Operadores móviles virtuales en América Latina by ASIET. Telecomunicaciones de América Latina

Estudio publicado por la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones

ESTUDIOS. AHCIET

OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN AMÉRICA LATINA

, 2013

OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN AMÉRICA LATINA Contenidos.

Estudio publicado por la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones en marzo de 2013

CONCEPTOS ACERCA DE LOS OPERADORES MÓVILES VIRTUALES.

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ANÁLISIS PAÍSES A ESTUDIO.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

INTRODUCCIÓN.

TIPOS DE OMV. NICHOS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA LOS OMV. POSIBLES VENTAJAS. POSIBLES INCONVENIENTES. IMPLICACIONES REGULATORIAS. ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA COSTA RICA MÉXICO

REINO UNIDO ESPAÑA

COMENTARIOS COMPARATIVA EUROPA/AMÉRICA CONCLUSIONES.

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Resumen Ejecutivo.

a irrupción de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en la escena de la telefonía móvil puede llegar a cambiar el paradigma de lo que entendemos por telefonía móvil hasta la fecha, si bien en Europa o Estados Unidos este tipo de operadores llevan actuando cerca de una década, su llegada a América Latina se ha producido recientemente. La intención de este estudio es realizar un análisis sobre la figura de los OMV, para después detenernos en el estudio específico de aquellos países de Latinoamérica en los que estos servicios se han implantado con mayor éxito o bien se tienen previsiones de que estos servicios puedan crecer más rápido.

prestar servicios debe recurrir a la cobertura de red de otra empresa que tenga red propia, principalmente operadores móviles con red con los que debe llegar a un acuerdo, por el cual por lo general el operador con red ofrece precios mayoristas al virtual por el uso de su infraestructura. Existen en líneas generales cuatro tipos distintos de OMV si bien en la práctica observamos determinadas compañías de difícil encaje en uno de los cuatro supuestos. En este sentido, merece especial mención el Proveedor Virtual de Red (Mobile Virtual Network Enabler, MVNE, en sus siglas en inglés), un “actor” muy importante, junto a estos destaca el OMV revendedor de servicios, el más básico de todos; el OMV proveedor de servicios, el proveedor de servicios especializado y por último el OMV completo.

La voluntad del estudio es por un lado realizar un análisis pormenorizado de aquellos países en los que estos servicios han tenido un mayor despliegue, señalando, la regulación existente con respecto al despliegue de OMV, los principales OMV existentes y las perspectivas de futuro, así como una mención a la regulación británica y española. Previamente se aborda un análisis sobre las perspectivas presentes y futuras del sector de los OMV mediante un examen de la literatura existente en la materia.

En los países de América Latina examinados sigue primando el libre acuerdo entre operador de red y el OMV bajo el que hemos visto se han tejido múltiples alianzas en la zona, el mismo modelo que impera en Reino Unido, si bien observamos en la futura regulación que planea la Subtel (Chile) una tendencia hacia el modelo de muchos países europeos en la que si bien prima el libre acuerdo en última instancia en caso de discrepancia interviene el regulador.

El mercado de OMV en América Latina está en la actualidad en auge, si bien este mercado se encuentra muy atrás en comparación con el volumen que en estos momentos mueven en Europa o Asia este tipo de operadores. Según datos de Signal Telecom1 para el año 2016 generarán un beneficio de cerca de 1000 millones de dólares y los márgenes de beneficio de estos operadores aumentarán un 70% en el período 2011-2016. Para Telecoms & Media el segmento de los OMV crecerá a una media del 28% cada año a un ritmo de 6,6 millones de dólares2.

Para ello lo primero es definir que entendemos por OMV. Se entiende por Operador Móvil Virtual aquel operador que proporciona servicios móviles sin tener espectro de frecuencia asignado y que por tanto no posee una red propia de radio. De esta forma la compañía para

La mayoría de las legislaciones se siguen centrando en la permisión de este tipo de modelo de negocio y habilitando las condiciones para ello, la más desarrollada es la brasileña dado que también es el mercado en el que mayor es la previsión de este tipo de servicios y mayores expectativas de crecimiento generan.

1. White Paper, MVNO´S en América Latina. Signal Telecom Consulting. 2012.

2. La lenta entrada de los Operadores Móviles Virtuales a Latinoamérica. Revista América Economía13 de Julio de 2011.

Chile, fue el primer país donde se establecieron estos servicios (si bien fue Argentina la que primero los previó), y su legislación cada vez va tendiendo más a parecerse a la legislación europea en la materia de regular el acceso y las condiciones de entrada a la red de los operadores, sobre todo a raíz del nuevo paquete regulatorio que prepara la Subtel, tendencia que debería ir encaminada a fomentar los acuerdos entre operador de red y OMV y no simplemente a garantizar un acceso a estos últimos a precio fijado.

Argentina pese a reconocer esta figura muy prontamente, tardó en desarrollar estos servicios que recién están dando despegue, todo lo contrario a Colombia que ya tiene asentadas varias empresas que proveen estos servicios y tiene previsión de que aumenten a la mayor brevedad.

Costa Rica representa un caso curioso en la región debido a que el ente regulador en un ambiente de monopolio procedió a abrir el mercado de telefonía móvil a los OMV en primera instancia para después abrirlo al resto de operadores tradicionales. De esta forma la entrada de Full Móvil y Tuyo Móvil al mercado de telefonía móvil costarricense se produjo antes (aunque si bien es cierto en un margen escaso de tiempo) que la entrada de Telefónica y Claro, cuestión de la que no se encuentran referentes en otros países.

Con respecto a ciertos países de Europa la legislación en América Latina sigue sin regular el acceso a la red ni establecer el precio del mismo, sigue primando el acuerdo entre OMV y operador de red sobre condiciones y duración del acuerdo, estos tipos de acuerdos de libre adopción son preferibles a una regulación del mismo, sobre todo visto el modelo de éxito británico.

Durante el estudio se analizan las posibles ven-

tajas e inconvenientes que supone el establecimiento de un OMV determinando ciertos aspectos. Así del tipo de OMV que se establezcan y de los servicios que estos ofrezcan puede depender el aporte positivo y negativo de los mismos. El establecimiento de OMV que traten de sumar segmentos del mercado a los que a los operadores de red tradicional les cuesta llegar mediante el ofrecimiento de servicios diferenciados y con un enfoque especial a determinados grupos o sectores sociales resulta un factor positivo para todos los sectores implicados, para el propio OMV que ve garantizada su viabilidad, para el operador que presta la red según el margen que pacte con el OMV y que ve garantizado un importante número de ventas en el mercado mayorista y para el usuario final que puede obtener un nuevo tipo de servicios diferenciados a los cuales anteriormente le era más complicado acceder.

foque, el establecimiento de operadores que no invierten en infraestructura y que tan solo ofrecen servicios a un precio muy menor que el operador móvil tradicional puede provocar el descenso drástico de la inversión en el sector y a la larga una merma en la calidad del servi-

cio al usuario final que si bien de inicio se podrá ver beneficiado de tarifas más baratas a la larga se verá privado de mejoras tecnológicas viendo degradado su servicio a medida que las necesarias inversiones no se cumplan.

En definitiva la implantación de OMV puede ser una muy buena oportunidad para el establecimiento de nuevos tipos de servicios a los clientes que pueden ver satisfechas sus

necesidades no cumplidas anteriormente en una oportunidad de mercado en el que salgan beneficiadas las tres partes, por el contrario lejos de ser una oportunidad puede ser una merma en la calidad del sector si esta entrada no se realiza bajo los parámetros de diferenciación y enfoque.

Introducción.

Para ello lo primero es definir que entendemos por OMV. Se entiende por Operador Móvil Vir-

se obligue o fuerce la entrada de estos últimos creando una legislación que establezca obligaciones de prestar servicio y precios pactados. Así pues, la regulación debe garantizar que no exista una posición de dominio por parte del operador de red, a la vez que se fomente el acuerdo voluntario entre el operador de red y el OMV estableciendo claramente criterios de calidad en el servicio, promoviendo la entrada al sector de empresas que opten por la especialización y la diferenciación y no simplemente por un enfoque exclusivo hacia tarifas excesivamente agresivas.

Finalmente en cuanto a la previsión de crecimiento existen una serie de países en los que todavía no se ha desarrollado este mercado, si bien en países como Bolivia y Ecuador se han dado casos puntuales de establecimiento de OMV, en los países que no han sido relevados durante el estudio esta figura es un total desconocido tanto para la legislación en materia de telecomunicaciones como para el público final. Sin embargo, es posible prever que a medida que estos servicios se vayan implantando y consolidando en los países que ya han adaptado su legislación y permitida la entrada de OMV el resto de países abrirán también sus mercados, máxime cuando el mercado de telefonía móvil se encuentra liberalizado en toda la región y presenta en líneas generales la madurez suficiente para afirmar que ya está consolidado, momento en el cual hemos visto que se empiezan a ofertar estos servicios. ][ tual aquel operador que proporciona servicios móviles sin tener espectro de frecuencia asignado y que por tanto no posee una red propia

de radio. De esta forma la compañía para prestar servicios debe recurrir a la cobertura de red de otra empresa que tenga red propia, principalmente operadores móviles con red con los que debe llegar a un acuerdo, por el cual por

lo general el operador con red ofrece precios mayoristas al virtual por el uso de su infraestructura.

Los OMV suelen carecer de cualquier tipo de infraestructura propia, puesto que carecen de licencia de espectro y en su mayoría dependen exclusivamente del operador con el que ha llegado al acuerdo, estos son los llamados OMV revendedores que son los más numerosos, dedicándose únicamente a la venta de los paquetes de minutos que han acordado con el proveedor de red.

Por otro lado existe un segundo grupo más minoritario en el que se encuentran aquellos OMV que poseen registros propios de localización o centros de conmutación de telefonía móvil que les permiten poder llegar a acuerdos para utilizar varias redes al mismo tiempo e incluso poder llegar a facturar directamente, son los llamados OMV completos.

Por tipo de servicios ofertados los OMV pueden dividirse en dos grandes grupos; por un lado aquellos que ofrecen Telefonía Móvil y Datos, y por otro lado aquellos que únicamente ofrecen servicios de Datos sin incluir Telefonía Móvil.

Por lo general la irrupción de OMV suele producirse en aquellos países cuyos mercados de telefonía móvil se encuentran consolidados y en los que la aparición de nuevos operadores con red se hace complicada, los OMV suelen concentrarse en sectores minoristas del mercado, zonas o sectores donde sus campañas

suelen ser efectivas para ganarse un pequeño sector del mercado.

El mercado de OMV en América Latina está en la actualidad en auge, si bien este mercado se encuentra muy atrás en comparación con el volumen que en estos momentos mueven en Europa o Asia este tipo de operadores. Según datos de Signal Telecom 3 para el año 2016 generarán un beneficio de cerca de 1000 millones de dólares y los márgenes de beneficio de estos operadores aumentarán un 70% en el período 2011-2016. Para Telecoms&Media el segmento de los OMV crecerá a una media del 28% cada año a un ritmo de 6,6 millones de dólares 4.

Las diferencias en la penetración de este tipo compañías entre los países de la región son bastante notables, mientras que países como Argentina o Chile gozan de legislación específica en materia de OMV en otros países la presencia de este tipo de operadores es todavía irrelevante por no decir inexistente. Las razones de la inexistencia de este tipo de operadores son debidas a diversos factores, principalmente a que determinadas legislaciones no contemplan el despliegue de estos servicios o bien que como se hacía referencia anteriormente, la aparición de OMV suele darse en aquellos países en que los mercados de telefonía móvil se encuentran maduros, de modo que en aquellas zonas en las que todavía se requieren ingentes cantidades de inversión para desarrollar un servicio óptimo no se dan las circunstancias para la aparición de este tipo de operadores que por lo general carecen de infraestructura propia.

Cuando en un país se dan las condiciones para la implantación de este tipo de operadores, atraen el interés de numerosas empresas por distintas razones. Por un lado están aquellas empresas de Telefonía que carecen de espectro asignado y encuentran interesante la posibilidad de añadir a su oferta servicios móviles para poder completar su paquete de servicios. En aquellos países cuyo mercado se encuentre en cierta manera consolidado se hace difícil la entrada para un nuevo operador tradicional debido a las altas inversiones que esto conlleva y a la alta dificultad de hacerse un hueco en el

3. White Paper, MVNO´S en América Latina. Signal Telecom Consulting. 2012

4. La lenta entrada de los Operadores Móviles Virtuales a Latinoamérica. Revista América Economía13 de Julio de 2011.

mercado en un período de tiempo que compense la inversión a realizar, por ello la opción de crear un OMV resulta interesante para determinados operadores. Por otro lado, el mercado generado alrededor de los OMV también ha resultado interesante para empresas no vinculadas tradicionalmente al sector de las telecomunicaciones, empresas de alto conocimiento para el público en general que utilizan su marca para dar servicios de telefonía móvil. Se trata de un fenómeno muy común en Europa y que en Latinoamérica lo estamos observando con empresas como la cadena de supermercados Falabella que goza de una licencia de OMV en Chile o casos más curiosos como el del club de Fútbol Palmeiras en Brasil que en breve va a lanzar sus servicios de telefonía móvil.

En la elección de países para este estudio se ha tenido en cuenta la existencia de un mercado de telefonía móvil consolidado en el que convivan Operadores Móviles con Red con los Virtuales en un entorno mínimamente regulado, además de criterios de población y teledensi-

dad. Es por ello que para la realización de este estudio se ha tomado como referencia los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México si bien las conclusiones podrían ser extrapolables a futuros mercados del resto de países.

La voluntad de este estudio es por un lado realizar un análisis pormenorizado de cada uno de los países referenciados señalando; la regulación existente con respecto al despliegue de OMV, los principales OMV existentes y las perspectivas de futuro. Previamente se ha abordado un análisis sobre las perspectivas presentes y futuras del sector de los OMV mediante un examen de la literatura existente en la materia.

Con todo lo mencionado, finalmente se exponen una serie de conclusiones sobre los efectos de la aparición de este tipo de operadores en la región, que a su vez vienen apoyadas por los aportes recibidos de los miembros de la Asociación. ][

Conceptos acerca de los operadores móviles virtuales.

urante este apartado la voluntad es realizar un análisis específico sobre cómo se configuran hasta la fecha los OMV, como se ha reflejado anteriormente, no existe un único modelo de OMV si no, según sus características, pueden existir hasta cuatro tipos diferentes, cuestión que no quita para que puedan existir algunos inclasificables; por otro lado es conveniente relevar cuáles son los sectores del mercado en los que los OMV hasta la fecha

han enfocado sus estrategias comerciales.

En última instancia se reflejan diversas opiniones de expertos en la materia sobre que cuestiones positivas aporta la aparición de este tipo de compañías y a la inversa que inconvenientes presentan para el sector, dentro de estas opiniones se refleja también cual debiera ser el tratamiento regulatorio que se le da a la relación entre el Operador de Red y el Operador Móvil Virtual.

A. TIPOS DE OPERADORES MÓVILES VIRTUALES:

omo se ha mencionado existen en líneas generales cuatro tipos distintos de OMV si bien en la práctica observamos determinadas compañías de difícil encaje en uno de los cuatro supuestos. En este sentido, merece especial mención el Proveedor Virtual de Red (Mobile Virtual Network Enabler, MVNE, en sus siglas en inglés), un “actor” muy importante que a continuación procedemos a reflejar, previo a la exposición de los mencionados cuatro tipos “clásicos” de OMV. MVNE Los MVNE son los encargados del aprovisionamiento de la plataforma tecnológica que permite a los OMV poder desarrollar sus actividades y ofrecer servicios. Suelen prestar servicios de soporte, administración, facturación e infraestructuras a los OMV así como servir de negociador entre estos últimos y los operadores con red. En definitiva son los elementos responsables de la integración de los OMV con los Operadores de Red si bien como mencionaremos más adelante esta figura puede ser en cierta medida prescindible en el caso de los Operadores Virtuales Completos.

OMV REVENDEDOR DE SERVICIOS (BRANDED RESELLER) Se trata de la versión más simple de Operador Móvil Virtual y en cierta medida la más utilizada por aquellas empresas que se dedican a este modelo de negocio sin ser parte tradicional de la industria de las telecomunicaciones. Funcionan como operadores de venta final y distribución de servicios de telefonía a terceros, mediante la fórmula de compra de paquetes de minutos a precios mayoristas a los operadores con red para a su vez re-venderlos en el mercado minorista. La empresa que se dedica al establecimiento de este tipo de servicios tiene el principal activo en el valor de su marca comercial y trata de hacer valer dicho valor para lograr un hueco en el mercado móvil de telecomunicaciones, en este apartado se pueden incluir entidades comerciales como es el caso de la chilena Falabella, poseedora de cadenas de supermercados, u otra serie de ejemplos también, como se expone más adelante.

Este tipo de empresas pueden presentar su servicio de telefonía móvil como un complemento a los servicios que vienen ofreciendo tradicionalmente a sus clientes como forma de 5 diversificar el negocio . Es el modelo que menor tipo de inversión requiere, la compañía pone su marca, generalmente de fácil reconocimiento para el público a disposición del servicio y su principal acción son las propias actividades de marketing, bajo un modelo de estrategia de liderazgo de costos, los cuales radican principalmente en los precios que han de pagar al operador con red propia por la compra de paquetes a precios mayoristas, siendo resto de costos los propios inherentes a la comercialización del servicio si bien estos se ven reducidos dado que se ofrecen como una gama más dentro de la variedad de servicios que ofrecen dichas empresas. La inversión en infraestructura es prácticamente inexistente si bien son responsables de asegurar al cliente el servicio que contratan.

Por otro lado el margen de beneficios es también menor pues depende del acuerdo al que han llegado con el operador tradicional dado que los ingresos suelen ser compartidos, este tipo de compañías no tienen margen de maniobra en la fijación de precios, el cliente pertenece al operador con red, obteniendo beneficios por el tráfico saliente de sus clientes y dependiendo del acuerdo con el tráfico entrante. En base al acuerdo que hayan adquirido con el operador con red reciben un margen de los beneficios y según la circunstancia reciben un beneficio por número de clientes.

OMV PROVEEDOR DE SERVICIOS (SERVICE PROVIDER) Se trata de un modelo más avanzado de OMV en el cual la compañía establece una facturación propia, pone a disposición del cliente un servicio de atención y como principal novedad posee SIMS propias. El factor de disponer de tarjetas propias permite al OMV la posibilidad de llegar a acuerdos con más de un operador de red o a través de un MVNE. En este caso estos productos que compran se venden bajo su propio nombre, disponen de un departamento de ventas y facturan ellos directamente con el cliente además de poder enrutar las llamadas. Este tipo de OMV carece de plataforma de aplicaciones y de servicios

5. Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009). Analyzing and Categorization of the Business Model of Virtual Operators. Eighth International Conference on Mobile Business

propia la cual es alquilada al operador con red, al igual que carecen de numeración propia, lo que en cierta medida limita la actuación del OMV a los servicios que ofrece el operador con red con el que han llegado al acuerdo, no pueden ofrecer servicios diferenciados, si bien su estrategia se suele centrar en especializarse en uno de los servicios que ofrece el operador con red, subcontratando grandes paquetes y operando con un margen de beneficios escaso por lo que esta modalidad suele ser utilizada como una fase previa para mudar posteriormente a otros tipos de OMV como hizo el OMV británico Virgin Mobile.

La inmensa mayoría de empresas que posee un OMV proveedor de servicios ha tenido una relación previa con el mundo de las telecomunicaciones bien como fabricantes o como forma de completar un servicio del que hasta la fecha no disponían. Estas empresas a diferencia del revendedor de minutos tienen capacidad para fijar sus propias tarifas, y el cliente, aunque no posean numeración es del OMV, no obstante el operador de red sigue manteniendo en su poder el IMSI 6.

OMV PROVEEDOR DE SERVICIOS AVANZADO (ENHANCED SERVICE PROVIDER). La principal diferencia respecto al anterior tipo de OMV es que el proveedor de servicios avanzado tiene capacidad de gestión en la plataforma de servicios. El tener su propia gestión sobre la plataforma de servicios les proporciona una mayor independencia a la hora de ofrecer productos y poder fijar tarifas sin tener en cuenta las que este fijando el operador bajo cuya red actúan. Estos siguen sin tener el IMSI que sigue perteneciendo al operador de red.

La inmensa mayoría de las empresas que operan como OMV avanzado han tenido relación con la industria de las telecomunicaciones, estos OMV pueden aumentar su margen de beneficios debido a que como los anteriores, poseen facturación propia al igual que contabilidad, pero lo más importante es que no dependen en la fijación de precios del operador de red. Este tipo de OMV conlleva un mayor aumento de la infraestructura móvil necesaria, esta aunque todavía escasa, es importante en relación a la que posee un OMV revendedor.

OMV COMPLETO (FULL MVNO). Se diferencia del anterior modelo en que agrega a su infraestructura la capacidad de ofrecer una conmutación propia y su capacidad para enrutar llamadas. Pero sobre todo lo que le hace diferente es que poseen su propia numeración (el IMSI es de su propiedad). En este caso el OMV negocia con el operador de red el precio de alquiler de la red por minuto, tanto de llamadas entrantes como salientes, ya que solo utilizan del operador con el que lleguen a un acuerdo su red de acceso de radio, el resto de infraestructura necesaria es provista por el propio OMV con lo que la inversión es mucho mayor que en el resto de categorías ya que deben sumar los precios de transporte y enrutamiento de llamadas. Los OMV completos prestan servicios de telefonía móvil en el mercado minorista sin poseer derechos de uso sobre el espectro radioeléctrico, el OMV debe utilizar elementos relacionados con el acceso de radio del operador con red que si tiene una licencia de espectro con lo que debe llegar a un acuerdo con éste.

El hecho de no poseer derechos de uso sobre el espectro no implica que no dispongan de infraestructura propia de red teniendo capacidad de interconectarse con el resto de operadores como si se tratara de un operador con red, teniendo capacidad para ofertar servicio de terminación de llamadas vocales en sus clientes y con capacidad de manejo de sus propias tar-

ifas. Como mencionábamos al inicio un OMV completo se diferencia de un OMV proveedor de servicios principalmente porque posee sus propios elementos de red troncal, que le otorgan la capacidad de establecer las condiciones en las que se presta el servicio de terminación de llamadas al margen del operador con quien ha llegado al acuerdo para usar su red.

6. Acrónimo inglés de International Mobile Subscriber Identity (Identidad Internacional del Abonado Móvil). Código de identificación para telefonía móvil integrado en la tarjeta SIM para su postrera identificación a través de redes GPS y UMTS. Definición extraída del portal Wikitel.

Un OMV completo posee sus propias SIMS con logo incorporado, el IMSI en propiedad; capacidad de fijación de tarifas. En materia de interconexión e itinerancia tienen capacidad para poder llegar a acuerdos propios con otros operadores e incluso tienen capacidad de ofrecer sus servicios a otro OMV mediante un subarriendo de red mediante compra de paquetes de minutos 7.

Su margen de beneficio y de crecer en número de clientes es bastante mayor en esta modalidad aunque su inversión como hemos visto su pera con creces a las otras. En la mayoría de las ocasiones este tipo de OMV se suelen dar en compañías de telecomunicaciones que brindan servicios de voz e internet fijas y que desean complementar su oferta incorporando voz y datos móviles, dado los altos costos en inversión en red o la posible existencia de un mercado ya atomizado para la entrada de un operador con red propia deciden elegir esta modalidad para ofrecer servicios, este es el caso de la empresa colombiana ETB o el caso de Yoigo en España filial de la sueca Telia Sonera.

B. NICHOS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA LOS OMV

as diferentes empresas que se han involucrado en el negocio de los OMV han seguido una serie de estrategias para encontrar un nicho de mercado que les permita desarrollar de manera fructífera su negocio y en cierta manera lograr una mayor visibilidad frente a los operadores tradicionales. Las principales tácticas seguidas por los OMV para asegurar el despliegue de su compañía en el mercado no se diferencian en suma de las 8 expresadas por Porter (1980) para asegurar unas mínimas garantías de éxito y competitividad de las empresas a nivel general, estas especializaciones competitivas nos son definidas como compartimentos estancos y en el caso de los OMV estas suelen combinarse para tratar de captar clientes. Las principales estrategias competitivas para los OMV mencionadas por Porter (1980) se fundamentan en la “competitividad basada en el liderazgo en precios”, la “competitividad basada en el enfoque” y la “competitividad

7. Kiiski, Annukka y Hämmäinen, Heikki (2005). MVNO Strategies: Case of Finland .University of Technology of Helsinki. 8.

Porter, Michael. “Competitive Strategy”. Nueva York. 1980.

basada en la diferenciación del servicio”. Los OMV suelen combinar estas tácticas y en pocas ocasiones suelen presentarse como una sola.

Competitividad basada en el liderazgo de precios Mediante la competitividad basada en el liderazgo en precios, los OMV tratan de ofrecer a sus clientes precios menores por servicio de los que ofrecen los operadores tradicionales, de esta forma los OMV compran enormes paquetes de tráfico al operador u operadores con los que haya llegado a un acuerdo a un precio de mayorista para luego revenderlos a precios minoristas a los clientes finales tratando de estrechar los márgenes de cara a que el precio final de minorista sea menor que el que ofrecen las compañías tradicionales.

La competitividad basada en el liderazgo en precios tiene relación directa con la competitividad basada en el enfoque. Muchos OMV suelen lanzar sus campañas hacia un determinado grupo social que por sus determinadas características en principio es un nicho de mercado al que le puede resultar interesante adquirir este tipo de servicios. Por ejemplo, la británica Virgin suele enfocar su negocio a un determinado sector de la sociedad: los jóvenes, a los que ofrece ofertas especializadas normalmente basadas en precios reducidos o descuentos en determinadas aplicaciones y servicios mayoritariamente utilizadas por el público juvenil. Otro ejemplo es de la mexicana Unefón de Iusacell que enfoca sus campañas de captación de abonados hacia sectores de la población de menos ingresos económicos ofreciendo tarifas asumibles para este sector en una campaña que combina perfectamente una estrategia de

precios reducidos con un enfoque muy característico hacia un determinado sector de la sociedad.

Competitividad basada en el enfoque. Existe otro tipo de competencia basada en el enfoque que en principio no tiene que guardar relación directa con la existencia de precios más bajos, se trata de una estrategia basada en la fidelización y el ofrecimiento de un complemento a otros servicios. Estos ejemplos los vemos en algunas de las ofertas de OMV que se despliegan en la región en los que sus clientes obedecen más a cuestiones particulares que a cuestiones derivadas del precio del servicio, de esta forma la posibilidad de que el club de fútbol brasileño Palmeiras saque su propio OMV se explica desde un enfoque exclusivo a su hinchada que podría elegir este OMV por un criterio de mera fidelidad al club, mismo ejemplo en otro ámbito el de la operadora móvil virtual chilena 3Génesis, enfocada a la comunidad evangélica en la que la funcionalidad del OMV reside más en la idea de cohesionar a la comunidad que de ofrecer unos costes más reducidos a los clientes. Otro ejemplo distinto por último, es el de aquellas compañías ajenas al sector de las telecomunicaciones que lanzan su propio OMV, generalmente como hemos visto desde la categoría de revendedor, ofreciendo este servicio como complemento a otros servicios no relacionados con las telecomunicaciones de cara a afianzar principalmente la cartera de clientes de su servicio principal. El hecho de que una cadena de supermercados lance un OMV se debe más a que quiera asegurar y aumentar su cartera de clientes en el propio supermercado, ofreciéndoles servicios de telecomunicaciones a precios menores que de que realmente desee ser un firme competidor en ese mercado, pudiendo entender el servicio de OMV que presta incluso como algo temporal. Competitividad basada en la diferenciación del servicio La competitividad basada en la diferenciación del servicio suele guardar relación directa con la competitividad basada en precios. Muchos de los operadores móviles virtuales establecidos hasta la fecha se especializan únicamente en ofrecer un tipo de servicio. En España el informe9 de la Comisión del Mercado de las Tele-

9. Acrónimo inglés de International Mobile Subscriber Identity (Identidad Internacional del Abonado Móvil). Código de identificación para telefonía móvil integrado en la tarjeta SIM para su postrera identificación a través de redes GPS y UMTS. Definición extraída del portal Wikitel.

comunicaciones del que se hará mención a posteriori refleja que cerca del 81% de los OMV establecidos en el país basan su estrategia en la diferenciación mediante el servicio. Dentro de esta diferenciación muchos OMV dirigen su atención en ofrecer paquetes de roaming internacional en condiciones de precio más ventajosas, en ofrecer servicios especiales para PYMES o determinados servicios demandados por un público minoritario al que los operadores de red tradicionales no han sido capaces de llegar. La diferenciación en el servicio es el “leit motiv” para la creación de un OMV para muchas empresas de televisión por cable, que en la actualidad vienen ofreciendo servicios de televisión, telefonía fija y banda ancha fija y que la posibilidad de ofrecer telefonía y datos móviles les da la capacidad de ofertar paquetes de 4Play a sus clientes, tal es el caso de las compañías de cable mexicanas Megacable y Cablevisión que en recientes fechas ofrecen servicios de telefonía móvil.

C. POSIBLES VENTAJAS DE LOS OMV

entro de este apartado se pondrán de manifiesto una serie de posibles ventajas de la entrada de OMV al mercado basadas en análisis previos realizados sobre la materia.

La evaluación de las posibles ventajas de la entrada en el mercado de la telefonía móvil de estos operadores se hará bajo la perspectiva de su aportación al mercado en general, al resto de operadores en particular y a los

La entrada de OMV al mercado de la telefonía móvil asegura importantes ganancias indirectas al operador de red, pues este se asegura la venta de importantes paquetes de minutos a precio mayorista al OMV participando en un margen de beneficios en el caso de que este sea revendedor.

clientes bajo el paradigma de que a estos últimos en el contexto de un mercado de telefonía móvil liberalizado tienden a valorar principalmente los precios finales, la calidad del servicio y la facilidad de la portabilidad numérica. Mercado.

Desde el punto de vista del mercado la introducción de los OMV puede suponer una mejora en la competencia, que aumente los servicios ofrecidos y la capacidad de elección dentro de un mercado ya maduro en el que la entrada de un nuevo operador tradicional sería bastante difícil dada la cantidad de inversión inicial que esta implica.

Clientes De cara a los clientes un aumento en la competencia podría tener (como veremos a posteriori este hecho se pone en duda) como consecuencia un descenso en los precios de la telefonía móvil o la creación de tarifas especiales para determinados servicios / productos. Los clientes pueden tener acceso a productos con una mayor especialización que se adapten mejor a sus necesidades, un OMV especializado en la itinerancia internacional puede ser visto con buenos ojos para la población inmigrante de un país, de igual forma un OMV especializado en Pymes puede captar negocio para este sector generando mutuo beneficio a todas las partes, cliente, OMV y operador de red. Operadores. Los OMV pueden ocupar nichos de mercado a los que previamente no habían llegado las operadoras tradicionales con lo que no estarían en competición por los mismos clientes, en muchas ocasiones se ocupan de sectores no cubiertos en los que el OMV viene a llenar un vacío. Esta es la tesis de Dippon y Aniruddha (2006) 1 en la que afirman que en este sentido ganarían tanto el OMV como el operador tradicional de red. Un acuerdo voluntario entre el propietario de la red y el OMV puede suponer beneficios para ambos, el operador de red ahorra al generarse economías de escala y el acuerdo con el OMV le genera una serie de beneficios según el margen que haya acordado con el OMV, mientras el OMV incluye como clientes a sectores a los que anteriormente los operadores tradicionales habían tenido dificultades para atraerlos.

Dippon y Aniruddha (2006) también afirman que salvo en el caso de los OMV completos, los operadores con red mantienen la capacidad de fijar precios sumando la capacidad que tienen de fijar los precios en el mercado minorista a la posibilidad de establecer los mismos para el mercado mayorista. Mantienen la capacidad respecto a los clientes del sector minorista añadiendo el complemento del mercado

mayorista y la fijación de precios de venta de tráfico a los OMV, este siempre y cuando no exista una legislación que determine los precios de venta finales.

Autores como Bartolacci et al (2007) y Cricelli 10 et al (2011) la entrada de OMV al mercado de la telefonía11móvil asegura importantes ganancias indirectas al operador de red, pues este se asegura la venta de importantes paquetes de minutos a precio mayorista al OMV participando en un margen de beneficios en el caso de que este sea revendedor. Como se ha visto anteriormente salvo en el caso de que se trate de un Operador Móvil Virtual Completo, la numeración y por lo tanto el cliente siguen perteneciendo al operador de red, por lo que el OMV puede generar al operador de red una captación indirecta de clientes a coste nulo, de los cuales se lleva el margen de beneficio que haya acordado con el OMV, siempre que entre ellos no compitan por los mismos clientes el beneficio en este caso cabe la posibilidad de que sea mutuo.

D. POSIBLES INCONVENIENTES DE LOS OMV

l igual que en el anterior apartado y bajo la misma perspectiva que en las posibles ventajas, se analiza en qué medida la entrada de OMV puede afectar al sector de manera negativa si no se contemplan determinados criterios.

El principal problema es que los OMV que pasan a formar parte del mercado no compitan en base al enfoque o la especialización sino que únicamente compitan en base a la disminución de costos de oferta y por la misma base de clientes que los operadores de red. La competencia sobre los mismos clientes en base únicamente a criterios de precios de oferta, en un contexto de este estilo, suele provocar que los clientes tiendan a mudarse al OMV porque este mantiene unas tarifas más bajas que el operador de red debido a los costes de mantenimiento de infraestructura a los que el operador de red tiene que hacer frente, importante cuestión que el OMV al actuar sobre la in-

fraestructura del operador de red no tiene que afrontar. En este caso los OMV no aportan nada nuevo al sector sino que ofrecen servicios que ya eran cubiertos anteriormente en base solo a tarifas muy agresivas, sin tener en cuenta criterios de calidad y de trato al cliente que muy probablemente se vean repercutidos.

Frente a una muy deseable competencia en infraestructuras, calidad y diversidad del servicio existe una competencia únicamente en precios que provoca un desincentivo a la inversión por parte de los operadores de red, pues estas inversiones no serían sostenibles ni rentables en esa guerra de precios y de negocio a la baja. Esto en contexto en el que el precio por alquiler de red estuviera regulado desincentivaría aún más la inversión de los operadores tradicionales que verían imposible asumir el costo de la inversión con los perjuicios finales al consumidor que verá mermada su calidad de servicio y la propia variedad de los mismos. Las inversiones necesarias para establecer telefonía móvil de nueva generación son cuantiosas por parte de los operadores, si la entrada de OMV al mercado se realiza en un contexto de regulación de precios a la baja por acceso a la red; los operadores que hayan invertido en algunos tramos pueden ver no recuperada su inversión y por lo tanto verse desincentivados a la misma. Una excesiva entrada de OMV puede provocar en ciertas ocasiones la congestión de la red y una saturación del servicio, con la caída en la

calidad del mismo que ello conlleva. Para permitir la entrada a la red de un OMV, el operador tradicional ha de evaluar si esta va a poder soportar sin una merma de calidad del servicio un

10. Hee Shin, Dong y Bartolacci, Michael .A study of MVNO diffusion and market structure in the EU, US, Hong Kong, and Singapore Telematics and Informatics. Vol 24. 2007

11. Cricelli, Livio, Grimaldi, Michele y Levialdi Ghiron, Nathan. The competition among mobile network operators in the telecommunications.International Journal of Economics, Vol 131. 2011

nuevo uso por parte de terceros porque de lo contrario los costos aumentarían sobre manera e incluso podrían significar un aumento de la tasa de descreme de mercado.

Se suele justificar la idea de la entrada de los OMV al mercado bajo el paradigma de que el fomento de la competencia provocará bajadas en los precios de la factura final a los clientes, antes se ha explicitado que una guerra de precios muy probablemente redunde en una ba-

Una excesiva entrada de OMV puede provocar en ciertas ocasiones la congestión de la red y una saturación del servicio, con la caída en la calidad del mismo que ello conlleva.

jada en la calidad del servicio y que es preferible que el descenso en el precio viniera acompañada de una competencia en mejora de las infraestructuras y de los servicios ofrecidos que no en la idea de un negocio a la baja que desincentive la innovación.

No está demostrado que la entrada al mercado de OMV provoque inexorablemente una bajada en el precio final que pagan los consumidores, 12 en este sentido se expresa Kalmus (2012) . En el caso de un OMV revendedor éste no tiene margen en la fijación de los precios y en el caso de los OMV proveedor y completos el margen también depende del precio mayorista que se ha fijado previamente, tendiendo solo a disminución en aquellos servicios que ofrecen los OMV de diferenciación clara sobre los ofertados por el operador arrendador.

Para aquellos OMV completos que en la práctica actúan como operadores tradicionales (salvo por el alquiler de red) y que en definitiva en muchas ocasiones compiten por los mismos clientes que los operadores, si los operadores tradicionales ven reducido su cuota de mercado mientras el coste de mantenimiento de la infraestructura es el mismo o superior, puede que se vea o bien traducido en un aumento de la tarifa final o por el contrario como se ha mencionado antes en una disputa a la baja sobre los precios y se abandone la inversión en

nueva tecnología o se centre esta inversión en otros mercados que no se vean afectados por este tipo de servicios.

Otro posible inconveniente que generan los OMV es el de la inestabilidad en el tiempo, sobre todo aquellas empresas no vinculadas tradicionalmente al mercado de las telecomunicaciones que pueden prever como estrategia comercial el establecimiento de un OMV y retirarlo de la misma manera. Esta inestabilidad en el tiempo puede entrañar una dificultad a los propios OMV de cara a capturar clientes, dado que estos en muchas ocasiones es posible que vean con menor seguridad el establecer un contrato con un OMV que con un operador tradicional que ha venido funcionando de manera estable. Si bien es cierto que también podría suceder en un operador de red tradicional, no obstante la menor necesidad de inversión y los menores requisitos hacen más factible un cierre de operaciones en un OMV.

E. IMPLICACIONES REGULATORIAS

n asunto importante en referencia a la entrada de los OMV es la regulación bajo la que este tipo de servicios van a ampararse, en cuestiones tales como la entrada al mercado, el acuerdo con el operador de red y el establecimiento o no de condiciones para el desarrollo del servicio. Existen numerosas teorías sobre como debiera estar regulado el servicio de las telecomunicaciones de cara a obtener un óptimo regulatorio que asegure la competencia y la calidad del servicio. Por ser Europa una región pionera en el desarrollo de la telefonía móvil virtual y del establecimiento de regulación en telefonía móvil en particular, a continuación se exponen las líneas generales de la misma.

La regulación europea en el acceso a los diferentes mercados de las telecomunicaciones ha seguido unos parámetros basados en muchas ocasiones en la llamada “Teoría de la escalera de inversión” de Martin Cave que se basa fundamentalmente en que en un principio se fijen unos precios bajos para el acceso a las infraestructuras de las telecomunicaciones para

12. Kalmus, Philip y Wiethaus, Lars. On the competitive effects of mobile virtual network operators. Telecommunications Policy Review. New York. 2010.

facilitar la entrada a nuevos operadores, con la idea de que cuando estos operadores crezcan y tengan volumen de mercado inviertan en su propia infraestructura. Para que esto sea así los precios de acceso a la infraestructura deberán de subir según vaya pasando el tiempo.

Esta teoría ha recibido sus críticas, entre ellas el hecho de la necesidad de la permanente presencia del órgano regulador. Según sus detractores la teoría nunca se ha cumplido como tal, ya que el precio de acceso no solo no sube con el tiempo sino que por el contrario por diversas presiones acaba bajando, lo que desincentiva la inversión en nuevas tecnologías e infraestructuras. Además, con las redes de nueva generación, aquellos operadores que hayan invertido en algunos tramos como ya reflejamos pueden no ver recuperada su inversión y por lo tanto verse desincentivados a la misma.

Frente a este planteamiento se encuentra la "Teoría de la competencia en infraestructuras" donde varios operadores integrados verticalmente compiten entre ellos, cada uno con su propia infraestructura y con autonomía para realizar nuevas inversiones. A esto se le llama también competencia intermodal, donde los operadores prestan servicios de diferentes modos; esto se contrapone al modelo de competencia en servicios anterior donde operadores que no poseen infraestructura propia ofertan servicios a través del alquiler de la infraestructura de operadores con red, con un precio acordado con éstos.

El negocio de los OMV puede llegar para cubrir como hemos visto nichos o segmentos de mercado no cubiertos y normalmente aparece en aquellos mercados ya maduros donde se hace difícil la entrada de un nuevo operador de red debido a que este sector se encuentra ya consolidado. Ello hace complicado por tanto la aplicación exacta de tanto la teoría de “la escalera de inversión”, como de la “competencia en infraestructuras” ya que en la mayoría de los casos no tienen previsión de invertir y crear infraestructura sino de mantenerse operando bajo la red de otro tal como empezaron, pues en muchas ocasiones ven inviable asumir los costes de inversión necesarios. La directivas europeas trasladadas a las distintas regulaciones nacionales se han limitado por tanto a

observar la existencia de este tipo de servicios y regular su acceso a la red, fijando como veremos más adelante para el caso de España unos criterios limitados de actuación para el operador de red en el que si bien prima el acuerdo con el OMV, el regulador mantiene un margen de actuación grande pudiendo intervenir en caso de disputa y garantizar el acceso a la red por parte del OMV, lo cual ha suscitado una razonable crítica.

Diversos autores han abogado por un cambio en el paradigma regulatorio europeo. Uno de 13 ellos, Plaza (2011) aboga que en una situación como la actual en la que se necesitan fuertes inversiones y en la que hay que desplegar redes de acceso de nueva generación es necesario una nueva regulación o modificar la existente para hacer atractiva la inversión en el sector, ya que la actual regulación fue hecha para un contexto en el que no se necesitaban fuertes inversiones. Bajo la misma, es posible que no se compensen las inversiones realizadas al sumarle los costes eficientes en los

La regulación europea en el acceso a los diferentes mercados de las telecomunicaciones ha seguido unos parámetros basados en muchas ocasiones en la llamada “Teoría de la escalera de inversión” de Martin Cave, (...) en un principio se fijen unos precios bajos para el acceso a las infraestructuras de las telecomunicaciones para facilitar la entrada a nuevos operadores, con la idea de que cuando estos operadores crezcan y tengan volumen de mercado inviertan en su propia infraestructura.

que se incurre, debido a la rápida innovación tecnológica y que la actual regulación no tiene en cuenta, manteniendo por ejemplo precios de alquiler de red bajos a los operadores alternativos desincentivando la inversión para el incumbente y también para los propios operadores alternativos ya que incurrirían en unos costes que no les compensarían.

13. Plaza Bayón, Crisanto. Los límites de la teoría regulatoria. Revista de política económica y regulatoria en Telecomunicaciones. Telefónica. Noviembre 2011.

Si bien la existencia de una regulación que trate de evitar abusos y genere confianza y dinamismo al mercado puede ameritar, ésta debe primar que el entorno en el que se desarrolla permita la libre negociación entre las partes, es decir entre el OMV y el operador tradicional; definiendo que entiende la legislación por OMV y como aquellas empresas que deseen emprender un negocio de este tipo pueden obtener una licencia y cuáles son los criterios mínimos de calidad en la prestación del servicio por parte de los OMV, además de evitar situaciones de abuso de posición dominante y asegurar los derechos de los clientes.

Forzar la entrada de OMV en el mercado mediante imposición a los operadores tradicionales para que éstos operen bajo las mismas características y enfocados al mismo sector que los primeros puede provocar las disfuncionalidades antes mencionadas por

Análisis paises a estudio.

Plaza (2011). No es aconsejable imponer una regulación, sino incentivar a que los operadores móviles inviertan sus posibilidades de negocio mediante la especialización y la diferenciación de servicios de una forma en la que todos los sectores implicados, OMV, Operadores de Red, Ente Regulador y Usuarios salgan beneficiados, la inversión no se frene y la mejora del servicio aumente. En ese sentido, lo deseable es promover el libre acuerdo entre operadores tradicionales y los OMV.

En el contexto latinoamericano la regulación de este tipo de mercado todavía no ha sido desarrollada en muchos países y en los que se ha intentado regular siempre ha sido de una forma menos profunda o en menor detalle que el caso europeo. En el apartado siguiente se hará un repaso de las distintas experiencias que hasta ahora se han venido sucediendo en la materia en nuestra región. ][

Durante este apartado el objetivo es realizar un análisis de cómo es tratada la figura de los OMV en la legislación en materia de telecomunicaciones de cada país objeto de estudio, así como relevar los principales operadores virtuales de cada país. Se va a prestar especial atención a los países donde la presencia de OMV está más asentada; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.

ARGENTINA

a figura de los Operadores Móviles Virtuales existe en la legislación argentina desde el año 2000 si bien no ha sido hasta los últimos años cuando han empezado a operar. Milicom nunca llegó a hacer efectiva la licencia que le

había sido otorgada siendo el operador Nuestro el primero que empezó a dar servicios como Operador Móvil Virtual. En los últimos meses han aparecido nuevas operadoras interesadas para dar servicios de telefonía móvil.

La figura de los Operadores Móviles Virtuales está reconocida en la legislación argentina

La figura de los Operadores Móviles Virtuales existe en la legislación argentina desde el año 2000 si bien no ha sido hasta los últimos años cuando han empezado a operar.

desde el año 2000 a través de un Decreto Ley,14 este decreto regula entre otras muchas cosas el régimen de licencias de telecomunicaciones estableciendo los requisitos, exigencias, obligaciones y derechos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones en el país, incluyendo como no podría ser de otra forma los servicios de telefonía móvil.

En su artículo 4 el Decreto establece que las licencias se otorgarán sine die y en todo el territorio nacional, habilitando a prestar cualquier tipo de servicios sean estos fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos y con o sin infraestructura propia. Las licencias únicas son otorgadas por la Autoridad de Aplicación una vez cumplidos los requisitos en plazo de 60 días.

En donde se prevé la posibilidad de la existencia de la figura de los Operadores Móviles Virtuales es en los artículos 7 y 8, si bien no se cita expresamente este término se hace referencia al arrendamiento de infraestructura y a la reventa de servicios, de esta forma la ley explicita lo siguiente:

Artículo 7.1. El arrendamiento de infraestructura de telecomunicaciones a Prestadores de servicios, requerirá la itularidad de una licencia de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 7.2. La mera autorización otorgada a prestadores, gratuita u onerosa de “derechos de vía”, de elementos o de bienes ajenos a la prestación de servicios de telecomunicaciones, no requerirá la titularidad de la mencionada licencia. Artículo 8.1. Los interesados que deseen revender a terceros servicios de telecomunicaciones ofrecidos por un Prestador, deberán previamente obtener una licencia de servicios de telecomunicaciones

Artículo 8.2. Los prestadores que revendan servicios de telecomunicaciones deberán ofrecerlos indicando claramente las condiciones de claridad del servicio ofrecido. Artículo 8.3. El prestador que revenda servicios de telecomunicaciones es responsable frente a su cliente por la prestación del servicio, por lo que se hace pasible de aplicación del régimen sancionatorio.

A finales de 2012 a través de un decreto15 se incorpora al reglamento de licencias anteriormente especificado la figura de los OMV incorporando el artículo 8º bis: - Los interesados en brindar servicios de telefonía móvil y que no posean frecuencias asignadas del espectro radioeléctrico para la prestación de estos servicios deberán contar con la licencia de servicios de telecomunicaciones y el registro de operador móvil virtual. - Los Prestadores de telefonía móvil serán responsables ante sus Clientes por la prestación del servicio, por lo que se hacen pasibles de aplicación del régimen sancionatorio respectivo.

- La Autoridad de Aplicación podrá dictar los actos de aplicación e interpretación que estime pertinentes”.

De la legislación que existía hasta diciembre de 2012 se detraía la necesidad de que las empresas que pretendían realizar servicios de telefonía móvil virtual previamente debían solicitar una licencia única a la autoridad

competente y una vez obtenida la habilitación proceder a dar servicio. Para dar este servicio era necesario llegar a un acuerdo con un operador con red, la ley no especificaba nada de cómo y en qué condiciones se debía dar

14. Decreto 764/2000 de 3 de Septiembre de 2000. Desregulación de los Servicios. Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, Nacional de Interconexión, General del Servicio Universal y de Gestión y control del espectro radioeléctrico. 15. Decreto (P.E.N.) 2426/2012 (Publicado en el Boletín Oficial del 17-dic-2012)

este acuerdo y si es una obligación para los operadores con red facilitar la reventa y el arrendamiento de infraestructura a terceros o simplemente tan solo refleja dicha posibilidad.

La actual modificación crea un registro específico para la figura de los OMV y una licencia para proceder a efectuar operaciones,

además como novedad hace responsable al operador de red que establece el acuerdo con el OMV de la prestación del servicio de este último. De la última modificación se sigue presumiendo que el acuerdo entre operador de red y OMV sigue siendo voluntario si bien la autoridad se reserva los actos de aplicación e interpretación que considere dejando abierta la puerta a una posible intervención.

Principales Operadores Móviles Virtuales:

Nuestro es la marca comercial que utiliza la Federación de Cooperativas de Servicio Telefónico de la zona Sur Limitada (FECOSUR) para proveer un servicio de telefonía móvil como OMV. Nuestro lleva operando en Argentina desde agosto de 2010 utilizando la red de Telecom Personal, proporciona servicios de voz y SMS, no de banda ancha móvil y según datos del propio operador posee en torno a 18.000 líneas a comienzos de 2012. FECOSUR es una asociación de cooperativas de servicios de telecomunicaciones nacida en 1990 dedicada a proveer servicios de telecomunicaciones y desde 2010 actuando como OMV a través de Nuestro utilizando la red de Personal. Libre.Ar es la marca para operaciones móviles del operador estatal Arsat, si bien Arsat posee espectro para operar como operador de red, es posible que proceda a operar como OMV utilizando la red de otros operadores y a su vez proceder a alquilar su espectro asignado, si bien todavía no hay nada concretado a este respecto.

B BRASIL

Virgin Mobile Argentina dentro de su estrategia de expansión internacional por los países de América Latina vio en Argentina una posibilidad de mercado si bien todavía no ha obtenido la licencia necesaria para operar. Si bien Inicialmente estaba previsto que empezara a dar servicio en Septiembre de 2012 en la actualidad existen dudas sobre si finalmente va a proceder a dar dicho servicio.

rasil es el país que genera mayor número de expectativas en cuanto a capacidad de mercado para los OMV, el gigante sudamericano con 200 millones de habitantes resulta muy interesante para este tipo de empresas, según datos de Signal Telecom16 los OMV esperan obtener uno 16 millones de suscriptores para 2013. Brasil es el país con mayor número de compañías interesadas en entrar en el mercado; en la actualidad hay que destacar al Grupo Porto Seguro y

la incorporación de Virgin Mobile y Sisteer.

Brasil cuenta con una legislación específica en materia de OMV desde noviembre de 2010 año en que se dictó un reglamento sobre explotación del servicio móvil a través del operador virtual 17, el Consejo Directivo de Anatel aprobó este reglamento que viene a establecer que los operadores que deseen prestar servicio a través de una red virtual deberán firmar acuerdos comerciales con los operadores tradicionales que poseen red propia, estableciendo dos opciones para la prestación del servicio:

16. La lenta entrada de los Operadores Móviles Virtuales a Latinoamérica. Revista América Economía- 13 de Julio de 2011. 17. Resoluçao 550 de 22 de Novembro de 2010. Aprova o regulamento sobre exploraçao de serviçomóvelpessoal por meio de rede virtual.

Credenciado de Red Virtual: Se trata de un contrato privado entre el futuro operador móvil virtual y la operadora tradicional, el contrato ha sido previamente homologado por Anatel, con lo cual el futuro “credenciado” no necesita ser revisado por Anatel. El OMV compra un paquete al prestador tradicional que luego revende en el mercado. - El credenciado según el decreto actúa en representación del operador tradicional. - Esta representación no constituye la validación para prestación del servicio aunque no constituya un servicio de telecomunicaciones propiamente dicho. - El credenciado utilizará la red, numeración e interconexión del operador con quien ha constituido el contrato. - Para el credenciado valen la portabilidad y contratos de roaming del operador con quien ha realizado el contrato. - Las prestadoras de SMP podrán controlar un MVNO.

Autorizada de Red Virtual: Se trata de una operadora de servicio móvil personal solo que no posee frecuencia propia. Opera compartiendo la red con las operadoras tradicionales mediante acuerdos entre ellas, en lo que se llama “exploraçao de linha dedicada” regulado en la Ley de Telecomunicaciones brasileña.

- Mediante la autorización de Red móvil virtual esta tendrá las mismas obligaciones que los operadores con frecuencia propia asignada. - El autorizado tendrá un contrato por el cual comparte frecuencia con un operador tradicional “linha dedicada”.

Principales Operadores Móviles Virtuales:

Brasil como resaltábamos antes es el país en el que más expectativas existen de surgimiento de gran cantidad de OMV. En este punto reflejamos los que hasta la fecha se pueden considerar con mayor relevancia. La aseguradora Porto Seguro fue la primera en ofrecer servicios como operador móvil virtual en Brasil, recibió la licencia para iniciar operaciones el 17 de Julio de 2012. Recibió una licencia como modelo autorizado de red virtual utilizandomediante acuerdo la red de la operadora TIM. Porto Segura se asoció con la empresa Datora Telecom, empresa que se dedica a proveer servicios de terminación, transporte y tercerización; para poder ofrecer servicio: Datora Telecom es la encargada de emitir el tráfico, crear cuentas y gestionar acuerdos de interconexiones. Según datos de Anatel a Septiembre de 2012 Porto Seguro tenía un total de 8300 líneas.

Sermatel recibió autorización por parte de Anatel a la vez que Porto Seguro para establecerse como Operador Móvil Virtual. Se trata de una empresa dedicada hasta la fecha a dar servicios de voz sobre IP (VoIP) proveyendo llamadas nacionales e internacionales a sus clientes. l. Pertenece al grupo Datora Telecom.

Virgin Mobile Brasil tiene previsto iniciar operaciones en Brasil a mediados de 2013. En su estrategia de expansión por Latinoamérica, su llegada al mercado brasileña ha venido tras solicitar la licencia de Anatel. Virgin Mobile tiene planeado iniciar operaciones a mediados de 2013 si bien se desconoce bajo que red va a operar.

Estas dos compañías anunciaron la voluntad de constituirse conjuntamente como OMV. Algar Telecom pertenece al Grupo Algar del que forma parte la histórica “Companhia de Telecomunicaciones do Brasil Central” (CTBC). La empresa ofrece servicios de telefonía fija e internet y tiene una estimación de 1,8 millones de clientes según datos de Telebrasil18. Tesa Telecom por otro lado es una empresa de telecomunicaciones fundada en 2005 que ofrece servicios de telefonía fija y multimedia. La idea de este OMV es ofrecer un servicio enfocado a los servicios de Cuádruple- Play. En la actualidad todavía no ha comenzado a prestar servicios y se prevé su despliegue para 2013.

Sisteer es una compañía francesa que actúa como MVNE (Mobile Virtual Network Enabler). Recibió una licencia de Anatel en Diciembre de 2011 para establecerse como OMV y prevén a partir de 2013. 18.

Telebrasil. Información disponible en http://www.telebrasil.org.br/estatisticas/panorama-do-setor

Otras compañías: De entre las muchas compañías interesadas en establecerse como OMV destacan: Banco do Brasil, Itaú (Banco), Carrefour (SupermerCHILE

hile es el país de América Latina en el que los Operadores Móviles Virtuales están más asentados, esto se debe principalmente a la existencia de una legislación favorable a esta implantación a lo largo de los últimos años que ha permitido su asentamiento en el país. En la actualidad operan 5 compañías de OMV pero se prevé que en el plazo de 2 años operen en Chile entre 10 y 15 OMV pudiendo copar entre un 5 y un 15% del mercado, generando un volumen de negocio de unos 540 millones de dólares19. En la actualidad la Subtel viene preparando un reglamento que regulará la forma en la que las empresas de telecomunicaciones deberán abrir sus redes y dar facilidades de uso de las mismas a los OMV. Como acabamos de mencionar el asentamiento de las empresas de telefonía virtual en el país viene ayudada por la política regulatoria llevada a cabo, así pues determinadas actuaciones han favorecido e impulsado el interés por parte de los OMV de asentarse en Chile, interés que como hemos visto se encuentra en la actualidad en claro aumento. Entre los factores regulatorios merecen destacarse la entrada en vigencia de la portabilidad fija y móvil 20, la posibilidad del desbloqueo de terminales para que estos puedan ser liberados 21, favorecer mediante cambios en la legislación la convergencia fijo-móvil y llevar a cabo una 19.

cado), Palmeiras (Club de Fútbol), Pao de Azúcar (Supermercado), Bradesco (Banco), Caixa Económica (Banco), Estácio (Centro Universitario).

política que en suma tiende a la compartición de infraestructuras 22 y a separar las mismas de la prestación de servicios.

Pero sin duda lo que da la diferencia a Chile por encima del resto de países es el hecho de ser pionero en la existencia de una regulación específica para los OMV. Esta legislación en forma de resolución 23 , viene a desarrollar los aspectos generales que se derivan de los artículos 25 y 26 de la Ley de Telecomunicaciones 24 . El artículo 26 establece que la explotación de servicios de telecomunicaciones puede sustentarse en medios propios o total o parcialmente a través de terceros. La resolución dictamina que a través de terceros bien se puede proceder al arrendamiento de parte de una infraestructura necesaria para completar la propia o simplemente proceder a la reventa de un servicio sustentado en la red de un tercero siempre que se cuente con la concesión respectiva. La Subtel será la encargada de realizar las oportunas concesiones administrativas a aquellas empresas de servicio telefónico que pretendan actuar bajo la modalidad de reventa de minutos, es decir los OMV.

La resolución hace referencia al precio que los OMV deben pagar al operador con red por la prestación del servicio, estableciendo que mientras la autoridad no fije los precios y tarifas por la utilización de estos servicios estos serán libremente establecidos por los proveedores del servicio respectivo (los operadores con red

Información publicada en la revista América Economia, Tecnología el 17/10/2012.

20. Reglamento de 18 de Febrero de 2012 que establece las obligaciones para el adecuado funcionamiento del sistema de portabilidad de números telefónicos. 21. Reglamento de 25 de Marzo de 2011 que establece las obligaciones para el adecuado funcionamiento del sistema de portabilidad de números telefónicos.

22. Reglamente de 12 de Julio de 2012 que establece los requisitos para obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para telecomunicaciones.

23. Resolución 1667 de 26 de Diciembre de 2006 que determina sentido y alcance del inciso final del artículo 25 de la Ley General de Telecomunicaciones y del artículo 32 del Plan técnico de Encaminamiento Telefónico, en relación con los concesionarios de servicio público telefónico que lo exploten bajo la modalidad de reventa. 24.

Ley 18168 de 2 de Octubre de 1982 General de Telecomunicaciones.

propia), si bien se incentiva a llegar acuerdos entre los proveedores del servicio y aquellos OMV que hayan obtenido una licencia. Precisamente la falta de acuerdo entre unos y otros motivó que los OMV recurrieran a la justicia y ésta estableció 25 que reconocía las adversas condiciones de entrada al mercado de los OMV y que en virtud de la mejora de la libre competencia impelía a los Operadores con Red a “realizar una oferta y/o reventa de facilidades que contenga condiciones favorables”.

Este fallo de la Corte Suprema es lo que ha motivado a la Subtel a regular el negocio de los OMV mediante un reglamento que establezca la forma en que las empresas de telecomunicaciones deben abrir sus redes y dar facili-

dades de uso a los OMV.

Una norma que según la Subtel trataría de establecer el contenido básico que tiene que incluir una oferta de facilidades por parte de los Operadores con Red en aspectos técnicos, comerciales, económicos y operativos, generando un trato igualitario a todos los OMV y la publicidad de las ofertas, además de asegurar que la calidad del servicio sea igualitaria. Esta norma está generando bastante incertidumbre en el sector a la espera a que se aclare en qué términos finalmente sale a la luz, siendo deseable que no incluyera una regulación de precios sino la promoción de acuerdos entre operadores e incentivar OMV con enfoque diferenciado.

Principales Operadores Móviles Virtuales:

Si bien como se mencionaba anteriormente se prevé que el número de OMV crezca notablemente en los años venideros, en este apartado se pretende realizar una breve sinopsis de los principales OMV en la actualidad. Se trata de un mercado en auge si bien solo representa cerca del 0,4% del mercado de telefonía móvil. Virgin Mobile Chile fue el primer OMV del mundo luego de su introducción en el mercado británico en 1999. Tiene presencia en un total de 9 países y en 6 está negociando su entrada. En Chile tiene licencia desde mediados de 2012 y utiliza la red de Movistar Chile utilizando el estándar móvil GSM. Ofrece servicios de datos, voz y mensajería con planes prepago y post-pago. En la actualidad según datos de Subtel a inicios del tercer trimestre tiene cerca de 66.228 líneas de Telefonía Móvil.

El Grupo GTD actúa como OMV desde agosto de 2011 hermanado con el grupo Telefónica del Sur (Telsur) si bien tienen licencia desde 2008, es el primer OMV del país en datos de antigüedad y utiliza la red de Movistar Chile para ofrecer servicio en la mayoría de provincias del país. Según datos de Subtel a Junio de 2012 contaba con 2186 líneas activas de telefonía móvil. El Grupo GTD se dedica también a ofrecer servicios de Internet, Larga Distancia y Data Center.

Dotcom es una empresa creada en 2004 que ofrece VoIP y servicios de Internet de valor agregado y enfocándose principalmente en PyMES y desde 2007 tiene licencia para operar como OMV. Aplica un modelo intermedio entre OMV completo y revendedor.

En el marco de un acuerdo de la compañía Sonda con la Corporación Evangélica en el año 2010 la primera dio soporte tecnológico para la creación del OMV 3 Génesis que opera bajo la red de Claro Chile. Netline es una empresa con presencia en Estados Unidos, Perú y Chile que se dedicaba a prestar servicios de voz IP e Internet. Tiene licencia desde diciembre de 2011 y en la actualidad ha llegado a un acuerdo con Gtel para operar bajo la red de Movistar y sacar un proyecto de OMV llamado “La buena nueva” enfocado a un público cristiano. Falabella es un holding chileno dedicado a los supermercados e hipermercados que desde 2012 tiene licencia para operar como OMV cuando la Subtel otorgó la licencia al Grupo Falabella Móvil y recientemente ha alcanzado un acuerdo con Entel Chile para operar bajo su propia red en 2013

25. De la Ley General de Telecomunicaciones y del artículo 32 del Plan técnico de Encaminamiento Telefónico, en relación con los concesionarios de servicio público telefónico que lo exploten bajo la modalidad de reventa.

C COLOMBIA

olombia es uno de los países donde la implantación de los OMV se está desarrollando de manera acelerada, este rápido avance de este tipo de servicios se produce por varias razones, la primera de ellas es la existencia de un contexto económico favorable donde la penetración móvil se ha incrementado notablemente en los últimos años 26 aumentando exponencialmente la demanda de servicios de voz y de redes de nueva generación, aunque la principal razón para el rápida implantación de compañías interesadas en desplegar Operadores Móviles Virtuales es el interés y la posición favorable del gobierno al despliegue de este tipo de servicios que se concreta en una serie de facilidades a su im-

plantación que pasan por la modificación de determinados puntos de la legislación así como la eliminación de trabas administrativas y de acceso a recursos escasos como es el caso de la numeración. En la actualidad son varios los Operadores Móviles Virtuales desplegados en Colombia destacando entre ellos el Grupo Uff y Virgin Mobile Colombia que trata así de consolidar su presencia regional en varios países. La legislación colombiana en materia de telecomunicaciones si bien no hace referencia explícita a los OMV a lo largo de la misma se da pie a la aparición de figuras de este tipo. En un repaso a la legislación podemos resaltar lo siguiente: La ley TIC de Colombia 27 expresa en sus principios orientadores que:

Ley TIC Colombia “Promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad y no degrade la calidad del servicio que el propietario viene prestando” dando a entender la posibilidad del subarriendo de la red por parte de terceros. En este sentido la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones según el artículo 10 es un servicio público en manos del Estado “que causará una contraprestación periódica a favor del fondo de tecnologías de la información y las telecomunicaciones”.

La ley en su artículo 22 que explícita las funciones que corresponde al ente regulador, la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRC) dictamina que corresponde a esta “regular el acceso y uso de todas las leyes y el acceso a los mercados de telecomunicaciones”, “definir las condiciones en las que podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones”, “puede imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexión y las condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos” y regulando las condiciones de acceso al bucle desagregado “señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red desagregados… garantizando la remuneración de los costos eficientes de infraestructura y los incentivos a la inversión así como el desarrollo de un régimen eficiente de comercialización de redes”, por último es la encargada de “administrar los recursos de numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones”.

En el marco de una política favorable por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y de la propia CRC a la introducción en el mercado de las telecomunicaciones de servicios móviles virtuales, se realizó un Foro de Operadores Móviles Virtuales en Colombia en el año 2011 en el marco previo de un “Programa de apoyo al Proceso de Participación Privada y Concesión en Infraestructura”. A raíz de este foro se encargó un estudio denominado “Análisis de las condiciones técnicas, económicas, de mercado y de impacto para la implantación

de Operadores Móviles Virtuales en Colombia”, de este estudio se han derivado varias modificaciones en la legislación colombiana para favorecer la entrada de OMV así como varias resoluciones de la CRC en este sentido. De esta forma la Resolución 3152 28 modifica los esquemas de asignación de numeración y los códigos de larga distancia para facilitar el recurso numérico tanto a los OMV como a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no móviles que soliciten numeración para actuar específicamente como OMV.

26. Según datos de la UIT para 2012 habría superado el 100% de penetración. Información disponible en www.itu.int. 27. Reglamento de 25 de Marzo de 2011 que establece las obligaciones para el adecuado funcionamiento del sistema de portabilidad de números telefónicos. 28. Resolución 3152 de 2011 por la cual se modifican las Resoluciones 087 de 1997 y 2028 de 2008

Esta resolución modifica los requisitos para la asignación de código de operador y crea la figura del proveedor asignatario, que según la propia resolución “es aquel proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones al que el Administrador de recursos de numeración le ha asignado un bloque o un conjunto de bloques específicos de numeración para su propio uso o de terceros sobre su red, siempre y cuando estos últimos ostenten la condición de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones”. A raíz de esta modificación en la legislación la CRC ha dictado varias resolu-

ciones 29 por las que se asigna numeración a Colombia Móvil-Tigo para su uso por el OMV “Éxito Inversiones” y numeración a Telefónica Móviles para su uso por el OMV “Virgin Mobile”. En resumen si bien en la ley de TIC no aparece específicamente la figura de los OMV como tal, la legislación estaba encaminada a futuros desarrollos de este tipo de servicios y a raíz del informe sobre la implantación de los OMV en el país el ente regulador ha mantenido una política muy favorable a la introducción de los mismos.

Principales Operadores Móviles Virtuales:

El mercado de OMV en Colombia al igual que en el resto de países de la zona está todavía en una fase de inicio aunque está creciendo de manera incipiente. Existe un operador que viene operando algo más de tiempo como es Uff y a destacar también la presencia del grupo Virgin que trata de consolidar su presencia en América Latina y por otro lado la presencia de dos operadores provenientes de servicios fijos como son UNE y ETB. Uff Móvil es el OMV más antiguo que viene operando en Colombia, utiliza tecnología GSM/HSDPA y actúa en la banda de 1900 Mhz. Utilizando la red del operador Tigo y de Telefónica Colombia, ofreciendo servicios de voz y datos. Pertenece al grupo Ardila se calcula que a septiembre de 2012 posee unas 271.000 altas de usuarios 30 .

Virgin Mobile Colombia tiene previsto iniciar operaciones en Colombia a partir del tercer trimestre de 2012 comienzos de 2013 actuando bajo la red de Telefónica Móviles Colombia, tratando de proponer un negocio según los directivos de la empresa británica enfocado a un público joven de entre 20 y 35 años.

La Unidad de Negocios Estratégicos, filial de la Empresa Pública de Medellín es una empresa de telecomunicaciones de capital público perteneciente al Municipio de Medellín pero que presta servicios a nivel nacional. Es una empresa que provee servicios de banda ancha fija y telefonía fija, y desde 2011 actúa como Operador Móvil Virtual bajo la marca “La Sim, la nueva telefonía” utilizando la red de Tigo. Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones Colombiano en septiembre de 2012 tenía un total de 81.100 31 líneas en servicio.

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá provee servicios de telefonía fija y Banda Ancha Móvil y desde abril de 2012 ha empezado a operar como Operador Móvil Virtual utilizando la red de Tigo. Ofrece servicios de voz y de datos y según estimaciones de la propia compañía a finales de 2012 pretende hacerse con un mercado de 100.000 usuarios e iniciar venta de paquetes pospago 32 .

Para finales de Marzo de 2013 estaba previsto que el Grupo Éxito, dedicado principalmente al comercio al detalle en supermercados saque su propia línea de Operador Móvil Virtual, ya posee licencia de la CRC para iniciar operaciones y como se ha resaltado anteriormente va a funcionar bajo la red de Tigo.

29.

Resolución 3754 de 2012 y 3565 de 2012.

30. Datos del Ministerio de Tecnologías de la Información disponibles en http://www.mintic.gov.co/index.php/cifras

31. Datos del Ministerio de Tecnologías de la Información disponibles en http://www.mintic.gov.co/index.php/cifras.

32. Noticia publicada en El Espectador disponible en http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo340109-finalmente-etb-lanza-servicio-de-telefonia-movil

COSTA RICA

osta Rica con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones 33 inicio un proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones en todas sus vertientes, esta liberalización del sector venía promovida tras la firma del RD CAFTA por parte del gobierno costarricense en 2007.

En el sector de telefonía móvil la liberalización supuso que el mercado quedará con-

figurado por la operadora estatal ICE que actúa bajo la marca Kolbi, Telefónica y América Móvil a los que en la actualidad hay que sumar aquellos operadores que actúan de manera virtual y que más adelante se detallan. La Ley General de Telecomunicaciones no hace referencia expresa a la figura de los OMV sin embargo de la lectura y análisis de la ley se observa la posibilidad del despliegue de este tipo de servicios de esta manera la ley explicita lo siguiente:

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES En el Capítulo III sobre Títulos Habilitantes se señalan dos tipos distintos de titulaciones una primera, la concesión por la cual se otorga la concesión propiamente dicha “para la explotación y uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones”, “la concesión habilitará a su titular para la prestación de todo tipo de servicio de telecomunicaciones disponible al público”. La concesión se otorga a través de concurso y es renovable en el tiempo.

Por otro lado en el artículo 23 se señala otro tipo distinto de habilitación que son las autorizaciones estableciendo que “Requerirán autorización las personas físicas o jurídicas que b) presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público por medio de redes públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación o explotación, el titular de la red pública que se utilice para este fin, deberá tener la autorización o la concesión correspondiente”. La autorización será otorgada por el ente regulador, la Sutel. El modelo de concesión aplicado a la telefonía móvil es el aplicable a los operadores con red propia, tradicionales que explotan su propia red y ofrecen servicios finales a los clientes, el modelo de los operadores móviles virtuales tendría que adaptarse a la opción de la autorización por la cual prestan servicios finales por medio de la red de un concesionario con habilitación.

En resumen el proceso de liberalización de las telecomunicaciones ha abierto el mercado a la entrada de nuevos operadores bien en su versión tradicional de operadores con red propia, bien mediante una legislación que permite la entrada de operadores móviles virtuales.

Principales Operadores Móviles Virtuales:

Tuyo Móvil es el primer operador móvil virtual privado de Costa Rica, comenzó sus operaciones tras un acuerdo entre el Canal 7 de televisión de la compañía Teletica, principal impulsora del OMV y la compañía estatal ICE por el cual Tuyo Móvil utilizaría la red de Kolbi ofreciendo servicios de voz y datos además de la posibilidad de acceder a la programación del Canal 7.

Full Móvil es un proyecto de OMV del consorcio costarricense Virtualis formado por las empresas Grupo Monge y Casa Blanca. Se trata de un OMV completo ya que tan solo alquila radiobases 2G y 3G a la compañía estatal ICE y para el resto de funciones posee sus propios equipos, ofreciendo cobertura a nivel nacional y servicio de voz y datos.

33.

Ley 8642 General de Telecomunicaciones de 4 de Junio de 2008.

M MÉXICO

éxico con un mercado potencial de más de 110 millones de personas y con unas cifras de penetración móvil al alza resulta un mercado interesante para la aparición de compañías que apuesten por la creación de OMV. La Ley de Telecomunicaciones de 1995

fue

reformada en 2009 y en abril de 2012 para adaptarla a la entrada de estos operadores, si bien en la legislación no se les cita específicamente se sobreentienden las referencias a ellos en partes de la ley.

La referencia indirecta a ellos se ve en el Capítulo IV “De la operación de servicios de Telecomunicaciones” Sección III refiriéndose a la “Operación de las comercializadoras de servicios” explicitando:

Artículo 52. Para los efectos de esta Ley, se entiende por comercializadora de servicios de telecomunicaciones toda persona que, sin ser propietaria o poseedora de medios de transmisión, proporciona a terceros servicios de telecomunicaciones mediante el uso de capacidad de un concesionario de redes públicas de telecomunicaciones.

Artículo 53. Salvo aprobación expresa de la Secretaría, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital de una empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 54. El establecimiento y operación de las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones deberá sujetarse, invariablemente, a las disposiciones reglamentarias respectivas.

A raíz de esta modificación a la ley, a partir de 2009 se abrió el camino para la aparición de operadores móviles virtuales en el país; si bien a 2012 su cuota de mercado es todavía irrelevante se prevé su crecimiento a lo largo de los próximos años.

Principales Operadores Móviles Virtuales:

La compañía británica recibió autorización de COFETEL en 2011 para iniciar sus servicios como OMV y está previsto que estos comiencen a lo largo de 2013. Esta operación viene tras un acuerdo entre Virgin Mobile y la empresa Tribe Mobile para comenzar a dar servicios. Ha llegado a un acuerdo con Movistar para ofrecer servicio bajo su red.

Maxcom es una empresa de telecomunicaciones fundada en 1996 por accionistas locales y extranjeros que presta servicios de telefonía fija e Internet y desde 2009 por acuerdo con Movistar presta servicios como operador móvil virtual. Así Maxcom a través de la red de Movistar ofrece servicio de voz y datos a través de su marca MaxcomCel.

Megacable es una empresa que tradicionalmente se había dedicado a brindar servicios de televisión por cable e Internet, a partir de 2006 a través de Megafón ofrece servicios de telefonía fija. En el año llega a un acuerdo con Movistar para operar bajo su red y ofrecer servicios como OMV, bajo la marca Megacel.

Unefón es un curioso caso de OMV ya que este opera bajo la red de su casa matriz, Iusacell. Unefón se fusionó con Iusacell en 2006, Iusacell a su vez es parte del Grupo Salinas. En la actualidad según datos Cofetel 35 acaparan un 5% del mercado y unos 3.400.000 terminales. La diferenciación entre ambas marcas surgió en 2009 y se debe a los diferentes sectores a los que están enfocados sus servicios, mientras Iusacell enfoca sus productos hacia el mundo de la empresa y sectores de profesiones liberales, Unefón lanza campañas específicas a sectores jóvenes y con menores ingresos económicos.

Cablevisión perteneciente al Grupo Televisa en la actualidad se dedica a ofrecer servicios de triple play, internet de banda ancha, televisión por cable y telefonía fija; tiene previsto el despliegue de un OMV a lo largo de 2013. 34.

35.

Ley Federal de Telecomunicaciones de 7 de Junio de 1995, última modificación 17 de abril de 2012. Estadísticas COFETEL disponibles en http://siemt.cft.gob.mx.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES REINO UNIDO

eino Unido es el primer país del mundo donde empezaron a operar los OMV, concretamente fue en 1999 cuando comenzó a dar servicios la operadora Virgin Mobile. En la actualidad existen en torno a 40 OMV, ostentando Virgin Mobile 36 el 42% del total de este tipo de líneas. OFCOM fue pionera en el inicio de la liberalización del mercado de telecomunicaciones británico y en concreto del sector móvil lo que en cierta medida favoreció el establecimiento de un mercado maduro y asentado mucho antes que otros mercados de la Unión Europea y adelantándose a las directivas marco en materia de telecomunicaciones establecidas por la Unión Europea y a las que posteriormente se hará referencia. La entrada de los OMV en el mercado británico se ha producido sin que OFCOM hubiera realizado una regulación ex ante sobre los mismos teniendo como base dejar vía libre a la libre negociación entre operador de red y el OMV sin imponer el acceso obligatorio ni condiciones predefinidas a la negociación. En líneas generales esta situación ha permitido el

E ESPAÑA

n el año 2002 la Unión Europea anunció la aprobación de un nuevo marco regulador de las comunicaciones, mediante la aprobación de un paquete de directivas 37 que aseguraban la competencia, los derechos de los usuarios, reduciendo el papel de la administración al de únicamente regulador del sistema, para asegurar el servicio público, la plena competencia y la regulación del dominio público, favoreciendo así la entrada de nuevos operadores que a su vez estimulasen la inversión en el sector.

libre acceso de aquellas compañías que han deseado establecer este tipo de servicios y 14 años después del establecimiento del primer OMV estos se han enfocado hacia nichos de mercado diferenciados aportando un nivel de valor agregado a este tipo de servicios sin competir directamente por los mismos usuarios creando un clima de buena relación entre

Reino Unido resume en mucho un clima regulatorio y de mercado apto para la buena convivencia entre OMV y Operador de Red.

operadores de red y OMV. Dentro del sector específico de los OMV el mercado está representado en un 72% por tres compañías de las cuales como se decía Virgin posee un 42%, los otros dos son Fresh Mobile y Singlepoint.

Reino Unido y en particular su regulador OFCOM resume en mucho un clima regulatorio y de mercado apto para la buena convivencia entre OMV y Operador de Red en un contexto de mutuo beneficio en donde también sale beneficiado el usuario al que se le ofrece una mayor gama de servicios. El marco regulador de 2002 principalmente pretendía aclarar la definición de los mercados (Mercados Relevantes), una vez definidos y analizado su grado de competencia, aquellos mercados en los que se detectara falta de competencia se aplicarían los remedios convenientes para corregir esta situación (regulación ex ante), pudiendo imponer obligaciones específicas a aquellos operadores que por su poder significativo de mercado así se considerase oportuno. Este paquete de directivas fue traspuesto a la legislación española mediante la creación de la Ley General de Telecomunicaciones 38 .

37. La Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas; la Directiva 2002/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas; la Directiva 2002/19/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión; la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas; la Directiva 2002/77/CE, de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónica. 38. Ley 32/2003, de 3 de Noviembre. General de las Telecomunicaciones. BOE nº264 4 de noviembre 2003.

En materia de Operadores Móviles Virtuales mediante una Orden Ministerial 39 en el año 2002 establecía un nuevo tipo de licencia habilitante para telefonía móvil llamada “virtual”; sin embargo sería en 2006 cuando la CMT reguló el antiguo mercado 15 de acceso y origen de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil que comenzaron a desplegarse OMV en España.

En el año 2009 fue aprobado un nuevo paquete regulatorio que modifica las Directivas aprobadas en el año 2002, ya que la propia Directiva Marco de 2002 establecía su revisión periódica por parte de la Comisión, mediante solicitudes de información a los países miembros sobre criterios de competencia, esta modificación redujo los mercados de referencia a 8, 7 minoristas y 1 mayorista, pasando el antiguo mercado 15 a ser el número 7 “Terminación de llamadas vocales en redes móviles”. El acceso a la red del operador móvil tradicional por parte de los OMV está regulado en España en la trasposición de las directivas europeas mediante el Reglamento de Mercados de las Telecomunicaciones 40 . En esta legislación se impone a los operadores la obligatoriedad de publicitar las características técnicas de sus redes, las condiciones de suministro y localización. Las ofertas

tipos de acceso ofrecidos, dentro de estos tipos de servicio y de acceso, las modalidades pueden ser de varios tipos; el acceso completamente desagregado, donde se ofrece al usuario final tanto servicios de voz como de internet; el acceso compartido donde solo se sirve acceso a internet

La CMT tiene la potestad de poder hacer modificaciones en las ofertas de referencia en el caso de que no se ajusten a lo establecido en el reglamento o al procedimiento que ella misma ha establecido.

y finalmente acceso indirecto, donde el operador contratante no posee ninguna parte del bucle, únicamente utiliza una capacidad de transmisión contratada. Este tipo de información debe ser garantizada, así como las condiciones de mantenimiento de los puntos de acceso.

La CMT tiene la potestad de poder hacer modificaciones en las ofertas de referencia en el caso de que no se ajusten a lo establecido en el reglamento o al procedimiento que ella misma ha establecido, además tiene capacidad de tutelaje en el caso de existencia de conflictos durante la negociación y ejecución de los contratos aunque en principio prime el libre Ministerial acuerdo entre operador de red y OMV.

En materia de OMV una Orden en el año 2002 establecía un nuevo tipo de licencia habilitante para telefonía móvil llamada “virtual”; sin embargo sería en 2006 cuando la CMT reguló el antiguo mercado de acceso y origen de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil que comenzaron a desplegarse OMV en España.

sobre acceso a las redes deben establecer, la localización y la descripción sobre los puntos de acceso así como el nivel de red y área de cobertura de los mismos. En esos puntos de acceso deberán especificarse las características técnicas sobre las redes o los elementos empleados para la conexión, también de las interfaces ofertadas en los puntos que se ofrece el acceso.

Se debe especificar las modalidades de servicio o

Los operadores que por su condición de poder significativo de mercado, tienen la obligación de poseer siempre actualizada una oferta de acceso que recoja todas las especificaciones reflejadas en el reglamento sobre mercados.

Estos operadores estarán sujetos a la obligación de ofrecer en condiciones no discriminatorias en sus ofertas, es decir la aplicación de condiciones equivalentes en circunstancias iguales a aquellos operadores que presten los mismos servicios, además de que la calidad que deben ofrecer ha de ser la misma que ellos mismos proporcionan; en el contrato de acceso se especificará las cuestiones relativas a la calidad, las condiciones de suministro. Se puede obligar a estos operadores con poder significativo de mercado a llevar una contabilidad separada en todas

39. Orden CTE/601/2002 de 14 de Marzo 40. Real Decreto 2296/2004 de 10 de Diciembre sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso y numeración.

aquellas actividades relacionadas con el acceso, incluida evidentemente la desagregación del bucle de abonado.

En mayo de 2012 la CMT saca una nueva res41 olución acerca del mercado en su obligación de realizar un análisis cada 2 años para ver en qué situación de competitividad se encuentra el mercado, en esta resolución la CMT determina que el mercado de telefonía móvil se encuentra en una situación no competitiva manteniendo de esta forma las obligaciones antes explicitadas a los operadores con poder significativo de mercado, concretando:

- Obligación de proporcionar servicios de terminación a todos los operadores. - Obligación de acceso. - Obligación de ofrecer los servicios. determinación a precios orientados en función de los costes de producción y de adoptar un sistema de contabilidad de costes. - Obligación de separación de cuentas. - Obligación de no discriminación. - Obligación de transparencia.

- Determinación de las concretas condiciones de terminación.

En mayo de 2012 la CMT saca una nueva resolución acerca del mercado en su obligación de realizar un análisis cada 2 años para ver en qué situación de competitividad se encuentra el mercado.

En la actualidad existen en España entre 45 y 50 operadores móviles virtuales si bien como se verá más adelante la mayoría de los clientes de este tipo de compañías se concentra en menos de la mitad de ellos. Según datos de la propia CMT 42 los ingresos de los OMV en 2011 supusieron un total 454,9 millones de euros suponiendo un crecimiento de un 40% respecto 43 al año anterior, contando como OMV a Yoigo este tipo de operadores copa un 12,1% del mercado, la CMT determina que los OMV en España se pueden dividir según su oferta de negocio mediante:

OMV POR TIPO DE SERVICIO

41. Resolución por la cual se aprueba la definición y el análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales, la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (MTZ 2011/2503). 42. Informe del Sector de la telefonía móvil en España 2011 disponible en http://informecmt.cmt.es/docs/Informe%20economico%20sectorial/Comunicaciones%20moviles%20CM T%202011.pdf 43. Se trata de un OMV completo, actualmente pendiente de adjudicación de espectro y técnicamente solo alquila ciertos servicios en la práctica actúa como un operador tradicional.

COMENTARIOS. COMPARATIVA AMÉRICA – ESPAÑA-REINO UNIDO

Del análisis de la legislación de los países de América Latina puestos a examen y del caso de la legislación europea a través de su trasposición a la legislación española junto con la pionera legislación británica, así como de la cantidad de operadores móviles virtuales desplegados se pueden aportar una serie de comentarios.

EnSOBRE LA LEGISLACIÓN referencia a la legislación, en los países de

mérica Latina examinados sigue primando el libre acuerdo entre operador de red y el OMV bajo el que hemos visto se han tejido múltiples alianzas en la zona, el mismo modelo que impera en Reino Unido, si bien observamos en la futura regulación que planea la Subtel (Chile) una tendencia hacia el modelo de ciertos países europeos como España, en el que si bien prima el libre acuerdo en última instancia en caso de discrepancia interviene el regulador. La mayoría de las legislaciones se siguen centrando en la permisión de este tipo de modelo de negocio y habilitando las condiciones para ello, la más desarrollada es la brasileña dado que también es el mercado en el que mayor es la previsión de este tipo de servicios y mayores expectativas de crecimiento generan.

CHILE Fue el primer país donde se establecieron estos servicios (si bien fue Argentina la que primero los previó), y su legislación cada vez va tendiendo más a parecerse a la legislación europea en la materia de regular el acceso y las condiciones de entrada a la red de los operadores, sobre todo a raíz del nuevo paquete regulatorio que prepara la Subtel, tendencia que debería ir encaminada a fomentar los acuerdos entre operador de red y OMV y no simplemente a garantizar un acceso a estos últimos a precio fijado.

ARGENTINA Pese a reconocer esta figura muy prontamente, tardó en desarrollar estos servicios que recién están dando despegue, todo lo contrario a Colombia que ya tiene asentadas varias empresas que proveen estos servicios y tiene previsión de que aumenten a la mayor brevedad.

COSTA RICA Representa un caso curioso en la región debido a que el ente regulador en un ambiente de

monopolio procedió a abrir el mercado de telefonía móvil a los OMV en primera instancia para después abrirlo al resto de operadores tradicionales. De esta forma la entrada de Full Móvil y Tuyo Móvil al mercado de telefonía móvil costarricense se produjo antes (aunque si bien es cierto en un margen escaso de tiempo) que la entrada de Telefónica y Claro, cuestión de la que no se encuentran referentes en otros países. --Con respecto a algunos países europeos la legislación en América Latina sigue sin regular el acceso a la red ni establecer el precio del mismo, sigue primando el acuerdo entre OMV y operador de red sobre condiciones y duración del acuerdo, estos tipos de acuerdos de libre adopción son preferibles a una regulación del mismo, como se reflejó en el apartado de implicaciones regulatorias y visto el modelo de éxito británico.

SOBRE EL CRECIMIENTO PREVISTO

os mercados donde más se prevé un crecimiento de estos servicios son los de Brasil y México debido a que son países en los que dados su volumen de población (200 y 110 millones aproximadamente cada uno) y el notorio crecimiento de los servicios de telefonía móvil en los últimos años son de gran atracción para las empresas del sector. En cuanto a volumen de OMV el nivel del mismo en aquellos países donde se están implementando es muy limitado si lo comparamos con el nivel europeo, en el caso español en la actualidad operan casi 50 OMV frente a una media latinoamericana en la que no se llega a 5 por país si bien esta cifra tiene previsiones de crecer en breves fechas. ][

CONCLUSIONES

SOBRE EL DESPLIEGUE

lo largo del documento se ha explicitado la importancia que está tomando la aparición de los operadores virtuales en el mercado de la telefonía móvil en América Latina, si bien su despliegue se encuentra en una fase inicial y aún muy por debajo del nivel de protagonismo que tienen estos servicios en la zona europea, sus expectativas de crecimiento como se dijo en la introducción son enormes, sobre todo en mercados como el mexicano y el brasileño que atraen a muchas empresas debido a encontrarse ante un mercado de clientes potencialmente muy importante.

Frente a esta previsión de crecimiento existen una serie de países en los que todavía no se ha desarrollado este mercado, si bien en países como Bolivia y Ecuador se han dado casos puntuales de establecimiento de OMV, en los países que no han sido relevados en el estudio esta figura es un total desconocido tanto para la legislación en materia de telecomunicaciones como para el público final. Sin embargo, es posible prever que a medida que

estos servicios se vayan implantando y consolidando en los países que ya han adaptado su legislación y permitida la entrada de OMV el resto de países abrirán también sus mercados, máxime cuando el mercado de telefonía móvil se encuentra liberalizado en toda la región y presenta en líneas generales la madurez suficiente para afirmar que ya está consolidado, momento en el cual hemos visto que se empiezan a ofertar estos servicios.

SOBRE EL TIPO DE OMV

el tipo de OMV que se establezcan y de los servicios que estos ofrezcan se ha visto que puede depender el aporte positivo y negativo de los mismos. El establecimiento de OMV que traten de sumar segmentos del mercado a los que a los operadores de red tradicional les cuesta llegar mediante el ofrecimiento de servicios diferenciados y con un enfoque especial a determinados grupos o sectores sociales resulta un factor positivo para todos los sectores implicados, para el propio OMV que ve garantizada su viabilidad, para el operador que presta la red según el margen que pacte con el OMV y que ve garantizado un

importante número de ventas en el mercado mayorista y para el usuario final que puede obtener un nuevo tipo de servicios diferenciados a los cuales anteriormente le era más complicado acceder.

Por el contrario el establecimiento de OMV que no ofrezcan ningún servicio diferenciado y compitan por el mismo sector de clientes que los operadores tradicionales mediante el establecimiento de una guerra de precios, como se ha visto, puede suponer graves disfuncionalidades, con la creación de un negocio a la baja donde los operadores vean desincentivada su inversión en innovación de infraestructura en el sector debido a los altos costes que esto conlleva y a la alta dificultad en una guerra de precios de ver recompensadas dichas inversiones. Este tipo de OMV no aportan beneficios al sector puesto que todos a la larga se pueden ver afectados por su entrada, frente a una deseable competencia o bien en infraestructuras y en innovación o bien dada la introducción de operadores virtuales en diferenciación o enfoque, el establecimiento de operadores que no invierten en infraestructura y que tan solo ofrecen servicios a un precio muy menor que el operador móvil tradicional puede provocar como hemos visto el descenso drástico de la inversión en el sector y a la larga una merma en la calidad del servicio al usuario final que si bien de inicio se podrá ver beneficiado de tarifas más baratas a la larga se verá privado de mejoras tecnológicas viendo degradado su servicio a medida que las necesarias inversiones no se cumplan.

En definitiva la implantación de OMV puede ser una muy buena oportunidad para establecimiento de nuevos tipos de servicios a los clientes que pueden ver satisfechas sus necesidades no cumplidas anteriormente en una oportunidad de mercado en el que salgan beneficiadas las tres partes, por el contrario lejos de ser una oportunidad puede ser una merma en la calidad del sector si esta entrada no se realiza bajo los parámetros de diferenciación y enfoque. SOBRE LA REGULACIÓN

Del tipo de establecimiento de unos servicios u otros dependerá la legislación que se establezca en la materia; una cierta regulación es necesaria, pero esta debe permitir el libre acuerdo entre operador de red y OMV sin que se obligue o fuerce la entrada de estos últimos creando una legislación que establezca obligaciones de prestar servicio y precios pactados. Así pues, la regulación debe garantizar que no exista una posición de dominio por parte del operador de red, a la vez que

se fomente el acuerdo voluntario entre el operador de red y el OMV estableciendo claramente criterios de calidad en el servicio, promoviendo la entrada al sector de empresas que opten por la especialización y la diferenciación y no simplemente por un enfoque exclusivo hacia tarifas excesivamente agresivas.][

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