14/12/2016
LES ACHATS DE JOUETS DE NOËL PARTIE 2: L’HEURE DE VÉRITÉ SUR LES PRODUITS STARS
Ou vrai plaisir?
, une nouvelle méthodologie d’étude née de 2 expertises reconnues
Société de conseil en Shopper Marketing Solutions de “retail analytics” fondées sur le CrowdSourcing
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DÉFINIR, ILLUSTRER ET QUANTIFIER L’EXPÉRIENCE CONSOMMATEUR ET/OU SHOPPER Posez des questions in situ via mobile à des consommateurs préciblés dans la situation géographique choisie (magasin, boulangerie, voire maison)
Faites illustrer ces informations par la prise de photos sur les items choisis
Quantifiez en temps réel ces enseignements pour comprendre votre cible et construire des stratégies
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DONNEES DE CADRAGE Nombre de répondants : 422 Période : Du 18 novembre au 11 décembre 2016 Enseignes hypermarché : GSA: Carrefour, Auchan, Leclerc Magasins de jouets: Toys’R us, La Grande Récré, King Jouet, Jouet Club Région globale : France Répartition sexe : 55% de femmes 45% d’hommes 8 photos par point de vente par répondant Réponses in situ
Légende des couleurs de cadre de présentation Niveau de connaissance Présence des produits
Evolution des prix Mises en avant
RAPPEL PARTIE 1 DE L’ETUDE: FOCUS SUR LE CHRISTMAS SHOPPER
Plus de détails en suivant le lien ci-dessous: http://www.lsa-conso.fr/exclusif-smartchecking-decrypte-in-situ-les-leviers-d-achat-des-shoppers-en-jouets-partie-1,250281
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MISSION POINT DE VENTE 422 remontées sur chacun des 8 produits stars les plus attendus en cette fin d’année
Chenille Programmable de Fisher Price
Poupée Brightlings de Spin Master
Yokai Watch de Hasbro
Quelle notoriété assistée?
Poupée DC Superhero Girls
Nerf Elite de Hasbro
Sont ils présents?
À quels prix?
Hatchimals de SpinMaster
Pokébox Pokémon De Asmodée
Filou Chiptou de Goliath
Quelles mises en avant remarquables?
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TOP 3 DES PRODUITS LES PLUS CONNUS une notoriété assistée élevée pour Nerf avec plus de 80% de répondants connaissant le produit une entrée sur le podium de Pokémon avec le Pokébox connu par près de 60% des répondants
Nerf Elite de Hasbro
Pokébox Pokémon
59%
83%
Poupées DC
Yokai Watch de Hasbro
42%
Héro & Super Girls
N=400 répondants Question posée: Connaissiez-vous ce produit ?
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LA CONNAISSANCE PRODUIT DES PARENTS VARIE EN FONCTION DE L’ÂGE DE LEURS ENFANTS Clé de lecture
34%
27% : 27% des parents d’enfants de 0-2 ans annoncent connaître le produit
+5pts
91%
+11pts : C’est +11pts par rapport à sa connaissance moyenne
+8pts
67% 52% +11pts
+8pts
70% +11pts
31%
27%
87%
36%
+3pts
+11pts
+4pts
+8pts
2 ans
N=400 répondants
6 ans
10 ans
15 ans
MAIS DES JOUETS RESTENT CONNUS DE MANIÈRE HOMOGÈNE Clé de lecture 14% des parents d’enfant de 3 à 5 ans connaissent la poupée Brightlings, contre 13% des parents en général (tout âge d’enfant confondu)
13%
14%
12%
13%
Taux global
3-5 ans
6-10 ans
10-15 ans
41%
42%
41%
41%
Taux global
0-2 ans
6-10 ans
10-15 ans
Poupée Brightlings de Spin Master
Poupées DC Superhero Girls N=400 répondants
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PRÉSENCE DES PRODUITS EN MAGASIN Des présences irrégulières en fonction des produits, du circuit et de la semaine de relevé.
Un produit relevé comme présent dans 80% des magasins: Nerf de Elite de Hasbro
Généralement, les magasins de jouets ont un meilleur taux de présence: parfois 30 points de plus versus les GSA (ex: Hatchimals et poupée Brightlings). N=422 répondants
Question- Voici le produit X, est-ce que vous l'avez trouvé?
3 produits ont moins de 50% de taux de présence dans les magasins relevés.
Ce taux de présence a en plus tendance à baisser à partir de la semaine 47.
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PRÉSENCE DES PRODUITS EN MAGASIN Une présence qui a tendance à s’éroder au fil des semaines sur certains produits stars. Evolution taux de présence 90%
Une baisse considérable du taux de présence dès la semaine 47 (fin novembre).
80% 70% 60%
Avec des produits de plus en plus rares à trouver (c’est le cas des Hatchimals et du coffret Pokémon).
50% 40% 30%
Comment réagit le shopper en cas de rupture?
20%
Y a-t-il un lien entre présence et prix?
10% 0% S46
S47
S48
S49
chenille programmable
poupée brighlings
Poupée DS superheros
Hatchimalls
Yokai watch
nerf elite
coffret pokemon
filou
N=422 répondants
Question- Voici le produit X, est-ce que vous l'avez trouvé?
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CAS DE RUPTURE : 79 % CHANGENT DE POINT DE VENTE Un vrai enjeu pour les enseignes durant les dernières semaines avant Noël: 87% des shoppers déclarent ne pas acheter si le produit est absent! Seuls 13% substituent.
1
Je vais dans un autre magasin ou sur internet
Comportement en cas de rupture
2
79%
Je prends autre chose
13%
13% 8%
32% 47%
3
Vous prenez autre chose Vous reviendrez plus tard dans ce même magasin
Je reviens plus tard
8%
Vous allez visiter un autre magasin pour finaliser vos achats Vous allez alors le commander sur Internet
N=400 répondants
Q-Si le produit que vous avez prévu d’acheter est en rupture dans le magasin où vous faites vos achats de Noël...
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QUELLE DIFFERENCE DE PROFIL ENTRE LES ACHETEURS VERSUS ABANDONNISTES ?
Rupture = 80% des cas un abandon de l’achat dans le point de vente. Ces abandonnistes dépensent en moyenne 40% de plus que ceux qui remplaceront le produit par un autre jouet.
Les abandonnistes sont encore plus soumis à la prescription des enfants (+15pts).
Les 20% des acheteurs malgré la rupture sont des shoppers plutôt rassurés par les magasins physiques : 7 sur 10 visitent un hyper lors de la préparation
Peu de préparation sur internet (-30 pts vs les abandonnistes).
N=400 répondants
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ENVOLEE DES PRIX SUR LA 1ERE SEM DE DECEMBRE En 4 semaines les produits voient leur indice prix croître de 6,4 pts sur les magasins spécialisés de jouets! Tandis que la GSA maîtrise ses prix à un indice de 98.9 et qui n’augmente que de 1,1 pt en décembre.
107
Sem 49
102.3
Sem 48
Sem 47
103
100.6
100
100.5
99.4
98.7
100.6
Sem 46
98.8
98.9
99.3
INDICE CIRCUIT GSS
INDICE TOTAL 2 CIRCUITS
INDICE CIRCUIT GSA
101.4
100
98.9
1913 prix relevés: parmi 8 produits sur 422 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
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LE % DE PRÉSENCE INFLUE SUR LES PRIX DE VENTE Des produits comme Hatchimals ou Pokébox peu présents en GSA voient leur prix s’envoler en GSS du fait 100% 100% de la demande Présence GSA 90%
90%
Présence GSS
80%
Présence Total
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0% S47
S48
S49
120,0
120 Indice Prix GSA
Présence Total
S48
S49
Indice Prix GSA
Indice Prix Total
Pokébox Pokémon
110,0
105
105,0
100
100,0
95
95,0 S47
S47
115,0
110
S46
S46
Indice Prix GSS
Indice Prix GSS Indice prix Total
Hatchimals de SpinMaster
Présence GSS
0% S46
115
Présence GSA
80%
S48
S49
S46
S47
1913 prix relevés: parmi 8 produits sur 422 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
S48
S49
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DES PRIX + STABLES SUR LES PRODUITS MIEUX DIFFUSÉS Le Nerf Elite et la Chenille Programmable restent à des niveaux de présence élevé et sont moins soumis aux hausses de prix de début décembre 100% 100% 90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
Présence GSA
30%
Présence GSA
30% Présence GSS
20%
Présence Total
10%
Présence GSS
20%
Présence Total
10%
0%
0% S46
S47
S48
S49
S46
S47
120
120,0
Indice Prix GSS
Nerf Elite de Hasbro
Indice Prix Total 110,0
Indice Prix Total
110
105,0
105
100,0
100
95,0
95 S46
S47
S48
S49
Indice Prix GSS
115
Chenille Programmable de Fisher Price
S49
Indice Prix GSA
Indice Prix GSA 115,0
S48
S46
1913 prix relevés: parmi 8 produits sur 422 points de vente Indice 100 = prix moyen du même produit sur tous les circuits
S47
S48
16
S49
SEMAINES 48-49 : DE NOUVELLES MISES EN AVANT
« Je trouve ça trop beau et trop créatif »
« Le rayon nerf attire notre œil avec ses couleurs vives et également sa démonstration vidéo pour mettre en avant ses produits »
« Arche qui invite à entrer dans l’univers de la marque avec bande sonore : Playmobil en avant les histoires »
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SEMAINES 48-49 : DE NOUVELLES MISES EN AVANT
« Explication de la règle du jeu et du détail du jeu. Figurine visible donnant envie d'acheter. »
« Cette mise en avant me plait car j'aime l'univers de Nemo (ici, Dory son amie). Je la trouve également très bien agencée. »
« De gros personnages qui attirent l'oeil et ceux des enfants «
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RENDEZ VOUS EN JANVIER POUR LA PRESENTATION FINALE DES RESULTATS
Ousur les profils shoppers. Pour + de détails Pour aller plus loin sur la mixité des circuits. Pour les fiches des 8 produits stars. vraid’identités plaisir? Et bien d’autres enseignements!
A bientôt
14/12/2016
Définir, illustrer et quantifier l’expérience d’un consommateur et/ou d’un shopper…
…C’est ça SMART CHECKING! Nous Contacter: gbalcerek@bgssadvices.fr Grégory BALCEREK 06 61 49 96 39
ssavino@bgssadvices.fr Séverine SAVINO 06 61 85 74 53
henri.moche@winminute.com Henri MOCHE 06 30 20 71 18
christophe.bou@winminute.com Christophe BOU 06 63 17 64 95
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