MONTOS EMITIDOS Y COLOCADOS
BOLETÍN SEMANAL
Información al 27-mar-15
Departamento Técnico
www.bolsadequito.com
OBLIGACIONES CORPORATIVAS EMISOR CODIGO 1960103 1650102 2150102 1580102 3870101 3540102 0510111 2280103 3890101 3100102 0560106 0330108 2340102 3900101 1190105 3910101 2430102 3940101 3930101 3050102 0430105 3960101 1100104 3270102 2850102 1480102 4000101 3500102 4010101 3630102 4040101 2580102 4030101 2250102 4060102 2140103 2630102 3680102 1970104 008206 4080101 2400103 4090101 2980102 4180101 3160102 4110101 2890103 4150101 4120103 4130101 4140101 0400107 0780103 0910104 4160101 3510102 4210101 4170101 0270105 1540103 0510112 0330109 1950103 2730102 3200102 3040103
OMARSA CAMPOECUADOR ILE FARMAENLACE TUVAL STOREOCEAN PLASTLIT ESLIVE MUEBLES EL BOSQUE INDUSUR TELCONET ENLIT CENTURIOSA EQUINDECA TERRABIENES SENEFELDER MEGAPROFER INPROEL DISMARKLUB LABIZA LIFE AUSTRAL LIRIS FACTOR L.O.G.R.O.S. ENERGYPALMA EDIMCA DIGECA EXOFRUT ECUATRAN FECORSA TECNIFERTPAC ALIMEC PETROLRIOS QUIMIPAC SUNCHODESA MAXDRIVE MANGROVENN FRUTERA DEL LITORAL EL ROSADO BCO. DE GUAYAQUIL PANAKRUZ MOBILSOL DEXICORP S.A. FERRO TORRE S.A. CASA GANGOTENA COFINA INPAECSA CASA MOELLER MARTINEZ TUPASA EDESA EXPORTCREDIT MOCHASA INTEROC AVICOLA FERNANDEZ ALMACENES BOYACA AUDIOLEC S.A. UNIVERSAL BILBOSA DAJAHU DIFARE ADITMAQ PLASTLIT ENLIT ECUAGRAN EUROFERT ESEICO INMONTE TOTAL
MONTO MONTO COLOCADO EMITIDO (US$ MILES) (US$ MILES) 5.000 5.000 2.500 1.248 5.000 2.900 4.000 4.000 2.500 2.500 6.300 5.421 10.000 6.746 2.500 1.641 7.000 5.334 5.000 3.550 10.000 7.850 8.000 3.921 1.700 1.010 2.000 1.434 4.000 3.660 5.000 5.000 5.000 2.508 5.000 4.685 4.000 4.000 1.000 650 3.000 3.000 2.000 2.000 7.000 3.601 2.150 2.150 4.000 2.828 5.000 4.965 1.000 1.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 2.000 1.025 2.000 2.000 3.000 2.818 2.500 2.500 1.000 1.000 4.000 3.473 1.500 1.500 5.000 2.787 25.000 25.000 30.000 6.565 1.500 1.500 6.000 5.998 6.000 5.738 4.000 3.677 5.000 1.500 3.000 1.393 6.000 5.469 2.000 347 5.000 4.959 15.000 15.000 1.300 942 5.000 5.000 20.000 7.266 4.000 4.000 8.000 6.086 10.000 5.527 10.000 9.973 5.000 1.400 5.000 5.000 20.000 19.995 4.500 1.237 12.000 5.851 14.000 9.209 60.000 3.730 2.500 500 3.500 1.157 2.500 2.500 448.450 288.223
COLOCADO BURSATIL 5.000 1.248 2.900 4.000 2.500 5.421 6.746 1.641 5.334 3.550 7.850 3.921 1.010 1.434 3.660 5.000 2.508 4.685 4.000 650 3.000 2.000 3.601 2.150 2.828 4.965 1.000 3.000 4.000 5.000 1.025 2.000 2.818 2.500 1.000 3.473 1.500 2.787 25.000 6.565 1.500 5.998 5.738 3.677 1.500 1.393 5.469 347 4.959 15.000 942 5.000 7.266 4.000 6.086 5.527 9.973 1.400 5.000 19.995 1.151 5.851 9.209 3.730 500 1.157 2.500 288.137
COLOCADO PORCENTAJE DE EXTRA COLOCACIÓN BURSATIL 100% 50% 58% 100% 100% 86% 67% 66% 76% 71% 79% 49% 59% 72% 92% 100% 50% 94% 100% 65% 100% 100% 51% 100% 71% 99% 100% 100% 100% 100% 51% 100% 94% 100% 100% 87% 100% 56% 100% 22% 100% 100% 96% 92% 30% 46% 91% 17% 99% 100% 72% 100% 36% 100% 76% 55% 100% 28% 100% 100% 86 27% 49% 66% 6% 20% 33% 100% 86 64%
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
03-ene-14 10-ene-14 14-ene-14 15-ene-14 17-ene-14 20-ene-14 23-ene-14 23-ene-14 17-ene-14 06-feb-14 07-feb-14 26-feb-14 28-feb-14 07-mar-14 10-mar-14 13-mar-14 20-mar-14 25-mar-14 31-mar-14 01-abr-14 03-abr-14 08-abr-14 06-may-14 07-may-14 12-may-14 20-may-14 22-may-14 22-may-14 22-may-14 04-jun-14 22-jun-14 17-jun-14 24-jun-14 16-jul-14 03-jul-14 22-jul-14 29-jul-14 11-ago-14 22-ago-14 29-ago-14 29-ago-14 01-sep-14 04-sep-14 08-sep-14 16-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 24-sep-14 02-oct-14 03-oct-14 07-oct-14 14-oct-14 16-oct-14 17-oct-14 21-oct-14 06-nov-14 07-nov-14 14-nov-14 24-nov-14 24-nov-14 24-nov-14 03-dic-14 08-dic-14 15-dic-14 18-dic-14 22-dic-14 29-dic-14
AA+ AA AA+ AAA AAAA AA AA AA AA AAAAA AAAA AA AA AA AA AAAAA AAA AA AA AA+ AA AA+ AA AA AA AA+ AAAA AA AA AA AA AA AA AAA AAA AA AAA AA+ AAAAA AA AAAAA AA+ AAA AA+ AA AA+ A AA+ AA+ AAAAA AAAAAAAAAA+ AA+ AA+ AA AA+ AA+
CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL CLASS SCRL CLASS CLASS SCRL CLASS CLASS CLASS PCR CLASS SCRL SCRL CLASS SCRL CLASS PCR PCR SCRL SCRL PCR SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS PCR PCR PCR CLASS CLASS CLASS CLASS CLASS PCR PCR PCR PCR PCR PCR
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
17-ene-14 25-mar-14
AAAAAA
PCR
CLASS CLASS CLASS SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL
SECTOR
PROVINCIA
INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INMOBILIARIO INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL COMERCIAL FINANCIERO COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL AGPM AGPM INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL
GUAYAS GUAYAS LOJA PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS AZUAY GUAYAS GUAYAS TUNGURAHUA GUAYAS PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA AZUAY GUAYAS PICHINCHA ESMERALDAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS TUNGURAHUA GUAYAS S. DOM. TSACHILAS PICHINCHA S. DOM. TSACHILAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GALAPAGOS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS LOS RÍOS PICHINCHA GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS MANABI GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA PICHINCHA GUAYAS
Datos en miles usd * OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
TITULARIZACIONES EMISOR
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO PORCENTAJE DE COLOCACIÓN (US$ MILES) 100% 9.000 100% 8.000 0% -
3920301
TIT. URBANO TIT. CARTERA MARCIMEX
9.000 8.000
9030301
TIT. METRO QUITO
80.000
25-mar-14
AAA
3950301
TIT. SANA SANA
12.500
12.500
100%
10-abr-14
AAA
3980301
SEGUNDA TIT. INTERAGUA
25.000
25.000
100%
24-abr-14
AAA-
3970301
CUARTA TIT. CARTERA COMERCIAL IIASA DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COMERCIAL COMANDATO
8.200
8.200
100%
29-abr-14
AAA-
15.000
14.950
100%
12-may-14
AAA
3880301
3990301
TIT FORESCAN
5.000
1.300
26%
22-may-14
AAA
FIMUPI 10
50.000
50.000
100%
19-jun-14
AAA
4070301
FIMECTH 7
25.000
25.000
100%
14-ago-14
4100301
TERCERA TIT. FLUJOS CFN
84.000
39.686
47%
20-ago-14
4190301
PRIMERA TIT. HIDRELGEN
44.600
250
1%
3970302
CUARTA TIT. CARTERA COMERCIAL IIASA
4050301 4020301
TOTAL
6.100
6.100
100%
372.400
199.986
54%
SECTOR
PROVINCIA
SERVICIOS COMERCIAL
PICHINCHA PICHINCHA
PCR
PUBLICO
PICHINCHA
BWR
COMERCIAL
PICHINCHA
SCRL
SERVICIOS
GUAYAS
SCRL
COMERCIAL
GUAYAS
COMERCIAL
GUAYAS
CLASS
SCRL
AGPM
GUAYAS
PCR
FINANCIERO
PICHINCHA
AAA
PCR
FINANCIERO
PICHINCHA
AAA
CLASS
PUBLICO
NACIONAL
11-nov-14
AAA-
ENERGIA Y MINAS
PICHINCHA
23-dic-14
AAA-
PCR SCRL
COMERCIAL
GUAYAS
MONTO EMITIDO
MONTO COLOCADO
SCRL
4020301
TITULARIZACIO NES 42%
TIPO DE VALOR OBLIGACIONES TITULARIZACIONES
448.450 372.400
288.223 199.986
% COLOCACIÓN 64% 54%
OBLIGACIONES 58%
*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero
OBLIGACIONES CORPORATIVAS EMISOR CODIGO 1430103 4200101 4220101 3380102 1840102 4230101 1570105 2680103 1500103 2080102 2480102 1150201 7050101
CEPSA ADITEC MODERNA EUROFISH PROVEFRUT MOTRACSA AUTOLASA ALIMENTSA OPTICA LOS ANDES VEPAMIL INDUSTRIAS UNIDAS SUMESA DILIPA
MONTO MONTO COLOCADO EMITIDO (US$ MILES) (US$ MILES) 5.000 5.000 1.500 890 8.000 8.000 10.000 2.272 2.000 2.000 3.000 380 3.000 613 3.000 3.000 2.000 780 6.000 6.000 1.500 7.000 2.000 -
TOTAL
54.000
28.935
COLOCADO BURSATIL 5.000 890 8.000 2.272 2.000 380 613 3.000 780 6.000 28.935
COLOCADO PORCENTAJE DE EXTRA COLOCACIÓN BURSATIL 100% 59% 100% 23% 100% 13% 20% 100% 39% 100% 0% 0% 0% -
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
SECTOR
PROVINCIA
15-ene-15 15-ene-15 11-feb-15 12-feb-15 26-feb-15 03-mar-15 04-mar-15 06-mar-15 11-mar-15 09-mar-15 12-mar-15 25-mar-15 25-mar-15
AAA AAAA AAAAAA AAA AA+ AAAAA AA+ AA AAAAAA-
SCRL CLASS BWR SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL PCR SCRL CLASS SCRL CLASS
COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL AGPM COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL
PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA MANABI PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA GUAYAS GUAYAS GUAYAS PICHINCHA
FECHA APROBACIÓN
CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICADORA DE RIESGOS
SECTOR
PROVINCIA
24-feb-15
AAA
PCR
COMERCIAL
PICHINCHA #N/A
54%
Datos en miles usd * OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
TITULARIZACIONES EMISOR 4240301
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
TIT. PROADSER
6.000
TOTAL
6.000
MONTO COLOCADO PORCENTAJE DE COLOCACIÓN (US$ MILES) 13% 773 #¡VALOR! #¡VALOR! 773
#N/A
13%
4020301
TITULARIZACI ONES 3%
TIPO DE VALOR
MONTO EMITIDO (US$ MILES)
MONTO COLOCADO
OBLIGACIONES
54.000
28.935
TITULARIZACIONES
6.000
773
% COLOCACIÓN 54% 13%
OBLIGACIONES
97%
*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero
12/08/2013
30/09/2013
POR SECTOR Y PROVINCIA (Renta Fija de Largo Plazo)
2014
Sector
Monto Emitido (en miles USD)
FINANCIERO INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS INMOBILIARIO AGPM PUBLICO ENERGIA Y MINAS SEGUROS CONSTRUCCIร N TOTAL
2015 Monto Emitido (en miles USD)
% Colocacciรณn
105.000 237.500 182.000 68.750 4.000 15.000 164.000 44.600 820.850
78% 58% 86% 88% 92% 51% 24% 1% 59%
% Colocacciรณn
14.000 36.000 10.000 60.000
85% 43% 23% 50%
Colocacciรณn por Sector (en porcentaje)
100,00% 80,00%
60,00% 40,00% 20,00%
0,00%
FINANCIERO
INDUSTRIAL
COMERCIAL
SERVICIOS
INMOBILIARIO
% Colocacciรณn 2014
AGPM
PUBLICO
2014
Provincia PICHINCHA GUAYAS AZUAY ESMERALDAS GALAPAGOS COTOPAXI LOS Rร OS LOJA MANABI NACIONAL TUNGURAHUA S. DOM. TSACHILAS TOTAL
Monto Emitido (en miles USD) 286.750 410.600 4.000 4.000 1.500 6.000 5.000 5.000 84.000 9.000 5.000 820.850
ENERGIA Y MINAS
% Colocaciรณn 2015
2015 Monto Emitido (en miles USD)
% Colocacciรณn 53% 65% 86% 71% 100% 91% 58% 28% 47% 72% 77% 59%
26.500 23.500 10.000 60.000
% Colocacciรณn 66% 43% 23% 50%
Colocacciรณn por Provincia (en porcentaje) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
% Colocacciรณn 2014
Para mayor informaciรณn por favor comunicarse con: Ec. Gustavo Endara Ing. David Burneo
% Colocaciรณn 2015
gustavoendara@bolsadequito.com davidburneo@bolsadequito.com
@Copyright Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.
###