Smart checking 2 noël

14/12/2016

LES ACHATS DE JOUETS DE NOËL PARTIE 2: L’HEURE DE VÉRITÉ SUR LES PRODUITS STARS

Ou vrai plaisir?

, une nouvelle méthodologie d’étude née de 2 expertises reconnues

Société de conseil en Shopper Marketing Solutions de “retail analytics” fondées sur le CrowdSourcing

2

DÉFINIR, ILLUSTRER ET QUANTIFIER L’EXPÉRIENCE CONSOMMATEUR ET/OU SHOPPER Posez des questions in situ via mobile à des consommateurs préciblés dans la situation géographique choisie (magasin, boulangerie, voire maison)

Faites illustrer ces informations par la prise de photos sur les items choisis

Quantifiez en temps réel ces enseignements pour comprendre votre cible et construire des stratégies

3

DONNEES DE CADRAGE Nombre de répondants : 422 Période : Du 18 novembre au 11 décembre 2016 Enseignes hypermarché : GSA: Carrefour, Auchan, Leclerc Magasins de jouets: Toys’R us, La Grande Récré, King Jouet, Jouet Club Région globale : France Répartition sexe : 55% de femmes 45% d’hommes 8 photos par point de vente par répondant Réponses in situ

Légende des couleurs de cadre de présentation Niveau de connaissance Présence des produits

Evolution des prix Mises en avant

RAPPEL PARTIE 1 DE L’ETUDE: FOCUS SUR LE CHRISTMAS SHOPPER

Plus de détails en suivant le lien ci-dessous: http://www.lsa-conso.fr/exclusif-smartchecking-decrypte-in-situ-les-leviers-d-achat-des-shoppers-en-jouets-partie-1,250281

5

MISSION POINT DE VENTE 422 remontées sur chacun des 8 produits stars les plus attendus en cette fin d’année

Chenille Programmable de Fisher Price

Poupée Brightlings de Spin Master

Yokai Watch de Hasbro

Quelle notoriété assistée?

Poupée DC Superhero Girls

Nerf Elite de Hasbro

Sont ils présents?

À quels prix?

Hatchimals de SpinMaster

Pokébox Pokémon De Asmodée

Filou Chiptou de Goliath

Quelles mises en avant remarquables?

6

TOP 3 DES PRODUITS LES PLUS CONNUS une notoriété assistée élevée pour Nerf avec plus de 80% de répondants connaissant le produit une entrée sur le podium de Pokémon avec le Pokébox connu par près de 60% des répondants

Nerf Elite de Hasbro

Pokébox Pokémon

59%

83%

Poupées DC

Yokai Watch de Hasbro

42%

Héro & Super Girls

N=400 répondants Question posée: Connaissiez-vous ce produit ?

7

LA CONNAISSANCE PRODUIT DES PARENTS VARIE EN FONCTION DE L’ÂGE DE LEURS ENFANTS Clé de lecture

34%

27% : 27% des parents d’enfants de 0-2 ans annoncent connaître le produit

+5pts

91%

+11pts : C’est +11pts par rapport à sa connaissance moyenne

+8pts

67% 52% +11pts

+8pts

70% +11pts

31%

27%

87%

36%

+3pts

+11pts

+4pts

+8pts

2 ans

N=400 répondants

6 ans

10 ans

15 ans

MAIS DES JOUETS RESTENT CONNUS DE MANIÈRE HOMOGÈNE Clé de lecture 14% des parents d’enfant de 3 à 5 ans connaissent la poupée Brightlings, contre 13% des parents en général (tout âge d’enfant confondu)

13%

14%

12%

13%

Taux global

3-5 ans

6-10 ans

10-15 ans

41%

42%

41%

41%

Taux global

0-2 ans

6-10 ans

10-15 ans

Poupée Brightlings de Spin Master

Poupées DC Superhero Girls N=400 répondants

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PRÉSENCE DES PRODUITS EN MAGASIN Des présences irrégulières en fonction des produits, du circuit et de la semaine de relevé.

Un produit relevé comme présent dans 80% des magasins: Nerf de Elite de Hasbro

Généralement, les magasins de jouets ont un meilleur taux de présence: parfois 30 points de plus versus les GSA (ex: Hatchimals et poupée Brightlings).

N=422 répondants

Question- Voici le produit X, est-ce que vous l'avez trouvé?

3 produits ont moins de 50% de taux de présence dans les magasins relevés.

Ce taux de présence a en plus tendance à baisser à partir de la semaine 47.

10

PRÉSENCE DES PRODUITS EN MAGASIN Une présence qui a tendance à s’éroder au fil des semaines sur certains produits stars.

Evolution taux de présence 90%

Une baisse considérable du taux de présence dès la semaine 47 (fin novembre).

80% 70% 60%

Avec des produits de plus en plus rares à trouver (c’est le cas des Hatchimals et du coffret Pokémon).

50% 40% 30%

Comment réagit le shopper en cas de rupture?

20%

Y a-t-il un lien entre présence et prix?

10% 0% S46

S47

S48

S49

chenille programmable

poupée brighlings

Poupée DS superheros

Hatchimalls

Yokai watch

nerf elite

coffret pokemon

filou

N=422 répondants

Question- Voici le produit X, est-ce que vous l'avez trouvé?

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CAS DE RUPTURE : 79 % CHANGENT DE POINT DE VENTE Un vrai enjeu pour les enseignes durant les dernières semaines avant Noël: 87% des shoppers déclarent ne pas acheter si le produit est absent! Seuls 13% substituent.

1

Je vais dans un autre magasin ou sur internet

Comportement en cas de rupture

2

79%

Je prends autre chose

13%

13% 8%

32% 47%

3

Vous prenez autre chose Vous reviendrez plus tard dans ce même magasin

Je reviens plus tard

8%

Vous allez visiter un autre magasin pour finaliser vos achats Vous allez alors le commander sur Internet

N=400 répondants

Q-Si le produit que vous avez prévu d’acheter est en rupture dans le magasin où vous faites vos achats de Noël...

12

QUELLE DIFFERENCE DE PROFIL ENTRE LES ACHETEURS VERSUS ABANDONNISTES ?

Rupture = 80% des cas un abandon de l’achat dans le point de vente.

Ces abandonnistes dépensent en moyenne 40% de plus que ceux qui remplaceront le produit par un autre jouet.

Les abandonnistes sont encore plus soumis à la prescription des enfants (+15pts).

Les 20% des acheteurs malgré la rupture sont des shoppers plutôt rassurés par les magasins physiques : 7 sur 10 visitent un hyper lors de la préparation

Peu de préparation sur internet (-30 pts vs les abandonnistes).

N=400 répondants

13

ENVOLEE DES PRIX SUR LA 1ERE SEM DE DECEMBRE En 4 semaines les produits voient leur indice prix croître de 6,4 pts sur les magasins spécialisés de jouets!

Tandis que la GSA maîtrise ses prix à un indice de 98.9 et qui n’augmente que de 1,1 pt en décembre.

107

Sem 49

102.3

Sem 48

Sem 47

103

100.6

100

100.5

99.4

98.7

100.6

Sem 46

98.8

98.9

99.3

INDICE CIRCUIT GSS

INDICE TOTAL 2 CIRCUITS

INDICE CIRCUIT GSA

101.4

100

98.9

1913 prix relevés: parmi 8 produits sur 422 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

14

LE % DE PRÉSENCE INFLUE SUR LES PRIX DE VENTE Des produits comme Hatchimals ou Pokébox peu présents en GSA voient leur prix s’envoler en GSS du fait 100% 100% de la demande Présence GSA 90%

90%

Présence GSS

80%

Présence Total

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0% S47

S48

S49

120,0

120 Indice Prix GSA

Présence Total

S48

S49

Indice Prix GSA

Indice Prix Total

Pokébox Pokémon

110,0

105

105,0

100

100,0

95

95,0 S47

S47

115,0

110

S46

S46

Indice Prix GSS

Indice Prix GSS Indice prix Total

Hatchimals de SpinMaster

Présence GSS

0% S46

115

Présence GSA

80%

S48

S49

S46

S47

1913 prix relevés: parmi 8 produits sur 422 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

S48

S49

15

DES PRIX + STABLES SUR LES PRODUITS MIEUX DIFFUSÉS Le Nerf Elite et la Chenille Programmable restent à des niveaux de présence élevé et sont moins soumis aux hausses de prix de début décembre 100% 100% 90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

Présence GSA

30%

Présence GSA

30% Présence GSS

20%

Présence Total

10%

Présence GSS

20%

Présence Total

10%

0%

0% S46

S47

S48

S49

S46

S47

120

120,0

Indice Prix GSS

Nerf Elite de Hasbro

Indice Prix Total 110,0

Indice Prix Total

110

105,0

105

100,0

100

95,0

95 S46

S47

S48

S49

Indice Prix GSS

115

Chenille Programmable de Fisher Price

S49

Indice Prix GSA

Indice Prix GSA 115,0

S48

S46

1913 prix relevés: parmi 8 produits sur 422 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits

S47

S48

16

S49

SEMAINES 48-49 : DE NOUVELLES MISES EN AVANT

« Je trouve ça trop beau et trop créatif »

« Le rayon nerf attire notre œil avec ses couleurs vives et également sa démonstration vidéo pour mettre en avant ses produits »

« Arche qui invite à entrer dans l’univers de la marque avec bande sonore : Playmobil en avant les histoires »

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SEMAINES 48-49 : DE NOUVELLES MISES EN AVANT

« Explication de la règle du jeu et du détail du jeu. Figurine visible donnant envie d'acheter. »

« Cette mise en avant me plait car j'aime l'univers de Nemo (ici, Dory son amie). Je la trouve également très bien agencée. »

« De gros personnages qui attirent l'oeil et ceux des enfants «

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RENDEZ VOUS EN JANVIER POUR LA PRESENTATION FINALE DES RESULTATS

Ousur les profils shoppers.

Pour + de détails Pour aller plus loin sur la mixité des circuits.

Pour les fiches des 8 produits stars. vraid’identités plaisir?

Et bien d’autres enseignements!

A bientôt

14/12/2016

Définir, illustrer et quantifier l’expérience d’un consommateur et/ou d’un shopper…

…C’est ça SMART CHECKING! Nous Contacter: gbalcerek@bgssadvices.fr Grégory BALCEREK 06 61 49 96 39

ssavino@bgssadvices.fr Séverine SAVINO 06 61 85 74 53

henri.moche@winminute.com Henri MOCHE 06 30 20 71 18

christophe.bou@winminute.com Christophe BOU 06 63 17 64 95

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