Los cambios en las cadenas de suministro traen nuevas oportunidades a la Península Ibérica para asumir un mayor protagonismo

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Los cambios en las cadenas de suministro

traen nuevas oportunidades a la Península Ibérica para asumir un mayor protagonismo

Tras la pandemia se han producido cambios en las cadenas de suministro globales, cada vez más difíciles de planificar con demandas volátiles e imprevisibles. Europa se replantea la relocalización de sus hubs de producción y distribución y tanto España como Portugal tienen posibilidades de ganar un mayor protagonismo. Para conseguirlo hay que trabajar aspectos como la modernización, la intermodalidad, la sostenibilidad y el e-commerce.

El estudio “Supply chain disruptions”, publicado recientemente por la consultora inmobiliaria Jll, muestra como los negocios están reubicando sus puestos de producción en los países de origen de las empresas, el llamado “reshoring”, una estrategia para proteger sus stocks. un documento donde Portugal aparece muy bien situado a nivel internacional gracias a su posicionamiento geográfico entre Europa y Estados unidos. tanto España como Portugal tienen buenas opciones para convertirse en un destino relevante en la estrategia de “reshoring” de entidades presentes en el territorio europeo. “las cadenas de suministro se están reorganizando para intentar sobrevivir a unas fluctuaciones de la demanda y de la oferta en forma de látigo”, afirma Alfonso Junguitu, socio de deal Advisory responsable de turnaround de KPMG en España. En su opinión, el escenario más probable que vamos a ver en este sector “es una combinación de tipos de cadena de suministro uniendo proveedores lejanos con otros con una mayor cercanía que nos den más flexibilidad”.

Mirando concretamente al mercado portugués, éste cuenta con una ubicación geográfica estratégica en la conexión entre el continente europeo y el continente americano, “por lo que tiene potencial para ser una de las elecciones de las empresas que están repensando la relocalización de sus hubs de producción y distribución, para traerlos más cerca del consumidor”, indica Mariana Rosa, head of leasing Markets Advisory Jll. de ahí que la consultora espera que el inmobiliario en este segmento en Portugal podrá ser más demandado tanto para ocupación como inversión, con el objetivo de mantener los stocks seguros y más próximos de las cadenas de producción.

No obstante, una buena ubicación no es suficiente por lo que todavía hay asignaturas pendientes para adquirir un mayor protagonismo. “debemos tener la capacidad de potenciar nuestras infraestructuras, existan o todavía en desarrollo. urge dotar el país de equipamientos que estén al nivel de los mejores en Europa”, señala Mariana Rosa. también considera necesario que los agentes políticos y económicos promuevan un ambiente de negocios amigable, “que motive la inversión en tecnología, así como un contexto estable en cuanto a incentivos públicos, financieros y fiscales para el sec-

tor”. Señala igualmente la necesidad, a nivel urbanístico, de la revisión de los Planos directores Municipales al abrigo de la nueva ley de los Suelos y de los respectivos usos, “así como un escenario de confianza por parte de las entidades que nos buscan en lo relativo a la trasparencia urbanística, transaccional y ocupacional de los activos”. los activos del sector de la industria y logística en Portugal han sido responsables de las mayores transacciones este año. de hecho, es un segmento del inmobiliario que ha crecido desde la pandemia debido al boom del e-commerce y al gran número de empresas que optan por ofrecer un servicio de compra omnicanal (físico y digital). Según los datos más recientes de Jll, en el tercer trimestre de 2022 fueron transaccionados 163 mil metros cuadrados de espacios industriales y de logística, que se traduce a un crecimiento del 51% en relación al mismo periodo de 2021.

En un contexto inestable y también impredecible, Jll ha notado ya “una disrupción en las cadenas sea por el contexto geopolítico en el Este Europeo, sea por el atraso e incremento de costes en la distribución de bienes alimentares, energía o materias primas”, subraya Mariana Rosa. “los players del sector se encuentran de momento expectantes y se cree que se empezará a sentir la recuperación a finales de 2023”, añade.

Para Alfonso Junguitu, de KPMG, sin embargo, la relocalización de la industria no está tan clara. “Algunos productos se están viniendo a fabricar aquí o más cerca de la península, pero los grandes suministradores están donde siempre”, subraya. Algo que requiere una reflexión mayor: si ahora que tenemos una necesidad puntual de componentes incentivamos a las empresas a instalarse aquí, “¿significa que si el mercado se regula y vuelve a suministrar con normalidad vamos a proteger a esas empresas que han vuelto o las vamos a dejar competir de igual manera que antes?”, cuestiona. considera que se trata de una nueva definición de modelo productivo donde “queremos asegurarnos el suministro y estamos dispuestos a pagarlo más caro y proteger a nuestra empresas o preferimos que si todo se normalice actúen en pura competencia”, matiza. Demandas volátiles e imprevisibles

En estos últimos 3 años, desde el inicio de la pandemia, se han producido cambios en las cadenas de suministro globales. “Se han

El posicionamiento geográfico de Portugal entre Europa y Estados Unidos puede beneficiar al mercado luso en la relocalización de los puestos de producción en los países de origen de las empresas para proteger sus stocks

El sector de logística y transporte preparado para ganar protagonismo

La Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO, no tiene dudas de que las empresas españolas del sector están preparadas para que el país pueda asumir un mayor protagonismo en las cadenas de suministro. “Ya somos parte activa en la transformación hacia la supply chain del futuro y disponemos de todo lo necesario para convertirnos en un hub logístico de referencia intercontinental”, señala su presidente, Francisco Aranda Manzano. Considera que España cuenta con una gran ventaja competitiva al estar ubicados en un eje equidistante entre continentes que facilita la conexión de Europa, Asia y África con Latam y EE. UU. Por otra parte, “contamos con un tejido productivo de gran calidad; nuestras empresas han protagonizado en los últimos años una importante transformación y están más que preparadas para responder ante cualquier escenario de incertidumbre, como ya han venido demostrando”. Además, la rápida transformación digital del sector ha sido clave en este proceso y está siendo su mejor aliado junto al capital humano. “La inteligencia artificial, el big data, el IoT, etc., están siendo tecnologías clave para predecir la demanda y adelantarnos al comportamiento de los consumidores, siendo así más eficientes en nuestros procesos y garantizando el abastecimiento”, añade. En UNO han notado muchos cambios después del Covid y desde entonces “el escenario de incertidumbre ha seguido perpetuándose por una u otra razón. Por este motivo, el sector ha tenido que avanzar a marchas forzadas, consiguiendo alcanzar hitos que en circunstancias normales habrían requerido de mucho más tiempo”. El uso de tecnologías predictivas, el crecimiento exponencial del comercio electrónico, la relocalización de las industrias para reducir la ultradependencia de China, la profesionalización y adaptación del capital humano a este nuevo paradigma, y la implementación de medidas de desarrollo sostenible para avanzar hacia la descarbonización son solo algunos de los pilares que se han acelerado a raíz de la pandemia. Aranda Manzano considera que a nivel global se ha pasado del concepto transporte al de logística integral o cadena de suministro, contemplando la planificación, ejecución, control y gestión de todo el proceso. “Esto nos ha permitido pasar de ser una commodity a convertirnos en un verdadero valor añadido para las empresas. Ahora la logística es estratégica para cualquier empresa”. Como tareas pendientes del sector apunta las siguientes cuatro : o Avanzar en el proceso de modernización en todos los sentidos: seguir impulsando la digitalización, la gestión de la omnicanalidad para ofrecer la mejor experiencia al cliente o el desarrollo de la smart supply chain, basada en la máxima automatización de los procesos. o La intermodalidad: tenemos mucho por hacer en cuanto a mejora de infraestructuras, sobre todo ferroviarias; en procesos aduaneros, donde aún estamos muy atrasados con respecto a otros países; la mejora de las carreteras, etc., con el objetivo de impulsar la multimodalidad, tan necesaria para avanzar en competitividad. o Sostenibilidad: es uno de los mayores retos que tenemos por delante como sociedad. Esto requerirá un gran esfuerzo presupuestario por parte de las empresas (que ya están trabajando en esta dirección), pero también de un

importante apoyo por parte de las administraciones públicas, a quienes les recordamos que es el peor momento para implementar subidas de impuestos. o E-commerce: el crecimiento exponencial del comercio electrónico ha supuesto un reto en sí mismo, y las empresas ya están más que preparadas para asumir la actividad durante épocas de picos de demanda y muchas de ellas nacen ya bajo esta premisa.

Sin embargo, si miramos más allá nos encontramos con grandes retos derivados de este auge de las compras online, sobre todo en las ciudades. El modelo actual de ciudad no sirve, debemos construir otro más flexible y en el que hemos de tener un papel protagonista por nuestra esencialidad para los ciudadanos, y porque este será nuestro lugar de trabajo. En este proceso, no solo las empresas, también las ciudades deben digitalizarse para erigirse como smart cities (ciudades inteligentes), espacios en los que los datos y la información serán nuestra herramienta más preciada. Desde la Asociación Portuguesa de Empresas de Distribución (APED) su director, Gonçalo Lobo Xavier, recuerda que Portugal está “totalmente alineado con la política de reindustrialización de Europa”. El covid demostró que los europeos externalizan mucho su industria y es importante traerla de vuelta, “no podemos depender de cadenas distantes, deben ser más cortas”, señala el responsable. Desde APED apuestan también por la sostenibilidad de las operaciones lo cual también supone que la producción de los productos dependa menos de las geografías asiáticas. Portugal, a pesar de ser un país pe-

queño, “resulta muy competitivo y atractivo para las empresas de distribución lo cual se nota por la presencia, en lo que se refiere a la parte de retail alimentario, de empresas españolas, francesas y alemanas, muy interesadas en nuestro mercado, que está muy maduro”, explica Lobo Xavier. No obstante, es consciente que algunos aspectos dificultan una mayor atracción del capital extranjero en este sector, como la carga fiscal y la escasez de recursos humanos. En este último aspecto, se han hecho algunas mejoras. “El sector está pagando mejor, ya existe un contrato colectivo cerrado, desde septiembre. Hemos valorizado los salarios un 4,5%, con el compromiso de mejoras para el 2023 y el 2024”, subraya el responsable de la asociación. Si bien el sector es cada vez más atractivo sigue habiendo dificultades para reclutar. “Un estudio de la patronal europea del sector, Eurocommerce, señala que en los próximos diez años vamos a tener que formar al 100% de nuestros colaboradores, se tiene que adaptar a una nueva realidad”, avisa el secretario general de APED. Recuerda que la logística es fundamental para el crecimiento de una empresa y que por ello los distintos players “apuestan en capacidad instalada, innovación, procesos para que haya eficiencia y todos los intercambios y flujos sean extremadamente eficientes, Hoy la logística es un área prioritaria de las empresas”. Además de un aumento en la inversión en innovación y en la valorización de las carreras de las personas espera una apuesta mayor en ciberseguridad, “algo que nos preocupa una vez que somos constantemente atacados por piratas y sabemos que es una potencial fragilidad por lo que hay que estar preparados”. Y APED también espera que se potencia la economía circular, “queremos crear condiciones para fomentarla”. Sin embargo, “muchas veces la adaptación de la legislación europea para Portugal se realiza sin contar con los retails. Hay metas imposibles de alcanzar porque las soluciones propuestas son económicamente inviables”.

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vuelto extremadamente difíciles de planificar -con demandas volátiles e imprevisibles- y muy complejas de ejecutar por la extrema dificultad de lograr visibilidad sobre las mismas de forma completa”, afirma Miquel Serracanta, director del Master de Supply chain de EAE Business School. Por todo ello, las compañías han invertido en tecnología que les permita lograr esta visibilidad completa de las mismas mediante indicadores clave para tomar decisiones en tiempo real. “Y ello ha repercutido de forma directa en mayores exigencias en las habilidades requeridas a los candidatos, no solo de tipo técnico (inglés, capacidades analíticas y numéricas, comprensión holística de las cadenas de suministro end-to-end) sino también a nivel personal (habilidades de comunicación, capacidad de aprendizaje rápido, resiliencia, proactividad, flexibilidad, entre otras)”, aclara el docente

Ante una nueva realidad las empresas están cambiando su modelo de negocio. “la capacidad de adaptación al ritmo exponencial de estos cambios es determinante para las empresas”, recuerda Serracanta. todas las empresas requieren ahora disponer de estrategias de cadenas de suministro bien pensadas y alineadas con las del negocio, sin las cuales no pueden competir con garantías en el complejo entorno actual globalizado. En opinión del director del máster, la tensión actual en las cadenas de suministro globales puede ser una amenaza o una oportunidad en función de cómo se gestione. “la clave inicial está en la capacidad de anticipación, previsión y planificación de lo que va a venir”, matiza. Si logramos anticiparnos y proactivamente preparar escenarios posibles de futuro en nuestra cadena (proveedores, inventarios, partners, etc) “podemos decir que estaremos mejor situados que nuestros competidores y estas tensiones que se van a producir podrán jugar a nuestro favor como oportunidad, mientras para otros serán sin duda una grave amenazada”, puntualiza. En estos momentos post-pandemia la planificación integral de la cadena de suministro y la gestión de riesgos son clave. la relocalización, entendida como la posibilidad de recuperar fabricaciones que se envia-

ron a países asiáticos (china en su gran mayoría) para traerlas de vuelta a sus entornos geográficos originales, tiene dos retos mayúsculos a considerar. Por un lado, “la actual dificultad de instalar fábricas en los entornos de las economías avanzadas, por unas mayores exigencias medioambientales, que lamentablemente no se han mantenido en estándares elevados en Asia”. Y por otro, la extrema dificultad de competir en costes con los mercados asiáticos, por sus modelos de trabajo de elevada ocupación en horas. “considero que quizás aquellos sectores con mayor valor añadido (y probablemente también márgenes) de los productos son aquellos que podrían tener alguna opción para valorarlo en la práctica”, opina el académico.

A la hora de analizar el papel de España en las cadenas de suministro, el profesor de EAE Business School recuerda que representa la 14ª economía del mundo por PiB y que se encuentra entre los países más desarrollados y con un consumo per cápita mayor. “Su estratégica posición en la entrada/salida al mar Mediterráneo hace que sus puertos en la costa este (Barcelona y Valencia como los dos principales) sean claves en el comercio internacional con Middle East y Asia, y los puertos del Sur (siendo Algeciras el principal) lo sean con las costas de África”, apunta. considera que el protagonismo en las cadenas de suministro mundiales viene no tanto de la demanda interior, sino de las capacidades en el comercio internacional (import/ export). “Para lograr mayor protagonismo en el futuro inmediato será critico que se gestionen las cadenas de suministro de forma profesional y siempre con visión global “Endto-End” considerando los impactos en todos los canales de distribución”, puntualiza. como puntos a favor para que España asuma un mayor protagonismo destaca “el magnífico clima templado y sus grandes ciudades cosmopolitas cercanas a la frontera francesa (Barcelona), que están permitiendo ahora mismo atraer talento global a los hubs (de planificación, de compras, de customer service) que se están creando para distintas multinacionales en nuestro territorio”. En contra se encuentra el elevado grado de corrupción política percibido desde el exterior que “no ayuda al desarrollo de España, que sigue siendo vista por sus vecinos del norte como ejemplo de lo que no hay que hacer a nivel de gestión pública, y probablemente esto se extienda también a la gestión privada”, concluye. 

La estratégica posición de España en la entrada/salida al mar Mediterráneo hace que sus puertos en la costa Este sean claves en el comercio internacional con Middle East y Asia, y los puertos del Sur lo sean con las costas de África

docuten fomenta uso da assinatura eletrónica nas empresas portuguesas

ADocuten Tech, em conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE), organizaram recentemente dois eventos de divulgação e informação jurídica sobre o uso, por parte das empresas, da assinatura elétrónica. Os dois eventos, um dos quais realizado em Lisboa e outro no Porto, pretendiam dar a conhecer as novidades mais atuais sobre a legislação e a segurança relacionadas com a digitalização e o uso de assinatura eletrónica pelo setor empresarial em Portugal, contando para tal com a intervenção também de advogados da Abreu Advogados. Estes responsáveis enquadraram as bases legais da assinatura eletrónica em Portugal, explicando nomeadamente as diferenças entre assinatura qualificada, assinatura avançada e as suas utilizações habituais. O objetivo era “dissipar as dúvidas que ainda persistem e que estão a travar um maior uso desta tecnologia em Portugal”, adiantou a Docuten Tech, uma empresa espanhola especializada nesta área tecnológica. Nos dois eventos, os gestores participantes puderam ainda ouvir testemunhos de empresas clientes deste tipo de serviço, que abordaram a importância deste procedimento e de como a assiantura digital revolucionou a forma de gestão das suas organizações. Entre estes, estiveram Rui Miguel Nabeiro, e Fernando Gonçalves, respetivamente CEO e responsável de Sistemas de Informação e Telecomunicações da Delta Cafés, e Raquel Suárez, responsável de Inovação e Soluções da Nortempo e Juan Carlos Suárez, CIO de Inovação desta companhia. A Docuten é uma empresa de tecnologia que visa ajudar as empresas a tornarem-se paperless, através da digitalização administrativa dos seus processos, através de soluções como a assinatura digital e a faturação eletrónica. A empresa espanhola, com escritórios em Madrid e A Coruña, conta com uma ampla carteira de clientes, entre os que estão várias empresas de referência ou cotadas em bolsa, como a GNG, Delta Cafés, Desigual, Levi’s, Nortempo, Inditex, Arenal do grupo Sonae, Abanca, Estrella Galicia, Northgate, Louis Vuitton, Bimba e Lola, entre outras. 

operações de M&A em portugal somam 2.387 milhões de euros até novembro, com plMJ a liderar

Omais recente ranking do diretório TTR – Transactional Track Record, que analisa o período entre 1 de janeiro e 30 de novembro de 2022, revela quais foram os principais escritórios de advogados e legal advisors, nas principais operações de M&A, venture capital, private equity e asset acquisition realizadas em Portugal. A PLMJ lidera a lista, por valor global das operações, com cerca de 2.387,6 milhões de euros. Já a Garrigues lidera o ranking de assessores jurídicos por número de transações, com 30 operações. Seguiram-se a Morais Leitão, com 29, e a PLMJ, com 23 transações assessoradas. Por valor, depois da PLMJ, surge a Garrigues, com operações de 1.705,82 milhões de euros, seguindo-se, em terceiro lugar, a Linklaters, com um valor total de 1.450 milhões de euros. Logo abaixo na tabela, ficaram a Morais Leitão e a Uría Menéndez-Proença de Carvalho, com 1.170,75 milhões e 941,50 milhões de euros, respetivamente. Segundo o relatório do TTR, nos primeiros 11 meses de 2022 foram realizadas 409 transações de compra e venda de empresas, que se traduziram num valor total de 11.322 milhões de euros. Das quatro áreas, a de M&A destacou-se, com 175 transações (4.479 milhões de euros), seguida pela de asset acquisition

com 101 transações (3.152 milhões de euros), de venture capital, com 94 transações (970 milhões de euros), e a de private equity, com 40 transações (2.721 milhões de euros). O volume de operação registou até novembro uma diminuição de 23%, face a 2021. O setor de real estate foi o mais ativo neste período, com 87 transações. O TTR selecionou como transação do mês a aquisição de uma participação de 8,71% no Banco CTT pela Generali, com um valor de transação de 25 milhões de euros. A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios da Morais Leitão e da Vieira de Almeida. 

cerejeira namora, Marinho Falcão investe um milhão de euros na ampliação da sede no porto

A Cerejeira Namora, Marinho Falcão vai investir cerca de um milhão de euros na ampliação dos escritórios do Porto. Este novo espaço insere-se na estratégia de crescimento da sociedade projetada para 2023, prevendo “no futuro chegar ao marco histórico de uma centena de profissionais e assumir-se cada vez mais a nível internacional”, sublinha o escritório portuense. Em comunicado, a firma explica que pretendem transformar o escritório numa “obra de arquitetura” adaptada às novas exigências do mercado laboral e com especial foco na sustentabilidade. “Estamos a projetar o futuro. Com esta nova sede teremos todas as condições reunidas para alcançar os objetivos dos próximos 30 anos”, destaca o sócio fundador, Nuno Cerejeira Namora. Com capacidade para mais de 150 profissionais e uma área de cerca de 1.500 metros quadrados, que inclui um anfiteatro multifuncional, as novas instalações irão permitir proporcionar à equipa e aos clientes “mais conforto”, num espaço “sofisticado e de qualidade”, que terá diversas valências ajustadas às novas tendências do setor. A nova sede da sociedade de advogados promete “ser uma referência no setor”.

em trânsito:

Textos Clementina Fonseca cfonseca@ccile.org Fotos DR

» Frederico Almeida Garrett (na foto), é a mais recente contratação do escritório Pinto Ribeiro Advogados, passando a integrar o Departamento de Societário e Comercial, coordenado pelo sócio João André Antunes. Com quase três décadas de experiência profissional, Frederico Almeida Garrett iniciou a sua carreira como economista, tendo iniciado em 2011 o seu percurso na advocacia. Após uma passagem pelo escritório Braga da Costa, Sousa de Macedo, Ascensão, Almeida Garrett & Associados (2011-2014), Frederico Almeida Garrett exercia, desde 2014, advocacia em prática individual, com predominância nas áreas de prática de societário, comercial e laboral, assessorando PME e clientes particulares, tanto nacionais como internacionais. Algum tempo antes, foi a advogada Mariana Magalhães que passou a integrar o escritório, para reforçar a equipa de contencioso e arbitragem, liderada por Nuno Lucas. Advogada com experiência relevante na área do contencioso, nomeadamente no acompanhamento de processos de contencioso civil, comercial e societário. Tem igualmente experiência na preparação e negociação de contratos civis e comerciais. Presta assessoria a clientes de vários setores como seguros, imobiliário, construção civil e saúde. Mariana Magalhães transita da Amaral Cabral & Associados, na qual exerceu atividade nos últimos três anos. Iniciou o seu percurso profissional em 2017 na Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados, primeiro como estagiária e depois como advogada.

»A sociedade Caldeira Pires anunciou o reforço da sua equipa, com a entrada do consultor Pedro Archer para sócio diretor da firma. Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Pedro Archer é advogado desde 2015, possuindo uma vasta experiência na assessoria e consultoria jurídicas, com destaque para o direito das empresas e dos contratos, bem como no acompanhamento de processos de contencioso civil e comercial. Pedro Archer presta assessoria a clientes de vários setores, singulares e empresariais, focando a sua atividade como consultor especialmente nas matérias relacionadas com empreitadas. De acordo com o managing partner, Félix Bernardo, o novo reforço da Caldeira Pires “não só traz um importante grau de senioridade e expertise à equipa, como também nos permitirá manter a qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes, nestas que são áreas cada vez mais solicitadas.”