SII 4.0 L'azienda Mutante • Review 2018

Gestore unico del servizio idrico integrato

PRESENTAZIONE

SII 4.0

L’AZIENDA MUTANTE

REVIEW 2018

Cagliari 16 dicembre 2016, Lazzaretto Borgo Sant’Elia Cagliari 30 giugno 2017, Lazzaretto Borgo Sant’Elia Cagliari 21 marzo 2018, Mediateca del Mediterraneo

Questo documento di progetto è stato realizzato secondo le procedure ed i canoni di qualità di Abbanoa SpA .

Tutti i diritti riservati - © 2018 RED

Slide

1

PER NON DIMENTICARE 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Slide

2

ANNO ZERO VISTA CLIENTS  5 software, 4 database per 300.000 clienti  125 elenchi cartacei e file per 400.000 clienti

VISTA OPERATION  370 depuratori, 100 gestori  45 potabilizzatori, 10 gestori  100% piani di conduzione e manutentivi disattesi

 100% posizioni cliente non certificate all’atto della fusione per incorporazione o del conferimento

 100% scostamenti da standard

 90% contatori da sostituire

 95% impianti affidati in proroga

 100% dei contratti da redigere o aggiornare  100% dei servizi commerciali (contratti, misure, fatture, gestione morosità, reclami ecc.) da costruire.

quantitativi e qualitativi

contrattuale  90% operatori dequalificati  70% investimenti in ritardo di progettazione e/o gara d’appalto Slide

3

Assemblea azionist PdA anno zero VS. Abbanoa 2016 Piano d’Ambito anno Zero 2002 (totale delle gestioni preesistenti)

Risultato 2016

Ricavi da vendita

111,2 M€

280,499 M€ (*)

Costi operativi

177,7 M€

193,40 M€ (*)

Margine operativo

-66,5 M€

+ 94,6 M€

1,681 M Abitanti

1,650 M Abitanti

Voce

Abitanti serviti

(*) esclusi i costi riconosciuti a gestori terzi per la gestione esterna degli impianti e sollevamenti (circa 7,5 M€)

SERVIZIO INCREMENTATO DEL 30% Slide

4

BALANCED SCORECARD FINANCE

CLIENTS

Vision And Strategy

OPERATIONS

LEARNING

AZIENDA MUTANTE «Non sopravviverà la specie più forte ma quella che si saprà adattare ai cambiamenti»

Slide

5

CONTESTO (E)VOLUTO, CONDIZIONI (E)VOLUTE; CONSAPEVOLEZZA  Processo È uno sforzo complesso, perdurante, organizzato, intrapreso per generare, in coordinamento tra più processi, un prodotto , servizio o risultato ripetuto.

 Progetto È uno sforzo complesso, temporaneo, organizzato, intrapreso per creare un prodotto, un servizio o un risultato unico.

 Piano d’azione È la rappresentazione univoca e completa, espressa nell’asse del tempo, del deliverable e output attesi dal processo o dal processo.

 Project Management Consiste nella applicazione organizzata di conoscenze, competenze, strumenti e tecniche per la pianificazione e realizzazione di iniziative chiamate «progetti».

 Management by Projects Consiste nell’approccio di governo di una organizzazione con l’uso di metodi di project management nella gestione di tutte le attività, comprese quelle ricorrenti e ordinarie.

BALANCED SCORECARD (Kaplan & Norton, Harward University)

Slide

6

4.0 È OPPORTUNITÀ

1

FASE DI AGGREGAZIONE

2

FASE DI SVILUPPO (HW e SW)

3

FASE DI DISINTERMEDIAZIONE

Slide

7

IL CASO ABBANOA

Copia della pubblicazione è accessibile in lettura all’indirizzo:

ssuu.com/abbanoa/docs/balancedscorecard_-_abbanoa_2018

The Italian Water Industry Cases of Excellence

FOCUS ITALIA 2016

Slide

10

Fonte: elaborazioni Intesa San Paolo su dati Istat, Eurostat e Prometeia

Slide

11

Fonte: elaborazioni Intesa San Paolo

Slide

12

Fonte: elaborazioni Intesa San Paolo

Slide

13

FOCUS ITALIA 2017

Slide

14

Andamento trimestrale degli import dei bandi di gara per lavori nel servizio idrico Entrata in vigore decreto correttivo

Entrata in vigore nuovo codice appalti

800,000,000 700,000,000 600,000,000

47%

500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000

aumento del valore dei bandi pubblicati rispetto al II semestre 2016

100,000,000 0

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC

Slide

15

Importi a base d’asta complessivi e numero bandi Importi a base d’asta complessivi (migliaia ₏)

Numero di bandi complessivi (n.)

1,798,613,666

+57%

1,983

+38%

1,433

1,145,436,955

2016

2017

2016

2017

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC

Slide

16

Big tenders in crescita nel II semestre 2017

Gestore

Importo

Oggetto bando

CAP HOLDING

40.000.000 €

INTERVENTI MANUTENZIONI RETE FOGNARIA 2018-2020

ACEA ATO 5

35.000.000 €

MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA

ACEA ATO 2

34.019.300 €

LAVORI RELATIVI DEPURAZIONE: ELIMINAZIONE COLLETTORE E BYPASS DEPURATORE

CAP HOLDING

30.000.000 €

INTERVENTI MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA 20182020

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA

26.627.759 €

REALIZZAZIONE DI UN DEPURATORE ACQUE REFLUE

IREN EMILIA

21.733.333 €

MANUTENZIONE RETI ACQUA, GAS E FOGNATURA FIORENZUOLA - CASTEL SAN GIOVANNI

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC

Slide

17

Le procedure di gara utilizzate (% bandi per procedura di gara)

Selettiva*

34%

Aperta Negoziata senza previa indizione di gara** Affidamento diretto in economia

36%

17%

11%

47%

19%

9%

1%

Negoziata previa indizione di gara ***

5%

7%

0% Confronto competitivo 1% Ristretta 0% Affidamento diretto secondo accordo quadro

2% 3%

I sem 17

II sem 17

9%

* Procedura selettiva ex art.238 c.7 d.lgs.163/2006 **Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara o previa pubblicazione bando ***Procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 D.LGS. 163/2006 o senza previa pubblicazione del bando

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC e gestori Slide

18

Riduzione dell’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Nel secondo semestre 2017 si riduce l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

II sem 17 I sem 17

19% 24% 96%

100%

100%

91%

83%

I sem 17 II sem 17

50%

1-2mln

2-10mln

+10mln

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC

Slide

19

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica Criteri

n.

max media

min

Gestione delle attivitĂ , degli interventi e dei cantieri

10

30%

19%

5%

Certificazioni qualitĂ (ISO 9001), sicurezza (OSHAH 18001) e ambiente (ISO 14001)

10

20%

11%

4%

Organizzazione generale, dotazione, esperienza lavorativa

7

40%

27%

15%

Proposte migliorative

7

40%

16%

8%

Misure di gestione ambientale

7

30%

14%

5%

Struttura organizzativa dell'impresa

6

40%

29%

10%

Bassa % di ricorso al subappalto

5

10%

8%

5%

Riduzione dei tempi

4

24%

12%

5%

Basso utilizzo dell'avvalimento

4

5%

5%

5%

Distacco personale

4

5%

5%

5%

Organizzazione e gestione della sicurezza sul cantiere

4

20%

10%

5%

Valore tecnico di opere e apparecchiature, scelta dei materiali

3

50%

28%

5%

Esperienza pregressa nell'esecuzione di opere simili

3

20%

17%

10%

Gestione ed organizzazione dell'emergenza

1

30%

30%

30%

Assorbimento del personale del precedente operatore economico

1

20%

20%

20%

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati disciplinari di gara

Slide

20

E LA SARDEGNA?

Slide

21

Bandi per Regione

€ 144.277.684 € 24.258.796 € 468.071.605 € 121.546.518 € 15.269.436 € 62.471.069 € 240.370.127 € 266.278.876 € 14.494.591 € 58.578.260 € 161.974.003 € 10.877.662 € 462.805 € 24.674.501 € 35.933.229 € 752.335 € 10.357.944 € 9.671.904 € 102.744.483

Importo pro capite annuo 2017 € 33 € 15 € 47 € 25 € 14 € 51 € 54 € 71 € 16 € 38 € 28 €8 €1 €4 €9 €1 €5 €6 € 62

Importo pro capite annuo 2016 € 36 €9 € 21 € 30 €6 € 14 € 54 € 16 € 12 € 33 € 13 € 18 €0 €2 €8 €6 €9 €8 € 25

Importo pro capite annuo 2015 € 20 € 12 € 16 € 18 € 26 € 37 € 36 € 17 € 40 € 34 € 63 € 62 €0 €2 € 46 € 28 €4 € 26 €4

€ 1.076.265.235 € 501.325.729 € 195.474.863

€ 39 € 42 € 11

€ 29 € 17 €8

€ 21 € 32 € 29

Importo annuo 2017 Piemonte Liguria Lombardia Veneto Trentino Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Nord Centro Sud e Isole

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC

Slide

22

SII 4.0 Rappresentazione delle fasi 3.

Accumulo

2.

Potabilizzazione

serbatoi

e disinfezione

1.

Captazione

5.

4.

Distribuzione

Distribuzione

e raccolta reflui

addutrici

8.

Depurazione riuso

6.

Raccolta reflui sollevamenti

Acqua depurata

immessa nell’ambiente

7.

Depurazione

Slide

23

FASE DI APPROVVIGIONAMENTO, DISTRIBUZIONE, RACCOLTA

Slide

24

Fase di Approvvigionamento, Distribuzione, Raccolta: Diagnosi Volume prodotto dagli impianti di potabilizzazione

Volumi prodotto 247,000,000

2014

2015

2016

2017

242,000,000

242.268.390

238.186.175

232.181.661

230.019.265

237,000,000 232,000,000

Fase di potabilizzazione e disinfezione

227,000,000 222,000,000

2014

2015

2016

2017

-50 Mmc Slide

25

Fase di Approvvigionamento, Distribuzione, Raccolta: Prognosi

÷ 8,5 M€  11,5 M€

Servizi di ingegneria ed architettura

Stato di consistenza +/-

Dotazioni base

Servizi tecnici

 3,8 M€

Lavori

 178,9 M€ Reti idriche in progetto Adduttrici in progetto Totale

M€ 80,14 M€ 143,84 M€ 223,98

Piano di gestione • Infrastruttura

Esecutivo di gestione • Budget esercizio

Programma di conduzione e manutenzione • Procedure, disposizioni e protocolli

Sistema Documentale

Dotazioni Evolute

 10 M€ Slide

26

«Servizi Tecnici»

 11,5 M€

Attività. Deliverable. Output Acquis izione

Rilasci o Fase di Prescriaccumulo zione

Aggior namen to

15 maggio 2018

Ordina mento Prescri zione

Distribuzione

Rilascio Fase di distribuzione

Esecuz ione

Esecuz ione Prescri zione

Aggior namen to

Comune Cagliari Selargius Assemini Quartu Sant'Elena Sestu Quartucciu Muravera Sarroch Iglesias Carbonia Bosa Oristano Macomer Terralba Cabras Siniscola San Teodoro Nuoro Budoni Orosei Sassari Alghero Porto Torres Ozieri Sorso Olbia Arzachena La Maddalena Tempio Pausania Santa Teresa Gallura

Distr 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

Slide

27

MODELLO OLIENA Daily telegraph

Slide

28

«Servizi di ingegneria e architettura»

SERVIZI TECNICI

LAVORI

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  consequenziali rispetto alle attività svolte tramite servizi tecnici specialistici  propedeutiche ai lavori di manutenzione e di infrastrutturazione

÷ 8,5 M€

Posticipata maggio 2018

APPALTO IN FORMA DI ACCORDO QUADRO Slide

29

«Lavori di gestione attiva ed efficientamento delle infrastrutture a rete»

SERVIZI TEC

SERVIZI ING.

 manutenzione straordinaria  manutenzione evolutiva  interventi strutturali  installazione dispositivi  tecnologie smart

 178,9 M€ APPALTO IN FORMA DI ACCORDO QUADRO

15 aprile 2018 Slide

30

DETTAGLI â‚PER PICCOLI COMUNI

Slide

31

Interventi in esecuzione Efficientamento reti di distribuzione idrica finanziati con Del. CIPE n. 27/2015.

100 comuni interessati per oltre 110 km di reti idriche interne.

TITOLO INTERVENTO

COMUNI INTERESSATI

IMPORTO FINANZIAMENTO

Situazione

Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 - Lotto 3.2

Arbus, Vallermosa, Villacidro

€ 3.204.938,38

Lavori in corso

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.3

San Gavino Monreale, Sanluri

€ 2.064.888,63

Lavori in corso

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.4

Barrali, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel, Sant'Andrea Frius, Selegas, Furtei, Segariu

€ 1.630.874,46

In corso autorizzazioni ANAS

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.5

Ales, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Ruinas, Samugheo, Villa Sant'Antonio, Curcuris, Collinas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovaforru

€ 3.905.003,08

Stipula contratto in corso

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.6

Gesico, Goni, San Nicolò Gerrei, Siurgus Donigala, Esterzili, Gergei, Nurri, Orroli, Sadali, Las Plassas

€ 3.194.295,45

Stipula contratto in corso

Integrazione efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3

Dolianova, Mandas, Monastir, Senorbì, Siliqua, Villasor, Isili, Mogoro, Gonnosfanadiga, Guspini, Samassi, Sardara

€ 3.300.000,00

In corso autorizzazioni ANAS

Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 6.1

Sassari

€ 3.388.710,00

Lavori in corso

Efficientamento reti idriche e allacci Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Distretto 6.2 Ossi, Padria, Ploaghe, Pozzomaggiore, Thiesi, Tissi

€ 7.400.700,00

Risoluzione contratto con l'impresa

Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 6.3

Sennori, Sorso, Valledoria, Viddalba, Tergu, Santa Maria Coghinas

€ 3.665.300,00

Progetto concluso, acquisizione autorizzazioni in corso

Ardara, Bulzi, Ittireddu, Sedini, Berchidda

€ 1.545.290,00

Lavori in corso

Alghero, Florinas, Ittiri, Mores, Ozieri, Porto Torres, Sassari

€ 4.000.000,00

Lavori in corso

Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 6.4 Integrazione efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6

TOTALE

€ 37.300.000,00 S li d e

Interventi in fase di affidamento Titolo intervento:

Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti Bau Nou e Santu Miali. Schema 23 Oristano.

Importo lavori stimato:

€ 4.573.350,18 finanziati da Mutuo Regionale

Stato attuale delle opere:

Gara in corso per l’affidamento dei lavori.

Eseguiti nel 2016 interventi urgenti di rifacimento di 3500 m di condotta idrica esistente.

Finalità intervento:

Riabilitazione della condotta adduttrice esistente in cemento amianto DN 350 di lunghezza 17 km nello schema idraulico n.23 Oristano.

Recupero delle perdite idriche esistenti, pari al 40 % della risorsa idrica prelevata dalle sorgenti, a servizio della città di Oristano e dei comuni limitrofi.

Descrizione lavori:

Si procederà alla riqualificazione della condotta in cemento amianto esistente mediante posa in opera di una nuova condotta idrica.

S li d e

Interventi in fase di approvazione Titolo intervento:

Schema N.12 N.P.R.G.A. Temo. Manutenzione straordinaria ramo Bosa.

Importo lavori stimato:

€ 10.104.000,00 finanziato da Mutuo Regionale e Tariffa del SII

Stato attuale delle opere:

Progettazione esecutiva conclusa, in corso di approvazione.

Finalità intervento:

Riabilitazione della condotta adduttrice esistente in cemento amianto DN 500 di lunghezza 14 km nello schema idraulico n.12 Temo, ramo Bosa finalizzata a garantire la continuità del servizio idrico e il recupero delle perdite.

Descrizione lavori:

Si procederà alla riqualificazione del primo tratto di lunghezza circa 6 km mediante tecnologie no-dig, localizzato all’interno dell’area SIC «Valle del Temo» e alla sostituzione di ulteriori 8 km di tubazione in ghisa sferoidale fino al serbatoio di Bosa Centro.

S li d e

Interventi in fase di progettazione Titolo intervento:

Riqualificazione sistema di adduzione idrica di Sassari nei tratti Truncu Reale-Monte Oro-via Milano.

Importo lavori stimato:

€ 11.800.000,00 finanziato da Mutuo Regionale e Del. CIPE 79

Stato attuale delle opere: Progettazione in corso.

Finalità intervento:

Potenziamento del sistema di adduzione dal potabilizzatore di Truncu Reale a servizio della città di Sassari.

Descrizione lavori:

Riqualificazione di oltre 12 km di tubazioni in acciaio di grande diametro al fine di incrementare la disponibilità idrica per la città di Sassari e garantire la continuità nella erogazione.

S li d e

Interventi di prossima esecuzione Titolo intervento:

Diga di Monti di Deu Interconnessione diga sul Rio Pagghiolu – utenze area Tempio.

Importo lavori stimato:

€ 7.580.000,00 finanziato da Mutuo Regionale

Stato attuale delle opere:

Affidamento dell’incarico di progettazione in corso.

Finalità intervento:

Realizzazione del nuovo sistema di approvvigionamento idrico dell’Alta Gallura mediante interconnessione con l’invaso Monti de Deu. Potenziamento delle fonti di approvvigionamento locali dalle sorgenti del Monte Limbara.

Descrizione lavori:

Realizzazione di 6 km di condotta adduttrice dalla diga Monti de Deu alla Città di Tempio e del nuovo impianto di potabilizzazione a servizio dei comuni dell’Alta Gallura.

S li d e

«Fornitura in opera misuratori»

101/260 NORD

445/852

INTERVENTI

 3,8 M€

151/285

CENTRO

30 marzo 2018

193/307 SUD

FABBISOGNO APPARECCHI n.646 : n. 141 nel Distretto Nord n. 219 nel Distretto Centro n. 286 nel Distretto Sud

DI MISURA (21,83 %) (33,90 %) (44,27 %) Slide

37

Fase di Approvvigionamento, Laboratorio: Diagnosi Campioni prelevati NORD

2.412

CENTR O

2.588

Automazioni e Real Time

4.656 In corso SUD

1,5 Mâ‚Ź Slide

38

GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SII 4.0 L’AZIENDA MUTANTE

Presentazione

FINE Cagliari 16 dicembre 2016, Lazzaretto Borgo Sant’Elia Cagliari 30 giugno 2017, Lazzaretto Borgo Sant’Elia Cagliari 21 marzo 2018, Mediateca del Mediterraneo

Slide

39

WWW.ABBANOA.IT DIREZIONE GENERALE MAIL: DIREZIONEGENERALE@ABBANOA.IT PEC: DIREZIONE.GENERALE@PEC.ABBANOA.I T

Slide

40