CONTENIDO
Diciembre / Edición 94
Editorial
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Alianza del Pacífico 2030 José Miguel Terán
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Guerra comercial: Efecto dominó en el sector agroindustrial
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Olga Lucia Salamanca
A seis años del TLC entre EE.UU. 8 y Colombia: ¿Cuáles son sus resultados?
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Sergio Clavijo
Más de 9.000 empleos genera la llegada 10 de inversiones en Cali y el Valle del Cauca Alejandro Ossa Cárdenas
Ernesto Aramburú
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Nuevas afiliados
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XXXIII Día del Director de Comercio Exterior
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Eventos
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Fiesta de Integración de Fin de Año
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Editorial
Informe de Gestión 2018.
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n nombre de la Junta Directiva y de la Directora ejecutiva, queremos agradecer a todos nuestros afiliados y aliados estratégicos, el acompañamiento en las actividades realizadas por la Asociación en el transcurso de este año que termina. En cumplimiento de nuestro objeto de orientar, representar y defender los intereses de los afiliados, así como en la realización de actividades relacionadas con el comercio exterior, es grato hacer un breve resumen sobre las principales actividades desarrolladas por la Asociación en este año: la realización de la Jornada de Comercio exterior, donde se presentó el decreto 349 de febrero 20 de 2018; el evento del IX Congreso Adicomex 2018, “Desafíos y oportunidades en el comercio exterior”, en el cual varios expertos presentaron temas de trascendencia para el sector ; la celebración del XXXIII Día del Director de Comercio Exterior, reunión en la que se exaltó la labor de personas con gran liderazgo en el sector público
y privado y a las empresas que luchan por dejar muy en alto el nombre de Colombia en el exterior; y la celebración de la fiesta de integración de las empresas vinculadas al gremio Así mismo, cabe destacar los diferentes programas de formación y capacitación desarrollados en este año, con el apoyo de un grupo de profesionales conocedores de los temas a tratar. En conjunto, se ofrecieron 18 programas de formación y 6 programas in house, ajustados a los requerimientos de las empresas. Se llevaron a cabo 8 plenarias sin costo, sobre diferentes temas de actualidad para nuestros empresarios, buscando debatir temas de interés para el sector En la tarea de mantener informados y actualizados a nuestros afiliados, emitimos semanalmante el boletín de actualidad normativa con las principales noticias relacionadas con el comercio exterior y la logística; adicionalmente, se editó la revista Intercambio con temas de
Publicación Institucional de Adicomex Edición No 94- Diciembre 2018 ISSN 16923340 Cali- Colombia Directora Ejecutiva Adicomex Gloria Lucía Villegas V. Comité Editorial Bertha Cecilia Rojas R. Gloria Lucia Cruz A. Gloria Lucia Villegas V. Edición Gloria Lucía Villegas V. Mayra Alejandra Ortiz B. Karina Santamaría Tascón
gran actualidad empresarial. Vale destacar el acompañamiento a empresas importadoras, exportadoras y agencias de aduana, en el procesos de calificación como Operadores Económicos Autorizados. Adicomex participa en el Comité Intergremial y Empresarial del Valle, en el Comité de la Alianza regional Valle del Cauca CELCOVALLE , en la mesa de internacionalización, mesas de trabajo de la Dian y mesas sectoriales del Sena , entre otros. En estos espacios se busca aportar y contribuir al logro de los objetivos.
Por: Bertha Cecilia Rojas R. Presidenta Adicomex
Al cierre de este año, queremos desear a todos nuestros afiliados y aliados una Navidad en paz, y un 2019 lleno de éxitos y logros personales y empresariales .
estatuto tributario, muchos de ellos controversiales. Ya tendremos tiempo para digerir esos cambios y, organizar el análisis y discusión de los mismos y su impacto en el comercio exterior, convocando a los expertos, como ha sido la tradición de nuestra Asociación.
En la Asociación estaremos pendientes de la Ley de Financiamiento, mejor, de lo que salga del Congreso de esta Ley que introduce cambios significativos al
Esperamos nos sigan acompañando en todas las actividades y programas que sin duda redundarán en beneficio de las empresas y la región.
Diseño y diagramación Samuel Andres Girón P. Miembros de Junta directiva 2018-2020 Presidenta Bertha Cecilia Rojas Rentería Vicepresidente Rafael Agudelo Cruz Grupo Decor S.A.S Secretaria Deisy Gutierrez Arana. Zona Franca del Pacífico.
Vocales Gloria Cruz Álvarez Posey International Freddy Gutierrez Sierra. Agencia de Aduanas Sidecomex S.a. Nivel 1 Miryam Orjuela Orjuela Agencia de Aduanas Servadi Ltda. Nivel 1 Ernesto Cajiao Gómez Consultor Diana Rizo Vallejo Ingredion Colombia S.A José Jaime Gaviria Ángel. Consultor www.adicomex.org
Las opiniones expresadas por los columnistas invitados son libres e independientes, de ellas son responsables sus autores y no comprometen el pensamiento de Adicomex.
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Alianza del Pacífico 2030
A José Miguel Terán Coordinador del Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico, PEAP, Universidad Icesi
ctualmente la internacionalización es uno de los principales retos directivos en América Latina. La región ha pasado por diferentes etapas de integración internacional y de ratificación de tratados comerciales, tanto dentro como fuera de la misma. Las economías hoy están conectadas con los más importantes mercados y, aunque existen marcadas diferencias, la directriz estatal y empresarial se ha mantenido relativamente constante en torno a la importancia del relacionamiento exterior. Esto ha llevado a que, intrarregionalmente, el comercio cuente con un alto porcentaje de liberalización. Frente a esos procesos, el ejemplo de vanguardia es la Alianza del Pacífico (AP). Este mecanismo tiene siete años de creación y se fundamenta en la creación de un mercado común y en el regionalismo abierto. Su TLC o Protocolo Comercial tiene dos años de vi-
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gencia y, desde ello, liberalizó el 92% de los productos entre los países miembros, lo que generó oportunidades para participar en un mercado ampliado. Al mismo tiempo, con la acumulación de origen creó incentivos para impulsar encadenamientos productivos hacia terceros destinos con énfasis en el Asia Pacífico. Este año, los pasados 23 y 24 de julio, se llevó a cabo la XIII Cumbre de la AP en Puerto Vallarta, México. La misma tuvo varias particularidades: fue la primera en contar con una reunión oficial de mandatarios de la AP y MERCOSUR (Mercado Común del Sur); se profundizó la figura de Estado Asociado con la postulación de Corea del Sur y Ecuador, que se suman a Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur; con los que ya se está negociando acuerdos comerciales en bloque. Finalmente, se presentó el documento “Visión Estratégica de la Alianza del Pacífico al año 2030”, fecha en la que se espera la liberación
una proyección más allá de las tareas inmediatas.
De acuerdo con la agencia EFE, Luis Alfonso de Alba, de la Cancillería de México, explicó que es “un documento de visión estratégica hacia 2030, con unas metas que se deberán calendarizar y definir con discusiones sectoriales”. Además, está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen el mismo espacio temporal. El documento presenta “cuatro ejes que contribuirán a alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en 2030: Más integrada, más global, más conectada y más ciudadana”.
La primera idea refleja una posición marcada de la Alianza, sobre la cual toma partido en pro de la apertura comercial. La segunda traza una planeación que implica un mayor grado de compromiso de los Estados. Sin embargo, lo anterior se hace en un contexto internacional incierto que enfrenta dos coyunturas problemáticas, a las que se les debe poner atención para lograr los objetivos y así tener un marco internacional más dinámico que trascienda de la retórica a los efectos prácticos.
Cada eje responde a temáticas que se han venido trabajando en la Alianza. En suma: el primero hace referencia al comercio, infraestructura e integración financiera; el segundo, a las relaciones internacionales del bloque -como el dialogo con otros procesos de integración y sus relaciones con los Asociados y los 55 Observadores; el tercero, habla acerca de la agenda digital en la denominada “Economía 4.0”; y el cuarto, enfocado en el ciudadano, busca proveer oportunidades laborales, académicas, culturales y de negocios a través de la movilidad de personas. En esas líneas temáticas el documento presenta una serie de directrices que deberá seguir la AP. Esa presentación sintética del documento permite tratar un tema de fondo del mismo y del futuro de la AP. A los anteriores ejes y temas presentados subyacen ideas que son pilares del proceso de integración y de su visión a mediano plazo, estas son: estar en favor del libre comercio y del multilateralismo y, por primera vez, plantear
En primera instancia, existe un fuerte pulso entre el proteccionismo, orquestado por Estados Unidos, y el libre comercio. El mismo clivaje fue caracterizado por la revista The Economist, en 2016, como la nueva división política entre cierre y apertura. Frente a esa disyuntiva la AP ha confirmado su compromiso con lo segundo, reafirmándolo como uno de sus pilares desde su particularidad latinoamericana. Esa característica la posiciona como un proyecto alejado del país del norte y alineado con otros como China. En relación con ello, ese país, junto con Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, celebraron la X Cumbre BRICS, donde sentaron una posición similar a la de la Alianza. Esa concordancia deja un panorama manifiesto donde, sin descuidar las relaciones tradicionales, las empresas y gobiernos pueden tener nuevos socios a los cuales recurrir. La segunda coyuntura es la electoral. Este año cambiaron dos administraciones en los países miembros: Colombia y México. La AP no es extraña a esos
cambios, tanto en Chile como en Perú se han dado tres sucesiones de gobiernos y el mecanismo de integración se ha mantenido como una de las prioridades en política exterior. No obstante, tener un nuevo Ejecutivo eleva la incertidumbre acerca de la continuidad en las políticas, en este caso con mayor relevancia por la alta influencia de los presidentes en la politica exterior y porque en los dos países los ganadores son parte de la oposición. En relación con lo anterior, con base en una investigación del PEAP, se puede concluir que la AP seguirá contando con el apoyo de Bogotá en cabeza de la presidencia de Iván Duque. Éste es el único mecanismo de integración que se menciona de manera positiva en su programa de gobierno. Esa referencia explícita puede indicar la importancia que tendrá en la nueva administración. Por su parte, un indicador de confianza en el nuevo gobierno de Lopez Obrador, en México, es que parte de su gabinete participó en la XIII Cumbre. Quienes asistieron fueron: Seade, Polevnsky, Ebrard y Márquez, el próximo jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la presidente de Morena -partido del nuevo mandatario- y los Secretarios designados de Relaciones Exteriores y Economía, respectivamente. En conclusión, la AP al parecer mantendrá su carácter de política que trasciende las administraciones. Al mismo tiempo, se podrá configurar como una plataforma que respalda el ascenso de América Latina en la escena global. En ese marco, su visión a mediano plazo jugará un papel importante en la definición de sus prioridades y actividades.
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arancelaria del 100% entre los países miembros.
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Guerra comercial: Efecto dominó en el sector agroindustrial Olga Lucia Salamanca Directora Política y Defensa Comercial Araújo Ibarra Consultores Internacionales
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entro de los múltiples daños colaterales que comienza a generar el escalamiento de la guerra comercial, se destaca el efecto negativo en el sector agrícola estadounidense que se ha convertido en el centro de las retaliaciones tarifarias adoptadas por México, Canadá, Europa y China, en respuesta a los sobre aranceles impuestos desde la Casa Blanca. Por ejemplo, la soya que se ha posicionado como el principal rubro de producción agrícola en EE.UU. con más de 116 millones de to-
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neladas, sufrió un duro golpe tras los aranceles impuestos por China, que se tradujo de inmediato en una fuerte caída de precios. Por su parte, compañías productoras de leche y quesos, ya han visto reducidas sus exportaciones debido al arancel de 15% aplicado por México, uno de sus principales destinos de exportación. En el caso de la carne de cerdo, varias empresas ven amenazadas sus inversiones debido al sobre arancel de 10% impuesto por México a los cortes de carne refrigerada y congelada y las tasas de 25% adoptadas por China.
Pero los desequilibrios comerciales no solamente afectan a los productores norteamericanos. En un mercado de gran sensibilidad a los choques externos como el agrícola, las medidas arancelarias impuestas por China rápidamente se hicieron sentir en Brasil, donde la industria avícola se ha visto enfrentada a fuertes incrementos en el costo de los insumos, particularmente harina de soya y maíz, cuyos precios se incrementaron entre un 40% y 50% debido a la demanda inusitada desde China, que busca reemplazar con producto
brasileño, las compras a EE.UU. Frente a los desbalances que ya empieza a mostrar la guerra comercial en el sector agroindustrial, los mercados están en alerta máxima y las medidas de defensa comercial surgen como una alternativa legítima para corregir las distorsiones que afecten determinados sectores productivos. Estos procedimientos se enmarcan en las disposiciones de la OMC (Acuerdo sobre Salvaguardias, Acuerdo Antidumping y Acuerdo sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios) y de los capítulos de Defensa Comercial pactados en los Tratados de Libre Comercio, que facultan a los gobiernos a aplicar medidas que corrijan prácticas desleales de comercio, en el caso del dumping y las subvenciones, o distorsiones causadas por incrementos súbitos de importaciones, en el caso de las salvaguardias. Una mirada regional, muestra que nuestros socios de la Alianza del Pacífico (México, Perú y Chile) en los últimos años han activado estos mecanismos, al tiempo que han mantenido un ritmo de exportaciones agroindustriales crecientes. Chile por ejemplo, cuyo sector lácteo ha mostrado un importante desarrollo exportador, en
abril de 2018 adoptó provisionalmente una medida de salvaguardia a sus importaciones de leche en polvo y queso gouda, en la forma de un sobre arancel del 15%. Por su parte, Perú ha avanzado en el desarrollo de investigaciones para contrarrestar prácticas de subvenciones. En 2017 impuso derechos compensatorios al Biodiesel de Argentina y EE. UU. y en la actualidad adelanta investigaciones por subsidios al maíz amarillo y etanol originarios de EE.UU. México en 2017 inició la revisión quinquenal de los derechos antidumping impuestos desde 2012, a la piernas y muslos de pollo originarios de EE.UU. La experiencia internacional nos muestra que en un escenario en el que las tensiones comerciales se recrudecen a diario y aún son inciertos los efectos en las economías de la región, no debe perderse de vista que para hacer frente a eventuales distorsiones en un sector tan sensible como el agrícola, existen mecanismos legítimamente pactados y regulados por la OMC a los cuáles es posible acudir, por supuesto cumpliendo los procedimientos establecidos y el sustentos técnico necesario, que garanticen la legitimidad de dichas medidas.
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A seis años del TLC entre EE.UU. y Colombia: ¿Cuáles son sus resultados?
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l Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y EE.UU. cumple ya seis años de haber entrado en vigor y su balance para Colombia deja todavía mucho que desear. No solo el país perdió cerca del 50% del valor exportador hacia ese mercado, sino que nuestra
balanza comercial ha mostrado un preocupante comportamiento al pasar de un favorable superávit de casi US$10.300 millones en 2012 (3.1% del PIB) a un déficit de -US$70 millones en 2018 (-0.02% del PIB), ver gráfico 1. Obviamente su principal ex-
plicación tiene que ver con el fin del super-ciclo de commodities global, generado por el revés exportador minero-energético del periodo 2014-2015. En el agregado, ello ha implicado perder cerca de US$20.000 millones de la canasta exportadora (casi un tercio del total), sin que se haya dado el espera-
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Gráfico 1. balance comercial de Colombia EE.UU (Acumulado en 12 meses a abril de 2018) Por: Sergio Clavijo Presidente de ANIF Con la colaboración de Juan Sebastián Joya
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Fuente: Dane y cálculos Anif.
La razón estructural de este fracaso en el intento de diversificación exportadora ha tenido que ver con el problema estructural del elevado “Costo Colombia” (sobrecostos laborales, energéticos y de transporte). Colombia continúa sin mostrar avances sustanciales en competitividad, subiendo apenas tres escalones (pasando del 69 en 2012 al 66 en 2018, entre 140 economías) en el Global Competitiveness Report del World Economic Forum. El rezago histórico de Colombia en aprovechamiento del TLC con EE.UU. queda al desnudo al compararnos con lo logrado por México en el marco del NAFTA. En efecto, mientras México consiguió más que doblar su penetración exportadora hasta representar casi un 21% del PIB en los primeros seis años de operación del NAFTA, Colombia no solo no cumplió las metas establecidas, sino que redujo su penetración exportadora a la mitad, pasando del 6.2% del PIB en 2012 al 3.1% del PIB en 2018, ver gráfico 2.
Fuente: Cálculos Anif con base en Camtrade, FMI Dane, PND 2010 - 2014, PND 2015 - 2018 y Plan Visión Colombia 2019
En el caso del TLC entre Perú y EE.UU. (negociado paralelamente al de Colombia y entrado en vigor en 2009) se logró un incremento del 26% de las exportaciones peruanas al cabo de seis años de operación. Ahora los vientos comerciales se han vuelto adversos, particularmente con los EE.UU. La agenda del 20182019 estará cifrada por: i) la disputa comercial generada por medidas sobre-arancelarias unilaterales por parte de la Administración Trump; ii) el cumplimiento de los compromisos de Colombia al haber ingresado a la OCDE; y iii) el cronograma de desgravación de bienes y productos negociados en el marco del TLC. Veamos esto con algún detalle. En medio de la cruzada de la administración Trump por equilibrar su comercio con el resto del mundo, EE.UU. impuso sobre-aranceles al
acero y al aluminio procedente de Colombia. Esto ha implicado un incumplimiento del TLC que se había firmado con EE.UU. Si bien el daño directo es bajo, dado sus bajos volúmenes comerciados, la abundancia de ese producto cesante a nivel global pone seria presión sobre los productores nacionales. Las posibilidades de tener éxito en medidas de retorsión o de quejas ante la OMC son mínimas; de hecho, podrían ser contraproducentes a la hora de pensar en los programas de cooperación relacionados con lucha antidrogas o desarrollo rural en el posconflicto. También podría haber negativas repercusiones relacionadas con la aceptación de Colombia en la OCDE. Por ejemplo, la aprobación de la Ley de Derechos de Autor en nuestro Congreso, fue el último obstáculo que tuvimos
que sortear ante los serios reparos de EE.UU. en este frente. Colombia también ha estado bajo presión para abolir el programa de chatarrización que frena las importaciones de camiones. Hacia futuro, Colombia deberá prepararse para afrontar cada vez más la competencia de productos estadounidenses. En seis años ya se han desgravado productos como la carne de cerdo, el azúcar, las motos y el papel. Ahora viene la etapa de desgravación de productos sensibles, tales como el arroz (6 años), el pollo (10 años), el maíz (12 años) y los automotores (10 años), varios de los cuales quedarán con cero arancel. La nueva Administración del 2018-2022 deberá entonces gerenciar de forma más eficaz este gran problema del “Costo-Colombia” para poder hacer frente a ese programa de desgravación a través de obtener mayores productividades multifactoriales.
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do repunte de las exportaciones no tradicionales. Estas últimas todavía permanecen estancadas en los US$12.000 millones/año (equivalentes al 30% del total), más aún, en el caso particular del TLC con EE.UU., el componente no tradicional se ha contraído en casi un 20%, al pasar de un valor de casi US$5.000 millones en 2012 a solo unos US$4.000 millones en 2018.
Gráfico 2. Evolución exportaciones: TLC USA-Col vs. NAFTA (% del PIB)
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Más de 9.000 empleos genera la llegada de inversiones en Cali y el Valle del Cauca Alejandro Ossa Cárdenas, Director Ejecutivo de Invest Pacific
Con la presencia de cerca de 90 proyectos de inversión, en los últimos siete años, Cali y el Valle del Cauca se consolidan como escenarios estratégicos para el establecimiento de empresas que contribuyen al desarrollo económico de la ciudad-región y del país.
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as oportunidades de crecimiento y desarrollo, promovidas por la presencia de jugadores extranjeros en las regiones del país, son una realidad que plantea enormes desafíos para seguir impulsando la productividad, el fortalecimiento del tejido empresarial y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. En esa crucial tarea, el engranaje del sector público y privado representa
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la base para que las agencias regionales de promoción de inversión sigamos aportando a la competitividad, de la mano con los gremios, las instituciones y los empresarios. Es este, precisamente, el acertado camino abonado por Cali y el Valle del Cauca, y que desde Invest Pacific vemos con muy buenos ojos, pues nos ha significado importantes avances. Muestra de ello es que en
los últimos siete años cerca de 90 compañías extranjeras, como Furukawa, Yara, Unilever, Hero, Virutex Ilko, con inversiones que superan los US$900 millones, estén eligiendo a esta zona de la geografía colombiana para establecer sus operaciones y contribuir al progreso del país, generando más de nueve mil plazas de trabajo. Tan solo en lo que va corrido del año 2018, han llegado catorce importantes
Todo este favorable panorama por el que viene transitando la ciudad-región, responde a una serie de ventajas competitivas que le permiten trascender fronteras, conectar al mundo y unir mercados. Cali –como capital- y los demás municipios del Valle del Cauca cuentan con una gran oferta de valor que la convierte en una zona geográficamente estratégica para atender el mercado nacional e internacional. El Puerto de Buenaventura, por ejemplo, mueve más de la mitad del comercio exterior en contenedores y tiene conexión directa e indirecta con más de mil puertos alrededor del mundo, lo que lo convierten en un punto estratégico para las empresas que quieran aprovechar el acuerdo de la Alianza del Pacífico y atender desde aquí al mercado asiático. El Departamento cuenta con una excelente infraestructura vial de más de 7.600 kilómetros
y posee el segundo aeropuerto internacional más importante del país, con más de 80 vuelos semanales a destinos foráneos. A esto se suma el robusto tejido empresarial de talla mundial, conformado por más de 150 multinacionales, que desde hace más de 60 años escogieron llegar para quedarse. Todo esto, sumado a los costos competitivos que ofrece la región, al talento humano calificado que encuentran las empresas para instalar sus operaciones, hacen de Cali y el Valle del Cauca un epicentro de desarrollo sobre el Pacífico colombiano y la opción ideal para que inversionistas de todo el mundo busquen aquí establecerse. De igual manera, la sinergia entre el sector público y privado, donde la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Cámara de Comercio de Cali, entre otras importantes entidades de la ciudadregión, han sido actores clave para impulsar todo este positivo panorama de progreso y de desarrollo económico, social y empresarial. Compromiso con el desarrollo sostenible Por el aporte social, al impulsar la llegada de empresas que le apuestan al desarrollo sostenible, a la generación de oportunidades de empleo y a mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables, Invest Pacific fue reconocida
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD, por sus siglas en inglés– como una agencia comprometida con la atracción de inversión que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este reconocimiento destaca el establecimiento del proyecto Viveros Génesis Colombia, una firma de origen peruano que se instaló en el municipio Trujillo en el año 2017, para convertirse en un jugador esencial en la transformación y generación de empleo a madres de cabeza en esta región, que en otrora, fue afectada por el conflicto armado. La compañía se estableció en el corregimiento de Huasanó, desde donde tiene su vivero, con plántulas de cítricos, aguacate hass y uvas, para distribuirlos tanto a nivel nacional como internacional. Pero no solo Trujillo ha tenido la fortuna de recibir en estos últimos años multinacionales que aporten al tejido empresarial de su territorio; municipios como Roldanillo, El Dovio, Yotoco, entre otros, han visto como varias grandes compañías se han posicionado en sus tierras, demostrando que el departamento no solo tiene riqueza en su capital, Cali, sino en todos los rincones del territorio, lo que se traduce en un avance económico enorme para la ciudad-región. Una de esas empresas es la holandesa líder en producción
de flores Florius Flowers, que anunció a mitad de este año su instalación en los municipios de Roldanillo y El Dovio, desde donde cultivarán flores de exportación de alta calidad. La presencia de esta importante firma, con más de 20 años de experiencia en el mercado, generará un significativo número de empleos en la región, pues por cada hectárea de cultivo se proyectan diez trabajos directos para los habitantes de las zonas aledañas. En total serían cien hectáreas cultivadas, lo que se traduce en mil empleos directos para la región. Otro gran ejemplo de toda esta dinámica inversionista es Zonamerica, la primera zona franca de servicios de Colombia instalada en Cali. Con 38 hectáreas y 173.000 metros cuadrados proyectados para construir edificaciones amigables con el medio ambiente; 18 edificios, de los cuales dos ya están puestos en funcionamiento y con más de 17.000 empleos estimados, Zonamerica es un campus tecnológico que posiciona a la capital del Valle del Cauca como un polo de desarrollo y de conectividad para el mundo. Se espera, entonces, que el desarrollo y progreso del Valle del Cauca en materia de inversión aumente significativamente, para seguir consolidando a la ciudad-región como destino inspirador y de relevancia competitiva para el impulso de la economía del país.
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proyectos de inversión y reinversión a nuestra ciudad-región. Estas inversiones recientes son de multinacionales que hacen parte de los sectores de manufactura, servicios, logística y agroindustria, que representan un monto cercano a los USD$115 millones. Países como EE. UU., España, Reino Unido, Chile, Israel, entre otros, han invertido su capital extranjero en el departamento, ayudando a la creación de más de 2.100 empleos directos en el territorio.
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Panorama del Transporte Marítimo desde la perspectiva de Hapag-Lloyd
Ernesto Aramburú,
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Director de ventas de Hapag-Lloyd en Colombia,
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r. Ernesto Aramburú, Director de ventas de Hapag-Lloyd en Colombia, desde Julio 2017. Cuenta con 13 años de trayectoria en la industria marítima, iniciando su carrera en CSAV el 2015 y desempeñando funciones en Valparaíso, Santiago, Shanghái y Bogotá. Adicomex: De acuerdo con su experiencia, ¿cómo ve el futuro del transporte marítimo mundial en los próximos años y en particular en la costa pacífica americana, de acuerdo con las previsiones que se tienen sobre las tendencias del comercio global y del precio de los combustibles?
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Ernesto: La industria de transporte marítimo hoy se encuentra en una posición algo más sólida que hace un par de años gracias a las alianzas y fusiones que han permitido a las navieras subsistir mediante economías de escala, sin embargo, los resultados financieros en general siguen siendo bastante precarios y se ven algunos riesgos como las tensiones políticas entre EEUU y sus socios comerciales que podrían poner barreras al comercio y el incremento de algunos costos, principalmente el petróleo, que se verá acrecentado a partir de Enero del 2020 con la nueva regulación de la IMO (International Maritime Organization).
La costa Oeste de Latinoamérica ha mostrado un crecimiento interesante y a futuro se proyecta un desarrollo positivo tanto de importaciones como exportaciones, particularmente la agroindustria. Adicomex: ¿Cuáles aplicaciones de servicio al cliente ha desarrollado su naviera para informar sobre las rutas, itinerarios, tarifas, servicios a las naves y a las cargas, y ubicación de las Motonaves, etc? Ernesto: Hapag-Lloyd se ha enfocado consistentemente en mejorar su servicio al cliente tanto a través de su personal como mediante el
Es así como hoy contamos con nuestra aplicación gratuita para celulares, con la que nuestros clientes pueden hacer seguimiento de sus embarques, consultar itinerarios, cotizar tarifas y poner reservas directamente entre otras funciones, lo que nos ha permitido aprovechar mejor el tiempo de nuestro equipo para atender inquietudes y requerimientos urgentes. En nuestra web, además, se pueden cargar directamente reservar e información documental, VGM, SAE/Selectividad y consultar estado de emisión de BLs de importación, ahorrando trámites innecesarios. Finalmente, contamos con notificaciones automáticas que pueden definirse de acuerdo a las necesidades de cada cliente y soluciones EDI para envío de información electrónica con la frecuencia, contenido y formato que se requiera. Son soluciones que no tienen costo para nuestros clientes y por el contrario generan un ahorro de tiempo considerable a ambas partes. Adicomex: ¿Cuáles se pueden considerar épocas de alta y baja temporada en las rutas North Bound y South Bound por el Puerto de Buenaventura?
Ernesto: Las temporadas realmente no las define el puerto de Buenaventura sino la Costa completa, ya que las exportaciones Colombianas compiten por el mismo espacio por ejemplo con la fruta de Chile, Perú y Ecuador, que pagan tarifas mucho más altas. Finalmente es en estas temporadas cuando realmente se ve el compromiso de las líneas por cumplir sus acuerdos de espacio o si simplemente optan por cambiar clientes estables por negocios más rentables de corto plazo. Al Sur en general no hay problemas de espacio, pero hoy vemos una oferta ajustada rumbo Norte, en especial la carga que cruza el canal de Panamá y algunos destinos de Centroamérica por el Pacífico. Desgraciadamente casi un 70% de las exportaciones de Buenaventura van a destinos dentro de Latinoamérica pero se embarcan en servicios que fueron diseñados para conectar con Europa, Asia y Norteamérica, con lo que son las primeras que se ven afectadas cuando hay restricciones de espacio. Adicomex: ¿En qué etapa del proceso las navieras suspenden la adjudicación de reservas cuando hay roleo de Motonaves por Buenaventura? Ernesto: Cada naviera tiene sus criterios de overbooking y manejo del no-show simi-
lar a lo que hacen las aerolíneas. Como comentamos en la plenaria, hemos visto que el porcentaje de carga que finalmente no se embarca en Buenaventura sin dar aviso de al menos 7 días, supera el 50%, lo que se hace muy difícil de manejar para las navieras. Este fenómeno, además, se ha incrementado con el ajuste de oferta de los últimos meses, lo que nos lleva a pensar que los exportadores están intentando “asegurar” su espacio poniendo reservas sin mayor claridad o bien haciéndolo con varias navieras. Como generalmente no hay un cobro por no-show (a diferencia de las aerolíneas), simplemente no se cancelan las reservas con lo que se pierde espacio en los buques habiendo otros clientes que posiblemente no pudieron embarcar. Realmente no hay nada más perecible que el servicio que proveen las navieras, no hay forma de recuperar un slot luego del zarpe con lo que hace falta una mayor colaboración y comunicación con los clientes. Particularmente Hapag-Lloyd monitorea muy de cerca la utilización de sus naves a través de un equipo dedicado (Sales Steering). Si bien se producen roleos, esto generalmente se debe a problemas puntuales en la operación y no a una política de mantener carga represada como “colchón” para asegurar altas utilizaciones. En el
momento en que vemos que se está acumulando carga, más allá de nuestra capacidad dejamos de aceptar reservas o bien ofrecemos rutas alternativas. Cabe destacar que Buenaventura es un puerto estratégico para nosotros donde concentramos 10 recaladas por semana, con lo que generalmente logramos conseguir alternativas para cumplir con nuestros compromisos y apoyar los requerimientos adicionales que se presentan. Un buen ejemplo es nuestra motonave Balaos, que estará incorporándose a nuestro servicio GCS en el Caribe y aprovechamos de hacer una recalada ad-hoc en Buenaventura este 22 de Noviembre, donde esperamos embarcar más de 8.000 toneladas de carga local para conectar a diversos destinos desde Cartagena. Adicomex: ¿Puntualmente, en qué casos las Navieras deberían pagar los gastos en que incurra la carga una vez recibida y aceptada por el puerto de embarque? Ernesto: Legalmente no están obligadas a hacerlo de acuerdo a los términos del BL, más considerando que en general estos gastos corresponden a cobros del terminal u otras entidades. Luego, corresponde revisar las circunstancias que gatillaron estos gastos para cada caso, si hubo un retraso de la motonave o un rollover y las causas de
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desarrollo constante de herramientas digitales.
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ello, si se enviaron notificaciones al respecto y en qué momento, con qué anticipación ingresó la carga al puerto, etc. Finalmente dependerá del criterio comercial y de la relación entre las distintas partes involucradas (no sólo naviera y embarcador) para buscar un acuerdo. Adicomex: ¿En los puertos panameños ubicados sobre la costa pacífica, en cuáles de ellos están atendiendo sus naves para descargue, transbordo y continuación de viaje?
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Ernesto: Los puertos de Panamá en el Pacífico, no son hubs estratégicos para Hapag-Lloyd hoy, más bien nuestros transbordos están concentrados en Buenaventura en el Pacífico y Cartagena en el Caribe, además de Manzanillo México para algunos destinos en la Costa Oeste de Norteamérica y Caribe.
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Adicomex: ¿Qué rutas incluyen en su itinerario, el puerto de Rodman y cuáles el puerto de Balboa en Panamá? Ernesto: Nuestros servicios TPM y AN2 que conectan la costa Oeste con Asia recalan en Rodman (el año pasado lo hacían en Balboa) y lo mismo el EWX desde Europa donde compramos espacio. Tenemos también algunos servicios recalando en Balboa, pero estos no cubren la costa Oeste de Sudamérica.
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Adicomex: ¿Qué gestiones está llevando a cabo la Naviera con los patios de contenedores para agilizar los trámites y procesos de recepción y entrega de los contenedores? Ernesto: Luego de la plenaria a la que asistimos en Septiembre nos reunimos con Intermodal para plantearles los temas más relevantes mencionados en cuanto al servicio de los depósitos para tomar acciones. Concretamente, ellos implementaron una plataforma de pre autorización y anuncio (AVIZAT) a fin de que las empresas de transporte puedan verificar si cuentan con todas las condiciones para retirar o devolver unidades y reducir tiempos de espera. Adicionalmente han coordinado por requerimientos particulares el retiro o devolución masiva de unidades en horarios extraordinarios evitando afectar la operación regular de los patios. Adicomex: ¿Han considerado la posibilidad de comentar con las directivas de los patios de contenedores aumentar las horas de recepción y entrega de los contenedores en los patios? Ejemplo: desde las 07:00 hasta las 22:00 horas en días de alto flujo como días previos y posteriores a festivos, más aún, en los terminales de Buenaventura ajustar los horarios de los patios 7X24?
Ernesto: Realmente nos parece que hay otras medidas que pueden tomarse antes sin tener impacto en los costos que pagarán los usuarios. Tenemos la experiencia reciente de Guayaquil donde el gobierno ordenó a los patios atender las 24 horas del día y estos debieron traspasar el costo adicional a los usuarios, con lo que ninguna de las partes quedó conforme. Hoy con las herramientas digitales disponibles debiéramos pensar antes en un buen sistema de turnos y seguimiento de stock para reducir los tiempos de espera. Luego, si el nivel de demanda exige que se atienda más horas, los mismos patios debieran estar dispuestos a ampliar sus horarios de atención, pero de nada serviría atender 24x7 si las operaciones se concentran en las mismas horas como aparentemente ocurre hoy. Adicomex: ¿Han tratado con los administradores de los patios los casos en que el generador de la carga pueda rechazar el cargo por “limpieza de contenedor” si puede demostrar que el contenedor se entregó limpio? Ernesto: Al momento de retirar o devolver un contenedor, quien lo recibe debe firmar y entregar a la contraparte un documento llamado EIR (Equipment Interchange Receipt), indicando las condiciones de la unidad. Es fundamental que
en caso de existir disconformidades, se revisen en este momento. Tomar fotografías también es una medida que puede servir de evidencia en estos casos, aunque en la práctica los casos de discrepancia son muy limitados. Debe hacerse la distinción entre recargos puntuales y aquellos que aplican a todo evento, por ejemplo en nuestro caso el EMF (Equipment Maintainance Fee) que cubre posibles daños y limpiezas hasta USD 350 justamente para evitar este tipo de discusiones posteriores con lo que la mayoría de nuestros clientes prefiere aplicarlo. Adicomex: ¿Dentro del contrato de su Naviera con el Patio de Contenedores, existe alguna cláusula que exija condiciones mínimas de calidad de la infraestructura física de los equipos para izaje y arrastre de contenedores y de la pavimentación dentro y de acceso a los patios? Ernesto: Por supuesto, Hapag-Lloyd cuenta con protocolos bastante exigentes de requerimientos que deben cumplir los patios que son nuestros proveedores en cuanto a seguridad, calidad de servicio y eficiencia. Nuestro departamento de operaciones realiza visitas/auditorías regulares para asegurar que estos estándares se cumplan y en caso contrario se exigen medidas correctivas inmediatas, suspendiendo incluso las operaciones en el depósito hasta no dar solución.
Nuevas afiliados
Adicomex le da la bienvenida a las siguientes empresas que se han vinculado a la Asociación en el año 2018: El compromiso de IDEMIA con la Identidad aumentada y la garantía de diversidad de pagos nos han ayudado a convertirnos en el líder indiscutible del mercado, dando forma al futuro de una verdadera necesidad humana. Nuestras identidades están dentro de cada uno de nosotros. Al aprovechar la biometría, por ejemplo, hemos avanzado de una manera que garantiza una experiencia de pago altamente segura en la tienda y en línea, al mismo tiempo que proporcionamos una experiencia mejorada y sin problemas para el titular de la tarjeta. En resumen, nuestra misión es garantizar que nuestros clientes tengan soluciones ágiles y altamente adaptables, protegidas por medidas de seguridad sólidas, al alcance de la mano cuando y donde lo necesiten. Después de todo, la comodidad y la fluidez no son nada si no van acompañadas de tranquilidad. La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium ha dedicado su interés y esfuerzo por generar, preservar y defender en medio de un mundo globalizado y caracterizado por grandes avances científicos y tecnológicos, la dignidad del ser humano, en su orden personal, integral y en su dinámica grupal, desde sus diversos contextos y dimensiones (económica, social, cultural, política, religiosa y ambiental). Su visión es ser reconocida como la Universidad Católica de la región, que más facilita el acceso a la educación superior de calidad, impactando de modo pertinente, la persona y sus derechos fundamentales, la sociedad y el entorno. CARVAL es una organización comprometida con asegurar el bienestar de los seres vivos, ofreciendo soluciones integrales que satisfacen las necesidades de sus grupos de interés a través de la innovación y la excelencia en el servicio, contribuyendo con nuestros productos y servicios en la nutrición del ser humano, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del medio ambiente, de igual manera trabajamos por el bienestar, creando soluciones innovadoras y adaptadas a las nuevas necesidades.
El grupo Geodis, hace parte de la Compañía Francesa SNCF (Socieda Nacional de Ferrocarriles Franceses) y llegó a Colombia en 1999. Es una de las empresas de logística más grande del mundo, especializada en el movimiento de carga general y de proyectos; cuenta con más de 140 empleados y oficinas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura. A través de su experiencia reconocida internacionalmente, Geodis ha desarrollado competencias únicas en consultoría de cadena de suministros, cuenta con todas las líneas de negocios Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution, Road Transport. Su énfasis en la excelencia en estas áreas los ha convertido en un líder mundial en la cadena de suministro, comprometido a ayudar a sus clientes superando sus limitaciones logísticas.
Desde su vinculación, estas empresas se han visto beneficiadas por la continua labor que adelantamos ante las autoridades del comercio exterior del país, con quienes trabajamos de la mano para promover el intercambio internacional y por mejorar las operaciones logísticas que impulsen la competitividad de la región y en general, de todo el territorio colombiano. Agradecemos la confianza que están depositando en nosotros,
¡Bienvenidos a Adicomex!
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Llevamos años en una transformación constante, con disciplina en torno a la excelencia de procesos y servicios, ofreciendo siempre lo mejor a nuestros clientes.
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Día del Director
XXXIII Día del Director de Comercio Exterior
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l pasado 25 de octubre, Adicomex realizó en el Club Campestre, el XXXIII Día del Director de Comercio Exterior 2018. En este evento se reconoce y enaltece la labor de personas y empresas que sobresalen en el comercio internacional y la logística. En esta oportunidad, Adicomex hizo un reconocimiento a la Dra. Marta Lucía Ramírez de Rincón, por ser la Primera Mujer Vicepresidente de la República de Colombia; al Dr. David
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Luna Sánchez, como Ejecutivo del Año; al Dr. Esteban Piedrahita Uribe, como Líder Vallecaucano; a Bellatela S.A. por su Dinamismo Importador; a Fogel Andina S.A.S, por su Esfuerzo Exportador; a Protécnica Ingeniería S.A.S, por Mérito Exportador; a Celsia, por su Responsabilidad Ambiental e Innovación; a la Sociedad Portuaria de Buenaventura, por el Apoyo al Comercio Exterior; al Sr. Diego Martínez Lloreda, por su Trayectoria Periodística y a Telepacífico, cómo Canal Regional de Televisión.
Por otro lado, se destacó la Trayectoria Empresarial de empresas afiliadas que aportan a la competitividad y enaltecen el nombre de la región y el país en el contexto internacional. En esta ocasión se destacaron los 85 años de Ingredion Colombia S.A; 80 años de la Agencia de Aduanas Mario Londoño; los 65 años de Harinera del Valle S.A; 60 años de Fanalca S.A y los 60 años de la Universidad Santiago de Cali, por su Trayectoria Educativa.
Dra.Bertha Cecilia Rojas Rentería.Dr.Esteban Piedrahita Uribe.
Dr. José Jaime Gaviria, Dr. Federico Arellano Mendoza.
Dra. Deisy Gutiérrez, Dr. Yamil Nasy Asuf Nader.
Capitán Ernesto Cajiao,Dr.Andrés Mauricio Sinisterra Bodenciek.
Dra. Gloria Lucía Cruz, Dr. Guillermo Andrés Viecco González.
Dra. Bertha Cecilia Rojas Rentería, Dr. Ricardo Andrés Sierra.
Dra. Bertha Cecilia Rojas Rentería, Ingeniero Víctor Julio González.
Dra. Deisy Gutiérrez, Dra. Diana Marcela Rizo.
Dr. Diego Martínez Lloreda.
Dra. Myriam Orjuela, Dr. Cesar Galvis.
Dra. Gloria Lucía Cruz, Dr. James Martínez.
Dra. Myriam Orjuela, Dra. Martha Lucía Arboleda.
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Dra. Gloria Lucía Villegas, Dr. Alberto Losada Torres.
Capitán Ernesto Cajiao, Dra. Sandra López.
Eventos
COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR Y LOGÍSTICA DE ADICOMEX:
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n cumplimiento de sus funciones estatutarias dirigidas a atender las necesidades operacionales de sus afiliados, este comité viene promoviendo actividades que permitan identificar y proponer soluciones a los problemas que se presentan relacionados con el transporte marítimo, terrestre y aéreo, la logística, entre otras y que afectan el comercio exterior colombiano.
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El pasado 19 de septiembre, se llevó a cabo la Plenaria:
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or otro lado, el 15 de noviembre, el comité realizó una conferencia sobre la “Problemática del Transporte de Carga por Carretera y Patios de Contenedores”, la cual estuvo a cargo del Dr. José Vicente Ríos Ayala, Asesor Regional de COLFECAR y el Dr. Luis Fernando Cataño, Director Ejecutivo de FEDETRANSCOL. La conferencia sirvió para identificar y proponer soluciones a los problemas relacionados con los patios de contenedores y el transporte de Carga por carretera.
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“Cambios a Nivel Mundial en el Transporte Marítimo de Contenedores que afectan el comercio exterior colombiano”, en la cual el Dr. Ernesto Aramburu, Sales Director de HapagLloyd y el Dr. Liborio Cuellar, Gerente de Hamburg-Sud, se refirieron a las acciones que ambas Navieras han llevado a cabo para mitigar las constantes problemáticas generadas por falta de espacios en los buques, escasez de contenedores, incremento en tarifas de fletes y el incumplimiento por parte de las terminales con los generadores de carga.
Conferencia: Perspectivas Económicas 2018 con Énfasis en el comportamiento del Dólar.
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l pasado 10 de Octubre, Adicomex en convenio con Ultraserfinco, llevaron a cabo la conferencia “Perspectivas Económicas 2018, con Énfasis en el comportamiento del Dólar” dictada por el Dr. Diego Camacho Álvarez, Director de Estrategias Económicas de Ultraserfinco. Los temas que se tuvieron en cuenta, fueron la “Coyuntura Económica Local e Internacional” y el “Comportamiento del Dólar durante el 2018”.
Conferencia: NEURO-SEDUCCIÓN
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dicomex en convenio con Nexo Comercial, llevaron a cabo, el pasado 29 de noviembre, una conferencia sobre NEURO-SEDUCCIÓN, dictada por el Coach Willman Cuellar. El objetivo de este evento, era brindar al participante herramientas efectivas para construir una personalidad seductora que le permita cautivar, persuadir y conquistar personas en el ámbito sentimental y/o laboral.
Plenaria: Actualización de Instrumentos Financieros de coberturas bajo NIIF y del Cálculo y Registro del Impuesto Diferido.
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l pasado 21 de noviembre, se llevó a cabo la conferencia “Actualización de Instrumentos Financieros de coberturas bajo NIIF y del Cálculo y Registro del Impuesto Diferido”. Este taller tenía como propósito preparar al personal de la Compañía para el cierre del año facilitando su trabajo, pues podría comprender la aplicación de nuevas metodologías para la valoración y registro de los instrumentos financieros, con impacto en sus operaciones y estados financieros; además, aclarar los conceptos contables y fiscales que le permitieran realizar de manera correcta el cálculo del impuesto diferido.
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Algunos de los temas que se trataron fueron: Creencias limitantes que te impiden conquistar, 12 patrones conversacionales para Neuroseducir en los negocios y las relaciones, Cómo generar conexión neuronal con otros, Cómo desarrollar una personalidad encantadora y cerrar más negocios y Neurotransmisores de la seducción.
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Eventos
Conferencia: Liderazgo Integral:
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dicomex en convenio con la Fundación Trascender, organizó el pasado 28 de septiembre, una Conferencia sobre Liderazgo Integral, evento que permitió a los asistentes conocer sobre este importante tema, que busca contribuir al mejoramiento laboral y personal de los colaboradores de la compañía.
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l pasado 29 de noviembre recibimos una grata visita de estudiantes de la Universidad de la Costa bajo la misión académica “el Valle del Cauca como dinamizador en el proceso de Integración de Alianza Pacifico” donde los participantes fortalecieron y consolidaron conocimientos con expertos en temas de comercio exterior.
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SEMINARIOS
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Actualización del Régimen de Importaciones:
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ste Seminario, tuvo como objetivo analizar las principales modificaciones introducidas en el régimen de importación en torno a la regulación aduanera vigente, teniendo presente tanto los aspectos operativos vigentes, como aquellos que en-
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trarán a regir conforme se efectúe la reglamentación y ajustes al servicio informático electrónico. Asimismo, estudiar aspectos operativos relacionados con la salida de bienes desde la Zona Franca, hacia el resto del territorio aduanero nacional.
Programa de Formación en Comercio Exterior:
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ada año, Adicomex abre las convocatorias para el Programa de Formación en Comercio Exterior, en el cual se tratan los temas actualizados sobre el manejo de todas las actividades que se involucran en esta materia.
El objetivo de este programa se basa en desarrollar de forma práctica todos los pasos necesarios para efectuar una Importación y una Exportación, desde su cotización hasta su trámite cambiario, entregándole al participante unos fundamentos sólidos de aprendizaje, acompañados de un conocimiento legal y práctico.
Abastecimiento Estratégico:
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ntre el mes de agosto y el mes de septiembre, se llevó a cabo el seminario: Abastecimiento Estratégico, el cual tuvo como objetivo generar capacidades estratégicas, tácticas y operativas a los asistentes proporcionando conceptos claves en la cadena de suministro, la logística de distribución y almacenamiento en busca de la mejoría y la competitividad de las cadenas de abastecimiento en las organizaciones.
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el 18 al 26 de Octubre, se llevó a cabo este seminario, en el cual se conocieron sistemas adaptados al comercio exterior, la legislación y la cadena logística, que permiten administrar y controlar diversas actividades de áreas operativas de las importaciones, exportaciones, depósitos aduaneros, declaraciones ante ventanilla única, entre otros.
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Software Aduanero.
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Adicomex
Fiesta de Integración de Fin de Año:
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El 23 de noviembre, Adicomex realizó la tradicional Fiesta de Integración de Fin de año. Un evento que reúne a sus empresas afiliadas y allegadas, en un espacio de esparcimiento y diversión. Este año, el evento tuvo lugar en el Club de Tenis de la ciudad de Cali.
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