如何進行
社會影響力評估
柯勇全 海洋保育署 專門委員 屏科大 兼任助理教授 國際專案管理師 PMP Social Value Int. 認證師
社會企業和組織 純粹
部分自主
NPO
NPO
純粹的慈善運作 社會使命為導向 收入再投入社會 依賴捐款及補助 對利害關係人負責 強調影響力
社會企業
企業社會
純粹商業
責任CSR
公司
混和型 兼顧使命和獲利 維持均衡 透過營運自給自足 同時兼顧 同時兼顧
純粹商業公司運作 獲利為導向 收入分配給股東 透過營運自給自足 對股東負責 強調獲利營收
為什麼需要影響力評估 投入 Input
產出 Output
成果 Outcome
影響力 Impact
金錢/時 間/ 資源 付出
產品和服 務
對利害關 係人所造 成的改變
行動所創 造的價值
大部分計畫所列關鍵績效 指標(KPIs)
瞭解真正造成的改變 成果統一貨幣化監督 還需要持續改善之處 聚焦創造更大之價值 尚需解決之社會問題
SROI七大原則 Stakeholders 利害關係人參與 Changes 瞭解改變 賦予事物價值 Value Materials 只納入重要的事項 Over-claim 不誇大原則 Transparent 資訊透明 結果可以驗證 Verify
SROI 的六個步驟 確認分析範疇 辨識利害關係人
確保符合SROI七大原則
描繪成果
為成果定價 確認影響力因子
是否發揮預期的影響力？ 投入產出是否有效率？
計算SROI現值
提出報告 應用管理
策略與目標是否需要修正？
Step 1
確定分析範疇 範疇分析 組織名稱
撰寫者
專案名稱
日期 專案期間 專案活動
專案目標 分析期間
專案範疇 共同參與 (提供資金/ 協助執行)
用途
分析性質 (評估/預 測型)
Step 1
確定利害關係人 所有可能受專案活動影響或改變的人或組織， 當然也包含影響專案的人或組織… 1. 2. 3. 4.
利用心智圖方式擴散思考 盤點所有可能利害關係人 依據不同改變區分子群組 應包含正面或負面之影響
Step 1
確定利害關係人 我們如何決定是否納入或排除利害關係人 1. 2. 3. 4. 5.
讓利害關係人參與討論 選擇最重要利害關係人 是否可以具體衡量改變 確認影響是否足夠顯著 不斷檢討直到最後定稿
Step 2
描繪成果(利害關係人議和) 利害關係人感受是SROI方法學最重要的核心， 如何了解利害關係人的聲音? • •
質性分析 Qualitative 量化分析 Quantitative
工作坊 適用階段 Step1
面對面訪談 適用階段 Step2
電話訪談 適用階段 Step2
問卷 適用階段 Step3,4
Step 2
描繪成果 – 估算投入 通常在 SROI 中估算投入大概可以區分為 • 資金投資 • 時間投入 • 實物資源 1. 給志工付出的時間定價，通常會以其服務的平均薪 資作爲定價標準。例如，一個行政志願者一周工作 5 小時，而同行業行政工作的薪酬是每小時 150 元，則該志願者一周的投入就是 750 元，不管志 工是否領薪，都需要計算投入價值。 2. 在現有 SROI 分析中，尚未對受益人的時間投入定 價，但國際上仍在討論空間
利害關係人
投入 資金
時間
物資
貨幣化 (NTD
說明
預測型 SROI
評估型 SROI
預測計畫的價值，投入量應是綜合以下 三個因素的估計： • 根據個人的經驗估算 • 如果有往年活動數據 • 其他類似計畫的經驗
評估已經執行計畫的價值，可以由 組織的管理紀錄取得資料，例如志 工服務時間記錄。如果尚無法取得， 也可以先進行簡單估算，機構也可 因此逐步完善志工管理登記制度
Step 2
描繪成果 – 估算產出 産出 (outputs) 是對一項活動 (activities) 的量化成果。 例如，活動是”社會投資報酬率實作工作坊”，産出是”培訓 了30 個人” 利害關係人
產出
說明
Step 2
描繪成果 – Outcome 產出 客觀的事實 Ex. 活動場次 數、參與的人 數
成果事件鏈 因果關係 產出與成果之間會 有一連串歷程來闡 述成果的發生
成果 可量測的改變 利害關係人感 知的程度，可 能正向或負向
成果(Outcome): 在SROI指南使用「成果」來做為專案活動對於利害關 係人所產生之重要改變或影響的代稱。
Step 2
描繪成果
應用Customer Journey Map的方式 • 利害關係人參與 • 第三方研究結果 • 操作者管理經驗
工作坊 適用階段 Step1
面對面訪談 適用階段 Step2
電話訪談 適用階段 Step2
問卷 適用階段 Step3,4
Step 2
描繪成果應用問題‘so what happens next?’ What changed for you?
I decided I wanted to start my own business (change in attitude)
So what happened next?
I went on a course and learned how to start a business (change in capacity)
So what happened next?
I started working full time on my own (change in behaviour)
So what happened next?
The business started earning money so I stopped receiving any welfare benefits (change in circumstance)
So what happened next?
I felt really good about life - I felt independent and successful! (change in feeling)
Step 2
描繪成果 – 成果事件鍊 做到甚麼時候為止? • 利害關係人已經沒辦法再提供 • 所有產出的可能性都已經考慮 • 別無限上綱把世界大同放進來
是不是還有其他的利害關係人? 有些成果可能要多年後才出現?
Step 3
為成果定價 指標(Indicator) 透過指標證明成果的發生，每一個成果需 要一個或多個指標，來體現成果是否發生 及發生多少 • 利害關係人參與指標確認 • 建立主觀指標和客觀指標 • 考量成本及資料可取得性
Ref 26
Step 3
Ref 28
為成果定價 – 變化的證據 我們需要量測每個利害關係人，發生了多少 改變，而非只估算總共有多少人改變 培訓課程
參加後理解 SROI的精神
學習新的知識
如何設計衡量的指標? 20個人回報，認為學習到這個技術，徹底改變了他的想法 20個人回報，認為今天的學習，5成是他早已經知道的內容
資料從何處蒐集而來?
Step 3
為成果定價 - 指標 科學上已經有很多現成的表格 Rosenberg 自尊量表
指標的多寡取決於 你可做決策的信心
Step 3
Ref 30
為成果定價 -存續期間Duration 每一個成果所產生改變的合理的存續期間， 估算基本上以年為單位，可以依據利害關係 人的預測或相關文獻估計。 培訓課程
參加後理解 SROI的精神
學習新的知識
回去之後多久會忘? 1天
1個月
3個月
半年
1年
4年
舉辦一次性活動的團隊要注意
Step 3
Ref 34
為成果定價 -財務代理變數 財務代理變數(Financial Proxy) 為每一個衡量成果的指標找出財務的代理 數，以換算其貨幣價值。 學習新的知識
1. 坊間類似的課程價格 2. 願意付多少錢來參加
價值法&成本法 成果所直接產 生/節省的金錢 價值/成本
意願調查法 願意付多少錢 來購買這個成 果
替代物類比法 找尋其它可以 得到相同成果 的有價物
差旅成本法 為了買更好的產 品/成果所願意 付出的差旅成本
Step 3
為成果定價 SVI推薦的一個方法 Value Game
Step 4
納入影響力因子 總影響 無謂因子 Deadweight
即使沒有這項計畫 成果也會發生的機率
淨影響 歸因因子 Attribution
其他因素對於成 果發生的貢獻
轉移因子
衰減因子
Displacement
Drop off
成果導致其他利害 關係人機會的損失
成果隨時間 遞減的比例
Step 5
計算價值 彙總活動過程中所產生的所有效益、減除相 關的非影響因素，考慮折現後計算投資所獲 得的實際結果
SROI＝
總影響價值 總投入
Step 6
影響力揭露及應用 回應利害 透過報告書揭露SROI執行步 關係人 驟，以充分與利害關係人溝通 透過SROI，由利害關係人角 改善成果 度了解專案，研擬出改善方案
透過報告的認證制度，使專案 驗證報告 價值被合理且充實呈現
社會影響力思維
