MERCADOS REGIONALES Y CASEN CASO 2: COYHAIQUE GENERALES El presente documento está dirigido a las radios regionales para que tengan herramientas útiles para analizar el mercado local a través de los estudios CASEN 2009 Y 2011. Con los elementos contenidos en la Encuesta Casen, Archi les entrega a sus socios un dossier con ejemplos sencillos y claros, elementos para potenciar la competitividad e innovación mediante el análisis de indicadores que pueden ayudar a generar nuevos negocios en su radio a nivel local, comunal o regional. En este ejercicio se tomó la totalidad de las variables del estudio a nivel regional y se comparó con la totalidad de los resultados del país, como forma de cotejar las similitudes y diferencias. De esta comparación se eligieron las mayores diferencias entre estos totales, tanto positivas como negativas. De esta diferencia, las cuales corresponden los principales atributos de la Región, se eligieron para este comentario las que fueran mayores a 4 puntos porcentuales. Periódicamente, Archi subirá a la Wiki Archi este material, sistematizado por regiones. Este es un pequeño ejemplo de variables de información contenidas en la Encuesta Casen. Lo invitamos a acceder a la Encuesta Casen y jugar con las innumerables variables ahí contenidas. Este es sólo un ejemplo. Descubra cuáles son las ventajas de su región y las posibilidades de hacer negocios con los anunciantes. LOS PRINCIPALES RESULTADOS Dentro de los productos analizados, la XI Región presenta índices superiores en varios de los Bienes y Servicios al resto del país, implicando oportunidades en un mercado sólido y permanente en el tiempo. La excepción la encontramos en: teléfono fijo, calefón e internet.
Teléfono fijo Tiene calefont Tiene internet contratado (fija o móvil) Ahorro en cuenta para la vivienda Ahorro en cuenta bancaria Tiene teléfono móvil con contrato Tiene internet de prepago (fija o móvil) Tarjeta de crédito de casa comercial Tiene lavadora automática Tiene TV cable/satelital/digital Al menos 1 vehículo particular en el … Tarjeta de crédito bancario Tarjeta de débito 0%
Total Región Total País
20%
40%
60%
80%
100%
Gráfico 1: Total Nacional v/s Total XI Región
Desde los niveles socioeconómicos, los principales consumidores de estos Bienes/Servicios se concentran en los sectores Altos-Medios; aunque sin dejar de potenciar el desarrollo en los otros niveles.
Teléfono fijo Tiene calefont Tiene internet contratado (fija o móvil) E C3 ABC1
Ahorro para la vivienda
D C2
Ahorro en cuenta bancaria Teléfono móvil con contrato Tiene internet de prepago (fija o móvil) Tarjeta crédito: casa comercial Tiene lavadora automática Tiene TV cable/satelital/digital Al menos 1 vehículo particular en el … Tarjeta de crédito bancario Tarjeta de débito 0%
20%
40%
60%
80% 100% 120%
Gráfico 2: Consumo XI Región
La diferencia de esta tendencia se encuentra en la tenencia de “Ahorros para la Vivienda”, donde los grupos socioeconómicos bajos se caracterizan por una mayor frecuencia y preocupación. VARIABLES SOCIALES Destaca la región por sobre el Total País y en otras donde existen oportunidades por desarrollar estos mercados. Hay que tener presente que algunos de estos mercados están condicionados al nivel de madurez de los mismos en la región, la situación climática, geográfica y dispersión de la población.
Vivienda: pareada por ambos … No participa en organizaciones Departamento en edificio sin … Vivienda: Propia pagándose Vivienda: Cedida Pertenencia a ISAPRE Nº dormitorio Hogar= 3 Inactivo Departamento en edificio con … Viviendas con 2 hogar Previsión: No cotizando
Total Región Total País
Participa: Juntas de vecinos Previsión: Ninguna Actividad: Ocupado Viviendas con 1 hogar Vivienda Propia pagada Casa aislada (no pareada) 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gráfico 3: Total Nacional v/s Total XI Región
A modo de complemento a continuación se remiten los datos que originaron estas interpretaciones comentarios al considerar las diferencias mayores al 4% puntos de diferencias entre el Total País y el Total Región. BIENES SERVICIOS
ALTERNATIVA
Total Total Diferen. ABC1 País Región
Tarjeta de débito
Sí
29%
40%
11%
100%
C2
C3
D
E
Total
88%
69%
30%
8%
40%
Tarjeta de crédito bancario
Sí
16%
25%
8%
100%
82%
42%
11%
0%
25%
Al menos 1 vehículo particular en el hogar
Sí
48%
55%
8%
100%
89%
83%
65%
11%
55%
Tiene TV cable/satelital/digital
Sí
48%
55%
8%
100%
89%
83%
65%
11%
55%
Tiene lavadora automática
Sí
83%
90%
7%
100%
99%
97%
94%
75%
90%
Tarjeta de crédito de casa comercial
Sí
36%
43%
6%
83%
70%
63%
38%
22%
43%
Tiene internet de prepago (fija o móvil)
Sí
6%
11%
5%
4%
13%
14%
17%
4%
11%
Tiene teléfono móvil con contrato
Sí
24%
29%
5%
100%
87%
50%
17%
0%
29%
Ahorro en cuenta bancaria
Sí
52%
56%
4%
77%
66%
65%
49%
41%
56%
Ahorro en cuenta para la vivienda
Sí
26%
30%
4%
10%
16%
29%
38%
40%
30%
Tiene internet contratado (fija o móvil)
Sí
35%
31%
‐4%
99%
76%
57%
23%
0%
31%
Tiene calefont
Sí
70%
63%
‐7%
98%
99%
86%
71%
22%
63%
Teléfono fijo
Sí
43%
25%
‐18%
61%
49%
29%
23%
10%
25%
Total Total Diferen. ABC1 País Región
VARIABLES SOCIALES
ALTERNATIVA
¿Cómo describiría el tipo de vivienda donde usted vive?
Casa aislada (no pareada)
43%
69%
27%
C2
C3
D
E
Total
54%
71%
64%
68%
76%
69%
Su hogar, ¿bajo qué situación ocupa la vivienda?
Propio pagado
53%
60%
7%
50%
38%
56%
63%
69%
60%
Total de hogares en la vivienda (entrevistados y no entrevistados)
1
93%
99%
6%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
Condición de Actividad
Ocupado
67%
72%
5%
84%
94%
85%
75%
51%
72%
Ninguno (particular)
3%
7%
4%
15%
3%
6%
7%
7%
7%
Juntas de vecinos u otra organización territorial
8%
12%
4%
15%
5%
8%
14%
14%
12%
¿Cotizó durante el mes pasado en algún sistema previsional (sistema de pensiones)?
No está cotizando
39%
35%
‐4%
5%
10%
27%
37%
55%
35%
total de hogares en la vivienda (entrevistados y no entrevistados)
2
5%
1%
‐4%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
¿Cómo describiría el tipo de vivienda donde usted vive?
Departamento en edificio con ascensor
4%
0%
‐4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Condición de Actividad
Inactivo
31%
26%
‐5%
16%
5%
14%
23%
46%
26%
¿Cuántas piezas de cada tipo tiene la vivienda?: Dormitorios (uso exclusivo para dormir)
3
39%
34%
‐5%
60%
46%
37%
33%
24%
34%
¿A qué sistema previsional de salud pertenece usted?
ISAPRE
14%
9%
‐5%
49%
30%
12%
2%
1%
9%
Su hogar, ¿bajo qué situación ocupa la vivienda?
Cedida por familiar u otro
13%
8%
‐5%
1%
3%
6%
9%
10%
8%
Su hogar, ¿bajo qué situación ocupa la vivienda?
Propio pagándose
12%
6%
‐6%
25%
18%
9%
4%
1%
6%
¿Cómo describiría el tipo de vivienda donde usted vive?
Departamento en edificio sin ascensor
7%
0%
‐7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
¿Participa actualmente en alguna organización o grupo organizado?
No participa en ninguna organización o grupo
73%
65%
‐8%
67%
68%
67%
63%
66%
65%
¿Cómo describiría el tipo de vivienda donde usted vive?
Casa pareada por ambos lados
13%
1%
‐12%
1%
0%
1%
2%
1%
1%
¿A qué sistema previsional de salud pertenece usted? ¿Participa actualmente en alguna organización o grupo organizado?
Desde la mirada de los Ingresos Autónomos de las personas (estos no consideran los ingresos provenientes de bonos estatales, subsidios, etc.). Claramente la Región de Aysén participa en un solo en un 1% de todos los Ingresos nacionales, pero dada el tamaño de su población y la estructura productiva de la zona, estos son un 23% más alto que el promedio nacional y considerando un 22% de Santiago sobre el país. INGRESOS PROMEDIOS AUTONOMOS DE LAS PERSONAS (sin subsidios, ni bonos)
Share Ingreso x region Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Libertador Bernardo O´Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Aysén Magallanes Y La Antártica Chilena Región Metropolitana Los Ríos Arica y Parinacota Total País
2% 4% 2% 3% 9% 4% 4% 9% 4% 4% 1% 1% 49% 2% 1% 100%
ingreso percapita 228.987 323.141 231.753 174.415 208.148 195.506 173.583 183.301 183.112 181.541 289.384 303.212 286.073 187.959 193.342 235.215
% del perca pi ta regi ona l vs promedi o i l
‐3% 37% ‐1% ‐26% ‐12% ‐17% ‐26% ‐22% ‐22% ‐23% 23% 29% 22% ‐20% ‐18% 0%
DESTACAMOS LA XI REGION
La XI Región presenta una mayor tenencia de bienes y servicios que el resto del país, los cuales tendrán una permanencia en el tiempo de acuerdo a la inversión de la región. 1. Lo anterior se expresa principalmente en: a. Tarjeta de débito b. Tarjeta de crédito bancario c. Al menos 1 vehículo particular en el hogar d. Tiene TV cable/satelital/digital e. Posesión de casa aislada (no pareada) 2. Excelente medio de comunicación para promocionar la compra o promocionar la renovación de: a. Celulares ( se renuevan entre 12 a 18 meses) b. Servicios de Internet c. Multitiendas d. Supermercados e. Ventas de viviendas f. Acciones comunicacionales del Estado PARTICULARIDADES DE LA XI REGIÓN 1. La región presenta en promedio niveles de altos ingresos. Alto poder adquisitivos de un grupo social: La región presenta un 23% superior al promedio nacional y similar al ingreso de la Región Metropolitana. 2. Existe excelente cobertura en audiencia semanal: El 89% de las personas escuchan radio diariamente de acuerdo a estudio La Radio y Las Emociones, realizado por Archi en 2009.