XU Magazine - Issue 36 - French Edition

Le magazine indépendant pour les utilisateurs de Xero, par les utilisateurs de Xero

Numéro 36

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Rédacteur en chef : Wesley Cornell (Co-fondateur)

Chef des revenus : Alex Newson

Manager Design & Communication : Bethany Fulks

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Bienvenue au numéro 36...

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ARTICLE DE COUVERTURE

AdvanceTrack

20 ans au service des clients

12

ApprovalMax

Comment réparer les processus d’approbation des dépenses interrompus et lents

16

Fishbowl Strucket Rich: Comment le système de gestion des stocks Fishbowl a aidé une entreprise de seaux à tamis basée sur la Sunshine Coast à se développer pour jouer avec la cour des grands

18

WorkGuru

Aidez vos clients à sélectionner le bon logiciel de gestion des tâches

22 QPOSConnect LLC Rapports pour multisociétés

26 ENTRETIEN Xero Q&R avec Sukhinder Singh Cassidy, PDG de Xero

18

34 WorkflowMax de BlueRock

Libérez le potentiel d’un meilleur conseil aux entreprises avec WorkflowMax de BlueRock

40 Know-it Collect-it : résoudre la crise des retards de paiement grâce à la technologie

8

THE WORKFLOWMAX

ALTERNATIVE Project Scheduling

Create and manage project schedules to always stay on top of deadlines. Calendar view makes it easy to see what/when tasks are due, facilitating delivery of projects on time.

Real-Time Insights Custom Quoting

Track project progress, identify bottlenecks and manage resources. Customisable reports provide project performance insights, enabling data-driven decision-making.

I've done half a dozen quotes using TidyWork and we have won all of them I can't believe how long it used to take before. We get a better breakdown on our projects - nothing is hidden.

Produce detailed quotes with custom templates. Include branding, pricing with multiple currencies, and terms to ensure quotes are professional, accurate and consistent.

"

Matthew Garvey FNE Engineering

46

44 StackGo Rationaliser la vérification de l’identité des comptables et des agents fiscaux : présentation d’IdentityCheck

46 Maze Digital Transformer l’expérience client : comment les solutions Xero personnalisées améliorent vos services de comptabilité

50 Notud

Garder votre lien avec les clients à l’ère de la technologie

52 Spotlight Reporting

De retardataire à leader : comment les servicesconseils redéfinissent le secteur comptable

56 Futrli by Sage Perspectives du conseiller : les succès et les échecs des innovateurs en matière de conseil

58 Castaway Forecasting Entendez-vous les gens chanter ? Chanter la chanson de Xerocon

62 ACTUALITÉS DE XERO

LE SAVIEZVOUS?

XU est désormais membre corporatif du CPD

Nous travaillons en étroite collaboration avec le service de certification CPD pour faire certifier nos articles CPD. Au fur et à mesure que vous lisez le magazine, tout article portant le logo CPD Certified a été approuvé pour

compter dans vos points CPD. Nous sommes vraiment ravis d’avoir pu sécuriser cela pour nos lecteurs, car cela signifie que tous les articles approuvés peuvent désormais être utilisés pour vos points CPD et la constitution de votre registre CPD.

AVEC...

Recherchez tout article affichant le logo CPD Certified. Il a été approuvé pour compter dans vos points CPD !

82

Della Hudson Foundateur, Minerva Accountants

66 NOUVELLES APPLIS XERO CONNECTÉES

70 FOCUS : SANTÉ MENTALE

Anxiété et dépression – Mythes et réalité

74 NOUVEATÉS

78 PETITES ANNONCES

82 ...ET FINALEMENT

Della Hudson, avec son troisième livre, Changer les chiffres

Comptabilité, technologie, externalisation…

L’équipe AdvanceTrack en Inde s’est mobilisée pendant Covid, au moment où cela comptait vraiment. Et le DG Vipul Sheth savait que son équipe de longue date avait besoin d’une récompense spéciale. Une récompense conçue avant la Covid, mais rendue d’autant plus importante grâce à cela. C’est l’histoire de leur voyage à l’étranger qui a changé leur vie.

ls disent que les entreprises de services professionnels ne sont rien sans leurs employés. Il est logique que, pour nous chez AdvanceTrack, le même dicton soit vrai.

À juste titre, nous passons beaucoup de temps à parler de notre excellence opérationnelle et à nous concentrer sur les processus, la sécurité et l’évolutivité. Mais elle repose sur l’expertise technique et l’éthique de travail de nos employés, sans qui nous ne serions pas ici.

Dans cet esprit, DG Vipul Sheth a discuté avec des managers en Inde d’un plan visant à récompenser et à reconnaître certains des membres de longue date de notre équipe. Un voyage de cinq jours à Dubaï a ensuite été organisé pour 2021.

La Covid a fait obstacle à ce plan, tandis que l’exposition mondiale de Dubaï en 2022 nous a obligés à reporter les vacances jusqu’en 2023.

“L’équipe ne m’a jamais demandé si le voyage aurait réellement lieu, mais il n’y avait aucune chance que cela soit

exclu”, explique Vipul. “Nous devions juste être patients.”

Premier voyage

Ainsi, en avril, quelque 37 membres de l’équipe AdvanceTrack sont partis en vacances ensemble. Et pour 32 d’entre eux, c’était leur premier séjour à l’étranger.

“Lorsque cela a été annoncé, nous étions tous très excités – un vrai régal”, déclare Mohit Soni d’AdvanceTrack.

@AdvanceTrack

Vipul Sheth ACA CTA, fondateur et directeur général, AdvanceTrack Outsourcing

Vipul est un expert-comptable et conseiller fiscal agréé ICAEW basé au Royaume-Uni.

Vipul a suivi une formation dans une entreprise régionale britannique avant de rejoindre Ernst & Young et KPMG.

AdvanceTrack est une société d’externalisation comptable basée au Royaume-Uni avec des centres opérationnels offshore, fournissant des services dans le monde entier.

AdvanceTrack démontre sa conformité aux lois internationales sur la sécurité, y compris le RGPD, grâce à la certification ISO27001 : 2013, ISO27701 : 2019 et BS10012 auditée par BSI. La qualité est certifiée ISO9001:2015 et la continuité des activités est certifiée ISO22301:2019.

“Cela n’était pas entre nos mains, donc nous ne pouvions rien en présumer. Mais c’était amusant, et non, je ne pensais pas que je devrais travailler pendant notre absence !”

L’itinéraire était bien rempli. Il y avait un safari dans le désert, des croisières et des visites de la ville, ainsi que du temps libre pour faire du shopping.

“Ils ne voulaient pas que je les retrouve dans une salle de conférence”, ajoute Vipul. “Ils

Cet article est

Ne vous y trompez pas : tout est question de personnes

ont plutôt choisi d’aller au parc aquatique!”

Soutien de l’équipe

AAanal Shah a une jeune fille et était donc réticente à voyager. “Mais mes collègues m’ont dit : “Vous devez venir. Ne vous arrêtez pas.” Tout le monde m’a soutenu pendant les vacances avec elle, et elle a également apprécié.”

“Je dirais que c’est ainsi que cela fonctionne chez AdvanceTrack. Toutes les petites choses sont prises en charge pour nous, nous n’avons pas besoin de le demander”, ajoute Mohit Soni.

Rajni Patel est l’un des membres les plus anciens de l’équipe AdvanceTrack. Le directeur dit que nous étions “juste quelques-uns ici”.

“C’est incroyable de voir à quel point nous avons grandi”. “Je suis ici depuis huit ans et j’ai l’impression d’être en famille”, ajoute Aanal Shah.

Vipul explique qu’il voulait faire quelque chose qui “nous démarque en tant qu’organisation”.

“Cela revient en partie au fait que nous leur offrons des opportunités qu’ils n’auraient peut-être pas eu individuellement”, explique Vipul.

“Le fait que nous ayons pu offrir cette expérience qui a changé la vie est vraiment ce qui compte. C’était une chose importante à faire.”

En fin de compte, sans les bonnes personnes, AdvanceTrack ne peut pas faire de bonnes affaires et c’est la même chose pour toutes les entreprises. “Parfois, cela est oublié dans le monde dans lequel nous vivons”, explique Vipul. “Les bénéfices sont une chose et, bien sûr, nous opérons “comme une entreprise”, mais le bien-être à long terme de nos collaborateurs est un excellent investissement.”

Alors, quelle est la prochaine étape?

“J’espère que ce sera la même chose pour le prochain groupe”, répond Vipul. “Ensuite, nous parlerons à l’équipe de longue date de ce qu’elle veut!”

FAQ : PARLEZ-NOUS DE VOTRE ÉQUIPE INDIENNE

Vous avez déjà lu un peu plus sur l’équipe AdvanceTrack, cette FAQ vous donne plus de détails sur leur travail quotidien (et leur environnement de travail).

DG Vipul Sheth explique pourquoi ils sont essentiels à nos offres d’externalisation et de délocalisation.

En 2005, nous avions cinq personnes travaillant sur l’un de nos sites. Aujourd’hui, notre équipe compte des centaines de personnes. L’un de ces cinq premiers était Rajni, qui a été une constante pour nous et a contribué à définir la culture et le ton de notre groupe très élargi, des gens honnêtes qui veulent faire du bon travail.

C’est aussi un endroit où les gens doivent se sentir en sécurité pour s’approprier ce lieu, surtout quand le grand patron ne surveille pas les choses tous les jours.

Le bureau

Si l’une de nos entreprises clientes disposait d’un bureau comme le nôtre, je pense qu’elle serait fière de l’appeler le sien. C’est spacieux et sans papier (à l’exception de l’imprimante des RH, certains documents officiels DOIVENT être imprimés). C’est contemporain et moderne.

Nous disposons de salles de réunion, d’espaces de détente plus petits et de cantines dans nos quatre bureaux. Nous

IA, externalisation, automatisation, l’avenir des comptables… et tout le reste

Cet article ne concerne pas la technologie… non, vraiment. OK, je vais parler de technologie, mais plus pour mettre en scène qu’autre chose.

voulons que nos employés s’éloignent de leur bureau pendant les pauses, nous ne voulons pas d’une méthode de travail trop semblable à celle d’une chaîne de production.

Protocoles

Pour des raisons de sécurité, aucun téléphone portable n’est autorisé dans le bureau, y compris les invités. Récemment, le cricket IPL a atteint son crescendo, et les gens pendant leur pause le regardaient à la cantine et relayaient les scores une fois de retour à leur bureau.

Il y a des détecteurs de métaux à franchir à votre arrivée, ainsi que des casiers pour les objets de valeur (comme le téléphone portable), pour les visiteurs et le personnel.

Vacances

Nous avons des équipes très heureuses et productives, et récemment nous avons emmené nos membres les plus anciens à Dubaï.

Même si les effectifs de nos équipes augmentent rapidement, nous disposons de nombreuses personnes pour les aider à s’adapter à notre façon de travailler. C’est incroyablement calme et on s’assure que le travail soit fait. Mais il est important d’apprécier et de représenter également le côté social des choses.

Au lieu de cela, ce blog parle de vous et de moi. Les humains. Ou, pour être plus précis, les humains qui effectuent des travaux comptables et fiscaux (et le sousensemble qui fournit des conseils commerciaux plus larges).

Mais la technologie d’abord.

Les plus grands acteurs technologiques mondiaux ont investi dans l’IA propriétaire ou cherchent à en intégrer des versions dans leur offre. Alors qu’une grande partie des discussions autour de l’automatisation ont porté sur l’allégement du fardeau des tâches rudimentaires effectuées par les comptables, les discussions autour de l’IA ont porté sur le remplacement des comptables.

“Si le traitement des données peut être automatisé, puis les prochaines étapes de la conversation gérées par l’IA, alors pourquoi les comptables ?”

Alors, c’est ça pour la profession comptable ? Certainement pas. Estce la fin pour elle dans sa version actuelle ? Peut-être que oui.

L’IA fonctionne en agrégeant les données et en présentant les arguments les plus adaptés à une demande de notre part, les humains, visant à nous fournir une “réponse”. Ces données sont quantitatives ou qualitatives. Nous avons vu des outils d’IA produire des “scripts” très intelligents sur demande, même si, en vérité, la plupart d’entre eux ne conviennent pas tout à fait et nécessitent que nous, les humains, les interprétions et les modifiions davantage.

Peut-être que la nature “claire” des chiffres sera alors une autre histoire ? Eh bien, nous disposons de matériel informatique depuis des décennies et la profession est toujours bien vivante.

Techniciens et conseillers

On pourrait faire valoir que la profession évolue et qu’à mesure que la fiscalité et la comptabilité deviennent plus complexes et que les entreprises ont besoin de plus d’accompagnement et de conseils, nous verrons une plus grande distinction entre les “techniciens” et “les conseillers”.

C’est vrai, mais il existe une tension : les relations sont souvent nées du travail initial de conformité. Autrement dit, pour que la distinction technicien/conseiller soit

faite, il faudra des changements dans la structure et l’approche des pratiques.

L’autre chose à considérer est la suivante : les micro et petites entreprises sont en désordre. Elles sont dirigées par des personnes compétentes et ambitieuses, pour qui les chiffres, le marketing et les “règles” font obstacle à ce qu’ils veulent réellement faire. Elles fonctionnent également de manière subtilement différente les uns des autres. Cela représente beaucoup de travail de levage et d’automatisation transactionnelle que l’IA doit comprendre.

Enfin, revenons à nous en tant qu’humains faisant des affaires. On peut se sentir très seul. Et les comptables sont dans une position idéale non seulement pour gérer

la conformité, mais aussi pour fournir un aperçu de toutes les informations que l’automatisation et l’IA ont générées en NOTRE nom. Les chefs d’entreprise souhaitent obtenir des conseils et du soutien. Idéalement, de la part d’une personne avisée. Cet humain avisé pourrait (et devrait probablement) être vous.

Apprenez-en davantage sur : advancetrack.com

Comment réparer les processus d’approbation des dépenses interrompus et lents

Nous avons exploré certains des défis les plus courants contribuant aux flux de travail d’approbation des dépenses interrompus et lents et proposons des conseils pratiques pour améliorer l’efficacité, éliminer les goulots d’étranglement et permettre à votre équipe de contrôler les dépenses adéquatement.

uel est le vieil adage ?

Vous devez dépenser de l’argent pour gagner de l’argent. L’entreprise innovante voit la valeur de cette philosophie tout en mettant en place des guides de dépenses qui permettent de contrôler la prise de décision. Comme les rênes d’un cheval de course, de bons protocoles de gestion des dépenses vous maintiennent sur le chemin droit et étroit du succès. La seule fois où vous reculerez, c’est si vous allez tomber.

L’évolution de ce côté de l’entreprise n’a pas réussi à suivre l’esprit progressiste sur lequel l’entreprise a été fondée. Il est impossible de gagner une course hippique avec le jockey qui tire sur les rênes.

Le goulot d’étranglement commun aux processus d’approbation des dépenses

Il existe plusieurs causes courantes à la lenteur et à l’inefficacité des processus d’approbation des coûts dans une entreprise. Ces causes peuvent varier en fonction de la taille, de la structure et des défis opérationnels spécifiques de l’organisation.

1. Flux de travail manuels

Grâce à la technologie d’automatisation à nos côtés, il n’est plus nécessaire de dépendre autant du mouvement manuel des documents. Cela entraîne des retards dans l’acheminement et des goulots d’étranglement.

2. Absence de normalisation

Les problèmes de communication et les prises de décision prolongées sont l’ennemi. Quelle que soit sa taille, chaque entreprise a besoin de directives claires pour demander, examiner et approuver les dépenses.

3. Structures d’approbation hiérarchiques

Plusieurs niveaux d’approbation et de surveillance de la direction peuvent entraîner des retards.

4. Suivi manuel et suivi

Le manque de visibilité sur le statut d’approbation est une préoccupation majeure. Il est essentiel d’éliminer et de remettre en question le processus pour suivre les progrès et identifier et résoudre les difficultés.

5. Manque de délégation et d’autonomisation

Des gains d’efficacité sont obtenus en supprimant le pouvoir décisionnel centralisé. Un plus grand nombre d’employés responsables de leurs propres centres de coûts et budgets rendent la charge plus gérable.

6. Accès limité à l’information et à la documentation

Si les approbateurs n’ont pas facilement accès aux informations pertinentes, telles que les détails du budget, les spécifications du projet ou l’historique des dépenses, cela peut entraîner des retards dans la collecte de ces informations supplémentaires.

7. Canaux de communication inefficaces

Personne ne veut se fier à des échanges d’e-mails, d’appels téléphoniques ou de réunions physiques pour confirmer son approbation. Il faut un lieu central contenant les informations correctes pour éliminer les malentendus.

Si cela vous rappelle votre entreprise, il est temps de changer

@ApprovalMax

Trent McLaren, Leader du secteur comptable Leader d’opinion comptable de l’année, fondateur de Journey - Conseil SaaS pour la technologie comptable, PDG des tranchées - La vraie vie en comptabilité.

Ex - Weel, Ignition, Intuit, TOA Global, eWAY

Découvrez des solutions pratiques pour rationaliser les processus d’approbation des dépenses de votre organisation.

Comment un logiciel d’automatisation des approbations peut améliorer votre entreprise.

On le voit tout autour de nous. La technologie gagne en efficacité grâce à l’automatisation des tâches, à la réduction des efforts manuels et au gain de temps. Le domaine de l’automatisation des approbations ne fait pas exception.

Les services comptables du monde entier poussent un soupir de soulagement. Voici ce que les entreprises innovantes obtiennent grâce à une nouvelle technologie comme ApprovalMax.

Standardisation – Chacun sait où il en est grâce à des processus organisationnels cohérents.

Visibilité en temps réel – Suivez facilement l’état des approbations et identifiez les obstacles. Sachez toujours où vous en êtes par rapport au budget et comment la dépense affecte les résultats.

Contrôles de conformité – La technologie peut intégrer des contrôles de conformité et des validations dans le processus d’approbation, garantissant ainsi le respect des réglementations, des limites budgétaires et des politiques.

Pistes d’audit – Capturez l’historique des approbations, les horodatages et les actions des utilisateurs, ce qui facilite les audits et les enquêtes sur les fraudes.

Séparation des tâches – Appliquez la séparation des tâches en mettant en place des hiérarchies d’approbation et des contrôles

d’accès prédéfinis, réduisant ainsi le risque de fraude.

Gestion des documents – Fini les échanges d’e-mails. La gestion sécurisée des documents permet de joindre et de récupérer facilement des pièces justificatives pendant le processus d’approbation, répondant ainsi aux exigences de conformité.

Collaboration et communication

– Il est plus facile et plus rapide d’expliquer les choses aux personnes impliquées dans le processus d’approbation, ce qui accélère la prise de décision et réduit les délais.

Accès mobile– Il est logique d’avoir accès au processus d’approbation en déplacement, où que vous soyez. De nos jours, toute autre solution est inacceptable.

Voici comment ApprovalMax simplifie les contrôles financiers et les approbations.

En répondant à ces causes, les organisations peuvent rationaliser et optimiser leurs processus d’approbation. ApprovalMax est une plateforme cloud d’automatisation des flux de travail d’approbation qui aide les entreprises à rationaliser et à optimiser leurs processus d’approbation. Elle est conçue pour simplifier et accélérer l’approbation des dépenses, offrant ainsi aux organisations plus de contrôle, de transparence et d’efficacité.

Strucket Rich:

Craig Scarr est un professionnel du marketing et un chef d’entreprise passionné et déterminé à aider les organisations et les équipes de direction à générer des résultats exceptionnels. Craig possède une vaste expérience en tant que professionnel des affaires couvrant le marketing stratégique, la gestion de marque, le développement de partenariats, le marketing de contenu et les médias numériques dans un large éventail de secteurs, notamment les produits de grande consommation, les services financiers, les organisations à but non lucratif et les fournisseurs de solutions logicielles.

l semble que la gestion des stocks dans votre entreprise devrait être un processus assez simple, n’est-ce pas ? Comptez les articles dans votre entrepôt, suivez leurs mouvements et réorganisez-les lorsqu’ils sont bas. Cela semble assez simple, sur le papier, mais la réalité est tout sauf aussi simple, comme l’a découvert Kelly Lavery, fondatrice de Sunshine Coast et PDG de Strucket, lorsque son entreprise a commencé à se développer rapidement.

“Au début de Strucket, nous faisions tout manuellement. Il y a souvent eu beaucoup de brouillage et d’efforts pour déterminer exactement où nous en étions en espérant avoir les bons chiffres”, a déclaré Mme Lavery.

“Nous avons commencé avec une palette de stock dans une petite pièce et elle n’a fait que grandir, grandir et grandir et nous avons découvert que si vous n’avez pas mis en place vos systèmes pour

vous développer, cela sera votre plus gros problème.”

L’entreprise, initialement appelée Buderim Bucket Company, a démarré modestement en 2018, mais à mesure que le succès des médias sociaux s’est installé, l’entreprise s’est développée rapidement et il est devenu évident qu’elle avait besoin d’un meilleur moyen de prendre le contrôle des stocks et du processus de commande.

“Nous avons réalisé assez rapidement au fur et à mesure que nous traversions cette épreuve que quelque chose devait changer... nous avancions si vite et nous ne voulions pas faire de dérapages ni commettre d’erreurs. Nous avions donc besoin d’excellents systèmes mis en place et, heureusement, grâce à

la communauté locale, nous avons trouvé Fishbowl et c’était le problème résolu.” a déclaré Mme Lavery.

“Nous avons de nombreux clients avec une histoire très similaire à celle-ci”, a déclaré Simon Jupe, directeur général de Fishbowl Asie-Pacifique

“La gestion des stocks implique de nombreuses tâches et composants qui doivent tous fonctionner en harmonie sur une base continue pour produire les résultats souhaités. La plupart des entreprises démarrent modestement et avec des processus très manuels, mais pour passer au niveau supérieur, vous devez vraiment disposer des bons outils et de la bonne automatisation pour vous aider à évoluer de manière appropriée.” dit-il.

Fishbowl est une solution de gestion des stocks qui fournit des fonctionnalités aux petites et moyennes entreprises d’entreposage et de fabrication. Fishbowl effectue des tâches de

Craig Scarr, Directeur marketing, Asie-Pacifique, Fishbowl

Kelly Lavery, fondatrice et PDG, Strucket

Simon Jupe, directeur général, Asie-Pacifique, Fishbowl

@Fishbowl

Comment le système de gestion des stocks Fishbowl a aidé une entreprise de seaux à tamis basée sur la Sunshine Coast à se développer pour jouer avec la cour des grands

gestion des stocks telles que : codes à barres, numéro de série et suivi des lots, nomenclature avancée et bons de travail et dispose d’intégrations comptables transparentes avec Intuit QuickBooks Online, Xero et Reckon Accounts.

“Notre solution logicielle offre à nos clients une visibilité granulaire sur leurs opérations, une efficacité pour rationaliser et croître, et une flexibilité pour personnaliser aujourd’hui et à l’avenir, le tout à une fraction du coût des autres systèmes ERP sur le marché.” a déclaré M. Jupe.

Il y a bien plus que de simples fonctionnalités à considérer lorsque vous décidez d’adopter un système de gestion des stocks pour améliorer le fonctionnement de votre entreprise. La mise en œuvre et l’intégration sont également un élément important. La façon dont le système est mis en place et la façon dont le personnel perçoit la nécessité de trouver une solution jouent tous un rôle crucial dans la réussite du système.

En parlant de l’installation et du service fourni par Fishbowl, Mme Lavery a déclaré : “C’était formidable d’obtenir l’aide d’une vraie personne. C’était rafraîchissant de pouvoir

résoudre les problèmes de manière rapide et efficace tout en étant entendu et respecté en tant que client. C’est difficile d’obtenir ce genre de service de nos jours.” Dit-elle.

“Il est crucial de s’installer dès le départ. Nos clients sont tout pour nous et toute notre formidable équipe fait tout ce qu’elle peut pour fournir les meilleures solutions d’installation, de service et d’affaires qui soient !” a déclaré M. Jupe.

“Même s’il y avait pas mal de choses à régler lorsque nous avons implémenté Fishbowl pour la première fois, je l’adore maintenant car cela me permet de prendre en charge l’aspect opérationnel de l’entreprise. Je peux

accéder aux rapports et savoir à tout moment où se trouve mon stock. Et cela me donne la possibilité de me concentrer sur ce pour quoi je suis bon, à savoir le développement de produits pour Strucket ainsi que les ventes et le marketing afin que nous puissions continuer à vendre Strucket dans le monde entier.” a déclaré Mme Lavery.

Pour en savoir plus sur Fishbowl, visitez :

Aidez vos clients à sélectionner le bon logiciel de gestion des tâches

Quelques conseils simples pour éviter les pièges courants

@Workguru_io

Tony Harcourt, PDG et cofondateur, WorkGuru

Tony est fondateur de logiciels, consultant et conférencier sur les processus commerciaux et les systèmes cloud. Il a travaillé avec des clients allant des géants miniers aux entreprises familiales sur leurs systèmes, plateformes et processus.

Tony est passionné par l’idée d’aider les petites entreprises à croître et à prospérer, et estime qu’il est impossible d’y parvenir sans les meilleures solutions cloud pour gagner du temps et accroître la visibilité de votre entreprise grâce à un examen en temps réel de vos opérations commerciales.

Le cofondateur et PDG de WorkGuru, Tony Harcourt, partage ses conseils pour aider vos clients à sélectionner le bon logiciel de gestion des tâches.

l y a actuellement d’énormes bouleversements dans le domaine des logiciels de gestion des emplois. Avec le retrait de Xero de son produit WorkflowMax, des milliers de clients à travers le monde évaluent la prochaine étape pour eux.

Alors que de nombreux clients prendront une décision par euxmêmes, beaucoup se tourneront vers leurs comptables et teneurs de livres pour obtenir des conseils,

et cela peut parfois être difficile de savoir comment recommander un logiciel à votre client.

Arrêtez-vous et évaluez

Avant que vos clients se lancent dans un nouveau système, il y a quelques questions à se poser sur le résultat optimal pour le client. S’ils utilisaient de nombreuses feuilles de calcul et des solutions de contournement, vous devriez les aider à analyser le déficit de ce dont ils disposent et obtenir un système qui répond à leurs exigences réelles.

Concentrez-vous sur le problème à résoudre

La plupart du temps, les gens se concentrent sur le secteur ou sur les caractéristiques d’un programme qu’ils souhaitent pour leurs clients et c’est un bon point de départ, mais il faut prendre du recul et se demander, “Quel est le problème que nous essayons de résoudre ici.”

L’intérêt du logiciel est de résoudre les problèmes à votre place, et pas nécessairement de la manière dont vous le faites actuellement en particulier si cette méthode est inefficace ou obsolète.

Sachez ce que vous aimez dans ce que vous possédez

Cela semble idiot, mais vous possédez votre logiciel actuel pour une raison. Vous aimez quelque chose pour le conserver, donc si tout ce qu’il faisait actuellement pour vous vous était supprimé, il est vraiment important de savoir ce qui vous manquerait.

Ne présumez pas que tous les logiciels de la même catégorie

ont les mêmes fonctionnalités ou obtiennent les mêmes résultats

Sachez quels sont vos incontournables supplémentaires et ceux qui sont agréables à avoir

Une fois que vous savez ce que vous détesteriez perdre avec votre logiciel actuel, pensez aux choses que vous SOUHAITEZ qu’il fasse mieux. Si vous migrez vers une nouvelle plate-forme, catégorisez cette liste en les INCONTOURNABLES et ceux Agréable à Avoir.

Voulez-vous un contrôle des stocks? Planification du calendrier ? Gestion des variations facile ? Des réclamations progressives ? Qu’estce qui va faire une réelle différence pour votre entreprise ?

N’oubliez pas qu’un incontournable est “Je n’achèterai pas du tout le logiciel s’il ne résout pas X” C’est agréable de l’avoir, c’est “Je considérerai toujours le logiciel s’il contient tous mes incontournables, mais ne résout pas ce problème.”

Obtenez UNE DÉMO - pas seulement un essai

Obtenir une démo personnalisée est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Les essais gratuits sont géniaux (et vous devriez en obtenir un aussi !), mais le problème avec le logiciel de gestion des tâches, c’est qu’il peut prendre beaucoup de temps pour le voir fonctionner à son véritable potentiel.

exigences différentes. Rassemblezles tous pendant 40 minutes pour poser leurs questions et adhérer au changement.

Si vous ne pouvez pas voir la démo d’une fonctionnalité, supposez qu’elle n’existe pas

Lorsque j’étais consultant, il arrivait souvent que les clients ne parlent pas d’une fonctionnalité ou d’une exigence parce qu’ils supposaient simplement qu’elle existait ! Ne faites jamais ça!

Lorsque vous obtenez une démo du logiciel, assurez-vous de voir les choses que vous souhaitez voir. Si ce compte de démonstration particulier n’est pas configuré pour afficher une certaine fonctionnalité, réservez un autre appel pour le voir explicitement ! Vous pariez une entreprise sur le choix du bon logiciel, il est donc important de voir comment quelque chose fonctionne.

“Si tu ne peux pas voir une démo d’une fonctionnalité, supposons qu’elle n’existe pas”

être flexible sur les demandes de modification ou les fonctionnalités supplémentaires, il est très difficile d’y répondre.

Certains fournisseurs (comme WorkGuru) sont construits à partir de zéro sur la base des commentaires des clients et font coordonner leur équipe afin que les fonctionnalités soient déployées régulièrement et en fonction des demandes des clients. Cela dit, aucun produit SaaS ne créera un logiciel entièrement sur mesure.

Comprendre le processus de déploiement

Une démo, personnalisée pour votre client par l’éditeur de logiciels, vous montre comment ILS (l’expert) résoudraient le problème commercial à l’aide de leur logiciel. N’oubliez pas que si vous et votre client n’avez jamais utilisé, il y aura des tas de choses que vous ne savez pas ! Demandez aux experts et demandez-leur de vous le montrer. De plus, l’avantage d’une démo est que vous pouvez impliquer plusieurs parties prenantes, car chaque partie de l’entreprise a des

Chez WorkGuru, notre devise est très simple. Si nous ne pouvons pas vous le montrer, supposez que cela n’existe pas. Si nous ne vous l’avons pas montré, n’hésitez pas à demander !

Comprendre l’approche de la plate-forme en matière de contribution des utilisateurs

Soyons réalistes : de nombreux fournisseurs n’ont pas la possibilité d’inclure les commentaires des utilisateurs ou les demandes de fonctionnalités dans leur logiciel, et c’est juste. Créer un logiciel est incroyablement difficile et coûteux, et si vous n’êtes pas configuré pour

Le déploiement de votre nouvelle solution représente une grande partie du défi, souvent plus que sa sélection, car un nouveau logiciel de gestion des tâches est autant une question de personnes et de processus que de technologie. Si vos employés ne l’utilisent pas ou si le processus est trop lourd, le projet échouera et vous perdrez du temps et de l’argent à mettre en œuvre quelque chose qui n’est clairement pas adapté à votre objectif.

Que votre client cherche à configurer lui-même le logiciel, à impliquer un partenaire conseil ou à demander à un spécialiste de l’intégration du fournisseur de l’aider dans cette tâche, déterminez ce qu’il doit réaliser et élaborez un plan en ce sens.

Pour en savoir plus sur WorkGuru, visitez :

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Rapports pour multisociétés

Application logicielle pour les utilisateurs de Xero

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tes-vous propriétaire de plusieurs entreprises sur la plateforme de comptabilité Xero ? Perdez-vous beaucoup de temps à avoir du mal à créer les états financiers consolidés ou combinés de ces entreprises ? Si oui, nous avons une solution pour vous. Vos luttes sont désormais terminées. Bienvenue dans les MultiCompany Reports (MCR)Rapports Multi-Sociétés.

Les rapports multi-sociétés offrent une solution permettant de gagner du temps avec un moyen transparent et efficace de générer des états financiers consolidés, combinant les rapports de profits et pertes, de bilans et de comptes clients chronologiques.

En reliant les sociétés Xero et en synchronisant les données, l’application automatise la génération de rapports. L’interface conviviale permet une configuration facile, où les utilisateurs identifient

les entreprises qu’ils souhaitent regrouper. Les rapports peuvent être enregistrés, publiés (PDF ou Excel) et automatisés pour une distribution régulière par e-mail.

Une fois inscrit, lors de la phase de configuration, vous identifiez toutes les entreprises que vous souhaitez regrouper. Pour améliorer la lisibilité des rapports, vous devez vous assurer que les mêmes numéros de compte sont utilisés pour les mêmes types de comptes dans toutes vos entreprises.

Jerry Kling, Partenaire, QPOSConnect LLC

Directeur, Jerry Kling & Company, Inc., New York Au service des moyennes et petites entreprises ainsi que des particuliers avec des services comptables et fiscaux. Professeur adjoint à temps partiel à la New York City University. Conseiller certifié QuickBooks Pro. Il était directeur de Deloitte & Touche LLP, New York, l’un des quatre plus grands cabinets comptables des États-Unis. Également directeur des impôts, Damson Oil Corporation, New York, société cotée à la bourse américaine. Auditeur, Eisner & Lubin CPA’s, New York, cabinet de CPA de taille moyenne.

personnalisées pour le monde des affaires.

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De plus, nous disposons également de personnel possédant de nombreuses années d’expertise en comptabilité

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Sukhinder Singh Cassidy FAQ

PDG, Xero

ans le domaine de la technologie financière, Xero est depuis longtemps reconnu comme un pionnier, révolutionnant la façon dont les entreprises gèrent leurs finances grâce à son logiciel de comptabilité innovant basé sur le cloud. Avec la récente nomination d’une nouvelle PDG, Sukhinder Singh Cassidy, Xero est sur le point de se lancer dans un chapitre passionnant de croissance. Dans cette interview exclusive au magazine, nous avons le privilège de plonger dans l’esprit de Sukhinder Singh Cassidy, une leader visionnaire qui apporte une nouvelle perspective et une richesse d’expertise à ce rôle influent.

XU: En tant que nouvelle PDG de Xero, qu’estce qui vous a attiré vers ce poste et qu’espérez-vous accomplir au cours de votre mandat ?

SSC: Ce qui m’a attiré chez Xero, c’est l’opportunité de faire une différence dans la vie des dirigeants de petites entreprises et de leurs conseillers dans le monde entier. En grandissant, j’ai aidé ma mère et mon père à gérer leur propre entreprise, un cabinet médical à St Catharines, Ontario, Canada. Quand je n’étais pas à l’école, je les aidais à remplir leur grand livre et à déclarer leurs impôts, le tout à la main et depuis la table de la salle à manger. Pendant les étés, je travaillais à la réception et m’occupais de nos clients, j’ai donc vraiment commencé à comprendre à quel point les petites entreprises sont importantes pour les communautés qu’elles desservent.

Comme vous pouvez le constater, aider les petites entreprises à réussir est pour moi une motivation et une passion profondément personnelles, et c’est pourquoi je suis si heureuse de contribuer à la prochaine étape de Xero avec nos clients et partenaires.

XU: Quels sont vos projets pour la croissance et l’innovation futures de l’entreprise ? Selon vous, quels sont les domaines clés qui contribueront au succès de Xero dans les années à venir ?

Xero existe depuis plus de 17 ans et nous comptons plus de 3,7 millions d’abonnés dans le monde. Notre opportunité à long terme est encore très significative. Le marché total pour les petites entreprises dans les régions dans lesquelles nous opérons est estimé à 45 millions de personnes et il ne s’agit que des marchés anglophones. Il nous reste encore beaucoup de marge de manœuvre pour favoriser l’adoption de la comptabilité cloud, qui, nous le savons, présente d’énormes avantages pour les petites entreprises, en particulier lorsqu’elles doivent naviguer dans des environnements économiques difficiles ou changeants.

SSC:

les domaines les plus importants, mieux les servir et plus rapidement et accroître leur engagement avec Xero. Et enfin, nous favorisons et encourageons l’innovation au sein de notre écosystème de partenaires d’applications et de paiements. Les données de Xero montrent que les clients Xero qui utilisent le paiement de factures en ligne, comme Stripe ou GoCardless, sont payés jusqu’à deux fois plus rapidement que ceux qui n’utilisent pas le paiement de factures en ligne.

Nous sommes très optimistes quant aux multiples leviers dont Xero dispose pour assurer sa croissance, notamment en favorisant l’adoption de la comptabilité cloud auprès de nouveaux clients et en approfondissant l’engagement client auprès de nos clients existants.

L’une de mes principales priorités est d’être davantage centrée sur le client, d’être réactive et guidée par les besoins changeants de nos petites entreprises clientes. C’est un défi passionnant en tant qu’entreprise mondiale et une opportunité de nous rapprocher des communautés de petites entreprises du monde entier.

À long terme, 3 domaines sont importants. Premièrement, nous nous efforçons de libérer tout le potentiel de notre plateforme, qui nous préparera pour l’avenir à mesure que nous évoluons et nous aidera à être plus réactifs aux besoins changeants de nos clients.

Deuxièmement, il s’agit d’aider notre communauté de comptables à s’adapter à cet environnement changeant afin qu’elle puisse continuer à être le conseiller de confiance des petites entreprises. Cela implique d’être plus centré sur le client et de se concentrer sur la manière dont nous pouvons continuellement ajouter de la valeur pour eux, comme l’obtention de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations de produits dans

XU: Pouvez-vous partager votre vision de l’expansion des événements de Xero à l’échelle mondiale et la raison pour laquelle vous organisez des événements dans les grands pays de Xero uniquement tous les 2 ans ?

SSC: Nos communautés mondiales se développent rapidement, nous faisons donc évoluer notre approche de Xerocon pour garantir que nous restons connectés non seulement avec les communautés de nos régions existantes, mais également avec celles de nos régions émergentes dans le monde. Le nouveau format signifie que Xerocon aura lieu chaque année dans différentes villes des régions clés de Xero. L’accent sera mis sur les destinations sur lesquels les partenaires pourront élaborer leurs plans pour se connecter, collaborer et réseauter. Nous sommes ravis d’être de retour à Londres et aux États-Unis l’année prochaine, alors restez à l’écoute pour en savoir plus.

Les Xero Roadshows continuent également de jouer un rôle crucial dans la façon dont nous pouvons rester en contact avec nos partenaires et les petites entreprises au niveau national.

XU: Pour aider notre public à mieux vous connaître, pourriez-vous partager quelques idées sur votre parcours et votre expérience ? Nous aimerions connaître les étapes clés de votre carrière qui vous ont conduit à ce poste et qu’est-ce qui vous motive à réussir ?

SSC: Comme mentionné précédemment, je viens d’un milieu de petite entreprise. Cela a vraiment eu un effet durable sur moi et m’a inspiré à me lancer dans l’entrepreneuriat.

J’ai créé trois entreprises, en ai introduite une en bourse, j’ai été PDG de deux autres, présidente de StubHub et conseillé certaines des plus grandes entreprises technologiques (Google, Amazon...).

J’ai maintenant bouclé la boucle pour diriger une plateforme mondiale pour petites entreprises qui contribue à améliorer la vie des petites entreprises et de leurs conseillers. Une autre chose qui m’a attiré chez Xero a été l’opportunité de diriger une organisation mondiale dont la passion pour le soutien aux petites entreprises correspond à la mienne. Il y a tellement de potentiel si l’on considère notre marché total adressable pour les petites entreprises et les taux d’adoption précoce de la comptabilité cloud dans le monde, et je suis très heureuse de conduire Xero dans son prochain chapitre.

J’ai longtemps cru qu’en parcourant leur carrière, les gens ont tendance à percevoir les risques et les récompenses de la mauvaise manière. Les gens devraient cesser de surévaluer le premier choix qu’ils font. Tant que vous êtes prêt à continuer de choisir, il existe mille choix entre vous et le succès. Continuez à viser l’impact dans chaque choix. Tant que vous continuez à travailler pour ce que vous voulez et sans avoir peur d’échouer, le succès finira par venir. Apprendre à être agile et essayer continuellement de réussir vous y mènera au lieu d’essayer d’éviter les risques en général.

XU: Quelles sont vos observations sur les valeurs affichées par la communauté Xerocon ? Comment envisagez-vous de contribuer et de favoriser ces valeurs dans votre rôle de PDG ?

SSC: Peu de gens le savent, mais j’ai assisté à Xerocon Sydney l’année dernière

alors que j’étais encore en train d’interviewer pour le poste de PDG. Participer à Xerocon m’a permis de voir par moi-même comment nos partenaires et l’équipe Xero ont interagi lors de l’événement. J’ai été époustouflé par la confiance mutuelle, le respect et l’amour sincère pour Xero, c’était en fait l’un des facteurs convaincants pour moi d’accepter ce rôle. Et c’est exactement ce que je vais continuer à m’assurer de montrer à chaque fois que nous nous immergerons ensemble dans cette incroyable communauté, que ce soit à Xerocon ou à tout autre événement. Comme mentionné précédemment, nous souhaitons continuer à renforcer nos liens déjà forts avec nos clients et je considère la confiance, le respect et l’amour pour notre produit comme la clé de cet objectif.

opère désormais avec une équipe largement dispersée sur différents sites à travers le monde. Selon vous, quels sont les principaux défis liés à la gestion d’une équipe géographiquement diversifiée, et comment comptezvous relever ces défis ?

SSC:

XU:

Le succès de Xero repose indéniablement sur le travail acharné et le dévouement des individus talentueux qui composent l’équipe Xero. Comment percevez-vous l’importance de l’équipe Xero dans la réalisation des objectifs de l’entreprise et le maintien de son avantage concurrentiel ?

SSC: Cela tient en grande partie au travail acharné et à la passion de nos employés chez Xero. Xero est unique dans le sens où notre culture est vraiment quelque chose de spécial et Xeros, comme nous aimons nous appeler, vit et respire nos valeurs au quotidien. Notre désir en tant que Xeros d’écouter pour comprendre les défis auxquels les petites entreprises sont confrontées, notre engagement à créer et à perfectionner les meilleurs produits pour relever ces défis, et notre passion générale pour aider les petites entreprises à réussir sont au cœur de ce qui fait de Xero, Xero. Sans le travail incroyablement acharné, l’engagement envers notre objectif, l’approche humaine et la volonté de nos équipes de challenger et d’innover, nous ne pourrions tout simplement pas y parvenir.

Comme toute autre entreprise mondiale, nous évaluons toujours comment garantir que nos équipes peuvent collaborer efficacement sur plusieurs fuseaux horaires. Nous faisons confiance à nos collaborateurs pour prendre les meilleures décisions sur la meilleure façon dont leur équipe peut travailler ensemble, que ce soit par le biais d’une communication asynchrone ou en établissant une cadence de réunion régulière, que ce soit virtuellement ou en personne, qui prend en compte les différents fuseaux horaires.

Un petit exemple est notre réunion mensuelle de toute l’équipe de l’entreprise. Chaque mois, nous accueillons depuis un pays ou un bureau différent, par exemple, la réunion de juillet s’est déroulée en direct de Toronto et celle de juin de Milton Keynes au Royaume-Uni. Nous encourageons vivement nos collaborateurs à y assister ou à le regarder ensemble dans les espaces communs, où qu’ils se trouvent, à condition que ce soit pendant les heures de travail. Nous fournissons l’enregistrement par la suite pour ceux qui n’ont pas pu participer.

XU:

Alors que Xero a étendu sa portée à l’échelle mondiale, la société

Notre objectif est de partager des informations importantes, de célébrer les étapes et les réalisations et de répondre ensemble aux questions de nos collaborateurs en tant qu’équipe mondiale, aidant ainsi les gens à se sentir connectés dans différents fuseaux horaires. Ce qui nous unit tous, quel que soit notre rôle ou notre emplacement, c’est notre engagement envers nos clients et notre objectif d’améliorer la vie des petites entreprises et des communautés du monde entier. XU: Pourriez-vous partager ce qui vous passionne particulièrement pour l’année prochaine, les 2 ans et les 5 ans pour Xero ? Quelles étapes,

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initiatives ou opportunités de marché clés comptez-vous poursuivre pour une croissance continue ?

SSC: J’ai mentionné plus tôt que le marché potentiel total était vraiment important : l’opportunité de contribuer à l’adoption du cloud sur nos marchés clés et de soutenir encore plus de petites entreprises clientes est vraiment ce qui me motive chaque jour.

Nous continuons de nous concentrer sur l’exploitation de nos opportunités à long terme et la conduite d’une croissance disciplinée et axée sur le client.

Une chose qui me passionne particulièrement est notre nouveau Xero Beautiful Business Fund, il s’agit d’une toute nouvelle initiative visant à soutenir les ambitions de croissance futures des petites entreprises du monde entier. Nous avons un financement total de plus de 750000 $ NZ à gagner et nous venons d’ouvrir l’appel à candidatures à Xerocon Sydney. J’encourage tous les partenaires à soutenir cela et à encourager vos clients à postuler, et vous pouvez même participer au tirage au sort pour obtenir des cadeaux en parrainant vos clients.

pour stimuler l’innovation, améliorer l’expérience utilisateur et créer de la valeur pour les clients de Xero ?

SSC:

Notre vision est d’être la plateforme pour petites entreprises la plus fiable et la plus perspicace. Il est donc difficile d’exagérer l’importance de notre communauté plus large de plus de 1000 applications connectées pour Xero et ses clients. Les petites entreprises ont des besoins très variés et nous pensons qu’aucun produit ou service ne peut tous les résoudre. Grâce à notre plateforme ouverte, nous permettons à d’autres de créer des solutions pour satisfaire ces besoins, afin que nous puissions offrir plus de valeur aux utilisateurs de Xero et répondre aux besoins plus larges des petites entreprises du monde entier.

leadership ou guider votre prise de décision. Pourriez-vous nous en faire part et quel impact cela a-t-il sur votre approche de la direction d’équipes et de la réussite de votre entreprise ?

SSC:

Il est crucial de construire une tribu professionnelle. Ces “prêtres professionnels” sont des personnes qui vous connaissent professionnellement et personnellement et peuvent vous aider à vous orienter, à vérifier vos décisions, à vous offrir différentes perspectives, à poser les questions difficiles et à vous aider à définir et finalement à réussir.

• Donnez la priorité aux petites actions plutôt que de vous angoisser sur les grandes décisions

• Réseautez toujours passivement : vous ne savez jamais quand vous croiserez un collègue ou une personne de votre réseau qui pourra vous aider.

XU:

Pourriez-vous partager votre point de vue sur l’importance de la communauté Xero et de l’écosystème d’applications ? Comment comptez-vous favoriser et exploiter cette communauté

Nous travaillons dur pour offrir à nos clients les bonnes applications, afin qu’ils puissent en constater les avantages. Dans ce cadre, nous avons lancé le Xero App Store en 2021 pour faciliter la recherche, l’essai et la connexion aux applications qui s’intègrent à Xero, puis l’année dernière, nous avons publié le Xero App Launcher pour aider à intégrer cette expérience directement dans le tableau de bord Xero. Cela rapproche plus que jamais nos clients et nos partenaires d’applications.

Ne sous-estimez pas la valeur d’un confident pro, un coach ou un collègue d’une autre entreprise qui se trouve à un stade similaire de sa carrière. Nous avons tous besoin d’un “prêtre professionnel” pour discuter dans un espace sûr, qui n’est pas notre conseil d’administration ni notre conjoint !

XU:

Nous serions ravis de connaître une citation ou un conseil qui a été particulièrement influent pour façonner votre style de

Dans un paysage technologique en évolution rapide, les perturbations et les changements sont fréquents. Comment

XU:

comptez-vous adapter et pérenniser la stratégie commerciale de Xero pour garder une longueur d’avance sur les tendances émergentes et maintenir un succès à long terme ?

SSC:

Lors de notre récent appel pour les résultats annuels, j’ai parlé un peu de la façon dont nous avons réorienté l’entreprise pour la prochaine étape de la croissance de Xero. Nous sommes conscients que le secteur technologique et les besoins de nos clients évoluent constamment. Il est donc important que nous soyons plus flexibles, plus réactifs et plus intelligents dans la manière dont nous consacrons nos ressources et nos priorités.

Nous avons annoncé que, tout en continuant à nous concentrer sur la fourniture d’une valeur continue aux clients grâce à nos développements de produits et de technologies chaque année, nous continuons également à investir dans une stratégie pluriannuelle de modernisation de la plateforme pour débloquer des améliorations à long terme en matière d’efficacité, d’évolutivité, de productivité et de rapidité de mise sur le marché.

Si nous parlons de tirer parti des technologies émergentes comme l’IA, Xero a toujours été ravi et déterminé à adopter de nouvelles technologies pour aider ses clients. Dans ce cadre, nous avons examiné 2 perspectives clés : 1) comment l’IA façonnera nos produits pour le bénéfice de nos clients, et 2) comment l’IA façonnera notre entreprise et la façon dont nos équipes travaillent. Cela nous permet de nous concentrer sur les domaines où nous pouvons améliorer nos capacités d’une manière qui profite à nos clients.

Mais nous devons toujours tenir compte du fait que le travail comptable nécessite souvent une exactitude financière non négociable et que, dans certains cas, les conséquences d’inexactitudes peuvent être graves. Par exemple, une déclaration de revenus brillamment rédigée mais inexacte ne serait pas bien accueillie par le service des impôts. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à notre stratégie d’IA, nous devons adopter une approche stratégique et examiner comment nous pouvons tirer profit de cette technologie, tout en gérant les risques tels que les inexactitudes factuelles qui peuvent survenir avec le contenu généré avec ces modèles, tout en respectant toujours nos engagements en matière d’utilisation responsable des données.

est votre approche pour favoriser une culture de l’innovation au sein de Xero, et comment comptez-vous encourager de nouvelles idées et technologies qui peuvent profiter aux utilisateurs de Xero ?

SSC:

XU:

La durabilité et les pratiques commerciales responsables sont devenues de plus en plus importantes. Quelle est votre vision du rôle de Xero dans la promotion de la durabilité environnementale et de la responsabilité sociale des entreprises ?

SSC: Xero cherche à agir de manière responsable et à contribuer positivement aux communautés que nous servons. L’opportunité la plus significative pour nous réside dans la manière dont nous pouvons aider ces communautés, à devenir ellesmêmes plus durables sur le plan environnemental. Nous sommes ravis de la manière dont les données de la plateforme Xero peuvent être exploitées via des applications tierces pour les aider à mesurer et à réduire leur empreinte carbone.

Le secret de la véritable innovation consiste à connaître profondément votre client. Nous constituons nos équipes produits autour de “tâches à accomplir” principales et organisons un certain nombre de forums clients, d’événements et de groupes consultatifs qui nous aident, en tant qu’entreprise, à entrer en contact avec nos clients afin de bien comprendre leurs besoins. Ces conversations sont essentielles pour stimuler l’innovation et éclairer nos feuilles de route en matière de données et de produits.

Les petites entreprises sont très diverses et pour créer de nouvelles idées qui les servent réellement, nous devons donner la priorité à la diversité dans notre entreprise. Nous avons été reconnus pour nos engagements en faveur d’un lieu de travail plus inclusif et équitable et nous nous efforçons constamment d’améliorer cela car nous savons que la diversité de pensée est au cœur de l’innovation. Lors des événements que nous organisons, tels que les hackathons formels, nous veillons à inclure d’autres parties de l’entreprise au-delà des seuls produits et technologies. Cela permet de garantir un large éventail de perspectives dans la salle. En fin de compte, nous savons que la diversité est toujours propice à de meilleurs résultats pour les clients.

XU:

L’innovation est cruciale dans l’industrie technologique. Quelle

Libérez le potentiel d’un meilleur conseil aux entreprises avec WorkflowMax de BlueRock

Venez nous rencontrer chez Xerocon et découvrez une approche évolutive pour développer votre pratique et vos opérations de conseil.

Débloquez des données, des analyses et des informations en temps réel avec WorkflowMax de BlueRock, permettant aux comptables de devenir des conseillers stratégiques.

Ryan Kagan, Responsable Croissance et Partenariats, WorkflowMax by BlueRock

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement d’entreprises grâce à des solutions numériques, Ryan Kagan, responsable de la croissance et des partenariats chez WorkflowMax by BlueRock, est un leader chevronné dans la gestion de comptes, les produits, les partenariats et la croissance des entreprises. Ancien directeur de BlueRock Digital, il a propulsé la startup vers le succès. Les postes antérieurs chez Deloitte Digital consistaient à piloter l’activation et la transformation numériques par le biais de conseils stratégiques. Aujourd’hui, Ryan s’efforce de créer une communauté de plateforme florissante où tous prospèrent.

u cas où vous auriez manqué les dernières nouvelles dans le domaine des applications de gestion des tâches, permettez-moi de récapituler : en mars, BlueRock, une entreprise australienne de conseil technologique, a acquis la marque WorkflowMax de Xero et a annoncé son intention de créer un nouveau produit appelé WorkflowMax par BlueRock avec des fonctionnalités familières et améliorées pour répondre à l’évolution des demandes du marché et des clients.

En tant que responsable de la croissance et des partenariats et employé numéro un chez WorkflowMax by BlueRock, je tiens à souligner notre passion pour WorkflowMax et ses avantages pour les propriétaires de PME et les comptables. Nous sommes ravis de reprendre les rênes et de créer une solution améliorée à partir des bases solides établies par Xero.

À la veille de l’événement majeur de l’année dans le secteur comptable, je suis fier de vous tenir au courant de nos progrès et de vous inviter à assister à WorkflowMax, le logiciel

innovant de gestion des tâches de BlueRock, en action chez Xerocon.

En participant à cet événement pour la troisième fois, je suis ravi de rencontrer des leaders de bonnes pratiques et d’acquérir des informations précieuses grâce à l’incroyable gamme d’intervenants. Le rôle de la communauté de la comptabilité et de la tenue de livres est crucial à notre succès, car vous avez une vision unique sur le monde des petites entreprises et pilotez la performance et le potentiel de leurs opérations quotidiennes grâce à votre travail de conseil.

Les défis dans le paysage comptable présentent de nombreuses opportunités

“Aidez vos clients à optimiser leurs opérations, à augmenter leur efficacité et à augmenter leur rentabilité avec WorkflowMax de BlueRock”

Notre nouvelle solution et les riches données/informations qu’elle contient peuvent aider vos clients à optimiser leurs opérations, à accroître leur efficacité et à augmenter leur rentabilité. Nous sommes impatients de partager nos plans pour développer et faire évoluer WorkflowMax by BlueRock. Donc, si vous êtes également à Sydney, rendez-nous visite chez Xerocon.

Le paysage comptable actuel n’est certainement plus le même qu’il y a 5 à 10 ans, et les cabinets sont continuellement confrontés à de nouveaux défis, exigeant une évolution vers des services de conseil plus proactifs et stratégiques. Cela pourrait être intimidant pour certains, mais nous pensons que c’est aussi une période passionnante. Avec l’utilisation de plus en plus répandue de l’automatisation et de l’intelligence artificielle (IA), les comptables peuvent rationaliser les flux de travail, analyser les données plus efficacement et offrir des informations stratégiques plus éclairées à leurs clients.

Avec cette transition vers un nouvel avenir, les comptables doivent s’adapter rapidement pour rester compétitifs et avoir une longueur d’avance. Pour répondre à ces besoins changeants, le

nouveau produit WorkflowMax de BlueRock offrira aux professionnels comptables une approche de premier plan des fonctions de comptabilité consultative. Comment? La solution vous offre des données en temps réel, des analyses sophistiquées, une gestion client améliorée, des capacités d’intégration d’applications plus avancées pour étendre l’écosystème technologique de vos clients, le tout avec une interface et une expérience conviviales améliorées, quelques-unes des fonctionnalités intéressantes que nous présenterons à Xerocon.

Une meilleure technologie signifie de meilleurs conseils et des flux de trésorerie plus sains

À l’ère du numérique, la technologie est devenue un atout essentiel pour les comptables, ainsi que pour toute petite et moyenne entreprise. Malgré tant d’avancées technologiques, fournir aux clients des informations de haute qualité basées sur des données précises et en temps réel est essentiel pour développer des opportunités.

Récemment, j’ai rencontré Michael Howe, lauréat du prix Jeune comptable de l’année 2023 aux

Australian Accounting Awards et directeur associé en comptabilité et conseil chez BlueRock. Michael est spécialisé dans la projection et l’analyse financières, la stratégie et la planification commerciale, ainsi que dans la gestion de la conformité, et il a des connaissances approfondies sur l’acquisition par BlueRock de WorkflowMax de Xero et sur le processus de reconstruction du logiciel.

“L’utilisation d’outils tels que WorkflowMax aux niveaux individuel et macro présente une opportunité substantielle mais sous-explorée dans notre secteur. En approfondissant notre connaissance de ces produits, nous pouvons garder une longueur d’avance dans le conseil à nos clients, optimisant leur réussite tout en conservant notre avantage concurrentiel.”

“Les comptables jouent un rôle essentiel dans la réussite des petites entreprises en tant que conseillers de confiance qui fournissent des informations et des conseils financiers cruciaux jour après jour.

Des logiciels comme WorkflowMax nous permettent de mieux conseiller nos clients avec des informations en temps réel et d’agir davantage comme un partenaire stratégique, aidant les entreprises à prendre des décisions éclairées et favorisant des opérations plus efficaces pour la croissance et le succès.”

Récemment, l’un des principaux clients de Michael a rencontré des problèmes de trésorerie en raison d’une visibilité limitée sur les coûts des projets. Après avoir mis en œuvre WorkflowMax et utilisé un processus standardisé pour le suivi du temps dans l’ensemble de l’entreprise, ils ont découvert des failles dans leur propre flux de travail de devis et d’estimation et ont découvert qu’ils avaient sousévalué leurs travaux. Avec l’aide de leur conseiller et en utilisant les fonctionnalités de reporting disponibles dans WorkflowMax, ils ont pu redéfinir la portée de leurs projets, augmenter leurs revenus et augmenter la rentabilité globale du projet à tous les niveaux, transformant complètement leur flux de trésorerie.

“WorkflowMax a changé la donne pour la réussite financière de nos

“Les comptables jouent un rôle essentiel dans la réussite des petites entreprises”

Michael Howe, Prix du Jeune Comptable de l’Année Australian Accounting Awards 2023

clients”, déclare Michael.

Bâtir ensemble de meilleures entreprises

Chez WorkflowMax by BlueRock, nous pensons que grâce à des partenariats stratégiques, les entreprises peuvent travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins du marché. Nous vivons dans un monde d’écosystèmes connectés, où les conseillers, les entreprises et les applications logicielles doivent s’exprimer pour bénéficier de meilleures opérations et résultats commerciaux. En travaillant ensemble avec des partenaires de mise en œuvre, des conseillers certifiés et des partenaires de l’écosystème, nous pouvons réimaginer en collaboration les opportunités de croissance pour les petites et moyennes entreprises et améliorer les résultats grâce au partage de données et d’informations.

À titre d’exemple, nous

continuerons à tirer parti de l’intégration approfondie avec Xero et maintiendrons en permanence nos points de terminaison d’intégration afin de toujours offrir à nos clients le meilleur système intégré de leur catégorie entre leur logiciel de comptabilité et leurs besoins de gestion des tâches.

Nous construisons WorkflowMax by BlueRock à partir de zéro et exploitons la technologie via l’infrastructure cloud Amazon Web Services (AWS). AWS nous permet de fournir une sécurité avancée et nous donne la possibilité de faire évoluer facilement les opérations et d’accélérer les versions. Rassurez-vous, les clients profiteront des mêmes fonctionnalités fiables de l’une des applications intégrées Xero, mais avec une expérience utilisateur plus intuitive et l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

nos packages de conseil nous permet d’exploiter tout son potentiel. Cela nous permet également d’analyser les données à un niveau macro pour tous les clients, en identifiant les tendances et les opportunités pour améliorer leurs activités ainsi que les nôtres. C’est un outil puissant qui nous permet d’offrir une valeur exceptionnelle à nos clients.” Michael Howe - Prix du Jeune Comptable de l’Année et directeur associé en comptabilité et conseil chez BlueRock

Regardez la vidéo pour rencontrer l’équipe

Devenez un conseiller certifié WorkflowMax by BlueRock

Si vous souhaitez obtenir une certification sur le nouveau produit WorkflowMax by BlueRock, cliquez sur le lien dessous. Vous serez les premiers informés du lancement du nouveau programme de partenariat en 2023.

“WorkflowMax a changé la donne pour la réussite financière de nos clients.”

Vous bénéficierez d’un accès anticipé au logiciel et pourrez gagner une commission et des cadeaux. Nous fournirons une gamme de ressources et de formations pour vous permettre de comprendre comment cette solution ajoutera de la valeur et responsabilisera vos clients grâce à une boîte à outils structurée qui élève vos capacités de conseil stratégique pour fournir de meilleures informations.

Inscrivez-vous maintenant

Notre nouveau programme de partenariat (lancé plus tard en octobre) pour les conseillers offre une opportunité aux entreprises de comptabilité de se développer avec WorkflowMax de BlueRock. Vous bénéficierez de nouvelles sources de revenus potentielles grâce à des conseils proactifs, une assistance continue et une formation sur les nouvelles fonctionnalités et méthodes de travail.

“L’intégration transparente de WorkflowMax en tant qu’extension de

Voici un aperçu des questions les plus fréquemment posées par les comptables.

Allez-vous apporter des améliorations à l’intégration de Xero ?

Nous étudions de nombreuses façons de tirer parti de l’intégration actuelle de Xero. Des éléments tels que la possibilité de modifier les champs de la facture après approbation, la prise en charge de plusieurs devises, la synchronisation

des paiements dans les deux sens et le transfert de documents dans Xero font partie des améliorations que nous prévoyons d’apporter.

Comment puis-je migrer mes données vers WorkflowMax by BlueRock ?

Un outil de migration gratuit sera disponible pour les clients souhaitant migrer leurs données vers la nouvelle plateforme. Nous publierons plus de détails sur le fonctionnement de cet outil de migration au cours des prochains mois.

Allez-vous introduire une solution de contrôle des stocks ou une capacité d’intégration?

Nous n’avons pas actuellement l’intention d’intégrer la gestion des stocks dans WorkflowMax de BlueRock. Nous allons toutefois créer des points de terminaison supplémentaires dans notre API pour permettre des intégrations plus approfondies dans des solutions de gestion des stocks tierces.

Quel accompagnement proposerez-vous ? Où sera basé votre support ?

Nous reproduirons (au minimum) les capacités et les canaux de support que Xero propose actuellement aux clients WorkflowMax. La nouvelle activité WorkflowMax de BlueRock disposera de capacités d’équipe d’assistance réparties dans le monde entier pour fournir une assistance 24 heures sur 24. Les clients auront accès à un centre d’aide en ligne complet, pourront créer des tickets et utiliser le chat intégré au produit pour obtenir l’aide dont ils ont besoin. Il y aura

également un groupe d’utilisateurs Facebook pour répondre aux questions.

Existe-t-il une formation en ligne pour pouvoir utiliser WorkflowMax by BlueRock à son plein potentiel ?

Nous lancerons une nouvelle base de connaissances améliorée, des guides de formation et des cours pour vous aider à vous familiariser rapidement avec le nouveau produit WorkflowMax by BlueRock. Nous proposons également des webinaires en direct et à la demande auxquels vous pouvez vous inscrire sur notre site Web pour obtenir des informations à jour pour les clients et les partenaires.

Si vous ou vos clients avez des exigences commerciales uniques ou des personnalisations plus complexes et souhaitez parler avec un expert, nous vous recommandons de vous connecter avec un partenaire de mise en œuvre dans votre région qui pourra vous fournir plus de conseils.

Comment puis-je en savoir plus et m’impliquer ?

Venez nous rendre visite à Xerocon: Alors que nous nous préparons pour Xerocon, nous vous invitons à visiter notre stand pour voir une démo et constater par vous-même comment vous pouvez tirer parti de la solution WorkflowMax de BlueRock et développer vos propres services et revenus de comptabilité et de conseil.

Réservez un chat : Organisez une réunion avec moi pour explorer les opportunités de collaboration et discuter de la façon dont nous pouvons grandir ensemble.

Inscrivez-vous : Visitez le site Web Workflowmax by BlueRock pour nous faire part de votre intérêt à rejoindre notre programme de partenariat, rester informé de nos progrès et voter sur des demandes de fonctionnalités.

Pour en savoir plus sur Workflowmax par BlueRock, visitez :

Accounts and Legal double income to £2.5m in one year

Overview

Industry: Accounting and Legal

Location: Offices in Brighton, Liverpool, London, and Manchester

Team size: 52

Results:

» Doubled turnover in one year to £2.5 million.

» Doubled staff members from 26 to 52 in one year.

» 30 staff members offering advisory services.

» Significant wins saving construction businesses from insolvency

Features:

» Extensive advisory integration and upselling.

» Cash flow forecasting.

» KPI integration.

» Board building

Challenge

Accounts and Legal have clients across all sectors but have two growing niches working with construction companies and digital marketing agencies. Many of their construction clients face significant cash flow problems trying to keep up with spiralling costs of raw materials and energy. Accounts and Legal need to communicate their clients’ financials through an easy-to-understand medium to affect the greatest change.

Solution

Through accessible visualisation in Futrli’s boards and reporting, clients feel that their numbers are humanised. Accounts and Legal build scenarios for their clients using Futrli, conduct trend analysis and offer cash flow planning. KPI implementation for clients ensures that they understand both their financial and non-financial goals to install better working cultures and achieve operational excellence.

Results

Over the past year, Accounts and Legal have gone through profound changes: they have doubled both their turnover to £2.5 million and staff to 52. They now have thirty people within the business able to offer advisory services, and they are seeing a greater uptake from clients in advisory-led services through the successful implementation of free trials.

Tell us about a client who has benefitted from your advisory services.

Accounts and Legal have a client in the construction industry who make and install solar panels. They had been turning over around £500,000, making around £200,000 in profit. A year later they had doubled their turnover and their profit had dropped to £150,000. Not good.

The owners’ 35-hour weeks had become 70-hour stress fests… only to see their profits drop by 25%. Something wasn’t right. They were chasing turnover, overtrading, and their margins had dropped from 50% to 30%. To top it off, their pricing was out of sync. Accounts and Legal could see their client needed to work smarter, not harder.

During their in-depth forecasting and advisory work with this client, Accounts and Legal used Futrli.

First, they processed their client’s financials to get reports for trend analysis. The company’s monthly gross profit had fluctuated wildly based on when debtors paid. Now, they could visualise trends and smooth out variations to see what their trajectory actually was.

Through cash-flow forecasting in Futrli, they could see that debtor days were growing. Their cash flow was no longer keeping up with operations. If continued the business would go under.

Accounts and Legal were able to guide their client into making some difficult but necessary operational changes. With raw material and subcontractor costs going up, their pricing needed to change.

They used Futrli to integrate non-financial data within their client’s strategies. The client was able to reassess how they followed their leads. Instead of approaching leads in chronological order, they could be more selective, going after the leads that afforded the greatest opportunities.

“There aren’t any other tools that can be so widely used from beginner to expert.”

“Our client can’t believe that more firms don’t use Futrli for their nonfinancials.”

Stuart Hurst Director, Accounts and Legal Stuart Hurst Director, Accounts and Legal

la crise des retards de paiement grâce à la technologie

@Knowitglobal

Lynne Darcey Quigley (FCICM),PDG et Fondatrice, Know-it

Lynne Darcey Quigley est une entrepreneure écossaise, fondatrice et PDG de la plateforme fintech Know-it.

C’est une entrepreneure passionnée, motivée et avantgardiste, déterminée à aider à résoudre la crise des retards de paiement qui frappe les PME.

Ayant travaillé dans le secteur de la gestion du crédit pendant 30 ans et dirigé Darcey Quigley & Co, une société leader dans le recouvrement de créances commerciales au Royaume-Uni, pendant 17 ans.

Cet article est

Selon Xero, les paiements aux entreprises ont été effectués en moyenne avec 7,9 jours de retard en juin 2023 et 7,6 jours au cours des trois mois précédant juin. C’est 1,2 jour de plus que la moyenne comparée de 6,4 jours de 2022.

Les PME ont besoin d’un flux de trésorerie constant pour fonctionner avec succès. Cependant, un retard de paiement peut perturber la trésorerie des entreprises et nuire aux revenus et à la capacité d’une petite entreprise à négocier efficacement. Cela conduit en outre à la faillite de l’entreprise, car les retards de paiement empêchent le réinvestissement dans l’entreprise. Avec 50 000 entreprises qui font faillite chaque année en raison de

problèmes de trésorerie, il est très important pour les entreprises de bien maîtriser leur grand livre et de minimiser les retards de paiement. C’est là que Collect-it opère sa magie !

Beaucoup de gens ne savent peut-être pas que je travaille dans le secteur de la gestion du crédit depuis 30 ans, après avoir dirigé Darcey Quigley & Co, une société prospère de recouvrement de créances commerciales précontentieuses qui collecte les factures impayées à l’échelle mondiale pendant 17 ans.

Ma mission a toujours été de m’assurer que les

entreprises soient payées à temps, à chaque fois.

Dans le cadre de Know-it, la solution tout-en-un de gestion du crédit, Collect-it donne aux PME la possibilité de recouvrer leurs factures impayées de manière transparente en un clic, directement à notre équipe d’experts qualifiés dans tous les secteurs. Travailler avec des commerçants individuels et de grandes sociétés anonymes fait de nous un fantastique baromètre du cycle de crédit mondial. Quelque chose de vraiment unique sur toute plateforme SaaS.

“Avec 50 000 entreprises qui font faillite chaque année en raison de problèmes de trésorerie”

L’utilisation de Collect-it a fait la différence dans la survie de certaines entreprises, ayant récupéré plus de 385 millions de livres sterling de factures impayées cette année seulement. Nous traitons immédiatement tous les cas dans l’heure suivant l’instruction, avec un délai de traitement moyen de 48 heures au Royaume-Uni. Le pouvoir de l’externalisation est la clé de notre succès.

Le maintien d’un flux de trésorerie sain est crucial pour les entreprises, et il est important de comprendre

Découvrez comment Know-it recouvre les retards de paiement commerciaux dans le monde entier à l’aide de Xero, en un seul clic.

l’impact des retardataires et des débiteurs irrécouvrables sur une entreprise. Know-it peut minimiser le risque de retard de paiement et augmenter l’efficacité de l’entreprise. Évitez les pièges des liquidations et des administrations qui se multiplient rapidement à l’échelle mondiale.

Voici mes 4 meilleurs conseils pour être payé à temps :

Une communication claire et transparente

Une communication claire et transparente est la base d’une relation entreprise-client saine. L’établissement de lignes de communication ouvertes dès le départ garantit que les deux parties sont sur la même longueur d’onde concernant les conditions et les attentes de paiement.

Définissez clairement vos politiques de paiement et assurez-vous que vos clients en sont conscients. Ces politiques doivent inclure des détails tels que les dates d’échéance, les pénalités de retard et les modes de paiement acceptés. Rappelez régulièrement ces conditions à vos clients pour maintenir une approche proactive des paiements.

Simplifiez les processus de facturation et de paiement

des factures professionnelles rapidement et précisément.

“Ma mission a toujours été de m’assurer que les entreprises soient payées à temps, à chaque fois”

Assurez-vous que vos factures contiennent tous les détails pertinents, y compris le détail des services ou produits fournis, les dates d’échéance des paiements et des instructions claires pour le paiement. Mettez en œuvre un système efficace de suivi et de contrôle des factures impayées, vous permettant d’identifier et de suivre rapidement les retards de paiement. La recherche automatisée des paiements par e-mail, lettre et SMS est disponible sur la plateforme Know-it!

Encourager le paiement rapide avec des intérêts de retard et des indemnités

que des intérêts de retard et une compensation seront ajoutés au solde impayé si le paiement est en retard.

Mettre en œuvre une stratégie de recouvrement solide

Malgré tous vos efforts, il peut arriver que les clients ne respectent systématiquement pas les délais de paiement.

Dans de tels cas, il est crucial de mettre en place une stratégie de recouvrement bien définie. Décrivez clairement vos étapes pour augmenter les retards de paiement, y compris les e-mails de rappel, les appels téléphoniques et les lettres de recouvrement officielles.

Soyez ferme, mais professionnel, dans votre approche, et pensez à faire appel à Darcey Quigley & Co via Collect-it.

Simplifiez vos processus de facturation et de paiement pour minimiser les retards et la confusion. Investissez dans un logiciel de comptabilité fiable comme Xero ou un système qui vous permet de générer

La loi sur le retard de paiement des dettes commerciales vous permet de réclamer légalement des intérêts de retard et des indemnités sur vos factures impayées.

Lorsque vous rédigez vos politiques de crédit, assurez-vous d’inclure

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Rationaliser la vérification de l’identité des comptables et des agents fiscaux : présentation d’IdentityCheck

Dans un contexte de réglementation croissante, les comptables sont confrontés à une surcharge de logiciels et de processus. Découvrez une solution de contrôle d’identité simple pour une conformité transparente.

Dans le paysage réglementaire mondial dynamique d’aujourd’hui, associé à l’augmentation des violations de données, garantir l’intégrité et la sécurité des transactions financières occupe une place centrale. Le Conseil australien des fiscalistes a notamment réagi de manière proactive en introduisant de nouveaux mandats de vérification d’identité parmi les agents fiscaux et les comptables, reflétant une tendance à des initiatives similaires dans le monde entier. Cette réponse collective vise à contrecarrer la cyberfraude et à renforcer la

sécurité financière. Néanmoins, la tâche de vérification sécurisée et transparente des identités introduit des complexités qui peuvent peser sur les entreprises et leurs clients.

Les méthodes traditionnelles de collecte de documents d’identité personnels par courrier électronique ou via des formulaires en ligne s’avèrent non seulement lourdes et peu pratiques pour les clients, mais posent également des risques de sécurité importants. Les documents traînent souvent dans les boîtes de réception de courrier électronique ou dans les dossiers partagés, ce qui les rend vulnérables

Matthew Collis, PDG, StackGo

Passionné par le SaaS B2B disruptif, Matt conçoit et dirige les cycles de vie de produits innovants, en se concentrant sur l’adéquation du produit au marché. Expertise dans les expériences client fluides et les écosystèmes d’applications, spécialisée dans les secteurs réglementés à l’échelle mondiale. Du lancement de plateformes intégrées au conseil en startups, Matt a piloté des stratégies de croissance et dirigé des projets de plusieurs millions de dollars. Adepte de la résolution de problèmes et de la responsabilisation des équipes. Engagé dans l’apprentissage continu, l’agilité et la création de solutions percutantes.

à d’éventuelles violations. De plus, la rigueur croissante des lois mondiales sur la protection de la vie privée a obligé les entreprises à protéger les informations sensibles, avec de lourdes sanctions en cas de violation de données

Entrez IdentityCheck : une solution révolutionnaire

En entrant dans ce paysage dynamique, IdentityCheck apparaît comme une lueur d’espoir, naviguant dans le labyrinthe réglementaire. Ce logiciel innovant a été méticuleusement conçu pour répondre aux besoins des agents fiscaux et des comptables

Vérification d’identité simple, facile pour les clients et contribuant au respect des réglementations

qui s’efforcent de maintenir la conformité. IdentityCheck présente une gamme de fonctionnalités qui non seulement répondent de manière transparente aux exigences strictes de vérification d’identité, mais améliorent également la sécurité et la commodité pour les clients et les entreprises.

Intégration transparente et utilisation sans effort

IdentityCheck s’intègre parfaitement aux plateformes populaires telles que Xero Practice Manager (XPM) et HubSpot. Tout commence par un simple clic sur la case “Commande KYC” dans XPM, lançant sans effort le processus de vérification d’identité. Cette intégration unifiée élimine le besoin d’onglets de navigateur supplémentaires ou de formations approfondies, garantissant un flux de travail fluide et efficace.

Sensibilisation personnalisée des clients : l’expérience de messagerie de marque

Une fois la “commande KYC” lancée, la puissance d’IdentityCheck prend le relais. L’étape suivante consiste à envoyer un e-mail de marque soigneusement rédigé directement à votre client. Cet e-mail est plus qu’une simple notification ; c’est une extension de l’identité de votre entreprise. Cela garantit à votre client que ce processus de vérification fait naturellement partie de votre engagement en matière de sécurité et de conformité.

réglementaire, en soulignant que cette étape est autant dans leur intérêt que dans le vôtre. En favorisant une communication claire, le processus devient moins une exigence qu’un effort partagé.

Responsabiliser le client : une expérience guidée

Témoignage d’une entreprise satisfaite

“Très facile à utiliser, s’intègre bien aux systèmes CRM (c’est-à-dire XPM ou HubSpot) et fournit une vérification de preuve d’identité sans le processus fastidieux de légalisation des documents” - Kent Pearce, Offshore Trading Company

“Cette intégration unifiée élimine le besoin d’onglets de navigateur supplémentaires ou de formations approfondies, garantissant ainsi un flux de travail fluide et efficace.”

La WebApp guidée ne nécessite aucun téléchargement et est incroyablement facile à utiliser, guidant votre client tout au long du processus étape par étape. Elle capture leur pièce d’identité émise par le gouvernement et prend un selfie, le tout en seulement 20 secondes. Cette expérience guidée responsabilise votre client, rendant le processus simple.

Un parcours unifié de vérification d’identité

Basculez dans le futur avec IdentityCheck

Expliquer le pourquoi : une communication claire avec votre client

Cet e-mail de marque est votre support pour communiquer directement avec votre client, en expliquant dans vos propres mots pourquoi cette vérification est cruciale. Votre message peut souligner l’importance croissante de la sécurité et du paysage

Lorsque votre client termine les étapes de vérification, IdentityCheck entre en jeu et déploie ses mesures de vérification et de sécurité basées sur l’IA. Une fois la vérification réussie, le résultat et un lien vers les images utilisées dans le processus sont mis à jour de manière transparente dans votre système d’enregistrement, qu’il s’agisse de XPM ou de HubSpot. Cette approche centralisée garantit un dossier de conformité précis et fiable.

Alors que le paysage mondial renforce son emprise sur les réglementations en matière de vérification d’identité, IdentityCheck apparaît comme un allié essentiel pour les comptables et les agents fiscaux. Grâce à son intégration transparente, son processus de vérification rapide, ses mesures de sécurité strictes et ses prix abordables, IdentityCheck transforme la conformité en un flux de travail transparent et sécurisé qui profite à la fois aux entreprises et aux clients. Basculez dans le futur de la vérification d’identité et découvrez le pouvoir transformateur d’IdentityCheck.

EN

PLUS...

l’expérience client : comment les solutions

Xero personnalisées améliorent vos services de comptabilité

Découvrez le secret des cabinets comptables de premier plan ; Les intégrations Xero personnalisées peuvent révolutionner vos services comptables et transformer vos expériences client.

ans le monde dynamique de la comptabilité, offrir une expérience client exceptionnelle n’est plus un luxe, c’est une nécessité. Les comptables ont tendance à aimer nos outils de comptabilité, mais en dehors du monde de la comptabilité, Xero et d’autres applications de comptabilité cloud, à elles seules, peuvent être assez limitantes. C’est parfait

pour commencer, mais lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins uniques des clients, nous devons rechercher quelque chose qui donne un petit plus. La puissance de la pile

Le marché Xero est un trésor d’applications qui peuvent améliorer vos services de comptabilité. C’est souvent le premier point de contact lorsque l’on travaille avec un client,

@mazedigital

Valeria Lvova Mifsud, Responsable de la Croissance, Maze Digital

Valeria est responsable de la croissance chez Maze Digital. Au cours des neuf dernières années, elle a aidé avec succès de nombreux cabinets à utiliser des intégrations Xero personnalisées. En dehors du travail, Valeria est une grande voyageuse, fan de football féminin. À la maison, elle apprécie la compagnie de son calopsitte de compagnie, Funky, où elle s’occupe également de son jardin bien-aimé, qu’elle admet en plaisantant aimer plus que son mari.

offrant une multitude de solutions aux défis commerciaux courants.

En fait, la plupart des comptables primés ont aujourd’hui leur pile technologique préférée qui complète le logiciel de comptabilité de leur choix, quel qu’il soit. Nous recherchons constamment la prochaine application qui peut offrir encore plus de valeur aux clients.

Mais que se passe-t-il lorsque les applications du marché ne répondent pas tout à fait aux besoins de votre client ?

Au-delà de votre pile : intégrations sur mesure Pour beaucoup, la première incursion concerne les systèmes existants déjà utilisés par l’entreprise ; ou peut-être d’autres solutions disponibles.

Cependant, s’il n’est pas sur le marché, il ne fonctionnera probablement pas bien avec Xero ou d’autres logiciels de comptabilité cloud.

C’est là qu’interviennent les intégrations sur mesure. Lorsque ces solutions fournissent une API

complète, il est possible de créer des intégrations sur mesure. Peut-être avez-vous déjà utilisé quelque chose comme Zapier ou Make, mais imaginez si vous deviez simplement dire à quelqu’un ce que vous vouliez qu’il fasse et vous pourriez l’avoir selon les spécifications ; entièrement automatisé et géré.

C’est comme avoir un traducteur capable de parler la langue de chaque application de l’écosystème de votre client.

Le pouvoir de la personnalisation

La personnalisation est comme une arme secrète dans l’univers Xero. Lorsqu’il s’avère que toutes les solutions du marché sont inefficaces et que votre client est sur le point d’abandonner l’automatisation comptable parce que rien ne semble lui convenir… il est temps de sortir votre arme secrète. Une intégration Xero personnalisée.

Lorsque toutes les options technologiques existantes seront peut-être épuisées ; les solutions logicielles personnalisées intégrées à Xero entrent en jeu.

C’est ici qu’une nouvelle solution cloud est créée pour répondre spécifiquement aux défis auxquels vos clients sont confrontés.

Les logiciels personnalisés peuvent combler les lacunes là où les applications professionnelles traditionnelles ne parviennent pas à combler. La plupart des applications du marché, à un moment donné, ont peut-être commencé comme une solution logicielle personnalisée

pour résoudre un problème de niche spécifique.

Avoir une arme secrète vous facilite non seulement la vie, mais vous donne également un poids supplémentaire lorsque vous parlez à des clients existants et potentiels. Quoi qu’il en soit, vous pourrez trouver une solution à leurs problèmes d’automatisation comptable.

Étude de cas : une histoire de transformation

Prenons un exemple concret. Imaginez un cabinet comptable travaillant avec une microentreprise de location de voitures, dont la majorité des loyers sont payés par des entreprises ou des assurances. L’entreprise était coincée dans l’ère du stylo et du papier, peinant à émettre des factures et prenant encore plus de temps à les recouvrer. Sur la base des recommandations de leur comptable, ils étaient disposés à utiliser Xero, mais Xero ne pouvait pas à lui seul résoudre leur problème de véhicule et d’allocation, pour lequel un seul journal était la seule source de vérité.

L’entreprise et le cabinet comptable ; j’ai essayé d’examiner les applications de marché existantes. Aucun résultat, ils ont essayé de chercher sur un marché plus large, mais les solutions plausibles n’avaient pas de feuille de route pour une intégration Xero ou une API appropriée.

Afin de ne pas facturer au client des frais de tenue de livres exorbitants ;

le cabinet comptable souhaitait introduire une solution numérique qui permettrait d’automatiser l’ensemble du processus.

Ayant découvert Maze Digital, ils ont organisé un appel de présentation pour s’assurer que l’équipe comprenait le jargon comptable. Après tout, la plupart des développeurs n’ont aucune idée du jargon comptable. Une fois en confiance, ils ont présenté le client qui lui a expliqué les défis de l’entreprise et a développé ensemble une application personnalisée qui s’intègre parfaitement à Xero.

Le résultat? Le cabinet comptable a obtenu une visibilité complète et en direct sur toutes les ventes réalisées au sein de Xero, tandis que l’entreprise gérait les réservations et les paiements via une application personnalisée. C’était une situation gagnant-gagnant.

Au-delà d’une application personnalisée

Il n’est pas rare que les cabinets comptables se spécialisent dans une niche. Au cours du processus, des

“La personnalisation est comme une arme secrète dans l’univers Xero”

défis uniques tels que ceux résolus ci-dessus par les applications personnalisées sont rencontrés. Pourtant, vous réalisez maintenant que les solutions que vous aidez à mettre au point ne résoudront peutêtre pas le défi d’un seul client, mais potentiellement celui de dizaines, de centaines, voire de milliers d’entreprises.

Un rêve d’avoir votre propre application de marché. Passer d’une idée à une solution logicielle personnalisée, en une entreprise SaaS viable et autonome, n’est pas une tâche facile. Mais avec le bon partenaire technologique, tout cela devient possible.

Maze Digital : votre partenaire développeur Xero

Devenu partenaire développeur Xero en 2017 ; nous avons aidé plusieurs sociétés et entreprises avec leurs intégrations Xero. Après

avoir participé à trois XeroCons et étant le seul partenaire développeur à avoir remporté le titre de partenaire d’application Xero du mois, nous pouvons garantir que vos clients seront entre de bonnes mains.

Si vous participez à Xerocon Australia ou à Accountex North, vous pourrez rencontrer notre équipe en personne. Nous ne sommes pas seulement des experts, nous sommes des passionnés.

Prêt à passer au niveau supérieur ?

Les solutions personnalisées Xero ont le potentiel de transformer l’expérience client dans le secteur comptable. Elles offrent un moyen de surmonter les limites des applications du marché, de répondre aux besoins uniques des clients et de donner à votre entreprise un avantage

concurrentiel. Alors pourquoi attendre ? Commençons dès aujourd’hui à personnaliser vos solutions Xero.

N’oubliez pas que dans le monde de la comptabilité, la personnalisation n’est pas seulement un luxe : c’est une nécessité. Et chez Maze Digital, nous sommes prêts à vous aider à répondre de front à cette nécessité.

EN SAVOIR PLUS...

Découvrez ce que les applications Xero personnalisées peuvent faire pour votre entreprise :

maze.digital/xu

Garder votre lien avec les clients à l’ère de la technologie

Notud a transféré notre méthode fiable de prise de notes vers le cloud pour les entreprises

Entretenez et développez votre relation avec les clients grâce à un engagement réfléchi à chaque interaction et en travaillant avec la bonne technologie.

Cet article est

enforcer la fidélité des clients, la fidélisation des affaires et les références continues est quelque chose que nous souhaitons tous pour notre entreprise. Mais comment y arriver ? En créant une véritable empathie et une relation avec nos clients dès la première rencontre. Si vous êtes propriétaire d’une entreprise ou en affaires, l’importance de prendre soin de vos clients ne sera pas une révélation, vous le savez déjà. Cependant, avec l’évolution technologique qui envahit nos bureaux, il est important d’être attentif à la manière dont cela affecte nos clients.

Parlons de la manière dont la prise de notes lors des réunions clients peut affecter positivement ou négativement votre relation.

Comment prenez-vous actuellement vos notes lorsque vous êtes avec vos clients ?

Ou lors d’une réunion ? Si c’est sur papier, quelle est la probabilité qu’une note client ou une tâche importante disparaisse lors du processus de dépôt ou de traitement ? Lors des discussions avec les utilisateurs de Notud et d’autres acteurs du secteur, il s’agit d’un sujet de conversation récurrent et d’un énorme problème avec les notes papier.

Abbey Patterson, Consultante, Notud

L’expérience d’Abbey est dans le marketing et le développement commercial et est enthousiaste à l’idée d’aider les propriétaires de petites entreprises à mettre en place leur cadre pour se développer et fonctionner sans problème. Lorsqu’elle ne passe pas du temps avec sa fille, vous la trouverez en train d’aider les professionnels à intégrer Notud dans leur entreprise et de faire connaître Notud au monde entier.

prendre vos notes en ligne sont infinis. Cela nous fait gagner du TEMPS. De nombreuses tâches sont supprimées du processus grâce à la mise en ligne et à de nombreuses options d’automatisation supplémentaires pour simplifier la vie.

est fait pour ceux qui écrivent leurs notes à la main.”

Accédez à vos notes de n’importe où. Que vous travailliez au bureau, à la maison ou que vous soyez en déplacement, vous aurez vos notes avec vous. Il est bien moins probable que vous perdiez ou égariez des informations qu’avec des notes papier.

Il y a aussi un problème avec la saisie derrière un ordinateur ou un portable, le lien humain est divisé, donc la relation client et la confiance et l’empathie que vous avez avec eux l’est aussi. Personnellement, j’ai parlé à un certain nombre de professionnels en contact avec les clients qui refusent de taper lorsqu’ils sont avec un client, même avec les avantages d’avoir les notes automatiquement en ligne, en raison de l’impact que cela peut avoir sur leur relation et sur ce que ressent le client. Les avantages de

Les notes sont consultables. Même avec l’écriture manuscrite en ligne, comme avec Notud, vous pouvez rechercher n’importe quelle note dactylographiée ou manuscrite, données client ou autres informations en un seul clic ( super pour une visite impromptue d’un client ou un appel téléphonique !).

Vos notes peuvent être automatiquement enregistrées dans un dossier client ou dans un autre système que vous utilisez et les notes peuvent être rapidement envoyées aux membres de l’équipe ou aux clients.

“Notud

En coulisses, si vous utilisez le bon système de notes, vos informations sont sécurisées grâce au cryptage des données, à la sauvegarde et à la surveillance active du système. Les informations de votre entreprise et les données de vos clients sont bien plus sécurisées que celles stockées dans des locaux physiques ou dans votre sac.

Bruce, fondateur de Notud, sait à quel point il est important de suivre les nouvelles technologies, mais il peut aussi clairement reconnaître l’inconvénient d’avoir une réunion avec un client avec un écran d’ordinateur au milieu de vous deux. Bien que vous puissiez vous sentir plus organisé en ayant déjà tapé vos notes sur votre ordinateur plutôt que sur votre bloc-notes papier, cela peut avoir un impact négatif sur votre client, et donc sur votre entreprise.

Alors, peut-on avoir les deux ? Écrire nos notes à la main, tout en les sauvegardant automatiquement dans le cloud ? Grâce à l’équipe de Notud, c’est possible.

Notud est fait pour ceux qui écrivent leurs notes à la main sur papier et sont prêts à se connecter en ligne sans changer la façon dont vous prenez vos notes. Il y a des avantages infinis à écrire vos notes à la main, notamment un meilleur rappel des informations, une meilleure mémoire, une meilleure concentration, cela encourage la créativité, améliore la pensée critique et permet d’accéder à une plus grande partie de votre cerveau par rapport à la frappe.

Notud a été conçu et personnalisé pour les entreprises, vous pouvez

donc utiliser votre tablette sur votre bureau (ou dans un café !) pour écrire manuellement vos notes avec un client, au lieu de vous asseoir derrière un écran d’ordinateur. Vous pouvez établir un contact visuel, remarquer clairement le langage corporel et avoir une conversation engageante sans distractions. C’est la clé pour développer l’empathie, les relations et la connexion avec vos clients.

Grâce à notre pile croissante de partenaires d’intégration, vous pouvez synchroniser les listes et les informations de clients, enregistrer des notes dans vos systèmes de gestion de documents existants et envoyer des notes et des tâches à votre équipe. Il est également doté de la possibilité de saisir ou de dicter vos notes lorsque vous en avez besoin. Notud vous permet de personnaliser vos notes et modèles de notes, d’ajouter votre équipe, d’afficher les notes sous forme de vignettes pour une vue et un rappel rapides de vos notes, et surtout, de nos jours, d’accéder à toutes vos notes sur n’importe quel appareil, n’importe où. Mieux encore, il est si simple à utiliser.

En plus d’écrire vos notes à la main, comment pouvez-vous établir des relations et de l’empathie avec les clients (ou avec n’importe qui dans votre vie !) ? La réponse est finalement assez simple, vous les faites peut-être déjà sans le savoir ! Établir un contact visuel, montrer un langage corporel ouvert et engagé, exprimer son intérêt pour ce qu’elle dit en posant des questions de suivi et en trouvant des intérêts communs, poser des questions ouvertes, utiliser le nom

de la personne tout au long de la conversation, réfléchissez à ce qu’elle dit et faites correspondre son énergie.

Montrer ces qualités c’est de l’OR et vous assurera d’entretenir d’excellentes relations avec tous vos clients. Nous aimons lorsque les clients sont satisfaits, car ils se vantent de notre entreprise et s’ils ont une plainte, il est beaucoup plus probable qu’elle soit communiquée et résolue de manière amicale et collaborative. Accorder une attention particulière à vos clients, c’est prêter attention à votre entreprise.

“Cela nous fait gagner du TEMPS.”

Apprenez-en plus sur la rédaction manuscrite de vos notes en ligne sur :

De retardataire à leader : comment les services-conseils redéfinissent le secteur comptable

Le rapport Global Advisory Trends met en lumière les thèmes qui touchent tous les comptables.

Dans le rapport mondial récemment publié, Spotlight Reporting étudie les changements et développements les plus importants qui remodèlent le secteur comptable.

ujourd’hui, chaque secteur est radicalement remodelé par la technologie, la nécessité d’attirer et de retenir les meilleurs talents et l’importance croissante d’investir dans l’expertise humaine. Le secteur comptable ne fait pas exception, les cabinets traditionnels et progressistes étant encouragés à intégrer de nouveaux outils et à capitaliser sur des sources de revenus en plein essor.

Le rapport 2023/2024 sur les tendances mondiales en matière de conseil récemment publié

par Spotlight Reporting, créé en collaboration avec Karbon, explore les plus grands changements auxquels est confronté le secteur comptable. Le rapport offre la possibilité de faire un zoom arrière et d’acquérir une meilleure perspective sur les défis et opportunités critiques du secteur.

De la conformité au conseil : les entreprises se tournent vers les services à valeur ajoutée

Alors que la conformité reste l’épine dorsale de nombreux cabinets, les services de conseil deviennent

Miranda Kendall, Directeur EMEA, Spotlight Reporting

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine SaaS, Miranda est enthousiaste à l’idée de créer et de développer des entreprises qui pénètrent de nouveaux marchés et obtiennent des résultats qui ont un impact. Miranda est passionnée par le fait de guider les équipes dans l’amélioration de leurs opérations à l’aide de processus efficaces, évolutifs et automatisés, et plaide pour l’aider à remplir la mission phare consistant à donner aux comptables, aux conseillers et aux directeurs financiers les moyens de prendre de meilleures décisions et d’avoir un impact tangible sur les parties prenantes de notre communauté.

rapidement le moyen prédominant pour les entreprises comptables de se démarquer et d’offrir de nouvelles sources de revenus diversifiées.

La pandémie de la COVID-19 a indéniablement été un catalyseur de cette croissance des servicesconseils. L’incertitude liée à la pandémie a poussé les clients à s’adresser à leurs partenaires comptables pour obtenir des conseils plus directs, personnalisés et experts.

Le rapport Spotlight révèle que 65 % des entreprises se définissent comme des entreprises « progressistes » offrant principalement des services de conseil, ou comme des entreprises hybrides offrant à la fois des services de conseil et de conformité. De plus, 57 % des entreprises souhaitent actuellement élargir la gamme de services qu’elles proposent. Avec seulement 2 % des répondants qui ne sont pas intéressés par les services de conseil, il est clair que le moment est venu d’investir dans des services à valeur ajoutée.

L’un des principaux avantages d’investir dans des services à valeur ajoutée réside dans les revenus qu’ils peuvent générer. Le rapport révèle que 42 % des entreprises cherchent à accroître leurs revenus futurs provenant des services de conseil, afin que cette catégorie représente la majorité de leurs honoraires.

Comme l’a souligné le récent webinaire Spotlight sur le rapport, Ian Vacin, co-fondateur et directeur de la clientèle de Karbon, a déclaré que ces chiffres représentent un changement monumental et que les grandes entreprises connaissent déjà des marges bénéficiaires croissantes grâce à l’offre de services de conseil.

Il écrit dans le rapport : “L’innovation et la flexibilité continues sont

essentielles pour soutenir la croissance et l’amélioration au fil du temps. Vous devez constamment affiner, améliorer et réinvestir vos stratégies commerciales. Sinon, la croissance de votre entreprise pourrait finir par s’essouffler.”

Services de conseil alimentés par des solutions logicielles de comptabilité

Du côté de la technologie, le rapport révèle qu’en 2023, les entreprises cherchent principalement à intégrer ou à revisiter des logiciels de reporting et de prévision (42 %), des logiciels de gestion et d’exploitation de cabinet (38 %) et d’automatisation (46 %).

pour soutenir la croissance et l’amélioration

Le rapport souligne également que les entreprises mettant en œuvre des services de conseil ont plus de chances de réussir lorsqu’elles adoptent également des solutions technologiques spécialement conçues et la formation des employés.

De telles technologies peuvent faciliter les conversations avec les clients, établissant ainsi une base solide pour une relation de confiance avec un conseiller. Cependant, les entreprises obtiendront le meilleur retour sur investissement avec des fournisseurs de logiciels qui proposent une formation et une intégration adéquates, ainsi que des mises à jour régulières des services et des solutions.

L’importance des personnes

Le rapport souligne également la nécessité d’impliquer les collaborateurs d’une entreprise dans cette démarche. Cela indique que les membres du personnel satisfaits et qualifiés sont plus susceptibles d’apporter une véritable valeur aux clients et de promouvoir de nouveaux services à valeur ajoutée.

En ce qui concerne l’expérience des employés, le travail à distance et flexible est devenu plus normalisé, Suite...

« L’innovation et la flexibilité continues sont essentielles

au fil du temps »

avec 61 % des entreprises déclarant offrir des options de travail flexibles. Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle norme pour de nombreuses entreprises, les formations et les réunions en personne contribuent grandement à renforcer l’expérience et la confiance avec les clients.

Trouver le bon équilibre pour garantir l’engagement et la satisfaction des employés sera de plus en plus important au cours des 12 prochains mois, les personnes interrogées citant l’embauche de personnel comme le plus grand défi (36 %), suivie par les impacts économiques (34 %) et l’équilibre travail-vie personnelle (33%).

L’avenir de la comptabilité : qu’est-ce qui distingue les leaders des retardataires ?

Le rapport 2021 sur les tendances mondiales du conseil de Spotlight Reporting cite la guerre contre les talents et la variété des gammes de services comme deux thèmes clés. Cette année et l’année prochaine marquent une période charnière pour les cabinets comptables alors que ces deux thèmes se développent et évoluent, encourageant les leaders du secteur à investir dans des services de conseil tels que les offres de directeurs financiers virtuels, et à attirer et retenir efficacement les meilleurs talents.

2023-2024 marque également une période où la grande majorité des entreprises étudient ou s’engagent activement dans le développement de services de conseil. Associées à

une technologie comptable et à des solutions logicielles spécialement conçues, les entreprises peuvent offrir une valeur reconnaissable à leurs clients et commencer à développer une expertise interne et une gamme de services significative.

Richard Francis, PDG et fondateur de Spotlight Reporting, commente : “Le travail de directeur financier virtuel est très humain. Permettez à votre personnel de faire partie de ce parcours afin qu’il puisse comprendre la dynamique humaine de la relation comptable-client. S’ils restent assis dans le back-office et se concentrent uniquement sur les états financiers, ils ne sauront pas quelles sont les bonnes questions à poser ni sur quoi nous devons nous concentrer. Il s’agit d’être le meilleur médecin généraliste possible pour vos clients.”

Ian Vacin déclare : “Le parcours de gestion du changement passe par la

formation, y compris la formation technologique. Lorsque vous rencontrez des temps d’arrêt, il est bon d’examiner votre stratégie, qui inclut la technologie, puis de la faire avancer. Il n’y a pas de bonne réponse unique pour chaque entreprise, cela dépend de l’endroit où vous en êtes dans votre parcours progressif.”

EN

SAVOIR

Pour le rapport complet sur les tendances mondiales en matière de conseil 2023/2024, cliquez ici :

En tant que directrice de Futrli by Sage, Helen Cockle a joué un rôle central dans la transition de Futrli du démarrage à l’entreprise aujourd’hui acquise. Elle a dirigé l’approche GTM en s’appuyant sur ses 20 années d’expérience dans le secteur comptable pour garantir l’adéquation au marché et la valeur client. Ayant occupé un poste international pendant plus de 5 ans, elle comprend les besoins partagés et opposés de tous les marchés, en particulier du Royaume-Uni, de l’Australie et de la NouvelleZélande.

ans un paysage industriel en constante évolution, les principaux cabinets comptables et de conseil révolutionnent leurs stratégies pour garder une longueur d’avance. N’étant plus liés aux services de conformité traditionnels, ces pionniers adoptent les services de conseil. Avec une approche distincte et une perspective rafraîchissante, ils redéfinissent les règles du jeu et donnent le ton à une nouvelle ère d’excellence comptable.

Chez Futrli, nous avons rencontré ces leaders du domaine pour découvrir comment ils innovent, les leçons qu’ils ont apprises et les erreurs qu’ils ont commises en cours de route.

Entretenir les relations clients pour créer des opportunités de conseil

Nous avons rencontré Will Farnell, président de Farnell Clarke, pour découvrir comment il a augmenté les opportunités de conseil au sein de son entreprise. Sa réponse était simple, en augmentant les points de contact…

Mais… Comment vous assurer d’avoir plus de points de contact ? Offrir une comptabilité quotidienne. (Enfin, peut-être pas quotidiennement, mais une comptabilité régulière… disons une fois par semaine.) Avec la comptabilité cloud, le processus n’a pas besoin d’être laborieux. Vérifiez ces grands livres, assurezvous que tout a du sens, contactez le client et demandez-lui quand les choses ne correspondent pas.

“Futrli humanise les chiffres. C’est une façon sans jargon de communiquer avec vos clients.”

ne pouvons pas fournir tout ce que nous souhaitons. C’est l’un des moyens les plus simples de créer davantage de points de contact. Par comptabilité “quotidienne”, j’entends vraiment “hebdomadaire” car nous n’appelons pas le client tous les jours pour lui demander : “Puis-je avoir ce reçu manquant ?” Mais on peut le faire une fois par semaine.”.

C’est idéal pour vous et vos clients pour deux raisons.

• Vous créez instantanément plus de points de contact avec votre client.

• Vous obtenez les données qui vous permettent d’avoir des conversations significatives sur les activités de vos clients.

Bref, vous multipliez les points de contact, et vous contrôlez la qualité des données disponibles. Le reste se mettra en place.

“Je me passionne régulièrement pour la tenue de livres. Sans données de qualité, nous

“Nous créons au moins 52 points de contact avec chaque client. Et ce sera bien plus que cela, bien sûr, car il y en aura un en plus autour de la déclaration de TVA, un en plus autour des comptes de fin d’année. Mais comme point de départ, nous créons cette opportunité de construire ces relations.”

Will Farnell, Président, Farnell Clarke

Créez des environnements de travail significatifs pour vos collègues

La pénurie de compétences est actuellement une préoccupation majeure pour toutes les entreprises. De nombreuses entreprises se font concurrence pour attirer les meilleurs talents et d’autres se retrouvent à perdre du personnel alors qu’elles recherchent différentes opportunités. La

Helen Cockle, Directrice, Futrli by Sage

Le directeur de Futrli rencontre les dirigeants consultatifs pour tirer des leçons sur le secteur.

Perspectives du conseiller : les succès et les échecs des innovateurs en matière de conseil

Will Farnell, Président, Farnell Clarke

@futrli

profession comptable n’est pas différente et les cabinets doivent réfléchir de manière créative à la manière d’établir et de maintenir un environnement qui attire et retient des collègues exceptionnels. Développer les jeunes talents et créer un environnement de travail dynamique est un moyen évident d’atténuer ces défis.

“Donner des tâches et des petits projets aux stagiaires aide les jeunes collègues à se sentir valorisés. Il est important d’accueillir quelqu’un au début de sa carrière et de développer ces habitudes. Le comportement engendre le comportement.”

Tom Jamison, Directeur Général, Abbeygate Accountancy

La pénurie de compétences et la rétention des collègues sont des problèmes critiques pour tout cabinet comptable. Lorsque vous disposez d’employés compétents et talentueux, il est essentiel de trouver des moyens innovants de les maintenir engagés. Une méthode efficace consiste à offrir à votre personnel junior la possibilité d’interagir avec les clients. Encouragez-les à assumer des tâches telles que appeler des clients et effectuer des missions basées sur des projets.

Ne tombez pas dans le piège des prix

L’une des plus grosses erreurs que Will Farnell dit avoir apprises en développant son entreprise concernait la fixation des prix.

En 2008, lorsque Will a créé son entreprise, il pensait avoir fait un bon choix en introduisant des frais fixes. Avec cela, il a fermé la porte à toute vente incitative. Il pensait que ce modèle couvrirait 95 % des besoins de ses clients. Malheureusement, cela a eu pour conséquence de maintenir les prix au même niveau pendant plusieurs années.

“Je prends l’exemple d’un client que j’ai accueilli en 2008 et qui venait tout

juste de créer un partenariat et qui était sur le point de se lancer dans une structure de société anonyme. Je leur ai vendu des comptes de gestion, des déclarations de TVA, un peu de logiciels et de paie.

Je pense que je lui ai facturé 150,00 £ par mois… et huit ans plus tard, nous avons dû revoir nos tarifs. Ce client réalisait un chiffre d’affaires de 1,6 million £. Ils employaient 34 personnes et nous facturions toujours 150,00 £ par mois.”

Et pendant ce temps… Pensezvous que Will fournissait des conseils en matière de tarification à ses clients ? Bien sûr, qu’il le faisait !

Will et l’équipe de Farnell Clarke ont réalisé qu’ils devaient s’éloigner d’un modèle de tarification fixe et revoir la manière dont ils fixaient le prix de leurs offres de la même manière qu’ils le feraient pour leurs clients.

Utiliser des solutions technologiques

Les entreprises ne devraient pas chercher à avoir un seul “conseiller”. Tous les membres de l’équipe doivent être capables d’effectuer une sorte de travail de conseil auprès des clients. Cela débloque les goulots d’étranglement dans votre pratique et place vos collègues face à des situations passionnantes liées aux clients.

“Lorsque je parle à d’autres cabinets, il y a parfois un goulot d’étranglement car vous n’avez qu’une seule personne qui est le conseiller. Cela ralentit les choses. Futrli nous a permis de disposer de 30 de nos 50 collaborateurs capables de fournir une forme de conseil. Pas de haut niveau, mais on peut au moins regarder les chiffres un peu plus en

détail. Il est vraiment important de s’assurer que ce travail ne reste pas uniquement confiné à nous mais qu’il soit ouvert à l’équipe.”

- Stuart Hurst, Directeur Général, Accounts and Legal

Chez Futrli by Sage, nous sommes fiers d’être la solution ultime de conseil pour les comptables. Il n’est pas nécessaire de passer des heures à intégrer des données financières dans des feuilles de calcul de prévisions statiques… nous générons des prévisions précises de flux de trésorerie sur 3 ans, des budgets intuitifs et des plans de scénarios. Vous et vos collègues passez moins de temps sur une feuille de calcul et plus de temps à discuter de ce que les données signifient pour vos clients.

Avec les rapports glisser-déposer (drag and drop) intégrés à la plateforme, vous pouvez facilement visualiser les prévisions, les budgets et les prédictions que vous générez pour vos clients. Expliquez aux clients les données qui ont du sens pour eux.

Tout le monde peut développer son entreprise. Prenez des mesures intuitives pour faire évoluer votre pratique. Utilisez davantage d’interactions pour créer des opportunités de conseil qui tirent le meilleur parti de solutions technologiques abordables.

“Futrli a redéfini nos attentes internes concernant ce que devraient être les comptes de gestion et les prévisions en temps réel. Nous sommes en mesure de fournir constamment un meilleur niveau. Cela se passe de la bonne manière, à chaque fois.”

- Mark Simic, Partenaire, Simpkins Edwards

Voyez par vous-même et démarrez un essai gratuit de 14 jours ici : futrli.com

EN SAVOIR PLUS...

Stuart Hurst, Directeur Général, Accounts and Legal

Mark Simic, Partenaire, Simpkins Edwards

Entendez-vous les gens chanter ? Chanter la chanson de Xerocon

i vous êtes dans ce qu’on appelle l’écosystème de la comptabilité, vous ne pouvez pas échapper au bruit autour de Xerocon. Xerocon est une conférence de premier plan sur la comptabilité cloud de 2 jours, animée par le géant des logiciels de comptabilité Xero. Organisé dans des endroits fabuleux à travers le monde depuis 2010, un observateur extérieur pourrait confondre Xerocon avec une sorte de est de Werner Erhard, pour les fans de logiciels de comptabilité cloud.

Incroyablement populaire, Xerocon inspire une culture de fans enthousiastes. Progéniture sous la forme de soirées pré-con et post-con semi-exclusives et d’une période d’anticipation d’au moins un mois, de devinettes et de fuites de haut-parleurs, d’installations et de plans d’étage sous embargo. IYKYK.

Le premier Xerocon a eu lieu à Napier en 2010, où environ 30 participants ont presque rempli un petit hôtel. La « nouvelle » fonctionnalité multidevises a été révélée par le CTO Craig

Jo Buchanan, Directeur des opérations, Castaway Forecasting

Jo Buchanan est beaucoup de choses. Une vétéran de l’armée australienne, formée à la logistique, au renseignement, aux règles d’engagement, à la lutte contre les incendies, à la défense nucléaire, biologique et chimique et au contrôle des hélicoptères ; une logisticienne professionnelle certifiée; une chef de projet qualifiée; et une autorité du protocole VIP des Jeux Olympiques. Elle est aussi propriétaire de cavoodles et passionnée de mode. Ce qu’elle n’est pas, c’est une comptable. Jo est la directrice des opérations chez Castaway Forecasting et elle aime l’être.

Walker (alias Storminwalker) et la comptabilité en temps réel a été discutée, suscitant l’admiration.

Les délégués ont été encouragés à utiliser les médias sociaux, mais ils étaient sceptiques quant à la manière dont cette mode perçue pourrait être utilisée pour le marketing et la croissance des entreprises. Serait-ce plus qu’un portail magique pour prendre des photos de chats et se vanter des vacances et des remises de diplômes des enfants ?

En 2011, Xerocon a eu lieu à Taupo, Nouvelle-Zélande. Les premiers Xero Awards ont également eu lieu en 2011. À Taupo, Craig Walker a révélé le populaire Xero Touch et de nombreuses discussions ont eu lieu sur l’inclusion de partenaires complémentaires, car la petite “allée des modules complémentaires” de Taupo s’est avérée un succès pour toutes les personnes impliquées.

En 2012, Xerocon Auckland a attiré 410 participants qui se sont rendus au Viaduct Events Centre. Andrew “Tokes” Tokeley a partagé la feuille de route de Xero, qui a donné aux délégués le sentiment d’être admis dans le sanctuaire intérieur. Il a ensuite présenté les packs de rapports et l’intégration

Une brève, et certainement pas exacte, histoire de Xerocon

avec MS Word et Excel. Craig Walker a montré comment fonctionnerait le suivi à partir d’un écran de rapprochement bancaire. Lorsqu’il a annoncé 30 000 téléchargements Xero Touch et une nouvelle fonctionnalité de conseil de versement, il a été applaudi comme une rockstar.

Xero a tenu sa conférence annuelle à Melbourne, en Australie, en juillet 2012, parallèlement aux premiers Xerocon Australia et aux Xero Partner Awards. Xerocon Australia 2012 a attiré plus de 400 participants et une trentaine d’exposants. À ce stade, Xero comptait 25 000 clients en Australie, dont 10 000 s’étaient inscrits au cours des 4 mois précédents. Le grand livre unique devenait de plus en plus une réalité, permettant aux comptables et aux clients de travailler sur le même système avec les mêmes données en même temps. La communauté Xero était également sur le point d’être lancée.

En 2013, Xerocon s’est tenu à Auckland, Sydney, San Francisco et Londres, et a enregistré un nombre record de participants. 800 délégués ont assisté à l’événement d’Auckland au Viaduct Events Centre. 900 participants se sont

présentés à l’Australian Technology Park de Sydney. 400 délégués ont assisté au premier Xerocon américain à San Francisco. Xerocon London a réuni 450 délégués et 22 exposants, et Xero a ouvert un nouveau bureau à Londres, prêt à se développer au Royaume-Uni.

Xero comptait désormais 200 000 clients professionnels payants dans le monde, dont 75 000 à Sydney. Avec désormais 270 partenaires complémentaires dans l’écosystème Xero, les utilisateurs ont pu réaliser presque tout. C’étaient des rockstars et des héros de Xero et ils ne seraient plus esclaves du tambour battant des logiciels de bureau. Déjà coté au NZX en juin 2007, Xero a réalisé une double cotation à l’ASX en novembre 2012. À l’époque, Xero valait environ un demi-milliard dollar australien.

Xerocon 2014 s’est également tenu dans 4 endroits : Auckland, Sydney, San Francisco et Londres. Auckland a attiré 900 délégués et 50 partenaires supplémentaires. Le fondateur Rod Drury, désormais attendu sur scène autant que Bruce Springsteen l’a jamais été, a annoncé que Xero comptait désormais 250 000 clients et espérait dépasser le cap du million

dans les 12 prochains mois. Il a en outre déclaré que les 200 millions de dollars récemment levés donnaient à Xero la possibilité de faire « presque tout ». Inarrêtables, ils ont embauché 300 nouveaux employés et un PDG nordaméricain.

Xerocon Sydney 2014, organisé au parc olympique de Homebush, a attiré pas moins de 1 300 délégués et 82 exposants. Rod Drury a parcouru l’événement sur un skateboard ! À l’heure actuelle, les comptables et les comptables jouissaient d’un statut de rockstar, accueillis avec des rayons laser et leur propre groupe privé, le Xerocon All Stars Band, entièrement composé d’employés et de partenaires talentueux. En 2014, Xero a déclaré avoir dépensé jusqu’à présent 250 millions de dollars pour développer sa solution, attirant 334 000 clients dans le monde et progressant rapidement vers son premier million de clients.

En 2015, des Xérocons sont apparus à Melbourne, Denver, aux ÉtatsUnis, à Auckland et à Londres.

À Melbourne, Xerocon 2015 a eu lieu au Royal Showgrounds. 1 500 délégués étaient présents. Il Suite...

a été annoncé que le nombre de clients dépassait désormais les 550 000 et que les partenaires complémentaires étaient désormais au nombre de 440. Il était logique que l’équipe grandissante de Xerocon à Denver organise la conférence 2015, attirant environ 50 partenaires complémentaires. Plus de 1 000 délégués étaient présents à Auckland. 800 délégués et 40 exposants ont assisté à Xerocon London. Les annonces se sont poursuivies en 2015 : Business Performance Dashboard, intégrations iOS & Gmail, Practice Reports et Xero Me.

En 2016, Xero comptait 717 000 clients et plus de 500 partenaires complémentaires.

Xerocon South, représentant “l’ensemble de l’hémisphère sud”, s’est tenu en septembre 2016 à Brisbane, en Australie. 2 300 délégués ont participé à Xerocon South et 90 exposants ont fait vivre le Brisbane Convention & Exhibition Centre ! Xerocon London 2016 a attiré 1 300 délégués et 58 exposants. Xerocon US 2016 s’est tenu sur le Quai 27 à San Francisco avec 500 délégués.

Xero a annoncé un montant massif de 1 000 milliards de dollars de transactions (je ne sais pas dans quelle devise) au cours des 12 mois précédents et que son ambitieuse migration vers Amazon Web Services (AWS) était en bonne voie. D’autres annonces américaines ont indiqué que Xero souhaitait examiner l’impact de l’apprentissage automatique et de l’IA sur la comptabilité cloud. Apparemment, cela nécessitait presque des ventilateurs pour les foules. Comme s’il ne pouvait y en avoir davantage, le Xerobot a été lancé.

Entre Xerocon Brisbane 2016 et Xerocon Londres 2017, Xero a franchi le cap du million d’abonnés et traité 1,5 billion de dollars néozélandais de transactions au cours de l’exercice précédent.

En 2017, Xerocon s’est étendu à 3 sites mondiaux. Xerocon Melbourne s’est tenu au Melbourne Convention and Exhibition Centre en septembre

2017. Il y avait 3 100 participants et 67 exposants.

Xerocon London 2017 s’est à nouveau tenu à ExCeL en octobre, avec 2 112 participants et 63 exposants. Parmi d’autres annonces locales, Xero Expenses et Xero Projects ont été lancés. Xerocon Austin 2017 s’est tenu en décembre au Austin Convention Center. Tous les blogueurs ont signalé à quel point il faisait un froid glacial à cause des tempêtes de neige et de verglas.

Xerocon South 2018 a de nouveau eu lieu à Brisbane avec 4 500 participants ! Xerocon London 2018 a accueilli 3 084 délégués et 76 exposants supplémentaires. Xerocon Atlanta 2018 s’est tenu au Southern Exchange. Les annonces de 2018 comprenaient l’API Xero Bank Feeds, les règles bancaires automatisées, les projets Xero, STP pour la paie et BAS Lodging, qui ont toutes changé la vie de chacun.

En 2019, Xerocon South à Brisbane a attiré 3 000 participants et 75 exposants. Xerocon 2019 à Londres a accueilli 3 000 délégués. Aux États-Unis, 1 000 délégués ont assisté au Xerocon San Diego. Les annonces de 2019 comprenaient l’authentification unique, l’extension des connexions bancaires, un nouveau partenariat avec Stripe et plus de 800 partenaires d’applications.

Nous avons été collectivement déçus, mais nous avons compris, lorsque les Xérocons de 2020 et 2021 ont été annulés, en raison de la pandémie.

Xerocon 2022 s’est tenu à Sydney, Londres et la Nouvelle-Orléans. Désormais, Xerocon est épuisé des mois avant tout événement. 2 000 délégués ont assisté à Xerocon London 2022. Les annonces de Londres incluaient Xero Go. Xerocon New Orleans 2022 a attiré environ 1 500 personnes et a été informée des projets d’expansion de Xero aux États-Unis et au Canada.

Xerocon Sydney 2022 a accueilli 3 000 personnes à l’événement. Des annonces en matière de paie et de

fiscalité ont été faites et le nouveau Xero App Store a été lancé.

Xerocon Sydney 2023 était énorme et nous avons adoré en faire partie. En 2024, Xerocon Londres aura lieu en juin. La date et le lieu de 2024 pour Xerocon US n’ont pas encore été annoncés. En 2025, Xerocon fera ses débuts au Canada et sera probablement également de retour à Sydney.

Je ne connais pas vraiment l’origine de Xerocon, surnommé “Coachella pour les comptables”, mais c’est un surnom légitime. L’annonce récente, impopulaire selon certains, de la tenue de Xerocon dans des lieux mondiaux en rotation, amène certains à se demander comment ils vont remplir leurs calendriers de fêtes.

Bravo aux héros et rockstars de Xero !

Voici un petit jingle pour vous, avec nos sincères excuses au parolier Herbert Kretzmer :

Entendez-vous les comptables chanter?

La magie de Xero, la solution est royale,

C’est la musique des grands livres Cela ne sera plus déséquilibré !

Aux comptables, compétents et sages, À Xero, l’outil qu’ils apprécient tant, Dans le monde du cash-flow, l’expertise est profonde, Avec Xero, ils triomphent et balayent les erreurs.

En savoir plus sur notre site Web :

Nouvelles fonctionnalités intéressantes de Xero

et sorties : mai - juillet 2023

Ces mises à jour proviennent de Xero. Vous pouvez lire toutes leurs mises à jour ici

Actualités des partenaires

E

n tant que fournisseur leader de logiciels de comptabilité basés sur le cloud, Xero continue d’impressionner ses utilisateurs avec un flux constant de fonctionnalités et de versions innovantes. Au cours des derniers mois, Xero a introduit plusieurs mises à jour intéressantes pour améliorer l’expérience utilisateur et offrir encore plus de fonctionnalités. Dans cet article, nous examinerons les dernières avancées de Xero depuis le 1er mai 2023 qui ont rendu la gestion des finances et la gestion des entreprises plus efficaces et plus agréables.

Xero

HQ

Xero a réduit le risque de dossiers clients en double. Lorsque vous créez une nouvelle organisation en dehors de Xero HQ, elle ne crée plus d’enregistrement client dans Xero HQ. Lorsque vous créez l’enregistrement dans Xero HQ, vous pouvez choisir d’ajouter un nouveau client ou de lier une organisation Xero existante à un client existant.

Vous pouvez désormais voir le nom de la banque et la date d’obsolescence du flux bancaire pour chaque client lorsque vous exportez votre liste de clients. Comme Practice Manager, vous pouvez désormais voir et gérer tous les groupes de votre dossier client.

Xero HQ (Australie, NouvelleZélande et Royaume-Uni)

Il est désormais plus facile de faire signer des documents par vos clients. Vous pouvez désormais envoyer des rappels de documents à vos clients en masse.

Lorsque vous configurez une organisation avec la paie activée pour votre client, l’accès à la paie et les autorisations sont désormais automatiquement attribués.

Practice Manager

Xero a amélioré la recherche dans l’onglet Tous les travaux du gestionnaire de travaux afin d’utiliser le nom du client ou des parties de la description du poste comme termes de recherche. Les comptables et les aides-comptables peuvent trouver plus facilement les emplois correspondant à la tâche à accomplir et gérer leur travail plus rapidement.

La nouvelle page Personnel de Practice Manager facilite l’attribution des autorisations au personnel et la compréhension des accès que cela donne à votre équipe.

L’onglet Tous les travaux du gestionnaire de travaux comprend désormais les colonnes Personnel, Partenaire et Responsable et vous permet de sélectionner plusieurs personnes dans n’importe quelle colonne pour filtrer. Vous pouvez

Actualités des petites entreprises

Recherche

Xero a apporté quelques modifications à la fonction de

recherche dans Xero (blog Xero). La fonctionnalité restera la même, mais vous remarquerez qu’elle est un peu différente.

également sélectionner uniquement les colonnes que vous souhaitez voir.

Xero Workpapers

Workpapers se connecte désormais aux nouveaux rapports dans Xero. Si un document de travail est lié au rapport Opérations de compte, Rapprochement bancaire, Détail chronologique des créances, Détail chronologique des paiements ou Rapprochement des immobilisations, vous pourrez utiliser des fonctionnalités intéressantes qui vous aideront à accéder rapidement aux réponses et à rationaliser votre analyse financière.

Produits de pratique

Les membres du personnel qui appartiennent à plus d’un cabinet restent désormais dans le compte du cabinet lorsqu’ils passent à un autre produit de cabinet, à condition qu’ils aient accès au produit. Ils n’ont pas besoin de vérifier qu’ils utilisent les bonnes pratiques lorsqu’ils passent d’un produit à l’autre, par exemple de Xero HQ à Practice Manager ou de My Xero à Xero HQ.

Rapports

Accédez à de nouveaux formats courants et aux rapports associés

dans le récapitulatif chronologique des créances, le récapitulatif chronologique des dettes payables, le récapitulatif des factures clients et le récapitulatif des factures payables. Par exemple, affichez les transactions approuvées, envoyées et payées sur le récapitulatif des factures clients en un seul clic.

Utilisez les paramètres en haut du Rapport Écart Budgétaire pour changer de budget, plutôt que d’avoir à utiliser l’éditeur de présentation.

Utilisez les paramètres en haut du rapport de profits et pertes pour comparer les catégories ou options de suivi côte à côte dans les colonnes. Vous pouvez également combiner dans la même colonne une option d’une catégorie avec une option d’une autre catégorie.

Vous pouvez désormais définir des préférences pour tous les rapports Ceux-ci incluent la base comptable et l’affichage ou le masquage des décimales.

Ajoutez les colonnes Débit - Mois et Crédit - Mois au rapport Balance de vérification. Yous pouvez afficher ces colonnes à côté ou à la place des colonnes Débit - Année cumulée ou Crédit - Année cumulée.

Accédez à une nouvelle version du pack Rapports de Rapprochement Utilisez les rapports pour vous aider à rapprocher vos comptes à la fin d’une période de reporting.

Analytics

Vous pouvez désormais afficher six nouveaux ratios financiers sur le tableau de bord de l’instantané de l’entreprise, notamment le ratio de liquidité générale, le ratio d’endettement et le passif actuel par rapport à la valeur nette.

Analytics Plus (Australie)

Vous pouvez désormais modifier votre prévision de flux de trésorerie à court terme pour inclure ou exclure les montants BAS et PAYG W.

Analytics Plus (ROYAUME-UNI)

Modifiez vos prévisions de flux de trésorerie à court terme pour inclure ou exclure les montants de TVA.

Paie (Royaume-Uni)

Xero a rendu la gestion des informations fiscales des employés encore plus facile, avec des conseils supplémentaires intégrés et une flexibilité accrue pour modifier et mettre à jour les champs.

Paramètres (Australie)

Vous pouvez vérifier votre numéro de téléphone portable dans la nouvelle section Contact professionnel de l’écran Détails de l’organisation. Cela permet de garantir que vos coordonnées sont à jour.

Projets

Nous avons facilité l’identification des factures qui n’ont pas encore été affectées à un projet. Cela vous permet d’éviter d’avoir des coûts non comptabilisés dans les finances de votre projet.

Xero Accounting pour iOS et Android

L’application Xero Accounting a une nouvelle conception et une nouvelle présentation, ce qui vous permet de rapprocher facilement et en toute confiance vos transactions bancaires depuis n’importe où.

Xero Accounting pour Android

Vous pouvez désormais archiver et restaurer des contacts sur votre appareil mobile Android.

Paramètres utilisateurs

Nous avons mis à jour le design de la page des paramètres utilisateur. Vous pouvez toujours ajouter et mettre à jour des utilisateurs, mais vous remarquerez que la page est légèrement différente.

Nouveau sur le Marché des applications Xero

Nouvelle application

Êtes-vous une nouvelle application connectée Xero ? Informez les autres utilisateurs de Xero... envoyez un e-mail à alex@ xumagazine.com

Allio

Facturation et travaux, suivi des délais alliohq.com

Votre guichet unique pour les entreprises de commerce et de services professionnels pour gérer leurs devis, leurs travaux, le suivi des délais et des coûts et la facturation. Conçu pour vous aider à gérer vos opérations quotidiennes avec facilité, efficacité, et améliorer vos résultats.

Cimplico Workpapers

Outils comptables, reporting cimplico.com

Une solution de documents de conformité pour les cabinets comptables professionnels. Cimplico Workpapers guide les utilisateurs tout au long du processus de préparation, de révision et d’approbation, garantissant ainsi le respect efficace des normes de qualité.

Plus91 (Connect Outsourcing) Outils comptables connectoutsourcing.com

Plus91 est un outil de gestion des tâches permettant aux comptables de gérer efficacement leur flux de travail avec leur équipe d’externalisation. Les avantages incluent la planification du travail et des rapports détaillés sur les tâches. Cela aidera les directeurs et les partenaires à mieux comprendre où le temps est consacré à chaque tâche afin d’identifier les domaines à améliorer.

Content Snare

Outils comptables contentsnare.com

Droppah Gestion du temps droppah.com

Logiciel moderne de gestion des listes et de suivi du temps, spécialement conçu pour les équipes hôtelières. Examinez votre planification grâce à la création de listes de tâches simples et économiques, aux communications du personnel et à l’échange d’équipes, à la prévision des coûts et aux feuilles de temps que vous pouvez envoyer directement à la paie.

exConnect Point de vente exconnect.com

eXconnect est une intégration spécialisée dans l’échange de données transparent entre ERPLY et Xero, l’application fonctionne en arrière-plan en synchronisant les documents transactionnels tels que (ventes, factures d’achat, transferts, valeur d’inventaire, paiements, prépaiements et coût des marchandises) d’ERPLY vers Xero et déplacement des transactions rapprochées de Xero vers Erply. Tout cela en effectuant vos tâches quotidiennes

Hiro CRM, Facturation & Emplois ourhiro.io

gestion de la charge de travail pour les entrepreneurs indépendants. Faites votre promotion, collaborez avec des amis et gardez le contrôle.

Merp

E-commerce, Inventaire merp.com.au

Un système d’intégration métier qui rationalise les processus métier des utilisateurs et améliore l’efficacité. Suivez chaque processus depuis l’achat jusqu’à la réservation en stock, les transactions de vente et la logistique. Une fois connecté à Xero, Merp deviendra le cœur de votre entreprise.

MyHR RH Paie myhr.works/nz

MyHR combine un logiciel RH intelligent avec des conseils d’experts en RH pour simplifier la gestion des personnes et de la paie pour tous. Les données en direct sont envoyées depuis MyHR directement à Xero, vous permettant de payer le personnel, d’automatiser les taxes, de communiquer les détails de paiement à l’ATO et bien plus encore.

Nettverk CRM, intégration personnalisée nettverk.io

Veuillez noter : il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des nouvelles applications de Xero. Vous pouvez voir toutes les applications connectées à Xero sur apps.xero.com

Analyse automatiquement les données comptables des entreprises de services professionnels pour suivre et compenser les émissions de carbone pour chaque projet qu’elles réalisent. Vous pouvez ensuite partager leurs efforts avec votre réseau.

Gérez votre entreprise de services professionnels dans un seul endroit facile à utiliser. Finances, feuilles de temps, gestion de projet et ressources humaines, avec une interface intuitive et centrée sur l’utilisateur. Hiro est ce à quoi vous aspirez, donnant une image claire du présent et un aperçu du chemin à parcourir.

Karmly

Facturation et travaux, suivi du temps karmly.io

Organisez votre vie professionnelle, établissez la confiance et soyez bien payé grâce au suivi du temps, à la facturation prête à envoyer et à la

Nettverk connecte Salesforce et Xero, synchronisant les données commerciales et financières pour des processus commerciaux rationalisés. Les fonctionnalités incluent la synchronisation des données en temps réel, l’intégration bidirectionnelle, le flux de travail automatisé de la commande à la facture et les informations sur les clients. Les avantages incluent une productivité accrue, une collaboration, des processus rationalisés, des rapports précis, une évolutivité et une sécurité des données. Une cartographie personnalisable garantit une intégration sur mesure.

Plus91 Outils comptables plus91.co.nz

Un outil de gestion des tâches basé sur le cloud permettant aux clients de Connect Outsourcing de gérer efficacement leur flux de travail. Planifiez le travail et des rapports détaillés sur les tâches pour aider les directeurs et les partenaires à mieux comprendre où le temps est consacré à chaque tâche afin d’identifier les domaines à améliorer.

Podium CRM, Paiements podium.com

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votre temps de rapprochement des comptes à quelques minutes seulement grâce à RecHound. Recordme

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Un logiciel NDIS tout-en-un qui offre aux équipes et aux prestataires de soins tout ce dont ils ont besoin pour gérer les listes, la facturation, les documents et les notes de progression en un seul endroit, y compris une application mobile pour les soignants en déplacement.

Tradiecore Facturation et travaux tradiecore.com.au

Une application de gestion des emplois conçue exclusivement pour les métiers. Devis, facturez et planifiez vos travaux où que vous soyez grâce à leurs outils puissants et simples. Tradiecore facilite la gestion de toute votre administration du bout des doigts.

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Translucent est la solution multientités pour Xero. Translucent transforme plusieurs fichiers Xero en un seul système d’enregistrement financier. Bénéficiez de rapports consolidés, de transferts intersociétés, de clôtures mensuelles, d’autorisations avancées, d’une recherche améliorée et bien plus encore.

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Tirez parti de la puissance, de l’omniprésence et de la flexibilité d’Excel, tout en ajoutant la connectivité, la gouvernance et le contrôle avec XPNA. Une vue dynamique, personnalisable et consolidée de toutes vos données Xero dans l’environnement Excel habituel.

Focus : santé mentale

Anxiété et dépression – Mythes et réalité

anxiété et la dépression touchent des millions de personnes dans le monde. Ce sont des maladies mentales qui peuvent être soignées. Demander de l’aide dès le début est la meilleure façon de gérer tout problème de santé mentale que vous pourriez rencontrer. Souvent, lorsque nous parlons d’anxiété et de dépression, nous constatons que la stigmatisation, la peur et les idées fausses concernant ces problèmes de santé mentale persistent.

Anxiété – Mythes et réalité

Tout le monde se sent anxieux de temps en temps. Lorsque les sentiments d’anxiété ne

disparaissent pas, surviennent sans raison particulière ou rendent difficile la vie quotidienne, cela peut être le signe d’un état d’anxiété. Il existe de nombreux mythes sur l’anxiété, qui ont conduit à des stéréotypes sur les personnes atteintes de cette maladie. Démystifier ces mythes est une étape clé dans la lutte contre la stigmatisation liée à l’anxiété.

Mythe n°1

L’anxiété n’est pas une vraie maladie.

Réalité :

L’anxiété ne se limite pas à se sentir stressé ou inquiet. Le stress et les sentiments d’anxiété sont une

Tim Hoopmann, Conférencier et formateur

Fondateur expérimenté avec une histoire démontrée dans la croissance de petites entreprises. Fort esprit d’entreprise et compétences professionnelles en planification d’entreprise, technologie cloud, ventes, marketing et gestion des opérations. Une passion pour aider les petites entreprises à utiliser la technologie comme un outil clé pour augmenter la productivité et réduire les coûts.

Conférencier bénévole pour Beyondblue, une organisation australienne qui œuvre pour sensibiliser les gens à l’anxiété et à la dépression, réduire la stigmatisation qui y est associée et encourager les gens à obtenir de l’aide.

réaction courante lorsque nous nous sentons sous pression.

L’anxiété, c’est lorsque ces sentiments anxieux ne disparaissent pas. Si vous vivez avec de l’anxiété, les sentiments d’anxiété ne seront peut-être pas faciles à gérer. L’anxiété est une maladie grave qui rend difficile la vie quotidienne d’une personne.

Mythe n°2

L’anxiété ne peut être traitée qu’avec des médicaments.

Réalité :

Bien que les médicaments soient couramment recommandés pour traiter l’anxiété, ils ne peuvent apporter qu’une solution temporaire et ne s’attaquent pas à la cause du problème.

D’autres méthodes de traitement efficaces comprennent :

Exercice physique régulier, faire de l’exercice régulièrement peut réduire le stress, vous aider à mieux dormir et à vous rétablir d’une maladie mentale.

Thérapie psychologique, telle que la thérapie cognitivo-

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Techniques de gestion/relaxation de l’anxiété, notamment visualisation, méditation, pleine conscience, conseils et exercices de respiration.

Mythe n°3

Dire “ça va passer” aide les malades.

Réalité :

Il y a certaines phrases que vous devriez éviter lorsque vous parlez à une personne anxieuse, “ça va passer” en fait partie.

D’autres phrases inutiles incluent : “continuez simplement”, “Arrêtez de vous inquiéter”, “Pourquoi n’y pensez-vous pas différemment” et “Restez calme”.

Une phrase utile peut être : “Je ne sais pas quoi dire, mais je suis là pour vous”.

Dépression – Mythes et réalité

Nous nous sentons tous parfois tristes, maussades ou déprimés, cela fait partie de la vie normale. Si ces sentiments persistent pendant plus de 2 semaines, cela pourrait être un signe que vous souffrez de dépression.

La dépression touche 1 personne sur 7 en Australie. Il s’agit d’une maladie grave qui affecte votre santé physique et mentale. Il est important de savoir que cette maladie peut être soignée et que cela vaut la peine d’en parler à quelqu’un.

Il existe de nombreux mythes sur la dépression, qui ont conduit à des stéréotypes sur les personnes atteintes de cette maladie. Démystifier ces mythes est une étape clé dans la lutte contre la stigmatisation à l’égard de la dépression.

Mythe n°1 Être triste et déprimé, c’est la même chose.

Réalité:

La dépression, c’est bien plus qu’un sentiment de tristesse ou de découragement. Lorsque ces sentiments persistent pendant plus de deux semaines et que vous avez perdu le plaisir de vos activités habituelles, vous pourriez être déprimé.

Vous ressentirez également des symptômes appartenant à trois de ces quatre catégories : comportement, pensées, sentiments et physiques.

Mythe n°2

C’est une recherche d’attention.

Réalité:

Ce que certaines personnes considèrent comme une recherche d’attention pourrait bien être un appel à l’aide de la part d’une personne qui a besoin de soutien mais ne sait pas comment le demander. D’un autre côté, de nombreuses personnes dépressives garderont cette information pour elles.

Mythe n°3

Vous pouvez tout simplement “vous en sortir”.

Réalité:

Ce n’est pas une décision. Les gens ne choisissent pas d’être déprimés, ils ne peuvent donc pas simplement appuyer sur un interrupteur et arrêter de souffrir de dépression. Comme toute blessure ou maladie physique, la dépression nécessite un traitement et un soutien.

Une assistance est disponible si vous pensez souffrir d’anxiété ou de dépression, ou si vous connaissez quelqu’un qui en souffre. Demandez de l’aide dès le plus tôt possible.

Focus : santé mentale

Mises à jour et nouveautés des applications connectées Xero

Nouvelle fonctionnalité

Êtes-vous une application connectée à Xero ? Vous avez une nouvelle fonctionnalité ou une mise à jour que vous aimeriez partager avec la communauté des utilisateurs Xero ? Envoyer un e-mail à alex@ xumagazine.com

Bright brightsg.com

Bright est ravi de vous annoncer que nous avons récemment lancé deux nouveaux produits. Notre logiciel de proposition, BrightPropose, élimine les incertitudes liées à la fixation des frais et vous permet de créer des documents de proposition de marque en quelques minutes. Et avec le logiciel de secrétariat d’entreprise Bright CosSec, vous pouvez désormais gérer facilement la gouvernance d’entreprise à partir d’une plateforme centralisée.

Content Snare contentsnare.com

Content Snare a récemment publié une intégration avec Xero Practice Manager (XPM) qui permet aux entreprises d’importer leurs clients

et contacts depuis XPM, pour leur envoyer des demandes de manière transparente.

Expense On Demand expenseondemand.com

1. Règle de facturation automatique

La fonctionnalité actuelle de contrôle des remises et des coûts a été améliorée. Cela inclut le responsable financier qui active une règle selon laquelle le système définira automatiquement les demandeurs comme utilisateurs expérimentés s’ils ont réclamé un nombre de dépenses supérieur à un nombre défini au cours d’un mois.

Cela garantit que le responsable financier a toujours le contrôle en fournissant un bouclier de

repli pour empêcher les coûts d’abonnement de DÉPASSER.

2. Politique de dépenses - Règle de fin d’année

La règle de fin d’année est désormais incluse dans notre portefeuille de politiques de dépenses disponibles. Un responsable financier peut fixer des limites de dépenses sur ce que les demandeurs peuvent dépenser pour une ou plusieurs catégories de dépenses au cours d’une année. Si la limite d’un an est dépassée pour l’une de ces catégories, la politique garantit qu’elle est signalée.

3. Services de cartographie Google – Contrôles de l’API d’appel Google

Grâce à cette fonctionnalité nouvellement ajoutée à la

Êtes-vous une application connectée à Xero ? Vous avez une nouvelle fonctionnalité ou une mise à jour que vous aimeriez partager avec la communauté des utilisateurs Xero ? Envoyer un e-mail à alex@ xumagazine.com

fonctionnalité Mileage, un responsable financier peut désormais configurer les services de cartographie Google pour limiter la saisie de caractères par les demandeurs recherchant une adresse/un code postal à l’aide des appels Google.

Cela rend le processus plus rapide pour les demandeurs recherchant des adresses/codes postaux tout en réclamant des frais kilométriques.

Notud notud.com

Quoi de neuf chez Notud ? Intégrations avec FYI et SuiteFiles (et plus en route !). Miniatures des pages de notes. Sauvegarde automatique. Nous avons des mises à jour régulièrement, consultez le site Web pour voir toutes les fonctionnalités.

Pin Payments pinpayments.com

Pin Payments a récemment lancé son flux bancaire Xero intégré. Disponible avec chaque compte Pin Payments, il aide les entreprises à réduire le temps consacré au rapprochement des paiements dans Xero et à consacrer plus de temps à développer leur activité.

Practice Protect practiceprotect.com

Face à l’évolution du cyberespace, nous avons fait évoluer notre

offre de produits pour déjouer les cybercriminels et protéger les petits cabinets comptables.

La gestion des accès aux applications cloud est notre produit phare. Nous avons récemment lancé notre « package de sécurité complet » pour inclure la sécurité des « appareils » et des « e-mails ». Cela garantit une sécurité globale dans tout le flux de travail d’un cabinet comptable moderne.

TallEMU tallemucrm.com

Tall Emu CRM / Nouvelle numérisation de codes-barres - Améliorez la précision des informations sur les expéditions sortantes et mettez automatiquement à jour les niveaux de stock. Scannez les produits au fur et à mesure de leur sélection et Tall Emu CRM mettra ensuite à jour les quantités pertinentes. Numérisez les codes-barres et capturez des informations essentielles sur les articles sortants, telles que les détails du produit, les quantités et la destination. La fonction intégrée de lecture de codes-barres connecte vos lecteurs de codes-barres filaires ou sans fil à Tall Emu CRM, permettant la synchronisation des données en temps réel.

vWork vworkapp.com

L’intégration MYOB Advanced de vWork change la donne pour les entreprises et donne aux

clients la possibilité de facturer instantanément les clients à la livraison. En pratique, cela signifie que lorsqu’un chauffeur valide une livraison terminée dans vWork, toutes les informations pertinentes sont immédiatement transférées à MYOB Advanced, telles que les frais de livraison et la conformité aux SLA. À partir de là, la création des factures générées automatiquement prend quelques secondes et peut être émise immédiatement ou selon les modalités de facturation existantes.

WorkGuru

workguru.io

WorkGuru s’engage à donner suite rapidement aux commentaires des utilisateurs ! Les nouvelles versions de ce mois-ci incluent le devis de variation en un clic, la planification du calendrier pour le personnel (y compris les flux Gmail et Outlook), les taux d’imposition personnalisés pour les clients, le paramètre de devise étrangère pour les clients et les fournisseurs et les devis basés sur les tarifs du personnel.

Nouvelle fonctionnalité

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Numbers you can trust

Answer the questions that matter

Engaging reporting made easy

Model complex scenarios in minutes

Be ready for anything

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Della Hudson, avec son troisième livre, Changer les chiffres

Une comptable et mentor a été hautement félicitée pour son troisième livre sur les affaires lors d’une cérémonie nationale de remise de prix célébrant la qualité et la variété.

Della Hudson, de Minerva Accountants à Bristol et Somerset, a écrit Changing the Numbers / Changer les chiffres : comment fournir des services de conseil pour un succès maximal pour ses collègues comptables.

Et il a été hautement salué dans la catégorie spécialisée par un panel composé des meilleurs experts en affaires, universitaires et entrepreneurs du Royaume-Uni lors des Business Book Awards.

Della, qui est comptable agréé depuis plus de 30 ans et a fondé deux cabinets comptables, a déclaré : “C’est agréable de recevoir une telle reconnaissance et de recevoir des retours aussi positifs.”

Des inscriptions du monde entier

Les Business Book Awards 2023, en partenariat avec Pathway Group, offrent une reconnaissance aux auteurs à l’échelle du secteur.

Il est ouvert à une gamme de sujets liés aux affaires, à l’entrepreneuriat, au développement personnel et au leadership éclairé. Et les organisateurs ont reçu des centaines de candidatures rédigées par des chefs d’entreprise du monde entier.

Les juges ont déclaré à propos du livre de Della : “Changing The Numbers atteint son objectif en décrivant clairement comment les comptables peuvent mettre en place et introduire avec succès des services de conseil à leurs clients, sur la base de ce qui fonctionne dans les propres pratiques comptables de Della.”

Le livre est divisé en deux parties : en commençant par un guide étape par étape sur la façon de démarrer, suivi d’une analyse plus approfondie des services de conseil à offrir.

Les juges ont déclaré dans un communiqué : “Changing The Numbers fournit des conseils simples et pratiques pour devenir un conseiller de confiance qui fera une réelle différence pour son lecteur cible et son entreprise.”

De la table de cuisine à l’auteur primé

Della a créé sa première entreprise depuis sa table de cuisine en 2009 après avoir eu des enfants et n’avoir pas réussi à trouver une entreprise proposant des horaires flexibles. En 2017, après avoir développé son

cabinet comptable jusqu’à atteindre un niveau rentable, Della a vendu son entreprise, en s’efforçant d’aider d’autres comptables qualifiés à atteindre les mêmes niveaux de réussite.

Aujourd’hui, la mère de deux adolescents est une auteure à succès et primée, une conférencière renommée et une coach d’affaires très demandée.

Della, qui est répertoriée comme l’une des principales influenceurs en ligne par l’Institut des comptables agréés d’Angleterre et du Pays de Galles (ICAEW), a déclaré : “Il est payant de s’entourer de personnes qui vous soutiennent, vous aident à identifier les opportunités et vous guident pour donner le meilleur de vous-même.”

Della a également été nommée parmi les 20 femmes d’affaires à surveiller en 2020 par l’application bancaire pour entreprises Tide - et parmi les 50 meilleures femmes dans la finance par Accountancy Age news.

Elle aide les propriétaires d’entreprise à créer et à développer leur entreprise jusqu’à ce qu’elle soit rentable et à atteindre leurs objectifs personnels de travail et de vie en même temps.

Pour plus d’informations, visitez : amazon.co.uk/

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Andrew Perrett ACCA, TC Group

“Speeds up the bookkeeping process, so precious time can be spent on advisory.”

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