ÅRSMELDING OG REGNSKAP
2014
STORE GREP FOR FRAMTIDA
1
Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
2 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
Layout/Grafisk Design: WOW Reklame AS Foto: E spen Aamo Storhaug Foto "Design i butikk" : Øyvind Malum, WOW Reklame AS Tekst: Coop Inn-Trøndelag SA Trykk: Sats & Trykk Verdal AS Forside-/baksidefoto: Medarbeidere ved Coop Extra Inderøy
3 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
LITT DITT Coop er den eneste aktøren innen detaljhandelen som er eid
KJÆRE MEDLEM
av forbrukerne. Det er derfor vi kan si at vi er Litt ditt!
I 2014 ble mange av våre kunder og ansatte berørt av endringer i vår butikkportefølje. Flere krevende prosjekter ble gjennomført.
162,2 MILLIONER
I Levanger har vi gjennom hele året arbeidet
Selv om våre hamskifter er krevende for både
med å oppgradere vår Coop Mega. I Verdal
kunder, ansatte og bedriftens «lommebok», står
avviklet vi våre butikker i Domus senter. Men
vi nå bedre rustet til å møte konkurransen. Det
Det er summen Coop Inn-Trøndelag
vi bygget også en helt ny Coop Extra på Stekke.
håper vi du som kunde også opplever.
SA har utbetalt til medlemmene
Oppgradering av vår YX bensinstasjon bidrar også
Her har vi samlet styrets årsberetning og
i form av kjøpeutbytte og
til at dette området fremstår som en flunkende
hoveddokumentene i bedriftens regnskap for
medlemsrabatteri løpet av de
ny bydel i Verdal, med både næring og boliger.
året som har gått. Slik kan du som medlem
siste 10 årene. Husk å bruke
I løpet av 2014 har laget også etablert Coop
bli bedre kjent med bedriften din, og se hva
medlemskortet ditt hver gang
Extra-butikker i Inderøy og på Skogn. Vi opp-
som har vært på agendaen i året som har gått.
du handler i en Coop-butikk!
lever at kundene tar godt imot den satsingen
Vesentlige hendelser i begynnelsen av 2015
vi har gjort!
nevnes også der det er naturlig. God lesing!
KJØPEUTBYTTE I 2015 får våre medlemmer 1 prosent i kjøpeutbytte når de bruker
LOKALE MEDLEMSFORDELER
medlemskortet i Coop-butikker. Kjøpeutbytte og medlemsrabatter
STIKLESTADKORTET 2015
fra året som har gått settes inn
Vi gir alle våre medlemmer kroner 100,- i avslag på Stiklestadkortet 2015.
på din medlemskonto senest
Kortet selges hos Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Husk å ta med medlemskort ved kjøp!
1. februar året etter. Sjekk din saldo på www.coop.no/minside
YX Medlemsrabatt ved YX Verdal og YX Gråmyra: 35 øre per liter drivstoff.
TRONDHEIM ØYELEGESENTER
FIRE KOMMUNER
Her har Coop Inn-Trøndelag sine medlemmer 10% rabatt på alle varer og tjenester.
Coop Inn-Trøndelag SA har
1% kjøpeutbytte ved bruk av medlemskortet på kontant handel.
butikkeri fire kommuner: Levanger, Verdal, Inderøy og Snåsa.
4 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
COMFORT S-RØR
VÅRT VERDIKOMPASS I Coop har vi et verdikompass som skal være vår rettesnor og veiviser i alt vi gjør.
KJERNEVERDI: TILTRO TIL EGENART I Coop har vi tiltro til vår egenart som en medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk, effektiv og profesjonell drift søker å maksimere nytten for medlemmer og forbrukere.
FIRE NØKKELVERDIER: INNFLYTELSE I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet. OMTANKE I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. ÆRLIGHET I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at de får opplysninger om varene og virksomheten som kan ha betydning for deres valg. NYTENKENDE I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i overensstemmelse med forbrukernes interesser.
5 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
STYRETS BERETNING Styrets årsberetning 2014
Coop Inn-Trøndelag SA (CIT) driver detaljhandelsvirksomhet innenfor dagligvare og ulike typer faghandel. Rørleggervirksomheten som tidligere var en avdeling i laget, ble pr 01.01.2014 overført til et eget datterselskap, S-Rør AS. CIT utarbeider for første gang konsernregnskap. Datterselskapene S-Rør AS og Maskinstasjon Verdal AS er konsolidert inn i dette. S-Rør AS er tidligere avdeling i CIT, som driftes som eget AS fra og med 2014. Maskinstasjon Verdal AS er et eiendomsselskap som ble kjøpt for å få tilgang til arealer og utviklingsmuligheter for Coop Extra Bygg i Verdal. Samlet omsetning for konsernet i 2014 var 911 millioner kroner (911 mill.). Årsresultat for konsernet var – 5,243 mill. (3,826 mill.). I det videre omtales morselskapet dersom ikke annet er særskilt spesifisert. Ved slutten av 2014 har morselskapet CIT 25 butikker/resultatenheter. I løpet av 2014 har CIT avviklet Gull-Funn Moan, Coop Marked Utøy, Coop Byggmix Inderøy og Domus senter Verdal med 13 resultatenheter. Samlet netto omsetning i 2014 ble 862 mill. kroner (911 mill.) som er en nedgang på 5,4 % sammenlignet med året før. Omsetningsnedgangen må sees i sammenheng med at S-Rør ble utskilt i eget datterselskap, samt butikknedleggelser. Årsresultatet ble -5,635 mill. kroner (3,825 mill.) eller -0,6 % (0,4 %). Vi har gjennomført flere omfattende vedlikeholdsprosjekter, og resultatet for 2014 er belastet med betydelige vedlikeholdskostnader som følge av disse. Det største løftet i 2014 er totalrenovering av Coop Mega Levanger, som også inkluderer restaurering av en fredet bygård.
6 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
(Tall for 2013 i parentes)
I november 2014 forsterket vi vår satsing på Coop Extra gjennom åpningen av Coop Extra Verdal. Denne er lokalisert ved siden av YX Verdal, som også gjennomgår omfattende oppgradering for å tilpasse seg den nye etableringen og utvide tilbudet til kundene. Nedleggelse av flere butikker har medført avviklingskostnader, men vært en nødvendig omstilling for laget på sikt. Vi har stor tro på at de investeringene og avviklingene som nå er gjennomført, vil gi en markedstilpasset butikkportefølje og positive resultater i fremtiden. DAGLIGVARE I 2014 oppnådde våre dagligvareavdelinger 563 mill. kroner (557,4 mill.) i netto omsetning. Dette er en økning på 1,0 %. Dette er lavere enn samlet markedsvekst (pris- og markedsutvikling), som er estimert til 4,3 %. Det har vært et meget krevende år for laget, med mange større butikkoppgraderinger. Totalrenovering av Coop Mega Levanger har vært desidert mest krevende, og har medført betydelig omsetningsnedgang for en av våre største butikker. Coop Mega Levanger er fremdeles under rehabilitering, men er planlagt ferdigstilt i mars 2015. Vi har gjennomført omprofilering av Coop Prix Skogn til Coop Extra, og i Inderøy har vi etablert oss i nye lokaler og omprofilert fra Prix til Extra. Det er også gjennomført mindre oppgradering av Coop Mega Verdal. Størst omsetningsvekst i 2014 i % hadde Coop Extra Skogn med 17,2 %. Denne butikken ble omprofilert fra Coop Prix og reåpnet som Coop Extra 13. mars. Også Coop Extra Levanger og Coop Prix Levanger hadde en bra utvikling, noe som må sees i sammenheng med nedgangen
ved Coop Mega Levanger. Marked Brede hadde også en bra omsetningsutvikling i 2014. Coop Mega Verdal var også i 2014 den butikken med høyest omsetning, mens Coop Extra Levanger er CITs nest største dagligvarebutikk i omsetning. Vår nyetablering Coop Extra Verdal biter godt fra seg i markedet, i likhet med de andre Coop Extra-butikkene våre. Samlet driftsresultat for dagligvareavdelingene i 2014 er preget av driftsutfordringer i flere avdelinger som følge av utviklingsprosjekter. Økt omsetning i lavprissegmentet gir oss mindre marginer, og krever tilpasning av kostnader. Flere omprofileringer og ombygginger har medført økte driftskostnader i 2014, men et bedre tilbud til kundene legger grunnlaget for økt omsetning og bedrede resultater fremover. De største resultatmessige utfordringene har de minste avdelingene våre som Coop Marked Brede, filialen på Ekne, samt Coop Prix Vinne. Det er krevende å være liten når konkurransen og priskrigen forsterkes, og marginene blir mindre. Coop Marked Utøy hadde siste åpningsdag 28. juni. Styret mener det er en riktig og fremtidsrettet strategi å satse på en slagkraftig butikk i Straumen gjennom etablering av Coop Extra. FAGHANDEL Faghandel hadde i 2014 en samlet omsetning på 299 mill. kroner (297 mill.). Coop Byggmix Inderøy og Gull-Funn Moan hadde siste åpningsdag 8. februar og Domus senter Verdal hadde siste åpningsdag 26. november. Våre byggevareavdelinger i Levanger, Verdal, Inderøy (til 8. februar) og Snåsa oppnådde til sammen en netto omsetning på 119,9 mill. kroner (114,7 mill.). Våre butikker hadde en
samlet vekst på 6 %, som betyr at vi har større vekst enn markedsveksten. Samlet fikk våre byggevareavdelinger et driftsresultat på nivå med 2014. Våre to bensinstasjoner, YX Verdal og YX Gråmyra i Levanger, oppnådde i 2014 en omsetning på 118,5 mill. kroner (111,8 mill.), en vekst på 6 %. YX Verdal har vært preget av en omfattende ombygging og utbygging. Uteområdet er betydelig utvidet med bedre plass for våre kunder. Det er inngått avtale med Verdal kommune om etablering av tømmeanlegg for bobiler som er et etterlengtet tilbud for veifarende. I tillegg er salgsarealet betydelig utvidet med ny kafeavdeling med sitteplasser og et utvidet serveringstilbud. Det er etablert ny inn-/utgang mot nyetablerte Coop Extra, noe som gjør det enklere for våre kunder å bevege seg mellom de to anleggene. Videre er det montert ny bilvaskemaskin, slik at vi nå tilbyr to bilvaskemaskiner og to selvvaskeplasser, en betydelig bedring av kapasiteten som medfører kortere ventetid på store vaskedager. YX Gråmyra har fortsatt en sterk omsetningsvekst på hele 15,6 %. YX-stasjonene våre leverer også et tilfredsstillende driftsresultat i 2014, på tross av at YX Verdal er påvirket av kostnader i forbindelse med ombyggingen, samtidig som tilgjengeligheten for våre kunder til tider har vært utfordrende. Domus senter Levanger oppnådde i 2014 en omsetning på 11,6 mill. (11,8 mill.), som er en liten tilbakegang i forhold til året før. Den omfattende ombyggingen av Coop Mega i samme kvartal har medført at tilgjengeligheten til tider har vært utfordrende. Dette har nok påvirket omsetningsutviklingen. Resultatbildet er fortsatt krevende, og styret er opptatt av at resultatene må bli bedre.
7 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
8
Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
1 7, 4 M I L L IO N E R
1 2 ,0 M IL L IO NE R
1 2 ,6 M IL L IO NE R
1 1 ,8 M IL L ION E R
1 1 ,1 M IL L IO NE R
1 6 4 ,1 M IL L I ON E R
1 6 4 ,9 M I L L IO NE R
1 84 , 5 M IL L I ON E R
2 32 ,9 M I L L IO NE R
2 89,1 M IL L IO N E R
MED L EMSI NNS K UD D
2010
2011
2012
2013
2014
MED LEMSTA L L
TI L B A K EBE TALIN G
2010
2011
2012
2013
2014
Styret valgte i 2014 å legge ned Gull-Funn Moan i Magneten kjøpesenter og Coop Byggmix Inderøy etter flere år med svake driftsresultater. Siste åpningsdag for begge avdelinger var 8. februar. Videre ble Domus senter Verdal besluttet nedlagt etter flere år med utfordrende resultatbilde. Etter en lengre periode med avviklingssalg var siste åpningsdag 26. november.
2014 har vært et utfordrende år med avviklingen av alle butikkene i Domus senter i Verdal. Gjennom avviklingsprosessen har hovedfokuset vært å føre en god dialog med alle de 38 involverte. Målet om å ivareta de ansatte på en skikkelig måte og i henhold til gjeldene avtaler og lovverk, har hatt stort fokus. Mange medarbeidere har fått nye oppgaver og nytt arbeidssted som følge av omstillingen.
MEDARBEIDERE Totalt er det utført 251 årsverk for konsernet i 2014, 210 av disse var i morselskapet. Datterselskapet S-Rør AS sysselsatte 41 årsverk, mens Maskinstasjon Verdal AS ikke har ansatte.
CIT har som mål å være aktiv med informasjon til ansatte. I 2014 ble internbladet vårt elektronisk, noe som gir muligheter til å nå våre ansatte raskt,- uavhengig av arbeidssted. Dette ble et verdifullt verktøy i et år preget av omstilling.
Det var ved årsskiftet 404 medarbeidere i morselskapet. Av disse var 242 i fast stilling, og 162 ekstra-/tilkallingshjelp. 102 medarbeidere var i hel stilling, og 140 i fast deltid.
Det har vært gjennomført tre SAMU-møter i 2014. Det er ikke rapportert AKAN-saker i løpet av 2014.
Coop Inn-Trøndelag SA er på konsernnivå opptatt av at våre medarbeidere skal representere et mangfold i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Styret har som mål å rekruttere begge kjønn til lederstillinger. Sykefraværet for 2014 viser en gledelig nedgang til 6,9 % (7,5 %) for konsernet. Vi har stor tro på at økt fokus gir resultater, og i 2014 er det jobbet godt med sykefraværsoppfølging i CIT. Laget fornyet IA-avtalen i 2014. Den nye avtalen gjelder for 2014-2018. Sykefraværsarbeid skal være en del av hverdagen til alle ansatte i CIT også fremover. Høsten 2014 ble det etablert en nærværsgruppe, med fokus på dette arbeidet.
Coop Inn-Trøndelag SA har valgt Innherred HMS som vår bedriftshelsetjeneste. Styret er ikke kjent med at konsernets virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø. CIT gjennomførte i februar 2014 valg av medarbeiderrepresentanter til styre og årsmøte etter ny ordning, som innebærer stemmegiving i den enkelte butikk istedenfor i ett fysisk møte. Dette førte til en kraftig økning i valgdeltakelsen, fra godt under 20 % til hele 60 %. Styret er fornøyd med denne utviklingen. Valginstruksen åpner for at valgene kan gjennomføres elektronisk, noe som prøves ut ved valget i 2015. MEDLEMMER OG EIERE Ved årets slutt hadde Coop Inn-Trøndelag SA 20.158 (20.072) eiere.
Fra 1. januar 2014 er laget organisert i regionmodell, med fire regioner: Verdal, Levanger, Snåsa og Inderøy. I årsmøtets vedtak om regionmodell i november 2013 ble det besluttet at kretsårsmøtene skulle erstattes av medlemsmøter ved behov og medlemsaktiviteter i regionene. Det er viktig for styret å understreke at den nye modellen ivaretar medlemsdemokratiet, og at det i tida fremover fortsatt blir fokus på medlemsaktiviteter tilknyttet butikkene. I 2014 har det blant annet blitt gjennomført følgende medlemsaktiviteter i regionene: Levanger: Åpning av nye Coop Extra Skogn og medlemskafé ved Coop Extra Levanger, februar 2014. Snåsa: Aktivitetsdag ved Coop Marked Brede, april 2014. Inderøy: Nyåpning av Coop Extra Inderøy, september 2014. Verdal: Nyåpning av Coop Extra Verdal, november 2014. I februar 2014 ble valg til årsmøtet for fjerde gang arrangert i våre dagligvarebutikker og på coop.no. Totalt fikk samvirkelaget inn 2795 stemmer, noe som tilsvarte en valgdeltakelse på 15 prosent. Opptellingen av stemmesedlene viste at engasjementet blant lagets medlemmer er stort. Hele 45 % av stemmesedlene var redigert med ekstrastemmer og/eller forslag på nye kandidater til neste valg. Alle representanter ble valgt for to år. I årsmøtet i mars 2014 ble styreleder Svein I. Larsen og styremedlem Knut Johan Dreier gjenvalgt for perioden 2014-2016. I løpet av 2014 er det gjennomført 10 styremøter, ett av disse var en todagers styresamling. Det har også vært gjennomført møter med
9 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
andre samvirkelag, initiert av Coop Norges ønske om større regionale enheter. Lagets strategiplan slår fast at CIT skal være aktiv i forhold til samvirkelagsstruktur i vår region, og dette har styret fulgt opp. Det er i 2014 gjennomført tre årsmøter i laget. I tillegg til ordinært vår- og høst-årsmøte, ble det i mai arrangert ekstraordinært årsmøte hvor viktige veivalg i Coop i Norge og Domus senter Verdal var tema. I tillegg har det vært møter i regionrådene i forbindelse med lokale saker. I 2014 var kjøpeutbytte i Coop Inn-Trøndelag SA på 1 %. Totalt får lagets medlemmer utbetalt 11,1 mill. kroner i kjøpeutbytte og medlemsrabatt, og av dette er ca. 6,9 mill. kroner fra eget lag. Øvrig bonus kommer fra samarbeidende selskaper og andre samvirkelag. Samvirkelagets innskuddsrente på medlemskonti har i 2014 vært meget konkurransedyktig. Laget tilbyr nettbaserte tjenester for uttak og innskudd, via coop.no/minside. Innskudd er sikret i Samvirkelagenes Garantifond. Hovedregelen er at det ikke selges varer på kreditt uten godkjent avtale på forhånd. Etter styrets vurdering foreligger det ingen finansiell risiko av betydning for å bedømme eiendom, gjeld, finansiell stilling og resultat. UTSIKTER FREMOVER Coop Inn-Trøndelag SA har i 2014 gjennomført vesentlige tiltak for å sikre en oppdatert butikkportefølje og forsvare vår sterke posisjon i dagligvaremarkedet. Laget sto også overfor en krevende beslutning om å avvikle alle våre butikker i Domus senter Verdal, etter at det over tid var lett etter andre løsninger. Styret er imidlertid sikre på at dette grepet var nødvendig.
Styret er tilfreds med at vi nå har etablert Coop Extra på Stekke i Verdal, en strategisk etablering styret har stor tro på. Denne delen av Verdal sentrum har gjennomgått en betydelig utvikling når vi i februar 2015 ferdigstiller oppgradering av vår YX bensinstasjon. Styret har fokus på videre utvikling i Verdal. Det planlegges nå bygging av Coop Extra Bygg, som skal erstatte vår nåværende Byggmix. Vi følger også tett den videre utvikling i området rundt Minsaas Plass, og spesielt vår egen Coop Mega. Planer for videre utvikling av denne vil være sentrale i tiden som kommer. I Levanger har vi kommet langt i en omfattende ombygging og renovering av Mega-butikken. Prosjektet ivaretar også Riksantikvarens vedtak om verning av en eldre bygård som inngår i kvartalet, samt bygging av ni leiligheter i andre etasje i deler av bygget. Selv om arbeidene har tatt lengre tid og vært mer omfattende enn forutsatt, vil butikken stå helt ferdig i løpet av første halvår i 2015. Vi vil da ha et svært godt tilbud til våre kunder i Levanger sentrum, inkludert kundeparkering med innbydende tilgang til våre butikker. Styret arbeider også for å sikre laget utviklingsmuligheter fram i tid. På Moan i Levanger har vi gjennomført et makeskifte og avtalt kjøp av arealer for å utvikle Coop Extra Bygg videre. I Inderøy har vår nye Coop Extra fått en god mottakelse i markedet. Når vi nå er på plass i en konkurransedyktig butikk i hensiktsmessige lokaler, har vi gjort avtale om salg av våre gamle lokaler i Straumen. Dette håper vi vil bidra til å sikre videre utvikling av Nils Aas kunstverksted og videre utvikling av sentrum i «gamle Straumen».
Det er utarbeidet en investeringsplan og driftsprognoser som viser at laget står foran en tid med krevende økonomiske utfordringer, og styret har derfor vedtatt en strategi om å gjennomføre salg av eiendeler som ikke er strategisk viktig for lagets kjernevirksomhet. I 2014 ble det gjennomført salg av tomtearealer på Stekke i Verdal. Også eiendommer på Utøy og på industriområdet i Verdal som ikke lenger brukes av laget selv, er solgt i beretningsåret. Et omfattende investeringsbehov gjør det krevende å oppnå økonomisk gode resultater. Styret er opptatt av at investeringer som nå gjøres vil være avgjørende for lagets fremtidige muligheter for lønnsom og bærekraftig utvikling. Styret håper våre medlemmer slutter opp om lagets satsinger for å beholde og øke konkurranseevnen i fremtiden. Styret er opptatt av at Coop i Norge skal ha en god utvikling og styrke sin posisjon. Oppfordringen fra Coop Norge SA om å vurdere strukturendringer gjennom fusjon med andre samvirkelag i regionen tas på alvor. Det er derfor gjennomført samtaler med våre nabolag med tanke på muligheter for samarbeid og evt. fusjon til større lag. Arbeidet med fremtidig lagsstruktur fortsetter i tiden som kommer. Coop Inn-Trøndelag SA er et solid konsern med et trygt finansielt grunnlag. Årsmelding og regnskap gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av resultat og utvikling av virksomheten. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift i mor og datterselskaper. Styret takker medarbeidere, medlemmer og tillitsvalgte for interesse og engasjement for lagets virksomhet, og for godt utført arbeid i 2014.
Lagets strategi om å styrke seg innen lavprissegmentet er fulgt opp i 2014 gjennom satsingen på Coop Extra.
Verdal 26.02.2015
Svein I. Larsen Styreleder
Robert Jensen Styremedlem
Anne Marie Røyert Nestleder
Tone Mette F. Lilleeng Styremedlem
10 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
Pål Hofstad Styremedlem
Knut Johan Dreier Styremedlem
Ole Gunnar Hallager Styremedlem
Siv Merethe Gederaas Belbo Styremedlem
Unni Storstad Administrerende direktør
Styret i Coop Inn-Trøndelag SA 2014 Fra venstre: Ole Gunnar Hallager, Pål Hofstad, styreleder Svein I. Larsen, nestleder Anne Marie Røyert, Robert Jensen, administrerende direktør Unni Storstad, Siv Merethe Gederaas Belbo, Tone Mette Følstad Lilleeng og Knut Johan Dreier. Foto: To-Fotografer/Morten Strandquist
11
Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
ÅRSMØTET
I COOP INN-TRØNDELAG SA 2014-2016 MEDLEMMENES REPRESENTANTER
På valg i 2016
REGION 1 - VERDAL
REGION 2 - LEVANGER
REGION 3 - SNÅSA
REGION 4 - INDERØY
Stig Arild Myhre
Ole Aksel Forberg
Jon Petter Husby
Jonny Melting
Siri-Gunn Vinne
Jørn Eriksen
Grethe Norum Fornes
Jon L. Gjemble
VARA
Bjørn Ivar Gomo
Audun Brenne
1. Erika Hauffen
Øystein Vist
Siv By
2. Line Okkenhaug
Ola A. Sagvold
John Arne Nøst
1. Mette Foseid Brattgjerd
Egil Brenne
Anne Rundhaug
2. Mikal Steinsli
Ronald Inndal
Sigrid Hojem
VARA
VARA
1. Helen Buran
1. Tor Salater
2. Håvard Stuberg
2. Erlend Blomsø
Gudmund Staberg Knut Sandnes VARA
MEDARBEIDERNES REPRESENTANTER I ÅRSMØTET REPRESENTANTER
VARA
Arnodd Dalum
Bente M. Aksnes
Eva Storhaug
Inger Lise Bragstad
Svein Hauge
Ole Einar Winnberg
Rolf Staberg
Tor Arne Nordberg
Johnny Benjaminsen
May Therese Skaftnes
Hilde Bjartan
Kjersti Fredin
Monica Kårvatn Nina Plahn Brit Gåsmo Bente Melhus ÅRSMØTETS LEDELSE Ordfører Ole Aksel Forberg, Levanger Varaordfører Grethe Norum Fornes, Verdal
12 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
STYRET
KONTROLLKOMITÉ
Svein I. Larsen, styreleder
(2014-2016)
Arnstein Lundsvoll, leder
(2013-2015)
Anne Marie Røyert, nestleder
(2013-2015)
Eli Lisbeth Åsvold Berg
(2013-2015)
Odd Erik Årstadvold
(2014-2016)
Knut Johan Dreier (2014-2016) Siv Merethe Gederaas Belbo
(2013-2015)
Pål Hofstad
(2013-2015)
VARA
Tone Mette F. Lilleeng
(2013-2015)
1. Annikken Kjær Haraldsen
(2014-2015)
Ole Gunnar Hallager
(2014-2016)
2. Mette Rostad
(2014-2015)
Robert Jensen
(2014-2016)
VALGKOMITÉ FOR ÅRSMØTET
VARA, MEDLEM 1. Stig Hegdal
(2014-2015)
2. Ove Taranger Nesbø
(2014-2015)
Marit Voll, leder
(2013-2015)
3. Randi Gresseth
(2014-2015)
Arild Nordli
(2014-2016)
Guri Moum Brede
(2014-2016)
Øystein Lunnan
(2013-2015)
Øystein Kvistad
(2014-2016)
VARA, MEDARBEIDER 1. Inger Åse Evenmo
(2014-2015)
2. Terje Barkhald
(2014-2015)
3. Dag Gøran Lyng
(2014-2015)
VARA
4. Marit Alstad
(2014-2015)
1. Therese Troset Engan
(2014-2015)
5. Asbjørg Stavseth
(2014-2015)
2. Edel Brøndbo
(2014-2015)
REGIONMODELL Fra 1. januar 2014 er laget organisert i regionmodell. Dette betyr at de formelle organene er vårt årsmøte med 30 personer fordelt på fire regionråd, et styre beståendeav åtte personer, en kontrollkomite med tre medlemmerog en valgkomite med fem medlemmer.
13 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
RESULTATREGNSKAP KONSERN MORSELSKAP 2013
2014 (TALL I TUSEN)
Note
2014 2013
Driftsinntekter og driftskostnader 911.146
910.952
6.711
904.435
705.829
Salgsinntekter
2
6.887 Kjøpebonus
904.065 714.114
Netto salgsinntekter Varekostnad
198.606 189.951 Bruttofortjeneste
32.088
41.835
230.694
231.786
140.818
137.357
16.614
23.915
Andre driftsinntekter
861.781
911.146
6.843 854.938 694.133
6.711
904.435 705.829
160.805 198.606
1
45.225
32.088
Netto driftsinntekter
206.030
230.694
3, 4
118.105
140.818
Avskrivning på varige driftsmidler
Personalkostnader
5
23.260
16.614
Nedskrivninger på varige driftsmidler
5.738
0
5
0
5.738
58.497
74.672
Annen driftskostnad
70.064
58.497
221.667
235.944
Sum driftskostnader
211.429
221.667
9.027
−4.158 Driftsresultat
−5.399
9.027
Finansinntekter og finanskostnader
157
0
Inntekt på investering
0
157
4.005
5.251 Finansinntekter
5.395
4.005
6.909
7.908 Finanskonstader
7.898
6.909
−2.747
−2.657
Resultat av finansposter
6.280
−6.815
Resultat før skattekostnad
2.454 3.826
−2.747
−7.902
6.280
9
−2.267
2.454
Årsresultat
−5.635
3.826
−1.572 Skattekostnad −5.243
−2.503
Overføringer
3.754
−5.243
72 3.826
−5.243
14 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
Avsatt til/fra annen egenkapital
−5.635
Avsatt utbytte (renter på ansvarsinnskudd) Sum overføringer
−5.635
3.754 72 3.826
15 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
BALANSE KONSERN MORSELSKAP 2013
2014 EIENDELER
Note
2014 2013
Anleggsmidler
Imatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel
17.617
21.687
9
20.470
17.617
Varige driftsmidler
239.083
289.168
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
276.923
239.083
16.586
36.462
Driftsløsøre, maskiner o.l.
36.285
16.586
255.669
325.630
5
313.208
255.669
6
14.240
100
Andeler i Coop Norge
14.516
14.516
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggmidler
0
0
14.516
14.516
8.927
8.933
0
0
Investering i datterselskap Investering i aksjer og andeler
6
8.927
8.927
Lån til foretak i samme konsern
8
4.000
0
7.086
5.641
Andre langsiktige fordringer
4.996
7.086
30.529
29.090
Sum finansielle anleggsmidler
46.679
30.629
303.815
376.407
Sum anleggsmidler
380.357
303.915
Omløpsmidler 85.166
74.251
Varebeholdning
71.467
85.166
8.376
13.365
Fordringer 13.365
18.137
Kundefordringer
8.290
15.599
Andre fordringer
8
16.391
8.290
21.655
33.736
Sum fordringer
24.767
21.655
Investeringer
2.110
127.153
Innskudd i Coop Norge
9
2.110
127.204 Bankinnskudd, kontanter o.l. utover Coop Norge
9
117.956
127.053
129.263
127.213
Sum bankinnskudd
117.965
129.163
233.974
235.191
Sum omløpsmidler
214.190
233.874
539.899
611.607
Sum eiendeler
594.556
539.899
16 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
KONSERN MORSELSKAP 2013
2014 EGENKAPITAL OG GJELD
Note
2014 2013
Innskutt egenkapital
5.896
5.954
Medlemmens andelsinnskudd
5.954
5.896
5.896
5.954
Sum innskutt egenkapital
5954
5.896
Opptjent egenkapital
177.849
166.958
Annen egenkapital
164.184
177.859
35.927
35.927
Kjøpeutbyttefond (vedtektsbestemt fond)
35.927
35.927
213.776
202.885
Sum opptjent egenkapital
200.111
213.786
219.672
208.839
Sum egenkapital
10
206.065
219.682
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
10.212
15.515
Pensjonsforpliktelser
4
15.030
10.212
10.212
15.515
Sum avsetning for forpliktelser
15.030
10.212
Annen langsiktig gjeld 227.121
283.023
Medlemsinnskudd
283.023
227.121
283.023
Sum annen langsiktig gjeld
283.023
227.121
Leverandørgjeld Coop Norge
32.901
27.420
Leverandørgjeld
27.284
11.482
227.121
Kortsiktig gjeld
27.420
11.482
571
32.901 33.278 2.207
Betalbar skatt
9
570
571
14.243
8.483
Skyldig offentlige avgifter
6.470
14.243
12.664
12.059
Skyldig kjøpeutbytte
12.059
12.664
16.514
15.302
Annen kortsiktig gjeld
11.154
16.504
82.894
104.230
Sum kortsiktig gjeld
90.438
82.884
320.227
402.768
Sum gjeld
388.491
320.217
539.899
611.607
Sum egenkapital og gjeld
594.556
539.899
Verdal 26.02.2015
Svein I. Larsen Styreleder
Robert Jensen Styremedlem
Anne Marie Røyert Nestleder
Tone Mette F. Lilleeng Styremedlem
Pål Hofstad Styremedlem
Knut Johan Dreier Styremedlem
Siv Merethe Gederaas Belbo Styremedlem
Ole Gunnar Hallager Styremedlem
Unni Storstad Administrerende direktør
17 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
NOTER TIL REGNSKAPET
ALLE TALL ER I HELE TUSEN.
ÅRSREGNSKAPET ER SATT OPP I SAMSVAR MED REGNSKAPSLOVEN 1998 OG GOD REGNSKAPSSKIKK.
NOTE 0 • NOTER TIL REGNSKAPET HOVEDREGEL FOR VURDERING AV KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanse- føres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med valuta- terminkontrakter er vurdert til terminkurs, med unntak av renteelementet som blir periodisert og klassifisert som renteinntekt/-kostnad. VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
VARER
SKATTER
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader. Selskaspet har kun beholdning av ferdigvarer.
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skatte- subjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.
ANLEGGSKONTRAKTER
Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregnings metode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart.
KONSOLIDERINGSPRINSIPPER FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kunde- fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. GARANTIER, SERVICEARBEID OG REKLAMASJONER
Ikke opptjent inntekt som er knyttet til garanti- og servicearbeid for avsluttede prosjekter/salg vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes med utgangspunkt i historiske tall for servicearbeid og garanti- reparasjoner. Beløpet balanseføres som utsatt inntekt og inntektsføres lineært over garanti- og serviceperioden.
Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet har direkte eller indirekte bestemmende innflytelse. Brede Servicebygg AS er utelatt fra konsolidering da det ikke er vesentlig for konsernet. Konsernregnskapet viser selskapets økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet enhet. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter egenkapitalmodellen. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventinger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventninger om økonomisk levetid.
NOTE 1 •ENKELTTRANSAKSJONER Selskapet har i 2014 avhendet noen eiendommer med gevinst.
NOTE 2 • SALGSINNTEKTER KONSERN MORSELSKAP Omsetningsoversikt 2014 2013 2014 2013 Dagligvare 562.873 - 562.873 - Faghandel 298.729 - 298.908 Produksjon 49.350 Netto omsetning 910.952 911.146 861.781 911.146 Netto omsetningsendring:
18 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
−194
-
−49.365
-
NOTE 3 • LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. Lønnskostnader
KONSERN MORSELSKAP 2014 2013 2014 2013
Lønninger 116.557 118.845 99.157 118.845 Folketrygdavgift 16.901 16.862 14.379 16.862 Pensjonskostnader 3.807 2.940 3.210 2.772 Andre ytelser 1.488 2.171 1.358 2.339 Sum 138.753 140.818 118.104 140.818 Antall årsverk sysselsatt
Ytelser til ledende personer
251
261
Daglig leder
Morselskap Konsern
Styre
210
261
Bedriftsforsamling
1.241 400 - 476
301 301
Det er i tillegg egen pensjonsavtale for adm. dir. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2014 utgjør 295 for morselskap og 369 for konsernet. I tillegg kommer honorar for andre tjenster med 75 for morselskapet og 81 for konsernet.
NOTE 4 • PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Bedriften har innført obligatorisk tjenestepensjon som tilfredstiller lovens krav. Bedriften er også med på ordninger som gir de ansatte muligheter til avtalefestet pensjon.
KONSERN MORSELSKAP
AFP og tidligere adm.
2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening - Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 377 Periodisert aga 53 Endring andre pensjonsforpliktelser 43 Avkastning på pensjonsmidler - Netto pensjonskostnad 473 Totale pensjonsforpliktelser Beregnet pensjonsforpliktelse Ikke resultatført estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforplitkelse
2014 13.222 −43 2.335 15.514
2014
377 53 43 473
2013 8.442 −280 2.050 10.212
2014 12.834 −43 2.238 15.029
2013 8.442 −280 2.050 10.212
Økonomiske forutsetninger (mor og konsern) Diskonteringsrente Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering Forventet vekst i løpende perioder Forventet årlig avgang
3,1 % 3,3 % 3,0 % 2,5 %
4,1 % 3,75 % 3,5 % 2,5 %
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring.
19 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
NOTE 5 • VARIGE DRIFTSMIDLER KONSERN
Tomter/Bygning annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy etc.
Totalt
Anskaffelseskost 1.1.14 Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.14
369.980 81.432 −12.463 438.949
11.803 - −8.370 3.433
85.207 466.990 30.070 111.502 - −20.833 115.277 557.659
Akkumulerte avskrivninger 31.12.14 Balanseført verdi pr. 31.12.14
−154.121 284.828
−3.189 244
−78.815 36.462
−236.125 321.534
13.476 -
105 -
10.334 -
23.915 -
Årets avskrivninger Årets nedskrivning Økonomisk levetid Avskrivningsplan MORSELSKAP
10 - 35 år 25 år Lineær Lineær Tomter/Bygning annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
3 - 7 år - Lineær -
Driftsløsøre, inventar, verktøy etc.
Totalt
Anskaffelseskost 1.1.14 Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.14
366.522 70.392 −12.463 424.451
11.803 - −8.370 3.433
Akkumulerte avskrivninger 31.12.14 Balanseført verdi pr. 31.12.14
−147.772 276.679
−3.189 244
−73.519 36.285
−224.480 313.208
13.476 0
105 -
9.679 -
23.260 -
Årets avskrivninger Årets nedskrivning Økonomisk levetid Avskrivningsplan
85.207 463.532 30.070 100.462 −5.473 −26.306 109.804 537.688
10 - 35 år 25 år Lineær Lineær
3 - 7 år Lineær -
NOTE 6 • DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. Investeringene er regnskapsført etter kostmetoden. Forretningskontor Eierandel/ stemmeandel Firma S-Rør AS Verdal 100 % Maskinstasjon Verdal AS Verdal 100 % Brede Servicebygg AS Tindved Kulturhage AS Møbelhuset Levanger AS Ismenningen Fjellstuggu AS Stiklestad Hotel Eiendom
Snåsa Verdal Levanger Snåsa -
50 % 44.6 % 35 % 30 % 16,7 %
Ek siste årsregnskap 2013
Res siste årsregnskap 2013
Bokført verdi
- -
- -
3.000 11.240
1.355 13.930 2.166 1.856 8.117
−62 613 150 108 −64
626 5.343 904 731 1.314
Aksjene i Kinobygget AS er solgt med gevinst.
NOTE 7 • PANTESTILLELSER OG GARANTIER M.V.
NOTE 8 • MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.
Selskapets varer og kundefordringer er stilt som sikkerhet for Garantifondet, begrenset oppad til 232 972. Laget har samlet garanti- og kausjonsansvar pr. 31.12.14 på 5 000. Konsernet har samlet eiendeler stilt som sikkerhet for fopliktelser begrenset oppad til 262 972. Konsernet har samlet garanti- og kausjonsansvar pr. 31.12.14 på 6 816.
Fordringer Foretak i samme konsern Tilknyttet selskap Felles kontrollert virksomhet Sum
20 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
2014 2013 7736 380 0 2500 7736 2880
21 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
NOTE 9 • SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik:
Konsern
Morselskap
1.637 586 −3.794
586 −2.853
−1.571
−2.267
- - -
−7.902 −2.665 −14.823
- - - - -
−25.390 0 569 17 586
2014
2013
Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på formue Brutto endring utsatt skatt Utsatt skatt på prinsippendringer ført mot egenkapitalen Årets totale skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Skatt 27% Skatt på formue (0,3 %) Rest forrige år Betalbar skatt på årets resultat Spesifikasjon grunnlag for utsatt skatt konsen: Forskjeller som utlignes Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst og taps konto Gjeld Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt
Netto endring
−49.349 −54.336 −9.069 −11.511 25.262 15.151 −21.076 −14.873 −54.232 −65.569 −11.337 −26.088 −699 −80.320 −66.268 −21.686 −17.892 −3.794
Spesifikasjon grunnlag for utsatt skatt morselskap: Forskjeller som utlignes Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst og taps konto Gjeld Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt
2014
2013
Netto endring
−48.073 −54.336 −8.423 −11.511 25.262 15.151 −18.491 −14.873 −49.725 −65.569 −15.844 −26.088 −699 −75.813 −66.268 −20.469 −17.892 −2.577
NOTE 10 • EGENKAPITAL Konsernselskap
Ansvars innskudd
Egenkapital 1.1.2014 Årets resultat Korrigering av tidligere års feil Konserneliminering Økning i ansvarsinnskudd Egenkapital 31.12.2014
Morselskap
Sum
Ansvars innskudd
Utbytte fond
Annen egenkapital
Sum
5.896 - - 58 5.954
35.927 - - - 35.927
177.859 −5.635 −8.040 - 164.184
219682 −5.635 −8.040 58 206.065
Korrigering gjelder feil i tidligere års tall for pensjon og inntekt.
Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
Annen egenkapital
5.896 35.927 177.849 219.672 - - −5.243 −5.243 - - −8.040 −8.040 - - 2.392 2.392 58 - - 58 5.954 35.927 166.958 208.839
Egenkapital 1.1.2014 Årets resultat Korrigering av tidligere års feil Økning i ansvarsinnskudd Egenkapital 31.12.2014
22
Utbytte fond
23 Årsmelding og regnskap 2014 • Coop Inn-Trøndelag SA
VELKOMMEN TIL VÅRE BUTIKKER 74 08 53 50
9-21 (9-20)
Skogn
476 63 730
8-22 (9-21)
Verdal
954 70 240
7-22 (8-21)
Inderøy
476 63 120
7-22 (9-21)
Levanger
951 72 699
9-21 (9-20)
Verdal
954 45 830
8-22 (9-20)
Ekne
907 17 788
9.30-17 (10-14)
Levanger
74 08 53 50
9-21 (9-20)
man-fre: lager åpent fra kl. 7
Snåsa
992 93 325
9-17 (10-15)
Verdal
971 46 888
9-17 (9-14) (tors 9-18)
Levangernesset
476 76 180
8-22 (9-21)
Vinne
476 72 838
9-21 (9-18)
Verdal, Ørmelen
477 78 710
8-22 (9-21)
man-fre: lager åpent fra kl. 7
Levanger
951 72 699
9-18 (10-15)
Brede
992 93 332
9-19 (9-18)
Mosvik
992 92 612
9-18 (9-16) (fre 9-19)
Snåsa
992 93 920
9-20 (9-18)
Vuku
908 03 360
9-19 (9-16)
Gråmyra
904 74 800
6-24 (8-24)
Ytterøy
414 27 762
8.30-17.30 (8.30-14)
Verdal
480 07 823
6-24 (8-24)
HOVEDKONTOR Coop Inn-Trøndelag SA, Møllegata 4, 7650 Verdal Telefon 74 07 18 00. E-post: hk@cit.coop.no
www.coopinntrondelag.no
Design: WOW Reklame AS. wow-medialab.no
Levanger, Moan