О нас
Международная фирма, базирующаяся в Казахстане В нашей команде работают опытные профессионалы, оказывающие высококачественные юридические услуги.
Мы располагаем опытом и возможностями консультировать клиентов по самому широкому спектру корпоративных и коммерческих сделок с особым акцентом на международные слияния и поглощения, энергетику и недропользование, банковское дело и финансы, частные инвестиции и рынки капитала. Наша практика в сфере разрешения споров также позволяет нам оказывать поддержку клиентам в судах. Наши клиенты получают услуги на уровне профессионализма и опыта крупных юридических фирм, но при этом не подвергаются негативному влиянию искусственного планирования объема счетов, затрачиваемого времени и неоправданно большого количества вовлеченных в проект юристов. Это означает, что наши клиенты платят только за реальную пользу, приносимую нами.
При работе по сделкам мы часто согласовываем фиксированное вознаграждение за свои услуги для достижения полной предсказуемости в отношении расходов клиента. Являясь опытными профессионалами своего дела, мы рассчитываем длительность проекта и можем оценить размер своего вознаграждения заранее. Это позволяет нашим клиентам экономить без какого-либо ущерба качеству или своевременности оказания услуг. Мы оказываем юридические услуги широкого спектра в области корпоративного и предпринимательского права, энергетики и природных ресурсов, банковского дела и финансов, а также разрешения споров.
ТОО «Эген Грэгори» Международная юридическая фирма Нью-Йорк / Алматы
Веб-сайт
www.egengregory.com
info@egengregory.com
Адрес ул. Кабанбай батыра 140/140а, 3 этаж 050012, г. Алматы, Казахстан,
2
WWW.EGENGREGORY.COM
Телефон
+7 727 220 75 20
Наша команда Международно-казахстанская Команда Эген Грэгори состоит из ведущих юристов на рынке, работавших в составе AmLaw 100 (100 крупнейших американских юридических фирм), допущенных к практике в Казахстане и США и получивших юридическое образование в США, Европе и Казахстане.
Наши партнеры располагают совокупным 35-летним опытом работы по самым сложным и передовым проектам в регионе. Характер нашей практики определяет непосредственную вовлеченность партнеров в ежедневную работу для каждого клиента в индивидуальном порядке. Обширность нашего опыта и индивидуальный подход к нуждам каждого клиента, позволяют нам решать как самые сложные юридические проблемы в широком спектре отраслей, так и текущие вопросы.
“
Наша компактность позволяет нашим партнерам уделять индивидуальное внимание каждому проекту
WWW.EGENGREGORY.COM
3
География работы
Мы построили и продолжаем поддерживать взаимные деловые отношения с местными юристами и юридическими фирмами в СНГ, Средней Азии и других регионах.
Наши знания и опыт в различных отраслях вместе с нашим умением развивать сотрудничество помогают оказывать услуги нашим клиентам на местном, региональном, национальном и глобальном уровнях. Эген Грэгори поддерживает устойчивые отношения с местными консультантами в столице – Астана, в западных «нефтяных столицах» – Атырау и Актау, а также в других важных региональных городах.
4
WWW.EGENGREGORY.COM
Наша команда имеет опыт работы с проектами клиентов в других странах региона Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане и Таджикистане в Центральной Азии, а также в Азербайджане, Грузии, Армении и на Кавказском западе Каспия. Мы также на регулярной основе поддерживаем отношения с зарекомендовавшими себя консультантами в каждой из этих стран.
Практики и отрасли Нашими клиентами являются транснациональные корпорации, фонды частных инвестиций, государственные органы, а также местные компании, частные инвесторы и финансовые институты.
Слияния и поглощения
Нефть и газ
Горное дело, металлургия и минералы
Рынки капитала
Банковское дело и финансы
Разрешение споров
Медиа и интеллектуальная собственность
Строительство, недвижимость и гостиничный бизнес
WWW.EGENGREGORY.COM
5
/Практики и отрасли
Слияния и поглощения Юристы Эген Грэгори специализируются на сделках по слияниям и поглощениям, оказывая полный спектр услуг международным и местным компаниям, а также финансовым институтам по всем проектам в этой сфере.
Проекты включают стратегические совместные предприятия, трансграничные сделки, проектное развитие и финансирование, частные инвестиции в сектор природных ресурсов, инфраструктуру и другие секторы. Мы представляем фонды частных инвестиций и интересы частных инвесторов в работе по их портфельным инвестициям, оказывая услуги как основного юридического
консультанта по сложным слияниям и поглощениям, так и консультируя миноритарных инвесторов. Наша команда обладает глубоким знанием законодательства и обычаев делового оборота, а также безупречной репутацией, заработанной в ходе работы над сделками в самых различных секторах экономики.
Мы консультировали: Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (CNPC) в отношении приобретения 100% голосующих акций в АО «Мангистаумунайгаз», на тот момент самой крупной независимой нефтедобывающей компании в Казахстане ТОО «Объединенная химическая компания» в отношении его совместного предприятия с LG Chem по проектированию и строительству уникального нефтехимического комплекса в Западном Казахстане Акционеров АО «Рахат», крупнейшей кондитерской компании в Казахстане, в отношении продажи их акций Lotte Confectionery Co, Ltd. Частного инвестора в связи с приобретением АО «Дочерний Банк «RBS Kazakhstan» (в то время дочерней компании Королевского банка Шотландии)
Международный фонд прямых инвестиций в попытке приобрести крупнейшую в Казахстане электроэнергетическую компанию Крупную казахстанскую группу и АО «ForteBank» в первом тройном слиянии в Казахстане АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank» Казахстанскую инвестиционную группу в связи с продажей её доли в одном из крупнейших золоторудных месторождений Киргизии крупной китайской золотодобывающей компании АО «Евразийский банк» в связи с консолидацией бизнеспроцессов с ТОО «ПростоКредит», 100% дочерней компанией Societe Generale Bank в Казахстане в то время
АО «Евразийский банк» в связи с приобретением АО «Банк Позитив Казахстан»
Компанию «GE Transportation» в отношении инвестирования в локомотивосборочный завод в Астане, осуществляемого совместно с АО «НК «Казахстан Темiр Жолы»
ТОО «Казцинк», крупнейшего производителя цинка в Казахстане, в приобретении АО «Жайремский ГОК» (горно-обогатительного комбината) в Казахстане
Инвестиционную группу в Гонконге по приобретению казахстанской нефтегазовой компании, владеющей правами на разведку в Западном Казахстане
6
WWW.EGENGREGORY.COM
/Практики и отрасли
Банковское дело и финансы Мы представляем кредиторов и заемщиков в сделках коммерческого кредитования любых размеров и сложности.
Мы работаем с местными и международными банками, иными коммерческими кредиторами, помогая им структурировать, проводить переговоры и документировать кредиты наиболее эффективным и малозатратным образом. Мы располагаем опытом работы по обеспеченным и необеспеченным кредитам, кредитам с единственным кредитором и синдицированным кредитам, кредитам под залог активов, кредитам на строительство, а также по межкредиторским и субординационным соглашениям.
Мы консультировали: Одного из основных участников проекта Тенгизшевройл, нефтяного мегапроекта, в отношении финансирования проекта Второй стадии расширения. Западные участники представили финансирование в качестве старших кредиторов, а синдикат коммерческих кредиторов представил финансирование в отношении 20% доли участия казахстанской стороны с существенными элементами работы по рынку заемного капитала Экибастузскую ГРЭС-2 в отношении обеспеченного займа на сумму 700 миллионов долларов США для финансирования строительства 3-го Энергоблока, предоставленного Внешэкономбанком и Евразийским банком развития Иностранный экспортно-импортный банк в связи с предоставлением казахстанскому НПЗ займа на сумму 1 130 404 642 долларов США Международный финансовый институт развития в отношении кредита на сумму 80 миллионов долларов США казахстанской национальной электросетевой компании для строительства магистральной линии электропередачи Север-Юг Представляли комитет старших кредиторов в отношении реструктуризации задолженности АО «Банк ТуранАлем»
Европейский банк реконструкции и развития (Лондон) в отношении его статуса как акционера казахстанского банка, включая вопросы увеличения уставного капитала и размещения акций, доверительного управления акциями, соглашений между акционерами, соблюдения требований регулятора, выпуска и размещения облигаций и корпоративных вопросов Иностранных кредиторов в отношении кредита одному из казахстанских нефтеперерабатывающих заводов на сумму 300 миллионов долларов США, обеспеченного национальной компанией Частного инвестора в связи с приобретением АО «Дочерний Банк «RBS Kazakhstan» (дочерней компании Королевского банка Шотландии в то время) АО «Евразийский банк» в связи с приобретением АО «Банк Позитив Казахстан» Крупную казахстанскую группу и АО «ForteBank» в первом тройном слиянии в Казахстане АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank» АО «Евразийский банк» в связи с консолидацией бизнеспроцессов с ТОО «ПростоКредит», 100% дочерней компанией Societe Generale Bank в Казахстане в то время
WWW.EGENGREGORY.COM
7
/Практики и отрасли
Нефть и газ Мы представляем самые различные категории клиентов в нефтегазовом секторе.
Мы работаем по сложным проектам, совместным предприятиям, слияниям и поглощениям, выделениям, выпускам местных и международных долговых инструментов, корпоративным реструктуризациям, проектному и лизинговому финансированию и другим сделкам в сегментах добычи, переработки и транспортировки углеводородов.
Мы консультируем клиентов в сфере разведки и добычи, переработки и сбыта сырой нефти и нефтепродуктов, добычи газа, трубопроводов и других инфраструктурных объектов, а также по многим вопросам правового структурирования и договорных отношений, используемых в нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслях. Мы помогаем клиентам правильно ориентироваться в сложном и иногда непредсказуемом казахстанском правовом и правоприменительном режиме сектора нефти и газа.
8
WWW.EGENGREGORY.COM
Мы консультировали: Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (CNPC) в отношении приобретения 100% голосующих акций в АО «Мангистаумунайгаз», на тот момент самой крупной независимой нефтедобывающей компании в Казахстане
Китайскую государственную нефтяную компанию при переговорах и подготовке предварительной документации по финансированию и строительству нефтепровода Атасу-Алашанькоу из центрального Казахстана до границы с Китаем
ТОО «Объединенная химическая компания» в связи с совместным предприятием с LG Chem для разработки и строительства значимого нефтехимического комплекса в Западном Казахстане
Крупную интегрированную международную нефтегазовую компанию в связи с финансовой задолженностью в размере 4,4 миллиарда долларов США по проекту расширения одного из крупных совместных предприятий в Казахстане
АО «КазМунайГаз» в связи с выкупом и делистингом акций его дочерних компаний, торгуемых на лондонской и казахстанской фондовых биржах, и связанного с ним промежуточного финансирования (стоимость сделки до 3 миллиардов долларов США) Американскую нефтегазовую компанию по приобретению акций казахстанской компании в размере 70 миллионов долларов США, владеющей правами на разведку на месторождении в Западном Казахстане Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (CNPC) в связи с приобретением доли участия в крупном нефтегазовом проекте в Казахстане АО «НК «КазМунайГаз» при проведении переговоров и подготовке взаимосвязанных проектов по недропользованию по ТюбКараган (разведка и добыча, форма куплипродажи) и Аташ (эксплуатируемый участок) с Лукойлом
Компании из группы Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) по (i) приобретению месторождений Сев.Бузачи и Барс (у компаний Nimir Petroleum и Chevron) на побережье Каспия, и (ii) приобретению компании АО «Ай-Дан Мунай», являвшейся недропользователем по контрактам на разведку в Южном Казахстане ТОО МНК «КазМунайТениз» в связи с совместным предприятием с Лукойл для изучения и разработки двух каспийских оффшорных блоков Инвестиционную группу в Гонконге по приобретению казахстанской нефтегазовой компании, владеющей правами на разведку в Западном Казахстане Синдикат облигаций международных инвестиционных банков в размере 1,5 миллирда долларов США, размещаемых АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
WWW.EGENGREGORY.COM
9
/Практики и отрасли
Рынки капитала Наши юристы, специализирующиеся на рынках капитала, консультируют клиентов как по сделкам с акционерным капиталом, так и по долговым ценным бумагам. Мы представляем корпоративных, институциональных и суверенных эмитентов в широком спектре сделок, включая первичные публичные предложения, вторичные публичные предложения, частные размещения, выпуск еврооблигаций, структурированные долговые обязательства и биржевые предложения. Мы консультируем по всем аспектам соблюдения требований законодательства Казахстана, в том числе по требованиям обязательного раскрытия, листинга и вопросов корпоративного управления. Мы консультировали по многим сделкам на рынке капитала в Казахстане, представляя как эмитентов так и организаторов, включая выпуски Евробондов государственными и частными эмитентами из различных отраслей, от банков до нефтегазовых и уранодобывающих компаний. Наша команда также участвовала в крупных первоначальных публичных размещениях и консультировала по соответствующим корпоративным и коммерческим вопросам.
Мы консультировали: АО «НК «КазМунайГаз» в отношении предполагаемого тендерного предложения о выкупе акций и глобальных депозитарных расписок АО «КМГ Разведка Добыча» и всем связанным с таким выкупом корпоративным процедурам и вопросам организации финансирования Компанию «КазМунай Газ Финанс Саб Б.В.» в качестве эмитента и АО НК «КазМунайГаз» в качестве гаранта в отношении увеличения и обновления Программы глобальных среднесрочных облигаций на сумму 7,5 миллиарда долларов США Компании «КазМунай Газ Финанс Саб Б.В.» и выпуску облигаций по данной Программе в соответствии с Правилом S и Правилом 144A, которые были допущены к листингу на лондонской фондовой бирже АО «Банк Развития Казахстана» в отношении обновления его Программы глобальных среднесрочных облигаций на сумму 2 миллиарда долларов США и выпуску облигаций по данной Программе в соответствии с Reg S и Rule 144A, которые были допущены к листингу на лондонской фондовой бирже Один из крупнейших коммерческих банков Казахстана в отношении выпуска им трехлетних Евробондов, которые были допущены к листингу на ирландской фондовой бирже и казахстанской фондовой бирже
10
WWW.EGENGREGORY.COM
Синдикат международных облигаций инвестиционных банков в размере 1,5 миллиарда долларов США, размещаемых АО «НК «КазМунайГаз » Синдикат облигаций международных инвестиционных банков в размере 700 ммиллионов долларов США, размещаемых АО «Национальная компания «Казахстан Темiр Жолы» АО «КазТрансОйл» при первичном публичном предложении в Республике Казахстан. Сумма сделки - 200 миллионов долларов США АО «НК «КазМунайГаз» в связи с выкупом и делистингом акций его дочерней компании, размещенных на лондонской и казахстанской фондовых биржах, и связанного с ним промежуточного финансирования займа (стоимость сделки до 3 миллиардов долларов США) Крупнейший розничный банк Казахстана в связи с размещением трехлетних еврооблигаций на сумму 200 миллионов долларов США на ирландской и казахстанской фондовых биржах
/Практики и отрасли
Горное дело, металлургия и минералы Наша фирма располагает обширным опытом в сфере международных совместных предприятий, слияний и поглощений, помощи при организации бизнеса, первичных публичных размещений ценных бумаг, секьюритизации выручки, переговоров по проектному и иному финансированию для отраслей горного дела, металлургии и минералов. Местные и международные горнометаллургические компании, инвесторы и финансовые институты, участвующие в сделках в этих отраслях, регулярно консультируются у нас по вопросам эмиссии и размещения долговых и долевых инструментов, а также при переговорах с государственными органами по контрактам на недропользование.
Мы консультировали: Местную бизнес-группу по вопросам предполагаемой продажи крупного месторождения олова китайским инвесторам
Министерство по инвестициям и развитию РК в рамках подготовки нового кодекса РК о недропользовании
Гонконгский фонд в отношении приобретения месторождений калия и барита в Западном Казахстане
Частного владельца золотодобывающей компании в Казахстане в связи с продажей 100% акций крупной китайской горнодобывающей компании
Китайскую государственную компанию по вопросам предполагаемой продажи двух крупных месторождений золота в Восточном Казахстане
Iluka Resources, одну из крупнейших австралийских холдинговых горнодобывающих компаний, в создании совместного предприятия с АО «Казгеология» в Казахстане
Группу частных казахстанских владельцев при продаже доли в одном из крупнейших месторождений золота в Кыргызстане китайской золотодобывающей компании
WWW.EGENGREGORY.COM
11
/ Практики и отрасли
Разрешение споров Наши юристы осознают особенную значимость ясных и точных консультаций в этой сфере для клиентов.
У нас есть необходимое сочетание материальной и процессуальной юридической практики в судах первой инстанции, в судах по обжалованию решений первой инстанции и в Верховном суде Республики Казахстан.
Мы располагаем значительным опытом представительства международных и местных клиентов как по корпоративным и коммерческим спорам, так и по налоговым спорам и оспариванию действий государственных органов.
Мы консультировали: Консорциум нефтегазовых компаний, разрабатывающий одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений Казахстана, по нескольким налоговым и иным крупным спорам (на сумму свыше 1,6 миллиардов долларов США)
Оператора одного из крупнейших соглашений о разделе продукции в Казахстане по вопросам арбитража в г. Стокгольм в отношении контракта о проведении основных работ на сумму свыше 600 миллионов долларов США
Китайскую нефтедобывающую компанию в отношении спора о незаконно примененных экспортных пошлинах на сумму более чем 450 миллионов долларов США
Компанию Credit Suisse в отношении реструктуризации ее требований к АО «Банк Туран Алем»
Крупную международную табачную компанию в отношении спора о применении трудовых политик и процедур западных стандартов
АО «Казкоммерцбанк» по многим коммерческим спорам, относящимся к его кредитной деятельности
/Практики и отрасли
Медиа и интеллектуальная собственность Наши медиа-юристы представляют международные производственные компании и компании телерадиовещания по таким вопросам, как защита товарных знаков, регулирование деятельности телерадиовещания, реклама, контрафакция и связанные с этим нарушения. Мы предлагаем творческие и практические решения проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты из медиабизнеса. Мы также проводим консультационную работу по законодательным изменениям и работе по применению норм гражданского законодательства для клиентов из медиабизнеса.
Мы консультировали: Columbia Sony в установлении механизмов распределения выручки с Meloman — крупнейшей сети розничных развлечений в Казахстане Warner Bros по некоторым основным аспектам соглашения о распространении с Sulpak Cinemas Warner Bros о соблюдении прав интеллектуальной собственности и мерчендайзинга в связи с предполагаемыми нарушениями этих прав местной производственной компанией по производству продуктов питания и напитков Студии Weinstein по всем казахстанским правовым вопросам в связи с их выпуском серии Marco Polo в Алматинской области
Panda Promotions, ведущую местную рекламную/ промоутерскую компанию, в споре с предполагаемым нарушением прав на использование изображения модели в видео Филип Моррис по различным аспектам, связанным с медиа вопросами, включая рекламу, медиаполитику, маркировку продуктов и т. д. АО «НК «КазМунайГаз», АО «Народный банк», АО «Казатомпром», АО «Kaspi Bank» и других крупных казахстанских эмитентов еврооблигаций или других международных долговых инструментов по медиаполитике, отношениям с инвесторами и рекламе финансовых услуг
Research in Motion (RIM) в отношении правового режима и практических последствий, применимых к его технологии шифрования для устройств Blackberry
WWW.EGENGREGORY.COM
13
/Практики и отрасли
Строительство, недвижимость и гостиничный бизнес Мы оказывали помощь покупателям, застройщикам и продавцам (как иностранным, так и местным компаниям, и частным лицам) в рамках ряда сделок с недвижимостью, включая землю, заводы, здания и жилые объекты.
Наши юристы работали с полным спектром строительных документов и консультировали на всех этапах строительных проектов и коммуникации с государственными собственниками, частными владельцами, разработчиками, подрядчиками и архитекторами по крупным инфраструктурным, коммерческим, жилым и торговым проектам. Наши юристы также обладают значительным опытом консультаций для владельцев, операторов и разработчиков отелей мирового класса, схем смешанного использования, розничной торговли предметами роскоши, ресторанов и торговых центров, в приобретении, разработке и эксплуатации отелей. При этом, мы фокусируемся на тщательных и последовательных коммерческих рекомендациях относительно приобретения земли, землепользования, управления, договоров франшизы и строительства.
14
WWW.EGENGREGORY.COM
Мы консультировали: Международную нефтяную компанию в связи с приобретением недвижимости в Казахстане, реконструкцией существующих и строительством новых зданий и сооружений Казахстанскую электроэнергетическую компанию в связи с соглашением EPC (на базе FIDIC) по модернизации её электростанции Казахстанскую нефтехимическую компанию в международных конкурсных процедурах для контракта EPC на новую электростанцию, включая подготовку заявки и ведение переговоров по контракту EPC Иностранного подрядчика в связи с консорциальным соглашением по проектированию и строительству промышленного проекта в Казахстане Нефтехимическую проектную компанию по подготовке и согласованию контракта EPC с консорциумом международных подрядчиков на нефтехимический комплекс в Западном Казахстане
Казахстанскую инвестиционную группу в связи с созданием отеля класса люкс (Park Hyatt) в Алматы, Казахстан Крупнейшую люкс-брендовую группу в переговорах по заключению договоров с Saks Fifth Avenue Co., ведущим розничным продавцом товаров класса люкс и специализированных товаров в США, связанных с разработкой и управлением универмага высокого класса в Алматы Capital Partners в отношении Esentai Tower, гостиничным и квартирным проектом Ritz Carlton с группой компаний Marriott Казахстанскую группу в связи с проектноконструкторскими соглашениями и документацией (основанную на Международной федерации инженеров-консультан-тов (FIDIC) для жилого проекта класса люкс рядом с г. Алматы, Казахстан Международную сервисную офисную компанию в отношении её выхода на казахстанский рынок и переговоров по заключению договора аренды с местным застройщиком
Казахстанский банк в связи с финансированием строительства четырехзвездочного отеля в Западном Казахстане, управляемого аффилированной группой Starwood
WWW.EGENGREGORY.COM
15
www.egengregory.com