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Observatorio econ贸mico y social An谩huac Mayab | Cuarto Trimestre | 2015
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Resumen Ejecutivo
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los riesgos para las perspectivas de las economías siguen su tendencia a la baja y se relacionan estrechamente con los ajustes en la economía mundial: una desaceleración de las economías de mercados emergentes1, la caída de los precios de las materias primas y un ajuste en las políticas económicas de China. La actividad manufacturera y el comercio siguen siendo débiles en todo el mundo, debido en gran medida a un decrecimiento en la demanda mundial agregada y una disminución de inversiones en la industria extractiva. En este último punto, los precios del petróleo siguen descendiendo mientras la producción del mismo supera el consumo. Esta caída de precios ejerce presión en los saldos fiscales de los exportadores de combustibles y empaña las perspectivas de crecimiento a nivel internacional. Según las proyecciones hechas por el FMI, el crecimiento mundial será de 3.4% en 2016 y de 3.6 en 2017. En Europa, la llegada masiva de migrantes sirios y turcos por los conflictos desatados en sus países ha llevado al Parlamento Europeo a replantearse la viabilidad de mantener la ayuda humanitaria, a costa de enfrentarse con recortes en su economía. Los atentados en París pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de los países occidentales y la creciente fuerza 1 Economías emergentes se refieren los a países que no son potencias industriales y económicas pero que están surgiendo y compitiendo con los países más desarrollados.
de Daesh, el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, que está perturbando la estabilidad política, social y económica de Europa, los países alrededor de Siria, Irak y Turquía, y está interviniendo de una manera algo silenciosa en los movimientos económicos mundiales. La crisis en Grecia fue también un tema que calentó el verano del 2015 y que ocupó los reflectores durante varias semanas, poniendo nuevamente a Alemania como el país decisor de facto para que el FMI le prestara nuevamente dinero, aun cuando no había cumplido con sus compromisos de pago anteriormente. El PIB agregado para los países de América Latina y el Caribe tendrá una contracción en 2016, aunque se prevé que sea más baja que en 2015. Para la economía mexicana, los especialistas esperan que en 2016 el crecimiento de la producción sea de 2.74%, expectativa que se ajustó a la baja por dichos analistas debido a la coyuntura de la economía internacional que afecta a muchos países. En México, la cotización del dólar sigue con su tendencia alcista, registrando un promedio de 16.79 pesos por la divisa extranjera en el último trimestre de 2015. En el mes de enero de 2016 el tipo de cambio ha alcanzado registros históricos, por arriba de los 18 pesos por dólar.
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Yucatán en particular, mantiene resultados positivos en el mercado laboral, al posicionarse en el tercer trimestre de 2015 como la quinta entidad con mayor tasa de participación de la población en el mercado laboral y la segunda entidad con menor tasa de desocupación. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo que publica la empresa consultora Manpower, para el primer trimestre de 2016 los empresarios de Yucatán en general y Mérida, en particular, presentan intenciones de contratación por encima del promedio nacional. La economía de Yucatán presentó un desempeño positivo durante el tercer y cuarto trimestres de 2015, los sectores con resultados positivos durante este periodo fueron la producción de miel, cítricos, maíz y carne de porcino; el comercio interno al por mayor, el comercio internacional y la actividad turística. En la sección “Oportunidades de Inversión” de esta edición del Observatorio Económico y Social Anáhuac Mayab, se aborda el turismo médico y su potencial de crecimiento en un mercado dirigido a los extranjeros, sobre todo nacionales de Estados Unidos y Canadá, aunque también mexicanos originarios de otras partes del país que buscan servicios médicos de calidad y a menor precio que en sus lugares de origen. No solamente los empresarios privados del sector salud, también proveedores de otros servicios, como hospedaje, restaurantes, transportes, así como el gobierno del Estado, se encuentran interesados en conformar alianzas y cadenas de valor para impulsar este sector.
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Entorno Internacional
El año 2015 se caracterizó por ser uno de contrastes y cambios, en ocasiones bruscos, en la economía internacional y mundial, lo que afectó a prácticamente todos los países en diferentes medidas. El conflicto suscitado por el grupo islámico Daesh, que ha propiciado que los habitantes de Siria e Irak (donde pretende ejercer su dominio mediante métodos autoritarios) se desplacen hacia países de Europa, ha provocado reuniones de urgencia en dichos países, para analizar las consecuencias de aceptar a refugiados que, más allá del derecho humanitario, las repercusiones económicas han debido ser consideradas en amplia medida debido a los desajustes que se producirían en sus economías y en las respectivas políticas económicas. Según investigaciones del Parlamento Europeo, la inmigración debe afrontarse por todos los países miembros, y no sólo por los que poseen más riqueza, situación que algunos no comparten pues la situación económica de cada país es diferente y algunos, como España, Portugal, Grecia e Italia luchan para salir de sus crisis económicas desde hace algunos años.2 En 2015 llegaron a la Unión Europea aproximadamente un millón de personas. Tan solo Alemania desembolsó 6 mil cien millones de euros para la manutención de los migrantes. Aun así pudo conservar su 2 Noticias del Parlamento Europeo. http://www.europarl.europa.eu/news/ es/news-room/20151015STO97982
crecimiento económico estable, algo que no sucedería en otros países de dicho bloque.3 El turismo en general se vio afectado por los ataques terroristas en París ocurridos en noviembre de 2015, lo que provocó un ajuste extraordinario en las proyecciones de ingresos en ese rubro. En Estados Unidos, el Congreso Federal no mostró flexibilidad ante la propuesta de ingreso de migrantes refugiados, no sólo por el aspecto económico, sino por el argumento de la seguridad nacional. Por otro lado, en este mismo país finalmente subió la tasa de interés anunciada largo tiempo por la Reserva Federal, y la dejó en un intervalo de entre 0,25% y 0,50%. La última vez que la FED elevó la tasa de interés base fue en junio de 2006. Desde diciembre de 2008 hasta la fecha se ha mantenido prácticamente en cero, oscilando entre 0 y 0,25%.4 La explicación es la siguiente: mientras más alta es la tasa de interés, es más caro pedir dinero prestado para el comercio, así como también para el gobierno o el público en general. Por el contrario, es más rentable prestar créditos y comprar bonos. La disminución de una tasa de interés, hace que el dinero en la economía se vuelva más barato. Diversas publicaciones (Forbes, The Economist, BBC) atribuyen a esta medida la continua 3 El Economista. http://eleconomista.com.mx/economiaglobal/2015/11/16/alemania-lograra-deficit-cero-pese-refugiados
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disminución en los precios del petróleo, situación no nueva en la economía mundial. Dichos precios han llegado a niveles históricos y el FMI ha tenido que rehacer sus proyecciones económicas a la baja con mayor frecuencia en las últimas semanas. Países como México han hecho recortes a su presupuesto de egresos y los seguros comprados por la venta del crudo no pueden sostener la economía como se pretendía. Las bolsas internacionales han sufrido desplomes ante la caída de los precios y el mes de enero de 2016 se prevé negativo para la economía internacional (el miércoles 20 de enero el petróleo mexicano perdió 5.6% y se cotizó en 18.9 dólares por barril).5 De acuerdo con análisis realizados por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la caída de los precios del petróleo ha sido muy pronunciada y se estima que no sea transitoria ya que tiene todavía un horizonte de larga duración y tiene mucho que ver con factores de oferta y de demanda. Por el lado de la demanda, un menor crecimiento mundial por supuesto desalienta la compra de crudo, y por la parte de oferta, se observa en todo el mundo una acumulación inusual de petróleo.6 De acuerdo con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía mundial en 2015 fue 3.1% y coloca el pronóstico de 2016 y 3.6% en 2017.7 Se prevé que las economías avanzadas continúen recuperándose en forma moderada y desigual. El panorama de las economías de mercados emergentes y en desarrollo es 4 Portal de noticias RT. https://actualidad.rt.com/actualidad/194423-queesperar-aumento-tasa-interes-eeuu 5 El Economista 6 Boletín IMEF Enero 2016 7 Fondo Monetario Internacional, informe 2016
variado. La desaceleración y el reequilibramiento de la economía de la economía china, que es el ajuste de sus modelos de inversión, consumo, ahorro y producción, la caída de los precios de las materias primas y las tensiones a las que se encuentran sometidas algunas de las principales economías de los mercados emergentes seguirán siendo un obstáculo para el crecimiento mundial en los años 2016 y 2017. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las expectativas de crecimiento permanecieron prácticamente sin cambios Tabla 1. Perspectivas de la Economía Mundial (Variaciones porcentuales anuales) Región / País
2015
2016
Producto mundial
3.1
3.4
Economías avanzadas
1.9
2.1
Estados Unidos
2.5
2.6
Zona Euro
1.5
1.7
Reino Unido
2.2
2.2
Japón
0.6
1.0
Economías emergentes
4.0
4.3
América Latina y el Caribe
-0.3
-0.3
Brasil
-3.8
-3.5
México
2.5
2.6
Rusia
-3.7
-1.0
China
6.9
6.3
India
7.3
7.5
Nigeria
3.0
4.1
Sudáfrica
1.3
0.7
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial. Enero 2016
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con respecto a las estimaciones del FMI del año anterior. Para el año 2016 se espera un crecimiento de 3.4% a nivel mundial.8 China e India continúan siendo las de más sólido desempeño entre estas economías; mientras que Latinoamérica y el Caribe es la región que ha sufrido una mayor desaceleración, especialmente en países como Brasil y Argentina.9
8 Ibíd. 9 Fondo Monetario Internacional (2016).Op. cit.; Organización de las Naciones Unidas (2015). Op. cit.
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Entorno Nacional
En el ámbito nacional, la economía ha presentado movimientos influenciados, en parte, por los cambios en la economía internacional. Factores tales como la caída en los precios del petróleo y la tensión que se vive en Europa, así como el alza a las tasas de interés en Estados Unidos, han afectado la cotización del dólar frente al peso. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el tercer trimestre de 2015 la economía nacional creció a una tasa anual de 2.5% en términos reales, que es mayor al crecimiento demográfico estimado en 1.06% en este año.10 En el sector primario, que abarca las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, al tercer trimestre del año que acaba de concluir el Producto Interno Bruto fue de 3.1%. El sector secundario (industria de la construcción, transformación, extracción) el crecimiento fue de 1.2%. La industria extractiva se ha visto afectada en gran parte por la caída de los precios del petróleo y una ligera contracción en la industria manufacturera debido al aumento en el precio de las materias primas que se importan. Lo anterior, a su vez, se debe también a las fluctuaciones del tipo de cambio y a la contracción de la producción china. El sector terciario registró un incremento en su actividad de 3.1, aumentando los servicios financieros y profesionales.11 10 Consejo Nacional de Población, Conapo (2015). Proyecciones de la Población 2010-2050. 11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales.
Para el cuarto trimestre de 2015, el nivel del PIB se ubicó en un promedio de 2.4%, esto es una actualización a la baja de lo pronosticado anteriormente por los analistas (2.6%). Se espera que en 2016 el crecimiento de la producción sea de 2.74%, expectativa que se ajustó a la baja por dichos analistas, de acuerdo a las proyecciones que realiza el Fondo Monetario Internacional. En cuanto al nivel de precios, al cierre de 2015, la inflación se ubicó en niveles de 2.24%, y se prevé que para 2016 el nivel de inflación se encuentre en un porcentaje de 3.32%. (Gráfico 1)12 Gráfico 1. Evolución trimestral y expectativas de crecimiento del PIB
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales; Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Enero 2016
12 Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Junio 2015.
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El sector manufacturero nacional tuvo un incremento en su actividad de 1.2% a tasa anual, durante el cuarto trimestre de 2015, a comparación del crecimiento de 1.6% en el trimestre anterior, lo que representa un decremento en la comparación entre ambos periodos.13 Las expectativas que realiza el IMEF para 2016 son las siguientes: un crecimiento del PIB de 2.7% y una inflación para fin de este año de 3.39%.14 De acuerdo con los últimos datos del INEGI y el Banco de México, el índice de confianza del consumidor tuvo un decremento de 0.2% en el cuarto trimestre de 2015 (con ajustes de estacionalidad) con relación al mismo periodo de 2014. El Índice de Confianza del Consumidor en los meses de octubre, noviembre y diciembre se ubicó en 91.3. 92.5 y 93.0, respectivamente. Este índice resulta de una encuesta y los consumidores responden preguntas sobre la situación económica de los hogares en la actualidad y las perspectivas del futuro. La disminución que se menciona puede ser un resultado de la percepción de las familias sobre la incertidumbre en la economía, como resultado de una situación similar en muchos países.15
Según información del Banco de México (Banxico), la cuenta corriente de la Balanza de Pagos en el tercer trimestre de 2015 (último periodo reportado) presentó un déficit de 8 mil 856 millones de dólares, en comparación con los tres mil 107 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Asimismo, el déficit de la balanza comercial registró un aumento en relación al reportado en el trimestre previo. No obstante este incremento, la cuenta corriente siguió mostrando niveles similares a los presentados en los dos trimestres anteriores.17 Los precios del crudo para la mezcla mexicana de exportación (MME) en el segundo semestre de 2015 presentaron en promedio los siguientes precios: julio 46.56 dólares por barril; agosto, 39.71; septiembre, 37.93, octubre, 39.04; noviembre 35.62; diciembre, 26.06. Como se ha comentado anteriormente, la caída de los precios del petróleo no es un problema exclusivamente de México, situaciones como la sobreproducción en países que antes eran compradores, la desaceleración de la economía china, la baja en el consumo de ese producto ha
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cuarto trimestre de 2015 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 46 millones 389 mil 577 personas (trabajadores permanentes). En el último trimestre de 2014 la suma fue de 44 millones, 524 mil 734 personas afiliadas. Esto significa un aumento de 1 millón 864 mil 843 trabajadores afiliados al IMSS y un porcentaje de 4.02%.16 13 BBVA Research, tercer trimestre 2015 14 Boletín IMEF Enero 2016
15 INEGI y Banco de México. 16 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 17 Diario Sin embargo, sección economía, Banco de México.
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favorecido esta baja de precios, lo que ha hecho que el presupuesto de egresos de la federación se ajuste y haya recortes en algunos rubros que sí eran considerados anteriormente.18 La cotización del dólar por su parte, sigue con su tendencia al alza, reportando los siguientes promedios en el último trimestre de 2015: 16.52 pesos por dólar en octubre; 16.59 en noviembre y 17.26 en diciembre. En el mes de enero de 2016 (última consulta el 27 de enero de 2016 para esta publicación) el tipo de cambio se ubicó en 18.42 promedio interbancario a 48 horas. Aunque seguía su tendencia al alza, descendió ligeramente. 19 La crisis económica que se desencadenó en 2008, sigue causando efectos negativos en las economías alrededor del mundo, entre ellas, la mexicana. Con el objetivo de vislumbrar con mayor claridad estos efectos, así como los resultados de las acciones de gobierno para mediarlos, la Tabla 2 presenta un comparativo de indicadores seleccionados, a partir de los cuales se puede apreciar la evolución que ha tenido la economía mexicana desde el 2008. Destaca el avance en el crecimiento del PIB y las reducciones en la tasa de inflación y el déficit de la balanza comercial; así como la depreciación del peso ante el dólar, la caída pronunciada de los precios del petróleo y el aumento de la pobreza.
18 Petróleos Mexicanos. Indicadores Petroleros. Enero 2015 19 Banco de México.
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Economía en Yucatán
3.1 Empleo y Salarios Yucatán presentó, en el tercer trimestre de 2015 los siguientes datos en cuanto a la población ocupada en los diferentes sectores económicos: la población económicamente activa (PEA) registró la suma de un millón 7 mil 329 personas, de acuerdo con datos del INEGI. Esto es, 15 mil 203 más que en el mismo periodo de 2014. Del total de la PEA en el periodo mencionado de 2015, 978 mil 188 registraron estar ocupadas, con un 61.9% de hombres (605,319) y 38.1% de mujeres (372,869). En cuanto al grado de participación de la población en el mercado laboral, en el tercer trimestre de 2015 Yucatán quedó en el quinto lugar, por debajo de Baja California Sur, Colima, Quintana Roo y Nayarit. La tasa de participación fue de 63.5% de la población en edad de trabajar en el primer trimestre de este año (Gráfico 2). En el periodo que se menciona, la tasa de desocupación (número de personas desocupadas por cada 100 económicamente activas) de Yucatán fue de 2.9% de la PEA, sólo por arriba de Guerrero, que registró 2.5%. La tasa de desocupación nacional fue de 4.6%, lo que significa que la del estado quedó por debajo de la media nacional. Tamaulipas, Estado de México, Nayarit y Tabasco ocuparon las posiciones más altas en esta clasificación,
Gráfico 2. Entidades Federativas con mayor Tasa Neta de Participación (II Trimestre 2015)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
con 5.3%, 5.7%, 6.6 y 7%, respectivamente. (Gráfica 3) Es importante notar que, en cuanto a empleo, existen pronósticos sobre las intenciones de contratación por parte de las empresas, y estos datos ayudan a comparar los datos esperados con los presentes. Se prevé un periodo positivo en los planes de contratación por parte de los empresarios mexicanos. Según la Encuesta de Expectativas de Empleo que publica ManpowerGroup, empresa consultora, para el primer trimestre de 2016, los empresarios de Yucatán presentan intenciones de contratación
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Gráfico 3. Entidades Federativas con menor Tasa de Desocupación (II Trimestre 2015)
y alojamiento, los servicios profesionales, financieros, corporativos y los servicios sociales presentaron un aumento en el número de personas ocupadas; en cuanto a los servicios de transportes y telecomunicaciones, los servicios de gobierno y organismos internacionales y los servicios diversos muestran una baja en el número de personas ocupadas. (Tabla 2) Tabla 2. Población ocupada por sector
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
por encima de la media nacional, que se encuentra en +13%. 20 Esta tendencia en particular en la ciudad de Mérida se ubica en +17%, según la encuesta aplicada a los empresarios yucatecos que responden a la pregunta de si tienen previsto hacer movimientos laborales en su organización en el trimestre siguiente con respecto al trimestre anterior. En comparación, las ciudades que presentan las tendencias más bajas son Mexicali y Puebla. Las ciudades con una previsión de mayores intenciones de contratación para el periodo antes mencionado son Torreón y Guadalajara, con una tendencia neta de 21% y 20%, respectivamente.21 El empleo por sectores económicos, en el tercer trimestre de 2015 se comportó de la siguiente forma: el sector primario mostró un aumento en la participación de la población en el mercado laboral; en el sector secundario, conformado por la industria extractiva y de electricidad, industria manufacturera y la industria de la construcción, se presentó también un incremento en su plantilla laboral. En cuanto al sector terciario, el comercio, los servicios de restaurante
Sector/ Rama de Actividad Económica
Variación (III Trimestre 2015- III Trim 2014).
Primario
8,421
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
8,421
Secundario
15,809
Industria extractiva y de la electricidad.
2090
Industria manufacturera
9,538
Construcción
4,181
Terciario
-6,893
Comercio
7,915
Restaurantes y servicios de alojamiento
6,335
Transportes, comunicación, correo y almacenamiento
-5,859
Servicios profesionales financieros y corporativos
5,174
Serviciossociales
1,924
Servicios diversos
-19,596
Gobierno y internacionales
-2,786
organismos
No especificado
1,346
Población ocupada total
18,683
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 20 La tendencia neta de empleo es la diferencia aritmética del porcentaje de empresarios que planean aumentar su planta laboral menos el porcentaje de empresarios que anticipan recortes de empleo. 21 Manpower (2015). Encuesta de Expectativas de Empleo Manpower. México. Tercer trimestre 2015.
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De la población ocupada mencionada anteriormente (979,188), el 17.5% recibía hasta un salario mínimo por la labor realizada; 31% obtenía más de uno y hasta 2 salarios mínimos; 20.7% más de 2 y hasta 3 sm; 12.7% más de 3 y hasta 5; 6.8% más de 5 salarios mínimos, y el 7.7% no recibía ingresos. El 3.6% restante corresponde a un ingreso no especificado
3.2 Sector Agropecuario
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Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el último trimestre de 2015, el estado de Yucatán produjo la cantidad de 1,099 toneladas de miel. En el mismo periodo del año anterior, se produjeron 1,462 toneladas. En el 2015, Yucatán ocupó el primer lugar en producción de miel, con un total de 11,601 toneladas. En el año 2014 la producción fue de 9,785 toneladas, lo que significa un incremento del 15% en el año que acaba de terminar. En lo que respecta a la producción de carne de pavo, el estado produjo en el último trimestre de 2015 613 toneladas, en comparación con las 1,219 toneladas del mismo periodo de 2014, lo que representa un decremento del 50%. Aun con esta disminución, Yucatán ocupó el primer lugar a nivel nacional en la producción de esa carne.
toneladas. En el mismo periodo pero de 2014, la producción de esa carne fue de 31,066 toneladas, lo que representa un ligero incremento, ubicando a Yucatán en el quinto sitio nacional en ese rubro, casi a la par que el estado de Veracruz. El SIAP reporta un resumen anual de la producción agrícola, quedando de la siguiente forma: en el 2015 la producción total de limón fue de 75,184 toneladas, con un rendimiento por hectárea de 15,728 ton/ha. En la producción de naranja, se obtuvo un total de 146,597 toneladas, con un rendimiento de 12,635 ton/ ha. En comparación con el año anterior (2014), la producción de limón fue de 101,179 toneladas, con un rendimiento de 20,961 ton/ha, y la producción de naranja fue de 149,688 toneladas, con un rendimiento obtenido de 12,879 ton/ha. Durante todo 2015, la producción de maíz en grano fue de 46,371 toneladas. La superficie sembrada fue de 111,362 hectáreas y la cosechada fue de 68,129. En los mismos conceptos, pero en el año 2014, se tuvo una producción de 64,559, toneladas, superficie sembrada de 128,441 ha. y 68,643 toneladas cosechadas, lo que representa una disminución en la producción obtenida de 2014 a 2015 de casi 40%.
3.3 Industria 3.3.1 Industria Manufacturera
Para el 2015 se produjeron tan sólo 613 toneladas de carne de Pavo en Yucatán.
Según información publicada por el INEGI, el sector manufacturero en Yucatán durante los meses de septiembre, octubre y noviembre reportó un total de 8 mil millones 858 mil 664 pesos (precios corrientes), mientras que en En el cuarto trimestre de 2015, la producción el mismo periodo pero de 2014, la producción de carne porcina sumó la cantidad de 32,171 22 Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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manufacturera fue de 8 mil millones 688 mil 006 pesos. Esto representa un ligero aumento 0.02% en la actividad. Por su parte, la producción manufacturera nacional registró un avance de 0.07% en el mismo periodo en 2014.23
3.3.2 Industria de la Construcción Durante el segundo bimestre de 2015, el valor de la obra construida en el estado (a precios de junio de 2012) fue de mil millones 296 mil 476 pesos. En contraste, en el mismo periodo de 2014 el valor de la obra construida en Yucatán fue mil millones 604 mil 087 pesos, lo que representa una caída de 19.1% en términos reales, comparando ambos periodos. Por su parte, el indicador nacional mostró un crecimiento de 2.5% durante el periodo de referencia.24
mes. Por su parte, los ingresos percibidos por los establecimientos comerciales al por mayor en la entidad aumentaron a una tasa interanual de 14.1% en comparación con lo observado en enero de 2014, mientras que el indicador nacional presentó un avance de 2.2% en ese periodo.25 Gráfico 4. Ventas al por menor en establecimientos comerciales
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales
3.5 Sector Externo
3.4 Comercio Siempre con base en datos del INEGI, en octubre de 2015 los ingresos de los establecimientos comerciales al por menor de Yucatán tuvieron un repunte de 4% en comparación con igual mes de 2014. De igual forma, el indicador nacional mostró también un avance de 4.7% en el mismo 23 INEGI. Encuesta Industrial Mensual.
La actividad comercial en el puerto de Progreso en el 2015 todavía no reporta el mes de diciembre a la fecha de esta publicación, pero el acumulado de movimientos es el siguiente: en actividades de importación el movimiento de TEUS fue de 31,066 y en actividades de exportación fue de 31,067. En 2014, acumulado, las cifras fueron de 33,102 y 32,481, respectivamente. Los movimientos de carga por importaciones en 2015 fueron 2,145 y de exportación 277. En comparación, los mismos movimientos en 2014 fueron de 2,047 y 261, respectivamente.26 24 INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). 25 INEGI. Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales. 26 Administración Portuaria Integral de Progreso.
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3.6 Turismo
3.7 Precios
En este importante rubro, la ocupación hotelera en la ciudad de Mérida reporta para el mes de noviembre de 2015 un 68.4%, lo que representa un incremento de 2.3 puntos porcentuales con respecto al mismo mes pero de 2014. En el acumulado enero-noviembre 2015 la ocupación hotelera fue de 60.5% (faltando reportar el mes de diciembre); esto es, un incremento de 4.5 puntos porcentuales con respecto al acumulado de 2014. En los principales destinos turísticos del estado se reporta la siguiente actividad: de enero a noviembre de 2015 hubo un porcentaje de ocupación de 55.4%, en contraste con el 51.4% en el mismo periodo pero de 2014. Durante los meses de enero a noviembre de 2015 la llegada de visitantes a los principales centros turísticos del Estado de Yucatán fue de 1´311,012 personas, de las cuales el 75.9% correspondieron a visitantes de origen nacional y el 24.1% a visitantes de origen extranjero.
En el cuarto trimestre de 2015 la inflación en Mérida (principal ciudad del estado que reporta el INEGI) presentó una tasa promedio de 1.64%, por debajo de la media nacional, que se ubicó en 2.27%. En el mismo periodo pero en 2014, la tasa de inflación se ubicó en 4.4% para Mérida y en 4.18% para todo el país. Esto quiere decir que, además de que la inflación se ubicó por debajo del indicador nacional, se registró también una reducción significativa con respecto al año anterior, siendo ésta de 37.3%.28
Estos datos han sido proporcionados por la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán.
Gráfico 5. Inflación Anual
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Índices de Precios.
Durante el periodo enero-noviembre de 2015 la afluencia de visitantes a los paradores turísticos de las principales zonas arqueológicas y ecológicas del estado ascendió a 2´743,613 personas, lo que implica un incremento de +19.6% respecto a los visitantes registrados en el mismo periodo del año anterior.27
27 Sefotur Yucatán 28 INEGI.
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4. Oportunidades de inversión 4.1 Turismo médico. Siendo la Península de Yucatán una zona de clima cálido y limpio, con diversidad de lugares para visitar, como son las playas, ciudades coloniales, zonas arqueológicas, áreas naturales, además de la seguridad y tranquilidad tanto para residentes locales como para foráneos y con una calidad de vida que ubica a la capital del estado, Mérida, entre las mejores del país, se está promoviendo en la actualidad el turismo médico con fuerza. Como explica el gobierno estatal, “una creciente conectividad aérea, altos índices de seguridad, robusta oferta hotelera, mayor infraestructura de salud, abastecimiento de equipo de punta, así como profesionalización y especialización de capital humano son características que han permitido a Yucatán posicionarse como uno de los principales destinos del turismo médico a nivel nacional e internacional”.29 El turismo es una de las actividades que genera mayor demanda y desplazamiento de la población mundial, ya sea que se realice de manera local, nacional o internacional. Y actualmente se pueden aprovechar los servicios médicos para formar alianzas y clusters que ofrezcan al visitante la cadena de valor completa: el tratamiento médico o quirúrgico con los médicos o en los hospitales de la ciudad, la estancia de recuperación en los diferentes hoteles que (algunos) han ido adaptando sus instalaciones y servicios para este tipo de turistas, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer, y todos los demás gastos inherentes a la visita, que puede prolongarse por días o semanas en la ciudad. No solamente el turismo médico, consistente en tratamientos odontológicos, oftalmológicos,
o de otras especialidades se puede promover, también el turismo de bienestar, que se encarga de realizar actividades orientadas al relajamiento, cambios de estilos de vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro y asistencia para personas de la tercera edad, principalmente.30 La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) se encuentra promoviendo, a su vez, una plataforma digital llamada Yucatan Healt Care31 para promocionar el estado con el fin de dar a conocer los servicios médicos que ofrece Yucatán. En esta plataforma se promociona a los doctores, clínicas y hospitales de la entidad para atraer visitantes tanto nacionales como internacionales. Para la promoción, el gobierno del Estado planea invertir sumas de dinero destinadas a la realización de publirreportajes especializados a través de diversas publicaciones. Asimismo, en la bolsa del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en los Estados Unidos y Canadá, para generar tráfico hacia la plataforma.
La inversión también contempla mantener diversas publicaciones en la Medical Tourism Association, así como el impulso en redes 29 Sefotur. Boletín de prensa, 24 de noviembre de 2015, “Yucatán, destino de calidad para el turismo médico”. 30 Proméxico. Secretaría de Economía. 31 www.yucatanhealthcare.com
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sociales y social media, al igual que establecer relaciones públicas en varios medios nacionales. Actualmente México ocupa el segundo lugar como destino de servicios de turismo médico, de acuerdo con Sefotur, a través de la información brindada por Patients Beyond Borders y en 2014, Yucatán fue considerado por ProMexico como uno de los 12 estados del país con potencial en turismo médico para pacientes del extranjero, en particular para Estados Unidos, Canadá y Belice. El ahorro para las personas que buscan estos servicios puede ir desde un 40% hasta un 80%, sólo en la parte médica, pudiendo destinar el dinero que ahorraron en su estancia de recuperación en playas o ciudades, con la consecuente derrama en otros servicios como son hoteles, restaurantes, transportes, turismo ecológico, compra de artesanías y otros.
Cabe notar que todavía hace falta trabajar para que la conformación de clusters se realice de manera que el solicitante del servicio médico tenga diversas opciones de paquetes que contengan todos los servicios que necesitarían si deciden escoger este destino para atenderse un problema de salud. También, las compañías aseguradoras en otros países no siempre cubren los gastos en el extranjero, lo que representa un nicho de mercado para las compañías mexicanas. Algunos sitios web, como International Living, ofrecen testimonios de pacientes-turistas que han tenido experiencias en nuestro país y de esta manera los potenciales usuarios pueden acceder a información de otras personas para sentirse más seguros en cuanto a los servicios que desean obtener, ya que no sólo se trata de planear un viaje por placer, sino de combinar ese paseo con un tratamiento médico, que es la prioridad de esas personas.32
Es importante entonces, que los facilitadores provean no solamente información sobre los servicios médicos, sino que puedan ofrecer paquetes hechos a la medida y necesidad de cada paciente-turista y los familiares que le acompañan para crear esa cadena de valor que puede dar un nuevo impulso a la industria turística de Yucatán. La página digital mencionada en párrafos anteriores contiene un directorio de médicos especialistas en distintas áreas de la salud así como hospitales en la ciudad de Mérida. De igual forma, el Consulado de Estados Unidos en esta ciudad cuenta también con un directorio de las mismas características, pero sin hacerse responsable de la calidad y del servicio, sino sólo como información para los ciudadanos estadounidenses.
32 http://internationalliving.com/2014/08/the-six-best-hospitals-inmexico/
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