Sector Servicios en Salud en Medellín by ACI

CONTENIDO ¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? Testimonios............................................................................................................................................................................ 5 Reconocimientos.................................................................................................................................................................. 6

1. MEDELLÍN, CIUDAD DINÁMICA Y VITAL....................................................................8 1.1. GENERALIDADES....................................................................................................9 Ubicación, área y aspectos físico-geográficos........................................................................................................... 9 Población................................................................................................................................................................................ 9

1.2. MEDELLÍN: ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR...................................9 Economía................................................................................................................................................................................ 9 Situación fiscal.....................................................................................................................................................................13 Comercio exterior..............................................................................................................................................................14

1.3. MEDELLÍN, SEDE DE IMPORTANTES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES........ 18 1.4. CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN........................................................................ 19 Calificación...........................................................................................................................................................................19 Costo de vida.......................................................................................................................................................................19 Servicios públicos..............................................................................................................................................................19 Salud.......................................................................................................................................................................................19

1.5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO................................................... 20 Colegios y universidades.................................................................................................................................................20 Investigación y desarrollo...............................................................................................................................................20

1.6. EVENTOS, RECREACIÓN Y TURISMO EN MEDELLÍN............................................ 21 Recreación............................................................................................................................................................................21 Convenciones y ferias.......................................................................................................................................................21 Infraestructura hotelera...................................................................................................................................................21

1.7. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE................................................................ 21 Carreteras..............................................................................................................................................................................21 Transporte aéreo................................................................................................................................................................21 Transporte marítimo.........................................................................................................................................................21

2. LA SALUD, FORTALEZA SOCIAL, CIENTÍFICA Y ECONÓMICA DE MEDELLÍN......... 22 2.1. INDICADORES SOBRE EL SECTOR SALUD EN ANTIOQUIA.................................. 23 PIB del sector de servicios sociales y de salud....................................................................................... 23 Base empresarial.............................................................................................................................................. 24 Empleos generados por IPS del cluster de servicios médicos en Medellín................................. 24 Demanda regional de servicios de salud................................................................................................. 24

2.2. ESTRUCTURA DEL CLUSTER DE SALUD............................................................... 25 Esquema general.............................................................................................................................................. 25 Clínicas y hospitales, inventario de instituciones prestadoras de servicios de salud en Antioquia............................................................................................................ 26 Tipos de servicios ofrecidos.......................................................................................................................... 27 Sistema de investigación científica............................................................................................................ 31 Cadenas de suministro................................................................................................................................... 31 Medicamentos.................................................................................................................................................. 31 Equipos, dispositivos, instrumentos, repuestos, prótesis, amoblamiento.................................... 32 Software.............................................................................................................................................................. 32

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Textiles para uso hospitalario...................................................................................................................... 32 Productos biotecnológicos........................................................................................................................... 32 Sistema de formación profesional y técnica, instituciones y programas educativos.............. 33 Oferta de profesionales................................................................................................................................. 34 Componentes de apoyo de la cadena productiva............................................................................... 34 Sistemas de información............................................................................................................................... 34 Apoyo logístico................................................................................................................................................. 34 Apoyo técnico................................................................................................................................................... 35 Comercialización en el exterior................................................................................................................... 35 Seguimiento postservicio............................................................................................................................. 35 Licenciamiento, acreditación y certificación.......................................................................................... 35

2.3. SECTOR EXTERNO............................................................................................... 35 Balanza comercial en equipos, productos y suministros................................................................... 35 Exportaciones de productos y suministros............................................................................................ 36 Importaciones................................................................................................................................................... 37

2.4. EMPRESAS DEL SECTOR...................................................................................... 39 2.5. PROYECTOS ESPECIALES.................................................................................... 40 Salud Sin Fronteras.......................................................................................................................................... 40 Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA - VITALMED.................................................... 41 Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica - CECIF.......................................................... 41 Corporación para Investigaciones Biológicas - CIB.............................................................................. 42 Feria Internacional de los Servicios Especializados en Salud - MEDEMED.................................. 43

2.6. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA PARA LOS INVERSIONISTAS....................... 44 2.7. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN....................................................................... 45 Centro especializado de atención gerontológica................................................................................ 45 Planta de producción de ayudas diagnósticas para laboratorio clínico...................................... 45 Fuentes de información................................................................................................................................. 46

3. COLOMBIA, UN PAÍS CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA, CRECIENTE Y ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN................................................................................................................. 47 3.1. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A COLOMBIA...................................... 48 3.2. UNA ECONOMÍA EN PLENO AUGE....................................................................... 48 3.3. COMPARACIONES REGIONALES......................................................................... 49 3.4. LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y SOPORTE DE LARGO PLAZO............................... 50 3.5. UNA ECONOMÍA ABIERTA AL COMERCIO INTERNACIONAL............................... 51 3.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN........................................................................... 52 Mercado de trabajo...........................................................................................................................................................52 Tecnología de información y comunicaciones........................................................................................................53 Educación..............................................................................................................................................................................53

ANEXO 1 COSTOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MEDELLÍN.......................................... 55 1. COSTOS LABORALES.............................................................................................. 55 2. COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS ......................................................................... 55 3. COSTOS DE EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE........................................................... 57

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.1. TRANSPORTE MARÍTIMO A LOS ESTADOS UNIDOS............................................ 57 3.2. TRANSPORTE AÉREO A LOS ESTADOS UNIDOS.................................................. 59 3.3. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL.................................. 61 4. COSTOS DE BODEGAS Y OFICINAS........................................................................ 62 ANEXO 2 COLOMBIA, RÉGIMEN LEGAL E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN.................................. 63 1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA................................................................. 63 2. RÉGIMEN CAMBIARIO............................................................................................ 63 El mercado cambiario..................................................................................................................................................63 El mercado libre.............................................................................................................................................................64 Cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior...............................................................................64 Depósitos en moneda extranjera en Colombia.................................................................................................65

3. RÉGIMEN SOCIETARIO........................................................................................... 65 4. RÉGIMEN TRIBUTARIO........................................................................................... 66 Algunos impuestos nacionales y regionales............................................................................................................66 Impuesto a la renta............................................................................................................................................................66 Impuesto al Patrimonio...................................................................................................................................................67 Impuesto a las Ventas.......................................................................................................................................................67 Impuesto de Industria y Comercio...............................................................................................................................67 Impuesto Predial................................................................................................................................................................68 Acuerdos de doble tributación.....................................................................................................................................68 Exclusión del IVA en la importación............................................................................................................................68

5. ZONAS FRANCAS.................................................................................................... 68 Beneficios del Régimen de Zonas Francas................................................................................................................68 Zonas Francas Especiales................................................................................................................................................69 Qué son las Zonas Francas Especiales........................................................................................................................69 Zonas Francas Especiales a empresas que ya están operando.........................................................................69 Zonas Francas Especiales de servicios........................................................................................................................70 Zonas Francas Especiales de Salud..............................................................................................................................70 Usuarios de Zonas Francas.............................................................................................................................................70 Tipos de Usuarios...............................................................................................................................................................70 Requisitos de empleo y/o inversión............................................................................................................................71 Restricciones aplicables a los usuarios industriales de servicios......................................................................71

6. INCENTIVOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR................... 71 Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX)...............................................................................................................71 Sistemas Especiales de Importación Exportación (Plan Vallejo).......................................................................71 Comercializadoras Internacionales (C.I.)....................................................................................................................72 Financiación.........................................................................................................................................................................72 Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP)..................................................................................................................72 Importación Temporal......................................................................................................................................................72

7. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE ACCESO A MERCADOS MUNDIALES............................................................................................................... 72 8. RÉGIMEN LABORAL................................................................................................ 73 9. FUENTES DE INFORMACIÓN.................................................................................. 74

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? TESTIMONIOS: “Medellín es la ciudad cuya plataforma permite la operación más eficiente de actividades productivas. Esto ha sido logrado históricamente a través de buenos gobiernos locales, buenas dosis de inversión pública y privada, y buenas decisiones sobre dónde y cómo competir por parte de la siempre admirada clase empresarial. Las decisiones estratégicas que las firmas pueden hacer desde Medellín, son más amplias que las que se pueden hacer desde otras ciudades…”. Informe Monitor. La ventaja competitiva de Medellín. Pág. 47. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 1.995. “Sodimac Chile ha encontrado un mercado de clientes inigualable, un gran aliado estratégico en la Organización Corona originada en esta ciudad hace 125 años y un excelente grupo humano preparado, motivado y comprometido. Recomendamos a Medellín como una gran plaza para cualquier tipo de negocio”. Daniel A. Barrera E, Gerente Homecenter Constructor.

“Todo el que viene se enamora de Medellín,más ahora que encuentra una ciudad bonita, una ciudad que prospera, con universidades, ven un crecimiento ordenado. Hay un reconocimiento inmenso hacia “Medellín la más Educada”. Germán Camilo Calle – Presidente SOFASA (Toyota/Renault) “En los últimos dos años hemos tenido más inversión extrajera que en los diez años anteriores y yo creo que esa es la mejor prueba de que el mundo reconoce que la ciudad cambió, que hoy es segura, que es un excelente escenario para el trabajo y que ostenta una de las mejores condiciones de calidad de vida y de costo de vida en América latina”. Alejandro Ceballos – Presidente UNE – EPM Telecomunicaciones “Para nadie es un secreto que el tejido empresarial paisa es el más exitoso y reconocido en nuestro país y sin duda para el inversionista extranjero encontrar un tejido empresarial tan desarrollado y de tan alta calidad es muy importante”. Federico Jimeno – Vicepresidente de inversiones extranjeras – PROEXPORT

“Medellín es una ciudad que en los últimos años ha logrado superar muchos de sus problemas y proyectar así al mundo, su verdadera imagen. La imagen de una ciudad en donde prima la institucionalidad, el empuje, la transparencia y las ganas de hacer las cosas bien. Sin duda este factor de institucionalidad, la reconocida trayectoria empresarial e industrial de la ciudad, y las cualidades de su gente representan un muy buen escenario de inversión”. Franck Pierre, Director Ejecutivo de Carrefour Colombia. “Gracias a la fortaleza y el futuro del sector textil en Medellín, Parkdale Mills eligió establecer su producción de hilados en la región. Así mismo, las leyes en torno a las Zonas Francas han exaltado nuestra ventaja competitiva como parte integral que somos de la cadena textil. Estamos complacidos con la calidad y la productividad de nuestros socios locales y podemos decir que nuestras expectativas han sido alcanzadas. Recomendamos a Medellín como una oportunidad para otras compañías internacionales”. Anderson Warlick, Presidente & CEO de Parkdale Mills, socios estratégico de Colombiana de Hilados Ltd.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

RECONOCIMIENTOS:

•

La ciudad y sus gobernantes han recibido múltiples distinciones nacionales e internacionales, como reconocimiento a las grandes transformaciones de la ciudad. Algunas son:

Calificación AAA Duff & Phelps por dos años consecutivos para el riesgo de cobertura a los acreedores de bonos de deuda pública y manejo financiero.

•

Premio Foreign Direct Investment del Financial Times por los esfuerzos hechos en atracción de inversión (2007).

•

Mención en el Premio Dubai de Buenas Prácticas al Banco de las Oportunidades, y finalistas en el Premio Dubai de Buenas Prácticas con Paz y Reconciliación.

•

Premio a la Excelencia en el Servicio Público de CIFAL por la reducción de la mortalidad infantil (2007).

•

Obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad (2007).

•

Calificación de 4.53 (en una escala con un máximo de 5), en la percepción de transparencia en la GESTIÓN, según encuesta realizada entre los empresarios colombianos en 2.006, por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECAMARAS. Reconocimiento por dos años consecutivos como la Ciudad con MEJOR MANEJO FISCAL por el Ministerio de Hacienda de Colombia.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Medellín es una ciudad dinámica y vital 1. En Medellín tenemos un talento humano competitivo. Invertimos 40% del presupuesto municipal en educación con calidad y desarrollamos “Medellín City” para hacer de Medellín una ciudad bilingüe. Aquí encontrará el talento humano que sus inversiones requieren. 2. Contamos con una economía sólida, una estructura empresarial fuerte y con la primera comunidad cluster de Colombia: • •

• •

•

Aquí nacieron y tienen su sede el 24% de las principales empresas nacionales. Nuestro PIB es cercano a los US $ 11.600 millones en 2.006 y ha tenido un crecimiento sostenido superior al promedio latinoamericano. Representamos más de 8% del PIB nacional. La inversión alcanza en 2.007 un 26.5 % del PIB (cuarto lugar en Latinoamérica en el 2006). Estabilidad macroeconómica: - Deuda externa: 29.5% del PIB. - Tasa de Inflación: 4.5% en el 2.006. - Tasa de interés de captación promedio: 6.82%.

3. Contamos con alianzas estratégicas con importantes economías. De forma directa contamos con un mercado de 44 millones de consumidores y de manera indirecta, con uno que suma 1.200 millones. 4. Somos una ciudad transparente. Obtuvimos calificación AAA (2004-2006) por la firma Duff & Phelps de Colombia por ingresos tributarios cada vez mayores y por el buen manejo de nuestras finanzas. Sabemos cuánto puede costarle la corrupción a un inversionista. 5. Somos una ciudad segura. Las cifras demuestran que Medellín es hoy una de las ciudades más seguras de América latina: tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio latinoamericano (37.6 por cada 100.000 habitantes). 6. Ofrecemos unos costos competitivos. Medellín se ubica como una de las ciudades menos costosas de América Latina (tercera en costo de vida

más bajo entre 30 capitales latinoamericanas y octavo lugar entre 40 ciudades latinoamericanas en la combinación de calidad de vida, poder de negocios y desarrollo profesional, según América Economía -2007-). 7. Estamos ubicados estratégicamente en el centro del continente americano y estamos bien conectados. Somos la única ciudad colombiana que dispone de dos aeropuertos; y que trabaja en soluciones multimodales de transporte. 8. Tenemos definidas oportunidades de inversión en los cluster prioritarios. Contamos con oportunidades de negocios e inversión en sectores como: confección, construcción, energía, turismo de negocios y servicios especializados en salud. 9. En el último año llegaron a Medellín nuevas inversiones. Hoy trabajamos con más de 100 potenciales inversionistas y más de 108 inversionistas extranjeros ya instalados en nuestra Región. 10. Medellín cuenta con la Oficina de Promoción de Inversión. La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, respalda de manera gratuita y con toda reserva de la información, a todas aquellas empresas que desean invertir en nuestra Región.

Medellín, Ciudad de salud:

Sede de algunas de las más destacadas instituciones de prestación de servicios de salud en Colombia y Latinoamérica. Pionera mundial en trasplantes de mediana y alta complejidad. Sede de destacados grupos de investigación y desarrollo en salud reconocidos internacionalmente. Amplia disponibilidad de talento humano de altos estándares de formación académica e investigativa. Centro de atención de pacientes internacionales.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1. MEDELLÍN, CIUDAD DINÁMICA Y VITAL. Población:

1.1. GENERALIDADES:

El Área Metropolitana tiene 3.204.000 habitantes, de los cuales 2.230.000 habitantes residen en Medellín1.

Ubicación, área y aspectos físicogeográficos:

1.2. MEDELLÍN: ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR

Medellín hace parte del Valle de Aburrá, situado en el centro del departamento de Antioquia, que a su vez está ubicado en el extremo noroccidental de Colombia.

Economía: Producto Interno Bruto

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está compuesta por 10 municipios: Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Caldas, Sabaneta y La Estrella. Estos municipios ocupan un área de 1.152 Km2, de los cuales 381 Km2 corresponden a Medellín.

En 2006, el PIB de Medellín (equivalente a US $ 11.600 millones) representó aproximadamente 8.5% del PIB de Colombia y 58% de la actividad económica departamental2. En 2005, Medellín ocupó un destacado lugar en el PIB per capita en Latinoamérica:

Tiene una agradable temperatura promedio de 24° C, humedad relativa de 60% y una altitud de 1479 metros sobre el nivel del mar.

Gráfico No. 1 PIB per cápita 005: Comparativo Regional 8 000.0 7 000.0

USD per capita

6 000.0

4 841.0

5 000.0 4 000.0 3,211.67

2 663.2

3 000.0 2 000.0 1 000.0

Colombia

El Salvador

Ecuador

Perú

Antioquia

Brasil

Costa Rica

Argentina

Panamá

Medellín

Venezuela

Chile

México

0.0

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en: CEPAL, DANE, Cuentas Departamentales, Censo 005.

1 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En su sitio www.camaramedellin.com.co. Nuestra Región. 2 Anuario estadístico 2005, según estructura de 2003. Estimativos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Para 2006, El PIB per cápita de Medellín se había incrementado a US$ 5.200, muy por encima del percápita de Colombia y de un número significativo de países de la región. El PIB de la Región ha tenido un crecimiento sostenido en los primeros años del presente siglo, debido a una notoria mejoría del entorno de los negocios, y a los esfuerzos de sus dirigentes públicos y privados por reorientar la actividad económica y social regional con positivos resultados hasta el presente.

Gráfico No. Crecimiento del PIB de Colombia y Antioquia. 1991- 007

8.00 6.00 4.00

(%)

2.00 91

-2.00 -4.00 -6.00 Colombia

Antioquia

Lineal (Antioquia)

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

10 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En la estructura del PIB de Medellín y el Valle de Aburrá sobresalen el sector de servicios financieros, de seguros e inmuebles, que aporta 28%, y el sector industrial que contribuye con 25%.

Gráfico No. 3 Estructura del PIB de Medellín y el Valle de Aburrá. Año 005

% 5%

Estab.financieros, seguros, inm uebles y otros

Industria 8% Servicios sociales, com unales y personales

Com ercio, hoteles y restaurantes Transporte, alm acenam iento y com unicaciones

Construcción Electricidad, gas, agua y alcantarillado Agropecuario, silvicultura y pesca

17% 5%

Minería

Fuente: CCMA, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 005.

Industria manufacturera Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo industrial de Colombia. En 2005 esta región concentraba 17.1% de los establecimientos

manufactureros del país, 21.6% del personal ocupado por el sector industrial nacional, y 15.3% de la producción bruta industrial colombiana3.

Cuadro No. 1 Industria manufacturera de Medellín y Área Metropolitana. Indicadores de tamaño y contribución al total nacional. Año 2005 Participación en Indicador Valor el total nacional (%) No. establecimientos Personal ocupado Producción bruta (millones de pesos)

1,289

17.1%

127,034

21.6%

16,579,769

15.3%

Fuente: Cálculos ARAUJO IBARRA, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005. 3 Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera, Año 2005. Incluye los establecimientos con diez o más personas ocupadas y/o en los que el valor de la producción sea superior a $115,5 millones de pesos anuales.

11 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En la industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos industriales: prendas de vestir; textiles; vehículos; bebidas; otros productos químicos; papel, cartón y sus productos. Estos sectores aportaron en 2005 53% de la producción industrial de Medellín y el Área Metropolitana.

Cuadro No. 2 Industria manufacturera de Medellín y Área Metropolitana. Principales grupos industriales. Año 2005. Producción (Millones CO$)

Grupo Industrial

Total Industria

Part. en Med y Área M. (%)

Part. en Ind. nacional (%)

16,579,769

100.0%

Prendas de vestir, excepto prendas de piel

2,219,913

13.4%

54.1%

Productos textiles

1,460,257

8.8%

34.9%

Vehículos automotores y sus motores

1,289,931

7.8%

37.0%

Bebidas

1,187,364

7.2%

19.4%

Otros productos químicos

933,398

5.6%

10.4%

Industrias manufactureras

894,595

5.4%

67.6%

Papel, cartón y productos de papel

874,560

5.3%

18.1%

Productos de plástico

757,963

4.6%

15.1%

Productos minerales no metálicos

668,610

4.0%

15.6%

Producción, transf. conservación de carne y pescado

638,520

3.9%

18.0%

Productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos prep. para animales

568,333

3.4%

10.1%

Productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

566,527

3.4%

34.1%

Sustancias químicas básicas

561,774

3.4%

11.0%

15.30%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

12 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Empresas Iniciando el siglo XX, Medellín vio nacer algunas de las más importantes empresas manufactureras que la convirtieron en el centro industrial de Colombia, destacándose los textiles, alimentos y bebidas, metalmecánica, cementos, cerámica y los sectores financiero y comercial. Desde entonces la ciudad

desarrolló una sólida cultura empresarial reconocida local e internacionalmente, dinámica que aún conserva pues en la actualidad 21de las 100 mayores empresas colombianas tienen sede en Medellín4. Medellín alojaba en 2006, 51% de las empresas del departamento de Antioquia.

Gráfico No. 4 Concentración empresarial en Antioquia. Año 006

7.6%

50.7%

15.9%

5.8% Medellín

Aburrá Norte

Aburrá Sur

Resto Antioquia

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en cifras de Confecámaras.

Situación fiscal:

(aproximadamente US$ 371.5, calculados con una tasa de cambio promedio anual para 2006 de 2,357.98), registrando un crecimiento de 60.7% acumulado desde 2003, en tanto que en Bogotá fue de $784.000 por habitante (US$ 332.48)5.

Ingresos fiscales El nivel de ingresos fiscales percápita con que cuenta el Municipio de Medellín es en la actualidad el más alto de todas las ciudades del país. Para 2006 dicho indicador ascendió a $876.000 por habitante

4 Revista Semana, Abril 30 de 2.007 5 Hugo Lopez. La bonanza fiscal del Municipio de Medellín. Algunas lecciones para el futuro. En: Informe de Coyuntura Económica Regional, Departamento de Antioquia. Medellín, junio de 2.007.

13 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2003 y 2006, también el mayor a nivel nacional. En la estructura de gastos de la Administración Municipal se destacan por su participación la educación y la Seguridad, lo cual sin duda redundará en la competitividad futura de la ciudad6.

Gasto por habitante Como consecuencia del importante crecimiento de sus ingresos fiscales, el gasto por habitante realizado por el Municipio de Medellín creció en 55.1% entre

Comercio exterior: Balanza comercial En materia de comercio exterior, en el período reciente se ha registrando en Antioquia una balanza comercial positiva:

Gráfico No. 5 Antioquia. Exportaciones e Importaciones Totales. 004- 006

3,500 3,000

USD Mill.

,500 ,000 1,500 1,000 500 0

004

005

EXPORTACIONES

006

IMPORTACIONES

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Exportaciones de Antioquia Las exportaciones no tradicionales (excluido café y petróleo) alcanzaron en 2006 un valor de US$ 3.142,8 millones, lo que posiciona a Antioquia como el segundo departamento más importante de Colombia en ventas externas de productos no tradicionales, aportando 25% de las exportaciones colombianas no tradicionales.

6 Hugo Lopez, op.cit.

14 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En su composición sobresalen los productos industriales (77%). Las exportaciones de productos agropecuarios aportaron 17% del total y las de energía eléctrica 4%.

Cuadro No. 3 Antioquia: composición de las exportaciones. Año 2006. Miles de dólares FOB. Sector (CIIU rev. 3)

Valor

Total Agropecuario, ganadería, caza y silvicultura Pesca Sector Minero Sector industrial Electricidad, gas y agua Otros rubros

3,142,842.6 100.0% 536,725.2 17.1% 267.7 0.0% 44,388.0 1.4% 2,429,261.6 77.3% 129,088.0 4.1% 3.111.2 0.1%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con base en datos del Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006. Los principales rubros de exportación del departamento son: oro en bruto y semielaborado, confecciones, café, bananos y plátanos frescos, manufacturas de plástico, papel, cartón, productos cerámicos, cementos, manufacturas de hierro y acero, máquinas y aparatos, material eléctrico y de transporte, energía, alimentos procesados, productos químicos, plantas vivas y flores.

Los principales socios comerciales de Antioquia son Estados Unidos, que compra principalmente confecciones, oro, banano, flores y café; Venezuela, a donde se exportan vehículos y confecciones; Ecuador al que se vende principalmente energía, Suiza que compra oro, y Bélgica, banano (ICER, 2006). Otros destinos importantes de las exportaciones de Antioquia son México, Perú, Alemania, Costa Rica, Italia, Reino Unido y Panamá.

Gráfico No. 6 Antioquia. Exportaciones no tradicionales registradas, según país destino 006

Panamá

País de destino

Reino Unido Italia Costa Rica Alemania Perú México Bélgica Ecuador Suiza Venezuela Estados Unidos 0

00.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Miles US$ FOB

Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional, Año 006.

15 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

La región ha mostrado históricamente una gran vocación hacia el comercio exterior, lo cual se confirma con el incremento de las empresas exportadoras: de 1.286 exportadores registrados en 2000, se pasó en 2006 a 1.704. El núcleo empresarial exportador del Departamento se encuentra concentrado en Medellín y los Valles de Aburrá y Rionegro.

Importaciones El dinamismo de la economía regional en años recientes se refleja en el crecimiento de las importaciones. Para 2006, su valor ascendió a US $ 3.198,3 millones, lo que representa 25.4% del total de las importaciones colombianas en ese año.

compras externas de bienes de consumo fueron de US$ 552,9 millones. Las importaciones de bienes de capital registraron un valor de $763,2 millones. Otros productos y bienes que se destacan por su valor de importación son la maquinaria industrial, partes y accesorios de esta maquinaria, vehículos de transporte, otros bienes de consumo no duradero, productos alimenticios, productos farmacéuticos y de tocador, vestuario y otras confecciones textiles, utensilios domésticos, maquinas y aparatos de uso domestico, alimentos para animales y productos agropecuarios no alimenticios entre otros.7

Según los datos de 2006, las mayores importaciones se concentran en bienes intermedios (materias primas e insumos) que participan del 58,8% del total. Las

Cuadro No. 4 Antioquia: importaciones, por secciones de la nomenclatura. Año 2006. Miles US$ CIF Secciones 1. Animales vivos y productos del reino animal 2. Plantas vivas y productos de la floricultura 4. Otros frutos comestibles cortezas de agrios y melones 6. Alimentos y bebidas 7. Tabaco 8. Cemento y otros productos minerales 9. Productos de industrias químicas y conexas 10. Materias plásticas y de la celulosa, resinas, caucho y sus manufacturas 11. Cuero y sus productos, excepto calzado 12. Madera y sus manufacturas, excepto muebles. Corcho, espartería y cestería 13. Papel, cartón y sus insumos. Manufacturas de papel y cartón. Artes gráficas 14. Materias textiles 15. Confecciones 16. Calzado 17. Productos cerámicos 18. Vidrio y sus manufacturas

Valor 12,015 1,319 271,762 186,441 5,665 30,297 499,158

% 0.4% 0.0% 8.5% 5.8% 0.2% 0.9% 15.6%

289,394

9.0%

8,833

0.3%

7,113

0.2%

153,225

4.8%

324,381 26,371 17,104 9,840 19,292

10.1% 0.8% 0.5% 0.3% 0.6%

7 Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006

16 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 4 Antioquia: importaciones, por secciones de la nomenclatura. Año 2006. Miles US$ CIF Secciones 19. Metales comunes y sus manufacturas 20. Maquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte 21. Materiales, equipos e instrumentos médico-odontológicos, científicos, fonográficos y fotográficos

Valor 285,316 739,112

% 8.9% 23.1%

91,690

2.9%

22. Muebles

18,015

0.6%

23. Manufacturas de cepillería, juguetería, artículos para recreo y deportes; botones, cierres y otras manufact.

40,751

1.3%

161,202

5.0%

3,198,308

100.0%

24. Otros productos Total Importaciones

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Alrededor de 60% de las importaciones de la Región procedieron de Estados Unidos, China, México y Brasil.8

Gráfico No. 7 Antioquia. Importaciones registradas por valor, según país de origen. 006

País Origen

Perí Italia España Corea Taiwán Chile Argentina India Alemania Japón Venezuela Brasil México China Estados Unidos 0

00.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Miles US$(CIF) Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional, Año 006.

8 Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006

17 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.3. MEDELLÍN, SEDE DE IMPORTANTES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: Medellín ha sido reconocida tradicionalmente como centro empresarial de primer orden. En ella han nacido o se han establecido algunas de las más destacadas organizaciones como el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), conglomerado económico controlado por Cemento Argos (cementos y concretos), Suramericana de Inversiones (finanzas, banca, seguros, salud, pensiones y cesantías) y el Grupo Nacional de Chocolates (del sector de alimentos). Tiene presencia en el exterior y detrás de él existen 125 empresas más, que exportan US$ 400 millones en alimentos y US$ 800 millones en cementos. Además, es considerado un enorme generador de empleo pues según la Revista Semana de octubre 21 de 2007, el Grupo cuenta con 150.000 trabajadores. Además tienen sede en Medellín otras importantes empresas del país, entre las que cabe mencionar: Postobón, Coltejer, Almacenes Éxito (Casino), Grupo Crystal, Empresas Públicas de Medellín, Interconexión Eléctrica S.A. ISA, Isagen, Fabricato-Tejicóndor, Alkosto, Inversiones Mundial, Productos Familia, Enka de Colombia, Grupo Corona, Leonisa, Colanta, Peldar, Ferrasa9. Importantes compañías internacionales tienen presencia en Medellín, estas son: ABN AMRO Bank Colombia, Adidas, Aerogal, Aeropostal, Aga Fano,

Almacenes Éxito, Amcor Pet packaging de Colombia S.A., American Airlines, Atlas Air (Polar Air Cargo), Auteco (Kawasaki), Avery Dennison, Avianca – Synergy Group,Avon Colombia,BakerTilly Colombia Ltda.,Banco Banistmo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, S.A (BBVA Colombia), Banco GNB Sudameris, Banco Santander, BASF, Bavaria S.A., Bimbo de Colombia S.A, C.I. TAIRONA S.A., Carrefour, Centurión, Cielos Airlines, Citibank Colombia, Coats Cadena (Satexco), Coca Cola Femsa Colombia, Colombia Móvil (TIGO), Colseguros, Comcel S.A, Construcciones y comercio CAMARGO CORREA, Copa Airlines, DDB Worldwide Colombia S.A., Delima Marsh, Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), DHL, DIVESA, Dole Food Company Inc., Empresa de Refractarios Colombia – ERECOS, Enka de Colombia S.A., Falabella S.A., Familia Sancela S.A., FEDEC, Florida West Airlines, Frito Lay Colombia (marcas: Margarita, McCain Andina SA, Crunch), Gases Industriales de Colombia S.A. - CRYOGAS, Gemini Air Cargo, Generali, Global Crossing, GMO Ópticas Colombia S.A., Greengas, Griffith Colombia S.A., H.B Fuller Colombia Ltda., Hertz, Hojalata y Laminados S.A. –HOLASA, Holiday Inn, Hotal Pomma, Hoteles Estelar, HSBC, Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A.(Incolmotos), Industrias Faaca Colombia S.A., Informatica Datapoint de Colombia Ltda., ING, Intercontinental, Interquim (Akzo Nobel), Intertek, Ivesur Colombia S.A., Kaltex Sudamérica, Keracol, Kimberly-Clark Corporation, Landers y Cía. S.A., Makro, Mane Sucursal Colombia, Mango, Manpower de Colombia Ltda., Mapfre, Martinair, Holland (Tampacargo S.A.), McDonalds, Mitsubishi Electric Corporation de Colombia (Melco),

9 Las 100 empresas más grandes de Colombia. Revista Semana, abril 30 de 2007

18 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Natura Cosmética,Nestlé,Nubiola Colombia Pigmentos S.A., OI Peldar, Panalpina Group, Park Dale, Philip Morris Colombia – Coltabaco, PriceWaterHouseCopper, Procter & Gamble, Prodenvases Crown S.A., Ross Sand Casting Industries Ltda., Royal and Sunalliance, Sam Holding Company S.A., SCA Molnlycke, Scanform Ltda., Seguros Liberty, Siemens, Sika Finanz AG, Skandia, Sodexho, Sodimac Colombia S.A., SOFASA - Renault y Toyota, Sonoco, Sun Chemical Corp.,Telefónica Móviles de Colombia S.A.(Telefónica Movistar), TINTAS S.A., Top Management, Trade Enterprises INC S.A., Winner Group, Zara.

Es internacionalmente reconocido el destacado papel de su empresa de servicios públicos, Empresas Publicas de Medellín, EPM, líder y ejemplo en Latinoamérica en el ramo y soporte indiscutible del desarrollo regional. EPM ofrece de manera integrada los servicios de agua, telecomunicaciones, energía, gas natural y alcantarillado. Actualmente, EPM atiende a más de 600 mil hogares del Valle de Aburrá y en municipios cercanos a éste, así como al sector empresarial de estas zonas.10

1.4. CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN:

La ciudad cuenta con destacados servicios de salud, los cuales le han dado reconocimiento internacional tanto en tratamientos quirúrgicos como en transplantes complejos, basados en una infraestructura hospitalaria y sobre todo en sus universidades, médicos e investigadores de primera calidad.

Calificación: La Revista América Economía (mayo 21 de 2007), en su evaluación de la competitividad de las principales ciudades latinoamericanas, ubicó a Medellín en el octavo lugar entre 40 ciudades, al calificar la combinación de calidad de vida, poder de negocios y desarrollo profesional.

Costo de vida: Tomando como base New York igual a 100, Medellín logró un índice de 45.5, y es en 2007 la tercera ciudad con más bajo costo de vida, en las primeras 30 ciudades evaluadas entre las más representativas de la región. (Revista América Economía, edición de mayo 21 de 2007).

Servicios públicos: A nivel nacional, Medellín tiene el liderazgo por la calidad y cobertura en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Los índices de cobertura en servicios públicos son: acueducto 99.5%, alcantarillado 99.1%, energía 100%, telefonía 95.9%, todos ellos además de gran confiabilidad en su prestación.

Salud:

De nuevo en la encuesta de la Revista América Economía sobre la calidad de vida en las principales ciudades de América Latina, Medellín obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad11. Esa misma publicación también destacó los logros de la ciudad en reducción de la mortalidad infantil: “Una serie de políticas públicas impulsadas por el Municipio de Medellín permitieron reducir considerablemente la mortalidad infantil en esa ciudad. Entre ellas, la cobertura universal en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el proyecto de maternidad segura con calidad, el fomento del parto institucional (que hoy alcanza 99,7%), aumento en coberturas de vacunación –incremento del 87% en 2003 a 92% en 2007–, y un mejoramiento de la red de perinatología en la red pública hospitalaria, entre otros” 12 .

10 Alcaldía de Medellín, 2005. 11 América Economía, mayo 21 de 2.007 12 América Economía, mayo 21 de 2.007

19 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

Por ello, Antioquia cuenta con un importante núcleo estudiantil en el nivel superior, lo cual le ha permitido ser bien catalogado en cuanto a oferta de mano de obra calificada.

Colegios y universidades: Medellín cuenta con una amplia oferta educativa en todos los niveles, incluyendo instituciones bilingües y prestigiosas universidades con programas de pregrado y postgrado en prácticamente todas las áreas del saber. En Antioquia se encuentran establecidas 38 de las 279 instituciones de educación superior registradas en Colombia en 2007.

La región participó con 13% del total de estudiantes matriculados en 2006 en los diferentes programas de educación superior en Colombia; en ese año, en Antioquia había 169.264 alumnos matriculados en programas de formación superior, de los 1.301.728 matriculados en el país. Medellín cuenta con una población estudiantil en los niveles inferiores, que casi alcanza 25% de su población total, según reportó la Secretaria de Educación Municipal en 2006.

Cuadro No. 5 Medellín: alumnos en la matrícula oficial y privada según nivel educativo. Junio de 2006 Nivel educativo Preescolar Primaria Secundaria Media vocacional Total

No.

52.203 211.291 177.457 72.225 513.176 Fuente. Secretaría de Educación de Medellín.

Investigación y desarrollo: Así como el siglo XX le permitió a Medellín consolidarse como el más importante centro industrial de Colombia, la ciudad paulatinamente ha venido reorientándose, y le apunta a ser la capital del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica para el siglo XXI. En Medellín tienen su sede 537 grupos de investigación en las más variadas áreas del conocimiento, según registró del Instituto Colombiano para el Fomento de las Ciencias, Colciencias. En educación superior “hay importantes avances cualitativos; Antioquia está a la vanguardia en actividades de investigación (de 71

% 10,17 41,17 34,58 14,07 100,00

grupos de excelencia calificados por Colciencias, 26 están en Medellín) y en población posgraduada (de 600 graduados en programas doctorales en el país, 200 se encuentran en Antioquia)”13. Medellín ocupó el primer lugar entre 40 ciudades latinoamericanas evaluadas en 2007 por América Economía, al preguntar a los encuestados en “Dónde cree Usted que se hace más I+D?”14.

13 PLANEA. Junio 2006 14 América Economía mayo 21 de 2.007.

20 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.6. EVENTOS, RECREACIÓN Y TURISMO EN MEDELLÍN: Recreación: En Medellín, la superficie de espacio público efectivo/ habitante es de 3.4 m²/habitante. La dotación de museos, parques y áreas recreativas se complementa con la oportunidad de visitar en menos de una hora en automóvil, excelentes y variadas zonas de descanso en diversidad de climas.

Convenciones y ferias: El Complejo Plaza Mayor reúne el Centro de Convenciones con capacidad para 3.200 personas (divisible), el Teatro Metropolitano con 1500 sillas y el Palacio de Exposiciones con un área cubierta de 12.000 m2. Además, una capacidad total para acoger 17.000 personas.

Infraestructura hotelera: La ciudad cuenta con una oferta de 3075 habitaciones en todos los segmentos de servicios, oferta que se está complementando con la construcción de 1.919 habitaciones más que entrarán en servicio en los próximos dos años.15.

1.7. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: Medellín se encuentra comunicada con sus principales centros de consumo mediante un aeropuerto internacional y uno nacional-regional, que están en proceso de concesión; carreteras, y una combinación de carretera con transporte fluvial y/o marítimo.

Transporte aéreo: En el departamento, el transporte terrestre se complementa con el aéreo. La Región cuenta con el aeropuerto internacional José María Córdova, situado en el municipio de Rionegro, a 29 Km. de Medellín; y el aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad para vuelos nacionales-regionales. Hoy Medellín se encuentra conectada a nivel internacional con:

Miami Nueva York Panamá Quito Caracas

Transporte marítimo: Antioquia cuenta con acceso a los puertos marítimos en el mar Caribe y el Pacífico. “La condición de segundo departamento del país con mayor costa en el Caribe (290 Km.) y su localización geoestratégica, aunados a la presencia en su territorio de tres grandes ríos, le confieren grandes ventajas para la articulación regional y como nodo de transporte”16. Medellín se encuentra en un punto intermedio equidistante entre los principales puertos marítimos de Colombia y se tiene en proyecto un nuevo puerto en Urabá, región norte del Departamento de Antioquia.

Carreteras: Antioquia es el departamento con mayor longitud de vías nacionales y 93% de ellas se encuentran pavimentadas. Cuando se incluyen las carreteras terciarias, departamentales y municipales, Antioquia tiene cerca de 13.000 Km. de vías, 20% de ellas se encuentran pavimentadas.

15 Fuente: Plaza Mayor y Bureau de Convenciones de Medellín. Noviembre de 2007. 16 Gobernación de Antioquia. “Plan de Desarrollo de Antioquia 2004-2007”.

21 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2. LA SALUD, FORTALEZA SOCIAL, CIENTÍFICA Y ECONÓMICA DE MEDELLÍN 2.1. INDICADORES SOBRE EL SECTOR SALUD EN ANTIOQUIA

El sector de la salud en Medellín se ha desarrollado durante un largo periodo de tiempo, primero, alrededor de sus facultades de medicina, enfermería, odontología y salud pública; luego bajo el impulso de los diferentes programas tanto de investigación y desarrollo como de los exitosos grupos de trasplantes y más recientemente de la mano de clínicas y hospitales que han logrado extender los servicios de sus instituciones a pacientes internacionales.

PIB del sector de servicios sociales y de salud El departamento de Antioquia participa con cerca de 20% del PIB del país en el sector de servicios sociales y de salud. A su vez, en el PIB del Departamento los servicios de salud tienen una participación de 6%:

Con estos antecedentes, la ciudad tiene inmensas posibilidades de proyectarse mucho más decididamente a través del sector de la salud hacia los mercados internacionales. Cuadro No. 6 Antioquia: PIB de servicios sociales y de salud

PIB servicios sociales y de salud (millones de pesos de 1994)

744,874

PIB salud de Antioquia – participación sector privado

32%

PIB salud de Antioquia – participación sector público

68%

Participación PIB salud Antioquia en PIB total Antioquia

Participación PIB salud de Antioquia en PIB salud Colombia

20%

Fuente: DANE. Cuentas Departamentales

Gráfico No. 8 Antioquia. Valor agregado de servicios sociales y de salud

750,000 700,000

650,000 600,000

550,000 Serie1

000

001

003

004

005

63 ,013

683,611

708,9 3

710, 35

7 5,703

744,874

Fuente: DANE. Cuentas Departamentales

23 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Base empresarial La estructura empresarial de instituciones relacionadas con el sector de la salud en Antioquia cuenta con 2.384 empresas, cuyos activos totales suman 778.000 millones de pesos17. Es notorio también el gran número de pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector, toda vez que las que se pueden clasificar como medianas y grandes apenas suman 67 dentro del gran total de las 2.384 instituciones.

Cuadro No. 7 Medellín: estructura empresarial sector servicios de salud y actividades relacionadas con éste. Total empresas*

Tamaño Micro Pequeña Mediana Grande Total

2095 222 57 10 2384

Total Activos (Millones $) 32,002,3 150,624,9 311,017,9 284,594,1 778,239,4

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Incluye únicamente las empresas registradas en dicha Cámara. No incluye algunas clínicas que funcionan como fundaciones, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.

Empleos generados por IPS del cluster de servicios médicos en Medellín En un estudio realizado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) mediante la Promotora de Proyectos Biomédicos (VITALMED), se estableció que las IPS de servicios médicos en Medellín generaron un total de 7.865 empleos en los meses de abril y mayo de 2007, distribuidos así: 4.988 empleos directos y 2877 indirectos18.

Demanda regional de servicios de salud Bajo el sistema colombiano de prestación de servicios de salud se tienen dos grandes grupos de afiliados, los del régimen contributivo (o cotizantes) y los del régimen subsidiado. Después de Bogotá, Antioquia es el departamento con mayor número de afiliados a estos regímenes:

Cuadro No. 8 Antioquia: afiliados al régimen de seguridad social en salud. Año 2005 Régimen

Régimen contributivo Régimen subsidiado Total afiliados

No.

2,469,420 2,693,947 5,163,367

47.8% 52.2% 100.0%

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Gestión a la Demanda en Salud. 17 Según datos del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 18 Boletín VITALMED, No. 6, Junio Julio 2007

24 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.2. ESTRUCTURA DEL CLUSTER DE SALUD Esquema general El sector salud además de sus profundas connotaciones sociales por su impacto en la calidad de vida de las personas, ejerce un amplio efecto en otras actividades académicas, científicas, productivas y comerciales, incluyendo la provisión de insumos, equipos, medicamentos, seguros, todo lo cual impulsa el desarrollo del denominado cluster de la salud, cuyo sistema de interacción se puede representar esquemáticamente así19:

Gráfico No. 9 Eslabones del cluster de la salud

Clínicas y hospitales

Sistema de investigación científica

Sistema de financiación

Sistema de educación y formación profesional

Cadenas de suministros industrias y servicios

Fuente: Mauricio Vásquez. De una medicina con liderazgo a un sistema integrado de creación de valor con visión de futuro. Medellín, 003.

19 Tomado de: “profundización en el conocimiento de los eslabones de los cluster”, Alcaldía de Medellín y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, noviembre 2007.

25 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Clínicas y hospitales Inventario de instituciones prestadoras de servicios de salud en Antioquia Las clínicas y hospitales se constituyen en la base para la prestación de los servicios médico-hospitalarios, pues finalmente en torno a ellas giran los demás integrantes del sistema. En este sentido, Medellín cuenta con una amplia infraestructura integrada por un total de 919 instituciones que prestan servicios de salud, entre las cuales vale la pena destacar un notorio predominio del sector privado (90% del total de instituciones), con y sin ánimo de lucro. Cuadro No. 9 Antioquia: número de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), según naturaleza jurídica Naturaleza jurídica

No.

Privada sin ánimo de lucro Privada con ánimo de lucro Pública Sin Definir TOTAL

% 222 609 83 5 919

24.2% 66.3% 9.0% 0.5% 100.0%

Fuente: Alcaldía de Medellín, Metroinformación, noviembre 2007. En conjunto, estas instituciones tienen una disponibilidad total de 4.471 camas, distribuidas así según tipo de institución y servicio: Cuadro No. 10 Antioquia: número de camas en las instituciones prestadoras de servicios de salud, según tipo de institución y servicio

Nivel

General

Intermedio

Intensivo

General TOTAL

Tipo de servicio Pediatría Adultos Obstétricas Neonatales Pediátricas Adultos Neonatales Pediátricas Adultos Quemados Pediátricas Farmacodependencia %

Privada sin ánimo de lucro 320 945 128 48 22 78 33 26 100 20 79 586

Número de camas Privada con ánimo de Pública lucro 119 185 420 780 194 120 28 26 0 0 29 5 19 28 3 2 33 7 0 0 38 10 0 40

2385

809

1277

53.3%

18.1%

28.6%

TOTAL 624 2145 442 102 22 112 80 31 140 20 127 626

% 14.0% 48.0% 9.9% 2.3% 0.5% 2.5% 1.8% 0.7% 3.1% 0.4% 2.8% 14.0%

4471

100.0% 100.0%

Fuente: Alcaldía de Medellín, Metroinformación, noviembre 2007.

26 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Las instituciones prestadoras de servicios de salud en Medellín están dotadas con 219 quirófanos y 34 salas de parto, distribuidas así:

Cuadro No. 11 Medellín: número de salas en las instituciones prestadoras de servicios de salud, según institución y servicio Tipo de salas Quirófano Partos TOTAL

Privada sin ánimo de lucro 80 9

Privada con ánimo de lucro 114 10

89 35.2%

124 49.0%

Pública

TOTAL

219 34

25 15 40 15.8%

253 100.0%

86.6% 13.4% 100.0%

Fuente: Alcaldía de Medellín, Metroinformación. Noviembre 2007.

Tipos de servicios ofrecidos El departamento de Antioquia y en particular su capital Medellín, tienen una significativa participación en la oferta de servicios de salud del país que prestan los diferentes servicios de salud de acuerdo a las siguientes categorías de servicios20:

Servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica En los servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, Antioquia cuenta con 516 instituciones prestadoras de servicios:

Cuadro No. 12 Servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica ofrecidos por hospitales de niveles I, II y III en Antioquia y Colombia (número de hospitales) Servicios Antioquia Colombia Laboratorio clínico Servicio farmacéutico Radiología e imágenes diagnósticas. Toma de muestras de laboratorio clínico Transfusión sanguínea Endoscopia digestiva Laboratorio de fitopatología Diagnostico cardiovascular Fibrobroncoscopia Oncología clínica Hemodinamia Diálisis renal Litotripsia urológica Radioterapia Total

144 152 114 27 24 24 9 5 6 4 4 0 2 1 516

889 807 654 548 228 204 128 75 66 46 25 23 15 10 3718

Fuente: Vitalmed, 2006, citado por CCMA en “Levantamiento de información del sector de servicios de salud en Antioquia y el Valle de Aburrá”.

20 Basado en: Vitalmed, CCMA. 2006

27 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Atención extramural21 Antioquia cuenta con 138 instituciones prestadoras de servicios de atención extramural: Cuadro No. 13 Servicios de atención extramural ofrecidos por hospitales de niveles I, II y III en Antioquia y Colombia (número de instituciones) Servicios

Antioquia

País

Atención domiciliaria Servicio extramural Unidad móvil

35 100 3

288 529 82

TOTAL

138

899

Fuente: Vitalmed, 2006, citado por CCMA en “Levantamiento de información del sector de servicios de salud en Antioquia y el Valle de Aburrá”.

Consulta externa Los servicios de consulta externa son ofrecidos por 1.447 instituciones en Antioquia: Cuadro No. 14 Servicios de consulta externa ofrecidos por hospitales de niveles I, II y III en Antioquia y Colombia (número de hospitales) Servicio

País Antioquia

Servicios

País

Antioquia

Medicina interna

989

162 Cirugía pediátrica

129

Oftalmología

825

136 Enfermería

112

Estomatología

767

116 Neurología

107

Hematología

524

72 Medicina general

Toxicología

457

22 Pediatría

Fonoaudiología

438

45 Endocrinología

Cardiología

433

50 Optometría

Cirugía neurológica

426

48 Ortopedia

Vacunación

424

91 Endodoncia

Periodoncia

403

45 Implantología

Odontología

387

56 Neumología

Otorrinolaringología

378

47 Psicología

Nefrología

354

40 Cirugía general

21 Son actividades que se desarrollan por fuera de los centros de prestación de servicios: clínicas, hospitales y centros de salud. Por ejemplo, jornadas de vacunación en empresas, exámenes de ojos en colegios, capacitación a empleados en salud ocupacional, entre otros.

28 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 14 Servicios de consulta externa ofrecidos por hospitales de niveles I, II y III en Antioquia y Colombia (número de hospitales) Servicio

País Antioquia

Servicios

País

Antioquia

Psiquiatría

353

48 Terapia alternativa

Otras consultas

270

37 Reumatología

Ortodoncia

267

51 Fisioterapia

Patología

260

38 Inmunología

Oncología

259

44 Medicina física y del deporte

Dolor y cuidados paliativos

239

35 Terapia del lenguaje

Gastroenterología

228

26 Ginecobstetricia

Dermatología

201

23 Geriatría

Terapia ocupacional

188

15 Medicina familiar

Cirugía cardiovascular

166

11 Rehabilitación oral

Genética

159

6 Insectología

Nutrición y dietética

154

13 Gerontología

Cirugía plástica

150

13 Urología

Rehabilitación oncológica

138

14 Medicina física y rehabilitación

Terapia respiratoria

134

9 TOTAL CONSULTA EXTERNA

11,449

1,447

Fuente: Vitalmed, 2006, citado por CCMA en “Levantamiento de información del sector de servicios de salud en Antioquia y el Valle de Aburrá”.

Servicios quirúrgicos En Antioquia hay 471 instituciones que ofrecen servicios quirúrgicos:

Cuadro No. 15 Servicios quirúrgicos ofrecidos por hospitales de niveles I, II y III en Antioquia y Colombia (número de hospitales) Servicios Cirugía general Cirugía ginecológica Cirugía ortopédica Cirugía oftalmológica Cirugía urológica Cirugía otorrinolaringología Cirugía plástica

Antioquia 71 47 50 49 42 41 33

Colombia 518 464 411 327 327 317 272

29 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 15 Servicios quirúrgicos ofrecidos por hospitales de niveles I, II y III en Antioquia y Colombia (número de hospitales) Servicios Cirugía pediátrica Cirugía maxilofacial Cirugía oral Cirugía neurológica Cirugía vascular y angiología Cirugía oncológica Cirugía de cabeza y cuello Cirugía cardiovascular Transplante Otras cirugías Total servicios quirúrgicos

Antioquia 19 18 22 17 14 13 10 6 4 15 471

Colombia 224 211 195 154 148 127 102 37 25 186 4.045

Fuente: Vitalmed, 2006, citado por CCMA en “Levantamiento de información del sector de servicios de salud en Antioquia y el Valle de Aburrá”.

Otros servicios En la prestación de otros servicios, Antioquia cuenta con 267 instituciones: . Cuadro No. 16 Otros servicios ofrecidos por hospitales de niveles I, II y III en Antioquia y Colombia (número de hospitales) Otros servicios Servicio de urgencias Transporte asistencial básico Transporte asistencial medicalizado TOTAL OTROS SERVICIOS

Antioquia 157 110 0 267

País 948 699 49 1696

Fuente: Vitalmed, 2006, citado por CCMA en “Levantamiento de información del sector de servicios de salud en Antioquia y el Valle de Aburrá”.

30 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Sistema de investigación científica En el marco de las políticas locales de impulso al desarrollo del sector de la salud, la investigación es un componente esencial para el desarrollo de la competitividad de mediano y largo plazo de los servicios médicos de la ciudad. En este ámbito, la ciudad cuenta con una importante base de investigadores en el área de la salud, algunos de ellos han merecido el reconocimiento de Colciencias como grupos de excelencia. Cuadro No. 17 Medellín: grupos de investigación en ciencias médicas. Enero 2007 INSTITUCIÓN

No.

Universidad de Antioquia

Universidad Pontificia Bolivariana

Instituto de Ciencias de la Salud – CES

Universidad Nacional

Universidad EAFIT

Escuela de Ingeniería de Antioquia y CES

Instituto Tecnológico Metropolitano

TOTAL

118 Fuente: boletín No. 5, VITALMED, mayo- junio, 2007.

Cadenas de suministro Las cadenas de suministros, representadas principalmente por las industrias y servicios asociados a la prestación de los servicios médicos, juegan un papel fundamental en el éxito de la exportación de servicios de salud y en la mayoría de los casos ofrecen amplias posibilidades de inversión. Se destacan entre otras las siguientes:

Medicamentos En la región este eslabón está compuesto por alrededor de 22 empresas que en la actualidad concentran su negocio principalmente en la fabricación de productos genéricos de amplio consumo con relativo bajo valor agregado. La mayor parte de las materias primas son importadas.

En el pasado reciente se han hecho esfuerzos importantes en modernizar las plantas de producción y en adoptar estándares de calidad con la norma de Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, lo cual le da una solidez tecnológica al sector para los circuitos de mercado que vienen atendiendo. Con la participación de las empresas, los centros de investigación y las clínicas, se han propuesto un conjunto de proyectos orientados hacia la consolidación de este eslabón del cluster en varias perspectivas:

Desarrollo de medicamentos de investigación a mediano y largo plazo, en especial aquellos que se basen en biotecnología.

Mejoramiento de los sistemas de control de calidad en términos de programas de farmaco-vigilancia con las clínicas, sin llegar a pruebas específicas de biodisponibilidad y bioequivalencia.

31 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Proyectos de soporte como investigación de mercados, creación de sistemas de información de oferta científica y tecnológica, entre otros.

Equipos, dispositivos, instrumentos, repuestos, prótesis, amoblamiento En la ciudad se han identificado 14 empresas de diferentes perfiles en este eslabón del cluster.

Textiles para uso hospitalario Esta cadena es quizás la que tiene mayor presencia en la ciudad, como parte integrante del sector textilconfección-diseño y moda. Mayoritariamente se trata de pequeñas empresas con baja tecnología que pueden ser sujetas de programas de mejoramiento continuo para desarrollar diferentes aspectos de su productividad.

Con la participación bastante amplia de los diferentes agentes componentes del cluster se han estructurado propuestas orientadas a:

Identificación de las oportunidades de las empresas para adelantar nuevas líneas de producción o mejorar las existentes en la producción de instrumental, repuestas y equipos de baja tecnología.

Identificación de herramientas motorizadas y equipos con contenido tecnológico compatible con los importados, a partir de desarrollos conjuntos con los centros de investigación y las clínicas y hospitales.

Proyectos de soporte como la creación de un centro de desarrollo tecnológico biomédico, sistemas de información científica y tecnológica, entre otros.

Software El software aplicado a medicina y en general a ciencias biológicas es quizás una de las ramas de mayor potencial de avance, con un mercado en procesos de gran expansión. De hecho, la medicina en estos tiempos tiene como una de sus bases la informática. La industria del software en Medellín, en lo que a medicina se refiere, está más orientada a la parte administrativa, en algunos casos al manejo de pacientes en lo clínico, pero pocas veces al desarrollo de software científico, que es bastante complejo y es el de mayores posibilidades. Aquí se abre claramente una opción de negocios e inversión tanto local como extranjera.

Productos biotecnológicos En la actualidad los productos biotecnológicos se circunscriben a los centros de investigación. La biotecnología, junto con la informática y la nanotecnología, son un soporte fundamental para la medicina del futuro y existe un buen potencial en la ciudad y el país para su desarrollo, con orientación a la industria de los medicamentos, el diagnóstico y las terapias avanzadas a partir de la ingeniería de tejidos y la genoterapia. Se está estudiando la posibilidad de fortalecer líneas de trabajo científico para el desarrollo de procesos y productos en:

Ingeniería de tejidos como alternativa a los procesos de trasplantes de órganos de cadáver y sobretodo, como un componente fundamental

32 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

de la medicina de nueva generación aplicable a todos los campos.

Medicamentos a partir de biotecnología en asociación con la industria farmacéutica.

Conservación de órganos para mejorar las condiciones del sistema de trasplantes.

Desarrollo de órganos transgénicos que aunque es una línea con grandes inquietudes éticas, es necesario considerarla pues en un futuro puede llegar a ser muy importante.

Soporte a procedimientos específicos a partir de los avances en la biología molecular.

Sistema de formación profesional y técnica Instituciones y programas educativos En Medellín la formación tanto de los médicos como de los técnicos de múltiples especialidades es considerada de alta calidad. Existe igualmente una

buena oferta de especializaciones en los principales tratamientos que ofrece la ciudad y se complementan generalmente con otros estudios en el exterior. Las fortalezas de Medellín en varios tratamientos podrían ser la base para consolidar a la ciudad y sus instituciones de formación profesional como centros de especialización en este tipo de tratamientos con enfoque exportador. Hay interesantes oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos en la formación técnica en campos de mayor especialización, por ejemplo, enfermeras para cardiología, o técnicos de mantenimiento con especialidades en ciertos tipos de equipos que son los que representan mayores dificultades en sus repuestos y reparación. Medellín goza de amplia reputación por la oferta de servicios educativos del área de la salud con instituciones centenarias como la Universidad de Antioquia, la cual ha sido complementada con un importante número de centros de formación que cubren las diferentes áreas de la ciencia médica, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 18 Antioquia: instituciones educativas con programas de pregrado en ciencias médicas Área

MEDICINA

ODONTOLOGÍA TERAPIA FÍSICA BACTERIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA ENFERMERÍA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Universidad

Universidad de Antioquia Universidad Pontificia Bolivariana Instituto Ciencias de la Salud – CES Fundación Universitaria San Martín Corporación Universitaria Remington Universidad de Antioquia Instituto Ciencias de la Salud – CES Universidad Cooperativa de Colombia Fundación Universitaria Maria Cano Universidad de Antioquia Universidad San Buenaventura Colegio Mayor de Antioquia Universidad de Antioquia Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Cooperativa de Colombia Universidad de Antioquia

Fuente: “Profundización en el conocimiento de los eslabones de los cluster”, Alcaldía de Medellín y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, noviembre-2007.

33 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Oferta de profesionales Cuadro No. 19 Medellín: profesionales del área de la salud independientes, habilitados para ejercer en la ciudad. Abril, 2006 Profesión Médico Odontólogo Prof. independientes laboratorio Enfermero Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Gerontólogo Nutricionista dietista Optómetra Psicólogo Terapista del lenguaje Terapista ocupacional Terapista respiratorio Transporte especial de pacientes TOTAL

No. 2,629 1,989 102 17 117 73 25 86 88 538 3 8 14 9 5,698

% 46.1% 34.9% 1.8% 0.3% 2.1% 1.3% 0.4% 1.5% 1.5% 9.4% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 100.0%

Fuente: bases de datos de instituciones habilitadas ante la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Procesamiento Secretaría de Salud de Medellín.

Componentes de apoyo de la cadena productiva Otras actividades conexas con el desarrollo de las actividades del cluster de la salud en las que se abren posibilidades para el desarrollo de proyectos de inversión son:

Sistemas de información Esta función de apoyo supone la existencia de sistemas que permitan hacer un seguimiento del paciente en tiempo real, de tal manera que la utilización de recursos pueda ser monitoreada permanentemente. Esta información no sólo es de tipo administrativo, sino también de tipo clínico para permitir el seguimiento del paciente en lo concerniente a su problema de salud, tener disponibles los registros clínicos en línea y poder construir bases de datos que sean utilizadas posteriormente para evaluar la gestión

clínica de las entidades contratadas. Los sistemas de información pueden abarcar los eslabones de prestación de servicios y terceros pagadores e integrar los productores de insumos con los prestadores de servicios.

Apoyo logístico Las funciones de apoyo logístico en relación con pacientes del exterior, incluyen el transporte de pacientes entre centros de atención y entre éstos y su domicilio provisional. También su alojamiento en condiciones especiales, alimentación y aspectos personales durante su estadía en la ciudad, incluyendo paquetes turísticos para la fase de recuperación. En este punto, también entran las agencias de viajes para facilitar el acceso de pacientes del exterior al país en lo relacionado con visados, trámites de aduanas, inmigración, transporte internacional y paquetes turísticos locales.

34 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Apoyo técnico

Seguimiento postservicio

En lo concerniente al apoyo técnico, el mantenimiento preventivo y reparativo de equipos médicos es un componente que garantiza que éstos no interrumpan su funcionamiento. El suministro de repuestos debe garantizarse de manera oportuna.

Se requiere un apoyo y un seguimiento después de que el paciente ha regresado a su país de origen, no sólo en lo clínico sino también en cuanto a la relación comercial, con el fin de que este paciente sea un multiplicador en el futuro. Un seguimiento estrecho a base de mercadeo relacional puede generar nuevos servicios demandados por el mismo paciente o en nuevos remitidos por éste.

Comercialización en el exterior Además de la promoción de los servicios en los mercados externos, es necesario establecer los mecanismos mediante los cuales se haga la conjunción entre las necesidades de un paciente, su disponibilidad a pagar (o la de su tercero pagador) y la mejor alternativa de prestación de servicios. Existen brokers que cumplen esta función y que están en capacidad de evaluar técnicamente las ventajas competitivas de un prestador de servicios y las necesidades específicas de un paciente en cualquier lugar del mundo.

Licenciamiento, acreditación y certificación En los servicios de salud no existe la competencia por precios en la forma que se da en otros sectores industriales o de servicios, pues la calidad, confiabilidad y oportunidad juegan un papel importante en la decisión de contratación para la prestación de los mismos. En este sentido, es necesario fortalecer el componente de licenciamiento, acreditación y certificación de las instituciones prestadoras y los profesionales.

2.3. SECTOR EXTERNO Balanza comercial en equipos, productos y suministros La balanza comercial de Antioquia en el sector de equipos, productos y suministros médicos es deficitaria:

Cuadro No. 20 Antioquia. Balanza comercial de suministros y equipos médicos Valores US$ Rubro

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

11,167,154 51,556,121

9,628,771 25,705,551

9,063,060 28,482,015

13,104,008 38,244,659

14,021,643 50,326,553

17,272,048 61,923,271

-40,388,967

-16,076,780

-19,418,955

-25,140,652

-36,304,910

-44,651,223

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DANE.

35 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Exportaciones de productos y suministros Si bien las exportaciones regionales no muestran aún cifras representativas, su tendencia reciente ha sido creciente, duplicándose entre 2003 y el 2006, con una preponderancia de suministros para pacientes y en menor proporción por algunos medicamentos.

Gráfico No. 10 Antioquia. Exportaciones de suministros, aparatos e instrumentos médicos

0,000,000

USD

15,000,000

10,000,000

5,000,000

Expo rtacio nes

001

003

004

005

006

11,167,154

9,6 8,771

9,063,060

13,104,008

14,0 1,643

17, 7 ,048

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Los principales productos exportados por Antioquia relacionados con el sector salud son:

Cuadro No. 21 ANTIOQUIA. EXPORTACIONES DE SUMINISTROS, APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS 2006 Partida 9021 9401 3004 3006 9018

Descripción partida Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médico-quirúrgicos y las muletas Asientos (excepto los de la partida Nº 94.02), incluso los transformables en cama y sus partes. Medicamentos (excepto los productos de las partidas números 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar Preparaciones y artículos farmacéuticos Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos

Valor (US$)

Participación (%)

6,387,043

37.0%

3,873,875

22.4%

3,419,714

19.8%

1,063,184

6.2%

813,080

4.7%

36 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 21 ANTIOQUIA. EXPORTACIONES DE SUMINISTROS, APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS 2006 Partida

Descripción partida

Participación (%)

Valor (US$)

3005

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 692,051 quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.

4.0%

9402

Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o reconocimiento, camas para uso clínico, sillones de dentista).

521,483

3.0%

9022

Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma; incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario.

183,071

1.1%

3002

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados.

166,463

1.0%

Subtotal Total

17,119,963 17,272,048

99.1%

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DANE.

Importaciones Las compras externas con destino a Antioquia en productos para el sector han venido creciendo consistentemente desde el año 2002, reflejo de las nuevas instituciones que se han venido creando y de las incorporaciones de nuevas tecnologías. Gráfico No. 11 Antioquia. Importaciones de suministros, aparatos e instrumentos médicos

70,000,000 60,000,000

USD

50,000,000 40,000,000 30,000,000 0,000,000 10,000,000 Impo rtacio nes

001

003

004

005

006

51,556,1 1

5,705,551

8,48 ,015

38, 44,659

50,3 6,553

61,9 3, 71

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

37 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Los principales productos importados por Antioquia relacionados con el sector salud son:

Cuadro No. 22 ANTIOQUIA. IMPORTACIONES DE SUMINISTROS, APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS 2006 Valor Participación Partida Descripción partida (USD) (%) 9018

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos.

14,250,389

23%

9021

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médico-quirúrgicos y las muletas; tablilla, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas

11,902,488

19%

7,954,183

13%

6,417,263

10%

4,555,284

3,484,741

3,191,062

2,819,035

1,251,490 55,825,935 61,923,271

2% 90%

9401 8419 3002

3004

9022 9019 9004

Asientos (excepto los de la partida Nº 94.02), incluso los transformables en cama y sus partes. Aparatos y dispositivos aunque se calienten eléctricamente, para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como rectificación, esterilización y pasterización. Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados. Medicamentos (excepto los productos de las partidas números 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor. Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario. Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia; aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia yaerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación. Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras y artículos similares. Subtotal Total

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DANE.

38 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.4. EMPRESAS DEL SECTOR Las siguientes son las principales empresas e instituciones privadas vinculadas a la prestación de servicios de salud o al suministro de bienes y servicios en Medellín, clasificadas según el valor de sus activos registrados ante las cámaras de comercio:

Cuadro No. 23 Antioquia: principales empresas del sector salud Empresa

Actividad

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S.A. SUSALUD

Gestión para la prestación de servicios de salud, celebración de contratos de medicina prepagada. Servicios de salud, importación, fabricación de PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. elementos y equipos de dotación hospitalaria DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. Comercio de drogas y productos farmacéuticos. DISPASTEUR Prestación de servicios hospitalarios, servicio de CLÍNICA MEDELLÍN S.A. cafetería- repostería. SOCIEDAD MÉDICA ANTIOQUENA S A Servicios clínicos, servicios de cirugía, creación de SOMA centros científicos, sucursales, laboratorios, etc. Compra venta de medicamentos, compra venta de DROMAYOR MEDELLIÍN S.A. artículos de tocador. INVERSIONES MÉDICAS DE ANTIOQUIA Prestación de servicios en salud. S.A. Importación y comercialización de equipos QUIRURGIL S.A médicos y quirúrgicos.

Activos (Millones CO$) 101,678 56,602 37,267 37,117 29,780 27,787 24,133 19,703

LABORATORIOS ECAR S.A.

Fabricación de medicamentos para uso humano.

18,600

ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA

Importación, fabricación, distribución, comercialización, venta y exportación de productos médicos.

18,089

INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA S.A

Radioterapia y quimioterapia.

15,517

DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS POS S.A.

Comercialización de productos farmacéuticos y hospitalarios.

12,448

SUPERTEX MEDICAL S.A

Fabricación de gasas y vendajes quirúrgicos.

12,357

DROGUERÍA CONTINENTAL S.A. DROCONTAL S.A.

Distribuidora mayorista de medicamentos, venta al detal de medicamentos. Comercialización de equipos, productos y materiales hospitalarios. Medicamentos, artículos de tocador y otros productos farmacéuticos.

SUPLEMÉDICOS S.A. DROPOPULAR S.A

11,846 11,394 11,335

39 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 23 Antioquia: principales empresas del sector salud Empresa

Actividad

Activos (Millones CO$)

CLÍNICA DEL PRADO S A

Prestación de servicios médicos y hospitalarios.

11,305

CEDIMED S.A

Ayudas diagnósticas en imagenología, ayudas diagnósticas en laboratorio clínico.

10,472

Distribuidor mayorista de artículos farmacéuticos.

9,988

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMA S.A DEPÓSITO DE DROGAS MONACO S.A.

Comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos y de perfumería Distribución de drogas al por mayor y al detal de DEPÓSITO DE DROGAS PROFESIONAL S.A. productos farmacéuticos. DIAGNÓSTICO & ASISTENCIA MÉDICA S.A Servicio de laboratorio clínico y patológico; servicio - DINAMICA IPS de radiología servicio de ayudas diagnósticas.

9,743 9,557 8,544

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Cámara de Comercio del Aburrá Sur, 2006. *No incluye algunas clínicas ya que funcionan como fundaciones, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.

2.5. PROYECTOS ESPECIALES

Este grupo de instituciones tiene unas destacadas fortalezas basadas en:

Salud Sin Fronteras

En el marco de múltiples proyectos emprendidos en Medellín para la exportación de servicios de salud, merece especial atención Salud sin Fronteras, iniciativa que pone a disposición de la comunidad internacional un portafolio integral y multidisciplinario de servicios de salud de alta especialidad con personal calificado y una adecuada infraestructura física dotada con equipos de tecnología de punta y a costos competitivos, para brindar servicios con gran calidad médico - científica y con atención personalizada. Sus miembros son las más reconocidas instituciones del sector en Medellín, las cuales gozan de merecido prestigio son: Clínica Cardiovascular de Santa María, Clínica de Oftalmología San Diego, Clínica El Rosario, Clínica Las Vegas, Hospital Universitario San Vicente de Paúl, Hospital Pablo Tobón Uribe, Clínica Medellín, Clínica Las Américas, y Emergencia Médica Integral – EMI.

Trayectoria reconocida como grupo y de cada una de las instituciones que lo conforman. Convenios docentes asistenciales que garantizan investigación. Contar con instituciones pioneras en servicios especializados. Alto desarrollo científico y tecnológico. Todas las instituciones cuentan con una excelente infraestructura. Calidez y amabilidad de la comunidad y de las instituciones. Precios competitivos.

Portafolio de servicios: cardiología, cirugía plástica o similar, cirugía de tórax, neumología, neurología, odontología, oftalmología, ortopedia, otras cirugías, pediatría, tratamiento de cáncer, trasplantes y urología. Salud Sin Fronteras ofrece complementariamente las facilidades para los pacientes y acompañantes en lo relacionado con: alojamiento, gastronomía, oferta cultural y de compras, así como medios de transporte.

40 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA - VITALMED

metrológicos o de laboratorio, y finalmente convalidación clínica de equipos.

El CTA es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, creada con el apoyo del la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, Proantioquia, Colciencias, universidades, gremios, fundaciones, instituciones y empresas privadas de Antioquia.

Estudios de mercado: ofrece de dos tipos:

Estudios de mercados sectoriales, en los que se recolecta información de las diferentes empresas o instituciones del cluster.

Estudios de mercados a la medida, donde se identifican aspectos claves para el diseño, desarrollo y comercialización de tecnología biomédica específica.

El CTA busca promover agendas de trabajo, mecanismos de acción y proyectos, que construyan relacionamientos efectivos entre los sectores público, investigativo, educativo y empresarial, para convertir el conocimiento, la ciencia y la tecnología en factores dinámicos para el progreso económico y social de Antioquia, teniendo como referente los desarrollos de la sociedad del conocimiento en los escenarios nacional e internacional.

Para el cumplimiento de la misión, los acompañan y apoyan entidades de diferentes sectores con quienes planean y desarrollan proyectos de impacto para el uso de la ciencia y la tecnología como factor estratégico para el progreso de la región.

Elaboración de planes de negocio: en la búsqueda de oportunidades de negocio, VITALMED apoya a los empresarios del sector en la producción y comercialización de equipos biomédicos, mediante la elaboración de planes de negocio que contienen estudio técnico, estudio de mercado y análisis financiero.

Evaluación de tecnología biomédica: VITALMED ha afrontado el reto de conciliar los aspectos de apropiación tecnológica y evaluación de tecnología médica con impacto regional y proyección metodológica internacional. Entiende la necesidad en términos de examinar e informar propiedades de una tecnología médica utilizada en la atención de salud, tales como seguridad, eficacia, factibilidad, indicaciones de uso, costo, costo-efectividad, así como consecuencias sociales, económicas y éticas.

Dentro de las iniciativas del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia para el sector salud se destaca la Promotora de Proyectos Biomédicos VITALMED, creada en el año 2005 con el auspicio de COLCIENCIAS y la Alcaldía de Medellín. Este es un proyecto piloto a través del cual se fomenta el trabajo interinstitucional entre diferentes actores, esperando construir paulatina y ordenadamente la infraestructura y capacidades necesarias para la consolidación del cluster, posibilitando el trabajo aunado entre Estado, IPS, empresa y universidad. VITALMED ofrece a las instituciones que prestan servicios médicos en Medellín algunos productos y/o servicios que pueden ser útiles para elevar la competitividad de éstas, tales como:

Asesoría para desarrollo de tecnología biomédica: VITALMED ha adquirido un conocimiento del sector biomédico de Medellín y su Área Metropolitana con proyección internacional y a mercados abiertos. Así mismo, ha fortalecido destrezas importantes con relación a los procesos necesarios para desarrollar tecnología médica regional con talla internacional, tales como evaluación y consolidación de la oferta tecnológica-científica de la ciudad, diseño y construcción de prototipos biomédicos, estudios

Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica - CECIF El Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica (CECIF) es un centro de desarrollo tecnológico creado hace 10 años según los lineamientos de la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología; cuenta con el apoyo y el reconocimiento de Colciencias, el gremio del sector, las clínicas, las universidades y 23 empresas farmacéuticas. Infraestructura: El CECIF posee equipos y tecnología propia que opera en un área de mil metros cuadrados. Cuenta con una planta piloto para la investigación y desarrollo de productos sólidos, semisólidos y líquidos, sala con equipos de cómputo y centro de documentación para los investigadores,salón dotado para las cabinas de estabilidad y las muestras

41 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

de retención, laboratorio Instrumental, laboratorio de preparación de muestras físico-químicas para estudios de estabilidad y para investigaciones biofarmacéuticas y laboratorio de estudios biofarmacéuticos. Servicios: realiza las siguientes actividades desde diferentes unidades de negocio, compuestas por diferentes grupos de investigación:

Diseño y desarrollo de productos: medicamentos, cosméticos, productos naturales y medicamentos veterinarios.

Completa infraestructura para la resolución de problemas relacionados con la investigación, el desarrollo y el mejoramiento de estos grupos de productos.

Con la planta piloto del CECIF, las empresas del sector farmacéutico disponen de herramientas científicas y tecnológicas adecuadas para resolver problemas de nuevos desarrollos y para abordar procesos completos de I+D+I con economías de escala interesantes pues no tendrían que ocupar sus equipos de producción en estas tareas ni tampoco tendrían que conformar esta infraestructura en sus plantas farmacéuticas.

Estudios biofarmacéuticos: certificar la similitud y efectividad entre medicamentos innovadores y genéricos es una necesidad fundamental desde la investigación para el desarrollo de la industria farmacéutica.

Asesorías, consultorías y capacitaciones técnicas especializadas: para responder a las empresas sus necesidades y problemas referidos a la innovación y al mejoramiento de sus productos y procesos mediante asesorías, consultorías y también programas de capacitación diseñados para el sector de acuerdo con sus necesidades. Proyectos estratégicos: formulación y ejecución de proyectos estratégicos en la investigación aplicada o en el desarrollo tecnológico de productos y procesos. Calibración y comercialización de estándares secundarios: El CECIF está en capacidad de proveer a la industria farmacéutica de una amplia gama de estándares secundarios garantizados bajo los requisitos de la Organización Mundial de la Salud –OMS-.

Corporación para Investigaciones Biológicas - CIB Es una institución clasificada por Colciencias como un centro de excelencia; su carácter es nacional e internacional y trabaja en investigación básica, clínica y desarrollo tecnológico en el área de las ciencias biológicas.

En la actualidad participa en la formación de investigadores, la prestación de servicios especializados y la divulgación académica. Además, se relaciona con las principales universidades y centros de investigación en el mundo y está integrada por profesionales altamente capacitados, con un sentido ético y humano al servicio de la sociedad. También busca, con los resultados de sus investigaciones y su capacidad de autogestión, estrechar las relaciones con el sector productivo, con el fin de fortalecer la innovación y la transferencia tecnológica y convertirse en un proyecto sostenible y eficiente. Con el desarrollo de sus publicaciones en libros y revistas de reconocido prestigio, se ha convertido en un centro de divulgación académica y científica para apoyar la labor docente de los profesores universitarios a nivel internacional. En la actualidad, la CIB ha publicado 40 títulos de su colección Fundamentos de Medicina, los cuales se distribuyen en 17 países de habla hispana.

42 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Feria Internacional de los Servicios Especializados en Salud - MEDEMED Es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, con apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia –CCMA- y la Universidad de Antioquia, para dar a conocer la calidad y los servicios de la salud en la ciudad como un sector competitivo, capaz de lograr un puesto destacado a nivel internacional y obtener un sello propio, el cual sustente esta cadena productiva en el campo de la medicina. MEDEMED fue concebida como una gran oportunidad de negocios para el sector, ya que la exportación de servicios de salud se ha proyectado como una posibilidad atractiva para la generación de nuevos ingresos y posicionamiento de los profesionales de la salud, las clínicas y los hospitales.

Simposio Internacional de Trasplantes: Medellín es una ciudad que reúne todas las condiciones para ser considerada un centro de trasplantes reconocido en el Continente al contar con instituciones de gran trayectoria y prestigio como el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica Cardiovascular Santa María, las cuales son reconocidas como líderes y pioneras.

Salón de proveedores: actividad que reúne a empresarios y proveedores del sector salud para propiciar el desarrollo de proveedores y nuevos productos, la generación de nuevas empresas y la sustitución de importaciones.

Misiones comerciales: con presencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras internacionales.

Principales eventos de la feria:

Muestra comercial para que las empresas e instituciones de carácter nacional exhiban insumos, productos, tecnología y servicios relacionados con los últimos avances de las diferentes ramas de la medicina.

43 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.6 ORGANIZACIONES DE REFERENCIA PARA LOS INVERSIONISTAS •

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitan www.acimedellin.org.

•

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI www.andi.com.co

•

Banco de Comercio Exterior de Colombia www.bancoldex.com

•

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia www.camaramedellin.com.co

•

Cámara de Comercio de Aburra Sur www.ccas.org.co

•

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA www.cta.org.co

•

Corporación para las investigaciones Biológicas www.cib.org.co

•

CECIF - Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica www.cecif.org

•

Ministerio de Protección Social de Colombia www.minproteccionsocial.gov.co

•

Proexport Colombia www.proexport.com.co

•

Promotora de Proyectos Biomédicos VITALMED www.vitalmed.com.co

•

Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Medicina www.upb.edu.co

•

Universidad de Antioquia www.udea.edu.co

•

Universidad CES www.ces.edu.co

44 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.7 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

correctas y eficaces que permitan su correcta y pronta recuperación”.

Además de la lista extensiva de posibilidades de nuevos negocios y líneas de investigación reseñadas en materia de abastecimiento de equipos, productos y suministros para el sector, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI), ha liderado la promoción de las siguientes oportunidades de inversión:

Se requiere una planta productora de reactivos para el procesamiento de las pruebas de laboratorio que realizan las distintas entidades de salud que hay en el mercado. Estos reactivos de alta calidad deberán brindar a sus usuarios exactitud, precisión, y reproducibilidad en los resultados.

Centro especializado gerontológica

Ayudas diagnósticas requeridas (según subpartidas arancelarias):

atención

Construcción de un centro de salud especializado en atención a personas de la tercera edad, pensionados tanto extranjeros como nacionales. Con el propósito de promover en Colombia el mercado de segunda vivienda entre rentistas y pensionados residentes en el exterior, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), aprobó recientemente un marco de política que le permitirá al país ser competitivo en este frente, respecto a países de la región, particularmente del Caribe, como República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Se trataría de crear una nueva industria alrededor de los servicios para la tercera edad, que junto con el turismo, convirtiese a Medellín en “la Florida de América Latina”. Medellín cuenta con una buena conectividad aérea con Estados Unidos, Canadá, el Caribe e incluso con algunos países de Europa, y con un gran potencial turístico gracias a la diversidad de climas y a su biodiversidad ecológica. Es notable también la oferta de vivienda.

•

300290 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; demás vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares

•

30063030 Reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente

•

30063020 Las demás preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos

•

382200 Los demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06.

Para ampliar la información sobre estas oportunidades de inversión favor contactar a la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI en www.acimedellin.org o en el e mail info@acimedellin.org.

Planta de producción de ayudas diagnósticas para laboratorio clínico Inversión para planta productora de “ayudas diagnósticas para laboratorio clínico, entendiendo por éstas una serie de exámenes y procedimientos que permiten al médico generar un diagnóstico más acertado sobre la salud del paciente, determinar con precisión las causas de alguna enfermedad y tener los argumentos suficientes para tomar decisiones

45 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Fuentes de información

Estadísticas:

Documentos:

La formación de estadísticas relevantes y confiables del sector de la salud se ha visto seriamente limitada en los sistemas de cuentas nacionales y regionales, toda vez que su información se encuentra dispersa al menos en tres grandes subsectores: industria por los medicamentos, equipos, y suministros; servicios médicos, hospitalarios, ayudas diagnósticas y laboratorios; y financiero por los seguros y los planes de medicina obligatoria y prepagada.

Para la preparación de este documento fueron necesarias las siguientes fuentes de información documentales (no se citan en todos los casos textualmente y entre comillas se presentan apartes tomados de los mismos).

Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Profundización en el conocimiento de los eslabones de los clusters, Medellín, noviembre de 2007. Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) - Promotora de Proyectos Biomédicos (VITALMED). Varios documentos y boletines. Vásquez, Mauricio. De una medicina con liderazgo a un sistema integrado de creación de valor con visión de futuro. Medellín, 2003.

46 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3. COLOMBIA, UN PAÍS CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA, CRECIENTE Y ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN. 3.1. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A COLOMBIA

proporciona mediciones objetivas de la regulación de los negocios y su implementación en 175 economías. Uno de los avances más importantes en el comercio en Colombia ha sido facilitar los procesos en las aduanas y la reducción del tiempo de ejecución de tareas en puertos y terminales. Además, Colombia estableció un aumento en los requisitos de transparencia en operaciones, lo que fortalece la protección de las inversiones; introdujo un sistema electrónico para presentar declaraciones fiscales y está en el proceso de reducir —en forma progresiva— las tasas de impuestos a sociedades”. Banco Mundial. Doing Business 2008.

“Colombia es una estrella en ascenso”. Michael Porter. El Tiempo, septiembre 23/07. Pág. 1-15. “Es el momento de invertir en Colombia porque su crecimiento es espectacular gracias a la apertura de su mercado…. la estabilidad económica, la seguridad jurídica y urbana, la elevada formación de los profesionales colombianos, así como la capacidad técnica que se encuentra en el país lo que se traduce en crecimiento y desarrollo”. José Manuel Lara,Presidente Grupo Planeta, quien adquirió recientemente un importante paquete accionario de la Casa Editorial EL TIEMPO. Octubre 16 de 2.007, en el Foro de Inversión en Colombia en Madrid.

3.2. UNA ECONOMÍA EN PLENO AUGE Después de un pobre desempeño económico en la década de los 90, la economía colombiana viene exhibiendo sostenidas tasas de crecimiento de su economía en todos los sectores económicos. Se destaca en particular la actividad industrial cuya tasa de crecimiento alcanzó en el primer semestre de 2007 14.6%.

“Colombia el gran reformador de América Latina y el Caribe. Con cambios en la agilización de los procesos en comercio exterior, mejoras a la protección de inversiones y disminución de las cargas fiscales, este año Colombia es el sexto reformador más rápido del mundo y el número uno dentro de la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo al informe Doing Business 2008, que

Gráfíco No.12 Colombia: crecimiento económico. Porcentajes. 1980- 007

8.0

6.8

5 4

3.4

4.9

4.7

2005

2004

3.9 2.9

2.9 1.5

1.9

07/I

2006

2003

2002

2001

2000

90-99

80-89

Fuente: ANDI.

48 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Este crecimiento trajo consigo unos elevados niveles de utilización de la capacidad instalada, que llegó en el primer semestre de 2007 a 82.4%.

mayo de 2007. Otros Indicadores relevantes dan cuenta del buen momento por el cual atraviesa la economía colombiana, pues en el periodo 2000 a 2006 se lograron los siguientes avances22:

Estos altos niveles se soportan en la reactivación de la demanda interna, el crecimiento sostenido de las exportaciones, el impulso recibido por los flujos de inversión (que reflejan una mayor confianza de los inversionistas locales e internacionales), aumentos en la productividad y la capacidad de oferta, el positivo efecto del crédito disponible sobre la demanda interna y el fortalecimiento de la economía mundial.

•

La tasa de inflación disminuyo de 8.75% a 4.5% en 2006;

•

La deuda externa como porcentaje del PIB se redujo en el mismo periodo de 43 % a 29.5%

Colombia atraviesa por una etapa de crecimiento económico sólido en la cual es conveniente resaltar la dinámica de la demanda que registró un incremento de 9,8%, impulsada principalmente por la formación bruta de capital con crecimiento real de 26,9%.

•

Tasas de interés de captación: bajaron de 12.14% a 6.82%.

La demanda de bienes manufacturados ha crecido significativamente a partir de 1998, y ha generado como consecuencia una disminución importante en los niveles de inventarios, todo lo cual se refleja en la encuesta de opinión empresarial de la Andi, según la cual el porcentaje de empresas que consideran que sus pedidos son normales o altos superó el 90% en

Desde la perspectiva latinoamericana, la economía colombiana se ha situado en un lugar destacado de crecimiento con respecto a los principales países de la región y muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe.

3.3. COMPARACIONES REGIONALES

Gráfíco No. 13 América Latina: Crecimiento económico 007.

Argentina

7.5

Perú

7.3

Colombia

7.0

Venezuela

6.8

Chile

6.0

Urugay

5.2 5.0

A.L y el Caribe 4.5

Brasil

4.2

Bolivia

4.0

Paraguay Ecuador México

3.5 3.2

Fuente: ANDI, con base en cifras CEPAL (Balance Preliminar de América Latina Julio 007). El crecimiento de Colombia corresponde a estimaciones de la ANDI. La CEPAL estima una tasa de 6.8%.

22 Fuente: datos recopilados por la ANDI.

49 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.4. LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y SOPORTE DE LARGO PLAZO

mientras que al inicio de la década apenas se acercaba a 13.7 %.

La sostenibilidad del crecimiento a mediano y largo plazo se fundamenta en el crecimiento de la inversión, pues sus tasas representan en 2007, un 26.5% del PIB,

Esta tendencia favorable de la inversión en Colombia es igualmente destacable en el contexto Latinoamericano:

Gráfíco No. 14 América Latina: Inversión como porcentaje del PIB. Año 006.

27.1

Venezuela Ecuador

26.2

Chile

24.2

Colombia

23.9 22.3

México

21.6

Perú

19.9

A.L y el Caribe

19.6

Argentina

17.0

Paraguay

15.8

Brasil Uruguay

13.6

Bolivia

13.5

Fuente: ANDI, con base en cifras CEPAL (Balance Preliminar de América Latina Julio 007).

La inversión extranjera ha vuelto sus ojos al mercado colombiano; según las proyecciones para 2008, el monto de inversión extranjera en el país ascenderá a US$ 8.000 millones. La confianza de los mercados internacionales hacia Colombia se refleja además en el spread de 186 puntos básicos de la deuda colombiana a julio de 2007, cerca de novecientos puntos menos que los spread de 5 años atrás. Esta tendencia favorable es apoyada por decisiones gubernamentales de gran importancia como la expedición de la ley de estabilidad jurídica, la nueva

legislación de zonas francas y los convenios de doble tributación con un número creciente de países y sobretodo el numero creciente de mercados con acceso preferencial para nuestros productos y servicios. Papel fundamental en la recuperación de la economía colombiana y de la inversión lo han desempeñado tanto los notorios éxitos en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional y muy particularmente en Medellín, ciudad altamente afectada en décadas pasadas por la violencia, problemas hoy ampliamente superados.

50 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.5. UNA ECONOMÍA ABIERTA AL COMERCIO INTERNACIONAL

La ANDI destaca así mismo la tendencia del sector empresarial a introducir cambios estructurales orientados a buscar una mayor competitividad mediante la modernización tecnológica, la adopción de sistemas flexibles de producción y una creciente participación en los mercados internacionales. Así lo refleja un reciente estudio según el cual, tomando como base enero de 2003, la incorporación de mediana y alta tecnología en la producción industrial en Colombia ha crecido en más de 20%, muy superior a las tasas de incorporación de bajas tecnologías.

La economía colombiana empezó un proceso de liberalización comercial muy importante desde la década de los años 90, lo cual implicó que el crecimiento del comercio exterior como porcentaje del PIB llegara en 2007 a 37%. Esta tendencia se ha venido afianzando tanto en las importaciones como las exportaciones, como resultado -entre otras razones- de la participación activa del estado colombiano en los diferentes acuerdos comerciales subregionales tendientes a consolidar mercados ampliados para el sector exportador. El valor del comercio exterior de Colombia alcanzó en 2006 los US$ 50.553 millones, duplicando la cifra del 2000, cuando el valor del comercio global ascendió a US$ 24.653 millones.

Gráfíco No. 15 Colombia: comercio exterior. Millones US$. Años 1980- 006 60.000 50.000 40.000 30.000 0.000 10.000

Exportaciones

006

004

000

1998

1996

1994

199

1990

1988

1986

1984

198

1980

Importaciones Fuente: ANDI

51 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En 2006, los principales rubros que componen el comercio exterior colombiano, tanto de Exportaciones como de importaciones fueron: Cuadro No. 24 Colombia. Valor y composición de las exportaciones e importaciones. Año 2006 Exportaciones Petróleo

US$ 24.391 Millones 26%

Carbón Agropecuario Textiles y confecciones Importaciones Maquinaria y equipo Químicos Agropecuario Textiles y confecciones

12% 8% 5% US $ 26.162 Millones 33% 17% 19% 5%

Fuente: Proexport Colombia.

3.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN: Mercado de trabajo: La fuerza laboral de Colombia es considerada como la mejor en la Comunidad Andina y es una de las más calificadas a nivel gerencial y operativo de América Latina.

El World Competitiveness Yearbook ubica a Colombia en el primer lugar dentro de las economías líderes de América Latina en disponibilidad de trabajo calificado y segundo en su calificación de gerentes competentes.

Gráfico No. 16 Colombia: disponibilidad de trabajadores calificados y gerentes competentes. Calificación según el World Competitiveness Yearbook, 006- 007

5.3

Arg

Chi

Br 4. 1 0

Fuente: World Competitiveness Yearbook, 006- 007

7.13

6.0

5.43

5. 3

4. 8

Ven

5.36

7.4

Méx

8 6 4 0

Chi

Bra

6.88

COL

Arg

GERENTES COMPETENTES

COL

DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES CALIFICADOS

Fuente: World Competitivenesss Yearbook, 006- 007 (1 = pocos; 7.7 = ampliamente disponibles)

Fuente: Proexport, con datos del World Competitiveness Yearbook, 006- 007

52 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Tecnología de información y comunicaciones:

finales del año 2006, Colombia contaba con 7.962.000 líneas fijas, para un total estimado de 43 millones de habitantes.

La penetración de Internet en Colombia experimentó un avance de 7,1 puntos, y alcanzó 23%, con lo cual se supera no solo el promedio Latinoamericano del 20,8 por ciento, sino el mundial del 19 por ciento. (El tiempo octubre 18 de 2.007).

Educación:

Según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la tasa de penetración de la telefonía móvil en Colombia alcanzó en 2006 70% de la población total, representado en casi 30 millones de usuarios (CRT Boletín numero 8, enero de 2.007).

La distribución de alumnos matriculados según los niveles de formación académica se muestra en el siguiente cuadro, en el cual claramente se puede observar la excelente oferta de profesionales y técnicos en todas las áreas que puede ofrecer la ciudad a los inversionistas que se establezcan en ella.

La tasa de alfabetismo de Colombia es de 94.2%, una de las más altas de América Latina.

Con relación al número de abonados de líneas fijas en Colombia, el mismo informe de la CRT señala que a

Cuadro No. 25 Colombia: número de estudiantes matriculados en instituciones, según nivel de formación. Años 2002-2006 Nivel educativo Doctorado Maestría Especialización Técnica Profesional Tecnológica Universitaria

2002

2003

2004

2005

350 6,776 55,133 54,422 128,897 754,570

583 8,978 43,783 84,973 139,633 781,403

675 9,975 39,893 120,494 142,879 799,808

949 12,188 44,423 128,003 161,247 865,228

2006 1,006 12,422 41,094 156,905 177,430 912,872

TOTAL

1,000,148

1,050,353

1,113,724

1,212,037

1,301,728

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de Educación Superior

53 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

ANEXO 1 COSTOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MEDELLÍN 1. COSTOS LABORALES Cuadro No. A1-1 Colombia: costos laborales. Año 2007 Rubros %

COP$

US$

Salario Mínimo Legal

100,0%

$ 433.700

$ 186,86

+ Contribución al sistema general de pensiones + Contribución al sistema general de seguridad social en salud + Contribución al sistema general de riesgos profesionales + Subsidio de transporte + Subsidio familiar = Costos total mensual (salario más seguridad social) + Total Anual Prima de Servicios (1/2 salario c/semestre) + Total Anual Cesantías ( 1 salario + intereses 12% anual) + Vacaciones remuneradas (15 días) = TOTAL ANUAL /12 = TOTAL MENSUAL /365 = TOTAL DIARIO /8 = TOTAL HORA

11,625% 8,50% 4,50% 11,71% 9,00% 145,34% 100,00% 112,00% 50,00%

$ 50.417 $ 36.864 $ 19.516 $ 50.786 $ 3.903 $ 595.186 $ 433.700 $ 485.744 $ 216.850 $ 8.556.960 $ 750.301 $ 24.590 $ 3.737

$ 21,72 $ 15,88 $ 8,41 $ 21,88 $ 1,68 $ 256,44 $ 186,86 $ 209,28 $ 93,43 $ 3.686,76 $ 323,64 $ 10,61 $ 1,61

173,00% 5,67% 0.86%

Fuente: Proexport. Invierta en Colombia. Octubre 2007. Tasa de Cambio COP$/US$ =>2.321

2. COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Cuadro No. A1-2 Medellín: costo de servicios públicos. Año 2007 Pesos Servicios Públicos Agua Tarifa Media Básica ($/M3) Alcantarillado Tarifa Media Básica ($/M3) Aseo $/Cliente Pequeños Productores $/M3 Grandes Productores $/M3 Gas Natural Costo Variable $/M3

Comercial e Industrial

Residencial

US$

Comercial e Industrial

Residencial

5,680.4

6,816.4

2.41

2.89

2,093.8

2,512.6

0.89

1.07

11,494.0

4.87

54,591.5

23.14

48,096.5

20.39

613.7

533.1

0.26

0.23

55 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-2 Medellín: costo de servicios públicos. Año 2007 Pesos Servicios Públicos

Cargo Fijo $/mes Energía Eléctrica Tarifa $/Kwh. Tensión 1 Tensión 2 Tensión 3 Tensión 4 Teléfono Cargo de Conexión Costo Variable $/IMP Cargo Fijo $/mes

US$

Residencial

Comercial e Industrial

Residencial

Comercial e Industrial

2,246.2

0.95

212.6

0.09 209.3 190.8 158.9 142.4

n.d 54.0 15,000.0

n.d 64.8 18,000.0

0.09 0.08 0.07 0.06 n.d 0.02 6.36

n.d 0.03 7.63

Fuente: Proexport. Reporte Servicios Públicos, 2007

Notas: (*) Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector residencial. La tarifa para Grandes Consumidores es negociada directamente con la empresa de cada ciudad. Junio 2006. (**) Empresas Varias de Medellín (EEVVM). La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector residencial. La tarifa para Pequeños Productores permite una producción de basura menor a un m3. La tarifa de Grandes Productores se aplica para producción superior a un m3 de basura. Junio 2006.

m3. Para el Sector Comercial, Industrial y Grandes Consumidores no presenta consumo mínimo. Junio 2006. (****) Promedio entre Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A.. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. y Energen S.A. para los sectores residencial (Estrato 4), Comercial e Industrial. Para Grandes Consumidores es tomada la tarifa del Mercado Energético Mayorista operado por ISA. Diciembre 2006. (*****) Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial. Septiembre 2006.

(***) Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector residencial, con un consumo básico entre 0 a 20

56 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3. COSTOS DE EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE A continuación se presentan algunos cálculos con respecto al costo total de la logística para exportar desde Medellín hacia tres principales puertos de destino en los Estados Unidos: Miami, New York, Los Ángeles, tanto por vía aérea como marítima.

3.1. Transporte marítimo a los Estados Unidos

Cuadro No. A1-3 Costo de transporte terrestre interno, desde Medellín hasta puertos colombianos (Cartagena en la Costa Atlántica o Buenaventura en la Costa Pacífica) Tipo de contenedor y peso Contenedor de 20`hasta 10.5 ton Contenedor de 20`hasta 16 ton Contenedor de 20` hasta 18 ton Contenedor de 20` hasta 25 ton Contenedor de 40` inferior o igual a 30 ton Contenedor de 40` superior a 30.1 ton

COP$ 990,000 1,150,000 1,320,000 1,485,000 1,500,000 1,760,000

US$ 495.1 575.2 660.2 742.7 750.2 880.2

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. Incluye tara de contenedor de 20 pies 2.5 toneladas, y de 40 pies 4.5 toneladas. Tasa de cambio Octubre 31 de 2007: COP$ 1,999.44/1 US$

Cuadro No. A1-4 Costo de trámites aduaneros de exportación en Colombia, en despachos vía marítima Tipo de contenedor Costo COP$ Costo US$ 1) Comisión Advalorem 0.4% sobre valor FOB, mínima: 195,000 97.5 2) Gastos de Embarque 90,000 45.0 3) Transmisión SYGA 16,000 8.0 4) Certificado de origen 29,500 14.8 Total costos aduaneros 165.3 Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. Tasa de cambio COP$ 1,999.44/1 US$

Cuadro No. A1-5 Gastos portuarios en Colombia (Cartagena o Barranquilla), para despachos vía marítima Tipo de contenedor Costo US$ Gastos portuarios: 1) Gastos portuarios, Contenedor FCL 20 pies 320.0 2) Gastos portuarios, Contenedor FCL 40 pies 480.0 Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007

57 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-6 Transporte marítimo internacional, desde Colombia a Estados Unidos Contenedores completo (FCL) de 20 y 40 pies. Costos US$ y tiempos de tránsito (días) Ciudad o Costo Costo Tiempo Puerto de Flete Flete puerto de B/L AMS total total Tránsito embarque FCL 20 FCL 40 destino FCL 20 FCL 40 (días) Los Ángeles 1,650 2,075 45 50 1,745 2,170 14 Buenaventura New Cork 1,078 1,435 45 50 1,173 1,530 6 Cartagena Miami 1,380 1,806 45 50 1,475 1,901 4 Cartagena Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a Octubre 31 de 2007. Frecuencia: semanal. B/L: elaboración conocimiento de embarque (HB/L): 0.7% sobre el valor FOB. Mínimo US$ 45. AMS: costo de transmisión de conocimiento de embarque para EEUU y Canadá, exigido por las autoridades aduaneras de esos países.

Cuadro No. A1-7 Costo de logística internacional, Medellín a tres destinos en Estados Unidos, en despachos vía marítima. Contenedor de 20 pies y 40 pies. US$ Rubro

Trayecto

Flete interno Medellín a puerto de embarque Trámites de aduana Gastos portuarios Subtotal costos en Colombia Transporte marítimo internacional

Total costo logística internacional desde Medellín

MEDELLÍN - Cartagena o B/ventura B/vtura - Los Angeles C/gna - New York C/gna - Miami Medellín - Los Angeles Medellín - New York MEDELLÍN - Miami

20 pies

40 pies

575

750

165 320 1,060 1,745 1,173 1,475 2,805 2,233 2,535

165 480 1,396 2,170 1,530 1,901 3,566 2,926 3,297

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en información suministrada por Panalpina, Oficina Medellín. octubre 31 de 2007. Contenedor de 20 pies, 15 toneladas. Contenedor de 40 pies, 30 toneladas

58 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.2. Transporte aéreo a los Estados Unidos Cuadro No. A1-8 Costo de Transporte terrestre interno, desde Medellín hasta el Aeropuerto José María Córdova en Rionegro CARGA SUELTA RANGOS EN KILOS 1-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500

FLETE $ 80,300 107,000 140,000 187,500 214,000 235,500 252,000 321,000 353,100

Tipo de vehículo / Capacidad Turbo (4.5 Ton - 18 M3) Sencillo (9 Ton - 30 M3) Minimula (15 Ton - 60 M3) Tractomula (28 Ton – 90 M3)

Flete US$ 40.16 53.51 70.02 93.78 107.03 117.78 126.04 160.54 176.60

VIAJE COMPLETO Flete COP$

Flete US$

374,500 449,500 785,000

187.30 224.81 392.61

918,000

459.13

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, Octubre 31 de 2007

Cuadro No. A1-9 Costo de trámites aduaneros de exportación en Colombia en despachos vía aérea Tipo de contenedor 1) Comisión por intermediación aduanera 3) Transmisión SYGA y manejos 4) Certificado de origen Total costos aduaneros

COP$

US$

160,000

80.0

16,000

8.0

29,500

14.8

205,500

102.8

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007

59 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-10 Costos documentales de embarque Tipo de contenedor Elaboración de Guía Aérea:

Costo US$

Due Agent Due Carrier Collect Fee (si es flete al cobro). 4%. Mínimo: Manejo (Handling) Transmisión AMS Total:

60.0 25.0 15.0 30.0 12.5 142.5

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. AMS: Costo de transmisión de conocimiento de embarque para EEUU y Canadá, exigido por las autoridades aduaneras de esos países Cuadro No. A1-11 Flete Aereo Internacional para exportación desde FCA Aeropuerto José María Córdova hasta CPT Aeropuerto de destino en Estados Unidos Flete por Kg. ó 6 dm3. Valores en US$ Menos de 45 a 100 a 300 a Más de Trayecto Mínimo FSC 45 Kg. 100 Kg. 300 Kg. 500 Kg. 500 Kg. Medellín - Los 95 3.76 2.95 1.61 1.44 1.31 0.6 Ángeles Medellín - New York 101 4.52 3.55 1.82 1.76 1.56 0.6 Medellín – Miami 85 2.5 2.5 1 1 1 0.49

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. FSC: Recargo por combustible

Proyecto Puerto de Urabá en Antioquia Actualmente comercializadoras privadas cuentan con una infraestructura portuaria desarrollada para la actividad bananera con un amplio potencial para ser utilizada por otros exportadores e importadores del país. El Puerto de Urabá tiene una ventaja competitiva clara por su distancia a los receptores y originadores de carga del centro del país y estaría en capacidad de atender un porcentaje importante de la demanda de servicios portuarios de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y el Eje Cafetero, según el estudio de demanda realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Teniendo en cuenta la demanda potencial, una firma española, con gran experiencia a nivel mundial en asesoría para desarrollo de puertos, estudió las posibilidades de crecimiento de la infraestructura portuaria actual para el servicio de carga general contenerizada. A partir de esto se analizó la viabilidad de dos fases de desarrollo para el Sistema Portuario de Urabá y el proceso de avance del proyecto es muy positivo.

60 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.3. Transporte terrestre nacional e internacional Las siguientes son las distancias terrestres desde Medellín a los principales centros de consumo del país:

Cuadro No. A1-12 Distancias terrestres entre Medellín y demás ciudades del país Distancia Medellín a: Km. Armenia 265 Barranquilla 749 Bogotá 409 Bucaramanga 526 Buenaventura 498 Cali 445 Cartagena 632 Cúcuta 721 Manizales 187 Pereira 232 Santa Marta 840 Fuente : Proexport. Seguidamente se indican a modo de ilustración los costos de transporte terrestre para exportaciones por esta vía a los países vecinos, Ecuador y Venezuela: Cuadro No. A1-13 Costo del transporte terrestre de carga internacional para un tracto camión de 30 toneladas de capacidad Trayecto Medellín – Quito (Ecuador): Medellín Caracas (Venezuela)

Costo US$ 2.600 3.000

Fuente: Transportes Botero Soto, Medellín. Nov. 9, 2007

61 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

4. COSTOS DE BODEGAS Y OFICINAS Medellín y el Valle de Aburrá presentan una variada y atractiva oferta de oficinas ejecutivas y de bodegas industriales. La siguientes tablas ilustran los costos de arrendamientos y de adquisición en la ciudad:

Cuadro No. A1-14 Medellín: costo de arrendamiento mensual de oficinas por m2. Año 2007 Tipo de Edificio* Precio Mínimo Precio Promedio Precio Máximo A

COP$

US$

COP$

US$

COP$

US$

13.800

6,2

26.242

11,9

31.933

14,4

9.000

4,1

15.314

6,9

19.000

8,6

Fuente: Proexport, con cifras de: Colliers Internacional. *A y B: edificios no inteligentes, pero con buenas especificaciones. Tasa de Cambio COP$ 2.213/US$. Junio 2007 Cuadro No. A1-15 Precios de venta en proyectos de bodegas en el Valle de Aburrá. Valor por m2 (Junio de 2007) PROYECTO

Proyecto 1

UBICACIÓN

Autopista Sur

CARACTERÍSTICAS Bodegas Premium (7): 1000 M2, distribuida en 3 niveles, Bodegas Tipo Stándar: 350M2 en 2 niveles Bodega Tipo Full: 685M2 tres niveles

COP$/M2

US$/M2

1,700,000

768

1,880,000

850

2,000,000

904

1,785,000

807

Proyecto 2

Autopista Sur

Proyecto 3

Autopista Sur

43 bodegas desde 350M2

1.170.000 1.370.000

529 619

Proyecto 4

Autopista Sur

45 bodegas desde 536M2

1.550.000 1.650.000 1.800.000

700 746 813

Proyecto 5

Guayabal

10 Bodegas, desde 326 M2 hasta 417 M2

1,750,000

791

32 Bodegas típicas desde 420 M2

Fuente: Araujo Ibarra, con base en consultas a los promotores de los proyectos. 2007.

62 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

ANEXO 2 COLOMBIA, RÉGIMEN LEGAL E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA Se permite la inversión en cualquier sector económico, con excepción de actividades de defensa y seguridad nacional; y actividades relacionadas con tratamiento y eliminación de desechos tóxicos, peligrosos o radiactivos no producidos en el país.

Derechos del inversionista: Los derechos básicos del inversionista extranjero son:

Remitir al exterior las utilidades y/o el capital invertido y las sumas resultantes de la enajenación de la inversión dentro del país o de la liquidación de la empresa o portafolio.

Reinvertir las utilidades o retener en el superávit las utilidades no distribuidas con derecho a giro.

Igualdad de trato con respecto a los inversionistas nacionales.

Tipos y formas de inversión: La legislación colombiana contempla dos tipos de inversión extranjera: directa y de portafolio. La Inversión Directa es aquella que se realiza bajo modalidades tales como: contribución al capital de una empresa mediante la adquisición de acciones y participaciones; adquisición de inmuebles; aportes bajo la forma de contratos de transferencia de tecnología, colaboración, concesión, servicios de administración y licencia e inversiones en sucursales constituidas en Colombia por personas jurídicas extranjeras. La inversión puede realizarse de diferentes formas: en dinero; en bienes tangibles o intangibles (v.g. marcas y patentes); o capitalizando recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al exterior tales como principal e intereses de créditos externos; entre otras.

Automaticidad en el registro de la inversión: La regla general es que el registro de la inversión extranjera es automático con la presentación de un formulario ante el intermediario del mercado cambiario al efectuar el ingreso de las divisas a Colombia; o con el abono en cuenta corriente de compensación y la elaboración de la mencionada Declaración de Cambio formulario No. 4. En algunos

pocos casos la inversión requiere de la presentación de la solicitud y los documentos de soporte ante el Banco de la República (por ejemplo para la inversión en inmuebles).

Contratos de Estabilidad Jurídica: Con la finalidad de promover inversiones nuevas y de promover la ampliación de las existentes en el territorio nacional, la Ley 963 de 2005 contempla los Contratos de Estabilidad Jurídica, mediante los cuales el inversionista nacional o extranjero que haya suscrito un contrato con el Estado y que realice inversiones nuevas o amplíe las existentes por un monto de 7.500 salarios mínimos legales vigentes (US$ 1.000.000 aproximadamente), recibe del Estado la seguridad de que ciertas normas que regían cuando firmó dicho Contrato de Estabilidad se le seguirá aplicando hasta la terminación del contrato, que puede ser hasta por 20 años. Los Contratos de Estabilidad Jurídica cobijan normas de carácter nacional determinantes para la inversión (v.g. tarifa del impuesto de renta), salvo algunas excepciones (vg. el régimen de seguridad social, los impuestos indirectos y el régimen tarifario de los servicios públicos). El inversionista que suscriba el contrato debe pagar, a favor de la Nación, una prima del 1% del valor de la inversión, pero si la inversión contempla períodos improductivos, el monto de la prima se reducirá a la mitad durante el periodo improductivo.

2. RÉGIMEN CAMBIARIO El mercado cambiario En Colombia, el “mercado cambiario” está constituido por la totalidad de las divisas que deban canalizarse a través de “intermediarios del mercado cambiario” o de “cuentas corrientes de compensación”.

63 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Las siguientes operaciones en divisas tienen que canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario: •

Importación y exportación de bienes.

•

Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país.

•

Inversiones de capital del exterior en el país.

•

Inversiones de capital colombiano en el exterior.

•

Inversiones financieras en títulos emitidos en el exterior o inversiones en activos radicados en el exterior, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario.

•

Avales y garantías en moneda extranjera.

•

Operaciones de derivados.

Igualmente, pertenecen al mercado cambiario las divisas que pertenecen al mercado libre pero que se encauzan (voluntariamente) a través del mercado cambiario.

El mercado libre Cualquier operación de ingreso o egreso de divisas que no haya sido catalogada como una operación del mercado cambiario, se considerará del mercado libre. Por consiguiente, pueden efectuarse sin que se requiera acudir a los intermediarios del mercado cambiario ni a cuentas de compensación. Las divisas que reciba un residente en Colombia por concepto de operaciones que no deban canalizarse por el mercado cambiario, pueden utilizarse para ser vendidas a otros residentes en el país, incluyendo a los intermediarios del mercado cambiario, o para ser realizar otras operaciones de cambio que correspondan al mercado libre.

Con las divisas del mercado libre se permiten, entre otras, las siguientes operaciones:

Cancelar fletes y tiquetes de transporte internacional. Cancelar gastos personales efectuados a través de tarjetas de crédito internacionales. Cancelar primas por concepto de seguros denominados en divisas. Consignar divisas en cuentas corrientes en el exterior, sin que en este caso se requiera registro ante el Banco de la República. Pagar reaseguros o siniestros por parte de empresas de seguros establecidas en Colombia. Cancelar en el exterior cualquier tipo de operación que no pertenezca al mercado cambiario, Vg. pagos o ingresos por marcas y patentes.

Cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior: En Colombia el manejo de las operaciones que implican ingresos y egresos de divisas se realiza usualmente a través de las instituciones del sistema financiero (“intermediarios del mercado cambiario”). Sin embargo, también está permitido el manejo de divisas a través de cuentas corrientes manejadas directamente por su titular. Hay dos tipos de cuentas corrientes:

Cuentas corrientes de compensación: son cuentas corrientes en moneda en el exterior, abiertas en el exterior, para manejar operaciones del mercado cambiario, bajo vigilancia de las autoridades aduaneras y cambiarias. La cuenta de compensación es un mecanismo a través del cual se pueden manejar las operaciones en divisas sin necesidad de acudir a los intermediarios del mercado cambiario, mediante la autorización para tener cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior. A través de la cuenta de compensación se pueden pagar importaciones, consignar las sumas provenientes del pago de exportaciones, recibir sumas para la inversión extranjera en Colombia, girar utilidades de la inversión, recibir desembolsos de créditos externos y efectuar el pago del capital e intereses a través de la misma. En el mismo sentido, se pueden efectuar pagos de obligaciones del mercado libre.

64 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuentas corrientes libres: Los residentes en el país pueden abrir en el exterior cuentas corrientes en moneda extranjera y a través de las mismas manejar sus operaciones del mercado libre. Estas cuentas no requieren permiso de las autoridades colombianas y tampoco es necesario rendir informes sobre su manejo, salvo los que exijan las normas tributarias aplicables.

Depósitos en moneda extranjera en Colombia: Están autorizados a tener depósitos en moneda extranjera en Colombia: las personas naturales y jurídicas no residentes; las misiones diplomáticas y consulares; las organizaciones multilaterales; y los Usuarios de Zona Franca, empresas de transporte internacional, agencias de viaje y turismo, depósitos francos, entidades que presten servicios portuarios o aeroportuarios

3. RÉGIMEN SOCIETARIO Para desarrollar negocios en Colombia, puede optarse por constituir una sociedad comercial bajo cualquiera de las formas previstas en el Código de Comercio (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, una empresa unipersonal o una sucursal de sociedad extranjera). Adicionalmente, es posible utilizar figuras contractuales como consorcios, uniones temporales y joint ventures. Seguidamente se reseñan las principales características de las sociedades anónimas y de las sucursales de sociedades extranjeras.

Cuadro No. A2-1 Sociedades Anónimas y Sucursales Sociedad Anónima Tipo de socios Capital social

Número de socios o accionistas Responsabilidad de los socios Órganos sociales Cesión de participaciones sociales Pago de capital Revisor fiscal

Accionistas - El capital se divide en acciones de igual valor. - Las acciones en circulación corresponden al capital parado por los accionistas. - Se pueden emitir acciones privilegiadas, acciones de goce o industria, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, y bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Mínimo 5 accionistas y no hay límite máximo. Hasta el monto de sus aportes. Asamblea general de accionistas. Junta de Socios. Representante Legal - Las acciones son libremente negociables, salvo que se pacte derecho de preferencia. - No requiere reforma estatutaria. Suscribir el 50% del capital parte del capital suscrito, autorizado y pagar la tercera. Requiere Sucursales

Número de socios Capital social

No aplica No tiene límite

Órganos sociales

Aumento de capital

Representante Legal Debe pagarse Ia totalidad del capital en el momento del establecimiento de la sucursal. No requiere ningún tipo de formalidad.

Revisor fiscal

Requiere

Pago del capital

Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Julio 2007

65 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A2-2 Empresa Unipersonal: Características Número de socios

Uno

Capital social Órganos sociales

No tiene límite Representante legal (opcional)

Pago del capital

Debe pagarse al momento de constitución de la empresa.

Aumento de capital

Requiere escritura pública.

Revisor fiscal

No requiere Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Julio 2007

4. RÉGIMEN TRIBUTARIO

colombiana, cuando dicha enajenación no supere el 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad.

Algunos impuestos nacionales y regionales

Impuesto a la renta: Para el año 2007 la tarifa del impuesto de renta es el 34% sobre la renta liquida gravable y 33% para el año 2008. El valor a pagar se calcula así: Ingresos Tributarios (-) Costos = Renta bruta (-) Deducciones = Renta líquida (-) Rentas exentas = Renta gravable x Tarifa aplicable = Impuesto a cargo (-) Descuentos tributarios (-) Retenciones soportadas = Valor a pagar

Dentro de los costos y las deducciones se destacan las siguientes:

El 100% de los impuestos de Industria y Comercio, avisos y tableros, y predial.

El 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente.

El 40% del valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos adquiridos (Ley 1111 de 2006)

Las cantidades pagadas por las filiales o sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia a sus casas matrices u oficinas en el exterior por concepto de gastos de administración o dirección así como regalías y explotación o adquisición de intangibles.

La amortización de inversiones, como por ejemplo estudios de factibilidad, instalación y organización, desarrollo e investigación, y compra de intangibles.

Los salarios pagados a los trabajadores, si se han pagado los aportes parafiscales.

Ingresos no constitutivos de renta: Ciertos ingresos no están sujetos al impuesto de renta. Dentro de ellos se destacan:

Las participaciones y dividendos, siempre que dichas participaciones o dividendos hayan tributado en cabeza de la sociedad que las distribuye. La utilidad obtenida en la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores

66 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Los costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta siempre que sean necesarios, proporcionales y se hayan causado o pagado en el año gravable correspondiente.

Contribuciones a la seguridad social.

La totalidad de los intereses pagados a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Las provisiones por deudas de dudoso o difícil recaudo.

Las inversiones voluntarias en control o mejoramiento del medio ambiente, hasta en el 20% de la renta líquida del contribuyente.

Impuesto al Patrimonio: Se aplicará durante los años 2007 a 2010 un impuesto del 1.2% del patrimonio liquido, a cargo de las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho cuyo patrimonio líquido a 1 de enero de 2007 sea igual o superior a tres mil millones de pesos.

Impuesto a las Ventas: Grava la compraventa de bienes corporales muebles, la prestación de servicios en Colombia y la venta e importación de bienes. Se permite descontar el IVA pagado por bienes y servicios destinados a las operaciones gravadas. La tarifa general es del 16%.

Algunas operaciones exentas de IVA:

Rentas exentas:

Exportación de bienes Exportación de servicios que cumplan algunos requisitos Ventas de proveedores locales a“Comercializadoras Internacionales” en Colombia. Ventas desde Territorio Aduanero Nacional a usuarios industriales de zona franca

Algunas rentas están exentas del pago de impuesto de renta; por ejemplo, la de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras.

Retenciones:

Impuesto de Industria y Comercio:

Todas las retenciones aplicadas al contribuyente se abonan al pago del impuesto.

Grava las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas dentro del territorio del municipio. Las exportaciones no causan este impuesto. En el caso de Medellín las tarifas son:

Cuadro No. A2-3 Medellín: Impuesto de industria y comercio CIUDAD O MUNICIPIO

OBSERVACIONES

TARIFA POR MIL

Medellín

Industrial Comercial Servicios Financiero

2 al 7 3 al 10 2 al 25 2

Fuente: Municipio de Medellín. Acuerdo 57 de 2003

67 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Impuesto Predial: Grava los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del municipio respectivo. En el caso de Medellín, las tarifas son las siguientes:

Cuadro No. A2-4 Medellín: Impuesto predial Uso

Observaciones

Tarifa Sobre Avaluo Catastral

No formados Industrial, comercial Formados y de servicios Zona de expansión

10.5 al 16 x mil 9.5 al 15.5 x mil 8.5 al 14.5 por mil

Acuerdos de doble tributación:

incrementar su rentabilidad mediante la reducción de costos y la obtención de economías de escala.

Vigentes: Chile; Ecuador; Bolivia; Perú. En proceso de negociación: España (pendiente de ratificación); Suiza y los muchos que el país quiere dejar negociados.

Exclusión del IVA en la importación No causa IVA entre otras las siguientes importaciones:

Importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, destinada a la transformación de materias primas por parte de grandes exportadores.

Equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del Protocolo de Montreal.

Materias primas para exportadores (Plan Vallejo e Importaciones realizadas por los Usuarios Altamente Exportadores a través de depósitos para procesamiento industrial)

5. ZONAS FRANCAS El Régimen de Zonas Francas en Colombia es uno de los más competitivos mecanismos de atracción de inversión extranjera de América Latina y constituye una poderosa herramienta que brindará a la inversión nacional y extranjera nuevas oportunidades de

El Régimen incluye las Zonas Francas Permanentes, las zonas francas especiales y las zonas francas transitorias. Las Zonas Francas Permanentes son parques industriales que alojan varias empresas en su calidad de Usuarios Industriales de bienes y/o de servicios y comerciales además de empresas de servicios relacionados con la zona franca. Son administradas por un usuario operador, calificado como tal por la DIAN.

Beneficios del Régimen de Zonas Francas Bajo este régimen, se ofrecen una serie de incentivos que pueden resultar atractivos para llevar a cabo una inversión extranjera y que se pueden resumir de la siguiente manera: •

Tarifa única del impuesto de renta del 15% para todos los usuarios de zona franca, salvo los usuarios comerciales quienes pagan la tarifa normal.

•

Los dividendos repartidos a los socios de las empresas de zona franca no son gravados.

•

Las introducción de mercancías extranjeras a zona franca no da lugar a la causación de arancel ni impuesto a las ventas (IVA).

68 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

•

Exoneración del IVA para bienes que desde el territorio aduanero nacional se venden a usuarios industriales de bienes o de servicios o por las ventas realizadas entre estos.

•

Las ventas en terceros países están exentas del IVA.

•

Posibilidad de retirar temporalmente las materias primas para procesamiento parcial fuera de zona franca.

•

Facilidades cambiarias

•

Ventas en el mercado nacional o en el mercado externo: el usuario industrial de bienes de zona franca no tiene ningún compromiso de exportar; puede vender el 100% de su producción en el mercado nacional, o puede exportar en la proporción que la empresa decida.

a labores de prestación de servicios se menciona de forma específica, aunque no las limita a éstos: a) de servicios de salud; b) de servicios portuarios; c) de logística (prestación de servicios que involucren movimiento de carga).

Zonas Francas Especiales a empresas que ya están operando: Se contempla la posibilidad de que sociedades que ya se encuentren desarrollando las actividades propias que el proyecto planea promover, obtengan la declaratoria como Zona Franca Permanente Especial, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: -

Tener un patrimonio líquido superior a 150.000 salaros mínimos mensuales (aproximadamente US$ 32 millones);

Realizar dentro de los 5 años siguientes una nueva inversión superior a 692.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente US$ 150 millones).

Duplicar la renta líquida gravable determinada a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la declaratoria de existencia de la zona franca.

Zonas Francas Especiales Qué son las Zonas Francas Especiales: Son empresas individuales que operan en su propio recinto bajo el régimen de zona franca, sin ningún requisito en materia de área mínima. Dentro de las Zonas Francas Permanentes Especiales se encuentran a su vez básicamente dos tipos: aquellas que desarrollan proyectos agroindustriales que tienen unos requisitos de inversión; y las que desarrollan proyectos no agroindustriales que tienen requisitos de inversión y generación de empleo mayores. Cuando las Zonas Francas Permanentes Especiales se dedican

69 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Zonas Francas Especiales de Servicios: Para la declaratoria de zonas francas especiales exclusivamente de servicios, se exigen los siguientes compromisos de nueva inversión dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria y de generación de nuevos empleos:

Cuadro No. A2-5 Zonas Francas Especiales de servicios: requisitos de inversión y empleo Monto de inversiones Salarios mínimos mensuales Legales Vigentes SMMLV 10.000 SMMLV a 46.000 SMMVL De 46.001 SMMLV hasta 92.000 SMMLV) De 92.001 SMMLV o más

Valor en pesos CO$ 4.337 Millones a CO$19.950 Millones CO$19.950 Millones CO$ 39.900 Millones Superiores a CO$ 39.900 Millones

Valor en US$ Entres US$2 millones y US$ 10 millones Entre US$10 millones y US$ 20 millones Superiores a US$20 millones

Empleo

Numero de trabajadores 500 ó más 350 ó más 150 ó más

Fuente: Decreto 4051 de 2007. Artículo 6 y Decreto 2685de 1999. Artículo 393-3, numeral V.

Zonas Francas Especiales de Salud:

Franca es necesario haber obtenido la calificación y reconocimiento por parte del Usuario Operador.

Se permite declarar Zonas Francas Especiales dedicadas a la prestación de servicios de salud a nuevas instituciones prestadoras de salud, a las que se les pide que se comprometan a iniciar el procedimiento de acreditación nacional e internacional dentro de los 3 y 5 años respectivamente, contados desde la fecha de declaratoria de existencia de las mismas.

Usuarios de Zonas Francas

A los Usuarios Industriales de Bienes y de servicios se les permite operar exclusivamente en una (o en varias Zonas Francas), pero no en el territorio aduanero nacional; es decir que con la razón social y el Nit del usuario industrial o de servicios solamente pueden funcionar establecimientos dentro de una (o varias) zonas francas. Los Usuarios Comerciales sí pueden operar con la misma razón social y Nit tanto fuera como dentro de la zona franca.

Tipos de Usuarios: En las Zonas Francas Permanentes se instalan tres tipos de usuarios: Usuarios Industriales de Bienes, Usuarios Industriales de Servicios, y Usuarios Comerciales. Para instalarse y operar como usuario en Zona

70 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Requisitos de empleo y/o inversión: Se establecen los siguientes requisitos de empleo e inversión a los usuarios industriales de bienes, servicios o comerciales, que se ubiquen en una zona franca: Cuadro No. A2-6 Requisitos de empleo e inversión para los usuarios de Zonas Francas, según su nivel de activos Monto de Activos

Requisitos

Inferiores a 500 SMMLV ($216 Millones)

Ningún requisito

Entre 500 SMMLV y 5.000 SMMLV ($2.168 Millones)

Mínimo 20 nuevos empleos

Entre 5.001 SMMLV y 30.000 SMMLV ($13.011 Millones)

Inversión nueva por 5.000 SMMLV ($ 2.168 Millones) en los 3 años siguientes y Mínimo 30 nuevos empleos

Más de 30.000 SMMLV

Inversión nueva por 11.500 SMMLV ($4.987 Millones) en los 3 años siguientes y Mínimo 50 nuevos empleos Fuente: Decreto 4051 de 2007. Art. 19.

Restricciones aplicables a los usuarios industriales de servicios: Los servicios brindados por estos usuarios deberán ser prestados exclusivamente dentro o desde el área declarada como zona franca siempre y cuando no exista desplazamiento físico fuera de la zona franca de quien presta el servicio. En las Zonas Francas Permanentes Especiales de servicios que no involucren movimientos de carga, la DIAN puede autorizar de forma excepcional que los empleados realicen su labor bajo el esquema de “teletrabajo” o bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia y que involucre mecanismos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador a distancia y la empresa.

6. INCENTIVOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX): Los productores que cumplan con una cuota de ventas al exterior del 30% del total de las ventas, y que el año anterior hayan exportado un mínimo de US$ 2 millones, o sus ventas hayan ascendido a US$

21 millones a través de exportaciones directas o indirectas, serán considerados como ALTEX (grandes exportadores). Los ALTEX gozan entre otros de los siguientes beneficios:

La maquinaria importada que no se produzca en el país, queda exenta del pago del IVA.

Importación, sin aranceles o IVA, de materias primas e insumos para procesamiento industrial con destino a la exportación, utilizando un depósito habilitado para este efecto.

Pago consolidado de los tributos aduaneros sobre importaciones (después de 2 años de operar como ALTEX)

Sistemas Especiales de Importación Exportación (Plan Vallejo): El Plan Vallejo es un mecanismo que permite introducir al país insumos y materias primas, con exención de arancel y del IVA. Para acceder a este beneficio es necesario que los bienes importados sean utilizados totalmente en la producción de bienes destinados a la exportación.

71 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Comercializadoras Internacionales (C.I.): Las empresas calificadas como Comercializadoras Internacionales acceden a dos beneficios básicos: en primer lugar, pueden adquirir bienes en el mercado nacional destinados a la exportación, exentos del impuesto sobre las ventas – IVA; y en segundo lugar, los pagos que hagan a los proveedores de los bienes a exportar están excluidos de la retención en la fuente por compras, que normalmente es del 3.5%.

importación ordinaria, dejando definitivamente los bienes en el país. Según su plazo hay dos tipos de importación temporal:

Importación temporal de corto plazo:

Financiación Todas las empresas colombianas o extranjeras pueden acceder a la financiación brindada a los exportadores directos o indirectos por el Banco de Desarrollo Empresarial y de Comercio Exterior, BANCOLDEX.

Importación temporal de largo plazo:

Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP): Los Usuarios Aduaneros Permanentes son reconocidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, si han efectuado operaciones de comercio exterior en los 12 meses anteriores (ó como promedio de 3 últimos años) por un valor FOB igual o superior a US$ 5 millones, o han tramitado al menos 100 declaraciones de importación o exportación en ese periodo. Una vez reconocidos e inscritos, los UAP gozan entre otros de los siguientes beneficios:

Pago mensual aduaneros.

consolidado

tributos

Pueden realizar sus operaciones de importación y exportación directamente (no están obligados a contratar Sociedades de Intermediación Aduanera SIA´s) Obtienen,por regla general,un levante automático de las mercancías importadas.

Importación Temporal Esta modalidad de importación se aplica a aquellas mercancías que entran transitoriamente al territorio nacional y que serán reexportadas en un plazo de tiempo determinado, sin sufrir alteración alguna distinta al normal deterioro derivado de su uso. Sin embargo, la reexportación no es obligatoria, pues cabe la opción de terminar el régimen mediante la

No causa tributos aduaneros (arancel e IVA) Plazo máximo de la importación: 6 meses, prorrogables por 3 meses más. Tipo de bienes que pueden traerse bajo importación temporal de corto plazo: Ejemplos: moldes o matrices, bienes de capital.

Los tributos aduaneros se pagan en cuotas semestrales iguales (pago semestre vencido). El pago de tributos es proporcional a la estadía del bien en Colombia (se pagan únicamente las cuotas correspondientes a los semestres en los que el equipo está en Colombia). En cinco años deben haberse pagado el 100% de los tributos. Tipo de bienes que pueden importarse: bienes de capital y sus accesorios, partes y repuestos; cuando éstos últimos no vienen en el mismo embarque, se requiere autorización previa de la DIAN

7. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE ACCESO A MERCADOS MUNDIALES Gracias a diferentes acuerdos de libre comercio y preferencias arancelarias unilaterales otorgadas, Colombia tiene acceso a un mercado de 1,200 millones de personas:

Acuerdos de Libre Comercio: •

TLC con Estados Unidos: en proceso de ratificación.

•

Comunidad Andina de Naciones-CAN (Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú)

•

G-2 (Colombia y México)

•

CAN - MERCOSUR

•

Colombia - Chile.

72 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE MEDELLÍN,COLOMBIA

•

Colombia - CARICOM

8. RÉGIMEN LABORAL

•

Colombia - Triangulo Norte de Centro América (El Salvador, Guatemala y Honduras)

Colombia tiene uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina:

Preferencias Arancelarias: •

Con Estados Unidos: ATPDEA

•

Con la Unión Europea: SGP Plus

Jornada laboral diurna extendida desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m.Por esta razón el empleador puede contratar dos turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas extras o recargos nocturnos.

Modalidad de contratación de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por medio de un contrato de prestación de servicios y sin vinculación laboral con la empresa. De esta manera el empleador no tiene la obligación de pagar prestaciones sociales

El monto de indemnizaciones por despido sin justa causa es reducido.

Acuerdos comerciales en proceso de negociación: •

Colombia – Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein).

•

Colombia – Canadá.

•

Colombia – Unión Europea.

Las principales obligaciones del empleador se resumen así:

Cuadro No. A2-7 Régimen Laboral colombiano: obligaciones a cargo del empleador

Obligaciones mensuales

Horas Extras (2) Las horas extras Pensión (1) Dependiendo de la desarrolladas dentro 15,5% del 12% del clase del riesgo en el de la jornada diurna, se salario de cada salario de cada que esté clasificada la pagan con un recargo 9% del valor total de trabajador del trabajador del actividad económica del 25% sobre el valor la nómina mensual cual 11,625% cual 8% está de la empresa varía ordinario de la hora. pagada en su está a cargo del a cargo del del 0,5% hasta el 8,7% Si se desarrollan en la integridad por el empleador. empleador. del valor total de la jornada nocturna el empleador. nómina mensual. recargo será del 75%.

Obligaciones semestrales

Prima de Servicios (2) 30 días de salario por año, pagaderos semestralmente.

Riesgos Profesionales

Salud

Obligaciones anuales Obligaciones aplicables a algunos trabajadores

Aportes a Cajas de Compensación Familiar

Vacaciones 15 días hábiles de descanso 12% anual sobre cesantía, liquidados a 31 de remunerado por cada 30 días de salario por año. diciembre de cada año. año de servicios. Licencia de Paternidad Dotación (3) Licencia de Maternidad (4) (4) 8 días hábiles de descanso remunerado Una entrega de vestido y calzado 12 semanas de descanso remuneradas a a partir de la época del tres veces al año. partir de la época de parto. parto. Cesantías (2)

Intereses de Cesantías (2)

Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Marzo 2007 Notas: (1) El monto de la cotización aumenta dependiendo del salario. (2) No se aplica a trabajadores que reciban salario integral. (3) Sólo aplica para trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos. (4) El pago lo hace la EPS, Empresa Prestadora de Salud a la cual esté afiliado el trabajador con los aportes mensuales a esta entidad.

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9. FUENTES DE INFORMACIÓN: ARAUJO IBARRA. Estructura fiscal del Departamento de Caldas y sus municipios de Manizales, Neira, Villamaria, Chinchina, Palestina y La Dorada frente a la de Bogota, Cali, MEDELLÍN, Cartagena, Barranquilla, Mosquera, Palmira y Yumbo. Estudio para: Comité Intergremial de Caldas, 2007 ARAUJO IBARRA. Boletín Informativo, Zonas Francas. En: www.araujoibarra.com BANCOLDEX. Régimen Legal Colombiano. Capítulo V: Colombia Régimen Cambiario. 2006. CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. Investigaciones económicas. www.camaramedellín.com.co PROEXPORT. Razones para Invertir en Colombia. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Marco legal. 2007. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Cómo Invertir en Colombia. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Guía de Inversión Extranjera. Capítulo “Instituciones e Información Legal”.

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Plaza Mayor, Calle 41 55 - 80 Oficina 303 Teléfono: (574) 3811000 Fax: (574) 3813148 info@acimedellin.org www.acimedellin.org

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