RAPPORT/2011-12 FØRSTE PROSJEKTÅR
Rapport/2011-12 - Arena Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 1
INNHOLD/ 1. Bakgrunn, utfordringer og deltakere s. 4 2. Mül og strategier s. 6 3. Aktiviteter og resultater s. 8 4. Budsjett og regnskap s. 10 5. Organisering s. 12 6. Evaluering s. 14 7. Utfordringer s. 16 8. MER INFORMASJON s. 18 s. 2 - Rapport/2011-12 - Arena Lønnsomme Vinteropplevelser
ARENA-PROSJEKTET På vegne av reiselivet i Nord-Norge har vi betydelige ambisjoner for utvikling av vinteren. Inspirasjon henter vi fra utvikling av vintertrafikk på Hurtigruten og gjennom det våre naboer i finsk Lappland har utviklet. Sist, men ikke minst, er volumøkning i gjestedøgn sist vinter en stor inspirasjon. VISJONEN «Arena Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse» HOVEDMÅLET Hovedmålet er å generere økt vintertrafikk gjennom styrket markedsadgang og markedsrettet produktutvikling spesielt for ferie- og fritidsmarkedet og arrangementsmarkedet. For å realisere ambisjonene er vi allerede igang med en tyngre satsing gjennom ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser. Prosjektet er finansiert av eierne av VinterTroms AS, andre reiselivsaktører, Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune. Gjennom den oppnådde statusen som Arena-prosjekt vil prosjektet gjennom en 3 til 4-årig prosjektperiode kunne arbeide kontinuerlig med utvikling av lønnsom vintertrafikk. Kvantitativt mål er at prosjektet skal bidra til 30 000 nye internasjonale gjester og en verdiskaping per gjest på kr 1 600 per døgn innen 2016. Dette som grunnlag for en dobling av omsetningen for klyngeaktørene i vintersesongen innen 2016.
Forsidefoto: (c) Visit Tromsø-Region / Mark Hannaford Foto side 2: Odd eirik einarsen Design & trykk: vizuelli.no
AKTIVITETER Konkret innhold i prosjektet er opparbeidelse og bearbeiding av nye distribusjonskanaler, gjennomføring av markedstiltak sammen med distributører, produktpakking og testing av nye produkter, kvalitetssikring og markedsanalyser.
Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 3
1. BAKgRunn, uTFORDRIngeR Og DeLTAKeRe/ Denne rapporten gjør rede for aktiviteter og resultater av disse gjennomført i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser, første prosjektår 1.9.2011-31.8.2012. Rapporten er skrevet på bakgrunn av evalueringsdiskusjon i prosjektets Styringsgruppe i møte 19-20.6 då og fungerer som en samlet årsrapport fra prosjektet. Andre innspill til rapporten er fra ”Nullpunktsanalyse” gjennomført blant deltakerne i prosjektet vinteren 2011/12 samt evalueringer av delprosjekter og tiltak i regi av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser.
En annen utfordring for næringsklyngen er forsterket samhandling på områdene produksjon, markedsadgang og kompetanseutvikling. Videre utfordringer er å utvikle sterke geografiske nettverk for innovasjonsprosesser lokalisert til tre knutepunkter – Tromsø, Målselv og Harstad/Evenes. Klyngen består av mange små og noen store bedrifter og en siste utfordring er å definere hvordan de små bedriftene kan lære av de store som har utviklet velfungerende strukturer, og hvordan de små bedriftene i fellesskap kan bli viktige leverandører og samarbeidspartnere for de større bedriftene.
Vintertrafikken til Troms er i positiv utvikling med økende etterspørsel etter Nordlysturisme, ulike snø aktiviteter og Hurtigruten. Det er betydelig vekst i trafikken fra de internasjonale markedene. Helårsdrift, med tilstrekkelig kundegrunnlag i vintermånedene november til april, er hovedutfordringen for aktørene i klyngen. Bedriftene har løpende produksjonskostnader gjennom vinteren, men fortsatt for få gjester selv om utviklingen er positiv.
Følgende reiselivsaktører deltar i prosjektet første prosjektår: VinterTroms AS, Tromsø Polar Zoo AS, Bardu Stiftelsen Polaria, Tromsø Hamn i Senja/Senja Reiseliv AS, Senja Grand Nordic Hotell AS, Harstad Arctic Bilutleie AS, Tromsø Sør-Troms Museum, Harstad Tromsø Villmarkssenter AS, Tromsø Arctic Travel Guide AS, Storslett
s. 4 - Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser
Visit Tromsø-Region AS, Tromsø Snowman Sales AS, Målselv Lyngenalp BA, Lyngen Undervegs, Målselv Tromsø Internasjonale Filmfestival, Tromsø Lyngen Havfiske og Tursenter AS, Lyngen Målselv Utvikling AS, Målselv Tjeldsundbrua Hotell og Kro AS, Tjeldsund Nettverket LOVEST, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen Reginas Multi Service, Bardu Hav og Fjell As, Tromsø Sortlandhotellene, Sortland Bussring AS, Tromsø Naviguiding, Tromsø Bardufoss Hotell AS, Målselv Basecamp Senja, Senja Lapphaugen Turiststasjon, Lavangen Fjellguiden Altevatn AS, Bardu Senjastua AS, Silsand Destinasjon Senja, Silsand Mefjord Brygge AS, Senja VisitBardu BA, Bardu Fjellkysten AS, Lavangen
Nordlysfestivalen, Tromsø Eltoft & Grøtte DA, Tromsø Lofoten Golfbane AS, Lofoten NordNorsk Reiseliv AS, Alta Offersøy Feriesenter AS, Lødingen Arctic Buss Lofoten AS, Lofoten Farout AS, Tromsø Roger Tronstad, Målselv Hurtigruten ASA, Narvik Gamnes Gård, Harstad Reisafjord Hotel AS, Sørkjosen Harila Midt-Troms, Målselv Avinor, Evenes/Bardufoss Bardufoss Hotel, Bardufoss Nedre Målselvfossen Feriesenter, Målselv Sadio Nord AS, Tromsø Tromsø Natur og Fritid, Tromsø ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser skal bidra til å fjerne barrierene som beskrevet i figur 1 slik at næringsklyngen kan utløse potensialet i vintersesongen. Arenaprosjektet vil fungere som fasilitator for klyngeutvikling og utvikling av nettverk, kunnskapsutvikling og innovasjonsprosjekter i et systematisk samarbeid mellom bedrifter, FoU-miljøer og virkemiddelapparatet.
FIguR 1 / POTenSIAL Og BARRIeR FOR ØKT VInTeRTRAFIKK (ALV 2011)
Potensial
Barrierer
Arktisk natur/naturfenomener (bl.a. vinterlyset) og et kulturelt mangfold som eksotisk Mangel på kvalifiserte guider, tilrettelagte produkter og helhetlige opplevelser. ”råvare” Mangel på systematisert kunnskap om etterspørsel Flere velfungerende bedriftsnettverk med utviklingspotensial
Pr i dag ikke i en Trippel Helix struktur, og derved begrenses utviklingsmulighetene (i dag kun regionale effekter)
Bedriftene har i sum et stort distribusjon/turoperatørnettverk
Mangler arenaer for deling av erfaringer og mer effektiv bruk av distributører og kanalstrategi
Området har fått god oppmerksomhet i enkelte markeder (eks UK, Nordlys- Makter ikke å utnytte oppmerksomheten godt nok, ikke koordinert profilering med dokumentar på BBC) effektiv produktmarkedsføring og salg Det er over lang tid nedlagt store ressurser i markedsbearbeiding
Erfaringene er ikke systematisert, en vet ikke hva som funger optimalt og mindre bra
Det pågår flere forskningsprosjekter på reiseliv i Nord-Norge og det ligger et Manglende forståelse for betydningen av FoU og samhandling mellom næringspotensial i å få resultatene fra disse omsatt i næringsklyngen. Flere FoU-institusjoner aktører og FoU-institusjoner. Det er også svake relasjoner mellom FoU-aktørene er aktuelle for å arbeide med reiseliv i området Mye kunnskap/erfaring på produksjons- og markedssiden blant næringsaktørene
Kunnskapen er ikke systematisert og deles i for liten grad
Samarbeidsnettverk i form av destinasjons-selskaper i Tromsø, Målselv og Harstad
Erfaringer i nettverkene er ikke systematisert og deles i for liten grad mellom de ulike selskapene
Hurtigruten som stor aktør med suksess i vinter-satsing, både som markedskanal og Ikke etablert arena for samhandling mellom denne store aktøren og de mindre som produktutvikler aktørene Flere kulturarrangementer og noe erfaring fra gjennomføring av idrettsarrangementer Mangelfullt samarbeid reiseliv og kultursektoren, mangelfull kunnskap om arrangementsturisme Godt utbygd offentlig kommunikasjon (bil, buss, hurtigbåt, fly)
Ikke tilrettelagt eller koordinert for bruk av turister i vintersesongen (lite forutsigbarhet i avganger)
Hurtigruten besitter gjennom egne kunde-undersøkelser viktig markedskunnskap Denne markedskunnskapen deles i for liten grad med de mindre aktørene (motiver, forventninger, reisefølge etc) Utviklingen av vintertrafikk til Nord-Finland er basert på delvis sammenlignbare Mangler systematisering av kunnskap om suksessfaktorer og barrierer produkter Tre internasjonale flyplasser med mange avganger fra store vintermarkeder, både linje Det mangler velfungerende nettverk rundt trafikk-knutepunktene som er i stand til å fly og charter ta ut potensialet disse representerer Eksempler på innovasjoner: Sosialisert ulv (Polar Zoo), Lyngsfjord Adventure, Sjø- Det er ikke etablert samarbeid mellom næringsaktørene og FoU-institusjoner som aktiviteter i Hamn - Senja, Samiske produkter i Målselv og Nordlysguiding i Tromsø kan forsterke innovasjonsprosesser og klyngeutvikling Identifisert vekst og potensial i markeder for opplevelsesbasert vinterturisme og Klyngen er i deg for svakt utviklet til å ta ut potensialene potensial for kultur- og idrettsarrangementer Sterke nordnorske kunnskapsmiljøer på arktisk teknologi, arktisk klima, nordlys- Den forskningsbaserte kunnskapen er i for liten grad utnyttet i opplevelsesproduksjon, forskning, fiskeri/havbruk, friluftsliv, kulturhistorie og urfolk det er liten kontakt mellom kunnskapsmiljøene og næringen Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 5
2. MÅL Og STRATegIeR/ Visjonen for ARENA Vinteropplevelser er:
Lønnsomme
”Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse”. Hovedmålet er økt vintertrafikk gjennom styrket markedsadgang, bedret tilgjengelighet og markedsdrevet produktutvikling for ferie- og fritidsmarkedet og arrangementsmarkedet. Prosjektet skal bidra til 30 000 nye internasjonale gjester og en verdiskaping per gjest på kr 1 600 per døgn innen 2016. Dette som grunnlag for en dobling av omsetningen for klyngeaktørene i vintersesongen innen 2016. Delmål og strategier er som følger: 1. Innovasjon Målsettingen er å styrke verdiskapingen for bedriftene i klyngen gjennom økt vintertrafikk som grunnlag for helårs drift. Hovedstrategi er markedsdrevet innovasjon med fokus på utvikling av produkter og opplevelser basert på systematisert kunnskap om kundebehov.
Delstrategier • Produktutvikling og produktpakking hvor kunden kan kjøpe flere produkter på ett sted • Samarbeid FoU for systematisering av markedskunnskap som grunnlag for markedsorientering • Forenklet bruk av offentlig kommunikasjon • Fokus på koordinering og gjennomføring • Nye produkter gjennom kobling mellom kultur, reiseliv og idrett 2. Klyngeutvikling og nettverk Målsettingen er å styrke samarbeid og samhandling mellom næringsaktører, FoU-aktører og det offentlige for å utvikle området som et attraktivt vinterreisemål. Hovedstrategi er klyngeutvikling og nettverksbygging med vektlegging av relasjonsbygging, felles møteplasser og felles forståelse for potensial og barrierer for utvikling. Delstrategier • Koble FoU-aktører med klyngen av næringsaktører • Styrke samarbeidet mellom næringsaktørene rundt de tre knutepunktene Tromsø, Harstad/Evenes og Målselv
s. 6 - Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser
gjennom felles produksjon og felles distribusjon • Utvikle klyngen av aktører som bestillere av forskningsleveranser ovenfor FoU-miljøene, og klyngen som formidlere av forskningsresultater til andre aktører • Etablere nettverk for utvikling av arrangementsturisme 3. Kvalitet og kompetanse Målsettingen er jevn og forutsigbar kvalitet på leveranser slik at gjestene blir fornøyd, at graden av gjenkjøp og anbefalinger styrkes. Hovedstrategi er kompetanseutvikling med hovedvekt på forståelse av kundebehov, kulturforståelse, markedsdrevet produktutvikling og vertskap/service. Delstrategier • Klyngen skal koble seg til allerede utviklet og anerkjent system for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring • Kartlegging av reelt kompetansegap og bruk av etablerte kurstilbud for å dekke dette • Gjennomføring av kompetansetiltak med bedriftsrettet oppfølging
4. Internasjonalisering og markedsadgang Målsettingen er å øke andelen internasjonale gjestedøgn fra 14 % vinteren 09/10 til 25 % i 15/16*. Hovedstrategi er økt internasjonalisering gjennom styrket samarbeid med turoperatører og distributører, forståelse av hvordan konkurrenter opptrer og større grad av tilrettelegging og tilpassing av vinterproduksjonen for ulike internasjonale markeder. Delstrategier • Styrke distribusjon og utvikle struktur for deling av produkt- og faktainformasjon som understøtter salg • System for koordinering av salgsinnsats med profilering i regi av Nordnorsk Reiseliv • Gjennom systematisering av kunnskap og forskning å bli bedre kjent med internasjonale konkurrenter for læring og forbedret posisjonering • Kopling store og små aktører, og kopling reiseliv – kultur og arrangementer * Målsetningen er nådd allerede i sesongen 2011/12. Nytt mål er å øke andelen internasjonale gjestedøgn til 35% innen sesongen 2015/16.
Foto: (c) Visit Tromsø-Region / Martin eliassen
Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 7
3. AKTIVITeTeR Og ReSuLTATeR/ Aktivitetene i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 2011-12 er gjennomført i henhold til prosjektbeskrivelsen for første prosjektår. Som oppstillingen i figur 2 viser er det gjennomført og påbegynt tunge satsinger innenfor hvert av de fire innsatsområdene i prosjektet. I forhold til opprinnelig prosjektbeskrivelse er det kun et par tiltak som ikke er påbegynt. Disse vil bli initiert i løpet av andre prosjektår. Som figur 3 viser er utviklingen av vintertrafikk til området hvor ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har nedslagsfelt, positiv vinteren 2011/12. Ser vi nærmere på alle SSB registrerte gjestedøgn i Nord-Norge i perioden jan-apr i 2012 sammenlignet med 2011, er det en meget positiv utvikling for Nordland og Troms. Andelen utenlandske overnattinger er økende og for Troms utgjør denne 25 % av totale overnattinger i perioden jan-april 2012 (se figur 4). Storbritannia er største utenlandsmarked målt i gjestedøgn fulgt av Sverige, Tyskland og Japan (se figur 6). Et delmål som er formulert i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser (25 % andel av totale gjestedøgn i 15/16 skal være utenlandske) må derfor omformuleres!
Tromsø er motoren i utvikling av vintertrafikk til Nord-Norge og 70 % av de totale gjestedøgn i Troms er i vinterperioden (jan-apr) i Tromsø. I Tromsø er det først og fremst de ferie-fritidsrelaterte gjestedøgnene som øker, fra 60 972 i janapr 2011 til 87 754 i jan-apr 2012. Når det gjelder omsetning per tilgjengelige rom er utviklingen for hotellene i Tromsø svært positiv. I vinterperioden jan-apr 2012 er det bare hotellene i Hemsedal som har større RevPar enn hotellene i Tromsø. Utviklingen for Hemsedal er negativ fra 2011, for Tromsø-hotellene er den positiv. (Se figur 5.) Når det gjelder resultater fra prosjektarbeidet, deler vi disse inn i (1) Innovasjon, (2) Klyngeutvikling og nettverk, (3) Kompetanse og kvalitet og (4) Internasjonalisering og markedsadgang. Innovasjon • Som resultat av produktutviklingstiltak i regi av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser er det utvikling 16 nye produktpakker i vintersesongen som er testet i ulike markeder. En del av pakkene må bearbeides noe mer, andre er relativt klare for salg i internasjonale markeder 2012/13
s. 8 - Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser
• Etter innspill fra japanske turoperatører er idéen om utvikle produktpakke ”Lappland in a nutshell” bearbeidet Klyngeutvikling og nettverk • Vinterkonferansen Snow12 samlet 132 deltakere hvor 72 % representerer bedrifter. Deltakerne evaluerer konferansen som faglig svært bra og som en meget viktig møtearena • Prosjektet har avholdt klyngesamlinger gjennom første prosjektår som av deltakerne er evaluert som svært verdifulle • Nullpunktsanalysen (febr 2012, Norut Tromsø) dokumenterer at bedriftene synes samarbeidsklima i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser er tilfredsstillende Kompetanse og kvalitet • I samarbeid med Innovative opplevelser er det iverksatt to FoUprosjekter – ”Effekter av sertifisering” og ”Fenomenbasert turisme” • Det er gjennomført et pilotprosjekt som avdekker svakheter i kvalitetssikring mellom aktører som produserer/selger i verdikjeden. Pilotprosjektet har avdekket at det er mangel av system på markedet som ivaretar kvalitetssikring i hele leverandørkjeder i reiselivet
• I samarbeid med Høgskolen i Finnmark er det tilrettelagt et Naturguide Studium (basert på Arktisk Natur Guide studiet på Svalbard) for bedrifter. Studiet gir 60 studiepoeng og planlegges gjennomført fra første halvår 2013 • Det er gjennomført studieturer til Sverige/Finland og Island med høgt faglig nivå og rikelig med muligheter for bygging og styrking av nettverk • Etter innspill fra bedriftene utvikler prosjektet et Nordlysguide-kurs som første gang gjennomføres høsten 2012 Internasjonalisering og markedsadgang • Identifisert og bearbeidet 16 nye turoperatørkontakter i Tyskland, hvorav seks har besøkt området i løpet av vinteren som grunnlag for ny produksjon • Gjennomført søk og innsalg hos russiske, britiske, nederlandske og japanske turoperatører med resultat produserte turer i 2012/13 til 26 mnok (grupper) i tillegg til individuelle • Spesiell oppfølging av den nederlandske operatøren Voigt Travel som starter charteroperasjon til Harstad-Narvik/ Evenes flyplass vinteren 2012/13
FIguR 2 / gJennOMFØRTe AKTIVITeTeR ARenA LØnnSOMMe VInTeROPPLeVeLSeR 2011-12
279 240 255
235
237
240
235
207
203
196
197
169
172
178
183
199
215
223
221
196
196
Adm/klyngeledelse
Finnmark
211
210
200
150
100
89
89
92
96
97
78
73
75
70
79
72
50
102
100 75
Innovasjon
Troms
250
162
Sverige
nordland
222
Storbritannia
300
74
FIguR 6 / SSB-RegISTReRTe gJeSTeDØgn PR MARKeD JAn.-APR. FOR TROMS
350
168
0
Klyngutv og nettv
1998
1999
2000
2001
Kvalitet og komp
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
FIguR 4 / AnDeLen uTenLAnDSKe gJeSTeDØgn I TROMS (JAn-APR), SSB 100 %
Utlendinger
90 %
25%
Nordmenn
80 %
Intern - marked
HA HA00 HA00 HA00 HA00 HA00 HA00 HA00 28 besvart HA01 9 pakker laget HA01 9 pakker laget HA01 7 pakker laget HA01 9 pakker laget HA01 9 pakker laget HA01 7 pakker laget HA01 Motivasjon og delt HA02 Distribusjonsstartegi HA02 Ds-ws okt, nordyskurs HA02 etablert dialog HA02 Aktivitetsplan HA02 Aktivitetsplan HA02 Aktivitetsplan HA02 ngS-studie utviklet HA03 ngS-studie utviklet HA03 Meget god evaluering HA03 Mange faglige innspill HA03 Samarbeid finske akt HA03 Online basert syst utv HA03 Produkter ifm charter HA04 16 pakker testet HA04 Produkter tatt inn 3 to HA04 6 nye distr.rekruttert HA04 Produkter ifm charter HA04 16 pakker testet HA04
289
Effekt Bedre klyngeledelse Bedre klyngeledelse
172
Formål Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling Adm Adm Adm Adm Adm Status, kartlegging Produsere produktpakker Produsere produktpakker Produsere produktpakker Produsere produktpakker Produsere produktpakker Produsere produktpakker Markere oppstart Opplevelsesprod, distr Design, nordlys-kurs Samarbeid kultur-reisel Definere utv.behov Definere utv.behov Definere utv.behov utvikle studietilbud utvikle studietilbud Kompetanse, nettverk Læring og nettverk Læring og nettverk Kvalitetssikre produksjon Åpne distribusjonskanal Teste prodpk, åpne distr Åpne distribusjonskanal ny og effektiv distrib Teste prodpk, åpne distr Teste prodpk, åpne distr
201
Delt 1 4 17 17 17 14 17 28 16 14 12 16 14 12 42 32 32 5 21 19 23 4 4 132 13 23 9 2 1 6 12 1 1
213
Aktivitet Dato Ansv Arena-Samling, Milano 7-9.11.11 Arena Arena-Seminar, Oslo 23-24.1.12 Arena Styringsgruppemøte 01.09.11 BB Styringsgruppemøte 28.09.11 BB Styringsgruppemøte 30.11.11 BB Styringsgruppemøte 27.03.12 BB Styringsgruppemøte 19-20.6.12 BB nullpunktsanalyse Jan-Mars MBe Oppfølging, produktpakking løpende BB Oppfølging, produktpakking løpende BB Oppfølging, produktpakking løpende BB Produktpakking, Harstad 1 18.01.12 BB Produktpakking, Harstad 2 21.02.12 BB Produktpakking, Midt-Troms 1 01.03.12 BB Kick-Off 01.09.11 BB Klyngesamling, Tromsø 19.01.12 BB Klyngesamling, Tromsø 24.05.12 BB Møte, kulturaktører 13.02.12 gS nettverksmøte, Bardufoss 13.10.12 BB nettverksmøte, Harstad 11.10.11 BB nettverksmøte, Tromsø 11.11.11 BB Møte, Arktisk naturguide 22.02.12 BB Møte, Arktisk naturguide 17.04.12 BB Snow12, Harstad - inkl planl 21-22.3.12 BB Studietur, Island 9-12.2.12 MT Studietur, Sverige-Finland 6-8.12.11 MT TraveleX, kvalitetsutvikling Jan-Mars OHF Distr.akt Russland og nederland des-apr MT nTW 2012 23-26.4.12 MT Studietur, tyske turoperatører 26-29.3.12 ROS Søk etter distributører, Tyskland nov-apr ROS Workshop Japan, Tumlare 8-15.5.12 MT Workshop, London 11-12.2.12 MT
FIguR 3 / ALLe SSB-Reg gJeSTeDØgn I JAn-APR 2011 Og 2012, SSB
70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 2000
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011
2012
FIguR 5 / OMSeTnIng PeR TILgJengeLIg ROM (ReVPAR), SSB
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2 804
4 587
4 351
6 782
8 373
9 163
11 393
20 506
1 355
2 272
2 767
3 147
2 121
4 237
6 826
2012
2011
2012
2011
Hemsedal
684
724 Hol
513
493
8 246
Tromsø
596
482 Trondheim
474
484
Tyskland
1 269
1 352
2 352
1 807
2 781
3 119
3 935
6 218
Bodø
552
486 Harstad
471
381
Japan
2 739
2 395
2 237
2 379
2 123
5 145
2 844
3 687
Oslo
551
604 Landet
423
414
Russland
501
685
534
646
641
1 591
1 597
2 279
Svalbard
546
619 narvik
368
429
uSA
662
450
693
1 170
1 491
1 769
1 943
2 271
Bergen
537
485 Lillehammer
349
359
nederland
587
332
593
731
578
903
1 231
1 947 Kilde: SSB
Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 9
4. BuDSJeTT Og RegnSKAP/ Foto: Yngve Olsen Sæbbe
s. 10 - Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser
Prosjektregnskap ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 2011/12 xxxx xxxx xxxx xxxx
Deltakeravgifter Andre driftsinntekter Tilskudd Tilskudd andre Sum inntekter
Prosessledelse 1010 Prosjektledelse 1020 Styringsgruppe/Arbeidsutvalg 1030 Prosjektadministrasjon Analyse- og strategiprosesser 2010 Nullpunktsanalyse 2020 Kartlegging av kommunikasjons- og distribusjonskanaler 2030 Arrangementsturisme, kartlegging av markedssituasjonen for Troms og aktuelle arrangementer 2040 Internasjonal distribusjon, utvikling av distribusjonsstrategi 2050 Gjesteundersøkelser 2060 Kulturarrangementer og reiseliv Nettverksbygging og møteplasser 3010 Rundreiser basert på off. kommunikasjon 3020 Utvikle struktur for gjennomføring av sammensatte produkter/arrangementer 3030 Sektorsamling, legges til Snow12 3040 Etablering av nettverk 3050 Nettverk - knutepunkter, produktpakking-distribusjon-kompetanse-kvalitet-samarbeid-møteplasser 3060 Studieturer (3) 3070 Vinterkonferansen Snow12 og andre møteplasser 3080 Kobling stor aktør - små aktører Kommunikasjonstiltak 4010 Nettsted, nyhetsbrev, sosiale medier 4020 Diverse informasjons og kommunikasjonstiltak Læringstiltak 5010 Produktutvikling av eksisterende tilbud gjennom markedsorientering 5020 Studieturer og produktutviklingsseminar 5030 Kurs og fokus på mangfold 5040 Effektivisere markedskommunikasjonen 5050 Kvalitetsutvikling 5060 Tilgjengeliggjøring av markedskunnskap og konk.analyse Sum kostnader Resultat
2011
2012
Sum regnskap
121 400 0 2 083 333 0 2 204 733
300 700 2 169 950 2 916 667 0 5 387 316
422 100 2 169 950 5 000 000 0 7 592 050
Totalbudsjett Budsjettrestanse
7 450 000
-422 100 280 050 0 0 -142 050
492 203 392 000 53 210 46 993 88 450 0 43 750 950 43 750 0 0 268 980 0 0 0 127 404 8 425 121 101 12 050 0 665 665 0 35 000 0 35 000 0 0 0 0
565 905 489 832 28 626 47 448 959 400 200 000 31 400 366 666 0 178 000 183 334 3 097 291 0 238 198 0 114 811 2 065 311 287 569 391 402 0 231 245 130 925 100 320 1 687 409 254 679 488 827 0 605 913 184 901 153 088
1 058 108 881 832 81 836 94 440 1 047 850 200 000 75 150 367 616 43 750 178 000 183 334 3 366 271 0 238 198 0 242 215 2 073 736 408 670 403 452 0 231 909 131 589 100 320 1 722 409 254 679 523 827 0 605 913 184 901 153 088
975 000 855 000 80 000 40 000 700 000 150 000 100 000 300 000 50 000 50 000 50 000 3 650 000 75 000 350 000 100 000 250 000 1 400 000 700 000 600 000 175 000 250 000 150 000 100 000 1 875 000 400 000 425 000 125 000 600 000 175 000 150 000
-83 108 -26 832 -1 836 -54 440 -347 850 -50 000 24 850 -67 616 6 250 -128 000 -133 334 283 729 75 000 111 802 100 000 7 785 -673 736 291 330 196 548 175 000 18 091 18 411 -320 152 591 145 321 -98 827 125 000 -5 913 -9 901 -3 088
885 297
6 541 250
7 426 547
7 450 000
23 453
1 319 436
-1 153 934
165 502
0
-165 502
2 450 000 5 000 000
I tillegg til regnskapsførte kr 7 592 050 har næringsakørene bidratt med 6 029 timer i prosjektet som med en timepris på kr 450 utgjør en total innsats lik kr 2 713 050. Den samlede prosjketinnsatsen i ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser 2011/12 utgjør dermed kr 10 305 100.
Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 11
5. ORgAnISeRIng/ Prosjektet er organisert med Styringsgruppa og Arbeidsutvalget som styrende organer. Geir P. Stokke (Polaria) er leder av Styringsgruppa som har følgende sammensetning: May-Britt Ellingsen (Norut), Arne Trengereid (NordNorsk Reiseliv AS), Trude Borch (Nofima), Asbjørn Jørgensen (Avis), Morten Torp (VinterTroms), Ingrid Skjønhaug (SørTroms Museum), Tove Sørensen (Tromsø Villmarkssenter), Cato Haakseth (Polar Zoo), Jonas Kojan (Målselv Fjellandsby), Knut-Eirik Dybdal (Grand Nordic Hotell Harstad), Victoria Bakken (Visit Tromsø-regionen) og Ole Henning Fredriksen (Hamn i Senja). Rune Eliassen (Troms fylkeskommune, Børge Hemmingsen (Innovasjon Norge) og Elisabeth B. Bakkelund (Norges Forskningsråd) er observatører.
AU består foruten av Styringsgruppas leder, Geir P. Stokke, Morten Torp, Ingrid Skjønhaug, John-Steve Linløkken (NordNorsk Reiseliv AS) og prosjektleder Børre Berglund. Styringsgruppa har avhold til sammen 6 møter første prosjektår og behandlet i alt 41 saker. AU har i perioden avholdt seks møter.
Styringsgruppa
AU
Prosjektleder
Distribusjon
Kvalitet
Produktutvikling
Møteplasser
Kompetanse
Arr. turisme
Morten
Ole Henning
Børre
Børre
Børre
Victoria
Tyskland
TravelEX
RU, UK, NL, JP
Sertifisering (FoU)
Pakketering Fenomenturisme (FoU)
Snow12
NTS
Klyngesamlinger
Nordlysguide
FIguR 6 / ORgAnISASJOnSKART ARenA LØnnSOMMe VInTeROPPLeVeLSeR
s. 12 - Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser
Rapport/2011-12 - Arena Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 13
6. eVALueRIng/ Evaluering av første prosjektår er gjort med basis i nullpunktsanalyse, måloppnåelse/avvik og diskusjoner i Styringsgruppa. Styringsgruppa er tilfreds med gjennomføring av første prosjektår og vil videreføre aktiviteter i andre prosjektår samt iverksette nye tiltak innenfor gjeldende hovedstrategier (1) Innovasjon, (2) Klyngeutvikling og nettverk, (3) Kvalitet og kompetanse og (4) Internasjonalisering og markedsadgang. Delmål innen sistnevnte hovedstrategi er allerede oppnådd og et av delmålene her justeres til ”Andelen internasjonale gjestedøgn økes fra 25 % vinteren 2011/12 til 35 % vinteren 2015/16”. Oppsummering, evaluering første prosjektår: • Hovedstrategier som definert i opprinnelig prosjektbeskrivelse videreføres • Mange aktiviteter er gjennomført på 8 mnd gjennom effektiv prosjektledelse • Kommunikasjon og engasjement for deltakere i Harstad styrkes • Det etableres clustre av bedrifter per marked som arbeider tett med distribusjon, tilrettelegging av pakketering av produkter • Det iverksettes aktiviteter mot styremedlemmer i klyngebedriftene for sterkere bevisstgjøring av styrenes rolle i innovasjonsprosesser • Det ligger ikke til rette for utvidelse av det geografiske området for bedriftsdeltakelse i prosjektet s. 14 - Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser
Rapport/2011-12 - Arena Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 15
7. uTFORDRIngeR/ ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser står foran flere utfordringer ved inngangen til det andre prosjektåret. • For det første bør en tydeligere exit-strategi utformes. Denne må gi svar på hva, hvordan og med hvilken finansiering videreføringen av prosjektaktiviteter skal gjøres etter at ARENAprosjektet er avsluttet. • For det andre er det ei kontinuerlig utfordring å engasjere bedriftene i utviklingsarbeid, å motivere til deltakelse på felles møteplasser samt å stimulere til samarbeid på tvers av bedriftsog region grenser. • For det tredje bør prosjektet tydeliggjøre sin FoU-profil både ved å kommunisere allerede påbegynte FoU-tiltak tydeligere, men også ved å intensivere disse. • Det er også en betydelig utfordring for prosjektet og overføre erfaringer/læring fra ulike tiltak til deltakende bedrifter i prosjektet. Disse utfordringene vil bli tydelig identifisert i prosjektplanen for andre prosjektår
s. 16 - Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser
Foto: Yngve Olsen SĂŚbbe
Rapport/2011-12 - Arena Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 17
8. MeR InFORMASJOn/ For ytterligere informasjoner om ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser se www.vintertroms.no eller følg prosjektet på Facebook (Vintertroms). Det er utarbeidet rapporter fra gjennomførte tiltak i prosjektet. Dersom du er interessert i disse, besøk vår nettside eller ta kontakt med prosjektleder Børre Berglund, mobil 90 05 68 69 eller på mail post@vintertroms.no
Tromsø august 2012
Børre Berglund
Geir P. Stokke
Børre Berglund Prosjektleder
Geir P. Stokke Leder Styringsgruppen
Hjalmar Johansensgt. 12, 9296 Tromsø
s. 18 - Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser
Rapport/2011-12 - Arena Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 19
VINTERTROMS.NO s. 20 - Rapport/2011-12 - ARenA Lønnsomme Vinteropplevelser