Rocznik Giełdowy 2013

2013 Dane statystyczne za rok 2012

Wskaźniki giełdowe 2012 – Główny Rynek GPW Wartość rynkowa notowanych spółek krajowych (na koniec roku)

523,4 mld zł

Wartość rynkowa notowanych spółek zagranicznych (na koniec roku)

210,7 mld zł

Wartość obrotów (rynek kasowy)

209,0 mld zł

Wartość obrotów (rynek terminowy)

232,7 mld zł

Wartość obrotów na sesję (wszystkie instrumenty finansowe)

1 709,2 mln zł

Liczba transakcji na sesję (wszystkie instrumenty finansowe)

59,5 tys. zł

Liczba spółek wprowadzonych do obrotu w 2011 roku Liczba notowanych spółek na koniec roku

w tym spółek zagranicznych

19 438 43

Zmiana indeksu WIG20 w ciągu roku

20,45 %

Zmiana indeksu mWIG40 w ciągu roku

17,42 %

Zmiana indeksu sWIG80 w ciągu roku

22,92 %

Zmiana indeksu WIG-Plus w ciągu roku Zmiana indeksu WIG w ciągu roku

7,56 % 26,24 %

Wskaźnik C/Z (na koniec roku)

12,4

Wskaźnik C/WK (na koniec roku)

0,95

Liczba sesji w roku

249

Rocznik Giełdowy

2013

Dane statystyczne za rok 2012

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie © Copyright by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, marzec 2013 ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa Internet: www.gpw.pl E-mail: gpw@gpw.pl Projekt okładki: Art Group Sp. z o.o. Skład: Baddog ISSN 1428-1171 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA dołożyła wszelkich starań dla zapewnienia poprawności informacji zawartych w niniejszej publikacji. GPW nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji zakupu jakichkolwiek opisanych tu produktów.

Rocznik Giełdowy 2013 zawiera dane statystyczne za rok 2012 wraz z opisem najważniejszych wydarzeń tego roku, informacje o organizacji i działaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zestawienia danych z lat poprzednich oraz informacje o notowanych instrumentach i członkach giełdy. W początkowych częściach zawiera informacje na temat rynku regulowanego GPW, w kolejnych – dane na temat rynku NewConnect i rynku dłużnych instrumentów finansowych Catalyst. Rocznik Giełdowy przydatny jest dla inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, dziennikarzy, pracowników instytucji finansowych, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych rynkiem giełdowym w Polsce. Od wielu lat przygotowywany jest według tego samego schematu, co ułatwia użytkownikom dotarcie do poszukiwanych informacji i porównywanie ich. Jako wydawnictwo periodyczne, Rocznik Giełdowy ma ułatwić śledzenie przemian zachodzących na polskim rynku kapitałowym i rozwoju rynku giełdowego, a także pomóc w lepszym zrozumieniu roli, jaką giełda spełnia w polskiej gospodarce. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Spis treści

Polski rynek kapitałowy .......................................................................................................... 7 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA .............................................................. 9 Międzynarodowa pozycja warszawskiej giełdy .................................................................. 15 Najważniejsze wydarzenia na GPW w roku 2012 ................................................................ 17 Główny Rynek GPW............................................................................................................. 19 Rok 2012 na Głównym Rynku GPW ............................................................................... 21 Spółki .............................................................................................................................. 23 Spółki zagraniczne .......................................................................................................... 78 Produkty strukturyzowane .............................................................................................. 84 Certyfikaty inwestycyjne ................................................................................................. 86 ETF-y ............................................................................................................................... 87 Warranty opcyjnie ........................................................................................................... 88 Krótka sprzedaż ............................................................................................................... 89 Indeksy giełdowe ............................................................................................................ 90 Inwestorzy ..................................................................................................................... 137 Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW ........................................ 140 Programy Firm Partnerskich ......................................................................................... 149 Członkowie GPW .......................................................................................................... 154 Zasady obrotu giełdowego .......................................................................................... 162 Dystrybucja informacji giełdowych ............................................................................. 176 Lista notowanych spółek .............................................................................................. 179 Rynek instrumentów pochodnych ............................................................................. 189 Rok 2012 na rynku pochodnych .................................................................................. 191 Kontrakty terminowe .................................................................................................... 192 Opcje na WIG20 ............................................................................................................ 198 Jednostki indeksowe MiniWIG20 ................................................................................ 200 NewConnect....................................................................................................................... 203 Informacje o rynku ........................................................................................................ 205 Rok 2012 na NewConnect ............................................................................................ 207 Spółki ............................................................................................................................ 208 Inwestorzy ..................................................................................................................... 258 Indeksy rynku NewConnect ......................................................................................... 259 Zasady obrotu ............................................................................................................... 271 Członkowie Rynku ........................................................................................................ 276 Animator Rynku / Market Maker .................................................................................. 278 Autoryzowani Doradcy NewConnect .......................................................................... 279 Obowiązki informacyjne spółek ................................................................................... 282 Dystrybucja informacji z rynku ..................................................................................... 282 Lista notowanych spółek .............................................................................................. 285 Catalyst............................................................................................................................... 295 Informacje o rynku ........................................................................................................ 297 Rok 2012 na rynku Catalyst .......................................................................................... 298 Instrumenty notowane na Catalyst .............................................................................. 299 Zasady obrotu ............................................................................................................... 347 Droga na Catalyst ......................................................................................................... 348 Uczestnicy rynku ........................................................................................................... 349 Autoryzowani Doradcy Catalyst ................................................................................... 354 Program Catalyst Strategic Partner .............................................................................. 354 Obowiązki informacyjne emitentów ............................................................................ 355 Dystrybucja informacji .................................................................................................. 355 Lista emitentów Catalyst .............................................................................................. 356

Rynek Energii GPW............................................................................................................. 358 Rok 2012 na Rynku Energii GPW ................................................................................. 359 Uczestnicy rynku ........................................................................................................... 360 Kalendarium GPW 1991-2012 ............................................................................................ 361 Dodatkowe dni bez sesji w 2013 r. .................................................................................... 368 Adresy ................................................................................................................................. 369

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Polski rynek kapitałowy Głównymi instytucjami polskiego rynku kapitałowego są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje giełdowy obrót instrumentami finansowymi, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który dokonuje rozliczeń transakcji, realizuje zobowiązania emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych i przechowuje instrumenty finansowe oraz biura maklerskie, które pośredniczą w zawieraniu transakcji. Nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW pozostają funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz centralnego depozytu papierów wartościowych. Wprowadzając tę zmianę Krajowy Depozyt wypełnia międzynarodowe standardy oraz znacząco podnosi konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) powstał w 1991 r. jako integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 7 listopada 1994 r. stał się niezależną instytucją działającą w formie spółki akcyjnej. KDPW jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych wzorcach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. KDPW realizuje także szereg usług dla emitentów tj.: pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru. Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki którym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule dual-listing. Krajowy Depozyt utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. Dzięki utworzonym linkom możliwe jest notowanie zagranicznych spółek na GPW z takich krajów jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Rumunia, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. Izba rozliczeniowa prowadzi działalność z zakresu gwarantowania i rozliczania transakcji z rynku kasowego i instrumentów pochodnych, zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu oraz transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym (transakcje OTC). Transakcje przyjmowane do rozliczeń w KDPW_CCP podlegają nowacji, co oznacza, że KDPW_CCP staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego z transakcji (central counterparty). Regulowany rynek pozagiełdowy, na którym zawiera się przede wszystkim transakcje hurtowe, zorganizowany jest przez spółkę BondSpot. Spółka prowadzi działalność w obszarze hurtowego obrotu obligacjami i bonami skarbowymi w ramach rynku Treasury BondSpot Poland oraz obligacjami komunalnymi, korporacyjnymi i listami zastawnymi w ramach regulowanego rynku pozagiełdowego i ASO będących częścią Catalyst.

W 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia 7

Rocznik Giełdowy 2013

Nadzór nad rynkiem kapitałowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wśród nadzorowanych przez KNF instytucji są m.in.: GPW, KDPW, firmy inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, maklerzy, doradcy inwestycyjni i emitenci instrumentów finansowych notowanych na GPW. Nadzór nad rynkiem kapitałowym ma zapewnić powszechny dostęp do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych oraz przestrzeganie zasad uczciwego obrotu i konkurencji przez podmioty działające na rynku. KNF współdziała z organami administracji rządowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego. Zadaniem Komisji jest także przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz upowszechnianie wiedzy o nim.

Regulacje prawne Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce regulują w szczególności następujące ustawy:  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;  o obrocie instrumentami finansowymi;  o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz akty wykonawcze do tych ustaw Ustawy odnoszą się do trzech głównych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego: rynku pierwotnego, wtórnego oraz nadzoru nad rynkiem. Regulacje ustawowe są zgodne ze standardami obowiązującymi na jednolitym europejskim rynku finansowym wynikającymi z przepisów, dyrektyw i rozporządzeń wydawanych przez Parlament Europejski, Radę oraz Komisję Europejską.

Uczestnicy Uczestnicyrynku rynkukapitałowego kapitałowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Giełda Papierów Wartościowych

KDPW KDPW-CCP

Bank Rozliczeniowy (NBP)

Inwestorzy Instytucjonalni

Inwestorzy Indywidualni

8

Domy maklerskie

Emitenci

BondSpot SA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) rozpoczęła działalność w 1991 r. Przedmiotem jej działalności jest organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi, promowanie tego obrotu oraz upowszechnianie informacji z rynku. GPW organizuje również alternatywny system obrotu odbywający się poza rynkiem regulowanym. GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdą w Europie Środkowej i Wschodniej. Podstawy prawne działania GPW:  Kodeks spółek handlowych,  Ustawa o obrocie instrumentami finanso wymi,  Ustawa o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA,  Regulamin Giełdy Papierów Wartościo wych w Warszawie SA

wzmacnianie pozycji międzynarodowej poprzez poszerzanie oferty produktowej dla inwestorów i emitentów, poszukiwanie nowych spółek i pośredników, doskonalenie rynku w obszarze organizacji, technologii i uregulowań prawnych. GPW realizuje strategię rozwoju, mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku na arenie międzynarodowej oraz umocnienie pozycji regionalnego centrum finansowego. 5 grudnia 2011 r. Zarząd Giełdy podjął decyzję o emisji obligacji Spółki na rynku publicznym. GPW wyemitowała 1,7 mln obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 170 mln zł, która została skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz 750 tys. obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł skierowanych do inwestorów indywidualnych. Obie serie notowane są na rynku instrumentów dłużnych Catalyst. Ze środków pochodzących z emisji obligacji GPW sfinansowała przejęcie TGE.

GPW jako spółka publiczna W roku 1991 GPW rozpoczęła działalność jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. W roku 2010 Skarb Państwa przeprowadził ofertę publiczną akcji GPW, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem inwestorów – na akcje zapisało się ponad 320 tys. inwestorów indywidualnych, a popyt inwestorów instytucjonalnych wielokrotnie przewyższał podaż. Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 26 786 530 akcji, w tym 8 035 959 akcji objęli inwestorzy indywidualni w cenie jednostkowej 43 zł i 18 750 571 – inwestorzy instytucjonalni w cenie jednostkowej 46 zł. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest notowana na Głównym Rynku GPW. Celem warszawskiej giełdy jako spółki publicznej jest stałe 9

Rocznik Giełdowy 2013

Grupa kapitałowa GPW Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupę kapitałową GPW stanowiły Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako jednostka do-

minująca oraz cztery spółki zależne. Ponadto GPW posiadała udziały w dwóch spółkach stowarzyszonych.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

SPÓŁKI ZALEŻNE

SPÓŁKI STOWARZYSZONE

Towarowa Giełda Energii S.A

KDPW S.A.

(100%)

(33,33%)

IRGiT S.A.

KDPW_CCP S.A.

Info GT Sp. z o.o. w likwidacji

Centrum Giełdowe S.A.

(100%)

(100%)

(100%)

(24,79%)

BondSpot S.A. (92,47%)

WSEInfoEngine S.A. (100%)

Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. (100%)

Przejęcie kontroli nad TGE oraz jej spółkami zależnymi nastąpiło w lutym 2012 r. na skutek nabycia w dwóch transzach odpowiednio 80,33% oraz 7,67% udziałów

10

w kapitale podstawowym TGE. W kolejnych miesiącach GPW zwiększała stopniowo swoje zaangażowanie w TGE, w grudniu 2012 r. osiągając 100%.

Główny Rynek GPW

Władze GPW

Zarząd Giełdy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy

Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady ich wprowadzania, dopuszcza do działania na Giełdzie członków giełdy, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i domów maklerskich w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd Giełdy składa się z 3 do 5 członków. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy jest jej najwyższym organem. Prawo do udziału w zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze Giełdy. Do jego kompetencji należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy. Rada Giełdy Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. Składa się z 5 do 7 członków. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i trwa 3 lata. Skład Rady Giełdy (stan na koniec 2012 r.) Leszek PAWŁOWICZ – Prezes Marek WIERZBOWSKI – Wiceprezes Paweł GRANIEWSKI – oddelegowany przez Radę Giełdy do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy. Sławomir KRUPA Jacek LEWANDOWSKI Sebastian SKUZA Marek SŁOMSKI

Skład Zarządu Giełdy (stan na 31 grudnia 2012 r.) Adam MACIEJEWSKI – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Lidia ADAMSKA – członek Zarządu Beata JAROSZ – członek Zarządu Ludwik SOBOLEWSKI – Prezes Zarządu, zawieszony w czynnościach decyzją Rady Giełdy.

11

Rocznik Giełdowy 2013

Członkostwo GPW w organizacjach międzynarodowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest członkiem branżowych organizacji międzynarodowych. Od października 1994 r. GPW jest pełnym członkiem Światowej Federacji Giełd (WFE), organizacji grupującej wszystkie najważniejsze giełdy świata. W ramach tej organizacji GPW współpracuje z giełdami innych krajów w zakresie wprowadzania i ujednolicania standardów. Jako pierwsza spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej giełda warszawska otrzymała – w maju 1997 r. – status desygnowanego rynku zagranicznego nadany przez Amerykańską Komisję Giełd i Papierów Wartościowych. Przyznanie tego statusu stanowiło potwierdzenie pozycji GPW jako dobrze uregulowanego rynku kapitałowego zgodnego ze standardami uznawanymi w USA. Od 1992 r. GPW współpracuje z Federacją Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), od 1999 r. jest jej członkiem stowarzyszonym, a od czerwca 2004 pełnoprawnym członkiem tej organizacji.

Rynki GPW Na koniec 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadziła obrót instrumentami finansowymi na następujących rynkach:  Główny Rynek GPW działa od dnia uruchomienia Giełdy w dniu 16 kwietnia 1991 roku. Jest to rynek regulowany podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem handlu na Głównym Rynku GPW są następujące papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, instrumenty strukturyzowane, ETF-y, warranty opcyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje jednostki indeksowe.

12

 N ewConnect to zorganizowany i prowadzony przez Giełdę rynek działający w formule alternatywnego systemu obrotu. Stworzony został z myślą o młodych i rozwijających się firmach. NewConnect ruszył 30 sierpnia 2007 r. Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie mogą być akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe.  C atalyst – rynek instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych, spółdzielczych, skarbowych i listów zastawnych – powstał 30 września 2009 r. Tworzą go dwie platformy obrotu prowadzone przez GPW w formule rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu (ASO) oraz dwa analogiczne rynki prowadzone przez BondSpot.  R ynek Energii GPW – rozpoczął działalność 11 grudnia 2010 r. To platforma zawierania transakcji energią elektryczną i kontraktami terminowymi na energię dla wszystkich kategorii uczestników rynku energii. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. GPW zaprzestanie organizacji obrotu towarami giełdowymi. Zgodnie ze strategią Grupy kapitałowej koncentracja obrotu towarami giełdowymi, a więc i energią elektryczną, będzie realizowana przez Towarową Giełdę Energii – spółkę należącą do Grupy kapitałowej GPW.

Główny Rynek GPW

Rynki GPW (stan na koniec 2012 r.) GPW

GŁÓWNY RYNEK GPW (regulowany)

podstawowy

RYNEK NEWCONNECT (Alternatywny System Obrotu)

CATALYST

Rynek instrumentów dłużnych GPW i BondSpot (Regulowany + Alternatywny System Obrotu)

RYNEK ENERGII GPW

równoległy

Uprawnienia regulacyjne i nadzorcze Giełdy

czeństwa obrotu, jak również pod kątem postulatów zgłaszanych przez uczestników rynku.

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda określa w Regulaminie Giełdy m.in. kryteria i warunki dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach giełdowych, zasady obrotu instrumentami finansowymi oraz obowiązki informacyjne emitentów na rynku niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych. Przepisy Regulaminu Giełdy określają także warunki, które musi spełnić podmiot, aby uzyskać status członka Giełdy. Szczegółowe zasady organizacji obrotu, tryb składania zleceń i zawierania transakcji określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Regulacje te dostępne są na stronie internetowej www.gpw.pl

Rozpowszechnianie informacji z rynku należy do podstawowych zadań GPW. Informacje giełdowe są upowszechniane przede wszystkim drogą elektroniczną. Dostępne są w formie serwisów komercyjnych oraz serwisów publicznych. Dystrybutorom, którzy podpisali umowę z Giełdą, udostępniane są drogą satelitarną serwisy komercyjne przekazujące obraz rynku w czasie rzeczywistym. Informacje te są udostępniane przez dystrybutorów takim grupom odbiorców, jak inwestorzy indywidualni, czy instytucje finansowe.

Giełda nadzoruje wykonywanie przez emitentów i członków giełdy obowiązków przewidzianych w przepisach Regulaminu Giełdy. Zgodnie z przepisami tego Regulaminu za naruszenie tych obowiązków może zostać nałożona kara regulaminowa. Będąc organizatorem alternatywnego systemu obrotu Giełda określa zasady działania w alternatywnym systemie w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Regulamin ten obowiązuje zarówno w odniesieniu do obrotu akcjami odbywającemu się na rynku NewConnect, jak i do obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst.

Rozpowszechnianie informacji

Oprócz płatnych serwisów udostępnianych przez agencje informacyjne, domy maklerskie, portale internetowe, inwestorzy mają do dyspozycji bezpłatne serwisy oferowane przez Giełdę: strony internetowe poszczególnych rynków, internetowe serwisy tematyczne, serwis telegazety TVP. Serwisy publiczne mają ograniczoną zawartość informacyjną i podają informacje z pewnym opóźnieniem. Giełda publikuje również Cedułę – codzienny, elektroniczny biuletyn giełdowy, zawierający informacje o kursach i wskaźnikach. Więcej informacji na temat dystrybucji informacji z rynków prowadzonych przez GPW na str. 174, 279 i 351.

Regulacje prawne GPW podlegają jej stałym analizom z punktu widzenia praktyki obrotu, podnoszenia standardów działania i bezpie13

Rocznik Giełdowy 2013

Promocja i marketing Obok funkcji organizacyjnych, nadzorczych i prowadzenia prac nad systematycznym rozwojem rynku, do zadań Giełdy należy działalność promocyjna i edukacyjna. GPW realizuje ją wielotorowo, adresując działania do kluczowych klientów oraz uczestników rynku, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, obejmujących inwestorów, potencjalnych i notowanych emitentów oraz pośredników. GPW angażuje się w działania marketingowe i promocyjne w Polsce i zagranicą, zarówno bezpośrednio z udziałem klientów i uczestników rynku, jak i pośrednio - przez sieć partnerów biznesowych i współpracowników. W siedzibie GPW co roku odbywają się liczne konferencje, seminaria i szkolenia - dla inwestorów, potencjalnych emitentów, pośredników finansowych, mediów i in. - mające na celu zapoznanie odbiorców z ofertą produktową GPW, pozyskanie nowych emitentów i inwestorów, poprawę standardów wymiany informacji pomiędzy emitentami i inwestorami, standardów ładu korporacyjnego oraz odpowiedzialności społecznej notowanych spółek. Największe wydarzenia promujące GPW i polski rynek kapitałowy w 2012 r. 21 marca - w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiciele polskiego biznesu spotkali się z premierem Ukrainy Mykołą Azarowem. Wizyta ukraińskiego premiera była okazją do dyskusji na temat współpracy gospodarczej obu krajów, spotkania polskiego i ukraińskiego biznesu oraz możliwości rozwoju, jakie daje ukraińskim przedsiębiorstwom warszawska giełda. 30-31 maja - w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji CEE IPO Summit. Goście spotkania - potencjalni emitenci i globalni inwestorzy - uczestniczyli w dyskusjach panelowych poświęconych dylematom ekonomicznym Europy, inwestycjom w Europie Środkowej i Wschodniej, a także pozycji warszawskiej giełdy na mapie europejskich rynków kapitałowych. 31 sierpnia – w 5. rocznicę powstania rynku NewConnect w Warszawie odbyło się NewConnect Convention/Catalyst Bond Congress 14

– spotkanie społeczności obu rynków organizowane co roku w innym mieście (dotychczas – w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku). Spotkanie składało się z części konferencyjnej oraz wystawienniczej. wrzesień - ruszyła druga odsłona organizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”. Kampania skierowana jest do indywidualnych inwestorów. W jej ramach uczestnicy mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów w całej Polsce, także skorzystać z zasobów wiedzy online na portalu www.Akcjonariat Obywatelski.pl. GPW jest partnerem tej akcji. 4 października - GPW oraz UniCredit CAIB Poland przy współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ambasadą RP w Rzymie oraz Izbą Handlową w Mediolanie – Promos zorganizowała w Mediolanie konferencję „Poland – a World of New Financial Opportunities at Your Fingertips”. Celem konferencji było zaprezentowanie włoskim inwestorom instytucjonalnym potencjału polskiego rynku kapitałowego oraz możliwości inwestycyjnych wynikających z planu prywatyzacyjnego polskiego rządu na lata 2012 – 2013. 11 października – pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Capital Market Day. To inicjatywa mająca na celu zapewnienie inwestorom indywidualnym bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółek, a także okazja do ich zaprezentowania i przybliżenia ich działalności. 6 grudnia - w siedzibie GPW odbyła się V edycja międzynarodowej konferencji Warsaw Economic Hub (wcześniej Warsaw – CEE Financial Hub). Organizatorami konferencji była GPW, International Herald Tribune i The Warsaw Voice. Tematyka konferencji koncentrowała się na potencjale polskiej gospodarki i Warszawy, stolicy Polski, jako regionalnego centrum gospodarczego. Inwestorzy oraz przedsiębiorcy z Europy i świata zapoznali się z aktualnymi danymi dotyczącymi regionalnej, europejskiej oraz globalnej roli Polski oraz jej nowoczesnej i rosnącej w siłę gospodarki.

Główny Rynek GPW

Międzynarodowa pozycja warszawskiej giełdy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą instrumentów finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej i jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków europejskich. Intensywnie działając na rzecz międzynarodowego rozwoju, systematycznie umacnia pozycję nie tylko w swoim regionie, ale także na całym kontynencie. Międzynarodowy charakter GPW podkreślają notowane tu spółki zagraniczne, duże zaangażowanie inwestorów zagranicznych, zdalni członkowie oraz zagraniczni partnerzy biznesowi.

ny zajęła I miejsce nie tylko w regionie, ale także w Europie – pozycję tę dało jej 105 debiutów na obu rynkach akcji. Pod względem wartości IPO (739 mln euro) GPW zajęła 5. miejsce w Europie. Od kilku lat warszawska giełda ma najlepszą pozycję w regionie, także jeśli chodzi o liczbę notowanych instrumentów, obroty i kapitalizację notowanych spółek. Emitenci notowani na rynkach GPW stanowią 51% spółek z giełd regionu. Ich udział w obrotach akcjami w Europie Środkowej i Wschodniej wzrósł do 54,2%.

Porównanie z innymi giełdami europejskimi w 2012 r. wskazuje na zwiększenie przewagi GPW wobec giełd regionu. Pod względem Liczba na2012 giełdach liczby debiutów IPO w roku GPWeuropejskich po raz kolej-w roku 2012 (rynek podstawowy + ASO)

Liczba debiutów na giełdach europejskich w roku 2012 (rynek podstawowy + ASO)

250

200

150

100

105 80

50

25

19

17

7

5

4

OMX

Luxembourg SE

BME (Spanish Exchanges)

Oslo Børs

4

0

GPW

LSE Group

Deutsche Börse

Euronext

SIX Swiss

Źródło: IPO Watch Europe Report, nr 1-4, 2012.

WSE LSE Group

15

Rocznik Giełdowy 2013

Zagraniczne spółki Strategia przyciągania na GPW firm regionalnych systematycznie przynosi rezultaty. W roku 2012 na parkiecie pojawiło się 6 nowych firm spoza Polski (4 na Głównym Rynku i 2 – na NewConnect). Na koniec 2012 r. w notowaniach na obu rynkach akcji było 51 spółek zagranicznych (43 na Głównym Rynku i 8 na NewConnect) o łącznej kapitalizacji blisko 211 mld zł. Wśród nich najliczniej reprezentowane są spółki ukraińskie i czeskie.

Rynek instrumentów pochodnych

Jako jedyna w Europie Środkowej i Wschodniej, GPW oferuje inwestorom dobrze rozwinięty rynek instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych. W roku 2012 GPW ponownie znalazła się wśród europejskich liderów instrumentów pochodnych. Jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się indeksowe kontrakty terminowe. Podobnie jak w poprzednich trzech latach, w roku 2012 GPW zajęła czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotu tymi kontraktami. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w 2012r.

Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w 2012 r. (mln szt.)

400

383,6

100 84,2

50 32,6 9,0

7,2

5,9

5,0

2,2

GPW

BME (Spanish Exchanges)

Borsa Italiana

Oslo Børs

Athens Exchange

0 EUREX

Euronext Liffe

NASDAQ OMX Nordic

Źródło: IPO Watch Europe Report, 1-4, 2012 r.

Zagraniczni inwestorzy W roku 2012, podobnie jak w roku 2011, zagraniczni inwestorzy zdecydowanie dominowali na Głównym Rynku GPW. Ich udział w obrocie na tym rynku wyniósł 48%.

16

Wśród brokerów zagranicznych zarówno w pierwszym, jak i drugim półroczu dominowały firmy z Wielkiej Brytanii, a na drugiej pozycji uplasowały się instytucje z Francji.

Główny Rynek GPW

Najważniejsze wydarzenia na GPW w roku 2012 Liczne debiuty

Członków Giełdy do zawierania transakcji giełdowych między klientami danego Członka Giełdy lub między Członkiem Giełdy a jego klientem. Stanowią formę pośrednią między zleceniami, na podstawie których realizowany jest obrót sesyjny a zleceniami na podstawie których zawierane są transakcje pakietowe.

89 debiutów spośród 105 przypadło na rynek NewConnect. To najdynamiczniej rozwijający się alternatywny rynek w Europie. Na koniec 2012 r. w obrocie znajdowało się 429 spółek.

Nowe indeksy

Rok 2012 to kolejny roku dużej liczby debiutów na GPW. 105 nowych emitentów na obu rynkach akcji dało GPW pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby debiutów i piąte pod względem ich wartości. 40% wszystkich europejskich IPO w 2012 r. miała miejsce na warszawskim parkiecie.

W roku 2012 intensywnie rozwijał się także rynek obrotu instrumentami dłużnymi Catalyst. Liczba emitentów wzrosła do 156, a wartość emisji o 30,9% do rekordowego poziomu 52,3 mld zł.

Rozwój oferty i produktów GPW

GPW zapewnia inwestorom możliwość obrotu pełną paletą instrumentów finansowych, które są przedmiotem handlu na światowych rynkach. Inwestorzy mogą inwestować w światowe indeksy, metale szlachetne i produkty rolne. We wrześniu rozszerzono ofertę produktową o 237 produktów strukturyzowanych, obejmujących: certyfikaty turbo, trackery, warranty na WIG20 oraz nowość na GPW – certyfikaty faktor, które umożliwiają inwestowanie ze stałą dźwignią w surowce (złoto, srebro, ropa naftowa, cukier, pszenica i kukurydza) oraz indeksy giełdowe (EURO, STOXX50, WIG20 oraz DAX). W kwietniu 2012 r. wprowadzono możliwość składania zleceń typu „cross”. Transakcje "cross" są uzupełnieniem palety zleceń i mogą przyczynić się do zwiększenia wolumenów obrotu na warszawskiej giełdzie. Zlecenia typu „cross” przeznaczone są dla

Tabela wskaźników giełdowych wzbogaciła się w roku 2012 o dwa nowe indeksy. Od 30 maja 2012 r. GPW oblicza indeks WIG-CEE; jego wprowadzenie było konsekwencją rosnącej liczby emitentów z Europy Środkowej i Wschodniej i elementem strategii umacniania pozycji GPW w regionie. WIG-CEE jest trzecim, po WIG-Poland i WIG-Ukraine indeksem, dla którego głównym kryterium doboru spółek jest kraj pochodzenia emitenta. 3 grudnia 2012 r. wprowadzono indeks WIG20TR; jego skład jest zgodny z portfelem indeksu WIG20, ale obliczany jest z uwzględnieniem dochodów z akcji (z tytułu dywidend oraz praw poboru), w przeciwieństwie do indeksu WIG20, który jest indeksem typu cenowego. Z tego też względu to indeks WIG20TR powinien być uznawany za właściwy punkt odniesienia do oceny inwestycji w największe spółki giełdowe.

Przejęcie Towarowej Giełdy Energii (TGE)

W lutym 2012 r. GPW nabyła w dwóch transzach odpowiednio: 80,33% oraz 7,67% akcji TGE, uzyskując tym samym kontrolę nad TGE oraz jej spółkami zależnymi. W wyniku kolejnych transakcji na dzień 31 grudnia 2012 r. udział GPW w TGE wyniósł 100%. Przejęcie TGE przez GPW było istotnym krokiem dla rozwoju i konsolidacji rynku obrotu towarami giełdowymi i instrumentami finansowym opartymi o towary giełdowe. 17

Rocznik Giełdowy 2013

Prace nad nowym systemem transakcyjnym Rok 2012 był okresem intensywnych prac nad nowym systemem transakcyjnym, którego uruchomienie nastąpi 15 kwietnia 2013 r. System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej giełdzie. W porównaniu z dotychczasowym systemem Warset, UTP jest znacznie szybszy, bardziej wydajny i ma zdecydowanie większą przepustowość, co w praktyce oznacza możliwość obsługi wielokrotnie większej liczby zleceń (20 tys. zleceń na sekundę vs. niewiele ponad 300 w systemie Warset). Dzięki UTP polski rynek kapitałowy będzie funkcjonował w oparciu o system spełniający najwyższe światowe standardy, gwarantujący organizację obrotu zgodnie z rosnącymi wymaganiami uczestników rynku i światowymi trendami. Dołączając do wykorzystujących system UTP giełd w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, czy Amsterdamie, GPW wpisuje się w sieć najnowocześniejszych globalnych rynków kapitałowych.

18

GŁÓWNY RYNEK GPW

Główny Rynek GPW

Rok 2012 na Głównym Rynku GPW Po niezbyt udanym dla inwestorów giełdowych roku 2011, rok 2012 przyniósł wzrost wartości głównych indeksów giełdowych, oraz większości indeksów branżowych. Za wzrostami indeksów nie poszedł jednak wzrost obrotów instrumentami finansowymi. Wartość indeksu WIG, obejmującego spółki z Głównego Rynku w całym roku wzrosła o 26,2 proc. Wśród indeksów cenowych najbardziej wzrósł indeks spółek małych sWIG80 (wzrost o 22,9%), a następnie WIG20 (wzrost o 20,4%) oraz mWIG40 (wzrost o 17,4%). Indeks spółek najmniejszych WIG-Plus, wzrósł o 7,6%. Obliczany od maja 2012 r. WIG CEE - indeks notowanych na GPW spółek Europy Centralnej spadł o 8%. W tym czasie indeks spółek polskich WIG Poland wzrósł o 28,2%, zaś indeks spółek ukraińskich stracił 8,5%. Stopy zwrotu indeksów w 2012 r.

WIG20

20,4%

mWIG40

17,4%

sWIG80

22,9%

WIG-Plus

7,6%

WIG

26,2%

WIG-CEE

-8,0%

WIG-Poland

28,2%

WIG-Ukraine

-8,5%

Wśród indeksów branżowych najwyższą stopę zwrotu osiągnął indeks WIG-surowce, którego wartość w całym roku wzrosła o 78,9%. Na kolejnych miejscach znalazły się indeksy: przemysłu chemicznego (wzrost o 57,9%), przemysłu paliwowego (wzrost o 39,1%), banków (wzrost o 22,6%), deweloperów (wzrost o 9,6%), mediów (wzrost o 7,8%), przemysłu spożywczego (wzrost o 5,3%) oraz informatyki (wzrost o 3,7%). Jedynie wartości indeksów branż budowla-

nej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej straciły na wartości, spadając odpowiednio o 30,9%, 21,2% oraz 2,7%. Stopy zwrotu z subindeksów sektorowych w 2012 r. (%)

WIG-BANKI

22,64%

WIG-BUDOW

-30,86%

WIG-CHEMIA

57,89%

WIG-DEWEL

9,55%

WIG-ENERG

-2,66%

WIG-INFO

3,67%

WIG-MEDIA

7,81%

WIG-PALIWA

39,08%

WIG-SPOZYW

5,31%

WIG-SUROWC

78,94%

WIG-TELKOM

-21,16%

Wartość rynkowa spółek notowanych na Głównym Rynku na koniec roku wynosiła 734 mld zł, z czego wartość spółek krajowych stanowiła 523 mld zł. Największą spółką krajową na koniec roku był bank PKO BP z kapitalizacją na poziomie 46,2 mld zł. W całym roku na głównym parkiecie zadebiutowało 19 spółek, zaś 7 zostało wycofanych z obrotu giełdowego. Wśród ofert publicznych, które miały miejsce w 2012 roku największą była oferta ALIOR Banku. W efekcie sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy do obrotu trafiły papiery o wartości ponad 2 mld zł. Obroty akcjami spółek z Głównego Rynku wyniosły 202,9 mld zł, z czego 187,6 mld zł zostało zrealizowanych w ramach transakcji sesyjnych. W stosunku do roku 2011 wartość obrotów akcjami była niższa o 24%. W stosunku do roku 2011 wzrósł wolumen obrotów akcjami i wyniósł 33,7 mld akcji i było to o 7% więcej niż rok wcześniej. Średnia wartość transakcji w całym roku wynosiła 16,2 tys. zł (w roku 2011 wskaźnik ten wynosił 18 tys. zł). Tak jak w latach poprzednich 21

Rocznik Giełdowy 2013

dualni (18%, tj. tyle samo, co w roku 2011). Wśród inwestorów zagranicznych dominują brokerzy z Wielkiej Brytanii, zaś wśród krajowych instytucji finansowych prym wiodą fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa emerytalne. Na koniec roku liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez biura maklerskie osiągnęła poziom 1,5 mln.

najchętniej inwestorzy handlowali akcjami spółek z indeksu WIG20 (udział w obrotach na poziomie 79,7%). Sytuację na rynku giełdowym w 2012 r. można podzielić na dwa okresy. Od początku roku do końca maja wartość głównego indeksu giełdowego WIG wzrosła z 38 tys. punktów do 42 tys. punktów, a następnie spadła do 37 tys. punktów. Od początku czerwca indeks WIG osiągał systematycznie kolejne szczyty, kończąc rok na poziomie blisko 48 tys. punktów, nieznacznie niżej niż na początku 2011 r. W sumie od końca maja do końca grudnia indeks WIG zyskał 27,3%. Za wzrostem wartości indeksu nie poszedł jednak wzrost obrotu akcjami. Inwestorzy ten trend traktowali jako przejściowy i dlatego obroty akcjami w drugim półroczu były nieznacznie niższe niż w pierwszych 6 miesiącach roku.

W 2012 roku giełda umocniła swoją pozycję regionalnego lidera pod względem liczby debiutów, liczby notowanych spółek, wartości rynkowej spółek oraz wartości obrotu akcjami. W całym roku wartość obrotów akcjami zrealizowana w Warszawie stanowiła połowę obrotów w całym regionie Europy Centralnej, tj. rynków w Bratysławie, Budapeszcie, Bukareszcie, Sofii, Lubljanie, Pradze i Wiedniu.

Wśród inwestorów biorących udział w obrotach akcjami swoją pozycję lidera utrzymali inwestorzy zagraniczni (udział w obrotach około 48 proc.), następnie krajowe instytucje finansowe (34 proc.) oraz inwestorzy indywiIndeks WIG w 2012 r.

50 000 47 920,75 (19.12) 45 000

40 000 36 653,28 (5.06)

35 000

22

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

30 000

Główny Rynek GPW

Spółki Segmenty rynku Akcje każdej spółki notowanej na rynku regulowanym zakwalifikowane są do jednego z 4 segmentów: MINUS 5, 5 PLUS, 50 PLUS lub 250 PLUS. Kryterium kwalifikacji spółek do segmentów MINUS 5, 5 PLUS, 50 PLUS lub 250 PLUS jest wartość kapitalizacji spółki, liczona jako średnia arytmetyczna kapitalizacji z trzech ostatnich miesięcy:  do segmentu MINUS 5 należą akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro,  do segmentu 5 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 5 do 50 mln euro,  do segmentu 50 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 50 do 250 mln euro,  do segmentu 250 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja przekracza 250 mln euro.

W ramach Programu Wspierania Płynności notowane spółki zobowiązane są do:  zawarcia umowy z Animatorem Emitenta, na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie Giełdy,  prowadzenia sekcji relacji inwestorskich na własnej stronie internetowej, o zakresie informacji i sposobie ich prezentacji określonym przez GPW,  aktywnego korzystania z sekcji relacji inwestorskich na www.gpwinfostrefa.pl

Strefa Niższej Płynności W przypadku gdy średnia wartość transakcji akcjami danej spółki w ostatnim kwartale jest niższa niż 25 000 zł na sesję i jednocześnie średnia liczba transakcji jest niższa niż 10 transakcji na sesję, a spółka nie przystąpi do Programu Wspierania Płynności, wówczas jest kwalifikowana przez Giełdę do Strefy Niższej Płynności

Ponadto akcje spółek, których kurs charakteryzuje się wysoką zmiennością lub są w stanie upadłości mogą być zakwalifikowane do LISTY ALERTÓW i wtedy są notowane w systemie kursu jednolitego. Akcje spółek z segmentu MINUS 5 oraz LISTA ALERTÓW nie są uwzględnianie przy ustalaniu składu indeksów giełdowych.

Akcje spółki zakwalifikowanej do Strefy Niższej Płynności są:  usuwane z portfela indeksów giełdowych,  przeniesione do notowań w systemie notowań jednolitych,  szczególnie oznaczone w serwisach informacyjnych giełdy oraz w Cedule Giełdy Warszawskiej.

Program Wspierania Płynności

Ład korporacyjny

W celu wspierania płynności obrotu akcjami, na GPW funkcjonuje Program Wspierania Płynności. Program ten powstał z myślą o spółkach, którymi obrót cechuje się, według przyjętych przez GPW kryteriów, niską płynnością. Z uwagi na cele, jakie powinny być realizowane przez spółki w ramach Programu Wspierania Płynności, takie jak poprawa płynności akcji oraz komunikacji z inwestorami, program ten jest rekomendowany wszystkim spółkom, których akcje są notowane na rynku giełdowym.

Pierwszy dokument określający zasady ładu korporacyjnego (corporate governance) spółek giełdowych przyjęty został przez Giełdę w roku 2002. Ich nowelizacja została uwzględniona w dokumencie “Dobre praktyki 2005”. Od 2008 r. obowiązują zasady ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, które w roku 2010 zostały dostosowane do zmian w przepisach prawa, aktualnych międzynarodowych trendów w corporate governance oraz oczekiwań uczestników rynku. W 2011 r. GPW wprowa23

Rocznik Giełdowy 2013

dziła zmiany, które propagują nowatorskie rozwiązania służące poprawie jakości zarządzania w spółkach, zaś w 2012 - zmiany dotyczące kwestii organizowania przez spółki giełdowe elektronicznych walnych zgromadzeń. Dokument rozpoczyna się od Preambuły, a następnie podzielony jest na cztery części: I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych, II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych, III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych, IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy Celem „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nieregulowanych przez prawo, a przy tym niestwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nierównoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału. GPW utrzymuje bieżące kontakty ze spółkami giełdowymi w zakresie interpretacji zasad ładu korporacyjnego oraz monitoruje wypełnianie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”.

Zagadnieniom ładu korporacyjnego dedykowana jest strona www.corp-gov.gpw.pl. Jej misją jest promowanie zasad ładu korporacyjnego, stworzenie aktywnego forum wymiany poglądów oraz rozwój komunikacji ze spółkami. Na stronie znajdują się materiały dotyczące wdrażania zasad ładu korporacyjnego oraz informacje o wydarzeniach dotyczących corporate governance inicjowanych przez Giełdę i jej EduPartnerów.

Nowe spółki W roku 2012 Główny Rynek GPW był jednym z najaktywniejszych rynków IPO wśród europejskich rynków regulowanych. Wydarzeniem roku była oferta publiczna Alior Banku. Jej wartość wynosiła 511 mln euro i była to największa oferta prywatna w historii polskiej giełdy. Był to jednocześnie piąty największy debiut europejski w czwartym kwartale roku, a w całym roku stanowił największą ofertę wśród banków. Wśród emitentów debiutujących na Głównym Rynku, dwóch to spółki, które zrealizowały plany rozwoju na rynku NewConnect i rozpoczęły notowania na głównym parkiecie.

UWAGA: wszystkie nazwy spółek w tabelach „Rocznika Giełdowego 2013” wg stanu na dzień 31.12.2012 r. - patrz tabela „Zmiany nazw spółek” na str. 26

Nowe spółki giełdowe w roku 2012 Lp. Spółka

1 GETINOBLE

Cena emisyjna (zł) 1,33

Pierwsze notowanie* data kurs akcji (PDA) (zł) 20.01

1,56

Kurs akcji (PDA) na koniec roku (zł)

Zmiana kursu od oferty pierwszego (%) notowania (%)

1,79

34,59 14,74

2 BOWIM

8,50

25.01

10,50

4,23

-50,24 -59,71

3 NOKAUT

12,00

14.03

12,64

6,59

-45,08 -47,86

4 VANTAGE 5 KRKA

4,72

26.03

1,81

1,31

-72,25 -27,62

202,10

11.04

210,00

220,00

8,86 4,76

6 SOLAR

13,00

19.04

13,84

5,60

-56,92 -59,54

7 MOBRUK

99,00

25.04

99,00

50,00

-49,49 -49,49

8 WORKSERV

6,00

26.04

7,90

5,65

-5,83 -28,48

9 MEXPOLSKA

10,00

25.05

10,05

2,35

-76,50 -76,62

2,65

28.05

2,17

1,23

-53,58 -43,32

10 ATMSI 24

Główny Rynek GPW

Lp. Spółka

11 PCCEXOL 12 KDMSHIPNG

Cena emisyjna (zł)

Pierwsze notowanie* data kurs akcji (PDA) (zł)

Kurs akcji (PDA) na koniec roku (zł)

Zmiana kursu od oferty pierwszego (%) notowania (%)

1,29

3.08

1,40

4,00

210,08 185,71

32,40

9.08

33,00

25,10

-22,53 -23,94

13 TATRY

178,40

15.10

179,00

183,00

2,58 2,23

14 VOXEL

15,56

23.10

15,05

18,10

16,32 20,27

15 EXILLON 16 ZEPAK

7,36

29.10

7,40

7,94

7,88 7,30

26,20

30.10

25,90

28,45

8,59 9,85

17 ALIOR

57,00

14.12

60,90

62,65

9,91 2,87

18 INTERAOLT

24,17

18.12

25,75

26,64

10,22 3,46

7,00

28.12

11,64

11,64

66,29 0,00

19 CZTOREBKA-PDA

*Cena emisyjna lub kurs odniesienia z dnia debiutu.

Wykluczenia spółek z obrotu w 2012 r. Lp. Spółka

Data zawieszenia

Data ostatniego notowania

Powód wykluczenia

1

ELSTAROIL

8.12.11

9.03.12

Zniesienie dematerializacji akcji

2

GETINOBLE1

1.06.12

15.06.12

Fuzja z GET BANK S.A.

3

SWIECIE

15.05.12

6.08.12

Zniesienie dematerializacji akcji

4

NEWWORLDN

4.10.12

18.10.12

Reorganizacja grupy kapitałowej emitenta (zmiana siedziby)

5

TUEUROPA

20.07.12

22.10.12

Zniesienie dematerializacji akcji

6

JAGO

24.10.12

Upadłość likwidacyjna

7

CENTKLIMA

29.11.12

Zniesienie dematerializacji akcji

1.10.12

Zmiany wartości nominalnej akcji w 2012 r. Lp. Spółka

Data notowania przed zmianą

Data notowania po zmianie

Stosunek zmiany

Podziały 1

LIBRA

13.03

14.03

1:10

2

PLASTBOX

17.05

18.05

1:5

19.09

1:5

Scalenia 1

HERKULES

18.09

25

Rocznik Giełdowy 2013

Zmiany nazw spółek w 2012 r. Lp.

Stara nazwa

Stary skrót

Nowa nazwa

Nowy skrót

Data zmiany

1

CERSANIT

CST

ROVESE

RSE

18.01

2

EUROFAKTR

EFR

GREMISLTN

GRS

28.02

3

HERMAN

HER

IFCAPITAL

IFC

19.03

4

IZNS

IZN

KANIA

KAN

27.03

5

CENTROZAP

CZP

IDEON

IDE

23.05

6

PRONOX

PRO

REGNON

REG

30.05

7

WARFAMA

WFM

URSUS

URS

8.06

8

GETBANK

GTB

GETINOBLE

GNB

18.06

9

TRION

TIN

KBDOM

KBD

19.06

10

CPENERGIA

CPE

DUON

DUO

2.07

11

HARDEX

HDX

LIBRA

LBC

4.09

11

ANTI

ANT

GREENECO

GET

25.09

Obroty akcjami w 2012 r. (mln zł) Notowania ciągłe

Notowania jednolite

Transakcje pakietowe

Inne*

Razem

Styczeń

17 756,6

2,1

473,2

33,2

18 265,0

Luty

17 941,9

3,4

3 310,3

49,2

21 305,0

Marzec

19 166,4

6,5

586,8

0,2

19 760,0

Kwiecień

12 486,9

1,8

244,7

1 001,6

13 735,0

Maj

14 231,7

1,9

608,3

1 603,4

16 445,0

Czerwiec

15 410,9

1,3

291,7

55,8

15 760,0

Lipiec

15 686,0

2,0

3 476,5

372,4

19 537,0

Sierpień

14 371,9

2,3

3 198,9

1 723,6

19 297,0

Wrzesień

15 032,3

2,9

673,4

0,8

15 709,0

Październik

15 996,1

3,1

367,0

688,3

17 054,0

Listopad

14 891,7

2,2

468,8

123,9

15 487,0

Grudzień

14 443,1

3,2

1 298,7

129,2

15 874,0

Razem

187 415,5

32,6

14 998,1

5 781,60

208 228,0

* Nabycie znacznych pakietów i publiczna oferta sprzedaży,

26

Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. Lp, Spółka Skrót

Transakcje sesyjne

Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

1 KGHM

KGH 33 379,1

17,81

119,66

2 PKOBP

PKO 20 534,4

10,95

3 PZU

PZU 18 208,5

4 PEKAO

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

944 802

3 874 21 907

590,8

120

84,73 2 409 576

2 580 18 224

3 400,0

188

9,71

66,56

211 778

1 661 12 759

1 649,9

133

PEO 15 691,2

8,37

40,32

418 032

1 501 10 942

254,1

96

5 PKNORLEN

PKN 11 266,6

6,01

68,20 1 148 671

1 580 11 929

213,4

95

6 TPSA

TPS 11 166,0

5,96

56,71 2 946 340

1 239

7 262

384,9

130

7 PGE

PGE 10 257,2

5,47

40,09 2 178 676

1 629

9 475

3 964,6

138

8 PGNIG

PGN

4 978,5

2,66

20,97 4 903 944

970

4 037

62,0

39

9 JSW

JSW

3 235,3

1,73

35,42

138 368

1 020

6 732

64,4

54

10 TAURONPE

TPE

3 198,9

1,71

42,14 2 667 725

960

4 551

26,2

37

11 BORYSZEW

BRS

2 754,5

1,47

200,36 16 530 044

803

4 767

315,5

131

12 EUROCASH

EUR

2 042,5

1,09

50,82

213 850

229

712

630,4

104

13 SYNTHOS

SNS

2 036,1

1,09

28,48 1 436 050

759

2 712

117,9

21

14 LOTOS

LTS

2 013,2

1,07

54,56

282 163

810

4 506

18,0

18

15 BRE

BRE

1 885,8

1,01

15,48

25 798

401

2 122

27,1

20

16 POLIMEXMS

PXM

1 871,1

1,00

422,22 8 786 535

953

3 475

11,2

9

KER

1 715,7

0,92

33,44

103 740

455

2 592

48,4

33

18 BOGDANKA

LWB

1 704,0

0,91

40,74

55 354

408

2 124

6,4

16

19 GTC

GTC

1 649,0

0,88

89,42

907 154

674

3 566

13,0

21

20 TVN

TVN

1 625,3

0,87

117,68

738 498

761

4 380

86,2

47

21 PETROLINV

OIL

1 592,5

0,85

503,94 3 388 160

1 420

6 586

36,9

11

22 ASSECOPOL

ACP

1 589,9

0,85

136 876

530

2 781

28,6

32

23 MIDAS

MDS

1 281,7

0,68

151,01 6 555 194

668

2 898

1,6

5

24 PBG

PBG

1 270,6

0,68

803,13

340 294

1 101

5 231

0,5

3

25 HAWE

HWE

1 242,6

0,66

282,75 1 153 811

803

2 760

74,2

23

26 HANDLOWY

BHW

1 146,4

0,61

10,95

57 167

417

2 391

5,3

11

27 NETIA

NET

987,5

0,53

45,44

693 196

177

604

18,5

25

28 CYFRPLSAT

CPS

856,6

0,46

37,07

240 413

206

741

40,4

46

29 KOV

KOV

791,0

0,42

137,02 2 206 233

577

2 517

1,1

4

30 GETIN

GTN

779,3

0,42

43,67 1 261 758

400

1 479

11,9

18

31 GETINOBLE

GNB

746,9

0,40

19,23 1 845 108

235

834

29,1

26

17 KERNEL

44,75

27

Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

(%)

(%)

MIL

737,3

0,39

15,32

744 920

157

734

1,5

11

GPW

720,7

0,38

72,52

77 074

294

3 433

17,2

22

34 AZOTYTARNOW

ATT

592,4

0,32

36,15

58 982

142

587

27,5

15

35 INGBSK

BSK

561,5

0,30

5,24

27 346

78

536

0,8

4

36 ENEA

ENA

561,4

0,30

8,79

137 298

202

984

62,2

27

37 IDMSA

IDM

546,1

0,29

465,72 3 650 522

430

1 652

101,3

75

38 CDPROJEKT

CDR

537,3

0,29

100,70

382 896

442

1 915

1,6

5

39 CIECH

CIE

493,7

0,26

49,63

104 444

165

678

2,9

6

40 LPP

LPP

474,7

0,25

10,77

623

25

258

1,7

7

41 BIOTON

BIO

439,9

0,23

71,73 20 267 861

276

7 610

3,6

10

42 ALCHEMIA

ALC

410,7

0,22

68,50

318 373

96

364

312,9

154

43 AMREST

EAT

397,5

0,21

29,00

21 477

25

140

66,4

4

44 ATLANTIS

ATS

394,4

0,21

440,95 5 092 695

352

1 862

0,1

1

45 CEDC

CDC

389,6

0,21

101,49

123 866

355

1 624

6,3

9

46 CEZ

CEZ

380,0

0,20

0,54

12 884

26

2 846

0,8

2

47 KREDYTB

KRB

317,4

0,17

9,09

98 968

48

229

0,6

2

48 AGORA

AGO

309,5

0,17

67,73

122 867

122

578

1,4

5

49 BOMI

BMI

289,5

0,15

656,36 1 041 662

349

1 238

50 IFCAPITAL

IFC

285,9

0,15

2254,39 1 499 368

438

1 210

1,6

4

51 PULAWY

ZAP

285,7

0,15

24,62

10 916

97

395

2,2

4

52 CCC

CCC

284,8

0,15

15,69

19 872

25

168

2,0

7

53 SKOTAN

SKT

279,0

0,15

153,92

314 990

281

992

13,9

23

54 CCIINT

CCI

259,8

0,14

17,00

34 498

11

75

3,4

7

55 ALIOR

ALR

250,6

0,13

33,67

512 857

1 197

2 624

750,0

7

56 UNICREDIT

UCG

226,2

0,12

0,27

58 916

22

770

0,8

2

57 CORMAY

CRM

220,6

0,12

73,16

68 481

185

752

7,5

35

58 EKOEXPORT

EEX

217,2

0,12

173,54

54 918

245

1 000

0,4

3

59 BUDIMEX

BDX

217,1

0,12

12,59

12 890

90

558

0,2

2

60 EMPERIA

EMP

215,7

0,12

27,70

14 742

79

377

31,8

18

61 BGZ

BGZ

206,1

0,11

45,35

12 180

183

731

10,4

34

32 MILLENNIUM 33 GPW

28

(mln zł)

Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

62 ROVESE

RSE

203,3

0,11

32,30

290 237

126

597

24,8

32

63 ZEPAK

ZEP

203,0

0,11

18,91

193 069

348

1 725

54,5

13

NWR

198,9

0,11

4,50

47 763

10

1 595

65 CALATRAVA

CTC

198,8

0,11

202,28 2 028 457

133

878

44,6

75

66 NFIEMF

EMF

188,8

0,10

34,74

78 023

33

101

17,2

4

67 DSS

DSS

187,0

0,10

476,13

247 198

274

1 020

68 KOPEX

KPX

180,8

0,10

12,09

35 713

69

399

1,6

5

69 KREZUS

KZS

175,1

0,09

34,04

66 366

187

494

31,2

36

70 ASTARTA

AST

174,3

0,09

11,89

11 664

38

186

4,0

14

71 TRAKCJA

TRK

166,9

0,09

72,30

673 908

213

753

72 MOL

MOL

165,3

0,09

0,63

2 632

4

1 186

9,8

8

73 RAFAKO

RFK

163,8

0,09

35,71

75 572

126

589

28,4

13

74 OPENFIN

OPF

162,5

0,09

20,50

44 671

22

135

75 HBPOLSKA

HBP

156,6

0,08

227,06 1 919 578

220

1 154

0,2

1

76 IMPEXMET

IPX

154,3

0,08

20,77

164 241

102

454

2,2

14

77 POLNORD

PND

152,4

0,08

56,17

46 656

149

747

21,3

6

78 BANKBPH

BPH

141,4

0,08

4,60

14 171

36

330

79 EFH

EFH

141,0

0,08

226,87 1 334 810

144

937

80 ORBIS

ORB

139,0

0,07

8,26

13 867

27

312

13,9

3

81 ECHO

ECH

138,4

0,07

14,33

130 579

32

217

86,1

6

82 INTEGERPL

ITG

137,8

0,07

18,40

3 863

32

195

17,1

6

83 SADOVAYA

SGR

137,0

0,07

366,33

158 435

190

972

0,1

1

84 PEP

PEP

137,0

0,07

83,65

22 044

63

410

0,6

3

85 POLJADLO

PLJ

135,2

0,07

706,35 1 210 324

151

641

1,7

8

86 GREENECO

GET

132,6

0,07

1528,21

260 351

198

621

87 KRUK

KRU

130,8

0,07

16,88

11 357

30

206

1,2

4

88 RESBUD

RES

129,3

0,07

959,53

34 080

243

819

0,9

2

89 MCI

MCI

127,6

0,07

41,84

104 596

130

651

0,2

1

90 TUEUROPA

ERP

126,6

0,07

85,23

3 301

4

38

2,0

6

91 FON

FON

124,6

0,07

210,33 2 839 208

140

1 491

92 RANKPROGR

RNK

124,4

0,07

142

646

62,8

30

64 NEWWORLDR

82,67

41 932

29

Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

93 GANT

GNT

122,6

0,07

132,09

103 411

172

726

2,3

9

94 FAMUR

FMF

115,8

0,06

5,82

111 711

38

193

0,7

1

95 INTERCARS

CAR

114,0

0,06

10,49

4 961

14

121

21,1

8

96 POLICE

PCE

113,7

0,06

14,55

43 834

87

384

97 URSUS

URS

111,3

0,06

246,73

202 109

167

693

15,2

4

98 APATOR

APT

108,2

0,06

18,21

17 532

35

244

13,7

12

99 DUDA

DUD

104,9

0,06

60,51

675 531

133

1 071

100 CITYINTER

CIA

103,0

0,05

32,40

16 461

74

449

101 SYGNITY

SGN

100,8

0,05

51,54

23 154

82

431

5,7

11

102 COMP

CMP

92,0

0,05

24,04

5 715

13

130

103 ORZBIALY

OBL

87,9

0,05

23,32

15 550

17

122

104 KETY

KTY

87,6

0,05

8,97

2 859

20

168

14,1

6

105 GRAJEWO

GRJ

87,1

0,05

15,94

30 908

59

242

2,1

14

106 AMICA

AMC

86,0

0,05

33,14

7 729

37

271

0,3

2

107 MNI

MNI

83,9

0,04

47,30

166 123

57

429

11,7

13

108 MILKILAND

MLK

82,9

0,04

16,16

20 249

34

182

0,1

1

109 BENEFIT

BFT

80,6

0,04

23,54

2 039

5

32

8,0

18

110 WAWEL

WWL

76,8

0,04

8,40

504

15

148

0,1

1

111 JWCONSTR

JWC

76,4

0,04

29,18

62 456

75

394

0,9

2

112 MIRBUD

MRB

76,3

0,04

76,66

230 912

118

446

113 COMARCH

CMR

73,4

0,04

17,82

4 489

21

181

0,4

1

114 SWIECIE

MSC

73,0

0,04

29,26

6 874

20

100

0,3

3

115 ZELMER

ZLR

70,4

0,04

13,91

8 450

22

142

0,4

1

116 AGROTON

AGT

69,9

0,04

24,92

21 288

60

296

0,6

2

117 BZWBK

BZW

69,1

0,04

0,41

1 206

17

205

118 PELION

PEL

67,5

0,04

21,53

8 520

14

126

3,3

5

119 KOGENERA

KGN

64,8

0,03

5,91

3 326

13

105

2,8

7

120 VISTULA

VST

63,7

0,03

56,26

251 709

91

490

2,0

1

121 PCGUARD

PCG

63,5

0,03

195,33

197 871

116

628

13,2

38

IPL

61,1

0,03

47,74

9 112

24

142

0,4

2

WAS

59,2

0,03

26,35

96 496

101

579

122 IMPEL 123 WASKO 30

Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

124 SOBIESKI

BVD

58,5

0,03

11,21

1 130

62

665

125 LCCORP

LCC

56,3

0,03

10,66

190 034

53

406

126 OVOSTAR

OVO

55,9

0,03

10,14

2 443

20

124

127 STALPROD

STP

55,6

0,03

7,52

1 048

16

128 MENNICA

MNC

54,6

0,03

0,97

12 600

129 COALENERG

CLE

54,1

0,03

21,72

130 STAPORKOW

ZUK

53,5

0,03

131 SECOGROUP

SWG

53,3

132 BARLINEK

BRK

133 ALTERCO

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł) 0,5

1

171

6,2

4

27

206

3,5

3

9 815

16

77

47,38

7 907

36

145

2,9

13

0,03

16,31

6 799

4

44

0,4

2

53,3

0,03

26,76

191 197

83

449

0,1

1

ALT

53,1

0,03

841,76

73 942

126

488

1,1

6

134 08OCTAVA

08N

52,0

0,03

113,10

172 193

52

221

124,6

11

135 FORTUNA

FEG

51,3

0,03

6,57

13 195

11

347

1,8

4

136 IGROUP

IGR

51,1

0,03

346,52

558 122

90

452

1,9

14

137 NEUCA

NEU

50,5

0,03

14,02

2 381

15

104

2,2

3

138 MONNARI

MON

50,3

0,03

178,07

174 720

101

489

139 KRKA

KRK

49,8

0,03

0,71

1 403

0

3

140 LENTEX

LTX

49,7

0,03

16,93

40 857

37

141

2,0

6

141 ZPUE

PUE

49,5

0,03

50,38

1 124

10

107

40,3

6

142 STALEXP

STX

49,5

0,03

33,70

162 128

45

459

15,8

3

143 COLIAN

COL

49,3

0,03

21,41

87 799

47

338

18,8

18

144 ACTION

ACT

48,7

0,03

15,80

9 301

17

114

5,1

22

145 WESTAISIC

WES

48,6

0,03

377,16

167 122

100

520

146 GRAAL

GRL

46,9

0,03

65,87

19 149

72

358

4,8

5

147 FERRUM

FER

46,6

0,02

24,41

18 867

28

218

13,4

16

148 SILVANO

SFG

46,4

0,02

9,33

14 376

12

73

1,5

3

149 PLAZACNTR

PLZ

46,3

0,02

7,41

84 853

22

143

1,2

2

150 IDEON

IDE

43,8

0,02

70,94

978 600

63

1 416

151 LUBAWA

LBW

43,3

0,02

51,12

220 503

72

576

0,8

4

152 HYGIENIKA

HGN

43,1

0,02

178,79

143 121

66

355

10,6

7

153 MERCOR

MCR

43,0

0,02

22,82

14 141

26

185

0,8

1

154 ATM

ATM

43,0

0,02

15,13

22 076

18

87 31

Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

155 KREDYTIN

KRI

42,7

0,02

24,95

12 861

14

106

0,4

1

156 BBIDEVNFI

BBD

42,6

0,02

34,76

502 016

50

416

19,3

22

157 DOMDEV

DOM

42,2

0,02

5,33

5 278

17

111

158 ZASTAL

ZST

42,1

0,02

121,82

103 958

72

347

4,6

8

159 SANOK

SNK

41,8

0,02

10,17

10 758

19

101

160 COGNOR

COG

41,6

0,02

22,94

59 425

57

322

1,0

3

161 MOSTALZAB

MSZ

41,5

0,02

45,30

132 862

56

506

39,5

28

162 RELPOL

RLP

41,1

0,02

96,32

25 323

44

251

16,6

13

163 RUBICON

RBC

40,5

0,02

162,79

502 489

76

352

1,7

4

164 KSGAGRO

KSG

40,2

0,02

16,51

9 896

19

167

165 ABPL

ABE

38,5

0,02

15,46

7 394

5

54

0,4

1

MSW

38,0

0,02

13,12

10 539

24

189

167 GROCLIN

GCN

37,0

0,02

59,68

12 266

65

503

168 DEBICA

DBC

36,8

0,02

14,74

2 627

11

121

75,9

2

169 KOMPUTRON

KOM

36,0

0,02

71,59

23 624

75

384

170 ABMSOLID

ABM

35,9

0,02

611,31

80 465

79

341

0,2

1

171 ACE

ACE

35,2

0,02

28,67

24 135

20

127

0,4

3

172 HERKULES

HRS

35,2

0,02

202,32

352 733

48

541

173 REGNON

REG

34,8

0,02

192,45 1 333 107

58

928

174 MIRACULUM

MIR

33,3

0,02

132,00

415 552

58

469

0,2

1

175 ENERGOINS

ENI

32,9

0,02

18,81

12 825

17

223

1,8

1

176 IMCOMPANY

IMC

31,7

0,02

8,13

10 217

20

124

177 EKO

EKO

30,9

0,02

112,42

26 335

21

126

2,7

13

178 IZOSTAL

IZS

30,2

0,02

12,04

15 661

16

122

0,3

2

179 BBIZENNFI

BBZ

30,2

0,02

78,08

380 285

83

457

5,0

3

180 ATMGRUPA

ATG

30,1

0,02

45,90

108 125

56

334

2,0

1

181 ELBUDOWA

ELB

29,9

0,02

6,02

1 149

5

70

182 MAGELLAN

MAG

29,6

0,02

10,64

2 724

11

75

0,6

1

183 BOS

BOS

29,5

0,02

5,03

3 969

21

241

184 WIELTON

WLT

28,8

0,02

13,72

33 262

35

173

185 MOSTALEXP

MSX

28,6

0,02

127,23

216 543

50

405

1,0

6

166 MOSTALWAR

32

Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

186 ASBIS

ASB

28,1

0,01

21,14

45 884

26

138

0,5

1

187 FORTE

FTE

28,1

0,01

11,08

10 211

14

110

0,7

1

188 JAGO

JAG

27,8

0,01

324,77

731 607

68

480

189 MIT

MIT

27,5

0,01

34,57

191 120

45

358

1,2

3

190 ABCDATA

ABC

26,9

0,01

9,34

46 733

38

299

191 ELKOP

EKP

25,8

0,01

104,34

407 075

45

446

192 APLISENS

APN

25,7

0,01

18,36

9 508

13

69

193 MIESZKO

MSO

25,2

0,01

16,09

26 010

25

166

0,4

1

194 FARMACOL

FCL

24,9

0,01

4,77

4 093

9

89

195 FERRO

FRO

24,4

0,01

15,89

13 315

8

54

0,3

1

196 STALPROFI

STF

24,4

0,01

10,77

5 842

12

76

197 ZETKAMA

ZKA

24,3

0,01

32,19

2 726

24

171

30,6

18

198 EMCINSMED

EMC

24,2

0,01

37,71

8 591

15

90

1,2

5

199 NOWAGALA

CNG

24,0

0,01

23,87

46 634

13

84

3,9

9

IPE

23,7

0,01

11,00

13 067

11

84

0,1

1

201 REDAN

RDN

23,4

0,01

67,39

46 338

45

262

8,3

11

202 OTMUCHOW

OTM

23,4

0,01

19,69

10 081

15

125

203 SFINKS

SFS

22,7

0,01

96,55

59 821

43

259

7,2

6

204 BLACKLION

BLI

22,6

0,01

17,17

82 548

45

234

0,1

1

205 CHEMOS

CHS

22,1

0,01

64,13

349 052

41

566

206 ENERGOPLD

EPD

22,1

0,01

87,81

195 778

55

319

10,7

12

207 OPONEO.PL

OPN

21,6

0,01

18,88

10 030

16

131

1,1

3

208 AMBRA

AMB

21,5

0,01

18,35

13 136

14

149

209 TESGAS

TSG

20,9

0,01

72,55

18 456

20

195

0,1

1

210 PAGED

PGD

20,8

0,01

44,69

6 798

15

116

25,1

15

211 KINOPOL

KPL

20,5

0,01

21,08

9 003

16

99

5,9

5

212 RADPOL

RDL

20,4

0,01

10,28

9 391

15

155

2,5

16

213 SOLAR

SOL

20,4

0,01

7,00

11 168

15

102

2,0

2

214 FASING

FSG

19,7

0,01

42,83

3 231

25

126

10,6

8

215 ACAUTOGAZ

ACG

19,7

0,01

9,32

3 452

11

76

0,3

1

216 PEPEES

PPS

19,2

0,01

31,71

84 763

32

225

3,4

4

200 IPOPEMA

33

Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

217 ATREM

ATR

19,2

0,01

76,89

14 125

22

206

218 AVIASG

ASG

19,1

0,01

8,64

2 044

18

120

219 ZAMET

ZMT

19,0

0,01

9,00

34 014

25

123

220 QUMAKSEK

QSM

18,3

0,01

19,11

7 964

11

102

221 ENERGOPOL

EPL

18,3

0,01

25,20

10 600

21

222 PROTEKTOR

PRT

18,2

0,01

30,02

19 780

223 NOVITA

NVT

18,0

0,01

38,67

224 ORCOGROUP

OPG

17,8

0,01

225 VANTAGE

VTG

17,6

226 ARMATURA

ARM

227 ZYWIEC

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

0,4

1

219

0,4

3

18

150

2,5

2

3 338

16

156

3,6

4

8,17

5 595

31

1 691

0,01

21,35

62 989

36

162

0,2

1

17,5

0,01

14,75

47 549

38

233

ZWC

17,1

0,01

0,34

140

16

170

0,1

1

228 4FUNMEDIA

4FM

16,7

0,01

32,13

3 707

11

71

5,5

8

229 PBSFINANSE

PBF

16,7

0,01

35,67

123 454

36

210

4,2

7

230 SNIEZKA

SKA

16,6

0,01

11,17

2 106

7

66

231 IQP

IQP

16,5

0,01

60,95

45 832

37

240

6,1

1

232 UNIBEP

UNI

16,2

0,01

9,48

12 692

14

85

0,3

1

233 KANIA

KAN

16,0

0,01

18,15

38 211

28

161

0,6

3

234 PLASTBOX

PLX

16,0

0,01

11,01

18 020

12

84

2,2

4

235 INTERSPPL

IPO

15,8

0,01

70,15

20 471

35

184

236 HYDROTOR

HDR

15,8

0,01

29,74

2 346

11

89

0,4

1

237 BERLING

BRG

15,7

0,01

18,13

12 310

6

89

0,4

2

238 06MAGNA

06N

15,5

0,01

77,30

180 555

46

399

7,1

7

239 TIM

TIM

15,3

0,01

11,26

9 953

9

108

240 ARCTIC

ATC

15,3

0,01

4,61

10 246

18

199

241 ZREMB

ZRE

15,1

0,01

138,25

185 930

40

381

0,1

1

242 GINOROSSI

GRI

14,8

0,01

37,02

49 006

19

159

0,3

1

243 BIPROMET

BPM

14,3

0,01

33,97

8 457

15

92

LEN

14,3

0,01

31,50

23 255

16

101

4,3

7

245 WORKSERV

WSE

14,1

0,01

19,06

17 475

18

75

27,4

9

246 ERG

ERG

14,0

0,01

61,50

106 966

31

311

247 BUDOPOL

BDL

13,9

0,01

62,02

129 521

40

422

244 LENA

34

Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

248 K2INTERNT

K2I

13,8

0,01

45,96

3 745

16

132

1,2

4

249 WARIMPEX

WXF

13,8

0,01

7,14

15 126

12

165

0,3

1

250 LSTCAPITA

LST

13,7

0,01

55,07

91 858

25

143

0,8

4

JHM

13,7

0,01

31,89

160 082

33

149

252 INSTALKRK

INK

13,5

0,01

16,81

3 647

14

96

1,5

1

253 CAPITAL

CPA

13,5

0,01

56,72

36 063

26

234

5,4

13

254 SWISSMED

SWD

13,3

0,01

38,66

81 434

34

362

255 ALMA

ALM

13,0

0,01

10,43

1 648

19

172

3,4

6

ELT

12,9

0,01

15,38

6 150

12

87

257 PANOVA

NVA

12,1

0,01

10,42

2 426

10

55

258 ASSECOBS

ABS

11,9

0,01

3,63

4 865

8

74

259 MWTRADE

MWT

11,9

0,01

16,13

5 172

23

172

0,6

4

KLR

11,8

0,01

3,43

4 483

13

84

262 KRUSZWICA

KSW

11,6

0,01

2,18

1 484

17

124

261 PGODLEW

PGO

11,6

0,01

6,33

24 494

15

86

263 POLAQUA

PQA

11,4

0,01

7,38

8 147

19

121

264 PBOANIOLA

PBO

11,3

0,01

105,82

14 457

32

213

0,4

4

265 ASSECOSLO

ACS

11,2

0,01

2,58

2 211

2

24

266 ADVGRUPA

ADV

11,0

0,01

50,73

3 766

14

86

23,0

17

267 ZUE

ZUE

11,0

0,01

6,95

6 139

6

57

268 ASSECOSEE

ASE

10,9

0,01

7,82

5 563

5

62

21,7

11

269 ERGIS

EEF

10,6

0,01

11,51

18 223

11

82

270 NTTSYSTEM

NTT

10,6

0,01

24,82

53 203

33

214

0,3

3

271 BBICAPNFI

BBC

10,5

0,01

52,88

47 476

38

199

12,6

10

272 IDEATFI

IDA

10,4

0,01

55,13

15 713

18

94

9,8

24

273 MEDIATEL

MTL

10,3

0,01

71,60

24 429

16

94

1,9

4

274 SELENAFM

SEL

10,2

0,01

8,12

6 137

8

60

275 ONE2ONE

O2O

10,1

0,01

184,02

51 802

32

228

276 PEKAES

PEK

10,0

0,01

13,11

6 492

12

159

277 ADVADIS

ADS

9,9

0,01

76,64

571 178

25

677

0,6

1

278 NOVAKBM

KBM

9,9

0,01

4,56

6 514

6

56

1,2

5

251 JHMDEV

256 ELEKTROTI

260 KOELNER

35

Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

279 PROCHNIK

PRC

9,9

0,01

32,99

162 265

23

328

280 ERBUD

ERB

9,9

0,01

5,41

2 745

12

100

281 INVESTCON

INC

9,7

0,01

53,59

35 856

23

124

282 POINTGROUP

PGM

9,6

0,01

43,97

183 277

25

171

283 JUPITER

JPR

9,6

0,01

19,38

40 583

45

285

284 HUTMEN

HTM

9,5

0,01

11,08

10 775

19

214

285 ODLEWNIE

ODL

9,4

0,01

21,00

17 425

21

185

286 FOTA

FOT

9,3

0,00

18,54

5 800

22

122

MKM

9,3

0,00

18,68

31 273

15

109

PJP

9,1

0,00

23,71

5 211

15

99

289 BUMECH

BMC

9,0

0,00

34,23

4 054

13

94

290 SANWIL

SNW

9,0

0,00

46,53

93 656

24

326

291 CENTKLIMA

CKL

9,0

0,00

52,63

2 835

6

39

292 PROCHEM

PRM

8,9

0,00

18,25

2 794

18

94

PRI

8,6

0,00

15,61

1 905

12

56

294 COMPLEX

CMX

8,6

0,00

20,21

20 695

19

118

295 KRAKCHEM

KCH

8,5

0,00

22,76

7 114

18

145

297 EUCO

EUC

8,5

0,00

13,17

2 960

18

132

RBW

8,5

0,00

33,57

9 960

8

83

EUI

8,5

0,00

74,48

229 266

23

259

299 RONSON

RON

8,3

0,00

3,20

35 015

11

122

300 CAMMEDIA

CAM

8,3

0,00

56,85

9 782

5

31

301 BSCDRUK

BSC

8,2

0,00

8,94

2 112

4

302 VINDEXUS

VIN

8,2

0,00

31,75

7 749

303 INTAKUS

ITK

8,1

0,00

166,74

304 ATMSI

ASI

8,0

0,00

305 DECORA

DCR

8,0

306 ROPCZYCE

RPC

307 PEGAS

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

9,2

15

0,6

4

7,0

3,0

0,1

1

2,6

3

0,1

1

31

5,0

8

13

82

7,4

16

97 097

23

138

15,46

37 688

9

55

0,00

9,60

4 357

9

78

7,9

0,00

10,87

2 010

19

131

PGS

7,8

0,00

1,06

394

2

184

308 DUON

DUO

7,6

0,00

13,04

45 852

19

183

0,4

2

309 LIBET

LBT

7,4

0,00

4,14

8 308

9

116

287 MAKRUM 288 PROJPRZEM

293 PRAGMAINK

296 RAINBOW 298 EUIMPLANT

36

Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

310 POZBUD

POZ

7,3

0,00

11,26

8 814

18

124

311 DROZAPOL

DPL

7,2

0,00

30,75

22 221

16

182

312 ENELMED

ENE

7,1

0,00

8,11

7 679

13

96

313 KCI

KCI

7,0

0,00

36,79

45 822

20

218

314 MOSTALPLC

MSP

7,0

0,00

22,81

1 752

15

112

315 FAM

FAM

6,9

0,00

20,34

21 753

14

316 ARTERIA

ARR

6,9

0,00

13,73

2 161

317 TELL

TEL

6,9

0,00

25,72

318 MARVIPOL

MVP

6,8

0,00

319 ESSYSTEM

ESS

6,8

320 EDINVEST

EDI

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

0,6

2

185

1,5

8

6

53

0,4

1

2 866

10

97

5,73

2 994

10

88

13,4

4

0,00

7,08

12 183

5

47

6,8

0,00

14,67

6 005

5

48

1,6

8

GNB1

6,7

0,00

0,37

13 942

22

160

9,1

4

322 REINHOLD

RHD

6,7

0,00

101,97

24 980

23

175

323 NETMEDIA

NEM

6,6

0,00

12,78

6 237

6

70

326 DROP

DRP

6,5

0,00

10,78

2 539

7

58

324 ULMA

ULM

6,5

0,00

2,63

451

4

50

325 YAWAL

YWL

6,5

0,00

31,28

4 748

18

114

327 PRESCO

PRE

6,3

0,00

4,09

3 238

17

84

328 HYPERION

HYP

6,3

0,00

30,68

9 904

6

76

4,0

7

329 DGA

DGA

6,1

0,00

40,92

13 412

15

186

330 DRAGOWSKI

ADD

6,0

0,00

91,45

35 919

16

195

331 ARCUS

ARC

6,0

0,00

25,31

7 517

13

84

332 BAKALLAND

BAK

5,9

0,00

9,57

7 494

11

122

0,1

1

333 ROBYG

ROB

5,9

0,00

6,63

16 814

12

91

14,2

2

334 DMWDM

WDM

5,7

0,00

17,12

56 739

12

148

336 BETACOM

BCM

5,7

0,00

47,17

3 827

12

97

335 HARPER

HRP

5,7

0,00

5,24

12 214

12

64

PTI

5,5

0,00

3,69

1 641

13

80

0,9

1

338 WILBO

WLB

5,5

0,00

105,75

40 446

15

166

339 NORTCOAST

NCT

5,4

0,00

55,56

49 088

18

143

340 TFONE

TFO

5,4

0,00

36,38

11 848

20

134

321 GETINOBLE1

337 PTI

37

Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

341 EUROTEL

ETL

5,4

0,00

9,29

1 398

7

52

342 SKYLINE

SKL

5,2

0,00

24,79

8 728

20

93

0,4

3

343 DELKO

DEL

5,1

0,00

32,09

5 539

10

90

1,7

4

344 CASHFLOW

CFL

5,1

0,00

73,20

7 349

17

142

345 ENAP

ENP

4,9

0,00

26,79

21 726

12

114

346 QUERCUS

QRS

4,8

0,00

5,42

8 374

8

56

0,6

1

347 WIKANA

WIK

4,7

0,00

1,01

34 293

17

230

348 BMPAG

BMP

4,7

0,00

8,90

6 723

10

84

349 REMAK

RMK

4,6

0,00

6,12

737

12

103

350 VOXEL

VOX

4,6

0,00

4,10

5 800

28

108

0,3

1

351 CCENERGY

CCE

4,5

0,00

34,53

73 921

15

314

352 KREC

KRC

4,5

0,00

9,93

5 937

6

59

353 IVMX

IMX

4,5

0,00

6,86

3 261

9

53

354 POLNA

PLA

4,3

0,00

47,69

1 572

9

107

0,3

1

355 PATENTUS

PAT

4,3

0,00

21,87

9 992

11

91

356 HELIO

HEL

4,3

0,00

13,16

2 423

9

104

0,2

1

357 LIBRA

LBC

4,2

0,00

55,23

7 172

9

76

9,9

13

358 LSISOFT

LSI

4,1

0,00

60,36

5 369

11

97

359 NOKAUT

NOK

4,1

0,00

5,78

2 164

14

78

360 INTROL

INL

4,0

0,00

6,58

3 967

11

79

361 OPTEAM

OPM

4,0

0,00

23,46

5 488

6

60

1,3

6

362 IZOLACJA

IZO

3,9

0,00

1,22

16 812

17

167

363 BYTOM

BTM

3,8

0,00

20,08

41 056

13

159

364 TUP

TUP

3,8

0,00

9,37

5 120

16

181

365 TRANSPOL

TRN

3,8

0,00

14,07

1 865

2

20

0,2

1

366 MAKARONPL

MAK

3,5

0,00

14,02

5 207

11

82

367 VOTUM

VOT

3,5

0,00

9,34

3 296

12

76

1,2

2

368 PCCINTER

PCI

3,4

0,00

2,52

4 448

6

32

369 KOMPAP

KMP

3,4

0,00

11,38

2 018

10

81

0,2

1

370 ELZAB

ELZ

3,4

0,00

32,39

9 803

6

73

371 PROCAD

PRD

3,2

0,00

28,69

10 392

13

120

38

Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

372 ATLANTAPL

ATP

3,1

0,00

7,62

1 817

11

60

373 POLCOLORIT

PLT

3,0

0,00

17,66

67 454

9

246

375 SONEL

SON

2,9

0,00

3,94

2 176

4

37

374 WANDALEX

WDX

2,9

0,00

25,36

7 445

12

102

376 INTERAOLT

IRL

2,9

0,00

0,55

18 243

40

75

377 PWRMEDIA

PWM

2,9

0,00

74,47

11 077

7

SME

2,8

0,00

30,32

1 685

379 ATLASEST

ATL

2,8

0,00

6,60

380 B3SYSTEM

B3S

2,8

0,00

381 POLMED

POM

2,8

382 AWBUD

AWB

383 PRAGMAFA 384 SKOK

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł) 0,1

1

83

0,2

2

8

73

2,8

7

6 713

5

48

3,5

4

27,08

14 078

10

106

0,1

1

0,00

7,06

6 014

13

70

2,8

0,00

20,38

14 194

10

87

19,4

7

PRF

2,8

0,00

9,71

670

11

85

1,0

2

SKO

2,7

0,00

2,01

3 561

13

131

SUW

2,7

0,00

7,08

710

5

53

2,3

2

ITB

2,5

0,00

25,51

2 120

11

69

0,4

2

387 KBDOM

KBD

2,5

0,00

39,29

56 729

10

243

388 MEWA

MEW

2,5

0,00

30,55

35 509

11

188

389 MCLOGIC

MCL

2,4

0,00

4,02

300

2

44

390 TOYA

TOA

2,4

0,00

1,20

3 603

3

27

391 EUROMARK

EMK

2,4

0,00

53,29

26 151

7

68

392 WADEX

WAX

2,3

0,00

15,66

1 200

13

63

393 OLYMPIC

OEG

2,2

0,00

0,26

1 608

1

18

395 PERMEDIA

PMD

2,1

0,00

19,55

1 194

6

99

0,5

1

394 VARIANT

VRT

2,1

0,00

61,95

5 238

12

110

1,9

7

396 INTERFERI

INF

2,1

0,00

11,64

1 725

2

36

0,9

2

397 WISTIL

WST

2,0

0,00

9,39

377

3

44

398 PCCEXOL

PCX

2,0

0,00

1,43

7 819

23

87

399 WOJAS

WOJ

1,8

0,00

12,01

1 816

7

68

3,1

2

400 BEDZIN

BDZ

1,8

0,00

2,22

281

2

37

401 DREWEX

DRE

1,8

0,00

61,16

19 711

7

91

402 FASTFIN

FFI

1,8

0,00

7,34

16 217

13

122

378 SIMPLE

385 SUWARY 386 INTERBUD

39

Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka

Skrót

Transakcje sesyjne Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

403 KONSSTALI

KST

1,8

0,00

0,81

192

3

47

404 PAMAPOL

PMP

1,7

0,00

2,78

2 587

5

68

405 MUZA

MZA

1,6

0,00

15,77

1 469

10

132

0,3

3

406 TRITON

TRI

1,5

0,00

27,78

3 281

8

96

11,8

18

407 SEKO

SEK

1,5

0,00

19,98

1 725

5

64

408 TRAVELPL

TVL

1,5

0,00

8,86

843

5

80

409 EFEKT

EFK

1,3

0,00

13,99

638

5

60

0,4

1

410 INDYKPOL

IND

1,3

0,00

1,39

124

2

39

411 AGROWILL

AWG

1,2

0,00

2,01

6 855

4

35

412 TALEX

TLX

1,2

0,00

17,48

722

13

43

0,2

1

413 BOWIM

BOW

1,1

0,00

45,32

646

7

53

31,5

7

414 AMPLI

APL

1,1

0,00

28,68

2 228

3

83

0,2

2

PMA

1,1

0,00

12,46

801

11

122

416 TERESA

TER

1,0

0,00

6,56

298

2

21

0,3

1

417 MOBRUK

MBR

1,0

0,00

4,59

96

1

17

418 GREMISLTN

GRS

1,0

0,00

9,34

1 356

4

81

419 UNIMA

U2K

1,0

0,00

17,81

1 180

11

113

420 INPRO

INP

1,0

0,00

0,68

1 101

6

44

421 MEGARON

MEG

0,9

0,00

6,57

126

2

28

0,3

1

422 ECARD

ECD

0,9

0,00

8,47

16 324

12

171

423 KOFOLA

KFL

0,9

0,00

0,30

158

3

33

424 TATRY

TMR

0,9

0,00

0,07

96

3

11

425 CELTIC

CPD

0,8

0,00

0,33

418

3

49

0,1

1

426 RAFAMET

RAF

0,8

0,00

1,02

177

11

73

427 KDMSHIPNG

KDM

0,8

0,00

0,41

297

4

41

428 NORDEABP

NDA

0,7

0,00

0,07

97

1

33

429 MOJ

MOJ

0,7

0,00

9,37

1 605

4

63

430 KPPD

KPD

0,7

0,00

1,65

107

1

23

431 EXILLON

EXL

0,6

0,00

0,05

1 960

9

48

432 MISPOL

MIP

0,6

0,00

3,02

1 941

2

49

415 PRIMAMODA

40

Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

433 PEMUG

PMG

0,5

0,00

1,55

1 888

2

45

434 BUDVARCEN

BDV

0,5

0,00

2,04

809

2

68

435 MEXPOLSKA

MEX

0,4

0,00

7,35

596

3

21

436 EUROHOLD

EHG

0,4

0,00

0,16

710

1

19

NWN

0,4

0,00

0,01

80

1

19

438 BEST

BST

0,4

0,00

0,34

73

1

21

439 POLLENAE

PLE

0,3

0,00

27,81

128

1

27

440 QUANTUM

QNT

0,3

0,00

6,06

178

1

29

441 SOPHARMA

SPH

0,2

0,00

1,01

100

0

10

442 BNPPL

BNP

0,1

0,00

0,01

8

1

33

443 ELSTAROIL

ELS

0,0

0,00

0,00

0

0

444 ESTAR

EST

0,0

0,00

1,27

0

0

437 NEWWORLDN

3

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

2,0

6

6,3

3

2,7

6

41

Rocznik Giełdowy 2013

Akcje spółek o największych sesyjnych obrotach w 2012 r. Lp. Akcje

Data sesji

Wartość obrotu (mln zł)

Wolumen obrotu (akcje)

Lp. Akcje

Data sesji

Wartość obrotu (mln zł)

Wolumen obrotu (akcje)

1 TPSA

17.10

528,06 39 409 994

38 EUROCASH

31.05

217,04

5 639 718

2 PKOBP

31.08

509,07 14 365 713

39 KGHM

06.03

212,88

1 499 641

3 KGHM

01.08

480,23

3 764 655

40 KGHM

01.02

212,77

1 487 560

4 KGHM

12.01

434,68

3 572 738

41 KGHM

28.03

212,45

1 473 223

5 KGHM

27.07

425,40

3 469 135

42 PZU

06.09

212,40

609 523

6 KGHM

14.09

414,14

2 724 229

43 KGHM

10.05

209,97

1 615 998

7 KGHM

03.07

406,82

2 722 979

44 PGE

16.08

209,41 10 256 375

8 KGHM

17.07

340,74

2 901 727

45 PZU

21.12

206,61

481 510

9 KGHM

12.07

328,47

2 765 252

46 KGHM

09.08

202,26

1 567 938

10 KGHM

28.06

327,98

2 280 352

47 PKOBP

31.01

202,14

5 790 109

11 PZU

15.06

322,93

993 896

48 PKOBP

04.12

201,99

5 737 213

12 PKOBP

18.07

313,27

9 586 619

49 KGHM

17.05

201,82

1 662 830

13 KGHM

27.11

299,93

1 666 798

50 KGHM

14.11

201,49

1 193 513

14 PGE

23.02

285,58 14 790 807

51 KGHM

30.07

200,21

1 575 687

15 PKOBP

19.07

284,47

8 628 358

52 KGHM

26.01

199,68

1 515 052

16 KGHM

21.12

277,17

1 478 638

53 PKOBP

26.01

199,02

5 677 511

17 PEKAO

07.12

273,40

1 665 478

54 KGHM

16.03

196,43

1 282 721

18 KGHM

14.03

266,12

1 733 354

55 KGHM

19.11

195,07

1 110 649

19 KGHM

15.06

262,58

1 825 519

56 KGHM

25.07

195,05

1 714 199

20 KGHM

07.03

261,99

1 852 175

57 KGHM

28.11

193,21

1 107 841

21 PKOBP

19.01

259,63

7 869 179

58 PZU

15.02

192,58

565 999

22 PZU

19.03

256,88

770 509

59 PKOBP

20.07

190,87

5 910 490

23 PKNORLEN

19.10

252,72

5 857 552

60 KGHM

30.03

190,61

1 337 082

24 KGHM

30.05

250,32

2 018 812

61 PZU

20.12

190,45

438 269

25 KGHM

11.07

249,77

1 723 436

62 KGHM

12.12

190,42

1 016 843

26 KGHM

29.02

247,51

1 646 761

63 KGHM

27.06

187,60

1 267 838

27 TPSA

17.12

243,91 20 315 931

64 KGHM

07.09

187,40

1 341 732

28 KGHM

10.07

241,09

1 644 432

65 KGHM

31.01

187,19

1 339 130

29 KGHM

05.07

239,34

1 569 802

66 KGHM

24.02

187,00

1 313 744

30 PZU

22.08

238,32

673 257

67 PGE

14.08

186,97

9 276 218

31 PKOBP

22.02

232,13

6 580 737

68 ALIOR

14.12

184,35

3 035 630

32 PKNORLEN

18.10

230,22

5 187 058

69 TPSA

18.10

184,24 13 599 089

33 KGHM

19.06

227,17

1 541 836

70 PEKAO

18.07

183,13

1 291 731

34 KGHM

08.06

226,27

1 708 370

71 PEKAO

26.01

182,56

1 174 706

35 KGHM

19.01

224,18

1 757 703

72 PKOBP

26.04

180,97

5 578 483

36 PEKAO

15.06

223,04

1 576 337

73 TPSA

15.06

180,11 10 502 344

37 PGNIG

06.11

222,28 50 804 259

74 PKOBP

15.06

179,92

42

5 465 940

Główny Rynek GPW

Akcje spółek o największych sesyjnych obrotach w 2012 r. (cd.) Lp. Akcje

Data sesji

Wartość obrotu (mln zł)

Wolumen obrotu (akcje)

Lp. Akcje

Data sesji

Wartość obrotu (mln zł)

Wolumen obrotu (akcje)

75 PZU

20.08

178,53

497 233

88 KGHM

05.12

170,63

930 440

76 KGHM

18.06

178,41

1 236 481

89 KGHM

20.06

170,36

1 152 627

77 PZU

24.08

177,10

491 719

90 KGHM

04.04

169,73

1 199 077

78 KGHM

29.06

176,83

1 220 911

91 KGHM

24.05

166,45

1 410 284

79 KGHM

28.09

176,01

1 158 264

92 KGHM

10.02

166,34

1 207 750

80 KGHM

31.05

175,97

1 385 224

93 KGHM

08.05

166,21

1 262 363

81 PGE

24.02

175,17

8 884 191

94 PKOBP

21.12

166,05

4 536 568

82 PKOBP

16.03

173,65

4 961 454

95 KGHM

09.03

165,43

1 127 277

83 TPSA

18.06

173,63 10 080 008

96 KGHM

05.03

165,19

1 113 203

84 PKOBP

24.02

173,39

5 083 373

97 KGHM

06.07

164,76

1 096 794

85 KGHM

24.09

173,29

1 147 860

98 KGHM

12.06

164,69

1 181 044

86 PKOBP

21.09

171,64

4 654 409

99 KGHM

12.09

163,88

1 135 063

87 PZU

09.02

171,37

499 610

100 KGHM

13.12

163,76

869 039

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

1 URSUS

419,92

463,65

0,66

4,89

3,46

2 KREZUS

206,67

232,44

5,81

19,74

18,40

3 KINOPOL

173,12

196,07

5,50

13,80

13,55

4 GRAAL

171,82

194,67

5,37

15,60

14,95

5 ENERGOINS

137,32

157,25

6,00

14,50

14,50

6 LPP

131,22

150,64

1 952,00

4 890,00

4 550,00

7 GRAJEWO

130,30

149,64

5,22

15,10

13,15

8 ZPUE

129,42

148,69

112,90

257,00

247,90

9 EMCINSMED

124,96

143,87

6,81

16,60

15,95

10 INTERSPPL

118,52

136,83

1,34

4,56

2,95

11 KGHM

113,40

131,33

109,60

194,80

190,00

12 AVIASG

111,64

129,42

24,51

60,00

60,00

13 ERGIS

111,39

129,16

1,32

3,43

3,34

14 WISTIL

111,11

128,85

5,94

33,02

11,40

15 IMCOMPANY

109,35

126,94

7,70

17,35

16,35

16 NFIEMF

107,87

125,33

8,02

16,66

16,65

17 MENNICA

106,56

123,92

10,62

24,60

22,66

18 APLISENS

97,96

114,59

7,41

14,59

14,49 43

Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

44

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

19 WIELTON

97,84

114,48

2,26

4,90

4,25

20 AZOTYTARNOW

97,80

114,42

25,25

54,00

53,90

21 ASBIS

96,48

112,98

1,37

3,00

2,88

22 BEST

92,15

108,30

11,25

36,50

24,00

23 PCCEXOL

89,57

105,51

2,01

4,50

4,00

24 APATOR

88,87

104,74

17,61

32,69

32,63

25 OTMUCHOW

87,39

103,13

5,70

11,00

10,70

26 BERLING

86,31

101,96

3,28

6,79

6,60

27 EKOEXPORT

83,74

99,17

8,00

24,95

14,85

28 GREENECO

83,33

98,72

0,56

3,56

1,65

29 PULAWY

82,51

97,84

81,00

144,80

137,50

30 RELPOL

81,86

97,14

4,50

9,20

8,06

31 LOTOS

76,82

91,68

21,30

43,78

41,20

32 SNIEZKA

76,46

91,28

22,72

39,75

39,39

33 ZETKAMA

74,25

88,88

23,40

45,45

41,38

34 ATM

73,75

88,34

5,50

10,50

10,39

35 BENEFIT

73,54

88,12

133,00

260,00

230,00

36 AMICA

70,78

85,13

31,31

55,00

54,65

37 PROTEKTOR

70,46

84,77

2,28

4,70

4,04

38 ZAMET

68,57

82,74

1,34

2,94

2,65

39 KREDYTB

68,37

82,51

9,48

16,80

16,50

40 OLYMPIC

67,95

82,06

3,25

6,89

6,55

41 NTTSYSTEM

67,44

81,42

0,44

1,11

0,72

42 MEGARON

66,80

80,81

18,31

38,60

33,50

43 BIOTON

66,67

80,15

0,05

0,13

0,10

44 FAMUR

66,20

80,16

2,71

4,97

4,77

45 WAWEL

66,20

80,16

484,40

804,00

798,00

46 PCGUARD

66,09

80,03

0,72

2,20

1,91

47 AMBRA

64,73

78,57

5,13

8,70

8,09

48 SKOTAN

63,86

77,60

2,44

5,15

4,08

49 MERCOR

63,36

77,07

8,17

16,18

14,80

50 FASING

62,50

76,15

16,10

29,89

26,67

51 INTEGERPL

61,28

74,83

111,10

195,00

184,50

52 KRAKCHEM

60,93

74,45

3,61

6,40

5,90

53 MCI

60,86

74,37

3,75

6,45

6,37

54 CCC

59,85

73,27

45,12

76,70

73,00

55 EKO

59,77

73,19

3,05

7,04

6,95

Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

56 VOXEL

58,77

72,11

14,00

19,81

18,10

57 EDINVEST

58,69

72,02

2,47

5,95

4,00

58 ZELMER

58,17

71,46

25,50

39,33

39,28

59 STAPORKOW

57,75

71,00

13,25

39,00

20,47

60 ODLEWNIE

56,80

69,96

1,21

2,62

1,96

61 SANOK

56,45

69,60

10,47

19,23

18,15

62 BANKBPH

54,23

67,18

30,77

49,50

48,89

63 EUROCASH

53,83

66,75

27,71

49,00

43,70

64 SECOGROUP

53,76

66,68

20,36

39,30

35,21

65 ECHO

53,50

66,38

3,28

5,57

5,05

66 PEP

51,53

64,26

18,15

32,95

28,70

67 ROPCZYCE

50,88

63,55

11,00

20,00

17,20

68 PZU

50,85

63,53

290,10

441,50

437,00

69 YAWAL

50,70

63,37

3,40

7,80

5,35

70 AMREST

50,31

62,94

61,00

99,00

96,20

71 HANDLOWY

49,87

62,46

65,35

102,10

98,30

72 SELENAFM

49,81

62,39

5,12

11,90

7,94

73 KOFOLA

49,30

61,85

16,92

32,00

27,50

74 LENA

48,40

60,89

1,85

3,15

3,00

75 SIMPLE

47,53

59,93

4,80

10,34

7,23

76 WADEX

46,66

58,98

4,90

11,00

10,78

77 PKNORLEN

46,02

58,29

31,44

53,70

49,50

78 PWRMEDIA

45,03

57,23

0,70

1,58

1,30

79 MOSTALPLC

44,83

57,00

10,35

22,84

21,00

80 KETY

44,46

56,60

97,60

151,10

144,90

81 FORTE

44,43

56,56

8,60

12,90

12,90

82 INSTALKRK

44,00

56,09

11,52

17,95

17,15

83 HYGIENIKA

43,18

55,22

0,76

1,59

1,26

84 ROBYG

43,11

55,18

1,04

1,84

1,43

85 ENAP

43,08

55,03

0,65

1,18

0,93

86 NEUCA

42,96

54,97

67,50

100,00

95,50

87 MIESZKO

42,95

54,97

2,96

4,56

4,36

88 FARMACOL

42,94

54,95

19,50

33,83

32,59

89 RESBUD

41,52

53,40

3,33

70,00

5,59

90 HYDROTOR

41,44

53,33

19,84

33,55

26,94

91 VOTUM

41,00

52,85

3,25

5,00

4,64

92 RAINBOW

40,96

52,79

2,25

4,50

4,13

45

Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

93 BBIDEVNFI

40,74

52,70

0,27

0,40

0,38

94 PRESCO

40,54

52,35

5,04

9,90

7,28

95 MONNARI

40,24

51,97

0,71

1,51

1,15

96 NOVITA

40,18

51,95

17,00

24,94

22,60

97 MWTRADE

40,00

51,76

6,70

12,00

9,80

98 EUROTEL

38,84

50,51

11,44

17,99

17,30

99 ELEKTROTI

38,40

50,03

6,50

10,50

8,60

100 GETINOBLE

38,29

49,91

1,32

2,15

1,79

101 IMPEL

36,66

48,14

22,10

31,90

30,74

102 ZASTAL

36,23

47,70

0,69

2,63

1,88

103 ACAUTOGAZ

35,81

47,22

19,00

24,89

24,50

104 VISTULA

35,48

46,87

0,72

1,38

1,08

105 PROJPRZEM

35,38

46,76

4,76

9,83

8,80

106 BOGDANKA

35,15

46,51

103,90

143,00

136,00

107 COMARCH

35,15

46,50

53,90

80,00

73,50

108 OPENFIN

34,95

46,29

9,61

17,00

14,00

109 LCCORP

34,48

45,79

0,85

1,50

1,17

110 4FUNMEDIA

34,33

45,61

13,60

21,25

20,20

111 QUERCUS

34,13

45,42

1,87

2,75

2,46

112 SYNTHOS

33,82

45,06

4,16

6,78

5,41

113 POLNA

33,57

44,79

9,05

13,35

13,09

114 ACE

33,03

44,20

4,16

8,17

5,70

115 OVOSTAR

32,84

44,00

68,00

132,50

89,00

116 BRE

32,52

43,65

239,00

337,00

326,00

117 OPTEAM

32,31

43,42

1,54

4,95

4,30

118 WARIMPEX

32,20

43,31

2,62

4,63

3,90

119 KOGENERA

31,96

43,05

61,00

90,00

86,50

120 KREC

30,77

41,75

2,31

3,84

3,40

121 DUON

30,19

41,08

0,51

0,84

0,69

122 KANIA

29,50

40,39

1,32

2,13

1,80

123 PRAGMAFA

29,32

40,18

12,77

18,31

16,35

124 DREWEX

29,17

40,15

0,19

0,84

0,31

125 SONEL

28,02

38,77

3,99

6,20

4,91

126 PGNIG

27,70

38,43

3,61

5,25

5,21

127 CIECH

27,59

38,30

14,76

23,59

22,20

128 ASSECOBS

27,53

38,25

8,00

11,14

10,75

129 ADVGRUPA

27,50

38,22

8,80

15,50

13,12

46

Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

130 ACTION

26,72

37,36

17,90

24,10

22,40

131 ASSECOSLO

26,06

36,65

17,03

24,00

19,51

132 KOMPUTRON

26,05

36,64

3,78

10,72

5,37

133 UNICREDIT

25,40

35,94

9,19

30,70

15,69

134 ARCUS

24,76

35,23

2,35

4,23

3,83

135 POLICE

24,52

34,98

7,36

12,50

12,39

136 ARTERIA

24,50

34,96

10,30

14,48

13,43

137 FERRO

23,88

34,29

5,03

9,75

6,20

138 PTI

23,64

34,03

10,20

15,95

15,95

139 PEKAO

23,12

33,46

128,10

173,10

167,50

140 STALPROFI

22,96

33,30

13,10

21,05

16,76

141 RANKPROGR

22,85

33,17

6,60

18,00

11,02

142 EFEKT

22,03

32,28

6,99

10,40

8,60

143 DOMDEV

21,81

32,05

23,00

45,10

34,19

144 CYFRPLSAT

21,56

31,77

12,25

17,67

16,41

145 HAWE

21,02

31,19

2,92

6,54

3,80

146 SUWARY

21,02

31,19

12,50

18,70

17,79

147 WASKO

20,60

30,72

1,88

3,15

2,51

148 DEBICA

20,51

30,63

46,00

62,85

61,00

149 FAM

20,49

30,63

1,03

1,63

1,47

150 LENTEX

19,51

29,55

4,05

5,26

4,90

151 PKOBP

19,46

29,49

30,10

38,50

36,90

152 GREMISLTN

19,00

29,00

2,21

3,59

2,63

153 PROCHEM

17,81

27,71

9,30

17,20

16,14

154 GTC

17,72

27,61

5,13

11,47

9,90

155 CDPROJEKT

17,65

27,53

4,20

7,00

6,20

156 ZUE

17,41

27,28

5,02

8,70

6,54

157 BGZ

17,20

27,05

44,80

72,50

54,85

158 PGODLEW

17,09

26,92

1,39

2,28

1,85

159 PAGED

16,73

26,54

9,11

15,20

15,14

160 IZOSTAL

16,48

26,26

6,50

9,80

7,50

161 GROCLIN

16,47

26,25

7,38

16,70

12,66

162 MILLENNIUM

16,32

26,08

3,14

4,65

4,42

163 INTERFERI

16,26

26,02

3,87

5,29

5,22

164 NETMEDIA

16,22

25,98

3,50

5,01

4,30

165 CAPITAL

16,10

25,82

1,00

2,28

1,37

166 JSW

15,96

25,71

82,15

112,50

92,40

47

Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

167 BSCDRUK

15,93

25,67

13,29

17,50

17,20

168 INGBSK

15,78

25,50

71,50

93,50

91,00

169 STALEXP

15,70

25,40

0,99

1,45

1,40

170 ENERGOPOL

15,62

25,33

4,41

10,33

8,44

171 GPW

14,62

24,25

32,10

43,89

38,87

172 ELBUDOWA

14,47

24,09

84,50

120,00

106,50

173 CASHFLOW

14,35

23,96

1,86

3,85

2,39

174 POZBUD

13,34

22,88

2,43

4,60

3,40

175 ASSECOSEE

13,29

22,80

6,81

9,90

9,20

176 DROP

13,29

22,81

6,85

17,11

9,00

177 KOV

12,93

22,43

1,08

1,93

1,31

178 KRKA

12,38

21,82

181,50

240,00

220,00

179 MAGELLAN

11,84

21,24

36,45

47,90

42,50

180 POLLENAE

11,76

21,15

7,19

10,90

9,50

181 KPPD

11,00

20,33

21,80

29,00

24,31

182 IPOPEMA

10,85

20,16

5,42

10,90

8,89

183 ENELMED

10,81

20,13

2,60

5,02

4,10

184 BZWBK

10,68

19,98

217,70

245,40

241,90

185 QUMAKSEK

10,57

19,85

6,99

12,36

9,31

186 PELION

10,25

19,52

23,01

37,50

30,50

187 BEDZIN

10,22

19,48

24,00

31,50

24,85

188 INTERAOLT

10,22

19,48

25,59

26,65

26,64

189 ALIOR

9,91

19,15

59,50

63,55

62,65

190 TERESA

9,69

18,90

10,91

18,50

13,22

191 ATLASEST

9,27

18,46

1,26

2,30

1,65

192 INTERCARS

9,19

18,36

79,30

110,00

86,00

193 ZEPAK

8,59

17,71

25,30

28,45

28,45

194 EMPERIA

8,42

17,52

37,00

119,90

57,95

195 MARVIPOL

8,38

17,48

6,11

11,00

9,70

196 RAFAKO

7,98

17,05

5,70

11,70

8,39

197 WOJAS

7,89

16,96

3,51

4,88

4,10

198 EXILLON

7,88

16,94

6,10

9,00

7,94

199 ALCHEMIA

7,53

16,56

4,11

6,91

5,00

200 INPRO

7,23

16,23

2,81

4,40

3,23

201 POLMED

6,97

15,93

1,31

2,58

1,83

202 ARMATURA

6,86

15,81

0,99

2,03

1,22

203 TFONE

6,82

15,78

1,13

2,88

1,88

48

Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

204 BUDIMEX

6,13

15,04

45,37

89,00

70,00

205 BBICAPNFI

5,97

14,90

0,64

1,17

0,71

206 PEPEES

5,95

14,83

0,66

1,07

0,89

207 ASTARTA

5,77

14,66

46,00

74,85

55,00

208 PRAGMAINK

5,71

14,59

15,60

21,50

19,17

209 CALATRAVA

5,56

14,48

0,25

0,53

0,38

210 DECORA

5,02

13,84

4,86

13,00

8,50

211 PEGAS

4,96

13,78

62,30

86,00

77,00

212 AGORA

4,95

13,77

6,35

13,31

10,38

213 INTROL

4,05

12,80

3,35

4,88

4,45

214 ESSYSTEM

4,03

12,78

1,80

3,46

2,50

215 ORBIS

3,86

12,59

34,02

47,99

38,00

216 HUTMEN

3,79

12,51

3,02

4,29

3,29

217 ZREMB

3,70

12,44

0,21

0,45

0,28

218 MILKILAND

3,57

12,27

13,03

21,24

14,50

219 KREDYTIN

3,23

11,90

11,02

15,50

12,80

220 MOJ

3,07

11,73

1,42

2,30

1,68

221 ATMGRUPA

3,01

11,65

0,83

2,08

1,02

222 PANOVA

2,81

11,45

14,00

25,61

19,00

223 SKOK

2,79

11,42

2,65

3,75

2,90

224 ELZAB

2,76

11,39

0,94

1,85

1,49

225 PATENTUS

2,69

11,33

1,13

2,29

1,91

226 MOL

2,62

11,24

217,80

293,10

249,40

227 TATRY

2,58

11,20

176,00

185,00

183,00

228 WIKANA

2,56

11,21

0,37

0,77

0,40

229 BARLINEK

1,81

10,35

0,65

1,87

0,90

230 ABPL

1,78

10,33

17,50

24,53

19,44

231 PAMAPOL

1,48

10,01

1,70

3,28

2,74

232 KRUK

0,78

9,24

41,30

52,00

44,06

233 RAFAMET

0,38

8,82

16,56

20,90

17,66

234 BETACOM

0,14

8,55

4,60

7,70

5,40

235 IDEON

0,00

8,56

0,13

0,22

0,16

236 IMPEXMET

0,00

8,40

3,07

4,54

3,50

237 RADPOL

-0,51

7,85

7,41

10,69

8,00

238 MAKRUM

-0,96

7,35

0,92

1,43

1,03

239 RONSON

-1,22

7,05

0,60

1,20

0,81

240 LUBAWA

-1,41

6,91

0,60

0,94

0,70

49

Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

241 LSTCAPITA

-1,56

6,69

0,36

0,85

0,63

242 BORYSZEW

-1,59

6,73

0,48

0,89

0,62

243 TOYA

-1,64

6,63

1,80

3,15

2,40

244 ASSECOPOL

-1,94

6,29

38,80

55,45

45,35

245 KCI

-2,17

6,05

0,42

0,90

0,45

246 CAMMEDIA

-2,27

5,95

2,87

4,71

3,02

247 TVN

-2,79

5,38

5,90

12,40

9,92

248 UNIMA

-2,88

5,28

2,91

3,94

3,17

249 PGE

-3,23

4,90

16,72

21,78

18,21

250 BMPAG

-3,53

4,59

2,38

3,43

2,46

251 KERNEL

-3,89

4,19

51,00

76,00

66,75

252 ABCDATA

-4,19

3,85

1,74

2,94

2,08

253 NOWAGALA

-4,27

3,77

1,75

2,42

1,96

254 AMPLI

-4,48

3,53

1,20

2,75

1,28

255 VARIANT

-4,73

3,28

1,16

2,07

1,41

256 SWISSMED

-5,00

3,02

0,44

0,89

0,57

257 TAURONPE

-5,03

2,95

4,08

5,61

4,75

258 ERBUD

-5,10

2,87

11,06

23,50

13,95

259 FORTUNA

-5,18

2,78

12,30

17,80

13,50

260 COLIAN

-5,22

2,75

1,70

3,14

2,18

261 KBDOM

-5,56

2,21

0,10

0,23

0,17

262 K2INTERNT

-6,39

1,47

10,41

24,80

16,99

263 TELL

-6,54

1,31

6,60

11,91

10,00

264 PEMUG

-6,67

1,18

0,75

1,69

0,98

265 MCLOGIC

-6,90

0,92

19,90

42,45

32,00

266 PEKAES

-7,25

0,54

4,30

7,30

5,50

267 AGROWILL

-7,69

0,07

0,55

0,97

0,60

268 COMP

-7,91

-0,17

47,00

78,60

59,40

269 SKYLINE

-8,62

-0,96

1,53

4,39

1,59

270 HYPERION

-8,73

-1,08

1,98

3,63

2,09

271 SILVANO

-9,07

-1,43

10,00

15,85

12,00

272 FOTA

-9,09

-1,45

3,75

9,95

4,20

273 FERRUM

-9,15

-1,51

6,34

12,99

7,45

274 CCIINT

-9,41

-1,80

25,60

36,80

26,00

275 HARPER

-9,42

-1,80

1,48

3,20

1,73

276 CHEMOS

-10,04

-2,53

0,18

0,35

0,19

277 ENEA

-10,05

-2,49

14,11

18,99

15,73

50

Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%) 278 MOSTALZAB

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

-10,94

-3,45

0,80

1,84

1,14

279 TIM

-11,19

-3,73

4,52

9,43

5,22

280 ATREM

-11,36

-3,91

3,15

8,90

3,90

281 FASTFIN

-11,63

-4,21

0,30

0,56

0,38

282 JUPITER

-12,00

-4,59

0,56

1,39

0,66

283 PRIMAMODA

-12,20

-4,83

3,60

8,24

3,60

284 INDYKPOL

-12,28

-4,91

34,80

47,51

35,70

285 BIPROMET

-12,29

-4,92

4,20

8,67

6,30

286 UNIBEP

-13,00

-5,69

3,56

6,39

5,05

287 TRAKCJA

-13,24

-5,97

0,55

1,53

0,59

288 MEDIATEL

-13,43

-6,16

0,88

2,56

1,16

289 EUCO

-13,53

-6,27

7,00

15,09

10,14

290 ZYWIEC

-13,74

-6,49

421,60

584,00

426,00

291 ORZBIALY

-14,29

-7,09

12,26

27,49

15,77

292 PROCHNIK

-14,29

-7,10

0,16

0,35

0,24

293 CEZ

-14,34

-7,15

100,10

141,50

110,00

294 IZOLACJA

-15,00

-7,84

0,57

1,23

0,68

295 NORTCOAST

-15,00

-7,95

0,32

0,63

0,34

296 KOPEX

-15,71

-8,63

15,30

26,00

17,70

297 MNI

-16,00

-8,93

1,33

2,72

1,47

298 CITYINTER

-16,07

-9,02

16,56

31,39

24,34

299 WORKSERV

-16,22

-9,18

4,22

7,59

5,65

300 PERMEDIA

-16,52

-9,50

5,26

9,25

5,66

301 MEWA

-16,67

-9,57

0,18

0,40

0,25

302 QUANTUM

-16,92

-9,94

5,00

9,00

5,19

303 ARCTIC

-17,21

-10,26

4,47

8,13

5,86

304 ERG

-17,39

-10,37

0,33

0,68

0,38

305 OPONEO.PL

-17,39

-10,45

6,60

10,88

7,00

306 LIBRA

-19,21

-12,43

1,35

23,88

1,64

307 NETIA

-19,25

-12,47

4,21

6,75

4,28

308 ALMA

-19,40

-12,63

26,26

36,49

27,00

309 SYGNITY

-19,68

-12,93

10,84

23,50

14,45

310 LSISOFT

-19,72

-12,97

2,48

4,45

2,85

311 CCENERGY

-20,00

-13,25

0,17

0,35

0,20

312 STALPROD

-20,00

-13,28

155,00

295,00

184,00

313 PBSFINANSE

-20,75

-14,08

0,36

0,69

0,42

314 MOSTALWAR

-21,56

-14,97

11,13

22,96

12,55

51

Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

315 TPSA

-22,32

-15,80

11,56

18,08

12,23

316 KDMSHIPNG

-22,53

-16,02

23,00

34,80

25,10

317 CORMAY

-22,94

-16,47

8,16

17,40

12,93

318 DGA

-23,16

-16,70

1,16

2,39

1,36

319 POLNORD

-23,53

-17,11

9,67

19,89

10,40

320 SFINKS

-23,58

-17,16

0,78

2,14

0,94

321 KOELNER

-24,45

-18,10

8,02

13,95

8,80

322 JWCONSTR

-25,05

-18,75

3,22

8,56

4,04

323 MUZA

-25,16

-18,87

3,20

5,63

3,48

324 WILBO

-25,81

-19,59

0,09

1,06

0,46

325 POLAQUA

-25,93

-19,70

3,20

8,51

3,40

326 TRANSPOL

-26,84

-20,69

5,07

12,00

5,78

327 SOBIESKI

-27,01

-20,88

141,00

368,50

154,00

328 PLAZACNTR

-27,69

-21,61

1,31

3,07

1,41

329 ULMA

-28,10

-22,06

37,10

74,80

43,85

330 06MAGNA

-28,13

-22,21

0,21

0,46

0,23

331 KONSSTALI

-28,36

-22,34

23,20

43,00

24,85

332 EUROHOLD

-28,57

-22,57

2,00

3,75

2,30

333 HELIO

-28,92

-22,95

4,30

9,80

5,21

334 BLACKLION

-28,97

-23,03

0,58

1,63

0,76

335 PROCAD

-29,60

-23,67

0,88

1,74

0,88

336 BUDVARCEN

-30,17

-24,29

1,50

2,91

1,69

337 KOMPAP

-30,58

-24,75

5,70

8,75

5,97

338 MIDAS

-30,76

-24,96

0,49

1,42

0,65

339 HERKULES

-30,81

-25,04

0,16

1,37

1,28

340 ORCOGROUP

-30,94

-25,14

5,90

19,85

10,00

341 COMPLEX

-31,67

-25,92

0,87

2,14

0,88

342 MIRBUD

-31,67

-25,92

0,87

2,71

1,23

343 NEWWORLDR

-31,90

-26,18

11,00

29,50

15,80

344 COGNOR

-32,92

-27,29

2,06

4,42

2,18

345 BOS

-33,35

-27,75

27,01

55,00

30,00

346 GINOROSSI

-34,42

-28,92

0,89

2,00

0,98

347 IVMX

-34,70

-29,21

4,21

8,50

4,95

348 WANDALEX

-35,03

-29,57

0,87

2,64

1,20

349 TRAVELPL

-35,75

-30,35

5,47

9,69

6,20

350 NORDEABP

-35,96

-30,58

23,05

37,50

24,90

351 DRAGOWSKI

-36,21

-30,85

0,36

0,91

0,37

352 SOPHARMA

-36,29

-30,94

3,50

7,77

4,00

52

Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(zł)

(zł)

(zł)

(EUR)

353 SANWIL

-36,36

-31,06

0,19

0,60

0,21

354 BAKALLAND

-36,71

-31,39

2,26

5,14

2,69

355 DMWDM

-36,84

-31,51

0,22

0,50

0,24

356 MIT

-38,18

-33,01

0,33

1,00

0,34

357 ECARD

-38,46

-33,28

0,15

0,29

0,16

358 PETROLINV

-38,86

-33,73

0,95

3,16

1,40

359 DUDA

-39,06

-33,95

0,35

0,91

0,39

360 LIBET

-39,15

-34,05

1,75

4,74

1,98

361 GANT

-39,53

-34,45

2,59

9,98

3,90

362 ADVADIS

-40,00

-34,51

0,03

0,11

0,03

363 BNPPL

-41,00

-36,05

44,00

87,80

50,00

364 ESTAR

-41,31

-36,38

85,10

130,50

85,10

365 MAKARONPL

-41,73

-36,83

1,95

4,15

2,15

366 IQP

-41,99

-37,12

0,66

2,39

1,05

367 DELKO

-43,16

-38,39

1,78

5,80

2,16

368 KRUSZWICA

-43,17

-38,40

23,00

66,15

28,40

369 KSGAGRO

-43,41

-38,66

8,81

24,50

11,60

370 REMAK

-43,93

-39,21

14,20

35,00

16,20

371 EUIMPLANT

-44,44

-39,82

0,07

0,29

0,10

372 FON

-44,44

-39,95

0,09

0,33

0,10

373 TUP

-44,86

-40,22

1,80

5,00

1,93

374 INVESTCON

-44,89

-40,25

0,72

2,25

0,97

375 NOKAUT

-45,08

-40,47

5,80

12,78

6,59

376 SEKO

-45,08

-40,47

2,24

7,10

3,35

377 AGROTON

-46,24

-41,72

7,29

24,40

10,00

378 IFCAPITAL

-46,27

-41,73

0,29

14,97

0,36

379 TALEX

-47,60

-43,19

4,70

10,50

5,13

380 MOSTALEXP

-47,76

-43,38

0,34

0,87

0,35

381 MOBRUK

-47,92

-43,54

47,70

99,00

50,00

382 TESGAS

-48,53

-44,20

2,67

8,80

3,32

383 BUMECH

-48,63

-44,31

6,00

14,15

6,19

384 DROZAPOL

-48,67

-44,35

0,76

1,87

0,77

385 BOWIM

-50,24

-46,05

3,90

14,99

4,23

386 ATMSI

-51,42

-47,34

1,04

2,65

1,23

387 ELKOP

-51,85

-47,79

0,13

0,42

0,13

388 POLCOLORIT

-52,94

-49,09

0,08

0,24

0,08

389 BBIZENNFI

-53,85

-49,94

0,13

0,69

0,18

390 ROVESE

-55,01

-51,23

1,29

5,85

1,42 53

Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(zł)

(zł)

-51,95

9,25

29,00

9,53

-52,83

0,18

0,70

0,20

2,64

7,80

2,86

5,34

14,18

5,60

(zł)

(EUR)

391 COALENERG

-55,67

392 IGROUP

-56,52

393 INTERBUD

-56,68

-53,04

394 SOLAR

-56,92

-53,30

395 VINDEXUS

-57,22

-53,63

2,50

8,18

2,99

396 POINTGROUP

-57,38

-53,80

0,09

0,70

0,26

397 EFH

-58,14

-54,62

0,16

0,73

0,18

398 CEDC

-58,94

-55,49

4,60

20,59

6,20

399 B3SYSTEM

-60,00

-56,63

0,46

1,75

0,62

400 GETIN

-60,00

-56,64

1,43

7,38

2,82

401 IDEATFI

-60,38

-57,05

1,33

6,79

1,47

402 BYTOM

-61,54

-58,29

0,25

0,81

0,25

403 POLIMEXMS

-61,66

-58,43

0,46

2,09

0,62

404 BUDOPOL

-62,34

-59,15

0,24

0,97

0,29

405 RUBICON

-62,96

-59,85

0,20

0,68

0,20

406 MISPOL

-64,15

-61,14

0,70

3,80

1,14

407 AWBUD

-64,37

-61,37

0,51

1,99

0,62

408 NOVAKBM

-65,49

-62,59

3,70

15,81

4,97

409 POLJADLO

-66,07

-63,25

0,17

0,77

0,19

410 REGNON

-66,67

-63,73

0,03

0,18

0,03

411 REDAN

-66,80

-64,01

0,83

3,42

0,85

412 TRITON

-67,71

-65,01

1,02

3,85

1,13

413 PCCINTER

-67,92

-65,22

1,34

4,98

1,45

414 PBOANIOLA

-68,75

-66,13

0,96

5,11

1,00

415 ATLANTIS

-71,11

-68,69

0,11

0,60

0,13

416 ATLANTAPL

-71,70

-69,32

3,00

13,80

3,15

417 VANTAGE

-72,25

-69,91

0,99

2,24

1,31

418 CELTIC

-74,23

-72,06

3,50

19,38

4,51

419 MIRACULUM

-74,42

-72,28

0,11

0,70

0,11

420 SADOVAYA

-74,94

-72,84

1,35

10,90