CHILESCOPIO 2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

BARÓMETRO DEL ESTILO DE VIDA DE LOS CONSUMIDORES CHILENOS AGOSTO 2011

Informe público 2011

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

Selecci贸n de principales indicadores provenientes del Estudio Chilescopio, que permiten caracterizar las tendencias en los estilos de vida de los consumidores chilenos

Informe p煤blico 2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

El estudio Chilescopio •Este informe se realizó en base a los resultados del estudio CHILESCOPIO en sus versiones 2005 al 2011.

•CHILESCOPIO es un estudio realizado anualmente por la consultora Visión Humana y su objetivo es detectar las tendencias en los consumidores chilenos.

•Es un estudio cuantitativo basado en encuestas presenciales realizadas en los hogares de 1.500 chilenos de 15 a 80 años, residentes en el Gran Santiago y las 11 principales ciudades del país, pertenecientes a los N.S.E. D, C3, C2 y ABC1.

•Las ciudades consideradas en el estudio son: Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.

•El error muestral estimado es de +/- 2,6% a nivel total.

•El trabajo de campo de Chilescopio 2011 se realizó entre los meses de junio y julio de este año.

Informe público 2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

Índice de indicadores ÁMBITO Familia Sociabilidad Identidad Religión Política Ocio Cultura Bienestar Salud Belleza Economía Compra Marcas Publicidad Tecnología

Informe público 2011

PÁGINA 5 8 12 15 18 21 25 29 33 38 41 46 52 59 62

2011

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FAMILIA

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos que declaran que es una motivaci贸n muy importante tener una familia unida 100 90 80

91

92

2006

2007

92

83

89

92

85

70

%

60 50 40 30 20 10 0

2005

Informe p煤blico 2011

2008

2009

2010

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos satisfechos con su relaci贸n familiar 100 90 80

70

69

70

2005

2006

73

68

74

71

76

%

60 50 40 30 20 10 0

Informe p煤blico 2011

2007

2008

2009

2010

2011

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SOCIABILIDAD

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que declara confiar en la mayoría de las personas 100 90 80

70

%

60 50 40 30 20

26

23

26

10 0

2009

Informe público 2011

2010

2011

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos que declaran que es una motivaci贸n muy importante tener buenos amigos 100 90 80

70

%

60

63

69

75

78 68 61

62

50 40 30 20 10 0

2005

Informe p煤blico 2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que visitan a amigos a sus casas todos los dĂ­as o varias veces en la semana 100 90 80

70

%

60 50 40 30 20

23

19

17

2010

2011

10 0

2009

Informe pĂşblico 2011

2011

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IDENTIDAD

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que se siente orgulloso de su nacionalidad 100 90 80

70

%

60

65

63

2010

2011

50 40 30 20 10 0

Informe p煤blico 2011

2011

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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que considera que somos un paĂ­s unido, sin grandes diferencias 100 90 80

70

%

60 50 40 30 20

23

17

10 0

2010

Informe pĂşblico 2011

2011

2011

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RELIGIÓN

Informe público 2011

Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que declaran afinidad con alguna religi贸n 100 90 80

83

80

84

80

85

70

%

60 50 40 30 20 10 0

2005

Informe p煤blico 2011

2007

2009

2010

2011

2011

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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que asisten a la iglesia o templo durante el mes o con mĂĄs frecuencia 100 90 80

70

%

60 50 40

37

36

37

2009

2010

2011

30 20 10 0

Informe pĂşblico 2011

2011

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POLÍTICA

Informe público 2011

Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que consideran a la política como un tema de interés personal 100 90 80

70

%

60 50 40 30 20

24

27

31 24

27

10 0

2007

Informe público 2011

2008

2009

2010

2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos que declaran afinidad con las distintas orientaciones políticas

%

Derecha 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Informe público 2011

Centroderecha

Centro

Centroizquierda

Izquierda

5

7

43

45

19

15

11 7 5 10

12 7 5 9

2010

2011

Ninguna

NR

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OCIO

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que dispone con regularidad de tiempo libre de lunes a viernes 100 90 80

70

%

60 50 40

39 31

30

37

39

41

41

2008

2009

2010

2011

20 10 0

2006

Informe p煤blico 2011

2007

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que realizaron un viaje de vacaciones en los últimos 12 meses 100 90 80

70

%

60 50

41

40 30

44

46

2008

2009

59

60

2010

2011

31

20 10 0

2006

Informe público 2011

2007

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos satisfechos con la disponibilidad y aprovechamiento de su tiempo libre 100 90 80

70

%

60 50

48

40

44

44

48 37

36

30

45

20 10 0

2005

Informe p煤blico 2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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CULTURA

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que consideran el arte y la cultura como un tema de interĂŠs personal 100 90 80

70

%

60 50 40

46

52 43

41

2008

2009

44

30 20 10 0

2007

Informe pĂşblico 2011

2010

2011

2011

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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que leen libros todos los dĂ­as o varias veces en la semana 100 90 80

70

%

60 50 40 30 20 10

24 16

19

0

2009

Informe pĂşblico 2011

2010

2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que visitan museos, exposiciones y otros espacios culturales durante el mes o con más frecuencia 100 90 80

70

%

60 50 40 30 20 10

12

15

12

0

2009

Informe público 2011

2010

2011

2011

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BIENESTAR

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos que se declaran feliz o muy feliz con su vida en general 100 90 80

70

%

60

58

50

54

58

57

2007

2008

63

63

65

2009

2010

2011

40 30 20 10 0

2005

Informe p煤blico 2011

2006

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos satisfechos con su estado de salud mental 100 90 80

70

71

%

60

64

66

2010

2011

50 40 30 20 10 0

2009

Informe p煤blico 2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que declaran sentirse tranquilo y relajado durante todo el día 100 90 80

70

%

60 50 40

37

30

30

28

2010

2011

20 10 0

2009

Informe público 2011

2011

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SALUD

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos satisfechos con su estado de salud física 100 90 80

70

%

60

58

50 40

44

46

2010

2011

30 20 10 0

2009

Informe público 2011

2011

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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que hacen deporte o van al gimnasio todos los dĂ­as o varias veces en la semana 100 90 80

70

%

60 50 40 30 20

17

19

18

2009

2010

2011

10 0

Informe pĂşblico 2011

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos que declaran nunca haber fumado 100 90 80

70

%

60 50 40

41

39

30

35

38

32

33

34

2009

2010

2011

20 10 0

2005

Informe p煤blico 2011

2006

2007

2008

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos que declaran no consumir bebidas alcoh贸licas 100 90 80

70

%

60 50 40

39

43

39

41

40

30

32

31

2010

2011

20 10 0

2005

Informe p煤blico 2011

2006

2007

2008

2009

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BELLEZA

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos satisfechos con su apariencia física 100 90 80

70

%

60 50

52

49

54

51

53

2008

2009

48

40

45

30 20 10 0

2005

Informe público 2011

2006

2007

2010

2011

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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que declaran interĂŠs personal por el cuidado personal, moda y belleza 100 90 80

70

71 64

%

60

60

64

65

2010

2011

50 40 30 20 10 0

2007

Informe pĂşblico 2011

2008

2009

2011

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ECONOMÍA

Informe público 2011

Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que evalúan su condición económica actual y la de su familia como buena o excelente 100 90 80

70

%

60

52

50 40

55

41

30 20 10 0

2009

Informe público 2011

2010

2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que declaran que su condición económica es mejor respecto de hace 5 años atrás 100 90 80

70

%

60 50 40 30

45

51

35

20 10 0

2009

Informe público 2011

2010

2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que proyectan que su condición económica en 5 años más será mejor que ahora 100 90 80

70

63

%

60 50

59

50

40 30 20 10 0

2009

Informe público 2011

2010

2011

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que declaran que este es un buen o excelente momento para realizar compras 100 90 80

70

%

60 50

43

40 30

47

28

20 10 0

2009

Informe p煤blico 2011

2010

2011

2011

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COMPRAS

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos que cotizan antes de comprar 100 90 80

70

67

%

60

61

63

2006

2007

68

65

71

71

2010

2011

50 40 30 20 10 0

2005

Informe p煤blico 2011

2008

2009

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que les gusta probar productos nuevos 100 90 80

70

%

60 50

55 48

52

48

51

53

2010

2011

40 30 20 10 0

2006

Informe p煤blico 2011

2007

2008

2009

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos que consideran un paseo salir a vitrinear 100 90 80

70

%

60 50 40

47

46

2006

2007

40

46

47

45

2008

2009

2010

51

30 20 10 0

2005

Informe p煤blico 2011

2011

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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que acostumbran a premiarse comprĂĄndose algo 100 90 80

70

%

60 50

49

54

53

2007

2008

59

60

2010

2011

50

40 30 20 10 0

2006

Informe pĂşblico 2011

2009

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos que acuden semanalmente o con más frecuencia a los diferentes formatos de comercio 2009 0

10

20

30

40

Almacén o minimarket de barrio

Supermercados

Mall Multitiendas Local de venta mayorista Supermercados a domicilio Tiendas de hogar o de construcción

Informe público 2011

60

70 64

Feria, mercado o vega

Farmacias

50

2010

7 7 5 5 6 5 6 5 4 6 4 5 2 3 3 2 3 2

28 31 26

41 37 38

69

80 74

2011 90

100

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MARCAS

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que declaran tener marcas favoritas que no cambian 100 90 80

70

%

60 50 40

42

45

45

46

2007

2008

2009

52

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30 20 10 0

2006

Informe p煤blico 2011

2010

2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de chilenos dispuestos a pagar más por marcas más exclusivas 100 90 80

70

%

60 50 40 30 20

33

34

2007

2008

26

29

32

38

10 0

2006

Informe público 2011

2009

2010

2011

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que valoran que una marca sea cumplidora 100 90 80

84

70

63

60

%

78

73

83

50 40 30 20 10 0

2007

Informe p煤blico 2011

2008

2009

2010

2011

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que valoran que una marca sea cercana 100 90 80

79

70

66

%

60

71

71

2010

2011

61

50 40 30 20 10 0

2007

Informe p煤blico 2011

2008

2009

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que valoran que una marca sea innovadora 100 90 80

70

73 64

%

60

63

69

53

50 40 30 20 10 0

2007

Informe p煤blico 2011

2008

2009

2010

2011

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que valoran que una marca sea entretenida 100 90 80

79 70

70

%

60

65

68

58

50 40 30 20 10 0

2007

Informe p煤blico 2011

2008

2009

2010

2011

2011

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PUBLICIDAD

Informe p煤blico 2011

Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que compran productos debido a la influencia de su publicidad 100 90 80

70

%

60 50 40

37

41

40

30

34

33

34

2009

2010

2011

20 10 0

2006

Informe p煤blico 2011

2007

2008

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

% de consumidores chilenos que son influidos en la compra por diferentes medios 2008 0

10

20

2009 30

2010 40

44

Publicidad en TV Publicidad en diarios Publicidad en la radio Publicidad en revistas Publicidad en folletos Publicidad en Internet

Publicidad en vía pública Publicidad en correos electrónicos Publicidad en eventos públicos Publicidad por celulares

Publicidad en el cine Informe público 2011

50

20 28 29 0 sin medición 0 0 24 13 20 1820 13 18 20 19 12 12 18 31 17 10 15 19 67 6 11 7 12 5 12 46 4 10 678 2

39

2011 60

70

6165

80

90

86

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TECNOLOGÍA

Informe público 2011

Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que consideran a la tecnología como un tema de interés personal 100 90 80

70

%

60

57

50

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2010

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2007

Informe público 2011

2008

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2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de chilenos que tienen acceso a Internet desde algún lugar 100 90 80

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%

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2010

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2007

Informe público 2011

2008

2009

2011

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BarĂłmetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que navegan por Internet como actividad de tiempo libre todos los dĂ­as o varias veces a la semana 100 90 80

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%

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2009

Informe pĂşblico 2011

2010

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2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de consumidores chilenos que son usuario de alguna red social 100 90 80

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%

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2010

Informe p煤blico 2011

2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

% de chilenos que disfrutan de probar la nueva tecnología que aparece 100 90 80

70

%

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2009

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Informe público 2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

PARA MAYOR INFORMACIÓN O ADQUIRIR EL ESTUDIO CHILESCOPIO

Informe público 2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

CHILESCOPIO es un estudio sindicado que puede ser adquirido en su versión total por cualquier empresa interesada en obtener un conocimiento superior de las tendencias de los consumidores chilenos

También es posible realizar análisis personalizados, en respuesta a requerimientos particulares que realicen las empresas, utilizando la valiosa base de información histórica con que cuenta este estudio

Informe público 2011

2011

Temario

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

 El estudio se divide en tres grandes ámbitos o dimensiones:

Informe público 2011

1. Estilo de Vida

2. Compras y consumo

3. Tecnología y medios

2011

Entregables

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

 Chilescopio ofrece 3 tipos de productos desde la información generada y su base histórica: Informe Chilescopio Tendencias de los Consumidores Chilenos 2011 Informes Chilescopio Zoom de Mercados

Estudios Chilescopio personalizados a la medida

Informe público 2011

2011

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1. Informe Chilescopio Tendencias de los Consumidores Chilenos 2011 Estudio global de las principales tendencias de los consumidores chilenos en los ámbitos de sus estilos de vida, hábitos y actitudes de consumo y vínculo con los diferentes medio

2011 Informe público 2011

2011

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2. Informes Chilescopio Zoom de Mercado: 2005-2011 Estudios sobre segmentos específicos y temas claves del mercado chileno. Incluye análisis histórico de tendencias con resultados evolutivos.

Estudios Sindicados Chilescopio 2011: • • • • • • • • • •

Grupos socioeconómicos Género Jóvenes Mercado Senior Mujeres según ciclo vital Hombres según ciclo vital Mujeres según rol Tecnología, Innovación e Internet Ocio y tiempo libre Bienestar, belleza y salud *consultar para detalles de información

Informe público 2011

2011

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Barómetro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

3. Estudios Chilescopio Perzonalizados a la Medida: 2005-2011 Estudios desarrollados de forma personalizada para una empresa con el objetivo de orientar estratégias y/o levantamiento de insights sobre algún segmento o tema específico. Incluye análisis de tendencias con datos históricos.

Análisis de segmentación en base a temas de interés a la medida de la empresa Informe público 2011

Análisis de grupos objetivos de interés específicos para la empresa

Cruces especiales de información para orientar decisiones específicas

Consultar por otros tipos de análisis

2011

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Bar贸metro del Estilo de Vida de los Consumidores Chilenos

Ejemplo de un Estudio Personalizado a la Medida Segmentaci贸n de Shoppers en el Mercado C3-D realizado especialmente para una empresa de retail

Informe p煤blico 2011

2011

Costos

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2011

Informe Chilescopio Tendencias de los Consumidores Chilenos 2011: UF 100 Informes Chilescopio Zoom de Mercados: UF 120 c/u. Estudios Chilescopio personalizados a la medida: Valor según tipo de requerimiento.

*Precios con descuento especial por volúmenes de estudios

Informe público 2011

Para consultas o solicitar el estudio: Andr茅s Mendoza L. Director de Investigaci贸n y Tendencias fono: (56-2) 665 1551 email: amendoza@visionhumana.cl Patricio Polizzi R. Gerente General fono: (56-2) 665 1551 email: ppolizzi@visionhumana.cl