Sector Textil, Confección, Diseño y Moda en Medellín by ACI

CONTENIDO ¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? TESTIMONIOS......................................................................................................................................................................... 5 RECONOCIMIENTOS............................................................................................................................................................ 6

1. MEDELLÍN, CIUDAD DINÁMICA Y VITAL....................................................................8 1.1. GENERALIDADES....................................................................................................9 Ubicación, área y aspectos físico-geográficos........................................................................................................... 9 Población................................................................................................................................................................................ 9

1.2. MEDELLÍN: ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR...................................9 Economía................................................................................................................................................................................ 9 Situación fiscal.....................................................................................................................................................................13 Comercio exterior..............................................................................................................................................................14

1.3. MEDELLÍN, SEDE DE IMPORTANTES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES........ 18 1.4. CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN........................................................................ 19 Calificación...........................................................................................................................................................................19 Costo de vida.......................................................................................................................................................................19 Servicios públicos..............................................................................................................................................................19 Salud.......................................................................................................................................................................................19

1.5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO................................................... 20 Colegios y universidades.................................................................................................................................................20 Investigación y desarrollo...............................................................................................................................................20

1.6. EVENTOS, RECREACIÓN Y TURISMO EN MEDELLÍN............................................ 21 Recreación............................................................................................................................................................................21 Convenciones y ferias.......................................................................................................................................................21 Infraestructura hotelera...................................................................................................................................................21

1.7. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE................................................................ 21 Carreteras..............................................................................................................................................................................21 Transporte aéreo................................................................................................................................................................21 Transporte marítimo.........................................................................................................................................................21

2. MEDELLÍN, CENTRO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA MODA EN LATINOAMÉRICA.............................................................................................. 22 2.1. LA INDUSTRIA TEXTIL-CONFECCIÓN EN COLOMBIA.......................................... 23 Producción y empleo en el sector textil-confección colombiano....................................................................23 Colombia: comercio exterior de textiles y confecciones.....................................................................................24

2.2. EL CLUSTER TEXTIL/CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA EN LA REGIÓN...................27 Una industria con tradición............................................................................................................................................27 El cluster textil/confección, diseño y moda en la región......................................................................................27 Producción y empleo en el sector textil-confección de la Región...................................................................28 Principales empresas........................................................................................................................................................30 Centros de investigación e instituciones de apoyo...............................................................................................31 Medellín: Centro internacional de ferias y moda....................................................................................................31 Marcas internacionales fabricadas en Medellín......................................................................................................31 Comercio exterior de textiles y confecciones..........................................................................................................32

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.3. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN....................................................................... 38 Planta para la produccion del denim-índigo.........................................................................38 Planta para tintura y acabados del denim -índigo.................................................................+38 2.4. ENTIDADES DE APOYO AL SECTOR..................................................................... 39 3. COLOMBIA, UN PAÍS CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA, CRECIENTE Y ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN................................................................................................................. 40 3.1. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A COLOMBIA...................................... 41 3.2. UNA ECONOMÍA EN PLENO AUGE....................................................................... 41 3.3. COMPARACIONES REGIONALES......................................................................... 42 3.4. LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y SOPORTE DE LARGO PLAZO............................... 43 3.5. UNA ECONOMÍA ABIERTA AL COMERCIO INTERNACIONAL............................... 44 3.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN........................................................................... 45 Mercado de trabajo...........................................................................................................................................................45 Tecnología de información y comunicaciones........................................................................................................46 Educación..............................................................................................................................................................................46

ANEXO 1 COSTOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MEDELLÍN.......................................... 48 1. COSTOS LABORALES.............................................................................................. 48 2. COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS ......................................................................... 48 3. COSTOS DE EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE........................................................... 50 3.1. TRANSPORTE MARÍTIMO A LOS ESTADOS UNIDOS............................................ 50 3.2. TRANSPORTE AÉREO A LOS ESTADOS UNIDOS.................................................. 52 3.3. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL.................................. 54 4. COSTOS DE BODEGAS Y OFICINAS........................................................................ 55 ANEXO 2 COLOMBIA, RÉGIMEN LEGAL E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN.................................. 56 1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA................................................................. 56 2. RÉGIMEN CAMBIARIO............................................................................................ 56 El mercado cambiario..................................................................................................................................................56 El mercado libre.............................................................................................................................................................57 Cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior...............................................................................57 Depósitos en moneda extranjera en Colombia.................................................................................................58

3. RÉGIMEN SOCIETARIO........................................................................................... 58 4. RÉGIMEN TRIBUTARIO........................................................................................... 59 Algunos impuestos nacionales y regionales............................................................................................................59 Impuesto a la renta............................................................................................................................................................59 Impuesto al Patrimonio...................................................................................................................................................60 Impuesto a las Ventas.......................................................................................................................................................60 Impuesto de Industria y Comercio...............................................................................................................................60 Impuesto Predial................................................................................................................................................................61 Acuerdos de doble tributación.....................................................................................................................................61 Exclusión del IVA en la importación............................................................................................................................61

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5. ZONAS FRANCAS.................................................................................................... 61 Beneficios del Régimen de Zonas Francas................................................................................................................61 Zonas Francas Especiales................................................................................................................................................61 Qué son las Zonas Francas Especiales........................................................................................................................62 Zonas Francas Especiales a empresas que ya están operando.........................................................................63 Zonas Francas Especiales de servicios........................................................................................................................63 Zonas Francas Especiales de Salud..............................................................................................................................63 Usuarios de Zonas Francas.............................................................................................................................................63 Tipos de Usuarios...............................................................................................................................................................63 Requisitos de empleo y/o inversión............................................................................................................................64 Restricciones aplicables a los usuarios industriales de servicios......................................................................64

6. INCENTIVOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR................... 64 Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX)...............................................................................................................64 Sistemas Especiales de Importación Exportación (Plan Vallejo).......................................................................64 Comercializadoras Internacionales (C.I.)....................................................................................................................65 Financiación.........................................................................................................................................................................65 Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP)..................................................................................................................65 Importación Temporal......................................................................................................................................................65

7. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE ACCESO A MERCADOS MUNDIALES............................................................................................................... 65 8. RÉGIMEN LABORAL................................................................................................ 66 9. FUENTES DE INFORMACIÓN.................................................................................. 67

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¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? TESTIMONIOS: “Medellín es la ciudad cuya plataforma permite la operación más eficiente de actividades productivas. Esto ha sido logrado históricamente a través de buenos gobiernos locales, buenas dosis de inversión pública y privada, y buenas decisiones sobre dónde y cómo competir por parte de la siempre admirada clase empresarial. Las decisiones estratégicas que las firmas pueden hacer desde Medellín, son más amplias que las que se pueden hacer desde otras ciudades…”. Informe Monitor. La ventaja competitiva de Medellín. Pág. 47. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 1.995. “Sodimac Chile ha encontrado un mercado de clientes inigualable, un gran aliado estratégico en la Organización Corona originada en esta ciudad hace 125 años y un excelente grupo humano preparado, motivado y comprometido. Recomendamos a Medellín como una gran plaza para cualquier tipo de negocio”. Daniel A. Barrera E, Gerente Homecenter Constructor.

“Todo el que viene se enamora de Medellín,más ahora que encuentra una ciudad bonita, una ciudad que prospera, con universidades, ven un crecimiento ordenado. Hay un reconocimiento inmenso hacia “Medellín la más Educada”. Germán Camilo Calle – Presidente SOFASA (Toyota/Renault) “En los últimos dos años hemos tenido más inversión extrajera que en los diez años anteriores y yo creo que esa es la mejor prueba de que el mundo reconoce que la ciudad cambió, que hoy es segura, que es un excelente escenario para el trabajo y que ostenta una de las mejores condiciones de calidad de vida y de costo de vida en América latina”. Alejandro Ceballos – Presidente UNE – EPM Telecomunicaciones “Para nadie es un secreto que el tejido empresarial paisa es el más exitoso y reconocido en nuestro país y sin duda para el inversionista extranjero encontrar un tejido empresarial tan desarrollado y de tan alta calidad es muy importante”. Federico Jimeno – Vicepresidente de inversiones extranjeras – PROEXPORT

“Medellín es una ciudad que en los últimos años ha logrado superar muchos de sus problemas y proyectar así al mundo, su verdadera imagen. La imagen de una ciudad en donde prima la institucionalidad, el empuje, la transparencia y las ganas de hacer las cosas bien. Sin duda este factor de institucionalidad, la reconocida trayectoria empresarial e industrial de la ciudad, y las cualidades de su gente representan un muy buen escenario de inversión”. Franck Pierre, Director Ejecutivo de Carrefour Colombia. “Gracias a la fortaleza y el futuro del sector textil en Medellín, Parkdale Mills eligió establecer su producción de hilados en la región. Así mismo, las leyes en torno a las Zonas Francas han exaltado nuestra ventaja competitiva como parte integral que somos de la cadena textil. Estamos complacidos con la calidad y la productividad de nuestros socios locales y podemos decir que nuestras expectativas han sido alcanzadas. Recomendamos a Medellín como una oportunidad para otras compañías internacionales”. Anderson Warlick, Presidente & CEO de Parkdale Mills, socios estratégico de Colombiana de Hilados Ltd.

Fuente: www.inexmoda.com

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RECONOCIMIENTOS:

•

La ciudad y sus gobernantes han recibido múltiples distinciones nacionales e internacionales, como reconocimiento a las grandes transformaciones de la ciudad. Algunas son:

Calificación AAA Duff & Phelps por dos años consecutivos para el riesgo de cobertura a los acreedores de bonos de deuda pública y manejo financiero.

•

Premio Foreign Direct Investment del Financial Times por los esfuerzos hechos en atracción de inversión (2007).

•

Mención en el Premio Dubai de Buenas Prácticas al Banco de las Oportunidades, y finalistas en el Premio Dubai de Buenas Prácticas con Paz y Reconciliación.

•

Premio a la Excelencia en el Servicio Público de CIFAL por la reducción de la mortalidad infantil (2007).

•

Obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad (2007).

•

Calificación de 4.53 (en una escala con un máximo de 5), en la percepción de transparencia en la GESTIÓN, según encuesta realizada entre los empresarios colombianos en 2.006, por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECAMARAS. Reconocimiento por dos años consecutivos como la Ciudad con MEJOR MANEJO FISCAL por el Ministerio de Hacienda de Colombia.

Fuente: www.inexmoda.com

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Medellín es una ciudad dinámica y vital 1. En Medellín tenemos un talento humano competitivo. Invertimos 40% del presupuesto municipal en educación con calidad y desarrollamos “Medellín City” para hacer de Medellín una ciudad bilingüe. Aquí encontrará el talento humano que sus inversiones requieren. 2. Contamos con una economía sólida, una estructura empresarial fuerte y con la primera comunidad cluster de Colombia: • •

• •

•

Aquí nacieron y tienen su sede el 24% de las principales empresas nacionales. Nuestro PIB es cercano a los US $ 11.600 millones en 2.006 y ha tenido un crecimiento sostenido superior al promedio latinoamericano. Representamos más de 8% del PIB nacional. La inversión alcanza en 2.007 un 26.5 % del PIB (cuarto lugar en Latinoamérica en el 2006). Estabilidad macroeconómica: - Deuda externa: 29.5% del PIB. - Tasa de Inflación: 4.5% en el 2.006. - Tasa de interés de captación promedio: 6.82%.

3. Contamos con alianzas estratégicas con importantes economías. De forma directa contamos con un mercado de 44 millones de consumidores y de manera indirecta, con uno que suma 1.200 millones. 4. Somos una ciudad transparente. Obtuvimos calificación AAA (2004-2006) por la firma Duff & Phelps de Colombia por ingresos tributarios cada vez mayores y por el buen manejo de nuestras finanzas. Sabemos cuánto puede costarle la corrupción a un inversionista. 5. Somos una ciudad segura. Las cifras demuestran que Medellín es hoy una de las ciudades más seguras de América latina: tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio latinoamericano (37.6 por cada 100.000 habitantes).

más bajo entre 30 capitales latinoamericanas y octavo lugar entre 40 ciudades latinoamericanas en la combinación de calidad de vida, poder de negocios y desarrollo profesional, según América Economía -2007-). 7. Estamos ubicados estratégicamente en el centro del continente americano y estamos bien conectados. Somos la única ciudad colombiana que dispone de dos aeropuertos; y que trabaja en soluciones multimodales de transporte. 8. Tenemos definidas oportunidades de inversión en los cluster prioritarios. Contamos con oportunidades de negocios e inversión en sectores como: confección, construcción, energía, turismo de negocios y servicios especializados en salud. 9. En el último año llegaron a Medellín nuevas inversiones. Hoy trabajamos con más de 100 potenciales inversionistas y más de 108 inversionistas extranjeros ya instalados en nuestra Región. 10. Medellín cuenta con la Oficina de Promoción de Inversión. La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, respalda de manera gratuita y con toda reserva de la información, a todas aquellas empresas que desean invertir en nuestra Región. Medellín, centro de la cadena textil, confección, diseño y moda en Latinoamérica.

Industria de larga tradición y reconocimiento en América. Ciudad de ferias y moda, incorporada al calendario mundial. Cluster sectorial consolidado, integrado por 11.400 empresas, con grandes oportunidades de inversión. Mercados atractivos: nacional, Andino y con acceso preferencial a los principales mercados del mundo. Base de producción de las más reconocidas marcas Internacionales.

6. Ofrecemos unos costos competitivos. Medellín se ubica como una de las ciudades menos costosas de América Latina (tercera en costo de vida

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1. MEDELLÍN, CIUDAD DINÁMICA Y VITAL. 1.1. GENERALIDADES: Población: Ubicación, área y aspectos físicogeográficos:

El Área Metropolitana tiene 3.204.000 habitantes, de los cuales 2.230.000 habitantes residen en Medellín .

Medellín hace parte del Valle de Aburrá, situado en el centro del departamento de Antioquia, que a su vez está ubicado en el extremo noroccidental de Colombia.

1.2. MEDELLÍN: ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está compuesta por 10 municipios: Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Caldas, Sabaneta y La Estrella. Estos municipios ocupan un área de 1.152 Km2, de los cuales 381 Km2 corresponden a Medellín.

Economía: Producto Interno Bruto En 2006, el PIB de Medellín (equivalente a US $ 11.600 millones) representó aproximadamente 8.5% del PIB de Colombia y 58% de la actividad económica departamental .

Tiene una agradable temperatura promedio de 24° C, humedad relativa de 60% y una altitud de 1479 metros sobre el nivel del mar.

En 2005, Medellín ocupó un destacado lugar en el PIB per capita en Latinoamérica:

Gráfico No. 1 PIB per cápita 005: Comparativo Regional 8 000.0 7 000.0

USD per capita

6 000.0

4 841.0

5 000.0 4 000.0 3,211.67

2 663.2

3 000.0 2 000.0 1 000.0

El Salvador

Colombia

Ecuador

Perú

Brasil

Antioquia

Costa Rica

Argentina

Panamá

Medellín

Venezuela

Chile

México

0.0

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en: CEPAL, DANE, Cuentas Departamentales, Censo 005.

1 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En su sitio www.camaramedellin.com.co Nuestra Región. 2 Anuario estadístico 2005, según estructura de 2003. Estimativos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

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Para 2006, El PIB per cápita de Medellín se había incrementado a US$ 5.200, muy por encima del percápita de Colombia y de un número significativo de países de la región.

notoria mejoría del entorno de los negocios, y a los esfuerzos de sus dirigentes públicos y privados por reorientar la actividad económica y social regional con positivos resultados hasta el presente.

El PIB de la Región ha tenido un crecimiento sostenido en los primeros años del presente siglo, debido a una

Gráfico No. Crecimiento del PIB de Colombia y Antioquia. 1991- 007

8.00 6.00 4.00

(%)

2.00 91

-2.00 -4.00 -6.00 Colombia

Antioquia

Lineal (Antioquia)

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Fuente: www.inexmoda.com

10 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En la estructura del PIB de Medellín y el Valle de Aburrá sobresalen el sector de servicios financieros, de seguros e inmuebles, que aporta 28%, y el sector industrial que contribuye con 25%. Gráfico No. 3 Estructura del PIB de Medellín y el Valle de Aburrá. Año 005

% 5%

Estab.financieros, seguros, inm uebles y otros

Industria 8% Servicios sociales, com unales y personales

Com ercio, hoteles y restaurantes Transporte, alm acenam iento y com unicaciones

Construcción Electricidad, gas, agua y alcantarillado Agropecuario, silvicultura y pesca

17% 5%

Minería

Fuente: CCMA, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 005.

Industria manufacturera Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo industrial de Colombia. En 2005 esta región concentraba 17.1% de los establecimientos

manufactureros del país, 21.6% del personal ocupado por el sector industrial nacional, y 15.3% de la producción bruta industrial colombiana3.

Cuadro No. 1 Industria manufacturera de Medellín y Área Metropolitana. Indicadores de tamaño y contribución al total nacional. Año 2005 Participación en Indicador Valor el total nacional (%) No. establecimientos Personal ocupado Producción bruta (millones de pesos)

1,289

17.1%

127,034

21.6%

16,579,769

15.3%

Fuente: Cálculos ARAUJO IBARRA, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

3 Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera, Año 2005. Incluye los establecimientos con diez o más personas ocupadas y/o en los que el valor de la producción sea superior a $115,5 millones de pesos anuales.

11 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En la industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos industriales: prendas de vestir; textiles; vehículos; bebidas; otros productos químicos; papel, cartón y sus productos. Estos sectores aportaron en 2005 53% de la producción industrial de Medellín y el Área Metropolitana.

Cuadro No. 2 Industria manufacturera de Medellín y Área Metropolitana. Principales grupos industriales. Año 2005. Grupo Industrial

Total Industria

Producción (Millones CO$)

Part. en Med y Área M. (%)

Part. en Ind. nacional (%)

16,579,769

100.0%

Prendas de vestir, excepto prendas de piel

2,219,913

13.4%

54.1%

Productos textiles

1,460,257

8.8%

34.9%

Vehículos automotores y sus motores

1,289,931

7.8%

37.0%

Bebidas

1,187,364

7.2%

19.4%

Otros productos químicos

933,398

5.6%

10.4%

Industrias manufactureras

894,595

5.4%

67.6%

Papel, cartón y productos de papel

874,560

5.3%

18.1%

Productos de plástico

757,963

4.6%

15.1%

Productos minerales no metálicos

668,610

4.0%

15.6%

Producción, transf. conservación de carne y pescado

638,520

3.9%

18.0%

Productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos prep. para animales

568,333

3.4%

10.1%

Productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

566,527

3.4%

34.1%

Sustancias químicas básicas

561,774

3.4%

11.0%

15.30%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

12 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Empresas Iniciando el siglo XX, Medellín vio nacer algunas de las más importantes empresas manufactureras que la convirtieron en el centro industrial de Colombia, destacándose los textiles, alimentos y bebidas, metalmecánica, cementos, cerámica y los sectores financiero y comercial. Desde entonces la ciudad

desarrolló una sólida cultura empresarial reconocida local e internacionalmente, dinámica que aún conserva pues en la actualidad 21de las 100 mayores empresas colombianas tienen sede en Medellín4. Medellín alojaba en 2006, 51% de las empresas del departamento de Antioquia.

Gráfico No. 4 Concentración empresarial en Antioquia. Año 006

7.6%

50.7%

15.9%

5.8% Medellín

Aburrá Norte

Aburrá Sur

Resto Antioquia

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en cifras de Confecámaras.

Situación fiscal: Ingresos fiscales

(aproximadamente US$ 371.5, calculados con una tasa de cambio promedio anual para 2006 de 2,357.98), registrando un crecimiento de 60.7% acumulado desde 2003, en tanto que en Bogotá fue de $784.000 por habitante (US$ 332.48)5.

El nivel de ingresos fiscales percápita con que cuenta el Municipio de Medellín es en la actualidad el más alto de todas las ciudades del país. Para 2006 dicho indicador ascendió a $876.000 por habitante 4 Revista Semana, abril 30 de 2.007 5 Hugo Lopez. La bonanza fiscal del Municipio de Medellín. Algunas lecciones para el futuro. En: Informe de Coyuntura Económica Regional, Departamento de Antioquia. Medellín, junio de 2.007.

13 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2003 y 2006, también el mayor a nivel nacional. En la estructura de gastos de la Administración Municipal se destacan por su participación la educación y la Seguridad, lo cual sin duda redundará en la competitividad futura de la ciudad6.

Gasto por habitante Como consecuencia del importante crecimiento de sus ingresos fiscales, el gasto por habitante realizado por el Municipio de Medellín creció en 55.1% entre

Comercio exterior: Balanza comercial En materia de comercio exterior, en el período reciente se ha registrando en Antioquia una balanza comercial positiva:

Gráfico No. 5 Antioquia. exportaciones e importaciones totales. 004- 006

3,500 3,000

USD Mill.

,500 ,000 1,500 1,000 500 0

004

005

EXPORTACIONES

006

IMPORTACIONES

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Exportaciones de Antioquia Las exportaciones no tradicionales (excluido café y petróleo) alcanzaron en 2006 un valor de US$ 3.142,8 millones, lo que posiciona a Antioquia como el segundo departamento más importante de Colombia en ventas externas de productos no tradicionales, aportando 25% de las exportaciones colombianas no tradicionales.

6 Hugo Lopez, op.cit.

14 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En su composición sobresalen los productos industriales (77%). Las exportaciones de productos agropecuarios aportaron 17% del total y las de energía eléctrica 4%.

Cuadro No. 3 Antioquia: composición de las exportaciones. Año 2006. Miles de dólares FOB. Sector (CIIU rev. 3)

Valor

Total Agropecuario, ganadería, caza y silvicultura Pesca Sector Minero Sector industrial Electricidad, gas y agua Otros rubros

3,142,842.6 100.0% 536,725.2 17.1% 267.7 0.0% 44,388.0 1.4% 2,429,261.6 77.3% 129,088.0 4.1% 3.111.2 0.1%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con base en datos del Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006. Los principales rubros de exportación del departamento son: oro en bruto y semielaborado, confecciones, café, bananos y plátanos frescos, manufacturas de plástico, papel, cartón, productos cerámicos, cementos, manufacturas de hierro y acero, máquinas y aparatos, material eléctrico y de transporte, energía, alimentos procesados, productos químicos, plantas vivas y flores.

Los principales socios comerciales de Antioquia son Estados Unidos, que compra principalmente confecciones, oro, banano, flores y café; Venezuela, a donde se exportan vehículos y confecciones; Ecuador al que se vende principalmente energía, Suiza que compra oro, y Bélgica, banano (ICER, 2006). Otros destinos importantes de las exportaciones de Antioquia son México, Perú, Alemania, Costa Rica, Italia, Reino Unido y Panamá.

Gráfico No. 6 Antioquia. Exportaciones no tradicionales registradas, según país destino 006

Panamá

País de destino

Reino Unido Italia Costa Rica Alemania Perú México Bélgica Ecuador Suiza Venezuela Estados Unidos 0

00.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Miles US$ FOB

Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional, Año 006.

15 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

La región ha mostrado históricamente una gran vocación hacia el comercio exterior, lo cual se confirma con el incremento de las empresas exportadoras: de 1.286 exportadores registrados en 2000, se pasó en 2006 a 1.704. El núcleo empresarial exportador del Departamento se encuentra concentrado en Medellín y los Valles de Aburrá y Rionegro.

Importaciones El dinamismo de la economía regional en años recientes se refleja en el crecimiento de las importaciones. Para 2006, su valor ascendió a US $ 3.198,3 millones, lo que representa 25.4% del total de las importaciones colombianas en ese año.

compras externas de bienes de consumo fueron de US$ 552,9 millones. Las importaciones de bienes de capital registraron un valor de $763,2 millones. Otros productos y bienes que se destacan por su valor de importación son la maquinaria industrial, partes y accesorios de esta maquinaria, vehículos de transporte, otros bienes de consumo no duradero, productos alimenticios, productos farmacéuticos y de tocador, vestuario y otras confecciones textiles, utensilios domésticos, maquinas y aparatos de uso domestico, alimentos para animales y productos agropecuarios no alimenticios entre otros.7

Según los datos de 2006, las mayores importaciones se concentran en bienes intermedios (materias primas e insumos) que participan del 58,8% del total. Las

Cuadro No. 4 Antioquia: importaciones, por secciones de la nomenclatura. Año 2006. Miles US$ CIF Secciones 1. Animales vivos y productos del reino animal 2. Plantas vivas y productos de la floricultura 4. Otros frutos comestibles cortezas de agrios y melones 6. Alimentos y bebidas 7. Tabaco 8. Cemento y otros productos minerales 9. Productos de industrias químicas y conexas 10. Materias plásticas y de la celulosa, resinas, caucho y sus manufacturas 11. Cuero y sus productos, excepto calzado 12. Madera y sus manufacturas, excepto muebles. Corcho, espartería y cestería 13. Papel, cartón y sus insumos. Manufacturas de papel y cartón. Artes gráficas 14. Materias textiles 15. Confecciones 16. Calzado 17. Productos cerámicos 18. Vidrio y sus manufacturas

Valor 12,015 1,319 271,762 186,441 5,665 30,297 499,158

% 0.4% 0.0% 8.5% 5.8% 0.2% 0.9% 15.6%

289,394

9.0%

8,833

0.3%

7,113

0.2%

153,225

4.8%

324,381 26,371 17,104 9,840 19,292

10.1% 0.8% 0.5% 0.3% 0.6%

7 Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006

16 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 4 Antioquia: importaciones, por secciones de la nomenclatura. Año 2006. Miles US$ CIF Secciones 19. Metales comunes y sus manufacturas 20. Maquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte 21. Materiales, equipos e instrumentos médico-odontológicos, científicos, fonográficos y fotográficos

Valor 285,316 739,112

% 8.9% 23.1%

91,690

2.9%

22. Muebles

18,015

0.6%

23. Manufacturas de cepillería, juguetería, artículos para recreo y deportes; botones, cierres y otras manufact.

40,751

1.3%

161,202

5.0%

3,198,308

100.0%

24. Otros productos Total Importaciones

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Alrededor de 60% de las importaciones de la Región procedieron de Estados Unidos, China, México y Brasil.8

Gráfico No. 7 Antioquia. Importaciones registradas por valor, según país de origen. 006

País Origen

Perí Italia España Corea Taiwán Chile Argentina India Alemania Japón Venezuela Brasil México China Estados Unidos 0

00.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Miles US$(CIF) Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional, Año 006.

8 Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006

17 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.3. MEDELLÍN, SEDE DE IMPORTANTES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: Medellín ha sido reconocida tradicionalmente como centro empresarial de primer orden. En ella han nacido o se han establecido algunas de las más destacadas organizaciones como el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), conglomerado económico controlado por Cemento Argos (cementos y concretos), Suramericana de Inversiones (finanzas, banca, seguros, salud, pensiones y cesantías) y el Grupo Nacional de Chocolates (del sector de alimentos). Tiene presencia en el exterior y detrás de él existen 125 empresas más, que exportan US$ 400 millones en alimentos y US$ 800 millones en cementos. Además, es considerado un enorme generador de empleo pues según la Revista Semana de octubre 21 de 2007, el Grupo cuenta con 150.000 trabajadores. Además tienen sede en Medellín otras importantes empresas del país, entre las que cabe mencionar: Postobón, Coltejer, Almacenes Éxito (Casino), Grupo Crystal, Empresas Públicas de Medellín, Interconexión Eléctrica S.A. ISA, Isagen, Fabricato-Tejicóndor, Alkosto, Inversiones Mundial, Productos Familia, Enka de Colombia, Grupo Corona, Leonisa, Colanta, Peldar, Ferrasa9. Importantes compañías internacionales tienen presencia en Medellín, estas son: ABN AMRO Bank Colombia, Adidas, Aerogal, Aeropostal, Aga Fano,

Almacenes Éxito, Amcor Pet packaging de Colombia S.A., American Airlines, Atlas Air (Polar Air Cargo), Auteco (Kawasaki), Avery Dennison, Avianca – Synergy Group,Avon Colombia,BakerTilly Colombia Ltda.,Banco Banistmo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, S.A (BBVA Colombia), Banco GNB Sudameris, Banco Santander, BASF, Bavaria S.A., Bimbo de Colombia S.A, C.I. TAIRONA S.A., Carrefour, Centurión, Cielos Airlines, Citibank Colombia, Coats Cadena (Satexco), Coca Cola Femsa Colombia, Colombia Móvil (TIGO), Colseguros, Comcel S.A, Construcciones y comercio CAMARGO CORREA, Copa Airlines, DDB Worldwide Colombia S.A., Delima Marsh, Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), DHL, DIVESA, Dole Food Company Inc., Empresa de Refractarios Colombia – ERECOS, Enka de Colombia S.A., Falabella S.A., Familia Sancela S.A., FEDEC, Florida West Airlines, Frito Lay Colombia (marcas: Margarita, McCain Andina SA, Crunch), Gases Industriales de Colombia S.A. - CRYOGAS, Gemini Air Cargo, Generali, Global Crossing, GMO Ópticas Colombia S.A., Greengas, Griffith Colombia S.A., H.B Fuller Colombia Ltda., Hertz, Hojalata y Laminados S.A. –HOLASA, Holiday Inn, Hotal Pomma, Hoteles Estelar, HSBC, Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A.(Incolmotos), Industrias Faaca Colombia S.A., Informatica Datapoint de Colombia Ltda., ING, Intercontinental, Interquim (Akzo Nobel), Intertek, Ivesur Colombia S.A., Kaltex Sudamérica, Keracol, Kimberly-Clark Corporation, Landers y Cía. S.A., Makro, Mane Sucursal Colombia, Mango, Manpower de Colombia Ltda., Mapfre, Martinair, Holland (Tampacargo S.A.), McDonalds, Mitsubishi Electric Corporation de Colombia (Melco),

9 Las 100 empresas más grandes de Colombia. Revista Semana, abril 30 de 2007

18 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Natura Cosmética,Nestlé,Nubiola Colombia Pigmentos S.A., OI Peldar, Panalpina Group, Park Dale, Philip Morris Colombia – Coltabaco, PriceWaterHouseCopper, Procter & Gamble, Prodenvases Crown S.A., Ross Sand Casting Industries Ltda., Royal and Sunalliance, Sam Holding Company S.A., SCA Molnlycke, Scanform Ltda., Seguros Liberty, Siemens, Sika Finanz AG, Skandia, Sodexho, Sodimac Colombia S.A., SOFASA - Renault y Toyota, Sonoco, Sun Chemical Corp.,Telefónica Móviles de Colombia S.A.(Telefónica Movistar), TINTAS S.A., Top Management, Trade Enterprises INC S.A., Winner Group, Zara.

Es internacionalmente reconocido el destacado papel de su empresa de servicios públicos, Empresas Publicas de Medellín, EPM, líder y ejemplo en Latinoamérica en el ramo y soporte indiscutible del desarrollo regional. EPM ofrece de manera integrada los servicios de agua, telecomunicaciones, energía, gas natural y alcantarillado. Actualmente, EPM atiende a más de 600 mil hogares del Valle de Aburrá y en municipios cercanos a éste, así como al sector empresarial de estas zonas.10

1.4. CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN:

La ciudad cuenta con destacados servicios de salud, los cuales le han dado reconocimiento internacional tanto en tratamientos quirúrgicos como en transplantes complejos, basados en una infraestructura hospitalaria y sobre todo en sus universidades, médicos e investigadores de primera calidad.

Calificación: La Revista América Economía (mayo 21 de 2007), en su evaluación de la competitividad de las principales ciudades latinoamericanas, ubicó a Medellín en el octavo lugar entre 40 ciudades, al calificar la combinación de calidad de vida, poder de negocios y desarrollo profesional.

Costo de vida: Tomando como base New York igual a 100, Medellín logró un índice de 45.5, y es en 2007 la tercera ciudad con más bajo costo de vida, en las primeras 30 ciudades evaluadas entre las más representativas de la región. (Revista América Economía, edición de mayo 21 de 2007).

Servicios públicos: A nivel nacional, Medellín tiene el liderazgo por la calidad y cobertura en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Los índices de cobertura en servicios públicos son: acueducto 99.5%, alcantarillado 99.1%, energía 100%, telefonía 95.9%, todos ellos además de gran confiabilidad en su prestación.

Salud:

De nuevo en la encuesta de la Revista América Economía sobre la calidad de vida en las principales ciudades de América Latina, Medellín obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad11. Esa misma publicación también destacó los logros de la ciudad en reducción de la mortalidad infantil: “Una serie de políticas públicas impulsadas por el Municipio de Medellín permitieron reducir considerablemente la mortalidad infantil en esa ciudad. Entre ellas, la cobertura universal en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el proyecto de maternidad segura con calidad, el fomento del parto institucional (que hoy alcanza 99,7%), aumento en coberturas de vacunación –incremento del 87% en 2003 a 92% en 2007–, y un mejoramiento de la red de perinatología en la red pública hospitalaria, entre otros” 12 .

10 Alcaldía de Medellín, 2005. 11 América Economía, mayo 21 de 2.007 12 América Economía, mayo 21 de 2.007

19 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Colegios y universidades: Medellín cuenta con una amplia oferta educativa en todos los niveles, incluyendo instituciones bilingües y prestigiosas universidades con programas de pregrado y postgrado en prácticamente todas las áreas del saber. En Antioquia se encuentran establecidas 38 de las 279 instituciones de educación superior registradas en Colombia.

Por ello, Antioquia cuenta con un importante núcleo estudiantil en el nivel superior, lo cual le ha permitido ser bien catalogado en cuanto a oferta de mano de obra calificada. La región participó con 13% del total de estudiantes matriculados en 2006 en los diferentes programas de educación superior en Colombia; en ese año, en Antioquia había 169.264 alumnos matriculados en programas de formación superior, de los 1.301.728 matriculados en el país. Medellín cuenta con una población estudiantil en los niveles inferiores, que casi alcanza 25% de su población total, según reportó la Secretaria de Educación Municipal en 2006.

Cuadro No. 5 Medellín: alumnos en la matrícula oficial y privada según nivel educativo. Junio de 2006 Nivel educativo Preescolar Primaria Secundaria Media vocacional Total

No.

52.203 211.291 177.457 72.225 513.176

10,17 41,17 34,58 14,07 100,00

Fuente. Secretaría de Educación de Medellín.

Investigación y desarrollo: Así como el siglo XX le permitió a Medellín consolidarse como el más importante centro industrial de Colombia, la ciudad paulatinamente ha venido reorientándose, y le apunta a ser la capital del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica para el siglo XXI. En Medellín tienen su sede 537 grupos de investigación en las más variadas áreas del conocimiento, según registró del Instituto Colombiano para el Fomento de las Ciencias, Colciencias. En educación superior “hay importantes avances cualitativos; Antioquia está a la vanguardia en actividades de investigación (de 71

grupos de excelencia calificados por Colciencias, 26 están en Medellín) y en población posgraduada (de 600 graduados en programas doctorales en el país, 200 se encuentran en Antioquia)”13. Medellín ocupó el primer lugar entre 40 ciudades latinoamericanas evaluadas en 2007 por América Economía, al preguntar a los encuestados en “Dónde cree Usted que se hace más I+D?”14.

13 PLANEA. Junio 2006 14 América Economía mayo 21 de 2.007.

20 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.6. EVENTOS, RECREACIÓN Y TURISMO EN MEDELLÍN: Recreación: En Medellín, la superficie de espacio público efectivo/ habitante es de 3.4 m²/habitante. La dotación de museos, parques y áreas recreativas se complementa con la oportunidad de visitar en menos de una hora en automóvil, excelentes y variadas zonas de descanso en diversidad de climas.

Convenciones y ferias: El Complejo Plaza Mayor reúne el Centro de Convenciones con capacidad para 3.200 personas (divisible), el Teatro Metropolitano con 1500 sillas y el Palacio de Exposiciones con un área cubierta de 12.000 m2. Además, una capacidad total para acoger 17.000 personas.

Infraestructura hotelera: La ciudad cuenta con una oferta de 3075 habitaciones en todos los segmentos de servicios, oferta que se está complementando con la construcción de 1.919 habitaciones más que entrarán en servicio en los próximos dos años.15.

1.7. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: Medellín se encuentra comunicada con sus principales centros de consumo mediante un aeropuerto internacional y uno nacional-regional, que están en proceso de concesión; carreteras, y una combinación de carretera con transporte fluvial y/o marítimo.

Transporte aéreo: En el departamento, el transporte terrestre se complementa con el aéreo. La Región cuenta con el aeropuerto internacional José María Córdova, situado en el municipio de Rionegro, a 29 Km. de Medellín; y el aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad para vuelos nacionales-regionales. Hoy Medellín se encuentra conectada a nivel internacional con:

Miami Nueva York Panamá Quito Caracas

Transporte marítimo: Antioquia cuenta con acceso a los puertos marítimos en el mar Caribe y el Pacífico. “La condición de segundo departamento del país con mayor costa en el Caribe (290 Km.) y su localización geoestratégica, aunados a la presencia en su territorio de tres grandes ríos, le confieren grandes ventajas para la articulación regional y como nodo de transporte”16. Medellín se encuentra en un punto intermedio equidistante entre los principales puertos marítimos de Colombia y se tiene en proyecto un nuevo puerto en Urabá, región norte del Departamento de Antioquia.

Carreteras: Antioquia es el departamento con mayor longitud de vías nacionales y 93% de ellas se encuentran pavimentadas. Cuando se incluyen las carreteras terciarias, departamentales y municipales, Antioquia tiene cerca de 13.000 Km. de vías, 20% de ellas se encuentran pavimentadas.

15 Fuente: Plaza Mayor y Bureau de Convenciones de Medellín. Noviembre de 2007. 16 Gobernación de Antioquia. “Plan de Desarrollo de Antioquia 2004-2007”.

21 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2. MEDELLÍN, CENTRO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA MODA EN LATINOAMÉRICA 2.1. LA INDUSTRIA TEXTIL-CONFECCIÓN EN COLOMBIA Producción y empleo en el sector textilconfección colombiano La actividad textil-confección tiene un profundo arraigo en la economía nacional y por supuesto en Medellín, por ello desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la cadena textil-confección es una de las más importantes del país. Casi todos sus procesos registran producción nacional y en las etapas finales de la cadena hay una participación relativamente alta de las exportaciones, además se observa una tendencia reciente de añadir valor agregado a partir de la industria de la moda y del ofrecimiento de paquete completo a los clientes internacionales.

En Colombia hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, contando los pequeños talleres. Las principales ciudades en las que se encuentran ubicadas las empresas del sector son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En Medellín existe una alta concentración de empresas del sector: 48% de las textileras y 35% de las confeccionistas del país están en esta región17. De acuerdo con las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera de 2005, en el sector textil-confección operaban en Colombia 1.159 empresas con más de 10 empleados. Este núcleo de empresas contribuyó con 7.7% del valor de la producción industrial nacional en 2005 y con 22.6% del empleo del sector manufacturero colombiano18.

Cuadro No. 6 Colombia: sector textil-confección. Establecimientos de más de 10 empleados, personal ocupado y producción bruta. Año 2005 Rubro

No. Establecimientos

Personal ocupado

Producción bruta millones COP$

Productos textiles

354

50.353

4.186.990

Prendas de vestir, excepto prendas de piel.

805

82,369

4,104,645

Subtotal textil + prendas de vestir

1,159

132.722

8,291,635

Participación en la industria manufacturera nacional

15.4%

22.6%

7.7%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

17 Según cifras del Instituto para la Exportación y la Moda-Inexmoda. 18 DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2005

23 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Colombia: comercio exterior de textiles y confecciones

El grupo “otros productos textiles” presenta también una alta tasa de penetración de importaciones (62.3% en 2006), pero en conjunto el balance comercial es positivo, pues hay un importante flujo de exportaciones.

El grupo “tejidos y artículos de punto y ganchillo” es superavitario, y consecuentemente registra una menor tasa de penetración de importaciones (16.3%); su tasa de apertura exportadora en 2006 fue ligeramente superior a 37%.

El grupo de prendas de vestir y confecciones es exportador neto, su tasa de apertura exportadora fue ligeramente superior a 55%.

Balanza comercial El consumo doméstico de las materias primas y bienes intermedios de la cadena, se satisface en buena medida por importaciones, lo que brinda múltiples oportunidades para la inversión. En confecciones, la producción nacional no sólo permite atender al mercado interno, sino que contribuye de manera muy importante a las exportaciones totales de la cadena. Lo anterior se ratifica al analizar el comportamiento de los distintos grupos industriales que conforman la cadena, así:

En el grupo de “hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles”, Colombia ha sido tradicionalmente deficitario, con una alta tasa de penetración de importaciones (40.4% en 2006).

Cuadro No. 7 Colombia, indicadores de apertura comercial en textiles y confecciones. Año 2006. Grupo Industrial

Impo (Miles US$)

Expo (Miles US$)

Balanza Comercial (Miles US$)

TAE (%)

TPI (%)

Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles

486,612

114,846

-371,767

13.30

40.49

Otros productos textiles

172,135

173,164

1,029

60.54

62.03

66,321

214,476

148,154

37.26

16.33

107,994

814,685

706,690

55.46

13.61

Tejidos y artículos de punto y ganchillo Prendas de vestir y confecciones

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con base en DANE - Observatorio de competitividad. TAE: Tasa de apertura exportadora (%). TPI: Tasa de penetración de importaciones (%).

24 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Durante los últimos cinco años, en conjunto la cadena textil-confección fue exportadora neta, lo que es resultado de la importante dinámica que adquirieron las ventas externas del sector, al amparo de las preferencias unilaterales otorgadas por los Estados Unidos y el buen comportamiento de los mercados de Venezuela y México.

Exportaciones El sector de la confección generó cerca de 70% del valor total de las ventas externas de la cadena, aproximadamente US$ 643 millones en promedio anual durante el período 2003-2006.

Gráfico No. 8 Colombia: exportaciones de confecciones. miles US$. años 003- 006

1000000 800000 600000 400000 00000

003

004

005

006p

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en cifras DANE.

El sector de textiles y confecciones exporta aproximadamente 30% de su producción.

mundial y desarrollar altos estándares de calidad y suministro.

En confecciones de lana, confecciones de algodón en tejidos planos y de punto, y confecciones de fibras artificiales y/o sintéticas, las tasas de apertura exportadora superan 40% de la producción. Esta estructura exportadora a nivel nacional está acorde con el comportamiento de las exportaciones del cluster textil – confección en el nivel regional.

El crecimiento de las exportaciones se ha visto favorecido por las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Atpdea, las cuales fueron confirmadas y ampliadas en la negociación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

Estados Unidos ha sido por más de 30 años el principal comprador de productos de la cadena textil-confección colombiana, lo que le ha permitido consolidar una importante base de clientes de talla

Es igualmente importante para las exportaciones de textiles y confecciones colombianas el mercado de Venezuela, que ha mostrado una particular dinámica de crecimiento en 2007. Este mercado está amparado por las normas de la Comunidad Andina de Naciones y goza de una cercanía geográfica que lo hace de fácil acceso desde Colombia.

25 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Gráfico No. 9 Colombia: países de destino de las exportaciones de confecciones. Año 006

16% % 6%

49%

9% 18%

USA Venezuela México Ecuador Costa Rica Otros

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DIAN, Base de datos SIEX.

Agrupadas las exportaciones colombianas por eslabones, resulta interesante anotar que las ventas externas de los productos de los eslabones finales de la cadena se destinan en mayor porcentaje a Estados Unidos, y en menor medida a Venezuela. Las ventas colombianas hacia Ecuador y México se concentran en los eslabones intermedios de la cadena como los tejidos19.

Importaciones Colombia es importador de un significativo número de insumos (fibras, principalmente algodón e hilados), y de productos intermedios (tejidos planos de algodón y sus mezclas, y tejidos planos de fibra sintética y/o artificial). Estados Unidos y Brasil son importantes proveedores de estos bienes. Brasil es el principal abastecedor

individual de tejidos planos de algodón; Estados Unidos sobresale como principal proveedor de fibra20. En términos relativos, las importaciones de confecciones son pequeñas comparadas con las de hilados y tejidos. No obstante, a raíz de la abolición del sistema de cuotas de comercio global de la OMC en enero de 2005, con lo cual se liberó el intercambio de textiles y confecciones en el mercado mundial, fue notorio el incremento en las importaciones provenientes de China. También es sobresaliente que los otros países de origen, en casi todos los eslabones que conforman la cadena, aportan más de la mitad de la oferta de bienes importados, y reflejan así la gran diversidad de países proveedores que atienden el mercado doméstico colombiano21.

19 Departamento Nacional de Planeación. 2004 20 Departamento Nacional de Planeación, 2004 21 Departamento Nacional de Planeación, 2004

26 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.2. EL CLUSTER TEXTIL/CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA EN LA REGIÓN Una industria con tradición

Fuente: www.inexmoda.com

La industria textil colombiana nació a comienzos del siglo XX en Medellín, con la creación de importantes empresas como Coltejer (en 1907), y posteriormente Fabricato y Tejicóndor, que llegaron a convertirse en líderes en Latinoamérica como productoras de tejidos de algodón plano y de punto. Este desarrollo industrial fue dando origen paulatinamente en la ciudad a un grupo de empresas que consolidaron el cluster mediante la creación de productoras de fibras, hilanderías, plantas de acabados y en particular de un sector productor de prendas de vestir que llegó a convertirse en el motor de las exportaciones regionales con destino a algunos de los más importantes mercados del mundo.

El cluster textil/confección, diseño y moda en la región

así como textiles especiales para usos tan diversos como tejidos industriales (tapicería, alfombras, filtros, revestimientos, aislantes, cintas transportadoras, empaques, cuerdas, redes, geotextiles, etc.).

El cluster textil/confección, diseño y moda en la región involucra la producción de fibras naturales (algodón, lana, seda y lino); fibras artificiales (poliéster y nylon) y sintéticas (rayón y viscosa); los procesos de hilatura, tejeduría, tintorería y acabado; el diseño, la confección y la comercialización nacional e internacional de los productos terminados.

La cadena de suministros está relativamente desarrollada y su grado de integración vertical le permite abordar de manera conjunta procesos diversos, tales como el hilado, los tejidos y las actividades propias de la confección como el diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado.

Es por tanto un sector de amplio espectro, que cubre hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, etc.),

El cluster textil-confección de Medellín lo conforma una base empresarial de 11.400 empresas, que registraron en 2006 activos por US$ 2.757 millones22.

Cuadro No. 8 Antioquia: Cluster Textil Confección. Estructura Empresarial según número y tamaño de empresas. Año 006

2000

Micro Pequeña Mediana Grande

2006*

Cluster Confección 560 10 95 4 7 86 75 19 55 5

Var.06/00

84% 10 % 156% -6%

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

22 Cámara de Comercio de Medellín, Unidad de Investigaciones Económicas.

27 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Producción y empleo en el sector textilconfección de la Región

de la producción a nivel nacional, 42.4% del empleo ocupado en estas actividades en el país, y 29.3% del total de los establecimientos23.

En 2005, los sectores textil y confección de Medellín y el Área Metropolitana aportaron 19.1% del valor

Cuadro No. 9A MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA: Indicadores del sector textil-confección. Año 2005 Rubro

No. Establecimientos

Personal ocupado

Producción bruta (Millones CO$)

Productos textiles

129

21,534

1,460,257

Prendas de vestir, excepto prendas de piel.

234

33,167

2,219,913

TEXTIL + PRENDAS DE VESTIR

363

54,701

3,680,170

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

Cuadro No. 9B MEDELLÍN Y AREA METROPOLITANA: Sector textil-confección: participación en el total nacional. Año 2005 (Sector en MEDELLÍN y Área Metrop / sector en Colombia) Rubro

No. Establecimientos

Productos textiles

29.6%

Personal ocupado

Producción bruta

46.1%

34.9%

Prendas de vestir, excepto prendas de piel.

29.1%

40.3%

54.1%

TEXTIL + PRENDAS DE VESTIR

29.3%

42.4%

19.1%

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

23 Según cifras del DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005. 24 Según cifras del DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

28 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Textiles

En la estructura de la producción de textiles en Medellín y el Área Metropolitana sobresale la tejeduría, que contribuye con 46.2% del total nacional; los tejidos y artículos de punto y ganchillo (32% de la producción nacional); y el acabado de productos textiles (85% del total nacional).

Medellín y el Área Metropolitana aportaron 34.9% del valor de la producción de textiles a nivel nacional en 200524.

Cuadro No. 10 MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA: Subsectores de la industria textil, y participación en el total nacional del respectivo subsector Rubro

No. Establecimientos

TEXTILES

Personal Ocupado

Part. % en producción nacional

Producción (Millones CO $)

129

21,534

1,460,257

34.9%

Preparación e hilatura de fibras textiles

514

37,798

7.8%

Tejeduría de productos textiles

7,103

620,369

46.2%

Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción

6,268

276,202

85.3%

Otros productos textiles

2,634

154,592

17.7%

Tejidos y artículos de punto y ganchillo

5,015

371,296

32.0%

Fuente: cálculos Araujo Ibarra, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

Confecciones

nivel nacional, generada por 234 establecimientos de más de 10 empleos cada uno25.

En 2005, Medellín y el Área Metropolitana aportaron 54% del valor de la producción de prendas de vestir a

Cuadro No. 11 MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA: Subsector confección, y participación en el total nacional del respectivo subsector Rubro

No. Establecimientos

Prendas de vestir, excepto prendas de piel.

234

Persona Ocupado 33,167

Producción (Millones CO$)

Part. % en producción en Colombia

2,219,913

54.1%

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

25 Según cifras del DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

29 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Regionalmente el sector confección es uno de los principales renglones industriales tanto por volúmenes producidos y exportados, como por su dinámica en la última década en materia de creación de empresas y

generación de empleo. Entre 1996 y 2006, el PIB del sector confección en Antioquia registró una tasa de crecimiento de 9.5% promedio anual.

Millones de pesos

Gráfico No. 10 Antioquia: PIB real Sector Confección. Años 1996- 006. Millones de pesos constantes de 1994

450 ,000 400 ,000 350 ,000 300 ,000 50 ,000 00 ,000 150 ,000 100 ,000 50,000 0 1996

1997

1998

1999

000

001

003

004

005

00 6

Años

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a partir de DANE, Encuesta Anual Manufacturera

Principales empresas Las principales empresas del sector textil-confección en Medellín y su Área Metropolitana, según activos y el valor de sus exportaciones en 2006 fueron: Cuadro No 12

Colombia: países de destino de las exportaciones de confecciones. Año 006

NOMBRE TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A ENKA DE COLOMBIA S.A. VESTIMUNDO S.A. VESA CONFECCIONES LEONISA S A CONFECCIONES COLOMBIA S.A. C I EXPOFARO S A C.I. HERMECO S.A. ESTUDIO DE MODA S A CUEROS VELEZ S.A. INDUSTRIAS E INVERSIONES CID C.I. S.A.

VR ACTIVO RENOV 740.5 8.381.889 630.34 .000.000 196.961.671.000 161.859.568.388 1 5.969.000.000 66.903.636.000 51.891.646.000 47.171.000.000 39. 55.060.713 36.60 .7 6.965

EXPORTACIONES 006 41.449.011 55.56 .797 18.37 . 11 3 . 70.835 3.05 .404 49.585. 57 5.131.145 .111.64 .114. 94 36. 11.780

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DIAN, Base de datos SIEX.

30 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Centros de investigación e instituciones de apoyo Un hecho determinante para la consolidación del cluster es la existencia de centros de investigación e instituciones de apoyo, así como el sentido de cooperación y asociatividad entre los empresarios, que permite convertir la debilidad del tamaño de las empresas en fortaleza para la proyección del negocio en el exterior26. En Medellín está establecida una facultad de ingeniería textil en la Universidad Pontificia Bolivariana y diversas escuelas de diseño. Así mismo, la ciudad cuenta con el Centro Nacional Textil y el Centro de formación en diseño, confección y moda del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA (para la formación de técnicos y tecnólogos). Las agremiaciones de profesionales en textiles y acabados textiles, y varios centros de formación de operarios y supervisores que funcionan bajo la responsabilidad de organizaciones sin ánimo de lucro, radicadas en la región, son un importante complemento a la capacitación y formación del recurso humano.

Por otra parte, cabe destacar que los trabajadores colombianos son capacitados, entrenados y eficientes, y los niveles salariales son altamente competitivos, fruto de una experiencia de más de 30 años de exportaciones de marcas mundiales a los más reconocidos mercados internacionales.

Medellín: Centro internacional de ferias y moda La creación y consolidación en la ciudad del Instituto para Exportación y la Moda, INEXMODA, se constituyó en importante apoyo para el sector. Este organismo privado promueve permanentes programas de investigación y capacitación y la realización de dos ferias especializadas, Colombiatex en enero y Colombiamoda en julio, ferias que hacen parte del circuito de grandes eventos del sector a nivel mundial y han contribuido a consolidar el prestigio del sector atrayendo a Medellín a representantes de las más importantes marcas, ferias y diseñadores, y generando grandes posibilidades comerciales.

Marcas internacionales fabricadas en Medellín Algunas de las principales marcas internacionales que se fabrican en el país son27:

Abercrombie & Fitch Adidas Avon Brooks Bros Burlington Industries Byford Socks Carter’s Charter Club Daniel Hechter DKNY Dockers Eddie Bauer GAP Gymboree Hanes

Hush Pupies Jantzen JCPenney Jockey Jones Apparel Group Kathie Lee L’eggs Land’s End Levi Strauss & Co. Limited Brands Little Me Liz Claiborne Mast Industries Mothercare Nautica

Nike Nine West OshKosh B’Gosh Oxford Perry Ellis Pierre Cardin Polo Ralph Lauren S. Schwab Company Sara Lee Slates Sock Shop Timberland Tommy Hilfiger Vanity Fair Victoria’s Secret

26 Instituto para la Exportación y la Moda, Inexmoda, 2005. 27 Información suministrada por Inexmoda

31 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Comercio exterior de textiles y confecciones Balanza Comercial en el sector textil-confección. En textiles Antioquia es importador neto. En particular, en fibras e hilazas la Región no es autosuficiente; en algunos tipos de telas también el mercado regional es deficitario, lo que representa inmensas oportunidades para los inversionistas que puedan complementar la oferta. En confecciones, por el contrario, el departamento es exportador neto.

Cuadro No. 13 Antioquia. Balanza comercial del sector textil-confección. Año 2006. Miles US$ Sector Productos textiles Confecciones Total

Expo FOB 127,877 568,274 696,151

Impo CIF 324.381 26.372 350.753

Balanza -196,504 541,902 345,398

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos DIAN (SIEX)

Exportaciones de Antioquia en el sector textilconfección.

y aporta cerca de 56% de las exportaciones totales nacionales del país en dicho rubro.

Las exportaciones de confecciones efectuadas por la Región en 2006 alcanzaron un valor ligeramente superior a US$ 568 millones, lo que representó en dicho año 18% de las exportaciones no tradicionales de Antioquia. Con ese desempeño, este Departamento es líder en Colombia en las exportaciones de confecciones

Por su parte, las exportaciones de textiles en 2006 ascendieron a US$ 128 millones, representando 4% de las exportaciones no tradicionales de la Región en dicho año y cerca de 40% de las exportaciones nacionales en este rubro.

Cuadro No. 14 Antioquia: exportaciones totales del sector textil-confección Miles US$ FOB en 2006. Rubro EXPORTACIONES NO TRADICIONALES TOTAL TEXTILES SUBTOTAL CONFECCIONES TOTAL TEXTILES Y CONFECCIONES

Miles US$ FOB 3,142,842 127,877 568,274 696,151

Var % 2006/2000 11% 8% 9% 9%

Part % 2006 100.0% 4.1% 18.1% 22.2%

Ant/Col Part % en 2006 24.98% 39.39% 55.70% 51.76%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos Mincomercio (2000-2003), y DIAN SIEX 2004-2006).

32 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Entre 1995 y 2006, las exportaciones de confecciones presentaron una gran dinámica, al crecer a una tasa promedio anual de 9.8%. Gráfico No. 11 Antioquia: Exportaciones de confecciones. 1995- 006

00 6

00 5

00 4

00 3

00 1

00 0

199 9

199 8

199 7

0 0 0 0 0 0 0 199 6

60000000 50000000 40000000 30000000 0000000 10000000

199 5

Dolares Fo b

Exportaciones confección Departamento de Antioquia

Años Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a partir de información Dane.

Las exportaciones de prendas de tejido de punto realizadas por la región, representan 48% del total nacional; y las prendas de tejido de punto exportadas por el Departamento contribuyen con 15% de las exportaciones nacionales en este rubro. Por su parte, en textiles el renglón más destacado: algodón, filamentos, fibras y telas impregnadas. Cuadro No. 15 Antioquia: exportaciones de textiles y confecciones, por capítulos del arancel armonizado Miles US$ FOB en 2006. Cap

PRODUCTO

51 52 53 54 55

Lana Algodón Demás fibras textiles vegetales Filamentos sintéticos o artificiales Fibras sintéticas o artificiales

Guata, hilados especiales cuerdas y cordeles

57 58 59 60 61 62 63

Alfombras Tejidos especiales Telas impregnadas Tejidos de punto Prendas de vestir de punto Prendas de vestir tejido plano Otras confecciones

Miles US$ FOB

Var % 006/2000

Part % 2006

Ant/Col Part % 2006

1,090.7 50,130.6 53.0 21,448.4 16,786.5

-3% 6% 17% 12% 3%

0.0% 1.6% 0.0% 0.7% 0.5%

25.8% 82.1% 57.2% 41.2% 44.1%

3,382.1

0.1%

10.4%

308.3 4,774.8 19,207.2 10,695.2 192,453.5 358,852.6 16,968

44% 0% 22% 11% 10% 9% 8%

0.0% 0.2% 0.6% 0.3% 6.1% 11.4% 0.5%

5.8% 16.7% 56.6% 15.4% 48.4% 65.2% 23.3%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos Mincomercio (2000-2003), y DIAN SIEX 2004-2006). Part. % 2006: sobre el total de las exportaciones no tradicionales de Antioquia.

33 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cerca de 80% de las exportaciones de confecciones se concentra en los siguientes productos: pantalones en algodón y mezclas, trajes tipo sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos y faldas; combinaciones: enaguas y pantys, sostenes, calzoncillos, camisones; camisetas, interiores, medias y calcetines.

Los productos más dinámicos en exportaciones son chaqueta y pantalón para hombre y dama, camisetas interiores de punto y ropa interior femenina. Los siguientes gráficos ilustran su desempeño reciente.

Gráfico No. 1 Antioquia: desempeño exportador de algunos productos de la confección.Años 001 - 006.

Ropa interior femenina

300,000

1 0,000

50,000

100,000

00,000

80,000

US$ Miles

Chaqueta y pantalón para hombre

150,000 100,000

40,000 0,000

50,000

001

003

004

005

006

70,000 60,000

50,000

40,000

US$ Miles

40,000 30,000 0,000 10,000 0

001

00 003

004 005

001

003

004

005

006

“T-shirts” y camisetas interiores, de punto

Chaqueta y pantalón para dama

US$ Miles

60,000

006

30,000 0,000 10,000 0

001

003

004

005

006

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DIAN, Base de datos SIEX.

Al igual que ocurre con las exportaciones colombianas, el principal mercado de destino de las exportaciones regionales en el período 2000-2006 fueron los Estados Unidos, país hacia el que se dirigió en promedio 52 % de lo exportado.

Otros clientes importantes son: Venezuela y Ecuador, que representaron en 2006 cerca de 19% de las exportaciones de prendas de vestir.

34 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Importaciones de Antioquia en el sector textilconfección. Las importaciones de textiles y confecciones con destino Antioquia ascendieron en 2006 a US$ 350.7 millones, y representaron en ese año 31% de las importaciones efectuadas por el país en estos rubros.

Los textiles son por supuesto el renglón de mayor incidencia; las importaciones de Antioquia en este rubro son un poco más de una tercera parte de las importaciones totales de textiles realizadas por Colombia (34.2%). Cabe destacar, por último, que dentro de la canasta importadora regional, los textiles y confecciones representan 11% de las importaciones del Departamento.

Cuadro No. 16 Antioquia: importaciones totales de textiles y confecciones 2006. Miles US$ CIF PRODUCTO Importaciones totales Antioquia Textiles Confecciones Total textiles y confecciones

Part % 2006

2006 3,198,309 324,381 26,372 350,753

100.0% 10.1% 0.8% 11.0%

Part % en impo Colombia 12.22% 34.27% 15.19% 31.31%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos DIAN (SIEX). Textiles: capítulos 50 a 60; Confecciones: capítulos 61 a 63 del arancel. En la composición de las importaciones regionales de la cadena textil-confección, sobresalen las importaciones de algodón, que en 2006 ascendieron a US$ 192 millones y representaron más de 50% de

las importaciones realizadas por Colombia en este rubro; le siguen las importaciones de fibras sintéticas o artificiales (US$ 41 millones) y los filamentos (US$ 37.6 millones).

Cuadro No. 17 Antioquia: importaciones de textiles y confecciones, por capítulos del arancel armonizado Año 2006. Miles US$ CIF Cap 50 51 52 53 54 55

Descripción capítulo Seda Lana Algodón Demás fibras textiles vegetales Filamentos sintéticos o artificiales Fibras sintéticas o artificiales

2006 764 15,689 191,982 452 37,606 41,045

Part % en total Impo Ant 0.0% 0.5% 6.0% 0.0% 1.2% 1.3%

Part % en impo Colombia 41.3% 54.3% 51.7% 8.3% 21.0% 26.7%

35 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 17 Antioquia: importaciones de textiles y confecciones, por capítulos del arancel armonizado Año 2006. Miles US$ CIF Cap

Descripción capítulo

56 57 58 59 60 61 62 63

Guata, hilados especiales, cuerdas y cordeles Alfombras Tejidos especiales Telas impregnadas Tejidos de punto Prendas de vestir de punto Prendas de vestir tejido plano Otras confecciones

2006 16,981 1,107 11,795 2,677 4,284 12,568 10,077 3,727

Part % en total Impo Ant 0.5% 0.0% 0.4% 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 0.1%

Part % en impo Colombia 19.2% 10.2% 27.3% 12.6% 9.9% 22.0% 14.8% 7.6%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos DIAN (SIEX). Los principales productos importados por el cluster textil--confección, con mayor grado de detalle (partidas de la nomenclatura arancelaria), son:

Cuadro No. 18 Antioquia: importaciones del cluster textil-confección. Principales productos. Valores US$ CIF. Año 2006 Partida (S.A.) 5209 5201 5205

5402

5513

5211 5112

Descripción Partida Tejidos de algodón con un contenido de algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. Algodón sin cardar ni peinar. Hilados de algodón (excepto el hilo de coser, con un contenido de algodón, superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser),sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de menos de 67 decitex. Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras, inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2. Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de gramaje superior a 200 g/m2. Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado.

Valor 81,746,419 59,248,205 31,126,517

25,599,825

13,404,852

12,222,567 11,955,836

36 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 18 Antioquia: importaciones del cluster textil-confección. Principales productos. Valores US$ CIF. Año 2006 Partida (S.A.)

Descripción Partida

Valor

5603

Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida Nº 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar (incluidas las prensas para fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas números 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: maquinitas para lizos, mecanismos jacquard, para urdimbres y para tramas, mecanismos de cambio de lanzadera); partes y accesorios Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar tul, encaje, bordados pasamanería, trenzas, redes o de insertar mechones. Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin acondicionar para la venta al por menor. Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos de la partida Nº 84.40; muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser. Terciopelo y felpa, excepto los de punto y tejidos de chenilla, excepto los productos de la partida Nº 58.06. Cierres de cremallera (cierres relámpago) y sus partes. Cierres, monturas-cierre, hebillas, hebillas-cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes y artículos similares, de metal común, para prendas de vestir, calzado, toldos, marroquinería o demás artículos confeccionados; remaches tubulares o con espiga hendid Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida Nº 54.04.

10,989,378

8451

8448

8447 8450 5509 8452 5801 9607 8308

5407

8,342,635

7,482,306

6,757,200 6,377,754 6,229,351 5,962,358 5,632,309 5,596,712 5,144,829

4,223,298

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Partidas S.A. Sistema Armonizado

37 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.3. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN La industria textil y de confecciones ofrece atractivas ventajas para la inversión extranjera, entre otras oportunidades se destacan en primer lugar los bienes de producción insuficiente, tal como se reflejan en las importaciones realizadas por el sector el año anterior. La Alcaldía de Medellín, con apoyo de el Instituto para la Exportación y la Moda –Inexmoda-, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia -CCMA-, y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana –ACI-, vienen trabajando en el fortalecimiento de la inversión sectorial y la modernización del tejido empresarial del sector, así como en el mejoramiento de sus vínculos productivos, comerciales y tecnológicos con miras a los mercados nacional e internacional.

La ACI ha liderado la promoción de oportunidades concretas de inversión como: Implementación, montaje y operación de una planta para la producción de índigo, pues las dos mayores textileras de Colombia producen 6 de los 12 millones de metros mensuales de índigo que exige la demanda en Colombia de los años recientes.

Los textiles asiáticos tienen como ventaja un precio muy bajo y producciones muy masivas, pero los mercados más exigentes requieren de infinidad de telas de mezclilla: clara, gruesa, stretch, deslavada, para camisa, pantalón, falda, etc. El país no cuenta con una oferta importante de tela para jean (denim-índigo) apta para la producción de jeans “premium”, por lo tanto, existe una considerable demanda potencial para este tipo de servicio. El mercado del jean es uno de los mayores fenómenos de vestuario de los últimos 50 años. Es extremadamente dinámico y esto es consecuencia del aumento de la plataforma de producción en los países del hemisferio sur, donde hay, en el aspecto del algodón, una materia prima importante, y en el aspecto logístico, costos laborales competitivos. Esos dos aspectos son necesarios para ser competitivos. En el aspecto de la moda también es una industria muy dinámica. La moda ha llevado adelante un incremento del lavado, y las lavanderías aseguraron el crecimiento tecnológico, porque a partir de un determinado valor de producto el lavado resulta más costoso que la propia tela.

Esto significa que existe un déficit en el país de 72 millones de metros de índigo al año, que es necesario cubrir para suplir la sola demanda de las empresas de la confección instaladas en nuestro territorio. Durante 2006, Colombia importó índigo por valor de US $106 millones. Los principales proveedores de Colombia de este textil son: Taiwán (31%); China (20%); Panamá (14%), Brasil (%7); México (7%) y Hong Kong (3%).

Otras oportunidades de inversión

Inversión para la implementación, montaje y operación de una planta de tintura y acabados de tela para jean (Denim/índigo). Al igual que en la producción de índigo, en Medellín existen oportunidades de inversión en una planta de teñido y acabados de índigo y jeans.

Otras oportunidades de inversión están relacionadas con: ·

Diseño y patronaje

Inversión en telas

Estampación

Software especializado

Zona Franca de servicios del sector

Para ampliar la información sobre estas oportunidades de inversión favor contactar a la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana ACI en www.acimedellín.org o en el email info@acimedellín.org.

38 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.4. ENTIDADES DE APOYO AL SECTOR. •

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana www.acimedellín.org.

•

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia www.camaramedellin.com.co

•

Cámara de Comercio de Aburra Sur www.ccas.org.co

•

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo www.mincomercio.gov.co

•

Proexport Colombia www.proexport.com.co

•

Banco de Comercio Exterior de Colombia www.bancoldex.com

•

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI www.andi.com.co

•

Instituto para la Exportación y la Moda INEXMODA www.inexmoda.org.co

•

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA www.sena.edu.co

•

Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Textil www.upb.edu.co

•

Cluster textil/confección, diseño y moda http://www.camaramedellin.com.co/confeccion/index.html

•

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia - Cidetexco www.textil-confeccion.com.co

•

Confederación Colombiana de Algodón CONALGODON www.conalgodon.com

Fuente: www.inexmoda.com

39 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3. COLOMBIA, UN PAÍS CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA, CRECIENTE Y ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN. 3.1. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A COLOMBIA

proporciona mediciones objetivas de la regulación de los negocios y su implementación en 175 economías. Uno de los avances más importantes en el comercio en Colombia ha sido facilitar los procesos en las aduanas y la reducción del tiempo de ejecución de tareas en puertos y terminales. Además, Colombia estableció un aumento en los requisitos de transparencia en operaciones, lo que fortalece la protección de las inversiones; introdujo un sistema electrónico para presentar declaraciones fiscales y está en el proceso de reducir —en forma progresiva— las tasas de impuestos a sociedades”. Banco Mundial. Doing Business 2008.

“Colombia es una estrella en ascenso”. Michael Porter. El Tiempo, septiembre 23/07. Pág. 1-15. “Es el momento de invertir en Colombia porque su crecimiento es espectacular gracias a la apertura de su mercado…. la estabilidad económica, la seguridad jurídica y urbana, la elevada formación de los profesionales colombianos, así como la capacidad técnica que se encuentra en el país lo que se traduce en crecimiento y desarrollo”. José Manuel Lara,Presidente Grupo Planeta, quien adquirió recientemente un importante paquete accionario de la Casa Editorial EL TIEMPO. Octubre 16 de 2.007, en el Foro de Inversión en Colombia en Madrid.

3.2. UNA ECONOMÍA EN PLENO AUGE Después de un pobre desempeño económico en la década de los 90, la economía colombiana viene exhibiendo sostenidas tasas de crecimiento de su economía en todos los sectores económicos. Se destaca en particular la actividad industrial cuya tasa de crecimiento alcanzó en el primer semestre de 2007 14.6%.

“Colombia el gran reformador de América Latina y el Caribe. Con cambios en la agilización de los procesos en comercio exterior, mejoras a la protección de inversiones y disminución de las cargas fiscales, este año Colombia es el sexto reformador más rápido del mundo y el número uno dentro de la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo al informe Doing Business 2008, que

Gráfíco No. 13 Colombia: crecimiento económico. Porcentajes. 1980- 007

8.0

6.8

5 4

3.4

4.9

4.7

2005

2004

3.9 2.9

2.9 1.5

1.9

07/I

2006

2003

2002

2001

2000

90-99

80-89

Fuente: ANDI.

41 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Este crecimiento trajo consigo unos elevados niveles de utilización de la capacidad instalada, que llegó en el primer semestre de 2007 a 82.4%.

mayo de 2007. Otros Indicadores relevantes dan cuenta del buen momento por el cual atraviesa la economía colombiana, pues en el periodo 2000 a 2006 se lograron los siguientes avances28:

Estos altos niveles se soportan en la reactivación de la demanda interna, el crecimiento sostenido de las exportaciones, el impulso recibido por los flujos de inversión (que reflejan una mayor confianza de los inversionistas locales e internacionales), aumentos en la productividad y la capacidad de oferta, el positivo efecto del crédito disponible sobre la demanda interna y el fortalecimiento de la economía mundial.

•

La tasa de inflación disminuyo de 8.75% a 4.5% en 2006;

•

La deuda externa como porcentaje del PIB se redujo en el mismo periodo de 43 % a 29.5%

Colombia atraviesa por una etapa de crecimiento económico sólido en la cual es conveniente resaltar la dinámica de la demanda que registró un incremento de 9,8%, impulsada principalmente por la formación bruta de capital con crecimiento real de 26,9%.

•

Tasas de interés de captación: bajaron de 12.14% a 6.82%.

La demanda de bienes manufacturados ha crecido significativamente a partir de 1998, y ha generado como consecuencia una disminución importante en los niveles de inventarios, todo lo cual se refleja en la encuesta de opinión empresarial de la Andi, según la cual el porcentaje de empresas que consideran que sus pedidos son normales o altos superó el 90% en

Desde la perspectiva latinoamericana, la economía colombiana se ha situado en un lugar destacado de crecimiento con respecto a los principales países de la región y muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe.

3.3. COMPARACIONES REGIONALES

Gráfíco No. 14 América Latina: Crecimiento económico 007.

Argentina

7.5

Perú

7.3

Colombia

7.0

Venezuela

6.8

Chile

6.0

Urugay

5.2 5.0

A.L y el Caribe 4.5

Brasil

4.2

Bolivia

4.0

Paraguay Ecuador México

3.5 3.2

Fuente: ANDI, con base en cifras CEPAL (Balance Preliminar de América Latina Julio 007). El crecimiento de Colombia corresponde a estimaciones de la ANDI. La CEPAL estima una tasa de 6.8%.

28 Fuente: datos recopilados por la ANDI.

42 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.4. LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y SOPORTE DE LARGO PLAZO

mientras que al inicio de la década apenas se acercaba a 13.7 %.

La sostenibilidad del crecimiento a mediano y largo plazo se fundamenta en el crecimiento de la inversión, pues sus tasas representan en 2007, un 26.5% del PIB,

Esta tendencia favorable de la inversión en Colombia es igualmente destacable en el contexto Latinoamericano:

Gráfíco No. 15 América Latina: Inversión como porcentaje del PIB. Año 006.

27.1

Venezuela Ecuador

26.2

Chile

24.2

Colombia

23.9 22.3

México

21.6

Perú

19.9

A.L y el Caribe

19.6

Argentina

17.0

Paraguay Brasil

15.8

Uruguay

13.6

Bolivia

13.5

Fuente: ANDI, con base en cifras CEPAL (Balance Preliminar de América Latina Julio 007).

La inversión extranjera ha vuelto sus ojos al mercado colombiano; según las proyecciones para 2008, el monto de inversión extranjera en el país ascenderá a US$ 8.000 millones. La confianza de los mercados internacionales hacia Colombia se refleja además en el spread de 186 puntos básicos de la deuda colombiana a julio de 2007, cerca de novecientos puntos menos que los spread de 5 años atrás. Esta tendencia favorable es apoyada por decisiones gubernamentales de gran importancia como la expedición de la ley de estabilidad jurídica, la nueva

legislación de zonas francas y los convenios de doble tributación con un número creciente de países y sobretodo el numero creciente de mercados con acceso preferencial para nuestros productos y servicios. Papel fundamental en la recuperación de la economía colombiana y de la inversión lo han desempeñado tanto los notorios éxitos en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional y muy particularmente en Medellín, ciudad altamente afectada en décadas pasadas por la violencia, problemas hoy ampliamente superados.

43 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

La ANDI destaca así mismo la tendencia del sector empresarial a introducir cambios estructurales orientados a buscar una mayor competitividad mediante la modernización tecnológica, la adopción de sistemas flexibles de producción y una creciente participación en los mercados internacionales. Así lo refleja un reciente estudio según el cual, tomando como base enero de 2003, la incorporación de mediana y alta tecnología en la producción industrial en Colombia ha crecido en más de 20%, muy superior a las tasas de incorporación de bajas tecnologías.

del PIB llegara en 2007 a 37%. Esta tendencia se ha venido afianzando tanto en las importaciones como las exportaciones, como resultado -entre otras razones- de la participación activa del estado colombiano en los diferentes acuerdos comerciales subregionales tendientes a consolidar mercados ampliados para el sector exportador. El valor del comercio exterior de Colombia alcanzó en 2006 los US$ 50.553 millones, duplicando la cifra del 2000, cuando el valor del comercio global ascendió a US$ 24.653 millones.

3.5. UNA ECONOMÍA ABIERTA AL COMERCIO INTERNACIONAL La economía colombiana empezó un proceso de liberalización comercial muy importante desde la década de los años 90, lo cual implicó que el crecimiento del comercio exterior como porcentaje

Gráfíco No. 16 Colombia: comercio exterior. Millones US$. Años 1980- 006 60.000

FUENTE DANE 50.000 40.000 30.000 0.000 10.000

Exportaciones

006

004

000

1998

1996

1994

199

1990

1988

1986

1984

198

1980

Importaciones Fuente: ANDI

44 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En 2006, los principales rubros que componen el comercio exterior colombiano, tanto de Exportaciones como de importaciones fueron: Cuadro No. 19 Colombia. Valor y composición de las exportaciones e importaciones. Año 2006 Exportaciones Petróleo

US$ 24.391 Millones 26%

Carbón Agropecuario Textiles y confecciones Importaciones Maquinaria y equipo Químicos Agropecuario Textiles y confecciones

12% 8% 5% US $ 26.162 Millones 33% 17% 19% 5%

Fuente: Proexport Colombia.

3.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN: Mercado de trabajo: La fuerza laboral de Colombia es considerada como la mejor en la Comunidad Andina y es una de las más calificadas a nivel gerencial y operativo de América Latina.

El World Competitiveness Yearbook ubica a Colombia en el primer lugar dentro de las economías líderes de América Latina en disponibilidad de trabajo calificado y segundo en su calificación de gerentes competentes.

Gráfico No. 17 Colombia: disponibilidad de trabajadores calificados y gerentes competentes. Calificación según el World Competitiveness Yearbook, 006- 007

5.3

Arg

Chi

Br 4. 1 0

Fuente: World Competitiveness Yearbook, 006- 007

7.13

6.0

5.43

5. 3

4. 8

Ven

5.36

7.4

Méx

8 6 4 0

Chi

Bra

6.88

COL

Arg

GERENTES COMPETENTES

COL

DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES CALIFICADOS

Fuente: World Competitivenesss Yearbook, 006- 007 (1 = pocos; 7.7 = ampliamente disponibles)

Fuente: Proexport, con datos del World Competitiveness Yearbook, 006- 007

45 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Tecnología de información y comunicaciones:

finales del año 2.006, Colombia contaba con 7.962.000 líneas fijas, para un total estimado de 43 millones de habitantes.

La penetración de Internet en Colombia experimentó un avance de 7,1 puntos, y alcanzó 23%, con lo cual se supera no solo el promedio Latinoamericano del 20,8 por ciento, sino el mundial del 19 por ciento. (El tiempo octubre 18 de 2.007).

Educación:

Según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la tasa de penetración de la telefonía móvil en Colombia alcanzó en 2006 70% de la población total, representado en casi 30 millones de usuarios (CRT Boletín numero 8, enero de 2.007).

La distribución de alumnos matriculados según los niveles de formación académica se muestra en el siguiente cuadro, en el cual claramente se puede observar la excelente oferta de profesionales y técnicos en todas las áreas que puede ofrecer la ciudad a los inversionistas que se establezcan en ella.

La tasa de alfabetismo de Colombia es de 94.2%, una de las más altas de América Latina.

Con relación al número de abonados de líneas fijas en Colombia, el mismo informe de la CRT señala que a

Cuadro No. 20 Colombia: número de estudiantes matriculados en instituciones, según nivel de formación. Años 2002-2006 Nivel educativo Doctorado Maestría Especialización Técnica Profesional Tecnológica Universitaria

2002

2003

2004

2005

350 6,776 55,133 54,422 128,897 754,570

583 8,978 43,783 84,973 139,633 781,403

675 9,975 39,893 120,494 142,879 799,808

949 12,188 44,423 128,003 161,247 865,228

2006 1,006 12,422 41,094 156,905 177,430 912,872

TOTAL

1,000,148

1,050,353

1,113,724

1,212,037

1,301,728

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de Educación Superior

46 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

ANEXO 1 COSTOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MEDELLÍN 1. COSTOS LABORALES Cuadro No. A1-1 Colombia: costos laborales. Año 2007 Rubros %

COP$

US$

Salario Mínimo Legal

100,0%

$ 433.700

$ 186,86

+ Contribución al sistema general de pensiones + Contribución al sistema general de seguridad social en salud + Contribución al sistema general de riesgos profesionales + Subsidio de transporte + Subsidio familiar = Costos total mensual (salario más seguridad social) + Total Anual Prima de Servicios (1/2 salario c/semestre) + Total Anual Cesantías ( 1 salario + intereses 12% anual) + Vacaciones remuneradas (15 días) = TOTAL ANUAL /12 = TOTAL MENSUAL /365 = TOTAL DIARIO /8 = TOTAL HORA

11,625% 8,50% 4,50% 11,71% 9,00% 145,34% 100,00% 112,00% 50,00%

$ 50.417 $ 36.864 $ 19.516 $ 50.786 $ 3.903 $ 595.186 $ 433.700 $ 485.744 $ 216.850 $ 8.556.960 $ 750.301 $ 24.590 $ 3.737

$ 21,72 $ 15,88 $ 8,41 $ 21,88 $ 1,68 $ 256,44 $ 186,86 $ 209,28 $ 93,43 $ 3.686,76 $ 323,64 $ 10,61 $ 1,61

173,00% 5,67% 0.86%

Fuente: Proexport. Invierta en Colombia. Octubre 2007. Tasa de Cambio COP$/US$ =>2.321

2. COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Cuadro No. A1-2 Medellín: costo de servicios públicos. Año 2007 Pesos Servicios Públicos Agua Tarifa Media Básica ($/M3) Alcantarillado Tarifa Media Básica ($/M3) Aseo $/Cliente Pequeños Productores $/M3 Grandes Productores $/M3 Gas Natural Costo Variable $/M3

Comercial e Industrial

Residencial

US$

Comercial e Industrial

Residencial

5,680.4

6,816.4

2.41

2.89

2,093.8

2,512.6

0.89

1.07

11,494.0

4.87

54,591.5

23.14

48,096.5

20.39

613.7

533.1

0.26

0.23

48 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-2 Medellín: costo de servicios públicos. Año 2007 Pesos Servicios Públicos

Cargo Fijo $/mes Energía Eléctrica Tarifa $/Kwh. Tensión 1 Tensión 2 Tensión 3 Tensión 4 Teléfono Cargo de Conexión Costo Variable $/IMP Cargo Fijo $/mes

US$

Residencial

Comercial e Industrial

Residencial

Comercial e Industrial

2,246.2

0.95

212.6

0.09 209.3 190.8 158.9 142.4

n.d 54.0 15,000.0

n.d 64.8 18,000.0

0.09 0.08 0.07 0.06 n.d 0.02 6.36

n.d 0.03 7.63

Fuente: Proexport. Reporte Servicios Públicos, 2007

Notas: (*) Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial. La tarifa para Grandes Consumidores es negociada directamente con la empresa de cada ciudad. Junio 2006. (**) Empresas Varias de Medellín (EEVVM). La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial. La tarifa para Pequeños Productores permite una producción de basura menor a un m3. La tarifa de Grandes Productores se aplica para producción superior a un m3 de basura. Junio 2006.

m3. Para el Sector Comercial, Industrial y Grandes Consumidores no presenta consumo mínimo. Junio 2006. (****) Promedio entre Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A.. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. y Energen S.A. para los sectores Residencial (Estrato 4), Comercial e Industrial. Para Grandes Consumidores es tomada la tarifa del Mercado Energético Mayorista operado por ISA. Diciembre 2006. (*****) Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial. Septiembre 2006.

(***) Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial, con un consumo básico entre 0 a 20

49 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3. COSTOS DE EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE A continuación se presentan algunos cálculos con respecto al costo total de la logística para exportar desde Medellín hacia tres principales puertos de destino en los Estados Unidos: Miami, New York, Los Ángeles, tanto por vía aérea como marítima.

3.1. Transporte marítimo a los Estados Unidos

Cuadro No. A1-3 Costo de transporte terrestre interno, desde Medellín hasta puertos colombianos (Cartagena en la Costa Atlántica o Buenaventura en la Costa Pacífica) Tipo de contenedor y peso Contenedor de 20`hasta 10.5 ton Contenedor de 20`hasta 16 ton Contenedor de 20` hasta 18 ton Contenedor de 20` hasta 25 ton Contenedor de 40` inferior o igual a 30 ton Contenedor de 40` superior a 30.1 ton

COP$ 990,000 1,150,000 1,320,000 1,485,000 1,500,000 1,760,000

US$ 495.1 575.2 660.2 742.7 750.2 880.2

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. Incluye tara de contenedor de 20 pies 2.5 toneladas, y de 40 pies 4.5 toneladas. Tasa de cambio Octubre 31 de 2007: COP$ 1,999.44/1 US$

Cuadro No. A1-4 Costo de trámites aduaneros de exportación en Colombia, en despachos vía marítima Tipo de contenedor Costo COP$ Costo US$ 1) Comisión Advalorem 0.4% sobre valor FOB, mínima: 195,000 97.5 2) Gastos de Embarque 90,000 45.0 3) Transmisión SYGA 16,000 8.0 4) Certificado de origen 29,500 14.8 Total costos aduaneros 165.3 Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. Tasa de cambio COP$ 1,999.44/1 US$ Cuadro No. A1-5 Gastos portuarios en Colombia (Cartagena o Barranquilla), para despachos vía marítima Tipo de contenedor Costo US$ Gastos portuarios: 1) Gastos portuarios, Contenedor FCL 20 pies 320.0 2) Gastos portuarios, Contenedor FCL 40 pies 480.0 Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007

50 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-6 Transporte marítimo internacional, desde Colombia a Estados Unidos Contenedores completo (FCL) de 20 y 40 pies. Costos US$ y tiempos de tránsito (días) Ciudad o Costo Costo Tiempo Puerto de Flete Flete puerto de B/L AMS total total Tránsito embarque FCL 20 FCL 40 destino FCL 20 FCL 40 (días) Los Ángeles 1,650 2,075 45 50 1,745 2,170 14 Buenaventura New Cork 1,078 1,435 45 50 1,173 1,530 6 Cartagena Miami 1,380 1,806 45 50 1,475 1,901 4 Cartagena Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a Octubre 31 de 2007. Frecuencia: semanal. B/L: elaboración conocimiento de embarque (HB/L): 0.7% sobre el valor FOB. Mínimo US$ 45. AMS: costo de transmisión de conocimiento de embarque para EEUU y Canadá, exigido por las autoridades aduaneras de esos países.

Cuadro No. A1-7 Costo de logística internacional, Medellín a tres destinos en Estados Unidos, en despachos vía marítima. Contenedor de 20 pies y 40 pies. US$ Rubro Flete interno Medellín a puerto de embarque Trámites de aduana Gastos portuarios Subtotal costos en Colombia Transporte marítimo internacional

Total costo logística internacional desde Medellín

Trayecto MEDELLÍN - Cartagena o B/ventura B/vtura - Los Angeles C/gna - New York C/gna - Miami Medellín - Los Angeles Medellín - New York MEDELLÍN - Miami

20 pies

40 pies

575

750

165 320 1,060 1,745 1,173 1,475 2,805 2,233 2,535

165 480 1,396 2,170 1,530 1,901 3,566 2,926 3,297

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en información suministrada por Panalpina, Oficina Medellín. octubre 31 de 2007. Contenedor de 20 pies, 15 toneladas. Contenedor de 40 pies, 30 toneladas

Fuente: www.inexmoda.com

51 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.2. Transporte aéreo a los Estados Unidos Cuadro No. A1-8 Costo de Transporte terrestre interno, desde Medellín hasta el Aeropuerto José María Córdova en Rionegro CARGA SUELTA RANGOS EN KILOS 1-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500

Tipo de vehículo / Capacidad Turbo (4.5 Ton - 18 M3) Sencillo (9 Ton - 30 M3) Minimula (15 Ton - 60 M3) Tractomula (28 Ton – 90 M3)

FLETE $ 80,300 107,000 140,000 187,500 214,000 235,500 252,000 321,000 353,100

Flete US$ 40.16 53.51 70.02 93.78 107.03 117.78 126.04 160.54 176.60

VIAJE COMPLETO Flete COP$

Flete US$

374,500 449,500 785,000

187.30 224.81 392.61

918,000

459.13

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, Octubre 31 de 2007

Cuadro No. A1-9 Costo de trámites aduaneros de exportación en Colombia en despachos vía aérea Tipo de contenedor 1) Comisión por intermediación aduanera 3) Transmisión SYGA y manejos 4) Certificado de origen Total costos aduaneros

COP$

US$

160,000

80.0

16,000

8.0

29,500

14.8

205,500

102.8

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007

52 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-10 Costos documentales de embarque Tipo de contenedor Elaboración de Guía Aérea:

Costo US$

Due Agent Due Carrier Collect Fee (si es flete al cobro). 4%. Mínimo: Manejo (Handling) Transmisión AMS Total:

60.0 25.0 15.0 30.0 12.5 142.5

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. AMS: Costo de transmisión de conocimiento de embarque para EEUU y Canadá, exigido por las autoridades aduaneras de esos países Cuadro No. A1-11 Flete Aereo Internacional para exportación desde FCA Aeropuerto José María Córdova hasta CPT Aeropuerto de destino en Estados Unidos Flete por Kg. ó 6 dm3. Valores en US$ Menos de 45 a 100 a 300 a Más de Trayecto Mínimo FSC 45 Kg. 100 Kg. 300 Kg. 500 Kg. 500 Kg. Medellín - Los 95 3.76 2.95 1.61 1.44 1.31 0.6 Ángeles Medellín - New York 101 4.52 3.55 1.82 1.76 1.56 0.6 Medellín – Miami 85 2.5 2.5 1 1 1 0.49

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. FSC: Recargo por combustible

Proyecto Puerto de Urabá en Antioquia Actualmente comercializadoras privadas cuentan con una infraestructura portuaria desarrollada para la actividad bananera con un amplio potencial para ser utilizada por otros exportadores e importadores del país. El Puerto de Urabá tiene una ventaja competitiva clara por su distancia a los receptores y originadores de carga del centro del país y estaría en capacidad de atender un porcentaje importante de la demanda de servicios portuarios de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y el Eje Cafetero, según el estudio de demanda realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Teniendo en cuenta la demanda potencial, una firma española, con gran experiencia a nivel mundial en asesoría para desarrollo de puertos, estudió las posibilidades de crecimiento de la infraestructura portuaria actual para el servicio de carga general contenerizada. A partir de esto se analizó la viabilidad de dos fases de desarrollo para el Sistema Portuario de Urabá y el proceso de avance del proyecto es muy positivo.

53 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.3. Transporte terrestre nacional e internacional Las siguientes son las distancias terrestres desde Medellín a los principales centros de consumo del país:

Cuadro No. A1-12 Distancias terrestres entre Medellín y demás ciudades del país Distancia Medellín a: Km. Armenia 265 Barranquilla 749 Bogotá 409 Bucaramanga 526 Buenaventura 498 Cali 445 Cartagena 632 Cúcuta 721 Manizales 187 Pereira 232 Santa Marta 840 Fuente : Proexport. Seguidamente se indican a modo de ilustración los costos de transporte terrestre para exportaciones por esta vía a los países vecinos, Ecuador y Venezuela: Cuadro No. A1-13 Costo del transporte terrestre de carga internacional para un tracto camión de 30 toneladas de capacidad Trayecto Medellín – Quito (Ecuador): Medellín Caracas (Venezuela)

Costo US$ 2.600 3.000

Fuente: Transportes Botero Soto, Medellín. Nov. 9, 2007

54 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

4. COSTOS DE BODEGAS Y OFICINAS Medellín y el Valle de Aburrá presentan una variada y atractiva oferta de oficinas ejecutivas y de bodegas industriales. La siguientes tablas ilustran los costos de arrendamientos y de adquisición en la ciudad:

Cuadro No. A1-14 Medellín: costo de arrendamiento mensual de oficinas por m2. Año 2007 Tipo de Edificio* Precio Mínimo Precio Promedio Precio Máximo A

COP$

US$

COP$

US$

COP$

US$

13.800

6,2

26.242

11,9

31.933

14,4

9.000

4,1

15.314

6,9

19.000

8,6

Fuente: Proexport, con cifras de: Colliers Internacional. *A y B: edificios no inteligentes, pero con buenas especificaciones. Tasa de Cambio COP$ 2.213/US$. Junio 2007 Cuadro No. A1-15 Precios de venta en proyectos de bodegas en el Valle de Aburrá. Valor por m2 (Junio de 2007) PROYECTO

Proyecto 1

UBICACIÓN

Autopista Sur

CARACTERÍSTICAS Bodegas Premium (7): 1000 M2, distribuida en 3 niveles, Bodegas Tipo Stándar: 350M2 en 2 niveles Bodega Tipo Full: 685M2 tres niveles

COP$/M2

US$/M2

1,700,000

768

1,880,000

850

2,000,000

904

1,785,000

807

Proyecto 2

Autopista Sur

Proyecto 3

Autopista Sur

43 bodegas desde 350M2

1.170.000 1.370.000

529 619

Proyecto 4

Autopista Sur

45 bodegas desde 536M2

1.550.000 1.650.000 1.800.000

700 746 813

Proyecto 5

Guayabal

10 Bodegas, desde 326 M2 hasta 417 M2

1,750,000

791

32 Bodegas típicas desde 420 M2

Fuente: Araujo Ibarra, con base en consultas a los promotores de los proyectos. 2007.

55 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

ANEXO 2 COLOMBIA, RÉGIMEN LEGAL E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA Se permite la inversión en cualquier sector económico, con excepción de actividades de defensa y seguridad nacional; y actividades relacionadas con tratamiento y eliminación de desechos tóxicos, peligrosos o radiactivos no producidos en el país.

Derechos del inversionista: Los derechos básicos del inversionista extranjero son:

Remitir al exterior las utilidades y/o el capital invertido y las sumas resultantes de la enajenación de la inversión dentro del país o de la liquidación de la empresa o portafolio.

Reinvertir las utilidades o retener en el superávit las utilidades no distribuidas con derecho a giro.

Igualdad de trato con respecto a los inversionistas nacionales.

Tipos y formas de inversión: La legislación colombiana contempla dos tipos de inversión extranjera: directa y de portafolio. La Inversión Directa es aquella que se realiza bajo modalidades tales como: contribución al capital de una empresa mediante la adquisición de acciones y participaciones; adquisición de inmuebles; aportes bajo la forma de contratos de transferencia de tecnología, colaboración, concesión, servicios de administración y licencia e inversiones en sucursales constituidas en Colombia por personas jurídicas extranjeras. La inversión puede realizarse de diferentes formas: en dinero; en bienes tangibles o intangibles (v.g. marcas y patentes); o capitalizando recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al exterior tales como principal e intereses de créditos externos; entre otras.

Automaticidad en el registro de la inversión: La regla general es que el registro de la inversión extranjera es automático con la presentación de un formulario ante el intermediario del mercado cambiario al efectuar el ingreso de las divisas a Colombia; o con el abono en cuenta corriente de compensación y la elaboración de la mencionada Declaración de Cambio formulario No. 4. En algunos

pocos casos la inversión requiere de la presentación de la solicitud y los documentos de soporte ante el Banco de la República (por ejemplo para la inversión en inmuebles).

Contratos de Estabilidad Jurídica: Con la finalidad de promover inversiones nuevas y de promover la ampliación de las existentes en el territorio nacional, la Ley 963 de 2005 contempla los Contratos de Estabilidad Jurídica, mediante los cuales el inversionista nacional o extranjero que haya suscrito un contrato con el Estado y que realice inversiones nuevas o amplíe las existentes por un monto de 7.500 salarios mínimos legales vigentes (US$ 1.000.000 aproximadamente), recibe del Estado la seguridad de que ciertas normas que regían cuando firmó dicho Contrato de Estabilidad se le seguirá aplicando hasta la terminación del contrato, que puede ser hasta por 20 años. Los Contratos de Estabilidad Jurídica cobijan normas de carácter nacional determinantes para la inversión (v.g. tarifa del impuesto de renta), salvo algunas excepciones (vg. el régimen de seguridad social, los impuestos indirectos y el régimen tarifario de los servicios públicos). El inversionista que suscriba el contrato debe pagar, a favor de la Nación, una prima del 1% del valor de la inversión, pero si la inversión contempla períodos improductivos, el monto de la prima se reducirá a la mitad durante el periodo improductivo.

2. RÉGIMEN CAMBIARIO El mercado cambiario En Colombia, el “mercado cambiario” está constituido por la totalidad de las divisas que deban canalizarse a través de “intermediarios del mercado cambiario” o de “cuentas corrientes de compensación”.

56 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Las siguientes operaciones en divisas tienen que canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario: •

Importación y exportación de bienes.

•

Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país.

•

Inversiones de capital del exterior en el país.

•

Inversiones de capital colombiano en el exterior.

•

Inversiones financieras en títulos emitidos en el exterior o inversiones en activos radicados en el exterior, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario.

•

Avales y garantías en moneda extranjera.

•

Operaciones de derivados.

Igualmente, pertenecen al mercado cambiario las divisas que pertenecen al mercado libre pero que se encauzan (voluntariamente) a través del mercado cambiario.

El mercado libre Cualquier operación de ingreso o egreso de divisas que no haya sido catalogada como una operación del mercado cambiario, se considerará del mercado libre. Por consiguiente, pueden efectuarse sin que se requiera acudir a los intermediarios del mercado cambiario ni a cuentas de compensación. Las divisas que reciba un residente en Colombia por concepto de operaciones que no deban canalizarse por el mercado cambiario, pueden utilizarse para ser vendidas a otros residentes en el país, incluyendo a los intermediarios del mercado cambiario, o para ser realizar otras operaciones de cambio que correspondan al mercado libre.

Con las divisas del mercado libre se permiten, entre otras, las siguientes operaciones:

Cancelar fletes y tiquetes de transporte internacional. Cancelar gastos personales efectuados a través de tarjetas de crédito internacionales. Cancelar primas por concepto de seguros denominados en divisas. Consignar divisas en cuentas corrientes en el exterior, sin que en este caso se requiera registro ante el Banco de la República. Pagar reaseguros o siniestros por parte de empresas de seguros establecidas en Colombia. Cancelar en el exterior cualquier tipo de operación que no pertenezca al mercado cambiario, Vg. pagos o ingresos por marcas y patentes.

Cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior: En Colombia el manejo de las operaciones que implican ingresos y egresos de divisas se realiza usualmente a través de las instituciones del sistema financiero (“intermediarios del mercado cambiario”). Sin embargo, también está permitido el manejo de divisas a través de cuentas corrientes manejadas directamente por su titular. Hay dos tipos de cuentas corrientes:

Cuentas corrientes de compensación: son cuentas corrientes en moneda en el exterior, abiertas en el exterior, para manejar operaciones del mercado cambiario, bajo vigilancia de las autoridades aduaneras y cambiarias. La cuenta de compensación es un mecanismo a través del cual se pueden manejar las operaciones en divisas sin necesidad de acudir a los intermediarios del mercado cambiario, mediante la autorización para tener cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior. A través de la cuenta de compensación se pueden pagar importaciones, consignar las sumas provenientes del pago de exportaciones, recibir sumas para la inversión extranjera en Colombia, girar utilidades de la inversión, recibir desembolsos de créditos externos y efectuar el pago del capital e intereses a través de la misma. En el mismo sentido, se pueden efectuar pagos de obligaciones del mercado libre.

57 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuentas corrientes libres: Los residentes en el país pueden abrir en el exterior cuentas corrientes en moneda extranjera y a través de las mismas manejar sus operaciones del mercado libre. Estas cuentas no requieren permiso de las autoridades colombianas y tampoco es necesario rendir informes sobre su manejo, salvo los que exijan las normas tributarias aplicables.

Depósitos en moneda extranjera en Colombia: Están autorizados a tener depósitos en moneda extranjera en Colombia:las personas naturales y jurídicas no residentes; las misiones diplomáticas y consulares; las organizaciones multilaterales; y los Usuarios de Zona Franca, empresas de transporte internacional, agencias de viaje y turismo,depósitos francos,entidades que presten servicios portuarios o aeroportuarios

3. RÉGIMEN SOCIETARIO Para desarrollar negocios en Colombia, puede optarse por constituir una sociedad comercial bajo cualquiera de las formas previstas en el Código de Comercio (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, una empresa unipersonal o una sucursal de sociedad extranjera). Adicionalmente, es posible utilizar figuras contractuales como consorcios, uniones temporales y joint ventures. Seguidamente se reseñan las principales características de las sociedades anónimas y de las sucursales de sociedades extranjeras.

Cuadro No. A2-1 Sociedades Anónimas y Sucursales Sociedad Anónima Tipo de socios Capital social

Número de socios o accionistas Responsabilidad de los socios Órganos sociales Cesión de participaciones sociales

Accionistas - El capital se divide en acciones de igual valor. - Las acciones en circulación corresponden al capital parado por los accionistas. - Se pueden emitir acciones privilegiadas, acciones de goce o industria, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, y bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Mínimo 5 accionistas y no hay límite máximo. Hasta el monto de sus aportes.

Pago de capital Revisor fiscal

Asamblea general de accionistas. Junta de Socios. Representante Legal - Las acciones son libremente negociables, salvo que se pacte derecho de preferencia. - No requiere reforma estatutaria. Suscribir el 50% del capital parte del capital suscrito, autorizado y pagar la tercera. Requiere

Número de socios Capital social

No aplica No tiene límite

Órganos sociales

Representante Legal Debe pagarse Ia totalidad del capital en el momento del establecimiento de la sucursal. No requiere ningún tipo de formalidad.

Sucursales

Pago del capital Aumento de capital Revisor fiscal

Requiere Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Julio 2007

58 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A2-2 Empresa Unipersonal: Características Número de socios

Uno

Capital social Órganos sociales

No tiene límite Representante legal (opcional)

Pago del capital

Debe pagarse al momento de constitución de la empresa.

Aumento de capital

Requiere escritura pública.

Revisor fiscal

No requiere Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Julio 2007

4. RÉGIMEN TRIBUTARIO

colombiana, cuando dicha enajenación no supere el 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad.

Algunos impuestos nacionales y regionales Impuesto a la renta: Para el año 2007 la tarifa del impuesto de renta es el 34% sobre la renta liquida gravable y 33% para el año 2008. El valor a pagar se calcula así: Ingresos Tributarios (-) Costos = Renta bruta (-) Deducciones = Renta líquida (-) Rentas exentas = Renta gravable x Tarifa aplicable = Impuesto a cargo (-) Descuentos tributarios (-) Retenciones soportadas = Valor a pagar

Dentro de los costos y las deducciones se destacan las siguientes:

El 100% de los impuestos de Industria y Comercio, avisos y tableros, y predial.

El 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente.

El 40% del valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos adquiridos (Ley 1111 de 2006)

Las cantidades pagadas por las filiales o sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia a sus casas matrices u oficinas en el exterior por concepto de gastos de administración o dirección así como regalías y explotación o adquisición de intangibles.

La amortización de inversiones, como por ejemplo estudios de factibilidad, instalación y organización, desarrollo e investigación, y compra de intangibles.

Los salarios pagados a los trabajadores, si se han pagado los aportes parafiscales.

Ingresos no constitutivos de renta: Ciertos ingresos no están sujetos al impuesto de renta. Dentro de ellos se destacan:

Las participaciones y dividendos, siempre que dichas participaciones o dividendos hayan tributado en cabeza de la sociedad que las distribuye. La utilidad obtenida en la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores

59 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Los costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta siempre que sean necesarios, proporcionales y se hayan causado o pagado en el año gravable correspondiente.

Contribuciones a la seguridad social.

La totalidad de los intereses pagados a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Las provisiones por deudas de dudoso o difícil recaudo.

Las inversiones voluntarias en control o mejoramiento del medio ambiente, hasta en el 20% de la renta líquida del contribuyente.

Impuesto al Patrimonio: Se aplicará durante los años 2007 a 2010 un impuesto del 1.2% del patrimonio liquido, a cargo de las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho cuyo patrimonio líquido a 1 de enero de 2007 sea igual o superior a tres mil millones de pesos.

Impuesto a las Ventas: Grava la compraventa de bienes corporales muebles, la prestación de servicios en Colombia y la venta e importación de bienes. Se permite descontar el IVA pagado por bienes y servicios destinados a las operaciones gravadas. La tarifa general es del 16%.

Algunas operaciones exentas de IVA:

Rentas exentas:

Exportación de bienes Exportación de servicios que cumplan algunos requisitos Ventas de proveedores locales a“Comercializadoras Internacionales” en Colombia. Ventas desde Territorio Aduanero Nacional a Usuarios Industriales de Zona Franca

Algunas rentas están exentas del pago de impuesto de renta; por ejemplo, la de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras.

Retenciones:

Impuesto de Industria y Comercio:

Todas las retenciones aplicadas al contribuyente se abonan al pago del impuesto.

Grava las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas dentro del territorio del municipio. Las exportaciones no causan este impuesto. En el caso de Medellín las tarifas son:

Cuadro No. A2-3 Medellín: Impuesto de industria y comercio CIUDAD O MUNICIPIO

OBSERVACIONES

TARIFA POR MIL

Medellín

Industrial Comercial Servicios Financiero

2 al 7 3 al 10 2 al 25 2

Fuente: Municipio de Medellín. Acuerdo 57 de 2003

60 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Impuesto Predial: Grava los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del municipio respectivo. En el caso de Medellín, las tarifas son las siguientes:

Cuadro No. A2-4 Medellín: Impuesto predial Uso

Observaciones

Tarifa Sobre Avaluo Catastral

No formados Industrial, Comercial Formados y de Servicios Zona de expansión

Acuerdos de doble tributación: Vigentes: Chile; Ecuador; Bolivia; Perú. En proceso de negociación: España (pendiente de ratificación); Suiza y los muchos que el país quiere dejar negociados.

Exclusión del IVA en la importación No causa IVA entre otras las siguientes importaciones:

Importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, destinada a la transformación de materias primas por parte de grandes exportadores.

Equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del Protocolo de Montreal.

Materias primas para exportadores (Plan Vallejo e Importaciones realizadas por los Usuarios Altamente Exportadores a través de Depósitos para Procesamiento Industrial)

5. ZONAS FRANCAS El Régimen de Zonas Francas en Colombia es uno de los más competitivos mecanismos de atracción de inversión extranjera de América Latina y constituye una poderosa herramienta que brindará a la inversión nacional y extranjera nuevas oportunidades de

10.5 al 16 x mil 9.5 al 15.5 x mil 8.5 al 14.5 por mil

incrementar su rentabilidad mediante la reducción de costos y la obtención de economías de escala. El Régimen incluye las Zonas Francas Permanentes, las Zonas Francas Especiales y las Zonas Francas Transitorias. Las Zonas Francas Permanentes son parques industriales que alojan varias empresas en su calidad de Usuarios Industriales de bienes y/o de servicios y comerciales además de empresas de servicios relacionados con la zona franca. Son administradas por un usuario operador, calificado como tal por la DIAN.

Beneficios del Régimen de Zonas Francas Bajo este régimen, se ofrecen una serie de incentivos que pueden resultar atractivos para llevar a cabo una inversión extranjera y que se pueden resumir de la siguiente manera: •

Tarifa única del impuesto de renta del 15% para todos los usuarios de zona franca, salvo los usuarios comerciales quienes pagan la tarifa normal.

•

Los dividendos repartidos a los socios de las empresas de Zona Franca no son gravados.

•

Las introducción de mercancías extranjeras a zona franca no da lugar a la causación de arancel ni impuesto a las ventas (IVA).

61 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

•

Exoneración del IVA para bienes que desde el territorio aduanero nacional se venden a usuarios industriales de bienes o de servicios o por las ventas realizadas entre estos.

•

Las ventas en terceros países están exentas del IVA.

•

Posibilidad de retirar temporalmente las materias primas para procesamiento parcial fuera de zona franca.

•

Facilidades cambiarias

•

Ventas en el mercado nacional o en el mercado externo: el usuario industrial de bienes de zona franca no tiene ningún compromiso de exportar; puede vender el 100% de su producción en el mercado nacional, o puede exportar en la proporción que la empresa decida.

a labores de prestación de servicios se menciona de forma específica, aunque no las limita a éstos: a) de servicios de salud; b) de servicios portuarios; c) de logística (prestación de servicios que involucren movimiento de carga).

Zonas Francas Especiales a empresas que ya están operando: Se contempla la posibilidad de que sociedades que ya se encuentren desarrollando las actividades propias que el proyecto planea promover, obtengan la declaratoria como Zona Franca Permanente Especial, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: -

Tener un patrimonio líquido superior a 150.000 salaros mínimos mensuales (aproximadamente US$ 32 millones);

Realizar dentro de los 5 años siguientes una nueva inversión superior a 692.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente US$ 150 millones).

Duplicar la renta líquida gravable determinada a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la declaratoria de existencia de la zona franca.

Zonas Francas Especiales Qué son las Zonas Francas Especiales: Son empresas individuales que operan en su propio recinto bajo el régimen de zona franca, sin ningún requisito en materia de área mínima. Dentro de las Zonas Francas Permanentes Especiales se encuentran a su vez básicamente dos tipos: aquellas que desarrollan proyectos agroindustriales que tienen unos requisitos de inversión; y las que desarrollan proyectos no agroindustriales que tienen requisitos de inversión y generación de empleo mayores. Cuando las Zonas Francas Permanentes Especiales se dedican

62 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Zonas Francas Especiales de Servicios: Para la declaratoria de zonas francas especiales exclusivamente de servicios, se exigen los siguientes

compromisos de nueva inversión dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria y de generación de nuevos empleos:

Cuadro No. A2-5 Zonas Francas Especiales de servicios: requisitos de inversión y empleo Monto de inversiones Salarios mínimos mensuales Legales Vigentes SMMLV 10.000 SMMLV a 46.000 SMMVL De 46.001 SMMLV hasta 92.000 SMMLV) De 92.001 SMMLV o más

Valor en pesos CO$ 4.337 Millones a CO$19.950 Millones CO$19.950 Millones CO$ 39.900 Millones Superiores a CO$ 39.900 Millones

Valor en US$ Entres US$2 millones y US$ 10 millones Entre US$10 millones y US$ 20 millones Superiores a US$20 millones

Empleo

Numero de trabajadores 500 ó más 350 ó más 150 ó más

Fuente: Decreto 4051 de 2007. Artículo 6 y Decreto 2685de 1999. Artículo 393-3, numeral V.

Zonas Francas Especiales de Salud: Se permite declarar Zonas Francas Especiales dedicadas a la prestación de servicios de salud a nuevas instituciones prestadoras de salud, a las que se les pide que se comprometan a iniciar el procedimiento de acreditación nacional e internacional dentro de los 3 y 5 años respectivamente, contados desde la fecha de declaratoria de existencia de las mismas.

Usuarios de Zonas Francas

Franca es necesario haber obtenido la calificación y reconocimiento por parte del Usuario Operador. A los usuarios industriales de bienes y de servicios se les permite operar exclusivamente en una (o en varias Zonas Francas), pero no en el territorio aduanero nacional; es decir que con la razón social y el Nit del usuario industrial o de servicios solamente pueden funcionar establecimientos dentro de una (o varias) zonas francas. Los usuarios comerciales sí pueden operar con la misma razón social y Nit tanto fuera como dentro de la zona franca.

Tipos de Usuarios: En las Zonas Francas Permanentes se instalan tres tipos de usuarios: Usuarios Industriales de Bienes, Usuarios Industriales de Servicios, y Usuarios comerciales. Para instalarse y operar como usuario en Zona

63 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Requisitos de empleo y/o inversión: Se establecen los siguientes requisitos de empleo e inversión a los usuarios industriales de bienes, servicios o comerciales, que se ubiquen en una zona franca: Cuadro No. A2-6 Requisitos de empleo e inversión para los usuarios de Zonas Francas, según su nivel de activos Monto de Activos

Requisitos

Inferiores a 500 SMMLV ($216 Millones)

Ningún requisito

Entre 500 SMMLV y 5.000 SMMLV ($2.168 Millones)

Mínimo 20 nuevos empleos

Entre 5.001 SMMLV y 30.000 SMMLV ($13.011 Millones)

Inversión nueva por 5.000 SMMLV ($ 2.168 Millones) en los 3 años siguientes y Mínimo 30 nuevos empleos

Más de 30.000 SMMLV

Inversión nueva por 11.500 SMMLV ($4.987 Millones) en los 3 años siguientes y Mínimo 50 nuevos empleos Fuente: Decreto 4051 de 2007. Art. 19.

Restricciones aplicables a los usuarios industriales de servicios: Los servicios brindados por estos usuarios deberán ser prestados exclusivamente dentro o desde el área declarada como zona franca siempre y cuando no exista desplazamiento físico fuera de la zona franca de quien presta el servicio. En las Zonas Francas Permanentes Especiales de servicios que no involucren movimientos de carga, la DIAN puede autorizar de forma excepcional que los empleados realicen su labor bajo el esquema de “teletrabajo” o bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia y que involucre mecanismos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador a distancia y la empresa.

6. INCENTIVOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX): Los productores que cumplan con una cuota de ventas al exterior del 30% del total de las ventas, y que el año anterior hayan exportado un mínimo de US$ 2 millones, o sus ventas hayan ascendido a US$

21 millones a través de exportaciones directas o indirectas, serán considerados como ALTEX (grandes exportadores). Los ALTEX gozan entre otros de los siguientes beneficios:

La maquinaria importada que no se produzca en el país, queda exenta del pago del IVA.

Importación, sin aranceles o IVA, de materias primas e insumos para procesamiento industrial con destino a la exportación, utilizando un depósito habilitado para este efecto.

Pago consolidado de los tributos aduaneros sobre importaciones (después de 2 años de operar como ALTEX)

Sistemas Especiales de Importación Exportación (Plan Vallejo): El Plan Vallejo es un mecanismo que permite introducir al país insumos y materias primas, con exención de arancel y del IVA. Para acceder a este beneficio es necesario que los bienes importados sean utilizados totalmente en la producción de bienes destinados a la exportación.

64 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Comercializadoras Internacionales (C.I.): Las empresas calificadas como Comercializadoras Internacionales acceden a dos beneficios básicos: en primer lugar, pueden adquirir bienes en el mercado nacional destinados a la exportación, exentos del impuesto sobre las ventas – IVA; y en segundo lugar, los pagos que hagan a los proveedores de los bienes a exportar están excluidos de la retención en la fuente por compras, que normalmente es del 3.5%.

importación ordinaria, dejando definitivamente los bienes en el país. Según su plazo hay dos tipos de importación temporal:

Importación temporal de corto plazo:

Financiación Todas las empresas colombianas o extranjeras pueden acceder a la financiación brindada a los exportadores directos o indirectos por el Banco de Desarrollo Empresarial y de Comercio Exterior, BANCOLDEX.

Importación temporal de largo plazo:

Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP): Los Usuarios Aduaneros Permanentes son reconocidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, si han efectuado operaciones de comercio exterior en los 12 meses anteriores (ó como promedio de 3 últimos años) por un valor FOB igual o superior a US$ 5 millones, o han tramitado al menos 100 declaraciones de importación o exportación en ese periodo. Una vez reconocidos e inscritos, los UAP gozan entre otros de los siguientes beneficios:

Pago mensual aduaneros.

consolidado

tributos

Pueden realizar sus operaciones de importación y exportación directamente (no están obligados a contratar Sociedades de Intermediación Aduanera SIA´s) Obtienen,por regla general,un levante automático de las mercancías importadas.

Importación Temporal Esta modalidad de importación se aplica a aquellas mercancías que entran transitoriamente al territorio nacional y que serán reexportadas en un plazo de tiempo determinado, sin sufrir alteración alguna distinta al normal deterioro derivado de su uso. Sin embargo, la reexportación no es obligatoria, pues cabe la opción de terminar el régimen mediante la

No causa tributos aduaneros (arancel e IVA) Plazo máximo de la importación: 6 meses, prorrogables por 3 meses más. Tipo de bienes que pueden traerse bajo importación temporal de corto plazo: Ejemplos: moldes o matrices, bienes de capital.

Los tributos aduaneros se pagan en cuotas semestrales iguales (pago semestre vencido). El pago de tributos es proporcional a la estadía del bien en Colombia (se pagan únicamente las cuotas correspondientes a los semestres en los que el equipo está en Colombia). En cinco años deben haberse pagado el 100% de los tributos. Tipo de bienes que pueden importarse: bienes de capital y sus accesorios, partes y repuestos; cuando éstos últimos no vienen en el mismo embarque, se requiere autorización previa de la DIAN

7. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE ACCESO A MERCADOS MUNDIALES Gracias a diferentes acuerdos de libre comercio y preferencias arancelarias unilaterales otorgadas, Colombia tiene acceso a un mercado de 1,200 millones de personas:

Acuerdos de Libre Comercio: •

TLC con Estados Unidos: en proceso de ratificación.

•

Comunidad Andina de Naciones-CAN (Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú)

•

G-2 (Colombia y México)

•

CAN - MERCOSUR

•

Colombia - Chile.

65 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA DE MEDELLÍN,COLOMBIA

•

Colombia - CARICOM

8. RÉGIMEN LABORAL

•

Colombia - Triangulo Norte de Centro América (El Salvador, Guatemala y Honduras)

Colombia tiene uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina:

Preferencias Arancelarias: •

Con Estados Unidos: ATPDEA

•

Con la Unión Europea: SGP Plus

Jornada laboral diurna extendida desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m.Por esta razón el empleador puede contratar dos turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas extras o recargos nocturnos.

Modalidad de contratación de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por medio de un contrato de prestación de servicios y sin vinculación laboral con la empresa. De esta manera el empleador no tiene la obligación de pagar prestaciones sociales

El monto de indemnizaciones por despido sin justa causa es reducido.

Acuerdos comerciales en proceso de negociación: •

Colombia – Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein).

•

Colombia – Canadá.

•

Colombia – Unión Europea.

Las principales obligaciones del empleador se resumen así:

Cuadro No. A2-7 Régimen Laboral colombiano: obligaciones a cargo del empleador

Obligaciones mensuales

Horas Extras (2) Las horas extras Pensión (1) Dependiendo de la desarrolladas dentro 15,5% del 12% del clase del riesgo en el de la jornada diurna, se salario de cada salario de cada que esté clasificada la pagan con un recargo 9% del valor total de trabajador del trabajador del actividad económica del 25% sobre el valor la nómina mensual cual 11,625% cual 8% está de la empresa varía ordinario de la hora. pagada en su está a cargo del a cargo del del 0,5% hasta el 8,7% Si se desarrollan en la integridad por el empleador. empleador. del valor total de la jornada nocturna el empleador. nómina mensual. recargo será del 75%.

Obligaciones semestrales

Prima de Servicios (2) 30 días de salario por año, pagaderos semestralmente.

Riesgos Profesionales

Salud

Obligaciones anuales Obligaciones aplicables a algunos trabajadores

Aportes a Cajas de Compensación Familiar

Vacaciones 15 días hábiles de descanso 12% anual sobre cesantía, liquidados a 31 de remunerado por cada 30 días de salario por año. diciembre de cada año. año de servicios. Licencia de Paternidad Dotación (3) Licencia de Maternidad (4) (4) 8 días hábiles de descanso remunerado Una entrega de vestido y calzado 12 semanas de descanso remuneradas a a partir de la época del tres veces al año. partir de la época de parto. parto. Cesantías (2)

Intereses de Cesantías (2)

Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Marzo 2007 Notas: (1) El monto de la cotización aumenta dependiendo del salario. (2) No se aplica a trabajadores que reciban salario integral. (3) Sólo aplica para trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos. (4) El pago lo hace la EPS, Empresa Prestadora de Salud a la cual esté afiliado el trabajador con los aportes mensuales a esta entidad.

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9. FUENTES DE INFORMACIÓN: ARAUJO IBARRA. Estructura fiscal del Departamento de Caldas y sus municipios de Manizales, Neira, Villamaria, Chinchina, Palestina y La Dorada frente a la de Bogota, Cali, MEDELLÍN, Cartagena, Barranquilla, Mosquera, Palmira y Yumbo. Estudio para: Comité Intergremial de Caldas, 2007 ARAUJO IBARRA. Boletín Informativo, Zonas Francas. En: www.araujoibarra.com BANCOLDEX. Régimen Legal Colombiano. Capítulo V: Colombia Régimen Cambiario. 2006. CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. Investigaciones económicas. www.camaramedellín.com.co PROEXPORT. Razones para Invertir en Colombia. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Marco legal. 2007. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Cómo Invertir en Colombia. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Guía de Inversión Extranjera. Capítulo “Instituciones e Información Legal”.

Fuente: www.inexmoda.com

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Plaza Mayor, Calle 41 55 - 80 Oficina 303 Teléfono: (574) 3811000 Fax: (574) 3813148 info@acimedellin.org www.acimedellin.org

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