Gestore unico del servizio idrico integrato
PRESENTAZIONE
SII 4.0
L’AZIENDA MUTANTE
REVIEW 2018
Cagliari 16 dicembre 2016, Lazzaretto Borgo Sant’Elia Cagliari 30 giugno 2017, Lazzaretto Borgo Sant’Elia Cagliari 21 marzo 2018, Mediateca del Mediterraneo
Questo documento di progetto è stato realizzato secondo le procedure ed i canoni di qualità di Abbanoa SpA .
Tutti i diritti riservati - © 2018 RED
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1
PER NON DIMENTICARE 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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2
ANNO ZERO VISTA CLIENTS 5 software, 4 database per 300.000 clienti 125 elenchi cartacei e file per 400.000 clienti
VISTA OPERATION 370 depuratori, 100 gestori 45 potabilizzatori, 10 gestori 100% piani di conduzione e manutentivi disattesi
100% posizioni cliente non certificate all’atto della fusione per incorporazione o del conferimento
100% scostamenti da standard
90% contatori da sostituire
95% impianti affidati in proroga
100% dei contratti da redigere o aggiornare 100% dei servizi commerciali (contratti, misure, fatture, gestione morosità, reclami ecc.) da costruire.
quantitativi e qualitativi
contrattuale 90% operatori dequalificati 70% investimenti in ritardo di progettazione e/o gara d’appalto Slide
3
Assemblea azionist PdA anno zero VS. Abbanoa 2016 Piano d’Ambito anno Zero 2002 (totale delle gestioni preesistenti)
Risultato 2016
Ricavi da vendita
111,2 M€
280,499 M€ (*)
Costi operativi
177,7 M€
193,40 M€ (*)
Margine operativo
-66,5 M€
+ 94,6 M€
1,681 M Abitanti
1,650 M Abitanti
Voce
Abitanti serviti
(*) esclusi i costi riconosciuti a gestori terzi per la gestione esterna degli impianti e sollevamenti (circa 7,5 M€)
SERVIZIO INCREMENTATO DEL 30% Slide
4
BALANCED SCORECARD FINANCE
CLIENTS
Vision And Strategy
OPERATIONS
LEARNING
AZIENDA MUTANTE «Non sopravviverà la specie più forte ma quella che si saprà adattare ai cambiamenti»
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5
CONTESTO (E)VOLUTO, CONDIZIONI (E)VOLUTE; CONSAPEVOLEZZA Processo È uno sforzo complesso, perdurante, organizzato, intrapreso per generare, in coordinamento tra più processi, un prodotto , servizio o risultato ripetuto.
Progetto È uno sforzo complesso, temporaneo, organizzato, intrapreso per creare un prodotto, un servizio o un risultato unico.
Piano d’azione È la rappresentazione univoca e completa, espressa nell’asse del tempo, del deliverable e output attesi dal processo o dal processo.
Project Management Consiste nella applicazione organizzata di conoscenze, competenze, strumenti e tecniche per la pianificazione e realizzazione di iniziative chiamate «progetti».
Management by Projects Consiste nell’approccio di governo di una organizzazione con l’uso di metodi di project management nella gestione di tutte le attività, comprese quelle ricorrenti e ordinarie.
BALANCED SCORECARD (Kaplan & Norton, Harward University)
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6
4.0 È OPPORTUNITÀ
1
FASE DI AGGREGAZIONE
2
FASE DI SVILUPPO (HW e SW)
3
FASE DI DISINTERMEDIAZIONE
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7
IL CASO ABBANOA
Copia della pubblicazione è accessibile in lettura all’indirizzo:
ssuu.com/abbanoa/docs/balancedscorecard_-_abbanoa_2018
The Italian Water Industry Cases of Excellence
FOCUS ITALIA 2016
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10
Fonte: elaborazioni Intesa San Paolo su dati Istat, Eurostat e Prometeia
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11
Fonte: elaborazioni Intesa San Paolo
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12
Fonte: elaborazioni Intesa San Paolo
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13
FOCUS ITALIA 2017
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14
Andamento trimestrale degli import dei bandi di gara per lavori nel servizio idrico Entrata in vigore decreto correttivo
Entrata in vigore nuovo codice appalti
800,000,000 700,000,000 600,000,000
47%
500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000
aumento del valore dei bandi pubblicati rispetto al II semestre 2016
100,000,000 0
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC
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15
Importi a base d’asta complessivi e numero bandi Importi a base d’asta complessivi (migliaia ₏)
Numero di bandi complessivi (n.)
1,798,613,666
+57%
1,983
+38%
1,433
1,145,436,955
2016
2017
2016
2017
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC
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16
Big tenders in crescita nel II semestre 2017
Gestore
Importo
Oggetto bando
CAP HOLDING
40.000.000 €
INTERVENTI MANUTENZIONI RETE FOGNARIA 2018-2020
ACEA ATO 5
35.000.000 €
MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA
ACEA ATO 2
34.019.300 €
LAVORI RELATIVI DEPURAZIONE: ELIMINAZIONE COLLETTORE E BYPASS DEPURATORE
CAP HOLDING
30.000.000 €
INTERVENTI MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA 20182020
AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA
26.627.759 €
REALIZZAZIONE DI UN DEPURATORE ACQUE REFLUE
IREN EMILIA
21.733.333 €
MANUTENZIONE RETI ACQUA, GAS E FOGNATURA FIORENZUOLA - CASTEL SAN GIOVANNI
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC
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17
Le procedure di gara utilizzate (% bandi per procedura di gara)
Selettiva*
34%
Aperta Negoziata senza previa indizione di gara** Affidamento diretto in economia
36%
17%
11%
47%
19%
9%
1%
Negoziata previa indizione di gara ***
5%
7%
0% Confronto competitivo 1% Ristretta 0% Affidamento diretto secondo accordo quadro
2% 3%
I sem 17
II sem 17
9%
* Procedura selettiva ex art.238 c.7 d.lgs.163/2006 **Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara o previa pubblicazione bando ***Procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 D.LGS. 163/2006 o senza previa pubblicazione del bando
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC e gestori Slide
18
Riduzione dell’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Nel secondo semestre 2017 si riduce l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa
II sem 17 I sem 17
19% 24% 96%
100%
100%
91%
83%
I sem 17 II sem 17
50%
1-2mln
2-10mln
+10mln
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC
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19
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica Criteri
n.
max media
min
Gestione delle attivitĂ , degli interventi e dei cantieri
10
30%
19%
5%
Certificazioni qualitĂ (ISO 9001), sicurezza (OSHAH 18001) e ambiente (ISO 14001)
10
20%
11%
4%
Organizzazione generale, dotazione, esperienza lavorativa
7
40%
27%
15%
Proposte migliorative
7
40%
16%
8%
Misure di gestione ambientale
7
30%
14%
5%
Struttura organizzativa dell'impresa
6
40%
29%
10%
Bassa % di ricorso al subappalto
5
10%
8%
5%
Riduzione dei tempi
4
24%
12%
5%
Basso utilizzo dell'avvalimento
4
5%
5%
5%
Distacco personale
4
5%
5%
5%
Organizzazione e gestione della sicurezza sul cantiere
4
20%
10%
5%
Valore tecnico di opere e apparecchiature, scelta dei materiali
3
50%
28%
5%
Esperienza pregressa nell'esecuzione di opere simili
3
20%
17%
10%
Gestione ed organizzazione dell'emergenza
1
30%
30%
30%
Assorbimento del personale del precedente operatore economico
1
20%
20%
20%
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati disciplinari di gara
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20
E LA SARDEGNA?
Slide
21
Bandi per Regione
€ 144.277.684 € 24.258.796 € 468.071.605 € 121.546.518 € 15.269.436 € 62.471.069 € 240.370.127 € 266.278.876 € 14.494.591 € 58.578.260 € 161.974.003 € 10.877.662 € 462.805 € 24.674.501 € 35.933.229 € 752.335 € 10.357.944 € 9.671.904 € 102.744.483
Importo pro capite annuo 2017 € 33 € 15 € 47 € 25 € 14 € 51 € 54 € 71 € 16 € 38 € 28 €8 €1 €4 €9 €1 €5 €6 € 62
Importo pro capite annuo 2016 € 36 €9 € 21 € 30 €6 € 14 € 54 € 16 € 12 € 33 € 13 € 18 €0 €2 €8 €6 €9 €8 € 25
Importo pro capite annuo 2015 € 20 € 12 € 16 € 18 € 26 € 37 € 36 € 17 € 40 € 34 € 63 € 62 €0 €2 € 46 € 28 €4 € 26 €4
€ 1.076.265.235 € 501.325.729 € 195.474.863
€ 39 € 42 € 11
€ 29 € 17 €8
€ 21 € 32 € 29
Importo annuo 2017 Piemonte Liguria Lombardia Veneto Trentino Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Nord Centro Sud e Isole
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC
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22
SII 4.0 Rappresentazione delle fasi 3. Accumulo
2.
Potabilizzazione
serbatoi
e disinfezione
1. Captazione
5.
4. Distribuzione
Distribuzione
e raccolta reflui
addutrici
8. Depurazione riuso
6. Raccolta reflui sollevamenti
Acqua depurata
immessa nell’ambiente
7. Depurazione
Slide
23
FASE DI APPROVVIGIONAMENTO, DISTRIBUZIONE, RACCOLTA
Slide
24
Fase di Approvvigionamento, Distribuzione, Raccolta: Diagnosi Volume prodotto dagli impianti di potabilizzazione
Volumi prodotto 247,000,000
2014
2015
2016
2017
242,000,000
242.268.390
238.186.175
232.181.661
230.019.265
237,000,000 232,000,000
Fase di potabilizzazione e disinfezione
227,000,000 222,000,000
2014
2015
2016
2017
-50 Mmc Slide
25
Fase di Approvvigionamento, Distribuzione, Raccolta: Prognosi
÷ 8,5 M€ 11,5 M€
Servizi di ingegneria ed architettura
Stato di consistenza +/-
Dotazioni base
Servizi tecnici
3,8 M€
Lavori
178,9 M€ Reti idriche in progetto Adduttrici in progetto Totale
M€ 80,14 M€ 143,84 M€ 223,98
Piano di gestione • Infrastruttura
Esecutivo di gestione • Budget esercizio
Programma di conduzione e manutenzione • Procedure, disposizioni e protocolli
Sistema Documentale
Dotazioni Evolute
10 M€ Slide
26
«Servizi Tecnici»
11,5 M€
Attività. Deliverable. Output Acquis izione
Rilasci o Fase di Prescriaccumulo zione
Aggior namen to
15 maggio 2018
Ordina mento Prescri zione
Distribuzione
Rilascio Fase di distribuzione
Esecuz ione
Esecuz ione Prescri zione
Aggior namen to
Comune Cagliari Selargius Assemini Quartu Sant'Elena Sestu Quartucciu Muravera Sarroch Iglesias Carbonia Bosa Oristano Macomer Terralba Cabras Siniscola San Teodoro Nuoro Budoni Orosei Sassari Alghero Porto Torres Ozieri Sorso Olbia Arzachena La Maddalena Tempio Pausania Santa Teresa Gallura
Distr 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
Slide
27
MODELLO OLIENA Daily telegraph
Slide
28
«Servizi di ingegneria e architettura»
SERVIZI TECNICI
LAVORI
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA consequenziali rispetto alle attività svolte tramite servizi tecnici specialistici propedeutiche ai lavori di manutenzione e di infrastrutturazione
÷ 8,5 M€
Posticipata maggio 2018
APPALTO IN FORMA DI ACCORDO QUADRO Slide
29
«Lavori di gestione attiva ed efficientamento delle infrastrutture a rete»
SERVIZI TEC
SERVIZI ING.
manutenzione straordinaria manutenzione evolutiva interventi strutturali installazione dispositivi tecnologie smart
178,9 M€ APPALTO IN FORMA DI ACCORDO QUADRO
15 aprile 2018 Slide
30
DETTAGLI € PER PICCOLI COMUNI
Slide
31
Interventi in esecuzione Efficientamento reti di distribuzione idrica finanziati con Del. CIPE n. 27/2015. 100 comuni interessati per oltre 110 km di reti idriche interne. TITOLO INTERVENTO
COMUNI INTERESSATI
IMPORTO FINANZIAMENTO
Situazione
Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 - Lotto 3.2
Arbus, Vallermosa, Villacidro
€ 3.204.938,38
Lavori in corso
Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.3
San Gavino Monreale, Sanluri
€ 2.064.888,63
Lavori in corso
Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.4
Barrali, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel, Sant'Andrea Frius, Selegas, Furtei, Segariu
€ 1.630.874,46
In corso autorizzazioni ANAS
Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.5
Ales, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Ruinas, Samugheo, Villa Sant'Antonio, Curcuris, Collinas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovaforru
€ 3.905.003,08
Stipula contratto in corso
Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.6
Gesico, Goni, San Nicolò Gerrei, Siurgus Donigala, Esterzili, Gergei, Nurri, Orroli, Sadali, Las Plassas
€ 3.194.295,45
Stipula contratto in corso
Integrazione efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3
Dolianova, Mandas, Monastir, Senorbì, Siliqua, Villasor, Isili, Mogoro, Gonnosfanadiga, Guspini, Samassi, Sardara
€ 3.300.000,00
In corso autorizzazioni ANAS
Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 6.1
Sassari
€ 3.388.710,00
Lavori in corso
Efficientamento reti idriche e allacci Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Distretto 6.2 Ossi, Padria, Ploaghe, Pozzomaggiore, Thiesi, Tissi
€ 7.400.700,00
Risoluzione contratto con l'impresa
Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 6.3
Sennori, Sorso, Valledoria, Viddalba, Tergu, Santa Maria Coghinas
€ 3.665.300,00
Progetto concluso, acquisizione autorizzazioni in corso
Ardara, Bulzi, Ittireddu, Sedini, Berchidda
€ 1.545.290,00
Lavori in corso
Alghero, Florinas, Ittiri, Mores, Ozieri, Porto Torres, Sassari
€ 4.000.000,00
Lavori in corso
Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 6.4 Integrazione efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6
TOTALE
€ 37.300.000,00 S li d e
Interventi in fase di affidamento Titolo intervento:
Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti Bau Nou e Santu Miali. Schema 23 Oristano.
Importo lavori stimato:
€ 4.573.350,18 finanziati da Mutuo Regionale
Stato attuale delle opere:
Gara in corso per l’affidamento dei lavori. Eseguiti nel 2016 interventi urgenti di rifacimento di 3500 m di condotta idrica esistente.
Finalità intervento:
Riabilitazione della condotta adduttrice esistente in cemento amianto DN 350 di lunghezza 17 km nello schema idraulico n.23 Oristano. Recupero delle perdite idriche esistenti, pari al 40 % della risorsa idrica prelevata dalle sorgenti, a servizio della città di Oristano e dei comuni limitrofi.
Descrizione lavori:
Si procederà alla riqualificazione della condotta in cemento amianto esistente mediante posa in opera di una nuova condotta idrica.
S li d e
Interventi in fase di approvazione Titolo intervento:
Schema N.12 N.P.R.G.A. Temo. Manutenzione straordinaria ramo Bosa.
Importo lavori stimato:
€ 10.104.000,00 finanziato da Mutuo Regionale e Tariffa del SII
Stato attuale delle opere:
Progettazione esecutiva conclusa, in corso di approvazione.
Finalità intervento:
Riabilitazione della condotta adduttrice esistente in cemento amianto DN 500 di lunghezza 14 km nello schema idraulico n.12 Temo, ramo Bosa finalizzata a garantire la continuità del servizio idrico e il recupero delle perdite.
Descrizione lavori:
Si procederà alla riqualificazione del primo tratto di lunghezza circa 6 km mediante tecnologie no-dig, localizzato all’interno dell’area SIC «Valle del Temo» e alla sostituzione di ulteriori 8 km di tubazione in ghisa sferoidale fino al serbatoio di Bosa Centro.
S li d e
Interventi in fase di progettazione Titolo intervento:
Riqualificazione sistema di adduzione idrica di Sassari nei tratti Truncu Reale-Monte Oro-via Milano.
Importo lavori stimato:
€ 11.800.000,00 finanziato da Mutuo Regionale e Del. CIPE 79
Stato attuale delle opere: Progettazione in corso.
Finalità intervento:
Potenziamento del sistema di adduzione dal potabilizzatore di Truncu Reale a servizio della città di Sassari.
Descrizione lavori:
Riqualificazione di oltre 12 km di tubazioni in acciaio di grande diametro al fine di incrementare la disponibilità idrica per la città di Sassari e garantire la continuità nella erogazione.
S li d e
Interventi di prossima esecuzione Titolo intervento:
Diga di Monti di Deu Interconnessione diga sul Rio Pagghiolu – utenze area Tempio.
Importo lavori stimato:
€ 7.580.000,00 finanziato da Mutuo Regionale
Stato attuale delle opere:
Affidamento dell’incarico di progettazione in corso.
Finalità intervento:
Realizzazione del nuovo sistema di approvvigionamento idrico dell’Alta Gallura mediante interconnessione con l’invaso Monti de Deu. Potenziamento delle fonti di approvvigionamento locali dalle sorgenti del Monte Limbara.
Descrizione lavori:
Realizzazione di 6 km di condotta adduttrice dalla diga Monti de Deu alla Città di Tempio e del nuovo impianto di potabilizzazione a servizio dei comuni dell’Alta Gallura.
S li d e
«Fornitura in opera misuratori»
101/260 NORD
445/852
INTERVENTI
3,8 M€
151/285
CENTRO
30 marzo 2018
193/307 SUD
FABBISOGNO APPARECCHI n.646 : n. 141 nel Distretto Nord n. 219 nel Distretto Centro n. 286 nel Distretto Sud
DI MISURA (21,83 %) (33,90 %) (44,27 %) Slide
37
Fase di Approvvigionamento, Laboratorio: Diagnosi Campioni prelevati NORD
2.412
CENTR O
2.588
Automazioni e Real Time
4.656 In corso SUD
1,5 Mâ‚Ź Slide
38
GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SII 4.0 L’AZIENDA MUTANTE
Presentazione
FINE Cagliari 16 dicembre 2016, Lazzaretto Borgo Sant’Elia Cagliari 30 giugno 2017, Lazzaretto Borgo Sant’Elia Cagliari 21 marzo 2018, Mediateca del Mediterraneo
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WWW.ABBANOA.IT DIREZIONE GENERALE MAIL: DIREZIONEGENERALE@ABBANOA.IT PEC: DIREZIONE.GENERALE@PEC.ABBANOA.I T
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