VTF 2012
Rapport annuel
SOMMAIRE p. 3 à 5 Le mot du Président p. 6 à 8 Prestation et destinations p. 9 à 11 L’activité p. 13 à 15 Marketing/Communication p. 16 à 17 Le patrimoine p. 18 à 20 Les résultats p. 21 Rapport commissaire aux comptes p. 22 à 23 Ressources Humaines p. 24 à 25 Formation et partenariats p. 26 à 27 Demain ■
VILLAGES ■ SERVICES
VTF,
GROUPE D’ÉCONOMIE SOCIALE Statut, Association Loi 1908 (droit local)
VTF EN 2012 41 VILLAGES DE VACANCES (DONT 17 EN PROPRIÉTÉ) • 7 RÉSIDENCES “HÔTÉSIA” • 12 622 LITS • 1 170 195 JOURNÉES VACANCES (166 508 PERSONNES ACCUEILLIES) • 578 COLLABORATEURS • 49 200 000E DE CHIFFRE D’AFFAIRES • 5 600 00E D’INVESTISSEMENTS
LES LIGNES DE PRODUITS
L E M OT D U P R É S I D E N T
Villages de vacances
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(80% du CA)
Voyages
Séjours Juniors
(10% du CA)
(6% du CA)
Résidences “Hôtésia” (4% du CA)
LES OUTILS FILIALES Union d’
VTF Belgique
Associations VTF
ASBL de droit belge
Association Loi 1901
Porte l’immatriculation Tourisme et regroupe des clients associatifs et mutualistes
66% VTF, 33% MUTUELLES BELGES Commercialisation en Belgique de toutes les activités du Groupe VTF
Séjour en résidences
et développement
Association Loi 1901
Association Loi 1901
50% VTF, 50% VACANCES ET DÉVELOPPEMENT Gestion des résidences “Hôtésia”
Villages Services
VTF Service
SARL
Association Loi 1901
94% VTF, 6% VTF SERVICES Réalise les travaux de rénovation
Vacances
FILIALE À 100% VTF Porteuse de parts Villages Services
FILIALE À 100% VTF Associée dans Hôtésia
AOF Association Loi 1901
FILIALE À 100% VTF Gestion du plan de formation et des activités de formation qualifiante
mais aussi... • SCI DOUCY (57% VTF et 43% CCAS) : porte la propriété de Doucy • VTF Bretagne (Association 100% VTF) : participe au rayonnement régional • VST (Association de gestion de Ste Maxime) : associé à 50% avec VVF • SCI SAMPIERO (66% VTF et 34% ATCorse) : porte la propriété de Propriano
Serge Menel, Président de VTF
Dans la situation de crise économique et financière exacerbée que nous traversons, les difficultés pèsent sur les familles et les seniors, cœur de cible de notre clientèle, avec, pour conséquence première, une réduction du budget vacances ou tout simplement le non départ en vacances. Dans ce contexte de crise durable, VTF sait pouvoir compter sur ses valeurs solides, son modèle original plus que jamais pertinent et d’actualité, pour continuer à se développer et faire face aux “intempéries”. Aujourd’hui plus que jamais, il nous apparaît important de nous battre sur nos valeurs, de mettre en avant l’utilité sociale de notre action, en rappelant sans cesse notre mission première, à savoir : “Le droit aux vacances pour tous”.
L E M OT D U P R É S I D E N T
LE MOT DU PRESIDENT
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Les Orres
Si nous avions qualifié l’exercice 2011 de globalement positif, l’exercice 2012 est caractérisé par un bilan contrasté, en demi-teinte, où se mélangent satisfactions et préoccupations. Le développement, la rénovation des équipements, la qualité des services, les prestations innovantes, tous domaines de motivation pour nos équipes, ont été les sujets majeurs de nos satisfactions. L’une des sources permanentes de nos préoccupations reste la commercialisation de nos produits.
L E M OT D U P R É S I D E N T
Lors de l’AG 2012 nous nous étions fixés comme objectif de “progresser significativement dans la commercialisation pour conforter notre devenir”. Cette cible n’a pas été atteinte et nous ne pouvons donc que constater encore cette année un déficit de recettes, à périmètre égal. La légère augmentation de notre chiffre d’affaires étant dûe au développement du parc. • Sur le secteur “Villages de vacances”, le chiffre d’affaires et l’activité sont en régression. Il nous faut plus que jamais développer efficacement nos partenariats. • Sur le secteur “Résidences de Tourisme Hôtésia”, la progression est significative, mais nous devons rester vigilants à l’équilibre de gestion. Il nous reste sur ce secteur à inverser la tendance entre les ventes TO et les ventes directes VTF. • Sur le secteur “Voyages”, le chiffre d’affaires est resté stable. L’arrivée d’une agence à Metz “Les Relais de l’Evasion” devrait dynamiser nos ventes en 2013. • Sur le secteur jeunes “Cap au Sud”, chiffre d’affaires et activité sont en constante régression. Pour sauver ce secteur, un rapprochement avec d’autres structures est envisagé en 2013. Le transfert de Cap au Sud chez “ALUDEO” structure opérationnelle de grande dimension, en cours de construction, devrait stimuler l’activité. Propriano
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Beaune/Levernois
La commercialisation
Le développement du parc Il reste un axe majeur de la stratégie de notre association. Notre parc a continué à évoluer en 2012, avec : L’apport de 5 nouveaux équipements : • Aillon le Jeune dans le massif des Bauges en Savoie • Bandol au bord de la Méditerranée dans le Var • Les Orres dans les Hautes Alpes, Entraygues en Aveyron et Beaune-Levernois en Bourgogne, 3 nouvelles résidences de tourisme qui sont venues renforcer notre offre locative “Hôtésia”. L’achat d’une propriété La SMAR propriétaire du village “Sampiero Corso” à Propriano en Corse a souhaité se séparer de son équipement. La création d’une SCI avec la structure Corse gestionnaire de l’équipement nous a permis de racheter cette magnifique propriété en bord de mer.
Le patrimoine 5 gros chantiers ont été réalisés en 2012 : • Ste Maxime, en collaboration avec VVF, Biscarrosse, Blainville, St Aygulf et le siège. Demain, il nous faudra impérativement mettre en œuvre la rénovation des équipements historiques de VTF : Soultzeren et Savines le Lac. Ces 2 villages, qui ont largement contribué à l’essor et à la notoriété de VTF, vieillissent dangereusement et connaissent une régression continue de leur activité et fréquentation. La réduction, voire la disparition des aides à la pierre et la mise en place de plus en plus hypothétique du TSI, sont pour VTF de réelles préoccupations, une source d’inquiétude et certainement un frein à la rénovation du patrimoine. Face à ce tarissement des aides, VTF devra faire preuve d’imagination et de volonté pour garder des équipements de qualité. • Le bâtiment du siège administratif d’Aix en Provence a été entièrement requalifié et offre aujourd’hui d’excellentes conditions de travail et présente une image dynamique de notre Association.
Perspectives 2013
En 2012, VTF a connu un moment capital de son histoire. JeanPaul Giraud, Directeur Général a quitté ses fonctions opérationnelles après 40 années, pendant lesquelles il a participé à l’écriture du VTF d’aujourd’hui. Jamais à court d’idées, il a été l’instigateur et à l’initiative des nombreuses innovations qui ont fait grandir VTF. Mais Jean-Paul ne quitte pas VTF, il reste attaché au Comité Exécutif et couvre les fonctions concernant le développement, le suivi des filiales et les relations extérieures. Pour le remplacer, VTF a fait le choix de la promotion interne en la personne d’Olivier Baumont, responsable de Cap au Sud puis Directeur d’exploitation. Prendre la succession de JeanPaul n’est chose facile, c’est un enjeu de taille, mais Olivier s’y est préparé et notre confiance l’accompagne. Ce changement de Direction n’est pas un changement de cap, il s’inscrit dans la continuité du travail mis en place au fil des années. Ce passage de relais a été accompagné d’une réorganisation de la structure opérationnelle : • Abandon des fonctions de directeurs d’exploitation par régions au profit de directeurs thématiques placés sous la responsabilité de la Direction générale • Mise en place d’une Direction “Relations clients” • Mise en place d’une Direction Commerciale • Réorganisation des fonctions comptabilité et transfert du service paie à la Direction des Ressources Humaines. • Création d’un poste de production au service communication/marketing
L’année 2013 verra la fin de notre PACTE II 20082013 (Plan de conduite et de transformation de l’Entreprise). Cette feuille de route, constitue le document de référence de notre action et développement pour 5 ans. Il nous faudra réécrire un texte faisant autorité, qui abordera l’ensemble des composants de VTF et fixera la ligne de conduite en matière de stratégie. Elle définira aussi notre enjeu social, notre enjeu politique et notre enjeu économique. Par ce document, il nous faut voir plus loin et orienter nos réflexions et nos actions vers un avenir moins “prévisible” qui exigera plus qu’aujourd’hui des qualités d’adaptabilité. Nos interrogations sont lourdes de préoccupations, mais nous avons les qualités, les atouts nécessaires, des compétences incontestables, pour aborder l’avenir et relever les défis qui nous attendent. C’est l’effort de tous, l’implication de chacun, administrateurs et salariés, qui garantiront le VTF de demain.
L E M OT D U P R É S I D E N T
Une nouvelle Direction Générale
Bandol
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P R E S TAT I O N S E T D E S T I N TAT I O N S
PRESTATIONS ET DESTINATIONS
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Olivier Baumont, Directeur Général de VTF
Les valeurs que nous défendons, le “droit aux vacances pour tous” est le facteur essentiel du projet de VTF. Les prestations mises en place doivent donc répondre au plus grand nombre. La formule “tout compris” est l’option choisie par VTF. Séjours en pension complète ou location, chez VTF, les tarifs sont forfaitaires et incluent l’ensemble des prestations, dont l’animation enfants et adultes et l’utilisation des infrastructures sur place (espace forme, tennis, piscine, mini-golf...). Le principe est simple, les vacanciers n’ont plus rien à payer lorsqu’ils arrivent sur nos équipements ! Ces dernières années, les prestations ont beaucoup évolué, répondant aux attentes des vacanciers qui en tirent une grande satisfaction !
L’organisation du Service Exploitation Dans le cadre de l’organisation définie en 2012, 4 directeurs métiers ont pris leurs fonctions : Franck BOYON pour le secteur restauration, Frédéric BRISSET pour le secteur animation, Laure GOCKEL pour le secteur accueil/hébergement et service en salle et Saïd LAZIZI pour le secteur maintenance et entretien. Cette nouvelle organisation du service exploitation a favorisé l’harmonisation des prestations et permis la mise en place de groupes de travail thématiques. Quelques points faibles néanmoins, la mise place des nouveaux directeurs, la gestion des urgences et la gestion des temps de transports.
Côté animation, pour avancer dans la réflexion sur le contenu des activités proposées dans les clubs, nous avons mis en place une thématisation des activités dans 6 villages, pour l’été 2012. 1 village, 1 thème pour tous les clubs, 1 finalité et une équipe recrutée à partir de ce projet pédagogique. • “Planète Club” autour de l’environnement à Soultzeren et Plagne Montalbert • “Club 421” autour du jeu à Riec et Doucy • “Club Academy” autour du spectacle à Lacanau et St Sauves La mise en place de ces thématiques a aussi été l’occasion de travailler sur la rénovation des clubs enfants. Une expérience concluante qui a enchanté les enfants et créé une cohésion au sein des équipes d’animation, qui a valorisé la prestation auprès des familles et surtout de se différencier des autres opérateurs du tourisme Associatif ou marchand. Pionniers en la matière, nous créons un nouveau thème “Arts du cirque” pour 2013 à Savines, Carcans et Métabief. Côté accueil, l’année 2012 a été principalement marquée par le travail sur le classement “Atout France” de nos villages de vacances et résidences locatives. Un travail d’audit a permis aux équipes les mises aux normes de certaines prestations et de valoriser la qualité de nos équipements sur le marché des hébergements touristiques. Nous continuerons le classement et envisageons un classement total du parc d’ici 2 ans.
Les prestations Ces dernières années, la prestation a très nettement évolué. Côté restauration, de la restauration à table à la restauration en buffet avec la mise en place des coins pâtes et des grillades l’été, cette évolution nous a aussi permis de répondre aux problématiques de régimes auxquelles nous étions confrontés.
P R E S TAT I O N S E T D E S T I N TAT I O N S
Toutes les prestations VTF sont écrites dans des référentiels métiers. Véritable ressource pour l’ensemble des équipes sur les villages, ces référentiels sont le fruit de longues années de travail et de réflexion au service des vacanciers. Ces outils internes sont mis à jour régulièrement et favorisent la mise en place des nouveaux salariés, servent de document support pour les actions de formation, et sont outils de management pour les directeurs et responsables d’équipement. Ils favorisent l’harmonie des prestations sur l’ensemble du parc et pour l’ensemble des clientèles accueillies.
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VTF a choisi de cibler un classement 3*, correspondant à notre positionnement produit et tarifaire. • Les 7 résidences Hôtésia ont obtenu le classement résidences de Tourisme 3*** • 7 de nos villages de vacances : Céreste, Singleyrac, Riec sur Bélon, Vernet les Bains, St Sauves, Alpe d’Huez, Plagne Montalbert et Chamonix ont obtenu leur classement en village de vacances 3*** • 3 sites ont été classés en Hôtel 3*** correspondant mieux à leurs critères : Montgenèvre, Praloup et St Cast. A ce jour sur le plan national, 201 villages de vacances sont classés sur un parc estimé de 1150 villages et 1131 résidences de tourisme sur un parc de 2 070 résidences référencées.
Côté maintenance, la création de cette fonction nous a permis en 2012, de travailler plus étroitement avec les équipes d’entretien des villages et les directeurs. Outre les aspects liés à la fonction du secteur maintenance et entretien (entretien curatif et préventif des villages, commissions de sécurité, suivi des vi-
sites périodiques….), l’année qui vient de s’écouler a permis de travailler sur des mesures d’économie d’énergie sur 2 villages, Allos et St Sauves, avec notamment la mise en place de régulations thermostatiques sur les chaudières. Des mesures d’économie de charges, mais aussi du confort supplémentaire pour nos vacanciers.
P R E S TAT I O N S E T D E S T I N TAT I O N S
La mesure de la qualité et de la satisfaction des vacanciers s’effectue à partir de 3 critères : • La qualité perçue par les vacanciers à travers les enquêtes flash remises sur le village en fin de séjour. Les principaux critères évalués sont liés à l’hébergement, la restauration, l’animation, l’espace bar, les équipements et services proposés, mais aussi à la qualité de l’accueil, la disponibilité des équipes et l’ambiance générale du village. • Le consumérisme, avec les courriers de réclamations envoyés au siège. • Les audits qualité effectués par les directeurs de secteur sur les villages. D’une façon générale, nous pouvons considérer que l’année 2012 est satisfaisante. Le taux de retour des enquêtes, 74%, reste stable par rapport aux années précédentes. Le consumérisme représente moins de 0,9% des vacanciers ayant séjourné chez VTF en 2012. Les taux de satisfaction les plus élevés concernent l’animation enfants, la qualité de l’accueil, la disponibilité des équipes et l’ambiance générale des villages.
De nouvelles destinations 8
Aillon le Jeune
Le développement du parc reste une priorité pour VTF et au Printemps 2012, 2 nouveaux villages de vacances ont été repris en gestion, Aillon le Jeune et Bandol. La reprise de ces équipements demande un important travail de mise en place pour les directeurs métiers de l’exploitation. • Aillon le jeune dans les Bauges (Savoie) Le village de vacances “les Nivéoles”, propriété de la commune d’Aillon le Jeune, est implanté au cœur du Parc Naturel du massif des Bauges, dans la station des Aillons, à 1000 m d’altitude, situé dans une triangulaire entre Chambéry, Annecy et Aix les Bains. Un village de 200 lits en pension complète, ouvert de décembre à fin mars et de mai à septembre à l’accueil de familles, groupes et classes. L’objectif 2013 est fixé à 1Me.
Bandol
La qualité
• Bandol sur la Côte d’Azur (Var) Une convention de gestion de 20 ans nous lie avec la ville de Gardanne propriétaire du village de “Clairfont” implanté face à la mer, à 10 mn à pied du port de plaisance et qui dispose de 116 lits. VTF s’est engagé à réaliser 4M€ de travaux, comprenant la rénovation de l’existant, la construction de 30 à 35 hébergements supplémentaires, la création d’une piscine et d’espaces d’animation. Des difficultés administratives ne nous permettent pas de déposer un permis de construire “lourd” mais la réhabilitation de l’existant devrait pouvoir être menée fin 2013. L’objectif 2013 est fixé à 550 000e avec une ouverture sur les réveillons et de février à Toussaint. Essentiellement ouverte aux familles, cette résidence bénéficie toute la saison, d’une animation légère sans clubs enfants. 3 résidences de tourisme “Hôtésia” sont aussi venues renforcer notre offre locative en France sur des destinations où nous n’étions pas implantés : • Entraygues en Aveyron (62 appartements de 4 à 7 pers.) • Les Orres dans les Htes Alpes (115 appartements de 4 à 8 pers.) • Beaune en Bourgogne (70 appartements de 4 à 6 pers.) Une belle offre pour notre clientèle individuelle !
Perspectives 2013 La convivialité, le sens de l’accueil, la disponibilité des équipes et l’ambiance restent les ingrédients essentiels de notre projet et les prestations continuent à évoluer. Côté animation, des rendez-vous en familles se mettent en place en hiver, les clubs enfants thématiques s’ouvrent sur 3 nouveaux villages et les bibliothèques et espaces régions s’enrichiront encore. Côté restauration, les paniers pique-nique vont être remplacés par des sandwicheries, des buffets thématiques vont être mis en place et les coins pâtes et grillades toujours mis en valeur dans la prestation. Côté accueil, outre le travail sur le classement, les salles de restaurant s’équipent de nouveaux nappages et vaisselles et les espaces “mange debout” sont très appréciés de nos familles avec adolescents !
L’ A C T I V I T É
L’ACTIVITÉ
Frédéric Prelle, Directeur Commercial de VTF
L’offre du tourisme associatif a de plus en plus de mal à se distinguer de l’offre commerciale. Il suffit d’ouvrir les brochures de comités d’entreprises pour constater que les deux offres se confondent et se concurrencent. L’approche tarifaire, la qualité de la prestation, l’aspect non mercantile de notre offre doivent nous permettent de nous distinguer... mais nous devons encore accentuer ces différences pour une identification reconnue auprès de nos partenaires avec lesquels des liens forts doivent-être tissés pour que vive et grandisse notre projet de “Droit aux vacances pour tous”.
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En 2012, nous avons réalisé un CA commercial de • Un pôle partenaires qui s’organise autour de 2 commer47 925 265e dont 26 957 456e en individuels et ciaux partenaires et une équipe sédentaire de 3 personnes à Aix qui doivent développer de nouveaux partenariats avec des 20 967 809e en groupes, soit une répartition de 56% collectivités et comités d’entreprise d’envergure nationale. Expour les ventes individuelles et 44% pour les ventes groupes.
L’activité
L’ A C T I V I T É
LES VILLAGES DE VACANCES VTF Nous sommes en régression de 1,6% par rapport à N-1. Nous avons constaté sur l’activité individuels, un hiver difficile avec un retrait sur les vacances de Noël et des vacances de printemps tardives pour les sites de neige et un été satisfaisant en taux d’occupation mais en retrait sur le chiffre d’affaires (essentiellement sur 3 semaines de fin juillet à mi-août). Seule satisaction, le développement des ventes hors vacances scolaires (+10%). Sur l’activité groupes, les mois de mai et juin sont en deçà des objectifs et le secteur séminaire en retrait de 10% par rapport à N-1.
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LES VILLAGES PARTENAIRES Nous sommes en progression par rapport à N-1. Plus de 50% du CA est effectué sur les villages corses. Les nouvelles destinations choisies pour 2012 nous permettent de renforcer ce secteur très contributif au résultat de VTF. “HÔTÉSIA”, LES RESIDENCES LOCATIVES BY VTF Les objectifs ont été dépassés de 1,7% en 2012 grâce a des ventes supérieures sur les Orres, Vernet et Entraygues. Nous devons encore renforcer nos actions sur Montréal du Gers, Molines et Azille. Cette nouvelle ligne de produits est commercialisée par notre réseau d’agences, par nos partenaires mais aussi par des TO. Nous souhaitons diminuer la part des ventes TO à 40% (55% actuellement) d’ici 2 ans, par une politique commerciale accrûe en interne. LES VOYAGES Le chiffre d’affaires progresse de 3% en individuels et est resté stable en groupe. Ce secteur qui évolue dans un champ extrêmement concurrentiel subit de fortes turbulences liées à des régions du globe fragiles et une agressivité sur les prix de l’aérien. LES JUNIORS “CAP AU SUD” Nous sommes en recul par rapport à N-1. L’activité est essentiellement réalisée par les ventes de séjours aux CE. La concurrence et les textes réglementaires sortis sur l’organisation de séjours de vacances pour enfants fragilisent cette activité.
Organisation commerciale La mise en place d’une direction commerciale doit favoriser la vision globale des ventes et permettre la mise en place des orientations ciblées, suivant une stratégie définie tant sur la vente individuels que sur la vente groupes. LES CANAUX DE DISTRIBUTION • Le réseau d’agences doit être dynamisé en direction de la clientèle de passage et de partenaires de proximité par la présence à des forums associatifs et la mise en place de manifestations et animations autour de chaque agence.
ploitation du fichier actuel, présence systématique sur le terrain, mise en réseau par les partenaires avec qui nous entretenons des relations privilégiées doivent nous permettre d’assurer le développement de ce secteur. Une approche commune avec nos partenaires naturels Il n’est pas si simple de réinventer le nouveau “paradigme” du Tourisme Associatif et Familial et VTF ne peut le faire seul. Il faut s’y employer avec les partenaires naturels du champ de l’Economie Sociale, en France et en Europe, avec lesquels nous devons multiplier les relations pour que vive et grandisse ce projet avec : • les partenaires de l’Economie Sociale en France (CE, CAF collectivités, mutuelles...), qui comme VTF souhaitent apporter leurs aides aux vacances sur le secteur de l’économie sociale et non marchande • les partenaires européens avec lesquels VTF a passé les accords : les Mutualités Socialistes Belges et les Syndicats espagnols et italiens, qui s’enthousiasment pour notre projet
• Le secteur groupes s’organise en 3 pôles : les autocaristes, les Comités d’entreprise et les Fédérations. Sur le marché autocaristes l’objectif est d’avoir 2 autocaristes de référence par région en contrat avec VTF avec un accompagnement prioritairement sur la zone Aquitaine, le Sud et le Nord. Sur le marché des Fédérations l’objectif est de développer les partenariats et de s’assurer que leurs développements portent leurs fruits grâce aux actions des commerciaux territoriaux qui doivent relayer l’information auprès des comités départementaux et régionaux qui sont eux-mêmes organisateurs de séjours. Sur le marché des CE, il nous faut développer l’activité groupes sur les produits voyages et villages de vacances. Sur le marché des séminaires, après des années d’une commercialisation sédentaire, nous avons choisi de travailler sur un rayonnement local. Par ailleurs, tous les commerciaux territoriaux sont chargés de démarcher les clubs seniors et associations sportives ainsi que les classes sur leur secteur.
L’ACTIVITÉ, TOUS PRODUITS CONFONDUS Cap au Sud e Villages partenaires 2 836M - 6% e 4 106M 9% Hôtésia 2 090Me 4%
Cap au Sud 33 486 - 2,9%
Villages partenaires 86 102 - 7,3% Hôtésia 132 990 - 11,4%
Voyages 4 964Me 10%
Voyages 68 860 - 5,9%
Individuel 56%
Villages VTF 848 757 -72,5%
Villages VTF 33 927Me -71%
Répartition du CA
Groupes 29%
Groupes 44%
Répartition des JV
Répartition CA par clientèles
Individuel 71%
Répartition JV par clientèle
L’ACTIVITÉ, FAMILLE, SOLO, DUO FRANCE/ETRANGER Villages part. 60 922 - 7,5%
Villages part. 2 115Me- 8% Hôtésia 2 069Me 8%
Villages VTF 20 382e 76%
Ile de France 26% Villages VTF 581 041 70,5%
Hôtésia 132 26516%
Voyages 2 138Me 8%
Location 37%
Pension complète 63%
Lorraine 7% PACA 14%
Voyages 48 999 - 6%
Répartition du CA
Rhône Alpes 10%
Autres 37%
Belgique 6%
Répartition des JV
Répartition formule d’accueil
Origines géographiques
Répartition du CA
Répartition des JV
Location 1% Groupes PC Autocaristes Groupes Week-end 4% 26% 25% prestations 5% Autres Groupes 15% actifs Séminaires 17% 18% Fugues Groupes jeunes 28% 6% Classes Clubs Autres Groupes sportifs retraités 15% Classes classes neige 7% 15% 10% 8%
Répartition type de groupes
Répartition par activités
L’ACTIVITÉ FRANCE • VILLAGES VTF 620000
50 600000
40 580000
520000
500000
2008
2009
2010
581 041
600 295
542 875
599 788
540000
30
614 653
560000
Partenaires Payeurs 26,7%
Partenaires non payeurs 32,3%
Ventes directes 41%
20 10
2011
2012
Ventes invididuelles villages en JV
0
Type de clientèles - Ventes individuelles Ventes directes 71%
290000
80 70
280000
60
270000
240000
230000
40
267 716
268 141
250000
284 574
50 260000
269 081
Voyages 2 825Me 15%
Villages VTF 277 441 85,6%
Voyages 19 861 - 6,4%
Villages VTF 13 566Me 74%
251 709
Villages part. 1 991Me - 11%
Villages part. 25 180 - 8%
30 20
Partenaires Payeurs 19,2%
Partenaires non payeurs 9,8%
10 0
2008
2009
2010
2011
2012
Ventes groupes villages en JV
Type de clientèles - Ventes groupes
L’ A C T I V I T É
L’ACTIVITÉ GROUPE FRANCE/ETRANGER
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Pour l’Eté 2013, VTF met en place “L’Esprit parrainage”
avec
M A R K E T I N G E T C O M M U N I C AT I O N
le Secours Populaire !
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vacances parrain age Devenir la “famille de vacances” d’un enfant qui ne pourrait partir autrement est une expérience enrichissante. VTF travaille à la mise en place d’un partenariat avec le Secours Populaire. Proposer à des familles de vacanciers d’accueillir un enfant qui sinon ne partirait pas... c’est l’enjeu de l’été 2013 de VTF pour un “droit aux vacances pour tous” !
LES ACTIONS
Claire Vidaud, Directrice Com et Marketing et Stéphanie Saez, Responsable Marketing
Notre valeur essentielle du“droit aux vacances pour tous et chacun” est portée par une communication non “marchande” mais néanmoins “offensive”. L’enjeu constant est donc, tout en conservant une image politique forte, de moderniser et de professionnaliser l’image des villages de vacances comme des lieux adaptés à l’accueil de tous publics. La lisibilité de cette identité dans les documents réalisés est un critère majeur dans l’élaboration de la stratégie de communication et la mise en place des outils. Les stratégies communication et marketing reposent sur les valeurs de VTF. La convivialité, la découverte, la rencontre et bien sûr une offre tarifaire adaptée à tous les publics doivent être le reflet de notre identité pour une meilleure fidélisation des vacanciers.
M A R K E T I N G E T C O M M U N I C AT I O N
MARKETING/COMMUNICATION
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La mise en place de notre politique tarifaire s'accompagne de la volonté de faire de nos villages de vacances, des lieux de mixité qui implique le respect des différences sociales et culturelles. Garder l’un des rapports qualité-prix le meilleur du marché face à la concurrence du secteur associatif et rester compétitif face au secteur touristique “commercial” sont nos enjeux majeurs. La politique du QF
M A R K E T I N G E T C O M M U N I C AT I O N
Le socle de notre politique tarifaire, pour l’accueil familial, repose sur la dégressivité des tarifs en fonction des revenus et de l’âge des enfants. C’est le choix que le Conseil d’Adminsitration a réaffirmé. Nous sommes aujourd’hui l’une des rares associations à conserver cette politique tarifaire. L’écart entre le tarif le plus haut et le plus bas, pour une même période tarifaire selon le QF, est de 17%.
La politique tarifaire “1ère minute” La société change et avec elle les comportements d’achats. Pourtant, nous souhaitons résolument rester ancrés dans une offre tarifaire qui prend en compte les souhaits de nos vacanciers dont une large majorité préfère réserver ses vacances en amont avec le plus de choix possible. La politique “1ère minute” mise en place dès l’ouverture des réservations a encore été accentuée cette année avec les “IDVacances” (en lieu et place de l’offre promo 10%) tout en conservant les offres, acompte réduit et Pack surprise. Cette politique s’adjoint au fil des mois d’offres de “relance” très appréciées comme les promos du jeudi et les promo web. Incontournables malgré tout, et particulièrement sur le web et par news, les promos “dernière minute” proposées 15 jours avant la date de départ selon les stocks.
14
800 700 600 500 400
775
766
566
483
2012
2011
2010
2009
300 200
211
100 0
2008
Dossiers “Pack Surprise”
1500
900
1382
1468
1220
1172
980
2012
2011
2010
2009
2008
600 300
700 0
600
Dossiers “promos du jeudi”
500 400 300
608
336
446
334
200
167
100 0
2012
2011
2010
La clientèle “famille, solo, duo” Les familles restent au coeur de notre action et de nombreuses offres leurs sont réservées pendant les vacances scolaires (tarification enfants familles nombreuses, gratuit - 6 ans pour les jeunes familles, pas de supplément pour les familles mono-parentales). S’ajoutent à ces actions des offres adaptées pour partir à petit prix (semaine à petit prix, mini prix d’été, promos quinzaine). Les périodes “hors saison” chez VTF, ciblant une clientèle seniors ou jeunes familles, sont en fort développement avec la mise en place de semaines “petit prix”, “vitalité”, “P’tits loups”, “randonnées” et des séjours liberté avec des arrivées départs au choix. Pour enrichir cette politique d’offres, au fil des saisons, nous inventons, produisons, déclinons des idées nouvelles pour satisfaire le plus de vacanciers possible. Pack itinérance, IDfutées, séjours thématiques, “nuit d’hôtel”, “packs vita’+”, séjour en partenariat avec les fédérations sportives… sont mis en place en adéquation avec l’implantation, le type et la qualification de nos villages. La clientèle “groupes” Pour les groupes, la production régionale reste le support principal de nos programmes. Le concept de “groupes” change et nous adaptons nos propositions et prestations avec une “individualisation” de l’accueil et des produits plus thématiques.
La fidélisation La fidélisation des adhérents et l’un des axes essentiels de VTF. La garantie d’un bon rapport qualité prix, la diversification des produits, une bonne connaissance de nos adhérents… sont les principaux vecteurs de fidélisation. Cela s’accompagne d’un programme de fidélisation “Fidél’à” accessible gratuitement et automatiquement dès le 1er séjour. Chaque séjour permet de cumuler des points de fidélité donnant droit à des remises ou des séjours gratuits. De par leur fidélité et leur consommation, plus de 3000 adhérents VTF sont également “Clients Privilèges” et disposent à ce titre d’avantages exceptionnels (réservations prioritaires, tarifs, infos en avant-première…). Pour enrichir la connaissance de nos vacanciers et mieux répondre à leurs attentes, VTF réalise régulièrement des enquêtes panel. Et parce qu’il n’y a rien de mieux que le bouche à oreille, des offres parrainage ont été mises en place en 2012 qui seront valorisées en 2013.
Les principaux outils communication/marketing
1200
800
Des produits en adéquation avec nos tarifs
2009
2008
Dossiers promos “dernière minute”
2012 a encore été une année riche en outils de communication. Entre les documents réalisés “en urgence” à l’arrivée des nouveaux villages ou produits, l’effet “crise” qui nous impose une grande réactivité dans les envois de documents ou news avec la mise en place d’offres exceptionnelles, la réalisation de supports pour tous les services (com interne et signalétique), la réalisation des manifestations extérieures (AG, conférence de presse...) et la création de l’expo d’été sur “Les Valeurs de VTF”, toute l’équipe s’est mobilisée pour offrir une image dynamique aux vacanciers de VTF, pour l’ensemble des lignes de produits.
Le site internet vtf-vacances.com est une vitrine pour la présentation de nos offres, nos produits, nos valeurs. Avec plus de 1 000 000 de visiteurs à l’année (+ 21% par rapport à 2011), 5 330 230 pages vues (4 558 495 en 2011), le développement du trafic en fait aujourd’hui le 2ème vecteur de connaissance de VTF par nos clients, après le bouche à oreille. 59,7% du trafic se fait par moteurs de recherche contre 28,5% par les sites référents (VACAF, CNAS, CCAS, SRIAS, pages jaunes...) et 11,3% par accès directs. Pour poursuivre le développement de ce canal de commercialisation, nous avons choisi de mettre en place un “réferencement” dynamique en externalisant ce service et en recrutant un “animateur web” qui oeuvre aussi sur les réseaux sociaux, forts leviers de communication, aujourd’hui incontournables, avec l’animation de nos 2 700 fans sur facebook. Commentaires, avis et échanges sont postés chaque jour sur notre page. C’est un réel outil de communication et d’échange avec nos vacanciers sur nos offres et nos valeurs. La mise en place d’un “jeu concours” Facebook en 2012 a largement contribué à son développement. VTF est également présent sur les réseaux Twitter et Google +.
LE CANAL INTERNET OUTIL DE VENTES Le site Internet VTF est aussi un outil de commercialisation, chaque année en progression. 55% des clients ayant réservé sur le WEB en 2012 sont des nouveaux clients (57,9% en 2011). Les ventes web concernent les séjours individuels, tous secteurs France (VTF, villages partenaires et Hôtésia) et quelques destinations à l’étranger. Après une très forte progression en 2011, le ventes ont augmenté de près de 6% en 2012. 2500000 2500 2000000 2000 1500000
1000 500000
Perspectives 2013 Afin de mieux connaître nos vacanciers et adapter nos offres à leurs attentes et leurs comportements, l’un des principal projet pour 2013 est l’amélioration de l’outil CRM (Relations clients). Cet outil nous permettra de placer le client au cœur de la stratégie de l'entreprise en bâtissant avec lui une relation durable et un dialogue individualisé et de mieux communiquer avec lui sur les supports d’éditions, de news et bien sûr internet. Un travail de qualification des villages va aussi être mené pour une approche marketing et produits différente selon les destinations, les types de villages et la qualité patrimoniale. Concernant le web, la mise en place fin 2012 d’un système de réservation en ligne spécifique aux partenaires (accessible depuis la page d’accueil de notre site), le développement d’un service de “vente en ligne dédiée” pour certains partenaires (CGOS, CNAS, MACIF), les travaux sur le référencement, la mise en place de la nouvelle page d’accueil et la poursuite du travail sur la valorisation et la diversité de nos offres doit nous permettre de continuer le développement de nos ventes en ligne. Parallèlement, face aux nouveaux usages d’internet, VTF entame en 2013 une réflexion et une étude sur les applications mobiles.
Evolution dossiers (ligne) et CA Web (colonnes)
1500 1000000
500
0
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0
Evolution dossiers Web et CA Les résas WEB sont plutôt des réservations tardives, 51,9% des dossiers étant réservés moins de 2 mois avant le séjour et touchent toutes les saisons avec néanmoins 45% des ventes sur les séjours été. La part des dossiers en pension complète est nettement en tête (70%) mais se profile une baisse au profit de la location. HVS Hiver - 12,9% Réveillons - 5,5% Toussaint Février - 12,8% 2,3% Pâques 10% HVS P/A - 14,2% 1 à 2 mois avant 20,8% Eté - 42,3%
- 1 mois avant séjour 31,1%
+ 6 mois avant 8,8% 5 à 6 mois avant 8,8% 4 à 5 mois avant 9,7% 3 à 4 mois avant 9,6%
2 à 3 mois avant 11,2%
Délai de résa web
Périodes de séjours
37,4% des dossiers WEB sont des séjours “promo”, mais la part des dossiers sans promo est en hausse. Toutes les destinations VTF ont au moins été réservées 10 fois sur le WEB en 2012 ! 80 70 60 50 40
62,6%
30 20
19,5%
10
8,9%
0
Do
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4,6%
4,4% (ne
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Types de dossiers
ws
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M A R K E T I N G E T C O M M U N I C AT I O N
Le canal internet, outil de communication
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L E PA T R I M O I N E
LE PATRIMOINE
16
Jean Pierre Vernizzi, Directeur de “Villages Services”
Notre projet patrimonial doit prendre en compte les données nouvelles des différentes clientèles en terme structurel et comportemental. Les nouvelles compositions familiales (mono-parentalité, recomposition, phénomène de tribu...) et l’évolution de notre activité vers les seniors avec des besoins de vacances plus individualisées, nous poussent à inventer d’autres univers vacances. La quasi disparition des subventions nous oblige à chercher d’autres types de financement avec des partenaires qui ont les mêmes valeurs que les nôtres, pour porter ensemble de nouveaux projets ou des requalifications d’équipements. Dans le cadre du développement durable, nos chantiers s’effectuent dans le cadre d’un tourisme responsable et respectueux des lieux et populations d’accueil.
C’est encore une année intense et riche que nous avons vécue en 2011/2012. Intense car le rythme des travaux a été soutenu et les délais respectés. Riche, car les travaux ont été nouveaux et différents à chaque fois. • Ste Maxime “Les Heures Claires”, propriété de VVF et VTF, nous avons réalisé la requalification d’une bâtisse provençale, avec la création de 14 chambres, ainsi que l’éclairage extérieur, les cheminements piétons et les parkings. • Vernet les Bains “Clair Canigou”, la 2ème tranche de travaux a été réalisée avec la rénovation des 22 dernières chambres, tous les espaces collectifs (restaurant bar/accueil), l’éclairage extérieur, les chemins piétons, la piscine, le jeu de boules et le court de tennis. • Blainville “Le Sénéquet” avec la requalification des 40 chambres en duplex. • Biscarrosse “La Jougue Saoule” avec la réfection des toitures, de la piscine et des plages. Tous les travaux ont été effectués dans le cadre de la convention. • Le siège à Aix en Provence a fait peau neuve. L’ensemble des 3 étages a été entièrement repris avec la particularité d’avoir les occupants qui continuaient de travailler dans les locaux et nous avons donc dû procéder à de très nombreux déménagements. De la pose des cloisons à la création de nouveaux sanitaires en passant par l’ensemble des réseaux électriques, informatiques et téléphoniques. Les revêtements de sol, les peintures, les faux plafonds, les éclairages, le chauffage et les climatisations ont été changés. Le ravalement des façades, la mise au norme de l’ascenseur ainsi que la mise en place d’une nouvelle signalétique ont achevé l’ouvrage. La nouvelle agence a vu le jour au rez de chaussée du bâtiment.
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10,4 Me 10
9,2 Me
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5,6 Me
6 4
4,5 Me
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3,5 Me
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Evolution des investissements en Me
L E PA T R I M O I N E
Les chantiers en 2012
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L E S R E S U LT A T S
LES RÉSULTATS
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Robert Pascucci, Trésorier de VTF et Jean Gabriel Ramond, DAF de VTF
Préserver “le juste prix” tout en garantissant la requalification du patrimoine, les ratios de gestion, la qualité des prestations, la formation des équipes, la communication et la commercialisation est un exercice difficile, d’autant plus que l’environnement économique se répercute directement sur les loisirs et les vacances. Le statut choisi par VTF d’évoluer dans l’économie sociale, choix assumé et réaffirmé, ne rétribue pas d’actionnariat. Notre indépendance de toute organisation nous laisse ainsi maître de notre destin. Seule l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration décident de l’avenir de VTF... et le vacancier qui choisit VTF est assuré que sa “dépense” se retrouve dans la prestation servie et dans le “droit aux vacances pour tous”.
LE CHIFFRE D’AFFAIRES • Le CA global, toutes activités confondues, s’élève à 49,2 Me en progression de 1,68%. • Sa répartition par périodes est la suivante : - Hiver (01/11 au 31/03) : 12,5 Me (25,5%) - Printemps (01/04 au 30/06) : 11Me (22,4%) - Eté (01/07 au 31/08) : 18,6 Me(37,9%) - Automne (01/09 au 31/10) : 7 Me (14,2%) avec une stagnation des saisons printemps et automne.
• La capacité d’autofinancement s’élève à 2,8 Me soit 5,69% du chiffre d’affaires et le résultat net de l’association est de moins 570 000e, ce résultat négatif est lié : - à la situation récessive du secteur des vacances qui a touché de très nombreux opérateurs - à l’augmentation de la TVA subie alors que l’ensemble des brochures était édité - au choix assumé pour 2012 pour préserver l’avenir de réaliser le programme d’investissement prévu sur les prestations (clubs enfants, écrans d’information) et sur le patrimoine.
L’EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBITDA)
Investissements et structure financière
En millions d’e Produits d’exploitation Charges externes Impôts Salaires et charges sociales EBE
+ 51 872 - 29,824 - 1,715 - 17,525 + 2,808
L’excédent brut d’exploitation représente le résultat économique qui ne tient pas compte du mode de financement, de la politique d’amortissement et des éléments exceptionnels, l’EBE ressort à 2,808 Me soit 5,41% des produits d’exploitation. Sur les activités à marge directe (voyages, juniors, villages partenaires), la marge reste stable en valeur absolue 1,767 Me pour 1,756 Me en 2011. Sur l’analyse des charges : • Le coût restauration reste globalement maitrisé à 5,54e par journée restauration. • Le coût de l’énergie, y compris l’eau, augmente de 14% soit 300 000e en valeur absolue. • La charge immobilière progresse de 7%. • Les impôts augmentent de 7% conséquence de la réforme de la taxe professionnelle avec la nouvelle contribution foncière (ce poste aura augmenté de + de 20% en 2 ans). • La charge salariale augmente plus vite que l’activité avec un décalage entre “l’investissement”en personnel et le retour attendu en chiffre d’affaires, le ratio ramené au chiffre d’affaires augmente de 2,1 points. La charge salariale représente 35,6% du CA. • Les frais généraux restent stables. • Les frais des services centraux représentent 13,5% du CA et augmentent de 4%. LE RESULTAT En millions d’e Excédent brut d’exploitation Dotations nettes aux amortissements Résultat financier Résultat exceptionnel RESULTATS
+ 2,808 - 3,404 - 0,586 + 0,612 - 0,570
• Le résultat financier représente une charge de 0,585 Me en diminution de 3% par rapport à N-1 malgré le recours plus important à l’emprunt pour financer les investissements. Le coût du financement reste modéré à 1,19% du CA.
Sur l’exercice 2012, l’association a investi 5,6 Me soit 11% du CA consacrés essentiellement à : - la fin des travaux du village d’Alpe d’Huez pour 1,5 Me - la 2ème tranche de la modernisation du village de Vernet les Bains pour 0,6 Me - les travaux d’aménagement du village de Chamonix pour 0,6 Me - la requalification des bureaux d’Aix-en-Provence pour 0,7 Me L’actif net immobilisé est de 45 Me en progression de 1,5%. Le fond de roulement reste structurellement négatif compte tenu de notre type d’activité : encaissements avant décaissements. La trésorerie disponible s’élevait à 2,7 Me au 31/10/2012. L’endettement bancaire est de 25 Me , il augmente avec la mise en place des concours financiers nécessaires à la réalisation des investissements 2011/2012, il est couvert au 2/3 par les fonds propres de VTF. Les fonds associatifs sont de 13,5 Me en valeur comptable et n’est pas pris en compte la valeur économique des biens propriété de l’association. ENDETTEMENT BANCAIRE En millions d’e à court terme à moyen terme à long terme
4,422 12,943 7,590
• L’engagement sur les biens donnés en garantie est de 12,9 Me, les emprunts réalisés pour le financement des travaux sur des sites en gestion bénéficient d’un engagement de cautionnement par les propriétaires à hauteur de 7,9 Me. • Notre capacité d’autofinancement prévisionnelle couvrira à 86% le remboursement à court terme des emprunts avec donc la nécessité impérieuse de faire progresser l’autofinancement. • Les provisions pour travaux, engagements de retraite, litiges sont de 2,6 Me. • La valeur ajoutée produite est de 23,8 Me soit 48% du chiffre d’affaires. Cela représente l’apport de l’entreprise VTF à l’économie nationale.
L E S R E S U LT A T S
Le résultat
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Automne 1/09 au 31/10 7 Me 14,2%
L’activité des filiales 60 % de l’activité fait l’objet d’opérations croisées avec VTF.
Hiver 1/11 au 31/03 12,5 Me 25,5%
En millions d’e Villages Services Options Formation VTF Belgique SCI “Les Carlines” Hôtésia”
1,796 0,322 3,293 0,170 1,996
Eté 1/07 au 31/08 18,6 Me 37,9%
Printemps 1/04 au 30/06 11 Me 22,4%
Fait marquants postérieurs à la clôture des comptes • VTF résilie, par anticipation, le bail emphytéotique relatif aux sites des Rousses et Agay à compter du 28/02/2013 et St Raphaël à compter du 31/08/2013. • Pour effectuer l’achat de la résidence le Sampiero Corso à Propriano, VTF a constitué une S.C.I. dénommée S.C.I. SAMPIERO avec ses partenaires locaux, S.C.I. au capital de 900 000e détenu à 66% par VTF ; cette acquisition est effective au 27/12/2012.
Répartition CA 2012 par saison Energie 2,41Me - 4,5% Autres, Divers 8,23Me - 15,6% Restauration 3,96Me - 7,5% Amortissement 3,40Me - 6,4%
Affectation du résultat : résolution
L E S R E S U LT A T S
Nous proposons d’affecter notre résultat net comptable de -570 519e aux fonds associatifs sans droit de reprise qui s’élèveront après affectation à 7 624 914e.
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Sous traitance 13,84Me - 26,4%
Salaires et Chargesl 17,53Me - 33,4%
Perspectives 2013 Le budget 2013 a été construit dans une vision volontariste pour répondre à nos ambitions de rester dans le champ de l’économie sociale l’un des leaders du tourisme associatif et de se donner les moyens après une année 2012 de transition de poursuivre les programmes d’investissement nécessaires au développement de VTF et de ses prestations. L’objectif du CA est de 53 Me avec une capacité d’autofinance-
Location 1,36Me - 2,5% Impôts et Taxes 1,72Me - 3,7%
Répartition des charges
Long terme 7,59 Me 30,4%
ment prévisionnelle de 3,7 Me. Le programme d’investissement est chiffré à 3,5 Me avec les travaux sur Biarritz, Blainville, St Aygulf pour l’essentiel. Ce programme sera financé par emprunt, crédit-bail et subventions.
Moyen terme 12,94 Me 51,9%
BUDGET VTF 2013 En millions d’e Chiffre d’affaires Autres produits Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d’exploitation Amortissements nets et Provisions Résultat opérationnel courant Charges financières RÉSULTAT NET
Court terme 4,42 Me 17,7%
Endettement bancaire au 30/10/2012 53,095 3,019 31,928 1,864 17,958 4,364 3,540 0,824 0,700 0,124
51,9 Me
52
50,6 Me 50
48,7 Me 47,4
48
Me
46 Me
44 Me
EBE 2012 : 2,8 Me (Excédent Brut d’Importation)
46 44
Produits
49,1 Me
43,9Me
Charges
46,3 Me
44,4 Me
42 40
2008
2009
2010
2011
2012
Evolution produits et charges 2008/2012
RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2012, sur • le contrôle des comptes annuels de l’association "VACANCES TOURISME FAMILLES", tels qu'ils sont joints au présent rapport, • la justification des appréciations, • les vérifications spécifiques prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.
JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels. Fait à Paris, le 24 Janvier 2013 Pour SOFIDEEC Baker Tilly Commissaire aux comptes titulaire Membre de la CRCC de Paris
R A P P O RT D U C O M M I S S A I R E AU X C O M P T E S
Brice Rogir, Commissaire aux comptes
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LES RESSOURCES HUMAINES
HOMMES ET FEMMES
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Nadège Torres, Directrice des Ressources Humaines
La fonction “Ressources Humaines” est au cœur de notre dispositif et de notre action. Elle est aussi très signifiante, en terme de projet politique, accès à l’emploi, formation continue, gestion des carrières, bien-être dans l’entreprise, relations sociales, politique salariale... L’Economie Sociale structure, là encore, notre champ d’action. Notre responsabilité entreprenariale, dans le cadre de la structure choisie nous amène à réfléchir et mettre en place de nouveaux rapports dans les équipes de travail. Avec elles, nous nous devons des rendez-vous, des bilans, des réflexions. Une belle culture d’entreprise à diffuser autour du projet, pour qu’il soit partagé par tous.
Effectif du groupe VTF en 2012 Nombre
Effectif E.T.P*. E.T.P*. 2011
Etablissements contrats permanent 2012 VTF siège, Agences et Villages 2593 534 230 VTF Belgique 5 5 5 Association Option Formation 2 1 10 Villages Services 22 7 78 HOTESIA 13 5 64 Vacances Développement 1 1 2 Relais Evasion 1 3 4 TOTAL 578 252 2756
511 5 1 20 6 1 544
Outils de management Les objectifs 2012 ont été : • d’assurer une mission de proximité avec les équipes de direction villages pour les aider dans le management de leur équipe. Des outils ont été réalisés pour conforter leur rôle de responsables. • la remise à plat de l’ensemble des profils de postes dans nos villages de vacances, en partenariat avec les directeurs. Ces profils remis aux collaborateurs dès leur embauche permettent de fixer leur cadre de travail. • la refonte des entretiens annuels d’évaluation sur les villages, avec la simplification des entretiens pour une utilisation optimale, en corrélation bien sûr avec les profils de postes modifiés.
Recrutement De nombreuses actions ont été menées pour le recrutement • avec les missions locales, nous avons renfoncé nos partenariats à travers des journées de présentation des métiers exercés dans nos villages de vacances. Nous nous sommes attachés à mieux faire connaître auprès de ces acteurs, le travail de saisonnier au sein d’une entreprise d’économie sociale avec les conditions d’accueil et l’ambiance de travail. Une journée de recrutement a aussi été organisée en présence de directeurs. Il nous faut continuer à travailler avec les missions locales qui ont su se moderniser et s’adapter à notre secteur d’activité. • avec Pôle Emploi, nous avons testé une nouvelle façon de recruter, en mettant en place une méthode de recrutement par simulation. Cette-ci nous a permis de recruter des personnes sur leur habilité et non à la lecture de leur CV. Cette méthode est très intéressante dans l’esprit et permet l’accès à l’emploi sans aucune forme de discrimination. • en collaboration avec Uniformation et Pôle emploi, une préparation opérationnelle à l’emploi a été mise en œuvre pour former des demandeurs d’emplois, les accueillir en stage pen-
dant 3 semaines et les recruter par la suite. Les demandeurs d’emplois accèdent ainsi à un emploi en étant formés, un plus pour leur arrivée dans les villages de vacances.
Politique sociale • en matière de politique sociale, l’écart des rémunérations s’est réduit de 10% dans l’échelle de la hiérarchie des rémunérations avec un rapport de 2,69. • dans le cadre de notre politique de gestion de carrières, plusieurs salariés ont évolué dans leurs fonctions, soit par un changement de poste, soit par une évolution de postes. Certains ont pu bénéficier de formations dans le cadre du DIF pour bien accompagner ces changements de fonction. • en 2012, 17 salariés ont profité de leur DIF (Droit Individuel à la Formation) et 62 salariés de formations proposées dans le catalogue de la branche. • concernant le bien-être au travail, nous continuons à mener des actions en partenariat avec le CIL Méditerranée pour que les salariés puissent bénéficier de logements à prix attractifs ou à loyers modérés. • l’ancienneté moyenne progresse et passe à 20 mois en 2012. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, l’ancienneté est de 10 ans et pour les titulaires de 3 ans. • concernant l’égalité professionnelle, 56% de l’effectif est féminin pour 44% d’effectif masculin.
Animateurs aux forfait 10%
10 à 15 ans 2% + 15 ans 3% 5 à 10 ans 5% 2 à 5 ans 9%
CDI 34%
12 à 24 mois 9%
Saisonniers non titulaires 37% Saisonniers titulaires 19%
Effectif contrats en ETP
Services centraux 20% Direction villages 6%
- 12 mois d’ancienneté 72%
Ancienneté
Restauration, hébergement, salle 50%
Entretien 8% Animation 16%
Effectif par métiers
Relations sociales • En 2012, l’allocation du CE est de 123 494e • Le Comité d’entreprise sera renouvelé en 2013, tout comme les délégués du personnel
LES RESSOURCES HUMAINES
La qualité perçue de la prestation servie, est très fortement influencée par la qualité des femmes et des hommes, chargés de sa mise en place. En 2012, l’effectif en équivalent temps plein est de 578 salariés (+5%), avec notamment la création de postes au sein des services centraux, ainsi que la reprise de 2 villages de vacances.
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F O R M A T I O N S E T PA R T E N A R I A T S
FORMATION
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ET PARTENARIATS STAGIAIRES
Yannick Gallien, Directeur de la Formation (AOF)
Les entreprises, tous secteurs confondus, se prévalent d’une politique formation ambitieuse, attractive et adaptée aux mutations. Les indicateurs, bien souvent, se résument à des chiffres en terme de nombre de stagiaires, de journées stagiaires et de sommes dépensées. Aujourd’hui, la fameuse RSE a pris le relais d’une mesure “évaluative” des politiques formation d’une structure, avec ses points de contrôle, ses grilles, ses critères ou, finalement tout le monde à toujours “tout bon” ! Et les grands groupes reçoivent les trophées RSE et les labels “entreprise solidaire ou citoyenne” parce qu’ils ont le temps et les moyens financiers et humains d’investir un label de reconnaissance. VTF ne joue pas dans cette cour et depuis de nombreuses années, sans bruit ni effet d’annonce, nous continuons de proposer à des jeunes sans emploi des parcours diplômant pour l’accès à l’emploi ou encore, selon la formule consacrée, de faire fonctionner l’ascenseur social de la promotion interne.
La formation Se former, c’est élargir, accroître, développer, amplifier et approfondir ses capacités et son potentiel pour favoriser la durée de l’emploi, l’évolution de carrière et la promotion interne. Les compétences acquises et renforcées servent la qualité des prestations des salariés, le professionnalisme et la notoriété de l’entreprise. VTF a fait le choix de privilégier la formation, comme facteur essentiel de promotion sociale et professionnelle au service de la promotion interne. En 2012, VTF a consacré 1 113 756e dans la formation des salariés.
SPORTS 13, Réseau des Maisons Familiales Rurales, INFA et bien sûr l’Association Mexicaine des Ecoles Supérieures de Tourisme du Mexique( AMESTUR). Accueil stagiaires
Contrats de professionnalisation En 2012, l’accès à l’emploi de responsables d’animation et responsables d’hébergement a été facilité pour de nombreux salariés, par le moyen d’une formation-accompagnement en interne, sous forme de contrats de professionnalisation et 22 personnes ont bénéficié de cette mesure. Pour l’année en cours, des formations “Service en salle” et “Animateurs Loisirs Tous Publics”, offrant des contenus adaptés à 20 salariés identifiés la saison précédente, leur permet d’aller vers une meilleure reconnaissance professionnelle et une stabilité de l’emploi. Périodes de professionnalisation Un parcours de formation de 105 h pour la force de vente VTF, 36 personnes (commerciaux, responsables et conseillères en agences) est en cours afin d’actualiser et perfectionner leurs compétences au service de la commercialisation de VTF et de la qualité de réponse auprès de nos vacanciers. Plan de formation Avec le plan de formation global ainsi que les actions au service des saisonniers en avant saisons, la politique Formation VTF repose avant tout sur une démarche d’évaluation de besoins et d’attente pour laquelle le relationnel compte beaucoup. • 178 salariés ont participé à 23 formations intégrées dans le plan de formation et 485 personnes ont été formées dans le cadre du FPSPP (fond paritaire des parcours de sécurisation professionnelles)
Depuis plus de 10 ans, VTF ouvre ses portes à tous ceux qui ont envie ou besoin de découvrir ou approfondir ce que nous pourrions nommer l’apprentissage d’un parcours professionnel mais aussi d’une socialisation grandement facilitée dans nos villages vacances par une vie en collectivité riche de rencontres et relations humaines multiples.
Partenariats De nombreux partenariats sont signés avec des écoles ou organismes de formation pour l’accueil des stagiaires dont les principaux sont : Ecoles TUNON, AFPA, GRETA, ADREP, Institut ARLEQUIN, PREPAZoom sur le partenatiat avec AMESTUR en 2012 Dans le cadre du partenariat avec AMESTUR et les Universités de Tourisme mexicaines, 93 stagiaires on été accueillis à l’été 2012, essentiellement sur des fonctions d’animation avec quelques exceptions sur les métiers de l’accueil et du service en salle. Ces stages s’inscrivent dans le cadre d’un cursus universitaire qui permet de valider le diplôme de fin d’année.
• L’accueil stagiaires, une action tripartite C’est d’un ménage à trois dont il s’agit, lorsque la mise en place d’une telle démarche se réalise. L’organisme ou l’institut de formation, le stagiaire et l’entreprise constituent les partenaires incontournables de cette action formatrice souvent invisible et rarement codifiée dans les entreprises. VTF a érigé le stage en entreprise comme porte d’entrée vers l’emploi interne et l’accompagnement doit aider ces jeunes à grandir et exister dans une société ou souvent l’employabilité est liée uniquement à l’expérience. Le stage est une école de vie, et nous devons toujours garder à l’esprit que cette école, dont nos salariés sont les guides-référents, doit aussi leur permettre de découvrir tout simplement le monde du travail, le monde rural ou montagnard et le milieu d’un tourisme solidaire. Bien sûr rien n’est jamais parfait, ici comme ailleurs et parfois la tentation est grande de considérer le stagiaire comme un salarié, en lui demandant trop ou plus, en oubliant qu’il est en situation de découverte et d’apprentissage. Notre rôle, celui des équipes est aussi de se souvenir de ce que nous avons été lorsque nous avons débuté notre vie professionnelle et de ne pas reproduire inconsciemment ce que nous n’avons pas aimé. Les stages sont une école de vie, VTF doit être une école de réussite pour ceux qui auront passé du temps chez nous et dans ce cas, uniquement dans ce cas, nous aurons dépassé l’équation stage/profit ! Il nous faut donc toujours affirmer qu’une politique d’accueil stagiaire cohérente est garante d’une vraie formation, d’une reconnaissance et d’une employabilité assurée en fin de stage sans oublier que les 350 à 400 stagiaires accueillis annuellement à VTF sont des vecteurs de promotion et de clients futurs.
F O R M A T I O N S E T PA R T E N A R I A T S
L’accueil stagiaires en 2012 Nombre de mois stagiaires : 551 Nombre de stagiaires accueillis : 450 (dont 93 mexicains) Nombre de stagiaires accueil/réception : 150 Nombre de stagiaires cuisine : 25 Nombre de stagiaires service en salle : 68 Nombre de stagiaires animation : 207 Age moyen : 22 ans
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Jean Paul Giraud, Chargé de mission “Développement, Stratégie, Relations extérieures”
Le modèle original que nous proposons, dans le champ de l’Economie Sociale, économie non marchande, où nous n’avons pas à marier capital et travail, du fait de notre structure associative, doit être pérennisé et redynamisé. C’est une réponse moderne aux besoins exprimés qu’il nous faut adapter aux exigences d’aujourd’hui. Ce que d’autres appellent “Tourisme durable et solidaire”, nous le mettons en pratique depuis bientôt 60 ans. L’harmonie trouvée entre les équipes de bénévoles et les équipes de salariés est pour beaucoup dans l’avancée de VTF au cours de ces dernières années. C’est ce capital là qu’il nous faut protéger en cherchant pour l’avenir des solutions innovantes prenant en compte les nouvelles formes d’engagement.
Le patrimoine Le programme de requalification qui va se mettre en place au cours de ces 5 années, avec une priorité et une attention particulières sur les sites de Soultzeren, Savines et Arêches, prendra en compte les demandes constatées auprès des vacanciers : besoin d’autonomie dans les hébergements et extérieurs privatifs, nécessité de beaux lieux de rencontre et de convivialité (bar, salon, espace forme...) et une grande qualité du miro-environnement. Cette requalification intégrera aussi les spécificités liées au classement d’Atout France. Des opérations transversales permettant de “mettre à niveau” tous les villages vont être mises en place : espaces enfants, lieux d’animation, piscines, espaces forme, espace vélo... pour linéariser l’offre de base “tout compris”. Les moyens de financement Ces requalifications, qui nécessitent de grands moyens financiers, doivent être envisagées dans un cadre économique difficile, avec la quasi disparition des subventions publiques et le nécessaire maintien de tarifs accessibles à tous. Elles sont indispensables pour continuer à offrir un service de qualité, et “redoutables” en terme financier pour garder une véritable mixité des populations accueillies. L’apport dans notre parc, de patrimoine géré par VTF est une forme de réponse à ce défi économique, si le patrimoine porté par des structures proches de nous, est mis à disposition dans des conditions acceptables. Une partie de ce parc vient d’être renouvelé ou est en cours, nous permettant de continuer d’offrir des destinations de qualité (Biscarrosse, Lacanau, Alpe d’Huez...). Le développement du parc Des actions de développement devraient permettre l’accroissement du nombre de villages de vacances avec une attention
particulière à la région Languedoc Roussillon, la Provence et des sites de montagne, nous permettant d’élargir nos destinations.
L’offre “Hôtésia” La branche Hôtésia, une offre locative de belle qualité, à laquelle nous avons rajouté les prestations enfants avec des clubs 3/12 ans et des animations de journées avec 5 rendez-vous, base de tous nos séjours, devrait dans les prochaines années se développer de façon significative.
L’offre voyages La diversification autour du voyage sera poursuivie. Notre offre devra mieux intégrer notre spécificité en offrant des destinations et de séjours permettant à nos adhérents une réelle découverte des pays d’accueil.
L’offre juniors L’opportunité de la construction d’un grand pôle d’activités autour des vacances jeunes, avec 6 à 7 opérateurs nationaux, nous conduira à céder cette activité historique de VTF. Elle sera consolidée dans ce regroupement et permettra la poursuite de la mission et des engagements que nous avons pris, en assurant sa pérennité.
En parallèle au développement de l’activité, notre attention devra être forte sur l’ensemble de l’organisiation. Le choix d’une entreprise intégrée ou filialisée majoritairement (Villages Services pour les travaux, AOF pour la formation, la force commerciale, la communication) devra être poursuivie afin de préserver notre indépendance, d’être très réactifs pour mener nos actions et d’engendrer des coûts inférieurs aux services achetés. La fidélisation des salariés, leur attachement à l’entreprise, le projet social développé font partie de l’ADN de VTF. Les formes de management futures doivent intégrer toutes ces composantes, afin de préserver cette spécificité, vecteur essentiel de notre réusite.
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Le Conseil d’Administration de VTF aura à se prononcer, au cours de l’année 2013/2014, sur la mise en place du nouveau PACTE, notre plan stratégique à 5 ans. Celui écrit en 2008 nous a guidé dans le cheminement de VTF pendant ces dernières années. La situation économique qui génère un fort taux de chômage et une inquiétude grandissante dans toutes les couches de la population doit nous inciter à un certaine forme de prudence. Néanmoins, l’avenir de VTF, son service rendu, doit s’inscrire dans une politique dynamique afin de continuer à proposer des moments de repos, de détente et de convivialité accessibles au plus grand nombre. Toutes nos actions doivent concourrir à atteindre cet objectif. Le client est au coeur de notre activité, et notre attention doit rester très vive sur la qualité du service rendu. L’offre villages de vacances
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