e-Skills – Angebot und Nachfrage und Partnerschaften für die Kompetenzvermittlung Werner B. Korte, empirica GmbH
+
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 1
Übersicht • • • • • •
EU e-Skills Strategie Definitionen Angebot und Nachfragemodell IT Fachkräfteentwicklung 1995 – 2008 Szenarien und Vorhersagen 2010, 2015 Partnerschaften
Typen und Akteure Good Practice Beispiele Stärken und Schwächen Fazit
Von der Europäischen Kommission DG ENTR geförderte Studien (2008 – 2009)
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 2
EU e-Skills Strategie Angenommen von der Europäischen Kommission am 7.9.2007 Gemeinsamer Vorschlag der EU-Kommissare Verheugen (Unternehmen), Figel (Forschung) and Reding (Informationsgesellschaft) Vorschlag der Europäischen Kommission: Langzeit-Skills Programm und fünf Aktionslinien auf EU Ebene: Förderung von Langzeit-Kooperationen und eines Monitoring Prozesses Entwicklung von Unterstützungsaktionen und -werkzeugen Erhöhung des Bekanntheitsgrades Förderung der besseren und umfassenderen Nutzung von e-Learning Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und sozialen Integration
Annahme durch den Europäischen Rat unter der portugiesischen Präsidentschaft (Competitiveness Council, 23 November 2007) Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 3
See: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/index_en.htm Hessen IT KongreĂ&#x;, Frankfurt | 25. November 2009 | 4
e-Skills Definitionen
• ICT practitioner skills • ICT user skills • e-Business skills • = IT Fachkräfte Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 5
IT Fachkräfte: Definitionen und Datenquellen Definition
Eingeschlossene ISCO Codes
Core
ISCO 213 und 312
Broad
ISCO 213, 312, 313, 1236
Very broad
ISCO 213, 312, 313, 1236 und 724
ISCO 213 ISCO 312 ISCO 313 ISCO 1236 ISCO 724
Computer professionals Computer associate professionals Optical and electronic equipment operators Computing services managers Electrical and electronic equipment mechanics and fitters Hessen IT KongreĂ&#x;, Frankfurt | 25. November 2009 | 6
e-Skills Angebot und Nachfrage Certifications and reskilling
Certifications and reskilling Computer Science Graduates
Unemployed IT Professionals
Other Graduates
IT Professionals (ISCO 213 and 312) in the workforce
Career Changers
Temporary Exits
Retirements
Career Changers Re-Entrants
Immigrant IT workers
Entrants
Other workers (according to ISCO) in the workforce with IT-pro e-skills
Emmigrant IT workers
Exits Hessen IT KongreĂ&#x;, Frankfurt | 25. November 2009 | 7 Supply side dynamics
IT Fachkräfte in EU15: 1995 - 2008 in millions
5.0 4.5 4.0
4.02
4.09
3.10
3.19
3.25
3.87
3.5
3.45
3.0
2.81 2.56
2.5 2.25 2.0
3.48
3.47
3.62
2.83
2.82
2.84
2.89
4.26
3.44
2.42
2.20
1.91
1.5 1.0 0.5 0.0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Core EU 15
1.906
2.200
2.425
2.833
2.822
2.835
2.893
3.102
3.189
3.248
3.437
Broad EU 15
2.252
2.558
2.810
3.445
3.483
3.468
3.622
3.868
4.019
4.091
4.258 3.126
Core EU 12 (95-97 w/o IE)
1.347
1.460
1.582
1.739
1.999
2.187
2.570
2.549
2.572
2.643
2.830
2.912
2.963
Broad EU 12 (95-97 w/o IE)
1.646
1.773
1.898
2.063
2.333
2.543
3.138
3.165
3.164
3.323
3.540
3.683
3.746
3.887
Core EU 27
3.699
3.806
4.015
Broad EU 27
4.634
4.753
4.953
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 8
IT Fachkräfte: ausgew. Länder 1995-2008 (Definition “broad”) 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
UK broad 357,09 383,31 447,30 472,34 541,98 556,18 910,79 907,31 928,24 946,59 958,55 996,93 1,027,9 10037 DE broad 404,62 447,25 452,81 503,76 544,05 625,25 693,83 669,56 684,05 663,46 756,61 753,61 822,58 830,01 FR broad 320,00 312,00 331,85 321,34 382,68 412,17 486,25 484,83 451,70 469,46 526,26 572,19 416,78 552,38 IT broad
148,18 175,53 191,25 179,75 222,57 239,68 277,01 311,07 314,27 394,67 400,88 439,58 451,62 467,11
ES broad 98,261 115,71 122,25 158,24 177,00 194,05 222,18 232,25 217,29 257,61 299,74 333,57 394,91 399,96 NL broad 158,24 170,10 186,31 217,92 240,46 280,21 285,51 281,54 296,41 295,61 304,76 275,54 297,92 304,78 0 0 80,573 108,51 94,843 120,33 134,34 139,98 156,35 142,37 176,27 207,60 228,21 236,41 PL broad
UK broad
DE broad
FR broad
IT broad
ES broad
NL broad
PL broad
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 9
Informatik Studienabsolventen in EU27 1998-2007 175,000 154,413 150,951 148,029
150,000
137,460 122,815
125,000
109,192 98,672
100,000 75,000
82,936 71,706 56,923
50,000 25,000 0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
EU27 computing graduates all degrees (ISCED 5+6) Hessen IT KongreĂ&#x;, Frankfurt | 25. November 2009 | 10
Informatik Studienabsolventen in % aller Absolventen in ausgewählten Ländern 1998-2007 7 6 5 4 3 2 1 0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ES
3.37
3.53
4.26
4.99
5.61
6.52
6.68
6.50
6.11
5.71
UK
4.81
5.06
5.45
5.77
6.30
6.59
6.17
5.92
5.31
4.80
FR
1.18
2.84
2.78
3.59
4.29
4.06
3.93
DE
2.20
2.13
2.01
2.13
2.39
2.87
3.62
4.13
3.86
4.14
NL
1.38
1.42
1.65
1.78
1.92
1.84
3.72
3.86
4.35
4.08
PL
0.43
0.55
0.61
0.88
0.96
1.35
2.69
3.82
3.95
3.78
IT
1.03
0.90
0.80
0.70
1.05
1.16
1.07
1.12
1.20
1.32
3.58
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 11
„Outflows“: Vorhersage der Pensionierungen bis 2016 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 12
IT Fachkräfte 1990er Jahre – 2008: Zusammenfassung • Stetiges Wachstum
Zahlen für EU15 (ISCO 213, 312, 313, 1236) Von 2.25 Mio. in 1995 auf 4.26 Mio. in 2008 Wachstum um 88% (broad), 80% (core) Anteil an den Erwerbstätigen: 1.2% (1998) – 1.9% (2008)
• Krise hat den generellen Trend nicht verändert Nicht einmal die 2001er Krise Wachstum bis zum Crash – Tiefpunkt 2003/04 – danach: Wachstum – aber langsamer
• Arbeitslosigkeit unter IT Fachkräften Rate nicht höher als 40-50% der allgemeinen Arbeitslosenquote Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 13
Vergleichszahlen aus den USA
Hessen IT KongreĂ&#x;, Frankfurt | 25. November 2009 | 14
IT Fachkräfte 1990er Jahre – 2008: Zusammenfassung • ‘Inflows’ (z.B. Informatiker) = wieder abnehmend Informatik Studienabgänger: ansteigend von 1998 (56.923) bis 2005 (154.413), danach abnehmend: 2008 (148.029) Andere ‘verwandte’ Studienabgänger: - keine Daten Weiterbildungskurse und -zertifizierungen: - keine Daten, problematisch: Doppelzählungen Migranten: - keine Daten -
• ‘Outflows’ (z.B. Pensionierungen) = ansteigend Vorhersage EU27: ~80.000 (2010) to ~120.000 (2015) Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 15
Szenarien Subscenarios ICT Innovation
Subscenarios ICT Offshoring
TurboKnowledge Economy Tortoise and Hare Economy
Fast recovery
Slow Recovery
Fast growth training investments
DemandSupply Scenarios
Slow growth training investments
Fast Offshoring Growth Slow Offshoring Growth
Strong Policies
Subscenarios Macroeconomic and Labor
Weak Policies
Subscenarios ICT Education
Subscenarios eskills policies
Hessen IT KongreĂ&#x;, Frankfurt | 25. November 2009 | 16
Szenarien
• Back to normal • Investing in the future • Turbo Knowledge Economy • Tradition wins • Stagnation Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 17
Ausgangspunkt 2007: e-skills: Nachfrageüberhang (% der besetzten Stellen) CORE ISCO
BROAD ISCO
EU27
4.0% (152,000)
4.0% (189,000)
Germany
5.2% (38,000)
5.2% (43,000)
Spain
3.2% (10,000)
3.2% (13,000)
France
4.0% (15,000)
4.0% (17,000)
Italy
2.8% (10,000)
2.8% (13,000)
Poland
3.8% (7,000)
3.8% (9,000)
United Kingdom
4.2% (27,000)
4.2% (43,000)
EU21
4.0% (47,000)
4.0% (56,000)
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 18
Vorhersage 2010 – 2015: EU27 2010 e-skills Nachfrage
e-skills Angebot
2015 Delta
e-skills Nachfrage
e-skills Angebot
Delta
Back to normal
4,852,700
4,876,200
-23,500
5,445,700
5,061,600
384,100
Investing in the future
4,870,800
4,876,200
-5,400
5,646,700
5,067,200
579,500
Turbo knowledge economy
4,899,900
4,876,200
23,700
5,927,700
5,258,500
669,100
Tradition wins
4,873,200
4,876,200
-3,000
5,102,300
4,973,500
128,900
Stagnation
4,839,500
4,876,200
-36,800
5,038,700
4,952,200
86,500
Hessen IT KongreĂ&#x;, Frankfurt | 25. November 2009 | 19
e-skills Angebot – Nachfrage Vorhersage EU27 Excess demand
Demand-Supply Match 800,000
6,000,000 5,900,000 5,800,000 5,700,000 5,600,000 5,500,000 5,400,000 5,300,000 5,200,000 5,100,000 5,000,000 4,900,000 4,800,000 4,700,000 4,600,000
700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DEMAND
SUPPLY
2007 2008
2009 2010
2011
2012 2013
2014 2015
Excess demand
Turbo Knowledge Society Szenario Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 20
e-skills Angebot – Nachfrage Vorhersage EU27 Excess demand
Demand-Supply Match 250,000
5,100,000
200,000
5,000,000
150,000 4,900,000
100,000 4,800,000
50,000 4,700,000
-
4,600,000
-50,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DEMAND
2007 2008
SUPPLY
2009 2010
2011
2012 2013
2014 2015
Excess demand
Stagnation Szenario Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 21
e-skills Angebot – Nachfrage Vorhersage EU27 Excess demand
Demand-Supply Match 5,500,000
450,000
5,400,000
400,000
5,300,000
350,000 300,000
5,200,000
250,000
5,100,000
200,000
5,000,000
150,000
4,900,000
100,000
4,800,000
50,000
4,700,000
-
4,600,000
-50,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DEMAND
2007 2008
2009 2010
SUPPLY
2011
2012 2013
2014 2015
Excess demand
Back to normal Szenario Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 22
Vorhersage 2010 – 2015: Nachfrageüberhang EU27 700
1'000 jobs
600
Turbo Knowledge Investing in the Future
500 Back to Normal Tradition Wins
400
Stagnation
300
200
100
0
-100 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 23
Vorhersage 2015: Back to normal Scanario Back to Normal Broad ISCO, EU27
2007
2008
2009
2010
Aggregierte Nachfrage
4,926,000
4,943,000
4,836,000
4,853,000
IT Fachkräfte
4,736,000
4,784,000
4,831,000
4,853,000
142,800
141,900
142,200
139,200
94,700
95,700
96,600
97,100
189,500
158,200
5,600
Graduierte ‘inflows’ Pensionierungen ‘outflows’ Nachfrageüberhang
2011
2012
2013
2014
-
23,500
2015
Aggregierte Nachfrage
4,917,000
5,004,000
5,099,000
5,268,000
5,446,000
IT Fachkräfte
4,914,000
4,956,000
4,994,000
5,029,000
5,062,000
140,500
137,200
134,900
133,200
131,900
98,300
99,100
99,900
100,600
101,200
3,000
47,900
105,100
239,200
384,100
Graduierte ‘inflows’ Pensionierungen ‘outflows’ Nachfrageüberhang
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 24
Vorhersage 2015: DE, UK, FR, PL ‚Back to normal‘ Szenario DE
Demand-Supply Match
Demand-Supply Match
UK
940,000
1,160,000 1,140,000
920,000 1,120,000 900,000
1,100,000
880,000
1,080,000
860,000
1,060,000
840,000
1,040,000
820,000
1,020,000 1,000,000
800,000 2007
2008 2009
2010
2011 2012
DEMAND
2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2014 2015
DEMAND
SUPPLY
Demand-Supply Match
Demand-Supply Match
FR
SUPPLY
PL
500,000
380,000 360,000 340,000
480,000
320,000 300,000
460,000
280,000 440,000
260,000 240,000
420,000
220,000 200,000
400,000 2007
2008 2009
2010
2011 2012
DEMAND
2013
SUPPLY
2014 2015
2007
2008 2009
2010
2011 2012
DEMAND
2013
2014 2015
SUPPLY
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 25
Fazit • Politik und Unternehmen müssen längerfristig denken, alles andere ist gefährlich • Vorsorge treffen, dass es keinen « brain drain » zu Krisenzeiten gibt und IT-Berufe für die Jugend attraktiv sind • IT Fachkräfte Jobs sind deutlich krisenfester als andere • Nach Ende der Krise, wird die Nachfrage nach IT Fachkräften anziehen • Notwendigkeit die Angebotsseite zu stärken Entsprechende Studiengänge attraktiv machen Partnerschaften zwischen IT Herstellern und Ausbildungseinrichtungen promoten (mit und ohne Zertifizierungen)
• Lebenslanges Lernen propagieren, um auch dauerhaft qualifizierte ältere IT Fachkräfte zu bekommen • Thema: Offene Grenzen Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 26
Partnerschaften zur Kompetenzvermittlung • Private und öffentliche Einrichtungen schließen sich zusammen • Teilweise sind auch Sozialpartner involviert • IT-Weiterbildungsaktivitäten, nicht Grundausbildung • Kompetenz- bzw. stärker produktorientierte Partnerschaften • Zertifizierung versus Teilnahme Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 27
Typen und Akteure • 1: Herstellerunabhängige Partnerschaften In Ländern mit entsprechenden „Traditionen“ (z.B. Zusammenarbeit der Sozialpartner, staatliche Stellen): • Deutschland (z.B. APO IT, KIBNET; Cisco meets APO); Großbritannien (e.g. SFIA, ProfIT); Frankreich (e.g. CIGREF); Irland (e.g. FIT, Skillnets); Niederlande (e.g. LOKET MBO-ICT); Belgien (e.g. FORMATIC, BRUTEC)
• 2: Hersteller-basierte Partnerschaften (Cisco, MS etc.) Flächendeckend auf nationaler, regionaler oder sogar lokaler Ebene in ganz Europa CNAP = hat sich in den neuen EU Ländern durchgesetzt Zunehmend Kooperationen mit staatlichen Stellen und Gewerkschaften Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 28
Good practice Beispiele IT-Herstellerunabhängige Partnerschaften Belgium
TechnofuturTIC Kompetenzzentrum
Finland
ChangePro
France
La nomenclature des métiers du système d’information dans les grandes sociétés 2005) von CIGREF (Club informatique des grandes entreprises françaises
Germany
IT Weiterbildungssytem und APO IT
Germany
KIBNET (IT Kompetenzzentrum)
Ireland
FIT “Fast Track to IT“
Netherlands
LOKET MBO-ICT
United Kingdom SFIA (Skills Framework for the Information Age) Foundation United Kingdom e-Skills UK Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 29
Good practice Beispiele IT-Hersteller-basierte Partnerschaften Cisco Systems
Deutschland
Cisco Networking Academy Program (CNAP) in Thüringen
Deutschland
Cisco meets APO
Bulgarien
CIST Centre for Information Society Technologies
Polen
E-Pracownik (E-Employee)
Microsoft
Deutschland
"IT Fitness" (part of the ‘European Alliance on Skills for Employability’)
Portugal
Technology, Innovation and Initiative Programme (TII – Tecnologia, Inovação e Iniziativa)
Oracle
Div. Länder
Oracle Workforce Development Programme
Div. Länder
Oracle Academy Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 30
Stärken und Schwächen Hersteller-basierte Partnerschaften
Herstellerunabhängige Partnerschaften
+
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Business Modell, langfristig ausgelegt
Unabhängige Kompetenzvermittlung
Bekannt und anerkannt, international vergleichbar Kooperationen mit staatlichen Stellen
Arbeitsprozeß-orientiert
-
Arbeitsplatznah
-
Produktspezifische Ausbildung
Große Vielfalt, Undurchschaubarkeit
Weniger kompetenzorientiert
Weniger langfristig angelegt
Teilweise wissenschaftlicher Touch
Teilweise recht schwer verständlich
„Cisco meets APO“ (Doppelzertifizierung) – das Beste aus zwei Welten? Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 31
Europäische Landschaft der e-Skills Angebote CIGREF
SFIA
APO IT
CNAP .....
Cisco meets APO EUCIP FIT .....
European e-Competence Framework (A Reference Framework) (2008) in line with:
EQF – European Qualifications Framework Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 32
http://www.ecompetences.eu Hessen IT KongreĂ&#x;, Frankfurt | 25. November 2009 | 33
Industry certifications: State of play
Dschungel Was fehlt? Orientierung und Navigation
Hessen IT KongreĂ&#x;, Frankfurt | 25. November 2009 | 34
Eine Lรถsungsidee: Roadmap
Hessen IT Kongreร , Frankfurt | 25. November 2009 | 35
Übersicht über Partnerschaften • Titel: Multi-stakeholder Partnerships for e-Skills in Europe (2008) Bericht Broschüre Good Practice Beispiele URL für Download: www.eskills-policy.eu
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 36
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! • Mehr Informationen: URL: www.eskills-monitor.eu; www.eskills-policy.eu E-mail: werner dot korte at empirica dot com empirica GmbH Oxfordstr. 2 53111 Bonn www.empirica.com Von der Europäischen Kommission DG ENTR geförderte Studien (2008 – 2009)
Hessen IT Kongreß, Frankfurt | 25. November 2009 | 37