06/01/2017
LES ACHATS DE JOUETS DE NOËL PARTIE 1: QUI EST CE CHRISTMAS SHOPPER? PARTIE 2: L’HEURE DE VÉRITÉ SUR LES PRODUITS STARS
Ou vrai plaisir?
, une nouvelle méthodologie d’étude née de 2 expertises reconnues
Société de conseil en Shopper Marketing Solutions de “retail analytics” fondées sur le CrowdSourcing
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DÉFINIR, ILLUSTRER ET QUANTIFIER L’EXPÉRIENCE CONSOMMATEUR ET/OU SHOPPER Posez des questions in situ via mobile à des consommateurs préciblés dans la situation géographique choisie (magasin, boulangerie, voire maison)
Faites illustrer ces informations par la prise de photos sur les items choisis
Quantifiez en temps réel ces enseignements pour comprendre votre cible et construire des stratégies
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DONNEES DE CADRAGE Nombre de répondants : 510 Période : Du 18 novembre au 23 décembre 2016 Enseignes hypermarché : GSA: Carrefour, Auchan, Leclerc Magasins de jouets: Toys’R us, La Grande Récré, King Jouet, Jouet Club, Picwic Région globale : France Répartition sexe : 55% de femmes 45% d’hommes 8 photos par point de vente par répondant Réponses in situ
Légende des couleurs de cadre de présentation Profil Shoppers Préparation des achats
Critères d’Achats Mises en avant 4
QUI EST LE SHOPPER INTERROGÉ? Majoritairement une famille avec un seul enfant Âge moyen des répondants: 35 ans
90% ont des enfants de moins de 15 ans
54% Répartition âge des enfants 11%
1 seul enfant
25%
18%
33% 21%
2 enfants
25%
0 à 2 ans
3 à 5 ans
6 à 10 ans
10 à 15 ans
Plus de 15 ans
12% 3 enfants ou + N=510 répondants
Q-Quelques questions sur vous d'abord... Combien d'enfants (0-18 ans) avez-vous ? Q- Quel âge ont vos enfants (plusieurs réponses possibles)
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QUEL BUDGET POUR LES JOUETS DE NOËL? En moyenne, les familles déclarent dépenser 160€ de budget cadeaux pour leurs enfants.
1 enfant Budget cadeaux autour des 130€. Il descend à 120€ pour les achats cadeaux des nouveaux nés. Il augmente de 15% et atteint 150€ dès les 10 ans de l’enfant
N=510 répondants
2 enfants
3 enfants ou +
Ce budget prend +50% quand arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur et atteint 195€.
En revanche, dès qu’il y a au moins 3 enfants, le budget tend à ne pas augmenter pour se stabiliser à 200 €.
Le budget par enfant: 97.5€ soit – 25% vs les familles avec 1 seul enfant
Le budget par enfant : 66€ max soit – 50% vs les familles avec 1 seul enfant
Q- Quel est votre budget d’achat cadeaux pour les JEUX / JOUETS pour VOS ENFANTS pour Noël (en €) ?
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UN BUDGET CORRELE AU CIRCUIT FREQUENTE Hyper/Supermarchés
Magasins de Jouets
Pour les exclusifs GSA
Pour les exclusifs GSS
25% des répondants
13% des répondants
Un budget moyen inférieur d’environ 10€ (149€ déclarés).
Dans la moyenne avec un budget de Noël déclaré à 160€
N=510 répondants
Internet
Pour les exclusifs Internet 8% des répondants avec un budget aux alentours de 146€
Q- Quel est votre budget d’achat cadeaux pour les JEUX / JOUETS pour VOS ENFANTS pour Noël (en €) ?
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UN BUDGET QUI EVOLUE DANS LE TEMPS… Plus on se rapproche de Noël, plus les budgets consacrés aux achats de jouets de Noël baissent. Ce budget est plus élevé sur la 1ère période (+30% versus décembre). Début
Milieu
Fin
Septembre
ACHAT DES JOUETS
Début
Milieu
Fin
Octobre
Début
Milieu
Fin
Novembre 54%
16%
194€ 156€
BUDGET
Début
Milieu
Fin
Décembre 28%
149€
PROFIL Surreprésentation des familles 2 enfants (+7 points)
Surreprésentation des familles 3 enfants (+ 7 points versus 1ère période)
Surreprésentation des familles 1 enfant (+ 4 points versus les autres périodes)
8
PRESCRIPTION DES ACHATS DE JOUETS DE NOËL Dans près de
80%
des cas, les enfants font une liste
¼ achètent exactement le jeu/jouet demandé Près de la moitié, va se renseigner sur le jeu /jouet demandé avant de l’acheter
23% des parents disent décider eux-mêmes (21% car il n’y a pas de liste, et 2% malgré l’existence de cette liste) N=510 répondants
Q:Comment choisissez-vous l’achat de jeux / jouets ?
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QUI SONT CES PRESCRIPTEURS? La prescription commence très tôt: dès
55%!
2 ans elle pèse
Plus on avance en âge, plus la prescription est forte pour atteindre plus de
90% sur la tranche 10-15 ans,
100% 87%
90%
et plus les parents se
tiennent à la liste
à noter une légère chute à 86% à partir de 15 ans => effet étrennes?
renseignent fortement
92%
86%
80% 70%
62%
60%
55%
50%
44%
40%
35%
30%
20%
20%
Les parents se entre 3 et 15 ans (entre 62 et 66%)
89%
10%
25% 11%
66%
66% 59%
23%
27%
26%
13%
1%
2%
7% 4%
0-2 ans
3-5 ans
6-10 ans
6% 2%
1%
10-15 ans
plus de 15 ans
0% prescription mes enfants font une liste et je m y tiens mes enfants font une liste mais je me renseigne mes enfants font une liste mais je prends autre chose il n'y a pas de liste
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PRÉPARATION DES ACHATS DE JOUETS DE NOËL Un achat en majorité prémédité et préparé Novembre: le mois Star pour les achats de Noël
70% des répondants déclarent préparer leurs achats de jeux/jouets de Noël pour leurs enfants Encore plus vrai dès qu’il y a plusieurs enfants (plus de 75% des parents d’au moins 2 enfants, préparent l’achat de cadeaux)
30% ne préparent pas leurs achats de Noel Ces achats non préparés sont déclarés être réalisés avec une répartition de 50/50 entre Novembre et Décembre.
Les achats préparés sont anticipés et réalisés 1 mois à l’avance dans plus de 80% des cas. N=510 répondants
Q- Avez-vous préparé ces achats ?
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DIFFÉRENCE ENTRE PRÉPARATION ET ACHATS DE JOUETS DE NOËL LIEU D’ACHAT
LIEU DE PRÉPARATION
Hyper/Supermarchés
Hyper/Supermarchés
Internet
Magasins de Jouets Catalogues de jouets
Internet
71%
55% 53%
46%
46%
41%
Les magasins de jouets arrivent en 4eme position avec 32%. Q:Comment vous renseignez-vous avant d’acheter des jeux / jouets? (plusieurs choix possibles) N=510 répondants
Un marché de l’’occasion qui attire 5% des consommateurs avec Le bon coin! Q- Où achetez-vous finalement vos jeux / jouets pour Noël? (plusieurs réponses possibles)
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MIXITE ET LIEU D’ACHAT Dans près de
45%
des cas, les shoppers sont
exclusifs à un circuit .
Ceux qui font leur achats en GSA, sont rester fidèle à ce circuit.
33% à
1,7 circuit fréquenté (généralement GSA + autre)
16% vont visiter à la fois la GSA, la GSS et
Internet
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EXCLUSIFS ET MIXITÉ ENTRE LES CIRCUITS 24 % des shoppers exclusifs au circuit GSA, 9% à internet 16 % mixent dans les 3 circuits, 8% entre GSS et internet, 15% entre GSA et internet 33 % des personnes en GSA sont exclusifs à ce circuit INTERNET
HYPER/SUPERMARCHE
9% 15% 8%
24%
MAGASINS DE JOUETS
16% 16%
12%
510 RÉPONDANTS : Q- Où achetez-vous finalement vos jeux / jouets pour Noël? (plusieurs réponses possibles)
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PRÉPARATION DES ACHATS DE JOUETS DE NOËL Un achat pratiquement TOUJOURS préparé pour les enfants de 0-2 ans (91%)
Préparation des achats par tranche d'âge 95% 90%
Plus on avance dans l’âge des enfants, moins il y a de préparation et repérage. La prescription va influencer ce comportement.
85% 80% 75% 70% 65% 60%
80%
55%
71% 71%
50%
70%
0 - 2 ANS 53% 53%
60%
3-5 ANS
6-10 ANS
10-15 ANS
PLUS DE 15 ANS
49%
50% 37%
0 impact de la préparation des achats de Noël sur la fréquentation des points physiques.
40% 30% 20% 10% 0% GSA achat quand préparé
N=510 répondants
GSS
INTERNET
La préparation des achats va bénéficier à Internet puisque 1 shopper sur 2 déclare acheter sur internet le jouet pour Noël (quand il a préparé ses courses, soir + 12 points versus ceux qui ne préparent pas)
achat quand non préparé
Q- Avez-vous préparé ces achats ?
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QUAND IL N’Y A PAS DE LISTE, LE CHOIX PEUT ÊTRE INFLUENCÉ PAR LES OUTILS DES ENSEIGNES Q- Si vos enfants n’ont pas fait de liste, comment choisissez-vous les jeux et jouets (plusieurs réponses possibles) ?
Par le catalogue de jouets
1
56%
Part de voix
2 21%
Par les Promotions sur prospectus
44%
33%
10% 10% 26%
3 catalogue jouets
Pub
prospectus
BAO
Décision sur le Point de vente
36%
Lieu de vente
Pub et bouches à oreilles influencent de la même manière à environ 17% N=107 répondants
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NOVEMBRE : MOIS CLÉ POUR ACHATS ET MISES EN AVANT Les shoppers souhaitent à 41% des mises en avant des jouets sur les 2 premières semaines de novembre au moment où ils sont prêts à débuter leurs achats.
SOUHAIT DÉBUT DES MEA
DÉBUT DES ACHATS
5%
6%
10%
6%
4%
Fin
Début
Septembre
9%
23%
18%
11%
14%
3%
6%
7%
18%
17%
15%
19%
7%
Milieu
Fin
Début
Milieu
Fin
Début
Milieu
Octobre
Novembre
1%
2%
Fin
Décembre
510 répondants à la question: Vous même, quand commencez-vous vos achats de jeux/jouets de noël ?
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CRITÈRES DE DÉCISION D’ACHAT DES JOUETS DE NOËL
1
« DÉSIR DE L’ENFANT »
2
« BUDGET »
3
25%
25%
« ADAPTÉ À L’ENFANT »
4
18% 13%
« PRÉSENCE DE PROMOTION »
510 répondants : Classez ces 8 critères d’achat de jeux/jouets par ordre d’importance, de 1 (le + important) à 8 … 1- 32% des répondants ont classé « le désir de l’enfant » comme le critère 1 de décision d’achat des jouets de noël
18
LES FRANÇAIS DISENT MOINS TENIR À…. 5 7
« CONNAISSANCE DE LA MARQUE » 6%
« MADE IN FRANCE » 4%
6
« QUALITE DU JOUET » 5%
8
« CONSEIL D’UN VENDEUR » 4%
510 répondants : Q: Classez ces 8 critères d’achat de jeux/jouets par ordre d’importance, de 1 (le + important) à 8 …
… mais en réalité, la marque compte à 25% dans la préférence MEA :* Massive, Visible et Attirante
27.4%
Marque rappelant l’enfance
25.4%
*510 répondants : Pourquoi avez-vous choisi cette mise en avant ?
Style, originalité, couleur
24.5%
Plaisir de l’enfant Correspond à l’âge
17.1%
19
27.4% L’ATTRACTIVITÉ
« Elle me plait à cause de l’immense bonhomme Monopoly » « Elle est bien réalisée et accrocheuse. Un père Noël géant au mieux de jouets pour bébé, forcément on est attiré par le visuel et la promotion sur ces jouets. » « Elle se voit bien dès l’entrée, elle est très voyante »
« Très joliment présenté et très fourni »
510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?
20
27.4%* L’ATTRACTIVITÉ… C’EST QUOI??
Massive 40%** « elle attire par la masse de produits. » « Massive » « Elle est visible en arrivant . Malgré tout je trouve que les rayons jouets sont mal agencés . On est très vite perdu »
Simplicité 30%** « C'est simple et bien visible » « Très bien présenté plusieurs jeux empilés c'est plus facile à trouver »
Lumineuse 24%** « Cette mise en avant me plaît, car elle est lumineuse. » « Elle saute aux yeux »
*510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ? ** des 140 ayant repondu item ATTRACTIF à la question: Pourquoi avoir choisi celle-là ?
21
25.4% MARQUE QUI RAPPELLE L’ENFANCE
« J’ai pris cette photo car étant enfant j’aimais bien l es legos. » « Star Wars for ever ... » « Car je suis fan de Star Wars. »
« Ça rappelle mon enfance. »
« J'aime Playmobil et l'imaginaire que la marque renvoie depuis des années. »
510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?
22
25.4%* MARQUE …OUI MAIS LESQUELLES
STAR WARS 19%**
LEGO 13%**
PLAYMOBIL 12%**
« elle ma interpelé j ai tout de L'univers lego est toujours plaisant « J'aime les playmobil » suite su ou chercher les produits J'ai toujours aimé les Lego « Elle me plaît car j'adore les voitures star wars » et les playmibils » « C'est star war!!! » « par rapport a la sortie recente du film *510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ? ** des 130 ayant répondu item MARQUE à la question: Pourquoi avoir choisi celle-là ?
DISNEY 11%** « Parce que ma fille adore la reine de s neiges » « car il y a de tout du Disney reine de s neige et autre »
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24.5% LE STYLE
« C’est coloré et original »
« J’aime tous ces personnages, c’est coloré et fun»
« Je le trouve excellent, j’adore. »
« Mise en avant attirante et très colorée »
« Elle est très rigolote » 510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?
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24.5%* LE STYLE…CA VEUT DIRE QUOI?
UNIVERS 45%**
« original et fantastique » « personnages fun »
COLORÉ 32%** « les couleurs, la presentation » « très coloré »
FORME 29%** « En forme de bateaux originale. » « bien pensé la forme du bateau étagère »
*510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ? ** des 125 ayant répondu item STYLE à la question: Pourquoi avoir choisi celle-là ?
25
MEA 4x PLUS ABSENTES SUR 2 SEM AVANT NOËL 10% des shoppers n’ont observé aucune MEA sur les jeux et
jouets sur les 2 dernières s
emaines avant Noël (12 au 23 dec 2016)
10% 3.1%
2.3%
% ABSENCE OBSERVEE DES MEA PAR LES SHOPPERS
Date
15
26
Novembre
27
Nov
11
-
Déc
12
23
Décembre
510 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?
24 26
QUI S’EXPLIQUE ESSENTIELLEMENT PAR LA GSA: 12% des shoppers n’ont observé aucune MEA sur les jeux et jouets sur les 2 dernières semaines avant Noël (12 au 23 dec 2016) en GSA
12% % ABSENCE OBSERVEE DES MEA PAR LES SHOPPERS EN GSA
4%
3%
Date
15
26
Novembre
27
Nov
11
-
Déc
12
23
Décembre
331 répondants en GSA: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?
24 27
LES ACHATS DE JOUETS DE NOËL PARTIE 2: L’HEURE DE VÉRITÉ SUR LES PRODUITS STARS
Ou vrai plaisir?
MISSION POINT DE VENTE 510 remontées sur chacun des 8 produits stars les plus attendus en cette fin d’année
Chenille Programmable de Fisher Price
Poupée Brightlings de Spin Master
Yokai Watch de Hasbro
Poupée DC Superhero Girls
Nerf Elite de Hasbro
Quelle notoriété assistée?
Hatchimals de SpinMaster
Pokébox Pokémon De Asmodée
Sont ils présents?
Filou Chiptou de Goliath
À quels prix?
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TOP 3 DES PRODUITS LES PLUS CONNUS une notoriété assistée élevée pour Nerf avec plus de 80% de répondants connaissant le produit une entrée sur le podium de Pokémon avec le Pokébox connu par près de 60% des répondants
Nerf Elite de Hasbro
Pokébox Pokémon
60%
84%
Yokai Watch de Hasbro
42%
Poupées DC
Héro & Super Girls
N=510 répondants Question posée: Connaissiez-vous ce produit ?
30
LA CONNAISSANCE PRODUIT DES PARENTS VARIE EN FONCTION DE L’ÂGE DE LEURS ENFANTS Clé de lecture
34%
21% : 21% des parents d’enfants de 0-2 ans annoncent connaître le produit
+6pts
91%
+6pts : C’est +6pts par rapport à sa connaissance moyenne
+8pts
67% 52% +11pts
+8pts
70% +11pts
31%
21%
87%
36%
+3pts
+6pts
+4pts
+8pts
2 ans
N=510 répondants
6 ans
Question posée: Connaissiez-vous ce produit ?
10 ans
15 ans
MAIS DES JOUETS RESTENT CONNUS DE MANIÈRE HOMOGÈNE Clé de lecture 14% des parents d’enfant de 3 à 5 ans connaissent la poupée Brightlings, contre 12% des parents en général (tout âge d’enfant confondu)
12%
14%
12%
13%
Taux global
3-5 ans
6-10 ans
10-15 ans
41%
42%
41%
41%
Taux global
0-2 ans
6-10 ans
10-15 ans
Poupée Brightlings de Spin Master
Poupées DC Superhero Girls N=510 répondants
Question posée: Connaissiez-vous ce produit ?
32
DES LEVIERS COMPLEMENTAIRES A LA TV POUR TRAVAILLER LA NOTORIETE Dans la préparation des achats, la consultation de catalogue de Noël impacte fortement la notoriété du produit +8 points en moyenne et jusqu’à +12 points pour la poupée DC superhero et la montre Yokai Watch.
Catalogues de jouets
Poupée DC Superhero Girls
Hatchimals de SpinMaster
33
PRÉSENCE DES PRODUITS EN MAGASIN Des présences irrégulières en fonction des produits, du circuit et de la semaine de relevé.
Un produit relevé comme présent dans 80% des magasins: Nerf de Elite de Hasbro
Généralement, les magasins de jouets ont un meilleur taux de présence: parfois 30 points de plus versus les GSA (ex: Hatchimals et poupée Brightlings). N=510 répondants
Question- Voici le produit X, est-ce que vous l'avez trouvé?
3 produits ont moins de 50% de taux de présence dans les magasins relevés.
Ce taux de présence a en plus tendance à baisser à partir de la semaine 47.
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PRÉSENCE DES PRODUITS EN MAGASIN Une présence qui a tendance à s’éroder au fil des semaines sur certains produits stars. Evolution taux de présence
Une baisse considérable du taux de présence dès la semaine 47 (fin novembre).
100% 90%
Avec des produits de plus en plus rares à trouver (c’est le cas des Hatchimals et du coffret Pokémon).
80% 70% 60%
Certains produits ont, à contrario, réapprovisionné les magasins
50% 40% 30%
Quelle différence de dispo des produits entre GSA et GSS?
20% 10% 0% S46
S47
S48
S49
S50
chenille
Brighlings
DC Superhero
Hatchimalls
yokai watch
Nerf
Coffret Pokémon
Filou
N=510 répondants
S51
Question- Voici le produit X, est-ce que vous l'avez trouvé?
Comment réagit le shopper en cas de rupture? Y a-t-il un lien entre présence et prix? 35
CAS DE RUPTURE : 79 % CHANGENT DE POINT DE VENTE Un vrai enjeu pour les enseignes durant les dernières semaines avant Noël: 87% des shoppers déclarent ne pas acheter si le produit est absent! Seuls 13% substituent.
1
Je vais dans un autre magasin ou sur internet
Comportement en cas de rupture
2
79%
Je prends autre chose
13%
13% 8%
32% 47%
3
Vous prenez autre chose Vous reviendrez plus tard dans ce même magasin
Je reviens plus tard
8%
Vous allez visiter un autre magasin pour finaliser vos achats Vous allez alors le commander sur Internet
N=510 répondants
Q-Si le produit que vous avez prévu d’acheter est en rupture dans le magasin où vous faites vos achats de Noël...
36
QUELLE DIFFERENCE DE PROFIL ENTRE LES ACHETEURS VERSUS ABANDONNISTES ?
Rupture = 80% des cas un abandon de l’achat dans le point de vente. Ces abandonnistes dépensent en moyenne 40% de plus que ceux qui remplaceront le produit par un autre jouet.
Les abandonnistes sont encore plus soumis à la prescription des enfants (+15pts).
Les 20% des acheteurs malgré la rupture sont des shoppers plutôt rassurés par les magasins physiques : 7 sur 10 visitent un hyper lors de la préparation
Peu de préparation sur internet (-30 pts vs les abandonnistes).
N=510 répondants
37
ENVOLEE DES PRIX JUSQU’À NOËL POUR LA GSS Après 4 semaines de hausse générale des prix , la GSS continue ensuite jusqu’à arriver à + 17 pts à Noël, … …alors que sur les 2 dernières semaines, la GSA a tendance à rebaisser ses prix.
117
Sem 51
100
97
Sem 50
111 Sem 49
107
Sem 48 Sem 47
102
99
103
100
102.3 100.6
100.5 99.4
98.7 99.3
100.6
Sem 46
98.8
98.9
INDICE CIRCUIT GSS
INDICE TOTAL 2 CIRCUITS
INDICE CIRCUIT GSA
106.5
100
98.7
4080 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
38
FICHE PRODUIT HATCHIMALS Les Hatchimals peu présents en GSA voient leur prix s’envoler en GSS du fait de la demande. Mieux connus dans le circuit GSS, ils le sont encore plus chez les parents avec enfants entre 6 et 10 ans. 100%
Présence GSA
90%
Présence GSS
80%
Assistée totale: 28.2%
Présence Total
70% 60%
GSS: 39.3%
50% 40% 30% 20% 10%
34.3%
0% S46
S47
S48
S49
S50
S51
Parents avec enfants de 6 à 10 ans
120 Indice Prix GSA 115
Hatchimals de SpinMaster
110
Indice Prix GSS Indice prix Total
Maxi: 99.99€
105
x 2.5
100
Mini: 39.90€
95 S46
S47
S48
S49
S50
S51
4080 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
39
FICHE PRODUIT CHENILLE PROGRAMMABLE
Avec une diffusion équivalente en GSA et GSS son prix reste stable sur la période jusqu’à mi décembre. La chute de la diffusion sur les 2 dernières semaines a entraîné une montée des prix sur ce circuit. Mieux connus dans le circuit GSS, ils le sont encore plus chez les parents avec enfants entre 6 et 10 ans. 100%
Assistée totale: 15.7%
90% 80% 70% 60%
GSS: 27.9%
50% 40%
Présence GSA
30% Présence GSS
20%
Présence Total
10%
21%
0% S46
S47
S48
120
S50
S51
Parents avec enfants de 0 à 2 ans
Indice Prix GSA Indice Prix GSS
115
Chenille Programmable de Fisher Price
S49
Indice Prix Total
110
Maxi: 79.99€
105
x 2.6
100
Mini: 29.99€
95 S46
S47
S48
S49
S50
S51
4080 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
40
FICHE PRODUIT POUPÉE BRIGHTLINGS Malgré une diffusion supérieure en GSS d’environ 30 pts, les prix des 2 circuits restent proches A noter une montée des prix sur les 2 dernières semaines en GSA suivie en dernière semaine par la GSS. 100% Présence GSA
90% 80%
Présence GSS
70%
Présence Total
60%
Assistée totale: 12%
50% 40%
GSS: 16.4%
30%
20%
Pas d’atypicité significative selon les cibles
10% 0% S46
S47
S48
S49
S50
S51
120 Indice Prix GSA Indice Prix GSS
115
Indice Prix Total
Poupée Brightlings de Spin Master
110
Maxi: 49.90€
105
x 1.35
100
Mini: 36.90€
95 S46
S47
S48
S49
S50
S51
4080 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
41
FICHE PRODUIT POUPÉES DC SUPERHERO GIRLS
Diffusion stable sur les 5 dernières semaines même si surpérieure d’environ 15 pts en GSS . Une envolée des prix de 10 pts sur la dernière semaine sur le circuit GSS! Malgré la diffusion moyenne, le produit est moins bien connu en GSA (notoriété < de 7 pts). 100%
Assistée totale: 41%
90% 80% 70% 60%
GSA: 34% -7pts
50% 40%
Présence GSA
30%
Présence GSS
20%
Présence Total
10%
Pas d’atypicité significative selon les cibles
0% 120
Poupées DC Superhero Girls
S46
S47
S48
S49 S50 Indice Prix GSA
S51
Indice Prix GSS
115
Indice Prix Total
110
Maxi: 37.99€
105
x 1.95
100
Mini: 19.44€
95 S46
S47
S48
S49
S50
S51
4080 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
42
FICHE PRODUIT YOKAI WATCH La montre Yokai Watch a une présence relevée assez stable: 6 points de variation entre S6 et Noël, grâce notamment à une belle visibilité en GSS. Une présence et une notoriété meilleures en effet chez les spécialistes. Un prix identique en S46, qui reste stable en GSA, contrairement à la GSS qui enregistre +10 points de hausse.
Assistée totale: 41%
80% 75% 70%
GSS: 44%
65% 60% 55% 50% 45%
54%
40% S46
YOKAI WATCH
S47
présence GSA
S48
S49
pésence GSS
S50
S51
Parents avec enfants de 6 à 10 ans
présence Totale
115 110 105
Maxi: 34,18€
100
95
x 1.78
90 85 S46
S47
S48
Indice prix GSA
S49
S50
Indice prix GSS
S51
Mini: 19,22€
Indice prix TOTAL
4080 relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
43
FICHE PRODUIT NERF Un produit ou la notoriété a déjà bien été travaillé en amont par la TV qui lui permet d’aller surperformer sur la cible enfant 6-10 ans avec une notoriété à plus de 90 % Une présence assez stable (aux alentours de 80 points) malgré la baisse en S48. Un différentiel de prix en S46 entre la GSA et GSS (10 points), des prix qui se rapprochent entre les S4 e S49 ava nt de s’envoler en GSS ind 112)
Assistée totale: 84%
105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% S46
S47
présenceGSA
S48
S49
présence GSS
S50
91%
S51
Parents avec enfants de 6 à 10 ans
Présence Totale
115 110
Nerf Elite de Hasbro
105
100
Maxi: 79,99€
95 90
x 2,73
85 80 S46
S47
Indice prix GSA
S48
S49
Indice prix GSS
S50
S51
Indice prix TOTAL
Mini: 29,22€
4080 relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
44
FICHE PRODUIT POKEMON Un produit rare dès la semaine 46 avec 30 points de présence pour finir avec une visibilité proche 0. En parallèle, les prix ont fortement augmenté (plus de 15 points en GSS) dès la semaine 48. Une notoriété qui surperforme sur la cible 6-15 ans.
Assistée totale: 60%
40% 35% 30%
70%
25% 20%
Parents avec enfants de 6 à 10 ans
15% 10% 5% 0% S46
S47
Présence GSA
S48
S49
Présence GSS
S50
66% sur la cible
S51
Et 10-15 ans
Présence Totale
120 115
Pokébox Pokémon De Asmodée
110
Maxi: 35,9€
105 100
x 1,89
95 90 85 S46
S47
Indice prix GSA
S48
S49
Indice prix GSS
S50
S51
Mini: 19€
Indice prix TOTAL
4080 relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
45
FICHE PRODUIT FILOU Un produit assez présent en magasin, qui connait sa baisse de visibilité entre S49 et S50 et un regain de présence avant Noel en GSA. Des prix très stables durant toute la période, que ce soit en GSA ou GSS. 90%
Assistée totale: 27%
80% 70% 60% 50%
31%
40% 30%
Filou Chiptou de Goliath
Parents avec enfants de 3 à 5 ans
20% S46
S47
Présence GSA
S48
S49
Présence GSS
S50
S51
Présence Totale
110 100 90
Maxi: 32,99€
80 70
x 1,58
60 50 40
S46
S47
Indice prix GSA
S48
S49
Indice prix GSS
S50
S51
Indice prix TOTAL
Mini: 20,83€
4000 prix relevés: parmi 8 produits sur 510 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits en S46
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Ce qu’il faut retenir Un budget moyen pour les achats de jouets de Noel enfant aux alentours de 160€, qui évolue avec le nombre d’enfants, mais stagne ensuite aux alentours de 200€ Chez les exclusifs, il est minoré de 10 à 15e en GSA et sur Internet Ceux qui débutent leurs courses avant fin octobre, ont 30% de plus de budget. Anticiper les mises en avant? Ne pas négliger le mois de décembre, ou tout se joue: 28% des achats, et 50% de ceux qui ne préparent pas. Un vrai enjeu pour les enseignes d’aller transformer ces dernières ventes Prescription (80%) très forte qui commence très tôt => rôle des média pour toucher leurs cibles Le magasin physique n’est pas mort, dans l’achat des jouets de Noel: plus de 71% fréquentent un magasin GSA et 53% un magasin GSS. Il y a en revanche de la mixité (1,7 circuit fréquenté et 16% qui mixent GSA/GSS et Internet) Plus les shoppers préparent leurs achats, plus ils vont sur Internet (+12 points) Les outils enseignes permettent d’influencer les choix lorsqu’il n’y a pas de liste (cataogue jouet et prospectus). Le point de vente cité par 1 shopper sur 3!
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Ce qu’il faut retenir Novembre: mois clé pour les achats et les mises en avant des jouets de Noël surtout sur ses 2 premières semaines Les 2 plus importants critères de décisions d’achats de jouets de Noël sont le désir de l’enfant et le budget alloué. Pour être vite repérée et appréciée une mise en avant doit avant tout « attirer l’œil », « promouvoir une marque phare » et « avoir un style » À partir de mi décembre 10% des MEA disparaissent des rayons essentiellement dans la GSA qui laisse la place à l’alimentaire. L’indice prix de la GSS sur la période de l’étude est 6,5 pts supérieur à celui de la GSA et La GSS continue l’augmentation des prix sur les 2 dernières semaines avant Noël quand la GS revient à son indice initial Certains produits comme Hatchimals et la chenille programmable peuvent voir leur prix x2,5 sur la période de 6 semaines
Le jeu de la disponibilité par circuit et inter circuit a une forte influence sur les niveaux de prix et la notoriété des produits phares
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VOILÀ C’EST TERMINÉ POUR NOEL 2016
MERCI DE VOTRE ATTENTION ET MEILLEURS VŒUX A TOUS
05/01/2017
Définir, illustrer et quantifier l’expérience d’un consommateur et/ou d’un shopper…
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