Smart Checking étude jouets de Noël 2016 Complète

06/01/2017

LES ACHATS DE JOUETS DE NOËL PARTIE 1: QUI EST CE CHRISTMAS SHOPPER? PARTIE 2: L’HEURE DE VÉRITÉ SUR LES PRODUITS STARS

Ou vrai plaisir?

, une nouvelle méthodologie d’étude née de 2 expertises reconnues

Société de conseil en Shopper Marketing Solutions de “retail analytics” fondées sur le CrowdSourcing

2

3

DÉFINIR, ILLUSTRER ET QUANTIFIER L’EXPÉRIENCE CONSOMMATEUR ET/OU SHOPPER Posez des questions in situ via mobile à des consommateurs préciblés dans la situation géographique choisie (magasin, boulangerie, voire maison)

Faites illustrer ces informations par la prise de photos sur les items choisis

Quantifiez en temps réel ces enseignements pour comprendre votre cible et construire des stratégies

3

DONNEES DE CADRAGE Nombre de répondants : 510 Période : Du 18 novembre au 23 décembre 2016 Enseignes hypermarché : GSA: Carrefour, Auchan, Leclerc Magasins de jouets: Toys’R us, La Grande Récré, King Jouet, Jouet Club, Picwic Région globale : France Répartition sexe : 55% de femmes 45% d’hommes 8 photos par point de vente par répondant Réponses in situ

Légende des couleurs de cadre de présentation Profil Shoppers Préparation des achats

Critères d’Achats Mises en avant 4

QUI EST LE SHOPPER INTERROGÉ?

Majoritairement une famille avec un seul enfant Âge moyen des répondants: 35 ans

90% ont des enfants de moins de 15 ans

54% Répartition âge des enfants 11%

1 seul enfant

25%

18%

33% 21%

2 enfants

25%

0 à 2 ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans

10 à 15 ans

Plus de 15 ans

12% 3 enfants ou + N=510 répondants

Q-Quelques questions sur vous d'abord... Combien d'enfants (0-18 ans) avez-vous ?

Q- Quel âge ont vos enfants (plusieurs réponses possibles)

5

QUEL BUDGET POUR LES JOUETS DE NOËL? En moyenne, les familles déclarent dépenser 160€ de budget cadeaux pour leurs enfants.

1 enfant Budget cadeaux autour des 130€.

Il descend à 120€ pour les achats cadeaux des nouveaux nés.

Il augmente de 15% et atteint 150€ dès les 10 ans de l’enfant

N=510 répondants

2 enfants

3 enfants ou +

Ce budget prend +50% quand arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur et atteint 195€.

En revanche, dès qu’il y a au moins 3 enfants, le budget tend à ne pas augmenter pour se stabiliser à 200 €.

Le budget par enfant: 97.5€ soit – 25% vs les familles avec 1 seul enfant

Le budget par enfant : 66€ max soit – 50% vs les familles avec 1 seul enfant

Q- Quel est votre budget d’achat cadeaux pour les JEUX / JOUETS pour VOS ENFANTS pour Noël (en €) ?

6

UN BUDGET CORRELE AU CIRCUIT FREQUENTE Hyper/Supermarchés

Magasins de Jouets

Pour les exclusifs GSA

Pour les exclusifs GSS

25% des répondants

13% des répondants

Un budget moyen inférieur d’environ 10€ (149€ déclarés).

Dans la moyenne avec un budget de Noël déclaré à 160€

N=510 répondants

Internet

Pour les exclusifs Internet 8% des répondants avec un budget aux alentours de 146€

Q- Quel est votre budget d’achat cadeaux pour les JEUX / JOUETS pour VOS ENFANTS pour Noël (en €) ?

7

UN BUDGET QUI EVOLUE DANS LE TEMPS… Plus on se rapproche de Noël, plus les budgets consacrés aux achats de jouets de Noël baissent.

Ce budget est plus élevé sur la 1ère période (+30% versus décembre).

Début

Milieu

Fin

Septembre

ACHAT DES JOUETS

Début

Milieu

Fin

Octobre

Début

Milieu

Fin

Novembre 54%

16%

194€ 156€

BUDGET

Début

Milieu

Fin

Décembre 28%

149€

PROFIL Surreprésentation des familles 2 enfants (+7 points)

Surreprésentation des familles 3 enfants (+ 7 points versus 1ère période)

Surreprésentation des familles 1 enfant (+ 4 points versus les autres périodes)

8

PRESCRIPTION DES ACHATS DE JOUETS DE NOËL Dans près de

80%

des cas, les enfants font une liste

¼ achètent exactement le jeu/jouet demandé Près de la moitié, va se renseigner sur le jeu /jouet demandé avant de l’acheter

23% des parents disent décider eux-mêmes (21% car il n’y a pas de liste, et 2% malgré l’existence de cette liste) N=510 répondants

Q:Comment choisissez-vous l’achat de jeux / jouets ?

9

QUI SONT CES PRESCRIPTEURS?  La prescription commence très tôt: dès

55%!

2 ans elle pèse

 Plus on avance en âge, plus la prescription est forte pour atteindre plus de

90% sur la tranche 10-15 ans,

100% 87%

90%

et plus les parents se

tiennent à la liste

 à noter une légère chute à 86% à partir de 15 ans => effet étrennes?

renseignent fortement

92%

86%

80% 70%

62%

60%

55%

50%

44%

40%

35%

30%

20%

20%

 Les parents se entre 3 et 15 ans (entre 62 et 66%)

89%

10%

25% 11%

66%

66% 59%

23%

27%

26%

13%

1%

2%

7% 4%

0-2 ans

3-5 ans

6-10 ans

6% 2%

1%

10-15 ans

plus de 15 ans

0% prescription mes enfants font une liste et je m y tiens mes enfants font une liste mais je me renseigne mes enfants font une liste mais je prends autre chose il n'y a pas de liste

10

PRÉPARATION DES ACHATS DE JOUETS DE NOËL Un achat en majorité prémédité et préparé Novembre: le mois Star pour les achats de Noël

70% des répondants déclarent préparer leurs achats de jeux/jouets de Noël pour leurs enfants Encore plus vrai dès qu’il y a plusieurs enfants (plus de 75% des parents d’au moins 2 enfants, préparent l’achat de cadeaux)

30% ne préparent pas leurs achats de Noel Ces achats non préparés sont déclarés être réalisés avec une répartition de 50/50 entre Novembre et Décembre.

Les achats préparés sont anticipés et réalisés 1 mois à l’avance dans plus de 80% des cas.

N=510 répondants

Q- Avez-vous préparé ces achats ?

11

DIFFÉRENCE ENTRE PRÉPARATION ET ACHATS DE JOUETS DE NOËL LIEU D’ACHAT

LIEU DE PRÉPARATION

Hyper/Supermarchés

Hyper/Supermarchés

Internet

Magasins de Jouets Catalogues de jouets

Internet

71%

55% 53%

46%

46%

41%

Les magasins de jouets arrivent en 4eme position avec 32%.

Q:Comment vous renseignez-vous avant d’acheter des jeux / jouets? (plusieurs choix possibles) N=510 répondants

Un marché de l’’occasion qui attire 5% des consommateurs avec Le bon coin!

Q- Où achetez-vous finalement vos jeux / jouets pour Noël? (plusieurs réponses possibles)

12

MIXITE ET LIEU D’ACHAT Dans près de

45%

des cas, les shoppers sont

exclusifs à un circuit .

Ceux qui font leur achats en GSA, sont rester fidèle à ce circuit.

33% à

1,7 circuit fréquenté (généralement GSA + autre) 

16% vont visiter à la fois la GSA, la GSS et

Internet

13

EXCLUSIFS ET MIXITÉ ENTRE LES CIRCUITS 24 % des shoppers exclusifs au circuit GSA, 9% à internet 16 % mixent dans les 3 circuits, 8% entre GSS et internet, 15% entre GSA et internet 33 % des personnes en GSA sont exclusifs à ce circuit INTERNET

HYPER/SUPERMARCHE

9% 15% 8%

24%

MAGASINS DE JOUETS

16% 16%

12%

510 RÉPONDANTS : Q- Où achetez-vous finalement vos jeux / jouets pour Noël? (plusieurs réponses possibles)

14

PRÉPARATION DES ACHATS DE JOUETS DE NOËL Un achat pratiquement TOUJOURS préparé pour les enfants de 0-2 ans (91%)

Préparation des achats par tranche d'âge 95% 90%

Plus on avance dans l’âge des enfants, moins il y a de préparation et repérage. La prescription va influencer ce comportement.

85% 80% 75% 70% 65% 60%

80%

55%

71% 71%

50%

70%

0 - 2 ANS 53% 53%

60%

3-5 ANS

6-10 ANS

10-15 ANS

PLUS DE 15 ANS

49%

50% 37%

0 impact de la préparation des achats de Noël sur la fréquentation des points physiques.

40% 30% 20% 10% 0% GSA achat quand préparé

N=510 répondants

GSS

INTERNET

La préparation des achats va bénéficier à Internet puisque 1 shopper sur 2 déclare acheter sur internet le jouet pour Noël (quand il a préparé ses courses, soir + 12 points versus ceux qui ne préparent pas)

achat quand non préparé

Q- Avez-vous préparé ces achats ?

15

QUAND IL N’Y A PAS DE LISTE, LE CHOIX PEUT ÊTRE INFLUENCÉ PAR LES OUTILS DES ENSEIGNES Q- Si vos enfants n’ont pas fait de liste, comment choisissez-vous les jeux et jouets (plusieurs réponses possibles) ?

Par le catalogue de jouets

1

56%

Part de voix

2 21%

Par les Promotions sur prospectus

44%

33%

10% 10% 26%

3 catalogue jouets

Pub

prospectus

BAO

Décision sur le Point de vente

36%

Lieu de vente

Pub et bouches à oreilles influencent de la même manière à environ 17% N=107 répondants

16

NOVEMBRE : MOIS CLÉ POUR ACHATS ET MISES EN AVANT Les shoppers souhaitent à 41% des mises en avant des jouets sur les 2 premières semaines de novembre au moment où ils sont prêts à débuter leurs achats.

SOUHAIT DÉBUT DES MEA

DÉBUT DES ACHATS

5%

6%

10%

6%

4%

Fin

Début

Septembre

9%

23%

18%

11%

14%

3%

6%

7%

18%

17%

15%

19%

7%

Milieu

Fin

Début

Milieu

Fin

Début

Milieu

Octobre

Novembre

1%

2%

Fin

Décembre

510 répondants à la question: Vous même, quand commencez-vous vos achats de jeux/jouets de noël ?

24 17

CRITÈRES DE DÉCISION D’ACHAT DES JOUETS DE NOËL

1

« DÉSIR DE L’ENFANT »

2

« BUDGET »

3

25%

25%

« ADAPTÉ À L’ENFANT »

4

18% 13%

« PRÉSENCE DE PROMOTION »

510 répondants : Classez ces 8 critères d’achat de jeux/jouets par ordre d’importance, de 1 (le + important) à 8 …

1- 32% des répondants ont classé « le désir de l’enfant » comme le critère 1 de décision d’achat des jouets de noël

18

LES FRANÇAIS DISENT MOINS TENIR À….

5 7

« CONNAISSANCE DE LA MARQUE » 6%

« MADE IN FRANCE » 4%

6

« QUALITE DU JOUET » 5%

8

« CONSEIL D’UN VENDEUR » 4%

510 répondants : Q: Classez ces 8 critères d’achat de jeux/jouets par ordre d’importance, de 1 (le + important) à 8 …

… mais en réalité, la marque compte à 25% dans la préférence MEA :* Massive, Visible et Attirante

27.4%

Marque rappelant l’enfance

25.4%

*510 répondants : Pourquoi avez-vous choisi cette mise en avant ?

Style, originalité, couleur

24.5%

Plaisir de l’enfant Correspond à l’âge

17.1%

19

27.4% L’ATTRACTIVITÉ

« Elle me plait à cause de l’immense bonhomme Monopoly » « Elle est bien réalisée et accrocheuse. Un père Noël géant au mieux de jouets pour bébé, forcément on est attiré par le visuel et la promotion sur ces jouets. » « Elle se voit bien dès l’entrée, elle est très voyante »

« Très joliment présenté et très fourni »

510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?

20

27.4%* L’ATTRACTIVITÉ… C’EST QUOI??

Massive 40%** « elle attire par la masse de produits. » « Massive » « Elle est visible en arrivant . Malgré tout je trouve que les rayons jouets sont mal agencés .

On est très vite perdu »

Simplicité 30%** « C'est simple et bien visible » « Très bien présenté plusieurs jeux empilés c'est plus facile à trouver »

Lumineuse 24%** « Cette mise en avant me plaît, car elle est lumineuse. » « Elle saute aux yeux »

*510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ? ** des 140 ayant repondu item ATTRACTIF à la question: Pourquoi avoir choisi celle-là ?

21

25.4% MARQUE QUI RAPPELLE L’ENFANCE

« J’ai pris cette photo car étant enfant j’aimais bien l es legos. » « Star Wars for ever ... » « Car je suis fan de Star Wars. »

« Ça rappelle mon enfance. »

« J'aime Playmobil et l'imaginaire que la marque renvoie depuis des années. »

510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?

22

25.4%* MARQUE …OUI MAIS LESQUELLES

STAR WARS 19%**

LEGO 13%**

PLAYMOBIL 12%**

« elle ma interpelé j ai tout de L'univers lego est toujours plaisant « J'aime les playmobil » suite su ou chercher les produits J'ai toujours aimé les Lego « Elle me plaît car j'adore les voitures star wars » et les playmibils » « C'est star war!!! » « par rapport a la sortie recente du film *510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ? ** des 130 ayant répondu item MARQUE à la question: Pourquoi avoir choisi celle-là ?

DISNEY 11%** « Parce que ma fille adore la reine de s neiges » « car il y a de tout du Disney reine de s neige et autre »

23

24.5% LE STYLE

« C’est coloré et original »

« J’aime tous ces personnages, c’est coloré et fun»

« Je le trouve excellent, j’adore. »

« Mise en avant attirante et très colorée »

« Elle est très rigolote » 510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?

24

24.5%* LE STYLE…CA VEUT DIRE QUOI?

UNIVERS 45%**

« original et fantastique » « personnages fun »

COLORÉ 32%** « les couleurs, la presentation » « très coloré »

FORME 29%** « En forme de bateaux originale. » « bien pensé la forme du bateau étagère »

*510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ? ** des 125 ayant répondu item STYLE à la question: Pourquoi avoir choisi celle-là ?

25

MEA 4x PLUS ABSENTES SUR 2 SEM AVANT NOËL 10% des shoppers n’ont observé aucune MEA sur les jeux et

jouets sur les 2 dernières s

emaines avant Noël (12 au 23 dec 2016)

10% 3.1%

2.3%

% ABSENCE OBSERVEE DES MEA PAR LES SHOPPERS

Date

15

26

Novembre

27

Nov

11

-

Déc

12

23

Décembre

510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?

24 26

QUI S’EXPLIQUE ESSENTIELLEMENT PAR LA GSA: 12% des shoppers n’ont observé aucune MEA sur les jeux et jouets sur les 2 dernières semaines avant Noël (12 au 23 dec 2016) en GSA

12% % ABSENCE OBSERVEE DES MEA PAR LES SHOPPERS EN GSA

4%

3%

Date

15

26

Novembre

27

Nov

11

-

Déc

12

23

Décembre

331 répondants en GSA: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?

24 27

LES ACHATS DE JOUETS DE NOËL PARTIE 2: L’HEURE DE VÉRITÉ SUR LES PRODUITS STARS

Ou vrai plaisir?

MISSION POINT DE VENTE 510 remontées sur chacun des 8 produits stars les plus attendus en cette fin d’année

Chenille Programmable de Fisher Price

Poupée Brightlings de Spin Master

Yokai Watch de Hasbro

Poupée DC Superhero Girls

Nerf Elite de Hasbro

Quelle notoriété assistée?

Hatchimals de SpinMaster

Pokébox Pokémon De Asmodée

Sont ils présents?

Filou Chiptou de Goliath

À quels prix?

29

TOP 3 DES PRODUITS LES PLUS CONNUS une notoriété assistée élevée pour Nerf avec plus de 80% de répondants connaissant le produit une entrée sur le podium de Pokémon avec le Pokébox connu par près de 60% des répondants

Nerf Elite de Hasbro

Pokébox Pokémon

60%

84%

Yokai Watch de Hasbro

42%

Poupées DC

Héro & Super Girls

N=510 répondants Question posée: Connaissiez-vous ce produit ?

30

LA CONNAISSANCE PRODUIT DES PARENTS VARIE EN FONCTION DE L’ÂGE DE LEURS ENFANTS Clé de lecture

34%

21% : 21% des parents d’enfants de 0-2 ans annoncent connaître le produit

+6pts

91%

+6pts : C’est +6pts par rapport à sa connaissance moyenne

+8pts

67% 52% +11pts

+8pts

70% +11pts

31%

21%

87%

36%

+3pts

+6pts

+4pts

+8pts

2 ans

N=510 répondants

6 ans

Question posée: Connaissiez-vous ce produit ?

10 ans

15 ans

MAIS DES JOUETS RESTENT CONNUS DE MANIÈRE HOMOGÈNE Clé de lecture 14% des parents d’enfant de 3 à 5 ans connaissent la poupée Brightlings, contre 12% des parents en général (tout âge d’enfant confondu)

12%

14%

12%

13%

Taux global

3-5 ans

6-10 ans

10-15 ans

41%

42%

41%

41%

Taux global

0-2 ans

6-10 ans

10-15 ans

Poupée Brightlings de Spin Master

Poupées DC Superhero Girls N=510 répondants

Question posée: Connaissiez-vous ce produit ?

32

DES LEVIERS COMPLEMENTAIRES A LA TV POUR TRAVAILLER LA NOTORIETE Dans la préparation des achats, la consultation de catalogue de Noël impacte fortement la notoriété du produit +8 points en moyenne et jusqu’à +12 points pour la poupée DC superhero et la montre Yokai Watch.

Catalogues de jouets

Poupée DC Superhero Girls

Hatchimals de SpinMaster

33

PRÉSENCE DES PRODUITS EN MAGASIN Des présences irrégulières en fonction des produits, du circuit et de la semaine de relevé.

Un produit relevé comme présent dans 80% des magasins: Nerf de Elite de Hasbro

Généralement, les magasins de jouets ont un meilleur taux de présence: parfois 30 points de plus versus les GSA (ex: Hatchimals et poupée Brightlings).

N=510 répondants

Question- Voici le produit X, est-ce que vous l'avez trouvé?

3 produits ont moins de 50% de taux de présence dans les magasins relevés.

Ce taux de présence a en plus tendance à baisser à partir de la semaine 47.

34

PRÉSENCE DES PRODUITS EN MAGASIN Une présence qui a tendance à s’éroder au fil des semaines sur certains produits stars.

Evolution taux de présence

Une baisse considérable du taux de présence dès la semaine 47 (fin novembre).

100% 90%

Avec des produits de plus en plus rares à trouver (c’est le cas des Hatchimals et du coffret Pokémon).

80% 70% 60%

Certains produits ont, à contrario, réapprovisionné les magasins

50% 40% 30%

Quelle différence de dispo des produits entre GSA et GSS?

20% 10% 0% S46

S47

S48

S49

S50

chenille

Brighlings

DC Superhero

Hatchimalls

yokai watch

Nerf

Coffret Pokémon

Filou

N=510 répondants

S51

Question- Voici le produit X, est-ce que vous l'avez trouvé?

Comment réagit le shopper en cas de rupture?

Y a-t-il un lien entre présence et prix?

35

CAS DE RUPTURE : 79 % CHANGENT DE POINT DE VENTE Un vrai enjeu pour les enseignes durant les dernières semaines avant Noël: 87% des shoppers déclarent ne pas acheter si le produit est absent! Seuls 13% substituent.

1

Je vais dans un autre magasin ou sur internet

Comportement en cas de rupture

2

79%

Je prends autre chose

13%

13% 8%

32% 47%

3

Vous prenez autre chose Vous reviendrez plus tard dans ce même magasin

Je reviens plus tard

8%

Vous allez visiter un autre magasin pour finaliser vos achats Vous allez alors le commander sur Internet

N=510 répondants

Q-Si le produit que vous avez prévu d’acheter est en rupture dans le magasin où vous faites vos achats de Noël...

36

QUELLE DIFFERENCE DE PROFIL ENTRE LES ACHETEURS VERSUS ABANDONNISTES ?

Rupture = 80% des cas un abandon de l’achat dans le point de vente.

Ces abandonnistes dépensent en moyenne 40% de plus que ceux qui remplaceront le produit par un autre jouet.

Les abandonnistes sont encore plus soumis à la prescription des enfants (+15pts).

Les 20% des acheteurs malgré la rupture sont des shoppers plutôt rassurés par les magasins physiques : 7 sur 10 visitent un hyper lors de la préparation

Peu de préparation sur internet (-30 pts vs les abandonnistes).

N=510 répondants

37

ENVOLEE DES PRIX JUSQU’À NOËL POUR LA GSS Après 4 semaines de hausse générale des prix , la GSS continue ensuite jusqu’à arriver à + 17 pts à Noël, … …alors que sur les 2 dernières semaines, la GSA a tendance à rebaisser ses prix.

117

Sem 51

100

97

Sem 50

111 Sem 49

107

Sem 48 Sem 47

102

99

103

100

102.3 100.6

100.5 99.4

98.7 99.3

100.6

Sem 46

98.8

98.9

INDICE CIRCUIT GSS

INDICE TOTAL 2 CIRCUITS

INDICE CIRCUIT GSA

106.5

100

98.7

4080 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

38

FICHE PRODUIT HATCHIMALS Les Hatchimals peu présents en GSA voient leur prix s’envoler en GSS du fait de la demande.

Mieux connus dans le circuit GSS, ils le sont encore plus chez les parents avec enfants entre 6 et 10 ans.

100%

Présence GSA

90%

Présence GSS

80%

Assistée totale: 28.2%

Présence Total

70% 60%

GSS: 39.3%

50% 40% 30% 20% 10%

34.3%

0% S46

S47

S48

S49

S50

S51

Parents avec enfants de 6 à 10 ans

120 Indice Prix GSA 115

Hatchimals de SpinMaster

110

Indice Prix GSS Indice prix Total

Maxi: 99.99€

105

x 2.5

100

Mini: 39.90€

95 S46

S47

S48

S49

S50

S51

4080 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

39

FICHE PRODUIT CHENILLE PROGRAMMABLE

Avec une diffusion équivalente en GSA et GSS son prix reste stable sur la période jusqu’à mi décembre.

La chute de la diffusion sur les 2 dernières semaines a entraîné une montée des prix sur ce circuit.

Mieux connus dans le circuit GSS, ils le sont encore plus chez les parents avec enfants entre 6 et 10 ans.

100%

Assistée totale: 15.7%

90% 80% 70% 60%

GSS: 27.9%

50% 40%

Présence GSA

30% Présence GSS

20%

Présence Total

10%

21%

0% S46

S47

S48

120

S50

S51

Parents avec enfants de 0 à 2 ans

Indice Prix GSA Indice Prix GSS

115

Chenille Programmable de Fisher Price

S49

Indice Prix Total

110

Maxi: 79.99€

105

x 2.6

100

Mini: 29.99€

95 S46

S47

S48

S49

S50

S51

4080 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

40

FICHE PRODUIT POUPÉE BRIGHTLINGS Malgré une diffusion supérieure en GSS d’environ 30 pts, les prix des 2 circuits restent proches A noter une montée des prix sur les 2 dernières semaines en GSA suivie en dernière semaine par la GSS. 100% Présence GSA

90% 80%

Présence GSS

70%

Présence Total

60%

Assistée totale: 12%

50% 40%

GSS: 16.4%

30%

20%

Pas d’atypicité significative selon les cibles

10% 0% S46

S47

S48

S49

S50

S51

120 Indice Prix GSA Indice Prix GSS

115

Indice Prix Total

Poupée Brightlings de Spin Master

110

Maxi: 49.90€

105

x 1.35

100

Mini: 36.90€

95 S46

S47

S48

S49

S50

S51

4080 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

41

FICHE PRODUIT POUPÉES DC SUPERHERO GIRLS

Diffusion stable sur les 5 dernières semaines même si surpérieure d’environ 15 pts en GSS .

Une envolée des prix de 10 pts sur la dernière semaine sur le circuit GSS! Malgré la diffusion moyenne, le produit est moins bien connu en GSA (notoriété < de 7 pts).

100%

Assistée totale: 41%

90% 80% 70% 60%

GSA: 34% -7pts

50% 40%

Présence GSA

30%

Présence GSS

20%

Présence Total

10%

Pas d’atypicité significative selon les cibles

0% 120

Poupées DC Superhero Girls

S46

S47

S48

S49 S50 Indice Prix GSA

S51

Indice Prix GSS

115

Indice Prix Total

110

Maxi: 37.99€

105

x 1.95

100

Mini: 19.44€

95 S46

S47

S48

S49

S50

S51

4080 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

42

FICHE PRODUIT YOKAI WATCH La montre Yokai Watch a une présence relevée assez stable: 6 points de variation entre S6 et Noël, grâce notamment à une belle visibilité en GSS. Une présence et une notoriété meilleures en effet chez les spécialistes.

Un prix identique en S46, qui reste stable en GSA, contrairement à la GSS qui enregistre +10 points de hausse.

Assistée totale: 41%

80% 75% 70%

GSS: 44%

65% 60% 55% 50% 45%

54%

40% S46

YOKAI WATCH

S47

présence GSA

S48

S49

pésence GSS

S50

S51

Parents avec enfants de 6 à 10 ans

présence Totale

115 110 105

Maxi: 34,18€

100

95

x 1.78

90 85 S46

S47

S48

Indice prix GSA

S49

S50

Indice prix GSS

S51

Mini: 19,22€

Indice prix TOTAL

4080 relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

43

FICHE PRODUIT NERF Un produit ou la notoriété a déjà bien été travaillé en amont par la TV qui lui permet d’aller surperformer sur la cible enfant 6-10 ans avec une notoriété à plus de 90 % Une présence assez stable (aux alentours de 80 points) malgré la baisse en S48.

Un différentiel de prix en S46 entre la GSA et GSS (10 points), des prix qui se rapprochent entre les S4 e S49 ava nt de s’envoler en GSS ind 112)

Assistée totale: 84%

105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% S46

S47

présenceGSA

S48

S49

présence GSS

S50

91%

S51

Parents avec enfants de 6 à 10 ans

Présence Totale

115 110

Nerf Elite de Hasbro

105

100

Maxi: 79,99€

95 90

x 2,73

85 80 S46

S47

Indice prix GSA

S48

S49

Indice prix GSS

S50

S51

Indice prix TOTAL

Mini: 29,22€

4080 relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

44

FICHE PRODUIT POKEMON Un produit rare dès la semaine 46 avec 30 points de présence pour finir avec une visibilité proche 0.

En parallèle, les prix ont fortement augmenté (plus de 15 points en GSS) dès la semaine 48.

Une notoriété qui surperforme sur la cible 6-15 ans.

Assistée totale: 60%

40% 35% 30%

70%

25% 20%

Parents avec enfants de 6 à 10 ans

15% 10% 5% 0% S46

S47

Présence GSA

S48

S49

Présence GSS

S50

66% sur la cible

S51

Et 10-15 ans

Présence Totale

120 115

Pokébox Pokémon De Asmodée

110

Maxi: 35,9€

105 100

x 1,89

95 90 85 S46

S47

Indice prix GSA

S48

S49

Indice prix GSS

S50

S51

Mini: 19€

Indice prix TOTAL

4080 relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

45

FICHE PRODUIT FILOU Un produit assez présent en magasin, qui connait sa baisse de visibilité entre S49 et S50 et un regain de présence avant Noel en GSA. Des prix très stables durant toute la période, que ce soit en GSA ou GSS. 90%

Assistée totale: 27%

80% 70% 60% 50%

31%

40% 30%

Filou Chiptou de Goliath

Parents avec enfants de 3 à 5 ans

20% S46

S47

Présence GSA

S48

S49

Présence GSS

S50

S51

Présence Totale

110 100 90

Maxi: 32,99€

80 70

x 1,58

60 50 40

S46

S47

Indice prix GSA

S48

S49

Indice prix GSS

S50

S51

Indice prix TOTAL

Mini: 20,83€

4000 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits en S46

46

Ce qu’il faut retenir Un budget moyen pour les achats de jouets de Noel enfant aux alentours de 160€, qui évolue avec le nombre d’enfants, mais stagne ensuite aux alentours de 200€ Chez les exclusifs, il est minoré de 10 à 15e en GSA et sur Internet Ceux qui débutent leurs courses avant fin octobre, ont 30% de plus de budget. Anticiper les mises en avant?

Ne pas négliger le mois de décembre, ou tout se joue: 28% des achats, et 50% de ceux qui ne préparent pas. Un vrai enjeu pour les enseignes d’aller transformer ces dernières ventes Prescription (80%) très forte qui commence très tôt => rôle des média pour toucher leurs cibles Le magasin physique n’est pas mort, dans l’achat des jouets de Noel: plus de 71% fréquentent un magasin GSA et 53% un magasin GSS. Il y a en revanche de la mixité (1,7 circuit fréquenté et 16% qui mixent GSA/GSS et Internet) Plus les shoppers préparent leurs achats, plus ils vont sur Internet (+12 points) Les outils enseignes permettent d’influencer les choix lorsqu’il n’y a pas de liste (cataogue jouet et prospectus). Le point de vente cité par 1 shopper sur 3!

47

Ce qu’il faut retenir Novembre: mois clé pour les achats et les mises en avant des jouets de Noël surtout sur ses 2 premières semaines Les 2 plus importants critères de décisions d’achats de jouets de Noël sont le désir de l’enfant et le budget alloué.

Pour être vite repérée et appréciée une mise en avant doit avant tout « attirer l’œil », « promouvoir une marque phare » et « avoir un style » À partir de mi décembre 10% des MEA disparaissent des rayons essentiellement dans la GSA qui laisse la place à l’alimentaire.

L’indice prix de la GSS sur la période de l’étude est 6,5 pts supérieur à celui de la GSA et La GSS continue l’augmentation des prix sur les 2 dernières semaines avant Noël quand la GS revient à son indice initial Certains produits comme Hatchimals et la chenille programmable peuvent voir leur prix x2,5 sur la période de 6 semaines

Le jeu de la disponibilité par circuit et inter circuit a une forte influence sur les niveaux de prix et la notoriété des produits phares

48

VOILÀ C’EST TERMINÉ POUR NOEL 2016

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET MEILLEURS VŒUX A TOUS

05/01/2017

Définir, illustrer et quantifier l’expérience d’un consommateur et/ou d’un shopper…

…C’est ça SMART CHECKING! Nous Contacter: gbalcerek@bgssadvices.fr Grégory BALCEREK 06 61 49 96 39

ssavino@bgssadvices.fr Séverine SAVINO 06 61 85 74 53

henri.moche@winminute.com Henri MOCHE 06 30 20 71 18

christophe.bou@winminute.com Christophe BOU 06 63 17 64 95

50