Sector Construcción en Medellín by ACI

CONTENIDO ¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? Testimonios............................................................................................................................................................................ 5 Reconocimientos.................................................................................................................................................................. 6

1. MEDELLÍN, CIUDAD DINÁMICA Y VITAL....................................................................8 1.1. GENERALIDADES....................................................................................................9 Ubicación, área y aspectos físico-geográficos........................................................................................................... 9 Población................................................................................................................................................................................ 9

1.2. MEDELLÍN: ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR...................................9 Economía................................................................................................................................................................................ 9 Situación fiscal.....................................................................................................................................................................13 Comercio exterior..............................................................................................................................................................14

1.3. MEDELLÍN, SEDE DE IMPORTANTES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES........ 18 1.4. CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN........................................................................ 19 Calificación...........................................................................................................................................................................19 Costo de vida.......................................................................................................................................................................19 Servicios públicos..............................................................................................................................................................19 Salud.......................................................................................................................................................................................19

1.5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO................................................... 20 Colegios y universidades.................................................................................................................................................20 Investigación y desarrollo...............................................................................................................................................20

1.6. EVENTOS, RECREACIÓN Y TURISMO EN MEDELLÍN............................................ 21 Recreación............................................................................................................................................................................21 Convenciones y ferias.......................................................................................................................................................21 Infraestructura hotelera...................................................................................................................................................21

1.7. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE................................................................ 21 Carreteras..............................................................................................................................................................................21 Transporte aéreo................................................................................................................................................................21 Transporte marítimo.........................................................................................................................................................21

2. LA CONSTRUCCIÓN, PILAR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO................................ 22 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR................................................................. 23 2.2. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA.................................................. 24 Construcción de vivienda y obras civiles.........................................................................................................................24 Insumos y materiales de construcción.............................................................................................................................26

2.3. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MEDELLÍN Y ANTIOQUIA............................ 27 Construcción de vivienda y obras civiles...................................................................................................................27 Insumos y materiales de construcción.......................................................................................................................30 Empresas del sector..........................................................................................................................................................32

2.4. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN....................................................................... 37 Centro Logístico Proyecto Primavera..........................................................................................................................38 Construcción de una estación multimodal...............................................................................................................38 Proyectos de transporte terrestre................................................................................................................................38

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Puerto de Urabá..................................................................................................................................................................39 Proyectos de transporte férreo.....................................................................................................................................39 Proyectos de transporte multimodal..........................................................................................................................39 Proyecto Metroplus – Corredores a Girardota y El Hatillo...................................................................................40 Otros proyectos..................................................................................................................................................................40

2.5. ENTIDADES DE APOYO........................................................................................ 40 2.6. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.............................................. 41 Convenio de Competitividad.........................................................................................................................................41 Ferias comerciales internacionales..............................................................................................................................42

2.6. MARCO REGULATORIO....................................................................................... 42 3. COLOMBIA, UN PAÍS CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA, CRECIENTE Y ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN................................................................................................................. 43 3.1. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A COLOMBIA...................................... 44 3.2. UNA ECONOMÍA EN PLENO AUGE....................................................................... 44 3.3. COMPARACIONES REGIONALES......................................................................... 45 3.4. LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y SOPORTE DE LARGO PLAZO............................... 46 3.5. UNA ECONOMÍA ABIERTA AL COMERCIO INTERNACIONAL............................... 47 3.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN........................................................................... 48 Mercado de trabajo...........................................................................................................................................................48 Tecnología de información y comunicaciones........................................................................................................49 Educación..............................................................................................................................................................................49

ANEXO 1 COSTOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MEDELLÍN.......................................... 51 1. COSTOS LABORALES.............................................................................................. 51 2. COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS ......................................................................... 51 3. COSTOS DE EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE........................................................... 53 3.1. TRANSPORTE MARÍTIMO A LOS ESTADOS UNIDOS............................................ 53 3.2. TRANSPORTE AÉREO A LOS ESTADOS UNIDOS.................................................. 55 3.3. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL.................................. 57 4. COSTOS DE BODEGAS Y OFICINAS........................................................................ 58 ANEXO 2 COLOMBIA, RÉGIMEN LEGAL E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN.................................. 59 1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA................................................................. 59 2. RÉGIMEN CAMBIARIO............................................................................................ 59 El mercado cambiario..................................................................................................................................................59 El mercado libre.............................................................................................................................................................60 Cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior...............................................................................60 Depósitos en moneda extranjera en Colombia.................................................................................................61

3. RÉGIMEN SOCIETARIO........................................................................................... 61 4. RÉGIMEN TRIBUTARIO........................................................................................... 62 Algunos impuestos nacionales y regionales............................................................................................................62

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Impuesto a la renta............................................................................................................................................................62 Impuesto al Patrimonio...................................................................................................................................................63 Impuesto a las Ventas.......................................................................................................................................................63 Impuesto de Industria y Comercio...............................................................................................................................63 Impuesto Predial................................................................................................................................................................64 Acuerdos de doble tributación.....................................................................................................................................64 Exclusión del IVA en la importación............................................................................................................................64

5. ZONAS FRANCAS.................................................................................................... 64 Beneficios del Régimen de Zonas Francas................................................................................................................64 Zonas Francas Especiales................................................................................................................................................65 Qué son las Zonas Francas Especiales........................................................................................................................65 Zonas Francas Especiales a empresas que ya están operando.........................................................................65 Zonas Francas Especiales de servicios........................................................................................................................66 Zonas Francas Especiales de Salud..............................................................................................................................66 Usuarios de Zonas Francas.............................................................................................................................................66 Tipos de Usuarios...............................................................................................................................................................66 Requisitos de empleo y/o inversión............................................................................................................................67 Restricciones aplicables a los usuarios industriales de servicios......................................................................67

6. INCENTIVOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR................... 67 Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX)...............................................................................................................67 Sistemas Especiales de Importación Exportación (Plan Vallejo).......................................................................67 Comercializadoras Internacionales (C.I.)....................................................................................................................68 Financiación.........................................................................................................................................................................68 Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP)..................................................................................................................68 Importación Temporal......................................................................................................................................................68

7. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE ACCESO A MERCADOS MUNDIALES............................................................................................................... 68 8. RÉGIMEN LABORAL................................................................................................ 69 9. FUENTES DE INFORMACIÓN.................................................................................. 70

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? TESTIMONIOS: “Medellín es la ciudad cuya plataforma permite la operación más eficiente de actividades productivas. Esto ha sido logrado históricamente a través de buenos gobiernos locales, buenas dosis de inversión pública y privada, y buenas decisiones sobre dónde y cómo competir por parte de la siempre admirada clase empresarial. Las decisiones estratégicas que las firmas pueden hacer desde Medellín, son más amplias que las que se pueden hacer desde otras ciudades…”. Informe Monitor. La ventaja competitiva de Medellín. Pág. 47. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 1.995. “Sodimac Chile ha encontrado un mercado de clientes inigualable, un gran aliado estratégico en la Organización Corona originada en esta ciudad hace 125 años y un excelente grupo humano preparado, motivado y comprometido. Recomendamos a Medellín como una gran plaza para cualquier tipo de negocio”. Daniel A. Barrera E, Gerente Homecenter Constructor.

“Todo el que viene se enamora de Medellín,más ahora que encuentra una ciudad bonita, una ciudad que prospera, con universidades, ven un crecimiento ordenado. Hay un reconocimiento inmenso hacia “Medellín la más Educada”. Germán Camilo Calle – Presidente SOFASA (Toyota/Renault) “En los últimos dos años hemos tenido más inversión extrajera que en los diez años anteriores y yo creo que esa es la mejor prueba de que el mundo reconoce que la ciudad cambió, que hoy es segura, que es un excelente escenario para el trabajo y que ostenta una de las mejores condiciones de calidad de vida y de costo de vida en América latina”. Alejandro Ceballos – Presidente UNE – EPM Telecomunicaciones “Para nadie es un secreto que el tejido empresarial paisa es el más exitoso y reconocido en nuestro país y sin duda para el inversionista extranjero encontrar un tejido empresarial tan desarrollado y de tan alta calidad es muy importante”. Federico Jimeno – Vicepresidente de inversiones extranjeras – PROEXPORT

“Medellín es una ciudad que en los últimos años ha logrado superar muchos de sus problemas y proyectar así al mundo, su verdadera imagen. La imagen de una ciudad en donde prima la institucionalidad, el empuje, la transparencia y las ganas de hacer las cosas bien. Sin duda este factor de institucionalidad, la reconocida trayectoria empresarial e industrial de la ciudad, y las cualidades de su gente representan un muy buen escenario de inversión”. Franck Pierre, Director Ejecutivo de Carrefour Colombia. “Gracias a la fortaleza y el futuro del sector textil en Medellín, Parkdale Mills eligió establecer su producción de hilados en la región. Así mismo, las leyes en torno a las Zonas Francas han exaltado nuestra ventaja competitiva como parte integral que somos de la cadena textil. Estamos complacidos con la calidad y la productividad de nuestros socios locales y podemos decir que nuestras expectativas han sido alcanzadas. Recomendamos a Medellín como una oportunidad para otras compañías internacionales”. Anderson Warlick, Presidente & CEO de Parkdale Mills, socios estratégico de Colombiana de Hilados Ltd.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

RECONOCIMIENTOS:

•

La ciudad y sus gobernantes han recibido múltiples distinciones nacionales e internacionales, como reconocimiento a las grandes transformaciones de la ciudad. Algunas son:

Calificación AAA Duff & Phelps por dos años consecutivos para el riesgo de cobertura a los acreedores de bonos de deuda pública y manejo financiero.

•

Premio Foreign Direct Investment del Financial Times por los esfuerzos hechos en atracción de inversión (2007).

•

Mención en el Premio Dubai de Buenas Prácticas al Banco de las Oportunidades, y finalistas en el Premio Dubai de Buenas Prácticas con Paz y Reconciliación.

•

Premio a la Excelencia en el Servicio Público de CIFAL por la reducción de la mortalidad infantil (2007).

•

Obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad (2007).

•

Calificación de 4.53 (en una escala con un máximo de 5), en la percepción de transparencia en la GESTIÓN, según encuesta realizada entre los empresarios colombianos en 2.006, por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECAMARAS. Reconocimiento por dos años consecutivos como la Ciudad con MEJOR MANEJO FISCAL por el Ministerio de Hacienda de Colombia.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Medellín es una ciudad dinámica y vital 1. En Medellín tenemos un talento humano competitivo. Invertimos 40% del presupuesto municipal en educación con calidad y desarrollamos “Medellín City” para hacer de Medellín una ciudad bilingüe. Aquí encontrará el talento humano que sus inversiones requieren. 2. Contamos con una economía sólida, una estructura empresarial fuerte y con la primera comunidad cluster de Colombia: • •

• •

•

Aquí nacieron y tienen su sede el 24% de las principales empresas nacionales. Nuestro PIB es cercano a los US $ 11.600 millones en 2.006 y ha tenido un crecimiento sostenido superior al promedio latinoamericano. Representamos más de 8% del PIB nacional. La inversión alcanza en 2.007 un 26.5 % del PIB (cuarto lugar en Latinoamérica en el 2006). Estabilidad macroeconómica: - Deuda externa: 29.5% del PIB. - Tasa de Inflación: 4.5% en el 2.006. - Tasa de interés de captación promedio: 6.82%.

3. Contamos con alianzas estratégicas con importantes economías. De forma directa contamos con un mercado de 44 millones de consumidores y de manera indirecta, con uno que suma 1.200 millones. 4. Somos una ciudad transparente. Obtuvimos calificación AAA (2004-2006) por la firma Duff & Phelps de Colombia por ingresos tributarios cada vez mayores y por el buen manejo de nuestras finanzas. Sabemos cuánto puede costarle la corrupción a un inversionista. 5. Somos una ciudad segura. Las cifras demuestran que Medellín es hoy una de las ciudades más seguras de América latina: tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio latinoamericano (37.6 por cada 100.000 habitantes).

más bajo entre 30 capitales latinoamericanas y octavo lugar entre 40 ciudades latinoamericanas en la combinación de calidad de vida, poder de negocios y desarrollo profesional, según América Economía -2007-). 7. Estamos ubicados estratégicamente en el centro del continente americano y estamos bien conectados. Somos la única ciudad colombiana que dispone de dos aeropuertos; y que trabaja en soluciones multimodales de transporte. 8. Tenemos definidas oportunidades de inversión en los cluster prioritarios. Contamos con oportunidades de negocios e inversión en sectores como: confección, construcción, energía, turismo de negocios y servicios especializados en salud. 9. En el último año llegaron a Medellín nuevas inversiones. Hoy trabajamos con más de 100 potenciales inversionistas y más de 108 inversionistas extranjeros ya instalados en nuestra Región. 10. Medellín cuenta con la Oficina de Promoción de Inversión. La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, respalda de manera gratuita y con toda reserva de la información, a todas aquellas empresas que desean invertir en nuestra Región.

Medellín, motor de la industria de la construcción en Colombia.

Sede de importantes empresas de ingeniería y construcción, así como de proveedores de insumos para el sector. Sector en pleno crecimiento tanto en construcción como en obras civiles de gran importancia. Amplio cluster de la industria de la construcción en todos los eslabones de la cadena. Oportunidades de Inversión y de crecimiento de los negocios, nacional e internacionalmente.

6. Ofrecemos unos costos competitivos. Medellín se ubica como una de las ciudades menos costosas de América Latina (tercera en costo de vida

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1. MEDELLÍN, CIUDAD DINÁMICA Y VITAL. Población:

1.1. GENERALIDADES:

El Área Metropolitana tiene 3.204.000 habitantes, de los cuales 2.230.000 habitantes residen en Medellín1.

Ubicación, área y aspectos físicogeográficos:

1.2. MEDELLÍN: ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR

Medellín hace parte del Valle de Aburrá, situado en el centro del departamento de Antioquia, que a su vez está ubicado en el extremo noroccidental de Colombia.

Economía: Producto Interno Bruto

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está compuesta por 10 municipios: Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Caldas, Sabaneta y La Estrella. Estos municipios ocupan un área de 1.152 Km2, de los cuales 381 Km2 corresponden a Medellín.

En 2006, el PIB de Medellín (equivalente a US $ 11.600 millones) representó aproximadamente 8.5% del PIB de Colombia y 58% de la actividad económica departamental2. En 2005, Medellín ocupó un destacado lugar en el PIB per capita en Latinoamérica:

Tiene una agradable temperatura promedio de 24° C, humedad relativa de 60% y una altitud de 1479 metros sobre el nivel del mar.

Gráfico No. 1 PIB per cápita 005: Comparativo Regional 8 000.0 7 000.0

USD per capita

6 000.0

4 841.0

5 000.0 4 000.0 3,211.67

2 663.2

3 000.0 2 000.0 1 000.0

Colombia

El Salvador

Ecuador

Perú

Antioquia

Brasil

Costa Rica

Argentina

Panamá

Medellín

Venezuela

Chile

México

0.0

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en: CEPAL, DANE, Cuentas Departamentales, Censo 005.

1 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En su sitio www.camaramedellin.com.co Nuestra Región. 2 Anuario estadístico 2005, según estructura de 2003. Estimativos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Para 2006, El PIB per cápita de Medellín se había incrementado a US$ 5.200, muy por encima del percápita de Colombia y de un número significativo de países de la región. El PIB de la Región ha tenido un crecimiento sostenido en los primeros años del presente siglo, debido a una notoria mejoría del entorno de los negocios, y a los esfuerzos de sus dirigentes públicos y privados por reorientar la actividad económica y social regional con positivos resultados hasta el presente.

Gráfico No. Crecimiento del PIB de Colombia y Antioquia. 1991- 007

8.00 6.00 4.00

(%)

2.00 91

-2.00 -4.00 -6.00 Colombia

Antioquia

Lineal (Antioquia)

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

10 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En la estructura del PIB de Medellín y el Valle de Aburrá sobresalen el sector de servicios financieros, de seguros e inmuebles, que aporta 28%, y el sector industrial que contribuye con 25%.

Gráfico No. 3 Estructura del PIB de Medellín y el Valle de Aburrá. Año 005

% 5%

Estab.financieros, seguros, inm uebles y otros

Industria 8% Servicios sociales, com unales y personales

Com ercio, hoteles y restaurantes Transporte, alm acenam iento y com unicaciones

Construcción Electricidad, gas, agua y alcantarillado Agropecuario, silvicultura y pesca

17% 5%

Minería

Fuente: CCMA, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 005.

Industria manufacturera Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo industrial de Colombia. En 2005 esta región concentraba 17.1% de los establecimientos

manufactureros del país, 21.6% del personal ocupado por el sector industrial nacional, y 15.3% de la producción bruta industrial colombiana3.

Cuadro No. 1 Industria manufacturera de Medellín y Área Metropolitana. Indicadores de tamaño y contribución al total nacional. Año 2005 Participación en Indicador Valor el total nacional (%) No. establecimientos Personal ocupado Producción bruta (millones de pesos)

1,289

17.1%

127,034

21.6%

16,579,769

15.3%

Fuente: Cálculos ARAUJO IBARRA, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005. 3 Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera, Año 2005. Incluye los establecimientos con diez o más personas ocupadas y/o en los que el valor de la producción sea superior a $115,5 millones de pesos anuales.

11 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En la industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos industriales: prendas de vestir; textiles; vehículos; bebidas; otros productos químicos; papel, cartón y sus productos. Estos sectores aportaron en 2005 53% de la producción industrial de Medellín y el Área Metropolitana.

Cuadro No. 2 Industria manufacturera de Medellín y Área Metropolitana. Principales grupos industriales. Año 2005. Grupo Industrial

Total Industria

Producción (Millones CO$)

Part. en Med y Área M. (%)

Part. en Ind. nacional (%)

16,579,769

100.0%

Prendas de vestir, excepto prendas de piel

2,219,913

13.4%

54.1%

Productos textiles

1,460,257

8.8%

34.9%

Vehículos automotores y sus motores

1,289,931

7.8%

37.0%

Bebidas

1,187,364

7.2%

19.4%

Otros productos químicos

933,398

5.6%

10.4%

Industrias manufactureras

894,595

5.4%

67.6%

Papel, cartón y productos de papel

874,560

5.3%

18.1%

Productos de plástico

757,963

4.6%

15.1%

Productos minerales no metálicos

668,610

4.0%

15.6%

Producción, transf. conservación de carne y pescado

638,520

3.9%

18.0%

Productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos prep. para animales

568,333

3.4%

10.1%

Productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

566,527

3.4%

34.1%

Sustancias químicas básicas

561,774

3.4%

11.0%

15.30%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

12 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Empresas Iniciando el siglo XX, Medellín vio nacer algunas de las más importantes empresas manufactureras que la convirtieron en el centro industrial de Colombia, destacándose los textiles, alimentos y bebidas, metalmecánica, cementos, cerámica y los sectores financiero y comercial. Desde entonces la ciudad

desarrolló una sólida cultura empresarial reconocida local e internacionalmente, dinámica que aún conserva pues en la actualidad 21de las 100 mayores empresas colombianas tienen sede en Medellín4. Medellín alojaba en 2006, 51% de las empresas del departamento de Antioquia.

Gráfico No. 4 Concentración empresarial en Antioquia. Año 006

7.6%

50.7%

15.9%

5.8% Medellín

Aburrá Norte

Aburrá Sur

Resto Antioquia

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en cifras de Confecámaras.

Situación fiscal:

(aproximadamente US$ 371.5, calculados con una tasa de cambio promedio anual para 2006 de 2,357.98), registrando un crecimiento de 60.7% acumulado desde 2003, en tanto que en Bogotá fue de $784.000 por habitante (US$ 332.48)5.

Ingresos fiscales El nivel de ingresos fiscales percápita con que cuenta el Municipio de Medellín es en la actualidad el más alto de todas las ciudades del país. Para 2006 dicho indicador ascendió a $876.000 por habitante

4 Revista Semana, Abril 30 de 2.007 5 Hugo Lopez. La bonanza fiscal del Municipio de Medellín. Algunas lecciones para el futuro. En: Informe de Coyuntura Económica Regional, Departamento de Antioquia. Medellín, junio de 2.007.

13 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2003 y 2006, también el mayor a nivel nacional. En la estructura de gastos de la Administración Municipal se destacan por su participación la educación y la Seguridad, lo cual sin duda redundará en la competitividad futura de la ciudad6.

Gasto por habitante Como consecuencia del importante crecimiento de sus ingresos fiscales, el gasto por habitante realizado por el Municipio de Medellín creció en 55.1% entre

Comercio exterior: Balanza comercial En materia de comercio exterior, en el período reciente se ha registrando en Antioquia una balanza comercial positiva:

Gráfico No. 5 Antioquia. Exportaciones e Importaciones Totales. 004- 006

3,500 3,000

USD Mill.

,500 ,000 1,500 1,000 500 0

004

005

EXPORTACIONES

006

IMPORTACIONES

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Exportaciones de Antioquia Las exportaciones no tradicionales (excluido café y petróleo) alcanzaron en 2006 un valor de US$ 3.142,8 millones, lo que posiciona a Antioquia como el segundo departamento más importante de Colombia en ventas externas de productos no tradicionales, aportando 25% de las exportaciones colombianas no tradicionales.

6 Hugo Lopez, op.cit.

14 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En su composición sobresalen los productos industriales (77%). Las exportaciones de productos agropecuarios aportaron 17% del total y las de energía eléctrica 4%.

Cuadro No. 3 Antioquia: composición de las exportaciones. Año 2006. Miles de dólares FOB. Sector (CIIU rev. 3)

Valor

Total 3,142,842.6 100.0% Agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 536,725.2 17.1% Pesca 267.7 0.0% Sector Minero 44,388.0 1.4% Sector industrial 2,429,261.6 77.3% Electricidad, gas y agua 129,088.0 4.1% Otros rubros 3.111.2 0.1% Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con base en datos del Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006. Los principales rubros de exportación del departamento son: oro en bruto y semielaborado, confecciones, café, bananos y plátanos frescos, manufacturas de plástico, papel, cartón, productos cerámicos, cementos, manufacturas de hierro y acero, máquinas y aparatos, material eléctrico y de transporte, energía, alimentos procesados, productos químicos, plantas vivas y flores.

Los principales socios comerciales de Antioquia son Estados Unidos, que compra principalmente confecciones, oro, banano, flores y café; Venezuela, a donde se exportan vehículos y confecciones; Ecuador al que se vende principalmente energía, Suiza que compra oro, y Bélgica, banano (ICER, 2006). Otros destinos importantes de las exportaciones de Antioquia son México, Perú, Alemania, Costa Rica, Italia, Reino Unido y Panamá.

Gráfico No. 6 Antioquia. Exportaciones no tradicionales registradas, según país destino 006

Panamá

País de destino

Reino Unido Italia Costa Rica Alemania Perú México Bélgica Ecuador Suiza Venezuela Estados Unidos 0

00.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Miles US$ FOB

Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional, Año 006.

15 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

La región ha mostrado históricamente una gran vocación hacia el comercio exterior, lo cual se confirma con el incremento de las empresas exportadoras: de 1.286 exportadores registrados en 2000, se pasó en 2006 a 1.704. El núcleo empresarial exportador del Departamento se encuentra concentrado en Medellín y los Valles de Aburrá y Rionegro.

Importaciones El dinamismo de la economía regional en años recientes se refleja en el crecimiento de las importaciones. Para 2006, su valor ascendió a US $ 3.198,3 millones, lo que representa 25.4% del total de las importaciones colombianas en ese año.

compras externas de bienes de consumo fueron de US$ 552,9 millones. Las importaciones de bienes de capital registraron un valor de $763,2 millones. Otros productos y bienes que se destacan por su valor de importación son la maquinaria industrial, partes y accesorios de esta maquinaria, vehículos de transporte, otros bienes de consumo no duradero, productos alimenticios, productos farmacéuticos y de tocador, vestuario y otras confecciones textiles, utensilios domésticos, maquinas y aparatos de uso domestico, alimentos para animales y productos agropecuarios no alimenticios entre otros.7

Según los datos de 2006, las mayores importaciones se concentran en bienes intermedios (materias primas e insumos) que participan del 58,8% del total. Las

Cuadro No. 4 Antioquia: importaciones, por secciones de la nomenclatura. Año 2006. Miles US$ CIF Secciones 1. Animales vivos y productos del reino animal 2. Plantas vivas y productos de la floricultura 4. Otros frutos comestibles cortezas de agrios y melones 6. Alimentos y bebidas 7. Tabaco 8. Cemento y otros productos minerales 9. Productos de industrias químicas y conexas 10. Materias plásticas y de la celulosa, resinas, caucho y sus manufacturas 11. Cuero y sus productos, excepto calzado 12. Madera y sus manufacturas, excepto muebles. Corcho, espartería y cestería 13. Papel, cartón y sus insumos. Manufacturas de papel y cartón. Artes gráficas 14. Materias textiles 15. Confecciones 16. Calzado 17. Productos cerámicos 18. Vidrio y sus manufacturas

Valor 12,015 1,319 271,762 186,441 5,665 30,297 499,158

% 0.4% 0.0% 8.5% 5.8% 0.2% 0.9% 15.6%

289,394

9.0%

8,833

0.3%

7,113

0.2%

153,225

4.8%

324,381 26,371 17,104 9,840 19,292

10.1% 0.8% 0.5% 0.3% 0.6%

7 Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006

16 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 4 Antioquia: importaciones, por secciones de la nomenclatura. Año 2006. Miles US$ CIF Secciones 19. Metales comunes y sus manufacturas 20. Maquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte 21. Materiales, equipos e instrumentos médico-odontológicos, científicos, fonográficos y fotográficos

Valor 285,316 739,112

% 8.9% 23.1%

91,690

2.9%

22. Muebles

18,015

0.6%

23. Manufacturas de cepillería, juguetería, artículos para recreo y deportes; botones, cierres y otras manufact.

40,751

1.3%

161,202

5.0%

3,198,308

100.0%

24. Otros productos Total Importaciones

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Alrededor de 60% de las importaciones de la Región procedieron de Estados Unidos, China, México y Brasil.8

Gráfico No. 7 Antioquia. Importaciones registradas por valor, según país de origen. 006

País Origen

Perí Italia España Corea Taiwán Chile Argentina India Alemania Japón Venezuela Brasil México China Estados Unidos 0

00.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Miles US$(CIF) Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional, Año 006.

8 Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006

17 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.3. MEDELLÍN, SEDE DE IMPORTANTES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: Medellín ha sido reconocida tradicionalmente como centro empresarial de primer orden. En ella han nacido o se han establecido algunas de las más destacadas organizaciones como el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), conglomerado económico controlado por Cemento Argos (cementos y concretos), Suramericana de Inversiones (finanzas, banca, seguros, salud, pensiones y cesantías) y el Grupo Nacional de Chocolates (del sector de alimentos). Tiene presencia en el exterior y detrás de él existen 125 empresas más, que exportan US$ 400 millones en alimentos y US$ 800 millones en cementos. Además, es considerado un enorme generador de empleo pues según la Revista Semana de octubre 21 de 2007, el Grupo cuenta con 150.000 trabajadores. Además tienen sede en Medellín otras importantes empresas del país, entre las que cabe mencionar: Postobón, Coltejer, Almacenes Éxito (Casino), Grupo Crystal, Empresas Públicas de Medellín, Interconexión Eléctrica S.A. ISA, Isagen, Fabricato-Tejicóndor, Alkosto, Inversiones Mundial, Productos Familia, Enka de Colombia, Grupo Corona, Leonisa, Colanta, Peldar, Ferrasa9. Importantes compañías internacionales tienen presencia en Medellín, estas son: ABN AMRO Bank Colombia, Adidas, Aerogal, Aeropostal, Aga Fano,

Almacenes Éxito, Amcor Pet packaging de Colombia S.A., American Airlines, Atlas Air (Polar Air Cargo), Auteco (Kawasaki), Avery Dennison, Avianca – Synergy Group,Avon Colombia,BakerTilly Colombia Ltda.,Banco Banistmo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, S.A (BBVA Colombia), Banco GNB Sudameris, Banco Santander, BASF, Bavaria S.A., Bimbo de Colombia S.A, C.I. TAIRONA S.A., Carrefour, Centurión, Cielos Airlines, Citibank Colombia, Coats Cadena (Satexco), Coca Cola Femsa Colombia, Colombia Móvil (TIGO), Colseguros, Comcel S.A, Construcciones y comercio CAMARGO CORREA, Copa Airlines, DDB Worldwide Colombia S.A., Delima Marsh, Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), DHL, DIVESA, Dole Food Company Inc., Empresa de Refractarios Colombia – ERECOS, Enka de Colombia S.A., Falabella S.A., Familia Sancela S.A., FEDEC, Florida West Airlines, Frito Lay Colombia (marcas: Margarita, McCain Andina SA, Crunch), Gases Industriales de Colombia S.A. - CRYOGAS, Gemini Air Cargo, Generali, Global Crossing, GMO Ópticas Colombia S.A., Greengas, Griffith Colombia S.A., H.B Fuller Colombia Ltda., Hertz, Hojalata y Laminados S.A. –HOLASA, Holiday Inn, Hotal Pomma, Hoteles Estelar, HSBC, Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A.(Incolmotos), Industrias Faaca Colombia S.A., Informatica Datapoint de Colombia Ltda., ING, Intercontinental, Interquim (Akzo Nobel), Intertek, Ivesur Colombia S.A., Kaltex Sudamérica, Keracol, Kimberly-Clark Corporation, Landers y Cía. S.A., Makro, Mane Sucursal Colombia, Mango, Manpower de Colombia Ltda., Mapfre, Martinair, Holland (Tampacargo S.A.), McDonalds, Mitsubishi Electric Corporation de Colombia (Melco),

9 Las 100 empresas más grandes de Colombia. Revista Semana, Abril 30 de 2007

18 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Natura Cosmética,Nestlé,Nubiola Colombia Pigmentos S.A., OI Peldar, Panalpina Group, Park Dale, Philip Morris Colombia – Coltabaco, PriceWaterHouseCopper, Procter & Gamble, Prodenvases Crown S.A., Ross Sand Casting Industries Ltda., Royal and Sunalliance, Sam Holding Company S.A., SCA Molnlycke, Scanform Ltda., Seguros Liberty, Siemens, Sika Finanz AG, Skandia, Sodexho, Sodimac Colombia S.A., SOFASA - Renault y Toyota, Sonoco, Sun Chemical Corp.,Telefónica Móviles de Colombia S.A.(Telefónica Movistar), TINTAS S.A., Top Management, Trade Enterprises INC S.A., Winner Group, Zara.

Es internacionalmente reconocido el destacado papel de su empresa de servicios públicos, Empresas Publicas de Medellín, EPM, líder y ejemplo en Latinoamérica en el ramo y soporte indiscutible del desarrollo regional. EPM ofrece de manera integrada los servicios de agua, telecomunicaciones, energía, gas natural y alcantarillado. Actualmente, EPM atiende a más de 600 mil hogares del Valle de Aburrá y en municipios cercanos a éste, así como al sector empresarial de estas zonas.10

1.4. CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN:

La ciudad cuenta con destacados servicios de salud, los cuales le han dado reconocimiento internacional tanto en tratamientos quirúrgicos como en transplantes complejos, basados en una infraestructura hospitalaria y sobre todo en sus universidades, médicos e investigadores de primera calidad.

Calificación: La Revista América Economía (mayo 21 de 2007), en su evaluación de la competitividad de las principales ciudades latinoamericanas, ubicó a Medellín en el octavo lugar entre 40 ciudades, al calificar la combinación de calidad de vida, poder de negocios y desarrollo profesional.

Costo de vida: Tomando como base New York igual a 100, Medellín logró un índice de 45.5, y es en 2007 la tercera ciudad con más bajo costo de vida, en las primeras 30 ciudades evaluadas entre las más representativas de la región. (Revista América Economía, edición de mayo 21 de 2007).

Servicios públicos: A nivel nacional, Medellín tiene el liderazgo por la calidad y cobertura en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Los índices de cobertura en servicios públicos son: acueducto 99.5%, alcantarillado 99.1%, energía 100%, telefonía 95.9%, todos ellos además de gran confiabilidad en su prestación.

Salud:

De nuevo en la encuesta de la Revista América Economía sobre la calidad de vida en las principales ciudades de América Latina, Medellín obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad11. Esa misma publicación también destacó los logros de la ciudad en reducción de la mortalidad infantil: “Una serie de políticas públicas impulsadas por el Municipio de Medellín permitieron reducir considerablemente la mortalidad infantil en esa ciudad. Entre ellas, la cobertura universal en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el proyecto de maternidad segura con calidad, el fomento del parto institucional (que hoy alcanza 99,7%), aumento en coberturas de vacunación –incremento del 87% en 2003 a 92% en 2007–, y un mejoramiento de la red de perinatología en la red pública hospitalaria, entre otros” 12 .

10 Alcaldía de Medellín, 2005. 11 América Economía, mayo 21 de 2.007 12 América Economía, mayo 21 de 2.007

19 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Colegios y universidades: Medellín cuenta con una amplia oferta educativa en todos los niveles, incluyendo instituciones bilingües y prestigiosas universidades con programas de pregrado y postgrado en prácticamente todas las áreas del saber. En Antioquia se encuentran establecidas 38 de las 279 instituciones de educación superior registradas en Colombia en 2007.

Por ello, Antioquia cuenta con un importante núcleo estudiantil en el nivel superior, lo cual le ha permitido ser bien catalogado en cuanto a oferta de mano de obra calificada. La región participó con 13% del total de estudiantes matriculados en 2006 en los diferentes programas de educación superior en Colombia; en ese año, en Antioquia había 169.264 alumnos matriculados en programas de formación superior, de los 1.301.728 matriculados en el país. Medellín cuenta con una población estudiantil en los niveles inferiores, que casi alcanza 25% de su población total, según reportó la Secretaria de Educación Municipal en 2006.

Cuadro No. 5 Medellín: alumnos en la matrícula oficial y privada según nivel educativo. Junio de 2006 Nivel educativo Preescolar Primaria Secundaria Media vocacional Total

No.

52.203 211.291 177.457 72.225 513.176 Fuente. Secretaría de Educación de Medellín.

Investigación y desarrollo: Así como el siglo XX le permitió a Medellín consolidarse como el más importante centro industrial de Colombia, la ciudad paulatinamente ha venido reorientándose, y le apunta a ser la capital del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica para el siglo XXI. En Medellín tienen su sede 537 grupos de investigación en las más variadas áreas del conocimiento, según registró del Instituto Colombiano para el Fomento de las Ciencias, Colciencias. En educación superior “hay importantes avances cualitativos; Antioquia está a la vanguardia en actividades de investigación (de 71

% 10,17 41,17 34,58 14,07 100,00

grupos de excelencia calificados por Colciencias, 26 están en Medellín) y en población posgraduada (de 600 graduados en programas doctorales en el país, 200 se encuentran en Antioquia)”13. Medellín ocupó el primer lugar entre 40 ciudades latinoamericanas evaluadas en 2007 por América Economía, al preguntar a los encuestados en “Dónde cree Usted que se hace más I+D?”14.

13 PLANEA. Junio 2006 14 América Economía mayo 21 de 2.007.

20 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.6. EVENTOS, RECREACIÓN Y TURISMO EN MEDELLÍN: Recreación: En Medellín, la superficie de espacio público efectivo/ habitante es de 3.4 m²/habitante. La dotación de museos, parques y áreas recreativas se complementa con la oportunidad de visitar en menos de una hora en automóvil, excelentes y variadas zonas de descanso en diversidad de climas.

Convenciones y ferias: El Complejo Plaza Mayor reúne el Centro de Convenciones con capacidad para 3.200 personas (divisible), el Teatro Metropolitano con 1500 sillas y el Palacio de Exposiciones con un área cubierta de 12.000 m2. Además, una capacidad total para acoger 17.000 personas.

Infraestructura hotelera: La ciudad cuenta con una oferta de 3075 habitaciones en todos los segmentos de servicios, oferta que se está complementando con la construcción de 1.919 habitaciones más que entrarán en servicio en los próximos dos años.15.

1.7. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: Medellín se encuentra comunicada con sus principales centros de consumo mediante un aeropuerto internacional y uno nacional-regional, que están en proceso de concesión; carreteras, y una combinación de carretera con transporte fluvial y/o marítimo.

Transporte aéreo: En el departamento, el transporte terrestre se complementa con el aéreo. La Región cuenta con el aeropuerto internacional José María Córdova, situado en el municipio de Rionegro, a 29 Km. de Medellín; y el aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad para vuelos nacionales-regionales. Hoy Medellín se encuentra conectada a nivel internacional con:

Miami Nueva York Panamá Quito Caracas

Transporte marítimo: Antioquia cuenta con acceso a los puertos marítimos en el mar Caribe y el Pacífico. “La condición de segundo departamento del país con mayor costa en el Caribe (290 Km.) y su localización geoestratégica, aunados a la presencia en su territorio de tres grandes ríos, le confieren grandes ventajas para la articulación regional y como nodo de transporte”16. Medellín se encuentra en un punto intermedio equidistante entre los principales puertos marítimos de Colombia y se tiene en proyecto un nuevo puerto en Urabá, región norte del Departamento de Antioquia.

Carreteras: Antioquia es el departamento con mayor longitud de vías nacionales y 93% de ellas se encuentran pavimentadas. Cuando se incluyen las carreteras terciarias, departamentales y municipales, Antioquia tiene cerca de 13.000 Km. de vías, 20% de ellas se encuentran pavimentadas.

15 Fuente: Plaza Mayor y Bureau de Convenciones de Medellín. Noviembre de 2007. 16 Gobernación de Antioquia. “Plan de Desarrollo de Antioquia 2004-2007”.

21 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2. LA CONSTRUCCIÓN, PILAR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR La industria de la construcción está compuesta por un sinnúmero de actividades que pasando por la actividad constructora propiamente dicha van desde su comercialización hasta los servicios de arquitectura, ingeniería y consultoría asociados, incluyendo por supuesto el diseño y los estudios, las asesorías técnicas, la gerencia de proyectos, la supervisión y gestión de calidad, etc., tanto para la construcción de inmuebles residenciales o comerciales como para las grandes obras de infraestructura. El cluster de vivienda, insumos y materiales de construcción incluye otras actividades económicas dedicadas a la producción de materiales, insumos, bienes intermedios y finales, necesarios para entregar

la construcción de viviendas, edificaciones y obras civiles. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la industria de la construcción es una de las más influyentes en la economía de los países, dado el amplio número de sectores que involucra, lo que la constituye en pilar fundamental del desarrollo territorial, social y económico; así como por su aporte tanto a la generación de empleo como al crecimiento económico. La consideración de la construcción como un sector estratégico está basada en su capacidad de jalonar otros renglones de la economía, toda vez que a la construcción se eslabonan 32 sectores productores de bienes y servicios y 125 subsectores.

Gráfico No. 8 Red de valor del sector de la construcción MATERIAS PRIMAS

SECTOR DEMANDA

DISTRIBUCIÓN

FABRICACIÓN

Aplicadores CHAPADOS Y ALICATADOS

Materias

Fabricante producto intermedio

ARIDOS

CEMENTO

PINTORES

YESO EMPAQUETADO

YESOS

PIEDRA ORNAMENTAL HIERRO Y ACERO ESTRUCTURAL

Instaladores

PAVIMENTADORES

AISLANTES, ETC.

HORMIGONES Y MORTEROS

ARCILLAS

VIDRIOS

Fabricante producto terminado

OTROS MATERIALES

PREFABRICADOS FORMIGON PREFABRICADOS YESO Y ESCAYOLA PAVIMENTOS CERAMICA ROJA (LADRILLOS Y TELAS) CERAMICA TUBOS Y ACCESORIOS DE PLASTICO IMPERMEABILIZANTES VENTANAS Y FACHADAS LIGERAS OTROS

Almacenistas

Constructor Promotor

Contratistas

SISTEMA VALOR OBRA

MADERA

PLASTICOS

Edif. Residencial

Instaladores INSTALACIÓN COMPLETA

Edif.No Residencial

INSTALACIÓN FONATANERIA CARPINTERIA INTERIOR CARPINTERIA EXTERIOR INSTALACIONES ESPECIALES PINTORES, ETC

Contratistas

Obra Civil

ESTRUCTURAS ENCOFRADOS ALBANILERIA CUBIERTAS CERRAMIENTOS, ETC.

Terrenos Rehab./Mantenimiento Prescriptor

Fuente: Instituto Tecnológico de la Construcción.

También es destacable la posibilidad que tiene el gobierno de intervenir en el comportamiento de esta actividad productiva mediante la aplicación de medidas de política económica - monetaria, tributaria y gasto público en vivienda. El sector está estrechamente vinculado a las variaciones de la economía, responde de manera directa e inmediata a los cambios en el ciclo económico y dado su efecto multiplicador, puede ser usado también para crear cambios positivos en dichos ciclos económicos17. 17 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia: “Antioquia avanza hacia nuevos esquemas de desarrollo empresarial”.

23 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.2. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA Construcción de vivienda y obras civiles Importancia en el PIB En Colombia, el sector de la construcción tiene una gran importancia en la economía colombiana alcanzando a contribuir con 8% al PIB del país. Para el primer semestre de 2007, el PIB de la construcción superó los $3 billones (a precios constantes de 1994)18, de los cuales dos terceras partes corresponden al PIB de las edificaciones y una tercera parte a la actividad registrada en construcción de obras civiles.

Cuadro No. 6 Colombia: PIB de la construcción Año 2007 (I Sem) Actividad Construcción Edificaciones Obras Civiles Total Producto Interno Bruto

Part. % 8.0% 5.3% 2.7% 100.0%

Fuente: ANDI, con datos DANE

Además de ser un gran generador de empleo (cerca de 5 % del total nacional, equivalente a 900.000 empleos directos19), la actividad constructora tiene un gran impacto en otros sectores de los cuales se abastece, generando una positiva dinámica.

Evolución y dinamismo reciente de la actividad edificadora

incremento en la tasa de interés, en un esquema de financiación que estaba ligado a este indicador, lo cual repercutió, como era de esperar, en una caída muy importante en la actividad edificadora y la producción de sus industrias proveedoras hacia 1996. Esta crisis se vio reflejada en la disminución de la demanda, un incremento en deudas y la desvalorización de los inmuebles.

La historia reciente del sector de la construcción en Colombia parte de un hito con la creación del Sistema de Unidades de Poder Adquisitivo de Constante (UPAC) en los años 70, mecanismo que en su momento se constituyó en un novedoso sistema de financiación de vivienda que le imprimió a esta actividad un gran dinamismo desde su comienzo. El sistema posteriormente hizo crisis al desbordarse las tasas implícitas en el cálculo de las cuotas para los deudores. Esta problemática derivó en el colapso del sistema de financiación de vivienda por el agudo

18 Boletín Camacol, septiembre 2.0075 19 Fedesarrollo, Foros Económicos Bancolombia 2.007

24 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Después de la recesión en la que entró el sector en la segunda mitad de la década de los años noventa, se inició un período de recuperación en los primeros años del nuevo siglo, que se ha sostenido consistentemente a todo lo largo de la presente década. El crecimiento promedio anual registrado entre 2000 y 2006 fue de 11.4%, destacándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía:

La recuperación del sector se explica fundamentalmente por la estabilidad del esquema de financiación20 que ha generado mayor confianza en los usuarios; además, por la implementación de programas gubernamentales para el fomento de la construcción de vivienda de interés social, por el impulso al otorgamiento de subsidios y por los beneficios fiscales para estratos altos.21

En el período reciente, el sector de la construcción ha sido uno de los más dinámicos de la economía colombiana, registrándose un crecimiento del sector a tasas de 11.8% en 2005, 14.6% en 2006 y 28.3% en los primeros siete meses de 2007:

Cuadro No. 7 Colombia: crecimiento del PIB de la construcción. 2005-2007 (I Sem) Crecim. % Crecim. % Crecim. % Actividad 2005 2006 2007 Construcción 11.8% 14.6% Edificaciones 3.5% 13.0% Obras Civiles 27.3% 17.2% Total Producto Interno Bruto 4.7% 6.8% Fuente: ANDI, con datos DANE

28.3% 20.1% 39.6% 8.0%

20 Se pasa de un esquema basado en el crecimiento de la unidad de poder adquisitivo constante más una tasa de interés a un sistema de amortización constante basado en la unidad de valor real (UVR), que opera a través de tres modalidades: amortización constante a capital, cuota creciente mensual y cuota decreciente mensual. 21 Segmentación del mercado en el crédito de largo plazo VIS. Septiembre 2005. Citado en documento de análisis de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Manual para invertir en Medellin en el sector de la construccion, 2006.

25 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Este comportamiento, entre otras razones, se sustenta en “la confianza de inversionistas y consumidores, la mejora de los ingresos laborales, el ingreso de capitales del exterior y, en particular, la disponibilidad del crédito hipotecario” según expresó Beatriz Uribe, Presidente de CAMACOL22. A nivel nacional, en 2006, el número de metros aprobados para la construcción de vivienda superó los 12 millones con un incremento de 18,9% con respecto a 2005. En el área de vivienda social fueron autorizados 2,65 millones de metros cuadrados, con una participación de 22% dentro del total de licencias aprobadas23. El mercado de centros comerciales y otras edificaciones distintas a vivienda muestra también un comportamiento altamente favorable. Según cifras de CAMACOL, entre septiembre 2006 y septiembre 2007, la aprobación de licencias para este segmento aumentó 23,1%, con un área total de 16,3 millones de metros cuadrados. Se destacan los sectores de comercio (2 millones de metros cuadrados), oficinas (426.000 metros cuadrados) e industria (417.000 metros cuadrados)24. Hacia el futuro, las perspectivas sectoriales son igualmente muy favorables. Desde el punto de vista internacional , la suscripción de acuerdos comerciales por parte de Colombia está abriendo nuevos mercados tanto para los productores de materiales e insumos para la construcción, como para los profesionales de la arquitectura, ingeniería y el diseño, puesto que en las negociaciones se ha hecho énfasis en que la exportación de servicios profesionales sea una de las apuestas ganadoras para Colombia, mediante la incorporación de cláusulas de facilitación de la prestación de servicios, reconocimiento de títulos y homologación de profesiones.

Insumos y materiales de construcción Exportaciones El sector de la construcción es uno de los más dinámicos en materia de comercio exterior. Luego de mantener 22 Revista Cambio No. 745, octubre 2007. 23 Revista Cambio No. 745, octubre 2007 24 Revista Cambio No. 745, octubre 2007. 25 Proexport, 2007

hasta 1999 un histórico déficit comercial, Colombia empezó a lograr un posicionamiento importante en los mercados internacionales25. Los huracanes que azotaron el Golfo de México en Estados Unidos, sumado al boom inmobiliario en algunas ciudades de los Estados Unidos, la dinámica de la economía china y la bonanza petrolera de Venezuela han impulsado la exportación de materiales de construcción de las empresas colombianas desde 2003. En el país, la cadena de fabricación de insumos para la construcción ha avanzado bastante en sus procesos de internacionalización y después de que un gran número de compañías han establecido presencia comercial en los países de la Comunidad Andina de Naciones, los empresarios colombianos miran hacia el mercado centroamericano como uno de sus destinos más importantes. Las ventas internacionales de materiales de la construcción se incrementaron 28.5% en 2006, y alcanzaron US$ 452.9 millones. Entre los productos que han presentado más demanda del exterior figuran: cerámicas, arcilla y piedras, cemento, plástico, caucho y aluminio.26 En 2006 el principal mercado fue Estados Unidos seguido de Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y México, entre otros; y en ese panorama aparecieron como nuevos compradores: Surinam, Honduras, Chile y Jamaica. Estos últimos países han visto en los fregaderos, lavamanos, bañeras, cemento gris y cal viva colombiana, productos de excelente calidad que pueden adquirir a precios competitivos27. En este escenario, lo más destacable es la relación comercial con Estados Unidos, cuyas compras de materiales para la construcción pasaron de tener una participación de 31% del total vendido en 1991, a 54% en 2006. Además las exportaciones hacia dicho país representan el 50% del total de ventas externas de materiales para la construcción efectuadas por Colombia28. 26 Proexport, 2006 27 Proexport, 2007 28 Proexport, 2007

26 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Otro de los aspectos a destacar es la forma cómo Colombia ha logrado cambiar la composición de sus exportaciones, pues si bien hacia 1991 lo más vendido eran materiales semi-elaborados con 63,4%, seguido de los elaborados con apenas 36,5%, en 2006 los materiales elaborados se ubicaron en el primer lugar con una participación de 69,9%, seguidos de los semielaborados, con 29,7%.

2.3. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MEDELLÍN Y ANTIOQUIA Construcción de vivienda y obras civiles Importancia en el PIB y en el empleo regional En el período 1993-2005 la construcción contribuyó en promedio con 5.4% del PIB de Antioquia29. En 2005, dicha participación era incluso más alta, 7.2%.

Cuadro No. 8 Antioquia: PIB de la construcción Millones de pesos de 1994 Actividad 2000 Construcción 620,006 Total PIB Antioquia 11,281,816 Construcción / PIB total 5.5%

2005 962,799 13,346,170 7.2%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con base en ICER 2006 y datos DANE El Departamento tiene una importante participación en la construcción a nivel nacional, pues la región aporta 13% del total de metros cuadrados licenciados en el país para vivienda, y 18% del área aprobada para comercio30.

Otro indicador que refleja la importancia del sector es el alto aporte que hace Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la construcción de nuevas edificaciones: 23.2% del total del área construida en 2006, lo que convierte a Medellín en la segunda ciudad en transacciones inmobiliarias del país.

Cuadro No. 9 Medellín-Área Metropolitana: censo de edificaciones* en 2006. Metros cuadrados Total Nacional ** Medellín y Área Metropolitana Medellín y Área Metrop. / Total Nacional

60,148,824 13,960,768 23.2%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA a partir de Informe de Coyuntura Económica Regional 2006 (basado en datos DANE) *Incluye: área en proceso + área paralizada + área culminada ** El total nacional corresponde a cinco áreas urbanas y dos áreas metropolitanas Medellín registra una importante dinámica en el sector y representa 17,3% del total de las transacciones inmobiliarias efectuadas a nivel nacional en 2006. El sector fue además un importante generador de empleo en la ciudad y su Área Metropolitana: 197.000 empleos en 2005, equivalente a 12% del empleo total del departamento en ese año31. 29 Estimaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 30 Estimaciones de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. 31 DANE

27 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Estructura de la oferta de edificaciones En 2006, las áreas aprobadas para nuevas construcciones en Antioquia se distribuyeron así: 68% en vivienda (principalmente para estratos altos) y 32% en oficinas, centros comerciales y otros usos, entre los cuales cabe mencionar el gran auge del sector hotelero. También se ha registrado un buen desempeño de la construcción de nuevas e importantes plantas y bodegas industriales.

Gráfico No. 10 Antioquia: distribución del área aprobada según destinos. 006 4.42 %

4.69 %

12.33 %

4.12 %

4.72 % 69.71 %

Vivienda

Industria

Bodega

Comercio

Educación

Otros

Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional. 006

Cabe señalar que el dinamismo que ha mostrado la construcción en los segmentos de bodegas, centros comerciales y hoteles es reflejo del nuevo ambiente positivo de negocios que vive la ciudad y en el número creciente de eventos, como en un mayor flujo de turistas y hombres de negocios32.

32 Revista Cambio No 745.

28 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Dinamismo reciente La dinámica de las ventas de viviendas en el mercado de Medellín, el Valle de Aburra y los municipios del oriente cercano del Departamento (zona geográfica próxima a Medellín la cual para efectos prácticos se puede analizar como un mercado complementario al del Valle de Aburra por su cercanía física), se puede observar en el siguiente grafico:

Entre julio de 2006 y julio de 2007, el crecimiento de los metros de construcción aprobados fue de 72%, con un total de 2.4 millones de M233. Gráfico No. 1

Área aprobada para construcción en el Valle de Aburrá Acumulado anual a Julio

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1. 00.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 00.000 0

1.684.055

1.703.615

72%

60% 40%

981.132

13%

80%

0% 774.681

0% - 0%

298.590

-40%

-42% 420.338

2005 Vivienda

-60%

2006

2007

Otros destinos

Var.% anual vivienda

Fuente: Dane. Cálculos Camacol Antioquia

33 Información del Gerente Seccional de Camacol Antioquia.

29 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

El buen momento por el que atraviesa el sector en Medellín se refleja también en la tasa de crecimiento anual del área de proyectos nuevos, que entre 2000 y 2006 fue 28.8%.

Gráfico No. 13 Obras nuevas en Medellín y su Área Metropolitana.

metros cuadrados

800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 00 000 100 000 0 000 000

001

003

004

005

006

Años Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DANE, Censo de edificaciones. 007.

Insumos y materiales de construcción El cluster de vivienda, insumos y materiales de construcción de la región cuenta con una amplia base empresarial integrada por aproximadamente

6500 empresas, que registraron en 2006 activos por US$ 4.744 millones, lo cual lo convierte en uno de los clusters más dinámicos en Antioquia.

Cuadro No. 10 Antioquia: cluster de vivienda, insumos y materiales de construcción 2001

2006

Empresas (número)

5,353

6,500

Activos (millones US$)

2,519.1

4,744.0

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

30 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Indicadores industriales Los siguientes son indicadores sobre el tamaño de algunas industrias proveedoras del sector de la construcción que operan en Medellín y el Área Metropolitana:

Cuadro No. 11 Medellín y Área Metropolitana: indicadores de algunos sectores industriales vinculados al sector de la construcción. Año 2005 (CIIU Rev.3 A.C.)

No. Establec.*

Agrupaciones industriales

201

Aserrado, acepillado e impregnación de la madera

Personal 34

Producción** (Millones CO$)

***Medellín / Colombia

175

7,465

8.0%

Fabricación de partes y piezas 203 de carpintería para edificios y construcciones

137

8,017

10.2%

261

Fabricación de vidrio y de productos de vidrio

796

163,709

17.0%

269

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

6,609

668,610

15.6%

271

Industrias básicas de hierro y de acero

1,073

335,745

6.4%

934

90,778

12.8%

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, 281 tanques, depósitos y generadores de vapor

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2005. * No. establecimientos de más de 10 empleados. **Producción: no incluye impuestos indirectos. Participación de Medellín y Área Metropolitana en el total nacional de cada agrupación industrial

34 La encuesta Anual Manufacturera sólo mide empresas de más 10 trabajadores.

31 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Empresas del sector Medellín ha consolidado en torno al sector de la construcción un importante grupo de empresas y organizaciones cuyo ámbito de operaciones ha alcanzado ya otras fronteras. La región es sede de algunas de las más importantes compañías productoras de insumos del país en: cemento, ladrillo, cerámica, grifería, ascensores, pinturas, maderas, muebles y vidrios. También se ha logrado en el Departamento, el desarrollo de un importante núcleo de firmas de ingeniería y construcción con gran trayectoria nacional y proyección internacional, que gozan de un amplio reconocimiento en Latinoamérica por proyectos ejecutados en países de la Comunidad Andina, Centroamérica y el Caribe, en los que se han distinguido por la alta calidad de sus servicios.

continuo de la competitividad han posibilitado el fortalecimiento de los vínculos comerciales, tecnológicos y de innovación del sector; elementos clave para el posicionamiento en los mercados internacionales. La región ha sido cuna de importantes compañías del sector de la construcción lideradas en el campo industrial y comercial por grandes compañías, entre las que se destacan el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y su grupo de compañías de Cemento Argos, la Organización Corona y el Grupo Mundial.

Cemento Argos Es la quinta empresa productora de cemento de América Latina, con una capacidad de 10,8 millones de toneladas de cemento. Tiene plantas en Colombia en Antioquia, la Costa Atlántica y el Valle; así como en Panamá, Venezuela, Haití y República Dominicana. Dispone además de instalaciones portuarias propias en Carolina del Sur para apoyar sus exportaciones de cemento y clinker desde Colombia a los Estados Unidos35. En 2005 el grupo adquirió las fábricas de cemento estadounidenses Southern Star Concrete (Texas y Arkansas) y Concrete Express. En marzo de 2006 precisó con el grupo Audax de Estados Unidos la adquisición de Ready Mixed Concrete, con sede en Raleigh (estado de Carolina del Norte). En 2005 sus ingresos consolidados fueron 992 millones de dólares y, con la compra de la Ready Mixed Concrete, alcanza 11.000 empleados directos36.

Organización Corona

A esta dinámica ha contribuido la activa promoción realizada por los entes gubernamentales, las agremiaciones privadas y la positiva interacción empresarial existente en la actividad. El trabajo asociativo y los convenios para el mejoramiento

Es la empresa líder en el mercado del recubrimiento. Es propietaria de las compañías Colcerámica, Suministros de Colombia (Sumicol), Electroporcelana Gamma y Locerías de Colombia. De igual manera, la Organización Corona posee los almacenes de venta al por menor del sector de la construcción más grandes del país llamados “Hipercentros Cerámicos”. Además, en alianza con la empresa chilena Sodimac, tiene varios almacenes de gran superficie llamados “Home Center” y es socio en la entrada de Falabella a Colombia.

35 Revista Dinero, 2004. 36 Agencia EFE, Marzo 2006

32 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Grupo Mundial Tiene su sede principal en Medellín, y es dueño de empresas relacionadas con el sector de la construcción como Pintuco, Terinsa, Cacharrería Mundial y Destisol, entre otras. Además de las empresas ya reseñadas, en el sector de la construcción se destacan muchas otras empresas que han alcanzado un importante nivel de tamaño según sus activos: Cuadro No. 12 Antioquia: principales empresas del sector construcción Empresa

Actividad

Ciudad

Activos (Millones CO$)

CEMENTOS EL CAIRO S.A.

Fabricación y venta de cemento gris.

MEDELLÍN

607,306

COMPAÑIA SURAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

Construcciones, adquisición y enajenación de bienes raíces e inversiones en valores mobiliarios.

MEDELLIN

436,070

CEMENTOS RIOCLARO S A

Producción y venta de cemento y sus derivados.

MEDELLIN

328,891

“COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.” GLOBAL PAINT S.A.

Fabricación y venta de lacas y esmaltes. Pintura en polvo funcional y decorativa.

MEDELLIN

291,750

CEMENTOS DEL NARE S.A.

Producción y venta de cemento gris, cemento blanco y cal.

MEDELLIN

197,810

Compra venta de productos del acero para la construcción.

ITAGUÍ

149,526

Construcción de obras civiles y bienes inmuebles.

ITAGUI

121,311

Elaboración de vidrio y productos de vidrio. Elaboración de yesos

SABANETA

84,275

MEDELLIN

71,517

MEDELLIN

71,456

FERRASA S.A. CONCONCRETO S.A. SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S A EDICRETO S.A.

Estudio, diseño, planeación, construcción, ejecución de obras civiles, otros trabajos de acondicionamiento. Comprar y vender bienes inmuebles, importar y exportar equipos de construcción, diseñar, construir y vender bienes inmuebles.

VERTICE INGENIERIA S.A.

Construir, comprar inmuebles y vender inmuebles.

MEDELLIN

63,617

FLOWTITE ANDERCOL S. A.

Fabricación de tubería plástica reforzada en fibra de vidrio.

BARBOSA

48,684

INMUEBLES COMERCIALES S.A.

Construcción, gerencia y venta de proyectos inmobiliarios.

MEDELLIN

45,608

INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A.

Urbanización, construcción y venta de bienes raíces. Desarrollo MEDELLIN de proyectos inmobiliarios. Construcción de locales comerciales.

45,444

ARQUITECTURA Y CONCRETO S A

Construcción y urbanismo.

MEDELLIN

44,713

CONINSA & RAMON H. S.A.

Estudio, diseño, contratación de obras civiles, prestación de servicios técnicos de ingeniería civil, promoción, gerencia y venta.

MEDELLIN

43,173

Fuente: registro mercantil de las Cámaras de Comercio de Medellín y Aburrá Sur, 2006.

33 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Balanza Comercial Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el cluster de la construcción genera una balanza comercial positiva, con un superávit que en 2006 ascendió a US$ 122 millones:

Cuadro No. 13 Antioquia: balanza comercial del cluster de vivienda y mantenimiento del hogar. Años 2001 y 2006 Rubro

2001

2006

Exportaciones (Millones US$ FOB)

307.9

305.0

Importaciones (Millones US$ CIF)*

122.7

182.8

Balanza Comercial (Millones US$)

185.2

122.2

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Exportaciones En el sector sobresalen por su competitividad internacional los productos cerámicos, preparaciones de cementos, materiales plásticos para construcción, accesorios de aluminio, pinturas, manufacturas de hierro, pigmentos y vidrios.

34 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Seguidamente se analiza en forma más detallada el comportamiento de los productos más dinámicos en el nivel internacional en años recientes37:

Productos cerámicos El renglón de productos cerámicos para la construcción es uno de los más importantes en materia de exportaciones. Esta industria cuenta con una amplia tradición en el Departamento y sus productos han logrado una excelente proyección internacional, como lo demuestran las exportaciones recientes dado que los volúmenes han pasado de US$ 18 millones en 2001 a US$ 43 millones en 2006.

El principal grupo cementero del país, Cemento Argos, tiene su sede en Medellín. La principal planta en el departamento de Antioquia es Cementos del Nare, la cual se especializa en la exportación de cemento blanco.

Pinturas y pigmentos La región continúa siendo líder en Colombia en exportaciones de pigmentos (partida arancelaria 32.12), y representa 68% de las exportaciones nacionales (DANE). Los exportadores más destacados en Medellín son la compañía de pinturas Pintuco, empresa del Grupo Mundial; Colorquímica e Invesa/ Pinturas Sapolín.

Dentro de sus líneas de productos cerámicos se destacan los fregaderos, lavamanos y sanitarios.

Tubos, accesorios y piezas de plástico

Entre los exportadores se encuentran ladrilleras, fábricas de baldosas, artículos en gres, entre otras. Algunos fabricantes localizados en la región son: Colcerámica y Eurocerámica.

En este grupo se incluyen las tuberías y sus accesorios, tanto rígidas como flexibles, las tuberías en policloruro de vinilo (PVC), polietileno y polipropileno (partida 3917).

Los principales destinos de las exportaciones son los Estados Unidos y algunos países de la Comunidad Andina, principalmente Venezuela y Ecuador.

Las exportaciones en 2006 superaron US$ 37 millones, siendo Medellín / Antioquia el principal exportador con una cifra superior a US$ 23 millones que representa 62.7% de las exportaciones nacionales de esta partida.

Cementos Las exportaciones de cemento en la región en 2006 superaron US$ 7 millones, lo que representa 7% del total exportado por el país. Se exporta principalmente cemento blanco con destino a Estados Unidos.

Entre los principales exportadores de esta región se destacan Flowtite Andercol S.A. e Interplast Ltda.

Cuadro No. 14 Antioquia: exportaciones de insumos y productos para la construcción. Año 2006. Principales partidas Partida 6910

3917

Descripción Fregaderos (piletas para lavar) lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisterna (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares de cerámica, para usos sanitarios. Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos –racores-, empalmes) de plástico.

US$ FOB 34,492,438

23,476,070

37 Fuente: CCMA con datos DIAN (SIEX)

35 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 14 Antioquia: exportaciones de insumos y productos para la construcción. Año 2006. Principales partidas Partida

Descripción

US$ FOB

7615

Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio.

22,231,992

7010

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre de vidrio.

18,393,152

3923

Artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico.

18,167,206

6912

Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, excepto porcelana.

16,861,216

3208

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones.

11,660,909

3924

6908

3926

7317

3209 6911 6805

8301

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico. Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas números 39.01 a 39.14. Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre. Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de porcelana. Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de materia textil, papel, cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), de metal común; cierres y monturas-cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para estos artículos.

6,027,141

5,705,322

5,261,290

5,036,502

3,751,653 3,618,808 2,764,224

2,157,891

36 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 14 Antioquia: exportaciones de insumos y productos para la construcción. Año 2006. Principales partidas Partida 7318

6902

Descripción Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle –resorte-) y artículos similares, de fundición, hierro o acero. Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas.

US$ FOB 1,954,332

1,656,921

3922

Bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico.

1,268,265

6905

Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y otros artículos cerámicos de construcción.

1,075,905

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Importaciones

2.4. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

En 2006, las importaciones de materiales para la construcción con destino al departamento de Antioquia ascendieron a US$ 55.2 millones, y representaron 1.7% de las compras externas del Departamento38.

La Alcaldía de Medellín ha definido al sector de la construcción como estratégico para la ciudad, y con el apoyo de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), la Lonja de Propiedad Raíz, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA), y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI), viene implementando estrategias orientadas a modernizar el tejido empresarial del sector y fortalecer sus vínculos productivos, comerciales y tecnológicos, con miras al mercado nacional e internacional.

Las importaciones de pinturas y pigmentos; accesorios de cobre y otros metales; abrasivos y piezas de construcción; vidrio y piezas de vidrio; tuberías de plástico; y calentadores tienen las mayores participaciones dentro del total importado por el sector39. Estas necesidades constituyen una importante alternativa para la inversión en Medellín, como complemento a la oferta local.

La ACI, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana ha liderado la promoción de oportunidades concretas de inversión como:

38 Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006 39 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

37 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Centro logístico proyecto Primavera El proyecto consiste en la construcción y adecuación de una plataforma logística, especializada en el sector de la logística y del transporte, localizado en el municipio de Caldas, a 20 Km. del Aeropuerto Olaya Herrera y a 59 Km. del Aeropuerto José María Córdova. Este centro logístico se encontrará en la confluencia de dos vías que atraviesan el municipio y que lo conectan con el sur del país: la variante de Caldas, en proceso de ampliación y la antigua carretera Caldas La Estrella. El Centro Logístico Primavera se propone como un lugar de intercambio de modos de transporte de mercancías que circulen a través del Valle de Aburrá. La oferta del Centro Logístico Primavera, se proyecta en terrenos adecuados y bodegas. Los primeros estarían orientados a la instalación de empresas comerciales y operadores logísticos que requieran edificaciones diseñadas de acuerdo con el tamaño de sus necesidades; las bodegas disponibles serían del tipo inteligente, con lo cual se abre la oportunidad para generar ahorros significativos en los procesos administrativos y de control.

Construcción de una estación multimodal Estaría localizada en el sur del Valle de Aburrá, y se especializaría en el sector de la logística y del transporte, sobre todo de pasajeros. Quedaría localizada a 14 Km. de Medellín, sobre un área de 260.000 mts2 construidos y 65.000 mts2 de áreas libres. Se trata de un área con una alta demanda de servicios y equipamientos que se apoyaría en la futura Estación Multimodal en Sabaneta. Prestaría servicios logísticos en las áreas de negocios, consolidación y distribución; servicio al vehículo y la carga; almacenamiento; transporte de pasajeros; y sería asimismo un Parque Industrial de valor agregado

Concesión Valle de Aburrá – Puerto Berrío Este es un proyecto que se encuentra en estructuración y busca hacer una conexión más expedita entre el Valle de Aburrá y la troncal del Magdalena, y mejorar la conectividad del Valle de Aburrá con el Magdalena Medio, los Santanderes y Puerto Berrío. Este proyecto está planteado en el documento CONPES 3413. Son 170 Km. de los cuales 50 Km. van en doble calzada y 120 Km. en calzada sencilla.

Concesión desarrollo vial oriente de Medellín Mejorará la conexión con el Oriente y con el Aeropuerto José María Córdova.

Nuevos proyectos de concesión para dobles calzadas En julio de 2007, el Instituto Nacional de Concesiones anunció que adjudicará cinco nueva concesiones, entre las que se incluyen algunas de importancia crucial para Antioquia (Portafolio, 12 de julio de 2007):

Vía Valle de Aburrá – Golfo de Urabá, que comprende los tramos Medellín – Santafé de Antioquia – Turbo – Necoclí – Puerto Rey. Se tiene proyectado que en abril o mayo de 2008 se abra licitación, y se adjudique en junio. Actualmente el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea, realiza la estructuración del proyecto.

Autopista de la Montaña, que comprende los tramos Medellín – Bello – Cisneros – Puerto Berrío, y se conectará con la Ruta del Sol, obra que conectará a Bogotá con Santa Marta.

Medellín – Primavera – Bolombolo – La Pintada. Este proyecto se estructurará en lo que resta del año 2007, para abrir su licitación en el primer semestre del 2008.

Marginal del Caribe, que conectará la Costa Atlántica en doble Calzada (Sincelejo – Toluviejo – San Onofre – Cruz del Viso – Carmen de Bolívar. También se conectará Barranquilla – Santamaría – Cartagena – Riohacha – Paraguachón).

Proyectos de transporte terrestre Concesión Aburrá Sur–ríoCauca Este proyecto mejorará la conectividad con el sur del Valle de Aburrá

38 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Puerto de Urabá

Proyectos de transporte multimodal

La ventajosa localización del Urabá abre diferentes opciones estratégicas para el país en términos de comunicación Atlántico–Pacífico, comunicación continental y desarrollo portuario. El aprovechamiento pleno de estas opciones puede llegar a convertir a Urabá en un centro de transporte de importancia nacional y continental y a posicionar a Antioquia como un nodo principal en el sistema de flujos nacionales por su capacidad de ofrecer nuevas y ventajosas opciones de comunicación a los mercados internacionales, a varias regiones del país, e incluso a Venezuela.

En la Agenda Interna Regional 2020 se identificó como prioritario el desarrollo del sistema troncal del Río Magdalena, que implica la recuperación de la navegabilidad del río y de la carretera Medellín Puerto Berrío, como parte de la potenciación del eje multimodal Medellín - Costa Atlántica (vías, ferrovías, hidrovías).

El desarrollo del Sistema Portuario del Golfo de Urabá es prioridad en materia de infraestructura en la Agenda Interna Regional 2020 de Antioquia; este proyecto permitiría aprovechar la condición que tiene Antioquia como departamento con la mayor extensión de costa sobre el Océano Atlántico, después de la Guajira. Ya se tienen diversos estudios de prefactibilidad y factibilidad, y algunas iniciativas en curso, orientadas a promover el proyecto entre potenciales inversionistas; una de ellas consiste en usar la actual infraestructura de los embarcaderos bananeros de la zona.

Proyectos de transporte férreo Hay en curso algunas iniciativas para reactivar y desarrollar el sistema férreo en Antioquia:

Ferrocarril Antioquia-Pacífico.

Canal férreo interoceánico. Proyecto que pretende unir los Océanos Atlántico y el Pacífico; saldría de Medellín por el corredor Medellín Porce, pasando a Tarazá sobre la Carretera Troncal de Occidente, para luego cruzar el sur de Córdoba, llegando luego a Chigorodó y Sautatá sobre el Río Atrato.

Otro proyecto importante es el Centro de transferencia multimodal de carga de Puerto Berrío, promovido por la Sociedad Portuaria de Puerto Berrío S.A 41.

Tren de Cercanías: Se plantea como un sistema complementario al Metro de Medellín, pretendiendo unir los municipios entre Caldas (sur del Valle de Aburrá) y Barbosa (en el norte). Movilizaría 1500 pasajeros por viaje, a una velocidad promedio de 40 Km./h40. El proyecto se ha planteado para entregarlo en concesión.

40 Reseña basada en: BIRD, noviembre 2006. 41 Ver:BIRD,noviembre 2006.

39 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Proyecto Metroplus – Corredores a Girardota y El Hatillo El Plan de Desarrollo Metropolitano 2002-2020 considera como prioridad la ejecución y puesta en funcionamiento de varios corredores del Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad. Uno de ellos es el Corredor estación Niquía – Copacabana – Girardota: “Este corredor parte de la estación Niquía y cruza el Río Medellín para continuar por la margen derecha del mismo. Las vías por construir hacen parte del sistema vial del corredor del río. La longitud total es de 15 Km. (hasta Girardota), con un túnel de 700 m. en el sitio del Ancón Norte. Es un corredor bidireccional, con 10 estaciones y hace parte del proyecto Centralidad Norte en una posterior y de acuerdo a la demanda se extendería hasta el Hatillo”. Plan Metrópoli 2002-2020

Otros proyectos Entre las oportunidades de inversión que se han identificado están: inversión en grifería y artículos eléctricos, en cerámicos de exportación, en maderas, en aceros y aluminios, consultoría, en arcillas, en diseños, en una planta de alta productividad para exportación de ladrillos y tejas y en una planta de transformación y distribución maderera, entre otras oportunidades. Para ampliar la información sobre estas oportunidades de inversión favor contactar a la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana ACI en www.acimedellin.org o en el email info@acimedellin.org.

2.5. ENTIDADES DE APOYO *

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana www.acimedellin.org

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI www.andi.com.co

Banco de Comercio Exterior de Colombia www.bancoldex.com

Cámara Colombiana de la Construcción www.camacol.org.co

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia www.camaramedellin.com.co.org.co

Cluster Construcción. http://www.camaramedellin.com.co/construcción/index.html

Cámara de Comercio de Aburra Sur www.ccas.org.co

Centro de Investigación y Desarrollo para la Industria de la Construcción www.cidico.org

40 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Escuela de Ingeniería de Antioquia www.eia.edu.co

Lonja de Propiedad Raíz. www.lonja.org.co

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo www.mincomercio.gov.co

Proexport Colombia www.proexport.com.co

SAI-Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos www.sai.org.co

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA www.sena.edu.co

Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín www.unalmed.edu.co

Universidad EAFIT www.eafit.edu.co

2.6. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

para la exportación de servicios", mecanismo que permite la importación temporal de bienes de capital y sus repuestos, con suspensión total o parcial de los derechos de aduana y el diferimiento del pago del IVA.

Convenio de Competitividad El sector en Colombia ha sido promovido mediante asociaciones gremiales y del sector público. Como resultado del esfuerzo por el incremento de la competitividad del sector y el fortalecimiento de su internacionalización surgió el Convenio de Competitividad Exportadora para la Cadena de Servicios de Ingeniería, Consultoría y Construcción42 firmado el 16 de febrero de 2001 en el IV Encuentro Nacional de Productividad y Competitividad. Los principales logros de este convenio son:

Expedición del Decreto 2331 del 31 de octubre de 2001 "Por el cual se dictan normas referentes al sistema especial de importación – exportación

Proexport, oficina del Gobierno colombiano para la promoción de las exportaciones, la inversión y el turismo, implementó una política diferencial de promoción de exportación de servicios, donde los recursos que se destinan a labores de promoción no deben ser reembolsados por los empresarios.

Elaboración de perfiles sectoriales por mercados objetivos identificando requisitos legales de contratación e impositivos entre otros temas

42 Firmado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, DNP, Bancoldex, Proexport, Coinvertir, ACODAL, ACIEM, CAMACOL, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Cámara Colombiana de Infraestructura.

41 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Consecución de oportunidades de negocios para firmas colombianas de ingeniería, entre ellos: concesiones en el Ecuador, ingeniería eléctrica en México, ingeniería eléctrica en Bolivia, red vial en Guatemala, transporte en Panamá y medio ambiente en República Dominicana, como los más importantes. Misiones comerciales a la CAN, Centroamérica y el Caribe.

Ferias comerciales internacionales Es destacable la promoción de la actividad constructora por parte de Camacol (desde el nivel nacional y regional), así como de La Lonja de Propiedad Raíz mediante diferentes ferias. Se destacan eventos como Expoinmobiliaria, Expocamacol y Dónde Vivir en Colombia, que tiene dos versiones en Estados Unidos: Miami y Nueva York; la última busca fortalecer la oferta de inmuebles nuevos para incentivar la demanda de colombianos residentes en el exterior que buscan canalizar créditos o remesas. A estas cuatro ferias operadas por Camacol hay que sumarle la segunda edición de la Feria Colombiana para el Inmigrante en España, organizada por Fedelonjas.

2.7. MARCO REGULATORIO

Dado el crecimiento acelerado del sector en las ciudades colombianas durante los últimos años, el gobierno se vio en la necesidad de establecer reglas detalladas para el negocio de la construcción. La regulación de la actividad constructora en Medellín es competencia de la Secretaria de Planeación Municipal. Las normas y disposiciones que inciden directamente en el desarrollo de la actividad constructora en el ámbito local son las siguientes44:

Acuerdo 45 de 2004: Impuesto de Delineación Urbana: “por el cual se determina el impuesto de delineación urbana en el sector suroriental de la ciudad, se precisa un concepto tributario, se reduce extensión de exención y se coordinan los servicios públicos domiciliarios con la planeación urbana”.

Decreto 1600 de 2005 - Licencias Urbanísticas: “por el cual se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos.”

Decreto 2060 de 2004 - Vivienda de Interés Social urbana:“por el cual se establecen normas mínimas para vivienda de interés social urbana”.

Decreto 1147 de 2005 - Recibo de Obra: “por medio del cual se reglamenta los requisitos para el recibo de obras de parcelación, urbanismo y construcción, certificado de permiso de ocupación y se establecen algunas sanciones”.

Acuerdo 38 de 1990: “por medio del cual se expide el Estatuto Municipal de Planeación, usos del suelo, urbanismo y construcción de Medellín”.

Acuerdo Municipal 57 de 2003 – Estatuto tributario: “por medio del cual se adopta el estatuto Tributario, para el municipio de Medellín”.

Decreto 11 de 2004 – Régimen procedimental tributario: “por medio del cual se adopta el régimen procedimental en materia tributaria para el municipio de Medellín.”

La actividad edificadora es regulada en el nivel nacional por las siguientes instituciones:

Legislativo: Congreso de la República (Cámara y Senado)

Ejecutivo: Presidencia (decretos), Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, supersociedades, alcaldías (Plan de Ordenamiento Territorial, POT43) y gobernaciones.

Judicial: Corte Constitucional como actor principal en el sistema de financiación.

43 El POT es un instrumento de planificación del desarrollo municipal puesto a disposición de los municipios del país por medio de la Ley 388 de 1997, para promover e instrumentar procesos de planificación territorial y gestión urbana y lograr territorios solidarios, competitivos, gobernables y con identidad. 44 Mayor información acerca del marco regulatorio se puede consultar en el documento “Diagnóstico sobre las normas básicas para el Municipio de Medellín” en www.camacolantioquia.org.co.

42 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3. COLOMBIA, UN PAÍS CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA, CRECIENTE Y ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN. 3.1. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A COLOMBIA

proporciona mediciones objetivas de la regulación de los negocios y su implementación en 175 economías. Uno de los avances más importantes en el comercio en Colombia ha sido facilitar los procesos en las aduanas y la reducción del tiempo de ejecución de tareas en puertos y terminales. Además, Colombia estableció un aumento en los requisitos de transparencia en operaciones, lo que fortalece la protección de las inversiones; introdujo un sistema electrónico para presentar declaraciones fiscales y está en el proceso de reducir —en forma progresiva— las tasas de impuestos a sociedades”. Banco Mundial. Doing Business 2008.

“Colombia es una estrella en ascenso”. Michael Porter. El Tiempo, septiembre 23/07. Pág. 1-15. “Es el momento de invertir en Colombia porque su crecimiento es espectacular gracias a la apertura de su mercado…. la estabilidad económica, la seguridad jurídica y urbana, la elevada formación de los profesionales colombianos, así como la capacidad técnica que se encuentra en el país lo que se traduce en crecimiento y desarrollo”. José Manuel Lara,Presidente Grupo Planeta, quien adquirió recientemente un importante paquete accionario de la Casa Editorial EL TIEMPO. Octubre 16 de 2.007, en el Foro de Inversión en Colombia en Madrid.

3.2. UNA ECONOMÍA EN PLENO AUGE Después de un pobre desempeño económico en la década de los 90, la economía colombiana viene exhibiendo sostenidas tasas de crecimiento de su economía en todos los sectores económicos. Se destaca en particular la actividad industrial cuya tasa de crecimiento alcanzó en el primer semestre de 2007 14.6%.

“Colombia el gran reformador de América Latina y el Caribe. Con cambios en la agilización de los procesos en comercio exterior, mejoras a la protección de inversiones y disminución de las cargas fiscales, este año Colombia es el sexto reformador más rápido del mundo y el número uno dentro de la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo al informe Doing Business 2008, que

Gráfíco No.15 Colombia: crecimiento económico. Porcentajes. 1980- 007

8.0

6.8

5 4

3.4

4.9

4.7

2005

2004

3.9 2.9

2.9 1.5

1.9

07/I

2006

2003

2002

2001

2000

90-99

80-89

Fuente: ANDI.

44 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Este crecimiento trajo consigo unos elevados niveles de utilización de la capacidad instalada, que llegó en el primer semestre de 2007 a 82.4%.

mayo de 2007. Otros Indicadores relevantes dan cuenta del buen momento por el cual atraviesa la economía colombiana, pues en el periodo 2000 a 2006 se lograron los siguientes avances45:

Estos altos niveles se soportan en la reactivación de la demanda interna, el crecimiento sostenido de las exportaciones, el impulso recibido por los flujos de inversión (que reflejan una mayor confianza de los inversionistas locales e internacionales), aumentos en la productividad y la capacidad de oferta, el positivo efecto del crédito disponible sobre la demanda interna y el fortalecimiento de la economía mundial.

•

La tasa de inflación disminuyo de 8.75% a 4.5% en 2006;

•

La deuda externa como porcentaje del PIB se redujo en el mismo periodo de 43 % a 29.5%

Colombia atraviesa por una etapa de crecimiento económico sólido en la cual es conveniente resaltar la dinámica de la demanda que registró un incremento de 9,8%, impulsada principalmente por la formación bruta de capital con crecimiento real de 26,9%.

•

Tasas de interés de captación: bajaron de 12.14% a 6.82%.

La demanda de bienes manufacturados ha crecido significativamente a partir de 1998, y ha generado como consecuencia una disminución importante en los niveles de inventarios, todo lo cual se refleja en la encuesta de opinión empresarial de la Andi, según la cual el porcentaje de empresas que consideran que sus pedidos son normales o altos superó el 90% en

Desde la perspectiva latinoamericana, la economía colombiana se ha situado en un lugar destacado de crecimiento con respecto a los principales países de la región y muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe.

3.3. COMPARACIONES REGIONALES

Gráfíco No. 16 América Latina: Crecimiento económico 007.

Argentina

7.5

Perú

7.3

Colombia

7.0

Venezuela

6.8

Chile

6.0

Urugay

5.2 5.0

A.L y el Caribe 4.5

Brasil

4.2

Bolivia

4.0

Paraguay Ecuador México

3.5 3.2

Fuente: ANDI, con base en cifras CEPAL (Balance Preliminar de América Latina Julio 007). El crecimiento de Colombia corresponde a estimaciones de la ANDI. La CEPAL estima una tasa de 6.8%.

45 Fuente: datos recopilados por la ANDI.

45 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.4. LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y SOPORTE DE LARGO PLAZO

mientras que al inicio de la década apenas se acercaba a 13.7 %.

La sostenibilidad del crecimiento a mediano y largo plazo se fundamenta en el crecimiento de la inversión, pues sus tasas representan en 2007, un 26.5% del PIB,

Esta tendencia favorable de la inversión en Colombia es igualmente destacable en el contexto Latinoamericano:

Gráfíco No. 17 América Latina: Inversión como porcentaje del PIB. Año 006.

27.1

Venezuela Ecuador

26.2

Chile

24.2

Colombia

23.9 22.3

México

21.6

Perú

19.9

A.L y el Caribe

19.6

Argentina

17.0

Paraguay

15.8

Brasil Uruguay

13.6

Bolivia

13.5

Fuente: ANDI, con base en cifras CEPAL (Balance Preliminar de América Latina Julio 007).

La inversión extranjera ha vuelto sus ojos al mercado colombiano; según las proyecciones para 2008, el monto de inversión extranjera en el país ascenderá a US$ 8.000 millones. La confianza de los mercados internacionales hacia Colombia se refleja además en el spread de 186 puntos básicos de la deuda colombiana a julio de 2007, cerca de novecientos puntos menos que los spread de 5 años atrás. Esta tendencia favorable es apoyada por decisiones gubernamentales de gran importancia como la expedición de la ley de estabilidad jurídica, la nueva

legislación de zonas francas y los convenios de doble tributación con un número creciente de países y sobretodo el numero creciente de mercados con acceso preferencial para nuestros productos y servicios. Papel fundamental en la recuperación de la economía colombiana y de la inversión lo han desempeñado tanto los notorios éxitos en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional y muy particularmente en Medellín, ciudad altamente afectada en décadas pasadas por la violencia, problemas hoy ampliamente superados.

46 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.5. UNA ECONOMÍA ABIERTA AL COMERCIO INTERNACIONAL

La ANDI destaca así mismo la tendencia del sector empresarial a introducir cambios estructurales orientados a buscar una mayor competitividad mediante la modernización tecnológica, la adopción de sistemas flexibles de producción y una creciente participación en los mercados internacionales. Así lo refleja un reciente estudio según el cual, tomando como base enero de 2003, la incorporación de mediana y alta tecnología en la producción industrial en Colombia ha crecido en más de 20%, muy superior a las tasas de incorporación de bajas tecnologías.

La economía colombiana empezó un proceso de liberalización comercial muy importante desde la década de los años 90, lo cual implicó que el crecimiento del comercio exterior como porcentaje del PIB llegara en 2007 a 37%. Esta tendencia se ha venido afianzando tanto en las importaciones como las exportaciones, como resultado -entre otras razones- de la participación activa del estado colombiano en los diferentes acuerdos comerciales subregionales tendientes a consolidar mercados ampliados para el sector exportador. El valor del comercio exterior de Colombia alcanzó en 2006 los US$ 50.553 millones, duplicando la cifra del 2000, cuando el valor del comercio global ascendió a US$ 24.653 millones.

Gráfíco No. 18 Colombia: comercio exterior. Millones US$. Años 1980- 006 60.000 50.000 40.000 30.000 0.000 10.000

Exportaciones

006

004

000

1998

1996

1994

199

1990

1988

1986

1984

198

1980

Importaciones Fuente: ANDI

47 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En 2006, los principales rubros que componen el comercio exterior colombiano, tanto de Exportaciones como de importaciones fueron: Cuadro No. 15 Colombia. Valor y composición de las exportaciones e importaciones. Año 2006 Exportaciones Petróleo

US$ 24.391 Millones 26%

Carbón Agropecuario Textiles y confecciones Importaciones Maquinaria y equipo Químicos Agropecuario Textiles y confecciones

12% 8% 5% US $ 26.162 Millones 33% 17% 19% 5%

Fuente: Proexport Colombia.

3.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN: Mercado de trabajo: La fuerza laboral de Colombia es considerada como la mejor en la Comunidad Andina y es una de las más calificadas a nivel gerencial y operativo de América Latina.

El World Competitiveness Yearbook ubica a Colombia en el primer lugar dentro de las economías líderes de América Latina en disponibilidad de trabajo calificado y segundo en su calificación de gerentes competentes.

Gráfico No. 19 Colombia: disponibilidad de trabajadores calificados y gerentes competentes. Calificación según el World Competitiveness Yearbook, 006- 007

5.3

Arg

Chi

Br 4. 1 0

Fuente: World Competitiveness Yearbook, 006- 007

7.13

6.0

5.43

5. 3

4. 8

Ven

5.36

7.4

Méx

8 6 4 0

Chi

Bra

6.88

COL

Arg

GERENTES COMPETENTES

COL

DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES CALIFICADOS

Fuente: World Competitivenesss Yearbook, 006- 007 (1 = pocos; 7.7 = ampliamente disponibles)

Fuente: Proexport, con datos del World Competitiveness Yearbook, 006- 007

48 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Tecnología de información y comunicaciones:

finales del año 2006, Colombia contaba con 7.962.000 líneas fijas, para un total estimado de 43 millones de habitantes.

La penetración de Internet en Colombia experimentó un avance de 7,1 puntos, y alcanzó 23%, con lo cual se supera no solo el promedio Latinoamericano del 20,8 por ciento, sino el mundial del 19 por ciento. (El tiempo octubre 18 de 2.007).

Educación:

Según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la tasa de penetración de la telefonía móvil en Colombia alcanzó en 2006 70% de la población total, representado en casi 30 millones de usuarios (CRT Boletín numero 8, enero de 2.007).

La distribución de alumnos matriculados según los niveles de formación académica se muestra en el siguiente cuadro, en el cual claramente se puede observar la excelente oferta de profesionales y técnicos en todas las áreas que puede ofrecer la ciudad a los inversionistas que se establezcan en ella.

La tasa de alfabetismo de Colombia es de 94.2%, una de las más altas de América Latina.

Con relación al número de abonados de líneas fijas en Colombia, el mismo informe de la CRT señala que a

Cuadro No. 16 Colombia: número de estudiantes matriculados en instituciones, según nivel de formación. Años 2002-2006 Nivel educativo Doctorado Maestría Especialización Técnica Profesional Tecnológica Universitaria

2002

2003

2004

2005

350 6,776 55,133 54,422 128,897 754,570

583 8,978 43,783 84,973 139,633 781,403

675 9,975 39,893 120,494 142,879 799,808

949 12,188 44,423 128,003 161,247 865,228

2006 1,006 12,422 41,094 156,905 177,430 912,872

TOTAL

1,000,148

1,050,353

1,113,724

1,212,037

1,301,728

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de Educación Superior

49 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

ANEXO 1 COSTOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MEDELLÍN 1. COSTOS LABORALES Cuadro No. A1-1 Colombia: costos laborales. Año 2007 Rubros %

COP$

US$

Salario Mínimo Legal

100,0%

$ 433.700

$ 186,86

+ Contribución al sistema general de pensiones + Contribución al sistema general de seguridad social en salud + Contribución al sistema general de riesgos profesionales + Subsidio de transporte + Subsidio familiar = Costos total mensual (salario más seguridad social) + Total Anual Prima de Servicios (1/2 salario c/semestre) + Total Anual Cesantías ( 1 salario + intereses 12% anual) + Vacaciones remuneradas (15 días) = TOTAL ANUAL /12 = TOTAL MENSUAL /365 = TOTAL DIARIO /8 = TOTAL HORA

11,625% 8,50% 4,50% 11,71% 9,00% 145,34% 100,00% 112,00% 50,00%

$ 50.417 $ 36.864 $ 19.516 $ 50.786 $ 3.903 $ 595.186 $ 433.700 $ 485.744 $ 216.850 $ 8.556.960 $ 750.301 $ 24.590 $ 3.737

$ 21,72 $ 15,88 $ 8,41 $ 21,88 $ 1,68 $ 256,44 $ 186,86 $ 209,28 $ 93,43 $ 3.686,76 $ 323,64 $ 10,61 $ 1,61

173,00% 5,67% 0.86%

Fuente: Proexport. Invierta en Colombia. Octubre 2007. Tasa de Cambio COP$/US$ =>2.321

2. COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Cuadro No. A1-2 Medellín: costo de servicios públicos. Año 2007 Pesos Servicios Públicos

Comercial e Industrial

Residencial

Agua Tarifa Media Básica ($/M3) Alcantarillado Tarifa Media Básica ($/M3) Aseo $/Cliente Pequeños Productores $/M3 Grandes Productores $/M3 Gas Natural Costo Variable $/M3

US$

Comercial e Industrial

Residencial

5,680.4

6,816.4

2.41

2.89

2,093.8

2,512.6

0.89

1.07

11,494.0

4.87

54,591.5

23.14

48,096.5

20.39

613.7

533.1

0.26

0.23

51 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-2 Medellín: costo de servicios públicos. Año 2007 Pesos Servicios Públicos

Cargo Fijo $/mes Energía Eléctrica Tarifa $/Kwh. Tensión 1 Tensión 2 Tensión 3 Tensión 4 Teléfono Cargo de Conexión Costo Variable $/IMP Cargo Fijo $/mes

US$

Residencial

Comercial e Industrial

Residencial

Comercial e Industrial

2,246.2

0.95

212.6

0.09 209.3 190.8 158.9 142.4

n.d 54.0 15,000.0

n.d 64.8 18,000.0

0.09 0.08 0.07 0.06 n.d 0.02 6.36

n.d 0.03 7.63

Fuente: Proexport. Reporte Servicios Públicos, 2007

Notas: (*) Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector residencial. La tarifa para Grandes Consumidores es negociada directamente con la empresa de cada ciudad. Junio 2006. (**) Empresas Varias de Medellín (EEVVM). La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector residencial. La tarifa para Pequeños Productores permite una producción de basura menor a un m3. La tarifa de Grandes Productores se aplica para producción superior a un m3 de basura. Junio 2006.

m3. Para el Sector Comercial, Industrial y Grandes Consumidores no presenta consumo mínimo. Junio 2006. (****) Promedio entre Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A.. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. y Energen S.A. para los sectores residencial (Estrato 4), Comercial e Industrial. Para Grandes Consumidores es tomada la tarifa del Mercado Energético Mayorista operado por ISA. Diciembre 2006. (*****) Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial. Septiembre 2006.

(***) Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector residencial, con un consumo básico entre 0 a 20

52 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3. COSTOS DE EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE A continuación se presentan algunos cálculos con respecto al costo total de la logística para exportar desde Medellín hacia tres principales puertos de destino en los Estados Unidos: Miami, New York, Los Ángeles, tanto por vía aérea como marítima.

3.1. Transporte marítimo a los Estados Unidos

Cuadro No. A1-3 Costo de transporte terrestre interno, desde Medellín hasta puertos colombianos (Cartagena en la Costa Atlántica o Buenaventura en la Costa Pacífica) Tipo de contenedor y peso Contenedor de 20`hasta 10.5 ton Contenedor de 20`hasta 16 ton Contenedor de 20` hasta 18 ton Contenedor de 20` hasta 25 ton Contenedor de 40` inferior o igual a 30 ton Contenedor de 40` superior a 30.1 ton

COP$ 990,000 1,150,000 1,320,000 1,485,000 1,500,000 1,760,000

US$ 495.1 575.2 660.2 742.7 750.2 880.2

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. Incluye tara de contenedor de 20 pies 2.5 toneladas, y de 40 pies 4.5 toneladas. Tasa de cambio Octubre 31 de 2007: COP$ 1,999.44/1 US$

Cuadro No. A1-4 Costo de trámites aduaneros de exportación en Colombia, en despachos vía marítima Tipo de contenedor Costo COP$ Costo US$ 1) Comisión Advalorem 0.4% sobre valor FOB, mínima: 195,000 97.5 2) Gastos de Embarque 90,000 45.0 3) Transmisión SYGA 16,000 8.0 4) Certificado de origen 29,500 14.8 Total costos aduaneros 165.3 Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. Tasa de cambio COP$ 1,999.44/1 US$ Cuadro No. A1-5 Gastos portuarios en Colombia (Cartagena o Barranquilla), para despachos vía marítima Tipo de contenedor Costo US$ Gastos portuarios: 1) Gastos portuarios, Contenedor FCL 20 pies 320.0 2) Gastos portuarios, Contenedor FCL 40 pies 480.0 Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007

53 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-6 Transporte marítimo internacional, desde Colombia a Estados Unidos Contenedores completo (FCL) de 20 y 40 pies. Costos US$ y tiempos de tránsito (días) Ciudad o Costo Costo Tiempo Puerto de Flete Flete puerto de B/L AMS total total Tránsito embarque FCL 20 FCL 40 destino FCL 20 FCL 40 (días) Los Ángeles 1,650 2,075 45 50 1,745 2,170 14 Buenaventura New Cork 1,078 1,435 45 50 1,173 1,530 6 Cartagena Miami 1,380 1,806 45 50 1,475 1,901 4 Cartagena Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a Octubre 31 de 2007. Frecuencia: semanal. B/L: elaboración conocimiento de embarque (HB/L): 0.7% sobre el valor FOB. Mínimo US$ 45. AMS: costo de transmisión de conocimiento de embarque para EEUU y Canadá, exigido por las autoridades aduaneras de esos países.

Cuadro No. A1-7 Costo de logística internacional, Medellín a tres destinos en Estados Unidos, en despachos vía marítima. Contenedor de 20 pies y 40 pies. US$ Rubro

Trayecto

Flete interno Medellín a puerto de embarque Trámites de aduana Gastos portuarios Subtotal costos en Colombia Transporte marítimo internacional

Total costo logística internacional desde Medellín

MEDELLÍN - Cartagena o B/ventura B/vtura - Los Angeles C/gna - New York C/gna - Miami Medellín - Los Angeles Medellín - New York MEDELLÍN - Miami

20 pies

40 pies

575

750

165 320 1,060 1,745 1,173 1,475 2,805 2,233 2,535

165 480 1,396 2,170 1,530 1,901 3,566 2,926 3,297

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en información suministrada por Panalpina, Oficina Medellín. octubre 31 de 2007. Contenedor de 20 pies, 15 toneladas. Contenedor de 40 pies, 30 toneladas

54 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.2. Transporte aéreo a los Estados Unidos Cuadro No. A1-8 Costo de Transporte terrestre interno, desde Medellín hasta el Aeropuerto José María Córdova en Rionegro CARGA SUELTA RANGOS EN KILOS 1-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500

Tipo de vehículo / Capacidad Turbo (4.5 Ton - 18 M3) Sencillo (9 Ton - 30 M3) Minimula (15 Ton - 60 M3) Tractomula (28 Ton – 90 M3)

FLETE $ 80,300 107,000 140,000 187,500 214,000 235,500 252,000 321,000 353,100

Flete US$ 40.16 53.51 70.02 93.78 107.03 117.78 126.04 160.54 176.60

VIAJE COMPLETO Flete COP$

Flete US$

374,500 449,500 785,000

187.30 224.81 392.61

918,000

459.13

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, Octubre 31 de 2007

Cuadro No. A1-9 Costo de trámites aduaneros de exportación en Colombia en despachos vía aérea Tipo de contenedor 1) Comisión por intermediación aduanera 3) Transmisión SYGA y manejos 4) Certificado de origen Total costos aduaneros

COP$

US$

160,000

80.0

16,000

8.0

29,500

14.8

205,500

102.8

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007

55 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-10 Costos documentales de embarque Tipo de contenedor Elaboración de Guía Aérea:

Costo US$

Due Agent Due Carrier Collect Fee (si es flete al cobro). 4%. Mínimo: Manejo (Handling) Transmisión AMS Total:

60.0 25.0 15.0 30.0 12.5 142.5

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. AMS: Costo de transmisión de conocimiento de embarque para EEUU y Canadá, exigido por las autoridades aduaneras de esos países Cuadro No. A1-11 Flete Aereo Internacional para exportación desde FCA Aeropuerto José María Córdova hasta CPT Aeropuerto de destino en Estados Unidos Flete por Kg. ó 6 dm3. Valores en US$ Menos de 45 a 100 a 300 a Más de Trayecto Mínimo FSC 45 Kg. 100 Kg. 300 Kg. 500 Kg. 500 Kg. Medellín - Los 95 3.76 2.95 1.61 1.44 1.31 0.6 Ángeles Medellín - New York 101 4.52 3.55 1.82 1.76 1.56 0.6 Medellín – Miami 85 2.5 2.5 1 1 1 0.49

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. FSC: Recargo por combustible

Proyecto Puerto de Urabá en Antioquia Actualmente comercializadoras privadas cuentan con una infraestructura portuaria desarrollada para la actividad bananera con un amplio potencial para ser utilizada por otros exportadores e importadores del país. El Puerto de Urabá tiene una ventaja competitiva clara por su distancia a los receptores y originadores de carga del centro del país y estaría en capacidad de atender un porcentaje importante de la demanda de servicios portuarios de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y el Eje Cafetero, según el estudio de demanda realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Teniendo en cuenta la demanda potencial, una firma española, con gran experiencia a nivel mundial en asesoría para desarrollo de puertos, estudió las posibilidades de crecimiento de la infraestructura portuaria actual para el servicio de carga general contenerizada. A partir de esto se analizó la viabilidad de dos fases de desarrollo para el Sistema Portuario de Urabá y el proceso de avance del proyecto es muy positivo.

56 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.3. Transporte terrestre nacional e internacional Las siguientes son las distancias terrestres desde Medellín a los principales centros de consumo del país:

Cuadro No. A1-12 Distancias terrestres entre Medellín y demás ciudades del país Distancia Medellín a: Km. Armenia 265 Barranquilla 749 Bogotá 409 Bucaramanga 526 Buenaventura 498 Cali 445 Cartagena 632 Cúcuta 721 Manizales 187 Pereira 232 Santa Marta 840 Fuente : Proexport. Seguidamente se indican a modo de ilustración los costos de transporte terrestre para exportaciones por esta vía a los países vecinos, Ecuador y Venezuela: Cuadro No. A1-13 Costo del transporte terrestre de carga internacional para un tracto camión de 30 toneladas de capacidad Trayecto Medellín – Quito (Ecuador): Medellín Caracas (Venezuela)

Costo US$ 2.600 3.000

Fuente: Transportes Botero Soto, Medellín. Nov. 9, 2007

57 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

4. COSTOS DE BODEGAS Y OFICINAS Medellín y el Valle de Aburrá presentan una variada y atractiva oferta de oficinas ejecutivas y de bodegas industriales. La siguientes tablas ilustran los costos de arrendamientos y de adquisición en la ciudad:

Cuadro No. A1-14 Medellín: costo de arrendamiento mensual de oficinas por m2. Año 2007 Tipo de Edificio* Precio Mínimo Precio Promedio Precio Máximo A

COP$

US$

COP$

US$

COP$

US$

13.800

6,2

26.242

11,9

31.933

14,4

9.000

4,1

15.314

6,9

19.000

8,6

Fuente: Proexport, con cifras de: Colliers Internacional. *A y B: edificios no inteligentes, pero con buenas especificaciones. Tasa de Cambio COP$ 2.213/US$. Junio 2007 Cuadro No. A1-15 Precios de venta en proyectos de bodegas en el Valle de Aburrá. Valor por m2 (Junio de 2007) PROYECTO

Proyecto 1

UBICACIÓN

Autopista Sur

CARACTERÍSTICAS Bodegas Premium (7): 1000 M2, distribuida en 3 niveles, Bodegas Tipo Stándar: 350M2 en 2 niveles Bodega Tipo Full: 685M2 tres niveles

COP$/M2

US$/M2

1,700,000

768

1,880,000

850

2,000,000

904

1,785,000

807

Proyecto 2

Autopista Sur

Proyecto 3

Autopista Sur

43 bodegas desde 350M2

1.170.000 1.370.000

529 619

Proyecto 4

Autopista Sur

45 bodegas desde 536M2

1.550.000 1.650.000 1.800.000

700 746 813

Proyecto 5

Guayabal

10 Bodegas, desde 326 M2 hasta 417 M2

1,750,000

791

32 Bodegas típicas desde 420 M2

Fuente: Araujo Ibarra, con base en consultas a los promotores de los proyectos. 2007.

58 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

ANEXO 2 COLOMBIA, RÉGIMEN LEGAL E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA Se permite la inversión en cualquier sector económico, con excepción de actividades de defensa y seguridad nacional; y actividades relacionadas con tratamiento y eliminación de desechos tóxicos, peligrosos o radiactivos no producidos en el país.

Derechos del inversionista: Los derechos básicos del inversionista extranjero son:

Remitir al exterior las utilidades y/o el capital invertido y las sumas resultantes de la enajenación de la inversión dentro del país o de la liquidación de la empresa o portafolio.

Reinvertir las utilidades o retener en el superávit las utilidades no distribuidas con derecho a giro.

Igualdad de trato con respecto a los inversionistas nacionales.

Tipos y formas de inversión: La legislación colombiana contempla dos tipos de inversión extranjera: directa y de portafolio. La Inversión Directa es aquella que se realiza bajo modalidades tales como: contribución al capital de una empresa mediante la adquisición de acciones y participaciones; adquisición de inmuebles; aportes bajo la forma de contratos de transferencia de tecnología, colaboración, concesión, servicios de administración y licencia e inversiones en sucursales constituidas en Colombia por personas jurídicas extranjeras. La inversión puede realizarse de diferentes formas: en dinero; en bienes tangibles o intangibles (v.g. marcas y patentes); o capitalizando recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al exterior tales como principal e intereses de créditos externos; entre otras.

Automaticidad en el registro de la inversión: La regla general es que el registro de la inversión extranjera es automático con la presentación de un formulario ante el intermediario del mercado cambiario al efectuar el ingreso de las divisas a Colombia; o con el abono en cuenta corriente de compensación y la elaboración de la mencionada Declaración de Cambio formulario No. 4. En algunos

pocos casos la inversión requiere de la presentación de la solicitud y los documentos de soporte ante el Banco de la República (por ejemplo para la inversión en inmuebles).

Contratos de Estabilidad Jurídica: Con la finalidad de promover inversiones nuevas y de promover la ampliación de las existentes en el territorio nacional, la Ley 963 de 2005 contempla los Contratos de Estabilidad Jurídica, mediante los cuales el inversionista nacional o extranjero que haya suscrito un contrato con el Estado y que realice inversiones nuevas o amplíe las existentes por un monto de 7.500 salarios mínimos legales vigentes (US$ 1.000.000 aproximadamente), recibe del Estado la seguridad de que ciertas normas que regían cuando firmó dicho Contrato de Estabilidad se le seguirá aplicando hasta la terminación del contrato, que puede ser hasta por 20 años. Los Contratos de Estabilidad Jurídica cobijan normas de carácter nacional determinantes para la inversión (v.g. tarifa del impuesto de renta), salvo algunas excepciones (vg. el régimen de seguridad social, los impuestos indirectos y el régimen tarifario de los servicios públicos). El inversionista que suscriba el contrato debe pagar, a favor de la Nación, una prima del 1% del valor de la inversión, pero si la inversión contempla períodos improductivos, el monto de la prima se reducirá a la mitad durante el periodo improductivo.

2. RÉGIMEN CAMBIARIO El mercado cambiario En Colombia, el “mercado cambiario” está constituido por la totalidad de las divisas que deban canalizarse a través de “intermediarios del mercado cambiario” o de “cuentas corrientes de compensación”.

59 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Las siguientes operaciones en divisas tienen que canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario: •

Importación y exportación de bienes.

•

Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país.

•

Inversiones de capital del exterior en el país.

•

Inversiones de capital colombiano en el exterior.

•

Inversiones financieras en títulos emitidos en el exterior o inversiones en activos radicados en el exterior, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario.

•

Avales y garantías en moneda extranjera.

•

Operaciones de derivados.

Igualmente, pertenecen al mercado cambiario las divisas que pertenecen al mercado libre pero que se encauzan (voluntariamente) a través del mercado cambiario.

El mercado libre Cualquier operación de ingreso o egreso de divisas que no haya sido catalogada como una operación del mercado cambiario, se considerará del mercado libre. Por consiguiente, pueden efectuarse sin que se requiera acudir a los intermediarios del mercado cambiario ni a cuentas de compensación. Las divisas que reciba un residente en Colombia por concepto de operaciones que no deban canalizarse por el mercado cambiario, pueden utilizarse para ser vendidas a otros residentes en el país, incluyendo a los intermediarios del mercado cambiario, o para ser realizar otras operaciones de cambio que correspondan al mercado libre.

Con las divisas del mercado libre se permiten, entre otras, las siguientes operaciones:

Cancelar fletes y tiquetes de transporte internacional. Cancelar gastos personales efectuados a través de tarjetas de crédito internacionales. Cancelar primas por concepto de seguros denominados en divisas. Consignar divisas en cuentas corrientes en el exterior, sin que en este caso se requiera registro ante el Banco de la República. Pagar reaseguros o siniestros por parte de empresas de seguros establecidas en Colombia. Cancelar en el exterior cualquier tipo de operación que no pertenezca al mercado cambiario, Vg. pagos o ingresos por marcas y patentes.

Cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior: En Colombia el manejo de las operaciones que implican ingresos y egresos de divisas se realiza usualmente a través de las instituciones del sistema financiero (“intermediarios del mercado cambiario”). Sin embargo, también está permitido el manejo de divisas a través de cuentas corrientes manejadas directamente por su titular. Hay dos tipos de cuentas corrientes:

Cuentas corrientes de compensación: son cuentas corrientes en moneda en el exterior, abiertas en el exterior, para manejar operaciones del mercado cambiario, bajo vigilancia de las autoridades aduaneras y cambiarias. La cuenta de compensación es un mecanismo a través del cual se pueden manejar las operaciones en divisas sin necesidad de acudir a los intermediarios del mercado cambiario, mediante la autorización para tener cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior. A través de la cuenta de compensación se pueden pagar importaciones, consignar las sumas provenientes del pago de exportaciones, recibir sumas para la inversión extranjera en Colombia, girar utilidades de la inversión, recibir desembolsos de créditos externos y efectuar el pago del capital e intereses a través de la misma. En el mismo sentido, se pueden efectuar pagos de obligaciones del mercado libre.

60 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuentas corrientes libres: Los residentes en el país pueden abrir en el exterior cuentas corrientes en moneda extranjera y a través de las mismas manejar sus operaciones del mercado libre. Estas cuentas no requieren permiso de las autoridades colombianas y tampoco es necesario rendir informes sobre su manejo, salvo los que exijan las normas tributarias aplicables.

Depósitos en moneda extranjera en Colombia: Están autorizados a tener depósitos en moneda extranjera en Colombia: las personas naturales y jurídicas no residentes; las misiones diplomáticas y consulares; las organizaciones multilaterales; y los Usuarios de Zona Franca, empresas de transporte internacional, agencias de viaje y turismo, depósitos francos, entidades que presten servicios portuarios o aeroportuarios

3. RÉGIMEN SOCIETARIO Para desarrollar negocios en Colombia, puede optarse por constituir una sociedad comercial bajo cualquiera de las formas previstas en el Código de Comercio (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, una empresa unipersonal o una sucursal de sociedad extranjera). Adicionalmente, es posible utilizar figuras contractuales como consorcios, uniones temporales y joint ventures. Seguidamente se reseñan las principales características de las sociedades anónimas y de las sucursales de sociedades extranjeras.

Cuadro No. A2-1 Sociedades Anónimas y Sucursales Sociedad Anónima Tipo de socios Capital social

Número de socios o accionistas Responsabilidad de los socios Órganos sociales Cesión de participaciones sociales

Accionistas - El capital se divide en acciones de igual valor. - Las acciones en circulación corresponden al capital parado por los accionistas. - Se pueden emitir acciones privilegiadas, acciones de goce o industria, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, y bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Mínimo 5 accionistas y no hay límite máximo. Hasta el monto de sus aportes.

Pago de capital Revisor fiscal

Asamblea general de accionistas. Junta de Socios. Representante Legal - Las acciones son libremente negociables, salvo que se pacte derecho de preferencia. - No requiere reforma estatutaria. Suscribir el 50% del capital parte del capital suscrito, autorizado y pagar la tercera. Requiere

Número de socios Capital social

No aplica No tiene límite

Órganos sociales

Aumento de capital

Representante Legal Debe pagarse Ia totalidad del capital en el momento del establecimiento de la sucursal. No requiere ningún tipo de formalidad.

Revisor fiscal

Requiere

Sucursales

Pago del capital

Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Julio 2007

61 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A2-2 Empresa Unipersonal: Características Número de socios

Uno

Capital social Órganos sociales

No tiene límite Representante legal (opcional)

Pago del capital

Debe pagarse al momento de constitución de la empresa.

Aumento de capital

Requiere escritura pública.

Revisor fiscal

No requiere Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Julio 2007

4. RÉGIMEN TRIBUTARIO

colombiana, cuando dicha enajenación no supere el 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad.

Algunos impuestos nacionales y regionales

Impuesto a la renta: Para el año 2007 la tarifa del impuesto de renta es el 34% sobre la renta liquida gravable y 33% para el año 2008. El valor a pagar se calcula así: Ingresos Tributarios (-) Costos = Renta bruta (-) Deducciones = Renta líquida (-) Rentas exentas = Renta gravable x Tarifa aplicable = Impuesto a cargo (-) Descuentos tributarios (-) Retenciones soportadas = Valor a pagar

Dentro de los costos y las deducciones se destacan las siguientes:

El 100% de los impuestos de Industria y Comercio, avisos y tableros, y predial.

El 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente.

El 40% del valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos adquiridos (Ley 1111 de 2006)

Las cantidades pagadas por las filiales o sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia a sus casas matrices u oficinas en el exterior por concepto de gastos de administración o dirección así como regalías y explotación o adquisición de intangibles.

La amortización de inversiones, como por ejemplo estudios de factibilidad, instalación y organización, desarrollo e investigación, y compra de intangibles.

Los salarios pagados a los trabajadores, si se han pagado los aportes parafiscales.

Ingresos no constitutivos de renta: Ciertos ingresos no están sujetos al impuesto de renta. Dentro de ellos se destacan:

Las participaciones y dividendos, siempre que dichas participaciones o dividendos hayan tributado en cabeza de la sociedad que las distribuye. La utilidad obtenida en la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores

62 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Los costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta siempre que sean necesarios, proporcionales y se hayan causado o pagado en el año gravable correspondiente.

Contribuciones a la seguridad social.

La totalidad de los intereses pagados a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Las provisiones por deudas de dudoso o difícil recaudo.

Las inversiones voluntarias en control o mejoramiento del medio ambiente, hasta en el 20% de la renta líquida del contribuyente.

Impuesto al Patrimonio: Se aplicará durante los años 2007 a 2010 un impuesto del 1.2% del patrimonio liquido, a cargo de las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho cuyo patrimonio líquido a 1 de enero de 2007 sea igual o superior a tres mil millones de pesos.

Impuesto a las Ventas: Grava la compraventa de bienes corporales muebles, la prestación de servicios en Colombia y la venta e importación de bienes. Se permite descontar el IVA pagado por bienes y servicios destinados a las operaciones gravadas. La tarifa general es del 16%.

Algunas operaciones exentas de IVA:

Rentas exentas:

Exportación de bienes Exportación de servicios que cumplan algunos requisitos Ventas de proveedores locales a“Comercializadoras Internacionales” en Colombia. Ventas desde Territorio Aduanero Nacional a usuarios industriales de zona franca

Algunas rentas están exentas del pago de impuesto de renta; por ejemplo, la de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras.

Retenciones:

Impuesto de Industria y Comercio:

Todas las retenciones aplicadas al contribuyente se abonan al pago del impuesto.

Grava las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas dentro del territorio del municipio. Las exportaciones no causan este impuesto. En el caso de Medellín las tarifas son:

Cuadro No. A2-3 Medellín: Impuesto de industria y comercio CIUDAD O MUNICIPIO

OBSERVACIONES

TARIFA POR MIL

Medellín

Industrial Comercial Servicios Financiero

2 al 7 3 al 10 2 al 25 2

Fuente: Municipio de Medellín. Acuerdo 57 de 2003

63 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Impuesto Predial: Grava los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del municipio respectivo. En el caso de Medellín, las tarifas son las siguientes:

Cuadro No. A2-4 Medellín: Impuesto predial Uso

Observaciones

Tarifa Sobre Avaluo Catastral

No formados Industrial, comercial Formados y de servicios Zona de expansión

Acuerdos de doble tributación:

incrementar su rentabilidad mediante la reducción de costos y la obtención de economías de escala.

Vigentes: Chile; Ecuador; Bolivia; Perú. En proceso de negociación: España (pendiente de ratificación); Suiza y los muchos que el país quiere dejar negociados.

Exclusión del IVA en la importación No causa IVA entre otras las siguientes importaciones:

10.5 al 16 x mil 9.5 al 15.5 x mil 8.5 al 14.5 por mil

Importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, destinada a la transformación de materias primas por parte de grandes exportadores.

Equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del Protocolo de Montreal.

Materias primas para exportadores (Plan Vallejo e Importaciones realizadas por los Usuarios Altamente Exportadores a través de depósitos para procesamiento industrial)

5. ZONAS FRANCAS El Régimen de Zonas Francas en Colombia es uno de los más competitivos mecanismos de atracción de inversión extranjera de América Latina y constituye una poderosa herramienta que brindará a la inversión nacional y extranjera nuevas oportunidades de

El Régimen incluye las Zonas Francas Permanentes, las zonas francas especiales y las zonas francas transitorias. Las Zonas Francas Permanentes son parques industriales que alojan varias empresas en su calidad de Usuarios Industriales de bienes y/o de servicios y comerciales además de empresas de servicios relacionados con la zona franca. Son administradas por un usuario operador, calificado como tal por la DIAN.

Beneficios del Régimen de Zonas Francas Bajo este régimen, se ofrecen una serie de incentivos que pueden resultar atractivos para llevar a cabo una inversión extranjera y que se pueden resumir de la siguiente manera: •

Tarifa única del impuesto de renta del 15% para todos los usuarios de zona franca, salvo los usuarios comerciales quienes pagan la tarifa normal.

•

Los dividendos repartidos a los socios de las empresas de zona franca no son gravados.

•

Las introducción de mercancías extranjeras a zona franca no da lugar a la causación de arancel ni impuesto a las ventas (IVA).

64 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

•

Exoneración del IVA para bienes que desde el territorio aduanero nacional se venden a usuarios industriales de bienes o de servicios o por las ventas realizadas entre estos.

•

Las ventas en terceros países están exentas del IVA.

•

Posibilidad de retirar temporalmente las materias primas para procesamiento parcial fuera de zona franca.

•

Facilidades cambiarias

•

Ventas en el mercado nacional o en el mercado externo: el usuario industrial de bienes de zona franca no tiene ningún compromiso de exportar; puede vender el 100% de su producción en el mercado nacional, o puede exportar en la proporción que la empresa decida.

a labores de prestación de servicios se menciona de forma específica, aunque no las limita a éstos: a) de servicios de salud; b) de servicios portuarios; c) de logística (prestación de servicios que involucren movimiento de carga).

Zonas Francas Especiales a empresas que ya están operando: Se contempla la posibilidad de que sociedades que ya se encuentren desarrollando las actividades propias que el proyecto planea promover, obtengan la declaratoria como Zona Franca Permanente Especial, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: -

Tener un patrimonio líquido superior a 150.000 salaros mínimos mensuales (aproximadamente US$ 32 millones);

Realizar dentro de los 5 años siguientes una nueva inversión superior a 692.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente US$ 150 millones).

Duplicar la renta líquida gravable determinada a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la declaratoria de existencia de la zona franca.

Zonas Francas Especiales Qué son las Zonas Francas Especiales: Son empresas individuales que operan en su propio recinto bajo el régimen de zona franca, sin ningún requisito en materia de área mínima. Dentro de las Zonas Francas Permanentes Especiales se encuentran a su vez básicamente dos tipos: aquellas que desarrollan proyectos agroindustriales que tienen unos requisitos de inversión; y las que desarrollan proyectos no agroindustriales que tienen requisitos de inversión y generación de empleo mayores. Cuando las Zonas Francas Permanentes Especiales se dedican

65 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Zonas Francas Especiales de Servicios: Para la declaratoria de zonas francas especiales exclusivamente de servicios, se exigen los siguientes compromisos de nueva inversión dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria y de generación de nuevos empleos:

Cuadro No. A2-5 Zonas Francas Especiales de servicios: requisitos de inversión y empleo Monto de inversiones Salarios mínimos mensuales Legales Vigentes SMMLV 10.000 SMMLV a 46.000 SMMVL De 46.001 SMMLV hasta 92.000 SMMLV) De 92.001 SMMLV o más

Valor en pesos CO$ 4.337 Millones a CO$19.950 Millones CO$19.950 Millones CO$ 39.900 Millones Superiores a CO$ 39.900 Millones

Valor en US$ Entres US$2 millones y US$ 10 millones Entre US$10 millones y US$ 20 millones Superiores a US$20 millones

Empleo

Numero de trabajadores 500 ó más 350 ó más 150 ó más

Fuente: Decreto 4051 de 2007. Artículo 6 y Decreto 2685de 1999. Artículo 393-3, numeral V.

Zonas Francas Especiales de Salud: Se permite declarar Zonas Francas Especiales dedicadas a la prestación de servicios de salud a nuevas instituciones prestadoras de salud, a las que se les pide que se comprometan a iniciar el procedimiento de acreditación nacional e internacional dentro de los 3 y 5 años respectivamente, contados desde la fecha de declaratoria de existencia de las mismas.

Usuarios de Zonas Francas

Franca es necesario haber obtenido la calificación y reconocimiento por parte del Usuario Operador. A los Usuarios Industriales de Bienes y de servicios se les permite operar exclusivamente en una (o en varias Zonas Francas), pero no en el territorio aduanero nacional; es decir que con la razón social y el Nit del usuario industrial o de servicios solamente pueden funcionar establecimientos dentro de una (o varias) zonas francas. Los Usuarios Comerciales sí pueden operar con la misma razón social y Nit tanto fuera como dentro de la zona franca.

Tipos de Usuarios: En las Zonas Francas Permanentes se instalan tres tipos de usuarios: Usuarios Industriales de Bienes, Usuarios Industriales de Servicios, y Usuarios Comerciales. Para instalarse y operar como usuario en Zona

66 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Requisitos de empleo y/o inversión: Se establecen los siguientes requisitos de empleo e inversión a los usuarios industriales de bienes, servicios o comerciales, que se ubiquen en una zona franca: Cuadro No. A2-6 Requisitos de empleo e inversión para los usuarios de Zonas Francas, según su nivel de activos Monto de Activos

Requisitos

Inferiores a 500 SMMLV ($216 Millones)

Ningún requisito

Entre 500 SMMLV y 5.000 SMMLV ($2.168 Millones)

Mínimo 20 nuevos empleos

Entre 5.001 SMMLV y 30.000 SMMLV ($13.011 Millones)

Inversión nueva por 5.000 SMMLV ($ 2.168 Millones) en los 3 años siguientes y Mínimo 30 nuevos empleos

Más de 30.000 SMMLV

Inversión nueva por 11.500 SMMLV ($4.987 Millones) en los 3 años siguientes y Mínimo 50 nuevos empleos Fuente: Decreto 4051 de 2007. Art. 19.

Restricciones aplicables a los usuarios industriales de servicios: Los servicios brindados por estos usuarios deberán ser prestados exclusivamente dentro o desde el área declarada como zona franca siempre y cuando no exista desplazamiento físico fuera de la zona franca de quien presta el servicio. En las Zonas Francas Permanentes Especiales de servicios que no involucren movimientos de carga, la DIAN puede autorizar de forma excepcional que los empleados realicen su labor bajo el esquema de “teletrabajo” o bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia y que involucre mecanismos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador a distancia y la empresa.

6. INCENTIVOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX): Los productores que cumplan con una cuota de ventas al exterior del 30% del total de las ventas, y que el año anterior hayan exportado un mínimo de US$ 2 millones, o sus ventas hayan ascendido a US$

21 millones a través de exportaciones directas o indirectas, serán considerados como ALTEX (grandes exportadores). Los ALTEX gozan entre otros de los siguientes beneficios:

La maquinaria importada que no se produzca en el país, queda exenta del pago del IVA.

Importación, sin aranceles o IVA, de materias primas e insumos para procesamiento industrial con destino a la exportación, utilizando un depósito habilitado para este efecto.

Pago consolidado de los tributos aduaneros sobre importaciones (después de 2 años de operar como ALTEX)

Sistemas Especiales de Importación Exportación (Plan Vallejo): El Plan Vallejo es un mecanismo que permite introducir al país insumos y materias primas, con exención de arancel y del IVA. Para acceder a este beneficio es necesario que los bienes importados sean utilizados totalmente en la producción de bienes destinados a la exportación.

67 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Comercializadoras Internacionales (C.I.): Las empresas calificadas como Comercializadoras Internacionales acceden a dos beneficios básicos: en primer lugar, pueden adquirir bienes en el mercado nacional destinados a la exportación, exentos del impuesto sobre las ventas – IVA; y en segundo lugar, los pagos que hagan a los proveedores de los bienes a exportar están excluidos de la retención en la fuente por compras, que normalmente es del 3.5%.

importación ordinaria, dejando definitivamente los bienes en el país. Según su plazo hay dos tipos de importación temporal:

Importación temporal de corto plazo:

Financiación Todas las empresas colombianas o extranjeras pueden acceder a la financiación brindada a los exportadores directos o indirectos por el Banco de Desarrollo Empresarial y de Comercio Exterior, BANCOLDEX.

Importación temporal de largo plazo:

Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP): Los Usuarios Aduaneros Permanentes son reconocidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, si han efectuado operaciones de comercio exterior en los 12 meses anteriores (ó como promedio de 3 últimos años) por un valor FOB igual o superior a US$ 5 millones, o han tramitado al menos 100 declaraciones de importación o exportación en ese periodo. Una vez reconocidos e inscritos, los UAP gozan entre otros de los siguientes beneficios:

Pago mensual aduaneros.

consolidado

tributos

Pueden realizar sus operaciones de importación y exportación directamente (no están obligados a contratar Sociedades de Intermediación Aduanera SIA´s) Obtienen,por regla general,un levante automático de las mercancías importadas.

Importación Temporal Esta modalidad de importación se aplica a aquellas mercancías que entran transitoriamente al territorio nacional y que serán reexportadas en un plazo de tiempo determinado, sin sufrir alteración alguna distinta al normal deterioro derivado de su uso. Sin embargo, la reexportación no es obligatoria, pues cabe la opción de terminar el régimen mediante la

No causa tributos aduaneros (arancel e IVA) Plazo máximo de la importación: 6 meses, prorrogables por 3 meses más. Tipo de bienes que pueden traerse bajo importación temporal de corto plazo: Ejemplos: moldes o matrices, bienes de capital.

Los tributos aduaneros se pagan en cuotas semestrales iguales (pago semestre vencido). El pago de tributos es proporcional a la estadía del bien en Colombia (se pagan únicamente las cuotas correspondientes a los semestres en los que el equipo está en Colombia). En cinco años deben haberse pagado el 100% de los tributos. Tipo de bienes que pueden importarse: bienes de capital y sus accesorios, partes y repuestos; cuando éstos últimos no vienen en el mismo embarque, se requiere autorización previa de la DIAN

7. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE ACCESO A MERCADOS MUNDIALES Gracias a diferentes acuerdos de libre comercio y preferencias arancelarias unilaterales otorgadas, Colombia tiene acceso a un mercado de 1,200 millones de personas:

Acuerdos de Libre Comercio: •

TLC con Estados Unidos: en proceso de ratificación.

•

Comunidad Andina de Naciones-CAN (Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú)

•

G-2 (Colombia y México)

•

CAN - MERCOSUR

•

Colombia - Chile.

68 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

•

Colombia - CARICOM

8. RÉGIMEN LABORAL

•

Colombia - Triangulo Norte de Centro América (El Salvador, Guatemala y Honduras)

Colombia tiene uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina:

Preferencias Arancelarias: •

Con Estados Unidos: ATPDEA

•

Con la Unión Europea: SGP Plus

Jornada laboral diurna extendida desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m.Por esta razón el empleador puede contratar dos turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas extras o recargos nocturnos.

Modalidad de contratación de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por medio de un contrato de prestación de servicios y sin vinculación laboral con la empresa. De esta manera el empleador no tiene la obligación de pagar prestaciones sociales

El monto de indemnizaciones por despido sin justa causa es reducido.

Acuerdos comerciales en proceso de negociación: •

Colombia – Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein).

•

Colombia – Canadá.

•

Colombia – Unión Europea.

Las principales obligaciones del empleador se resumen así:

Cuadro No. A2-7 Régimen Laboral colombiano: obligaciones a cargo del empleador

Obligaciones mensuales

Horas Extras (2) Las horas extras Pensión (1) Dependiendo de la desarrolladas dentro 15,5% del 12% del clase del riesgo en el de la jornada diurna, se salario de cada salario de cada que esté clasificada la pagan con un recargo 9% del valor total de trabajador del trabajador del actividad económica del 25% sobre el valor la nómina mensual cual 11,625% cual 8% está de la empresa varía ordinario de la hora. pagada en su está a cargo del a cargo del del 0,5% hasta el 8,7% Si se desarrollan en la integridad por el empleador. empleador. del valor total de la jornada nocturna el empleador. nómina mensual. recargo será del 75%.

Obligaciones semestrales

Prima de Servicios (2) 30 días de salario por año, pagaderos semestralmente.

Riesgos Profesionales

Salud

Obligaciones anuales Obligaciones aplicables a algunos trabajadores

Aportes a Cajas de Compensación Familiar

Vacaciones 15 días hábiles de descanso 12% anual sobre cesantía, liquidados a 31 de remunerado por cada 30 días de salario por año. diciembre de cada año. año de servicios. Licencia de Paternidad Dotación (3) Licencia de Maternidad (4) (4) 8 días hábiles de descanso remunerado Una entrega de vestido y calzado 12 semanas de descanso remuneradas a a partir de la época del tres veces al año. partir de la época de parto. parto. Cesantías (2)

Intereses de Cesantías (2)

Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Marzo 2007 Notas: (1) El monto de la cotización aumenta dependiendo del salario. (2) No se aplica a trabajadores que reciban salario integral. (3) Sólo aplica para trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos. (4) El pago lo hace la EPS, Empresa Prestadora de Salud a la cual esté afiliado el trabajador con los aportes mensuales a esta entidad.

69 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

9. FUENTES DE INFORMACIÓN: ARAUJO IBARRA. Estructura fiscal del Departamento de Caldas y sus municipios de Manizales, Neira, Villamaria, Chinchina, Palestina y La Dorada frente a la de Bogota, Cali, MEDELLÍN, Cartagena, Barranquilla, Mosquera, Palmira y Yumbo. Estudio para: Comité Intergremial de Caldas, 2007 ARAUJO IBARRA. Boletín Informativo, Zonas Francas. En: www.araujoibarra.com BANCOLDEX. Régimen Legal Colombiano. Capítulo V: Colombia Régimen Cambiario. 2006. CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. Investigaciones económicas. www.camaraMEDELLÍN.com.co PROEXPORT. Razones para Invertir en Colombia. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Marco legal. 2007. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Cómo Invertir en Colombia. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Guía de Inversión Extranjera. Capítulo “Instituciones e Información Legal”.

70 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Plaza Mayor, Calle 41 55 - 80 Oficina 303 Teléfono: (574) 3811000 Fax: (574) 3813148 info@acimedellin.org www.acimedellin.org

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