2788 - 8616
Gert Moritz (Hrsg.)
Handbuch Finanz- und Vermรถgensberatung
GABLER
Geleitwort
V
Vorwort
IX
Teil l Liquide Finanz- und Vermögensstruktur Heiko Nitzsche/Frank Fischer
Ratings und Rankings für die Fondsanalyse
3
Anne E. Connelly
Investmentfonds-Analyse, Rating und Ranking
23
Frederik Garnies
Das Ranking von Investmentfonds am Beispiel des
fondsmeter®-Rankings
37
Alexander Schmitt
Total & Absolute Return-Fonds in Deutschland
53
Michael Schmollgruber
Der Hedgefondsmarkt in Deutschland
77
Thomas Meyer zu Drewer
Exchange Traded Funds
93
Wolfgang Gerhardt
Aktienanleihen
109
Teil II Illiquide Finanz- und Vermögensstrukturen Oliver Zander
Immobilienaktien - eine Anlageform der Zukunft?
131
Axel J. Prümm/Alexander Alms Chancen und Risiken bei geschlossenen Fonds
151
XI
l
Inhaltsverzeichnis
Wilfried Tator
Geschlossene Fonds: Fondsanalyse und Initiatoren-Rating durch Scope Group . . . 167 Peter Kastell Transparenz und Performance als Auswahlinstrumente für geschlossene Fonds . . 187 Hans-Dieter Betz/Alexander Betz/Peter Oettinger
Berechnung, Interpretation und Anwendung der „richtigen" Prognoserendite geschlossener Fonds
199
Werner Rohmert
Der Immobilienfonds-Markt: Entwicklungen und Perspektiven
217
Christian Rödl
Analyse von Auslandsimmobilienfonds
245
Knut Weitkamp
Geschlossene Fonds - Schiffsbeteiligungen
265
Raimund Franken
Medienfondskonzepte und ihre Analyse
287
Bettina Ebner
Film- und Medienfonds
309
Helmut Rundshagen
Windparkfonds als alternative Sachwertinvestition
355
Axel Pfeifer/Matthias Möller
Venture Capital & Private-Equity-Beteiligungen
367
Uwe Fleischhauer
Analyse geschlossener Beteiligungsformen im Bereich Private Equity & Venture Capital
385
Jörg Finsinger/Franz Diboky/Klaus Kalberlah/Dieter Nölkel
Life Settlements - der Sekundärmarkt von US-Lebensversicherungen
411
Lutz Schroeder
Der Zweitmarkt für Kapitalversicherungen in Deutschland
441
Rüdiger Fromm
Die Untemehmensbewertung im Mittelstand
XII
453
Inhaltsverzeichnis
Franz Diboky/Jörg Finsinger
Verfahren zum Benchmarking von Lebensversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der Return On Risk Adjusted Capital (RORAC)
469
Joachim Geiberger
Analyse und Bewertung von kapitalbildenden Versicherungen mit Hilfe von Ratings und Rankings
489
Olaf Gierhake
Innovative Anlage- und Vorsorgekonzepte für Unternehmer und vermögende Privatpersonen mit internationalen Lebensversicherungen
513
Teil III Finanzierungsmanagement Stefan Kretzler
Finanzierung für den Mittelstand - ausgewählte Alternativen zur Bankfinanzierung
531
Ingo Stoffel
Rating für den Mittelstand - Bedrohung oder Chance für die KMU?
551
Nicolai Christian Nagele
Der Fremdwährungskredit - Chancen und Risiken
565
Teil IV Steuern und Kapitalanlagen Thomas Dommermuth
Das Alterseinkünftegesetz und seine Konsequenzen
577
Dirk Lehmann
Steuerrechtliche Fragestellungen im Rahmen der Vermögensverwaltung
613
Hans-Joachim Beck
Der 5. Bauherrenerlass und das BMF-Schreiben vom 05.08.2003 zum Medienerlass
655
XIII
l
Inhaltsverzeichnis
Teil V Spezielle Beratungs-, Gestaltungs- und Optimierungsansätze im Financial Planning Joachim Lutz
Betriebswirtschaftlicher Vergleich betrieblicher Pensionszusagen (GGF-Versorgung)
687
Manfred Speidel/Edmund Pelikan
Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten mit geschlossenen Fonds bei außerordentlichen Einkünften Tom
713
Offerhaus
Wegzug in eine Steueroase: Voraussetzungen, Auswirkungen und Risiken
731
Gabriel Layes/Andreas Beck
Portfoliooptimierung in der Beratungspraxis: Probleme, Ursachen und Lösungswege
749
Marc Overwien
Das Controlling der Leistung eines Vermögensverwalters
769
Teil VI Spezielle Beratungs-, Gestaltungs- und Optimierungsansätze im Estate Planning Barbara Busch/Marc Bohne
Erbrechtliche und erbschaftsteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der privaten Vermögensnachfolge
787
Rainer Lorz
Planung der Vermögensnachfolge: Überlegungen zur erbschaftsteuerlichen Optimierung und zur Vermeidung ertragsteuerlicher Fallen
817
Frank Trompeter
Umwandlung von Privat- in Betriebsvermögen - die Optimallösung bei der Vermögensnachfolge?
843
Peter Schulz
Nachfolge im Familienunternehmen
869
Marc Jülicher
Nachfolgeplanung über die Grenze - Gestaltungen und Risiken
891
Jörg Martin
Stiftung als Problemlösungsstrategie XIV
915
Inhal tsverzeichnjs
Teil VII Trends in der Vermögensberatungspraxis Bernd Katzenstein
Kapitalmärkte bleiben von der Bevölkerungsalterung verschont
931
Ursula Weber
Kundenkommunikation und Präsentation von Finanzprodukten
945
Alexander Pohle
EU-Richtlinien und nationale Gesetzgebung - quo vadis?
955
Alexander Betz
Der Markt geschlossener Fonds und seine vertriebliche Zukunft
967
Axel Kirchhoff/Magnus Joachim Günther
Potenzialkundenmanagement und Kommunikation als essentielle CRM-Bausteine in der Finanzplanung
977
Rolf W. Thiel
Beraterhaftung - Haftungsgrundlagen und Haftungsschutz
993
Hannes Peterreins
Family Office: Mehrwert durch ganzheitliche Beratung
1009
Reinfried Pohl
Die Zukunft der Finanzdienstleistung - Fragen an Dr. Reinfried Pohl
1023
Oliver W. Schwarzmann
Trends in der Finanz- und Vermögensberatungspraxis
1031
Gert Moritz
Der Berater als Finanzarzt
1041
Der Herausgeber
1059
Verzeichnis der Autoren
1061
Register
1085
XV