Waste Processing Factory in Saint Petersburg

1 тур Технологической секции Cup SPb 2015

Рециклинг и инновации: курс на экологию

Schrodinger & Co Владислава Ежова Валерия Левитанус Мария Мурашева Павел Кондор

Executive Summary

1/6

Двухэтапная модель развития мусоропереработки не только позволит получать стабильную прибыль в кратчайшие сроки, но и даст толчок отрасли вторичного сырья в Ленинградской области 1. Основная задача - разработать эффективную модель переработки и реализации вторичного сырья в Ленинградской области • Текущая конъюнктура отрасли утилизации Твердых Бытовых Отходов (ТБО) требует введения механизмов переработки • Фактически бесплатные ресурсы для переработки никак не используются

• Полигоны ТБО перегружены, загрязняя окружающую среду • Сортировка является недостающим звеном в системе эффективной переработки отходов

Динамика образования отходов в Санкт-Петербурге

млн. м3

2. Предлагаемая технология сортировки и переработки ПЭТ с перспективой выхода на рынки рециклинга других видов отходов реализует принцип максимальной доходности в минимальные сроки

1 Этап

Сортировочно-перерабатывающий завод

5 лет

15 10

Кингисеппская свалка

5

0 1996

2004

2009

• В Ленобласти практически отсутствуют предприятия, готовые закупать

Сортировка

Экспорт

2 Этап

Переработка стекла и макулатуры

•

Строительство 3-х дополнительных заводов у трех полигонов

•

60% мусора будут переработаны: сокращает издержки на существующие полигоны ТБО

•

Положительное влияет на экологию Ленинградской области

•

Дает толчок к развитию отрасли вторичного сырья в РФ

Переработка

Пластик

ПЭТ хлопья

3 года

•

15%

Использование существующего ресурса

21

29.3

месяц

Период окупаемости

млн. руб. Чистая прибыль проекта

Основа для переработки других видов отходов

Анализ отрасли

2/6

Анализ мировых практик показывает, что переработка ПЭТ наиболее привлекательна. При этом в России фактически отсутствует сортировка – ключевое звено в цепи переработки 1. Рынок вторичного пластика является наиболее быстрорастущим и перспективным Виды мусора

Макулатура

Технологии переработки в мире • • • •

Разволокнение Деинкинг Отбеливание

Продукт переработки Первичный картон Тестлайнер Чистый Картон Бумага Топливо

•

Тепловая бработка (пиролиз, гликолиз) Механический (PET)

Стекло

• •

Дробление Помол

Стеклотара; Стройматериалы

Шины

•

Шредерирование

Резиновая крошка

Пластик

Спрос на сырье в мире

2. Среди всех видов полимерных отходов ПЭТ является наиболее простым в переработке

Переспективность

Структура полимерных отходов

Низкий стабильный

Пластиковое вторсырье

60% полимерных отходов составляют PET (Полиэтилентерефталат), который обрабатывается одной технологией, в то время как другие полимеры требуют кастомизированного способа обработки

Высокий, растущий Средний, стабильный

Низкий, стабильный

Органика

•

Захоронение

Компост

Средний, стабильный

Металл

• •

Сбор металлолома (извлечение)

Переплавка

Высокий, стабильный

60% ПЭТ

3. Производство пластиковых хлопьев как вида переработанного ПЭТ – наиболее экономически обоснован Вид обработки ПЭТ

Затраты

Спрос в мире

Прессованные бутылки

3151 рублей/тонну*

Средний

Пластиковые хлопья

5800 рублей/тонну*

Высокий

Гранулы

9800 рублей/тонну*

Высокий

4. Ленобласть обладает достаточным сырьем для производства ПЭТ Морфологический состав ТБО Ленинградской области

Прочее

10%

33%

15%

5%

10%

4%

16% Источники: расчеты команды, материалы кейса, «Ведомости»

Бизнес модель

3/6

Предполагаемая бизнес модель включает две стадии развития: производство ПЭТ сейчас и в будущем – также производство стекла и макулатуры

1. Первый этап модели: базовое производство по переработке ПЭТ в хлопья и сбыт в страны Азии

2. Второй этап модели подразумевает расширение производства и рынка сбыта

Сейчас (пеработка ПЭТ – хлопья) • Беспланый источник сырья: Кингисеппский полигон (является более экономически выгодным по сравнению с внедрением системы отдельного сбора бутылок см. прил) Сырье

• Приток отходов 169 000 тыс м3 в год

Перпспективы развития • Использование сырья с других полигонов •

эффективности использования ресурса: извелечение полимеров, стекла и макулатуры

• Поступление ПЭТ 4 000 тонн в год • S = 1750 м2

Производство

Сбыт

•

400 КВатт

•

29 рабочих + 3 менеджера

• Открытие 3 новых заводов рядом с существующими полигонами • Увеличение глубины переработки пластика • Развитие новых производственных линий :

• Мощность: 2 800 т продукта в год

• Каналы поставок: морские контейнерные перевозки

• Каналы: авто- и железнодорожные перевозки

•

Китай. Фабрики пластиковых изделий

• Укрепление отношений с существующими заказчиками

•

Бангладеш. Производство волокна и текстиля

• Создание рынка сбыта стекла и макулатуры • Внедрение инновационных технологий (использование втор. сырья) • Кингисеппский завод стеклотары и Архангельский ЦБК Источники: расчеты команды, материалы кейса, Русьстекло

Технологическая модель

4/6

Сочетание автоматизированной и ручной технологии сортировки и переработки ПЭТ позволяет создать качественный и недорогой продукт

Отсек сортировки

2 1

Доставка мусора в буфер

Погрузка мусора в воронку

Высота 5 м

Приемный буфер

3

Принимающая воронка

4

Разрыватель пакетов

5

Сенсор распознавания типов мусора X-ray

6

Ручное разделения пластика по цветам

Остальной мусор

Первичное сырье через воронку попадает на конвейер

Отсек переработки

Буфер по приему мусора увеличивает скорость погрузки-разгрузки

11

Hot Washed PET flakes

Мощность потребляемой электроэнергии – 400 кВт/ч

10

Резервуар очистки

8

9

Шредер

Буфер шредера

Извлеченное из пакетов сырье попадает на второй конвейер

7

Пластик эффективно отделяется от иных типов мусора, снижая нагрузку на следующем этапе

Ручное разделение пластика на три цвета является экономически эффективным

Сенсор наполненности одного из контейнеров

В шредере ПЭТ измельчается до неочищенных хлопьев

Сенсор распознает наполненность одного из контейнеров и дает сигнал к подаче на шредер

Измельченный ПЭТ попадает в буфер

Полигон ТБО ПЭТ готов к отгрузке

Достигается высокая степень очистки от примесей и пищевых отходов

Примеси и другой мусор Источники: расчеты команды, waste-management

Финансовый анализ

5/6

Предлагаемый проект позволит в минимальные сроки принести максимальную доходность* 1. Внедрение проекта существенно улучшило ключевые показатели эффективности и прибыльности

21 месяц 1,28

29,8%

304 млн

1,09

200 млн

Увеличение объема продаж 104 218 800р.

1,54

Период окупаемости

Индекс рентабельности

Увеличение чистой прибыли 31 951 666р.

2% Выручка

До внедрения проекта

Маржа чистой прибыли

Оборачеваемость Активов

Денежные потоки проекта, млн. рублей

48,50

48,50

48,50

48,50

Модифицированный Внутренний Коэффициент Рентабельности (MIRR)

Внутренний Коэффициент Рентабельности (IRR)

После внедрения проекта

2. Первые два года в проекте заложены вложения, с третьего года – стабильный доход

24%

34%

3. Наиболее сильное влияние на рентабельность имеют переменные издержки Анализ рисков: чувствительность рентабельности (Net Present Value) 120

48,50

Стоимость капитала Фиксированные издержки Выручка от продаж

100

80

Переменные издержки

60

NPV, млн 40

-22,29

20

-65

Предлагаемые источники финансирования: • капитал существующих акционеров • привлечение новых акционеров

Общая сумма инвестиций: 86 700 000

0 -60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Отклонение от прогноза * Подробности расчетов приведены в Приложении

Источники: расчеты команды, материалы кейса, годовой ответ ОАО Управляющая компания по управлению отходами Ленобласти

Перспективы развития

6/6

Благодаря предлагаемой стратегии развития компания выйдет на рынки переработки отходов и займет лидирующее положение

Выстраивание отношений с новыми клиентами & развитие смежных направлений

Оснащение и запуск

Прооизводство и продажи ПЭТ хлопьев, стекольного порошка, переработанной макулатуры.

Производство и продажи ПЭТ хлопьев Вход на рынки вторичного сырья стран Азии

Строительство

Формирование рынков вторичного сырья в РФ

Увеличение мощностей

2015 65 млн

2015 2016 21.5 млн

2016 2017 48.5 млн

2017 2018 2018 2019 2019 48.5 млн

2020 2020

2021 2021

20222022

48.5 млн Прибыль от ПЭТ и инновационных направлений

СЕЙЧАС

В дальнейшем

Цель: Применение неиспользуемых ресурсов в производстве >> Дополнительная прибыль

Цель: Снижение нагрузки на Полигоны Ленобласти >> Улучшение экологии >> Развитие отрасли переработки отходов Источники: расчеты команды, материалы кейса

Наша команда

Валерия Левитанус 1 курс магистратуры Высшей Школы Менджмента, СпбГУ

valeriyalevitanus@gmail.com

Владислава Ежова

Мария Мурашева

Павел Кондор

1 курс магистратуры Высшей Школы Менджмента, СпбГУ

2 курс магистратуры Высшей Школы Менджмента, СпбГУ

1 курс магистратуры Высшей Школы Менджмента, СпбГУ

Vladislava_yezhova@mail.ru

mariamurasheva03@gmail.com

pavel_kondor@me.com

Приложение к слайду 2 Бумага + Картон

Металлолом

Пластик + Полимеры

Стекло

V отхода

10% от морофлогического состава Ленобласти

2-3 млрд алюм. банок могут переработаться в 30-40 тыс чистого металла

Общий объем 1 млн тонн: 700 тыс тонн полимеров; 450 тыс тонн бутылок; 632 тыс тонн полиэтиленов; 170 тыс ПВХ пленки

1,5 млн тонн. 15% от общей массы (таблица 1.5)

Затратность/ cложность обработки

высокие затраты на перевозку сырья

Преимущества и особенности переработки

Хорошо поддается вторичной переработке; в основном используется мокрай технология

Сортивочная технология

ол; фракционирование

Применение вторсырья в производстве

Макулатурный картон, который на сегодня считается во всем мире самым перспективным вторичным упаковочным материалом ближайшего времени; различные волокнистые плиты, бугорчатые прокладки и другие строительные материалы; В 2002 году в России из макулатуры было произведено более 20 % картона для плоских слоев и бумаги для гофрирования и 10 % остальных видов картона от общего объема изготовленной бумажной продукции. Производство гофрированного картона является самым крупным потребителем макулатуры и основным ее компонентом являются старые картонные ящики и коробки. На сегодня до 16 % внутреннего потребления тарного картона, который служит сырьем для производства гофрокартона, изготовлено из макулатурного сырья. Основная часть макулатуры (до 75 %) используется для производства туалетной бумаги и картона (коробочного, тарного, гофрокартона). До 20 % макулатуры используется в производстве кровельных материалов.

Металлоконструкции переплавка

Производство пластика, текстиля

1) Вторсырье для стеклотары 2) Сырьевой компанент в производстве стройматериалов, автодорого (гласфальт), стекловолокно (крупный заводпроизводитель Saint - Gobain Isover OY в Финляндии), каменная вата, в с/х для улучшения структуры почв, заполнитель при производтсве л/к материалов, обойной бумаги, пластмасс

V рынка + потенциал

60% от макулатуры идет на картонно-бумажные фабрики + 20% от переработанного сырья на кровельные материалы. На территории России имеются 27 предприятий, использующих макулатуру для производства бумаги и картона и 14 предприятий, применяющих макулатуру в производстве кровельных материалов. Объем образования отходов картонно-бумажной упаковки оценивается в 1,0–1,2 млн т, а объем использования — около 500 тыс. т. К этому стоит добавить, что сегодня практически во всех регионах России невостребованной остается низкосортная и смешанная макулатура, которая может быть переработана на малотоннажных установках. В числе малотоннажных технологий, широко рекламируемых сегодня, следует отметить производство теплоизоляционного материала типа «Эковата»; бугорчатых прокладок и формованных изделий; волокнистых плит, туалетной бумаги, полимерно-бумажных плит, теплоизоляционных плит.

использование энергии, в два раза меньших объемов, для выпуска вторичной стали, в сравнении с плавкой стали из металлической руды;

40% вторичных полимеров идут в упаковачную индустрию; возможность экспорта бутылок стандарта PET (В Китай для производства флисса, волокна, нейлона, и т д)

потенциальный рынок - 95 производителей стекло тары. ! нехватка предприятий занимающихся приемом стеклотары

Высокое развитие рынка ПЭТ в странах Азии

В развитых странах весь цикл переработки происходит в пределах страны

В Финляндии действует первый в мире завод, перерабатывающий картонные пакеты из-под молока и фруктовых соков, выпускающий из этих отходов бумагу и картон.

Финляндская фирма Corenso инвестировала 34 млн евро в производственную линию на заводе в городе Варкаус, на которой фольга, используемая при производстве упаковочных пакетов, перерабатывается в алюминиевый порошок

Характерные черты рынка

Энергозатрачи при производстве на 75% меньше чем при производстве певичного механический рециклинг Сортировка по цветам, извлечение, измелчение сырья существенное сокращение объемов 1 тонна вторчиных полимеров = 700 тыс Наиболее выгодный из всех. Чаще всего этим занимаются руды, необходимых в сталелитейном первичных; доступные для производства данного стекольные заводы. ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ СЫРЬЕ - НЕ ТЕРЯЕТ СВОИХ производстве, потребляющем большие вторичного сырьям (из бутылок стандарта PET= СВОЙСТВ сырьевые и энергетические ресурсы; Сложность в отделениии стекла от другого мусора. Авторматизированная система сортировки стекольного боя по цвету (MikroSirt AX). Стеклобой желательно не должен быть заранее подвержен мокрой очистке. Состоит из нескольких этапов: 1) Стеклобой подается в бункер и затем на грохот 2) Отделяется сеткой Магниты, Рентген Ручная, инфракрасная крупные и мелкие части 3) Крупные - идут на электромагнитный питатель, где распознаются по цвету (зеленый и коричневый). Скорость сортировки - 8-10 т/ч. Технология сепарации и переработки: http://www.trims.co.jp/english/plant/

Источник: Материалы кейса; http://vestnik.pstu.ru/_engine/get_file.php?f=915&d=_res/fs/&p=file.pdf&n=%C3.%C2.%20%C8%EB%FC%E8%ED%FB%F5%20%20%C8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5%20%F0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2%EE%E2%20%20%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF%20%EC%EE%F 0%F4%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE%20%F1%EE%F1%F2%E0%E2%E0%20%20%F2%E2%E5%F0%E4%FB%F5%20%E1%FB%F2%EE%E2%FB%F5%20%EE%F2%F5%EE%E4%EE%E2%20%E4%EB%FF%20%EE%E1%EE%F1%ED%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20%E E%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF%20%F1%20%EE%F2%F5%EE%E4%E0%EC%E8

Приложение к слайду 2 Производство прессованных бутылок требует следующих издержек Показатели

Стоимость ед. пресса марки Balers Эффективность Рабочая мощность ед. оборужования Объем поступаемого сырья1 Доля сырья на выходе Размер пачки спрессованных бутылок Количество требуемых работников Общая стоимость оборудования Общая эффетивность (из расчет за год) Количество часов работы в день Цена за электроэнегрию За день За ночь Издержки за электроэнергию в год Количество рабочих дней Общие переменные издержки за год

Обще количество производимого сырья в год

ед измерения рубль* кг/час кВт тон

1 этап Cенсорная технология по отделению металла и органики "Xray Transmission" Эффективность Рабочая мощность ед. оборужования Объем поступаемого сырья Доля сырья на выходе

Кол-во единиц 2052000 210 15 3055,580357 90%

мм чел

Производство полимерных гранул требует следующих издержек

6

рубль* кг/час кВт тон

1 104 3055,580357 95%

Количество требуемых работников Стоимость оборудования Общая эффетивность (из расчет за год) Количество часов работы в день Цена за электроэнегрию За день За ночь

чел рубль

4 0

Издержки за электроэнергию в год Количество рабочих дней

руб дней

1 473 986,80р.

Общие переменные издержки за год

рубль

2 673 986,80р.

час

11

руб/кВат руб/кВат

3,53 2,14

260

600*400 20

рубль

12 312 000,00р.

час

рубль

шт

3,53 2,14 908622 260 6 908 622,00р.

Стоимость ед. Линии "PET Washer Line" Эффективность Рабочая мощность ед. оборужования Объем поступаемого сырья1 Доля сырья на выходе

кг/час кВт тон

Количество требуемых работников

чел

Cтоимость оборудования Общая эффетивность (из расчет за год) Количество часов работы в день Цена за электроэнегрию За день За ночь

рубль

Издержки за электроэнергию в год Количество рабочих дней

руб дней

6 259 396,00р.

Общие переменные издержки за год

рубль

10 759 396,00р.

Стоимость машин "PET flakes granulating machine" Эффективность Рабочая мощность ед. оборужования Объем поступаемого сырья1 Доля сырья на выходе

тон

2902,801339

2 этап

11

руб/кВат руб/кВат руб дней

тон

Обще количество производимого сырья в год

2750,022321

рубль*

1 1500 310 2902,801339 90% 15

12 939 000,00р.

час

8

руб/кВат руб/кВат

3,53 2,14

260

8 550 000,00р.

4 90

Количество требуемых работников Cтоимость оборудования Общая эффетивность (из расчет за год) Количество часов работы в день Цена за электроэнегрию За день За ночь

5

11 3,53 2,14

Издержки за электроэнергию в год Количество рабочих дней

3 634 488,00р.

Зарплата

2 700 000,00р.

Общие переменные издержки за год

6 334 488,00р.

тон

Обще количество производимого сырья в год

Общая стоимость оборудования

47 139 000,00р.

Общие переменные издержки

19 767 870,80р.

Источник: * Конвертировано по курсу рубля к доллару http://www.forexpf.ru/currency_usd.asp; http://www.alibaba.com/productdetail/Hydraulic-Pet-Bottles-Baling-Press-Machine_1810414421.html?s=p

12 939 000,00р.

2612,521205

34 200 000,00р.

Приложение к слайду 2 Производство пластиковых флейков требует следующих издержек 1 этап Cенсорная технология по отделению металла и органики "Xray Transmission" Эффективность Рабочая мощность ед. оборужования Объем поступаемого сырья Доля сырья на выходе

рубль* кг/час кВт тон

Количество требуемых работников Стоимость оборудования Общая эффетивность (из расчет за год) Количество часов работы в день Цена за электроэнегрию За день За ночь Издержки за электроэнергию в год Количество рабочих дней

чел рубль

Общие переменные издержки за год

рубль

1 3055,580357 95% 4 0

час руб/кВат руб/кВат руб дней

2673986,8

тон

Обще количество производимого сырья в год

11 57 3,53 2,14 1 473 986,80р.

260

2902,801339

2 этап шт Стоимость ед. Линии "PET Washer Line" Эффективность Рабочая мощность ед. оборужования Объем поступаемого сырья1 Доля сырья на выходе

кг/час кВт тон

12939000 1500 310 2902,801339 90%

Количество требуемых работников Cтоимость оборудования Общая эффетивность (из расчет за год) Количество часов работы в день Цена за электроэнегрию За день За ночь Издержки за электроэнергию в год Количество рабочих дней

чел рубль

15 12 939 000,00р.

Общие переменные издержки за год

рубль

Обще количество производимого сырья в год Общая стоимость оборудования Общие переменные издержки

Источник: Конвертировано по курсу рубля к доллару http://www.forexpf.ru/currency_usd.asp; http://www.petbottlewashingline.com/3000-4000-kgh-pet-bottle-washing-line/;

рубль*

час

8

руб/кВат руб/кВат руб дней

3,53 2,14 6259396 260 10759396

тон 12 939 000,00р.

13 433 382,80р.

2612,521205

1

Приложение к слайду 2 Модуль конвеерного ручного сортинга требует следующих издержек

Стоимость конвейера марки "Requip" Эффективность Рабочая мощность ед. оборужования Объем поступаемого сырья1 Доля сырья на выходе

рубль* тонн/час кВт тон

Количество требуемых работников

чел

Стоимость оборудования Общая эффетивность (из расчет за год) Количество часов работы в день Цена за электроэнегрию За день За ночь Издержки за электроэнергию в год Количество рабочих дней

рубль

Общие переменные издержки за год

рубль

Общее количество производимого сырья в год

1596000 39 10 4074,107143 75% 4 4 788 000,00р.

час руб/кВат руб/кВат руб дней

тон

11 3,53 2,14 302874 260

1 502 874,00р.

3055,580357

3

Приложение к слайду 3

Нерентабильность бачков отдельного сбора ПЭТ бутылок на станциях метро (Потенциальный источник сырья)

0,1 бутылка в мин 66 количество станций метро 2 количество бачков на станцию 1080 минут в день 400 количество бутылок в день в 1 бак 0,03 кг 12 в день поток со станции метрополитен (кг) 792 Со всех станций

Стоимость траспортировки бака на Полигон Количество баков Общие затраты Масса пэт итого тонн Выручка от продаж без учета потерь при производстве

Таким образом, при выборе способа получения сырья при использовании сортировочных бачков выручка будет в 3 раза меньше чем чистая прибыль при предложенном нами методе сортировки

500 66 1 320 000,00р.

7920 289080 289,08 тонн 11 534 292,00р.

Приложение к слайду 3

Количественные характеристики завода

Приток мусоров в год Дней в Году Мусор в день Макс. кол-во дней простоя Потенц. мин. объем приемного буффера Резевр под площадь для техники

Ед измерения M3 169000 дней 365 M3 463,0137 дней 3 M3 1389,041 M2 2778,082

Высотка потолков здания Площадь приемного буффера Помещения для сортинга Площадь сортировчного цеха Площадь цеха по измельчению ПЭТ (шреддер) Площадь административного помещения Площадь промывочного цеха Количество контейнеров в год

5 555,6164

М M2

50 100 20 200 40

Площадь амбара для хранения полученного Минимальная требуемая площадь для здания Оптимальная площадь для завода

300 1225,616 1715,863 M2

M2 M2 М2 M2 шт.

M2 M2

Приложение к слайду 3 Логистические издержки. Мы вынуждены включать в цену издержки по логистике на доставку товара в Азию для поддержания конурентной цены

Транспортные издержки за ед. Транспортировочные издержки в год

Страховая премия по морским грузоперевозкам1 Стоимость страховки по морским грузоперевозкам Страховка контейнеров2 НДС (18%)

233 00,00р.

11 685 000,00р.

Кол-во 50

1)

0,66% 687 44,08р.

285 00,00р.

18 759 84,00р.

2)

Мы включаем в расчеты издержек представительские расходы, необходимые для установления (10% от выручки) для создания и поддержания отношений с клиентами и в целях контроля качества доставленного сырья. Оценивеам переспективы открытия заводов по переработке ПЭТ в количестве 3 единиц ввиду наличия у компании потенциальных источников сырья (Полигоны)

1 2

Оценка страховых издержек http://ugsk.ru/regions/corporate/marine/ Оценка страховых издержек на контейнеры http://ugsk.ru/regions/corporate/

Потенциальные покупатели вторсырья из макулатуры и стекла иhttp://www.russteklo.com/plants/kingisepp/ ; http://www.appm.ru

Приложение к слайду 5

Модель оценки стоимости капитала

Rкомп=Rбезриск. + βкомп(RMICEX - Rбезриск.)

Компоненты Требуемый доходности инвестором при уровне риска ОАО Управляющая компания по обращению с отходами в Rкомп Ленинградской области X Процентная ставка по государственным облиграциям РФ (Источник: R http://www.rusbonds.ru/cmngos.asp) 11,71% безриск. Индекс ММВБ - прокси годовой рыночной ставки; Источник расчеты команды на основе ежедневных цен индекса ММВБ, Источник цен: Finance.yahoo 16,0% RMICEX Бета-коэффициент компании (Источник: βкомп Damadaran.com) 0,3

Rкомп

12,99%

Приложение к слайду 5

Анализ чувствительности 1 % Отклонения

Стоимость капитала

% Отклонения

от

ЧПС

базового сценария

Стоимость капитала -50%

34 309 154

Выручка от продажи

от

Выручка от

базового сценария

продажи

ЧПС 34 309 154р.

6,5%

$65 048 654

-50%

24 250 493

21 037 945р.

-20%

10,4%

$45 416 417

-20%

38 800 788

32 435 179р.

0%

12,99%

0%

48 500 986

40 033 335р.

20%

15,6%

$24 519 331

20%

58 201 183

47 631 491р.

50%

19,5%

$11 905 825

50%

72 751 478

59 028 726р.

% Отклонения

$34 309 153 Базовый сценарий

Переменные издержки

от

Переменные

базового Сценария

Издержки

% Отклонения ЧПС

$34 309 154

Себестоимость

от

ЧПС

базового Сценария

Себестоимость

34 309 154р.

-50%

4 132 700,00р.

$40 876 265

-50%

19732249,04

106 999 204р.

-20%

6 612 320,00р.

$34 699 566

-20%

31571598,46

77 507 550р.

0%

8 265 400,00р.

$30 581 767 Базовый Сценарий

0%

39464498,08

57 846 448р.

20%

9 918 480,00р.

$26 463 967

20%

47357397,7

38 185 345р.

50%

12 398 100,00р.

$20 287 269

50%

59196747,12

8 693 691р.

Приложение к слайду 5

Анализ чувствительности (Продолжение)

% Отклонения

Уровни ЧПС при отклонениях различных переменных

от

Стоимость капитала

базового Сценария

Range

Переменные издержки

Выручка от продаж

Себестоимость

-50%

65 048 654р.

40 876 264,6р.

21 037 944,86р.

$106 999 204

-20%

45 416 417р.

34 699 565,8р.

32 435 179,09р.

$77 507 550

0%

34 309 153р.

30 581 766,6р.

40 033 335,25р.

$57 846 448

20%

24 519 331р.

26 463 967,5р.

47 631 491,40р.

$38 185 345

50%

11 905 825р.

20 287 268,7р.

59 028 725,63р.

$8 693 691

53 142 830р.

20 588 996р.

37 990 781р.

98 305 513р.

Приложение к слайду 5

Начальные Инвестиции для проекта

Наименование

1Оценка

Стоимость

Стоимость ед. Линии "PET Washer Line" Стоимость конвейера марки "Requip" Стоимость земли около полигона Юридические издержки

12 939 000,00р.

4 788 000,00р.

5 000 000,00р.

1 000 000,00р.

Стоимость строительных работ1 Стоимость системы интеллектуального управления потоков Cенсорная технология по отделению металла и органики "Xray Transmission" Итого

60 000 000,00р.

300 000,00р.

2 667 600,00р.

86 694 600,00р.

на основе анализа конкурентных цен http://stroj.biz/modul.html

Приложение к слайду 5

Прогнозируемые отчет о прибылях и убытках за 2017 гг

Цена за тонну Кол-во тон Продажи Себестоимость Логистика Зарплата рабочим Энергия НДС (18%) Итого себестоимость

39900 2612 104 218 800,00р.

12 657 844,08р.

8 700 000,00р.

8 796 256,80р.

18 759 384,00р.

*+40 т р в месяц на отопление 48 913 484,88р.

Амортизация

11 820 942,86р.

43 484 372,26р.

Фиксированные затраты Представительские издержки

960 000,00р.

Административные издержки Расходы на тех.обслуживание Итого Фиксированные затраты Операционная прибыль до налогобложения Налог на прибыль (20%) Чистая прибыль без учета регуляционных издержек Денежный поток

1 800 000,00р.

4 009 050,00р.

*см таблица "Амортизация"

*Ежемесячные командировки 80 тыс руб в месяц *троих рабочих за доп 10 т р в мес - бригадиры цехов, директор 100 т р мес, бухгалтер 50 т р месяц

*Затраты на уборочные работы и охрану 50 тыс руб/месяц; 10% от общей стоимости оборудования в год 6 769 050,00р.

36 715 322,26р.

7 343 064,45р.

29 372 257,81р.

41 193 200,67р.

Приложение к слайду 5

Сравнение бухгалтерского баланса до и после внедрения проекта До внедрения предлагаемого проекта

После внедрения предлагаемого проекта

2013

2016

Оборотные активы 4

Денежные средства и их эквиваленты Краткосрочные финансовые вложения Запасы

413,00р.

379,00р.

23

Дебиторская задолженность 409,00р.

24 579р.

916,00р.

7 262р.

35

Итого оборотные активы 117,00р. Внеоборотные активы Основные средства

31 988 538р.

107 184,00р.

63 165 257р.

14

Прочие внеоборотные активы 110,00р.

14 816р.

121

Итого внеоборотные активы 294,00р.

127 359р.

156

ИТОГО АКТИВЫ 411,00р. Краткосрочные обязательства Кредиторская задолженность

95 295 970р.

55 487,00р.

58 261р.

55 487,00р.

-

58 261р.

12 695,00р.

31 938 336р.

113

Прочий акционерный капитал 618,00р.

119 299р.

100

Итого акционерный капитал 923,00р.

105 969р.

100

Итого собственный капитал 923,00р.

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

398р.

6

Прочие оборотные активы

Краткосрочные кредиты и займы Прочие краткосрочные обязательства Итого краткосрочные обязательства Долгосрочные обязательства Долгосрочные кредиты и займы Прочие долгосрочные обязательства Итого долгосрочные обязательства Собственный капитал Нераспределенная прибыль

31 956 299р.

95 216 318р.

156 411,00р.

95 274 579р.

Приложение к слайду 5

График амортизации основных средств

Стоимость 2 052 Прессы марки Balers 000,00р.

Cенсорная технология по отделению металла и органики 2 667 "Xray Transmission" 600,00р.

12 939 Сепараторы марки "Septech" & вошеры "ProWash" 000,00р.

4 788 Конвейер "Jechen" 000,00р.

60 000 Здание 000,00р. Стоимость системы интеллектуального управления 300 потоков 000,00р.

82 746 Итого 600,00р.

1 293 142,86р.

381 085,71р.

1 848 428,57р.

684 000,00р.

8 571 428,57р.

42 857,14р.

11 820 942,86р.

2 293 142,86р.

381 085,71р.

1 848 428,57р.

684 000,00р.

8 571 428,57р.

42 857,14р.

11 820 942,86р.

3 293 142,86р.

381 085,71р.

1 848 428,57р.

684 000,00р.

8 571 428,57р.

42 857,14р.

11 820 942,86р.

4 293 142,86р.

381 085,71р.

1 848 428,57р.

684 000,00р.

8 571 428,57р.

42 857,14р.

11 820 942,86р.

5 293 142,86р.

381 085,71р.

1 848 428,57р.

684 000,00р.

8 571 428,57р.

42 857,14р.

11 820 942,86р.

6 293

293 142,86р.

142,86р.

381 381 085,71р.

085,71р.

1 848 1 848 428,57р.

428,57р.

684 684 000,00р.

000,00р.

8 571 8 571 428,57р.

428,57р.

42 42 857,14р.

857,14р.

11 820 11 820 942,86р.

942,86р.

7