DAFO

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

GOBIERNO DE ARAGÓN

GOBIERNO DE ARAGÓN, DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón DOCUMENTO FINAL

Consultoría ENERO 2006

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

ÍNDICE 1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 1.1.

Introducción

Cap1.1

1.2.

Objetivos

Cap1.1

1.3.

Metodología

Cap1.2

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SECTOR DEL CALZADO EN ARAGÓN 2.1.

2.2.

2.3.

La producción del calzado en Aragón

Cap2.1

2.1.1. Contexto Internacional

Cap2.1

2.1.2. La producción nacional

Cap2.2

2.1.3. El caso de Aragón

Cap2.8

Los canales de distribución del calzado en Aragón

Cap2.15

2.2.1. Distribución de fabricante a comerciante

Cap2.15

2.2.2. Distribución de comerciante a consumidor

Cap2.18

El comercio minorista del calzado en Aragón

Cap2.21

2.3.1. Contexto general

Cap2.21

2.3.2. Principales características del punto de venta

Cap2.24

2.3.3. El perfil del comerciante

Cap2.27

2.3.4. Previsión de inversión en apertura y reforma

Cap2.28

2.3.5. Planificación de compras

Cap2.29

2.3.6. Tendencia de venta

Cap2.30

2.3.7. Valoración de la situación del sector en Aragón

Cap2.32

2.3.8. El agente fundamental del comercio. el consumidor

Cap2.32

2.3.9. propuestas de actuación para revitalizar el sector

Cap2.34

0. Indice

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SECTOR DEL CALZADO EN ARAGÓN 3.1.

Introducción 3.1.1. Esquema de trabajo

3.2.

Cap3.1 Cap3.1

Aproximación al mercado potencial del calzado de Aragón

Cap3.2

3.2.1. Aproximación al tamaño de mercado y sus características

Cap3.2

3.2.2. Gasto medio por persona

Cap3.4

3.2.3. Hábitos de compra del calzado del consumidor aragonés

Cap3.5

4. ANÁLISIS DAFO 4.1.

Análisis DAFO del sector

Cap4.1

5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS INICIATIVAS TOMADAS EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EN EIROPA 5.1.

Marco General 5.1.1. El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio en España

Cap5.1

5.1.2. El Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME

Cap5.2

5.1.3. El Plan España

Cap5.2

5.2.

Iniciativas llevadas a cabo desde las Comunidades Autónomas

5.3.

Cap5.1

Cap5.4

5.2.1. Comunidad Valenciana

Cap5.4

5.2.2. Comunidad de Castilla La Mancha

Cap5.13

5.2.3. Comunidad de las Islas Baleares

Cap5.16

5.2.4. La región de La Rioja

Cap5.22

5.2.5. La región Gallega

Cap5.38

5.2.6. La región de Murcia

Cap5.47

La situación actual en Europa y la respuesta del sector

Cap5.54

5.3.1. La situación en Italia

Cap5.55

5.3.2. principales tendencias en Francia

Cap5.56

5.3.3. Portugal

Cap5.57

0. Indice

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

6. DISEÑO DE PROPUESTAS PARA PROGRAMAS DE ACTUACIÓN QUE PUEDAN DESARROLLARSE POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN 6.1.

Introducción

Cap6.1

6.2.

Diagnóstico del Sector: principales tendencias

Cap6.1

6.3.

Punto de partida: situación actual de las iniciativas llevadas a cabo en Aragón

Cap6.3

6.3.1. El sector comercial

Cap6.3

6.3.2. El sector industrial

Cap6.5

6.3.3. Ayudas para el sector comercial e industrial

Cap6.9

6.4.

Propuestas de actuaciones

Cap6.12

6.5.

Conclusiones

Cap6.48

ANEXO Encuestas a Comerciantes Encuestas a Consumidores

0. Indice

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 1.1. INTRODUCCIÓN En los últimos años, el sector del calzado en Aragón afronta profundos cambios relacionados con la importancia de las nuevas tecnologías, la liberalización de los mercados internacionales y la irrupción de países en vías de desarrollo, modificando con ello las “reglas del juego” del sector.

Además el entorno competitivo es mucho más complejo, con la aparición de nuevas fórmulas comerciales y nuevos sistemas de venta que obligan al pequeño empresario a adaptarse rápidamente para poder sobrevivir.

Por otro lado, teniendo en cuenta al consumidor, las condiciones de vida han cambiado, y por tanto también los hábitos de consumo y compra.

Esta evolución integral, hace imprescindible que las empresas deban adaptarse a las nuevas circunstancias.

1.2. OBJETIVOS El estudio tiene por objeto diseñar programas de actuación y fomento para impulsar e innovar el sector comercial del calzado en Aragón, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

El proceso seguido para llevar a cabo este trabajo ha sido el siguiente: 1. Análisis la oferta del sector del calzado en Aragón, entendiendo como oferta tanto el comercio minorista como la producción, distribución y logística.

2. Análisis la demanda de consumo de calzado en Aragón basada en el estudio de los hábitos de consumo actuales y potenciales en Aragón.

3. Identificación de fortalezas y debilidades sobre la estructura productiva y comercial del sector del calzado en Aragón.

4. Estudio comparativo de las iniciativas llevadas a cabo en otras Comunidades Autónomas y en Europa.

5. Diseño de propuestas para programas de actuación a desarrollar por el Gobierno de Aragón.

I. Introducción y Objetivos

1

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

1.3. METODOLOGÍA DESARROLLADA 1.3.1. Diagnóstico

Para conseguir un adecuado diagnóstico del sector se han utilizado las siguientes fuentes de información: Fuentes secundarias. estudios del sector realizados tanto para Aragón como para España, utilizadas para el análisis tanto del sector industrial del calzado, como para el estudio de los canales de distribución y sector comercial del calzado.

Análisis cualitativo. llevado a cabo mediante la realización de entrevistas en profundidad a comerciantes, productores, y expertos del sector entre otros: Cámara de Comercio de Zaragoza, Gobierno e Aragón, Consellería de Innovación de la Generalitat Valenciana, Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP).

Análisis cuantitativo. mediante la realización de encuestas tanto a comerciantes como a consumidores de Aragón. Estas encuestas se han repartido de la siguiente manera: •

Comerciantes: Entrevistas a 70 establecimientos relacionados con la venta de calzado, (repartidos entre las tres provincias) de un total de 585 establecimientos dedicados al comercio menor de calzado y complementos de piel en Aragón.

•

Consumidores: Entrevistas a 400 consumidores aragoneses, repartidos entre las tres provincias (200 en Zaragoza, 100 en Teruel y 100 en Huesca).

Diseño de programas de actuación

Con el objeto de contrastar las actuaciones puestas en marcha, que sirven para diseñar programas de actuación, se ha recavado información por dos vías: Fuentes secundarias. Analizando las iniciativas tomadas en Aragón, y en otras zonas geográficas.

Análisis cualitativo. A partir de entrevistas con responsables de las administraciones en Aragón y en otras Comunidades Autónomas como La Rioja y Comunidad Valenciana.

I. Introducción y Objetivos

2

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

2.ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SECTOR DEL CALZADO EN ARAGÓN Este análisis se ha llevado a cabo tanto para el proceso productivo, como para el de comercialización del calzado, por lo que se ha analizado: -

La Producción Industrial

-

Los Canales de distribución de esa producción

-

El Comercio del calzado

2.1.. LA PRODUCCIÓN DEL CALZADO EN ARAGÓN Para analizar la producción industrial del calzado en nuestra Comunidad Autónoma, es necesario tener en cuenta el marco general en el que se desarrolla, en este sentido, se ha estudiado también el contexto internacional y nacional de la industria del calzado.

2.1.1. Contexto internacional

En líneas generales, a nivel mundial se aprecian dos aspectos fundamentales que están afectando a todo el sector de la industria del calzado y están obligando a una reestructuración sobre todo en los países europeos y por supuesto también en España y por tanto en Aragón.

El primero, es el gran aumento de competitividad de países en vías de desarrollo como China y Vietnam, con bajos costes laborales. Su importancia en el sector está aumentando, mientras disminuye la importancia de países europeos y norteamericanos. Esta participación europea en cuanto a producción, en el total mundial ha pasado del 56,5% en 1987 a aproximadamente un 11% en 2001, mientras que Asia concentra en este año cerca de un 73% de la producción mundial.

Los bajos costes laborales de los países asiáticos, condicionan el segundo aspecto, que consiste en la deslocalización de empresas europeas que trasladan su producción a países asiáticos y a otros para reducir costes.

Como consecuencia de todo esto, los países asiáticos han visto aumentar sus exportaciones de calzado extraordinariamente, alcanzando posiciones competitivas en los mercados internacionales.

A nivel mundial, en América del Norte destaca Estados Unidos, mientras que en América del Sur es Brasil el que tiene más peso en la producción mundial de calzado.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

1

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Por ello, los productores europeos centran ahora su estrategia en aspectos como tecnología, diseño, marca, creatividad, aspectos ante los cuales en este momento los países asiáticos no pueden competir. En este sentido, tanto Italia, en primer lugar, como España en segundo, se posicionan como líderes de calzado de Europa.

De este modo, la industria europea ha realizado importantes cambios en cuanto a modernización y reestructuración para hacer frente a la fuerte competencia internacional.

Orientando, como ya se ha comentado, esta industria, hacia productos con alta calidad y mayor valor añadido.

Los principales países productores en el año 2001, de la Unión Europea, son Italia (con un 43% del mercado) y en segundo lugar España, con un 23% de la producción total. Por detrás se encuentran países como Portugal y Francia.

En cuanto a la estructura industrial a nivel europeo, ésta está constituida mayoritariamente por pymes, aunque hay importantes diferencias entre estados, ya que mientras en Francia y Alemania la media de empleados por empresa es de 100 trabajadores, en Italia y en España es de 17.

En cuanto a exportaciones de la Unión Europea, éstas han disminuido en el año 2001 un 4,1% respecto al año anterior, situándose en 232.518 miles de pares, siendo el principal mercado EEUU, con un tercio del total producido.

En el caso de las importaciones, éstas se mantienen en el 2001 con respecto a años anteriores, con 977.601 miles de pares, siendo China el país que mayor cuota copa, con un 28,3%.

Dentro de la Unión Europea, la implantación de la Zona Euro, ha facilitado mucho el intercambio entre los países europeos, provocando un aumento de la competencia e incluso la desaparición de algunos centros de producción.

Además, otros países como Francia e Italia cuentan con una tradición industrial más arraigada que España, disponiendo de organismos oficiales más involucrados en comercio exterior. Como resultado, en España, son pocas las empresas productoras con renombre internacional y con una imagen consolidada.

2.1.2. La producción nacional

La aportación al PIB de la Industria del Cuero y el Calzado en España ha disminuido de 0,3% en los años 2000 y 2001, mientras que en los últimos años ha disminuido al 0,2%.

En los últimos años, este sector se ha caracterizado por una reducción de la producción, con la consiguiente pérdida de empleo, debido a la pérdida de peso en la estructura industrial española y a la creciente competencia internacional.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

2

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Esta competencia hace que: -

Se produzca una reducción de las exportaciones nacionales de calzado

-

Haya un aumento de la demanda interna de productos importados a menores precios La producción por Comunidades Autónomas

La industria del calzado español se concentra principalmente en la Comunidad Valenciana, con dos tercios de la producción del sector; mientras que Aragón ocupa el quinto puesto, aunque por detrás de Comunidades como Castilla La Mancha, La Rioja y Baleares.

Así, en España en el año 2004, se han producido más de 147 millones de pares, lo que supone en euros aproximadamente 2.435 millones.

El precio medio de estos pares, ronda los 16 euros, siendo los más caros los producidos en las Islas Baleares (más de 36 euros), seguidos más de lejos por los fabricados en Andalucía. Por contra, el precio medio del calzado aragonés es inferior a la media y se sitúa entre los más bajos, con 13,23 €.

Producción de calzado 2004 Comunidades Autónomas C. Valenciana Castilla La Mancha La Rioja Islas Baleares Aragón Murcia Andalucía Otros Total

Pares

%

Euros

94.127.214 14.503.626 15.791.987 3.742.486 7.361.316 6.419.906 974.967 4.459.532 147.381.034

63,87% 9,84% 10,72% 2,54% 4,99% 4,36% 0,66% 3,03% 100,00%

1.598.818.383 270.569.270 174.128.738 135.893.481 97.413.069 67.459.666 22.892.450 68.192.248 2.435.367.305

% 65,65% 11,11% 7,15% 5,58% 4,00% 2,77% 0,94% 2,80% 100,00%

Precio medio 16,99 18,66 11,03 36,31 13,23 10,51 23,48 15,29 16,52

Fuente: Anuario del calzado 2005. FICE.

La evolución de la producción por tipo de calzado Por tipo de calzado, la evolución de la producción desde el año 2.000 ha sido bastante negativa, tanto para el calzado de piel como para el que no lo es, ya que ésta ha disminuido más de un 27% en tan solo cuatro años.

Los descensos mayores se han producido en el calzado de plástico o caucho, seguido del relacionado con el calzado de piel de señora.

Producción de calzado 2004 (miles de pares) Piel Señora Caballero

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

2004 56.263 28.795

%2004-2000 -33,15% -25,81%

3

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Niño Total No piel Caucho/plástico Textil Otros Total no piel Total

18.978 104.036

-16,84% -28,64%

3.231 35.375 4.739 43.345 147.381

-66,77% -7,79% -46,13% -23,80% -27,28%

Fuente: Anuario del calzado 2005. FICE.

En valor económico, el descenso ha sido menor que en número de pares, siendo en ambos casos (calzado de piel y otros) próximo a un 20%, (pasando así de 3.033 millones de € en el año 2000, a 2.435 millones de € en el año 2004).

Empleo

En el último año, la producción de calzado a nivel nacional ha caído, en un 13,82% (en cuanto a unidades de fabricación) a lo largo del 2004 lo que se ha visto reflejado en una pérdida de empleos en el sector de un 8,28% respecto al año 2003. En Aragón éste descenso ha alcanzado un 11,08%, superior a la media para España, por lo que es una de las principales comunidades autónomas con mayor caída del empleo en el sector del calzado durante el año 2004.

Nº de trabajadores Comunidades Autónomas C. Valenciana Castilla La Mancha La Rioja Islas Baleares Aragón Murcia Andalucía Otros Total

2000

2001

2002

2003

2004

% 2003

% 2004

% 04/03

30.748 4.915 3.104 2.615 2.098 1.486 403 1.661 47.030

31.315 5.119 3.169 2.562 2.420 1.521 370 1.646 48.122

30.738 4.956 3.017 2.504 2.137 1.365 372 1.220 46.309

29.140 4.923 3.094 2.535 1.913 1.249 424 1.175 44.453

26.365 4.667 2.941 2.335 1.701 1.173 421 1.168 40.771

65,55% 64,67% 11,07% 11,45% 6,96% 7,21% 5,70% 5,73% 4,30% 4,17% 2,81% 2,88% 0,95% 1,03% 2,64% 2,86% 100,% 100%

-9,52% -5,20% -4,95% -7,89% -11,08% -6,08% -0,71% -0,60% -8,28%

Fuente: Anuario del calzado 2005. FICE.

La caída de la producción ha ido relacionada con una disminución en el número de empleados en el sector, siendo la media de empleados en una empresa de 1980 de algo más de 34, mientras que en este último año la cifra media es de 15,8 trabajadores por empresa.

Año 1980 empleados / 34,4 establecimiento

Evolución del nº de empleados por establecimiento 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003 2004

17,4

19,4

14,9

13,4

15,4

15,5

16,5

16,3

16,8

17,4

16,4

15,8

Fuente: FICE e INE

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Pese a todo esto el sector sigue conservando la misma estructura que unos años, el 41% del empleo se concentra en empresas de entre 20 y 49 trabajadores y un 27% en empresas de entre 10 y 19 trabajadores.

Porcentaje empleo según tamaño de empresa Tamaño de empresa

2000

2001

2002

2003

2004

3-5 trabajadores 6-9 trabajadores 10-19 trabajadores 20-49 trabajadores 50-99 trabajadores 100-200 trabajadores más de 200

7% 9% 20% 42% 16% 5% 1%

7% 8% 21% 43% 13% 6% 1%

7% 9% 24% 44% 9% 4% 2%

4% 8% 26% 45% 11% 4% 2%

7% 10% 27% 41% 10% 4% 1%

Fuente: FICE

Dentro del contexto nacional, el número de empleos con los que cuenta Aragón es el 4,3% del total nacional, siendo la quinta región en orden de importancia. Destaca así la Comunidad Valenciana, con más del 65% del reparto nacional, seguido muy de lejos por Castilla La Mancha, La Rioja e Islas Baleares.

En cuanto al tamaño de las empresas dedicadas a la fabricación en España, éstas cuentan con un tamaño medio de 16 trabajadores aproximadamente, lo que hace difícil mantener el nivel competitivo del sector.

Exportaciones e Importaciones

El mercado español, para el año 2004, ha alcanzado la cifra más alta de intercambios (exportaciones más importaciones) con 298 millones de pares, lo que representa un crecimiento del 15,5% respecto al año anterior.

Por el contrario, en valor, con 2.899,8 millones de euros, ha retrocedido por segundo año consecutivo, un 1%.

millones de pares

En los últimos años se aprecia la tendencia decreciente tanto de la producción como en las exportaciones Evolución del sector del calzado en España frente a un aumento en las 250 importaciones, superando la 200 producción nacional 150 en un 28,5%, además de superar 100 el total del consumo interior (8 millones 50 de pares).

0 2000

2001 Producción

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

2002 Exportación

2003

2004

Importación

5

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Por Comunidades Autónomas, son Galicia, Cataluña y Madrid las que más exportan.

Teniendo en cuenta además que algunas de estas Comunidades no cuentan con industria productiva, se ve la importancia de la ubicación de las empresas distribuidoras.

Exportaciones Las exportaciones alcanzaron en el año 2004 un volumen de 108,5 millones de pares y 1.754,2 millones de euros, lo que supone, con respecto al año anterior un descenso en unidades de un 14,43% y en valor, un 8,53%. Sin embargo, el precio medio de exportación es de 16,17 euros por par de zapatos, un 7% superior al del año anterior.

Por países, Francia es el principal comprador con un 23% del total, tanto en pares como en valor, manteniendo el número de pares con respecto al año anterior, pero con un descenso en valor del 5%. Tras Francia, Alemania ocupa el segundo lugar en número de pares y Reino Unido es el segundo cliente en términos de valor.

En cuanto a las exportaciones a toda la Unión Europea, éstas han alcanzado los 89,5 millones de pares, por valor de 1.346 millones de euros, lo que supone un descenso de 12,5% en el número de pares y de un 7,7% del valor, con respecto al año 2003. Sin embargo, el precio medio por par, ha aumentado en un 5,5%. En total a la UE se venden el 83% de los pares exportados y el 77% del valor total de estas exportaciones.

Las exportaciones a EEUU han alcanzado los 7 millones de pares con un valor de 178,83 millones de euros, por lo que es el cuarto comprador en términos de valor, pero el quinto en número de pares. Las ventas a este país han sufrido una fuerte disminución respecto al año 2003, con descensos del 24% en el número de pares, y del 15,5% en valor. Esto es debido al cambio de proveedores que se está produciendo, hacia países con mano de obra más barata. Así de los 2.000 millones de pares que importa EEUU, el 80% proceden de China, seguidos por Brasil e Indonesia.

Exportación del Calzado español. Principales compradores.

Año 2004

Japón 1,6%

México 1,5%

Otros 15,7%

Francia 21,8%

Paises Bajos 3,0% Grecia 3,3% Reino Unido 14,3%

Bélgica 3,4% Italia 5,8%

Portugal 7,9%

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

EEUU 10,2%

Alemania 11,5%

6

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Por tipo de calzado, las principales características son las siguientes: El más exportado es el de señora de piel, representando algo más de un 52% del total del valor de la exportación (con ventas de 926,2 millones de euros). Por países, entre Francia, Alemania, Reino Unido y EEUU, adquieren los dos tercios de la exportación de calzado de señora.

El calzado de caballero de piel ocupa el segundo puesto, con un 16,8% del total, sin embargo, el precio medio por par (23,81 euros) supera al del calzado de señora.

Importaciones La importación de calzado ha vuelto a aumentar en el último año hasta un 44,44% en cuanto a volumen (número de pares) y como valor, en un 13,5%. De esta manera, las cifras totales son de 189,5 millones de pares y de 1.145,6 millones de euros. Por otro lado, el precio medio del par se sitúa en 6,05 €, un descenso del 21% con respecto al año 2003.

Con un aumento de 68 millones de pares más, significa que la importación ha sobrepasado las cifras de consumo interno, lo que quiere decir que la distribución de la importación es un importante elemento dinamizador del sector del calzado en España, ya que supera en volumen a la producción de la industria nacional, aunque en valor se sitúa al 59% de ésta.

Por tipo de calzado; el volumen de la importación lo constituyen el calzado de plástico en un 50%, así como el de textil y piel, con un 25% cada uno de ellos.

Por países de origen de las importaciones en el año 2004: -

Más del 51% de los pares, provienen de China, con un crecimiento con respecto al año anterior de un 57,2% en volumen y un 20,2% en valor.

-

El segundo país proveedor es Vietnam, con un 8,65 del mercado.

-

Italia es el tercer suministrador en términos de valor, con un crecimiento de un 15% respecto al año anterior, reflejado tanto en pares como en volumen.

-

Hay también fuertes crecimientos de las importaciones que proceden de Malasia o de Brasil, cuyos crecimientos se sitúan entre el (450% y el 90% respectivamente en valor).

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

7

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Importación del Calzado español. Principales proveedores.

Año 2004

India 1,9%

Alemania 1,8%

Otros 14,9%

China 24,1%

Brasil 2,7% Tailandia 3,5% Francia 4,8% Indonesia 5,9%

Vietnam 15,6% Portugal 6,0% Países Bajos 8,0%

Italia 10,8%

En cuanto a la balanza comercial (balance entre exportaciones e importaciones) su saldo es positivo en valor monetario, con 608,6 millones de euros y negativo en número de pares, con 81 millones de pares.

Consumo Interior Durante el año 2004, la demanda en el mercado español se ha mantenido respecto al año anterior, con bajas cifras de aumento (un 3,5%). La demanda, se ha visto abastecida por una sobreoferta de importación, a más bajo precio que el producto nacional, lo que ha permitido mejorar los márgenes del comercio minorista, sin incorporar inflación al consumidor final.

Este producto a menor precio que el nacional, hace disminuir también los valores de distribución , aunque no se trasladan al precio final de venta al público, que en parte puede ser debido a que han aumentado los puntos de venta en tiendas no especializadas, aumentando el margen en la comercialización del producto.

2.1.3. El Caso de Aragón Estructura industrial

La estructura industrial por tamaño de empresa en Aragón para el sector del calzado, es la siguiente: de 108 empresas, donde el tamaño mayoritario es de entre 10 y 19 trabajadores.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

8

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Estructura Industrial por tamaño de empresa. Aragón. Año 2004

nº empresas

39

40 35 30 25 20 15 10 5 0

23

23

22

1

De 3 a 5

De 6 a 9

De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 nº trabajadores

Fuente: Anuario del calzado 2005. FICE.

Estas empresas, sobre todo en el caso de las situadas en la Comarca del Aranda, suelen ser de carácter familiar y emplean en su mayoría a población de los municipios cercanos.

A continuación, se describen los principales rasgos de las empresas ubicadas en Aragón, y en especial en la Comarca del Aranda, por tamaño y número de trabajadores:

Empresas de menos de 20 empleados -

Escasa capacidad de tener cualquier tipo de acción

-

Suelen producir marcas blancas, siendo subcontratas de otras mascas más conocidas

-

Cuentan con unos costes bajos de producción

Empresas de entre 20 y 39 empleados -

Cuentan con propia marca, aunque también suelen trabajar con marcas blancas

-

No cuentan con red comercial, pero en muchos casos exportan

Empresas de más de 40 empleados -

Algunas tienen tiendas y otras se están iniciando en este proceso

-

Cuentan con red comercial en muchos casos

-

Muchas de estas han quitado su fábrica e importan el producto

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

9

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Empleo Dentro de Aragón, la producción de calzado se concentra en los núcleos de Illueca y Brea de Aragón en la provincia de Zaragoza. Según el INAEM el número de contratos realizados en la industria del calzado en Aragón durante el año 2004 (2.629 contratos) supuso únicamente un 0,63% del total de contratos realizados en Aragón.

El 84,1% de estos contratos se realizaron en la comarca del Aranda, sobre todo en Illueca y Brea de Aragón donde se realizaron el 96% de los contratos de la Comarca del Aranda en el sector industrial del calzado.

Contratos realizados 2004

Contratos industria calzado Total contratos

Aragón 2.629 415.687

% 0,63% 100%

Comarca del Aranda 2.212 2.794

% 79,17% 100%

% respecto Aragón 84,14% 0,67%

Fuente: INEM

De todas las personas contratadas en la Comarca del Aranda, únicamente el 3,21% del total son extranjeros, ya que la mayoría son españoles que habitan en la misma comarca o en municipios cercanos.

Además, de estos contratos realizados en la Comarca del Aranda para el año 2004, sólo el 5,15% fueron indefinidos.

El nivel formativo de las personas contratadas es de graduado escolar (en un 81,65% de las ocasiones).

El líneas generales, el número de personas ocupadas en el año 2003 en la industria del calzado es de 1.709, representando un 1,62% del total de ramas.

Producción En cuanto a la producción, Aragón produce el 4,99% de los pares fabricados en España, mientras que en valor en euros, nuestra comunidad cuenta con un 4% sobre el total nacional.

El precio medio del par que produce Aragón es inferior a la media española (13,23 €), muy por debajo de las Islas Baleares o Andalucía, y con cifras similares a comunidades como La Rioja o Murcia.

COMUNIDAD AUTONOMA

%

Murcia Andalucía Otras

94.127.214 14.503.626 15.791.987 3.742.486 7.361.316 6.419.906 974.967 4.459.532

63,7% 9,84% 10,72% 2,54% 4,99% 4,36% 0,66% 3,03%

1.598.818.383 270.569.270 174.128.738 135.893.481 97.413.069 67.459.666 22.892.450 68.192.248

65,65% 11,11% 7,15% 5,58% 4,00% 2,77% 0,94% 2,80%

16,99 18,66 11,03 36,23 13,23 10,51 23,48 15,29

Total

147.381.034

100%

2.435.367.305

100%

16,52

C. Valenciana Castilla-La Mancha La Rioja Islas Baleares Aragón

EUROS

%

PRECIO MEDIO (€)

PARES

Fuente: Anuario del calzado 2005. FICE.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

10

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Exportaciones

Las exportaciones de calzado en España durante el año 2004 ascendieron a 1.756.508.800 Euros, siendo fundamentalmente la Comunidad Valenciana la que mayor exportaciones ha realizado con un 62% del total. En este último año (2004) las exportaciones españolas han disminuido un 8,51% siendo en la Comunidad de Madrid y en Andalucía donde mayores han sido las disminuciones frente a Galicia o Islas Baleares que han aumentado considerablemente sus exportaciones en un 28,25% y 19,51% respectivamente.

COMUNIDAD AUTONOMA

2003

C. Valenciana Islas Baleares Galicia Castilla-La Mancha La Rioja Murcia Cataluña Aragón Madrid Andalucía Otras

1.253.233,7 65,28% 97.868,0 5,10% 86.980,9 4,53% 102.894,4 5,36% 89.730,5 4,67% 65.593,3 3,42% 47.398,1 2,47% 56.219,4 2,93% 59.726,1 3,11% 17.154,9 0,89% 43.123,4 2,25%

1.092.338,2 62,19% 116.966,9 6,66% 111.555,5 6,35% 93.300,5 5,31% 81.857,0 4,66% 58.901,0 3,35% 50.983,0 2,90% 46.718,6 2,66% 42.967,3 2,45% 12.861,0 0,73% 46.055,8 2,62%

-12,84% 19,51% 28,25% -9,32% -8,77% -10,20% 7,56% -16,90% -28,06% -25,03% 6,80%

Total

1.919.922,7

1.756.508,8

-8,51%

%

100,00%

2004

%

100,00%

% 04/03

Fuente: Anuario del calzado 2005. FICE.

Las exportaciones aragonesas en el 2004 se cuantificaron en 46.718,6 miles de euros, lo que representa un 2,66% del total de exportaciones de calzado español.

Las exportaciones en el año 2004 han caído un 16,90% fruto de una pérdida de competitividad de la industria aragonesa, lo que sitúa a Aragón entre las comunidades autónomas con mayor descenso de exportaciones.

Exportaciones por zonas geográficas

Murcia 3,36%

Aragón 2,66% Cataluña 2,91%

Madrid 2,45%

Andalucia 0,73%

Otras 2,63%

La Rioja 4,67% Castilla-La Mancha 5,32% Galicia 6,36% Islas Baleares 6,67%

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

Comunidad Valenciana 62,26%

11

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Aunque las exportaciones aragonesas están menor repartidas que las españolas, Francia es el primer consumidor de calzado aragonés, con un 43% de las exportaciones, seguida de Alemania, Portugal y Rumania (8%), además este país es el principal socio aragonés para componentes de calzado

Balanza Comercial

La balanza comercial en Aragón para el sector del calzado (exportacionesimportaciones), es negativa, ya que importa bastante más de lo que exporta, siendo más de un 30% en volumen de negocio para el año 2004.

Características de la Empresa y del Producto de Calzado Aragonés

Las empresas dedicadas al sector del calzado en Aragón, se caracterizan por contar con un buen nivel tecnológico, aunque en muchos casos pueden carecer de departamentos dedicados al diseño o al marketing.

Como punto a su favor, suelen contar con amplia trayectoria y un buen conocimiento del sector.

En cuanto a los productos producidos en las empresas dedicadas a calzado, estos se caracterizan por: -

Mantener una buena relación calidad-precio

-

El material utilizado principalmente es la piel

-

Gama de productos media, fabricando tanto zapato de vestir como casual (sport)

No obstante, existen diferencias entre el calzado fabricado en Aragón, existiendo sobre todo dos orígenes punteros: Zaragoza y la Comarca del Aranda, entre las cuales se observan algunos contrastes:

ZARAGOZA

COMARCA DEL ARANDA

Producto

Calzado de señora

Calzado unisex

Tipo de calzado

Calzado de vestir

Informal

Destino de la producción

Consumo nacional

Mercado nacional e internacional

Calidad

Precio/calidad

Proposición de valor Fuente: Cámara de Comercio de Zaragoza, 2003.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

12

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Por otro lado, y tras conversaciones mantenidas con representantes del sector comercial, en algunos casos se ha observado una falta de adaptación de los productores aragoneses a las necesidades demandadas desde los puntos de venta, además se percibe una cierta falta de rapidez de reacción ante los cambios en el mercado, lo que no ha favorecido la fidelidad de los comerciantes de la misma región.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

13

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

CONCLUSIONES

De esta manera, la situación actual del sector en Aragón se debe a los cambios sufridos en la distribución de estos productos y en la competencia con la aparición de productores asiáticos o en países del este de Europa.

Además, el sector del calzado, al ser manufacturero, implica que el precio del producto esté muy directamente relacionado con el precio de la mano de obra. Ahora mismo se compite en mano de obra con países en vías de desarrollo, asiáticos o norteafricanos o de la Europa del Este. Por lo que se hace necesario diferenciar un producto en función de su diseño, calidad, tecnología, rapidez de servicio, entregas inmediatas, y en el respeto al medioambiente y a los derechos del trabajador.

Las líneas a seguir, que ya han comenzado a aplicarse, se basarían en: Conseguir crear productos competitivos y diferenciados: Desarrollo de productos de calidad que supongan una ventaja competitiva con respecto a los productos importados: introducir innovación industrial y desarrollo tecnológico en los procesos productivos, aunque esto implica un alto coste y un importante esfuerzo formativo.

Hacer uso racional de las materias primas y fomentar el reciclaje y la recuperación mejora ambiental y reducción de costes: Este objetivo podría conseguirse mediante una modernización adecuada de las empresas y posicionamiento de calidad en el mercado, se podrá relanzar la industria del calzado y competir con los nuevos países emergentes.

Por otro lado, para conseguir adaptarse al mercado, es necesario conocer los gustos y hábitos del consumidor para que el producto ofrecido sea el que el consumidor desea adquirir y buscando en el consumo interior el desarrollo de la industria en Aragón hasta conseguir una diferenciación que le permita competir fuera.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

14

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

2.2. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL CALZADO EN ARAGÓN 2.2.1. Distribución de fabricante a comerciante

Cuando el fabricante de calzado decide introducir su producto en nuevos mercados se encuentra con varias posibilidades que debe estudiar a fondo, ya que de ello depende el éxito de su producto en ese mercado.

Principalmente podemos hablar de dos vías: la indirecta: representante o importador la directa: showroom, tienda propia o venta a minoristas.

Distribución indirecta

Se puede establecer a través de un representante o distribuidor y es la alternativa menos costosa, pero también requiere una preparación previa ya que se deben tener las referencias imprescindibles y saber para qué otras firmas trabajan.

De este modo, el representante suele trabajar con productos complementarios de varias empresas, se encarga de la venta y promoción del producto, de la correcta distribución, de su posicionamiento y de su imagen.

La forma de retribución suele ser a través de comisiones por ventas y en algunos casos es reforzada con un sueldo fijo. Existiendo la exclusividad geográfica. La forma general de trabajar es visitando a los clientes en sus propias tiendas. En algunos casos poseen showroom propio donde unos días a la semana abren sus puertas a visitantes y a clientes que concierten visitas.

El distribuidor, hace de nexo de relación entre el fabricante y el comerciante, por lo que su papel en la cadena es muy importante, ya que debe transmitir las inquietudes de ambos, de cara al fabricante puede ser importante ya que es el comerciante el que tiene un mayor conocimiento de las tendencias, y al comerciante le favorece ya que cuanto más adaptado esté al mercado potencial, más posibilidades tiene de aumentar sus ventas.

Cada comercio suele tener varios proveedores.

Distribución directa

Este sistema de comercialización suele resultar bastante más caro, requiere mayor inversión, pero se puede enfocar como segundo paso para la internacionalización, donde se distinguen tres tipologías: 1) Una de las propuestas es que el exportador disponga de showroom propio en el lugar donde quiere introducir sus productos. A través de esta sala de

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

15

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

exposiciones permanente puede atender a los clientes de la zona que lo visiten y controlar la mercancía y las actividades promocionales de una manera totalmente directa. Cabe la posibilidad de compartir espacio con otras empresas con productos complementarios para abaratar costes de alquiler, personal, etc.

2) La apertura de tienda propia es el mejor medidor de la aceptación de los productos. Resulta un gran esfuerzo económico, aunque puede ofrecer importantes beneficios al eliminar a los intermediarios.

3) La venta directa a minoristas suele ser una de las posibilidades más frecuentes, sobre todo a través de las ferias profesionales. Sin embargo, el inconveniente es que los pedidos suelen ser pequeños.

En general, en España, la distribución del calzado se ha caracterizado por una falta de conexiones con el sector industrial y ello ha dificultado tanto la definición de producto, como las previsiones de la demanda y la planificación de la producción.

Existen una serie de líderes de la distribución de la producción española que controlan la distribución mayorista con marcas reconocidas, diseño y calidad y con un elevado grado de subcontratación en la fabricación. En el tabla siguiente se muestran algunos ejemplos y su estrategia: TIPOLOGÍA DE EMPRESAS LÍDERES EN LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA Líderes de la distribución mayorista

GFDM1 (Grandes fabricantesdistribuidores marquistas): calzado y prendas deportivas: Kelme, Boreal, etc.

Líneas estratégicas específicas

Destino de su oferta

Multiplanta en propiedad o en jointventure.

Deslocalización. Subcontratación en alto grado de parte del proceso productivo.

Facturación: 20-90 M€.

Exportación alta. Usan casi todos las salidas minoristas a través de distribuidores propios.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

16

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Se comportan como en el caso anterior.

Tienden a integrar otros procesos claves: pre-fabricados, materiales.

Facturación: 10-50 M€.

Exportación alta (>75%), con distribuidores propios. Boutiques y grandes almacenes.

Multiplanta y subcontratación media.

Impor-tan calzado de su gama inferior.

Facturación: 10-15 M€.

Exportación moderada (15%-35%).

Amplio n.º de detallistas y grandes consumidores (empresas).

PYMEs marquistas de gama alta (lujo), calza-do vestir, señora y mixta: JC, Sara N, Martine-lli, Ras, M.Valero, Paco Gil, Rebeca S, Magrit, M. Jaen, Escaleno.

Grado medio de fabricación propia y exqui-sito control de calidad. También fabrican pa-ra modistos o casas de prestigio. Facturación: 10-15 M€.

Alto grado de exportación (>75%) hacia tiendas propias o franquiciadas y tiendas de alto standing y grandes almacenes.

PYMES marquistas, calzado infantil de gama alta o media-alta: Andanines, Cuquito Ga-barlin, D´Navarro, Gulliver.

Mediana subcontratación.

También fabrican para casas de ropa infantil.

Exportación moderada. Hacia tiendas pro-pias o franquiciadas y tiendas del ramo y grandes almacenes.

GFDM2: Línea casual. Vestir y tiempo libre. Calidad media-alta: Camper, Pikolinos, Panamajack, Termans.

GFDM3. Multisegmento: Deportivo, montaña, casual seguridad: Fal, Paredes, J´Hayber, etc.

Grandes superficies, multiproducto de amplias gamas. TEX, CI. Grandes cadenas de tiendas de ropa: Zara, Cortefiel.

Importadores extranjeros de todas las anteriores categorías.

Fuente: Revista Economía Industrial

Subcontratan la fabricación de la marca propia en distintas partes del mundo.

Venta de otras marcas. Subcontratación de la fabricación. Encargan también diseños a modistos.

Venta directa al consumidor.

Venta directa al consumidor. Mercado exterior (100%).

Subcontratación de la fabricación.

Para conocer la aplicación de estas tendencias en el ámbito aragonés, se ha incluido en la encuesta a comerciantes, una serie de aspectos relacionados con sus proveedores y la existencia de una relación entre productores-distribuidores-establecimientos.

Así, la mayor parte de la mercancía que se comercializa en los establecimientos de calzado en Aragón son distribuidos por representantes en un 65% de los casos seguidos por los fabricantes con un 25,8%. Escasa importancia tienen las relaciones comerciales establecidas en las ferias de calzado y en otro tipo de compras para la provisión de mercancía por parte del comerciante.

Canales de distribución

4,01%

5,21%

25,79%

64,99%

Representante

Fabricante

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

Compra en Ferias

Otros

17

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Además, en la mayoría de los establecimientos encuestados (55,7%) existe un intercambio de información entre los comerciantes y sus proveedores encaminadas a conseguir un mayor número de ventas y que sobre todo se centran en las tendencias de diseño, ventas y las tendencias de compra.

De la entrevistas mantenidas con representantes del sector se desprende que es difícil conseguir una unión de comerciantes en centrales de compra debido a la competitividad existente entre ellos, por lo que a los pequeños comerciantes les resulta complicado adaptarse a las necesidades del consumidor en todo momento y su poder de negociación es escaso.

2.2.2. Distribución de comerciante a consumidor Teniendo en cuenta que cada vez el factor moda es más importante, lo que conlleva cada vez la realización de más modelos y el periodo medio de vida del mercado es cada vez más corto. Imperando la necesidad de la novedad, requiriendo así a los fabricantes más de dos colecciones al año como era hasta ahora.

La distribución se está concentrando y apareciendo nuevas tipologías de distribuidores que están copando el mercado a costa del comercio tradicional, como puede ser las firmas de ropa que tienen el calzado como un complemento.

Aunque España ha tenido una distribución muy fragmentada, la globalización está haciendo que la distribución esté más organizada y controlada por menos empresas.

Podemos distinguir dos tendencias en función en gran medida del tamaño:

1. Comercio minorista independiente Constituido en su mayoría por pequeñas empresas familiares, continúa siendo la principal figura dentro del canal de venta detallista, si bien las tendencias apuntan a una pérdida de participación de las zapaterías tradicionales a favor de la distribución organizada.

2. Cadena de tiendas multimarca Se está imponiendo este modelo de tiendas multimarca o con su propia marca de canal, pero con calzado de una determinada gama, orientada a un público segmentado, en lugar del modelo tradicional que tenía un amplio surtido de gamas y precios. Es decir, las tiendas tradicionales han evolucionado en su oferta de productos hacia la homogeneización y cada vez en menos se encuentran al mismo tiempo calzado de vestir, zapatillas, calzado deportivo en un solo escaparate. Se tiende de esta forma a buscar la diferenciación vía especialización del punto de venta.

Por otra parte se está produciendo un fenómeno de desaparición de tiendas con un establecimiento único, ya que los costes de mantenimiento son muy altos y con un solo punto de venta son mucho más difíciles de cubrir.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

18

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

3. Grandes Almacenes Los grandes almacenes han visto incrementada progresivamente su cuota de mercado favorecidos por la flexibilidad de horarios o la variedad de productos.

Como principal exponente de este tipo de distribución se encuentra el Corte Inglés cuya cuota de mercado es de más del 12% en lo que se refiere a la venta del calzado.

4. Hipermercados Estos también han visto aumentar sus ventas, aunque los productos que suelen distribuir se sitúan en un gama media – baja, sin diferenciación de marca y principalmente con productos sintéticos y de textil.

5. Cadenas Textiles La cuota de mercado en estos establecimientos aumenta exponencialmente cada año.

Sin embargo, de momento todavía ofrecen pocos modelos y el espacio dedicado en la tienda también es escaso, ya que es considerado como un complemento a la ropa.

Aunque la tendencia apunta a que su importancia crezca mucho más en el futuro, ya que cada año estas cadenas aumentan su oferta de calzado.

En líneas generales, existe una tendencia que incluye una oferta integral de moda en un mismo establecimiento, donde se incluye desde ropa, a todos sus complementos, como calzado, bolsos, pañuelos,... lo que hace que el consumidor se identifique con una marca determinada y con un estilo de vida.

Así, los principales cambios que se están dando en la demanda de calzado desde canales de distribución, son los siguientes:

ANTES

TENDEDENCIAS

Diversificación

Especialización

Fragmentación

Homogeneización

Altos costes en zapaterías

Exposición de modelos rentables

2 Colecciones/año

Novedades continuas (4 colecciones al año)

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

CONCLUSIONES En relación a la distribución a comerciante, los comerciantes aragoneses son suministrados, en el 65% de las ocasiones, por representantes, mientras que en un 25,8% la compra se realiza de forma directa con el fabricante.

Sin embargo, las ferias son un complemento importante ya que hacen una labor más de promoción y donde se realizan los primeros contactos, sin ser este medio donde se adquieren los productos (únicamente en un 4% del volumen total).

En cuanto a la distribución a consumidor, el comercio minorista independiente está perdiendo importancia frente a la distribución organizada y se está evolucionando hacia una especialización del punto de venta.

Por otra parte, los grandes almacenes han visto aumentar su cuota de mercado debido a la flexibilidad de horarios, variedad y servicio al cliente. Los hipermercados también han incluido el calzado entre su oferta basada en los bajos precios y la nula diferenciación de marca.

Las cadenas textiles están aumentando su cuota de mercado cada año, dedicando cada vez más espacio al calzado y hay que tener en cuenta el alto crecimiento de la distribución organizada de tiendas de ropa en España en los últimos años.

Estos cambios en la distribución deberían suponer a su vez cambios en los fabricantes de calzado y en sus relaciones con los diferentes canales de distribución.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

20

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

2.3. EL COMERCIO MINORISTA DEL CALZADO EN ARAGÓN El análisis del comercio minorista del Calzado en Aragón, se ha realizado teniendo como base la siguiente información: -

Información cuantitativa: a parir del Registro de Establecimientos Comerciales del Calzado en Aragón y de la realización de una encuesta a setenta comerciantes del total de Aragón.

-

Información cualitativa; a través de entrevistas personales a comerciantes, productores y expertos en el sector del calzado.

2.3.1. Contexto general

Según el Registro de Establecimientos Comerciales del Calzado del Gobierno de Aragón, en Aragón existen 2.677 establecimientos comerciales que ocupan una superficie comercial de 186.059 m2.

Según el código de IAE la mayor parte de los establecimientos se concentra en el epígrafe 6512 Com. men. prendas de vestidos y calzado con un 72,02% del total de establecimientos seguido del epígrafe 6516 Com. men. calzado y complementos piel con un 26,67%.

Cod. IAE 6131 6134 6512 6516 6633

COM. MAY. TODA CLASE TEXTIL, CONFECCIÓN, CALZADO COM. MAY. CALZADO, PELETERIA, MARROQUINERIA COM. MEN. PRENDAS DE VESTIDOS Y CALZADO COM. MEN. CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL COM. MEN. CALZADO, PIELES, SIN ESTABLECIMIENTO Total Aragón

Nº Estab.

Nº Estab %

Superficie comercial

Superficie comercial %

8

0,29%

972

0,52

25

0,93%

1.977

1,06

1.928

72,02%

143.672

77,21

714

26,67%

39.420

21,18

2

0,08%

18

0,01

2.677

100%

186.059

100%

Número de establecimientos comerciales por provincias Por provincias, en Zaragoza se encuentran el 65,60% del total de establecimientos comerciales, lo que representa un 71,20% de la superficie de venta total, por detrás, a distancia se sitúa la provincia de Huesca con un 23,20% del total de establecimientos (19,80% superficie comercial) y finalmente Teruel cuenta con apenas un 11,21% del total de establecimientos (9% superficie comercial).

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

21

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Nº de establecimientos comerciales en Aragón Nº % Superficie Establecimientos Nº comercial Zaragoza Huesca Teruel Aragón

1.756 621 300 2.677

65,60% 23,20% 11,21% 100,00%

% Superficie

132.482 36.835 16.742 186.059

71,20% 19,80% 9,00% 100,00%

Fuente: Censo de Establecimientos DGA 2005

Del total de establecimientos comerciales en Aragón, el 98,77% son comercios minoristas mientras que solamente un 1,23% son mayoristas.

Nº de establecimientos por provincias minoristas y mayoristas Nº MINORISTAS

%

Nº MAYORISTAS

%

1.726 619 299 2.644

65,28% 23,41% 11,31% 100,00%

30 2 1 33

90,91% 6,06% 3,03% 100,00%

Zaragoza Huesca Teruel Aragón

Fuente: Censo de Establecimientos DGA 2005

Comercio minorista en Aragón En Aragón existen 2.644 establecimientos minoristas dedicados al comercio del calzado, por provincias Zaragoza concentra algo más del 65% del total de establecimientos seguido de la provincia de Huesca con un 23,42% y finalmente Teruel con un 11,31%.

Distribución del número de establecimientos por provincias 11,31%

23,41%

65,28%

Zaragoza

Huesca

Teruel

Fuente: Censo de Establecimientos DGA 2005

Por tipo de establecimientos, el mayor porcentaje de establecimientos se concentra en comercio minorista de prendas de vestidos y calzado con un 73% de media en Aragón; por provincias esta estructura se mantiene siendo en comercios minoristas de prendas de vestido y calzado el que mayor número de establecimientos concentra.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

22

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Distribución del comercio minorista por código IAE y provincia Zaragoza

%

Huesca

%

Teruel

%

Aragón

%

COM. MEN. PRENDAS DE VESTIDOS Y CALZADO COM. MEN. CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL COM. MEN. CALZADO, PIELES, SIN ESTABLECIMIENTO

1.261

73,06%

453

73,18%

214

71,57%

1.928

72,92%

464

26,88%

166

26,82%

84

28,09%

714

27,00%

1

0,06%

1

0,33%

2

0,08%

TOTAL

1.726

100%

299

100%

2.644

100%

619

100%

El distrito comarcal de Zaragoza (55,30%) absorbe algo más de la mitad de los establecimientos comerciales de Aragón dedicados al comercio minorista del calzado, seguido por la comarca de La Hoya de Huesca a gran distancia con un 7,45%. En la comarca de Albarracín no existe ningún comercio dedicado al calzado registrado.

CODIGO COMARCA COMARCA 1 COMARCA DE LA JACETANIA

Nª estab. de venta 77

Porcentaje 2,91%

6

COMARCA DE HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA

197

7,45%

7

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

82

3,10%

8

COMARCA DEL CINCA MEDIO

78

2,95%

11

COMARCA DEL BAJO CINCA/BAIX CINCA

17

D.C. ZARAGOZA

64

2,42%

1.462

55,30%

20

COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD

69

2,61%

27

COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

38

1,44%

28

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN

100

3,78%

29

COMARCA DE LA COMUNIDAD DE TERUEL

99

3,74%

2.644

100%

TOTAL ARAGÓN Fuente: Censo de Establecimientos DGA 2005

La ciudad de Zaragoza centraliza una parte importante de la oferta comercial de Aragón, respecto al comercio minorista del calzado, donde se localizan 1.420 establecimientos lo que supone el 53,71% del total de establecimientos de Aragón.

Nº de establ.

COM. MEN. PRENDAS DE VESTIDOS Y CALZADO COM. MEN. CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL COM. MEN. CALZADO, PIELES, SIN ESTABLECIMIENTO Total Zaragoza Ciudad

1.042 377 1 1.420

% sobre Aragón 54,05% 52,80% 50,00% 53,71%

Fuente: Censo de Establecimientos DGA 2005

El empleo en el sector comercial minorista Según los datos del PECA 2003, el número de empleados fijos existentes en el comercio minorista del calzado era de 3.621 empleados en todo Aragón. Zaragoza concentra el mayor número de empleados fijos del sector en Aragón con un 82% seguido a gran distancia de Huesca con un 11,43%.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

23

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Zaragoza Huesca Teruel Aragón

Nº empleados fijos

%

2.975 414 232 3.621

82,16% 11,43% 6,41% 100,00%

Fuente: PECA 2003

Teniendo en cuenta que el número de ocupados en Aragón en comercio al por menor es de 47.573 personas según los datos del IAEST para el año 2003, el comercio minorista del calzado en Aragón representara un 7,61% del total de los empleos del comercio al por menor.

2.3.2. Principales características del punto de venta En líneas generales, y sobre todo en el caso de Zaragoza y de otras poblaciones de gran tamaño, encontramos diferencias entre las tiendas ubicadas en el centro de la ciudad y las que se encuentran en otros barrios de la ciudad.

De esta manera, los establecimientos se adaptan a sus clientes habituales y se especializan, en líneas generales, de la siguiente manera: -

Las tiendas del centro suelen buscar más la diferencia, priorizando el zapato más relacionado con el diseño

-

La mayoría de los establecimientos ubicados en otras zonas de la ciudad, cuentan con calzado que guarda muy buena relación entre calidad y precio.

Tamaño del local (en relación con almacén)

En general para los establecimientos comerciales de calzado la superficie dedicada a las ventas suele ser menor que la que ocupa el almacén fundamentalmente por la necesidad de almacenar el stock de la temporada. Con las nuevas tendencias del mercado, caracterizado por los continuos cambios en los productos demandados por el consumidor, la superficie dedicada al almacén debería ir disminuyendo y la superficie de venta aumentando, puesto que la superficie de venta es la que proporciona mayor rentabilidad. Esto supone una problemática diferente según el tipo de comerciante: Para el pequeño comerciante ésto le obliga a unirse en centrales de compra que le permitan hacer pedidos más pequeños sin perder poder negociador frente a distribuidores mayoristas o fabricantes.

Para las cadenas de tiendas, con mayor poder negociador y con una logística más desarrollada basada en almacenes centrales de distribución, la reducción de sus costes de almacenaje pasa por el traslado de parte de su logística a su distribuidor o directamente al fabricante.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

24

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Superficie comercial por provincias La superficie del comercio minorista dedicado al calzado alcanza en Aragón algo más de 183.000 m2 . Por provincias, Zaragoza concentra el 71,19% del total de la superficie seguida de Huesca con casi un 20%. Teruel es la ciudad con menor superficie comercial dedicada al calzado, tan sólo un 9% del total de Aragón.

Comercio minorista del calzado Superficie del comercio % respecto a minorista del calzado Aragón Zaragoza Huesca Teruel Aragón

130.355 36.115 16.640 183.110

71,19% 19,72% 9,09% 100%

Fuente: Censo de Establecimientos DGA 2005

Distribución de la superficie comercial por provincias 9,09% 19,72%

71,19%

Zaragoza

Huesca

Teruel

Fuente: Censo de Establecimientos DGA 2005

Por tipo de establecimientos, el mayor volumen de superficie en todas las provincias se encuentra en comercio minorista de prendas de vestidos y calzados con algo más de 2/3 en todas la provincias seguido de comercios minoristas de calzado y complementos de piel.

Por comarcas, el distrito comarcal de Zaragoza es donde mayor concentración comercial se encuentra; casi un 65% de la superficie total de Aragón se concentra en esta zona seguido a gran distancia por la comarca de La Hoya de Huesca con un 7,10%. En la comarca de Albarracín no existe ningún establecimiento comercial dedicado al calzado.

CODIGO COMARCA COMARCA 1 COMARCA DE LA JACETANIA

Superficie de venta 4.566

Porcentaje 2,49%

6

COMARCA DE HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA

13.009

7,10%

7

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

4.209

2,30%

8

COMARCA DEL CINCA MEDIO

4.764

2,60%

28

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN

5.182

2,83%

29

COMARCA DE LA COMUNIDAD DE TERUEL

6.764

3,69%

183.110

100%

TOTAL Fuente: Censo de Establecimientos DGA 2005

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

25

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Los establecimientos minoristas del calzado ubicados en la ciudad de Zaragoza representan un 63,42% de la superficie comercial de Aragón.

92.527 23.605

% sobre Aragón 64,40% 59,88%

116.132

63,42%

Nº de establ.

COM. MEN. PRENDAS DE VESTIDOS Y CALZADO COM. MEN. CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL COM. MEN. CALZADO, PIELES, SIN ESTABLECIMIENTO Total Zaragoza Ciudad

La superficie media del comercio minorista del calzado en Aragón es de 69,25 m2, cifra inferior al tamaño medio del comercio minorista en Aragón que según el PECA 2003 alcanza los 81,67 m2.

Por provincias, en Zaragoza el tamaño medio se sitúa por encima de la media con 75,52 m2 mientras que Huesca y Teruel no alcanzan la media con 58,34 m2 y 55,65 m2 respectivamente.

Tipo de establecimiento

Teniendo en cuenta la encuesta realizada a los comerciantes de Aragón, teniendo como base el Registro de Establecimientos Comerciales de Aragón, el tipo de establecimiento predominante es la pequeña tienda independiente con un 82,9% seguida muy de lejos por tiendas especializadas pertenecientes a cadenas de tiendas de calzado con un 11,4%.

Tipo de establecimiento Tienda especializada: pequeña tienda independiente Tienda especializada: cadena tiendas de calzado Cadena de ropa y textil (zara, Cortefiel,...)

Otros

% 82,9 11,4 2,9 2,9

Tienda especializada: pequeña tienda independiente: se trata en la mayoría de los casos de pequeñas empresas familiares. Ofrecen varías líneas de productos y en general no tienen una gran variedad de producto.

Tienda especializada: cadenas de tiendas de calzado: son tiendas orientadas a un público segmentado con una determinada gama de calzado y gran variedad de modelos.

Cadenas de ropa y textil (Zara, Cortefiel...): se dedican principalmente a la venta de ropa y ofrecen a sus clientes como complemento el calzado. Por el momento tanto los modelos que ofrecen y el espacio dentro de la tienda dedicado al calzado es escaso pero la tendencia creciente que han experimentado en los últimos años hace previsible un importante aumento de las ventas de calzado a través de este tipo de tiendas.

Otros: dentro de este epígrafe se encuentran los hipermercados, grandes almacenes,

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

26

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Tipo de calzado que se comercializa En cuanto al tipo de calzado que se comercializa en el establecimiento, el calzado de señora seguido del de caballero y niño son los más comercializados en estos establecimientos seguidos a distancia por el calzado deportivo o complementos.

Tipo de calzado que se comercializa en el establecimiento (Respuesta Múltiple) Señora Caballero Niño Deportivo Mixto (diferentes líneas; especificar cuales) Total

% 78,6 65,7 55,7 37,1 2,9 100

De las entrevistas mantenidas con distribuidores se desprende que la mayor parte de las ventas son de calzado de señora, aproximadamente de cada 10 productos vendidos 6 son de señora, 2 de caballero y 2 de niño.

También, en este sentido, se aprecian diferencias entre zapaterías de señora y de hombre: -

La dedicada a calzado de mujer en líneas generales, comercializa mayor volumen de producto, pero éste, está mucho más cautivo a la moda, así que es necesario tener una gran variedad de productos, que si quedan en stock es difícil venderlos en otra temporada ya que tienen una alta estacionalidad

-

El calzado masculino, aunque en principio es un tipo de calzado que se vende en menos cantidad, no sufre de forma tan importante los cambios de moda, lo que hace que sea más sencillo vender el mismo producto en otras temporadas

Expectativas de supervivencia

Las tendencias actuales del mercado hacen difícil la supervivencia de los pequeños establecimientos debido a sus dificultades para adaptarse a estos cambios. La búsqueda de la especialización resulta complicada puesto que una diferenciación en precio es difícil por su escaso poder negociador y la especialización en calidad supone ofrecer una variada gama medio-alta y ello conlleva una complicada planificación y gestión de stocks.

Hasta ahora la diferenciación del pequeño comercio se ha basado en la atención al público, la cercanía y la oferta de productos con una buena relación calidad / precio.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

27

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Expectativas de continuidad del establecimiento Más de la mitad de los comerciantes encuestados (54,3%) muestran unas expectativas altas o muy altas de seguir con el establecimiento frente al 15,7% que muestra unas bajas expectativas.

2.3.3. El perfil del comerciante

Formación académica del titular El titular del negocio del comercio del calzado en Aragón tiene una sólida formación académica, ya que el 37,1% posee estudios superiores, seguidos de un 28,6% con estudios primarios y un 24,3% con estudios medios.

Formación académica del titular del negocio % Primarios Secundarios Medios Superiores

28,6 7,1 24,3 37,1

No posee Ns/Nc Total

1,4 1,4 100

Número de tiendas por empresa Respecto al número de tiendas que posee, el 70% de los comerciantes encuestados solamente posee una tienda. Resulta significativo que un 17,1% posee más de cuatro tiendas.

Número de tiendas de la empresa 17% 1% 11%

Dentro del sector existe un escaso nivel de asociacionismo, aunque 71% una gran mayoría de comerciantes son socios de la Federación de Empresarios de Comercio, no existe Una Dos Tres Más de cuatro una asociación sectorial que luche por los intereses colectivos del sector, así por ejemplo la negociación de ayudas por parte de la Administración se hace de forma individual.

También desde el sector se habla del escaso éxito que han tenido los intentos de asociación que a lo largo del tiempo se han llevado a cabo; sí ha existido alguna asociación de comerciantes para formar una central de compras pero la propia competencia entre comerciantes originó su disolución.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

28

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

2.3.4. Previsión de inversión en apertura y reforma de tienda

En el sector, los comerciantes más dinámicos, se esfuerzan por realizar renovaciones en sus tiendas, ofreciendo una imagen nueva que atraiga al cliente así como una actualización tecnológica permanente del establecimiento que mejore la gestión del mismo, controlando los stocks y las reposiciones necesarias.

Sin embargo, también en el sector existen otros comerciantes más tradicionales cuyos establecimientos necesitan reformas para adaptarse a las nuevas tendencias que marca el mercado y que se dedican a sobrevivir esperando ayudas públicas para acometer las reformas.

Previsión en reformas La mitad de los encuestados no prevén invertir en los próximos años y otro 24% se muestra indeciso ante posibles decisiones de inversión en un futuro próximo. Sin embargo dentro de los que sí prevén realizar inversiones, la reforma del establecimiento (14,3%) junto con la incorporación de nuevas tecnologías (8,6%) y la apertura de nuevos puntos de venta (4,3%) son los proyectos más declarados que se pretenden llevar a cabo en un futuro próximo. ¿En qué prevé invertir en los próximos dos años? (Respuesta Múltiple) % No prevé invertir en los próximos dos años 50%

Reforma del establecimiento Nuevos puntos de 14,3%

Incorporación nuevas tecnologías

venta 4,3%

8,6%

Ns/Nc 24,3%

Otros

Mejora de 2,9% comercialización y gestión 1,4%

Formación más demandada (respuesta m últiple)

Previsión en formación Otros

18,60

Técnica fiscal

Entre los entrevistados existe una gran inquietud por la formación; cursos de escaparatismo, técnicas de venta, informática, atención a clientes, o negociación de compras.

8,60

Específicos del gremio

14,30

Merchandising

10,00

Negociación de compras

15,70

Contabilidad

14,30 11,40

Gestión Comercial

14,30

Marketing

37,10

Informática 28,60

Atención a clientes

35,70

Técnicas de venta

44,30

Escaparatismo 0

10

20

30

40

50

porcentaje

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

29

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

2.3.5. Planificación de compras A la hora de planificar las compras, los comerciantes aprecian diferente comportamiento según la línea de calzado de que se trate. Por una parte y como se ha comentado anteriormente, las ventas de calzado de señora son mayores que para el resto de líneas de producto pero también se ven afectadas en mayor medida por los cambios en la moda. Esto supone la necesidad de mantener menores stocks que para calzado de caballero cuyo ciclo de vida puede alargarse a varias temporadas.

Por otra parte, la necesidad de ofrecer las últimas novedades en todo momento obliga a reducir el volumen de pedido al inicio de temporada y aumentar los pedidos de reposición.

La experiencia del comerciante y la atención constante a los cambios en el mercado son dos factores esenciales en la planificación de compras para obtener el éxito comercial.

Reestructuración de la cartera de productos La mayoría de los comerciantes encuestados (61,4%) ha reestructurado su cartera. Entre los cambios producidos destaca la realización de un pedido inicial de temporada menor y más pedidos de reposición (22,86%); por otra parte también en la cartera de productos existen más modelos de menos marcas (17,14%).

Reestructuración de la cartera de productos

4,29%

38,57%

22,86%

61,43% 17,14% 17,14%

Más modelos de menos marcas

Marca blanca (marca propia)

Menos pedidos iniciales y más de reposición

Otros

2.3.6. Tendencia de venta La tendencia en las ventas observada por los comerciantes es de una situación estable para todas las líneas de producto. En la única línea que se observa además una tendencia creciente es en la línea de señora mientras que en el resto además de permanecer constante existe una ligera tendencia decreciente.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

30

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Tendencia de las ventas por línea de producto 80 70

porcentaje

60 50 40 30 20 10 0 Creciente Línea señora

Constante Línea caballero

Decreciente Línea niño

Deportivos

En el mercado se ha producido en los últimos años una serie de variaciones en las ventas en temporada y en rebajas que han supuesto como consecuencia de ello cambios tanto en la planificación de los pedidos como en las previsiones de ventas de los comerciantes. Fundamentalmente se aprecian dos tendencias: 1. En épocas anteriores los establecimientos comerciales presentaban una colección por temporada y estaba expuesta durante toda la temporada. En la actualidad a lo largo de una temporada se pueden presentar 2 o 3 colecciones debido a las novedades que se van produciendo en la moda y a la necesidad de ofrecer al consumidor estas últimas novedades.

Esto supone una nueva forma de planificar los pedidos para los comerciantes y a su vez una dificultad añadida para los pequeños empresarios en la gestión de su negocio.

2. Por otra parte, hace unos años los establecimientos comerciales durante las rebajas vendían los restos de la temporada ofreciendo descuentos ventajosos a sus clientes. En la actualidad la mayoría de las ventas se realizan durante los primeros días de descuentos quedando una parte de existencias sin vender a pesar de ofrecer grandes descuentos lo que supone una pérdida para muchos establecimientos, acentuada en el caso de establecimientos pequeños.

2.3.7. Valoración de la situación del sector en Aragón Según los encuestados, la situación actual y perspectivas del sector son negativas para el 31,4% mientras que para un 30% la situación se mantiene estable y un 20% declara que la situación es positiva.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

31

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Situación del sector y perspectivas en Aragón Ns/Nc

2,9% 30%

Estable 12,9%

Muy negativa Negativa

31,4%

Positiva Muy positiva

20% 2,9%

2.3.8. El agente fundamental del comercio: el consumidor

El consumidor de calzado a la hora de realizar sus compras valora una serie de atributos en los productos que influyen en su elección; a través de las encuestas realizadas a comerciantes se ha tratado de establecer estos atributos así como el nivel de satisfacción que los comerciantes aportan a sus clientes.

Atributos que más valora el consumidor al comprar los artículos Los atributos que más valora el consumidor son la relación calidad / precio, seguido del diseño y la comodidad tanto en primera como en segunda opción. El origen del calzado no es un atributo que los consumidores aragoneses valoren a la hora de adquirir el producto.

Atributos que más valora el consumidor (1ª opción) Atributos que m ás valora el consum idor (2ª opción)

1,4% 1,4%

25,7% 5,7%

15,7% 10,0%

38,6%

44,3% 8,6% 18,6%

30,0%

Diseño

Marca Relación Calidad / precio

Diseño

Marca

Comodidad

Comodidad

Relación Calidad / precio

Origen del Fabricante

Calzado de Aragón

Otros

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

32

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Satisfacción de los clientes En cuanto a la satisfacción del cliente con la variedad de modelos, la mayoría de los comerciantes (77,2%) contestan que los clientes se encuentran muy satisfechos o satisfechos frente a un 1,4% que creen que los clientes están poco satisfechos, lo que indica que el comerciante ofrece una variada oferta de productos que cree satisface las exigencias del consumidor.

Satisfacción del cliente con la variedad de modelos

25,7%

Normal

18,6%

Poco satisfechos

4,3%

Nada satisfechos

4,3%

21,4%

Normal Poco satisfechos

1,4%

Nada satisfechos

0,0%

47,1%

Satisfecho

32,9%

Satisfecho

Satisfacción del cliente con la atención al cliente Muy satisfecho

44,3%

Muy satisfecho

La atención al cliente se considera como uno de los potenciales del comercio minorista frente a las grandes superficies. Según los encuestados, el 72,8% de los comerciantes reconoce que los clientes se encuentran muy satisfechos o satisfechos en relación con la atención que reciben mientras que solamente un 8,3% de los comerciantes cree que los clientes están poco o nada satisfechos.

Otros aspecto importante en las ventas es el servicio post-venta que el establecimiento ofrece al consumidor. El 97,2% de los comerciantes encuestados cree que sus clientes están muy satisfechos o satisfechos con el servicio que se les oferta en el establecimiento y no existen clientes insatisfechos con este tipo de servicios.

Satisfacción del cliente con el servicio postventa 68,6%

Muy satisfecho Satisfecho Normal

28,6% 2,9%

Poco satisfechos 0,0% Nada satisfechos 0,0%

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

33

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Necesidades detectadas Del análisis del sector y de las entrevistas realizadas, se desprenden algunas consecuencias: Alrededor del 60% no prevé realizar inversiones sin embargo existe un número importante de pequeños establecimientos tradicionales cuya reforma en el local o la inversión en aplicaciones tecnológicas se harían necesarias.

La mayoría de los comerciantes creen necesario la realización de más acciones de formación sobre todo en escaparatismo, informática y técnicas de ventas.

La continua reestructuración de la cartera de productos hace necesaria una mayor relación entre distribuidores y fabricantes.

2.3.9. Propuestas de actuación para revitalizar el sector Entre las principales medidas que los comerciantes proponen para revitalizar el sector destacan la mejora de comercialización y gestión y la información al consumidor.

La mejora en la formación y la renovación en el establecimiento son otros aspectos relevantes junto con el relevo generacional, necesario en muchos casos para poder afrontar el resto de propuestas de revitalización.

Dentro de “otras propuestas” destacan el aumento en las ayudas y apoyo al pequeño comercio por parte de las Administraciones y el freno a la apertura de comercios chinos.

Medidas para revitalizar el sector (respuesta m últiple) 30 34,3

10 10 34,3

20

Información al consumidor Mejora de las tiendas (renovación) Mejora de la formación a trabajadores / empresarios Mejora de comercialización y gestión Renovación generacional Otras

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

34

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

CONCLUSIONES: En Aragón existen 2.644 establecimiento comerciales minoristas dedicados a la venta de calzado; la provincia de Zaragoza concentra el 65% del total de establecimientos y en la capital se localizan el 53,71%, algo más de la mitad de los establecimientos aragoneses.

La superficie media del comercio minorista del calzado en Aragón es de 69,25 m2, algo menos que la media del comercio minorista que cuenta con 81,67 m2.

La pequeña tienda independiente es el tipo de establecimiento predominante con un 82,9% seguido de las cadenas de tiendas de calzado.

De cada 10 productos de calzado vendidos, 6 son de señora, 2 de caballero y 2 de niño.

Las tendencias actuales del mercado hacen difícil la supervivencia de las pequeñas tiendas. Pese a ello el 54,3% de los comerciantes mantienen unas altas expectativas de continuidad con su negocio.

El comerciante aragonés se caracteriza por poseer formación media o superior, cuenta en la mayoría de los casos con un solo establecimiento de venta y no se encuentra asociado con otros comerciantes.

Más de la mitad de los comerciantes no tienen previsto realizar inversiones en los próximos dos años. Entre los que sí realizarán inversiones, la reforma del establecimiento y la incorporación de nuevas tecnologías son los principales aspectos de mejora del negocio.

En los últimos años los comerciantes han tenido que reestructurar su cartera de productos: realización de un pedido inicial de temporada menor y más pedidos de reposición y más modelos de menos marcas son algunos de los cambios principales.

La situación y perspectivas del sector son estables aunque para un 31,4% de los comerciantes son negativas.

Entre las propuestas para revitalizar el sector destacan la mejora de la comercialización y gestión y también la información al consumidor.

II. Análisis de la Oferta del sector del Calzado

35

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SECTOR DEL CALZADO EN ARAGÓN 3.1. INTRODUCCIÓN La estructura de la demanda y el estudio de la evolución de los hábitos de compra ocupan un papel primordial a la hora de elaborar un Plan Sectorial del Comercio del Calzado ya que tanto las características socioeconómicas de la población como los hábitos de consumo, propiamente dichos, determinarán las líneas a seguir en los programas de actuación que se propondrán a continuación.

3.1.1. Esquema de trabajo La metodología de estudio de la demanda comercial se ha basado en la realización de una serie de encuestas dirigidas a los consumidores de Aragón.

Para llevar a cabo estas encuestas, se ha diseñado un modelo de cuestionario de preguntas cerradas, que se detallada en el Anexo del presente estudio.

El análisis de los hábitos de compra se ha centrado en los diferentes tipo de calzado: vestir, sport, confort y deportivos tanto para señora como caballero y niño.

Los principales objetivos de esta encuesta, son los siguientes:

1)

Determinar los hábitos de compra de las diferentes líneas productos de calzado: Calzado de Señora Calzado de Caballero Calzado de Niño Calzado de Sport

Dentro de cada línea de calzado se distingue también los hábitos de compra para los diferentes familias de producto: Calzado de vestir Calzado de sport: de uso diario Calzado de confort: para su uso en casa Calzado deportivo

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

1

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

2)

Para cada una de las líneas y familias de productos enumerados anteriormente se han analizado las siguientes cuestiones: Tipo de calzado que compra Tipo de establecimiento donde se efectúan las compras Características valoradas en la compra de cada tipo de calzado Momento de compra para cada tipo de calzado Número de pares de compra por tipo de calzado Condicionantes para la compra de calzado

3)

Gasto comercial Gasto familiar dedicado a la compra del calzado

3.2. APROXIMACIÓN AL MERCADO POTENCIAL DE CALZADO DE ARAGÓN 3.2.1. Aproximación al tamaño del mercado y a sus características El universo de la encuesta lo constituye la población de Aragón que a 1 de enero de 2004 ascendía a 1.249.584 habitantes.

Las entrevistas se han realizado en función de este universo, distribuyéndose de las siguiente manera: Universo

Nº entrevistas

Zaragoza

897.350

200

Huesca

212.901

100

Teruel

139.333

100

Aragón

1.249.584

400

Distribución por grupos de edad La muestra está formada por un 60,8% de mujeres y un 39,6% de hombres. Por edades la distribución se representa en la siguiente tabla: Frecuencia

%

18-25 años

54

13,5

26-35 años

86

21,5

36-45 años

82

20,5

46-60 años

85

21,3

Más de 60 años

93

23,3

Total

400

100

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

2

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Estructura familiar La mayoría de las personas viven en matrimonio o pareja o padre/madre e hijos con casi un 70%, seguido de los que viven solos con un 24%.

Estructura familiar

Bigeneracional 0,3%

Solo/a con hijos 4,0%

Otros (especificar) 2,5% Solo/a 24,5%

Padre/Madre e hijos 32,8% Matrimonio o pareja 36,0%

Nivel de ingresos año / familia Alrededor de un 67% de las familias entrevistadas tiene unos ingresos/año inferiores a 20.000 €, un 15% se sitúa entre 20.000 y 25.000 Euros y prácticamente entorno al 9% se sitúan tanto en el rango de 25.000 y 30.000 Euros como el de 30.000 Euros.

Nivel de ingresos año / familia De 25.000 a 30.000 € 9,3%

Más de 30.000 € 8,8%

Hasta 15.000 € 42,5%

De 20.000 a 25.000 € 15,0%

De 15.000 a 20.000 € 24,5%

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

3

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

3.2.2. Gasto Medio por persona según grupos de gasto Según las estadísticas, el gasto total en calzado según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares alcanzó en el año 2003 para España la cantidad de 4.517.816 miles de euros, lo que supuso un 1,44% del total del gasto familiar.

Gasto total en Zapatos y otro tipo de calzado 2003 2002 2001 2000 1999 1998 0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Fuente: ECPF - INE

El gasto medio por hogar en el año 2003 alcanzó los 318,44 € si bien el gasto medio por persona se situó en 108,23 €. Respecto al año 1998 el gasto medio por persona ha aumentado en mayor proporción (39,41%), que el gasto medio por hogar (26,8%).

A lo largo de este periodo, como se ve en el gráfico, entre los años 1998 y 2001 se aprecia un crecimiento elevado en las tres variables consideradas, sobre todo en el gasto total en calzado con un porcentaje de crecimiento respecto al año 1998 de un 38,56%; es a partir de este año 2001 cuando se aprecia una tendencia de menor crecimiento.

Evolución del gasto en zapatos y otro tipo de calzado 150 140 130 120 110 100 1998

1999

Gasto total

2000

2001

Gasto medio por hogar

2002

2003

Gasto medio por persona

Fuente: ECPF - INE

Considerando al total de los consumidores entrevistados (tanto compradores y no compradores), el porcentaje de gasto familiar que representa el calzado por tipologías es por este orden más importante en el caso de zapato de señora de sport y de señora de vestir. Por el contrario, el tipo de calzado que menos porcentaje del gasto representa es el zapato de niño de confort, con sólo el 0,69% del gasto familiar.

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

4

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Gasto familiar de los compradores y no compradores

Gasto familiar de los compradores 20%

10%

15%

8% 6% 4%

10% 5%

2% 0%

0% Vestir

Sport

Confort

Señora

Caballero

Vestir

Deportivos Niño

Compradores

Señora – Vestir Señora – Sport Señora – Confort Señora - Deportivos Caballero – Vestir Caballero – Sport Caballero - Confort Caballero - Deportivos Niño – Vestir Niño – Sport Niño – Confort Niño – Deportivos

Media

Desv. Tipica

15,11% 18,07% 10,26% 10,87% 10,01% 15,41% 8,66% 8,35% 12,29% 17,57% 10,96% 16,63%

21,26 21,92 18,6 17,65 15,12 19,61 14,02 12,07 10,01 14,31 14,2 16,84

Sport

Confort

Señora

Caballero

Deportivos Niño

Compradores y No compradores Media Desv. Típica 7,33% 8,40% 3,93% 2,91% 4,38% 6,47% 2,08% 2,69% 1,69% 3,16% 0,69% 4,62%

16,61 17,44 12,52 10,29 11,15 14,8 7,78 7,87 5,62 9,06 4,38 11,56

Si sólo consideramos a entrevistados que declaran comprar habitualmente calzado, el calzado de señora sport sigue siendo el que mayor porcentaje de gasto acapara seguido del calzado de niño sport y del calzado de niño deportivos, mientras que el calzado de caballero deportivo es el que menor porcentaje de gasto presenta.

En total, los consumidores encuestados declaran comprar unos 8,74 pares de calzado al año, de este total, 3,85 pares se destinan a señora, 2,78 a caballero y 2,15 a niño.

Por tipo de calzado, se destinan más pares al calzado de sport (2,77), seguido muy de cerca del de vestir (2,64 pares), 2 pares de deportivo y 1,33 de calzado de confort.

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

5

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

3.2.3. Hábitos de compra de calzado del consumidor aragonés Quien compra Según los resultados de las encuestas realizadas, es mucho mayor el número de mujeres que se consideran compradoras habituales de calzado, que el de hombres.

Además, de las entrevistas mantenidas con responsables de diferentes establecimientos comerciales se desprende que el calzado de señora se vende muy por encima del de caballero o niño (en porcentajes cercanos al 60% en mujer, 20% hombre y aproximadamente un 20% de niño).

El tipo de calzado femenino, además, está mucho más influenciado por las modas, de ahí la necesidad de los establecimientos de incluir constantemente a lo largo de la temporada las novedades que van surgiendo.

También en las compras de este tipo de calzado influye en mayor medida la compra por impulso, lo que supone que el establecimiento debe ofrecer una amplia variedad de modelos y ofrecer las últimas novedades.

Qué compra El tipo de calzado más comprado es el de señora con un 84,3% del total de compras de calzado seguido por el calzado de caballero con un 73,3% y finalmente el calzado de niño es el que menor porcentaje de compra alcanza con un 33%.

Tipo de calzado que com pra

Calzado Caballero

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

33

73,3

84,3 Calzado Señora

Calzado Niño

6

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Tipo de calzado que compra de Señora Dentro del calzado de señora, el calzado de vestir es el más comprado con un 57,6%, seguido muy de cerca por el de sport con un 55,2%. El tipo de calzado de señora menos comprado es el de deportivos con un 31,8%.

Tipo de calzado que compra de señora Tipo de calzado que compra de Señora (Respuesta Múltiple) % Señora – Vestir

57,6

Señora – Sport

55,2

Señora - Confort

45,4

Señora - Deportivos

31,8

Total

100

57,6

55,2 45,4 31,8

Señora Vestir

Señora Sport

Señora Confort

Señora Deportivos

Tipo de calzado que compra de Caballero El tipo de calzado de caballero más comprado es el de vestir con un 59,7% seguido del calzado de sport con un 57,3%. El porcentaje de calzado deportivo es mayor que en el caso de las señoras.

Tipo de calzado que compra de Caballero (Respuesta Múltiple) % Caballero - Vestir

59,7

Caballero - Sport

57,3

Caballero - Confort

32,8

Caballero - Deportivos

44

Total

100

Tipo de calzado que compra de caballero 59,7 57,3 44 32,8

Caballero - Caballero - Caballero - Caballero Vestir Sport Confort Deportivos

Tipo de calzado que compra de niño Para niños, el calzado más comprado es el calzado deportivo con un 84,1% seguido del calzado de sport con un 54.5%.

Tipo de calzado que compra de Niño (Respuesta Múltiple)

Tipo de calzado que compra de niño 84,1

% Niño – Vestir

41,7

Niño – Sport

54,5

Niño – Confort

18,9

Niño - Deportivos

84,1

Total

100

54,5 41,7 18,9

Niño Vestir

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

Niño - Sport

Niño Confort

Niño Deportivos

7

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Comparativa tipo de calzado Tanto para señora como caballero se compra por un igual zapato de vestir y de sport; para señora se compra más zapato de confort que para caballero y sin embargo en deportivos se compra más calzado para caballero que para señora.

Tipo de calzado de compra 90 80 70 porcentaje

Los porcentajes de compra de calzado de vestir y confort para niño son menores que para caballero y señora, sin embargo en calzado deportivo el mayor porcentaje se da para los niños.

60 50 40 30 20 10 0 vestir

sport Señora

confort Caballero

deportivos

Niño

Cuando compra Momento de compra del calzado de Señora El momento de mayores compras de todos los tipos de zapatos de señora es en temporada, sobre todo para calzado de sport (calzado de uso diario), que representa el 78,5%.

Las rebajas ocupan el segundo lugar en momento de compra para todos los tipos de calzado de señora, y las promociones especiales el último lugar a bastante distancia de la anterior.

Momento de compra del calzado de Señora Vestir

Sport

Confort

Deportivos

%

%

%

%

Temporada

77,3

78,5

69,9

71

Rebajas

52,1

54,8

45,1

40,2

Promociones especiales

17,5

14,5

25,5

25,2

Total

100

100

100

100

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

8

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Momento de compra del calzado de Caballero La mayor parte del calzado de caballero también se compra en temporada. La época de rebajas está en segundo lugar y en las promociones especiales la compra es menos significativa.

Momento de compra del calzado de Caballero Vestir

Sport

Confort

Deportivos

%

%

%

%

Temporada

77,1

78,6

77,1

71,3

Rebajas

44,6

45,2

41,7

39,5

Promociones especiales

17,7

19,6

19,8

25,6

Total

100

100

100

100

Momento de compra del calzado de Niño La tendencia de momentos de compra no es muy diferente para el calzado de niño. Se puede destacar que en temporada los porcentajes de compra pasan de alrededor de 70% a alrededor del 80%.

Momento de compra del calzado de Niño Vestir

Sport

Confort

Deportivos

%

%

%

%

Temporada

83,6

86,1

88

81,1

Rebajas

50,9

55,6

40

48,6

Promociones especiales

12,7

18,1

20

20,7

Total

100

100

100

100

La compra en periodo de rebajas Fundamentalmente, como hemos visto en el apartado anterior, la mayor parte de las compras de calzado para todos los tipos se realizan durante la temporada; por tipo de calzado, el calzado de niño es el que más se compra en temporada seguido del de señora y finalmente caballero.

En la época de rebajas son los zapatos de señora y niño los que más se venden, sobre todo los de sport en ambos casos.

Tal y como se comentaba anteriormente, hace unos años los establecimientos comerciales durante las rebajas vendían los restos de la temporada ofreciendo descuentos ventajosos a sus clientes, en la actualidad la mayoría de las ventas se realizan durante los primeros días de descuentos quedando una parte de existencias sin vender a pesar de ofrecer grandes descuentos lo que supone una pérdida para muchos establecimientos, esta pérdida se acentúa en el caso de establecimientos pequeños.

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

9

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Momento de compra 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Temporada

Rebajas

Señora

Promociones especiales

Caballero

Niño

Dónde compran Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Señora El tipo de establecimiento preferido para la compra de calzado de Señora es la pequeña tienda independiente tanto para calzado de vestir como sport y confort, seguido a distancia de las cadenas de tiendas de calzado. En cuanto al calzado deportivo se compra preferentemente tanto en pequeña tienda independiente como en cadenas de tiendas de calzado.

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Señora

Pequeña tienda independiente Cadena de tiendas de calzado Gran Almacén Hipermercado Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel,...)

Mercadillo/venta ambulante Otros Ns/Nc

% vestir

% sport

% confort

% deportivos

78,4 34,5 33 3,6 1,5 3,1 0,5 19,1

73,7 41,9 25,8 7 2,2 3,8 0,5 9,7

76,5 35,3 23,5 3,3 1,3 7,2 2 20,3

57 56,1 34,6 6,5 4,7 1,9 1,9 10,3

Como se deduce de los gráficos y tablas, los tipos de establecimientos donde más calzado de señora se compra son las pequeñas tiendas independientes, las cadenas de tiendas de calzado y los grandes almacenes.

El mercadillo o venta ambulante no tiene casi importancia, aunque para el calzado de señora de confort llega a atender hasta el 7% de la demanda.

El establecimiento donde se adquiere el producto, influye según el modelo de calzado buscado, tal y como vemos a continuación:

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

10

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Señora de vestir Las pequeñas tiendas independientes sobre todo, seguidas de las cadenas de tiendas de calzado y el Gran Almacén son los establecimientos de compra del calzado de vestir de señora.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de señora de vestir % 78,4

34,5

33

3,1

0,5 Otros

Ns/Nc

1,5

Mercadillo/venta ambulante

Hipermercado

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

3,6

Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel,...)

19,1

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Señora de sport Al igual que para el calzado de señora de vestir, la pequeña tienda independiente en mayor medida seguida a distancia de las cadenas de tiendas de calzado y el Gran Almacén son los establecimientos preferidos para la compra del calzado de señora de sport.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de señora de sport 73,7

41,9

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

9,7 0,5 Ns/Nc

3,8

Otros

2,2

Mercadillo/venta ambulante

Hipermercado

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

7

Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel,...)

25,8

11

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Señora de confort El tipo de establecimiento preferido para la compra es la pequeña tienda independiente seguida al igual que el resto de tipos anteriores de la cadena de tiendas de calzado y el Gran Almacén.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de señora de confort 76,5

35,3

Ns/Nc

2 Otros

7,2 Mercadillo/venta ambulante

1,3 Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel)

20,3 3,3 Hipermercado

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

23,5

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Señora deportivo Para este tipo de calzado existe diferencias respecto al resto de tipos, tanto pequeña tienda independiente como la cadena de tiendas de calzado son los establecimientos preferidos aunque en menor medida que para el resto de tipos de calzado de señora.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de señora deportivos 57

56,1

1,9

1,9

Mercadillo/venta ambulante

Otros

Ns/Nc

4,7 Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel)

10,3

6,5 Hipermercado

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

34,6

Los deportivos de señora se compran casi indistintamente en pequeñas tiendas independientes y en cadenas de tiendas de calzado. Las compras de este tipo de calzado en grandes almacenes representan el 34,6%. En hipermercados y en cadenas de tiendas de ropa y textil se compra

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

12

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero El tipo de establecimiento preferido para la compra de calzado de caballero es la pequeña tienda independiente tanto para todos los tipos de calzado seguido a distancia de las cadenas de tiendas de calzado. En cuanto al calzado deportivo y también en sport existe un porcentaje de compra importante en cadenas de tiendas de calzado. El mayor porcentaje de compra en mercadillos es para los zapatos de confort, al igual que en el calzado de señora.

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero % vestir

% sport

% confort

% deportivos

75,4 36,6 31,4 2,9 1,7 3,4 1,7 17,7

71,4 40,5 36,3 6,5 2,4 2,4 0,6 10,7

76 33,3 25 10,4 2,1 6,3 2,1 17,7

62,8 55 35,7 4,7 4,7 0,8 0 8,5

Pequeña tienda independiente Cadena de tiendas de calzado Gran Almacén Hipermercado Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel,...)

Mercadillo/venta ambulante Otros Ns/Nc

De esta manera, el calzado de caballero se adquiere en diferentes establecimientos, de la siguiente manera:

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero de vestir El calzado de vestir de caballero se compra en pequeñas tiendas independientes principalmente seguido a distancia de las cadenas de tiendas de calzado y Gran Almacén.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de caballero de vestir 75,4

36,6

31,4 1,7

3,4

1,7

Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel)

Mercadillo/venta ambulante

Otros

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

Ns/Nc

2,9 Hipermercado

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

17,7

13

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero de sport El tipo de establecimiento elegido para la compra de calzado de caballero de sport es la pequeña tienda independiente aunque en porcentaje inferior a la compra de calzado de caballero de vestir en este tipo de establecimiento. Por el contrario la compra de calzado de caballero de sport es mayor en cadenas de tiendas de calzado y en grandes almacenes que el calzado de sport.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de caballero de sport 71,4

36,3

2,4

0,6

Mercadillo/venta ambulante

Otros

Ns/Nc

2,4 Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel,...)

10,7

6,5 Hipermercado

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

40,5

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero de confort El calzado de caballero de confort es el que más se compra en pequeña tienda independiente seguido de las cadenas de tiendas de calzado y Gran Almacén.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de caballero de confort 76

33,3 25 17,7

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

2,1 Ns/Nc

6,3

Otros

Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel)

Hipermercado

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

2,1

Mercadillo/venta ambulante

10,4

14

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Caballero deportivo El calzado deportivo es de todos los tipos de calzado de caballero el que menos se compra en pequeña tienda independiente seguido de las cadenas de tiendas de calzado que por el contrario para este tipo de calzado alcanza los mayores porcentajes de compra en este tipo de establecimientos de entre todos los tipos de calzado de caballero.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de caballero deportivos 62,8

55 35,7

Ns/Nc

0 Otros

8,5

0,8 Mercadillo/venta ambulante

Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel)

4,7

Hipermercado

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

4,7

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Niño Al igual que en señora y caballero, el calzado de niño en Aragón se compra principalmente en pequeñas tiendas independientes, cadenas de tiendas de calzado y grandes almacenes. Sin embargo, la demanda en mercadillos y cadenas de tiendas es menor.

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Niño % vestir

% sport

% confort

% deportivos

72,7 29,1 40 3,6 0 0 3,6 16,4

69,4 38,9 37,5 8,3 5,6 1,4 2,8 5,6

72 32 24 8 0 0 0 32

61,3 46,8 35,1 10,8 0,9 2,7 0,9 9

Pequeña tienda independiente Cadena de tiendas de calzado Gran Almacén Hipermercado Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel,...)

Mercadillo/venta ambulante Otros Ns/Nc

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

15

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Niño de vestir Al igual que en caballero y señora la pequeña tienda independiente es el tipo de establecimiento donde se realizan la mayor parte de las compras. Cabe destacar que para este tipo de calzado las compras en grandes almacenes es superior a caballero o señora mientras que en el mercadillo y en cadenas de ropa no se compra este tipo de calzado.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de niño de vestir 72,7 40 29,1 0

Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel)

Mercadillo/venta ambulante

Otros

Ns/Nc

0

3,6

Hipermercado

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

16,4 3,6

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Niño de sport Para este tipo de calzado la pequeña tienda independiente es donde se realizan la mayoría de las compras aunque en menor medida que para caballero o señora. Destaca la mayor compra en cadenas de ropa e hipermercados que en el caso del calzado de señora o caballero.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de niño de sport 69,4

8,3

5,6

1,4

2,8

5,6

Hipermercado

Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel)

Mercadillo/vent a ambulante

Otros

Ns/Nc

37,5

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

38,9

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

16

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Niño de confort El calzado de niño de confort se compra en pequeña tienda especializada principalmente, seguido de cadena de tiendas de calzado y Gran Almacén de forma similar al calzado de señora y caballero; sin embargo destaca frente a estos que para calzado de niño de este tipo no se realizan compras en cadenas de ropa y mercadillos como así ocurría en calzado de señora y caballero.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de niño de confort 72 32

24 0

0

Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel)

Gran Almacén

Pequeña tienda independiente

8

0 Otros

32

Tipo de establecimiento de compra para el calzado de Niño deportivos En el caso del calzado de niño deportivo principalmente se compra en pequeñas tiendas especializadas y cadenas de tiendas de calzado, al igual que el calzado de caballero.

Sin embargo se observa una mayor compra en hipermercados y mercadillos y menor compra en cadenas textiles que lo que ocurre con los deportivos de señora y caballero.

Tipo de establecimiento donde se compra calzado de niño deportivos 61,3 46,8 35,1

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

2,7

0,9

Mercadillo/venta ambulante

Otros

9 Ns/Nc

0,9 Cadena de ropa o textil (Zara, Cortefiel)

Hipermercado

Gran Almacén

Cadena de tiendas de calzado

Pequeña tienda independiente

10,8

17

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Estacionalidad de la compra Como ya se ha comentado anteriormente, el mayor porcentaje de compra para todos los tipos de calzado es en temporada seguido del periodo de rebajas.

Existe una tendencia en el mercado hacia la estacionalidad de la compra de forma que existen determinados productos que solamente se compran en temporada y que no puede venderse fuera de esta época de tiempo, tanto es así que en periodo de rebajas aún ofreciendo grandes descuentos no se venden. Un ejemplo claro son los zapatos de verano cerrados de señora, se venden a principios de la temporada de primavera y posteriormente en las rebajas de verano no se venden. Independientemente del descuento con que se ofrezcan, es un zapato fuera de temporada y no tiene salida.

Horarios Para los consumidores entrevistados, los horarios comerciales no condicionan demasiado a la hora de realizar compras de calzado ya que para todos los tipos de calzado se alcanzan valores entre 2,3 y 2,5 de media (valorando de 1, totalmente condicionado, a 4 nada condicionado).

Horarios comerciales

Deportivos

2,31

Niño

2,40

Caballero

2,53

Señora

2,55

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

A pesar de las escasas diferencias por tipo de producto, en calzado deportivo sería donde más influirían los horarios comerciales y en el calzado de señora donde menor es esta influencia.

Horarios comerciales 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Zaragoza

Huesca Señora

Caballero

Teruel Niño

Aragón Deportivos

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

Por provincias, en general, los horarios comerciales condicionan más en Huesca y Teruel que en Zaragoza.

Esto es lógico puesto que los consumidores zaragozanos poseen una mayor oferta comercial con más amplios horarios. En Huesca los horarios influyen en mayor medida en las compras de calzado de niño y lo mismo ocurre en Teruel.

18

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Fidelidad del cliente a la tienda

Otro de los aspectos que se han tenido en cuenta en la encuesta a consumidores a la hora de estudiar sus hábitos de compra es la fidelidad a un establecimiento o a una marca determinada.

En general, este aspecto no condiciona demasiado a la hora de realizar las compras; por tipo de producto para el calzado de niño sería para el que más influiría mientras que para las compras de calzado de caballero es donde menor fidelidad existe.

Fidelidad a un establecimiento o a una marca determinada

Deportivos

2,43

Niño

2,39

Caballero

2,62

Señora

2,59 0,0

Por provincias, en Teruel es donde menos importancia adquiere la fidelidad a la hora de realizar las compras, mientras que en Huesca tanto para el calzado de niño como para los deportivos son los productos para los que mayor fidelidad al establecimiento o a la marca existe.

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Fidelidad a un establecimiento o a una marca determinada 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Zaragoza

Huesca Señora

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

Caballero

Teruel Niño

Aragón Deportivos

19

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Definición de las principales variables del sector Las principales variables del sector se determinan como aquellas variables que definen al producto y que determinan y configuran al sector al mismo tiempo.

Comodidad, relación calidad / precio son las principales características que definen a todos los tipos y líneas de productos seguidos del diseño y la marca.

Los mayores porcentajes de respuesta sobre las características del calzado en la encuesta a consumidores se dan para comodidad y relación calidad / precio en todos los tipos y líneas de producto. Solamente en calzado de niño de vestir el diseño se sitúa por encima de la relación calidad / precio con un 47,3%.

Vestir Sport Confort Deportivos

Señora relación calidad / comodidad precio 79,9 55,2 89,8 62,9 94,1 57,5 85 50,5

Realizando el análisis en función de las opciones elegidas por los establecimientos comerciales encuestados, se deduce que los atributos que más valoran los consumidores aragoneses son la relación calidad / precio, seguidos del diseño y la comodidad.

Caballero relación calidad / comodidad precio 79,4 51,4 83,9 62,5 92,7 54,2 81,4 52,7

Niño comodidad 78,2 72,2 92 70,3

relación calidad / precio 45,5 50 48 46,8

Atributos que más valora el consumidor (1ª opción) Calzado de Aragón 1%

Origen del Fabricante 1%

Marca 9%

Relación Calidad / precio 44%

En segunda opción la relación calidad / precio y la comodidad siguen siendo los atributos preferidos.

Diseño 26%

Comodidad 19%

Atributos que más valora el consumidor (2ª opción) Otros 6%

Diseño 16% Marca 10%

Relación Calidad / precio 38%

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

Comodidad 30%

20

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Asociación de atributos según fórmula comercial

Las pequeñas tiendas independientes son las que se configuran para todos los tipos y líneas de productos como las preferidas para realizar las compras seguidas de las cadenas especializadas de tiendas. La atención al cliente el principal condicionante a la hora de elegir un establecimiento de tal modo que los consumidores asocian las pequeñas tiendas independientes con una buena atención al cliente.

Elasticidad de la demanda

Mediante la elasticidad de la demanda se trata de averiguar la influencia que las variaciones en los precios de los productos o en la renta de los consumidores producen en la demanda de dichos productos y de que tipo de elasticidad de demanda se trata: elástica o inelástica, positiva o negativa.

Durante la temporada independientemente del precio de los productos, el consumidor sigue comprando y una vez pasada la temporada, en rebajas, a pesar de los precios reducidos no se venden todas las existencias de los comerciantes, algo que si ocurría en épocas anteriores donde los niveles de renta eran inferiores y los hábitos de compra eran diferentes. Por lo que la elasticidad de la demanda de calzado se comporta con rigidez no mostrando grandes variaciones ante modificaciones de los precios.

Debido al aumento del nivel de vida de los consumidores, la demanda de calzado tiene una elasticidad de renta positiva, es decir que ante incrementos en la renta de los consumidores se producen incrementos en la cantidad demandada.

Análisis de las necesidades y demandas de los clientes Necesidades: Número de pares El calzado de señora se compra en mayor cantidad que el de caballero y además en sus adquisiciones también hay una mayor variación en el número de pares que se adquiere en el año (desviación típica) por lo que la compra de calzado de señora se planifica menos que el de caballero y en su adquisición influye la compra por impulso.

El tipo de calzado más comprado a lo largo del año es el de señora de vestir, con 1,41 pares de media al año. Le siguen los de señora de sport y los deportivos de niño, con 1,30 y 1,01 media de pares comprados al año respectivamente. La menor media de

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

21

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

número de pares comprados al año corresponde a zapatos de niño de confort, con 0,15 pares de media al año, seguido de 0,37 pares de zapatos de niño de vestir.

Nº de pares de compra al año 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Vestir

Sport Señora

Confort Caballero

Deportivos Niño

Nº de pares de compra a lo largo del año

Señora – Vestir Señora – Sport Señora – Confort Señora - Deportivos Caballero – Vestir Caballero – Sport Caballero - Confort Caballero - Deportivos Niño – Vestir Niño – Sport Niño – Confort Niño – Deportivos

Media 1,41 1,30 0,73 0,41 0,87 0,89 0,45 0,58 0,37 0,59 0,15 1,01

Desv. típ.

2,33 2,31 1,70 0,89 1,49 1,28 1,47 1,04 1,37 1,57 0,75 2,21

Productos y preferencias

Características del calzado de Señora Los atributos que más se valoran en la compra de calzado de señora son la comodidad, la relación calidad / precio y la calidad, por ese orden. En la compra de calzado de vestir crece la importancia del diseño y se reduce la de la comodidad. La marca está mucho más valorada en el calzado deportivo que en los demás tipos. Por otro lado, el origen del calzado y mejoras técnicas, apenas importan a los consumidores femeninos.

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

22

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Características del calzado de Señora % vestir

% sport

% confort

% deportivos

35,1 5,7 79,9 55,2 0 1 23,2 0 0

18,8 7 89,8 62,9 0,5 1,1 19,4 0,5 0

15,7 4,6 94,1 57,5 2 2 24,2 0 0

17,8 20,6 85 50,5 2,8 2,8 19,6 0,9 0

Diseño Marca Comodidad Relación calidad/precio Origen del calzado (Alicante, Mallorca,...)

Calzado de Aragón Calidad de los materiales (piel,...)

Mejoras técnicas Otros (indique cuales)

Por tipo de calzado, las características son las siguientes: • En calzado de vestir de señora la característica principal es la comodidad y la relación calidad / precio seguido a distancia del diseño y la calidad de los materiales.

• La comodidad y la relación calidad / precio son las características principales que se demandan en el calzado de sport (cotidiano) de señora. En este tipo de calzado el diseño o la calidad de los materiales tienen menos importancia que en el calzado de vestir.

• La comodidad es la característica principal que se busca en el calzado de confort (calzado de estar por casa) y además en mayor medida que para el resto de tipos de calzado de señora seguido de la relación calidad / precio.

Al igual que el resto de tipos de calzado, comodidad primero y relación calidad / precio después son las características que se valoran en el calzado deportivo de señora a la hora de la compra. Destaca en este tipo de calzado la importancia de la marca, algo que no ocurría en los tipos anteriores.

Características del calzado de Caballero Para todos los tipos de calzado de caballero, al igual que ocurre con el calzado de Señora, las características más valoradas son la comodidad seguido de la relación calidad / precio. El diseño parecer tener más importancia que en el calzado de señora.

Características del calzado de Caballero % vestir

% sport

% confort

% deportivos

34,9 6,9 79,4 51,4 2,9 1,7 22,3 0,6 0

19,6 11,9 83,9 62,5 1,8 1,2 18,5 0,6 0

18,8 8,3 92,7 54,2 2,1 2,1 19,8 1 1

22,5 22,5 81,4 52,7 3,1 1,6 16,3 0 0

Diseño Marca Comodidad Relación calidad/precio Origen del calzado (Alicante, Mallorca,...)

Calzado de Aragón Calidad de los materiales (piel,...)

Mejoras técnicas Otros (indique cuales)

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

23

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Por tipo de calzado, las características son las siguientes: • En calzado de vestir de caballero las características más valoradas son la comodidad en primer lugar seguido de la relación calidad / precio, seguido del diseño. Destaca para este tipo de calzado la importancia del diseño muy por encima del resto de tipos de calzado.

• Comodidad y relación calidad / precio son las características más valoradas para el calzado de caballero de sport. La marca tiene una mayor relevancia respecto al calzado de sport de señora.

•

En calzado de confort, destaca la importancia de la comodidad.

Como en los casos anteriores comodidad y relación calidad / precio son las características principales para el calzado deportivo de caballero aunque para este tipo de calzado la marca y el diseño también se tienen muy en cuenta.

Características del calzado de Niño Para la compra del calzado de niño se siguen valorando principalmente atributos como la comodidad, relación calidad / precio. El diseño es un atributo valorado en el calzado de vestir por encima de la relación calidad / precio. Un aspecto destacable respecto al calzado de Señora y Caballero es que tanto en calzado de vestir como en confort el calzado de Aragón es un atributo que sí se valora.

Características del calzado de Niño % vestir

% sport

% confort

% deportivos

47,3 16,4 78,2 45,5 3,6 9,1 0 0 0

27,8 31,9 72,2 50 1,4 1,4 13,9 1,4 0

28 16 92 48 8 8 0 0 0

28,8 38,7 70,3 46,8 0,9 0,9 13,5 0 0

Diseño Marca Comodidad Relación calidad/precio Origen del calzado (Alicante, Mallorca,...)

Calzado de Aragón Calidad de los materiales (piel,...)

Mejoras técnicas Otros (indique cuales)

Por tipo de calzado, las características son las siguientes: • En calzado de vestir, la comodidad, el diseño y la relación calidad / precio son los atributos más valorados.

• En calzado de sport comodidad y relación calidad / precio son las características más valoradas. Sin embargo la importancia relativa en el calzado de niño de la comodidad es menor frente al calzado de Señora y Caballero y por el contrario tienen mayor peso relativo el diseño y la marca.

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

• En calzado de confort, además de la comodidad y la relación calidad / precio son los atributos más valorados con una mayor importancia relativa de la comodidad en este tipo de calzado respecto al resto de niño. Mayor importancia relativa del diseño, marca y el hecho de ser calzado de Aragón que par el calzado de Señora y Caballero.

• En calzado deportivo, comodidad y relación calidad / precio aún siendo lo más valorado son los atributos con menor importancia relativa comparando con el resto de tipos de calzado de niño. El diseño y la marca está más valorado en el calzado de niño que en Señora y Caballero.

Condicionantes para la compra de calzado A la hora de comprar calzado de señora, la atención al cliente es el factor que más condiciona. También influyen en las compras aspectos como el escaparate, ubicación y presentación interior de la tienda y la variedad del surtido. Por el contrario, la publicidad, los horarios comerciales o la fidelidad a un establecimiento o marca no condicionan demasiado para la compra de calzado de señora

Para el calzado de caballero los condicionantes son más o menos los mismos, pero la atención al cliente no condiciona tanto como para la compra de calzado de señora. La publicidad, horarios y fidelidad tampoco son condicionantes en este caso.

Los condicionantes son diferentes para el calzado de niño: el único factor poco condicionante es la publicidad. Todos los demás (escaparate, presentación interior, variedad, atención al cliente, horarios, ubicación y fidelidad) condicionan bastante.

Condicionantes de compra por tipo de calzado Señora Publicidad No condiciona Presentación exterior: escaparate Condiciona bastante Presentación interior tienda: Condiciona bastante limpieza, tecnología..

Variedad de surtido Condiciona bastante Atención al cliente Condiciona totalmente Horarios comerciales Ubicación del establecimiento Condiciona bastante Fidelidad a un establecimiento o a una marca

Caballero

Niño

No condiciona Condiciona bastante

No condiciona Condiciona bastante

Condiciona bastante

Condiciona bastante

Condiciona bastante Condiciona bastante

Condiciona bastante Condiciona bastante Condiciona bastante Condiciona bastante

Condiciona bastante

Condiciona bastante

Los condicionantes para la compra de calzado deportivo son similares a los de calzado de niño. La publicidad sigue sin condicionar demasiado y los otros factores en este caso también condicionan bastante, sobre todo la fidelidad al establecimiento o marca y la presentación del escaparate.

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Condicionantes de calzado deportivo Publicidad

No condiciona demasiado

Presentación exterior: escaparate

Condiciona bastante

Presentación interior tienda: limpieza, tecnología..

Condiciona bastante

Variedad de surtido

Condiciona bastante

Atención al cliente

Condiciona bastante

Horarios comerciales

Condiciona bastante

Ubicación del establecimiento

Condiciona bastante

Fidelidad a un establecimiento o a una marca

Condiciona bastante

Valoración del establecimiento Tanto la presentación exterior (escaparate) como la presentación interior del establecimiento (limpieza, tecnología, etc) son aspectos que el cliente valora a la hora de decidirse por un establecimiento u otro para realizar sus compras.

Valoración de la tienda según los clientes

En general, los consumidores en Aragón 2,13 Deportivos 2,40 valoran en mayor medida la presentación interior 2,20 Niño 2,45 del establecimiento que 2,12 la presentación exterior Caballero 2,45 como condicionante para 2,10 realizar la compra en uno Señora 2,49 u otro establecimiento. En 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 el caso de la presentación interior de las tiendas la Presentación exterior Presentación interior media alcanza valores entorno a 2,10 mientras que para la presentación exterior su valor aumenta a 2,45, teniendo en cuenta que en la escala de valoración el valor 1 se asocia al hecho de condicionar totalmente la compra, la presentación en general de las tiendas condiciona al consumidor a la hora de elegir un establecimiento para sus compras y en concreto la presentación interior se valora en mayor medida que la presentación exterior.

Por provincias, los consumidores de Huesca son los que más importancia dan tanto a la presentación interior como exterior de las tiendas y sobre todo para la compra de calzado de señora y deportivos.

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Por el contrario los consumidores de Zaragoza son los que menos valoran la presentación en general de la tienda tanto interior como exterior.

Presentación exterior por provincias

Presentación interior por provincias 3

3

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5 0

0 Zaragoza

Huesca

Señora

Caballero

Teruel Niño

Aragón Deportivos

Política de atención y servicio al cliente Como se ha comentado anteriormente, de todos los aspectos del Deportivos establecimiento estudiados como Niño condicionantes de compra, la atención al Caballero público obtiene los valores más aproximados Señora a un condicionamiento 0,0 total de este aspecto (valores medios para todos los productos en torno a 1,50).

Por tipo de calzado es en el calzado de señora donde más importancia se da a la atención al cliente y el servicio que el establecimiento le ofrece, seguido del calzado de Caballero y finalmente niño.

Por provincias, Huesca es la que más valora este aspecto comercial de los establecimientos sobre todo en calzado de niño, seguido de caballero y finalmente señora.

Zaragoza

Huesca

Teruel

Señora

Caballero

Niño

Aragón Deportivos

Atención al cliente 1,52 1,54 1,53 1,48 0,5

1,0

1,5

2,0

Atención al cliente 2

1,5

1

0,5

0 Zaragoza

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

Señora

Huesca Caballero

Teruel Niño

Aragón Deportivos

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Zaragoza, como ocurre con otros aspectos de los establecimientos valora en menor medida que Huesca y Teruel la atención al cliente como condicionante de compra.

Además, en Zaragoza, en calzado deportivo es donde menos condiciona la atención al cliente para decidir comprar en uno u otro establecimiento.

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

CONCLUSIONES El gasto medio por persona en calzado, alcanzó en el año 2003 la cantidad de 108,23 €/año , lo que significa un fuerte aumento respecto al año 1998 (más de un 39%).

Por tipos de calzado, es el calzado de mujer el que se compra en aproximadamente un 60% de las ocasiones, siendo además el calzado de señora de carácter más diario es el que representa mayor porcentaje dentro del gasto familiar, entorno a un 18%, mientras que el calzado infantil es, en líneas generale, el que menor porcentaje de gasto representa.

Los consumidores prefieren adquirir los productos en temporada, sin esperar a la época de rebajas, siendo las tiendas independientes las más elegidas, en gran parte debido a la importancia que se le concede al trato al cliente.

Otros aspectos que más valora el consumidor a la hora de elegir un producto, es: - La comodidad - La relación calidad/precio - El diseño - La marca Por el contrario, los parámetros menos valorados para elegir el producto, son: - Origen del calzado, no se tiene en cuenta que el calzado sea de Aragón, ni de cualquier otro destino.

- La innovación o tecnología incluida en el calzado Por otro lado, a la hora de decidirse por un establecimiento, los consumidores tienen muy en cuenta: - Atención al cliente - La presentación interior y exterior del establecimiento - La variedad de surtido - La ubicación Sin embargo, se ha observado que los horarios comerciales, no condicionan la compra de calzado, ni siquiera la publicidad, siendo la provincia de Zaragoza donde menor importancia se le concede. Tampoco se tiene una especial fidelidad a un determinado establecimiento o marca concreta.

El comportamiento del consumidor ante la variación del precio en el calzado, refleja que la elasticidad-precio de la demanda rígida o inelástica, de tal modo que ante disminuciones en el precio no se producen aumentos en la demanda y elasticidad-renta positiva, ante aumentos en la renta del consumidor se producen aumentos en la demanda de calzado.

III. Análisis de la Demanda del sector del Calzado

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

4. ANÁLISIS DAFO A partir del estudio de la situación actual del sector del calzado en Aragón, se ha procedido a elaborar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) donde se pretende conocer los riesgos y oportunidades que se le presentan.

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa o sector considerado mientras que las amenazas y oportunidades pertenecen a su entorno externo.

Debilidades o puntos débiles: son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la empresa o sector.

Fortalezas o puntos fuertes: son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas, es decir ventajas competitivas que pueden servir para explotar oportunidades.

Amenazas: sería todo aquello que proviene del entorno y que puede impedir implantar una estrategia o reducir su efectividad o incrementar las recursos necesarios o reducir los ingresos esperados.

Oportunidades: todo aquello que pueda representar una ventaja competitiva para la empresa o sector.

A continuación se desarrolla el análisis para el sector industrial y comercial del calzado en Aragón.

IV. Análisis DAFO del sector

1

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Estructura Industrial FORTALEZAS ► Alta experiencia del sector en Aragón ► Buena relación calidad-precio de los productos ► Buena capacidad productiva ► Zapato cómodo y con buen nivel de diseño ► Concentración de la industria del calzado en la comarca de Aranda suponiendo una importante fuente de empleo y riqueza para la población de la zona

► Creación del Cluster del calzado ► Puesta en marcha del Plan Estratégico del Calzado ► Se han hecho importantes esfuerzos a la hora de mejorar la calidad, tecnología y diseño

DEBILIDADES ► Especialización de sus empleados no permitiendo una rápida reacción ante los cambios

► Dependencia de la industria del calzado como medio de creación de empleo y riqueza para la comarca del Aranda

► Falta de implantación de innovaciones tecnológicas al ser empresas de carácter tradicional

► Menor capacidad de inversión al ser empresas de tamaño pequeño

► Baja productividad de la mano de obra ► Falta de formación actualizada de los empleados ► Temporalidad de los empleados del sector ► El diseño y la calidad de los productos debe mejorar más ► Se hace escasa promoción del producto que se fabrica ► Es necesario profesionalizar al personal, en nuevas tecnologías ► Falta una promotora conjunta que pueda acceder a empresas internacionales

► Necesidad de un mayor asesoramiento a las empresas

IV. Análisis DAFO del sector

2

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

OPORTUNIDADES ► Apoyo institucional a través de ayudas y subvenciones ► Concienciación a nivel comunitario y nacional de la dimensión de la creciente competencia internacional sobre el sector del calzado

► Buena imagen de Aragón en la escena nacional ► Creación de asociaciones de empresarios como agente de representación ante las instituciones.

► Procesos de implantación de herramientas de gestión en las empresas: colaboración de la Cámara de Comercio de Zaragoza

► Dar a conocer el calzado español: Plan España (FICE) ► El consumidor cada vez más exigente que demanda productos de

AMENAZAS ► Envejecimiento de la población rural y falta de jóvenes.

Despoblación rural.

► Disminución de las exportaciones. ► Creciente competencia de países emergentes en el mercado internacional (China y nuevos miembros).

► Ventajas competitivas en precios del calzado importado. ► Competencia cercana del calzado de La Rioja y de otras comunidades como C. Valenciana

► Las empresas de otras zonas (p.e. Elche) crean consorcios para trabajar con grandes multinacionales como Zara.

calidad

IV. Análisis DAFO del sector

3

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Estructura Comercial FORTALEZAS

DEBILIDADES

►

Expectativas de continuidad en el negocio con un cierto relevo generacional que permite una renovación del punto de venta

►

Escaso nivel de asociacionismo

►

Apenas se realizan acciones en común entre comercios

►

Formación cualificada de los titulares de los negocios

►

►

Existencia de comerciantes más dinámicos que renuevan sus establecimientos y se adaptan al mercado y que pueden servir como motor que arranque para activar al resto

Pérdida de competitividad y capacidad económica de la tienda tradicional, donde las pérdidas más que en número de establecimientos, son más visibles en número de empleos

►

►

Tradición importante de familias de comerciantes zapateros, que hace que los profesionales tengan una amplia experiencia del sector

Altos stocks, lo que dificulta un mayor dinamismo en los cambios de temporadas

►

Difícil adaptación a los ciclos cortos del producto de los pequeños comerciantes

►

La relación entre los fabricantes de calzado de Aragón y los comerciantes de la región es mejorable

►

Los consumidores relacionan la atención al cliente y la calidad del producto con las tiendas independientes

OPORTUNIDADES ► ►

AMENAZAS

Cercanía del fabricante para definir el producto y adaptarlo a las necesidades de los comerciantes.

Concienciación de la Administración Autonómica de necesidad de dar ayudas a los comerciantes del calzado

IV. Análisis DAFO del sector

la

►

Incremento de la cuota de mercado de las cadenas de ropa

►

Proliferación de las tiendas de calzado de comerciantes asiáticos con productos muy competitivos en precio

4

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS INICIATIVAS TOMADAS EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EN EUROPA Para conocer cuales han sido las iniciativas institucionales llevadas a cabo en otras zonas de España y las principales tendencias europeas, se ha realizado una selección haciendo especial énfasis en las principales actuaciones desarrolladas por las diferentes Comunidades con un desarrollado sector del calzado, teniendo en cuenta las experiencias realizadas tanto desde el punto de vista del comercio, como de la industria del calzado.

De este modo, las Comunidades analizadas han sido: -

Comunidad Valenciana

-

Castilla la Mancha

-

La Rioja

-

Galicia

Además de países como Italia, Francia y Portugal.

5.1. MARCO GENERAL:

5.1.1. El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio en España

El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio 2005-2008, elaborado por el Ministerio, de Industria; Comercio y Turismo, tiene como finalidad el impulso del comercio urbano y la mejora de la calidad de los establecimientos comerciales.

Las actuaciones a realizar y que se llevarán a cabo de forma conjunta entre las administraciones implicadas en la actividad comercial, se concretan en los siguientes programas:

1. Fomento del comercio urbano 2. Mejora del comercio rural 3. Fomento de la cooperación empresarial 4. Calidad de los establecimientos comerciales 5. Información y formación

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

1

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

A partir de este Plan, las diferentes Comunidades Autónomas según su disponibilidad presupuestaria regulan el conjunto de ayudas dirigidas al comercio.

Estas ayudas van dirigidas al comercio en general, aunque sí se pueden establecer algunas ayudas a éstos subsectores más concretos a partir de ayudas a asociaciones de comerciantes.

5.1.2. El Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME

Por otro lado, y para fomentar el desarrollo y mejora de la competitividad de la Pyme, existe a nivel nacional un Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME 20002006, llevado a cabo por la Secretaría de Industria, y que sirve como marco a la mayoría de las Comunidades Autónomas para establecer ayudas en base a éste.

Este Plan, cuenta con dos medidas principales: •

La plena integración de la Pyme en la Sociedad de la Información.

•

La incorporación de técnicas empresariales innovadoras.

Pretendiendo en este sentido: • Abordar acciones concretas y con una participación empresarial más directa en la elaboración y realización de los proyectos.

• Destinar ayudas a aumentar la competitividad de las empresas y en consecuencia, propiciar el empleo y la creación de riqueza.

•

Analizar proyectos que repercutan en bienes o servicios a las Pymes

De esta manera, a este Plan pueden acogerse Pymes de cualquier sector, pertenecientes, tanto al industrial como al del comercio.

Algunas regiones como la Comunidad Valenciana han realizado Planes Sectoriales para adaptar en mayor medida estas ayudas a los principales sectores de la Comunidad, así uno de los planes sectoriales realizados en este caso es el del sector del calzado.

5.1.3. El Plan España

Apoyado por el Ministerio de Industria tienen como objetivo la promoción del calzado español dentro del mercado nacional.

El Ministerio de Industria también tiene encomendado al Instituto de Comercio Exterior (ICEX) la potenciación de la imagen del calzado español en los principales mercados exteriores.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

2

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

El Plan España fija cuatro objetivos: 1) Promover la imagen del calzado español y posicionar las marcas nacionales; 2) Proporcionar conocimiento e impulsar la generación de nuevas estrategias en marcas y distribución; 3) Establecer sistemas que favorezcan la protección de las marcas y el respeto a la propiedad industrial e intelectual; 4) Control de la distribución.

También están planteadas otra serie de medidas destinadas al fortalecimiento de los planes en el exterior en colaboración con el ICEX, y una batería de propuestas para la formación específica de trabajadores del calzado.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

3

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

5.2. INICIATIVAS LLEVADAS A CABO DESDE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

5.2.1. Comunidad Valenciana

Dentro de esta Comunidad, se identifican ayudas relacionadas tanto con el sector comercial, como las más focalizadas al sector del calzado, desarrolladas desde el Plan de Competitividad de la Industria. Así como otras ayudas relacionadas más con la innovación y que dependen del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (IMPIVA)

Ayudas enfocadas al Comercio

Entre las ayudas destinadas al sector comercial en general destacan:

Ayuda

Realización de estudios e investigaciones sobre el sector comercial

Descripción

Realización de actividades de estudio e investigación que tengan por objeto el sector comercial, procesos de comercialización o la obtención de conocimientos sobre cualquier otro aspecto que pueda repercutir positivamente en la modernización del comercio de la Comunidad Valenciana o en la promoción y comercialización de los productos valencianos

Principales beneficiarios

Entidades públicas, corporaciones locales, las empresas públicas y mixtas, las asociaciones empresariales y las fórmulas de comercio asociado o integrado

Ayudas

-

Subvención que podrá alcanzar hasta el importe total de su coste: realización de estudios de base territorial para el análisis, diagnóstico, determinación de estrategias e inversiones a desarrollar

-

Subvención de hasta un 75% de su coste: estudios de análisis de la coyuntura y de las tendencias de evolución en cuestiones de contenido comercial de ámbitos geográficos o sectoriales concretos. Este porcentaje podrá elevarse hasta el 100% en los casos en que se asegure por el beneficiario, el mantenimiento a sus expensas de las investigaciones por un plazo no inferior a los 5 años siguientes

-

Subvención de hasta el 70% de su coste: realización y/o difusión de los estudios de análisis de las estructuras y procesos de comercialización y la obtención de conocimiento sobre cualquier otro aspecto que pueda repercutir positivamente en la modernización del o en la promoción y comercialización de los productos valencianos

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

4

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Ayuda Descripción

Principales beneficiarios Ayudas

Urbanismo comercial y modernización de infraestructuras -

Implantación, modernización, ampliación, traslado, equipamiento y/o reforma de la estructura física e instalaciones complementarias de los equipamientos comerciales colectivos. Se incluye la elaboración de estudios que definan el contenido de las mismas

-

Obras e instalaciones en calles y plazas de carácter básicamente comercial para su transformación o adecuación al uso peatonal exclusivo o preferente y otras inversiones en áreas de alta concentración comercial, marcado carácter histórico o centralidad.

-

Inversiones dirigidas a la racionalización de estructuras organizativas de cooperación comercial.

-

Otros proyectos que, coadyuven a la efectiva racionalización, desarrollo y modernización de las infraestructuras comerciales o repercutan en los comercios minoristas vinculados a una estructura organizativa superior

Entidades locales, empresas de titularidad municipal o mixtas, asociaciones empresariales y fórmulas de comercio asociado o integrado -

Hasta el 70% con un límite de 13.000 euros: estudios para la definición de proyectos de modernización integral de unidades de comercio agrupado

-

Hasta el 70% con un límite de 6.500 euros: estudios para el diseño de infraestructuras específicas para el ejercicio de la venta no sedentaria

-

Hasta un 60% con un límite de 210.000 euros: proyectos de modernización integral de unidades de comercio agrupado

-

Hasta el 70% de las inversiones destinadas a la creación de recorridos peatonales en entornos históricos comerciales con un límite de 32.500 euros y 140.000 euros para la realización de las inversiones propuestas en los 3 años siguientes al de su definición

-

Hasta el 40% con un límite de 70.000 euros: realización de inversiones en pavimentación, señalética y mobiliario urbano destinadas a la mejora del uso peatonal, siempre que exista al menos un 25% de actividades comerciales

-

Hasta un 40% con el límite de 63.000 euros: otras intervenciones en creación o modernización de infraestructuras comerciales

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

5

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Ayuda

Apoyo a la elaboración, desarrollo y gestión de planes estratégicos de actuación comercial

Descripción

Posibilitar la realización de programas integrales de renovación de los centros comerciales históricos de los municipios de la Comunidad Valenciana que propicien la introducción de mejoras para el ejercicio de la actividad comercial en estas zonas, tanto en lo referente a las infraestructuras como a la gestión. Será necesaria la realización previa de un Plan Estratégico de Actuación Comercial en colaboración con la Dirección General de Industria y Comercio que determine dichas mejoras

Principales beneficiarios

Las corporaciones locales y las asociaciones empresariales de comerciantes que desarrollen su actividad en el ámbito de intervención definido a través del citado plan estratégico.

Ayudas

Hasta el 60% del coste de las acciones específicas, con límite de 300.000 euros.

-

Elaboración de estudios puntuales y específicos de desarrollo del plan estratégico inicial

-

Contratación de gerentes de centros urbanos, con especial dedicación a la actividad comercial

-

Inversiones derivadas de la adaptación del espacio urbano a su funcionalidad comercial

-

Desarrollo de acciones publicitarias y promocionales que tiendan a atraer a los consumidores a estos entornos

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Ayuda

PYME Comercial: elaboración y desarrollo de proyectos innovadores aplicados a la distribución comercial

Descripción

Ayudas destinadas al desarrollo de proyectos de inversión consistentes en: — Elaboración de planes de creación y desarrollo de redes de comunicación entre los establecimientos de la empresa.

— Implantación de sistemas que permitan la mejora de la logística.

—

Creación, desarrollo e integración en estructuras empresariales que refuercen la posición competitiva de las PYME.

— Desarrollo de la franquicia como fórmula comercial competitiva para las PYME. Principales beneficiarios Ayudas

Empresas comerciales que sean PYME o microempresas y que vayan a desarrollar sus proyectos de inversión en la Comunidad Valenciana.

-

Aplicación de nuevas tecnologías en informática y comunicación. (ayudas con un límite de 6.500 euros por empresa)

-

Tecnificación de almacenes y establecimientos preexistentes (ayudas entre 27.500 y 33.000 €)

-

Asociacionismo e integración comercial: vinculación asociativa o adaptación del punto de venta a identidad corporativa (entre 11.000 y 16.500 €)

-

Planes de calidad. Implantación de planes de calidad aplicados a las empresas comerciales.

-

mayoristas

o

Estudios de diagnosis de puntos de venta y de calidad en las empresas. Límite de 4.000 euros por empresa.

o

Gastos derivados de la obtención del reconocimiento de la empresa, a través de la certificación de sistemas de gestión por organismos competentes. Subvención máxima de 2.000 € por empresa.

o

Inversiones derivadas de la adaptación a un estudio de un punto de venta o un plan de calidad. Límite de 16.500 € por empresa.

Franquicias: fomentar la creación y desarrollo de redes de franquicia, podrán concederse apoyos para la realización de: o

Estudios de viabilidad y diseño. Subvenciones de hasta un máximo de 5.500 euros.

o

Infraestructuras centrales de la franquicia. Subvenciones de hasta 16.500 euros.

o

Tiendas piloto. Subvención de un máximo de hasta 11.000 euros.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Ayuda

Plan de Competitividad de la Pyme: sistemas de calidad y medioambiente

Descripción

Promover la implantación de sistemas de calidad y mejora medioambiental en las PYME

Principales beneficiarios

PYME de los sectores de comercio, construcción y servicios

Ayudas

Hasta el 50% de los costes subvencionables.

Desarrollo e implantación de sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001:2000 e ISO 17025), y gestión medioambiental (ISO 14001 y norma EMAS) mediante análisis de situación y asesoría en el proceso de implantación del sistema que permita obtener la certificación correspondiente emitida por una entidad certificadora acreditada.

En ningún caso se considerarán subvencionables las adaptaciones de normas

Ayudas enfocadas al sector Industrial

Desde el IMPIVA (Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana) se convocan una serie de ayudas con el objetivo de fomentar la innovación empresarial, impulsar la inversión en I+D y elevar el nivel tecnológico de la industria valenciana.

Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana Tiene como objetivo la competitividad de las empresas de los sectores industriales más significativos e impulsar el desarrollo de los sectores emergentes en la Comunidad Valenciana, a través de la realización de proyectos de carácter estratégico en los ámbitos de la generación y desarrollo de productos, redefinición de negocios, procesos productivos y de comercialización, gestión del conocimiento y la tecnología.

Los proyectos deben perseguir la mejora competitiva de las empresas mediante la incorporación de tecnologías e innovaciones en los procesos o productos, que se concrete en la adquisición de tecnología vinculada a proyectos de I+D+i o de diversificación industrial.

Estas actuaciones podrán estar cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana 2000-2006, en el siguiente eje y medida: Eje 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo, Medida 01: Apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Los principales beneficiarios son las Pymes industriales o de servicios relacionados con la industria, con sede social o establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana. Éstas consisten en subvenciones a fondo perdido, que con carácter general, podrán llegar hasta el 45%.

Los costes elegibles serán los siguientes: Inversiones productivas: Bienes de equipo vinculados a proyectos de I+D+i o de diversificación industrial.

Inversiones no productivas: Software de gestión asociado al proyecto y adquisición de patentes y licencias.

Dentro de este Plan de Competitividad, destacan las siguientes ayudas destinadas a empresas:

Ayuda

Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana: Ayudas al diseño

Descripción

El objeto es incorporar, asimilar o aplicar técnicas de diseño industrial en la PYME para mejorar su competitividad, a través de la realización de proyectos de carácter global que incluyan una estrategia de innovación claramente definida

Principales beneficiarios

PYME

Actuaciones subvencionables

Proyectos de diseño industrial de producto.

Diseño de las características funcionales, formales o ergonómicas de nuevos productos, o rediseño de estas características en productos ya existentes.

Diseño de elementos y técnicas de comunicación necesarios para facilitar el lanzamiento al mercado del nuevo producto industrial desarrollado.

No se considerarán subvencionables: el diseño de productos de ciclo corto (inferior a un año, con la excepción de aquellos que suponen una nueva línea de actividad para la empresa) las inversiones en moldes, matrices u otras asociadas al proceso productivo, y los gastos de diseño de elementos de comunicación que no formen parte de un proyecto de diseño industrial de producto

Ayudas

Hasta el 50% de los costes subvencionables

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Ayuda

Plan de Competitividad de la interempresariales de cooperación

Empresa

Valenciana:

Redes

Descripción: objetivos

Fomentar acuerdos interempresariales de cooperación de carácter productivo, tecnológico, comercial o de inversión conjunta, con el objetivo de facilitar a las PYME mecanismos de adaptación a la competencia que supone el mercado global.

Promover la competitividad de la PYME a través del aprovechamiento conjunto de las ventajas y sinergias generadas en los procesos de colaboración

Principales beneficiarios

PYME

Actuaciones subvencionables

Realización de actuaciones conjuntas de empresas con el objetivo de establecer acuerdos de cooperación que mejoren su posición competitiva

Ayudas

Hasta el 50% de los costes subvencionables

Además, dentro del Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana se han confeccionado una serie de Planes de Competitividad específicos para los diferentes sectores industriales, entre ellos el Plan de Competitividad del sector del calzado donde se establece un Plan de Medidas de Actuación para mejorar la situación de la empresa valenciana. Estas medidas se agrupan en seis áreas: 1. Capital Humano Empresarial: ayudas destinadas a la formación a través de un Plan Sectorial de Formación Continua y de formación específica en algunos aspectos que se consideran relevantes como redes de ventas, diseño, comercio especializado, etc.

2. Innovación y fortalecimiento del sistema de I+D 3. Internacionalización y promoción exterior a través de un plan de promoción exterior, la elaboración de un catálogo promocional, plan de implantación en el exterior, planes de apoyos a marcas, etc.

4. Promoción e imagen interior: campaña de comunicación para la promoción del calzado nacional, promoción a través de Modacalzado, etc.

5. Tecnologías de la información y de las comunicaciones: mejora de los servicios ofrecidos por el portal sectorial 6. Riesgos laborales y seguridad industrial: implantación de un sistema de autodiagnóstico en riesgos laborales así como su mantenimiento.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

10

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Programa de Ayudas del IMPIVA Ayuda

Investigación y Desarrollo Tecnológico

Principales beneficiarios

Empresas con sede social o establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana que desarrollen el proyecto en este ámbito geográfico y con las siguientes características: Pymes y Grandes Empresas

Actuaciones subvencionables

-

Proyectos de Investigación Industrial consistentes en actividades de indagación original y planificada para descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico o tecnológico.

-

Proyectos de Desarrollo Tecnológico consistentes en actividades para generar o desarrollar productos o procesos productivos con especificaciones o propiedades técnicas mejoradas con respecto a los existentes en el mercado. Los proyectos podrán abarcar la creación del nuevo producto o proceso, las pruebas experimentales y ensayos necesarios para su concreción y la elaboración de prototipos previos al inicio de la producción comercial.

Ayudas

Se establecerán dos líneas de apoyo en función de si el beneficiario es considerado PYME o Gran Empresa, que se concretarán en subvenciones a fondo perdido en forma de porcentaje sobre la inversión, que podrá variar en función de las características y presupuesto del proyecto

Ayuda

Innovación y Modernización Tecnológica en Microempresas

Descripción: objetivos

Proyectos que persigan la incorporación a las empresas de tecnologías o sistemas de gestión enfocados a la mejora de sus productos o procesos

Principales beneficiarios

Empresas industriales, con la condición de microempresa y con sede social o establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana

Actuaciones subvencionables

Ayudas

-

Innovación en aspectos de la gestión industrial para conseguir mejoras organizativas o de producción.

-

Diseño industrial e ingeniería, así como actividades de diagnóstico para identificación y orientación de soluciones tecnológicas avanzadas ligadas a nuevos productos o procesos, incluyendo estudios de prospección e introducción en el mercado.

Modernización tecnológica de elementos productivos mediante incorporación de tecnologías avanzadas.

-

Asistencia a certámenes tecnológicos en el extranjero en calidad de visitante

Subvenciones a fondo perdido, que con carácter general, podrán llegar hasta el 30%.

La inversión mínima para acceder al programa será: 9.000 € en inversiones productivas. 1.000 € en inversiones no productivas o servicios externos.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Ayuda Descripción: objetivos

Principales beneficiarios Actuaciones subvencionables

Ayudas

Creación de Empresas de Base Tecnológica: Actividades de alto contenido tecnológico Creación y puesta en marcha en la Comunidad Valenciana de empresas de base tecnológica o unidades de I+D de altas prestaciones, preferentemente en el ámbito de las tecnologías emergentes y capaces de crear sinergias con el Sistema Valenciano de I+D Empresas con sede social o establecimiento en la Comunidad Valenciana que desarrollen alguna de las actividades previstas en la normativa que regula esta ayuda y tengan la consideración de empresas de base tecnológica Las acciones más significativas que se apoyarán son: • Contratación de servicios externos especializados para la elaboración del plan de negocio (plan de viabilidad técnica, económica, comercial y financiera), para asesoramiento en materia de organización y tecnología, prospección de mercados...

• Implantación y explotación económica del proyecto Subvención a fondo perdido de hasta el 35% del coste elegible del proyecto desarrollado en el año, con un límite de 75.000 euros. En el caso de PYMEs el porcentaje podrá subir en un 15% adicional, llegando hasta el 50%.

Se establece complementariamente un límite de ayudas por empresa que no podrá superar los 120.000 euros en el plazo de tres años consecutivos

Ayuda Descripción: objetivos

Principales beneficiarios Ayudas

Gestión Industrial del Medio Ambiente y Reducción del Impacto Medioambiental Las ayudas irán destinadas a: •

Aplicación de tecnologías destinadas a permitir un mejor aprovechamiento de los recursos, así como para evitar o reducir la generación de contaminantes durante los procesos.

•

Corrección de la contaminación. Instalación de elementos correctores de emisiones gaseosas, efluentes líquidos y residuos sólidos, antes de su emisión al medio, para superar las exigencias reglamentarias obligatorias o adaptarse a nuevas normas

Pymes con sede social o establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana Subvenciones a fondo perdido de hasta el 50% del coste subvencionable del proyecto.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

5.2.2. Comunidad de Castilla La Mancha

Esta Comunidad, cuenta con ayudas orientadas al sector comercial y al industrial, donde se prioriza fundamentalmente la modernización y la mejora de la competitividad de las empresas.

El Sector Comercial

Ayuda

Subvención para la modernización y mejora del pequeño comercio de Castilla-La Mancha

Descripción: objetivos

Principales beneficiarios Ayudas

Establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la mejora del comercio existente, dirigidas a las pequeñas empresas comerciales de las características y sectores comerciales que se detallan en la orden que regula esta subvención y entre las que se encuentran el comercio al por menor de calzado, por el procedimiento de concurrencia no competitiva.

Las pequeñas empresas comerciales, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes Subvenciones directas de hasta el 40% del presupuesto aceptado y aprobado por la D.G. de Promoción Empresarial y Comercio (IVA excluido).

Los límites cuantitativos de las actuaciones o proyectos deberán estar comprendidos entre 3.000 y 12.000 euros.

El Sector Industrial

Las iniciativas establecidas en este sector, se enmarcan el Plan de Consolidación y Competitividad de las Pyme (2000-2006)

El Plan tiene como objetivos impulsar y promover proyectos de integración de las PYME en la sociedad de la información y proyectos para la incorporación de técnicas empresariales innovadoras, que son los dos grupos básicos en que se enmarcan las diferentes líneas de ayuda contempladas en el Plan de consolidación y competitividad de las PYME para el período 2000-2006.

Las ayudas se centran en los gasto directos generados en: •

Inversiones materiales o inmateriales, excluidas adquisición y acondicionamiento de inmuebles, gastos de mobiliarios, equipamiento de oficina excepto equipamiento informático y medios de transporte.

Límite máximo: 10.000 Euros

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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•

Colaboraciones externas, tales como gastos externos de consultoría y otros servicios relacionados con el proyecto.

Ayuda Descripción: objetivos Principales beneficiarios

Ayudas a la inversión de microempresas Ayudas económicas para aquellos proyectos que tengan por finalidad inversiones empresariales realizadas por microempresas.

Pequeñas empresas (microempresas) que desarrollen o vayan a desarrollar sus actividades en Castilla-La Mancha.

Personas físicas y jurídicas y comunidades de bienes que tengan su domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Requisitos exigidos: 1. Viabilidad técnica y económica del proyecto 2. Que las inversiones no se hayan realizado con anterioridad a la solicitud.

Ayudas

Ayuda

Descripción: objetivos

Principales beneficiarios

Ayudas

Las actuaciones o proyectos deberán estar comprendidos entre 12.000 € y 30.050,60 € de inversión subvencionable.

La cuantía de las subvenciones tendrá como límite el 30% de la inversión aprobada.

Ayudas para el fomento de la comercialización e internacionalización (estrategias de comercio interior, comercio exterior, asistencia a ferias y coop. interempresarial) Las ayudas se concederán entorno a cuatro líneas de actuación: 1. Estrategias comerciales en el ámbito del comercio interior 2. Promoción del comercio exterior 3. Asistencia a ferias y convenciones comerciales internacionales 4. Cooperación interempresarial Empresas industriales y de servicios, especialmente PYMES. Agrupaciones y asociaciones de empresas con o sin ánimo de lucro.

Organismos intermedios que decidan desarrollar o desarrollen ya sus actividades en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.

• •

Empresas: Límite del 40% de la inversión o gastos aprobados, Organismos intermedios: Hasta el 75% de la inversión o gasto subvencionable, con un máximo de 601.012,10 euros.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Ayuda Descripción: objetivos Principales beneficiarios Ayudas

Ayuda

Descripción: objetivos Principales beneficiarios Ayudas

Subvención a la potenciación de la innovación y el desarrollo tecnológico Promover la mejora de la capacidad tecnológica e innovadora en la región, a través de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Empresas industriales y de servicios, especialmente PYMES, agrupaciones, asociaciones de empresas y organismos intermedios.

Máximo el 50% de la inversión o gastos aprobados, que se podrá elevar al 75% para organismos intermedios.

Subvención para nuevas inversiones empresariales generadoras de empleo y para ampliación y/o modernización de empresas Fomentar la inversión empresarial generadora de empleo y para ampliar y/o modernizar las empresas.

Empresas industriales y de servicios (especialmente las PYMES), agrupaciones y asociaciones de empresas y organismos intermedios.

- Máximo 30% de la inversión aprobada.

- Para el caso de organismos intermedios podrá alcanzar el 75%.

- No podrá sobrepasar aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones públicas el coste total del proyecto.

Ayuda

Subvención para promoción de la calidad

Descripción: objetivos

Promover la incorporación de sistemas de gestión de calidad en las empresas para la mejora de la infraestructura regional en esta materia y la promoción de una cultura de la calidad en la sociedad regional.

Principales beneficiarios Ayudas

Empresas industriales y de servicios, especialmente PYMES, agrupaciones, asociaciones de empresas y organismos intermedios.

Máximo el 50% de la inversión o gastos aprobados, que se podrá elevar al 75% para organismos intermedios.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

5.2.3. Comunidad de Islas Baleares

Las principales ayudas que recoge el Gobierno Balear, se centran en el caso del comercio, en la promoción y modernización, mientras que para el sector industrial se fomentan temas más relacionados con el desarrollo del producto: diseño, innovación e investigación.

El Sector Comercial

Ayuda

Ayudas para la construcción, renovación y adecuación de equipamientos comerciales y por la mejora y la racionalización de la distribución comercial

Descripción: objetivos

Ayudas para las entidades locales y otras entidades de derecho público y privado que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, en materia de:

Principales beneficiarios

•

Reforma general de mercados y galerías de alimentación

•

Obras de reparación, modificación o modernización de partes del mercado o de la galería.

•

Dotación de instalaciones y equipamientos en mercados y galerías de alimentación.

•

Obras y dotación de equipamientos, urbanismo comercial, mobiliario urbano, iluminación y aparcamientos.

•

Inversiones en sensibilización, iluminación o identidad gráfica colectiva y equipamiento para un mejor servicio al comercial y al cliente.

•

Reforma de establecimientos de los colectivos en zonas de alta concentración comercial.

•

Proyectos de inversión promovidos por agrupaciones de empresas comerciales o de servicios, en las diferentes formas de comercio asociado e integrado para la mejora y racionalización de la distribución comercial.

Entidades locales y otras entidades de derecho público y privado que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayuda Descripción: objetivos

Principales beneficiarios

Ayuda

Descripción: objetivos

Ayudas para la promoción y el fomento de la actividad comercial Ayudas en materia de: • Jornadas técnicas o seminarios • Congresos • Acciones de promoción y compañas genéricas de publicidad • Mantenimiento de gerencias • Estudios e investigaciones en materia de reforma de estructuras comerciales o de servicios Asociaciones empresariales de comerciantes

Ayudas para las inversiones en activos fijos dirigidos a la modernización y adaptación de los establecimientos con criterios de competitividad y calidad • •

•

•

Principales beneficiarios Ayudas

Obra civil e instalaciones para la modernización y/o innovación con especial incidencia en la estética de los escaparates y zonas de venta Adquisición de equipamiento (mobiliario, maquinaria, equipos informáticos y/o telemáticos) con el objetivo de ofrecer un mejor servicio al cliente y mejorar la gestión del propio establecimiento.

Inversiones destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas siempre que no se haya solicitado una subvención para la misma finalidad a otros organismos.

Equipamiento específico para el transporte auxiliar utilizado por el establecimiento comercial.

Pequeñas empresas detallistas del sector comercial y de servicios.

Hasta el 25% de la inversión justificada y un máximo de 20.000 Euros por empresa solicitante.

El Sector Industrial Las ayudas a la industria balear se realizan a través de: 1. Plan de Consolidación y Competitividad de las PYMES 2. Ayudas al sector industrial de la Consellería de Economía, Industria y Energía del Govern Balear.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

1. Plan de Consolidación y Competitividad de las PYMES Las medidas de este programa se articulan en dos grandes ejes: Sociedad de la información Con el objeto de promover la integración plena de las PYMES en la sociedad de la información las ayudas se dirigen a proyectos que supongan la mejora de los procesos de producción, comercialización, información y gestión de las PYMES y la incorporación de tecnologías de la información y de las comunicaciones así como la implantación de servicios telemáticos.

Innovación en técnicas empresariales Se pretende conseguir un desarrollo de una cultura de la innovación entre las PYMES a través de: •

La incorporación del diseño

•

La implantación de sistemas de calidad

•

La cooperación entre empresas

•

La innovación en procesos de gestión y organización empresarial

Beneficiarios PYMES de los sectores de la industria, la construcción, el comercio y los servicios así como los organismos intermedios que actúan a favor de estos.

2. Ayudas al sector industrial de la Consellería de Economía, Industria y Energía del Govern Balear (Dirección General de Promoción Industrial) Se trata de ayudas a las pequeñas y medianas empresas industriales y asociaciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de:

Promoción comercial: •

Promoción, organización y montaje de ferias

•

Misiones comerciales

•

Realización de campañas publicitarias

•

Patentes de países extranjeros

•

Estudios de prospección de nuevos mercados

•

Asistencia comercial a exposiciones y ferias

•

Mejora de imagen

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayudas: hay una gran variedad de ayudas tanto en porcentajes como en cuantía máxima en función de las actividades a subvencionar.

Diseño y calidad •

Concursos y premios de diseño

•

Certificados de calidad

•

Plan piloto grupal de implantación de calidad

•

Viajes de tendencias

Ayudas al Diseño: o

Ayudas para proyectos de innovación de producto desarrollados por PYMES hasta un 50% de los gastos de diseño con un límite máximo de 15.000 euros.

o

Ayudas para concursos y premios de diseño de hasta un 80% con un límite máximo de 30.000 euros.

Ayudas a la Calidad: 4.000 euros por empresa o asociación y norma certificada; en el caso de planes piloto 4.000 euros por empresa y año y hasta el 80% de los honorarios de entidad consultora con un importe máximo de 15.000 euros por plan.

Centros Tecnológicos Ayudas: o

Para dotación de infraestructuras hasta el 80% de la inversión en equipos

o

Hasta el 60% para la realización de obras e instalaciones

o

Hasta el 80% en cuanto a Programas Anuales de Actuación.

o

Importe máximo de la ayuda anual a un centro de 120.000 euros.

Investigación y Desarrollo •

Equipamiento y maquinaria

•

Gastos de personal investigador relacionados con el proyecto

•

Gastos de colaboraciones o asesoría

•

Gastos de análisis, comprobación y homologaciones

•

Instalaciones e infraestructuras

•

Prototipos y patentes

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Ayudas: hasta un 35% de los gastos subvencionables excepto gastos de personal cuyo límite es el 20%

Innovación •

Contratación de servicios externos

•

Adquisición de patentes o licencias de tecnologías avanzadas

•

Compra de maquinaria innovadora

•

Gastos de personal investigador

•

Instalaciones e infraestructura

Ayudas: hasta un 30% excepto para inversiones en mejora o realización de nueva infraestructuras que será de un 5%; el importe máximo será de 140.000 euros.

Modernización de la estructura productiva •

Adquisición de equipos y maquinaria

•

Instalaciones e infraestructura

•

Implantación de sistemas informáticos para la mejora de la gestión de la producción o mejora integral de la empresa

Ayudas: Hasta el 25% excepto en inversiones en nuevas infraestructuras que será de un 5%.

Importe máximo de la subvención de 60.000 euros por empresa y 180.000 euros por empresa y año en el caso de grandes proyectos con el límite del 10% de la inversión para pequeñas empresas y el 7,5% para medianas empresas.

El importe mínimo de la subvención será de 15.000 euros.

Creación de empresas y autoempleo •

Adquisición de equipos y maquinaria

•

Instalaciones necesarias para los equipos productivos

•

Instalaciones fijas de prevención de riesgos laborales

•

Proyectos

•

Gastos de publicidad (creación de empresas)

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Ayudas: Hasta el 30% de los conceptos de inversión y gastos subvencionables. Este porcentaje se incrementará un 5% en el caso de empresas creadas por mujeres o por jóvenes menores de 35 años.

El importe máximo es de 30.000 euros en el caso de personal contratado según el Régimen General de la Seguridad Social y 10.000 euros en el caso de autoempleo.

Microempresas •

Adquisición de equipos y maquinaria

•

Instalaciones necesarias para los equipos productivos

•

Instalaciones fijas de prevención de riesgos laborales

•

Proyectos

Ayudas: hasta un 30% con un importe máximo de 15.000 euros por empresa y año.

Traslado a suelo industrial •

Construcción o adquisición de nave industrial

•

Infraestructura e instalaciones

•

Proyectos

•

Traslado

Ayudas: Hasta el 15% de los conceptos de inversión con un importe máximo de 60.000 euros cuando el proyecto suponga adquisición de nave o 20.000 euros cuando el proyecto no contemple la inversión en edificaciones industriales.

Beneficiarios •

PYMES de carácter industrial y otras que figuren en la convocatoria y que tengan centralizadas sus operaciones en un establecimiento situado en el ámbito territorial de las Islas Baleares.

•

Asociaciones empresariales, agrupaciones de empresas y de otras entidades sin ánimo de lucro relacionadas con el sector industrial que tengan su domicilio social y desarrollan su actividad en el ámbito territorial de las Islas Baleares.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Además, tanto desde el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI) como desde el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) se realizan actuaciones para mejorar la competitividad del tejido industrial balear impulsando mejoras en sus procesos productivos, en la calidad y en las estrategias de promoción para reforzar las capacidades y favorecer la internacionalización de los principales sectores industriales.

A través del IDI se ha realizado un Plan de Competitividad del Calzado, plan que ha comenzado en el año 2004 con la implantación de sistemas integrales de calidad basados en las normas ISO 9001 e ISO 14001.

También desde el IDI se presta una especial atención a la industria del calzado tanto desde su departamento de diseño como desde el departamento de moda con la realización de publicaciones donde se recogen las últimas tendencias de la moda e incluso diseños creados por el propio instituto.

5.2.4. La región de La Rioja Las ayudas que ofrece la región de La Rioja, provienen tanto de la Cámara de Comercio e Industria de la región, así como de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, como del Centro de Asesoramiento y Promoción del Comercio.

Se trata de ayudas horizontales, no concretadas para el sector del calzado, sino que son ofrecidas para muchos otros sectores destacados de la economía de la región.

El Sector Comercial Promoción del diseño aplicado a la estrategia empresarial: Sector Comercio La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, junto con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y el CEDIR (Centro Integral de Diseño de La Rioja), y dentro del Plan de Consolidación y competitividad de la Pyme, (PCCP), están llevando a cabo la segunda edición del Proyecto “Diseño Aplicado al Comercio Minorista Riojano”, (DA-Comercio), cuyos beneficiarios serán los pequeños y medianos comercios de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Tiene como objetivo fundamental, mejorar la estrategia del comercio minorista de la región, procurando introducir en el sector un elemento diferenciador como es el diseño como instrumento de desarrollo.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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El proceso que se seguirá para alcanzar el objetivo propuesto, será el siguiente:

•

Realización de un diagnóstico de cada uno de las empresas beneficiarias, con el fin de obtener información suficiente y necesaria, que permita llevar a cabo los trabajos de diseño. Éste diagnóstico supondrá para la empresa comercial, una herramienta importante en relación con su estrategia de comunicación.

•

Finalizado el diagnóstico, se procederá al desarrollo de la propia actividad de diseño, que dentro de un “paquete básico” de cinco elementos, el comerciante podrá elegir uno o varios.

Estos elementos de diseño serán: •

La imagen y aplicaciones corporativas: La marca, logotipos, papelería, etc

•

El diseño interior del establecimiento: Diseño del comercio, señalética, etc.

•

El diseño exterior del establecimiento: Rótulos, fachada, etc.

•

Diseño de material promocional: Anuncios, folletos, mailings, etc.

•

Diseño de material de servicio al cliente: Papel envoltorio, bolsería, embalajes, etc.

El número de beneficiarios del proyecto, alcanzará a treinta empresas comerciales de la Comunidad Autónoma.

Plan para la promoción de las nuevas tecnologías de la información, en el pequeño y mediano comercio urbano y rural de La Rioja: Plan Internet para el Comercio de La Rioja El proyecto se encuadra en el marco del Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME 2002-2004 y del Plan Estratégico para el Comercio del Gobierno de La Rioja, siendo sus objetivos:

•

Aumentar la competitividad del Sector Comercial riojano.

•

Dotar de herramientas comunes a los Comerciantes riojanos para facilitar su presencia e interrelación a través de Internet.

•

Establecer las bases para desarrollos y proyectos futuros en el terreno de las nuevas tecnologías y el comercio.

•

Aprovechar las TIC para reforzar el papel del Comercio y de La Rioja a nivel nacional e internacional.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

El proyecto se va a desarrollar a lo largo de varias fases, señalando las siguientes: •

Desarrollo del Plan Estratégico. del documento de máximo nivel que monitoriza y establece las líneas generales así como la dirección del proyecto, y marca pautas para las acciones a desarrollar en el futuro.

•

Estudio de situación. Se trata de un Estudio científico, basado en datos concretos, que permite obtener información objetiva y representativa, sobre el estado actual de Comerciantes y Asociaciones respecto a las Nuevas Tecnologías, y que servirá posteriormente para desarrollar las líneas y acciones del Plan estratégico, a partir de: Encuestas telefónicas a Comerciantes.

Reuniones de Grupo con Comerciantes y Asociaciones.

•

Desarrollo del Plan de Comunicación y Difusión. Consiste en el desarrollo de acciones publicitarias, con el fin de dar a conocer el Plan, así como los objetivos, beneficios y mecanismos de actuación.

•

Desarrollo del Plan de Información y Motivación. Trata de qué, con la organización de una serie de eventos, divulgar el Plan Internet en distintas localidades de La Rioja, informando de las ayudas disponibles y de las ventajas del uso de las TIC. También trata de canalizar las demandas de los Comerciantes, interesados hacia los posteriores diagnósticos y desarrollo de proyectos.

•

Establecimiento y puesta en funcionamiento Oficina TIC de información permanente. Ha entrado ya en funcionamiento y trata de informar a los interesados sobre las pautas y mecanismos a seguir, para integrarse en el Plan Internet.

•

Diseño del Portal “comerciorioja.com”. Se trata del Portal del Comercio riojano que coordina y dinamiza los diversos ámbitos del sector: Clientes, Comerciantes, Asociaciones e Instituciones, permitiendo la presencia conjunta en Internet y el uso de herramientas y servicios compartidos.

•

Diseño web CEPAC y Asoc. de Comerciantes. Webs corporativas sobre las que implementar un conjunto de herramientas que integren y den respuesta a las distintas necesidades del sector (Asociaciones de Comerciantes y Comerciantes).

El objetivo de estas Webs corporativas es articular: Herramientas de información y asesoramiento.

Herramientas facilitadoras de trámites administrativos.

Herramientas para la mejora de la competitividad.

Herramientas para la comunicación y recogida de sugerencias con Comerciantes y Asociaciones.

•

Acciones específicas para comerciantes. Sistemática de acciones relativas a diagnóstico y soluciones en TIC. Las principales acciones son: Visita y análisis de los Comercios que constituyen el público potencial del Proyecto y muestren interés en el mismo.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Análisis, evaluación de soluciones y costes óptimos de forma individualizada para cada proyecto.

Prestación de servicios TIC: Servicios y Asesoría on-line.

Los servicios subvencionados, todos ellos en un 50%, son: •

Diagnóstico: análisis pormenorizado de los comercios interesados con el fin de evaluar soluciones y costes óptimos para cada proyecto:

•

Registro de Dominios: protección de los nombres comerciales, marcas, productos, etc en Internet

•

Desarrollo Web: asesoramiento y/o realización de las páginas web optimizados según el sector, objetivos a cumplir y presupuesto disponible para cada proyecto

•

Planes de Alojamiento Web: asesoramiento y propuesta de la solución de alojamiento idónea que garantice una presencia permanente en Internet

•

Marketing On Line: Alta en buscadores. Una forma sencilla de aumentar el número de visitas al sitio web facilitando su localización desde múltiples buscadores.

•

Posicionamiento y consultoría de marketing on-line: optimización de la posición en buscadores, estudios de usabilidad del sitio y demás acciones de marketing on-line para promocionar el sitio web.

CENTRO DE ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO (CEPAC) (Ayuntamiento de Logroño) Desde el CEPAC se presta un servicio de información y asesoramiento al comerciante de Logroño, relacionado principalmente con la tramitación de las Ayudas recogidas en el Plan de Apoyo al Comercio Minorista de Logroño.

Este asesoramiento se realiza con un trato siempre muy directo y personalizado. Tras una primera fase en la que el comerciante aporta la información sobre su negocio y las actuaciones que pretende llevar a cabo así como el presupuesto de la inversión el objetivo principal del CEPAC es adecuar el caso al mayor número de ayudas y subvenciones posibles, para el mayor beneficio del comercio.

Ayuda Descripción: objetivos Principales beneficiarios Actuaciones subvencionables

Ayuda para la mejora y modernización del pequeño comercio logroñés Ayudas para la mejora y modernización del pequeño comercio logroñés

Pequeño comercio de Logroño •

Línea 1: Reformas y Modernización de establecimientos comerciales Porcentaje máximo de subvención: Entre el 20-30% del total de la

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

inversión propuesta dependiendo del tipo de proyecto.

Ayudas

Ayuda Descripción: objetivos Ayudas

Ayuda Descripción: objetivos

Ayuda Descripción: objetivos

•

Línea 2: Implantación de sistemas informáticos de contabilidad, gestión, control y cobro y servicios en línea Porcentaje máximo de subvención: Entre el 20-25% del total de la inversión propuesta dependiendo del tipo de proyecto.

•

Línea 3: Adquisición de vehículos industriales Porcentaje máximo de subvención: 15% del total de la inversión propuesta.

•

Línea 4: Adquisición de maquinaria Porcentaje máximo de subvención: Entre el 15-20% del total de la inversión propuesta dependiendo del tipo de proyecto.

El mínimo de inversión, que debe contemplar el proyecto a subvencionar en su conjunto, debe ser igual o superior a 9.000 €. En el caso de que sólo se actúe en la línea 2ª (Informatización), el límite de inversión se rebaja a 1.000 €

Subvención de alquileres Subvención a las iniciativas empresariales de nueva creación

Correspondiente al 30% de la cuantía de alquiler subvencionable correspondiente a 12 meses. La subvención básica del 30% podrá incrementarse porcentualmente en determinadas situaciones Límite máximo de la subvención por empresa: 250,00 € mensuales.

Concurso Creación de Microempresas Concurso de ideas, para las empresas de nueva creación

Subvenciones a asociaciones de comerciantes Concesión de subvenciones a asociaciones de comerciantes que tengan por objeto fomentar el desarrollo y la promoción del comercio en Logroño mediante realización de actividad divulgativas y de participación

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) Además de ayudas generales para la financiación de inversiones para la reforma de estructuras comerciales, con la firma del Plan de Apoyo al Comercio de Logroño se programaron una serie actuaciones orientadas al sector comercial de la ciudad de Logroño: Ayudas a la modernización, Formación de los comerciantes y Dinamización Comercial, entre otras.

La puesta en marcha del Plan de Dinamización del Comercio Urbano de Logroño surge fruto del consenso entre todas las entidades firmantes del Plan de Apoyo al Comercio, (Ayuntamiento de Logroño, Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, Federación de Empresarios de La Rioja y Unión de Comerciantes de Logroño), y es financiado por el Ayuntamiento de Logroño y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.

Ayuda Descripción: objetivos Principales beneficiarios

Dinamización comercial Este Plan pretende llegar a todos los comerciantes de Logroño, con un conjunto de medidas que tengan como denominador común el fomento de la actividad comercial de la ciudad Área de animación comercial • Elaboración y ejecución del Plan Global de Dinamización, desarrollo de acciones de promoción y dinamización del comercio ubicado en el núcleo urbano de la ciudad, dirigidas al público objetivos (comerciantes del área urbana y consumidores finales), potenciación de la imagen de marca “Logroño Comercial, Centro Abierto” y desarrollo de campañas para captar clientes foráneos los fines de semana, vinculado al turismo y a la oferta comercial, de ocio y restauración. Área de Asistencia Técnica a los comerciantes y a las Asociaciones de Comerciantes • Apoyo en la elaboración y ejecución del programa de actuación anual de cada una de las asociaciones de comerciantes de la ciudad • Apoyo en el diseño de una imagen corporativa personalizada para cada área comercial y en las campañas de identificación de los comercios asociados a través de elementos promocionales • Mediación con las instituciones para la resolución de problemas • Información y ayuda a las asociaciones en la tramitación de subvenciones ante el Ayuntamiento y ADER, nexo de unión de las asociaciones entre sí y de éstas con las administraciones públicas • Impulso al asociacionismo comercial, con el objetivo de incrementar la prestación de servicios profesionalizados y la cooperación empresarial • Asistencia en la implantación de las Nuevas Tecnologías en el comercio.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Área de Urbanismo Comercial • Se está llevando a cabo una recopilación de las principales demandas que desde el punto de vista comercial y de servicios, están planteando los comerciantes en relación con la señalización, mobiliario urbano, alumbrado público, etc. Área de Negociación Ventajosa • Esta línea de trabajo tiene como meta la consecución de importantes descuentos a través de una negociación con proveedores basada en el volumen de compra y el poder de negociación que supone el conjunto de comercios de una determinada zona comercial o del conjunto de la ciudad, en su caso.

Registro de Comercios • Elaboración y actualización de un censo de comercios de la ciudad, que sirve de soporte para la realización de otras actuaciones que se planifiquen.

Ayuda Principales beneficiarios Actuaciones subvencionables

Inversiones dirigidas a la implantación y reforma de estructuras comerciales minoristas promovidas por pymes (COM) PYMES

-

Ayudas

-

Inversiones en activos fijos nuevos dirigidos a la modernización, reforma y ampliación de establecimientos comerciales minoristas.

Inversiones en activos fijos nuevos para la implantación de un nuevo punto de venta minorista.

Subvención a fondo perdido, hasta un máximo del 30% de la inversión subvencionable.

Para inversiones fuera del mapa de ayudas de finalidad regional, subvención máxima del 15% para pequeñas y del 7,5% para medianas empresas.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

El Sector Industrial

Desde la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, se incentivan además otra serie de actuaciones donde se incluye también al sector industrial, con las siguientes líneas de ayudas: Ayuda

Descripción: objetivos Principales beneficiarios

Ayudas

Ayuda

Descripción: objetivos

Principales beneficiarios

Bonificación en tipos de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones empresariales realizadas por pymes (FIN) Inversión en adquisición de activos fijos nuevos, tanto materiales como inmateriales, para cuya adquisición se ha solicitado un préstamo según convenio firmado con distintas entidades financieras.

Los beneficiarios habrán de ser pequeñas y medianas empresas (pymes) cuya actividad esté encuadrada en alguno de los siguientes epígrafes del CNAE (Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre): C Industrias extractivas.

D Industrias manufactureras.

E Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.

F Construcción, excepto el epígrafe F-45.211 Construcción de edificios.

G Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico.

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

K 71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos.

K 72 Actividades informáticas.

K 73 Investigación y desarrollo.

K 74 Otras actividades empresariales.

N 85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales.

O 93 Actividades diversas de servicios personales.

Excepto agroalimentarias.

Bonificación en puntos de interés

Ayudas destinadas a pymes del sector industrial, comercio mayorista y de servicios (GEN) Realización de inversiones de naturaleza productiva que, refiriéndose a adquisición de activos fijos nuevos, vayan dirigidas a la creación de un establecimiento nuevo o la inversión subvencionable sea superior al 50% del activo fijo neto de la empresa en el balance del último ejercicio cerrado.

PYMES cuya actividad exclusiva o principal esté incluida en alguno de los siguientes epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.): C Industrias Extractivas.

D Industrias Manufactureras, excepto las agroalimentarias.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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G. 51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas.

I 60.24 Transporte de mercancías por carretera.

I 63.1 Manipulación y depósito de mercancías.

K 72 Actividades informáticas.

K 74.13 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.

K 74.202 Servicios técnicos de ingeniería.

K 74.3 Ensayos y análisis técnicos.

K 74.4 Publicidad.

K 74.501 Selección de personal directivo y ejecutivo.

K 74.502 Agencias de colocación.

K 74.6 Servicios de investigación y seguridad (se subvencionarán únicamente los servicios de investigación).

K 74.841 Diseño no industrial (no es subvencionable la decoración de interiores).

K 74.842 Organización de ferias, exhibiciones y congresos.

92.11 Producción cinematográfica y de vídeo.

Ayudas

Subvención a fondo perdido.

Límite superior de la ayuda: Intensidad bruta máxima del 30%.

Empresas ubicadas fuera del mapa de ayudas de finalidad regional: - Pequeñas empresas: Intensidad bruta máxima del 15%.

- Medianas empresas: Intensidad bruta máxima del 7,5%.

El porcentaje de subvención será aplicable sobre: • Costes de la inversión o • Costes salariales de los puestos de trabajo generados por la ejecución de la inversión, en caso de crear al menos cinco puestos de trabajo.

Inversión mínima: • Pequeñas empresas: 180.000€.

• Medianas empresas: 300.000€.

Ayuda Descripción: objetivos

Principales beneficiarios

Ayudas para la innovación de la gestión de empresas (ING) Asesoramiento externo para: la realización de prospecciones de mercado, estudios de diagnosis o mejora en las diferentes áreas de la empresa (administración, comercial y marketing, producción, recursos humanos, seguridad e higiene y medio ambiente), así como la implantación del resultado de los mismos.

PYMES con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con actividad exclusiva o principal contemplada dentro de alguno de los siguientes sectores de actividad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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(CNAE): Sección C: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. Sección D: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. Sección G: COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES Y ARTÍCULOS PERSONALES Y DE USO DOMÉSTICO. Sección I: TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. Sección K, división 72: ACTIVIDADES INFORMÁTICAS. Quedan excluidas las PYMES Agroalimentarias y las actividades relacionadas con la exportación.

Ayudas

Ayuda Descripción: objetivos Principales beneficiarios

Subvención a fondo perdido.

Límite superior de la subvención del 50% sobre el coste subvencionable, con un máximo de 18.000€.

Programa estratégico de comercio exterior (PYM) Promoción comercial en el exterior de las empresas riojanas.

• •

• Actuaciones subvencionables

• • • • • • • • • • •

Ayudas

Pymes transformadoras (agrupación D. Industrias Manufactureras de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.).

Intermediarios de comercio participados mayoritariamente por una pyme transformadora con domicilio social, fiscal y centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja y que comercialicen mayoritariamente productos transformados por la empresa partícipe.

Consorcios de exportación en origen.

Exposición en ferias fuera del territorio español.

Contratación de asesoramiento externo especializado en comercio exterior.

Contratación de asesoramiento externo especializado en actividades de promoción y publicidad internacionales.

Homologaciones, certificaciones y registro de patentes y marcas en el extranjero.

Contratación de asesoramiento externo para el diseño de catálogos y fichas de producto.

Creación de página Web. Contratación de asesoramiento externo para el diseño y rediseño de productos y envases.

Formación en comercialización, marketing o idiomas.

Visitas a ferias en el exterior.

Otras actividades de promoción comercial.

Apoyo a la contratación de técnicos cualificados para el departamento de comercio exterior.

Subvención a fondo perdido.

Intensidad bruta hasta el 50% del siguiente modo:

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Un 10% si se cumplen los requisitos que marcan las Bases Reguladoras.

Ese 10% se podrá completar hasta el 50% en función de los criterios marcados en la convocatoria de ayudas.

Límites máximos en determinadas actividades: Promoción y publicidad: 30.000€.

Homologaciones etc: 18.000€.

Contratación técnicos: 5.000€.

Ayuda

Descripción: objetivos Principales beneficiarios

Ayudas

Ayudas a la Inversión en proyectos de finalidad regional para empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios (GRP) Inversiones en activos fijos nuevos dirigidas a la creación de nuevas instalaciones, ampliaciones o modernización de las ya existentes.

Empresas que tengan centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en aquellas poblaciones incluidas dentro del mapa de ayudas de finalidad regional para el período 2000-2006, cuya actividad exclusiva o principal se identifique con alguna de las siguientes: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS SERVICIOS CONEXOS A LA INDUSTRIA COMERCIO AL POR MAYOR •

Fondo perdido.

•

Bonificación en el tipo de interés fijado en el préstamo suscrito entre el solicitante y las entidades financieras con las que la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja haya formalizado el correspondiente Convenio, sin que el tipo de interés resultante tras la aplicación de tal subvención, que se determinará en las correspondientes convocatorias, pueda ser, en ningún caso, menor que cero.

•

Cualquier combinación de las dos anteriores.

LÍMITE SUPERIOR DE LA AYUDA 20% Grandes empresas y 30% PYMES.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayuda Principales beneficiarios

Actuaciones subvencionables

Ayudas por el programa de promoción de la calidad industrial Empresas y entidades públicas y privadas, agrupaciones o asociaciones de empresas e instituciones sin ánimo de lucro ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como a los Organismos Intermedios que actúen a favor de las mismas.

1. Implantación de sistemas de gestión de la calidad.

Realización de diagnósticos, documentación, implantación y certificación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad según Normas ISO-9000, así como Sistemas de Gestión de Calidad Total, EFQM, BSC, HACCP, etc.,…

Costes inherentes a la certificación u homologación tanto de productos como de empresas así como el desarrollo de inversiones ligadas a la determinación de la calidad de materias primas, productos en curso y terminados.

Adquisición de Activos y equipos de laboratorio ligados a la determinación de la Calidad.

La contratación por las empresas de titulados para la puesta en marcha de planes de calidad.

2. Creación y adaptación de la infraestructura de laboratorios de ensayo y calibración.

Dotación de equipos y sus instalaciones (adquisición de equipos para puesta en práctica del programa de calidad, mantenimiento y calibración de equipos).

Puesta en marcha de programas de la calidad: diagnóstico, documentación, implantación y certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad según norma EN45001.

Formación integral en temas específicos.

Nueva Contratación de Técnicos Titulados Universitarios para la puesta en marcha de la Norma EN-45001.

Ayudas

En cualquier caso la subvención asignada a cada beneficiario, por proyecto presentado no excederá de 200.000€.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayuda

Ayudas para la promoción del uso racional de la energía y de la utilización de fuentes de energía renovables •

Principales beneficiarios

• • •

Actuaciones subvencionables

-

-

Ayudas

Las empresas y entidades públicas y privadas, las agrupaciones o asociaciones de empresas e instituciones sin ánimo de lucro, ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como a los Organismos Intermedios que actúen a favor de las mismas.

Las Corporaciones Locales, excepto para proyectos de energía solar, térmica, fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica.

Otras Instituciones y Entidades similares a las anteriormente citadas.

El beneficiario deberá disponer el centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Proyectos de utilización racional de la energía o de sustitución de fuentes energéticas en el sector Primario, la Industria, el Transporte, los Servicios y los Edificios.

Proyectos de demostración, difusión de alguna de las fuentes renovables de energía, aprovechamiento de la biomasa y de los residuos y geotermia, así como de Proyectos de uso racional de la energía en el campo de las Energías renovables (Solar, Eólica, Hidráulica, Biomasa, Geotérmica, etc.).

Proyectos de Creación o ampliación de Infraestructuras Energéticas de Interés Regional (Redes de Gas, de Electricidad etc.).

Proyectos de Investigación y Desarrollo en el campo energético.

Beneficios hasta 30%+10% si PYME. 50%+10% si Pyme cuando se trate de Proyectos de Investigación Industrial.

25%+10% si Pyme cuando se trate de Proyectos de Desarrollo precompetitivo.

Ayuda Principales beneficiarios

Actuaciones subvencionables

Ayudas para la dinamización de unidades de i+D+I Los particulares, las empresas públicas o privadas, grupos de empresas, las agrupaciones o asociaciones de empresas, organismos públicos o privados, instituciones sin ánimo de lucro, asociaciones y centros de investigación radicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como los organismos intermedios que actúen a favor de las mismas.

-

-

-

Realización de proyectos I+D+I. Implantación de resultados de proyectos I+D+I, (Inversiones en activos fijos nuevos productivos que requiera la puesta en marcha de un producto o servicio, o bien la implantación de una nueva línea de proceso cuando sean el resultado de un proyecto de I+D+I).

Potenciación de unidades de I+D+I a través de: 1) Adquisición de equipos y material inventariable de laboratorio.

2) La implantación y certificación de Sistemas de Gestión y Proyectos de I+D+I por entidad acreditada.

Contratación de investigadores o titulados para tareas I+D+I.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayudas

Ayuda

Principales beneficiarios

Actuaciones subvencionables

Subvención a fondo perdido. a. Hasta el 100%, 50%, 25% según se trate de investigación fundamental, de investigación industrial, o de investigación aplicada y el desarrollo precompetitivo. Suplemento del 10% en PYMES. b. 30% para PYMES, 20% para Grandes Empresas.

Ayudas para el programa de promoción de la gestión y tecnología medioambiental Tendrán la consideración de beneficiarios las empresas y entidades públicas y privadas, las agrupaciones o asociaciones de empresas e instituciones sin ánimo de lucro ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como a los Organismos Intermedios que actúen a favor de las mismas.

1. Proyectos de corrección o minimización de la contaminación.

Instalaciones de fin de línea para la depuración de efluentes gaseosos y líquidos, modificación de los procesos industriales y aplicación de las mejores tecnologías disponibles, Instalación de equipos de medida y control de la contaminación industrial, Modificación de los procesos productivos industriales que permitan recuperar y reutilizar como materias primas las sustancias procedentes del flujo de residuos, plantas de tratamiento de residuos industriales.

Beneficios: 15%+10% si PYMES +15% si Superación Normativas Medioambientales. Máximo 40%.

2. Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (I+D) en el área del medio ambiente industrial Mejora de los procesos productivos para reducir su poder contaminante y para el diseño e implantación de tecnologías limpias, instalaciones de depuración de los efluentes industriales al final de línea del proceso productivo, diseño de productos, envases y embalajes más limpios o que generen pocos residuos, equipos de medida y control de la contaminación, diseño de bienes de equipo para el mercado medioambiental.

Beneficios: hasta el 50% cuando se trate de investigación industrial básica y hasta el 25% cuando se trate de actividades de desarrollo precompetitivo + 10% PYMEs. 3. Actuaciones medioambientales diversas.

Información y sensibilización medioambiental, proyectos de difusión de tecnologías limpias y de las mejores tecnologías disponibles, formación y asesoramiento medioambiental, estudios de impacto ambiental de actividades industriales, ecodiagnósticos, ecoauditorías e implantación de sistemas de gestión medio ambiental (UNE-EN-ISO-14001, Reglamento Emas,…).

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Hasta 100% bajo Mínimos.

Ayudas

Ayuda

Principales beneficiarios

Actuaciones subvencionables

Ayudas

Ayuda Principales beneficiarios

Cuando la inversión se realice en zonas que reúnan las condiciones para acogerse a ayuda regional, la intensidad de la ayuda podrá extenderse hasta el nivel de ayuda a la inversión de finalidad regional fijado en el mapa aprobado por la Comisión para España, incrementado en 10 puntos porcentuales brutos en el caso de que el beneficiario sea una PYME.

Ayudas para la realización de auditorías tecnológicas y presentación a programas nacionales y comunitarios de apoyo a la innovación (PAT) Los particulares, las empresas públicas o privadas, grupos de empresas, las agrupaciones o asociaciones de empresas, organismos públicos o privados, instituciones sin ánimo de lucro, asociaciones y centros de investigación radicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como los organismos intermedios que actúen a favor de las mismas. a) b) c) d) e)

Diagnósticos tecnológicos.

Auditorías tecnológicas.

Presentación de proyectos a un programa europeo.

Presentación y definición de proyectos a un programa nacional.

Jornadas y conferencias para la difusión de programas europeos.

a) b) c) d) e)

Hasta el 100%. Límite: 6.000,00€.

Hasta el 100%. Límite: 30.000,00€.

Hasta el 100%. Límite: 24.000,00€.

Hasta el 100%. Límite: 9.000,00€.

Hasta el 100%.

Ayudas para la promoción de la seguridad industrial (SEG) Las empresas y entidades públicas y privadas, las agrupaciones o asociaciones de empresas e instituciones sin ánimo de lucro, ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como a los Organismos Intermedios que actúen a favor de las mismas.

• Entidades especializadas como servicios de prevención ajenos y servicios de prevención mancomunados.

• Personas o Entidades especializadas para desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención.

• Personas o Entidades Públicas o Privadas especializadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de Riesgos Laborales.

• Laboratorios o Entidades Acreditadas para ensayo y homologación de productos e instalaciones Industriales.

El beneficiario deberá disponer de centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Actuaciones subvencionables

1.Implantación en Industrias, o agrupaciones constituidas de estas, de sistemas de prevención de Riesgos Laborales. Las ayudas se concederán

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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para actuaciones en las actividades siguientes: a. Realización de diagnósticos y asesorías previas Implantación de sistemas Certificados de gestión de prevención de Riesgos laborales. b. Implantación de sistemas Certificados de gestión de prevención de Riesgos laborales. c. Costes de la 1ª Auditoría del Sistema realizada por entidad Autorizada. d. La contratación, durante un año, por las empresas de titulados Universitarios. e. Adquisición de Activos ligados a la Prevención de Riesgos Laborales. f. Proyectos de integración de los sistemas de gestión de la seguridad en sectores industriales específicos.

2.Infraestructura de la seguridad industrial. a) Gastos de Acreditación de Servicios de prevención. b) Gastos de Autorización de personas o entidades especializadas en desarrollar la actividad de auditoría. c) Gastos de acreditación de personas o entidades para desarrollar labores formativas en materia de seguridad. d) Contratación durante un año de Técnicos Titulados Universitarios. e) Contratación de Técnicos Titulados Universitarios por las Entidades de Ensayo, Calibración y Homologación para la realización de Ensayos y acreditaciones de instalaciones y productos. f) Dotación de equipos y su instalación para realizar los ensayos. g) Dotación del equipamiento necesario para conformar la Infraestructura Tecnológica de la seguridad industrial, exceptuándose el coste de locales inmuebles.

3.Jornadas Técnicas de difusión en Materia de Prevención de Riesgos laborales.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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5.2.5. La Región Gallega

Las actuaciones promovidas desde el Gobierno Gallego se basan en la modernización y promoción comercial, mientras que el sector industrial tiende a mejora la competitividad y apoyar la internacionalización de sus empresas.

El comercio del calzado El Plan de mejora de competitividad del comercio gallego establece una serie de medidas para la mejora del tejido comercial gallego entorno a las cuales se articulan diferentes ayudas destinadas tanto a comerciantes como asociaciones sin ánimo de lucro y corporaciones locales.

En el marco de este Plan de mejora de competitividad del comercio gallego se establecen las siguientes ayudas: Ayuda

Ayudas a asociaciones de comerciantes sin fines de lucro para actuaciones en revitalización urbanístico-comercial

Descripción: objetivos

Ayudas destinadas a fomentar una oferta comercial amplia y de calidad en zonas donde la demanda está estancada o que resulta complejo que esas zonas comerciales sean lo suficientemente atractivas para los consumidores.

Principales beneficiarios

Asociaciones de comerciantes de carácter territorial sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad Autónoma de Galicia o bien cualquier otra entidad representativa de la pequeñas y medianas empresas comerciales sin ánimo de lucro que pretendan llevar a cabo proyectos de interés para el sector comercial en el territorio gallego.

Actuaciones subvencionables

-

Actuaciones para la creación, potenciación y consolidación de centros comerciales abiertos; destacan la realización de estudios, unidades de gerencia, creación y desarrollo de sistemas de fidelización, elementos de señalización comercial, formación, promoción y animación comercial.

-

Actuaciones en concentraciones comerciales en espacios de interés comercial que no corresponden con el modelo de centro comercial abierto por no contar con un número suficiente de empresas instaladas con unidad de imagen y de gestión como calles o ejes comerciales, zonas urbanas comerciales, centros comerciales de barrio, etc, que constituyen también una forma de centralidad comercial y prestan un servicio en cuanto a diversificación de la oferta y satisfacción de las necesidades de la población residente

-

Actuaciones concretas realizadas por las asociaciones comerciales tales como: cursos de formación, actividades de información y

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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orientación comercial, creación de gabinetes de asistencia técnica, organización de conferencias, jornadas técnicas, mesas redondas, etc.

Ayudas

Inversión Máxima Subvencionable: 30.000 a 150.000 Euros Cuantía subvención: 50- 70%

Ayuda

Ayudas para la modernización de comercios situados en zonas rurales de la Comunidad Autónoma de Galicia

Descripción: objetivos

Ayudas destinadas a promocionar e incentivar la modernización y la implantación de comercios situados en zonas rurales de Galicia.

Con ello se pretende facilitar que la población que reside en zonas rurales se beneficie de un mantenimiento de niveles aceptables de actividad comercial en su ámbito territorial de forma que pueda acceder al máximo abanico de servicios que puedan proveerse localmente, así como contribuir a su renovación y modernización con el objetivo de mejorar la calidad de sus servicios y contar con el nivel de competitividad que exige el mercado actual.

Principales beneficiarios

Actuaciones subvencionables

Ayudas

Comerciantes detallistas ya sean personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes, legalmente constituidas y que cumplan los siguientes requisitos: o

Que desarrollen o inicien su actividad en establecimientos comerciales situados en zonas rurales de Galicia

o

Que su actividad principal esté incluida en el Anexo II de la orden que regula esta subvención

o

Que no superen los 10 trabajadores

o

Que los locales comerciales no superen los 300 m2

o

Que no estén incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

Gastos de reforma y adaptación del establecimiento comercial, eliminación de barreras arquitectónicas, así como las obras de ampliación del local comercial siempre que la superficie resultante no supere los 300 m2.

-

Gastos de adquisición de mobiliario, elementos de decoración y cualquier otro tipo de equipamiento comercial.

Inversión subvencionable: min. 1.500 Euros y máx. 30.000 Euros Cuantía subvención: 40%

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayuda

Ayudas para el fomento de la cooperación empresarial y la implantación de sistemas de calidad -

Descripción: objetivos

-

Principales beneficiarios

Ayudas para la creación y desarrollo de organizaciones comerciales: mediante la elaboración y ejecución de planes estratégicos de mejora competitiva de establecimientos comerciales, que pertenezcan al mismo sector de oferta.

Ayudas para la implantación de una norma de calidad que sirva para aumentar la competitividad del sector comercial gallego.

PYMES comerciales minoristas que desarrollen su actividad comercial en Galicia.

Organismos intermedios y asociaciones de comerciantes de carácter territorial o sectorial sin fines de lucro, legalmente constituidas, domiciliadas en Galicia y que representen al sector comercial minorista cuya actividad se desarrolle desde la Comunidad Autónoma de Galicia.

Actuaciones subvencionables

Para PYMES: -

Las actuaciones derivadas de la implantación de la norma de calidad PNE 175001-1 (asistencia técnica, auditorías etc)

-

Las marcas de canal como instrumentos que permitan impulsar planes estratégicos de creación, optimización y desarrollo de establecimientos minoristas y su expansión como cadenas sucursalistas

Para organismos intermedios o una asociación de comerciantes:

Ayudas

-

Proyectos de información, difusión y sensibilización que contribuyan a la promoción de la implantación de la norma de calidad PNE 175.001-1 mediante la realización de jornadas, encuentros técnicos, cursos, publicaciones y estudios.

-

Proyectos de creación y consolidación de agrupaciones y centrales de compras y servicios.

-

Proyectos de inversión dirigidos a la transformación estructural de los mercados de abastos en centros comerciales gestionados por los propios comerciantes

Para comerciantes minoristas: Subvención a fondo perdido del 50% de la inversión subvencionable.

Para organismos intermedios o una asociación de comerciantes: Subvención a fondo perdido de 70% de la inversión subvencionable.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayuda

Ayudas a pequeños comerciantes que abandonen la actividad

Descripción: objetivos

Fomento del relevo generacional de los empresarios individuales próximos a la edad de jubilación de una actividad comercial o rejuvenecimiento del tejido empresarial con la disponibilidad en el mercado de nuevos locales comerciales.

Se pretende conseguir el rejuvenecimiento del tejido comercial mediante la aparición de nuevos comerciantes y actividades comerciales así como el incremento del mercado inmobiliario de locales comerciales situados muchos de ellos en los centros urbanos, núcleos históricos y lugares estratégicos desde el punto de vista económico y social para la vida de las ciudades.

Principales beneficiarios

Comerciantes con capacidad legar para ejercer el comercio y se dediquen a alguna actividad cuyo objeto principal o exclusivo sea la realización de actos de comercio al por menor que estén incluidos en las agrupaciones 64 (comercio detallista de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizados en establecimientos permanentes) 65 (comercio detallista de productos industriales no alimentarios realizados en establecimientos permanentes y 662.2 (comercio detallista de toda clase de artículos incluido alimentación y bebidas) en uno o varios establecimientos que cese toda actividad comercial al por menor.

Los beneficiarios deben reunir una serie de requisitos que se establecen en la orden que regula esta ayuda.

Ayudas

Los cedentes percibirán hasta alcanzar la jubilación definitiva o los 65 años una paga anual con independencia del número de establecimientos comerciales y actividades comerciales que se desarrollaran, de 10.000 Euros incluida la Seguridad Social.

El cónyuge del cedente (que deberá reunir los mismos requisitos que le cedente) tendrá derecho a percibir un 50% del importe fijado para el titular.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayuda

Ayudas dirigidas a las corporaciones locales para actividades de fomento de la inversión en mercados detallistas en calles y zonas comerciales y otros equipamientos de carácter social

Descripción: objetivos

Actividades de fomento de la inversión en equipamientos comerciales de carácter social; tendrán esta consideración las siguientes actuaciones: a) Realización de estudios para establecer planes concretos de actuación sobre determinadas áreas urbanas de proyección comercial. b) Realización de estudios de mejora de la organización tanto física como funcional de los mercados detallistas y centros comerciales de barrio, especialmente en áreas donde se encuentren degradadas y/o se hayan implantado nuevas fórmulas comerciales (grandes superficies) así como propuestas concretas de actuación. c) Inversiones en calles o zonas comerciales derivadas de proyectos de creación, modificación y mejora de calles y zonas comerciales consecuencia de propuestas específicamente formuladas. d) Actuaciones en ejes comerciales, los proyectos deberán promover amueblamiento urbano, señalización, rotulación comercial, etc. e) Inversiones en mercados detallistas, en concreto, la construcción, reparación modernización y remodelación de la estructura física y de las instalaciones de uso comunitario de mercados detallistas de propiedad municipal. f)

Inversión en otros equipamientos comerciales de carácter social, en particular, las dotaciones de equipos e instalaciones generales o complementarias que se integren en unidades comerciales afines.

Principales beneficiarios

Concellos de la Comunidad Autónoma de Galicia

Ayudas

Inversiones apartados c), d) y e): Subvención máxima 70% de la inversión Inversiones apartados f): Subvención máxima 50% de la inversión Inversiones apartados a) y b): Subvención máxima 30% de la inversión, excepto en lo referente a estudios que podrá alcanzar el 70%.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayuda

Ayudas para el fomento de la distribución, logística y promoción comercial en régimen de concurrencia competitiva

Descripción: objetivos

Inversiones dirigidas al fomento de la distribución, logística y promoción del comercio y de los productos gallegos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia y de los mercados nacionales e internacionales.

Principales beneficiarios

Asociaciones de carácter territorial o sectorial sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad Autónoma de Galicia o bien cualquier otra entidad representativa de PYMES comerciales, sin ánimo de lucro, que pretendan llevar a cabo proyectos de interés y trascendencia en el ámbito comercial.

Actuaciones subvencionables

-

Acciones que tengan por finalidad el fomento de la distribución y desarrollo logístico de la actividad comercial

-

Estudios de mercado realizados por empresas especializadas

-

Publicidad, concretamente inserciones en medios de comunicación escritos, audiovisuales y soportes estáticos que respondan a un plan de medios preestablecido.

-

Organización de presentaciones y actos promocionales externos con alquiler de salas y personal de asistencia.

-

Edición e impresión de catálogos, displays, carteles, producción de anuncios y elementos análogos.

-

Participación en ferias de carácter profesional, incluidas las actividades que se desarrollen en ellas por las entidades sectoriales con carácter comercializador o de venta al por menor como el alquiler de espacios y servicios, el montaje y decoración de casetas y el transporte de productos o materiales por medios externos.

-

Participación en desfiles, pasarelas, exposiciones, muestras o eventos similares incluidas las actividades que se desarrollen en ellas por las entidades sectoriales con carácter comercializador o de venta al por menor como la dirección y organización, el estilismo, los modelos y el transporte de colecciones o muestrarios.

Ayudas

Máximo del 50% de la inversión realizada.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayuda

Ayudas para la modernización y mejora del comercio detallista

Descripción: objetivos

Ayudas para la incorporación de las nuevas tecnologías de la información a la gestión de los establecimientos comerciales, con el objetivo de asegurar su continuidad en condiciones de competitividad

Principales beneficiarios

Actuaciones subvencionables

Comerciantes detallistas ya sean personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o comunidades de bienes, legalmente constituidas que cumplan los siguientes requisitos: - Que desarrollen su actividad o el comercio ambulante en territorio gallego o las inversiones se realicen en establecimientos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia - Que la actividad principal esté incluida en alguno de los epígrafes del Anexo III de la orden que regula las ayudas (se encuentra el epígrafe 651 Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero).

- Que no superen los 10 trabajadores - Locales comerciales inferiores a 300 m2 - No incursos en alguna de las circunstancias que señala el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

-

-

-

Ayudas

Adquisición de máquinas registradoras, cajones portamonedas, terminales de punto de venta, lectores de códigos de barras, sistemas de pesaje y etiquetaje y sistemas antirrobo incorporados en el producto.

Ordenadores de sobremesa y periféricos destinados a aplicaciones de contabilidad, facturación, almacén y automatización de ventas.

Aplicaciones y programas de carácter genérico o estándar destinados a los fines señalados en el punto anterior.

Páginas Web destinadas al comercio electrónico así como los equipamientos necesarios para el acceso y la gestión de estas páginas.

Inversión subvencionable: Min. 1.500 Euros y Máx. 7.000 Euros.

Subvención máxima 35% excepto cuando la inversión se realice dentro de un proyecto de una o varias agrupaciones de comerciantes que asuman la realización conjunta de las siguientes actuaciones: medios de pago, planes de fidelización, acceso a Internet, operaciones de comercio electrónico y sistemas de gestión integral de la empresa, centrales de compra y servicios, en este caso la cuantía máxima asciende al 50% de la inversión subvencionable.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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El Sector Industrial

En este sentido, las ayudas se componen de: Ayudas para fomento de la propiedad industrial Ayudas en Tecnologías de Información y Comunicación Ayudas para el Fomento de la Innovación Empresarial Ayudas del INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL (IGAPE) Desde el IGAPE se pretende dar un nuevo impulso a la mejora competitiva de las Pymes gallegas en un esfuerzo compartido entre el sector público y las empresas, que permita a estas incrementar la competitividad mediante la modernización de sus equipos productivos, la adopción de técnicas adecuadas de organización e informatización, la comercialización de sus producciones, anticiparse a situaciones de crisis mediante las herramientas de autodiagnóstico y planes de viabilidad, en determinados supuestos, y abordar, en su caso, las problemáticas específicas que se dan en la empresa familiar y en sociedades de amplia base societaria.

Beneficios o ayudas El objetivo prioritario de las ayudas será la consecución de la mejora competitiva de la pequeña y mediana empresa, y podrán consistir en:

1. Apoyos a la implantación de proyectos de mejora competitiva de carácter general. El IGAPE podrá conceder subvenciones a fondo perdido a: 1.1. Inversión empresarial y otros gastos vinculados a la inversión.

1.2. Implantación de herramientas informáticas para la mejora de la gestión empresarial.

1.3. Iniciativas tendentes a facilitar la internacionalización.

1.4. Iniciativas de apoyo a la continuidad de la empresa familiar.

1.5. Iniciativas tendentes a la consolidación y competitividad de cooperativas y sociedades de base laboral.

1.6. Iniciativas dirigidas a fomentar la viabilidad de la PYME gallega.

2. Apoyos a la difusión por organismos intermedios de técnicas y herramientas de mejora competitiva.

3. Apoyos específicos incardinados en el Plan de consolidación y competitividad de la PYME. 3.1. Sociedad de la Información.

3.2. Innovación de procesos: gestión y organización en la PYME.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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3.3. Innovación en técnicas empresariales: a) Diseño. b) Redes interempresariales de cooperación. c) Sistemas de calidad.

1.4. Servicios de apoyo a las Pymes.

4.1. Apoyos a la generación y prestación de servicios de valor a las Pymes.

4.2. Asistencia técnica en la elaboración de autodiagnósticos empresariales, mediante la utilización de herramientas informáticas específicas desarrolladas por el IGAPE. 4.3. El IGAPE oficio, podrá realizar siempre que, disponiendo de las dotaciones presupuestarias adecuadas así se considere de interés, entre otros, los servicios que a continuación se relacionan: a) Estudios de mercado, consistentes en la evaluación del interés de un mercado potencial, adecuadamente identificado y que pueda beneficiar a un conjunto de empresas. b) Estudios sectoriales, consistentes en la realización de análisis en profundidad de las Pymes gallegas de un determinado sector, a fin de determinar en consecuencia un conjunto de acciones planificadas que puedan beneficiarlas individual o colectivamente. c) Acciones de difusión de las diferentes estrategias a acometer por las Pymes para asegurar su continuidad y capacidad competitiva.

Beneficiarios y condiciones de carácter general.

Serán beneficiarios de estas ayudas las pequeñas y medianas empresas (Pymes)

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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5.2.6. La Región de Murcia En la región de Murcia, se insiste en iniciativas por el lado del sector industrial que guardan relación con la cooperación, la calidad y el desarrollo tecnológico, mientras que desde el punto de vista comercial se incide en la modernización y los sistemas de calidad como puntos clave de la mejora del sector.

El Sector Comercial La Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de Murcia considera como objetivos prioritarios el fomento del comercio urbano, la mejora del comercio rural y el fomento de la cooperación empresarial.

Para ello ha establecido las siguientes ayudas: Ayuda

Descripción: objetivos

Subvenciones a Corporaciones Locales para el fomento del sector comercial y de urbanismo comercial Financiar inversiones o actividades de carácter comercial dirigidas al fomento del comercio urbano, la creación y potenciación de centros comerciales abiertos, la mejora de ejes comerciales y el fomento del comercio rural, y en particular, las siguientes:

a) La modernización de los mercados minoristas municipales para hacerlos mas atractivos al consumidor, en cuanto pieza clave de muchos centros históricos y barrios de las ciudades, comprendiendo acciones tales como obras de reforma, ampliación, o acondicionamiento de los edificios o instalaciones comerciales. b) Actuaciones encaminadas a la creación y consolidación de centros comerciales abiertos, como formula moderna y viable para que el pequeño comercio mejore su capacidad de competir, comprendiendo acciones tales como mejora de zonas de marcado carácter comercial, equipamiento y modernización del mobiliario urbano e iluminación, y la mejora de la accesibilidad de las calles comerciales. c) Mejora de ejes comerciales y zonas comerciales de barrio, comprendiendo acciones tales como la mejora de determinadas áreas comerciales, la mejora de la accesibilidad de las calles comerciales, mobiliario urbano e iluminación orientado a fomentar la actividad comercial. d) Programa de fomento del comercio rural, entendiendo por tal el de las entidades de población de menos de 5.000

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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habitantes, comprendiendo las siguientes actuaciones: - Establecimiento o adecuación de áreas destinadas a la venta ambulante, dotándolas de servicios comunes y potenciando simultáneamente la introducción de canales directos de comercio de canales directos de comercialización.

- Acondicionamiento de establecimientos multiservicio y de pequeños comercios tradicionales de áreas rurales, para su promoción y potenciación.

- Mejora de la accesibilidad de calles comerciales, mobiliario urbano e iluminación.

Principales beneficiarios

Ayuda

Descripción: objetivos

Corporaciones locales de la Región de Murcia.

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el fomento del sector comercial y la cooperación empresarial Financiar gastos, inversiones o actividades de carácter comercial siguientes: a. Contratación personal para la coordinación y gestión de la asociación y para el asesoramiento técnico e información a los asociados. (Sólo será subvencionable la contratación de una persona por Asociación y dos por Federación) b. Asistencia técnica de la asociación (fiscal, jurídica,contable). c.

Franqueo de correspondencia comerciantes minorista.

de

la

asociación

de

d. Organización y promoción de ferias comerciales oficiales de la Región de Murcia, y acondicionamiento del recinto ferial de las mismas. e. Cursos de Formación comercial. Las cuantías máximas de los gastos subvencionables por este por este concepto, figuran en el Anexo VII de la presente Orden. El número de horas por curso no excederá de 20. f.

Actividades de información y orientación comercial (como conferencias, jornadas técnicas, mesas redondas, etc.) que aborden aspectos fundamentales de la distribución comercial o profundicen en temas monográficos, y contribuyan a sensibilizar al elemento humano que desarrolla su actividad profesional en el sector comercio para su adaptación a la evolución del sistema distributivo. Las cuantías máximas de los gastos subvencionables por este concepto, figuran en el Anexo VII de la presente Orden.

g. Creación de página Web y de cuenta de correo electrónico para posibilitar la interconexión de los comercios integrados en

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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la Asociación. No será subvencionable el mantenimiento de las mismas. h. Adquisición de mobiliario y de equipos de oficina para las sedes de las asociaciones y aulas de formación. No serán subvencionables cuando la sede de la asociación y aulas de formación se ubique en el domicilio de las asesorías y despachos de profesionales

Principales beneficiarios

i.

Rotulación homogénea en comercios asociados.

j.

Acciones de promoción.

Instituciones feriales y entidades organizadoras de ferias oficiales inscritas en el Registro Oficial de Ferias e Instituciones Feriales de la Región de Murcia Asociaciones de comerciantes minoristas de la Región de Murcia titulares de pequeños establecimientos/ negocios de autopatronos independientes (pequeños establecimientos tradicionales), para las actividades contempladas en el apartados a), b), c), e), f), g), h), i) y j) .

Tendrán prioridad las asociaciones de Centros Comerciales Abiertos y las que agrupen a comerciantes de otros espacios urbanos de interés comercial existentes en los municipios (calles o ejes comerciales, zonas urbanas comerciales, centros comerciales de barrio, etc.)

El Sector Industrial

Ayuda

Descripción: objetivos

Principales beneficiarios

Investigación e Innovación Tecnológica: ayudas dirigidas a las empresas y otros organismos intermedios de la Región de Murcia, en el marco del Programa Regional de Acciones Innovadoras.

Programa de Financiación de Investigación Industrial concertada con Centros Tecnológicos cuyo objetivo consiste en establecer una clara mejora competitiva de la empresas, e integrar acciones o fases como investigación aplicada o desarrollo tecnológico.

Personas físicas y jurídicas radicadas en la Región de Murcia, que cumplan con la definición de PYME. Programa de Promoción de Empresas de Base Tecnológica cuyo objetivo consiste en promocionar la creación de PYMEs en la Región de Murcia capaces de producir proyectos tecnológicos de alto valor añadido e interés regional.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Desde el Instituto de Fomento de Murcia (INFOM) se están llevando a cabo diferentes programas para la mejora de la competitividad de las PYMES:

Ayuda Descripción: objetivos

Principales beneficiarios

Programa de innovación Este Programa está dirigido a las PYMES, que emprendan una actividad consistente en el desarrollo de proyectos de carácter tecnológico, con el objetivo de establecer una clara mejora competitiva de la empresa, y que integren acciones o fases como: -

Investigación y desarrollo tecnológico en procesos y productos, que suponga el desarrollo de nuevos productos o procesos o una mejora sustancial y no evidente de los existentes, que aporten una ventaja competitiva a la empresa mediante el desarrollo o adquisición de conocimientos. Así como la realización de prototipos no comercializables.

-

Establecimiento de acuerdos de cooperación técnica y transferencia de tecnología, pudiendo estar apoyado por investigaciones y desarrollos propios que permitan a los beneficiarios incorporar tecnologías novedosas, así como la comercialización en el exterior de las tecnologías desarrolladas por empresas de la Región.

-

Implantación de la innovación en el producto o proceso en la parte que se derive directamente de los resultados de las acciones o fases de investigación, desarrollo, innovación o transferencia tecnológica del proyecto presentado.

-

Creación o consolidación del Departamento de I+D+i de la empresa mediante la adquisición de equipamiento específico y la contratación de personal cualificado adscrito a dicho Departamento.

Pymes de cualquier sector y actividad, salvo las siguientes excepciones: - Aquellas actividades sujetas a directrices comunitarias sobre competencia (pesca, carbón, transporte en cuanto a la adquisición de vehículos o flota, siderurgia, construcción naval, fibras sintéticas e industria del automóvil.

- Servicios financieros.

- Producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas del anexo I del Tratado Constitutivo de la CE, salvo para las ayudas destinadas a I+D en las que dichas actividades si resultan elegibles o subvencionables. La transformación y comercialización de los productos agrícolas (excluida la Pesca) del anexo I del Tratado Constitutivo de la CE, también resultan

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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elegibles para las ayudas a la inversión y para empresas que no cumplan la condición de PYME, salvo las actividades relacionadas con el azúcar, productos lácteos o que imiten o sustituyan a la leche.

Ayudas

Ayuda Descripción: objetivos

Principales beneficiarios Ayudas

Subvención de hasta un máximo del 50% en términos de subvención bruta de los costes elegibles del proyecto, salvo para los proyectos de I+D en los que la ayuda no superará el 45%.

En los proyectos consistentes en creación o consolidación del Departamento de I+D+i, la ayuda por puesto de trabajo subvencionado podrá alcanzar un máximo de los 6.000 euros.

Programa de calidad Proyectos que finalicen en: -

Certificación de sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y, en general, sistemas de normalización. Dicha certificación debe ser realizada por entidades acreditadas por ENAC, por entidades de acreditación reconocidas por la infraestructura común de la Calidad en la Unión Europea, u otras entidades reconocidas internacionalmente.

-

Normalización, certificación, homologación de productos y obtención de marcas de calidad acreditadas por ENAC, por entidades de acreditación reconocidas por la infraestructura común de la Calidad y la Seguridad en la Unión Europea, u otras entidades reconocidas internacionalmente.

-

Implantación de sistemas de mejora continua de la calidad y de la excelencia en las organizaciones, como modelo EFQM.

-

Obtención del registro del sistema comunitario de gestión y auditorias medioambientales (EMAS)

Las pymes del sector industrial y sus asociaciones.

Subvención a fondo perdido de hasta un máximo del 50% en términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable aprobado.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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Ayuda Descripción: objetivos

Programa de fomento de las tecnologías de la información Apoyar el efecto demostración y proyectos piloto de acciones innovadoras de implantación de servicios y aplicaciones basados en Tecnologías novedosas de la información y la comunicación que mejoren y aporten valor añadido a los métodos de organización y gestión empresarial.

Principales beneficiarios

Podrán ser beneficiarias las PYMES de cualquier sector, salvo las dedicadas a la producción, comercialización y transformación de productos agrícolas que figuran en el Anexo I del Tratado y las relacionadas con la exportación.

Ayudas

Subvención a fondo perdido de hasta un máximo del 40% en términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable aprobado.

Ayuda

Programa de desarrollo de una estrategia de comercio electrónico

Descripción: objetivos

Principales beneficiarios

Ayudas

Son objeto de este programa los proyectos consistentes en la implantación de una metodología especifica en las PYMES murcianas, que generará una estrategia completa y especifica para cada pyme, para el desarrollo óptimo de acciones de Negocio Electrónico, y tendente a aumentar la eficacia y desarrollo económico de la empresa.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en el presente Programa exclusivamente las PYMES, salvo las dedicadas a actividades sujetas a directrices comunitarias sobre competencia servicios financieros, y la producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas del anexo I del Tratado Constitutivo de la CE. Subvención a fondo perdido del 50% en términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable aprobado.

Una vez desarrolladas las principales ayudas en distintas Comunidades Autónomas, tanto en materia industrial como de comercio, se ha realizado a modo de resumen un cuadro donde se reflejan las principales ayudas:

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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CUADRO COMPARATIVO DE AYUDAS EN EL SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL C.

C. CASTILLA LA

ISLAS

VALENCIANA

MANCHA

BALEARES

LA RIOJA

GALICIA

MURCIA

COMERCIO Realización de estudios e investigaciones Urbanismo comercial y modernización de infraestructuras Apoyo a la elaboración y gestión de planes estratégicos de actuación comercial PYME comercial: elaboración y desarrollo de proyectos innovadores aplicados a la distribución comercial Sistemas de calidad y medio ambiente Promoción y fomento de la actividad comercial Promoción del diseño aplicado a la estrategia empresarial Modernización de establecimientos Implantación y reforma de estructuras comerciales minoristas promovidas por PYMES INDUSTRIA Diseño Redes interempresariales de cooperación Investigación y Desarrollo Tecnológico Innovación y Modernización Tecnológica Auditorias tecnológicas y presentación a programas europeos de apoyo a la innovación Creación de empresas de Base Tecnológica: Actividades de alto contenido tecnológico Creación de empresas y autoempleo Gestión Industrial del Medio Ambiente y Reducción del Impacto Medioambiental Fomento de la comercialización e internacionalización Nuevas inversiones empresariales generadoras de empleo y para ampliación y/o modernización de empresas Promoción de la calidad Promoción de la Seguridad Industrial

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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5.3. LA SITUACIÓN ACTUAL EN EUROPA Y LA RESPUESTA DEL SECTOR Desde hace unos años la industria del calzado en Europa está sufriendo el continuo crecimiento de las importaciones de calzado procedente de China y de Vietnam. Frente a estos productores con costes inferiores y frente a los cuales no se puede competir en precio, la industria europea del calzado busca una diferenciación competitiva basada en la calidad de los productos y en la innovación en los procesos productivos.

La cooperación entre empresas para la innovación junto con centros tecnológicos o de investigación son factores clave para aumentar la competitividad de las empresas.

Proyectos como SHOE5000 Programa de participación de la Industria del Calzado y Componentes dentro del 6º Programa Marco de la Unión Europea buscan identificar ventajas competitivas en los fabricantes a través de la transferencia de innovación y tecnología.

El principal objetivo del proyecto es complementar los instrumentos del 6º Programa Marco y estimular, fomentar y facilitar la participación de PYMES fabricantes de calzado y componentes para calzado, para pequeños equipos de investigación, centros de investigación y organizaciones de los países que lo forman por medio de: •

La estimulación de la innovación tecnológica mediante el soporte de actividades relacionadas con la recopilación, análisis y difusión de información sobre desarrollos científicos y tecnológicos, aplicaciones y mercados.

•

La participación de PYMES/Agrupaciones de PYMES en el VI PM, especialmente en Proyectos Integrados y Redes de Excelencia de interés potencial para la industria de calzado y auxiliar.

En este programa participan centros tecnológicos o asociaciones empresariales del sector de Italia, Francia, Portugal, España y Eslovenia. La participación española en este programa es a través del INESCOP (Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas) y la Asociación Española de Empresas y Componentes del Calzado y Innovages, S.L. Otro proyecto desarrollado como experiencia en cooperación interregional y en el que participan organismos españoles como INESCOP, IMPIVA, INFOM, FICE, etc, es el proyecto FOOTWEAR en el que participan España, Portugal, Grecia e Italia y cuyo objetivo principal es la mejora de tiempos de desarrollo de nuevos modelos de calzado mediante la automatización de diferentes etapas de uno de los procesos que mayor incidencia tiene en ese punto: el diseño y la fabricación de hormas.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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5.3.1. Situación en Italia Italia es el mayor productor de calzado de la Unión Europea, el sexto país del mundo en producción y el cuarto en exportaciones de calzado. La industria del calzado se considera un sector relevante dentro de la economía italiana y uno de los pilares de la moda italiana.

El éxito de las empresas italianas se basa en la concentración territorial, la creación de una serie de áreas donde se puede encontrar componentes, accesorios, productores de maquinaria, modelistas y estilistas lo que permite una mayor flexibilidad a las empresas. La importancia de la industria del calzado italiano se basa en su fuerte competitividad basada en la superioridad en cuanto a calidad del producto y en la relevante capacidad de innovación.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Calzado (A.N.Z.I.) representa a la industria del calzado con casi 1.000 empresas y representa el 70% de la producción de calzado.

La Asociación mediante el Observatorio mantiene informados a sus asociados con las últimas tendencias para que los fabricantes puedan adaptarse a lo que el mercado demanda en cada momento.

Frente a la amenaza de los productores asiáticos, los productores italianos han optado por aumentar la calidad de sus productos y la promoción de sus productos a través de las más importantes ferias internacionales con una campaña denominada I love Italian Shoes donde la promoción va dirigida al producto italiano en general.

Italia está representada en el Programa SHOE5000 por Sviluppo Italia Toscana S.C.P.A (Agencia para la innovación e investigación) y por una empresa de consultoría en temas de innovación tecnológica.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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5.3.2. Principales tendencias en Francia El sector comercial en Francia representa el 30% de las empresas, el 13% de la población activa y un 10% del VAB. Tanto desde el Gobierno francés como desde la Asociación de Cámaras Francesas de Comercio y de Industria y se establecen una serie de programas de ayuda al comercio en general y no específicamente al comercio del calzado.

Francia, país por excelencia de las grandes empresas de distribución comercial, está llevando a cabo un programa de apoyo al comercio de proximidad como elementos dinamizadores de las ciudades y promoviendo la calidad en el comercio buscando la satisfacción del consumidor.

Dentro del sector industrial del calzado, al igual que ha ocurrido en otros países europeos productores, se ha producido una pérdida de empleo y esto ha supuesto cambios en las políticas llevadas a cabo por las empresas.

Dentro de las dificultades que las empresas encuentran en este entorno de competitividad, se ha observado una tendencia de reforzamiento de determinadas pequeñas estructuras empresariales basadas en el dominio del lujo, del calzado ortopédico, cómodo (“estar en casa”) o el calzado deportivo.

Por otra parte el buen comportamiento del sector también es debido al desarrollo de la marroquinería que ha supuesto un impulso y complemento a la industria.

El Centro Tecnológico del Cuero, Calzado y Marroquinería participa en el Programa SHOE5000.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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5.3.3. Portugal El Instituto de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (IAPMEI) gestiona la concesión de ayudas para las PYMES que se establecen en el Programa de Incentivos y Modernización de la Economía (PRIME).

Sistema de Incentivos a Pequeñas Iniciativas Empresariales SIPIE Ayudas dirigidas a apoyar proyectos de investigación que ayuden al crecimiento y desarrollo de las micro o pequeñas empresas y que refuercen sus capacidad técnica y tecnológica así como la modernización e innovación.

Sistema de Incentivos y Modernización Empresarial Apoyar proyectos que sean para la realización de actividades de I+D tendentes a la creación de nuevos productos, procesos o sistemas o la introducción de mejoras significativas en productos, procesos o sistemas existentes.

El IAPMEI, además asume una función relevante en el fomento del asociacionismo y la cooperación empresarial como una de las medidas para el desarrollo estratégico de algunos sectores económicos portugueses.

Por otra parte el Centro Tecnológico del Calzado de Portugal forma parte del programa SHOE5000.

APICCAPS es la Asociación Portuguesa de la Industria del Calzado y Componentes, Artículos de Piel y Derivados, entre sus estudios realizados destaca un Plan Estratégico del Calzado.

V. Estudio comparativo de las iniciativas tomadas en otras comunidades

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6. DISEÑO DE PROPUESTAS PARA ELABORAR DIFERENTES PROGRAMAS DE ACTUACIÓN QUE APOYEN EL SECTOR DEL CALZADO 6.1. INTRODUCCIÓN Este diseño de propuestas debe entenderse como un documento de partida a partir del cual deberá abrirse un proceso participativo con los principales agentes del sector para definir claramente las acciones a realizar y la priorización de las mismas con el objetivo de revitalizar el sector.

No obstante las líneas de actuación propuestas en el presente capítulo se han basado en el análisis del sector del calzado, teniendo en cuenta sus principales tendencias, así como en el análisis de las iniciativas llevadas a cabo hasta este momento por el Gobierno de Aragón, tanto desde el Servicio de Comercio como las ayudas promovidas por el Servicio de Industria relacionadas con el Plan Estratégico de las Industrias y el Clúster del Calzado.

6.2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR: PRINCIPALES TENDENCIAS Los importantes cambios que ha sufrido el sector del calzado en su conjunto en los últimos años, obliga a las empresas aragonesas a esforzarse en mayor medida en aspectos como: -

Promover el asociacionismo y la cooperación

-

La Innovación, Diseño y Calidad de los Productos y de las herramientas de trabajo

-

Formación

-

Mejorar los servicios al cliente y la presentación del establecimiento

-

Aumentar la promoción tanto interior como exterior

La mejora de estos aspectos, permitirá dotar al sector de una mayor competitividad, productividad y de adaptación a un mercado que es distinto al de hace unas décadas. En este sentido, es necesario que las empresas se adapten a la nueva realidad haciendo una reconversión tanto del modelo industrial como del comercial.

Así, en líneas generales, las tendencias del sector en los últimos años, guardan relación con: Concentración Búsqueda de economías de escala en compras, en gestión y sistemas de información, en activos inmobiliarios y en gestión financiera.

VI. Diseño de Propuestas

1

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Segmentación El éxito de las cadenas múltiples se basa en la identificación de sus consumidores objetivo y satisfacer sus requerimientos en producto y en servicio.

Internacionalización Consecuencia de la globalización, con el consiguiente aumento de la competencia en los mercados locales.

Además de estos cambios en la distribución, los hábitos del consumidor también han experimentado modificaciones que habrá que tener en cuenta a la hora de elaborar propuestas de ayudas: -

El crecimiento de la población se estabiliza y aumenta el segmento de edad avanzada.

-

Las tendencias son difusas: importancia de las modas

-

Importancia de las Marcas

-

El consumidor se vuelve experto, selectivo y crítico

-

El consumidor no considera a la confección y el calzado como una necesidad sino un medio de satisfacción personal

En cuanto al estado del sector comercial en nuestra región, los representantes de establecimientos comerciales a través de entrevistas mantenidas, manifiestan una sensación de estancamiento e incluso recesión del comercio del calzado en Aragón y sobre todo en Zaragoza. Los continuos cambios en las demandas de los consumidores y la instalación de establecimientos con productos de países menos desarrollados, mucho más competitivos en precio, hacen difícil la supervivencia del comercio tradicional.

Desde la Administración y a través de este estudio se pretenden establecer una serie de medidas que favorezcan una renovación del comercio tradicional que aporte dinamismo a todo el sector comercial del calzado, además de enlazar con el sector industrial.

De esta manera, la cooperación entre fabricantes y comerciantes sería un factor decisivo en la revitalización del sector en general, favoreciendo la competitividad tanto de productores como distribuidores.

VI. Diseño de Propuestas

2

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

6.3. PUNTO DE PARTIDA: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INICIATIVAS LLEVADAS A CABO EN ARAGÓN En Aragón, las iniciativas llevadas a cabo para la mejora de la competitividad van orientadas tanto al sector comercial como al industrial.

En este sentido, las iniciativas llevadas a cabo en el sector comercial son relativas a todo el comercio en general, mientras que en el caso del sector industrial, existen en este momento ayudas específicas para el calzado, dentro del Plan Estratégico del Calzado.

6.3.1. El Sector Comercial

Gobierno de Aragón: Ayudas al Comercio Minorista: empresas y entidades sin ánimo de lucro para el impulso de la competitividad y la calidad del comercio

Las ayudas tienen por objeto el impulso de la competitividad y la calidad del comercio aragonés ya establecido y la apertura de nuevos establecimientos en el medio rural.

La apertura de nuevos establecimientos sólo se considerará subvencionable cuando se realice en municipios de menos de 5.000 habitantes, o en barrios o núcleos de menos de 5.000 habitantes en los que haya uno o ningún comercio del mismo sector de consumo.

No tendrán la consideración de nuevos establecimientos en el caso de que se produzca traspaso por relevo generacional, o traslado de local para mejorar la calidad del servicio prestado.

Estas ayudas se contemplan en los programas de ejecución del Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, cuya primera revisión ha sido aprobada por Decreto 171/2005, de 6 de septiembre, y las bases reguladoras se establecen en el Decreto 217/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón.

Beneficiarios Podrán acceder a este tipo de ayudas: a) Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) comerciales minoristas, que estén inscritas en el Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón, bien sean personas físicas o jurídicas, cuyas actuaciones objeto de subvención se realicen en establecimientos comerciales ubicados en Aragón. Quedan excluidas las que pertenecen a grandes empresas de distribución.

VI. Diseño de Propuestas

3

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

b) Entidades sin ánimo de lucro, tales como asociaciones, instituciones, u otros organismos intermedios que propongan actuaciones para el fomento del sector comercial aragonés.

Actuaciones objeto de subvención Podrán ser objeto de subvención las actuaciones siguientes: Para las Pequeñas y Medianas Empresas de comercio, las actuaciones que se materialicen en inversiones de inmovilizado material o inmaterial: a. Inversiones en iluminación, decoración, pintura, escaparates, fachadas, o eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida, y las obras imprescindibles para estas actuaciones. b. Adquisición de equipamientos. c. Inversiones en nuevas tecnologías, equipos y aplicaciones informáticas, terminales punto de venta (TPV), o desarrollo del comercio electrónico. d. Inversiones y asesoría externa para planes de empresa, programas de calidad, diseño e imagen comercial. e. Obras en locales comerciales, ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes, o en mercados y galerías de alimentación.

Para las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, instituciones, u otros organismos intermedios, podrán acogerse tanto inversiones como gastos corrientes: f.

Estudios sobre el sector comercial, de iniciativas innovadoras, de mejora de la gestión, calidad, u otros.

g. Actuaciones en ejecución de planes locales, sectoriales, de calidad u otros planes estratégicos. h. Contratación de un dinamizador o gerente comercial, que estará condicionado a la realización de actividades de promoción comercial o de gestión de servicios comunes como comercio urbano o centro comercial a cielo abierto. i.

Campañas de promoción y publicidad así como otro tipo de actividades de información, dinamización comercial o atracción de clientes.

j.

Inversiones y reformas urbanísticas y comerciales, tales como mobiliario urbano, iluminación, señalización, identidad gráfica colectiva, inversiones en aparcamientos, mejoras en la accesibilidad para personas con movilidad reducida, urbanismo comercial u otras inversiones.

k. Adquisición de equipamiento. l.

Cursos de capacitación profesional, que cubran déficits de oferta formativa en materias de especialización del comerciante, y jornadas de difusión sobre los estudios realizados.

VI. Diseño de Propuestas

4

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Beneficio o ayuda Las ayudas a pequeñas y medianas empresas de comercio consistirán en subvención a fondo perdido cuya cuantía máxima podrá ser de hasta el 30% de la inversión presupuestada, IVA excluido, y un máximo de 100.000 euros recibidos durante un periodo de tres años consecutivos.

En el caso de entidades sin ánimo de lucro las ayudas podrán alcanzar hasta un máximo del 40% de las actuaciones presupuestadas, y hasta un máximo del 50% de la contratación del gerente o dinamizador comercial. El IVA podrá ser objeto de subvención en los casos en los que se acredite estar exentos de su declaración.

6.3.2. El sector industrial Dentro del sector industrial, las ayudas se centran en gran medida en la mejora de la competitividad de la PYME:

Gobierno de Aragón: Ayudas a empresas industriales aragonesas para el refuerzo de la competitividad y mejora de la productividad Para la realización de actuaciones encaminadas a la innovación tecnológica industrial, el fomento de la actividad industrial, la mejora continua de la productividad y la competitividad y el Plan Estratégico del Calzado.

Gobierno de Aragón: Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME Las ayudas a las empresas industriales aragonesas se establecen dentro del Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME y con ellas se pretende reforzar la competitividad y mejorar la productividad de las pymes aragonesas.

Dentro de estas ayudas, a las que pueden acogerse las empresas del sector del calzado, existe también un programa de actuación dirigido exclusivamente a la industria del calzado: el Plan Estratégico del Calzado donde se establecen ayudas específicas para el fomento de la Cooperación Empresarial, el Diseño Industrial y la Mejora Competitiva.

Las ayudas se desarrollan entorno a cuatro programas de actuaciones a desarrollar por las pymes:

1. Programa de innovación tecnológica industrial 1. Realización de proyectos de investigación industrial 2. Realización de proyectos de desarrollo industrial precompetitivo 3. Realización de proyectos de innovación industrial

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

4. Realización de proyectos de empresas de base tecnológica 5. Obtención de patentes

2. Programa de Fomento de la actividad industrial 1. Nuevas implantaciones industriales 2.

Inversiones promocionales

3. Actuaciones especiales

3. Programa de mejora continua de la productividad y la competitividad 1. Sistema de Información Empresarial 2. Calidad Industrial 3. Gestión empresarial

4. Plan Estratégico del Calzado 1. Programa de Cooperación Empresarial 2. Introducción al Diseño Industrial 3. Planes de Mejora Competitiva

Beneficiarios Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) industriales, existentes o de nueva creación, cuyas inversiones se realicen en centros productivos ubicados en Aragón y cuya actividad se encuadre dentro de la tabla de actividades publicada como Anexo a la orden que regula las ayudas.

Ayudas o beneficios 1. Programa de innovación tecnológica industrial Porcentaje

Subvención

máximo

máxima

Investigación Industrial

50%

150.000 €

Desarrollo industrial precompetitivo

35%

100.000 €

Innovación industrial

25%

90.000 €

Empresas de base tecnológica

35%

100.000 €

Obtención de patentes

25%

12.000 €

VI. Diseño de Propuestas

6

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

2. Programa de Fomento de la actividad industrial 1. Nuevas implantaciones industriales: Constitución de nuevas empresas industriales o cambio de emplazamiento de las existentes.

Inversión subvencionable: no supere 300.000 € Subvención máxima: 45.000 € Porcentajes máximos: límites establecidos por la normativa comunitaria en su mapa de intensidades máximas de ayudas con finalidad regional

2. Inversiones promocionales Inversión subvencionable: mayor de 1.500.000 € Porcentajes máximos: límites establecidos por la normativa comunitaria en su mapa de intensidades máximas de ayudas con finalidad regional

3. Actuaciones especiales Proyectos que no se encuadran en ninguna de las dos clasificaciones anteriores, y en los que la empresa concurra en una o más de las circunstancias siguientes: a) Implantación industrial en la Comarca de Aranda b) Nuevas implantaciones para la diversificación de la actividad industrial desde sectores maduros c) Proyectos generadores de más de 30 nuevos empleos d) Proyectos generados como consecuencia e catástrofes sobrevenidas

Porcentajes máximos de subvención Para proyectos realizados en zona no asistida: PYMES: 7,5% para Medianas Empresas 15% para Pequeñas Empresas

NO PYMES: Será de aplicación la Norma de mínimos que establece un importe máximo total de 100.000 euros durante un período de tres años.

VI. Diseño de Propuestas

7

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Para proyectos realizados en zonas asistidas: 20% Comarcas de: La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, La Ribagorza, Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, La Litera, Los Monegros, Cinca Medio, Bajo Cinca, Cinco Villas, Tarazona y el Moncayo, Campo de Borja, Ribera Alta del Ebro, Aranda, Valdejalón, Comunidad de Calatayud, Campo de Daroca, Campo de Cariñena, Zaragoza, Campo de Belchite, Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragón-Caspe.

30 % Comarcas de: Jiloca, Cuencas Mineras, Bajo Martín, Andorra - Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Matarraña, Sierrra de Albarracín, Comunidad de Teruel, Gúdar - Javalambre, Maestrazgo.

3. Programa de mejora continua de la productividad y la competitividad Porcentaje máximo

Subvención máxima

Inversión mínima subvencionable

50%

18.000 €

9.000 €

30%

18.000 €

6.000 €

1.1.3. Programas de producción

25%

15.000 €

6.000 €

1.1.4. Diseño, desarrollo e implantación de página

20%

1.800 €

1.000 €

50% pequeñas

15.000 €

6.000 €

1. Sistemas de información empresarial 1.1. Adquisición y/o implantación de programas informáticos especializados 1.1.1. Programas de control o gestión de sistemas logísticos 1.1.2. Programas de gestión informatizada de la producción

Web de nueva creación en microempresas 1.2. Realización de soluciones de negocio electrónico

30% medianas y grandes

2. Calidad industrial 2.1. Implantación y certificación de sistemas de gestión de la

30%

10.000 €

30%

10.000 €

50%

9.000 €

3.2.1. Estudios previos de viabilidad

25%

5.000 €

3.2.2. Puesta en marcha de conductas para promover la Responsabilidad Social Corporativa

50%

12.000 €

3.2.3. Elaboración de la memoria de sostenibilidada

50%

12.000 €

3.2.4. Certificación en normas en materia de responsabilidad social

50%

12.000 €

calidad industrial 2.2. Actuaciones para la mejora de la salubridad y seguridad de los productos e instalaciones industriales 3. Gestión empresarial 3.1. Realización de diagnósticos para la mejora productiva

3.000 €

3.2. Incorporación del concepto de Responsabilidad Social Corporativa en la gestión empresarial

VI. Diseño de Propuestas

8

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

3.3. Implantación de herramientas de gestión en la excelencia empresarial según modelo de la EFQM 3.3.1. Evaluación de la empresa según criterios de la EFQM

30%

6.000 €

3.3.2. Implantación de modelos de gestión acordes con la excelencia empresarial

30%

6.000 €

3.3.3. Realización de memoria-autoevaluación para su presentación al Premio a la Excelencia Empresarial

30%

6.000 €

4. Plan Estratégico del Calzado

Porcentaje máximo

Subvención máxima

4.1. Programa de Cooperación Empresarial

2/3

100.000 €

4.2.1. Diseño de producto y envase

50%

60.000 €

4.2.2. Presentación comercial del producto

50%

60.000 €

4.2. Introducción al Diseño Industrial

4.3. Planes de Mejora Continua 4.3.1. Realización de estudios de mercado,

2/3

análisis estratégicos, estudios de viabilidad, etc.

4.3.2. Incorporación de tecnologías de la

20%

información y las comunicaciones

40% para software

4.3.3. Implantación de software

40%

especializado de producción y gestión

20% para inversiones

industrial 4.3.4. Implantación de sistemas de gestión de la calidad

60%

20.000 €

20% para inversiones

6.3.3. Ayudas para el sector comercial e industrial Desde la Cámara de Comercio se realizan labores de asesoramiento y ayudas a la promoción para cualquier pequeña y mediana empresa.

Cámara de Comercio e Industria: Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE)

El Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) es un programa conjunto de las Cámaras de Comercio y del ICEX, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Unión Europea, que tiene como objeto impulsar la internacionalización de las Pymes españolas, y conseguir que se conviertan en nuevos exportadores.

VI. Diseño de Propuestas

9

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

El PIPE está diseñado para que las empresas que quieren iniciar o desarrollar sus exportaciones, encuentren todos los apoyos necesarios para comenzar esta andadura.

Para ello, el Programa pone a su disposición, además del apoyo de las Instituciones, una metodología de trabajo, y la asistencia de un especialista en comercio exterior.

El Programa va dirigido exclusivamente a Pymes que disponiendo de producto o servicio propio, tengan potencial exportador.

El PIPE sigue a la empresa en todo el proceso de decisión para alcanzar su internacionalización, con un programa de dos años de duración dividido en tres fases.

Y al finalizar, contará con el Programa de Seguimiento, con el que recibirá todo el apoyo necesario para consolidarse como exportador estable

Cámara de Comercio e Industria: Servicio SATi de incorporación de las Tecnologías de la Información en las PYMES y autónomos de Zaragoza

Este servicio tiene la misión de facilitar la incorporación de las Tecnologías de la Información en las pequeñas y medianas empresas y autónomos de Zaragoza.

Se informa y asesora sobre todas las cuestiones sobre Tecnologías de la Información.

Se asesora y ayuda a priorizar la implantación de las TI en su negocio.

El SATi da respuesta a la urgente necesidad de la pyme y micropyme de adaptación de las TI. Estas requieren de prescriptores y asesores para que la tecnología no sea tomada como un asunto misterioso sobre el que la nomenclatura al uso (Firewall, ASP, ERP, hosting, housing...) deba llevar asociada una rendición sin condiciones ante cualquier propuesta o presupuesto dado. Todo es explicable y fácilmente entendible. Esto es exigible al proveedor y, a partir de ahí, valorar en su justa medida precios y prestaciones.

Una visión de la situación de su empresa y la ruta de mejora en TI. El SATi propone información, asesoramiento, diagnóstico de situación y propuestas de mejora.

El SATi facilita mediante un marketplace la mejor opción a sus necesidades: hardware, software, Internet, formación, e-business, etc.

Cámara de Comercio e Industria: Asesoramiento en Tecnologías de la Información para la PYME y autónomo Desde la Cámara se ofrece una asesoría personalizada y objetiva que les inicie con acierto en la incorporación a las TI: asesoramiento en necesidades de software, hardware, website, correo electrónico, e-comerce, Internet, formación, aspectos legales (LSSI, LOPD) seguridad informática, ayudas y subvenciones (Estatales, comunitarias,

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

regionales...) para que inviertan con la debida información y concreción de sus necesidades

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Plan Avanza

Se enmarca en los ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas diseñado por el Gobierno para cumplir con la Estrategia de Lisboa. En concreto, el Plan Avanza se integra en el eje estratégico de impulso al I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación) que ha puesto en marcha el Gobierno a través del Programa Ingenio 2010.

El conjunto de los objetivos que contempla Avanza se pueden resumir en uno: conseguir que el volumen de la actividad económica relacionada con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se acerque al 7% del PIB en el año 2010. Para llegar a este valor partiendo de la situación actual será necesario un esfuerzo conjunto por parte del sector privado, la sociedad civil y las distintas Administraciones.

El Plan Avanza se orienta a conseguir la adecuada utilización de las TIC para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Los objetivos globales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo de la Sociedad de la Información se particularizarán en objetivos específicos para cada Comunidad Autónoma.

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

6.4. PROPUESTAS DE ACTUACIONES Una vez analizadas las ayudas existentes hasta este momento en materia tanto de comercio como de industria que tienen cabida dentro del sector del calzado, se establecen una serie de medidas propuestas, que se articulan a partir de los diferentes programas de actuación:

1. FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 2. PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 3. PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 4. EL CAPITAL HUMANO

Estos programas de actuación, se realizan teniendo en cuenta los siguientes agentes implicados en el sector:

a) Programas dirigidos a fabricantes del sector del calzado Encaminados a: -

Gestión y marketing de la empresa

-

Apuesta por el desarrollo del producto -

Calidad y Diseño

-

Investigación e Innovación (proyectos innovadores):

Asesoramiento: prospecciones de mercado, estudios de diagnosis o mejora en diferentes áreas de la empresa (administración, marketing, recursos humanos,...)

Convenios con centros de investigación,...

-

Internacionalización

Ferias, asesoramiento externo, homologaciones, página Web,...

-

-

Diversificación del producto (calzados y complementos)

Fomento de colaboración entre fabricantes: -

Consorcios de cooperación para trabajar para empresas importantes (Ej. Zara con los fabricantes de Elche)

-

Creación de fabricantes)

VI. Diseño de Propuestas

entidades

comercializadoras

(independientes

de

los

12

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

-

Apoyo a la Promoción

-

…

b) Fomento de relación entre fabricantes y comerciantes -

Porcentaje de venta determinado de producto de Aragón

-

Instalación de puntos de venta (disminuir costes y afinar tendencias)

-

Productos de artesanía

-

Creación de un observatorio del calzado

-

Ampliar el clúster del Calzado a comerciantes y distribuidores

-

Propiciar foros de encuentro

-

Fomentar que tanto la industria como el comercio participen en los procesos complementarios: propiciar híbridos que se ajusten a las necesidades

-

…

c) Programas dirigidos a comerciantes del calzado -

Ayudas a la gestión

-

Plan de marketing Asesoramiento: prospecciones de mercado, estudios de diagnosis o mejora en diferentes áreas de la empresa (administración, marketing, recursos humanos,...)

-

Promoción Ferias, asesoramiento externo, homologaciones, página Web,...

-

Fomento del Asociacionismo -

Central de compras

-

…

Las debilidades que tiene que superar el sector del calzado radican en buena parte en que es un sector con empresas de pequeño tamaño y pocos, por tanto es necesario para que fomenten estrategias de cooperación interempresarial para dotarse de escalas económicas y laborales que les hagan competitivas -

Formación -

Empresarios y empleados

Mejorar la cualificación profesional Aumentar la fidelización del cliente -

Modernización

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

-

Estructura de la tienda

-

Presentación

-

Desarrollo de mercados y de nuevos productos

-

Ayudas a la localización de las tiendas

-

Asesoría de apertura de nuevo establecimiento

-

Especialización en determinados segmentos de consumo

-

Fomento de la marca

-

…

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Por líneas estratégicas, las actuaciones se agrupan de la siguiente manera:

LÍNEA ESTRATÉGICA I : FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

ACTUACIÓN 1.1. Fomento del Asociacionismo

Descripción Descripción

Objetivos

Establecer acciones encaminadas a promover la cooperación empresarial a través del asociacionismo como medida para la mejora de la competitividad tanto de los fabricantes de calzado como de los comerciantes de calzado a través de sus diferentes asociaciones -

Creación de centrales de compra

-

Constitución de marcas o diseño común de productos o establecimientos

-

Redes logísticas de almacenamiento y transporte para los socios

-

Acceso de nuevas tecnologías y sociedad de la información para posibilitar la venta en los establecimientos asociados a través de un portal común de la asociación

-

Formación de personal asesor de las asociaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías e implantación de sistemas de calidad.

-

Desarrollo de proyectos innovadores

-

Poder responder a una gran demanda de trabajo

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA I : FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

ACTUACIÓN 1.2. Apoyo a consorcios

Descripción Descripción

Establecer ayudas específicas para fomento de creación de consorcios ya que el tamaño pequeño de muchas empresas hace que individualmente no puedan realizar determinados proyectos que si se realizarían de forma conjunta.

Estos consorcios pueden tener un ámbito tanto interior, como exterior.

Objetivos

-

Facilitar las exportaciones a pequeñas empresas

-

Facilitar el desarrollo de proyectos más complejos e innovadores

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA I : FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

ACTUACIÓN 1.3. Central de Compras

Descripción Descripción

Existen tanto en el comercio como en la industria del calzado un gran número de empresas que por su pequeño tamaño tienen un escaso poder negociador con sus proveedores que podría verse ampliado con la creación de estas Centrales de Compras Como paso anterior a la formación de estas centrales, sería interesante comenzar formando una red de distribuidores

Objetivos

-

Mejorar la competitividad de las empresas más pequeñas

-

Facilitar las reposiciones de las empresas pertenecientes a la Central de Compras

-

Resolver problemas de excedentes de stocks de los establecimientos comerciales asociados

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA I : FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

ACTUACIÓN 1.4. Observatorio del Calzado

Descripción Descripción

Elaboración de un Observatorio del Calzado que ofrezca información avanzada y adaptada a las empresas del sector Este Observatorio dependería del Clúster del Calzado

Objetivos

-

Creación de empleo en la Comarca del Aranda

-

Facilitar información sobre la evolución de las variables del sector

-

Proporcionar información sobre la situación estructural y la evolución coyuntural del sector a nivel nacional, europeo y mundial

-

Integrar tanto la producción como la distribución del calzado para obtener información completa del sector

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA I : FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

ACTUACIÓN 1.5. Clúster Integrado del Sector del Calzado

Descripción Descripción

Integración en el Clúster de empresas fabricantes de calzado, fabricantes de componentes del calzado y distribuidores (comerciantes).

Para su integración será necesario ajustar en mayor medida los objetivos del Clúster a las necesidades del sector comercial.

Objetivos

-

Mayor y mejor conocimiento por parte de los fabricantes de las tendencias del mercado

-

Desarrollo de proyectos integrados entre fabricantes de calzado y de componentes buscando líneas de mejora

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA I : FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

ACTUACIÓN 1.6. Estrechar las relaciones entre la industria y el comercio del calzado

Descripción Descripción

Propiciar foros de encuentro entre ambos sectores del calzado. Entregas de premios anuales del Sector del Calzado.

Promover la aparición de una Feria del Calzado en Aragón, donde hubiera reuniones del sector, showrooms, comercio de stocks,...

Objetivos

-

Apoyar el conocimiento global del sector

-

Propiciar un ambiente de colaboración: Incentivar la creación de consorcios

-

Promoción de cara a los consumidores del producto

-

Conocimiento de tendencias y formas de trabajo en otras regiones y países

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

20

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA I : FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

ACTUACIÓN 1.7. Apoyo a proyectos innovadores singulares que favorezcan al comercio aproximarse a la industria y viceversa

Descripción Descripción

Fomento de creación o de licenciar marcas existentes con presencia en el mercado nacional e internacional En este sentido, dentro del Instituto Aragonés de Fomento ya se están realizando actuaciones, que podrían adaptarse en mayor medida a las necesidades detectadas en el sector

Objetivos

-

Estabilizar el valor añadido de los productos en Aragón

-

Disminución de la estacionalidad

-

Aumento de cooperación entre fabricantes y comerciantes

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA I : FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

ACTUACIÓN 1.8. Promoción del Calzado aragonés en los establecimientos comerciales de la región

Descripción Descripción

Objetivos

Subvención a los establecimientos comerciales que comercialicen y promocionen el calzado de la Comunidad de Aragón, llevadas a cabo como criterios de priorización de ayudas

-

Aumentar el consumo del calzado de Aragón

-

Fidelizar clientes

-

Profesionalización de los comercios

-

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA II : PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ACTUACIÓN 2.1. Investigación de mercados: Comercialización y Plan de Marketing

Descripción Descripción

Asesorar acerca de describir las fórmulas que se van a utilizar para atraer a los clientes potenciales. Es importante elaborar un plan de medios que recoja las medidas promocionales en que se piensa incurrir: presentaciones en ferias, artículos y anuncios en revistas especializadas, etc.

Objetivos

- Búsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos y tecnologías productivas - Analizar la evolución de mercados exteriores interesantes para el sector - Análisis de la distribución del producto y posible integración con la producción

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VI. Diseño de Propuestas

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LÍNEA ESTRATÉGICA II : PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ACTUACIÓN 2.2. Desarrollo de Planes Estratégicos de Negocio

Descripción Descripción

Asesoría para el desarrollo de Planes Estratégicos de Negocio. Partiendo de un análisis interno de la empresa y de un análisis del entorno y analizada la viabilidad del proyecto y los objetivos de rentabilidad, la empresa debe establecer un Plan para la implementación del proyecto.

La asesoría a la empresa puede estar dirigida a cualquiera de las fases del Plan

Objetivos

-

Búsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos y tecnologías productivas

-

Conseguir una diferenciación de producto en las empresas comerciales basada en una apuesta por el diseño propio y la interrelación con empresas fabricantes.

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA II: PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ACTUACIÓN 2.3. Adecuación de los Sistemas de Gestión

Descripción Descripción

Formación y asistencia técnica en la dirección y la gestión de empresas.

A través de jornadas para empresarios, así como asesoría de seguimiento.

Objetivos

-

Aumentar la cualificación de los empresarios del sector

-

Profesionalizar a los gestores de las PYMES

-

Apoyar la implantación de herramientas que faciliten información adecuada a la gestión empresarial (programas de gestión de aprovisionamientos, inventarios, etc.) en la planificación y dirección estratégica de la empresa.

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA II: PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ACTUACIÓN 2.4. Programas de Calidad

Descripción Descripción

Objetivos

Asesoría y apoyo en la implantación de sistemas de calidad.

-

Implantación de sistemas de calidad en las empresas, con preferencia por el modelo EFQM.

AENOR certifica según la norma UNE 175.001-1 la calidad de servicio del pequeño comercio.

-

Implantación en los comercios de modelos de calidad, ello conllevará la exigencia de certificar a su vez la calidad a los proveedores.

-

Sensibilizar tanto a productores como distribuidores de la necesidad de diferenciación del producto en calidad para hacer frente a los competidores fundamentalmente asiáticos como única ventaja competitiva posible.

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VI. Diseño de Propuestas

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LÍNEA ESTRATÉGICA II : PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ACTUACIÓN 2.5. Creación de un Centro de Desarrollo del Producto

Descripción Descripción

Creación de un Centro de Desarrollo del Producto donde pequeños fabricantes puedan tener acceso a proyectos innovadores y donde los comerciantes puedan transmitir las tendencias del mercado.

El producto desarrollado debería de basarse en dos aspectos clave para su diferenciación: calidad y diseño.

Objetivos

-

Fomentar la cooperación interempresarial para el desarrollo de proyectos innovadores

-

Apoyo a la innovación facilitando en muchos casos el acceso a proyectos de innovación a las pequeñas empresas fabricantes o comercializadoras de calzado.

-

Poner en sectoriales

-

Integración en los procesos tanto de fabricantes como distribuidores del producto

funcionamiento

herramientas

de

CAD/CAM

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA II : PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ACTUACIÓN 2.6. Asesoramiento en Tecnologías de Información para la profesionalización del sector

Descripción Descripción

Objetivos

Asesoría y ayudas en la implantación de tecnologías de la información en las empresas en el desarrollo de su actividad. El acceso de las empresas a la sociedad de la información se considera necesario dentro de un comercio moderno y profesionalizado

-

Aumentar el uso de nuevas tecnologías en todo tipo de empresas: fabricantes y comerciantes: Programas informáticos, Terminales punto de venta, sistemas de etiquetaje, lectores de código de barras, etc.

-

Apoyar proyectos que supongan innovación en los sistemas de venta tradicional: Web como promoción comercial del establecimiento y como comercio electrónico.

-

Mejora de la comunicación de los fabricantes y comerciante con sus clientes y proveedores, mediante el uso de nuevas tecnologías de la información.

-

Asesoría on-line desde asociaciones de fabricantes o comerciantes a sus asociados.

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA II: PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ACTUACIÓN 2.7. Incentivar la aplicación de buenas prácticas

Descripción Descripción

Objetivos

Selección de buenas prácticas y establecimiento de mecanismos que permitan una mayor transmisión de conocimientos entre las empresas

-

Aumentar la calidad del servicio de los establecimientos comerciales del calzado

-

Publicitar los establecimientos que han cumplido las condiciones propuestas

-

Incentivar a los comerciantes en una mejora continua

-

Contribuir a la profesionalización de las empresas

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA II : PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ACTUACIÓN 2.8. Promover la especialización

Descripción Descripción

Objetivos

Apoyar la especialización de los establecimientos del calzado en determinados segmentos de consumo, que propicien el desarrollo de determinadas marcas

-

Promover la profesionalización del comerciante en un determinado rango de consumo

-

Apoyar la existencia de marcas

-

Promover la fidelización de los clientes

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA III : PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

ACTUACIÓN 3.1. Plan de Internacionalización

Descripción Descripción

Asesoría y apoyo en actuaciones encaminadas a favorecer la internacionalización de las empresas buscando nuevos mercados o su promoción en el exterior mediante la asistencia a Ferias Internacionales.

Esta labor puede ser apoyada además por Argón Exterior (AREX) En esta actuación estaría también integrada la posibilidad de realizar una Feria del Calzado en Aragón, donde se facilitara la toma de contacto entre las diferentes empresas de la región con otras de diferentes países.

Objetivos

-

Favorecer la implantación de empresas comerciales aragonesas en el exterior

-

Cooperación entre productores y comerciantes en el proceso de internacionalización de las empresas

-

Creación de consorcios entre empresas para favorecer la exportación en mejores condiciones que lo harían individualmente o llegar a mercados que de otra forma se haría difícil

-

Aumentar el número de misiones comerciales al exterior en empresas del sector

-

Aumento del número de empresas del sector participantes en ferias y certámenes internacionales de relevancia en el sector.

-

Asesoría en homologaciones

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA III : PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

ACTUACIÓN 3.2. Mejora de la Calidad

Descripción Descripción

Asesoría y apoyo en las acciones encaminadas a mejorar la calidad del producto y del servicio al cliente desde la asistencia técnica para la implantación de una norma de calidad hasta el coste de la emisión de la certificación.

La participación de INESCOP puede ayudar en el desarrollo de manuales de procedimiento y certificación en empresas fabricantes y de componentes.

Objetivos

-

Aumentar los niveles de exigencia en calidad a proveedores y distribuidores

-

Implantación de normas de calidad en la fabricación del producto

-

Campañas de sensibilización a distribuidores y clientes sobre la calidad del producto

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA III : PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

ACTUACIÓN 3.3. Mejora del Diseño

Descripción Descripción

Objetivos

Asesoría y apoyo en las acciones que supongan una mejora en el diseño del producto tanto para empresas fabricantes como comerciantes.

-

Facilitar a las empresas la incorporación de personal especializado y cualificado en diseño

-

Fomento del apoyo en el diseño para diversificar productos

-

Colaboración del Instituto Tecnológico de Aragón asesorando e incluso formando a profesionales

-

Incorporación de becarios en el análisis, diseño y desarrollo de producto como fase previa a la consolidación de un departamento propio dentro de la empresa

-

Colaboración entre empresas fabricantes de calzado, de complementos y comerciantes para crear nuevos diseños.

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA III : PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

ACTUACIÓN 3.4. Innovación e Investigación

Descripción Descripción

Objetivos

Asesoría y apoyo a las empresas para el desarrollo de proyectos innovadores y de investigación. La competitividad de las empresas está basada en gran medida en la innovación.

-

Incorporación de nuevos materiales que supongan una diferenciación del producto añadiéndole valor

-

Fomentar la cooperación entre empresas para el desarrollo de proyectos innovadores en la diferenciación del producto tanto por la innovación en nuevos materiales como en nuevos procesos tanto de fabricación como de comercialización.

-

Apoyo del Instituto Tecnológico de Aragón

-

Campañas de sensibilización dirigidas a los gestores de las empresas de la necesidad de invertir en innovación. En algunos casos por el tamaño de la empresa será necesaria la cooperación con otras para desarrollar proyectos innovadores.

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA III : PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

ACTUACIÓN 3.5. Diversificación del Producto en la fabricación: fabricación flexible

Descripción Descripción

Objetivos

Asesoría para el desarrollo de nuevos sistemas de fabricación más flexibles para dar una rápida respuesta a los cambios que exige el mercado

-

Estimación de necesidades, reducción de stocks,...

-

Aumentar la capacidad de respuesta de las empresas a los cambios del mercado tanto en diseño como en volumen de pedidos

-

Aumentar la temporada de producción fabricando productos complementarios: disminuir la estacionalidad en la producción

-

Integración de sistemas de control de stocks de distribuidores con los sistemas de producción de los fabricantes

-

Cooperación con otros fabricantes u otros comerciantes para realizar pedidos a proveedores o servir pedidos a clientes en función de las necesidades de unos y otros.

-

Conseguir una plantilla fija a lo largo de todo el año

-

Aumentar los beneficios

-

Planificar la producción continua: relacionado con la profesionalización y con la gestión de la calidad.

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA III : PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

ACTUACIÓN 3.6. Diversificación de productos en el punto de venta

Descripción Descripción

Ayudas orientadas a crear marcas que engloben tanto calzado como complementos.

Posibilidad de apoyar una mayor relación entre el comercio del calzado y el textil: creación de forma conjunta, de establecimientos con productos conjuntos .

Objetivos

-

Diversificar la gama de productos que ofrece un punto de venta

-

Incentivar la fidelización del cliente

-

Crear un elemento diferenciador de estos establecimientos sobre los que comienzan a aparecer de productos de importación de países menos desarrollados

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VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA III : PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

ACTUACIÓN 3.6. Imagen y Promoción Nacional

Descripción Descripción

Objetivos

Subvención de campañas comerciales de carácter regional/ nacional dirigida al consumidor final a través de acciones en medios de comunicación, líderes de opinión...

-

Promover la idea de calzado aragonés como calzado de diseño y calidad

-

Posicionar las marcas españolas

-

Generar información y conocimiento del mercado

-

Controlar la distribución

-

Apoyo del sector comercial regional a la promoción del calzado español (incluido el calzado aragonés)

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA III : PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

ACTUACIÓN 3.7. Promoción en el punto de venta de determinadas marcas aragonesas

Descripción Descripción

Objetivos

Promoción en los puntos de venta del calzado que se comercializa en el establecimiento, haciendo especial énfasis en el calzado aragonés. A través de paneles, trípticos, información por parte del comerciante,...

-

Fomentar la compra de calzado aragonés

-

Incidir en la idea del calzado aragonés como calzado de gran calidad y diseño

-

Promoción de los establecimientos comerciales

-

Profesionalización del sector

Universo Comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

38

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA IV: EL CAPITAL HUMANO

ACTUACIÓN 4.1. Asesorías en Gestión y Dirección de Empresa

Descripción Descripción

Objetivos

Apoyo a las empresas en la realización de asesorías que supongan la resolución de problemas en la gestión de las empresa o la implantación de nuevos sistemas de gestión más eficientes. Esta asesoría podría llevarse a cabo desde la posible creación de una asociación integrada de fabricantes y comerciantes .

-

Mejorar la gestión de las empresas

-

Facilitar la modernización en la gestión de las empresas

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VI. Diseño de Propuestas

39

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA IV: EL CAPITAL HUMANO

ACTUACIÓN 4.2. Formación en diseño

Descripción Descripción

Especializar a jóvenes en las tecnologías avanzadas del diseño así como fomentar el uso de nuevas herramientas entre los diseñadores actuales.

A través de cursos o módulos de diseño de calzado que podrían ser apoyados desde la Federación de Industrias textiles de la Confección de Aragón Estos cursos pueden incentivarse con concursos de mejores diseños, pudiendo ser realizados dentro de ferias o foros de encuentro propuestos en otras actuaciones.

Objetivos

-

Conseguir especialistas en diseño capaces de manejar las nuevas tecnologías dada la importancia del diseño como diferenciador del producto y revitalizador del sector

-

Promover el calzado de Aragón como un producto de alto diseño

-

Trabajo integrado entre fabricantes y comerciantes

-

Creación de marcas propias

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

40

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA I V: EL CAPITAL HUMANO

ACTUACIÓN 4.3. Formación continua

Descripción Descripción

Objetivos

Desarrollo de acciones formativas específicas para el sector dentro de los Planes de Formación Continua que se realizan ya de forma habitual en las empresas.

-

Mejora de la cualificación profesional de los empleados de las empresas fabricantes y comerciantes.

-

Formación sobre las nuevas tendencias de consumo

-

Formación en el uso de las nuevas tecnologías

-

Formación en normas de calidad de servicio y su implantación

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

41

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA IV: EL CAPITAL HUMANO

ACTUACIÓN 4.4. Formación en innovación

Descripción Descripción

Objetivos

Acciones encaminadas a la sensibilización tanto de fabricantes como de comerciantes de la necesidad de la innovación en la empresa como elemento diferenciador del resto y que aporta competitividad a la empresa.

-

Jornadas de sensibilización sobre la importancia de la innovación

-

Jornadas expositivas de expertos de las posibles soluciones innovadoras a problemas del sector

Universo Fabricantes y comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA IV : EL CAPITAL HUMANO

ACTUACIÓN 4.5. Formación de Comercio

Descripción Descripción

Objetivos

Desarrollo de acciones formativas en comercio dirigidas tanto a los agentes comerciales que venden el producto de los fabricantes como a los vendedores de establecimientos comerciales que se relacionan con el consumidor final.

-

Mejora de las técnicas de ventas mediante un mayor conocimiento del calzado

-

Cualificar tanto al personal comercial de las empresas fabricantes como a los vendedores que atienden al consumidor final

Universo Comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

LÍNEA ESTRATÉGICA IV : EL CAPITAL HUMANO

ACTUACIÓN 4.6. Mejora de las tendencias de venta

Descripción Descripción

Objetivos

Desarrollo de actuaciones a través de asesorías externas o desde las asociaciones sectoriales encaminadas a conseguir una mayor fidelización de clientes.

-

Creación de bases de datos de clientes donde se reflejen las compras realizadas

-

Promociones dirigidas exclusivamente a clientes fieles

-

Comunicación constante con clientes sobre las novedades de la empresa a través de mailing o mediante envíos de revistas editadas desde asociaciones de empresarios.

Universo Comerciantes del sector en Aragón

VI. Diseño de Propuestas

44

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

A modo de resumen, las actuaciones planteadas anteriormente, se resumen de la siguiente manera, según los agentes afectados:

I. Fomento de la Cooperación

ACTUACIONES

1.1.

Fomento del Asociacionismo

1.2.

Apoyo a consorcios

1.3.

Central de compras, Creación de Entes de Gestión

1.4.

Observatorio del calzado (seguimiento económico y empresarial del sector)

1.5.

Clúster del Calzado Integrado

1.6.

Estrechar relación entre la industria y el comercio del calzado

1.7.

Apoyo a proyectos innovadores que aproximen industria y comercio

1.8.

Promoción del calzado aragonés en los establecimientos de la región

FABRICANTES COMERCIANTES

II. Programas de desarrollo empresarial:

ACTUACIONES

2.1.

Investigación de mercados (comercialización y plan de marketing)

2.2..

Planes Estratégicos de Negocio

2.3.

Adecuación de Sistemas de gestión (estimación de necesidades, reducción de stocks,...)

2.4.

Programas de calidad

2.5

Centro de Desarrollo del Producto: apoyo a proyectos, apoyo a las pequeñas empresas, participación en proyectos europeos,...

2.6

Modernización y profesionalización de la empresa -

Estructura del comercio

-

Presentación del establecimiento

VI. Diseño de Propuestas

FABRICANTES COMERCIANTES

45

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

-

Desarrollo de mercados y de nuevos productos

-

Infraestructuras de I+D+I

2.7

Asesoramiento en Tecnologías de Información

2.8

Aplicación de buenas prácticas

2.9

promover la especialización

III. Programas de desarrollo del producto

ACTUACIONES

3.1.

FABRICANTES COMERCIANTES

Plan de Internacionalización Apoyo de participación en certámenes exteriores: Ferias, misiones de exposición Asesoramiento externo: prospección exterior Homologaciones Promoción exterior: elaboración de catálogos Plan de Implantación de comercios en el exterior Apoyo a consorcios Plataforma de distribución al exterior

3.2..

Mejora de la Calidad Creación de sello de garantía de producto (marca)

3.3.

Mejora del Diseño Incorporación de personas y equipos especializados

3.4.

Innovación e investigación

3.5.

Diversificación del producto en la fabricación

3.6.

Diversificación del producto en el punto de venta

3.7.

Imagen y Promoción a nivel nacional: Elaboración de catálogos comerciales Campañas de comunicación Presencia en Ferias Valorización de los productos de Aragón

VI. Diseño de Propuestas

46

Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Página Web

3.8.

Promoción en punto de venta de marcas aragonesas

IV. El Capital Humano

ACTUACIONES

4.1.

Asesorías en gestión y dirección de empresa

4.2.

Formación en diseño

4.3.

Formación continua

FABRICANTES COMERCIANTES

Actualización de conocimientos Tendencias de consumo

4.4.

Formación en innovación Nuevas tecnologías en procesos productivos

4.5.

Formación de comercio: comerciante y empleado

4.6.

Mejora de las tendencias de ventas

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

6.5. CONCLUSIONES Las iniciativas propuestas en el apartado anterior, están encaminadas a cubrir las necesidades detectadas en el estudio y que sobre todo van orientadas a: -

La Innovación, Diseño y Calidad de los Productos y de las herramientas de trabajo: fomentando las actividades que den mayor valor añadido al producto: mejorar en aspectos como

-

Invertir en la formación especializada tanto del empresario como del empleado

-

Promover el asociacionismo y la cooperación de los diferentes agentes que intervienen en el sector

-

Promover las marcas y franquicias en el sector

-

Fomento de la artesanía dentro del sector

-

Apoyo al desarrollo de nuevos productos: diversificar producción y venta

-

Mejorar los servicios al cliente y la presentación del establecimiento

-

Aumentar la promoción tanto interior como exterior de los productos y de los establecimientos

-

Fortalecer las relaciones entre fabricantes y Comerciantes.

En concreto, para el sector del comercio, es necesario que el comercio tradicional multimarca sea capaz de adaptarse a las transformaciones acaecidas en el mercado y buscar un reposicionamiento que le permita ser competitivo frente a otras fórmulas comerciales.

Este reposicionamiento se debe basar en: 1. ser menos “independiente” 2. estar más focalizado a segmentos determinados de población 3. el componente “servicio” es primordial 4. aplicar con efectividad técnicas de fidelización del cliente

El comercio tradicional debe examinar su posición respecto a los factores de éxito. Las recomendaciones generales aplicadas a estos factores de éxito se resumen así:

Elementos estratégicos: Entorno: Revitalizar los centros de la ciudad, feudo tradicional del comercio multimarca, para lo que es necesario involucrar a las Administraciones Locales.

VI. Diseño de Propuestas

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Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón

Dimensión de negocio: Apertura de sucursales y/o búsqueda de alianzas para conseguir dimensión y sinergias.

Perfil de negocio: Identificar cuál es su mercado objetivo y perfilar el negocio al servicio de este segmento con coherencia en todos los aspectos: imagen, comunicación, producto, precios, atención cliente.

Elementos tácticos: Gestión: Orientada a la mejora de resultados (márgenes): sustituir progresivamente el patrón de la bi-temporalidad por una renovación continuada de la mercancía, para aumento del atractivo para el cliente consumidor y aumento de las rotaciones del stock.

Producto: Selección cuidadosa de la oferta de productos de marca y búsqueda de producto propio para cubrir el segmento de productos básicos a precios competitivos.

Marketing: Cuidado de la imagen de marca del establecimiento, comunicación, selección de marcas de producto, fidelización del cliente.

Merchandising: Organización del espacio, presentación óptima del producto y animación permanente del punto de venta.

También se considera necesaria la necesidad de aumentar la cooperación entre la industria y el comercio del calzado, bien a través de la creación de franquicias por parte de las empresas productoras o bien a través de la cooperación entre los comercios y la producción del calzado en aspectos de diseño o transmitiendo las tendencias de consumo, facilitando así, la adaptación de la industria a los gustos del consumidor en cada momento.

En este sentido, la cooperación entre ambos sectores parte también de generar un proceso de participación dentro del sector del calzado, con sus principales agentes y junto con las administraciones públicas, consiguiendo así una implicación real entre los principales afectados.

VI. Diseño de Propuestas

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