Puerto Negocios Enero by arcadia consultora

Enero 2018 · Año IX · Número 120

Revista mensual de economía y empresas de Santa Fe y la región.

Prender velas y a esperar Las tres entidades más representativas del sector comercial en el territorio santafesino proyectaron el movimiento “esperable” para 2018. Optimismo nunca falta, pero la posible caída de subsidios a los créditos para pymes le pone suspenso a la actividad.

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Diario El Litoral Santa Fe

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EL COMERCIO EN LA PROVINCIA

STAFF Director Carlos Nahuel Caputto Consultora ARCADIA S.A. Rivadavia 2851 - Piso 1 Of. C S3000FWD Santa Fe (0342) 455 5511 www.arcadiaconsultora.com Propietario Deusto S.A. Rivadavia 2851 Piso 1 Of. C

Prender velas y a esperar Las tres entidades más representativas del sector en el territorio santafesino proyectaron el movimiento “esperable” para 2018. Optimismo nunca falta, pero la posible caída de subsidios a los créditos para pymes le pone suspenso a la actividad.

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Enero 2018 Año 9 Número 120 Puerto Negocios es una revista que se edita en la ciudad de Santa Fe, con secciones dedicadas a economía regional, empresas, inversiones y bolsa, life style, fichajes de compañías, novedades, tendencias y eventos. Puerto Negocios es un producto afianzado y de comprobada eficacia comunicacional. De edición mensual, se distribuye por cortesías a más de cinco mil lectores claves –empresarios, dirigentes políticos, funcionarios, industriales, comerciantes, formadores de opinión y puntos de encuentro– de Santa Fe y la región. Además, tiene su propio sitio web: www.puertonegocios.com

Por Ignacio Andreychuk

l 2017 tuvo quizás dos caras para el comercio santafesino. Un primer semestre que arrastró en su inicio el bajo flujo de ventas de 2016 y sirvió para fijar el nuevo horizonte del sector, a partir fundamentalmente de las políticas del gobierno central que se iban volcando a las pymes comerciales y el ámbito de los servicios. En contrapartida, la segunda mitad del año contó con nuevos parámetros de ventas y consumo en general, principalmente por el empuje de toda la cadena vinculada al agro. El campo resultó determinante para rescatar una buena parte del movimiento en las economías regionales, pero no fue suficiente ni se dio en todas las regiones.

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Para repasar el último ejercicio y proyectar un nuevo año, este medio consultó a las instituciones que nuclean los centros comerciales y las entidades empresarias en toda la extensión provincial.

Mejoras y algunas dudas Adrián Schuck, presidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia (Fececo), resumió que “fue duro el primer semestre de 2017, con muchos y elevados gastos, además de la marcada inflación producto de las tarifas de servicios, que impactaron e impactan aún, los combustibles y las paritarias del sector. Todo esto acompañó la inflación y se hizo difícil para todas la pymes, con complicaciones en varios sectores. Luego mejoró un poco, a partir del segundo semestre. Aparecieron algunas tibias luces de

mejoría en toda la actividad provincial”. “Esto renovó las esperanzas para 2018 -agregó Schuck-. Sin embargo, hay algunas sombras relacionadas con una posible falta de crédito para este año si se suspenden los subsidios de tasas para las pymes. Eso impactaría directo en el comercio, porque es un sector que se maneja mucho con financiamiento para salir de los ahogos y momentos difíciles. Y por cómo se viene desenvolviendo el mercado financiero, durante 2018 las tasas de créditos para las pymes podrían ser elevadas”. Sin dudas que sería negativo para nosotros, porque nos manejamos mucho con el financiamiento para escapar de los momentos que no son tan buenos y, con esa herramienta, tratamos de evolucionar y mantener la fuente laboral. Los empleados son los últimos fusibles de la cadena, siempre fue así, además, comercio y servicios es el sector que más empleo privado genera en la provincia y el país. Respecto de las perspectivas para el sector, el titular de Fececo indicó: “Este año se plantea con algunas dudas. Incluso diciembre no fue tan bueno como otros años. Si bien en la sumatoria del año el consumo creció 1,1%, esto se dio porque hay algunos sectores vinculados con la construcción que han crecido considerablemente y eso ayudó. En el caso del rubro alimenticio, en general hubo una baja en el consumo del 1%, así que también dejamos encendida una luz de alerta para lo que viene”.

Nuevo escenario Para Beltrán López, presidente de la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeessa), las expectativas también son moderadas, aunque dice el dirigente sostiene: “En las instituciones siempre somos optimistas, sin la necesidad de darse la cabeza contra la pared. Pero las ganas de trabajar las tenemos intactas”. López repasó que “en 2017 habla-

El recurso de lo informal Una de las cartas de presentación del gobierno macrista fue el combate a la venta ilegal. Hubo operativos de gran envergadura en Buenos Aires con manteros, vendedores ambulantes y, el más rutilante, la desarticulación de la feria La Salada. Pese a estos operativos, la venta informal no termina de disminuir, incluso en el territorio santafesino. Este cuadro, sumado a los elevados costos laborales y la presión tributaria, genera que casi por decantación haya venta informal en diferentes ciudades. Sólo en Rosario, en 2017 se incrementó un 40% el número de vendedores ambulantes. Entonces está claro que la solución no es únicamente dejar sin efecto la venta ilegal, sino propiciar un marco de formalidad accesible, aun con valores simbólicos, para que pueda evolucionar en el ámbito de la legalidad. “Es uno de los puntos que en Mesa Tributaria pedimos incorporar desde Fececo: el control de la actividad informal. Más allá de eso, de la lucha contra el comercio ilegal que tanto afecta a nuestra actividad, el tema son las grandes promesas por reducir los costos tributarios y laborales”, remarcó el dirigente Adrián Schuck. “Tenemos una presión tributaria récord, pese a que siguen las promesas de reducción impositiva al comercio y los servicios. En la provincia acordamos mantener los mismos valores en ingresos brutos en lo que respecta a mipymes y pymes; también vemos que se ha incrementado el valor de IIBB en los grandes comercios. Si bien no son muchos, esos incrementos van al precio final del producto y, así, sigue subiendo la inflación”, opinó.

mos de mejoras y eso ya es bueno. Al 2018 también lo vemos con la posibilidad de estar un poco mejor, con menos inflación, con una mejor planificación, con la ilusión de que las tasas de créditos bajen, así como muchos otros puntos que atañen a nuestra actividad”. Adeessa nuclea la actividad de más de 30 centros comerciales del sur santafesino. Dice su presidente: “Tenemos como motivos existenciales, desde los inicios, el fortalecimiento de estas entidades. Contamos con una red global de servicios, así la denominamos, para de algún modo brindar ayuda y fomentar el desarrollo de cada centro comercial y económico tanto para que surjan como para que se mantengan en sus actividades. Esa es una tarea que nos demanda mucho empeño”. Otro rol, comenta el dirigente, es “participar activamente de la mesa productiva provincial. El gobierno convocó a distintas mesas de análisis y, en la de comercio, están

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Fececo, Adeessa, la Asociación Empresaria y la Federación Gremial, ambas de Rosario. Allí tuvimos una fuerte participación y las decisiones se tomaron tras el Consenso Fiscal establecido entre la Nación y las provincias. Durante 2018 y 2019 no habrá incrementos en las alícuotas de ingresos brutos, incluso se producirá la reducción de otros impuestos que nos parecen importantes. Esto generó mucho trabajo previo, con varias semanas de análisis y proyecciones, pero que al final nos parece que tuvo resultados positivos para el sector”.

“La gran presión tributaria que hay produce que muchos de los pequeños comercios decidan cerrar sus puertas, bajar los costos y volcarse nuevamente a lo ilegal. Ese es nuestro reclamo, para que haya políticas de control y de encuadre. Esto es lo que genera el aumento sistemático de impuestos”, dijo.

Agenda Entre los puntos que se abordaron en el año, López destacó: “Junto a la Secretaría de Comercio Interior y Servicios avanzamos en temas estratégicos del sector comercial. Si la Provincia nos sigue apoyando, seguramente vamos a poder alcanzar un plan estratégico para todo el sector comercial”. Desde el año pasado, el sector también cuenta las líneas de crédito a tasa subsidiada por parte de la provincia,

Schuck asegura que desde Fececo se advirtió “que toda esta bola produce pérdida de rentabilidad, cierre de comercios y pérdida de puestos de trabajo. Y vemos otra cosa preocupante: muchos comercios han vuelto a pedir moratoria para el pago de los impuestos. Al no poder pagarlos, lo primero que hacen es ir a pedir un plan de pago para seguir con la actividad. Sin dudas, esto es un mal síntoma”.

“algo inédito para las pymes locales porque siempre fueron otros sectores los beneficiados. Entonces, contar con una herramienta de financiación tanto para capital de trabajo como para inversión productiva es sumamente positivo. Así que puede decirse que fue un año en el que se lograron cosas que veníamos trabajando hace varios años”, concluyó el titular de Adeessa.

Panorama complejo Ricardo Diab es presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y también de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centro Histórico delegación Rosario. También habló recientemente sobre el panorama comercial en la ciudad del sur provincial. “En líneas generales, 2017 siguió con una tendencia recesiva en cuanto a las ventas. Esto es en términos más amplios, porque hay sectores que anduvieron muy bien, pero el resto no tuvo la velocidad de caída que sí manifestó el año anterior. En 2016,

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cerramos con un 7% de volumen negativo de venta y este año creo que no llegaremos al 2%, pero ya venimos arrastrando un período difícil”, definió en una entrevista con Mirador Provincial. Diab agregó: “Las ventas en líneas generales no repuntaron. Apenas un 1 y pico por ciento en octubre y, noviembre, un 0,4%. Son cifras que no son muy demostrativas”. Con respecto a los sectores mejor parados en este contexto, señaló al inmobiliario, la construcción, la obra pública y el campo. Del otro lado están los productos de primera necesidad. “Ha descendido lo que es consumo masivo, o sea alimentos. Se transformó en segundas y terceras marcas en muchos casos, que también es una demostración del poder adquisitivo. En indumentaria, textil, calzado, marroquinería, artefactos para el hogar, electrodomésticos, etcétera, todo ha descendido sensiblemente”, afirmó el titular de la AER. 

EL COMERCIO EN LA PROVINCIA

Una ONG relevó el cierre de 222 locales en el macrocentro rosarino Representa el 25% de un total de 886 negocios en esa zona. En toda la ciudad, son 560 los comercios que bajaron sus persianas -un 15%-. Uno de los principales motivos el reiterado aumento de los alquileres que, dependiendo la zona, totaliza un incremento estimativo del 1.000 por ciento en la última década.

reocupante. Hace años que la actividad comercial en Rosario está afectada por varios factores, y eso se traduce en el cierre de locales comerciales. Los comerciantes de Rosario la vienen pasando mal, al punto que, según confirmó la ONG Concejalía Popular, el balance anual arrojó que solamente en el macrocentro de Rosario bajaron sus persianas 222 locales -un 25%- sobre 886, mientras que la cifra general arrojó que en total en toda la ciudad cerraron 560 locales, es decir un 15%. Entre los motivos se mencionan los aumentos desproporcionados de los alquileres que, dependiendo la zona, totalizaron un incremento estimativamente del 1.000 por ciento en la última década. Otro factor, no menor, es que en los últimos años la venta de productos por la web (el E-Commerce) viene en notable crecimiento. Esto lleva a que la mayoría de los comerciantes deban invertir

mensualmente en un espacio físico y, a su vez, en un portal de venta online. Distintos emprendedores reflexionaron a este medio que “hay un auge de compras por internet, pero que al mismo tiempo son muchos los clientes que todavía necesitan ir al local a ver los distintos productos”. Sin dudas que, a las variables negativas, se le suma la fuerte caída en el poder adquisitivo que admitió la Asociación Empresaria de Rosario. Entendiendo que las personas cada vez tienen menos dinero para gastos superfluos, se ajustan a las necesidades básicas, lo que perjudica a un vasto sector comercial de la ciudad.

De mal en peor Distintos comerciantes salieron a la calle en el último bienio a protestar y visibilizar el fuerte aumento en las tarifas de la luz, que les impedían sostener sus negocios. Entre sus reclamos expresaron que no podían transferir a

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los precios los incrementos porque se volvía insostenible la venta, sumado a los aumentos de los alquileres que se ajustaban por especulación de acuerdo con el índice inflacionario. Hasta octubre de 2017, las ventas minoristas de las pymes acumularon una baja anual de 1,9%. Por su parte, las ventas de navidad aumentaron menos del 1% -interanualmente hablando- gracias a los distintos programas en cuotas como “Ahora 12” y el excesivo uso de las tarjetas de crédito que se afianzaron con diferentes promociones. Un estudio realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular había corroborado que de abril 2016 hasta abril 2017 hubo 609 nuevos locales que cerraron y, en menos de dos años, había alcanzado un total de 2.778. En rigor, el último informe realizado explicita que el año pasado cerraron en total 560 negocios, traducido en un 15% a nivel general, mientras que en el macrocentro de Rosario tuvieron que bajar sus persianas un 25%. Según opinó el titular de Concejalía Popular, Nire Roldán, “esta situación ya se vivió a finales de los ‘90 y en 2001” y disparó: “La situación es realmente alarmante porque son

“Los incrementos tarifarios son muy altos y vamos a tener que soportar con los nuevos aumentos un 450% en total, lo cual hace que, conjugado con el proceso inflacionario, la rentabilidad de los comercios se vea afectada fuertemente”.

números muy altos y se nota que hay una impunidad total por parte de los especuladores inmobiliarios”. Frente a esta situación, desde la organización se proponen reunir en la primera semana de febrero con todos los actores intervinientes en las pequeñas y medianas empresas con el fin de sentarse a buscar una solución que involucre a los tres niveles del Estado, de modo de paliar esta crisis que están atravesando los negocios comerciales de Rosario. En los comercios periféricos de Rosario, la situación se agrava aún más, porque son los epicentros donde más fuerte se siente la caída y el cierre de negocios. “Desde diciembre de 2015 en adelante, notamos que las ventas decrecieron en unidades físicas, con lo cual hasta septiembre de 2017 teníamos una baja dentro de los bulevares del 20% promedio y en las zonas periféricas del 30%, lo que marca un evidente retroceso del sector”, apuntó Juán Milito del Centro Unión de Almaceneros de Rosario.

Uno detrás de otro La organización no gubernamental denominada Unión Rosarina de Inquilinos afirmó que “los alquileres mensuales que diez años atrás valían 5 mil pesos hoy valen 50 mil”, haciendo imposible afrontar semejantes sumas para quienes deben lidiar día a día con el cierre de caja. También señalaron que en 2017 “aumentó el cierre sistemático de locales” y “el aumento de los alquileres hace que el Estado y el dueño del local se conviertan en socios forzosos en la ganancia del comerciante”. “Notamos una ausencia del Estado en este asunto, con una intención meramente recaudatoria”, agregaron. La ONG, además, denunció que hay suspicacias por parte de los propietarios de los espacios alquilados a raíz de la ganancia que creen que los inquilinos puedan estar generando. Por este motivo, se encargaron de explicar desde la Unión Rosarina de Inquilinos que “el comerciante tiene que trabajar los primeros cinco días para pagar el alquiler, diez días más para pagar impuestos y los últimos días del mes es donde ve reflejada su ganancia”.

Y alertó: “Los incrementos tarifarios son muy altos y vamos a tener que soportar con los nuevos aumentos un 450% en total, lo cual hace que, conjugado con el proceso inflacionario, la rentabilidad de los comercios se vea afectada fuertemente”, y ejemplificó: “Yo vendía 100 latas en diciembre de

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2015 y ahora vendo 80; en las periferias vendían 100 y ahora 70, inclusive algunos mucho menos, en función de que cuando uno más se aleja del centro más se siente, porque cayeron las changas y son los sectores que más dirigen lo que ganan hacia el consumo de la Canasta Básica”. 

EMPRESARIALES

Nació en Rosario y cotiza en la Bolsa de Nueva York Se trata de Bioceres, una firma especializada en biotecnología que desarrolló alrededor de 200 patentes para mejorar soja, trigo y maíz.

n Argentina, en muchos de los integrantes de la clase empresarial, se suele vivir en un presente continuo. Pero hay organizaciones que saltan esta regla de oro no escrita. Es el caso de Bioceres, firma rosarina desarrolladora de biotecnología argentina que buscará cotizar en la Bolsa de Nueva York, donde aspira a capitalizarse en 100 millones de dólares, para invertir en comercialización de productos, realizar una adquisición y pagar deuda. Lo que se dice pensar en el largo plazo. La firma, que ya está presente en países vecinos, además de los Estados Unidos, Francia y Sudáfrica, pretende afianzar su operación. Para que busca financiarse: potenciar la soja resistente a sequía, ya aprobada y cuya licencia de explotación posee, pero que espera una autorización de China para que pueda ser comercializada ahí también. Sería un salto cuántico no solo en finanzas, sino en producción: se espera un incremento del 14% en los rindes ante situaciones de estrés hídrico, beneficiando sobre todo a los campos marginales.

Para que busca financiarse: potenciar la soja resistente a sequía, ya aprobada y cuya licencia de explotación posee, pero que espera una autorización de China para que pueda ser comercializada ahí también. Sería un salto cuántico no solo en finanzas, sino en producción.

Además, la empresa apunta a fortalecer su proyecto para el trigo también resistente a sequía. Respecto de este trigo, según la compañía tras el visto bueno en el Senasa y en la Conabia esperan novedades por parte del Ministerio de Agroindustria, ya que debería dar o no la autorización.

La firma que se le anima a Monsanto

italianos, vio a su abuelo dedicar su vida al campo y según supo de más grande, tras venir a la Argentina con posesiones que cabían en un bolso de mano. La faena continuó con su padre y ahora con él dentro de la compañía que supera el centenar de socios. Martín es uno de los 23 privilegiados que puso a andar la compañía en el año de la crisis, 2001.

Si bien no es un gigante multinacional, Bioceres en algunos productos ofrece alternativas al cuestionado holding. En diálogo con uno de los fundadores de la compañía, Martín Ambroggio, Puerto Negocios conoció la dinámica de esta expansión. Ambroggio es niego de inmigrantes

La conocen en Nueva York, pero en Rosario o Santa Fe, Bioceres puede ser todavía desconocida. ¿Qué produce? Bioceres es una empresa que nació en Rosario y tiene su sede y laboratorios también acá. A pesar de que tuvo un desarrollo importantísimo,

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hay otras 14 empresas que forman parte del grupo. Hay biotecnologías, contadores, personal especializado de diversa índole, todo formado en Rosario. Nació como una idea para potenciar proyectos en biotecnología. Uno de los primeros proyectos que desarrollamos fue la resistencia a plagas en el cultivo de maíz, enfermedades del grano de soja. Comenzó una cadena de proyectos que se fueron asociando y evolucionando a otras ramas. Es hoy propietaria en un 51% de acciones de una compañía que vende inoculantes, como es Rizobacter, se relaciona con experiencias en salud con el laboratorio Cibic e Indear, todo lo que es medicina de precisión, traba-

La empresa ya logró 200 patentes diferentes y distintos eventos, la actividad de los biotecnologías es muy importante. El recurso humano que se está generando es de lo más importante.

ja en bioplásticos y con una empresa de Córdoba, trabaja en la síntesis de quimosina, una proteína que se usa para el cuajado de los quesos. (N del R. lo clásico sería usar quimosina vacuna, una enzima que ¿Qué es el bio plástico? Se producen plásticos biodegradables. Es eso. Todo lo que viene es para mejor, a medio ambiente se le busca mejorar productividad, salud. También Bioeres cuenta con un decodificador genómico que está instalado en la planta de Indear. Es un convenio que se logró con Conicet. Se pueden hacer estudios muy profundos relacionados con la genética en plantas, malezas, enfermedades genéticas que pueden identificarse con estos equipos. La empresa ya logró 200 patentes diferentes y distintos eventos, la actividad de los biotecnologías es muy importante. El recurso humano que se está generando es de lo más importante.

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¿Qué implicancias tiene estar en la Bolsa de Nueva York? Se está tramitando la oferta pública en la Bolsa estadounidense y también en la de Buenos Aires. La empresa busca fondos por 100 millones de dólares para invertir en proyectos pendientes y algunos vigentes. Uno de los proyectos importantes que desarrollamos es un gen de tolerancia a la sequía, que ya está colocado, en funcionamiento en el cultivo de soja, trigo, maíz. Cultivos de interés agronómicos. Faltó aprobación en China, que está en trámite, pero ya la tiene en Europa y Estados Unidos. En trigo, Senasa ya tiene una aprobación y resta otra para que esté a disposición- La idea es que vayan agregándose eventos. Ya somos 203 socios de los 23 originales que éramos. Nacimos en la crisis y creo que el equipo que la integra, que no supera los 35 años, muy especializada y motivada, son espectaculares. Es una empresa que nos entusiasma a muchos. 

MAYOR CONECTIVIDAD

Aerolíneas aterrizó en Rosario el avión más moderno del mercado La terminal de Fisherton fue elegida para presentar la segunda aeronave de este tipo, recientemente incorporada a la flota de la compañía. Llegó desde Mar del Plata, destino que la aerolínea de bandera sumó por la temporada estival. PorAriel Echecury

“

El de Rosario va a ser elegido como el principal aeropuerto alternativo para vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas”, así lo aseguró Mario Dell’Acqua, presidente de la aerolínea de bandera, en el acto de presentación del nuevo Boeing 737 MAX 8 que se suma a la flota de la compañía y que aterrizó en barrio Fisherton. El directivo afirmó que, una vez concluidas las obras de ampliación de la plataforma, que elevarán a ocho posiciones de estacionamiento, el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” será la primera opción de la compañía para vuelos con destino al exterior. Dell’Acqua estuvo en Rosario acompañado del director financiero de la aerolínea, Abbott Reynal, y el director comercial, Diego García, entre otros, para presenciar la llegada de la aeronave desde Mar del Plata, señalada como una “de las más modernas del mercado de la aeronavegación”. Es la segunda en su tipo que suma Aerolíneas, mientras que las unidades restantes se recibirán entre febrero y mayo de este año. Se trata de un avión con capacidad para 170 asientos por equipo (8 en Club Economy y 162 en económica), y Aerolíneas Argentinas es la primera en operarlo en la región, a pesar de que Copa, Gol y Aeroméxico son

las otras aerolíneas que ya lo tienen pedido. El Boeing 737 MAX 8 cuenta con un interior más confortable, un sistema de iluminación LED que cambia de colores de acuerdo a la hora del día, adecuando su intensidad. Además, la innovación en los dobles extremos del ala permite un menor uso de combustible cuidando así el medioambiente y reduciendo costos. Tras el arribo de la aeronave al Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, se realizó el tradicional bautismo con arcos de agua en pista y un breve acto conmemorativo con la presencia de autoridades locales. “La llegada del nuevo Boeing 737

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MAX 8 es otra señal del crecimiento de nuestra compañía. Seguimos trabajando para incrementar la conectividad y ofrecer una mejor experiencia de viaje a nuestros pasajeros”, dijo Dell’Acqua, durante el evento.

Directo a La Feliz Aerolíneas Argentinas sumó desde diciembre nuevas rutas por la temporada estival, por lo que desde Rosario se puede llegar directamente a Mar del Plata, Florianópolis, Punta del Este y Río de Janeiro. Además, se mantienen los vuelos habituales a Aeroparque, Ezeiza, El Calafate, Iguazú, Salta, Bariloche,

Características

Córdoba y Mendoza. El arribo del moderno Boeing 737 Max 8 de la ciudad costera sirvió para lanzar oficialmente el ciclo de verano en la terminal aérea local. “Si bien esta aeronave no va estar disponible para todos los vuelos Mar del Plata-Rosario, Aerolíneas Argentinas quería presentar en la ciudad a la nueva integrante de la flota de aviones”, explicó a este medio Cecilia Gabenara Boero, vocera del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, sobre la ruta que seguirá operando con máquinas Embraer-190. La ruta elegida para la presentación une Mar del Plata y Rosario con cuatro frecuencias semanales: arrancó en enero y continúa en febrero con vuelos los martes, jueves, viernes y domingo. “Si bien es muy prematuro para sacar conclusiones, estamos teniendo una ocupación muy alta en estos primeros días de la temporada. Lo que estamos observando es un movimiento intenso, y creemos que va a ser muy buen año. Terminamos 2017 con un récord de 748.000 pa-

Se trata de un avión con capacidad para 170 asientos por equipo (8 en Club Economy y 162 en económica)

sajeros contra 510.000 que pasaron el Aeropuerto en 2016. Por eso la idea es que se siga posicionando a la terminal como aeropuerto de salida de la región”, apuntó Gabenara sobre el tráfico aéreo en Fisherton que se incrementará cuando en marzo se sume Azul con vuelos a Recife (Brasil) y Avianca a Córdoba.

Cinco datos sobre el avión más moderno del mercado que aterrizó en Fisherton. -El avión tiene un largo de 39,5 metros y 12,3 metros de altura, con un formato más aerodinámico en su winglet que permite un 14% de ahorro de combustible. -Aerolíneas Argentinas es la primera línea de América Latina en recibir el 737 MAX 8. Se bautizó a fines de noviembre en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza. -El primer vuelo comercial que realizó el nuevo avión fue la ruta Mendoza-Buenos Aires. -La aeronave permite un 14% en la reducción de emisión de carbono, un 8% en reducción de costos operativos y reduce un 40% la huella sonora. -Los MAX contarán con el sistema Bravo, con mayor entretenimiento a bordo con wifi. Es el avión más pedido de la historia aerocomercial

Obras en marcha En noviembre pasado, el gobierno de provincia de Santa Fe puso en marcha el llamado a licitación para la construcción de un nuevo sector en el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de más de 11.500 metros cuadrados para la atención de vuelos internacionales. La apertura del primer sobre con las ofertas técnicas que estaba prevista para diciembre pero fue reprogramada este viernes 12 de enero por “pedido de distintas empresas que solicitaron más tiempo para poder presentar su proyecto”. Con las obras de ampliación de la plataforma comercial en marcha, también empieza a avanzar el proyecto para levantar el nuevo edificio para embarque internacional. “Hay un interés latente en participar y mucha expectativa en lo que va a ser la licitación”, contó Gabenara Boero. De esta manera, se espera que en ene-

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ro se presenten las ofertas técnicas, para después fijar una nueva fecha para las presentaciones económicas de las empresas que participen de la compulsa y puedan cotizar. En esa instancia, el Directorio del Aeropuerto va a proceder a analizar cada una de las propuestas y luego proceder a la adjudicación de la obra, algo que podría suceder en abril próximo. Vale destacar que la ejecución de la nueva terminal de pasajeros cuenta con un presupuesto de casi $1.000 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. “Si todo marcha de acuerdo a los plazos previstos, y no hay complicaciones climáticas, en marzo próximo estarían concluidas las obras”, explicó Gabenara Boero sobre los trabajos en pista que realizan las empresas Helport y Obring. 

SALUD MÓVIL

Apps para una vida más saludable Desde ayudarnos a recordar en qué momento tomar un medicamento, llevar un registro personal del tratamiento de enfermedades, realizar un seguimiento de nuestra actividad física, hasta seguir semana a semana la evolución del embarazo, las apps se han convertido en un aliado de nuestra salud. La Mutual Jerárquicos lanzó recientemente un nuevo servicio en su app que le ayudará a sus socios a mantener toda su información de salud en un solo lugar de forma segura y accesible.

n estos últimos años, las apps tuvieron un desarrollo explosivo. No sólo se consolidaron las aplicaciones “sociales” o dedicadas al entretenimiento, sino también aquellas que ayudan a llevar adelante una vida más saludable. La llamada mobile health o mHealth “está en constante crecimiento y genera un interés cada vez mayor por parte de los diferentes agentes vinculados al ámbito de la salud, así como de la sociedad en general” , ofreciendo una gran variedad de herramientas sencillas e intuitivas para el cuidado de la salud, la prevención y la mejora de la calidad de vida. Este rápido crecimiento de las aplicaciones de salud representa enormes oportunidades tanto para los pacientes como para los médicos, simplificando el proceso de atención, empoderando al paciente y funcionando como un apoyo en la detección y el monitoreo de las enfermedades crónicas. Con el objetivo de acompañar a sus socios y facilitarles las gestiones, en

2015 la Mutual Jerárquicos lanzó su primera versión de la app Jerárquicos Móvil. A través de los años y evaluando las diferentes necesidades y experiencias de los socios, se le fueron incorporando nuevas herramientas como el servicio Mi Carpeta médica. Espacio donde los Socios pueden subir toda su información de salud y acceder a ella cuando lo requieran, sin necesidad de acarrear con papeles, fotocopias o carpetas y resguardándola de cualquier pérdida o rotura del celular. Los socios pueden guardar aquí informes médicos, fotos de medicamentos con sus indicaciones, la medicación que deben tomar a diario, resultados de estudios, la dieta que les recomendó la nutricionista, la guía de entrenamiento de rutina, algún buen artículo sobre la enfermedad que transitan o cualquier otra información de salud que necesiten tener a mano, así como detallar el nombre de su médico o

A su vez, si el socio lo desea, puede compartir la información guardada con la Mutual o con cualquier persona, a fin de a agilizar sus gestiones o mantenerla bloqueada con contraseña para que sea sólo accesible para él. · 16 ·

El dato Jerárquicos Móvil Versión actual: 7.1 Requiere Android 4.1 o versiones superiores. 55.000 instalaciones. 32.000 personas utilizan la app mes a mes. 10.000 gestiones diarias y cerca. Se puede descargar desde Google play.

anexarle una nota de voz o texto que sirva de aclaración. A su vez, si el socio lo desea, puede compartir la información guardada con la Mutual o con cualquier persona, a fin de a agilizar sus gestiones o mantenerla bloqueada con contraseña para que sea sólo accesible para él. 

Sauce Viejo ya retomó su actividad

Luego de siete meses cerrado por refacciones, de varias inspecciones y hasta de discusiones políticas, este jueves 1° de febrero volvió a abrir sus puertas el Aeropuerto de Sauce Viejo. El vuelo de reapertura llegó proveniente de Aeroparque, Buenos Aires, y aterrizó en suelo santafesino. En los próximos días, el gobernador, junto con el ministro de infraestructura, se reunirán con el ministro del transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para evaluar el futuro del aeropuerto local y la posibilidad de la llegada de nuevas lineas aéreas.

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SANTA FE

Más de 850 industrias se benefician con la reducción del DReI El sector de la industria y la construcción tributará este año un 10 % menos al Municipio en concepto de la alícuota de Derecho de Registro e Inspección. La medida fue impulsada por el intendente José Corral, para incentivar el desarrollo económico y favorecer la creación de empleo.

partir de este año, 855 empresas de la ciudad se verán beneficiadas con una disminución del 10 % en la alícuota del Derecho de Registro e Inspección, que es el tributo municipal que se debe abonar por el ejercicio de cualquier comercio, industria o negocio que se desarrolla en la capital santafesina. La medida -impulsada por José Corral- quedó plasmada en la ordenanza 12.455 y “persigue el objetivo de impulsar la actividad económica y favorecer la generación de empleo”, señaló el intendente en declaraciones a la prensa. Entre los beneficiarios hay 710 empresas dedicadas a la fabricación, elaboración y transformación de materia prima; 25 dedicados a la industria del software; y otros 120 pertenecientes al rubro de la construcción -tanto de

obra pública como privada-. “Es un esfuerzo importante que hace el Municipio para que la ciudad y el país mejoren, porque si bien representa una reducción en los fondos que ingresan al Municipio, se trata de una medida que apunta a facilitar las condiciones para que los empresarios registren a sus empleados y tomen nuevos”, señaló José Corral. En esa línea, entendió que “en este cambio que está teniendo lugar en el país, todos deben aportar su esfuerzo. Esta iniciativa está en sintonía con la reforma tributaria que impulsó el gobierno nacional. Esperamos que la provincia también haga su parte, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo”.

Crecimiento Los 710 establecimientos industriales localizados en la ciudad ubican a Santa

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Fe como la segunda localidad con más industrias de la provincia. Además, alrededor de 30 empresas de la capital provincial exportan sus productos y manufacturas a distintas partes del mundo, por un volumen de más de 20.000 toneladas, que equivalen a 31 millones de dólares. De acuerdo a la publicación “Santa Fe Cómo Vamos” -programa que tiene como misión elaborar indicadores objetivos, suministrados por fuentes oficiales que permitan monitorear la evolución de la calidad de vida de los santafesinos-, realizada por la Municipalidad junto con la Bolsa de Comercio de Santa Fe, en 2016 el empleo privado registrado en el Aglomerado Gran Santa Fe alcanzó un total de 73.365 trabajadores, pertenecientes a un total de 6.817 empresas, de las cuales la

ciudad concentra el 90,7 %. Según esa publicación, la industria manufacturera ocupa en nuestra ciudad el tercer lugar en función de la cantidad de puestos de trabajo, detrás del comercio al por mayor y menor -que está en el primer puestoy la enseñanza. Sin embargo, si vamos a los datos del Gran Santa Fe, la industria ocupa el segundo lugar con más de 9.000 puestos de trabajo.

Fortalecimiento Así, en menos de 10 años, con dos Parques Industriales en marcha -Los Polígonos I con 29 empresas ya instaladas, algunas de ellas en pleno funcionamiento; y Los Polígonos II en etapa de desarrollo-, sumado al resto de las iniciativas privadas, la ciudad de Santa Fe fortalece su perfil industrial y se posiciona como un nodo de desarrollo productivo y económico regional. Hasta el año 2009, la ciudad no contaba con espacios dedicados especí-

ficamente para la radicación de industrias. A partir de la sanción de la Ordenanza Nº 11.062 se dio un paso histórico con la creación del Distrito Industrial Los Polígonos I. Ubicado en la zona noroeste, en sólo 8 años, hoy cuenta con siete empresas ya radicadas y produciendo en el lugar. Asimismo, ya se encuentran vendidos los 30 lotes del predio que alojará un total de 29 firmas. Las firmas Inger, Ersa, Figan, Tecsus, Obratec, Aristotel, Indaquin ya se encuentran produciendo en sus propias plantas radicadas, brindando con esto oportunidades laborales genuinas a cientos de santafesinos. A partir de este crecimiento industrial, Los Polígonos I generará un total de 500 puestos trabajo de manera directa, y más de 500 nuevos empleos en forma indirecta. Esto es, sin dudas una muestra del aporte significativo que la industria ofrece para la generación de oportunidades de trabajo, y el crecimiento de la actividad econó-

Los 710 establecimientos industriales localizados en la ciudad ubican a Santa Fe como la segunda localidad con más industrias de la provincia. Además, alrededor de 30 empresas de la capital provincial exportan sus productos y manufacturas a distintas partes del mundo, por un volumen de más de 20.000 toneladas, que equivalen a 31 millones de dólares.

mica y productiva de la ciudad. Desde esta exitosa experiencia, el gobierno de la ciudad proyectó Los Polígonos II, una segunda área industrial a metros de la primera, que permitirá generar otros cuarenta nuevos lotes para la radicación de empresas en terrenos adyacentes al Mercado de Abastecedores de Frutas y Verduras, conjugado a su vez con un predio donde se edificará una de las Escuelas de Trabajo. 

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ESTUDIO DE SPACES

Las cinco tendencias que marcarán los negocios en 2018 El mundo empresarial, marcado por las nuevas tecnologías, se encuentra sumido en un largo proceso de transformación, un aspecto que está provocando cambios en la manera de trabajar dentro de las organizaciones.

paces, la nueva oferta internacional de espacios de trabajo que promueve una comunidad dinámica para emprendedores y empresas, ha estudiado las 5 tendencias de trabajo:

Más flexibilidad: Los millennials están convirtiéndose en los protagonistas dentro del mundo laboral, pues muchos de ellos ocupan puestos directivos dentro de las empresas. Estos jóvenes profesionales apuestan por formas de trabajo mucho más flexibles, que les permiten acomodar su vida laboral con su tiempo de ocio. El 2018 va a convertirse en un año clave en cuanto al desarrollo de modelos de trabajo que favorezcan la implantación de horarios laborales adaptados a las necesidades de trabajador y de cada negocio. Además, comenzarán a desaparecer los puestos fijos en las oficinas, con el fin de que el profesional pueda elegir el entorno más adecuado en cada momento y así aumentar su productividad laboral.

Eliminación de costes fijos: Son muchas las empresas que están transformando sus negocios para apostar por modelos que les permitan contar con una estructura de costes más flexible. De esta manera, las empresas más innovadoras están empezando a ver los espacios de trabajo en los que se realiza la actividad laboral como un servicio, más que como un alquiler a plazo fijo. Por tanto, en 2018 no sólo cambiarán los puestos de

trabajo, también lo hará la estructura económica de cada empresa, que se centrará en eliminar los costos fijos para convertirlos en variables. Esto dotará a las empresas de mayor agilidad a la hora de expandirse, internacionalizarse, o cambiar su estrategia de negocio en un período de tiempo más corto.

Las redes sociales ganan fuerza: Las redes sociales como herramienta de trabajo van a ganar mucha fuerza en los próximos meses. Las que antes se usaban para relacionarse fuera de la oficina, ahora se han convertido en eficientes canales de comunicación entre una empresa y sus clientes, así como entre empleados y entre stakeholders. Según datos de Spaces, el 56,2% de los españoles ya piensa que las redes sociales son una herramienta indispensable para promover su idea de negocio.

Trabajar en comunidad: Trabajar en comunidad es una tendencia cada vez más extendida entre las empresas españolas, especialmente

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aquellas más jóvenes, que ven los espacios de trabajo compartido como lugares en los que compartir sinergias entre empresas. Según datos de la compañía de espacios de trabajo, el 55,8% de los españoles asegura que contar con un entorno profesional en el que poder compartir ideas es la mejor forma de crear un vínculo fuerte con otros profesionales. Además, trabajar en comunidad permite fomentar el networking y conocer el ‘Know How’ de otras empresas cercanas.

Espacios abiertos, luminosos, de diseño: Spaces ha realizado un estudio en el que ha podido comprobar cómo la mayoría de los españoles cree que un espacio de trabajo estimulante tiene que contar con vistas inspiradoras al exterior y las últimas tecnologías. En este sentido, los espacios de trabajo están dejando de ser habitáculos cerrados de cuatro paredes para convertirse en lugares abiertos, u ‘open spaces’, en los que la luz, el diseño y la comodidad juegan un papel fundamental. 

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“SANTA FE PIERDE COMPETITIVIDAD”

Nación insiste con la nueva Ley de Riesgos del Trabajo El superintendente de Seguros de la Nación se reunió con el ministro de Justicia de la provincia. Hay 14 distritos en el país que ya adhirieron al nuevo esquema legal. Juan Pazo asegura que de esa manera bajaron el costo laboral.

“

Esto afecta a la competitividad. Y a menor competitividad, menos empleo”, definió el superintendente de Seguros de la Nación, doctor Juan Alberto Pazo, quien mantuvo una entrevista con el ministro de Justicia de la provincia -Ricardo Silberstein- para analizar la eventual adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de Riesgos del Trabajo. Mendoza, Córdoba, ciudad de Buenos Aires o Entre Ríos ya lo han hecho. La provincia de Buenos Aires sancionó su adhesión en diciembre, mientras que en Santa Fe hay dos proyectos del PRO en la Legislatura, según detalló al funcionario nacional la diputada provincial de Cambiemos, Alejandra Vucasovich, con quien también se reunió. Falta, sin embargo, una definición política del oficialismo provincial. La Unión Industrial de Santa Fe le ha pedido especialmente al gobernador Miguel Lifschitz la adhesión a la norma nacional, que cuenta por otra parte con severas críticas de los abogados laboralistas y algunos cuestionamientos por inconstitucionalidad.

28,5 % aumentó la cantidad de demandas en la provincia de Buenos Aires. De marzo a octubre, los juicios pasaron de 2.685 a 3.450; pero en diciembre, el Senado bonaerense aprobó la adhesión a la ley nacional.

Sin embargo, Pazo remarcó que la norma -por la que tanto insiste el presidente Mauricio Macri- “es una excelente manera de proteger y generar puestos de trabajo. Bajar costos implica generar más trabajo y casi el 80 % del mercado ya ha adherido a la ley”, señalo en referencia a lo que abarcan los 14 distritos en los que la norma está vigente. Sobre las desventajas o riesgos que correría la economía santafesina en caso de que la provincia no adhiera, Pazo explicó que “podría haber un incremento de la litigiosidad como lo hubo en la provincia de Buenos Aires, por el aumento de la cantidad de juicios que se radican en la provincia; hay 14 distritos ya adheridos y varias compañías de seguros están radicadas en la provincia de Santa Fe”, que podría -sin el amparo de la nueva norma- concentrar demandas en su jurisdicción. “Hay un riesgo por las compañías que tienen domicilio legal en la pro-

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vincia de Santa Fe. Es un riesgo que existe claramente. La provincia de Buenos Aires lo sufrió con un incremento del 50 de la litigiosidad”, explicó el funcionario nacional. “El informe de caída de litigiosidad (ver nota relacionada) demuestra la diferencia en el efecto que tuvo la adhesión a la ley respecto de aquellas que no lo hicieron”. Consultado sobre las respuestas de Silberstein a su planteo, Pazo destacó que en la provincia “van a trabajar en el tema. Nosotros contamos nuestra visión sobre cuáles son los peligros para Santa Fe en caso de no adherir”. “La autoridad provincial nos ha respondido que esto tiene que pasar por la Legislatura y que hay que trabajar para lograr los consensos necesarios. Nosotros planteamos nuestra ayuda para mantener encuentros con legisladores, los sindicatos y con la gente para aclarar los problemas que esto puede traer a la provincia”.

Más costo laboral La no adhesión a la nueva ley de ART, según el criterio de Pazo, “aumenta el costo laboral de la provincia de Santa Fe y la hace menos competitiva respecto de otras jurisdicciones. De esto no hay dudas y no hay cuestionamientos: el órgano de control de las tarifas somos nosotros; si suben los juicios el riesgo es mayor y los costos son mayores. Radicar una compañía en una provincia que adhiere a la ley y le baja la judicialidad, que tiene menos juicios, tiene por tanto menor riesgo. Y el valor de la ART va a ser menor en esa provincia respecto del de otra que no adhirió”.

Comisiones médicas Pazos no abrió juicios de valor sobre las objeciones de constitucionalidad, pero en cambio sobre las objeciones sobre constitucionalidad y la constitución de las comisiones médicas, “se está haciendo”.

Lo que hemos hecho es dar charlas y estar en contacto con los miembros de Cortes provinciales para contarles cómo vemos la problemática. A partir de ahí, la Justicia es un poder independiente”, evaluó el funcionario nacional ante la consulta. Respecto de una eventual resistencia sindical a la norma, Pazo dijo que “no entiendo cuál es el interés

gremial en la no adhesión a la ley; lo que se está atacando es la industria del juicio. Buscamos un acortamiento de los plazos para que efectivamente los trabajadores reciban la compensación que les corresponda. No adherir a la ley de ART afecta tanto a las Pymes como a las grandes firmas, pero en función de costos, siempre es más problemático para una pequeña y mediana empresa. 

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SON LOS GUARNIERI - MC LOUGHING

Una familia “gasolera” creó una planta de biodiésel para abastecer camiones Viven en San Francisco, a 35 kilómetros de Venado Tuerto, en el sur santafesino. Idearon un particular invento: una pequeña planta de aceite de soja en la cual elaboran biodiésel con el que se autoabastecen. También hacen expeller. Buscan horizontes de comercialización.

a familia Guarnieri - Mc Loughing se está haciendo conocida en el sur provincial, y todo gracias al ingenio: sus integrantes crearon una planta que producen biodiésel luego de procesar la soja que ellos mismos siembran. Y ese combustible sirve para autoabastecimiento. Viven en San Francisco, a 35 kilómetros de Venado Tuerto, en el sur de la bota santafesina. ¿Cómo empezó todo? De la familia, Martín es el mayor de cinco her-

manos: Marcos, Matías, Mariano y Mateo. Hace unos seis años se capacitó en Justo Daract (San Luis) para armar la planta de biodiésel. Con el combustible que obtienen, desde hace dos años abastecen sus herramientas, maquinarias, camionetas y camiones. Hasta el momento son los únicos en la zona dentro de este rubro.

La familia de San Francisco procesa la soja que siembran, pero no todo termina ahí. También producen expeller (se trata de un proceso de extrusado-prensado de soja), que lo usan como proteína base para elaborar el alimento balanceado, que luego venden a clientes apícolas y a los que crían ganado porcino y bovino. · 24 ·

Los equipos con los cuales trabajan fueron adquiridos en el Chaco y pueden producir 1.800 litros de biodiésel cada 24 horas, que es el tiempo para dejar que el producto decante. Un mini reactor mezcla el alcohol y el metilato, donde se genera una reacción más o menos de 45 minutos. Después, esa mezcla sigue viaje hacia los decantadores de 600 litros y a un reactor 300. Entran dos “tachadas” a cada decantador, donde se deja reposar y se separa el biodiésel del glicerol. El proceso es sencillo: sólo hay que tener cuidado con el aceite, porque tiene que estar bien “desgomado” y sin acidez. En suma, tiene que ser neutro.

Expeller, también La familia de San Francisco procesa la soja que siembran, pero no todo termina ahí. También producen expeller (se trata de un proceso de

extrusado-prensado de soja), que lo usan como proteína base para elaborar el alimento balanceado, que luego venden a clientes apícolas y a los que crían ganado porcino y bovino. En cuanto al aceite, una parte va para consumo propio y el resto para venta. Lo único que no guardan es el glicerol, que queda de la reacción química del aceite para que se produzca el combustible. Tiene varios usos, pero no lo están vendiendo. Vale señalar que el biodiésel no perjudica al medioambiente, ni genera humo contaminante. La parte que comercializan termina en varios clientes en un radio aproximado de 100 kilómetros. Se orientan con los precios a través del sitio web de la Bolsa de Comercio de Rosario o los sitios de venta online del agro. Entre los inconvenientes que se pueden presentar en emprendimientos novedosos de este tipo, los Guarnieri - Mc Loughing corren contra reloj con la energía eléctrica. Se les corta la luz continuamente y cuando pasan más de tres horas sin electricidad, son afectados las prensas y los motores de la fábrica. Además pagan cara la energía, a pesar de que la cooperativa eléctrica les sacó un porcentaje que cobraban por el alumbrado público.

Sangre azulgrana Todos son hinchas de San Lorenzo. Por eso, la empresa familiar se llama “Los Cuervos SA”. Martín recuerda que arrancaron hace seis años con el emprendimiento, básicamente por el poroto de soja, con el cual hoy en día siguen haciendo aceite y expeller. “El beneficio fundamentalmente es económico. Nos sale mucho más barato el combustible nuestro que comprar. Le damos valor agregado al poroto que sembramos”, dice. Y remarca que todo surgió de una inquietud de su padre. “No contamina y es nuestro. Lo hacemos acá. El costo es mucho más bajo que comprar gasoil y funciona de la misma manera. Por eso nunca tuvimos problemas”, destaca.

En crecimiento La industria de los biocombustibles tuvo un gran desarrollo en los últimos años en la Argentina, siendo hoy el principal exportador mundial y el tercer productor mundial de biodiésel. La producción de etanol se ubica cerca de los 815 millones de litros/año y se destina casi en su totalidad al corte obligatorio. En el 2016, Argentina disputó con Alemania el tercer puesto en la producción de biodiésel, computando todos los orígenes. La producción argentina llegó en 2016 a aproximadamente 2,7 millones de toneladas (tn.), con exportaciones del orden de 1,7 millones de toneladas. Los datos de ventas externas del período enero-octubre del 2016 muestran que el 89% del biodiésel argentino se exportó a Estados Unidos de América. De casi 1.349.000 toneladas, cerca de 1.209.000 toneladas se despacharon a USA. El 10% restante se remitió a Perú (133.543 toneladas) y el 1% a Panamá (6.800 toneladas). Es un negocio que generó exportaciones para Argentina (en 2015) por U$S 486,7 millones. El valor promedio por tonelada en el 2015 se ubicó en 617 U$S. En los primeros 10 meses de 2016, el valor de las exportaciones argentinas subió sensiblemente a 948,3 millones de dólares, en tanto que el valor promedio por tonelada se ubicó en 702 U$S. Afortunadamente, los precios promedio de exportación (medidos en U$S la toneladas) se incrementaron en 2016 un 13%. En el país se hace biodiésel exclusivamente con aceite de soja, aunque puede elaborarse con cualquier tipo de oleaginosa, como la colza, palma, jatropha o residuos forestales. En Europa la producción de biodiésel es en base -principalmente- de aceite de colza, mientras que en Asia es en base a aceite de palma.

Don Guarnieri, el mentor de la iniciativa, adelantó que están tratando de generar base para otros productos y que quieren conseguir una marca para comercializar “fuerte”. “Todos estamos en la parte agropecuaria y ese fue el impulso. Hacer algo distinto: darle un valor agregado a la mer-

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cadería que producimos”, afirma. Y sintetiza: “Fuimos a las exposiciones de todo el país para ver emprendimientos ya hechos y a raíz de eso arrancamos con el nuestro propio. Le falta para ser mucho más rentable, pero no tenemos dudas de que tiene futuro”.

QUE TODOS TENGAN UN POCO

La distribución de utilidades en la empresa familiar El destino de las ganancias influye en la tranquilidad de la familia y la previsibilidad para la empresa.

Lic. Sergio Messing sm@messingconsultores.com.ar

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Mis hermanas se la quieren llevar toda. Claro, ellas no están aquí adentro”, se lamentaba Felipe en el primer encuentro que tuvimos después de que él me llamara para consultarme. El es dueño de una fábrica de material odontológico junto con sus dos hermanas. Carola, mayor que él, es médica clínica y vive en la ciudad de Rosario. Pola, la menor, tiene un local de venta de cotillón en Rafaela. La empresa está radicada en Santa Fe, y la heredaron de su padre hace veinte años. Llega fin de año, el cierre del balance, y Felipe sabe que se viene una discusión repetida, la del destino da darle a las ganancias obtenidas. Sus hermanas, alejadas de la realidad cotidiana

de la empresa, siempre quieren que se distribuyan entre ellos todas las utilidades, de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada uno. Tienen dos tercios de los votos, por lo que Felipe tiene que ser convincente, paciente y diplomático. La empresa necesita un nuevo depósito y tiene que conseguir que ellas aprueben su proyecto y acepten dejar parte de las utilidades para financiarlo. “El año pasado, en el reparto de las ganancias me tocaron quince lucas. ¿Te parece en una empresa que factura cinco palos al mes?”, me contaba Nacho, al borde de la furia, en una conversación informal en una reunión social. El y otros once primos son dueños de una distribuidora de papel y cartón en la ciudad de Tucumán. La empresa la manejan el mayor de los primos, y otro de la misma rama familiar es el Gerente Comercial. Los otros diez primos tienen sus actividades y sus ingresos principales fuera de la empresa. Los dos primos que conducen la empresa familiar tienen una gran ambición de crecimiento,

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y convirtieron a la distribuidora en la más importante del noroeste del país. En los diez años que llevan al frente la empresa multiplicó por dos el volumen de ventas y por tres las ganancias. Pero la financiación del desarrollo se hizo reinvirtiendo la mayor parte de las utilidades. Cuando en las empresas hay familiares que están adentro, en la dirección y administración, y otros que están afuera solo como socios, la mirada de la realidad y, por lo tanto, la opinión sobre el destino de las utilidades suele ser divergente y causa muchos conflictos. La empresa requiere de un flujo financiero que le permita crecer a un ritmo similar o mayor que la demanda de fondos que le hace la familia. Si la familia crece más, la parte de las ganancias de cada familiar será cada vez menor. Reservar una parte de lo ganado para “agrandar la torta” es una política estratégicamente inteligente y familiarmente sana. Comprar un depósito más grande, abrir una nueva sucursal, son decisiones que a mediano plazo generarán más ganancias, y hacer que la empresa que es de todos aumente su valor. Pero a los que están afuera les interesa más el corto plazo. Quieren ponerse la plata en el bolsillo y disponer de ella para lo que deseen. Para los socios pasivos, la parte de la empresa de la que son dueños es una inversión, y como tal, debe darles un rendimiento razonable. Tener un capital en la empresa familiar genera la expectativa de una

ganancia personal. Muchas veces los familiares se preguntan cuanto ganarían si ese dinero lo tuvieran invertido de otra forma. Es un análisis parcial porque omite muchas variables, pero es lo suficientemente poderosos como para producir quejas y conflictos. La idea de llevarse toda la ganancia atenta contra los propios intereses porque ahoga el crecimiento de la empresa de la que todos son dueños y la carga con costos financieros que disminuyen la utilidad que, aunque sea en parte, se reparte entre todos de acuerdo a lo que a cada uno le corresponde. La política de distribución de utilidades y de reservas para reinversión debe guardar un equilibrio que satisfaga las expectativas de los socios que están afuera de la empresa, y a su vez asegure a la empresa familiar los recursos para seguir creciendo. Como en todos los demás temas, poder construir entre todos los familiares propietarios una pauta acordada de como se distribuirán las utilidades cuando la empresa las genere, servi-

rá para contemplar los intereses de todos, ajustar las expectativas futuras, y reducir la posibilidad de que se produzcan conflictos por este asunto. Estas pautas pueden contemplar distintos aspectos de importancia: • un porcentaje de las utilidades para ser distribuidas entre los socios. • un porcentaje de las utilidades para ser reservadas para las inversiones futuras o en curso. • un porcentaje de las utilidades para ser reservadas para afrontar contingencias familiares o empresarias. • un porcentaje de las utilidades cuyos destinos pueda decidir la asamblea de los dueños / socios / accionistas, cada año en función de lo que discutan y decidan. Este acuerdo le dará previsibilidad al futuro de todos los interesados y les permitirá hacer sus planes teniendo en cuenta el dinero que posiblemente entre a sus bolsillos.

A la empresa le facilitará la planificación de sus finanzas porque sabrá con anticipación cuanto tendrá que disponer para pagarles a los socios, y sus planes de crecimiento porque conocerá cuanto dispondrán para financiar inversiones. Felipe podrá tener la tranquilidad que le dará saber que contará con los fondos para el nuevo depósito y que no tendrá que atravesar por el enojo de sus hermanas, que tendrán un demanda ajustada a los acuerdos familiares previos. La negociación entre ellos será sobre un monto más chico, y no sobre todas las ganancias. Los primos de Nacho deberán comprender que sus socios son inversionistas, cuidarles el capital y distribuir una renta razonable, y que si el remanente no alcanza para financiar los planes expansión, deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento o regular el ritmo de crecimiento. Complejo pero posible. Más sencillo si se busca ayuda. Continuará... 

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ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

¿Tenés algo de ahorros? ¿Qué alternativas de inversión financiera tenemos hoy para nuestros ahorros? * Martín Dutto Giolongo

l propósito de este artículo es repasar sintéticamente algunas opciones de inversión de las que dispone un individuo hoy en día para destinar sus ahorros. Es importante tener en cuenta que, si bien la inflación posee una tendencia a la baja, su nivel es alto aún, por lo cual mantener los ahorros ociosos en moneda local puede ocasionar una pérdida significativa del poder adquisitivo de los mismos. Un activo que históricamente en Argentina ha resultado una buena cobertura contra la inflación es el dólar. En el mediano y largo plazo la divisa estadounidense permite a los individuos y familias mantener el valor de sus ahorros en términos reales. No obstante, para un horizonte de inversión relativamente corto, tanto el spread entre el tipo de cambio vendedor y comprador, así como las oscilaciones propias fruto de las fuerzas del mercado, pueden convertirlo en una alternativa riesgosa. Si el inversor persigue mantener su inversión por un período menor a un año, sin experimentar sobresaltos, puede recurrir a un plazo fijo en pesos en un banco, el cual ofrece hoy un retorno anual de aproximadamente 21%, según el plazo y el banco. Últimamente, han adquirido gran popularidad las LEBACs, un bono a corto plazo en pesos emitido por el Banco Central. En la licitación del mes de diciembre el rendimiento alcanzó casi el 29% anual, para un plazo máximo de 273 días. Estos instrumentos tienen también un mercado secundario muy líquido,

que permite su venta antes del vencimiento en caso de ser necesario.

Para plazos más largos Hay bonos en pesos con tasa variable que rinden aproximadamente 27% anual (BONAR 2019), 28% (BONOS DEL TESORO 2020) y hasta casi 29% anual (BOCON 2022), si se toma para el cálculo las cotizaciones del 22 de diciembre pasado. Estos bonos también son muy líquidos, lo que permite rápidamente la venta en caso de necesidad. Hay algunos indicios de una estructura temporal decreciente de las tasas de interés para ciertos tramos, probablemente reflejando expectativas de bajas de tasas en pesos, acompañadas de bajas en índices de inflación. Por ejemplo, un bono a tasa fija del tesoro nacional en pesos con vencimiento en el 2021 (BONTE 2021), tenía un rendimiento del 18,67% anual. Anteriormente se mencionó al dólar como un refugio contra la inflación, aunque existen otras alternativas en esa moneda, que permiten además ganar un mínimo rendimiento. Las LETEs en dólares o letras del tesoro Argentino son bonos de corto plazo que se han vuelto muy populares en este tiempo. En la licitación del mes de noviembre ofrecieron rendimientos de 2,84% nominal anual para un plazo de 217 días, y de 3,11% anual para 371 días. También se pueden adquirir bonos en dólares con diferentes plazos de vencimiento, observándose tasas de rendimiento anual mayores para plazos más largos. Tomando los precios del viernes 22 de diciembre la rentabilidad anual de algunos bonos alcanzó 2,66% (BONAR 2019),

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4% (BONAR 2022), 5,52% (BONAR 2027), y 6,56% (BONAR 2037), por dar solo algunos ejemplos. Aquí corresponde advertir que a mayor plazo, mayor es la volatilidad de los precios de los bonos, lo cual puede ser un factor crítico si es vendido antes del vencimiento y hubo una suba de tasas en el período de tenencia. Esto vale también para los bonos en pesos, principalmente aquellos a tasa fija. También está la posibilidad de invertir en instrumentos de renta variable, incluyendo primordialmente aquí a las acciones. Se trata de alternativas más riesgosas y volátiles, que para un individuo o familia pueden ser recomendables preferentemente para horizontes de inversión de largo plazo. Si una persona no quiere involucrarse directamente en la selección específica de cada título de deuda o acción, existe la posibilidad de delegarla mediante la adquisición de cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión. En este caso solo se adquiere una parte de una cartera administrada por una Sociedad especializada, y aquí solo uno necesita decidir qué grupo de activos prefiere, por ejemplo, deuda de corto en pesos, deuda de largo en pesos, deuda de corto en dólares, bonos a largo plazo en dólares, acciones de empresas nacionales, acciones de empresas extranjeras, etc. Esa delegación también puede realizarse mediante el asesoramiento de una Sociedad de Bolsa, que puede recomendar una cartera a la medida de cada inversor. *Doctor en Dirección de Empresas Profesor Titular de Finanzas en la Universidad Católica de Santa Fe

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BÚSQUEDA DE EMPLEO

Google lanzó en Argentina su función "empleos" Las personas tendrán acceso a información detallada sobre cada puesto, para que puedan encontrar la oportunidad que más se ajuste a sus intereses.

oogle lanzó hoy en Argentina una nueva función denominada "Empleos", que les permitirá a las personas buscar ofertas laborales directamente desde el buscador, tanto en la versión móvil como en la de escritorio, al escribir términos como "trabajos cerca de mí" o "trabajos para docentes". Dentro de esta experiencia, las personas tendrán acceso a información detallada sobre cada puesto, para que puedan encontrar la oportunidad que más se ajuste a sus intereses, sea cual sea su objetivo laboral. El resultado de la búsqueda incluirá detalles acerca de la publicación, como por ejemplo, el título del puesto, la ubicación o si es una posición de tiempo completo, media jornada o una pasantía. La nueva función, denominada "Empleos en el buscador de Google" (Google for Jobs, en su versión en inglés), estará habilitada a partir de hoy en Argentina, y demás

países de América Latina, y se irá implementando de forma progresiva. La persona no deberá descargar ninguna aplicación o programa, sino simplemente escribir en el buscador qué tipo de oferta laboral quiere encontrar. "El objetivo es facilitar esta información para ayudar a las personas a encontrar trabajo desde el buscador, a partir de determinados filtros", explicó a Télam Nick Zakrasek, confundador y responsable de Google for Jobs, a través de una videoconferencia en las oficinas porteñas del gigante de Internet. Asimismo, señaló que es una experiencia que mejorará de forma continua, al usar inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning), y destacó que las personas también podrán calificar las ofertas o reportar alguna opinión. En este sentido, aclaró que el único rol de Google aquí es hacer

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Esta demanda por acceder al buscador para ver ofertas de trabajo fue una de las razones que llevó al gigante tecnológico a implementar esta funcionalidad, que fue presentada en 2017 por Sundar Pichai, CEO de Google, durante la conferencia para desarrolladores I/O, en Estados Unidos. más accesible la información, a partir de la asociación con compañías de empleo, donde se alojan originalmente las ofertas. Otra de las posibilidades que ofrece la nueva función es que los interesados podrán programar alertas para recibir una notificación por mail cada vez que se publique una nueva posición que coincida con su búsqueda. Según una encuesta realizada por Google en Argentina, el 45% de los internautas mayores de 18 años que buscaron trabajo, utilizó Internet para este fin; mientras que uno de cada tres que lo hizo, usó buscadores para ello. El estudio también reveló que el 30% de los usuarios de Internet que buscan trabajo en la red considera que ese proceso es complicado, y el 66% utiliza su smartphone para realizar esta consulta. Los tres datos que más se valoran en este sentido son la descripción del puesto, el salario y la ubicación física, indicó la encuesta. 

RECURSOS HUMANOS

Cuando se tiene gente a cargo Todos los puestos en una Compañía tienen sus lados dulces y costados amargos, y según el escalón de la pirámide en el que se encuentre también variará la intensidad de aquellos. Seguramente si ocupa una posición jerárquica en una organización ya le habrá tocado o en algún momento llegará, la obligación de decirle a un colaborador algo negativo.

Ps. Gustavo Giorgi rrhh@humantouch.com.ar

os ejemplos más típicos son cuando debe explicar por qué el ascenso lo logró otra persona y no él; el momento de una desvinculación; el traslado a una sucursal distinta o la modificación sustancial en sus tareas. Mi recomendación es que preste atención a estas sugerencias, y que las aplique para mejorar su eficacia como Líder. 1. Planifica la entrevista: Es ingenuo tener una conversación de estas características y no estar preparado. Tal como le sucede al boxeador sin entrenamiento, que pisa el ring y ya sufre los golpes, lo mismo podría pasarle si descuida este paso. Planificar significa en la práctica buscar hechos objetivos, concretos, que avalen y den potencia a sus argumentos. Por ejemplo, no es correcto decirle a alguien: “La Compañía ha decidido desvincularte porque considera que no respetas uno de sus valores, el trabajo en equipo” y culminar allí la frase. Si eso ocurre, lo esperable es una contraofensiva del colaborador, que se sentirá herido y con el furor propio de aquel que es tocado en su autoestima. Entonces, lo adecuado es encarar la charla con: “La Compañía te ha venido observando el último año y notó varios hechos

desafortunados de tu parte. El primero fue en febrero, cuando te negaste a responder un correo porque supuestamente no era de tu incumbencia; el segundo en marzo, a tu negativa de acompañar en el viaje de negocios a Marta y finalmente en octubre, por escurrirte apenas dio el horario de salida, cuando tu equipo necesitaba que te quedes”. 2. Despersonalice la situación: Se trata aquí de pensar que todos los sentimientos posteriores a la mala noticia no se encuentran dirigidos directamente hacia Ud. sino que responden a una lógica diferente. Para que se entienda, el enojo por no lograr un ascenso halla su causa en el narcisismo de la persona y no en Ud.; así, es posible que se manifieste en: “Mi mujer ahora me ve como un cobarde, por no haberlo conseguido” o “Ahora ya no seré el número uno en mi grupo de amigos”. 3. Utilice la técnica del “sándwich”. Si verdaderamente es un dolor de cabeza para Ud. ir directamente al

Los ejemplos más típicos son cuando debe explicar por qué el ascenso lo logró otra persona y no él; el momento de una desvinculación; el traslado a una sucursal distinta o la modificación sustancial en sus tareas. Mi recomendación es que preste atención a estas sugerencias, y que las aplique para mejorar su eficacia como Líder. · 31 ·

grano, entonces le recomiendo que pruebe con esto. Comience la charla con un comentario grato, luego la noticia desagradable y por último, el cierre con alguna cuestión positiva para la persona. Ejemplo: “Desde que nos conocemos, he aprendido muchas cosas de vos. Me enseñaste a ser metódico y prolijo para organizarme y eso de hecho me acompaña hasta hoy. Lamentablemente, debo decirte que la empresa ya no necesitará de tu puesto, por lo que decidió reubicarte en el sector de servicios. Entiendo que con tus talentos ello será una oportunidad para que demuestres nuevamente tus capacidades”. A tener en cuenta: Los comentarios positivos siempre deben ser verdaderos, porque de lo contrario serán vistos como una impostura. 4. Réstele drama a la situación. Así como el pesimista ve todo negro a su alrededor y la persona positiva rescata siempre algo bueno, aquí también corresponde que piense que la situación en sí no debe porqué ser trágica. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando por razones presupuestarias una empresa cliente debió desvincular a varias personas y eso había generado en mí cierta angustia. A los meses, cuando pregunté por ellos, más de uno había mejorado su calidad de vida, ya sea porque consiguió un mejor empleo; porque se liberó de las presiones o bien porque pudo, al fin, desarrollar su propio y tantas veces postergado emprendimiento, utilizando el dinero de la indemnización. 

COMERCIO EXTERIOR

Claves para entender por qué pagamos tanto por la tecnología Para reducir los costos, es necesario continuar con algunas transformaciones sustanciales de nuestro comercio exterior. "El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos" (Henry Ford)

Diego Dumont diegodumont@hotmail.com

n teléfono celular Samsung S8 con una tarjeta de memoria de 64 GB cuesta US$ 724 en los Estados Unidos (BestBuy), US$ 790 en Chile (Linio) y US$ 1186 en la Argentina. Un televisor con pantalla LED de 32 pulgadas de primera marca cuesta US$ 160 en los Estados Unidos, US$ 250 en Chile, y US$ 350 en nuestro país. Y una Play Station 4 de 500 GB tiene un valor de US$ 230 en los Estados Unidos, US$ 380 en Chile, y US$ 600 en cualquier local de nuestro país. Los argentinos aún pagamos un teléfono celular moderno casi el doble de lo que cuesta en el Primer Mundo; por un TV LED más del doble, y por una consola de videojuegos casi el triple (y por US$ 300 -la mitad de lo que cuesta en la Argentina- en los Estados Unidos se consigue con un terabyte de memoria más un juego de regalo...). A su vez, los precios del ejemplo de nuestro vecino Chile son más baratos en 33% (celulares), 30% (TV) y 36% (consola). Para sumar más argumentos, quienes se animan a incursionar en el e-commerce pueden desde su casa comprar cualquiera de los productos mencionados a la mi-

tad de precio de lo que cuestan en la vidriera de cualquier negocio en la Argentina, y con garantía. Si uno busca las claves o causas se encuentra con una multiplicidad de razones, sobre algunas de las cuales el Gobierno ha venido trabajando para eliminar paulatinamente el costo argentino de la tecnología importada. Entre estas podemos mencionar:

1 - Aranceles El gobierno nacional atendió parcialmente este punto en febrero del año último (decreto PEN N° 117), eliminando los aranceles de importación de más de 70 posiciones arancelarias de artículos tecnológicos (dentro de los que se incluyen impresoras, unidades de memoria, netbooks, memorias, lectores, periféricos, etcétera). Esto permite que ingresen a arancel cero productos que no se producen en el país (en el mejor de los casos se ensamblan), tratando de equiparar lo que sucede en otros países. Sin embargo, el decreto no cubre la totalidad de los electrónicos. En la actualidad, las consolas y los televisores pagan 20%

Para sumar más argumentos, quienes se animan a incursionar en el e-commerce pueden desde su casa comprar cualquiera de los productos mencionados a la mitad de precio de lo que cuestan en la vidriera de cualquier negocio en la Argentina, y con garantía. · 32 ·

de derechos de importación y los teléfonos celulares 16%, por citar algunos ejemplos. En cambio, Chile tiene acuerdos de libre comercio con Japón, Corea, los Estados Unidos y China, lo que facilita el ingreso de tecnología con una baja o nula carga arancelaria.

2 - El costo financiero incluido en los precios Punto solucionado cuando a inicios de este año la Secretaría de Comercio refrescó a los comercios la ley de defensa al consumidor, que obliga a suministrar al usuario o consumidor, entre otros datos, el importe a desembolsar al inicio y el monto financiado, la tasa de interés efectiva anual, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total, el sistema de amortización del capital e intereses y la cantidad, periodicidad y monto de las cuotas.

3 - Un impuesto de otro tiempo sobre algunas importaciones Los impuestos internos son -luego de los tributos aduaneros- de los más antiguos. Su creación proviene de un proyecto que envió el por entonces presidente de la Nación Carlos Pellegrini al Congreso en 1890, luego se renovó anualmente y desde 1894 fueron establecidos sin plazo siendo objeto de numerosas modificaciones. Se trata de un tributo sobre el consumo específico de determinados bienes y servicios no necesarios -o no tan necesarios-, que incluso conviene desalentar. Tanto es así que

el Sistema de Licencias que aplica el Gobierno (SIMI) es lo suficientemente flexible con los productos tecnológicos sin industria nacional. De hecho, recientemente la Secretaría de Comercio, resolvió dejar de requerir licencia no automática a varios productos electrónicos.

5 - Costos operativos

en su génesis se gravaron alcoholes, vinos, fósforos, cervezas, primas de compañías de seguros y utilidades de empresas extranjeras. Pero su último texto ordenado data de 1979, y a pesar de las sucesivas modificaciones, existe cierta rigidez para adecuar las mercaderías alcanzadas. Hay casos en los que se ha acompañado el paso del tiempo con cierto sentido común, aplicando el impuesto a partir de determinados valores mínimos (automóviles, motos, embarcaciones y aeronaves), e incluso dejándolo sin efecto (automotores y motores gasoleros). Pero hay otros casos en los que no ha sido así, y se generó la obligación de pago del impuesto en bienes que ya no son un lujo. Un ejemplo es el de algunas importaciones tecnológicas. Concretamente la ley habla de "expendio", y en el caso de la importación alcanza al despacho a plaza y la posterior transferencia por el importador de productos como decodificadores, monitores de computadora, televisores, microondas, acondicionadores de aire, pantallas led publicitarias y teléfonos, por nombrar algunos. Recientemente, el Poder Ejecutivo

Nacional (decreto N° 979) redujo del 17% al 10,5% los impuestos internos de estos productos. Se trata de una eliminación parcial que forma parte de un plan gradual para llegar a 0% en 2024. Los impuestos internos están entre los aspectos más distorsivos de precio. Seguramente, si se avanza gradualmente es un guiño a favor de las empresas de Tierra del Fuego para que puedan reconvertirse progresivamente del ensamblaje a sectores más estratégicos para el país.

4 - Licencias Afortunadamente, el contexto actual supera a lo acontecido en años recientes. Durante 2012 hasta 2015 las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) se transformaron en un verdadero grifo para todas las importaciones. Esto obligaba a los operadores a incurrir en extracostos para lograr su obtención (pagar comisiones a exportadores, viajar a Secretaría de Comercio asiduamente -no había ventanilla electrónica en los primeros años-, contratar consultoras, etc). En la actualidad

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Otro punto importante a destacar es el costo de operar en la Argentina. Sobre ese punto también se está trabajando en varios frentes: Ventanilla Única Electrónica, expedientes digitales, Plataforma para Trámites a Distancia y una desburocratización gradual y generalizada del comercio exterior. Un punto a destacar es el lanzamiento este año del Operador de Riesgo Administrado, intentando bajar el "canal rojo" que dispara altísimos costos a los operadores y se contrapone con bajos resultados para el Estado, pasando de "tocar y contar" todo a mayor inteligencia en la selectividad. En agosto, el entonces director de Aduana Juan José Gómez Centurión contaba en el Congreso del CDA que, en una simulación real, para un mismo operador, en 2016 se obtuvieron 263 canales rojos (sin resultados) y en 2017 con los nuevos parámetros sólo 36. Esto implica un ahorro de aproximadamente 10 millones para el operador, y también hay un ahorro en los recursos aduaneros. Para dejar de pagar por la tecnología dos o tres veces más que en el primer mundo, es necesario continuar con algunas transformaciones sustanciales de nuestro comercio exterior. Dejar de pensar en ser un país que hace a la fuerza lo que otros hacen mejor, para empezar a sacar el jugo de lo que mejor hacemos. Poner el principio de especialización de los países a nuestro favor, migrando progresivamente el ensamblado de tecnología comprada a producción de tecnología propia, fundamentalmente de sectores donde la Argentina tiene un potencial enorme, como lo son la biotecnología o el software. 

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