Business Leaders in Greece 2011

B u s i n e s s L e a d e r s i n G r e e c e

ΟΙ500ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΚΑΙΟΙ200ΟΜΙΛΟΙΜΕΤΗΝΥΨΗΛΟΤΕΡΗΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΓΙΑΤΟ2010

Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece

Marketing Solutions ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ελευθ. Βενιζέλου 2 176 76 Καλλιθέα τηλ: 210.7200000 e-mail: icap@icap.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: ICAP Group A.E. Τομέας Επιχειρηματικής Πληροφόρησης Εκτελεστικός Διευθυντής: Γ. Εφραιμίδης Διεύθυνση Εκδόσεων Διευθυντής: Α. Μαραβάς Επιμέλεια: Σ. Βώσσου, Χ. Δημητρίου, Ε. Βλαχογιάννη Δημιουργικό/Σελιδοποίηση: Δ. Βασιλακάκος, Δ. Αναγνωστοπούλου Επεξεργασία Οικονομικών Δεδομένων: Φ. Δρακοπούλου , Αθ. Ξέρα Οικονομική Ανάλυση: Ι. Κατακουζηνός Τομέας Πωλήσεων Εκτελεστικός Διευθυντής: Σ. Κουγιουμτζιάν Key Account Manager: Δ. Κουτσιούμπα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Cosmos Offices Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικό Πυλαίας 570 01 Θεσσαλονίκη τηλ: 2310.505700 fax: 2310.505898-9 e-mail: thessaloniki@icap.gr ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γεροκωστοπούλου 1 262 21 Πάτρα τηλ: 2610.620273 fax: 2610.623910 e-mail: patra@icap.gr

Τομέας Strategy & Marketing Εκτελεστικός Διευθυντής: Ν. Κομνηνός Συντονισμός: Φ. Σιδερή

TUV AUSTRIA HELLAS

European Association of Directory and Database Publishers

ICAP ADVISORY Παπαδιαμαντοπούλου 7 115 28 Αθήνα τηλ: 210.7200135 fax: 210.7200142 e-mail: consulting@icap.gr

EN ISO 9001:2008 No.: 201000127

www.icap.gr | www.findbiz.gr | www.icapb2b.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μανωλάκη 9-11α 412 22 Λάρισα τηλ: 2410.258047-8 fax: 2410.258049 e-mail: larissa@icap.gr ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λεωφ. Δημοκρατίας 81 713 06 Ηράκλειο τηλ: 2810.324200 fax: 2810.230102 e-mail: iraklio@icap.gr

ICAP BULGARIA 43 Christopher Columbus Blvd 1592 Sofia tel.: +359.28014100 fax: +359.28014101 e-mail: icap@icap.bg www.icap.bg ICAP ROMANIA Global City Business Park 10 Bucuresti - Nord Rd Building 021 Voluntari, ILFOV tel.: + 40.212062460 fax: + 40.212062679 e-mail: icap@icap.ro www.icap.ro ICAP SERBIA 86, Omladinskih Brigada Str. 11070 Belgrade tel.: + 381.112285020 fax: + 381.113188033 e-mail: icap@icap.rs www.icap.rs ICAP CYPRUS 169, Athalassas Av. 2015 Strovolos Office 102, Nicosia tel.: + 357.22871872 fax: + 357.22316192 e-mail: icapcyprus@icap.gr www.icap.gr

ðåñéå÷üìåíá Σελ.

Αφιερώματα Ομίλων και Εταιρειών

124-125 128-129 164-165 142-143 123 144-145 136-137 132-133 138-139 174-175 160-161 154-155 158-159 110-111 150-151 156-157 166-167 118-119 170-171 149 146-147 134-135

Ald Automotive Α.Ε. Allianz Ελλάς Ασφαλιστική Α.Ε. Arval Hellas Α.Ε. Barilla Hellas Α.Ε. Bic Βιολέξ Α.Ε. Diageo Hellas Α.Ε. Ergo Ασφαλιστική Α.Ε. Ζημιών Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. Eurodrip A.B.E.Γ.Ε Genesis Pharma Α.E. Groupama Φοίνιξ Ελληνική Ασφαλιστική Α.Ε. ICAP Group Α.Ε. Intracom IT Services A.E. Intralot Α.Ε. Johnson & Johnson Ελλάς Α.Ε&.Β.Ε. Mediterranean Nautilus Greece Α.Ε. Microsoft Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Olympic Α.Ε. Power Health Hellas Α.Ε.Β.Ε. Solar Cells Hellas A.E. Upstream Α.Ε. Xerox Hellas Α.Ε.Ε.

116-117 112-115 106-107 141 126-127 173 108-109 104-105 162-163 152-153 102-103 101 130-131 168-169 120-121

Άλφα - Βήτα Βασιλόπουλος Α.Ε. Δ.Ε.Σ.Φ.Α. A.E. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Α.Ε. Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. Κύπρου, Τράπεζα, Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ Λαρσινός Α.Ε. Νίκας, Π.Γ., Α.Β.Ε.Ε. Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Ο.Τ.Ε. A.E. Παπαδόπουλος, Ε.Ι., Α.Ε. Ρήγας, Ευάγγ., Α.Β.Ε.Τ.Ε. Πλαστικών Φαρματέν Α.Β.Ε.Ε.

ÌÞíõìá ÍéêÞôá ÊùíóôáíôÝëëïõ Äéåõè. Óõìâïýëïõ ICAP Group Ðáñáäï÷Ýò - ÅðåîçãÞóåéò Ïé “ÐñùôáèëçôÝò Êåñäþí” óôçí ÅëëÜäá Ïé 200 Ïìéëïé με τα μεγαλύτερα κέρδη EBITDA Ïé 500 Åôáéñåßåò ìå ôá ìåãáëýôåñá êÝñäç EBITDA Ïé 500 Åôáéñåßåò ìå ôá ìåãáëýôåñá êÝñäç EBITDA (áíÜ êëÜäï äñáóôçñéüôçôáò) Ïé Ïìéëïé και οι Eôáéñåßåò ðïõ îå÷ùñßæïõí Αλφαβητικό Ευρετήριο των Ομίλων και των Εταιρειών ìå ôá ìåãáëýôåñá êÝñäç EBITDA ICAP Group

7 9 15 29 45 81 99 177 183

Alpha e-Services για Επιχειρήσεις

Η καλύτερη διαχείριση των χρηματορροών σας στην καλύτερη ώρα: τη δική σας.

Η Alpha Bank πρωτοπορεί και προσφέρει στις ελληνικές διεθνοποιημένες επιχειρήσεις το νέο, σύγχρονο εργαλείο διαχειρίσεως χρηματορροών Alpha Global Cash Management. Τώρα, μπορείτε να ενημερώνεσθε για όλους τους λογαριασμούς σας και να διαχειρίζεσθε τις χρηματορροές σας σε όλο τον κόσμο, τη στιγμή που εσείς επιλέγετε, μέσω μίας μόνο ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Έτσι, η επιχείρησή σας αποκτά δύναμη, ευελιξία και προοπτική, καθώς έχετε: • ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών του Ομίλου σας, σε πραγματικό χρόνο • αποτελεσματική διαχείριση και δυνατότητα λήψεως άμεσων αποφάσεων για τις χρηματορροές σας, με προηγμένα εργαλεία, ειδικά σχεδιασμένα για κάθε επιχείρηση. Ενημερωθείτε τώρα στο www.alpha.gr/e-services ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Διαχειρίσεως Σχέσεως της επιχειρήσεως με την Alpha Bank.

Αποτελεσματική διαχείριση, σε πραγματικό χρόνο.

KX CashManag_21x28.indd 1

02/06/2011 3:45 ΜΜ

Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece Áãáðçôïß Áíáãíþóôåò, Με μεγάλη χαρά, η ICAP Group σας παρουσιάζει την τέταρτη επιχειρηματική έκδοση Business Leaders in Greece, μία εκ των Leading Editions, των πολυτελών Ετήσιων Οδηγών του Ομίλου που αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν σε διάφορους τομείς. Η έκδοση αυτή παρουσιάζεται σε μία χρονιά στην οποία η ICAP Group έχει δύο επιπλέον λόγους να είναι περήφανη και να απευθύνεται σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα με ακόμη μεγαλύτερη πίστη στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Αφενός, η ICAP σύναψε τη σημαντικότερη ίσως συμφωνία στην ιστορία της με τον παγκόσμιο ηγέτη στην Επιχειρηματική Πληροφόρηση, την DUN & BRADSTREET. Αφετέρου, αναγνωρίστηκε ως «Credit Rating Agency» (CRA) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την European Securities and Markets Authority, την αρμόδια Ευρωπαϊκή Αρχή για τα CRAs. Οι παραπάνω εξελίξεις επιβεβαιώνουν την εμπειρία και τεχνογνωσία μας σε θέματα αξιολόγησης εταιρειών και κατάταξής τους με βάση διάφορα κριτήρια. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους στην Ελλάδα. Επίσης, παρουσιάζει αναλυτικά ένα μεγάλο αριθμό Success Stories της Ελληνικής αγοράς ενώ υποστηρίζεται χορηγικά από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Το 2010 υπήρξε μία πολύ δύσκολη χρονιά για όλες τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά όλοι οι Γενικοί Επιχειρηματικοί Κλάδοι είχαν ζημιογόνο τελικό καθαρό αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία οι 200 Όμιλοι και οι 500 Εταιρείες της κατάταξης παρόλο που είχαν συνολικά σημαντική μείωση των κερδών τους, κατάφεραν να αντεπεξέλθουν με πολύ λιγότερες απώλειες τις επιπτώσεις της κρίσης σε σύγκριση με το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι επάξια φέρουν τον τίτλο BUSINESS LEADERS. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες υπερκάλυψαν κατά 117% τα Κέρδη EBITDA του συνόλου των 26.248 επιχειρήσεων που δημοσίευσαν Ισολογισμό το 2010. Να σημειώσουμε ότι ως μέτρο κατάταξης χρησιμοποιούμε τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) γιατί θεωρούμε ότι το μέγεθος αυτό προσεγγίζει πιο πολύ το πραγματικό λειτουργικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων. Αξίζει, επίσης, να τονισθεί ότι το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί τόσο μία επιχείρηση όσο και ένας όμιλος στην κατάταξη των κερδοφόρων, έπεσε χαμηλότερα για 3η συνεχόμενη χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA το 2010 για τις εταιρείες διαμορφώθηκε σε €3,79 εκατ. ενώ για τους ομίλους στα €3,68 εκατ., σημειώνοντας ετήσια μείωση 20% και 25% αντίστοιχα. Η ICAP Group δεσμεύεται να συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων τόσο παρέχοντας υπηρεσίες που τις βοηθούν στην καθημερινή λειτουργία τους όσο και λαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες μέσω των οποίων προβάλλει και επιβραβεύει την εξέλιξη και πρόοδο των εταιρειών. Πιστεύοντας ότι θα βρείτε το περιεχόμενο της έκδοσης χρήσιμο, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχόλια ή σκέψεις σας που μπορούν να εμπλουτίσουν και να κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την έκδοση αυτή. Ìå åêôßìçóç,

ÍéêÞôáò ÊùíóôáíôÝëëïò Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò Ïìßëïõ ICAP Group

Ðáñáäï÷Ýò êáé ÅðåîçãÞóåéò 1. Åôáéñåßåò και Όμιλοι ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí êáôÜôáîç Για να επιλέξει τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες και τους 200 πιο κερδοφόρους Ομίλους, η ICAP ανέτρεξε στη Βάση Δεδομένων της η οποία περιλαμβάνει όλες τις ελληνικές εταιρείες που δημοσιεύουν ισολογισμό. Οι εταιρείες αυτές είναι περίπου 34.000 με νομική μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Σημειώνεται ότι μεγάλες εταιρείες που λειτουργούν ως Υποκαταστήματα Αλλοδαπής (π.χ. ξένες Τράπεζες) ή εταιρείες που είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού και δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς στην Ελλάδα (π.χ. ναυτιλιακές), δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξή μας.

2. ÊñéôÞñéá ÊáôÜôáîçò Η κατάταξη των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων και Ομίλων έχει γίνει με βάση τα Κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Τax, Depreciation and Amortization), που απεικονίζουν τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες, πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων – εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

3. ÅîáéñÝóåéò Για τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές εταιρείες και ομίλους, το κριτήριο κατάταξης είναι τα Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων (EBTD - Earnings Before Τax and Depreciation) καθώς: l Στις Τράπεζες, οι τόκοι αφορούν την λειτουργική τους δραστηριότητα και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν, ενώ l Στις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται διαφορές στο τρόπο αποτύπωσης των τόκων μεταξύ των Ελληνικών και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άρα δεν μπορούν να εξαχθούν συγκρίσιμα αποτελέσματα.

4. Ðåñéïñéóìïß Όπως όλα τα μεγέθη κατάταξης εταιρειών, το EBITDA έχει κάποιους περιορισμούς όταν συγκρίνονται εταιρείες με ανομοιογενή αντικείμενα. Ένα παράδειγμα αυτών των περιπτώσεων είναι οι εταιρείες leasing. Σε αυτές τις εταιρείες, οι αποσβέσεις είναι μεγάλο ποσοστό του λειτουργικού τους κόστους. Δηλαδή, μια εταιρεία που κάνει operating leasing αυτοκινήτων, αγοράζει αυτοκίνητα και μετά τα εκμισθώνει σε πελάτες. Το κόστος της εταιρείας είναι συνεπώς το κόστος κτήσης των αυτοκινήτων μείον την υπολειμματική τους αξία στο τέλος της μίσθωσης. Επειδή όμως συνήθως το αυτοκίνητο δεν αποκτάται στην ίδια χρήση με την τελική του πώληση, οι εταιρείες αυτές λογιστικά ορθώς δηλώνουν αποσβέσεις κάθε χρόνο. Συνεπώς, οι εταιρείες leasing δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αποσβέσεις και στην συγκεκριμένη περίπτωση, το EBITDA δεν απεικονίζει τα πραγματικά κέρδη της εταιρείας. Παρόλα αυτά, επειδή το EBITDA εμφανίζεται στους ισολογισμούς που εκδίδονται βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις εταιρείες leasing, και επειδή δεν είναι εφικτό να διαχωριστούν οι αποσβέσεις των εκμισθωμένων παγίων από τις υπόλοιπες αποσβέσεις, οι εταιρείες εμφανίζονται στην κατάταξη της έκδοσης με βάση το EBITDA.

5. ÏéêïíïìéêÜ Óôïé÷åßá Η κατάταξη των επιχειρήσεων και ομίλων πραγματοποιήθηκε με στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2010, βάσει Ισολογισμών οι οποίοι είχαν δημοσιευθεί μέχρι την 15η Ιουλίου 2011, δηλαδή ένα μήνα μετά από τη νομική υποχρέωση για δημοσίευση.

Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις του παρακάτω πίνακα οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα έκδοση βάσει στοιχείων χρήσης 2009.

Εταιρείες με στοιχεία χρήσης 2009 A/A 2010 με âÜóç το EBITDA 7

A/A 2010 με âÜóç το EBITDA

Επωνυμία Εταιρείας

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

296

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

DIXONS SOUTH EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.

474

GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

158

TATE & LYLE GREECE Α.Ε.

491

ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

228

ΜΕΤΑΞΑ, Σ. & Η. & Α., Α.Β.Ε.

Οι εταιρείες του πίνακα, συμπεριλαμβάνονται βάσει στοιχείων χρήσης 2009 καθώς ο Ισολογισμός χρήσης 2010 ολοκληρώνεται μέσα στο 2011 και δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι την 15η Ιουλίου 2011

Σε περιπτώσεις εταιρειών των οποίων οι χρήσεις αφορούν υπέρ ή υπό δωδεκάμηνη περίοδο τα στοιχεία των Αποτελεσματικών τους Λογαριασμών έχουν αναχθεί σε δωδεκάμηνη βάση (βλ. Παράρτημα 1 σελίδα 12). Στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται εταιρείες οι οποίες ήταν ενεργές κατά την δημοσίευση των Ισολογισμών τους. Εταιρείες οι οποίες κατέστησαν ανενεργές σε χρόνο μεταγενέστερο από την δημοσίευση του Ισολογισμού τους π.χ. απορροφήθηκαν από άλλες εταιρείες, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 2 σελίδα 12.

6. ÅðåîÞãçóç Ïñïëïãßáò EBITDA: ÊÝñäç ðñï öüñùí, ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí (Þ ÊÝñäç ðñï öüñùí êáé áðïóâÝóåùí, EBTD, ãéá ôïõò ×ñçìáôïïéêïíïìéêïýò Ïñãáíéóìïýò). Ðåñéèþñéï EBITDA: Ôï ðïóïóôü êåñäïöïñßáò EBITDA (üðùò ïñßæåôáé ðéï ðÜíù) ùò ðñïò ôïν Êýêëï Åñãáóéþí. Êýêëïò Åñãáóéþí: Ï Êýêëïò Åñãáóéþí üðùò äçìïóéåýåôáé óôïõò éóïëïãéóìïýò. ÊÝñäç ðñï Öüñùí: Ôá ÊÝñäç ðñï Öüñùí üðùò äçìïóéåýïíôáé óôïõò éóïëïãéóìïýò. ºäéá ΚåöÜëáéá: Ôá ºäéá ÊåöÜëáéá üðùò äçìïóéåýïíôáé óôïõò éóïëïãéóìïýò. Áðïäïôéêüôçôá Éäßùí Êåöáëáßùí: Ôï ðïóïóôü Êåñäþí ðñï Öüñùí ùò ðñïò ôï ìÝóï üñï ôùí Éäßùí Êåöáëáßùí. ÎÝíá ðñïς Ίäéá ΚåöÜëáéá: Ï ëüãïò ÎÝíùí ðñïò ºäéá ÊåöÜëáéá. Óçìåéþíåôáé üôé ç ó÷Ýóç ÎÝíùí ðñïò ºäéá ΚåöÜëáéá äåí õðïëïãßæåôáé ãéá ôïõò Ôñáðåæéêïýò Ïñãáíéóìïýò. ¼ëá ôá ðïóÜ óôïõò ðßíáêεò åßíáé óå ÷éëéÜäåò Åõñþ.

7. ÅðåîÞãçóç Óõìâüëùí ÍÁ: Not Available, Ìç ÄéáèÝóéìï. Åìöáíßæåôáé óå ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò ïé äåßêôåò ôçò åôáéñåßáò âñßóêïíôáé åêôüò ðñïêáèïñéóìÝíùí äéáóôçìÜôùí ôéìþí (ð.÷. Áðïäïôéêüôçôá Éäßùí Êåöáëáßùí > 500%) Þ üôáí ï õðïëïãéóìüò ôùí ìåôáâïëþí ôùí ëïãáñéáóìþí ôïõ éóïëïãéóìïý äåí åßíáé åöéêôüò. NC: Not Calculable, Ìç Õðïëïãßóéìï. Åìöáíßæåôáé óå ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò ï õðïëïãéóìüò ôùí äåéêôþí äåí åßíáé åöéêôüò (ð.÷. ðáñáíïìáóôÞò êëÜóìáôïò=0) Þ äåí ðñïóäßäåé áîßá óôïí áíáëõôÞ (ð.÷. Áðïäïôéêüôçôá Éäßùí Êåöáëáßùí óå åôáéñåßåò ìå áñíçôéêÜ Éäéá ÊåöÜëáéá). ΔΑ: Δεν Απασχολείται Προσωπικό.

Παράρτημα 1 1.1. Εταιρείες A/A 2010 με âÜóç το EBITDA

Åðùíõìßá Åôáéñåßáò

Χρήση Ισολογισμού

Διάρκεια Ισολογισμού (μήνες)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.

1/10/2009 - 31/12/2010

Ιδρύθηκε το έτος 2010 κατόπιν εισφοράς κλάδου της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

230

SINGULARLOGIC A.E.

24/7/2009 - 31/12/2010

Ιδρύθηκε στις 29/07/2009

ELFE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

17/3/2010 - 31/12/2010

Ιδρύθηκε στις 18/03/2010 από τη συγχώνευση των εταιρειών ELFE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.

165

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΑΝ., Α.Ε.

1/1/2008 - 31/12/2009

Προήλθε από μετατροπή της εταιρείας ΚΥΝΤΗ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ιδρύθηκε το έτος 2008

384

PRENECON PRIME ENERGY CONSTRUCTIONS Α.Ε.

21/1/2008 - 31/12/2009

Ιδρύθηκε στις 24/1/2008

344

ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε.

19/5/2009 - 31/12/2009

Ιδρύθηκε στις 21/5/2009

449

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε.

9/7/2009 - 31/12/2009

Ιδρύθηκε στις 17/7/2009

Óxόλιο

1.2. Ομιλοι A/A 2010 με âÜóç το EBITDA 83

Åðùíõìßá Åôáéñåßáò

SINGULARLOGIC Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Χρήση Ισολογισμού

Διάρκεια Ισολογισμού (μήνες)

24/7/2009 - 31/12/2010

Παράρτημα 2 A/A 2010 με âÜóç το EBITDA

Åðùíõìßá Åôáéñåßáò

Σχόλιο

125

CADBURY HELLAS Α.Ε.

Απορρόφηση από ΚΡΑΦΤ ΦΟΥΝΤΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ιούνιος 2011

298

COVIDIEN HELLAS Α.Ε.

Η τιτλούχος αδρανεί από 1/1/2011

´ÐÙÈÊàÊÎ ¶ ÌÒÒÎÔÐÑÎ ÖÐÑÖÔÖÓÐ È ËÐÌ ØÞÌÛÈÐ ÓÐ È ×ÈØÈÛÌÛÈÓÌ ÔÎ ×ÌØÐ ÖËÖ ÉÈÏÐÈ Ú ÑØÐ ÙÎÚ ÓÌ ÑÜ ØÐÖ ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑÖ ÛÎ ÙÜÔÌÞÎ ÓÌÐ àÙÎ ÛÎÚ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑÎ Ú ËØÈÙÛÎØÐÖ ÛÎÛÈÚ ÑÈÐ ÛÎÔ Ü ÝÌÙÎ ×ÖÜ ×ÈØÈÓÌ ÔÌÐ ÊÐÈ ÛØÐ ÛÎ ÙÜÔÌÞÎ ÞØÖÔÐÈ , ÊÌÊÖÔÖ Ú ×ÖÜ Ì ÞÌÐ È ÓÌÙÖ ÈÔÛÐ ÑÛÜ×Ö ÙÛÎ ÒÌÐÛÖÜØÊÐ È ÑÈÐ ÛÐÚ Ì×ÐËÖ ÙÌÐÚ Ö ÒàÔ ÛàÔ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ ÛÎÚ Þà ØÈÚ. ¶ Ì×ÐËÌÐ ÔàÙÎ ÌÐ ÔÈÐ ×ÒÌ ÖÔ ËÐÈ ÞÜÛÎ ÙÌ Ö ÒÖ ÛÖ ÌÜ ØÖÚ ÛàÔ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑà Ô ËØÈÙÛÎØÐÖÛÎ ÛàÔ, Î ËÌ ÑÌØËÖÝÖØÐ È ÛÖÜ ÐËÐàÛÐÑÖÜ ÛÖÓÌ È Ü×Ì ÙÛÎ ÉÈØÜ ×ÒÎ ÊÓÈ È×Ö ÛÎÔ ÑØÐ ÙÎ ×ÖÜ ÛÈÒÈÔÐ ÍÌÐ ÛÎÔ ÖÐÑÖÔÖÓÐ È ÛÎÚ Þà ØÈÚ. ¾ÜÙÐÈÙÛÐÑÈ ÌÐ ÞÈÓÌ ÓÐ È ×ÒÎ ØÎ ÈÔÈÛØÖ×Î ÛàÔ ÓÌ ÞØÐ Ûà ØÈ ËÌËÖÓÌ ÔàÔ, ÈÝÖÜ ÊÐÈ ×Øà ÛÎ ÝÖØÈ Ö ÒÖÐ ÖÐ ÊÌÔÐÑÖÐ Ì×ÐÞÌÐØÎÓÈÛÐÑÖÐ ÑÒÈ ËÖÐ ÌÐ ÞÈÔ ÍÎÓÐÖÊÖ ÔÖ ÛÌÒÐÑÖ ÑÈÏÈØÖ È×ÖÛÌ ÒÌÙÓÈ ÊÐÈ ÛÖ 2010. ´Ô ÓÌ Ùà ÈÜÛà Ô ÛàÔ ÌÕÌÒÐ ÕÌàÔ, ÐËÐÈÐ ÛÌØÖ ÌÔËÐÈÝÌ ØÖÜÔ ×ÈØÖÜÙÐÈ ÍÖÜÔ ÖÐ Ì×ÐËÖ ÙÌÐÚ ÛàÔ ÑÖØÜÝÈÐ àÔ ÌÒÒÎÔÐÑà Ô Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ. ÁÛÈ ×ÒÈÐ ÙÐÈ ÈÜÛÈ Î ICAP Group, ÈÕÐÖ×ÖÐà ÔÛÈÚ ÛÈ ÙÛÖÐÞÌÐ È ÛÎÚ ICAP Databank, È×ÖÛÜ×à ÔÌÐ ÛÐÚ 500 ×ÐÖ ÑÌØËÖÝÖ ØÌÚ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ÙÛÎÔ ´ÒÒÈ ËÈ, ÑÈÏà Ú ÑÈÐ ÛÖÜÚ 200 ×ÐÖ ÑÌØËÖÝÖ ØÖÜÚ ÖÓÐ ÒÖÜÚ ÌÛÈÐØÌÐà Ô, ÉÈ ÙÌÐ ËÎÓÖÙÐÌÜÓÌ ÔàÔ ÐÙÖÒÖÊÐÙÓà Ô ÊÐÈ ÛÎ ÞØÎ ÙÎ ÛÖÜ 2010. ÂÖ ÑØÐÛÎ ØÐÖ ÓÌ ÉÈ ÙÎ ÛÖ Ö×ÖÐ Ö ÊÐ ÔÌÛÈÐ Î ÑÈÛÈ ÛÈÕÎ ÛàÔ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ (ÑÈÐ ÖÓÐ ÒàÔ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÈ) ÌÐ ÔÈÐ ÛÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), ËÎÒÈËÎ ÛÈ ÑÌ ØËÎ ÛÎÚ Ì×ÐÞÌÐ ØÎÙÎÚ È×Ö ÒÌÐÛÖÜØÊÐÑÌ Ú ËØÈÙÛÎØÐÖ ÛÎÛÌÚ ×ØÐÔ ÛÎÔ Ì×Ð ËØÈÙÎ ÛàÔ ÞØÎÓÈÛÖÖÐÑÖÔÖÓÐÑà Ô ÑÈÐ Ì ÑÛÈÑÛàÔ ÌÙÖ ËàÔ-ÌÕÖ ËàÔ, ÑÈÏà Ú ÑÈÐ ÛàÔ È×ÖÙÉÌ ÙÌàÔ Ì×Ð ÛàÔ ×ÈÊÐ àÔ ÙÛÖÐÞÌÐ àÔ. ÁÛÐÚ ×ÈØÖÜ ÙÌÚ ÙÜÔÏÎ ÑÌÚ Ü ÝÌÙÎÚ, Î ÙÜÓÓÌÛÖÞÎ ÛàÔ 500 Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÙÛÈ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÓÌÊÌ ÏÎ ÛàÔ ÌÒÒÎÔÐÑà Ô Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ ÕÌ×Ì ØÈÙÌ ÑÈ ÏÌ ×ØÖÎÊÖÜ ÓÌÔÖ. ¾Ð Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ÈÜÛÌ Ú, ×ÈØÖ ÒÖ ×ÖÜ ÌÐ ÞÈÔ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÙÎÓÈÔÛÐÑÎ ÓÌÐ àÙÎ ÛàÔ ÑÌØËà Ô ÛÖÜÚ, ÑÈÛÈ ÝÌØÈÔ ÔÈ ÈÔÛÈ×ÌÕÌ ÒÏÖÜÔ ÓÌ ×ÖÒÜ ÒÐÊÖ ÛÌØÌÚ È×à ÒÌÐÌÚ ÙÛÐÚ Ì×Ð×Ûà ÙÌÐÚ ÛÎÚ ÑØÐ ÙÎÚ, ÙÜÊÑØÐÛÐÑÈ ÓÌ ÛÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÛàÔ ÌÒÒÎÔÐÑà Ô Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ, Ì×ÐÉÌÉÈÐà ÔÖÔÛÈÚ Ö ÛÐ Ì×È ÕÐÈ ÝÌ ØÖÜÔ ÛÖÔ ÛÐ ÛÒÖ Business Leaders, ËÌËÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ ØÖ ÒÖÜ ×ÖÜ ËÐÈËØÈÓÈÛÐ ÍÖÜÔ ÙÛÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÛàÔ ÌÒÒÎÔÐÑà Ô ÌÛÈÐØÌÐà Ô. ¿ØÈ ÊÓÈÛÐ, ÖÐ 500 ×ÐÖ ÑÌØËÖÝÖ ØÌÚ ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ: - ÑÈ ÒÜßÈÔ ÓÌ ÛÖÔ ÑÜ ÑÒÖ ÌØÊÈÙÐà Ô ÛÖÜÚ ×ÖÙÖÙÛÖ 48% ÛÖÜ ÙÜÔÖÒÐÑÖÜ ÑÜ ÑÒÖÜ ÌØÊÈÙÐà Ô Ö ÒàÔ ÛàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô1, - Ü×ÌØÑÈ ÒÜßÈÔ (ÑÈÛÈ 117%) ÛÈ ÛÌÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA ÛÖÜ ÙÜÔÖ ÒÖÜ ÛàÔ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ, Ö ×àÚ ÈÜÛÈ ËÐÈÓÖØÝà ÏÎÑÈÔ ÉÈ ÙÌÐ ÛàÔ ÓÌ ÞØÐ Ûà ØÈ ËÐÈÏÌ ÙÐÓàÔ ÐÙÖÒÖÊÐÙÓà Ô ÊÐÈ ÛÖ 2010 (×ÖÙÖÙÛÖ ×ÖÒÜ ÜßÎÒÖ ÛÌØÖ ÙÜÊÑØÐÛÐÑÈ ÓÌ ÛÖ 85% ÛÎÚ ×ÌØÜÙÐÔÎ Ú Ì ÑËÖÙÎÚ), - ÌÓÝÈ ÔÐÙÈÔ ÑÌ ØËÎ ×ØÖ ÝÖ ØÖÜ ÛÎÚ ÛÈ ÕÎÚ ÛàÔ i4 ËÐÙ., ÌÔà ÛÖ ÛÌÒÐÑÖ ÑÈÏÈØÖ È×ÖÛÌ ÒÌÙÓÈ ÛÖÜ ÙÜÔÖ ÒÖÜ ÛàÔ ÌÒÒÎÔÐÑà Ô ÌÛÈÐØÌÐà Ô Î ÛÈÔ ÍÎÓÐÖÊÖ ÔÖ ÛÖ 2010. ¿ÈØÈ ÛÈÜ ÛÈ, ÌÐ ÔÈÐ Ì×Ð ÙÎÚ ÊÌÊÖÔÖ Ú Ö ÛÐ ÖÐ ËÜÙÓÌÔÌÐ Ú ÙÜÊÑÜØÐ ÌÚ ×ÖÜ Ì×ÌÑØÈ ÛÎÙÈÔ ÛÖ 2010 Ì×ÎØÌ ÈÙÈÔ ÈØÔÎÛÐÑÈ ÑÈÐ ÛÐÚ ÑÌØËÖÝÖ ØÌÚ ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÑÈÐ ÖÓÐ ÒÖÜÚ. ´×ÐÙÎÓÈÐ ÔÌÛÈÐ Ö ÛÐ ÛÖ ÑÈÛà ÛÈÛÖ Ö ØÐÖ ÑÌØËà Ô EBITDA ×ØÖÑÌÐÓÌ ÔÖÜ ÔÈ ÙÜÓ×ÌØÐÒÎÝÏÌÐ ÓÐ È Ì×ÐÞÌÐ ØÎÙÎ ÙÛÎÔ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎ ÛàÔ 500 ×ÐÖ ÑÌØËÖÝÖ ØàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÖ 2010 ËÐÈÓÖØÝà ÏÎÑÌ ÙÌ i3,79 ÌÑÈÛ., Ö ØÐÖ ÓÌÐàÓÌ ÔÖ ÑÈÛÈ 20% ÙÜÊÑØÐÛÐÑÈ ÓÌ ÌÑÌÐ ÔÖ ÛàÔ i4,76 ÛÖÜ 2009. ´Ð ÔÈÐ ÈÕÐÖÙÎÓÌÐ àÛÖ Ö ÛÐ Î ×Ûà ÙÎ ÛÖÜ ÖØÐ ÖÜ ×ØÖÑÜ ×ÛÌÐ ÊÐÈ ÛØÐ ÛÎ ÙÜÔÌÞÎ ÞØÖÔÐÈ . ´Ð ÔÈÐ Ì×Ð ÙÎÚ ÌÔËÌÐÑÛÐÑÖ Ö ÛÐ ÛÖ Ö ØÐÖ ÈÜÛÖ Î ÛÈÔ i5,9 ÌÑÈÛ. ÛÖ 2007. ¿ÐÖ Ì ÔÛÖÔÈ Ì×ÎØÌÈ ÙÛÎÑÈÔ ÖÐ Ö ÓÐÒÖÐ, ÈÝÖÜ ÛÖ ÑÈÛà ÛÈÛÖ Ö ØÐÖ ÑÌØËà Ô EBITDA, ×ØÖÑÌÐÓÌ ÔÖÜ ÔÈ ÙÜÓ×ÌØÐÒÎÝÏÌÐ Ì ÔÈÚ Ö ÓÐÒÖÚ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÙÛÎÔ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎ ÛàÔ 200 ×ÐÖ ÑÌØËÖÝÖ ØàÔ ÖÓÐ ÒàÔ ÛÖ 2010 ËÐÈÓÖØÝà ÏÎÑÌ ÙÌ i3,68 ÌÑÈÛ., ÓÌÐàÓÌ ÔÖ ÑÈÛÈ 25% ÙÌ ÙÞÌ ÙÎ ÓÌ ÛÖ Ö ØÐÖ ÛàÔ i4,93 ÌÑÈÛ. ÛÖÜ 2009.

1. ÁÜÔÖÒÐÑÌ Ú ´ÕÌÒÐ ÕÌÐÚ - »ÌÛÈÉÖÒÌ Ú ±ÈÙÐÑà Ô »ÌÊÌÏà Ô ÛàÔ 500 ¿ÒÌ ÖÔ ¹ÌØËÖÝÖ ØàÔ ´ÛÈÐØÌÐà Ô ¶ ËØÈÓÈÛÐÑÎ Ì×ÐËÌÐ ÔàÙÎ ÛÎÚ ÌÒÒÎÔÐÑÎ Ú ÖÐÑÖÔÖÓÐ ÈÚ ÛÎÔ ÛÌÒÌÜÛÈÐ È ×ÌØÐ ÖËÖ ÖËÎ ÊÎÙÌ ÊÐÈ ËÌÜ ÛÌØÖ ÑÈÛÈ ÙÌÐØÈ Ô Ì ÛÖÚ ÙÌ Ü ÝÌÙÎ, ÊÌÊÖÔÖ Ú ×ÖÜ ÌÐ ÞÌ È ÓÌÙÖ ÈÔÛÐ ÑÛÜ×Ö ÑÈÐ ÙÛÈ È×ÖÛÌÒÌ ÙÓÈÛÈ ÛàÔ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ ÛÎÚ Þà ØÈÚ. ÁÛÖ Þà ØÖ ÛÎÚ ×ØÈÊÓÈÛÐÑÎ Ú ÖÐÑÖÔÖÓÐ ÈÚ Î ÌÕÌ ÒÐÕÎ Î ÛÈÔ ËÜÙÓÌÔÌ ÙÛÌØÎ È×Ö ÛÖ ÈÔÈÓÌÔÖ ÓÌÔÖ. ÂÖ °´¿ ÙÜØØÐÑÔà ÏÎÑÌ ÑÈÛÈ 4,5% ÛÖ 2010, Ì×ÎØÌÈÍÖ ÓÌÔÖ È×Ö ÛÎÔ ×Ûà ÙÎ ÛÎÚ ÌÊÞà ØÐÈÚ ÍÎ ÛÎÙÎÚ. ¿ØÈ ÊÓÈÛÐ Î ÐËÐàÛÐÑÎ ÑÈÐ Î ËÎÓÖ ÙÐÈ ÑÈÛÈÔÈ ÒàÙÎ ÓÌÐà ÏÎÑÈÔ ÑÈÛÈ 4,5% ÑÈÐ 6,5% ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÈ, ÌÔà ÖÐ ÈÑÈÏÈ ØÐÙÛÌÚ Ì×ÌÔËÜ ÙÌÐÚ ×ÈÊÐ ÖÜ ÑÌÝÈÒÈÐ ÖÜ ÓÌÐà ÏÎÑÈÔ ÓÌ Ì ÔÛÖÔÖ ØÜÏÓÖ (-16,5%). ¶ ÈØÔÎÛÐÑÎ ÈÜÛÎ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÙÜÊÑÜØÐ È ËÐÈÓÖ ØÝàÙÌ Ì ÔÈ ËÜÙÓÌÔÌ Ú ×ÌØÐÉÈ ÒÒÖÔ È ÙÑÎÙÎÚ ÛÎÚ Ì×ÐÞÌÐØÎÓÈÛÐÑÎ Ú ËØÈÙÛÎØÐÖ ÛÎÛÈÚ. ¿ÈØÖ ÒÈ ÈÜÛÈ , ÈØÑÌÛÌ Ú ËÜÔÈÓÐÑÌ Ú ÌÒÒÎÔÐÑÌ Ú Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ×ØÖÙÈØÓÖÍÖ ÓÌÔÌÚ ÙÛÐÚ ÔÌ ÌÚ ÙÜÔÏÎ ÑÌÚ ÑÈÐ ÌÔÛÌÐ ÔÖÔÛÈÚ ÛÐÚ ×ØÖÙ×È ÏÌÐÌÚ ÛÖÜÚ, ÌÓÝÈ ÔÐÙÈÔ ÏÌÛÐÑÌ Ú Ì×ÐËÖ ÙÌÐÚ ÙÛÈ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑÈ ÛÖÜÚ È×ÖÛÌÒÌ ÙÓÈÛÈ. °ÔÈÝÖØÐÑÈ ÓÌ ÛÎ ÙÜ ÔÏÌÙÎ ÛÎÚ ÖÓÈ ËÈÚ ÛàÔ ×ÒÌ ÖÔ ÑÌØËÖÝÖ ØàÔ ÌÒÒÎÔÐÑà Ô ÌÛÈÐØÌÐà Ô (ÉÈ ÙÌÐ ÑÌØËà Ô EBITDA ÛÖÜ Ì ÛÖÜÚ 2010), ÙÎÓÌÐà ÔÌÛÈÐ Ö ÛÐ 114 ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÛÎÚ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÛÖÜ 2009 ËÌÔ ×ÌØÐÒÈÓÉÈ ÔÖÔÛÈÐ ÙÛÎ ÔÌ È ÑÈÛÈ ÛÈÕÎ ÑÈÐ ÈÔÛÐÑÈÏÐÙÛà ÔÛÈÐ È×Ö ÔÌÖÌÐÙÌØÞÖ ÓÌÔÌÚ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ. °×Ö ÛÐÚ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ×ÖÜ ÉÊÎ ÑÈÔ È×Ö ÛÎÔ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎ, 46 ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÌÓÝÈ ÔÐÙÈÔ ÍÎÓÐÖÊÖ ÔÈ È×ÖÛÌÒÌ ÙÓÈÛÈ (ÈØÔÎÛÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA) ÛÖ 2010 ÓÌ ÙÜÔÌ ×ÌÐÈ, ÌÔà ÛÈ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA ÛàÔ 114 ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÈÔÌ ØÞÖÔÛÈÔ ÙÌ i1,95 ËÐÙ. ÛÖ 2009, ÛÈ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÖ ÓÌ ÊÌÏÖÚ ÓÌÛÌÛØÈ ×Î ÙÌ ÍÎÓÐ ÌÚ Ü ßÖÜÚ i1,39 ËÐÙ. ÑÈÛÈ ÛÖ 2010. ÂÌ ÒÖÚ, Ì×ÐÙÎÓÈÐ ÔÌÛÈÐ Ö ÛÐ È×Ö ÛÐÚ 500 ×ÐÖ ÑÌØËÖÝÖ ØÌÚ ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÛÖÜ 2010 ÓÖ ÔÖ 85 ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÌÐ ÔÈÐ ÌÐÙÎÊÓÌ ÔÌÚ ÙÛÖ Å.°. ÁÜÊÑØÐ ÔÖÔÛÈÚ ÛÈ ÉÈÙÐÑÈ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑÈ ÓÌÊÌ ÏÎ ÛàÔ 500 ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÛÖÜ 2010 ÙÌ ÙÞÌ ÙÎ ÓÌ ÛÈ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÈ ÓÌÊÌ ÏÎ ÛàÔ Ð ËÐàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÖ 2009, ×ØÖÑÜ ×ÛÖÜÔ ÙÎÓÈÔÛÐÑÌ Ú ÓÌÛÈÉÖÒÌ Ú. ÂÖ ÏÌÛÐÑÖ ÙÛÖÐÞÌÐ Ö ÑÈÛ' ÈØÞÎ Ô ÌÐ ÔÈÐ Ö ÛÐ Ö ÙÜÔÖÒÐÑÖ Ú ÑÜ ÑÒÖÚ ÌØÊÈÙÐà Ô ÛàÔ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ ÈÜÛà Ô ÌÓÝÈ ÔÐÙÌ ÓÐÑØÎ ÈÜ ÕÎÙÎ (3,11%) ÛÖ ÛÌÒÌÜÛÈÐ Ö Ì ÛÖÚ. °ÔÛÐ ÏÌÛÈ, ÙÌ Ì×Ð ×ÌËÖ ÑÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ Ü×Î ØÕÌ ÑÈÏÐ ÍÎÙÎ, ÈÝÖÜ ÛÈ ÓÌÔ ÑÌ ØËÎ EBITDA ÓÌÐà ÏÎÑÈÔ ÑÈÛÈ 13,3%, ÌÔà ÛÈ ×ØÖ ÝÖ ØÖÜ ÑÌ ØËÎ Ü×Ì ÙÛÎÙÈÔ ÓÌÊÈ ÒÎ ×Ûà ÙÎ (-52,3%). »Ì ÉÈ ÙÎ ÛÖ ÛÌÒÐÑÖ È×ÖÛÌ ÒÌÙÓÈ ÛÖÜ 2010, È×Ö ÛÐÚ 500 ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÛÖ 82,5% Î ÛÈÔ ÑÌØËÖÝÖ ØÌÚ ÌÔà ÖÐ ÒÖÐ×Ì Ú Î ÛÈÔ ÍÎÓÐÖÊÖ ÔÌÚ. ÁÜÊÑØÐÛÐÑÈ ÓÌ ÛÖ ×ØÖÎÊÖÜ ÓÌÔÖ Ì ÛÖÚ, ÓÖ ÔÖ ÛÖ 41% ÛÖÜ ÙÜÔÖ ÒÖÜ ÛàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÉÌÒÛÐ àÙÌ ÛÎÔ ÑÌØËÖÝÖØÐ È ÛÖÜ. ¿ÌØÈÐÛÌ Øà, ÓÈ ÒÒÖÔ ÏÌÛÐÑÈ Ó×ÖØÌÐ ÔÈ ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÏÌÐ ÛÖ ÊÌÊÖÔÖ Ú ÛÎÚ ÙÛÈÏÌØÖ ÛÎÛÈÚ ÛàÔ ÐËÐ àÔ ÑÌÝÈÒÈÐ àÔ ÛÖ 2010, ÒÈÓÉÈÔÖÓÌ ÔÖÜ Ü×Ö ßÎ Ö ÛÐ ÛÖ ÊÌÔÐÑÖ ÛÌØÖ ÑÒÐ ÓÈ ÞÈØÈÑÛÎØÐ ÙÏÎÑÌ È×Ö Ü×ÖÞà ØÎÙÎ ÛàÔ Ì×ÌÔËÜ ÙÌàÔ ÊÌÔÐÑÈ . 1

´×Ð ÙÜÔÖ ÒÖÜ 26.248 ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛàÔ Ö×ÖÐ àÔ ÖÐ ÐÙÖÒÖÊÐÙÓÖÐ Ì ÛÖÜÚ 2010 ÌÐ ÞÈÔ ÌÐÙÈÞÏÌÐ ÙÛÎ ÉÈ ÙÎ ËÌËÖÓÌ ÔàÔ ÓÌ ÞØÐ ÛÎ ÙÜÊÊØÈÝÎ ÛÖÜ ÑÌÐÓÌ ÔÖÜ.

¿Ð ÔÈÑÈÚ 1. »ÌÛÈÉÖÒÌ Ú ±ÈÙÐÑà Ô »ÌÊÌÏà Ô ÛàÔ 500 ¿ÒÌ ÖÔ ¹ÌØËÖÝÖ ØàÔ ´ÛÈÐØÌÐà Ô (×ÖÙÈ ÙÌ ÞÐÒ. i) »ÌÊÌ ÏÎ ´ÛÈÐØÌÐà Ô 2010 2009 ÁÜ ÔÖÒÖ ÑÜ ÑÒÖÜ ÌØÊÈÙÐà Ô 96.465.357 93.558.415 ÁÜ ÔÖÒÖ ÑÌØËà Ô EBITDA 11.927.481 13.759.161 ÁÜ ÔÖÒÖ ÑÌØËà Ô ×ØÖ ÝÖ ØàÔ 4.025.518 8.435.516 ÁÜ ÔÖÒÖ ÐËÐ àÔ ÑÌÝÈÒÈÐ àÔ 68.172.415 68.094.010

»ÌÛÈÉÖÒÎ % 3,11 -13,31 -52,28 0,12

ÁÛÖ ÙÎÓÌÐ Ö ÈÜÛÖ ÛÖÔÐ ÍÌÛÈÐ Ö ÛÐ, Î ÌÕÌ ÒÐÕÎ ÛÎÚ ÑÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ ÛàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÌÐ ÔÈÐ ÙÈÝÌ ÙÛÈÛÈ ÏÌÛÐÑÎ ÙÌ ÙÜ ÊÑØÐÙÎ ÓÌ ÛÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÛàÔ ÌÒÒÎÔÐÑà Ô ÌÛÈÐØÌÐà Ô, ÙÛÐÚ Ö×ÖÐ ÌÚ ËÐÈ×ÐÙÛà ÔÌÛÈÐ ËØÈÙÛÐÑÎ Ü×ÖÞà ØÎÙÎ ÛàÔ ÙÜÔÖÒÐÑà Ô ÑÌØËà Ô EBITDA ÑÈÐ ÓÌÛÈÛØÖ×Î ÛàÔ ÛÌÒÐÑà Ô È×ÖÛÌÒÌÙÓÈ ÛàÔ ÙÌ ÍÎÓÐÖÊÖ ÔÈ ÛÖ 20102.

2.ÂÖÓÌÈÑÎ ¹ÈÛÈÔÖÓÎ ´ÛÈÐØÌÐà Ô ÑÈÐ ¹ÌØËà Ô ÛÖ 2010 - »ÌØÐ ËÐÈ ¿Ì ØÈÔ ÛàÔ ÊÌÔÐÑà Ô ÓÌÛÈÉÖÒà Ô ×ÖÜ ×ØÖÈÔÈÝÌ ØÏÎÑÈÔ ÑÈÐ ÈÝÖØÖÜ ÙÈÔ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÛÐÚ ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ, ÙÛÎ ÙÜÔÌ ÞÌÐÈ ÈÕÐÖÒÖÊÌÐ ÛÈÐ Î ÙÜÓÓÌÛÖÞÎ ÛàÔ Ì×Ð ÓÌ ØÖÜÚ ÛÖÓÌ àÔ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑÎ Ú ËØÈÙÛÎØÐÖ ÛÎÛÈÚ, ÙÛÈ È×ÖÛÌÒÌ ÙÓÈÛÈ ÛàÔ 500 ×ÒÌ ÖÔ ÑÌØËÖÝÖ ØàÔ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ ÛÖ 2010. ¾ÙÖÔ ÈÝÖØÈ ÛÐÚ ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ×ÖÜ ÙÜÊÑØÖÛÖÜ Ô ÛÖÔ ÑÈÛÈ ÒÖÊÖ ÛàÔ top 500 ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÉÈ ÙÌÐ EBITDA, Î ÉÈÙÐÑÎ ÙÜ ÔÏÌÙÎ ËÌÔ ×ÈØÖÜÙÐÈ ÍÌÐ ÙÎÓÈÔÛÐÑÎ ËÐÈÝÖØÈ ÛÖ 2010, ÌÝÖ ÙÖÔ Ì×ÌÑØÈ ÛÎÙÌ ÑÈÐ ×È ÒÐ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛàÔ Ã×ÎØÌÙÐà Ô ÊÌÔÐÑÈ (ÙÜÓ×ÌØÐÒÈÓÉÈÔÖÓÌ ÔàÔ ÛØÈ×ÌÍà Ô ÑÈÐ ÈÙÝÈÒÌÐà Ô), ÓÌ ÙÜÓÓÌÛÖÞÎ 200 ÌÛÈÐØÌÐà Ô ×ÈØÖÞÎ Ú Ü×ÎØÌÙÐà Ô ÙÜÔÖÒÐÑÈ (×ÖÙÖÙÛÖ 40%). °ÑÖÒÖÜÏÌÐ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛÎÚ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ ÈÚ ÓÌ 167 Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ (×ÖÙÖÙÛÖ 33%). ¾×àÚ ÑÈÐ ÛÈ ×ØÖÎÊÖÜ ÓÌÔÈ Ì ÛÎ Ì ÛÙÐ ÑÈÐ ÙÛÎÔ ×ÈØÖÜ ÙÈ ÈÔÈ ÒÜÙÎ (ÊÐÈ ÒÖ ÊÖÜÚ ÙÜÊÑØÐÙÐÓÖ ÛÎÛÈÚ) ÌÕÌÛÈ ÍÖÔÛÈÚ ÛÎ ÙÜÓÓÌÛÖÞÎ ÛàÔ ÛÖÓÌ àÔ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑÎ Ú ËØÈÙÛÎØÐÖ ÛÎÛÈÚ ÙÛÈ ÉÈÙÐÑÈ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑÈ ÓÌÊÌ ÏÎ, Ì ÊÐÔÌ ËÐÈÞàØÐÙÓÖ Ú ÛÎÚ ÑÈÛÎÊÖØÐ ÈÚ ÛàÔ ÂØÈ×ÌÍà Ô-´ÛÈÐØÌÐà Ô Factoring ÑÈÐ ÛàÔ °ÙÝÈÒÌÐà Ô ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÈ È×Ö ÛÐÚ ÒÖÐ×Ì Ú ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ×ÈØÖÞÎ Ú Ü×ÎØÌÙÐà Ô, ÒÖ Êà ÛÎÚ ÐËÐÈÐÛÌØÖ ÛÎÛÈ Ú ÛÖÜÚ ÑÈÐ ÛÎÚ ÙÜÓÓÌÛÖÞÎ Ú ÛÖÜÚ ÙÛÈ Ì×ÐÛÜÊÞÈÔÖ ÓÌÔÈ È×ÖÛÌÒÌ ÙÓÈÛÈ. ¾ÙÖÔ ÈÝÖØÈ ÛÖ ÑÜ ØÐÖ ÑØÐÛÎ ØÐÖ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ (ÑÌØËÖÝÖØÐ È), ËÐÈ×ÐÙÛà ÔÌÛÈÐ ÊÐÈ ÛØÐ ÛÖ ÙÜÔÌÞÌ Ú Ì ÛÖÚ Î Ì×ÐÑØÈ ÛÎÙÎ ÛÖÜ ÛÖÓÌ È ÛàÔ "ºÖÐ×à Ô Ã×ÎØÌÙÐà Ô" (×ÒÎÔ ÂØÈ×ÌÍà Ô-°ÙÝÈÒÌÐà Ô), ÌÝÖ ÙÖÔ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÈÜÛÖ Ú ÑÈÛÌ ÑÛÎÙÌ (ÓÌ ËÐÈÝÖØÈ ) ÛÖ ÑÖØÜÝÈÐ Ö ÓÌØÐ ËÐÖ Ö ÙÖÔ ÈÝÖØÈ ÛÎ ÙÜÓÓÌÛÖÞÎ ÛÖÜ ÛÖ ÙÖ ÙÛÈ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA (53,2%), Ö ÙÖ ÑÈÐ ÙÛÈ ÑÌ ØËÎ ×ØÖ ÝÖ ØàÔ, ÓÌ ÛÖ ÓÌØÐ ËÐÖ ÛÖÜ ÔÈ ÈÔÌ ØÞÌÛÈÐ ÙÌ 58,4% ÛÖ 2010 (ÓÌØÐ ËÐÖ ÉÌÒÛÐàÓÌ ÔÖ ÑÈÛÈ 12 ÙÞÌËÖ Ô ×ÖÙÖÙÛÐÈÐ ÌÚ ÓÖÔÈ ËÌÚ ÙÌ ÙÞÌ ÙÎ ÓÌ ÛÖ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÖ ÛÖÜ 2009 ÒÖ Êà Ü×ÖÞà ØÎÙÎÚ ÛÎÚ ÙÜÓÓÌÛÖÞÎ Ú ÛàÔ È ÒÒàÔ ÛÖÓÌ àÔ). ¿ÌØÈÐÛÌ Øà, ÈÔÈÝÖØÐÑÈ ÓÌ ÛÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA, ÙÛÎ ËÌÜ ÛÌØÎ ÏÌ ÙÎ ÉØÐ ÙÑÌÛÈÐ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛÎÚ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ ÈÚ, Ö Ö×ÖÐ ÖÚ ÑÈÛÌ ÞÌÐ ÓÌØÐ ËÐÖ 22,2% Ì×Ð ÛàÔ ÙÜÔÖÒÐÑà Ô ÑÌØËà Ô EBITDA ÑÈÐ ÛàÔ 500 ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ, ÌÔà ÈÑÖÒÖÜÏÌÐ ÛÖ ´Ó×Ö ØÐÖ (11,7%). ¾ ÛÖÓÌ ÈÚ ÛàÔ ÂØÈ×ÌÍà Ô - ÌÛÈÐØÌÐà Ô Factoring ×Ì ÛÜÞÌ ÛÎ ËÌÜ ÛÌØÎ ÑÈÒÜ ÛÌØÎ Ì×Ð ËÖÙÎ ÓÌ ÉÈ ÙÎ ÛÎ ÙÜÓÓÌÛÖÞÎ ÙÛÈ ÑÌ ØËÎ ×ØÖ ÝÖ ØÖÜ ÛÖ 2010, È×ÖÙ×à ÔÛÈÚ ÓÌØÐ ËÐÖ 19,0% Ì×Ð ÛàÔ ÙÜÔÖÒÐÑà Ô ÑÌØËà Ô ÛàÔ 500 ÌÛÈÐØÌÐà Ô, àÙÛÖ ÙÖ ÉØÐ ÙÑÌÛÈÐ ÈØÑÌÛÈ ÞÈÓÎÒÈ ÙÌ Ì×Ð ×ÌËÖ ÑÌØËà Ô EBTD3, ÓÌ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÖ ÓÌØÐ ËÐÖ 7,8% - ÓÌÐàÓÌ ÔÖ ÙÞÌËÖ Ô ÑÈÛÈ 6 ×ÖÙÖÙÛÐÈÐ ÌÚ ÓÖÔÈ ËÌÚ ÙÌ ÙÞÌ ÙÎ ÓÌ ÛÖ 2009. ÁÛÖ ÙÎÓÌÐ Ö ÈÜÛÖ Ì×ÐÙÎÓÈÐ ÔÌÛÈÐ Ö ÛÐ, ÈÔÈÝÖØÐÑÈ ÓÌ ÛÐÚ Ì×ÐËÖ ÙÌÐÚ ÛàÔ ÛÖÓÌ àÔ ÙÛÈ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ ×ØÖ ÝÖ ØÖÜ, ÊÐÈ ×Øà ÛÎ ÝÖØÈ ÌÓÝÈÔÐ ÍÌÛÈÐ ÛÖÓÌ ÈÚ ÓÌ ÍÎÓÐÖÊÖ ÔÖ È×ÖÛÌ ÒÌÙÓÈ. ¿ØÖ ÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ ÛÖÔ ÛÖÓÌ È ÛÎÚ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ ÈÚ ÙÛÖÔ Ö×ÖÐ Ö ÛÖ ÛÌÒÐÑÖ È×ÖÛÌ ÒÌÙÓÈ Î ÛÈÔ ÈØÔÎÛÐÑÖ (-i26.057 ÞÐÒ.). ÂÖ ÊÌÊÖÔÖ Ú ÈÜÛÖ Ö ÓàÚ ÙÌ ÓÌÊÈ ÒÖ ÉÈÏÓÖ ÖÝÌÐ ÒÌÛÈÐ ÙÌ ÓÐ È ÙÜÊÑÌÑØÐÓÌ ÔÎ ÌÛÈÐØÌÐ È Î Ö×ÖÐ È, ×ÈØÖ ÛÐ ÌÓÝÈ ÔÐÙÌ ÙÎÓÈÔÛÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA (à ÙÛÌ ÔÈ ÙÜÓ×ÌØÐÒÎÝÏÌÐ ÑÈÐ ÙÛÎÔ ×ÈØÖÜ ÙÈ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎ), ÌÔ ÛÖÜ ÛÖÐÚ ÌÓÝÈ ÔÐÙÌ ÜßÎÒÌ Ú ÍÎÓÐ ÌÚ ×ÖÜ ÖÝÌÐ ÒÖÔÛÈÐ ÑÜØÐ àÚ ÙÌ ÓÎ ÒÌÐÛÖÜØÊÐÑÈ ÙÛÖÐÞÌÐ È. ´È Ô Î ÙÜÊÑÌÑØÐÓÌ ÔÎ ÌÛÈÐØÌÐ È ÌÕÈÐØÌÏÌÐ , ÛÖ ÛÌ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛÎÚ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ ÈÚ ÏÈ ÌÓÝÈ ÔÐÍÌ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ ×ØÖ ÝÖ ØÖÜ i894 ÌÑÈÛ. ÑÈÐ ÛÖ ÓÌØÐ ËÐÖ ÛÖÜ Ì×Ð ÛàÔ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞàÔ ÙÜÔÖÒÐÑà Ô ÑÌØËà Ô ×ØÖ ÝÖ ØÖÜ ÏÈ ËÐÈÓÖØÝàÔÖ ÛÈÔ ÙÌ 18,1%. ¿Ð ÔÈÑÈÚ 2. ÂÖÓÌÈÑÎ ¹ÈÛÈÔÖÓÎ ´ÛÈÐØÌÐà Ô - ±ÈÙÐÑà Ô »ÌÊÌÏà Ô ÛàÔ 500 ¿ÒÌ ÖÔ ¹ÌØËÖÝÖ ØàÔ ´ÛÈÐØÌÐà Ô (2010) (×ÖÙÈ ÙÌ ÞÐÒ. i) ÂÖÓÌ ÈÚ

¿ÒÎ ÏÖÚ ´ÛÈÐØÌÐà Ô

¹Ì ØËÎ EBITDA

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÝÖ ØÖÜ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È

167

2.651.370

-26.057

29.447.593

´Ó×Ö ØÐÖ

112

1.395.816

649.360

25.215.181

ÂÖÜØÐÙÓÖ Ú

344.993

28.311

772.468

ÂØÈ ×ÌÍÌÚ- Factoring

932.761*

765.911

11.177.846

°ÙÝÈ ÒÌÐÌÚ

263.007*

255.833

2.436.382

ºÖÐ×Ì Ú Ã×ÎØÌÙÐ ÌÚ ÁÜ ÔÖÒÖ * ÑÌ ØËÎ EBTD

161

6.339.534

2.352.160

27.415.887

500

11.927.481

4.025.518

96.465.357

»Ì ÉÈ ÙÎ ÛÈ ÓÌÊÌ ÏÎ ÛÖÜ ÙÜÔÖ ÒÖÜ ÛàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÊÐÈ ÛÐÚ Ö×ÖÐ ÌÚ Ü×Î ØÞÈÔ ËÐÈÏÌ ÙÐÓÖÐ ÐÙÖÒÖÊÐÙÓÖÐ ÑÈÛÈ ÛÎ ÙÜ ÔÛÈÕÎ ÛÖÜ ÑÌÐÓÌ ÔÖÜ (26.248 ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ), ÛÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA ÓÌÐà ÏÎÑÈÔ ÑÈÛÈ 42,2%, ÌÔà ÛÖ ÛÌÒÐÑÖ È×ÖÛÌ ÒÌÙÓÈ ÓÌÛÌÛØÈ ×Î ÙÌ ÍÎÓÐ ÌÚ Ü ßÖÜÚ i 7,1 ËÐÙ. ÛÖ 2010, Ì ÔÈÔÛÐ ÑÌØËà Ô ×ØÖ ÝÖ ØÖÜ i5 ËÐÙ. ÛÖ 2009. 3 ²ÐÈ ÛÐÚ ÂØÈ ×ÌÍÌÚ (ÑÈÐ ÛÐÚ °ÙÝÈ ÒÌÐÌÚ) Ü×ÌÔÏÜÓÐ ÍÌÛÈÐ Ö ÛÐ ÛÈ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÈ ÓÌÊÌ ÏÎ ÈÝÖØÖÜ Ô ÛÖ ÒÖÊÈØÐÈÙÓÖ ÑÌ ØËÎ ×ØÖ ÝÖ ØàÔ ÑÈÐ È×ÖÙÉÌ ÙÌàÔ (EBTD, Earnings Before Tax and Depreciation), ËÌËÖÓÌ ÔÖÜ Ö ÛÐ ÙÛÐÚ ÂØÈ ×ÌÍÌÚ ÖÐ ÛÖ ÑÖÐ ÈÝÖØÖÜ Ô ÛÎ ÒÌÐÛÖÜØÊÐÑÎ ÛÖÜÚ ËØÈÙÛÎØÐÖ ÛÎÛÈ ÑÈÐ àÚ ÌÑ' ÛÖÜ ÛÖÜ ËÌÔ ÏÈ ×ØÌ ×ÌÐ ÔÈ ÈÝÈÐØÌÏÖÜ Ô ÉÒÌ ×Ì ÑÈÐ ×ÈØÈËÖÞÌ Ú.

°ÔÈÝÖØÐÑÈ ÓÌ ÛÈ ÓÌØÐ ËÐÈ ÙÜÓÓÌÛÖÞÎ Ú ÛàÔ ËÐÈÝÖ ØàÔ ÛÖÓÌ àÔ ÙÛÖ ÙÜÔÖÒÐÑÖ ÑÜ ÑÒÖ ÌØÊÈÙÐà Ô ÛàÔ 500 ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÑÈÛÈ ÛÖ 2010, Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛÎÚ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ ÈÚ ÑÈÛÌÛÈ ÊÎ ×Øà ÛÖÚ ÓÌ ÓÌØÐ ËÐÖ 30,5%, ÌÔà ÛÎ ËÌÜ ÛÌØÎ ÏÌ ÙÎ ÑÈÛÌ ÒÈÉÌ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛàÔ "ºÖÐ×à Ô Ã×ÎØÌÙÐà Ô" ÓÌ ÓÌØÐ ËÐÖ 28,4%. ÂÖ ´Ó×Ö ØÐÖ, ÞÈ ÔÖÔÛÈÚ 28 ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÙÌ ÙÜ ÊÑØÐÙÎ ÓÌ ×Ì ØÜÙÐ, ÉØÐ ÙÑÌÛÈÐ ÙÛÎÔ ÛØÐ ÛÎ ÏÌ ÙÎ (ÓÌØÐ ËÐÖ 26,1%), ÌÔà Ì ×ÖÔÛÈÐ ÖÐ ÂØÈ ×ÌÍÌÚ ÑÈÐ ÖÐ ÒÖÐ×ÖÐ ÛÖÓÌÐ Ú ÙÛÎ ÙÜÔÌ ÞÌÐÈ. ³ÐÈ ÊØÈÓÓÈ 1. ÂÖÓÌÈÑÎ ¹ÈÛÈÔÖÓÎ ±È ÙÌÐ ¹ÌØËà Ô EBITDA - 2010

³ÐÈ ÊØÈÓÓÈ 2. ÂÖÓÌÈÑÎ ¹ÈÛÈÔÖÓÎ ±È ÙÌÐ ¹ÌØËà Ô ×ØÖ ÄÖ ØÖÜ - 2010

³ÐÈ ÊØÈÓÓÈ 3. ÂÖÓÌÈÑÎ ¹ÈÛÈÔÖÓÎ ±È ÙÌÐ ¹Ü ÑÒÖÜ ´ØÊÈÙÐà Ô - 2010

3. "TOP 20" ¹ÌØËÖÝÖ ØàÔ ´ÛÈÐØÌÐà Ô ´ÕÌÛÈ ÍÖÔÛÈÚ ÛÐÚ ÑÖØÜÝÈÐ ÌÚ ÙÛÎÔ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎ ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ, ×ÈØÈÛÎØÌÐ ÛÈÐ Ö ÛÐ ÙÛÎÔ ×Øà ÛÎ ÌÐÑÖÙÈ ËÈ (TOP 20) ÛàÔ ×ÒÌ ÖÔ ÑÌØËÖÝÖ ØàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô (ÉÈ ÙÌÐ EBITDA), Î ×ÒÌÐÖßÎÝÐ È ×ÈØÌ ÓÌÐÔÌ ÙÛÈÏÌØÎ , ÓÌ ÛÐÚ 16 ÌÑ ÛàÔ 20 ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÔÈ ÌÓÝÈÔÐ ÍÖÔÛÈÐ ÙÛÎÔ ÑÖØÜÝÎ ÛÖ ÙÖ ÛÖ 2009 Ö ÙÖ ÑÈÐ ÛÖ 2010, ÙÎÓÌÐà ÔÖÔÛÈÚ È×ÒÈ ÑÈ ×ÖÐÈ ÌÔÈÒÒÈÊÎ ÙÛÐÚ ÏÌ ÙÌÐÚ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ. ¼ÌÖÌÐÙÌØÞÖ ÓÌÔÌÚ ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÙÛÖ TOP 20 ÌÐ ÔÈÐ ËÜ Ö ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÛÖÜ ÛÖÓÌ È "ºÖÐ×à Ô Ã×ÎØÌÙÐà Ô" (³ÐÈÞÌÐØÐÙÛÎ Ú ÁÜÙÛÎ ÓÈÛÖÚ ÄÜÙÐÑÖÜ °ÌØÐ ÖÜ °.´., ³ÎÓÖ ÙÐÈ ´×ÐÞÌÐ ØÎÙÎ °ÌØÐ ÖÜ °.´.) ÑÈÐ ËÜ Ö ÉÐÖÓÎÞÈÔÐÑÌ Ú ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ (»´Â¹° »ÌÛÈÒÒÐÑÈÐ ¹ÈÛÈÙÑÌÜÈÐ ´ÒÒÈ ËÖÚ °.´., Â¸Â°¼ °.´. ÂÙÐÓÌ ÔÛàÔ). ¹ÖØÜÝÈÐ È ÑÌØËÖÝÖ ØÈ ÌÛÈÐØÌÐ È ÊÐÈ ÛÖ 2010 ÈÔÌËÌÐ ÞÏÎ ÊÐÈ ËÌÜ ÛÌØÖ ÙÜÔÌÞÌ Ú Ì ÛÖÚ Î ³.´.¶ °.´., ×ÈØÈ ÛÖ ÊÌÊÖÔÖ Ú ÛÎÚ ÓÌÐ àÙÎÚ ÛÎÚ ÑÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ ÛÎÚ ÛÖ 2010 (ÓÌÐ àÙÎ ÑÌØËà Ô EBITDA ÑÈÛÈ 11%). ¾ÙÖÔ ÈÝÖØÈ ÙÛÎ "ÙÜ ÔÏÌÙÎ" ÛÎÚ ×Øà ÛÎÚ ÌÐÑÖÙÈ ËÈÚ ÌÛÈÐØÌÐà Ô, ÙÌ ÈÜÛÎ Ô ÙÜÓÓÌÛÌÐ ÞÈÔ ÌÔÔÌ È ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÛÖÜ ÛÖÓÌ È ÒÖÐ×à Ô Ü×ÎØÌÙÐà Ô, Ì ÕÎ ÉÐÖÓÎÞÈÔÐ ÌÚ, ÓÖ ÒÐÚ ÛÌ ÙÙÌØÐÚ ÛØÈ ×ÌÍÌÚ, ÑÈÐ ÓÐ È ÌÓ×ÖØÐÑÎ ÌÛÈÐØÌÐ È. ¾Ð ×Øà ÛÌÚ 20 ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ Ì ÞÖÜÔ ×ØÈÊÓÈÛÐÑÈ ÑÈÏÖØÐÙÛÐÑÎ ÙÎÓÈÙÐ È, ÌÝÖ ÙÖÔ ÈÜÛÌ Ú ÑÈ ÒÜßÈÔ ÛÖ 2010 (È×Ö ÑÖÐÔÖÜ ) ÓÌØÐ ËÐÖ 53,4% Ì×Ð ÛàÔ ÙÜÔÖÒÐÑà Ô ÑÌØËà Ô EBITDA, ÑÈÏà Ú ÑÈÐ ÓÌØÐ ËÐÖ ÙÞÌËÖ Ô 42% Ì×Ð ÛÖÜ ÙÜÔÖÒÐÑÖÜ ÑÜ ÑÒÖÜ ÌØÊÈÙÐà Ô, ×ÖÜ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖÐ ÎÙÈÔ ÑÈÐ ÖÐ 500 ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ. ¿ÌØÈÐÛÌ Øà, ÙÌ ÙÜ ÊÑØÐÙÎ ÑÈÐ ÓÌ ÛÈ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA Ö ÒàÔ ÛàÔ ÌÒÒÎÔÐÑà Ô Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ4, ÛÖ ÓÌØÐ ËÐÖ ÑÌØËà Ô ÛàÔ ÑÖØÜÝÈÐ àÔ 20 ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÈÔÎ ÒÏÌ ÙÌ 62% (ÈÜÕÎÓÌ ÔÖ ×ÖÒÜ È×Ö ÛÖ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÖ 45% ÛÖÜ 2009). ´ÔÐÙÞÜ ÌÛÈÐ Ì×ÖÓÌ ÔàÚ Î ×ÈØÈÛÎ ØÎÙÎ Ö ÛÐ ËÐÈÞØÖÔÐÑÈ Î ÜßÎÒÎ ÑÌØËÖÝÖØÐ È ÈÝÖØÈ ÑÈÛÈ ÑÜ ØÐÖ ÒÖ ÊÖ Ì ÔÈÔ ×ÌØÐÖØÐÙÓÌ ÔÖ ÈØÐÏÓÖ ËÜÔÈÓÐÑà Ô Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ, È×Ö ÛÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÛàÔ ´ÒÒÎÔÐÑà Ô ÌÛÈÐØÌÐà Ô. ¿Ð ÔÈÑÈÚ 3. ÁÜÓÓÌÛÖÞÎ ¹ÖØÜÝÈÐ àÔ ´ÛÈÐØÌÐà Ô ÙÛÈ ÁÜÔÖÒÐÑÈ »ÌÊÌ ÏÎ ÛÎÚ ¹ÈÛÈ ÛÈÕÎÚ (2010, ÙÌ ÞÐÒ. i) ¿ÒÎ ÏÖÚ ´ÛÈÐØÌÐà Ô

¹Ì ØËÎ EBITDA

(%) ÁÜÔÖ ÒÖÜ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

(%) ÁÜÔÖ ÒÖÜ

Top 20 ´ÛÈÐØÌÐ ÌÚ

6.363.507

53,4%

40.385.569

41,9%

Top 50 ´ÛÈÐØÌÐ ÌÚ

7.863.231

65,9%

54.282.846

56,3%

Top 100 ´ÛÈÐØÌÐ ÌÚ

8.998.702

75,4%

63.349.696

65,7%

Top 200 ´ÛÈÐØÌÐ ÌÚ

10.210.629

85,6%

75.016.601

77,8%

Top 300 ´ÛÈÐØÌÐ ÌÚ

10.963.522

91,9%

86.553.714

89,7%

Top 400 ´ÛÈÐØÌÐ ÌÚ

11.501.326

96,4%

92.330.485

95,7%

ÁÜ ÔÖÒÖ 500 ´ÛÈÐØÌÐà Ô

11.927.481

100,0%

96.465.357

100,0%

4. ÁÜ ÊÑØÐÙÎ ±ÈÙÐÑà Ô ³ÌÐÑÛà Ô ÈÔÈ ¹ÒÈ ËÖ ¿ØÖÑÌÐÓÌ ÔÖÜ ÔÈ ÈÕÐÖÒÖÊÎÏÌÐ ×ÒÎ ØàÚ Î ÙÜÓÓÌÛÖÞÎ ÛàÔ Ì×Ð ÓÌ ØÖÜÚ ÛÖÓÌ àÔ ÙÛÎÔ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎ ÛàÔ ×ÒÌ ÖÔ ÑÌØËÖÝÖ ØàÔ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ, ÙÛÎ ÙÜÔÌ ÞÌÐÈ ÊÐ ÔÌÛÈÐ ÙÜ ÊÑØÐÙÎ ÛàÔ ÉÈÙÐÑà Ô ËÌÐÑÛà Ô ÊÐÈ ÑÈ ÏÌ Ì ÔÈÔ È×Ö ÛÖÜÚ ×ØÖÈÔÈÝÌØÏÌ ÔÛÌÚ ÛÖÓÌÐ Ú. ²ÐÈ ÛÖÜÚ ÙÑÖ×ÖÜ Ú ÛÎÚ ÈÔÈ ÒÜÙÎÚ Ì×ÐÒÌ ÞÏÎÑÈÔ ÖÐ ËÌÐ ÑÛÌÚ ×ÖÜ ×ØÖÑÜ ×ÛÖÜÔ ÉÈ ÙÌÐ ÛàÔ ÌÔÖ×ÖÐÎÓÌ ÔàÔ ÓÌÊÌÏà Ô ÊÐÈ ÑÈ ÏÌ ÛÖÓÌ È ÑÈÐ Ö ÞÐ ÉÈ ÙÌÐ Ü×ÖÒÖÊÐÙÓÖÜ ÛÖÜ ÓÌ ÙÖÜ ÈØÐÏÓÎÛÐÑÖÜ ËÌÐ ÑÛÎ (È×Ö ÛÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÛàÔ ËÌÐÑÛà Ô ÛàÔ Ì×Ð ÓÌ ØÖÜÚ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÖÜ ÛÖÓÌ È), ×ØÖÚ ÌÕÖÓÈ ÒÜÔÙÎ ÛàÔ "×ÈØÈÓÖØÝà ÙÌàÔ" ×ÖÜ ×ØÖÑÜ ×ÛÖÜÔ È×Ö ÛÐÚ ÈÑØÈÐ ÌÚ ÛÐÓÌ Ú ËÌÐÑÛà Ô ÖØÐÙÓÌ ÔàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ×ÖÜ Ì×ÎØÌÈ ÍÖÜÔ ÛÖÔ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÖ ÓÌ ÙÖ ËÌÐ ÑÛÎ ÛÖÓÌ È ÑÈÛÈ ×ÌØÐ ×ÛàÙÎ. ÁÜÊÑØÐ ÔÖÔÛÈÚ ËÐÈÞØÖÔÐÑÈ ÛÎÔ ÌÕÌ ÒÐÕÎ ÛàÔ ËÌÐÑÛà Ô, ËÐÈ×ÐÙÛà ÔÌÛÈÐ ÙÌ ÊÌÔÐÑÌ Ú ÊØÈÓÓÌ Ú ÓÈ ÒÒÖÔ Ì×ÐËÌÐ ÔàÙÎ ÛÖÜÚ ÑÈÛÈ ÛÖ 2010. ÂÐÚ ÑÈÒÜ ÛÌØÌÚ Ì×ÐËÖ ÙÌÐÚ Ö ÙÖÔ ÈÝÖØÈ ÛÖ ËÌÐ ÑÛÎ ¹ÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ EBITDA ÛÖ 2010, ÌÐ ÞÈÔ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛÖÜ ÂÖÜØÐÙÓÖÜ (ÓÌ ËÌÐ ÑÛÎ 44,7%) ÑÈÐ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛàÔ ºÖÐ×à Ô Ã×ÎØÌÙÐà Ô (23,1%). ¿ÌØÈÐÛÌ Øà, ÓÌ ÉÈ ÙÎ ÛÎÔ °×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ (ËÌÐ ÑÛÎÚ ROE), ÑÖØÜÝÈÐ ÖÚ ÈÔÈËÌÐ ÞÏÎÑÌ ÑÈÐ ×È ÒÐ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛàÔ °ÙÝÈÒÌÐà Ô ÓÌ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÖ ËÌÐ ÑÛÎ 34,9% ÛÖ 2010 (Ì ÔÈÔÛÐ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÖÜ 25,6% ÛÖÜ 2009). ÁÛÎ ËÌÜ ÛÌØÎ ÏÌ ÙÎ ÉØÐ ÙÑÌÛÈÐ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛÖÜ ´Ó×ÖØÐ ÖÜ, ÓÌ ËÌÐ ÑÛÌÚ 14,7% ÛÖ 2010 ÑÈÐ 26,2% ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÈ ÑÈÛÈ ÛÖ 2009. °ÔÛÐ ÏÌÛÈ, Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛÎÚ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ ÈÚ ÌÐ ÞÌ ËØÈÙÛÐÑÎ Ì×ÐËÌÐ ÔàÙÎ, ÈÝÖÜ ÌÓÝÈÔÐ ÍÌÐ ÊÐÈ ×Øà ÛÎ ÝÖØÈ ÈØÔÎÛÐÑÖ ËÌÐ ÑÛÎ (ÊÐÈ ÛÖÜÚ ÒÖ ÊÖÜÚ ×ÖÜ ×ØÖÈÔÈÝÌ ØÏÎÑÈÔ). ÁÞÌÛÐÑÈ ÓÌ ÛÖ ËÌÐ ÑÛÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ, Ì×ÐÉÌÉÈÐà ÔÌÛÈÐ ÑÈÐ ×È ÒÐ ÛÖ ÊÌÊÖÔÖ Ú Ö ÛÐ ÛÎÔ ÜßÎÒÖ ÛÌØÎ ËÈÔÌÐÈÑÎ Ì×ÐÉÈ ØÜÔÙÎ ×ÈØÖÜÙÐÈ ÍÌÐ Ö ÛÖÓÌ ÈÚ ÛÖÜ ´Ó×ÖØÐ ÖÜ ÑÈÐ ÛÖÜ ÂÖÜØÐÙÓÖÜ , ÌÔà ÛÖ ÞÈÓÎÒÖ ÛÌØÖ ËÌÐ ÑÛÎ ÌÓÝÈÔÐ ÍÌÐ Î ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È. 4

´×Ð ÙÜÔÖ ÒÖÜ 26.248 ÐÙÖÒÖÊÐÙÓà Ô Ì ÛÖÜÚ 2010 ×ÖÜ ÌÐ ÞÈÔ ÌÐÙÈÞÏÌÐ ÙÛÎ ÉÈ ÙÎ ËÌËÖÓÌ ÔàÔ ÓÌ ÞØÐ ÛÎÔ ÖÒÖÑÒÎ ØàÙÎ ÛÎÚ Ì×ÌÕÌØÊÈÙÐ ÈÚ ÛàÔ ÙÛÖÐÞÌÐ àÔ.

¿Ð ÔÈÑÈÚ 4. »ÌÙÖÐ ³ÌÐ ÑÛÌÚ ÈÔÈ ÂÖÓÌ È Â¾»´°Á

2010

ROE* %

½Ì ÔÈ/¸ËÐÈ ÑÌÝÈ ÒÈÐÈ 2010 2009

¹ÌØËÖÝÖØÐ È EBITDA % 2010 2009

2009

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È

-0,2

10,5

9,0

10,5

1,21

1,27

´Ó×Ö ØÐÖ

14,7

26,2

5,5

6,5

2,69

2,93

ÂÖÜØÐÙÓÖ Ú

3,3

4,0

44,7

43,0

2,56

2,67

ÂØÈ ×ÌÍÌÚ-factoring

4,5

9,3

8,3**

16,8**

34,9

25,6

10,8**

10,3**

7,6

13,2

23,1

24,2

1,37

1,45

°ÙÝÈ ÒÌÐÌÚ ºÖÐ×Ì Ú Ü×ÎØÌÙÐ ÌÚ

* ROE : °×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ ** ²ÐÈ ÛÐÚ ÂØÈ ×ÌÍÌÚ ÑÈÐ ÛÐÚ °ÙÝÈ ÒÌÐÌÚ Ü×ÌÔÏÜÓÐ ÍÌÛÈÐ Ö ÛÐ ÖÐ ËÌÐ ÑÛÌÚ Ü×ÖÒÖÊÐ ÍÖÔÛÈÐ ÉÈ ÙÌÐ ÛÖÜ ÒÖÊÈØÐÈÙÓÖÜ ¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ ÑÈÐ °×ÖÙÉÌ ÙÌàÔ(EBTD, Earnings Before Tax and Depreciation) - ÉÒÌ ×Ì ÑÈÐ ×ÈØÈËÖÞÌ Ú. NC : Not Calculable - »Î Ü×ÖÒÖÊÐ ÙÐÓÖ

5. ¹ÒÈËÐÑÎ ¹ÈÛÈÔÖÓÎ ´ÛÈÐØÌÐà Ô ÑÈÐ °ÔÛÐ ÙÛÖÐÞàÔ ¹ÌØËà Ô EBITDA ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È ÁÛÖÔ ÛÖÓÌ È ÛÎÚ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ ÈÚ, ÊÌÔÐÑÈ (ÈÔÌÕÈØÛÎ ÛàÚ Ì×Ð ÓÌ ØÖÜÚ ÑÒÈ ËàÔ), ÙÛÎÔ ÑÖØÜÝÎ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÉØÐ ÙÑÖÔÛÈÐ Ì ÕÐ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ×ÖÜ ÌÓÝÈ ÔÐÙÈÔ ÛÖ 2010 ÑÌ ØËÎ EBITDA ÜßÎÒÖ ÛÌØÈ ÛàÔ 60 ÌÑÈÛ. ÌÜØà Î ÑÈ ÏÌ ÓÐ È. ¹ÖØÜÝÈÐ È (ÉÈ ÙÌÐ ÑÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ) ÉÐÖÓÎÞÈÔÐÑÎ Ì×ÐÞÌÐ ØÎÙÎ ÊÐÈ ÛÖ 2010 Î ÛÈÔ Î ÌÛÈÐØÌÐ È ´ÒÒÎÔÐÑÈ ¿ÌÛØÌ ÒÈÐÈ °.´., ÈÑÖÒÖÜÏÖÜ ÓÌÔÎ È×Ö ÛÎÔ »¾Â¾À ¾¸º (´ÒÒÈ Ú) ³ÐÜÒÐÙÛÎ ØÐÈ ¹ÖØÐ ÔÏÖÜ °.´., ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÛÖÜ ÑÒÈ ËÖÜ ×ØÖÐ¢Ö ÔÛàÔ ¿ÌÛØÌÒÈÐ ÖÜ. ÁÛÎÔ ÛØÐ ÛÎ ÏÌ ÙÎ ÉØÐ ÙÑÌÛÈÐ ÓÐ È Ì×ÐÞÌÐ ØÎÙÎ ÛÖÜ ÑÒÈ ËÖÜ ÄÈØÓÈ ÑàÔ-¹ÈÒÒÜÔÛÐÑà Ô (Alapis °±´´), ÑÈÐ ÈÑÖÒÖÜÏÖÜ Ô ÓÐ È ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È ¿ÖÛà Ô (°ÏÎÔÈÐ¢ÑÎ µÜÏÖ×ÖÐÐ È °´), ÓÐ È ÌÛÈÐØÌÐ È ÛÖÜ ÑÒÈ ËÖÜ ÓÌÛÈÒÒÐÑà Ô ÑÈÛÈÙÑÌÜà Ô ÑÈÐ ÓÐ È ÌÛÈÐØÌÐ È ÛÖÜ ÑÒÈ ËÖÜ »Î »ÌÛÈÒÒÐÑà Ô ¾ØÜÑÛà Ô (ÂÐÛÈ Ô °.´. ÂÙÐÓÌ ÔÛàÔ). ÁÛÎ ÉÐÖÓÎÞÈÔÐ È ×ÈØÈÛÎØÌÐ ÛÈÐ ÙÞÌÛÐÑÈ ÜßÎÒÖ Ú ÉÈÏÓÖ Ú ÙÜÊÑÌ ÔÛØàÙÎÚ ÛÎÚ ÑÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ, ÌÝÖ ÙÖÔ ÖÐ ×ØÖÈÔÈÝÌØÏÌÐ ÙÌÚ 6 Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖÐ ÎÙÈÔ È×Ö ÑÖÐÔÖÜ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA Ü ßÖÜÚ 1.014,7 ÌÑÈÛ. ÌÜØà (ÑÈ ÒÜßÈÔ ÓÌØÐ ËÐÖ ×ÌØÐ ×ÖÜ 38,3% ÛÖÜ ÙÜÔÖ ÒÖÜ ÛàÔ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞàÔ ÑÌØËà Ô ÛàÔ 167 ÉÐÖÓÎÞÈÔÐÑà Ô ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ). ¶ ÑÒÈËÐÑÎ ÑÈÛÈÔÖÓÎ ÛàÔ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞàÔ ÑÌØËà Ô ÛÖÜ ÛÖÓÌ È ÈÔÌ ËÌÐÕÌ ÛÖÜÚ ×ÒÌ ÖÔ ÑÌØËÖÝÖ ØÖÜÚ ÉÐÖÓÎÞÈÔÐÑÖÜ Ú ÑÒÈ ËÖÜÚ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ, ÖÐ Ö×ÖÐ ÖÐ ÊÐÈ ÛÖ 2010 Î ÛÈÔ ÖÐ ÌÕÎ Ú: ¿Ð ÔÈÑÈÚ 5. ¹ÖØÜÝÈÐ ÖÐ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐÑÖÐ ¹ÒÈ ËÖÐ ±È ÙÌÐ ¹ÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ - 2010 ¿ÒÎ ÏÖÚ ´ÛÈÐØÌÐà Ô

¹Ì ØËÎ EBITDA (ÞÐÒ. i)

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô (ÞÐÒ. i)

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¿ØÖÐ¢Ö ÔÛÈ ¿ÌÛØÌÒÈÐ ÖÜ & ° ÔÏØÈÑÈ)

593.208

13.037.054

44,3

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (´Ð ËÎ ³ÐÈÛØÖÝÎ Ú- ¿ÖÛÈ )

424.608

3.757.982

12,8

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (ÄÈ ØÓÈÑÈ - ¹ÈÒÒÜÔÛÐÑÈ °×ÖØØÜ×ÈÔÛÐÑÈ )

347.437

2.511.893

8,5

219.815

1.359.371

4,6

209.112

1.711.900

5,8

¹ÒÈ ËÖÚ

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¿ÖÛÈ ) ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (»ÌÛÈÒÒÐÑÈ ¿ØÖÐ¢Ö ÔÛÈ & ¹ÈÛÈÙÑÌÜÌ Ú)

(%) ¹Ü ÑÒÖÜ ´ØÊÈÙÐà Ô ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ ÈÚ

¾Ð ×ÈØÈ×È Ôà ÑÒÈ ËÖÐ ÑÈ ÒÜßÈÔ È×Ö ÑÖÐÔÖÜ ÛÖ 67,7% ÛàÔ ÙÜÔÖÒÐÑà Ô ÑÌØËà Ô EBITDA ÑÈÐ ÛÖ 76% ÛÖÜ ÙÜÔÖÒÐÑÖÜ ÑÜ ÑÒÖÜ ÌØÊÈÙÐà Ô ÛÖÜ ÛÖÓÌ È ÛÎÚ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ ÈÚ.

´Ó×Ö ØÐÖ ÁÛÖÔ ÛÖÓÌ È ÛÖÜ ´Ó×ÖØÐ ÖÜ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÈ, ÈÔÌÕÈØÛÎ ÛàÚ Ì×Ð ÓÌ ØÖÜÚ ÑÒÈ ËàÔ, ÙÛÎÔ ÑÖØÜÝÎ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÈÔÌËÌÐ ÞÏÎÙÈÔ ×Ì ÔÛÌ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ×ÖÜ ÌÓÝÈ ÔÐÙÈÔ ÛÖ 2010 ÑÌ ØËÎ EBITDA ÜßÎÒÖ ÛÌØÈ ÛàÔ 50 ÌÑÈÛ. ÌÜØà Î ÑÈ ÏÌ ÓÐ È. ´×Ð ÑÌÝÈÒÎ Ú ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÉØÐ ÙÑÌÛÈÐ ÊÐÈ ËÌÜ ÛÌØÖ ÙÜÔÌÞÌ Ú Ì ÛÖÚ Î ÌÛÈÐØÌÐ È Jumbo °´. ÂÎÔ ÑÖØÜÝÈÐ È ×ÌÔÛÈ ËÈ ÛàÔ ÌÓ×ÖØÐÑà Ô Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ ÙÜÓ×ÒÎØà ÔÖÜÔ ËÜ Ö Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ÛÖÜ ÑÒÈ ËÖÜ ÁÖÜ×ÌØÓÈ ØÑÌÛ - ¿ÖÒÜÑÈÛÈÙÛÎ ÓÈÛÈ (°ºÄ°-±¶Â° ±ÈÙÐÒÖ ×ÖÜÒÖÚ °.´., ÁÑÒÈÉÌÔÐ ÛÎÚ, ¸. & Á., °.´.´.), ÓÐ È Ì×ÐÞÌÐ ØÎÙÎ ÛÖÜ ÑÒÈ ËÖÜ ÄÈ ØÓÈÑÈ - ¹ÈÒÒÜÔÛÐÑÈ - °×ÖØØÜ×ÈÔÛÐÑÈ (Sanofi - Aventis °.E.&B.´.) ÑÈÐ ÓÐ È ÌÛÈÐØÌÐ È ÛÖÜ ÑÒÈ ËÖÜ ³ÐÈ ÝÖØÈ

´Ð ËÎ (¹ÈÛÈÙÛÎ ÓÈÛÈ °ÝÖØÖÒÖÊÎ ÛàÔ ´ÐËà Ô °´). °ÕÐ ÍÌÐ ÔÈ ÙÎÓÌÐàÏÌÐ Ö ÛÐ ÖÐ ×ØÖÈÔÈÝÌØÖ ÓÌÔÌÚ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ÌÐ ÞÈÔ ÈÔÈËÌÐÞÏÌÐ ÙÛÎÔ ÑÖØÜÝÎ ÛÎÚ ÑÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ ÑÈÐ ÛÖ ×ØÖÎÊÖÜ ÓÌÔÖ Ì ÛÖÚ. ÂÈ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA ×ÖÜ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖÐ ÎÙÈÔ È×Ö ÑÖÐÔÖÜ ÖÐ ×ÈØÈ×È Ôà ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÈÔÎ ÒÏÈÔ ÙÌ 382,5 ÌÑÈÛ. ÌÜØà ×ÌØÐ ×ÖÜ. ÁÌ ÈÜÛÖ Ô ÛÖÔ ÛÖÓÌ È àÙÛÖ ÙÖ ×ÈØÈÛÎØÌÐ ÛÈÐ ×ÖÒÜ ÓÌÊÈÒÜ ÛÌØÎ ËÐÈÙ×ÖØÈ ÑÌØËà Ô ÙÌ ÙÜ ÊÑØÐÙÎ ÓÌ ÛÎ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È, ËÌËÖÓÌ ÔÖÜ Ö ÛÐ ÛÖ ÓÌØÐ ËÐÖ ÛàÔ ÑÌØËà Ô ÛàÔ ×Ì ÔÛÌ ÑÖØÜÝÈÐ àÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô Ì×Ð ÛÖÜ ÙÜÔÖ ÒÖÜ ÛÖÜ ÛÖÓÌ È Î ÛÈÔ 27,4%. ¶ ÑÈÛÈÔÖÓÎ ÛàÔ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞàÔ ÑÌØËà Ô ÈÔÈ ÑÒÈ ËÖ ÈÔÌ ËÌÐÕÌ ÛÖÜÚ ×Ì ÔÛÌ ÑÖØÜÝÈÐ ÖÜÚ ÌÓ×ÖØÐÑÖÜ Ú ÑÒÈ ËÖÜÚ ÛÖÜ ÛÖÓÌ È, ÖÐ Ö×ÖÐ ÖÐ Î ÛÈÔ ÖÐ ÌÕÎ Ú: ¿Ð ÔÈÑÈÚ 6. ¹ÖØÜÝÈÐ ÖÐ ´Ó×ÖØÐÑÖÐ ¹ÒÈ ËÖÐ ±È ÙÌÐ ¹ÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ - 2010 ¿ÒÎ ÏÖÚ ´ÛÈÐØÌÐà Ô

¹Ì ØËÎ EBITDA (ÞÐÒ. i)

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô (ÞÐÒ. i)

´Ó×Ö ØÐÖ (ÁÖÜ×ÌØÓÈ ØÑÌÛ ¿ÖÒÜÑÈÛÈÙÛÎ ÓÈÛÈ)

302.632

6.351.002

25,2

´Ó×Ö ØÐÖ (ÄÈ ØÓÈÑÈ - ¹ÈÒÒÜÔÛÐÑÈ °×ÖØØÜ×ÈÔÛÐÑÈ )

242.853

3.159.072

12,5

´Ó×Ö ØÐÖ (³ÐÈ ÝÖØÈ ´Ð ËÎ)

206.066

1.033.096

4,1

´Ó×Ö ØÐÖ (¹ÈÜ ÙÐÓÈ - ºÐ×ÈÔÛÐÑÈ - ÃÊØÈÌ ØÐÈ)

119.688

8.313.140

33,0

118.431

495.918

2,0

¹ÒÈ ËÖÚ

´Ó×Ö ØÐÖ (¸ÈÛØÐÑÈ - ´ØÊÈÙÛÎØÐÈÑÈ ´×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑÈ )

(%) ¹Ü ÑÒÖÜ ´ØÊÈÙÐà Ô ´Ó×ÖØÐ ÖÜ

¾Ð ×ÈØÈ×È Ôà ÑÒÈ ËÖÐ ÑÈ ÒÜßÈÔ È×Ö ÑÖÐÔÖÜ ÛÖ 70,9% ÛàÔ ÙÜÔÖÒÐÑà Ô ÑÌØËà Ô EBITDA ÑÈÐ ÛÖ 76,8% ÛÖÜ ÙÜÔÖÒÐÑÖÜ ÑÜ ÑÒÖÜ ÌØÊÈÙÐà Ô ÛÖÜ ÛÖÓÌ È ÛÖÜ ´Ó×ÖØÐ ÖÜ.

ºÖÐ×Ì Ú Ã×ÎØÌÙÐ ÌÚ (ÌÑÛÖ Ú ÂØÈ×ÌÍà Ô - °ÙÝÈÒÌÐà Ô) ÁÛÖÔ ÛÖÓÌ È ÛàÔ ºÖÐ×à Ô Ã×ÎØÌÙÐà Ô, ÙÛÎÔ ÑÖØÜÝÎ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÛÖ 2010 ÉØÐ ÙÑÖÔÛÈÐ Ì ÕÐ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ÑÈ ÏÌ ÓÐ È ÌÑ ÛàÔ Ö×ÖÐ àÔ ÌÓÝÈ ÔÐÙÌ ÑÌ ØËÎ EBITDA ÜßÎÒÖ ÛÌØÈ ÛàÔ 200 ÌÑÈÛ. ÌÜØà . °ÕÐ ÍÌÐ ÔÈ Ì×ÐÙÎÓÈÔÏÌÐ Ö ÛÐ ÖÐ Ð ËÐÌÚ ÈÑØÐÉà Ú ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÊÐÈ ËÌÜ ÛÌØÖ ÙÜÔÌÞÌ Ú Ì ÛÖÚ ÙÜÊÑØÖÛÖÜ Ô ÛÎÔ ×Øà ÛÎ ÌÕÈ ËÈ. ¹ÖØÜÝÈÐ È ÌÛÈÐØÌÐ È ÌÐ ÔÈÐ ÓÐ È Ì×ÐÞÌÐ ØÎÙÎ ÛÖÜ ÑÒÈ ËÖÜ ´ÔÌ ØÊÌÐÈ - ¼ÌØÖ (³ÎÓÖ ÙÐÈ ´×ÐÞÌÐ ØÎÙÎ ¶ÒÌÑÛØÐÙÓÖÜ - ³´¶ °.´.), Î Ö×ÖÐ È ÛÈÜÛÖ ÞØÖÔÈ ÈÔÌËÌÐ ÞÏÎ ÑÈÐ "×ØàÛÈÏÒÎ ÛØÐÈ" ÑÌØËà Ô ÙÜÔÖÒÐÑÈ , ÌÝÖ ÙÖÔ ÑÈÛÌ ÒÈÉÌ ÛÎÔ ×Øà ÛÎ ÏÌ ÙÎ ÓÌÛÈÕÜ ÛàÔ 500 Business Leaders ÙÛÎÔ ´ÒÒÈ ËÈ. °ÑÖÒÖÜÏÌÐ ÓÐ È ÌÛÈÐØÌÐ È ÛÖÜ ÑÒÈ ËÖÜ ÂÜÞÌØÈ ¿ÈÐÞÔÐ ËÐÈ - ¹ÈÍÐ ÔÖ (¾ØÊÈÔÐÙÓÖ Ú ¿ØÖÊÔàÙÛÐÑà Ô °Êà ÔàÔ ¿ÖËÖÙÝÈÐ ØÖÜ - ¾.¿.°.¿. A.E.), ÌÔà ÙÛÎ ÙÜÔÌ ÞÌÐÈ ÉØÐ ÙÑÖÔÛÈÐ ÛØÌÐÚ ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÂÎÒÌ×ÐÑÖÐÔàÔÐà Ô (Cosmote ¹ÐÔÎÛÌ Ú ÂÎÒÌ×ÐÑÖÐÔàÔÐ ÌÚ A.E., ¾ØÊÈÔÐÙÓÖ Ú ÂÎÒÌ×ÐÑÖÐÔàÔÐà Ô ´ÒÒÈ ËÖÚ A.E., Vodafone - Panafon A.E.). ´×Ö ÓÌÔÎ ÌÛÈÐØÌÐ È ÌÐ ÔÈÐ Ö ³ÐÌÏÔÎ Ú °ÌØÖÒÐÓÌ ÔÈÚ °ÏÎÔà Ô "´Ò. ±ÌÔÐÍÌ ÒÖÚ" °.´. ¾Ð Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ÈÜÛÌ Ú ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖÐ ÎÙÈÔ È×Ö ÑÖÐÔÖÜ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA Ü ßÖÜÚ 4.101 ÌÑÈÛ. ÌÜØà ÑÈÐ ÑÈ ÒÜßÈÔ ÓÌØÐ ËÐÖ 64,7% ÛÖÜ ÙÜÔÖ ÒÖÜ ÛàÔ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞàÔ ÑÌØËà Ô ÛàÔ 161 ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÖÜ ÛÖÓÌ È. °×Ö ÛÈ ×ÈØÈ×È Ôà ÌÐ ÔÈÐ ×ØÖÝÈÔÌ Ú Ö ÛÐ ÑÈÐ ÙÛÖÔ ÛÖÓÌ È ÛàÔ ºÖÐ×à Ô Ã×ÎØÌÙÐà Ô ÜÝÐ ÙÛÈÛÈÐ ÈÜÕÎÓÌ ÔÎ ÙÜÊÑÌ ÔÛØàÙÎ ÛÎÚ ÑÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ. ¾Ð ×Ì ÔÛÌ ÑÖØÜÝÈÐ ÖÐ ÑÒÈ ËÖÐ ÛÖÜ ÛÖÓÌ È ºÖÐ×à Ô Ã×ÎØÌÙÐà Ô, Ö ×àÚ ×ØÖÑÜ ×ÛÖÜÔ È×Ö ÛÎÔ ÑÒÈËÐÑÎ ÑÈÛÈÔÖÓÎ ÛàÔ ÑÌØËà Ô ÊÐÈ ÛÖ 2010, Î ÛÈÔ ÖÐ ÌÕÎ Ú: ¿Ð ÔÈÑÈÚ 7. ¹ÖØÜÝÈÐÖÐ ¹ÒÈËÖÐ ÛÖÜ ÂÖÓÌÈ ºÖÐ×à Ô Ã×ÎØÌÙÐà Ô ±È ÙÌÐ ¹ÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ - 2010 ¿ÒÎ ÏÖÚ ´ÛÈÐØÌÐà Ô

¹Ì ØËÎ EBITDA (ÞÐÒ. i)

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô (ÞÐÒ. i)

(%) ¹Ü ÑÒÖÜ ´ØÊÈÙÐà Ô Ã×ÎØÌÙÐà Ô

´ÔÌ ØÊÌÐÈ - ¼ÌØÖ

1.989.536

8.352.231

30,5

ÂÎÒÌ×ÐÑÖÐÔàÔÐ ÌÚ

1.600.452

5.861.642

21,4

ÂÜÞÌØÈ ¿ÈÐÞÔÐ ËÐÈ - ¹ÈÍÐ ÔÖ

997.873

5.262.991

19,2

Ã×ÎØÌÙÐ ÌÚ »ÌÛÈÝÖØà Ô

549.187

1.351.433

4,9

ÂÌÞÔÐÑÌ Ú - ¾ÐÑÖËÖÓÐÑÌ Ú

260.931

2.336.736

8,5

°ÑÐ ÔÎÛÎ ¿ÌØÐÖÜÙÐ È

217.045

299.649

1,1

¹ÒÈ ËÖÚ

¾Ð ×ÈØÈ×È Ôà ÑÒÈ ËÖÐ ÑÈ ÒÜßÈÔ È×Ö ÑÖÐÔÖÜ ÛÖ 88,6% ÛàÔ ÙÜÔÖÒÐÑà Ô ÑÌØËà Ô EBITDA ÛÖÜ ÌÔ ÒÖ Êà ÛÖÓÌ È.

ÂØÈ ×ÌÍÌÚ - ´ÛÈÐØÌÐ ÌÚ Factoring ÂÖ ÌÒÒÎÔÐÑÖ ÛØÈ×ÌÍÐÑÖ ÙÜ ÙÛÎÓÈ ÛÎÔ ÛÌÒÌÜÛÈÐ È ×ÌØÐ ÖËÖ ÈÔÛÐÓÌÛà×Ð ÍÌÐ ÛÎÔ ÐËÐÈÐ ÛÌØÈ ÈØÔÎÛÐÑÎ ÙÛÈ ÙÎ ÛàÔ ËÐÌÏÔà Ô ÞØÎÓÈÛÈÊÖØà Ô Ì ÔÈÔÛÐ ÛÎÚ Þà ØÈÚ, ÊÌÊÖÔÖ Ú ×ÖÜ Ì×ÐÉÈ ØÜÔÌ ÌÔ ÛÌ ÒÌÐ ÛÖ ÌÒÒÎÔÐÑÖ ÛØÈ×ÌÍÐÑÖ ÙÜ ÙÛÎÓÈ ÑÈÐ Ì×ÐËÌÐ ÔàÙÌ ×ÌØÈÐÛÌ Øà ÛÎÔ ÑÌØËÖÝÖØÐ È ÛÖÜ ÑÒÈ ËÖÜ. ¾Ð Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ÛÖÜ ÛØÈ×ÌÍÐÑÖÜ ÛÖÓÌ È ÈÔÛÐÓÌÛà ×ÐÙÈÔ ×ØÖÉÒÎ ÓÈÛÈ ØÌÜÙÛÖ ÛÎÛÈÚ, ÌÝÖ ÙÖÔ Î ËÎÓÖÙÐÖÔÖÓÐÑÎ ÑØÐ ÙÎ Ì×Ì ÝÌØÌ ÛÎ ØÈÊËÈÐ È Ü×ÖÉÈ ÏÓÐÙÎ ÛÎÚ ×ÐÙÛÖÒÎ×ÛÐÑÎ Ú ÐÑÈÔÖ ÛÎÛÈÚ ÛÎÚ Þà ØÈÚ, ÊÌÊÖÔÖ Ú ×ÖÜ ÈÔÛÈÔÈÑÒÈ ÛÈÐ ÑÈÐ ÙÛÎ ÒÌÐÛÖÜØÊÐ È ÛàÔ ÛØÈ×ÌÍà Ô, ×ÌØÐÖØÐ ÍÖÔÛÈÚ ÛÎÔ ×ØÖ ÙÉÈÙÎ ÛÖÜÚ ÙÛÐÚ ËÐÌÏÔÌÐ Ú ÑÌÝÈÒÈÐÈÊÖØÌ Ú. °×Ö ÛÎÔ Ì×Ð ÓÌ ØÖÜÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎ ÓÌÛÈÕÜ ÛØÈ×ÌÍà Ô - ÌÛÈÐØÌÐà Ô Factoring ÈÔÈËÌÐÑÔÜ ÖÔÛÈÐ ÖÐ ×ÒÌ ÖÔ ÑÌØËÖÝÖ ØÌÚ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ, ÖÐ Ö×ÖÐ ÌÚ ÑÈÛÈ ÛÖ 2010 Î ÛÈÔ ÑÈÛÈ ÙÌÐØÈ Ô ÖÐ ÌÕÎ Ú: ¹Ü ×ØÖÜ ÂØÈ ×ÌÍÈ ³ÎÓÖ ÙÐÈ ´ÛÈÐØÌÐ È ºÛË., ´ÒÒÈ ËÖÚ ÂØÈ ×ÌÍÈ °.´., MARFIN Popular Bank Public Co LTD, Alpha Bank °.´. ¾Ð ÛÌ ÙÙÌØÐÚ ÈÜÛÌ Ú ÛØÈ ×ÌÍÌÚ ÑÈ ÒÜßÈÔ È×Ö ÑÖÐÔÖÜ ÙÞÌËÖ Ô ÛÖ 85% ÛàÔ ÙÜÔÖÒÐÑà Ô ÑÌØËà Ô EBTD ÈÜÛÎ Ú ÛÎÚ ÑÈÛÎÊÖØÐ ÈÚ. ´×ÐÙÎÓÈÐ ÔÌÛÈÐ Ö ÛÐ ÖÐ ×ØÖÈÔÈÝÌØÏÌÐ ÙÌÚ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ÛÈÜÛÖ ÞØÖÔÈ ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÖÜÔ ÑÈÐ ÙÛÎÔ ×Øà ÛÎ ÌÐÑÖÙÈ ËÈ ÛàÔ ×ÒÌ ÖÔ ÑÌØËÖÝÖ ØàÔ Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ ÛÖ 2010, ÈÔÈËÌÐÑÔÜ ÖÔÛÈÚ ÛÎ ÙÎÓÈÙÐ È ÛÖÜ ÛØÈ×ÌÍÐÑÖÜ ÛÖÓÌ È, ×ÈØÈ ÛÎÔ Ü×ÖÞà ØÎÙÎ ÛÎÚ ÑÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ ÛÖÜ ÙÛÐÚ ×ÈØÖÜ ÙÌÚ ÙÜÔÏÎ ÑÌÚ. ÂÈÜÛÖ ÞØÖÔÈ Ö ÓàÚ, ÈÐ ÙÏÎÙÎ ×ØÖÑÈÒÌÐ Î È×ÖÜÙÐ È ÓÌÊÈ ÒàÔ ÂØÈ×ÌÍà Ô È×Ö ÛÎÔ ÒÐ ÙÛÈ ÛàÔ 500 ×ÐÖ ÑÌØËÖÝÖ ØàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÛÖ 2010.

6. ¹ÈÛÈ ÛÈÕÎ ÛàÔ 200 ¿ÒÌ ÖÔ ¹ÌØËÖÝÖ ØàÔ ¾ÓÐ ÒàÔ ´ÛÈÐØÌÐà Ô ¿Ì ØÈÔ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÛàÔ ÓÌÓÖÔàÓÌ ÔàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô, ÙÛÎÔ Ì ÑËÖÙÎ ×ÈØÖÜÙÐÈ ÍÖÔÛÈÐ ÑÈÐ ÖÐ 200 ×ÐÖ ÑÌØËÖÝÖ ØÖÐ Ö ÓÐÒÖÐ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ÙÛÎÔ ´ÒÒÈ ËÈ, ÉÈ ÙÌÐ ÛàÔ ËÎÓÖÙÐÌÜÓÌ ÔàÔ ÌÔÖ×ÖÐÎÓÌ ÔàÔ ÐÙÖÒÖÊÐÙÓà Ô ÛÖÜ Ì ÛÖÜÚ 2010, ÓÌ ÞØÎ ÙÎ ÛÖÜ Ð ËÐÖÜ ÈÑØÐÉà Ú ÑØÐÛÎØÐ ÖÜ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ, Î ÛÖÐ ÛÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA. ÁÌ Ì×Ð ×ÌËÖ ÖÓÐ ÒàÔ È×ÖÛÜ×à ÔÌÛÈÐ Î ÌÕÌ ÒÐÕÎ ÛàÔ ÓÌÊÌÏà Ô ×ÖÜ ×ØÖÑÜ ×ÛÖÜÔ È×Ö ÛÎ ÙÜÔÖÒÐÑÎ ËØÈÙÛÎØÐÖ ÛÎÛÈ ÛàÔ Ì×ÐÞÌÐØÎÓÈÛÐÑà Ô ÖÓÐ ÒàÔ, Î Ö×ÖÐ È ÑÈÐ ËÐÈÝÖØÖ×ÖÐÌÐ ÛÈÐ ÙÌ ×ÖÒÒÈ ÙÎÓÌÐ È È×Ö ÛÎÔ ÌÐÑÖ ÔÈ ×ÖÜ ×ØÖÑÜ ×ÛÌÐ ÙÌ Ì×Ð ×ÌËÖ ÓÌÓÖÔàÓÌ ÔàÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô. ÁÎÓÌÐà ÔÌÛÈÐ Ö ÛÐ 27 Ö ÓÐÒÖÐ ÛÎÚ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÛÖÜ 2009 ËÌÔ ×ÌØÐÒÈÓÉÈ ÔÖÔÛÈÐ ÙÛÎ ÔÌ È ÑÈÛÈ ÛÈÕÎ ÑÈÐ ÈÔÛÐÑÈÛÈÙÛÈ ÏÎÑÈÔ È×Ö ÔÌÖÌÐÙÌØÞÖ ÓÌÔÖÜÚ ÖÓÐ ÒÖÜÚ. °×Ö ÛÖÜÚ ÖÓÐ ÒÖÜÚ ×ÖÜ ÉÊÎ ÑÈÔ È×Ö ÛÎ ÒÐ ÙÛÈ, 17 Ö ÓÐÒÖÐ ÌÓÝÈ ÔÐÙÈÔ ÍÎÓÐÖÊÖ ÔÈ È×ÖÛÌÒÌ ÙÓÈÛÈ (ÈØÔÎÛÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA) ÛÖ 2010 ÓÌ ÙÜÔÌ ×ÌÐÈ, ÌÔà ÛÈ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA ÛàÔ ÖÓÐ ÒàÔ ×ÖÜ ÌÕÈÐØÌ ÏÎÑÈÔ ÈÔÎ ØÞÖÔÛÖ ÙÌ i574,8 ÌÑÈÛ. ÛÖ 2009, ÛÈ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÖ ÓÌ ÊÌÏÖÚ ÓÌÛÌÛØÈ ×Î ÙÌ ÍÎÓÐ ÌÚ Ü ßÖÜÚ i336,3 ÌÑÈÛ. ÑÈÛÈ ÛÖ 2010. ±È ÙÌÐ ÛàÔ ÙÛÖÐÞÌÐ àÔ ÛàÔ ÌÔÖ×ÖÐÎÓÌ ÔàÔ ÐÙÖÒÖÊÐÙÓà Ô ÛÖÜ 2010 ×ØÖÑÜ ×ÛÌÐ Ì×ÐËÌÐ ÔàÙÎ ÛàÔ È×ÖÛÌÒÌÙÓÈ ÛàÔ ÛàÔ ÖÓÐ ÒàÔ. ÁÜÊÑÌÑØÐÓÌ ÔÈ, ×ÈØÈ ÛÖ ÊÌÊÖÔÖ Ú Ö ÛÐ Ö ÙÜÔÖÒÐÑÖ Ú ÑÜ ÑÒÖÚ ÌØÊÈÙÐà Ô ÛàÔ ÖÓÐ ÒàÔ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÈÜÕÎ ÏÎÑÌ ÑÈÛÈ 3,6%, ÛÈ ÙÜÔÖÒÐÑÈ ÑÌ ØËÎ EBITDA ÓÌÐà ÏÎÑÈÔ ÑÈÛÈ 16% ÑÈÐ ÛÈ ×ØÖ ÝÖ ØÖÜ ÑÌ ØËÎ ÑÈÛÈ 54%. ¾ÙÖÔ ÈÝÖØÈ ÙÛÈ ÙÜÔÖÒÐÑÈ Ð ËÐÈ ÑÌÝÈ ÒÈÐÈ ÛàÔ ÖÓÐ ÒàÔ, ÈÜÛÈ ÌÓÝÈ ÔÐÙÈÔ ÖØÐÈÑÎ ÓÖ ÔÖ ÓÌÛÈÉÖÒÎ (0,7%) ÛÖ 2010/09. ¿Ð ÔÈÑÈÚ 8. »ÌÛÈÉÖÒÌÚ ±ÈÙÐÑàÔ »ÌÊÌÏàÔ ÛàÔ 200 ¿ÒÌ ÖÔ ¹ÌØËÖÝÖ ØàÔ ´×ÐÞÌÐØÎÓÈÛÐÑà Ô ¾ÓÐ ÒàÔ (×ÖÙÈ ÙÌ ÞÐÒ. i) »ÌÊÌ ÏÎ ´ÛÈÐØÌÐà Ô 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ % ÁÜ ÔÖÒÖ ÑÜ ÑÒÖÜ ÌØÊÈÙÐà Ô 111.868.099 107.985.634 3,6 ÁÜ ÔÖÒÖ ÑÌØËà Ô EBITDA ÁÜ ÔÖÒÖ ÑÌØËà Ô ×ØÖ ÝÖ ØàÔ

14.266.901 4.365.709

16.984.454 9.487.652

-16,0 -54,0

ÁÜ ÔÖÒÖ ÐËÐ àÔ ÑÌÝÈÒÈÐ àÔ

76.217.175

75.665.836

0,7

¹ÈÐ ÙÌ ÈÜÛÖ ÛÖ Ì×Ð ×ÌËÖ ËÐÈ×ÐÙÛà ÔÌÛÈÐ Ö ÛÐ ÑÈÏÖØÐÙÛÐÑÖ ØÖ ÒÖ Ì ÞÌÐ ÓÐ È ÓÐÑØÎ ÖÓÈ ËÈ Ì×ÐÞÌÐØÎÓÈÛÐÑà Ô ÑÈÐ ÛØÈ×ÌÍÐÑà Ô ÖÓÐ ÒàÔ, ÌÝÖ ÙÖÔ ÖÐ 20 ÑÖØÜÝÈÐ ÖÐ Ö ÓÐÒÖÐ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÑÈ ÒÜßÈÔ (È×Ö ÑÖÐÔÖÜ ) ×ÖÙÖÙÛÖ ÛÎÚ ÛÈ ÕÎÚ ÛÖÜ 74,6% Ì×Ð ÛàÔ ÙÜÔÖÒÐÑà Ô ÑÌØËà Ô EBITDA, ÑÈÏà Ú ÑÈÐ ÛÖ 63,6% ÛÖÜ ÙÜÔÖÒÐÑÖÜ ÑÜ ÑÒÖÜ ÌØÊÈÙÐà Ô ×ÖÜ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖÐ ÎÙÈÔ ÖÐ 200 Ö ÓÐÒÖÐ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ. ¹ÖØÜÝÈÐ ÖÚ Ö ÓÐÒÖÚ ÉÈ ÙÌÐ ÑÌØËÖÝÖØÐ ÈÚ ÊÐÈ ÛÖ 2010 ÈÔÌËÌÐ ÞÏÎ ÑÈÐ ×È ÒÐ Ö Ö ÓÐÒÖÚ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ¾Â´ °.´. ÈÑÖÒÖÜÏÖÜ ÓÌÔÖÚ È×Ö ÛÖÔ Ö ÓÐÒÖ ÌÛÈÐØÌÐà Ô ³.´.¶. °.´. ÙÛÎ ËÌÜ ÛÌØÎ ÏÌ ÙÎ. ÁÛÐÚ Ì×Ö ÓÌÔÌÚ ÏÌ ÙÌÐÚ ÛÎÚ ÑÈÛÈ ÛÈÕÎÚ ÉØÐ ÙÑÖÔÛÈÐ ÖÐ Ö ÓÐÒÖÐ ÌÛÈÐØÌÐà Ô COCA COLA ´ÒÒÎÔ. ´Û. ´ÓÝÐÈÒà ÙÌàÚ °.´. ÑÈÐ COSMOTE °.´.

´×Ð ÒÖÊÖÚ ÁÜÔÖßÐ ÍÖÔÛÈÚ, ÖÐ 500 ×ÐÖ ÑÌØËÖÝÖ ØÌÚ ÌÒÒÎÔÐÑÌ Ú Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ, ×ÈØÖ ÛÐ ÒÌÐÛÖÜ ØÊÎÙÈÔ ÊÐÈ ËÌÜ ÛÌØÖ ÙÜÔÌÞÌ Ú Ì ÛÖÚ ÙÌ ÙÜÔÏÎ ÑÌÚ Ü ÝÌÙÎÚ ÑÈÐ ÓÌÊÈ ÒÎÚ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑÎ Ú ÈÉÌÉÈÐÖ ÛÎÛÈÚ, ÈÔÛÐÓÌÛà ×ÐÙÈÔ ÛÐÚ ÙÜÔÌ ×ÌÐÌÚ ÛÎÚ ÑØÐ ÙÎÚ ÓÌ ÙÞÌÛÐÑÎ Ì×ÐÛÜÞÐ È, ×ÌÛÜÞÈÐ ÔÖÔÛÈÚ ×ÖÒÜ ÑÈÒÜ ÛÌØÈ È×ÖÛÌÒÌ ÙÓÈÛÈ ÙÌ ÙÜ ÊÑØÐÙÎ ÓÌ ÛÈ ÈÔÛÐ ÙÛÖÐÞÈ ÛÖÜ ÙÜÔÖ ÒÖÜ ÛàÔ ´ÒÒÎÔÐÑà Ô Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ. ÇÙÛÖ ÙÖ, ÈÑÖ ÓÎ ÑÈÐ ÙÌ ÈÜÛÖ ÛÖ Ì×Ð ×ÌËÖ ÛàÔ ×ÒÌ ÖÔ ÑÌØËÖÝÖ ØàÔ ÌÒÒÎÔÐÑà Ô ÌÛÈÐØÌÐà Ô, ÌÐ ÔÈÐ ÊÌÊÖÔÖ Ú Ö ÛÐ ×ØÈÊÓÈÛÐÑÈ ÌÔÛÜ×àÙÐÈÑÌ Ú Ì×ÐËÖ ÙÌÐÚ ÑÈÐ ÜßÎÒÎ ÑÌØËÖÝÖØÐ È ×Ì ÛÜÞÌ ÓÐ È ÖÒÐÊÖÓÌÒÎ Ú ÙÞÌÛÐÑÈ ÖÓÈ ËÈ ÌÛÈÐØÌÐà Ô (Ö ×àÚ ×ØÖÑÜ ×ÛÌÐ È×Ö ÛÐÚ ÌÔÛÜ×àÙÐÈÑÌ Ú Ì×ÐËÖ ÙÌÐÚ ÛàÔ 20 ÑÖØÜÝÈÐ àÔ ÌÛÈÐØÌÐà Ô). ÁÛÐÚ ×ÈØÖÜ ÙÌÚ ÙÜÔÏÎ ÑÌÚ, Ö ×ÖÜ Î Þà ØÈ Ü×ÖÞØÌÖÜ ÛÈÐ ÔÈ ×ØÖÞàØÎ ÙÌÐ ÙÌ ÛÈÞÌÐ È ËÎÓÖÙÐÖÔÖÓÐÑÎ ×ØÖÙÈØÓÖÊÎ ÑÈÐ ÉÈÏÐÌ Ú ËÐÈØÏØàÛÐÑÌ Ú ÓÌÛÈØØÜÏÓÐ ÙÌÐÚ, ÛÖ ×ÐÖ ËÜÔÈÓÐÑÖ ÛÓÎ ÓÈ ÛÖÜ Ì×ÐÞÌÐØÎÓÈÛÐÑÖÜ ÛÖÓÌ È ×ØÌ ×ÌÐ ÔÈ ÛÌÏÌÐ ×ØàÛÖ×Ö ØÖ ÙÛÎÔ ×ÖØÌÐ È ÌÕÖ ËÖÜ È×Ö ÛÎÔ ÑØÐ ÙÎ, ÓÌ ÑÜ ØÐÈ Ì×ÐËÐ àÕÎ ÛÎÔ Ì×ÈÔÈÝÖØÈ ÛÎÚ ÌÒÒÎÔÐÑÎ Ú ÖÐÑÖÔÖÓÐ ÈÚ ÙÌ ÛØÖÞÐÈ ÈÔÈ ×ÛÜÕÎÚ ÑÈÐ ÛÎÔ ×ÌØÈÐÛÌ Øà ÉÌÒÛÐ àÙÎ ÛÎÚ ÈÔÛÈÊàÔÐÙÛÐÑÖ ÛÎÛÈÚ ÛàÔ ÌÒÒÎÔÐÑà Ô Ì×ÐÞÌÐØÎ ÙÌàÔ.

¿Ð ÔÈÑÈÚ 9 ¾Ð Top 20 Ö ÓÐÒÖÐ ÓÌ ÛÎ ÓÌÊÈÒÜ ÛÌØÎ ÈØÐÏÓÎÛÐÑÎ ÈÜ ÕÎÙÎ ÑÌØËà Ô EBITDA 2010-2009 (×ÖÙÈ ÙÌ ÞÐÒ. ) ·Ì ÙÎ ÙÛÎÔ ¹ÈÛÈ ÛÈÕÎ

°×Ö ÒÜÛÎ »ÌÛÈÉÖÒÎ EBITDA 2010-2009

2010 ¹Ì ØËÎ EBITDA

2009 ¹Ì ØËÎ EBITDA

2010 ¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

2009 ¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

´ºº¶¼¸¹° ¿´ÂÀ´º°¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

110.942

496.848

385.906

8.476.805

6.756.666

103.451

109.958

6.507

576.351

318.097

10 009 008 2 2

A/A

9 16

24 171

OLYMPIA DEVELOPMENT °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

19 27 30

»ÃÂ¸º¶¼°¸¾Á ¾»¸º¾Á ´¿¸Å´¸À¶Á´Ç¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

74.148

166.401

92.253

1.010.772

690.289

23 40 45

»´Â¹° »´Â°ºº¸¹°¸ ¹°Â°Á¹´Ã°¸ ´ºº°³¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

73.155

133.712

60.557

613.704

339.390

20 29 22

±¸¾Å°º¹¾ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

67.589

158.583

90.994

2.958.403

2.297.719

´ºº¶¼¸¹° Â°ÅÃ³À¾»´¸° (´ºÂ°) °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

44.903

20.917

-23.986

543.309

594.554

15 19 17

³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ °´À¸¾Ã (³´¿°) °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

38.808

204.317

165.509

1.216.957

976.843

COCA - COLA ´ºº¶¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° ´»Ä¸°ºÇÁ´ÇÁ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

35.700

1.039.900

1.004.200

6.793.600

6.543.600

HELLAS ONLINE °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

33.375

48.789

15.414

200.497

160.142

10 38 83 25

Á¸³´¼¾À °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

27.764

50.027

22.263

993.418

937.994

11 49 164 163

ALFA WOOD °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

27.390

34.727

7.337

117.886

47.854

12 14 17 20

»¾Â¾À ¾¸º (´ºº°Á) ³¸Ãº¸ÁÂ¶À¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

25.427

236.870

211.443

6.184.435

3.938.935

13 31 52 73

´º±°º ´ºº¶¼¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° °º¾Ã»¸¼¸¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

24.905

68.440

43.535

930.484

690.186

14 29 43 33

FRIGOGLASS °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

20.876

74.229

53.353

457.220

346.655

15 36 57 46

S&B ±¸¾»¶Å°¼¸¹° ¾ÀÃ¹Â° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

20.859

59.817

38.958

420.134

335.835

16 194

Â°»´¸¾ ´·¼¸¹¶Á ¾³¾¿¾¸¸°Á (Â.´.¾.) °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

19.615

4.062

-15.553

43.194

48.879

17 62

ENERGEAN OIL & GAS - ´¼´À²´¸°¹¶ °¸²°¸¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

17.426

21.622

4.196

41.834

31.298

18 105

Á°¾Á °.¼.´. Á°»¾·À°¹¶Á ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

16.156

10.629

-5.527

4.509

5.977

19 52 91

Å°º¹¾À °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

12.111

32.476

20.365

1.044.312

679.059

20 143

SEAFARM ¸¾¼¸°¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

8.098

6.696

-1.402

32.619

30.061

8 9

139

40 106

¿Ð ÔÈÑÈÚ 10 ¾Ð Top 20 ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÓÌ ÛÎ ÓÌÊÈÒÜ ÛÌØÎ ÈØÐÏÓÎÛÐÑÎ ÈÜ ÕÎÙÎ ÑÌØËà Ô EBITDA 2010-2009 (×ÖÙÈ ÙÌ ÞÐÒ. ) ·Ì ÙÎ ÙÛÎÔ ¹ÈÛÈ ÛÈÕÎ 10 009 008 2 2

A/A

6 11

3 209 4

°×Ö ÒÜÛÎ »ÌÛÈÉÖÒÎ EBITDA 2010-2009

105 9 46

2010 ¹Ì ØËÎ EBITDA

2009 ¹Ì ØËÎ EBITDA

2010 ¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

2009 ¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ã¿À¾Ã, ÂÀ°¿´µ°, ³¶»¾Á¸° ´Â°¸À´¸° ºÂ³

88.230

365.065

276.835

1.838.658

1.782.360

º°À¹¾ ²´¼¸¹¶ »´Â°ºº´ÃÂ¸¹¶ & »´Â°ºº¾ÃÀ²¸¹¶ °.´.

80.786

30.847

-49.939

239.484

98.821

ALPHA ³¾ÀÃÄ¾À¸¹¶ Â¶º´¾À°Á¶ °.´.

61.785

8.726

-53.059

60.122

71.581

´ºº¶¼¸¹° ¿´ÂÀ´º°¸° °.´.

60.919

371.512

310.593

7.681.580

6.172.586

18 51 39

»´Â¹° »´Â°ºº¸¹°¸ ¹°Â°Á¹´Ã°¸ ´ºº°³¾Á °.´.

58.953

99.715

40.762

489.805

268.145

¾À²°¼¸Á»¾Á º¸»´¼¾Á ¿´¸À°¸ÇÁ °.´.

55.325

26.653

-28.672

116.721

128.483

25 121 122

´ºº¶¼¸¹¶ À°³¸¾ÄÇ¼¸° Â¶º´¾À°Á¶ (´ÀÂ) °.´.

43.534

63.947

20.413

336.777

345.895

´ºº¶¼¸¹° Â°ÅÃ³À¾»´¸° (´ºÂ°) °.´.

43.506

19.524

-23.982

521.113

570.592

19 44 19

³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ °´À¸¾Ã (³´¿°) °.´.

41.565

98.238

56.673

1.183.633

1.003.640

10 41 241

HELLAS ONLINE °.´.

32.072

42.004

9.932

190.801

146.735

11 40 141 92

´¹¾ °.±.´.´.

24.756

42.308

17.552

1.908.174

1.609.860

12 70

´Â°¸À´¸° ¿°À¾Å¶Á °´À¸¾Ã °ÂÂ¸¹¶Á °.´.

24.712

22.201

-2.511

162.304

145.906

13 43 182 72

¾ºÃ»¿¸°¹¾Á Á.Ä.¿. ¿.°.´.

24.235

37.552

13.317

65.033

44.930

14 157

TATE & LYLE GREECE °.´.

22.944

11.638

-11.306

4.196

27.149

15 61

ENERGEAN OIL & GAS - ´¼´À²´¸°¹¶ °¸²°¸¾Ã °.´.

22.684

26.571

3.887

41.505

15.616

16 470

Â°»´¸¾ ´·¼¸¹¶Á ¾³¾¿¾¸¸°Á (Â.´.¾.) °.´.

19.630

4.068

-15.562

43.194

48.879

17 42 130

FORTHNET °.´.

19.599

37.811

18.212

214.739

169.297

ELPEDISON ´¼´À²´¸°¹¶ °.´.

18.659

19.338

679

139.141

38.189

19 17 27 25

³¸°Å´¸À¸ÁÂ¶Á ´·¼¸¹¾Ã ÁÃÁÂ¶»°Â¾Á ÄÃÁ¸¹¾Ã °´À¸¾Ã °.´.

18.101

101.826

83.725

214.958

220.145

»¾Â¾À ¾¸º (´ºº°Á) ³¸Ãº¸ÁÂ¶À¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´.

17.898

214.352

196.454

4.879.266

3.493.334

18 90

159

266

9 16 13

¿Ð ÔÈÑÈÚ 11 ¾Ð 100 ÓÌÊÈÒÜ ÛÌØÌÚ ÌÛÈÐØÌÐ ÌÚ ÉÈ ÙÌÐ ¹Ü ÑÒÖÜ ´ØÊÈÙÐà Ô ×ÖÜ ËÌÔ ÙÜÓ×ÌØÐÒÈÓÉÈ ÔÖÔÛÈÐ ÙÛÖÔ ×Ð ÔÈÑÈ top 500 ÉÈ ÙÌÐ ´±¸ÂDA (×ÖÙÈ ÙÌ ÞÐÒ. ) ¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô 2010 2009

°/° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

EUROBANK EFG °.´. ³´Á»¶´ °.´. ´·¼¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° Â¶Á ´ºº°³¾Á °.´. CORAL °.´. °²À¾Â¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° Â¶Á ´ºº°³¾Á °.´. ´»¿¾À¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° Â¶Á ´ºº°³¾Á °.´. ´·¼¸¹¶, ¶, °.´.´.².°. WIND ´ºº°Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸´Á °.´.±.´. MARFIN ´²¼°Â¸° ÂÀ°¿´µ° °.´. ´Â´¹° °.´. °´À¾¿¾À¸° °¸²°¸¾Ã °.´. ING ´ºº¶¼¸¹¶ °¼Ç¼Ã»¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ ´Â°¸À´¸° µÇ¶Á ¿Ä°¸µ´À ´ºº°Á °.´. Á¸º¹ ¾¸º °.´. ´À²° ¾.Á.´. °.´. OLYMPIC AIR °.´. °´À¾¿¾À¸¹Ç¼ »´Â°Ä¾ÀÇ¼ ´À»¶Á, ¾, °.´.».´.´. ¸¼Â´À°»´À¸¹°¼ ´ºº¶¼¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ ´Â°¸À¸° µÇ¶Á °.´. Å°ºÃ±¾ÃÀ²¸° ´ºº°³¾Á °.´. ROCHE (HELLAS) °.´. ¹´¼ÂÀ¾ ¹¸¼¶Â¶Á Â¶º´ÄÇ¼¸°Á °.´.´. Á¸³´¼¾À °.´. ÁÄ°¹¸°¼°¹¶Á °.´.±.´. »ÃÀÂ´° °.´. DRACOIL °.´. ¼°ÃÂ¸º¸°¹¶ ´Â°¸À´¸° ¹À¶Â¶Á °.´. (°.¼.´.¹.) GLAXOSMITHKLINE A.´.±.´. ¿°¿°ÁÂÀ°Â¾Á °.±.´. Á¸²°À´ÂÂÇ¼ ¹¾ÃÂº°Á, ¼., °.±.&´.´. ASTRAZENECA °.´. ²´¼´Á¸Á Ä°À»° °.´. MILLENNIUM BANK °.´. À°Ãµ¾¼´ ´ºº°Á °.E. ³´ºÂ° ÂÀ¾Ä¸»° °.´. ¿À¾»¶·´ÃÂ¸¹¾Á ÁÃ¼´Â. Ä°À»°¹¾¿¾¸Ç¼ °ÂÂ¸¹¶Á ÁÃ¼.¿.´. ²´¼¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° Â¶Á ´ºº°³¾Á °.´. ¾À²°¼¸Á»¾Á ³¸´½°²Ç²¶Á ¸¿¿¾³À¾»¸Ç¼ ´ºº°³¾Á (¾.³.¸.´.) °.´. ¼¶À´ÃÁ ¸Å·Ã¾¹°ºº¸´À²´¸´Á °.´. VIVARTIA ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´. »´±²°º °.´. ´ºº¶¼¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° µ°Å°À¶Á °.´. »¾ÃÅ°º¶Á °.´.´. ¹°¿¼¾±¸¾»¶Å°¼¸¹Ç¼ & ¹°Â°¼°ºÇÂ¸¹Ç¼ ¿À¾¸¾¼ÂÇ¼ Á¶»´¼Á °.´. »¸¼Ç¸¹´Á ²À°»»´Á °.¼.´. MULTIRAMA °.´.±.´. ENERGA POWER TRADING A.E. ABBOTT LABORATORIES (´ºº°Á) °.±.´.´. °À²¾Á ¼´Â °.´.

»ÌÛÈÉÖÒÎ (%)

4.745.000 3.902.450 3.508.362 1.920.748 1.178.447 861.910 849.078 787.403 646.450 636.382 591.004 540.402 484.504 414.919 370.302 333.987 311.828 274.038 272.268 256.643 254.321 253.867 248.497 247.818 240.362 232.147 226.970 222.261 220.578 220.530 218.995 218.917 218.529 212.453 195.524 195.048 194.348 185.180 184.999 183.442 182.844

5.311.000 3.561.188 3.677.056 1.539.311 1.141.663 1.032.693 753.398 1.054.575 638.213 513.595 622.713 457.909 411.349 339.962 587.557 63.294 224.982 287.833 233.145 327.443 303.918 210.706 415.261 184.691 235.611 254.321 298.408 316.897 184.544 257.201 251.439 245.844 153.016 239.598 237.595 261.228 163.020 585.835 183.987 147.676

-10,7 9,6 -4,6 24,8 3,2 -16,5 12,7 -25,3 1,3 23,9 -5,1 18,0 17,8 22,1 -37,0 427,7 38,6 -4,8 16,8 -21,6 -16,3 20,5 -40,2 34,2 2,0 -8,7 -23,9 -29,9 19,5 -14,3 -12,9 -11,0 42,8 -18,4 -17,9 -25,6 13,6 -68,4 -0,3 23,8

176.349 170.292 169.232 167.597 167.109 166.347 165.722

153.588 254.425 171.118 190.291 53.589 191.350 149.048

14,8 -33,1 -1,1 -11,9 211,8 -13,1 11,2

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô 2010 2009

°/° 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

¿´¸Ä°ÁÃ¼ ¿´¸À°¸¹¾Á Ä°À»°¹´ÃÂ¸¹¾Á ÁÃ¼.¿.´. ÁÃ¼.Ä°. °.´. ¸¼Â´ÀÁ°º¾¼¸¹° ²´¼¸¹Ç¼ °ÁÄ°º¸Á´Ç¼ °.´. SHELL & MOH °.´. °´À¾¿¾À¸¹Ç¼ ¹°ÃÁ¸»Ç¼ GALLON OIL A.B.E.E. MERCEDES-BENZ ´ºº°Á °.´.´. ¸¼Â´À°»´À¸¹°¼ ´ºº¶¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° °ÁÄ°º¸Á´Ç¼ µ¶»¸Ç¼ °.´. PROTON ÂÀ°¿´µ° °.´. ¾À²°¼¸Á»¾Á Á¸³¶À¾³À¾»Ç¼ ´ºº°³¾Á (¾.Á.´.) °.´. GENERAL MOTORS ´ºº°Á °.´. ÂÁ¸¹¸Â° ´ºº°Á °.´. MERCK SHARP & DOHME °.´. Ä¸°Â ²¹À¾Ã¿ °¾ÃÂ¾»¾»¿¸ºÁ ´ºº°Á °.´. Á´¹°±¸¼ ¿À°Â¶À¸° ÁÂ°·»¾¸ ´Ä¾³¸°Á»¾Ã °.´. Å°ºÃ±¾ÃÀ²¸¹¶ °.´. ³¶»¶ÂÀ¸°¹¶ °.´. ¸¼Â´À»¿´Â¾¼ ³¾»¸¹° Ãº¸¹° °.´. ¶º´¹ÂÀ¾¼¸¹¶ °·¶¼Ç¼ °.´.´. ¹À°ÄÂ Ä¾Ã¼ÂÁ ´ºº°Á °.´. ´º²´¹° °.´. PHARMACON - ³. ¿¾º¸Â¶Á °.´. BOLD/OGILVY & MATHER °.´.´. SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS HELLAS °.´. AEGEAN POWER °.´. ¼¾¹¸° SIEMENS Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸°¹° ³¸¹ÂÃ° ´ºº°Á °.´. JANSSEN-CILAG Ä°À»°¹´ÃÂ¸¹¶ °.´.±.´. »°À¹´Â ¸¼ °.´.±.´. Å°º¹¸°³°¹¶Á °.´. FORD MOTOR ´ºº°Á °.´.±.´. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ´ºº°Á °.´. ´¼´Â SOLUTIONS - LOGICOM °.´. MAMA PRODUCTS °.´. GENERALI HELLAS °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. PEPSICO - ¶±¶ °.±.´. Ä¸º¸¿Á ´ºº°Á °.´.±.´. E-SHOP.GR °.´. ³¶»¾Á¸¾²À°Ä¸¹¾Á ¾À²°¼¸Á»¾Á º°»¿À°¹¶ °.´. ±¶Â° ¿¸ °.´.±.´. YOUTRAVEL.COM °.´. ÂÀ°¸¼¾Á´ °.´. NETLINK °.´. LAVIPHARM ACTIVE SERVICES °.´. ´¹¾ - ¹°ºÃÆÇ »¾¼¾¿À¾ÁÇ¿¶ ´.¿.´. QUEST ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´. VESTAS HELLAS Â´Å¼¾º¾²¸° °¸¾º¸¹¶Á ´¼´À²´¸°Á °.´. BMW ´ºº°Á °.´. ´.·´.º. °.´. °À²¾Á °.´. ²°¸° °.´.±.´. BAZAAR °.´. ¿°Ä°À» °Ä¾¸ ¿°¿°µ¾²º¾Ã °.´. FIRST DATA HELLAS Ã¿¶À´Á¸Ç¼ ´¿´½´À²°Á¸°Á & ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´.

163.946 163.067 159.846 159.842 159.546 158.803 155.854 155.759 154.050 153.812 145.708 145.183 144.574 142.989 138.637 138.553 135.850 133.738 133.444 131.123 129.741 128.119 127.689 123.214 123.109 122.375 121.474 121.431 117.994 114.003 110.608 110.552 108.927 106.204 104.749 104.580 103.964 103.405 103.327 102.692 102.624 101.990 101.222 98.684 98.472 98.149 97.938 97.521 96.008 95.971 95.708 95.641

187.316 186.580 161.253 134.813 359.715 135.507 111.980 143.663 228.275 165.988 165.810 186.586 101.247 134.930 123.579 143.296 151.454 147.315 141.873 155.649 141.235 167.847 17.950 86.838 151.345 118.654 119.521 265.909 293.843 117.156 110.618 51.024 125.586 139.646 128.362 130.300 24.837 91.891 98.710 81.525 131.579 75.662 210.666 205.893 238.309 104.382 113.243 64.502 98.816 97.736 109.323

»ÌÛÈÉÖÒÎ (%) -12,5 -12,6 -0,9 18,4 -55,9 15,0 39,1 7,2 -32,6 -12,2 -12,4 -22,5 41,2 2,8 12,1 -5,2 -11,7 -9,4 -7,6 -16,7 -9,3 -23,9 586,4 41,8 -19,1 2,4 1,6 -55,6 -61,2 -5,6 -0,1 113,5 -15,4 -25,0 -18,5 -20,2 316,3 12,5 4,0 25,9 -22,5 33,8 -53,2 -52,2 -58,8 -6,2 -13,9 48,8 -2,9 -2,1 -12,5

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

1.652.600 1.884.100 -12,3

5,7 38,9

4,8 4,5

30.507

6.769.528 6.461.314 4,8

11,2 17,4

1,4 1,4

22.367

20,1 20,4

1,3 1,6

41.515

39,9 60,6

3,4 3,7

9.166

135,3 146,0

0,8 1,1

994

10.905.353 9.827.518 11,0

6,2 13,8

NC NC

36.809

298.713 242.414 23,2

2.531.618 2.508.540 0,9

11,9 9,7

1,7 1,3

3.655

¹Ã¿À¾Ã, ÂÀ°¿´µ°, ³¶»¾Á¸° ´Â°¸À´¸° ºÂ³ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 348.514 16,7 2.091.794 348.514 2009 365.221 18,3 1.997.034 365.221 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,6 4,8 -4,6

2.828.349 2.485.498 13,8

13,1 16,1

NC NC

12.009

126.402 282.464 -55,3

915.856 836.437 9,5

13,8 32,8

0,6 0,8

2.641

129.161 158.139 -18,3

1.711.392 1.460.188 17,2

8,1 10,9

0,8 1,1

5.916

3.543.386 3.874.672 -8,6

216.371 501.817 -56,9

5.783.934 5.973.359 -3,2

3,7 10,1

NC NC

14.789

1.753.119 2.268.551 -22,7

88.755 172.239 -48,5

1.239.713 1.258.927 -1,5

7,1 14,1

2,5 2,3

4.480

5.317.000 5.987.000 -11,2

136.000 398.000 -65,8

6.094.000 6.314.000 -3,5

2,2 7,3

NC NC

20.022

427.234 352.176 21,3

45,4 47,0

4,6 3,5

1.861

1.331.833 1.252.073 6,4

11,8 8,4

1,1 1,0

934

544.461 441.096 23,4

25,3 53,6

1,9 2,3

5.681

A/A 2010 2009 2008 1

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

¾À²°¼¸Á»¾Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸Ç¼ ´ºº°³¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 1.747.900 31,9 5.482.800 99.900 2009 2.198.300 36,9 5.958.900 790.000 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -20,5 -8,0 -87,4 13

³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ ¶º´¹ÂÀ¸Á»¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 1.497.603 25,8 5.811.386 740.705 2009 1.677.561 27,8 6.030.381 993.099 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -10,7 -3,6 -25,4 6

COCA - COLA ´ºº¶¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° ´»Ä¸°ºÇÁ´ÇÁ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 1.039.900 15,3 6.793.600 571.800 3.095.900 2009 1.004.200 15,4 6.543.600 564.100 2.595.900 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 3,6 3,8 1,4 19,3 3

COSMOTE ¹¸¼¶Â´Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸´Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 964.274 34,5 2.797.128 381.188 2009 1.092.053 36,0 3.035.946 558.591 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -11,7 -7,9 -31,8

988.321 922.178 7,2

¾.¿.°.¿. ¾À²°¼¸Á»¾Á ¿À¾²¼ÇÁÂ¸¹Ç¼ °²Ç¼Ç¼ ¿¾³¾ÁÄ°¸À¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 911.252 17,7 5.140.015 889.550 696.574 2009 966.823 17,8 5.440.932 946.906 618.412 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -5,8 -5,5 -6,1 12,6 2

´·¼¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° Â¶Á ´ºº°³¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 864.890 13,5 6.402.037 637.630 2009 1.465.505 22,3 6.577.855 1.252.065 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -41,0 -2,7 -49,1 16

´ºº¶¼¸¹° ¿´ÂÀ´º°¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 496.848 5,9 8.476.805 2009 385.906 5,7 6.756.666 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 28,8 25,5 8

VODAFONE - ¿°¼°Ä¾¼ °.´.´.Â. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 320.802 24,6 1.303.786 2009 484.545 32,2 1.505.608 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -33,8 -13,4 12

Â¸Â°¼ °.´. ÂÁ¸»´¼ÂÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 314.407 23,3 1.350.488 2009 332.695 24,5 1.360.571 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -5,5 -0,7 7

ALPHA BANK °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 309.657 8,7 2009 593.582 15,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -47,8 14

´ºº°¹ÂÇÀ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 263.252 15,0 2009 335.263 14,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -21,5 5

EUROBANK EFG °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 263.000 5,0 2009 538.000 9,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -51,1 20

»¾Â¾À ¾¸º (´ºº°Á) ³¸Ãº¸ÁÂ¶À¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 236.870 3,8 6.184.435 177.018 2009 211.443 5,4 3.938.935 155.601 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 12,0 57,0 13,8 17

³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ °´À¸¾Ã (³´¿°) °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 204.317 16,8 1.216.957 152.316 2009 165.509 16,9 976.843 104.041 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 23,5 24,6 46,4 32

¹°Â°ÁÂ¶»°Â° °Ä¾À¾º¾²¶ÂÇ¼ ´¸³Ç¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 193.348 19,5 989.601 124.712 2009 199.376 20,1 992.502 157.760 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -3,0 -0,3 -21,0

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

946.580 1.232.462 -23,2

-922.746 87.856 -1.150,3

1.005.534 1.948.261 -48,4

-62,5 5,0

1,2 0,7

1.565

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO. LTD ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 170.836 11,0 1.553.320 114.674 2009 275.019 17,5 1.573.434 217.797 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -37,9 -1,3 -47,4

3.641.374 3.759.243 -3,1

3,1 5,9

NC NC

8.775

844.252 763.840 10,5

15,4 4,4

2,1 1,6

1.988

A/A 2010 2009 2008 17

24 171

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

ALAPIS °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 178.168 18,8 2009 342.742 27,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -48,0 9

»ÃÂ¸º¶¼°¸¾Á ¾»¸º¾Á ´¿¸Å´¸À¶Á´Ç¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 166.401 16,5 1.010.772 123.756 2009 92.253 13,4 690.289 36.792 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 80,4 46,4 236,4 22

±¸¾Å°º¹¾ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 158.583 5,4 2009 90.994 4,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 74,3

2.958.403 2.297.719 28,8

-28.797 -89.932 68,0

1.633.274 1.680.503 -2,8

-1,7 -5,2

1,2 1,0

7.988

1.115.721 903.553 23,5

80.690 104.450 -22,8

361.027 331.206 9,0

23,3 31,2

2,0 2,2

5.470

487.335 467.808 4,2

129.734 123.277 5,2

452.473 355.665 27,2

32,1 38,5

0,6 0,9

3.289

»´Â¹° »´Â°ºº¸¹°¸ ¹°Â°Á¹´Ã°¸ ´ºº°³¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 133.712 21,8 613.704 125.377 2009 60.557 17,8 339.390 54.577 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 120,8 80,8 129,7

250.407 173.270 44,5

59,2 33,0

2,2 1,8

627

OLYMPIA DEVELOPMENT °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 109.958 19,1 576.351 2009 6.507 2,1 318.097 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1.589,8 81,2

-95.374 -123.625 22,9

211.685 227.833 -7,1

-43,4 -136,2

5,1 3,8

2.015

10.749 286.615 -96,3

3.273.732 3.614.235 -9,4

0,3 8,6

NC NC

13.155

54.762 52.160 5,0

178.349 157.325 13,4

30,7 35,6

3,1 3,3

9.857

21.275 23.360 -8,9

131.226 120.820 8,6

16,9 20,7

2,4 2,6

500

790.640 945.659 -16,4

20.467 34.884 -41,3

342.729 274.706 24,8

6,6 13,2

2,9 4,0

2.377

457.220 346.655 31,9

34.887 16.885 106,6

143.938 118.921 21,0

26,5 13,5

2,9 2,9

6.870

NC -3,0

NC 17,9

2.529

561.162 557.393 0,7

3,0 -1,5

0,8 0,8

2.240

74.579 102.082 -26,9

-31,1 0,6

2,7 1,7

620

¸¼ÂÀ°º¾Â °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 152.662 13,7 2009 154.429 17,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -1,1 27

JUMBO °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 144.728 29,7 2009 139.630 29,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 3,7 45

¿´¸À°¸ÇÁ, ÂÀ°¿´µ°, °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 105.663 4,0 2.662.132 2009 379.420 13,6 2.789.159 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -72,2 -4,6 44

°ºÄ° - ±¶Â° ±°Á¸º¾¿¾Ãº¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 96.068 6,1 1.574.429 2009 88.875 6,0 1.473.130 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 8,1 6,9 37

AUTOHELLAS (HERTZ) °.Â.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 78.217 46,1 169.829 2009 80.243 45,6 176.015 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,5 -3,5 42

J & P - °±°½ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 76.174 9,6 2009 86.130 9,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -11,6 33

FRIGOGLASS °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 74.229 16,2 2009 53.353 15,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 39,1 26

REGENCY ENTERTAINMENT ÆÃÅ°²Ç²¸¹¶ & Â¾ÃÀ¸ÁÂ¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 68.871 35,7 192.708 -431.101 -399.333 2009 97.296 42,6 228.214 -2.594 63.713 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -29,2 -15,6 -16.519,2 -726,8 73

´º±°º ´ºº¶¼¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° °º¾Ã»¸¼¸¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 68.440 7,4 930.484 16.590 2009 43.535 6,3 690.186 -8.094 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 57,2 34,8 305,0 29

Â¶º´ÂÃ¿¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 63.554 56,7 2009 88.319 63,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -28,0

112.148 139.380 -19,5

-27.435 679 -4.140,5

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

-38.804 -5.311 -630,6

452.817 500.495 -9,5

-8,1 -1,1

1,6 1,4

499

1.287.666 1.663.199 -22,6

9.383 59.234 -84,2

389.921 409.682 -4,8

2,4 15,8

2,5 2,6

3.357

606.108 767.767 -21,1

5.526 101.535 -94,6

718.998 760.771 -5,5

0,8 14,0

2,4 1,5

969

S&B ±¸¾»¶Å°¼¸¹° ¾ÀÃ¹Â° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 59.817 14,2 420.134 2009 38.958 11,6 335.835 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 53,5 25,1

21.758 7.325 197,0

242.958 231.027 5,2

9,2 3,5

1,2 1,2

1.949

30.631

115.820

26,5

5,6

993.418 937.994 5,9

-29.978 -58.835 49,1

600.493 626.810 -4,2

-4,9 -8,9

1,3 1,1

3.070

¹°¿¼¸¹¶ °. »¸Å°¶º¸³¶Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 49.423 35,9 137.570 2009 45.724 33,3 137.344 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 8,1 0,2

27.478 26.958 1,9

185.113 142.612 29,8

14,8 20,3

2,0 2,4

1.481

200.497 160.142 25,2

-32.384 -47.329 31,6

-3.314 18.113 -118,3

-437,7 NC

NC 21,0

831

324.472 379.996 -14,6

19.016 64.036 -70,3

20.982 21.021 -0,2

90,6 137,4

12,1 13,6

1.003

FOURLIS °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 47.308 7,4 638.150 2009 72.908 9,7 751.722 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -35,1 -15,1

28.210 53.278 -47,1

216.854 215.463 0,7

13,1 25,5

1,4 1,8

3.157

76.479 69.547 10,0

13,3 26,1

3,9 3,9

1.013

262.801 348.458 -24,6

-26,2 -11,0

2,9 2,1

1.474

16,9 17,2

0,6 0,5

729

A/A 2010 2009 2008 33

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸¼ÂÀ°¹¾» °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 63.154 11,0 575.384 2009 77.223 14,1 547.414 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -18,2 5,1

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

°¹ÂÇÀ °.Â.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 62.768 4,9 2009 102.575 6,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -38,8 35

²´¹ Â´À¼° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 62.028 10,2 2009 92.583 12,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -33,0 46

Á¸³´¼¾À °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 50.027 5,0 2009 22.263 2,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 124,7 47

HELLAS ONLINE °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 48.789 24,3 2009 15.414 9,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 216,5 39

±¸°¼´½ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 48.766 15,0 2009 71.742 18,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -32,0 31

50 131

Ä°²´ ±¸¾»¶Å°¼¸° ´¿´½´À²°Á¸°Á ²°º°¹Â¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 46.951 13,9 338.575 10.177 2009 44.896 14,3 315.115 18.095 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,6 7,4 -43,8

39 194

FORTHNET °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 46.285 11,5 2009 64.025 17,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -27,7

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

Á¹º°±´¼¸Â¶Á, ¸. & Á., °.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 56.348 4,7 1.191.253 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

40 106

¹Ì ØËÎ EBITDA

404.003 371.767 8,7

-80.165 -40.520 -97,8

CROWN HELLAS CAN ±¸¾»¶Å°¼¸° ´¸³Ç¼ ÁÃÁ¹´Ã°Á¸°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 38.913 11,7 333.053 31.953 199.596 2009 38.454 11,8 325.599 27.813 177.736 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1,2 2,3 14,9 12,3 78

ÂÃÀ°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 38.694 18,0 2009 35.638 17,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 8,6

214.587 199.278 7,7

15.770 11.641 35,5

63.647 50.835 25,2

27,6 24,7

2,7 3,1

´ºº¶¼¸¹° ÅÀ¶»°Â¸ÁÂ¶À¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 37.105 60,2 61.658 2009 52.773 67,4 78.341 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -29,7 -21,3

39.104 55.122 -29,1

148.666 150.568 -1,3

26,1 35,5

0,2 0,2

265

27.540 24.079 14,4

127.591 118.683 7,5

22,4 20,3

1,6 1,4

197

À¾¹°Á, Å., °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 35.269 52,3 2009 36.808 40,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,2

67.441 90.144 -25,2

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

27.657 1.981 1.296,1

118.413 65.461 80,9

30,1 3,1

2,6 1,7

1.044

35.209 26.274 34,0

218.158 206.991 5,4

16,6 12,6

0,3 0,8

466

-23.967

167.007

-14,4

4,2

1.064

1.044.312 679.059 53,8

-16.249 -22.056 26,3

168.046 184.875 -9,1

-9,2 -11,1

3,7 2,8

2.218

±´À¾¿¾Ãº¾¸, °Ä¾¸, °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 30.350 3,2 948.604 2009 28.213 3,0 931.724 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 7,6 1,8

2.399 2.974 -19,3

85.032 87.279 -2,6

2,8 3,5

5,0 4,8

128.253 146.901 -12,7

18.247 24.143 -24,4

57.825 59.668 -3,1

31,6 47,3

2,8 2,8

1.398

87.371 119.706 -27,0

19.838 25.424 -22,0

78.790 65.274 20,7

25,2 44,1

1,1 1,4

333

´ºº¶¼¸¹´Á ³¸°¼¾»´Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 25.811 21,7 119.129 2009 21.900 18,5 118.267 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 17,9 0,7

20.208 15.929 26,9

78.608 32.604 141,1

36,3 60,4

1,4 2,9

828

A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

49 164 163

ALFA WOOD °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 34.727 29,5 2009 7.337 15,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 373,3

¹°À´º¸° ¹°¿¼¾±¸¾»¶Å°¼¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 34.164 22,0 155.498 2009 29.230 20,2 145.022 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 16,9 7,2 GREEN TOPCO ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 33.162 17,4 190.580 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

Å°º¹¾À °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 32.476 3,1 2009 20.365 3,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 59,5 81

±¸¾¸°ÂÀ¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 27.063 21,1 2009 31.943 21,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -15,3

66 110

¶º´¹ÂÇÀ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 26.471 30,3 2009 31.074 26,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -14,8

86 122

117.886 47.854 146,4

Â´À¼° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 25.702 2009 57.090 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -55,0

5,2 8,4

493.638 684.044 -27,8

2.266 35.922 -93,7

148.243 150.646 -1,6

1,5 25,2

6,2 3,5

3.278

34,9 33,7

71.182 77.376 -8,0

20.878 22.093 -5,5

108.195 100.622 7,5

20,0 23,0

0,6 0,6

323

258.508 234.531 10,2

7.186 508 1.314,6

66.677 64.664 3,1

10,9 0,8

1,7 1,8

1.392

1.361.863 1.081.671 25,9

1.590 1.452 9,5

68.044 66.821 1,8

2,4 2,2

5,6 5,0

364

230.029 236.684 -2,8

-1,6 -0,8

1,4 1,4

2.128

-1.350 15.928 -108,5

-245,1 -133,2

NC 6,2

257

16.795 23.921 -29,8

366.501 373.216 -1,8

4,5 6,5

0,9 0,7

141

15.356 21.473 -28,5

124.219 115.586 7,5

12,8 19,5

1,0 0,9

1.464

´Ã°· °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 24.830 2009 26.083 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,8 72

°º¹¾ ´ºº°Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 23.857 9,2 2009 19.100 8,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 24,9 95

MAMIDOIL JETOIL °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 23.727 1,7 2009 23.661 2,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 0,3 79

INTRACOM °.´. Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸°¹Ç¼ ºÃÁ´Ç¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 23.278 9,1 256.504 -3.559 2009 23.001 7,7 297.514 -1.917 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1,2 -13,8 -85,7 ENERGEAN OIL & GAS - ´¼´À²´¸°¹¶ °¸²°¸¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 21.622 51,7 41.834 -17.868 2009 4.196 13,4 31.298 -21.210 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 415,3 33,7 15,8

Â´À¼° ´¼´À²´¸°¹¶ °.±.´.Â.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 21.429 36,3 59.055 2009 26.274 35,8 73.376 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -18,4 -19,5 60

Á°À°¼Â¶Á, ²À., °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 21.370 9,6 2009 27.082 12,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -21,1

223.340 220.650 1,2

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 2010 2009 2008 65 101

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

-168 -5.831 97,1

126.561 131.214 -3,6

-0,1 -4,2

2,1 1,9

2.027

3.395 -39.793 108,5

161.764 195.391 -17,2

1,9 -21,1

3,7 3,8

10.711

-192.847 63.436 -404,0

458.385 631.154 -27,4

-35,4 9,6

1,6 2,4

7.485

-42.555 -13.370 -218,3

204.449 247.089 -17,3

-18,9 -5,9

2,7 2,2

2.599

0,7 5,2

NC NC

2.496

°º¾Ã»Ãº °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 21.267 10,5 2009 16.885 8,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 26,0

202.602 209.890 -3,5

139

´ºº¶¼¸¹° Â°ÅÃ³À¾»´¸° (´ºÂ°) °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 20.917 3,9 543.309 2009 -23.986 -4,0 594.554 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 187,2 -8,6

VIVARTIA ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 20.768 1,9 1.081.007 2009 154.174 10,6 1.460.095 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -86,5 -26,0 57

EUROMEDICA °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 19.851 8,9 2009 47.198 18,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -57,9

223.732 254.246 -12,0

41 134

Â°ÅÃ³À¾»¸¹¾ Â°»¸´ÃÂ¶À¸¾ ´ºº°³¾Á ÂÀ°¿´µ¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 19.493 3,1 637.446 7.610 930.424 2009 58.098 9,3 625.261 46.739 1.241.801 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -66,5 2,0 -83,7 -25,1

95 127

¿º°ÁÂ¸¹° ¹À¶Â¶Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 19.353 11,3 170.642 2009 18.171 13,3 137.049 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 6,5 24,5

13.902 12.673 9,7

117.855 108.558 8,6

12,3 12,1

0,6 0,6

736

¿´¼Â´ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 19.310 2009 25.415 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -24,0

4,4 5,7

441.154 445.250 -0,9

9.186 15.123 -39,3

107.856 106.228 1,5

8,6 14,5

1,1 1,1

12,9 21,0

149.071 178.500 -16,5

5.801 26.615 -78,2

136.253 135.006 0,9

4,3 20,1

1,9 1,8

1.017

PROBANK, ÂÀ°¿´µ°, °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 19.194 9,7 198.700 2009 38.179 19,8 192.907 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -49,7 3,0

10.264 29.644 -65,4

331.248 352.195 -6,0

3,0 9,5

NC NC

1.142

¸°ÁÇ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 19.286 2009 37.515 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -48,6 63

96 121

75 100

¹Ì ØËÎ EBITDA

ÃÄ°¼Â¶Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 19.138 16,7 2009 17.846 16,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 7,2

114.637 108.306 5,9

9.444 12.307 -23,3

21.594 25.064 -13,8

40,5 52,6

3,8 3,0

°·¶¼° °.Â.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 18.533 11,1 2009 17.213 7,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 7,7

167.341 230.025 -27,3

4.330 3.993 8,4

107.709 116.207 -7,3

3,9 3,5

2,2 2,2

170

¿º°ÁÂ¸¹° ·À°¹¶Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 18.459 7,9 234.520 2009 20.708 10,5 197.249 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -10,9 18,9

2.740 5.468 -49,9

107.542 99.361 8,2

2,7 5,5

1,3 1,4

1.607

-13 3.615 -100,4

88.797 89.435 -0,7

0,0 3,7

3,0 3,0

961

124.350 181.644 -31,5

-9.199 -7.235 -27,2

20.574 30.223 -31,9

-36,2 -21,8

10,1 7,7

°´²´¹ ¹°Â°Á¹´Ã°ÁÂ¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 15.349 9,1 169.077 2009 14.209 6,4 220.507 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 8,0 -23,3

1.164 1.121 3,8

66.832 65.417 2,2

1,8 1,7

3,8 3,5

1.819

3.614 5.346 -32,4

88.047 90.401 -2,6

4,1 5,9

0,9 0,9

835

Á´º¾¼Â° ¸Å·Ã¾ÂÀ¾Ä´¸° °.´.².´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 17.084 14,1 121.168 2009 21.406 15,7 136.003 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -20,2 -10,9

89 100

79 112

LION ´ºº°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 16.116 13,0 2009 21.296 11,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -24,3

80 105 108

¸¼Ä¾À» ¿. ºÃ¹¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 15.100 13,3 2009 15.489 14,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,5

113.859 106.491 6,9

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

646.409 710.484 -9,0

-5,6 5,7

0,4 0,4

1.572

2.890 28.084 -89,7

148.492 149.559 -0,7

1,9 20,5

0,7 0,8

430

88.575

5.957

88.157

6,6

1,4

750

°º¼Â´»°À °.½.Â.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 13.641 25,9 2009 15.187 28,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -10,2

52.629 54.344 -3,2

-6.456 -4.630 -39,4

37.740 48.116 -21,6

-15,0 -9,0

7,0 5,0

1.747

Á¾²¸° ´ºº°Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À¸Ç¼ 2010 13.532 5,4 2009 10.656 3,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 27,0

252.582 298.081 -15,3

6.977 4.081 71,0

43.145 38.987 10,7

17,0 10,5

1,8 1,9

46.338 49.261 -5,9

5.002 5.897 -15,2

59.407 57.236 3,8

8,6 10,8

0,8 0,9

´ºº¶¼¸¹° ¹°ºÇ³¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 13.224 3,8 351.884 2009 11.066 4,6 241.636 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 19,5 45,6

568 -179 417,3

104.699 104.595 0,1

0,5 -0,2

1,5 1,2

1.034

-4.406 22.831 -119,3

111.519 128.817 -13,4

-3,7 17,1

0,6 0,6

-57.740 -931 -6.101,9

210.902 275.215 -23,4

-23,8 -0,4

3,4 2,6

2.680

-416 -7.169 94,2

73.868 78.359 -5,7

-0,6 -8,7

3,5 2,8

1.757

²¹º¾»¿¾ Â´Å¼¾º¾²¸¹¶ ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 12.720 42,1 30.246 4.777 2009 9.440 40,2 23.491 3.612 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 34,8 28,8 32,3

21.113 16.505 27,9

25,4 24,3

1,8 2,1

A/A 2010 2009 2008 81

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

¶À°¹º¶Á °¼Ç¼. ²´¼. ´Â°¸À´¸° ÂÁ¸»´¼ÂÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 14.315 3,6 401.415 -38.001 2009 91.584 17,3 530.234 39.993 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -84,4 -24,3 -195,0 75

ÁÇº¶¼¾ÃÀ²´¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 14.264 9,2 155.019 2009 41.088 14,4 285.172 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -65,3 -45,6 SINGULARLOGIC A.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ * 2010 14.151 16,0 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

84 107 109

85 131

86 103 120

Á°¼¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 13.366 28,9 2009 16.154 32,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -17,3

87 130 129

¹º°»¿ ¾Â´º º¾ÃÂÀ°¹¸ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 13.190 10,6 124.433 2009 42.512 28,3 150.450 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -69,0 -17,3 56

AXON °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 12.871 5,4 237.658 2009 64.353 24,4 263.869 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -80,0 -9,9

90 116 142

´º²´¹° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 12.813 3,6 2009 13.795 4,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -7,1

352.720 317.620 11,1

91 137 173

92 113 125

¹À´Â° Ä°À» °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 12.468 11,9 2009 13.899 12,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -10,3

93 123

°¼³À¾»´³° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 12.462 16,7 2009 12.084 20,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 3,1

104.945 111.216 -5,6

5 1.356 -99,6

61.109 66.353 -7,9

0,0 2,0

2,1 1,7

751

74.570 58.795 26,8

4.585 5.880 -22,0

36.760 33.549 9,6

13,0 17,5

2,7 2,7

499

6,7 9,4

1,6 1,4

94 121 140

¸¾¼ °.´. ±¸¾»¶Å°¼¸°Á & ´»¿¾À¸¾Ã ¹°¹°¾ & Á¾¹¾º°Â°Á ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 12.320 11,7 105.005 3.363 50.682 2009 12.843 12,0 106.687 4.734 50.210 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,1 -1,6 -29,0 0,9

95 115 119

Å°¸Â¾²º¾Ã, °Ä¾¸, °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 12.123 17,8 68.144 2009 13.825 19,3 71.485 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -12,3 -4,7

1.394 885 57,5

31.752 31.549 0,6

4,4 2,8

5,4 5,3

439

2.153 4.247 -49,3

91.951 92.622 -0,7

2,3 4,5

1,2 1,2

795

96 114 107

¿´ÀÁ´ÃÁ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 11.814 15,2 2009 13.885 15,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -14,9

77.703 91.260 -14,9

* °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈØÛÎ ÓÈÛÈ" (ÙÌÒÐ ËÈ 12)

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

¹°À°»¾º´²¹¾Á °ÀÂ¾±¸¾»¶Å°¼¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 11.682 17,4 67.086 2.635 2009 10.386 16,5 62.780 1.988 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 12,5 6,9 32,6

35.379 33.205 6,6

7,7 6,1

2,3 2,5

615

RODAX A.T.&E.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 11.465 12,2 2009 6.459 14,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 77,5

A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

97 132 148

98 172

100

93.987 44.224 112,5

11.270 6.320 78,3

16.544 11.910 38,9

79,2 53,1

1,5 1,2

NOTOS COM. ÁÃ»»´Â¾Å´Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 11.118 4,2 262.510 2009 26.129 8,1 323.542 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -57,5 -18,9

-9.908 2.553 -488,1

120.780 19.465 520,5

-8,2 13,1

2,2 18,1

2.242

44.168 59.946 -26,3

-27.058 -14.969 -80,8

-57.439 -33.876 -69,6

NC NC

410

¿º°¸Á¸¾ COMPUTERS °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 10.876 3,0 358.183 2009 14.767 3,8 389.670 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -26,4 -8,1

5.094 7.645 -33,4

51.383 51.387 0,0

9,9 15,2

1,7 2,2

1.215

¹°À°²¸ÇÀ²¾Ã, ¼., °Ä¾¸, °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 10.830 17,1 63.357 2009 4.928 6,8 72.998 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 119,8 -13,2

6.174 -2.249 374,5

14.487 10.350 40,0

49,7 -21,4

1,7 4,6

6.174 4.813 28,3

85.005 83.814 1,4

7,3 5,5

0,8 0,8

224

EUROBANK PROPERTIES °.´.´.°.¿. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 10.688 59,5 17.959 2009 39.851 84,3 47.290 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -73,2 -62,0

14.664 44.349 -66,9

699.170 726.444 -3,8

2,1 6,1

0,2 0,2

Á°¾Á °.¼.´. Á°»¾·À°¹¶Á ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 10.629 235,7 4.509 2009 -5.527 -92,5 5.977 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 292,3 -24,6

9.060 -10.992 182,4

19.991 10.937 82,8

45,3 -66,9

1,0 4,8

6.796 12.758 -46,7

51.281 55.730 -8,0

12,7 23,1

2,0 2,3

115

GREEK DIRECTORIES °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 11.027 25,0 2009 21.963 36,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -49,8

101 110 136

102 200

103 139 118

»Ãº¾¸ º¾Ãº¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 10.708 13,8 2009 9.335 10,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 14,7

104

105

106

77.579 88.051 -11,9

F.G. EUROPE °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 10.622 11,0 2009 17.349 14,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -38,8

96.371 121.843 -20,9

107 158 159

¸¼ÂÀ°¹¾» ¹°Â°Á¹´Ã´Á A.E. Â´Å¼¸¹Ç¼ ´À²Ç¼ & »´Â°ºº¸¹Ç¼ ¹°Â°Á¹´ÃÇ¼ INTRAKAT ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 10.288 5,4 191.833 4.150 91.327 4,6 1,7 2009 7.671 3,7 210.162 2.156 90.958 2,4 1,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 34,1 -8,7 92,5 0,4

437

108 138 166

¹°À°Âµ¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 10.262 17,9 2009 9.360 16,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 9,6

57.230 56.382 1,5

4.922 3.685 33,6

75.515 72.021 4,9

6,7 5,2

0,5 0,5

400

117.925 147.568 -20,1

4.170 7.493 -44,4

60.157 60.322 -0,3

6,9 12,7

1,4 1,6

371

ÁÅÁ °.Â.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.687 33,4 2009 7.591 21,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 27,6

29.019 34.948 -17,0

8.187 5.653 44,8

23.995 18.005 33,3

39,0 30,2

1,0 1,6

LAVIPHARM °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.651 4,9 2009 3.682 1,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 162,1

198.427 249.848 -20,6

878 3.887 -77,4

17.326 22.771 -23,9

4,4 18,9

10,1 8,1

476

INTERNATIONAL LIFE °.´. °ÁÄ°º¸Á´Ç¼ µÇ¶Á ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.550 9,2 103.790 9.550 2009 NA 54.662 2.236 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 89,9 327,1

30.988 21.116 46,8

30,8 15,3

8,3 10,6

109 117 123

´ºÂÀ°¹ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.743 8,3 2009 13.473 9,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -27,7

110 159 157

111

112

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

4.519 7.682 -41,2

200.479 198.666 0,9

2,3 3,9

0,7 0,8

1.245

311.670 494.569 -37,0

-29.859 4.355 -785,6

81.876 112.325 -27,1

-30,8 3,9

5,3 4,5

1.034

INTERNATIONAL HOLDING A.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.235 8,9 103.783 2009 2.034 3,2 64.196 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 354,0 61,7

6.420 2.034 215,6

33.336 26.277 26,9

21,5 10,8

7,8 8,6

256

G4S HOLDING S.A. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.227 9,8 2009 9.634 10,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,2

94.454 94.358 0,1

5.993 8.346 -28,2

22.488 19.427 15,8

28,6 49,4

1,1 1,5

68.037 59.438 14,5

4.215 3.031 39,1

48.441 43.366 11,7

9,2 7,2

1,0 1,0

517

ELBISCO °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.186 8,1 113.133 2009 14.780 9,2 161.347 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -37,9 -29,9

-1.039 616 -268,7

45.992 48.183 -4,6

-2,2 1,0

2,6 2,3

1.227

-1.069 580 -284,3

45.959 48.147 -4,5

-2,3 1,0

2,6 2,3

1.240

380,5

11,1

A/A 2010 2009 2008 113 108

114

115

116 135

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

QUEST ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.297 2,8 331.463 2009 14.812 3,7 402.252 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -37,2 -17,6

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

ÁÄ°¹¸°¼°¹¶Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.252 3,0 2009 40.779 8,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -77,3

117 154 180

EURODRIP °.±.´.².´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.212 13,5 2009 7.817 13,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 17,9

118 109 104

119 111 105

³°Ä¼¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 9.156 8,1 2009 14.747 9,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -37,9

120

113.133 161.347 -29,9

´¼¾¿ ¸Á¾º »´¼Â¸Â´ÀÀ°¼´°¼ Á¶¿¿¸¼²¹ ¹¾»¿°¼Ã ´ºº°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 8.967 16,6 53.939 9.750 2.563 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

121 120 103

¹º´»°¼ ´ºº°Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 8.945 9,8 2009 12.894 13,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -30,6

90.943 95.848 -5,1

5.798 9.703 -40,3

92.614 91.940 0,7

6,3 10,8

0,7 0,6

846

³¸°Á ¸Å·Ã¾¹°ºº¸´À²´¸´Á °.B.E.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 8.932 7,1 125.397 2009 15.857 14,1 112.546 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -43,7 11,4

407 6.962 -94,2

33.952 33.070 2,7

1,2 23,0

5,7 5,6

543

À´±¾¸º °.´.E.¿. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 8.924 1,2 2009 7.785 1,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 14,6

764.226 581.080 31,5

3.948 4.333 -8,9

21.898 22.015 -0,5

18,0 20,7

4,2 2,1

118

´¸³¶Á´¾ÄÇ¼¸¹¶ ´ºº°Á °.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 8.880 15,4 57.654 2009 9.328 13,2 70.681 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,8 -18,4

4.533 5.464 -17,0

23.267 21.828 6,6

20,1 26,6

1,8 2,1

1.878

º°»Æ° °.´. ´ºº¶¼¸¹Ç¼ ½´¼¾³¾Å´¸Ç¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 8.635 19,2 45.079 31 2009 11.477 24,4 47.021 3.992 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -24,8 -4,1 -99,2

91.746 91.399 0,4

0,0 4,4

0,9 1,0

721

122 104 137

123 156

124 140 162

125 126 117

126 134 156

127

128

¹¾ÀÀ´Á ÄÃÁ¸¹° ¿À¾¸¾¼Â° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 8.347 18,9 44.115 2009 9.805 19,5 50.366 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -14,9 -12,4

2.694 5.031 -46,5

24.239 28.546 -15,1

10,2 20,3

2,7 2,3

269

UPSTREAM °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.928 14,1 2009 3.404 8,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 132,9

3.991 497 703,0

9.852 6.782 45,3

48,0 7,5

2,0 3,5

»´º »°¹´³¾¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° Å°ÀÂ¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.881 11,7 67.395 1.085 2009 4.708 8,6 54.544 -4.007 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 67,4 23,6 127,1

18.238 20.171 -9,6

5,7 -18,0

3,8 3,4

56.106 41.304 35,8

160

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 2010 2009 2008 129

130 142

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

522.330 582.803 -10,4

0,2 2,8

NC NC

1.106

ATTICA BANK °¼Ç¼Ã»¶ ÂÀ°¿´µ¸¹¶ ETAIÀ´¸° ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.876 3,4 232.263 1.265 2009 17.727 7,6 233.500 12.578 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -55,6 -0,5 -89,9 ²°¼Âµ¾Ãº°Á °.Â.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.642 12,9 2009 9.174 11,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -16,7

59.099 80.847 -26,9

1.770 3.126 -43,4

29.522 30.915 -4,5

5,9 10,1

2,2 2,0

348

832.075 659.488 26,2

2.503 6.266 -60,1

49.533 49.700 -0,3

5,0 14,8

2,0 1,8

322

F.H.L. ¶. ¹ÃÀ¸°¹¸³¶Á °.±.&´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.499 14,1 53.215 2009 6.690 10,1 66.135 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 12,1 -19,5

3.689 6.695 -44,9

31.003 31.986 -3,1

11,7 20,0

1,7 1,5

251

°²À¾Â¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.477 3,5 211.885 2009 NA 191.870 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 10,4

7.477 -1.387 639,1

20.144 33.115 -39,2

28,1 -4,1

35,8 21,3

305

2.048 1.874 9,3

30.952 29.360 5,4

6,8 6,5

2,8 2,5

270

¹Ãº¸¼³À¾»Ãº¾¸ ¹. Á°À°¼Â¾¿¾Ãº¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.240 30,9 23.420 3.966 2009 6.308 28,3 22.260 4.759 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 14,8 5,2 -16,7

11.893 12.844 -7,4

32,1 42,9

4,8 4,4

157.068 170.644 -8,0

-7,9 3,6

2,1 2,0

2.951

8,2 6,4

1,8 2,1

131 125 149

´º¸¼¾¸º °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.634 0,9 2009 11.507 1,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -33,7

132 169

133

134 177 164

CYCLON ´ºº°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.396 1,5 2009 6.277 1,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 17,8

135 176

136

137

138

479.566 372.651 28,7

¸°ÂÀ¸¹¾ °·¶¼Ç¼ ´.°.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.166 3,1 2009 33.000 11,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -78,3

233.365 286.650 -18,6

-12.922 6.135 -310,6

³Ç³Ç¼¶ °.´. °²À¾Â¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° ²°º°¹Â¾Á ¶¿´¸À¾Ã ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.137 6,3 112.789 2.272 28.718 2009 5.397 4,9 110.712 1.697 26.421 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 32,2 1,9 33,9 8,7 °¼°»´Â °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.098 3,2 2009 1.276 1,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 456,3

224.018 107.997 107,4

5.120 20 25.500,0

6.621 3.213 106,1

77,3 0,6

5,3 7,4

192

»¾Åº¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.065 18,5 2009 8.591 12,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -17,8

38.263 67.846 -43,6

142 1.438 -90,1

77.178 81.468 -5,3

0,2 1,8

1,1 1,1

148

¼¸¹°Á, ¿. ²., °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.061 8,1 2009 7.925 8,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -10,9

87.632 98.316 -10,9

-538 -695 22,6

14.243 16.974 -16,1

-3,4 -3,9

5,7 4,9

472

58.712 55.755 5,3

5.111 8.832 -42,1

2.079 753 176,1

361,0 NC

13,8 39,2

1.085

INTRACOM IT SERVICES °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.951 4,7 148.381 2009 9.601 6,9 139.387 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -27,6 6,5

98 3.479 -97,2

40.550 46.354 -12,5

0,2 7,7

3,0 2,5

1.481

32.619 30.061 8,5

4.382 -5.002 187,6

-3.103 -7.414 58,2

NC NC

240

SPRIDER STORES °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.649 4,6 144.509 2009 13.154 8,0 163.882 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -49,5 -11,8

-11.050 -1.452 -661,0

51.289 61.944 -17,2

-19,5 -2,2

1,7 1,5

1.768

139 147 130

140 153

141 149 179

ICAP GROUP °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 7.021 12,0 2009 8.174 14,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -14,1

142 136 112

143

144 119

SEAFARM ¸¾¼¸°¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.696 20,5 2009 -1.402 -4,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 577,6 80

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

18.642 18.115 2,9

10,1 10,2

3,5 3,7

11.493 9.574 20,0

29,4 48,2

5,9 8,5

-55.482

105.972

-52,4

3,4

4.055

59.337

-9.226

65.664

-14,1

1,4

788

FLEXOPACK °.´.±.´. ¿º°ÁÂ¸¹Ç¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.364 14,1 45.160 2009 6.628 18,1 36.532 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,0 23,6

3.502 4.168 -16,0

38.455 36.681 4,8

9,3 11,8

0,7 0,6

235

-554

-3.417

1.754 1.868 -6,1

74.673 64.746 15,3

2,5 2,9

0,6 0,8

495

6,4 11,4

0,3 0,3

A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

145 168 185

A & G PAPER A.E.B.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.605 9,3 2009 6.716 9,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -1,7

146 151

147

148

71.068 71.268 -0,3

1.860 1.848 0,7

¿´ÀÁ´ÃÁ ¿À¾¸¾¼Â° ´¸³¸¹¶Á ³¸°ÂÀ¾Ä¶Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.580 14,2 46.230 3.093 2009 8.089 13,9 58.034 3.967 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -18,7 -20,3 -22,0 GOODY'S °.´. Ã¿¶À´Á¸Ç¼ ´ÁÂ¸°Á¶Á ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.504 3,0 219.165 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ % »¿°À»¿° ÁÂ°·¶Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.410 10,8 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

149 170 190

150

Á°¿¾Ã¼°¹¶Á, ¿°¼Â´º¶Á, °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.310 32,9 19.173 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

151 124 133

¹º¾Ã¹¸¼°Á, ¸., - ¸. º°¿¿°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.286 11,5 54.686 2009 11.882 16,7 71.158 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -47,1 -23,2

152 155 150

².´.´.±.Â. ¼. ²¸°¼¼¾¿¾Ãº¾Á - ¿. °²²´º¾¿¾Ãº¾Á °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.272 18,9 33.113 3.339 51.936 2009 7.796 19,9 39.200 5.791 52.081 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -19,6 -15,5 -42,3 -0,3

153 162 151

DIOPHAR °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.200 14,8 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

154

41.864

386

5.090

7,6

22,0

23.766 20.868 13,9

5.498 2.026 171,4

20.717 15.052 37,6

30,7 14,7

0,7 0,6

¿ÃÀ°»¸Á METAºº¾ÃÀ²¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.079 11,6 52.241 2009 5.947 12,2 48.590 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 2,2 7,5

712 -715 199,6

18.809 18.570 1,3

3,8 -3,8

2,5 2,5

Â´Å¼¸¹¶ ¾ºÃ»¿¸°¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.013 10,4 58.032 2009 13.275 13,5 98.258 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -54,7 -40,9

-12.055 -3.409 -253,6

446.308 449.488 -0,7

-2,7 -0,8

0,4 0,5

389

800 1.852 -56,8

9.771 9.715 0,6

8,2 20,5

3,7 4,1

226

DIONYSSOMARBLE ³¸¾¼ÃÁ¾Ã ¿´¼Â´º¶Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.847 15,0 39.069 4.113 2009 6.443 15,4 41.853 2.585 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -9,3 -6,7 59,1

72.856 71.797 1,5

5,7 3,6

0,1 0,1

277

MELLON TECHNOLOGIES °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.840 9,5 61.768 2009 2.535 5,2 49.155 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 130,4 25,7

1.810 1.116 62,2

-81 573 -114,1

NA 87,4

NC 70,4

SANYO ´ºº°Á ÁÃ»»´Â¾Å¸¹¶ °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.771 31,1 18.585 -29.837 2009 7.399 36,3 20.376 -4.039 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -22,0 -8,8 -638,7

56.428 67.722 -16,7

-48,1 -5,6

1,5 1,3

»¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 6.093 2009 2.643 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 130,5

25,6 12,7

155 180 175

156 118

157 179

²À¶²¾À¶Á »¸¹À¾²´Ã»°Â° °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.852 15,7 37.198 2009 6.003 13,3 44.982 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,5 -17,3

158 173 158

159

160 163 196

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 2010 2009 2008 161 128

162 160

163

164 190

165 188

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¼¾»¸¹¾Á, ³., °.±.´.¹. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.718 10,2 2009 11.258 21,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -49,2

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

56.084 51.939 8,0

3.500 5.665 -38,2

UNISYSTEMS ÁÃÁÂ¶»°Â° ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶Á °.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.566 7,4 75.383 5.274 2009 7.528 7,7 97.332 4.297 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -26,1 -22,6 22,7 DIMAND °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.539 27,1 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

29.078 27.726 4,9

12,3 21,4

2,1 2,2

39.172 35.965 8,9

14,0 12,0

1,3 1,3

524

20.430

5.480

11.546

47,5

1,2

¼ÂÀ¾Ã¹Ä°À»¿´¼ ´ºº°Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸ÀE¸Ç¼ 2010 5.534 7,8 70.774 2009 5.285 7,5 70.687 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,7 0,1

-807 -731 -10,4

23.915 25.508 -6,3

-3,3 -2,7

3,1 2,7

366

´ºÂ¾¼ ³¸´·¼¾ÃÁ ´»¿¾À¸¾Ã °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.439 7,0 77.470 2009 5.324 7,7 69.040 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 2,2 12,2

4.116 3.889 5,8

33.276 31.579 5,4

12,7 12,6

1,1 1,0

175

3.360 4.197 -19,9

25.038 24.002 4,3

13,7 18,2

1,3 1,8

¹À¸-¹À¸ ±¸¾»¶Å°¼¸° ²°º°¹Â¾Á °.B.´.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.420 11,5 47.196 3.033 2009 5.877 14,6 40.254 3.700 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -7,8 17,3 -18,0

27.077 27.375 -1,1

11,1 14,0

0,6 0,6

263

166 175 114

ENVITEC °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.429 28,2 2009 6.415 25,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -15,4

167 182

19.237 24.731 -22,2

168 102 102

±°»±°Á, ¸. ÅÀ., °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.312 23,0 2009 16.156 40,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -67,1

169

23.091 40.384 -42,8

-3.725 9.961 -137,4

6.897 11.332 -39,1

-40,9 78,5

19,0 11,3

148.042 138.105 7,2

3.805 1.220 211,9

33.127 30.504 8,6

12,0 4,0

6,1 6,2

40.562 47.715 -15,0

1.564 2.366 -33,9

15.556 14.080 10,5

10,1 18,1

3,1 3,5

147

CENTRIC ¿¾ºÃ»´Á° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.123 0,7 690.644 2009 8.942 1,2 758.563 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -42,7 -9,0

3.961 7.482 -47,1

35.306 21.609 63,4

13,9 41,0

1,0 1,5

178

Ã³À¾²´¸¾Á °.°.°.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.199 3,5 2009 NA »ÌÛÈÉÖÒÎ % -

170 181 191

»¸ÁÁ¸À¸°¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.131 12,7 2009 5.933 12,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -13,5

171 144 161

172 150 165

173 167

174

175

176

»¾À¼¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.047 7,6 2009 8.147 12,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -38,1

66.226 66.963 -1,1

-2.140 -315 -579,4

28.198 30.223 -6,7

-7,3 -1,0

2,8 2,6

509

EL PACK °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 5.004 12,9 2009 6.934 16,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -27,8

38.765 42.077 -7,9

470 1.202 -60,9

4.617 4.444 3,9

10,4 30,9

11,7 12,3

29.467 28.493 3,4

-5.426 -4.525 -19,9

39.830 44.742 -11,0

-12,8 -9,8

2,2 2,0

BRINK'S SECURITY SERVICES °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.887 9,6 50.749 2009 4.431 8,7 50.903 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 10,3 -0,3

4.302 3.955 8,8

12.268 10.333 18,7

38,1 42,0

0,8 1,0

¸¹Â¸¼¾Á ´ºº°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.816 20,8 2009 3.256 19,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 47,9

1.582 638 148,0

25.809 25.818 0,0

6,1 2,4

2,6 2,2

212

152

°²°¿¶ »¿¶ÂÁ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.906 16,7 2009 5.144 18,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,6

23.212 16.597 39,9

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

177 189 181

ALUMINCO °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.811 16,9 2009 5.323 18,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -9,6

28.510 28.840 -1,1

1.157 475 143,6

25.290 24.473 3,3

4,7 2,0

0,6 0,7

24.229 31.709 -23,6

-3.676 6.003 -161,2

13.380 18.778 -28,8

-22,9 31,9

6,6 4,6

127

29,4 43,2

5,9 6,0

410

2.324 1.393 66,8

48,6 117,0

8,9 15,5

178 133 187

MEDISERVE °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.752 19,6 2009 9.886 31,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -51,9

179

180

181

182 194

183

184

ÁÂ°Á¸¼¾¿¾Ãº¾Á, ¹.²., ¼´ÃÀ¾ÆÃÅ¸°ÂÀ¸¹´Á ¹º¸¼¸¹´Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.748 23,8 19.989 1.497 5.226 2009 4.463 22,3 20.009 2.072 4.952 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 6,4 -0,1 -27,8 5,5 VILLAGE ROADSHOW ³¸°¼¾»´¸Á Â°¸¼¸Ç¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.690 26,8 17.514 904 2009 778 17,1 4.541 1.630 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 502,8 285,7 -44,5 ´ÃÀÇ¿°¸¹¶ ¿¸ÁÂ¶ °.´.².°. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.652 4,4 106.932 2009 NA 91.481 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 16,9

4.652 4.194 10,9

38.088 37.940 0,4

12,2 12,3

5,0 4,6

447

ALPHA °ÁÂ¸¹° °¹¸¼¶Â° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.640 37,2 12.472 2009 5.082 40,7 12.487 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -8,7 -0,1

5.028 5.987 -16,0

111.601 110.152 1,3

4,5 5,5

0,1 0,1

GLOBAL FINANCE °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.628 39,8 2009 4.460 37,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 3,8

4.162 6.432 -35,3

16.294 15.838 2,9

25,9 42,7

0,7 0,8

5.537 4.141 33,7

79,2 74,6

3,1 4,1

11.615 11.838 -1,9

Ä°¼¶Á, °., ±¸¾»¶Å°¼¸° À¶Â¸¼Ç¼ »´²°ÀÇ¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.582 16,9 27.153 3.832 2009 4.053 19,2 21.140 2.857 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 13,1 28,4 34,1

185 161 171

186 195

187

188

´º±´ ´¼³Ã»°ÂÇ¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.549 7,1 2009 7.471 10,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -39,1

64.560 68.548 -5,8

2.757 5.847 -52,9

23.638 25.249 -6,4

11,3 23,7

1,1 1,1

418

Á¹¾ÃÀÂ¶Á, ¿., °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.534 15,2 2009 5.014 15,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -9,6

29.800 31.980 -6,8

747 1.302 -42,6

29.142 26.163 11,4

2,7 5,4

1,8 1,9

EUROPEAN DYNAMICS °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.497 13,2 34.076 2009 4.709 13,6 34.548 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,5 -1,4

2.654 3.411 -22,2

12.622 10.951 15,3

22,5 35,1

1,1 1,4

268

±°»±°¹¾ÃÀ²¸° ±¾¸ÇÂ¸°Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.475 19,4 23.015 2009 115 0,4 27.465 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 3.791,3 -16,2

2.751 1.971 39,6

12.241 9.601 27,5

25,2 24,4

0,6 2,0

22.112 25.372 -12,9

2.173 2.941 -26,1

38.758 25.497 52,0

6,8 11,5

1,4 1,5

MARKET IN AK¸¼¶ÂÇ¼ A.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.398 3,6 122.461 2009 4.425 3,7 119.398 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -0,6 2,6

1.286 1.621 -20,7

17.342 16.912 2,5

7,5 9,6

3,0 2,7

¹´¼ÂÀ¸¹¶ ¹º¸¼¸¹¶ °·¶¼Ç¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.274 18,8 22.770 2009 5.268 18,7 28.124 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -18,9 -19,0

240 4.552 -94,7

22.401 23.726 -5,6

1,0 20,3

0,8 0,8

290

°À²Ç °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.257 18,8 2009 3.711 18,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 14,7

2.478 1.411 75,6

21.120 19.290 9,5

12,3 7,5

0,4 0,3

189 192 186

·´À¸°¼¾Ã, °Ä¾¸, °.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.469 20,2 2009 5.252 20,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -14,9

190

191 191 195

192

22.665 19.734 14,9

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 2010 2009 2008 193

194

195

196 146

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

FIRST DATA HELLAS Ã¿¶À´Á¸Ç¼ ´¿´½´À²°Á¸°Á & ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.064 4,2 96.481 -26.757 31.201 2009 34.093 31,2 109.323 4.702 61.732 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -88,1 -11,8 -669,1 -49,5

-57,6 7,6

7,1 3,5

Â°»´¸¾ ´·¼¸¹¶Á ¾³¾¿¾¸¸°Á (Â.´.¾.) °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.062 9,4 43.194 4.844 2009 -15.553 -31,8 48.879 -14.536 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 126,1 -11,6 133,3

78.926 74.286 6,3

6,1 -17,8

0,3 0,4

155

´.¹.°¼. °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.037 22,3 2009 3.470 24,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 16,3

18.108 14.432 25,5

2.628 2.204 19,2

7.122 5.157 38,1

42,8 45,5

1,1 1,7

ARCON CONSTRUCTIONS °.Â.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 4.023 8,0 50.131 2009 8.683 13,3 65.453 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -53,7 -23,4

-7.958 6.781 -217,4

2.312 10.471 -77,9

-124,5 73,5

51,7 12,6

120

BERSON °Ä¾¸ ¹. Á°À°Ä¸³¶ °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 3.791 6,7 56.367 2009 8.823 12,6 70.324 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -57,0 -19,9

1.353 5.118 -73,6

34.949 34.706 0,7

3,9 15,1

0,6 0,9

»´¼Â¸Á¿´Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 3.743 7,7 2009 8.500 17,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -56,0

912 3.514 -74,1

18.902 23.638 -20,0

4,3 14,9

3,1 2,8

-131 -1.121 88,3

33.618 34.363 -2,2

-0,4 -3,2

1,1 1,2

164

1.842 2.678 -31,2

9.738 7.883 23,5

20,9 34,0

1,7 2,0

197 145 154

198 148

199

200

48.457 49.671 -2,4

Á¿ÃÀ¾Ã °²À¾Â¸¹¾Á ¾¸¹¾Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 3.739 21,5 17.355 2009 2.222 13,6 16.336 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 68,3 6,2 MARMOR SG °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 2010 3.678 18,4 2009 3.761 20,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,2

19.955 18.762 6,4

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 1

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

5.793.731 6.017.120 -3,7

726.150 988.989 -26,6

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ ¶º´¹ÂÀ¸Á»¾Ã °.´. 2010 1.483.140 25,6 2009 1.667.999 27,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -11,1

6.746.334 6.449.225 4,6

11,0 17,3

1,4 1,5

21.845

641.638 560.181 14,5

148,7 158,2

0,8 1,2

251

406.138 462.924 -12,3

1.275.526 1.167.225 9,3

33,3 39,7

2,5 2,7

2.221

152.400 420.300 -63,7

3.370.400 3.347.800 0,7

4,5 12,2

1,4 1,5

10.919

7.681.580 6.172.586 24,5

247.753 219.014 13,1

1.907.541 1.914.960 -0,4

13,0 11,5

1,7 1,2

2.448

¹Ã¿À¾Ã, ÂÀ°¿´µ°, ³¶»¾Á¸° ´Â°¸À´¸° ºÂ³ 2010 365.065 19,9 1.838.658 2009 276.835 15,5 1.782.360 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 31,9 3,2

365.065 276.835 31,9

2.733.407 2.386.134 14,6

14,3 12,3

NC NC

6.615

96.975 237.712 -59,2

757.189 703.404 7,7

12,8 31,7

0,8 1,0

2.459

³¸´·¼¶Á °´À¾º¸»´¼°Á °·¶¼Ç¼ °.´. ´º´Ã·´À¸¾Á ±´¼¸µ´º¾Á 2010 228.613 67,5 338.763 158.546 2009 315.949 90,3 349.790 264.523 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -27,6 -3,2 -40,1

436.624 508.074 -14,1

33,6 56,3

2,3 2,1

700

126.621 130.406 -2,9

359.249 332.792 8,0

36,6 40,3

4,2 3,2

1.241

¾.¿.°.¿. ¾À²°¼¸Á»¾Á ¿À¾²¼ÇÁÂ¸¹Ç¼ °²Ç¼Ç¼ ¿¾³¾ÁÄ°¸À¾Ã °.´. 2010 903.840 18,3 4.937.530 893.238 2009 960.745 18,4 5.222.199 938.884 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -5,9 -5,5 -4,9 2

COSMOTE ¹¸¼¶Â´Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸´Á °.´. 2010 648.400 38,0 1.706.136 2009 721.094 37,8 1.908.395 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -10,1 -10,6 3

¾À²°¼¸Á»¾Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸Ç¼ ´ºº°³¾Á °.´. 2010 516.400 23,8 2.169.800 2009 770.100 31,9 2.412.400 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -32,9 -10,1 46

´ºº¶¼¸¹° ¿´ÂÀ´º°¸° °.´. 2010 371.512 2009 310.593 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 19,6

4,8 5,0

VODAFONE - ¿°¼°Ä¾¼ °.´.´.Â. ** 2010 320.802 24,6 2009 484.545 32,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -33,8

1.303.786 1.505.608 -13,4

»¾Â¾À ¾¸º (´ºº°Á) ³¸Ãº¸ÁÂ¶À¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´. 2010 214.352 4,4 4.879.266 2009 196.454 5,6 3.493.334 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 9,1 39,7 11

´ºº°³¾Á, ÂÀ°¿´µ°, °.´. 2010 203.934 2009 287.968 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -29,2

11,7 20,1

1.741.335 1.432.540 21,6

190.452 228.161 -16,5

815.444 805.308 1,3

23,5 28,5

NC NC

3.046

42,6 53,6

313.487 479.671 -34,7

-920.141 69.939 -1.415,6

1.055.799 1.989.898 -46,9

-60,4 4,0

1,1 0,7

646

58,0 61,3

226.662 248.552 -8,8

70.555 85.795 -17,8

444.415 399.829 11,2

15,9 23,2

1,8 2,0

27,3 27,8

459.175 444.140 3,4

110.323 107.749 2,4

385.225 305.761 26,0

31,9 38,9

0,7 1,0

2.761

1.339.989 1.043.873 28,4

81.580 200.710 -59,4

3.535.029 3.633.051 -2,7

2,3 5,7

NC NC

8.521

24,8 29,0

440.794 448.302 -1,7

78.785 102.467 -23,1

210.573 307.422 -31,5

37,4 32,0

0,7 0,5

1.120

3,5 18,7

2.955.785 3.339.178 -11,5

45.755 567.706 -91,9

4.430.498 4.775.572 -7,2

1,0 15,9

NC NC

8.582

³¸°Å´¸À¸ÁÂ¶Á ´·¼¸¹¾Ã ÁÃÁÂ¶»°Â¾Á ÄÃÁ¸¹¾Ã °´À¸¾Ã °.´. 2010 101.826 47,4 214.958 52.733 2009 83.725 38,0 220.145 33.784 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 21,6 -2,4 56,1

716.440 689.125 4,0

7,5 5,0

0,9 1,1

263

ALAPIS °.±.´.´. 2010 133.638 2009 257.037 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -48,0 15

°ÂÂ¸¹¶ ¾³¾Á °.´. 2010 131.383 2009 152.339 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -13,8 22

JUMBO °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

125.261 123.425 1,5

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO. LTD 2010 118.372 8,8 2009 226.487 21,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -47,7 18

°·¶¼°¸¹¶ µÃ·¾¿¾¸¸° °.´. 2010 109.143 2009 130.183 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -16,2 7

ALPHA BANK °.´. 2010 103.525 2009 623.778 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -83,4 25

** °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈËÖÞÌ Ú/´×ÌÕÎÊÎ ÙÌÐÚ" (ÙÌÒÐ ËÈ 9)

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

98.255 40.116 144,9

210.512 151.032 39,4

54,4 27,1

2,0 1,8

295

93.738 61.003 53,7

1.247.510 1.135.493 9,9

7,9 5,4

0,8 0,3

370.696 450.092 -17,6

39.361 79.847 -50,7

816.951 809.482 0,9

4,8 10,0

1,0 1,1

951

1.494.810 1.393.785 7,3

49.443 50.906 -2,9

179.393 162.184 10,6

27,6 33,6

3,0 2,9

8.528

61,5 61,7

131.634 132.755 -0,8

13.360 13.014 2,7

86.434 47.621 81,5

19,9 27,3

4,2 8,9

330

93,0 80,9

75.292 74.607 0,9

-264.846 -63.261 -318,7

1.291.759 1.593.580 -18,9

-20,5 -3,9

0,2 0,2

44,9 43,9

144.520 152.666 -5,3

24.824 16.441 51,0

117.685 107.986 9,0

22,0 16,0

2,5 2,7

258

´ºº¶¼¸¹¶ À°³¸¾ÄÇ¼¸° Â¶º´¾À°Á¶ (´ÀÂ) °.´. 2010 63.947 19,0 336.777 2009 20.413 5,9 345.895 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 213,3 -2,6

30.652 -18.225 268,2

184.062 156.857 17,3

18,0 -11,2

1,3 1,8

2.627

-4.675 -602 -676,6

75.197 79.732 -5,7

-6,0 -0,6

2,6 2,1

620

29.828 18.016 65,6

830.512 821.511 1,1

3,6 2,2

1,0 0,9

2.868

319.468 402.957 -20,7

39.413 63.875 -38,3

79.655 74.199 7,4

51,2 69,9

2,1 2,9

326

COCA - COLA ´ºº¶¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° ´»Ä¸°ºÇÁ´ÇÁ °.´. 2010 56.900 9,3 609.000 2009 125.000 17,8 700.700 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -54,5 -13,1

-500 202.200 -100,3

1.569.800 1.700.000 -7,7

0,0 10,3

0,3 0,6

2.188

2.524 40.402 -93,8

39.907 59.672 -33,1

5,1 34,5

20,1 12,8

2.125

ii A/A 2010 2009 2008 18

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

»´Â¹° »´Â°ºº¸¹°¸ ¹°Â°Á¹´Ã°¸ ´ºº°³¾Á °.´. 2010 99.715 20,4 489.805 2009 40.762 15,2 268.145 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 144,6 82,7 19

³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ °´À¸¾Ã (³´¿°) °.´. 2010 98.238 8,3 1.183.633 2009 56.673 5,7 1.003.640 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 73,3 17,9 16

Â¸Â°¼ °.´. ÂÁ¸»´¼ÂÇ¼ 2010 86.348 2009 120.271 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -28,2

23,3 26,7

°ºÄ° - ±¶Â° ±°Á¸º¾¿¾Ãº¾Á °.´. 2010 83.707 5,6 2009 80.472 5,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,0 OLYMPIC °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

80.927 81.885 -1,2

¾.Â.´. °¹¸¼¶Â° °.´. 2010 70.010 2009 60.376 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 16,0 33

AUTOHELLAS (HERTZ) °.Â.´.´. 2010 64.876 2009 67.003 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -3,2

25 121 122

Â¶º´ÂÃ¿¾Á °.´. 2010 63.668 2009 85.718 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -25,7

56,8 61,6

112.088 139.180 -19,5

´Â°¸À´¸° Ã³À´ÃÁ¶Á & °¿¾Å´Â´ÃÁ¶Á ¿ÀÇÂ´Ã¾ÃÁ¶Á °.´. 2010 63.186 16,7 378.965 2009 48.328 12,5 386.174 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 30,7 -1,9 34

SANOFI - AVENTIS °.E.&B.´. 2010 60.793 2009 69.297 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -12,3

19,0 17,2

¹°Â°ÁÂ¶»°Â° °Ä¾À¾º¾²¶ÂÇ¼ ´¸³Ç¼ °.´. 2010 56.384 14,9 379.009 2009 64.943 16,3 397.548 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -13,2 -4,7 48

Á¹º°±´¼¸Â¶Á, ¸. & Á., °.´.´. 2010 56.367 2009 52.547 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 7,3

4,7 4,6

1.191.253 1.153.499 3,3

30.650 22.559 35,9

115.871 109.720 5,6

27,2 20,8

5,6 6,0

7.389

14,3 21,4

350.067 368.113 -4,9

43.781 75.010 -41,6

48.032 138.364 -65,3

47,0 64,2

5,3 1,2

1.060

48.806 71.254 -31,5

15,2 18,9

322.017 376.865 -14,6

18.982 63.661 -70,2

20.937 20.835 0,5

90,9 136,7

12,0 13,7

1.030

48.743 38.808 25,6

65,3 57,7

74.628 67.229 11,0

-449 -22 -1.940,9

160.635 178.041 -9,8

-0,3 0,0

1,1 0,3

324

NESTLE ´ºº°Á °.´. 2010 50.090 2009 78.885 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -36,5 30

±¸°¼´½ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 76

¼´° ¾³¾Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 35

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

J & P - °±°½ °.´. 2010 47.651 2009 36.204 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 31,6

10,8 7,6

439.710 476.055 -7,6

10.233 6.861 49,2

489.308 473.110 3,4

2,1 1,4

1,2 1,4

1.684

10,0 11,9

476.918 427.348 11,6

30.167 33.815 -10,8

474.932 538.320 -11,8

6,0 5,6

0,7 0,4

1.100

EFG EUROLIFE °.´.°.µ. 2010 43.547 2009 45.000 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -3,2

21,5 27,8

203.012 162.154 25,2

43.547 45.000 -3,2

66.029 66.174 -0,2

66,0 74,3

24,5 22,4

115

¼´¾Å¶»¸¹¶ °.±.´.´. 2010 43.057 2009 29.754 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 44,7

31,3 15,1

137.614 197.196 -30,2

-717 1.565 -145,8

222.763 -3.488 6.486,6

-0,7 NC

3,0 NC

600

57,3 63,2

74.914 82.679 -9,4

-1.048 -

237.879 243.900 -2,5

-0,4 NA

2,0 0,9

2,2 1,1

1.908.174 1.609.860 18,5

16.475 -1.545 1.166,3

231.580 221.498 4,6

7,3 -0,7

1,8 1,7

510

HELLAS ONLINE °.´. 2010 42.004 2009 9.932 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 322,9

22,0 6,8

190.801 146.735 30,0

-30.243 -45.220 33,1

3.801 23.373 -83,7

-222,6 NA

95,8 15,4

382

FORTHNET °.´. 2010 37.811 2009 18.212 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 107,6

17,6 10,8

214.739 169.297 26,8

-19.264 -26.858 28,3

330.125 359.407 -8,2

-5,6 -7,2

0,9 0,7

826

57,7 29,6

65.033 44.930 44,7

-5.307 -26.762 80,2

-7.233 -26.056 72,2

NC NC

1,8 11,1

2.071.117 2.149.833 -3,7

5.441 200.774 -97,3

2.956.979 3.238.154 -8,7

0,2 6,9

NC NC

4.813

´º±°º ´ºº¶¼¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° °º¾Ã»¸¼¸¾Ã °.´. 2010 36.397 6,1 596.952 2009 20.666 5,1 408.104 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 76,1 46,3

11.455 -1.793 738,9

487.269 478.661 1,8

2,4 -0,4

0,5 0,5

721

REGENCY ENTERTAINMENT ÆÃÅ°²Ç²¸¹¶ & Â¾ÃÀ¸ÁÂ¸¹¶ °.´. 2010 35.928 37,9 94.901 -446.501 2009 52.578 45,5 115.677 -25.902 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -31,7 -18,0 -1.623,8

-405.283 41.984 -1.065,3

NC -45,3

NC 25,7

2.500

°º¾Ã»¸¼¸¾¼ °.´. 2010 47.505 2009 50.976 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -6,8 78

39 252

¾ºÃ»¿¸° ¾³¾Á °.´. 2010 42.911 2009 52.287 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -17,9

40 141

41 241

42 130

43 182

¹Ì ØËÎ EBITDA

´¹¾ °.±.´.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

42.308 17.552 141,0

¾ºÃ»¿¸°¹¾Á Á.Ä.¿. ¿.°.´. 2010 37.552 2009 13.317 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 182,0 14

¿´¸À°¸ÇÁ, ÂÀ°¿´µ°, °.´. 2010 37.506 2009 237.735 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -84,2

45 120 212

².´.Ä.Ã.À.°. °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

35.304 39.466 -10,6

74,1 76,8

47.620 51.388 -7,3

14.779 18.179 -18,7

386.039 396.433 -2,6

3,8 4,5

0,9 0,9

144.953 145.138 -0,1

34.840 26.884 29,6

217.923 207.004 5,3

16,4 13,0

0,3 0,6

431

634.632 602.181 5,4

15.297 15.312 -0,1

72.204 57.552 25,5

23,6 28,2

5,5 6,1

5.500

5,0 4,5

676.659 668.262 1,3

16.980 15.145 12,1

95.625 86.042 11,1

18,7 17,3

2,0 2,0

3.600

31,4 36,6

106.119 123.235 -13,9

24.813 36.679 -32,4

73.428 79.734 -7,9

32,4 42,8

0,7 0,8

1.500

¹°À´º¸° ¹°¿¼¾±¸¾»¶Å°¼¸° °.´. 2010 34.065 23,5 2009 29.989 20,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 13,6 83

»°Á¾ÃÂ¶Á, ³., Á¾Ã¿´À»°À¹´Â °.´. 2010 33.890 5,3 2009 32.162 5,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 5,4 70

»´ÂÀ¾ °.´.&±.´. 2010 33.884 2009 29.855 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 13,5 40

¹°µ¸¼¾ ¿°À¼¶·°Á °.´. 2010 33.265 2009 45.103 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -26,3

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 52

´Â°¸À´¸° ¿°À¾Å¶Á °´À¸¾Ã ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á °.´. 2010 31.172 25,4 122.635 2009 32.610 26,7 121.936 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,4 0,6

º°À¹¾ ²´¼¸¹¶ »´Â°ºº´ÃÂ¸¹¶ & »´Â°ºº¾ÃÀ²¸¹¶ °.´. 2010 30.847 12,9 239.484 2009 -49.939 -50,5 98.821 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 161,8 142,3 ´·¼¸¹¶ ¿°¼²°¸° °.´.´.°. * 2010 30.220 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

-1.508

258.834

-0,6

1,1

490

25.082 26.070 -3,8

326.935 327.600 -0,2

7,7 8,0

0,1 0,1

154

6.411 -105.494 106,1

-31.489 -35.654 11,7

NC NC

900

85,5

35.343

30.197

950.051

3,2

0,0

29,8 28,1

98.666 89.325 10,5

9.891 10.143 -2,5

67.728 51.182 32,3

16,6 21,8

1,4 1,4

338

22,6 22,9

129.296 131.506 -1,7

11.779 12.635 -6,8

120.403 112.517 7,0

10,1 11,0

0,3 0,4

1.005

10,0 14,7

279.612 297.204 -5,9

21.708 38.006 -42,9

124.774 119.430 4,5

17,4 34,6

0,5 0,6

1.558

92.687 100.374 -7,7

7.028 17.594 -60,1

123.709 105.589 17,2

5,7 17,5

3,0 3,1

400

116.721 128.483 -9,2

11.234 -38.325 129,3

149.005 141.958 5,0

7,7 -24,0

1,6 1,7

1.386

ENERGEAN OIL & GAS - ´¼´À²´¸°¹¶ °¸²°¸¾Ã °.´. 2010 26.571 64,0 41.505 2009 3.887 24,9 15.616 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 583,6 165,8

-6.211 -16.931 63,3

1.693 519 226,2

NA NA

50,3 NA

21.277 27.338 -22,2

59.146 58.046 1,9

36,0 57,4

1,5 1,5

886

´»¿¾À¸¹¶ À´¼Â »°¹À¾ÅÀ¾¼¸´Á »¸Á·ÇÁ´¸Á ¾Å¶»°ÂÇ¼ °.´. 2010 25.755 66,5 38.731 -2.705 2009 16.731 43,8 38.169 -10.536 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 53,9 1,5 74,3

1.505 5.078 -70,4

-82,2 NA

NA 38,5

86 144

Ä°À»°Â´¼ °.±.´.´. 2010 29.413 2009 25.061 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 17,4

72 137

BIC ±¸¾º´½ °.´. 2010 29.213 2009 30.091 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,9

HOUSE MARKET °.´. 2010 27.867 2009 43.738 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -36,3 51

¹°¿¼¸¹¶ °. »¸Å°¶º¸³¶Á °.´. 2010 27.522 29,7 2009 37.664 37,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -26,9 159

¾À²°¼¸Á»¾Á º¸»´¼¾Á ¿´¸À°¸ÇÁ °.´. 2010 26.653 22,8 2009 -28.672 -22,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 193,0

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

65 135

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

ELFE ´ºº¶¼¸¹° º¸¿°Á»°Â° & Å¶»¸¹° °.±.´.´. * 2010 31.254 15,5 201.900 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

¹Ì ØËÎ EBITDA

±¸¾¸°ÂÀ¸¹¶ °.´. 2010 26.066 2009 30.428 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -14,3

29,6 33,0

87.943 92.359 -4,8

64 112 180

LEASEPLAN HELLAS A.E. 2010 25.431 2009 21.619 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 17,6

62,6 63,8

40.610 33.912 19,8

-4.080 -6.833 40,3

29.275 354 8.169,8

-27,5 NC

3,6 NA

41.360 49.400 -16,3

-507 -1.187 57,3

396.177 352.990 12,2

-0,1 -0,5

0,9 0,8

400

71.182 77.376 -8,0

20.887 22.012 -5,1

108.152 100.550 7,6

20,0 23,0

0,6 0,6

323

461.325 488.342 -5,5

8.185 18.872 -56,6

127.060 124.443 2,1

6,5 15,7

1,5 1,5

1.851

163.545 151.642 7,9

11.258 14.519 -22,5

117.811 140.065 -15,9

8,7 9,8

3,2 2,6

630

69 157

°ÃÂ¾¹¸¼¶Â¾³À¾»¾Á °¸²°¸¾Ã °.´. 2010 25.295 61,2 2009 30.739 62,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -17,7

84 111

´Ã°· °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

24.773 25.999 -4,7

34,8 33,6

DIXONS SOUTH EAST EUROPE °.´.±.´. ** 2010 24.389 5,3 2009 28.505 5,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -14,4

85 100

¸¼ÂÀ°º¾Â °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

24.218 25.453 -4,9

14,8 16,8

* °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈØÛÎ ÓÈÛÈ" (ÙÌÒÐ ËÈ 12) ** °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈËÖÞÌ Ú/´×ÌÕÎÊÎ ÙÌÐÚ" (ÙÌÒÐ ËÈ 9)

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

-19.916 55.544 -135,9

673.619 718.219 -6,2

-2,9 7,9

0,3 0,4

1.234

162.304 145.906 11,2

2.862 -21.509 113,3

294.852 293.213 0,6

1,0 -7,1

0,4 0,4

380

258.024 274.979 -6,2

20.163 24.919 -19,1

7.308 9.230 -20,8

243,8 154,1

12,8 11,2

1.449

39,2 39,0

56.172 45.782 22,7

22.020 17.838 23,4

51.539 46.911 9,9

42,7 40,7

1,7 1,7

82,7 83,6

26.567 28.518 -6,8

-19.158 6.547 -392,6

250.281 258.599 -3,2

-7,7 3,0

1,6 1,6

³°

67,6 63,8

32.433 13.630 138,0

-4.806 462 -1.140,3

7.988 12.763 -37,4

-46,3 6,1

7,0 3,2

13,9 17,4

156.977 191.292 -17,9

18.127 27.508 -34,1

12.716 12.716

142,6 216,3

4,0 5,5

607

48,9 47,7

43.630 42.496 2,7

3.817 3.417 11,7

18.390 15.667 17,4

22,4 23,8

2,9 3,9

8,9 10,4

237.644 203.768 16,6

4.837 4.791 1,0

160.161 157.350 1,8

3,1 3,1

0,8 0,8

160

1,6 2,2

1.324.770 1.048.149 26,4

961 2.746 -65,0

68.848 68.735 0,2

1,4 4,2

5,5 4,8

200

80,4 79,3

25.886 20.846 24,2

20.723 16.254 27,5

76.973 71.107 8,3

28,0 22,9

NC NC

30.443 42.546 -28,5

32.939 57.782 -43,0

278.667 279.252 -0,2

11,8 20,8

0,0 0,1

112

23,6 30,2

87.100 106.238 -18,0

14.877 26.366 -43,6

181.314 168.378 7,7

8,5 15,9

0,7 0,8

862

SPECIFAR °.±.´.´. 2010 20.519 2009 16.428 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 24,9

24,8 21,9

82.857 75.069 10,4

15.679 11.888 31,9

45.349 43.437 4,4

35,3 27,4

0,9 0,8

376

¾ºÃ»¿¸°¹° °¹¸¼¶Â° °.´. 2010 20.051 2009 15.963 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 25,6

54,0 42,9

37.144 37.226 -0,2

-11.325 -32.898 65,6

-35.767 -20.368 -75,6

NC NC

¿°²¹À¶Â¸° ÁÃ¼´Â°¸À¸ÁÂ¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° ÁÃ¼.¿.´. 2010 19.957 15,6 127.596 2009 30.145 23,0 130.954 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -33,8 -2,6

17.121 27.366 -37,4

210.488 210.296 0,1

8,1 13,4

NC NC

485

9.858 6.073 62,3

29.130 20.275 43,7

39,9 34,2

2,5 3,2

325

ii A/A 2010 2009 2008 69

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

¶À°¹º¶Á °¼Ç¼. ²´¼. ´Â°¸À´¸° ÂÁ¸»´¼ÂÇ¼ 2010 22.563 6,4 350.807 2009 93.191 19,9 469.098 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -75,8 -25,2 79

´Â°¸À´¸° ¿°À¾Å¶Á °´À¸¾Ã °ÂÂ¸¹¶Á °.´. 2010 22.201 13,7 2009 -2.511 -1,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 984,2

82 103

PRAKTIKER HELLAS ´»¿¾À¸¹¶ °.´. 2010 22.188 8,6 2009 26.052 9,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -14,8

72 134 227

EFG EUROLIFE °.´.².°. 2010 22.020 2009 17.838 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 23,4

74 271

PICAR °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

21.978 23.838 -7,8

´¸´º¼Â¸ ¾Â¾»¾Â¸± °.´. 2010 21.937 2009 8.689 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 152,5 67

L'OREAL HELLAS °.´. 2010 21.880 2009 33.229 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -34,2

76 122 171

EXECUTIVE LEASE °.´. 2010 21.313 2009 20.263 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 5,2

77 116 143

OTEGLOBE °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

21.183 21.143 0,2

78 100 127

MAMIDOIL JETOIL °.´. 2010 20.860 2009 22.791 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -8,5

79 147 242

EUROBANK EFG FACTORS A.E. 2010 20.819 2009 16.528 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 26,0

´ºº¶¼¸¹° ÅÀ¶»°Â¸ÁÂ¶À¸° °.´. 2010 20.767 68,2 2009 30.415 71,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -31,7 62

¸°ÁÇ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

20.569 32.059 -35,8

82 181 285

85 136 201

¾ºÃ»¿¾Á ²°º°¹Â¾±¸¾»¶Å°¼¸° º°À¸Á¶Á °.´. 2010 19.897 15,6 127.365 2009 17.352 15,3 113.181 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 14,7 12,5

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

-4.247 -3.888 -9,2

239.370 244.103 -1,9

-1,8 -1,6

1,1 1,2

1.299

61.524 62.247 -1,2

19.287 19.751 -2,4

18.594 18.489 0,6

104,0 106,8

0,5 0,5

900

521.113 570.592 -8,7

3.201 -37.888 108,5

165.614 199.284 -16,9

1,8 -19,8

3,5 3,6

7.500

10,9 8,4

179.426 166.071 8,0

19.477 14.018 38,9

26.412 57.843 -54,3

46,2 23,4

17,6 8,6

312

13,9 1,8

139.141 38.189 264,4

-3.258 -19.935 83,7

144.311 62.204 132,0

-3,2 -30,1

2,9 6,6

4,6 5,9

413.504 413.208 0,1

9.551 15.368 -37,9

107.092 104.874 2,1

9,0 15,0

1,0 1,1

3.300

167.858 143.939 16,6

18.782 13.652 37,6

91.343 86.524 5,6

20,6 17,7

6,4 6,6

240

Ã²´¸° ³¸°²¼ÇÁÂ¸¹¾ & ·´À°¿´ÃÂ¸¹¾ ¹´¼ÂÀ¾ °·¶¼Ç¼ °.´. 2010 18.036 12,9 139.742 -62.199 2009 24.923 17,6 141.424 18.296 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -27,6 -1,2 -440,0

320.112 397.614 -19,5

-17,3 5,1

0,6 0,4

1.225

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

86 149 106

INTRACOM °.´. Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸°¹Ç¼ ºÃÁ´Ç¼ 2010 19.808 9,4 211.009 2009 16.401 7,0 234.256 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 20,8 -9,9

87 125 114

°ÂÂ¸¹´Á ³¸°³À¾»´Á °.´. 2010 19.766 2009 19.913 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -0,7

32,1 32,0

266

´ºº¶¼¸¹° Â°ÅÃ³À¾»´¸° (´ºÂ°) °.´. 2010 19.524 3,8 2009 -23.982 -4,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 181,4

89 174 196

AXA °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. 2010 19.477 2009 14.018 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 38,9

ELPEDISON ´¼´À²´¸°¹¶ °.´. 2010 19.338 2009 679 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 2.748,0

90 124

¿´¼Â´ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

18.810 24.227 -22,4

92 179 334

ALLIANZ ´ºº°Á °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. 2010 18.782 11,2 2009 13.652 9,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 37,6

87 125

°¹ÂÇÀ °.Â.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

17.960 48.572 -63,0

3,4 7,7

535.671 627.580 -14,6

6.294 36.707 -82,9

337.218 349.325 -3,5

1,8 11,4

1,4 1,1

4.310

2,4 2,3

743.104 729.856 1,8

2.016 1.911 5,5

94.257 94.180 0,1

2,1 2,0

3,6 3,5

4.875

26,8 31,5

64.588 76.381 -15,4

9.897 15.459 -36,0

101.369 96.364 5,2

10,0 15,7

0,2 0,4

157

36.963 51.081 -27,6

5.036 21.023 -76,1

57.358 54.683 4,9

8,8 72,4

0,7 0,6

130

135.238 113.026 19,7

-5.470 7.942 -168,9

185.760 198.010 -6,2

-2,9 4,4

0,8 0,8

647

¶¿´¸ÀÇÂ¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° ´»Ä¸°ºÇÁ´Ç¼ ±¸¹¾Á °.´. 2010 16.936 24,5 69.006 2009 17.243 25,4 67.778 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -1,8 1,8

7.612 9.356 -18,6

50.351 43.770 15,0

16,2 24,0

0,8 0,9

245

95 142 168

±´À¾¿¾Ãº¾¸, °Ä¾¸, °.´.±.´. 2010 17.868 2009 16.857 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 6,0

Å°ºÃÆ ³¾»¸¹° Ãº¸¹° °.´. 2010 17.320 2009 24.050 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -28,0

97 109 448

¿¼² ²´À¾ºÃ»°Â¾Á »´¼Â¸¹°º °.´. 2010 17.234 46,6 2009 22.133 43,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -22,1

S&B ±¸¾»¶Å°¼¸¹° ¾ÀÃ¹Â° °.´. 2010 17.210 12,7 2009 24.295 21,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -29,2

99 139 256

100 265 160

METLIFE ALICO 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

16.782 8.900 88,6

3,1 1,8

546.167 498.746 9,5

15.810 7.775 103,3

60.540 162.269 -62,7

14,2 4,8

18,0 6,8

330

14,9 16,1

112.580 116.999 -3,8

13.083 14.093 -7,2

70.084 64.300 9,0

19,5 23,3

1,3 1,4

961

8,0 11,4

205.555 228.259 -10,0

1.527 12.382 -87,7

81.432 82.758 -1,6

1,9 15,0

0,6 0,6

1.400

101 129 140

¿°¿°³¾¿¾Ãº¾Á, ´. ¸., °.´. 2010 16.776 2009 18.827 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -10,9

102

83 102

µ°À° ´ºº°Á °.´.´. 2010 16.487 2009 26.031 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -36,7

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

80.444 74.707 7,7

15.775 15.527 1,6

50.775 66.803 -24,0

26,8 23,5

0,4 0,3

260

4,7 9,0

351.224 507.724 -30,8

-1.917 28.610 -106,7

110.676 129.137 -14,3

-1,6 23,3

5,7 2,5

1.320

8,3 18,6

195.152 188.096 3,8

11.004 30.001 -63,3

321.710 340.645 -5,6

3,3 10,0

NC NC

1.096

89,5 118,2

18.065 11.771 53,5

15.376 13.950 10,2

377.760 367.693 2,7

4,1 3,8

0,0 0,1

RECKITT »¿´¼¹¸µ´À ´ºº°Á Å¶»¸¹° A.B.&E.E. 2010 15.775 18,4 85.930 2009 18.078 19,3 93.826 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -12,7 -8,4

15.556 18.452 -15,7

3.673 3.156 16,4

455,6 452,5

9,6 12,4

171

15.690 29.946 -47,6

29.568 34.691 -14,8

53,1 89,3

1,0 0,9

¹/½ Â¾ÃÀ¸ÁÂ¸¹¶ º¾ÃÂÀ°¹¸¾Ã °.´. ¾.Â.°. º¾ÃÂÀ°¹¸ °.´. - ¹º°»¿ ¾Â´º º¾ÃÂÀ°¹¸ ¹°µ¸¼¾ °.´. 2010 15.603 13,6 114.793 6.480 NC 2009 45.024 31,5 142.906 36.655 NA »ÌÛÈÉÖÒÎ % -65,4 -19,7 -82,3 -

NC NA

1.650

°·¶¼° °.Â.E. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

16.484 16.960 -2,8

20,5 22,7

16.470 45.471 -63,8

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

103 140 187

¸»°Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

104

105

Â´À¼° °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 88

PROBANK, ÂÀ°¿´µ°, A.E. 2010 16.179 2009 34.986 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -53,8

106 176 191

´·¼¸¹¶ ¹´Ä°º°¸¾Ã °.´. 2010 16.165 2009 13.917 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 16,2

107 131 188

108

109

110 226

¿´¸À°¸ÇÁ ¿À°¹Â¾À´¸°¹¶ °.´. 2010 15.738 2009 29.952 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -47,5

15.598 10.413 49,8

84,1 86,8

13,5 6,8

18.713 34.510 -45,8

115.500 154.163 -25,1

2.187 2.115 3,4

111.087 119.064 -6,7

1,9 1,8

1,8 1,6

135

50.600 57.928 -12,7

-3.496 -4.034 13,3

7.600 9.989 -23,9

-46,0 -50,4

18,1 14,5

160

465.683 463.101 0,6

13.045 19.774 -34,0

9.809 10.036 -2,3

131,5 217,8

9,2 12,3

350

28.630 37.582 -23,8

17.929 25.505 -29,7

102.689 104.991 -2,2

17,3 23,1

0,1 0,1

139

22.194 27.378 -18,9

43 126 -65,9

4.519 4.316 4,7

0,9 3,0

7,1 10,0

68.768 75.081 -8,4

233 850 -72,6

39.728 15.214 161,1

0,9 5,8

3,7 11,0

165

7,6 2,5

192.343 193.744 -0,7

14.156 6.987 102,6

16.375 6.734 143,2

86,5 163,6

7,4 14,8

105

¹À´Â° Ä°À» °.±.´.´. 2010 14.641 2009 14.429 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1,5

14,7 13,6

99.531 105.829 -6,0

3.775 3.370 12,0

63.570 60.661 4,8

6,1 5,6

1,8 1,7

690

»´¼Â¸»´¹ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

36,2 47,6

39.988 48.209 -17,1

-1.118 16.227 -106,9

27.132 28.603 -5,1

-4,1 86,8

3,9 2,9

104

57,2 43,2

24.934 23.102 7,9

12.244 6.500 88,4

85.612 63.539 34,7

16,4 10,8

0,6 0,6

111 161 176

LION RENTAL °.´. SIXT RENT-A-CAR 2010 15.242 30,1 2009 14.971 25,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1,8

112 118 130

¿À¾¹Â´À & ²¹°»¿º ´ºº°Á ´.¿.´. 2010 15.213 3,3 2009 20.818 4,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -26,9

113 106

ÅÀ¶»°Â¸ÁÂ¶À¸¾ °·¶¼Ç¼ °.´. 2010 15.117 52,8 2009 22.192 59,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -31,9

114 138 167

OPTIMUM °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

14.960 17.307 -13,6

67,4 63,2

115 296 340

ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. 2010 14.767 21,5 2009 8.124 10,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 81,8

116 493

MULTICHOICE HELLAS °.´.´. 2010 14.698 2009 4.807 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 205,8

117 170 193

118

119 238

14.482 22.960 -36,9

³´¶ °¼°¼´ÇÁ¸»´Á °.´. 2010 14.250 2009 9.977 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 42,8

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

21.798 21.457 1,6

10.426 13.723 -24,0

75.774 72.107 5,1

13,8 18,5

1,7 1,9

³°

18,1 16,3

78.285 76.436 2,4

6.732 6.515 3,3

17.596 17.811 -1,2

38,0 35,3

3,6 3,2

325

21,7 21,8

63.835 62.583 2,0

10.870 10.893 -0,2

86.891 86.929 0,0

12,5 12,5

0,4 0,3

CROWN HELLAS CAN ±¸¾»¶Å°¼¸° ´¸³Ç¼ ÁÃÁ¹´Ã°Á¸°Á °.´. 2010 13.782 10,3 134.268 11.186 2009 15.158 10,9 139.676 11.741 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -9,1 -3,9 -4,7

123.144 117.840 4,5

9,3 11,0

0,5 0,5

391

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

14.212 18.040 -21,2

65,2 84,1

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

120 132 263

¿Ãº°¸° °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

121 198 236

ÃÄ°¼Â¶Á °.±.´.´. 2010 14.186 2009 12.451 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 13,9

122 172 259

´.¿.°. ·´ÁÁ°º¸°Á °.´. 2010 13.856 2009 13.634 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1,6

123 157 229

124 162 207

ÂÃÀ°Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

13.687 14.957 -8,5

11,4 12,5

120.126 119.756 0,3

6.358 5.778 10,0

49.031 43.331 13,2

13,8 14,2

1,7 2,0

307

18,0 20,2

75.269 82.744 -9,0

13.221 15.628 -15,4

11.214 3.127 258,6

184,4 332,9

1,9 11,8

260

14,2 14,4

95.175 96.659 -1,5

-6.381 1.897 -436,4

50.611 56.502 -10,4

-11,9 3,6

3,1 3,0

550

5,5 3,7

245.745 292.117 -15,9

7.297 4.427 64,8

42.165 38.697 9,0

18,1 11,9

1,8 1,8

300

65,2 58,6

20.211 17.622 14,7

13.089 10.279 27,3

63.919 59.771 6,9

21,2 15,0

NC NC

4,1 5,2

322.287 425.562 -24,3

17.825 22.708 -21,5

42.604 32.424 31,4

47,5 70,9

2,5 4,0

174

13,1 16,0

99.094 112.741 -12,1

11.098 16.580 -33,1

257 20.826 -98,8

NA 105,4

NA 2,7

400

143.400 163.537 -12,3

-7.106 19.129 -137,2

247.987 262.441 -5,5

-2,9 7,3

0,7 0,6

590

18.015 14.462 24,6

7.251 5.005 44,9

78.709 73.508 7,1

9,2 7,0

1,1 1,0

51.126 65.221 -21,6

12.612 19.409 -35,0

357.133 366.616 -2,6

3,5 5,3

0,3 0,3

145

17.397 43.041 -59,6

19.168 45.012 -57,4

695.229 718.181 -3,2

2,7 6,3

0,1 0,1

23,7 8,0

53.918 110.710 -51,3

1.483 3.699 -59,9

18.295 17.507 4,5

8,3 26,9

12,2 7,7

160

12,9 13,5

98.625 86.831 13,6

9.817 8.460 16,0

101.255 96.558 4,9

9,9 9,0

0,4 0,4

327

125 145 179

CADBURY HELLAS °.´. * 2010 13.560 2009 16.680 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -18,7

126 177 215

DEMO °.±.&´.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

127 221

13.512 13.916 -2,9

Á¾²¸° ´ºº°Á °.±.&´.´. 2010 13.391 2009 10.735 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 24,7

128 227 222

ABC FACTORS °.´. 2010 13.182 2009 10.334 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 27,6

129 104 118

TOYOTA ´ºº°Á °.±.´.´. 2010 13.098 2009 22.257 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -41,2

130 133 112

IBM ´ºº°Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

131

132 249

12.957 18.032 -28,1

BLUE STAR FERRIES ¼°ÃÂ¸º¸°¹¶ °.´. 2010 12.921 9,0 2009 39.405 24,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -67,2 ´ºº¶¼¸¹¶ Â´Å¼¾³¾»¸¹¶ °¼´»¾Á °.´. 2010 12.905 71,6 2009 9.375 64,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 37,7

133 144 148

Â´À¼° ´¼´À²´¸°¹¶ °.±.´.Â.´. 2010 12.895 2009 16.760 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -23,1

134

25,2 25,7

56 117

EUROBANK PROPERTIES °.´.´.°.¿. 2010 12.866 74,0 2009 38.269 88,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -66,4

135 266 220

MODERN TIMES °.´. 2010 12.802 2009 8.899 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 43,9

136 207 238

¿º°ÁÂ¸¹° ¹À¶Â¶Á °.±.´.´. 2010 12.760 2009 11.684 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 9,2

* °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈØÛÎ ÓÈÛÈ" (ÙÌÒÐ ËÈ 12)

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 137 228

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

´º°¸Á - UNILEVER HELLAS °.´. 2010 12.686 2009 10.294 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 23,2

3,3 2,4

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

385.832 438.193 -12,0

9.024 6.872 31,3

102.126 102.092 0,0

8,8 6,7

2,2 2,3

385

58.770 61.837 -5,0

10.868 12.189 -10,8

18.193 17.863 1,9

60,3 67,6

1,3 1,4

254

1,1 1,3

1.209.830 1.011.346 19,6

3.709 2.193 69,1

30.143 29.566 2,0

12,4 10,2

5,6 5,6

125

5,2 3,2

242.750 263.356 -7,8

-1.847 12.065 -115,3

54.068 58.609 -7,8

-3,3 21,2

1,5 1,4

830

²´À»°¼¾Á °.±.´.´. 2010 12.503 2009 15.108 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -17,2

2,1 2,2

583.372 677.597 -13,9

880 5.404 -83,7

306.727 307.263 -0,2

0,3 1,8

0,2 0,3

466

°´²´¹ ¹°Â°Á¹´Ã°ÁÂ¸¹¶ °.´. 2010 12.447 2009 12.308 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1,1

8,3 6,4

150.358 193.944 -22,5

-349 83 -520,5

81.165 80.750 0,5

-0,4 0,1

2,7 2,3

1.200

27,9 26,3

44.448 41.187 7,9

4.687 3.849 21,8

11.128 8.544 30,2

47,7 28,1

1,8 2,7

145

9,5 9,4

130.012 135.752 -4,2

11.627 13.549 -14,2

77.635 77.182 0,6

15,0 34,9

0,6 0,5

91.192 64.221 42,0

12.263 7.308 67,8

66.191 33.076 100,1

24,7 22,8

3,7 7,1

171

5,6 10,7

220.417 279.397 -21,1

-5.581 8.261 -167,6

173.186 179.399 -3,5

-3,2 4,6

1,9 1,8

2.501

16,4 18,1

74.474 65.546 13,6

5.078 7.538 -32,6

46.702 43.970 6,2

11,2 18,3

0,4 0,4

212

26,9 25,6

45.262 44.199 2,4

3.648 804 353,7

26.223 21.852 20,0

15,2 3,6

1,7 2,3

192

14,8 11,7

81.166 70.146 15,7

10.939 6.478 68,9

8.502 8.475 0,3

128,9 76,4

4,3 4,1

220

70.036 62.374 12,3

8.238 4.688 75,7

25.684 19.112 34,4

36,8 27,1

1,2 1,7

236

23.004

11.241 27.563 -59,2

263.795 259.939 1,5

4,3 10,9

NC NC

239

203.487 201.347 1,1

5.864 2.986 96,4

35.492 30.409 16,7

17,8 10,4

2,1 2,3

120

118.938 132.891 -10,5

8.217 14.574 -43,6

37.661 40.659 -7,4

21,0 36,4

2,6 2,9

560

138 163 146

±¸±´ÅÀÇ» ³À ÁÂ. ³. ¿°Â´À°Á °.´. 2010 12.683 21,6 2009 14.839 24,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -14,5

139 193 253

°¸²°¸¾¼ ¾¸º °.´. 2010 12.662 2009 12.607 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 0,4

140 284 189

BSH ¾¸¹¸°¹´Á ÁÃÁ¹´Ã´Á °.±.´. 2010 12.546 2009 8.416 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 49,1

141 159 175

142 199

143 220 310

XEROX HELLAS A.E.E. 2010 12.381 2009 10.842 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 14,2

144 191

´º°¼·¶ °.´.&±.´. ÂÀ¾Ä¸»Ç¼ 2010 12.362 2009 12.693 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,6

145 340 382

ERGO °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. µ¶»¸Ç¼ 2010 12.263 13,5 2009 7.308 11,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 67,8

146

¸°ÂÀ¸¹¾ °·¶¼Ç¼ ´.°.´. 2010 12.240 2009 29.980 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -59,2

147 218 354

»Ã·¾Á µÃ·¾¿¾¸¸° °.´. 2010 12.206 2009 11.876 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 2,8

148 210 245

º¸¼Â´ ´ºº°Á ´.¿.´. 2010 12.151 2009 11.325 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 7,3

149 292 244

Á¼°¸¼Â´À ´º´¹ÂÀ¸¹ °.´.±.´. 2010 12.039 2009 8.233 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 46,2

150 279 345

»´º¸ÁÁ° ¹¸¹¸µ°Á °.±.&´.´. ÂÀ¾Ä¸»Ç¼ 2010 11.939 17,1 2009 8.511 13,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 40,3

151

´¿´¼³ÃÂ¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° ´ºº°³¾Á °.´. 2010 11.899 NC 2009 28.252 122,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -57,9

152 294 208

»Ãº¾¸ Á¾²¸°Á °.´. 2010 11.863 2009 8.224 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 44,3

153

5,8 4,1

94 132

ELPEN Ä°À»°¹´ÃÂ¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° °.´. 2010 11.789 9,9 2009 23.964 18,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -50,8

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

154 168 344

155 341

156

21,0 24,1

55.997 60.305 -7,1

4.237 5.526 -23,3

33.588 34.151 -1,7

12,6 23,0

3,7 3,6

135

VELTI A.E. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

29,9 26,4

39.198 27.482 42,6

121 263 -54,0

15.212 13.329 14,1

0,9 2,1

4,1 3,5

348

Ä°À»°Á´À± º¸ººÃ °.´.±.´. 2010 11.664 2009 23.019 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -49,3

6,1 10,5

192.158 218.849 -12,2

9.045 19.357 -53,3

10.830 11.144 -2,8

82,3 186,0

12,5 12,3

378

CHIPITA °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

11,6 4,6

100.049 1.808 5.433,7

-241.539 -17 -1.420.717,7

206.212 230 89.557,4

-117,1 -7,3

1,2 1,5

1.053

277,4 -41,7

4.196 27.149 -84,5

11.527 -4.223 373,0

29.534 18.055 63,6

48,4 -21,4

0,0 0,0

³°

142.674 276.369 -48,4

1.012 25.280 -96,0

144.886 148.138 -2,2

0,7 18,6

0,7 0,7

424

35.392 29.643 19,4

7.866 6.344 24,0

33.223 27.735 19,8

25,8 21,1

0,3 0,6

300

14,7 11,9

77.579 88.051 -11,9

6.706 6.163 8,8

80.803 79.007 2,3

8,4 7,6

0,8 0,9

224

13,9 8,9

82.439 72.419 13,8

1.680 -419 501,0

75.472 74.065 1,9

2,3 -0,6

0,7 0,7

180

14,8 14,7

76.825 89.613 -14,3

1.990 3.943 -49,5

91.431 92.053 -0,7

2,2 4,2

1,1 1,2

834

¸¾¼ °.´. ±¸¾»¶Å°¼¸°Á & ´»¿¾À¸¾Ã ¹°¹°¾ & Á¾¹¾º°Â°Á 2010 11.318 10,9 103.955 2.946 2009 12.085 11,4 106.057 4.757 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -6,4 -2,0 -38,1

47.058 54.633 -13,9

5,8 8,8

1,6 1,2

850

11.703 7.256 61,3

97 120

157

158

159

NOVO M.D. °.´. 2010 11.738 2009 14.524 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -19,2

11.642 83 13.926,5

TATE & LYLE GREECE °.´. ** 2010 11.638 2009 -11.306 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 202,9 54 107

ÁÇº¶¼¾ÃÀ²´¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´. 2010 11.521 8,1 2009 39.069 14,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -70,5

160 247 231

¿°Ãº¸³¶Á °.´. »°À»°À° - ²À°¼¸Â´Á 2010 11.454 32,4 2009 9.579 32,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 19,6

161 225 226

»Ãº¾¸ º¾Ãº¶ °.´. 2010 11.429 2009 10.460 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 9,3

162 374 272

AGROINVEST A.E.±.´. 2010 11.414 2009 6.438 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 77,3

163 187 162

¿´ÀÁ´ÃÁ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

11.374 13.133 -13,4

164 201 254

165 192

»°ÃÀ¾²´¼¶Á, °¼., °.´. * 2010 11.259 2009 12.680 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -11,2

26,2 29,8

42.963 42.555 1,0

7.899 7.962 -0,8

9.771 3.482 180,6

119,2 228,7

5,6 18,8

180

3,7 1,5

307.432 358.399 -14,2

2.973 2.529 17,6

8.608 6.771 27,1

34,5 43,6

5,9 11,2

300

CITIBANK °.´. °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶Á ¿À°¹Â¾À´ÃÁ¶Á 2010 11.088 98,2 11.297 2009 15.033 99,5 15.116 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -26,2 -25,3

11.088 15.033 -26,2

78 78

NA NA

45.143 -33.606 234,3

-54,8 NC

6,5 NC

400

166 434 473

»°À¸¼¾¿¾Ãº¾Á, ¹. ¿., °.´. 2010 11.217 2009 5.478 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 104,8

167 160 119

168 108 129

ÅÀÃÁ¾Á ¾³¶²¾Á ´¼ÂÃ¿¶ & ¶º´¹ÂÀ¾¼¸¹¶ ¿º¶À¾Ä¾À¶Á¶ °.´. 2010 11.080 25,4 43.588 -24.748 2009 22.158 37,1 59.696 -14.768 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -50,0 -27,0 -67,6

169 186 211

Á°¼¶ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

11.069 13.165 -15,9

29,6 33,4

37.375 39.426 -5,2

4.345 4.954 -12,3

56.497 53.614 5,4

7,9 9,7

0,6 0,6

161

3,1 3,9

354.231 386.559 -8,4

5.244 8.055 -34,9

53.637 53.488 0,3

9,8 15,4

1,6 2,1

1.165

170 158 206

¿º°¸Á¸¾ COMPUTERS °.´.±.´. 2010 11.016 2009 15.118 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -27,1

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

171 196 186

Å°¸Â¾²º¾Ã, °Ä¾¸, °.±.´.´. 2010 11.011 2009 12.516 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -12,0

172

173

174

14,7 17,4

75.090 71.946 4,4

2.528 2.099 20,4

39.281 37.928 3,6

6,4 5,6

3,8 3,7

323

3,7 4,4

292.784 546.954 -46,5

6.099 16.594 -63,3

51.674 51.453 0,4

11,8 34,0

3,0 3,5

205

°º¾Ã»Ãº °.´. 2010 10.615 2009 -1.006 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1.155,2

7,6 -0,7

140.099 145.046 -3,4

-2.122 -10.160 79,1

97.436 90.448 7,7

-2,3 -10,5

2,1 2,0

616

CHARTIS ´ºº°Á °.´. 2010 10.598 2009 4.540 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 133,4

22,1 14,8

48.035 30.762 56,2

10.148 4.071 149,3

537 561 -4,3

NA NA

208

8,3 9,1

126.536 122.191 3,6

8.332 7.429 12,2

32.146 27.560 16,6

27,9 23,7

1,1 1,6

830

78,2 64,2

13.375 12.135 10,2

-2.306 409 -663,8

896 634 41,3

-301,5 109,6

51,4 57,4

49.617 45.949 8,0

9.289 6.497 43,0

120.676 116.797 3,3

7,8 5,6

0,2 0,1

509

²¹º¾»¿¾ Â´Å¼¾º¾²¸¹¶ ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶ °.´. 2010 10.348 39,8 26.005 2009 7.892 35,2 22.443 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 31,1 15,9

3.368 2.361 42,7

18.786 15.279 23,0

19,8 16,6

1,9 2,1

KOSMOCAR °.´. 2010 10.914 2009 23.802 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -54,2

216

175 211 301

TASTY FOODS °.±.².´. 2010 10.523 2009 11.084 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -5,1

176 311 439

¿.°.¾.¹. ¿.°.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

10.463 7.787 34,4

177 319 307

¾À²°¼¸Á»¾Á º¸»´¼¾Á ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á °.´. 2010 10.382 20,9 2009 7.657 16,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 35,6

178 306 350

179 200 228

180 255

¹°Ä´° °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

10.336 12.188 -15,2

27,7 31,9

37.358 38.176 -2,1

7.604 8.537 -10,9

5.476 6.977 -21,5

122,1 122,4

5,2 3,6

105

MEDIPRIME °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

10.209 9.196 11,0

40,9 39,2

24.968 23.448 6,5

4.898 8.356 -41,4

9.044 7.273 24,4

60,0 160,1

3,7 3,6

103.605 102.367 1,2

-1.512 66 -2.390,9

78.070 79.734 -2,1

-1,9 0,1

1,3 1,4

750

25,0 11,0

39.718 34.048 16,7

7.838 2.416 224,4

17.634 13.490 30,7

50,4 18,3

1,6 1,7

127

23,5 21,0

42.116 40.077 5,1

4.778 3.157 51,4

36.528 33.420 9,3

13,7 9,5

0,9 1,0

212

34,0 21,9

29.014 34.930 -16,9

8.361 5.720 46,2

24.387 18.223 33,8

39,2 30,4

1,0 1,6

290

8,7 7,6

112.934 80.104 41,0

9.048 3.519 157,1

38.888 32.885 18,3

25,2 10,8

1,8 1,5

88,3 82,9

11.025 10.929 0,9

3.778 1.475 156,1

21.195 18.478 14,7

17,8 8,2

5,3 6,2

99,9 99,9

9.669 13.210 -26,8

9.875 13.394 -26,3

11.181 9.720 15,0

88,3 134,8

0,0 0,0

³°

181 175 217

HELLENIC QUALITY FOODS °.´.Â. 2010 10.202 9,9 2009 13.986 13,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -27,1

182

À´¶¹°¿ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

9.935 3.734 166,1

183 285 427

AIR LIQUIDE HELLAS °.´.±.°. 2010 9.895 2009 8.408 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 17,7

184 318 293

ÁÅÁ °.Â.´.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

9.856 7.658 28,7

185 393 145

¿´ÂÂ°Á, ¼. ¿., °.±.´.´. 2010 9.765 2009 6.105 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 60,0

186 262 286

METEORE ´ºº°Á °.´. 2010 9.730 2009 9.057 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 7,4

187 185 198

°ÂÂ¸¹° ³¸¾³¸° °.´. 2010 9.657 2009 13.194 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -26,8

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

188 195 104

189 358

NOVARTIS (HELLAS) °.´.±.´. 2010 9.610 2009 12.543 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -23,4

2,3 2,9

416.754 439.854 -5,3

-11.725 11.584 -201,2

10.195 30.218 -66,3

-58,0 40,0

23,9 6,7

458

°Âº°¼Â¸¹¶ ´¼ÇÁ¶ °.´.².°. 2010 9.566 2009 6.847 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 39,7

14,4 13,6

66.318 50.246 32,0

8.891 6.145 44,7

37.135 32.129 15,6

25,7 19,9

3,3 3,3

120

25,8 26,3

36.856 55.497 -33,6

5.083 10.876 -53,3

9.282 10.309 -10,0

51,9 125,8

13,3 12,2

´ÃÀÇ¿°¸¹¶ ´¼ÇÁ¸Á °ÁÄ°º´¸°¸ »¸¼´ÂÂ° °.´.´.².°. 2010 9.493 8,1 116.862 2009 338 0,4 93.458 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 2.708,6 25,0

8.314 -780 1.165,9

31.512 25.673 22,7

29,1 -3,7

4,3 4,5

145

39.987 47.536 -15,9

8.608 13.805 -37,7

27.346 22.222 23,1

34,7 56,1

0,6 1,2

150

54.508 50.901 7,1

2.976 2.777 7,2

34.924 32.982 5,9

8,8 8,7

1,9 1,9

386

24.892 23.345 6,6

23.617 26.202 -9,9

6.682 6.449 3,6

359,7 224,1

7,6 6,4

120

-11.576 1.788 -747,4

477.786 507.602 -5,9

-2,4 0,4

1,4 1,2

242.204 301.385 -19,6

-7.989 3.041 -362,7

115.608 11.930 869,1

-6,9 27,6

2,3 29,3

1.801

190 166 279

ELECTROMEDICAL °.´.±.´. 2010 9.508 2009 14.574 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -34,8

191

192 150 150

KNAUF ²ÃÆ¾¿¾¸¸° °.±.´.´. 2010 9.492 2009 16.311 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -41,8

23,7 34,3

193 257 332

¹°À°»¾º´²¹¾Á °ÀÂ¾±¸¾»¶Å°¼¸° °.´. 2010 9.473 17,4 2009 9.152 18,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 3,5

194 263 317

COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) °.±.´.´. 2010 9.379 37,7 2009 9.016 38,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,0

195

196 101

»ÃÂ¸º¶¼°¸¾Á ¾»¸º¾Á ´¿¸Å´¸À¶Á´Ç¼ °.´. 2010 9.272 NC 2009 2.408 NA »ÌÛÈÉÖÒÎ % 285,1 94

NOTOS COM. ÁÃ»»´Â¾Å´Á °.´. 2010 9.238 3,8 2009 22.627 7,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -59,2

197 432 241

198 155

´Â°¸À´¸° ÁÂ¾¸Å¶»°ÂÇ¼ °.´. 2010 9.237 2009 5.488 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 68,3

95,7 46,3

9.648 11.857 -18,6

9.075 5.223 73,8

7.871 13.582 -42,1

115,3 43,4

0,4 0,6

¶º´¹ÂÇÀ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

24,0 31,3

38.441 49.073 -21,7

8.617 15.818 -45,5

53.669 48.531 10,6

16,1 37,1

0,4 0,4

4,2 4,6

1,1 1,4

297

9.226 15.380 -40,0

199 347 390

¸¼ÂÀ°¹¾» ¹°Â°Á¹´Ã´Á A.E. Â´Å¼¸¹Ç¼ ´À²Ç¼ & »´Â°ºº¸¹Ç¼ ¹°Â°Á¹´ÃÇ¼ INTRAKAT 2010 9.175 7,1 129.797 3.981 94.924 2009 7.103 4,7 152.180 4.188 93.743 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 29,2 -14,7 -4,9 1,3

200 126

°ºÄ° Ã¿¾ÁÂ¶À¸¹Â¸¹Ç¼ ´À²°Á¸Ç¼ °.´. 2010 9.088 60,6 2009 19.819 99,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -54,2

15.000 20.000 -25,0

2.922 14.403 -79,7

4.328 8.089 -46,5

47,1 NA

13,5 8,5

201 180 199

202 413

¶.±. BODY °.±.´.´. 2010 9.007 2009 13.500 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -33,3

22,9 31,1

39.377 43.443 -9,4

6.579 10.470 -37,2

45.649 43.382 5,2

14,8 21,2

0,2 0,7

230

°¼³À¾»´³° °.´. 2010 8.855 2009 5.796 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 52,8

16,3 12,7

54.321 45.723 18,8

4.369 1.846 136,7

24.981 22.547 10,8

18,4 8,2

2,6 2,7

312

8.842 10.712 -17,5

1,1 1,6

828.258 656.396 26,2

3.043 4.910 -38,0

49.555 49.189 0,7

6,2 11,6

1,9 1,8

249

8.790 17.701 -50,3

17,0 16,9

51.626 104.873 -50,8

2.664 14.319 -81,4

63.356 62.839 0,8

4,2 24,6

1,2 1,0

400

203 222 268

´º¸¼¾¸º °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

204 135 121

¸¾¼¸¾Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

205 197 147

EUROPA PROFIL °º¾Ã»¸¼¸¾¼ °.±.´. 2010 8.782 18,5 2009 12.514 24,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -29,8

47.421 52.082 -9,0

4.881 6.994 -30,2

65.692 63.199 3,9

7,6 11,4

0,2 0,2

350

11.230 12.234 -8,2

8.611 5.880 46,5

29.649 27.382 8,3

29,0 21,6

0,3 0,3

38.261 43.880 -12,8

3.706 4.957 -25,2

25.276 24.048 5,1

15,0 21,5

2,5 2,6

228

71.494 80.605 -11,3

6.820 6.787 0,5

35.387 38.643 -8,4

18,4 17,6

0,6 0,5

225

60.122 71.581 -16,0

-35.455 -108.425 67,3

12.960 48.016 -73,0

-116,3 -135,4

12,3 3,0

555

6,4 14,5

134.466 166.541 -19,3

190 24.093 -99,2

5.903 10.890 -45,8

2,3 221,2

14,2 8,6

150

9,4 13,5

91.445 117.220 -22,0

7.063 13.307 -46,9

31.595 35.625 -11,3

21,0 37,7

2,0 2,2

31,9 36,7

26.793 26.898 -0,4

-2.066 -500 -313,2

57.555 61.666 -6,7

-3,5 -0,8

2,8 2,4

24,3 28,3

35.041 48.890 -28,3

8.700 13.431 -35,2

2.528 2.528

344,2 145,9

5,0 11,6

¹À´°Â° °ÂÂ¸¹¶Á ±¾Ã³¾ÃÀ¶Á - ¹Ç¼ÁÂ°Á °.´. 2010 8.315 6,8 122.120 2009 8.108 6,6 122.665 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 2,6 -0,4

6.712 6.387 5,1

16.336 11.870 37,6

47,6 52,8

2,3 3,1

250

1.128.851 878.791 28,5

502 2.806 -82,1

17.534 17.107 2,5

2,9 17,0

12,1 10,0

226

93.049 80.740 15,3

208 479 -56,6

68.981 68.526 0,7

0,3 0,7

2,0 1,9

381

6.273 6.212 1,0

-19.745 5.592 -453,1

15.189 32.351 -53,1

-83,1 18,6

6,5 3,2

18,7 17,9

43.696 47.262 -7,6

4.439 3.946 12,5

73.919 70.758 4,5

6,1 5,7

0,4 0,5

288

3,7 7,0

218.944 226.952 -3,5

7.219 14.646 -50,7

13.462 62.466 -78,5

19,0 25,6

9,9 1,0

210

´¸³¶Á´¾ÄÇ¼¸¹¶ ´ºº°Á °.´.´. 2010 8.070 15,4 2009 8.123 12,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -0,7

52.254 65.116 -19,8

4.177 4.760 -12,3

24.760 23.344 6,1

17,4 21,4

1,5 1,8

640

ÂÀ¸¹°Â °.´.¹.Â.´. 2010 8.064 2009 9.240 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -12,7

59.099 80.847 -26,9

3.177 4.209 -24,5

35.329 32.024 10,3

9,4 25,3

1,5 1,4

248

206 283 292

À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ °.±.´.´. 2010 8.781 2009 8.420 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,3

78,2 68,8

207 248 289

¹¾ÀÀ´Á ÄÃÁ¸¹° ¿À¾¸¾¼Â° °.´. 2010 8.767 22,9 2009 9.461 21,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -7,3

208 202 246

BARILLA HELLAS °.´. 2010 8.752 2009 11.906 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -26,5

209

210

12,2 14,8

105

ALPHA ³¾ÀÃÄ¾À¸¹¶ Â¶º´¾À°Á¶ °.´. 2010 8.726 14,5 2009 -53.059 -74,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 116,5

BRISTOL - MYERS SQUIBB °.´. 2010 8.595 2009 24.165 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -64,4

211 154 108

F.G. EUROPE °.´. 2010 8.580 2009 15.824 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -45,8

212 242 209

°º¼Â´»°À °.½.Â.´. 2010 8.545 2009 9.881 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -13,5

213 178 166

LUXOTTICA HELLAS °.´. 2010 8.523 2009 13.848 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -38,5

214 299 372

215 209 200

AVINOIL °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

8.222 11.427 -28,1

0,7 1,3

216 360 281

Á´º¾¼Â° ¸Å·Ã¾ÂÀ¾Ä´¸° °.´.².´. 2010 8.221 8,8 2009 6.724 8,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 22,3

217 352

EVEREST °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ & ´¿´¼³ÃÁ´Ç¼ 2010 8.180 130,4 2009 6.917 111,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 18,3

218 282 378

¹°À°Âµ¶ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

8.177 8.456 -3,3

219 152 219

DIAGEO HELLAS °.´. 2010 8.121 2009 15.900 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -48,9

220 297 368

221 253

13,7 11,4

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 222 348

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

»¿´Â° ¹°´ ÁÃÁÂ´»Á °.´. 2010 8.055 2009 7.071 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 13,9

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

44,7 43,6

18.030 16.234 11,1

7.969 6.583 21,1

4.805 1.505 219,3

252,6 437,4

2,2 7,6

137

1,1 1,3

762.784 581.080 31,3

3.223 4.334 -25,6

22.591 22.014 2,6

14,5 20,7

3,9 2,1

7,5 5,4

106.653 99.252 7,5

1.118 710 57,5

20.856 15.520 34,4

6,2 4,8

2,5 3,4

240

7.686 1.956 292,9

20.127 15.947 26,2

42,6 13,1

3,5 3,7

223 310 455

REVOIL °.´.´.¿. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

224 440

225

8.047 7.790 3,3

ÄºÇÀ¸³¶Á °.´.±.´.¹. 2010 8.040 2009 5.354 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 50,2

INTERLIFE °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.°.´.².°. 2010 7.999 NC 2009 2.402 NA »ÌÛÈÉÖÒÎ % 233,0

226

227 252

Å°º¹¾À °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

7.939 4.189 89,5

1,5 1,2

517.613 343.547 50,7

-11.694 -13.251 11,8

143.605 162.527 -11,6

-7,6 -7,8

2,1 1,6

488

»¾À´°Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

7.937 9.272 -14,4

2,8 3,7

282.904 252.322 12,1

-15.154 -1.833 -726,7

-17.265 6.756 -355,6

NC -27,1

NC 65,6

163

28,5 26,5

27.677 30.367 -8,9

7.166 8.042 -10,9

8.637 13.187 -34,5

65,7 60,9

1,7 0,8

126.948 114.566 10,8

1.000 -11.224 108,9

45.163 -5.839 873,5

5,1 NC

1,2 NC

400

29,6

26.536

3.463

84.263

4,1

1,3

512

HEWLETT-PACKARD HELLAS ´.¿.´. 2010 7.809 14,3 2009 7.778 11,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 0,4

54.488 70.377 -22,6

1.871 6.484 -71,1

3.492 8.213 -57,5

32,0 80,0

9,6 3,9

240

³Ç³Ç¼¶ °.´. °²À¾Â¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° ²°º°¹Â¾Á ¶¿´¸À¾Ã 2010 7.805 7,5 103.882 2009 5.449 5,3 102.434 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 43,2 1,4

3.536 1.997 77,1

30.079 26.682 12,7

12,5 7,7

1,4 1,7

130

EUROBANK EFG Ã¿¶À´Á¸´Á °¹¸¼¶ÂÇ¼ °.´. 2010 7.793 48,5 2009 5.880 43,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 32,5

16.062 13.621 17,9

7.681 5.500 39,7

12.795 7.112 79,9

77,2 107,2

0,4 0,6

101

LAVIPHARM °.´. 2010 7.789 2009 3.486 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 123,4

16,8 6,2

46.495 56.478 -17,7

3.057 -2.129 243,6

97.010 95.835 1,2

3,2 -2,2

0,6 0,6

188

18,6 6,2

41.831 50.398 -17,0

7.693 2.989 157,4

274.176 270.990 1,2

2,8 1,1

3,4 3,6

COLGATE - PALMOLIVE ´»¿¾À¸¹¶ (HELLAS) »¾¼¾¿À¾ÁÇ¿¶ ´.¿.´. 2010 7.748 6,3 122.213 21.687 2009 9.231 7,2 128.424 23.590 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -16,1 -4,8 -8,1

14.312 793 1.704,8

287,1 NA

2,3 62,3

228 308 336

»´Â°½°, Á. & ¶. & °., °.±.´. ** 2010 7.876 2009 8.055 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,2

229

´ºº¶¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° Å°ºÃ±¾Á °.´. 2010 7.869 6,2 2009 -5.618 -4,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 240,1

230

SINGULARLOGIC A.E. * 2010 7.858 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

231 312 205

232 437 352

233 415

234

235

ALPHA LEASING °.´. 2010 7.763 2009 3.121 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 148,7

236 254 248

237 304 320

Å¶Â¾Á °.±.´.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

238 337

7.727 7.999 -3,4

17,1 17,1

45.167 46.785 -3,5

5.667 5.912 -4,1

25.754 25.548 0,8

22,1 22,8

0,7 0,6

100

°À°»¿°Âµ¶Á, »¸Å., °.±.´.´. ´ºº¶¼¸¹¶ µÃ»¶ 2010 7.709 16,4 46.952 2009 7.351 15,4 47.871 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,9 -1,9

6.444 6.082 6,0

21.320 19.740 8,0

31,4 34,6

1,1 1,2

320

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 239

¹Ì ØËÎ EBITDA

BP ´ºº¶¼¸¹¶ °.´.¿ 2010 7.657 2009 -5.014 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 252,7

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

4,0 -3,9

189.651 127.462 48,8

5.402 10.649 -49,3

47.058 44.063 6,8

11,9 24,2

0,7 0,9

160

23,3 23,4

32.762 32.464 0,9

5.171 4.704 9,9

25.161 20.877 20,5

22,5 23,4

0,5 0,7

199

±¸¾°´À¸¾ ´¼´À²´¸° °¼Ç º¸¾Á¸° °.´. 2010 7.612 55,9 2009 6.357 57,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 19,7

13.610 11.130 22,3

6.079 4.679 29,9

10.440 10.195 2,4

58,9 56,0

2,4 2,2

³°

HELLENIC POST CREDIT °.´. ¿°À Ã¿¶À´Á¸Ç¼ 2010 7.600 26,5 2009 9.103 42,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -16,5

28.631 21.594 32,6

7.505 8.970 -16,3

27.363 26.267 4,2

28,0 36,8

7,7 8,1

102

140,0 352,5

5.423 4.126 31,4

4.367 11.857 -63,2

292.324 295.619 -1,1

1,5 4,0

0,3 0,3

SOLAR CELLS HELLAS °.´. 2010 7.544 2009 2.709 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 178,5

20,0 20,4

37.676 13.270 183,9

1.019 19 5.263,2

32.476 31.883 1,9

3,2 0,1

1,1 1,5

150

±¸¾Á°À ´¼´À²´¸°¹¶ °.´. 2010 7.508 2009 4.193 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 79,1

12,9 13,8

58.095 30.349 91,4

7.249 4.021 80,3

8.627 3.302 161,3

121,6 121,8

4,0 1,8

6,3 5,9

118.806 115.206 3,1

311 238 30,7

22.940 23.794 -3,6

1,3 1,0

4,5 4,3

480

49,2 32,2

15.172 23.804 -36,3

2.439 2.404 1,5

39.306 37.449 5,0

6,2 6,6

0,6 0,7

10,4 14,2

71.432 69.964 2,1

4.763 6.978 -31,7

27.871 24.930 11,8

18,0 28,0

1,1 1,2

340

2,9 2,4

257.629 188.315 36,8

39 -1.669 102,3

76.229 76.013 0,3

0,1 -2,2

1,7 1,4

405

19,8 5,1

37.507 35.331 6,2

6.945 1.403 395,0

4.934 213 2.216,4

269,9 152,6

1,6 54,0

275

4,6 6,0

161.550 169.028 -4,4

-9.206 1.800 -611,4

6.476 18.214 -64,4

-74,6 8,9

21,6 7,3

360

°·¶¼°¸¹¶ ÁÂÀÇ»°Â¾¿¾¸¸° °.±.´.´. (MEDIA STROM) 2010 7.392 19,5 37.872 2009 7.579 20,3 37.427 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,5 1,2

2.407 3.380 -28,8

17.404 15.062 15,6

14,8 23,8

2,7 3,3

293

240 322 305

ISOMAT °.±.´.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

7.623 7.602 0,3

241 378 438

242 261

243 167 316

²´¹ Â´À¼° °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

244

245

7.592 14.542 -47,8

246 359 403

¼¸ÂÁ¸°¹¾Á, ·., °.±.´.´. 2010 7.462 2009 6.749 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 10,6

247 320 315

¶ÀÇ¼ ·´À»¾¶º´¹ÂÀ¸¹¶ °.´. 2010 7.458 2009 7.653 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,6

248 240 300

²¸ÇÂ¶Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

249

250

7.429 9.950 -25,3

329

´ºº¶¼¸¹° ¹°ºÇ³¸° °.´. 2010 7.422 2009 4.462 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 66,3 ACCENTURE °.´. 2010 7.420 2009 1.799 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 312,5

251 235 275

BAYER ´ºº°Á °.±.E.E. 2010 7.416 2009 10.070 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -26,4

252 325 360

253 171

SPRIDER STORES °.´.&±.´. 2010 7.391 2009 14.272 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -48,2

5,4 9,2

138.003 155.010 -11,0

-25.958 760 -3.515,5

41.406 67.014 -38,2

-47,9 1,1

2,0 1,4

1.459

7,4 10,3

99.172 98.639 0,5

-64 2.047 -103,1

57.896 58.483 -1,0

-0,1 3,6

1,8 1,6

644

1,5 1,8

476.208 367.394 29,6

2.149 2.467 -12,9

31.067 29.393 5,7

7,1 8,6

2,7 2,4

194

254 231 377

ELBISCO °.±.´.´. 2010 7.365 2009 10.185 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -27,7

255 362 326

CYCLON ´ºº°Á °.´. 2010 7.344 2009 6.682 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 9,9

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

256 349 411

257 245

258

9.421 9.557 -1,4

5.686 4.202 35,3

16.700 17.369 -3,9

34,1 25,8

0,8 1,2

PERNOD RICARD HELLAS °.±.´.´. 2010 7.327 8,9 2009 9.689 12,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -24,4

82.628 77.657 6,4

6.868 10.350 -33,6

17.588 20.759 -15,3

35,8 51,3

2,1 1,6

160

3,5 -1,2

211.141 191.116 10,5

7.316 -2.281 420,7

21.474 35.441 -39,4

25,7 -6,3

33,6 19,9

288

9,0 7,7

80.624 153.719 -47,6

3.869 6.255 -38,2

17.560 15.341 14,5

22,0 48,1

6,8 11,1

0,9 6,7

789.268 721.902 9,3

-9.612 32.364 -129,7

214.180 232.894 -8,0

-4,3 13,9

0,9 0,7

223

F.H.L. ¶. ¹ÃÀ¸°¹¸³¶Á °.±.&´.´. 2010 7.174 2009 5.894 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 21,7

14,0 9,3

51.387 63.471 -19,0

3.479 6.098 -43,0

29.198 31.937 -8,6

11,4 18,5

1,9 1,5

171

°¸¾º¸¹¶ ¿°¼°Å°¸¹¾Ã °.´. 2010 7.148 2009 4.766 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 50,0

73,7 69,2

9.699 6.892 40,7

2.313 957 141,7

23.770 21.468 10,7

10,2 4,5

1,6 1,9

16.604 9.407 76,5

4.892 742 559,3

14.294 7.549 89,4

44,8 10,4

0,9 2,1

120

45.057 46.381 -2,9

7.232 8.068 -10,4

9.304 9.073 2,6

78,7 90,3

1,6 2,0

180

174.114 191.253 -9,0

-31.158 8.271 -476,7

-20.026 11.924 -268,0

NC 78,1

NC 22,7

400

27.558 35.655 -22,7

2.214 2.787 -20,6

9.740 8.459 15,1

24,3 33,6

9,5 10,9

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ´ºº°Á °.´. 2010 7.059 14,7 47.986 2009 7.312 15,2 48.167 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -3,5 -0,4

7.710 7.072 9,0

702 588 19,4

NA NA

39,8 40,6

210

°²À¾Â¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. 2010 7.316 2009 -2.281 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 420,7

259 204

260

À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ ·À°¹¶ ¸¸ °.±.´.´. 2010 7.339 77,9 2009 7.052 73,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,1

261 313

262 498

263

¿´¸À°¸ÇÁ MULTIFIN A.E.E. 2010 7.252 2009 11.822 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -38,7 65

´ºº¶¼¸¹° ¹°ÃÁ¸»° °.´.´. 2010 7.220 2009 48.556 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -85,1

¹Ç¼ÁÂ°¼Â¸¼¸³¶, °Ä¾¸, °.±.±.´.& ¼.´. 2010 7.120 42,9 2009 3.141 33,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 126,7

264 272 302

MENARINI HELLAS °.´. 2010 7.089 2009 8.674 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -18,3

15,7 18,7

265 117 234

JOHNSON & JOHNSON ´ºº°Á °.´.&±.´. 2010 7.086 4,1 2009 20.831 10,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -66,0

266 338 287

DIOPHAR °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

7.067 7.336 -3,7

25,6 20,6

267 339 308

268 324 243

¹¾ÀÇ¼°¹¶Á, ³., °.±.´.´. 2010 6.986 2009 7.584 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -7,9

29,0 30,6

24.088 24.830 -3,0

5.886 7.695 -23,5

34.788 31.091 11,9

17,9 22,8

0,3 0,5

165

57,1 61,4

12.221 13.877 -11,9

6.548 4.033 62,4

124.693 119.668 4,2

5,3 3,4

0,1 0,1

114.225 87.143 31,1

728 4.005 -81,8

35.257 24.175 45,8

2,5 16,3

4,9 6,7

312

MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E. 2010 6.960 54,4 2009 7.112 53,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,1

12.799 13.195 -3,0

2.120 3.472 -38,9

7.060 6.245 13,1

31,9 70,3

5,4 6,8

°ÂÂ¸¹´Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸´Á °.´. 2010 6.892 26,6 2009 5.956 24,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 15,7

25.937 24.144 7,4

-671 -273 -145,8

27.665 28.509 -3,0

-2,4 -1,0

1,2 1,2

269 276 331

±°À³°½ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

6.982 8.518 -18,0

270 214 296

³¸°Á ¸Å·Ã¾¹°ºº¸´À²´¸´Á °.±.´.´. 2010 6.973 6,1 2009 10.341 11,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -32,6

271 346 410

272 405

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

273 274 224

»¾Åº¾Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

274

6.869 8.574 -19,9

18,3 13,0

37.481 66.024 -43,2

123 736 -83,3

73.794 78.028 -5,4

0,2 0,9

1,1 1,2

109

32.271 39.248 -17,8

4.522 8 56.425,0

15.723 14.105 11,5

30,3 0,1

0,8 1,0

ATTICA BANK °¼Ç¼Ã»¶ ÂÀ°¿´µ¸¹¶ ´Â°¸À´¸° 2010 6.806 2,9 232.258 2009 22.256 9,5 233.456 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -69,4 -0,5

222 17.140 -98,7

520.797 582.812 -10,6

0,0 3,8

NC NC

1.085

¹°À°²¸ÇÀ²¾Ã, ¼., °Ä¾¸, °.±.´.´. 2010 6.821 21,1 2009 3.146 8,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 116,8

275 105 152

276 239 247

277 433

278 230

±¸°»°À °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

6.785 9.960 -31,9

5,4 6,2

125.946 161.933 -22,2

452 2.821 -84,0

21.760 21.973 -1,0

2,1 13,4

2,2 2,8

132

RODAX °.Â.´.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

6.734 5.485 22,8

10,7 14,6

62.937 37.539 67,7

6.572 5.346 22,9

11.848 11.091 6,8

57,3 50,1

1,6 1,0

7,7 10,7

87.026 95.556 -8,9

1.086 3.478 -68,8

24.093 24.596 -2,1

4,5 14,8

3,1 3,0

342

10,1 12,7

66.808 79.862 -16,4

5.988 9.443 -36,6

4.332 861 403,1

230,6 NA

5,7 37,5

4,5 5,1

149.582 140.976 6,1

6.556 6.879 -4,7

19.168 14.904 28,6

34,2 54,9

1,1 1,3

320

¼Â¸°½¾¼ °.±.&´.´. 2010 6.715 2009 6.916 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -2,9

44,4 46,1

15.109 15.014 0,6

3.809 3.690 3,2

63.111 62.459 1,0

6,0 6,1

0,2 0,2

¶º¸¾Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

32,9 45,0

20.203 24.492 -17,5

-959 3.025 -131,7

117.312 118.879 -1,3

-0,8 2,6

2,8 2,8

22.537 18.201 23,8

6.534 3.915 66,9

89.780 72.987 23,0

8,0 6,1

5,2 6,4

¼¸¹°Á, ¿. ²., °.±.´.´. 2010 6.733 2009 10.223 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -34,1

279 233 260

BOLTON HELLAS °.´.±.´. 2010 6.731 2009 10.112 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -33,4

280 343 479

´¼° CASH & CARRY °.´. 2010 6.719 2009 7.210 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -6,8

281 353 371

282 213

283

6.641 11.012 -39,7

384

MARFIN ÅÀ¶»°Â¾³¾Â¸¹´Á »¸Á·ÇÁ´¸Á °.´. 2010 6.628 29,4 2009 4.008 22,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 65,4

284 246 255

°.´.¹. ¿.°.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

285

286

287 344

6.612 9.637 -31,4

39,0 51,5

16.969 18.702 -9,3

-18.219 -15.804 -15,3

-11.653 -3.206 -263,5

NC NC

6.604 -2.301 387,0

2,3 -1,0

292.506 239.439 22,2

-12.144 -20.475 40,7

184.970 193.370 -4,3

-6,6 -10,6

0,9 0,9

400

GROUPAMA Ä¾¸¼¸½ ´ºº¶¼¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. 2010 6.585 3,3 201.371 2009 2.662 1,5 179.889 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 147,4 11,9

4.975 1.083 359,4

39.042 40.139 -2,7

12,6 18,2

15,6 15,6

390

º°ÀÁ¸¼¾Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

123

SOVEL °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

6.561 7.172 -8,5

12,9 11,2

50.860 64.286 -20,9

4.783 5.759 -17,0

5.517 5.321 3,7

88,3 111,7

6,6 6,5

231

6.560 6.143 6,8

19,0 18,2

34.456 33.737 2,1

1.549 1.474 5,1

26.928 25.574 5,3

5,9 6,0

1,3 1,4

200

53,2 43,0

12.274 9.713 26,4

-2.129 -1.771 -20,2

9.329 618 1.409,6

-42,8 NC

3,9 44,9

288 392 333

´º±¸°º °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

289

ARVAL HELLAS °.´. 2010 6.525 2009 4.178 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 56,2

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 290 373

¸ÇÄ¸º °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

6.522 6.443 1,2

26,2 26,3

24.881 24.507 1,5

4.555 4.017 13,4

47.124 44.031 7,0

10,0 9,4

0,8 0,9

6.511 12.787 -49,1

14,8 20,4

44.087 62.812 -29,8

1.299 8.754 -85,2

14.729 14.706 0,2

8,8 67,6

9,7 9,1

31.191 35.498 -12,1

2.419 1.142 111,8

117.476 115.702 1,5

2,1 1,0

0,7 0,8

377

14,4 17,8

45.095 38.627 16,7

473 1.197 -60,5

18.562 18.380 1,0

2,6 7,2

2,7 2,6

230

8,1 9,6

79.745 84.300 -5,4

6.412 7.131 -10,1

38.856 40.451 -3,9

16,5 17,7

0,7 0,7

335

10,2 14,8

63.033 74.044 -14,9

3.698 8.148 -54,6

4.390 12.914 -66,0

42,7 67,7

8,7 3,3

750

»¸¼´À±° °.´. ´º°¸¾ÃÀ²¸¹Ç¼ ´¿¸Å´¸À¶Á´Ç¼ ** 2010 6.404 8,3 77.473 2009 8.487 10,0 84.847 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -24,5 -8,7

3.080 5.352 -42,5

43.299 40.995 5,6

7,3 13,5

0,4 0,5

270

291 189 397

Æ¶»¸Â¶ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

292 250 223

¸¾¼¸¹¶ ½´¼¾³¾Å´¸°¹°¸ ´¿¸Å´¸À¶Á´¸Á °.´. 2010 6.493 20,8 2009 9.328 26,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -30,4

293 356 437

Å°Âµ¾¿¾Ãº¾Á, °., °.´. 2010 6.485 2009 6.858 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -5,4

294 298 294

HELLENIC CATERING °.´. 2010 6.481 2009 8.110 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -20,1

295 217 264

´ÁÂ´ ºÇ¼Â´À ´ºº°Á °.´. 2010 6.418 2009 10.919 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -41,2

296 280 392

297 441 412

298 435

299 399

»´º »°¹´³¾¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° Å°ÀÂ¾Ã °.´. 2010 6.363 12,2 2009 5.340 12,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 19,2

52.055 43.148 20,6

697 -2.075 133,6

20.695 22.963 -9,9

3,2 -8,6

2,5 2,3

220

COVIDIEN HELLAS °.´. * 2010 6.361 2009 5.471 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 16,3

22,7 13,8

28.073 39.544 -29,0

-8.456 1.319 -741,1

1.616 11.634 -86,1

-127,6 11,3

55,1 8,2

³°

G4S CASH SOLUTIONS A.E. 2010 6.275 2009 6.084 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 3,1

16,6 17,4

37.779 34.976 8,0

4.362 6.636 -34,3

9.834 7.094 38,6

51,5 110,5

0,9 1,5

585

°À¶Á ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á ¿.°.´. 2010 6.273 2009 6.509 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -3,6

52,3 52,9

11.985 12.303 -2,6

-2.395 -816 -193,5

986 3.986 -75,3

-96,3 -21,8

16,9 3,0

Â¾½¾Â¶Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

26,4 13,8

23.766 20.635 15,2

5.904 2.396 146,4

11.603 8.883 30,6

57,7 30,9

1,3 1,0

59.026 63.635 -7,2

3.826 2.370 61,4

8.537 5.922 44,2

52,9 46,8

3,1 5,0

2.700

8.196 8.428 -2,8

13 112 -88,4

13.699 18.323 -25,2

0,1 0,6

3,2 2,4

EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING °.´. 2010 6.167 7,8 2009 11.910 13,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -48,2

78.954 85.526 -7,7

5.728 12.483 -54,1

120.844 125.776 -3,9

4,7 10,3

15,5 13,7

²À¶²¾À¶Á »¸¹À¾²´Ã»°Â° °.±.´.´. 2010 6.164 17,5 2009 6.195 14,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -0,5

35.220 41.806 -15,8

-1.181 -471 -150,7

9.609 11.582 -17,0

-11,1 -3,9

3,7 3,3

174

44.838 36.346 23,4

3.674 4.022 -8,7

38.340 36.367 5,4

9,8 11,5

0,7 0,6

211

300 368 500

301

302

6.263 2.839 120,6

Ã¿¶À´Á¸° 800 - Â´º´¿´ÀÄ¾À»°¼Á °.´. 2010 6.233 10,6 2009 4.541 7,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 37,3

303 377 417

SYNERGO °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

304

305 390

6.204 6.358 -2,4

75,7 75,4

158

306 371 416

FLEXOPACK A.E.±.´. ¿º°ÁÂ¸¹Ç¼ 2010 6.160 13,7 2009 6.478 17,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,9

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 307

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

356

308 418

º¸»¿°¼ÂÁ¶Á °.´. 2010 6.155 2009 6.586 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -6,5

7,5 7,8

81.643 84.215 -3,1

115 1.376 -91,6

11.188 8.218 36,1

1,2 16,6

5,5 6,2

170

NYCOMED ´ºº°Á °.´. 2010 6.141 2009 5.706 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 7,6

11,6 9,6

52.835 59.272 -10,9

1.228 3.837 -68,0

4.406 4.596 -4,1

27,3 54,6

8,7 8,8

130

FIBRAN ³. °¼°ÁÂ°Á¸°³¶Á °.´. 2010 6.133 17,3 2009 10.473 25,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -41,4

35.437 41.220 -14,0

1.824 6.502 -72,0

62.631 64.076 -2,3

2,9 10,0

0,1 0,1

191

Á°¼Â° Ä°À»° °.´. 2010 6.128 2009 9.984 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -38,6

51,7 46,7

11.849 21.374 -44,6

2.181 9.025 -75,8

48.413 47.494 1,9

4,5 34,0

0,5 0,2

24,9 30,8

24.387 32.632 -25,3

434 6.389 -93,2

11.920 12.067 -1,2

3,6 62,5

6,6 6,5

112

¿ÃÀ°»¸Á »´Â°ºº¾ÃÀ²¸° °.´. 2010 6.031 2009 6.388 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -5,6

12,8 14,3

47.154 44.668 5,6

976 516 89,2

21.946 21.175 3,6

4,5 2,5

2,0 2,1

290

INTERNATIONAL LIFE °.´.².°. 2010 5.960 2009 1.072 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 456,0

8,8 2,6

67.441 40.919 64,8

5.960 1.072 456,0

14.247 7.824 82,1

41,8 14,4

6,8 9,3

170

10,0 9,7

59.467 86.364 -31,1

4.361 7.168 -39,2

51.803 50.973 1,6

8,5 14,5

1,0 1,2

217

18,9 15,5

31.095 31.121 -0,1

3.808 2.986 27,5

32.649 29.267 11,6

12,3 10,6

0,4 0,4

117

3,9 12,6

149.849 168.340 -11,0

-33.279 -26.688 -24,7

101.186 149.030 -32,1

-26,6 -18,1

4,1 2,6

1.526

SARMED - ´ºº¶¼¸¹´Á °¿¾·¶¹´Á Á°À°¼Â¸Â¶Á °.´. 2010 5.838 46,4 12.591 2009 8.343 54,3 15.373 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -30,0 -18,1

3.410 5.876 -42,0

35.287 33.376 5,7

9,9 17,7

0,2 0,2

110

°À±°¼¸Â¸³¶Á °.´. 2010 5.825 2009 5.276 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 10,4

309 224 170

310 237

311 236 237

°À·ÀÇÁ¸Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

6.075 10.035 -39,5

312 376 348

313

314 287 358

´ºÂÀ°¹ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

5.935 8.357 -29,0

315 491 385

»Ãº¾¸ ¿°¿°Ä¸º¶ °.´. 2010 5.863 2009 4.832 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 21,3

316 115 141

EUROMEDICA °.´. 2010 5.839 2009 21.139 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -72,4

317 289 290

318 451

2,4 2,2

239.894 243.227 -1,4

83 322 -74,2

8.466 8.681 -2,5

1,0 3,7

12,0 10,2

2.200

9,2 13,7

63.063 68.035 -7,3

3.575 7.696 -53,6

19.247 17.378 10,8

18,6 52,4

1,5 1,5

445

¿´ÀÁ´ÃÁ ¿À¾¸¾¼Â° ´¸³¸¹¶Á ³¸°ÂÀ¾Ä¶Á °.±.´.´. 2010 5.799 12,5 46.230 2009 7.601 13,1 58.034 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -23,7 -20,3

1.855 1.809 2,5

19.610 18.560 5,7

9,7 9,9

3,4 4,3

1.222 7.179 -83,0

14.077 14.243 -1,2

8,6 51,0

1,3 1,2

370

-5.316 40.795 -113,0

917.429 1.224.271 -25,1

-0,5 4,6

NC NC

2.362

3.309 4.833 -31,5

14.571 12.556 16,1

24,4 44,2

3,2 3,8

450

319 251 362

INTERSPORT ATHLETICS °.´.´. 2010 5.818 2009 9.291 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -37,4

320 323

321 203 221

»¿´ÀÁ¹° ´ºº°Á °.´.´. 2010 5.790 2009 11.891 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -51,3

322

9,1 16,2

63.888 73.392 -13,0

40 202

Â°ÅÃ³À¾»¸¹¾ Â°»¸´ÃÂ¶À¸¾ ´ºº°³¾Á ÂÀ°¿´µ¸¹¶ °.´. 2010 5.768 0,9 616.870 2009 51.347 8,3 621.661 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -88,8 -0,8

323 329 295

Å¾¼Â¾Á °Â¶¼¶ °.´.´. 2010 5.745 2009 7.520 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -23,6

8,1 9,0

70.850 83.420 -15,1

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

324 400 449

À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ ´Ã±¾¸° °.±.&´.´. 2010 5.744 72,9 2009 6.072 72,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -5,4

7.885 8.330 -5,3

5.878 4.552 29,1

23.387 20.723 12,9

25,1 23,7

0,3 0,3

9,0 9,3

63.815 65.650 -2,8

1.517 1.546 -1,9

18.334 17.962 2,1

8,4 8,6

3,2 3,4

125

6,9 15,7

83.257 62.049 34,2

4.654 8.188 -43,2

41.049 37.831 8,5

11,3 23,6

1,0 1,2

274

7.326 7.396 -1,0

4.833 3.425 41,1

14.106 12.612 11,9

34,3 28,9

0,8 1,2

¸°ÂÀ¾¿¾º¸Á »°²¼¶Â¸¹¶ Â¾»¾²À°Ä¸° °.´. 2010 5.714 22,1 2009 11.485 42,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -50,3

25.909 27.006 -4,1

4.532 10.404 -56,4

19.162 17.138 11,8

25,0 61,4

0,6 0,7

150

TOSOH ´ºº°Á °.±.´. 2010 5.673 2009 4.754 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 19,3

35.267 33.778 4,4

2.499 2.824 -11,5

16.210 13.865 16,9

16,6 22,7

1,8 1,7

´·¼¸¹¶ ASSET MANAGEMENT °.´.³.°.¹. 2010 5.663 24,2 2009 8.277 26,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -31,6

23.403 30.740 -23,9

5.450 9.312 -41,5

27.962 25.460 9,8

20,4 42,1

0,6 0,8

110

³¸°Á °.´.´.Å. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

5.659 14.169 -60,1

73,0 60,9

7.753 23.286 -66,7

5.639 14.156 -60,2

112.521 118.152 -4,8

4,9 13,6

0,0 0,0

DIMAND °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

5.582 8.533 -34,6

27,3 53,2

20.430 16.041 27,4

5.588 8.286 -32,6

11.733 8.297 41,4

55,8 121,4

1,0 2,1

11,0 12,1

50.848 58.984 -13,8

1.481 4.556 -67,5

15.347 14.759 4,0

9,8 32,2

5,1 5,2

230

»°º°»°Â¸¼°Á, ´., & Ã¸¾Á °.´.±.´. - ¾¸¼¾¿¾¸¸° 2010 5.562 20,8 26.698 2009 5.241 21,7 24.184 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 6,1 10,4

431 1.193 -63,9

24.979 24.788 0,8

1,7 4,9

1,6 1,6

166

°¸¾º¸¹¶ ´ºº°Á °.´. 2010 5.548 2009 4.640 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 19,6

94,3 87,9

5.883 5.280 11,4

2.898 1.277 126,9

4.226 2.056 105,5

68,6 85,6

11,4 25,0

Â°ºÄ°¼¸³¶Á, »., °.´. 2010 5.545 2009 2.370 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 134,0

15,8 8,2

35.018 29.089 20,4

4.114 1.217 238,0

5.484 2.450 123,8

103,7 52,5

5,4 12,0

16,5 7,2

33.424 34.784 -3,9

4.484 1.263 255,0

18.933 15.353 23,3

26,2 7,9

0,9 1,2

3,8 4,1

144.892 161.500 -10,3

5.358 6.505 -17,6

51.150 47.906 6,8

10,5 14,3

1,1 1,6

Ä°²´ ±¸¾»¶Å°¼¸° ´¿´½´À²°Á¸°Á ²°º°¹Â¾Á °.´. 2010 5.455 2,6 213.920 2009 16.828 7,1 237.990 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -67,6 -10,1

-15.803 14.285 -210,6

57.203 71.631 -20,1

-27,6 20,5

3,1 3,4

871

-648 1.932 -133,5

7.951 9.144 -13,1

-7,6 27,1

9,9 8,3

325 395 421

A & G PAPER °.´.±.´. 2010 5.730 2009 6.098 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -6,0

326 244

327 431

´ºº¶¼¸¹° º°Â¾»´¸° °.´. 2010 5.722 2009 9.725 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -41,2

À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ ·À°¹¶ °.±.´.´. 2010 5.720 78,1 2009 5.489 74,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,2

328 208 265

329

330 291

331 173

332 275

16,1 14,1

333 345 280

CANA Ä°À». ´À²°ÁÂ¶À¸° °.´. 2010 5.569 2009 7.118 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -21,8

334 454 442

335

336

337

240

¹°»°À¸³¶Á °.±.´.´. 2010 5.515 2009 2.489 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 121,6

338 363 375

FOURLIS TRADE °.´.±.´. 2010 5.510 2009 6.662 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -17,3

339 143 270

340 326 383

°À¶Â¶ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

5.430 7.570 -28,3

20,9 30,1

26.040 25.151 3,5

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

116.200 99.432 16,9

-6.580 -9.568 31,2

60.991 65.671 -7,1

-10,8 -13,5

2,4 1,9

500

26,6 22,1

20.406 22.915 -11,0

-1.082 -312 -246,8

12.066 14.136 -14,6

-8,3 -2,4

3,4 1,4

220

23,1 15,7

23.367 25.186 -7,2

4.829 3.581 34,9

28.020 25.688 9,1

17,2 14,2

0,3 0,5

220

70,5 48,5

7.621 618 1.133,2

5.376 295 1.722,4

54.173 50.093 8,1

10,3 0,5

NC NC

90.828 102.416 -11,3

3.634 5.399 -32,7

16.069 13.756 16,8

22,6 42,6

3,4 4,5

404

IMPERIAL TOBACCO HELLAS °.´. 2010 5.343 6,7 2009 8.953 9,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -40,3

79.500 93.197 -14,7

5.980 9.473 -36,9

670 14.639 -95,4

78,1 85,5

NA 5,3

110

´ºÁ° - SILGAN METAL PACKAGING A.E. 2010 5.339 11,2 2009 6.103 11,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -12,5

47.601 52.008 -8,5

250 729 -65,7

22.960 21.612 6,2

1,1 3,2

2,3 2,5

190

³¸´·¼¶Á °·º¶Â¸¹¶ ´.¿.´. 2010 5.333 2009 4.998 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 6,7

14,2 14,5

37.487 34.434 8,9

3.746 3.465 8,1

3.056 3.593 -15,0

112,7 104,0

8,6 7,1

390

»°²´¸À°Á ³¸°²¼ÇÁÂ¸¹° °.´. 2010 5.331 2009 3.957 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 34,7

26,3 21,5

20.260 18.395 10,1

5.310 3.829 38,7

4.997 1.625 207,5

160,4 247,1

4,6 14,1

45.719 38.678 18,2

3.121 3.725 -16,2

26.650 26.858 -0,8

11,7 14,4

0,6 0,6

255

74.371 91.723 -18,9

5.308 -5.752 192,3

59.963 32.865 82,5

8,9 -17,5

25,1 59,4

13,1 17,5

40.414 36.342 11,2

1.723 3.492 -50,7

7.874 5.737 37,3

25,3 54,4

13,4 15,1

4,6 5,3

115.663 120.410 -3,9

298 1.493 -80,0

32.237 33.037 -2,4

0,9 4,6

2,0 2,2

1.511

18.152 13.217 37,3

-3.139 -2.374 -32,2

32.650 23.474 39,1

-11,2 -9,9

1,2 2,2

248.028 267.051 -7,1

-2.761 10.015 -127,6

30.091 35.845 -16,1

-8,4 28,6

3,7 4,3

362

NP INSURANCE - ¼´¾Á ¿¾Á´¸³Ç¼ ´ºº¶¼¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. 2010 5.231 14,6 35.921 4.970 2009 2.990 9,7 30.906 2.651 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 75,0 16,2 87,5

10.715 8.011 33,8

53,1 37,7

4,3 4,7

°¸¾º¸¹° ¿°À¹° ·À°¹¶Á °.´. 2010 5.227 2009 4.591 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 13,9

10.044 17.516 -42,7

28,7 16,5

0,2 0,4

ii A/A 2010 2009 2008 341

342 467

343

344

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

ÁÃÁÂ¶»°Â° SUNLIGHT °.±.´.´. 2010 5.425 4,7 2009 -2.178 -2,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 349,1 µ¾ÃÀ°Á Ä°À» °.´. 2010 5.424 2009 5.058 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 7,2

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

402

´¹»´ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

5.395 3.952 36,5

´·¼¸¹¶ FACTORS °.´. * 2010 5.376 2009 300 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1.692,0

345 328 355

°ÂÂ¸¹° ¿¾ºÃ¹°Â°ÁÂ¶»°Â° °.´. 2010 5.356 5,9 2009 7.526 7,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -28,8

346 264 298

347 394

348 477

349

350 416 498

¹À¸-¹À¸ ±¸¾»¶Å°¼¸° ²°º°¹Â¾Á °.±.´.´. 2010 5.329 11,7 2009 5.774 14,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -7,7

351

325

¹Ã¿À¾Ã ÅÀ¶»°Â¾³¾Â¸¹´Á »¸Á·ÇÁ´¸Á °.´. 2010 5.308 7,1 2009 -5.752 -6,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 192,3

352 380 425

º°³°¹¶Á, ¸., °.´. 2010 5.307 2009 6.340 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -16,3

353 375 323

Ä°»°À °.±.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

354 446

5.305 6.411 -17,3

¹´À°»¾ÃÀ²¸° ±¾À´¸¾Ã ´ºº°³¾Á °.´. 2010 5.264 29,0 2009 5.307 40,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -0,8

355 156 169

BOEHRINGER INGELHEIM ´ºº°Á °.´. 2010 5.232 2,1 2009 15.283 5,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -65,8

356

357

81,2 68,7

6.440 6.679 -3,6

3.951 3.191 23,8

* °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈØÛÎ ÓÈÛÈ" (ÙÌÒÐ ËÈ 12)

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

358 355 283

¿À¾¼¾»¸¾ÃÅ¾Á °.´. ²´¼¸¹Ç¼ °¿¾·¶¹Ç¼ ´ºº°³¾Á 2010 5.217 49,2 10.613 2009 6.885 58,3 11.816 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -24,2 -10,2

2.179 313 596,2

112.950 111.714 1,1

1,9 0,3

0,0 0,1

³°

70.649 68.163 3,7

1.444 3.028 -52,3

20.150 19.225 4,8

7,3 17,2

1,4 1,4

265

359 334 327

»´²° ¿À¾¸¾¼Â° °Â¾»¸¹¶Á Ã²¸´¸¼¶Á °.´. 2010 5.217 7,4 2009 7.399 10,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -29,5

360

361

362

363 350

364 428

ÁÃ»´Â°º °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

5.184 2.856 81,5

3,4 2,5

151.807 116.259 30,6

886 712 24,4

62.066 61.477 1,0

1,4 1,2

1,1 0,8

225

±¸Â°Ä°À» °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

5.175 1.899 172,5

5,2 2,0

100.425 94.196 6,6

5.728 1.251 357,9

5.012 735 581,9

199,3 113,8

6,2 39,7

76,0 82,9

6.808 5.741 18,6

4.020 3.352 19,9

12.900 13.376 -3,6

30,6 26,4

0,6 0,7

UNISYSTEMS ÁÃÁÂ¶»°Â° ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶Á °.´.´. 2010 5.170 6,9 75.110 2009 7.010 7,3 96.646 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -26,3 -22,3

4.014 4.930 -18,6

39.056 36.027 8,4

10,3 10,7

1,3 1,3

494

-222 -444 50,0

15.517 14.239 9,0

-1,5 -3,1

2,9 3,6

3.653 4.866 -24,9

49.259 47.661 3,4

7,5 10,6

0,3 0,3

122

32.176 33.631 -4,3

5.003 7.221 -30,7

2.453 3.419 -28,3

170,4 303,8

5,9 3,6

126

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ´ºº°Á °.´. 2010 5.131 8,7 58.933 2009 1.141 6,0 19.173 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 349,7 207,4

96 -221 143,4

3.267 3.981 -17,9

2,7 -5,6

20,6 16,9

650

36.860 40.926 -9,9

-2.770 15 -18.566,7

66.794 60.588 10,2

-4,4 0,0

0,4 0,6

314

5.639 5.586 1,0

-2.321 2.566 -190,5

1.205 3.454 -65,1

-99,6 108,8

58,1 20,8

³°

¿´¸À°¸ÇÁ »´Á¸Â´Á °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹Ç¼ & °¼Â°ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹Ç¼ ´À²°Á¸Ç¼ °.´. 2010 5.108 53,8 9.497 4.895 2009 8.844 69,3 12.762 8.626 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -42,2 -25,6 -43,3

8.028 11.111 -27,8

61,0 78,9

0,6 0,7

SOLTECH °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

Â´Å¼¸¹¶ ´¼´À²´¸°¹¶ °.´. 2010 5.170 2009 4.756 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 8,7

¹°À°¸Á¹°¹¶ °.´. 2010 5.169 2009 5.522 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -6,4

50,5 52,9

10.238 10.439 -1,9

365 367 351

².´.´.±.Â. ¼. ²¸°¼¼¾¿¾Ãº¾Á - ¿. °²²´º¾¿¾Ãº¾Á °.´.&±.´. 2010 5.158 18,7 27.570 2009 6.540 20,1 32.614 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -21,1 -15,5

366 330 366

MICROSOFT ´ºº°Á °.±.´.´. 2010 5.150 2009 7.519 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -31,5

367

16,0 22,4

368 259 278

¹º¾Ã¹¸¼°Á, ¸., - ¸. º°¿¿°Á °.´. 2010 5.130 13,9 2009 9.117 22,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -43,7

369

ARCANIA BETA PROPERTIES ¹Â¶»°Â¸¹¶ °.´. 2010 5.110 90,6 2009 4.811 86,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 6,2

370 267 330

371

372 366

373

374

5.066 1.713 195,7

MULTY FOAM °.±.´.´. 2010 5.048 2009 6.591 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -23,4

43,5 9,7

11.643 17.649 -34,0

295 21 1.304,8

40.614 27.324 48,6

0,7 0,1

1,7 3,3

120

20,6 25,0

24.532 26.402 -7,1

4.152 5.113 -18,8

31.012 28.468 8,9

14,0 17,2

0,5 0,8

132

295.620 264.499 11,8

1.618 1.017 59,1

16.782 17.236 -2,6

9,6 5,8

6,4 4,5

479

16.179 13.891 16,5

-2.156 -1.424 -51,4

39.981 42.805 -6,6

-5,2 -3,3

1,9 1,7

FRIESLANDCAMPINA ´ºº°Á °.´. 2010 5.020 1,7 2009 4.140 1,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 21,3 440

°¹À¾¿¾º Å°À°²¹¸Ç¼¶Á °.´. 2010 5.001 2009 4.110 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 21,7

30,9 29,6

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

375 229 230

BEIERSDORF HELLAS °.´. 2010 4.997 2009 10.242 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -51,2

376 357

377

378

379

380 438

9,0 16,2

55.619 63.109 -11,9

1.427 8.928 -84,0

19.078 19.719 -3,3

7,4 45,6

0,7 1,0

150

POWER HEALTH HELLAS °.´.±.´. 2010 4.986 33,1 2009 6.854 37,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -27,3

15.062 18.325 -17,8

4.964 6.436 -22,9

1.935 1.271 52,2

309,7 361,9

3,1 8,4

À¶²°Á, ´Ã°²²´º¾Á, °.±.´.Â.´. ¿º°ÁÂ¸¹Ç¼ 2010 4.983 9,1 2009 3.873 7,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 28,7

54.627 51.937 5,2

2.902 2.022 43,5

13.296 13.194 0,8

21,9 15,4

3,2 4,2

INTERNATIONAL LIFE °.´. °ÁÄ°º¸Á´Ç¼ µÇ¶Á 2010 4.982 13,2 37.824 2009 1.034 4,3 24.069 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 381,8 57,2

4.982 1.034 381,8

26.366 21.817 20,9

18,9 7,1

5,9 5,6

SEAFARM IONIAN °.´. 2010 4.975 2009 -1.422 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 449,9

18,9 -5,9

26.330 24.255 8,6

3.175 -4.624 168,7

-3.684 -7.378 50,1

NC NC

179

4.971 5.414 -8,2

4,7 5,3

106.675 102.706 3,9

5.681 4.136 37,4

17.398 13.639 27,6

36,6 32,6

1,2 1,5

112

4.965 6.095 -18,5

5,8 6,8

85.365 89.065 -4,2

4.650 5.351 -13,1

17.592 15.985 10,1

27,7 33,5

0,9 1,2

446

9.774 9.318 4,9

4.933 8.291 -40,5

39.302 31.382 25,2

14,0 31,6

1,3 1,4

50.902 49.915 2,0

395 894 -55,8

21.203 21.146 0,3

1,9 4,4

2,5 2,6

496

PRENECON PRIME ENERGY CONSTRUCTIONS °.´. * 2010 4.897 16,0 30.618 2009 451 6,9 6.529 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 985,8 369,0

4.843 387 1.151,4

4.033 442 812,4

216,4 87,4

2,1 13,2

5.011 8.777 -42,9

4.889 8.709 -43,9

3.667 6.909 -46,9

92,5 119,1

0,1 0,1

³°

DIONYSSOMARBLE ³¸¾¼ÃÁ¾Ã ¿´¼Â´º¶Á °.´.±.´. 2010 4.886 17,3 28.275 2009 5.611 17,9 31.427 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -12,9 -10,0

3.619 3.624 -0,1

57.880 57.054 1,5

6,3 6,5

0,2 0,2

245

Å¾À´¹° °.´.&±.´. 2010 4.860 2009 4.646 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,6

34,7 36,1

14.009 12.886 8,7

3.357 2.783 20,6

4.320 5.305 -18,6

69,8 55,8

2,3 1,4

ARTENIUS ´ºº°Á °.´. 2010 4.859 2009 -3.354 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 244,9

5,7 -5,1

84.606 65.290 29,6

-1.042 -8.570 87,8

15.540 16.515 -5,9

-6,5 -42,0

2,3 1,7

¹Ç¿°¸Á °.±.´.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

4.850 5.632 -13,9

16,2 23,5

29.861 24.017 24,3

2.923 2.837 3,0

18.713 16.741 11,8

16,5 17,9

1,2 1,3

4.845 5.197 -6,8

17,0 18,0

28.521 28.811 -1,0

1.212 573 111,5

25.203 24.174 4,3

4,9 2,5

0,6 0,7

220

10,5 10,5

45.685 38.388 19,0

899 213 322,1

7.696 7.622 1,0

11,7 2,8

3,6 3,4

¾¿Â¸»° °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

381 396 447

A.C.S. °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

382 290

HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G. 2010 4.963 50,8 2009 8.319 89,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -40,3

383 426 424

³¸°¹¸¼¶Á¸Á °.´. 2010 4.928 2009 5.603 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -12,1

384

9,7 11,2

385 270 291

ALPHA °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹´Á ¿À°¹Â¾À´ÃÁ´¸Á °.´. 2010 4.889 97,6 2009 8.709 99,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -43,9

386 425 299

387

388

389 422

390 456 374

ALUMINCO °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

391

BIOMAR HELLENIC °.±.&´.´.¸. 2010 4.817 2009 4.046 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 19,1

* °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈØÛÎ ÓÈÛÈ" (ÙÌÒÐ ËÈ 12)

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

392 455 282

¸°ÁÇ GENERAL °.´. 2010 4.816 2009 5.199 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -7,4

393

394

395

396 365

8,6 7,7

56.276 67.845 -17,1

598 577 3,6

38.533 38.427 0,3

1,6 1,4

1,9 1,9

573

3,4 3,3

139.761 142.568 -2,0

2.655 2.790 -4,8

13.926 13.405 3,9

19,4 21,8

4,0 3,6

600

57.732 45.830 26,0

-1.686 -1.370 -23,1

190 1.876 -89,9

-163,2 -168,9

NA 19,4

350

48,5 45,4

9.886 9.792 1,0

2.681 2.375 12,9

14.346 15.422 -7,0

18,7 16,3

1,0 1,0

72,8 86,3

6.569 7.688 -14,6

1.300 3.099 -58,1

8.933 8.182 9,2

14,6 44,9

8,8 9,6

31.557 32.100 -1,7

-3.850 -124 -3.004,8

49.433 43.261 14,3

-8,3 -0,3

1,5 1,7

25,4 25,1

18.798 20.701 -9,2

3.195 3.574 -10,6

21.404 19.323 10,8

15,7 20,2

0,2 0,2

22,1 13,9

21.532 25.134 -14,3

3.934 3.049 29,0

7.060 5.402 30,7

63,1 63,3

2,0 2,9

VILLAGE ROADSHOW ³¸°¼¾»´¸Á Â°¸¼¸Ç¼ °.´. 2010 4.737 27,4 17.308 2009 778 17,4 4.463 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 508,9 287,8

957 1.605 -40,4

2.363 1.369 72,6

51,3 117,3

8,7 15,9

492

ÁÃ¼. »´ºÇ¼ ¸¼.¹° ¿.´ 2010 4.803 2009 4.671 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 2,8

H & M HENNES & MAURITZ °.´.´. 2010 4.801 8,3 2009 6.369 13,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -24,6 O.F.C. A.E. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

4.792 4.444 7,8

°¸¾º¸¹¶ ¹°ÀÃÁÂ¾Ã °.´. 2010 4.782 2009 6.637 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -28,0

397 317 407

»¶ÂÁ¶Á CO. - ½´¼¾³¾Å´¸° ´ºº°³¾Á °.´. 2010 4.773 15,1 2009 7.731 24,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -38,3

398 457 454

²¸¾ÃÀ¸»°¹ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

399

400 354

4.765 5.197 -8,3

ÂÁ°¹¸À¶Á - »°ºº°Á °.´. 2010 4.758 2009 3.487 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 36,5

401 315 324

»¾À¼¾Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

402

403

4.713 7.753 -39,2

7,2 11,7

65.194 66.496 -2,0

-2.022 603 -435,3

33.624 35.508 -5,3

-5,9 1,7

2,4 2,2

400

µ¶¼Ç¼ °¹¸¼¶Â° °.´. 2010 4.711 2009 4.646 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1,4

81,0 81,8

5.814 5.679 2,4

384 358 7,3

4.043 4.151 -2,6

9,4 7,8

14,0 13,6

GLOBAL FINANCE °.´. 2010 4.701 2009 3.638 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 29,2

55,8 47,0

8.424 7.747 8,7

4.434 4.960 -10,6

2.163 2.146 0,8

205,8 230,7

3,6 4,2

²¸°¼¼¸³¶, °Ä¾¸, °.´. ´À»¶Á-VITEX 2010 4.700 11,6 2009 7.883 16,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -40,4

40.482 46.660 -13,2

156 1.978 -92,1

35.620 37.627 -5,3

0,4 5,4

1,1 1,1

260

NEWREST ´ºº°Á °.´. 2010 4.692 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

12,0 NA

39.176 11.424 242,9

2.613 -465 661,9

9.585 1.242 671,7

48,3 -33,1

1,4 4,8

350

3,6 3,1

128.864 61.156 110,7

3.603 1.258 186,4

6.812 4.252 60,2

52,9 32,7

2,4 3,4

6,2 10,3

75.343 82.444 -8,6

2.335 6.005 -61,1

75.754 77.778 -2,6

3,0 7,8

0,7 0,5

656

36.005 41.471 -13,2

-1.198 -2.193 45,4

24.007 39.308 -38,9

-3,8 -5,7

2,2 1,0

107

404 307 318

405

406

°¼°»´Â °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

4.679 1.889 147,7

407 278 197

¹º´»°¼ ´ºº°Á °.±.´.´. 2010 4.653 2009 8.514 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -45,4

408

»¿´¼À¾Ã»¿¶, Å., & Ã¸¾Á °.´. 2010 4.628 12,9 2009 4.139 10,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 11,8

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 409

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

499

Â´À¼° ´¼´À²´¸°¹¶ ´±À¾Ã °.´. 2010 4.628 70,9 2009 4.419 69,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,7

6.525 6.322 3,2

2.861 2.314 23,6

18.161 16.078 13,0

16,7 14,4

1,6 2,0

410 488 470

411

412

413

TUPPERWARE HELLAS °.±.´.´. 2010 4.618 2009 4.860 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -5,0

11,6 11,5

39.720 42.228 -5,9

3.691 6.138 -39,9

4.698 2.603 80,5

101,1 124,1

2,0 7,4

240

¸¹Â¸¼¾Á ´ºº°Á °.´. 2010 4.603 2009 3.579 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 28,6

20,9 22,1

22.066 16.226 36,0

2.368 1.196 98,0

21.320 20.381 4,6

11,4 5,8

1,5 1,5

196

Å°Âµ¶º°µ°À¾Ã, ¸., °.´. 2010 4.600 2009 4.387 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,9

41,2 41,1

11.177 10.680 4,7

1.693 1.460 16,0

12.001 10.682 12,4

14,9 14,4

2,8 3,1

AGROLINE °.±.´.´. 2010 4.600 2009 3.921 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 17,3

15,7 11,2

29.363 35.145 -16,5

2.400 2.205 8,8

4.055 2.667 52,0

71,4 85,0

26,1 45,1

16,8 20,9

27.411 32.063 -14,5

769 2.616 -70,6

48.744 49.478 -1,5

1,6 5,5

0,3 0,3

550

±¸¾Á´À ±¸¾»¶Å°¼¸° ¿°À°Á¹´Ã¶Á ¾ÀÀÇ¼ °.´. 2010 4.588 17,8 25.814 2009 5.027 18,9 26.613 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -8,7 -3,0

17 1.147 -98,5

8.844 8.894 -0,6

0,2 13,0

7,7 6,6

245

¼´¾¼°¹¶Á, °ÀÅ¸»¶³¶Á, °.´. 2010 4.575 2009 2.743 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 66,8

414 361 194

¹°À°±´º ½´¼¾³¾Å´¸° °.´. 2010 4.600 2009 6.706 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -31,4

415 472

416

417

418

419 128

420

421

5,8 7,0

79.310 39.190 102,4

1.317 251 424,7

4.055 2.263 79,2

41,7 11,9

9,0 16,6

ELVAL COLOUR °.´. 2010 4.571 2009 3.529 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 29,5

17,5 21,3

26.112 16.541 57,9

2.059 1.833 12,3

42.131 30.524 38,0

4,9 6,4

0,5 0,3

106

´ºº¶¼¸¹¶ º´²¹À°¼ °.´.±.´. 2010 4.538 2009 4.720 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -3,9

14,3 13,4

31.677 35.348 -10,4

4.856 4.268 13,8

6.426 6.426

75,6 58,5

1,2 1,2

¿.°.¾. ¿.°.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

21,5 87,2

21.060 21.710 -3,0

-30.058 -11.060 -171,8

32.352 53.349 -39,4

-70,2 -18,8

2,1 1,2

120

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS °.±.´.´. 2010 4.534 9,1 49.620 2009 1.551 8,9 17.432 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 192,3 184,7

972 476 104,2

19.041 6.183 208,0

7,7 7,9

1,4 0,9

210

³¸´·¼¶Á °¸¾º¸¹¶ ·À°¹¶Á °.´. 2010 4.530 77,8 2009 4.720 77,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,0

5.826 6.087 -4,3

3.041 2.861 6,3

12.005 18.221 -34,1

20,1 15,4

0,2 0,3

³°

24.172 25.560 -5,4

625 650 -3,9

23.142 22.631 2,3

2,7 3,0

1,3 1,4

145

ÁÃ¼´Â. Ä°À»°¹¾¿¾¸Ç¼ ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á ÁÃ¼.¿.´. 2010 4.506 1,7 261.301 2009 5.271 1,8 289.577 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -14,5 -9,8

3.212 3.994 -19,6

17.469 17.157 1,8

18,6 25,2

3,2 3,8

150

11.364 11.021 3,1

-806 -983 18,0

12.782 11.216 14,0

-6,7 -9,4

4,8 5,8

10.270 1.139 801,7

-903 -657 -37,4

21.830 22.745 -4,0

-4,1 -3,3

1,5 1,4

4.537 18.926 -76,0

422 483 489

±´Â° °.´.±.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

423 452

424

425

4.512 4.947 -8,8

18,7 19,4

453

CANDIA °.´.½.&Â.´. 2010 4.498 2009 4.009 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 12,2

39,6 36,4

PHARMATHEN INTERNATIONAL °.´. 2010 4.495 43,8 2009 -389 -34,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1.255,5

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 426

¹Ì ØËÎ EBITDA

²º´¾Ã³¶Á, ¼., ¹°±´½ °.´. 2010 4.481 2009 3.676 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 21,9

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

15,5 13,7

28.951 26.876 7,7

2.876 2.253 27,7

14.250 12.232 16,5

21,7 18,5

1,4 1,9

131,4 115,3

3.411 8.765 -61,1

11.746 17.641 -33,4

178.921 169.266 5,7

6,6 10,9

1,0 0,7

18,2 16,3

24.568 30.331 -19,0

4.198 4.315 -2,7

13.060 10.248 27,4

36,0 43,7

1,0 1,5

7.096 8.695 -18,4

288 1.357 -78,8

14.371 14.230 1,0

2,0 10,7

2,2 2,5

20,2 24,5

22.073 23.268 -5,1

3.253 6.996 -53,5

9.518 7.658 24,3

37,9 138,0

2,6 3,2

269

3,3 21,8

134.837 156.289 -13,7

-16.969 17.487 -197,0

212.406 237.116 -10,4

-8,0 7,6

0,9 0,8

695

NEXANS ´ºº°Á °.±.´. 2010 4.448 2009 25 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 17.692,0

4,9 0,0

91.747 68.037 34,9

2.448 -1.973 224,1

30.473 28.755 6,0

8,3 -6,5

1,3 0,8

215

¶¿´¸À¾Á °.´.±.´. 2010 4.434 2009 4.137 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 7,2

14,0 13,7

31.763 30.264 5,0

1.510 1.930 -21,8

17.953 17.242 4,1

8,6 11,8

0,6 0,6

100

CREDIT AGRICOLE °.´. µÇ¶Á 2010 4.421 2009 4.466 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -1,0

5,1 11,1

86.254 40.397 113,5

4.216 4.270 -1,3

20.163 12.372 63,0

25,9 44,8

13,5 17,6

»°À¸¼¾¿¾Ãº¾¸, °Ä¾¸, °.´. 2010 4.420 2009 4.282 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 3,2

62,0 64,6

7.125 6.625 7,6

852 465 83,2

221.866 221.465 0,2

0,4 0,2

0,4 0,4

4,3 2,7

103.144 142.376 -27,6

2.538 3.167 -19,9

10.100 14.037 -28,1

21,0 17,6

6,3 5,0

270

ARCON CONSTRUCTIONS °.Â.´. 2010 4.414 11,0 2009 372 0,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1.086,6

40.272 55.725 -27,7

-4.914 -1.461 -236,3

-8.953 -3.857 -132,1

NC NC

MLS ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶ °.´. 2010 4.389 2009 4.983 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -11,9

43,8 33,7

10.017 14.788 -32,3

2.051 2.535 -19,1

16.586 14.494 14,4

13,2 18,1

0,3 0,4

±°»±°Á, ¸. ÅÀ., °.´.±.´. 2010 4.386 2009 10.876 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -59,7

28,2 38,8

15.559 28.027 -44,5

-1.504 7.030 -121,4

5.846 7.936 -26,3

-21,8 87,2

15,3 11,1

GF ENERGY °.±.´.´. 2010 4.380 2009 1.679 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 160,9

16,7 20,6

26.193 8.173 220,5

1.824 -434 520,3

10.018 6.317 58,6

22,3 -7,0

2,1 3,3

¿´¸À°¸ÇÁ FACTORING A.E. 2010 4.373 2009 2.937 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 48,9

81,5 32,7

5.368 8.977 -40,2

4.158 2.730 52,3

27.354 25.282 8,2

15,2 11,2

NC NC

15,2 20,0

28.772 36.826 -21,9

3.222 5.516 -41,6

9.891 7.997 23,7

36,0 70,0

2,9 4,5

102

427 234 284

°¹ÂÇÀ ¿°À°ÅÇÀ¶Á´¸Á °.´. 2010 4.481 2009 10.105 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -55,7

428 482 474

ÄÀ¸²¹¾ ÁÂ°º °.´. 2010 4.475 2009 4.950 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -9,6

429 447

ATHENS METROPOLITAN EXPO A.E. 2010 4.470 63,0 2009 5.299 60,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -15,6

430 419 456

ICAP GROUP °.´. 2010 4.461 2009 5.698 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -21,7

431

62 128

432

433

434

435

436

437

438 480

HELLENIC SEAWAYS °.¼.´. 2010 4.454 2009 34.123 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -87,0

460

116

´À¸¹Á¾¼ ´ºº°Á °.´. 2010 4.417 2009 3.873 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 14,1

439 219 210

440

441

442 336 452

¹°¾ÃÁ¶Á, °., °.´. 2010 4.364 2009 7.380 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -40,9

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

443 379 393

ABB °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

4.362 6.344 -31,2

4,7 5,5

92.490 114.949 -19,5

1.199 2.841 -57,8

16.998 19.455 -12,6

6,6 15,2

2,9 2,8

320

4.360 5.331 -18,2

39,3 42,7

11.095 12.487 -11,2

-155 6.850 -102,3

61.577 67.691 -9,0

-0,2 10,0

0,4 0,3

133

29,5 30,9

14.784 16.726 -11,6

4.038 5.058 -20,2

5.613 3.207 75,0

91,6 109,2

1,3 3,4

280

46.711 46.519 0,4

1.191 5.394 -77,9

3.773 11.355 -66,8

15,7 54,8

5,4 1,0

170

¹À¾»»Ã³°¹¶Á ½´¼¾³¾Å´¸°¹´Á ´¿¸Å´¸À¶Á´¸Á °.´. 2010 4.336 40,0 10.853 2009 3.622 36,5 9.939 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 19,7 9,2

-1.711 -4.108 58,4

32.074 33.852 -5,3

-5,2 -13,1

1,2 1,3

16.183 10.351 56,3

1.445 605 138,8

23.117 22.168 4,3

6,4 3,2

0,8 1,0

²´À¾ºÃ»°Â¾Á COSMETICS °.´. * 2010 4.314 11,9 2009 -628 -8,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 786,9

36.199 7.689 370,8

820 -632 229,8

25.472 1.776 1.334,2

6,0 -35,6

1,7 11,6

357

´ºÂ¾¼ ³¸´·¼¾ÃÁ ´»¿¾À¸¾Ã °.´.±.´. 2010 4.308 7,5 2009 4.258 8,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 1,2

57.307 52.933 8,3

3.231 3.018 7,1

32.740 30.881 6,0

10,2 10,0

1,0 0,9

108

¹°ºº°Á - ¿°¿°³¾¿¾Ãº¾Á °.´.´. 2010 4.299 4,7 2009 3.883 5,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 10,7

92.399 73.282 26,1

3.195 2.777 15,1

14.947 12.699 17,7

23,1 23,0

3,2 3,0

¼´¼³¾Á, ÁÂ., Á´º´¹Â °ÀÂ¾¿¾¸¸° °.´. 2010 4.250 24,6 2009 5.323 28,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -20,2

17.277 18.406 -6,1

3.849 4.550 -15,4

25.253 25.333 -0,3

15,2 18,7

0,2 0,2

160

»¾¼ÇÂ´µ °.±.´.´. 2010 4.236 2009 2.705 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 56,6

62.130 46.486 33,7

1.570 134 1.071,6

5.803 4.254 36,4

31,2 3,1

6,7 9,7

³¸°ÂÀ°¿´µ¸¹° ÁÃÁÂ¶»°Â° ³¸°Á °.´. 2010 4.235 44,0 2009 4.416 45,1 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -4,1

9.635 9.783 -1,5

4.089 4.269 -4,2

22.538 22.271 1,2

18,3 19,7

0,2 0,2

¹Ã¿À¾Ã µÇ¶Á EUROLIFE LTD 2010 4.218 2009 3.606 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 17,0

56,3 59,2

7.487 6.087 23,0

4.218 3.606 17,0

4.462 7.073 -36,9

73,1 52,0

6,0 4,3

97,9 98,2

4.306 5.110 -15,7

4.216 5.009 -15,8

350.167 351.062 -0,3

1,2 1,4

0,0 0,0

5,5 9,2

75.597 70.415 7,4

766 4.333 -82,3

18.377 17.613 4,3

4,3 27,1

1,6 1,6

440

85,8 93,6

4.878 5.060 -3,6

1.812 2.213 -18,1

8.439 7.286 15,8

21,5 34,0

4,3 4,3

7,5 7,0

56.091 56.018 0,1

-42 -96 56,3

12.044 12.305 -2,1

-0,3 -0,8

4,5 4,2

303

444 442 408

²´¹´ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

445 459

Á¸°»¹° ´±¶´¹ °.´. 2010 4.354 2009 5.169 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -15,8

446 411 338

Á´À±¸´ ´ºº°Á Ä°À»°¹´ÃÂ¸¹¶ ´.¿.´. 2010 4.344 9,3 2009 5.807 12,5 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -25,2

447

448

449

450

451

452 443

453

454

455

½Ã³¸°Á Â´Å¼¸¹¶ °.´. 2010 4.332 2009 1.815 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 138,7

26,8 17,5

6,8 5,8

466

456 473 173

¸¾¼¸¹¶ ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´. 2010 4.216 2009 5.019 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -16,0

457 370 386

¹°Ã¹°Á, ±., °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

458

459

4.191 6.478 -35,3

°¸¾º¸¹¶ ³¸³Ã»Ç¼ °.´. 2010 4.187 2009 4.735 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -11,6 ºÃ»¿´À¶ ´¹³¾Á´¸Á °.´. 2010 4.184 2009 3.944 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 6,1

* °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈØÛÎ ÓÈÛÈ" (ÙÌÒÐ ËÈ 12)

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 460

461 474

462

463

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

461

EURONET CARD SERVICES °.´. 2010 4.176 2009 4.684 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -10,9

33,1 38,1

12.618 12.298 2,6

337 460 -26,7

971 1.890 -48,6

23,6 21,6

10,8 6,2

Å°¸Â¾²º¾Ã Å°ÀÂ´º °.±.´.´. 2010 4.147 2009 5.009 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -17,2

9,4 12,6

44.195 39.734 11,2

794 1.427 -44,4

18.583 18.353 1,3

4,3 8,0

2,8 2,8

260

ANTIPOLLUTION °.¼.´. 2010 4.146 2009 2.848 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 45,6

38,1 22,3

10.874 12.789 -15,0

3.463 2.346 47,6

2.340 1.709 36,9

171,1 124,9

4,2 2,6

100

2.939 1.438 104,4

13.469 12.837 4,9

22,3 11,8

0,3 0,2

»°¼¼°, Â¾, °ÀÂ¾¿¾¸¸°, ¼. ÂÁ°ÂÁ°ÀÇ¼°¹¶Á °.±.´.´. 2010 4.136 39,6 10.443 2009 3.372 36,5 9.244 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 22,7 13,0

464 476 431

465

466

467

468

469

470

¹´¼ÂÀ¸¹¶ ¹º¸¼¸¹¶ °·¶¼Ç¼ °.´. 2010 4.117 18,2 2009 4.999 18,0 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -17,6

22.589 27.783 -18,7

203 4.494 -95,5

22.389 23.724 -5,6

0,9 20,1

0,8 0,7

216

ALPHA °ÁÂ¸¹° °¹¸¼¶Â° °.´. 2010 4.108 2009 4.538 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -9,5

34,7 38,3

11.846 11.856 -0,1

4.453 5.471 -18,6

111.656 110.208 1,3

4,0 5,0

0,0 0,1

2,9 1,2

141.089 130.583 8,1

2.886 273 957,1

24.937 22.758 9,6

12,1 1,2

7,8 8,0

249

º°¼ÂÁ¸¾¼ »¶Â ´±À¾Ã °.´. 2010 4.104 2009 4.418 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -7,1

13,1 14,0

31.274 31.680 -1,3

775 3.494 -77,8

13.251 13.050 1,5

5,9 29,0

1,0 1,1

140

°ÁÂ´À°Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

4.079 3.465 17,7

37,9 35,9

10.776 9.642 11,8

1.341 1.935 -30,7

14.441 13.798 4,7

9,5 13,9

0,3 0,5

»¸ÁÁ¸À¸°¼ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

4.078 4.173 -2,3

11,0 9,7

37.128 43.169 -14,0

938 1.031 -9,0

11.709 10.717 9,3

8,4 10,0

4,0 4,1

43.194 48.879 -11,6

4.811 -14.555 133,1

78.926 74.286 6,3

6,1 -17,8

0,3 0,3

180

2,8 6,1

145.879 271.873 -46,3

-5.357 5.433 -198,6

35.538 41.676 -14,7

-13,9 13,2

4,4 3,8

430

26,1 6,4

15.480 3.498 342,5

427 -115 471,3

109.881 19.808 454,7

0,4 -1,2

1,1 1,5

252

EUROLEASE FLEET SERVICES °.´. 2010 4.033 15,5 2009 6.023 19,4 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -33,0

26.047 31.099 -16,2

2.463 4.614 -46,6

1.441 1.361 5,9

175,8 360,0

6,8 9,1

GENERAL MILLS ´ºº°Á °.´. ** 2010 4.027 2009 3.824 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 5,3

37.024 37.217 -0,5

1.646 697 136,2

3.336 2.511 32,9

56,3 31,1

8,5 11,2

205

11.604 612 1.796,1

-636 -1.641 61,2

14.188 4.807 195,2

-6,7 -38,8

1,9 3,3

140

92.818 101.704 -8,7

-3.056 1.885 -262,1

44.656 50.187 -11,0

-6,4 3,6

3,1 2,4

468

Ã³À¾²´¸¾Á °.°.°.´. 2010 4.104 2009 1.562 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 162,7

Â°»´¸¾ ´·¼¸¹¶Á ¾³¾¿¾¸¸°Á (Â.´.¾.) °.´. 2010 4.068 9,4 2009 -15.562 -31,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 126,1

471 146 139

·´¾Å°À°¹¶Á, ¼¸¹. ¸., °.´. 2010 4.053 2009 16.615 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -75,6

472

473 402

474

475

GOODY'S A.E 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

4.044 225 1.697,3

10,9 10,3

¾ºÃ»¿¸°¹¶ µÃ·¾¿¾¸¸° °.´. 2010 4.014 34,6 2009 -1.444 -235,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 378,0

476 273 213

Á°À°¼Â¶Á, ²À., °.±.´.´. 2010 4.004 2009 8.620 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -53,6

4,3 8,5

** °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈËÖÞÌ Ú/´×ÌÕÎÊÎ ÙÌÐÚ" (ÙÌÒÐ ËÈ 9)

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 477

478 468

479

480

481

482

483

484

485

´À´Â±¾ °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

¹Ì ØËÎ EBITDA

3.997 2.638 51,5

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA % 37,3 22,5

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

10.722 11.722 -8,5

4.564 2.794 63,4

22.647 19.370 16,9

21,7 14,9

0,5 0,5

201.447 234.060 -13,9

972 1.016 -4,3

31.523 32.972 -4,4

3,0 3,1

2,4 3,0

148

48.688 37.134 31,1

970 719 34,9

8.414 7.680 9,6

12,1 9,6

4,6 4,8

°¾¼ »¿´¼Ä¸º¼Â ²¹À¸Á °.´. »´Á¸Â´¸°¸ °¼Â°ÁÄ°º¸Á´Ç¼ 2010 3.992 34,8 11.462 2009 3.651 36,5 9.991 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 9,3 14,7

3.992 3.651 9,3

120 120

NA NA

¾ºÃ»¿¸° ¾³¾Á º´¸Â¾ÃÀ²¸° °.´. 2010 3.984 19,5 2009 3.821 18,7 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 4,3

20.454 20.455

3.501 3.022 15,9

4.903 3.144 56,0

87,0 147,5

1,2 1,9

76.747 72.276 6,2

1.234 1.148 7,5

3.785 3.444 9,9

34,1 38,4

9,7 8,8

510

ÁÂÀ¾Ã»Á°Á, ¸., Ä°À»°¹°¿¾·¶¹¶ °.´. 2010 3.994 2,0 2009 5.052 2,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -20,9 ¹º¸»°º´±¶Â´Å¼¸¹¶ KLT °.´. 2010 3.993 2009 3.443 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 16,0

8,2 9,3

¿À¾»¶·´ÃÂ¸¹¶ ÂÀ¾Ä¸»Ç¼ °.´. 2010 3.977 5,2 2009 3.465 4,8 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 14,8 °À¹°³¸¹° »´ºÂ´»¸° °.´. 2010 3.955 2009 4.215 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -6,2

79,3 77,9

4.987 5.408 -7,8

1.573 1.888 -16,7

27.444 22.550 21,7

6,3 8,7

0,9 1,1

»´Â¿º°ÁÂ °.±.´.´. 2010 3.946 2009 1.934 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 104,0

21,9 12,0

17.993 16.087 11,9

3.464 1.642 111,0

16.702 14.552 14,8

22,2 11,6

0,3 0,2

³¾»¾Á¿¾ÀÂ °.´. 2010 3.939 2009 3.988 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -1,2

15,3 22,8

25.777 17.527 47,1

3.714 3.691 0,6

3.735 3.455 8,1

103,3 111,2

3,5 2,4

26,0 35,2

15.106 17.712 -14,7

3.596 5.845 -38,5

11.291 11.143 1,3

32,1 57,5

1,4 1,0

´.´.¼. ±¾¸ÇÂ¸° ´¼´À²´¸°¹¶ °.´. 2010 3.927 71,2 2009 1.498 66,3 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 162,2

5.513 2.259 144,1

-1.332 -951 -40,1

9.101 10.451 -12,9

-13,6 -8,5

5,4 5,1

¿À¾¹¾Á °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

33.885 31.852 6,4

3.071 2.422 26,8

11.757 10.577 11,2

27,5 24,0

1,2 1,0

200

63.829 54.050 18,1

142 1.086 -86,9

21.139 21.039 0,5

0,7 5,2

3,4 3,5

184

3,6 4,0

107.058 91.438 17,1

3.885 3.663 6,1

39.838 40.060 -0,6

9,7 10,0

4,7 4,3

313

8,3 15,2

46.607 50.741 -8,2

3.423 7.855 -56,4

20.111 22.600 -11,0

16,0 39,0

3,0 1,5

220

Á´¹° ÁÂ°·»¾¸ ´Ä¾³¸°Á»¾Ã ¿º¾¸Ç¼ ³¸° ¹°ÃÁ¸»Ç¼ °.´. 2010 3.870 2,3 171.554 2009 5.780 6,1 94.820 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -33,0 80,9

4.070 4.911 -17,1

8.391 5.965 40,7

56,7 87,7

1,9 2,9

¹°À°²´ÇÀ²¸¾Ã, ¹., °Ä¾¸, 3 °ºÄ° °.´.±.´. 2010 3.859 14,5 2009 3.674 13,9 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 5,0

2.221 2.499 -11,1

10.524 11.628 -9,5

20,1 21,5

2,2 1,2

100

486 387 418

ROTA °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

487

488

3.934 6.230 -36,9

3.924 3.446 13,9

11,6 10,8

489 478 485

INTERFISH ¸Å·Ã¾¹°ºº¸´À²´¸´Á °.´. 2010 3.924 6,2 2009 4.995 9,2 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -21,4

490

´ÃÀÇ¿°¸¹¶ ¿¸ÁÂ¶ °.´.².°. 2010 3.885 2009 3.663 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 6,1

491 316 335

ORACLE ´ºº°Á °.´.´. ** 2010 3.875 2009 7.732 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -49,9

492 414

493

26.541 26.467 0,3

** °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈËÖÞÌ Ú/´×ÌÕÎÊÎ ÙÌÐÚ" (ÙÌÒÐ ËÈ 9)

¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

ii A/A 2010 2009 2008 494

495 484

496

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

±´»´¹´¿ °.±.´.´. 2010 3.853 2009 4.175 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -7,7

19,1 17,9

20.182 23.300 -13,4

806 976 -17,4

23.869 23.213 2,8

3,4 4,5

0,8 0,8

200

°¼°²´¼¼¶Á¶, ¶, °.´. 2010 3.850 2009 4.940 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -22,1

29,3 34,9

13.124 14.163 -7,3

2.857 3.949 -27,7

8.262 6.537 26,4

38,6 62,0

0,5 1,0

204

²º°À¾Á °.±.´.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

26,1 27,1

14.707 13.541 8,6

3.362 3.523 -4,6

584 609 -4,1

NA NA

14,8 9,4

10,0 12,8

38.171 38.382 -0,6

864 1.651 -47,7

11.290 11.425 -1,2

7,6 16,7

1,0 0,8

240

»´Â°ºº¾ÃÀ²´¸° ±¾¸ÇÂ¸°Á °.´.&±.´. 2010 3.814 13,4 2009 3.447 14,6 »ÌÛÈÉÖÒÎ % 10,7

28.415 23.667 20,1

1.453 1.307 11,2

7.830 6.743 16,1

19,9 21,1

3,9 4,0

ALCHIMICA °.´. 2010 2009 »ÌÛÈÉÖÒÎ %

18,4 21,3

20.579 16.573 24,2

3.147 2.872 9,6

4.687 3.603 30,1

75,9 71,5

1,5 2,1

9,1 10,1

41.784 39.825 4,9

911 1.113 -18,2

24.582 23.539 4,4

3,8 4,8

1,6 1,7

183

3.833 3.669 4,5

497 485 376

PULL AND BEAR °.´.´. 2010 3.815 2009 4.915 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -22,4

498

499

500

3.787 3.523 7,5

´ÃÀÇÅ°ÀÂ¸¹¶ °.´.±.´. 2010 3.786 2009 4.039 »ÌÛÈÉÖÒÎ % -6,3

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 08

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

1.291.759

-20,5

0,2

950.051

3,2

0,0

-19.158

250.281

-7,7

1,6

³°

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¾.Â.´. °¹¸¼¶Â° °.´.

70.010

93,0

75.292

-264.846

´·¼¸¹¶ ¿°¼²°¸° °.´.´.°. *

30.220

85,5

35.343

30.197

PICAR °.´.

21.978

82,7

26.567

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

¹Ì ØËÎ EBITDA

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

°ÑÐ ÔÎÛÎ ¿ÌØÐÖÜÙÐ È 23

55 73

¾ºÃ»¿¸°¹° °¹¸¼¶Â° °.´.

20.051

54,0

37.144

-11.325

-35.767

120 132 263

¿Ãº°¸° °.´.

14.212

65,2

21.798

10.426

75.774

13,8

1,7

³°

134

EUROBANK PROPERTIES °.´.´.°.¿.

12.866

74,0

17.397

19.168

695.229

2,7

0,1

186 262 286

56 117

METEORE ´ºº°Á °.´.

9.730

88,3

11.025

3.778

21.195

17,8

5,3

233 415

EUROBANK EFG Ã¿¶À´Á¸´Á °¹¸¼¶ÂÇ¼ °.´.

7.793

48,5

16.062

7.681

12.795

77,2

0,4

101

303 377 417

SYNERGO °.´.

6.204

75,7

8.196

13.699

0,1

3,2

332 275

DIMAND °.´.

5.582

27,3

20.430

5.588

11.733

55,8

1,0

369

ARCANIA BETA PROPERTIES ¹Â¶»°Â¸¹¶ °.´.

5.110

90,6

5.639

-2.321

1.205

-99,6

58,1

³°

402

µ¶¼Ç¼ °¹¸¼¶Â° °.´.

4.711

81,0

5.814

384

4.043

9,4

14,0

¼°

429 447

ATHENS METROPOLITAN EXPO A.E.

4.470

63,0

7.096

288

14.371

2,0

2,2

4.108 217.045

34,7 72,4

11.846 299.649

4.453 -215.674

111.656 3.418.024

4,0 -6,9

0,04 0,3

64 335

5.663

24,2

23.403

5.450

27.962

20,4

0,6

110

5.663

24,2

23.403

5.450

27.962

20,4

0,6

110

465 ÁÜ ÔÖÒÖ

ALPHA °ÁÂ¸¹° °¹¸¼¶Â° °.´.

°ÓÖÐÉÈÐ È ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ 330 291

´·¼¸¹¶ ASSET MANAGEMENT °.´.³.°.¹.

ÁÜ ÔÖÒÖ

°×ÖÏÎÑÌÜ ÙÌÐÚ 317 289 290

SARMED - ´ºº¶¼¸¹´Á °¿¾·¶¹´Á Á°À°¼Â¸Â¶Á °.´.

5.838

46,4

12.591

3.410

35.287

9,9

0,2

110

358 355 283

¿À¾¼¾»¸¾ÃÅ¾Á °.´. ²´¼¸¹Ç¼ °¿¾·¶¹Ç¼ ´ºº°³¾Á

5.217

49,2

10.613

2.179

112.950

1,9

0,0

³°

383 426 424

³¸°¹¸¼¶Á¸Á °.´.

395 ÁÜ ÔÖÒÖ

4.928

9,7

50.902

395

21.203

1,9

2,5

496

O.F.C. A.E.

4.792 20.775

48,5 24,7

9.886 83.992

2.681 8.665

14.346 183.786

18,7 4,7

1,0 0,4

23 629

115

°ÙÝÈ ÒÌÐÌÚ 37

EFG EUROLIFE °.´.°.µ.

43.547

21,5

203.012

43.547

66.029

66,0

24,5

72 134 227

EFG EUROLIFE °.´.².°.

22.020

39,2

56.172

22.020

51.539

42,7

1,7

89 174 196

AXA °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´.

19.477

10,9

179.426

19.477

26.412

46,2

17,6

312

92 179 334

ALLIANZ ´ºº°Á °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´.

18.782

11,2

167.858

18.782

91.343

20,6

6,4

240

100 265 160

METLIFE ALICO

16.782

3,1

546.167

15.810

60.540

14,2

18,0

330

145 340 382

ERGO °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. µ¶»¸Ç¼

12.263

13,5

91.192

12.263

66.191

24,7

3,7

171

174

CHARTIS ´ºº°Á °.´.

10.598

22,1

48.035

10.148

537

¼°

208

189 358

°Âº°¼Â¸¹¶ ´¼ÇÁ¶ °.´.².°.

9.566

14,4

66.318

8.891

37.135

25,7

3,3

120

191

´ÃÀÇ¿°¸¹¶ ´¼ÇÁ¸Á °ÁÄ°º´¸°¸ »¸¼´ÂÂ° °.´.´.².°.

9.493

8,1

116.862

8.314

31.512

29,1

4,3

145

225

INTERLIFE °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.°.´.².°.

7.999

7.686

20.127

42,6

3,5

258

°²À¾Â¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´.

7.316

3,5

211.141

7.316

21.474

25,7

33,6

288

286

GROUPAMA Ä¾¸¼¸½ ´ºº¶¼¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´.

6.585

3,3

201.371

4.975

39.042

12,6

15,6

390

313

INTERNATIONAL LIFE °.´.².°.

5.960

8,8

67.441

5.960

14.247

41,8

6,8

170

356

NP INSURANCE - ¼´¾Á ¿¾Á´¸³Ç¼ ´ºº¶¼¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´.

5.231

14,6

35.921

4.970

10.715

53,1

4,3

378

INTERNATIONAL LIFE °.´. °ÁÄ°º¸Á´Ç¼ µÇ¶Á

4.982

13,2

37.824

4.982

26.366

18,9

5,9

382 290

HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G.

4.963

50,8

9.774

4.933

39.302

14,0

1,3

434

CREDIT AGRICOLE °.´. µÇ¶Á

4.421

5,1

86.254

4.216

20.163

25,9

13,5

455

¹Ã¿À¾Ã µÇ¶Á EUROLIFE LTD

4.218

56,3

7.487

4.218

4.462

73,1

6,0

466

Ã³À¾²´¸¾Á °.°.°.´.

4.104

2,9

141.089

2.886

24.937

12,1

7,8

249

3.885 222.192

3,6 9,3

107.058 2.380.402

3.885 215.279

39.838 691.911

9,7 29,8

4,7 9,9

313 3.430

490 ÁÜ ÔÖÒÖ

´ÃÀÇ¿°¸¹¶ ¿¸ÁÂ¶ °.´.².°.

* °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈØÛÎ ÓÈÛÈ" (ÙÌÒÐ ËÈ 12)

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

°ÙÝÈÒÐÙÛÐÑÖÐ ¿ØÈ ÑÛÖØÌÚ - »ÌÙÐ ÛÌÚ 108

¿´¸À°¸ÇÁ ¿À°¹Â¾À´¸°¹¶ °.´.

15.738

84,1

18.713

15.690

29.568

53,1

1,0

167 160 119

CITIBANK °.´. °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶Á ¿À°¹Â¾À´ÃÁ¶Á

11.088

98,2

11.297

11.088

¼°

370 267 330

¿´¸À°¸ÇÁ »´Á¸Â´Á °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹Ç¼ & °¼Â°ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹Ç¼ ´À²°Á¸Ç¼ °.´.

5.108

53,8

9.497

4.895

8.028

61,0

0,6

385 270 291

ALPHA °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹´Á ¿À°¹Â¾À´ÃÁ´¸Á °.´.

4.889

97,6

5.011

4.889

3.667

92,5

0,1

³°

480

°¾¼ »¿´¼Ä¸º¼Â ²¹À¸Á °.´. »´Á¸Â´¸°¸ °¼Â°ÁÄ°º¸Á´Ç¼

3.992

34,8

11.462

3.992

120

¼°

40.815

72,9

55.980

40.554

41.461

85,9

1,7

110

ÁÜ ÔÖÒÖ

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (°ÊØÖÛÐÑÈ ¿ØÖÐ¢ Ö ÔÛÈ) 202 413

°¼³À¾»´³° °.´.

8.855

16,3

54.321

4.369

24.981

18,4

2,6

312

216 360 281

Á´º¾¼Â° ¸Å·Ã¾ÂÀ¾Ä´¸° °.´.².´.

8.221

8,8

93.049

208

68.981

0,3

2,0

381

270 214 296

³¸°Á ¸Å·Ã¾¹°ºº¸´À²´¸´Á °.±.´.´.

6.973

6,1

114.225

728

35.257

2,5

4,9

312

342 467

µ¾ÃÀ°Á Ä°À» °.´.

5.424

26,6

20.406

-1.082

12.066

-8,3

3,4

220

379

SEAFARM IONIAN °.´.

4.975

18,9

26.330

3.175

-3.684

179

3.924 38.372

6,2 10,3

63.829 372.160

142 7.540

21.139 158.740

0,7 5,0

3,4 3,5

184 1.588

29.213

22,6

129.296

11.779

120.403

10,1

0,3

1.005

8.177

18,7

43.696

4.439

73.919

6,1

0,4

288

3.946 41.336

21,9 21,6

17.993 190.985

3.464 19.682

16.702 211.024

22,2 9,6

0,3 0,3

72 1.365

489 478 485 ÁÜ ÔÖÒÖ

INTERFISH ¸Å·Ã¾¹°ºº¸´À²´¸´Á °.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (³ÐÈ ÝÖØÈ ¿ØÖÐ¢ Ö ÔÛÈ) 57

72 137

218 282 378 484 ÁÜ ÔÖÒÖ

BIC ±¸¾º´½ °.´. ¹°À°Âµ¶ °.´. »´Â¿º°ÁÂ °.±.´.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (´Ð ËÎ ³ÐÈÛØÖÝÎ Ú) 32

NESTLE ´ºº°Á °.´.

50.090

14,3

350.067

43.781

48.032

47,0

5,3

1.060

¾ºÃ»¿¾Á ²°º°¹Â¾±¸¾»¶Å°¼¸° º°À¸Á¶Á °.´.

19.897

15,6

127.365

9.858

29.130

39,9

2,5

325

101 129 140

¿°¿°³¾¿¾Ãº¾Á, ´. ¸., °.´.

16.776

14,9

112.580

13.083

70.084

19,5

1,3

961

117 170 193

¹À´Â° Ä°À» °.±.´.´.

14.641

14,7

99.531

3.775

63.570

6,1

1,8

690

121 198 236

ÃÄ°¼Â¶Á °.±.´.´.

14.186

18,1

78.285

6.732

17.596

38,0

3,6

325

124 162 207

ÂÃÀ°Á °.´.

13.687

11,4

120.126

6.358

49.031

13,8

1,7

307

125 145 179

CADBURY HELLAS °.´. *

13.560

18,0

75.269

13.221

11.214

184,4

1,9

260

127 221

Á¾²¸° ´ºº°Á °.±.&´.´.

13.391

5,5

245.745

7.297

42.165

18,1

1,8

300

144 191

´º°¼·¶ °.´.&±.´. ÂÀ¾Ä¸»Ç¼

12.362

9,5

130.012

11.627

77.635

15,0

0,6

¼°

150 279 345

»´º¸ÁÁ° ¹¸¹¸µ°Á °.±.&´.´. ÂÀ¾Ä¸»Ç¼ 11.939

17,1

70.036

8.238

25.684

36,8

1,2

236

152 294 208

»Ãº¾¸ Á¾²¸°Á °.´.

11.863

5,8

203.487

5.864

35.492

17,8

2,1

120

157

CHIPITA °.´.

11.642

11,6

100.049

-241.539

206.212

-117,1

1,2

1.053

158

TATE & LYLE GREECE °.´. **

11.638

277,4

4.196

11.527

29.534

48,4

0,0

³°

161 225 226

»Ãº¾¸ º¾Ãº¶ °.´.

11.429

14,7

77.579

6.706

80.803

8,4

0,8

224

162 374 272

AGROINVEST A.E.±.´.

11.414

13,9

82.439

1.680

75.472

2,3

0,7

180

164 201 254

¸¾¼ °.´. ±¸¾»¶Å°¼¸°Á & ´»¿¾À¸¾Ã ¹°¹°¾ & Á¾¹¾º°Â°Á

11.318

10,9

103.955

2.946

47.058

5,8

1,6

850

171 196 186

Å°¸Â¾²º¾Ã, °Ä¾¸, °.±.´.´.

11.011

14,7

75.090

2.528

39.281

6,4

3,8

323

175 211 301

TASTY FOODS °.±.².´.

10.523

8,3

126.536

8.332

32.146

27,9

1,1

830

181 175 217

HELLENIC QUALITY FOODS °.´.Â.

10.202

9,9

103.605

-1.512

78.070

-1,9

1,3

750

185 393 145

¿´ÂÂ°Á, ¼. ¿., °.±.´.´.

9.765

8,7

112.934

9.048

38.888

25,2

1,8

193 257 332

¹°À°»¾º´²¹¾Á °ÀÂ¾±¸¾»¶Å°¼¸° °.´.

9.473

17,4

54.508

2.976

34.924

8,8

1,9

386

208 202 246

BARILLA HELLAS °.´.

8.752

12,2

71.494

6.820

35.387

18,4

0,6

225

232 437 352

³Ç³Ç¼¶ °.´. °²À¾Â¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° ²°º°¹Â¾Á ¶¿´¸À¾Ã

7.805

7,5

103.882

3.536

30.079

12,5

1,4

130

238 337

°À°»¿°Âµ¶Á, »¸Å., °.±.´.´. "´ºº¶¼¸¹¶ µÃ»¶"

7.709

16,4

46.952

6.444

21.320

31,4

1,1

320

246 359 403

¼¸ÂÁ¸°¹¾Á, ·., °.±.´.´.

7.462

6,3

118.806

311

22.940

1,3

4,5

480

248 240 300

²¸ÇÂ¶Á °.´.

7.429

10,4

71.432

4.763

27.871

18,0

1,1

340

85 136 201

* °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈØÛÎ ÓÈÛÈ" (ÙÌÒÐ ËÈ 12)

** °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈËÖÞÌ Ú/´×ÌÕÎÊÎ ÙÌÐÚ" (ÙÌÒÐ ËÈ 9)

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

-64

57.896

-0,1

1,8

644

1.086

24.093

4,5

3,1

342

6.412

38.856

16,5

0,7

335

77.473

3.080

43.299

7,3

0,4

270

18,9

31.095

3.808

32.649

12,3

0,4

117

12,5

46.230

1.855

19.610

9,7

3,4

5.455

2,6

213.920

-15.803

57.203

-27,6

3,1

871

¹À¸-¹À¸ ±¸¾»¶Å°¼¸° ²°º°¹Â¾Á °.±.´.´.

5.329

11,7

45.719

3.121

26.650

11,7

0,6

255

389 422

¹Ç¿°¸Á °.±.´.´.

4.850

16,2

29.861

2.923

18.713

16,5

1,2

391

BIOMAR HELLENIC °.±.&´.´.¸.

4.817

10,5

45.685

899

7.696

11,7

3,6

398 457 454

²¸¾ÃÀ¸»°¹ °.´.

4.765

25,4

18.798

3.195

21.404

15,7

0,2

433

¶¿´¸À¾Á °.´.±.´.

4.434

14,0

31.763

1.510

17.953

8,6

0,6

100

452 443

¼´¼³¾Á, ÁÂ., Á´º´¹Â °ÀÂ¾¿¾¸¸° °.´.

4.250

24,6

17.277

3.849

25.253

15,2

0,2

160

463

»°¼¼°, Â¾, °ÀÂ¾¿¾¸¸°, ¼. ÂÁ°ÂÁ°ÀÇ¼°¹¶Á °.±.´.´.

4.136

39,6

10.443

2.939

13.469

22,3

0,3

467

º°¼ÂÁ¸¾¼ »¶Â ´±À¾Ã °.´.

4.104

13,1

31.274

775

13.251

5,9

1,0

140

493

¹°À°²´ÇÀ²¸¾Ã, ¹., °Ä¾¸, "3 °ºÄ°" °.´.±.´.

3.859

14,5

26.541

2.221

10.524

20,1

2,2

100

424.608

11,3

3.757.982

-23.794

1.698.137

-1,5

1,5

14.297

A/A

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¹Ì ØËÎ EBITDA

254 231 377

ELBISCO °.±.´.´.

7.365

7,4

99.172

278 230

¼¸¹°Á, ¿. ²., °.±.´.´.

6.733

7,7

87.026

294 298 294

HELLENIC CATERING °.´.

6.481

8,1

79.745

296 280 392

»¸¼´À±° °.´. ´º°¸¾ÃÀ²¸¹Ç¼ ´¿¸Å´¸À¶Á´Ç¼ **

6.404

8,3

315 491 385

»Ãº¾¸ ¿°¿°Ä¸º¶ °.´.

5.863

320 323

¿´ÀÁ´ÃÁ ¿À¾¸¾¼Â° ´¸³¸¹¶Á ³¸°ÂÀ¾Ä¶Á °.±.´.´.

5.799

339 143 270

Ä°²´ ±¸¾»¶Å°¼¸° ´¿´½´À²°Á¸°Á ²°º°¹Â¾Á °.´.

350 416 498

ÁÜ ÔÖÒÖ

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (´ÑËÖ ÙÌÐÚ ´ÝÎÓÌØÐ ËàÔ - ¿ÌØÐÖËÐÑà Ô) 135 266 220 459 ÁÜ ÔÖÒÖ

MODERN TIMES °.´.

12.802

23,7

53.918

1.483

18.295

8,3

12,2

160

ºÃ»¿´À¶ ´¹³¾Á´¸Á °.´.

4.184 16.986

7,5 15,4

56.091 110.009

-42 1.441

12.044 30.339

-0,3 4,8

4,5 9,1

303 463

6.485 6.485

14,4 14,4

45.095 45.095

473 473

18.562 18.562

2,6 2,6

2,7 2,7

230 230

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (´ÑËÖ ÙÌÐÚ, ´ÑÛÜ×à ÙÌÐÚ, ²ØÈÝÐÑÌ Ú ÂÌ ÞÔÌÚ) 293 356 437 ÁÜ ÔÖÒÖ

Å°Âµ¾¿¾Ãº¾Á, °., °.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (´ÒÈÙÛÐÑÖ - ¿ÒÈÙÛÐÑÈ ) 103 140 187

¸»°Á °.´.

16.484

20,5

80.444

15.775

50.775

26,8

0,4

260

136 207 238

¿º°ÁÂ¸¹° ¹À¶Â¶Á °.±.´.´.

12.760

12,9

98.625

9.817

101.255

9,9

0,4

327

281 353 371

¼Â¸°½¾¼ °.±.&´.´.

6.715

44,4

15.109

3.809

63.111

6,0

0,2

306 371 416

FLEXOPACK A.E.±.´. ¿º°ÁÂ¸¹Ç¼

6.160

13,7

44.838

3.674

38.340

9,8

0,7

211

309 224 170

FIBRAN ³. °¼°ÁÂ°Á¸°³¶Á °.´.

6.133

17,3

35.437

1.824

62.631

2,9

0,1

191

372 366

MULTY FOAM °.±.´.´.

5.048

20,6

24.532

4.152

31.012

14,0

0,5

132

401 315 324

»¾À¼¾Á °.´.

4.713

7,2

65.194

-2.022

33.624

-5,9

2,4

400

410 488 470

TUPPERWARE HELLAS °.±.´.´.

4.618

11,6

39.720

3.691

4.698

101,1

2,0

240

4.236 66.867

6,8 14,3

62.130 466.029

1.570 42.290

5.803 391.249

31,2 10,7

6,7 0,6

68 1.925

7.392

19,5

37.872

2.407

17.404

14,8

2,7

293

7.392

19,5

37.872

2.407

17.404

14,8

2,6

293

5,2 5,2

242.750 242.750

-1.847 -1.847

54.068 54.068

-3,3 -3,3

1,5 1,5

830 830

9,4

211.009

-4.247

239.370

-1,8

1,1

1.299

453 ÁÜ ÔÖÒÖ

»¾¼ÇÂ´µ °.±.´.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (´×Ð×ÒÈ) 252 325 360

°·¶¼°¸¹¶ ÁÂÀÇ»°Â¾¿¾¸¸° °.±.´.´. (MEDIA STROM)

ÁÜ ÔÖÒÖ

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¶ÒÌÑÛØÐÑÌ Ú ÁÜÙÑÌÜÌ Ú - ÄàÛÐÙÛÐÑÈ ) 140 284 189 ÁÜ ÔÖÒÖ

BSH ¾¸¹¸°¹´Á ÁÃÁ¹´Ã´Á °.±.´.

12.546 12.546

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¶ÒÌÑÛØÖÒÖÊÐÑÖ - ¶ÒÌÑÛØÖÔÐÑÖ ÃÒÐÑÖ ) 86 149 106

INTRACOM °.´. Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸°¹Ç¼ 19.808 ºÃÁ´Ç¼

149 292 244

Á¼°¸¼Â´À ´º´¹ÂÀ¸¹ °.´.±.´.

12.039

14,8

81.166

10.939

8.502

128,9

4,3

220

182

À´¶¹°¿ °.´.

9.935

25,0

39.718

7.838

17.634

50,4

1,6

127

244

SOLAR CELLS HELLAS °.´.

7.544

20,0

37.676

1.019

32.476

3,2

1,1

150

** °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈËÖÞÌ Ú/´×ÌÕÎÊÎ ÙÌÐÚ" (ÙÌÒÐ ËÈ 9)

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

249

¹Ì ØËÎ EBITDA

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

329

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

´ºº¶¼¸¹° ¹°ºÇ³¸° °.´.

7.422

2,9

257.629

76.229

0,1

1,7

405

341

ÁÃÁÂ¶»°Â° SUNLIGHT °.±.´.´.

5.425

4,7

116.200

-6.580

60.991

-10,8

2,4

500

371

SOLTECH °.´.

5.066

43,5

11.643

295

40.614

0,7

1,7

120

NEXANS ´ºº°Á °.±.´.

4.448

4,9

91.747

2.448

30.473

8,3

1,3

215

4.362 76.049

4,7 8,1

92.490 939.278

1.199 12.950

16.998 523.287

6,6 2,5

2,9 1,5

320 3.356

27.522

29,7

92.687

7.028

123.709

5,7

3,0

400

4.481

15,5

28.951

2.876

14.250

21,7

1,4

4.078 36.081

11,0 22,7

37.128 158.766

938 10.842

11.709 149.668

8,4 7,8

4,0 2,9

51 476

432

460

443 379 393 ÁÜ ÔÖÒÖ

ABB °.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¹È×ÔÖ Ú) 59

426

¹°¿¼¸¹¶ °. »¸Å°¶º¸³¶Á °.´. ²º´¾Ã³¶Á, ¼., "¹°±´½" °.´.

469 ÁÜ ÔÖÒÖ

»¸ÁÁ¸À¸°¼ °.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¹ÒàÙÛÖÜ¢ÝÈÔÛÖÜØÊÐÑÈ ¿ØÖÐ¢ Ö ÔÛÈ) 274

¹°À°²¸ÇÀ²¾Ã, ¼., °Ä¾¸, °.±.´.´.

6.821

21,1

32.271

4.522

15.723

30,3

0,8

420

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS °.±.´.´.

4.534

9,1

49.620

972

19.041

7,7

1,4

210

11.355

13,9

81.891

5.494

34.764

20,0

1,1

260

ÁÜ ÔÖÒÖ

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (»ÌÛÈÒÒÐÑÈ ¿ØÖÐ¢ Ö ÔÛÈ & ¹ÈÛÈÙÑÌÜÌ Ú) 18

»´Â¹° »´Â°ºº¸¹°¸ ¹°Â°Á¹´Ã°¸ ´ºº°³¾Á °.´.

99.715

20,4

489.805

98.255

210.512

54,4

2,0

295

123 157 229

CROWN HELLAS CAN ±¸¾»¶Å°¼¸° ´¸³Ç¼ ÁÃÁ¹´Ã°Á¸°Á °.´.

13.782

10,3

134.268

11.186

123.144

9,3

0,5

391

159

54 107

ÁÇº¶¼¾ÃÀ²´¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´.

11.521

8,1

142.674

1.012

144.886

0,7

424

173

216

°º¾Ã»Ãº °.´.

10.615

7,6

140.099

-2.122

97.436

-2,3

2,1

616

205 197 147

EUROPA PROFIL °º¾Ã»¸¼¸¾¼ °.±.´.

8.782

18,5

47.421

4.881

65.692

7,6

0,2

350

268 324 243

¹¾ÀÇ¼°¹¶Á, ³., °.±.´.´.

6.986

29,0

24.088

5.886

34.788

17,9

0,3

165

285

123

SOVEL °.´.

6.604

2,3

292.506

-12.144

184.970

-6,6

0,9

400

288 392 333

´º±¸°º °.´.

6.560

19,0

34.456

1.549

26.928

5,9

1,3

200

312 376 348

¿ÃÀ°»¸Á »´Â°ºº¾ÃÀ²¸° °.´.

6.031

12,8

47.154

976

21.946

4,5

2,0

290

337

240

¹°»°À¸³¶Á °.±.´.´.

5.515

16,5

33.424

4.484

18.933

26,2

0,9

343

402

´¹»´ °.´.

5.395

23,1

23.367

4.829

28.020

17,2

0,3

220

347 394

´ºÁ° - SILGAN METAL PACKAGING A.E.

5.339

11,2

47.601

250

22.960

1,1

2,3

190

360

ÁÃ»´Â°º °.´.

5.184

3,4

151.807

886

62.066

1,4

1,1

225

390 456 374

ALUMINCO °.´.

4.845

17,0

28.521

1.212

25.203

4,9

0,6

220

417

ELVAL COLOUR °.´.

4.571

17,5

26.112

2.059

42.131

4,9

0,5

106

494

±´»´¹´¿ °.±.´.´.

3.853

19,1

20.182

806

23.869

3,4

0,8

200

3.814 209.112

13,4 12,2

28.415 1.711.900

1.453 125.458

7.830 1.141.314

19,9 11,4

3,9 1,1

51 4.403

498 ÁÜ ÔÖÒÖ

»´Â°ºº¾ÃÀ²´¸° ±¾¸ÇÂ¸°Á °.´.&±.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (»ÌÛÈÒÒÖÜØÊÐÑÈ ¿ØÖÐ¢ Ö ÔÛÈ) 36

°º¾Ã»¸¼¸¾¼ °.´.

47.505

10,0

476.918

30.167

474.932

6,0

0,7

1.100

45 120 212

´º±°º ´ºº¶¼¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° °º¾Ã»¸¼¸¾Ã °.´.

36.397

6,1

596.952

11.455

487.269

2,4

0,5

721

º°À¹¾ ²´¼¸¹¶ »´Â°ºº´ÃÂ¸¹¶ & »´Â°ºº¾ÃÀ²¸¹¶ °.´.

30.847

12,9

239.484

6.411

-31.489

900

226

Å°º¹¾À °.´.

7.939

1,5

517.613

-11.694

143.605

-7,6

2,1

488

229

´ºº¶¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° Å°ºÃ±¾Á °.´.

7.869

6,2

126.948

1.000

45.163

5,1

1,2

400

7.120 137.677

42,9 7,0

16.604 1.974.519

4.892 42.231

14.294 1.133.774

44,8 3,7

0,9 1,1

120 3.729

15,2 15,2

28.772 28.772

3.222 3.222

9.891 9.891

36,0 36,0

2,9 2,8

102 102

263 ÁÜ ÔÖÒÖ

¹Ç¼ÁÂ°¼Â¸¼¸³¶, °Ä¾¸, °.±.±.´.& ¼.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (»ÌÛÈÝÖØÐÑÈ »Ì ÙÈ - ¼ÈÜ×ÎÊÌÐ È) 442 336 452 ÁÜ ÔÖÒÖ

¹°¾ÃÁ¶Á, °., °.´.

4.364 4.364

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (»ÎÞÈÔÎ ÓÈÛÈ) 407 278 197 422 483 489 ÁÜ ÔÖÒÖ

¹º´»°¼ ´ºº°Á °.±.´.´.

4.653

6,2

75.343

2.335

75.754

3,0

0,7

656

±´Â° °.´.±.´.

4.512 9.165

18,7 9,2

24.172 99.515

625 2.960

23.142 98.896

2,7 3,0

1,3 0,9

145 801

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

26.571

64,0

41.505

-6.211

26.571

64,0

41.505

-6.211

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

1.693

¼°

50,3

1.693

¼°

50,3

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¾ØÜÞÌÐ È - »ÌÛÈÒÒÌÐ È - °ÒÜÑÌ Ú) 61

ENERGEAN OIL & GAS - ´¼´À²´¸°¹¶ °¸²°¸¾Ã °.´.

ÁÜ ÔÖÒÖ

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¿ÖÛÈ ) 15

°·¶¼°¸¹¶ µÃ·¾¿¾¸¸° °.´.

109.143

24,8

440.794

78.785

210.573

37,4

0,7

1.120

COCA - COLA ´ºº¶¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° ´»Ä¸°ºÇÁ´ÇÁ °.´.

56.900

9,3

609.000

-500

1.569.800

0,0

0,3

2.188

¶¿´¸ÀÇÂ¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° ´»Ä¸°ºÇÁ´Ç¼ "±¸¹¾Á" °.´.

16.936

24,5

69.006

7.612

50.351

16,2

0,8

245

147 218 354

»Ã·¾Á µÃ·¾¿¾¸¸° °.´.

12.206

16,4

74.474

5.078

46.702

11,2

0,4

212

237 304 320

Å¶Â¾Á °.±.´.´.

7.727

17,1

45.167

5.667

25.754

22,1

0,7

100

257 245

PERNOD RICARD HELLAS °.±.´.´.

7.327

8,9

82.628

6.868

17.588

35,8

2,1

160

334 454 442

»°º°»°Â¸¼°Á, ´., & Ã¸¾Á °.´.±.´. ¾¸¼¾¿¾¸¸°

5.562

20,8

26.698

431

24.979

1,7

1,6

166

4.014 219.815

34,6 16,2

11.604 1.359.371

-636 103.305

14.188 1.959.935

-6,7 5,0

1,9 0,4

140 4.331

34.065 34.065

23,5 23,5

144.953 144.953

34.840 34.840

217.923 217.923

16,4 16,4

0,3 0,3

431 431

99 139 256

475 ÁÜ ÔÖÒÖ

¾ºÃ»¿¸°¹¶ µÃ·¾¿¾¸¸° °.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¿ØÖÐ¢ Ö ÔÛÈ ¹È×ÔÖÜ ) 48 73 ÁÜ ÔÖÒÖ

¹°À´º¸° ¹°¿¼¾±¸¾»¶Å°¼¸° °.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¿ØÖÐ¢ Ö ÔÛÈ ÓÎ »ÌÛÈÒÒÐÑà Ô ¾ØÜÑÛà Ô) 20

Â¸Â°¼ °.´. ÂÁ¸»´¼ÂÇ¼

86.348

23,3

370.696

39.361

816.951

4,8

1,0

951

¶À°¹º¶Á °¼Ç¼. ²´¼. ´Â°¸À´¸° ÂÁ¸»´¼ÂÇ¼

22.563

6,4

350.807

-19.916

673.619

-2,9

0,3

1.234

Å°ºÃÆ ³¾»¸¹° Ãº¸¹° °.´.

17.320

26,8

64.588

9.897

101.369

10,0

0,2

157

S&B ±¸¾»¶Å°¼¸¹° ¾ÀÃ¹Â° °.´.

17.210

12,7

135.238

-5.470

185.760

-2,9

0,8

647

160 247 231

¿°Ãº¸³¶Á °.´. »°À»°À° - ²À°¼¸Â´Á 11.454

32,4

35.392

7.866

33.223

25,8

0,3

300

192 150 150

KNAUF ²ÃÆ¾¿¾¸¸° °.±.´.´.

9.492

23,7

39.987

8.608

27.346

34,7

0,6

150

261 313

F.H.L. ¶. ¹ÃÀ¸°¹¸³¶Á °.±.&´.´.

7.174

14,0

51.387

3.479

29.198

11,4

1,9

171

287 344

º°ÀÁ¸¼¾Á °.´.

6.561

12,9

50.860

4.783

5.517

88,3

6,6

231

326 244

´ºº¶¼¸¹° º°Â¾»´¸° °.´.

5.722

6,9

83.257

4.654

41.049

11,3

1,0

274

354 446

¹´À°»¾ÃÀ²¸° ±¾À´¸¾Ã ´ºº°³¾Á °.´.

5.264

29,0

18.152

-3.139

32.650

-11,2

1,2

386 425 299

DIONYSSOMARBLE ³¸¾¼ÃÁ¾Ã ¿´¼Â´º¶Á °.´.±.´.

4.886

17,3

28.275

3.619

57.880

6,3

0,2

245

4.603 198.597

20,9 15,9

22.066 1.250.705

2.368 56.110

21.320 2.025.882

11,4 2,8

1,5 0,7

196 4.631

411 ÁÜ ÔÖÒÖ

¸¹Â¸¼¾Á ´ºº°Á °.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (¿ØÖÐ¢ Ö ÔÛÈ ¿ÌÛØÌÒÈÐ ÖÜ & °ÔÏØÈÑÈ) 5

´ºº¶¼¸¹° ¿´ÂÀ´º°¸° °.´.

371.512

4,8

7.681.580

247.753

1.907.541

13,0

1,7

2.448

»¾Â¾À ¾¸º (´ºº°Á) ³¸Ãº¸ÁÂ¶À¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´.

214.352

4,4

4.879.266

126.621

359.249

36,6

4,2

1.241

CYCLON ´ºº°Á °.´.

7.344 593.208

1,5 4,6

476.208 13.037.054

2.149 376.523

31.067 2.297.857

7,1 16,5

2,7 2,1

194 3.883

255 362 326 ÁÜ ÔÖÒÖ

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (ÄÈ ØÓÈÑÈ - ¹ÈÒÒÜÔÛÐÑÈ - °×ÖØØÜ×ÈÔÛÐÑÈ ) 11

ALAPIS °.±.´.´.

133.638

42,6

313.487

-920.141

1.055.799

-60,4

1,1

646

±¸°¼´½ °.´.

48.806

15,2

322.017

18.982

20.937

90,9

12,0

1.030

86 144

Ä°À»°Â´¼ °.±.´.´.

29.413

29,8

98.666

9.891

67.728

16,6

1,4

338

SPECIFAR °.±.´.´.

20.519

24,8

82.857

15.679

45.349

35,3

0,9

376

126 177 215

DEMO °.±.&´.´.

13.512

14,2

95.175

-6.381

50.611

-11,9

3,1

550

153

ELPEN Ä°À»°¹´ÃÂ¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° °.´.

11.789

9,9

118.938

8.217

37.661

21,0

2,6

560

82 181 285 94 132

188 195 104

NOVARTIS (HELLAS) °.´.±.´.

9.610

2,3

416.754

-11.725

10.195

-58,0

23,9

458

194 263 317

COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) °.±.´.´.

9.379

37,7

24.892

23.617

6.682

359,7

7,6

120

207 248 289

¹¾ÀÀ´Á ÄÃÁ¸¹° ¿À¾¸¾¼Â° °.´.

8.767

22,9

38.261

3.706

25.276

15,0

2,5

228

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

210

¹Ì ØËÎ EBITDA

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

BRISTOL - MYERS SQUIBB °.´.

8.595

6,4

134.466

190

5.903

2,3

14,2

150

234

LAVIPHARM °.´.

7.789

16,8

46.495

3.057

97.010

3,2

0,6

188

265 117 234

JOHNSON & JOHNSON ´ºº°Á °.´.&±.´.

7.086

4,1

174.114

-31.158

-20.026

400

333 345 280

CANA Ä°À». ´À²°ÁÂ¶À¸° °.´.

5.569

11,0

50.848

1.481

15.347

9,8

5,1

230

353 375 323

Ä°»°À °.±.´.

5.305

4,6

115.663

298

32.237

0,9

2,0

1.511

355 156 169

BOEHRINGER INGELHEIM ´ºº°Á °.´.

5.232

2,1

248.028

-2.761

30.091

-8,4

3,7

362

375 229 230

BEIERSDORF HELLAS °.´.

4.997

9,0

55.619

1.427

19.078

7,4

0,7

150

415 472

±¸¾Á´À ±¸¾»¶Å°¼¸° ¿°À°Á¹´Ã¶Á ¾ÀÀÇ¼ °.´.

4.588

17,8

25.814

8.844

0,2

7,7

245

425

PHARMATHEN INTERNATIONAL °.´.

4.495

43,8

10.270

-903

21.830

-4,1

1,5

446 411 338

Á´À±¸´ ´ºº°Á Ä°À»°¹´ÃÂ¸¹¶ ´.¿.´.

4.344

9,3

46.711

1.191

3.773

15,7

5,4

170

4.004 347.437

4,3 13,8

92.818 2.511.893

-3.056 -888.372

44.656 1.578.981

-6,4 -42,7

3,1 2,0

468 8.260

476 273 213 ÁÜ ÔÖÒÖ

Á°À°¼Â¶Á, ²À., °.±.´.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (ÅÈØÛÐ & ¿ØÖÐ¢ Ö ÔÛÈ) 297 441 412

»´º »°¹´³¾¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° Å°ÀÂ¾Ã °.´.

6.363

12,2

52.055

697

20.695

3,2

2,5

220

359 334 327

»´²° ¿À¾¸¾¼Â° °Â¾»¸¹¶Á Ã²¸´¸¼¶Á °.´.

5.217

7,4

70.649

1.444

20.150

7,3

1,4

265

461 474

Å°¸Â¾²º¾Ã Å°ÀÂ´º °.±.´.´.

4.147

9,4

44.195

794

18.583

4,3

2,8

260

488

¿À¾¹¾Á °.´.

3.924

11,6

33.885

3.071

11.757

27,5

1,2

200

496

²º°À¾Á °.±.´.´.

3.833

26,1

14.707

3.362

584

¼°

14,8

3.786 27.270

9,1 10,6

41.784 257.275

911 10.279

24.582 96.351

3,8 10,7

1,6 2,0

183 1.155

500 ÁÜ ÔÖÒÖ

´ÃÀÇÅ°ÀÂ¸¹¶ °.´.±.´.

±ÐÖÓÎÞÈÔÐ È (ÅÎÓÐÑÈ - °Ì ØÐÈ - ÅØà ÓÈÛÈ - ´ÑØÎÑÛÐÑÈ ) 52

ELFE ´ºº¶¼¸¹° º¸¿°Á»°Â° & Å¶»¸¹° °.±.´.´. *

31.254

15,5

201.900

-1.508

258.834

-0,6

1,1

490

138 163 146

±¸±´ÅÀÇ» ³À ÁÂ. ³. ¿°Â´À°Á °.´.

12.683

21,6

58.770

10.868

18.193

60,3

1,3

254

148 210 245

º¸¼Â´ ´ºº°Á ´.¿.´.

12.151

26,9

45.262

3.648

26.223

15,2

1,7

192

183 285 427

AIR LIQUIDE HELLAS °.´.±.°.

9.895

23,5

42.116

4.778

36.528

13,7

0,9

212

201 180 199

¶.±. BODY °.±.´.´.

9.007

22,9

39.377

6.579

45.649

14,8

0,2

230

240 322 305

ISOMAT °.±.´.´.

7.623

23,3

32.762

5.171

25.161

22,5

0,5

199

329

TOSOH ´ºº°Á °.±.´.

5.673

16,1

35.267

2.499

16.210

16,6

1,8

388

ARTENIUS ´ºº°Á °.´.

4.859

5,7

84.606

-1.042

15.540

-6,5

2,3

404 307 318

²¸°¼¼¸³¶, °Ä¾¸, °.´. "´À»¶Á-VITEX"

4.700

11,6

40.482

156

35.620

0,4

1,1

260

440

GF ENERGY °.±.´.´.

4.380

16,7

26.193

1.824

10.018

22,3

2,1

3.787 106.012

18,4 16,9

20.579 627.314

3.147 36.120

4.687 492.663

75,9 10,2

1,5 1,1

62 2.086

6.522 6.522

26,2 26,2

24.881 24.881

4.555 4.555

47.124 47.124

10,0 10,0

0,8 0,8

60 60

499 ÁÜ ÔÖÒÖ

ALCHIMICA °.´.

³ÐÈÝÎÓÐ ÙÌÐÚ 290 373 ÁÜ ÔÖÒÖ

¸ÇÄ¸º °.´.

³ÐÈ ÝÖØÌÚ Ã×ÎØÌÙÐ ÌÚ 116 493

MULTICHOICE HELLAS °.´.´.

14.698

7,6

192.343

14.156

16.375

86,5

7,4

105

220 297 368

´¸³¶Á´¾ÄÇ¼¸¹¶ ´ºº°Á °.´.´.

8.070

15,4

52.254

4.177

24.760

17,4

1,5

640

299 399

G4S CASH SOLUTIONS A.E.

6.275

16,6

37.779

4.362

9.834

51,5

0,9

585

405

NEWREST ´ºº°Á °.´.

4.692

12,0

39.176

2.613

9.585

48,3

1,4

350

ANTIPOLLUTION °.¼.´.

4.146 37.881

38,1 11,4

10.874 332.426

3.463 28.771

2.340 62.894

171,1 55,9

4,2 3,0

100 1.780

125.261

27,3

459.175

110.323

385.225

31,9

0,7

2.761

56.384

14,9

379.009

2.524

39.907

5,1

20,1

2.125

8.523

24,3

35.041

8.700

2.528

344,2

5,0

462 ÁÜ ÔÖÒÖ

´Ó×Ö ØÐÖ (³ÐÈ ÝÖØÈ ´Ð ËÎ) 13

JUMBO °.´.

¹°Â°ÁÂ¶»°Â° °Ä¾À¾º¾²¶ÂÇ¼ ´¸³Ç¼ °.´.

213 178 166

LUXOTTICA HELLAS °.´.

* °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈØÛÎ ÓÈÛÈ" (ÙÌÒÐ ËÈ 12)

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

319 251 362

INTERSPORT ATHLETICS °.´.´.

5.818

9,2

63.063

3.575

19.247

18,6

1,5

445

346 264 298

IMPERIAL TOBACCO HELLAS °.´.

5.343

6,7

79.500

5.980

670

78,1

¼°

110

400 354

VILLAGE ROADSHOW ³¸°¼¾»´¸Á Â°¸¼¸Ç¼ °.´.

4.737

27,4

17.308

957

2.363

51,3

8,7

206.066

19,9

1.033.096

132.059

449.940

31,0

2,8

5.530

ÁÜ ÔÖÒÖ

´Ó×Ö ØÐÖ (´Ð ËÎ ³ÐÈÛØÖÝÎ Ú) 179 200 228

¹°Ä´° °.´.

10.336

27,7

37.358

7.604

5.476

122,1

5,2

105

214 299 372

¹À´°Â° °ÂÂ¸¹¶Á ±¾Ã³¾ÃÀ¶Á ¹Ç¼ÁÂ°Á °.´.

8.315

6,8

122.120

6.712

16.336

47,6

2,3

250

224 440

ÄºÇÀ¸³¶Á °.´.±.´.¹.

8.040

7,5

106.653

1.118

20.856

6,2

2,5

240

º¸»¿°¼ÂÁ¶Á °.´.

6.155

7,5

81.643

115

11.188

1,2

5,5

170

373

FRIESLANDCAMPINA ´ºº°Á °.´.

5.020

1,7

295.620

1.618

16.782

9,6

6,4

479

380 438

¾¿Â¸»° °.´.

4.971

4,7

106.675

5.681

17.398

36,6

1,2

112

387

Å¾À´¹° °.´.&±.´.

4.860

34,7

14.009

3.357

4.320

69,8

2,3

451

¹°ºº°Á - ¿°¿°³¾¿¾Ãº¾Á °.´.´.

4.299

4,7

92.399

3.195

14.947

23,1

3,2

4.027 56.023

10,9 6,3

37.024 893.501

1.646 31.046

3.336 110.639

56,3 30,3

8,5 3,6

205 1.658

5.158

18,7

27.570

3.653

49.259

7,5

0,3

122

5.158

18,7

27.570

3.653

49.259

7,5

0,3

122

307

356

474 ÁÜ ÔÖÒÖ

GENERAL MILLS ´ºº°Á °.´. **

´Ó×Ö ØÐÖ (´Ð ËÎ ÃÊÐÌÐÔÎ Ú & ¹ØÖÜÔÖ×ÖÐÐ ÈÚ - ÃËØÈÜÒÐÑÈ ) 365 367 351

².´.´.±.Â. ¼. ²¸°¼¼¾¿¾Ãº¾Á - ¿. °²²´º¾¿¾Ãº¾Á °.´.&±.´.

ÁÜ ÔÖÒÖ

´Ó×Ö ØÐÖ (´ÔËÜ ÓÈÛÈ - Ã×ÖËÎ ÓÈÛÈ - ³ÌØÓÈ ÛÐÔÈ ´Ð ËÎ) 102

83 102

µ°À° ´ºº°Á °.´.´.

16.487

8,0

205.555

1.527

81.432

1,9

0,6

1.400

SPRIDER STORES °.´.&±.´.

7.391

5,4

138.003

-25.958

41.406

-47,9

2,0

1.459

321 203 221

»¿´ÀÁ¹° ´ºº°Á °.´.´.

5.790

9,1

63.888

1.222

14.077

8,6

1,3

370

348 477

³¸´·¼¶Á °·º¶Â¸¹¶ ´.¿.´.

5.333

14,2

37.487

3.746

3.056

112,7

8,6

390

368 259 278

¹º¾Ã¹¸¼°Á, ¸., - ¸. º°¿¿°Á °.´.

5.130

13,9

36.860

-2.770

66.794

-4,4

0,4

314

394

H & M HENNES & MAURITZ °.´.´.

4.801

8,3

57.732

-1.686

190

-163,2

¼°

350

399

ÂÁ°¹¸À¶Á - »°ºº°Á °.´.

4.758

22,1

21.532

3.934

7.060

63,1

2,0

3.815 53.505

10,0 8,9

38.171 599.228

864 -19.121

11.290 225.305

7,6 -8,1

1,0 1,2

240 4.573

27.867 27.867

10,0 10,0

279.612 279.612

21.708 21.708

124.774 124.774

17,4 17,4

0,5 0,5

1.558 1.558

4.628 4.628

12,9 12,9

36.005 36.005

-1.198 -1.198

24.007 24.007

-3,8 -3,8

2,2 2,2

107 107

400

253 171

497 485 376 ÁÜ ÔÖÒÖ

PULL AND BEAR °.´.´.

´Ó×Ö ØÐÖ (´×Ð×ÒÈ - ÄàÛÐÙÛÐÑÈ ) 58 50 ÁÜ ÔÖÒÖ

HOUSE MARKET °.´.

´Ó×Ö ØÐÖ (´×ÐÛØÈ×Ì ÍÐÈ - »ÈÊÌÐØÐÑÈ - ³ÐÈÑÖÙÓÎÛÐÑÈ ) 408 ÁÜ ÔÖÒÖ

»¿´¼À¾Ã»¿¶, Å., & Ã¸¾Á °.´.

´Ó×Ö ØÐÖ (¶/Ã - »ÎÞÈÔÌ Ú ²ØÈÝÌÐ ÖÜ) 130 133 112

IBM ´ºº°Á °.´.

12.957

13,1

99.094

11.098

257

¼°

143 220 310

XEROX HELLAS A.E.E.

12.381

27,9

44.448

4.687

11.128

47,7

1,8

145

170 158 206

¿º°¸Á¸¾ COMPUTERS °.´.±.´.

11.016

3,1

354.231

5.244

53.637

9,8

1,6

1.165

231 312 205

HEWLETT-PACKARD HELLAS ´.¿.´.

7.809

14,3

54.488

1.871

3.492

32,0

9,6

240

363 350

UNISYSTEMS ÁÃÁÂ¶»°Â° ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶Á °.´.´.

5.170

6,9

75.110

4.014

39.056

10,3

1,3

494

49.333

7,9

627.371

26.914

107.570

22,9

2,3

2.444

466

ÁÜ ÔÖÒÖ

´Ó×Ö ØÐÖ (¶ÒÌÑÛØÖÒÖÊÐÑÖ - ¶ÒÌÑÛØÖÔÐÑÖ ÃÒÐÑÖ ) 141 159 175

²´À»°¼¾Á °.±.´.´.

12.503

2,1

583.372

880

306.727

0,3

0,2

418

´ºº¶¼¸¹¶ º´²¹À°¼ °.´.±.´.

4.538

14,3

31.677

4.856

6.426

75,6

1,2

´À¸¹Á¾¼ ´ºº°Á °.´.

4.417

4,3

103.144

2.538

10.100

21,0

6,3

270

4.191 25.649

5,5 3,2

75.597 793.790

766 9.040

18.377 341.630

4,3 2,6

1,6 0,5

440 1.221

436

116

457 370 386 ÁÜ ÔÖÒÖ

¹°Ã¹°Á, ±., °.´.

** °ÔÈÛØÌ ÕÛÌ ÙÛÎÔ ÌÔÖ ÛÎÛÈ "¿ÈØÈËÖÞÌ Ú/´×ÌÕÎÊÎ ÙÌÐÚ" (ÙÌÒÐ ËÈ 9)

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

12,1 12,1

4,6 4,6

65 65

´Ó×Ö ØÐÖ (·Ì ØÓÈÔÙÎ - ÆÜ ÕÎ - ¹ÒÐÓÈÛÐÙÓÖ Ú - °ÌØÐÙÓÖ Ú) 479 ÁÜ ÔÖÒÖ

¹º¸»°º´±¶Â´Å¼¸¹¶ KLT °.´.

3.993 3.993

8,2 8,2

48.688 48.688

970 970

8.414 8.414

´Ó×Ö ØÐÖ (¸ÈÛØÐÑÈ - ´ØÊÈÙÛÎØÐÈÑÈ - ´×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑÈ ) 115 296 340

ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E.

14.767

21,5

68.768

233

39.728

0,9

3,7

165

118

»´¼Â¸»´¹ °.´.

14.482

36,2

39.988

-1.118

27.132

-4,1

3,9

104

154 168 344

NOVO M.D. °.´.

11.738

21,0

55.997

4.237

33.588

12,6

3,7

135

165 192

»°ÃÀ¾²´¼¶Á, °¼., °.´. *

11.259

26,2

42.963

7.899

9.771

119,2

5,6

180

180 255

MEDIPRIME °.´.

10.209

40,9

24.968

4.898

9.044

60,0

3,7

190 166 279

ELECTROMEDICAL °.´.±.´.

9.508

25,8

36.856

5.083

9.282

51,9

13,3

266 338 287

DIOPHAR °.´.

7.067

25,6

27.558

2.214

9.740

24,3

9,5

291 189 397

Æ¶»¸Â¶ °.´.

6.511

14,8

44.087

1.299

14.729

8,8

9,7

298 435

COVIDIEN HELLAS °.´. *

6.361

22,7

28.073

-8.456

1.616

-127,6

55,1

³°

311 236 237

°À·ÀÇÁ¸Á °.´.

6.075

24,9

24.387

434

11.920

3,6

6,6

112

340 326 383

°À¶Â¶ °.´.

5.430

20,9

26.040

-648

7.951

-7,6

9,9

349

»°²´¸À°Á ³¸°²¼ÇÁÂ¸¹° °.´.

5.331

26,3

20.260

5.310

4.997

160,4

4,6

352 380 425

º°³°¹¶Á, ¸., °.´.

5.307

13,1

40.414

1.723

7.874

25,3

13,4

4.386 118.431

28,2 23,9

15.559 495.918

-1.504 21.604

5.846 193.218

-21,8 11,9

15,3 6,7

62 1.212

´¹¾ °.±.´.´.

42.308

2,2

1.908.174

16.475

231.580

7,3

1,8

510

MAMIDOIL JETOIL °.´.

20.860

1,6

1.324.770

961

68.848

1,4

5,5

200

139 193 253

°¸²°¸¾¼ ¾¸º °.´.

12.662

1,1

1.209.830

3.709

30.143

12,4

5,6

125

203 222 268

´º¸¼¾¸º °.´.

8.842

1,1

828.258

3.043

49.555

6,2

1,9

249

215 209 200

AVINOIL °.´.

8.222

0,7

1.128.851

502

17.534

2,9

12,1

226

223 310 455

REVOIL °.´.´.¿.

8.047

1,1

762.784

3.223

22.591

14,5

3,9

239

BP ´ºº¶¼¸¹¶ °.´.¿

7.657

4,0

189.651

5.402

47.058

11,9

0,7

160

´ºº¶¼¸¹° ¹°ÃÁ¸»° °.´.´.

7.220

0,9

789.268

-9.612

214.180

-4,3

0,9

223

Á´¹° ÁÂ°·»¾¸ ´Ä¾³¸°Á»¾Ã ¿º¾¸Ç¼ 3.870 ³¸° ¹°ÃÁ¸»Ç¼ °.´. 119.688

2,3

171.554

4.070

8.391

56,7

1,9

1,4

8.313.140

27.773

689.880

4,0

2,3

1.860

439 219 210 ÁÜ ÔÖÒÖ

±°»±°Á, ¸. ÅÀ., °.´.±.´.

´Ó×Ö ØÐÖ (¹ÈÜ ÙÐÓÈ - ºÐ×ÈÔÛÐÑÈ - ÃÊØÈÌ ØÐÈ) 40 141

78 100 127

260

492 414 ÁÜ ÔÖÒÖ

´Ó×Ö ØÐÖ (»Ì ÛÈÒÒÈ - »ÌÛÈÒÒÐÑÈ ¿ØÖÐ¢ Ö ÔÛÈ) 406 416 ÁÜ ÔÖÒÖ

°¼°»´Â °.´.

4.679

3,6

128.864

3.603

6.812

52,9

2,4

¼´¾¼°¹¶Á, °ÀÅ¸»¶³¶Á, °.´.

4.575 9.254

5,8 4,4

79.310 208.174

1.317 4.920

4.055 10.867

41,7 56,6

9,0 4,9

83 130

´Ó×Ö ØÐÖ (»ÌÛÈÝÖØÐÑÈ »Ì ÙÈ) 129 104 118

TOYOTA ´ºº°Á °.±.´.´.

13.098

4,1

322.287

17.825

42.604

47,5

2,5

174

172

KOSMOCAR °.´.

10.914

3,7

292.784

6.099

51.674

11,8

3,0

205

259 204

¿´¸À°¸ÇÁ MULTIFIN A.E.E.

7.252

9,0

80.624

3.869

17.560

22,0

6,8

276 239 247

±¸°»°À °.´.

6.785

5,4

125.946

452

21.760

2,1

2,2

132

4.053 42.102

2,8 4,4

145.879 967.520

-5.357 22.888

35.538 169.136

-13,9 13,8

4,4 3,5

430 986

5.935

10,0

59.467

4.361

51.803

8,5

1,0

217

4.600 10.535

15,7 11,9

29.363 88.830

2.400 6.761

4.055 55.858

71,4 12,3

26,1 2,8

49 266

DIXONS SOUTH EAST EUROPE °.´.±.´. ** 24.389

5,3

461.325

8.185

127.060

6,5

1,5

1.851

F.G. EUROPE °.´.

8.580

9,4

91.445

7.063

31.595

21,0

2,0

5.510 38.479

3,8 5,5

144.892 697.662

5.358 20.606

51.150 209.805

10,5 9,9

1,1 1,5

87 2.002

471 146 139 ÁÜ ÔÖÒÖ

·´¾Å°À°¹¶Á, ¼¸¹. ¸., °.´.

´Ó×Ö ØÐÖ (»ÎÞÈÔÎ ÓÈÛÈ - ´ØÊÈÒÌÐ È - ºÌÐÈÔÛÐÑÈ ) 314 287 358 413 ÁÜ ÔÖÒÖ

´ºÂÀ°¹ °.´. AGROLINE °.±.´.´.

´Ó×Ö ØÐÖ (¾ÐÑÐÈÑÌ Ú - ´×ÈÊÊÌÒÓÈÛÐÑÌ Ú ÁÜÙÑÌÜÌ Ú) 67

211 154 108 338 363 375 ÁÜ ÔÖÒÖ

FOURLIS TRADE °.´.±.´.

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

´Ó×Ö ØÐÖ (¿ÖÛÈ ) 219 152 219 228 308 336 ÁÜ ÔÖÒÖ

DIAGEO HELLAS °.´. »´Â°½°, Á. & ¶. & °., °.±.´. **

8.121

3,7

218.944

7.219

13.462

19,0

9,9

210

7.876 15.997

28,5 6,5

27.677 246.621

7.166 14.385

8.637 22.099

65,7 29,4

1,7 6,7

6 216

´Ó×Ö ØÐÖ (ÁÖÜ×ÌØÓÈ ØÑÌÛ - ¿ÖÒÜÑÈÛÈÙÛÎ ÓÈÛÈ) 21

°ºÄ° - ±¶Â° ±°Á¸º¾¿¾Ãº¾Á °.´.

83.707

5,6

1.494.810

49.443

179.393

27,6

3,0

8.528

Á¹º°±´¼¸Â¶Á, ¸. & Á., °.´.´.

56.367

4,7

1.191.253

30.650

115.871

27,2

5,6

7.389

»°Á¾ÃÂ¶Á, ³., Á¾Ã¿´À»°À¹´Â °.´.

33.890

5,3

634.632

15.297

72.204

23,6

5,5

5.500

»´ÂÀ¾ °.´.&±.´.

33.884

5,0

676.659

16.980

95.625

18,7

2,0

3.600

82 103

PRAKTIKER HELLAS ´»¿¾À¸¹¶ °.´.

22.188

8,6

258.024

20.163

7.308

243,8

12,8

1.449

90 124

¿´¼Â´ °.´.

18.810

4,6

413.504

9.551

107.092

9,0

1,0

3.300

±´À¾¿¾Ãº¾¸, °Ä¾¸, °.´.±.´.

17.868

2,4

743.104

2.016

94.257

2,1

3,6

4.875 1.801

95 142 168 196 101

NOTOS COM. ÁÃ»»´Â¾Å´Á °.´.

9.238

3,8

242.204

-7.989

115.608

-6,9

2,3

280 343 479

´¼° CASH & CARRY °.´.

6.719

4,5

149.582

6.556

19.168

34,2

1,1

320

318 451

°À±°¼¸Â¸³¶Á °.´.

5.825

2,4

239.894

8.466

1,0

12,0

2.200

345 328 355

°ÂÂ¸¹° ¿¾ºÃ¹°Â°ÁÂ¶»°Â° °.´.

5.356

5,9

90.828

3.634

16.069

22,6

3,4

404

393

ÁÃ¼. »´ºÇ¼ ¸¼.¹° ¿.´

4.803

3,4

139.761

2.655

13.926

19,4

4,0

600

3.977 302.632

5,2 4,8

76.747 6.351.002

1.234 150.273

3.785 848.772

34,1 19,5

9,7 3,3

510 40.476

492

482 ÁÜ ÔÖÒÖ

¿À¾»¶·´ÃÂ¸¹¶ ÂÀ¾Ä¸»Ç¼ °.´.

´Ó×Ö ØÐÖ (ÄÈ ØÓÈÑÈ - ¹ÈÒÒÜÔÛÐÑÈ - °×ÖØØÜ×ÈÔÛÐÑÈ ) 28

SANOFI - AVENTIS °.E.&B.´.

60.793

19,0

319.468

39.413

79.655

51,2

2,1

326

L'OREAL HELLAS °.´.

21.880

13,9

156.977

18.127

12.716

142,6

4,0

607

97 109 448

¿¼² ²´À¾ºÃ»°Â¾Á »´¼Â¸¹°º °.´.

17.234

46,6

36.963

5.036

57.358

8,8

0,7

130

107 131 188

RECKITT »¿´¼¹¸µ´À ´ºº°Á Å¶»¸¹° A.B.&E.E.

15.775

18,4

85.930

15.556

3.673

455,6

9,6

171

112 118 130

¿À¾¹Â´À & ²¹°»¿º ´ºº°Á ´.¿.´.

15.213

3,3

465.683

13.045

9.809

131,5

9,2

350

137 228

´º°¸Á - UNILEVER HELLAS °.´.

12.686

3,3

385.832

9.024

102.126

8,8

2,2

385

156

97 120

Ä°À»°Á´À± º¸ººÃ °.´.±.´.

11.664

6,1

192.158

9.045

10.830

82,3

12,5

378

166 434 473

»°À¸¼¾¿¾Ãº¾Á, ¹. ¿., °.´.

11.217

3,7

307.432

2.973

8.608

34,5

5,9

300

236 254 248

COLGATE - PALMOLIVE ´»¿¾À¸¹¶ (HELLAS) »¾¼¾¿À¾ÁÇ¿¶ ´.¿.´.

7.748

6,3

122.213

21.687

14.312

287,1

2,3

251 235 275

BAYER ´ºº°Á °.±.E.E.

7.416

4,6

161.550

-9.206

6.476

-74,6

21,6

360

264 272 302

MENARINI HELLAS °.´.

7.089

15,7

45.057

7.232

9.304

78,7

1,6

180

279 233 260

BOLTON HELLAS °.´.±.´.

6.731

10,1

66.808

5.988

4.332

230,6

5,7

295 217 264

´ÁÂ´ ºÇ¼Â´À ´ºº°Á °.´.

6.418

10,2

63.033

3.698

4.390

42,7

8,7

750

308 418

NYCOMED ´ºº°Á °.´.

6.141

11,6

52.835

1.228

4.406

27,3

8,7

130

310 237

Á°¼Â° Ä°À»° °.´.

6.128

51,7

11.849

2.181

48.413

4,5

0,5

323 329 295

Å¾¼Â¾Á °Â¶¼¶ °.´.´.

5.745

8,1

70.850

3.309

14.571

24,4

3,2

450

361

±¸Â°Ä°À» °.´.

5.175

5,2

100.425

5.728

5.012

199,3

6,2

376 357

POWER HEALTH HELLAS °.´.±.´.

4.986

33,1

15.062

4.964

1.935

309,7

3,1

423 452

ÁÃ¼´Â. Ä°À»°¹¾¿¾¸Ç¼ ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á ÁÃ¼.¿.´.

4.506

1,7

261.301

3.212

17.469

18,6

3,2

150

449

²´À¾ºÃ»°Â¾Á COSMETICS °.´. *

4.314

11,9

36.199

820

25.472

6,0

1,7

357

478 468

ÁÂÀ¾Ã»Á°Á, ¸., Ä°À»°¹°¿¾·¶¹¶ °.´.

3.994

2,0

201.447

972

31.523

3,0

2,4

148

242.853

7,7

3.159.072

164.032

472.390

36,1

2,9

5.514

ÁÜ ÔÖÒÖ

´Ó×Ö ØÐÖ (ÅÈØÛÐ - ½Ü ÒÖ - ÄÌÒÒÖ Ú) 325 395 421 336 ÁÜ ÔÖÒÖ

A & G PAPER °.´.±.´.

5.730

9,0

63.815

1.517

18.334

8,4

3,2

125

Â°ºÄ°¼¸³¶Á, »., °.´.

5.545 11.275

15,8 11,4

35.018 98.833

4.114 5.631

5.484 23.818

103,7 25,5

5,4 3,7

22 147

43.057

31,3

137.614

-717

222.763

-0,7

3,0

600

4.983

9,1

54.627

2.902

13.296

21,9

3,2

4.308 52.348

7,5 21,0

57.307 249.548

3.231 5.416

32.740 268.799

10,2 3,5

1,0 2,7

108 779

´Ó×Ö ØÐÖ (ÅÎÓÐÑÈ - °Ì ØÐÈ - ÅØà ÓÈÛÈ - ´ÑØÎÑÛÐÑÈ ) 38

377 450 ÁÜ ÔÖÒÖ

¼´¾Å¶»¸¹¶ °.±.´.´. À¶²°Á, ´Ã°²²´º¾Á, °.±.´.Â.´. ¿º°ÁÂ¸¹Ç¼ ´ºÂ¾¼ ³¸´·¼¾ÃÁ ´»¿¾À¸¾Ã °.´.±.´.

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

1.483.140

25,6

5.793.731

726.150

¹Ì ØËÎ EBITDA

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

6.746.334

11,0

1,4

21.845

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

´ÔÌ ØÊÌÐÈ - ¼ÌØÖ 1

³¸°Å´¸À¸ÁÂ¶Á ´·¼¸¹¾Ã ÁÃÁÂ¶»°Â¾Á 101.826 ÄÃÁ¸¹¾Ã °´À¸¾Ã °.´.

47,4

214.958

52.733

716.440

7,5

0,9

263

³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ °´À¸¾Ã (³´¿°) 98.238 °.´.

8,3

1.183.633

93.738

1.247.510

7,9

0,8

´Â°¸À´¸° Ã³À´ÃÁ¶Á & °¿¾Å´Â´ÃÁ¶Á 63.186 ¿ÀÇÂ´Ã¾ÃÁ¶Á °.´.

16,7

378.965

29.828

830.512

3,6

1,0

2.868

65 135

´Â°¸À´¸° ¿°À¾Å¶Á °´À¸¾Ã ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á °.´.

31.172

25,4

122.635

25.082

326.935

7,7

0,1

154

84 111

´Ã°· °.´.

24.773

34,8

71.182

20.887

108.152

20,0

0,6

323

´Â°¸À´¸° ¿°À¾Å¶Á °´À¸¾Ã °ÂÂ¸¹¶Á °.´.

22.201

13,7

162.304

2.862

294.852

1,0

0,4

380

³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ ¶º´¹ÂÀ¸Á»¾Ã °.´.

ELPEDISON ´¼´À²´¸°¹¶ °.´.

19.338

13,9

139.141

-3.258

144.311

-3,2

2,9

119 238

³´¶ °¼°¼´ÇÁ¸»´Á °.´.

14.250

57,2

24.934

12.244

85.612

16,4

0,6

122 172 259

´.¿.°. ·´ÁÁ°º¸°Á °.´.

13.856

21,7

63.835

10.870

86.891

12,5

0,4

132 249

´ºº¶¼¸¹¶ Â´Å¼¾³¾»¸¹¶ °¼´»¾Á °.´.

12.905

71,6

18.015

7.251

78.709

9,2

1,1

133 144 148

Â´À¼° ´¼´À²´¸°¹¶ °.±.´.Â.´.

12.895

25,2

51.126

12.612

357.133

3,5

0,3

145

206 283 292

À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ °.±.´.´.

8.781

78,2

11.230

8.611

29.649

29,0

0,3

241 378 438

±¸¾°´À¸¾ ´¼´À²´¸° °¼Ç º¸¾Á¸° °.´.

7.612

55,9

13.610

6.079

10.440

58,9

2,4

³°

247 320 315

¶ÀÇ¼ ·´À»¾¶º´¹ÂÀ¸¹¶ °.´.

7.458

49,2

15.172

2.439

39.306

6,2

0,6

256 349 411

À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ ·À°¹¶ ¸¸ °.±.´.´.

7.339

77,9

9.421

5.686

16.700

34,1

0,8

262 498

°¸¾º¸¹¶ ¿°¼°Å°¸¹¾Ã °.´.

7.148

73,7

9.699

2.313

23.770

10,2

1,6

324 400 449

À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ ´Ã±¾¸° °.±.&´.´.

5.744

72,9

7.885

5.878

23.387

25,1

0,3

327 431

À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ ·À°¹¶ °.±.´.´.

5.720

78,1

7.326

4.833

14.106

34,3

0,8

335

°¸¾º¸¹¶ ´ºº°Á °.´.

5.548

94,3

5.883

2.898

4.226

68,6

11,4

¼°

357

°¸¾º¸¹° ¿°À¹° ·À°¹¶Á °.´.

5.227

81,2

6.440

3.951

10.044

28,7

0,2

362

Â´Å¼¸¹¶ ´¼´À²´¸°¹¶ °.´.

5.170

76,0

6.808

4.020

12.900

30,6

0,6

396 365

°¸¾º¸¹¶ ¹°ÀÃÁÂ¾Ã °.´.

4.782

72,8

6.569

1.300

8.933

14,6

8,8

¼°

409

499

Â´À¼° ´¼´À²´¸°¹¶ ´±À¾Ã °.´.

4.628

70,9

6.525

2.861

18.161

16,7

1,6

421

³¸´·¼¶Á °¸¾º¸¹¶ ·À°¹¶Á °.´.

4.530

77,8

5.826

3.041

12.005

20,1

0,2

³°

458

°¸¾º¸¹¶ ³¸³Ã»Ç¼ °.´.

4.187

85,8

4.878

1.812

8.439

21,5

4,3

¼°

483

°À¹°³¸¹° »´ºÂ´»¸° °.´.

3.955

79,3

4.987

1.573

27.444

6,3

0,9

´.´.¼. ±¾¸ÇÂ¸° ´¼´À²´¸°¹¶ °.´.

3.927

71,2

5.513

-1.332

9.101

-13,6

5,4

¼°

1.989.536

23,8

8.352.231

1.046.962

11.292.002

9,5

1,2

26.371

6.164 6.164

17,5 17,5

35.220 35.220

-1.181 -1.181

9.609 9.609

-11,1 -11,1

3,7 3,7

174 174

5.659 5.659

73,0 73,0

7.753 7.753

5.639 5.639

112.521 112.521

4,9 4,9

0,0 0,0

4 4

BLUE STAR FERRIES ¼°ÃÂ¸º¸°¹¶ °.´. 12.921

9,0

143.400

-7.106

247.987

-2,9

0,7

590

HELLENIC SEAWAYS °.¼.´.

4.454

3,3

134.837

-16.969

212.406

-8,0

0,9

695

17.375

6,2

278.237

-24.075

460.393

-5,0

0,8

1.285

886

487 ÁÜ ÔÖÒÖ

´ÙÛÐÈÛÖ ØÐÈ - ¹Ì ÔÛØÈ ³ÐÈÙÑÌ ËÈÙÎÚ 305 390 ÁÜ ÔÖÒÖ

²À¶²¾À¶Á »¸¹À¾²´Ã»°Â° °.±.´.´.

´ÛÈÐØÐ ÌÚ ÅÈØÛÖÝÜÒÈÑÐ ÖÜ & ´×ÌÔËÜ ÙÌàÔ 331 173 ÁÜ ÔÖÒÖ

³¸°Á °.´.´.Å.

·ÈÒÈ ÙÙÐÌÚ »ÌÛÈÝÖØÌ Ú 131

431 62 128 ÁÜ ÔÖÒÖ

¸ÈÛØÐÑÌ Ú Ã×ÎØÌÙÐ ÌÚ 62

±¸¾¸°ÂÀ¸¹¶ °.´.

26.066

29,6

87.943

21.277

59.146

36,0

1,5

¸°ÁÇ °.´.

20.569

23,6

87.100

14.877

181.314

8,5

0,7

862

87 125

Ã²´¸° ³¸°²¼ÇÁÂ¸¹¾ & ·´À°¿´ÃÂ¸¹¾ 18.036 ¹´¼ÂÀ¾ °·¶¼Ç¼ °.´.

12,9

139.742

-62.199

320.112

-17,3

0,6

1.225

¸°ÂÀ¸¹¾ °·¶¼Ç¼ ´.°.´.

12.240

5,6

220.417

-5.581

173.186

-3,2

1,9

2.501

¿´ÀÁ´ÃÁ °.´.

11.374

14,8

76.825

1.990

91.431

2,2

1,1

834

146

163 187 162

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

¹Ì ØËÎ EBITDA

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

316 115 141

EUROMEDICA °.´.

5.839

3,9

149.849

-33.279

101.186

-26,6

4,1

1.526

328 208 265

¸°ÂÀ¾¿¾º¸Á »°²¼¶Â¸¹¶ Â¾»¾²À°Ä¸° °.´.

5.714

22,1

25.909

4.532

19.162

25,0

0,6

150

392 455 282

¸°ÁÇ GENERAL °.´.

4.816

8,6

56.276

598

38.533

1,6

1,9

573

464 476 431

¹´¼ÂÀ¸¹¶ ¹º¸¼¸¹¶ °·¶¼Ç¼ °.´.

4.117

18,2

22.589

203

22.389

0,9

0,8

216

3.850 112.621

29,3 12,8

13.124 879.774

2.857 -54.725

8.262 1.014.721

38,6 -5,1

0,5 1,4

204 8.977

5.131

8,7

58.933

3.267

2,7

20,6

650

5.131

8,7

58.933

3.267

2,7

20,6

650

495 484 ÁÜ ÔÖÒÖ

°¼°²´¼¼¶Á¶, ¶, °.´.

¹ÐÔÎÓÈÛÖÊØÈ ÝÖÐ - ·Ì ÈÛØÈ 367

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ´ºº°Á °.´.

ÁÜ ÔÖÒÖ

¿ÒÎØÖÝÖØÐÑÎ 68

85 100

¸¼ÂÀ°º¾Â °.´.

24.218

14,8

163.545

11.258

117.811

8,7

3,2

630

155 341

VELTI A.E.

11.703

29,9

39.198

121

15.212

0,9

4,1

348

178 306 350

²¹º¾»¿¾ Â´Å¼¾º¾²¸¹¶ ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶ °.´.

10.348

39,8

26.005

3.368

18.786

19,8

1,9

222 348

»¿´Â° ¹°´ ÁÃÁÂ´»Á °.´.

8.055

44,7

18.030

7.969

4.805

252,6

2,2

137

230

SINGULARLOGIC A.E. *

7.858

29,6

26.536

3.463

84.263

4,1

1,3

512

438 480

MLS ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶ °.´.

4.389

43,8

10.017

2.051

16.586

13,2

0,3

EURONET CARD SERVICES °.´.

4.176

33,1

12.618

337

971

23,6

10,8

3.875 74.622

8,3 21,8

46.607 342.556

3.423 31.990

20.111 278.545

16,0 13,1

3,0 2,4

220 2.031

460

461

491 316 335 ÁÜ ÔÖÒÖ

ORACLE ´ºº°Á °.´.´. **

¿ÖËÖ ÙÝÈÐØÖ - »×È ÙÑÌÛ 43 182

¾ºÃ»¿¸°¹¾Á Á.Ä.¿. ¿.°.´.

37.552

57,7

65.033

-5.307

-7.233

176 311 439

¿.°.¾.¹. ¿.°.´.

10.463

78,2

13.375

-2.306

896

-301,5

51,4

284 246 255

°.´.¹. ¿.°.´.

6.612

39,0

16.969

-18.219

-11.653

300 368 500

°À¶Á ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á ¿.°.´.

6.273

52,3

11.985

-2.395

986

-96,3

16,9

4.537 65.437

21,5 51,0

21.060 128.422

-30.058 -58.285

32.352 15.348

-70,2 -264,6

2,1 19,9

120 396

419 128 ÁÜ ÔÖÒÖ

¿.°.¾. ¿.°.´.

¿ØÈÑÛÖØÌÐ È ´×ÐÞÌÐØÎÓÈÛÐÑà Ô °×ÈÐÛÎ ÙÌàÔ 79 147 242

EUROBANK EFG FACTORS A.E.

20.819

80,4

25.886

20.723

76.973

28,0

128 227 222

ABC FACTORS °.´.

13.182

65,2

20.211

13.089

63.919

21,2

344

´·¼¸¹¶ FACTORS °.´. *

5.376

70,5

7.621

5.376

54.173

10,3

4.373 43.750

81,5 74,0

5.368 59.086

4.158 43.346

27.354 222.419

15,2 20,2

NC NC

45 201

19,0

336.777

30.652

184.062

18,0

1,3

2.627

441 ÁÜ ÔÖÒÖ

¿´¸À°¸ÇÁ FACTORING A.E.

ÀÈËÐÖÝàÔÐÑÌ Ú - ÂÎÒÌÖ×ÛÐÑÌ Ú ´×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ 25 121 122

´ºº¶¼¸¹¶ À°³¸¾ÄÇ¼¸° Â¶º´¾À°Á¶ (´ÀÂ) °.´.

63.947

Â¶º´ÂÃ¿¾Á °.´.

63.668

56,8

112.088

-4.675

75.197

-6,0

2,6

620

8.726 136.341

14,5 26,8

60.122 508.987

-35.455 -9.478

12.960 272.219

-116,3 -3,4

12,3 2,1

555 3.802

9.669

209 ÁÜ ÔÖÒÖ

23 105

ALPHA ³¾ÀÃÄ¾À¸¹¶ Â¶º´¾À°Á¶ °.´.

ÁÜÓÓÌÛÖÞÐÑÌ Ú ´ÛÈÐØÐ ÌÚ 187 185 198

°ÂÂ¸¹° ³¸¾³¸° °.´.

9.657

99,9

195

»ÃÂ¸º¶¼°¸¾Á ¾»¸º¾Á ´¿¸Å´¸À¶Á´Ç¼ °.´.

9.272

217 352

EVEREST °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ & ´¿´¼³ÃÁ´Ç¼

8.180

130,4

6.273

243 167 316

²´¹ Â´À¼° °.´.

7.592

140,0

427 234 284

°¹ÂÇÀ ¿°À°ÅÇÀ¶Á´¸Á °.´.

4.481

131,4

435

»°À¸¼¾¿¾Ãº¾¸, °Ä¾¸, °.´.

4.420

¸¾¼¸¹¶ ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´.

4.216 47.818

456 473 173 ÁÜ ÔÖÒÖ

9.875

11.181

88,3

0,0

³°

-11.576

477.786

-2,4

1,4

-19.745

15.189

-83,1

6,5

5.423

4.367

292.324

1,5

0,3

3.411

11.746

178.921

6,6

1,0

62,0

7.125

852

221.866

0,4

97,9 132,1

4.306 36.207

4.216 -265

350.167 1.547.434

1,2 0,0

0,0 0,7

1 228

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

¹Ì ØËÎ EBITDA

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

ÂÈÞÜËØÖÓÌÐ È 88

266

381 396 447 ÁÜ ÔÖÒÖ

´ºº¶¼¸¹° Â°ÅÃ³À¾»´¸° (´ºÂ°) °.´. 19.524

3,8

521.113

3.201

165.614

1,8

3,5

7.500

A.C.S. °.´.

4.965 24.489

5,8 4,0

85.365 606.478

4.650 7.851

17.592 183.206

27,7 3,9

0,9 3,2

446 7.946

1.684

ÂÌÞÔÐÑÌ Ú - ¾ÐÑÖËÖÓÐÑÌ Ú 35

J & P - °±°½ °.´.

47.651

10,8

439.710

10.233

489.308

2,1

1,2

39 252

¾ºÃ»¿¸° ¾³¾Á °.´.

42.911

57,3

74.914

-1.048

237.879

-,4

2,0

¼°

°¹ÂÇÀ °.Â.´.

17.960

3,4

535.671

6.294

337.218

1,8

1,4

4.310

104

1.320

Â´À¼° °.´.

16.470

4,7

351.224

-1.917

110.676

-1,6

5,7

110 226

°·¶¼° °.Â.E.

15.598

13,5

115.500

2.187

111.087

1,9

1,8

135

142 199

°´²´¹ ¹°Â°Á¹´Ã°ÁÂ¸¹¶ °.´.

12.447

8,3

150.358

-349

81.165

-0,4

2,7

1.200

184 318 293

ÁÅÁ °.Â.´.´.

9.856

34,0

29.014

8.361

24.387

39,2

1,0

290

198 155

¶º´¹ÂÇÀ °.´.

9.226

24,0

38.441

8.617

53.669

16,1

0,4

199 347 390

¸¼ÂÀ°¹¾» ¹°Â°Á¹´Ã´Á A.E. Â´Å¼¸¹Ç¼ ´À²Ç¼ & »´Â°ºº¸¹Ç¼ ¹°Â°Á¹´ÃÇ¼ "INTRAKAT"

9.175

7,1

129.797

3.981

94.924

4,2

1,1

297

204 135 121

¸¾¼¸¾Á °.´.

8.790

17,0

51.626

2.664

63.356

4,2

1,2

400

221 253

ÂÀ¸¹°Â °.´.¹.Â.´.

8.064

13,7

59.099

3.177

35.329

9,4

1,5

248

245

±¸¾Á°À ´¼´À²´¸°¹¶ °.´.

7.508

12,9

58.095

7.249

8.627

121,6

4,0

273 274 224

»¾Åº¾Á °.´.

6.869

18,3

37.481

123

73.794

0,2

1,1

109

277 433

RODAX °.Â.´.´.

6.734

10,7

62.937

6.572

11.848

57,3

1,6

301

Â¾½¾Â¶Á °.´.

6.263

26,4

23.766

5.904

11.603

57,7

1,3

°¹À¾¿¾º Å°À°²¹¸Ç¼¶Á °.´.

5.001

30,9

16.179

-2.156

39.981

-5,2

1,9

384

PRENECON PRIME ENERGY CONSTRUCTIONS °.´. *

4.897

16,0

30.618

4.843

4.033

216,4

2,1

428 482 474

ÄÀ¸²¹¾ ÁÂ°º °.´.

4.475

18,2

24.568

4.198

13.060

36,0

1,0

437

ARCON CONSTRUCTIONS °.Â.´.

4.414

11,0

40.272

-4.914

-8.953

445 459

Á¸°»¹° ´±¶´¹ °.´.

4.354

29,5

14.784

4.038

5.613

91,6

1,3

280

448

½Ã³¸°Á Â´Å¼¸¹¶ °.´.

4.332

26,8

16.183

1.445

23.117

6,4

0,8

477

´À´Â±¾ °.´.

3.997

37,3

10.722

4.564

22.647

21,7

0,5

3.939 260.931

15,3 11,2

25.777 2.336.736

3.714 77.780

3.735 1.848.103

103,3 4,2

3,5 1,7

30 10.665

374

440

485 ÁÜ ÔÖÒÖ

³¾»¾Á¿¾ÀÂ °.´.

ÂÎÒÌ×ÐÑÖÐÔàÔÐ ÌÚ 3

COSMOTE ¹¸¼¶Â´Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸´Á °.´.

648.400

38,0

1.706.136

406.138

1.275.526

33,3

2,5

2.221

¾À²°¼¸Á»¾Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸Ç¼ ´ºº°³¾Á °.´.

516.400

23,8

2.169.800

152.400

3.370.400

4,5

1,4

10.919

VODAFONE - ¿°¼°Ä¾¼ °.´.´.Â. **

320.802

24,6

1.303.786

96.975

757.189

12,8

0,8

2.459

41 241

HELLAS ONLINE °.´.

42.004

22,0

190.801

-30.243

3.801

-222,6

95,8

382

42 130

FORTHNET °.´.

37.811

17,6

214.739

-19.264

330.125

-5,6

0,9

826

77 116 143

OTEGLOBE °.´.

21.183

8,9

237.644

4.837

160.161

3,1

0,8

160

6.960

54,4

12.799

2.120

7.060

31,9

5,4

6.892 1.600.452

26,6 27,3

25.937 5.861.642

-671 612.292

27.665 5.931.927

-2,4 10,4

1,2 1,5

85 17.076

271 346 410 272 405 ÁÜ ÔÖÒÖ

MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E. °ÂÂ¸¹´Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸´Á °.´.

ÂÖÜØÐÙÓÖ Ú (´×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ ´ÔÖÐÑÐ ÈÙÎÚ °ÜÛÖÑÐÔÎ ÛàÔ) 22

OLYMPIC °.´.

80.927

61,5

131.634

13.360

86.434

19,9

4,2

330

AUTOHELLAS (HERTZ) °.Â.´.´.

64.876

44,9

144.520

24.824

117.685

22,0

2,5

258

´»¿¾À¸¹¶ À´¼Â »°¹À¾ÅÀ¾¼¸´Á »¸Á·ÇÁ´¸Á ¾Å¶»°ÂÇ¼ °.´.

25.755

66,5

38.731

-2.705

1.505

-82,2

¼°

64 112 180

LEASEPLAN HELLAS A.E.

25.431

62,6

40.610

-4.080

29.275

-27,5

3,6

74 271

´¸´º¼Â¸ ¾Â¾»¾Â¸± °.´.

21.937

67,6

32.433

-4.806

7.988

-46,3

7,0

76 122 171

EXECUTIVE LEASE °.´.

21.313

48,9

43.630

3.817

18.390

22,4

2,9

111 161 176

LION RENTAL °.´. "SIXT RENT-A-CAR" 15.242

30,1

50.600

-3.496

7.600

-46,0

18,1

160

114 138 167

OPTIMUM °.´.

67,4

22.194

4.519

0,9

7,1

14.960

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

¹Ì ØËÎ EBITDA

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

289

ARVAL HELLAS °.´.

473 402 ÁÜ ÔÖÒÖ

EUROLEASE FLEET SERVICES °.´.

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

6.525

53,2

12.274

-2.129

9.329

-42,8

3,9

4.033 280.999

15,5 51,8

26.047 542.673

2.463 27.291

1.441 284.166

175,8 11,1

6,8 4,4

30 1.062

ÂÖÜØÐÙÓÖ Ú (½ÌÔÖËÖÞÌÐÈÑÌ Ú ´×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ) 169 186 211

Á°¼¶ °.´.

11.069

29,6

37.375

4.345

56.497

7,9

0,6

161

212 242 209

°º¼Â´»°À °.½.Â.´.

8.545

31,9

26.793

-2.066

57.555

-3,5

2,8

282 213

¶º¸¾Á °.´.

6.641

32,9

20.203

-959

117.312

-0,8

2,8

292 250 223

¸¾¼¸¹¶ ½´¼¾³¾Å´¸°¹°¸ ´¿¸Å´¸À¶Á´¸Á °.´.

6.493

20,8

31.191

2.419

117.476

2,1

0,7

377

397 317 407

»¶ÂÁ¶Á CO. - ½´¼¾³¾Å´¸° ´ºº°³¾Á °.´.

4.773

15,1

31.557

-3.850

49.433

-8,3

1,5

¼°

412

Å°Âµ¶º°µ°À¾Ã, ¸., °.´.

4.600

41,2

11.177

1.693

12.001

14,9

2,8

414 361 194

¹°À°±´º ½´¼¾³¾Å´¸° °.´.

4.600

16,8

27.411

769

48.744

1,6

0,3

550

424

453

CANDIA °.´.½.&Â.´.

4.498

39,6

11.364

-806

12.782

-6,7

4,8

444 442 408

²´¹´ °.´.

4.360

39,3

11.095

-155

61.577

-0,2

0,4

133

447

¹À¾»»Ã³°¹¶Á ½´¼¾³¾Å´¸°¹´Á ´¿¸Å´¸À¶Á´¸Á °.´.

4.336

40,0

10.853

-1.711

32.074

-5,2

1,2

4.079 63.994

37,9 27,8

10.776 229.795

1.341 1.020

14.441 579.892

9,5 0,2

0,3 1,5

2 1.415

¹Ã¿À¾Ã, ÂÀ°¿´µ°, ³¶»¾Á¸° ´Â°¸À´¸° ºÂ³

365.065

19,9

1.838.658

365.065

2.733.407

14,3

6.615

´ºº°³¾Á, ÂÀ°¿´µ°, °.´.

468 ÁÜ ÔÖÒÖ

°ÁÂ´À°Á °.´.

ÂØÈ ×ÌÍÌÚ 6

203.934

11,7

1.741.335

190.452

815.444

23,5

3.046

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO. 118.372 LTD

8,8

1.339.989

81.580

3.535.029

2,3

8.521

ALPHA BANK °.´.

103.525

3,5

2.955.785

45.755

4.430.498

1,0

8.582

¿´¸À°¸ÇÁ, ÂÀ°¿´µ°, °.´.

37.506

1,8

2.071.117

5.441

2.956.979

0,2

4.813

¿°²¹À¶Â¸° ÁÃ¼´Â°¸À¸ÁÂ¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° ÁÃ¼.¿.´.

19.957

15,6

127.596

17.121

210.488

8,1

485

195.152

11.004

321.710

3,3

1.096

11.241

263.795

4,3

239

105

PROBANK, ÂÀ°¿´µ°, A.E.

16.179

8,3

151

´¿´¼³ÃÂ¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° ´ºº°³¾Á °.´. 11.899

275 105 152

ATTICA BANK °¼Ç¼Ã»¶ ÂÀ°¿´µ¸¹¶ ´Â°¸À´¸°

6.806

2,9

232.258

222

520.797

0,0

1.085

322

Â°ÅÃ³À¾»¸¹¾ Â°»¸´ÃÂ¶À¸¾ ´ºº°³¾Á ÂÀ°¿´µ¸¹¶ °.´.

5.768

0,9

616.870

-5.316

917.429

-0,5

2.362

889.011

8,0

11.118.760

722.565

16.705.576

4,2

36.844

903.840

18,3

4.937.530

893.238

641.638

148,7

0,8

251

35.928

37,9

94.901

-446.501

-405.283

2.500

73.428

32,4

0,7

1.500

1.650

40 202

ÁÜ ÔÖÒÖ

ÂÜÞÌØÈ ¿ÈÐÞÔÐ ËÐÈ - ¹ÈÍÐ ÔÖ 2

109

197 432 241 ÁÜ ÔÖÒÖ

¾.¿.°.¿. ¾À²°¼¸Á»¾Á ¿À¾²¼ÇÁÂ¸¹Ç¼ °²Ç¼Ç¼ ¿¾³¾ÁÄ°¸À¾Ã °.´. REGENCY ENTERTAINMENT ÆÃÅ°²Ç²¸¹¶ & Â¾ÃÀ¸ÁÂ¸¹¶ °.´. ¹°µ¸¼¾ ¿°À¼¶·°Á °.´.

33.265

31,4

106.119

24.813

¹/½ Â¾ÃÀ¸ÁÂ¸¹¶ º¾ÃÂÀ°¹¸¾Ã °.´. ¾.Â.°. º¾ÃÂÀ°¹¸ °.´. - ¹º°»¿ ¾Â´º º¾ÃÂÀ°¹¸ ¹°µ¸¼¾ °.´.

15.603

13,6

114.793

6.480

9.237 997.873

95,7 19,0

9.648 5.262.991

9.075 487.105

7.871 317.654

115,3 96,2

0,4 5,6

85 5.986

700

´Â°¸À´¸° ÁÂ¾¸Å¶»°ÂÇ¼ °.´.

Ã×ÎØÌÙÐ ÌÚ »ÌÛÈÝÖØà Ô 8

³¸´·¼¶Á °´À¾º¸»´¼°Á °·¶¼Ç¼ °.´. 228.613 "´º´Ã·´À¸¾Á ±´¼¸µ´º¾Á"

67,5

338.763

158.546

436.624

33,6

2,3

°ÂÂ¸¹¶ ¾³¾Á °.´.

131.383

58,0

226.662

70.555

444.415

15,9

1,8

¼´° ¾³¾Á °.´.

48.743

65,3

74.628

-449

160.635

-0,3

1,1

324

².´.Ä.Ã.À.°. °.´.

159

69 157

87 125 114 177 319 307

35.304

74,1

47.620

14.779

386.039

3,8

0,9

¾À²°¼¸Á»¾Á º¸»´¼¾Á ¿´¸À°¸ÇÁ °.´. 26.653

22,8

116.721

11.234

149.005

7,7

1,6

1.386

°ÃÂ¾¹¸¼¶Â¾³À¾»¾Á °¸²°¸¾Ã °.´.

25.295

61,2

41.360

-507

396.177

-0,1

0,9

400

°ÂÂ¸¹´Á ³¸°³À¾»´Á °.´.

19.766

32,1

61.524

19.287

18.594

104,0

0,5

900

¾À²°¼¸Á»¾Á º¸»´¼¾Á ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á °.´.

10.382

20,9

49.617

9.289

120.676

7,8

0,2

509

¾ÐÑÖÔÖÓÐÑÎ ÅØÎ ÙÎ 2010 - ¿ÖÙÈ ÙÌ 000 I

A/A 09

´×àÔÜÓÐ È ´ÛÈÐØÌÐ ÈÚ

¹Ì ØËÎ EBITDA

¿ÌØÐÏà ØÐÖ EBITDA %

¹Ü ÑÒÖÚ ´ØÊÈÙÐà Ô

¹Ì ØËÎ ×ØÖ ÄÖ ØàÔ

¸ËÐÈ ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°×ÖËÖÛÐÑÖ ÛÎÛÈ ¸ËÐ àÔ ¹ÌÝÈÒÈÐ àÔ %

ÁÞÌ ÙÎ ½Ì ÔàÔ ×ØÖÚ ¸Ë. ¹ÌÝÈ ÒÈÐÈ

°ØÐÏÓÖ Ú ¿ØÖÙà×ÐÑÖÜ

227 252

»¾À´°Á °.´.

7.937

2,8

282.904

-15.154

-17.265

163

267 339 308

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ´ºº°Á °.´.

7.059

14,7

47.986

7.710

702

¼°

39,8

210

470

Â°»´¸¾ ´·¼¸¹¶Á ¾³¾¿¾¸¸°Á (Â.´.¾.) °.´.

4.068

9,4

43.194

4.811

78.926

6,1

0,3

180

3.984 549.187

19,5 40,6

20.454 1.351.433

3.501 283.602

4.903 2.179.431

87,0 13,0

1,2 1,7

¼° 4.832

481 ÁÜ ÔÖÒÖ

¾ºÃ»¿¸° ¾³¾Á º´¸Â¾ÃÀ²¸° °.´.

Ã×ÎØÌÙÐ ÌÚ ×ØÖÚ ´×ÐÞÌÐØÎ ÙÌÐÚ 168 108 129

ÅÀÃÁ¾Á ¾³¶²¾Á ´¼ÂÃ¿¶ & ¶º´¹ÂÀ¾¼¸¹¶ ¿º¶À¾Ä¾À¶Á¶ °.´.

11.080

25,4

43.588

-24.748

45.143

-54,8

6,5

400

200 126

°ºÄ° Ã¿¾ÁÂ¶À¸¹Â¸¹Ç¼ ´À²°Á¸Ç¼ °.´.

9.088

60,6

15.000

2.922

4.328

47,1

13,5

¼°

250

ACCENTURE °.´.

7.420

19,8

37.507

6.945

4.934

269,9

1,6

275

302

Ã¿¶À´Á¸° 800 - Â´º´¿´ÀÄ¾À»°¼Á °.´.

6.233

10,6

59.026

3.826

8.537

52,9

3,1

2.700

366 330 366

MICROSOFT ´ºº°Á °.±.´.´.

5.150

16,0

32.176

5.003

2.453

170,4

5,9

126

430 419 456

ICAP GROUP °.´.

4.461

20,2

22.073

3.253

9.518

37,9

2,6

269

472

GOODY'S A.E

4.044

26,1

15.480

427

109.881

0,4

1,1

252

3.934 51.410

26,0 21,4

15.106 239.956

3.596 1.224

11.291 196.085

32,1 1,1

1,4 2,9

29 4.051

6.982 6.982

57,1 57,1

12.221 12.221

6.548 6.548

124.693 124.693

5,3 5,3

0,1 0,1

5 5

486 387 418 ÁÜ ÔÖÒÖ

ROTA °.´.

ÅÌØÙÈÐ ÌÚ »ÌÛÈÝÖØÌ Ú 269 276 331 ÁÜ ÔÖÒÖ

±°À³°½ °.´.

ÅØÎÓÈÛÐÙÛÎ ØÐÖ 71

´ºº¶¼¸¹° ÅÀ¶»°Â¸ÁÂ¶À¸° °.´.

20.767

68,2

30.443

32.939

278.667

11,8

0,0

112

113 106 ÁÜ ÔÖÒÖ

ÅÀ¶»°Â¸ÁÂ¶À¸¾ °·¶¼Ç¼ °.´.

15.117 35.884

52,8 60,7

28.630 59.073

17.929 50.868

102.689 381.356

17,3 13,3

0,1 0,1

139 251

ÅØÎÓÈÛÖËÖÛÐÑÎ »Ð ÙÏàÙÎ 235

ALPHA LEASING °.´.

7.763

18,6

41.831

7.693

274.176

2,8

3,4

283

384

MARFIN ÅÀ¶»°Â¾³¾Â¸¹´Á »¸Á·ÇÁ´¸Á °.´.

6.628

29,4

22.537

6.534

89.780

8,0

5,2

304

158

EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING °.´.

6.167

7,8

78.954

5.728

120.844

4,7

15,5

351

325

¹Ã¿À¾Ã ÅÀ¶»°Â¾³¾Â¸¹´Á »¸Á·ÇÁ´¸Á °.´.

5.308

7,1

74.371

5.308

59.963

8,9

25,1

25.866

11,9

217.693

25.263

544.763

4,8

8,8

218

ÁÜ ÔÖÒÖ

ÅØÎÓÈÛÖÖÐÑÖÔÖÓÐÑÌ Ú Ã×ÎØÌÙÐ ÌÚ 106 176 191

´·¼¸¹¶ ¹´Ä°º°¸¾Ã °.´.

16.165

89,5

18.065

15.376

377.760

4,1

0,0

242 261

HELLENIC POST CREDIT °.´. ¿°À Ã¿¶À´Á¸Ç¼

7.600

26,5

28.631

7.505

27.363

28,0

7,7

102

GLOBAL FINANCE °.´.

4.701

55,8

8.424

4.434

2.163

205,8

3,6

³¸°ÂÀ°¿´µ¸¹° ÁÃÁÂ¶»°Â° "³¸°Á" °.´.

4.235

44,0

9.635

4.089

22.538

18,3

0,2

32.701

50,5

64.755

31.404

429.824

7,4

0,5

216

5.169 5.169

50,5 50,5

10.238 10.238

-222 -222

15.517 15.517

-1,5 -1,5

2,9 2,9

13 13

403 454

466

ÁÜ ÔÖÒÖ

ÆÜÞÈÊàÊÐ È 364 428 ÁÜ ÔÖÒÖ

¹°À°¸Á¹°¹¶ °.´.

Ïé Ïìéëïé êáé ïé Εôáéñåßåò ðïõ îå÷ùñßæïõí

Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece Business Leaders in Greece

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 1 1 1 1 Μιχάλης Τσαμάζ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΤΕ Ζαχαρίας Πιπερίδης Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Kevin Copp Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ Λοίζος Κύζας Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού Ντέπη Τζιμέα Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, 1949 Κλάδος Δραστηριότητας Τηλεπικοινωνίες Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Λεωφ. Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι Επικοινωνία Τηλ.: 210 6111000, u.r.l.: www.ote.gr

πελατών στην Ελλάδα και τη Ν.Α Ευρώπη, καθώς και να ενεργεί ως «υπεύθυνος πολίτης» έτσι ώστε η παρουσία και η δράση του να προσθέτουν αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Βασικές στρατηγικές επιδιώξεις της εταιρείας είναι: Βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών του ΟΤΕ μέσα από βιώσιμες μειώσεις του κόστους και παράλληλα διαρκής βελτίωση στην ευελιξία και την παραγωγικότητα Επέκταση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην εγχώρια αγορά και διατήρηση της ηγετικής θέσης του ΟΤΕ με μέγιστη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της εταιρείας Αξιοποίηση της σύγκλισης των τεχνολογιών με τη δημιουργία εμπορικών προτάσεων και συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών Εστίαση σε εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες που παρουσιάζουν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης Ενίσχυση της στενότερης συνεργασίας των θυγατρικών τόσο μεταξύ τους όσο και με τη μητρική εταιρεία Διεθνής παρουσία Στο πλαίσιο της διεθνούς επενδυτικής του στρατηγικής, ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται από το 1997 στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την εξαγορά σημαντικών μεριδίων ξένων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Συγκεκριμένα, κατέχει το 54% του Ρουμανικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών (RomΤelecom) και το 20% του δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Σερβικού Οργανισμού (Telecom Serbia). Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην αγορά κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία, μέσω της GloBul, στην Αλβανία μέσω της AMC και στη Ρουμανία μέσω της Cosmote Romania.

ΟΤΕ και Εταιρική Υπευθυνότητα Ο ΟΤΕ, διαχρονικά, έχει συνδέσει την παρουσία του με την κοινωνική προσφορά. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί σημαντικό συστατικό της επιχειρηματικής στρατηγικής, της πολιτικής και των δράσεων του ΟΤΕ. Μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Σχέση Ευθύνης», ο ΟΤΕ εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της υπεύθυνης εταιρικής συμπεριφοράς στους τομείς της αγοράς, των εργαζομένων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ εστιάζουν σε ζητήματα που είναι σημαντικά τόσο για την βιωσιμότητα της εταιρείας, όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 2006 ο ΟΤΕ συγκαταλέχθηκε στις πρώτες ελληνικές εταιρείες που εφάρμοσαν τις αρχές «G3» του GRI Global Reporting Initiative «G3» (Sustainability Reporting Guidelines) και πιστοποιήθηκε με «C», ενώ το 2008 βελτίωσε ακόμα περισσότερο την απόδοσή του σε «Β». Ο ΟΤΕ ήταν επίσης από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που προχώρησε σε ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση, σύμφωνα με τις αρχές του AA1000 AccountAbility Principles Standard, επιτυγχάνοντας την πιστοποίηση του «Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009» με «Β+» σύμφωνα με τις αρχές «G3» του GRI. Aπό το 2008, ο ΟΤΕ συμπεριλαμβάνεται επίσης, στο Διεθνή Δείκτη FTSE4Good που αφορά σε εταιρείες, οι οποίες τηρούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, διαφάνειας και ευθύνης. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στο Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI) στην Ελλάδα, ο οποίος διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον φορέα Business in the Community, λαμβάνοντας για τα έτη 2008 και 2009 τη διάκριση silver, ενώ το 2010 διακρίθηκε με Gold, τη μεγαλύτερη διάκριση στην Ελλάδα. Όραμα και Επιχειρηματική Στρατηγική Όραμα του ΟΤΕ είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου έτσι ώστε να αποτελεί την πρώτη επιλογή των Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ...............................................5.482,8 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-8,0% Κέρδη EBITDA ....................................................1.747,9 Περιθώριο EBITDA % ...........................................31,9% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ......................................99,9 Σύνολο Ενεργητικού ...........................................9.537,8 Ίδια Κεφάλαια.....................................................1.652,6 Αριθμός Προσωπικού 31.088 Εργαζόμενοι

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 6.600 6.400 6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000

6.319,8

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €) 2.500

6.407,3

2.218,7

2.198,3

2.156,2

2.000 5.958,9

1.747,9

1.500 5.482,8

1.000 500

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

1996

1998

2001

2005-2006

2008

Εισάγεται ο ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Ιδρύεται η Cosmote

Ο ΟΤΕ λειτουργεί σε απελευθερωμένη αγορά τηλεπικοινωνιών

Έμφαση στην ανάπτυξη και διάδοση της ευρυζωνικότητας

Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom. To ποσοστό της Deutsche Telekom σήμερα στον ΟΤΕ ανέρχεται στο 40% και του Ελληνικού Δημοσίου στο 10%

101

Από κυρίαρχη θέση η ΟΠΑΠ Α.Ε. περνά στη νέα εποχή των τυχερών παιχνιδιών Η ΟΠΑΠ Α.Ε. βάσει σύμβασης την οποία έχει υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί το αποκλειστικό δικαίωμα στην οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία τυχερών παιχνιδιών, δικαίωμα το οποίο δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, πάνω απ' όλα για την προστασία του καταναλωτή και την εμπέδωση της δημόσιας τάξης.

νομίμως, αλλά και προς την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, επισήμανε, με διάφορους τρόπους την ανάγκη ρύθμισης της εν λόγω αγοράς σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλισθούν στο μέτρο του αναγκαίου οι θεμελιώδεις ελευθερίες των κοινοτικών παρόχων, με σεβασμό πάντα στη δημόσια τάξη και τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους.

Αυτό το νομικό καθεστώς έχει αποδειχτεί αδιαμφισβήτητο με σειρά αποφάσεων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), οσάκις κλήθηκε να αποφανθεί επί προσφυγών για εταιρείες που λειτουργούν υπό αντίστοιχα νομικά καθεστώτα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα δεν αλλάζει.

Στο πλαίσιο αυτό πολλά ευρωπαϊκά κράτη (Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Εσθονία και άλλα) προχώρησαν στο ελεγχόμενο άνοιγμα της αγοράς των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους, όπως, επίσης, του στοιχηματισμού μέσω διαδικτύου, με τη θεσμοθέτηση συστημάτων αδειοδότησης με βάση αυστηρά κριτήρια και την πρόβλεψη μηχανισμών διαρκούς εποπτείας και ελέγχου των τερματικών μέσω των οποίων διεξάγεται αυτή η κατηγορία ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων.

Αντιθέτως επεκτείνεται χρονικά και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα παιχνίδια, με κυρίαρχη σ' αυτή τη φάση την ανάπτυξη των Video Lotteries Terminals (VLTs) στη χώρα μας, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο τον οποίο ψήφισε η Βουλή. Τη μοναδική άδεια για τα συνολικά 35.000 VLTs τα οποία θα εγκατασταθούν στη χώρα μας το ελληνικό δημόσιο την εκχωρεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε., ως τη μόνη εταιρεία η οποία μπορεί να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία, μέσα σε χώρους αποκλειστικής διάθεσης των παιχνιδιών αυτού του τύπου, όπως είναι τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του ΟΔΙΕ στα οποία προβλέπεται να διατεθούν 16.500 μηχανήματα, αλλά και χώρων που θα διαμορφωθούν από άλλους ιδιώτες παρόχους προς τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εκχωρήσει κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας άδειες για την λειτουργία των υπόλοιπων 18.500 μηχανημάτων.

Στην ίδια κατεύθυνση επέμεινε τα τελευταία χρόνια και η ΟΠΑΠ Α.Ε., τονίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού, που μπορεί να είναι η Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων και η οποία θα αναλάβει διευρυμένες ρυθμιστικές, κυρωτικές, κανονιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες. Επέμεινε, επίσης, σε ένα σύστημα αδειοδότησης και κεντρικής εποπτείας με βάση κριτήρια και διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κατηγοριών των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, με το οποίο συμμορφώνονται όλοι οι ανάδοχοι και όλοι οι συνεργαζόμενοι με αυτούς πάροχοι, έτσι ώστε να αποτρέπεται η μετατροπή των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παράνομα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια.

Δεδομένο είναι ότι το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η ΟΠΑΠ Α.Ε. αλλάζει, κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης και επέκτασης της χρήσης της ηλεκτρονικής, η οποία εδώ και μερικά χρόνια έχει εισβάλει στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς.

Οι θέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. έγιναν κατανοητές από τους αρμόδιους και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πιο ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο, μέσα απ' το οποίο η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εισέλθει και στις νέες αγορές που αναπόφευκτα θα λειτουργήσουν στο εξής και στη χώρα μας.

Στην κατεύθυνση αυτή έχει αναπτυχθεί και ο κλάδος του στοιχηματισμού ή και παροχής τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, κλάδοι οι οποίοι κερδίζουν διαρκώς σημαντικά μερίδια της αγοράς. Στη χώρα μας οι κλάδοι αυτοί τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν ανεξέλεγκτα, κάτι, άλλωστε, που συνέβη σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Μετά τον πρόσφατο νόμο στην Ελλάδα, αλλά και τις δικαστικές αποφάσεις του ΔΕΚ, η κατάσταση αυτή αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά, προς όφελος των εταιρειών οργάνωσης τυχερών παιχνιδιών που λειτουργούν

Και το πράττει με την απόλυτη πεποίθηση ότι ως εταιρεία είναι απολύτως ανταγωνιστική απέναντι σε κάθε άλλη ελληνική ή διεθνή εταιρεία η οποία θα επιδιώξει να εισέλθει στον τομέα, όπως επίσης, ότι η παρουσία της στο χώρο θα ενισχύσει την οικονομική θέση της, αλλά και θα αποτελέσει ένα πρόσθετο δεδομένο εγγύησης καλής λειτουργίας του κλάδου.

1958

1959

1990

1992

1996

1997

Ίδρυση του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Εισαγωγή του ΠΡΟΠΟ

Εισαγωγή του ΛΟΤΤΟ

Εισαγωγή του ΠΡΟΤΟ

Εισαγωγή του ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

Εισαγωγή του ΤΖΟΚΕΡ

102

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 5 6 4 9 Propo Proto Super3 Extra5 Propo-Goal Kino Go Lucky Monitor Games

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Όμιλος εταιρειών, 1958- Α.Ε. 1999 Κλάδος Δραστηριότητας Τυχερά παιχνίδια Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Λεωφ. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι Επικοινωνία Τηλ.: 210 5798800 e-mail: info@opap.gr u.r.l.: www.opap.gr Προϊόντα Stihima Joker Lotto

Εταιρείες Ομίλου Ο.Π.Α.Π. ΚΥΠΡΟΥ LTD (100%) Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. (100%) GLORY TECHNOLOGY LTD (20%) NEUROSOFT S.A. (30%) Ο.Π.Α.Π. SPORTS LTD (100%) Ο.Π.Α.Π. INTERNATIONAL LTD (100%)

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Το πρόγραμμα ΕΚΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλύεται στους Τομείς του Αθλητισμού, του Πολιτισμού, της Υγείας, της Παιδείας, του Περιβάλλοντος και σκοπό έχει την ανάληψη ή υποστήριξη πρωτοβουλιών που επιφέρουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το σύνολο των δράσεων ΕΚΕ και χορηγιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Πιστοποίηση SA 8000/2008 Περιβαλλοντική Συνείδηση Με στόχο τη διαρκή βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει την "Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης”, μέσω της οποίας καταγράφονται και αξιολογούνται δείκτες που αφορούν: στον έλεγχο διάθεσης στερεών απορριμμάτων, στον έλεγχο παραγωγής και διάθεσης υγρών αποβλήτων και στον έλεγχο κατανάλωσης φυσικών πόρων. Πιστοποίηση ISO 14001/2004 Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ...............................................5.140,0 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-5,5% Κέρδη EBITDA .......................................................911,3 Περιθώριο EBITDA % ...........................................17,7% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ....................................889,6 Σύνολο Ενεργητικού ...........................................1.220,7 Ίδια Κεφάλαια ........................................................696,6 Αριθμός Προσωπικού 379 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι)

Γνωρίζετε ότι η ΟΠΑΠ... Εδώ και 53 χρόνια, Μεταφράζει τη συμμετοχή του κοινού και τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια σε κινητήρια δύναμη κάθε κοινωνικής προσπάθειας Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού Ενισχύει τα πολιτιστικά δρώμενα και καλλιτεχνικές δράσεις Στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία στην εκπαίδευση Αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες για το περιβάλλον Φροντίζει για την κάλυψη αναγκών στο χώρο της υγείας

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 5.600

1.200

5.519,6 5.440,9 5.140,0

5.200

1.056,9

1.000

5.400 5.065,8

800

966,8

911,3

2009

2010

810,0

600

5.000

400

4.800 4.600

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

200 2007

2008

2009

2010

2007

2008

1999

2000

2001

2002

2003

2005

Μετατροπή του ΟΠΑΠ σε Ανώνυμη Εταιρεία

Σύμβαση αποκλειστικής 20ετούς άδειας με το Ελληνικό Δημόσιο Εισαγωγή του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Εισαγωγή του ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Εισαγωγή του EXTRA 5 Εισαγωγή του SUPER 3

Εισαγωγή του KINO

Αλλαγή εταιρικού σήματος

103

Αντιμετώπιση των προκλήσεων ως ευκαιριών

Top Διευθυντικά Στελέχη Ανδρέας Ηλιάδης Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Πεχλιβανίδης Πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Κυπρή Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Βάσος Σιαρλή Πρώτος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές Συγκροτήματος Χρίστης Χατζημιτσής Νικόλας Καρυδάς Γενικοί Διευθυντές Γιάννης Σειραδάκης Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας Άριστος Στυλιανού Operations Λεωνίδας Εισοδίου Πληροφορικής - Οργάνωσης & Μεθόδων Χριστάκης Πατσαλίδης Treasury & Private Banking Χάρης Πουαγκαρέ Λιανικής Τραπεζικής Κύπρου Γιώργος Χριστοδουλίδης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Φοίβος Στασόπουλος Μεγάλων Επιχειρήσεων Κύπρου Αθανάσιος Ανδρεαδάκης Διαχείρισης Κινδύνων Κωνσταντίνος Τσολάκης Γενικός Ελεγκτής Συγκροτήματος

Επιτεύγματα 2010 Το Συγκρότημα πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει στις αρχές του 2010 διατηρώντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον στις κύριες Ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες λειτουργεί, το Συγκρότημα με προσήλωση στους στόχους του, πέτυχε στοχευμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων και αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και ενίσχυσε περαιτέρω τα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού του. Ενέργειες 2011 Το Συγκρότημα συνεχίζει την ανάπτυξή του, ισχυρό παρά το συνεχιζόμενο αρνητικό περιβάλλον στις κύριες Ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η συνέπεια, η ευελιξία, η συνετή πολιτική διαχείρισης κινδύνων, η υγιής ρευστότητα και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων του Συγκροτήματος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ως ευκαιριών. Το Συγκρότημα κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου 2011 ολοκλήρωσε την έκδοση €890 εκατ. Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ενισχύοντας την κεφαλαιακή του θέση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μετά και την απομείωση ΟΕΔ σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής ανήλθε σε 12,0% στις 30 Ιουνίου 2011 με τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 11,6% και 8,0% αντίστοιχα. Το Συγκρότημα εκτιμά ότι με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ΟΕΔ και με βάση τους μέχρι σήμερα όρους του σχεδίου ο ενδεικτικός δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων θα ανέρχεται σε 8,3% και ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων θα ανέρχεται σε 11,9%. Παράλληλα, πέρασε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για το 2011 που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου κατέλαβε την 24η θέση ανάμεσα σε 90 Ευρωπαϊκές τράπεζες με δείκτη αποδεκτών κεφαλαίων 9,5% το 2012, υπό το ακραίο σενάριο και λαμβάνοντας υπόψη ενέργειες για ενίσχυση κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές

104

(έκδοση € 890 εκατ. Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου) είχαν υλοποιηθεί πολύ πριν (Μάιος 2011) από την ολοκλήρωση της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων. Προοπτικές Το Συγκρότημα παραμένει σε ισχυρή θέση να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στις κύριες Ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται διαθέτοντας ισχυρή ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 86%), ελάχιστες αποπληρωμές πιστωτικών τίτλων για την επόμενη διετία και δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων 11,6% μετά την έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου και την απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ). Αναφορικά με την κερδοφορία για ολόκληρο το έτος 2011, το Συγκρότημα, με βάση τις μέχρι σήμερα επιδόσεις του και τα σημερινά δεδομένα, συνεχίζει να παραμένει στους στόχους που έθεσε από την αρχή του χρόνου. Η κερδοφορία αυτή αναμένεται να υπερκαλύψει τις επιδράσεις της υλοποίησης του σχεδίου ανταλλαγής ΟΕΔ με τους όρους που ισχύουν μέχρι στιγμής, έτσι ώστε, για ολόκληρο το έτος 2011 το Συγκρότημα να παρουσιάσει σημαντική καθαρή κερδοφορία. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος για το 2011 επικεντρώνονται στη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και περιορισμό εξόδων, και στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα το Συγκρότημα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, προσδίδοντας μακροπρόθεσμη διασπορά των εσόδων, της κερδοφορίας, αλλά και των κινδύνων. Διεθνείς Δραστηριότητες Η Τράπεζα που διατηρεί 141 υποκαταστήματα στην Κύπρο, επεκτάθηκε στην Ελλάδα από το 1991. Η δυναμική επέκταση των εργασιών της Τράπεζας στην Ελλάδα άρχισε το 1999 και σήμερα λειτουργεί 186 καταστήματα. Η Τράπεζα λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερο από 50 χρόνια και εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό πελατών, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών μέσω 4 υποκαταστημάτων.

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 8 11 8 12 Κύπρος: Τηλ.: 0035 722122100, e-mail: info@bankofcyprus.com Ελλάδα: Τηλ.: 210 6418000, e-mail: internetml@bankofcyprus.com Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, στα 112 χρόνια ζωής του, έχει αποδείξει περίτρανα την προσφορά του προς την κοινωνία. Έχοντας από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ως κύριο μέλημά του τον άνθρωπο, επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει στην παιδεία, τις τέχνες, την υγεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον αθλητισμό, γνωρίζοντας ότι αυτές είναι οι πιο σίγουρες επενδύσεις για μια κοινωνία με όραμα και μέλλον.

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, 1988 (ΛΤΔ 1930) Κλάδος Δραστηριότητας Τράπεζες Διεύθυνση Κύπρος: Στασινού 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία Ελλάδα: Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, 115 21 Αθήνα Επικοινωνία u.r.l.: www.bankofcyprus.com

Η παρουσία του Συγκροτήματος στο εξωτερικό ενισχύθηκε περαιτέρω το 2000 με τη λειτουργία θυγατρικής τράπεζας στην Αυστραλία, η οποία λειτουργεί δίκτυο 13 καταστημάτων. Τον Μάρτιο του 2007, η Τράπεζα επεκτάθηκε στη Ρουμανία με την παροχή υπηρεσιών leasing. Τον Ιούλιο του 2007, λειτούργησε το πρώτο τραπεζικό κατάστημα της Τράπεζας στο Βουκουρέστι και σήμερα ο αριθμός των καταστημάτων ανέρχεται σε 12. Από τον Αύγουστο του 2007 η Τράπεζα υλοποιώντας το στρατηγικό επιχειρησιακό της πλάνο επεκτάθηκε στη Ρωσία και αποτέλεσε τον πρώτο Ελληνικό Τραπεζικό ΄Ομιλο που διείσδυσε στη Ρωσική τραπεζική αγορά. Τον Μάιο του 2008, η Τράπεζα εξαγόρασε το 97,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Ουκρανικής Τράπεζας AvtoZAZBank και προχωρά πλέον δυναμικά στην προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών στην Ουκρανική αγορά με 35 καταστήματα. Τον Οκτώβριο του 2008 η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε με επιτυχία την εξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής Uniastrum Bank. Η Uniastrum διαθέτει το ένατο μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη Ρωσία με 219 καταστήματα και ισχυρή παρουσία στη Μόσχα και σε άλλες 42 επαρχίες της Ρωσίας. Τον Οκτώβριο του 2010 η Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει στη λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί επίσης γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία, Καναδά, Σερβία και Νότια Αφρική. Από τον Δεκέμβριο του 2010 η Τράπεζα δραστηριοποιείται για τη δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο Εμιράτο του Ντουμπάι. Τον Ιανουάριο του 2011 η Τράπεζα υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την China Development Bank Corporation. Στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο τραπεζών, η China Development Bank Corporation προέβη στην χορήγηση δανείου ύψους €300 εκ. προς την Τράπεζα Κύπρου διάρκειας πέντε χρόνων. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κέρδη πριν τις Προβλέψεις .......................................725 Κέρδη μετά την Φορολογία .......................................306 Καταθέσεις .........................................................32.953 Χορηγήσεις .........................................................28.886 Αριθμός Προσωπικού Το Συγκρότημα απασχολεί περίπου 12.000 άτομα διεθνώς

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ιδρύθηκε το 1899 και είναι η μητρική εταιρεία του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου. Η Τράπεζα είναι ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, με δυναμική παρουσία στην Ελλάδα και τη Ρωσία και με δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Το Συγκρότημα προσφέρει σήμερα ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες στην Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ρουμανία, Ρωσία και Channel Islands, χρηματοδοτήσεις leasing, factoring, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής στην Κύπρο και Ελλάδα. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Καθαρά Κέρδη μετά την Φορολογία 2007-2010 (εκατ. €) 600 500

485

502

400 313

306

2009

2010

300 200

2007

105

2008

Δράσεις για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του Χάρη Σαχίνη, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ

Η ευχέρεια εύρεσης ποσοτήτων υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην ελεύθερη (spot) αγορά, που παρέµεινε αδιάθετο ως αποτέλεσµα της εκρηκτικής ανάπτυξης κοιτασμάτων µη συµβατικού αερίου στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσουν να δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ιδιωτικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι. Αυτές οι νέες συνθήκες έθεσαν και τη ΔΕΠΑ ενώπιον της πρόκλησης του ανταγωνισµού και την οδηγούν πλέον στην αναζήτηση ευκαιριών, εντός και εκτός Ελλάδος, για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Η δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών σε διεθνές επίπεδο για τη φυσική διασύνδεση του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου µε τα συστήµατα φυσικού αερίου γειτονικών χωρών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πόλο της στρατηγικής µας, που εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους: Ενισχύει την ασφάλεια τροφοδοσίας, τόσο της Ελλάδος, όσο και της ευρύτερης περιοχής, µέσω της διαφοροποίησης των πηγών προµήθειας, αλλά και της διαφοροποίησης των οδεύσεων του φυσικού αερίου προς τη Δύση. Προσφέρει, επίσης, έδαφος για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών προκειµένου, αφενός, η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί εµπορικά στο εξωτερικό και, αφετέρου, µέσα από ανάλογες συνεργασίες, να αναζητήσει ευκαιρίες για καινοτόµες εφαρµογές στη χρήση του φυσικού αερίου στο εσωτερικό. Επιτρέπει, τέλος, τη δραστηριοποίηση πολλών παικτών στον χώρο της ενέργειας µε παράλληλη ανάπτυξη των συνθηκών ανταγωνισµού στην περιοχή, ώστε µακροπρόθεσµα να καθιερωθεί ένας αξιόπιστος και διεθνώς έγκυρος µηχανισµός καθορισµού τιµών µε παράλληλη δυνατότητα ανάπτυξης δευτερογενούς αγοράς. Επιδιώκουµε την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων µας µέσω δράσεων, όπως η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δοµής της εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η προώθηση δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν την υλοποίηση των έργων του Νοτίου Διαδρόμου όπως η κατασκευή του υποθαλάσσιου τµήµατος του ελληνο-ιταλικού αγωγού και η σύσταση μεικτού επιχειρηματικού φορέα με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ, της Edison και της βουλγαρικής ΒΕΗ (Bulgarian Energy Holding) για την κατασκευή του ελληνο-βουλγαρικού αγωγού, η ολοκλήρωση της ίδρυσης των προγραμματισμένων τριών νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, αλλά και ο σχεδιασμός των νέων ΕΠΑ στη Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, καθώς και στην Πελοπόννησο.

Στρατηγικοί στόχοι και επιδιώξεις του Σπύρου Παλαιογιάννη, Αντιπροέδρου Δ.Σ. & Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ

Μέσα από μια έντονα αναπτυξιακή πορεία τις δύο περασμένες δεκαετίες, η ΔΕΠΑ έχει καταστεί σήμερα ένας σύγχρονος και ισχυρός όμιλος εταιρειών με πρωταγωνιστική σημασία στις ενεργειακές εξελίξεις της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής. Ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποκρατικοποίησής της, για τα επόμενα χρόνια οι στρατηγικοί στόχοι/επιδιώξεις της εταιρείας συνοψίζονται στα ακόλουθα: Να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά και σε συνθήκες ανταγωνισμού Να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρησιακού της προγράμματος που προβλέπει: - Υλοποίηση των στρατηγικής σημασίας διασυνδετικών αγωγών αερίου με γειτονικές χώρες, επενδύσεις για την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών εντός της χώρας (ITGI, IGB, Aegean LNG, επεκτάσεις δικτύων, δορυφορικά συστήματα τροφοδοσίας με CNG ή LNG κλπ.) - Επέκταση των εμπορικών της δραστηριοτήτων σε νέες περιοχές της χώρας, καθώς και σε άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης και των Βαλκανίων (νέες ΕΠΑ, στρατηγικές συμμαχίες εκτός συνόρων) - Αξιοποίηση νέων καινοτόμων εφαρμογών στη χρήση του φυσικού αερίου, όπως π.χ. συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας/ψύξης, δημιουργία δορυφορικών συστημάτων τροφοδοσίας απομονωμένων περιοχών/πελατών, κίνηση οχημάτων κλπ. Με τις παραπάνω δραστηριότητές της η ΔΕΠΑ συμβάλλει στην επίτευξη του επίκαιρου εθνικού στόχου της Πράσινης Ανάπτυξης, καθώς και στην εκπλήρωση των διεθνών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της χώρας, γνωστού ότι το φυσικό αέριο αποτελεί το φιλικότερο προς το περιβάλλον συμβατικό καύσιμο. Επίσης, συμβάλλει στην καθιέρωση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και ως σημείου διαμόρφωσης των τιμών φυσικού αερίου στην περιοχή μας, προς όφελος της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής περιφερειακής αγοράς αερίου στη χώρα μας και στη ΝΑ Ευρώπη. Επικεφαλής Ομίλου Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Σπύρος Παλαιογιάννης Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντές Δραστηριοτήτων Βασίλειος Πολύζος Νομικών Υπηρεσιών Νικόλαος Λ. Μενδρινός Εσωτερικού Ελέγχου Ευάγγελος Κοσμάς Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας

Γεώργιος Πολυχρονίου Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος Διεθνών Δραστηριοτήτων Αυγουστίνος Σγουράκης Τεχνικών Δραστηριοτήτων Λεωνίδας Δραγατάκης Προμήθειας Αερίου

106

Μαρία Φωτιάδου Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου και Εμπορικών Συναλλαγών Νικόλαος Ψύγκας Εμπορίας Αερίου Θεόδωρος Τερζόπουλος Διανομής Αερίου

Μαρία Φαντριδάκη Οικονομικών & Διοικητικών Βασίλειος Πελοποννήσιος Εταιρικών Διαδικασιών και Πληροφορικής Ελένη Κορδάκη Ανθρώπινου Δυναμικού

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 15 19 17 24 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε., 1988 Κλάδος Δραστηριότητας Ενέργεια (Φυσικό Αέριο) Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Μ. Αντύπα 92, 141 21 Ηράκλειο Αττικής Επικοινωνία Τηλ.: 210 2701000, e-mail: pr@depa.gr, u.r.l.: www.depa.gr Business Units Προμήθεια και Πώληση φυσικού αερίου σε ηλεκτροπαραγωγούς, εταιρείες παροχής αερίου, βιομηχανικούς καταναλωτές και εμπορικούς καταναλωτές καθώς και για την κίνηση οχημάτων. Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Μεταφορά Φυσικού Αερίου μέσω του Εθνικού Συστή-

ματος Φυσικού Αερίου σε τελικούς καταναλωτές, Διανομή Φυσικού Αερίου μέσω συστημάτων διανομής σε τελικούς καταναλωτές. Εταιρείες του Ομίλου ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 100%, - ΕΠΑ Αττικής Α.Ε 51%, - ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε 51%, - ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. 51%, - ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. 50%, ICGB EAD (ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 50% - ΒΕΗ 50%) Μεγάλοι Πελάτες Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Elpedison Ενεργειακή, ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική, ΗΡΩΝ ΙΙ Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Βοιωτίας, Αλουμίνιον, Protergia, Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου, ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας, Elfe, Kavala Oil, ΕΛΠΕ, Όμιλος Βιοχάλκο (Ελβάλ, Σιδενόρ, Sovel), Χαλυβουργία Ελλάδος (Βόλος & Θριάσιο) , Χαλυβουργική, ΕΥΔΑΠ, Θέρμη Σερρών, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Σέρρες, Πλατύ), Γιούλα, Αθηναϊκή Χαρτοποιία, TOSOH, ΚΕΒΕ, ΟΣΥ.

Η ΔΕΠΑ σήμερα Η ΔΕΠΑ αποτελεί σήμερα έναν σύγχρονο και ανταγωνιστικό Όμιλο εταιρειών, με στρατηγικό εθνικό ρόλο και ισχυρή παρουσία στο ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου. Δραστηριοποιείται δυναμικά στο νέο παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλλον, με όραμα να συνδέσει το μέλλον της Ελλάδας, με την ενέργεια του 21ου αιώνα, το φυσικό αέριο. Το όραμα αυτό αποτυπώνεται σε ένα σαφές στρατηγικό τρίπτυχο: - Την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας, ως διευρωπαϊκού διαύλου μεταφοράς και διακίνησης φυσικού αερίου - Την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά και την ενίσχυση της συμμετοχής του στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας - Την ενεργό συμμετοχή στην προσπάθεια για αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, με καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες Η ΔΕΠΑ επιδιώκει συστηματικά την επίτευξη των εταιρικών στόχων, με σταθερή πυξίδα τις αξίες που διαπνέουν κάθε πτυχή της λειτουργίας της: αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ανάδειξη της ενέργειας σε μέσο διεθνούς συνεργασίας για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής προστασία του περιβάλλοντος προσφορά στον πολίτη - καταναλωτή, μέσω της παροχής μιας οικονομικής, ασφαλούς και αποδοτικής μορφής ενέργειας επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη γνώση προσήλωση στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σεβασμός και συμβολή στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών .............................................1.216,96 Μεταβολή Κ.Ε. % ...............................................24,58% Κέρδη EBITDA .....................................................204,31 Περιθώριο EBITDA % .........................................16,79% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ..................................152,32 Σύνολο Ενεργητικού .........................................2.743,94 Ίδια Κεφάλαια................................................ 1.331,83 Αριθμός Προσωπικού ΔΕΠΑ A.E. 65 Εργαζόμενοι

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 1600

Γνωρίζετε ότι η ΔΕΠΑ... Λειτουργεί στην Ανθούσα σταθμός

ανεφοδιασμού οχημάτων ΙΧ, με φυσικό αέριο

Δίκτυο Φυσικού Αερίου λειτουργεί στις

βιομηχανικές περιοχές της Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Κιλκίς, Πλατύ Ημαθίας, Κατερίνης, Θήβας, Λαμίας, Οινοφύτων

Το αστικό δίκτυο Φυσικού Αερίου λειτουργεί

σε περισσότερους από 40 δήμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σε περισσότερους από 10 δήμους στο νομό Θεσσαλονίκης και στις πόλεις της Καρδίτσας, των Τρικάλων, του Βόλου και της Λάρισας

Κυκλοφορούν 600 λεωφορεία και 102 απορριμματοφόρα φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο συμμετέχει στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας με ποσοστό 12 %

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €) 250

1.505,5

1400

150 1.072,3

976,84

100

800 600

204,3 165,5

157,8

1.216,96

1200 1000

216,0

200

50 2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

1988

1996

2001

2008

Ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)

Σύνδεση πρώτου καταναλωτή αερίου (Βιομηχανία Ζάχαρης στη Λάρισα)

Ίδρυση της εταιρείας ΕΠΑ Αττικής

Ίδρυση της εταιρείας ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.

2003

1990

2000

Υπογραφή σύμβασης προμήθειας Φ.Α. μεταξύ ΔΕΠΑ και BOTAS

Υπογραφή συμφωνίας κατασκευής του κεντρικού αγωγού

1994 Υπογραφή πρώτης σύμβασης πώλησης Φ.Α. στη ΔΕΗ

Ολοκλήρωση κατασκευής Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα Ίδρυση της εταιρείας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

2007 Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ΕλλάδαςΑζερμπαϊτζάν, για προμήθεια αερίου με προορισμό την Ιταλία και την Ελλάδα. Έναρξη λειτουργίας Ελληνο-Τουρκικού αγωγού

107

2011 Ίδρυση της εταιρείας “Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria EAD” (ICGB EAD)

Ενάντια στην Κρίση... με όπλο την Ανάπτυξη H τοποθέτηση αφορά στο Ταξιδιωτικό Λιανικό Εμπόριο

Γεώργιος Κουτσολιούτσος Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Βελέντζας Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής

Επιχειρώντας ένα σύντομο απολογισμό του προηγούμενου έτους, θα έλεγα ότι για πολλές εταιρείες το 2011 μπορεί άνετα να παραλληλιστεί με το άνοιγμα ενός παλαιωμένου κρασιού ξεχασμένου για χρόνια στο κελάρι, λόγω αδιευκρίνιστων συνθηκών. Οι εκπλήξεις που ελλοχεύουν είναι πολλές. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για τα Hellenic Duty Free Shops. Τα θετικά αποτελέσματα που επιτύχαμε, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, μας αφήνουν μια γεύση γεμάτη, ισορροπημένη και με μακρά επίγευση. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η οικονομική κρίση του 2010-2011, καθώς δεν είναι περιστασιακή έχει και θα συνεχίσει να έχει αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο. Και ενώ σε διεθνές επίπεδο κάποια σημεία ανάκαμψης έχουν κάνει την εμφάνισή τους, σε εθνικό επίπεδο, πολύ πιθανόν οι «δυσκολότερες μέρες» να μην έχουν έρθει ακόμα. Η δυσχερής οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, με συνέπεια το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα ταξιδιώτη, αποτέλεσε και τη βασική πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε σε όλη τη διάρκεια του 2010 και 2011. Στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών δεν μείναμε παθητικοί δέκτες του γεγονότος. Προχωρήσαμε στην εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας αλλά και στον εκσυγχρονισμό της εμπορικής μας πολιτικής. Η επιχειρηματική μας κουλτούρα μας εξασφαλίζει ισχυρό κίνητρο ανάπτυξης ακόμα και σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας, η μακρόχρονη εμπειρία μας στη διαχείριση κρίσεων και η υποστήριξη ενός ισχυρού Ομίλου με διεθνές βεληνεκές όπως ο Folli Follie, συνέβαλαν καθοριστικά να επιτύχουμε το 2010 αύξηση κερδών. Αντιλαμβανόμαστε τους παραπάνω παράγοντες ως πολύτιμους συμμάχους στην υλοποίηση των μελλοντικών μας επενδυτικών σχεδίων. Σε αυτά τα πλαίσια το 2011-2012 έχουμε δρομολογήσει την ανάπτυξη νέων καταστημάτων σύμφωνα με την παγκόσμια τάση του «Aerotropolis», και την επέκταση των εμπορικών μας χώρων προκειμένου να προωθήσουμε προϊοντικές κατηγορίες με δυναμική και να καλύψουμε τις αγοραστικές ανάγκες των επιβατών. Στόχος μας, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας σε διεθνή αεροδρόμια, μεθοριακούς σταθμούς και λιμάνια. Ιδιαίτερα, η πρόσφατη στρατηγική συμμαχία του Ομίλου Folli Follie με τον κινεζικό Όμιλο Fosun, ο οποίος αποτελεί ένα μεγάλο επενδυτικό Όμιλο με δυναμική παρουσία πιστεύουμε ότι θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη σε αυτά τα σχέδιά μας. Η ανοδική πορεία του ταξιδιωτικού λιανεμπορίου, και οι συγκυρίες που επικρατούν στον κλάδο υποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στην καταλληλότερη στιγμή για την εφαρμογή μιας εξωστρεφούς προσέγγισης ανάπτυξης. Η αύξηση της παγκόσμιας ταξιδιωτικής κίνησης κυρίως σε αεροδρόμια και κρουαζιερόπλοια, η αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ των Ευρωπαϊκών χωρών από τις οποίες προέρχεται ο κύριος όγκος των ταξιδιωτικών εισπράξεων, η πολιτική αστάθεια στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και η προσέλκυση επιβατών νέων εθνικοτήτων στη χώρα μας, δημιουργούν νέες ευκαιρίες επενδύσεων για εμάς. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναπροσαρμόσαμε την εμπορική μας πολιτική προκειμένου να απευθυνόμαστε με τρόπο συνεπή στις αγοραστικές ανάγκες ταξιδιωτών άλλων χωρών οι οποίοι αυξάνουν συνεχώς το καταναλωτικό τους budget. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τους Έλληνες τακτικούς επιβάτες. Εφαρμόζουμε μια προνομιακή τιμολογιακή πολιτική, διατηρώντας τα επίπεδα των τιμών σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παρέχουμε όλα το χρόνο επώνυμα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, μεγάλη έμφαση δίνουμε και στη διενέργεια προωθητικών ενεργειών που αυξάνει την τελική αξία του προϊόντος για τον ταξιδιώτη. Βασικό μέλημά μας είναι η ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου. Παρ' όλο που η διαδικασία εναρμόνισης τριών διαφορετικών επιχειρηματικών κουλτουρών δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, απαίτησε την ανάπτυξη ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας και συνεχούς ενημέρωσης από τη διοίκηση για να ξεπεραστούν οι όποιες αντιστάσεις, έτσι συνέβαλε στην ανάδειξη ενός ισχυρού Ομίλου ο οποίος απαρτίζεται από εταιρείες με μεγάλη εμπειρία στον εμπορικό κόσμο, όπου η μια συμπληρώνει και υποστηρίζει την άλλη. Σε περιόδους κρίσης το Top Management της εταιρείας οφείλει να συσπειρώσει, να ενθαρρύνει τους εργαζομένους, να θέσει ξεκάθαρους στόχους και στρατηγικές, κάτι που απαιτεί επιχειρηματικές αρχές και ήθος. Η δυναμική μιας εταιρείας διαφαίνεται στην αποτελεσματικότητα, ευελιξία, καινοτομία, προσαρμοστικότητα, καθώς και στην εύρεση λύσεων σε σημαντικά θέματα.

Διοίκηση

Top Διευθυντικά Στελέχη

Δημήτριος Κουτσολιούτσος Πρόεδρος Αικατερίνη Κουτσολιούτσου Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κουτσολιούτσος Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Βελέντζας Α΄Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής Εμμανουήλ Ζαχαρίου Β΄Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Καλαματιανός Οικονομικός Διευθυντής Αλέξιος Σαραμάντης Διευθυντής Αγορών Παναγιώτης Παπαχατζής Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων Θωμάς Κουμπούρας Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης & Προϋπολογισμού

Εμμανουήλ Μαθιανάκης Διευθυντής Marketing Ζαχαρίας Δομένικος Διευθυντής Πωλήσεων & Λειτουργίας Δικτύου Καταστημάτων Γιάννης Ζουρούδης Διευθυντής Πληροφορικής Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Διευθυντής LOGISTICS

108

Κωνσταντίνος Αντωνάκος Διευθυντής Τεχνικών Έργων Βίκυ Αναγνωστοπούλου Διευθύντρια Προμηθειών Ρένα Νιώτη Διευθύντρια Διαχείρισης Χρηματικών Διαθέσιμων Εύα Μπρούζου Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας & Διαφήμισης

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 16 25 32 49

rank εταιρειών travel retail 2010 2009 2008 2007 7 9 9 10 Καπνικά & Oινοπνευματώδη Metaxa, Johnnie Walker, Chivas, Lindt, Absolut, Ballantine's, Smirnoff, Bacardi, Gordon's, Martini, Cutty Sark, Dimple, Grant's, Camus, Teacher's, Campari, Dom Perignon, Drambuie, Boutari Σοκολατοειδή Toblerone, Milka, Hershey's, Oscar, ION, Παυλίδης, Smarties, Mars, Τwix Ρολόγια, Κοσμήματα, Γυαλιά Ηλίου, Αξεσουάρ Μόδας, Ένδυση Hermes, Bvlgari, Burberry, Folli Follie, TRITON, Tissot, Swatch, TW Steel, Gant, Samsonite, Ray Ban, Marc Jacobs, Lacoste, Juicy Couture, BOGGI, Ermenegildo Zegna, Trussardi, Armani Jeans κ.ά. HELLENIC gourmet Ελληνικά τυποποιημένα τρόφιμα Μετοχική Σύνθεση ΙΔΡΥΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ (39%) - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (6,84%) – FILDELTY (5,08%) - FOSUN International (10%) Κύκλος Εργασιών 2010: 986,6 εκατ. €

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., 1979 Κλάδος Δραστηριότητας Ταξιδιωτικό Λιανικό Εμπόριο Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας (23 χλμ.), 145 65 Άγιος Στέφανος Επικοινωνία Τηλ.: 210 6269400, e-mail: info@dutyfreeshops.gr u.r.l:www.dutyfreeshops.gr Προϊόντα Αρώματα & Kαλλυντικά Dior, Estèe Lauder, Bvlgari, Chanel, Lancôme, Giorgio Armani, Calvin Κlein, Dolce & Gabbana, Clinique, Folli Follie, Burberry, Lacoste, L' oréal, Y.S.L., Gucci, La Prairie, Kenzo, Hermès Guerlain, Givenchy, Clarins, Versace, DKNY, Prada, Nina Ricci, Hugo Boss, Biotherm, Cacharel, Moschino, Escada, Shiseido, Ralph Lauren, Azzaro, Chloe, Marc Jacobs, Valentino, Vera Wang, Lalique, GF Ferre, Missoni, Fendi, Issey Miyake κ.ά. Η εταιρεία μας ανέκαθεν ενθάρρυνε την αυτονομία, την ανάληψη ευθυνών, την υποβολή προτάσεων και νέων ιδεών με στόχο την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την εξυπηρέτηση του πελάτη. Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος, η συμβολή της Ηγεσίας είναι απαραίτητη. Ο ηγέτης ευθύνεται για την προώθηση του επιχειρηματικού οράματος και των επιχειρηματικών αξιών στους εργαζομένους και τους μετόχους. Υποστηρίζει την αφοσίωση και την υποκίνηση δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση. Η ικανότητα του ηγέτη κρίνεται μεταξύ άλλων από τις καλές σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό, την υποβολή συγκεκριμένων στόχων και ξεκάθαρης στρατηγικής, καθώς και από την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Ολοκληρώνοντας, δεν θα παραλείψω να αναφέρω: Ανάπτυξη είναι η λέξη κλειδί. Η ανάπτυξη δεν αποτελεί ένα μέσο επιβίωσης αλλά την ουσία του επιχειρείν, γι’ αυτό και πρέπει να επιδιώκεται ανεξαρτήτως συγκυριών. Ολοκληρώνουμε το επενδυτικό σχέδιο 2009-2011 υλοποιώντας σε εταιρικό επίπεδο την ανάπτυξη καταστημάτων που καλύπτουν απόλυτα τις σύγχρονες αγοραστικές ανάγκες των ταξιδιωτών. Για το 2012 συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Η δράση μας στο κλάδο του ταξιδιωτικού λιανεμπορίου, ο οποίος ανήκει στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων αποδεικνύει και τη σημασία της ύπαρξης αναπτυξιακής πολιτικής, όχι μόνο σε εταιρικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η κυβέρνηση καλείται να κατανοήσει τη σημασία της διαμόρφωσης μιας αναπτυξιακής πολιτικής που να προωθεί τις επενδύσεις σε παραγωγικούς και αποδοτικούς τομείς για τη χώρα, όπως είναι ο εξαγωγικός τομέας. Η διαμόρφωση μιας τέτοιας αναπτυξιακής θα είχε αδιαμφισβήτητα πολλαπλά οφέλη για την ελληνική επιχειρηματικότητα, οικονομία και κοινωνία γενικότερα. Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................989,6 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-0,3% Κέρδη EBITDA .......................................................193,3 Περιθώριο EBITDA % ...........................................19,5% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ....................................124,7 Σύνολο Ενεργητικού ...........................................1.582,8 Ίδια Κεφάλαια ........................................................544,5 Εξαγωγές από Ελλάδα 245 εκατ.€ Αριθμός Προσωπικού Εργαζόμενοι: 3.983 στην Ελλάδα - 1.986 στο Εξωτερικό

Γνωρίζετε ότι τα ΚΑΕ... Η εταιρεία έχει διακριθεί για τις επιδόσεις της και κατά συνέπεια για τις αξίες που την διέπουν. Βάσει της Generation Research of Sweden κατατάσσεται στην 9η θέση παγκοσμίως, στους «The World's Top 50 Giant Operators, 2009». Η οικονομική επιθεώρηση «European Business Magazine – 2005» κατέταξε τα HELLENIC DUTY FREE SHOPS στην 7η θέση των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων απόδοσης ίδιων κεφαλαίων στην Ευρώπη. Ενώ, το 2008 το ΕΒΕΑ απένειμε στην εταιρεία το βραβείο «Εξαγωγικής Δραστηριότητας» για το 2007, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού της χώρας και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων Δημιουργήσαμε το θεσμό «Προμηθευτής της Χρονιάς», σε αναγνώριση της σημαντικής συμβολής των προμηθευτών μας στη διαμόρφωση της τελική αξίας του προϊόντος που παρέχουμε

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

989,6

250 193,3

200 617,1

150

632,9

100

414,1

96,9

95,5

2008

2009

69,8

50 2007

2008

109

2009

2010

2007

2010

Η επιτυχία στηρίζεται σε όραμα, πάθος και ψυχή του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Intralot

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Top Διευθυντικά Στελέχη Ανδρέας Παπούλιας COO & Μέλος ΔΣ INTRALOT AE Φώτης Μαυρουδής Managing Director Europe & North Africa & Μέλος ΔΣ INTRALOT AE Ιωάννης Παντολέων General Director of Finance and Business Development Ιωάννης Κατάκης General Director of Strategy Κώστας Φαρρής General Technical Director of Systems Γιώργος Πλάκας General Technical Director of POS Solutions & Multimedia Ευαγγελία Μπουλιγαράκη General Director of Games & Marketing Γιώργος Ζενζεφίλης General Director, INTRALOT Interactive

Ποια ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας για το 2010; Το 2010 ήταν μια επιτυχημένη επιχειρηματική χρονιά για την INTRALOT, η οποία κατάφερε να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των έργων της, τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές τυχερών παιχνιδιών και στις 5 ηπείρους. Το 2010 υπέγραψε συμβόλαια στη Τζαμάικα, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βραζιλία την Ιταλία , το Μαρόκο, την Washington D.C., τη Ρωσία, τη Νέα Ζηλανδία , την Κίνα, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη Γαλλία. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε; Η διατήρηση της πρώτης θέσης σε μια δύσκολη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία είναι μια πρόκληση στην οποία προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Προς αυτήν την κατεύθυνση, τη χρονιά που μας πέρασε προχωρήσαμε στην υλοποίηση διορθωτικών κινήσεων, ώστε να διασφαλίσουμε την υγιή και συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας που βοήθησε στην καλή πορεία της; Καινοτόμα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα από Έλληνες επιστήμονες, καθώς και έμφαση στις ανάγκες των πελατών μας. Επίσης, το γεγονός ότι παρέχουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε πρώτοι εμείς οι ίδιοι, καθώς κατέχουμε άδειες διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών σε αρκετές χώρες ανά τον κόσμο. Σχεδιάζετε να αλλάξετε κάτι στην επιχείρησή σας στο προσεχές διάστημα; Μέσα στα επόμενα χρόνια θα εστιάσουμε στο να επιφέρουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία στους επενδυτές μας αξιοποιώντας τα υπάρχοντα έργα, βελτιστοποιώντας τη λειτουργία τους και αυξάνοντας την απόδοσή τους. Παράλληλα, θα είμαστε επιλεκτικοί με τις επενδύσεις μας επικεντρώνοντας τόσο στην οικονομική τους απόδοση, όσο και στην επιστροφή αξίας στους επενδυτές μας. Πώς κρίνετε την πορεία του Κλάδου σας; Τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου έδειξαν να συμπιέζονται λιγότερο σε σχέση με άλλους οικονομικούς κλάδους. Μάλιστα, η κρίση επηρέασε πολύ περισσότερο τον κλάδο στις ανεπτυγμένες χώρες παρά στις αναπτυσσόμενες, γεγονός το οποίο ωφέλησε την INTRALOT, η οποία από νωρίς αντιλαμβανόμενη τη δυναμική αυτών των χωρών ακολούθησε επενδυτική στρατηγική, η οποία περιελάμβανε και τις αγορές του αναπτυσσόμενου κόσμου (emerging markets). Ποιες είναι οι ευρύτερες διεθνείς τάσεις στον κλάδο σας και πώς τις ακολουθείτε; Οι ιδιωτικοποιήσεις λοταριών, το ελεγχόμενο άνοιγμα αγορών και η νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών σε χώρες που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά παράνομων δραστηριοτήτων είναι οι βασικότερες τάσεις του κλά-

110

δου. Η νομιμοποίηση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών περισσότερο στην Ευρώπη, όσο και πρόσφατα στις ΗΠΑ είναι επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Πώς θεωρείτε ότι αναδεικνύεται ο ρόλος του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περιόδους κρίσης; Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποτελεί τον Ηγέτη της εταιρείας, ο οποίος και θα πρέπει με απόλυτη ψυχραιμία και μακροπρόθεσμη προοπτική να λάβει τις αποφάσεις που θα καταστήσουν την εταιρεία ανταγωνιστική μέσα σε ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον. Ποιός είναι ο τρόπος που λειτουργείτε ως ηγέτης που πιστεύετε ότι έχει συμβάλει στην καλή πορεία της εταιρείας σας; Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρακτική διοίκησης που πιστεύετε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική; Δουλεύω πολλές ώρες την ημέρα και φροντίζω να έχω τον έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μέσα από το Management Scheme που έχω επιλέξει και τις διαδικασίες που έχουμε αναπτύξει. Ποιο είναι το προσωπικό σας μότο; Η επιτυχία στηρίζεται σε όραμα, πάθος και ψυχή. Πώς παρακινείτε τους συνεργάτες σας και τί αναμένετε από εκείνους; Προσπαθώ να τους κάνω να νιώσουν συμμέτοχοι στα αποτελέσματα της εταιρείας και να τους εμφυσήσω το πάθος για την αριστεία. Πως μια κερδοφόρα επιχείρηση σαν τη δική σας συμβάλει ως πρότυπο στη δημιουργία αναπτυξιακής δυναμικής απαραίτητης για την έξοδο από την κρίση; Η INTRALOT αποτελεί το παράδειγμα πως αν μία εταιρεία έχει όραμα, εξωστρέφεια και διάθεση για σκληρή δουλειά μπορεί να επιτύχει πολλά. Τί θα προτείνατε να κάνουν οι επιχειρήσεις για να βοηθήσουν την χώρα να βγει από την κρίση; Ο μόνος τρόπος για να καταφέρει η χώρα να βγει από την κρίση είναι η εξωστρέφεια. Η εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να βοηθήσει στην εισροή ξένων κεφαλαίων. Πώς πιστεύετε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στη δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας; Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που μπορεί να καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την κρίση, καθώς αυτός είναι που παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης, σε αντίθεση με τον υπερδιογκωμένο δημόσιο τομέα. Πώς πιστεύετε ότι η πολιτεία μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της παρούσας συγκυρίας; Με την παροχή κινήτρων για την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη καινοτομίας. Επίσης, με τη μείωση της φορολογίας.

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 21 20 18 19 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, 1992

Προϊόντα – Υπηρεσίες Η INTRALOT παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης συναλλαγών, παροχής νέων παιχνιδιών και υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού στοιχήματος, καθώς και διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη προϊόντων τεχνολογίας αιχμής και αξιοποιώντας τη μεγάλη της εμπειρία στη διαχείριση τυχερών παιχνιδιών, η INTRALOT προσφέρει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις μέγιστης αποτελεσματικότητας και απόλυτης ασφάλειας.

Κλάδος Δραστηριότητας Πληροφορική Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, 151 25 Μαρούσι Επικοινωνία Τηλ.: 210 6156000, e-mail: info@intralot.com, u.r.l:. www.intralot.com

Διεθνής Δραστηριότητα Ως προμηθευτής ή διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών, έχει υπογράψει συμβόλαια για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και εφαρμογών (συστήματα, τερματικό εξοπλισμό, εναλλακτικά δίκτυα, Video Lottery, παιχνίδια τηλεοπτικών κληρώσεων, στιγμιαία λαχεία, παιχνίδια στοιχημάτων κ.ά. στις Η.Π.Α (Μοντάνα, Αϊντάχο, Νέο Μεξικό, Ν. Καρολίνα, Οχάιο, Λουϊζιάνα, New Hampshire, Βερμόντ, Άρκανσο και Washington D.C.), Αργεντινή, Βραζιλία, Περού, Δομινικανή Δημοκρατία, Τζαμάικα, Σουρινάμ, Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ρωσία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία, Κροατία, Λιθουανία, Γαλλία, Αζερμπαϊτζάν, Ισραήλ, Νιγηρία, Ν. Αφρική, Μαρόκο, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταϊβάν, Ν. Κορέα, Βιετνάμ, Κίνα, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία (Δυτική Αυστραλία, Βικτόρια και Τασμανία). Μεγάλοι Πελάτες Μερικοί από τους μεγαλύτερους πελάτες μας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του δικτύου πωλήσεων που διαθέτουν, είναι οι κρατικές λοταρίες της Τουρκίας, της Νοτίου Αφρικής, της Ελλάδας, της Νοτίου Κορέας, της Ταϊβάν, του Οχάιο των ΗΠΑ και της Ολλανδίας.

Απέσπασε άριστη βαθμολογία - 100% - από τη Διαπολιτειακή

Επιτροπή Λοταριών (MUSL – Multi State Lottery Association) των Η.Π.Α. για την αρτιότητα του online συστήματος διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών της και τη θωράκιση του εν λόγω συστήματος από εξωτερικούς παράγοντες

Ψηφίστηκε ως ένα από τα “Best Workplaces Hellas 2007” Έλαβε τη διάκριση “Lottery Operator 2010” από το EGR Είναι ιδρυτικό μέλος της κοινότητας των “Νέων Παγκόσμιων

Πρωταθλητών” του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum)

Συγκαταλέχθηκε στη λίστα “EU Industrial Research & Development Investment Scoreboard” για τα έτη 2008, 2009 και 2010 που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η INTRALOT είναι μέλος του δικτύου Global Compact των Ηνωμένων Εθνών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Επιπλέον, η INTRALOT αποτελεί μέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο είναι εθνικός Εταίρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το Δίκτυο συμβάλλει στην προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και στην προαγωγή της ιδέας της κοινωνικής συνοχής.

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ...............................................1.115,7 Μεταβολή Κ.Ε. % .................................................23,5% Κέρδη EBITDA .......................................................152,7 Περιθώριο EBITDA % ...........................................13,7% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ......................................80,7 Σύνολο Ενεργητικού ...........................................1.097,5 Ίδια Κεφάλαια ........................................................361,0 Αριθμός Προσωπικού 5.400 Εργαζόμενοι

Γνωρίζετε ότι η Intralot...

Συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία

και τη διατήρηση της ακεραιότητας του ποδοσφαίρου έχοντας υπογράψει Συμφωνία Συνεργασίας με τη θυγατρική της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), Early Warning System GmbH

Διακρίθηκε το 2010 & το 2011 με το χρυσό αριστείο από το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 1.200 1.115,7

1,077,3

1.100

253,6

250 192,7

200

1.000

154,4

152,7

2009

2010

150

904,0

900

100

835,5

800 700

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €) 300

50 2007

2008

111

2009

2010

2007

2008

Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας του Γεωργίου Παπαρσένου, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΣΦΑ

Γεώργιος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΔΕΣΦΑ διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της χώρας και θα έλεγα ότι η αποστολή του, μέσα στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα, εδράζεται πάνω σε τέσσερις άξονες: Πρώτον, να διασφαλίσει τη ροή του φιλικότερου προς το περιβάλλον συμβατικού καυσίμου προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με ασφάλεια, με σεβασμό στο περιβάλλον και με τα συμφερότερα δυνατά κόστη, μέσα σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Δεύτερον, να δρομολογήσει τις επενδύσεις εκείνες που θα αναπτύξουν περαιτέρω το σύστημα, ανταποκρινόμενος τόσο στην προοπτική διείσδυσης του φυσικού αερίου στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας όσο και στη συμμετοχή της Ελλάδας στα μεγάλα ενεργειακά έργα διεθνούς γεωπολιτικού βεληνεκούς. Τρίτον, να δώσει, ως εταιρεία ελεγχόμενη από το Δημόσιο, ένα σαφές δείγμα χρηστής διοίκησης με πρώτο μέλημα την βελτίωση των οικονομικών δεδομένων. Τέταρτον, να πορεύεται με βάση τους κανόνες μιας εταιρικής διακυβέρνησης που αναγνωρίζει τη σημασία της βιώσιμης συνύπαρξης με τις τοπικές κοινωνίες, από τις οποίες το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου διέρχεται. Πιστεύω ότι ο ΔΕΣΦΑ στη διάρκεια της τελευταίας διετίας έχει ανταποκριθεί με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο στα συγκεκριμένα δεδομένα. Η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου Καταρχήν, σε μία περίοδο κατά την οποία τα κρατικά μονοπώλια – ειδικά στην χώρα μας – βρίσκονται στο στόχαστρο των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών και των σχετικών κοινοτικών οδηγιών, ο ΔΕΣΦΑ εδώ και

περισσότερο από έναν χρόνο λειτουργεί με πανθομολογούμενη επιτυχία μια απελευθερωμένη πλέον αγορά φυσικού αερίου, έχοντας δώσει πρόσβαση στο σύστημα και σε ιδιωτικές εταιρείες, πέραν της κρατικής ΔΕΠΑ, μέσω των εγκαταστάσεών του στη νήσο Ρεβυθούσα. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών για τον τελικό καταναλωτή, ενώ είναι αξιοσημείωτο το ότι η εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου της ανταπόκρισης της χώρας προς τις δεσμεύσεις του Μνημονίου, αντιμετωπίστηκε με τον πλέον θετικό τρόπο, συγκεντρώνοντας εύσημα για τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι το κόστος της μεταφοράς του φυσικού αερίου σε σχέση με την τιμή του στον τελικό καταναλωτή είναι της τάξεως του 10% στη βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή και του 5 % στον οικιακό και τριτογενή τομέα. Αυτό σημαίνει ότι το περιθώριο μείωσης των τιμών προέρχεται κυρίως από την προμήθεια φυσικού αερίου, η οποία είναι προφανές ότι, εφόσον γίνεται από περισσότερες πηγές και σε συνθήκες ανταγωνισμού, οδηγεί τα κόστη προς τα κάτω για τους καταναλωτές. Ανάπτυξη μεγάλων υποδομών Κατά δεύτερον, η εταιρεία έχει σε εξέλιξη ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ανάπτυξη υποδομών αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, η υλοποίηση των οποίων θα καταστήσει εφικτή την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου με αξιόπιστο τρόπο στην ελληνική κοινωνία καθώς και στην ηλεκτροπαραγωγή. Θα σταθώ σε κάποια έργα, σημειώνοντας πρώτα ότι ο ΔΕΣΦΑ, όπως και σε όλα τα έργα που έχει έως σήμερα υλοποιήσει, θα χρησιμοποιήσει το μοντέλο Corporate Finance για τη χρηματοδότηση του έργου. Δηλαδή, θα χρηματοδοτήσει το έργο από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και από δάνεια και ενδεχομένως από επιχορηγήσεις που θα λάβει σε εταιρικό επίπεδο. Ειδικότερα: α) Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου προς την Εύβοια και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο Αλιβέρι, η οποία θα ενισχύσει την ηλεκτροπαραγωγή κοντά στο μεγαλύτερο καταναλωτικό κέντρο της χώρας, δηλαδή την Αττική, και η οποία κατακυρώθηκε πρόσφατα, έπειτα από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία. β) Η ανάπτυξη του συστήματος φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, η οποία θα ανοίξει επίσης νέους δρόμους στην ηλεκτροπαραγωγή με προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, αφού σταδιακά θα

υποκατασταθεί η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, ενώ επίσης θα ωφεληθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους το φυσικό αέριο. γ) Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του συμπιεστή Ν. Μεσημβρίας, ισχύος 2Χ7,7 MW πρόκειται να οδηγήσουν σε αύξηση κατά 45% της μεταφορικής ικανότητας παράδοσης των σημείων εισόδου Σιδηροκάστρου και Κήπων, δηλαδή σε ισόποση αύξηση της δυνατότητας εισαγωγής φυσικού αερίου μέσω της Βουλγαρίας και της Τουρκίας αντίστοιχα. Η επένδυση αυτή, σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, θα δώσει αμέσως (εντός του 2012) τη δυνατότητα σε νέους χρήστες του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου να δραστηριοποιηθούν σε συνεχή (όχι ευκαιριακή) βάση στην αγορά φυσικού αερίου, γεγονός που θα έχει άμεσο αποτέλεσμα στις τιμές διακίνησης του προϊόντος. δ) Η αναβάθμιση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στη Ρεβυθούσα, με τη δημιουργία και τρίτης δεξαμενής αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), η διαγωνιστική διαδικασία για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων ξένων και εγχώριων εταιρειών. Η αναβάθμιση θα οδηγήσει στην αύξηση της δυναμικότητας προσωρινής αποθήκευσης του εν λόγω σταθμού κατά 73%, στην αύξηση της δυναμικότητας αεριοποίησης κατά 40%, στο επίπεδο των 1.400 m3 LNG και στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων του σταθμού, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ελλιμενισμός πλοίων LNG, χωρητικότητας μέχρι 260.000 m3, από 140.000 m3 που είναι σήμερα. Η εν λόγω αναβάθμιση αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη του 2014, έτος κατά το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου σε φορά αντίθετη της φυσικής ροής, καθιστώντας κατ' αυτόν τον τρόπο το σημείο διασύνδεσης του ελληνικού και του βουλγαρικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στο Σιδηρόκαστρο, σημείο εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Ελλάδα αναβαθμίζεται μέσω της Ρεβυθούσας σε πύλη εισόδου φυσικού αερίου προς την ενιαία αγορά της Ευρώπης.

Top Διευθυντικά Στελέχη Πάνος – Δημήτριος Μαυροκέφαλος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξιος Γιαννακόπουλος Διευθυντής Δραστηριότητας Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης

Μαρία Δαμιανού Διευθύντρια Δραστηριότητας Διοικητικών Υπηρεσιών Δημήτριος Καρδοματέας Διευθυντής Δραστηριότητας Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ισίδωρος Φίλιας Διευθυντής Δραστηριότητας Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Χωματάς Διευθυντής Δραστηριότητας Διαχείρισης Έργων

112

Σεραφείμ Ιωαννίδης Διευθυντής Ασφάλειας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος Σοφία Μιχελάκη Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών Παντελής Παπαστάθης Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Μαρία Σχοινά Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης υποδομής, κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ θα καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Ο νόμος προβλέπει ότι έργα που εντάσσονται στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου μπορούν να υλοποιούνται και από εταιρεία στην οποία ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει τουλάχιστον σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου. Μεγάλη αύξηση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας Σε ό,τι αφορά τώρα στα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, αξίζει να επισημανθεί ότι ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2011, η προ φόρων κερδοφορία έφτασε τα 51,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα αντίστοιχα της συνολικής κερδοφορίας για το 2010. Η μείωση των δαπανών του ΔΕΣΦΑ έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2010 ανήλθε σε 2,3 εκατ. ευρώ περίπου. Η μείωση αυτή, αναγόμενη στα κέρδη μετά φόρων που ανήλθαν σε 40,4 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξεως του 5,7%. Το υπόλοιπο της κερδοφορίας οφείλεται στην αύξηση των εσόδων, σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό εξάμηνο για την κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Πρέπει να σημειώσω όμως, ότι μείωση δαπανών υπήρξε και το 2010 έναντι του 2009, σε επίπεδο που αντιπροσώπευε ποσοστό της τάξεως του 9,5% των κερδών μετά φόρων του 2010. Επιπλέον, αυτή την περίοδο καταγράφηκε πραγματική μείωση των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων. Ειδικά στις δαπάνες προς το προσωπικό της εταιρείας, υπήρξε μείωση που προερχόταν όχι μόνο από τις απαιτήσεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010 αλλά και από κοινού συμφωνίες μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων, που αφορούσαν σε μια σειρά παροχών. Η πολιτική αυτή της διοίκησης είναι διαρκής. Θα ήθελα για αυτό να εξάρω τη συμβολή των εργαζομένων στην επίτευξη των οικονομικών στόχων του ΔΕΣΦΑ κατά τη χρονική περίοδο όπου τον διοικώ.

Μεγάλοι Πελάτες Πελάτες του ΔΕΣΦΑ είναι όσοι εισάγουν Φ.Α. στην Ελλάδα είτε για ιδία χρήση είτε με σκοπό την πώλησή του σε άλλους. Ο ΔΕΣΦΑ παραλαμβάνει το αέριο από τα σημεία εισόδου στην Ελλάδα (ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ελληνοτουρκικά σύνορα, σταθμός LNG) και αναλαμβάνει τη μεταφορά του στην ελληνική επικράτεια και την παράδοσή του είτε στην είσοδο της εγκατάστασης κατανάλωσης, εφόσον πρόκειται για υψηλή πίεση, είτε στην είσοδο πόλεων για περαιτέρω διανομή στους πελάτες μέσης και χαμηλής πίεσης (το τελευταίο είναι αντικείμενο των τοπικών Εταιρειών Παροχής Αερίου – υπάρχουν ήδη τέτοιες εταιρείες στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόλο). Κυριότεροι πελάτες του ΔΕΣΦΑ μέχρι τώρα είναι η ΔΕΠΑ, η ΔΕΗ, η Μ&Μ gas. Η παροχή υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ γίνεται επί ίσοις όροις σε όλους τους πελάτες βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................215,0 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-2,4% Κέρδη EBITDA .......................................................101,8 Περιθώριο EBITDA % ...........................................47,4% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ......................................52,7 Σύνολο Ενεργητικού ...........................................1.385,7 Ίδια Κεφάλαια ........................................................716,4 Αριθμός Προσωπικού 275 Εργαζόμενοι + 1 άτομο Βέλγιο 36% επί συνολικού προσωπικού ICAP Credit Rating ΑΑ (20.6.2011)

Μεγάλες Επενδύσεις Ο ΔΕΣΦΑ υλοποιεί ήδη επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 460 εκατομμυρίων €. Σε αυτό περιλαμβάνεται η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς στο Αλιβέρι, η επέκταση στην Πελοπόννησο μέχρι τη Μεγαλόπολη, η αναβάθμιση του σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, έργα με τα οποία αφενός καθίσταται δυνατή η επέκταση της χρήσης Φ.Α. με όλα τα περιβαλλοντικά οφέλη, αφετέρου αυξάνεται η ασφάλεια τροφοδοσίας της ελληνικής αγοράς. Στις αρχές του 2012 πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία και ο πρώτος σταθμός συμπίεσης Φ.Α. στην Ελλάδα, με τον οποίο θα αυξηθούν σημαντικά οι δυνατότητες εισαγωγής αερίου από τα Βόρεια σημεία εισόδου. Περαιτέρω, ο ΔΕΣΦΑ προγραμματίζει έργα για τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς Φ.Α. στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (όπως ο ελληνοϊταλικός αγωγός και ο αγωγός South Stream). Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 240

231,5 220,1

215,0

132,9

130,1

120 187,9

110 101,8

180

100

160

144,2

140

140 130

220 200

Το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία δραστηριότητα του ΔΕΣΦΑ που ενδεχομένως να μην είναι τόσο δημοφιλής στα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο έχει μεγάλη σημασία στην υλοποίηση του οράματος της βιώσιμης ανάπτυξης μιας εταιρείας όπως η δική μας. Ο λόγος για τη σχέση που έχουμε αναπτύξει με τις τοπικές κοινωνίες σε περιοχές από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί του ΔΕΣΦΑ καθώς και σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη δραστηριότητα της εταιρείας μας. Από την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, έπειτα από την κατασκευή έργων, έως τα αντισταθμιστικά οφέλη και την συμβολή σε κοινωφελείς δραστηριότητες, εκτιμώ ότι ο ΔΕΣΦΑ, παρά την καθαρά βιομηχανική δραστηριότητα που τον χαρακτηρίζει, φέρει πλέον ως σήμα κατατεθέν του ένα ιδιαίτερα φιλικό προς την κοινωνία προφίλ, το οποίο και θα εξακολουθήσει να υπηρετεί. Ευνοϊκές οι προοπτικές ιδιωτικοποίησης ΔΕΣΦΑ Ανεξάρτητα από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, οι προοπτικές της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ που προωθεί η κυβέρνηση είναι πράγματι ευνοϊκές εάν κάποιος λάβει υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τη σημειωθείσα βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας, που αντανακλάται και στους δείκτες παραγωγικότητάς της. Απλά επιθυμώ να αναφέρω ότι ο λόγος των κερδών προ φόρων ως προς τις πωλήσεις από περίπου 15 % το 2009, ανήλθε περίπου στο 25 % το 2010 και στο 38 % το πρώτο οκτάμηνο του 2011. Ήδη έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτές για το ΔΕΣΦΑ. Πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε, ο καθένας από τη θέση του, στην τιτάνια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπισθεί επιτυχώς το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας και στη διάσωσή της από το ενδεχόμενο χρεωκοπίας για να έρθουν μέρες καλύτερες για όλους τους Έλληνες.

2007**

2008

2009

113

2010

2011*

2007**

81,8

83,7

2008

2009

2010

2011*

*Εκτίμηση ** Υπερδωδεκάμηνη χρήση

Παρών ο ΔΕΣΦΑ στα διεθνή ενεργειακά έργα Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ΔΕΣΦΑ δίνει το παρών και σε δύο μεγάλα ενεργειακά έργα, διεθνούς γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Το ένα είναι το χερσαίο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου ITGI, o οποίος πρόκειται να μεταφέρει αέριο από την Ασία μέσω της Τουρκίας και της Ελλάδας στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, προς υλοποίηση του λεγόμενου τρίτου ενεργειακού διαδρόμου. Το μέρος του κόστους του έργου θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος έχει ξεκινήσει επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank - EIB) για τη διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης δανειακής σύμβασης για τη χρηματοδότηση του έργου. Να τονίσω ότι η ΕΤΕπ, για το μοντέλο Corporate Finance που ακολουθεί ο ΔΕΣΦΑ, μπορεί να χρηματοδοτήσει το 50% του κόστους με σταθερό επιτόκιο, το οποίο είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με εκείνο άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το άλλο είναι ο αγωγός South Stream, για το ελληνικό τμήμα του οποίου ο ΔΕΣΦΑ έχει συστήσει μικτή εταιρεία με την ρωσική Gazprom με την οποία έχει ολοκληρώσει τη μελέτη σκοπιμότητας και την αρχική περιβαλλοντική εξέταση του έργου. Η μελέτη σκοπιμότητας όλου του έργου που θα διασχίζει τον Εύξεινο Πόντο και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται άμεσα, προκειμένου να ληφθεί και η αρχική επενδυτική απόφαση για το συνολικό έργο. Ένα τέτοιο γεγονός θα σηματοδοτήσει την έναρξη όλων των μελετών ωρίμανσης του έργου (βασικός σχεδιασμός, περιβαλλοντική μελέτη κλπ), οι οποίες θα ολοκληρωθούν σε περίπου δύο έτη και θα επιτρέψουν και τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για την κατασκευή. Θα ήταν επίσης παράλειψη να μην αναφερθώ στην προοπτική δημιουργίας αποθήκης φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα, στις παλαιές γεωτρήσεις του Πρίνου.

Γνωρίζετε ότι η ΔΕΣΦΑ... Αναφορικά με την προστασία του Περιβάλλοντος: Ενεργή συμμετοχή σε Περιβαλλοντικά Προγράμματα

(όπως το Athens Green 360o) και στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ με τίτλο “Global Compact”. Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Περιβαλλοντικής Δράσης ΔΕΣΦΑ. Συμμετοχή σε συνέδρια για τη δικτύωση με τα εμπλεκόμενα μέρη. Υλοποίηση εταιρικών περιβαλλοντικών δράσεων καθώς και δράσεων εθελοντισμού. Ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού για τα οφέλη της Ασφαλούς & Οικολογικής οδήγησης (5 μέτρα Οικονομικής οδήγησης) και των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στην εργασία (10 μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας). Αναφορικά με την Ποιότητα: Ο ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 σε όλες τις δραστηριότητές του. Υπάρχουν πάνω από 50 Διαδικασίες και συνολικά περισσότερες από 150 Οδηγίες Εργασίας. Τα Διαχειριστικά συστήματα που εφαρμόζονται παρακολουθούνται από ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι. Το εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17025 και η διαπιστευμένη ακρίβεια το κατατάσσει ανάμεσα στα ακριβέστερα εργαστήρια της Ευρώπης. Ο ΔΕΣΦΑ κλήθηκε να αποδείξει την διαχειριστική του σχετικά με χρηματοδοτούμενα έργα δημόσιου χαρακτήρα, κατέθεσε φάκελο στο αρμόδιο Υπουργείο πριν από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία και πήρε την απαραίτητη βεβαίωση χωρίς κανένα σχόλιο. Ο ΔΕΣΦΑ έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ 1429 για την υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων υποδομής και συμβάσεων υπηρεσιών. Η διαδικασία εσωτερικής επιθεώρησης του αγωγού με έξυπνα ξέστρα αναμένεται να ολοκληρωθεί για το σύνολο του δικτύου της εταιρείας εντός του 2011. Αναφορικά με την Ασφάλεια: Ο ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει ενιαίο σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001, πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ και καλύπτει όλες τις διεργασίες της εταιρείας. Ο ΔΕΣΦΑ με την πολιτική Α&Υ δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εργατικών ατυχημάτων, την θέσπιση σκοπών και στόχων και την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης για την συνεχή βελτίωση της επίδοσης λειτουργίας του σε σχέση με την Α & Υ στην εργασία, την ευαισθητοποίηση και συνεχή εκπαίδευση όλου του προσωπικού που απασχολείται στις εγκαταστάσεις του, Ο ΔΕΣΦΑ διοργανώνει ασκήσεις ετοιμότητας με δημόσιους φορείς όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία, αστυνομία, ΕΚΑΒ, εταιρείες Αερίου . Το 2011 έχουν πραγματοποιηθεί τρεις κοινές ασκήσεις και δράσεις με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις εταιρίες Αερίου ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας & Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά και σε αρκετές περιπτώσεις και ως χορηγός σε συνέδρια, εκδηλώσεις, εκστρατείες που διοργανώνονται σε διεθνές επίπεδο για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μια από τις βασικές πεποιθήσεις του ΔΕΣΦΑ είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον. Έχοντας ως στόχο τη λειτουργία του σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο ΔΕΣΦΑ λειτουργεί στο πλαίσιο πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1429, EN ISO 14001, ISO/IEC 17025, κά). Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας πρωταρχικός εταιρικός στόχος του ΔΕΣΦΑ είναι η αναγνώριση του ως «Άριστου Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη», ενώ έχει θέσει τους άξονες υλοποίησης της στρατηγικής του στα πλαίσια της ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του, όπως τη διασφάλιση ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά ενέργειας, την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ασφάλεια στην εργασία, την διασφάλιση και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την εξάλειψη των πάσης φύσεως διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, την προάσπιση και τήρηση της διαφάνειας στις εταιρικές διαδικασίες, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, την αναγνώριση του δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι, την ενίσχυση του Εθελοντικού Πνεύματος και την προτεραιότητα στην συνεισφορά ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Στον ΔΕΣΦΑ η Αρχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ορίζεται ως η ουσιαστική συμβολή μας στην Κοινωνία του σήμερα μέσω της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, της βελτιστοποίησης των δεικτών ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας και της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας. Βασιζόμενοι σε αυτές τις Αξίες και Πεποιθήσεις, έχουμε εφαρμόσει και υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που βασίζεται σε επτά πυλώνες: Περιβάλλον, Ποιότητα, Ασφάλεια, Παιδεία & Αθλητισμός, Πολιτισμός, Συνεισφορά στον Συνάνθρωπο και Ενδοεταιρικές Δράσεις. Περιβάλλον Ο ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001 ενώ φροντίζει για την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση των περιοχών από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί φυσικού αερίου κατά την επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ανά την Ελλάδα. Παράλληλα, συνεργάζεται με Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων, Ερευνητικούς Φορείς για τη μελέτη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και παράλληλα διοργανώνει και συμμετέχει σε διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες. Επιπλέον ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει μαζί με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη του ευρύτερου Θριάσιου Πεδίου, τους εκπρόσωπους των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Θριάσιο, τις τοπικές ΜΚΟ και τους ενεργούς πολίτες, σε τρείς άξονες δράσης υπό τον γενικό τίτλο «Συλλογικό Έργο στα Κοινά – Εθελοντισμός στα Κοινωνικά», Η λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ γίνεται με βάση την εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης, σε συνεργασία με το προσωπικό της εταιρείας, τις οικογένειες τους και τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών διοργανώνει ετησίως δράσεις δενδροφύτευσης και συμμετέχει σε καθαρισμούς Ακτών. Ο ΔΕΣΦΑ αναφορικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση των διεργασιών του μεταξύ άλλων έχει υλοποιήσει: Έκδοση Περιβαλλοντικών προδιαγραφών και απαιτήσεων για τα νέα Έργα, σύμφωνα με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, Έλεγχο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργων, Αυστηρή τήρηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, Μηνιαία καταγραφή εισροών και εκροών ανά εγκατάσταση (Μηνιαία Αναφορά Περιβάλλοντος), Ορθολογική Διαχείριση Επικίνδυνων και μη Υλικών, Εκπαιδεύσεις & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, Εγκατάσταση Λογισμικού μέτρησης Περιβαλλοντικής Απόδοσης εγκαταστάσεων.

Παράλληλα είναι σε φάση ολοκλήρωσης των κάτωθι:

Συγκριτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των εγκαταστάσεων (Environmental Benchmarking),

Υπολογισμός Οικολογικού Αποτυπώματος (Έκδοση Έκθεσης Αειφορίας - GRI), Εκπόνηση Μελετών Εξοικονόμησης Ενέργειας & Φυσικών πόρων, Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας

(κατά το πρότυπο EN:ISO 16001). Ποιότητα Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ο ΔΕΣΦΑ σχεδίασε και ανέπτυξε Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 το οποίο και πιστοποιήθηκε από διαπιστευμένο εξωτερικό φορέα, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Παράλληλα το εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων έχει διαπιστευτεί κατά το πρότυπο ΕΝ IEC ISO 17025:2005 από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Για την πληρέστερη και αρτιότερη παρακολούθηση του «ζωντανού» ιστού της εταιρείας και του Δικτύου που διαχειρίζεται, χρησιμοποιούνται σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στις κατασκευές, λογισμικό για την ακεραιότητα του αγωγού, συστήματα τηλεμέτρησης και εποπτείας καθώς και μέθοδοι για την εσωτερική επιθεώρηση αυτού.

114

rank εταιρείας 2010 2009 2008 20071 17 27 25 18 1 Υπερδωδεκάμηνη χρήση

Ασφάλεια Με γνώμονα τη διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων και των τρίτων η εταιρεία εφαρμόζει ενιαίο σύστημα διαχείρισης της Υ & Α για το σύνολο των εγκαταστάσεών της. Το σύστημα είναι σύμφωνο με το πρότυπο OHSAS 18001, πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ και καλύπτει όλες τις διεργασίες της εταιρείας. Η πολιτική της εταιρείας και οι δράσεις υλοποίησής της βασίζονται στις διεθνής βέλτιστες πρακτικές και είναι σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν επίσης τις απαιτήσεις της οδηγίας Seveso II για την ανάπτυξη Πολιτικής Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης και του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας. Επίσης συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια, εκδηλώσεις, εκστρατείες που διοργανώνονται σε διεθνές επίπεδο για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων. Σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση όλου του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία έχει καθιερώσει ετήσιο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων με θεματολογία: Α΄ βοήθειες, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, Πυρασφάλεια & Πυρόσβεση. Η προαναφερθείσα θεματολογία εμπλουτίζεται με θέματα όπως βασικοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση εργασιών, απενεργοποίηση, απομόνωση, επισήμανση, κλπ. Σημαντικό βάρος από την εταιρεία μας έχει δοθεί στα νέα έργα ώστε πέραν των νομικών απαιτήσεων αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να παραδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης. Η εταιρεία διατηρεί επικαιροποιημένες μελέτες ασφάλειας για το σύνολο των εγκαταστάσεων. Bρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και πραγματοποιούνται κοινές ασκήσεις με συμμετοχή συναρμόδιων οργανισμών με προτεραιότητα τις ΕΠΑ. Έχοντας εναρμονιστεί με το νέο διεθνές περιβάλλον (τρομοκρατία) αλλά και με τις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις στην χώρα μας, έχει προχωρήσει στον επανασχεδιασμό των συστημάτων επιτήρησης και παρακολούθησης της «παραγωγής» (process monitoring) με στόχο την διασφάλιση της ακεραιότητας του συστήματος και της αδιάλειπτης λειτουργίας του. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών εσωτερικά αλλά κυρίως στις διεπιφάνειες με τρίτους. Παιδεία & Αθλητισμός Ο ΔΕΣΦΑ, επενδύοντας στη Νέα Γενιά, αναβάθμισε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σχολείων στις περιοχές δραστηριοποίησης του (Άγιος Αθανάσιος, Νέα Μεσήμβρια, Μέγαρα, Σιδηρόκαστρο, κτλ) και συνεισέφερε στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και σπουδαστών στις εγκαταστάσεις λειτουργίας του στην Μαγούλα Ελευσίνας και στον σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας. Αναφορικά με τον αθλητισμό, ο ΔΕΣΦΑ συνεισφέρει ενεργά στο έργο ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων και ομάδων παίδων - εφήβων της Θεσσαλονίκης, της Ελευσίνας, των Μεγάρων, κλπ. Πολιτισμός Πιστεύοντας στις αξίες του Πολιτισμού και της Παράδοσης, ο ΔΕΣΦΑ υποστηρίζει οικονομικά πλήθος Δήμων και πολιτιστικών συλλόγων όμορων των εγκαταστάσεών του τόσο στην Αττική όσο και στην Περιφέρεια και ενισχύει εκδηλώσεις με σκοπό τη διαφύλαξη του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Παράδοσης. Ενδοεταιρικές Δράσεις Ο ΔΕΣΦΑ υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα παροχών με γνώμονα τον άνθρωπο και με επιδίωξη την αρμονική συνεργασία, ενώ επιμελείται συνεχώς τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την άντληση των επιστημονικών γνώσεων του προσωπικού της. Επιπλέον, υποστηρίζει συνεχώς τους εργαζομένους της εταιρείας να συμμετέχουν σε σεμινάρια με σκοπό την περαιτέρω επιμόρφωσή τους στο αντικείμενο εργασίας τους, ενώ διοργανώνει και ειδικευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης εντός της εταιρείας έπειτα από σχετική έρευνα για τις ανάγκες όλων των εργαζομένων και με γνώμονα την άριστη λειτουργία του ΔΕΣΦΑ. Συνεισφορά στον Συνάνθρωπο Έχοντας προτεραιότητα σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ο ΔΕΣΦΑ στέκεται δίπλα σε ιδρύματα και φορείς για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Όντας ευαισθητοποιημένος σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και τη βελτιστοποίηση των συνθηκών ζωής του, την εξάλειψη της παιδικής κακοποίησης και εγκατάλειψης, την αντιμετώπιση σοβαρών και απειλητικών ασθενειών για παιδιά και εφήβους, αλλά και τη μείωση των κρουσμάτων παιδικής εγκληματικότητας ο ΔΕΣΦΑ ενισχύει το έργο οργανισμών που σκοπός τους είναι όλα τα παραπάνω. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Παιδικά Χωριά SOS, το Κάνε μία Ευχή, την Κιβωτό του Κόσμου, το ίδρυμα ALMA, το Κέντρο Περίθαλψης Παίδων «Ο Άγιος Νεκτάριος» Σιδηροκάστρου, την Παιδιατρική Κλινική Καβάλας, τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Αγίου Αθανασίου στη Νέα Μεσήμβρια, τη Θεσσαλική Εταιρία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης, κτλ. Τέλος, ανταποκρίνεται άμεσα και ενεργά σε ζητήματα ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης με δωρεές σε Νοσοκομειακές μονάδες και Κέντρα Υγείας σε περιοχές όμορες των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ ή σε περιοχές όπου αναπτύσσεται και κατασκευάζεται το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

115

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε., 2007 Κλάδος Δραστηριότητας Ενέργεια- Φυσικό Αέριο Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι Επικοινωνία Τηλ.: 210 6501200, e-mail: desfa@desfa.gr u.r.l.: www.desfa.gr Υπηρεσίες Ο ΔΕΣΦΑ, ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Ελλάδας, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007, εγκαινιάζοντας την αρχή της απελευθέρωσης και του εκσυγχρονισμού της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου. Σήμερα, ο ΔΕΣΦΑ υλοποιεί ένα ευρύ Επενδυτικό Πρόγραμμα Εθνικών Υποδομών και οδηγεί την Ελλάδα στους νέους δρόμους της ενέργειας, τους δρόμους του φυσικού αερίου. Αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή των διεθνών ενεργειακών δικτύων που διασχίζουν τη χώρα μας, καθιστώντας την ενεργειακό σταυροδρόμι συνδέοντας τρεις ηπείρους – την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη. Εκσυγχρονίζει, ελέγχει και διαχειρίζεται τους αγωγούς Υψηλής Πίεσης και πολλές υποστηρικτικές υποδομές εισαγωγής και μεταφοράς φυσικού αερίου. Καθημερινά, μελετά και κατασκευάζει νέα χιλιόμετρα αγωγών, ώστε το φυσικό αέριο να φτάσει σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Ο ΔΕΣΦΑ θέτει γερές βάσεις για την εύρυθμη λειτουργία μιας ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας, καθιστώντας εφικτή την πρόσβαση κάθε Προμηθευτή Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, με ασφάλεια, διαφάνεια και αξιοπιστία. Διεθνής Δραστηριότητα Ο ΔΕΣΦΑ δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες, όπως με τη Ρωσική GAZPROM, με την οποία έχει ιδρύσει εταιρεία από κοινού (50/50%) με σκοπό την ανάπτυξη του τμήματος του αγωγού SOUTH STREAM στο ελληνικό έδαφος, καθώς και με τους Διαχειριστές Δικτύων Μεταφοράς Φ.Α. των γειτονικών χωρών (Βουλγαρία, Τουρκία), από τις οποίες εισάγεται φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Επίσης, συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαχειριστών Δικτύων Μεταφοράς Φ.Α. (ENTSOG), ο οποίος ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 βάσει της Κοινοτικής Νομοθεσίας, και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υποδομών Φ.Α. (GIE), ο οποίος είναι εθελοντική οργάνωση των Διαχειριστών των υποδομών Φ.Α. (αγωγών μεταφοράς, σταθμών Υγροποιημένου Φ.Α. (LNG), αποθηκευτικών χώρων Φ.Α.). Στέλεχος του ΔΕΣΦΑ έχει εκλεγεί και στο Δ.Σ. των Οργανισμών αυτών. Μετοχική Σύνθεση ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε (100%) Κύκλος Εργασιών 2010 : 1.183,6 εκατ. €

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 26 30 44 48 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Όμιλος Εταιρειών, 1969

Διεύθυνση Λεωφ. Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας

Κλάδος Δραστηριότητας Supermarket

Επικοινωνία Τηλ.: 210 6608000, u.r.l: www.ab.gr

Μεγάλες επενδύσεις – Επενδυτικά Προγράμματα Κατά το 2010, ο Όμιλος έδωσε έμφαση στη συνεχή και συνεπή πολιτική ανταγωνιστικών τιμών, αλλά και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, που διαχρονικά προσφέρει. Ο συνδυασμός των παραπάνω, παράλληλα με την προσφερόμενη ποικιλία στη βάση του πολυεπιπέδου τιμών, συντέλεσε στο να ανέλθουν τα Ενοποιημένα Κέρδη (προ Φόρων) στα 54,8 εκατ. € και να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς της εταιρείας, στον κλάδο λιανικής από το 16,8% που κυμαίνονταν την προηγούμενη χρόνια στο 18,6% για το 2010. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ανάπτυξη συγκεκριμένης δράσης στον τομέα της ΕΚΕ με βάση τρεις ζωτικούς άξονες : Άνθρωπος – Περιβάλλον – Προϊόντα. Όλα τα στοιχεία της Κοινωνικής δράσης της ΑΒ μπορούν να βρεθούν στον Κοινωνικό Απολογισμό στο www.ab.gr. Περιβαλλοντική Συνείδηση Ιδιαίτερα συνειδητοποιημένη σε περιβαλλοντικά ζητήματα με οργανωμένη στρατηγική και δράσεις που αφορούν τους πελάτες αλλά και προσωπικό της εταιρείας. H μόνη εταιρεία στην Ευρώπη που διαθέτει Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ από το 2003. Εταιρικές διακρίσεις για το 2010 - «Βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας», «ECOCITY» - «CEO & CSR AWARDS», «Καλύτερη ομάδα ΕΚΕ» - «Βραβείο Καλύτερου Κοινωνικού Απολογισμού» από το «Quality Net Foundation».

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ...............................................1.574,4 Μεταβολή Κ.Ε. %....................................................6,9% Κέρδη EBITDA .........................................................96,1 Περιθώριο EBITDA % .............................................8,1% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ......................................54,8 Σύνολο Ενεργητικού ..............................................732,8 Ίδια Κεφάλαια ........................................................178,3 Αριθμός Προσωπικού 9.857

Γνωρίζετε ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος... Στοχεύει στην κερδοφόρο ανάπτυξη των πωλήσεών της μέσω

μιας ποιοτικής και διαφοροποιημένης ποικιλίας, μέσω ανταγωνιστικών τιμών και συνεχούς αναβάθμισης και επέκτασης του δικτύου των καταστημάτων της

Πρωτοπορεί αναγράφοντας στα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας που διαθέτει στην ποικιλία της την Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη (GDA, Guideline Daily Amount) εκπαιδεύοντας έτσι τους καταναλωτές για τη διατροφή τους

Διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας που

καλύπτει όλα τα είδη και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την ποιότητα και την τιμή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες σας

Διερευνά την τοποθέτηση πλήθους νέων τεχνολογικών

εφαρμογών όπως self scanning & self checkout, σε όλα τα καταστήματά της, με απώτερο σκοπό τη γρηγορότερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση. Παράλληλα, διευρύνει τα προγράμματα πιστότητας της εταιρείας (AB Plus και ΑΒ Visa), επεκτείνοντας τη συμμετοχή της σε προγράμματα επιβράβευσης πελατών μεγάλων επιχειρήσεων, όπως αυτό της ALPHA BANK BONUS!

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 1.600

100 1.473,1

1.500

1.574,4

1.400 1.300

1.100

96,1

1.337,1

1.200

88,9

71,8

70,5

2007

2008

70 1.174,9

2007

60 2008

2009

2010

2009

2010

1969-1970

1992

1998-2000

2008-2009

2010

Ίδρυση της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και άνοιγμα του καταστήματος Ψυχικού

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της προγράμματος η ΑΒ προχωράει στην συνεργασία της με την μεγάλη Βελγική εταιρεία λιανικών πωλήσεων Delhaize, στην οποία και εντάσσεται

Οργανική επέκταση της ΑΒ με τη δημιουργία νέων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα Εξαγορά των εταιρειών ΤΡΟΦΟ και ΕΝΑ CASH & CARRY, δημιουργώντας την δεύτερη μεγαλύτερη σε μέγεθος αλυσίδα λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα

Εξαγορά των αλυσίδων Plus Hellas, και Σούπερ Μάρκετ ΚΟΡΥΦΗ ΑΕ Δημιουργία των Κεντρικών Αποθηκών Οινοφύτων μόνο για αλλοιώσιμα είδη

Ολική εξαγορά του 100% από τον Όμιλο Delhaize Αναμονή απάντησης από την ΕΚ για έξοδο από το ΧΑΑ (έτος εισαγωγής 1990)

117

Σε αυτή την κρίση υπάρχουν ευκαιρίες για αυτούς που τολμούν του Άλκη Πέττα, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Olympic “Avis”

Άλκης Πέττας Αντιπροέδρος & Διευθύνων Συμβούλος Top Διευθυντικά Στελέχη Τηλέμαχος Στεφανάκης Οικονομικός Διευθυντής Νίκος Κρασσάς Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντος Ρέα Βερβίτα Διευθύντρια Πωλήσεων & Marketing Rent a Car Νίκος Γαλανόπουλος Διευθυντής Διαχείρισης Στόλου Φίλιππος Γιακουμέλος Διευθυντής Πωλήσεων Μακροχρόνιων Μισθώσεων SME Ζαχαρίας Γιαννίτσης Διευθυντής Πωλήσεων Μακροχρόνιων Μισθώσεων Corporate Δημήτρης Δαλιάνης Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου Πωλήσεων Σωτήρης Μαυρονικόλας Διευθυντής Πωλήσεων Budget Γιάννης Παούρης Διευθυντής Operation Μακροχρόνιων Μισθώσεων Ντίνα Χατζίνα Υπεύθυνη Διαχείρισης Προσωπικού

Ήταν το 1960, όταν η Avis έκανε την εμφάνισή της στην Ελλάδα με μόλις 15 αυτοκίνητα. Σήμερα, 51 χρόνια μετά, η Avis Ελλάς, θυγατρική του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στον χώρο της ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς εξυπηρετεί τους πελάτες της, με ένα διευρυμένο δίκτυο 77 καταστημάτων και με στόλο 33.000 αυτοκίνητων σε όλη την ελληνική επικράτεια, καλύπτοντας επάξια τις ανάγκες ενοικίασης οχημάτων στον κλάδο της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Rent a Car), της μακροενοικίασης (Leasing), ενώ παράλληλα εξειδικεύεται στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, στη χρηματοδότηση εμπόρων αυτοκινήτων αλλά και των λιανικών πωλήσεων καθώς και στην νέα της υπηρεσία μίσθωσης ιδιωτικών φορτηγών έως 3,5 τόνους «van 4U». Σε πείσμα των δύσκολων καιρών που διανύει η χώρα μας, η Avis Ελλάς επιμένει, τοποθετεί τον πήχη ακόμα ψηλότερα, επενδύει στους τομείς της τεχνολογίας, της πράσινης ενέργειας και στοχεύει όχι μόνο στη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος πελατειακού της χαρτοφυλακίου, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξή του, αυξάνοντας την παραγωγικότητά της, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ενδυναμώνει περισσότερο την παρουσία της στην ελληνική επικράτεια προσθέτοντας 3 νέες εγκαταστάσεις after sales στο δίκτυό της, στη Λεωφ. Μαραθώνος, Μεταμόρφωση και Θεσσαλονίκη, οι οποίες είναι από τα τεχνικώς πληρέστερα εξουσιοδοτημένα συνεργεία στην Ελλάδα από την Bosch. Στα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας το διάστημα 2010-2011 συγκαταλέγονται τόσο η διαχείριση όλων των sub-licensees της Budget Rent a Car στην Ελλάδα, καθώς η OLYMPIC E.T.E A.E. από το 2010 είναι master-licensee της Budget Rent a Car για όλη την Ελλάδα, όσο και η εξαγορά της Olympia Enterprises S.A. (2011), sub-licensee της Βudget στην Αττική με περίπου 4.000.000 τζίρο, αλλά και η συγχώνευση με τη Multifin (2011), εταιρεία του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με σκοπό το stock finance εμπόρων αυτοκινήτων και τη χρηματοδότηση λιανικών πωλήσεων αυτοκινήτων. Στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε, όλοι εμείς στην Avis Ελλάς είμαστε σε άμεση και συνεχή επαφή με τους πελάτες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί τα προβλήματα και τα νέα δεδομένα. Πεποίθησή μας είναι, ότι μόνο με κοινές αποφάσεις και δράσεις θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην πρόκληση αυτή και να βγούμε στο τέλος κερδισμένοι, διότι και σε αυτή την κρίση υπάρχουν ευκαιρίες για αυτούς που τολμούν. Παράλληλα, σε ότι αφορά τους συνεργάτες μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας. Εφαρμόζουμε «open door policy», ενισχύοντας το διάλογο μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης, δημιουργούμε κλίμα εμπιστοσύνης και υιοθετούμε αξιοκρατική πολιτική προαγωγών προσφέροντας ευκαιρίες για εξέλιξη, φροντίζοντας πάντα να διατηρούμε ψηλά το ηθικό των εργαζομένων μας. Η Avis Ελλάς επιχειρεί και λειτουργεί, όπως ακριβώς προστάζει η υπογραφή «we try harder» του ονόματος Avis, πάντοτε με σεβασμό στον άνθρωπο, προσανατολισμένη στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της ως προς την πληρέστερη εκπλήρωση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της σε ότι αφορά τις υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτου, προσπαθώντας πάντα περισσότερο, δημιουργώντας προσωπικές και όχι «πελατειακές» σχέσεις με τους ανθρώπους που την τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, ελπίζοντας ότι κάθε φορά η Avis Ελλάς γίνεται το καταλληλότερο «όχημα» για ένα υπέροχο ταξίδι.

1946

1953

1960

1963

1972

1998

2007

Ο Warren Avis ιδρύει την Avis Airlines Rent a Car Systems στο αεροδρόμιο Willow Run του Ντιτρόιτ.

Ίδρυση licencees σε Ευρώπη, Καναδά, Μεξικό.

Ιδρύεται η OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. η οποία αντιπροσωπεύει την Avis σε όλη την Ελλάδα.

Διαφημιστική εκστρατεία με ένα από τα 10 καλύτερα διαφημιστικά μηνύματα όλων των εποχών «Είμαστε μόνο το Νο.2. Προσπαθούμε περισσότερο…»

«Σύστημα Wizard» το πιο εκτενές on-line σύστημα διαχείρισης κρατήσεων και διοικητικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στον κλάδο Rent a Car.

Η Avis Ελλάς είναι πλέον corporate εταιρεία της Avis Europe Plc.

Η Τράπεζα Πειραιώς εξαγοράζει πλήρως την OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

118

rank εταιρείας 2010 2009 20081 20071 22 28 42 72 Πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Υπηρεσία μίσθωσης ιδιωτικών φορτηγών έως 3,5 τόνους «van 4U» Stock finance εμπόρων αυτοκινήτων Retail car financing Μετοχική Σύνθεση Τράπεζα Πειραιώς (94%), - Άλκης Πέττας (6%) Μεγάλοι Πελάτες / Σημαντικές Συνεργασίες Μεγάλοι Πελάτες: Τράπεζα Πειραιώς, Carrefour Μαρινόπουλος, Eurobank, Novartis, Pfizer, Forthnet, Vodafone, Marfin, Nestle, Kraft-Cadbury, IBM, FrieslandCampina, GlaxosmithKline, Pepsico-HBH, Pharmaserve Lilly, Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, LIDL, Millennium Bank, Phillips, Wind, UniCredit Bank, Sony, Ericsson, BP, 3M, L'Oreal, Ελληνικά Πετρέλαια, κ.ά. Σημαντικές Συνεργασίες: Olympic Air, Classical Hotels, Sprider Stores κ.ά.

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης OLYMPIC Α.Ε. Ίδρυση: 2009 από συγχώνευση των -OLYMPIC Α.Ε., 1960 -ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Ε., 1997 Κλάδος Δραστηριότητας Ενοικιάσεις Οχημάτων Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Βασ. Γεωργίου 50α, 152 33 Χαλάνδρι Επικοινωνία Τηλ.: 210 6879800, e-mail: sales.rentacar@avis.gr, u.r.l: www.avis.gr Business Units Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Rent a Car) Μακροενοικίασης (Leasing) Μεγάλες Επενδύσεις Νέες after sales εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Γνωρίζετε ότι η Avis Ελλάς...

Μεταμόρφωση, συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. με στεγασμένο χώρο 3.000 τ.μ. Λεωφόρο Μαραθώνος (έξοδος 15 Αττικής Οδού), συνολικής επιφάνειας 10 στρεμμάτων με στεγασμένο χώρο 1.500 τ.μ. Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 26 στρεμμάτων με στεγασμένο χώρο

Country of the Year Award: Η Avis Ελλάδος βραβεύτηκε στο παγκόσμιο συνέδριο της Avis ανάμεσα σε 99 χώρες για τα αποτελέσματα της χρονιάς 2010

Outstanding Achievement Award 2009: Η Avis Ελλάδος 4.500 τ.μ. βραβεύτηκε στο παγκόσμιο συνέδριο της Avis μεταξύ 98 χωρών Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τα αποτελέσματα της χρονιάς 2009 H Avis Ελλάς, το 2009 δημιούργησε μια ομάδα εθελοντισμού αναπτύσσοντας Επίσημη Εταιρεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων του Κλασικού δράσεις, όπως τον καθαρισμό της Παραλίας του Άγιου Σπυρίδωνα στο Πόρτο Μαραθωνίου Αθηνών από το 2008 η Avis Ελλάδος Ράφτη, την αποστολή φαρμάκων στα παιδιά της Αιτής μέσω της οργάνωσης «Γιατροί της Καρδιάς», τη συγκέντρωση και αποστολή σχολικών ειδών για άπορα παιδιά, αλλά και πολλές άλλες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι μια εταιρεία πέραν του σωστού επιχειρείν οφείλει να συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης, δημιουργώντας δράσεις στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Παράλληλα, η Avis Ελλάς συνεργάζεται στενά με το μη-κερδοσκοπικό οργανισμό «Make a Wish», στον οποίο παρέχει δωρεάν τα αυτοκίνητα που χρειάζονται για τη μεταφορά των παιδιών, με σκοπό την πραγματοποίηση των ευχών τους, ενώ παράλληλα παρέχει δωρεάν αυτοκίνητα στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ». Οικονομικά Στοιχεία 20102 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................131,6 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-0,8% Κέρδη EBITDA .........................................................81,0 Περιθώριο EBITDA % ...........................................61,5% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ......................................13,4 Σύνολο Ενεργητικού ..............................................445,2 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................86,4 Αριθμός Προσωπικού 396 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι) ICAP Credit Rating A (10/6/2011)

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)2

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €)2 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

180,0 127,0

90 80

131,6

81,0

2009

2010

2011*

93,0 82,0

60 50

20073

77,7

20083

2009

2010

2011*

54,4 45,4

20073

20083

1 rank 2008 και 2007: OLYMPIC A.E., ίδρυση 1960 2 Τα οικονομικά στοιχεία παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (IFRS) 3 Κύκλος Εργασιών και EBITDA 2007-2008: OLYMPIC A.E., ίδρυση 1960

2009

2010

2011

Η OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. (Avis) συγχωνεύεται πλήρως με την Πειραιώς Best Leasing. Νέες after sales εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση, στον κόμβο της Αττικής Οδού με την εθνική Αθηνών-Λαμίας συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. με στεγασμένο χώρο 3.000 τ.μ.

Η OLYMPIC ETE A.E. γίνεται masterlicensee της Budget Rent a Car Ελλάδος και έχει πλέον τη διαχείριση όλων των sub-licensees της Budget στην Ελλάδα. Νέες after sales εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη συνολικής επιφάνειας 26 στρεμμάτων με στεγασμένο χώρο 4.500 τ.μ.

Νέες εγκαταστάσεις after sales στη Λεωφ. Μαραθώνος (έξοδος 15 Αττικής Οδού) συνολικής επιφάνειας 10 στρεμμάτων με στεγασμένο χώρο 1.500 τ.μ. Συγχώνευση με τη Multifin, εταιρεία του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, με σκοπό το stock finance εμπόρων αυτοκινήτων και τη χρηματοδότηση λιανικών πωλήσεων αυτοκινήτων. Εξαγορά της Olympia Enterprises S.A., sub-licensee της Budget Rent a Car στην Αττική. Υπηρεσία Μίσθωσης Ιδιωτικών Φορτηγών έως 3,5 τόνους «van 4U». Με την εν λόγω υπηρεσία δεν υπάρχει δέσμευση κεφαλαίου, ο ΦΠΑ συμψηφίζεται, η δαπάνη εκπίπτει 100%, ενώ ταυτόχρονα το μηνιαίο μίσθωμα είναι σταθερό και υπάρχει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και 24ωρη οδική βοήθεια.

119

Ερευνούμε για τον κόσμο Επενδύουμε στην Ελλάδα

Top Διευθυντικά Στελέχη Βασίλειος Κάτσος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελένη Κάτσου Αντιπρόεδρος του ΔΣ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος Ευάγγελος Καραβάς Αντιπρόεδρος Ερευνητικών & Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων Στέλιος Σπανός Αντιπρόεδρος Πωλήσεων & Μάρκετινγκ Ελλάδος Παναγιώτης Γεωργαλάς Οικονομικός Διευθυντής

Pharmathen: Η ισχυρή ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία με διεθνή παρουσία Επενδύει άνω των € 20 εκ

ετησίως στην Έρευνα Φαρμακευτικών προϊόντων

Έχει δημιουργήσει πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία 3ετία

Έχει δυναμική παρουσία σε πάνω από 85 χώρες του κόσμου, ενώ πάνω από το 75% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από εξαγωγές

Ανάπτυξε το 1ο Ελληνικό

Πρωτότυπο ιδιοσκεύασμα και εκχώρησε τα δικαιώματα του σε μεγάλη πολυεθνική

H Pharmathen, ιδρύθηκε το 1969 και σήμερα αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες, αμιγώς ελληνικές βιομηχανίες φαρμάκων. Με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα εξάγει προϊόντα και υπηρεσίες. Η εξωστρεφής στρατηγική και η στόχευση της Pharmathen να επενδύει στην έρευνα δημιουργώντας οφέλη τόσο στο επίπεδο της επιχειρησιακής της δράσης, όσο και στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικότητας έχουν συμβάλλει ώστε να επιτύχει πενταπλασιασμό των μεγεθών της την τελευταία πενταετία. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Pharmathen βασίζεται στο τρίπτυχο Έρευνα - Εξωστρέφεια - Επενδύσεις και στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρηματικοί της στόχοι για την επόμενη τριετία συνδέονται μεταξύ άλλων με την ισχυροποίηση της δραστηριότητάς της στις διεθνείς αγορές, τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας μέσω της εξαγοράς εμπορικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση της παρουσίας στην Ελληνική αγορά, τον διπλασιασμό των οργανικών μεγεθών του ομίλου και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Πολυετής Εμπειρία και Τεχνογνωσία στην Παραγωγή Φαρμάκων Στο πλαίσιο της 40ετούς πορείας και δραστηριότητάς της, η Pharmathen έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην παραγωγή φαρμάκων και ειδικότερα γενοσήμων σκευασμάτων και έχει αναδειχθεί σε μία από τις ισχυρότερες ερευνητικές φαρμακευτικές βιομηχανίες της ευρωπαϊκής αγοράς. H εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και υποστήριξη στους πελάτες της ανά τον κόσμο υποστηρίζοντάς τους από τη στιγμή του σχεδιασμού έως την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και το λανσάρισμα ενός προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο τα προϊόντα της Pharmathen διακινούνται στις διεθνείς αγορές από γνωστές εταιρείες. Στην Ελλάδα η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματά της βρίσκονται σε όλα τα νοσοκομεία και φαρμακεία της χώρας, καταλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις ιατρικές ειδικότητες που επικεντρώνεται η εταιρεία. Συνεχής Καινοτομία Με επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων που ξεπερνούν τα 20 εκατ. € ετησίως στην Ελλάδα, η Pharmathen κατατάσσεται σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι ερευνητικές δραστηριότητές της έχουν συμβάλλει ώστε να αποκτήσει ως σήμερα πάνω από 35 διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία έχουν κατατεθεί με παγκόσμια εμβέλεια μέσω της διαδικασίας PCT, και έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και αμερικάνικους Οργανισμούς (EPO, USPTO). Εκτός όμως από την έμφαση που δίνεται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης εσωτερικά στη Pharmathen, η εταιρεία συνεργάζεται και χρηματοδοτεί ερευνητικές δραστηριότητες κορυφαίων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, διαθέτει 3 υπερσύγχρονα ερευνητικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα οποία απασχολούν πάνω από 130 ερευνητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και καλύπτουν όλα τα στάδια ανάπτυξης, από την σύνθεση δραστικών πρώτων υλών και μορφοποίησης γενοσήμων φαρμάκων, μέχρι την παραγωγή τους σε βιομηχανικό επίπεδο. Μεγάλες Επενδύσεις Ο Όμιλος της Pharmathen την πενταετία 2005-2010 πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις ύψους 60 εκατ. € με έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη αλλά και στην ενδυνάμωση των παραγωγικών της υποδομών. Στα πλαίσια αυτά, ολοκληρώθηκε το 2010 η κατασκευή και εγκαινιάστηκε η νέα παραγωγική μονάδα της εταιρείας στις Σάπες Ροδόπης. Αυτή η μεγάλη επένδυση ύψους 40 εκατ. €, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στον κλάδο τα τελευταία χρόνια, θα καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες παραγωγικές ανάγκες της Pharmathen, ενισχύοντας σημαντικότατα τη δυναμικότητα παραγωγής του Ομίλου για τα επόμενα χρόνια. Το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου για την περίοδο 2010-2015, περιλαμβάνει νέες επενδύσεις συνολικού ύψους €110 εκατομμυρίων. Ο Όμιλος έχει κατανείμει τις επενδύσεις αυτές με έμφαση την Έρευνα αλλά αντίστοιχα όμως, δίνεται και σημαντική έμφαση στη καθετοποίησή μας.

1969

1995

1999

2004

2005

Ίδρυση της Pharmathen

Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας

1972

1998

Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας

Στρατηγικός επαναπροσδιορισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στοχοποίηση την Ευρωπαϊκή Αγορά

Έναρξη δραστηριότητας εκχώρησης δικαιωμάτων προϊόντων (licensingout), σε πολυεθνικές κυρίως εταιρείες

Μέσα στις 3 πρώτες εταιρείες ανάπτυξης στην Ευρώπη, με 10 νέα μόρια κάθε χρόνο. Συνεργασία με πάνω από 200 φαρμακευτικές εταιρείες – περισσότερες από 3000 άδειες κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων παγκοσμίως

Ανάμεσα στις 1.000 μεγαλύτερες ερευνητικές εταιρείες της Ε.Ε. βάσει των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας (EU R&D Industrial Scoreboard 2005-2010)

1975 Πρώτη ανάπτυξη προϊόντος

1994

2002

1η άδεια κυκλοφορίας στην Ε.Ε Λανσάρεται η σειρά καλλυντικών Depilonine (Fluconaole )

120

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 56 86 144 244 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε., 1969 (Α.Ε. 2000) Κλάδος Δραστηριότητας Φαρμακευτική Εταιρεία Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Δερβενακίων 6, 153 51 Παλλήνη Επικοινωνία Τηλ.: 210 6604300, e-mail: info@pharnathen.com u.r.l.: www.pharmathen.com Προϊόντα – Υπηρεσίες Η Pharmathen παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες διεθνώς, από την σύνθεση Δραστικών Α' Υλών, μέχρι την μορφοποίηση, παραγωγή και τέλος διάθεση τελικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Διεθνής Δραστηριότητα Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερες από 300 επιχειρήσεις σε πάνω από 85 χώρες διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών της Ε.Ε, Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλία. Μετοχική Σύνθεση Βασίλειος Κάτσος (49,01%), - Ελένη Κάτσου (49,01%), - Αγγελική Κάτσου (1,98%) Μεγάλοι Πελάτες / Σημαντικές Συνεργασίες Συνεργάτες της Pharmathen είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς όπως οι Sanofi-Aventis, Novartis, Merck, Actavis, Ratiopharm, Teva, Stada, Recordati, Barr, Pliva, Ranbaxy κ.ά.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η Pharmathen αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του κοινωνικού της ρόλου, ενεργεί σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων της με ευαισθησία και υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την ευρύτερη κοινωνία, ενισχύοντας μια σειρά κοινωνικών σκοπών και επενδύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην υποστήριξη και εκπαίδευση των εργαζομένων της. Η Pharmathen κάθε χρόνο στηρίζει με χορηγίες και δωρεές τοπικούς φορείς, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (όπως πυρόπληκτους και σεισμοπαθείς), διάφορους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, αθλητικούς συλλόγους, κλπ. Επιπλέον καταδεικνύοντας έμπρακτα την εταιρική της υπευθυνότητα και απέναντι στους εργαζομένους της διατηρεί Τράπεζα αίματος, επενδύει κάθε χρόνο σημαντικά ποσά στην εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων και στηρίζει με κάθε τρόπο τις εργαζόμενες μητέρες αλλά και κάθε συνεργάτη της που βρίσκεται σε ανάγκη. Επιπλέον αν και οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον αφού είναι μια μη ρυπογόνος βιομηχανία, η Pharmathen επιδιώκει να βελτιώνει διαρκώς τις μεθόδους παραγωγής που εφαρμόζει ώστε να γίνονται ακόμη πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία διαθέτει άρτιες ενεργειακά κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ επιτυγχάνει την ανακύκλωση σημαντικού όγκου υλικών και χαρτιού που ξεπερνά τους 5 τόνους ετησίως. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.....................................................98,7 Μεταβολή Κ.Ε. % .................................................10,5% Κέρδη EBITDA .........................................................29,4 Περιθώριο EBITDA % ...........................................29,8% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................9,9 Σύνολο Ενεργητικού ..............................................158,8 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................67,7 Εξαγωγές από Ελλάδα 79,7 εκατ.€ - 80,7 % επί συνολικού Τζίρου Αριθμός Προσωπικού 338 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι) ICAP Credit Rating AΑ (10/6/2011)

Γνωρίζετε ότι η Pharmaten... Είναι ανάμεσα στις 350 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της Ελλάδας

(βάση στοιχείων της ICAP), ανάμεσα στις 200 μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας (Stat Bank) και σταθερά ανάμεσα στις 1.000 μεγαλύτερες ερευνητικές εταιρείες της Ε.Ε.(Ευρωπαϊκή Επιτροπή) Είναι μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας μας (Stat Bank). Είναι ανάμεσα στις “Strongest Companies in Greece” (ICAP) Βραβεύτηκε στην 74η έκθεση Θες/νίκης από την HELEXPO, στην κατηγορία «Ελληνικές Επενδύσεις στην Ελλάδα» .Έχει αποσπάσει βραβείο για την παρουσία της στην Παγκόσμια Οικονομική Αρένα (βραβεία ¨KOUROS ¨ Νοέμβριος του 2010 ) .Διακρίθηκε στον διαγωνισμό για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, 6η θέση ανάμεσα σε εταιρείες που απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους ( Best place to work 2011) Διαθέτει περισσότερες από 4000 εγκεκριμένες άδειες κυκλοφορίας προϊόντων σε όλο τον κόσμο και πάνω από 35 Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στο ενεργητικό του ομίλου, όπως και μια από τις μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες στη χώρα μας (πάνω από 130 άτομα ερευνητικό προσωπικό) Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 140

50 115,0

120

74,1

29,4

25,1 20,1

43,4

13,0

20 0

35,0

89,3

80 60

98,7

100

2007

2008

2009

2010

2011*

2007

2008

2009

2010

2011*

2006

2007

2009

2010

Ίδρυση γραφείων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έναρξη λειτουργίας εργαστηρίου έρευνας δραστικών Α' Υλών (APIs) ουσιών στη Θεσσαλονίκη , αποσκοπώντας στην καθετοποίηση της εταιρείας. Έναρξη λειτουργίας εργαστηρίου έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων ιδιοσκευασμάτων

Έναρξη κατασκευής της νέας παραγωγικής μονάδας στις Σάπες, Ροδόπης

Βράβευση της Pharmathen στην 74η έκθεση Θες/νίκης από την HELEXPO, στην κατηγορία «Ελληνικές Επενδύσεις στην Ελλάδα»

Εξαγορά και έναρξη λειτουργίας ερευνητικών κέντρου έρευνας και ανάπτυξης δραστικών Α' Υλών στην Ινδία. Ίδρυση γραφείων στην Ιορδανία για την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής Εγκαίνια και έναρξη λειτουργίας της νέας παραγωγικής μονάδας στις Σάπες, Ροδόπης. Βραβείο Επιχειρηματικότητας «Κούρος 2010», «Επίδοση στο διεθνή οικονομικό στίβο». Βραβείο Best Work places 2011 (6η θέση για τις εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζομένους)

2008 Βράβευση του Προέδρου της Pharmathen κου Β. Κάτσου ως «Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2008» από την Ernst & Young

121

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 57 72 137 96

Το Made In Greece σε 153 χώρες του κόσμου! Ερευνούμε, επενδύουμε και παράγουμε στην Ελλάδα του Δημήτρη Πισιμίση, Διευθύνοντος Συμβούλου της BICVIOLEX

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης BIC ΒΙΟΛΕΞ A.E., 1973 Κλάδος Δραστηριότητας Διάφορα προϊόντα Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Αγ. Αθανασίου 58, 145 69 Άνοιξη Επικοινωνία 210 6299000 e-mail: bicviolex@otenet.gr u.r.l.: www.bicworld.com Top Διευθυντικά Στελέχη Δημήτρης Πισιμίσης Διευθύνων Σύμβουλος της BICVIOLEX & Παγκόσμιος Διευθυντής ξυριστικών λεπίδων της BIC Σπύρος Γρατσίας Παγκόσμιος Διευθυντής Έρευνας Ανάπτυξης Ξυριστικών και Βιομηχανοποίησης της BIC David Cabero Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και Κύπρου Κωνσταντίνος Φίσερ Οικονομικός Διευθυντής Θοδωρής Παπαφωτόπουλος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................129,3 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-1,7% Κέρδη EBITDA .........................................................29,2 Περιθώριο EBITDA % ...........................................22,6% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ......................................11,8 Σύνολο Ενεργητικού ..............................................151,3 Ίδια Κεφάλαια ........................................................120,4 Αριθμός Προσωπικού 1.002 Εργαζόμενοι ICAP credit rating ΑΑ (26/08/2011)

Ναι, τα ξυραφάκια BIC είναι δικά μας! Από το 1974 που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το πρώτο ξυριστικό μιας χρήσεως – πατέντα της ΒΙΟΛΕΞ - μέχρι σήμερα, η BICVIOLEX εξακολουθεί να επηρεάζει με έδρα την Αθήνα τις ανθρώπινες συνήθειες ξυρίσματος εκατομμυρίων ανδρών και γυναικών σε όλο τον κόσμο και να δημιουργεί ιστορία. Το παγκόσμιο κέντρο ξυριστικών του ομίλου BIC στην Αθήνα! Τα ξυριστικά BIC είναι ένα ελληνικό καινοτομικό προϊόν, με πάνω από 40 (Ελληνικές!) πατέντες, κατοχυρωμένες διεθνώς, τα τελευταία 8 χρόνια μόνο, καθιστώντας την BICVIOLEX μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Όλα τα νέα ξυριστικά της BIC, σχεδιάζονται, βιομηχανοποιούνται και παράγονται στην Αθήνα, έχοντας προορισμό όλο τον κόσμο. Στην Άνοιξη Αττικής, βρίσκονται τα 3 τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (80 άτομα) και οι 4 παραγωγικές βιομηχανικές μονάδες ξυριστικών (1000 άτομα). Δεν μείναμε όμως μόνο εδώ. Η BICVIOLEX έχοντας διεθνή προσανατολισμό, έκτισε εργοστάσια ξυριστικών λεπίδων στην Γαλλία, Αμερική, Βραζιλία, τελευταία στο Μεξικό, κατευθύνοντας αυτά τα εργοστάσια και εξοπλίζοντάς τα με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα και γραμμές παραγωγής που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για την BIC από Έλληνες μηχανικούς και τεχνικούς. Δηλαδή ένα 100% Ελληνικό προϊόν! Μία εταιρεία Πρότυπο Ανάπτυξης Μόνον το 2010 η BICVIOLEX παρήγαγε επτά νέα προϊόντα που διατέθηκαν στις διεθνείς αγορές, τα 2 εξ αυτών είναι ήδη Νο.1 σε πωλήσεις στο είδος τους στην Αμερική!

Η δική μας απάντηση στην κρίση είναι επενδύσεις. Επενδύουμε πάνω από 25 εκ € σε R&D και νέες τεχνολογίες κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια δημιουργώντας συνεχώς νέες θέσεις εργασίας (30 εκ € το 2011)! Η δική μας απάντηση στην κρίση είναι η αύξηση των εξαγωγών μας. Με 106,2 εκ. € εξαγωγές το 2010, το προσωπικό μας στοίχημα, είναι να αποδείξουμε πως η «Ψωροκώσταινα» δεν είναι μόνο σουβλάκι, ήλιος και νησιά, είναι και υψηλή τεχνολογία και καινοτομία. Εξάγουμε το 95% της παραγωγής μας. Εδώ παράγουμε κάθε μέρα μία Ελλάδα, 11 εκ ξυραφάκια και με το δικό μας «made in Greece» ταξιδεύουμε τη χώρα μας και την διαφημίζουμε σε 5 ηπείρους και 153 χώρες, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα σε εξαιρετική τιμή! Τα BIC είναι δικά μας Η εταιρεία μας ξεκίνησε μία μεγάλη καμπάνια πέρυσι, βάζοντας σημαία σε όλα τα ξυριστικά προϊόντα που παράγονται και πωλούνται στην χώρα μας και συνεχίζει με «τα BIC είναι δικά μας», θέλοντας να τονίσει την ελληνικότητα των ξυριστικών της. Με την καμπάνια μας συμμετέχουμε κι εμείς στην προσπάθεια δημιουργίας ελληνικής καταναλωτικής συνείδησης. Το μεγαλύτερο στοίχημα της κρίσης είναι να μάθουμε να επιμένουμε ελληνικά, είναι η στροφή του καθενός από εμάς στα ελληνικά προϊόντα, διότι με κάθε ευρώ που μένει στη χώρα μας και δεν φεύγει σαν συνάλλαγμα έξω στηρίζουμε την εγχώρια παραγωγή, διασφαλίζουμε τις θέσεις εργασίας, και συμμετέχουμε ενεργά στην Εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας. Έτσι υπερασπίζουμε την κοινωνία μας, τις οικογένειές μας, το μέλλον των παιδιών μας.

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €)

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

150 140

40 34,5

140,5 131,5

130

30,0

29,2

2009

2010

129,3

124,7

20,7

120 10

110 100

0 2007

2008

2009

2010

2007

2008

1952

1960

1974

1999

Από 2002...

Ιδρύεται στην Αθήνα η ΒΙΟΛΕΞ παράγοντας ξυριστικές λεπίδες ASTOR

Η ΒΙΟΛΕΞ εδραιώνεται ως μία εξαγωγική εταιρεία

Η ΒΙΟΛΕΞ συνενώνει τις δυνάμεις της με τον Γαλλικό όμιλο BIC και κυκλοφορεί στην Ελλάδα το πρώτο ξυριστικό μιας χρήσεως στον κόσμο!

Η BICVIOLEX εξαγοράζεται 100% από την BIC

H BICVIOLEX είναι το παγκόσμιο κέντρο Έρευνας Ανάπτυξης και Παραγωγής των ξυριστικών του ομίλου BIC

123

LET'S DRIVE TOGETHER ... του Πέτρου Καρύμπακα, Διευθύνοντος Συμβούλου της ALD Automotive A.E.

Η ALD Automotive δραστηριοποιείται στη λειτουργική μίσθωση αυτοκινήτων και τη διαχείριση εταιρικών στόλων, αποτελώντας σημείο αναφοράς του κλάδου της διεθνώς. Συνδυάζοντας επαγγελματισμό, καινοτομία, ομαδικότητα και υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες παρέχει στους πελάτες της προστιθέμενης αξίας προϊόντα και εξειδικευμένες λύσεις σε κρατικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ALD Automotive ανήκει στον όμιλο της Societe Generale, ο οποίος ιδρύθηκε το 1864 και σήμερα δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους τομείς: α) Λιανική Τραπεζική & Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, β) Διαχείριση Κεφαλαίων, Ιδιωτική Τραπεζική & Υπηρεσίες Αξιογράφων, γ) Εταιρική & Επενδυτική Τραπεζική. Ο όμιλος SG λειτουργεί σήμερα σε 82 χώρες, απασχολεί 163.000 υπαλλήλους, εξυπηρετεί 30 εκατομμύρια ιδιώτες πελάτες και εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες, και αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους χρηματοοικονομικούς ομίλους παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η Societe Generale, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια τα τελευταία οκτώ χρόνια, έχει πολυμελή παρουσία και δραστηριοποιείται με τις εταιρείες: Geniki Bank, Geniki Leasing, SG Security Services, SG Private Banking, Sogecap και ALD Automotive. Η ALD Automotive δημιουργήθηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2006, με την εξαγορά της ΧΡΟΦΙΝ Α.Ε. Με την δυναμική αυτή εξέλιξη, η ALD Automotive τοποθετήθηκε άμεσα στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου της στην Ελληνική αγορά συνεχίζοντας τον διεθνή πρωταγωνιστικό της ρόλο. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα οργάνωσης της μητρικής εταιρείας και εναρμονίζοντας τα με την Ελληνική πραγματικότητα, η ALD Automotive επένδυσε σημαντικά σε νέες εγκαταστάσεις, τεχνολογικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτικά σεμινάρια καθώς και στη δομή των τμημάτων της. Εφαρμόζοντας το επιχειρηματικό της μοντέλο αλλά και την φιλοσοφία της που είναι «οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς και η απόλυτη ικανοποίηση τους είναι ο καθημερινός μας στόχος», η οποία βασίζεται σε πέντε βασικές αρχές: Επαγγελματισμός, Καινοτομία, Ομαδικότητα, Ποιότητα, Ανταγωνιστικότητα, η ALD Automotive κατάφερε γρήγορα να καταξιωθεί στην Ελληνική αγορά και να αναγνωριστεί από το πελατολόγιο της αλλά και από τους συνεργάτες της ως η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης στον κλάδο της. Υλοποιώντας μία στρατηγική λελογισμένης ανάπτυξης, χωρίς να παρασύρεται από τον άκρατο ανταγωνισμό και έλεγχοντας προσεκτικά το πρωτογενές κόστος της, η ALD Automotive έχει επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στόχους της όλα τα χρόνια λειτουργίας της. Πιο συγκεκριμμένα και παρά το δυσμενές διεθνές και Ελληνικό οικονομικό περιβάλλον τα τελευταία έτη: ο

Πέτρος Καρύμπακας Διευθύνων Σύμβουλος Top Διευθυντικά Στελέχη Χαρίλαος Γιακαλής Οικονομικός Διευθυντής Παναγιώτης Δεπάολης Διευθυντής Πωλήσεων Έμμυ Σωτηράκου Διευθύντρια Συμμόρφωσης & Ρίσκου Δώρα Αλεφαντή Υπεύθυνη Λογιστηρίου Ιωάννης Ιωαννίδης Υπεύθυνος Λειτουργιών Διαχείρισης Συμβάσεων Δημήτριος Μπουλούμπασης Υπεύθυνος Λειτουργιών Τεχνικού Τμήματος Παναγιώτης Ντελής Υπεύθυνος Μηχανογράφησης

στόλος της ALD Automotive Hellas στα τέσσερα έτη λειτουργίας της έχει αναπτυχθεί το 2007 κατά 23%, το 2008 κατά 22%, το 2009 κατά 8% και το 2010 κατά 7% ενώ παράλληλα έχουν αυξηθεί τα έσοδα κατά 370% και η κερδοφορία της εταιρείας κατά 567%. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι η εταιρεία μας είχε έγκαιρα προβλέψει την επερχόμενη κρίση και την αντίστοιχη κάμψη της αγοράς και πήρε τα σωστά μέτρα πρόληψης ιδιαίτερα σε τομείς υψηλού ρίσκου, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει την κρίση προετοιμασμένη και χωρίς μεγάλες συνέπειες έως σήμερα. Η ρεαλιστική αντιμετώπιση των νέων συνθηκών, η άμεση και ευέλικτη προσαρμογή, η συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών σε συνδυασμό με την ομαδικότητα, την πιστή προσήλωση στους στόχους και την σωστή ηγετική καθοδήγηση μας οδήγησαν στα σημερινά επιτυχή αποτελέσματά μας. Είναι βέβαιο ότι εάν η διάρκεια της κρίσης παραταθεί πέραν του αναμενόμενου και εάν η χώρα δεν καταφέρει να βγεί στις διεθνείς αγορές σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, τότε η κρίση θα χτυπήσει επώδυνα όλες ανεξαιρέτως τις Ελληνικές εταιρείες. Το 2011 εξελίσσεται σε μία από τις δυσκολότερες χρονιές στην σύγχρονη Ελληνική ιστορία και ως εκ τούτου είναι μία πρόκληση για την Ελληνική κυβέρνηση, τον Ελληνικό λαό και για όλες τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες, κυρίως της Ευρωζώνης αλλά και των ΗΠΑ, συνδυαστικά με τα χρόνια δομικά προβλήματα και παθογένειες της Ελληνικής πραγματικότητας δυσχεραίνουν περαιτέρω τις προσπάθειες ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας. Είναι ευνόητο ότι μέσα σ'αυτό το ασταθές, πρωτόγνωρο περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε και δεδομένων των επικρατουσών συνθηκών και η εταιρεία μας θα παρουσιάσει κάμψη αποτελεσμάτων το 2011. Παρ' όλα αυτά, το επιχειρηματικό μας μοντέλο και η βασική μας στρατηγική δεν αλλάζουν και κοιτάζουμε πάντα μπροστά στην κατεύθυνση της λελογισμένης ανάπτυξης, απλά αναδιπλωνόμαστε προσωρινά και προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες και δεδομένα της αγοράς. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι σε τέτοιες δύσκολες περιόδους η γρήγορη προσαρμογή και ευελιξία είναι αυτή που φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα και οδηγεί ταχύτερα στην έξοδο από την κρίση με τις λιγότερες συνέπειες. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι οι καλύτεροι φαίνονται στα δύσκολα. Σίγουρα όλοι οι άνθρωποι αλλά και οι εταιρείες θα βγούμε από την κρίση σοφότεροι, αλλά αυτοί που θα έχουν το σωστό πλάνο δράσης, την αποφασιστικότητα και την διορατικότητα θα είναι νικητές και πιθανότερον οι αυριανοί ηγέτες.

1946

2000-2006

2006

2008

2010

Έναρξη των εταιρικών χρηματοδοτήσεων και διαχείρισης αυτοκινήτων στο Παρίσι Γαλλίας

Ραγδαία ανάπτυξη της ALD Automotive σε νέες διεθνείς αγορές σε όλες τις ηπείρους, είτε με εξαγορές άλλων εταιρειών είτε με συστάσεις νέων εταιρειών

Δυναμική είσοδος της ALD Automotive στην Ελληνική αγορά μέσω εξαγοράς της ΧΡΟΦΙΝ ΑΕ (φορέα των σημάτων BUDGET, FIREN, SERFIN)

Επίτευξη στρατηγικής συνεργασίας με την WHEELS co στις Η.Π.Α.

Συγχώνευση μέσω απορρόφησης του κλάδου μακροχρονίων μισθώσεων της SFS HELLASFINANCE S.A.

124

rank εταιρείας

2010 74

2009 271

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ALD AUTOMOTIVE Α.Ε., 2007 Κλάδος Δραστηριότητας Μισθώσεις Αυτοκινήτων Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Λεωφ. Ποσειδώνος & Πίνδου 1-3, 183 44 Μοσχάτο Επικοινωνία Τηλ.: 210 4840000, e-mai: contactgr@aldautomotive.com u.r.l.: www.aldautomotive.com Προϊόντα – Υπηρεσίες Η ALD Automotive δραστηριοποιείται στη λειτουργική-μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων και τη διαχείριση εταιρικών στόλων, αποτελώντας σημείο αναφοράς του κλάδου της διεθνώς. Η ALD Automotive έχει εξειδικευτεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε κρατικό και παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες, κι έχει διαμορφώσει ευέλικτα προγράμματα, τα οποία δύναται να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε πελάτη. Προγράμματα-Υπηρεσίες: Μίσθωση έως 5 χρόνια, με ή χωρίς δικαίωμα εξα-

γοράς, Πλήρης συντήρηση και επισκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, Αντικατάσταση ελαστικών σε προκαθορισμένα χιλιόμετρα, Μεικτή ασφάλιση και επιπλέον καλύψεις, Αντικατάσταση του μισθίου σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος και ανάλογη διεκπεραίωση των διαδικασιών, Τέλη κυκλοφορίας & Ταξινόμησης, Οδική βοήθεια όλο το 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Διεθνής Δραστηριότητα Η ALD Automotive είναι μία μεγάλη διεθνής εταιρεία κατέχοντας ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά λειτουργικής μίσθωσης και διαχείρισης στόλων, έχοντας παρουσία σε 37 χώρες εξυπηρετεί το διεθνές και τοπικό πελατολόγιό της. Η παγκόσμια εμπειρία, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία, οι υψηλές προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας, τα πρωτοποριακά συστήματα πληροφόρησης και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της ALD Automotive αποτελούν εγγύηση για την απόλυτη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Για την παροχή των υπηρεσιών της συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές-προμηθευτές παγκοσμίως, συνδυάζοντας την υψηλή προϊοντική ποιότητα με την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας. Μετοχική Σύνθεση ALD International Group Holdings GmbH (100%)

Μεγάλοι Πελάτες Το πελατολόγιο της ALD Automotive περιλαμβάνει μία ευρεία και αξιοζήλευτη γκάμα Διεθνών και Ελληνικών εταιρειών, όλων των μεγεθών και επαγγελματικών κλάδων (βιομηχανικών, εμπορικών, κατασκευαστικών, τραπεζών, υπηρεσιών κλπ), οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Γνωρίζετε ότι η ALD Automotive ... Είναι η 2η μεγαλύτερη εταιρεία λειτουργικών - μακροχρόνιων μισθώσεων και διαχείρισης στόλων στην Ευρώπη

Εξυπηρετεί περισσότερους από 45.000 εταιρικούς πελάτες και απασχολεί 3.700 υπαλλήλους

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η ALD Automotive σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης υποστηρίζοντας τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες χωρίς τυμπανοκρουσίες, ενδεικτικά αναφερόμενων τη διάθεση δωρεάν αυτοκινήτων για την κάλυψη των πολύτιμων μετακινήσεων τους. Επίσης, η ALD Automotive πρωτοστατεί στην δημιουργία ενός καθαρότερου περιβάλλοντος για την μείωση των εκπομπών ρύπων CΟ2 εφαρμόζοντας προγράμματα ενσωματωμένα στην λειτουργική μίσθωση. Τέλος, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει εσωτερικά μία κουλτούρα υπεθυνότητας όπου ενημερώνει και προτρέπει τους υπαλλήλους της για τη σωστή αντιμετώπιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών .....................................................32,4 Μεταβολή Κ.Ε. % ................................................138,0% Κέρδη EBITDA ..........................................................22,0 Περιθώριο EBITDA % ............................................68,0% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................-5,0 Σύνολο Ενεργητικού .................................................64,0 Ίδια Κεφάλαια .............................................................8,0 Αριθμός Προσωπικού 42 Eργαζόμενοι στην Ελλάδα και 3.700 στο εξωτερικό.

Λειτουργεί σε 37 χώρες παγκοσμίως και διαχειρίζεται 900.000 αυτοκίνητα

“LET'S DRIVE TOGETHER” Αίγυπτος, Αλγερία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Μεγάλη Βρετανία, Μεξικό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 40

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €) 25

32,4

22,0

20 15

20 14,0

10 0

6,9

2008

5 2009

125

9,0

2010

3,3

2008

2009

2010

Το 2010 σηματοδότησε την επιστροφή των ΕΛΤΑ στην κερδοφορία του Χρήστου Βαρσάμη, Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΛΤΑ Α.Ε.

Το 2010 σηματοδότησε την επιστροφή των ΕΛΤΑ στην κερδοφορία ύστερα από μια ιδιαίτερα ζημιογόνο χρήση. Η παγκόσμια τάση μείωσης του επιστολικού ταχυδρομείου σε συνδυασμό με την έντονη οικονομική κρίση που επιβαρύνει ιδιαίτερα τον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω της μείωσης της ζήτησης, έχουν ως αποτέλεσμα τα έσοδα να εμφανίζουν πτωτική τάση σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική χρήση. Υπερβαίνοντας τις δυσχέρειες του εξωτερικού περιβάλλοντος, τα ΕΛΤΑ με την υποστήριξη και την πολύτιμη εμπειρία των εργαζομένων τους, πραγματοποίησαν ένα πραγματικό άλμα, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης. Ουσιαστικά, η οικονομική κρίση απoτέλεσε αφορμή και πρόκληση για την υιοθέτηση διορθωτικών κινήσεων εξορθολογισμού της λειτουργίας χωρίς να θυσιαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρεία σχεδίασε και ξεκίνησε το 2010 την υλοποίηση ενός Συνολικού Προγράμματος Αναδιοργάνωσης, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας. Ουσιαστικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, τα ΕΛΤΑ μεταμορφώνονται, επιτυγχάνοντας λειτουργική ευελιξία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα και βελτιώνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας με επαναπροσαρμογή της πολιτικής μίσθωσης ακινήτων, τη μεταστέγαση των κεντρικών αποθηκών σε ιδιόκτητους χώρους, τη συγχώνευση κέντρων διαλογής σε όλη τη χώρα και γενικά τον αυστηρό έλεγχο και τον περιορισμό των μεταβλητών λειτουργικών δαπανών σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας. Με στοχευμένο προγραμματισμό και ''σφιχτά'' χρονοδιαγράμματα, τα ΕΛΤΑ εστίασαν όχι μόνο στον εξορθολογισμό των δαπανών, αλλά και στη διεύρυνση του μίγματος εσόδων από υπάρχοντα και νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Μετά την είσοδο στην αγορά των ασφαλιστικών προϊόντων ακολουθεί μια επιθετική πολιτική στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία τους τα ΕΛΤA σχεδιάζουν και δημιουργούν 820.000 προσωπικούς τρεχούμενους

Χρήστος Βαρσάμης Διευθύνων Σύμβουλος

λογαριασμούς (Giro), με ιδιαίτερη επιτυχία. Επίσης η εταιρεία προχωρά στον εκσυγχρονισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της με την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών όπως είναι το Υβριδικό Ταχυδρομείο (Hybrid Mail), οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες Mail Marketing Solutions, το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, το ηλεκτρονικό γραμματόσημο, την ηλεκτρονική διαβίβαση εγγράφων με πιστοποιημένη υπογραφή, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και γενικότερα την ανάπτυξη του E- Post. Σε ότι αφορά την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, τα ΕΛΤΑ βρίσκονται για μια ακόμη χρονιά σε τροχιά επίτευξης όλων των στόχων ποιότητας της αλληλογραφίας, με το 2010 να αποτελεί έτος-ορόσημο στην ιστορία τους, καθώς για πρώτη φορά επιτεύχθηκαν πλήρως οι στόχοι ποιότητας. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία συμπληρώνουν φέτος 183 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς στη χώρα. Με παρακαταθήκη την πολύτιμη αυτή κληρονομιά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, ανταποκρινόμενοι άμεσα και αποτελεσματικά στις ραγδαίες εξελίξεις που επηρεάζουν καθοριστικά την κοινωνία και την οικονομία, διατηρώντας πάντοτε τον κοινωνικό χαρακτήρα και προσανατολισμό των ΕΛΤΑ, της εταιρείας με το μεγαλύτερο δίκτυο επαφής με τους πολίτες της χώρας. Οι στόχοι της εταιρείας για τη διετία 2011-2012 Τα ΕΛΤΑ καλούνται να κερδίσουν το σημαντικότερο στοίχημα ίσως στη μακρόχρονη πορεία τους. Όχι μόνο να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στην ταχυδρομική αγορά στην Ελλάδα αλλά και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους με την πλήρη απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς. Η στρατηγική μας αναλύεται σε τρεις βασικούς άξονες, την παροχή σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών, το λειτουργικό μετασχηματισμό της εταιρείας και την αναδιάρθρωση του κόστους καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας. Κεντρικό σημείο της στρατηγικής μας είναι η συνεχής βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε τα ΕΛΤΑ την πρώτη επιλογή των πελατών, σε μια αγορά δύσκολη και ανταγωνιστική που οδεύει στην πλήρη απελευθέρωσή της την 01/01/2013.

1828

1970

1996

1998

1999

Ίδρυση

Η ταχυδρομική υπηρεσία απέκτησε την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με τίτλο «ΕΛΤΑ»

Μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΑ Α.Ε»

Εισαγωγή νέων αυτοματοποιημένων τεχνολογιών και επέκταση της πληροφορικής με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτιστοποίηση της χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας

Είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο η Εταιρεία κατέγραψε κερδοφόρα αποτελέσματα και τέθηκαν τα θεμέλια για ουσιαστική αναπτυξιακή πορεία

126

rank ομίλου

2010 66

2008 139

2007 169 Δίκτυο Λιανικής: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως εισπράξεις–πληρωμές, προσωπικοί τρεχούμενοι λογαριασμοί (Giro), μεταφορές κεφαλαίων σε Ελλάδα και εξωτερικό, τραπεζικά προϊόντα Hellenic Postbank - ΤΤ, Ασφαλιστικά Προϊόντα (Post Insurance), προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ. Φιλοτελικά και συλλεκτικά προϊόντα, επιχειρηματικά δώρα, προϊόντα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, προϊόντα συσκευασίας και ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, συσκευασίες δεμάτων κλπ.

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, 1828 Κλάδος Δραστηριότητας Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Απελλού 1, 10188 Αθήνα Επικοινωνία Τηλ.: 210 3353100, u.r.l.: www.elta.gr Προϊόντα – Υπηρεσίες Επιστολικό Ταχυδρομείο: Αλληλογραφία, Διαφημιστικό Ταχυδρομείο, Δέματα, Direct Mail, Υβριδικό Ταχυδρομείο, Ταχυμεταφορές

Μετοχική Σύνθεση Ελληνικό Δημόσιο (90%) Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο – Hellenic Postbank Α.Τ.Ε (10%)

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Τα ΕΛΤΑ, ως μια σύγχρονη επιχείρηση, με μακρόχρονη κοινωνική παρουσία και προσφορά, αποδεικνύουν στην πράξη ότι η ανάπτυξη μέσα σε ένα ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον, έχει ως βασικό μοχλό την εταιρική υπευθυνότητα, το κοινωνικό πρόσωπο και την επιχειρηματική ηθική. Τα ΕΛΤΑ έχουν βραβευτεί με το ''Bronze Award'' του European Business Ethic Network - EBEN, ως μια από τις καλύτερες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν με βάση το μοντέλο επιχειρηματικής ηθικής EBEN GR για τη δράση τους στο πλαίσιο της ΕΚΕ, της κοινωνικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας.

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................543,3 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-9,0% Κέρδη EBITDA .........................................................20,2 Περιθώριο EBITDA % .............................................4,0% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................3,4 Σύνολο Ενεργητικού ..............................................751,3 Ίδια Κεφάλαια ........................................................162,0 Αριθμός Προσωπικού 8.698 Εργαζόμενοι (τακτικό προσωπικό) (στοιχεία 31.12.2010)

Γνωρίζετε ότι τα ΕΛΤΑ... Το 2008 τα ΕΛΤΑ γιόρτασαν τα 180 χρόνια από την ίδρυσή τους το

1828 με διάταγμα του Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια Την 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τιμούν μια μεγάλη επέτειο. Συμπληρώνονται εκατόν πενήντα (150) χρόνια από την έκδοση των πρώτων Ελληνικών γραμματοσήμων, που απεικόνιζαν την κεφαλή του Ερμή, τον ταχυδρόμο των Ολύμπιων Θεών και τα οποία τυπώθηκαν στο Παρίσι. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, για να τιμήσουν τη σημαντική αυτή επέτειο διοργανώνουν στο Ζάππειο Μέγαρο, στην ΑΘΗΝΑ, από 01/10/ 2011 έως 09/10/2011, έκθεση σπάνιων ντοκουμέντων από γραμματόσημα, δοκίμια, χρωματικές κλίμακες, μακέτες, εκτυπωτικές πλάκες, ζωγραφικούς πίνακες, τον πολύτιμο δηλαδή θησαυρό που δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και φυλάσσεται στο Ταχυδρομικό και Φιλοτελικό Μουσείο και μέχρι σήμερα δεν έχει εκτεθεί Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 700 600

574,4

600,3

594,6 543,3

523,0

2010

2011*

500 400 300 200

2007

2008

2009

25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

12,4

12,2

2007

2008

20,2

20,0

2010

2011*

-24,4

2009

2003

2006

2007

2010

Τα ΕΛΤΑ, συμμετέχοντας πάντα στα μεγάλα εθνικά γεγονότα, ανακηρύχθηκαν «Μέγας Χορηγός» των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004

Η εξαγορά του 10% των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και η συμμετοχή αντίστοιχα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο των ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ πρωτοπόρα στους παγκόσμιους ταχυδρομικούς οργανισμούς, εκλέγονται στην Προεδρία του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης (Postal Operations Council) της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU), για την περίοδο 2008-2012

Τα ΕΛΤΑ επιστρέφουν στην κερδοφορία και ξεκινούν το μεγαλύτερο συνολικό πρόγραμμα αναδιοργάνωσης σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας καθώς και το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημιουργίας προσωπικών τρεχούμενων λογαριασμών (Giro), στην ιστορία της Εταιρείας

127

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 92 179 334 205 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης Allianz Ελλάς Α.Α.Ε., 1991 Κλάδος Δραστηριότητας Ασφαλιστική Εταιρεία Διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’, 104 42 Αθήνα Επικοινωνία Τηλεφωνικό Κέντρο.: 210 6905500 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών: 210 6999999 e-mail: customercontact@allianz.gr u.r.l.: www.allianz.gr

Business Units Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Allianz Group, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης, της διαχείρισης κεφαλαίων καθώς και της προώθησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Παρέχει Ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας, Συντάξεων, Πυρός, Τεχνικών Ασφαλίσεων, Μεταφορών, Σκαφών αναψυχής, Αστικής Ευθύνης, Αυτοκινήτων, Ατυχημάτων, Βοήθειας, Νομικής Προστασίας, Εγγυήσεων. Το 2010 βρήκε την Allianz Ελλάδος να εξυπηρετεί περισσότερους από 317.000 πελάτες μέσα από 15 υποκαταστήματα, 1.260 συνεργάτες, 446 πρακτορεία και 265 εργαζόμενους στις κεντρικές της υπηρεσίες.

Διεθνής Δραστηριότητα Η Allianz, ένας από τους κορυφαίους Ομίλους παροχής υπηρεσιών στον κόσμο, δραστηριοποιείται στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, στον τραπεζικό κλάδο καθώς και στη διαχείριση κεφαλαίων. Με πάνω από 151.000 εργαζόμενους, ο Όμιλος Allianz εξυπηρετεί περισσότερους από 76 εκατομμύρια πελάτες σε 70 χώρες παγκοσμίως. Η Allianz είναι ηγέτιδα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά των γενικών ασφαλίσεων με εξίσου ισχυρή παρουσία σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιείται.

Γνωρίζετε ότι η Allianz ... παρέχει ασφάλεια, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη για περισσότερα από 120 χρόνια απολαμβάνει τον υψηλότερο βαθμό αναγνωρισιμότητας

Η ιστορία μας Διαχειριζόμαστε κινδύνους αλλά και ευκαιρίες από το 1890. Με περισσότερους από 76 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο, γνωρίζουμε τις προκλήσεις της ζωής, καλές ή κακές, εύκολες ή δύσκολες.

στον κλάδο είναι μία από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο με βάση τον κύκλο εργασιών και από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες με βάση την κεφαλαιοποίηση

Η υπόσχεσή μας Δίνουμε στο κοινό το δικαίωμα να μας επιλέξει και να ενημερωθεί από τη μεγαλύτερη και πιο εύρωστη χρηματοοικονομική κοινότητα στον κόσμο. Δεσμευόμαστε καθημερινά να είμαστε εκεί όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη, την ώρα της αλήθειας και να συμβάλλουμε στην πρόοδο της δουλειάς και της ζωής. Χτίζουμε σχέσεις ζωής που στηρίζονται στην ποιότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα.

ασφαλίζει την πλειοψηφία των εταιρειών του Global Fortune 500 είναι η μεγαλύτερη εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων στον κόσμο με βάση τον κύκλο εργασιών και η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής παγκόσμιας βοήθειας

Χτίζουμε την ισχυρότερη χρηματοοικονομική κοινότητα σε όλο τον κόσμο Με τις κατάλληλες συμβουλές, την εξυπηρέτηση και τα προϊόντα μας, προσφέρουμε ασφάλεια που βασίζεται στη συνετή διαχείριση των κινδύνων και την ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση. Πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενοι και μέτοχοι συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της δικής μας παγκόσμιας κοινότητας.

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................232,0 Μεταβολή Κ.Ε. %....................................................6,7% Κέρδη EBITDA .........................................................18,8 Περιθώριο EBITDA % ...........................................11,2% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ......................................18,8 Σύνολο Ενεργητικού ..............................................671,6 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................91,3 Αριθμός Προσωπικού 237 Εργαζόμενοι

είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση πιστώσεων και βρίσκεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 240

232,0

230

18,8

217,4

220

15,9

13,7

210 10

200 190 180

192,3

8,1

183,6

2007

2008

129

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Πίστη στο όραμα, θάρρος, συνέπεια, αισιοδοξία και δύναμη θέλησης της Ιωάννας Παπαδοπούλου, Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου της Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ιωάννα Παπαδοπούλου Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Top Διευθυντικά Στελέχη Μιχάλης Λαμπρόπουλος Διευθυντής Οικονομικού Παναγιώτης Ξηνταρόπουλος Διευθυντής Εμπορικού Τζελίνα Κουκουμέλη Διευθύντρια Marketing Λίτσα Παπακωνσταντίνου Διευθύντρια Προμηθειών Αναστάσιος Σωτήρχος Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Aλεξάνδρα Μαντζούτσου Διευθύντρια Προσωπικού Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος Διευθυντής Πληροφορικής

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε; Θεωρώ ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε το 2010 ήταν: α) η ανταγωνιστική κινητοποίηση των κυρίων αλλά και νέων παιχτών στην αγορά τόσο των μπισκότων, όσο και των αρτοσκευασμάτων β) η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά την αγορά προϊόντων με μειωμένες τιμές ή προσφορές, αλλά και γ) η δυναμική των καναλιών όπου διαπιστώθηκε αύξηση της κατανάλωσης στο κανάλι των super market και πτώση στο κανάλι της μικρής λιανικής. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σας πω ότι η εταιρεία μας αύξησε το μερίδιό της στην αγορά των μπισκότων και διατήρησε την ηγετική της θέση. Στην αγορά της φρυγανιάς αύξησε επίσης το μερίδιό της σε όγκο διατηρώντας τη σημαντική της θέση στην ευρύτερη αγορά των αρτοσκευασμάτων. Σημαντική ανάπτυξη σημειώθηκε στο premium segment στις φρυγανιές με το δυνατό επαναλανσάρισμα στις Χωριάτικες φρυγανιές όπου η εταιρεία μας ισχυροποίησε ακόμα περισσότερο την ηγετική της θέση. Υπήρξαν ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία σας; Η ανάπτυξη της επιχείρησής μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα περιβάλλον επιχειρησιακής

σταθερότητας. Δίναμε πάντα έμφαση στην ενίσχυση των γνώσεων, στην ανάδειξη των ταλέντων και ικανοτήτων των εργαζομένων μας όλων των βαθμίδων, μέσα από εκπαιδεύσεις, ανάθεση νέων ρόλων, συμμετοχή σε νέα έργα. Η «κρίση» για μας αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο μάθησης νέων τρόπων και μεθόδων ανάπτυξής μας σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, όταν μια επιχείρηση στοχεύει στην ανάπτυξη, είναι βέβαιο ότι ενισχύεται και η απασχόληση. Αξίζει να αναφέρω ότι την προηγούμενη δύσκολη χρονιά η εταιρεία μας προσέλαβε εργαζόμενους με τεχνικό και επιστημονικό υπόβαθρο για να ενισχύσει τις δραστηριότητές της. Σχεδιάζετε να αλλάξετε κάτι στην επιχείρησή σας το προσεχές διάστημα; H επιχείρησή μας θα συνεχίσει να στηρίζει τις μάρκες της και φυσικά θα συνεχίσει σταθερά το επενδυτικό της πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε να εκσυγχρονίζουμε τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, θα αναπτύσσουμε όπως κάθε χρόνο άλλωστε νέα προϊόντα στη μπισκοτοποιία και νέα αρτοσκευάσματα και τέλος κάτι πολύ σημαντικό: Θα επεκταθούμε και σε κατηγορίες στις οποίες σήμερα δεν δραστηριοποιούμεθα. Αυτό δε, θα γίνει σύντομα – μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Επιπλέον θα επεκτείνουμε την παρουσία μας με σταθερό ρυθμό στον ευρύτερο κοινοτικό και διεθνή χώρο. Συνεχίζουμε την ανάπτυξη της παραγωγής μας χωρίς να επηρεασθούμε από την κρίση και φυσικά με καμία μείωση στο ανθρώπινο δυναμικό. Ποιος είναι ο ρόλος του outsourcing κατά τη γνώμη σας; Έχετε χρησιμοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες; Πως σας χρησίμευσαν; Οι εταιρείες, πολλές φορές για να ανταποκριθούν στο περιβάλλον και τη δυναμική των γρήγορων αλλαγών της αγοράς επενδύουν στην πρακτική της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) αποσκοπώντας στην βελτιστοποίηση των εργασιών τους. Αυτός βέβαια είναι και ο λόγος που και η εταιρεία μας, έχει χρησιμοποιήσει και συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτού του είδους την υπηρεσία. Θεωρώ όμως ότι ο ρόλος του outsourcing είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις μικρές επιχειρήσεις που στερούνται πολλές φορές ουσιωδών επιχειρησιακών λειτουργιών. Γενικά, η ανάθεση αυτή θα πρέπει να αξιολογείται και να αναπροσαρμόζεται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της. Ποια είναι η συμβολή της Γενικής Διεύθυνσης / του top management στην εξασφάλιση της Εταιρικής Κερδοφορίας, με στόχο την έξοδο από την Κρίση; Πιστεύω ότι η σωστή διαχείριση σε περιόδους οικονομικής κρίσης απαιτεί την ανάπτυξη επιχειρησιακών ικανοτήτων οι οποίες οικοδομούνται πάνω σε δύο θεμελιώδεις αρχές: τον προσανατολισμό στον πελάτη και τη στρατηγική ευελιξία. Οι αρχές αυτές διακρίνονται από έναν υψηλό βαθμό συσχετισμού αλλά και

130

αλληλοσυμπλήρωσης. Ο προσανατολισμός στον πελάτη εξασφαλίζει στην επιχείρηση τη γνώση για τις όποιες αλλαγές σημειώνονται στα επίπεδα καταναλωτικής ζήτησης, η δε στρατηγική ευελιξία τη δυνατότητα στην επιχείρηση να σχεδιάσει κατάλληλα την κατανομή πόρων και να καταστρώσει τα πλάνα εκείνα που θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα. Πόσο επιβοηθητική πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας και η προσήλωση στην εφαρμογή εταιρικών αξιών στην τωρινή συγκυρία; Η επιχειρηματική κουλτούρα εκφράζει ένα σταθερό σύστημα αξιών, πιστεύω, και τρόπου συμπεριφοράς που πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους. Πιστεύω δε ότι, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, εάν υπάρχει μια ισχυρή συνδετική σχέση ανάμεσα στην επιχειρηματική κουλτούρα, την επιχειρηματική στρατηγική και την οργανωτική δομή, αυτό επιτρέπει στα μέλη της επιχείρησης να στρατευθούν στην υπηρεσία των εταιρικών στόχων χωρίς αποκλίσεις, και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Και για να αναφερθώ με παράδειγμα, η φιλοσοφία της δική μας επιχείρησης, είναι συνυφασμένη με το τρίπτυχο: Ποιότητα - Καινοτομία - Σεβασμός στον καταναλωτή Είναι σημαντικό όμως να σας πω ότι οι θεμελιώδεις αξίες που συνδέονται με αυτή τη φιλοσοφία είναι οι αξίες που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν το οικοδόμημα της επιχείρησης από την ίδρυσή της έως σήμερα και έχουν να κάνουν με τον σεβασμό, την ειλικρίνεια, την τιμιότητα, τη συμμετοχή, την ομαδικότητα, την υπευθυνότητα. Όλες αυτές είναι καθοριστικές αξίες και υιοθετούνται από τους ανθρώπους μας σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας και φυσικά δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα. Ποιος είναι ο τρόπος που λειτουργείτε ως ηγέτης που πιστεύετε πως έχει συμβάλλει στην καλή πορεία της εταιρείας σας; Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρακτική διοίκησης που πιστεύετε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική; Το να είσαι Ηγέτης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ή μάλλον να τοποθετηθώ διαφορετικά. Το να κρατάς τη σκυτάλη της ηγεσίας συνέχεια στα χέρια σου προϋποθέτει πάνω απ΄όλα: Πίστη στο όραμα και Δύναμη θέλησης. Όλα τα υπόλοιπα είναι απόρροια του διπολικού αυτού συστήματος πάνω στο οποίο ένας ηγέτης δομεί το πλαίσιο διοίκησης της επιχείρησης και φυσικά εννοώ τη στρατηγική του, την ευελιξία στους χειρισμούς του, την ανάληψη ρίσκου, την επιλογή των συνεργατών του αλλά και την εμπιστοσύνη προς και από τους συνεργάτες του. Ποιό είναι το προσωπικό σας μότο; Πίστη στο όραμα, θάρρος, συνέπεια, αισιοδοξία και δύναμη θέλησης.

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 101 129 140 179 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , Α.Ε. 1971 (Αρχική Ίδρυση – 1922) Κλάδος Δραστηριότητας Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Π. Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος Επικοινωνία Τηλ.: 210 3482000 e-mail: info@papadopoulou.gr, u.r.l.: www.papadopoulou.gr Προϊόντα – Υπηρεσίεs Η Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα. Διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά της μπι-

σκοτοποιίας και μία πολύ σημαντική θέση στις υπόλοιπες αγορές που δραστηριοποιείται (φρυγανιές, παξιμαδάκια και κριτσίνια). Σύντομα η εταιρεία θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε νέες κατηγορίες. Διεθνής Δραστηριότητα Με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, η εταιρεία συνεχίζει την επιτυχή της στρατηγική για διείσδυσή της στο οργανωμένο λιανεμπόριο με επίκεντρο την ενωμένη Ευρωπαϊκή αγορά. Το τμήμα διεθνών αγορών της εταιρείας, με ξεκάθαρες προτεραιότητες, στοχεύει στο να: ισχυροποιήσει την παγκόσμια παρουσία της με προσθήκη νέων, πρωτοποριακών και με υψηλή ποιότητα προϊόντων στο χαρτοφυλάκιό της να εισέλθει σε νέες αγορές με προϊόντα προστιθέμενης αξίας να αυξήσει τη ζήτηση και τη διανομή των προϊόντων της στις υπάρχουσες αγορές να βελτιώσει την απόδοση του διεθνούς δικτύου διανομής.

εποχές και δικές μας οι επιτυχίες. Αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας, ώστε να είμαστε πάντα σε θέση να καινοτομούμε, να πρωτοπορούμε και να προσαρμοζόμαστε με επιτυχία στις αλλαγές. Και αφού μπορούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να διαχειριστούμε και τους όποιους κινδύνους ή κρίσεις. Πώς κατανέμετε το χρόνο σας και εάν η κατανομή έχει διαφοροποιηθεί λόγω της κρίσης; Πάντα διέθετα τον περισσότερο χρόνο στη δουλειά μου, το ίδιο κάνω και σήμερα αναλύοντας περισσότερο τα στοιχεία, είτε είναι αυτά στοιχεία ερευνών αγοράς είτε οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας. Πώς μια κερδοφόρα επιχείρηση σαν την δική σας συμβάλλει ως πρότυπο στη δημιουργία αναπτυξιακής δυναμικής, απαραίτητης για την έξοδο από την κρίση; Μέσα σε ένα περιβάλλον που δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση, εμείς σαν πρωταρχικό στόχο έχουμε τη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης, των θέσεων εργασίας αλλά και της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας. Και αυτό γιατί, τόσον οι άνθρωποί μας όσον και τα προϊόντα μας αποτελούν για εμάς ουσιώδεις παράγοντες επιτυχίας που θα συνεχίσουν να μας συνοδεύουν όταν η κρίση έχει περάσει. Με γνώμονα την ηθική και πίστη στο όραμα υπηρετούμε τους καταναλωτές μας οι οποίοι γνωρίζουν άριστα να αξιολογούν και να επιβραβεύουν την κάθε προσπάθεια. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι πως εμείς, ότι έχουμε επιτύχει έως τώρα το έχουμε επιτύχει με γνώμονα τη συνέπεια, την αξιοπιστία, το μεράκι και τη σκληρή δουλειά. Θα πρέπει να σας πω ότι είμαστε η βιομηχανία που αντιστάθηκε στις εικονικές νίκες στην αγορά, που αντιστάθηκε στη σκέψη του εύκολου και γρήγορου κέρδους, που αντιστάθηκε στη νόθευση της στρατηγικής και των οραμάτων και νίκησε.

Πώς παρακινείτε τους συνεργάτες και τι αναμένετε από εκείνους; Εγώ προσωπικά προσπαθώ να παραδειγματίσω τους συνεργάτες μου μέσα από την αφοσίωση (commitment) στο έργο μου. Επιπλέον δίνω μεγάλη βαρύτητα στις αρχές της έμπνευσης και της παρότρυνσης. Η έμπνευση αφορά την αλλαγή τρόπου σκέψης, η παρότρυνση την αλλαγή τρόπου δουλειάς. Και τα δύο είναι απαραίτητα ιδιαίτερα όταν οι δυναμικές του περιβάλλοντός μας υπαγορεύουν ευελιξία και κατάλληλους χειρισμούς. Όσον αφορά την παρότρυνση είναι μεγάλη δύναμη. Με τη μορφή κατάλληλων κινήτρων δημιουργεί αφοσίωση, ενθουσιασμό, αποδόσεις και αποτελεσματικότητα στο έργο μας. Όλοι μας λειτουργούμε ομαδικά και έχουμε άρτια συνεργασία μέσα από σωστή και έγκαιρη επικοινωνία, σεβασμό, εργατικότητα και μεράκι στη δουλειά μας. Να αναφέρω επίσης ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στο να διατηρήσουμε δυνατές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους εργαζόμενούς μας αλλά και με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες, τους αντιπροσώπους, τους λιανέμπορους και χονδρέμπορους με τους οποίους μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους καθώς η επιτυχία του ενός, βασίζεται αλλά και στηρίζει την επιτυχία του άλλου. Ποιος είναι για εσάς ο κινητήριος μοχλός αυτήν την εποχή; Θα πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας, ανησυχίας και αμφισβήτησης, η εταιρεία μας συνεχίζει να σχεδιάζει προσεκτικά αλλά αποφασιστικά τα βήματά της. Τα βήματά της όμως είναι γεμάτα αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία αλλά και δυναμισμό. Δεν υποτιμούμε τις όποιες δυσκολίες αλλά και δεν τις φοβόμαστε. Γιατί είμαστε οπλισμένοι με πίστη στις ιδέες μας και τα οράματά μας. Όταν είμαστε συνειδητά αφοσιωμένοι στις θεμελιώδεις αρχές μας, τότε είμαστε βέβαιοι, ότι όσο δύσκολες και να είναι οι εποχές θα είναι δικές μας

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................112,6 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-3,8% Κέρδη EBITDA .........................................................16,8 Περιθώριο EBITDA % ...........................................14,9% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ......................................13,1 Σύνολο Ενεργητικού ..............................................159,7 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................70,1 Αριθμός Προσωπικού 1000 εργαζόμενοι

ICAP Credit Rating ΑΑ (3.06.2011)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 130

25 117,6

120 110

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €) 20,4

117,0

20 112,6

108,4

5 2007

16,8

100

18,8

17,8

2008

131

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Ακολουθούμε μία στρατηγική με στόχο την ανάδειξη της εταιρείας ως τον κυρίαρχο Θεσμικό Επενδυτή σε Ακίνητα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη Top Διευθυντικά Στελέχη Γεώργιος Χρυσικός Γενικός Διευθυντής Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Στυλιανός Προμπονάς Οικονομικός Διευθυντής Ναταλία Στράφτη Διευθυντής Επενδύσεων - Χαρτοφυλακίου Κατερίνα Καλφαμανώλη Εμπορικός Διευθυντής

Η παρούσα κρίση στην εγχώρια οικονομία έχει αδιαμφισβήτητη επίπτωση στην αγορά ακινήτων, εμπορικών και μη. Η χρονιά που διανύουμε είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατά γενική ομολογία χρονιά, όχι μόνο για τον κλάδο των εμπορικών ακινήτων όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος μας, αλλά και για το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει τη λειτουργική του κερδοφορία και να εδραιωθεί στην κορυφή του Ελληνικού Real Estate. Η Εταιρεία παραμένει πιστή στην στρατηγική της διατηρώντας υψηλά τα επενδυτικά της standards και πραγματοποιώντας το τελευταίο δωδεκάμηνο μόνο μια μικρή επένδυση. Κατορθώνει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις μέσω της συνεργασίας με ισχυρούς και φερέγγυους πελάτες, της ενεργής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και της συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου του κόστους. Όσον αφορά την χρηματιστηριακή συμπεριφορά της εταιρείας και των υπολοίπων Α.Ε.Ε.Α.Π., οι μετοχές διαπραγματεύονται σε σημαντικά discount επί της καθαρής θέσης, τα οποία είναι μεταξύ των υψηλότερων στις χώρες της Ε.Ε. Η κατάσταση αυτή ωστόσο καθιστά την εταιρεία ιδιαίτερα ελκυστική από άποψη μερισματικής απόδοσης. Η εταιρεία υλοποιεί ένα συνεχές πρόγραμμα επικοινωνίας με Έλληνες και ξένους επενδυτές στα πλαίσια της ανάδειξης του θεσμού των Α.Ε.Ε.Α.Π. στην Ελλάδα και των δραστηριοτήτων, χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της εταιρείας. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας; Το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας έγκειται στις εξής παραμέτρους: Στο μέγεθος, το οποίο επιτρέπει την αναζήτηση και υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας, προσδίδει υψηλή διαπραγματευτική ικανότητα και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Στην ομάδα που στελεχώνει την εταιρεία, η οποία διαθέτει εμπειρία και γνώση τόσο της Ελληνικής αγοράς ακινήτων όσο και των αγορών ενδιαφέροντος του εξωτερικού

Τα στοιχεία ισολογισμού της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ισχυρά, με υψηλή ρευστότητα και χαμηλό δανεισμό Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες για την διετία 2011-12; Η εταιρεία επικεντρώνεται στην επίτευξη των παρακάτω στόχων : Την μεγιστοποίηση των εισροών του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου η οποία θα επιτευχθεί με τη διατήρηση και αύξηση της πληρότητας των ακινήτων μέσω συνεργασιών με ισχυρούς και φερέγγυους μισθωτές

Τη διατήρηση υψηλής μερισματικής απόδοσης και την δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους Τη διατήρηση της υψηλής ρευστότητας η οποία θα προσφέρει στην εταιρεία την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί επενδυτικές ευκαιρίες ασφαλείς και μακροπρόθεσμα κερδοφόρες

Τον έλεγχο και περιορισμό κάθε ελαστικού κόστους χωρίς την διακύβευση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους μισθωτές

132

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 134 56 117 77

Eliade Tower S.A. Ρουμανία (99,99%) Retail Development S.A. Ρουμανία (99,99%) Seferco Development S.A. Ρουμανία (99,99%)

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π, 2005 Κλάδος Δραστηριότητας Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Κηφισίας 117, 151 24 Μαρούσι Επικοινωνία Τηλ.: 210 8129600, e-mail: eurobankproperties@eurobank.gr u.r.l.: www.eurobankproperties.gr Εταιρείες του Ομίλου σε Ελλάδα και Εξωτερικό Reco Real Property AD. Σερβία (100%)

Μετοχική Σύνθεση EFG EUROBANK ERGASIAS SA 55,54% LAMDA DEVELOPMENT SA 14,76% REIB 5,82% Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές 11% Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές 4,30% Φυσικά Πρόσωπα 7,47% Ίδιες Μετοχές 1,11%

Μεγάλοι Πελάτες Όμιλος EFG Eurobank, Praktiker Hellas, Όμιλος Μαρινόπουλου, Carrefour, Marks & Spencer, Kuehne + Nagel, L' Oreal. Μεγάλες Επενδύσεις Φιλικής Εταιρείας, Ιωλκού, Παναγούλη, Σινιόσογλου Νέα Ιωνία (πρώην κτίριο 2004) Χαρτοφυλάκιο 3 καταστημάτων Praktiker σε Αθήνα, Λάρισα και Πάτρα Βιοκλιματικό κτίριο 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης και Τεώ, Ταύρος Αττικής Marks & Spencer, Ερμού 33-35.

Οικονομικά Στοιχεία 2010

(εκατ. €) Ελλάδα

Διεθνείς Δραστηριότητες

Κύκλος Εργασιών.........................36,15 ..............45,21 Μεταβολή Κ.Ε. %..........................8,0% ...............6,0% Κέρδη EBITDA ...............................12,9.................10,6 Περιθώριο EBITDA %..................36,0% .............23,0% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ............19,2.................14,7 Σύνολο Ενεργητικού ....................729,6 ..............811,1 Ίδια Κεφάλαια ..............................695,2 ..............699,2 Αριθμός Προσωπικού Ελλάδα: 16 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι) Εξωτερικό: 2 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι) 11% επί του συνολικού προσωπικού ICAP Credit Rating ΑΑ (15.4.2011)

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 50 40 30

27,1

27,9

32,6

45,2

42,8

38,7

36,1

33,6

50 39,9

41,0

38,2

39,8

34,3

24,8

12,8

2007

2008

2009

2010 Ελλάδα

133

2007

2008

Θυγατρικές Εξωτερικού

2009

10,6

2010

Οι νέες συνθήκες και η διαρκής μεταμόρφωση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, οδηγούν τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση συνεργασιών με εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις και που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους με συνέπεια και σιγουριά. Εμείς είμαστε εδώ! του Βασίλη Ραμπάτ, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της XEROX HELLAS A.E.E. Βασίλης Ραμπάτ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Top Διευθυντικά Στελέχη Κανέλλος Κανελλόπουλος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Χαράλαμπος Παπαβασιλείου Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Στεργίου Director Large Accounts Μαρία Μεταξογένη Director Channel Group Δημήτρης Δόντας Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού Άρης Ζαφειρόπουλος Διευθυντής Πωλήσεων χαρτιών και αναλωσίμων

Όλοι αναγνωρίζουμε στην ελληνική αγορά, τις στρεβλώσεις, την κακή νοοτροπία, τις ευκαιριακές συνεργασίες, τη διαφθορά, την εξάρτηση από τα έργα του δημοσίου, την έλλειψη στρατηγικού οράματος και κατεύθυνσης σε πολλές εταιρείες, τον κάκιστο τρόπο πληρωμής, την εσωστρέφεια και πολλά ακόμη. Όμως η βαθιά οικονομική κρίση αλλάζει τη ζωή όλων μας. Πέρα από τις αναπόφευκτες επιπτώσεις σε ατομικό αλλά και σε εταιρικό επίπεδο, μας αναγκάζει να βγάλουμε, θέλοντας και μη, τον καλό μας εαυτό, ο οποίος σίγουρα υπάρχει και είναι μερικώς εν υπνώσει. Νοικοκύρεμα, εξυγίανση, εξωστρέφεια, ποιοτικές συνεργασίες, καινοτομία και διαφοροποίηση αποτελούν μονόδρομο. Η αίσθησή μου είναι ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αντίδραση του επιχειρηματικού κόσμου προς την σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, στην πορεία αυτή οι απώλειες είναι αναπόφευκτες. Αυτό συμβαίνει πάντα στις προσπάθειες σοβαρής εξυγίανσης της αγοράς. Εμείς ως Xerox , παρά το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, μπορέσαμε να βελτιώσουμε το 2010 τα οικονομικά μας αποτελέσματα. Οι αιτίες πίσω από αυτά τα θετικά αποτελέσματα, βρίσκονται στο γεγονός ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο βασικό ζητούμενο της αγοράς, το οποίο είναι σήμερα αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε. Ποιο είναι το ζητούμενο; Σήμερα, η αγορά επιζητά ποιοτικές, αποδοτικές συνεργασίες με σίγουρες και σταθερές εταιρείες που μπορούν να εγγυηθούν στην πράξη το αποτέλεσμα τώρα αλλά και στο μέλλον. Με εταιρείες που έχουν να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες μειώνοντας το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για αυτές . Εμείς, μέσα από την τεχνολογία μας αλλά και κυρίως τις υπηρεσίες που προσφέρουμε γύρω από το έντυπο και την διαχείρισή του σε όλες τις μορφές, ανταποκρινόμαστε με απόλυτη συνέπεια στο ζητούμενο αυτό. Η σημαντικότερη αιτία όμως όλων για την επιτυχία μας αυτή είναι οι άνθρωποί μας. Οι υπάλληλοι της Xerox, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στις δύσκολες προκλήσεις και απαιτήσεις της εποχής, έχουν κάνει ως συμπαγής ομάδα τη διαφορά, με την ποιότητα και την προσκόλλησή τους στις αρχές και αξίες της εταιρείας. Δεν είναι δε τυχαίο, ότι η Xerox αναδείχθηκε και για το 2010 ανάμεσα στα best workplaces στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά όμως ήμασταν πρώτοι! Οι δυσκολίες είναι μπροστά μας, αλλά η ελπίδα υπάρχει και συμβαδίζει με αυτούς που έχουν όραμα, δύναμη επιρροής και όρεξη για δουλειά!

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.....................................................44,4 Μεταβολή Κ.Ε. %....................................................7,9% Κέρδη EBITDA .........................................................12,4 Περιθώριο EBITDA % ...........................................27,9% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................4,7 Σύνολο Ενεργητικού ................................................31,5 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................11,1 Αριθμός Προσωπικού 144 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι) ICAP Credit Rating ΑΑ (4/5/2011)

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 50 40

41,2 39,6

44,4

42,0

37,0

2007

2008

12,4 11,3

2009

2010

2011*

10,8 8,2

8,5

2007

2008

2009

2010

2011*

1972

1982 - 1983

1990

1992

2002

Ίδρυση της Xerox (τότε RANK XEROX) στην Ελλάδα με αποκλειστική δραστηριότητα την ενοικίαση των πρωτοποριακών για την εποχή τους φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Αλλαγή πολιτικής από την ενοικίαση στην πώληση μηχανημάτων Παρουσίαση της θρυλικής εταιρείας MARATHON COPIERS 10 SERIES που κατέκτησε την αγορά

Αρχή της μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία με τη δημιουργία του παραγωγικού συστήματος εκτύπωσης DOCUTECH και του πολυλειτουργικού DOCUMENT CENTRE

Χρονιά σταθμός για την ανάπτυξη του δικτύου των αντιπροσώπων, με την πρωτοποριακή στρατηγική δημιουργίας δυο κοινοπραξιών εταιρειών πώλησης: DOCUSYS στην Αθήνα και COPYGRAFF στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα ξεκίνησε η διερεύνηση του δικτύου επισήμων αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα

Η Xerox παρουσιάζει το IGEN3 , το μεγαλύτερο ψηφιακό πιεστήριο στο κόσμο, που έμελλε να κατακτήσει την αγορά των γραφικών τεχνών και να καταστήσει την εταιρεία αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα της αγοράς

134

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 143 220 310 367 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης XEROX HELLAS Α.Ε.Ε., 1972 Κλάδος Δραστηριότητας Εμπόριο (Μηχανήματα και υπηρεσίες διαχείρισης και παραγωγής εγγράφων) Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Λεωφ. Συγγρού 127, 117 45 Αθήνα Επικοινωνία Τηλ.: 210 9307000, e-mail: xerox.hellas@xerox.com, u.r.l: www.xerox.gr Προϊόντα – Υπηρεσίες Προϊόντα και λογισμικά για το περιβάλλον γραφείου: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ με δικτυακές λύσεις ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης. Λύσεις Παραγωγής: Ψηφιακά παραγωγικά συστήματα, ολοκληρωμένες

λύσεις έγχρωμης και ασπρόμαυρης παραγωγής εντύπων και εργαλεία ροής εργασιών και ανάπτυξης. Document Management Outsourcing: Συμβουλευτικές και Οutsourcing Υπηρεσίες διαχείρισης και παραγωγής εγγράφων, με τη βοήθεια συστημάτων εξελιγμένης τεχνολογίας και εργαλείων διαχείρισης της γνώσης. Μεγάλοι Πελάτες ΑΒ Βασιλόπουλος, Eurobank, AXA Ασφαλιστική, Βουλή των Ελλήνων, Citibank, Allianz, ΔΕΗ, Εθνική Τράπεζα, Εθνικό Τυπογραφείο, Wind, Generali, Icap, Interamerican, Millennium Bank, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, P&G, PWC, Toyota, Vodafone, ING. Μετοχική Σύνθεση XEROX LIMITED UK

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Γνωρίζετε ότι η XEROX... Κοινωνία: Η υπεύθυνη συμπεριφορά των εργαζομένων στη Xerox, ως μέλη της εταιρείας και πολίτες της κοινωνίας, αποτελεί μια από τις βασικές αρχές και αξίες της εταιρείας. Πάγια πολιτική της ΧΗ είναι να υποστηρίζει επιχειρηματικές Το όνομα Xerox προέρχεται από τη λέξη “xerography”, δηλαδή από δραστηριότητες που προάγουν τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Υποστηρίτην ελληνική λέξη «ξηρογραφία» ζουμε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα με χορηγίες, δωρεές και προσφορές Η XEROX διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ψηφιακών μηχανημάτων σε κοινωνικούς φορείς και ομάδες. εκτύπωσης και αναπαραγωγής στην αγορά Εργαζόμενος: Οι πελάτες αποφασίζουν να συνεργαστούν με τη Xerox Hellas, όχι μόνο για την πρωτοπορία των προϊόντων και λύσεων που αυτή μπορεί να Η XEROX επενδύει το 5% περίπου του τζίρου της σε έρευνα και τους προσφέρει, αλλά και για τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαανάπτυξη στούν. Είναι οι άνθρωποι που αναδεικνύουν τις λύσεις και κυρίως τις υπηρεΤα ερευνητικά κέντρα της Xerox κατέχουν 9400 διπλώματα σίες μιας εταιρείας. Είναι οι άνθρωποί μας που μπορούν να διαφοροποιήσουν ευρεσιτεχνίας την εταιρεία σε κάθε τους κίνηση, και τελικά να την αναδείξουν. Είναι λοιπόν αυτονόητη η στρατηγική μας κατεύθυνση να δίνουμε αξία στο προσωπικό μας Το fax, το Εthernet, η Laser εκτύπωση, το 1ο λογισμικό Desktop γιατί απλά όσο πιο παρακινημένοι είναι, τόσο καλύτερα αποδίδουν. Τελικά Publishing μέσω PC, το ψηφιακό πολυμηχάνημα, το OCR και άλλες είναι οι άνθρωποί μας που μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκαινοτομίες του 20ου αιώνα είναι εφευρέσεις της Xerox κτημα της εταιρείας μας. Το 2010 η Xerox εξαγόρασε, έναντι 6,4 δις. δολάρια, την Affiliated Περιβάλλον: Στη Xerox, κάθε μας δραστηριότητα γίνεται με απόλυτη συνείδηση Computer Services, τη μεγαλύτερη εταιρεία επιχειρηματικών για το πιθανό περιβαλλοντικό της ίχνος και πάντα με οικολογικά υπεύθυνο διαδικασιών στον κόσμο τρόπο, ώστε να συµβάλουµε στο μέγιστο βαθμό στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη. Αποτελεί δέσμευση της Xerox να σχεδιάζει, παράγει, διανέµει και προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς τους χρήστες και το περιβάλλον. Όλα τα εργοστάσια κατασκευής μηχανών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων της Xerox είναι πιστοποιημένα µε το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EMS_ISO 14001. Αλλά και στην εσωτερική της λειτουργία, η Xerox Hellas εφαρμόζει περιβαλλοντικά ευαίσθητες πρακτικές (όπως πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης χαρτιού, κλπ).

2003

2004

2005

Αναλαμβάνει τα ηνία της Xerox Hellas ο νέος πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Βασίλης Ραμπάτ. Ολοκλήρωση της μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία

Χορηγία των Ολυμπιακών Αγώνων με την ανάληψη της συνολικής διαχείρισης και παραγωγής των εγγράφων και αποτελεσμάτων της διοργάνωσης

Επίσημη παρουσίαση των Παρουσίαση νέου λογότυπου Xerox υπηρεσιών ανάληψης της συνολικής διαχείρισης εγγράφων Xerox Global Services

2008

135

2010 Τα Xerox global services συμπληρώνουν 5 χρόνια ζωής στην Ελλάδα με 40 και πλέον κορυφαίες εταιρείες να εμπιστεύονται στη Xerox τις υπηρεσίες διαχείρισης των εγγράφων τους. Εξαγόρασε, έναντι 6,4 δις. δολάρια, την Affiliated Computer Services, τη μεγαλύτερη εταιρεία επιχειρηματικών διαδικασιών στον κόσμο

ERGO ένα νέο πρότυπο ασφαλιστικής εταιρείας του Θεόδωρου Κοκκάλα, CEO της ERGO A.A.E.

Θεόδωρος Κοκκάλας CEO Top Διευθυντικά Στελέχη Δημήτριος Χατζηπαναγιώτου Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Οικονομικών & Πωλήσεων Γιάννης Λινός Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευστάθιος Τσαούσης Εμπορικός Διευθυντής Δημήτρης Χρηστάκος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων Δημήτριος Σταϊκόπουλος Διευθυντής Οργάνωσης Σωτήριος Λαμπρίδης Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Φιλήμων Τολίκας Διευθυντής Πληροφορικής Στυλιανός Τσαούλας Διευθυντής Αποζημιώσεων Αλέξανδρος Μαλατίδης Διευθυντής Εσωτερικών Υπηρεσιών

Ποιά ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας για το 2010 και ποια τα σχέδια και οι στόχοι σας για τη διετία 2011 - 2012; Το 2010 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον όμιλο ERGO στην Ελλάδα. Επιτύχαμε πολλαπλασιαστικά τους στόχους μας σε όλα τα επίπεδα. Μας εμπιστεύθηκαν πολλοί περισσότεροι πελάτες και πολλοί νέοι επαγγελματίες. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και η κρίση της ελληνικής αγοράς είναι ένα περιβάλλον το οποίο σίγουρα καταπονεί και τη δική μας αγορά, αλλά ταυτόχρονα τολμώ να πω ότι μας βοήθησε να ξεχωρίσουμε. Στρατηγική μας και πριν την κρίση ήταν η χαλύβδωση της φερεγγυότητάς μας κάτι το οποίο αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη στον κλάδο μας. Η πορεία μας και τα εξαιρετικά μας αποτελέσματα λοιπόν δεν είναι συμπτωματικά, αλλά απόρροια της στρατηγικής που έχουμε χαράξει και ακολουθούμε απαρέγκλιτα τα τελευταία χρόνια. Προσηλωμένοι λοιπόν στις αρχές μας, βρισκόμαστε εδώ και πολύ καιρό

στο δρόμο μιας κερδοφόρας ανάπτυξης και συνεχίζουμε την πορεία μας με στόχο η ERGO να αποτελέσει ένα νέο πρότυπο ασφαλιστικής εταιρείας εστιάζοντας ιδιαίτερα στους τομείς της διαφάνειας, της εγγύτητας και της κατανόησης. Ήδη από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2011 εφαρμόζουμε τη νέα στρατηγική του brand ERGO και την επανατοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά με την υπόσχεση - δέσμευση «Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω». Η πραγματοποίηση αυτής της υπόσχεσης βρίσκεται στις προτεραιότητες της ERGO για την επόμενη διετία. Πώς κρίνετε την πορεία του Κλάδου σας και ποιες οι προοπτικές του; Η κρίση και η ύφεση στην ελληνική οικονομία επηρεάζουν την πορεία και της ασφαλιστικής αγοράς όπως φυσικά όλων των κλάδων της οικονομίας. Όμως, οι προοπτικές της ιδιωτικής ασφάλισης είναι πολύ καλές κυρίως διότι στην Ελλάδα η διεισδυτικότητα του κλάδου μας είναι η μικρότερη στην Ευρώπη, καθώς τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα αντιστοιχούν περίπου στο 2% του ΑΕΠ, όταν σε μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, είναι σημαντικά υψηλότερα με τετραπλάσιες και πλέον διαφορές, δημιουργώντας μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά. Επιπλέον, σε περιόδους κρίσης αναδεικνύεται η αναγκαιότητα και η αξία της ασφάλισης. Η ασφαλιστική λοιπόν αγορά μπορεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον και να αποτελέσει από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, αρκεί όμως να τεθούν αυστηροί και απαρέγκλιτοι κανόνες θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού και έτσι να γίνει πιο ελκυστική γι αυτούς που σίγουρα θα θελήσουν να επενδύσουν στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Το κράτος θα πρέπει να γίνει αρωγός και θεματοφύλακας αξιών που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας, δημιουργώντας σωστές δομές με κρατικά όργανα που θα παρεμβαίνουν προς τη θετική κατεύθυνση, ενισχύοντας και όχι διαλύοντας τους θεσμούς. Πώς θεωρείτε ότι αναδεικνύεται ο ρόλος του Διευθύνοντα Συμβούλου / Γενικού Διευθυντή σε περιόδους κρίσης; Υπάρχουν δύο ειδών managers: good weather and bad weather managers. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα ο ρόλος του CEO σε περιόδους κρίσης (bad weather manager) είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και εξαιρετικά κρίσιμος. Χαρακτηριστικά όπως προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ψυχραιμία, αλλά κυρίως αποφασιστικότητα θεωρώ ότι είναι οι σημαντικότερες ικανότητες που θα πρέπει να επιδείξει. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να μην είναι συγκεντρωτικός, αλλά να έχει την ικανότητα να επιλέγει ικανούς συνεργάτες και να τους αξιοποιεί, έτσι ώστε σε κρίσιμες περιόδους να κρατά γερά το τιμόνι της εταιρείας και να είναι ήσυχος και σίγουρος ότι τα στελέχη του θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους και θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των περιστάσεων.

Ποιός είναι ο τρόπος που λειτουργείτε ως ηγέτης που πιστεύετε ότι έχει συμβάλει στην καλή πορεία της εταιρείας σας; Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρακτική διοίκησης που πιστεύετε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική; Ποιό είναι το προσωπικό σας μότο; Η καλή πορεία της εταιρείας είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής και συστηματικής συλλογικής προσπάθειας. Ακούω και εμπιστεύομαι τους συνεργάτες μου. Μια βασική αρχή διοίκησης που ακολουθώ είναι η ξεκάθαρη οριοθέτηση τομέων ευθύνης για κάθε στέλεχος, καθώς θεωρώ ότι το άτομο που έχει το δικαίωμα απόφασης, έχει την ευθύνη, άρα υφίσταται και τις συνέπειες της απόφασής του, είτε είναι θετικές, είτε αρνητικές. Η ειλικρίνεια διέπει την κάθε επικοινωνία μου με τους συνεργάτες μου χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Τέλος, προσπαθώ να αποτελώ ο ίδιος παράδειγμα προς όλους τους εργαζόμενους, να βρίσκομαι πιο κοντά τους και να τους παροτρύνω να μην εφησυχάζουν, αλλά να προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνονται και να αναπτύσσονται, καθώς, όπως συνηθίζω να τους λέω: “Όταν παύεις να γίνεσαι καλύτερος έχεις πάψει απλά να είσαι καλός.” Πώς πιστεύετε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στη δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας; H χώρα μας βρίσκεται μέσα σε ένα κυκεώνα δημοσιονομικού χρέους, βαθιάς ύφεσης και διεθνούς περιθωριοποίησης. Σίγουρα η απεμπλοκή της από αυτήν την κατάσταση απαιτεί υπερβάσεις, επίπονες θυσίες και ουσιαστικές αλλαγές. Πιστεύω όμως ότι τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να αλλάξει σελίδα. Να εκσυγχρονιστεί πραγματικά και όχι πλασματικά. Με αφορμή την κρίση, το παραγωγικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού πρέπει να συζητάει ανοικτά και ουσιαστικά τα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Να ξεπερνάει τις ανούσιες ομφαλοσκοπήσεις και να επικεντρώνεται στις λύσεις των προβλημάτων. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον κίνδυνο της μιζέριας, να μειώσουμε δραστικά το μέγεθος και το κόστος λειτουργίας της κρατικής μηχανής και να ακολουθήσουμε ορθολογικά μέτρα ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη μας ποιοτικά κριτήρια. Σαν άνθρωποι πρέπει να επανεισάγουμε στην κουλτούρα μας και να προωθήσουμε στη ζωή μας την έννοια της αριστείας. Η ιδιωτική επιχειρηματικότητα πρέπει να απενοχοποιηθεί και να καλλιεργηθεί η έννοια και η αξία του επιχειρείν στη συνείδηση του Έλληνα, κάτι που δεν είναι δύσκολο, αφού ήταν πάντα και είναι ακόμα στη φύση του. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι επενδύσεις σε συνδυασμό με μεγάλες διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές μπορούν να θέσουν την οικονομία αρχικά σε σταθεροποίηση και μετέπειτα σε αναπτυξιακή τροχιά και να αποτελέσουν αντίβαρο στα προβλήματα που θα προκύψουν από την κατάρρευση του σαθρού οικονομικού οικοδομήματος στο οποίο είχε βασιστεί όλος ο δημόσιος τομέας.

2000 - 2001

2005 - 2007

2009

2010 - 2011

Συγχώνευση της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-VICTORIA με την Μαγδεμβούργερ Ελλάς & αλλαγή της επωνυμίας σε VICTORIA Εξαγορά του χαρτοφυλακίου γενικών ασφαλειών της IMPERIO

Μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα & μετεγκατάσταση των Κεντρικών γραφείων της εταιρείας σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Εφαρμογή προγράμματος αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας

Υπογραφή 10ετούς συμφωνίας συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς στο χώρο του Bancassurance, με στόχο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ενός σύγχρονου τραπεζικού δικτύου

Κατάκτηση της 6ης θέσης στον κλάδο Γενικών Ασφαλειών Μετονομασία σε ERGO

136

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 145 340 382 430 e-mail: ergo@ergohellas.gr, u.r.l.: www.ergohellas.gr Υπηρεσίες Για Ιδιώτες: ERGO Κατοικία Basic & Ideal, ERGO Αυτοκίνητο Prime, Ideal & Supreme, Προσωπική Αστική Ευθύνη, Προσωπικό Ατύχημα, Σκάφη Αναψυχής κ.ά. Για Επιχειρήσεις: ERGO Κατάστημα Ανοικτόν, ERGO Γραφείο, Tailor Made Προγράμματα για Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Κινδύνους, Επαγγελματική Αστική Ευθύνη, Τεχνικές Ασφαλίσεις, Ασφαλίσεις Μεταφορών κ.ά. Μετοχική Σύνθεση ERGO International 100% - Κύκλος Εργασιών 2010 142,4 (εκατ. €)

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών, 1989 Κλάδος Δραστηριότητας Γενικές Ασφαλίσεις: Ατυχήματα, Ασθένεια, Χερσαία Οχήματα, Μεταφ. Εμπορεύματα, Πυρκαγιά & Στοιχεία της Φύσης, Γενική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη από Θαλάσσια, Λιμναία και Ποτάμια Σκάφη, Λοιπές Ζημίες Αγαθών, Πλοία, Αστική Ευθύνη από Χερσαία Αυτοκ. Οχήματα. Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Βασ. Σοφίας 97, 115 21 Αθήνα Επικοινωνία Τηλ.: 210 3705300, Fax: 210 3705550

Μεγάλοι Πελάτες Γνωρίζετε ότι η ERGO... Αποκλειστική Συνεργασία στον τομέα του Bancassurance με την Τράπεζα Πειραιώς - Από την 1η Ιανουαρίου 2010, η Τράπεζα Πειραιώς η οποία δραΈχει 20 και πλέον έτη παρουσίας στην Ελληνική Ασφαλιστική στηριοποιείται με 360 υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, προωθεί αγορά με σταθερά ανοδική πορεία ασφαλιστικά προϊόντα της ERGO Α.Α.Ε. Ζημιών σε αποκλειστική βάση. Η συνεργασία που συμφωνήθηκε θα είναι τουλάχιστον δεκαετής μέσω της Διατηρεί από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας στην οποίας η ERGO αξιοποιεί την πολύτιμη τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία της Ελληνική ασφαλιστική αγορά παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού μητρικής της εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο χώρο του επιπέδου στους ασφαλισμένους της Bancassurance με μεγάλη επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές και διαφορετικές αγορές. Συγκαταλέγεται μέσα στις πρώτες θέσεις των ασφαλιστικών Μεγάλες Επενδύσεις εταιρειών Ζημιών στην Ελλάδα 15,9 εκατ. € τα τελευταία 7 χρόνια κυρίως σε ακίνητα και τεχνολογική αναΜε συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ο συγκρότηση. Όμιλος ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ομίλους στην Ευρώπη και ο Νο 1 στους ασφαλιστικούς κλάδους της Η ERGO υιοθετώντας πλήρως τη φιλοσοφία και τις αρχές της μητρικής υγείας και της νομικής προστασίας εταιρείας δεσμεύεται να αναδείξει και να εκφράσει αξίες όπως η εταιρική Η Munich RE η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στην αντασφάλιση κοινωνική ευθύνη και η περιβαλλοντική συνείδηση. Στα πλαίσια αυτά, η και την ανάληψη κινδύνων είναι ο κύριος μέτοχος του Ομίλου ERGO εταιρεία κοινωνικά υπεύθυνη, προσφέρει ενεργά στην κοινωνία μέσω με ποσοστό 99,69% επί του συνόλου των μετοχών συγκεκριμένων ενεργειών ενισχύοντας τον εθελοντισμό, καθώς διοικητικό προσωπικό και συνεργάτες συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντικής αιμοΔραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως, δοσίας. Η εταιρεία νοιάζεται για το περιβάλλον και το δείχνει έμπρακτα διορεπικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της, κυρίως στην Ευρώπη και γανώνοντας σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες με στόχο την περιβαλλοτην Ασία ντική ευαισθητοποίηση και συμμετέχοντας σε προγράμματα αναδάσωσης κοντά στην Αθήνα. Έχει αποφασίσει και εφαρμόζει τη σταδιακή κατάργηση χάρτινων αρχείων (όπου το επιτρέπει ο νόμος) και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες, πελάτες και συναδέλφους. Παράλληλα, δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς τη δομή και τις εταιρικές της διαδικασίες, έτσι ώστε να προσφέρει στους υπαλλήλους θέσεις απασχόλησης με σύγχρονα και ελκυστικά χαρακτηριστικά. Επενδύει στην επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού διοργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια και δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής επιλεγμένων υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της μητρικής εταιρείας, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά τους να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες και συνεργάτες της. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................142,4 Μεταβολή Κ.Ε. %.....................................................46% Κέρδη EBITDA ...........................................................9,4 Περιθώριο EBITDA % .............................................6,7% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ............................12,3 (IFRS) Σύνολο Ενεργητικού ..............................................315,8 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................66,3 Αριθμός Προσωπικού 168 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 160

152,0 142,4

140 120 97,5

100 80 60 40

64,4

2007

137

72,1

2008

2009

2010

2011*

Quality - Value - People More crop per drop του Μιχάλη Παναγή, CEO του Ομίλου Eurodrip

Ποια ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας για το 2010; Το 2010 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τη Εurodrip. Με οργανική ανάπτυξη 14,5% και αύξηση κερδοφορίας κατά 6,1% ο Όμιλος κατάφερε σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον να ισχυροποιήσει τή θέση του στις διεθνείς αγορές και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του. Η Eurodrip αύξησε την εξωστρέφεια της και σήμερα λιγότερο από το 10% του τζίρου της εταιρείας προέρχεται από την ελληνική αγορά. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του ομίλου σας ; Μένουμε σταθεροί στο όραμά μας να δημιουργήσουμε την τέταρτη παγκόσμια δύναμη στο χώρο της αγροτικής στάγδην άρδευσης και εφαρμόζουμε με συνέπεια και πειθαρχία την αναπτυξιακή στρατηγική μας. Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο είναι ενεργοποιημένοι και υπεύθυνοι, πιστεύουν στο όραμα και γνωρίζουν πλέον πώς να υλοποιήσουν τις στρατηγικές μας. Η ανάπτυξή μας στηρίζεται στο τρίπτυχο: Δεσμοί εμπιστοσύνης με τους πελάτες Ποιότητα προϊόντων και καινοτομία Ανθρώπινο κεφάλαιο. Συλλογική γνώση, εμπειρία, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά.

Επικεφαλής του Ομίλου Μιχάλης Παναγής CEO & General Director Top Διευθυντικά Στελέχη Δελής Πέτρος Group CFO Παρασκευόπουλος Παναγιώτης Group Manufacturing Director Κυκριλής Βασίλης Affiliates' Commercial Director Δελατόλας Αλέξανδρος Exports Director

Στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον επιδιώκουμε με συνέπεια και αξιοπιστία να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες. Στόχος μας είναι να προσθέτουμε «αξία» και να είμαστε διαφορετικοί σε πολλούς τομείς της δουλειάς μας. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματά μας και η συνεπής πορεία τα τελευταία έτη, επιβεβαιώνουν τις επιλογές μας. Η εταιρεία από το 2005 έχει σχεδόν διπλασιάσει τον τζίρο της και δεκαπλασιάσει την κερδοφορία. Η εξέλιξη αυτή είναι μέσα από οργανική ανάπτυξη. Ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι σας για τη διετία 2011-2012; Στοχεύουμε σε διψήφια ετήσια οργανική ανάπτυξη με σταθερή βελτίωση της κερδοφορίας. Ο Όμιλος Eurodrip επενδύει εκτός Ελλάδος, ειδικά στην Τουρκία, ΗΠΑ και Ν. Αμερική. Έχουμε σχέδια για δημιουργία θυγατρικής στην Ινδία που αποτελεί και την δυναμικότερα αναπτυσσόμενη αγορά στον κλάδο μας. Δυστυχώς για το επόμενο διάστημα δεν μπορούμε να συζητάμε για επενδύσεις στην Ελλάδα. Στην ελληνική εταιρεία λαμβάνουμε μέτρα για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ρευστότητας και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών λειτουργιών.

Γεροντίτης Αντώνιος Domestic Sales Director Διβάρης Δημήτρης Group Business Analysis Director

Ποιες είναι οι νέες πρωτοβουλίες ή και επενδύσεις που σχεδιάζετε; Για την επόμενη χρονιά συνεχίζουμε τις επενδύσεις κυρίως στην Τουρκία και ΗΠΑ. Παράλληλα εξετάζουμε την είσοδό μας στη Ινδική αγορά. Η σταθερή οργανική ανάπτυξη απαιτεί συνεχείς επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση της δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων και την βελτίωση της παραγωγικότητας. Πως αντιμετωπίζετε την κρίση ; Μένουμε προσηλωμένοι με συνέπεια στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητές μας, υλοποιούμε τους άμεσους στόχους μας, δίνοντας λύσεις στα επείγοντα τρέχοντα θέματα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάντα ευκαιρίες στις αγορές, πρέπει τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να τις εντοπίζουμε και αξιοποιούμε. Με πολύ δουλειά, σωστή ανάληψη ρίσκου, προσεκτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μας, ρεαλισμό και αυτοπεποίθηση, αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στοχεύουμε να βγούμε από την κρίση πιο δυνατοί. Ο ρόλος του ηγέτη Ο ηγέτης οφείλει να εμπνέει τους συνεργάτες του με το όραμα για το μέλλον της εταιρείας και στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε να επιδεικνύει ψυχραιμία, αισιοδοξία, σύνεση και θετική διάθεση. Με σκληρή προσωπική δουλειά πρέπει να κινητοποιεί τους ανθρώπους για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και να δημιουργεί την αίσθηση του επείγοντος σε κρίσιμα θέματα. Σε εποχές κρίσης ο ηγέτης καλείται να μετατρέψει την ανησυχία σε δημιουργική διάθεση. Ο ίδιος πρέπει να μπορεί να εντοπίζει τις ευκαιρίες ανάπτυξης, να είναι πειθαρχημένος και αυστηρά εστιασμένος στους στόχους και να υλοποιεί αποτελεσματικά.

1979

1996

1997

2000

2001

Ίδρυση της Eurodrip της πρώτης ευρωπαϊκής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της άρδευσης με σταγόνες

Είσοδος της Eurodrip στην αμερικάνικη αγορά (ίδρυση της Eurodrip USA Inc)

Ίδρυση στην Αίγυπτο της Eurodrip Egypt SAE

Είσοδος στο ΧΑΑ και εξαγορά της Eurodrip Damla Sulama Sanayi Ve Ticaret AS (Τουρκία)

Κατασκευάζεται ο επαναστατικός αυτορρυθμιζόμενος σταλακτηφόρος PC2 . Μεταβιβάζεται το 10,22% των μετοχών της Eurodrip ΑΒΕΓΕ στην ελβετική ASI Global SA, και γεννιέται το πρόγραμμα Terraproject. Εξαγορά της Υδροέλεγχος ΑΕΒΕ

138

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 117 154 180 276 Εταιρείες του Ομίλου

Επωνυμία EURODRIP A.B.E.Γ.Ε. Όμιλος Εταιρειών, 1979 - Α.Ε. 1983 Κλάδος Δραστηριότητας Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης και ύδρευσης Διεύθυνση Έδρα: Παράσχου 143, 114 75 Αθήνα Εργοστάσιο: 55οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 320 11 Οινόφυτα, Τ.Θ. 34 Επικοινωνία Τηλ.: 22620 54800, e-mail: main@eurodrip.gr u.r.l.: www.eurodrip.com Business Units Ο Ομιλος παρέχει μια ευρεία σειρά εφαρμογών σε Γεωργικές εγκαταστάσεις, Έργα θερμοκηπίων, Αρχιτεκτονική Τοπίου και Ολοκληρωμένες Λύσεις με το “Κλειδί Στο Χέρι".

Έδρα

Ποσοστό

EURODRIP ΑΒΕΓΕ EURODRIP USA Inc EURODRIP DAMLA SULAMA SANAYI VE TICARET AS EURODRIP EGYPT SAE NATIONAL DRIP IRRIGATION Co Ltd EURODRIP IRRIGATION SYSTEMS SRL EURODRIP PERU SAC

ΕΛΛΑΔΑ Η.Π.Α.

Μητρική 100%

182 122

25,5 20,0

ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ

98,96% 99,405%

99 53

16,9 4,6

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

76%

2,0

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΕΡΟΥ

100% 60%

1 19

1,1 3,7

Διεθνής Δραστηριότητα Η Eurodrip είναι παρούσα σε πάνω από 60 χώρες, με θυγατρικές σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Τουρκία, Αίγυπτο, Περού, Ιορδανία και Μεξικό. Έχει ηγετική θέση στην αγορά της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και γρήγορη ανάπτυξη στις ΗΠΑ, το Περού, το Μεξικό και τη Ρουμανία. Οι πωλήσεις εκτός ελληνικής αγοράς αποτελούν κατά προσέγγιση το 91% των συνολικών πωλήσεων. Περιβαλλοντικά Αρδευτικά Συστήματα - Ενέργεια - Βιοκαύσιμα Η Eurodrip έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα Συστήματα Στάγδην 'Αρδευσης και Τεχνολογίες που μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα στη γεωργία και προστατεύουν το Περιβάλλον. Η στάγδην άρδευση είναι συνδεδεμένη με τη μείωση της κατανάλωσης νερού, την ευνοϊκότερη χρήση των λιπασμάτων, την αποτελεσματική και ελεγχόμενη χρήση εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων και την ανακύκλωση των λυμάτων για την εξοικονόμηση φρέσκου νερού. Η χρήση συστημάτων ελέγχου για την εκτίμηση νερού και θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και στο φυτό και την πρόβλεψη ασθενειών είναι παράμετροι κλειδιά για την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών και οικολογικών επιπτώσεων. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, τα περιορισμένα αποθέματα αργού πετρελαίου, οι εξαρτώμενες πηγές καυσίμων, ταυτόχρονα με την ανάγκη για καθαρότερο περιβάλλον και παραγωγή λιγότερο τοξικών εκπομπών, ενισχύουν την ανάπτυξη εναλλακτικής ανανεώσιμης ενέργειας. Το βιοκαύσιμο αιθανόλη συνεχώς κερδίζει έδαφος ως καθαρότερη εναλλακτική λύση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Eurodrip εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των καλλιεργειών βιοκαυσίμου. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.....................................................68,0 Μεταβολή Κ.Ε. % .................................................14,5% Κέρδη EBITDA ...........................................................9,2 Περιθώριο EBITDA % ...........................................13,5% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................4,2 Σύνολο Ενεργητικού ................................................98,2 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................48,4 Αριθμός Προσωπικού 507 εργαζόμενοι (Ελλάδα: 182, Εξωτερικό : 325)

Γνωρίζετε ότι η Eurodrip... Eίναι η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά με την στάγδην άρδευση Εφάρμοσε μια επαναστατική μέθοδο κατασκευής με την οποία οι σταλάκτες κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο (PE) ενσωματώνονται εσωτερικά κατά τη διάρκεια της παραγωγής (χωρίς εσωτερικές συνδέσεις) διαμορφώνοντας μια γραμμή άρδευσης Διαθέτει επαγγελματική ομάδα γεωπόνων, τεχνικών άρδευσης και μηχανικών που μετά από λεπτομερή επιτόπια διερεύνηση, παραδίδουν ακριβείς λύσεις στις διαφορετικές αγροτικές ανάγκες υπό όλες τις τοπογραφικές, κλιματολογικές, εδαφικές και υδατικές συνθήκες

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 80

10 68,0

70 61,7

60 50

9,2

9 7,8

59,4

7,4

48,0

40 30

Αρ. Κύκλος Προσωπ. εργασιών 2010

Εταιρεία

5,3

5 2007

2008

2009

2010

2002

2005

2006

Εξαγορά της National Drip Irrigation Co (Ιορδανία). Ίδρυση της Drip Irrigation de Mexico

Η Aquanova International Holdings BV, μέλος του ομίλου Global Finance, αγοράζει το 49,3% του ομίλου Eurodrip

Αύξηση κεφαλαίου (€19,7 εκατ.) Έναρξη επενδυτικού πλάνου με στόχο επενδύσεις μεγαλύτερες €16 εκατ. στην Τουρκία, Αίγυπτο, ΗΠΑ & των €6 εκατ. Ελλάδα

2007

139

2007

2008

2009

2010

2009 Ίδρυση στο Περού της Eurodrip Peru SAC

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 122 104 137 137 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Όμιλος Εταιρειών, 1992 Κλάδος Δραστηριότητας Ιχθυοκαλλιέργειες (παραγωγή-μεταποίηση)

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Θέση Τρύπιο Λιθάρι 1ο χλμ. Αττικής Οδού 196 00, Μάνδρα – Ειδυλλία, Αττική Επικοινωνία Τηλ.: 210 5517900 e-mail: info@diassa.gr, u.r.l.: www.diassa.gr

Ο Όμιλος ΔΙΑΣ Ιδρύθηκε το 1992 και αναδείχθηκε ως μια από τις πρωτοπόρες, πλήρως καθετοποιημένες εταιρείες στον κλάδο της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας. Αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου, έχει κατορθώσει όχι μόνο να αυξήσει την παραγωγική του δυναμικότητα και να βρεθεί στις πρώτες θέσεις, αλλά και να αναδειχθεί leader στην αγορά των επεξεργασμένων, η ζήτηση των οποίων αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερη αύξηση στο μέλλον. Λειτουργεί μία από τις αρτιότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και logistics στον χώρο των νωπών αλιευμάτων στην Ελλάδα, διαθέτοντας ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο με μοντέρνες γραμμές παραγωγής, αποθηκευτικούς και ψυκτικούς χώρους συνολικού εμβαδού 4.500 τ.μ σε έκταση 13.000 τ.μ. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πώληση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και μέσω του καταρτισμένου εμπορικού τμήματος διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πελατολογίου σε πάνω από 20 χώρες παγκοσμίως. Ποιότητα & Περιβάλλον Ο Όμιλος ΔΙΑΣ δίνει εξαιρετική σημασία στην ποιότητα των προϊόντων του, εστιάζοντας την προσοχή του σε όλα τα στάδια παραγωγής όπου και έχει εγκαταστήσει συστήματα ποιότητας πιστοποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, BRC και IFS. Έχοντας ανεπτυγμένη Περιβαλλοντική Συνείδηση, έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων πιστοποιημένα με ISO 14001, τηρεί αυστηρά όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρο στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στις μονάδες πάχυνσης, είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος βρίσκεται στην υψηλότερη θέση μεταξύ των εταιρειών του κλάδου για την χρήση μη μεταλλαγμένων ιχθυτροφών στο σύνολο των παραγόμενων προϊόντων, διάκριση που προέρχεται από την Greenpeace Ελλάς και τον Οδηγό Καταναλωτών. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................125,4 Μεταβολή Κ.Ε. % .................................................11,4% Κέρδη EBITDA ...........................................................8,9 Περιθώριο EBITDA % .............................................7,1% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ....................................406,7 Σύνολο Ενεργητικού ..............................................228,0 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................34,0 Αριθμός Προσωπικού 465 Εργαζόμενοι

1992

1999

Ίδρυση της Δίας Δημιουργία της πρώτης Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. μονάδας εκκολαπτηρίων

Σημαντικές Συνεργασίες To 2009 o όμιλος ΔΙΑΣ προέβη στην σύναψη στρατηγικής συμφωνίας με έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές ιχθυοτροφών παγκοσμίως, τον δανέζικο πολυεθνικό όμιλο BIOMAR. Με την συμφωνία αυτή εξασφάλισε προνομιακούς όρους τιμολόγησης, πληρωμής και παράδοσης πρώτων υλών με αποτέλεσμα το σημαντικό προβάδισμα έναντι όλων των εταιρειών του κλάδου. Το 2010 σηματοδοτήθηκε με την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή Linnaeus Capital Partners BV στον Όμιλο και την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης κατά € 15 εκατ. Η παρουσία ενός τόσο ισχυρού χρηματοοικονομικού εταίρου, αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των μελλοντικών σχεδίων. Ο Κλάδος Η παγκόσμια υδατοκαλλιέργεια αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και αναμένεται ότι μέχρι το 2025 θα καλύψει πάνω από το 50% της παγκόσμιας ζήτησης για θαλασσινά. Ο Κλάδος της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας αναφέρεται στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα καθώς διαθέτει ευνοϊκές κλιματικές και γεωμορφολογικές συνθήκες. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από εξαγωγικό προσανατολισμό καθώς το 80% περίπου της παραγωγής προωθείται σε αγορές του εξωτερικού συμβάλλοντας σημαντικά στο ΑΕΠ και είναι το 1ο σε τζίρο εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν της Ελλάδας. Τέλος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ και της McKinsey ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας περιλαμβάνεται στους τομείς που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και δημιουργώντας πλούτο. Η παρουσία του ΔΙΑ στον κλάδο της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας, έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς τομείς της χώρας, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Ο Όμιλος έχοντας θεσπίσει αυστηρoύς ελέγχους εποπτείας της παραγωγικής διαδικασίας και κατανομής του κόστους και ενισχύοντας την οργανωτική και μετοχική του δομή έχει θέσει τα θεμέλια για να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στις επερχόμενες εξελίξεις και συνεργασίες.

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 140 112,5

120 80

125,4

94,0

100 78,2

60 40 20 0

2007

Μετοχική Σύνθεση Linnaeus Capital Partners: 30,40% Στέλιος Πιτάκας: 25,03% Γιώργος Πιτάκας: 9,72% BPA Fons S.A.: 7,56%

2008

2009

2010

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

17,0

15,8 12,7 8,9

2007

2008

2009

2010

2002

2003-2010

2009

Είσοδος της "Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε" στο Χρηματιστήριο Αξίων της Αθήνας

Εξαγορές και Επενδύσεις – Ολοκλήρωση Επενδυτικού σχεδίου – Πλήρης Καθετοποίηση

Στρατηγική Συμμαχία με τον Σημαντική ενίσχυση της πολυεθνικό Όμιλο BIOMAR κεφαλαιακής βάσης από τον στρατηγικό επενδυτή Linnaeus Capital Partners

141

2010

Ένα βήμα μπροστά κάθε μέρα του Γιώργου Σπηλιόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Barilla Hellas

Η Barilla Hellas έχει στην οικογένειά της δύο πολύ μεγάλες μάρκες ζυμαρικών, τα ζυμαρικά Barilla, αυθεντικό πρεσβευτή της ιταλικής γαστρονομίας και τη MISKO την ιστορικότερη μάρκα ελληνικών ζυμαρικών, η οποία με 84 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο ελληνικό τραπέζι είναι πλέον συνώνυμο της ελληνικής παράδοσης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η ευθύνη διαχείρισης δύο τόσο σπουδαίων και ηγετικών brand names είναι μεγάλη, καθώς οφείλουμε να προβαίνουμε σε ενέργειες οι οποίες θα είναι συνεπείς και θα εναρμονίζονται πλήρως με την ιστορία κάθε brand, την ταυτότητά του αλλά και τους ισχυρούς δεσμούς που το κάθε brand ξεχωριστά έχει αναπτύξει με τους καταναλωτές. Γιώργος Σπηλιόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Top Διευθυντικά Στελέχη Χατζημιχάλης Ευάγγελος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Κατσαβού Αθανασία Διευθύντρια Εμπορικού Τομέα Φραγκισκάκης Γιώργος Διευθυντής Εμπορικού Τομέα Παινεσάκης Δημήτρης Διευθυντής Trade Marketing Κωνσταντάτος Άρης Διευθυντής Logistics και Εξυπηρέτησης Πελατών Xατζηϊωάννου Εύη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ραλλίδης Βασίλης Διευθυντής Εργοστασίου Σωτηριάδου Χριστίνα Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού Θάνος Αθανασόπουλος Διευθυντής Marketing

Η Barilla Hellas πορεύεται παράλληλα με τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες διατροφικές τάσεις. Με όχημα την καινοτομία δημιουργεί, αναπτύσσει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο πάντα με γνώμονα τις ανάγκες των καταναλωτών, αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις συνήθειες των καταναλωτών, έτσι ώστε να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα στη σωστή τιμή. Η Barilla Hellas σε πείσμα των δύσκολων καιρών που διανύουμε, με ετήσια παραγωγή 55.000 τόνων ζυμαρικών, παραμένει στην κορυφή των διατροφικών προτιμήσεων των καταναλωτών, αντιστέκεται στην κρίση και με γνώμονα τον σεβασμό στον καταναλωτή, τιμά την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει τόσα χρόνια και συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία είναι το βασικό συστατικό μιας σωστής και ισορροπημένης καθημερινής διατροφής. Σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα μας, η Barilla Hellas αποτελεί ενεργό πυλώνα στήριξης της εθνικής οικονομίας τόσο σε ότι αφορά στην απορρόφηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής όσο και στη δημιουργία και στη διατήρηση θέσεων εργασίας στην περιφέρεια. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά ως νέο διοικητικό κέντρο ανατολικής Ευρώπης της Barilla SpA καθιστώντας αυτόματα την Ελλάδα ως κόμβο επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων του Ομίλου στις διαρκώς αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. . Για όλους εμάς στην Barilla Hellas κάθε καινούρια μέρα είναι μια ακόμη ευκαιρία για βελτιστοποίηση και εξέλιξη ένα βήμα μπροστά. Είναι βαθιά πεποίθησή μας, ότι η προσήλωσή μας στις αρχές της εταιρείας μας, στη φιλοσοφία μας για εκλεκτή ποιότητα των πρώτων υλών χωρίς συμβιβασμούς αλλά και οι ισχυροί δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί με τους καταναλωτές είναι εκείνα τα κριτήρια που διατηρούν σταθερά τα προϊόντα μας στην κορυφή των γευστικών προτιμήσεών τους. Υπό αυτό το πρίσμα, δεσμευόμαστε, πάντα προσανατολισμένοι στην κατεύθυνση της ολοκληρωτικής ικανοποίησης των καταναλωτών μας, να διατηρούμε το καινοτόμο πνεύμα και το πάθος μας, να δημιουργούμε προϊόντα απόλυτα συμβατά με τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σωστής και ισορροπημένης διατροφής και θα αποτελούν την ιδανική πρόταση για το καθημερινό μας τραπέζι.

1927

1991

2000

2001

2006

2010

Ιδρύεται η ΜΙSKO A.E.

Η MISKO εντάσσεται στον ιταλικό όμιλο Barilla SpA

Εγκαινιάζεται νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της ΜΙSKO A.E. στον Ελαιώνα Βοιωτίας με επένδυση ύψους 30 εκατ.€ από τη Βarilla

Η MISKO Α.Ε αποκτά ιδιόκτητο Μύλο στο Βόλο, ο οποίος προμηθεύει το σύνολο των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιό της

Η μάρκα MISKO εισέρχεται στην αγορά έτοιμων σαλτσών

Ο Όμιλος Barilla προχωρά στη δημιουργία νέου διοικητικού κέντρου για την ανατολική Ευρώπη θέτοντας υπό την θυγατρική του Barilla Hellas A.E. μια ευρεία γεωγραφική περιοχή 19 χωρών

142

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 208 202 246 419 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης BARILLA HELLAS Α.Ε., 1927 (MISKO)

Ζυμαρικά Voiello Αρτοσκευάσματα / μπισκότα Mulino Bianco, WASA, Pavessi

Κλάδος Δραστηριότητας Βιομηχανία Ειδών Διατροφής

Business Units Εργοστάσιο παραγωγής ζυμαρικών στον Ελαιώνα Βοιωτίας Μύλος Άλεσης Σιτηρών στο Βόλο Διεθνής Δραστηριότητα Η Barilla Hellas εξάγει ζυμαρικά σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αλβανία, η Βουλγαρία, οι ΗΠΑ, η Κύπρος, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, το Χονγκ Κονγκ και η Ιαπωνία Η Barilla Hellas ως νέο διοικητικό κέντρο για την ανατολική Ευρώπη του Ομίλου Barilla αναλαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης της στρατηγικής του ομίλου σε ότι αφορά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή 19 χωρών

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Πάππου 26, 104 42 Αθήνα Επικοινωνία Τηλ.: 210 5197800, u.r.l.: www.barilla.com Προϊόντα-Υπηρεσίες Ζυμαρικά και σάλτσες MISKO Ζυμαρικά και σάλτσες Barilla Σιμιγδάλι MISKO Μεγάλες επενδύσεις Η Barilla Hellas με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης και τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων της έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους € 60 εκατ. οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο στην πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή.

Γνωρίζετε ότι ... Η MISKO ήταν η πρώτη που συσκεύασε τα ζυμαρικά στην Ελλάδα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Για την Barilla Hellas, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και όχι ένα μέσο προβολής. Διατηρώντας πάντα χαμηλό προφίλ, παραμένουμε πιστοί στη φιλοσοφία μας για παροχή καινοτόμων προϊόντων άριστης ποιότητας με συνέπεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή, διασφαλίζοντας άριστες συνθήκες παραγωγής. Σεβόμαστε απόλυτα το περιβάλλον που φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις μας ακολουθώντας πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε ενέργειες και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανακούφιση και αρωγή ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Τα MISKO είναι η μόνη σειρά Ολικής Άλεσης που έχουν το σχήμα κοφτό μισό

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου στη Θήβα ανέρχεται σε 55.000 τόνους

Ο Μύλος στο Βόλο παράγει ετησίως 46.000 τόνους σιμιγδαλιού

Ο Μύλος στο Βόλο έχει λάβει τις πιστοποιήσεις GMP (Good

Εταιρικές Διακρίσεις 1η θέση στο TOP 5 παραγωγών ζυμαρικών σύμφωνα με αντίστοιχη έρευνα της Nielsen Market Track 3η θέση στo TOP 5 Brands σύμφωνα με έρευνα της Nielsen Market Track 1η θέση στα FAMOUS BRANDS από το 2005 έως το 2011 1η θέση στα SUPERBRANDS από το 2005 έως το 2011 TOP100 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 2008: 33η θέση TOP100 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 2007: 38η θέση Βραβείο “Ermis Silver” για την online διαφημιστική καμπάνια των ζυμαρικών Barilla Ολικής Αλέσεως με τίτλο «Η νέα υγιεινή απόλαυση online» στα Ermis Awards 2009 Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.....................................................71,5 Μεταβολή Κ.Ε. % ................................................-11,3% Κέρδη EBITDA ...........................................................8,8 Περιθώριο EBITDA % ...........................................12,2% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................6,8 Σύνολο Ενεργητικού ................................................57,3 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................35,4 Αριθμός Προσωπικού 225 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι) ICAP Credit Rating AA (14/07/2011)

Manufacturing Practices) και HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) για την αποτελεσματικότητα του Αυτοελεγχόμενου Συστήματος Υγιεινής

Το εργοστάσιο στον Ελαιώνα Βοιωτίας, έχει πιστοποιηθεί

με το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 και το σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – HACCP, σύμφωνα με το πρότυπο BRC Food Issue 5, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 90

14 82,8

80 70

11,9

80,6

10,7

8,8

10 71,5 66,4

7,2

6 4

2 50

2007

2008

143

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική για τον κλάδο, κερδίζοντας την καρδιά και την επιλογή των καταναλωτών στο σημείο πώλησης. του Τάσου Ευαγγέλου, Διευθύνοντος Συμβούλου DIAGEO Hellas & DIAGEO Guinness Continental Europe

Τάσος Ευαγγέλου Διευθύνων Σύμβουλος DIAGEO Hellas & DIAGEO Guinness Continental Europe Διευθυντικά Στελέχη Αναστασία Αγγελή Corporate Relations Manager DIAGEO Hellas Βασίλης Ανδρικόπουλος Commercial Finance Director Other Western Europe Αργυρώ Αραπίδου Human Resources Director DIAGEO Hellas & DIAGEO Guinness Continental Europe Κώστας Γεροδήμος Head of Sales Key accounts & Special Channels DIAGEO Hellas Γιώργος Γκολέμης Financial Controller DIAGEO Hellas & DIAGEO Italy Ευγενία Ζωντανού Commercial Finance Director DIAGEO Hellas Βαγγέλης Καλαμπόκας Head of Sales Off Trade DIAGEO Hellas Γιάννης Καρακάνας Head of Sales On Trade DIAGEO Hellas Πηνελόπη Κούρκαφα Customer Marketing Director DIAGEO Hellas Ειρήνη Λεκκού Innovation / Commercialisation Manager DIAGEO Hellas Ανδρέας Πούρνος Service Delivery Lead DIAGEO Hellas Τζωρτζίνα Σταυροπούλου Supllier Performance Manager DIAGEO Hellas Μαρία Τζαβελάκου Regional Counsel DIAGEO Hellas Ελένη Χανιαδάκη Customer Supply Manager DIAGEO Hellas Χάρης Ψαρούδας Head of Reserve DIAGEO Hellas

Ποια ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας σας για το οικονομικό έτος 2011;1 Το οικονομικό έτος 2011 ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική κοινωνία, την αγορά και κατ' επέκταση τον κλάδο αλκοολούχων ποτών. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίσαμε το πιο δυσμενές εμπορικό και οικονομικό περιβάλλον ως συνέπεια της κλιμακούμενης ύφεσης, καθώς και των αλλεπάλληλων αυξήσεων του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις αρχές του έτους 2010. Παρά το προκλητικό περιβάλλον και τη δραματική μείωση της καταναλωτικής ζήτησης σε ποσοστό που αγγίζει το -25% σε ένα μόλις έτος, στην DIAGEO συνεχίζουμε να επενδύουμε στις μάρκες μας και την καινοτομία, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην αυστηρή χρηματοοικονομική διαχείριση που θα διασφαλίσει την υγιή, βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας στο μέλλον. Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας βρίσκονται οι πελάτες μας, γεγονός που αναγνωρίζεται και από την αγορά όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας ικανοποίησης πελατών, σύμφωνα με την οποία η DIAGEO Hellas κατατάσσεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στις εταιρείες αλκοολούχων ποτών και στην πρώτη πεντάδα ανάμεσα στις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων. Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στην υπεύθυνη κατανάλωση, ενώ δεσμεύεται έμπρακτα στην εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών απέναντι σε όλους τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς της εταίρους. Για την ηγετική συμπεριφορά που επιδεικνύουμε απέναντι σε ζητήματα εταιρικής υπευθυνότητας και δεοντολογίας, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης μας αξιολόγησε στην κατηγορία «Gold», την ανώτατη διάκριση που δόθηκε στην Ελλάδα από το Corporate Responsibility Index (CRI) τη χρονιά που πέρασε. Ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι σας για τη διετία 2011-2012; Τα νέα δεδομένα κατέστησαν επιτακτική την αναπροσαρμογή της στρατηγικής μας για να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ταχύτητα και ευελιξία στη νέα πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, εστιάζουμε στους πελάτες μας και επενδύουμε στην καινοτομία σε επίπεδο πρωτοποριακών προτάσεων καταναλωτή και παρουσίας των μαρκών μας στο τελικό σημείο. Σημαντικές επενδύσεις κατευθύνονται πλέον προς τα νέα μέσα επικοινωνίας, το διαδίκτυο και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε μια προσπάθεια διαλόγου με τον

καταναλωτή. Σχεδιάζουμε με γνώμονα ένα βιώσιμο, κερδοφόρο και αναπτυξιακό αύριο, όπου οι μάρκες μας θα ξεχωρίζουν και θα ανταποκρίνονται στις καταναλωτικές τάσεις και ανάγκες. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική για τον κλάδο, κερδίζοντας την καρδιά και την επιλογή των καταναλωτών στο σημείο πώλησης. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας; Την DIAGEO Hellas χαρακτηρίζει μια μακρά ιστορία επιχειρηματικής επιτυχίας, η οποία μας οδήγησε στην κορυφαία θέση της ελληνικής αγοράς αλκοολούχων ποτών. Αναμφισβήτητα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι το μοναδικό σε εύρος portfolio των μαρκών μας, που προσθέτουν αξία στην κοινωνική ζωή του καταναλωτή και τις ξεχωριστές στιγμές του. Οι μάρκες μας ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη σπουδαία παράδοση και πλούσια κληρονομιά, καθώς και τις συναρπαστικές προτάσεις για κάθε περίσταση κατανάλωσης. Η σταθερή επένδυσή μας και η ανάπτυξη ικανοτήτων στην καινοτομία έχουν δημιουργήσει μεγάλες επιτυχίες όπως είναι το Gordon's Space, η Smirnoff North, τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία super premium ή RESERVE όπως τα ονομάζουμε στην DIAGEO. Πιστεύουμε ότι και η νέα κατηγορία των Premix και Ready to serve θα αποτελέσει μια ακόμη επιτυχία, καθώς αποτελεί την ιδανική λύση για την ποιοτική κατανάλωση στο σπίτι, σε ανταγωνιστικές τιμές. Πώς κρίνετε την πορεία του Κλάδου σας; Πώς πιστεύετε ότι η πολιτεία μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας; Η οικονομική κρίση ασκεί υψηλή πίεση στις επιχειρήσεις του κλάδου. Τα φορολογικά μέτρα που υιοθετούνται από την κυβέρνηση εντείνουν την ύφεση και τη μείωση της κατανάλωσης, δημιουργώντας στρεβλώσεις που επηρεάζουν αρνητικά την αλυσίδα διανομής ποτού στο σύνολό της χωρίς στην πραγματικότητα να αποφέρουν κέρδη για τα κρατικά ταμεία. Προκειμένου να διασφαλισθούν, αφενός η βιωσιμότητα του κλάδου αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και αφετέρου, σταθερά και ικανοποιητικά επίπεδα εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο, είναι αναγκαία η αποκλιμάκωση της φορολογίας, ώστε να μπορέσει να ανακάμψει ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών και να ξαναμπεί σε αναπτυξιακή τροχιά.

1 Το οικονομικό έτος για την DIAGEO ξεκινάει την

1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται την 30η Ιουνίου.

1992

1995

1998

Ιδρύεται η United Distillers Boutari (UDB) και η United Distillers Greece (UDG).

Η UDB και η UDG συγχωνεύονται και δημιουργούν την UDG, που εξαγοράζει την εταιρεία United Distillers Kanellakis.

Γεννιέται η Diageo μετά την παγκόσμια Ανακοινώνεται η συγχώνευση της Guinness με την Grand εξαγορά μαρκών από τη Metropolitan. Οι ελληνικές θυγατρικές των Seagram's. δυο εταιρειών (IDV Metaxa και UDG) ενώνονται και δημιουργούν την United Distillers Vintenters (UDV).

2000

144

2001

2002

H εταιρεία ονομάζεται Guinness UDV Hellas.

Υιοθετείται το εμπορικό όνομα DIAGEO Hellas.

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 219 152 219 224 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης DIAGEO Hellas S.A., 1992 Κλάδος Δραστηριότητας Εμπορία, Εισαγωγές, Αντιπροσωπείες Ποτών Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Αγίου Θωμά 27, 151 24 Μαρούσι

Επικοινωνία Τηλ.: 210 6801620, e-mail: Hr.hellas@diageo.com Cr.hellas@diageo.com u.r.l.:www.diageo.com

Ποιοι είμαστε Η DIAGEO είναι κορυφαία εταιρεία premium αλκοολούχων ποτών στον κόσμο. Με έδρα το Λονδίνο, έχει παρουσία σε 180 αγορές και απασχολεί πάνω από 20.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης και διατηρεί μονάδες παραγωγής σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Η DIAGEO δημιουργήθηκε το 1997, μετά τη συνένωση των εταιρειών Grand Metropolitan και Guinness. Το όνομα προέρχεται από τη λατινική λέξη Dia που σημαίνει ημέρα και την λέξη Geo που προέρχεται από την ελληνική γαία και αντικατοπτρίζει το σκοπό της εταιρείας «γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε μέρα, σε όλη τη γη». Οι πέντε εταιρικές αξίες –Έχουμε πάθος για τους πελάτες και τους καταναλωτές, Εκτιμάμε ο ένας τον άλλον, Δημιουργούμε τις συνθήκες για τη διεκδίκηση της επιτυχίας, Είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε, Προσπαθούμε να είμαστε οι καλύτεροι- βρίσκονται στην καρδιά της DIAGEO. Η DIAGEO Hellas είναι θυγατρική της DIAGEO plc και κορυφαία εταιρεία αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Η ιστορία της ανατρέχει στο 1992. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 140 εργαζόμενους. Έχει έδρα στο Μαρούσι Αττικής, ενώ διατηρεί γραφεία στη Θεσσαλονίκη και απασχολεί ομάδες πωλητών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μάρκες μας Στην Ελλάδα, η DIAGEO διακινεί μια μοναδική σειρά προϊόντων. Τα ουίσκι Johnnie Walker, Haig, Dimple, Cardhu και τα κλασσικά Malt whiskies, η βότκα Smirnoff, το τζιν Gordon' s, η τεκίλα Cuervo, τα λικέρ Grand Marnier και Baileys, η Ursus Roter και η σαμπάνια Veuve Clicquot είναι μερικά μόνο από τα δημοφιλή προϊόντα, που εμπορεύεται η DIAGEO Hellas στη χώρα μας. Ο ηγετικός μας ρόλος στην κοινωνία Η επιτυχία για την DIAGEO Hellas δεν ορίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά επεκτείνεται στην ηγετική συμπεριφορά που επιδεικνύει απέναντι σε ζητήματα εταιρικής υπευθυνότητας και δεοντολογίας, δηλώνοντας έτσι την πρόθεσή της να κάνει πράξη τις αξίες και τον σκοπό της εταιρείας καθώς και να διακριθεί ως πρότυπο εταιρικού πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία εφαρμόζει σε παγκόσμιο επίπεδο αυστηρούς κανόνες για την υπεύθυνη διαφήμιση και προώθηση των μαρκών της. Παράλληλα, υλοποιεί στην Ελλάδα προγράμματα και δράσεις με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με το αλκοόλ και την οδήγηση. Η ενεργοποίηση της DIAGEO Hellas περιλαμβάνει ενέργειες καταναλωτή, καθώς και πρωτοβουλίες που απευθύνονται στους επαγγελματίες του κλάδου, ο ρόλος των οποίων είναι κρίσιμος στην προσπάθεια για την εδραίωση προτύπων μετρημένης κατανάλωσης στη χώρα μας. Ενώ έχει εστιάσει στην υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, που σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική της δράση, ταυτόχρονα προσθέτει αξία στην κοινωνία και προστατεύει το περιβάλλον.

Γνωρίζετε ότι ... Στη λίστα με τα είκοσι δημοφιλέστερα αλκοολούχα ποτά, τα οκτώ ανήκουν στην DIAGEO (Πηγή: Impact Databank's top 100 premium spirits list, 2011).

Η DIAGEO Hellas παρουσίασε τη νέα καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών γύρω από το ζήτημα «αλκοόλ και οδήγηση», τους City Walkers, με κεντρικό μήνυμα «Κάθε βήμα σου και μια επιλογή». Μπείτε στην ιστοσελίδα της DIAGEO Hellas www.citywalkers.gr για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το αλκοόλ και την οδήγηση.

Η DIAGEO Hellas παρουσίασε στην ελληνική γλώσσα τον

ιστότοπο www.DRINKiQ.com , μια παγκόσμια πλατφόρμα πληροφόρησης αναφορικά με την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.

Εταιρικές Διακρίσεις Η DIAGEO Hellas συμμετείχε στο ελληνικό Corporate

Responsibility Index (CRI), που εισήχθη το 2008 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC) και διακρίθηκε για τις επιδόσεις της σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας για το 2008 και το 2009. Στην τρίτη συνεχή συμμετοχή της, τιμήθηκε με την ανώτερη διάκριση λαμβάνοντας το βραβείο Gold ως μια από τις πλέον υπεύθυνες επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2010.

Ο Κοινωνικός Απολογισμός της DIAGEO Hellas, που καλύπτει τα

οικονομικά έτη 2007, 2008 και 2009, διακρίθηκε από το θεσμό BRAVO 2010 για την καλύτερη προσέγγιση στα θέματα αγοράς και την καλύτερη προσέγγιση στην εφαρμογή προτύπων απολογισμού.

Οικονομικά Στοιχεία 2010* (εκατ. €) Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................219,0 18 250 230,4 15,9 219,0 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-3,5% 16 215,1 14,5 212,2 Κέρδη EBITDA ...........................................................8,1 14 12,3 200 Περιθώριο EBITDA % .............................................3,7% 12 Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................7,2 10 Σύνολο Ενεργητικού ..............................................146,2 8,1 150 8 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................13,4 6 Αριθμός Προσωπικού 100 4 210 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι) 2 ICAP Credit Rating 50 0 2007 2008 2009 2010* 2007 2008 2009 2010* AA (19/01/2011) * To Οικονομικό έτος για την DIAGEO διαρκεί από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου ( 01/07/2009 - 30/06/2010).

145

2010 127

rank ομίλου

Το 2001, η Upstream διέκρινε τις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου ως διαφημιστικού μέσου και ήταν από τις πρώτες εταιρείες στον κόσμο που παρήγαγαν διεθνούς εμβέλειας καμπάνιες στον τομέα του mobile marketing.

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης UPSTREAM Α.Ε., 2001 Κλάδος Δραστηριότητας Ανάπτυξη Λογισμικού

Σήμερα η Upstream είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο των τεχνολογικών εφαρμογών του mobile marketing (mobile marketing solutions), μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στον συγκεκριμένο τομέα. Συνολικά, έχει εκτελέσει 160.000 καμπάνιες σε 40 διαφορετικές χώρες, με τελικούς αποδέκτες πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Πελάτες της Upstream είναι ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες όπως οι: Coca-Cola Company, Nestlé, Vodafone, Unilever, T-Mobile, TIM, Orange, Shell και BSkyB.

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Καστοριάς 4, 153 44, Γέρακας Επικοινωνία Τηλ.: 210 6618500 e-mail: info@upstreamsystems.com u.r.l.: www.upstreamsystems.com

Η Upstream προέκυψε από μία βαθιά επιθυμία να αλλάξει συνολικά και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρηματικοί οργανισμοί επικοινωνούν με καταναλωτές που είναι χρήστες της κινητής τηλεφωνίας. Η Upstream συνδυάζει την πρωτοποριακή της τεχνολογία και εκτελεστική τεχνογνωσία με την εντατική, πολυετή ανάλυση ενός τεράστιου όγκου από terabytes πληροφορίας καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το αποτέλεσμα είναι μηνύματα που αυξάνουν σε τεράστιο ποσοστό την ανταπόκριση του κοινού και τις προσοδοφόρες συνδιαλλαγές μεταξύ οργανισμών και καταναλωτών. Ο μέσος όρος της επιτυχούς αύξησης του παραπάνω ποσοστού είναι 100%.

Διευθυντικά Στελέχη Αλέξιος Βρατσκίδης Ιδρυτής & CEO Μάρκος Βερέμης Ιδρυτής & Προέδρος

H τεχνογνωσία της Upstream στηρίζεται στην Software-as-a-Service πλατφόρμα που έχει αναπτύξει, η οποία ονομάζεται Marketing Communications Suite (MCS). Πρόκειται για μία σειρά λογισμικών εφαρμογών που εστιάζουν όλη τους τη λειτουργία στην άντληση της μεγαλύτερης δυνατής ανταπόκρισης του συνόλου των αποδεκτών, με καθεμία επαφή. Το ΜCS επεξεργάζεται πάνω από ένα δισεκατομμύριο συνδιαλλαγές και είναι σήμερα μία από τις δημοφιλέστερες παγκοσμίως τεχνολογικές πλατφόρμες του είδους.

Simon Negus COO Πάνος Μαρτίνης SVP Finance Vu Nguyen SVP Global Sales

Η Upstream εφαρμόζει μία οικονομική πολιτική που είναι εξίσου προηγμένη με την τεχνολογία της. Η τιμολόγηση μέσω ευθυγραμμισμένων κινήτρων, 'Aligned Incentives Pricing Policy', ορίζει ότι η αμοιβή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αποτελεσματικότητα της δουλειάς. Αυτό το μοντέλο έχει συμβάλει σημαντικά στο ότι η Upstream είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου διεθνώς, με ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 75% την τελευταία πενταετία.

Mike Linnert GM N.American Sales Assaf Baciu SVP Product Management Guy Krief SVP Innovation

Οι διεθνείς διακρίσεις της Upstream συμπεριλαμβάνουν το βραβείο Red Herring 100, το οποίο αναγνωρίζει τις 100 καλύτερες εταιρείες τεχνολoγίας στον κόσμο, και Media Momentum Top 50, το οποίο αναγνωρίζει τις 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Αριθμός Προσωπικού 128 Εργαζόμενοι

To 2010, το 92% των πωλήσεων της Upstream έλαβαν χώρα εκτός Ελλάδος. Η Upstream σήμερα έχει γραφεία στην Αθήνα, το Λονδίνο, τη Ρώμη, το Rio de Janeiro, το Βουκουρέστι, την Σιγκαπούρη, το Dubai και το Redwood City στη Silicon Valley της California. Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 60

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

56,1

50 39,4

40 30

41,3

23,7

20 10 0

2007

2008

2009

2010

147

7,9

3,4 2,4 1,7

2007

2008

2009

2010

rank εταιρείας 2010 244 Solar Cells Hellas Η Solar Cells Hellas ιδρύθηκε το 2006 και κύρια δραστηριότητά της είναι η βιομηχανική παραγωγή φωτοβολταϊκών (Φ/Β) προϊόντων. Με δυναμικότητα 40MW ετησίως Φ/Β δισκίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου (wafers) και 40MW Φ/Β ηλιακών κελιών (solar cells) στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, η εταιρεία είναι η μεγαλύτερη στον κλάδο της στην ΝΑ Ευρώπη. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, καλύπτουν επιφάνεια 6800m2, σε ιδιόκτητο γήπεδο 21700m2, στεγάζοντας τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό εξασφαλίζοντας υψηλές προδιαγραφές στα παραγόμενα προϊόντα. Η παραγωγή ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2008 και απασχολεί περίπου 150 άτομα (στοιχεία 2011).

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης SOLAR CELLS HELLAS Α.Ε., 2006 Κλάδος Δραστηριότητας Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 151 25 Μαρούσι Επικοινωνία Τηλ.: 210 9595159 e-mail: info@schellas.gr u.r.l.: www.schellas.gr

Υπηρεσίες έργων ΑΠΕ Εκτός από τη βιομηχανική παραγωγή, η Solar Cells Hellas δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικών λύσεων για την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που περιλαμβάνουν: υπηρεσίες εκπόνησης τεχνοοικονομικών μελετών μελέτες και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σχεδιασμό, προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Φ/Β εγκαταστάσεων Η εταιρεία έχει ήδη κατασκευάσει και συνδέσει 5MW Φ/Β πάρκων στο δίκτυο. Επιπλέον, διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο Φ/Β έργων συνολικής ισχύος 290MW σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και έχει υπό κατασκευή 25MW Φ/Β που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2011.

Top Διευθυντικά Στελέχη Παναγάκος Δημήτριος President Πιταροκοίλης Σοφοκλής General Manager Βαρβιτσιώτης Δημήτριος General Plant Manager Κομεσσαρίου Ειρήνη Marketing & Communication Manager

Καθετοποίηση Η καθετοποίηση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός έργου ΑΠΕ, από την παραγωγή Φ/Β πλαισίων έως τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο δημιουργεί οικονομίες κλίμακας εξοικονομώντας οικονομικούς πόρους, ανεξαρτητοποιεί την εταιρεία από τους εξωτερικούς προμηθευτές, διασφαλίζει θέσεις εργασίας και δημιουργεί πολλαπλά σημεία εισόδου στην αγορά (βιομηχανία, λιανεμπόριο, κατασκευαστικός κλάδος, εταιρείες συμβούλων κλπ). Ποιότητα & Έλεγχος Κύριο μέλημα της Solar Cells Hellas είναι η αφοσίωση στην ποιότητα και ο προσανατολισμός στον άνθρωπο. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, ISO: 14001 και OHSAS 18001 σε θέματα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων. Όραμά της είναι η παροχή αποκεντρωμένης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές σε όλους και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής.

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.....................................................37,7 Μεταβολή Κ.Ε. % ...............................................183,9% Κέρδη EBITDA ...........................................................7,5 Περιθώριο EBITDA % ...........................................20,0% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................1,0 Σύνολο Ενεργητικού ................................................66,9 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................32,5 Αριθμός Προσωπικού 150 Εργαζόμενοι

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 40 35 30 25 20 15 10 5 0

37,7

13,3

5,0

2007

2008

149

2009

2010

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7,5

2,7

2008

2009

2,3

2007

2010

Ομαδικότητα και πάθος για αλλαγή

Top Διευθυντικά Στελέχη ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Γεράσιμος Κοσμάτος Διευθύνων Σύμβουλος ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Θοδωρής Λιακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ Σταμάτης Κοντζιάς Διευθυντής Εργοστασίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σωτήρης Τσαλκιτζόγλου Διευθυντής Οικονομικού Τμήματος

H Johnson & Johnson παγκοσμίως είναι η πιο ολοκληρωμένη εταιρεία προϊόντων για την φροντίδα της υγείας. Οι δραστηριότητές της το 2010 απέφεραν παγκοσμίως 61,6 δις δολάρια σε πωλήσεις και χωρίζονται σε 3 μεγάλους κλάδους: Καταναλωτικό, Ιατρικό και Φαρμακευτικό. Η διαχρονικά πολύ επιτυχημένη πορεία της οφείλεται σε στοιχεία όπως η ηγεσία, οι άνθρωποι, η οικονομική ευρωστία καθώς και ένα πολύ ισχυρό μοντέλο λειτουργίας με σαφείς προτεραιότητες. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις βασικές αξίες της εταιρείας όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Πιστεύω» της, το οποίο αποτελεί διαχρονικά την ηθική και στρατηγική «πυξίδα» της εταιρείας, προσφέρουν την δυνατότητα στην εταιρεία να παραμένει ανταγωνιστική στις αγορές που αναπτύσσεται και να διασφαλίζει μακροχρόνια εξέλιξη. Το 2010 ήταν σαφώς μια δύσκολη χρονιά για την χώρα μας αλλά και για την επιχείρησή μας. Η οικονομική κρίση είναι πια μια πραγματικότητα, η οποία

φέρνει μεγάλες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η Johnson & Johnson Ελλάδος το 2010 ανταποκρίθηκε σε αυτό το πρωτόγνωρο εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον με ευελιξία, ομαδικότητα και πάθος επιτυγχάνοντας έτσι την διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στην Ελληνική αγορά. Αλλάξαμε τα μοντέλα επένδυσης και υποστήριξης προς πελάτες και καταναλωτές, με κύριο στόχο να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στον οικονομικά ασθενέστερο Έλληνα καταναλωτή και επιχειρηματία. Κυνηγήσαμε την μείωση εξόδων για να εξασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους για την συνεχή επένδυση για το μέλλον μας. Λανσάραμε νέα πρωτοποριακά προϊόντα στην Ελληνική αγορά όπως τη σειρά Le Petit Marseillais, τη RoC Sublime Energy και το Listerine Zero τα οποία είναι αποτέλεσμα της επένδυσης της εταιρείας μας σε Έρευνα & Ανάπτυξη για καινοτόμα καταναλωτικά προϊόντα. Επίσης, μέσω του Iατρικού κλάδου, λανσάραμε το νέο πρωτοποριακό σύστημα απολύμανσης χώρου GLOSSAIR 400 και εισάγαμε την σειρά προθέσεων μαστού της MENTOR. Και ακόμα, ενώσαμε τους ανθρώπους μας πίσω από ένα κοινό όραμα το οποίο κυνηγήσαμε όλοι με πάθος και ομαδικό πνεύμα – «να βγούμε νικητές από αυτή την κρίση». Κρίση σημαίνει προκλήσεις και ευκαιρίες. Ανάγκη για Αλλαγή Σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, είναι σημαντικό να αφουγκραζόμαστε και να κατανοούμε πώς επηρεάζονται οι καταναλωτές και οι αγορές μας, και με ταχύτητα να αλλάζουμε για να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Η ικανότητα για γρήγορη αλλαγή είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτή την εποχή, και χρειάζεται έναν οργανισμό ευέλικτο και σε πλήρη εγρήγορση, που με ταχύτητα μπορεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του καταναλωτή και της αγοράς. Ο Έλληνας καταναλωτής κλονίζεται Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη χώρα μας, ο κύριος αποδέκτης της πίεσης είναι ο Έλληνας κατανα-

λωτής, ο οποίος σε λιγότερο από ένα χρόνο έχει χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη του, είναι ο πιο απαισιόδοξος Ευρωπαίος, ο οποίος για να ανταποκριθεί αλλάζει καταναλωτικές συνήθειες. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του και να προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές, προσφέροντας και επενδύοντας σε προϊόντα και υπηρεσίες που να προσδίδουν προστιθέμενη αξία. Μείωση εξόδων! Σε αυτές τις εποχές της οικονομικής κρίσης για να μπορέσει μια επιχείρηση να ανταποκριθεί στο μέλλον, πρέπει να εξασφαλίσει την οικονομική ευρωστία στο παρόν. Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά, έχοντας ήδη ξεκινήσει από το 2009, με την έναρξη της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης, που η εταιρεία σε Παγκόσμιο αλλά και τοπικό επίπεδο δίνει τη δική της μάχη για την μείωση των εξόδων. Επανεξετάζουμε όλα τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας από μηδενική βάση, επαναδιαπραγματευόμαστε και μειώνουμε τα κόστη μας και εξασφαλίζουμε τους πόρους που είναι αναγκαίοι για να συνεχίσουμε να επενδύουμε για την μελλοντική μας ανάπτυξη. Δέσμευση των Εργαζομένων μας! Οι άνθρωποί μας είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις σημαντικές αυτές προκλήσεις, στηριζόμαστε πάντα στη ικανότητα, εργατικότητα και δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας. Οι εργαζόμενοί μας είναι αυτοί που με την αφοσίωση και την ηγεσία τους θα φέρουν σε πέρας τους στόχους μας. Με εστιασμό στην επικοινωνία, την αναγνώριση και την ανάπτυξη των εργαζομένων μας, έχουμε δημιουργήσει μια ενωμένη ομάδα με την ικανότητα, το πάθος και τη δέσμευση για να νικήσει. Μάθαμε και επιτύχαμε πολλά το 2010. Με την σιγουριά αυτής της επιτυχίας και την γνώση από αυτές τις εμπειρίες νιώθουμε πια έτοιμοι να κοιτάξουμε με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον και να ξεκινήσουμε την επένδυση για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων μας στόχων, για την περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας και την επιστροφή της εταιρείας και της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης.

1975

1976

1995

2007

Ιδρύθηκε η Johnson & Johnson Hellas. Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του marketing και λανσάροντας νέα προϊόντα προχώρησε σε ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης

Ξεκινάει η λειτουργία του Εργοστασίου στην Μάνδρα Αττικής. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο παραμένει μέχρι και σήμερα μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες της Ευρώπης και εξυπηρετεί πλέον όλη τη γεωγραφική περιοχή Ευρώπης, Αφρικής & Μέσης Ανατολής

Η Johnson & Johnson Hellas εξαγοράζει 2 νέες μάρκες, Roc και Neutrogena και δημιουργεί έτσι τον τομέα της Επιλεκτικής Διανομής, απευθυνόμενη και στο κανάλι των φαρμακείων. Η τεχνογνωσία της σε συνδυασμό με την υποστήριξη των μαρκών αυτών, οδήγησε σε μια αλματώδη ανάπτυξη στο τομέα της επιλεκτικής διανομής, η οποία συνεχίζεται και σήμερα

H J&J εξαγοράζει τον τομέα των μη συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων Pfizer Consumer Healthcare (PCH) βοηθώντας έτσι την εταιρεία να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στα φαρμακεία Εξαγοράζει την Depuy Hellas επεκτείνοντας έτσι περισσότερο τις δραστηριότητες της εταιρείας στον ορθοπεδικό κλάδο

150

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 265 117 234 243 Μεγάλοι Πελάτες Η εταιρεία έχει ένα ευρύ φάσμα πελατών όπως: Αλυσίδες Λιανικής Πώλησης, Ιδιωτικά & Δημόσια Νοσοκομεία, Φαρμακεία, Καταστήματα Καλλυντικών. Προϊόντα – Υπηρεσίες Η Johnson & Johnson Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1973 με ιατρικά και καταναλωτικά προϊόντα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Μαρούσι, ενώ υπάρχει και εργοστάσιο της εταιρείας στη Μάνδρα Αττικής όπου παράγονται αρκετά από τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. Η Johnson & Johnson Hellas κατέχει ηγετική θέση στις περισσότερες από τις κατηγορίες που ανταγωνίζεται, μεταξύ άλλων σε: Βρεφικά και Παιδικά καλλυντικά: Johnson's®, Baby, PENATEN, Johnson's® Kids™ Καλλυντικά Ενηλίκων: Johnson's®, RoC®, Neutrogena®, Clean&Clear®, Le Petit Marseilais, Aveeno®, Johnson's® Suncare, Piz Buin® Προϊόντα γυναικείας υγιεινής: Carefree®, ob®, Serena® Προϊόντα στοματικής υγιεινής: Reach®, Listerine® Προϊόντα περιποίησης τραυμάτων: Band Aid®, Compeed® Προϊόντα οπτικών: Acuvue®, Visine® Προϊόντα διακοπής καπνίσματος: Nicorette® Φάρμακα: Regaine®, Imodium®, Cilroton®, Daktarin®, Daktodor®, Fungoral®, Livostin® Συστήματα αυτομέτρησης σακχάρου στο αίμα: Lifescan Χειρουργικά ράμματα: Ethicon Χειρουργικά και λαπαροσκοπικά εργαλεία: Ethicon Endo-Surgery Καρδιολογικά προϊόντα: Cordis Ορθοπεδικά προϊόντα: DePuy, Mitek, Codman Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη H Johnson & Johnson και οι ανά τον κόσμο θυγατρικές της, μέσα από το «Πιστεύω» δηλώνει την πρόθεση της για το ποιές είναι οι αξίες της και ποιοί είναι οι στόχοι της εταιρείας. Είναι ξεκάθαρο πως μέσα από το «Πιστεύω» φαίνεται ότι η στρατηγική της εταιρείας εμπεριέχει θέματα που αφορούν την κοινωνία, τους πελάτες, το περιβάλλον, τον άνθρωπο. Ο ορισμός αειφόρου ανάπτυξης (sustainability) για την Johnson & Johnson είναι να εκπληρώνουμε τις αξίες και τις πεποιθήσεις του «Πιστεύω» έτσι ώστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ + ΠΛΑΝΗΤΗΣ + ΕΤΑΙΡΕΙΑ να μπορέσουν να ζήσουν αρμονικά όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτών των δεδομένων η εταιρεία μας ακολουθεί ένα πλάνο το οποίο βασίζεται στο να: - Κατανοεί ότι, η Κοινωνική Υπευθυνότητα αποτελεί βασικό τρόπο διαχείρισης και ανάπτυξης για την επιχείρηση και δεσμεύεται για μια υπεύθυνη συμπεριφορά μέσα από την καθημερινή της λειτουργία και σε σχέση με όλους τους συμμέτοχούς της - Υλοποιεί δράσεις που καλύπτουν αναγνωρισμένες ανάγκες και έχουν κοινωνικό αποτέλεσμα, που μπορεί να μετρηθεί και να αξιολογηθεί, σύμφωνα με αναγνωρισμένους και κοινά αποδεκτούς διεθνείς δείκτες - Βοηθάμε περισσότερες ζωές καθημερινά - Αυξήσουμε το ποσοστό φιλανθρωπίας μέσα από τους χιλιάδες εργαζόμενούς μας Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................174,1 Μεταβολή Κ.E. %......................................................-9,0 Κέρδη EBITDA ............................................................7,1 Περιθώριο EBITDA %.................................................4,1 Καθαρά Κέρδη προ Φόρων......................................-31,2 Σύνολο Ενεργητικού...............................................266,8 Ίδια Κεφάλαια.........................................................-20,0 Εξαγωγές από Ελλάδα 39.745.142 € Αριθμός Προσωπικού 382 εργαζόμενοι στην Ελλάδα - 115.000 στο εξωτερικό

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. Ιδρυση 1972 – Α.Ε. 1975 Κλάδος Δραστηριότητας Βιομηχανία ( Καλλυντικά, Φάρμακα, Ιατρικά Προϊόντα) Διεύθυνση Επιδαύρου 4 και Αιγιαλείας, 151 25 Μαρούσι Επικοινωνία Τηλ.: 210 6875555 e-mail: jnjhellas@its.jnj.com, u.r.l.: www.jnj.com

Γνωρίζετε ότι η Johnson & Johnson Hellas... Ήταν από τις πρώτες εταιρείες στον ελλαδικό χώρο που εφάρμοσε την

μεθοδολογία του σύγχρονου marketing, χρησιμοποιώντας έτσι έντονα για διαφήμιση την τηλεόραση. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν ότι το ηγετικό μερίδιο του Johnson's Βaby Shampoo έφτασε στο παγκόσμιο ρεκόρ του 25% (1988) Το 1993 η ελληνική εταιρία της Johnson & Johnson ανέπτυξε από το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξής της στη Μάνδρα Αττικής, ένα καινούριο τοπικό προϊόν, το οποίο μετά την τεράστια επιτυχία του στην Eλλάδα εξαπλώθηκε και στο εξωτερικό. Το προϊόν αυτό ήταν το pH 5.5, το οποίο σήμερα έχει μετονομαστεί και ενταχθεί στη σειρά Johnson's Adult Είναι η 1η εταιρία που εισήγαγε στην επεμβατική καρδιολογία το STENT για την διάνοιξη αγγείων (1997) Είναι η 1η εταιρία που έφερε τους Φακούς Eπαφής Μιας Χρήσης ACUVUE στην Ελλάδα (1994) Εισαγωγή του 1ου συστήματος τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης CARTO (2005) Είναι η πρώτη εταιρία που έφερε τα Χειρουργικά Ράμματα ETHICON (1987) Το 2011 γιορτάζει τα 125 χρόνια από την ίδρυσή της - Κρατήσουμε τους ανθρώπους μας Ασφαλείς & Υγιείς - Χρησιμοποιούμε λιγότερους φυσικούς πόρους - Χρησιμοποιούμε περισσότερους ανανεώσιμους πόρους Το 2010, οι χρηματικές δωρεές και οι προσφορές σε προϊόντα άγγιξαν τα 603.3 εκ. δολάρια αυξάνοντας το ποσοστό σε σύγκριση με το 2009 κατά 3%. Η Johnson & Johnson Hellas στηρίζει με ποικίλους τρόπους την δράση μηκυβερνητικών οργανώσεων, σε δράσεις που σχετίζονται με τη φροντίδα του παιδιού. Εστιάζουμε στην ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων & στην συμμετοχή τους σε δράσεις εθελοντισμού, προσπαθώντας να βοηθήσουμε το κοινωνικό σύνολο και να εμφυσήσουμε την υπερηφάνεια στην επιχείρηση. Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 250 200

30 184,7

191,3

174,5

25 174,1

20,8

150

15 100 50 0

13,2

11,3

7,1

5 2007

2008

151

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Βλέπεις NIKAS είναι καλό! Με απόλυτη προσήλωση στις βασικές αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία της, όπως η ποιότητα των προϊόντων της, η ικανοποίηση των καταναλωτών και η διαρκής καινοτομία, η NIKAS, εδώ και 40 χρόνια, φροντίζει το καθημερινό τραπέζι των Ελλήνων καταναλωτών, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσει μαζί τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης. Επικεφαλής του Ομίλου Μιχαήλ Μαδιανός Πρόεδρος Ομίλου Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε Top Διευθυντικά Στελέχη Λεωνίδας Κολιούλης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε Γεώργιος Γιατράκος Διευθυντής Παραγωγικών Λειτουργιών του Ομίλου Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε Νίκος Σταυρίδης Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδος της Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε Αντωνία Δημητρακοπούλου Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε Ζέτα Χειμωνίδου Διευθύντρια Marketing του Ομίλου Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε

Από την ίδρυσή της έως και σήμερα, η ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας σε όλο το εύρος λειτουργίας της εταιρείας και οι επενδύσεις σε νέες σειρές προϊόντων αποτελούν το δυνατό χαρτί της NIKAS και το βασικό της πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία αλλαντικών στην Ελλάδα, που λάνσαρε προϊόντα με κρέας γαλοπούλας, παρουσίασε αλλαντικά πάγκου σε τετράγωνη φόρμα για το αγαπημένο σε όλους τοστ, και εισήγαγε το αγαπημένο παριζάκι των μικρών της φίλων στη σημερινή του μορφή και σε διαστάσεις γίγας. Επίσης, είναι η πρώτη εταιρεία που λάνσαρε την σειρά Viveur, μια πλήρη γκάμα αλλαντικών πάγκου με 30% λιγότερο αλάτι για σωστή και ισορροπημένη διατροφή, καθώς και την μοναδική σειρά Junior (πάριζα και παριζάκι) με μοσχάρι και χοιρινό και μόνο 5% λιπαρά που αποτελεί για μικρούς και μεγάλους αγαπημένη καθημερινή απόλαυση. Σήμερα, εν μέσω της δύσκολης κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας, η εταιρεία έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών που αποδεικνύουν έμπρακτα ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό των καταναλωτών. Ήδη, από τα τέλη του περασμένου έτους η NIKAS, στην προσπάθειά της να δώσει τη δυνατότητα στις οικογένειες να προμηθευτούν την εβδομαδιαία ποσότητα αλλαντικών σε ακόμα πιο οικονομική τιμή, παρουσίασε μια νέα οικονομική σειρά αλλαντικών στο ράφι, με πλήρη προϊοντική γκάμα, χωρίς να κάνει κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα. Παράλληλα, πραγματοποίησε σημαντικές

μειώσεις τιμών σε βασικές σειρές προϊόντων της, όντας η πρώτη εταιρεία αλλαντικών που μείωσε την τιμή στην αγαπημένη πάριζα και παριζάκι. Γνωστή, εκτός των άλλων, για τη φρεσκάδα και τη χρηστικότητα των προϊόντων της, η ΝΙΚΑS ανταποκρίνεται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, με καινοτομικές καθημερινές ιδέες. Έτσι λάνσαρε το νέο μεικτό πακέτο ΚΛΙΚ pack με τον συνδυασμό των αγαπημένων αλλαντικών και τυρί Gouda (συνολικά στα 400γρ.) καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των καταναλωτών. Πρόκειται για μια μοναδική, πρωτοποριακή και μοντέρνα συσκευασία, που ανοίγει και ξανακλείνει με ασφάλεια, ώστε το προϊόν να παραμένει πάντα φρέσκο. Με στόχο την ενίσχυση της εικόνας των προϊόντων της, αλλά και για να βοηθήσει τον καταναλωτή να κάνει τις απαιτούμενες διατροφικές επιλογές στο σύγχρονο περιβάλλον, η NIKAS, στα τέλη του 2010, προχώρησε στο επαναλανσάρισμα της κλασικής σειράς αλλαντικών πάγκου, ανανεώνοντας την εικόνα της συσκευασίας. Τα αλλαντικά πάγκου απέκτησαν ανανεωμένη εμφάνιση, με ακόμα πιο ξεκάθαρη αποτύπωση της προϊοντικής κατηγορίας τους και των χαρακτηριστικών τους, διατηρώντας παράλληλα την υπέροχη γεύση τους. Με την κοινωνική της ευθύνη στην καρδιά της εταιρικής της φιλοσοφίας και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης να γίνονται όλο και πιο αισθητές, η NIKAS βρέθηκε δίπλα στους πολίτες που έχουν ανάγκη. Συμμετείχε στο πρόγραμμα Πολιτικής Εκπτώσεων του ΟΑΕΔ, παρέχοντας σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους σημαντική έκπτωση σε δημοφιλής κατηγορίες προϊόντων που έχει αγαπήσει το καταναλωτικό κοινό. Η NIKAS με συνέπεια και υπευθυνότητα και για πάνω από 40 χρόνια ενσαρκώνει το νόημα του slogan «Βλέπεις NIKAS είναι καλό!» γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στις πρώτες στην προτίμηση των καταναλωτών.

1971

1991

2003

2004

2005

Ιδρύεται η Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε. με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και διανομή αλλαντικών προϊόντων στην Ελλάδα

Η Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε. εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Δεκέμβριο του 2003, ο Παναγιώτης Νίκας, ιδρυτής της εταιρείας, μεταβιβάζει το 49,92% των μετοχών της NIKAS στην GCI FOOD ENTERPRISES LTD

Η Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε. αναδιοργανώνει ριζικά την οργανωτική δομή της στην Ελλάδα

Η εταιρεία περνάει σε μια νέα εποχή, εξελίσσοντας το προφίλ της παραδοσιακής οικογενειακής επιχείρησης σε δυναμική εταιρική παρουσία με επαγγελματική διοίκηση

152

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 140 153 403 221 Μικτά πακέτα (αλλαντικά και τυροκομικά), Παριζάκια, Catering, Πίτσες, Τυροκομικά, NIKAS Junior (αλλαντικά με 2 είδη κρέατος, μοσχάρι και χοιρινό και μόνο 5% λιπαρά). Εταιρείες του Ομίλου Μητρική Εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. συμμετοχή ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.................................................................................70% ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε. .....................................................55% NIKAS GROUP LIMITED ..................................................................100% NIKAS SKOPJE LTD ....................................................................98,45% NIKAS BULGARIA S.A. ...................................................................100% Μετοχική Σύνθεση GCI Food Enterprises LTD (67,48%) - Τράπεζα EFG EUROBANK-ERGASIAS ΑΕ (11,99%) - Επενδυτικό Κοινό (20,53%)

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε, 1971 Κλάδος Δραστηριότητας Βιομηχανία Ειδών Διατροφής Διεύθυνση Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας (22 χιλ), 145 65 Αγ. Στέφανος Επικοινωνία Τηλ.: 210 8187300, e-mail: info@nikas.gr, u.r.l: www.nikas.gr Προϊόντα Black Line (gourmet αλλαντικά από αυθεντικές ιταλικές συνταγές), Viveur (30% λιγότερο αλάτι και χαμηλά λιπαρά), Βιολογικό (αλλαντικά βιολογικής παραγωγής), Σαλάμια αέρος, Μορταδέλες, Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης, Λουκάνικα χωριάτικα, Κλασική σειρά (αλλαντικά), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη H ΝΙΚΑS θέτει την κοινωνική ευθύνη στην καρδιά της εταιρικής της φιλοσοφίας, ανάγοντάς την σε αναπόσπαστο στοιχείο της γενικότερης επιχειρηματικής της στρατηγικής, αλλά και σε οδηγό της καθημερινής λειτουργικής της πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας. Παράλληλα, η NIKAS αντιλαμβάνεται τη θέση της στον κοινωνικό ιστό με αίσθημα ευθύνης, γι' αυτό υποστηρίζει δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση, την παιδεία, την ενημέρωση, το περιβάλλον και τη σωστή διατροφή. Συνεργάζεται με φορείς και οργανώσεις όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανικών Τροφίμων, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ), με μουσεία, σχολεία και σχολές, καθώς και με μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Γνωρίζετε ότι η NIKAS... Πρωτοπόρος στην Ελλάδα, ειδικά στον χώρο παραγωγής,

εφάρμοσε την ειδική SAP λύση βιομηχανικού κλάδου επεξεργασίας κρεάτων myMeat, η οποία εξασφαλίζει την παρακολούθηση όλων των σταδίων παραγωγής σε επίπεδο ανάλωσης ειδών και απόδοσης μηχανών και ανθρώπινου δυναμικού

Είναι η πρώτη ελληνική αλλαντοβιομηχανία, που επιλέγει να

εφαρμόσει εθελοντικά το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει σαφέστερες επισημάνσεις τροφίμων, εισάγοντας για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά συσκευασίες αλλαντικών με σαφείς και αναλυτικές διατροφικές πληροφορίες για τους καταναλωτές

Περιβαλλοντική Συνείδηση Στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος ολικής ποιότητας που διέπει τις δραστηριότητες της NIKAS, η εταιρεία αντιμετωπίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων ως μέρος της καθημερινής λειτουργικής της πρακτικής. Εταιρικές Διακρίσεις Σε έρευνα αγοράς, που πραγματοποιήθηκε από την TNS-ICAP, τα προϊόντα της σειράς NIKAS Junior πάριζα και παριζάκι αναδείχθηκαν σε «Προϊόν της Χρονιάς 2010» στην κατηγορία Τρόφιμα, επισφραγίζοντας έτσι την μοναδική καινοτομία της NIKAS για τους μικρούς της φίλους. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Όμιλος

Εταιρεία

Κύκλος Εργασιών.........................87,6 ..............87,0 Κέρδη EBITDA ...............................7,1 ................6,7 Περιθώριο EBITDA %..................8,1%.............7,7% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ...........-0,5 ................1,1 Σύνολο Ενεργητικού ....................95,3 ..............99,0 Αριθμός Προσωπικού Όμιλος: 471 - Εταιρεία: 340

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 120

105,6

99,0

96,1

100,4

98,3

95,6

87,0

87,6

100 80 60 40 20

2007

2008 Όμιλος

2009

Εταιρεία

2010

2006

2007

2008

2010

Η NIKAS λαμβάνει μια σειρά πιστοποιήσεων ISO για τα εργοστάσιά της στην Ελλάδα και υιοθετεί τη χρήση φυσικού αερίου για τη λειτουργία του εργοστασίου στον Αγ. Στέφανο Δημόσια πρόταση από GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED (79.17%)

Η ΝΙΚΑS υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των μονάδων και την αναβάθμιση της παραγωγής, καθώς και τον εξορθολογισμό του κόστους Ολοκληρώνεται η επέκταση του εργοστασίου στην Βουλγαρία, μια σημαντική επένδυση που δίνει μια νέα δυναμική για επέκταση στην ΝΑ Ευρώπη

Λανσάρει το νέο προϊόν NIKAS Junior, με 2 είδη κρέατος, μοσχάρι και χοιρινό και μόνο 5% λιπαρά Επαναλανσάρει την σειρά Viveur με 30% λιγότερο αλάτι και 0-3% λιπαρά

Λανσάρει τη νέα μοντέρνα και πρωτοποριακή συσκευασία ΚΛΙΚ PACK

153

Επιλέγουμε Ανάπτυξη ως Αντίδοτο στην Κρίση του Νικήτα Κωνσταντέλλου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ICAP

Νικήτας Κωνσταντέλλος Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Top Διευθυντικά Στελέχη Αλεβίζος Ηλίας Human Capital Γκατζογιάννης Βασίλης Διεθνείς Δραστηριότητες Γρίβας Δημήτρης Τεχνολογία & Ανάπτυξη Εφραιμίδης Γιάννης Credit Risk Services Κομνηνός Νίκος Strategy & Marketing Κουγιουμτζιάν Σέρκο Πωλήσεις Κυριόπουλος Άγγελος Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες Μπακλέζος Αργύρης Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ορφανουδάκη Αλεξία Contact Center Τόλλης Θεόδωρος Employment Solutions Χάρος Γιώργος People Solutions Ψαράκης Δημήτρης Διαχείριση Απαιτήσεων/CYCLE Επικεφαλής Θυγατρικών Εξωτερικού Πολύδωρος Θεόδωρος ICAP Bulgaria & CYCLE Bulgaria Kheirat Karim ICAP Romania Ζαγοραίος Μάριος CYCLE Romania Popadic Milan ICAP Serbia Γκιώνης Γιάννης CYCLE Serbia Αναστασίου Άδωνις ICAP Cyprus

Ποιά είναι η Στρατηγική σας; Την προσαρμόσατε λόγω της κρίσης; Η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση βρήκε την ICAP Group σε μία φάση ραγδαίας ανάπτυξης. Πράγματι, από τις αρχές του 2007, όταν Fund της Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρείας Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων στη ΝΑ Ευρώπη, αγόρασε ισχυρό πλειοψηφικό πακέτο στην ICAP, ξεκίνησε μία έντονη αναπτυξιακή πορεία. Με ξεκάθαρη στρατηγική και με σημαντικές επενδύσεις για εξαγορές 4 εταιρειών και για παράλληλη επίτευξη οργανικής ανάπτυξης και επέκτασης στο εξωτερικό, ο Όμιλος αναπτύχθηκε εντυπωσιακά τη διετία 2007-2008. Με το ξέσπασμα της κρίσης ασφαλώς προβληματιστήκαμε για το αν θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε τους φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε δυναμικά και να εκμεταλλευτούμε το momentum που είχαμε δημιουργήσει με νέες επενδύσεις με στόχο την απόκτηση τεχνολογικής υπεροχής, την ενίσχυσή μας με έμπειρα στελέχη από την αγορά και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Έτσι το 2009 και το 2010 πετύχαμε 15% και 8% ετήσια αύξηση αντίστοιχα τόσο στον τζίρο μας όσο και στα κέρδη EBITDA. Για το 2011 που η κρίση στην Ελλάδα εντείνεται, εμείς συνεχίζουμε επιθετικά στοχεύοντας σε μία δυναμική αύξηση των μεγεθών μας. Ήδη το οκτάμηνο πετύχαμε μία αύξηση στα οικονομικά μας αποτελέσματα γύρω στο 7% και είμαστε στο σωστό δρόμο για να ολοκληρώσουμε μία ακόμη πετυχημένη χρονιά. Πώς σας επηρεάζει η τωρινή οικονομική συγκυρία και πώς αντιδράτε ώστε να μετριάζετε τις αρνητικές επιπτώσεις της; Η ICAP Group είναι ένας οργανισμός Β2Β, που προσφέρει υπηρεσίες προς κάθε είδους επιχείρηση. Όταν η κρίση δημιουργεί έντονα προβλήματα σε εταιρείες – πελάτες μας, είναι αναμενόμενο ότι θα επηρεαστούμε και εμείς. Ως ένας πολυσχιδής όμως οργανισμός με πολλές Επιχειρηματικές Μονάδες, που προσπαθούν να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας, η επίδραση από την κρίση είναι μικτή. Υπάρχουν υπηρεσίες, όπως αυτές στον ευρύτερο χώρο της Διαχείρισης Πιστωτικού κινδύνου, που παρουσιάζουν ανάπτυξη αφού πλέον οι επιχειρήσεις γίνονται πιο προσεκτικές και θέλουν την υποστήριξή μας, τόσο στην αξιολόγηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών τους, όσο και στην Είσπραξη των Απαιτήσεών τους. Από την άλλη μεριά, σχετική πτώση έχουν κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρόλο που τώρα τις χρειάζονται περισσότερο οι επιχειρήσεις. Προκειμένου να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης, ένας καλός τρόπος που εφαρμόζουμε είναι η αντικατάσταση μιας διαφαινόμενης πτώσης εσόδων με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών στον ίδιο χώρο. Για παράδειγμα, τα 3 τελευταία χρόνια έχοντας πτώση στα έσοδα

από τις Διαφημίσεις στους Οδηγούς μας, προχωρήσαμε σε λανσάρισμα 3 νέων Οδηγών και σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Google για την πώληση διαφημιστικού χώρου στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, αφού η ίδια Επιχειρηματική Μονάδα καταφέρνει, παρά την έντονη πτωτική τάση της αγοράς, να πετυχαίνει μία αξιόλογη συνολική αύξηση των εργασιών της. Παρομοίως και στο Συμβουλευτικό κλάδο, τη μείωση της ζήτησης σε κάποιες υπηρεσίες μας την υπερκαλύπτουμε με το λανσάρισμα νέων υπηρεσιών στις Τεχνολογίες Αιχμής, στο Μάρκετινγκ, στην Εκπαίδευση και το Outplacement. Πώς αναδεικνύεται ο ρόλος του CEO σε περιόδους κρίσης; Μία τόσο έντονη κρίση είναι μία περίοδος δοκιμασίας αλλά και μία ευκαιρία ανάδειξης των δυνατοτήτων εκείνων των στελεχών που θα αποδείξουν ότι τα καταφέρνουν και στα δύσκολα. Ο ρόλος του Ηγέτη σε τέτοιες περιόδους είναι καταλυτικός, αφού όλοι περιμένουν πολλά από αυτόν. Πρέπει να εμπνέει και να ενθαρρύνει τους συνεργάτες του και με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και τόλμη, να τους βοηθά να αντιμετωπίζουν τα πολλαπλά προβλήματα που συνεχώς ανακύπτουν. Πρέπει, επίσης, να επικοινωνήσει με ειλικρίνεια σε όλους τους εργαζομένους τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που φέρνει η κρίση, αλλά και τις συντονισμένες ενέργειες που όλοι πρέπει να κάνουν ώστε η εταιρεία να εξέλθει από αυτήν νικήτρια. Πρέπει να επιδεικνύει αυτοπεποίθηση, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, συνέπεια και επιμονή στις εταιρικές αξίες και να έχει το ψυχικό σθένος να πάρει και δύσκολες αποφάσεις. Πώς κατανέμετε το χρόνο σας; Αυτή η κατανομή έχει διαφοροποιηθεί λόγω κρίσης; Σε γενικές γραμμές η κατανομή του χρόνου μου έχει ως εξής: 20% Τακτικές συναντήσεις (3 την ημέρα) με τους Διευθυντές Τομέων και τους άμεσους συνεργάτες τους, 20% Συναντήσεις και τηλεφωνικές επαφές με πελάτες, 25% Στρατηγική, Επενδύσεις, Εξασφάλιση Ρευστότητας, Επεκτάσεις, Συνεργασίες και Σχέσεις/ Reporting με το Διοικητικό Συμβούλιο, 15% Εσωτερικά θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Επικοινωνίας, 20% Επίλυση έκτακτων προβλημάτων, εκπροσώπηση εταιρείας, ταξίδια κ.α. Αυτό που έχει αλλάξει λόγω της κρίσης είναι η μεγαλύτερη ενασχόληση μου με θέματα εξασφάλισης ρευστότητας (Τράπεζες, Credit Risk, Cash Flow) και επίλυση έκτακτων προβλημάτων.

2007

2008

2009

2010

2011

Εξαγορές Στις αρχές του χρόνου το SEEF Fund της Global Finance αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο στην ICAP. Τον Δεκέμβριο εξαγοράζεται η Action Plan Συνεργασίες ΒΑΙΝ & Company

Χώρες Επέκταση στη Ρουμανία και τη Σερβία Εξαγορές Κύκλος Ελλάδος, Ρουμανίας & Σερβίας Πρωτοβουλίες Findbiz.gr, έκδοση Business Leaders in Greece

Συνεργασίες Google για την πώληση AdWords, Hogan & Cute Assessments Πρωτοβουλίες Διαχείριση B2B Απαιτήσεων

Χώρες Επέκταση στην Κύπρο. Ίδρυση Κύκλος Βουλγαρίας Συνεργασίες Huthwaite Πρωτοβουλίες Strongest Companies in Greece, έκδοση 40 Κορυφαίοι Κλάδοι

Συνεργασίες Dun & Bradstreet, Northgate Arinso και Kenexa Πρωτοβουλίες ICAP Trade Exchange, έκδοση Leading Employers in Greece

154

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 141 149 179 292 ICAP Serbia, ICAP Cyprus, Cycle Bulgaria, Cycle Romania και Cycle Serbia, καλύπτει επαρκώς όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρέχοντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών που συνεχώς διευρύνεται, πραγματοποιεί έσοδα της τάξης των 8 εκατ.€

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ICAP Group A.E. Όμιλος Εταιρειών Αρχική Ίδρυση ICAP Ελλάς Ε.Π.Ε. 1964 (Α.Ε. 1971) Κλάδος Δραστηριότητας Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Ελ. Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα Επικοινωνία Τηλ.: 210 7200000, e-mail: icap@icap.gr, u.r.l.: www.icap.gr Business Service Lines Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People Solutions Διεθνής Δραστηριότητα H ICAP Group, με τις 100% θυγατρικές της ICAP Bulgaria, ICAP Romania,

Εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα ICAP Group A.E. (100%, πωλήσεις 2010: 22,1 εκατ.€) ICAP Outsourcing Solutions A.E.Π.Υ. (100%, πωλήσεις 2010: 23,3 εκατ.€) ICAP Employment Solutions A.E.Π.Α. (100%, πωλήσεις 2010: 1,8 εκατ.€) ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. (100%, πωλήσεις 2010: 7,0 εκατ.€) ICAP Training Solutions A.E. (100%, δεν έχει κλείσει χρήση) TNS ICAP A.E. (49%, πωλήσεις 2010: 5,8 εκατ.€) Μετοχική Σύνθεση SEEF Fund της Global Finance (77%), - COFACE Group (13%), - ICAP Management (10%)

Μεγάλοι Πελάτες Η ICAP Group διαθέτει ενα εξαιρετικά μεγάλο ενεργό πελατολόγιο που ξεπερνά τις 6.500 εταιρείες. Οι μεγαλύτεροι πελάτες είναι: Ομιλος ETE, Alpha Bank, Wind, Vodafone, Emboriki Bank, Εθνική Ασφαλιστική, Coface, EFG Eurobank, Ελληνικό Δημόσιο, Τράπεζα Πειραιώς, Atradius και Ελληνικά Πετρέλαια. Σημαντικές Συνεργασίες Η ICAP Group σύναψε μια εξαιρετικής σημασίας στρατηγική συμμαχία με τον παγκόσμιο ηγέτη στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, την Dun & Bradstreet (D&B). H μακροχρόνια σύμβαση ορίζει την ICAP ως τον αποκλειστικό πάροχο των υπηρεσιών της D&B στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, προσφέροντας μεταξύ άλλων πληροφορίες για επιχειρήσεις από 220 χώρες. Αντίστοιχα, η D&B θα διανέμει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο, πληροφόρηση για τις επιχειρήσεις της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, την οποία θα προμηθεύεται αποκλειστικά από την ICAP, εκμεταλλευόμενη τη μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη βάση επιχειρηματικών δεδομένων στα Βαλκάνια. Μεγάλες Επενδύσεις 25 εκατ.€ τα τελευταία 5 χρόνια. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Κοινωνία, Εργαζόμενος, Περιβάλλον) Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Περιβαλλοντική Συνείδηση είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες στον Όμιλό μας αφού άλλωστε συμπεριλαμβάνονται σε μία από τις πέντε εταιρικές μας αξίες. Στα πλαίσια αυτά προσφέρουμε υπηρεσίες και δωρεές σε διάφορα ιδρύματα και προχωρούμε σε καινοτόμες δράσεις. Επίσης εφαρμόζουμε ένα συνολικό εταιρικό κίνημα, "ICAP Acts Green", που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του Προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος. Είμαστε μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Gold μέλος του Eurocharity. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.....................................................59,7 Μεταβολή Κ.Ε. %....................................................6,9% Κέρδη EBITDA ...........................................................9,7 Περιθώριο EBITDA % ...........................................16,2% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................5,1 Σύνολο Ενεργητικού ................................................30,7 Αριθμός Προσωπικού 1.234 εργαζόμενοι στις εταιρείες του Ομίλου (590 στην Ελλάδα και 644 στο εξωτερικό) συν πλέον των 1.400 που εργάζονται σε πελάτες μας.

Γνωρίζετε ότι η ICAP Group... Είναι η μοναδική Ελληνική εταιρεία που έχει εγκριθεί από την

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την European Securities and Markets Authority – ESMA (Ιούλιος 2011) ως «Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας», μία έγκριση που έρχεται σε συνέχεια των αναγνωρίσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Πιστοποιήθηκε φέτος από τον κορυφαίο παγκοσμίως οργανισμό

Investors in People για την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία των προγραμμάτων Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της

Διαθέτει τη μεγαλύτερη Βάση Δεδομένων στην Ελλάδα, με

πληροφορίες για περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις

Διεκπεραιώνει 1.300.000 αιτήματα επιχειρηματικής πληροφόρησης το χρόνο

Διαθέτει Βάσεις Δεδομένων στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία με στοιχεία για πάνω από 2.500.000 εταιρείες

Παρέχει on-line πρόσβαση σε 285.000 εταιρείες Διαθέτει ένα υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με 250 θέσεις εργασίας και δυνατότητα να πραγματοποιεί περισσότερες από 150.000 κλήσεις ημερησίως

Διαθέτει 1.400 άτομα σε εγκαταστάσεις πελατών, με τη μορφή του outsourcing

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 80 70 60 50 40 30 20 10 0

12 65,5 55,9

9,7

59,7

7,7

10,3

9,0

48,9

5,4

32,6

18,1

3,6

2 2006

2007

2008

155

2009

2010

2011*

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Η Mediterranean Nautilus μετατρέπει την κρίση σε ευκαιρία του Paolo Ficini, Διευθύνοντος Συμβούλου της MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E.

H Mediterranean Nautilus Greece, είναι μέλος του Ομίλου TELECOM ITALIA, ενός από τους πιο σημαντικούς ομίλους εταιρειών Τηλεπικοινωνιών και δραστηριοποιείται κυρίως στη Μεσόγειο, Ευρώπη και Λατινική Αμερική.

Paolo Ficini Διευθύνων Σύμβουλος Ο κ. Paolo Ficini ανέλαβε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Mediterranean Nautilus Gr, το Μάρτιο του 2011. Απο το 2002, εργαζόταν σαν επικεφαλής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για την Telecom Italia Sparkle στη Ρώμη, υπευθυνος για τον συντονισμό των πωλήσεων στην περιοχή, για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων και την ανάπτυξη των σχέσεων με άλλους φορείς και συνεργάτες. Από τότε που ανέλαβε την ΜΝ Gr η συμβολή του στις τρέχουσες δραστηριότητές της σε νέες προηγμένες Data Center Υπηρεσίες είναι πολύ σημαντική, με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών στο πλαίσιο διεθνούς στρατηγικής της Telecom Italia. Πριν από το 2002, εργάστηκε σαν διευθυντικό στέλεχος στον όμιλο εταιρειών της Telecom Italia Sparkle, συμπεριλαμβανομένου και του γραφείου της Telecom Italia στην Αθήνα, της Telecom Serbia, Telecom Austria, καθως επίσης και το τοπικό γραφειο της Italcable. Ξεκινώντας από το 1991, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην προώθηση των διεθνών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων της Telecom Italia, αναπτύσοντας τις τοπικές αγορές. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών Σπουδών απο το Πανεπιστήμιο LUISS G. CARLI, της Ρώμης, με ειδικότητα στο διεθνές Marketing.

Η ΜedΝautilus, μέχρι και σήμερα έχει κατασκευάσει και λειτουργεί στην Ελλάδα τρία ιδιόκτητα Data Centers, συνολικής έκτασης 8000 τμ. Από αυτά, τα δύο βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής (Μεταμόρφωση και Κορωπί) και ένα στα Χανιά. Τα Data Centers, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές απαιτήσεις, έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους καθ' όλη τη διάρκεια της πολύχρονης λειτουργίας τους και συνεχώς αναβαθμίζονται. Έχουν περάσει από τους πιο απαιτητικούς ελέγχους και διαπιστώθηκε η λειτουργική και κατασκευαστική τους αρτιότητα σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές της αγοράς. Επιπλέον, είναι συνδεδεμένα με το ιδιωτικό δίκτυο οπτικών ινών της MedNautilus, που επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση και εξειδικευμένες λύσεις για υπηρεσίες συνέχειας επιχειρηματικής δραστηριότητας (business continuity/disaster recovery). To Μητροπολιτικό δίκτυο της MedNautilus στην Αθήνα, παρέχει ακόμα περισσότερες δυνατότητες για την διασύνδεση πελατών στην περιοχή της Αθήνας. Επιπλέον, το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών της MedNautilus, συνδέει τα Data Centers της Ελλάδος με τα Data Centers της MedNautilus στην Ιταλία, Τουρκία και Ισραήλ, ή με οποιοδήποτε άλλο σημείο στον κόσμο, μέσω του διεθνούς δικτύου της μητρικής εταιρείας. Σήμερα το International Data Center (IDC) της MedNautilus στη Μεταμόρφωση εκτιμάται ότι είναι ο πιο σημαντικός τηλεπικοινωνιακός κόμβος στην Ελλάδα, λόγω του ουδέτερου χαρακτήρα του, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλες τις τοπικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες φτάνουν στο κτήριο με την δική τους οπτική υποδομή, καθώς και με διεθνείς παρόχους που έχουν παρουσία στο IDC. Η MedNautilus, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, πιστοποιημένες από τους Lloyd's, με το ISO9001:2008 και ISO/ IEC-27001:2005, πιστοποιητικά που αφορούν «Σχεδιασμό, πώληση και παροχή συνεγκατάστασης, desaster recovery και υπηρεσίες χωρητικότητας». Εκτός από τις παραδοσιακές υπηρεσίες συστέγασης που παρέχονται μέσα στα Data Centers, η MedNautilus, προσφέρει και λύσεις σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών και ενσωματώνει στο χαρτοφυλάκιο της νέες υπηρεσίες που συνεχώς αναπτύσσονται, είτε κατ’ ιδίαν, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Top Διευθυντικά Στελέχη Δημήτρης Καπετανάκης Vice Executive Commercial Director Νίκος Κωνσταντινίδης Technical Director Κλεάνθης Πλιάτσικας CFO Γώνη Ρέββα Operations Director

2001

2002

Ίδρυση Εταιρείας, συγκρότηση και στελέχωση

Ίδρυση του 1ου Data Center και ολοκλήρωση του Μεσογειακού οπτικού δακτυλίου

156

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 271 346 410 456 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E., 2001

Υπηρεσίες Υπηρεσίες συστέγασης και τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης (IP, ETHERNET, SDH, DWDM). Το Portfolio της εταιρείας είναι ευρύ και περιλαμβάνει από παραδοσιακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής υποδομής, όπως διασύνδεση σε επίπεδο χωρητικοτήτων, μέχρι και υπηρεσίες, όπως διαχειριζόμενο managed bandwidth, συστέγαση μηχανημάτων (colocation), σύνδεση στο Διαδίκτυο, κ.ά. Οι υπηρεσίες που διαθέτει η εταιρεία έχουν δυναμική μορφή προσαρμοζόμενες πάντοτε στις κατά τόπους αγορές και στις ανάγκες των πελατών αλλά και στην τεχνολογική εξέλιξη.

Κλάδος Δραστηριότητας Τηλεπικοινωνίες Διεύθυνση Ζαΐμη 1 & Δ. Ψαθά, 151 27 Μελίσσια Επικοινωνία Τηλ.: 210 8102633-5, e-mail: info@mednautilus.gr u.r.l.: www.mednautilus.gr

Εταιρικό Πελατολόγιο Στο πελατολόγιο της MedNautilus Greece S.A. περιλαμβάνονται η Hellas OnLine, η FORTHNET, η Vodafone, ο OTE, η AT&T, η Cable & Wireless, καθώς και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή και τραπεζική αγορά.

Γνωρίζετε ότι η MedNautilus ... Διαθέτει κέντρα συστέγασης πληροφοριακών και

Μεγάλες Επενδύσεις / Επενδυτικά Προγράμματα Σήμερα, η εταιρεία βρίσκεται σε στάδιο ραγδαίας ανάπτυξης και επενδύσεων αυξάνοντας συνεχώς το προσωπικό της, το οποίο εκπαιδεύεται σε κέντρα του εξωτερικού, προσφέροντας σημαντική βελτίωση στην ελληνική αγορά. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στον ελληνικό χώρο υπερβαίνουν τα €200 εκατ. Παράλληλα εκπονούνται νέες μελέτες για επεκτάσεις του δικτύου και των εγκαταστάσεων της εταιρείας, όπως η ανάπτυξη του Μητροπολιτικoύ Δικτύου Οπτικών Ινών στην Αθήνα και η κατασκευή νέου DATA Center.

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων συνολικής επιφάνειας 8.000 μ2, στο Κορωπί, στη Μεταμόρφωση και στα Χανιά, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες βασισμένες στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας Διαθέτει εγκαταστάσεις αυστηρών προδιαγραφών που την καθιστούν τον ιδανικό εταίρο για Εναλλακτική Εγκατάσταση (Business Continuity Site, Disaster Recovery Site)

Στρατηγικοί Στόχοι Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι της MedNautilus Greece είναι:

Παρέχει storage networking, managed hosting, disaster recovery, κ.ά.

Να παραμείνει ένας από τους κύριους τηλεπικοινωνιακούς φορείς διασύνδεσης με το εξωτερικό (Ευρώπη και Η.Π.Α.) Nα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα εμπορικά καθιερωμένα που ισχύουν στις διεθνείς προηγμένες τηλεπικοινωνιακές αγορές Να αποτελέσει έναν από τους κύριους εναλλακτικούς φορείς προσφοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους τομείς που θα επιλέξει να δραστηριοποιηθεί σε συνεργασία με την μητρική Τelecom Italia

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.....................................................12,8 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-3,0% Κέρδη EBITDA ...........................................................7,0 Περιθώριο EBITDA % ...........................................54,4% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................2,1 Σύνολο Ενεργητικού ................................................45,3 Ίδια Κεφάλαια ............................................................7,1 Αριθμός Προσωπικού 24 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι)

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 15

8 13,7

14 13,2

7 12,8

12,4

6,5

2007

2008

7,0

2009

2010

11,7

11 10

6,6

7,3

7,1

4 2007

2008

2009

157

2010

2011*

Διεθνής δραστηριότητα, εξειδίκευση, ποιότητα και καινοτομία του Αθανασίου Κωτσή, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου

Διεθνής δραστηριότητα, εξειδίκευση, ποιότητα και καινοτομία είναι η στρατηγική και παράλληλα το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του Ομίλου INTRACOM IT Services. Εκατοντάδες πελάτες σε 68 χώρες στον κόσμο έχουν επιλέξει τις υπηρεσίες και λύσεις του Ομίλου. Οι διεθνείς δραστηριότητές του συνεισφέρουν κατά περίπου 75% στα συνολικά έσοδά του, ενώ το 56% του ανθρώπινου δυναμικού εργάζεται εκτός Ελλάδος. Βασικοί τομείς στους οποίους ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο είναι ο χώρος των τελωνείων, τα δημόσια οικονομικά (φορολογία, ελεγκτικοί μηχανισμοί κλπ.) και οι λύσεις πληροφορικής για τον χρηματοοικονομικό κλάδο. Σημαντική έμφαση δίνει επίσης στη διεθνή προοπτική των λύσεων που προσφέρει, αναφορικά με τον χώρο της υγείας & κοινωνικής ασφάλισης, τις μεταφορές και τον τουρισμό. Διεθνής θωράκιση στην οικονομική κρίση Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση και οι αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία αναμφίβολα έχουν επηρεάσει αρνητικά και τον κλάδο της πληροφορικής. Ο Όμιλος, χάρη στον εντονότατο διεθνή προσανατολισμό του, έχει επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό από τα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος έχει ενισχύσει την ηγετική του θέση ως ένας εκ των βασικότερων προμηθευτών υπηρεσιών πληροφορικής των ευρωπαϊκών οργάνων και σημαντικός προμηθευτής εθνικών κυβερνήσεων σε διεθνές επίπεδο, αναλαμβάνοντας νέα έργα σε ΕΕ και παγκοσμίως. Παράλληλα, κινείται δυναμικά για να διευρύνει και να ενδυναμώσει το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων λύσεων με νέα προϊόντα και στρατηγικές συνεργασίες, ενώ ενισχύει τη γεωγραφική επέκτασή του με νέα γραφεία σε Μεγάλη Βρετανία, Σαουδική Αραβία, Υεμένη και Φιλιππίνες.

INTRACOM IT Services Σωκράτης Κόκκαλης Πρόεδρος Δημήτριος Κλώνης Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Κωτσής Διευθύνων Σύμβουλος Σπυρίδων Πομόνης Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Διαμαντέας Γενικός Διευθυντής

Εξωστρέφεια, Ανάπτυξη, Καινοτομία και Συνεργασίες - το κλειδί για το μέλλον Ο κλάδος των υπηρεσιών πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια υπέρβασης της παρούσας αρνητικής συγκυρίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία εγχώριας προστιθέμενης αξίας και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Ο Όμιλος, βασιζόμενος στο διεθνή προσανατολισμό του, την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό του, εφαρμόζει αυτή τη στρατηγική στην πράξη, εκτιμώντας ότι θα διασφαλίσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και κατά τα επόμενα έτη. Η επικέντρωση στις διεθνείς αγορές και η ενίσχυση της διεθνούς δραστηριότητας αποτελεί προτεραιότητα για τον Όμιλο για τη διετία 2011-12. Πιστός στη διεθνή στρατηγική του, στοχεύει να ενδυναμώσει περαιτέρω την ηγετική του θέση ως βασικός προμηθευτής υπηρεσιών πληροφορικής των οργανισμών της ΕΕ, να αξιοποιήσει την ηγετική του θέση ως niche προμηθευτής στον χώρο των τελωνείων και να προωθήσει διεθνώς το πακέτο φορολογικών υπηρεσιών και λύσεων. Παράλληλα, σχεδιάζει την ίδρυση γραφείων σε νέες περιοχές. Τέλος, συνεχίζει να επενδύει στην ενδυνάμωση και αξιοποίηση των υπαρχόντων συνεργασιών με τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς IBM & Oracle, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του σε νέες αγορές (Νέα Ζηλανδία, Βιετνάμ, Μαλαισία και Ινδονησία).

Intrasoft International Αθανάσιος Κωτσής Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Μάνος Αν. Διευθύνων Σύμβουλος INTRACOM IT Services Middle East & Africa Tareq Abu Sharar Διευθύνων Σύμβουλος INTRACOM IT Services Denmark Albert Menashe Διευθύνων Σύμβουλος Global Net Solutions Ιωάννης Πατιάς Γενικός Διευθυντής

Μεγάλες Επενδύσεις Οι σημαντικότερες επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις του Ομίλου την περίοδο 2010 - 2011 περιλαμβάνουν: Την επέκταση του διεθνούς δικτύου πωλήσεων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Άπω Ανατολή και Λατινική Αμερική

Έρευνα και Ανάπτυξη εστιασμένη στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων του Ομίλου, κυρίως στους

τομείς των Τελωνείων, της Φορολογίας, του Risk management, καθώς και στον χρηματοοικονομικό κλάδο

Ίδρυση νέων γραφείων σε Μεγάλη Βρετανία, Σαουδική Αραβία και Φιλιππίνες και έναρξη προκαταρκτικών εργασιών για την ίδρυση νέων γραφείων σε Υεμένη

1977

1987

1996

2000

Ίδρυση της INTRACOM, με αρχική εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Ίδρυση της Intrasoft, με εξειδίκευση στην υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής

Ίδρυση της Intrasoft International στο Λουξεμβούργο

Ίδρυση της INTRACOM IT Services Middle East & Africa στο Αμμάν της Ιορδανίας

158

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 142 136 112 255 επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Διεθνής Δραστηριότητα Θυγατρικές, υποκαταστήματα ή γραφεία σε 12 χώρες: Ελλάδα, Ιορδανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία, Μολδαβία, Σαουδική Αραβία, Υεμένη, Φιλιππίνες. Επίσης, παρουσία σε 68 διαφορετικές χώρες μέσω υλοποίησης έργων σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Μετοχική Σύνθεση INTRACOM IT Services (μητρική) - Κύκλος Εργασιών 2010 (εκατ. €) 148,4 Intrasoft International (100%), INTRACOM IT Services Middle East & Africa (80%), - INTRACOM IT Services Denmark (100%), - GlobalNet Solutions (100%), - DB-Databank (90%), - Intracom Cyprus (100%)

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης INTRACOM IT SERVICES A.E., Όμιλος Εταιρειών, 1977 Κλάδος Δραστηριότητας Πληροφορική Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Νέα Οδός Παιανίας – Μαρκοπούλου (19 χλμ) 190 02 Παιανία Επικοινωνία Τηλ.: 210 6679000, e-mail: communication@intracom-it.com, u.r.l.: www.intracom-it.com Προϊόντα – Υπηρεσίες Ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό Μεγάλοι Πελάτες Οι κυριότεροι πελάτες του Ομίλου είναι: τα Όργανα και οι Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργεία και Δημόσιοι Οργανισμοί σε εθνικό επίπεδο (με έμφαση στους τομείς της Οικονομίας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Υγείας, της Δικαιοσύνης και των Μεταφορών), Τράπεζες και Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο, τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης του ΟΗΕ Έχει εντάξει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζει Εφαρμόζει εσωτερικό πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, μελανωτών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οικιακών μπαταριών, κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ Στηρίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα Athens Information Technology Συμμετέχει ενεργά και υποστηρίζει το έργο κοινωνικών και περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε Ελλάδα, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Ιορδανία Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ..................................................148,4 Μεταβολή Κ.Ε. %....................................................6,5% Κέρδη EBITDA ...........................................................7,0 Περιθώριο EBITDA % .............................................4,7% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................0,1 Σύνολο Ενεργητικού ..............................................161,3 Ίδια Κεφάλαια ..........................................................40,5 Αριθμός Προσωπικού 1575 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι) Εξωτερικό: 56% επί συνολικού Προσωπικού

Γνωρίζετε ότι ... Το 75% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τη διεθνή δραστηριότητά του Η Intrasoft International, ένας από τους σημαντικότερους

συνεργάτες της Ε.Ε. στον τομέα της πληροφορικής, στηρίζει την καθημερινή λειτουργία 40.000 χρηστών στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Η Intrasoft International ήταν στις 10 καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη στην κατηγορία Customer Focus στα 2010 European Business Awards, λαμβάνοντας τη Διάκριση Ruban d'Honneur Η Intrasoft International ανήκει στις 500 εταιρείες παγκοσμίως που έχουν ISO 20000 Η INTRACOM IT Services Middle East & Africa απασχολεί 200 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και παρέχει υπηρεσίες σε 23 χώρες της Μέσης Ανατολής και Αφρικής Η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα ESKORT της INTRACOM IT Services Denmark, έχει εγκαταστάσεις σε 25 χώρες και στις 5 Ηπείρους Η Gartner κατατάσσει τον Όμιλο στους κορυφαίους προμηθευτές διεθνώς στην κάθετη αγορά των λύσεων συμμόρφωσης προς υπηρεσίες Δημοσίων Εσόδων

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 165 160 155 150 145 140 135 130 125

161,9 154,0 148,4

139,4

2007

2008

2009

2010

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

17,8

9,6 7,0 6,1

2007

2008

2009

2010

2005

2007

2009

2011

Δημιουργία του Ομίλου INTRACOM IT Services, του μεγαλύτερου ελληνικού ομίλου παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, μέσω της συγκέντρωσης και ενοποίησης του συνόλου των δραστηριοτήτων πληροφορικής της INTRACOM και των επιμέρους θυγατρικών της

Ίδρυση της θυγατρικής INTRACOM IT Services Denmark και εξαγορά του επιχειρηματικού τομέα λύσεων compliance της WM-data Denmark A/S, με παράλληλη απόκτηση των δικαιωμάτων της διεθνώς αναγνωρισμένης λύσης ESKORT Compliance & Enforcement Solution

Συμφωνία διεθνούς συνεργασίας με IBM Corporation για την ανάπτυξη και από κοινού προσφορά λύσεων στο χώρο των τελωνείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως

Γραφεία σε 12 χώρες & Έργα σε 68 χώρες

159

rank εταιρείας 2010 286 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία, 1928 Κλάδος Δραστηριότητας Ασφαλιστική Εταιρεία / Γενικές Ασφαλίσεις και Ασφαλίσεις Ζωής Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Ομήρου 2 & Σταδίου 105 64 Αθήνα Επικοινωνία Τηλ.: 800 11 93800, 210 3295111 e-mail: info@groupama-phoenix.com u.r.l.: www.groupama-phoenix.com

Top Διευθυντικά Στελέχη Bertrand Woirhaye Γενική Διεύθυνση Patrick Savre Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Βασιλική Κωστάκη Οικονομική Διεύθυνση Μαρίνα Βέργου Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Χρήστος Κάτσιος Εμπορική Διεύθυνση Δημήτρης Ταταράκης Τεχνική Διεύθυνση Κωνσταντίνος Πάντος Τεχνική Διεύθυνση / Υποδιεύθυνση Ασφαλίσεων Ζωής Χαράλαμπος Ταταράκης Διεύθυνση Εισπράξεων & Εμπλοκών / Έργου Νικόλαος Κοτζακουλάκης Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Didier Vincent Διεύθυνση Πληροφορικών Συστημάτων

2007 2007

Εξαγορές Στιςαπό αρχές χρόνου Εξαγορά τον του Όμιλο Groupama το SEEF Fund της Global Finance αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο στην ICAP. Τον Δεκέμβριο εξαγοράζεται η Action Plan Συνεργασίες ΒΑΙΝ & Company

2008 2008

Σίγουρα δίπλα σας! Groupama Φοίνιξ: Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία και θυγατρική ενός μεγάλου διεθνούς Ομίλου Με 80 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, καθώς δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζημιών και ζωής από το 1928, η Groupama Φοίνιξ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της ελληνικής αγοράς. Η διαχρονική παρουσία της εταιρείας αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της αναγνώρισης από τους πελάτες της, τόσο της αξιοπιστίας της, όσο και της ποιότητας των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Με Γενικό Διευθυντή τον κ. Bertrand Woirhaye, η Groupama Φοίνιξ ανήκει από τον Ιούνιο του 2007 στην οικογένεια Groupama, ως θυγατρική 100% ενός γαλλικού ασφαλιστικού και τραπεζικού ομίλου με ολοένα και πιο έντονο διεθνή χαρακτήρα, καθώς δραστηριοποιείται σε 14 χώρες. Η δύναμη του Ομίλου - με κύκλο εργασιών 17,6 δις ευρώ, 16 εκατομμύρια πελάτες και 110 χρόνια εμπειρίας, του επιτρέπει να επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη των θυγατρικών του στο εξωτερικό, θέτοντας στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα εφόδια - τεχνογνωσία, οικονομικά και τεχνικά μέσα, πρότυπα ποιότητας και καινοτομίας -προκειμένου να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες τους και να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους στις εκάστοτε τοπικές αγορές. Νέα πνοή Χάρη στις σημαντικές ενέργειες και πρωτοβουλίες που ανέπτυξε η νέα διοίκηση από το Σεπτέμβριο του 2007, η Groupama Φοίνιξ είναι σήμερα μια εταιρεία με σύγχρονη διοικητική οργάνωση, βελτιστοποιημένες διαδικασίες και υπηρεσίες, εξαιρετικά τεχνικά αποτελέσματα και ρυθμό ανάπτυξης που ξεπέρασε το μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς το 2010. Η εταιρεία διαθέτει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα: ισχυρό χαρτοφυλάκιο στις ασφαλίσεις ζημιών αλλά και ζωής, καταξιωμένο όνομα, παρουσία σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, πλήρη και ανανεωμένη σειρά προγραμμάτων που καλύπτουν κάθε είδους ασφαλιστικές ανάγκες και συνδυάζονται συχνά με πρωτοπόρες δωρεάν υπηρεσίες, πολυάριθμη και πιστή πελατεία, καθώς και εκτεταμένα δίκτυα σε όλη τη χώρα. Σίγουρα δίπλα σας Η Groupama Φοίνιξ επικεντρώνεται στην διατήρηση της πελατειακής της βάσης και την κατάκτηση νέων μεριδίων της αγοράς, καθώς και στην κερδοφόρα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, ως απαραίτητη προϋπόθεση της σταθερότητας και παρουσίας της στην ελληνική αγορά σε βάθος χρόνου. Προτεραιότητα έχουν η συνεχής βελτιστοποίηση των διαδικασιών της και ενδυνάμωση των δικτύων πωλήσεων, ο περαιτέρω εμπλουτισμός της γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών και η αύξηση της επενδυτικής ικανότητας της Εταιρείας προς όφελος των πελατών της. Στόχος της Groupama Φοίνιξ είναι να προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις προσιτές σε όλους. Προς την κατεύθυνση αυτή, ακολουθώντας τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις του τόπου και προσαρμόζοντας τις λύσεις που προτείνει στις σημερινές διαφοροποιημένες ανάγκες και δυνατότητες του κοινού, η εταιρεία επενδύει σταθερά στη διάθεση καινοτόμων και ποιοτικών ασφαλιστικών λύσεων, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της, αλλά και τις συνέργειές της με τον Όμιλο Groupama. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών............................................195,8 Μεταβολή Κ.Ε. %.............................................4,7% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων .................................5,0 Σύνολο Ενεργητικού .......................................704,7 Ίδια Κεφάλαια ...................................................39,0 Αριθμός Προσωπικού 381 Εργαζόμενοι

2009 2009

Χώρες Επέκταση στητης Ρουμανία και Συνεργασίες για τηνστην Αναδιοργάνωση διοικητικής Επιστροφή Google της εταιρείας τη Σερβία AdWords, Hogan &στην Cuteαγορά δομής και διάθεση στην αγορά νέας πώληση κερδοφορία – Διάθεση Assessments Εξαγορές Ελλάδος, σειράς Κύκλος 10 προϊόντων SAFE του πρωτοποριακού πακέτου 7 Πρωτοβουλίες Διαχείριση B2B Ρουμανίας & Σερβίας δωρεάν υπηρεσιών Anesis Απαιτήσεων Πρωτοβουλίες Findbiz.gr, έκδοση Αυτοκίνητο Business Leaders in Greece

161

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 220 200

195,8 189,1 175,0

180

187,0

160 140 120 100 2007

2010 2010

Χώρες Επέκταση στην το Κύπρο, Η εταιρεία ξεπερνάει μέσο όρο δημιουργία Βουλγαρίας ανάπτυξης Κύκλου της αγοράς – 80% των Συνεργασίες εργαζομένωνHuthwaite της δηλώνουν Πρωτοβουλίες ικανοποιημένοιStrongest με την εργασία τους Companies Greece, έκδοση (έρευνα μεinπρωτοβουλία του 40 Ομίλου) Κορυφαίοι Κλάδοι

2008

2011 2011

2009

2010

Συνεργασίες & νέου Bradstreet Διάθεση στην Dun αγορά προϊόντος Northgate Arinso Αυτοκινήτου « Motor GP» και νέου Πρωτοβουλίες ICAP Trade Unit Linked «ΖΕΝ» Exchange, έκδοση Leading Employers in Greece

Προσπάθεια, Σεμνότητα, Αλληλεγγύη του Γιάννη Λαρσινού, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Γιάννης Λαρσινός Διευθύνων Σύμβουλος

Ποια ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα της εταιρείας το 2010 & 2011; Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την τελευταία δράση κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας μας όπου στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών μας για υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και της νέας γενιάς, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ προέβη στην ασφάλιση όλων των μαθητών των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της Πελοποννήσου, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εντός και εκτός σχολείου, για ένα χρόνο. Είναι η δεύτερη φορά που υλοποιούμε σχετικό έργο μετά την ασφάλιση 17.000 μαθητών των περιοχών Κορίνθου, Τριπόλεως και Μεγάρων το 2010. Στα 40 χρόνια λειτουργίας της, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ αποδεικνύει έμπρακτα το βαθμό της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας, με συνεχή δράση στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας, όπου έχει να παρουσιάσει εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης τόσο του προσωπικού και των συνεργατών της όσο και της τοπικής κοινωνίας. Το όραμα της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ είναι η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων στην περίθαλψη και τις υπηρεσίες ασφάλισης σε τοπικό επίπεδο αλλά και ανά την ελληνική επικράτεια. Σε επιχειρηματικό επίπεδο η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ προέβη μέσα στο 2011 σε μία σειρά εξαγορών, εδραιώνοντας την παρουσία της στην Πελοπόννησο με εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος στην Καλαμάτα, την Κυπαρισσία Μεσσηνίας, τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, τη Σκάλα Λακωνίας και την Κόρινθο. Η εταιρεία ανέλαβε επίσης την εκμετάλλευση του λατομείου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε λατομικά προϊόντα των ευρύτερων περιοχών και την εκμετάλλευση νέων λατομείων στο Ναύπλιο Αρκαδίας και τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η επαναλειτουργία του κεντρικού Λατομείου στην Κόρινθο, το οποίο θα τροφοδοτήσει το έργο της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών με Αδρανή Υλικά. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε; Η σημαντικότερη πρόκληση είναι η ανάπτυξη της εταιρείας εν μέσω κρίσης. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας που βοήθησε στην καλή πορεία της; H ποιοτική αλυσίδα των ανθρώπων που απαρτίζουν την εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ και η προσπάθεια την οποία καταβάλουμε όλοι μαζί. Ποιοτικά προϊόντα και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας είναι το αποτέλεσμα των πολύχρονων προσπαθειών. Πιστοποιήσαμε πρώτοι τα αδρανή υλικά των λατομείων μας και προχωρήσαμε άμεσα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων σκυροδέματος όπως το GEOCRETE, το Διαπερατό και το Fill Floor παραμένοντας πιστοί στο όραμα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Υπήρξαν ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης του Ανθρωπίνου Δυναμικού στην εταιρεία σας; Τα στελέχη της εταιρείας έχουν βγει μέσα από παρακολούθηση σεμιναρίων πολλών και εξειδικευμένων γνώσεων. Ακόμη έχουμε το μέγεθος να τηρούμε την οικογενειακή εταιρεία χωρίς αυτό να μας στερεί την καλή μας πορεία και την υλοποίηση στρατηγικών ενός σύγχρονου μάνατζμεντ. Ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι σας για τη διετία 2011 -2012; Η διατήρηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο μας και η προσπάθεια για όσο το δυνατόν λιγότερη μείωση προσωπικού. Πως κρίνετε την πορεία του κλάδου σας; Το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, οι συνεχείς επιβαρύνσεις και η περιρρέουσα αβεβαιότητα έχουν πλήξει το επιχειρηματικό περιβάλλον και δη τον τομέα των κατασκευών σε εξαιρετικό βαθμό. Πιστεύω ότι είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος όπου η βιοτεχνική με τη βιομηχανική συνείδηση συχνά συναντιόνται και κατά την άποψή μου θα επικρατήσει η βιομηχανική. Ποιες είναι οι ευρύτερες διεθνείς τάσεις στον κλάδο και πως τις ακολουθείτε; Ανέφερα ήδη πως αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για εξέλιξη και μένοντας πιστοί στο όραμά μας για καινοτομία έχουμε ήδη επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην πιστοποίηση των προϊόντων και διαδικασιών

162

rank εταιρείας 2010 287

2009 344

μας αλλά και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για την εξυπηρέτηση σύνθετων αναγκών. Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., 1975

Πως σας επηρεάζει η τωρινή οικονομική συγκυρία και πως αντιδράτε ώστε να μετριάζετε τις αρνητικές επιπτώσεις της; Είναι σημαντικό να κινηθούμε με ψυχραιμία, ηρεμία και σταθερότητα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικά δύσκολη συγκυρία, ενώ παράλληλα να αναπτύξουμε ταχύτητα και δυνατά αντανακλαστικά απέναντι στις συνεχείς κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Πως θεωρείτε ότι αναδεικνύεται ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περιόδους κρίσης; Σε περιόδους ύφεσης ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη διατήρηση της ακεραιότητας της εταιρείας απέναντι στις δυνάμεις του ανταγωνισμού αλλά και στο όχι πάντα ευνοϊκό φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί στην Ελλάδα. Η διορατικότητα, η αποφασιστικότητα και το όραμα είναι μερικά από τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που προσωπικά θεωρώ ότι χρειάζεται να διαθέτει ο Διευθύνων Σύμβουλος προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή και υγιής πορεία της εταιρείας αλλά και να διερευνηθεί η προοπτική και τα περιθώρια ανάπτυξής της στο μέλλον. Ποια είναι η συμβολή του top management στην εξασφάλιση της εταιρικής κερδοφορίας με στόχο την έξοδο από την κρίση; Η συμβολή του top management είναι αναμφισβήτητα ιδιαίτερα καθοριστική. Μέσω της ορθής διαδικασίας λήψης αποφάσεων μπορεί να επιτευχθεί η διαφάνεια και η ομαλή πορεία μίας επιχείρησης. Επιπλέον, η εισαγωγή της καινοτομίας τόσο σε επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας όσο και σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης ακόμα και σε περιόδους βαθιάς ύφεσης όπως είναι αυτή που βιώνουμε σήμερα. Πόσο επιβοηθητική πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας και η προσήλωση στην εφαρμογή εταιρικών αξιών στην τωρινή συγκυρία; Αν συμβαδίζει με τις ανθρώπινες ανάγκες μπορεί να είναι επιβοηθητική. Πως παρακινείτε τους συνεργάτες σας και τι αναμένετε από εκείνους;

Με προσωπικό παράδειγμα και δυνατότητες ανέλιξης καθώς και με επιβράβευση. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.....................................................50,9 Μεταβολή Κ.Ε. % ................................................-20,9% Κέρδη EBITDA ...........................................................6,6 Περιθώριο EBITDA % ...........................................12,9% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................4,8 Σύνολο Ενεργητικού ................................................42,0 Ίδια Κεφάλαια ............................................................5,5 Αριθμός Προσωπικού 231 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι) ICAP Credit Rating Α (25.05.2011)

Κλάδος Δραστηριότητας Λατομεία - Έτοιμο Σκυρόδεμα Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Δαμασκηνού 35, 20 100 Κόρινθος Επικοινωνία Τηλ.: 27410 21275 e-mail: larsinos@larsinos.gr u.r.l.: www.larsinos.gr

Πως μια κερδοφόρα επιχείρηση όπως η δική σας συμβάλει ως πρότυπο στη δημιουργία αναπτυξιακής δυναμικής απαραίτητης για την έξοδο από την κρίση; Μια επιτυχημένη επιχείρηση δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης και συμβάλει ουσιαστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας προσφέροντας θέσεις εργασίας. Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ υλοποιεί τα ανωτέρω και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο επιτυχημένου management και λειτουργίας. Τι θα προτείνατε να κάνουν οι επιχειρήσεις για να βοηθήσουν τη χώρα να βγει από την κρίση; Να επικεντρωθούν σε μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν. Πως πιστεύετε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στη δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας; Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να καταθέτει ουσιαστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων προς τους κυβερνητικούς φορείς και τις αρμόδιες αρχές. Βέβαια, το ζητούμενο εδώ είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις να λαμβάνονται υπόψη από την πολιτική ηγεσία. Πως πιστεύετε ότι η πολιτεία μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της παρούσας συγκυρίας; Η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και η εξομάλυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να είναι το αποβατικό στο νησί της ανάπτυξης, αντίθετα στην Ελλάδα λειτουργεί ως φρένο.

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 70 60

64,3 55,0

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €) 6,7

50,9

7,2

6,6

50 4

40 30

2 20 10

2008

2009

163

2010

2008

2009

2010

Just Drive... του Roberto Fonseca, Γενικού Διευθυντή της Arval Hellas S.A.

Roberto Fonseca Γενικός Διευθυντής Aνέλαβε τα ηνία της Arval στην Ελλάδα στις αρχές του 2011, με την φιλοδοξία να αναπτύξει περαιτέρω τη θέση της Arval στην ελληνική αγορά. Είναι μέλος του ομίλου BNP Paribas από το 2005, ως Γενικός Διευθυντής της Arval Βραζιλίας, την οποία και ανέπτυξε από μια νεοσύστατη εταιρεία σε ηγέτη της αγοράς της. Οι γνώσεις και η πολύχρονη διευθυντική εμπειρία του στις μακροχρόνιες μισθώσεις τα τελευταία 20 χρόνια, αποτελούν εχέγγυο για τη συνέχεια και την περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Top Διευθυντικά Στελέχη Άκης Λιούνης Οικονομικός Διευθυντής Αντώνης Παπαγιαννακόπουλος Εμπορικός Διευθυντής Άρης Τσιγκρής Διευθυντής Διαχείρισης Στόλου

Πώς αντιμετωπίζετε την κρίση; Ποιές είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις της ελληνικής αγοράς; Η Ελλάδα, σήμερα, βρίσκεται στο κατώφλι μεγάλων και ουσιαστικών αλλαγών. Μετά τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και τις επιπτώσεις τους σε όλους τους τομείς της αγοράς, πολλά πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αποθαρρυντικό! Οι εταιρείες θα προσαρμοστούν στις πιο απαιτητικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό πως η ανταγωνιστικότητα της αγοράς πρέπει να βελτιωθεί δραστικά. Η οικονομική κρίση και οι αλλαγές τόσο του φορολογικού συστήματος, όσο και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος θα επιταχύνουν τη συρρίκνωση του αριθμού των

προμηθευτών στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Οι εταιρείες που είναι σωστά δομημένες, είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται και μπορούν να μετατρέψουν αυτή την περίοδο κρίσης σε ευκαιρία. Πάροχοι με γνώση στον τομέα τους και αποδεδειγμένη οικονομική σταθερότητα που εξασφαλίζει μακροβιότητα στην αγορά, μπορούν να διακρίνουν τη θετική πλευρά της κατάστασης. Η αγορά και οι νέες συνθήκες θα απειλήσουν σε μεγάλο βαθμό αρκετές εταιρείες του χώρου, οι οποίες ίσως να αναγκαστούν να βγουν εκτός της επιχειρηματικής αρένας. Δεν είναι τυχαίο πως πολλοί πελάτες ζητούν πλέον συμβουλές και ουσιαστική υποστήριξη από τους παρόχους μακροχρόνιας μίσθωσης. Οι εταιρείες πρέπει να αναλύσουν και να βελτιστοποιήσουν τα κόστη του στόλου οχημάτων τους. Είναι παιχνίδι μιας ισορροπίας μεταξύ προϋπολογισμένης δαπάνης, στρατηγικών ανθρώπινου δυναμικού, πραγματικών αναγκών αυτοκίνησης και πλάνου δράσης κοινωνικής ευθύνης και προστασίας του περιβάλλοντος. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ελληνική αγορά είναι η αλλαγή προσανατολισμού από τη διάθεση του αυτοκινήτου στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τις εταιρείες αποδεικνύοντάς τους πως η κάλυψη της αυτοκίνησης των οδηγών τους συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης. Μια επιχείρηση θα αναπτυχθεί γρηγορότερα όταν οι οδηγοί της εξυπηρετούνται άμεσα και μπορούν να αφοσιωθούν στην κύρια παραγωγική τους εργασία. Επιπλέον, μια επιχείρηση θα μεγαλώσει όταν υπάρχει σαφής πληροφόρηση για τους οδηγούς της και άρα μεγαλύτερος έλεγχος ή εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων για να υπάρξει μέγιστη παραγωγικότητα. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα μια εταιρεία για το στόλο των αυτοκινήτων της; Η επιλογή εταιρείας μακροχρόνιας μίσθωσης και διαχείρισης εταιρικών οχημάτων αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα και απαιτητική. Προβλήματα που σχετίζονται με τα ίδια τα οχήματα, η συντήρηση, τα ατυχήματα και κρυφά κόστη αποτελούν μερικούς μόνο από τους πιθανούς «πονοκεφάλους» μιας λανθασμένης επιλογής. Σημεία κλειδιά στην επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη που θα συμβάλουν στο ξεκίνημα μιας απροβλημάτιστης συνεργασίας αποτελούν τα εξής: Η επιλογή της πιο «φθηνής» ή οικονομικής προσφοράς κρύβει κινδύνους. Πολλές φορές, οι φθηνότερες προσφορές σημαίνουν «έκπτωση» και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ανάμεσα στις υπηρεσίες αυτές συγκαταλέγονται η επιλογή καινούργιων αξιόπιστων ελαστικών καθώς και η επιλογή συνεργείων που χρησιμοποιούν μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και μπορούν να πιστοποιήσουν τη δουλειά τους. Δεν είναι λίγες φορές που στελέχη με εταιρικά αυτοκίνητα αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα,

164

λίγες μόνο μέρες, μετά την παραλαβή του οχήματος από το συνεργείο. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται σε παράγοντες που δεν εξετάζονται τις περισσότερες φορές εκ των προτέρων. Η διακύμανση αυτών των μη προϋπολογισμένων δαπανών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μια εταιρεία. Προσοχή στις συμβάσεις. Τα στελέχη μιας επιχείρησης που έχουν την ευθύνη επιλογής εταιρικού στόλου και αντίστοιχα συνεργάτη μακροχρόνιας μίσθωσης, θα πρέπει είναι πολύ προσεκτικοί κατά την υπογραφή των συμβάσεων. Μια σύμβαση οφείλει να είναι αναλυτική, σαφής και διαφανής ως προς όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που απαρτίζουν και οριοθετούν μια εμπορική συμφωνία. Δεν είναι λίγες οι φορές που η επιχείρηση βρέθηκε αντιμέτωπη με τον προμηθευτή σε θέματα που αφορούσαν τις καλυπτόμενες από τη σύμβαση υπηρεσίες. Κάποιες εταιρείες καλύπτουν μόνο προγραμματισμένες συντηρήσεις και όχι την όποια μηχανική βλάβη προκύψει από αστοχία υλικού. Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να διασαφηνίζεται πριν την αποδοχή οποιασδήποτε σύμβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ατυχήματος, η εταιρεία είναι αυτή που τελικά φέρει την ευθύνη έναντι των οδηγών της σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε ελλιπή ή ημιτελή συντήρηση ή επισκευή. Κάποιες από τις εταιρείες μίσθωσης οχημάτων που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια, άφησαν τους πελάτες τους ακάλυπτους σε θέματα ασφάλισης, πληρωμής τελών κυκλοφορίας και σωστής συντήρησης των μισθωμένων οχημάτων, δημιουργώντας πολλά προβλήματα . Ποιο πιστεύετε πως είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Arval; Είμαστε μια πεπειραμένη εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης και διαχείρισης εταιρικών στόλων που λειτουργεί με υπευθυνότητα και βρίσκεται στο πλευρό του πελάτη. Πρώτο μας βήμα είναι η ανάλυση των πραγματικών αναγκών μιας επιχείρησης και η επιλογή των μοντέλων των αυτοκινήτων που ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτές. Στοιχεία που μας διαφοροποιούν είναι η συμβουλευτική προσέγγιση, οι τακτικές αναφορές στόλου κι άλλες σχετικές εκθέσεις που συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και μείωση του κόστους, η εκπαίδευση στη σύνταξη εταιρικής πολιτικής στόλου και οι διαχειριστικές διευκολύνσεις προκειμένου να εξοικονομηθεί κάθε παραγωγικό λεπτό για τα στελέχη και τους οδηγούς μιας επιχείρησης. Η διαχείριση εταιρικών στόλων καλύπτει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που αφορούν στο ίδιο το όχημα, τον οδηγό και τον manager που είναι υπεύθυνος για τον εταιρικό στόλο. Η διαχείριση εταιρικών στόλων είναι σύνθετο έργο κάθε εταιρείας, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εταιρικής στρατηγικής. Η Arval δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάλυση του κόστους των υπηρεσιών έτσι ώστε οι πελάτες της να γνωρίζουν με απόλυτη διαφάνεια και ακρίβεια τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν.

rank εταιρείας 2010 289 Η Arval Hellas συγκαταλέγεται στο 10% των κορυφαίων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Β2Β, στη Νότια Ευρώπη. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την TNS και η Ελλάδα έλαβε μέρος για πρώτη φορά. Η έρευνα ανέλυσε τη στάση των στελεχών απέναντι στην Arval Hellas, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης στην εξυπηρέτηση της εταιρείας και των οδηγών της, καθώς και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Βάσει του δείκτη που μετρά τη δύναμη της σχέσης μιας εταιρείας με τον πελάτη της, η Arval Hellas προσμετρά 88% ικανοποίηση στους πελάτες της ενώ 99% αυτών έχουν μια πολύ καλή εικόνα, στοιχείο που την καθιστά πρώτη επιλογή ανάμεσα στους ανταγωνιστές της. Παράλληλα, η έρευνα ανέδειξε ότι 6 στους 10 πελάτες της Arval Hellas ανήκουν στην κατηγορία των «πρεσβευτών», δηλαδή των απόλυτα ικανοποιημένων και πιστών πελατών. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβραβεύουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Arval, η οποία προσφέρει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της με στόχο να είναι ένας πολύτιμος μακροχρόνιος συνεργάτης. Για να το πετύχει αυτό, βοηθά τις εταιρείες-πελάτες της να καθορίσουν την πολιτική ορθής χρήσης των εταιρικών αυτοκινήτων τους, να επιλέξουν οικονομικά στην κατανάλωση καυσίμου και ασφαλή αυτοκίνητα, να βελτιώσουν την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών τους και να μειώσουν το πραγματικό συνολικό κόστος μίσθωσης των αυτοκινήτων τους. Συμβουλευτική Προσέγγιση Ένας από τους βασικούς πυλώνες της μεθοδολογίας που εφαρμόζει η Arval με στόχο την βελτιστοποίηση των στόλων των πελατών της είναι το Ολικό Κόστος Χρήσης (TCO). Το Ολικό Κόστος Χρήσης στη διαχείριση στόλου ουσιαστικά απεικονίζει το πλήρες κόστος ενός στόλου. Περιλαμβάνει: 1. την ορατή δαπάνη του οχήματος που είναι τα μηνιαία μισθώματα. Αυτό το βασικό κόστος μπορεί να βελτιστοποιηθεί με την υποστήριξη της Arval 2. δαπάνες όπως καύσιμα, φόροι, κόστη εκτός σύμβασης. Αυτοί οι παράγοντες δεν εξετάζονται τις περισσότερες φορές εκ των προτέρων καθώς πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ή και στο τέλος της περιόδου της σύμβασης 3. κρυμμένες δαπάνες όπως μη ορατά κόστη που προκύπτουν από το κόστος της διαχείρισης του στόλου από την ίδια την εταιρεία (χρόνος, εργαλεία διαχείρισης), χαμηλή παραγωγικότητα λόγω της μειωμένης κινητικότητας οδηγών ή χαμένο παραγωγικό χρόνο για τη συλλογή πληροφοριών Η Arval παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές στους πελάτες της, πραγματοποιώντας συστάσεις που μπορούν να αποφέρουν εξοικονόμηση μερικών εκατοντάδων ευρώ ανά αυτοκίνητο και αναπροσαρμογές χιλιομετρικών αποστάσεων που βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες αυτοκίνησης. Το πραγματικό όφελος είναι η αλλαγή από τις επιμέρους και περιστασιακές ευκαιρίες προς τη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής και κυρίως αποτελεσματικής στρατηγικής εταιρικού στόλου. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη To 2004, η Arval ήταν η πρώτη εταιρεία μακροχρόνιων μισθώσεων διεθνώς που προέβη στην υπογραφή του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (The Global Compact). Με στόλο μισθωμένων οχημάτων που πλησιάζει τις 700,000, έχει πλήρη επίγνωση της επίδρασης που μπορεί να έχει τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τον άνθρωπο. Ακολούθως, η εταιρεία διαθέτει εργαλεία που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τους παράγοντες αυτούς με μια σειρά πράξεων: καταμέτρηση εκλυόμενων ρύπων καυσαερίου, ανάλυση και πρόληψη ατυχημάτων, εργαλεία ορθής επιλογής οχημάτων που αναλύουν και την περιβαλλοντική επίδραση των οχημάτων, εκπαιδευτικά προγράμματα ασφαλούς και οικολογικής οδήγησης, αναλυτικές αναφορές στόλων και προτάσεις βελτιστοποίησης εταιρικής αυτοκίνησης. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι από τις θεμελιώδεις αξίες της Arval. Κάνοντας πράξη τις αξίες αυτές, εκτός των άλλων, τα τελευταία 5 χρόνια, η Arval ανακυκλώνει τους ρύπους καυσαερίων που εκλύει ο εταιρικός της στόλος κατά τις μετακινήσεις των εργαζομένων της. Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων CVO H Αrval Hellas συνεχίζει δυναμικά το ερευνητικό της έργο με τη διενέργεια του Βαρόμετρου από το Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι

165

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης Arval Hellas S.A., 2007 Κλάδος Δραστηριότητας Μακροχρόνιες Μισθώσεις εταιρικών οχημάτων Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Ποσειδώνος 4, Χαλάνδρι ΤΚ 152 32 Επικοινωνία Τηλ.: 210 8772700, e-mail: marketing@arval.gr, u.r.l.: www.arval.gr Διεθνής Δραστηριότητα Η Arval εξειδικεύεται από το 1989 στις υπηρεσίες μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων και δραστηριοποιείται σε 30 χώρες και στις 5 ηπείρους. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της εταιρικής αυτοκίνησης με εξειδικευμένες συμβουλές και υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των εταιρειών.

Γνωρίζετε ότι η ARVAL Hellas... Είναι θυγατρική της BNP PARIBAS, ενός από τους πλέον σταθερούς και υγιείς τραπεζικούς ομίλους διεθνώς Παρέχει συμβουλευτική προσέγγιση από εξειδικευμένους

συμβούλους, γραπτή δέσμευση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Charter) Διαθέτει αφοσιωμένους υπεύθυνους λογαριασμών για κάθε εταιρεία με ολοκληρωμένη ομάδα διαχείρισης Δεσμεύεται για διαρκή βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών με βάση ετήσιες έρευνες ικανοποίησης πελατών και οδηγών Διαθέτει ικανότητα πρόβλεψης και κάλυψης εταιρικών αναγκών σε όλα τα επίπεδα (βελτιστοποίηση κόστους, υπηρεσίες προς εταιρεία, υπεύθυνο στόλου, οδηγό, καθώς και το ίδιο το όχημα) Δίνει πρακτικές λύσεις που συνοψίζουν και αντικατοπτρίζουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο θυγατρικών διεθνώς με δυνατότητα συντονισμού σε κεντρικό επίπεδο από το Διεθνές Εμπορικό Τμήμα (International Business Office) Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών ....................................................................................12,3 Μεταβολή Κ.Ε. % .................................................................................26,4% Κέρδη EBITDA ...........................................................................................6,5 Περιθώριο EBITDA % ...........................................................................53,2% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων .......................................................................-2,1 Σύνολο Ενεργητικού ................................................................................45,6 Ίδια Κεφάλαια ............................................................................................9,3 Αριθμός Προσωπικού: 29 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι)

το Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων αποτελεί τη διεθνή εξειδικευμένη πλατφόρμα διαχείρισης εταιρικών στόλων που δημιουργήθηκε στη Γαλλία, το 2003, με πρωτοβουλία της Arval και λειτουργεί από το 2009 και στη χώρα μας. Το Βαρόμετρο επικεντρώνεται σε 4 βασικούς τομείς που αφορούν στη διαχείριση των εταιρικών στόλων, την αειφόρο ανάπτυξη των εταιρειών, την πρόληψη ατυχημάτων και τις νέες τεχνολογίες σε αυτοκίνητα και πηγές ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στις εναλλακτικές χρήσεις των οχημάτων. Στόχος της έρευνας είναι η ουσιαστική ανάλυση και συστηματική καταγραφή των τάσεων στην αγορά εταιρικών στόλων, καθώς επίσης και η σύγκρισή τους μεταξύ χωρών και εταιρειών.

Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό όχημα εξόδου από την κρίση του Ernst-Jan Stigter, Διευθύνοντος Συμβούλου της Microsoft Ελλάς

Το κυρίαρχο και αδιαπραγμάτευτο όραμα πάνω στο οποίο βασίζεται η λειτουργία της Microsoft είναι να αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο κάθε τόπου στον οποίο δραστηριοποιείται. Εν μέσω της παρούσας κρίσιμης συγκυρίας, η δέσμευση να στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία, θέτοντας στη διάθεσή τους την τεχνογνωσία και τις δράσεις μας, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ως κορυφαία εταιρεία πληροφορικής, η Microsoft πιστεύει ακράδαντα στη δυνατότητα της τεχνολογίας να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό όχημα εξόδου από την κρίση, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε προϊόντα και λύσεις που επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και την ελαχιστοποίηση των δαπανών, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που μετασχηματίζουν την τεχνολογική πρόοδο σε κοινωνικό όφελος. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας που βοήθησε στην καλή πορεία της; Βασικό ζητούμενο για τη Microsoft ήταν και παραμένει η καινοτομία, η αναζήτηση της οποίας διέπει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας σε επίπεδο στρατηγικής, οργάνωσης και ανάπτυξης προϊόντων. Με επενδύσεις πάνω από 9 δις δολάρια σε Έρευνα και Ανάπτυξη ετησίως, η εταιρεία μας έχει εξασφαλίσει ηγετική θέση όσον αφορά στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων. Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, θεωρούμε καθήκον μας να αναζητούμε διαρκώς τρόπους και μέσα, προκειμένου η τεχνολογική πρόοδος να τίθεται προς όφελος της οικονομικής προόδου και της κοινωνικής ευημερίας. Βρισκόμαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση, αναδεικνύοντας προς κάθε κατεύθυνση την ανάγκη επένδυσης στην καινοτομία ως απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης και προόδου. Δεσμευόμαστε να παραμείνουμε στην πρωτοπορία της τεχνολογίας και να μη σταματήσουμε ποτέ να εργαζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο σε όλους τους σημαντικούς τομείς της ζωής μας. Πόσο επιβοηθητική πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας και η προσήλωση στην εφαρμογή εταιρικών αξιών στην τωρινή συγκυρία; Νομίζω ότι σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, η διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας που θα διέπει τη λειτουργία μιας εταιρείας με συνέπεια, είναι περισσότερο από ποτέ σημαντική, καθώς αυτή ουσιαστικά συνθέτει τα άυλα θεμέλια της εταιρείας. Είναι κρίσιμο ο εργαζόμενος να αισθάνεται ότι αποτελεί μέρος ενός οργανισμού με διακριτή κουλτούρα και φιλοσοφία, καθώς αυτό προσδίδει επιπλέον αξία στην εργασία του, ενώ παράλληλα συνδέει ακόμα περισσότερο τον ίδιο με την εταιρεία του. Η Microsoft επενδύοντας στο ταλέντο των ανθρώπων της, εστιάζει στην έννοια του New World of Work, που θέτει μια νέα διάσταση όσον αφορά στο μοντέλο εργασίας. Στόχος αυτού είναι η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που διασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία. Για τη Microsoft η παραγωγικότητα συνδέεται λιγότερο με τις γνωστές σταθερές ενός προκαθορισμένου χώρου και χρόνου και περισσότερο με τη δυνατότητα επιλογών. Οι επιλογές αυτές διασφαλίζονται βέβαια και με τη συνδρομή της τεχνολογίας. Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες και διαρκώς εξελισσόμενες λύσεις της Microsoft, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης στα αρχεία τους, από οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, καθώς και άμεση επικοινωνία με τους συναδέλφους τους όλες τις ώρες. Ωστόσο, αξίες κυρίαρχες, διαχρονικές και αδιαπραγμάτευτες για τη Microsoft παραμένουν η διαφάνεια, η ειλικρίνεια και το ομαδικό πνεύμα που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας. Πώς παρακινείτε τους συνεργάτες σας και τι αναμένετε από εκείνους; Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη προς την προσωπικότητα και το έργο των συνεργατών νομίζω ότι είναι βασικά συστατικά για μια εποικοδομητική σχέση εργασίας. Ως απαραίτητη συνθήκη προκειμένου ένα στέλεχος να αναπτύξει τις δεξιότητές του, θεωρώ τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που αφενός εξασφαλίζει ελευθερία κινήσεων στον εργαζόμενο και αφετέρου προσφέρει όλες αυτές τις ευκαιρίες που θα τον βοηθήσουν να εξελιχτεί επαγγελματικά. Επισημαίνω βέβαια ότι οι συνθήκες αυτές φέρνουν αποτελέσματα εφόσον οι συνεργάτες μοιράζονται τις ίδιες αξίες και ασπάζονται κοινούς στόχους. Για το λόγο αυτό στη Microsoft επενδύουμε ιδιαίτερα στην αναζήτηση στελεχών που έχουν να επιδείξουν εξαιρετικές ικανότητες στην εργασία τους και διακρίνονται για το ήθος και το χαρακτήρα τους.

Ernst-Jan Stigter Managing Director Top Διευθυντικά Στελέχη Κωνσταντίνος Λουκάς Marketing & Operations Director Σπύρος Βελώνιας Sales Director, Enterprise & Partner Group Σταύρος Αλεξάκης Sales Director, Public Sector Δήμητρα Ντάρδα Consumer Channel Group Director Μάνος Λαγουρός Acting Sales Director, Small & Midmarket Solutions & Partners Μαρία Σκιαθίτη Director, Microsoft Services Γιώργος Τσίχλης Finance & Administration Director Ματίνα Χατζηπαύλου Human Resources Director Πάτρικ Μαλόουν Technology Director Λία Κομνηνού Central Marketing Organization and PR Director

1975

2001

2008

2010

Ιδρύεται η Microsoft

Λανσάρονται τα Windows XP, το Office XP και το XBOX

Ξεκινά η μετάβαση του Bill Gates από την καθημερινή του απασχόληση με τη Microsoft, στην αφοσίωσή του στο φιλανθρωπικό έργο του «The Bill & Melinda Gates Foundation». Ιδρύεται το κέντρο καινοτομίας της Microsoft στην Ελλάδα

Λανσάρεται το Office 2010

1986 Η Microsoft μπαίνει στο Χρηματιστήριο

1995 O Bill Gates δεσμεύεται δημόσια ότι η Microsoft θα συντελέσει στην εξάπλωση και σωστή χρήση του Internet παγκοσμίως. Λανσάρονται τα Windows 95

2003 Λανσάρεται ο Windows Server 2003

2005 Λανσάρεται το XBOX 360 και αλλάζει τα δεδομένα στις παιχνιδομηχανές

2009 Λανσάρονται τα Windows 7 Λανσάρεται το msn.gr

166

2011 Λανσάρεται το Office 365 Λανσάρεται η επόμενη έκδοση των Windows Phone 7. Λανσάρεται ο browser Internet Explorer 9

rank εταιρείας 2010 2009 2008 2007 366 330 366 403 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης MICROSOFT ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., 1992 Κλάδος Δραστηριότητας Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (Πληροφορική) Διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 221, 151 24 Μαρούσι Επικοινωνία Τηλ.: 211 1206000, e-mail: mshcs@microsoft.com u.r.l.: www.microsoft.com/hellas Προϊόντα – Υπηρεσίες Cloud computing, - Business Intelligence, - Office 365, - Virtualization Χbox Live, Kinect, - Windows Phone 7, - Internet Explorer 9, - Windows 7, - Office 2010 Μεγάλοι Πελάτες Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, Aegean Airlines

Διεθνής Δραστηριότητα Η Microsoft (Nasdaq "MSFT"), η οποία ιδρύθηκε το 1975, είναι κορυφαία εταιρεία λογισμικού, υπηρεσιών και λύσεων. Όραμα και στόχος της είναι η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ατόμων και επιχειρήσεων, μέσα από τη δύναμη της τεχνολογίας. Η Microsoft διατηρεί γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες, απασχολεί περισσότερους από 88.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, ενώ τo διεθνές δίκτυο συνεργατών της ξεπερνά τους 700.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο επενδύει περίπου 9 δις δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται από το 1992 με στόχο να καταστήσει την τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους τους Έλληνες. Όραμα της εταιρείας αποτελεί η ουσιαστική προσφορά στην ελληνική κοινωνία καθώς και η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους Έλληνες να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους μέσω της τεχνολογίας. Η Microsoft Ελλάς απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους σε μόνιμη βάση, ενώ αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι περισσότεροι από 30 Έλληνες εργάζονται στα κεντρικά γραφεία της Microsoft στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει μία εκτεταμένη κοινότητα συνεργατών στην ελληνική αγορά που επικεντρώνεται στα προϊόντα και τις λύσεις της εταιρείας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Microsoft χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και προσωπικές δραστηριότητες των Ελλήνων, ενώ χιλιάδες επιχειρήσεις, οργανισμοί και δημόσιοι φορείς βασίζονται στην τεχνολογία της και τις λύσεις που προσφέρει. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προσεγγίζουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη με το ίδιο καινοτόμο πνεύμα που χαρακτηρίζει και τις επιχειρηματικές μας πρακτικές. Στη φιλοσοφία μας, η ΕΚΕ δεν αποτελεί πάρεργο, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας: από τα προϊόντα που σχεδιάζονται με τρόπο που να μεγιστοποιεί τις δυνατότητες όλων (π.χ. ενσωματωμένα εργαλεία προσβασιμότητας σε άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης) μέχρι δράσεις που αναλαμβάνουμε από κοινού με κυβερνήσεις χωρών για παγκόσμια ζητήματα όπως η παιδική ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η Δια-λειτουργικότητα, κλπ. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις μας συνοψίζονται σε 3 τομείς: α) το πρόγραμμα Απεριόριστες Δυνατότητες β) την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και γ) την Κοινωνική Συνεισφορά. Στους τομείς αυτούς, συνδυάζουμε καινοτόμες τεχνολογίες, ένα πλέγμα συνεργασιών και μία σειρά από ενέργειες που στόχο έχουν τη δημιουργία οικονομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ευκαιριών για όλους, καθώς και τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για μικρούς και μεγάλους χρήστες υπολογιστών. Στους τομείς αυτούς, η Microsoft συμβάλλει ουσιαστικά, δημιουργώντας έναν αδιάσπαστο κύκλο βιώσιμων κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών για όλους, χωρίς διακρίσεις. Εταιρικές Διακρίσεις Η Microsoft παγκοσμίως αναγνωρίζει τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των ομάδων της όπως επίσης και τη δημιουργικότητα και τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων. Το 2011 η ομάδα PR της Microsoft Ελλάδος διακρίθηκε με Gold Awards για την καλύτερη καμπάνια Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης “Safer Internet Day: Through the Eyes of the Young” και για την καλύτερη Cloud καμπάνια “Innovation to the Cloud” που απευθυνόταν στον Δημόσιο Τομέα. Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.....................................................32,2 Μεταβολή Κ.Ε. % ..................................................-4,3% Κέρδη EBITDA ...........................................................5,2 Περιθώριο EBITDA % ...........................................16,0% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ........................................5,0 Σύνολο Ενεργητικού ................................................16,9 Ίδια Κεφάλαια ............................................................2,5 Αριθμός Προσωπικού 130 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι) ICAP Credit Rating AA (14.9.2011)

Γνωρίζετε ότι η Microsoft Ελλάς... Σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους 8 πόλεων της

Ελλάδας, έχει δημιουργήσει κέντρα δωρεάν εκπαίδευσης βασικών δεξιοτήτων στους Υπολογιστές, ειδικά για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας Παρέχει δωρεάν λογισμικό σε περισσότερους από 20 ΜΚΟ της Ελλάδας, στηρίζοντας έτσι το κοινωνικό τους έργο Έχει αναδείξει εξαιρετικά νεαρά ταλέντα της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο, παιδιά που κατέκτησαν με τη δημιουργικότητά τους τη 2η, 3η, και 7η θέση διεθνώς, τα τελευταία 8 χρόνια, στον φοιτητικό διαγωνισμό τεχνολογίας Imagine Cup Επισκέπτεται κάθε χρόνο σχολεία και εκπαιδεύει μαθητές και γονείς, για θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο internet και προστασίας των προσωπικών δεδομένων Διαθέτει Κέντρο Καινοτομίας Μέχρι και σήμερα το Κέντρο Καινοτομίας έχει προσελκύσει περισσότερους από 6.500 επιχειρηματίες, μαθητές, καθηγητές και προγραμματιστές μέσω εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων που διοργανώθηκαν για την τεχνολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Μέσω του προγράμματος BizSpark το Κέντρο Καινοτομίας παρείχε δωρεάν λογισμικό σε περισσότερες από 125 νέες επιχειρήσεις καθώς και εκπαίδευση ώστε να καινοτομήσουν μέσα από τις τελευταίες τεχνολογίες. 10 νέες καινοτόμες επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει την θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων του Κέντρου Καινοτομίας. Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 40 30

8 29,6

33,6

32,3

32,2

29,6

7,5

7,3

7,5

7 6

5,2

5,0

2010

2011*

5 4

10 3 0

2007

2008

2009

167

2010

2011*

2007

2008

2009

168

169

Είμαστε δίπλα στην ελληνική οικογένεια και τον Έλληνα φαρμακοποιό πάντα με προϊόντα από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς! της Λίλης Περγαντά, Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου της POWER HEALTH HELLAS A.E.B.E. H Λιλή Περγαντά σπούδασε στο Χημικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνέχισε για μεταπτυχιακά στην Αγγλία, με εξειδίκευση στο Τμήμα Χημείας Τροφίμων και απέκτησε Master στο Management στο Elizabeth College London University. Μετά το πέρας των σπουδών, επέστρεψε στην Ελλάδα και το 1983 ίδρυσε την Power Health.

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας που βοήθησε στην καλή πορεία της. Η δημιουργία του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης με Έλληνες έμπειρους και άρτια καταρτισμένους επιστήμονες που ερευνούν, μελετούν και ενημερώνονται πάνω στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν σε νέα συστατικά και ιδιότητες της φύσης που συνεχώς μας εκπλήσσει με τις ανεξάντλητες δυνατότητές της. Υλικό το οποίο αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο οι επιστήμονές μας για να δημιουργούν μοναδικά προϊόντα υγείας, τόνωσης, ομορφιάς, αποκλειστικά από φυσικές πρώτες ύλες, όπως βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, εκχυλίσματα φυτών και φρούτων. Γεγονός που μας καθιστά τη μοναδική Ελληνική εταιρεία που προσφέρει δικά της εναλλακτικά προϊόντα για την υγεία και το ευ ζην. Προϊόντα, των οποίων οι συνθέσεις είναι κατοχυρωμένες και μοναδικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που όμως ανταποκρίνονται αποκλειστικά στις δικές μας ανάγκες και αντανακλούν τη δική μας καθημερινότητα και έχουν όλα τα εχέγγυα να σταθούν επάξια και εκτός Ελλάδος, όπως ήδη βρίσκονται στην Κύπρο και σύντομα στην αγορά των Βαλκανίων και των χωρών της Αραβικής χερσονήσου. Πώς σας επηρεάζει η τωρινή οικονομική συγκυρία και πώς αντιδράτε ώστε να μετριάζετε τις αρνητικές επιπτώσεις της; Σαφώς και έχει υπάρξει μείωση του τζίρου συγκριτικά με άλλες χρονιές. Εμείς όμως αντιδράσαμε άμεσα και αποτελεσματικά και μάλιστα διατηρώντας όλες τις θέσεις απασχόλησης χωρίς να προχωρήσουμε σε περικοπές αποδοχών και βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Έλληνα φαρμακοποιό με προσφορές προς όφελος τόσο του ίδιου όσο και του καταναλωτή. Επενδύσαμε στη δημιουργία νέων προϊόντων και ταυτόχρονα επιλέξαμε να μειώσουμε τα περιθώρια κέρδους, απορροφήσαμε το ΦΠΑ, μειώσαμε τις τιμές, χωρίς να μειώσουμε στο ελάχιστο την ποιότητα των προϊόντων μας. Με τις on-pack συσκευασίες προσφέραμε ένα προϊόν και μαζί ένα δεύτερο δωρεάν, δημιουργώντας ένα πολύ καλό πακέτο. Πετύχαμε να εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές με τους προμηθευτές μας και λειτουργήσαμε εκ των έσω σε προγράμματα προώθησης των προϊόντων μας, τα οποία αναθέταμε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το τμήμα Μάρκετινγκ της Power Health συνέβαλε στις προωθητικές ενέργειες στα φαρμακεία παρέχοντας υπηρεσίες Merchandising, παράλληλα με το Επιστημονικό Τμήμα το οποίο ανέλαβε την επιστημονική ενημέρωση των φαρμακοποιών για τα νέα μας προϊόντα. Και βέβαια συνεχίσαμε τη διαφημιστική μας επικοινωνία, above και below the line. Αντιστεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, μένοντας πιστοί στο όραμά μας και στις αξίες μας και αντιμετωπίζουμε τις παρούσες συγκυρίες ως ευκαιρία για περισσότερη δουλειά και ανάπτυξη.

1984

1989

2003

2005

2010

Με την ίδρυσή της η Power Health Hellas εισάγει πρώτη στην ελληνική αγορά έννοιες όπως «φυτοθεραπεία» & «ομοιοπαθητική», συμπληρώνοντας τον προϊοντικό της στόλο με πλήθος εναλλακτικών προϊόντων

Η Power Health εκπαιδεύει τον Έλληνα φαρμακοποιό και καταναλωτή στον τομέα των εναλλακτικών προϊόντων και ουσιαστικά δομεί ολόκληρη την αγορά

Εγκατάσταση στα νέα, ιδιόκτητα κτίρια στη Μεταμόρφωση Αττικής και δημιουργία του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

Λανσάρεται η πρώτη σειρά ιδίων προϊόντων, η οποία αποτελεί την πιο επιτυχημένη οικογένεια Συμπληρωμάτων Διατροφής στην Ελλάδα

H Power Health επεκτείνεται στην Κύπρο, στo πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας, με στόχο την ανάπτυξή της και σε ξένες αγορές

170

rank oμίλου 2010 2009 2008 2007 376 357 555 663 Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης POWER HEALTH HELLAS Α.Ε.Β.Ε. 1990 – Αρχική Ίδρυση 1983 Κλάδος Δραστηριότητας Εμπόριο ( Παραφαρμακευτικά – Συμπληρώματα Διατροφής) Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Δεληγιάννη 59 & Κωλέττη 2, 144 52 Μεταμόρφωση Επικοινωνία Τηλ.: 210 2821500 e-mail: power@powerhealth.gr u.r.l.: www.powerhealth.gr

Προϊόντα Η Power Health προσφέρει προϊόντα φυσικής διατροφής, φυτοθεραπείας και εναλλακτικών θεραπειών, το απόσταγμα της φύσης στην πιο αποτελεσματική, εξελιγμένη και ποιοτική μορφή του και δίνει λύσεις σε καθημερινά ήπια προβλήματα υγείας, φροντίδας και ομορφιάς. Διεθνής Δραστηριότητα Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Power Health έχει πλέον ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, και έχει ως προοπτική την επέκτασή της σε όλα τα Βαλκάνια. Ήδη, είναι παρούσα στην Κύπρο και τη Σερβία με τις δικές της πρωτοποριακές συνθέσεις.

Πώς θεωρείτε ότι αναδεικνύεται ο ρόλος του Διευθύνοντα Συμβούλου / Γενικού Διευθυντή σε περιόδους κρίσης;

Γνωρίζετε ότι η Power Health...

Θα προτιμούσα τον όρο εμπνευστής και καθοδηγητής αυτής της εταιρείας. Σε μία εποχή που όλα είναι ρευστά η ασφάλεια που πρέπει να αποπνέει από τη θέση του, παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία και την απόδοση των εργαζομένων. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι του να κρατήσει τις απαραίτητες ισορροπίες, εκθέτοντας τις δυσκολίες της παρούσας κατάστασης με ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα να τις αντιμετωπίσει με την αμέριστη συμπαράσταση και προσφορά τους. Είναι σημαντικό να ασκεί επιρροή επάνω τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, ώστε να τον ακολουθούν με δική τους θέληση δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους. Μπαίνει στη διαδικασία, να αλλάξει, να αμφισβητήσει και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, ανακαλύπτοντας νέες οδούς που θα διασφαλίσουν την ύπαρξη της εταιρείας. Αφουγκράζεται τον παλμό και την ατμόσφαιρα μέσα στην εταιρεία και μετατρέπει την εύλογη ανησυχία σε αντίδραση για επιβίωση και δημιουργικότητα.

Είναι η πρώτη Ελληνική εναλλακτική εταιρεία, η οποία αποτελεί μέλος της Επιχειρηματικής Κοινότητας "STRONGEST COMPANIES IN GREECE", όπως την ορίζει η ICAP επιβεβαιώνοντας την υψηλή πιστοληπτική ικανότητά της Η Power Health έλαβε μία μεγάλη τιμητική διάκριση που την κατατάσσει στην ελίτ των 10 ελληνικών και 400 ισχυρότερων ευρωπαϊκών εταιρειών. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή τού μεγαλύτερου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού θεσμού ΕΒΑ, European Business Awards ξεχωρίζοντας την Power Health, ανάμεσα σε χιλιάδες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, για τη δυναμική της ανάπτυξη και τις προοπτικές εξέλιξής της

Πόσο επιβοηθητική πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας και η προσήλωση στην εφαρμογή εταιρικών αξιών στην τωρινή συγκυρία; Δεν θα έλεγα ότι είναι επιβοηθητική, αλλά απολύτως αναγκαία, ειδικά στις μέρες μας η ύπαρξη επιχειρηματικής κουλτούρας που διέπεται από τις αρχές και τις αξίες μίας εταιρείας, το όραμα και τη διαδρομή για την υλοποίησή του, τον τρόπο που σκέφτονται και εργάζονται οι άνθρωποι που την αποτελούν, μέχρι την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Περικλείει ένα σύνολο ηθικών και κοινωνικών αξιών που αποτελεί το DNA της και καθορίζει όλη της την πορεία. Η επιχειρηματική κουλτούρα της Power Health, επικεντρώνεται στον άνθρωπο, το σεβασμό στον καταναλωτή, το περιβάλλον και στις ευεργετικές ιδιότητες της φύσης, τις οποίες δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στην πιο εξελιγμένη μορφή τους. Η δημιουργία εμπιστοσύνης απέναντι στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, το Ελληνικό φαρμακείο και η Ελληνική οικογένεια που αποτελούν τον πυρήνα της δικής μας κουλτούρας.

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.....................................................15,1 Μεταβολή Κ.E. %....................................................-17,8 Κέρδη EBITDA ............................................................5,0 Περιθώριο EBITDA %...............................................33,1 Καθαρά Κέρδη προ Φόρων .........................................5,0 Σύνολο Ενεργητικού ...................................................8,0 Ίδια Κεφάλαια ............................................................1,9 Αριθμός Προσωπικού 64 Εργαζόμενοι (μόνιμοι) ICAP Credit Rating Α (2.06.2011)

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) / έτος (εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 25

10 18,3

20 15

14,8

8 15,1

15,0

6,9

6 4,4

2007

2008

171

2009

2010

2007

5,0

4,8

2008

2009

2010

rank εταιρείας 2010 490 Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας που βοήθησε στην καλή της πορεία; Δεν είναι ένα μόνο πλεονέκτημα. Είναι ένα σύνολο σημείων που διαφοροποιούν την Ευρωπαϊκή Πίστη από το σύνολο σχεδόν της αγοράς: (α) Είναι οι αρχές μας. Η εντιμότητα, η συνέπεια και η φιλεργατικότητα είναι αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε τόσο η Ευρωπαϊκή Πίστη όσο και η προσωπική ζωή όλων μας. Αρχές προς κάθε συναλλασσόμενο: Ασφαλιζομένους, εργαζόμενους, μετόχους, τρίτους. (β) Είναι η αντίληψη service προς τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουμε 4 λέξεις για να περιγράψουμε αυτό το service: Ταχύτητα, ευγένεια, προθυμία, χαμόγελο. Ακούμε πελάτης και σηκωνόμαστε όρθιοι από σεβασμό. (γ) Είναι η χρηστή διαχείριση. Αποδείξαμε στα 34 χρόνια ζωής της Ευρωπαϊκής Πίστης ότι σεβόμαστε και τιμούμε τους ασφαλισμένους μας, τους μετόχους μας και κάθε συναλλασσόμενο με την εταιρεία μας. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία σημειωτέον δεν είναι θυγατρική κανενός, ούτε υποκατάστημα αλλά κέντρο αποφάσεων, έχουμε επίσης όραμα, στρατηγικούς στόχους και συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την υλοποίησή τους. Όλα αυτά αναδεικνύονται περισσότερο από το γεγονός ότι πάνω από 1300 εργαζόμενοι είναι και μέτοχοι της Εταιρείας μας με ζωηρό ενδιαφέρον για την ασφαλή ανάπτυξή της. του κ. Χρήστου Γεωργακόπουλου Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., 1977 Κλάδος Δραστηριότητας Ασφάλειες Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι Επικοινωνία Τηλ.: 210 6829601 e-mail: info@europisti.gr u.r.l.: www.europaikipisti.gr

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.................................107,1 Μεταβολή Κ.Ε. %................................17,1% Κέρδη EBITDA .........................................3,9 Περιθώριο EBITDA % ...........................3,6% Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ......................3,9 Σύνολο Ενεργητικού ............................228,8 Ίδια Κεφάλαια ........................................39,8 Αριθμός Προσωπικού 313 Εργαζόμενοι

Πως σας επηρεάζει η τωρινή οικονομική συγκυρία και πως αντιδράτε ώστε να μετριάζετε τις αρνητικές επιπτώσεις της; Οι ρυθμοί ανάπτυξης της εταιρείας μας των δύο τελευταίων χρόνων, στη διάρκεια των οποίων η κρίση έχει γιγαντωθεί, είναι πάνω από 14% και πολλαπλάσιοι από τον Μ.Ο. της αγοράς. Όσο παραμένει στα σημερινά πλαίσια και η πατρίδα μας δεν πτωχεύσει, μάλλον μας ευνοεί αυτή η κρίση. Το δίκτυό μας και τα προϊόντα μας είναι έτσι δομημένα ώστε να μετατρέπουν την αδυναμία σε δύναμη. Γνωρίζουμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Πίστη ότι το «προϊόν» που διαχειριζόμαστε είναι πολυτιμότερο, πολύ πιο αναγκαίο όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και βοηθάμε με κάθε τρόπο την κοινωνία να το κατανοήσει. Πως θεωρείτε ότι αναδεικνύεται ο ρόλος του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περιόδους κρίσης; Ο ρόλος του αναδεικνύεται από την ικανότητα προσαρμογής στο κάθε μέρα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, των δομών, των λειτουργιών, του προσωπικού, των στόχων, των μέσων και όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η επιμονή, η φιλεργατικότητα, ο θετικός τρόπος σκέψης και δράσης ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού και η διασφάλιση της εταιρικής συνοχής είναι ορισμένες μόνο από τις αποδείξεις για το εάν ο ρόλος αυτός επιτυγχάνεται. Όχι μόνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αλλά από ολόκληρη την ηγετική ομάδα που έχει αυτήν την ευθύνη. Τι θα προτείνατε να κάνουν οι επιχειρήσεις για να βοηθήσουν τη χώρα να βγει από την κρίση; Θα αναφερθώ μόνο στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πρέπει να κάνουν το αυτονόητο. Να στηρίζουν η μια την άλλη αγοράζοντας προϊόντα και υπηρεσίες μόνο από ελληνικές επιχειρήσεις εφόσον παρέχονται. Να στηρίζουν την ελληνική κοινωνία με τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στις καλύτερες δυνατές τιμές. Να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους πιστωτές τους και να μην συμβάλλουν στην δημιουργία προσχηματικής κρίσης. Η πατρίδα κινδυνεύει. Αν δεν υπάρχει πατρίδα δεν υπάρχει επιχείρηση, ελευθερία, μέλλον. Υπάρχει μόνο παρελθόν και πόνος. Οι επιχειρήσεις έχουν χρέος να βγουν μπροστά. Οι πολιτικοί δεν μπορούν. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στο σημερινό πρόβλημα μπορούν και να το λύσουν χωρίς πολλαπλάσιες θυσίες από αυτές που θα απαιτούντο λογικά. Άλλωστε όπως έλεγε ένας εξ αυτών, σε μια στιγμή ειλικρίνειας «οι πιο πολλοί από μας δεν μπορούμε να διοικήσουμε ούτε περίπτερο». Είναι η ώρα των επιχειρηματιών, των έντιμων επιχειρηματιών, όχι για να γίνουν πολιτικοί αλλά για να δράσουν έτσι ώστε να βοηθήσουν την έξοδο από το τέλμα.

173

Βιομηχανία πνοής οι εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία του Κωνσταντίνου Ευριπίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της GENESIS Pharma

Top Διευθυντικά Στελέχη Κωνσταντίνος Ευριπίδης Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Ραμάκης Αντιπρόεδρος Γιώργος Βογιατζής Chief Scientific Officer Νίκος Γκολφάκης BU Manager Αιματολογίας Μαριάνθη Ευαγγελάτου BU Manager ΚΝΣ Κυριάκος Μπερμπεριάν BU Manager Ογκολογίας Απόστολος Πασιάς BU Manager Νεφρολογίας Μάριος Ιεροδιακόνου Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξης Παπαζαφειρόπουλος Οικονομικός Διευθυντής

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας που βοήθησε στην καλή πορεία της; Στη GENESIS Pharma έχουμε επιλέξει να επενδύσουμε αποκλειστικά στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία, που σήμερα ηγείται των εξελίξεων στη φαρμακευτική επιστήμη. Έχουμε διαμορφώσει ένα εξαιρετικό δίκτυο διεθνών συνεργατών και ένα χαρτοφυλάκιο καινοτόμων προϊόντων, το οποίο επεκτείνουμε διαρκώς, παρακολουθώντας συστηματικά τις παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρο. Αυτή η στρατηγική, παράλληλα με την πολύ δυνατή ομάδα των εργαζομένων μας, έχει συμβάλλει στην εξαιρετικά καλή πορεία της εταιρείας μας. Πώς σας επηρεάζει η τωρινή οικονομική συγκυρία και πώς αντιδράτε ώστε να μετριάζετε τις αρνητικές επιπτώσεις της; Όπως ολόκληρος ο επιχειρηματικός κόσμος έτσι και εμείς, έχουμε επηρεαστεί από την κρίση. Στη δική μας περίπτωση όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει από τα νοσοκομειακά χρέη, ένα θέμα που προϋπήρχε της κρίσης και σήμερα όχι μόνο λειτουργεί συσσωρευτικά αλλά και επιδεινώθηκε με τη λύση των ομολόγων. Ωστόσο, λειτουργούμε πάντα με την αντίληψη πως ακόμη και μέσα στην κρίση εμφανίζονται ευκαιρίες, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και πρόθυμος να τις αξιοποιήσεις. Προσπαθούμε να θωρακίσουμε οικονομικά την εταιρεία αλλά και προετοιμαζόμαστε να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία ανάπτυξης και να ενισχύσουμε τη δυναμική μας. Όχι μόνο έχουμε διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό μας, αλλά κάναμε νέες προσλήψεις, συνεχίζουμε να αξιολογούμε διαρκώς τις ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και για νέα προϊόντα και είναι πιθανό να βάλουμε ξανά σε προτεραιότητα το πλάνο των επενδύσεων σε αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πόσο επιβοηθητική πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας και η προσήλωση στην εφαρμογή εταιρικών αξιών στην τωρινή συγκυρία; Σε κάθε περίπτωση η επιχειρηματική κουλτούρα και το σύστημα εταιρικών αξιών καθορίζουν την πορεία μιας εταιρείας. Στην τωρινή συγκυρία όμως, η σημασία τους

είναι ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς αποτελούν μια σταθερά σε ένα περιβάλλον μεγάλης απαισιοδοξίας και αβεβαιότητας. Είναι η πυξίδα των εταιρειών που σήμερα καλούνται να βρουν ένα νέο βηματισμό, να μάθουν να δουλεύουν με άλλες συνθήκες και όρους. Ποιά είναι τα σχέδια και οι στόχοι σας για τη διετία 2011-2012; Τα πεδία που στοχεύουμε να ενισχύσουμε στο άμεσο μέλλον είναι η διεύρυνση των πωλήσεών μας με προϊόντα στον ιδιωτικό τομέα και η περαιτέρω επέκτασή μας σε ξένες αγορές. Φυσικά πάντα μας ενδιαφέρει και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας με νέα προϊόντα. Ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με αρκετές εταιρείες αφού πολλά από τα φάρμακα που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν σε στάδιο κλινικών μελετών αρχίζουν να παίρνουν έγκριση. Ο ανταγωνισμός, κυρίως από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, είναι σημαντικός, όμως η εμπειρία μας και η καλή μας πορεία, μας κάνει αισιόδοξους πως θα μπορέσουμε να εντάξουμε στο χαρτοφυλάκιό μας κάποια από αυτά. Πώς κρίνετε την πορεία του Κλάδου σας; Ο κλάδος του φαρμάκου ήταν και παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους στη χώρα μας. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα συνεχίζουν να υπηρετούν την ελληνική κοινωνία με συνέπεια και επαγγελματισμό. Παράγουν και προσφέρουν φάρμακα με τα αυστηρότερα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και θεραπευτικής αποτελεσματικότητας. Εργάζονται για να εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση σε ποιοτικά και ασφαλή φάρμακα σε όλους τους πολίτες της χώρας μας, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Την ίδια στιγμή, αποτελούν βιομηχανία πνοής για την ελληνική οικονομία, αφού στην πλειονότητά τους οι εταιρείες του κλάδου μας εξακολουθούν να επενδύουν στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, λειτουργούν με υψηλούς ρυθμούς παραγωγικότητας, απασχολούν χιλιάδες στελέχη και έχουν σημαντική εξαγωγική δράση σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

1997 - 1998

1999 - 2000

2002 - 2003

2004 - 2005

Ίδρυση της GENESIS Pharma και έναρξη συνεργασίας με τη Biogen και τη Vifor Έναρξη συνεργασίας με τη Cephalon

Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας GENESIS Pharma (Cyprus) Ltd Έναρξη συνεργασίας με την Amgen

Έναρξη συνεργασίας με τις εταιρείες Shire και Guilford (σήμερα Eisai Inc) Ανάδειξη της GENESIS Pharma στο διαγωνισμό Best Workplaces Hellas. Η εταιρεία βραβεύεται έκτοτε κάθε χρόνο στον ίδιο διαγωνισμό

Ίδρυση γραφείου αντιπροσώπευσης στη Βουλγαρία Βράβευση μεταξύ των 100 καλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη στο διαγωνισμό Best Workplaces Europe. Η εταιρεία βραβεύθηκε για τέσσερα συνεχή χρόνια μέχρι και το 2008 στον ίδιο διαγωνισμό

174

γίας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, κυρίως στα θεραπευτικά πεδία Νεφρολογίας, Αιματολογίας, Ογκολογίας και Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Διεθνής Δραστηριότητα Θυγατρική στην Κύπρο και γραφεία αντιπροσώπευσης στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Μετοχική Σύνθεση Αλέξανδρος Ιακωβίδης (Πρόεδρος)...................................................20% Άρης Ιακωβίδης (Αντιπρόεδρος)........................................................20% Κωνσταντίνος Ευριπίδης (Διευθύνων Σύμβουλος)..............................20% Σωτήρης Ιακωβίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.).........................20% Σάββας Ιακωβίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) ..........................20%

Επωνυμία & Έτος Ίδρυσης ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε., 1997 Κλάδος Δραστηριότητας Εμπόριο Φαρμάκων Διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 270, 152 32 Χαλάνδρι Επικοινωνία Τηλ.: 210 8771500, e-mail: info@genesispharma.com u.r.l.:www.genesispharma.com Προϊόντα – Υπηρεσίες Εισαγωγή, προώθηση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων βιοτεχνολο-

Μεγάλοι Πελάτες / Σημαντικές Συνεργασίες Συνεργάτες: Η GENESIS Pharma διατηρεί συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας με 13 κορυφαίες διεθνείς εταιρείες βιοτεχνολογίας, εκ των οποίων οι Amgen, Biogen Idec, Celgene, Cephalon, Pharmamar, Shire, Vifor. Πελάτες: Εισάγει στην αγορά 22 εξειδικευμένα φαρμακευτικά προϊόντα βιοτεχνολογίας, που σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65% διανέμονται μέσω των νοσοκομείων και του ΙΚΑ. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η GENESIS Pharma επενδύει συστηματικά και μεθοδικά στην εταιρική υπευθυνότητα και την κοινωνική προσφορά ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Ο επαγγελματισμός, η διαφάνεια και η ευθύνη ήταν και είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις της εταιρείας με τους συνεργάτες της, την ιατροφαρμακευτική κοινότητα και τους ασθενείς, αλλά και με τους εργαζομένους της και την κοινωνία ευρύτερα. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια συστηματική διαδικασία αποτίμησης και αξιολόγησης των δεσμεύσεων και των ενεργειών της, προκειμένου να επεκτείνει τις δεσμεύσεις και τις δράσεις της, με σκοπό να ανταποκρίνεται πάντα στις αυξανόμενες ανάγκες και προσδοκίες των κοινών που επηρεάζει με τη λειτουργία της, αλλά και της κοινωνίας και του περιβάλλοντος ευρύτερα. Πέραν των ζητημάτων επιχειρηματικής δεοντολογίας που βρίσκονται στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, η GENESIS Pharma δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις για τους εργαζομένους, την κοινωνία, το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, πραγματοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανθρώπινου δυναμικού με στόχο να διατηρεί για τους ανθρώπους της ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές, δίκαιο, δημιουργικό, με ανταπόδοση και προοπτική. Φροντίζει να ελαχιστοποιεί την επίδραση της δραστηριότητάς της στο περιβάλλον μέσω προγράμματος διαχείρισης πόρων και ασφαλούς διαχείρισης ληγμένων ή αλλοιωμένων φαρμάκων. Ενισχύει οικονομικά το έργο συλλόγων ασθενών και ερευνητικών προγραμμάτων και υλοποιεί δράσεις με άξονες την υγεία, την εκπαίδευση των νέων και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Γνωρίζετε ότι η GENESIS pharma... Ήταν η πρώτη αμιγώς ελληνική εταιρεία που εξειδικεύθηκε στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία και σήμερα είναι η δεύτερη σε μέγεθος ελληνική φαρμακευτική βάσει κύκλου εργασιών

Πέντε από τους διεθνείς συνεργάτες της κατατάσσονται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων παγκοσμίως βάσει κεφαλαιοποίησης

Κατέλαβε την πρώτη θέση της φαρμακευτικής αγοράς στην

κατάταξη των «Πιο Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας» για το 2010, από το διεθνή οργανισμό Profiles International

Αποτελεί τη μόνη ελληνική εταιρεία που κατατάσσεται σταθερά

ανάμεσα στις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα επί 9 συνεχόμενα έτη, από το 2003 μέχρι σήμερα

Οικονομικά Στοιχεία 2010 (εκατ. €) Κύκλος Εργασιών.........................219,0 Μεταβολή Κ.Ε. %.......................-12,9% Σύνολο Ενεργητικού ....................429,5 Ίδια Κεφάλαια.................................28,5 Αριθμός Προσωπικού 215 Εργαζόμενοι (Μόνιμοι)

Κύκλος Εργασιών / έτος (εκατ. €) 260 240 220 200 180 160 140 120 100

251,4 220,2

219,0

168,9

2007

2008

2009

2010

2006

2007 - 2008

2009

2010

Έναρξη συνεργασίας με τις εταιρείες Celgene και IDM (σήμερα Takeda Pharmaceutical) Ανάδειξη μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών στην Ευρώπη στον ετήσιο Ευρωπαϊκό διαγωνισμό «Europe's 500»

Έναρξη συνεργασίας με τη Pharmamar Έναρξη συνεργασίας με τη Swedish Orphan Biovitrum

H GENESIS Pharma αλλάζει το λογότυπό της. Η εταιρεία έλαβε την Ευρωπαϊκή διάκριση “Committed to Excellence in Europe” από το EFQM

Η GENESIS Pharma διακρίθηκε μεταξύ των πιο ισχυρών εταιρειών στην Ελλάδα βάσει πιστοληπτικής ικανότητας από την ICAP Group, ενώ κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ όλων των φαρμακευτικών εταιρειών με βάση την παραγωγικότητα της εργασίας στην κατάταξη Greece's Most Productive Companies της Profiles International

175

Rank

284 °.´.¹. ¿.°.´.

138 ±¸±´ÅÀÇ» ³À ÁÂ. ³. ¿°Â´À°Á °.´.

Rank

174 °²°¿¶ »¿¶ÂÁ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

241 ±¸¾°´À¸¾ ´¼´À²´¸° °¼Ç º¸¾Á¸° °.´.

144 ´º°¼·¶ °.´.&±.´. ÂÀ¾Ä¸»Ç¼

258 °²À¾Â¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´.

62 ±¸¾¸°ÂÀ¸¹¶ °.´.

133 °²À¾Â¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

54 ±¸¾¸°ÂÀ¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

142 °´²´¹ ¹°Â°Á¹´Ã°ÁÂ¸¹¶ °.´. 79 °´²´¹ ¹°Â°Á¹´Ã°ÁÂ¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 110 °·¶¼° °.Â.E.

245 ±¸¾Á°À ´¼´À²´¸°¹¶ °.´. 415 ±¸¾Á´À ±¸¾»¶Å°¼¸° ¿°À°Á¹´Ã¶Á ¾ÀÀÇ¼ °.´. 20 ±¸¾Å°º¹¾ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

75 °·¶¼° °.Â.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

361 ±¸Â°Ä°À» °.´.

15 °·¶¼°¸¹¶ µÃ·¾¿¾¸¸° °.´.

365 ².´.´.±.Â. ¼. ²¸°¼¼¾¿¾Ãº¾Á - ¿. °²²´º¾¿¾Ãº¾Á °.´.&±.´.

252 °·¶¼°¸¹¶ ÁÂÀÇ»°Â¾¿¾¸¸° °.±.´.´. (MEDIA STROM) 139 °¸²°¸¾¼ ¾¸º °.´. 357 °¸¾º¸¹° ¿°À¹° ·À°¹¶Á °.´.

152 ².´.´.±.Â. ¼. ²¸°¼¼¾¿¾Ãº¾Á - ¿. °²²´º¾¿¾Ãº¾Á °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 47 ².´.Ä.Ã.À.°. °.´.

458 °¸¾º¸¹¶ ³¸³Ã»Ç¼ °.´.

130 ²°¼Âµ¾Ãº°Á °.Â.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

335 °¸¾º¸¹¶ ´ºº°Á °.´.

243 ²´¹ Â´À¼° °.´.

396 °¸¾º¸¹¶ ¹°ÀÃÁÂ¾Ã °.´.

35 ²´¹ Â´À¼° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

262 °¸¾º¸¹¶ ¿°¼°Å°¸¹¾Ã °.´.

444 ²´¹´ °.´.

374 °¹À¾¿¾º Å°À°²¹¸Ç¼¶Á °.´.

141 ²´À»°¼¾Á °.±.´.´. 449 ²´À¾ºÃ»°Â¾Á COSMETICS °.´.

34 °¹ÂÇÀ °.Â.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

404 ²¸°¼¼¸³¶, °Ä¾¸, °.´. "´À»¶Á-VITEX"

59 °º¹¾ ´ºº°Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 212 °º¼Â´»°À °.½.Â.´. 84 °º¼Â´»°À °.½.Â.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 36 °º¾Ã»¸¼¸¾¼ °.´. 65 °º¾Ã»Ãº °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 173 °º¾Ã»Ãº °.´.

45 ´º±°º ´ºº¶¼¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° °º¾Ã»¸¼¸¾Ã °.´. 31 ´º±°º ´ºº¶¼¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° °º¾Ã»¸¼¸¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 185 ´º±´ ´¼³Ã»°ÂÇ¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 288 ´º±¸°º °.´. 90 ´º²´¹° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 203 ´º¸¼¾¸º °.´. 131 ´º¸¼¾¸º °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 10 ´ºº°³¾Á, ÂÀ°¿´µ°, °.´. 12 ´ºº°¹ÂÇÀ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 249 ´ºº¶¼¸¹° ¹°ºÇ³¸° °.´. 87 ´ºº¶¼¸¹° ¹°ºÇ³¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 260 ´ºº¶¼¸¹° ¹°ÃÁ¸»° °.´.´. 326 ´ºº¶¼¸¹° º°Â¾»´¸° °.´.

94 °¹ÂÇÀ °.Â.´. 427 °¹ÂÇÀ ¿°À°ÅÇÀ¶Á´¸Á °.´.

40 ´¹¾ °.±.´.´. 137 ´º°¸Á - UNILEVER HELLAS °.´.

398 ²¸¾ÃÀ¸»°¹ °.´.

5 ´ºº¶¼¸¹° ¿´ÂÀ´º°¸° °.´. 7 ´ºº¶¼¸¹° ¿´ÂÀ´º°¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 88 ´ºº¶¼¸¹° Â°ÅÃ³À¾»´¸° (´ºÂ°) °.´. 66 ´ºº¶¼¸¹° Â°ÅÃ³À¾»´¸° (´ºÂ°) °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

248 ²¸ÇÂ¶Á °.´. 178 ²¹º¾»¿¾ Â´Å¼¾º¾²¸¹¶ ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶ °.´. 91 ²¹º¾»¿¾ Â´Å¼¾º¾²¸¹¶ ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

80 ´ºº¶¼¸¹° ÅÀ¶»°Â¸ÁÂ¶À¸° °.´. 47 ´ºº¶¼¸¹° ÅÀ¶»°Â¸ÁÂ¶À¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 56 ´ºº¶¼¸¹´Á ³¸°¼¾»´Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

496 ²º°À¾Á °.±.´.´.

229 ´ºº¶¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° Å°ºÃ±¾Á °.´.

426 ²º´¾Ã³¶Á, ¼., "¹°±´½" °.´.

418 ´ºº¶¼¸¹¶ º´²¹À°¼ °.´.±.´. 25 ´ºº¶¼¸¹¶ À°³¸¾ÄÇ¼¸° Â¶º´¾À°Á¶ (´ÀÂ) °.´.

21 °ºÄ° - ±¶Â° ±°Á¸º¾¿¾Ãº¾Á °.´.

305 ²À¶²¾À¶Á »¸¹À¾²´Ã»°Â° °.±.´.´.

26 °ºÄ° - ±¶Â° ±°Á¸º¾¿¾Ãº¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

157 ²À¶²¾À¶Á »¸¹À¾²´Ã»°Â° °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

132 ´ºº¶¼¸¹¶ Â´Å¼¾³¾»¸¹¶ °¼´»¾Á °.´.

200 °ºÄ° Ã¿¾ÁÂ¶À¸¹Â¸¹Ç¼ ´À²°Á¸Ç¼ °.´.

119 ³°Ä¼¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

347 ´ºÁ° - SILGAN METAL PACKAGING A.E.

495 °¼°²´¼¼¶Á¶, ¶, °.´.

119 ³´¶ °¼°¼´ÇÁ¸»´Á °.´.

450 ´ºÂ¾¼ ³¸´·¼¾ÃÁ ´»¿¾À¸¾Ã °.´.±.´.

406 °¼°»´Â °.´.

19 ³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ °´À¸¾Ã (³´¿°) °.´.

165 ´ºÂ¾¼ ³¸´·¼¾ÃÁ ´»¿¾À¸¾Ã °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

138 °¼°»´Â °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

15 ³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ °´À¸¾Ã (³´¿°) °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

314 ´ºÂÀ°¹ °.´.

202 °¼³À¾»´³° °.´. 93 °¼³À¾»´³° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 480 °¾¼ »¿´¼Ä¸º¼Â ²¹À¸Á °.´. »´Á¸Â´¸°¸ °¼Â°ÁÄ°º¸Á´Ç¼

1 ³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ ¶º´¹ÂÀ¸Á»¾Ã °.´. 2 ³¶»¾Á¸° ´¿¸Å´¸À¶Á¶ ¶º´¹ÂÀ¸Á»¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

109 ´ºÂÀ°¹ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 63 ´»¿¾À¸¹¶ À´¼Â »°¹À¾ÅÀ¾¼¸´Á »¸Á·ÇÁ´¸Á ¾Å¶»°ÂÇ¼ °.´. 280 ´¼° CASH & CARRY °.´.

238 °À°»¿°Âµ¶Á, »¸Å., °.±.´.´. "´ºº¶¼¸¹¶ µÃ»¶"

383 ³¸°¹¸¼¶Á¸Á °.´.

318 °À±°¼¸Â¸³¶Á °.´.

331 ³¸°Á °.´.´.Å.

120 ´¼¾¿ ¸Á¾º »´¼Â¸Â´ÀÀ°¼´°¼ Á¶¿¿¸¼²¹ ¹¾»¿°¼Ã ´ºº°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

192 °À²Ç °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

122 ³¸°Á ¸Å·Ã¾¹°ºº¸´À²´¸´Á °.B.E.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

151 ´¿´¼³ÃÂ¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° ´ºº°³¾Á °.´.

300 °À¶Á ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á ¿.°.´.

270 ³¸°Á ¸Å·Ã¾¹°ºº¸´À²´¸´Á °.±.´.´.

477 ´À´Â±¾ °.´.

340 °À¶Â¶ °.´.

454 ³¸°ÂÀ°¿´µ¸¹° ÁÃÁÂ¶»°Â° "³¸°Á" °.´.

436 ´À¸¹Á¾¼ ´ºº°Á °.´.

311 °À·ÀÇÁ¸Á °.´. 483 °À¹°³¸¹° »´ºÂ´»¸° °.´. 468 °ÁÂ´À°Á °.´. 189 °Âº°¼Â¸¹¶ ´¼ÇÁ¶ °.´.².°. 187 °ÂÂ¸¹° ³¸¾³¸° °.´. 345 °ÂÂ¸¹° ¿¾ºÃ¹°Â°ÁÂ¶»°Â° °.´. 87 °ÂÂ¸¹´Á ³¸°³À¾»´Á °.´. 272 °ÂÂ¸¹´Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸´Á °.´.

17 ³¸°Å´¸À¸ÁÂ¶Á ´·¼¸¹¾Ã ÁÃÁÂ¶»°Â¾Á ÄÃÁ¸¹¾Ã °´À¸¾Ã °.´. 8 ³¸´·¼¶Á °´À¾º¸»´¼°Á °·¶¼Ç¼ °.´. "´º´Ã·´À¸¾Á ±´¼¸µ´º¾Á" 348 ³¸´·¼¶Á °·º¶Â¸¹¶ ´.¿.´. 421 ³¸´·¼¶Á °¸¾º¸¹¶ ·À°¹¶Á °.´. 485 ³¾»¾Á¿¾ÀÂ °.´. 232 ³Ç³Ç¼¶ °.´. °²À¾Â¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° ²°º°¹Â¾Á ¶¿´¸À¾Ã

295 ´ÁÂ´ ºÇ¼Â´À ´ºº°Á °.´. 70 ´Â°¸À´¸° ¿°À¾Å¶Á °´À¸¾Ã °ÂÂ¸¹¶Á °.´. 53 ´Â°¸À´¸° ¿°À¾Å¶Á °´À¸¾Ã ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á °.´. 197 ´Â°¸À´¸° ÁÂ¾¸Å¶»°ÂÇ¼ °.´. 27 ´Â°¸À´¸° Ã³À´ÃÁ¶Á & °¿¾Å´Â´ÃÁ¶Á ¿ÀÇÂ´Ã¾ÃÁ¶Á °.´. 66 ´Ã°· °.´. 58 ´Ã°· °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 191 ´ÃÀÇ¿°¸¹¶ ´¼ÇÁ¸Á °ÁÄ°º´¸°¸ »¸¼´ÂÂ° °.´.´.².°.

12 °ÂÂ¸¹¶ ¾³¾Á °.´.

137 ³Ç³Ç¼¶ °.´. °²À¾Â¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° ²°º°¹Â¾Á ¶¿´¸À¾Ã ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

65 °ÃÂ¾¹¸¼¶Â¾³À¾»¾Á °¸²°¸¾Ã °.´.

487 ´.´.¼. ±¾¸ÇÂ¸° ´¼´À²´¸°¹¶ °.´.

181 ´ÃÀÇ¿°¸¹¶ ¿¸ÁÂ¶ °.´.².°. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

188 ±°»±°¹¾ÃÀ²¸° ±¾¸ÇÂ¸°Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

195 ´.¹.°¼. °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

500 ´ÃÀÇÅ°ÀÂ¸¹¶ °.´.±.´.

439 ±°»±°Á, ¸. ÅÀ., °.´.±.´.

122 ´.¿.°. ·´ÁÁ°º¸°Á °.´.

102 µ°À° ´ºº°Á °.´.´.

168 ±°»±°Á, ¸. ÅÀ., °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

330 ´·¼¸¹¶ ASSET MANAGEMENT °.´.³.°.¹.

402 µ¶¼Ç¼ °¹¸¼¶Â° °.´.

269 ±°À³°½ °.´.

344 ´·¼¸¹¶ FACTORS °.´.

342 µ¾ÃÀ°Á Ä°À» °.´.

494 ±´»´¹´¿ °.±.´.´.

106 ´·¼¸¹¶ ¹´Ä°º°¸¾Ã °.´.

201 ¶.±. BODY °.±.´.´.

95 ±´À¾¿¾Ãº¾¸, °Ä¾¸, °.´.±.´. 53 ±´À¾¿¾Ãº¾¸, °Ä¾¸, °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

55 ´·¼¸¹¶ ¿°¼²°¸° °.´.´.°. 6 ´·¼¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° Â¶Á ´ºº°³¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

490 ´ÃÀÇ¿°¸¹¶ ¿¸ÁÂ¶ °.´.².°.

198 ¶º´¹ÂÇÀ °.´. 55 ¶º´¹ÂÇÀ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

422 ±´Â° °.´.±.´.

220 ´¸³¶Á´¾ÄÇ¼¸¹¶ ´ºº°Á °.´.´.

282 ¶º¸¾Á °.´.

276 ±¸°»°À °.´.

124 ´¸³¶Á´¾ÄÇ¼¸¹¶ ´ºº°Á °.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

433 ¶¿´¸À¾Á °.´.±.´.

33 ±¸°¼´½ °.´. 41 ±¸°¼´½ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

74 ´¸´º¼Â¸ ¾Â¾»¾Â¸± °.´. 343 ´¹»´ °.´.

99 ¶¿´¸ÀÇÂ¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° ´»Ä¸°ºÇÁ´Ç¼ "±¸¹¾Á" °.´. 69 ¶À°¹º¶Á °¼Ç¼. ²´¼. ´Â°¸À´¸° ÂÁ¸»´¼ÂÇ¼

´Â°¸À´¸´Á -- ¾»¸º¾¸

178

Rank 81 ¶À°¹º¶Á °¼Ç¼. ²´¼. ´Â°¸À´¸° ÂÁ¸»´¼ÂÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 247 ¶ÀÇ¼ ·´À»¾¶º´¹ÂÀ¸¹¶ °.´. 471 ·´¾Å°À°¹¶Á, ¼¸¹. ¸., °.´. 189 ·´À¸°¼¾Ã, °Ä¾¸, °.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 392 ¸°ÁÇ GENERAL °.´. 81 ¸°ÁÇ °.´. 72 ¸°ÁÇ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

Rank

207 ¹¾ÀÀ´Á ÄÃÁ¸¹° ¿À¾¸¾¼Â° °.´.

408 »¿´¼À¾Ã»¿¶, Å., & Ã¸¾Á °.´.

126 ¹¾ÀÀ´Á ÄÃÁ¸¹° ¿À¾¸¾¼Â° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

321 »¿´ÀÁ¹° ´ºº°Á °.´.´.

268 ¹¾ÀÇ¼°¹¶Á, ³., °.±.´.´.

222 »¿´Â° ¹°´ ÁÃÁÂ´»Á °.´.

214 ¹À´°Â° °ÂÂ¸¹¶Á ±¾Ã³¾ÃÀ¶Á - ¹Ç¼ÁÂ°Á °.´.

147 »Ã·¾Á µÃ·¾¿¾¸¸° °.´.

117 ¹À´Â° Ä°À» °.±.´.´.

161 »Ãº¾¸ º¾Ãº¶ °.´.

92 ¹À´Â° Ä°À» °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 167 ¹À¸-¹À¸ ±¸¾»¶Å°¼¸° ²°º°¹Â¾Á °.B.´.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

146 ¸°ÂÀ¸¹¾ °·¶¼Ç¼ ´.°.´.

350 ¹À¸-¹À¸ ±¸¾»¶Å°¼¸° ²°º°¹Â¾Á °.±.´.´.

136 ¸°ÂÀ¸¹¾ °·¶¼Ç¼ ´.°.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

447 ¹À¾»»Ã³°¹¶Á ½´¼¾³¾Å´¸°¹´Á ´¿¸Å´¸À¶Á´¸Á °.´.

328 ¸°ÂÀ¾¿¾º¸Á »°²¼¶Â¸¹¶ Â¾»¾²À°Ä¸° °.´.

135 ¹Ãº¸¼³À¾»Ãº¾¸ ¹. Á°À°¼Â¾¿¾Ãº¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

411 ¸¹Â¸¼¾Á ´ºº°Á °.´. 176 ¸¹Â¸¼¾Á ´ºº°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 103 ¸»°Á °.´. 33 ¸¼ÂÀ°¹¾» °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 199 ¸¼ÂÀ°¹¾» ¹°Â°Á¹´Ã´Á A.E. Â´Å¼¸¹Ç¼ ´À²Ç¼ & »´Â°ºº¸¹Ç¼ ¹°Â°Á¹´ÃÇ¼ "INTRAKAT"

455 ¹Ã¿À¾Ã µÇ¶Á EUROLIFE LTD 351 ¹Ã¿À¾Ã ÅÀ¶»°Â¾³¾Â¸¹´Á »¸Á·ÇÁ´¸Á °.´. 6 ¹Ã¿À¾Ã, ÂÀ°¿´µ°, ³¶»¾Á¸° ´Â°¸À´¸° ºÂ³ 8 ¹Ã¿À¾Ã, ÂÀ°¿´µ°, ³¶»¾Á¸° ´Â°¸À´¸° ºÂ³ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

103 »Ãº¾¸ º¾Ãº¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 315 »Ãº¾¸ ¿°¿°Ä¸º¶ °.´. 152 »Ãº¾¸ Á¾²¸°Á °.´. 195 »ÃÂ¸º¶¼°¸¾Á ¾»¸º¾Á ´¿¸Å´¸À¶Á´Ç¼ °.´. 19 »ÃÂ¸º¶¼°¸¾Á ¾»¸º¾Á ´¿¸Å´¸À¶Á´Ç¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 34 ¼´° ¾³¾Á °.´. 452 ¼´¼³¾Á, ÁÂ., Á´º´¹Â °ÀÂ¾¿¾¸¸° °.´. 416 ¼´¾¼°¹¶Á, °ÀÅ¸»¶³¶Á, °.´. 38 ¼´¾Å¶»¸¹¶ °.±.´.´. 278 ¼¸¹°Á, ¿. ²., °.±.´.´.

263 ¹Ç¼ÁÂ°¼Â¸¼¸³¶, °Ä¾¸, °.±.±.´.& ¼.´.

140 ¼¸¹°Á, ¿. ²., °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

389 ¹Ç¿°¸Á °.±.´.´.

246 ¼¸ÂÁ¸°¹¾Á, ·., °.±.´.´.

352 º°³°¹¶Á, ¸., °.´.

161 ¼¾»¸¹¾Á, ³., °.±.´.¹. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 281 ¼Â¸°½¾¼ °.±.&´.´.

21 ¸¼ÂÀ°º¾Â °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

125 º°»Æ° °.´. ´ºº¶¼¸¹Ç¼ ½´¼¾³¾Å´¸Ç¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

80 ¸¼Ä¾À» ¿. ºÃ¹¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

467 º°¼ÂÁ¸¾¼ »¶Â ´±À¾Ã °.´.

107 ¸¼ÂÀ°¹¾» ¹°Â°Á¹´Ã´Á A.E. Â´Å¼¸¹Ç¼ ´À²Ç¼ & »´Â°ºº¸¹Ç¼ ¹°Â°Á¹´ÃÇ¼ "INTRAKAT" ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 68 ¸¼ÂÀ°º¾Â °.´.

164 ¸¾¼ °.´. ±¸¾»¶Å°¼¸°Á & ´»¿¾À¸¾Ã ¹°¹°¾ & Á¾¹¾º°Â°Á 94 ¸¾¼ °.´. ±¸¾»¶Å°¼¸°Á & ´»¿¾À¸¾Ã ¹°¹°¾ & Á¾¹¾º°Â°Á ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

54 º°À¹¾ ²´¼¸¹¶ »´Â°ºº´ÃÂ¸¹¶ & »´Â°ºº¾ÃÀ²¸¹¶ °.´. 287 º°ÀÁ¸¼¾Á °.´. 148 º¸¼Â´ ´ºº°Á ´.¿.´.

456 ¸¾¼¸¹¶ ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´.

459 ºÃ»¿´À¶ ´¹³¾Á´¸Á °.´.

204 ¸¾¼¸¾Á °.´.

349 »°²´¸À°Á ³¸°²¼ÇÁÂ¸¹° °.´.

290 ¸ÇÄ¸º °.´.

334 »°º°»°Â¸¼°Á, ´., & Ã¸¾Á °.´.±.´. - ¾¸¼¾¿¾¸¸°

109 ¹/½ Â¾ÃÀ¸ÁÂ¸¹¶ º¾ÃÂÀ°¹¸¾Ã °.´. ¾.Â.°. º¾ÃÂÀ°¹¸ °.´. ¹º°»¿ ¾Â´º º¾ÃÂÀ°¹¸ ¹°µ¸¼¾ °.´.

463 »°¼¼°, Â¾, °ÀÂ¾¿¾¸¸°, ¼. ÂÁ°ÂÁ°ÀÇ¼°¹¶Á °.±.´.´.

451 ¹°ºº°Á - ¿°¿°³¾¿¾Ãº¾Á °.´.´. 337 ¹°»°À¸³¶Á °.±.´.´. 442 ¹°¾ÃÁ¶Á, °., °.´. 59 ¹°¿¼¸¹¶ °. »¸Å°¶º¸³¶Á °.´. 39 ¹°¿¼¸¹¶ °. »¸Å°¶º¸³¶Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

448 ½Ã³¸°Á Â´Å¼¸¹¶ °.´. 2 ¾.¿.°.¿. ¾À²°¼¸Á»¾Á ¿À¾²¼ÇÁÂ¸¹Ç¼ °²Ç¼Ç¼ ¿¾³¾ÁÄ°¸À¾Ã °.´. 5 ¾.¿.°.¿. ¾À²°¼¸Á»¾Á ¿À¾²¼ÇÁÂ¸¹Ç¼ °²Ç¼Ç¼ ¿¾³¾ÁÄ°¸À¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

307 º¸»¿°¼ÂÁ¶Á °.´.

292 ¸¾¼¸¹¶ ½´¼¾³¾Å´¸°¹°¸ ´¿¸Å´¸À¶Á´¸Á °.´.

51 ¹°µ¸¼¾ ¿°À¼¶·°Á °.´.

164 ¼ÂÀ¾Ã¹Ä°À»¿´¼ ´ºº°Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸ÀE¸Ç¼

435 »°À¸¼¾¿¾Ãº¾¸, °Ä¾¸, °.´. 166 »°À¸¼¾¿¾Ãº¾Á, ¹. ¿., °.´. 49 »°Á¾ÃÂ¶Á, ³., Á¾Ã¿´À»°À¹´Â °.´. 165 »°ÃÀ¾²´¼¶Á, °¼., °.´. 359 »´²° ¿À¾¸¾¼Â° °Â¾»¸¹¶Á Ã²¸´¸¼¶Á °.´. 297 »´º »°¹´³¾¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° Å°ÀÂ¾Ã °.´.

23 ¾.Â.´. °¹¸¼¶Â° °.´. 39 ¾ºÃ»¿¸° ¾³¾Á °.´. 481 ¾ºÃ»¿¸° ¾³¾Á º´¸Â¾ÃÀ²¸° °.´. 83 ¾ºÃ»¿¸°¹° °¹¸¼¶Â° °.´. 475 ¾ºÃ»¿¸°¹¶ µÃ·¾¿¾¸¸° °.´. 43 ¾ºÃ»¿¸°¹¾Á Á.Ä.¿. ¿.°.´. 85 ¾ºÃ»¿¾Á ²°º°¹Â¾±¸¾»¶Å°¼¸° º°À¸Á¶Á °.´. 380 ¾¿Â¸»° °.´. 177 ¾À²°¼¸Á»¾Á º¸»´¼¾Á ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á °.´. 60 ¾À²°¼¸Á»¾Á º¸»´¼¾Á ¿´¸À°¸ÇÁ °.´. 4 ¾À²°¼¸Á»¾Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸Ç¼ ´ºº°³¾Á °.´.

414 ¹°À°±´º ½´¼¾³¾Å´¸° °.´.

128 »´º »°¹´³¾¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° Å°ÀÂ¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

493 ¹°À°²´ÇÀ²¸¾Ã, ¹., °Ä¾¸, "3 °ºÄ°" °.´.±.´.

150 »´º¸ÁÁ° ¹¸¹¸µ°Á °.±.&´.´. ÂÀ¾Ä¸»Ç¼

274 ¹°À°²¸ÇÀ²¾Ã, ¼., °Ä¾¸, °.±.´.´.

118 »´¼Â¸»´¹ °.´.

419 ¿.°.¾. ¿.°.´.

102 ¹°À°²¸ÇÀ²¾Ã, ¼., °Ä¾¸, °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

198 »´¼Â¸Á¿´Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

176 ¿.°.¾.¹. ¿.°.´.

364 ¹°À°¸Á¹°¹¶ °.´.

498 »´Â°ºº¾ÃÀ²´¸° ±¾¸ÇÂ¸°Á °.´.&±.´.

193 ¹°À°»¾º´²¹¾Á °ÀÂ¾±¸¾»¶Å°¼¸° °.´.

228 »´Â°½°, Á. & ¶. & °., °.±.´.

97 ¹°À°»¾º´²¹¾Á °ÀÂ¾±¸¾»¶Å°¼¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 218 ¹°À°Âµ¶ °.´.

1 ¾À²°¼¸Á»¾Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸Ç¼ ´ºº°³¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

84 ¿°²¹À¶Â¸° ÁÃ¼´Â°¸À¸ÁÂ¸¹¶ ÂÀ°¿´µ° ÁÃ¼.¿.´. 101 ¿°¿°³¾¿¾Ãº¾Á, ´. ¸., °.´.

18 »´Â¹° »´Â°ºº¸¹°¸ ¹°Â°Á¹´Ã°¸ ´ºº°³¾Á °.´.

160 ¿°Ãº¸³¶Á °.´. »°À»°À° - ²À°¼¸Â´Á

23 »´Â¹° »´Â°ºº¸¹°¸ ¹°Â°Á¹´Ã°¸ ´ºº°³¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

441 ¿´¸À°¸ÇÁ FACTORING A.E.

108 ¹°À°Âµ¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

484 »´Â¿º°ÁÂ °.±.´.´.

48 ¹°À´º¸° ¹°¿¼¾±¸¾»¶Å°¼¸° °.´.

50 »´ÂÀ¾ °.´.&±.´.

259 ¿´¸À°¸ÇÁ MULTIFIN A.E.E. 370 ¿´¸À°¸ÇÁ »´Á¸Â´Á °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹Ç¼ & °¼Â°ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹Ç¼ ´À²°Á¸Ç¼ °.´. 108 ¿´¸À°¸ÇÁ ¿À°¹Â¾À´¸°¹¶ °.´.

50 ¹°À´º¸° ¹°¿¼¾±¸¾»¶Å°¼¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

397 »¶ÂÁ¶Á CO. - ½´¼¾³¾Å´¸° ´ºº°³¾Á °.´.

30 ¹°Â°ÁÂ¶»°Â° °Ä¾À¾º¾²¶ÂÇ¼ ´¸³Ç¼ °.´.

154 »¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

44 ¿´¸À°¸ÇÁ, ÂÀ°¿´µ°, °.´.

16 ¹°Â°ÁÂ¶»°Â° °Ä¾À¾º¾²¶ÂÇ¼ ´¸³Ç¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

296 »¸¼´À±° °.´. ´º°¸¾ÃÀ²¸¹Ç¼ ´¿¸Å´¸À¶Á´Ç¼

25 ¿´¸À°¸ÇÁ, ÂÀ°¿´µ°, °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

469 »¸ÁÁ¸À¸°¼ °.´.

91 ¿´¼Â´ °.´.

457 ¹°Ã¹°Á, ±., °.´. 179 ¹°Ä´° °.´. 464 ¹´¼ÂÀ¸¹¶ ¹º¸¼¸¹¶ °·¶¼Ç¼ °.´. 191 ¹´¼ÂÀ¸¹¶ ¹º¸¼¸¹¶ °·¶¼Ç¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 354 ¹´À°»¾ÃÀ²¸° ±¾À´¸¾Ã ´ºº°³¾Á °.´. 88 ¹º°»¿ ¾Â´º º¾ÃÂÀ°¹¸ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 407 ¹º´»°¼ ´ºº°Á °.±.´.´. 121 ¹º´»°¼ ´ºº°Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

170 »¸ÁÁ¸À¸°¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

71 ¿´¼Â´ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 163 ¿´ÀÁ´ÃÁ °.´.

453 »¾¼ÇÂ´µ °.±.´.´.

96 ¿´ÀÁ´ÃÁ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

227 »¾À´°Á °.´. 401 »¾À¼¾Á °.´.

320 ¿´ÀÁ´ÃÁ ¿À¾¸¾¼Â° ´¸³¸¹¶Á ³¸°ÂÀ¾Ä¶Á °.±.´.´.

172 »¾À¼¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

146 ¿´ÀÁ´ÃÁ ¿À¾¸¾¼Â° ´¸³¸¹¶Á ³¸°ÂÀ¾Ä¶Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

9 »¾Â¾À ¾¸º (´ºº°Á) ³¸Ãº¸ÁÂ¶À¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´. 14 »¾Â¾À ¾¸º (´ºº°Á) ³¸Ãº¸ÁÂ¶À¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

185 ¿´ÂÂ°Á, ¼. ¿., °.±.´.´. 170 ¿º°¸Á¸¾ COMPUTERS °.´.±.´. 101 ¿º°¸Á¸¾ COMPUTERS °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

479 ¹º¸»°º´±¶Â´Å¼¸¹¶ KLT °.´.

273 »¾Åº¾Á °.´.

368 ¹º¾Ã¹¸¼°Á, ¸., - ¸. º°¿¿°Á °.´.

139 »¾Åº¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

151 ¹º¾Ã¹¸¼°Á, ¸., - ¸. º°¿¿°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

148 »¿°À»¿° ÁÂ°·¶Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

´Â°¸À´¸´Á -- ¾»¸º¾¸

179

76 ¿º°ÁÂ¸¹° ·À°¹¶Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 136 ¿º°ÁÂ¸¹° ¹À¶Â¶Á °.±.´.´.

Rank 70 ¿º°ÁÂ¸¹° ¹À¶Â¶Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

Rank

156 Â´Å¼¸¹¶ ¾ºÃ»¿¸°¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

390 ALUMINCO °.´.

26 Â¶º´ÂÃ¿¾Á °.´.

177 ALUMINCO °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

488 ¿À¾¹¾Á °.´.

32 Â¶º´ÂÃ¿¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

462 ANTIPOLLUTION °.¼.´.

112 ¿À¾¹Â´À & ²¹°»¿º ´ºº°Á ´.¿.´.

20 Â¸Â°¼ °.´. ÂÁ¸»´¼ÂÇ¼

369 ARCANIA BETA PROPERTIES ¹Â¶»°Â¸¹¶ °.´.

482 ¿À¾»¶·´ÃÂ¸¹¶ ÂÀ¾Ä¸»Ç¼ °.´.

10 Â¸Â°¼ °.´. ÂÁ¸»´¼ÂÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

437 ARCON CONSTRUCTIONS °.Â.´.

97 ¿¼² ²´À¾ºÃ»°Â¾Á »´¼Â¸¹°º °.´.

358 ¿À¾¼¾»¸¾ÃÅ¾Á °.´. ²´¼¸¹Ç¼ °¿¾·¶¹Ç¼ ´ºº°³¾Á

301 Â¾½¾Â¶Á °.´.

196 ARCON CONSTRUCTIONS °.Â.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

120 ¿Ãº°¸° °.´.

221 ÂÀ¸¹°Â °.´.¹.Â.´.

388 ARTENIUS ´ºº°Á °.´.

155 ¿ÃÀ°»¸Á METAºº¾ÃÀ²¸° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

399 ÂÁ°¹¸À¶Á - »°ºº°Á °.´.

289 ARVAL HELLAS °.´.

312 ¿ÃÀ°»¸Á »´Â°ºº¾ÃÀ²¸° °.´.

124 ÂÃÀ°Á °.´.

429 ATHENS METROPOLITAN EXPO A.E.

123 À´±¾¸º °.´.E.¿. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

46 ÂÃÀ°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

182 À´¶¹°¿ °.´.

93 Ã²´¸° ³¸°²¼ÇÁÂ¸¹¾ & ·´À°¿´ÃÂ¸¹¾ ¹´¼ÂÀ¾ °·¶¼Ç¼ °.´.

377 À¶²°Á, ´Ã°²²´º¾Á, °.±.´.Â.´. ¿º°ÁÂ¸¹Ç¼ 206 À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ °.±.´.´. 324 À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ ´Ã±¾¸° °.±.&´.´. 327 À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ ·À°¹¶ °.±.´.´. 256 À¾¹°Á °¸¾º¸¹¶ ·À°¹¶ ¸¸ °.±.´.´. 48 À¾¹°Á, Å., °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 169 Á°¼¶ °.´. 86 Á°¼¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

466 Ã³À¾²´¸¾Á °.°.°.´. 302 Ã¿¶À´Á¸° 800 - Â´º´¿´ÀÄ¾À»°¼Á °.´. 121 ÃÄ°¼Â¶Á °.±.´.´.

208 BARILLA HELLAS °.´.

43 Ä°²´ ±¸¾»¶Å°¼¸° ´¿´½´À²°Á¸°Á ²°º°¹Â¾Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

251 BAYER ´ºº°Á °.±.E.E.

184 Ä°¼¶Á, °., ±¸¾»¶Å°¼¸° À¶Â¸¼Ç¼ »´²°ÀÇ¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

492 Á´¹° ÁÂ°·»¾¸ ´Ä¾³¸°Á»¾Ã ¿º¾¸Ç¼ ³¸° ¹°ÃÁ¸»Ç¼ °.´. 216 Á´º¾¼Â° ¸Å·Ã¾ÂÀ¾Ä´¸° °.´.².´. 77 Á´º¾¼Â° ¸Å·Ã¾ÂÀ¾Ä´¸° °.´.².´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 446 Á´À±¸´ ´ºº°Á Ä°À»°¹´ÃÂ¸¹¶ ´.¿.´. 445 Á¸°»¹° ´±¶´¹ °.´. 38 Á¸³´¼¾À °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 31 Á¹º°±´¼¸Â¶Á, ¸. & Á., °.´.´. 37 Á¹º°±´¼¸Â¶Á, ¸. & Á., °.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 186 Á¹¾ÃÀÂ¶Á, ¿., °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 149 Á¼°¸¼Â´À ´º´¹ÂÀ¸¹ °.´.±.´. 127 Á¾²¸° ´ºº°Á °.±.&´.´. 85 Á¾²¸° ´ºº°Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À¸Ç¼ 199 Á¿ÃÀ¾Ã °²À¾Â¸¹¾Á ¾¸¹¾Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 179 ÁÂ°Á¸¼¾¿¾Ãº¾Á, ¹.²., ¼´ÃÀ¾ÆÃÅ¸°ÂÀ¸¹´Á ¹º¸¼¸¹´Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 478 ÁÂÀ¾Ã»Á°Á, ¸., Ä°À»°¹°¿¾·¶¹¶ °.´. 360 ÁÃ»´Â°º °.´. 393 ÁÃ¼. »´ºÇ¼ ¸¼.¹° ¿.´ 423 ÁÃ¼´Â. Ä°À»°¹¾¿¾¸Ç¼ ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶Á ÁÃ¼.¿.´. 341 ÁÃÁÂ¶»°Â° SUNLIGHT °.±.´.´. 114 ÁÄ°¹¸°¼°¹¶Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 184 ÁÅÁ °.Â.´.´. 110 ÁÅÁ °.Â.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 159 ÁÇº¶¼¾ÃÀ²´¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´. 82 ÁÇº¶¼¾ÃÀ²´¸° ¹¾À¸¼·¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 336 Â°ºÄ°¼¸³¶Á, »., °.´. 470 Â°»´¸¾ ´·¼¸¹¶Á ¾³¾¿¾¸¸°Á (Â.´.¾.) °.´. 194 Â°»´¸¾ ´·¼¸¹¶Á ¾³¾¿¾¸¸°Á (Â.´.¾.) °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 322 Â°ÅÃ³À¾»¸¹¾ Â°»¸´ÃÂ¶À¸¾ ´ºº°³¾Á ÂÀ°¿´µ¸¹¶ °.´. 69 Â°ÅÃ³À¾»¸¹¾ Â°»¸´ÃÂ¶À¸¾ ´ºº°³¾Á ÂÀ°¿´µ¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 104 Â´À¼° °.´. 57 Â´À¼° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 133 Â´À¼° ´¼´À²´¸°¹¶ °.±.´.Â.´. 63 Â´À¼° ´¼´À²´¸°¹¶ °.±.´.Â.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

89 AXON °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

339 Ä°²´ ±¸¾»¶Å°¼¸° ´¿´½´À²°Á¸°Á ²°º°¹Â¾Á °.´.

105 Á°¾Á °.¼.´. Á°»¾·À°¹¶Á ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

64 Á°À°¼Â¶Á, ²À., °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

27 AUTOHELLAS (HERTZ) °.Â.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 215 AVINOIL °.´. 89 AXA °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´.

74 ÃÄ°¼Â¶Á °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

353 Ä°»°À °.±.´.

476 Á°À°¼Â¶Á, ²À., °.±.´.´.

275 ATTICA BANK °¼Ç¼Ã»¶ ÂÀ°¿´µ¸¹¶ ´Â°¸À´¸° 24 AUTOHELLAS (HERTZ) °.Â.´.´.

169 Ã³À¾²´¸¾Á °.°.°.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

310 Á°¼Â° Ä°À»° °.´. 150 Á°¿¾Ã¼°¹¶Á, ¿°¼Â´º¶Á, °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

129 ATTICA BANK °¼Ç¼Ã»¶ ÂÀ°¿´µ¸¹¶ ETAIÀ´¸° ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

156 Ä°À»°Á´À± º¸ººÃ °.´.±.´.

375 BEIERSDORF HELLAS °.´. 197 BERSON °Ä¾¸ ¹. Á°À°Ä¸³¶ °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 57 BIC ±¸¾º´½ °.´. 391 BIOMAR HELLENIC °.±.&´.´.¸.

56 Ä°À»°Â´¼ °.±.´.´.

131 BLUE STAR FERRIES ¼°ÃÂ¸º¸°¹¶ °.´.

224 ÄºÇÀ¸³¶Á °.´.±.´.¹.

355 BOEHRINGER INGELHEIM ´ºº°Á °.´.

428 ÄÀ¸²¹¾ ÁÂ°º °.´.

279 BOLTON HELLAS °.´.±.´.

461 Å°¸Â¾²º¾Ã Å°ÀÂ´º °.±.´.´.

239 BP ´ºº¶¼¸¹¶ °.´.¿

171 Å°¸Â¾²º¾Ã, °Ä¾¸, °.±.´.´.

175 BRINK'S SECURITY SERVICES °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

95 Å°¸Â¾²º¾Ã, °Ä¾¸, °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

210 BRISTOL - MYERS SQUIBB °.´. 140 BSH ¾¸¹¸°¹´Á ÁÃÁ¹´Ã´Á °.±.´.

226 Å°º¹¾À °.´. 52 Å°º¹¾À °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

125 CADBURY HELLAS °.´.

96 Å°ºÃÆ ³¾»¸¹° Ãº¸¹° °.´.

333 CANA Ä°À». ´À²°ÁÂ¶À¸° °.´.

412 Å°Âµ¶º°µ°À¾Ã, ¸., °.´.

424 CANDIA °.´.½.&Â.´.

293 Å°Âµ¾¿¾Ãº¾Á, °., °.´.

171 CENTRIC ¿¾ºÃ»´Á° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

237 Å¶Â¾Á °.±.´.´.

174 CHARTIS ´ºº°Á °.´.

323 Å¾¼Â¾Á °Â¶¼¶ °.´.´.

157 CHIPITA °.´.

387 Å¾À´¹° °.´.&±.´.

167 CITIBANK °.´. °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶Á ¿À°¹Â¾À´ÃÁ¶Á

113 ÅÀ¶»°Â¸ÁÂ¶À¸¾ °·¶¼Ç¼ °.´. 168 ÅÀÃÁ¾Á ¾³¶²¾Á ´¼ÂÃ¿¶ & ¶º´¹ÂÀ¾¼¸¹¶ ¿º¶À¾Ä¾À¶Á¶ °.´. 291 Æ¶»¸Â¶ °.´. 145 A & G PAPER A.E.B.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 325 A & G PAPER °.´.±.´.

3 COCA - COLA ´ºº¶¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° ´»Ä¸°ºÇÁ´ÇÁ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 29 COCA - COLA ´ºº¶¼¸¹¶ ´Â°¸À´¸° ´»Ä¸°ºÇÁ´ÇÁ °.´. 236 COLGATE - PALMOLIVE ´»¿¾À¸¹¶ (HELLAS) »¾¼¾¿À¾ÁÇ¿¶ ´.¿.´. 194 COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) °.±.´.´. 3 COSMOTE ¹¸¼¶Â´Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸´Á °.´.

381 A.C.S. °.´.

4 COSMOTE ¹¸¼¶Â´Á Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸´Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

443 ABB °.´. 128 ABC FACTORS °.´.

298 COVIDIEN HELLAS °.´.

250 ACCENTURE °.´.

434 CREDIT AGRICOLE °.´. µÇ¶Á

162 AGROINVEST A.E.±.´.

123 CROWN HELLAS CAN ±¸¾»¶Å°¼¸° ´¸³Ç¼ ÁÃÁ¹´Ã°Á¸°Á °.´.

413 AGROLINE °.±.´.´. 183 AIR LIQUIDE HELLAS °.´.±.°. 11 ALAPIS °.±.´.´. 17 ALAPIS °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 499 ALCHIMICA °.´. 49 ALFA WOOD °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 92 ALLIANZ ´ºº°Á °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. 16 ALPHA BANK °.´. 11 ALPHA BANK °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 235 ALPHA LEASING °.´.

45 CROWN HELLAS CAN ±¸¾»¶Å°¼¸° ´¸³Ç¼ ÁÃÁ¹´Ã°Á¸°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 255 CYCLON ´ºº°Á °.´. 134 CYCLON ´ºº°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 126 DEMO °.±.&´.´. 219 DIAGEO HELLAS °.´. 332 DIMAND °.´. 163 DIMAND °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 386 DIONYSSOMARBLE ³¸¾¼ÃÁ¾Ã ¿´¼Â´º¶Á °.´.±.´.

465 ALPHA °ÁÂ¸¹° °¹¸¼¶Â° °.´.

158 DIONYSSOMARBLE ³¸¾¼ÃÁ¾Ã ¿´¼Â´º¶Á °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

182 ALPHA °ÁÂ¸¹° °¹¸¼¶Â° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

266 DIOPHAR °.´.

409 Â´À¼° ´¼´À²´¸°¹¶ ´±À¾Ã °.´.

385 ALPHA °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹´Á ¿À°¹Â¾À´ÃÁ´¸Á °.´.

153 DIOPHAR °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

362 Â´Å¼¸¹¶ ´¼´À²´¸°¹¶ °.´.

209 ALPHA ³¾ÀÃÄ¾À¸¹¶ Â¶º´¾À°Á¶ °.´.

´Â°¸À´¸´Á -- ¾»¸º¾¸

180

67 DIXONS SOUTH EAST EUROPE °.´.±.´.

Rank

304 EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING °.´.

181 HELLENIC QUALITY FOODS °.´.Â.

154 NOVO M.D. °.´.

37 EFG EUROLIFE °.´.°.µ.

431 HELLENIC SEAWAYS °.¼.´.

72 EFG EUROLIFE °.´.².°.

231 HEWLETT-PACKARD HELLAS ´.¿.´.

356 NP INSURANCE - ¼´¾Á ¿¾Á´¸³Ç¼ ´ºº¶¼¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´.

173 EL PACK °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

58 HOUSE MARKET °.´.

308 NYCOMED ´ºº°Á °.´. 395 O.F.C. A.E.

254 ELBISCO °.±.´.´.

130 IBM ´ºº°Á °.´.

118 ELBISCO °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

430 ICAP GROUP °.´.

190 ELECTROMEDICAL °.´.±.´.

141 ICAP GROUP °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

114 OPTIMUM °.´.

52 ELFE ´ºº¶¼¸¹° º¸¿°Á»°Â° & Å¶»¸¹° °.±.´.´.

346 IMPERIAL TOBACCO HELLAS °.´.

491 ORACLE ´ºº°Á °.´.´.

90 ELPEDISON ´¼´À²´¸°¹¶ °.´.

489 INTERFISH ¸Å·Ã¾¹°ºº¸´À²´¸´Á °.´.

24 OLYMPIA DEVELOPMENT °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 22 OLYMPIC °.´.

153 ELPEN Ä°À»°¹´ÃÂ¸¹¶ ±¸¾»¶Å°¼¸° °.´.

225 INTERLIFE °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.°.´.².°.

417 ELVAL COLOUR °.´.

115 INTERNATIONAL HOLDING A.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

61 ENERGEAN OIL & GAS - ´¼´À²´¸°¹¶ °¸²°¸¾Ã °.´.

378 INTERNATIONAL LIFE °.´. °ÁÄ°º¸Á´Ç¼ µÇ¶Á

62 ENERGEAN OIL & GAS - ´¼´À²´¸°¹¶ °¸²°¸¾Ã °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

112 INTERNATIONAL LIFE °.´. °ÁÄ°º¸Á´Ç¼ µÇ¶Á ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

166 ENVITEC °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

313 INTERNATIONAL LIFE °.´.².°.

145 ERGO °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. µ¶»¸Ç¼

319 INTERSPORT ATHLETICS °.´.´.

79 EUROBANK EFG FACTORS A.E. 13 EUROBANK EFG °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 233 EUROBANK EFG Ã¿¶À´Á¸´Á °¹¸¼¶ÂÇ¼ °.´. 134 EUROBANK PROPERTIES °.´.´.°.¿. 104 EUROBANK PROPERTIES °.´.´.°.¿. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

142 INTRACOM IT SERVICES °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

240 ISOMAT °.±.´.´.

265 JOHNSON & JOHNSON ´ºº°Á °.´.&±.´. 13 JUMBO °.´. 22 JUMBO °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

205 EUROPA PROFIL °º¾Ã»¸¼¸¾¼ °.±.´.

192 KNAUF ²ÃÆ¾¿¾¸¸° °.±.´.´.

187 EUROPEAN DYNAMICS °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

172 KOSMOCAR °.´.

217 EVEREST °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ & ´¿´¼³ÃÁ´Ç¼

234 LAVIPHARM °.´.

211 F.G. EUROPE °.´. 106 F.G. EUROPE °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

64 LEASEPLAN HELLAS A.E. 111 LION RENTAL °.´. "SIXT RENT-A-CAR" 78 LION ´ºº°Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

132 F.H.L. ¶. ¹ÃÀ¸°¹¸³¶Á °.±.&´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

75 L'OREAL HELLAS °.´.

193 FIRST DATA HELLAS Ã¿¶À´Á¸Ç¼ ´¿´½´À²°Á¸°Á & ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

213 LUXOTTICA HELLAS °.´. 78 MAMIDOIL JETOIL °.´. 60 MAMIDOIL JETOIL °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

306 FLEXOPACK A.E.±.´. ¿º°ÁÂ¸¹Ç¼

14 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO. LTD

149 FLEXOPACK °.´.±.´. ¿º°ÁÂ¸¹Ç¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

18 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO. LTD ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

42 FORTHNET °.´. 44 FORTHNET °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

73 PROBANK, ÂÀ°¿´µ°, °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 497 PULL AND BEAR °.´.´.

46 REGENCY ENTERTAINMENT ÆÃÅ°²Ç²¸¹¶ & Â¾ÃÀ¸ÁÂ¸¹¶ °.´. 30 REGENCY ENTERTAINMENT ÆÃÅ°²Ç²¸¹¶ & Â¾ÃÀ¸ÁÂ¸¹¶ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 223 REVOIL °.´.´.¿. 115 ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. 98 RODAX A.T.&E.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 277 RODAX °.Â.´.´. 486 ROTA °.´. 98 S&B ±¸¾»¶Å°¼¸¹° ¾ÀÃ¹Â° °.´.

111 LAVIPHARM °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

261 F.H.L. ¶. ¹ÃÀ¸°¹¸³¶Á °.±.&´.´. 309 FIBRAN ³. °¼°ÁÂ°Á¸°³¶Á °.´.

105 PROBANK, ÂÀ°¿´µ°, A.E.

107 RECKITT »¿´¼¹¸µ´À ´ºº°Á Å¶»¸¹° A.B.&E.E.

473 EUROLEASE FLEET SERVICES °.´.

76 EXECUTIVE LEASE °.´.

71 PRAKTIKER HELLAS ´»¿¾À¸¹¶ °.´. 384 PRENECON PRIME ENERGY CONSTRUCTIONS °.´.

113 QUEST ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

28 J & P - °±°½ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

460 EURONET CARD SERVICES °.´.

73 PICAR °.´. 376 POWER HEALTH HELLAS °.´.±.´.

61 INTRACOM °.´. Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸°¹Ç¼ ºÃÁ´Ç¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 35 J & P - °±°½ °.´.

68 EUROMEDICA °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

425 PHARMATHEN INTERNATIONAL °.´.

86 INTRACOM °.´. Â¶º´¿¸¹¾¸¼Ç¼¸°¹Ç¼ ºÃÁ´Ç¼

117 EURODRIP °.±.´.².´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 316 EUROMEDICA °.´.

77 OTEGLOBE °.´. 257 PERNOD RICARD HELLAS °.±.´.´.

283 MARFIN ÅÀ¶»°Â¾³¾Â¸¹´Á »¸Á·ÇÁ´¸Á °.´.

36 S&B ±¸¾»¶Å°¼¸¹° ¾ÀÃ¹Â° °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 28 SANOFI - AVENTIS °.E.&B.´. 160 SANYO ´ºº°Á ÁÃ»»´Â¾Å¸¹¶ °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 317 SARMED - ´ºº¶¼¸¹´Á °¿¾·¶¹´Á Á°À°¼Â¸Â¶Á °.´. 379 SEAFARM IONIAN °.´. 143 SEAFARM ¸¾¼¸°¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 230 SINGULARLOGIC A.E. 83 SINGULARLOGIC A.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 244 SOLAR CELLS HELLAS °.´. 371 SOLTECH °.´. 285 SOVEL °.´. 82 SPECIFAR °.±.´.´.

190 MARKET IN AK¸¼¶ÂÇ¼ A.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

253 SPRIDER STORES °.´.&±.´.

200 MARMOR SG °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

144 SPRIDER STORES °.´.&±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

180 MEDIPRIME °.´.

303 SYNERGO °.´.

178 MEDISERVE °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

175 TASTY FOODS °.±.².´.

299 G4S CASH SOLUTIONS A.E.

271 MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E.

158 TATE & LYLE GREECE °.´.

116 G4S HOLDING S.A. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

267 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ´ºº°Á °.´.

420 THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS °.±.´.´.

474 GENERAL MILLS ´ºº°Á °.´.

159 MELLON TECHNOLOGIES °.´.±.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

329 TOSOH ´ºº°Á °.±.´.

440 GF ENERGY °.±.´.´.

264 MENARINI HELLAS °.´.

129 TOYOTA ´ºº°Á °.±.´.´.

403 GLOBAL FINANCE °.´.

186 METEORE ´ºº°Á °.´.

410 TUPPERWARE HELLAS °.±.´.´.

183 GLOBAL FINANCE °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

100 METLIFE ALICO

363 UNISYSTEMS ÁÃÁÂ¶»°Â° ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶Á °.´.´.

472 GOODY'S A.E

366 MICROSOFT ´ºº°Á °.±.´.´.

147 GOODY'S °.´. Ã¿¶À´Á¸Ç¼ ´ÁÂ¸°Á¶Á ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

438 MLS ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶ °.´.

162 UNISYSTEMS ÁÃÁÂ¶»°Â° ¿º¶À¾Ä¾À¸¹¶Á °.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

100 GREEK DIRECTORIES °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

135 MODERN TIMES °.´.

338 FOURLIS TRADE °.´.±.´. 42 FOURLIS °.´. ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 373 FRIESLANDCAMPINA ´ºº°Á °.´. 29 FRIGOGLASS °.±.´.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

51 GREEN TOPCO ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 286 GROUPAMA Ä¾¸¼¸½ ´ºº¶¼¸¹¶ °ÁÄ°º¸ÁÂ¸¹¶ °.´. 394 H & M HENNES & MAURITZ °.´.´. 382 HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G.

116 MULTICHOICE HELLAS °.´.´. 372 MULTY FOAM °.±.´.´.

367 VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ´ºº°Á °.´. 180 VILLAGE ROADSHOW ³¸°¼¾»´¸Á Â°¸¼¸Ç¼ °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

405 NEWREST ´ºº°Á °.´. 432 NEXANS ´ºº°Á °.±.´.

40 HELLAS ONLINE °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

196 NOTOS COM. ÁÃ»»´Â¾Å´Á °.´.

242 HELLENIC POST CREDIT °.´. ¿°À Ã¿¶À´Á¸Ç¼

155 VELTI A.E. 400 VILLAGE ROADSHOW ³¸°¼¾»´¸Á Â°¸¼¸Ç¼ °.´.

32 NESTLE ´ºº°Á °.´.

41 HELLAS ONLINE °.´. 294 HELLENIC CATERING °.´.

127 UPSTREAM °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

67 VIVARTIA ÁÃ»»´Â¾ÅÇ¼ °.E. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼

99 NOTOS COM. ÁÃ»»´Â¾Å´Á °.´. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 188 NOVARTIS (HELLAS) °.´.±.´.

´Â°¸À´¸´Á -- ¾»¸º¾¸

181

7 VODAFONE - ¿°¼°Ä¾¼ °.´.´.Â. 9 VODAFONE - ¿°¼°Ä¾¼ °.´.´.Â. ¾»¸º¾Á ´Â°¸À´¸Ç¼ 143 XEROX HELLAS A.E.E.

ICAP Group Λίγα λόγια για την ICAP Group H ICAP Group είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, διαθέτοντας γραφεία σε πέντε πόλεις. Επίσης, επεκτείνεται δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχοντας ήδη ισχυρή παρουσία με θυγατρικές στις Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κύπρο. Από τις αρχές του 2007, στη μετοχική σύνθεση της ICAP Group, ισχυρό πλειοψηφικό πακέτο μετοχών κατέχει το SEEF fund της Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ συμμετέχει και ο όμιλος Coface, ένας εκ των μεγαλυτέρων παγκοσμίως ομίλων ασφάλισης πιστώσεων και οικονομικών πληροφοριών. Η ICAP Group έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν πολυσχιδή οργανισμό και Όραμα του Ομίλου είναι να αποτελεί την πρώτη επιλογή των επιχειρήσεων, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προκλήσεων. Αυτή η επιδίωξη περιγράφεται και με τη φράση «Your Business Partner» που συνοδεύει την εταιρική μας επικοινωνία. Σε κάθε κρίκο της επιχειρηματικής αλυσίδας αντιστοιχεί μια υπηρεσία της ICAP Group, από τη Μελέτη Σκοπιμότητας κατά την ίδρυση της επιχείρησης, έως τη Στρατηγική και Οργάνωση, τη Στελέχωσή της σε Ανθρώπινο Δυναμικό, την Τεχνολογία, την Έρευνα Αγοράς, τη συνεχή παροχή Επιχειρηματικών Πληροφοριών, τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου καθώς και τη διάθεση λύσεων Outsourcing. Σήμερα η ICAP παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που υποστηρίζουν και βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, οι οποίες και ομαδοποιούνται στις εξής τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

Credit Risk Services Επιχειρηματική Πληροφόρηση Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις Διαχείριση Απαιτήσεων

Marketing Solutions Έντυποι και Ηλεκτρονικοί Επιχειρηματικοί Οδηγοί Κλαδικές Μελέτες Contact Center Βάσεις Δεδομένων Marketing Google AdWords Έρευνες Αγοράς (μέσω TNS ICAP)

Management Consulting Data Management Services Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τεχνολογίας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising

People Solutions Εξεύρεση και Επιλογή Στελεχών Υπηρεσίες Απασχόλησης Επαγγελματική Εκπαίδευση Συμβουλευτική Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσίες Outsourcing

183

Ισχυρή Ανάπτυξη και Οικονομική Ευρωστία Υπό τη νέα μετοχική σύνθεση και τη νέα διοίκηση, η ICAP Group επιδεικνύει εντυπωσιακή ανάπτυξη. Με ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση, πελατοκεντρική προσέγγιση, σημαντικές επενδύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες, η ICAP Group διανύει μία καινούργια εποχή ραγδαίας επέκτασης, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέσα, λοιπόν, σε διάστημα μόλις τεσσάρων ετών, έχει υπερτριπλασιάσει τα μεγέθη της. Ειδικότερα, το 2010 πέτυχε €60 εκ. Έσοδα και €9,7 εκ. Κέρδη EBITDA, έναντι €18 εκ. και €3,6 εκ. αντίστοιχα το 2006. Επιπλέον, η TNS-ICAP (εταιρεία που ίδρυσαν από κοινού η Taylor Nelson Sofres και η ICAP) πέτυχε το 2010 €6,0 εκ. έσοδα.

Ευρεία Πανελλαδική Κάλυψη και Δυναμική Επέκταση στο Εξωτερικό Η ICAP Group διαθέτει ευρεία πανελλαδική κάλυψη μέσω των πέντε καταστημάτων της σε: m Αθήνα m Θεσσαλονίκη m Λάρισα m Πάτρα m Ηράκλειο Επιπλέον, η ICAP Group επεκτείνεται δυναμικά και στις γειτονικές χώρες παρέχοντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών που συνεχώς διευρύνεται. Με τις θυγατρικές της, ICAP Bulgaria, ICAP Romania, ICAP Serbia και ICAP Cyprus, ο Όμιλος καλύπτει επαρκώς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στρατηγικοί Συνεργάτες και Συμμετοχές σε Δίκτυα / Συνδέσμους Η ICAP Group έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες με κορυφαίες εταιρείες όπως η DUN & BRADSTREET (ο παγκόσμιος ηγέτης στην επιχειρηματική πληροφόρηση), η BAIN & CO (ένας εκ των μεγαλυτέρων Ομίλων Συμβούλων παγκοσμίως), η GOOGLE (η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης), η HUTHWAITE (πρωτοπόρος διεθνής εταιρεία στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης), η HOGAN Assessment Systems (κορυφαία εταιρεία Αξιολογήσεων Προσωπικότητας), η Cut-e (πολυεθνική εταιρεία Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αξιολόγησης Εργαζομένων) και η NorthgateArinso (διεθνής κορυφαία εταιρεία στον τομέα του Outsourcing). Επίσης, η ICAP Group είναι μέλος του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, του Dun & Bradstreet World Wide Network, καθώς και της FEBIS (Federation of Business Information Services), της ΕΑDP (European Association of Directory and Database Publishers), της FEACO (European Federation of Management Consulting Association), της INAC (International Network of Executive Search Consultants) και του ΣΕΣΜΑ.

Στελέχη που Κάνουν τη Διαφορά Η ICAP Group έχει 1.234 άτομα προσωπικό που διαθέτουν την εξειδικευμένη εμπειρία, τις ικανότητες και τον ενθουσιασμό για να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε άλλους 1.400 υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται σε εγκαταστάσεις πελατών μας, μέσω των υπηρεσιών Employment Solutions. Η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων στην ICAP Group αποτελεί μία από τις πέντε εταιρικές μας αξίες. Με προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης και επιβράβευσης, η ICAP Group εξασφαλίζει όχι μόνο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των πελατών μας, αλλά και την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων μας. Στρατηγικός μας, λοιπόν, στόχος είναι να διακρινόμαστε ως Εργοδότης Επιλογής και με χαρά διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποί μας παραμένουν στην ICAP πολλά περισσότερα χρόνια σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, και αξιοποιούν τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία τους ώστε να εξελιχθούν μαζί με την εταιρεία.

Διακρίσεις Η ICAP Group είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ιούλιος 2008)

ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ και της Ε.Ε. Επίσης, είναι η μοναδική εταιρεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που αναγνωρίζεται (Ιούλιος 2009) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων για Ελληνικές Επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογής του ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Επίσης, η ICAP Group είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την European Securities and Markets Authority – ESMA (Ιούλιος 2011) ως «Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας». Τον Απρίλιο του 2010, η ICAP Group διακρίθηκε ως ένα από τα κορυφαία SUPERBRANDS στην Ελλάδα από τον ομώνυμο διεθνώς καταξιωμένο Θεσμό Branding με παρουσία σε 75 χώρες. Οι τομείς Management Consulting και People Solutions της ICAP Group πιστοποιήθηκαν (Ιαν. 2011) με το International Investors in People την κορυφαία παγκοσμίως διάκριση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. To Φεβρουάριο του 2009, η ICAP Group διακρίθηκε για την καινοτομία, την πρωτοτυπία και την αποτελεσματικότητα εφαρμογών και συστημάτων που αφορούν στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, λαμβάνοντας το Βραβείο Καλύτερης Πρωτοβουλίας στον καταξιωμένο ετήσιο διαγωνισμό που διοργανώνεται από την KPMG. Τέσσερις χρονιές (2008, 2007, 2001 και 2000) ο Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός της ICAP, στην ηλεκτρονική του έκδοση, απέσπασε το 1ο Βραβείο Ποιότητας από την EADP (European Association of Directory & Database Publishers).

184