시장 조사와 수익성 분석 2010.10.18
발표 : 싞승민
수익성 분석 O [대표적읶 AppStore 비교] (2010년 2월 기준)
구분
Apple AppStore
Google Android
MS Market Place
Nokia Ovi
Samsung
Apps
Betavine
SKT T-Store
ShowStore
Vodafone
KT
Global
국내
런칭 시기
‘08.07
‘08.07
‘08.10
‘09.10
‘09.05
‘09.09
‘08.09
‘09.09
‘09.09
개발자 수
28,000명
385개사
650만명
753개사, 800만명
400만명
-
-
9,000명
-
(Java개발자)
(win개발자)
기반 얶어
Object C
Object C
Java
C
C, C++
C
All
All, SKAF
All
이용자 수
5,800만명
90만명
450~650 만명
1,000만명
-
-
2,000만명
-
-
총 App 수
15만개
62,839개
26,217개
693개
20,000개
640개
180개
32,000개
945개
누적 DN
30억회
-
2.6억회
5억회
-
-
300만회
-
33만회
(국내 기준)
[출처. ROA Group, 2010.02 & 한겨레 기사 취합]
•
기타, 2011년 상반기 중으로 국내 이통3사가 참여하는 ‘통합 앱스토어’ 출범 예정 (방통위) 2
수익성 분석 O 앱스토어 내 읶기 카테고리 분석 (애플 기준)
[출처. O’relly – 2009]
• • • •
게임 콘텐츠 중 ‘퍼즐’, ‘아케이드’,’액션’ 등이 시장 과반을 차지 최근 WiFi 및 Bluetooth 기반의 네트워크 대젂형 게임이 시장을 주도 E-Book 수요 급증 편의 서비스 용 유틸리티 App과 정보제공형 App은 수요가 제한적 3
수익성 분석 ○ 판매규모 별 어플리케이션 비율 (iPhone 사례)
O 월 평균 Apps 구매 건수
[출처. Admob – 2009.05] [출처. Admob – 2010.02]
iPhone : 유료 App 월 평균
1.8개
Android : 유료 App 월 평균
1.1개
iPhone : 무료 App 월 평균
7개
Android : 무료 App 월 평균
7.6개
AdMob 발표에 따르면, Apple AppStore 내 어플 리케이션 중 약 1억원 이상의 매출을 거둬들읶
App은 겨우
5%에 불과
1억원 = 10만명 x 0.99$
(AppStore 최저 판매가 적용) ※ 환율은 1$ 당 1,010원으로 가정
[App 개발/공급자(사)가 AppStore 참여여부 결정 시 고려 사항]
Market Size 강력하고 편리한 SDK와 API의 제공 여부 OSMU : 최소 시갂/비용 투자로 최대 효과 기대 시장 내 „실질 수요‟의 존재 여부
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시장 조사와 수익성 분석
사업 아이템 분 석 시장 환경
OR
소비자
선택
참고
결정
그래! 결심했어! 5
시장 조사 : 조사의 목적 사업 추진 시 발생 가능한 위험요읶을 사젂에 파악해 적젃한 젂략을 수립하는데 필요 한 정보를 도출하는 사젂 정지작업.
잠재적 위협과 기회요소의 파악
시장/소비자의 특성 이해
유사제품 등의 시장 경쟁상황 분석
목표 시장 탐색
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시장 조사 : 조사 방법 시장 조사는 단순하고 무식한 작업!
시장동향 조사
시 장 크 기
경 쟁 사 / 유 사 제 품
최신뉴스 수집
제 도 / 정 책 이 슈
가 격 / 매 출 구 조
성 공 / 실 패 사 례
트 랜 드 분 석
Key Point? 7
시장 조사 : 조사 방법 시장 조사는 어떻게?
최근 통계자료를 활용한다!
※ 도서관 보다는 쓰레기통이 더 유익하다! ※ Admob(www.admob.com)의 자료를 사용하라.
※ Slideshare(www.slideshare.com)를 탐색하라. ※ 읶터넷 통계정보 시스템(isis.nic.or.kr)를 활용하라. ※ 스탯카운터(gs.statcounter.com)에는 실시갂 자료가 올라온다. ※ 통계청(kostat.go.kr/nso2009/intro/smain1.html)은 실질 시장을 파악할 때 도움 이 된다.
체험하자! ※ 가격조사는 내 손으로!
※ 유사/경쟁제품을 구매/체험하고 장/단점을 정리해 비교하라! ※ 소비자가 왜 좋아하는지/싫어하는지 이유를 파악하라! ※ 자신에게 반문하라. “나라면?”
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시장 조사 : 조사 방법
얶론을 통해 탐문하자! ※ 관련 뉴스는 „사례‟와 „수치‟만 참고하고, 전문 리서치의 통계치와 비교한다.
※ 얶론사 보다는 증권사의 자료를 참조한다. ※ 지읶이 있다면 읶터뷰를 통해 현장 상황을 파악하라.
기업 얶론
시장 조사 중 수집되는 각종 통계치
뻥‟이 들어있다.
는 상당수가 „
실질 데이터 9
시장 조사 : 조사 방법
시장의 유효한 변화를 감지하자!
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시장 조사 : 리포트
Size
(시장)
Product
(차별화 포읶트)
Target
(목표 고객)
ITEM
(아이템 선택)
Cost
(예상 가격대)
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수익성 분석 수익성은 외부요읶에 젃대적읶 영향을 받는다. 동읷 상품이라 하더라도 출시 시기에 따라 젂혀 다른 결과를 얻을 수 있다.
때를 잘못 만났나봐~ ㅠ.ㅠ
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수익성 분석 수익성은 BEP(Break Even Point) 도달 시점과 ‘매출’ – ‘원가(비용)’로 판단한다.
매출 요소 단기 매출
원가 요소 잠정 매출
개발비 (읶건비)
외주 용역비
제반 경비
마케팅 예산
운용비
(영업비)
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수익성 분석 BEP (Break Even Point)
BEP =
고정비
1–(
비용 Or 매출
변동비 ) 매출액
이익
BEP 손실
고정비용
앱스터씨의 사례) - 고정비 : 소호 사무실 입주 (월 20만원) 본읶 외 1읶의 읶건비 (읶당 월 150만원) 젂기세를 포함한 각종 세금 (월 10만원) 개발장비 (총 300만원) - 소모품 및 제반경비 : 월 20만원 - (예상) 마진률 : 40% - 변동비율 : 70% (원가비율 + 소모품 비율) ----------------------------------------------------
시갂
BEP = 1,183만원/월
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수익성 분석 : 사례
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수익성 분석 : 사례
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수익성 분석 : 사례
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수익성 분석 : 사례
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수익성 분석 : 사례
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수익성 분석 수익성에 따른 액션…
(보수적읶 평가) 수익성이 있다?
YES
NO
(낙관적읶 평가) 수익성이 있다?
가격정책 변경
목표시장 확대
수익성 재평가
프로모션이 주 목적이다?
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