MDM1

Поиграйте в собственный бизнес, чтобы снизить цену ошибки. стр. 24 Ритейлеры рекрутируют директоров для покорения регионов. стр. 30 Используйте законы маркетинга и лидируйте. стр. 38 Как организовать модную пекарню в супермаркете. стр. 68

мое дело всероссийское торговое издание

выпу ск

#140

янв феврарь – ал 2012 ь

www.mdmag.ru

Барнаул «Бахетле» вышла на рынок Алтая стр. 8

С полки в сеть

рынок онлайн-продаж продуктов обречен на рост

стр. 16

В свободном доступе что ждут производители от вступления в вто стр. 44

Масло через край

стр.

48

Россия может стать

заметным

производителем кофе на экспорт

тема номера:

рынок

44 КОФЕ стр.

реклама

в каких продуктах оказалось пальмовое масло, закупленное в рекордных объемах стр. 64

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

О

братная связь с профессиона лами рынка позволяет нам готовить информационный продукт, действительно востребованный представителями бизнеса. Основная задача экспертного совета – в равной степени и максимально полно представить интересы розничных сетей и производителей продуктов питания. Участники экспертного совета оценивают актуальность выбранных тем, качество представленной информации и комментируют тенденции развития ритейла и рынка продуктов питания.

Юрий Никитин

Олег Царьков

генеральный директор и член совета директоров ТД «Аникс»

управляющий партнер Svarog Capital Advisers

Йоханнес Георг Шмид

Илья Якубсон

генеральный директор«Эрманн»

президент ГК «Дикси», председатель президиума АКОРТ

Стефан Де Локер генеральный директор «Нестле Россия»

Жан-Пьер Жермен генеральный директор «Ашан Россия»

Игорь Ковпак

Лев Хасис

президент «Супермаркет Кировский»

старший вицепрезидент по международным операциям компании Walmart, член президиума АКОРТ

Максим Протасов председатель правления Руспродсоюза

Журнал издается при поддержке АКОРТ

Слово редактора

Р

Екатерина Головацкая, главный редактор журнала «Мое Дело.Магазин»

www.mdmag.ru

ост продаж продуктов питания через Интернет неизбежен, хотя остается еще много скептиков, которые утверждают, что россияне не привыкли покупать картошку в сети. Привыкнут. История онлайн-продаж других товаров подтверждает это в полной мере. Если помните, еще недавно заказ лекарства на сайте казался дикостью – могут подсунуть фальшивку! Теперь многие спокойно покупают медицинские препараты в Интернете, отмечая, что некачественную продукцию находят и в традиционных аптеках. Тем не менее пока успешных примеров концепций, которые продавали бы продукты онлайн, в нашей стране совсем мало. Последняя новость: X5 Retail Group решилась-таки открыть интернет-магазин e5.ru, но торговать он будет только непродовольственными товарами. Почему ритейлеры не рискуют? Наш автор, эксперт в сфере интернет-продаж Мстислав Воскресенский считает, что страх возникает от непонимания этого рынка: на нем нельзя работать так же, как на рынке традиционной розницы. Мстислав любезно согласился подготовить для журнала цикл статей об онлайн-торговле продуктами питания, в первой он рассмотрел успешный пример компании Tesco, где продажи продуктов через сайт растут с каждым годом. Доля продаж интернет-магазина в компании в 2011 году составила 5% общего объема продаж сети и в абсолютном значении превысила 3,3 млрд. фунтов. Центральная тема рубрики «Ассортимент» – кофе, который стал дефицитным продуктом в мире, так как потребление растет быстрее производства. Россия тем временем продает все больше кофе на экспорт, потому что крупные международные компании Nestle, Kraft foods и Paulig построили заводы на нашей территории. При этом россияне по-прежнему предпочитают чай кофе.

3

мое дело всероссийское торговое издание

РОЗНИЦА

6 Новости 13 16 On-line

События: выставки, форумы, конференции. Январь–февраль 2012 С полки в сеть

Российских потребителей уже не пугает покупка молока и гречки в Интернете, поэтому рынок онлайнпродаж продуктов будет расти. Но надо помнить, что в этом бизнесе много подводных камней и он отличается от традиционной розницы.

24 Решение

Дискаунтер ошибок

Принимать ответственные решения в компании всегда рискованно, если не хватает опыта и знания рынка, чтобы оценить последствия. Проиграйте сложные ситуации с помощью бизнес-симуляции, и цена ошибки резко понизится.

30 Персонал

Кадры будущего

В продуктовой рознице востребованы специалисты, готовые работать в регионах, категорийщики и профессионалы, которые могут организовать собственное производство сети.

выпуск #140 январь-февраль 2012

www.mdmag.ru

АССОРТИМЕНТ

38 Школа маркетинга

Секретное оружие ритейла: гистерезис

Феномен гистерезиса позволяет бизнесу расти скачкообразно, а не малыми приращениями.

44 Опрос

В свободном доступе

Чем может обернуться для бизнеса известных игроков продовольственного рынка вступление России в ВТО?

48 Рынок

ИНСТРУМЕНТЫ

68 Оборудование

Свежевыпеченная прибыль

В супермаркетах стало модно открывать мини-пекарни. Поскольку универсальных решений для их оснащения не существует, ритейлеры создают уникальные проекты, ориентируясь на возможности помещения.

73 Новинки оборудования 74 Summary in English

Кофе с осадком

Впервые за несколько десятилетий мировой спрос на кофе превысил предложение, хотя производство зеленого зерна все это время неуклонно росло.

54 Рынок

На новом витке

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие рынка макаронных изделий возможно за счет формирования культуры их потребления в качестве самостоятельного блюда, а не гарнира.

новая рубрика

CLASSIFIEDS

35 Вакансии

61 Новинки рынка продуктов 64 Проблема Масло через край

Устойчивый спрос на тропические жиры со стороны производителей молочной продукции заставил «Союзмолоко» и АКОРТ инициировать масштабные проверки качества продуктов питания.

4

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

РОЗНИЦА

•

новости

«Азбука Вкуса»

Компания «Магнит» представила неаудированные результаты деятельности за 2011 год. В течение 2011 года компания открыла (net) 1254 магазина (1004 «магазина у дома», 42 гипермаркета и 208 магазинов косметики) и увеличила торговые площади на 38,51% с 1422,38 тыс. кв. м на конец 2010 года до 1970,16 тыс. кв. м на конец 2011 года. При этом общее количество магазинов сети на 31 декабря 2011 года составило 5309 (5006 «магазинов у дома», 93 гипермаркета и 210 магазинов косметики). Выручка компании в рублях выросла на 42% с 236 193,55 млн руб. за 2010 год до 335 699,95 млн руб. за 2011 год. Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 11,09% (без НДС). Рост выручки в долларовом выражении составил 47%: с $7777,40 млн за 2010 год до $11 423,26 млн за 2011 год. Валовая маржа увеличилась с 22,38% за 2010 год до 24,30% за 2011 год. Валовая прибыль в рублях выросла на 54,32% с 52 858,39 млн. руб. ($1740,53 млн) до 81 569,60 млн. руб. ($2775,67 млн). Показатель EBITDA в рублях вырос на 43,13% – с 19 179,96 млн руб. ($631,56 млн) за 2010 год до 27 451,99 млн руб. ($934,14 млн) за 2011 год. Маржа EBITDA за 2011 год составила 8,18%. Чистая прибыль компании за 2011 год увеличилась на 20,24% и составила 12 185,13 млн руб. ($414,64 млн) против 10 134,11 млн руб. ($333,70 млн) за 2010 год.

открыла собственные энотеки. Сеть состоит из 45 энотек в супермаркетах «Азбука Вкуса» и 3 отдельно стоящих энотек на Кутузовском, Комсомольском и Ленинском проспектах. Энотеки пришли на смену алкогольным отделам в супермаркетах «Азбука Вкуса» и сети винных бутиков «Коллекция Вин», принадлежавшей «Азбуке Вкуса» в 1998–2011 годах. Концепция энотек «Азбуки Вкуса» базируется на четырех принципах. Во-первых, более широкий и глубокий ассортимент, в основе матрицы которого как «высокие» вина и напитки, эксклюзивно представленные на российском рынке благодаря собственному импорту компании, так и широкий выбор доступных вин. Во-вторых, персональный и специализированный сервис, позволяющий предлагать дополнительные услуги, среди которых консультации по формированию частных коллекций, профессиональному винному оборудованию и эногастрономические туры. В-третьих, регулярные промопредложения, дегустации и мастер-классы. В-четвертых, оптовые предложения, отражающие гибкую ценовую политику компании как в отношении крупных частных клиентов, так и по отношению к рынку HoReCa.

Компания X5 Retail Group N.V. объявила операционные результаты за 2011 год. Консолидированная чистая розничная выручка выросла по сравнению с 2010 годом на 32% в рублевом выражении до 452 482 млн руб. и на 37% в долларовом выражении до $15 397 млн. Рост LFL продаж в целом по компании составил 6% в рублевом выражении. Компания открыла 577 новых магазинов органическим путем в 2011 году, включая 526 «мягких» дискаунтеров, 20 супермаркетов, шесть гипермаркетов и 25 магазинов формата «у дома». Компания ребрендировала 616 магазинов «Копейка» (607 были ребрендированы в «мягкие» дискаунтеры, девять – в супермаркеты) и закрыла 44 приобретенных магазина. X5 Retail Group N.V. увеличила чистую торговую площадь на 172 тыс. кв. м.

6

Ассортимент энотек «Азбуки Вкуса» насчитывает 1428 SKU вин и крепкого алкоголя, из которых более 600 позиций являются собственным импортом «Азбуки Вкуса». Перечень производителей, являющихся поставщиками энотек «Азбуки Вкуса», включает 135 компаний. География импорта энотек: Франция, Италия, Испания, Португалия, Швейцария, Австрия, Греция, Шотландия, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Чили, ЮАР, а также Мексика, Китай, Украина и Япония. Разумеется, в энотеках присутствует и российский ассортимент. По заявлению компании, оборот энотек «Азбуки Вкуса» составляет 12% общего товарооборота компании и имеет тенденцию к росту.

Группа компаний «Дикси» запустила новый корпоративный интернет-сайт. Он реализован в соответствии с обновленным фирменным стилем «Дикси» и рассчитан на широкую аудиторию – от покупателей до инвестиционного сообщества. Дизайн нового сайта разработан совместно агентствами Saatchi&Saatchi и «Стерно.ру».

X5 Retail Group N.V. и компания «Салют-торг», оператор сети магазинов «Пятерочка» в Республике Башкортостан с 2002 года, заключили соглашение, в рамках которого X5 будет открывать в Башкортостане собственные магазины «Пятерочка», а «Салют-Торг» начнет крупномасштабный ребрендинг своих магазинов. «Салют-торг» заключила договор коммерческой концессии, дающий право использования торговой марки «Пятерочка» на территории Республики Башкортостан, в декабре 2002 года сроком на десять лет, став одним из первых проектов сетевых операторов, использующих торговую марку «Пятерочка» на территории России. На 22 декабря 2011 года у франчайзи под брендом «Пятерочка» в республике работали 48 магазинов. Х5 Retail Group представлена в регионе тремя супермаркетами «Перекресток» и двумя гипермаркетами «Карусель». Теперь Х5 сможет развивать в республике и сеть дискаунтеров «Пятерочка». По заявлениям партнеров, в течение всего срока действия договора концессии между ними осуществлялось взаимовыгодное сотрудничество. Договор расторгнут по обоюдному согласию, и в дальнейшем компании «Салют-Торг» и X5 Retail Group планируют развивать двусторонние отношения в иных формах.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

реклама

РОЗНИЦА

•

новости

«Бахетле» открылся на Алтае. В Барнауле начал работать первый магазин сети, развитием которой в Сибири занимается по франчайзингу местный ритейлер «Новые торговые системы» (НТС). Магазин, общая площадь которого составила 3,5 тыс. кв. м, открыт в только что построенном ТРЦ «Весна» на улице Малахова. Это уже второй «Бахетле» в Сибири, первый открылся в конце 2010 года в Новосибирске. В НТС говорят, что потратили много времени на то, чтобы убедить владелицу «Бахетле» Муслиму Латыпову дать им право на развитие этой марки у себя в регионе, но результаты первого магазина превзошли даже самые оптимистичные прогнозы. Несмотря на довольно жесткую конкуренцию (в Новосибирске работают сегодня и международные, и крупные федеральные, и сильные региональные сети), в новосибирском «Бахетле» почти всегда многолюдно. В Барнауле супермаркет казанской сети попадает в практически никем не занятую нишу премиальных продуктовых магазинов. Лидер алтайского рынка – компания «Мария Ра» – ориентирована на массового покупателя. Ее конкурентами (кроме НТС) являются сети «Аникс» (из Бийска, Алтайский край) и новосибирский «Холидей классик», которые также не работают в премиум-сегменте. Самой НТС в Барнауле принадлежат восемь «Универсамов удачных покупок» (бывшие «Пятерочки») и два магазина под назва-

8

нием «Продуктовый Супермаркет» (бывшие «Патэрсоны»). До прихода НТС в Барнаул здесь работала сеть «Мир продуктов», занимавшая премиальную нишу, однако после того, как НТС купила эту компанию, место осталось вакантным. «Бахетле» – казанская сеть магазинов, позиционирующихся как «супермаркет домашней еды». Сеть включает 20 супермаркетов, расположенных в Казани, Москве, Подмосковье, Набережных Челнах, Нижнекамске и Новосибирске. В 2010 году выручка составила, по данным компании, 5,47 млрд руб., чистая прибыль – 61,1 млн руб.

Природный бренд Алтая Мёд издавна считается не только вкусным лакомством, но и прекрасным лекарственным средством, подаренным человеку самой природой. Сегодня медовое разнообразие в России настолько велико, что потребителю порой бывает сложно сориентироваться, какой продукт обладает действительно натуральными и полезными свойствами.

П

Торговый холдинг «Сибирский гигант» построил под Новосибирском крупный агрокомплекс, состоящий из теплицы площадью 7 га, складов для хранения овощей и цеха по предварительной обработке сельхозпродукции. Первая продукция собственных теплиц уже появилась в магазинах «Гиганта» в конце декабря – это огурцы и салаты в горшочках, которые продаются на 15–20% дешевле аналогичной продукции

конкурентов. В этом году к салатам должны добавиться еще и помидоры, которые пока в Новосибирске в крупных тепличных хозяйствах никто не выращивает. Для реализации этого проекта «Сибирский Гигант» приобрел земельный участок площадью

162 га в районе поселков Барышево и Кольцово (пригороды Новосибирска). Стоимость проекта превысит 1 млрд руб., из которых 633 млн руб. – собственные средства «Сибирского Гиганта» (остальные – банковские кредиты). Компании удалось также получить у областного правительства налоговые льготы на сумму 134 млн руб., пообещав, что после выхода комплекса на проектную мощность в 2015 году ежегодные налоговые поступления от него только в бюджет Новосибирской области превысят более 100 млн руб. Директор комплекса Елена Полупанова обещает выращивать до 65 кг огурцов с квадратного метра. До недавнего времени в Новосибирске единственным производителем свежей зелени и огурцов в зимнее время был агрокомплекс «Емельяновский». В прошлом году здесь заработала первая очередь тепличного комплекса «Новосибирский», построенного федеральной компанией «Столичные овощи». Таким образом, сегодня в Новосибирске на этом рынке появилось уже три крупных игрока. «Сибирский гигант» – один из крупнейших новосибирских ритейлеров. Компания не имеет магазинов за пределами родного региона, однако у себя дома занимает сильные позиции сразу в нескольких сегментах. «Гигант» развивает сеть универсамов «Горожанка» (14 точек), супермаркетов «Мегас» (4), а также ей принадлежат два магазина «Гигант» – гипермаркет площадью свыше 20 тыс. кв. м и торговый центр формата cash&carry. Еще один гипермаркет холдинг строит в районе новосибирского Академгородка.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

ожалуй, самую большую популярность благодаря своему высочайшему качеству завоевал алтайский мёд, производители которого гарантируют его 100-процентную природную чистоту и великолепный вкус. Один из них – ООО «Алтайский Пчелоцентр» – производит природный бренд Алтая – натуральный алтайский мёд, расфасовываемый вручную, что позволяет сохранять его целебные свойства. Алтайский край – идеальное место для производства мёда: здесь нет промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу, благодаря мягкому климату и условиям высокогорья имеется удивительное разнотравье. Поэтому мёд, получаемый с лесных и высокогорных пасек, обладает незабываемым ароматом, терпким вкусом, в его состав входят более 30 различных микроэлементов, а диастазное число выше 50 единиц. Он очень полезен для здоровья и с успехом применяется при лечении различных заболеваний. Столетие назад сам император Николай II имел здесь свои личные пасеки и высоко ценил местный мёд.

реклама

Визитка компании: ООО «Алтайский Пчелоцентр»

РФ, 65016, Алтайский край, г.Барнаул, проспект Коммунаров, д.122А Тел. +7 (3852) 564-189, 564-190 Ассортимент: натуральный мед фасованный, более 40 наименований продукции Бренд: «Пчела Ая», «Дивная Пчеланья», «Сокровенный Ульеград» Территория Распространения: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск,Новосибиоская область, Кемеровская область, Красноярский край, Братск,Иркутск,Улан-Удэ, Чита, Камчатка, Якутия info@medaltai.ru pchela@medaltai.ru www.medaltai.ru

«Алтайский Пчелоцентр» выпускает целую линейку разнообразной продукции, среди которой есть и эксклюзивные виды – мёд с дозатором, оживляющий мёд с кусочками пантов марала «Горная благодать», повышающий иммунитет, а также разнообразные натуральные фитомёды, обогащенные густыми экстрактами целебных трав, корней, ягод, пергой, цветочной пыльцой и прополисом, обладающие тонизирующими, антибактериальными и противомикробными свойствами. География продаж «Алтайского Пчелоцентра» охватывает регионы от Калининграда до Владивостока. Благодаря отличному вкусу, полезным свойствам, оптимальному соотношению цена/качество, которого можно добиться только в том случае, когда продукт расфасовывают в том же регионе, где и производят, мёд этого производителя пользуется постоянным и устойчивым спросом. Подтверждением служит многолетнее сотрудничество с федеральными торговыми сетями «Ашан», «Лента», «Дикси», «Авоська» и постоянное увеличение продаж.

•

новости

«Нестле» инвестирует более 1 млрд руб. в расширение фабрики по производству детских каш в Вологде. В рамках проекта предполагается ввести в эксплуатацию новый цех, установить производственные и упаковочные линии, построить склад и развить коммуникационные системы. Запуск нового цеха

запланирован на февраль 2013 года. Как отмечают в «Нестле Россия», это позволит значительно увеличить мощности предприятия, однако более подробная информация компанией не раскрывается. По словам генерального директора «Нестле Россия» Стюарта Ирвина, инвестиции в развитие вологодской фабрики направлены на расширение ассортимента детских каш, производимых под брендом Nestle. Это обеспечит необходимую мощность производства как для внутреннего рынка, так и для экспорта в страны СНГ, а также позволит укрепить лидирующие позиции компании на российском рынке детского питания. В настоящий момент «Нестле Россия», по данным самой компании, занимает около 25% рынка детского питания в денежном выражении c брендами Nestle и Gerber. «Нестле Россия» приобрела завод детского питания в Вологде в 2003 году. С 2005 года предприятие стало выпускать детские каши Nestle, обеспечивая растущий спрос на эту продукцию на рынке. В 2007 году фабрика была преобразована в производственный филиал «Нестле Россия» в Вологде. В феврале 2010 года в дополнение к существующему производству на фабрике стартовало производство каш моментального приготовления под маркой «Быстров», которое было перенесено из Санкт-Петербурга. Общий объем инвестиций компании в модернизацию и развитие предприятия с 2003 года по настоящий момент превышает 800 млн руб. Сегодня фабрика выпускает 21 наименование детских каш Nestle, а также 25 наименований каш моментального приготовления «Быстров».

«Одинцовская кондитерская фабрика» завершила ребрендинг торговой марки «А. Коркунов». В рамках проекта, стартовавшего около двух лет назад, был проведен редизайн упаковки, оптимизирован ассортимент и изменена рецептура приготовления продукции. Инвестиции в проект составили несколько миллионов долларов. В результате была введена более четкая дифференциация вкусов шоколадных конфет, а также сокращено около 30% позиций. В частности, из ассортимента были исключены многие дублирующиеся или очень похожие между собой вкусы (например, светлое и темное пралине) и наименее популярные наименования – с воздушным рисом и некоторые конфеты с дробленым орехом. При этом добавились другие позиции с высоким потенциалом роста. Изменению подверглась и технология выпуска, связанная с новым методом обжарки орехов. В результате обновления марки к 2015 году производитель планирует удвоить объем бизнеса. Это станет возможным, по мнению компании, благодаря более высокому росту продаж конфет «А. Коркунов» чем в среднем по рынку, который вырастет на 8–12%. Также в 2012 году благодаря перезапуску и росту дистрибуции компания намерена увеличить долю бренда на рынке до 13%. Сейчас торговая марка «А. Коркунов» занимает 12,3% рыночного пространства. Стоит отметить, что внешний вид продуктов «А. Коркунов» не менялся почти десять лет. По словам руководителя отдела маркетинга компании «Одинцовская кондитерская фабрика» Ольги Линник, ребрендинг торговой марки был вынужденной мерой из-за увеличивающейся конкуренции на кондитерском рынке, связанной с появлением новых продуктов и вкусов, привлекательных и современных упаковок, как российских, так и иностранных игроков. Как отмечают в компании, ключевые линейки «А. Коркунов» в упаковках 140, 190 и 250 г уже перезапущены. Однако для доработки и окончательной оптимизации ассортимента марки предстоит сделать многое.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

реклама

РОЗНИЦА

РОЗНИЦА

•

новости

новости •

Для построения BI-системы была выбрана платформа QlikView, использующая ассоциативную модель обработки данных. Разработка аналитической модели и внедрение системы проводились итерационно – заказчик практически сразу получил возможность использовать систему и вносить свои пожелания и предложения. Такой подход позволил уже на этапе опытной эксплуатации получить первые результаты проекта и завершить внедрение в короткие сроки.

Sunfoods «Danone-Юнимилк» внедрила систему анализа эффективности производства на фабрике в Чехове (Московская область). Проект был реализован компанией «Инфосистемы Джет» и завершен в январе 2012 года. Система аналитической отчетности разработана на базе BI-платформы QlikView и позволяет оценивать работу 15 технологических линий завода. Для контроля эффективности использования оборудования международная компания Danone разработала корпоративный стандарт внутренней отчетности. Ранее в российском подразделении «Danone-Юнимилк» для подготовки отчетности использовался программный продукт Microsoft Excel. Но, как отмечают в компании, процесс формирования отчетности требовал больших временных затрат от работников, поэтому возникла необходимость автоматизации данного процесса и внедрения новой системы. Теперь сбор информации с 15 производственных линий ведется специализированной системой управления производством – MES (Manufacturing Execution System). Далее с настраиваемой периодичностью данные копируются в промежуточное хранилище, а затем загружаются в QlikView. Доступ к формированию и просмотру отчетов сейчас возможен как для менеджмента компании, так и для руководителей и работников производства. Информация представляется в виде высокоуровневых KPI с возможностью детализации до события на производственных линиях: выпуска продукции, плановых и фактических остановок, поломок. По словам менеджера по информационным системам Business Intelligence и Master Data Группы компаний «Danone-Юнимилк» Вадима Бобровского, вместо стандартного набора отчетов с фиксированным «углом обзора» информации компания получила предметную область данных, которую можно «крутить» и рассматривать с разных сторон с разной степенью детализации. Таким образом, можно оценивать как итоги работы производственных линий, так и причины, по которым те или иные показатели отклоняются от нормы.

12

начала экспортировать семечки в Европу и США. Первая отгрузка была произведена в США осенью 2011 года. Сейчас производитель поставляет семечки под торговыми марками «Вкус Лета», «Турецки», «Полная сковородка семечек» и сухарики под брендом «Дровиши» для соотечественников в США, Латвию, Германию, Италию и Грецию. Ранее Sunfoods уже экспортировала продукцию в Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Казахстан. Доля зарубежных поставок в общем объеме произведенных товаров составляла около 15%. За счет выхода на рынки дальнего зарубежья компании удалось увеличить объемы экспорта на 25%. Теперь производитель отправляет за границу около 200 т снэков в месяц. Экспортный продукт специально разрабатывался для Европы и США. Изменения коснулись формата упаковки и срока хранения. В результате появились две упаковки для семечек: традиционный для жителей Европы и США дой-пак с застежкой «зип-лок», к которому для оригинальности добавили сверху ручку, и упаковка в виде сковородки. Чтобы увеличить срок годности продукта, на производстве были внедрены технологии упаковки в среде инертного газа и вакуумирования для предотвращения соприкосновения жиров семечка с кислородом. Предположительно объемы экспорта в страны дальнего зарубежья будут расти, но не намного, поскольку емкость этой ниши невелика. Потенциал рынка Европы и США в компании оценивают в 5,5 тыс. торговых точек.

Wanzl выкупила пакет акций американской компании Cari-All/Technibilt. Ведущий в мире производитель оборудования для магазинов Wanzl являлся акционером этой компании с середины 2006 года, но ее доля была незначительной. Спустя пять лет успешного сотрудничества Wanzl приняла решение об увеличении своей доли акций до 100%. Союз с Cari-All/ Technibilt значительно облегчает производителю выход на северо-американский рынок, где Cari-All/Technibilt занимает ведущее место среди 13 лидеров Северной Америки. Как отмечают в компании Wanzl, приобретение Cari-All/Technibilt – это вызов семейному бизнесу, но в то же время уникальная возможность выхода на мировой рынок.

Компания Cari-All/Technibilt специализируется на выпуске покупательских тележек. Основное предприятие по производству металла, его дальнейшей обработке и монтажу покупательских тележек располагается в Ньютоне (Северная Каролина, США). Наряду с этим в Монреале (Канада) находится производство пластика, который используется для комплектующих покупательских тележек (например, колес).

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

события

выставки

•

•

форумы

•

РОЗНИЦА

конференции

январь-февраль

2012 дата

название

Место проведения

организатор

контакты

06.02–08.02

Salon Des Vins De Loire Выставка вина

Франция, Анже, Angers Parc Expo

Angers Parc Expo

+33-241-93-40-40 www.salondesvinsdeloire.com

08.02–10.02

Fruit Logistica Международная выставка технологий обработки, хранения и транспортировки овощей и фруктов

Германия, Берлин, Messe Berlin

Messe Berlin GmbH

+49-30-3038-23-63 www.fruitlogistica.com

09.02–10.02

Food Business Russia XVII Международный саммит всех участников цепочки поставок

Москва, отель «Hilton Ленинградская»

BBCG

+7-495-785-22-06 www.b2bpg.com

10.02–12.02

Salon Du Chocolat – Marseille Provence Выставка шоколадной, кофейной и чайной промышленности

Франция, Марсель, Parc Chanot

Event International

+33-1-4503-21-26 www.fou-de-chocolat.com

13.02–17.02

«Продэкспо» Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства

Россия, Москва, «Экспоцентр»

ЗАО «Экспоцентр»

+7-499-795-37-33 www.expocentr.ru

15.02–17.02

«Продиндустрия» Выставка пищевой промышленности

Украина, Винница, Экспоцентр Винницкой торгово-промышленной палаты

Винницкая торгово-промышленная палата

+380-432-53-00-07 www.expo.vn.ua

15.02–18.02

BioFach Международная выставка органической продукции

Германия, Нюрнберг, Nurnberg Messe

Nurnberg Messe GmbH

+49-911-860-60 www.biofach.de

16.02–19.02

Cannes 2012 Международная выставка вин в Каннах

Франция, Канны, Hotel Carlton – Cannes

Adhesion Group

+33-(0)141-86-41-86 www.adhes.com

23.02–25.02

Вино и виноделие Международная специализированная выставка

Украина, Одесса, Морской вокзал

«Экспо-Юг-Сервис»

+380-48-777-60-68 www.expodessa.od.ua

23.02–26.02

Покупай отечественное Межрегиональная продовольственная выставка-ярмарка

Россия, Челябинск, ВЦ «Мегаполис»

«Первое выставочное объединение»

8-904-306-42-21 www.pvo74.ru

25.02–28.02

Sapore Международная выставка продуктов питания

Италия, Римини, Rimini Fiera

Rimini Fiera SpA

+39-(0)541-744-255 www.saporerimini.it

01.03

Marketing Day&Night XVI ежегодный съезд Российской ассоциации маркетинга

Москва, отель Hilton Ленинградская

BBCG

+7-495-785-22-06 www.b2bpg.com

www.mdmag.ru

13

YAN –

Михаил Ломидзе, Коммерческий директор компании ООО “Трейд Маркет”

палитра

дивных вкусов С каждым годом все больше россиян отдают предпочтение здоровому образу жизни, основа которого – физическая активность, отказ от вредных привычек и, конечно же, рациональное питание, одним из обязательных пунктов которого являются соки. Сегодня прилавки наших магазинов пестрят разнообразием этикеток различных брендов, однако не все соки и нектары, предлагаемые российскому потребителю, одинаково натуральны и полезны. Об этом нам рассказал Михаил Ломидзе, директор компании «Трейд Маркет» – эксклюзивного импортера соков и другой продукции YAN в России.

Р

оссия – страна северная, на большей части ее территорий в течение всего года остро ощущается нехватка витаминов, да и экологическая обстановка оставляет желать лучшего. Поэтому многие россияне, ориентируясь на продвинутый в вопросах здорового образа жизни Запад, стараются потреблять как можно больше полезных продуктов. Ведь для того чтобы на долгие годы сохранить молодость и здоровье, нашему организму необходимы витамины, минералы, микро- и макроэлементы, которые содержатся в разнообразных фруктах, овощах, ягодах и натуральных соках, которые не только хорошо утоляют жажду, но помогают избавиться от множества недугов. Благодаря содержанию в них полезных веществ снимается усталость, укрепляются кровеносные сосуды, повышаются тонус организма и иммунитет. За последние 5 лет потребление соков в России существенно выросло, по этому показателю наша страна уже вошла в первую десятку стран мира. Однако пока россияне пьют только около 7 л соков в год, тогда как жители Германии – 42 л, США – 36 л, Австрии – 30 л, Англии – 19 л. К тому же большинство ныне производимых соков восстанавливаются из концентратов, которые получают из сырья не лучшего качества, практически из отходов, остающихся после переработки

фруктов и овощей. По словам Михаила Ломидзе, изготовление соков давно поставлено на поток, и для многих производителей сохранение полезных свойств конечной продукции стоит далеко не на первом месте. Главное – раскрутка бренда, яркая упаковка, любовь потребителей и, как следствие, рост продаж. «Основными производителями сырья для производства цитрусовых и других экзотических соков в настоящее время являются Бразилия, Таиланд, Испания, Израиль, – рассказывает глава «Трейд Маркет». – Однако перевозить из этих стран свежие фрукты для переработки невыгодно, ведь сока в них – только 1/6 часть, остальное – вода. Поэтому ее выпаривают при 95–96 С0 и пастеризуют получившийся концентрат. При этом меняется его химический, витаминный, минеральный состав. В дальнейшем при производстве соков концентрат разбавляется водой, а для восстановления вкуса, запаха и цвета добавляются красители, ароматизаторы, подсластители, сок витаминизируют. Себестоимость такого продукта небольшая. К счастью, многие россияне при выборе сока стали ориентироваться не только на узнаваемый бренд и низкую стоимость, но и на полезность и качество продукта. Процент потребителей, выбирающих более дорогой продукт, неизменно растет. С 2003 года по 2011 год он поднялся с 3 до 12%. Таким образом, российский потребитель идет в

Бренд: YAN Эксклюзивный импортер: ООО «Трейд Маркет» Ассортимент: соки, джемы, варенья Территория распространения: Москва, Санкт-Петербург и другие регионы России, а также США, Канада, Австралия, Великобритания, Италия, Греция, Украина

реклама

Визитка компании

ногу со временем и мировой тенденцией увеличения спроса на экологически чистые и полезные продукты питания». Как известно, спрос рождает предложение, и в российских магазинах появились действительно натуральные соки, произведенные без всевозможных добавок. Один из таких производителей – армянская компания SIS NATURAL. Ее представительство – ООО «Трейд Маркет» – открыто в России с 2007 года и поставляет из Армении в нашу страну 100%-ные натуральные соки YAN, выпускаемые без добавления сахара, красителей, ароматизаторов и консервантов.

SIS NATURAL, основанная в 2000 году, начинала свою деятельность с выпуска соков SIS на основе местного сырья. Особое внимание уделялось контролю за качеством фруктов и ягод, урожай которых собирается в Армении вручную. Минерализованная вода из горных источников, используемая при производстве соков, а также уникальная рецептура и технология переработки сырья позволяли не только полностью сохранять богатый вкус и полезные свойства свежих сочных плодов, но и обеспечить сохранность соков на протяжении длительного времени. Сначала продукция продавалась только в Армении, где, несмотря на большую конкуренцию, она достаточно быстро завоевала любовь потребителей. Вскоре соки SIS нашли своего потребителя и за границей – в Австралии, Англии, Греции, Венгрии, Украине, Грузии, США, Канаде, Италии и других странах. А с 2004 года SIS NATURAL стала выпускать соки под брендом YAN. Основной упор был сделан на качестве сырья. Было закуплено современное оборудование, разработана и запатентована стеклянная бутылка – благодаря специальным выступам ее очень удобно держать в руке, она идеально размещается в холодильнике на полке для напитков. «Для производства соков YAN используется сырье самого высокого качества, – говорит Михаил Ломидзе. – SIS NATURAL сама контролирует процесс его переработки. Гранаты, яблоки, персики, абрикосы, произрастающие в экологически чистых районах в Армении, подвергаются прямому отжиму. А экзотические фрукты, которые собираются в Таиланде, Бразилии и других странах на нескольких сельхозугодьях, купажирутся непосредственно на заводе для достижения необходимой консистенции, гармонии вкуса и аромата. Подбираются разные сорта одного и того же фрукта: одни обеспечивают ярко выраженный аромат, другие придают особую сочность, третьи насыщают незабываемым вкусом свежего спелого плода. Такой сок невозможно подделать. Для сохранения первозданного вкуса и всех полезных свойств спелых плодов применяются щадящие технологии переработки сырья: холодная выжимка, прямой отжим при сверхнизком

давлении, вакуумная выпарка, щадящая пастеризация до 55 С0. Соки разливаются по бутылкам под низким давлением, из них выкачивается кислород – все это увеличивает срок хранения продукции до 2 лет, лучше сохраняется аромат. Поддерживать такой высокий уровень качества достаточно затратно, и не каждый завод готов пойти на это». Благодаря отличным вкусовым качествам и полезным свойствам продукция YAN быстро стала популярной в Европе и США. А в 2007 году соки YAN появились в России и за короткое время заняли определенную нишу в категории продуктов премиум-класса. Стоит отметить, что ассортимент продукции YAN достаточно велик. Компания производит потрясающие по вкусу соки. Персиковый – из отборных сортов армянского персика; абрикосовый – с насыщенным сладким вкусом и тонким ароматом спелых абрикосов, заслуженно именуемый «источником здоровья» благодаря высокому содержанию в нем витаминов С, В1, В2 и набору жизненно важных для организма минеральных веществ – калия, железа, фосфора. Гранатовый – с приятным терпковатым вкусом, достигаемым благодаря тому, что гранат выжимается целиком с косточками и кожурой, обладающий противовоспалительным и общеукрепляющим действием, нормализующий артериальное давление. Грейпфрутовый – низкокалорийное витаминное лакомство из спелых плодов белого грейпфрута, обладающее неповторимым ароматом и благородным вкусом. Напиток из шиповника – настоящий кладезь жизненно важных веществ – витаминов, пектинов, микроэлементов, приготовленный из отборных плодов дикого шиповника, растущего в горных селениях Армении. Ананасовый – в каждом глотке сока ощущается превосходный вкус и восхитительная свежесть этого тропического плода, содержащего практически все полезные минералы, витамины и бромелайн, сжигающий жиры. Апельсиновый – насыщенный щедрой энергией солнца и дающий организму мощный заряд бодрости благодаря содержанию биофлавоноидов, витамина С, калия, магния и других полезных микроэлементов. Яблочный – с непревзойденным вкусом и целебной силой спелых зеленых яблок, богатых витаминами А, С, В1, В2, В5, прекрасно утоляющий жажду. Тропический – из апельсина, мандарина, ананаса, манго, банана, маракуйи, розовой гуавы – настоящая «энергетическая батарейка», бодрит, тонизирует и улучшает настроение. Томатный сок благодаря содержанию в помидорах ликопена, глюкозы, фруктозы, солей калия и магния занимает особое место в здоровом питании. Сок манго – сладкий и сочный, низкокалорийный, содержащий множество витаминов, ферментов и микроэлементов. Новинки SIS NATURAL – нектары «Гранат-клюква» с ярким вкусом красных зерен диких плодов граната и сочным ароматом клюквы, «Облепиховый» – с нежной кислинкой, «Лесные ягоды» – в котором собрана вся палитра земляничных, малиновых и ежевичных витаминов, «Вишневый» – с удивительным вкусом красной вишни, поспевшей под ярким солнцем Армении. Кроме того, SIS NATURAL выпускает целую линейку разнообразных джемов и варенья – из зеленых грецких орехов, лепестков роз, абрикосов, персиков, клубники, белой черешни. Обладая восхитительным вкусом и полезными свойствами свежих плодов, джемы и варенье YAN не уступают домашним заготовкам. Эта

Продажи по итогам 2011 года

Объем, л

Регионы России

420 000

Москва

280 000

Структура продаж по каналам сбыта в Москве соков YAN

Объем, л

Сетевые магазины

150 000

Розница

100 000

HoReCa

30 000 Объем экспорта, л

Год

Объем производства соков YAN, л

в том числе в Россию

2007

4 000 000

550 000

100 000

2008

4 400 000

1 000 000

300 000

2009

4 800 000

1 150 000

350 000

2010

5 457000

1 500 000

450 000

2011

6 800 000

1 800 000

700 000

продукция YAN также производится по специальной рецептуре без ароматизаторов, красителей, консервантов и прочих химических добавок, в соответствии с новыми технологиями, позволяющими использовать для желеобразования пектин, содержащийся непосредственно в плодах. Вся продукция YAN успешно прошла добровольную сертификацию Лаборатории института качества и сегодня ее можно встретить в крупнейших сетевых магазинах, таких как «Ашан», «Реал», «Бахетле», «Глобус-Гурмэ», «Спар», «ГУМ» и т.д. Ведь для любого супермаркета и магазина престижно иметь на полках не только ширпотреб, который можно приобрести в любой палатке, но и экологически чистую, полезную продукцию по доступным ценам, которую потребитель с удовольствием купит, заботясь о себе и здоровье своих близких. По такому пути идет «Ашан», который изменяет ассортиментный перечень не за счет конкурирующих друг с другом аналогичных товаров, а за счет товаров разной ценовой и, соответственно, качественной группы. Кроме того, что это престижно и покупатель с любым достатком может найти в гипермаркете необходимый именно ему продукт, это еще и увеличивает обороты компании, ведь продукты в одном ценовом сегменте, конкурируя между собой, могут лишь изменять процент своих продаж в неизменном для супермаркета обороте, а при появлении нового более дорогого продукта обороты растут. Соки, джемы и варенья YAN пользуются успехом не только в ретейле, но и в сегменте HoReCa. И руководство SIS NATURAL уже задумывается об открытии производственных филиалов за пределами Армении и увеличении объемов выпуска своей стопроцентно натуральной продукции.

т: 8 (495)-780 74 62 info@sisnatural.ru www.sisnatural.ru

РОЗНИЦА

•

on-line

on-line •

Мстислав Воскресенский родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Государственный университет управления (Москва) по специальности «Инновационный менеджмент». В 2005-м защитил кандидатскую диссертацию по теме «Организация управления продуктовым интернет-магазином розничных сетей». Имеет десятилетний опыт организации и руководства проектами продаж продуктов питания через Интернет, среди которых первая служба доставки продуктов питания на дом в Москве «Служба 77», интернет-магазин сетей «Рамстор» (Москва) и «Гроссмарт» (Казань, Саратов). Сейчас Мстислав руководит компанией «Директфуд», которая занимается консультированием в области организации продуктовых интернет-магазинов для розничных сетей. Читает авторские курсы «Интернет-торговля» и «Электронная коммерция» в Государственном университете управления (Москва).

С полки

в сеть АВТОР: Мстислав Воскресенский

Если продавать бытовую технику, книги и лекарства через Интернет розничные сети уже научились, то с продуктами питания дело обстоит иначе. Компании в России и за рубежом предпринимали попытки выхода на рынок, но немногим это удавалось сделать успешно. Проблемам онлайн-ритейла я решил посвятить цикл статей, где буду анализировать интернет-торговлю продуктами питания и оценивать ее перспективы.

16

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

В конце 1990-х считалось, что продукты питания продавать через сеть Интернет вообще невозможно. Среди причин, препятствующих успешной торговле, назывались широта и специфичность ассортимента, сложности в организации хранения и логистики, несовершенство программного обеспечения, отсутствие подготовленного персонала. Приводились даже доводы о том, что покупателю необходимо видеть продукты на полке магазина, чтобы их купить. Розничная сеть Tesco доказала, что это не так. Открытый в 1999 году интернетмагазин розничной сети Tesco (Великобритания), флагман онлайн-торговли продуктами питания в мире, демонстрирует впечатляющие результаты. Доля его продаж в 2011 году составила 5% общего объема продаж сети, в абсолютном значении превысила 3,3 млрд фунтов стерлингов в год и продолжает расти. На начало 2010 года количество заказов интернет-магазина Tesco превышало 70 тыс. в день. Важным фактором успешного развития интернет-торговли компании является эффективная система логистики, а именно высокая концентрация точек продаж и выдачи интернетзаказов практически во всех гоwww.mdmag.ru

родах Великобритании. Торговые точки Tesco обслуживают 99% населения страны. Несмотря на очевидный успех Tesco, скептики продолжали утверждать, что западный опыт неприменим к России, жители нашей страны воспитаны по-другому и никогда не привыкнут приобретать продукты через сеть Интернет. Однако появившаяся в середине 2000-х годов компания «Утконос»

развеяла эти сомнения. Она показала, что рынок в России есть и он увеличивается. Крупнейший участник интернетторговли FMCG в России – «Утконос» (Москва и Московская область) – ежедневно осуществляет около 7000 поставок продуктов на дом (рекордные продажи были в 2008 году – около 15 000) со средним чеком 3500 руб. Компания обладает современным распределительным центром в Бутово. Сейчас работает порядка 60 отделов выдачи заказов в Москве и Подмосковье (каждый площадью более 200 кв. м).

ТМ “ГРЯДКИНО”, производитель ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ОВОЩНЫХ СМЕСЕЙ, представляет новый продукт Cовместный продукт фермерских хозяйств и заготовителей сельхозпродукции, выращенной на благодатной земле Краснодарского края. При сборе урожая мы отбираем самые качественные и полезные овощи. И для того, чтобы как можно дольше сохранять их полезные свойства, обработка и заморозка овощей производится не позднее, чем через 3 часа после сбора урожая Продукт не содержит ГМО

реклама

Пионерский опыт

РОЗНИЦА

тел: (495) 775 77 60, факс: (495) 775 77 61 Е-mail: atlant@atlantpacific.ru www.gryadkino.ru www.atlantpacific.ru

РОЗНИЦА

•

on-line

Наше место

По оценке PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2010 году объем интернет-ритейла достиг 240 млрд руб. и в ближайшие 5 лет вырастет еще минимум в 2,5 раза. В 2011 году, по прогнозам, рынок увеличился на 30–40% и по темпам роста намного опередил традиционный ритейл, который вырос только на 5–7%. Однако несмотря на столь впечатляющий рост, пока онлайн-

статистики, доля интернет-торговли продуктами питания в 2011 году составляла 0,14% от общего розничного объема продаж продуктов питания. Продукты питания занимают в общем объеме продаж российского Интернета около 4,6%, а опыт их покупки в 2011 году имели 17% россиян (в 2009-м – 15%). Справедливости ради отметим, что в Москве заказ продуктов онлайн уже не кажется экзотикой.

Что нужно сделать розничной сети, чтобы начать работать онлайн Разработать и сформулировать четкую •стратегию работы и развития в сети Интернет.

Описать и стандартизировать схемы •бизнес-процессов, стандарты функцио-

нирования, поставить перед персоналом четкие цели и качественно контролировать их выполнение. Собрать сплоченную команду опытных менеджеров.

•

Ситуация в России коренным образом отличается от мировой практики, где все основные ритейлеры (Walmart, Sears, Tesco) уже давно торгуют продуктами через Интернет.

сегмент занимает в общем обороте российской розничной торговли всего 1,6%. Это немного по сравнению с некоторыми другими странами, например Великобританией, где онлайн-торговля составляет более 10% общего оборота розницы, Германией (8%) и США (6,5%). В то же время в Европе есть страны, в которых интернет-торговля развита не так сильно, и ее доля в обороте сопоставима с российскими показателями (например, в Италии – 1,2%, в Испании – 1,3%). Согласно данным, полученным Tesco, на долю интернет-торговли продуктами питания в Великобритании по итогам 2009 года приходилось около 3% общего розничного объема продаж продуктов питания. При этом к 2014 году ожидается увеличение интернет-продаж продовольственных товаров до 5,5%. Россия пока серьезно отстает: по данным Федеральной службы

Tesco

Российские традиционные супери гипермаркеты пока плохо представлены в Интернете. Ситуация в России коренным образом отличается от мировой практики, где все основные ритейлеры (Walmart, Sears, J.C. Penney, Tesco) уже давно торгуют через Интернет и входят в рейтинги крупнейших компаний по обороту онлайн-торговли.

Рост неизбежен

Неразвитость отечественного рынка интернет-продаж связана с тем, что российский организованный ритейл (супер- и гипермаркеты) еще довольно молод по сравнению с мировыми лидерами. Компании предпочитают сосредотачиваться на основном бизнесе и пока не уделяют должного внимания развитию интернет-продаж. Важным фактором такого отставания является отсутствие практического опыта, ква-

• Год основания: 1919 • Основатель: Джек Коэн • Год открытия интернет-магазина: 1999 • Объем продаж в 2011 году: 67,6 млрд фунтов стерлингов • Прибыль после налогов в 2011 году: 3,8 млрд фунтов стерлингов

18

лифицированного менеджмента, желания и смелости у розничных сетей осваивать новые для себя технологии. Однако потребители постепенно «взрослеют» и привыкают к мысли о возможности заказа продуктов через Интернет. Динамика роста рынка может значительно увеличиться, как только крупные розничные сети откроют свои интернет-подразделения. Запуск продуктовых интернет-магазинов основными игроками рынка Москвы – вопрос ближайшего времени. О намерении открыть розничный продуктовый интернет-магазин в 2012–2013 годах заявляли Metro C&C и X5 Retail Group. В профессиональных мероприятиях, посвященных онлайнритейлу, в минувшем году принимали участие федеральные лидеры офлайн-розницы, например «Магнит», «Ашан», а также некоторые региональные игроки. Очевидно, в ближайшие годы мы увидим интенсивный рост рынка. Рассмотрим ключевые факторы роста.

1. Активизация онлайн-торговли в российских регионах. Во многом это обусловлено тем, что Интернет МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

РОЗНИЦА

•

on-line

on-line •

Динамика продаж розничной сети и интернет-магазина Tesco (2000–2011 гг.) Показатель/год

Динамика роста объемов продаж продуктов питания через Интернет в Москве в 1999–2010 годах ($ млн)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2008

2009

2010

2011

Интернет-магазин, млн фунтов

200

356

560

630

760

1 000

1 500

1 900

2 375

3 392

Выручка всей сети, млн фунтов

18 000

20 900

23 653

26 337

30 814

33 000

51 773

59 426

62 537

67 573

1,11

1,70

2,37

2,39

2,47

3,03

3,1

3,4

3,7

5

Доля интернет-магазина в объеме продаж сети, %

Источник: Tesco

активно проникает в города с населением менее 100 тыс. человек: большинство новых покупателей будут жить вдали от столицы. Однако проникновение Интернета в регионы происходит быстрее, чем рост интернет-торговли. Это объясняется рядом факторов: потребители пока не очень доверяют онлайн-торговле и сталкиваются с трудностями при оплате и возврате товара, а также при его доставке.

2. Рост объемов продаж в Москве и Санкт-Петербурге. 75% жителей столицы старше 14 лет (всего около 7 млн человек) регулярно выходят в сеть Интернет. По результатам исследования, проведенного PwC, в 2011 году почти 92% пользователей совершали покупки в Интернет (в 2009 году их было

«Утконос»

• Год основания: 2000 • Владелец: компания «Новый Импульс» • Число поставок в день: 7000 • Число точек выдачи: порядка 60 • Средний чек: 3500 руб.

• Оборот в 2010 г.: 8,94 млрд руб.

20

80%), почти 70% респондентов совершали онлайн-покупки как минимум раз в один–три месяца. При этом акцент смещается в сторону тех товарных групп, которых не было раньше даже в первой десятке: одежда и обувь, детские товары, косметика и парфюмерия, продукты питания.

3. На рынке появятся новые сильные игроки (интернет-магазины крупных розничных сетей). Как следствие, повысится уровень конкуренции, появятся новые технологии, улучшится качество обслуживания покупателей, снизится уровень цен.

2. Частота контакта с покупателем очень высока (до одного раза в неделю), то есть невнимательность к запросам и обслуживанию покупателей может обернуться безвозвратной потерей клиента и нанести ущерб основному бренду.

3. Общая теория о более низкой цене при приобретении товара через Интернет неприменима к продуктам питания. Особенности логистики в продуктовом интернет-магазине таковы, что цена на товар не может быть ниже, чем в супермаркете, а иногда даже должна быть выше. Покупателя необходимо привлекать не низкой

Проникновение Интернета в регионы происходит быстрее, чем рост интернет-торговли. Это объясняется, в частности, тем, что потребители пока не очень доверяют онлайн-торговле.

Не все так просто

Для того чтобы успешно работать на этом рынке, недостаточно открыть веб-витрину и начать продавать товары. Успехи и неудачи отечественных и иностранных компаний показывают, что торговать продуктами питания в сети сложнее, чем другими товарами, и причин тому несколько.

1. Ассортимент товаров слишком разнороден, условия хранения и доставки товаров различны.

РОЗНИЦА

ценой товара, а высоким качеством обслуживания. Хорошей новостью в этом случае является то, что покупателю именно это и необходимо: он приобретает скорее услугу, а не товар, и не очень чувствителен к ценообразованию.

4. Принципы организации продаж в традиционных и онлайн-супермаркетах различны. Квалифицированных менеджеров, обладающих практическим опытом работы в области продаж продуктов питания через Интернет мало, отсутствуют программы подготовки квалифицированных специалистов.

5. Не до конца систематизирован и изучен опыт функционирования наиболее успешных проектов, все еще продолжаются споры о наиболее перспективных и прибыльных МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

400 300 200 100 1

5

10

20

35

50

100

150

200

250

290 310

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Источник: Мстислав Воскресенский моделях организации бизнеса. Акционеры и владельцы розничных сетей также находятся в некотором замешательстве относительно того, как начать и как строить бизнес в этой сфере. Очевидно, что рынок уже сформирован (7 млн покупателей в Мо-

скве), 75% из которых имеют опыт приобретения товаров на рынке и не испытывают недоверия к покупкам онлайн. Ежедневно в столице доставляется на дом 7–15 тысяч заказов с продуктами питания. При этом розничные сети обладают достаточным опытом работы на рын-

ке офлайн, налаженными связями с поставщиками, развитой логистикой, качественным менеджментом, необходимыми финансовыми ресурсами и могут быть успешными онлайн. Вчера было еще рано, завтра может быть уже поздно. Пора действовать!

Королевское предложение

При правильном хранении и переработке колонии этих грибков немногочисленны и не представляют опасности для здоровья. Некачественный же орех способен вызвать тяжелое отравление и необратимые поражения печени. При этом плесень не имеет ни вкуса, ни запаха – ее наличие можно установить только лабораторно. «В моей практике был случай, когда на специализированной выставке я взял для пробы фисташки из Калифорнии и отдал их на исследование. И оно показало, что содержание афлатоксина в ней в разы превышает предельно допустимый уровень», – отмечает Андрей Абдулин. Кроме того, плоды фисташки подвержены заражению личинками бабочки. Из-за нее производителям иногда приходится выбраковывать весь урожай. Однако контрабандисты им не брезгуют. Фисташки от «Лари Бари» отличаются тем, что специалисты фирмы сопровождают их на всех этапах, начиная с цветения куста. Партнер «Лари Бари» в Иране – одна из известных в стране компаний Narmak. У нее собственные сады и мощная лаборатория, что обеспечивает высочайшее качество поступающих на рынок орехов. Убедиться в этом под силу и неспеци-

Некогда экзотические и малодоступные фисташки и финики теперь вошли в привычный рацион многих россиян, что не может не радовать, ведь продукты эти крайне ценные. Однако понастоящему качественные восточные лакомства все еще редкость на наших столах. Исправить ситуацию взялась молодая, динамично развивающаяся челябинская компания «Лари Бари». Она предлагает своим партнерам продукцию, выращенную под ее собственным контролем на лучших плантациях Ирана. И не зря, видно, так почитали наши предки этот простой на вид орешек. Он не только очень вкусен, но и полезен. Богатый протеинами, аминокислотами, витамином Е и микроэлементами, он прекрасно подходит для диетического и лечебного питания. Недавние исследования в Университете Пенсильвании (США) показали, что ежедневное потребление горсточки фисташек улучшает состояние страдающих гипертонией – в ситуации стресса давление «скачет» заметно меньше обычного. Фисташку рекомендуют есть при проблемах с сердцем, печенью и дыхательной системой. Она излечивает малокровие, усиливает половую потенцию, а также незаменима для восстановления организма после изнурительных физических и интеллектуальных нагрузок. Орех стимулирует работу мозга – возможно, поэтому появилась традиция на церемониях вручения Нобелевской премии угощать лауреатов фисташковым мороженым. Словом, фисташка – это алмаз среди орехов. Но уверены ли мы в качестве той, что нам предлагают на рынках и в магазинах? С 1965 года производство фисташек в мире выросло более чем в 20 раз и составляет сегодня

около 650 тысяч тонн ежегодно. Кроме стран Ближнего Востока ее выращивают в США, Греции, Турции, Австралии, странах Африки и Китае. Директор ООО «Лари Бари» Андрей Абдулин констатирует, что до 80% фисташек ближневосточного происхождения попадает в Россию контрабандой. «Чаще всего это орехи позапрошлогоднего урожая, которые подвергли вторичной обработке. Наиболее очевидный ее признак – видимый налет соли. Конечно, ни о каких вкусовых качествах, а тем более пользе для здоровья речи идти уже не может», – говорит Андрей Абдулин. Фисташка, которую неправильно хранили или обрабатывали, не только невкусна, но и просто опасна для жизни. Дело в том, что абсолютно любой орех поражается желтой плесенью, которая выделяет опаснейший яд – афлатоксин (афлатоксины — смертельно опасные микотоксины. Из всех биологически производимых ядов афлатоксины являются самыми сильными гепатоканцерогенами из обнаруженных на сегодняшний день. При попадании в организм высокой дозы яда смерть наступает в течение нескольких суток из-за необратимых поражений печени).

Чудо-дерево

реклама

Ч

еловечество с удовольствием ест фисташки уже почти 10 тысяч лет. У мусульман существует поверье, что фисташковый орех принес с собой на землю первый человек Адам. В Древней Персии, где раньше всех стали культивировать фисташку, она считалась символом богатства, а легендарная царица Савская даже запретила простолюдинам возделывать это растение для собственных нужд – настолько изысканными считались блюда с его плодами.

Фисташковое дерево – уникальное растение. Оно редко бывает очень высоким, крона чаще всего начинается невысоко от земли. Зато корневая система может уходить на глубину, в пять раз превышающую высоту надземной части дерева. За один сезон фисташка «высасывает» из земли 20–40 тонн воды. Цветет фисташка обычно в апреле, а плоды дает в октябре-ноябре. Причем уже

алисту: одинаковый размер фисташек, ровный золотистый цвет скорлупы и розоватое ядрышко – верные признаки качественного товара. Фисташки «Лари Бари» ориентированы на разные категории потребителей. Продукция по большей части относится к категории «средний+», часть ее относится к категории премиум, которую составляют фисташки самого почитаемого на Востоке сорта «акбари» размером 18, 20, 22 (определяется количеством орехов в одной унции – чем меньше число, тем крупнее фисташка). В зависимости от пожеланий клиента фисташки могут поставляться как в фирменной упаковке «Лари Бари», так и под брендом ретейлера. Предусмотрена и небрендированная упаковка весом до 5 кг – для клиентов HoReCa. Специально для оптовых покупателей планируется фасовать товар в 30-килограммовые мешки. Что касается фиников, то предложение «Лари Бари» и вовсе уникально для России. Это единственная компания, поставляющая сюда из Ирана так называемый королевский финик – сорт носит название «пиаром». «Финик мы вообще рассматриваем как диетический продукт, – продолжает Андрей Абдулин. – Известно, что в мусульманских странах во время месяца Рамадан финики составляют единственную пищу верующих на протяжении всего дня. После захода солнца мусульманин съедает 3–4 финика и выпивает стакан воды. И эта пища поддерживает силы человека на

протяжении всех последующих суток. Известно, что десяти фиников достаточно, чтобы не испытывать голода целый день – настолько он питателен. Королевский финик относится к дорогим сортам, но у него есть неоспоримое преимущество: его можно рекомендовать даже диабетикам, т.к. он отличается умеренной сладостью». Совместно с иранскими партнерами компания «Лари Бари» также производит и реализует другую снэковую продукцию, в том числе натуральные соки в стеклянной таре объемом 250 мл, энергетические ореховые батончики, оригинальные кондитерские изделия. Последние заслуживают отдельного внимания, поскольку фирма в настоящее время ведет переговоры о заключении лицензионного соглашения с всемирно известной компанией, которое даст возможность использовать в оформлении упаковки образы известных мультипликационных и кинофильмов. Помимо офиса в Челябинске ООО «Лари Бари» имеет представительство и склады продукции в Москве, что существенно упрощает сотрудничество с потребителями в центральной части страны. Фирма планирует и дальше развивать собственную сеть дистрибуции. «Мы готовы привлекать дистрибьюторов из других регионов. Но только при условии, что это будет сотрудничество на партнерских началах», – подчеркивает директор «Лари Бари».

при сборе урожая можно определить, какая будет урожайность в следующем году – по завязям, появляющимся осенью. Качественный фисташковый орех раскрывается естественным образом прямо на ветке, когда высыхает мягкая оболочка. За эту трещинку, напоминающую улыбку, китайцы прозвали фисташку «счастливым орехом». Собирать фисташку можно только ранним утром, потому что в светлое время суток листья дерева выделяют эфир, вызывающий головокружение.

www.laribari.com www.laribari.ru

snackspanda@gmail.com zakaz@laribari.ru

РОЗНИЦА

•

решение

Дискаунтер ошибок АВТОР: Екатерина Головацкая

Принимать ответственные решения в компании всегда сложно, если не хватает опыта и знания рынка, чтобы оценить последствия. Конечно, матерые предприниматели хорошо чувствуют ситуацию и могут быстро и эффективно действовать. Но как дорого обошелся им этот обучающий опыт? Да, они выстояли, но многие компании пропадают из-за ошибочных стратегических решений. Поиграть в собственный бизнес с помощью бизнес-симуляции – это возможность получить необходимые знания безопасным способом.

«Э

то ваша цена? Я не позволю выкручивать нам руки! До свидания!». Еще с утра эти люди – менеджеры и владельцы компаний-производителей и ритейловых сетей – мирно пили кофе в холле, обсуждая, как нелегко им было вырваться на три дня, для того чтобы стать участниками бизнес-симуляции Storewars. Погружение в игровой процесс и столкновение с проблемами быстро разожгло страсти. Кстати, проверка себя на стрессо­ устойчивость и тренировка умения договариваться – тоже цели бизнес-симуляции. Американский ученый Эдгар Дэйл и его последователи во второй по24

ловине XX века построили так называемый конус обучения, чтобы ответить на вопрос, как люди учатся. Выяснилось, что наши знания – это 10% прочитанного, 20% услышанного, 30% увиденного, 50% увиденного и услышанного, 70% полученного в процессе обсуждения друг с другом, 80% испытанного на собственном опыте, 95% приобретенного в процессе обучения кого-то. Как мы видим, больше всего повезло преподавателям, которые превосходно учатся сами, читая аудитории неэффективные лекции. Гораздо полезнее теоретических знаний оказался старый добрый опыт. Эти и подобные исследования постепенно поменяли подход к обучению на Западе. Помимо академических способов МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

преподавания в арсенале многих учебных заведений появились игры, в том числе бизнес-симуляции. В конце 1950-х годов American Management Association разработала первую так называемую decision-making игру, которая была названа Top Management Decision Game. Бизнес-симуляция – это интерактивная модель экономической системы, которая по своим внутренним условиям максимально приближена к соответствующей реальной экономической единице (подразделение предприятия, предприятие, отрасль, государство). Участники погружаются в проблемную ситуацию и пробуют решить ее с помощью имеющихся у них знаний, навыков и ресурсов. Когда они сталкиваются с тем, что существующих возможностей не хватает для решения задачи, они начинают самостоятельно искать новые способы действий, запрашивать дополнительную информацию. Идея в том, что человек должен прочувствовать ценность нового знания через собственный опыт проб и ошибок. Только в отличие от реального бизнеса в симуляции цена этих ошибок не настолько высока.

Storewars моделирует сложные взаимоотношения рынков ритейла и FMCG. Концепция этой бизнес-симуляции разрабатывалась в течение четырех лет в бизнес-школе INSEAD. Разработчик программы – профессор Марсель Корстьенс, член совета директоров Unilever, который также написал бестселлер Storewars. The Battle for Mindspace & Shelfspace. С 1995 года Storewars прово-

www.mdmag.ru

www.valencia-express.ru

РОЗНИЦА

•

решение

История бизнес-симуляций Игровая форма обучения известна с древности. В Китае около 3000 лет до н. э. для военных тренировок применялась игра-симулятор, подобная шахматам. В западном мире культура военных обучающих игр сформировалась на основе немецких военно-тактических учений на карте, которые проводились в середине XIX века. Различные военные игры применялись в Японии до Второй мировой войны, англичане и американцы использовали их для проверки боевой стратегии. В 1930-х и 1940-х годах начали использовать военный опыт моделирования для управления гражданскими предприятиями. В 1955 году появилась деловая игра корпорации Rand Corporation, которая моделировала управление запасами Военно-воздушных сил США в рамках существующей системы питания. Во второй половине 1950-х годов American Management Association разработала первую так называемую decision-making игру, которая была названа Top Management Decision Game. В конце 1990-х годов среди западных компаний распространились проектирование и настройка бизнес-симуляций для расширения корпоративных программ развития лидерства. В США сейчас используется более 250 деловых игр, в которых задействовано около 9000 преподавателей в более чем 1900 колледжах, которые предлагают бизнес-программы для обучения.

КУРИНЫЕ ЯЙЦА:

семь человек – это ритейлеры, три команды по четыре – шесть участников – производители. Команды отвечают за все аспекты деятельности компании, конкурируя между собой в борьбе за привлечение групп покупателей к своим брендам или магазинам. Виртуальные компании ведут операции на двух рынках в двух категориях продуктов: food и non food. Виртуальная страна Лимбург – большой по объему рынок, чувствительный к цене. Страна Оланд населена более зажиточными гражданами, но рынок не такой крупный, как Лимбург. Весь процесс симуляции управляется компьютерной программой и моделирует сложные взаимодействия между производителями, ритейлерами и потребителями. В начале курса каждая команда получает финансовый отчет о деятельности компании за предыдущий период наряду с набором маркетинговых исследований. На основе этих данных вырабатывается и принимается весь комплекс стратегических решений. Например, производители должны принять решения о заказе

М А Л

Куриное яйцо является наилучшим «транспортным средством» для доставки в организм человека всех необходимых питательных веществ. Так, яичный протеин – лучший образец животного белка, доступный для питания человека, а наличие железа, фосфора, йода, селена делают яйца мини-кладовой самых необходимых организму человека веществ. Даже одно маленькое яйцо может дать человеку в среднем до 25% суточной потребности в основных элементах, необходимых для его организма. Кстати, исследователи давно доказали, что содержащиеся в яйцах лецитин и таурин снижают содержание «плохого» холестерина и, реабилитировав пошатнувшуюся некогда репутацию яиц, вернули их в число здоровых продуктов. Чем же руководствуется отечественный покупатель, выбирая яйца на прилавке магазина? Сложился определенный стереотип критериев: во-первых, покупатель обращает внимание на срок годности, вовторых, на цвет скорлупы, затем на маркировку яиц, и смотрит на размер яйца («хорошо бы покрупнее...»). Не все потребительские предпочтения верны, существуют важные нюансы, с которыми знаком далеко не каждый покупатель.

Весь процесс симуляции управляется компьютерной программой и моделирует сложные взаимодействия между производителями, ритейлерами и потребителями.

26

поставки продукции в сети. Это, пожалуй, самый эмоциональный этап, иногда возникают реальные конфликты, которые приходится улаживать с помощью ведущих. Основной вывод: лучше переговаривается тот, кто лучше считает. Так как игроки быстро обмениваются предложениями, пытаясь добиться максимально выгодного соглашения, необходимо оперативно просчитывать новые варианты, иначе быстро окажешься проигравшим. Другой вывод – нужно догоМОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

Экстра С1 Активита С1

реклама

дилась более 750 раз в 43 странах мира. Эта бизнес-стимуляция разрабатывалась на основе реальных маркетинговых данных от существующих производителей и ритейлеров с различных рынков. Участники курса делятся на пять команд с оборотом более $600 млн каждая. Две команды по пять – во-

на производство, позиционировании, маркетинге, цене существующих брендов и разработке новых продуктов. Ритейлеры должны определиться с ценовой политикой, позиционированием сети, распределением полочного пространства, стратегией собственных торговых марок, уровнем обслуживания и заказом продуктов от производителей. Одна из самых сложных задач игры – проведение переговоров, на которых ритейлеры и производители должны определить условия

З О Л О Т Н И К ,

Д А

Весьма значимым критерием потребительского предпочтения является размер яйца, поэтому остановимся на этой позиции, заявленной в названии статьи, подробнее. Масса куриного яйца зависит от целого ряда факторов: от породы курицы-несушки, возраста и массы ее тела, рациона кормления, условий содержания. Вопреки сложившимся потребительским представлениям большой размер яйца в первую очередь говорит о том, что «мамой этого яйца была курица в возрасте». Яйца небольшого размера несут, как правило, более молодые куры. Проведенные исследования показали, что 40% отечественных потребителей, проинформированных об этом, отдают предпочтение яйцам от молодых кур-несушек. Для закрепления в сознании покупателя преимуществ категории яиц С1 и переориентирования покупательского спроса весомыми будут следующие аргументы: – яйца от молодых кур содержат большее количество всех полезных ингредиентов; – цвет желтка у яиц от молодых кур более насыщен; – толщина скорлупы, являющейся, по сути, замечательным природным защитным барьером содержимого яйца от вредных микробов, выше у яиц от молодых курнесушек.

Счастливая курица С1

Ц Е Н Е Н

За качеством яиц на отечественных птицефабриках высокого технологического уровня следят и электронный «глаз», и электронный «нос», которые в доли секунды в быстротекущем широком потоке яиц успевают заметить яйцо с каким-либо дефектом и направить его в отходы производства. В процессе производства полностью исключен контакт человека с яйцом. Первый, кто дотрагивается до яйца, – это покупатель! Таким образом, в поставках некачественные яйца исключены, и, если грамотно соблюдать условия их хранения, сделать правильный выбор производителя, категории яиц, покупатель столь востребованного продукта, как яйца, всегда будет здоров и доволен. Один из таких производителей на оте­ чественном рынке – это птицефабрика «РОСКАР». Добиться высочайшего качества продукции помогает высокотехнологичное оборудование ведущих мировых производителей, грамотно организованный производственный процесс с использованием самых современных технологий, тщательный контроль на всех этапах производства. Только такие предприятия потенциально способны прочно занять определенную нишу на международном рынке даже в условиях обострения конкуренции после вступления нашей страны в ВТО.

Омега С1

www.praxis-ovo.com, тел. (495) 229-77-90

Пользики C1

Нежная и мягкая! Самая приветливая бумага! Встречайте в новой упаковке!

Специальные навыки, получаемые в Storewars • Стратегия и тактика ритейлера • Стратегия и тактика производителя • Управление портфелем брендов • Разработка и запуск новых продуктов • Понимание, что движет ритейлером и производителем в их взаимоотношениях

• Построение взаимовыгодных отношений с торговыми партнерами

• Понимание маркетинга для потребителя и покупателя

• Сила бренда и сила магазина: управление со-

реклама

вариваться всегда (правда, не на любых условиях). Отказ от сотрудничества сразу ведет к потере доли рынка, так как конкуренция высока. В целом игра охватывает два года экономической деятельности. Каждые полгода команды принимают решения, которые заносятся в компьютер для обработки. После этого анализируются результаты, и все команды получают многостраничные отчеты. Эффективная работа с большими массивами информации – один из навыков, который развивают игроки. Надо уметь выделить главное, все четко рассчитать и принять решения. Действия команд оцениваются по двум основным параметрам E.V.A. (экономическая добавленная стоимость) и доля рынка. Побеждают один ритейлер и один производитель. В конце игры команды обсуждают результаты и с помощью тренеров анализируют ошибки, которые совершают абсолютно все участники, даже победители. Теперь встреча со сложностями в реальном бизнесе каждому игроку может обойтись дешевле. МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

реклама

знанием и полкой

•

персонал

Кадры будущего АВТОР: Оксана Постнова, руководитель направления Retail холдинга «Империя кадров»

30

Продуктовый ритейл остается одной из наиболее перспективных сфер бизнеса для карьерного роста: за несколько лет работы в рознице вполне реально вырасти от рядового сотрудника до топ-менеджера. Анализ итогов 2011 года показал, что в продуктовой рознице особенно востребованы специалисты, готовые работать в регионах, так как крупные ритейлеры активно расширяют географию, категорийщики, а также профессионалы, которые могут организовать собственное производство сети.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

Оксана Постнова, консультант по подбору пер­­сонала, руководитель направления Retail холдинга «Империя кадров» В 2000 году получила диплом Московской государственной юридической академии. Обладает десятилетним опытом работы по поиску и подбору руководителей высшего и среднего звена в индустриях Retail/FMCG. Проводит ряд тренингов и мастер-классов.

В

2011 году рынок труда в продуктовом ритейле все еще находился в процессе формирования, индустрия испытывала кадровый голод. Подбор персонала в этом сегменте делится на два ключевых направления: розница и специалисты back-office. В прошедшем году можно было наблюдать снижение спроса на кандидатов топ-уровня, при этом возросла потребность в специалистах среднего звена, например, активно искали тренинг-менеджеров, специалистов по подбору персонала, бухгалтеров и маркетологов. В связи c ростом числа проектов private label и развитием собственного производства в продуктовой рознице возрос спрос на непрофильных для магазинов специалистов, например, технологов-пищевиков, кондитеров, шеф-поваров и т.п. В сегменте «розница» были наиболее востребованы директора супермаркетов (управляющие магазинами). В обязанности данных специалистов входит управление магазином: организация торгового процесса, планирование и контроль работы персонала, участие в формировании ассортимента. Большая часть требований к соискателям носит общий характер, например, высшее экономическое образование. Однако в условиях посткризисного развития стало очевидным, что для директора супермаркета уже недостаточно быть грамотным управленцем, следить за выкладкой и предотвращать воровство. Важно понимать ключевые бизнес-процессы розницы, анализировать уровень продаж, размер среднего чека, проходимость, принимать участие в формировании ассорwww.mdmag.ru

реклама

РОЗНИЦА

•

персонал

Как правило, сетевые ритейлеры «выращивают» директоров магазинов внутри компании. Такие сотрудники знают все нюансы работы торгового предприятия, прошли стажировки и необходимое обучение. тимента. Директор магазина должен уверенно знать работу на всех участках: особенности прикассовой зоны, приемку и учет товара, продажи категории «готовые продукты» и т.д. В связи с этим рассматриваются кандидаты из профильных сетей, так как директору магазина, скажем, из розничной сети сегмента «бытовая техника» или fashion будет сложно адаптироваться к работе с новой группой товаров. Это вызвано не только несоответствием ассортимента, большим количеством SKU и особенностями учета товара, но и различным подходом к работе розничного персонала. В продуктовом ритейле большую роль играют своевременная выкладка и мерчандайзинг, замена товаров с истекшим сроком годности, порядок в торговом зале, в то время как в непродуктовом ритейле большее внимание уделяется продаже высокомаржинальных продуктов и 32

консультационным продажам. Требования к уровню профессиональных компетенций управляющего продуктовым магазином изменяются в зависимости от формата (гипермаркет, супермаркет, «магазин шаговой доступности»). Как правило, сетевые ритейлеры «выращивают» директоров магазинов внутри компании. Такие сотрудники знают все нюансы работы торгового предприятия, прошли стажировки и необходимое обучение, отлично понимают специфику работы линейного персонала. Обычно внутренние сотрудники проходят конкурсный отбор наряду с внешними соискателями. Это со­здает здоровую конкуренцию между кандидатами и дает компании возможность «обновить кровь». Требования ритейлеров в отношении данных специалистов едины: глубокие профессиональные знания, стратегическое мышление и желание профессио-

нально развиваться. Зачастую при подборе кандидатов на должность директора магазина ритейлеры проводят не только общее интервью, но и предлагают пройти ассессмент, который дает комплексную оценку персонала. Чтобы закрыть вакансию управляющего супермаркетом, большая часть сетей привлекает кандидатов на вакансию «директора-стажера». Во время прохождения стажировки кандидат работает последовательно в нескольких ведущих магазинах сети, знакомится со спецификой всего подразделения и только после успешного прохождения стажировки становится директором магазина. Если говорить о специфике подбора персонала в back-office, можно выделить два ключевых направления – закупки и business development. В сфере закупок сейчас наиболее востребованы категорийные менеджеры. Розничные продуктовые сети едины в требованиях к данным специалистам: высшее образование

Кондитерская фабрика ХЛЕБНЫЙ СПАС

Новый вкус традиций

Позиции, на которые будет высокий спрос в 2012 году (прогноз):

«Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» – это современное и динамично развивающееся предприятие. Мы предлагаем широкий ассортимент традиционных мучных кондитерских изделий и изделий на сахарозаменителях для здорового питания. Продукция для здорового питания – это кондитерские изделия, в приготовлении которых используются натуральные сахарозаменители – фруктоза, сорбит, изомальт, которые помогают поддерживать полезный рацион, а также разнообразить стол людей, соблюдающих диетический или спортивный режим, ограничивающих потребление сахара. Традиционные мучные кондитерские изделия кондитерской фабрики «Хлебный Спас» удовлетворят вкусу самых требовательных сладкоежек. Наша компания представляет вашему вниманию новинки ассортимента – печенье «Творожное» с творожной, а также апельсиновой начинкой в шоколадной глазури, пряники на фруктозе с брусничной начинкой и тарталетки с черничной начинкой на фруктозе.

магазина в регионе; • директор менеджер по открытию в регионе; • категорийный менеджер; • менеджер по мерчандайзингу; • HR-директор; • руководитель производства; • шеф-кондитер; • пекарь.

•

«Приглашаем посетить наш стенд №74В25, зал 4, пав. 7 на выставке «Продэкспо 2012»

реклама

РОЗНИЦА

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

www.hlebspas.ru, hlebspas@mail.ru 8 (48455) 225-98; (495) 644-00-03

РОЗНИЦА

•

CLASSIFIEDS

персонал

Вакансии (экономическое или маркетинговое), опыт работы в продуктовом ритейле с конкретной категорией от года, аналитический склад ума. Категорийного менеджера от менеджера по закупкам (или товароведа) отличает стратегическое мышление, отменное знание категории, рынка поставщиков, ценовой политики конкурентов, умение своевременно ранжировать ассортимент категории, знание и навыки проведения SWOT-анализа. Категорийный менеджер отвечает не только за закупку и присутствие товара на полках. В зону его ответственности входит объем продаж, минимизация стоков и участие в маркетинговых проектах по вверенной категории. Позиция категорийного менеджера относительно новая и во многих сетях появилась только несколько лет назад. Этим объясняется отсутствие готовых квалифицированных специалистов на рынке и повышенный спрос со стороны ритейлеров. Требования

и арендой (или приобретением в собственность) новых торговых площадей. В сетях второго типа на позиции директоров и менеджеров по развитию могут принимать специалистов с опытом работы в недвижимости. В минувшем году крупнейшие продуктовые сети продолжили активно расширять географию присутствия, поэтому увеличивался спрос на директоров магазинов в регионах (директоров дивизиона/кустовых/ территориальных). В условиях дефи-

В минувшем году крупнейшие продуктовые сети продолжили активно расширять географию присутствия, поэтому увеличивался спрос на директоров магазинов в регионах.

к категорийным менеджерам во многом зависят от специфики сети. В условиях кадрового голода продуктовые ритейлеры готовы рассматривать кандидатов-категорийщиков из других сфер, таких как HoReCa, производители продуктов питания. В связи с усилением региональной экспансии возросла потребность в директорах по развитию (business development). Основной задачей директора по развитию розничной сети является максимально эффективное использование бюджета, выделяемого руководством на открытие новых магазинов. В некоторых сетях департамент развития ведет новые торговые точки до открытия, в других – занимается только поиском 34

цита кадров в регионах РФ многие розничные сети предлагали кандидатам при переезде в регион оплачиваемую релокацию (квартиру, а/м, ДМС, мобильную связь). Возникала ситуация, когда у специалиста в ре-

гионе РФ уровень дохода и компенсаций идентичен уровню дохода такого же специалиста в Москве. Если говорить о прогнозах на 2012 год, думаю, можно ожидать увеличения количества вакансий директоров магазинов и менеджеров по открытию в регионах. Уже в начале года мы получили ряд вакансий на позиции категорийных менеджеров, менеджеров по мерчандайзингу (spacemen manager) и HR-директоров. В связи с развитием СТМ и собственного производства достаточно востребованы будут позиции шеф-кондитеров, пекарей и руководителей производств. Предполагаю, что спрос на производственных специалистов будет расти. Появления большого количества вакансий высшего управленческого звена не предполагается, так как в 2009– 2010 годы компании качественно обновили состав топ-менеджеров. Еще одним из трендов 2012 года можно назвать «закрытые» вакансии. Компании не хотят разглашать информацию о подборе сотрудников. На этапе от рассмотрения кандидатуры в кадровом агентстве и до положительного ответа по резюме от компании-заказчика название компании может не разглашаться. Относительно уровня материальных компенсаций ритейлеры предлагают кадровый бюджет с разницей +/ 30 000 руб. (в зависимости от профессионального уровня компетенций). Маловероятны существенные изменения в заработной плате вплоть до окончания президентских выборов.

Таблица заработных плат в продуктовом сетевом ритейле в 2010–2011 гг. Позиция

2010

2011

45 000–70 000 руб.

55 000–90 000 руб.

Территориальный/кустовой директор

90 000–120 000 руб.

100 000–135 000 руб.

Business development

100 000–120 000 руб.

120 000–150 000 руб.

Категорийный менеджер

100 000–120 000 руб.

120 000–150 000 руб.

HR-специалист

30 000–50 000 руб.

40 000–60 000 руб.

Тренинг-менеджер

40 000–50 000 руб.

45 000–60 000 руб.

Маркетолог

45 000–60 000 руб.

50 000–70 000 руб.

Директор магазина

Уважаемые читатели! Тем из вас, кто находится в поиске руководящей работы в сфере ритейла, предлагаем ознакомиться с вакантными позициями компаний на страницах журнала. Группа компаний «О‘Кей»

АПХ «Мираторг»

ГК «Виктория»

Заместитель директора супермаркета (Санкт-Петербург) • Обязанности: управление рабочим процессом; организация своевременной поставки товаров, анализ продаж и товарных остатков, контроль качества поступающего товара‚ проверка наличия соответствующей сопроводительной документации.

• Требования: высшее образование, опыт работы от 3 лет в розничной торговле на руководящих должностях; знание нормативной и регламентирующей документации, правил торговли, товароведения; опыт работы с широкой ассортиментной линейкой (food/non-food).

• Условия: оформление по ТК РФ; график 2/2; полный соцпакет; частичная компенсация расходов на питание; скидки на товары, продающиеся в магазинах; ДМС.

• Контактная информация: +7 (812) 363-41-15 spb-personal@okmarket.ru

Заместитель управляющего магазинОМ (Московская обл.)

• Обязанности: управление торговым процессом; контроль за работой персонала; ведение документации; решение административно-хозяйственных вопросов.

• Требования: желательно высшее образование; опыт работы в аналогичной должности от 3 лет; уверенный пользователь ПК. Условия: мясной супермаркет в Домодедовском р-не, 34-й км трассы Москва – Дон. Оформление по ТК РФ; график работы 2/2 с 09.00 до 21.00.

• Контактная информация: +7 (495) 657-92-45, +7 (915) 333-48-86 e.a.danilova@agrohold.ru

Директор супермаркета «Виктория» (Москва) • Обязанности: организация и контроль торгово-технологического процесса всех подразделений; контроль организации продаж товара; организация мероприятий, направленных на повышение товарооборота; составление отчетности; участие в обучении персонала; работа с проверяющими организациями; контроль за соблюдением корпоративных стандартов обслуживания покупателей.

• Требования: 26–47 лет, высшее торговое или экономическое образование, опыт работы от 3 лет в аналогичной должности, знание документов, регламентирующих торговый процесс.

• Контактная информация: +7 (495) 792-30-00, доб. 2197 hr@victoria-group.ru

Заведующий кулинарным производством (Санкт-Петербург) • Обязанности: руководство отделом кулинарного производства в гипермаркете; организация своевременных поставок сырья; анализ продаж; общение с контролирующими органами; контроль приемки товара; работа с персоналом.

• Требования: высшее или среднеспециальное образование, опыт работы более 3 лет в сфере общественного питания; знание правил торговли, законодательства, регламентирующего организацию общественного питания; навыки управления персоналом; уверенный пользователь ПК.

• Условия: оформление по ТК РФ; график 2/2; полный соцпакет; частичная компенсация расходов на питание; ДМС.

• Контактная информация: +7 (812) 336-84-23 spb-personal@okmarket.ru

Супервайзер торговых представителей по направлению HoReCa (Московская обл.)

• Требования: высшее образование; опыт работы в крупной торговой компании (FMCG) в аналогичной должности не менее года в сегменте HoReCa; знание рынка заморозки; ПК – уверенный пользователь.

• Обязанности: организация работы группы торговых представителей; развитие клиентской базы; расширение ассортимента; оперативное планирование и контроль за выполнением планов продаж; ведение переговоров с крупными клиентами; анализ среды конкурентов; заключение договоров; контроль дебиторской задолженности, поставок; обучение и оценка персонала.

• Условия: офис в г. Домодедово (30 мин. корпоративным трансп. от м. «Кантемировская», «Выхино», «Бульвар Д. Донского»). Оформление по ТК РФ; оклад + бонус; корпоративное обучение, оплата ГСМ, моб. связи; авто Nissan Note после испыт. cрока.

• Контактная информация: +7 (910) 465-10-28, 651-92-52, доб. 1468 M.Ruchyevskiy@agrohold.ru

Управляющий магазином (Москва) • Требования: высшее образование, опыт руководящей работы в розничной торговле продуктами питания от 3 лет.

• Обязанности: руководство торговой деятельностью магазина; контроль за использованием ТМЦ; организация работы и эффективного взаимодействия всех подразделений магазина; контроль над работниками магазина, составление графиков выходов сотрудников; учет рабочего времени.

• Контактная информация: +7 (495) 792-30-00 hr@victoria-group.ru

Источник: «Империя кадров»

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

www.mdmag.ru

35

Русский рынок -

О продукции румынских консервных заводов, качество которой соответствует всем европейским стандартам, о ее стоимости, о территориально-географической близости страны-экспортера, а также о желании возобновления сложившихся традиций рассказал нам президент Ассоциации производителей консервированной продукции Румынии Romconserv – господин Аурел Танасе.

– Господин Танасе, известно, что в Румынии традиционно сильные традиции производства консервированной продукции. Опишите, пожалуйста, роль Ассоциации Romconserv в этой отрасли. В чем заключается основная цель ее деятельности?

– Вы правы, Румыния – аграрная страна с давно устоявшимися традициями выращивания овощей и фруктов. С целью расширения возможностей и представленности продукции румынских компаний 15 лет назад была создана Ассоциация производителей консервированной продукции Romconserv. Это профессиональная неправительственная организация, представляющая интересы компаний-производителей консервированных фруктов и овощей. Целью организации является защита и отстаивание интересов ее членов в Румынии и за рубежом, поддержка конкурентоспособности их продукции.

– Какие компании входят в Romconserv? Каковы основные преимущества продуктов, производимых этими предприятиями?

– В составе Romconserv 26 предприятий, которые занимаются переработкой, торговлей консервированными овощами, фруктами и полуфабрикатами: сушеными фруктами и овощами, маринованной продукцией и т.д. Заводы отрасли поделены на три сегмента: крупные производства, перерабатывающие около 20 тыс. тонн сырья ежегодно; средние предприятия, обрабатывающие 5–10 тыс. тонн сырья и заводы, выпускающие до 5 млн единиц продукции в год. Предприятия сконцентрированы в южной части Румынии. Здесь же находится и самое крупное предприятие – Contec Foods Tecuci, производство которого охватывает около 30% румынского рынка обработанных овощей, фруктов и грибов. На Contec Foods выпускают не только продукцию под собственной торговой маркой, но и продукцию для крупнейших сетей фастфудов и private-label для таких торговых гигантов как Carfour, Metro и другие. Располагая собственными сельскохозяйственными угодиями, некоторые заводы работают исключительно за счет собственного сырья, выпуская высококачественную традиционную румынскую продукцию, признанную в Европе. Широко известен завод Leader international, ежегодно производящий, благодаря крупным инвестициям в инфраструктуре, технологии и оборудовании предприятия, более 60 миллионов единиц широкой гаммы консервированной продукции в оригинальной упаковке. Гордостью завода является консервация из томатов, в том числе и томатов со снятой кожицей, целиком или нарезанных кубиком, в собственном соку. Это единственное предприятие, специализирующееся на данном виде продукции в Румынии. Фруктовые джемы и варенья, производимые по традиционным румынским

рецептам из различных сортов фрукт и лесных ягод, выпускает современно оборудованный консервный завод Raureni. Производимые здесь различные фруктовые концентрированные и осветленные соки, а также сливовое повидло, без добавления сахара, поставляются практически во всей Европе, повышая интерес к румынским брендам. Мы намерены сохранить и расширить производство томатной пасты, прежде всего производимой консервным заводом Sah Prod Filipeti под брендом Sultan, которую знают и ценят как в Румынии, так и в Европе в целом.

– Нам известно, что, согласно программе Транснационального сотрудничества для продвижения европейских фруктов и овощей, продукция как греческого, так и румынского производства активно выводится на рынки России. Проинформируйте, пожалуйста, о программе, в которой участвует Romconserv и конкретных действиях по популяризации данных товаров на российком рынке.

– Программа «Транснациональное сотрудничество для Содействования и Информирования о Европейских переработанных фруктов и овощей в третейских странах (Россия, Украина, Норвегия, Аргентина)» финансируется из средств Европейского союза, Греции и Румынии. Программа по продвижению консервированных овощей и фруктов на украинский, российский и норвежский рынки рассчитана на три года. Целями Программы являются модернизация и обновление изображения товара на целевых рынках, предоставление информации, необходимой для привлечения потребления, информирование целевых групп о преимуществах европейской продукции (качество, безопасность, стандартизация, питательная ценность). Участие в профильных выставках и ярмарках, обмен деловыми делегациями, дегустации, презентации в средствах массовой информации – вот лишь некоторые способы поощрения и поддержки рынка. Благодаря крупным капиталовложениям, за последние 3 года наблюдается большой подъем уровня производства и качества фруктово-овощных консервов. Европейские требования к качеству выпускаемой продукции довольно жесткие. И тем не менее, в целях устранения всевозможных рисков была создана возможность переориентации технологического процесса на внешний рынок, а также на потребительский вкус. Поэтому сегодня наша продукция ценится и успешно реализуется. В ближайшем будущем мы рассчитываем на успех выпускаемой нашими консервными заводами продукции на российском рынке. Это подтверждается и успехом презентации румынской продукции на сентябрьской ярмарке 2010 года в Москве, где присутствовали известные российские журналисты и представители крупных сетей магазинов . Члены Romconserv инвестировали более 80 млн евро во внедрении новых технологий, маркетинг и презентацию производимого товара. Одним из главных преимуществ предприятий отрасли является наличие всех сертификатов (ISO и HACCP) соответствия европейским и международным требованиям к качеству. Благодаря этому сегодня продукция румынского производства поставляется на рынки Германии, Италии, Испании и других стран Евросоюза и, мы надеемся, будет импортироваться и в Российской Федерации. На этом этапе Российская Федерация – это наша мечта с точки зрения рынка сбыта. Рынок, на котором мы достаточно много времени поставляли продукцию, высоко оцениваемую местным потребителем. И поскольку информирование о продукции – одно из приоритетных направлений программы, наши производители принимают участие в международных выставках. Прошлой осенью мы экспонировались на World Food в Москве. Кроме того, совместно с импортерами мы организовываем дегустации на местах продаж продукции. Согласитесь – это лучший способ привлечь покупателей. Сегодня мы точно знаем, что румынские и русские рецепты производства консервированной продукции, в том числе и всевозможных закусок, очень похожи. Поэтому мы уверены, что наша продукция придется по вкусу.

– Г-н Танасе, благодарим за беседу и желаем Вам и Romconserv успехов.

реклама

желанная цель для румынских производителей фруктово-овощной консервированной продукции

АССОРТИМЕНТ

•

школа маркетинга

школа маркетинга •

Секретное оружие ритейла: гистерезис АВТОР: Елена Михайлова, к.э.н., профессор ГАНХ и ГС при Президенте РФ

Г

истерезис – это феномен, суть которого состоит в том, что временное изменение одного фактора вызывает длительное изменение другого. При гистерезисе (в переводе с греческого hysteresis – «запаздывание», «отставание») эффект сохраняется даже после исчезновения первопричины. Термин был введен в 1881 году физиком Джеймсом Альфредом Ивнингом. Наиболее характерным примером в физике служит магнитный гистерезис. Уже в 1934 году экономисты рассматривали гистерезис как феномен бизнеса. Большинство из них отождествляли гистерезис с устойчивостью привычек и подчеркивали его широкую применимость, утверждая, что социальное поведе38

Если компания нацелена на быстрый рост и значительное увеличение рыночной доли, то у нее есть реальный шанс это сделать. Этот шанс называется гистерезисом, феномен которого позволяет бизнесу расти скачкообразно, а не малыми приращениями. За короткое время компания может добиться успехов, для достижения которых в обычных условиях потребовались бы годы. ние не может быть объяснено без понятия гистерезиса. Механизм действия гистерезиса в маркетинге следующий. В момент времени ti возникает положительный маркетинговый стимул, например снижение цены. Объем продаж и доля рынка начинают расти. В момент времени ti+1 действие стимула уменьшается до начального уровня, но объем продаж и доля рынка остаются на более высоком уровне, не падая до первоначального. Сохранение разрыва между уровнями объема продаж или рыночными долями до начала и после окончания действия стимула, так называемая остаточность, может быть как полной, так и частичной. Гистерезис коренным образом отличается от таких эффектов, как

эффект Carry over – «эффект отсрочки» или эффект Wear-out – «эффект пресыщения». Эффект Carry over обуславливает временной лаг воздействия маркетингового стимула, например временной лаг рекламного воздействия. Другими словами, эффект от воздействия маркетингового стимула, например рекламы, на объем продаж переносится на более поздний период. В отличие от гистерезиса эффект Carry over с течением времени постепенно устаревает, то есть носит временный характер. В качестве яркой иллюстрации феномена Wear-out – «эффекта пресыщения» – можно привести ситуацию, характеризующуюся непрекращающимся падением объема продаж продукта, несмотря на мощную рекламную поддержку МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

Елена Михайлова, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы международного бизнеса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 1987 году окончила Московский институт управления, специализация – «промышленный менеджмент»; в 1994 году защитила диссертацию по производственному менеджменту. Основная сфера профессиональных интересов – стратегические технологии максимизации прибыли. Специализируется на ЕМВА, МВА, корпоративных программах. Участник программ корпоративного обучения управленческого персонала компаний «Газпром», «Росатом», «Лукойл», «ТАТнефть», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «ЕвразХолдинг», «Связьинвест» и др. Автор порядка десяти курсов. Курс «Ценовые стратегии в маркетинге», разработанный для программы МВА, осуществляемой совместно с Graduate Institute of Business and Management (INSAM, Женева, Швейцария), сертифицирован INSAM.

последнего. При гистерезисе объем продаж остается на высоком уровне даже при уменьшении действия маркетингового стимула. В этом смысле гистерезис – полная противоположность «эффекту пресыщения». Действие гистерезиса может быть как положительным, так и отрицательным. Результатом краткосрочного, временного уменьшения действия маркетингового стимула, к примеру, неожиданно разразившегося вокруг имени компании скандала, может стать долгосрочное снижение объема продаж и доли рынка. Для признания присутствия феномена гистерезиса кривая продаж с течением времени должна демонстрировать характерное сохранение тенденции роста, а в случае

АССОРТИМЕНТ

отрицательного гистерезиса, наоборот, устойчивое снижение объема продаж. Впервые о феномене гистерезиса применительно к маркетингу заговорили в 1980-х годах, анализи-

тов рос быстрыми темпами и к началу 1980-х вступил в стадию зрелости. Компания Gervais Danone была лидером, ей принадлежало приблизительно 40% рынка. Тремя основными соперниками были Unilever (Elite), Nestle (Chambourcy) и Dr. Oetker. Их доли рынка колебались от 12 до 15%. Ehrmann была небольшим конкурентом с менее чем 8% рынка. При проведении Gervais Danone маркетинговых исследований данные об Ehrmann даже не представлялись отдельной строкой. Все конкуренты предлагали потребителям стандартный ассортимент продукции в стандартной 125-граммовой упаковке по одинаковым ценам. Рекламные кампании, проводимые конкурирующими фирмами, также не отличались разнообрази-

руя ситуацию с десертом Ehrmann. Французская компания Gervais Danone в начале 1970-х начала работу на немецком рынке готовых к употреблению десертов. Около десяти лет рынок готовых десер-

ем. Потребители неслучайно считали все имеющиеся на рынке марки готовых десертов взаимозаменяемыми, так что приверженность определенным маркам была чрезвычайно низкой.

Феномен гистерезиса состоит в том, что временное изменение одного фактора вызывает длительное изменение другого. Эффект сохраняется и после исчезновения первопричины.

•

школа маркетинга

Почему возникает гистерезис? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Сегодня существует несколько объяснений.

1. В течение краткосрочного воздействия маркетингового стимула покупатели могут накапливать информацию в долговременной памяти, роль которой еще мало изучена.

2. Гистерезис может возникнуть в ситуации, при которой действие краткосрочного маркетингового стимула привлекает новых покупателей, затем становящихся постоянными клиентами компании. В случае непрерывного оттока покупателей имеет место отрицательный гистерезис.

3. Инертность покупателей. Однажды переключившись на потребление нового продукта, покупатель, скорее всего, в дальнейшем откажется от потребления старого продукта. Инертность может быть вызвана как высокими издержками, связанными с переходом от потребления одного товара к потреблению другого, так и длительностью принятия управленческих решений в компаниях или стремлением к более легкому решению проблем. Особенно уместно говорить об инертности в промышленном маркетинге.

4. В отраслях, для которых повторные покупки нехарактерны, маркетинговые коммуникации могут играть ту же роль, что и приверженность покупателей или инертность. Если каждый привлеченный временным стимулом новый покупатель будет способствовать привлечению другого нового покупателя посредством коммуникации «из уст в уста» и этот процесс будет продолжаться дальше, то итогом будет возникновение гистерезиса. И в случае повторных покупок, и в случае коммуникаций «из уст в уста» чрезвычайно высокая и длительная удовлетворенность покупателей является необходимой предпосылкой гистерезиса. Таким образом, гистерезис не является экзогенным феноменом. Его появление в значительной мере зависит от качества исполнения компанией своей миссии.

40

В начале 1980-х в связи с ростом цен компании стали часто использовать скидки и проводить разного рода кампании по продвижению продукции на рынке. В результате подобных мер серьезного передела рынка не произошло, поскольку каждая компания всячески обороняла свои позиции. Осенью 1982 года Ehrmann новаторски ввела 200-граммовую упаковку. Причем не только размер упаковки был больше, из расчета на один грамм продукта новый десерт Ehrmann был дешевле марок-конкурентов на 30–40%. Конкуренты предпочли не реагировать на действия Ehrmann и заняли выжидательную позицию. В течение последующих восьми месяцев доля рынка Ehrmann возросла с 8 до 20%. За этот период больше всех пострадала Gervais Danone: ее доля рынка упала с 40 до 30%. К середине 1983 года Gervais Danone отреагировала на новацию Ehrmann, введя на рынок 200-граммовую упаковку по аналогичной цене. Вследствие этого за счет резкого падения рыночных долей трех основных конкурентов доля рынка Gervais Danone была

конкурентов не произошло снижения достигнутого максимального уровня доли рынка компании. Несмотря на тот факт, что маркетинговые исследования, проведенные Ehrmann, не выявили истинный рыночный потенциал новой 200-граммовой упаковки, менеджеры компании интуитивно почувствовали, что 125-граммовую упаковку потребители считают слишком маленькой. Преимущества большей упаковки в сочетании с весьма грамотной ценовой политикой и запоздалой реакцией хозяев рынка вывели Ehrmann на новую рыночную позицию. Приведенный пример подтверждают наблюдения практиков, свидетельствующие о том, что для инициирования гистерезиса необходимо задействовать более чем один маркетинговый инструмент. Исследования, которые провел Герман Саймон, консультант по вопросам маркетинга, профессор Лондонской школы бизнеса, давно изучающий явление гистерезиса, позволили ему предположить, что появлению гистерезиса в большей степени способствует цена, нежели реклама. Доказательством сказан-

восстановлена. Впоследствии все конкурирующие компании представили на рынок новые продукты, новые размеры и формы упаковок, в итоге к концу 1983 года временное пре­имущество Ehrmann было устранено. Тем не менее Ehrmann по-прежнему удерживала завоеванную им долю рынка в 20%. Ситуация с десертом Ehrmann представляет собой случай полного гистерезиса, поскольку после запоздавших ответных мер

ному являются эконометрические исследования, показывающие, что ценовая эластичность в 10–20 раз больше, чем «рекламная» эластичность. Это объясняет тот факт, что цена как инструмент маркетинга более эффективна для создания шока, способствующего появлению гистерезиса. Рекламная кампания, даже самая эффективная, проведенная без поддержки других инструментов маркетинга, не способна инициировать гистерезис.

Гистерезис может возникнуть в ситуации, при которой действие краткосрочного маркетингового стимула привлекает новых покупателей, затем становящихся постоянными клиентами.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

реклама

АССОРТИМЕНТ

АССОРТИМЕНТ

•

школа маркетинга

Это замечание как нельзя лучше согласуется с мировой практикой бизнеса. Необходимо особо отметить, что новое или неординарное использование маркетингового инструментария способствует созданию гистерезиса. К примеру, Ehrmann изменила размер упаковки. Широко известный так называемый «пионерный эффект» (pioneer effect) может инициировать явление гистерезиса. Как показывает практика, краткосрочное пионерное преимущество практически всегда трансформируется в долгосрочное лидерство на рынке. Итак, когда рыночные ситуации необычны или сложны, а действия руководства компании незаурядны, когда для решения рыночной проблемы одновременно используется несколько маркетинговых инструментов, возникает феномен гистерезиса. В этой связи необходимо отметить еще одну переменную гистерезиса – замедленную реакцию конкурентов. В случае с десертом Ehrmann отставание составило девять месяцев. Отсутствие или замедление реакции конкурентов позволяет перерасти временному конкурентному преимуществу в со-

обстоятельствах. Однако отсутствие исчерпывающего объяснения не должно удерживать менеджеров от использования преимуществ гистерезиса или от предупреждения его негативных последствий для компании. В этой связи возникает множество вопросов. Возможно ли предсказать и проконтролировать гистерезис в маркетинге? Как компания может воспользоваться его преимуществами? Можно ли избежать участи «жертвы» гистерезиса? Предсказуемость и контролируемость гистерезиса – вопросы сложные и запутанные. Ни одна из компаний, которым

храняющуюся, устойчивую лидирующую позицию на рынке и, безусловно, способствует появлению гистерезиса. На данном этапе изучения феномена существование единой теории, объясняющей механизм возникновения гистерезиса в маркетинге, не представляется возможным. К примеру, инертность покупателей может быть вызвана разными силами и при различных

гистерезис «оказал неоценимую услугу», не могла заявить, что она полностью контролировала ситуацию или заранее прогнозировала возникновение гистерезиса и действовала соответственно. Воздействие гистерезиса на объем продаж и долю рынка в большинстве случаев непредсказуемо. Исследователи феномена утверждают, что компании не могут полностью управлять гистерезисом.

Компаниям, нацеленным на быстрый рост и значительное увеличение своей доли рынка, преимущества гистерезиса позволят расти скачкообразно, а не малыми приращениями.

42

школа маркетинга •

И все же менеджерам компаний следует быть осведомленными об условиях, благоприятствующих гистерезису: кризисах, структурных сдвигах, изменениях в законодательстве, возросшем внимании общественности или прессы, росте конкурентного давления и пр. Зная это, компания может разработать своевременные адекватные маркетинговые действия. Компаниям, нацеленным на быстрый рост и значительное увеличение своей доли рынка, следует воспользоваться преимуществами гистерезиса, что позволит им расти скачкообразно, а не малыми приращениями. В результате за короткое время компания сможет добиться успехов, для достижения которых в обычных условиях потребовались бы годы. Без гистерезиса, используя традиционные технологии, компания Ehrmann никогда не достигла бы такой доли рынка. Конкуренты продолжали бы бороться за меньшие приросты доли рынка, аналогичные тем, которые они имели в предыдущие годы и которые являлись результатом стандартных маркетинговых действий. Таким образом, эксплуатация феномена гистерезиса может обернуться для компании весьма неожиданным увеличением рыночной доли. По мнению многих практиков, на сегодняшних рынках становится все труднее добиваться лидерства, действуя постепенно, шаг за шагом, в рамках традиционной технологии. Каждая новая рыночная атака компании, как правило, заранее просчитывается и без промедления отражается конкурентами, стремящимися защитить свою долю рынка. Только в случае использования компанией новой технологии в широком смысле слова – будь это новые маркетинговые стратегии или нестандартное использование маркетинговых инструментов – есть смысл пытаться приобрести лидерство на рынке, при МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

этом необходимо действовать как можно быстрее. Только при таких условиях могут быть заранее предвосхищены действия конкурентов, пытающихся нейтрализовать первые решительные шаги компании. Приведенные выводы практиков, чрезвычайно схожие с описанием сути феномена гистерезиса, еще раз подтверждают, что лидерство на рынке чаще всего возникает за довольно короткие промежутки времени, но при этом сохраняется надолго. Герман Саймон утверждает, что для инициирования гистерезиса должны объединиться несколько факторов. Во-первых, благоприятная внешняя ситуация, которую компания должна обнаружить и правильно истолковать на ранней стадии.

вести конкурентную борьбу с лидерами рынка и побеждать в ней, как это было в случае с Ehrmann. В аналогичных ситуациях действия крупных компаний отличны от действий небольших фирм, в результате крупные компании реже сталкиваются с гистерезисом. В-пятых, быстрый успех в привлечении новых покупателей вследствие гистерезиса необходимо постоянно подкреплять высоким качеством предоставляемой продукции или оказываемых услуг. Только это позволит компании длительное время удерживать клиентов. Таким образом, маркетинговая стратегия, учитывающая влияние гистерезиса, должна подразумевать стабильно высокую

Система управления компанией должна быть достаточно гибкой для того, чтобы в случае отсутствия положительного результата можно было без промедления изменить тактику

Во-вторых, компании следует предпринять необычные, новаторские действия для того, чтобы вызвать удивление и замешательство у конкурентов и тем самым предотвратить или отсрочить их ответную реакцию. В-третьих, у руководства компании не должно быть никаких иллюзий в отношении предсказуемости последствий предпринятых действий. Система управления компанией должна быть достаточно гибкой для того, чтобы в случае отсутствия положительного результата или возникновения неблагоприятной для компании реакции конкурентов без промедления изменить тактику, а если это необходимо, то и стратегию. В-четвертых, чтобы воспользоваться преимуществами гистерезиса, необходимо обладать предпринимательским чутьем. Именно дух предпринимательства часто позволяет небольшим компаниям www.mdmag.ru

эффективность удовлетворения потребностей клиентов, поскольку сохранять старых клиентов обычно легче, чем привлекать новых. Не менее важно научиться избегать негативного влияния гистерезиса. Если возникает похожая на гистерезис ситуация и конкуренты или прочие нападающие, например СМИ, предпринимают необычные, инновационные действия, компания должна «бить тревогу». Для нейтрализации негативного воздействия гистерезиса компании необходимо действовать быстро, а не занимать выжидательную позицию. Практика показывает, что если ответные реакции компаний-конкурентов наступают с запозданием или не наступают вовсе, то последние подвергают себя отрицательному воздействию гистерезиса. Непременным условием избавления от негативного гистерезиса является хорошо отлаженная система мониторинга рынка

АССОРТИМЕНТ

и в частности конкурентов. Не менее важна и способность руководства компании быстро принимать и осуществлять радикальные изменения. Именно поэтому большие, бюрократизированные и сверхцентрализованные компании чаще, чем их более мелкие, но активно настроенные и децентрализованные конкуренты, становятся его жертвами. Сделанные выводы могут служить критериями, позволяющими выявлять ситуации, в которых возможно возникновение гистерезиса. Осталось лишь ответить на два вопроса: 1. Сталкивались ли вы в своей практике с ситуациями, объяснение которых возможно через феномен гистерезиса?

2. Не стоит ли вашей компании целенаправленно инициировать феномен гистерезиса, задействуя необходимые маркетинговые инструменты?

Общие выводы:

1. Гистерезис существует в маркетинге. На практике наблюдается как полный, так и частичный эффект гистерезиса.

2. Для появления гистерезиса необходимо сильное изменение в маркетинговом стимуле.

3. Возросшее влияние внешней среды или необычная ситуация на рынке благоприятствуют гистерезису.

4. Для появления гистерезиса требуется изменение нескольких маркетинговых инструментов, а не одного.

5. Движущим фактором возникновения гистерезиса является цена, тогда как, например, реклама не способна вызвать его.

6. Маркетинговая переменная, использованная компанией новаторски или в первый раз, может инициировать гистерезис.

7. Отсутствие или запаздывание реакции конкурентов может увеличить вероятность появления гистерезиса.

43

Ассортимент

•

опрос

опрос •

В свободном

Алексей Рябков, директор центральной группы закупок молока Группы компаний «DanoneЮнимилк» в России, Москва

доступе

1. Вряд ли в ближайшем году на рынке молочного сырья произойдут серьезные изменения. Дело в том, что в течение следующих шести месяцев (до ратификации вступления в ВТО) импортные пошлины на биржевые молочные продукты – сухое обезжиренное молоко, масло, сыр – останутся на нынешнем уровне. Затем вступят в силу исходные уровни, которые, по нашим данным, от текущих существенно отличаться не будут. После этого на протяжении четырех лет пошлины будут постепенно снижаться, что, конечно, может повлиять на конкурентоспособность отечественных производителей молока и молочной продукции, особенно сыра, масла и сухого молока. Чтобы вступление в ВТО не оказалось для многих российских компаний фатальной мерой, необходимо обеспечить отечественным производителям должную господдержку. Особенно это касается сельскохозяйственных предприятий, ведь в большинстве европейских стран эта отрасль является дотационной. Ну и, конечно, им нужно самим грамотно воспользоваться оставшимся временем и подготовиться к новым условиям рынка, например, модернизировать производство, оптимизировать затраты, повысить эффективность и т.п. Кроме того, у локальных производителей всегда есть и свои преимущества – географическая близость к потребителю, знание потребительских привычек и предпочтений.

2. – 3. В нашей компании существенные изменения не произойдут.

АВТОР: Ольга Еремина

Вступление во Всемирную торговую организацию для нашей страны – теперь только вопрос времени. Ратификация российским парламентом договоренностей о присоединении России к ВТО должна быть завершена к 3 июля, в августе 2012 года страна станет полноправным членом организации. В рамках ВТО Россия согласилась снизить среднюю ставку импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию с 13,2 до 10,8%, на молочные продукты – с 19,8 до 14,9%, на зерновые – с 15,1 до 10%, на семена масличных культур, масел и жиров – с 9 до 7,1%. Мы решили узнать мнение экспертов продовольственного рынка о грядущих переменах и задали им три вопроса.

Вопросы журнала: 1. Какие, на ваш взгляд, структурные изменения произойдут в целом на продовольственном рынке и в частности в сегменте, где работает ваша компания?

2. Когда можно ожидать первые серьезные последствия от вступления в ВТО?

Ассортимент Давид Чиквашвили, генеральный директор компании «Мясной дом Бородина»:

1. В ближайшее время если и произойдут какие-то перемены, связан­ные с присоединением к ВТО, то мясопереработку они не затронут. Единственное серьезное изменение, которое ожидается, – снижение импортной пошлины на весовых поросят с 40 до 5%. А поскольку в Европе дотации сельхозпроизводителям, выращивающим свиней, гораздо выше, чем в России, то цена на импортного живчика (живых свиней) окажется более привлекательной. Рентабельность по выращиванию свиней в России сильно понизится, и у фермеров пропадет интерес развивать этот бизнес. В сегменте производства колбасных изделий тоже не приходится ожидать сдвигов, пока не отменят квоты на ввоз импортного замороженного сырья. Дефицит мясосырья в стране сейчас довольно большой, поэтому в переработку идет главным образом импортное сырье из Бразилии, Австралии, Аргентины и Европы, и производитель, имеющий квоты, оказывается более конкурентоспособным.

2. На нашем рынке я ничего не предвосхищаю в ближайшие три года. А сам процесс перехода займет около восьми лет.

3. Возможность завозить живчика с минимальной пошлиной позволит нам заниматься убоем, а точнее, размещать поросят на бойне на контрактной основе. Возможно, это снизит себестоимость нашей продукции. Пока сложно сказать, насколько она уменьшится. Все будет зависеть от цен на мясо и содержания свинины в колбасных изделиях, а поскольку в нашей продукции полностью отсутствуют мясозаменители – соевый белок и каррагинан, снижение пошлин может оказаться для нас интересным.

3. Как это скажется на вашем бизнесе?

44

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

www.mdmag.ru

45

Ассортимент

•

опрос

Кроме того, это позволит получить более качественное мясо. В отличие от России, где культура выращивания свиней не сформирована и постность мяса невозможно регулировать, в Европе придерживаются определенных стандартов. Евгений Художников, коммерческий директор компании «Америа Русс»:

1. У вступления в ВТО, как и у каждой монеты, есть две стороны: мы берем на себя обязательства по снижению или отмене пошлин на импортные товары, а другая сторона открывает для нас рынки сбыта. В какой-то мере свободный доступ на российский рынок для импортных продуктов будет губительно сказываться на отечественных товаропроизводителях, которые вряд ли окажутся конкурентоспособными по цене. Нашим сельхозпредприятиям придется снижать стоимость товаров либо за счет налаживания более рентабельных хозяйств, либо за счет уменьшения прибыли. Но государство рассматривает вопрос вступления в ВТО более глобально. Стране в первую очередь нужен беспошлинный выход на рынок металлургии и энергоносителей Европы и США. Может, отчасти решение о присоединении к ВТО носит политическую

46

подоплеку для поднятия рейтинга России на Западе, а руководства страны – в глазах населения. Будем надеяться, что России это пойдет на пользу.

2. Процесс вступления в ВТО довольно длительный. Согласно принятым условиям есть некий переходный период, поэтому и пошлины на импортные товары будут снижаться постепенно.

3. Поскольку наша компания занимается импортом, то вступление в ВТО, наверное, будет для нас выгодно. Пока неизвестно, на какие конкретно товары и насколько будут снижены ввозные пошлины, но если это будет происходить поэтапно, то конечный покупатель вряд ли что-то почувствует. Максимальное снижение розничной цены на импортную продукцию может составить не более 5%. Инфляция и падение курса рубля нивелируют снижение пошлин. Более того, сети вряд ли допустят резкое снижение цен на продукты. Андрей Рассказов, генеральный директор компании «Грядкино»:

1. Думаю, что резких изменений ждать не приходится. Этот процесс может затянуться минимум на полгода. Ситуация по вступлению в ВТО положительным образом должна отрази­ться на конечном покупателе. Ведь это позволит постепенно снизить стоимость готовой продукции, увеличить число поставщиков-производителей и повысит требования к конкурентоспособности.

2. Думаю, что не раньше чем через полгода или год.

3. Основные продажи замороженных овощей и фруктов приходятся

на весну – период Великого поста. Поэтому не считаю, что в 2012 году нас ждут глобальные перемены. Сейчас мы уже практически заготовили весь объем сырья. В дальнейшем мы почувствуем изменения на рынке: и увеличение количества компанийимпортеров, и изменения в ценовой политике, но не в сезон 2012 года. Геннадий Ротачев, генеральный директор компании «Аромат Экстра»:

1. Конечно, как только наша страна всту­­пит в ВТО, на чайном рынке ужесточится конкуренция, придут новые крупные компании из Европы, Индии, Вьетнама, Китая, Белоруссии и Казахстана. Очень многие захотят расширить или укрепить свои позиции на российском рынке. Это улучшит качество чая и ассортимент, гораздо чаще станут появляться новые идеи и способы приготовления. Все компании вынуждены будут ежегодно улучшать сервис, доставку, усиливать рекламу. Вырастет импорт сырья, ведь таможенная пошлина на импортируемую готовую продукцию снизится с 20 до 10–12%. Однако существенных структурных сдвигов не ожидается, если государством не будут приняты какие-либо новые регламенты или правила ввоза и вывоза чайной продукции.

2. Первые серьезные последствия от присоединения к ВТО можно ожидать не ранее чем через два-три года, хотя сейчас на российском чайном рынке уже работают все самые сильные мировые игроки. Поэтому я вообще не жду никаких серьезных последствий. Работа усложнится, но станет интереснее.

3. Несмотря на снижение таможенной пошлины на готовую продукцию, ввозить чайное сырье и перерабатывать его в России будет выгодно всегда. Строительство нашей чаеразвесочной фабрики в 2012 году станет еще более актуальным, так как это позволит нашей компании быть более гибкой и мобильной.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

АССОРТИМЕНТ

•

рынок

рынок •

Кофе с осадком АВТОР: Ольга Еремина

Из-за роста мировых цен на зеленое зерно в 2010–2011 годах игроки отечественного рынка кофе были вынуждены пересмотреть ценовую политику. Это негативно отразилось на темпе роста категории и розничных продажах. По предварительным оценкам, в 2011 году рынок поднялся всего на 3%.

48

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

П

о данным Intesco Research Group, за первые три квартала 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010-го оборот розничной торговли кофе уменьшился на 23%, составив 65 млрд руб. Замедлились темпы роста объема рынка кофе в целом: если в 2010 году он поднялся на 13%, то по итогам 2011-го в Intesco Research Group ожидают повышение всего на 3%. Такая тенденция обусловлена увеличением импортных поставок, в то время как объемы отечественного производства в 2011 году выросли незначительно.

Фактор спроса

Было бы несправедливо оценивать состояние российского рынка кофе в отрыве от мирового, ведь от ситуации на нем целиком зависят отечественные производители. В последние десять лет, как отмечают в Международной кофейной организации (ICO), произошли серьезные изменения на глобальном уровне: впервые за несколько десятилетий спрос на этот продукт превысил предложение, хотя мировое производство зеленого зерна все это время неуклонно росло. По данным ICO, если в 2000 году – одном из самых урожайных – оно составляло немногим больше 7 млн т, то к 2011 году эта цифра превысила 8 млн т.

www.mdmag.ru

Тем не менее этого оказалось недостаточно для удовлетворения потребности в кофе. Согласно информации ICO, мировое потребление этого продукта в 2000 году составило 6,3 млн т – на 720 тыс. т

АССОРТИМЕНТ

высив тем самым объем выпуска на 60,9 тыс. т, а «кофейные» страны потребили почти 2,5 млн т, или 31% произведенной продукции. По данным Организации производителей кофе в России, потребление кофе на душу населения в Бразилии за 10 лет выросло на 30% и достигло 5,8 кг, во Вьетнаме – на 270% и составило 1,1 кг, в Индонезии – на 80%, в Гондурасе – на 100%. Образовавшийся дефицит привел к стремительному росту цен на мировых рынках. Если в 2010 году средний рост мировых цен на биржах на зеленое кофейное зерно составил 13%, то уже в 2011-м достиг 55%, отмечает исполнительный директор Организации производителей кофе в России Федор Борисов. По словам председателя совета директоров ОПК и генерального директора компании «Монтана кофе» Александра Малчика, в 2010 году сорт арабика продавался на бирже

IСO отмечает: впервые за несколько десятилетий спрос на кофе превысил предложение, хотя мировое производство зеленого зерна все это время неуклонно росло.

меньше, чем было выпущено. Страны-производители при этом «выпили» 1,6 млн т – всего 25% объема произведенной продукции. Уже в 2010 году мировое потребление кофе поднялось до 8,09 млн т, пре-

по цене $3,64 за 1 кг, а робуста – $1,59 за 1 кг, в прошлом году их стоимость выросла до $5,83 и $2,36 соответственно. «Такого роста цен не наблюдалось последние 35 лет, – отмечает руководитель отдела по работе с сетями и магазинами компании «Продукт-Сервис» Ирина Цыганова. – Это было обусловлено низким урожаем в кофейных странах – Бразилии и Колумбии. Причиной стали рост мирового производства растворимого кофе, а значит, повышенный спрос на сорта робусты, а также рост потребности в качественных сортах арабики». По данным Intesco Research Group, в 2011 году натуральный растворимый кофе в России можно было приобрести в среднем за 1,4 тыс. руб.

49

АССОРТИМЕНТ

•

рынок

Кофейный монолог По данным компании «Амадо кофе», в 2011 году в Москве спрос стал смещаться с ароматизированных сортов натурального кофе в сторону классических. В регионах, напротив, наиболее востребован продукт с добавлением ароматических ингредиентов. Доля моносортов на рынке кофе в 2011 году выросла на 1–2%, отмечают в «Монтана кофе». «У нас в компании наибольшую динамику продаж показывают моносорта (несмешанный кофе из страны или с определенной плантации. – Прим. ред.), – констатирует председатель совета директоров ОПК и генеральный директор компании «Монтана кофе» Александр Малчик. – В нашей кофейной коллекции присутствуют моносорта из 14 стран».

за 1 кг, темп прироста за год составил 12%. В ноябре 2011 года розничная цена продукции находилась на уровне 1,47 тыс. руб. за 1 кг, что на 16% больше, чем в ноябре 2010 года. На ситуацию на мировом кофейном рынке повлиял еще один фактор, считают в ОПК. После финансового кризиса 2008–2009 годов многие инвесторы перешли на работу с сырьевыми продуктами, в частности, с зеленым кофе. Это сыграло значительную роль в повышении цен и уровня неопределенности при организации поставок и определении запасов. По словам Александра Малчика, ситуация поставила в непростое положение производителей, которым пришлось менять цены, уменьшать маржу и оптимизировать постоянные расходы, чтобы иметь возможность продолжать работать. «Из-за роста цен на зеле50

рынок •

ный кофе и повышенного интереса инвесторов к этому продукту нам пришлось поднять цены на кофе на 15% в конце 2010 года», – сообщает директор по продажам компании «Амадо кофе» Евгения Нефедова. «Сгладить резкий скачок

Игра по-крупному

Тем не менее крупные международные игроки считают российский рынок кофе очень перспективным. По данным ОПК, совокупные иностранные инвестиции в производство этого продукта в России

По мнению производителей, Россия вполне может выпускать кофе на экспорт. Уже сейчас его поставляют в Марокко, Тунис, Иран, Болгарию, Румынию и страны СНГ.

цен в 2010 году нам позволила система поставки сырья для производства, при которой заказ значительно оторван по времени (на три месяца) от планового начала производства, – делится коммерческий директор компании «Куппо» Эльмар Агаев. – В этом году биржа отыграла назад, что не привело к резкому повышению стоимости сырья, и убытки по сдерживанию роста отпускной цены удалось нивелировать».

за последние десять лет составили около $600 млн. Свои заводы по переработке кофе за это время открыли такие лидеры мирового рынка, как Nestle, Kraft foods, Paulig и другие. По данным ОПК, доля крупнейших российских производителей на рынке кофе – «Крафт Фудс Рус», «Нестле Россия», «Паулиг Рус», «Чибо СНГ» и «Монтана Кофе» – составляет более 65%. «Сегмент растворимого кофе можно считать высококонцентрированным, – говорит руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group Юлия Шпонкина. – Его основную часть – 68% – занимают компании Nestle, Kraft foods и Tchibo. Причем только на долю Nestle приходится 41%». По мнению самих производителей, Россия может стать хорошей площадкой и для выпуска кофе на экспорт. Компания «Крафт Фудс Рус» активно занимается поставками кофе, производимого на территории России, в Марокко, Тунис, Иран, Болгарию, Румынию и страны СНГ, а «Нестле Россия» и «Паулиг Рус» – в страны СНГ. «Мы экспортируем порядка 5% общего объема производства кофе, это бренды Jacobs и Carte Noire, – комментирует генеральный директор компании «Крафт Фудс Рус» Дэвид Стир. – Пожалуй, это единственный случай, когда МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

мы ввозим сырье, а вывозим готовый продукт. И у России есть все шансы стать производителем и экспортером кофе». Однако пока это скорее исключение, чем правило. По мнению Евгении Нефедовой, перспективы экспорта слабые, поскольку для российских кофейных компанийпроизводителей на сегодняшний день Отечественный рынок привлекательнее, чем, например, европейский, где конкуренция среди кофейных компаний гораздо сильнее. Тем временем на развивающихся рынках растет число собственных производственных компаний. «Возможно, скоро продукт нашей компании появится на рынках ближнего зарубежья, – говорит Александр Малчик. – Однако вопрос поставок в дальние страны пока остается неактуальным. Европа, США и другие страны имеют своих обжарщиков, и стоимость местного кофе гораздо ниже, так как логистика проще и дешевле».

В пользу натуральности

Внутреннее же потребление кофе хоть и растет, но в очень медленном темпе. По данным компании «Куппо», среднее потребление кофе на душу населения в России составляет около 0,4 кг в год, в то www.mdmag.ru

время как в Европе достигает 13 кг. По мнению директора по корпоративным делам компании «Нестле Россия» Андрея Бадера, потенциал отечественного рынка еще не использован. Российский уровень

АССОРТИМЕНТ

потребления кофе по количеству выпиваемых чашек на душу населения значительно ниже европейского. Согласно информации ОПК, в среднем россиянин выпивает одну чашку в день, а в Финляндии на человека приходится 5,7 чашки. Но мнение о том, что категория кофе может «отъесть» часть чайного рынка, ставится специалистами под сомнение. «Россия является традиционно чайной страной, и потребление чая всегда будет больше, чем кофе, – говорит Евгения Нефедова. – Рынок будет расти за счет нового поколения потребителей, но в медленном темпе». По словам генерального директора компании «Талая вода» Леонида Крамера, объем рынка чая будет удерживать свои позиции во мно-

На протяжении 2007–2011 годов число россиян, включающих кофе в рацион, остается на уровне 74–75%, меняется лишь структура потребления, отмечают в ОПК.

В новом формате Игроки постепенно осваивают новые формы выпуска кофе: без кофеина, в пакетиках, биопродукты. «Несколько лет назад появился новый продукт – кофе в чалдах для приготовления в специализированной кофемашине. Созданы такие концепции, как «Неспрессо» от Nestle, «Тассимо» от Kraft foods, – рассказывает председатель совета директоров ОПК и генеральный директор компании «Монтана кофе» Александр Малчик. Это пока «нишевый» продукт, но он начинает пользоваться популярностью в США, Канаде и других странах. В Японии открыли производство кофе в пакетиках, который можно заваривать в чашке, как чай».

гом за счет несформированности культуры потребления кофе и многочисленных «кофейных» мифов, например, о вреде этого напитка. На протяжении 2007–2011 годов число россиян, включающих кофе в рацион, остается на уровне 74– 75%, хотя структура потребления меняется, отмечают в ОПК. «В целом рынок кофе практически не прирастает, – соглашается Эльмар Агаев. – Увеличивается лишь емкость одной части рынка кофе за счет другой. Сейчас сегмент натурального кофе растет, а потребление растворимого снижается». По его словам, в последнее время ежегодные темпы роста в категории натурального кофе составляют около 15% в натуральном выражении. Рост сегмента растворимого кофе, как отмечает Федор Борисов, происходит в основном за счет увеличения продаж игроков сублимированного сегмента, а так51

•

рынок

же роста кофейных смесей. По прогнозам компании «Продукт-Сервис», в 2011–2013 годах среднегодовой темп прироста производства натурального кофе в России составит 8%, растворимого – 5%. Тем не менее пока категория растворимого кофе занимает основную часть рынка – около 70%. «Особенностью российского рынка кофе является приверженность к растворимому кофе, – соглашается Дэвид Стир. – Но постепенно потребитель в России становится более взыскательным, продвинутым, он ищет продукт более высокого качества. Он начинает экспериментировать, используя кофемашины, как капсульные, так и для зернового кофе, поскольку они также позволяют просто и быстро приготовить чашку кофе». Именно в этом сегменте разворачиваются конкурентные войны транснациональных корпораций за по-

Высокий сезон

Известно, что кофе обладает сезонностью, однако неярко выраженной. По словам коммерческого директора компании «Куппо» Эльмара Агаева, в основном снижение потребления становится заметно в летний период, когда высокая температура воздуха не способствует употреблению горячих, согревающих напитков. Но поскольку кофе завоевал популярность как основной офисный напиток, то пить его летом не перестают совсем, и объем сбыта не обнуляется, а становится меньше. «Пики продаж у нас – в апреле и октябре-ноябре, – отмечает директор по развитию компании «БизнесАльянс» Оксана Лазарева. – В эти периоды объемы реализации вырастают на 70–80% по сравнению с другими месяцами. Во второй половине лета – спад, связанный с отъездом покупателей из городов, объем продаж уменьшается на 40–50%».

требителя, считает Эльмар Агаев. «Основные доходы рынка кофе находятся в сегменте растворимого продукта, – говорит он. – Емкость рынка натурального кофе сегодня неинтересна крупным международным компаниям из-за низких дивидендов. В денежном выражении его емкость в 30 раз ниже рынка растворимого кофе и составляет 125 млн евро в год». В компании «Куппо» доля натурального кофе составляет около 95% от объема произведенной продукции, а растворимого – 5%. «Хотя мы специализируемся на выпуске натурального продукта, полностью отказаться от растворимого кофе мы не только не готовы, но и планируем развивать это направление, – говорит Эльмар Агаев. – Этот продукт является высокорентабельным и позволяет минимизировать сезонные риски снижения уровня потребления продукта».

Частный кофе Доля товаров под частными марками на рынке кофе, по оценке компании «Алмафуд», составляет сейчас всего около 5%. Однако в компании прогнозируют, что в дальнейшем продажи кофе под СТМ будут увеличиваться ежегодно на 20–30%. «Таким образом, через два-три года доля СТМ кофе в ритейле должна вырасти до 10%, – говорит коммерческий директор компании «Алмафуд» Франческо Корсетти. – Впоследствии по аналогии с европейским опытом этот показатель достигнет 25%».

Доли крупнейших игроков на российском рынке растворимого кофе, 2011 год Nestle

41

21

Kraft Foods Tchibo «Орими Трейдс»

5

«Золотые купола»

6 8

19

Другие Источник: Intesco Research Group

Динамика объема российского рынка кофе в 2009–2011 годах, т 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

169 536

174 013

2010 13

2011 3

149 777

2009 Темп прироста, %

реклама

АССОРТИМЕНТ

Источник: Intesco Research Group

52

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

АССОРТИМЕНТ

•

рынок

рынок •

На новом

бого помола, которые относятся к категории «выше среднего». В натуральном выражении рынок, скорее всего, расти не будет или будет, но не более чем на 1–2% из-за насыщенности категории». В Step by Step отмечают, что степень насыщенности рынка макаронных изделий в 2010 году в стоимостном выражении составила 90%, а в натуральном – 91%. По их данным, емкость рынка не превышает 1,112 млн т. В 2010-м категория достигла 1,021 млн т, в 2011-м – 1,072. По прогнозу специалистов, к 2015 году категория может прибавить в весе не более 51 тыс. т.

витке АВТОР: Ольга Еремина

Российский рынок макаронных изделий завис на отметке чуть более 1 млн т. Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие категории возможно лишь за счет формирования культуры потребления продукта в качестве самостоятельного блюда, а не гарнира. Индикатор этого процесса – спрос на продукцию из твердых сортов пшеницы: с его ростом рынок будет увеличиваться в объеме.

Пресыщенный рынок

Пока же активный рост категории происходит лишь по стоимости. По данным Intesco Research Group, в 2010 году розничные продажи макаронных изделий в денежном выражении выросли на 8%, превысив 88 млрд руб. По итогам трех кварталов 2011-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 13% и составил 69,7 млрд руб., отмечают в компании. В натуральном выражении в 2010 году рынок поднялся лишь на 1,8%, достигнув чуть более 1,112 млн т,

Спрос на твердой основе

Действительно, по данным Intesco Research Group, в 2011 году среднедушевое потребление мака-

а в 2011-м категория вообще потеряла в объеме 0,8% и, по расчетам специалистов Intesco Research Group, составила 1,103 млн т. «Рынок, безусловно, будет расти, по нашим прогнозам, на 5–6% в год в денежном выражении, – отмечает категорийный менеджер компании «Пармалат МК» Наталия Звездина. – Прежде всего это будет обусловлено увеличением востребованности пасты из твердых сортов пшеницы, а также оригинальных видов продукции, например, с томатами и шпинатом или из муки гру-

Великолепная четверка

Наиболее известными торговыми марками, по данным Step by Step, в 2010 году стали: «Макфа» (уровень осведомленности потребителей составил 98,3%), «Знатные» (61%), Pasta Zara (60,5%) и «Шебекинские» (54,3%).

54

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

ронных изделий в России снизилось с 7,84 кг/чел. до 7,78 кг/чел. «В прошлом году в нашей стране насчитывалось почти 135 млн покупателей данного продукта, – говорит генеральный директор компании inFOLIO Research Group Олег Клепиков. – В 2011-м мы, скорее всего, станем свидетелями некоторого снижения потребления на душу населения – до 7,07 кг. Главным фактором станет сокращение количества потребителей до 134,5 млн чел., а также сдвиг спроса в сторону картофеля и круп, вызванный преодо­лением последствий неурожая 2010 года». Практически не изменилась в прошлом году и частота потребления макаронных изделий, отмечают в Intesco Research Group.

АССОРТИМЕНТ

АССОРТИМЕНТ

•

рынок

Внешний резерв Отечественный рынок макарон обладает значительным потенциалом для экспорта. Однако пока не решится транспортная проблема, сетуют производители, поставки будут осуществляться в небольших объемах. «На протяжении последних трех лет мы экспортировали свою продукцию в страны СНГ (Казахстан, Таджикистан, Армению, Азербайджан), а также в Монголию и Республику Беларусь. К сожалению, экспортные отгрузки возможно произвести только путем вагонных перевозок, – рассказывает генеральный директор холдинга «Алтан» Валерий Покорняк. – Однако отсутствие вагонов с июля по сентябрь 2011 года сильно сказалось на нашем экспорте – его объемы снизились на 40%». По его словам, в первоначальных планах компании доля экспорта в общем объеме произведенной продукции должна была составлять 10–12%, но уменьшилась до 4,49%. Как отмечает коммерческий директор компании «Америа Русс» Евгений Художников, продукция собственного производства давно экспортируется в Грузию, Республики Молдову и Беларусь, но только с помощью автомобильных перевозок. «Железнодорожные вагоны стали частной собственностью и их нет, – говорит он. – Автоперевозки дороже, но скорость реализации при этом выше». По данным Step by Step, объем экспорта в 2010 году составил 49,1 тыс. т. Главным потребителем отечественных макаронных изделий последние три года остается Казахстан, на долю которого в 2010 году пришлось до 27,7% экспорта, говорится в информации inFOLIO Research Group. Украина берет на себя еще 19,2%, Узбекистан – 10,8%, Таджикистан и Монголия – по 9,3%.

56

40% населения потребляли макароны два-три раза в неделю, 34% – один раз в неделю, 12% – один раз в две недели. «Спрос на рынке макаронных изделий полностью удовлетворен, – соглашается коммерческий директор компании «Америа Русс» Евгений Художников. – Есть среднее потребление макарон, которое практически не увеличивается. Однако если покупатель станет воспринимать продукт как самостоятельное блюдо,

с низким содержанием калорий. По прогнозу аналитиков, продажи макаронных изделий из твердой пшеницы и макаронных изделий, обогащенных витаминами, за 2011 год значительно увеличились. По мнению Олега Клепикова, сегодня довольно проблематично с точностью рассчитать потребление пасты из твердых или мягких сортов пшеницы из-за отсутствия четкого контроля со стороны государства за рецептурой мака-

а не гарнир, то уровень потребления может вырасти. Сейчас уже начинает повышаться спрос на пасту из твердых сортов». По словам Наталии Звездиной, значительное влияние на потребителей при выборе пасты из твердых сортов оказывают два основных момента: растущая популярность итальянской кухни и идея здорового образа жизни и питания. Это подтверждает и информация Euromonitor International, где говорится, что мода на здоровое питание повышает спрос на продукты

ронных изделий. По данным производителей, 60% отечественной продукции производится из твердых сортов пшеницы. «Не все макароны, которые имеют маркировку «группа А», на 100% состоят из твердой пшеницы, – отмечает генеральный директор холдинга «Алтан» Валерий Покорняк. – ГОСТ допускает наличие в сырье для производства макарон группы А до 30% муки другого сорта». В настоящее время категория макаронных изделий группы А занимает 40% рынка и относится к це-

По предварительным итогам, продажи макаронных изделий из твердой пшеницы и макаронных изделий, обогащенных витаминами, за 2011 год значительно увеличились.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

АССОРТИМЕНТ

•

рынок

Емкость рынка макаронных изделий в 2010 году Объем

Емкость

Степень насыщения рынка

В натуральном выражении, тыс. т

1021

1112

91%

В стоимостном выражении, млрд руб.

48,8

54,3

90%

Показатель

Структура рынка макаронных изделий по видам в 2011 году в натуральном выражении, %

Источник: Step by Step

Объем рынка макаронных изделий в натуральном и стоимостном выражении, 2009–2015 годы (прогноз), тыс. т и млрд руб.

47,8

48,8

52,1

53,8

1072

1038

1123

27 17

50 40

1077

30

1021

1020

Вермишель

20

1000

Фигурные макаронные изделия Рожки Макароны Макаронные изделия быстрого приготовления

10

980 960

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Источник: Step by Step

новым сегментам премиум и «выше среднего», говорится в исследовании Step by Step. В стоимостном выражении, по данным агентства, доля группы составляет 70%. Тем не менее многие производители отмечают постепенное формирование новой категории – дешевых макарон группы А. «Получить низкую цену на макароны группы А маловероятно, поскольку стоимость макарон всегда зависит от стоимости зерна, которая в 2010–2011 годах не снижалась, – говорит Валерий Покорняк. – Кроме того, в России насчитывается не более пяти – семи мельниц по переработке твердой пшеницы».

58

7

60

1094

1060 тыс. т

56,1

1104

1080

1040

6

60,1

млрд руб.

1120

57,9

23

5

70

1140

1100

11

4

Перья Лапша Прочие макаронные изделия Источник: Intesco Research Group

В расширенном формате

Рынок макаронных изделий в 2011 году на 95,4% в натуральном выражении был представлен продукцией отечественных производителей, отмечается в информации Intesco Research Group. Причем доля зарубежной пасты, по предварительной оценке компании, сократилась на 1,2%, достигнув 4,6%. В 2010 году эта цифра находилась на уровне 5,8%. По данным Step by Step, в 2010 году объем импорта в натуральном выражении составил 53,1 тыс. т. Основной страной-производителем импорта является Италия, из которой в 2010 году МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

было ввезено 30,7 тыс. т пасты, или 57,8% общего объема импорта в Россию. По мнению некоторых аналитиков, снижение масштабов импорта произошло за счет ввода ограничений российским правительством. «В 2011 году мы ожидали среднее повышение стоимости макарон на 6%, что связано с серьезными колебаниями цен в течение года, – комментирует аналитик компании Euromonitor International Анастасия Гончарова. – Засушливое лето 2010 года негативно повлияло на урожай, поэтому цены на зерно и другое агропромышленное сырье начали расти во второй половине 2010 года. Но запрет на экспорт зерна, введенный российским правительством летом 2010 года, регулирование тарифов на экспорт и импорт другой продукции сдерживали рост розничных цен». Однако после присоединения к ВТО в июле 2012 года тенденция сокращения доли импорта, которая наблюдалась в 2007–2011 годах, сменится на противоположную, считает маркетинговый аналитик Intesco Research Group Лилия Хикматуллина. По мере снижения импортных пошлин объем ввозимой пасты будет постепенно расти. Сейчас наиболее крупными игроками, по данным Step by Step, являются компании «Макфа», «Си-групп» и «Союзпищепром», занимающие 31,6% рынка. Кроме того, в России насчитывается около 30 средних и крупных узкоспециализированных производителей макаронных изделий с объемом выпуска более 5 тыс. т в год. Чтобы нарастить продажи в условиях жесткой конкуренции, производители стараются развивать новые форматы пасты. Популярными становятся различные вариации цвета, формы и упаковки макарон. «Категория пасты в ассортименте компании показывает ежегодный стабильный рост – более 10% в натуральном выражении, – говорит Наталия Звездина. – www.mdmag.ru

АССОРТИМЕНТ

•

новинки

Огородников

Грибная икра Производитель: «ПомидорПром» Фасовка: стеклянная банка, емкость 310 мл Срок годности: 2 года Цена в рознице: 45–55 руб.

новинки •

FRUIT LiFE juice

Райские птицы

Cок Производитель/поставщик: Biofresh S.A. (Греция)/«Фрут Лайф» Ассортимент: свежие соки прямого отжима из апельсинов, из ананасов, из апельсинов с добавлением бананов Фасовка: ПЭТ-упаковка, емкость 1 л Срок годности: 45 суток с момента розлива при температуре хранения от +2 до +5 °С Цена в рознице: 200–300 руб./л

SUN HERBAL

Чай Производитель: «Аромат Экстра» Ассортимент: чай черный цейлонский среднелистовой Super Pekoe Фасовка: картонная пачка, 100 г Срок годности: 24 месяца Ценовой сегмент: премиум

Влажные салфетки Производитель/поставщик: «МИСИАН и Ко.ЛТД» /«ОРГАНИК трейд» Ассортимент: очищающие фитосалфетки для груди, пустышек, сосок и игрушек Фасовка: 40 шт. Срок годности: 3 года Цена в рознице: 160 руб.

Luxsan

БОЛЬШОЙ ПОДСОЛНУХ

Пеленки впитывающие для взрослых Производитель/поставщик: «Интертекс»/«Альянс-маркет» Ассортимент: пеленки для взрослых размером 40х60, 60х60, 60х90 см, пеленки для взрослых с крылышками для подворачивания размером 80х180 см Фасовка: 5, 10, 15 и 30 шт. в пачке Срок годности: 5 лет Ценовой сегмент: средний

Семечки жареные Производитель: SUNFOODS Фасовка: вес 30 г Срок годности: 6 месяцев Цена в рознице: 10 руб.

ПИКАНТА

Грядкино

Пюре из яблок с морковью и тыквой Производитель: «Астраханский натуральный продукт» Фасовка: стеклянная банка, емкость 500 мл Срок годности: 12 месяцев Ценовой сегмент: средний

Lambi

Замороженные овощные смеси Производитель: компания «Грядкино» Ассортимент: «Гавайская», «Лесная», «Мексиканская» смеси Фасовка: вес 400 г Срок годности: 12 месяцев Ценовой сегмент: средний минус

Салфетки Lambi St Valentine's Производитель: Metsa Tissue Фасовка: 20 шт. в пачке Срок годности: не ограничен Цена в рознице: около 60 руб.

OVIDIAS Lindor

ЮнNat

Молочный шоколад Производитель/поставщик: Lindt & Sprüngli (Швейцария)/Perfetti Van Melle Фасовка: вес 200 г Срок годности: 1 год Цена в рознице: около 300 руб.

Крупы для детей и их родителей Производитель/поставщик: «Южная рисовая компания»/«Агро-Альянс» Ассортимент: рис, гречка, пшено Фасовка: картонная пачка с полипропиленовым вкладышем, вес 700 г Ценовой сегмент: премиум

62

АССОРТИМЕНТ

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

Шоколадные конфеты Производитель/поставщик: Ovidias (Бельгия)/«ГЕК» Ассортимент: Fondante (темный шоколад с пралине), Venetia (молочный шоколад с пралине), Bianco (белый шоколад с пралине), Cupido (шоколадные сердечки – темный, молочный и белый шоколад с пралине), Multi Mix (темный, молочный и белый шоколад с пралине), Nut Mix (темный, молочный и белый шоколад с ореховым пралине) Фасовка: жестяная банка, вес 95 г Срок годности: 360 дней Цена в рознице: 260–270 руб.

www.mdmag.ru

ПЕМОЛЮКС Ромашковый Букет Средство для мытья посуды Производитель: «Хенкель» Фасовка: бутылка, емкость 450 мл Срок годности: 3 года Цена в рознице: от 30 руб.

Libresse NATURAL Care

Гигиенические прокладки Производитель/поставщик: «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» (Словакия)/ «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» Ассортимент: прокладки ежедневные и для критических дней Фасовка: прокладки для критических дней по 9, 10 и 20 шт. в полиэтиленовой упаковке, ежедневные прокладки по 20 и 40 шт. в картонной упаковке Срок годности: 3 года Ценовой сегмент: средний

63

АССОРТИМЕНТ

•

проблема

проблема •

П

Масло через край

о данным Росстата, в 2010 году Россия импортировала чуть более 755 тыс. т тропических масел, что на 30% больше, чем в 2009-м. Из них 115 тыс. т было использовано в молочной промышленности. В целом на российском продовольственном рынке в 2010 году потребление пальмовых масел увеличилось на 6%, в молочной индустрии – на 11%, а в производстве мороженого – на 13%.

АВТОР: Ольга Еремина

Отказ от альтернативы

Вопрос использования тропических жиров в отрасли встал ребром несколько лет назад. «До 2005 года наблюдалось резкое падение объемов производства в молочной промышленности и сокращение поголовья скота, – отмечает пред-

АССОРТИМЕНТ

седатель правления «Союзмолока» Андрей Даниленко. – Это привело к тому, что многие перерабатывающие предприятия искали альтернативные продукты для выпуска молочной продукции. Именно в это время начали злоупотреб­ лять заменой молочного жира растительными жирами тропического происхождения». Теперь же, как отмечают в «Союзмолоке», о дефиците не может быть и речи: в избытке готовая продукция на складах не только в России (сухое молоко, масло, сыры), но и в Беларуси, которая занимает значительную долю в импорте сухого молока, сыров и сливочного масла. Более того, в 2011 году впервые за долгое время был зафиксирован рост поголовья молочного скота. По данным Минсельхоза РФ, за 10 месяцев 2011 года по срав-

За 11 месяцев 2011 года в Россию было ввезено на 10% меньше тропических жиров, чем за аналогичный период 2010-го, отмечается в информации «Союзмолока». нению с аналогичным периодом предыдущего года поголовье коров в сельскохозяйственных организациях выросло на 0,1%. Уже в прошлом году тенденция роста объема импорта тропических жиров сменилась на противоположную. За 11 месяцев 2011 года в Россию их было ввезено на 10% меньше, чем за аналогичный период 2010-го, отмечается в информации «Союзмолока». По прогнозу Союза, по итогам 2011 года объем импорта тропических масел сократится на 80–100 тыс. т, а в 2012-м – еще на 150 тыс. т. В значительной степени причиной позитивного сдвига стал ввод таможенных пошлин на пальмовые и кокосовые масла, поступающие из стран СНГ. Однако это

В конце 2011 года Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») совместно с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) инициировал масштабные проверки качества продуктов питания в нескольких регионах страны. Прибегнуть к столь радикальной мере заставил устойчивый рост спроса на тропические жиры со стороны производителей молочной продукции. За 2010 год объем импорта пальмовых и кокосовых масел вырос почти на треть.

64

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

www.mdmag.ru

65

АССОРТИМЕНТ

•

проблема

вызвало новую проблему – всплеск производства масла и сыра на территории Украины на фоне резкого падения объемов производства молока. «Украина сейчас является крупнейшим поставщиком растительных жиров тропического происхождения на российский рынок, – подчеркивает Андрей Даниленко. – А поскольку теперь беспошлинно экспортировать в Россию тропические жиры в виде сырья она не может, очевидно, что существенная доля идет в готовую продукцию». Серьезное влияние на ситуацию оказало и принятие поправок к техрегламенту на молоко и молочную продукцию в конце июля 2011 года, которые ограничили максимальную долю растительных жиров в производстве молочных, творожных, сырных продуктов и спрэдов – 50%. Однако пока подобный технический регламент есть только в молочной индустрии, остальные производители работают по техническим условиям. «По ТУ каждый может установить состав продукта на свое усмотрение. Главное условие – продукт должен соответствовать требованиям безопасности, а польза и вкус вторичны», – комментирует Андрей Даниленко.

66

проблема •

Для большинства компаний использование растительных жиров – вынужденная мера, позволяющая обеспечить конкурентоспособное ценовое предложение на полке, считают в «Руспродсоюзе». «Сама по себе замена молочного жира тропическими маслами не является правонарушением, – говорит заместитель руководителя секции «Высокое качество» ассоциации «Руспродсоюз» Елена Саратце-

гредиентов, не может именоваться молоком, маслом, сыром, сметаной или творогом, поскольку все перечисленные продукты должны на 100% состоять из молока. Вместо этого он должен называться молочным, сырным, творожным продуктом или спрэдом. «Применение дешевых растительно-жировых смесей без регулирования стандартов и диапазона их применения ведут к деградации и даже полному исчезновению товарных сегментов, а также к значительному сужению потребительской корзины за счет скудного выбора высококачественных продуктов», – комментирует Елена Саратцева. В определенной пропорции тропические масла входят в состав заменителя молочного жира, там же есть и другие масла, к примеру, соебобовое. При правильной переработке именно сочетание различных компонентов дает максимально приближенные к молочному жиру свойства. В чистом виде использовать пальмовое и кокосовое масла при производстве молочной продукции запрещено, хотя это и не останавливает недобросовестных производителей.

ва. – В случае если состав продукта честно указан на этикетке, это один из юридически легальных способов снижения себестоимости готовой продукции». Однако зачастую цель использования растительных жиров – не экономия в цене, а получение сверхприбыли, считает Андрей Даниленко. По его словам, себестоимость пальмовых и кокосовых масел в четырепять раз ниже, чем молочных жиров. Товар, который изготовлен с использованием тропических ин-

По словам коммерческого директора ЗПС «Плавыч» Дмитрия Прасолова, тропические масла не оказывают значительного влияния на органолептику продуктов, и потребитель не сразу может отличить, что «лежит» в продукте – молочный жир или пальмовое масло. Если в документах, регламентирующих качество продуктов питания, будет определено необходимое минимальное содержание молочного белка в процентах, это даст реальное повышение качества продуктов, считает он.

Контрольная закупка

Зачастую цель использования растительных жиров – получение сверхприбыли: себе­ стоимость пальмовых и кокосовых масел в четыре-пять раз ниже, чем молочных жиров.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

«При замене молочного жира растительным важно учитывать пропорции смесей, сохраняющих органолептические свойства продукции, чистоту исходного сырья и класс переработки, а также четко указывать на этикетке ингредиенты продукта и его наименование», – говорит Елена Саратцева. Тем не менее далеко не все производители указывают реальный состав продукта и его наименование на упаковке. По результатам контрольных закупок «Союзмолока» в магазинах 15 торговых сетей и многочисленных объектах традиционной розницы в Москве, Московской области, СанктПетербурге, Ленинградской области, Новосибирске и Краснодаре более 50% образцов сливочного масла, 60% сгущенного молока с сахаром, 30% сметаны и творога, 70% плавленых сыров показали наличие тропических жиров в своем составе. Полученные результаты были переданы в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, торговые точки и нарушителям. В итоге ФАС было возбуждено девять дел о нарушении антимонопольного законодательства в семи регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Смоленской, Ивановской, Орловской, Владимирской и Калининградской областях. В черный список АКОРТа попали: «Маслосырбаза «Энгельсская» (плавленый сыр сливочный), «Ом-

www.mdmag.ru

Использование растительных жиров в молочной промышленности, 2010 год, %

АССОРТИМЕНТ

Доли различных отраслей в потреблении растительных жиров, 2010 год, % 5,9

0,9

65,2 34,9 25,7

59,2

8,2

Заменители молочного жира Маргарин

Молочная промышленность

Пальмовое масло и его фракции

Производство мороженого

Кокосовое масло и его фракции

Другие отрасли

Источник: Росстат

Источник: Росстат

ский завод плавленых сыров» (продукт сырный плавленый колбасный копченый), «Верховский молочно-консервный завод» (молоко цельное сгущенное с сахаром), «Белмолпродукт» (молоко цельное сгущенное с сахаром), «Аньковское» (масло сливочное натуральное), «ПК Ильинское 95» (масло сливочное традиционное). В настоящее время проводится оперативная проверка полученных фактов в отношении данных производителей.

«По всем выявленным нарушениям будут приниматься меры, – заверяет глава АКОРТ Илья Якубсон. – Либо производители будут выпускать товар соответствующего качества, либо он будет уходить с наших полок. Хотелось бы, чтобы все каналы продаж заняли такую позицию». По словам Елены Саратцевой, вопрос массового и неправомерного использования растительно-жировых смесей наиболее остро стоит в отраслях, производящих масло и спрэды, плавленые сыры и сырные продукты, творог и творожные продукты. Однако в зону повышенного риска входят и сегменты кондитерских изделий, мороженого и консервации. Поэтому недавно ассоциация «Руспродсоюз» инициировала проверки качества в бакалейной и консервной отраслях в четырех регионах. «В наших планах проверки по всем продуктовым группам – от риса до кабачковой икры, в которой, в частности, могут оказаться мука и крахмал вместо кабачков», – отмечает Елена Саратцева.

67

ИНСТРУМЕНТЫ

•

оборудование

оборудование •

Свежевыпеченная

ные, ржано-пшеничные, зерновые, ржаные хлеба, сладкая и несладкая мелкоштучная сдоба (пирожки, расстегаи, калачи). Объем реализации – до 3 т в день. По данным компании, в 2011 году рост продаж хлебобулочных изделий по отношению к 2010 году составил 12,5%, по отношению к 2009 году – 61%.

прибыль Автор: Валерия Миронова

Структурные варианты прос на свежие хлебобулочные и кондитерские изделия, производимые в мини-пекарнях, продолжает расти, и самым модным остается формат, совмещающий места выпечки и продажи. Тренд используют розничные операторы, развивая собственное производство хлебобулочных изделий и открывая мини-пекарни в магазинах. Например, в пекарнях магазинов сети «Седьмой континент» выпускают свыше 60 наименований хлебобулочных изделий, в сети «Ашан» – в среднем около 30 видов, в том числе пшеничный и ржаной хлеб разных объемов, хлеб со злака-

Открытие мини-пекарни на предприятии торговли требует продуманной работы, позволяющей выстроить технологический процесс, зонировать производственные участки и подобрать комплект оборудования. Сначала определяется формат пекарни – производство полного цикла или же цех по доготовке смесей и полуфабрикатов. Мини-пекарни полного цикла создаются в магазинах, где имеются достаточная площадь и необходимые технологические и санитарные условия. Второй вариант, доготовка, позволяет ощутимо сэкономить на производственных площадях и отказаться от выполнения трудоемких операций. По оценке ведущего инженера-технолога компании

ми, орехами, а также выпечку. В сети «Радеж» (Волгоград) спрос на хлебную продукцию собственных пекарен за 11 месяцев 2011 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В ассортименте пекарен сети «Вестер» – порядка 200 наименований хлебобулочных изделий, в том числе национальные хлеба (лаваши, чиабатта, фокачча и др.), пшенич-

«Практика» Натальи Мироновой, как правило, если площадь позволяет и есть специалист-технолог, то в розничных сетях организуют полный цикл, если нет того или другого, применяется доготовка. В сети «Вестер» в большинстве магазинов работают пекарни с полным циклом работы – от сырья до готовой продукции. «В некоторых магазинах часть хлебобулочных

С

Организация модной мини-пекарни в супермаркете подразумевает использование широкого спектра оборудования, выбор которого обусловлен ассортиментом, объе­мом производства и соответствует основным этапам технологического процесса. Поскольку универсальных решений для оснащения мини-пекарен не существует, розничные операторы создают уникальные проекты, ориентируясь на возможности помещения.

68

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

Тренд сегодняшнего дня: розничные операторы развивают собственное производство хлебобулочных изделий и открывают мини-пекарни в магазинах.

www.mdmag.ru

ИНСТРУМЕНТЫ

Тестовые шаги Первый этап выпечки – просеивание муки на мукопросеивателе – необходим для насыщения кислородом и очистки от механических примесей. Второй этап – замес теста на тестомесильных машинах. При замесе могут применяться сбивальные машины для приготовления жидкого теста, например для выпечки бисквита. Если готовится слоеное тесто, в тестомесильную машину добавляется охлажденная вода или лед, следовательно, требуются льдогенераторы или водоохладители в сочетании с дозаторами воды. Следующим этапом технологического процесса являются разделка и формовка теста. Процесс деления теста на заготовки производится либо вручную с осуществлением взвешивания каждой единицы, либо машинным способом – тестоделителями – с ав­­ томатической калибровкой заготовок. Тестоделители бывают гидравлические, поршневые и механические. Тестовая заготовка после деления подвергается округлению, которое необходимо для восстановления свойств теста и увеличения эффективности процесса расстойки. Округление производится с помощью специального оборудования – тестоокруглителя. На небольших производствах операция округления чаще всего производится вручную или на тестоделителеокруглителе – машине, последовательно выполняющей обе операции. Слоеное тесто после округления раскатывается с помощью тестораскаточной машины и отлеживается, отдыхает при температуре +2–8 °С, для чего пекарня оснащается холодильным столом или холодильным шкафом. Следующий этап – формовка, выполняемая, как правило, вручную. Далее – расстойка для восстановления и подготовки теста к выпечке, которая производится в расстоечных шкафах. Завершающий этап – собственно выпечка, которую в зависимости от ассортимента можно проводить в подовой, конвекционной или ротационной печи.

69

•

оборудование

Мнение эксперта Александр Никифоров,

эксперт ЗАО «ГРУППА «РУССКИЙ ПРОЕКТ» Крупные сети часто имеют централизованную пекарню, где производится большой ассортимент быстрозамороженных полуфабрикатов. В этом случае продукция в замороженном виде развозится по точкам и уже там доводится до готовности. Крупные форматы предприятий используют полный цикл производства, небольшие в основном работают с быстрозамороженными изделиями. Необходимо учитывать, что пекарни, как правило, рассчитаны на сотни, возможно, тысячи посетителей в день. Следовательно, предприятия при супермаркетах должны быть оснащены более высокопроизводительным оборудованием, нежели небольшие пекарни в ресторанах или в магазинах у дома. Кроме того, важно понимать, что чем выше поток клиентов, тем шире должен быть ассортимент продукции. В супермаркетах лучше предлагать изделия из разных видов теста – сдобного, пресного, дрожжевого, слоеного, песочного, бисквитного. Для удовлетворения запросов клиентов различных категорий ценовой диапазон, соответственно, должен быть большим.

изделий завозим из цехов с полным циклом в виде замороженных полуфабрикатов. Такие магазины оснащены пекарскими шкафами, что дает возможность выпекать и предлагать покупателям 10–15 наименований свежей выпечки», – рассказывает операционный директор федеральной сети «Вестер» Александр Астрейко. Удельный вес торгового оборудования пекарни в оборудовании производственных цехов доходит до 17%. В сети гипермаркетов «Реал,-» пекарня оборудована в каждом магазине, так как есть необходимые площади, в результате хлебобулочный отдел приносит хорошую выручку. В пекарне действуют два типа производства: полного цикла, когда ставится опара, а потом из теста формируется и выпекается хлеб; и половинного, когда изделия изготавливают из полуфабрикатов. На производстве полного цикла в «Реале,-» выпекается весь хлеб, половинного цикла – фирменные пончики, круассаны и французские багеты, изготавливаемые из российских и польских полуфабрикатов. В гипермаркете «Ашан», по словам менеджера направления «Хлеб и французская выпечка» гипермаркета «Ашан Алтуфьево» Веры Левченковой, приоритетом являются пекарни полного цикла. Их делают максимально открытыми для клиентов, чтобы покупатели могли ви70

деть процесс приготовления и, соответственно, были уверенными в качестве продукта. В сети «Радеж» был выбран формат с производством полного цикла по двум причинам: во-первых, пекарня открывалась в 2005 году, когда рынок замороженных мучных изделий в России находился на начальном этапе развития, а в регионах данной продукции и вовсе не было, во-вторых, пекарня с полным про-

ных изделий хранить и просеивать муку разрешается в одном помещении, если есть вентиляция; замес теста, формовка, расстойка, выпечка могут проводиться во втором помещении; хранение готовой продукции должно осуществляться в третьем помещении. Но можно выпечку и продажу организовать непосредственно в торговом зале супермаркета, тогда понадобятся два цеха, скрытых от глаз покупателей, а также расширенное пространство за прилавком в торговом зале.

Джентльменский набор

Организация мини-пекарни в супермаркете подразумевает наличие довольно широкого спектра оборудования, выбор которого зависит от того, какую разновидность теста (дрожжевое пресное, сдобное, слоеное дрожжевое и бездрожжевое, песочное, бисквитное) и в каком количестве планируется использовать.

Комплект оборудования полного цикла европейского производства с хорошим ассортиментом, производительностью 1,5–2 т изделий в смену может стоить 150–200 тыс. евро.

изводственным циклом способна гибко подстраиваться под спрос и модные тенденции хлебопечения, что позволяет предлагать востребованную и конкурентоспособную продукцию. Как правило, площадь пекарен составляет от 30 до 150 кв. м. Лучше, если пекарня закладывается в супермаркете на стадии проектирования: так удобнее и рациональнее «нарезать» помещения на технологические цеха, выделять необходимые электрические мощности и т.д. Если начать оснащать пекарню в уже действующем магазине, то может потребоваться переделка вентиляции. При производстве хлебобулоч-

Технологические особенности выбранного оборудования и определяют ассортимент продукции, которую сеть производит в конкретном магазине. В сети «Седьмой континент» соотнесение площадей с нормами технологического проектиро-

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

вания позволяет подобрать оборудование с нужной производительностью. Правильное планирование позволяет не допустить простоя оборудования. Состав оборудования соответствует основным этапам технологического процесса хлебопекарного производства: подготовка сырья, приготовление теста, формование изделий, расстойка и выпечка. Для полноценного оснащения пекарни необходим набор технологического оборудования, который позволит работать с мукой, тестом, начинкой, производить расстойку и выпечку мучных и кондитерских изделий. В пекарне могут использоваться холодильные камеры, тестомесы, тестораскаточные машины, расстоечные шкафы, разнообразные печи, а также сопутствующее оборудование: стеллажи для хранения сырья и готовой продукции, упаковочные машины для упаковки готовых изделий. На более крупных производствах используются мукопросеиватели и делители-округлители. По словам Натальи Мироновой, минимальный набор для оснащения пекарни в супермаркете – печь и расстоечный шкаф. Стоимость такого комплекта начинается от 1,5–2 тыс. евро. Комплект оборудования полного цикла европейского производства с хорошим ассортиментом, минимальным применением ручного труда, производительностью 1,5–2 т изделий в смену может стоить 150–200 тыс. евро. Для мини-пекарни производительностью 20–30 кг хлеба в час необходимы тестомесильная машина, расстоечный шкаф на 10 лотков, конвекционная печь на 5 противней размером 600×400 мм. Для пекарни производительностью 40–50 кг изделий в час достаточно тестомесильной машины, расстоечного шкафа на две тележки по 8 лотков каждая и ротационной печи на одну тележку. Для пекарни производительностью 90–100 кг/ч потребуется тестомесильная машина, делитель-округлитель, раскаточно-формовочная машина, расстойный шкаф на две тележки по 15 противней и ротационная печь на одну тележку. Помимо специализированного оборудования требуются и универсальные позиции, такие как мясорубки и овощерезки для измельчения сырья для начинок, протирочные машины для подготовки твороwww.mdmag.ru

реклама

ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

•

оборудование

оборудование •

ИНСТРУМЕНТЫ

Vuquest 3310g всевозможных видов хлеба, кондитерских штучных изделий и коржей для тортов. Печь удобна тем, что на тележке сразу умещается 12–26 противней, обеспечивая производительность от 80 до 240 кг/час. Для пекарни, специализирующейся на нестандартной продукции, подходит набор на основе подовой печи. Такая пекарня сможет также выпускать торты и пирожные. Подовые печи хороши для приготовления суфле, кек-

Самая частая ошибка – несоответствие производительности купленного оборудования фактическому спросу на товар в магазине. га и мака, плиты для приготовления сиропов и помадок. Для увеличения производительности труда и создания комфортных условий работы необходимо предусмотреть средства малой механизации – опрокидыватели деж, тележки, передвижные стеллажи.

Пылающий элемент

Главный элемент пекарни – печь, которую нужно приобретать исходя из ее технических характеристик в соответствии с требованиями по объему производства. Если объем продукции небольшой, можно обойтись конвекционной печью вместимостью 4–6 противней и расстойкой-подставкой под нее, отмечает Наталья Миронова. При большом объеме ставят ротационные печи на 12 противней. Конвекционная печь, в которой горячий воздух от тэнов равномерно распределяется по камере с помощью вентилятора, подходит для выпечки мелкоштучных изделий и продукции из замороженных тестовых полуфабрикатов. В ротационной печи выпечка происходит за счет конвекции горячего воздуха и вращения тележки, то есть обдува изделий. Такой принцип выпечки более применим для производства булочек, пирожков, печенья, 72

сов, ромовых баб. В верхней и нижней частях камеры подовой печи смонтированы тэны с независимым управлением. Печь состоит из нескольких секций, каждая из которых имеет специальную поверхность (под) из огнеупорного камня, аккумулирующего тепло. Для выпечки чувствительных к вибрации изделий на основе бисквитного теста и мелкоштучных кондитерских позиций предпочтительнее использовать печи со статическим нагревом. Их недостатками являются громоздкая конструкция и более высокая цена по сравнению с конвекционными печами. Продавцы технологического оборудования, как правило, делают заказчику комплексное предложение, ориентируясь на выделенный бюджет. Ассортимент оборудования российских поставщиков позволяет реализовывать различные концепции в зависимости от целей, формата и бюджета. «По пекарному оборудованию «Практика» работает с заводами-изготовителями Kocateq (Корея), Zanolli (Италия), Salva (Испания), – рассказывает Наталья Миронова. – У всех заводов есть свои преимущества: у кого-то цена, у кого-то ассортимент, у кого-то имя и качество. ЗАО «ГРУППА «РУССКИЙ ПРОЕКТ» располагает оборудованием в трех-четырех ценовых диапазо-

нах. Таким образом, ритейлер может выбрать модели, соответствующие его финансовым возможностям. Бюджетные модели оборудования представлены марками «Восход», Mec, Apach, в числе более дорогих – европейские бренды Bear Varimixer, Wiesheu, Sottoriva, Sveba Dahlen. Расстойку и выпечку мучных и кондитерских изделий в автоматическом режиме может производить также пароконвектомат Rational. Как отмечают специалисты, при оснащении мини-пекарен ритейлеры нередко допускают существенные просчеты. «Рабочих ошибок множество – начиная с несоответствия оборудования ассортименту и производительности и заканчивая нестыковками требуемой и выделенной мощности или площади», – отмечает Наталья Миронова. Наиболее часто встречающаяся ошибка – несоответствие производительности оборудования производственной программе пекарни, фактическому спросу на товар в магазине. Компании часто «грешат» использованием дешевого сырья, понижающего качество изделий, которое невозможно «вытянуть» никаким, даже самым высококлассным оборудованием. Проблемы, связанные с несоблюдением рецептуры, желанием сэкономить, возникают как на полном цикле, так и при доготовке полуфабрикатов. Ведь даже при доготовке, если не соблюдать технологию, например, для смазывания изделия использовать маргарин вместо сливочного масла, выпечка будет некачественной.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012

Фотосканер Производитель: Honeywell

Cipher CP30 – Windows Mobile 6.5

К

орпорация Honeywell объявила о начале поставок нового фотосканера Vuquest 3310g в компактном корпусе. Устройство сочетает в себе функции интенсивного сканирования практически любых штрихкодов, в том числе с носителей, обладающих высокой отражающей способностью, таких как экраны мобильных телефонов.

Vuquest 3310g является заменой для серии Vuquest 4980. По словам разработчиков, эти сканеры обладают оптимальными характеристиками сканирования штрихкодов и записи изображений в цифровом формате и используют лучшую в отрасли технологию обработки изображений Adaptus 6.0. Конструкция Vuquest 3310g разработана с учетом универсальности применения – его можно устанавливать в киосках и терминалах проверки цен, использовать в условиях ограниченного пространства, в том числе в специализированных розничных магазинах для встраивания в столы кассовых терминалов. Поставляемый по отдельному заказу программный пакет Honeywell Remote MasterMind for Mobility дает возможность обновлять микропрограммное обеспечение и управлять работой всех подключенных к сети фотосканеров Vuquest 3310g из единого центра.

Терминал cбора данных Производитель: CipherLab Поставщик: «Тороб.Инфо»

C

P30 – универсальный портативный мобильный компьютер на базе ОС WinMobile 6.5. Терминал имеет 1D- или 2D-лазерный считыватель объемных штрихкодов. В сочетании с мощным процессором Qualcomm MSM7225 (528 МГц) и большой памятью 256Мб DDR SDRAM/512Мб Flash NAND устройство является, по утверждению разработчиков, отличным решением для различных складских и ритейл-программ. CP30 поставляется с русифицированной графической оболочкой CipherLAB Smart Shell (производства SPB), которая делает процесс настройки интерфейса терминала удобным и понятным. Программное обеспечение Signature Capture (захват подписи) экономит время и деньги при использовании электронного документооборота. Получатель посылки может поставить свою подпись непосредственно на экране терминала.

POLAIREco Холодильные шкафы Производитель: POLAIR

Н

овые холодильные шкафы POLAIR-Eco со стеклянными дверьми разработаны италь­я нской инжиниринговой компанией и производятся на территории Евросоюза. Сегодня серия включает четыре основные модели и несколько модификаций объемом от 290 до 480 л. Холодильные шкафы самого популярного объема, 350 л, представлены в двух вариантах – с одной (DM135-Eco) и двумя дверьми (DM135/2-Eco). Подсветка экспозиции шкафов осуществляется светодиодными лампами. В качестве хладагента применен безопасный и экологичный R600a, а для вспенивания пенополиуретана используется циклопентан. Шкафы POLAIR-Eco надежны и удобны в работе, экономичны с точки зрения энергопотребления. Кроме того, они полностью соответствуют, по словам создателей, заложенной в названии серии особенности – экологичности продукции.

www.mdmag.ru

Epson Stylus Office BX635FWD Многофункциональное устройство Производитель: Epson

Н

овое многофункциональное устройство компании Epson обеспечивает высокое качество печати документов и фотографий, а также устойчивость отпечатков к воде и механическим воздействиям благодаря пигментным чернилам Epson DURABrite Ultra. Документы выходят из принтера уже сухими, тексты на обычной офисной бумаге не отличаются от лазерных отпечатков. Cкорость печати достигает 38 стр./мин.

Epson Stylus Office BX635FWD позволяет значительно сэкономить: замене в нем подлежит только тот картридж, в котором закончились чернила. Двусторонняя печать экономит бумагу. Удобство сканирования, копирования и отправки по факсу многостраничных документов достигается благодаря автоподатчику на 30 листов. Кроме того, МФУ оборудовано лотком подачи бумаги на 250 листов для работы с большими объемами. Встроенный интерфейс Ethernet позволяет использовать устройство всему офису. Помимо этого есть возможность подключить его по Wi-Fi и работать без проводов.

73

SUMMARY

•

in English #140 январь-февраль 2012

мое дело всероссийское торговое издание

Учредитель ООО «Русское профессиональное издательство» 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 10, стр. 1, оф. 27 т./ф.: (495) 228-1966 Издатели Издательская группа Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag Германия, Mainzer Landstrasse 251, D-60326 Frankfurt/Main

w w w. m d m a g . r u

issue #140 January-February 2012

16

2011 has shown that food retail is in a special need for the specialists ready to work in regions, as large retailers are aggressively expanding their footprint, category specialists as well as professionals that may arrange their own network production.

From shelf to net

Free access

Currently, online food sales imply the most serious challenges for retail chains. If retail chains have already mastered sales of home appliances, cellular phones, books and pharmaceuticals, the situation is different when it comes to foodstuffs. Traditional Russian super- and hypermarkets are yet poorly represented in the Internet. The situation in Russia is dramatically different from the global practice, when all major retailers (Walmart, Sears, J.C. Penney, Tesco) have long been trading online and are rated among largest companies in terms of online turnover. Their experience has shown that there is a number of rules and restrictions that need to be observed when arranging this kind of business.

Joining the WTO is just a question of time; this country will become a fullfledged member of the organization already this August. What do food market players think of the changes to come? Most responders stated that they saw no adverse consequences for their business in the long view.

Those engaged in finished product

Staff of the future

Food retail remains one of the most promising business areas for career growth: over a few years in retail, one is quite able to progress from an average executive to a top manager. Review of the results of

30 74

44 supplies from abroad and those importing raw materials win due to reduction of import customs duties.

However, according to analysts, agricultural producers may be harmed, which is why active governmental support is required.

Coffee grouts

In view of a rise in global green grain prices in 2010-2011, players of the domestic coffee market had to review their pricing policy. This has adversely affected a category growth rate in retail. According to estimates, in 2011, the market only accrued 3%. It should be noted that, in general, coffee is not yet very popular in Russia; we are still

traditionally a tea-consuming country.

According to Kuppo data, average per capita coffee consumption in Russia is some 0.4 kg p.a., while in Europe this

48 figure reaches 13 kg. Experts believe that this market, in most likelihood, will grow due to a new generation of consumers.

Freshly baked profit

Demand for fresh bakery and confectionery products produced in minibakeries keeps on growing and the most popular format is still the one combining the point of baking and sale. The trend is used by retail operators who set up their own manufacture of bakery products and open mini-bakeries in stores. A mini-bakery in a supermarket implies use of a broad range of equipment, the choice

ООО «Русское профессиональное издательство» 123100, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 23 т./ф.: (495) 228-1966 Генеральный директор Людмила Нижегородцева Коммерческий директор, директор отдела рекламы Инга Лобжанидзе inga@prph.ru Директор по распространению Сергей Харлампович serg@prph.ru Менеджер по распространению и подписке Ирина Жердева podpiska@prph.ru Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Ирина Рябчинская ira@prph.ru Менеджер по рекламе Марина Галузинская mag@prph.ru Менеджер по маркетингу и рекламе Вячеслав Кургуз kurguz@prph.ru PR-менеджер Антон Лисовец lisovets@prph.ru РЕДАКЦИЯ Главный редактор Екатерина Головацкая golovatskaya@prph.ru Редактор Ольга Еремина eremina@prph.ru Выпускающий редактор Татьяна Шидловская shidlovskaya@prph.ru Над номером работали Елена Михайлова, Валерия Миронова, Оксана Постнова, Станислав Соколов, Мстислав Воскресенский Корректор Лилия Юсупова Арт-директор Андрей Павленков pavlenkov@prph.ru Сайт журнала www.mdmag.ru

68 of which is conditioned by a required product mix and volume of production. As there are no one-size-fits-all solutions for mini-bakery equipment, retailers create unique projects oriented at capabilities of the premises.

Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №17384 от 12 февраля 2004 года. Отпечатано в ООО «Первый полиграфический комбинат». Тираж 60 000 экз. Материалы, помеченные словом «реклама», носят рекламный характер. ООО «Русское профессиональное издательство» не несет ответственности за содержание рекламных материалов и макетов, предоставленных рекламодателями. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Мое Дело. Магазин», допускается только по согласованию с редакцией. Мнение и оценки независимых авторов не всегда совпадают с мнением и официальной позицией редакции и учредителей издательства. Номер подписан в печать: 01.02.2012

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • январь-февраль 2012