Obligaciones nov 10 by Bolsa de Valores de Quito

DEUDA CORPORATIVA

BOLETÍN MENSUAL

nov-10

Departamento Técnico

www.bolsadequito.com

BOLETÍN MENSUAL - DEUDA CORPORATIVA OBLIGACIONES Tipo de Renta:

Fija

Concepto:

Valor emitido por una compañía legalmente facultada como mecanismo para captar recursos del público y financiar de esta manera sus actividades productivas. Son por tanto valores representativos de deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones de la emisión . Como cualquier titulo valor otorgar un derecho de cobro de intereses y recuperación de capital.

Comportamiento Histórico

NEGOCIACIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE QUITO Valor Efectivo Total Negociado (dólares)

AÑO

Rendimiento Promedio Ponderado (%)

Plazo Promedio Ponderado (años)

2001

11.143.830

9,48

2,49

2002

17.611.192

8,46

2,55

2003

41.169.631

8,99

2,42

2004

32.511.593

7,27

2,87

2005

37.795.122

7,13

3,03

2006

50.974.783

7,80

3,39

2007

35.914.384

8,28

3,12

2008

82.277.454

8,47

3,59

2009

96.051.823

8,84

3,33

143.466.108

8,04

3,83

Hasta Nov-10

Obligaciones Negociadas en la BVQ 10

160.000.000

140.000.000

8 120.000.000 7 6 5

80.000.000

60.000.000

3 40.000.000 2 20.000.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Hasta Nov-10

Valor Efectivo Total Negociado (dólares) Rendimiento Promedio Ponderado (%)

Durante el año 2009 se negociaron aproximadamente USD $ 96 millones de dólares en obligaciones. Este valor presentó un crecimiento con respecto al 2008 del 17%. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 3.33 años. Los rendimientos promedio ponderados han disminuido a partir del 2001, sin embargo desde el 2006 se experimentó un incremento importante.

(%)

(dólares)

100.000.000

INFORMACIÓN ACUMULADA Hasta Nov-10 Negociaciones por Emisor

Montos Negociados por Emisor (hasta Nov-10) VALOR EFECTIVO ($)

EMISOR

RENDIMIENTO PLAZO PROMEDIO PRECIO PROMEDIO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS) PONDERADO (%) PONDERADO (%)

ALMACENES BOYACA SA

6.000.000

7,50

1440

100,00

ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA

1.188.917

9,13

930

100,13

185.392

9,26

786

97,58

AEROGAL S A AVICOLA FERNANDEZ S A

58.034

8,75

1440

96,72

1.203.997

9,05

1252

98,21

AIFA S.A.

336.805

8,50

1440

99,06

AUTO IMPORTADORA GALARZA

196.303

9,00

1432

98,15

ANGLO AUTOMOTRIZ S A

AGRITOP S.A. AUTOLASA AUT. LATINOAMERICANOS S.A. BASESURCORP S A BANCO CAPITAL S A

316.993

8,50

1440

99,06

1.366.998

8,25

1440

97,64

66.900

9,00

945

97,31

79.080

9,25

625

98,85

GUAYAQUIL BANCO

3.986.428

7,66

1061

97,95

PICHINCHA BANCO

9.183.679

7,56

1302

99,56

PRODUBANCO

2.277.582

6,99

1752

101,23

RUMINIAHUI BANCO

5.258.550

CORP.ECUA.DE ALUMINIO (CEDAL)

9,00

1800

95,61

9.952.055

7,76

1401

97,67

CENEICA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL

378.310

8,62

1426

97,00

CREDICOSA CREDITOS ECONOMICOS S.A.

265.808

7,33

1239

99,39

80.383

8,00

638

100,48

COLINEAL CORPORATION CIA LTDA COMPUEQUIP DOS S.A.

1.040.234

9,00

1440

COLONIAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A

2.015.119

8,89

1140

97,82

60.021

7,01

610

100,03

6.058.771

9,38

1406

97,12

286.366

7,71

827

98,76

1.900.000

7,85

692

100,00

CEPSA CAMPOECUADOR CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CARSEG S A CARRO SEGURO S A CORP.DESARROLLO.M.S.HIPOTECAS CTH CETIVEHICULOS S A

97,24

702.605

9,30

1440

3.881.008

8,50

1440

97,03

4.500

8,00

160

100,00

901.033

9,06

1305

98,07

48.125

7,95

1202

100,00

DINERS CLUB

9.634.492

7,33

699

100,05

ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL

9.193.151

8,20

2728

ECUATORIANA DE GRANOS ECUAGRAN S.A.

2.119.803

8,75

1440

98,60

600.000

7,00

392

100,00

4.873.269

8,20

1574

97,47

ETINAR SA

458.579

8,74

1437

98,62

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S A

449.728

7,06

362

99,94

FARMAENLACE CIA LTDA

354.629

6,00

348

100,75

CARTIMEX S.A. CYBERCELL S.A. DELCORP SA DIPAC MANTA CIA. LTDA.

ENVASES DEL LITORAL SA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S A

GISIS S A

97,58

94,73

48.838

9,25

859

1.472.570

7,91

681

99,99

35.000

8,50

676

100,00

IMBAUTO S.A.

4.339.920

8,04

1419

97,53

INCUBANDINA S A

2.695.627

8,49

1390

100,00

IMPORPOINT S.A.

1798

100,00

HOV HOTELERA QUITO INCABLE S A

IND ECUATORIANA DE CABLES

97,68

6.999.972

7,50

KOBREC CORP ECUATORIANA DEL COBRE S A

449.390

9,00

649

LIRIS PRODUCC ALIM BALANCEADOS

921.262

8,50

1440

99,06

MEDEPORT S.A.

2.456.459

8,00

1079

98,26

MARCIMEX S.A.

290.536

6,75

790

99,60

97.675

9,25

1440

97,68

1.769.266

7,83

866

98,48

NOPERTI CIA LTDA NOVACERO OMARSA S.A.

99,13

68.027

8,50

1440

97,18

281.480

8,75

1228

100,53

4.965.298

7,75

1505

100,31

PLASTICOS DEL LITORAL

1.066.389

7,21

619

99,78

PROAUTO C.A.

4.094.045

8,45

1432

PROVEFRUT S A

3.471.539

8,43

1334

97,79

1.900.000

8,00

1800

100,00

41.667

7,61

701

100,00 100,41

PINTURAS CONDOR PRODUCTORA CARTONERA S.A.

EL ROSADO CORPORACION SANBORONDON SA SUPERDEPORTE S.A. TELCONET S A TEOJAMA COMERCIAL S A TERRABIENES S A

ZAIMELLA DEL ECUADOR SA TOTAL

6,50

352

6,99

253

100,00

12.000.000

8,00

900

100,00

8,50

1440

97,18

1.885.313

8,50

1440

97,18

967.684

10,00

1440

96,77

3.728.298

6,80

1528

102,49

143.466.108

8,04

1379

98,59

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 -

11,50 9,50 8,50 7,50 6,50

Valor Efectivo

Rendimiento Promedio Ponderado

Negociaciones por Tipo de Sector Montos Negociados por Sector (hasta Nov-10) VALOR EFECTIVO ($)

TITULO

RENDIMIENTO PLAZO PROMEDIO PRECIO PROMEDIO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS) PONDERADO (%) PONDERADO (%)

COMERCIAL

79.270.904

7,96

1315

99,14

FINANCIERO

32.319.811

7,72

1168

99,00

SERVICIOS

31.875.393

8,55

1750

96,80

143.466.108

8,04

1379

98,59

100.000.000

9,00

80.000.000

8,50

(%)

(dólares)

TOTAL

60.000.000

8,00

40.000.000

7,50

20.000.000 -

7,00 COMERCIAL

FINANCIERO VALOR EFECTIVO ($)

RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO

SERVICIOS (%)

(%)

10,50

ABO ADM AEG AFR AGL AIF AIG ARP AUT BAS BCPT BGYQ BPCH BPRD BRUM CDL CEN CEO CNL COE COL CPE CSE CSG CTH CTV CTX CYBL DCP DIP DNRS ECA ECU ENL ESG ETI EXP FAR GIS HOVQ ICBL IMB INC IPP KOB LIR MDP MRX NPT NVC OMA PCON PCT PLT PTO PVF RSD SBD SPD TEL TEO TER TIA VEP ZMLA

(dólares)

97.897 300.000 58.309

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A VEPAMIL S.A.

97,71

INFORMACIÓN MENSUAL Nov-10 Negociaciones por Emisor

Montos Negociados por Emisor (Nov-10) VALOR EFECTIVO ($)

TITULO

ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA

RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO (%)

PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)

PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)

49.657

9,25

677

99,98

306.088

6,50

1080

102,03

1.316.006

7,00

1782

101,23

38.966

8,50

1372

97,42

149.995

7,00

331

100,00

DELCORP SA

98.260

9,00

1383

98,26

INCUBANDINA S A

18.999

8,50

1371

100,00

2.456.459

8,00

1079

98,26

100.000

8,75

2160

100,00

PICHINCHA BANCO PRODUBANCO CENEICA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CARSEG S A CARRO SEGURO S A

MEDEPORT S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PLASTICOS DEL LITORAL

89.997

7,00

237

100,00

150.127

7,25

1327

100,08

PROVEFRUT S A

48.821

8,57

1318

97,64

SUPERDEPORTE S.A.

97.897

6,50

352

100,41 97,18

PROAUTO C.A.

TERRABIENES S A

58.309

8,50

1440

967.684

10,00

1440

96,77

32.907

6,50

539

101,25

5.980.171

7,99

1280

99,06

VEPAMIL S.A. ZAIMELLA DEL ECUADOR SA TOTAL

3.000.000

10,00 9,50 9,00 8,50 8,00

1.500.000

7,50

1.000.000

7,00 6,50

500.000

6,00

Valor Efectivo

ZMLA

VEP

TER

SPD

PVF

PTO

PLT

PCT

MDP

INC

DCP

CSG

CEN

BPRD

BPCH

5,50 ADM

Rendimiento Promedio Ponderado

Negociaciones por Tipo de Sector

VALOR EFECTIVO ($)

TITULO

RENDIMIENTO PLAZO PROMEDIO PRECIO PROMEDIO PROMEDIO PONDERADO PONDERADO PONDERADO (días) (%) (%) 8,44 1170 98,14

COMERCIAL

4.169.117

FINANCIERO

1.622.094

6,91

1649

188.961

7,31

545

99,46

5.980.171

7,99

1280

99,06

SERVICIOS TOTAL

101,38

10,00

10.100.000 8.100.000 6.100.000 4.100.000 2.100.000 100.000

8,00 7,00 6,00 5,00 COMERCIAL

FINANCIERO VALOR EFECTIVO ($)

RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO

SERVICIOS (%)

(%)

9,00

(%)

2.000.000

(dólares)

2.500.000

Análisis Comparativo (Oct-10 y Nov-10)

oct-10 TITULO

VALOR EFECTIVO ($) 20.434.934

OBLIGACIONES

nov-10

RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO (%)

VALOR EFECTIVO ($)

7,68

RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO (%)

5.980.171

7,99

8,05

25.000.000

8,00 7,95

20.000.000

7,85

15.000.000

7,80 7,75 10.000.000

(%)

(dólares)

7,90

7,70 7,65

5.000.000

7,60 7,55

7,50 oct-10

nov-10

Rendimiento Promedio Ponderado

Variación del mes de Nov-10 con respecto al mes de Oct-10 Valor Efectivo

Tipo de Variación Variación en USD

(Nov-10 - Oct-10)

Rendimiento

-14.454.763

Variación en % (Tasa de Crecimiento)

0,31

-70,74%

3,99%

Análisis Comparativo (Nov-09 y Nov-10)

nov-09 TITULO

VALOR EFECTIVO ($) 8.996.141

OBLIGACIONES

nov-10

RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO (%)

VALOR EFECTIVO ($)

8,85

RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO (%)

5.980.171

7,99

9,20 20.000.000 9,00 8,80

16.000.000

8,40

12.000.000

8,20 8,00

8.000.000

7,80 7,60

4.000.000

7,40 -

7,20 nov-09

nov-10

Rendimiento Promedio Ponderado

Variación del mes de Nov-10 con respecto al mes de Nov-09 Tipo de Variación Variación en USD

(Nov-09 - Nov-10)

Variación en % (Tasa de Crecimiento)

Valor Efectivo -3.015.969 -33,53%

Rendimiento -0,86 -9,69%

(%)

(dólares)

8,60

NÚMERO DE TRANSACCIONES

REGISTRO HISTÓRICO TITULO

2006

OBLIGACIONES

2007

263

2008

233

2009

413

Hasta Nov-10

571

437

600

500

400

300

200

100

2006

2007

2008

2009

Hasta Nov-10

Transacciones

Comparativo Mensual (Nov-10 - Oct-10) TITULO oct-10 nov-10 OBLIGACIONES

nov-10

oct-10

Comparativo Mensual (Nov-10 - Nov-09) TITULO OBLIGACIONES

nov-09

nov-10

nov-09

RELACIÓN RENDIMIENTO CON TASAS DE INTERÉS Rendimiento y Tasa Activa (Hasta Nov-10) RENDIMIENTO PROMEDIO TASA ACTIVA PONDERADO 8,84% 9,19%

MES nov-09

Diferencia 0,35%

dic-09

8,70%

9,19%

0,49%

ene-10

8,28%

9,13%

0,85%

feb-10

8,28%

9,21%

0,93%

mar-10

8,29%

9,12%

0,83%

abr-10

8,17%

9,12%

0,95%

may-10

8,50%

9,11%

0,61%

jun-10

8,14%

9,02%

0,88%

jul-10

8,11%

8,99%

0,88%

ago-10

8,11%

9,04%

0,93%

sep-10

7,75%

9,04%

1,29% 1,26%

oct-10

7,68%

8,94%

nov-10

8,04%

8,68%

0,64%

Promedio

8,22%

9,06%

-0,84%

9,83% 9,24% 8,66% 8,08%

RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO

MES nov-09

nov-10

oct-10

sep-10

ago-10

jul-10

jun-10

may-10

abr-10

mar-10

feb-10

ene-10

nov-09

dic-09

7,50%

TASA ACTIVA

Rendimiento y Tasa Pasiva (Hasta Nov-10) RENDIMIENTO PROMEDIO TASA PASIVA PONDERADO 8,84% 5,44%

% -3,40%

dic-09

8,70%

5,24%

-3,46%

ene-10

8,28%

5,24%

-3,04%

feb-10

8,28%

4,87%

-3,41%

mar-10

8,29%

4,86%

-3,43%

abr-10

8,17%

4,86%

-3,31%

may-10

8,50%

4,57%

-3,93%

jun-10

8,14%

4,40%

-3,74%

jul-10

8,11%

4,39%

-3,72%

ago-10

8,11%

4,25%

-3,86%

sep-10

7,75%

4,25%

-3,50%

oct-10

7,68%

4,30%

-3,38%

nov-10

8,04%

4,28%

-3,76%

Promedio

8,22%

4,69%

-3,53%

10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00%

RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO

TASA PASIVA

nov-10

oct-10

sep-10

ago-10

jul-10

jun-10

may-10

abr-10

mar-10

feb-10

ene-10

dic-09

nov-09

4,00%

EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2010

EMPRESA

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR

LA FABRIL TERCERA EMISIÓN

BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A. (*)

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A ANAUTO

MONTO DE PLAZO SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (AÑOS) (En miles) A

Lugar BVG

AA+

13-ene-10

BVG

AA+

13-ene-10

BVQ

AA+

13-ene-10

BVQ

26-ene-10

BVQ

AA+

18-feb-10

BVG

AA+

26-feb-10

BVG

24-mar-10

BVQ

TPR + 2.00%

AA+

24-mar-10

BVQ

TPR + 3.50%

29-mar-10

BVQ

AA+

21-abr-10

BVG

TASA FIJA 7.00%

AAA

21-abr-10

BVG

TASA FIJA 7.00%

26-may-10

BVQ

AA+

10-jun-10

BVG

11-jun-10

BVG

AA+

08-jul-10

BVQ

7.000

TPR + 2.50%

3.000

TPR + 2.75%

8.000

TASA FIJA 7.00%

7.000

TASA FIJA 7.25%

5.000

TASA FIJA 7.50%

5.000

TASA FIJA 7.75%

15.000

TPR + 2.50%

15.000

TPR + 2.75%

8.000

TPR + 3.00%

7.000

TPR + 3.25%

10.000

TASA LIBOR + 3.5%

TPR + 2.0%

5.000

TASA FIJA 9.00%

30.000

TASA LIBOR + 5.50%

4.000

TPR + 1.50%

E F

CETIVEHICULOS S.A.

4.000

2.000

TASA FIJA 8.00% TPR + 3.00% TASA FIJA 8.0%

TPR + 3.00%

TASA FIJA 8.0%

TPR + 3.00%

2.000

TPR + 2.00%

2.000

TPR + 2.00%

9.000

1 ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A

Fecha 12-ene-10

APROBACIÓN DE LA EMISIÓN CALIFICACIÓN

TASA FIJA 8.00%

6.000

IMBAUTO S.A

RENDIMIENTO DE LA PRIMERA COLOCACIÓN

A BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

A A

5.500

3.000

A CARRO SEGURO CARSEG S.A. SEGUNDA EMISIÓN

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. SEGUNDA EMISIÓN

TEOJAMA COMERCIAL S.A

AVICOLA FERNANDEZ S.A. SEGUNDA EMISION

F M A3 A4 S

12.000

4 5

12.000

2,5

2.000

V COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

PROVEFRUT PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.

C P

TASA FIJA 7% TPR + 2.00%

TASA FIJA 7.00% TPR + 2.00%

2.500

TASA FIJA 8.00% TPR + 2.00%

1.000

TPR + 2.75%

2.500

TPR + 3.00%

PROAUTO C.A. TRAMO I

2.500

TPR + 3.00%

AA-

22-jul-10

BVQ

PROAUTO C.A. TRAMO II

1.500

TPR + 3.00%

AA-

22-jul-10

BVQ

2.500

TASA FIJA 8.00%

2.500

AAA

28-jul-10

BVQ

TASA FIJA 8.25%

ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A. (***) DISMEDSA S.A.

5.000

TPR + 3.00%

05-ago-10

BVG

ETINAR S.A.

5.000

TASA FIJA 8% ANUAL

05-ago-10

BVG

1.500

A+

06-ago-10

BVG

NOPERTI CIA. LTDA. NC

N M

TASA FIJA 8% TPR + 2%

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EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2010 MONTO DE PLAZO SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (AÑOS) (En miles)

EMPRESA

APROBACIÓN DE LA EMISIÓN

RENDIMIENTO DE LA PRIMERA COLOCACIÓN

CALIFICACIÓN

TASA FIJA 7.00%

AA+

12-ago-10

BVG

AA-

16-ago-10

BVG

TASA FIJA 7.50%

AA+

26-ago-10

BVG

TASA FIJA 7.00%

AA+

26-ago-10

BVG

30-ago-10

BVG

Fecha CARTIMEX S.A.

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. ALMACENES BOYACA S.A.

A B A1

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. ECUATORIANA DE GRANOS ECUAGRAN S.A.

C D E W

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

4.000

2.100

6.000

5.000

A/2

5.000

1440 - D

TASA FIJA 7.00%

02-sep-10

BVG

1440 - D

TASA FIJA 8.50%

01-sep-10

BVQ

AA+

09-sep-10

BVG

A+

10-sep-10

BVG

TASA FIJA 8.00%

AAA

17-sep-10

BVG

TASA FIJA 8.50%

AA+

17-sep-10

BVG

TASA FIJA 8.00%

AA-

21-sep-10

BVG

TASA FIJA 8.00%

AA-

24-sep-10

BVG

AAA-

08-oct-10

BVG

AAA-

08-oct-10

BVG

1440 - D 5.000

TERCERA EMISION

CORPORACION EL ROSADO S.A.

J Z A/1

1800 - D 1440 - D 1800 - D

B/2

DELCORP S.A.

TASA FIJA 8.00%

2.500

B/1

TPR + 3%

7.000

A/1

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A. TERCERA EMISION

TASA FIJA 8.00%

Lugar

5.000

1440 - D

TPR + 2%

TASA FIJA 7.00% TPR + 2.5% TASA FIJA 8.00% TPR + 2%

25.000

1440 - D 1800 - D

1.500

1440 - D

2.500

1800 - D

A/2 A/3 A/4

PROQUIMSA S.A. TERCERA EMISION

A/5 B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 J

AGRITOP S.A.

1.200

C T

AIFA S.A.

2.000

IMPORPOINT S.A PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA

1440 - D 2160 - D 1440 - D 2160 - D

7.000

1800 - D

TASA FIJA 7.50&

15.000

2160 - D

TASA FIJA 8.75%

5.000

1440 - D

TASA FIJA 8.00%

5.000

1080 - D

TASA FIJA 7.25%

LIRIS S.A. SEGUNDA EMISIÓN

4.000

1440 - D

TASA FIJA 8.00%

08-oct-10

BVG

RYC S.A.

1.000

1440 - D

TASA FIJA 8.00%

A+

08-oct-10

BVG

6.000

1440 - D

TASA FIJA 9.00%

VEPAMIL S.A. BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. (*)

PRODUBANCO

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA TERRABIENES S.A. SEGUNDA EMISIÓN

9 10 C D C D

24.000

1800 - D TASA LIBOR BL 180 + 5% TPR + 3%

2.500

1440 - D

2.400

1440 - D

TASA FIJA 7.00% TPR + 2% TASA FIJA 7.00% TPR + 2%

A+

20-oct-10

BVG

AA+

21-oct-10

BVQ

27-oct-10

BVG

26-nov-10

BVG

AA+

26-nov-10

BVQ

1.750

MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.

600 A

100

1800 - D

TPR + 2.75%

(*) Obligaciones Convertibles en Acciones

Para mayor información por favor comunicarse con:

Ing Bernardo Ortega Sr. Mauricio Corral María Clara Laso P. Ec. Gustavo Endara

bernardoortega@bolsadequito.com mauriciocorral@bolsadequito.com mariaclaralaso@bolsadequito.com gustavoendara@bolsadequito.com

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