ÅRSMELDING REGNSKAP 2015
ETTÅRINGEN STÅR FJELLSTØTT Side 14
NØKKELTALL RESULTATUTVIKLING Tall i tusen kroner
10.000 5.000 0 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 -25.000 -30.000 -35.000 År Årsresultat etter skatt
ÅRSREGNSKAPETS UTVIKLING Tall i tusen kroner
2010 3.722
2011 1.086
Omløpsmidler Anleggsmidler Totalkapital
2012 -35.179
2013 8.761
2014 6.839
2015 628
2015 2014 2013 2012 2011 134.573 112.486 112.516 109.933 119.597 319.242 321.696 328.657 335.071 360.859 453.815 434.182 441.173 445.004 480.456
Kortsiktig gjeld 86.928 81.833 81.869 71.683 70.718 Medlemsinnskudd 146.155 124.897 129.965 136.565 137.416 Annen langsiktig gjeld 146.270 153.600 162.368 178.599 179.185 Sum gjeld 379.353 360.330 374.202 386.847 387.319 Egenkapital
NØKKELTALL Tall i tusen kroner
1) Resultat etter skatt i % av netto omsetning 2) Resultat før ekstraordinære poster minus finanskostnader i % av totalkapital 3) Egenkapital pr. 31.12. i % av totalkapital 31.12 4) Omløpsmidler minus varelager delt på kortsiktig gjeld.
74.462 73.852 66.971 58.157 93.137
Tall i 1.000 kroner 2015 2014 2013 2012 2011 OMSETNING Netto omsetning 902.678 879.168 840.554 833.837 803.064 RESULTAT Driftsresultat 11.086 18.522 20.733 -23.462 13.092 Resultat før skatt 717 6.839 8.762 -35.179 924 RENTABILITET Overskuddgrad (1) 0,1 % 0,8 % 1,0 % -4,2 % 0,1 % Totalrentabilitet (2) 2,5 % 4,4 % 5,0 % -5,3 % 3,0 % PRODUKTIVITET Personalkostn. i % av bto fortj. 61,1 % 59,2 % 61,0 % 65,4 % 62,3 % SOLIDITET Egenkapital (3) 16,4 % 17,0 % 15,2 % 13,1 % 19,4 % Likviditetsgrad (4) 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 PERSONALE Antall ansatte 327 314 309 315 299 Antall timeverk 403.965 388.250 394.090 418.870 410.968 Antall årsverk 207 199 202 215 211
VELKOMMEN TIL KRETSÅRSMØTENE Vi ønsker våre medlemmer med ledsagere velkommen til kretsårsmøtene som bl.a. vil ta for seg styrets beretning og regnskap for 2015. Det vedtektsfestede programmet er tatt inn nedenfor. Ut over dette, vises det til oppslag i butikkene samt kunngjøring i avisene.
PROGRAM Åpning ved kretsutvalgets leder. Valg av sekretær Styrets beretning og regnskap for 2015 Spørsmål til Coop Steinkjers drift Valg til Årsmøtet, kretsutvalg og valgkomite Bevertning
KRETSMØTENE
Krets 1: Steinkjer/Beitstad/Kvam/Stod krets Onsdag 30. mars kl. 19.00. Tingvold Park Hotell Krets 2: Mære/Sparbu/Sandvollan krets Tirsdag 12. april kl. 19.00. Mære Landbruksskole Krets 3: Osen krets Tirsdag 29. mars kl. 19.00. Kaféen på Osentorget Krets 4: Flatanger krets Torsdag 31. mars kl. 19.00. Framheim på Vik Krets 5: Namdalseid/Sjøåsen/Bangsund krets Mandag 11. april kl. 19.00. Lyngen Fjordhotell, Sjøåsen Krets 6: Verran krets Onsdag 6. april kl. 19.00. Malm Hotell Krets 7: Namsos krets Tirsdag 5. april kl. 19.00. Namsos samfunnshus, sal 3
ÅRSMØTET COOP STEINKJER
Torsdag 21. april 2016 kl. 18.00. Møterommet hovedkontoret på Steinkjer (kun for inviterte).
3
Foto: Coop Steinkjer
Da Coop Marked i Stod gjennomførte en undersøkelse blant kundene sine og spurte om hva de savnet i butikken, var svaret unisont: De ønsket seg en lokal tippekommisjonær.
JACKPOT I STOD! Norsk Tipping krever at sine kommisjonærer har en viss minimumsomsetning, og butikken i Stod hadde i mange år fått avslag med bakgrunn i at man var for liten. -Gjennomslaget kom med Merkur-programmet, sier butikksjef Gjertrud Løberg. Merkur er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge, der målet er å gi folk tilgang til en egen nærbutikk. Merkur jobber for at butikkene skal få tilleggstjenester som øker lønnsomheten og gir innbyggerne bedre lokalt tilbud. -Med den nye samarbeidsavtalen mellom Merkur og Norsk T ipping ble omsetningskravet redusert, slik at også vi i Stod kunne bli kommisjonær. Tipping er viktig for mange, og å ha dette tilbudet er viktig for å unngå handelslekkasje. Hvis folk må reise til en større butikk for å tippe, så handler de også dagligvarene utenfor bygda, sier Løberg. Wenche Hansen er glad for at nærbutikken på
-Nå venter vi bare på Stod sin første Lotto-millionær, sier Gjertrud.
KUNDEN FØRST!
Stod nå har blitt tippekommisjonær.
I Coop Norges pågående strategirevisjon er innrammingen basert på «Kunden først». Kanskje det er basert på at de har vært på besøk hos Obs i Steinkjer?
Varehussjef Geir Ove Reitan kan skilte med en imponerende rekke av pallplasseringer i kjedens årlige undersøkelse over hvem som har de mest fornøyde kundene. – Vi ble nummer 1 blant alle landets Obs-butikker i 2012, 2013 og 2014. I 2015 ble det en andreplass, så vi er fortsatt på pallen, sier Geir Ove. – Kunden er i fokus for alt vi gjør. Vi må se kunden, etablere øyekontakt og bryte isen. Butikkstandarden skal alltid være optimal, med velfylte hyller og varer av god kvalitet. Vi er spesielt opptatt av frukt og grønt. Vi prøver også å unngå kassekø, men det er krevende å vite akkurat når kundene vil handle hos oss, smiler han. Kulturen er gjennomsyret av lysten til å forbedre seg. – Vi kan alltid bli bedre, spesielt på service. Her kommer vi aldri i mål.
Foto: Fotograf Lena Johnsen
Og målsettingen for 2016? – Der er det ingen tvil: Vi skal øverst på pallen igjen, kommer det kontant fra den offensive butikksjefen. Geir Ove Reitan.
4
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
STYRETS BERETNING
Coop Steinkjer SA er en forening av forbrukere som driver detaljhandelsvirksomhet innenfor dagligvare og ulike t yper faghandel. Samvirkelaget eies av 20.979 medlemmer.
viklingene som er gjennomført bidrar til en mer markeds tilpasset butikkportefølje og positive resultater i fremtiden.
Coop Steinkjer driver virksomhet i 7 kommuner: Osen, Namsos, Inderøy, Flatanger, Verran, Namdalseid og Steinkjer. Hovedkontoret ligger i Steinkjer.
Pr. 31.12.2015 var 98 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Det har vært en nedgang i 2015 på 6 lag som følge av 5 fusjoner og 1 avvikling.
Ved utgangen av 2015 hadde Coop Steinkjer 30 virksomheter. 3 av disse ble besluttet avviklet ved årsskiftet 2015-2016. Gardin og Garn, Kjøkken og Hjem (begge ved Amfi Steinkjer) og Coop Marked Bangsund ble alle besluttet avviklet grunnet svak økonomisk utvikling over en lengre periode. Samlet netto omsetning i 2015 etter kjøpeutbytte ble 902 mill. kroner som er en vekst på 2,7% mot fjoråret. Omsetningsveksten skyldes etableringen av Extra Bygg Steinkjer i mars. Dersom nyetableringen holdes utenfor, hadde Coop Steinkjer en omsetningsnedgang på -1,6% mot 2014.
Ved utgangen av 2015 var det 1 485 559 medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge.
Ordinært årsresultat før skatt ble 0,6 mill. kroner, mot 6,8 mill. kroner i 2014. Resultatnedgangen skyldes omsetningsreduksjon, avviklingskostnader og lavere marginer som følge av økt konkurranse og prispress. Etableringen av Extra Bygg Steinkjer i 2015 styrket vår markedsandel i byggvaremarkedet, og er en viktig satsning innenfor det ene av Coops to hovedsatsningsområder. Det er inngått en langsiktig leieavtale med Coop Norge Eiendom, som er eier av bygget. Nedleggelse av flere butikker har medført vesentlige av viklingskostnader, men innebærer en nødvendig omstilling for laget på sikt. Samtlige nedlegginger var relatert til utløp av leiekontrakter, samt ulønnsom drift over lengre tid. Av-
GENERELT OM KOOPERASJONEN I NORGE
Tilsvarende tall for foregående år var 1 430 222.
PRISUTVIKLING Konsumprisindeksen (KPI) steg med 2,1 prosent fra 2014 til 2015, mot en årsvekst på 2,0 prosent året før. Importerte konsumvarer har steget kraftig i 2015 og er en viktig bidragsyter til veksten i KPI. Dette må sees i sammenheng med at året har vært preget av en svak kronekurs når vi sammenligner valutaen mot våre viktigste handelspartnere. Målt ved den importveide kronekursen svekket krona seg med 10 prosent fra 2014 til 2015. Fra 2014 til 2015 økte prisene på matvarer 2,5 prosent, og det var særlig det første halvåret som bidro til veksten fra januar til juli steg matvareprisene 5,6 prosent. Fra juli til desember falt matvareprisene 4,1 prosent, og det var særlig prisene i desember som førte til nedgangen. Prisene på matvarer falt 3,0 prosent fra november til desember - den største månedlige nedgangen siden halveringen av matmomsen i juli 2001. Prisfallet fra november til desember må ses noe isolert grunnet «priskrig» på en del varer i norske dagligvarekjeder.
5
OMSETNING Omsetningsu tvikling
Tall i millioner kroner
Omsetning bransjer Dagligvare 703.704.541 +0,9%
900 800
Tall i tusen kroner
Servering 15.176.279 +2,6% Hus & Hjem 146.887 +13,7%
700 600 500
Tekstil 18.510.368 -14,1%
400 År Nto. oms. Endr. i %
2010 771,6 54,1
2011 810,0 5,0
2012 841,4 3,9
2013 848,0 0,5
2014 887,0 4,6
OMSETNING OG MARKEDSANDEL I SAMVIRKELAGENE Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2015 på omtrent 42,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 3,0 prosent fra 2014. I tillegg kommer omsetningen fra Norsk Butikkdrift AS (tidligere ICA Norge), som ble overtatt av Coop Norge 13. april 2015. Innen dagligvarer hadde samvirkelagene en vekst på 3,2 prosent i 2015, mens markedsveksten var på 3,0 prosent. Det ser derfor ut til at samvirkelagenes markedsandel har økt med 0,1 prosentpoeng til 22,4 prosent. Inkludert Norsk Butikkdrift AS og franchise (tidligere ICA) ser markeds andelen ut til å bli 27,8 prosent.
DAGLIGVARE I 2015 oppnådde våre dagligvareavdelinger 788 mill. kroner i netto omsetning (herav 704 mill kroner i dagligvarer). Dette er en nedgang på 1,6%. Dette er lavere enn samlet markedsvekst (pris- og markedsutvikling) som er estimert til 3%. Størst omsetningsvekst i 2015 hadde Coop Extra Mære. Denne butikken ble omprofilert fra Coop Prix høsten 2014. Også Coop Extra Namsos Mat på Spillum hadde en meget god omsetningsutvikling, og er med sine 99 mill. kroner i nettoomsetning vår nest største dagligvarebutikk. Dette er også Coop Extra-kjedens tiende største butikk. Obs Hypermarked i Steinkjer er Norges sjette største dagligvarebutikk. Som følge av etableringen av Extra Bygg Steinkjer falt byggvareomsetningen ved Obs. Samlet gikk omsetningen ved Obs ned med 1,3% mot fjoråret.
6
Drivstoff 6.339 -3,2%
2015 902 2,7
Driftsutfordringene varierer fra butikk til butikk, men generelt sett er presset størst på de minste avdelingene. Det er krevende å være liten når konkurransen og pris krigen forsterkes, og marginene blir mindre. Coop Marked Bangsund hadde siste åpningsdag 22. januar. Ved Bangsund avventes fortsatt behandling av ny reguleringsplan, og hvorvidt denne kan gi åpning for en lønnsom reetablering av nærbutikk ved fylkesvei 17.
FAGHANDEL Faghandelsbutikkene hadde i 2015 en samlet omsetning på 113 mill. kroner, mot 75 mill. kroner i 2014. Veksten skyldes etableringen av Coop Extra Bygg Steinkjer på Sannan i mars 2015. Gardin og Garn og Kjøkken og Hjem ved Amfi Steinkjer stengte dørene i romjulen 2015 etter flere år med svake driftsresultater. Styret fant ikke grunnlag for videre drift og fornyelse av husleieavtalene da disse utløp ved årsskiftet. Våre byggvareavdelinger i Namsos og Steinkjer oppnådde til sammen en netto omsetning på 91 mill. kroner. Gjennom nyetableringen på Sannan i Steinkjer styrket vi vår markedsandel. Coop Steinkjer har i alt 6 faghandelsavdelinger ved Amfi Steinkjer og Amfi Namsos. I tillegg driver samvirkelaget de to serveringsstedene Obs Kafe Steinkjer og Extra Kafe Spillum. Mens den samlede utviklingen for faghandel ved sentrene er fallende, viser serveringsvirksomheten god utvikling.
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
Omsetning dagligvare
Tall i millioner kroner
Omsetning faghandel
750
210
700
200
650
190
600
180
550
170
500
160
År Nto. oms. Endr. i %
2010 613,2 52,7
2011 632,0 3,1
2012 659 4,1
2013 668 1,3
2014 697 4,4
2015 704 0,9
MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ Coop Steinkjer hadde 441 medarbeidere ved årsskiftet 31.12.15. Av disse var 327 i fast stilling, fordelt på 245 kvinner og 82 menn. Totalt har bedriften hatt 576 medarbeidere i jobb gjennom fjoråret, fordelt på 207 årsverk. Samvirkelaget skiftet administrerende direktør 1. desember 2015. Aslak Tiller gikk av med alderspensjon og Bjørn Vik-Mo ble tilsatt som ny leder for Coop Steinkjer SA. Coop Steinkjer er opptatt av at våre medarbeidere skal representere et mangfold i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Styret har som mål å rekruttere begge kjønn til lederstillinger.
År Nto. oms. Endr. i %
2010 158,4 59,6
2011 178 12,4
2012 182 3,1
2013 180 -1,2
Tall i millioner kroner
2014 190 5,2
2015 207 9,1
SYKEFRAVÆRET
÷1% 2014: 7,9% | 2015: 6,9 %
Sykefraværet for 2015 viser en gledelig nedgang til 6,9% fra 7,9% for fjoråret. Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsulykker i løpet av året.
arbeid og bruk av bedriftshelsetjenesten er en integrert del av arbeidet. Satsningen i 2015 dreide seg om psykososialt arbeidsmiljø, målrettet helsekontroll og sykefraværsarbeid.
Avviklingsprosesser er krevende å gjennomføre. Ved avvikling av Coop Marked Bangsund, Gardin og Garn og Kjøkken og Hjem var hovedfokuset på en god dialog med de ansatte. Vårt mål i avviklingsprosesser er å ivareta medarbeidere på en god og ryddig måte, i henhold til gjeldende avtaler og lovverk. De fleste medarbeiderne har fått nye oppgaver og arbeidssted som følge av omstillingen.
Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 2 møter i 2015. Det er ikke rapportert AKAN-saker i løpet av 2015.
Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i Coop Steinkjer er tilfredsstillende, men vurderer løpende behovet for iverksettelse av tiltak og forbedringer. Det er utarbeidet en toårsplan for HMS-arbeidet i bedriften. Den følger de krav som stilles til et systematisk HMS-
Coop Steinkjer er tilknyttet Innherred HMS (IHMS).
bedriftshelsetjenesten
YTRE MILJØ Vi har som målsetting å fremstå som en bedrift med miljø vennlige virksomheter. Lagets kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Dette innebærer transport, avfallshåndtering, energibruk og de miljømessige effektene varene kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Coop Steinkjers avfallshåndtering gjøres ved at avfallet sorteres på en foreskreven måte og spesialavfall leveres i henhold til forskriftene.
7
MEDLEMMENE Antall medlemmer
Medlemsinnskudd
22.000
160
21.000
140
20.000
120
19.000
100
18.000
80
17.000
60
År Nto. oms. Endr. i %
2010 18.861 56,9
2011 19.378 2,7
2012 20.183 4,2
2013 20.507 1,6
2014 20.905 1,9
2015 20.979 0,4
MEDLEMMER OG EIERE Ved årets slutt hadde Coop Steinkjer SA 20.979 medlemmer og eiere, mot 20.905 ved utgangen av 2014. I løpet av 2015 ble det avholdt 9 styremøter og behandlet 57 saker. Coop Norge har bedt Coop Steinkjer SA om å ta stilling til «Strukturplan for Coop i Norge 2015-2018», samt vedtak i høstårsmøtet 6. november 2014 knyttet til strukturering av kjernelag gjennom to faser. Med bakgrunn i bytte av administrerende direktør i Coop Steinkjer fra 1. desember 2015, har laget gitt tilbakemelding til Coop Norge om at man ønsker å benytte første halvår 2016 til å gjennomføre et strategiprosjekt, der man blant annet vurderer fremtidig samvirkelagsstruktur og økonomiske konsekvenser av ulike scenarier.
MEDLEMMENE:
21.000 I LØPET AV 2016?
8
År Medl.kap. Endr. i %
2010 140,6 66,4
2011 137,4 -2,3
2012 136,5 -0,7
Tall i millioner kroner
2013 129,9 -4,8
2014 124,8 -3,9
2015 146,2 17,1
I 2015 var kjøpeutbyttet i Coop Steinkjer SA på 1%. Totalt fikk medlemmene utbetalt 11,3 mill. kroner i kjøpeutbytte og medlemsrabatt, og av dette er 7,05 mill. kroner fra eget lag. Øvrig bonus kommer fra samarbeidende selskaper og andre samvirkelag. Styret har vedtatt kjøpeutbyttegaranti for 2016. Det garanteres for 1% på brutto kjøp med unntak av kredittkjøp. Samvirkelagets innskuddsrente på medlemskonti har i 2015 vært meget konkurransedyktig. Laget tilbyr nettbaserte tjenester for uttak og innskudd via coop.no/minside. Innskudd er sikret i Samvirkelagenes Garantifond.
RISIKOVURDERINGER Hovedregelen er at det ikke selges varer på kreditt uten forhåndsgodkjent avtale. Etter styrets vurdering foreligger det ingen kredittrisiko av betydning. Lagets likviditetsrisiko knytter seg til løpende drift og bygging av varebeholdning. Det er ikke planlagt store investeringer det kommende året. Lagets medlemsinnskudd endres lite over tid. Coop Steinkjer følger Garantifondets anbefalinger når det gjelder rentesatser, og har ikke planer om kampanjer utover dette. Vår finansielle risiko er først og fremst knyttet til rentebetingelser. Coop Steinkjer har en rentesikringsavtale på store deler av lagets langsiktige gjeld. Markedsrisiko er knyttet til de overordnede rammevilkårene og konkurransekraften til Coop som nasjonal aktør. Denne oppleves å være vesentlig forbedret etter oppkjøpet
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
MEDLEMSFORDELER
KJØPEUTBYTTET
Skaff deg oversikt over alle fordelene på www.coop.no Her har du også full oversikt over ditt kjøpeutbytte, du kan bestille nye kort og hotellovernattinger, få informasjon om alle våre medlemskupp. Her er alt som gjør det lettere for deg å være Coop-medlem!
Coop Steinkjer SA garanterer
VISSTE DU... at du får kjøpeutbytte hver gang du handler hos oss! I Coop Steinkjer ble kjøpeutbyttet for 2015 totalt 11,3 millioner kroner.
MEDLEMSTUR 2016 Roma er en av Europas – ja, kanskje verdens vakreste og mest spennende byer. Den evige stad blir byen kalt, og hvor man enn snur seg finnes det spor etter det som i nesten tusen år var verdens mektigste rike...
1%
KJØPEUTBYTTET 2015/2016 kjøpeutbytte på brutto kontakt kjøp!
TURFAKTA Avreise: 12. september 2016 Varighet: 5 dager Avreise fra: Grong, Namsos og Steinkjer Turpris: Fra 11.700, Turprisen inkluderer bl.a.: All transfer, flyreise med Norwegian,
4 overnattinger på Hotel H10 Roma
Città, 4 frokoster, 2 lunsjer, 2 middager, panoramisk sightseeing, sightseeing i Roma inkludert inngang til Colosseum, utflukt til Vatikanet med inngang til Peterskirken og Det Sixtinske Kapell, norsk/svensk talende lokalguide, city – tax i Roma, reiseleder fra Orklareiser, representant fra Coop Steinkjer. Mer info: Hent brosjyre i din Coop-butikk!
9
ICA, og forventes å gi resultater i form av forbedrede innkjøpsvilkår og synergigevinster på en rekke områder. Lokalt er det markedsrisiko relatert til de enkelte butikkene, som følge av eksempelvis endringer i konkurransesituasjon og veiomlegging som kan endre kundenes butikkpreferanser. Det arbeides aktivt med å overvåke markedsrisiko i de lokale markedene og utvikle butikkene i henhold til dette.
RESULTATDISPONERING
Styret er opptatt av at Coop i Norge skal ha en god utvikling og styrke sin posisjon i markedet. Det er nødvendig å gjennomføre tiltak som øker Coops samlede effektivitet og lønnsomhet. En mer hensiktsmessig samvirkelagsstruktur kan være ett slikt virkemiddel. Oppfordringen fra Coop Norge om å vurdere strukturendringer gjennom fusjon med andre samvirkelag tas på alvor. Arbeidet med frem tidig lagsstruktur fortsetter i tiden som kommer.
Årsresultatet for 2015 etter skatt ble 628.453 kr. Av dette overføres 565.953 kr. til annen egenkapital, mens 62.500 kr. anvendes til renter på medlemsinnskudd.
I tillegg til strukturendringer, vil fokuset i 2016 rettes mot forbedring av lønnsomheten i eksisterende drift og lagets egenkapitalandel.
UTSIKTER FREMOVER
Styret håper våre medlemmer slutter opp om lagets satsninger for å beholde og øke konkurranseevnen i fremtiden. Årsmelding og regnskap gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av resultat og utvikling for bedriften. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og det bekreftes herved at denne forutsetningen er tilstede.
Coop Steinkjer SA har en svært sterk posisjon i sitt marked. I Nord-Trøndelag er Coop sin markedsandel 54%, og ingen steder er medlemmene mer lojale enn i vår region. M ålinger av kundetilfredshet viser at Coop Steinkjer er helt i tet blant landets større samvirkelag. Denne solide markedsposisjonen er et godt grunnlag for videre utvikling og vekst.
Styret takker medarbeidere, medlemmer og tillitsvalgte for interesse og engasjement for lagets virksomhet, og for godt utført arbeid i 2015.
Steinkjer, 31. desember 2015 / 29. februar 2016
Erik Revdal Styreleder
Grete Folden Nestleder
Per Hjalmar Rendum Styremedlem
Solfrid Bruem Styremedlem
Kjell Aagård Styremedlem
Arne Petter Forås Styremedlem
Bjørn Vik-Mo Adm.dir.
10
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
John Thunes Styremedlem
Torunn Pedersen Styremedlem
COOP STEINKJER 2015 STYRET
Solfrid Bruem Styremedlem
Torunn Pedersen Styremedlem
Bjørn Vik-Mo Administrerende direktør
Erik Revdal Styreleder
John Thunes Styremedlem
Grete Folden Nestleder
Kjell Aagård Styremedlem
Foto: Fotograf Andreas Buarø.
Per Hjalmar Rendum Styremedlem
Arne Petter Forås Styremedlem
11
ØYNE FOR DETALJHANDEL
Bjørn Vik-Mo er en travel mann, med god tid. God tid til det som er viktig.
Denne tirsdagen starter han kl 05.00. Mens familien fortsatt sover, kjører Vik-Mo nordover fra Ranheim til et grytidlig møte i Steinkjer. Utover dagen er det flere møter, det siste avsluttes lenge etter Dagsrevyen. Det er møter med folk, og det er det som trigger denne mannen. Med bakgrunn fra blant annet Adresseavisen og NTE ble Vik-Mo headhuntet til jobben som administrerende direktør i Coop Steinkjer helt på tampen av 2015. Hans brede erfaring fra krevende strategiprosesser samt for ståelsen for samvirke-organisasjonsformen var noe det som gjorde ham til en klar kandidat. At han også framstår som en arbeidsom, ydmyk og sympatisk mann må også ha betydd mye! - Jeg trives med å jobbe med mennesker, det gir meg masse energi, sier en tydelig engasjert Vik-Mo. - Overgangen fra åpent kontorlandskap, til et eget kontor på størrelse med et møterom har kanskje vært stor, men det er her han har mange av møtene sine, likevel er det møtene ute blant folk som gir ham mest. - Det er jo ikke her på kontoret det skapes verdier, det er ute i felten, blant alle de dyktige medarbeiderne! Fra jeg startet 1. desember og frem til jul besøkte jeg samtlige 31 butikker, og etter jul har det blitt ytterligere 3-4 butikkbesøk i uken. Det er viktig for meg å møte de ansatte, alle har behov for å bli sett, bli inkludert. Jeg får veldig mye energi av slike møter. Detaljvarehandel handler tross alt mye om detaljer, og å være ute er den beste måten å lære faget.
12
Den nye direktøren er en samfunnsengasjert mann, han har mange styreverv i ulike bransjer, og er glad i tall og analyser. Og han kan Nord-Trøndelag. - Jeg skal utvikle butikkene våre, gjøre det som skal til for å oppnå best mulig resultat for Coop Steinkjer, samt finne beslutningsgrunnlaget for om vi skal fusjoneres inn i Coop Midt-Norge eller bestå som eget samvirkelag. Men jobb nummer 1 er å forbedre driften – løfte bruttomarginen, redusere svinn og gi bedre handleopplevelser til kundene! Lange krevende dager til tross, Vik-Mo tar seg tid til å trene. Han løper for å koble av, reflektere over egen innsats, og samle energi for å være tilstede. - Står man stille dør man. Vi må alle bli bittelitt flinkere hver dag, da oppnår vi resultater, avslutter han.
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
Foto: Fotograf Espen Aamo Storhaug
BJØRN VIK-MO 42 år Bor på Ranheim i Trondheim kommune Gift med Kari-Anne, to barn Utdanning: Cand.polit. (NTNU/Eötvös Lorand Universitet, Budapest) og Økonomi og ledelse (BI). Har jobbet som konserndirektør strategi og virksomhetsstyring i NTE, utviklingsdirektør i Adresseavisen og markedssjef i Telenor Business Consulting Adm.dir i Coop Steinkjer fra 1. desember 2015. «Treningsnarkoman» Engasjert og positiv sjel
13
ETTÅRING PÅ EGNE BEN Det er fortsatt skumt denne vintermorgenen, mens vi kjører nordover for å besøke en ganske så ny butikk. Godt synlig, på vei inn i Steinkjer, dukker den opp; Coop Extra Bygg. Såpass tidlig er det enda god plass på den romslige parkeringsplassen, så litt bedagelig, parkerer vi rett ved døra. Vel innenfor det enorme butikklokalet, er det et vennlig smil som treffer oss først. Vi blir geleidet mot kontorene, forbi nærmest en hyllekilometer med oppussingsfristelser, og vi hører herlig latter, - vi har kommet fram til kontorene. Dørene står gjestfritt åpne, og det er sjefen selv som avslutter en prat med en ansatt med hyggelig humring. Det er utvilsomt god atmosfære i disse lokalene! Rune Reitan sitter bak et nøkternt skrivebord i et beskjedent kontor, - til en butikksjef å være, noe som kan være en gammeldags forventning. Denne sjefen utstråler alt annet enn noe gammeldags; uformell i tøyet og raus med smilene. Reitan tok over som sjef for omlag et halvt år siden og trives veldig godt i den relativt nye butikken. Coop Norge kjøpte den attraktive Sannan-tomta, og 19. mars 2015 sto Norges 14. Coop Extra Bygg klart. Nærmeste nabo på tomta er Jula, en butikk som kan være en konkurrent på noen måter. - Det er bra med konkurranse, mener Reitan, - vi vet hva vi er gode på, og stoler på konseptet vårt og hverandre. Her behandler vi alle kundene likt, ingen får særavtaler med tanke på pris og annet, alle godene og fordelene deles likt på alle, i god Coop-ånd. - Vi skårer høyt med faste lave priser og tilbud, stort utvalg og gunstige åpningstider. Vi ser at mange setter pris på at vi holder åpent til kl 20.00, folk som pusler og pusser opp hjemme kan fort komme på at de mangler en pensel eller skruer når det nærmer seg kveld, og fagfolk fyller opp bilen sin på kveldstid så de sparer tid neste morgen før de kjører ut på oppdrag.
Med nye store lokaler, og et nytt konsept i Steinkjer som viser gode tall etter omlag ett års drift, ser butikksjefen lyst på 2016! - Men vi får det ikke til uten alle de gode ansatte, sier en noe mer alvorlig Reitan. - Vi har en utrolig bra gjeng som jobber her, stødige dyktige folk med bred bakgrunn. Mange av oss har erfaring fra Coop Byggmix som stengte dørene i 2010, og noen fra helt andre bransjer, vi har til og med en sanger/artist som jobber her, - og en syerske! At vi er såpass sammensatt, både i alder, kjønn og bakgrunn, er en styrke, og heldigvis deler vi mye humor! Det er god stemning på jobb, og det er viktig! Reitan jobber hovedsakelig på kontoret, men er også i butikk/trelast av og til, og noen ganger går det ikke helt som planlagt... Han er den, til nå, eneste som har kræsja med trucken. Heldigvis var det bare en søyle som fikk kjenne på den uheldige ryggemanøveren. Ettersom bygningsmassen og butikken var helt ny, var alle ansatte med på å bygge det «indre» i butikken fra starten, noe som gir eierskap og felles tilhørighet, som både de ansatte og kundene tjener på. Rune Reitan skryter veldig av sine medarbeidere, - det er deres fortjeneste at vi får dette til. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, og det er det viktigste, - og at de lo av meg da jeg var uheldig med trucken er bare artig og bidro til enda mer fliring på jobb, smiler Reitan.
En annen stor fordel denne butikken har, er den såkalte «Drive-In». Her kan kundene kjøre inn i butikken, laste på varene som står tørre under tak, betale, og kjøre ut igjen. - Jeg kom på jobb en dag og ble redd noe var feil, det sto kø helt ut innkjøringsporten. Det var slett ikke noen feil, bare veldig mange som benyttet seg av «Drive-In» akkurat da, smiler Reitan. «Drive-in»-konseptet er relativt nytt i Norge, men nå viser det seg at flere kaster seg rundt og bygger tilsvarende løsninger, - dette er noe kundene vil ha!
14
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
RUNE REITAN Feirer straks 40-årsdag Bor på Verdal Har sønnen Tobias på 11 år Ansatt første gang i Coop i 1995 Daglig leder i Coop Extra Bygg Steinkjer siden åpningen i juni 2015. Kjører Harley
Foto: Fotograf Espen Aamo Storhaug
Ærlig og blidspent kar
Kollegaene Rune Reitan, Tommy Elden og Lena Rennan i Coop Extra bygg Steinkjer gleder seg til å gå på jobb – hver dag. Humor og selvironi preger hverdagen, og resultatet er fornøyde fjes i butikken – til glede og nytte for deg som kunde. Det første driftsåret har gått over all forventning, og de ser frem til å nå nye milepæler i 2016.
15
TILLITSVALGTE De som er merket med
er på valg.
STYRET
ÅRSMØTET KRETS 7: NAMSOS
Erik Revdal (styreleder)
ORDFØRER
KRETS 3: OSEN
Grete Folden
Hallvar Morten Klæth
Jorunn Aune
Inger Rosset
Hallvar Nøss
Ann Ingrid Haukø Torunn Pedersen
Torunn Pedersen Kjell Aagård
John Thunes
VARAORDFØRER
Vararepresentanter Elsa Urdshals
Per Hjalmar Rendum
Grethe Dahl
Eskil Strøm
Ola Daniel Aaring
Arne Petter Forås
Rita Strand Høvik
Inger Nina Mostervik
Solfrid Bruem
Jan Østgård
Vararepresentanter
KRETS 1: STEINKJER/
KRETS 4: FLATANGER Tormod Breistrand
Finn Pedersen
BEITSTAD/KVAM/STOD
Tonny Strand
Bjørg Bratlie
Yngve Sakshaug
Håvard Hårstadstrand
Vararepresentanter
Ivar Nøvik
Knut Mære
Viggo Reinert
Kari Øksnes
VARAREPRESENTANTER
Bjørn Kvatningen
Fra personalet
Johanne Flaaum
Kari Leknes
Inga Pernille Dille
Toril Snerting
Hallvar Morten Klæth
Dagrun Olsen
Ola Aglen
Bjørn Tore Kaldah
Tone Bedsvaag
Brita Haugnes Haugan
Morten Nordmeland
Sissel Stokke
KRETS 5: NAMDALSEID/
PERSONALET
Odd Reitan
SJØÅSEN/BANGSUND
Tone Hårstadstrand
Trine Elisabeth Johnsen
Harald Røthe
Hilde Nilsen
Hilmar Klingen
Gerd Anita Holien
Inger Lise Johnsen
VARAREPRESENTANTER
Eli-Ann Buås
Tore Petersen
Gjertrud Løberg
Siri Reitan
Kåre Heggdal
Ingunn Derås
Per Baadsvik
Emil Slørdal
Tor Frigaard
Anne K Hoddø
Einar Sandlund
Therese Spilsberg
KRETS 2: MÆRE/SPARBU/
KRETS 6: VERRAN Gunnar Fagerdal
VARAREPRESENTANTER
Kjetil Landsem SANDVOLLAN
Britt Nordgaard
Finn Krogstad
Leif Fornes
Grete Dahl
Oddbjørg Hepsø
Ivar Nøvik
Rita Mork
Tor Wang
VARAREPRESENTANTER
Tove Rønning
Aud Ramberg
VARAREPRESENTANTER
Hege Inderberg KONTROLLOddfrid Rapp Stavrum KOMITÈEN Arvid Sakariassen (leder)
Olav Haugbotn
Vararepresentanter Laila Skjeldnes
VARAREPRESENTANTER
Bernt Kilnes
Bjørg Randi Bremseth
Tore Fjerstad
Sigrid Lenn
Anne Marie Ulvin
Hege Anita Berg Bente Westerhus
16
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
VALGKOMITÈENE ÅRSMØTETS
KRETS 3: OSEN
Knut Mære (leder)
Camilla Sørmeland
Bjørn Kvatningen
Stig Elden
Kjell Ivar Svarthe
Inger Marie Melhus
VARAREPRESENTANTER
May-Britt Næss Strand
Signe L Fagerdal Nordmeland
Marte Aune
VARAREPRESENTANTER
1. Ola Daniel Aaring
2. Liv Iren Rasmussen Voigt
KRETS 4: FLATANGER
KRETS 1: STEINKJER/
KRETS 5: NAMDALSEID/
Tone Merete Eian (leder)
BEITSTAD/KVAM/STOD
SJØÅSEN/BANGSUND
Terje Derås
Bjørn Tore Kaldahl (leder)
Harald Røthe (leder)
PERSONALETS
Liv Iren Rasmussen Voigt
Oddfrid Rapp Stavrum
Hilmar Klingen
VALGKOMITÈ
Gunnar Røli
Kåre Heggdal
Else Karin Macedo (leder)
VARAREPRESENTANTER
Gerd Hollås
Torbjørn L. Lindseth
VARAREPRESENTANTER
VARAREPRESENTANTER
Lars Svendsen
Lars Brandsmo
Jon Olav Veie
Christoffer Vågø
Tore Petersen
VARAREPRESENTANT
Per Baadsvik
May-Britt N. Strand (leder) VALGKOMITÈ
KRETSUTVALGENE
Trude Kjesbu
KRETS 5: NAMDALSEID/
KRETS 2: MÆRE/SPARBU/
SJØÅSEN/BANGSUND
SANDVOLLAN
Anne C. Holm (leder)
Leif Fornes
KRETS 6: VERRAN KRETS 1: STEINKJER/
Ruth Anita Stavrum
Kjetil Landsem (leder)
BEITSTAD/KVAM/STOD
Sveinung Godø
Tore Fjerstad
Tina Vandsvik
Reidun S. Bartnes (leder)
Grethe Dahl
Gunnar Røli
VARAREPRESENTANTER
VARAREPRESENTANTER
Kjell Ivar Svarthe
1. Jarl Ovesen
Tor Wang
VARAREPRESENTANTER
2. Kristine Altin
Laila Skjeldnes
VARAREPRESENTANTER
3. Sissel Vikan
1. Steffen Lie
2. Knut Arne Ressem
KRETS 3: OSEN
Arnstein Berg
Torbjørn Engan (leder)
KRETS 7: NAMSOS
KRETS 6: VERRAN
Ingrid Nilsen
Finn Pedersen (leder)
Grete Vada (leder)
Hallvar Nøss
Torunn Pedersen
Bente Selen
Karin Bergstrøm
KRETS 2: MÆRE/SPARBU/
Venche Vandsvik
VARAREPRESENTANTER
SANDVOLLAN
Sigmund Hestmo
VARAREPRESENTANTER
Arnt Storli (leder)
VARAREPRESENTANTER
Agnar Stamnes
Asle Fornes
1. Lise Eriksen
Torstein Aaen
Anne Lise Fornes Myrslo
2. Ann Elin Sættem
KRETS 4: FLATANGER
Stefan Voigt (leder)
VARAREPRESENTANTER
Tonny Strand
1. Per R. Gjermstad
KRETS 7: NAMSOS
Håvard Hårstadstrand
2. Leiv Asle Bilstad
Bjørn Kvatningen (leder)
Gerd Nordmeland
VARAREPRESENTANTER
Torstein Aaen
Antje Kirstein
VARAREPRESENTANTER
Inger Rosset Ola Daniel Aaring
17
Etter omlag 40 år i Coop-tjeneste, ser dagene helt annerledes ut for den tidligere direktøren i Coop Steinkjer. I desember i fjor avsluttet Aslak Tiller et langt og innholdsrikt yrkesliv i Coop, fra Coop Mosjøen i nord til samvirke- prosjekt i Gambia i sør. - Nå som pensjonist har jeg tid til å reise, og et besøk tilbake i Gambia nylig var en god opplevelse! Et over 30 år gammelt prosjekt lever fortsatt, selv om kooperasjonen er avviklet. Bygningene står, og samvirketanken er videreført. Da Tiller startet i Coop Steinkjer var det noe turbulent, det som sto øverst på lista var å øke tilliten i laget, ivareta de små b utikkene som var viktige ute i distriktene, samt fusjonere klokest mulig. - Jeg hadde mange gode opplevelser med fusjonene, og jobbet med en veldig positiv stab, - dyktige folk i alle ledd; medarbeiderne, styret og Coop Norge. En suksess for oss i handelsnæringen var også at E6 gjennom Steinkjer ble lagt der den nå ligger. Selv om det slett ikke var en miljømessig gladsak. Dette er likevel ikke saker pensjonisten bruker mye tid å tenke på nå. - Endelig kan jeg ta meg av hagen, hytte og båt i Flatanger, formiddagskaffe i Frimurerlogen, og jeg tror jeg har blitt litt fl inkere på kjøkkenet, noe som kommer hun jeg bor sammen med litt tilgode.
Foto: Fotograf Espen Aamo Storhaug
TAKK ASLAK
ASLAK TILLER 67 år Gift med Nina 3 barn, 6 barnebarn Bor i Verdal Pensjonist etter 39 år i Coop, derav 19 år som administrerende direktør i Coop Steinkjer. Reiseglad Nyter fritid på fulltid
18
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
Etter 39 år i Coop ble Aslak Tiller tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste under høstårsmøtet i desember. Her sammen med sin etterfølger Bjørn Vik-Mo.
RESULTATREGNSKAP
Noter
2015
%
2014
%
DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Kjøpeutbytte medlemmer
12
Netto salgsinntekt
910 701 083
887 013 513
-8 023 427
-7 845 134
902 677 656
100,00
879 168 379
100,00
Vareforbruk 722 580 658 80,05 705 490 602 80,25 Brutto fortjeneste
180 096 998
19,95
173 677 777
19,75
Andre driftsinntekter
20 255 328
2,24
17 107 145
1,95
Netto driftsinntekter
200 352 326
22,20
190 784 922
21,70
DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnader m.v. Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader
10
109 977 393
12,18
102 896 044
11,70
7
13 684 275
1,52
13 582 779
1,54
2-7
65 604 828
7,27
55 784 522
6,35
Sum driftskostnader
189 266 496
20,97
172 263 345
19,59
DRIFTSRESULTAT 11 085 830 1,23 18 521 577 2,11 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Inntekt på investeringer andre selskaper
2
Finansinntekter
2
Finanskostnader
2 -10 805 970 -1,20 -12 183 674 -1,39
Resultat av finansposter
1 800
0,00
900
435 793 0,05
-10 368 377
-1,15
0,00
499 984 0,06
-11 682 790
-1,33
Ordinært resultat før skatt
717 453
0,08
6 838 787
0,78
Skattekostnad på ordinært resultat
3
-89 000
-0,01
0
0,00
Ordinært resultat
628 453
0,07
6 838 787
0,78
ÅRSRESULTAT
628 453 0,07 6 838 787 0,78
OVERFØRINGER Overført til medlemmer, rente andelsinnskudd
-62 500
-82 697
Overført til annen egenkapital
-565 953
-6 756 091
Sum overføringer
-628 453
-6 838 787
19
BALANSE
Noter
2015
%
2014
%
EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel
3
8 115 802
1,79
8 115 802
1,87
Sum immaterielle eiendeler
8 115 802
1,79
8 115 802
1,87
VARIGE DRIFTSMIDLER Eiendommer og tomter
7-8
Inventar
7-8
Sum varige driftsmidler
266 960 636
58,83
270 563 657
29 985 333 6,61 296 945 969
65,43
62,32
28 841 605 299 405 262
6,64 68,96
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Andelsinnskudd Coop Norge
14 144 808
3,12
11
35 000
0,01
30 000
0,01
Sum finansielle anleggsmidler
14 179 808
3,12
14 174 808
3,26
Andeler og aksjer
14 144 808
3,26
Sum anleggsmidler
319 241 579
70,35
321 695 872
74,09
OMLØPSMIDLER VARER Varebeholdning
5-8
Sum varebeholdning
100 805 878 22,21
83 627 451
19,26
100 805 878
83 627 451
19,26
22,21
FORDRINGER Kundefordringer
4-8
3 080 222 0,68
1 857 983
0,43
Andre kortsiktige fordringer
454 967
0,10
2 057 779
0,47
Sum kortsiktige fordringer
3 535 189
0,78
3 915 762
0,90
BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. 6
30 232 479
6,66
24 943 157
5,74
Sum bankinnskudd
Bankinnskudd og kontanter o.l.
30 232 479
6,66
24 943 157
5,74
Sum omløpsmidler
134 573 546
29,65
SUM EIENDELER
20
453 815 125
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
112 486 370
25,91
100,00
434 182 242
100,00
Noter
2015
%
2014
%
9
6 293 700
1,39
6 250 302
1,44
GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Medlemmenes andelsinnskudd
OPPTJENT EGENKAPITAL Utbyttefond
9 30 000 000 6,61
30 000 000
6,91
Annen egenkapital
9
38 168 080
8,41
37 602 128
8,66
Sum egenkapital
9
74 461 780
16,41
73 852 430
17,01
LANGSIKTIG GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser
10
6 888 003 1,52
6 814 833
1,57
Andre avsetninger for forpliktelser
0
0,00
844 961
0,19
Sum avsetning for forpliktelser
6 888 003
1,52
7 659 794
1,76
ANNEN LANGSIKTIG GJELD Pantelån Medlemsinnskudd
8-13
139 382 975 30,71
145 940 675
33,61
8
146 154 688 32,21
124 896 531
28,77
Sum langsiktig gjeld
285 537 663
62,92
270 837 206
62,38
KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjon
6
8 423 896
Leverandørgjeld
1,86
12 879 921
2,97
37 182 589
8,19
29 667 983
6,83
3
89 000
0,02
0
0,00
Skyldig offentlige avgifter
16 049 648
3,54
15 297 110
3,52
11 347 271
2,50
11 559 819
2,66
Betalbar skatt Skyldig kjøpeutbytte
12
Annen kortsiktig gjeld
13 835 275
3,05
12 427 979
2,86
Sum kortsiktig gjeld
86 927 679
19,15
81 832 812
18,85
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
453 815 125
100,00
434 182 242
100,00
Sum garanti og pantstillelser
8
285 537 663
270 837 206
Steinkjer, 31. desember 2015 / 29. februar 2016
Erik Revdal Styreleder
Grete Folden Nestleder
Per Hjalmar Rendum Styremedlem
Solfrid Bruem Styremedlem
Kjell Aagård Styremedlem
Arne Petter Forås Styremedlem
John Thunes Styremedlem
Torunn Pedersen Styremedlem
Bjørn Vik-Mo Adm.dir.
21
NOTE 2
NOTER NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
SAMMENDRATTE POSTER
Spesifikasjon av finansinntekter og -kostnader: 2015 2014 Inntekt på investeringer 0 0 Renteinntekter fra innskudd i banker o.l. 160 620 211 284 Endring frikjøpsavtale Swap 0 0 Andre finansinntekter 276 973 289 600 Rentekostnader fra banker, kreditorer o.l. -8 018 759 -8 920 000 Rentekostnader medlemsinnskudd -2 412 522 -2 483 883 Andre finanskostnader -374 690 -779 791 -10 368 378 -11 682 790 Spesifikasjon av butikk- og administrasjonskostnader: Husleie, lys og brensel 25 835 797 21 537 569 Offentlige avgifter, renovasjon 1 733 304 1 514 042 Inventar/utstyr, rekvisita, vedlikehold 9 598 865 6 642 741 Innleide tjenester 7 654 167 7 069 439 Markedsføring, medlemskostnader 8 236 558 7 828 774 Andre driftskostnader 12 546 137 11 191 957 65 604 828 55 784 522
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk i Norge. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede NOTE 3 SKATTER tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. A) Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidskattekostnad og skattepliktig netto inntekt: ler og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Dette Resultat før skattekostnad 717 453 gjelder imidlertid ikke første års avdrag på langsiktig Permanente forskjeller 174 200 gjeld idet denne er oppført sammen med den øvrige Endring i midlertidige forskjeller -1 537 988 -1 363 788 langsiktige gjeld. Skattepliktig inntektsgrunnlag -646 335 Varige driftsmidler er i utgangspunktet verdsatt Benyttet fremførbart underskudd 0 til historisk kost etter fradrag for planmessige avGrunnlag for betalbar skatt -646 335 skrivninger med grunnlag i kostpris og antatt øko nomisk levetid samt nedskrivninger hvis verdifall ikke B) Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skattefordel: anses å være av forbigående art. Tidligere års nedMidlertidige forskjeller knyttet til: 01.01. 31.12 Endring skrivning reverseres i den utstrekning grunnlaget for Omløpsmidler -10 572 940 -12 503 602 1 930 662 nedskrivning ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld Anleggsmidler 29 073 723 32 958 204 -3 884 481 vurderes etter samme prinsipp som anleggsmidler. Gevinst- og tapskonto 5 938 108 4 750 485 1 187 623 Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter Pensjonsforpliktelse og både periodens betalbare skatt og endring i utsatt andre forpliktelser -7 659 794 -6 888 003 -771 791 skatt. Utsatt skatt er i utgangspunktet beregnet med Midlertidige forskjeller 25 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som før fremføringer 16 779 097 18 317 084 -1 537 987 eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemesSkattemessig underskudd sige verdier, samt skattemessig underskudd til fremtil fremføring -65 263 736 -65 910 071 646 335 føring ved utgangen av regnskapsåret. SkatteøkenForskjeller som ikke inngår i de og skattereduserende midlertidige forskjeller beregning utsatt skatt 18 426 111 15 129 775 3 296 336 som reverserer eller kan reversere i samme periode Sum midlertidige forskjeller: -30 058 528 -32 463 212 er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttigCoop Steinkjer SA har skattemessig underskudd til fremføring på 65,9 millioner kroner. gjort. Det er noe usikkert om dette kan nyttiggjøres fullt ut og følgelig er av forsiktighets Foretakets virksomhetsområde er salg av hangrunner kun en andel av dette tatt med i forskjeller som kan utlignes og gi grunnlag for delsvarer i Nord-Trøndelag fylke. utsatt skattefordel. Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den inDet er foretatt utligning av positive og negative midlertidige forskjeller og utsatt skattedirekte metoden. fordel er beregnet med 25% av kr 32.463.212 og utgjør kr 8.115.802. Det er samme beløp Kjøpeutbytte er bokført som rabatt og reduserer som har vært benyttet de siste årene. netto salgsinntekter. Se note 12 for nærmere omtale. Det er i år ingen endringer av regnskapsprinsipC) Spesifikasjon av skattekostnader i resultatregnskapet: per, korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnBetalbar formuesskatt: 89 000 skap eller omklassifisering av regnskapsposter. Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel 0 Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i Korrigert skatt f. år: 0 de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Skattekostnader i resultatregnskapet: 89 000
22
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
NOTE 4
FORDRINGER
NOTE 5
Kundefordringene pålydende 3 447 654 med fradrag for avsetning til delkrederefond -367 432 er pr. 31.12. regnskapsmessig vurdert til: Skattemessig verdi er:
3 080 222 3 447 654
Fordringer med forfall senere enn ett år
0
NOTE 6
VARELAGER
Varer vurdert til anskaffelseskost: Er nedskrevet for ukurans med: Bokført verdi 31.12.:
2015 2014 112 942 048 93 832 959 -12 136 170 -10 205 508 100 805 878 83 627 451
Beholdningen er vurdert til laveste verdi av beregnet anskaffelseskost og virkelig verdi, etter tilbørlig hensyn for ukurans.
BUNDNE MIDLER
Av lagets bokførte beholdning av kontanter og bankinnskudd er 4 011 620 innskudd på egen konto for skattetrekksmidler. Laget har en innvilget ramme for kassekreditt på kr 20 mill. Ubenyttet del av kassekreditt pr 31.12 er på kr 11,6 mill.
NOTE 7
VARIGE DRIFTSMIDLER
Transport Inventar Tomter midler mv. Eiendommer utskilte SUM Anskaffelseskost pr. 01.01. 465 514 124 724 968 308 769 939 6 961 648 440 922 069 Tilgang 0 8 643 995 1 057 921 1 791 170 11 493 086 Avgang 0 0 0 -268 104 -268 104 Anskaffelseskost pr. 31.12. 465 514 133 368 963 309 827 860 8 484 714 452 147 051 Akk. avskrivn og nedskrivning 465 514 103 383 630 51 351 938 155 201 082 Bokført verdi pr. 31.12. 0 29 985 333 258 475 922 8 484 714 296 945 969 Skattemessig verdi 91 981 31 188 811 224 222 259 8 484 714 263 987 765 Midlertidig forskjell -91 981 -1 203 478 34 253 663 0 32 958 204 Årets nedskrivning 0 0 0 0 0 Årets ordinære avskrivning 0 7 500 267 6 184 008 0 13 684 275 Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Økonomisk levetid 5-10 år 5-20 år 20-50 år Leie av varige driftsmidler som ikke er balanseført: 2015 2014 Årets leiekostnader for lager og forretningslokaler er 17 167 916 14 184 866 Leieavtale for Coop Extra dagligvare, Extra Bygg og Extra Kafe Spillum er inngått for 20 år. For øvrig leide lokaler er leietiden kortere. Flere butikker hadde leiekontrakter som gikk ut 31.12.15. Tre av disse butikkene ble nedlagt pr 31.12.15 og de øvrige leiekontraktene ble utvidet.
NOTE 8
LANGSIKTIG GJELD, PANT OG GARANTIER
Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: 2015 2014 Medlemsinnskudd er formelt sett kortsiktig gjeld Pantesikret gjeld: Medlemsinnskudd 146 100 000 124 800 000 idet medlemmene kan ta ut pengene når de vil. Pantelån 139 382 975 110 029 410 I praksis er imidlertid innskuddene langsiktig. 285 482 975 234 829 410 Samvirkelagenes Garantifond stiller sikkerhet for innskuddene, og har pant i kundefordringer og varelager. Pantesikret gjeld pr 31.12.15: Medlemsinnskudd 146 154 688 124 896 531 Pantelån 139 382 975 145 940 675 Sum garantiforpliktelser 285 537 663 270 837 206 som ikke er regnskapsført: 0 Balanseført verdi av Kundefordringer 3 080 222 1 857 983 pantsatte eiendeler: Varelager 100 805 878 83 627 451 Driftsløsøre 29 985 333 28 841 605 Eiendommer 266 960 636 270 563 657 400 832 069 384 890 696
23
NOTE 9
EGENKAPITAL
Andels- Utbytte Annen innskudd fond egenkapital SUM Egenkapital pr. 31.12. forrige år 6 250 302 30 000 000 37 602 128 73 852 430 Endring andelsinnskudd i året 43 398 0 0 43 398 Tilført fra årets resultat 0 0 565 953 565 953 Egenkapital pr. 31.12. dette år 6 293 700 30 000 000 38 168 081 74 461 781 Verdijustert egenkapital Coop Steinkjer SA har en bokført egenkapital på kr 74 461 780 iht årsregnskapet for 2015. Iht regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge er det ikke anledning til å oppskrive eventuelle merverdier i eiendelene. Coop Steinkjer SA eier imidlertid et betydelig antall eiendommer og har foretatt en verdivurdering av disse basert på leiepris, eierkostnader og avkastningsfaktor (yield) basert på beliggenhet og type eiendom. Skatt på gevinst er neddiskontert til ca nåverdi ved verdiberegningen. Justering av bokført egenkapital basert på denne beregning og ovenstående forutsetninger gir følgende virkning på egenkapitalen: 2015 Bokført egenkapital 74 461 780 17,0 % av bokført totalkapital Netto merverdi eiendommer 30 600 000 6,3 % av bokført totalkapital med tillegg av merverdi Sum egenkapital 105 061 780 21,7 % av bokført totalkapital med tillegg av merverdi Totalkapital inkl merverdi 484 415 125
NOTE 10
PERSONALKOSTNADER M.V.
NOTE 11
AKSJER OG ANDELER
Lønnskostnader består av følgende poster: 2015 2014 Lønn 94 944 945 88 806 046 Verftsgata 8 AS Arbeidsgiveravgift 10 777 226 10 037 936 Interflora Pensjonskostnader 1 492 724 1 634 856 Sum bokført verdi: Andre personalkostnader 2 762 498 2 417 205 Sum personalkostnader: 109 977 393 102 896 044 Antall årsverk 207 199 NOTE 12 KJØPEUTBYTTE Ytelser til daglig leder og tillitsvalgte: Lønn Forsikringspremie Annen godtgjørelse
Daglig leder Daglig leder 1.1-30.11 fra 1.12 1 108 413 141 666 4 858 0 36 085 10 000
Kostpris Bokført 30 000 30 000 5 000 5 000 35 000 35 00
Kjøpeutbytte er bokført som reduksjon av salgsinntekter. Skyldig kjøpeutbytte inkl merverdiavgift utgjør pr 31.12.15 kr 11.347.271 Kjøpeutbytte som er ført som reduksjon av salgsinntekter (ekskl. merverdiavgift)
2015 2014 8 023 427 7 845 134
Styret m.fl. Lønn 421 769 Tidligere daglig leder gikk av med pensjon 1.12.15. Pensjonen utgjør 75% av NOTE 13 RENTESWAP lønn frem til 67 år deretter 66% av lønn frem til 80 år. Samlet forpliktelse pr 31.12.2015 er kr 6.084.000 ekskl arbeidsgiveravgift. Nåværende daglig leder Laget har en renteswapavtale (rentebytteavtale) noe som medfører at deler har innskuddsbasert ordning på 7% inntil 7,1 G og 20% for 7,1-12 G av pantelånet blir et fastrentelån. Garantiansvar og lån til ansatte Hovedstol 52 500 000 Sum garantiansvar og lån til daglig leder og tillitsvalgte: 0 Sum garantiansvar og lån til ansatte: 0 0 Renteswapavtalen ble inngått 17.12.2013 og løper til 15.10.2023. I avtalen inngår det at Coop Steinkjer SA mottar flytende rente, og betaler fastrente Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser med 4,75 %. For 2015 er renteswapavtalen reflektert i regnskapet gjennom Innskuddsbasert pensjonsordning (OTP) er organisert i forsikringsselskap for rentekostnad på kr 1 818 414,- alle ansatte. Ordningen tilfredsstiller lovens krav til OTP. Premien kostnads føres løpende gjennom året. Honorar til revisor Ordinær revisjon inkl. utarbeidelse offisielt regnskap 248 000 Skatterådgivning / utarbeidelse ligningspapirer 35 062 Generell rådgivning og avstemming mva 10 000 293 062
24
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
KONTANTSTRØM 2015 2014 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Resultat før skattekostnad 717 453 6 838 787 - Periodens betalte skatt 0 0 +/- Gevinst -/ tap + ved salg av anleggsmidler -556 470 -468 223 + Avskrivninger 13 684 275 13 582 779 + Nedskrivninger 0 0 + Nedskrivninger, omstrukturering m.v 0 0 +/- Endring varelager -17 178 427 382 942 +/- Endring kundefordringer -1 222 239 91 652 +/- Endring leverandørgjeld 7 514 606 1 430 991 +/- Inntekt v/bruk av EK-metode 73 170 67 530 +/- Endring i andre tidsavgrensinger 4 168 771 -60 843 = Nto kont.strøm operasjonelle aktiviteter
7 201 139
21 865 615
+ Innbetalinger ved salg varige driftsmidler - Utbetalinger ved kjøp andre investeringer - Utbetalinger ved kjøp aksjer og andeler = Nto kont.strøm investeringsaktiviteter
418 449 -11 493 086 -5 000 -11 076 637
1 428 301 -7 615 640 0 -6 187 339
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter +/- Nto endring langsiktig gjeld + Nto endring kassekreditt +/- nto endring medlemmenes andelsinnskudd - Endring kjøpeutbytte og rente andelsinnskudd
13 855 496 -4 456 025 43 398 -275 048
-13 938 511 -2 524 596 125 643 62 161
= Nto kont.strøm finansaktiviteter
9 167 821
-16 275 303
= Nto endring i likvider
5 289 322
-598 027
+ Beholdning av likvider 01.01.
24 943 157
25 540 184
= Beholdning av likvider 31.12.
30 232 479
24 943 157
25
REVISJONSBERETNING
26
COOP STEINKJER • ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015
KONTROLLKOMITEEN Til stede på møtet var Einar Sandlund, Finn Krogstad og Olav Haugbotn. Dessuten møtte revisor Hilde Lillemark. Sak 1.: Revisor orienterte om regnskapet og driften for Coop Steinkjer i året 2015. Sak 2. K ontrollkomitéen avgir slik beretning: Kontrollkomiteen slutter seg til revisjonsberetning og tilrår at styrets forslag til disponering av overskudd blir godkjent. Steinkjer, 07. mars 2016
27
Design: WOW Reklame AS. Trykk: DesignTrykk AS
COOP STEINKJER SA SJØFARTSGATA 2, 7714 STEINKJER TELEFON 74 13 40 00 • TELEFAX 74 13 40 01