XELIUSGROUP
Торговля облигациями
Курс обучения | Торговля облигациями Новый авторский курс Андрея Ванина
Этот курс разработан на основе международных рекомендаций для подготовки Chartered Financial Analyst (CFA) (переводится как «дипломированный финансовый аналитик»). Данный курс поможет Вам понять следующее: - Как функционирует российский и зарубежный рынок облигаций - Изучить термины и понятия, которыми оперируют ведущие облигационные трейдеры - Рассмотреть главные стратегии работы и сформировать собственное представление о рынке облигаций - Как покупать и продавать облигации - Как оценить эффективную доходность облигации - Как денежно-кредитная политика ЦБ влияет на рынок облигаций - Как управлять портфелем облигаций с учетом меняющейся конъюнктуры
По итогам обучения Вы сможете: - Самостоятельно оценивать инвестиционную привлекательность облигации - Оценить кредитоспособность заемщики - Формировать оптимальный портфель, исходя из собственных пожеланий и срока инвестирования
В рамках курса Вы изучите: - Корпоративные облигации - Облигации внутреннего федерального займа (ОФЗ) - Облигации внешнего займа - Муниципальные облигации - Казначейские (долговые) облигации США - Еврооблигации
Call-Центр +7 (800) 700 17 36 | info@xelius.ru | www.xelius.ru
XELIUSGROUP
Торговля облигациями
Зачем нужны облигации для трейдера или инвестора ?! Банки тоже являются держателями облигации Для большинства граждан основным инструментом вложений с фиксированной доходностью является банковский депозит. Однако у банков Вы будете связаны довольно жёсткими условиями по досрочному выводу средств, при этом рискуя потерять свой депозит как частично, так и полностью, из-за постоянного отзыва лицензий. При этом, что любопытно, сами банки являются одними из основных покупателей облигаций – и это значит, что на них стоит обратить внимание.
Широкая линейка доходности и вариантов вложения Главным преимуществом облигации перед депозитом является более широкая линейка доходности и вариантов вложения денежных средств. Сегодня доходность депозита колеблется от 7 до 11% годовых, в то время как доходность облигаций составляет от 8 до 30% годовых и даже выше. Так же срок вложения в банке ограничивается несколькими годами. Вложения в облигации могут составлять от нескольких дней до 15-20 лет. Это позволяет Вам выбрать инструмент, полностью удовлетворяющий Вашим ожиданиям.
Доход напрямую зависит от срока вложения Вторым важным преимуществом является получение дохода в зависимости от срока вложения. Если Вы купили облигацию на один, два дня или неделю Вы получите соответствующий доход при продаже. При досрочном изъятии депозита обычно Вы теряете все проценты.
Качество заёмщика выше, чем у банков Третьим преимуществом является качество заёмщика. Ведущие российские банки являются менее надёжным заёмщиком, нежели крупнейшие российские компании, такие как Газпром, Лукойл, ГМК Норильский Никель, Роснефть, и так далее. Особенно это актуально при сумме вложений более 700 тыс. рублей.
Заработать на изменении процентных ставок Четвёртым преимуществом, особенно для спекулянтов, является возможность заработать на изменении процентных ставок. В этом плане рынок облигаций похож на рынок акций или производных инструментов, таких как фьючерсы или опционы. Однако последние значительно сложнее в освоении и куда более рискованны. А значит если у Вас нет для них проверенной торговой стратегии и Вам не будет хватать дисциплины – Вы сольёте Ваш депозит либо частично, либо целиком.
Если вы не готовы к инструментам с высоким риском и не хотите рисковать своим депозитом в банке, то Ваш выбор – облигации!
Call-Центр +7 (800) 700 17 36 | info@xelius.ru | www.xelius.ru
XELIUSGROUP
Торговля облигациями
Шаг за шагом
Профессионалы
Стратегия
Все действия шаг за шагом и до
Обучение проводит Андрей Ванин,
Углублённое изучение стратегий, по
результата вместе с профессионалами
трейдер топ-уровня, управлящий
которым мы стабильно увеличиваем
своего дела.
портфелем облигаций в 10 млрд. рублей.
свой капитал.
Программа курса Базовый курс Часть 1
Часть 2
Часть 3
· Основные понятия и данные об облигациях
· Государственные ценные бумаги
· Виды облигаций, основные отличия, характеристика облигаций
· Корпоративные облигации
Основные параметры рынка облигаций · доходность до погашения
· Виды корпоративных облигаций
· текущая доходность · дюрация, оферта · кривая доходности
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Оценка кредитоспособности компании
Взаимосвязь денежно-кредитной политики ЦБ и доходности облигаций
Разбор российского рынка государственного и корпоративного долга РФ
· EBITDA · чистая прибыль
· ставка рефинансирования
· ломбардный список ЦБ
· денежный поток
· аукционы по предоставлению ликвидности
· международные рейтинговые агентства
· операции на открытом рынке
· рейтинг облигаций
Часть 7 Облигационный калькулятор Терминал Quik для работы с облигациями
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ КУРСА: НАЧАЛЬНЫЙ + СРЕДНИЙ + ВЫСОКИЙ
Call-Центр +7 (800) 700 17 36 | info@xelius.ru | www.xelius.ru
XELIUSGROUP
Торговля облигациями
Андрей Ванин На российском фондовом рынке с 2007 года. Аттестованный трейдер на ММВБ и имеет квалификационные аттестаты по управлению паевыми инвестиционными фондами и пенсионными средствами. Портфель под его управлением составляет:
более 10 миллиардов рублей. Средняя доходность портфеля облигаций под его управлением составляет 15% годовых, достигая в пиковые моменты до 40% годовых - что является более чем достойным показателем для низкорисованного инструмента.
Индивидуальное обучение у Андрея Ванина Часть 1
Часть 2
Часть 3
· Основные понятия и данные об облигациях
· Государственные ценные бумаги
· Виды облигаций, основные отличия, характеристика облигаций
· Корпоративные облигации
Основные параметры рынка облигаций · доходность до погашения
· Виды корпоративных облигаций
· текущая доходность
Практика: рассмотрение облигаций, торгующихся на российском фондовом рынке, анализ доходности государственных и корпоративных облигаций
Практика: Разбор рынка еврооблигаций (виды, эмитенты, сроки обращения), составление облигационного портфеля, через соотношение риск/доходность
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Оценка кредитоспособности компании
Взаимосвязь денежно-кредитной политики ЦБ и доходности облигаций
Разбор российского рынка государственного и корпоративного долга РФ
· EBITDA
· дюрация, оферта · кривая доходности Практика: использование облигационного калькулятора, расчёт доходности и дюрации портфеля облигаций
· чистая прибыль
· ставка рефинансирования
· ломбардный список ЦБ
· денежный поток
· аукционы по предоставлению ликвидности
· международные рейтинговые агентства
Практика: рассмотрение облигаций, торгующихся на российском фондовом рынке, анализ доходности государственных и корпоративных облигаций
· операции на открытом рынке Практика: Разбор рынка еврооблигаций (виды, эмитенты, сроки обращения), составление облигационного портфеля, через соотношение риск/доходность
· рейтинг облигаций Практика: использование облигационного калькулятора, расчёт доходности и дюрации портфеля облигаций
Часть 7 Облигационный калькулятор Терминал Quik для работы с облигациями Практика: формирование итогового облигационного портфеля
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ КУРСА: НАЧАЛЬНЫЙ + СРЕДНИЙ + ВЫСОКИЙ
Call-Центр +7 (800) 700 17 36 | info@xelius.ru | www.xelius.ru
XELIUSGROUP
Торговля облигациями
Хотите узнать больше об облигациях, смотрите видео:
«Торговля облигациями» Запишитесь на курс. Узнайте об облигациях всё!
Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы: звоните нам +7 (800) 700 17 36 пишите нам info@xelius.ru
Call-Центр +7 (800) 700 17 36 | info@xelius.ru | www.xelius.ru