Connecting what matters Jaarverslag 2012
ZETES GROEP - KERNCIJFERS In € ‘000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
177 102
177 636
167 471
216 738
220 562
214 126
Bruto marge
73 961
77 415
76 457
88 711
95 477
93 699
in % van de omzet
41,8%
43,6%
45,7%
40,9%
43,3%
43,8%
Courante EBITDA (1)
15 392
15 211
13 606
19 096
18 640
14 117
OPERATIONELE TOESTAND Omzet
in % van de omzet
8,7%
8,6%
8,1%
8,8%
8,5%
6,6%
Courante EBIT
9 386
9 156
8 127
11 824
11 041
6 645
EBIT
8 756
8 563
7 425
11 416
10 055
5 438
Winst van het boekjaar
6 402
6 004
5 135
8 210
6 244
3 526
Netto courante winst van het boekjaar
6 765
6 468
5 673
8 694
7 005
4 512
(6 005)
(6 055)
(5 479)
(7 272)
(7 599)
(7 472)
13 737
12 867
10 850
14 681
14 499
10 541
Investeringsuitgaven
7 187
3 710
6 421
7 994
11 252
6 100
Ontwikkelingskosten
1 118
1 138
1 176
2 147
2 473
1 834
5 389 714
5 386 299
5 342 394
5 324 566
5 331 111
5 247 116
1,16
1,11
0,96
1,57
1,18
0,70
Netto courante winst per aandeel in €
1,26
1,20
1,06
1,63
1,31
0,86
Bruto dividend / Kapitaal terugbetaling per aandeel in € (7)
0,36
0,36
0,36
1,00
0,55
0,55
FINANCIËLE TOESTAND
2007
2008
2009
2010
2011
2012
64 143
67 208
70 188
77 526
77 270
76 461
(2)
Totaal afschrijvingen, waardeverminderingen en minderwaarden Kasstromen met betrekking tot de exploitatie (3)
Gemiddeld aantal aandelen Winst per aandeel in €
(4)
Eigen vermogen van de groep Solvabiliteit (EV/totaal activa)
49,3%
52,9%
53,7%
49,2%
47,9%
48,8%
Bedrijfskapitaal
(5)
12 202
16 631
11 966
16 427
13 676
12 685
Netto kaspositie op korte termijn (6)
11 298
9 905
15 732
10 577
9 961
7 877
2007
2008
2009
2010
2011
2012
722
769
803
902
1 097
1 070
TEWERKSTELLING Aantal werknemers op de afsluitdatum van het boekjaar
(1) Courante EBITDA = Courante EBIT vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en minderwaarden (2) Courante EBIT = EBIT met uitzondering van voordelen toegekend aan het personeel (IFRS 2), herstructureringskosten en badwill (3) Zie jaarverslag (Financieel Overzicht) (4) Gedeelte toerekenbaar aan aandeelhouders van de Groep (5) Voorraden + handelsvorderingen en overige vorderingen + vooruitbetalingen - Handelsschulden en overige schulden (6) Geldmiddelen en kasequivalenten - Financiële schulden op korte termijn (7) Zoals voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering (0,38) en de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 April 2013 (0,17)
OMZET: € 214,1 MILJOEN in € miljoen 200
80 170,7 145,5
150
155,3
148,3
250
171,5
61,4
60
131,6
49,9
111,2
42,6
100
40 26,3
50
0
200
31,6
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
177,6
2007
2008
220,6
214,1
2010
2011
2012
19,1
18,6
167,5
150 137,5
35,8 29,3
100
20
2006
177,1
216,7
50
2006
2007
2008
2009
Goods ID
2010
2011
2012
0
2006
People ID
2009
Groupe
COURANTE EBITDA: € 14,1 MILJOEN in € miljoen 20 16 12
13,6
14,3 11,4
10,3
9,9
7,4
16
16
4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
10,8
8
4 0
20
12
9,9
8
20
2012
0
12,1 9,9
3,7
2006
2007
3,8
2008
2009
2010
2011
2012
0
Bedrijfskosten Courante EBITDA % Omzet EBITDA Courante EBIT Werknemers
2007
2008
2008
2009
2010
145 526
148 315
131 646
155 290
58 701
63 269
57 885
63 047
2011
2009
2010
2011
2012
Groep Corporate kosten inbegrepen
EVOLUTIE IN GOODS ID
Brutomarge
2006
People ID
2007
14,1
13,6 11,7
4
Goods ID
Omzet
15,2
8
6,4 4,9
12
15,4
EVOLUTIE IN PEOPLE ID 2012
%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
%
170 703 171 518
0,5%
31 575
29 321
35 808
61 448
49 859
42 608
-14,5%
69 323
1,2%
15 260
14 147
18 556
25 663
26 959
24 377
-9,6%
(45 074) (48 922) (48 019) (51 652) (58 636) (61 884)
5,5%
(10 383) (10 368) (12 120) (14 885) (14 904) (14 490)
-2,8%
13 626
14 346
9 866
11 395
68 518 9 882
7 439
-24,7%
4 877
3 778
6 436
10 779
12 055
9 887
-18,0%
9,4%
9,7%
7,5%
7,3%
5,8%
4,3%
15,4%
12,9%
18,0%
17,5%
24,2%
23,2%
13 083
13 819
9 325
11 002
9 258
6 285
-32,1%
4 877
3 778
6 365
10 764
11 693
9 879
-15,5%
9 357
10 028
6 170
7 054
5 225
2 296
-56,1%
3 198
2 095
4 688
7 865
9 131
7 641
-16,3%
592
597
622
697
889
862
-3,0%
118
159
169
194
196
196
0,0%
Inhoudstafel 03
MARKANTE FEITEN
04
WIE IS ZETES?
06
BERICHT VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT
08
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
16
STRATEGIE
20
ACTIVITEITEN
40
INNOVATIE
44
DUURZAAM ONDERNEMEN
48
INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS FINANCIEEL OVERZICHT EN CORPORATE GOVERNANCE
Zetes is een internationale Groep gespecialiseerd in identificatie en mobility oplossingen. De kern van onze activiteit bestaat erin het essentiële te verbinden: fysieke bewegingen en digitale flows, onze klanten en hun kritieke data, maar ook consumenten en bedrijven, burgers en overheden. Door gebruik te maken van de meest innovatieve technologieën, helpen we onze klanten hun snelheid, kwaliteit en accuraatheid te verbeteren zodat ze aan de top van hun sector kunnen staan. We zijn hierdoor een pionier en leider in onze markt.
Markante feiten Innovatie
People ID
Namaak
De investeringen maken een
projecten met succes afgerond
De farmaceutische industrie en de
standaardisering van het Goods
in Sierra Leone, Tsjaad en Togo.
luxe-industrie tonen toenemende
ID-aanbod mogelijk op basis van
Afrika heeft nog altijd een groot
interesse voor serialisatie-
de gezamenlijke ervaring van de
ontwikkelingspotentieel.
oplossingen, waarmee goederen
filialen van de Groep.
een unieke identificatiecode kunnen krijgen.
800.000 Belgische rijbewijzen zullen vanaf 2013 elk jaar worden geproduceerd en geleverd. De oplossing "Proof of Delivery" van Goods ID wordt op logistiek niveau toegepast.
Cloud
Overname
Grootwarenhuizen beginnen de
van de Tsjechische onderneming
voordelen van de "cloud" in te zien
InCAPTIO en de activa van Nitica
voor een gecentraliseerd beheer
(Frankrijk). De Groep krijgt er
van hun processen in de winkel.
24Â medewerkers bij.
03
De fysieke en de digitale wereld verbinden om de veiligheid in de logistieke keten en die van identiteitsdocumenten te verbeteren.
04
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
Meer dan 40% 100.000
voice operatoren werken in magazijnen met een Zetes oplossing
recurrente inkomsten
€ 4,6 miljoen uitgekeerd aan aandeelhouders
Lokale aanwezigheid in
16 landen Meer dan 1.000 medewerkers EMEA
30 jaar
ervaring vervat in onze oplossingen
€ 4 miljoen aan investeringen in innovatie Opgericht in
1984
40 miljoen identiteitsdocumenten geproduceerd
Biometrische registratie van
70 miljoen personen
N°1 EMEA
leverancier van oplossingen voor de logistieke keten
wie is Zetes?
05
Waarde creëren voor onze klanten dankzij innovatie De behoeften aan identificatie en traceerbaarheid zijn de voorbije jaren onophoudelijk blijven stijgen. De wereld is geglobaliseerd, waardoor is de behoefte aan identificatie van goederen, legalisatie van personen en controle van de stromen noodzakelijk zijn geworden.
Procesvereenvoudiging dankzij innovatie De crisis in de vleesindustrie van begin 2013 bevestigt hoezeer de voedselindustrie een internationale activiteit is geworden. Het is gerechtvaardigd om te willen weten waar voedsel of grondstoffen vandaan komen, want er staat veel op het spel – zowel voor de volksgezondheid als wat de milieu-impact en het respect voor maatschappelijke waarden aangaat.
De staatsschuldencrisis en de onzekerheid over de toekomst van de euro van 2012 hebben geleid tot een trage en onregelmatige besluitvorming Inzake Goods ID is Zetes sinds het begin de inzake investeringen. Dit heeft de realisatie van specialist op het vlak van identificatie en projecten complexer gemaakt, waardoor onze traceerbaarheid. De systemen die in de loop activiteit in het eerste der jaren zijn ingevoerd, halfjaar is afgenomen. hebben elke economische Innovatie is het adequaat Dankzij het terugkerende speler in staat gesteld zijn optimisme en vertrouwen eigen gegevens inzake de gebruik van technologie bereikten onze resultaten producten te verzamelen om een antwoord te over het tweede halfjaar en op te slaan. Er bestaan opnieuw een normaal vandaag twee belangrijke bieden op de complexe en niveau. tendensen: enerzijds veranderende noden van de identificatie van Daarnaast werd in 2012 de klanten. goederen per eenheid en in de volledige Goods ID anderzijds het delen van divisie gefocust op de deze informatie. Bij Zetes toonaangevende oplossingen van de Groep: die worden continu middelen ingezet om innovatief te oplossingen die onze klanten de meeste waarde werken op beide vlakken. bieden. We introduceerden ook andere, meer De identificatie per eenheid, ook "serialisatie" flexibele verkoopmodellen voor onze oplossingen, genoemd, houdt in dat elke geproduceerde onder meer via het gebruik van Managed eenheid een uniek volgnummer krijgt waarmee Services Contracten die hardware, software en de integratie in een eindproduct of de aankomst diensten omvatten. op de eindbestemming kan worden getraceerd. Deze oplossingen van Zetes zijn het resultaat van Stijgend aantal referenties in People ID de gezamenlijke ervaring van de hele Groep. Ze De behoefte aan identificatie van personen blijft bestrijken het hele domein, van de etikettering tot stijgen. De People ID divisie kende dan ook een de levering van het product bij de eindconsument, vruchtbaar jaar, zowel wat realisaties als nieuwe met daartussen de opvolging van elk van deze opdrachten betreft. goederen in de logistieke keten. De schaalgrootte van Zetes is een grote troef op deze markt. Zetes kan hierdoor in heel Europa
06
Jaarverslag Zetes
inzicht verwerven in de behoeften van elke sector en expertise opbouwen voor alle standaard- en uitzonderlijke werkwijzen waar de klanten mee te maken krijgen. Innovatie betekent een adequate toepassing van de technologie om aan de complexe, steeds veranderende behoeften van klanten te voldoen.
Connecting what matters
Er zijn twee verkiezingsprojecten uitgevoerd, waarvan één in Sierra Leone in opdracht
van de Verenigde Naties. Het project in Togo, dat telling via biometrie en de uitgifte van verkiezingskaarten en –lijsten omvat, is nog gaande. De Belgische regering heeft het project voor het nieuwe rijbewijs aan Zetes toevertrouwd. En onlangs heeft de Luxemburgse overheid Zetes gevraagd om voor de uitgave van de nieuwe identiteitskaart te zorgen. De mondialisering brengt aanzienlijke migratiestromen met zich mee. De vraag van landen naar biometrische oplossingen voor de controle en toekenning van visums neemt daardoor toe. Zo heeft Senegal Zetes ingeschakeld voor de technische realisatie van een oplossing voor biometrische visums.
evolutie mogelijk gemaakt. In 2013 zetten we onze inspanningen van 2012 verder. We weten dat we op onze medewerkers kunnen rekenen om onze klanten tevreden te blijven stellen. Van multinationals tot overheden: al onze klanten jaar waarin hebben vertrouwen in de volledige Goods ID ons. Hun behoeften vormen de drijfveer voor divisie zich focuste op onze innovatie. Hun eisen zijn sleuteloplossingen, sturen onze motivatie.
Bij elke offerteaanvraag maakt Zetes gebruik van zijn talrijke internationale referenties. In People ID zijn referenties vandaag van doorslaggevend belang om het vertrouwen van nieuwe overheden te 2012 was het winnen.
Scharnierjaar
2012 was voor de hele wereld een onzeker jaar. oplossingen die het meest Zetes sloot het jaar af betekenen voor onze met lagere cijfers dan het voorgaande jaar: klanten. € 214 miljoen. Maar cijfers zeggen niet alles. In het voorbije jaar zorgden we voor een versnelde toepassing van onze strategie van waardecreatie voor klanten via toonaangevende oplossingen inzake Goods ID. Daarnaast heeft People ID zijn ideale positionering bevestigd via nieuwe langetermijncontracten. Deze vooruitgang is te Jean-François Jacques danken aan alle medewerkers van Zetes. Door Chairman of the Board hun intelligentie en ervaring hebben zij deze
Voor onze aandeelhouders vormen deze ontwikkelingen de garantie op het voortbestaan en de bloei van onze onderneming op middellange en lange termijn. Op korte termijn heeft Zetes hen voor hun vertrouwen in 2012 bedankt door een aanzienlijk deel van de cashflow van de onderneming aan hen uit te keren in de vorm van een dividend en de terugkoop van eigen aandelen.
Alain Wirtz
Pierre Lambert
Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Boodschap van het uitvoerend management
07
Geëngageerd voor een performant beheer van de Groep In 2012 heeft de Goods ID divisie besloten haar expertise te bundelen in zes sleuteloplossingen die het stokpaardje zullen zijn voor de komende jaren. Het Belgische rijbewijs werd toegevoegd aan het lijstje langetermijncontracten van de People ID divisie en zal bijdragen aan de recurrente inkomsten vanaf het tweede semester van 2013.
Geachte dames en heren, beste aandeelhouders, De Raad van Bestuur heeft de eer U verslag uit te brengen over het boekjaar 2012. Dit verslag behandelt zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening. De Raad verklaart dat de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van Zetes Industries NV en, wat de geconsolideerde rekening betreft, van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen. De Raad verklaart eveneens dat het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening een getrouwe uiteenzetting omvat van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en positie van de onderneming. Dit behelst ook de ondernemingen die in de consolidatie opgenomen zijn, evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee ze geconfronteerd worden. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in EUR conform de IFRS-normen die de Europese Unie aangenomen heeft.
Toelichting bij de gang van zaken en de positie van de onderneming Gezien de beperkte operationele activiteiten van de vennootschap Zetes Industries NV verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening, die hierna toegelicht wordt, om een juist beeld te krijgen van de financiële positie en de resultaten van de Zetes Groep (Zetes Industries NV en dochterondernemingen). De geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld vóór resultaatsverdeling waarover de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 mei 2013 zal beraadslagen.
08
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
Na een goed 2011 werd de onderneming begin 2012 geconfronteerd met een onzekere economische omgeving. Dit vertaalde zich in een erg volatiele order intake en een lagere rendabiliteit gedurende het volledige eerste semester voor de Goods ID divisie. Tijdens het tweede semester heeft de divisie resultaten gehaald die vergelijkbaar zijn met het niveau van 2011. De People ID divisie kon van haar kant op de opbrengsten van haar langetermijncontracten rekenen. Ze sluit het jaar af met goede resultaten, die in de lijn liggen van de verwachtingen van de directie.
Balans en cashflow De lichte daling van de activiteit (-2,9 % op groepsniveau) heeft een positieve impact op de nettobehoefte aan werkkapitaal die een dalende tendens vertoont, namelijk van € 13,7 miljoen naar € 12,7 miljoen. Met een eigen vermogen van € 77,5 miljoen op een balanstotaal van € 159,0 miljoen blijft de solvabiliteitsratio op een zeer hoog niveau: 48,8 % (tegenover 47,9 % in 2011). Deze ratio is des te opmerkelijker aangezien de onderneming in 2012 een dividend uitkeerde van € 2,9 miljoen en eigen aandelen inkocht (die in mindering worden gebracht van het geconsolideerd eigen vermogen) voor € 1,7 miljoen. Zetes hecht veel belang aan een sterke balansstructuur, zodat de onderneming zeer grote orders of projecten kan aannemen als de kans zich voordoet. Dankzij dit goede financiële beleid kan, na investeringen van meer dan € 7,9 miljoen, een positieve nettokaspositie van ruim € 7,5 miljoen voorgesteld worden, een bijna ongewijzigd bedrag ten opzichte van 2011. De activiteiten hebben een cashflow gegenereerd van € 12,4 miljoen, waarvan € 10,5 miljoen
rechtstreeks afkomstig is uit de resultatenrekening en € 1,8 miljoen voortvloeit uit de daling van de behoefte aan werkkapitaal. De betaalde winstbelastingen (€ 1,7 miljoen) verklaren het grootste deel van het verschil tussen de EBITDA en de operationele cashflow. De afname van de behoefte aan werkkapitaal is toe te schrijven aan de stabiliteit van de omzet en het goede beheer van de voorraad en de klantenvorderingen. De investeringen in Goods ID bedragen € 4,1 miljoen, een stijging tegenover de vorige boekjaren. Deze investeringen bestaan uit vaste activa voor intern gebruik (€ 2,3 miljoen) en activa in ondersteuning voor de ‘managed services’ (contracten voor operationele leasing aan klanten: € 1,8 miljoen). Er werden tevens ontwikkelingskosten geactiveerd voor een bedrag van € 1,8 miljoen (tegenover € 2,1 miljoen in 2011). De investeringen in People ID bedragen € 1,2 miljoen en zijn in hoofdzaak terug te brengen tot een verbetering van de productie- en personalisatie-uitrusting in België.
Raad van Bestuur Van links naar rechts en van boven naar onder: Floris Vansina, Jean-François Jacques, Paul Jacques, Jean-Marie Laurent Josi, Hiram Claus, Pierre Lambert, José-Charles Zurstrassen, Michel Allé, Alain Wirtz, Olivier Gernay
teruggelopen met 14,5 % door de afwezigheid van belangrijke “Build and Transfer”-projecten met een sterke hardwarecomponent.
De recurrente opbrengsten bestaan uit de Deze investeringen werden gerealiseerd met inkomsten van de langetermijncontracten eigen middelen. De Groep (“Build and Operate”) in blijft een aanzienlijke People ID en opbrengsten De recurrente inkomsten cashflow genereren die uit onderhoud en bedragen meer dan 40% wordt aangewend voor de verbruiksgoederen ontwikkeling en de expanvan de geconsolideerde in Goods ID. Samen sie van de onderneming bereiken ze een bedrag inkomsten. en voor het uitkeren van van € 87 miljoen. De dividenden en de inkoop recurrente opbrengsten van eigen aandelen. vertegenwoordigen zo meer dan 40 % van de geconsolideerde omzet.
Resultatenrekening
In 2012 noteerde de Groep een lichte omzetdaling tot € 214,1 miljoen, wat een afname van 2,9 % betekent ten opzichte van 2011. De omzet van de Goods ID divisie zijn heel licht toegenomen hoewel het jaar in moeilijke omstandigheden werd ingezet. In People ID is de omzet
De brutomarge van de Groep stijgt in de twee divisies, wat de strategie van toegevoegde waarde onderstreept. Ze bedraagt € 93,7 miljoen, of 43,8 % van de omzet (tegenover 43,3 % in 2011). De bedrijfskosten nemen met 3,6 % toe. Toch daalt deze post van het ene semester op het
andere met 1,0 %. Dit illustreert de inspanningen die in de loop van het jaar geleverd werden om de kosten onder controle te houden. De courante EBITDA bedraagt in 2012 € 14,1 miljoen. Bijna twee derde van dit bedrag werd gegenereerd in het tweede semester, een sterke vooruitgang ten opzichte van het eerste semester. Zetes heeft voor € 1,2 miljoen niet-courante kosten geboekt. Deze zijn toe te schrijven aan de herstructureringen in Goods ID om de kosten van bepaalde entiteiten af te stemmen op hun potentiële omzet en brutomarge, en aan de strategie om de oplossingen om te zetten in softwareproducten (cf. p10, evolutie van het businessmodel). De afschrijvingen op vaste activa bedragen € 5,0 miljoen, wat erg vergelijkbaar is met het bedrag van 2011. De waardevermindering op voorraden (€ 0,4 miljoen) en op vorderingen op klanten (€ 0,2 miljoen) dalen lichtjes ten opzichte van het vorige jaar.
Verslag van de Raad van Bestuur
09
€ 214 miljoen Omzet Groep
Jerónimo Martins - Portugal
De courante EBIT bedraagt € 6,6 miljoen in 2012, waarvan 71 % gerealiseerd werd in het tweede semester. Het financieel resultaat bestaat uit bankkosten (€ 0,2 miljoen voor grensoverschrijdende betalingen en garanties zoals de “bid of performance garanties”), wisselkoerseffecten (€ 0,175 miljoen) en ten slotte interestkosten (€ 0,15 miljoen). De gemiddelde belastingvoet bedraagt 28,9 % voor een totaal bedrag van € 1,4 miljoen. Deze belastingvoet sluit aan bij de verwachtingen van de onderneming. Het nettoresultaat bedraagt € 3,5 miljoen en het courante nettoresultaat € 4,5 miljoen.
Rapportering per sector Activiteit Goods ID Als gevolg van de volatiliteit van de bestellingen die in het eerste semester opgetekend werd, was het moeilijk de uitvoering van de opdrachten te plannen en was de inkomstenstroom onregelmatig. Dit had een grote impact op de resultaten van het eerste semester. Het tweede semester was daarentegen stabieler, wat het mogelijk maakte om opnieuw een niveau van toegevoegde waarde (brutomarge) te bereiken dat vergelijkbaar was met dat van het tweede semester van 2011 en een groeiende EBITDA te realiseren. Van het ene semester op het andere is de courante EBITDA toegenomen met factor 2,3 (€ 2,2 miljoen in H1 tegenover 5,2 in H2).
10
Jaarverslag Zetes
Op jaarbasis worden de resultaten sterk beïnvloed door het eerste semester. De divisie bereikte in het tweede semester van 2012 opnieuw rendabiliteitsratio’s die vergelijkbaar zijn met die van 2011 (courante EBITDA /omzet: 5,8 %).
worden op één product dat voortdurend verrijkt wordt voor elke hoofdoplossing. Zetes streeft dus naar een model dat zowel in het voordeel is van de klanten als van de Goods ID divisie.
De Groep zet deze oplossingen om in producten. Zo kan de Groep de opgedane ervaring met de applicatiesoftware benutten. Deze software beantwoordt immers aan de behoeften van klanten van eenzelfde sector. De verwachte productiviteitswinsten voor Zetes zijn aanzienlijk, omdat alle ontwikkelingen geconcentreerd
De klanten hebben duidelijk hun interesse voor deze sleutelproducten getoond, omdat ze via deze producten sneller en efficiënter toegang hebben tot de expertise van Zetes. Bepaalde oplossingen, bijvoorbeeld deze die verbonden zijn aan de ‘cloud’, lenen zich heel goed tot een verhuurmodel in plaats van een verkoopmodel.
Op deze manier bakent Zetes duidelijk zijn expertisedomein af aan de hand van 6 oplossingen die aan de behoeften van de supply Om beter beschermd te zijn tegen een hoge chain beantwoorden, volatiliteit van de van de productie, over order intake, en de Zetes definieert duidelijk transport en logistiek, tot moeilijkheden om de in de winkel. uitvoeringsplanning zijn expertise met 6 van projecten terug te Via deze strategie kan oplossingen die de noden dringen, heeft Zetes zijn Zetes welbepaalde van de toeleveringsketen businessmodel aangepast economische sectoren door zich op zijn beste bestrijken. beter bedienen met oplossingen toe te leggen. gesofisticeerde producten, De divisie heeft een waarbij de flexibiliteit grondige analyse gemaakt van de economische wordt bewaard om op vraag van klanten sectoren en activiteitsdomeinen waar de specifieke projecten te realiseren. oplossingen inzake mobiliteit en automatische identificatie het meest kritisch zijn en dus Door een gemeenschappelijk mogelijk de grootste toegevoegde waarde kunnen ontwikkelingsplatform te gebruiken, dat de creëren voor haar klanten. Door deze gegevens Groep creëerde, kunnen mobiele terminals te koppelen aan de expertisedomeinen van Zetes van verschillende fabrikanten en de meeste werden 6 hoofdoplossingen geïdentificeerd. communicatieprotocollen ondersteund worden.
Connecting what matters
Zetes levert dan een geïntegreerde oplossing (hardware, software, services) tegen betaling per maand en per terminal voor een bepaalde periode, gaande van 3 tot 4 jaar. Dit model leunt dicht aan bij het model dat wordt toegepast in de “Build & Operate”-contracten in People ID; het verhoogt de voorspelbaarheid van de opbrengsten. In bepaalde gevallen worden de verhuurde activa in de balans opgenomen (zie p9). Maar op termijn zullen de materiële vaste activa in de meeste gevallen, op basis van samenwerking met financiële instellingen, rechtstreeks door hen verhuurd worden aan de klanten.
Activiteit People ID
Tot slot is de impact van de koersschommelingen van valuta erg beperkt in de divisie. Uit de analyse van de resultaten bij constante consolidatiekring (organische groei) blijkt een verbetering van de resultaten van de divisie (courante EBITDA van € 7,7 miljoen tegenover € 7,4 miljoen), wat verklaard wordt door het onverwacht slechte resultaat van Zuid-Afrika in 2012.
Alle “Build and Operate” contracten hebben bijgedragen tot het resultaat: eID en SIS-kaart in België, eID in Portugal en Israël, en het biometrisch paspoort en visum in Côte d’Ivoire (Ivoorkust).
De People ID divisie kon op haar “Build and Operate” contracten rekenen om drie vierde van haar omzet te genereren, die € 42,6 miljoen bedraagt. Deze ligt 14,5 % lager dan in 2011, wat verklaard wordt door de afwezigheid in 2012 van grote “Build and Transfer” projecten met een belangrijke hardwarecomponent. Hoewel de brutomarge (€ 24,4 miljoen) met 9,6 % gedaald is, is de relatieve brutomarge gestegen tot 57,2 % van de omzet (tegenover 54,1 % in 2011). Dit onderstreept de hoge toegevoegde waarde van alle projecten en het belang van de dienstverlening in de omzet van de divisie.
Er werden “Build and Transfer” projecten uitgevoerd in het kader van verkiezingen in Sierra Leone (in opdrachyt van de Verenigde Naties) en in Togo. Andere, meer bescheiden projecten, wer-
Project eID – België
den gerealiseerd in de bank- en verzekeringssector en voor de identificatie van overheidspersoneel in Tsjaad. Op het vlak van business development heeft de Belgische overheid op het einde van het jaar het contract voor de nieuwe rijbewijzen toegewezen aan Zetes. Zetes zal ongeveer 800.000 rijbewijzen per jaar produceren gedurende minimum vijf jaar (model “Build and Operate”). De operationele kosten dalen met 2,8 %. De niet-kritische taken voor de realisatie van grote projecten worden namelijk nog steeds uitbesteed. Doordat er minder grote “Build and Transfer” projecten waren, bleven de operationele kosten onder controle. De divisie blijft uitstekende rendabiliteitsratio’s optekenen dankzij haar strategie van hoge toegevoegde waarde (brutomarge) en beheersing van de vaste kosten. De courante EBITDA bedraagt € 9,9 miljoen, wat 18 % minder is dan in 2011, maar de courante EBITDA ten opzichte van de omzet blijft hoog, op 23,2 % (24,2 % in 2011). De redenen hiervoor zijn dat de omzet van de “Build and Transfer” contracten een aanzienlijk deel diensten omvat en het feit dat de “Build and Operate” contracten kapitaalintensief zijn, wat belangrijke afschrijvingen op investeringen met zich mee brengt. Er wordt een EBIT van € 7,6 miljoen opgetekend.
Goodwill Op het einde van het eerste semester 2012 heeft Zetes de onderneming InCaptio overgenomen, die in Praag (Tsjechië) gevestigd is. InCaptio is gespecialiseerd in Goods ID. Zetes heeft eveneens de activa van de onderneming Nitica (Goods ID, Zuid-West Frankrijk) overgenomen, samen met een team van 9 mensen.
€ 12,4 miljoen
Deze overnames hebben een bijkomende goodwill van € 0,4 miljoen gegenereerd. Deze wordt echter gecompenseerd door een aanpassing van de earn-outs, die met € 0,6 miljoen gedaald is. In totaal ligt de goodwill € 0,2 miljoen lager dan in 2011.
Operationele cash-flow
Verslag van de Raad van Bestuur
11
Het onderzoek op bijzondere waardevermindering (impairment test) van de realiseerbare waarde van de goodwill heeft geen verschil aangetoond dat de boeking van een waardeverminderingsverlies op de goodwill zou vereisen.
HR-beleid en milieuacties In 2012 is het personeelsbestand licht afgenomen. De overnames hebben tot een beperkte personeelstoename geleid, die gecompenseerd werd door de bovenvermelde herstructureringen. Het totale personeelsbestand van de Groep is geëvolueerd van 1.097 medewerkers eind 2011 naar 1.070 eind 2012.
Net zoals de intellectuele eigendom vormen de human resources een essentieel onderdeel van de Groep. Zoals eerder aangegeven heeft Zetes in 2012 zijn organisatie gewijzigd. De competentiecentra zijn voortaan actief op het niveau van de verschillende entiteiten van de Groep, waar de kennis en vakbekwaamheid geconcentreerd zijn. De teams van de competentiecentra groeperen de ontwikkelaars die verspreid zijn over de hele Groep, en werken onder de verantwoordelijkheid van de specialisten voor elke sleuteloplossing. De onderneming en haar medewerkers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid op het vlak van milieuzorg en zetten zich hiervoor dagelijks in door verplaatsingen te beperken, zuinig om te gaan met energie, afval te sorteren, …
Voornaamste risico’s en onzekerheden In een afzonderlijke toelichting tot de jaarrekening geeft de Raad van Bestuur zijn inschatting weer van de risico’s en onzekerhe den waarmee de onderneming wordt geconfronteerd. Deze risico’s hebben betrekking op geschillen, personeelsbeleid, milieuaangelegenheden, uitzonderlijke gebeurtenissen, overnames, nieuwe producten en technologieën en fraude. De blootstelling van de onderneming aan prijsrisico, kredietrisico, liquiditeit- en kasrisico, wisselkoersrisico en interestrisico worden er eveneens beschreven. Voor de indekking van bepaalde risico’s doet de onderneming een beroep op traditionele financiële instru menten.
Per aandeel 0,38 € dividend +0,17 € kapitaalsvermindering
Identificatie op productniveau
12
Jaarverslag Zetes
Coca-Cola – België
Connecting what matters
Zeer goed zicht
op de lange termijn contracten van People ID
De onderneming vermijdt het gebruik van complexe financiële instrumenten met een eventueel gebrek aan transparantie. De financiële instrumenten die momenteel worden gebruikt, worden beschreven in het gedeelte “Financiële informatie en corporate governance” van de toelichting tot de geconsolideerde jaarrekening.
Gebeurtenissen na balansdatum Sinds de afsluiting van het boekjaar heeft er zich geen specifieke gebeurtenis voorgedaan die een invloed heeft op de jaarrekening die voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering.
Vooruitzichten voor 2013 en omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
Grenscontrole
ten, linten, …). In de toekomst zal de recurrente business geleidelijk aan versterkt worden met inkomsten uit de ‘managed services’. Dat zal de inkomsten van de divisie nog meer solide maken.
In People ID behoudt Zetes dankzij de contracten op lange termijn (“Build and Operate”) goede De Goods ID divisie is 2013 met goede vooruitvooruitzichten qua omzet. Het uitrollen van het zichten gestart, aangezien de order intake beter contract voor de Belgische rijbewijzen zal geleien vooral regelmatiger is dan begin 2012. De delijk bijkomende omzet genereren, vooral vanaf eerste commerciële successen in de zes sleuhet tweede semester wanneer alle gemeenten teloplossingen zijn reeds een feit, met de eerste het nieuwe document getekende contracten in zullen kunnen afleveren. de retailsector, evenals De Goods ID divisie is bij productiebedrijven en dit jaar zette Zetes 2013 begonnen met goede Begin koerierdiensten. zijn opdracht voort in Togo vooruitzichten. voor de registratie van De crisis en de onzekerde kiezers. Momenteel heid houden aan, en kunworden eveneens andere nen een impact hebben op kleinere projecten uitgevoerd. het beslissingsritme van de klanten. Ondertussen worden sommige investeringen echter prioritair indien ze beantwoorden aan nieuwe reglementaire voorschriften (serialisatie en traceerbaarheid), de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren (“proof of delivery”) of een significante productiviteitswinst opleveren (optimalisatie in de winkel of het magazijn). De zes toegepaste sleuteloplossingen beantwoorden allemaal aan minstens één van deze argumenten. Zetes blijft daarnaast steunen op zijn recurrente business (tussen de 25 % en 30 % van de omzet, afhankelijk van de maturiteit van de dochteronderneming). Deze is tot nog toe gebaseerd op het leveren van onderhouds- en reparatiediensten en op de verkoop van verbruiksgoederen (etiket-
Op het vlak van business development ligt de prioriteit nog steeds bij het afsluiten van nieuwe contracten van het type “Build and Operate”. Deze laatste zorgen zelden voor belangrijke inkomsten in het eerste jaar, maar ze verzekeren wel de winstgevendheid van de divisie op middellange en lange termijn. Zetes is momenteel betrokken bij meerdere openbare aanbestedingen, zowel in Europa als in Afrika, en zet de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op beide continenten voort. De People ID divisie kent een zeer actief semester met de start van nieuwe contracten zoals het Belgische rijbewijs. De bijdrage hiervan aan het resultaat wordt echter vooral vanaf het
tweede semester verwacht. Samengevat: het goede herstel in Goods ID, gecombineerd met een gelijkwaardig resultaat in People ID moet in het eerste semester van 2013 tot betere resultaten leiden dan in dezelfde periode van 2012.
Onderzoek en ontwikkeling Voor 2012 bedragen de ontwikkelingskosten € 1,8 miljoen (tegenover € 2,5 miljoen in 2011). Ze hebben voornamelijk betrekking op softwareontwikkelingen. De inspanningen om de oplossingen van de Groep om te zetten in gestandaardiseerde producten zouden in 2013 voortgezet worden en tot een verhoging van de kosten leiden.
Bijkantoren De activiteiten van de Groep worden georganiseerd via lokale ondernemingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks dochterondernemingen zijn van Zetes Industries NV. Zetes Industries NV beschikt enkel over een bijkantoor in Ierland dat momenteel geen activiteiten heeft.
Verklaring met betrekking tot corporate governance De verklaring met betrekking tot corporate governance is opgenomen in het hoofdstuk “Corporate governance” van het jaarverslag 2012. Deze verklaring omvat onder meer een beschrijving van de samenstelling en werking van de Raad van Bestuur, de voornaamste kenmerken van de systemen voor interne controle en
Verslag van de Raad van Bestuur
13
risicobeheer, de samenstelling en werking van Uitgifte van inschrijvingsrechten het Uitvoerend Comité, de samenstelling en werIn 2012 heeft de vennootschap geen king van de comités in de Raad van Bestuur, het inschrijvingsrechten uitgegeven. De verloningsbeleid en het laatste verloningsverslag, bevoegdheden van de Raad van Bestuur met het aandeelhouderschap van Zetes Industries NV betrekking tot de uitgifte of inkoop van aandelen en zijn beleid inzake maatschappelijk kapitaal, de zijn opgenomen in de artikels 6 en 7 van de maatregelen die Zetes Industries NV genomen statuten van de vennootschap. heeft om zich aan te passen aan de Belgische regelgeving inzake marktInkoop van aandelen misbruik, de gedragscode De “Build and Operate” van de Groep en tot slot In 2012 heeft Zetes contracten verzekeren het dividendbeleid. Industries NV 118.112 eigen aandelen ingekocht de winstgevendheid van tegen de gemiddelde Belangenconflicten de People ID divisie op koers van € 14,27. Op 31 tussen bestuurders en middellange en lange december 2012 beschikte de vennootschap de vennootschap over termijn. De Raad van Bestuur heeft 215.769 eigen aandelen, geen enkel besluit moeten die 4,00 % van het kapitaal nemen dat aanleiding geeft tot de toepassing vertegenwoordigen voor een fractiewaarde van van artikel 523 of 524 van het Wetboek van € 2,2 miljoen. Deze aandelen worden met name Vennootschappen. aangehouden in het kader van vergoedingen aan het personeel of bedrijfscombinaties door middel van aandelenruil.
Transacties met verbonden partijen
De transacties die tijdens de verslagperiode met verbonden partijen werden uitgevoerd, bestaan voornamelijk uit de vergoeding van het Uitvoerend Comité (3 personen) voor een bedragvan € 875.981 (tegenover € 1.025.021 in 2011). De transacties met ondernemingen die verbonden zijn aan de leidinggevenden werden verricht onder voorwaarden gelijkwaardig aan de voorwaarden die gelden in een zakelijke, objectieve transactie tussen onafhankelijke partijen. Meer informatie over de transacties tussen verbonden partijen vindt u in het deel “Financiële informatie en corporate governance” van het jaarverslag.
Gruppo Iper – Italië
Artikel 74 van de wet van 1 april 2007 De informatie met betrekking tot artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen wordt verstrekt in het hoofdstuk “Verklaring met betrekking tot corporate governance” (deel Structuur van het aandeelhouderschap) van het jaarverslag.
14
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
Auditcomité Op 31 december 2012 bestaat het auditcomité uit vier niet-uitvoerende bestuurders, waarvan er twee onafhankelijk zijn: • Gema SPRL, vertegenwoordigd door dhr. Michel Allé (voorzitter van het auditcomité, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder) • Dhr. Paul Jacques (niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder) • Dhr. Hiram Claus (niet-uitvoerend, nietonafhankelijk bestuurder) • Floris Vansina SPRL, vertegenwoordigd door dhr. Floris Vansina (niet-uitvoerend, nietonafhankelijk bestuurder) De onafhankelijkheid van dhr. Paul Jacques (die geen familiebanden heeft met Jean-François Jacques) en van dhr. Michel Allé worden gewaarborgd door het feit dat geen van beiden (of andere personen waarmee ze verbonden zijn) een participatie heeft van meer dan 10 % van de stemrechten in de vennootschap Zetes Industries NV. Ze ontlenen hun bevoegdheid aan hun opleiding en beroepservaring in de financiële sector.
Voice picker
Verslag van de commissaris De controle van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap werd uitgevoerd door het revisorenkantoor RSM Réviseurs d’Entreprises - Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Laurent Van der Linden. De revisor heeft aangekondigd dat hij een verklaring zonder voorbehoud zal afleveren.
Voorstel tot bestemming van het resultaat van Zetes Industries NV (moedermaatschappij van de Groep) Uit de enkelvoudige resultatenrekening van de vennootschap Zetes Industries NV blijkt een omzet van € 5,7 miljoen en een nettowinst van € 1,1 miljoen (€ 2,0 miljoen in 2011). Met € 62,3 miljoen aan eigen vermogen (vóór resultaatsbestemming) heeft de onderneming een heel hoge solvabiliteitsratio van 96,9 %. De Raad van Bestuur zal de uitbetaling van een gewoon brutodividend van € 0,38 per aandeel voorstellen (wat overeenstemt met een pay-outratio van 53,5 % van de geconsolideerde nettowinst), betaalbaar na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Er werd ook een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen om te beslissen over een terugbetaling van kapitaal van € 0,17 per aandeel, wat een totale betaling van € 0,55 per aandeel betekent. Dit bedrag stemt overeen met het dividend van vorig jaar. Rekening houdend met het bezit van 215.769 eigen aandelen op 31/12/2012, waarvoor een onbeschikbare reserve van € 3,3 miljoen werd aangelegd, stelt de Raad van Bestuur voor om de resultaten van Zetes Industries NV, zoals beschreven in de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap, als volgt te bestemmen: Te bestemmen winstsaldo Te bestemmen winst van het boekjaar
Technologie Campofrío – Spanje
Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris. Brussel , 29 maart 2013
Voor de Raad van Bestuur,
1.264.197,73 1.053.597,82
Overgedragen winst van het vorige boekjaar
210.599,91
Onttrekking aan het eigen vermogen Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies Aan de reserves
816.771,99
Toevoeging aan het eigen vermogen Toevoeging aan de wettelijke reserves Toevoeging aan de overige reserves Brutodividend Over te dragen winst
Alain Wirtz Chief Executive Officer
Pierre Lambert Chief Financial Officer
816.771,99 52.679,89 0,00 1.966.099,10 62.190,73
Verslag van de Raad van Bestuur
15
Vertrouwensrelaties onderhouden
16
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
Zetes bekleedt een unieke positie op de markt dankzij zijn diepgaande kennis van de sector en de uitdagingen van zijn klanten, zijn brede internationale aanwezigheid en zijn grote financiële stabiliteit. Vandaag is het zowel voor grote ondernemingen als voor overheden belangrijk om te kunnen rekenen op een solide partner die in staat is om hen bij grote projecten te begeleiden.
Visumaanvraag bij ambassade Ivoorkust – Brussel, België
Visum afgeleverd – Brussel, België
Maandag – 08:10 : Inschepen aan boord van het vliegtuig – Brussel, België
Maandag – 13:45 : Grenscontrole in de luchthaven – Abidjan, Ivoorkust
Maandag : Hereniging met dierbaren – Abidjan, Ivoorkust
Zetes bouwt bruggen tussen de fysieke en de digitale wereld. Zijn oplossingen zijn enerzijds bedoeld voor de verschillende spelers binnen de logistieke keten en anderzijds voor de overheid. De eerste zijn op zoek naar een geoptimaliseerde traceerbaarheid van hun producten. Hiervoor is nauwkeurige identificatie nodig, evenals een grotere zichtbaarheid van de bewegingen binnen de toeleveringsketen. Overheden willen hun burgers en de personen die hun territorium willen betreden met zekerheid kunnen identificeren. In beide gevallen moet een identiteit kunnen worden toegekend en moet deze op elk moment geverifieerd kunnen worden. Hiervoor doet Zetes een beroep op identificatietechnologieën (barcodes, datamatrix, RFID, Voice, ImageID, chipkaarten, biometrie enz.) en datacaptatie (hardwarecomponenten). Die worden geïntegreerd in gestandaardiseerde oplossingen. Deze oplossingen zijn het resultaat van 30 jaar expertise in het domein van de geautomatiseerde identificatie.
Strategie
17
De strategie van Zetes berust op drie pijlers, die samen de ruggengraat van de onderneming vormen en het onderscheid maken ten opzichte van de concurrentie. Deze pijlers worden versterkt door vijf hefbomen, die de positie van de Groep extra kracht bijzetten. Elke afdeling hanteert een eigen specifieke strategie, die in detail wordt uiteengezet in het hoofdstuk Activiteiten. De strategieĂŤn worden bepaald door de aard van de activiteiten van elke afdeling, het type klanten, maar ook de structuur van de markt en de concurrentie. Zetes is de enige speler op het vlak van Goods ID die de hele markt bestrijkt en in staat is om de volledige EMEA-zone te dekken. De concurrenten
van de onderneming zijn grotendeels lokale spelers. Voor People ID is de markt veel meer geglobaliseerd. Bovendien is een aanzienlijk aantal contracten, zoals registratie-opdrachten in het kader van verkiezingen, ĂŠĂŠnmalig van aard. Deze projecten vereisen geen permanente aanwezigheid in het land van uitvoering.
De strategische pijlers
diepgaande knowhow van de IT-systemen in dit vakgebied en bouwt bruggen tussen de fysieke en digitale wereld. Deze specialisatie is een belangrijke troef in een omgeving die om tal van identificatie- en traceerbaarheidsoplossingen vraagt. Er worden constant nieuwe wetten en regels opgesteld om fraude en vervalsing tegen te gaan. Met zijn expertise is Zetes de ideale partner om de juiste invulling te geven aan specifieke behoeften in dit domein.
Doorgedreven specialisatie
Aanvullende activiteiten
Zetes zoekt voortdurend naar nieuwe oplossingen en markten, maar blijft daarbij focussen op de auto-ID-sector. De Groep beschikt over
Of het nu gaat om de identificatie van goederen of personen, klanten willen enerzijds de consument garanties bieden inzake de kwaliteit van het
Enterprise software
Goederen
Bekabelde en draadloze communicatienetwerken
Front-end communicatie Toegevoegde applicatie-logica
Nationaal register, AFIS systeem
Personen
Fysiek
Digitaal
Identificatie en gegevenscaptatie
18
Jaarverslag Zetes
(Beveiligde) overdracht van gegevens
Connecting what matters
Integratie en het host systeem
Volledigheid van gegevens voor Staten en ondernemingen
Morrissons – Verenigd Koninkrijk
gekochte product en anderzijds willen zij zeker zijn van de gegevensintegriteit om de burgers tegen identiteitsdiefstal te beschermen. Deze complementariteit komt tot uitdrukking in het gedeelde gebruik van identificatietechnologieën, de mobiliteit van de oplossingen en de beveiliging van de gegevens en leidt tot synergieën die het mogelijk maken om niet eerder geziene oplossingen voor te stellen.
Europa en Afrika Zetes ziet nog volop opportuniteiten in Europa door de reglementaire verplichtingen, de toenemende behoefte aan traceerbaarheid en het continue streven naar productiviteitswinst. Daarnaast is Afrika rijk aan grondstoffen en heeft het sterk groeiende en migrerende bevolkingsgroepen. De vraag naar autoIDoplossingen is er erg groot. Deze twee continenten blijven dan ook prioritair voor Zetes en zullen de verdere groei verzekeren.
De strategische hefbomen Oplossingen van de Groep De oplossingen die door de onderneming zelf zijn ontwikkeld, vormen een essentieel onderdeel van de strategie van Zetes. Ze maken een doel- en marktgerichte benadering mogelijk en bieden meer flexibiliteit bij de toepassing ervan. Zetes heeft 30 jaar ervaring en is daardoor in staat al zijn expertise te verwerken in gestandaardiseerde
oplossingen die aan de behoeften van de spelers in elke sector voldoen. Zetes hanteert een globale aanpak en biedt oplossingen aan waarmee alle processen binnen dezelfde omgeving kunnen worden geoptimaliseerd.
vertaalt in oplossingen. Deze ervaring vormt de katalysator voor de innovatie binnen de teams.
Stabiliteit
Het veroveren van nieuwe markten vermindert de afhankelijkheid van een specifieke sector. Innovatie en synergie De overheidscontracten bijvoorbeeld zijn minder gevoelig voor de economische cycli De synergie tussen de verschillende divisies en dan de investeringen door ondernemingen. teams van de Groep stelt de onderneming in staat Ook kunnen bepaalde sectoren in het domein steeds voorop te blijven. Er is interactie tussen van de toeleveringsketen een vertraging sectoren, technologieën en landen. doormaken terwijl andere groei optekenen of te Vertrouwensrelaties Zetes verzekert zich van maken krijgen met strenge Door te luisteren naar regelgeving inzake de een stabiele omzet dankzij de behoeften van de traceerbaarheid. Hetzelfde langetermijnscontracten ondernemingen en geldt voor de geografische nauw samen te werken spreiding. De recurrente en een uitgebreid met de klanten, kan inkomsten dragen ook dienstenaanbod. Zetes uitgroeien tot bij aan de stabiliteit een bevoorrechte van de Groep: Zetes is technologiepartner. verzekerd van een inkomstenbasis dankzij Dankzij dat vertrouwen worden steeds langetermijncontracten en een diversiteit aan meer projecten binnen dezelfde organisatie, diensten. in verschillende departementen en met verschillende soorten oplossingen aan Zetes toevertrouwd.
Valorisatie van de competenties Het contact met de klant en de kwaliteit van de dienstverlening zijn essentiële factoren voor het welslagen van de Groep. Onze medewerkers bouwen zo kostbare ervaring op die zich
Strategie
19
Identiteitsgarantie en versterken van traceerbaarheid
20
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
Onze klanten in het Goods ID segment hechten veel belang aan de bescherming en tevredenheid van de consument. In People ID gaat het om overheden die hun burgers of ambtenaren eenduidig willen kunnen identificeren. De oplossingen van Zetes nemen daarom een cruciale positie in binnen de strategie van ondernemingen en overheden. Runderen gekweekt – Cuenca, Spanje
Vlees getraceerd en verpakt – Valladolid, Spanje
Hamburgers tijdig geleverd aan supermarkt – Madrid, Spanje
Diner tijdig opgediend – Madrid, Spanje
Beide activiteiten van de Groep zijn gericht op verschillende doelgroepen, maar overlappen elkaar ook. Zetes werkt vanuit het oogpunt van een toenemende integratie van de identificatie van goederen en personen. Voor het afleveringsbewijs, waarbij het noodzakelijk is om de geadresseerde te kunnen identificeren op het moment van ontvangst, is dit al een feit. Deze realiteit wordt meer een meer zichtbaar op het organisatorische niveau van de onderneming. De twee afdelingen Goods ID en People ID werken nauw samen en kunnen zo een breder aanbod realiseren. De meest recente bewijzen hiervoor zijn de bijdrage van de entiteit die gespecialiseerd is in de productie van industriële productidentificatiemachines aan de uitwerking van een solide voiceoplossing op hardwareniveau. Ook heeft People ID de Proof of Delivery oplossing opgenomen in zijn aanbod voor het contract inzake het Belgische rijbewijs.
Activiteiten
21
Goods ID Dankzij zijn continue investeringen in innovatie bekleedt Zetes vandaag een leiderspositie in de 'collaboratieve supply chain'. Door alle schakels binnen de keten met elkaar te verbinden en in te spelen op hun specifieke problemen biedt Zetes een antwoord op de talrijke uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.
Groeiende behoefte aan traceerbaarheid Diverse gebeurtenissen uit de voorbije vijftien jaar, zoals de BSE-crisis en de crisis rond varkenspest, dioxinekippen en onlangs e. coli en paardenvlees, hebben duidelijk gemaakt dat traceerbaarheid van groot belang is om de veiligheid van de consument te verzekeren.
De implementatie van die nieuwe regels betekent vaak een aanzienlijke te weten wat er waar, Ook andere markten, uitdaging voor de zoals de luxe-industrie en wanneer, hoe en door wiens ondernemingen in de de cosmetica-industrie, toedoen met hun producten betreffende sectoren. De hebben te kampen met in te voeren oplossingen namaak. Nagemaakte is gebeurd. zijn complex en de producten die niet als toepassing ervan moet zodanig geïdentificeerd zijn, kunnen een impact hebben op het een zo laag mogelijke impact hebben op hun merkimago als ze niet aan de kwaliteitsnormen concurrentievermogen. van dat merk beantwoorden.
Wat de specifieke beweegredenen van een merk ook zijn, producenten moeten in staat zijn om op elk moment te bepalen wat er waar, wanneer, hoe en door wiens toedoen is gebeurd – of het nu om een individueel product, activa of een groep producten gaat. Daarvoor is absolute
Jaarverslag Zetes
Met deze groeiende problematiek in gedachten zijn de overheden en supranationale organisaties nieuwe wetten beginnen uit te vaardigen. Zo heeft de Europese Unie een richtlijn goedgekeurd inzake de traceerbaarheid in de farmaceutische sector. Deze moet ten laatste op 1 januari 2015 geïmplementeerd zijn. En ook voor de cosmeticaen de voedingsindustrie zijn nieuwe regels op til.
De explosieve groei van het internet heeft deze behoefte om te bepalen waar de gekochte en geconsumeerde producten vandaan komen nog versterkt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2010 verklaard dat op illegale websites gekochte medicijnen in 50 % van de gevallen vervalsingen zijn. Dit betekent een groot Producenten moeten in risico voor de verbruikers van die medicijnen. staat zijn om op elk moment
Bovendien komen bepaalde producten in zowel de farmaceutische als de luxesector op parallelle markten terecht, buiten de gebruikelijke verkoopcircuits. Dit heeft een impact op de omzet van de getroffen merken.
22
transparantie van informatie essentieel. De informatie inzake de toeleveringsketen moet op de juiste wijze worden geïntegreerd, beheerd en overgedragen binnen die toeleveringsketen. Bovendien moeten de gegevens op elk moment beschikbaar zijn.
Connecting what matters
Explosieve groei van het internet: de uitdagingen van e-commerce De detailverkoop via meerdere of alle kanalen geeft een koper de mogelijkheid om gelijk waar te bestellen en de producten naar wens op verschillende plaatsen te laten leveren. Deze tendens wordt in de hand gewerkt door de alomtegenwoordigheid van het internet en van smartphones. De processen in de distributiesector worden daardoor steeds complexer.
In de strijd tegen namaak zijn robuuste identificatie oplossingen nodig
Bristol-Myers Squibb – Frankrijk
Deze realiteit betekent immers dat retourzendingen en de herintegratie van een deel van de verkoop in de toeleveringsketen moeten worden georganiseerd. Deze trend zou in de toekomst sterker kunnen worden, aangezien de verbruikers steeds impulsiever consumeren. Bedrijven moeten zich dus aanpassen aan deze nieuwe realiteit en hun processen in functie hiervan reorganiseren. Die aanpassing impliceert onder meer een efficiënt beheer van voorraden en retours.
Uitdagingen van gisteren en vandaag Ondernemingen staan dus voor nieuwe uitdagingen, maar tegelijk blijven ze kampen met problemen op organisatorisch en concurrentievlak. De Goods ID-oplossingen van Zetes voldoen aan de noodzaak van ondernemingen om de juiste producten naar de juiste locatie te brengen, binnen bepaalde termijnen en tegen een optimale prijs. Verder trachten ondernemingen via de optimalisering van hun processen het volgende te bereiken: • Een beperking van het aantal fouten • Een hogere productiviteit • Een betere traceerbaarheid • Een beperking van het verlies • Een betere klantenservice • Lagere bedrijfskosten
Een unieke knowhow
• ZetesChronos voor de transportsector
Zetes heeft in deze sector een solide reputatie verworven, gebaseerd op een organisatie met de volgende succesfactoren:
• ZetesAres voor de rechtstreekse verkoop en dienstverlening aan ondernemingen
• Een perfecte beheersing van het materiaal en de technologieën voor automatische identificatie
• ZetesAthena voor de rationalisering van de processen in de winkel • ZetesOlympus om de gemeenschappelijke toeleveringsketen te faciliteren
• Knowhow in de integratie en implementatie van systemen
Deze portefeuille is het resultaat van de vele jaren ervaring van Zetes als dienstverlener aan • Buitengewoon gespecialiseerde en de spelers binnen de toeleveringsketen, elk gemotiveerde teams met andere behoeften. In het verleden was deze benadering voldoende, maar vandaag volstaat • Specialisatie versterkt door een verticale het aanbieden van technologieën niet langer. marktbenadering De meeste van deze technologieën hebben een • Bewezen oplossingen voldoende niveau van maturiteit behaald. De toegevoegde waarde van Een oplossing voor Zetes ligt dus in zijn inzicht elke markt in de specifieke processen Het optimiseren van Zetes biedt zijn klanten voor elke activiteitssector de organisatie van een pakket oplossingen en zijn vermogen om dat specifiek aan de hier specifiek op in te retourzendingen is een behoeften beantwoordt spelen. Alleen zo kan trend die in de toekomst van elke schakel in de de technologie worden sterker zou kunnen toeleveringsketen. gekozen die het beste aan de behoeften van de klant worden, aangezien • ZetesAtlas voor de beantwoordt. productiesector verbruikers steeds • ZetesMedea voor de optimalisatie van de processen in magazijnen
impulsiever consumeren.
Activiteiten
23
Eén van deze lippenstiften bevat gecontamineerde ingrediënten. Welke?
Beveiligde identificatie van producten en end-to-end traceerbaarheid op de verpakkingslijn ZetesAtlas ligt aan de basis van een collaborative supply chain. Traceerbaarheid begint namelijk op het niveau van de grondstoffen en de manier waarop ze in de afgewerkte producten worden geïntegreerd. De ZetesAtlas oplossing maakt het mogelijk om producten te identificeren dankzij verschillende technologieën en de aggregatie van de gegevens op softwareniveau. Aggregatie betekent dat we perfect weten welke producten zich in welke dozen bevinden en op welke palletten deze dozen staan. ZetesAtlas is voornamelijk bestemd voor sectoren waar traceerbaarheid noodzakelijk is om de gezondheid van de consument of het imago van de producent te beschermen, zoals de farmaceutische, luxegoederen-, cosmetica- en levensmiddelensector. De markt van chemische producten en explosieven, waar traceerbaarheid evidente veiligheidsbehoeften dekt, is eveneens een potentiële doelgroep.
24
Jaarverslag Zetes
Totale controle over het verpakkingsproces ZetesAtlas wordt toegepast op het niveau van de verpakking en maakt een optimaal beheer, beveiliging en verbetering van de identificatie mogelijk. Dat vereist een uitstekende communicatie van alle informatie met betrekking tot de gebeurtenissen die plaatsvinden op de productielijn naar het databeheersysteem en omgekeerd. ZetesAtlas maakt dit mogelijk. De oplossing fungeert als unieke interface tussen het informatiesysteem en de verpakkingslijn (inclusief de randapparatuur, zoals printers, camera's enz.).
communicatie met het ERP-systeem enz.) en dat vermindert de risico's en de kosten die verbonden zijn aan het werken met meerdere leveranciers. Jarenlange ervaring in de productiesector
De Groep voert al jarenlang projecten uit voor bedrijven die actief zijn in de productiesector, met name op basis van haar etiketteeroplossingen. Deze oplossingen zijn in ZetesAtlas geïntegreerd. De Groep heeft deze knowhow onder meer verworven dankzij de overname van verschillende bedrijven. Zetes beschikt over productiesites voor etiketteer, markeer- en andere machines voor ZetesAtlas helpt om industrieel gebruik en identificatieprocessen in dit zowel in Spanje als in België. de productieomgeving
Het is een unieke kenmerk van de oplossing, die al één van de weinige oplossingen in de markt totale controle biedt over de volledige verpakkingslijn. De meeste optimaal te beheren, bedrijven uit de sector beveiligen en verbeteren. focussen voornamelijk op een onderdeel van het proces. Zetes heeft zo dus een belangrijk concurrentievoordeel. Bedrijven kunnen nu immers een beroep doen op één partner voor al hun behoeften (etikettering, serialisatie,
Connecting what matters
Efficiënte logistieke uitvoering in magazijnen Veel magazijnprocessen kosten bedrijven handenvol geld. Om de productiviteit, nauwkeurigheid en efficiëntie van logistieke dienstverleners te verhogen rationaliseert ZetesMedea hun werking, van de ontvangst en de verzending van de goederen naar de eindklant tot de voorbereiding van de bestellingen, de inventaris enz. Diverse technologieën maken het mogelijk om deze processen te optimaliseren. ZetesMedea is in staat om elk door de klant gekozen proces te ondersteunen en een optimale communicatie tot stand te brengen van de gegevens met het beheersysteem. Dat garandeert bedrijven realtime zichtbaarheid op de bewegingen van goederen en een sterke vermindering van fouten. De beperking van de fouten bij de voorbereiding van de bestellingen
en de verzending, vermindert ook de boetes die worden aangerekend bij foute leveringen. Zetes heeft de markt van de logistiek veroverd dankzij zijn voiceoplossing. De onderneming is ook vandaag nog steeds leider in dit domein omdat ze voortdurend investeert in innovatie. Dankzij MCLvoice, ontwikkeld door dochteronderneming MCL, is het voortaan mogelijk om de technologie te gebruiken op een groot assortiment terminals. De ongetrainde voice oplossing zorgt er ook voor dat de opleidingstijd voor operatoren kan worden verminderd. De ImageID technologie versnelt op zijn beurt het proces voor de controle van de verzendingen. In deze constante zoektocht naar innovatie en bijkomende voordelen voor de klant, schuilt de toegevoegde waarde van Zetes.
Totale zichtbaarheid op leveringsprocessen ZetesChronos is een proof-of-delivery oplossing die garandeert dat het juiste pakje wordt geladen en op het afgesproken tijdstip aan de juiste persoon wordt afgeleverd. Deze oplossing is het resultaat van de tientallen jaren ervaring van Zetes in dit domein, in verschillende landen. Nieuwe functionaliteiten verhogen de digitalisering van de processen, van het scannen van de pakjes tot de authenticatie van de bestemmeling, de mobiele betaling en de captatie van A4-documenten. Dankzij deze oplossing kan de planning van rondes worden geoptimaliseerd, de ontvangst van de te verzenden pakjes flexibeler worden georganiseerd enz. Deze oplossing is dan ook vooral bestemd voor transportbedrijven die grote hoeveelheden goederen leveren voor bedrijven en voor ondernemingen die kleine pakjes bezorgen, zoals DHL, TNT, Chronopost enz. Correcte en stipte leveringen besparen in de eerste plaats aanzienlijke kosten op het vlak van boetes, middelen en tijd die moet worden besteed aan het rechtzetten van fouten.
Eén van deze paletten zal naar de verkeerde klant gestuurd worden. Welk?
Eén van deze paketten verloren geraken. Welk?
Activiteiten
25
End-to-end traceerbaarheid van de toeleveringsketen
Meer verkopen
ZetesOlympus is een databank die alle Zetes Sommige producenten verkopen hun producten oplossingen overkoepelt. De oplossing is direct op het terrein, in winkels. Deze methode gebaseerd op de cloud en garandeert een is flexibeler en biedt de klant een betere betere communicatie tussen alle actoren dienstverlening, maar is complexer dan een van de toeleveringsketen en dus een betere proof-of-delivery systeem. Bij het begin van de zichtbaarheid op de bewegingen van de dag is niet bekend hoeveel goederen er zullen producten in deze logistieke keten. Het bedrijf worden verkocht. De medewerkers moeten kan bepaalde partners de bestellingen ter toegang verlenen of plaatse aannemen, alle ZetesOlympus verzekert ontzeggen tot bepaalde up-to-date informatie een betere communicatie productinformatie. Dat is over de producten een extra veiligheid in de vlot terugvinden, de tussen alle spelers in de strijd tegen namaak en beschikbare voorraad voor supply chain. parallelle markten, want de dag kunnen aanpassen alle informatie over de na elke verkoop enz. bewegingen of bewerkingen van de producten is Voor de directe verkoop en dienstverlening in de beschikbaar op één plaats. winkel is dus een specifieke oplossing nodig, die tegelijk bijzonder solide en flexibel is. Dat biedt Zetes met haar oplossing ZetesAres.
Dankzij het gebruik van de cloud moet ook hier de informatie over de lokale voorraad niet telkens opnieuw worden ingevoerd. Het toenemende gebruik van serialisatie en dus van een uniek nummer per product in plaats van per productgroep verhoogt de in te voeren informatie exponentieel en dat heeft een aanzienlijke impact op de kosten van de IT-infrastructuur. ZetesOlympus stelt bedrijven in staat om dit probleem beter te beheren.
Deze verkoopmethode wordt vooral gebruikt in de cosmetica- en drankensector. Een specifieke oplossing voor deur-aan-deurverkoop is een efficiënt instrument om in realtime bestellingen te plaatsen en de tijd te verminderen die wordt besteed aan administratieve taken.
Eén van deze producten zal beter verkopen dan de andere. Welke?
26
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
Eén van deze voorverpakte vleeswaren bevat antibiotica. Welke?
Gemakkelijk en cloud-based beheer van winkelapplicaties Bijna alle winkels maken gebruik van applicaties om de voorraad, prijzen, inventaris enz. te beheren. Het gebruik van deze applicaties kost grote winkelketens echter veel geld omdat ze in elke winkel IT-infrastructuur moeten installeren. Het gebruik van de cloud opent nieuwe mogelijkheden omdat alle operaties die in de verschillende locaties worden uitgevoerd, centraal worden beheerd. Deze applicatie wordt mogelijk gemaakt door het MCL Mobility Platform, dat werd ontworpen en ontwikkeld door MCL, een dochteronderneming van de Zetes Groep. Dit platform is het centrale element en genereert de toegevoegde waarde van de oplossing ZetesAthena.
EĂŠn van deze truien ligt niet meer in de rekken, maar is wel nog beschikbaar in een andere winkel van de keten. Welke?
De medewerkers beschikken over een mobiele terminal en kunnen actuele informatie over de producten direct downloaden. De IT-afdeling kan op haar beurt de applicatie op afstand updaten. Door voor dit type oplossing te kiezen vermijdt Het is dus niet meer nodig om bij elke nieuwe de grootdistributie de 'verborgen' kosten collectie of bij de lancering van de klassieke van nieuwe producttypes winkeloplossingen: alle referenties van de Door voor ZetesAthena servers, databanken, producten in te voeren OS-licenties, resources te kiezen vermijdt de om een lokale databank voor het onderhoud van grootdistributie de te updaten en soms de infrastructuur en de honderden keren dezelfde 'verborgen' kosten databanken, disaster informatie in te voeren op recovery plan enz. van de klassieke verschillende plaatsen. ZetesAthena is vooral De medewerkers kunnen winkeloplossingen. bestemd voor grote zo zich concentreren winkelketens in sectoren op hun kerntaak, de zoals kleding, luxeproducten, schoenen, verkoop, en ze kunnen hun klanten een betere elektronica en luchthavenboetieks (wijn, bier ‌). dienstverlening bieden. De taken worden sneller uitgevoerd, het administratief beheer wordt beperkt en de informatie is in realtime beschikbaar.
Activiteiten
27
Zetes’ collabora
N° 20202020 Lot 202 2020/20/02
Productidentifcatie Serialisatie
N° 20202020 Lot 202 2020/20/02
N° 20202020 Lot 202 2020/20/02
N° 20202020 Lot 202 2020/20/02
N° 20202020 Lot 202 2020/20/02
N° 20202020 Lot 202 2020/20/02
N° 20202020 Lot 202 2020/20/02
Data aggregatie
Doos etiketteren
Palletcontrole
Pallet etiketteren
N°217 Mr Johan Schmitz
1 N°217 Mr Johan Schmitz
Proof-of-delivery
Magasin
Proof-of-delivery
28
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
Stockeren
atieve supply chain Product X Hoeveelheid Y
Ga naar locatie XY, neem 1
Stockeren Aanvullen
XY, 1 OK
Inventaris
Orderpicking
Pakketten samenstellen
Verzendcontrole
Shop express
12x
Shop �press
Directe levering aan winkels
Locatie X Hoeveelheid Y
€
Locatie X Hoeveelheid Y
€
N°217 Mr John Smith
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Ga naar locatie AB, plaats 6
COLLECTE
AB, 6 OK
N°217 Mr John Smith
Aanvullen
Prijs- en promotiemanagement
Inventaris
Verkoopsassistentie
Afhaalpunt internetbestellingen
Activiteiten
29
8,6% van het koopwaar is gemiddeld niet in stock in Europa
Eenvoudige oplossingen voor ingewikkelde problemen De strenge vereisten inzake traceerbaarheid hebben de processen van ondernemingen dus zeer complex gemaakt. Maar de oplossingen moeten eenvoudig realiseerbaar en toepasbaar zijn. Serialisatie bijvoorbeeld biedt een antwoord op enkele van de genoemde 'nieuwe' problemen, zoals namaak. Dankzij individuele identificatie kan elk item zeer precies worden getraceerd, van de productie tot en met de verkoop aan de eindklant. De toepassing van deze methode echter levert meerdere uitdagingen op: • De noodzaak om stroomopwaarts van de toeleveringsketen, op productieniveau, serialisatiesoplossingen te implementeren. Voor ondernemingen is het cruciaal dat deze implementatie zo weinig mogelijk impact heeft op de productiviteit. Ook moet kunnen worden geïdentificeerd welke producten zich in welke dozen op welke palletten bevinden. • De verduizendvoudiging van het aantal referenties dat bij elke schakel van de keten moet worden ingevoerd.
geretourneerd. Een efficiënte leverings- en retourdienst voor producten is een absoluut concurrentievoordeel voor ondernemingen die verkopen via het internet. De oplossingen van Zetes beantwoorden aan deze uitdagingen: • ZetesAtlas is het resultaat van de knowhow van Zetes inzake productidentificatie op productieniveau. Het maakt een eenvoudige implementatie mogelijk op basis van beproefde machines en software. Die laatste zorgen voor een eenvoudige, efficiënte samenvoeging van gegevens. • De cloud maakt het mogelijk productgegevens in te voeren in een gecentraliseerde databank en deze informatie te delen met andere spelers binnen de keten. • Dankzij bijna 30 jaar ervaring in transport en logistiek en uitgebreide ervaring in retail kan Zetes oplossingen aanbieden voor de overgrote meerderheid van de uitdagingen binnen deze twee sectoren, die het hoofd moeten bieden aan een explosieve groei van de onlineverkoop.
De groei van het aantal verkoopkanalen brengt op zijn beurt het volgende mee: • Een toegenomen noodzaak om de voorraden correct te beheren.
Jaarverslag Zetes
De economische situatie in Europa heeft een sterke impact op de investeringsbeslissingen van de ondernemingen. Zetes moet rekening houden met deze realiteit als het zijn leiderspositie wil behouden. Daarom vindt binnen de onderneming reflectie plaats op meerdere gebieden: • Hoe kunnen we de uitgaven van onze klanten rationaliseren? • Hoe kunnen we het projectbeheer vereenvoudigen op het niveau van de infrastructuur? • Hoe kunnen we het potentieel van Zetes benutten om op deze problematiek te antwoorden en een toonaangevende speler te worden? Er zijn meerdere oplossingen om deze driedubbele uitdaging aan te gaan: • Gebruik van de cloud. In plaats van opslag van dezelfde gegevens op meerdere plaatsen en dus gebruik te maken van meerdere IT-structuren, wordt de informatie centraal beheerd. De verschillende spelers binnen de toeleveringsketen of de verschillende vestigingen van een bepaalde winkel hebben rechtstreeks toegang tot de informatie, hoeven die niet opnieuw in te voeren en kunnen zich dus concentreren op taken met toegevoegde waarde. • Beter zicht op de terminalparken voor ondernemingen met een groot aantal vestigingen en rationalisering van de aankoop van die terminals. Dit wordt mogelijk gemaakt
• Het vermogen om een product te volgen dat via het ene kanaal aan de klant is geleverd en via een ander kanaal is
30
Rationalisering van uitgaven en vereenvoudiging van beheer
Connecting what matters
door het platform Zetes TotalCare. Dit platform biedt een beeld van de terminals die in de verschillende vestigingen in gebruik zijn en van de status van die terminals. Zo kan worden bekeken welke toestellen buiten dienst zijn, welke in reparatie zijn en voor welke een update van de toepassing nodig is. Zetes TotalCare biedt een dubbel voordeel: een globale benadering met lokale ondersteuning voor de diverse teams van de onderneming. Ook kunnen ondernemingen hier hun budget beter mee beheersen. • Aangepaste betaalmodellen. Met de modellen Software as a Service, Infrastructure as a Service en Platform as a Service betalen ondernemingen een prijs per maand of per jaar en per gebruiker. Zetes zorgt voor het onderhoud, de updates van de software enz. Voor het materiaal zijn er leasecontracten. Zetes neemt in dit kader de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van het terminalpark, het onderhoud, de reparaties en de wisselstukken. Al deze betaalmogelijkheden zijn opgenomen in het aanbod Zetes TotalFinance.
Een solide partner De ondernemingen van vandaag zijn op zoek naar partners met de technische en menselijke middelen in huis om hen te ondersteunen bij projecten die cruciaal zijn voor hun organisatie. Binnen een extreem gefragmenteerde markt is Zetes de ideale partner om aan hun behoeften te voldoen. De onderneming beschikt over de volgende troeven:
altijd partner robuust
expertise
solidE
duurzaam veiligheid
• Ze is voldoende groot om omvangrijke projecten te kunnen realiseren. • Ze heeft een solide financiële basis, waardoor ze grote investeringen kan doen in onder meer IT-infrastructuur. • Ze beschikt over een netwerk van filialen binnen zestien EMEA-landen, waardoor ze de internationale projecten van haar klanten kan begeleiden.
Geografische nabijheid
vertrouwen betrouwbaar
kennis
stabiel
leider
globale speler
een goed ID
De activiteit Goods ID van Zetes vereist geografische nabijheid ten opzichte van de klanten: kennis van de lokale cultuur, snelle interventies enz. De Groep streeft er daarom naar zijn aanwezigheid uit te breiden om de ondernemingen beter te kunnen dienen, met name via acquisities. Als Europese leider op het vlak van automatische identificatie wil Zetes zijn positie de komende jaren nog versterken. Het unieke netwerk dat op die manier wordt uitgebouwd maakt het tevens mogelijk de verwachtingen in te lossen van multinationals die op zoek zijn naar homogene oplossingen en uitrusting.
Jerónimo Martins – Portugal
Groeiopportuniteiten In Europa
Beter toezicht
op het terminalpark
Europa is het historische continent van Zetes, dat er in de voorbije jaren een omvangrijk netwerk van filialen heeft ontwikkeld. De ruime geografische dekking zorgt voor een grote nabijheid met de klanten, een goede kennis van hun behoeftes en de mogelijkheid om snel op te treden op het terrein.
Activiteiten
31
Ondanks de onzekerheden van de macroeconomische situatie in Europa kan Zetes in verscheidene opzichten blijven groeien: • geografisch: er bestaan nog veel mogelijkheden om het netwerk van filialen uit te breiden en zo de leiderspositie van Zetes te versterken, met name in Oost-Europa. • volgens de behoeftes van de ondernemingen: De behoeften inzake identificatie en traceerbaarheid evolueren voortdurend – met name op het vlak van veiligheid, wetgeving, merkbescherming en vermenigvuldiging van het aantal verkoopkanalen. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een toenemende wens om de
consument te beschermen en tevreden te stellen. Die laatste is steeds kritischer wat de herkomst en de kwaliteit van de aangekochte producten betreft. • technisch: dankzij zijn grootte en financiële robuustheid kan Zetes internationale teams inzetten voor de ontwikkeling van oplossingen, in overeenstemming met de behoeften op zijn markten. Zo behoudt de groep zijn voorsprong op de concurrentie. Warenhuizen blijven met hun magazijnprocessen overal in Europa de grootste sector. Productiviteitswinst, efficiëntie en de beperking van het aantal fouten in de magazijnen zijn de motoren van de activiteit in deze sector.
In het segment 'transport en logistiek' hebben de 'proof-of-deliveryoplossingen' veel succes. Ze combineren identificatie met mobiliteit en kunnen zelfs mobiele betaling omvatten. Ten slotte blijven de farmaceutische sector en die van de luxegoederen investeren in oplossingen voor de markering en traceerbaarheid van individuele eenheden. Sinds kort levert ook de verkoop in de winkel mooie groeimogelijkheden op. Dankzij de ontwikkeling van een oplossing op basis van het gebruik van de cloud kunnen winkelketens hun processen in verschillende winkels nu veel eenvoudiger beheren. Hiermee weet Zetes zich echt van de concurrentie te onderscheiden,
100.000 operatoren werken met een voice oplossing van Zetes
Morrisons – Verenigd Koninkrijk
32
Jaarverslag Zetes
Voice picking
Connecting what matters
want de onderneming is voldoende groot om in IT-infrastructuur te kunnen investeren en zo zelf de informatie inzake de vakgebieden van haar klanten te beheren. In Afrika In Zuid-Afrika beschikt Zetes over 5 sites in 4 steden: twee in Johannesburg, één in Kaapstad, één in Durban en één in Port Elizabeth. Het Afrikaanse continent biedt een groot ontwikkelingspotentieel. De vraag naar traceerbaarheid en oplossingen voor de toeleveringsketen is er sterk toegenomen. De meest veelbelovende sectoren zijn die van de exploitatie van de grondstoffen waaraan het continent zo rijk is en de sterk groeiende productiesector. Zuid-Afrika is trouwens het ideale toegangspunt voor het geheel van de Sub-Sahara regio. In de loop van het jaar 2012 heeft dit filiaal, dat is ontstaan uit de overname van de onderneming ProScan in 2011, de nodige structuren en aanpassingen ingevoerd om het te stroomlijnen met de andere filialen binnen de portefeuille van de groep. Daarvoor kon het filiaal rekenen op de steun van de Europese kantoren van de groep. Die hebben de gewoonte om samen te werken op basis van kennisuitwisseling en het delen van knowhow en ervaring.
Twee continenten, één leverancier
An Post - Ierland
Op de sterk gefragmenteerde markt van de automatische identificatie is Zetes de enige onderneming die dit serviceniveau kan aanbieden. Dankzij deze benadering heeft het verscheidene grote contracten in de wacht gesleept, een trend die in de volgende jaren zou punt moeten aanhouden.
Dankzij het op stellen van een oplossing gebaseerd op het gebruik van de cloud, kunnen winkelketens hun processen in de verschillende filialen op een veel efficiëntere manier beheren.
De aanwezigheid van Zetes in zowel Europa als Afrika biedt aanzienlijke voordelen voor ondernemingen die in beide werelddelen actief zijn. Zetes kan nu overal hetzelfde serviceniveau bieden. De toeleveringsketens worden steeds mondialer en multinationals zijn op zoek naar 'glokale' oplossingen: een mondiale (of globale) benadering, gecombineerd met lokale dienstverlening en ondersteuning.
Zetes werkt bovendien aan een strategisch samenwerkingsverband met de leiders op de Aziatische en Amerikaanse markten.
Activiteiten
33
People ID De evolutie van de People ID divisie wordt gekenmerkt door een diversificatie van het aanbod. Er bestaat toenemende interesse voor de voorgestelde oplossingen en de strategie om specialisten naar het Afrikaanse continent te sturen, werpt vruchten af. Daarnaast streeft Zetes ernaar om zijn geografische invloedssfeer uit te breiden.
De identificatie van burgers, een uitdaging voor elke staat
Dankzij zijn beveiligde sites kan Zetes instaan voor de productie en de personalisering van:
De oplossingen voor de identificatie van personen zijn bedoeld voor staten en overheden die een goed zicht willen hebben op de mensen die op hun grondgebied wonen en er op doorreis zijn, met name voor:
• Elektronische identiteitskaarten
• De organisatie van democratische verkiezingen
• Kiezerskaarten
• De controle van migratiestromen
• Gezondheidskaarten
• Het beheer van de human resources (ambtenaren, politie, militairen enz.) De bestrijding van oneigenlijke identiteitstoeëigening en namaak is de voornaamste uitdaging voor de overheden in dit domein. De oplossingen van Zetes maken het mogelijk een effectief antwoord te bieden op dit prioritaire probleem. Zetes dekt de volledige productieketen die tot de vervaardiging en de controle van beveiligde identiteits- en reisdocumenten leidt:
• Biometrische visums
Goede groeivooruitzichten Een stevige reputatie De People ID-oplossingen van Zetes doen het bijzonder goed dankzij de prima reputatie die de onderneming in dit domein geniet. Die is gebaseerd op het welslagen van de projecten die in de voorbije jaren zijn gerealiseerd. Deze accumulatie van referenties is essentieel voor een gegarandeerde groei binnen People ID.
Zetes heeft zijn oplossingen in meerdere De People ID oplossingen landen toegepast, • Beveiligde kennen veel succes, vooral waaronder België, de gegevensoverdracht dankzij de goede reputatie Democratische Republiek • Centralisatie Congo, Togo, Burundi, van de organisatie in dit • Creatie van Gabon, Kaapverdië, gegevensbanken of domein. Benin, Ivoorkust, Israël, bevolkingsregisters Luxemburg en Portugal. In • Controle van informatie 2012 hebben de teams van en eliminatie van dubbels Zetes gewerkt aan projecten in onder meer Togo, • Productie van documenten Sierra Leone en Tsjaad. • Biometrische registratie
• Beveiligd transport van documenten • Lezing van gegevens en controle van de identiteit (administratie, grenscontrole, verkiezingen enz.)
Jaarverslag Zetes
• Rijbewijzen
• Het administratief beheer
• Personalisering van documenten
34
• Elektronische biometrische paspoorten
Connecting what matters
Het succes van de Groep berust eveneens op de volledigheid van zijn aanbod. De overheid van een land kan zo de realisatie van projecten die voor de staat bijzonder complex zijn, aan één enkele leverancier overlaten.
40 miljoen
identiteitsdocumenten geproduceerd
Grenscontrole
bijzonder bewust van het belang van veiligheid en vertrouwelijkheid in dit soort projecten.
Stabiliteit en kwaliteit Een gemengd model Het bedrijfsmodel van de activiteit People ID is gebaseerd op contracten van het type "Build & Operate" (BO) en "Build & Transfer" (BT). Candidate A:
4892 Candidate B: 1234 Candidate C: 5367
Procedure voor elektronisch stemmen
Potentieel voor elektronisch stemmen De belangstelling voor elektronisch stemmen neemt overal ter wereld toe. Dit is vaak sneller, efficiënter en betrouwbaarder dan stemmen op papier. Het maakt het volgende mogelijk: • Betere garantie van vertrouwelijkheid en stemgeheim • Onmiddellijke, betrouwbare telling met gegarandeerde integriteit en controlemiddelen • Beperking van de fouten die bij de papieren
stem horen dankzij afschaffing van handmatige lezing en telling Wel hangt de effectiviteit van het systeem in grote mate af van de leverancier. Zetes heeft zijn eigen elektronisch stemsysteem ontwikkeld met het oog op een toenemende marktvraag en de complementariteit van deze oplossing met zijn bestaande portfolio. De onderneming heeft uitgebreide ervaring met kiesprojecten, biometrische kiezersidentificatie en het opstellen van kieslijsten. Ze is zich daardoor
De BO-contracten hebben betrekking op projecten voor de productie van beveiligde documenten (bv. identiteitskaarten voor België en Israël, biometrische paspoorten voor Ivoorkust, enz.). Het betreft concessies die de staten voor perioden van ettelijke jaren verlenen. Deze contracten vereisen aanvankelijk grote investeringen, maar vormen een vaste bron van inkomsten tijdens de duur van het contract en geven de divisie dus een goede zichtbaarheid en voorspelbaarheid. De projecten van het type BT, momenteel voornamelijk in Afrika, zijn meer beperkt in de tijd. Dit zijn projecten voor biometrische registratie in het kader van verkiezingen, de telling van ambtenaren enz.
Lokale reputatie Als Belgisch bedrijf heeft Zetes zich een goede reputatie weten te verschaffen via het eID-project. Dankzij dat eerste succes heeft Zetes kunnen
Activiteiten
35
deelnemen aan andere vernieuwende projecten EMEA uitstraling die werden gelanceerd door de overheden en De projecten die in België worden gerealiseerd, zo het vertrouwen kunnen winnen van publieke vinden elders in de EMEA-zone weerklank. Er zijn instanties in andere landen. Zetes heeft een verschillende redenen om zich te concentreren belangrijke bijdrage geleverd aan het KidsIDop deze regio. Business Development vereist project en aan de kaarten voor vreemdelingen belangrijke investeringen en de verkoopcycli en Belgen die in het buitenland verblijven. Het zijn lang en vergen aanhoudende inspanningen. heeft tevens de uitrustingen geleverd voor de De keuze voor Afrika is biometrische registratie bij eenvoudig te verklaren: de Belgische consulaten in veel staten hebben geen Zetes heeft zijn eigen het kader van de productie bevolkingsregister. De systeem ontwikkeld voor van elektronische visums behoeften op het vlak en personaliseert de elektronische stemmen van identificatie van de ziekteverzekeringskaarten bevolking zijn dus talrijk. om te beantwoorden aan voor zijn medeburgers. De leidinggevenden Het rijbewijsproject, dat eind 2012 aan de Groep is toegewezen, is een goed voorbeeld van deze essentiële component van haar strategie.
een toenemende vraag vanuit de markt.
staan bovendien erg open voor vernieuwende oplossingen, wat de aanvaarding door de bevolking bevordert.
Begin 2012 besloot Zetes om specialisten van de divisie naar Afrika te sturen, gebruik makend van zijn kantoren in Ivoorkust en Zuid-Afrika
(Goods ID). Het is de bedoeling om geleidelijk aan, afhankelijk van de projecten die zich aandienen, teams samen te stellen en zo ook Subsaharaans Afrika te bestrijken om op die manier ook daar dichter bij de klanten te staan. Dit is een veelbelovende benadering en het aantal potentiële projecten neemt toe. Bovendien wekt de oplossing Secur-eVote veel belangstelling. Ze maakt projecten mogelijk buiten de gebruikelijke invloedssfeer van Zetes (Europa en Subsaharaans Afrika).
Innovatie als groeifactor De portfolio van oplossingen en diensten van de divisie groeit onophoudelijk. Enerzijds om beter aan de behoeften van de klanten en de samenleving te beantwoorden en anderzijds om de identificatie- en legalisatieprocessen in hun geheel te kunnen bestrijken. Zo heeft Zetes irisherkenning toegevoegd als bijkomende technologie voor biometrische identificatie. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een e-gate. Deze automatische poort is bedoeld
Felicitaties van het UNDP in Sierra Leone 2012 werd gekenmerkt door de deelname van Zetes aan het verkiezingsproject in Sierra Leone. Op vraag van het UNDP heeft Zetes de verkiezingslijsten geproduceerd en geleverd, evenals 2,7 miljoen kieskaarten. De AFIScompetenties van Zetes en zijn ervaring in de productie en personalisering van kaarten en in de logistiek, maakten een realisatie van dit project in recordtijd mogelijk. De uitvoering was een echte uitdaging wat de timing betrof. De People ID-teams ontvingen felicitaties van het UNDP voor de kwaliteit van het geleverde werk. © Barbara-Anne Krijgsman
36
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
voor grenscontroles. De vergelijking tussen de biometrische informatie die tijdens de grensovergang wordt verzameld en die welke zich in gecodeerde vorm in het paspoort of visum bevindt, maakt het mogelijk een reiziger toegang tot een grondgebied te verlenen of het te ontzeggen.
Nadruk op veiligheid De identificatie van personen is gerelateerd aan privacy- en vertrouwelijkheidsaspecten. Het is van het grootste belang een maximale veiligheid te waarborgen, zowel voor het gegevensbeheer als in de documenten zelf. Dit vertaalt zich in de praktijk in meerdere maatregelen: • "Live enrolment": deze oplossingen van Zetes zijn gebaseerd op vaste en/of mobiele kits die uniformiteit van tijd en plaats garanderen bij de afname van biografische en biometrische gegevens. • Encryptie: zowel voor de gegevensoverdracht als om de toegang tot bepaalde documentgegevens voor te behouden aan de eigenaar ervan. • Het gebruik van geavanceerde materialen en technieken bij de productie van documenten om ervoor te zorgen dat die niet reproduceerbaar zijn. • Zetes is houder van het ISO 27001 certificaat inzake het beveiligd beheer van gevoelige informatie.
Het Belgische rijbewijs De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Transport van België heeft de productie, personalisering en distributie van het nieuwe rijbewijs aan Zetes toevertrouwd. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar. Er zullen vanaf februari 2013 jaarlijks zo'n 800.000 documenten worden geproduceerd, gepersonaliseerd en gedistribueerd. Dit project is een goed voorbeeld van de complementariteit tussen de verschillende divisies van de Groep: de Proof of Delivery oplossing die door onze Goods ID-specialisten was ontwikkeld voor transport- en logistiekbedrijven, wordt hier toegepast om een snelle, optimale communicatie met de overheid te garanderen. De gegevens inzake de aflevering van rijbewijzen binnen een gemeente worden binnen 15 minuten na aankomst doorgestuurd. In combinatie met een beveiligde webtoepassing waarmee op elk moment de productiestatus, de uitgegeven volumes enz. kunnen worden gecontroleerd, beschikt de FOD Mobiliteit en Transport zo permanent over een uitstekend overzicht van de status van de bestellingen.
Zetes blijft constant in deze materie investeren teneinde de overheden en burgers de hoogst mogelijke mate van gegevensbescherming te bieden.
Activiteiten
37
Registratie
AFIS
De biografische en/of biometrische gegevens worden geregistreerd via mobiele of vaste registratiestations.
Dankzij AFIS (Automated Fingerprint Identification System – ABIS indien een ander type biometrische gegevens wordt gebruikt), voert Zetes een ultrasnelle opzoeking naar dubbels. Indien biografische en/of biometrische gegevens meermaals voorkomen, geeft het systeem een alarmsignaal en wordt de identiteit van de betrokken personen nagetrokken door een staatsagent.
Centralisatie
Gegevensdata bank/ bevolkingsregister
De informatie wordt geĂŤncrypteerd overgedragen via satellietcommunicatie, internet of numerieke drager.
38
Jaarverslag Zetes
Zodra de informatie gevalideerd is beschikken we over een betrouwbare databank die, indien nodig, gebruikt kan worden om een bevolkingsregister samen te stellen. In de meeste landen blijven die centrale registers in een embryonaal stadium.
Connecting what matters
PASSEPORT
Uitreiking
Controle
Op het moment van de uitreiking van het document controleert de ambtenaar opnieuw de biometrische gegevens van de burger. Als het document versleutelde gegevens bevat, heeft de burger vooraf een pincode ontvangen. Die kan voor extra veiligheid worden gewijzigd op het moment van uitreiking.
De gegevens worden afgetoetst door raadpleging van de bestaande gegevensdatabase. Het gebruik van biometrie en het AFIS-systeem laat toe om personen die zich onder meerdere identiteiten aanbieden op te sporen.
B
Productie/ Personalisatie De gevalideerde gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor de productie en/of personalisatie van beveiligde documenten. Deze omvatten o.a. elektronische identiteitskaarten, elektronische biometrische paspoorten, visums, rijbewijzen, kiezerskaarten, sociale zekerheidskaarten, enz.
Online applicaties De elektronische identiteitskaart maakt identificatie op afstand mogelijk via het internet en biedt zo toegang tot een aantal toepassingen en beveiligde portaalsites. Die kunnen privĂŠ of openbaar zijn, zoals de elektronische ondertekening van documenten of de belastingaangifte in BelgiĂŤ.
Activiteiten
39
Creativiteit stimuleren door kennisuitwisseling
40
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
Bij Goods ID stond 2012 in het teken van innovatie. Zetes is begonnen met de 'productisering' van zijn oplossingen. Zes sleutelproducten werden gecreëerd die inspelen op de kritieke behoeften van verschillende sectoren in de supply chain. In People ID blijft de Groep werken aan de verbetering van zijn oplossingen door de nieuwste technologieën te integreren, voor een verhoogde veiligheid en ergonomie. Designer handtas, geproduceerd in Italië
Geleverd in magazijn en authenticatiecontrole – Berlijn, Duitsland
Stock controle: slechts één stuk beschikbaar – Berlijn, Duitsland
Verkocht over een paar seconden – Berlijn, Duitsland
Innovatie ligt aan de basis van alle ontwikkelingen bij een onderneming zoals Zetes. Ze is essentieel voor een goede werking en zelfs voor ons voortbestaan. Een nieuw idee blijft niet lang nieuw. We moeten dus constant blijven investeren om ons concurrentievoordeel te behouden. Het is dankzij innovatie dat Zetes zijn huidige leiderspositie bekleedt. De Groep was pionier op heel wat vlakken, bijvoorbeeld voor de invoering van barcodes in de grootdistributie, spraaktechnologie in magazijnen en elektronische identiteitskaarten voor landen. Zetes blijft de nadruk leggen op innovatie en op de toepassing van de beste technologieën voor de identificatie van goederen en personen. Deze actieve en verantwoordelijke aanpak is in lijn met de behoeften van ondernemingen en overheden. De investeringen weerspiegelen ook de visie van Zetes: een streven naar een steeds verder doorgedreven integratie van zijn twee divisies.
Innovatie
41
Om deze innovatie te stimuleren trekt Zetes volop de kaart van de uitwisseling en samenwerking. Dat gebeurt op verschillende niveaus:
• barcodes
• Tussen experts binnen dezelfde divisie
• RFID
• Tussen de internationale filialen van de Groep
• biometrie
• Tussen Goods ID en People ID
• datamatrix
• Tussen het bedrijf en zijn klanten
• chipkaarten
exponentiële wijze het volume te bewaren, te raadplegen en te verrijken gegevens. De cloud biedt nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld om alle spelers van de toeleveringsketen te verbinden met één enkele gedeelde, gecentraliseerde en beveiligde databank. Alle informatie in verband met de producten (componenten, productieen vervaldatum, bewegingen enz.) wordt erin opgenomen. Dit biedt een beter zicht op hun levenscyclus en verlaagt de investeringskosten voor IT-infrastructuur.
• spraaktechnologie • imaging oplossingen
• etiketteren/markeren
Zes sleuteloplossingen
• enz.
In 2012 is Zetes begonnen met de 'productisering' van zijn oplossingen die inspelen op de specifieke behoeften van verschillende markten: productie, opslag, transport en logistiek, directe verkoop en distributie. Deze oplossingen zijn gebaseerd op de vele jaren ervaring van Zetes in de supply chain. Ze zijn aangepast aan de bijzondere processen van elke markt en doen een beroep op de diverse technologieën waarvoor Zetes in de loop der jaren heel wat expertise heeft opgebouwd:
Gesterkt door deze kennis heeft Zetes besloten de verschillende technologieën te combineren en synergieën te creëren om zijn klanten nieuwe voordelen te bieden. Nieuwe tendensen, zoals de cloud, maken ook integraal deel uit van het aanbod, onder meer voor de oplossingen ZetesAthena en ZetesOlympus. De identificatie per eenheid (serialisatie) vervangt beetje bij beetje de identificatie per product. Dit verhoogt op
Zetes beschikt hier over een aanzienlijk concurrentievoordeel, omdat het als enige beschikt over • enerzijds een portfolio met oplossingen die de hele toeleveringsketen bestrijken, en • anderzijds de nodige kritieke massa om grote projecten te ondersteunen die een zekere coherentie vereisen inzake oplossingen, materialen en uitvoering. Voor internationale projecten kan het rekenen op zijn netwerk van filialen in de EMEA-zone.
De Zetes Academy en het delen van kennis
��
�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 0 * � � �
Central IT Dept
Application Store
App/SW Deployment
Device Management
User Management
Data Storage
MCL Mobility Platform
�
6
2 1
9
5
4
*
8
7
0
�
�
#
Connecting what matters
�
��
3
�
2
6
��
1
9
5
4
*
8
7
�
0
#
�
�
2
6
��
1
5
9 *
8
7
�
0
#
�
�
4
3
�
Shop
3
�
2
6
��
1
9
5
4
*
8
7
�
0
#
�
�
2
6
��
1
5
9 *
8
7
�
0
#
�
�
4
3
�
Shop
3
�
3 2
��
6 9
5
4
*
8
7
�
0
#
�
1
Jaarverslag Zetes
�
6
2 1
9
5
4
*
8
7
�
0
#
�
��
3
�
Shop
�
6
2 1
9
5
4
*
8
7
42
�
0
#
�
�
��
3
�
Shop
Elke oplossing wordt uitgewerkt door een internationaal team van specialisten. Deze teams zijn de BSG’s of Business Solution Groups en bestaan elk uit een tiental experts uit verschillende landen. Met deze strategie kan men de nodige expertise in verschillende gebieden bij elkaar brengen, een gecoördineerde aanpak garanderen voor elke verticale markt en tegelijk de specifieke kenmerken van elke regio respecteren. Om een optimale coherentie en communicatie tussen haar teams te garanderen, heeft Zetes een academie opgericht. Die is bedoeld om de verantwoordelijken van verschillende departementen of de teams die belast zijn met verschillende oplossingen in staat te stellen regelmatig samen te komen om up-to-date te blijven, zowel op technisch niveau als op commercieel- en marketingvlak. Zo kunnen de teams de best practices bespreken en samen aan de ontwikkeling en promotie van de oplossingen
werken. De conclusies en het resultaat van deze werkzaamheden worden vervolgens doorgegeven aan de andere medewerkers van de Groep. Zetes hoopt zo de kennis van haar specialisten te kunnen blijven centraliseren en de oplossingen te laten evolueren op het ritme van de ontwikkelingen op de markt. Dit academieproject vult de 'Update Week and Sales Conference' aan, een evenement dat jaarlijks door de Groep georganiseerd wordt. Technici, ontwikkelaars, commerciële medewerkers, marketeers en managers van de verschillende filialen van de Groep komen er samen om de laatste technologische evoluties maar ook de specifieke kenmerken van de verschillende verticale markten te bespreken. Het is een unieke gelegenheid om best practices uit te wisselen over de grenzen heen. Daarna volgen er het hele jaar contacten, om de ervaringen die elders worden opgedaan te benutten en de middelen die worden ingezet voor diverse projecten te optimaliseren. Bovendien komen de General Managers van alle landen tweemaal per jaar samen. Deze ontmoetingen vormen een gelegenheid om verslag uit te brengen over hun activiteiten en de meest interessante projecten op internationaal niveau voor te stellen.
Nieuwe oplossingen in het vooruitzicht voor People ID
Oplossing voor elektronisch stemmen
databank. De e-gate zal het aanbod van de afdeling nog versterken. Verschillende landen hebben al interesse getoond. Voor de ontwikkeling van de hardware en zijn oplossingen doet People ID een beroep op de ontwerp- en productiecapaciteiten van Goods ID. Dankzij deze hechte samenwerking kunnen oplossingen zoals Secur-eVote, het vaste biometrische registratiestation en nu ook e-gate het levenslicht zien.
Innovatie is daarom een essentiële component van de strategie van de Groep en zal in de toekomst het voorwerp uitmaken van verdere investeringen.
De afdeling People ID heeft in 2012 vooral gewerkt aan de verbetering van de bestaande oplossingen, zowel wat hardware als software De complementariteit Deze samenwerking betreft. Bovendien werden tussen Goods ID en People vindt ook plaats op nieuwe technologieën softwarevlak. Voor zoals irisherkenning in ID biedt een duidelijk de nieuwe generatie het aanbod geïntegreerd. rijbewijzen, die Zetes concurrentievoordeel voor Daarnaast wordt er nu voor de Belgische ook gewerkt aan de de organisatie. staat produceert, heeft ontwikkeling van een People ID ZetesChronos e-gateoplossing. Die zal voorgesteld, de Proof of Delivery ontwikkeld een automatische identiteitscontrole aan de door Goods ID. Deze complementariteit tussen grenzen mogelijk maken dankzij de vergelijking beide afdelingen biedt de onderneming een groot van de biometrische informatie van de reiziger concurrentievoordeel. met die in zijn paspoort of in de centrale
Innovatie
43
De know-how van onze medewerkers waarderen
44
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Zetes steunt op twee pijlers: tewerkstelling en de veiligheid van de oplossingen. Die laatste draagt bij tot een betere bescherming van zowel consumenten als burgers. Voor zijn medewerkers voert Zetes structuren en tools in voor het delen van kennis en de ontwikkeling van competenties.
Productie medicijn – Agen, Frankrijk
Levering medicijn distributiecentrum en authenticatiecontrole – Durban, Zuid-Afrika
Levering dezelfde dag aan apotheek – Durban, Zuid-Afrika
Injectie bij patiënt in ziekenhuis – Durban, Zuid-Afrika
Voor Zetes is maatschappelijk verantwoord ondernemen dus zowel aanwezig op het niveau van de Groepsstructuur als in zijn activiteiten zelf. De aandacht voor welzijn en persoonlijke ontwikkeling is essentieel voor de motivatie van de medewerkers. Motivatie is belangrijk omdat onze medewerkers het contact met de klant verzekeren en de drijvende kracht zijn achter onze innovaties. De bescherming van consumenten en burgers is een belangrijke zaak voor de maatschappij en dus ook voor de klanten van Zetes, of het nu gaat om bedrijven of overheden. De strijd tegen namaak, de kwaliteit van geconsumeerde goederen, authenticatie van personen en bij uitbreiding grenscontroles: het zijn allemaal uitdagingen die Zetes aangaat via de ontwikkeling en verbetering van zijn oplossingen.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
45
Meer dan 1.000 medewerkers in de EMEA zone
Update Week & Sales Conference 2012 – Lissabon
Werkgelegenheid De drijvende kracht achter Zetes: zijn medewerkers Het succes van Zetes berust hoofdzakelijk op zijn medewerkers. Zetes is namelijk in de eerste plaats een dienstenbedrijf. Zijn belangrijkste troef zijn de nauwe relaties die worden uitgebouwd tussen medewerkers en klanten. Dit vereist een diepgaande kennis van de markten waarin deze klanten actief zijn, een doorgedreven beheersing van de verschillende automatische identificatietechnologieën en een uitstekend begrip van de lokale cultuur. Waardering van knowhow De kennis en knowhow van het personeel vertegenwoordigen een belangrijk kapitaal, dat Zetes in stand wil houden. Daarom zorgt Zetes er bij overnames voor dat het verlies aan verworven competenties zo veel mogelijk wordt vermeden door de medewerkers van de overgenomen bedrijven en hun knowhow te integreren in de Groep. De samenwerking tussen medewerkers, zowel ervaren als nieuw, versterkt ieders competenties en de Groep in zijn geheel. In dat opzicht is de bijdrage van de overgenomen bedrijven vaak zeer gunstig, zowel wat de verworven technologische kennis betreft als de betere beheersing van (zowel de verticale als de geografische) markten.
op zoek blijven gaan naar productiviteitswinst ongeacht de complexer wordende regelgeving, is het noodzakelijk dat de competenties van het personeel elke dag opnieuw worden bijgewerkt. Daarom zijn de structuren binnen Zetes erop gericht om de uitwisseling van kennis en de valorisatie van verworven ervaringen te stimuleren. Dit delen van kennis wordt onder meer concreet uitgewerkt in de jaarlijkse organisatie van de 'Update Week and Sales Conference' en de recente oprichting van de Zetes Academy, waarover u meer kunt lezen in het hoofdstuk over innovatie. Deze initiatieven zijn niet enkel essentieel op het vlak van innovatie, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers, die zo hun kennis kunnen uitbreiden en diversifiëren. Verder houden interne opleidingen en de aanwerving van hooggekwalificeerd personeel de laatste jaren het competentieniveau en de relevantie van de dienstverlening aan de klant op een zeer hoog peil. Respect voor de menselijke factor
In een snel veranderende wereld, waar technologieën constant evolueren en klanten
Zetes maakt er een erezaak van zijn personeel nooit het slachtoffer te laten worden van discriminatie op basis van huidskleur of andere fysieke eigenschappen, politieke, religieuze of seksuele overtuiging. De onderneming leeft alle geldende arbeidswetten na van de landen waar ze actief is, zowel binnen de Europese Unie als in landen die niet tot de EU behoren.
46
Connecting what matters
Ontwikkeling dankzij uitwisseling
Jaarverslag Zetes
Zetes biedt zijn personeel ook een gepaste sociale dekking, die vaak boven het wettelijk vereiste niveau ligt. Zetes wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kansarme regio's, met name in Afrika, door lokale medewerkers aan te werven, op te leiden en hun technische- en managementverantwoordelijkheden te geven. Zetes stelt in zijn twee afdelingen momenteel bijna 200 personen tewerk in Afrika. Zich inzetten voor het goede doel: Nos Enfants Cardiaques Sinds een paar jaar steunt Zetes in het kader van de 20 km van Brussel de vereniging “Nos Enfants Cardiaques”. Deze organisatie bestaat uit ouders van kinderen met een hartafwijking en leden van het verzorgend team van het Universitair ziekenhuis St. Luc in Brussel. De organisatie zet zich in voor een verbetering van het welzijn van kinderen met hartafwijkingen en hun gezin. Via deze samenwerking kunnen werknemers in een team van 250 lopers deelnemen aan een sportief evenement en tegelijk een goed doel steunen.
Beter identificeren en traceren = beter beschermen Overheden en bedrijven gebruiken Zetes’ oplossingen voornamelijk om hun beleid te verbeteren en waar mogelijk een concurrentievoordeel te creëren. Onze oplossingen bieden echter ook een antwoord op problematische kwesties, zoals namaak en identiteitsfraude.
het electorale proces hangt af van het succes van de registratieoperatie. In 2012 nam Zetes in opdracht van de Verenigde Naties deel aan de voorbereiding van de verkiezingen in Sierra Leone. • Bestrijding van identiteitsdiefstal
Bescherming van burgers De identificatie van personen is cruciaal voor de uitoefening van hun democratische rechten, zoals de deelname aan verkiezingen en de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Zo kan met name een antwoord worden geboden op behoeftes inzake: • Voorbereiding van een democratisch electoraal proces
De samenstelling van betrouwbare kiezerslijsten is een ware uitdaging voor staten die niet beschikken over een rijksregister. Met zijn biometrische registratieoplossing komt Zetes tegemoet aan de vereiste 'één persoon = één stem'. Het goede verdere verloop van
Door biometrische gegevens te integreren in identiteitsdocumenten kan men zich ervan verzekeren dat de houder van het document wel degelijk de persoon is die hij of zij beweert te zijn. Door de vingerafdrukken van burgers te vergelijken met de bestaande databank kan worden voorkomen dat een persoon zich onder twee verschillende identiteiten aanbiedt of probeert de identiteit van een andere persoon over te nemen.
• Fraudebestrijding
Behalve de persoonsgegevens moet ook het document zelf beschermd worden. De identiteitsdocumenten die Zetes aanmaakt bevatten een aantal beveiligingselementen, die hun reproductie in de praktijk onmogelijk maken. Zetes is momenteel betrokken bij verschillende projecten, onder andere de Belgische eID (nationale identiteitskaarten, kaarten voor vreemdelingen en kidsID) en de Portugese en Israëlische eID.
Bescherming van gevoelige gegevens De verwerking van informatie over burgers vereist een doorgedreven bescherming en bijgevolg een grondige beveiliging van de informatiebeheersystemen. Zo kreeg Zetes als één van de eerste bedrijven in zijn sector de ISO 27001-certificering voor de productie van eIDen eTravel- documenten (paspoorten, visums enz.). Dit is de enige norm die internationaal wordt erkend voor het definiëren van de minimale veiligheidsvereisten in het kader van de implementatie van een Information Security Management System.
CERP – België
Deze competentie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor gevoelige projecten zoals die van People ID, aangezien het gaat om de beveiliging van informatie van burgers in opdracht van landen. Ze vormt echter ook een steeds grotere troef voor Goods ID, waar ondernemingen
de neiging hebben zich op de kern van hun activiteiten te concentreren en het beheer van hun IT-infrastructuur aan externe bedrijven toevertrouwen. Bescherming van de consument De laatste jaren staan de consument en vooral zijn gezondheid centraal in de toeleveringsketen. Sectoren zoals de voedings- en farmaindustrie moeten tal van regels naleven, die almaar strikter worden. Een identificatie op eenheidsniveau kan bijvoorbeeld nuttig zijn om namaakgeneesmiddelen te bestrijden. Met een betere etikettering kan men anderzijds een beter zicht krijgen op de oorsprong van voedingsbestanddelen. De door Zetes ontwikkelde portefeuille met oplossingen voldoet aan deze verschillende maatschappelijke aandachtspunten door er nieuwe elementen aan toe te voegen, zoals het gebruik van de cloud. Met ZetesOlympus kan men immers alle gegevens van een product verzamelen en alle spelers van de toeleveringsketen een beveiligde toegang verlenen tot deze databank. De traceerbaarheid van defecte producten of het opsporen van namaakgoederen wordt zo aanzienlijk vergemakkelijkt. Bescherming van het milieu Voor de rationalisering van processen is de dematerialisatie van informatie en de automatisering van processtromen noodzakelijk. Daarvoor doet Zetes met name een beroep op mobiele communicatie. Deze informatie-uitwisseling op afstand draagt bij tot een vermindering van het aantal verplaatsingen, ongeacht of het gaat om een optimalisering van de logistieke ketens of elektronische handtekeningen. Bovendien zorgt de automatisering van de processen op bedrijfsschaal voor minder fouten, en dat vertaalt zich in een vermindering van de verliezen en retourzendingen tijdens de productie of bij logistieke operaties. Alle bedrijven zoeken een doeltreffende manier om hun mobiele activa te beheren (voertuigen, palletten, gereedschap enz.). Door ze in real time te identificeren en te lokaliseren kan de kwantiteit ervan geoptimaliseerd worden en hun verbruik en productie worden teruggebracht.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
47
Onze aandeelhouders goed informeren, een prioriteit
48
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
Door duidelijk te communiceren over zijn realisaties en doelstellingen geeft de Groep haar investeerders een duidelijk beeld van haar financiële gezondheid en perspectieven. Daarvoor werkt Zetes voortdurend aan de verbetering van zijn communicatietools.
Dinsdag – 10:15 : Pakket ontvangen door koerier – Dublin, Ierland
Dinsdag – 11:20 : Pakket aangekomen in distributiecentrum – Dublin, Ierland
Dinsdag – 16:46 : Pakket ingescheept aan boord van het vliegtuig met bestemming Lissabon – Portugal
Woensdag – 09:30 : Pakket in perfecte staat aan vriend afgeleverd, prima op tijd voor verjaardag
De onderneming besteedt bijzondere aandacht aan de redactie van haar jaar- en halfjaarresultaten. Het management zorgt ervoor steeds bereikbaar te blijven en biedt steeds een antwoord op de eventuele vragen van investeerders. De website wordt op gezette tijden bijgewerkt; het accent ligt op de navigeerbaarheid, zodat de investeerders zo snel en eenvoudig mogelijk toegang krijgen tot de benodigde informatie. De Groep zorgt er ook voor dat de investeerders voor hun vertrouwen worden beloond en keert een significant deel van het behaalde resultaat aan hen uit, hetzij in de vorm van dividend (€ 2,9 miljoen in 2012), hetzij via de terugkoop van eigen aandelen (€ 1,7 miljoen in 2012).
– Lissabon, Portugal
Informatie voor aandeelhouders
49
Sarah Dheedene en Benoît Heins
Contactgegevens
Financiële informatie
Kalender
ZETES INDUSTRIES NV
De jaarverslagen van de Vennootschap worden op naam naar de aandeelhouders gestuurd, alsook naar alle personen die erom vragen. Deze verslagen, evenals andere publieke informatie, kunnen ook verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website www.zetes.com.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: laatste woensdag van mei - 29 mei 2013 om 10u00
Da Vinci Science Park Straatsburgstraat 3 B-1130 Brussel RPM : 0425.609.373. Tel. +32 (0)2 728 37 11 Fax +32 (0)2 728 37 51
Investor Relations & Press Relations Investor Relations : Benoît Heins Press Relations : Sarah Dheedene Tel. +32 (0)2 728 37 11 Fax +32 (0)2 728 37 51 E-mail : investor@zetes.com Euronext Brussels : ZTS
Wilt u onze persberichten ontvangen, gelieve ons dit te melden via investor@zetes.com of registreer online op onze website www.zetes.com. In België staat KBC Bank in voor de diensten met betrekking tot de aandelen van de Vennootschap. KBC Bank – Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Publicatie halfjaarcijfers 2012: laatste week van augustus - 30 augustus 2013 Publicatie jaarcijfers: derde week van maart 2014
Dividend Op de Algemene Vergadering van aandeelhouders, op 29 mei 2013, zal een gewoon bruto dividend van € 0,38 per aandeel (coupon nr 8) voorgesteld worden. De ex-datum (datum vanaf wanneer de aankoper van een titel geen recht meer heeft op coupon nr. 8, die behouden wordt door de verkoper) is 25 juni 2013. De betalingsdatum is 28 juni 2013. Het dividend is betaalbaar via KBC bank (hoofdbetaalagent). Een Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders werd samengeroepen teneinde te beslissen over een kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders van € 0,17 per aandeel (coupon n° 9). Dit laat toe om een totaal bedrag van € 0,55 uit te keren, gelijkaardig aan het dividend van vorig jaar.
50
Jaarverslag Zetes
Connecting what matters
GECONSOLIDEERDE GEGEVENS PER AANDEEL (€)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Eigen vermogen
11,89
12,51
13,17
14,64
14,70
14,77
Cash flow
2,55
2,39
2,03
2,76
2,72
2,01
Courante EBITDA
2,86
2,82
2,55
3,59
3,50
2,69
Netto courante resultaat (Groep)
1,26
1,20
1,06
1,63
1,31
0,86
Netto resultaat (Groep)
1,16
1,11
0,96
1,57
1,18
0,70
Netto resultaat (zonder beëindigde activiteiten)
1,16
1,11
0,96
1,57
1,18
0,70
Aantal uitgegeven aandelen op 31 december
5 389 714
5 389 714
5 389 714
5 389 714
5 389 714
5 389 714
Gemiddeld aantal aandelen
5 389 714
5 386 299
5 342 394
5 324 566
5 331 111
5 247 116
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van het verwaterd resultaat
5 595 990
5 386 299
5 342 394
5 324 566
5 331 111
5 247 116
Verwaterd netto courante resultaat (Groep)
1,21
1,20
1,06
1,63
1,31
0,86
Verwaterd netto resultaat
1,12
1,11
0,96
1,57
1,18
0,70
Verwaterd netto resultaat (zonder beëindigde activiteiten)
1,12
1,11
0,96
1,57
1,18
0,70
Bruto dividend / Kapitaal terugbetaling
0,360
0,360
0,360
1,000
0,550
0,550
Netto dividend / Kapitaal terugbetaling
0,270
0,270
0,270
0,750
0,413
0,455
Hoogste koers
25,0
21,6
17,7
17,7
18,8
16,4
Laagste koers
20,2
10,9
12,0
14,5
15,3
12,6
Koers op 31 december
20,8
12,8
16,4
17,4
15,9
15,0
Price / earnings op 31 december
17,9
11,5
17,0
11,1
13,4
21,4
Gross dividend yield
1,7%
2,8%
2,2%
5,7%
3,5%
3,7%
Net dividend yield
1,3%
2,1%
1,7%
4,3%
2,6%
3,0%
Jaarlijks volume (in duizenden aandelen)
1 006
954
471
626
1 100
772
23 511
15 685
7 280
10 292
18 935
11 613
112 106
68 988
88 122
93 781
85 481
80 954
Jaarlijks volume ('000 of EURO) Beurskapitalisatie op 31 december ('000 EUR)
ISIN codes Aandeel Zetes Industries: BE0003827442 Strip Zetes Industries: BE0005600714
www.zetes.com/JV2012
Publicatie Zetes Corporate Marketing & Communication Verantwoordelijke uitgever Pierre Lambert, CFO Da Vinci Science Park Rue de Strasbourg 3 B-1130 Brussels
Design www.chocoweb.be Opmaak www.visible.be
Dit jaarverslag werd opgesteld in het Frans. De Nederlandstalige en Engelstalige versies zijn een vertaling van de oorspronkelijke Franstalige versie. Alleen de Franstalige versie is rechtsgeldig.