DIMENSIONE INTERNAZIONALE E MERCATI DI RIFERIMENTO Presenza internazionale Il Gruppo Sabaf è uno dei principali produttori mondiali di componenti per apparecchi domestici per la cottura a gas, con una quota di mercato di circa il 50% in Europa e superiore al 10% a livello mondiale. Il mercato di riferimento è rappresentato dai produttori di elettrodomestici, ed in particolare di cucine, piani di cottura e forni. La maggior parte delle vendite è costituita dalla fornitura di primo equipaggiamento, mentre sono trascurabili le vendite di componenti destinati alla ricambistica.
DIREZIONE
Quota di mercato di circa il 50% in Europa e superiore al 10% a livello mondiale.
rete COMMERCIALe
unità produttive
SaBaF - RappoRto aNNualE 2012
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DIMENSIoNE INtERNaZIoNalE E MERCatI DI RIFERIMENto
principali linee di produzione rubinetti e termostati
bruciatori
cerniere
accessori
Sono i componenti che regolano il flusso di gas verso i bruciatori coperti (del forno o del grill) o scoperti; i termostati si caratterizzano per la presenza di un dispositivo termoregolatore per il mantenimento costante della temperatura prescelta.
Sono i componenti che, mediante la miscelazione del gas con l’aria e la combustione dei gas impiegati, producono una o più corone di fiamma.
Sono i componenti che permettono il movimento ed il bilanciamento in fase di apertura e chiusura della porta del forno, della lavatrice o della lavastoviglie.
Il Gruppo inoltre produce e commercializza un’ampia gamma di accessori, che integrano l’offerta delle principali linee di prodotto.
fatturato per linea di prodotto 2012
2011
2010
Rubinetti in ottone
18.601
26.537
31.788
Rubinetti in lega leggera
23.524
23.265
20.027
Termostati
13.074
14.560
14.829
Bruciatori standard
39.337
42.631
41.405
Bruciatori speciali
18.850
22.210
21.097
Accessori e altri ricavi
11.226
10.598
10.959
Cerniere
6.121
8.782
10.792
130.733
148.583
150.897
IN MIGLIAIA DI EURO
totale
anno
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2012
2011
2010 (MIGLIAIA DI EURO)
26
lo svIlUppo InternaZIonale dI sabaf: sfIde ed opportUnItà
Fatturato per area geografica
Fatturato (in migliaia di Euro) e incidenza % sul totale Italia
2012
2011
34,9%
45.597
56.321
2010
37,9%
40,8%
61.648
L’Italia – tradizionalmente il principale produttore di elettrodomestici in Europa – sta perdendo il suo ruolo. Alcuni clienti hanno ridotto l’attività in Italia, altri hanno completamente abbandonato il Paese o hanno interrotto l’attività a causa di problemi finanziari. Sabaf – che vanta una presenza consolidata sul mercato italiano – punta sulla differenziazione di prodotto e sulla crescente attenzione all’efficienza energetica per fronteggiare un mercato che sta affrontando problemi strutturali.
europa occidentale
2012
2011
5,6%
7.337
2010
7,5%
11.215
7,6%
11.561
In linea con le tendenze del mercato Italiano, i Paesi dell’Europa Occidentale presentano rischi connessi all’affermarsi di concorrenti da Paesi low cost. Anche in questo caso Sabaf intende puntare sulla qualità e l’innovazione dei propri prodotti per consolidare la base clienti.
europa orientale e turchia
2012
2011
25,4%
33.236
37.459
2010
25,2%
32.553
21,6%
Sabaf si colloca nella fascia alta di mercato e intende cogliere i segnali di espansione che si prospettano nei Paesi dell’Europa Orientale, Turchia in particolare. In tale ambito l’apertura di un insediamento produttivo in turchia durante il 2012 e lo sviluppo di nuove relazioni commerciali rappresentano elementi chiave per la crescita.
asia e oceania
2012
12.306
2011
9,4%
13.328
2010
9%
15.476
10,3%
I mercati asiatici si caratterizzano per l’affermazione di stili di consumo più vicini a quelli occidentali. L’espansione dell’industria della cottura a gas, unitamente al possibile irrigidimento degli standard di sicurezza, rappresentano delle occasioni di sviluppo per Sabaf che può contare sulla forza del marchio e del “made in Italy”.
SaBaF - RappoRto aNNualE 2012
centro e sud america
2012
21.895
16,8%
2011
19.838
27
DIMENSIoNE INtERNaZIoNalE E MERCatI DI RIFERIMENto
africa
2012
2010
13,4%
17.467
nord america e Messico
11,6%
Per lo sviluppo futuro Sabaf può contare su una presenza, anche produttiva, ormai consolidata. Le possibilità di sviluppo in Brasile, Sud America e Centro America sono da ricollegare alle significative dimensioni del mercato ed ai trend di crescita sostenuti. Il potenziale innalzamento degli standard regolamentari per alcuni Paesi dell’area rappresenta una significativa opportunità.
6.950
2011
5,3%
6.524
2012
2010
4,4%
7.056
4,7%
Facendo leva sulla forte reputazione del brand, sulla vicinanza geografica e su di una presenza di lungo corso, Sabaf sta incrementando la propria presenza in quest’area. I piani di crescita urbanistica dell’area nord africana e medio orientale rappresentano un volano per possibili occasioni di mercato, nonostante le difficoltà connesse all’attuale situazione politica in alcuni dei principali Paesi.
3.412
2011
2,6%
3.898
2010
2,6%
5.136
3,4%
L’ampia gamma di prodotti innovativi ed efficienti, unitamente alle relazione con i principali produttori ed alla buona reputazione tecnica, consente di cogliere nuove opportunità. La quota di mercato di Sabaf sta crescendo in modo costante nel segmento built-in. crescenti esigenze di sicurezza emergono in differenti settori di mercato.
le tendenZe nel settore deI prodUttorI dI appareccHI dI cottUra Da anni nel settore è evidente una tendenza all’esternalizzazione della progettazione e della produzione di componenti verso fornitori altamente specializzati che, come Sabaf, sono attivi nei principali mercati mondiali ed in grado di fornire una gamma di prodotti che risponde alle esigenze specifiche dei diversi mercati. Inoltre, si accentua la tendenza all’internazionalizzazione della produzione, sempre più delocalizzata verso paesi a basso costo della manodopera e in cui i livelli di saturazione sono inferiori.
L’ingresso di nuovi players sullo scenario internazionale ha inoltre determinato una situazione di eccesso di offerta, che genera forti tensioni competitive ed evolverà probabilmente in una maggiore concentrazione del settore. Peraltro, tale tendenza è meno evidente per gli apparecchi di cottura rispetto agli altri elettrodomestici: nel comparto cottura, infatti, design ed estetica da un lato e la minore intensità di investimenti dall’altro consentono il successo anche di piccoli produttori fortemente innovativi.
I MercatI dI rIferIMento In Europa Occidentale, che rappresenta circa la metà del mercato di destinazione finale dei prodotti Sabaf, il livello di saturazione raggiunto dagli apparecchi di cottura (la quota di famiglie che possiedono l’elettrodomestico) è prossimo al 100%. Gli acquisti di nuovi apparecchi sono quindi rappresentati principalmente da acquisti di sostituzione. Il trasloco, l’acquisto o la ristrutturazione di una casa rappresentano spesso occasioni di acquisto di un nuovo apparecchio di cottura. L’andamento del mercato è pertanto direttamente influenzato dall’andamento dell’economia in generale ed in particolare dai livelli di reddito disponibile per le famiglie, dalla fiducia dei consumatori e dall’andamento dell’attività immobiliare. Il settore degli elettrodomestici, pertanto, è particolarmente colpito dal progressivo peggioramento della situazione macroeconomica in Europa. negli altri mercati, invece, il livello di saturazione è spesso inferiore. I maggiori tassi di sviluppo dell’economia e l’andamento demografico più favorevole rispetto all’Europa Occidentale determinano grandi opportunità per gruppi che, come Sabaf, possono sia collaborare con le multinazionali produttrici di elettrodomestici sia affiancare produttori locali.
una realtà eterogenea Il settore dei produttori di apparecchi di cottura a gas – mercato di riferimento di Sabaf – si caratterizza per la presenza di: • grandi gruppi multinazionali di consolidata presenza internazionale nelle vendite e nella produzione, in possesso di marchi forti • produttori situati in Paesi a basso costo della manodopera che ambiscono sia a cogliere le opportunità offerte dai mercati domestici sia a svilupparsi rapidamente su scala mondiale • produttori focalizzati su specifici mercati, in cui vantano posizioni di leadership • produttori (principalmente italiani con forte vocazione all’esportazione), che occupano segmenti in cui maggiore è il livello di differenziazione dei prodotti (ad esempio piani di cottura e forni da incasso, cucine free standing di grandi dimensioni)