Sector Energía Eléctrica en Medellín by ACI

CONTENIDO ¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? Testimonios............................................................................................................................................................................ 5 Reconocimientos.................................................................................................................................................................. 6

1. MEDELLÍN, CIUDAD DINÁMICA Y VITAL....................................................................8 1.1. GENERALIDADES....................................................................................................9 Ubicación, área y aspectos físico-geográficos........................................................................................................... 9 Población................................................................................................................................................................................ 9

1.2. MEDELLÍN: ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR...................................9 Economía................................................................................................................................................................................ 9 Situación fiscal.....................................................................................................................................................................13 Comercio exterior..............................................................................................................................................................14

1.3. MEDELLÍN, SEDE DE IMPORTANTES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES........ 18 1.4. CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN........................................................................ 19 Calificación...........................................................................................................................................................................19 Costo de vida.......................................................................................................................................................................19 Servicios públicos..............................................................................................................................................................19 Salud.......................................................................................................................................................................................19

1.5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO................................................... 20 Colegios y universidades.................................................................................................................................................20 Investigación y desarrollo...............................................................................................................................................20

1.6. EVENTOS, RECREACIÓN Y TURISMO EN MEDELLÍN............................................ 21 Recreación............................................................................................................................................................................21 Convenciones y ferias.......................................................................................................................................................21 Infraestructura hotelera...................................................................................................................................................21

1.7. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE................................................................ 21 Carreteras..............................................................................................................................................................................21 Transporte aéreo................................................................................................................................................................21 Transporte marítimo.........................................................................................................................................................21

2. MEDELLÍN, EPICENTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA COLOMBIANA...................... 22 2.1. VISIÓN GENERAL DEL SECTOR............................................................................ 23 2.2. GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA........................................................................................ 25 Generación eléctrica en Colombia...................................................................................................25 Transmisión..............................................................................................................................................25 Distribución y comercialización........................................................................................................26 Antioquia en el contexto nacional...................................................................................................26 Comercio exterior de energía eléctrica..........................................................................................28 Empresas del sector...............................................................................................................................29 2.3. FABRICACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO......................................................................... 33 Producción, empleo y establecimientos........................................................................................33 Comercio exterior..................................................................................................................................35 Principales empresas............................................................................................................................40 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.4. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN....................................................................... 41 Planta de producción, ensamble y mantenimiento de micro y minicentrales eléctricas.........................42 Planta de producción y ensamble de módulos foovoltaicos (paneles de enerrgía solar).......................42

2.5. ENTIDADES DE APOYO........................................................................................ 43 2.6. MARCO REGULATORIO....................................................................................... 44 3. COLOMBIA, UN PAÍS CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA, CRECIENTE Y ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN......................................................... 45 3.1. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A COLOMBIA...................................... 46 3.2. UNA ECONOMÍA EN PLENO AUGE....................................................................... 46 3.3. COMPARACIONES REGIONALES......................................................................... 47 3.4. LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y SOPORTE DE LARGO PLAZO............................... 48 3.5. UNA ECONOMÍA ABIERTA AL COMERCIO INTERNACIONAL............................... 49 3.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN........................................................................... 50 Mercado de trabajo...........................................................................................................................................................50 Tecnología de información y comunicaciones........................................................................................................51 Educación..............................................................................................................................................................................51

ANEXO 1 COSTOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MEDELLÍN.......................................... 53 1. COSTOS LABORALES.............................................................................................. 53 2. COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS ......................................................................... 53 3. COSTOS DE EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE........................................................... 55 3.1. TRANSPORTE MARÍTIMO A LOS ESTADOS UNIDOS............................................ 55 3.2. TRANSPORTE AÉREO A LOS ESTADOS UNIDOS.................................................. 57 3.3. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL.................................. 59 4. COSTOS DE BODEGAS Y OFICINAS........................................................................ 60 ANEXO 2 COLOMBIA, RÉGIMEN LEGAL E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN.................................. 61 1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA................................................................. 61 2. RÉGIMEN CAMBIARIO............................................................................................ 61 El mercado cambiario..................................................................................................................................................61 El mercado libre.............................................................................................................................................................62 Cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior...............................................................................62 Depósitos en moneda extranjera en Colombia.................................................................................................63

3. RÉGIMEN SOCIETARIO........................................................................................... 63 4. RÉGIMEN TRIBUTARIO........................................................................................... 64 Algunos impuestos nacionales y regionales............................................................................................................64 Impuesto a la renta............................................................................................................................................................64 Impuesto al Patrimonio...................................................................................................................................................65 Impuesto a las Ventas.......................................................................................................................................................65 Impuesto de Industria y Comercio...............................................................................................................................65 Impuesto Predial................................................................................................................................................................66 Acuerdos de doble tributación.....................................................................................................................................66

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Exclusión del IVA en la importación............................................................................................................................66

5. ZONAS FRANCAS.................................................................................................... 66 Beneficios del Régimen de Zonas Francas................................................................................................................66 Zonas Francas Especiales................................................................................................................................................67 Qué son las Zonas Francas Especiales........................................................................................................................67 Zonas Francas Especiales a empresas que ya están operando.........................................................................67 Zonas Francas Especiales de servicios........................................................................................................................68 Zonas Francas Especiales de Salud..............................................................................................................................68 Usuarios de Zonas Francas.............................................................................................................................................68 Tipos de Usuarios...............................................................................................................................................................68 Requisitos de empleo y/o inversión............................................................................................................................69 Restricciones aplicables a los usuarios industriales de servicios......................................................................69

6. INCENTIVOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR................... 69 Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX)...............................................................................................................69 Sistemas Especiales de Importación Exportación (Plan Vallejo).......................................................................69 Comercializadoras Internacionales (C.I.)....................................................................................................................70 Financiación.........................................................................................................................................................................70 Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP)..................................................................................................................70 Importación Temporal......................................................................................................................................................70

7. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE ACCESO A MERCADOS MUNDIALES................................................................. 70 8. RÉGIMEN LABORAL................................................................................................ 71 9. FUENTES DE INFORMACIÓN.................................................................................. 72

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? TESTIMONIOS: “Medellín es la ciudad cuya plataforma permite la operación más eficiente de actividades productivas. Esto ha sido logrado históricamente a través de buenos gobiernos locales, buenas dosis de inversión pública y privada, y buenas decisiones sobre dónde y cómo competir por parte de la siempre admirada clase empresarial. Las decisiones estratégicas que las firmas pueden hacer desde Medellín, son más amplias que las que se pueden hacer desde otras ciudades…”. Informe Monitor. La ventaja competitiva de Medellín. Pág. 47. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 1.995. “Sodimac Chile ha encontrado un mercado de clientes inigualable, un gran aliado estratégico en la Organización Corona originada en esta ciudad hace 125 años y un excelente grupo humano preparado, motivado y comprometido. Recomendamos a Medellín como una gran plaza para cualquier tipo de negocio”. Daniel A. Barrera E, Gerente Homecenter Constructor.

“Todo el que viene se enamora de Medellín,más ahora que encuentra una ciudad bonita, una ciudad que prospera, con universidades, ven un crecimiento ordenado. Hay un reconocimiento inmenso hacia “Medellín la más Educada”. Germán Camilo Calle – Presidente SOFASA (Toyota/Renault) “En los últimos dos años hemos tenido más inversión extrajera que en los diez años anteriores y yo creo que esa es la mejor prueba de que el mundo reconoce que la ciudad cambió, que hoy es segura, que es un excelente escenario para el trabajo y que ostenta una de las mejores condiciones de calidad de vida y de costo de vida en América latina”. Alejandro Ceballos – Presidente UNE – EPM Telecomunicaciones “Para nadie es un secreto que el tejido empresarial paisa es el más exitoso y reconocido en nuestro país y sin duda para el inversionista extranjero encontrar un tejido empresarial tan desarrollado y de tan alta calidad es muy importante”. Federico Jimeno – Vicepresidente de inversiones extranjeras – PROEXPORT

“Medellín es una ciudad que en los últimos años ha logrado superar muchos de sus problemas y proyectar así al mundo, su verdadera imagen. La imagen de una ciudad en donde prima la institucionalidad, el empuje, la transparencia y las ganas de hacer las cosas bien. Sin duda este factor de institucionalidad, la reconocida trayectoria empresarial e industrial de la ciudad, y las cualidades de su gente representan un muy buen escenario de inversión”. Franck Pierre, Director Ejecutivo de Carrefour Colombia. “Gracias a la fortaleza y el futuro del sector textil en Medellín, Parkdale Mills eligió establecer su producción de hilados en la región. Así mismo, las leyes en torno a las Zonas Francas han exaltado nuestra ventaja competitiva como parte integral que somos de la cadena textil. Estamos complacidos con la calidad y la productividad de nuestros socios locales y podemos decir que nuestras expectativas han sido alcanzadas. Recomendamos a Medellín como una oportunidad para otras compañías internacionales”. Anderson Warlick, Presidente & CEO de Parkdale Mills, socios estratégico de Colombiana de Hilados Ltd.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

RECONOCIMIENTOS:

•

La ciudad y sus gobernantes han recibido múltiples distinciones nacionales e internacionales, como reconocimiento a las grandes transformaciones de la ciudad. Algunas son:

Calificación AAA Duff & Phelps por dos años consecutivos para el riesgo de cobertura a los acreedores de bonos de deuda pública y manejo financiero.

•

Premio Foreign Direct Investment del Financial Times por los esfuerzos hechos en atracción de inversión (2007).

•

Mención en el Premio Dubai de Buenas Prácticas al Banco de las Oportunidades, y finalistas en el Premio Dubai de Buenas Prácticas con Paz y Reconciliación.

•

Premio a la Excelencia en el Servicio Público de CIFAL por la reducción de la mortalidad infantil (2007).

•

Obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad (2007).

•

Calificación de 4.53 (en una escala con un máximo de 5), en la percepción de transparencia en la GESTIÓN, según encuesta realizada entre los empresarios colombianos en 2.006, por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECAMARAS. Reconocimiento por dos años consecutivos como la Ciudad con MEJOR MANEJO FISCAL por el Ministerio de Hacienda de Colombia.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Medellín es una ciudad dinámica y vital 1. En Medellín tenemos un talento humano competitivo. Invertimos 40% del presupuesto municipal en educación con calidad y desarrollamos “Medellín City” para hacer de Medellín una ciudad bilingüe. Aquí encontrará el talento humano que sus inversiones requieren. 2. Contamos con una economía sólida, una estructura empresarial fuerte y con la primera comunidad cluster de Colombia: • •

• •

•

Aquí nacieron y tienen su sede el 24% de las principales empresas nacionales. Nuestro PIB es cercano a los US $ 11.600 millones en 2.006 y ha tenido un crecimiento sostenido superior al promedio latinoamericano. Representamos más de 8% del PIB nacional. La inversión alcanza en 2.007 un 26.5 % del PIB (cuarto lugar en Latinoamérica en el 2006). Estabilidad macroeconómica: - Deuda externa: 29.5% del PIB. - Tasa de Inflación: 4.5% en el 2.006. - Tasa de interés de captación promedio: 6.82%.

3. Contamos con alianzas estratégicas con importantes economías. De forma directa contamos con un mercado de 44 millones de consumidores y de manera indirecta, con uno que suma 1.200 millones. 4. Somos una ciudad transparente. Obtuvimos calificación AAA (2004-2006) por la firma Duff & Phelps de Colombia por ingresos tributarios cada vez mayores y por el buen manejo de nuestras finanzas. Sabemos cuánto puede costarle la corrupción a un inversionista. 5. Somos una ciudad segura. Las cifras demuestran que Medellín es hoy una de las ciudades más seguras de América latina: tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio latinoamericano (37.6 por cada 100.000 habitantes). 6. Ofrecemos unos costos competitivos. Medellín se ubica como una de las ciudades menos costosas de América Latina (tercera en costo de vida

más bajo entre 30 capitales latinoamericanas y octavo lugar entre 40 ciudades latinoamericanas en la combinación de calidad de vida, poder de negocios y desarrollo profesional, según América Economía -2007-). 7. Estamos ubicados estratégicamente en el centro del continente americano y estamos bien conectados. Somos la única ciudad colombiana que dispone de dos aeropuertos; y que trabaja en soluciones multimodales de transporte. 8. Tenemos definidas oportunidades de inversión en los cluster prioritarios. Contamos con oportunidades de negocios e inversión en sectores como: confección, construcción, energía, turismo de negocios y servicios especializados en salud. 9. En el último año llegaron a Medellín nuevas inversiones. Hoy trabajamos con más de 100 potenciales inversionistas y más de 108 inversionistas extranjeros ya instalados en nuestra Región. 10. Medellín cuenta con la Oficina de Promoción de Inversión. La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, respalda de manera gratuita y con toda reserva de la información, a todas aquellas empresas que desean invertir en nuestra Región.

Medellín, epicentro del sector de energía eléctrica en Colombia.

Sede de las empresas líderes del sector eléctrico colombiano: EPM, ISA e Isagen.

Reconocimiento internacional por el liderazgo y brillante desempeño de las empresas del sector.

Sector con amplia proyección internacional y gran dinámica de crecimiento.

Atractivas oportunidades de inversión tanto en generación, transmisión, distribución y comercialización, como en los sectores de apoyo.

Amplia base empresarial de empresas relacionadas con el sector de energía eléctrica.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1. MEDELLÍN, CIUDAD DINÁMICA Y VITAL. Población:

1.1. GENERALIDADES:

El Área Metropolitana tiene 3.204.000 habitantes, de los cuales 2.230.000 habitantes residen en Medellín1.

Ubicación, área y aspectos físicogeográficos:

1.2. MEDELLÍN: ECONOMÍA, FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR

Medellín hace parte del Valle de Aburrá, situado en el centro del departamento de Antioquia, que a su vez está ubicado en el extremo noroccidental de Colombia.

Economía: Producto Interno Bruto

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está compuesta por 10 municipios: Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Caldas, Sabaneta y La Estrella. Estos municipios ocupan un área de 1.152 Km2, de los cuales 381 Km2 corresponden a Medellín.

En 2006, el PIB de Medellín (equivalente a US $ 11.600 millones) representó aproximadamente 8.5% del PIB de Colombia y 58% de la actividad económica departamental2. En 2005, Medellín ocupó un destacado lugar en el PIB per capita en Latinoamérica:

Tiene una agradable temperatura promedio de 24° C, humedad relativa de 60% y una altitud de 1479 metros sobre el nivel del mar.

Gráfico No. 1 PIB per cápita 005: Comparativo Regional 8 000.0 7 000.0

USD per capita

6 000.0

4 841.0

5 000.0 4 000.0 3,211.67

2 663.2

3 000.0 2 000.0 1 000.0

Colombia

El Salvador

Ecuador

Perú

Antioquia

Brasil

Costa Rica

Argentina

Panamá

Medellín

Venezuela

Chile

México

0.0

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en: CEPAL, DANE, Cuentas Departamentales, Censo 005.

1 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En su sitio www.camaramedellin.com.co Nuestra Región. 2 Anuario estadístico 2005, según estructura de 2003. Estimativos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Para 2006, El PIB per cápita de Medellín se había incrementado a US$ 5.200, muy por encima del percápita de Colombia y de un número significativo de países de la región. El PIB de la Región ha tenido un crecimiento sostenido en los primeros años del presente siglo, debido a una notoria mejoría del entorno de los negocios, y a los esfuerzos de sus dirigentes públicos y privados por reorientar la actividad económica y social regional con positivos resultados hasta el presente.

Gráfico No. Crecimiento del PIB de Colombia y Antioquia. 1991- 007

8.00 6.00 4.00

(%)

2.00 91

-2.00 -4.00 -6.00 Colombia

Antioquia

Lineal (Antioquia)

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

10 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En la estructura del PIB de Medellín y el Valle de Aburrá sobresalen el sector de servicios financieros, de seguros e inmuebles, que aporta 28%, y el sector industrial que contribuye con 25%.

Gráfico No. 3 Estructura del PIB de Medellín y el Valle de Aburrá. Año 005

% 5%

Estab.financieros, seguros, inm uebles y otros

Industria 8% Servicios sociales, com unales y personales

Com ercio, hoteles y restaurantes Transporte, alm acenam iento y com unicaciones

Construcción Electricidad, gas, agua y alcantarillado Agropecuario, silvicultura y pesca

17% 5%

Minería

Fuente: CCMA, con base en Anuario Estadístico de Antioquia 005.

Industria manufacturera Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo industrial de Colombia. En 2005 esta región concentraba 17.1% de los establecimientos

manufactureros del país, 21.6% del personal ocupado por el sector industrial nacional, y 15.3% de la producción bruta industrial colombiana3.

Cuadro No. 1 Industria manufacturera de Medellín y Área Metropolitana. Indicadores de tamaño y contribución al total nacional. Año 2005 Participación en Indicador Valor el total nacional (%) No. establecimientos Personal ocupado Producción bruta (millones de pesos)

1,289

17.1%

127,034

21.6%

16,579,769

15.3%

Fuente: Cálculos ARAUJO IBARRA, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005. 3 Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera, Año 2005. Incluye los establecimientos con diez o más personas ocupadas y/o en los que el valor de la producción sea superior a $115,5 millones de pesos anuales.

11 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En la industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos industriales: prendas de vestir; textiles; vehículos; bebidas; otros productos químicos; papel, cartón y sus productos. Estos sectores aportaron en 2005 53% de la producción industrial de Medellín y el Área Metropolitana.

Cuadro No. 2 Industria manufacturera de Medellín y Área Metropolitana. Principales grupos industriales. Año 2005. Grupo Industrial

Total Industria

Producción (Millones CO$)

Part. en Med y Área M. (%)

Part. en Ind. nacional (%)

16,579,769

100.0%

Prendas de vestir, excepto prendas de piel

2,219,913

13.4%

54.1%

Productos textiles

1,460,257

8.8%

34.9%

Vehículos automotores y sus motores

1,289,931

7.8%

37.0%

Bebidas

1,187,364

7.2%

19.4%

Otros productos químicos

933,398

5.6%

10.4%

Industrias manufactureras

894,595

5.4%

67.6%

Papel, cartón y productos de papel

874,560

5.3%

18.1%

Productos de plástico

757,963

4.6%

15.1%

Productos minerales no metálicos

668,610

4.0%

15.6%

Producción, transf. conservación de carne y pescado

638,520

3.9%

18.0%

Productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos prep. para animales

568,333

3.4%

10.1%

Productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

566,527

3.4%

34.1%

Sustancias químicas básicas

561,774

3.4%

11.0%

15.30%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005.

12 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Empresas Iniciando el siglo XX, Medellín vio nacer algunas de las más importantes empresas manufactureras que la convirtieron en el centro industrial de Colombia, destacándose los textiles, alimentos y bebidas, metalmecánica, cementos, cerámica y los sectores financiero y comercial. Desde entonces la ciudad

desarrolló una sólida cultura empresarial reconocida local e internacionalmente, dinámica que aún conserva pues en la actualidad 21de las 100 mayores empresas colombianas tienen sede en Medellín4. Medellín alojaba en 2006, 51% de las empresas del departamento de Antioquia.

Gráfico No. 4 Concentración empresarial en Antioquia. Año 006

7.6%

50.7%

15.9%

5.8% Medellín

Aburrá Norte

Aburrá Sur

Resto Antioquia

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con base en cifras de Confecámaras.

Situación fiscal: Ingresos fiscales El nivel de ingresos fiscales percápita con que cuenta el Municipio de Medellín es en la actualidad el más alto de todas las ciudades del país. Para 2006 dicho indicador ascendió a $876.000 por habitante (aproximadamente US$ 371.5, calculados con una tasa de cambio promedio anual para 2006 de 2,357.98), registrando un crecimiento de 60.7% acumulado desde 2003, en tanto que en Bogotá fue de $784.000 por habitante (US$ 332.48)5. 4 Revista Semana, abril 30 de 2.007 5 Hugo Lopez. La bonanza fiscal del Municipio de Medellín. Algunas lecciones para el futuro. En: Informe de Coyuntura Económica Regional, Departamento de Antioquia. Medellín, junio de 2.007.

13 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Gasto por habitante Como consecuencia del importante crecimiento de sus ingresos fiscales, el gasto por habitante realizado por el Municipio de Medellín creció en 55.1% entre 2003 y 2006, también el mayor a nivel nacional. En la estructura de gastos de la Administración Municipal se destacan por su participación la educación y la Seguridad, lo cual sin duda redundará en la competitividad futura de la ciudad6.

Comercio exterior: Balanza comercial En materia de comercio exterior, en el período reciente se ha registrando en Antioquia una balanza comercial positiva:

Gráfico No. 5 Antioquia. Exportaciones e Importaciones Totales. 004- 006

3,500 3,000

USD Mill.

,500 ,000 1,500 1,000 500 0

004

005

EXPORTACIONES

006

IMPORTACIONES

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Exportaciones de Antioquia Las exportaciones no tradicionales (excluido café y petróleo) alcanzaron en 2006 un valor de US$ 3.142,8 millones, lo que posiciona a Antioquia como el segundo departamento más importante de Colombia en ventas externas de productos no tradicionales, aportando 25% de las exportaciones colombianas no tradicionales.

6 Hugo Lopez, op.cit.

14 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En su composición sobresalen los productos industriales (77%). Las exportaciones de productos agropecuarios aportaron 17% del total y las de energía eléctrica 4%.

Cuadro No. 3 Antioquia: composición de las exportaciones. Año 2006. Miles de dólares FOB. Sector (CIIU rev. 3)

Valor

Total Agropecuario, ganadería, caza y silvicultura Pesca Sector Minero Sector industrial Electricidad, gas y agua Otros rubros

3,142,842.6 100.0% 536,725.2 17.1% 267.7 0.0% 44,388.0 1.4% 2,429,261.6 77.3% 129,088.0 4.1% 3.111.2 0.1%

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con base en datos del Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006. Los principales rubros de exportación del departamento son: oro en bruto y semielaborado, confecciones, café, bananos y plátanos frescos, manufacturas de plástico, papel, cartón, productos cerámicos, cementos, manufacturas de hierro y acero, máquinas y aparatos, material eléctrico y de transporte, energía, alimentos procesados, productos químicos, plantas vivas y flores.

Los principales socios comerciales de Antioquia son Estados Unidos, que compra principalmente confecciones, oro, banano, flores y café; Venezuela, a donde se exportan vehículos y confecciones; Ecuador al que se vende principalmente energía, Suiza que compra oro, y Bélgica, banano (ICER, 2006). Otros destinos importantes de las exportaciones de Antioquia son México, Perú, Alemania, Costa Rica, Italia, Reino Unido y Panamá.

Gráfico No. 6 Antioquia. Exportaciones no tradicionales registradas, según país destino 006

Panamá

País de destino

Reino Unido Italia Costa Rica Alemania Perú México Bélgica Ecuador Suiza Venezuela Estados Unidos 0

00.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Miles US$ FOB

Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional, Año 006.

15 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

La región ha mostrado históricamente una gran vocación hacia el comercio exterior, lo cual se confirma con el incremento de las empresas exportadoras: de 1.286 exportadores registrados en 2000, se pasó en 2006 a 1.704. El núcleo empresarial exportador del Departamento se encuentra concentrado en Medellín y los Valles de Aburrá y Rionegro.

Importaciones El dinamismo de la economía regional en años recientes se refleja en el crecimiento de las importaciones. Para 2006, su valor ascendió a US $ 3.198,3 millones, lo que representa 25.4% del total de las importaciones colombianas en ese año.

compras externas de bienes de consumo fueron de US$ 552,9 millones. Las importaciones de bienes de capital registraron un valor de $763,2 millones. Otros productos y bienes que se destacan por su valor de importación son la maquinaria industrial, partes y accesorios de esta maquinaria, vehículos de transporte, otros bienes de consumo no duradero, productos alimenticios, productos farmacéuticos y de tocador, vestuario y otras confecciones textiles, utensilios domésticos, maquinas y aparatos de uso domestico, alimentos para animales y productos agropecuarios no alimenticios entre otros.7

Según los datos de 2006, las mayores importaciones se concentran en bienes intermedios (materias primas e insumos) que participan del 58,8% del total. Las

Cuadro No. 4 Antioquia: importaciones, por secciones de la nomenclatura. Año 2006. Miles US$ CIF Secciones 1. Animales vivos y productos del reino animal 2. Plantas vivas y productos de la floricultura 4. Otros frutos comestibles cortezas de agrios y melones 6. Alimentos y bebidas 7. Tabaco 8. Cemento y otros productos minerales 9. Productos de industrias químicas y conexas 10. Materias plásticas y de la celulosa, resinas, caucho y sus manufacturas 11. Cuero y sus productos, excepto calzado 12. Madera y sus manufacturas, excepto muebles. Corcho, espartería y cestería 13. Papel, cartón y sus insumos. Manufacturas de papel y cartón. Artes gráficas 14. Materias textiles 15. Confecciones 16. Calzado 17. Productos cerámicos 18. Vidrio y sus manufacturas

Valor 12,015 1,319 271,762 186,441 5,665 30,297 499,158

% 0.4% 0.0% 8.5% 5.8% 0.2% 0.9% 15.6%

289,394

9.0%

8,833

0.3%

7,113

0.2%

153,225

4.8%

324,381 26,371 17,104 9,840 19,292

10.1% 0.8% 0.5% 0.3% 0.6%

7 Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006

16 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 4 Antioquia: importaciones, por secciones de la nomenclatura. Año 2006. Miles US$ CIF Secciones 19. Metales comunes y sus manufacturas 20. Maquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte 21. Materiales, equipos e instrumentos médico-odontológicos, científicos, fonográficos y fotográficos

Valor 285,316 739,112

% 8.9% 23.1%

91,690

2.9%

22. Muebles

18,015

0.6%

23. Manufacturas de cepillería, juguetería, artículos para recreo y deportes; botones, cierres y otras manufact.

40,751

1.3%

161,202

5.0%

3,198,308

100.0%

24. Otros productos Total Importaciones

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Alrededor de 60% de las importaciones de la Región procedieron de Estados Unidos, China, México y Brasil.8

Gráfico No. 7 Antioquia. Importaciones registradas por valor, según país de origen. 006

País Origen

Perí Italia España Corea Taiwán Chile Argentina India Alemania Japón Venezuela Brasil México China Estados Unidos 0

00.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Miles US$(CIF) Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional, Año 006.

8 Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006

17 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.3. MEDELLÍN, SEDE DE IMPORTANTES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: Medellín ha sido reconocida tradicionalmente como centro empresarial de primer orden. En ella han nacido o se han establecido algunas de las más destacadas organizaciones como el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), conglomerado económico controlado por Cemento Argos (cementos y concretos), Suramericana de Inversiones (finanzas, banca, seguros, salud, pensiones y cesantías) y el Grupo Nacional de Chocolates (del sector de alimentos). Tiene presencia en el exterior y detrás de él existen 125 empresas más, que exportan US$ 400 millones en alimentos y US$ 800 millones en cementos. Además, es considerado un enorme generador de empleo pues según la Revista Semana de octubre 21 de 2007, el Grupo cuenta con 150.000 trabajadores. Además tienen sede en Medellín otras importantes empresas del país, entre las que cabe mencionar: Postobón, Coltejer, Almacenes Éxito (Casino), Grupo Crystal, Empresas Públicas de Medellín, Interconexión Eléctrica S.A. ISA, Isagen, Fabricato-Tejicóndor, Alkosto, Inversiones Mundial, Productos Familia, Enka de Colombia, Grupo Corona, Leonisa, Colanta, Peldar, Ferrasa9. Importantes compañías internacionales tienen presencia en Medellín, estas son: ABN AMRO Bank Colombia, Adidas, Aerogal, Aeropostal, Aga Fano,

Almacenes Éxito, Amcor Pet packaging de Colombia S.A., American Airlines, Atlas Air (Polar Air Cargo), Auteco (Kawasaki), Avery Dennison, Avianca – Synergy Group,Avon Colombia,BakerTilly Colombia Ltda.,Banco Banistmo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, S.A (BBVA Colombia), Banco GNB Sudameris, Banco Santander, BASF, Bavaria S.A., Bimbo de Colombia S.A, C.I. TAIRONA S.A., Carrefour, Centurión, Cielos Airlines, Citibank Colombia, Coats Cadena (Satexco), Coca Cola Femsa Colombia, Colombia Móvil (TIGO), Colseguros, Comcel S.A, Construcciones y comercio CAMARGO CORREA, Copa Airlines, DDB Worldwide Colombia S.A., Delima Marsh, Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), DHL, DIVESA, Dole Food Company Inc., Empresa de Refractarios Colombia – ERECOS, Enka de Colombia S.A., Falabella S.A., Familia Sancela S.A., FEDEC, Florida West Airlines, Frito Lay Colombia (marcas: Margarita, McCain Andina SA, Crunch), Gases Industriales de Colombia S.A. - CRYOGAS, Gemini Air Cargo, Generali, Global Crossing, GMO Ópticas Colombia S.A., Greengas, Griffith Colombia S.A., H.B Fuller Colombia Ltda., Hertz, Hojalata y Laminados S.A. –HOLASA, Holiday Inn, Hotal Pomma, Hoteles Estelar, HSBC, Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A.(Incolmotos), Industrias Faaca Colombia S.A., Informatica Datapoint de Colombia Ltda., ING, Intercontinental, Interquim (Akzo Nobel), Intertek, Ivesur Colombia S.A., Kaltex Sudamérica, Keracol, Kimberly-Clark Corporation, Landers y Cía. S.A., Makro, Mane Sucursal Colombia, Mango, Manpower de Colombia Ltda., Mapfre, Martinair, Holland (Tampacargo S.A.), McDonalds, Mitsubishi Electric Corporation de Colombia (Melco),

9 Las 100 empresas más grandes de Colombia. Revista Semana, abril 30 de 2007

18 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Natura Cosmética,Nestlé,Nubiola Colombia Pigmentos S.A., OI Peldar, Panalpina Group, Park Dale, Philip Morris Colombia – Coltabaco, PriceWaterHouseCopper, Procter & Gamble, Prodenvases Crown S.A., Ross Sand Casting Industries Ltda., Royal and Sunalliance, Sam Holding Company S.A., SCA Molnlycke, Scanform Ltda., Seguros Liberty, Siemens, Sika Finanz AG, Skandia, Sodexho, Sodimac Colombia S.A., SOFASA - Renault y Toyota, Sonoco, Sun Chemical Corp.,Telefónica Móviles de Colombia S.A.(Telefónica Movistar), TINTAS S.A., Top Management, Trade Enterprises INC S.A., Winner Group, Zara.

Es internacionalmente reconocido el destacado papel de su empresa de servicios públicos, Empresas Publicas de Medellín, EPM, líder y ejemplo en Latinoamérica en el ramo y soporte indiscutible del desarrollo regional. EPM ofrece de manera integrada los servicios de agua, telecomunicaciones, energía, gas natural y alcantarillado. Actualmente, EPM atiende a más de 600 mil hogares del Valle de Aburrá y en municipios cercanos a éste, así como al sector empresarial de estas zonas.10

1.4. CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN:

La ciudad cuenta con destacados servicios de salud, los cuales le han dado reconocimiento internacional tanto en tratamientos quirúrgicos como en transplantes complejos, basados en una infraestructura hospitalaria y sobre todo en sus universidades, médicos e investigadores de primera calidad.

Calificación: La Revista América Economía (mayo 21 de 2007), en su evaluación de la competitividad de las principales ciudades latinoamericanas, ubicó a Medellín en el octavo lugar entre 40 ciudades, al calificar la combinación de calidad de vida, poder de negocios y desarrollo profesional.

Costo de vida: Tomando como base New York igual a 100, Medellín logró un índice de 45.5, y es en 2007 la tercera ciudad con más bajo costo de vida, en las primeras 30 ciudades evaluadas entre las más representativas de la región. (Revista América Economía, edición de mayo 21 de 2007).

Servicios públicos: A nivel nacional, Medellín tiene el liderazgo por la calidad y cobertura en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Los índices de cobertura en servicios públicos son: acueducto 99.5%, alcantarillado 99.1%, energía 100%, telefonía 95.9%, todos ellos además de gran confiabilidad en su prestación.

Salud:

De nuevo en la encuesta de la Revista América Economía sobre la calidad de vida en las principales ciudades de América Latina, Medellín obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad11. Esa misma publicación también destacó los logros de la ciudad en reducción de la mortalidad infantil: “Una serie de políticas públicas impulsadas por el Municipio de Medellín permitieron reducir considerablemente la mortalidad infantil en esa ciudad. Entre ellas, la cobertura universal en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el proyecto de maternidad segura con calidad, el fomento del parto institucional (que hoy alcanza 99,7%), aumento en coberturas de vacunación –incremento del 87% en 2003 a 92% en 2007–, y un mejoramiento de la red de perinatología en la red pública hospitalaria, entre otros” 12 .

10 Alcaldía de Medellín, 2005. 11 América Economía, mayo 21 de 2.007 12 América Economía, mayo 21 de 2.007

19 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Colegios y universidades: Medellín cuenta con una amplia oferta educativa en todos los niveles, incluyendo instituciones bilingües y prestigiosas universidades con programas de pregrado y postgrado en prácticamente todas las áreas del saber. En Antioquia se encuentran establecidas 38 de las 279 instituciones de educación superior registradas en Colombia en 2007.

Por ello, Antioquia cuenta con un importante núcleo estudiantil en el nivel superior, lo cual le ha permitido ser bien catalogado en cuanto a oferta de mano de obra calificada. La región participó con 13% del total de estudiantes matriculados en 2006 en los diferentes programas de educación superior en Colombia; en ese año, en Antioquia había 169.264 alumnos matriculados en programas de formación superior, de los 1.301.728 matriculados en el país. Medellín cuenta con una población estudiantil en los niveles inferiores, que casi alcanza 25% de su población total, según reportó la Secretaria de Educación Municipal en 2006.

Cuadro No. 5 Medellín: alumnos en la matrícula oficial y privada según nivel educativo. Junio de 2006 Nivel educativo Preescolar Primaria Secundaria Media vocacional Total

No.

52.203 211.291 177.457 72.225 513.176

10,17 41,17 34,58 14,07 100,00

Fuente. Secretaría de Educación de Medellín.

Investigación y desarrollo: Así como el siglo XX le permitió a Medellín consolidarse como el más importante centro industrial de Colombia, la ciudad paulatinamente ha venido reorientándose, y le apunta a ser la capital del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica para el siglo XXI. En Medellín tienen su sede 537 grupos de investigación en las más variadas áreas del conocimiento, según registró del Instituto Colombiano para el Fomento de las Ciencias, Colciencias. En educación superior “hay importantes avances cualitativos; Antioquia está a la vanguardia en actividades de investigación (de 71

grupos de excelencia calificados por Colciencias, 26 están en Medellín) y en población posgraduada (de 600 graduados en programas doctorales en el país, 200 se encuentran en Antioquia)”13. Medellín ocupó el primer lugar entre 40 ciudades latinoamericanas evaluadas en 2007 por América Economía, al preguntar a los encuestados en “Dónde cree Usted que se hace más I+D?”14.

13 PLANEA. Junio 2006 14 América Economía mayo 21 de 2.007.

20 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

1.6. EVENTOS, RECREACIÓN Y TURISMO EN MEDELLÍN: Recreación: En Medellín, la superficie de espacio público efectivo/ habitante es de 3.4 m²/habitante. La dotación de museos, parques y áreas recreativas se complementa con la oportunidad de visitar en menos de una hora en automóvil, excelentes y variadas zonas de descanso en diversidad de climas.

Convenciones y ferias: El Complejo Plaza Mayor reúne el Centro de Convenciones con capacidad para 3.200 personas (divisible), el Teatro Metropolitano con 1500 sillas y el Palacio de Exposiciones con un área cubierta de 12.000 m2. Además, una capacidad total para acoger 17.000 personas.

Infraestructura hotelera: La ciudad cuenta con una oferta de 3075 habitaciones en todos los segmentos de servicios, oferta que se está complementando con la construcción de 1.919 habitaciones más que entrarán en servicio en los próximos dos años.15.

1.7. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: Medellín se encuentra comunicada con sus principales centros de consumo mediante un aeropuerto internacional y uno nacional-regional, que están en proceso de concesión; carreteras, y una combinación de carretera con transporte fluvial y/o marítimo.

Transporte aéreo: En el departamento, el transporte terrestre se complementa con el aéreo. La Región cuenta con el aeropuerto internacional José María Córdova, situado en el municipio de Rionegro, a 29 Km. de Medellín; y el aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad para vuelos nacionales-regionales. Hoy Medellín se encuentra conectada a nivel internacional con:

Miami Nueva York Panamá Quito Caracas

Transporte marítimo: Antioquia cuenta con acceso a los puertos marítimos en el mar Caribe y el Pacífico. “La condición de segundo departamento del país con mayor costa en el Caribe (290 Km.) y su localización geoestratégica, aunados a la presencia en su territorio de tres grandes ríos, le confieren grandes ventajas para la articulación regional y como nodo de transporte”16. Medellín se encuentra en un punto intermedio equidistante entre los principales puertos marítimos de Colombia y se tiene en proyecto un nuevo puerto en Urabá, región norte del Departamento de Antioquia.

Carreteras: Antioquia es el departamento con mayor longitud de vías nacionales y 93% de ellas se encuentran pavimentadas. Cuando se incluyen las carreteras terciarias, departamentales y municipales, Antioquia tiene cerca de 13.000 Km. de vías, 20% de ellas se encuentran pavimentadas.

15 Fuente: Plaza Mayor y Bureau de Convenciones de Medellín. Noviembre de 2007. 16 Gobernación de Antioquia. “Plan de Desarrollo de Antioquia 2004-2007”.

21 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2. MEDELLÍN, EPICENTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA COLOMBIANA 2.1. VISIÓN GENERAL DEL SECTOR La montañosa topografía de Antioquia, unida a su providencial dotación de recursos hídricos, fueron aprovechadas por empresarios con visión que se empeñaron en desarrollar en esta región una actividad industrial que más tarde llegaría a convertirse en una de las más estratégicas: la generación de energía hidroeléctrica, y luego su transmisión, distribución y comercialización. Este sector se ha convertido en motor del desarrollo económico y social de Medellín, ya que ofrece a sus empresas y habitantes energía de costo competitivo y total confiabilidad en su suministro. Este desarrollo inicial dio origen posteriormente al desarrollo de grandes firmas constructoras de infraestructura, de generación y de transmisión, así como de consultoría en diferentes ámbitos y de producción de bienes de capital y suministros. Así, se conformó un importante cluster sectorial, dentro del cual debe destacarse en primer término a las Empresas Públicas de Medellín, que además de ser entidad líder del sector a nivel nacional, es reconocida internacionalmente por su excelente gestión en sus 50 años de operación.

Controles y automatización. Balastros normales y electrónicos. Transformadores de electrónica. Lámparas decorativas y para alumbrado público. Resistencias. Ensamble de pararrayos. Letreros luminosos. Acondicionadores de tensión. Protección contra sobretensiones en baja tensión. Puntas pararrayos – UPME Diciembre de 2006 Boletín No. 77

Medellín y el Valle de Aburrá se han centrado en la producción de gabinetes para servicios auxiliares en media y baja tensión, así como de bandejas portacables, aisladores, postes, equipos de patio (pararrayos), transformadores de potencia (5MVA), transformadores de medida (principalmente baja tensión) e iluminación pública.

En la actual coyuntura colombiana caracterizada por una importante expansión de la actividad económica, cobra mayor valor la ampliación de la capacidad del sector eléctrico, dada la estrecha correlación de una expansión con las demandas de una mayor capacidad del sector para soportar el crecimiento y la competitividad. El cluster de la energía involucra además una gran cantidad de subsectores productores de bienes intermedios y de consumo final para usos doméstico, institucional e industrial. Pueden enunciarse, a título ilustrativo entre otros:

Electrodomésticos y gasodomésticos (neveras, hornos, calentadores, lavadoras y equipos de aire acondicionado). Transformadores de potencia. Gabinetes de potencia y control. Ascensores. Aisladores, medidores de energía y sus sistemas asociados. Protecciones electrónicas (corriente y tensión).

La distribución de energía en Medellín y su área de influencia es llevada a cabo por Empresas Públicas de Medellín, que se abastece de los productos requeridos para su operación en empresas locales, nacionales y extranjeras. Existen pues amplias posibilidades de desarrollar nuevos productos mediante la canalización de

23 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

inversiones, en rubros tales como los cables aéreos de potencia, equipos de patio y control de subestaciones de alta tensión, así como las estructuras de líneas de transmisión y subestaciones, si se tiene en cuenta que tanto EPM como ISA han venido liderando un consistente programa de expansión internacional con inversiones y prestación de servicios en Panamá, los países andinos y Brasil, abriendo enormes posibilidades de desarrollo al cluster de la energía y convirtiéndolo en un atractivo para la inversión nacional y extranjera. En igual sentido se orientaron las negociaciones recientes del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en las que se dejaron sentadas las

Metales conductores

Cables y conductores

Aleaciones Materiales sintéticos

Estructuras metálicas Lámina magnética

Aisladores

Asbesto, cemento, concreto

Tableros de control

Aislantes y empaques Filamentos resistivos

Sector eléctrico: Centrales eléctricas

Motores

Líneas de transmisión

Generadores

Redes de distribución

Pilas, acumuladores y baterías

Subestaciones Alumbrado Público

Equipos de maniobra y protección

Postes

Sector industrial Instalaciones eléctricas

Medidores de energía Elementos de conexión Tomacorrientes

Terminales, bornes, regletas

Productos terminados

Transformadores

Ductos y tubería

Dieléctricos: Vidrio Papel Resinas Aceites Caucho Otros

Madera

Como es natural, el sólido desarrollo de tan importantes empresas de generación, distribución y comercialización ofrece amplias oportunidades alrededor del sector energético para las empresas dedicadas al suministro de materias primas o a la fabricación de insumos intermedios, así como una gran variedad de equipos y materiales eléctricos y, por supuesto, de los bienes de uso final relacionados con la energía, los cuales esquemáticamente se pueden apreciar en el siguiente cuadro resumen:

Cuadro No. 6 Principales agentes de la cadena de la electricidad Insumos primarios Productos intermedios

Materias primas básicas

Elementos y compuestos Químicos

bases para que los profesionales y empresarios ligados al sector tuvieran garantizado el acceso real al inmenso mercado de dicho país.

Portalámparas Equipo de iluminación

Iluminación Grupos electrógenos Aparatos eléctricos de uso industrial Sector comercial y residencial Electrodomésticos

Herrajes en general Inductores y capacitores

Instalaciones eléctricas Iluminación

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

24 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.2. GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Generación eléctrica en Colombia Debido a la existencia de economías de escala y el monto de las inversiones requeridas en los proyectos, la generación en general es ejecutada por grandes empresas. Empresas Públicas de Medellín tienen alrededor de la cuarta parte de la capacidad instalada del país en generación hidroeléctrica.

Pero aparte de los grandes proyectos, es posible aprovechar otras interesantes caídas de agua menores para la construcción de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, que continúan siendo atractivas; razón por la que agentes privados y empresas del sector público han realizado inversiones en éstas. Colombia tiene una oferta de electricidad conformada principalmente por térmicas (a gas y carbón) y centrales hidráulicas, con una participación mayoritaria de éstas últimas. La capacidad efectiva neta del Sistema de Interconexión Nacional –SIN– en 2006 fue de 52.368 GWh. La generación hidráulica representó 77% del total de la capacidad efectiva del SIN, la térmica 18% y el resto de fuentes de generación hicieron un aporte muy marginal.

Cuadro No. 7 Colombia: generación del Sistema de Interconexión Nacional. Año 2006 Tipo de Recurso

Generación (GWh)

Hidráulica Térmica Importaciones Otros Total

40.288,76 9.474,02 28,09 2.577,26 52.368,14

Distribución (%) 76,94% 18,09% 0,05% 4,92% 100,00

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos ISAGEN.

Transmisión De acuerdo con la Unidad de Planeación MineroEnergética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía, el Sistema de Transmisión Nacional (STN) de energía en Colombia está constituido así:

10.999 KM de líneas de transmisión, que operan a niveles de voltaje de 220 kV y 230 kV. 1,449 Km. de líneas a 500 kV.

La capacidad de transformación a nivel de 500 kV es de 4,560 MVA y a niveles de tensión de 220 y 230 kV es de 12,737 MVA. El gran cambio en el tamaño del STN se dará con la entrada en operación del nuevo circuito a 500 kV que interconecta la Costa Atlántica con el interior del país, Bolívar - Copey - Ocaña - Primavera – Bacatá, y a nivel de 230 kV con el proyecto del segundo circuito de interconexión con Ecuador.

La propiedad de tales líneas se distribuye así:

ISA: 72% de las redes. Transelca: 12.4% Empresas Públicas de Medellín (EPM): 6.5% Empresa de Energía de Bogotá (EEB): 5.6% EPSA: 2.2%.

25 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Distribución y comercialización

Antioquia en el contexto nacional

Los principales agentes del mercado de energía eléctrica en Colombia se pueden agrupar por actividad como:

En la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en Colombia, Medellín y Antioquia constituyen la región más representativa del país.

• • • •

Comercializadores independientes: 28 Distribuidores–comercializadores: 17 Generadores y generadorescomercializadores: 25 Integrados con generación y distribucióncomercialización: 15, de los cuales 3 tienen también transmisión: Empresas Publicas de Medellín (EPPM), ESSA y EPSA.

La región ha sido tradicionalmente competitiva en esta actividad, dadas las importantes caídas de agua y los excelentes suelos de que dispone, por lo cual algunas de las más grandes centrales hidroeléctricas han sido instaladas en su territorio. Esta región sigue al frente en el producto interno bruto agregado de la electricidad y gas nacionales con una participación de 23%, seguida por Bogotá con 21% y el Atlántico con 12%.

Las plantas despachadas centralmente representan 96.53% (12,885 MW) y las plantas no despachadas centralmente 3.47% (463.44 MW).

Gráfico No. 8 Colombia.Contribución regional a la generación del PIB de electricidad y gas

23%

24%

Antioquia Bogotá D. C. Atlántico Valle

Boyacá Cundinamarca

5% 21%

Resto departamentos

10% 12%

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DA NE, Cuentas Departamentales, 005.

26 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

La participación de Antioquia se ha alcanzado básicamente a partir de la presencia de un representativo número de empresas en la región dedicadas a las actividades de generación, transmisión, comercialización y distribución de energía: Cuadro No. 8 Antioquia: empresas del sector de energía con presencia en la región. Empresas de comercialización Energén S.A. E.S.P Medellín Energía y Servicios S.A. E.S.P. Rionegro Comercializadora Eléctrica de Colombia S.A. E.S.P. Medellín Empresas de distribución Empresas Públicas de Yarumal E.S.P Yarumal Empresas de generación Isagén S.A. E.S.P. Medellín Meriléctrica S.A. y CÍA. S.C.A. E.S.P. Medellín Empresas de transmisión Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Medellín Empresas de generación, transmisión, distribución, comercialización Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Medellín Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

27 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Comercio exterior de energía eléctrica Balanza comercial de energía eléctrica Las importaciones de energía de Medellín y Antioquia presentan bajos volúmenes, en tanto que las exportaciones han alcanzado un importante dinamismo. Esto crea una balanza comercial positiva considerablemente amplia que muestra el carácter netamente exportador del la región, y a su vez del país.

Gráfico No. 9 Medellín y Antioquia. Exportaciones e importaciones de energía. Años 003- 006

3,000,000

180,000,000 160,000,000

,500,000 140,000,000 1 0,000,000 100,000,000 1,500,000 80,000,000 1,000,000

USD

,000,000

60,000,000 40,000,000

500,000 0,000,000 0

0 003

004 Im portaciones

005

006

Exportacione s

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DANE Importaciones: escala izquierda. Exportaciones: escala derecha.

28 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Exportaciones Los intercambios netos de energía de Colombia, tanto con Ecuador como con Venezuela, representaron en 2005 exportaciones de 1,757.8 GWh con un incremento anual de 4.5%, mientras que las importaciones disminuyeron 23.7% al pasar de 48.43 GWh en 20 04 a 36.95 GWh en 200517.

Gráfico No. 10 Colombia: exportaciones de electricidad. 001- 006

160 140

Mill USD

1 0 100 80 60 40 0 0 001

003

004

005

006

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DANE

Desde comienzos del presente siglo, la región se ha venido consolidando como un importante exportador de energía eléctrica, al punto que después de iniciar con unas ventas externas de US$ 1,3 millones en 2001 se siguió un crecimiento constante hasta alcanzar los US $ 157.3 millones en 2005, que marcó el punto más alto en las exportaciones del periodo.

Ecuador, Perú y Bolivia, como a Centroamérica vía la interconexión con Panamá.

En 2006 las exportaciones de energía sumaron US$ 129 millones mediante las redes de interconexión internacional que tiene ISA con Ecuador. 100% de dichas exportaciones se generaron en Antioquia.

Fue creada en 1955 como ente autónomo y descentralizado para prestar los servicios públicos de energía, acueducto y telefonía, objetivos que ha cumplido a cabalidad ya que ha logrado niveles de cobertura de 99% en los servicios básicos de aguas y energía y una densidad telefónica de 32 líneas fijas por cada 100 habitantes, una de las mayores del país.

En el mediano plazo se espera que esta tendencia se conserve gracias a los proyectos de expansión del Grupo empresarial ISA, tanto a los mercados de

Empresas del sector Empresas Públicas de Medellín

17 Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética: Plan Energético Nacional. Contexto y Estrategias 2006-2025.

29 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En el sector de energía también EPM ha aprovechado en la última década las oportunidades de crecimiento. En 2000 adquirió el control de EADE (Empresa Antioqueña de Energía), en 2003 capitalizó las sociedades CHEC y EDQ (Empresas Distribuidoras de Electricidad de los Departamentos de Caldas y Quindío). En cuanto a la generación de electricidad, EPM ha continuado su crecimiento mediante la construcción de varias centrales de generación como la Central Termoeléctrica de La Sierra,las centrales hidroeléctricas de Porce II, La Vuelta y La Herradura, y la incursión en nuevas tecnologías alternativas mediante la construcción y entrada en operación de la central eólica Jepirachi en La Guajira, las cuales han permitido aumentar la capacidad de generación en más de 1.000 megavatios en la última década, haciendo de EPM el generador más importante del país. Recientemente EPM tomó la decisión de participar en el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica en Panamá (BONYIC). En cuanto a la distribución de gas natural, EPM han mantenido su estrategia de penetración del mercado del Valle del Aburrá, proporcionando a su población el acceso a un energético más eficiente y más económico que la energía eléctrica. “La capacidad efectiva neta del sistema de generación de EPM es de 2.574 MW, conformada por 15 centrales de generación en operación (trece hidroeléctricas, una térmica y una eólica).

La capacidad de almacenamiento útil de agua en sus embalses (calculada respecto a su mínimo físico) es de 1.606 millones de m3, equivalentes a 3.468,2 GWh, que constituyen el 21,2% (en energía almacenada) de la capacidad de los embalses del sistema nacional (16.340 GWh). Estos embalses son: Riogrande II, Troneras, Miraflores, Porce II, Quebradona, Playas y El Peñol - Guatapé, uno de los más grandes del país y con la mayor capacidad de regulación y almacenamiento. La empresa hace la interconexión al sistema eléctrico nacional mediante sus propias redes de transmisión y distribución; pues la organización posee su propia estructura técnica y humana para cubrir las necesidades de los servicios de operación y mantenimiento constitutivos del proceso de generar18”. Igualmente, EPM continúa como principal inversionista en la expansión de generación en Colombia con la construcción de la central hidroeléctrica Porce III, que será la de mayor capacidad de su sistema y que contribuirá al abastecimiento energético del país a partir de 2011. Las proyecciones de inversión de EPM para 2.008, según su presupuesto anual, son 780 millones de dólares, equivalentes a 34% de su presupuesto total anual. El hoy denominado Grupo Empresarial EPM tiene un amplio portafolio representado en su importante participación en las siguientes empresas19:

18 Fuente: EPM Consolidación del Grupo Empresarial Estrategia y Estructura 2005- 2015. En: www.epm.com.co , octubre 2.007. 19 Fuente: www.epm.com.co

30 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 9 Grupo empresarial Empresas Públicas de Medellín - EPM Empresa CHEC S.A. E.S.P Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A E.S.P. EPM Bogotá Aguas S.A. E.S.P. EPM Inversiones Empresa de Energía del Quindío Hidroeléctrica del Teribe S.A. Interconexión Eléctrica ISA S. A. E.S.P. ISAGEN S. A. E.S.P. Promotora Hidroeléctrica Pescadero S.A. Reforestadora Industrial de Antioquia S.A. UNE - EPM Telecomunicaciones Aguas de Urabá Emtelco. Emtelsa S.A. E.S.P. Colombia Móvil S.A. E.S.P. EDATEL S.A E.S.P. Telefónica de Pereira S.A E.S.P. EPM Bogotá TELCO Une Telecomunicaciones (Orbitel) Fuente: www.epm.com.co

Interconexión Eléctrica S.A. - ISA ISA surgió como una respuesta a la necesidad de interconectar el sistema eléctrico colombiano para permitir el intercambio y mejor aprovechamiento de la energía de los sistemas regionales, mediante la coordinación del suministro de electricidad, la optimización de procesos para minimizar los costos del sistema, el planeamiento de la expansión del sistema de generación y transmisión y, si era necesario, de la construcción y operación de las nuevas centrales de generación.

Participación 25.0% 56.0% 89.5% 100.0% 19.2% 75.0% 10.6% 12.9% 19.6% 22.0% 99.9% 56.0% 99.8% 9.9% 24.9% 56.0% 56.1% 66.4% 99.9%

Cuenta con ocho empresas en el sector de la energía (ISA, TRANSELCA, ISA Perú, Red de Energía del Perú -REP-, TransMantaro, ISA Bolivia, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista -CTEEP- y XM -Compañía de Expertos en Mercados-) y dos en el sector de las telecomunicaciones (INTERNEXA y FLYCOM). Adicionalmente posee la compañía ISA Capital do Brasil que actúa como vehículo de inversión para hacer negocios.

El grupo empresarial ISA es la matriz mediante la cual este conglomerado se ha convertido en una de las principales organizaciones latinoamericanas del sector eléctrico y de telecomunicaciones, con presencia en todos los países de la Comunidad Andina y en Mercosur.

31 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

La estructura del grupo empresarial ISA se aprecia en el siguiente cuadro resumen: Cuadro No. 10 Empresas del grupo ISA Nombre Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. -ISATranselca S.A. E.S.P. Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. Red de Energía del Perú S.A -REPTransMantaro ISA Capital do Brasil CTEEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. XM, Compañía de Expertos en Mercados Internexa S.A. E.S.P. Flycom Comunicaciones

Sector Energía Energía Energía Energía Energía Energía

País Colombia Colombia Perú Perú Perú Brasil

Enlace www.isa.com.co www.transelca.com.co www.isa.com.pe www.rep.com.pe No posee www.isacapital.com.br

Energía

Brasil

www.cteep.com.br

Energía Energía Telecomunicaciones Telecomunicaciones

Bolivia Colombia Colombia Colombia

www.isa.com.bo www.xm.com.co www.internexa.com.co www.flycom.com.co

Fuente: www.isa.com.co, octubre 2007.

Principales servicios de ISA20:

En energía eléctrica: el transporte (cerca de 36.628 kilómetros de circuito a alta tensión, con interconexiones internacionales entre Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador y Perú y Ecuador) y servicios asociados, así como la operación y administración de mercados de energía.

En telecomunicaciones brinda a sus clientes los servicios portador de portadores (líder como portador de portadores en el mercado colombiano, con una participación del 63.7% en el transporte del servicio portador, y del 35.4% del transporte de Internet) y de valor agregado.

tres líneas principales: mantenimiento, expansión y eficiencia energética con programas como los de uso racional de energía y sustitución de energéticos, las transacciones en la Bolsa de Energía y los servicios complementarios a la generación.

ISAGÉN En el marco de la estructura empresarial del sector energético nacional con sede en Medellín, la tercera de ellas es ISAGEN, sociedad anónima, constituida como empresa de servicios públicos mixta (capitales públicos y privados). Entre los principales servicios que presta ISAGEN se encuentran las soluciones energéticas, el suministro de energía eléctrica y gas y servicios asociados en 20 Fuente: www.isa.com.co, Octubre 2.007.

32 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Posee y opera cinco centrales de generación, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Santander y Caldas. Tiene una capacidad instalada total de 2.132 MW, equivalente a 16% de la capacidad total del Sistema Interconectado Nacional, distribuida en 1.832 MW hidráulicos y 300 MW térmicos, ubicándola como la tercera generadora más grande de Colombia.

Cuadro No. 11 Centrales de generación de ISAGEN Ubicación

Capacidad Instalada MW

Central Hidroeléctrica San Carlos

San Carlos (Antioquia)

1240

Central Hidroeléctrica Jaguas

San Rafael (Antioquia)

170

Granada (Antioquia)

Norcasia (Caldas)

396

Central

Central Hidroeléctrica Calderas Central Hidroeléctrica Miel Central Térmica Termocentro

Cimitarra (Santander) Fuente: www.isa.com.co, Octubre 2.007

300

2.3. FABRICACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO Producción, empleo y establecimientos Visión general En 2005, la fabricación de equipos eléctricos en Medellín y el Área Metropolitana aportó 6.7% del valor de la producción a nivel nacional, y la fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico contribuyó con 25% del total nacional: Cuadro No. 12 Medellín y Área Metropolitana: Fabricación de electrodomésticos y equipos eléctricos. Año 2005 CIIU

Sector

No. Establec.

Personal ocupado

Producción bruta (Millones COP$)

Part % en total nal.

293

Aparatos de uso doméstico

1.796

186.332

25,0%

Equipos eléctricos

1.766

123.069

6,7%

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2005. CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. No. Establecimientos de más de 10 empleados. Producción bruta: no incluye impuestos indirectos.

33 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Seguidamente se presenta una breve reseña de estos sectores industriales:

Equipos eléctricos Se incluyen aquí:

Motores, generadores y transformadores eléctricos. Aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. Lámparas eléctricas y equipos de iluminación. Otros tipos de equipos eléctricos. Hilos y cables aislados. Acumuladores y pilas eléctricas.

Este sector es de gran importancia por su encadenamiento con las actividades de generación y distribución de electricidad, en las que el Departamento tiene grandes fortalezas; además, por suministrar bienes intermedios que son soporte para múltiples procesos industriales de diferentes cadenas productivas. Algunos de los productos más representativos son: cables y alambres aislados para instalaciones eléctricas y telefónicas, artefactos para iluminación, interruptores, enchufes, transformadores y plantas generadoras, entre otros.

Cuadro No. 13 Medellín y Área Metropolitana: fabricación de equipos eléctricos. Año 2005 Producción No. Personal bruta CIIU Grupos Industriales Establecimientos Ocupado (Millones COP$) Motores, generadores y transformadores 311 6 552 58,206 eléctricos

Producción bruta 16.9%

312

Aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

203

16,218

9.0%

315

Lámparas eléctricas y equipos de iluminación

302

9,463

5.7%

319

Otros tipos de equipos eléctrico

709

39,182

11.0%

Aparatos de uso doméstico Se incluyen aquí (CIIU 2930):

Aparatos eléctricos de uso doméstico. Hornos domésticos. Aparatos termoeléctricos de uso doméstico. Equipos de cocina y calefacción, no eléctricos (Vg. a gas)

En esta actividad, Medellín y el Área Metropolitana aportan 18% del número total de establecimientos a nivel nacional (mayores de 10 empleados), 27% del personal ocupado por esta industria en Colombia y 25% del valor de la producción colombiana.

34 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Comercio exterior Balanza Comercial En el sector de maquinaria y equipos eléctricos, Colombia ha sido tradicionalmente deficitario con una alta tasa de penetración de importaciones (54% en 2006) y un alto déficit en su balanza comercial:

Cuadro No. 14 Colombia: maquinaria y aparatos eléctricos* Indicadores de apertura comercial. Año 2006. Importaciones Miles US$ FOB 704.269,3 Exportaciones Miles US$ FOB 272.574,5 Balanza Comercial -431.694,8 TAE (%) 29,8 TPI (%) 53,9

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos DANE - Observatorio de competitividad TAE: Tasa de apertura exportadora (%). Promedio trimestral. TPI: Tasa de penetración de importaciones (%). Promedio trimestral. * 3100, según CIIU revisión 3 A nivel regional, Antioquia también presenta déficit en su comercio exterior de maquinaria y equipo eléctrico: Cuadro No. 15 Antioquia. Balanza comercial del sector maquinaria y equipo eléctrico*. Año 2006. Miles US$ Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Miles US$ 14,291.7 78,097.7 -63,806.0

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA con datos del Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER), 2006. *CIIU 3100

35 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

La balanza comercial es negativa y creciente, lo que muestra las oportunidades de inversión para la producción local de los artículos que más se importan.

Gráfico No. 11 Medellín / Antioquia. Balanza comercial para equipos y dispositivos eléctricos.

80 70 60

USD

50 40

Exportaciones

Importaciones

0 10 0 001

003

004

005

006

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con datos DANE

Por su parte, en el sector de productos eléctricos de uso doméstico, Colombia presenta un déficit en su balanza comercial y una tasa de penetración de importaciones de 43% en 2006. Sin embargo, en muchos de los productos de este sector industrial hay un importante flujo de exportaciones, lo que se evidencia en una tasa de apertura exportadora cercana a 24%.

Cuadro No. 16 Colombia: aparatos eléctricos de uso doméstico Indicadores de apertura comercial. Año 2006. Importaciones Miles US$ FOB Exportaciones Miles US$ FOB Ba lanza Comercial TAE (%) TPI (%)

164 .018,4 76.934,1 -87.084,3 3,6 4 ,8

Fuente: cálculos ARAUJO IBARRA co n datos DANE - Observatorio de C ompetitividad TAE: Tasa de Apertura E xportadora (%). Promedio trimestral. TPI: Tasa de Penetración de I mportaciones (%). Promedio tr imestral.

36 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

El sector de artículos eléctricos se encuentra estrechamente vinculado a la generación de electricidad, ya que buena parte de los artículos producidos son utilizados para la distribución de la misma con productos como los transformadores, cables, material conductor, materiales aislantes (electro cerámicas) y equipos de medición y control.

Dentro de esta dinámica se fundamenta la importante contribución que hace Antioquia a las exportaciones del sector: en 2006 las exportaciones de maquinaria y equipo eléctrico21 de la región ascendieron a US$ 43.1 millones, registrando una tasa de crecimiento de 16% entre 2000 y 2006.

Antioquia: exportaciones de maquinaria y equipo eléctrico El sector eléctrico en Antioquia gira alrededor del abastecimiento de las necesidades de la cadena de energía eléctrica generadas por Empresas Públicas de Medellín, ISA e ISAGEN. Cuadro No. 17 Antioquia: exportaciones de maquinaria y equipo eléctrico*. Años 2000-2006. Miles US $ FOB Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Valor 17,597.3 21,337.5 17,654.2 14,372.7 21,199.1 25,291.6 43,174.7

Fuente: elaboración ARAUJO IBARRA con datos DIAN – SIEX (años 2005-2006) y Mincomercio (con datos DIAN) para años 2000-2004. *Capítulo 85 de la nomenclatura arancelaria

21 Capítulo 85 de la nomenclatura

37 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Antioquia aportó en 2006 11.8% de las exportaciones de Colombia en este rubro. En 2006, los principales productos exportados por Antioquia en el sector de maquinaria y equipos eléctricos fueron:

Partida 8546 8516

8504

8517

8536

8538

8525

Cuadro No. 18 Antioquia: exportaciones de maquinaria y equipos eléctricos. Principales productos exportados. Año 2006 Descripción Valor US$ FOB Aisladores eléctricos de cualquier materia. 13,037,050.18 Calentadores eléctricos de agua y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios; aparatos electrotérmicos 12,140,793.02 para el cuidado del cabello; resistencias calentadoras Formadores eléctricos, convertidores eléctricos, estáticos, (por ejemplo: rectificadores) y bobinas 5,782,963.33 de reactancia (autoinducción). Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de abonado de auricular inalámbrico combinado con micrófono 2,818,664.16 y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37. Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o de reproducción de sonido incorporado, cámaras de televisión y videocámaras

8524

Discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 37.

8514

Hornos eléctricos industriales o de laboratorio incluidos los de inducción o pérdida dieléctricos; los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas dieléctricas. Demás productos (35 partidas)

% 30.2% 28.1%

13.4%

6.5%

1,807,468.67

4.2%

1,678,578.73

3.9%

1,277,708.75

3.0%

1,191,665.95

2.8%

443,386.39

1.0%

2.996.461

6.9%

Fuente: cálculos Araujo Ibarra, con datos DIAN (SIEX)

38 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

El destino de las exportaciones se distribuye en proporciones similares entre Estados Unidos, la Comunidad Andina y Centroamérica. Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos son los principales destinos de las exportaciones de artículos eléctricos de Antioquia. 72.5% de las exportaciones de equipos y dispositivos eléctricos en Antioquia en 2006, fue realizado por tres empresas: Electroporcelana Gamma, Rymel Ingeniería Eléctrica, y Electrocontrol; otro 18% lo realizó un grupo de ocho empresas.

Antioquia: importaciones de dispositivos y equipos eléctricos

con el de 2001, puede verse que en cinco años las importaciones de dichos productos crecieron 282%, y que esta mayor dinámica coincide con el crecimiento de las exportaciones de energía, iniciado en 2002. Lo anterior permite ver el efecto dinamizador que sobre la industria de equipos y dispositivos eléctricos genera las mayores exportaciones de energía, evidenciando una gran oportunidad de la industria local para sustituir los productos que actualmente se están importando. Un poco más de 90% de las importaciones de equipos y dispositivos eléctricos se concentra en unos pocos productos y que presentan a su vez variaciones positivas muy significativas en el período 2001-2006:

Las importaciones de equipos y dispositivos eléctricos en Antioquia registraron en 2006 un incremento de 41% en relación con el año anterior, y alcanzaron los US$ 79.3 millones. Si se compara este registro Cuadro No. 19 Medellín y Antioquia. Principales productos importados Equipos y dispositivos eléctricos. 2006 Partida

Descripción Partida

2001

2006

Var.01/06

8544

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y conductores aislados para electricidad aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos

2.982.201 12.987.212

335,5%

8536

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas, y tomas de corriente(enchufes), portal

2.649.442

241,1%

8503

9405

8501

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las máquinas de las partida números 85.01 u 85.02. Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas Motores y generadores eléctricos excepto de los grupos electrógenos.

44.028

9.037.265

8.521.901 19255,6%

516.057

5.791.638

1022,3%

1.556.941

5.688.584

265,4%

39 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. 19 Medellín y Antioquia. Principales productos importados Equipos y dispositivos eléctricos. 2006 Partida 8504

8539 8502 8475 8507 8546 8542

Descripción Partida

2001

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción). Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades “sellados” y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco. Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos electrónicos o lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio; máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas. Acumuladores eléctricos, incluidos los separadores aunque sean cuadrados o rectangulares. Aisladores eléctricos de cualquier materia Circuitos integrados y microestructuras electrónicas.

2006

Var.01/06

285.049

5.562.860

1851,5%

2.216.593

4.701.722

112,1%

1.533.445

3.923.709

155,9%

3.245.019 412.185

3.050.704

640,1%

435.248 74.192

2.539.238 2.451.887

483,4% 3204,8%

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia con datos DANE

Principales empresas Cuadro No. 20 Antioquia: principales empresas del sector eléctrico Activos totales e Ingresos en el año 2006. Millones de pesos Actividad

Activos totales

Ingresos

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. ISA E S P

Transmisión de energía eléctrica, conexión a la red de transmisión.

4,529,457

708,280

ISAGEN S A E S P

Generación y comercialización de energía eléctrica, construir o adquirir centrales.

3,082,769

902,112

EPM INVERSIONES S.A

Inversión de capital en empresas de servicios públicos de energía.

312,650

11,681

INDUSTRIAS HACEB S.A.

Fabricación y venta de electrodomésticos y gasodomésticos, comercialización de productos no manufacturados electrodoméstico.

211,326

184,272

ELÉCTRICAS DE MEDELLIN LIMITADA

Montaje de líneas y redes eléctricas.

133,291

65,250

INCOELEC LTDA

Ingeniería construcción y electricidad.

84,479

1,538

Empresa

40 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

MERILECTRICA S.A & CIA S.C.A.E.S.P. UNION ELECTRICA S.A. GENERAR S.A. E.S.P. ELECTROCONTROL S.A

Generación de energía, comercialización de energía.

67,174

51,065

Venta de material eléctrico en general, montajes de obras de ingeniería eléctrica. Construcción y operación de una planta de generación de energía eléctrica.

61,239

73,214

58,665

10,238

Manufacturas de balastos y reactancias.

37,858

24,261

22,834

24,042

TERMOELECTRICA DE LA DORADA S.A Generación y comercialización de electricidad, E.S.P. TERMODORADA construcción de plantas eléctricas. COMPANIA DE SERVICIOS S A COSERVICIOS S.A.

Fabricación, venta e instalación y mantenimiento de ascensores, fabricación y venta de subestaciones y gabinetes eléctricos.

13,586

33,466

MEGAPROYECTOS S.A.

Construcción, electricidad gas y agua.

13,401

RYMEL INGENIERIA ELECTRICA LTDA

Fabricación y mantenimiento, así como venta de transformadores de energía.

13,262

INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S A INGELEL S.A.

construcción de redes eléctricas, telefónicas y gas, levantamiento y adiciones.

12,532

20,456

ZUGOM Y CIA LTDA

Contratistas de construcciones e instalaciones eléctricas.

3,988

Fuete: registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, 2006.

2.4. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Medellín y el Valle de Aburrá no cuentan actualmente con una amplia base de producción de maquinaria y equipos eléctricos acorde con la importancia de los otros eslabones de la cadena de energía, por lo que se presentan atractivas posibilidades de inversión, basados en los altos presupuestos de compras del sector y de la proximidad geográfica con los lideres sectoriales. De acuerdo con los estudios realizados por el cluster, existen amplias posibilidades de crecimiento e inversiones nuevas que cuentan con, además de la dinámica de las empresas líderes en el sector, la experiencia y conocimientos en el desarrollo de proyectos de infraestructura en generación, transmisión y distribución de electricidad. En esta dirección viene trabajando activamente la Alcaldía de Medellín con apoyo de la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico Colombiano -CIDET-, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia -CCMA- y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el

41 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Área Metropolitana –ACI, orientando sus actividades a fortalecer la inversión sectorial y modernizar el tejido empresarial del sector y reforzar sus vínculos productivos, comerciales y tecnológicos, con miras a los mercados nacional e internacional. La ACI, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana ha liderado la promoción de oportunidades concretas de inversión como:

Proyecto de inversión para planta de producción, ensamble y mantenimiento de micro y minicentrales eléctricas Colombia cuenta con grandes posibilidades para una amplia difusión de pequeñas centrales hidroeléctricas a lo largo y ancho de todo el país; además, las empresas eléctricas e instituciones financieras vienen mostrando un interés creciente en el desarrollo de un programa nacional para la rehabilitación de pequeñas centrales hidroeléctricas, ya que son una alternativa económica para el abastecimiento de energía. En la actualidad, existen más de 60 en todo el territorio nacional.

Una alternativa energética no explorada suficientemente en Colombia con sus diferentes tecnologías es la solar. Si la vivienda unifamiliar considerara desde el diseño sistemas solares tanto en paneles fotovoltaicos como colectores solares, o simplemente un apropiado diseño de las viviendas para aprovechar al máximo la luz y el calor en el confort, se contribuiría a disminuir la liberación a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2). En Colombia se estima que solamente programas masivos en las nuevas viviendas y con plazos de pago de 25 años permitirían hacer viable la implementación de estos sistemas, aunque con precios volátiles y tendientes al alza a largo plazo del petróleo y el gas, los escenarios de entrada de las fuentes alternativas serán rentables en un menor tiempo y con un menor esfuerzo.

Otras oportunidades de inversión:

En las zonas rurales, adicional al consumo doméstico y público, se puede utilizar la energía con otros fines como el secado del café y/u otros granos, el despulpado del café, trapiches, pica-pastos, panaderías, carpinterías, talleres metal mecánicos y automotrices, conservación de productos agrícolas y pecuarios; etc.

Cables aéreos de potencia Equipos de patio y control de subestaciones de alta tensión. Estructuras de líneas de transmisión y subestaciones. Servicios tecnológicos y de ingeniería

Para ampliar la información sobre estas oportunidades de inversión favor contactar a la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI en www.acimedellin.org o en el e mail info@acimedellin.org.

Proyecto de planta de producción y ensamble de módulos fotovoltaicos (paneles de energía solar). Desde hace muchos años el Estado colombiano viene realizando inversiones en infraestructura energética, aprovechando las fuentes energéticas locales para lograr aportar al desarrollo de estas regiones. En sistemas solares ya se han realizado costosas inversiones, de las cuales un alto porcentaje no se encuentra funcionando porque han presentado problemas de sobrecostos por deficiencias en la fase de diseño o tienen una vida útil baja, provocando un perjuicio para la gestión de los recursos del Estado, ya que se financian proyectos de energía no integrados a proyectos productivos de la zona, lo cual limita la permanencia del sistema energético por la carencia de recursos para mantenerlos en operación.

42 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.5. ENTIDADES DE APOYO

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana o www.acimedellin.org

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI o www.andi.com.co

Banco de Comercio Exterior de Colombia. o www.bancoldex.com

Cámara de Comercio de Aburra Sur. o www.ccas.org.co

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia o www.camaramedellin.com.co

Cluster de Energía Eléctrica o http://www.camaramedellin .com.co/energia/index.html

CIDET – Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para el Sector Eléctrico Colombiano o www.cidet.com.co

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o www.mincomercio.gov.co

Ministerio de Minas y Energía o www.minminas.gov.co

Proexport Colombia o www.proexport.com.co

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o www.sena.edu.co

Universidad Pontificia Bolivariana o www.upb.edu.co

Universidad de Antioquia o www.udea.edu.co

Universidad Nacional de Colombia o www.unal.edu.co

43 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

2.6. MARCO REGULATORIO La Constitución Política de Colombia establece como deber del Estado el logro de la eficiencia en la presentación de los servicios públicos. Para ello crea el marco de la libre competencia en dichas actividades, admite la concurrencia de los particulares en este sector de la economía y acentúa el papel regulador del Estado22.

Para el establecimiento del nuevo marco ordenado por la Constitución, se expidió la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) y la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994), mediante las cuales se definen los criterios generales y las políticas que deberán regir la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país y los procedimientos y mecanismos para su regulación, control y vigilancia.

Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos) Viabiliza el enfoque constitucional Crea ambiente de mercado y competencia Fortalece el sector Delimita la intervención del Estado

Las principales disposiciones de las leyes 142 y 143 del año 1994, son:

Permitir la participación de la inversión privada en la prestación del servicio.

Promover la libre competencia en la prestación del servicio para cada una de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización.

El Estado asume las actividades para la regulación, el control y la vigilancia.

Permitir la libre contratación para usuarios con consumos superiores a 55,000 kwh/mes (usuarios no regulados) y mantener tarifas reguladas para el resto de consumidores.

Promover la cobertura del servicio a las diferentes regiones del país y a los usuarios de menores recursos mediante subsidios a las tarifas, cubiertos en parte por contribuciones que pagan los usuarios no regulados.

Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica) Regula las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución, y comercialización de electricidad.

La regulación ha fijado algunos límites para impedir la concentración de la propiedad y para restringir la configuración de posiciones dominantes por parte de las empresas o grupos empresariales que pueden afectar los precios de la electricidad, de la siguiente forma:

Ningún distribuidor de energía podrá atender más de 25% del total del mercado.

Ningún generador podrá tener más de 25% de la capacidad nominal de generación de Colombia.

Ninguna empresa dedicada a la generación o a la distribución podrá tener una participación accionaria mayor a 25% en una empresa dedicada a una actividad diferente a la suya.

Generadores, distribuidores o comercializadores no podrán tener más de 15% de las acciones de una empresa de transmisión.

22 Esta sección es preparada a partir de una reseña elaborada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

44 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3. COLOMBIA, UN PAÍS CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA, CRECIENTE Y ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN. 3.1. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A COLOMBIA

proporciona mediciones objetivas de la regulación de los negocios y su implementación en 175 economías. Uno de los avances más importantes en el comercio en Colombia ha sido facilitar los procesos en las aduanas y la reducción del tiempo de ejecución de tareas en puertos y terminales. Además, Colombia estableció un aumento en los requisitos de transparencia en operaciones, lo que fortalece la protección de las inversiones; introdujo un sistema electrónico para presentar declaraciones fiscales y está en el proceso de reducir —en forma progresiva— las tasas de impuestos a sociedades”. Banco Mundial. Doing Business 2008.

“Colombia es una estrella en ascenso”. Michael Porter. El Tiempo, septiembre 23/07. Pág. 1-15. “Es el momento de invertir en Colombia porque su crecimiento es espectacular gracias a la apertura de su mercado…. la estabilidad económica, la seguridad jurídica y urbana, la elevada formación de los profesionales colombianos, así como la capacidad técnica que se encuentra en el país lo que se traduce en crecimiento y desarrollo”. José Manuel Lara,Presidente Grupo Planeta, quien adquirió recientemente un importante paquete accionario de la Casa Editorial EL TIEMPO. Octubre 16 de 2.007, en el Foro de Inversión en Colombia en Madrid.

3.2. UNA ECONOMÍA EN PLENO AUGE Después de un pobre desempeño económico en la década de los 90, la economía colombiana viene exhibiendo sostenidas tasas de crecimiento de su economía en todos los sectores económicos. Se destaca en particular la actividad industrial cuya tasa de crecimiento alcanzó en el primer semestre de 2007 14.6%.

“Colombia el gran reformador de América Latina y el Caribe. Con cambios en la agilización de los procesos en comercio exterior, mejoras a la protección de inversiones y disminución de las cargas fiscales, este año Colombia es el sexto reformador más rápido del mundo y el número uno dentro de la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo al informe Doing Business 2008, que

Gráfíco No.12 Colombia: crecimiento económico. Porcentajes. 1980- 007

8.0

6.8

5 4

3.4

4.9

4.7

2005

2004

3.9 2.9

2.9 1.5

1.9

07/I

2006

2003

2002

2001

2000

90-99

80-89

Fuente: ANDI.

46 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Este crecimiento trajo consigo unos elevados niveles de utilización de la capacidad instalada, que llegó en el primer semestre de 2007 a 82.4%.

Otros Indicadores relevantes dan cuenta del buen momento por el cual atraviesa la economía colombiana, pues en el periodo 2000 a 2006 se lograron los siguientes avances23:

Estos altos niveles se soportan en la reactivación de la demanda interna, el crecimiento sostenido de las exportaciones, el impulso recibido por los flujos de inversión (que reflejan una mayor confianza de los inversionistas locales e internacionales), aumentos en la productividad y la capacidad de oferta, el positivo efecto del crédito disponible sobre la demanda interna y el fortalecimiento de la economía mundial. Colombia atraviesa por una etapa de crecimiento económico sólido en la cual es conveniente resaltar la dinámica de la demanda que registró un incremento de 9,8%, impulsada principalmente por la formación bruta de capital con crecimiento real de 26,9%.

•

La tasa de inflación disminuyo de 8.75% a 4.5% en 2006;

•

La deuda externa como porcentaje del PIB se redujo en el mismo periodo de 43 % a 29.5%

•

Tasas de interés de captación: bajaron de 12.14% a 6.82%.

3.3. COMPARACIONES REGIONALES Desde la perspectiva latinoamericana, la economía colombiana se ha situado en un lugar destacado de crecimiento con respecto a los principales países de la región y muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe.

La demanda de bienes manufacturados ha crecido significativamente a partir de 1998, y ha generado como consecuencia una disminución importante en los niveles de inventarios, todo lo cual se refleja en la encuesta de opinión empresarial de la Andi, según la cual el porcentaje de empresas que consideran que sus pedidos son normales o altos superó el 90% en mayo de 2007.

Gráfíco No. América Latina: Crecimiento económico 007.

Argentina

7.5

Perú

7.3

Colombia

7.0

Venezuela

6.8

Chile

6.0

Urugay

5.2 5.0

A.L y el Caribe 4.5

Brasil

4.2

Bolivia

4.0

Paraguay Ecuador México

3.5 3.2

Fuente: ANDI, con base en cifras CEPAL (Balance Preliminar de América Latina Julio 007). El crecimiento de Colombia corresponde a estimaciones de la ANDI. La CEPAL estima una tasa de 6.8%.

23 Fuente: datos recopilados por la ANDI.

47 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.4. LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y SOPORTE DE LARGO PLAZO La sostenibilidad del crecimiento a mediano y largo plazo se fundamenta en el crecimiento de la inversión, pues sus tasas representan en 2007, un 26.5% del PIB, mientras que al inicio de la década apenas se acercaba a 13.7 %. Esta tendencia favorable de la inversión en Colombia es igualmente destacable en el contexto Latinoamericano:

Gráfíco No. 14 América Latina: Inversión como porcentaje del PIB. Año 006.

27.1

Venezuela Ecuador

26.2

Chile

24.2

Colombia

23.9 22.3

México

21.6

Perú

19.9

A.L y el Caribe

19.6

Argentina

17.0

Paraguay

15.8

Brasil Uruguay

13.6

Bolivia

13.5

Fuente: ANDI, con base en cifras CEPAL (Balance Preliminar de América Latina Julio 007).

La inversión extranjera ha vuelto sus ojos al mercado colombiano; según las proyecciones para 2008, el monto de inversión extranjera en el país ascenderá a US$ 8.000 millones. La confianza de los mercados internacionales hacia Colombia se refleja además en el spread de 186 puntos básicos de la deuda colombiana a julio de 2007, cerca de novecientos puntos menos que los spread de 5 años atrás. Esta tendencia favorable es apoyada por decisiones gubernamentales de gran importancia como la expedición de la ley de estabilidad jurídica, la nueva

legislación de zonas francas y los convenios de doble tributación con un número creciente de países y sobretodo el numero creciente de mercados con acceso preferencial para nuestros productos y servicios. Papel fundamental en la recuperación de la economía colombiana y de la inversión lo han desempeñado tanto los notorios éxitos en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional y muy particularmente en Medellín, ciudad altamente afectada en décadas pasadas por la violencia, problemas hoy ampliamente superados.

48 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.5. UNA ECONOMÍA ABIERTA AL COMERCIO INTERNACIONAL

La ANDI destaca así mismo la tendencia del sector empresarial a introducir cambios estructurales orientados a buscar una mayor competitividad mediante la modernización tecnológica, la adopción de sistemas flexibles de producción y una creciente participación en los mercados internacionales. Así lo refleja un reciente estudio según el cual, tomando como base enero de 2003, la incorporación de mediana y alta tecnología en la producción industrial en Colombia ha crecido en más de 20%, muy superior a las tasas de incorporación de bajas tecnologías.

La economía colombiana empezó un proceso de liberalización comercial muy importante desde la década de los años 90, lo cual implicó que el crecimiento del comercio exterior como porcentaje del PIB llegara en 2007 a 37%. Esta tendencia se ha venido afianzando tanto en las importaciones como las exportaciones, como resultado -entre otras razones- de la participación activa del estado colombiano en los diferentes acuerdos comerciales subregionales tendientes a consolidar mercados ampliados para el sector exportador. El valor del comercio exterior de Colombia alcanzó en 2006 los US$ 50.553 millones, duplicando la cifra del 2000, cuando el valor del comercio global ascendió a US$ 24.653 millones.

Gráfíco No. 15 Colombia: comercio exterior. Millones US$. Años 1980- 006 60.000 50.000 40.000 30.000 0.000 10.000

Exportaciones

006

004

000

1998

1996

1994

199

1990

1988

1986

1984

198

1980

Importaciones Fuente: ANDI

49 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

En 2006, los principales rubros que componen el comercio exterior colombiano, tanto de Exportaciones como de importaciones fueron: Cuadro No. 21 Colombia. Valor y composición de las exportaciones e importaciones. Año 2006 Exportaciones Petróleo

US$ 24.391 Millones 26%

Carbón Agropecuario Textiles y confecciones Importaciones Maquinaria y equipo Químicos Agropecuario Textiles y confecciones

12% 8% 5% US $ 26.162 Millones 33% 17% 19% 5%

Fuente: Proexport Colombia.

3.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN: Mercado de trabajo: La fuerza laboral de Colombia es considerada como la mejor en la Comunidad Andina y es una de las más calificadas a nivel gerencial y operativo de América Latina.

El World Competitiveness Yearbook ubica a Colombia en el primer lugar dentro de las economías líderes de América Latina en disponibilidad de trabajo calificado y segundo en su calificación de gerentes competentes.

Gráfico No. 16 Colombia: disponibilidad de trabajadores calificados y gerentes competentes. Calificación según el World Competitiveness Yearbook, 006- 007

5.3

Arg

Chi

Br 4. 1 0

Fuente: World Competitiveness Yearbook, 006- 007

7.13

6.0

5.43

5. 3

4. 8

Ven

5.36

7.4

Méx

8 6 4 0

Chi

Bra

6.88

COL

Arg

GERENTES COMPETENTES

COL

DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES CALIFICADOS

Fuente: World Competitivenesss Yearbook, 006- 007 (1 = pocos; 7.7 = ampliamente disponibles)

Fuente: Proexport, con datos del World Competitiveness Yearbook, 006- 007

50 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Tecnología de información y comunicaciones:

finales del año 2006, Colombia contaba con 7.962.000 líneas fijas, para un total estimado de 43 millones de habitantes.

La penetración de Internet en Colombia experimentó un avance de 7,1 puntos, y alcanzó 23%, con lo cual se supera no solo el promedio Latinoamericano del 20,8 por ciento, sino el mundial del 19 por ciento. (El tiempo octubre 18 de 2.007).

Educación:

Según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la tasa de penetración de la telefonía móvil en Colombia alcanzó en 2006 70% de la población total, representado en casi 30 millones de usuarios (CRT Boletín numero 8, enero de 2.007).

La distribución de alumnos matriculados según los niveles de formación académica se muestra en el siguiente cuadro, en el cual claramente se puede observar la excelente oferta de profesionales y técnicos en todas las áreas que puede ofrecer la ciudad a los inversionistas que se establezcan en ella.

La tasa de alfabetismo de Colombia es de 94.2%, una de las más altas de América Latina.

Con relación al número de abonados de líneas fijas en Colombia, el mismo informe de la CRT señala que a

Cuadro No. 22 Colombia: número de estudiantes matriculados en instituciones, según nivel de formación. Años 2002-2006 Nivel educativo Doctorado Maestría Especialización Técnica Profesional Tecnológica Universitaria

2002

2003

2004

2005

350 6,776 55,133 54,422 128,897 754,570

583 8,978 43,783 84,973 139,633 781,403

675 9,975 39,893 120,494 142,879 799,808

949 12,188 44,423 128,003 161,247 865,228

2006 1,006 12,422 41,094 156,905 177,430 912,872

TOTAL

1,000,148

1,050,353

1,113,724

1,212,037

1,301,728

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de Educación Superior

51 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

ANEXO 1 COSTOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MEDELLÍN 1. COSTOS LABORALES Cuadro No. A1-1 Colombia: costos laborales. Año 2007 Rubros %

COP$

US$

Salario Mínimo Legal

100,0%

$ 433.700

$ 186,86

+ Contribución al sistema general de pensiones + Contribución al sistema general de seguridad social en salud + Contribución al sistema general de riesgos profesionales + Subsidio de transporte + Subsidio familiar = Costos total mensual (salario más seguridad social) + Total Anual Prima de Servicios (1/2 salario c/semestre) + Total Anual Cesantías ( 1 salario + intereses 12% anual) + Vacaciones remuneradas (15 días) = TOTAL ANUAL /12 = TOTAL MENSUAL /365 = TOTAL DIARIO /8 = TOTAL HORA

11,625% 8,50% 4,50% 11,71% 9,00% 145,34% 100,00% 112,00% 50,00%

$ 50.417 $ 36.864 $ 19.516 $ 50.786 $ 3.903 $ 595.186 $ 433.700 $ 485.744 $ 216.850 $ 8.556.960 $ 750.301 $ 24.590 $ 3.737

$ 21,72 $ 15,88 $ 8,41 $ 21,88 $ 1,68 $ 256,44 $ 186,86 $ 209,28 $ 93,43 $ 3.686,76 $ 323,64 $ 10,61 $ 1,61

173,00% 5,67% 0.86%

Fuente: Proexport. Invierta en Colombia. Octubre 2007. Tasa de Cambio COP$/US$ =>2.321

2. COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Cuadro No. A1-2 Medellín: costo de servicios públicos. Año 2007 Pesos Servicios Públicos Agua Tarifa Media Básica ($/M3) Alcantarillado Tarifa Media Básica ($/M3) Aseo $/Cliente Pequeños Productores $/M3 Grandes Productores $/M3 Gas Natural Costo Variable $/M3

Comercial e Industrial

Residencial

US$

Comercial e Industrial

Residencial

5,680.4

6,816.4

2.41

2.89

2,093.8

2,512.6

0.89

1.07

11,494.0

4.87

54,591.5

23.14

48,096.5

20.39

613.7

533.1

0.26

0.23

53 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-2 Medellín: costo de servicios públicos. Año 2007 Pesos Servicios Públicos

Cargo Fijo $/mes Energía Eléctrica Tarifa $/Kwh. Tensión 1 Tensión 2 Tensión 3 Tensión 4 Teléfono Cargo de Conexión Costo Variable $/IMP Cargo Fijo $/mes

US$

Residencial

Comercial e Industrial

Residencial

Comercial e Industrial

2,246.2

0.95

212.6

0.09 209.3 190.8 158.9 142.4

n.d 54.0 15,000.0

n.d 64.8 18,000.0

0.09 0.08 0.07 0.06 n.d 0.02 6.36

n.d 0.03 7.63

Fuente: Proexport. Reporte Servicios Públicos, 2007

Notas: (*) Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector residencial. La tarifa para Grandes Consumidores es negociada directamente con la empresa de cada ciudad. Junio 2006. (**) Empresas Varias de Medellín (EEVVM). La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector residencial. La tarifa para Pequeños Productores permite una producción de basura menor a un m3. La tarifa de Grandes Productores se aplica para producción superior a un m3 de basura. Junio 2006.

m3. Para el Sector Comercial, Industrial y Grandes Consumidores no presenta consumo mínimo. Junio 2006. (****) Promedio entre Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A.. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. y Energen S.A. para los sectores residencial (Estrato 4), Comercial e Industrial. Para Grandes Consumidores es tomada la tarifa del Mercado Energético Mayorista operado por ISA. Diciembre 2006. (*****) Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector Residencial. Septiembre 2006.

(***) Empresas Públicas de Medellín S.A.. E.S.P. La tarifa del estrato medio (4) es tomada para el sector residencial, con un consumo básico entre 0 a 20

54 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3. COSTOS DE EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE A continuación se presentan algunos cálculos con respecto al costo total de la logística para exportar desde Medellín hacia tres principales puertos de destino en los Estados Unidos: Miami, New York, Los Ángeles, tanto por vía aérea como marítima.

3.1. Transporte marítimo a los Estados Unidos

Cuadro No. A1-3 Costo de transporte terrestre interno, desde Medellín hasta puertos colombianos (Cartagena en la Costa Atlántica o Buenaventura en la Costa Pacífica) Tipo de contenedor y peso Contenedor de 20`hasta 10.5 ton Contenedor de 20`hasta 16 ton Contenedor de 20` hasta 18 ton Contenedor de 20` hasta 25 ton Contenedor de 40` inferior o igual a 30 ton Contenedor de 40` superior a 30.1 ton

COP$ 990,000 1,150,000 1,320,000 1,485,000 1,500,000 1,760,000

US$ 495.1 575.2 660.2 742.7 750.2 880.2

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. Incluye tara de contenedor de 20 pies 2.5 toneladas, y de 40 pies 4.5 toneladas. Tasa de cambio Octubre 31 de 2007: COP$ 1,999.44/1 US$

Cuadro No. A1-4 Costo de trámites aduaneros de exportación en Colombia, en despachos vía marítima Tipo de contenedor Costo COP$ Costo US$ 1) Comisión Advalorem 0.4% sobre valor FOB, mínima: 195,000 97.5 2) Gastos de Embarque 90,000 45.0 3) Transmisión SYGA 16,000 8.0 4) Certificado de origen 29,500 14.8 Total costos aduaneros 165.3 Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. Tasa de cambio COP$ 1,999.44/1 US$ Cuadro No. A1-5 Gastos portuarios en Colombia (Cartagena o Barranquilla), para despachos vía marítima Tipo de contenedor Costo US$ Gastos portuarios: 1) Gastos portuarios, Contenedor FCL 20 pies 320.0 2) Gastos portuarios, Contenedor FCL 40 pies 480.0 Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007

55 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-6 Transporte marítimo internacional, desde Colombia a Estados Unidos Contenedores completo (FCL) de 20 y 40 pies. Costos US$ y tiempos de tránsito (días) Ciudad o Costo Costo Tiempo Puerto de Flete Flete puerto de B/L AMS total total Tránsito embarque FCL 20 FCL 40 destino FCL 20 FCL 40 (días) Los Ángeles 1,650 2,075 45 50 1,745 2,170 14 Buenaventura New Cork 1,078 1,435 45 50 1,173 1,530 6 Cartagena Miami 1,380 1,806 45 50 1,475 1,901 4 Cartagena Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a Octubre 31 de 2007. Frecuencia: semanal. B/L: elaboración conocimiento de embarque (HB/L): 0.7% sobre el valor FOB. Mínimo US$ 45. AMS: costo de transmisión de conocimiento de embarque para EEUU y Canadá, exigido por las autoridades aduaneras de esos países.

Cuadro No. A1-7 Costo de logística internacional, Medellín a tres destinos en Estados Unidos, en despachos vía marítima. Contenedor de 20 pies y 40 pies. US$ Rubro

Trayecto

Flete interno Medellín a puerto de embarque Trámites de aduana Gastos portuarios Subtotal costos en Colombia Transporte marítimo internacional

Total costo logística internacional desde Medellín

MEDELLÍN - Cartagena o B/ventura B/vtura - Los Angeles C/gna - New York C/gna - Miami Medellín - Los Angeles Medellín - New York MEDELLÍN - Miami

20 pies

40 pies

575

750

165 320 1,060 1,745 1,173 1,475 2,805 2,233 2,535

165 480 1,396 2,170 1,530 1,901 3,566 2,926 3,297

Fuente: cálculos Araujo Ibarra con base en información suministrada por Panalpina, Oficina Medellín. octubre 31 de 2007. Contenedor de 20 pies, 15 toneladas. Contenedor de 40 pies, 30 toneladas

56 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.2. Transporte aéreo a los Estados Unidos Cuadro No. A1-8 Costo de Transporte terrestre interno, desde Medellín hasta el Aeropuerto José María Córdova en Rionegro CARGA SUELTA RANGOS EN KILOS

FLETE $

Flete US$

1-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500

80,300 107,000 140,000 187,500 214,000 235,500 252,000 321,000 353,100

40.16 53.51 70.02 93.78 107.03 117.78 126.04 160.54 176.60

Tipo de vehículo / Capacidad Turbo (4.5 Ton - 18 M3) Sencillo (9 Ton - 30 M3) Minimula (15 Ton - 60 M3) Tractomula (28 Ton – 90 M3)

VIAJE COMPLETO Flete COP$

Flete US$

374,500 449,500 785,000

187.30 224.81 392.61

918,000

459.13

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, Octubre 31 de 2007

Cuadro No. A1-9 Costo de trámites aduaneros de exportación en Colombia en despachos vía aérea Tipo de contenedor 1) Comisión por intermediación aduanera 3) Transmisión SYGA y manejos 4) Certificado de origen Total costos aduaneros

COP$

US$

160,000

80.0

16,000

8.0

29,500

14.8

205,500

102.8

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007

57 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A1-10 Costos documentales de embarque Tipo de contenedor Elaboración de Guía Aérea:

Costo US$

Due Agent Due Carrier Collect Fee (si es flete al cobro). 4%. Mínimo: Manejo (Handling) Transmisión AMS Total:

60.0 25.0 15.0 30.0 12.5 142.5

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. AMS: Costo de transmisión de conocimiento de embarque para EEUU y Canadá, exigido por las autoridades aduaneras de esos países Cuadro No. A1-11 Flete Aereo Internacional para exportación desde FCA Aeropuerto José María Córdova hasta CPT Aeropuerto de destino en Estados Unidos Flete por Kg. ó 6 dm3. Valores en US$ Menos de 45 a 100 a 300 a Más de Trayecto Mínimo FSC 45 Kg. 100 Kg. 300 Kg. 500 Kg. 500 Kg. Medellín - Los 95 3.76 2.95 1.61 1.44 1.31 0.6 Ángeles Medellín - New York 101 4.52 3.55 1.82 1.76 1.56 0.6 Medellín – Miami 85 2.5 2.5 1 1 1 0.49

Fuente: Panalpina, Oficina Medellín, a octubre 31 de 2007. FSC: Recargo por combustible

Proyecto Puerto de Urabá en Antioquia Actualmente comercializadoras privadas cuentan con una infraestructura portuaria desarrollada para la actividad bananera con un amplio potencial para ser utilizada por otros exportadores e importadores del país. El Puerto de Urabá tiene una ventaja competitiva clara por su distancia a los receptores y originadores de carga del centro del país y estaría en capacidad de atender un porcentaje importante de la demanda de servicios portuarios de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y el Eje Cafetero, según el estudio de demanda realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Teniendo en cuenta la demanda potencial, una firma española, con gran experiencia a nivel mundial en asesoría para desarrollo de puertos, estudió las posibilidades de crecimiento de la infraestructura portuaria actual para el servicio de carga general contenerizada. A partir de esto se analizó la viabilidad de dos fases de desarrollo para el Sistema Portuario de Urabá y el proceso de avance del proyecto es muy positivo.

58 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

3.3. Transporte terrestre nacional e internacional Las siguientes son las distancias terrestres desde Medellín a los principales centros de consumo del país:

Cuadro No. A1-12 Distancias terrestres entre Medellín y demás ciudades del país Distancia Medellín a: Km. Armenia 265 Barranquilla 749 Bogotá 409 Bucaramanga 526 Buenaventura 498 Cali 445 Cartagena 632 Cúcuta 721 Manizales 187 Pereira 232 Santa Marta 840 Fuente : Proexport. Seguidamente se indican a modo de ilustración los costos de transporte terrestre para exportaciones por esta vía a los países vecinos, Ecuador y Venezuela: Cuadro No. A1-13 Costo del transporte terrestre de carga internacional para un tracto camión de 30 toneladas de capacidad Trayecto Medellín – Quito (Ecuador): Medellín Caracas (Venezuela)

Costo US$ 2.600 3.000

Fuente: Transportes Botero Soto, Medellín. Nov. 9, 2007

59 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

4. COSTOS DE BODEGAS Y OFICINAS Medellín y el Valle de Aburrá presentan una variada y atractiva oferta de oficinas ejecutivas y de bodegas industriales. La siguientes tablas ilustran los costos de arrendamientos y de adquisición en la ciudad:

Cuadro No. A1-14 Medellín: costo de arrendamiento mensual de oficinas por m2. Año 2007 Tipo de Edificio* Precio Mínimo Precio Promedio Precio Máximo A

COP$

US$

COP$

US$

COP$

US$

13.800

6,2

26.242

11,9

31.933

14,4

9.000

4,1

15.314

6,9

19.000

8,6

Fuente: Proexport, con cifras de: Colliers Internacional. *A y B: edificios no inteligentes, pero con buenas especificaciones. Tasa de Cambio COP$ 2.213/US$. Junio 2007 Cuadro No. A1-15 Precios de venta en proyectos de bodegas en el Valle de Aburrá. Valor por m2 (Junio de 2007) PROYECTO

Proyecto 1

UBICACIÓN

Autopista Sur

CARACTERÍSTICAS Bodegas Premium (7): 1000 M2, distribuida en 3 niveles, Bodegas Tipo Stándar: 350M2 en 2 niveles Bodega Tipo Full: 685M2 tres niveles

COP$/M2

US$/M2

1,700,000

768

1,880,000

850

2,000,000

904

1,785,000

807

Proyecto 2

Autopista Sur

Proyecto 3

Autopista Sur

43 bodegas desde 350M2

1.170.000 1.370.000

529 619

Proyecto 4

Autopista Sur

45 bodegas desde 536M2

1.550.000 1.650.000 1.800.000

700 746 813

Proyecto 5

Guayabal

10 Bodegas, desde 326 M2 hasta 417 M2

1,750,000

791

32 Bodegas típicas desde 420 M2

Fuente: Araujo Ibarra, con base en consultas a los promotores de los proyectos. 2007.

60 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

ANEXO 2 COLOMBIA, RÉGIMEN LEGAL E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA Se permite la inversión en cualquier sector económico, con excepción de actividades de defensa y seguridad nacional; y actividades relacionadas con tratamiento y eliminación de desechos tóxicos, peligrosos o radiactivos no producidos en el país.

Derechos del inversionista: Los derechos básicos del inversionista extranjero son:

Remitir al exterior las utilidades y/o el capital invertido y las sumas resultantes de la enajenación de la inversión dentro del país o de la liquidación de la empresa o portafolio.

Reinvertir las utilidades o retener en el superávit las utilidades no distribuidas con derecho a giro.

Igualdad de trato con respecto a los inversionistas nacionales.

Tipos y formas de inversión: La legislación colombiana contempla dos tipos de inversión extranjera: directa y de portafolio. La Inversión Directa es aquella que se realiza bajo modalidades tales como: contribución al capital de una empresa mediante la adquisición de acciones y participaciones; adquisición de inmuebles; aportes bajo la forma de contratos de transferencia de tecnología, colaboración, concesión, servicios de administración y licencia e inversiones en sucursales constituidas en Colombia por personas jurídicas extranjeras. La inversión puede realizarse de diferentes formas: en dinero; en bienes tangibles o intangibles (v.g. marcas y patentes); o capitalizando recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al exterior tales como principal e intereses de créditos externos; entre otras.

Automaticidad en el registro de la inversión: La regla general es que el registro de la inversión extranjera es automático con la presentación de un formulario ante el intermediario del mercado cambiario al efectuar el ingreso de las divisas a Colombia; o con el abono en cuenta corriente de compensación y la elaboración de la mencionada Declaración de Cambio formulario No. 4. En algunos

pocos casos la inversión requiere de la presentación de la solicitud y los documentos de soporte ante el Banco de la República (por ejemplo para la inversión en inmuebles).

Contratos de Estabilidad Jurídica: Con la finalidad de promover inversiones nuevas y de promover la ampliación de las existentes en el territorio nacional, la Ley 963 de 2005 contempla los Contratos de Estabilidad Jurídica, mediante los cuales el inversionista nacional o extranjero que haya suscrito un contrato con el Estado y que realice inversiones nuevas o amplíe las existentes por un monto de 7.500 salarios mínimos legales vigentes (US$ 1.000.000 aproximadamente), recibe del Estado la seguridad de que ciertas normas que regían cuando firmó dicho Contrato de Estabilidad se le seguirá aplicando hasta la terminación del contrato, que puede ser hasta por 20 años. Los Contratos de Estabilidad Jurídica cobijan normas de carácter nacional determinantes para la inversión (v.g. tarifa del impuesto de renta), salvo algunas excepciones (vg. el régimen de seguridad social, los impuestos indirectos y el régimen tarifario de los servicios públicos). El inversionista que suscriba el contrato debe pagar, a favor de la Nación, una prima del 1% del valor de la inversión, pero si la inversión contempla períodos improductivos, el monto de la prima se reducirá a la mitad durante el periodo improductivo.

2. RÉGIMEN CAMBIARIO El mercado cambiario En Colombia, el “mercado cambiario” está constituido por la totalidad de las divisas que deban canalizarse a través de “intermediarios del mercado cambiario” o de “cuentas corrientes de compensación”.

61 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Las siguientes operaciones en divisas tienen que canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario: •

Importación y exportación de bienes.

•

Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país.

•

Inversiones de capital del exterior en el país.

•

Inversiones de capital colombiano en el exterior.

•

Inversiones financieras en títulos emitidos en el exterior o inversiones en activos radicados en el exterior, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario.

•

Avales y garantías en moneda extranjera.

•

Operaciones de derivados.

Igualmente, pertenecen al mercado cambiario las divisas que pertenecen al mercado libre pero que se encauzan (voluntariamente) a través del mercado cambiario.

El mercado libre Cualquier operación de ingreso o egreso de divisas que no haya sido catalogada como una operación del mercado cambiario, se considerará del mercado libre. Por consiguiente, pueden efectuarse sin que se requiera acudir a los intermediarios del mercado cambiario ni a cuentas de compensación. Las divisas que reciba un residente en Colombia por concepto de operaciones que no deban canalizarse por el mercado cambiario, pueden utilizarse para ser vendidas a otros residentes en el país, incluyendo a los intermediarios del mercado cambiario, o para ser realizar otras operaciones de cambio que correspondan al mercado libre.

Con las divisas del mercado libre se permiten, entre otras, las siguientes operaciones:

Cancelar fletes y tiquetes de transporte internacional. Cancelar gastos personales efectuados a través de tarjetas de crédito internacionales. Cancelar primas por concepto de seguros denominados en divisas. Consignar divisas en cuentas corrientes en el exterior, sin que en este caso se requiera registro ante el Banco de la República. Pagar reaseguros o siniestros por parte de empresas de seguros establecidas en Colombia. Cancelar en el exterior cualquier tipo de operación que no pertenezca al mercado cambiario, Vg. pagos o ingresos por marcas y patentes.

Cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior: En Colombia el manejo de las operaciones que implican ingresos y egresos de divisas se realiza usualmente a través de las instituciones del sistema financiero (“intermediarios del mercado cambiario”). Sin embargo, también está permitido el manejo de divisas a través de cuentas corrientes manejadas directamente por su titular. Hay dos tipos de cuentas corrientes:

Cuentas corrientes de compensación: son cuentas corrientes en moneda en el exterior, abiertas en el exterior, para manejar operaciones del mercado cambiario, bajo vigilancia de las autoridades aduaneras y cambiarias. La cuenta de compensación es un mecanismo a través del cual se pueden manejar las operaciones en divisas sin necesidad de acudir a los intermediarios del mercado cambiario, mediante la autorización para tener cuentas corrientes en moneda extranjera en el exterior. A través de la cuenta de compensación se pueden pagar importaciones, consignar las sumas provenientes del pago de exportaciones, recibir sumas para la inversión extranjera en Colombia, girar utilidades de la inversión, recibir desembolsos de créditos externos y efectuar el pago del capital e intereses a través de la misma. En el mismo sentido, se pueden efectuar pagos de obligaciones del mercado libre.

62 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuentas corrientes libres: Los residentes en el país pueden abrir en el exterior cuentas corrientes en moneda extranjera y a través de las mismas manejar sus operaciones del mercado libre. Estas cuentas no requieren permiso de las autoridades colombianas y tampoco es necesario rendir informes sobre su manejo, salvo los que exijan las normas tributarias aplicables.

Depósitos en moneda extranjera en Colombia: Están autorizados a tener depósitos en moneda extranjera en Colombia: las personas naturales y jurídicas no residentes; las misiones diplomáticas y consulares; las organizaciones multilaterales; y los Usuarios de Zona Franca, empresas de transporte internacional, agencias de viaje y turismo, depósitos francos, entidades que presten servicios portuarios o aeroportuarios

3. RÉGIMEN SOCIETARIO Para desarrollar negocios en Colombia, puede optarse por constituir una sociedad comercial bajo cualquiera de las formas previstas en el Código de Comercio (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, una empresa unipersonal o una sucursal de sociedad extranjera). Adicionalmente, es posible utilizar figuras contractuales como consorcios, uniones temporales y joint ventures. Seguidamente se reseñan las principales características de las sociedades anónimas y de las sucursales de sociedades extranjeras.

Cuadro No. A2-1 Sociedades Anónimas y Sucursales Sociedad Anónima Tipo de socios Capital social

Número de socios o accionistas Responsabilidad de los socios Órganos sociales Cesión de participaciones sociales

Accionistas - El capital se divide en acciones de igual valor. - Las acciones en circulación corresponden al capital parado por los accionistas. - Se pueden emitir acciones privilegiadas, acciones de goce o industria, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, y bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Mínimo 5 accionistas y no hay límite máximo. Hasta el monto de sus aportes.

Pago de capital Revisor fiscal

Asamblea general de accionistas. Junta de Socios. Representante Legal - Las acciones son libremente negociables, salvo que se pacte derecho de preferencia. - No requiere reforma estatutaria. Suscribir el 50% del capital parte del capital suscrito, autorizado y pagar la tercera. Requiere

Número de socios Capital social

No aplica No tiene límite

Órganos sociales

Aumento de capital

Representante Legal Debe pagarse Ia totalidad del capital en el momento del establecimiento de la sucursal. No requiere ningún tipo de formalidad.

Revisor fiscal

Requiere

Sucursales

Pago del capital

Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Julio 2007

63 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Cuadro No. A2-2 Empresa Unipersonal: Características Número de socios

Uno

Capital social Órganos sociales

No tiene límite Representante legal (opcional)

Pago del capital

Debe pagarse al momento de constitución de la empresa.

Aumento de capital

Requiere escritura pública.

Revisor fiscal

No requiere Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Julio 2007

4. RÉGIMEN TRIBUTARIO

colombiana, cuando dicha enajenación no supere el 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad.

Algunos impuestos nacionales y regionales

Impuesto a la renta: Para el año 2007 la tarifa del impuesto de renta es el 34% sobre la renta liquida gravable y 33% para el año 2008. El valor a pagar se calcula así: Ingresos Tributarios (-) Costos = Renta bruta (-) Deducciones = Renta líquida (-) Rentas exentas = Renta gravable x Tarifa aplicable = Impuesto a cargo (-) Descuentos tributarios (-) Retenciones soportadas = Valor a pagar

Dentro de los costos y las deducciones se destacan las siguientes:

El 100% de los impuestos de Industria y Comercio, avisos y tableros, y predial.

El 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente.

El 40% del valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos adquiridos (Ley 1111 de 2006)

Las cantidades pagadas por las filiales o sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia a sus casas matrices u oficinas en el exterior por concepto de gastos de administración o dirección así como regalías y explotación o adquisición de intangibles.

La amortización de inversiones, como por ejemplo estudios de factibilidad, instalación y organización, desarrollo e investigación, y compra de intangibles.

Los salarios pagados a los trabajadores, si se han pagado los aportes parafiscales.

Ingresos no constitutivos de renta: Ciertos ingresos no están sujetos al impuesto de renta. Dentro de ellos se destacan:

Las participaciones y dividendos, siempre que dichas participaciones o dividendos hayan tributado en cabeza de la sociedad que las distribuye. La utilidad obtenida en la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores

64 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Los costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta siempre que sean necesarios, proporcionales y se hayan causado o pagado en el año gravable correspondiente.

Contribuciones a la seguridad social.

La totalidad de los intereses pagados a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Las provisiones por deudas de dudoso o difícil recaudo.

Las inversiones voluntarias en control o mejoramiento del medio ambiente, hasta en el 20% de la renta líquida del contribuyente.

Impuesto al Patrimonio: Se aplicará durante los años 2007 a 2010 un impuesto del 1.2% del patrimonio liquido, a cargo de las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho cuyo patrimonio líquido a 1 de enero de 2007 sea igual o superior a tres mil millones de pesos.

Impuesto a las Ventas: Grava la compraventa de bienes corporales muebles, la prestación de servicios en Colombia y la venta e importación de bienes. Se permite descontar el IVA pagado por bienes y servicios destinados a las operaciones gravadas. La tarifa general es del 16%.

Algunas operaciones exentas de IVA:

Rentas exentas:

Exportación de bienes Exportación de servicios que cumplan algunos requisitos Ventas de proveedores locales a“Comercializadoras Internacionales” en Colombia. Ventas desde Territorio Aduanero Nacional a usuarios industriales de zona franca

Algunas rentas están exentas del pago de impuesto de renta; por ejemplo, la de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras.

Retenciones:

Impuesto de Industria y Comercio:

Todas las retenciones aplicadas al contribuyente se abonan al pago del impuesto.

Grava las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas dentro del territorio del municipio. Las exportaciones no causan este impuesto. En el caso de Medellín las tarifas son:

Cuadro No. A2-3 Medellín: Impuesto de industria y comercio CIUDAD O MUNICIPIO

OBSERVACIONES

TARIFA POR MIL

Medellín

Industrial Comercial Servicios Financiero

2 al 7 3 al 10 2 al 25 2

Fuente: Municipio de Medellín. Acuerdo 57 de 2003

65 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Impuesto Predial: Grava los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del municipio respectivo. En el caso de Medellín, las tarifas son las siguientes:

Cuadro No. A2-4 Medellín: Impuesto predial Uso

Observaciones

Tarifa Sobre Avaluo Catastral

No formados Industrial, comercial Formados y de servicios Zona de expansión

Acuerdos de doble tributación:

incrementar su rentabilidad mediante la reducción de costos y la obtención de economías de escala.

Vigentes: Chile; Ecuador; Bolivia; Perú. En proceso de negociación: España (pendiente de ratificación); Suiza y los muchos que el país quiere dejar negociados.

Exclusión del IVA en la importación No causa IVA entre otras las siguientes importaciones:

10.5 al 16 x mil 9.5 al 15.5 x mil 8.5 al 14.5 por mil

Importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, destinada a la transformación de materias primas por parte de grandes exportadores.

Equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del Protocolo de Montreal.

Materias primas para exportadores (Plan Vallejo e Importaciones realizadas por los Usuarios Altamente Exportadores a través de depósitos para procesamiento industrial)

5. ZONAS FRANCAS El Régimen de Zonas Francas en Colombia es uno de los más competitivos mecanismos de atracción de inversión extranjera de América Latina y constituye una poderosa herramienta que brindará a la inversión nacional y extranjera nuevas oportunidades de

El Régimen incluye las Zonas Francas Permanentes, las zonas francas especiales y las zonas francas transitorias. Las Zonas Francas Permanentes son parques industriales que alojan varias empresas en su calidad de Usuarios Industriales de bienes y/o de servicios y comerciales además de empresas de servicios relacionados con la zona franca. Son administradas por un usuario operador, calificado como tal por la DIAN.

Beneficios del Régimen de Zonas Francas Bajo este régimen, se ofrecen una serie de incentivos que pueden resultar atractivos para llevar a cabo una inversión extranjera y que se pueden resumir de la siguiente manera:

Tarifa única del impuesto de renta del 15% para todos los usuarios de zona franca, salvo los usuarios comerciales quienes pagan la tarifa normal.

Los dividendos repartidos a los socios de las empresas de zona franca no son gravados.

Las introducción de mercancías extranjeras a zona franca no da lugar a la causación de arancel ni impuesto a las ventas (IVA).

66 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Exoneración del IVA para bienes que desde el territorio aduanero nacional se venden a usuarios industriales de bienes o de servicios o por las ventas realizadas entre estos.

Las ventas en terceros países están exentas del IVA.

Posibilidad de retirar temporalmente las materias primas para procesamiento parcial fuera de zona franca.

Facilidades cambiarias

Ventas en el mercado nacional o en el mercado externo: el usuario industrial de bienes de zona franca no tiene ningún compromiso de exportar; puede vender el 100% de su producción en el mercado nacional, o puede exportar en la proporción que la empresa decida.

a labores de prestación de servicios se menciona de forma específica, aunque no las limita a éstos: a) de servicios de salud; b) de servicios portuarios; c) de logística (prestación de servicios que involucren movimiento de carga).

Zonas Francas Especiales a empresas que ya están operando: Se contempla la posibilidad de que sociedades que ya se encuentren desarrollando las actividades propias que el proyecto planea promover, obtengan la declaratoria como Zona Franca Permanente Especial, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Tener un patrimonio líquido superior a 150.000 salaros mínimos mensuales (aproximadamente US$ 32 millones);

Realizar dentro de los 5 años siguientes una nueva inversión superior a 692.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente US$ 150 millones).

Duplicar la renta líquida gravable determinada a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la declaratoria de existencia de la zona franca.

Zonas Francas Especiales Qué son las Zonas Francas Especiales: Son empresas individuales que operan en su propio recinto bajo el régimen de zona franca, sin ningún requisito en materia de área mínima. Dentro de las Zonas Francas Permanentes Especiales se encuentran a su vez básicamente dos tipos: aquellas que desarrollan proyectos agroindustriales que tienen unos requisitos de inversión; y las que desarrollan proyectos no agroindustriales que tienen requisitos de inversión y generación de empleo mayores. Cuando las Zonas Francas Permanentes Especiales se dedican

67 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Zonas Francas Especiales de Servicios: Para la declaratoria de zonas francas especiales exclusivamente de servicios, se exigen los siguientes compromisos de nueva inversión dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria y de generación de nuevos empleos:

Cuadro No. A2-5 Zonas Francas Especiales de servicios: requisitos de inversión y empleo Monto de inversiones Salarios mínimos mensuales Legales Vigentes SMMLV 10.000 SMMLV a 46.000 SMMVL De 46.001 SMMLV hasta 92.000 SMMLV) De 92.001 SMMLV o más

Valor en pesos CO$ 4.337 Millones a CO$19.950 Millones CO$19.950 Millones CO$ 39.900 Millones Superiores a CO$ 39.900 Millones

Valor en US$ Entres US$2 millones y US$ 10 millones Entre US$10 millones y US$ 20 millones Superiores a US$20 millones

Empleo

Numero de trabajadores 500 ó más 350 ó más 150 ó más

Fuente: Decreto 4051 de 2007. Artículo 6 y Decreto 2685de 1999. Artículo 393-3, numeral V.

Zonas Francas Especiales de Salud: Se permite declarar Zonas Francas Especiales dedicadas a la prestación de servicios de salud a nuevas instituciones prestadoras de salud, a las que se les pide que se comprometan a iniciar el procedimiento de acreditación nacional e internacional dentro de los 3 y 5 años respectivamente, contados desde la fecha de declaratoria de existencia de las mismas.

Usuarios de Zonas Francas

Franca es necesario haber obtenido la calificación y reconocimiento por parte del Usuario Operador. A los Usuarios Industriales de Bienes y de servicios se les permite operar exclusivamente en una (o en varias Zonas Francas), pero no en el territorio aduanero nacional; es decir que con la razón social y el Nit del usuario industrial o de servicios solamente pueden funcionar establecimientos dentro de una (o varias) zonas francas. Los Usuarios Comerciales sí pueden operar con la misma razón social y Nit tanto fuera como dentro de la zona franca.

Tipos de Usuarios: En las Zonas Francas Permanentes se instalan tres tipos de usuarios: Usuarios Industriales de Bienes, Usuarios Industriales de Servicios, y Usuarios Comerciales. Para instalarse y operar como usuario en Zona

68 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Requisitos de empleo y/o inversión: Se establecen los siguientes requisitos de empleo e inversión a los usuarios industriales de bienes, servicios o comerciales, que se ubiquen en una zona franca: Cuadro No. A2-6 Requisitos de empleo e inversión para los usuarios de Zonas Francas, según su nivel de activos Monto de Activos

Requisitos

Inferiores a 500 SMMLV ($216 Millones)

Ningún requisito

Entre 500 SMMLV y 5.000 SMMLV ($2.168 Millones)

Mínimo 20 nuevos empleos

Entre 5.001 SMMLV y 30.000 SMMLV ($13.011 Millones)

Inversión nueva por 5.000 SMMLV ($ 2.168 Millones) en los 3 años siguientes y Mínimo 30 nuevos empleos

Más de 30.000 SMMLV

Inversión nueva por 11.500 SMMLV ($4.987 Millones) en los 3 años siguientes y Mínimo 50 nuevos empleos Fuente: Decreto 4051 de 2007. Art. 19.

Restricciones aplicables a los usuarios industriales de servicios: Los servicios brindados por estos usuarios deberán ser prestados exclusivamente dentro o desde el área declarada como zona franca siempre y cuando no exista desplazamiento físico fuera de la zona franca de quien presta el servicio. En las Zonas Francas Permanentes Especiales de servicios que no involucren movimientos de carga, la DIAN puede autorizar de forma excepcional que los empleados realicen su labor bajo el esquema de “teletrabajo” o bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia y que involucre mecanismos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador a distancia y la empresa.

6. INCENTIVOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX): Los productores que cumplan con una cuota de ventas al exterior del 30% del total de las ventas, y que el año anterior hayan exportado un mínimo de US$ 2 millones, o sus ventas hayan ascendido a US$

21 millones a través de exportaciones directas o indirectas, serán considerados como ALTEX (grandes exportadores). Los ALTEX gozan entre otros de los siguientes beneficios:

La maquinaria importada que no se produzca en el país, queda exenta del pago del IVA.

Importación, sin aranceles o IVA, de materias primas e insumos para procesamiento industrial con destino a la exportación, utilizando un depósito habilitado para este efecto.

Pago consolidado de los tributos aduaneros sobre importaciones (después de 2 años de operar como ALTEX)

Sistemas Especiales de Importación Exportación (Plan Vallejo): El Plan Vallejo es un mecanismo que permite introducir al país insumos y materias primas, con exención de arancel y del IVA. Para acceder a este beneficio es necesario que los bienes importados sean utilizados totalmente en la producción de bienes destinados a la exportación.

69 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

Comercializadoras Internacionales (C.I.): Las empresas calificadas como Comercializadoras Internacionales acceden a dos beneficios básicos: en primer lugar, pueden adquirir bienes en el mercado nacional destinados a la exportación, exentos del impuesto sobre las ventas – IVA; y en segundo lugar, los pagos que hagan a los proveedores de los bienes a exportar están excluidos de la retención en la fuente por compras, que normalmente es del 3.5%.

importación ordinaria, dejando definitivamente los bienes en el país. Según su plazo hay dos tipos de importación temporal:

Importación temporal de corto plazo:

Financiación Todas las empresas colombianas o extranjeras pueden acceder a la financiación brindada a los exportadores directos o indirectos por el Banco de Desarrollo Empresarial y de Comercio Exterior, BANCOLDEX.

Importación temporal de largo plazo:

Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP): Los Usuarios Aduaneros Permanentes son reconocidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, si han efectuado operaciones de comercio exterior en los 12 meses anteriores (ó como promedio de 3 últimos años) por un valor FOB igual o superior a US$ 5 millones, o han tramitado al menos 100 declaraciones de importación o exportación en ese periodo. Una vez reconocidos e inscritos, los UAP gozan entre otros de los siguientes beneficios:

Pago mensual aduaneros.

consolidado

tributos

Pueden realizar sus operaciones de importación y exportación directamente (no están obligados a contratar Sociedades de Intermediación Aduanera SIA´s) Obtienen,por regla general,un levante automático de las mercancías importadas.

Importación Temporal Esta modalidad de importación se aplica a aquellas mercancías que entran transitoriamente al territorio nacional y que serán reexportadas en un plazo de tiempo determinado, sin sufrir alteración alguna distinta al normal deterioro derivado de su uso. Sin embargo, la reexportación no es obligatoria, pues cabe la opción de terminar el régimen mediante la

No causa tributos aduaneros (arancel e IVA) Plazo máximo de la importación: 6 meses, prorrogables por 3 meses más. Tipo de bienes que pueden traerse bajo importación temporal de corto plazo: Ejemplos: moldes o matrices, bienes de capital.

Los tributos aduaneros se pagan en cuotas semestrales iguales (pago semestre vencido). El pago de tributos es proporcional a la estadía del bien en Colombia (se pagan únicamente las cuotas correspondientes a los semestres en los que el equipo está en Colombia). En cinco años deben haberse pagado el 100% de los tributos. Tipo de bienes que pueden importarse: bienes de capital y sus accesorios, partes y repuestos; cuando éstos últimos no vienen en el mismo embarque, se requiere autorización previa de la DIAN

7. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE ACCESO A MERCADOS MUNDIALES Gracias a diferentes acuerdos de libre comercio y preferencias arancelarias unilaterales otorgadas, Colombia tiene acceso a un mercado de 1,200 millones de personas:

Acuerdos de Libre Comercio: •

TLC con Estados Unidos: en proceso de ratificación.

•

Comunidad Andina de Naciones-CAN (Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú)

•

G-2 (Colombia y México)

•

CAN - MERCOSUR

•

Colombia - Chile.

70 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

•

Colombia - CARICOM

8. RÉGIMEN LABORAL

•

Colombia - Triangulo Norte de Centro América (El Salvador, Guatemala y Honduras)

Colombia tiene uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina:

Preferencias Arancelarias: •

Con Estados Unidos: ATPDEA

•

Con la Unión Europea: SGP Plus

Jornada laboral diurna extendida desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m.Por esta razón el empleador puede contratar dos turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas extras o recargos nocturnos.

Modalidad de contratación de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por medio de un contrato de prestación de servicios y sin vinculación laboral con la empresa. De esta manera el empleador no tiene la obligación de pagar prestaciones sociales

El monto de indemnizaciones por despido sin justa causa es reducido.

Acuerdos comerciales en proceso de negociación: •

Colombia – Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein).

•

Colombia – Canadá.

•

Colombia – Unión Europea.

Las principales obligaciones del empleador se resumen así:

Cuadro No. A2-7 Régimen Laboral colombiano: obligaciones a cargo del empleador

Obligaciones mensuales

Horas Extras (2) Las horas extras Pensión (1) Dependiendo de la desarrolladas dentro 15,5% del 12% del clase del riesgo en el de la jornada diurna, se salario de cada salario de cada que esté clasificada la pagan con un recargo 9% del valor total de trabajador del trabajador del actividad económica del 25% sobre el valor la nómina mensual cual 11,625% cual 8% está de la empresa varía ordinario de la hora. pagada en su está a cargo del a cargo del del 0,5% hasta el 8,7% Si se desarrollan en la integridad por el empleador. empleador. del valor total de la jornada nocturna el empleador. nómina mensual. recargo será del 75%.

Obligaciones semestrales

Prima de Servicios (2) 30 días de salario por año, pagaderos semestralmente.

Riesgos Profesionales

Salud

Obligaciones anuales Obligaciones aplicables a algunos trabajadores

Aportes a Cajas de Compensación Familiar

Vacaciones 15 días hábiles de descanso 12% anual sobre cesantía, liquidados a 31 de remunerado por cada 30 días de salario por año. diciembre de cada año. año de servicios. Licencia de Paternidad Dotación (3) Licencia de Maternidad (4) (4) 8 días hábiles de descanso remunerado Una entrega de vestido y calzado 12 semanas de descanso remuneradas a a partir de la época del tres veces al año. partir de la época de parto. parto. Cesantías (2)

Intereses de Cesantías (2)

Fuente: Proexport. Cómo invertir en Colombia. Marzo 2007 Notas: (1) El monto de la cotización aumenta dependiendo del salario. (2) No se aplica a trabajadores que reciban salario integral. (3) Sólo aplica para trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos. (4) El pago lo hace la EPS, Empresa Prestadora de Salud a la cual esté afiliado el trabajador con los aportes mensuales a esta entidad.

71 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE MEDELLÍN,COLOMBIA

9. FUENTES DE INFORMACIÓN: ARAUJO IBARRA. Estructura fiscal del Departamento de Caldas y sus municipios de Manizales, Neira, Villamaria, Chinchina, Palestina y La Dorada frente a la de Bogota, Cali, MEDELLÍN, Cartagena, Barranquilla, Mosquera, Palmira y Yumbo. Estudio para: Comité Intergremial de Caldas, 2007 ARAUJO IBARRA. Boletín Informativo, Zonas Francas. En: www.araujoibarra.com BANCOLDEX. Régimen Legal Colombiano. Capítulo V: Colombia Régimen Cambiario. 2006. CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. Investigaciones económicas. www.camaramedellín.com.co PROEXPORT. Razones para Invertir en Colombia. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Marco legal. 2007. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Cómo Invertir en Colombia. En: www.proexport.com.co PROEXPORT. Guía de Inversión Extranjera. Capítulo “Instituciones e Información Legal”.

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