MERCADOS REGIONALES Y CASEN CASO 1: ANTOFAGASTA
El presente documento está dirigido a las radios regionales para que tengan herramientas útiles para analizar el mercado local a través de los estudios CASEN 2009 Y 2011. Con los elementos contenidos en la Encuesta Casen, Archi les entrega a sus socios un dossier con ejemplos sencillos y claros, elementos para potenciar la competitividad e innovación mediante el análisis de indicadores que pueden ayudar a generar nuevos negocios en su radio a nivel local, comunal o regional. Periódicamente, Archi subirá a la Wiki Archi este material, sistematizado por regiones. Este es un pequeño ejemplo de variables de información contenidas en la Encuesta Casen. Lo invitamos a acceder a la Encuesta Casen y jugar con las innumerables variables ahí contenidas. Este es sólo un ejemplo. Descubra cuáles son las ventajas de su región y las posibilidades de hacer negocios con los anunciantes. LOS PRINCIPALES RESULTADOS Dentro de los Productos analizados, la II Región presenta índices superiores al resto del país, implicando oportunidades en un mercado sólido y permanente en el tiempo.
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
TOTAL PAIS ANTOFAGASTA
Gráfico 1: Total Nacional v/s Total II Región Al mirar los niveles socioeconómicos, los principales consumidores de estos Bienes/Servicios se concentran en los sectores Altos-Medios, pero también se destaca que el Grupo D representa un mercado real e interesante.
1
120% 100% 80% 60% 40%
ABC1
20%
C2
0%
C3 D E
Gráfico 2: Consumo II Región
Considerando la situación de la Salud, Previsión, Laboral y de Vivienda; los índices de la II Región son superiores a los del país en general. Uno de los elementos que destaca es el nivel de la tenencia de “viviendas pareadas”, las cuales son superiores en esta zona al resto del país por los niveles de ingresos existentes en la región. 70% 60% 50%
TOTAL PAIS ANTOFAGASTA
40% 30% 20% 10% 0%
Gráfico 3: Total Nacional v/s Total II Región
Una mayor profundización de estos comentarios se visualiza en la tabla de datos que se exhibe a continuación.
2
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA REGION DE ANTOFAGASTA BIENES SERVICIOS
Alternativas
Total País
Diferencia
Total Región
ABC1
C2
C3
D
E
48% 52% 43% 35% 24% 29% 36%
26% 15% 15% 18% 8% 12% 8%
74% 67% 57% 53% 32% 41% 44%
100% 100% 84% 100% 100% 100% 84%
95% 96% 76% 91% 77% 76% 66%
93% 92% 77% 75% 27% 44% 42%
63% 43% 41% 22% 8% 21% 34%
0% 0% 7% 0% 0% 0% 17%
PREVISION Y SALUD ¿A qué sistema previsional de salud pertenecS. Público FONA ¿A qué sistema previsional de salud pertenecISAPRE ¿Cotizó durante el mes pasado en algún siste Sí, AFP. Cotizac ¿Cotizó durante el mes pasado en algún siste No está cotizan
29% 14% 54% 39%
‐12% 13% 8% ‐6%
17% 27% 62% 33%
1% 87% 83% 10%
5% 49% 82% 14%
9% 26% 59% 37%
25% 11% 54% 39%
45% 3% 35% 61%
Inactivo Trabajadores n
31% 24%
‐4% ‐8%
27% 16%
3% 0%
12% 5%
28% 11%
33% 27%
43% 37%
VIVIENDA ¿Cómo describiría el tipo de vivienda donde uCasa aislada (no ¿Cómo describiría el tipo de vivienda donde uCasa pareada p 2 ¿Cuántas piezas de cada tipo tiene la vivienda 4 ¿Cuántas piezas de cada tipo tiene la vivienda 5 ¿Cuántas piezas de cada tipo tiene la vivienda
43% 13% 35% 13% 3%
‐28% 44% ‐8% 5% 4%
14% 57% 27% 17% 8%
15% 49% 11% 20% 8%
15% 54% 22% 20% 7%
12% 58% 23% 20% 11%
14% 60% 31% 15% 6%
23% 58% 41% 12% 5%
TENENCIA DE BIENES Al menos 1 vehículo particular en el hogar Al menos 1 computador en el hogar Teléfono fijo Tiene internet contratado (fija o móvil) Tiene teléfono móvil con contrato Tarjeta de débito Tarjeta de crédito de casa comercial
SITUACION LABORAL Condición de Actividad Oficio
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Los porcentajes significan : El porcentaje que cada uno de los Grupos Sociales, disponen del "Bien o Servicio"
Si profundizamos desde la mirada de los Ingresos Autónomos de las personas (estos no considera los ingreso provenientes de bonos estatales, subsidios, etc.) claramente la Región de Antofagasta participa solo en un 4% de todos los ingresos nacionales, pero dada el tamaño de su población y la estructura productiva de la zona, estos son un 37% más alto que el promedio nacional y un 22% sobre los de Santiago. INGRESOS PROMEDIOS AUTONOMOS DE LAS PERSONAS (sin subsidios, ni bonos)
Share Ingreso x region Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Libertador Bernardo O´Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Aysén Magallanes Y La Antártica Chilena Región Metropolitana Los Ríos Arica y Parinacota Total País
2% 4% 2% 3% 9% 4% 4% 9% 4% 4% 1% 1% 49% 2% 1% 100%
ingreso percapita 228.987 323.141 231.753 174.415 208.148 195.506 173.583 183.301 183.112 181.541 289.384 303.212 286.073 187.959 193.342 235.215
% del perca pi ta regi ona l vs promedi o i l
‐3% 37% ‐1% ‐26% ‐12% ‐17% ‐26% ‐22% ‐22% ‐23% 23% 29% 22% ‐20% ‐18% 0%
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DESTACAMOS PARA LA II REGION
La II Región presenta un promedio muy superior de tenencia de bienes y servicios que el resto del país, los cuales tendrán una permanencia en el tiempo de acuerdo a la inversión de la región. 1. Lo anterior se expresa principalmente en: a. Afiliados a Isapres y AFP b. Demanda por casas de 4-5 dormitorios 2. La radio es un excelente medio de comunicación para promocionar la compra o promocionar la renovación de: a. b. c. d. e.
Celulares (se renuevan entre 12 a 18 meses) Multitiendas: 17 en la región Supermercados Ventas de viviendas Acciones comunicacionales del Estado
PARTICULARIDADES DE LA II REGIÓN 1. La región presenta niveles de altos ingresos, que en parte puede explicarse por la industria de la minería. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la última negociación de Chuquicamata. 2. Alto poder adquisitivos de todos los grupos socioeconómicos. La región presenta un 37 % superior al promedio nacional y un 22 % sobre el ingreso de la Región Metropolitana. 3. Existe excelente cobertura en audiencia semanal: El 89% de las personas escuchan radio diariamente de acuerdo a estudio La Radio y Las Emociones, realizado por Archi en 2009.
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