Moyo Delo.MAGAZINE #12/2011 by Andrew Pavlenkov

Кого наградили на Съезде независимых сетей. стр. 8 X5 становится мобильнее: отчет о разработке приложений для смартфонов. стр. 18 Как найти хорошего категорийщика. стр. 28 Продукты с крепкими корнями: наименование по месту происхождения увеличивает добавленную стоимость. стр. 46

мое дело всероссийское торговое издание

выпу ск

9 дека3 брь 2011

Bigger! Better! Faster! World class professional information.

www.mdmag.ru

Нижний Новгород

Компания «Райцентр» шлифует бизнес стр. 22

Под чертой эксперты российского ритейла подводят итоги года стр. 14

Деликатес для рынка От сосисок к ветчине стр. 40

The international network of Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag and its affiliates throughout Europe and Asia as well as 60 years of experience make us one of Europe´s

Купи сам

leading professional information providers. Within the 14 industries we cover, we publish over 90 print titles, 90 online platforms and host numerous events.

Клиент может оформить покупку лучше кассира стр. 58

Издательская группа Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag благодаря 60-летнему опыту работы и разветвленной международной сети филиалов, созданной в Европе и Азии, является лидирующим поставщиком профессиональной информации, охватывающей

Поставщики везут сыр для россиян со всей Европы

тема номера:

рынок сЫРОВ

печатных изданий, 90 интернет-ресурсов, организация деловых мероприятий.

Представительство DFV в России – ООО «Русское профессиональное издательство». реклама

14 отраслей бизнеса. В активе Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag – более 90

стр.

мое дело

more knowledge better decisions

Слово редактора

предновогоднем номере хочется сказать о роли личности в истории российского ритейла. Мы попросили экспертов рынка подвести итоги 2011 года (стр. 14). Все говорили о стагнации, падении спроса, попытках снижения себестоимости продукции и прочих невеселых тенденциях. Но было событие, о котором ритейлеры заявляли с гордостью и удовольствием – назначение Льва Хасиса вице-президентом Walmart. Удивительно, как менеджер одной компании много значил для российской розницы. Конечно, Лев Аронович активно помогал индустрии, отстаивая ее интересы перед государством, достаточно вспомнить критику «Закона о торговле». Но в радости за назначение Хасиса виден еще один мотив: его появление в Совете директоров Walmart показывает, что ритейл в России вырос и вошел в мир глобального международного бизнеса. Быть взрослым – это быть ответственным. Теперь владельцам и менеджерам российских сетей нельзя действовать по рецептам прежних лет, когда сам факт присутствия на рынке обеспечивал процветание. Все здравомыслящие компании стали оптимизировать бизнес, ориентируясь при этом на международную практику. Так, нижегородская компания «Райцентр» (розничное подразделение «ВКТ») обратилась к опыту Tesco (стр. 22). Центральная тема ассортиментного блока – рынок сыра. К сожалению, российской сырной продукции пока сложно конкурировать с иностранной по соотношению цены и качества. Сыр в российские магазины поступает со всей Европы, а производство на территории России сокращается.

Екатерина Головацкая, главный редактор журнала «Мое Дело.Магазин»

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

братная связь с профессиона лами рынка позволяет нам готовить информационный продукт, действительно востребованный представителями бизнеса. Основная задача экспертного совета – в равной степени и максимально полно представить интересы розничных сетей и производителей продуктов питания. Участники экспертного совета оценивают актуальность выбранных тем, качество представленной информации и комментируют тенденции развития ритейла и рынка продуктов питания.

www.mdmag.ru

Юрий Никитин

Олег Царьков

генеральный директор и член совета директоров ТД «Аникс»

управляющий партнер Svarog Capital Advisers

Йоханнес Георг Шмид

Илья Якубсон

генеральный директор«Эрманн»

президент ГК «Дикси», председатель президиума АКОРТ

Стефан Де Локер генеральный директор «Нестле Россия»

Жан-Пьер Жермен генеральный директор «Ашан Россия»

Игорь Ковпак

Лев Хасис

президент «Супермаркет Кировский»

старший вицепрезидент по международным операциям компании Walmart, член президиума АКОРТ

Максим Протасов председатель правления Руспродсоюза

Журнал издается при поддержке АКОРТ

мое дело всероссийское торговое издание

4 Новости 13 14 Опрос

События: выставки, форумы, конференции. Декабрь 2011 – январь 2012 Под чертой

Наш журнал попросил известных экспертов российского ритейла дать оценку минувшему году. Выяснилось: событием года они считают отъезд Льва Хасиса в центральный офис Walmart.

18 Практика

Мобильный «Перекресток»

Компания X5 Retail Group N.V. разработала приложения для смартфонов, которые позволяют клиентам «Зеленого Перекрестка» в том числе составлять списки покупок с помощью QR-кодов.

22 Регион

Время шлифовать бизнес

Нижегородская компания «ВКТ» посвятила 2011 год оптимизации работы своих розничных сетей (64 магазина), а также успела поучиться у международного лидера Tesco. Об этом – в интервью операционного директора сети Евгения Кривошеева.

28 Персонал

Повелитель категории

Розничные операторы все чаще обращаются в рекрутинговые агентства с просьбой помочь в подборе категорийного менеджера.

www.mdmag.ru

АССОРТИМЕНТ

34 Рынок

Под влиянием импорта

Российский рынок сыров продолжает расти, но прежде всего за счет импортной продукции.

40 Рынок

Деликатес для рынка

Предпочтения российских покупателей постепенно смещаются в сторону более дорогих и качественных колбасных изделий.

46 Тренд

ИНСТРУМЕНТЫ

58 Автоматизация Купи сам

Российские операторы все активнее проявляют интерес к системе селфчекаут – кассам без кассиров, – позволяющей улучшить качество сервиса, уменьшить расходы на персонал и сэкономить торговое пространство.

63 Новинки оборудования 64 Summary in English

На своем месте

Итальянским специалистам хорошо известны проблемы производителей, использующих в названии продукта на именование его места происхождения.

50 СТМ

CLASSIFIEDS

новая рубрика

33Вакансии

Стратегический запас

Компания «Эрконпродукт» сделала направление СТМ одним из приоритетных и быстро догнала основных конкурентов в сегменте овощной консервации.

54 Поставщик

Возвращение из детства

Румынские предприятия по переработке овощей и фруктов хотят напомнить о себе российским потребителям.

56 Новинки рынка продуктов

РОЗНИЦА

выпуск #139 декабрь 2011

новости

открыла пятый центр оптовой торговли Selgros Cash & Carry в Бирюлево. Это первый центр компании на территории Москвы, три Selgros Cash & Carry работают в Московской области, еще один в Рязани. В строительство здания площадью 19 тыс. кв. м было вложено порядка 20 млн евро. На площади 5000 кв. м разместится центральный офис компании. Торговый зал занял свыше 9000 кв. м. Selgros работает в формате классического Cash & Carry, рассчитывая в первую очередь на клиентов из малого и среднего бизнеса, которые будут совершать у них оптовые закупки, тем не менее в магазине ждут и жителей микрорайонов, прилегающих к Selgros. В центре оптовой торговли представлено порядка 40 тыс. артикулов от 850 поставщиков. Особенность Selgros – собственный мясной цех, расположенный на территории здания в Бирюлево. Мясные изделия готовят преимущественно по традиционным немецким рецептам. Selgros Cash & Carry – одна из ведущих международных компаний оптовой торговли по «карточной системе», которая сотрудничает в Европе с 4 млн клиентов, занимающихся прежде всего малым и средним бизнесом. Группа компаний FEGRO/SELGROS представлена на данный момент 81 центром оптовой торговли: в Германии (44), Румынии (18), Польше (14) и России (5). Группа FEGRO/SELGROS полностью принадлежит холдингу Transgourmet-Group c оборотом более 6,2 млрд евро и 22 600 сотрудниками. Центральный офис компании находится в Базеле.

«Лента» и компания «Интурист Магазин Путешествий»

заключили стратегическое соглашение об открытии офисов продаж в сети гипермаркетов в Санкт-Петербурге.

Франции. Соответствие зарубежной продукции исламским традициям подтверждается национальными сертификатами странпроизводителей. Эксперты «Азбуки Вкуса» отмечают постоянный рост спроса на халяльные товары как российского, так и импортного производства и планируют дальнейшее расширение линеек подобной продукции в супермаркетах сети. Сегодня наибольшим спросом среди мясных халяльных продуктов пользуются российский бараний окорок и корейка, австралийские ягнятина, мраморная говядина и рибай, немецкие колбасы из говядины и индейки, куриный паштет из Словении.

Вкусного угощения и прекрасного настроения!

«Дикси» объявила о росте консолидированной выручки (включая выручку группы компаний «Виктория» с момента приобретения 15 июня 2011 года) за январь-октябрь 2011 года. За десять месяцев 2011 года объединенная компания открыла 189 магазинов, при этом по состоянию на 31 октября 2011 года

Selgros Россия

Офисы «Интурист Магазин Путешествий» откроются на базе точек продаж туристического агентства «Лента путешествий». Менеджментом розничной компании «Лента» было принято решение о закрытии туристического проекта «Лента путешествий» как непрофильного бизнеса. В рамках двустороннего соглашения компания «Лента» передает право аренды офисов туристических агентств «Лента путешествий», расположенных в 11 гипермаркетах сети в Петербурге, компании «Интурист Магазин Путешествий» сроком на четыре года. В начале 2012 «Интурист Магазин Путешествий» планирует начать ребрендинг офисов продаж «Ленты путешествий». «Интурист Магазин Путешествий» к уже имеющимся 24 собственным офисам продаж в Санкт-Петербурге приобретает 11 новых офисов продаж. Заключение стратегического соглашения позволит укрепить позиции «Интурист Магазин Путешествий» в СевероЗападном регионе, увеличить клиентскую базу за счет клиентов, привыкших приобретать услуги в «Ленте путешествий», а также расширить канал сбыта для собственного туристического продукта туристического холдинга «Интурист».

Желаем успехов в Новом году!

«Азбука Вкуса» на 40% увеличила количество наименований халяльной продукции в ассортименте. Теперь все товары, произведенные в соответствии с мусульманскими требованиями к разрешенной, или «чистой» еде, отмечены на ценниках специальным значком. После расширения ассортимента халяль-

ная продукция представлена в четырех основных категориях – мясные полуфабрикаты, замороженное мясо, охлажденное мясо и мясная гастрономия. «Азбука Вкуса» работает не только с российскими производителями, продукция которых проходит обязательную проверку на наличие сертификата соответствия Совета муфтиев России, но и с иностранными компаниями из Германии, Австралии, Словении и

www.ppitania.ru

Самого вкусного Вам под управлением находилось 1032 магазина, включая 985 магазинов «у дома», 29 супермаркетов, 17 компактных гипермаркетов и 1 магазин cash&carry. Общая консолидированная выручка ГК «Дикси» за десять месяцев 2011 года выросла на 52,1% в рублях (58,5% в долл. США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,6 млрд руб. (2,7 млрд долл. США). Общая консолидированная выручка за октябрь 2011 года выросла на 84,4% в рублях (78,3% в долл. США) и составила 10,3 млрд руб. (328,6 млн долл. США). Общая выручка pro-forma ГК «Дикси» за десять месяцев 2011 года выросла на 20,2% в рублях (25,3% в долл. США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 98,2 млрд. рублей (3,4 млрд долл. США). Общая выручка pro-forma за октябрь 2011 года выросла на 15,0% в рублях (11,2% в долл. США) и составила 10,3 млрд руб. (328,6 млн. долл. США).

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

Нового Года!

•

РОЗНИЦА

С Новым 2012 годом!

Хлебный спас. Новый вкус традиций. Представительство ЗАО «Птицефабрика Роскар» в Москве

www.praxis-ovo.com

тел. (495) 229-77-90

www.hlebspas.ru, hlebspas@mail.ru, 8 (48455) 225-98; (495) 644-00-03

РОЗНИЦА

•

новости

«Ашан» заявила о продолжении развития в регионах. В 2012 году ритейлер планирует открыть гипермаркеты в Ульяновске, Волгограде, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде. Недавно состоялось подписание договоров по всем пяти объектам, два из которых, в Тюмени и Волгограде, переходят в собственность компании. Общая сумма торговых площадей «Ашан» в связи с новыми открытиями увеличится на 53 000 кв. м. Будет создано порядка 2700 новых рабочих мест. Общий размер инвестиций составит около 4,5 млрд руб. В 2011 году «Ашан» уже освоил новые города – в октябре были открыты гипермаркеты в Казани и Уфе. До конца года откроются гипермаркеты в Новосибирске, Самаре и Челябинске.

«КорпЭстейт», холдинг недвижимости корпорации «Ростик Групп», сообщает о введении в эксплуатацию инновационного торгового объекта – «ЭкоБазар», расположенного по

адресу: Мытищи, бульвар Ветеранов, стр. 2 (на месте ранее действовавшего открытого продовольственного рынка). Общая площадь объекта без технического подполья составляет 10 000 кв. м, в том числе зона торговли фермерской продукцией – 3000 кв. м., зона сопутствующих товаров и услуг и проведения ярмарок – 2000 кв. м. Холдинг намерен развивать сеть «ЭкоБазар» и открыть порядка 10 объектов в течение 5 лет. «ЭкоБазар» рассчитан на торговлю фермерскими продуктами, однако здесь можно купить и продукцию промышленного производства. «С введением закона об упорядочивании рыночной торговли происходят очень серьезные изменения в этой области. Многие рынки закрываются, а фермерам необходимы альтернативные площадки сбыта их продукции, да и населению нужна возможность покупать экологически чистые продукты питания. Прежде чем приступить к разработке концепции, мы обратились к опыту Испании, известной своими многочисленными муниципальными рынками. Только в Барселоне работает 46 рынков, причем некоторые из них – La Boqueria и Santa Catarina – известны во всем мире и являются не только местами совершения покупок, но и центрами притяжения иностранных туристов. Тесная работа с Департаментом муниципальных рынков Барселоны помогла понять причину успеха испанских рынков и заложить концептуальную основу для «ЭкоБазара», – рассказал управляющий партнер холдинга «КорпЭстейт» Владимир Мехришвили.

«Азбука Вкуса» присоединилась к двум социальным акциям, ограждающим посетителей ресторанных зон от табачного дыма и разрешающим частную фотосъемку внутри супермаркетов. Вот уже несколько месяцев в «Азбуке Вкуса» проходит антитабачная компания – всем сотрудникам, желающим бросить курить, компания помогает избавиться от никотиновой зависимости, бесплатно распространяя препараты, снижающие тягу к курению, и направляя сотрудников в Московский городской центр по профилактике и лечению табакокурения, также на бесплатной основе. Курение в рабочее время в корпоративной форме теперь запрещено во всех супермаркетах компании. Поэтому «Азбука Вкуса» присоединилась к созданной по инициативе Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Здоровой карте России», на которой отмечены все заведения, на территории которых запрещено курение. 10 супермаркетов «Азбуки Вкуса», в которых есть ресторанные зоны и кафетерии, разместили у себя специальные наклейки «ДЫМ FREE». Второй социальной инициативой, которая нашла поддержку у «Азбуки Вкуса», стало движение российских блоггеров «Страна без глупостей», которое, в частности, акцентирует внимание на отсутствии законодательных ограничений на частную фото- и видеосъемку в большинстве общественных мест, включая супермаркеты. Теперь на дверях всех 43 «Азбук Вкуса» покупателей встречает зеленый значок с улыбающимся фотоаппаратом, подтверждающий право посетителей фотографировать или производить видеосъемку в личных целях внутри магазина.

короткой строкой «Магнит» объявил о цене предложения новых акций. Цена предложения в рамках размещения установлена в размере $85 за акцию. Инвесторы изъявили намерение приобрести 4 117 648 новых акций дополнительного выпуска в рамках размещения. Компания ожидает получить приблизительно $350 млн совокупных поступлений от размещения. «Магнит» планирует использовать средства, полученные в результате выпуска новых акций для финансирования программы капитальных затрат, направленной на дальнейшее расширение деятельности компании в форматах «гипермаркет» и магазин «у дома», а также дальнейшее развитие логистической базы.

«Туймаада», торгово-развлекательный комплекс открывается в декабре в Якутске. Это первый и единственный пока в городе ТРЦ. Он размещен в центре города. Общая площадь – 15 769 кв. м. «Ашан Россия» и международная платежная система Visa в партнерстве с ВТБ24 объявили о начале приема карт Visa в магазинах сети. Первым гипермаркетом, который приступил к приему карт Visa, стал гипермаркет «АШАН Сокольники». Планируется, что к концу 2011 года принимать к оплате банковские карты Visa будут все гипермаркеты «Ашан Россия».

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

РОЗНИЦА

•

новости

V Всероссийский съезд собственников независимых сетей состоялся 22-23 ноября в Москве, в Центре международной торговли. Гости мероприятия обсуждали текущую ситуацию на рынке, обменивались опытом, решали проблемы Союза независимых сетей. В съезде приняло участие более 210 делегатов от регионального ритейла (62 субъекта РФ), в том числе 178 собственников и топ-менеджеров. Как отметил в выступлении председатель координационного совета Союза независимых сетей Олег Пономарев, на данный момент региональные сети демонстрируют большую динамику роста, чем даже крупнейшие феде-

ральные конкуренты, так как более гибки и эффективны на домашних рынках. По его данным, в текущем году участники Союза НС продемонстрируют средний рост основных экономических показателей на уровне 21%. Тем не менее рынок постепенно заполняется и через несколько лет будет поделен между крупнейшими игроками. «К 2015 году консолидация станет единственным гарантом сохранения национальной розницы», – считает Олег Пономарев. V Всероссийский съезд собственников независимых сетей начался с сессии, посвященной анализу ситуации в отечественной розничной торговле на фоне общемировых экономических тенденций и особенностей потребительского поведения россиян. Эксперты отметили общую тенденцию более рационального, экономного потребительского поведения, повышенное внимание покупателей к ценам в рознице. Сказывается на потребительском поведении и неуверенность в экономической стабильности в России. Постепенное замедление темпов роста потребительской активности происходит на фоне укрупнения рынка розничной торговли. Практическим опытом ведения бизнеса участники съезда обменялись в ходе его второго дня. Лейтмотивом вновь стали вопросы конкуренции с федеральными торговыми сетями. В качестве инструментов повыше-

ния конкурентоспособности собственниками сетей – участниц Союза НС были представлены практические разработки по инвестициям в сельскохозяйственное производство (Юрий Никитин, ТД «Аникс», Закупочный Союз «Т3С-Сибирь»), построению современного логистического комплекса (Владислав Левчугов, группа «Лама»). В качестве эффективных мер противодействия экспансии были названы повышение доли категории «фреш» в ассортименте (Эдуард Юнусов, ТД «Челны Хлеб») и эффективное использование финансовых инструментов, в том числе для выкупа в собственность торговых площадей (Евгений Трепов, ТГ «Высшая Лига»). На съезде было впервые официально объявлено о создании объединения «Союз Ритейл» в регионе Урала, а в перспективе и в Восточной Сибири, с совокупным торговым оборотом более 10 млрд руб. Об этом региональном союзе рассказал один из его основателей Александр Оглоблин (ТС «Елисей», Екатеринбург). Подобные объединения сейчас создаются во многих регионах, на Северо-Западе речь идет уже о межрегиональной консолидации участников рынка пяти областей. В рамках съезда состоялось вручение премии «Купец года». Премия учреждена Союзом независимых сетей России в 2010 году. «Большой золотой ладьей» в номинации «Купец года» (главная номинация) единогласным решением жюри был отмечен Олег Пономарев, председатель координационного совета Союза независимых сетей, за пятилетнюю работу по консолидации независимых сетей. Также были вручены почетные дипломы в нескольких номинациях. «Первопроходец года» (внедрение принципиально новых систем в торговле) – Светлана Вагнер, собственник торговой сети «Любимый магазин», за запуск самого быстрорастущего интернет-магазина в независимом ритейле. «Гостеприимство года» (теплый прием и открытость в передаче опыта) – команда НП «Панорама Ритейл» за две конференции по обмену опытом, проведенные для участников Союза независимых сетей в Архангельске весной 2011 года. «Новичок года» (активное включение нового союзника в работу Союза независимых сетей России и весомый вклад в развитие объединения) – Олег Лебеденко, собственник компании «Дворцовый ряд», за последовательную работу в целях расширения Союза независимых сетей, активность в реализации новых перспективных проектов союза. «Рост года» (открытие наибольшего числа новых торговых точек современного формата в ключевых городах региона) – Евгений

Трепов, собственник Торговой Группы «Высшая Лига», за активный рост сети во всех форматах розничной торговли и во всех регионах присутствия сети: Костромской, Ивановской, Ярославской областях. «Проект года» (развитие нового направления в интересах всех союзников) – Федеральный закупочный Союз «Система “Т3С”» за запуск проекта прямого консолидированного импорта фруктов и овощей, а также новый проект «Т3С-Алко». «Конкурентоспособность года» (успешная конкуренция с «федералами» на локальном рынке) – Эдуард Юнусов, собственник торговой сети «Челны Хлеб», за успешную работу на непростом рынке Татарстана в прямой конкуренции с X5 Retail Group, купившей в 2011 году соседа «Челны Хлеб» по региону – сеть магазинов «Народный». «Универсал года» (успешное развитие смежных направлений и видов бизнеса) – Торговая группа «Лама» за развитие собственного производства продуктов питания, логистического бизнеса (в 2010 году запущен крупный логистический комплекс), проекты переработки сельхозпродукции (в 2011 году заложено крупное овощехранилище). Награжден собственник ТГ Владислав Левчугов. «Эффективность года» (высокие показатели развития торгового бизнеса) – Юрий Никитин, собственник ТД «Аникс», за стремительное развитие сети «Аникс» и франчайзингового проекта «Корзинка», высокие показатели производительности труда и выручки с квадратного метра, а также запуск в 2011 году нового проекта дискаунтера площадью 800 кв. м.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

У вас есть интересные новости?

РОЗНИЦА

А у нас есть для них сайт!

появится в России в 2012 году. Так будет называться новая некоммерческая организация, которая возьмет на себя функции представителя SCAE (Европейской ассоциации элитного кофе) в нашей стране. Одним из инициаторов создания российского аналога стала компания «Монтана Кофе». Пока SCAR проходит процедуру юридической регистрации, которая завершится в ближайшее время. Состав правления SCAR будет определен на выборной основе в марте 2012 года. Вступить в организацию сможет любая компания, а в дальнейшем и частное лицо, заполнив форму заявки и оплатив членский взнос, который пойдет на развитие SCAR. Новая организация призвана объединить всех участников кофейного рынка России. Ее главной задачей станет формирование единого информационного поля, пропаганда качественного кофе, обучение правиль-

Информационный интернет-ресурс журнала «Мое Дело. Магазин»

www.mdmag.ru

Также на сайте нашего издания открывается новый раздел – «Вакансии партнеров». Предлагаем вам регулярно высылать в редакцию перечень вакантных позиций руководителей высшего и среднего звена вашей компании, которые мы с удовольствием будем размещать на нашем сайте

•

новости

SCAR

Вы можете присылать информацию на адрес: linara@prph.ru Контактное лицо – Линара Булатова:

+7(495) 228 1966 ной работе с кофе. Кроме этого, SCAR планирует взять на себя функции организатора различных кофейных чемпионатов. Однако основные направления работы будут определены после выборов. Сегодня в состав SCAE входят представители Англии, Италии, Дании, Швейцарии и других европейских стран. Она не только объединяет производителей, но и занимается распространением информации об элитных сортах.

«Ошель»

Направляйте все самое свежее нам! 10

планирует закрепить за собой право на выпуск кондитерских изделий под маркой Angry Birds и начать выпуск конфет, похожих на «злобных» птиц из популярной игры. Сейчас казанская кондитерская фабрика выпускает орехи в шоколаде,

суфле и шоколадные конфеты под марками Oshel, «Банзай», «Кручо», «ШикАрно», но еще собирается зарегистрировать словесный товарный знак Angry Birds по классу кондитерских изделий. До регистрации торгового знака в Роспатенте компания не озвучивает свои планы, однако подтверждает, что действительно хотела бы начать работать с этой маркой. Финская компания Rovio, производитель игры Angry Birds, подала заявку на регистрацию одноименного торгового знака в России 5 октября 2011 года по шести классам: игрушки, выпуск различных приборов, одежды и печатных изделий, услуги образования и воспитания. Однако в категории кондитерских изделий птицы остались беззащитными. Rovio заинтересована в российском рынке. Летом компания начала поиски партнера в России для продвижения своих игр и сопутствующих товаров. Она уже заработала на Angry Birds более $50 млн, часть выручки пришлась на реализацию сопутствующих товаров.

Максим Павлов, индивидуальный предприниматель и глава крестьянско-фермерского хозяйства Ейского района Краснодарского края, планирует создать кролиководческую ферму на 1,2 тыс. кроликоматок мощностью 30 тыс. голов в год. Проект стал частью краевых программ по альтернативному животноводству и по развитию семейных кролиководческих ферм. В качестве генерального подрядчика выступит украинская компания «Панкроль», специализирующаяся на строительстве кроликоферм. Запуск в эксплуатацию намечен на 2012 год. Объем капиталовложений составит около 25 млн руб., включая субсидии по краевым программам. Период возврата инвестиций составит 5–6 лет.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

РОЗНИЦА

•

новости

Сейчас в крестьянско-фермерском хозяйстве уже есть одна кролиководческая ферма на 400 голов – всего 16 пород кроликов. Они и сформируют основное стадо для новой фермы, где будет создан племенной репродуктор по разведению почти 20 пород животных с помощью естественного и искусственного осеменения. Планируется, что в 2012 году производительность кролиководческой фермы составит 60 т мяса в год. Чтобы полностью завершить технологический процесс, в течение 1–2 лет потребуется создать еще 12 аналогичных ферм на 12 тыс. голов каждая. После этого крестьянско-фермерское хозяйство сможет производить по 144 т кроличьего мяса в месяц.

новости •

Реализовывать продукцию планируется через сетевую розницу Краснодарского края – «Магнит», «Ашан» и «Табрис». По словам Максима Павлова, готовность приобретать кроличье мясо выразили и крупные консервные производства: Тихорецкий мясокомбинат, Азовский комбинат детского питания, а также комбинаты СанктПетербурга. За счет высоких объемов производства и сокращения периода выращивания кроликов до 3-3,5 месяца крестьянско-фермерское хозяйство сможет снизить цену на продукцию на 30–35%. Сейчас, по данным КФХ «ИП Павлов М.Ю.», 1 кг кроличьего мяса на рынке стоит около 700 руб.

«Ростагроэкспорт» открыл интернет-магазин, где будет реализовываться премиальная молочная продукция под брендом «Молочный бутик Б.Ю. Александров». Для магазина разработана эксклюзивная линейка молочных продуктов, которая не будет представлена в традиционной и сетевой рознице и будет доставляться покупателю непосредственно на дом. Пока она насчитывает 14 SKU: молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, творожная масса и йогурты. В скором времени компания планирует расширить ассортимент за счет выпуска йогуртов и творожной массы, приготовленных по заказу клиента. Для выпуска продукции на территории подмосковного завода

события

«Дека» заключила соглашение с ГК «Дикси» о производстве пива под собственной торговой маркой сети. Розлив первой партии продукта в 1,5-литровые ПЭТ-бутылки состоялся в октябре. Объем поставок в сеть может составить

около 5 млн л в год. Имея опыт выпуска пива под частными марками для таких операторов, как «Лента» и X5 Retail Group, производитель намерен в дальнейшем расширять это направление и занять не менее 80% рынка СТМ пива. PepsiCo заявила о намерении вступить в СОЮЗМОЛОКО. Ставшая после приобретения в 2011 году российской компании «Вимм-Билль-Данн» одним из крупнейших в России производителей молочных продуктов, компания выразила заинтересованность в комплексном развитии отрасли от молочного животноводства и производства высококачественных и полезных молочных продуктов до увеличения потребления молока в стране. Щелковский МПК первым наладил производство замороженных полуфабрикатов в упаковке «дой-пак». Линейка

•

форумы

•

конференции

декабрь 2011январь 2012

«Ростагроэкспорта» был создан специализированный цех площадью более 100 кв. м, максимальная производительность которого составит не более 300 кг продукции в день. Продажи продукции через Интернет начались в ноябре 2011 года. Ввиду эксклюзивности товара, представленного в «Молочном бутике», через этот альтернативный канал сбыта планируется реализовывать всего 2% общего производства компании. Средний чек покупки, по оценкам специалистов компании, составит 2 тыс. руб. Как отмечают в компании, этот проект не является стратегическим, но поможет занять небольшую нишу в сегменте натуральной продукции. Компания «Ростагроэкспорт», основанная в 1995 году, представляет собой агропромышленный холдинг из четырех заводов, выпускающих более 100 т готовой продукции в день. Основной продукцией являются творожные сырки, на которые приходится до 25% ежегодного оборота (оборот составляет более $100 млн).

короткой строкой «Пармалат» впервые в России начала выпуск ультрапастеризованного молока в инновационной упаковке тетра пак – Tetra Brik Aseptic Edge 1000 ml с винтовой крышкой LightСap. Молоко в новой упаковке выпускается на главной производственной площадке компании в России – «Белгородском молочном комбинате». Для этого установлена специальная упаковочная линия Tetra Pak A3/Flex i-Line. Еe производительность составляет 8 тыс. упаковок в час. В настоящее время молоко Parmalat в упаковке TBA Edge с винтовой крышкой уже появилось в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

выставки

•

РОЗНИЦА

в инновационной для данного сегмента упаковке появилась в результате ребрендинга марки «Сибирская коллекция», который прошел в апреле–октябре 2011 года. «Очаково» заключает договор на продажу напитков через сайт Biglion – один из крупнейших скидочных сервисов России, который сейчас осваивает новое направление – продажу через Интернет продуктов питания. Сотрудничество с Biglion компания «Очаково» рассматривает не только как новый канал продаж, но и как один из способов продвижения продукции. Продажи начнутся в конце декабря, перед новогодними праздниками. Biglion рассчитывает, что в течение года новое направление составит большую часть оборота компании. Еду и напитки на сайте можно будет купить на 30–50% дешевле, чем в обычных магазинах.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

дата

название

Место проведения

организатор

контакты

08.12 – 09.12

Online Retail Russia III Бизнес-форум мультиканального ритейла и электронной помощи

Россия, Москва, «Hilton Ленинградская»

BBCG

+7-495-785-22-06 www.b2bpg.com

08.12 – 10.12

Sifse 2011 Международная выставка морепродуктов

Китай, Шанхай, Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center

Shanghai Gehua Exhibition Service Co.,Ltd.

+86-21-544-511-66 www.sifse.com/en

22.12 – 25.12

Кубань – 2011 Оптово-розничная выставка-ярмарка продовольственных товаров и сырья для их производства

Россия, Сочи, Выставочный центр гостиничного комплекса «Жемчужина»

СОУД – Сочинские выставки

+7-8622-62-26-93 www.soud.ru

01.01

Agriteco 2012 Выставка пищевой промышленности

Испания, Аликанте, Institucio Firal Alacantina

Instituci

+34-96-665-76-00 www.feria-alicante.com

01.01

Taste Выставка алкогольной и пищевой промышленности

Индия, Мумбай, Bombay Exhibition Centre

Informa India

+91-22-4020-3300 www.informa.in

12.01 – 15.01

Swiss’Expo Выставка пищевой промышленности и животноводства

Швейцария, Лозанна, Palais de Beaulieu

Beaulieu Exploitation SA

+41-21-643-21-11 www.swiss-expo.com

13.01 – 15.01

The France Show Выставка недвижимости, продуктов питания, алкогольных напитков

Великобритания, Лондон, Earls Court Exhibition Centre

Archant Live

+44-0-1242-21-60-50 www.thefranceshow.com

13.01 – 15.01

Salon Du Chocolat – Shanghai Выставка шоколадной, кофейной и чайной промышленности

Китай, Шанхай, Shanghai Exhibition Center

Event International

+86-21-2890-68-88 www.en.sniec.net

15.01 – 17.01

Winter Fancy Food Show Международная выставка сладостей

США, Сан-Франциско, Moscone Convention Center

NASFT

+1-415-974-41-92 www.fancyfoodshows.com

18.01 – 19.01

So Fresh Выставка продуктов питания

Италия, Болонья, Bologna Exhibition Centre

Bologna Fiere

+39-051-28-21-11 www.marca.bolognafiere.it

20.01 – 29.01

International Green Week Berlin Международная зеленая неделя

Германия, Берлин, Internationales Congress Centrum ICC Berlin

Messe Berlin GmbH

+49-0-30-30-69-69-69 www.gruenewoche.com

21.01 – 25.01

Sigep Международная выставка оборудования для производителей gelato (итальянского мороженого), кондитерских и хлебопекарен

Италия, Римини, Rimini Fiera S.p.A

Rimini Fiera S.p.A.

+39-0541-744-513 www.sigep.it

29.01 – 01.02

ISM 2012 Международная ярмарка кондитерских изделий

Германия, Кельн, Exhibition Centre Cologne

Koelnmesse GmbH

+49-0-221-821-38-99 www.ism-cologne.com

www.mdmag.ru

РОЗНИЦА

•

опрос

новости •

Под чертой АВТОР: Екатерина Головацкая

Чтобы эффективно двигаться в будущее, надо уметь анализировать прошлое. «Мое дело. Магазин» попросил ярких представителей российской розницы дать оценку минувшему году. Главный вывод: отъезд Льва Хасиса в центральный офис Walmart потряс индустрию. В целом год прошел вяло на фоне стагнирующей экономики. Пожелаем друг другу удачи в новом году!

РОЗНИЦА

Владимир Садовин, генеральный директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

1. Выход российского топ-менеджера Льва Хасиса на ключевую позицию в крупнейшем мировом ритейлере – это глобальное признание уровня развития нашей отрасли. 2. Мы можем обоснованно судить о своем сегменте и отмечаем интересный тренд – премиальный сектор имеет склонность к более быстрому росту, чем остальные сегменты рынка. Вероятно, это косвенно может свидетельствовать о не совсем равномерном росте благосостояния россиян в текущем году. 3. Галицкий – человек, сумевший вывести свою компанию в лидеры за счет грамотного менеджмента и исключительно органического роста. 4. Мы все надеемся на стабильность, прозрачность и предсказуемость «правил игры» – это главное для устойчивого развития. Отчасти этому может помочь фактор выборов. 5. Коллегам я с удовольствием готов пожелать того же, чего и себе: удачной и успешной работы, новых прорывов и открытий, роста и расширения, ну и просто здоровья и человеческого счастья, наконец! Людовик Олинье, член совета директоров компании «Ашан Россия»

Вопросы журнала: 1. Назовите, пожалуйста, самое главное событие 2011 года в российском продуктовом ритейле. Обоснуйте свой выбор. 2. Отметили ли вы новые тенденции на рынке в 2011 году? Опишите основные. 3. Человек 2011 года в российской индустрии ритейла. 4. Каким вы видите 2012 год для продуктовой розницы в России? 5. Что бы вы пожелали коллегам в новогоднюю ночь? 14

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

1. 2011 год ознаменован началом концентрации рынка – как рынка ритейла, так и производства. Главными событиями года я бы назвал две сделки – покупку и интеграцию сети «Копейка» компанией Х5 Retail Group и покупку сети «Виктория» компанией «Дикси». 2. Основные тенденции – усиливающееся внимание общества, потребителей, ритейлеров, производителей к проблемам качества продуктов, к правильному сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. При этом ценовая борьба сохраняется, и клиенты очень внимательны к ценам на товары. 3. Илья Якубсон, президент «Дикси», который был избран новым председателем АКОРТ. www.mdmag.ru

•

новости

4. Оптимистично. Я думаю, что тенденции 2011 года сохранятся. 5. В новом году я бы пожелал клиентам больше качественных товаров по доступным ценам. Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group

1. Отъезд Льва Ароновича Хасиса в США и назначение его вице-президентом Walmart. По сравнению с этим все меркнет. Все были в шоке, но при этом очень довольны. Конечно, теперь мы поняли, что наш ритейл чего-то стоит и у нас в случае чего есть возможность устроиться гастарбайтерами в Walmart. 2. Новых тенденций я не замечаю. Скорее стоит говорить о том, что продолжают укрепляться тенденции прошлого года. Среди основных могу отметить уменьшение размеров упаковки товара при прежней цене. По сути, происходит рост цены за грамм товара. Также производители продолжают заменять ингредиенты в продуктах для снижения себестоимости (растительные жиры вместо сливочного масла и т. п.). Клиент обнищал. Ему платить за натуральность нет возможности, так как денег нет. 3. Лев Аронович. Это знаковая фигура для нашей индустрии. Его влияние переоценить невозможно. Он всегда твердо отстаивал интересы российского ритейла как человек с сильной гражданской позицией. Мы много потеряли с его отъездом, и нам только предстоит это осознать. 4. В целом год будет стагнирующим, без потрясений. Вероятность того, что цены на нефть скакнут из-за глобального кризиса, велика, что приведет к росту цен на потребительские товары и к еще большему падению спроса. Думаю, ряд ритейловых компаний в России уйдут с рынка, не справившись с ситуацией. 5. Хочу пожелать, чтобы в следующем году коллег стало больше. 16

новости •

В последнее время с сожалением отмечаю, что нас становится все меньше и меньше. Желаю, чтобы российский ритейл рос и ширился. Кирилл Терещенко, независимый розничный эксперт

1. Такого события, на мой взгляд, нет. Год был весьма неоднозначным, малоуспешным в целом и для ритейла, и для производителей. Планы по продажам, развитию и по прибыльности практически никто на рынке не выполнил с обеих сторон баррикады производитель-ритейлер. Ярких прорывов или новых стратегий обе стороны не показали, пытаясь весь год пройти как можно ровнее, минимизировать потери от кризиса и при этом не уступить позиции конкурентам. Глобальные ритейлеры на время оставили все попытки выхода на российский рынок, даже на уровне исследований его потенциала, существующие продемонстрировали весьма вялый рост. Российские операторы также не выполнили собственные планы по экспансии, исключениями стали только «Магнит» и «Дикси», плюс в конце года наверстывает упущенное «О’Кей». К событиям года также можно отнести назначение Льва Ароновича Хасиса в совет директоров Walmart. Это может повлечь за собой сделку или несколько, которые способны кардинально изменить расклад сил на рынке уже в 2012 году. После финализации M&A ГК «Дикси» и ГК «Виктория» на рынке появился третий по величине национальный федеральный оператор, который вместе с Х5 и «Магнитом» в ближайшие два-три года будет бороться с «Ашаном» за лидерские позиции. Но это релевантно только при неизменной внешней среде. 2. Национальные компании усилили наступление на локальный бизнес практически во всех регионах, пытаясь конкурировать с себе подобными и не терять темпов роста.

Продолжила расти доля частной торговой марки в матрицах основных сетевых операторов, особенно у работающих в формате экономкласса. В ряде сетей начался явный процесс децентрализации ряда бизнес-процессов и предоставление филиальным структурам большей гибкости в выборе ассортимента и ценовой политике сообразно конкурентной среде. В течение года основной фокус был направлен на сокращение издержек, оптимизацию бизнес-процессов и повышение производительности труда. Резко усилилось давление инвесторов на публичные компании, что привело и будет приводить к кадровым перестановкам и ужесточению конкурентной борьбы. 3. Их три. Однозначно это всеми глубоко уважаемый господин Хасис, которому впервые в истории российского менеджемента удалось занять пост уровня старшего вице-президента крупнейшего ритейлера в мире – Walmart, что при известном консерватизме этой компании является признанием достижений и менеджерского потенциала Льва Ароновича. Также это господин Якубсон, которому во главе управленческой команды «Дикси» удалось финализировать одну из крупнейших сделок в истории российского ритейла, завершить поглощение сети «Виктория», входящей в ТОП-10 российского ритейла, и начать ее плавную интеграцию в общую структуру ГК «Дикси». Якубсон вместе со своей командой показал помимо четко проведенной сделки M&A продуманную концепцию горизонтального роста и довольно успешного ребрендинга и перепозиционирования сети. Как итог Илья Адольфович возглавил АКОРТ после отъезда господина Хасиса. Ну и, безусловно, это господин Галицкий, под руководством которого «Магнит», практически не сбавляя темпов, продолжил экспансию и рост в регионах, диверсификацию формата магазинов ММ. При этом он улучшал финансовые показатели компании в течение 2011 года, еще раз убеждая рынок и инвесторов в правильности выбранной стратегии.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

4. Усилится давление инвесторов на все публичные компании в отношении открытия новых магазинов. Продолжится скупка локальных сетей, поскольку это единственный путь роста топ-сетей, который в целом будет доминировать над органическим ростом. Это справедливо для всех ритейлеров, кроме «Магнита», который продолжит расти в основном органически, что дает ему конкурентное преимущество. Продолжат успешно развиваться интересные локальные проекты нишевых сетевых форматов, имеющих ряд успешных конкурентных преимуществ. Например, финская «Призма» в Санкт-Петербурге и сеть «Кнакер» в Москве. Ну и упомянутая сделка (Walmart) может в любой момент перевернуть рынок с ног на голову. 5. Искренне любить ритейл, свой продукт и наших общих клиентов, постепенно начиная думать не только о разных видах маржи, но и

РОЗНИЦА

о тех, кто ходит в магазины, а также о том, что и как они хотят там покупать и по каким ценам. Тогда у нас все получится. Больше здоровых и качественных продуктов для наших детей и нас самих при непрерывно растущем уровне сервиса! Илья Якубсон, президент ГК «Дикси», председатель президиума АКОРТ

1. 2011 год был в целом довольно насыщенным и динамичным, но одно главное событие выделить сложно. Среди значимых событий и смена менеджмента в X5 Retail Group, и успешное вторичное размещение акций «Магнита», и завершение акционерного конфликта в компании «Лента», и, безусловно, приобрете-

РОЗНИЦА

ние ГК «Дикси» 100% акций группы компаний «Виктория». 2. Каких-то особенных новых тенденций, на мой взгляд, не появилось. Современные форматы розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса продолжают развиваться. Лидеры отрасли и небольшие операторы работают над повышением эффективности и улучшением сервиса для покупателей, конкуренция увеличивается – это самое главное. 3. Сергей Галицкий. 4. Судя по всему, 2012 год обещает быть непростым: в структуре потребительского спроса изменений в положительную сторону пока не происходит, поэтому развитие бизнеса участников рынка будет осуществляться в основном за счет открытия новых магазинов и повышения операционной эффективности. 5. Успехов, удачи и хорошего настроения!

РОЗНИЦА

•

практика

практика •

риложение «Зеленый Перекресток» позволяет клиенту получить информацию о времени работы магазинов, наличии парковки, а также о специальных предложениях и акциях, проходящих в сети. С его помощью можно формировать список покупок и отправлять его по почте или смс-сообщением родственникам и друзьям, подбирать продукты под рецепт из базы приложения. В новом приложении для Windows Phone 7 есть распознаватель QR-кода. Он дает возможность покупателю в магазине на ходу добавлять в свой список понравившийся товар, достаточно

Мобильный «Перекресток» АВТОР: Екатерина Головацкая

Решив более тонко работать с покупателями, компания X5 Retail Group N.V. разработала приложения для смартфонов, которые предназначены для клиентов премиального формата компании – «Зеленый Перекресток». В сентябре 2010 года появилась версия для IPhone, а в декабре 2011-го выходит приложение для операционной системы Windows. X5 Retail Group поделилась первыми результатами мобильного маркетинга и рассказала о перспективах проекта. 18

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

Что же получает ритейлер от проекта? По мнению компании, коммуникация через смартфоны направлена на наиболее преданную X5 группу клиентов. «Примерно 15% покупателей дают нам больше 50% объема продаж. Это наши primaryпокупатели, которые лояльны компании. И мы точно знаем, что если мы тратим средства на коммуникацию с ними, то эти расходы не будут напрасными», – объясняет Анна Аникеева, менеджер по развитию системы взаимоотношений с клиентами и программ лояльности X5 Retail Group N.V. Общение с клиентом с помощью приложений более тонкое и деликатное, чем через смс-рассылки или

В компании считают, что общение с клиентом с помощью приложений более тонкое и деликатное, чем через смс-рассылки или письма, что работает на укрепление лояльности.

с помощью камеры телефона считать код с упаковки. Пользователи приложений, у которых есть карта лояльности X5 Retail Group N.V. «Особое отношение», могут сделать ее и виртуальной: для этого нужно загрузить штрихкод своей карты в приложение и накапливать баллы, предъявляя на кассе телефон. Баллами можно расплачиваться за любые товары. Чем больше сумма покупки, тем выше бонусный эквивалент.

www.mdmag.ru

письма, что работает на укрепление лояльности. «Многим покупателям неудобно заполнять анкеты. Кроме того, недавно были законодательно ужесточены требования к внедрению программ лояльности, ограничены возможности сбора паспортных данных клиентов, – делится Анна Аникеева. – В этой ситуации помогают мобильные приложения, для скачивания которых покупателю не нужно заполнять анкету. Че-

РОЗНИЦА

Спрос на умных По данным УК «Финам Менеджмент», российский рынок смартфонов по итогам 2009 г. составил 4,5 млн устройств в товарном выражении и $1,6 млрд в денежном. В 2010 г. было продано уже 7,15 млн смартфонов на общую сумму $2,2 млрд. Годовой прирост рынка составил 58% в товарном и 38% в натуральном выражении. При этом снижение средней стоимости смартфона в 2010 г. относительно предыдущего года зафиксировано на уровне около 12–14% ($310 за шт.). По прогнозам аналитика УК «Финам Менеджмент» Анны Зайцевой, по итогам 2011 г. средняя стоимость смартфона на российском рынке уменьшится минимум на 10%. Это означает, что мобильные устройства станут доступнее гораздо большему числу людей, их будут чаще обновлять, передавая старые аппараты членам семьи, следовательно, дальнейший бурный рост продаж неизбежен.

РОЗНИЦА

•

практика

Интернет в кармане

рез мобильные приложения клиент может получить всю необходимую информацию, которую мы хотим ему передать. И если это ему будет интересно, он сам инициирует коммуникацию с ритейлером». Одно из основных достоинств приложений – персонифицированный контакт с потребителем. Поку-

возможность предложить человеку именно то, что ему нужно. Не секрет, что эффективность массовой рассылки рекламной информации постоянно снижается. В компании внедрена CLM-система, поэтому изучение покупателей ведется и по его покупкам, так что данных о клиенте у X5 очень много. «Мы

патель добровольно делится с компанией информацией о себе, хотя он это и не всегда осознает. Ритейлер знает, в каком районе находится клиент (с помощью геолокации), какие объекты он посещает, какую музыку слушает и т. п. Исследование потребительского поведения в каждом конкретном случае дает

не просто пытаемся узнать нашего клиента, а пытаемся понять, как он живет», – говорит Анна Аникеева. На данный момент X5 Retail Group N.V. совершает 70 тыс. коммуникаций с клиентами с помощью мобильных приложений. Это невысокий показатель относительно других каналов. К примеру, с помощью смс-рассылок

По данным Cisco, во всем мире мобильный трафик в 2010 году вырос на 260% при ожидаемом росте на 149%. Прогноз на 2011 год – рост на 159%. Компания предполагает, что в 2015 году в мире будет 7,1 млрд мобильных устройств, почти по одному на каждого жителя Земли. Исследование Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенное в декабре 2010 года, показало, что в России мобильный Интернет используют 22 млн человек (около 18% населения). Общая интернет-аудитория составляет около 46% (около 57 млн человек). Соответственно, примерно четверо из десяти пользователей Интернета пользуются его мобильной версией.

Сегментация покупателей Х5 Retail Group N.V. % покупателей

% продаж

Сегмент

4,3

23,9

Primary High

13,1

Primary Standard

19,4

21,1

Secondary Grow Trips

23,9

19,9

Secondary Grow Categories

6,5

Tertiary Standard

16,2

2,7

Tertiary One Time

• Primary – лояльные покупатели. • Secondary – покупатели, которые посещают магазины недостаточно часто или покупают мало товаров. Эту категорию покупателей интересно развивать, так как объем этой группы самый большой. • Tertiary – покупатели, которые посещают магазин совсем редко, поэтому их покупательное поведение не поддается анализу. 20

Статистика коммуникации с клиентами X5 Retail Group N.V. (в месяц) Call-центр

500 тыс. минут

Сайт компании

1 млн уникальных посетителей

Мобильные приложения

70 тыс. скачиваний

Электронная почта

200 тыс. e-mail

Смс-рассылка

3 млн сообщений

Почта

500 тыс. бумажных сообщений

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

осуществляется 3 млн контактов. При этом приложение – один из самых перспективных каналов коммуникации, так как рынок смартфонов стремительно растет. В компании планируют создать приложения для всех форматов. Стоимость разработки приложения на рынке сейчас сильно разнится. Ситуация такова, что приложения под Windows стоят в среднем дешевле, чем под IPhone. Дело в том, что Microsoft активно привлекает активную молодежь в свои проекты, а молодые специалисты стоят на рынке относительно недорого. Цены на разработку приложения на рынке сейчас начинаются от 500 тыс. и могут достигать нескольких миллионов, что зависит от сложности задачи. Редакция благодарит компанию Microsoft за содействие в создании материала

www.mdmag.ru

Мобильные приложения позволяют ритейлеру быть в курсе, в каком районе находится клиент (с помощью геолокации), какие объекты он посещает, какую музыку слушает и т. п.

РОЗНИЦА

•

регион

регион •

ЕВгений кривошеев, операционный директор сети «ВКТ» Родился 14 июня 1969 года. В 1995 году окончил Нижегородский государственный педагогический университет. Дополнительное образование – бизнес-школа «Евроменеджмент» (Москва). В ритейле работает с 1993 года. В компанию «Райцентр» (розничное подразделение «ВКТ») пришел в 2009 году.

Время шлифовать бизнес АВТОР: Марина Сипатова

Крупнейшая нижегородская компания «ВКТ» активно развивает розничное направление – продуктовые сети «Райцентр», «Райцен» и «Точка» насчитывают уже 64 магазина. Они представлены не только в Нижнем Новгороде, но и во многих городах региона. По словам операционного директора сети Евгения Кривошеева, сейчас наступило время, когда с покупателем надо работать тонко, завоевывая его эффективным сервисом и максимальным удобством. МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

– Евгений Анатольевич, каким был 2011 год для вашей компании? – Этот год был непростым, так как вступил в действие «Закон о торговле», который очень сильно ограничил ритейл во многих действиях. В то же время для нашей сети 2011 год был одним из самых успешных за последнее время. Мы сумели закрепить позиции на рынке и достигли тех показателей по товарообороту, среднему чеку и трафику, которые запланировали в конце 2010 года, за исключением открытия новых магазинов. Но на то есть объективная причина: сейчас в Нижнем Новгороде и области острый дефицит качественных торговых площадей, которые бы подходили под магазины. Ключевым фактором успешности точки в нашем деле является местоположение объекта. К сожалению, объектов, соответствующих нашим требованиям, на рынке очень мало. В 2011 году мы сумели отшлифовать бизнес-процессы, связанные с товародвижением, заказом товара. Добились увеличения трафика магазинов, роста среднего чека. Плюс внедрили грамотную коммерческую политику. У «Магнита» и «Пя-

терочки» большая закупочная сила, за счет которой они могут диктовать условия поставщикам, но тем не менее мы сумели-таки приблизиться к лидерам рынка по показателям цен на полках. – Вы уже упомянули о том, что новый «Закон о торговле» серьезно скорректировал планы по развитию сетей. Расскажите об этом более подробно. – Новые законодательные инициативы осложнили жизнь не только нам, но и всему ритейлу. Теперь мы вынуждены собирать гигантский пакет документов, чтобы получить лицензию на торговлю алкоголем.

РОЗНИЦА

рые нам необходимы. Тем не менее нам удалось открыть в 2011 году несколько успешных магазинов в области – в Урени и Кстово. Также попробовали себя в новом формате – запустили магазин на АЗС в деревне Шава. Но его придется закрыть, так как согласно новому закону мы не имеем права торговать алкоголем на заправках. Поскольку доля торговли алкоголем там высока, магазин станет нерентабельным. Такие ограничения в законодательстве вносят серьезные корректировки в наши планы. Мы не знали о них при формировании бюджета на 2011 год, поэтому приходилось вносить корректировки в течение года. – Что на сегодня является для вашей компании самой большой проблемой, над которой вы работаете? – На сегодняшний день самая большая проблема в нашем деле – логистика. Огромное количество розничных поставщиков отнимают уйму

Самая большая проблема в нашем деле – логистика. Огромное количество поставщиков отнимают уйму времени, которое можно было бы использовать гораздо более эффективно.

Если раньше мы могли открыть магазин с момента принятия решения за три недели, то сейчас это занимает два месяца. Мы вынуждены отказываться от запуска точки только потому, что у собственников помещения нет документов, кото-

времени, которое можно было бы использовать гораздо более эффективно. Иногда наш распределительный центр принимает 40 машин в день, это серьезно усложняет работу. На будущее ставим себе задачу оптимизации доставки товара в ма-

«Райцентр» (розничное подразделение «ВКТ») Бренды – «Райцентр», «Райцен» и «Точка» Форматы – супермаркет и магазин «у дома» Число точек – 64 Представленность в регионе – Нижний Новгород и 11 городов Нижегородской области Персонал – более 1200 человек Сопоставимые продажи like-for-like С 1 ЯНВАРЯ ПО 1 НОЯБРЯ 2011 Г. – 15,6% Основные конкуренты на рынке Нижнего Новгорода и Нижегородской области – X5 («Перекресток», «Пятерочка»), «Магнит»

www.mdmag.ru

РОЗНИЦА

•

регион

История компании «ВКТ»

газин. Это для нас очень серьезный шаг на пути повышения эффективности работы.

– Ваша компания развивает три сети. Расскажите, пожалуйста, о форматах. – У нас в сети два формата: супермаркет («Райцен») и магазины «у дома» (сети «Райцентр» и «Точка»). Магазины сети «Райцен» имеют площадь более 500 кв. м, а магазины «у дома» – в основном 100–200 кв. м.

– Ставку на магазины какого формата вы будете делать в 2012 году? – На сегодняшний день у нас в приоритете магазины площадью 300– 500 кв. м. Но, как я уже говорил, сегодня это большая проблема – найти подходящее помещение по архитектуре, с подъездными путями, не на первом этаже жилого дома, так как магазин в доме – это дополнительная шумовая нагрузка на его жителей. Но мы постоянно рассматриваем различные варианты размещения точек. – В каких городах Нижегородской области сегодня представлены магазины вашей компании? – Богородск, Балахна, Бор, Кстово, Дзержинск, Павлово, Первомайск, Урень, Семенов, Верхняя Верея, Кулебаки.

– Каким образом вы контролируете работу удаленных точек? – У нас есть специалист, который занимается областью. По специаль24

но составленному графику он объезжает интересные нам территории. У него есть четко прописанный функционал, который он выполняет. Кроме того, сейчас нет проблем с дистанционным контролем. У меня есть возможность онлайнпросмотра всех процессов, которые происходят в магазинах: я вижу наполненность полок, чем занят персонал.

– Магазины в Нижнем Новгороде приносят более высокую выручку, чем областные? Расскажите о региональных особенностях. – Магазин в Павлово по показателю среднего чека занимает первое место в сети (он и самый большой). Есть магазины более успешные, менее успешные – это во многом зависит от местоположения, также накладывает отпечаток уровень дохода жителей того или иного города. Надо учитывать и какие-то особенности местного уклада жизни. В Урене, например, в суббо-

– первая доставка продуктов пита•ния1992 в магазины Нижнего Новгорода 1993 – первый дистрибуционный кон•тракт 1995 – запуск первого филиала в Ниже•городской области 1997 – открытие магазина соб•ственной розничнойпервого сети 1999 – начало работы собственного рас•пределительного центра 2002 – перевод розничной сети в формат •самообслуживания под единым брендом «Райцентр» 2003 – запуск первого филиала за пределами Нижегородской области 2006 – открытие первого супермаркета «Райцен» площадью более 1000 кв. м 2007 – открытие первого магазина «шаговой доступности» «Точка» 2010 – разработка и внедрение нового программного обеспечения, автоматизация работы торговых представителей

• • • •

ту все люди массово прекращают работу в 3 часа дня и идут мыться в баню. Пока мы не узнали эту особенность, гадали, почему выручка в субботу в этом городе минимальна. В магазинах других районов в субботу пиковые выручки, а в Урене, наоборот, огромный спад – вот вам, пожалуйста, особенность менталитета. Так что местные привычки жителей заставляют принимать дополнительные меры для привлечения покупателей. Если жители работают на производстве, то магазин в таком районе функционирует успешно. В районах без сельского хозяйства, промышленности уровень дохода населения крайне низкий, соответственно, и продажи низкие. МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

– Развиваете ли вы бизнес по франчайзингу? – Да. По этому пути идут сейчас многие, и не только в продуктовом ритейле. Это позволяет увеличить количество точек, работающих под одним брендом, и тем самым повлиять на узнаваемость компании, а также увеличить товарооборот, нарастить закупочную мощь через продажу большего количества товара. Франчайзинг дает возможность развиваться. И те люди, которые к нам обращаются за франшизой сети «Райцентр», получают возможность очень быстро открыть собственный бизнес. Мы предлагаем им готовые технологии и закупочные цены лучше тех, что бы они получили, придя самостоятельно к поставщикам. Они пользуются маркетинговой активностью, которую мы проводим у себя в сети. От них необходимо лишь желание, первоначальный капитал для открытия магазина и соблюдение договорных условий. Мы сейчас не собираемся отказываться от данных проектов, активно их развиваем. Сейчас пять магазинов компании работают по франчайзингу: три магазина «Точка» в Ворсме и в Мещерском районе Нижнего Новгорода и два магазина под брендом «Райцентр» в Кстово.

– Топ-менеджмент компании часто ездит на обучение за границу. Как вы оцениваете развитие российского ритейла? – Недавно мы ездили в Венгрию, где у нас была возможность пообщаться со специалистами Tesco, представителями компании «Мюллер», которая занимается парфюмерией, и сети «Ашан». Мы смогли почерпнуть для себя много нового, получили действительно передовой опыт людей, которые несколько раньше начали заниматься рациональной розничной торговлей, поэтому все знания, которые у них накоплены, являются полезными для нас на сегодняшний день. Но тот качественный рывок, который совершил российский ритейл в короткий временной промежуток, ни с чем не сравнить. То, что сделали в России за пять лет, западными сетями было сдеwww.mdmag.ru

РОЗНИЦА

•

регион

лано за 20. Российский ритейл неплохо выглядит на фоне западных конкурентов, исключая логистику.

– Что привлекло ваше внимание в работе Tesco? – Сеть Tesco – мультиформатная сеть: в нее входят гипермаркеты и магазины «у дома». Что нас удивило, так это как у них организована в магазинах формата «у дома» процедура обслуживания на кассе. Кассы стоят в линию у стены, и все покупатели ждут освободившегося окна. К нему подходит кассир, выкладывает покупки и обслуживает человека. Это дает экономию площади на весь расчетно-кассовый узел. Еще одно новшество – элитный алкоголь помеща-

шой плюс. В магазине с торговым залом площадью 350 кв. м. работает 16 человек вместе с директором. Рабочее место директора расположено в торговом зале рядом с линией кассира, на глазах у покупателей. Его задача – администрировать работу магазина. Все остальное делается практически в автоматизированном режиме: заказы, поставки. Это очень удобно для персонала: система сама все считает, на это не надо тратить свое время и силы. Поразил также масштаб распределительного центра, который обслуживает всю сеть Tesco. Это суперсовременная постройка площадью 45 тыс. кв. м. Товар там задерживается не более чем на 48 часов. Такое время проходит с

ют на полках за спину кассира, чтобы сократить потерю данной категории товара, там же находится продукция, которая склонна уходить мимо кассового узла, – это бритвенные станки, дорогостоящие предметы. А больше всего поразило, насколько эффективно там выстроена система логистики. Это их самый боль-

момента заказа до появления товара на полках магазина. Этот бизнеспроцесс налажен до мельчайших деталей – впечатляет! Не зря они являются одними из лидеров, ведь успех кроется в таких ключевых вопросах. И тот, кто на сегодняшний день способен их решить, совершил качественный скачок вперед.

Мы должны позаботиться о том, чтобы людям не приходилось блуждать в недрах магазина, какой бы площади он ни был: они должны ехать как на рельсах.

– Как говорят многие экономисты, спрос в будущем году будет постоянно падать. Как вы планируете работать в 2012 году? – Будем внедрять в сети новый для нас показатель – «ценовой индекс» по опыту компании Tesco. С его помощью мы сможем понять, на какой позиции относительно конкурентов в отношении ценообразования находится наша компания на рынке ритейла области. Продолжим шлифовать наши бизнес-процессы. Ключевая задача операционной службы – сделать передвижение клиента внутри магазинов максимально удобным для него и эффективным для нас. Мы должны позаботиться о том, чтобы людям не приходилось блуждать в недрах магазина, какой бы площади он ни был: они должны ехать как на рельсах. В этом отношении сеть «Карусель» превзошла многих на рынке. Есть задумки по реализации новой системы лояльности для покупателей. Сначала сделаем пилотный проект в одном из магазинов в области. Если получим положительный результат, будем транслировать данный опыт на другие объекты. Не могу более подробно описать, в чем его суть, поскольку пока только дорабатываем ПО. Скажу лишь, что мы будем уходить от стандартного предоставления скидки по карте. Эта схема работает практически во всех продуктовых сетях, но такой подход не является системой лояльности – это дисконтная программа, предоставляющая преимущество держателям карт сети «Райцентр». Мы будем разрабатывать систему, которая позволит покупателям самостоятельно, интерактивно участвовать в процессе покупок. И даст им возможность индивидуально получать преимущества от нашей сети именно по своим потребностям. Например, покупатель, у которого родился ребенок, сможет получать скидки на всю продукцию, связанную с малышом. Те, кто покупает у нас бытовую технику, смогут получать скидки в сервисных центрах. МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

•

персонал

практика •

Повелитель

категории АВТОР: Оксана Постнова, консультант по поиску и подбору персонала холдинга «Империя Кадров» 28

Еще в 2005 году казалось, что российский ритейл не готов в полной мере применять опыт крупных западных сетей и управлять ассортиментом на уровне категорийного менеджмента. В последние годы ситуация на рынке стала диаметрально противоположной. Розничные сети диктуют условия производителям, применяют на практике современные технологии, в том числе и тактику «размывания бренда». МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

а сегодняшний день многие ритейлеры считают, что вся цепочка движения товара – от производителя до покупателя – должна находиться под единым управлением: закупка и продажа сосредотачиваются в едином центре ответственности, которым является категорийный менеджмент (КМ). Кроме этого, в обязанности категорийного менеджера входит маркетинг и взаимодействие с отделом логистики. Помню, как в 2004 году ко мне на собеседование пришел коммерческий директор небольшой розничной сети магазинов продуктов питания «у дома». В то время как федеральные розничные сети больше запрашивали подбор закупщиков той или иной категории, мой кандидат в рамках своей сети выстроил настоящую систему категорийного менеджмента. Он рассказывал, что в рамках его компании специалисты по закупкам, формируя ассортимент, не только ориентируются на ассортимент конкурентов и цены, но и продумывают выкладку. Они постоянно оптимизируют ассортимент, планируют продажи как с полки, так и с квадратного метра, рассчитывают заранее различные промоакции в своей товарной группе, оценивают логистические затраты и многое другое. Уже в те времена такой подход к закупкам был прогрессивным и невероятно эффективным! Одним из трендов 2011 года можно назвать тот факт, что розничные операторы все чаще обращаются к нам с проблемами и трудностями в управлении растущим как на дрожжах ассортиментом и с просьбой помочь в подборе категорийного менеджера на ту или иную группу товаров. Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются розничные сети быстро оборачиваемых потребительских товаров, например, продуктов пиwww.mdmag.ru

РОЗНИЦА

тания, средств ухода и личной гигиены, моющих средств и т. п. Для поиска и подбора данных специалистов рекрутерам важно понимать, что главный принцип категорийного менеджмента – это управление товарной категорией как отдельной бизнес-единицей. Цели и задачи каждой категории

в организационных структурах отделы, состоящие из категорийных менеджеров, 49% компаний имеют структуры, в которых сформированы отделы закупок, не обладающие полномочиями категорийных менеджеров. Оставшиеся 24% компаний вообще не имеют централизованной системы закупок.

продукции, естественно, коррелируют с целями и задачами розничной сети в целом, а цели и задачи любого коммерческого предприятия – извлечение прибыли через удовлетворение потребностей общества. Сложность поиска подобных специалистов состоит еще и в том, что менее 27% сетевых розничных операторов в России имеют у себя

Такая ситуация на рынке значительно сокращает рынок «компаний-доноров», откуда рекрутеры могут рассматривать кандидатов. В каких-то розничных сетях категорийный менеджмент внедрен более успешно, в каких-то менее. Поэтому при обсуждении проекта по поиску категорийного менеджера с непосредственным потребителем услуги моя рекомендация для ре-

Главный принцип категорийного менеджмента – управление товарной категорией как отдельной бизнес-единицей, а цели и задачи каждой категории продукции, естественно, коррелируют с целями и задачами всей сети.

РОЗНИЦА

•

персонал

крутеров – как минимум составление long-list компаний. Регулярно подбирая и видя категорийщиков практически из всех крупных и относительно крупных розничных сетей, могу отметить четыре «минуса», которые чаще всего присущи данным специалистам: 1. Слабо развиты аналитические функции и способности, то есть категорийные менеджеры выполняют большой объем технической работы. У них остается мало времени на сам менеджмент и управление категорией. 2. Отсутствуют четкие критерии оценки успешности работы КМ, не определены точные цели, которых необходимо достигать. Например, эффективность/неэффективность категорийного менеджмента можно оценивать либо по выручке, либо по марже с единицы полочного пространства. Далеко не во всех сетях введены принципы сменяемости марок. Все это приводит к тому, что ни сама компания, ни кандидат, который вышел на рынок в поисках работы, не могут оценить, насколько успешно он управлял вверенной ему категорией. 3. Низкий уровень профессиональной подготовки категорий-

рять даже собранным рекомендациям. Оклады категорийных менеджеров во многом зависят от масштаба розничной сети и начинаются приблизительно с 50 000 руб., но в ряде случаев значительно превышают эту цифру. В силу относительно высокого положения категорийных менеджеров внутри компании их доля на открытом рынке кандидатов минимальна. Чаще всего на позицию категорийщика выходят из действующего персонала предприятия. Но существует и ощутимый спрос на таких специалистов с практическим опытом работы на аналогичных должностях извне, и в большинстве случаев они могут достаточно быстро найти себе соответствующую работу. Зачастую не работодатель выбирает категорийного менеджера, а категорийщик выбирает работодателя. В общепринятом понимании категорийный менеджер – это специалист, ответственный за работу с определенной категорией товаров. Чаще всего такие специалисты есть в крупных торговых компаниях, преимущественно в розничных сетях, и в некоторых оптовых компаниях. На мой взгляд, наибо-

ных менеджеров, так как очень часто байерами становятся люди без опыта работы и специального образования. 4. Вопрос о дополнительных вознаграждениях категорийным менеджерам от производителя. К сожалению, это один из самых сложных моментов в оценке кандидата, так как не всегда можно дове-

лее интересными являются категорийные менеджеры, имеющие значительный опыт работы в сфере маркетинга, высшее экономическое или маркетинговое образование. Кроме этого, важно уделять пристальное внимание оценке глубины знаний категорийным менеджером профильной товарной группы, иногда, в случае работы со

Зачастую не работодатель выбирает категорийного менеджера, а категорийщик – работодателя, так как сейчас наблюдается ощутимый спрос на таких специалистов, особенно с опытом работы именно в этой должности.

Профессиональные компетенции категорийного менеджера

Управление ассортиментом (анализом •продаж) посредством анализа ассорти-

ментной матрицы на соответствие ассортиментной политике компании, анализа товарооборота категорий/брендов, анализа маржинального дохода категорий/ брендов. Управление товарным пространством (мерчандайзинг) с помощью: определения объема выкладки для категории/бренда; определения места выкладки для каждой категории/бренда; определения способа выкладки для всех категорий/брендов; создания планограмм и контроля их соблюдения. Налаживание эффективных коммуникаций внутри компании по вектору «закупка – отдел продаж», а также с внешними контрагентами (поставщиками). Регулярное и акционное ценообразование.

•

• •

сложным товаром, – специальному образованию. Считаю неправильным, когда должность категорийного менеджера занимают вполне успешные менеджеры по продажам, бренд-менеджеры или менеджеры по закупкам, рассматривая эту должность лишь как очередную ступень в карьере. При проведении собеседования и оценке функциональных обязанностей категорийного менеджера рекомендую обращать внимание и подробно интересоваться тем, каким образом данный кандидат организовывал отбор, формировал товар и закупку товаров определенной группы для их дальнейшей реализации через розничную сеть МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

РОЗНИЦА

•

CLASSIFIEDS

персонал

Вакансии Профессиональные компетенции категорийного менеджера по СТМ

Определение цели создания частной марки: •– минимизация доходности или лидерство по

ценам, возможно и то и другое одновременно; – определение критерия доходности и позиционирования для товаров под частной торговой маркой. Применение стратегии нейминга: использовать бренд сети или нет, если да, то как и в каких случаях. Разработка концепции дизайна: использовать ли логотип, разрабатывать ли единые элементы и если да, то какие, или создавать уникальный дизайн для каждого товара. Прописывание процедур и регламентов создания товаров под частной торговой маркой. Разработка концепции мерчандайзинга для private label. Назначение ответственных исполнителей за реализацию проекта и утверждение плана работ на определенные периоды времени.

• • • • •

магазинов. Грамотный специалист всегда расскажет, как в этой связи он координировал деятельность снабженцев, бренд-менеджеров и торговых агентств в своей товарной группе, получая информацию о потребностях розничной сети в тех или иных товарах и организуя их закупку. Одним из критериев пригодности кандидата к этой деятельности служат личностные характеристики: умение быстро ориентироваться в ситуации, практические навыки прогнозирования ситуации, умение добиваться поставленной цели и т. п. В своей практике подбора часто использую задание, когда прошу кандидата на позицию категорий32

ного менеджера написать или нарисовать, каким образом будет выглядеть перспективное планирование снабжения, позволяющее наладить бесперебойное обеспечение подведомственными товарами. Также кандидат, претендующий на должность категорийного менеджера, должен максимально подробно объяснить, каким образом обеспечивается оптимальное распределение имеющихся запасов, как не допустить затоваренности в отдельных магазинах и по отдельным товарным группам. После собеседования в качестве дополнительного анализа компетенций можно попросить кандидата сделать приблизительный SWOT-анализ определенной категории товаров в двух розничных сетях (наиболее конкурирующих между собой) и на рассмотрение заказчику (работодателю) представить не только резюме, но и результаты проделанной работы. В начале 2009 года в рознице наибольшее развитие получил проект Private Label (СТМ) и, как следствие, ощутимо вырос спрос на данных специалистов. Для ритейлеров наличие частной марки в портфеле брендов всегда увеличивает до-

не может позволить конкуренту торговать дешевле товарами первой необходимости и федеральными брендами. На мой взгляд, нет альтернативы существенному увеличению рентабельности розничного бизнеса, кроме как развивать проект частной марки. Значимость СТМ для розничной сети еще больше осложняет подбор категорийных менеджеров в данной области, и рынок кандидатов еще более ограничен, чем рынок соискателей, например, категории «скоропорт» или «кондитерские изделия». Тем не менее грамотный специалист в области СТМ должен обладать рядом профессиональных компетенций, которые советую оценивать при проведении собеседования. Если говорить о результате как об основной оценке эффективности деятельности категорийного менеджера по СТМ, обратила бы внимание на кумулятивный эффект, то есть рост стоимости бренда ритейлера. Например, если доля private label составляет 10% товарооборота, то доля СТМ-товаров в доходе сети будет как минимум 20%. Можно сказать, что 20% своего дохода ритейлер получает за счет

ход категории. Например, из всего ассортимента (независимо от формата – магазин «у дома» или сеть гипермаркетов) всего лишь 300 SKU дают ритейлеру около 80% товарооборота, и покупатели сравнивают цены с ценами конкурентов на все эти лидеры продаж. Это очень актуально и в 2011 году, так как ни одна серьезная сеть

собственных брендов, полностью управляемых штатными специалистами по СТМ. Эти показатели можно расценивать как свидетельство высокого профессионализма менеджмента и стабильности бизнеса. Скорее всего, категорийный менеджер по СТМ из такой розничной сети будет обладать всеми необходимыми компетенциями.

Одним из критериев пригодности кандидата к этой деятельности служат личностные характеристики: умение быстро ориентироваться в ситуации, навыки прогнозирования, умение добиваться поставленной цели.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

Уважаемые читатели! Тем из вас, кто находится в поиске руководящей работы в сфере столичного ритейла, предлагаем ознакомиться с вакантными позициями компаний на страницах журнала. С более подробным перечнем вакансий можно ознакомиться на сайте www.mdmag.ru Группа компаний «Виктория»

Группа компаний «О’Кей»

Менеджер по созданию планограмм • Обязанности: создание и анализ планограмм в соответствии с принятыми принципами выкладки товара; формирование аналитических отчетов в целях оптимизации выкладки товаров; подготовка планограмм для передачи на торговые объекты. • Требования: высшее образование; аналитический склад ума; владение MS Excel; внимательность и аккуратность; желание развиваться в сфере розничной торговли. • Условия: офис в районе м. «Тульская». В январе 2012 г. предполагается переезд на ул. Большая Очаковская (м. «Юго-Западная», «Кунцевская»). График работы – пн-пт, с 9.00 до 18.00. Оформление по ТК. • Контактная информация: (+7 495) 792-30-00 iazarova@victoria-group.ru

Бренд-менеджер СТМ • Обязанности: разработка и запуск новых продуктов под собственными брендами в категориях товаров (food & non food); анализ рынка и потребительских предпочтений; разработка концепции новых товаров, ценообразование; работа с дизайн-агентствами по созданию марок и дизайнов упаковок; взаимодействие с производственными площадками; работа с поставщиками (проведение тендеров), контроль качества продукции; контроль соблюдения имиджа брендов. • Требования: высшее образование в сфере маркетинга; опыт работы от 2 лет в области маркетинга; • Условия: оплата: оклад + ежеквартальная премия, ДМС, компенсация питания. • Контактная информация: +7 (495) 663-66-77 staff.msk@okmarket.ru

Главный специалист планово-экономической службы • Обязанности: бюджетирование – БДР и БИР, координация процесса бюджетирования по группе компаний. Составление сводной оперативной отчетности по ГК; составление среднесрочных прогнозов развития ГК; план-фактный анализ, анализ работы бизнесов всех территорий и прочее. Раскрытие информации по запросам аудиторов. • Требования: высшее экономическое образование; уверенный пользователь ПК; опыт финансово-экономической работы не менее 3 лет. Работа с программными продуктами по бюджетированию. Желательно знание САП, знание бух. учета, МСФО. • Условия: График работы – пн-пт, с 9.00 до 18.00. Оформление по ТК. • Контактная информация: (+7 495) 792-30-00 iazarova@victoria-group.ru

Директор гипермаркета • Обязанности: оперативное управление, анализ финансовых результатов; управление прибылью; осуществление финансового менеджмента; бюджетирование; обучение руководителей; взаимодействие с контролирующими инстанциями. • Требования: опыт руководящей работы от 3 лет; управление персоналом от 90 человек, ведение магазина (преимущественно продукты питания) площадью не менее 3500 кв. м; высшее образование. • Условия: график 5/2, полный социальный пакет, официальная зарплата, оплата питания, корпоративная связь, премия за выслугу лет, ДМС, премии по результатам работы; профессиональный и карьерный рост, оплачиваемое компанией обучение. • Контактная информация: +7 (495) 663-66-77 staff.msk@okmarket.ru

www.mdmag.ru

Сеть магазинов «Магнолия» Заместитель директора магазина • Обязанности: работа с поставщиками; заказ, прием товара; ведение кассовой отчетности. • Требования: м/ж, от 23 лет, высшее образование, опыт работы от одного года на аналогичной должности, знание ПК. • Условия: бесплатное питание; место работы подбирается индивидуально; оформление по ТК РФ; соцпакет. • Контактная информация: 8 (499) 720-55-80-81, 8 (495) 710-21-34, 8 (495) 677-31-08 Менеджер по персоналу • Обязанности: подбор и распределение линейного персонала для Москвы и Мос ковской области; участие в ярмарках вакансий; ведение базы данных‚ отчетность. • Требования: возраст от 21 до 35 лет; опыт работы менеджером по персоналу от полугода; активная жизненная позиция; умение работать в коллективе и самостоятельно. • Условия: офис – м. «Кожуховская» (пешком); график работы: с 10.00 до 18.00‚ 5/2; дотация на питание‚ оформление по ТК РФ‚ соцпакет. • Контактная информация: 8 (499) 720-55-80-81, 8 (495) 710-21-34, 8 (495) 677-31-08

АССОРТИМЕНТ

•

рынок

рынок •

Под влиянием

импорта АВТОР: Ольга Еремина

Российский рынок сыров продолжает расти, но прежде всего за счет импортной продукции. В 2010 году ее продажи с учетом белорусских товаров увеличились в объеме на 20%. Пока сегмент сыров отечественного производства может реализовать свой потенциал только за счет протекционистской политики государства, считают аналитики.

В частной упаковке

о мнению экспертов, российской продукции сложно конкурировать с иностранной по соотношению цены и качества. По оценке Intesco Research Group, объем рынка сыров с учетом белорусской продукции в 2010 году составил 763 тыс. т. Однако если продажи сыра в целом по России выросли на 7%, то объемы производства отечественной продукции – только на 2,1%, подсчитали в агентстве. При этом доля импортных сыров на рынке достигла рекордной за последние два года отметки – 46%. Нехватка сырого молока для переработки и его высокая цена могут и в дальнейшем способствовать увеличению этого показателя.

Твердый курс на Запад

В январе–ноябре 2010 года импортерами сыров стали более 30 стран, подсчитали в ID-Marketing. По данным Intesco Research Group, основную часть зарубежных поставок в 2010 году обеспечили Беларусь, Германия, Украина и Финляндия. Главным импортером молочной продукции в Россию стала Беларусь. Издержки на производство в этой стране значительно ниже, поэтому

отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group Юлия Шпонкина. – При этом Украина является самым крупным импортером тропических масел в мире. В 2011 году растительные жиры тропического происхождения уже были обнаружены в украинской и литовской молочной продукции». По данным ID-Marketing, в январе–ноябре 2010 года Украина занимала 23% и второе место в общем

отечественным производителям сложно конкурировать с белорусскими. Однако настоящие опасения у аналитиков вызывает качество украинского сыра, ввозимого на территорию нашей страны. «Несмотря на то что объемы производства молока в Украине изменяются несущественно, выпуск сыров увеличивается колоссальными темпами, – разъясняет руководитель

объеме импорта. За данный период из этой страны было ввезено более 57 тыс. т твердых сыров и более 90 т плавленых. «Правда, еще в начале прошлого года руководитель информационно-аналитического центра Национального союза производителей молока Татьяна Рыбалова высказывала опасение, что массированный ввоз сыров из европейских стран, прежде всего

Если продажи сыра в целом по России выросли в 2010 году на 7%, то объемы производства отечественной продукции – только на 2,1%, подсчитали в Intesco Research Group.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

www.mdmag.ru

АССОРТИМЕНТ

На российском рынке сыров товары под частными марками занимают 9%, отмечают в компании «ПиР Продукт». Однако, если ориентироваться на мировой опыт, этот показатель может достигать и 30%. По данным METRO Cash & Carry, с каждым годом доля СТМ в категории сыров растет. Как отмечает руководитель отдела закупок продовольственных товаров METRO Cash & Carry Григорий Шатилов, это происходит как за счет создания качественной продукции на локальном уровне, так и за счет импорта СТМ из других стран – Италии и Германии. «Пока наша компания не производит сыры под частными марками, но мы готовы этим заняться совместно с нашими западными коллегами, – говорит директор по развитию компании «РУСАР ТРЕЙД» Денис Дмитриев. – Мы предполагаем, что доля СТМ будет повышаться, ведь многие сети развивают СТМ в этом сегменте». В 2011 году ассортимент METRO Cash & Carry пополнился такими СТМ, как колбасный сыр Fine Food в слайсах, горгонзолла и проволоне Cascina Verdesole. В настоящее время доля продаж товаров под частными марками в товарной группе сыров составляет 15%. «Мы производим СТМ для сетей METRO, «Квартал», «Дикси», «Монетка», «АБК», «Полушка», – рассказывает директор по корпоративным коммуникациям компании «ПиР Продукт» Марина Петрова. – Для нас как производителя фасованного сыра это нужно не только для загрузки мощностей, но и для популяризации нарезанного сыра среди потребителей». В компании Univita подчеркивают, что по сравнению с прошлым годом покупатели стали более ориентированы на фасованную продукцию, а некоторые ритейлеры отказываются от весового товара. По данным «Nielsen Россия», в октябре 2010-го – сентябре 2011-го доля упакованной продукции на рынке сыров составила 80,5% в натуральном выражении, а развесной – 19,5%.

•

рынок

из Германии, потеснит лидеров – производителей импортных сыров, Украину и Белоруссию, – рассказывает аналитик ID-Marketing Дарья Кашинцева. – По результатам 11 месяцев 2010 года Германия действительно вышла на первое место по объемам импорта». Согласно информации агентства, из Германии за этот период было ввезено более 73 тыс. т сыров, среди которых львиную долю (46%) заняли твердые сыры «Гауда», «Эдамер» и «Чеддер». На полутвердую продукцию – «Тильзитер» и «Буттерказе» – пришлось 26% суммарного объема поставок сыров из этой страны. Рост объемов импортной продукции закономерен, поскольку определяется картиной потребления. Аналитики отмечают, что российский покупатель отличается приверженностью к твердым сырам. 41% населения, по данным Step by Step, приобретают этот вид продукции наиболее часто – в среднем один-два раза в неделю. Именно твердые сыры, согласно исследованию ID-Marketing, в январе–ноябре 2010 года занимали в объеме импорта самую значительную Радикальная мера

рынок •

долю – 22%. «В 2010 году твердые и полутвердые сыры формировали более половины рынка, – соглашается директор по корпоративным коммуникациям компании «ПиР Продукт» Марина Петрова. – И сейчас они пользуются наибольшим спросом. И хотя покупатель попрежнему отдает предпочтение недорогим видам: «Российскому», «Костромскому», «Гауда», «Эдаму», «Тильзитеру», – он становится все более искушенным при выборе сыра, старается разнообразить рацион. Поэтому самый высокий объем продаж у нас наблюдается в сегменте средний+». Повышение спроса на дорогой импортный товар отмечают и в компании «Монкаса», прогнозируя рост сегмента испанских сыров в России в 2011 году на 60% в натуральном выражении. «По объему он превысит 800 т, – замечает руководитель группы маркетинга компании «Монкаса» Кирилл Гончаров. – Наши продажи при этом увеличились почти на 80%. Наибольший рост замечен в ценовом сегменте от 750 до 1000 руб. за кг». В компании Univita, представляющей на российском рынке про-

Чтобы поддержать отечественных производителей, в начале прошлого года были увеличены таможенные пошлины на импортный сыр. Если раньше действовала регрессивная шкала (с удорожанием продукции размер пошлины уменьшался), то с этого момента вводилась единая ставка в размере 15% таможенной стоимости сыра, но не менее 0,5 евро за 1 кг, отмечают в ID-Marketing. Это значит, что с сыров, которые стоят до 3,3 евро, зарубежный производитель обязан заплатить 0,5 евро за 1 кг, а с более дорогих – 15%.

Плата за импорт

дукцию литовского производства, отмечают, что в первом полугодии 2011 года продажи твердых сыров на рынке по сравнению с прошлым годом увеличились на 13%. При этом отечественное производство твердых сыров сократилось, по разным оценкам, на 28–40%. «На рынке сыров средней и низшей ценовой категории в настоящий момент наблюдается спад, – объясняет директор по развитию компании «РУСАР ТРЕЙД» Денис Дмитриев. – В то же время спрос на сыры высшей ценовой категории постепенно и устойчиво растет. Например, в 2011 году потребление сыров с плесенью в РФ выросло на 20–25%». По словам директора по развитию компании «Бизнес-Альянс» Оксаны Лазаревой, твердые сыры, преимущественно европейские, в основном представлены продукцией итальянских, испанских, швейцарских и австрийских производителей. «В последнее время растет спрос на сыры из альпийского молока, поэтому в начале 2011 года мы расширили гамму твердых австрийских сыров, включив «Бергкезе», «Рупперт», «Краутершатц», «Монтафонер», «Эмменталь», – говорит она. – Раньше их не было на рынке». Российская же продукция относится скорее к категории полутвердых сыров и востребована в бюджетном сегменте, считает МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

В 2010 году один килограмм сычужных твердых и мягких сыров стоил в рознице в среднем 244 руб., отмечается в информации Intesco Research Group. За такое же количество национальных сыров («Сулугуни», «Адыгейского» и других) и брынзы пришлось бы заплатить 219 руб. Средняя цена за 1 кг плавленого сыра составляла 159 руб. При этом плавленый сыр подорожал за год меньше всего – на 2%, тогда как сычужные сыры – на 17%, а национальные – на 4%. За первые 8 месяцев 2011 года стоимость сычужных, плавленых и национальных сыров в рознице увеличилась на 9, 7 и 3% соответственно. «Весной отмечался рост цен на молоко в Европе, что не могло не отразиться на отпускных ценах, – говорит директор по развитию компании «РУСАР ТРЕЙД» Денис Дмитриев. – На увеличении стоимости импортной продукции сказалось и повышение курса евро». По словам директора по корпоративным коммуникациям компании «ПиР Продукт» Марины Петровой, возросший в августе курс евро привел к заметному увеличению себестоимости продукции компании, только через два-три месяца появилась возможность пропорционально повысить отпускные цены для клиентов.

Россия снижает темп

АССОРТИМЕНТ

Тем не менее точно рассчитать долю отечественной продукции, а значит, и импорта довольно трудно, полагают в маркетинговом агентстве Step by Step. По мнению аналитиков, невозможно определить, что именно является российской продукцией и относятся ли к ней товары иностранных компаний, произведенные на территории России. В 2010 году российскими производителями было выпущено 433 тыс. т сыра, что на 9 тыс. т больше, чем в предыдущем году, подсчитали

в сегменте полутвердых сыров в 2010 году объемы выпуска увеличились на 63%. В структуре российского производства, по информации агентства, наибольшую долю – 34% – занял плавленый сыр, чуть больше – 21 и 20,8% – пришлось на твердые и полутвердые сорта соответственно. Сейчас твердые и жирные сыры в России выпускают более 500 предприятий, а плавленые – около 200, говорится в исследовании Step by Step. Основные производители сосредоточены в Центральном, Центрально-Черноземном, Поволжском

в Intesco Research Group. При этом темпы роста сократились. Производство мягких сыров упало на 14%, составив 17,6 тыс. т, твердых – на 28%, снизившись до отметки в 112,3 тыс. т, отмечают аналитики Step by Step. По данным Intesco Research Group,

и Уральском регионах. По данным Intesco Research Group, в Алтайском крае, Воронежской и Московской областях в 2010 году было произведено 34% продукции. В Step by Step считают, что на рынке происходит постепенное укруп-

Россияне отдают предпочтение твердым сырам. Согласно исследованию ID-Marketing, в 2010 году они занимали в объеме импорта самую значительную долю – 22%.

Традиционные сыры Греции и Кипра из овечьего и козьего молока

Оксана Лазарева. В Step by Step подтверждают, что сегмент дорогой продукции контролируют иностранные производители, а превалирующая доля производства отечественных сыров приходится на низкую и среднюю ценовые категории. www.mdmag.ru

ФЕТА (FETA P.D.O.) мягкий МАНУРИ (MANOURI P.D.O.) мягкий КАССЕРИ (KASSERI P.D.O.) твёрдый ХАЛЛУМИ (HALLOUMI) для жарки АНАРИ (ANARI) свежий творожный КЕФАЛОТИРИ (KEFALOTYRI) твердый

(495) 913-57-32 www.gastronomie.ru

АССОРТИМЕНТ

рынок

нение, серьезные игроки вытесняют более мелких, не имеющих дополнительных финансовых возможностей для инвестиций в новые производства и технологии. «Конкурентная среда на рынке сыров постепенно усиливается, – отмечает Марина Петрова. – Самая сильная борьба наблюдается в сегменте недорогих сыров: «Эдам», «Гауда», «Российского», 9 эдамер а также плавленых и творожных». 11 гауда По мнению коммерческого директора компании Univita Айдаса Гваздикаса, высокая конкуренция присутствует

костромской

29 российский Структура российского производства сыра и сырных про7пошехонский дуктов в натуральном выражении в 2010 году, %

на рынке полутвердых сыров, то есть наиболее привычных для россиян. Такая продукция, считает он, присутствует в ассортиментной матрице практически каждого производителя. Лидерами по розничному объему продаж в категории желтых сыров, на основании данных «Nielsen Россия» за октябрь 2010-го – сентябрь 2011 года, стали марки Oltermani (компания Valio), «Сваля» (Pieno Zhvaigzdes), «Ламбер» («ВиммБилль-Данн»), President Maasdam (Lactalis). Совокупная доля компа-

Доля стран – импортеров сыров в Россию в январе–ноябре 2010 г., % (без учета данных по Белоруссии)

ний, выпускающих эту продукцию, составила 18,6% в натуральном выражении. Более половины рынка плавленых сыров – 52,8% по объему – занимали компании Hochland и Valio с одноименными марками, «Карат» (ТМ «Дружба», «Карат») и Lactalis. А в сегменте белых сыров 32% рынка досталось производителям Arla, Hochland (ТМ Almette), Kaserei Champignon Hofmeister (ТМ Dor Blue, Fetaki), FLECHARD (ТМ Feta, Sirtaki, La Vache), Lactalis (ТМ Localelli, President).

Структура российского рынка сыров по видам продукции в 2010 году, %

20 голландский

34 21 9 4

Сыр плавленый

Германия

Польша

Твердые сыры

Сыр твердый

Украина

Дания

Плавленые сыры

Сыр полутвердый

Финляндия

Эстония

Мягкие и кисломолочные сыры

Продукты сырные

Литва

Прочие

Сыр рассольный

9 эдамер

Источник: Step by Step.

11 гауда

Нидерланды

Прочие сыры Источник: Intesco Research Group.

Сыр-2010:

Источник: ID-Marketing.

14 костромской

29 российский

17пошехонский

931,8 тыс. т – такова емкость российского рынка сыра 162 723,6 млн руб. составил рынок в денежном выражении В 28 раз импорт сыров в Россию превосходил экспорт 4,8 кг сыра в среднем потреблялось одним россиянином 5,7 кг потреблялось одним жителем Москвы и Санкт-Петербурга $1000 составляла средняя стоимость 1 кг уникального шведского сыра из молока лосей

20 голландский

Источник: Step by Step, ID-Marketing.

+7 (495) 780-76-77, horeca@univita-m.ru 38

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

www.univita-m.ru

ЯНА ЧУРИКОВА

•

АССОРТИМЕНТ

•

рынок

рынок •

Деликатес для рынка

АВТОР: Ольга Еремина

Испытав кризисную депрессию, рынок колбасных изделий быстро пошел на поправку, о чем свидетельствует стремительный рост потребления этой продукции – почти на 8%. Предпочтения покупателей постепенно смещаются в сторону более дорогих и качественных изделий. В связи с этим перспективным становится сегмент деликатесов, которому производители начинают уделять больше внимания. МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

Колбасная стабильность

Справедливо полагать, что в 2011 году рынок колбасных изделий восстановился после кризисного падения 2009 года, когда он сократился на 7,4%, а отечественное производство – на 8,2%. Но если прошлый год для категории, которая пошла в рост, стал переломным, то в 2011 году положительные сдвиги сформировались в долгосрочный восходящий тренд. www.mdmag.ru

По информации Intesco Research Group, в прошлом году российский рынок колбасной продукции увеличился на 6,8%, составив около 2,35 млн т. Основная причина роста – повышение уровня доходов населения за последние два года, которое позволило приобретать больше колбасных изделий, полагают аналитики «Кред Информ». Согласно их данным, потребление этой продукции в 2010 году увеличилось на 7,6%. Причем средние затраты на покупку составили 2705,6 руб. за год, подсчитали в «РБК. Исследования рынков». «Если в 2009 году потребление колбасных изделий на душу населения сократилось на 1,6 кг, то в 2010-м показатель начал постепенно расти, приближаясь к докризисному уровню, – комментирует руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group Юлия Шпонкина. – По итогам года он составил 16,6 кг на человека». Рост потребления колбас повлечет за собой и постепенный подъем производства, отмечают в «КредИнформ». По прогнозам агентства, к концу этого года объем выпуска колбасной продукции увеличится на 2,4%, а в 2012-м – еще на 4%. «Производство колбасных изделий должно вырасти на 4%, но произойдет это лишь в том случае, если не наступит кризисная ситуация в стране, – высказывает мнение Независимо от импорта

АССОРТИМЕНТ

маркетолог компании «Мортадель» Ирина Майорова. – Также нужно учитывать недавнее повышение цен на эту продукцию, вызванное ростом курса иностранной валюты. Поскольку потребление колбасы является мерилом благосостояния населения, спрос на эту продукцию в период экономической нестабильности может резко сократиться, и впоследствии продажи будут расти очень медленно». Как считает руководитель проекта компании Univita Татьяна Лаврентьева, пока докризисные объемы производства не достигнуты. На данный момент, по ее информации, минимальный потенциал российского рынка колбасных и аналогичных

Доля импортной продукции на рынке колбасных изделий ничтожно мала и продолжает сокращаться, отмечается в информации «РБК. Исследования рынков». По данным компании, в 2010 году она составила немногим более 0,3%. Существенно выросла цена импорта, которая по итогам года достигла почти $4 тыс. за тонну колбасных изделий. Эксперты агентства «КредИнформ» оценивают долю зарубежной продукции на рынке в 3%, причем основную часть импорта составляют мясные деликатесы.

АССОРТИМЕНТ

•

рынок

рынок •

Без сои

мясных изделий составляет около 4,26 млн т в год. По мнению гендиректора «Мясного дома Бородина» Давида Чиква швили, рост рынка будет зависеть от цен на сырье и доходов населения. «Если стоимость сырья будет продолжать повышаться, как и в 2011 году, то люди просто станут потреблять меньше, но более качественные продукты», – говорит он. В целом производство и рынок соответствуют социально-демографической ситуации в стране. «Категория мясной гастрономии отличается стабильностью. Сейчас потребление на одного человека растет в сред-

В 2010 году объемы производства колбасных изделий на российском рынке увеличились на 6,9%, достигнув 2,4 млн т, говорится в исследовании Intesco Research Group. При этом положительную динамику розничных продаж показали все федеральные округа России. Самое существенное повышение зафиксировано в Центральной части и Сибири. В Центральном округе, по данным «РБК. Исследования рынков», по итогам прошлого года было выпущено более 40% отечественных колбасных изделий. «Конкуренция на рынке колбасных изделий, особенно в Центральном регионе,

нем на 3–5% в год, но рынок движется вверх медленнее, – отмечает начальник отдела маркетинга Клинского МК Ксения Дудина. – Это объясняется тем, что численность населения сокращается в год в среднем на 1–2%».

очень велика, – констатирует Ксения Дудина. – Здесь насчитывается около 30 производителей, из которых шесть компаний – «Микоян», «Останкинский МПК», «Мясницкий Ряд», «Клинский МК», «Черкизово» и «Дымов» – занимают порядка 50%

В последнее время все больше производителей начинают уделять внимание составу продукции, исключая из рецептуры сою, каррагинаны и другие заменители мяса. По мнению заместителя гендиректора по маркетингу и продажам «Мясокомбината “Павловская слобода”» Елены Артамоновой, сейчас возрастают требования к составу, вкусовым характеристикам и свежести товара, повышается спрос на продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров, на диетические и биоизделия. «В 2011 году мы изменили философию нашего продукта, полностью отказавшись от использования усилителей вкуса, каррагинана и сои, сделали акцент на натуральность, – отмечает гендиректор «Мясного дома Бородина» Давид Чиквашвили. – Мировой тренд показывает, что потребители начинают читать этикетку и выбирают натуральные продукты». Основной фокус на полезные диетические продукты сделали и в компании «Мортадель». Так, появилась линейка «Патриаршая» с изделиями с пониженным содержанием соли.

В 2010 году объемы производства колбасных изделий на российском рынке увеличились на 6,9%, достигнув 2,4 млн т, говорится в исследовании Intesco Research Group.

рынка». Крупнейшим субъектом по производству колбасных изделий по итогам 2010 года стала Москва, где было выпущено 421 тыс. т, или 17,6% общероссийского количества произведенной продукции, отмеча-

Деловая колбаса

Одновременно по объемам реализации и по объемам выручки в 2010 году крупнейшими компаниями стали «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (объем выручки 18 851 808 тыс. руб.), «Микояновский мясокомбинат» (8 879 586 тыс. руб.) и «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (8 465 938 тыс. руб.), отмечается в информации Intesco Research Group.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

ется в информации Intesco Research Group. Практически в два раза меньше – 213 тыс. т, или 8,9% – изготовлено в Московской области. В «РБК. Исследования рынков» соглашаются, что особенностью российского производства колбасных изделий является сосредоточенность крупнейших производителей в Москве и Московской области. Этот факт объясняется тем, что уровень жизни здесь значительно выше, чем в других российских регионах, поэтому население может позволить себе покупать более дорогостоящую продукцию.

От сосисок к ветчине

В денежном выражении рост рынка колбасных изделий в 2010 году был выше, чем в натуральном, и составил 12,2%, подсчитали в Intesco Research Group. В розницу было реализовано продукции на 637,4 млрд руб. По мнению аналитиков, это связано не только с увеличением потребления колбасных изделий и ростом цен, но и со смещением потребительских предпочтений в сторону более дорогого и качественного сегмента. По данным проекта TNS Marketing Indeх, исследующего потребительские предпочтения россиян, в категориях мясных деликатесов и ветчины действительно произошли значительные изменения: количество домохозяйств, потребляющих эти продукты, увеличилось за 11 лет более чем в два раза. В первой половине 2011-го деликатесы употребляли в пищу хотя бы один раз чуть более 70% семей, а ветчину – 60,5%. В 2000‑м эти цифры находились на уровне 32,2 и 27,9% соответственно. И хотя традиционная колбаса, а также сосиски и сардельки пока составляют подавляющую часть рынка, их потребление растет медленными темпами. За 11 лет, согласно информации TNS Marketing Index, этот показатель поднялся с 88,3 до 95,3% и с 76,8 до 86% соответственно. www.mdmag.ru

По словам начальника отдела маркетинга Клинского МК, сейчас самой емкой группой являются вареные колбасы и сосиски, которые составляют около 60% рынка колбасных изделий. Однако дальнейший рост категории мясной гастрономии будет обеспечен за счет увеличения доли варено-копченых колбас и деликатесов. «В 2011 году

АССОРТИМЕНТ

вареные колбасы и сосиски/сардельки занимают более 50% продаж нашей компании, – делится Ксения Дудина. – Лидерами продаж по-прежнему являются ГОСТовские наименования: сосиски «Молочные», колбаса «Докторская», варено-копченая колбаса «Сервелат». Этой осенью мы вывели на рынок новую линейку сервелатов –

Потребительские предпочтения россиян изменились: количество домохозяйств, потребляющих мясные деликатесы, увеличилось за 11 лет более чем в два раза. «Клинский» и «Карельский», серию подпрессованных варено-копченых колбас – «Княжеская», «Венская с сыром», «Каринтия», «Сервелат ГОСТ», а также сыровяленые колбасы – «Валенсия» и «Валетта». В компании «Мортадель» доля деликатесов в производстве составляет порядка 5% и постепенно увеличивается. В 2011 году, по словам маркетолога фирмы «Морта-

АССОРТИМЕНТ

•

рынок

Структура российского рынка колбасных изделий по видам в 2010 году, %

дель» Ирины Майоровой, в связи с ростом спроса на деликатесную продукцию ее ассортимент расширился на 20%. Но пока наиболее востребованы изделия среднего и низкого ценового сегмента, а дорогостоящие сырокопченые колбасы и мясные деликатесы предпочитают в праздники. «Мы наблюдаем повышение спроса на премиальную продукцию, в том числе и импортную, – замечает Татьяна Лаврентьева. – Мы занимаемся продвижением только зарубежных колбас, сделанных под нашей торговой маркой. Доля уникальных мясных деликатесов из нашего ассортимента составляет 50%, остальную половину занимает линейка колбас, изготовленных по первым советским ГОСТам без сои и других мясозаменителей, – эта продукция уже относится к сегменту выше среднего».

13 26 28

Вареные колбасы Сосиски и сардельки Полукопченые колбасы Твердокопченые колбасы Копчености Прочие колбасные изделия Источник: Intesco Research Group.

Потребление категорий колбасных изделий в семье 110 90 80 70 60

2000/1

2011/1

40 30 20 10 0

Источник: «TNS Россия».

Колбаса

Сосиски и сардельки

Мясные деликатесы

Ветчина

Сырьевой фактор По данным Клинского МК, в период сентябрь–октябрь 2011 года произошло резкое повышение закупочных цен на сырье: на говядину – на 6%, а на свинину – на 10%. «По данным Национальной мясной ассоциации, только за последний месяц говядина выросла в цене на 11%, а свинина и мясо птицы – на 8%, – соглашается маркетолог компании «Мортадель» Ирина Майорова. – Причин подорожания несколько. Прежде всего, подешевел рубль, вследствие чего рублевые цены на импортное мясо поднялись. Кроме того, сегодня во многих странах существует дефицит мясного сырья, поэтому оно дорожает». По информации компании «Иней», цены на говядину и свинину с июля выросли на 30%. В результате стоимость сырья в России почти на 50% выше, чем в Европе. «Свинина в Литве стоит 85 руб. за кг, а в России – 140 руб., – говорит исполнительный директор компании «Иней» Виктория Михайлова. – При этом производители не могут равноценно повышать цены на готовую продукцию, так как это противоречит договорам с продовольственными сетями». Для поддержания минимального уровня рентабельности и возможности дальнейшего развития отрасли мясокомбинаты вынуждены частично компенсировать рост затрат увеличением отпускных цен на продукцию, считают в Клинском МК. «С конца лета наблюдается резкий скачок цен на сырье, особенно на шпик, который подорожал на 80%, – отмечает гендиректор «Мясного дома Бородина» Давид Чиквашвили. – Естественно, нам пришлось повысить стоимость готовой продукции. Но мы не стали поднимать цены пропорционально росту сырья, а пересмотрели наши внутренние издержки на производстве, докупили новое, более технологичное оборудование, которое уменьшает потери при производстве, и тем самым смогли сгладить рост цен».

Динамика потребления видов мясных деликатесов за 5 лет 45 41,5

40 35,2

% населения России

32,2

29,5 26,8 26,8

25 20 14,8 15,2

15 10

2007/1

19,7 20,4

18,1 18,8

17,7 16,8

15,6 16,3

2011/1

9,2 9,6

ка

ок

ин Гр уд

ор Ок

рб

он

ат

на Ка

ен и Бу ж

ка

ре йк Ко

ей Ш

он Бе к

ле т Ру

Ба л

ык

0 Источник: «TNS Россия».

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

РОЗНИЦА

•

тренд

тренд •

Знатное происхождение

В общей сложности с 1992 года Роспатентом было зарегистрировано около 150 «географических» продуктов. Сейчас среди товаров, имеющих региональный нейминг, «Тульский пряник», «Вологодское масло», «Воронежский хлеб», «Можайское молоко», «Сыр адыгейский», «Башкирский мед», «Стародубский сыр», «Архыз» и многие другие. Чтобы быть сертифицированной как НМПТ, продукция должна не просто производиться на территории определенного региона, но и обладать уникальными свойствами, которые определяются природны-

На своем

месте АВТОР: Ольга Еремина

Получить право на использование наименования места происхождения товара (НМПТ) пытается все больше региональных производителей. По данным Роспатента, в 2011 году почти 30 отечественным продуктам были присвоены имена по территориальному признаку. Однако если в европейских гастрономически развитых странах традиции связывать марку продукта с местом его рождения складывались десятилетиями, то в России процесс начался только с приходом 90-х, и множество проблем, сопряженных с ним, еще не решены. МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

использованию определенных сортов оливок, соблюдению пропорций между этими сортами при сборе урожая. «Трудность состоит в том, что даже определенный сорт сырья может отличаться по вкусовым характеристикам, качеству и количеству в разные годы, – констатирует заведующий производством компании Monini Фабио Коппини. – Поэтому необходимо постоянно контролировать этот процесс». Четкие требования устанавливаются правительством Италии и к возрасту оливковых деревьев. Плантация Monini в регионе Умбрия, на которой высажено 5,5 тыс. старых деревьев, нахо-

Как в России, так и в Италии производителям выгодно сертифицировать продукцию в соответствии с местом происхождения, она, как правило, продается по более высокой цене.

ми условиями или человеческими факторами. «Сертифицированное итальянское оливковое масло D.O.P. или вино D.O.C. и D.O.C.G. носят наименования защищенного гарантированного происхождения, – отмечает специалист компании A&Elle Associati Consulting Кристина Раффаэле. – Эта продукция обозначается определенной символикой, не только чтобы гарантировать ее происхождение, но и с целью предоставления гарантии потребителю о качестве всех составляющих элементов, используемых для ее изготовления, начиная с отбора сырья и заканчивая готовым продуктом». По словам специалиста по экспортным рынкам компании Monini Микелы Аккончии, в Италии закон устанавливает определенные требования не только к технологическому процессу производства оливкового масла, но и к качеству, количеству собираемого урожая на закрепленной территории, www.mdmag.ru

дится под охраной ЮНЕСКО. Всего роща насчитывает 7 тыс. насаждений. Кроме региона Умбрия оливковое масло Monini D.O.P. производится в Апулии и на Сицилии, а также в Тоскане (I.G.P.). «В зави-

РОЗНИЦА

симости от региона характеристика продукта меняется, – отмечает Фабио Коппини. – Например, в Умбрии выращиваются сорта морайоло, франтойо и леччино, что придает маслу характерный горьковатый вкус. Также многое зависит от типа почвы». Как отмечает президент консорциума защиты Provolone Valpadana Либеро Чованни Страдиотти, только на определенном типе почвы можно выращивать корма, необходимые для определенного вида животных, дающих молоко. В зависимости от этого изготавливается определенный вид сыра: Provolone Valpadana, Grano Padano или Parmigiano Reggiano. Так, Grano Padano имеют право выпускать только в прибрежной части реки По от области Пьемонт, частично включая Ломбардию, Венето и Трентино, а Parmigiano Reggiano – в Эмилии Романии, провинции Пармы, Модене, Реджовили и Болонье.

Защитная реакция

Как в России, так и в Италии производителям выгодно сертифицировать продукцию в соответствии с местом происхождения. Во-пер вых, специальное обозначение

Регион и закон Наименование места происхождения товара (НМПТ) – уникальный объект интеллектуаль ной собственности, позволяющий в установленном законом порядке закрепить за про изводителями региона права на данное наименование. При этом производители должны обеспечивать определенные качества продукции благодаря природным и/или людским ресурсам. Основное отличие от товарного знака – связь качества товара с регионом, где он выпускается. Более того, на одно и то же НМПТ может претендовать не одно, а не сколько предприятий данного географического региона, изготавливающих одну и ту же продукцию. Любое наименование места происхождения товара в нашей стране принадлежит только Российской Федерации, и Роспатент выдает производителям соответствующих товаров свидетельства на право пользования НМПТ. Правовые аспекты получения и использова ния права на НМПТ регулируются Гражданским кодексом РФ (часть 4, раздел 7, глава 76, параграф 3 «Право на наименование места происхождения товара»).

•

тренд

свидетельствует о гарантированном качестве продукта, привлекая потребителей, а во-вторых, как правило, все сертифицированные товары относятся к премиальному ценовому сегменту и продаются на полке дороже, чем обычные товары. Однако дискуссия о том, как правильно использовать наименование места происхождения товара в России, пока не закончена. Привычное для россиян «Шампанское», изготавливаемое вовсе не в провинции Шампань, так и не стало

необходимых производственных мощностей и сырья для выпуска продукции». Совершенно очевидно, что в России риск подделки или копирования продукта с НМПТ повышается в разы. Ведь, по сути, единственным способом защиты от фальсификации является знак охраны в виде словесного обозначения «зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ», помещаемый на упаковке. «Мы должны предоставлять сер-

игристым вином, а место происхождения знаменитого «Вологодского масла» по-прежнему ставится под сомнение. Красноречивые цифры: если в России НМПТ выдается сроком на 10 лет, то итальянским производителям необходимо ежегодно проходить проверку на пригодность. «Каждый год нам нужно обновлять нашу регистрацию, – рас сказывает Фабио Коппини. – Приходится подтверждать наличие

тифицирующему органу всю документацию, свидетельствующую об отслеживании продукции, – говорит Фабио Коппини. – Поэтому каждая партия контролируется. Мы фиксируем, какое количество оливок и в каком процентном соотношении доставляют нам фермеры. Причем все поставщики сырья должны быть сертифицированы». Тем не менее 90% продукции, продающейся за рубежом в качестве итальянской, фальсифициро-

Производители продукта с НМПТ стараются защитить свою марку от фальсификаций, но это чрезвычайно сложно, потому что часто приходится бороться с целыми государствами.

Гарантия успеха

В Италии использование наименования места происхождения товара служит не только гарантией надлежащего качества продукции, но и мощной поддержкой местным произ водителям. «В настоящее время в Италии в производстве Grano Padano на 55% участвуют кооперативы, объединяющие мелких фермеров, а на 45% – промышленные предприятия, – говорит президент консорциума защиты Provolone Valpadana Либеро Чованни Стради отти. – Структура выпуска Parmigiano Reggiano иная: на 90% в нем участвуют кооперативы, а на 10% – промышленные предприятия».

Одно из двух Знак D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta – наименование, охраняемое по происхождению) свидетельствует о том, что весь цикл переработки, начиная от производства первичных материй и заканчивая конечным продуктом, осу ществляется в определенной местности. Следовательно, ни один из этапов произ водства не может происходить за преде лами конкретного, строго определенного географического сектора. Знак I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta – информация о запатентованном географическом названии) присваивает ся тем продуктам, одна из оригинальных характеристик которого связана с опре деленной географической местностью. В отличие от первого обозначения, I.G.P. не требует, чтобы весь процесс производ ства происходил в определенной мест ности, но обязывает, чтобы полученное изделие полностью соответствовало ука занным требованиям.

вано, утверждает он. А случается так, что товары, в том числе и российские, просто копируются другими производителями. «Даже в Чехии и Германии делают что-то наподобие Grano Padano, но это не настоящий сыр, – сетует Либеро Чованни Страдиотти. – Они просто копируют наименование. Мы стараемся защитить марку, но это уже проигранная война, потому что часто приходится бороться с целыми государствами». МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

РОЗНИЦА

АССОРТИМЕНТ

•

СТМ

СТМ •

Стратегический

запас

игроков. Розничные операторы заинтересованы в том, чтобы оставить на полке несколько сильных брендов, а остальное перевести в СТМ. Поэтому вскоре сегмент консервированных овощей и молочных продуктов в сетях на 20–30% будет состоять из товаров под частными марками, считает он. И задача компании – занять это пространство в числе первых. Первый же опыт по выпуску private label для компании оказался не столь значительным, как предполагалось. В 2009 году «Эрконпродукт» начал сотрудничать с екатеринбургской сетью «Монетка»: тогда на ее полке появилось два SKU овощной консервации (горошек и кукуруза) от производителя. И хотя за первые два месяца объем продаж достиг почти 2% в общем объеме реализации компании в натуральном выражении, конкуренция была высокой: помимо этого, в магазинах была представлена продукция почти десятка компаний-производителей, работающих в регионе. Видя растущий потенциал СТМ на российском рынке, руководство решило не отказываться от данного направления, а пересмотреть политику выпуска частных марок. В конце 2010 года в компании была принята комплексная стратегия развития на 2011–2012 годы, направленная на изменение подхода к продажам и ценовой политике, торговых условий, расширение и развитие дистрибуции на всей территории РФ, перепозиционирование собственных брендов, а также на совершенствование структуры компании и кадрового состава. Поменялась и сырьевая политика компании. Обладая мощной сырьевой базой для производства, «Эрконпродукт» осуществлял поставки кукурузы и горошка отдельным оте чественным производителям консервации – до 15% общего урожая зерновых и бобовых. Решив в 2010 году увеличить объемы производства, компания перестала отдавать

АВТОР: Ольга Еремина

В 2010 году компания «Эрконпродукт» сделала направление СТМ одним из приоритетных и не ошиблась. Быстро догнав основных конкурентов в сегменте овощной консервации private label – Bonduelle и «ПомидорПром», производитель менее чем за год увеличил долю частных марок в ассортиментном портфеле почти в семь раз и довел ее до 30% общего объема продаж.

В ногу с ритейлом

Первоначальные планы компании несколько отличались от достигнутых цифр: к планке 30% производитель собирался прийти лишь к середине 2012 года. В сентябре доля продукции под частными марками составляла 10%, однако к декабрю этот показатель увеличился в три раза, что, как считают в «Эрконпродукте», объясняется не только сезонным фактором, но и серьезным подходом к направлению СТМ. В какой-то степени развитие СТМ стало для компании необходимостью, ведь сейчас все больше сетей интересуются этим направлением. «Не так давно Х5 Retail Group озвучила информацию, что в ее магазинах товары под частными марками в

сегменте молочной и овощной консервации будут занимать до 60% ассортимента, – замечает директор департамента продаж компании «Эрконпродукт» Александр Ивашкин. – Поэтому, чтобы оказаться на полке, нужно либо двигаться с ритейлом в одном направлении, либо искать другие каналы сбыта. И хотя многие производители сетуют на сильную зависимость от сетей, практически все они участвуют в тендерах на поставки СТМ, понимая, что иначе не смогут построить серьезную работу с крупными ритейлерами». По словам Александра Ивашкина, сейчас категория консервации отличается высокой конкуренцией и присутствием большого количества

Компания «Эрконпродукт»

Год создания: 1992 Бренды: «Фрау Марта», «Овощная сказка», «Молочная страна», Canada Green Виды продукции: овощная, фруктовая и молочная консервация Производство: город Рудня Смоленской области (молочная и овощная консервация) и поселок Олым Курской области (молочная консервация) Объем выпуска: 16,8 млн банок в месяц Производственная база по выращиванию овощей: Украина, Черкассы 50

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

www.mdmag.ru

АССОРТИМЕНТ

Широта размаха В 2010 году вместо отдельной стратегии развития на региональных рынках «Эрконпродукт» сосредоточил усилия на продвижении во всех каналах сбыта по всей территории страны. Сейчас структура включает девять филиалов, которые распределены по всем федеральным округам. До этого подразделения могли объединять несколько крупных федеральных округов. Теперь Центральный дивизион компании разделен на полноценные филиалы в ЦФО, ЦЧР и Поволжье. Столица и Подмосковье выделены в отдельную полноценную структуру, а направление по работе с сетевыми клиентами дополнилось подразделением по работе с СТМ сетей. Чтобы справиться с большими объемами поставок, в том числе межскладскими перевозками (склады в Рудне, Москве, Олыме, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке), в структуре компании есть собственная логистическая фирма, располагающая более чем 30 автотранспортными средствами, в том числе приобретенными в 2011 году 7 новыми автопоездами SCANIA. На ее долю приходится перевозка порядка 20% общего производства продукции. Также на каждом заводе «Эрконпродукта» расположены железнодорожные ветки, которые позволяют осуществлять прямые вагонные поставки в любую точку России и СНГ.

АССОРТИМЕНТ

•

СТМ

часть сырья на сторону и в том числе за счет этого смогла опередить своих конкурентов. За период с января по июль 2011 года, по данным компании, ее рыночная доля в сегменте овощной консервации увеличилась на 4% и составила 11%. В категории молочной консервации «Эрконпродукт» занимал 15%. Поворотным моментом для компании стал декабрь 2010 года. Именно тогда был заключен контракт на производство горошка «Красная цена» и кукурузы Global Village с Х5 Retail Group. В 2011 году соглашения появились с «Тандером»,

СТМ •

сетей – это цена и качество продукта, – рассказывает Александр Ивашкин. – Как правило, долгое время занимает согласование цены, в процессе обсуждения добавляется стоимость дизайна, логистики. Процесс выпуска СТМ у нас четко отлажен, поэтому мы можем сразу озвучить конечную цену. Стоимость частной марки состоит из цены сырья и затрат на производство. Первое у нас практически неизменно, а затраты на изготовление могут быть даже ниже, чем у других, за счет больших объемов производства и включения СТМ в общий производственный цикл».

За период с января по июль 2011 года, по данным компании «Эрконпродукт», ее рыночная доля в сегменте овощной консервации увеличилась на 4% и составила 11%.

«Дикси», «Седьмым Континентом», «Бест-прайсом», «Монеткой», также расширилось сотрудничество с Х5 Retail Group. Сейчас для своих клиентов «Эрконпродукт» выпускает десять видов продукции: зеленый горошек, кукурузу, белую фасоль в собственном соку, красную фасоль в томатном соке и собственном соку, а также пять наименований сгущенного молока. «Основные требования 52

Качество же продукции, отмечает он, обуславливается высокотехнологичными процессами, новейшим оборудованием и квалификацией персонала и технологов. Все сырье выращивается на собственных площадях в Украине (Черкассы). Замк нутый цикл, начиная от посева и заканчивая сбором урожая и первичной переработкой, позволяет не зависеть от других поставщиков

Овощи в картоне Осенью этого года компания «Эрконпродукт» впервые в России начала поставлять в сети консервированные овощи под ТМ «Фрау Марта» в инновационной картонной упаковке Tetra Recart. Удобная квадратная форма упаковки позволяет не только эффективно использовать торговые и складские площади, но и экономить до 30% времени торгового персонала на выкладку продукции в зале, отмечают в компании «Тетра Пак». У производителя появляется возможность сократить операционные и логистические затраты: так, для доставки 1 млн таких упаковок на завод требуется всего один грузовик, в то время как для доставки такого же количества жестяных банок – как минимум девять. По словам директора департамента продаж компании «Эрконпродукт» Александра Ивашкина, уже более 40 локальных ритейлеров разместили эту продукцию на полках своих магазинов во всех регионах России, в том числе на Урале и в Сибири. А первая партия продается в «Гиперглобусе» и «Монетке», идут процессы согласования поставок с компаниями Х5 Retail Group, «Ашан», «О’Кей». Пока продукция в новой упаковке производится на нескольких сторонних предприятиях в Польше, но компания планирует наладить выпуск на комбинате в Рудне уже в 2012 году. Тогда в таких пачках появится возможность изготавливать и СТМ.

сырья. По словам Александра Ивашкина, от начала согласования до выпуска продукции у «Эрконпродукта» уходит максимум один месяц. «В прошлом году в предновогодний сезон мы согласовали дизайн и начали производство частной марки для Х5 Retail Group всего за три недели, – подтверждает он. – У других этот процесс занимает минимум около двух-трех месяцев». МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

Не только частные марки

В компании не опасаются, что агрессивная стратегия продвижения в сегменте СТМ негативно скажется на развитии собственных брендов. По словам Александра Ивашкина, в качестве растущего сектор СТМ очень интересен, но продажи развиты и в остальных областях. «Существует расхожее мнение, что если доля товаров под частными марками превышает 30% общего объема выпуска, то это может привести к краху предприятия в случае отказа сетей от заказов, – рассужда-

на его поиск, налаживание производства, согласование и загрузку всех распределительных центров уйдет по крайней мере полгода. «Наша компания имеет синергию молочной и овощной консервации, – резюмирует он. – Ритейлеру удобно работать с поставщиком обеих групп товара, имея один контракт, а не два. Они могут быть уверены в сопоставимом уровне производства». «Эрконпродукт» активно развивает не только частные марки, но и собственные бренды. Так, в 2010 году компания изменила ценовое позиционирование ТМ «Фрау Мар-

ет он. – Но бояться не стоит, ведь существует масса механизмов регулирования соотношения, например, рост продаж собственных брендов. К тому же чем больше рыночного пространства занимает компания, тем быстрее увеличивается собственное производство и уменьшается доля СТМ. Но даже если private label займет у нас 35 или 40% выпуска, это не будет для нас критичным показателем. Мы не боимся потерять клиентов, поскольку твердо уверены в собственных силах». По его мнению, никто не застрахован от постоянного поиска более выгодных и конструктивных решений по производству СТМ со стороны сетей, поэтому производителю надо всегда быть «в тонусе», оптимизировать расходы, решать логистические вопросы, следить за ноу-хау в производстве и оборудовании, вводить дополнительные мощности. Тогда и ритейлеру незачем будет менять производителя СТМ. Кроме того, переход на другого поставщика товаров private label может оказаться для сети довольно болезненным процессом, ведь

та», которая теперь представлена в сегменте средний+, вышла в нижний ценовой сегмент с новой продукцией «Овощная сказка», вывела линейку сгущенного молока в упаковке дой-пак – 5 SKU. «Это ноу-хау на молочном рынке, поскольку упаковка выполнена в принципиально новом дизайне, – комментирует Александр Ивашкин. – Изначально на всех этикетках этой продукции изображались сине-белые ромбы независимо от производителя. И продвигать собственный бренд с таким дизайном нет смысла. Даже если покупатель приобретает продукцию определенной компании, то потом вряд ли вспомнит, что брал именно ее. Главным критерием выбора для него становится цена. А мы решили сделать нашу марку более узнаваемой благодаря редизайну упаковки: теперь на ней изображены не ромбы, а яркие рисованные зверушки, что должно понравиться и детям, и их мамам». Также компания изготавливает продукцию для других компаний, не имеющих собственных произ-

Никто не застрахован от постоянного поиска более выгодных и конструктивных решений по производству СТМ со стороны сетей, поэтому производителю надо всегда быть «в тонусе».

www.mdmag.ru

АССОРТИМЕНТ

водственных мощностей, – «DanoneЮнимилк» (ТМ «Простоквашино»), «Бест-Контракт» (ТМ Sonnar) и «Изобилие» (ТМ «Изобилие»). Пока производственные мощности загружены практически полностью, объем выпуска овощной консервации достигает 8,5 млн банок, а молочной – 8,3 млн банок. Выпуск осуществляется на двух предприятиях – в городе Рудня Смоленской области и поселке Олым Курской области. В случае запуска резервной линии на Руднянском комбинате «Эрконпродукт» сможет увеличить производство еще на 2,4 млн банок.

АССОРТИМЕНТ

•

поставщик

поставщик •

умынская профессиональная организация «Ромконсерв», основная миссия которой состоит в расширении связей и возможностей ее членов, а также популяризации консервированной продукции, в начале ноября провела для российских представителей СМИ пресс-тур по предприятиям,

консервов в Румынии. В этом году члены «Ромконсерва» инвестировали около 60 млн евро во внедрение новых технологий производства, а также на маркетинг и презентацию продукции. По словам президента «Ромконсерв» Танасе Аурела, благодаря тому что сельское хозяйство и животноводство Румынии развиваются в последние годы до-

занимающимся обработкой фруктов, овощей и мяса. Он был организован в рамках Программы транснационального сотрудничества Европейского союза, которая призвана содействовать переработчикам фруктов и овощей Румынии и Греции в продвижении продукции в России, Украине, Норвегии и Аргентине. В настоящее время в «Ромконсерв» входит около 25 румынских предприятий, выпускающих порядка 175 видов консервированной продукции – более 90% общего объема производства овощных и фруктовых

статочно успешно, румынские производители собираются завоевать знакомый им еще с советских времен российский рынок, ведь до 1989 года 80% овощных и фруктовых консервов направлялось для реализации именно в СССР. Как отметил госсекретарь Минсельхоза Румынии Адриан Радулеску, ежегодно в стране растет поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы, увеличиваются объемы выращиваемых овощей и фруктов. Сегодня Румыния способна производить продукты в таком количестве, чтобы не только обеспечить своих граждан, но и поставлять их на российский рынок и в страны ЕС. При этом румынские производители, идя навстречу пожеланиям партнеров, готовы адаптировать рецептуру выпускаемой продукции под запросы страны-потребителя и выводить ее на новые рынки и под собственной торговой маркой, и под другими брендами. Современному потребителю важно знать, что продукция, которую он употребляет, достаточно безопасна и полезна. Румынские производители консервов могут это гарантировать, ведь они имеют все необходимые сертификаты на продукцию, которая производится из экологически чистых овощей, фруктов и мяса.

Российский рынок знаком румынским производителям с советских времен, когда 80% овощных и фруктовых консервов Румыния направляла для реализации в СССР.

Возвращение

из детства АВТОР: Надежда Пронова 54

Румынские предприятия по переработке овощей и фруктов хотят напомнить о себе российским потребителям. Лет 20–30 назад румынские консервированные и свежие овощи и фрукты всегда были в большом ассортименте на прилавках советских магазинов. Но времена изменились, после перестройки поток румынских товаров в Россию постепенно иссяк, и сегодня немногие помнят о былом изобилии сельскохозяйственной продукции из этой восточноевропейской страны. МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

www.mdmag.ru

АССОРТИМЕНТ

В рамках пресс-тура российским журналистам и представителям компании «ГР Трейд» – эксклюзивного дистрибьютора, который будет заниматься продвижением румынской продукции в России, предоставили возможность познакомиться с крупнейшими румынскими предприятиями, лидерами румынского рынка консервации – Mandy Foods Grup, Leader International, Annabella, Cjntec Foods, Conserfruct, Rossa С, Parmen, Sultan, Cegusto, Olympia,

которые выпускают паштеты, маринады, соленья, джемы, компоты, желе, варенье, соусы по национальным рецептам. Все они в последние годы провели значительную модернизацию производства, на них соблюдаются нормы пищевой безопасности и используются новые технологии по выпуску экологически чистой продукции. Многие предприятия имеют свои хозяйства. Так, у компании Leader International около 1500 га виноградников, 500 га черешневых, персиковых и сливовых садов, 240 га занимают парники, где растут томаты, огурцы, салат. 55

АССОРТИМЕНТ

•

новинки

Nutradia

Натуральные воздушные чипсы из картофеля Производитель/ поставщик: Diabeticom (Бельгия)/«ВЭГ Груп» Ассортимент: чипсы со вкусами «Морская соль», «Барбекю», «Прованские травы», «Тайский сладкий чили», «Паприка», «Сметана и лук» Фасовка: 85 г Срок годности: 12 месяцев Ценовой сегмент: высокий

ТАЙНЫ ВОСТОКА

Конфеты Производитель: «АБ-Маркет Трейд» Ассортимент: шоколадное заварное пралине – с шоколадной начинкой, с нугой и кешью, со сливочной начинкой; заварное пралине – с кунжутной начинкой, с шоколадной начинкой; конфеты «Ассорти» Фасовка: в гофрокоробе 12 шт., вес 1,5 кг – для всех конфет, кроме ассорти (флоу-пак, вес 250 г) Срок годности: 6 месяцев Рекомендованная розничная цена: 256 руб.

новинки •

Queso Manchego

Скопинка

ПИКАНТА

КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Колбасы варено-копченые прессованные Производитель: МК Клинский Ассортимент: «Сервелат» ГОСТ, «Княжеская», «Венская с сыром» Фасовка: натуральная оболочка, вес батона 1,1 кг Срок годности: 20 суток Рекомендованная розничная цена: 490-520 руб./кг

Швейцарский шоколад Lindor Cornet Производитель/поставщик: Lindt & Sprüngli (Швейцария)/Perfetti Van Melle Ассортимент: молочный, горький шоколад, ассорти Фасовка: 200 г Срок хранения: 12 месяцев Цена в рознице: около 300 руб.

Чай черный с травами Производитель: Tea Tang (Pvt) Ltd (Шри-Ланка) Ассортимент: некрепкий черный чай с лавандой, розой и перечной мятой Фасовка: картонная коробка, 20 пакетиков по 2 г Срок годности: 3 года Рекомендованная розничная цена: 85 руб.

Autentica TRATTORIA

Сироп лимонадный Производитель: «Астраханский натуральный продукт» Ассортимент: «Тархун», «Крем-сода», «Дюшес» Фасовка: стеклянная бутылка, емкость 250 мл Срок годности: 12 месяцев Ценовой сегмент: средний

Натуральные картофельные чипсы Производитель/поставщик: SANCARLO (Италия)/«ПБК» Ассортимент: натуральные картофельные чипсы с оливковым маслом, томатом и базиликом, орегано, а также брускетти (хлебцы) и багетти (палочки с солью, оливковым маслом и розмарином) Фасовка: целлюлозно-полиэтиленовая упаковка с фольгированной прослойкой, вес 40 и 150 г Срок годности: 8 месяцев для багетти и брускетти, 10 месяцев для чипсов Рекомендованная розничная цена: от 130 до 140 руб.

ДВА КАПИТАНА

Морепродукты Производитель: компания «Два капитана» Ассортимент: коктейль из морепродуктов в масле, коктейль из морепродуктов в масле с овощами, мидии в масле с овощами, кальмар в майонезе с овощами Фасовка: пластиковая банка, вес 210 г Срок годности: 4 месяца при t хранения от минус 4 °С Ценовой сегмент: средний

MULINO BIANCO

Мини-пирожные «Теголино» Производитель: «Харрис СНГ» Ассортимент: пирожные бисквитные с кремом какао Фасовка: вакуумная упаковка, вес 165 г Срок годности: 4 месяца Цена в рознице: 77 руб.

Маша и Медведь Lindt

ТИ ТЭНГ

Блинчики замороженные Производитель: Скопинский мясоперерабатывающий комбинат Ассортимент: блинчики с мясом, печенью, сердцем, творогом, творогом и курагой, творогом и черносливом, различными джемами, вареным сгущенным молоком, капустой, капустой и грибами, картофелем и грибами Фасовка: вес 425 г, 6 штук в упаковке, а также на развес Срок годности: 180 суток Ценовой сегмент: средний

Сыр Производитель/ поставщик: ENTREPINARES (Испания)/«БизнесАльянс» Ассортимент: сыр МАНЧЕГО (Manchego D.O.P.) из овечьего молока Фасовка: 250 г и 3 кг Срок годности: 12 месяцев Ценовой сегмент: средний и премиум

АССОРТИМЕНТ

Джем и мед Производитель: ТД «Абрико» Ассортимент: джемы «Малина», «Клубника», «Черника», мед цветочный Фасовка: стеклянная банка, вес 250 г, дой-пак, вес 330 г Срок годности: 12 месяцев для джемов в упаковке дой-пак и цветочного меда, 24 месяца для джемов в стеклянной банке Рекомендованная розничная цена: 50 руб. на джемы, 90 руб. на мед

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

РАЙСКИЕ ПТИЦЫ

Чай Производитель: «Аромат Экстра» Ассортимент: китайский «Улун с женьшенем» Фасовка: картонная упаковка, вес 100 г Срок годности: 24 месяца Ценовой сегмент: премиум

www.mdmag.ru

Lambi

Сервировочные салфетки Производитель: Metsa Tissue Фасовка: полиэтиленовая упаковка, 20 шт. Срок годности: не ограничен Рекомендованная розничная цена: около 55 руб.

ИНСТРУМЕНТЫ

•

оборудование

оборудование •

Купи сам Автор: Валерия Миронова 58

Персонал – одна из основных проблем ритейлеров: непомерный ФОТ, непрофессиональное обслуживание, проблемы с миграционными службами, воровство, наконец. Неудивительно, что российские операторы все активнее проявляют интерес к системе селф-чекаут – кассам без кассиров, – позволяющей улучшить качество сервиса, уменьшить расходы на персонал и сэкономить торговое пространство. Следующий год может стать началом масштабного внедрения селф-чекаутов, несмотря на то что в России это сделать не так просто. МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

числе главных трендов, определяющих развитие ритейла в ближайшие годы, аналитики Planet Retail назвали внедрение кассового аппарата самообслуживания – селф-чекаута (self-checkout). По словам исполнительного директора компании France Informatique & Technologie (FIT) Елены Кудриной, востребованность селф-чекаутов в мире стремительно растет, особенно заметен взрывной рост в новых для этой технологии регионах, включая страны Восточной Европы и Балтии. «Показательно, что в 2009 году поставки касс самообслуживания NCR, производителя, занимающего около 2/3 мирового рынка продаж селф-чекаутов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, где у NCR доля рынка составляет 72%, выросли более чем на 60%, – говорит Елена Кудрина. – Всего в мире используется более 100 тыс. селфчекаутов. Ими пользуются 125 млн покупателей каждую неделю (6,6 млрд покупателей в год)». Эксперт отмечает, что российские розничные операторы проявляют интерес к решениям кассового самообслуживания, понимая, что правильное применение может дать ощутимую выгоду. Компании-производители локализовали свои решения для российского рынка, и следующий год может стать началом активного внедрения в этой области, так как ритейлерам необходимы новые возможности для развития бизнеса.

www.mdmag.ru

Концепция селф-чекаут

Система селф-чекаут состоит из двух станций – сканирования товаров и оплаты. Основная функция станции сканирования – идентификация покупаемого товара и формирование уникального штрихкода покупки для расчета покупателя с магазином. Станция оплаты необходима для того чтобы потребитель расплатился за товары. Оплата происходит через купюроприемник с выдачей необходимой сдачи. Интеграторы уверенно расписывают преимущества касс самообслуживания перед традиционными POS-терминалами. Основное – более высокая пропускная способность селф-чекаута, а значит, лучшее качество обслуживания покупателей, сокращение очередей. Уменьшаются расходы на персонал: не увеличивая количество сотрудников, торговые предприятия имеют возможность запустить в работу большее число касс, снизить трудозатраты работников зала на 120– 150 часов в неделю или использовать персонал на других участках. Селф-чекаут удобно использовать в ночное время, сократив персонал до минимума. Как ни парадоксально, должно сократиться воровство: кражи и ошибки предотвращают три уровня безопасности – камера наблюдения, обслуживающий работник и место упаковки с весами. Существенно экономится торговое пространство: терминалы можно

ИНСТРУМЕНТЫ

Движение с Запада Кассы самообслуживания изобрел канадец Говард Шнайдер. Говорят, что первый аппарат он собрал в собственном гараже. В 1991 году он основал компанию Optimal Robotics, а в следующем году запатентовал свое изобретение в США. В том же году кассы самообслуживания были установлены в супермаркете сети Price Chopper в Нью-Йорке. Затем устройства начала применять американская сеть супермаркетов Kroger, а очень скоро и другие ритейлеры в США и Канаде. Optimal Robotics продала свое ноу-хау американской компании NCR и японской Fujitsu. Распространение терминалов самообслуживания началось в Европе с французского Auchan. В 2003 году ритейлер установил селф-чекаут в своих магазинах в Италии, Франции, Португалии, Испании и Польше. В 2009 году появились первые примеры инсталляций и в странах Восточной Европы – Польше, Словении, Латвии и России. В число основных поставщиков касс самообслуживания входят NCR, Fujitsu, IBM, шведско-немецкая компания Itab и немецкая Wincor Nixdorf.

устанавливать задними стенками друг к другу, что уменьшает занимаемую площадь. Важным преимуществом может стать изменение имиджа магазина и повышение лояльности покупателей. При расчете на терминале селф-чекаут покупатель может выстроить процесс как ему удобно, сканировать и перекладывать товары с комфортной для себя скоростью, отслеживать формирование суммы чека, корректировать набор покупок уже после сканирования, если цена его не устраивает или сумма окажется больше ожидае59

ИНСТРУМЕНТЫ

•

оборудование

Пионеры отрасли

Мнение эксперта Елена Дорогова,

директор по развитию бизнеса консалтинговой компании Columbus Russia Селф-чекаут – одна из наиболее интересных инноваций, которая могла бы активнее применяться ритейлерами в городах-миллионниках. Пока эта технология еще не получила широкого распространения. Большинство розничных сетей предпочитают решать локальные задачи, такие как автоматизация финансового учета, управление товародвижением и распределительными центрами. Проекты использования касс самообслуживания не выходят за рамки активного обсуждения, хотя многие наши клиенты из числа розничных сетей признают данное решение весьма перспективным. Ритейлеры осторожничают, поскольку заинтересованы в быстром возврате инвестиций. Что действительно эффективнее, в каком случае скорость и качество обслуживания выше – при использовании систем селф-чекаут или кассира, – вопрос для российских ритейлеров спорный. Так что перспективы распространения селф-чекаут в будущем году туманны. Если вторая волна финансового кризиса, о которой уже давно говорят, наступит, энтузиазм ритейлеров и инвестиции в техническое оснащение сетей снизятся. Тем не менее мы считаем, что в ближайшие пять лет с развитием отрасли такие решения появятся не только в единичных магазинах и в целом российский розничный бизнес станет еще более технологичным.

мой. Отказаться от покупки можно без обычных для традиционных касс процедур – объяснения с кассиром, вызова администратора, отмены чека и демонстративного выкладывания из корзины лишних товаров. Если в магазине действует накопительная система скидок, у покупателя появляется возможность отследить изменение скидки после покупки, что де-

лает программу лояльности более прозрачной. Использование касс самообслуживания перспективно в магазинах формата гипермаркет и супермаркет, небольшим магазинам лучше выбирать менее затратное POS-решение. «Селф-чекаут – это целая концепция работы магазина, развитие технологий самообслуживания, которым положила начало компания NCR,

Полностью процесс продаж автоматизирован в двух региональных гипермаркетах сети «Наша Радуга» компании «Ашан». До открытия «Нашей Радуги» в конце 2009 года об использовании self-checkout в российских магазинах было слышно только как об имиджевых проектах. «Наша Радуга» – первые в стране магазины, где кассы самообслуживания были установлены прежде всего для получения экономической выгоды. В торговых залах гипермаркетов кассовая линейка заменена терминалами самообслуживания на базе моделей Fujitsu TP X. В каждом зале работает более 20 терминалов. Решение построено на базе оборудования компании Fujitsu. Система безопасности оборудована с использованием решений компании Wanzl-MAWY. Каждый сотрудник торгового зала способен выполнять необходимые операции: выкладывать и сканировать товар, перемещать грузы, консультировать покупателей, по-

Использование касс самообслуживания перспективно в магазинах формата гипермаркет и супермаркет, небольшим магазинам лучше выбирать менее затратное POS-решение.

применив в розничной торговле сканер штрихового кода, что открыло возможность выкладывать товар в свободном доступе, – рассказывает Елена Кудрина. – Кассы самообслуживания нужно уметь правильно использовать, только тогда они способны дать значительный эффект». Как правило, ритейлеры используют селф-чекаут одновременно с традиционными кассовыми терминалами. Магазины, в которых расчетный узел полностью реализован на базе систем селф-чекаут, пока остаются штучными проектами даже на Западе. Интересно то, что подобный проект в России уже реализован. 60

оборудование •

могать при оплате на автоматическом терминале, а также проверять сроки годности продукции. В «Нашей Радуге» расчет происходит по следующей схеме: покупатель с корзиной продуктов подходит к станции сканирования, где сотрудник магазина считывает штрихкод товара. Формируется талон с уникальным штрихкодом и информацией о приобретаемом товаре, который автоматически распечатывается на фискальном принтере и выдается покупателю. После этого покупатель переходит в зону оплаты, где сканирует талон со штрихкодом и рассчитывается МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

за приобретаемые товары. Деньги вставляются в устройство для принятия банкнот и монет, а аппарат выдает сдачу и фискальный чек, на котором также нанесен штрихкод. Устремляясь к выходу, покупатель подходит к системе безопасности со встроенным сканирующим устройством, где считывается полученный фискальный чек, тем самым система проверяет, где и когда была сделана покупка. За выходными воротцами располагается служба безопасности, сверяющая данные системы безопасности

кратить расходы на персонал приблизительно на 30%. «При этом опыт работы «Нашей Радуги» показывает, что такие кассы удобны как для клиентов, так и для сотрудников в обслуживании и экономии времени, – рассказывает Мария Курносова. – Поэтому необходимости в совмещении касс самообслуживания и обычных касс нет. Кассы самообслуживания позволяют сократить время ожидания покупателей и тем самым не только сделать более комфортным процесс покупки, но и способствовать уве-

с фактически имеющимся у покупателя товаром. По словам руководителя по внешним коммуникациям компании «Ашан Россия» Марии Курносовой, система оправдала ожидания. Полный переход на селф-чекаут создает единую систему оплаты, позволяющую покупателю экономить до 15–20% времени, обычно проводимого в прикассовой зоне гипермаркета, и еще 20–30% времени, затрачиваемого при оплате покупки. Важно и то, что кассы самообслуживания позволяют со-

личению покупательского потока. Сокращение затрат в целом, в том числе и благодаря кассам самообслуживания, позволяет гипермаркету сохранять политику дискаунтера и предлагать клиентам низкие цены».

Полный переход на селф-чекаут позволяет покупателю экономить до 15–20% времени, проводимого в прикассовой зоне.

Новаторы или консерваторы?

К концу 2011 года «Ашан» планировал открыть третий гипермаркет, но пока эти планы не осуществились, и подобные масштабные

Мнение эксперта Елена Кудрина,

исполнительный директор компании France Informatique & Technologie (FIT) Ритейлерам необходим трезвый расчет окупаемости. Пока еще экономия на зарплатах кассиров в России не так существенна, как на Западе, однако преимущества дают достоинства технологий: расчет за покупки, когда покупатель может свести к минимуму контакты с торговым персоналом, сокращение очередей, повышение конфиденциальности и возможность управления процессом покупки. Появляется возможность добиться успешного обслуживания как в периоды пиков, так и в периоды спада нагрузки, а также оптимизировать численность кассиров. Немаловажным фактором является и уменьшение себестоимости покупок с чеками на небольшие суммы, что повышает операционную эффективность ритейлера. Снижается зависимость от текучки кассиров и трудностей их подбора в соответствии с ужесточившимися требованиями отечественного законодательства. При правильной установке четырех единиц SelfServ™ Checkout и одной станции оператора можно сэкономить около 70–80 рабочих часов кассиров в неделю.

www.mdmag.ru

ИНСТРУМЕНТЫ

проекты реализованы не были. «Пока система селф-чекаут не распространена на территории РФ, есть примеры внедрений, но, к сожалению, их мало, – говорит генеральный директор компании «КМ-Технолоджи» Артем Матвеенко. – Эффективность данной системы оценить сложно по причине закрытости информации со стороны ритейлеров». Вероятность того, что в ближайшее время начнется повсеместное внедрение селф-чекаута, очень велика, считает эксперт. Но имеются существенные сдерживающие факторы, такие как менталитет (в частности, неготовность и ритейлеров, и населения отказаться от услуг продавцов), отсутствие знаний у населения о технологиях и системах самообслуживания, отсутствие необходимого оборудования на территории супер- и гипермаркетов (полок, весов и тому подобного, для того чтобы покупатель мог сам брать, взвешивать и упаковывать товар). «Система селф-чекаут прежде всего ориентирована на новаторов, – считает Артем Матвеенко. – Соответственно, ритейлеры, прежде чем запускать проект, должны определить, кто же все-таки их потребители – новаторы или консерваторы?» Внедрение селф-чекаут в России имеет ряд специфических особенностей. Отличием российского покупателя от западного является форма оплаты за приобретаемые товары: если в Европе покупатели преимущественно пользуются 61

ИНСТРУМЕНТЫ

•

оборудование

Мнение эксперта Свилен Желев,

региональный менеджер компании Microinvest Селф-чекаут представляет собой полностью автоматизированное кассовое рабочее место, где кассира заменяет машина. Идея такой машины в том, чтобы клиент самостоятельно маркировал и оплачивал товар. Технология уже используется в странах Западной Европы и Северной Америки. Плюс такой системы в том, что она нуждается только в техническом обслуживании. Кассы не болеют, всегда в хорошем настроении и никогда не опаздывают на работу. Основная причина их не массового распространения – большая первоначальная инвестиция и опасения краж. Большие международные сети супермаркетов делают первые шаги в этом направлении, и вопрос времени, когда селф-чекаут будет широко использоваться на рынке России.

платежными карточками, то в России только 10% покупателей предпочитают безналичную оплату. Поэтому в России необходимо оборудование, оснащенное боксами для хранения купюр и монет большего объема и количества, чем на Западе. Устройства самообслуживания, установленные в Западной Европе, отличаются от систем, которые работают в России. В Европе применяют кассы самообслуживания, оборудованные весовым устройством, и западный покупатель сам взвешивает, сам сканирует, сам оплачивает товар. В России используют кассы самообслуживания без модуля взвешивания. Основная причина отказа от весов – понижение стоимости оборудования и уменьшение краж покупателями. Отличается и сам процесс организации самообслуживания. В Европе покупатель передвигается с терминалом сбора данных по торговому залу и сканирует выбранный товар, маркированный RFID-метками. В России автоматизируют пока только расчетно-кассовую зону. Ритейлеры опасаются увеличения краж и мошенничества, но интеграторы уверяют, что технология за 10 лет успешного применения значительно усовершенствовалась и имеет эффективные способы защиты. «Российские покупатели известны своей находчивостью, поэтому при внедрении и использовании селф-чекаут 62

в нашей стране особое внимание уделяется предотвращению краж товаров, – говорит Артем Матвеенко. – Второй немаловажный фактор – оборудование должно быть стойким к повреждениям. И третий момент – активное информирование и обучение населения. Чтобы приучить потребителей, необходимо организовать на местах внедрения систем услуги консультантов, демонстрирующих преимущества и удобства». Цена кассовой системы самообслуживания зависит от модели,

оборудование •

Nixdorf и Fujitsu. Но пока немного компаний предлагают кассы самообслуживания, среди них France Informatique & Technologie (FIT), «КМ-Технолоджи», разработчик программного обеспечения NovoPlat. «Все необходимое для внедрения на российском рынке уже есть – поставщики оборудования и ПО, опыт внедрения и сопровождения систем селф-чекаут, – говорит Артем Матвеенко. – Кроме мировых работают отечественные компании, производители и разработчики, способные сделать симбиоз оборудования и написать ПО под любые схемы самообслуживания и организации продаж, придуманные ритейлером. Например, «КМТехнолоджи» имеет возможность произвести оборудование на базе уже готовых терминалов либо разработать совершенно новое решение, аналогичное европейским». Возможно, технология селф-чекаут немного опережает развитие магазинов в России и оснащение для многих ритейлеров слишком дорого, но если

Стоимость кассовой системы самообслуживания равна стоимости пяти–десяти обычных касс. Период окупаемости системы селфчекаут – от 12 до 18 месяцев.

функционала, количества устанавливаемых модулей. При выборе системы необходимо учитывать поток покупателей, размер, вес и количество покупаемых товаров. Стоимость кассовой системы самообслуживания равна стоимости пяти–десяти обычных касс. Период окупаемости системы селф-чекаут – от 12 до 18 месяцев. По словам Елены Кудриной, у российских ритейлеров есть выбор: на отечественном рынке уже представлены модели от нескольких ведущих производителей селф-чекаутов, в том числе от мировых лидеров – NCR, Wincor

в настоящее время не начать ее освоение и внедрение, то через несколько лет браться с нуля может быть уже и поздно, считают специалисты.

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

BioTime

Биометрическая система учета рабочего времени Производитель: BioLink Solutions

иометрическая система BioTime – средство автоматизации учета рабочего времени для представителей сегмента сетевого ритейла. Функционал системы создавался с учетом пожеланий сетевых магазинов, особого внимания, по словам разработчиков, заслуживают следующие возможности: модуль календарного планирования графиков работы, интеграция с программным обеспечением «1С» версий 7.7–8.2 (импорт и экспорт данных), обширная система отчетов (более 13). Система BioTime поддерживает неограниченное количество магазинов (удаленных точек), что делает процесс учета рабочего времени централизованным. Использование системы, по утверждению производителей, позволяет ускорить и автоматизировать работу HR-департамента, оптимизировать выплаты персоналу заработной платы благодаря отслеживанию реально отработанного времени. В системе также реализован функционал биометрического контроля доступа, благодаря чему служба безопасности магазина может настроить графики и права доступа на склад и в другие служебные помещения.

ИНСТРУМЕНТЫ

Dolphin 7800 Мобильный компьютер Производитель: Honeywell

olphin 7800 – многофункциональный мобильный компьютер корпоративного класса, предназначенный для выездного обслуживания, доставки посылок, прямых поставок со склада и решения других задач, выполняемых мобильными сотрудниками, и упрощающий использование различных функций сбора данных и вычислительных возможностей. Основные достоинства устройства, по мнению разработчиков, – наличие встроенной поддержки Wi-Fi и программно-реализованной радиосистемы, мощный процессор и средства подключения к сети, обеспечивающие многозадачность и повышенную производительность; возможность сканировать и записывать изображения с применением технологии Adaptus 6.0; способность выдерживать случайные падения на бетонный пол с высоты 1,5 м, а также более 1000 ударов при падении с высоты 1 м. Поставляемый дополнительно программный пакет Honeywell’s Remote MasterMind for Mobility позволяет обновлять микропрограммное обеспечение и управлять работой всех подключенных к сети компьютеров Dolphin 7800 из единого центра.

Bonvini

Бонета и холодильный шкаф Производитель: «Эко»

сентябре компания «Эко» начала серийное производство бонет с раздвижными створками для магазинов под собственной маркой Bonvini. В начале 2012 года будет выпущена новая модель бонеты длиной 2,5 метра. К процессу ее разработки привлечены итальянские специалисты, особый акцент делается на надежности работы холодильного оборудования в самую жаркую погоду, проходят постоянные испытания в жестких эксплуатационных и климатических условиях. Бонеты Bonvini, по утверждению производителей, отличаются широким диапазоном рабочей температуры, высокой эргономикой и экономичностью в энергопотреблении. Еще одна новинка компании «Эко» – холодильные шкафы Bonvini с полезным объемом 360, 420 и 470 литров. В них используется светодиодная подсветка, которая имеет компактные размеры, белый холодный цвет свечения, придающий привлекательный вид охлаждаемому продукту. Ресурс светодиодного освещения рассчитан на весь срок службы холодильного шкафа, потребляя при этом 3 Вт электро энергии. Используемый для управления холодильной системой электронный контроллер обеспечивает соблюдение цикличности режима принудительного оттаивания и в особых случаях может быть легко откорректирован.

www.mdmag.ru

Enercom NR SPT-10 Светодиодный светильник Производитель: Enercom

nercom NR SPT-10, светодиодный светильник направленного освещения для крепления на шинопровод, подходит для создания системы искусственного освещения магазинов, торговых и выставочных залов. Корпус лампы выполнен из высокопроводящего термического алюминиевого сплава с низким тепловым сопротивлением и хорошим рассеиванием тепла. Конструкция предполагает не только изменение направления освещения, но и расположение самого светильника в зависимости от потребностей. Светильник нечувствителен к перепадам напряжения в электросети. Срок службы при круглосуточной эксплуатации около 50 тыс. часов, потребляемая мощность электроэнергии 10 Вт. Светодиодный светильник безопасен для человека и окружающей среды (отсутствуют ртуть и ультрафиолетовое излучение). Мощность10 Вт, напряжение 220 В, угол поворота 360 о, степень защиты IP 40, диапазон рабочих температур от –40 до +50 °С, габариты (диаметр отражателя х высота) 100х84х216 мм, индекс цветопередачи более 80, цвет теплый белый (3000 К)/холодный белый (5500 К), срок службы более 50 000 ч.

SUMMARY

•

in English #139 декабрь 2011

мое дело

Учредитель ООО «Русское профессиональное издательство» 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 10, стр. 1, оф. 27 т./ф.: (495) 228-1966

всероссийское торговое издание

Издатели Издательская группа Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag Германия, Mainzer Landstrasse 251, D-60326 Frankfurt/Main

w w w. m d m a g . r u

issue #139 December 2011

Below the line

It’s high time to sum up the results: what are the new trends that have emerged on the market in the expiring year, what may be called the main event of the year, who has made the most significant advances in the Russian retail industry? We have put these and other questions before representatives of Russia’s largest retailers who give their answers on the pages of our magazine. This is where you can also find their brief forecasts for 2012 and wishes to their colleagues.

vosheev, now it’s time to attract buyers with efficient service and utmost comfort. 2011 has been a very successful year for VKT, although the Trade Act has significantly restricted retail in many aspects.

Master of the category

A few years ago it looked as if Russian retail was not ready to manage the product range on the category management level, unlike large Western chains. However, the market situation

VKT, the largest company in Nizhny Novgorod, is actively developing its retail business – Raitsentr, Raitsen and Tochka food chains already number 64 stores. According to Chain Operating Director Evgeny Kri-

22 64

Affected by import

The Russian cheese market continues to grow, although mainly with imported products. In 2010, its sales with regard to Byelorussian products accrued 20%. The predominant share of foreign supplies is procured by Belarus,

28 has changed. One of the 2011 trends is the fact that retailers more and more frequently are turning to recruitment companies with a request to find a category manager for this or that commodity group.

Коммерческий директор, директор отдела рекламы Инга Лобжанидзе inga@prph.ru Директор по распространению Сергей Харлампович serg@prph.ru Менеджер по распространению и подписке Ирина Жердева podpiska@prph.ru Менеджер по рекламе Марина Галузинская mag@prph.ru

Менеджер по маркетингу и рекламе Вячеслав Кургуз kurguz@prph.ru

Germany, Ukraine and Finland. As to production of home cheese, analysts believe that this segment may unlock its potential only with protectionist policy of the state. Personnel is one of the major issues retailers have to face: huge labor compensation fund, poor service, problems with migration services, and, lastly, theft. It is no wonder that Russian operators are getting more and more interested in the self checkout system – cash desks without cashiers – that allows improving service quality, reducing manpower costs and saving retail space.

Генеральный директор Людмила Нижегородцева

Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Ирина Рябчинская ira@prph.ru

34 Buy-it-yourself

Time to polish business

ООО «Русское профессиональное издательство» 123100, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 23 т./ф.: (495) 228-1966

PR-менеджер Антон Лисовец lisovets@prph.ru Менеджер-редактор сайтов Линара Булатова linara@prph.ru РЕДАКЦИЯ Главный редактор Екатерина Головацкая golovatskaya@prph.ru Редактор Ольга Еремина eremina@prph.ru Выпускающий редактор Татьяна Шидловская shidlovskaya@prph.ru Над номером работали Валерия Миронова, Марина Сипатова, Надежда Пронова, Оксана Постнова Корректор Ольга Башкирова Арт-директор Андрей Павленков pavlenkov@prph.ru Сайт журнала www.mdmag.ru Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №17384 от 12 февраля 2004 года. Отпечатано в ООО «Первый полиграфический комбинат». Тираж 60 000 экз. Материалы, помеченные словом «реклама», носят рекламный характер. ООО «Русское профессиональное издательство» не несет ответственности за содержание рекламных материалов и макетов, предоставленных рекламодателями. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Мое Дело. Магазин», допускается только по согласованию с редакцией. Мнение и оценки независимых авторов не всегда совпадают с мнением и официальной позицией редакции и учредителей издательства. Номер подписан к печати: 06.12.2011

МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2011

суперскидки до конца года!

холодильное оборудование

тел.: 8 (499) 271-33-88 (многоканальный) 8 (499) 229-74-08/19, 8 (499) 229-74-10/20 124460, Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д.3