Indicadores del sector
EDITORIAL
PRIVADO EN MÉXICO
2018
1
01
Agradecemos a Penguin Random House Grupo Editorial por su apoyo en la producción de este informe en su formato impreso y a Ink it en su formato electrónico.
D.R. © Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, 2019 Holanda 13, colonia San Diego Churubusco. Coyoacán 04120.
2
Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente. México, noviembre de 2019.
EDITORIAL
CARTA DEL PRESIDENTE Ciudad de México, noviembre de 2019
Estimados amigos y colegas:
T
odos nosotros conocemos el valor de la información y cómo ésta adquiere un valor estratégico en el proceso de toma de decisiones. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, sabedora de lo importante que es conocer el estado del sector editorial, al ser éste parte fundamental de la industria cultural de nuestro país, presenta una vez más, con el título de ACTIVIDAD DEL SECTOR EDITORIAL PRIVADO EN MÉXICO, los resultados de la encuesta sobre la producción y comercio del libro que levanta anualmente. El volumen que tiene en sus manos contiene los indicadores más representativos de la edición en México durante 2018 acompañados, en su mayoría, por series históricas de los recientes cinco años. Va nuestro agradecimiento a los editores, que afiliados o no a la CANIEM, dedicaron parte de su valioso tiempo a responder oportunamente el cuestionario que sirvió de base al presente documento. Deseamos sinceramente les sea de utilidad.
Cordialmente, Juan Arzoz Arbide
Presidente
3
4
ÍNDICE
6
Producción Editorial 2018
SECTOR PRIVADO
9 14 20
Cifras generales del sector privado Venta de ejemplares Principales canales de comercialización
10 16 22
Producción editorial por tipo de edición Facturación neta
12 18
Costo de producción Clasificación temática de las ventas
Comercialización de Libros Digitales
OTRAS FUENTES
24
Auditoria de venta BookScan
26
Cifras generales de ISBN en México
28
31
Información de CANIEM
32
Población lectora
EDITORIAL
30
Notas técnicas
Directorio
CANIEM
5
SECTOR PRIVADO
PRODUCCIÓN EDITORIAL 2018
2018, el sector editorial privado y la Conaliteg, » Enconjuntaron una producción de 301 millones de ejemplares.
sector editorial privado registró un total de 134 » Elmillones de ejemplares, de los que 48 millones se
destinaron a los programas de Texto Gratuito para Secundaria, Programa Nacional de Inglés y materiales de lectura del nuevo modelo educativo.
su parte, la producción de Conaliteg, que se » Por distribuye de manera gratuita para la enseñanza básica, significó 169 millones de ejemplares.
el sector editorial esto representó una reducción » Para de casi 10 millones de ejemplares para distribución en mercado abierto.
su parte la Conaliteg incrementó su producción en » Por 10 millones de unidades.
*Fuentes: Producción editorial del sector privado: Actividad Editorial 2014-2018 CANIEM. Producción de CONALITEG: Catálogo de Libros de texto gratuito, Ciclo escolar 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, cifras de producción
6
SECTOR PRIVADO
❚ PRODUCCIÓN POR SECTORES (Millones de ejemplares)
Privado: Mercado abierto | Privado: adquirida por el gobierno Producción del sector público | Total de ejemplares producidos 308
307
294
277
165
163
99
97
169
159
140 95
301
93
83
44
47
43
42
48
2014
2015
2016
2017
2018
La gráfica incluye únicamente la producción de la Conaliteg, de acuerdo con las siguientes familias:
. Preescolar . Primaria alumno . Telesecundaria . Macrotipo y Braille . Educación indígenas . Otros impresos libros 7
SECTOR PRIVADO
❚ PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA CONALITEG (Millones de ejemplares de distribución gratuita) FAMILIA
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Prescolar
7.3
7.4
20.6(1)
Primaria alumno
107.4
107.1
112.8(1)
Telesecundaria
19.0
19.1
15.8
Macrotipo y Braille
0.1
0.8
0.9
Educación Indígena
4.4
6.3
3.1
Telebachillerato
1.5
1.8
2.0
Otros
-
12.6
1.9
Programa de bibliotecas
-
4.6
-
Programa Nacional de Convivencia Escolar
-
-
13.2
139.7
159
170.3
Total
Fuente: Catálogo de libros de texto gratuitos, ciclo escolar 2016-2017, página 11. Catálogo de libros de texto gratuitos, ciclo escolar 2017-2018, página 9. Catálogo de libros de texto gratuitos, ciclos escolares 2013-2014 al 2018-2019, página 11. (1)
8
Incluyen ejemplares producidos por editoriales privadas
SECTOR PRIVADO
CIFRAS GENERALES 2018
A
l considerar exclusivamente al sector privado, se tiene que en 2018, la actividad de producción y comercialización de 225 editores del sector privado* representa:
❚ LOS NÚMEROS PRODUCCIÓN DE:
134,804,396
28,176 TÍTULOS 2017 2018
(1)
14.8%
EJEMPLARES 2017 2018 (1) 0.2%
VENTA DE EDICIONES IMPRESAS DE:
133,582,041 EJEMPLARES 2017 2018 (1) -1.7%
10,584,834,506 PESOS FACTURADOS 2017 2018 (1) 4.5%
VENTA DE EDICIONES DIGITALES:
195,185,734
PESOS FACTURADOS 2017 2018 (1) 32.7% * Incluye los programas de Libros de Texto Gratuitos para Secundaria y Programa Nacional de Inglés y Programa de Bibliotecas | (1) Variación respecto a 2017
9
SECTOR PRIVADO
PRODUCCIÓN EDITORIAL POR TIPO DE EDICIÓN 2014-2018
de títulos presentó un incremento de » La14.8%,producción generado por las novedades (68% más) mientras que las reimpresiones y reediciones se redujeron en 0.5%.
producción de ejemplares también registró » Laincremento, aunque muy ligero: 0.2%. Este proviene de la producción de novedades, que creció en 6.5%.
otra parte, la producción de reimpresiones presentó » Por un decremento de 2.3%
“ 10
LA PRODUCCIÓN DE TÍTULOS PRESENTÓ UN INCREMENTO DE 14.8%, GENERADO POR LAS NOVEDADES
”
SECTOR PRIVADO
❚ PRODUCCIÓN EDITORIAL TÍTULOS Novedades |
23,955
26,762
2014
25,041
20,638
17,894 6,061
Reimpresiones (1) |
19,247
6,124
5,794
2015
2016
Total 24,527 19,024 5,503
2017
28,176 18,921 9,255
2018
MILES DE EJEMPLARES Novedades | 141,450 102,895
38,554
2014 (1)
Reimpresiones (1) |
145,196 106,089
39,106
2015
137,639 96,283 41,355
2016
Total 134,544 96,694
37,850
2017
A las reimpresiones también se le sumaron las reediciones.
134,804 94,464 40,341
2018 11
SECTOR PRIVADO
COSTO DE PRODUCCIÓN 2014-2018 el costo de producir 134 millones ejemplares » Enfue2018 de 3,242 millones de pesos, lo que constituyó un
incremento en el total de 12.1% respecto al año anterior.
aumento se dio en todas las líneas de producción, » Elsiendo el más importante el que se manifiesta en las ediciones para la Conaliteg, que fue de 44%.
su parte, el incremento en coediciones y ediciones » Por propias fue de 34% y 4% respectivamente.
“ 12
EN 2018 EL COSTO DE PRODUCIR 134 MILLONES EJEMPLARES FUE DE 3,242 MILLONES DE PESOS
”
SECTOR PRIVADO
❚ VALOR DE PRODUCCIÓN 2014 - 2018 (Millones de pesos corrientes)
Ediciones propias | Producción para la CONALITEG Coediciones | Total
3,242 2,815
2,177
2,753
115
2014
544
2015
468 97
2016
2,360
677
529
112
2,891
2,270
2,231
2,096
523
2,858
152
2017
204 2018 13
SECTOR PRIVADO
VENTA DE EJEMPLARES 2014-2018 2018, las editoriales del sector privado en México » Enregistraron una venta de 133.5 millones de ejemplares. representa un decremento de 1.7% en el número » Esto de piezas vendidas. Esta es la tercera reducción consecutiva de los últimos 5 años.
disminución en la venta se presenta en ediciones » Lapropias, con 3 millones de piezas menos. embargo, comparado con 2014 se observa que se » Sin han dejado de comercializar 10 millones de libros.
“ 14
EN 2018, LAS EDITORIALES DEL SECTOR PRIVADO REGISTRARON UNA VENTA DE 133.5 MILLONES DE EJEMPLARES
”
SECTOR PRIVADO
❚ VENTA DE EJEMPLARES 2014 - 2018 (Millones de ejemplares)
Ediciones importadas | 143.0
146.6
Ediciones nacionales |
Total
134.7
133.5
137
133
136.0
128
128
125
10
10
9
8
9
2014
2015
2016
2017
2018
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL: Tipo de edición:
2014
2015
2016
2017
2018
Importadas
7%
7%
7%
6%
7%
Nacionales
93%
93%
93%
94%
93%
Total
100%
100%
100%
100%
100% 15
SECTOR PRIVADO
FACTURACIÓN NETA 2014-2018 generada por los editores de libros en » La2018facturación fue de 10,584 millones de pesos, y por segundo año
consecutivo se presenta incremento, en esta ocasión de 4.5%.
incremento en la venta se debe principalmente a las » Elediciones nacionales, las que crecieron en 5.6%. su parte, las ediciones importadas se redujeron » Por en 3.2%.
“ 16
LA FACTURACIÓN GENERADA POR LOS EDITORES DE LIBROS EN 2018 FUE DE 10,584 MILLONES DE PESOS
”
SECTOR PRIVADO
❚ FACTURACIÓN NETA 2014 - 2018 (Millones de pesos corrientes)
Venta de ediciones importadas | Total
10,693
9,187
1,506
2014
10,288
8,841
1,447
2015
10,025
8,486
1,539
2016
Venta de ediciones nacionales
10,125
8,544
1,581
2017
10,584 9,052
1,532
2018 17
SECTOR PRIVADO
CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE LAS VENTAS
en años anteriores la temática más vendida fue la » Como de libros de educación básica con una participación de 40.2% en el total de ejemplares.
año, los libros infantiles y juveniles se constituyen » Este como la segunda temática más vendida, al aportar el 20.2% de las piezas comercializadas.
tercera posición en cuanto a temática vendida » Lacorresponde a las ediciones de enseñanza de lengua inglesa con 12.4% de los ejemplares vendidos.
“ 18
LA TEMÁTICA MÁS VENDIDA FUE LA DE LIBROS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON UNA PARTICIPACIÓN DE 40.2%
”
SECTOR PRIVADO
❚ TEMÁTICA DE LAS VENTAS POR CLASIFICACIÓN TEMÁTICA
EJEMPLARES (1) Número %
. Educación básica
Educación básica
mercado abierto
21.5
16.1
3,369
31.8
para Gobierno
32.2
24.1
991
9.4
18.2
13.6
1,054
10.0
8.9
6.6
179
1.7
9.6
7.2
1,779
16.8
6.9
5.2
137
1.3
. Texto de Secundaria
Infantiles, juveniles y didacticos
. Para mercado abierto
. Programa
de gobierno
. Enseñanza Inglés
Enseñanza de la lengua inglesa
FACTURACIÓN (2) Número %
mercado abierto . PRONI
Literatura y ficción
7.8
5.8
836
7.9
Libros religiosos
5.8
4.3
261
2.5
Lenguas
5.4
4.1
190
1.8
Salud y desarrollo personal
3.5
2.6
337
3.2
Estilo de vida
2.7
2.0
121
1.1
Economía, finanzas, empresas y gestión
1.2
0.9
226
2.1
Matemáticas y ciencia
1.1
0.8
110
1.0
Sociedad y ciencias sociales
1.1
0.8
194
1.8
8.0
5.4
800
7.8
133.5
100
Otros
Total (1)
Millones |
(2)
10,585 100
Millones de pesos
19
SECTOR PRIVADO
PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 2014-2018 2018 el canal de venta de Gobierno, en cuanto a » Enejemplares, se mantuvo como el principal para el sector
privado, con la compra de 36%. Comparado con 2017, la venta en este canal se incrementó en 11.5%.
librerías se mantienen en segundo lugar de la venta, » Las aunque presentaron una reducción de 1.2 millones de ejemplares. A través de este medio se comercializa alrededor de 24% de los ejemplares.
su parte, el canal de escuelas registró un » Por decremento de 9%, esto es dos millones de ejemplares
menos que en 2017. Aún así, sigue siendo el tercer canal más importante para el sector privado, con una venta que representa 16% del total.
“ 20
EL CANAL DE VENTA DE GOBIERNO SE MANTUVO COMO EL PRINCIPAL, CON LA COMPRA DE 36%, INCREMENTÓ EN 11.5%
”
SECTOR PRIVADO
❚ CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 2014 - 2018 (Miles de ejemplares) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
2014
2015
2016
2017
2018
Ventas a gobierno
48,818
51,049
43,842
43,486
48,500
Librerías
36,317
35,888
32,758
33,072
31,800
Venta a escuelas
23,868
25,059
23,302
23,613
21,494
Autoservicio y departamentales
8,398
7,725
9,222
10,559
10,238
Exportación
11,489
11,005
9,556
10,592
7,497
Expendios propios
4,873
5,854
8,484
4,316
4,246
Venta a empresas privadas
3,210
2,760
2,594
2,627
2,186
Ferias del libro
1,415
1,257
1,263
1,225
1,162
Otros
4,679
6,096
6,402
6,449
6,459
Total
143,067 147,763 143,067 135,939 133,582 21
SECTOR PRIVADO
COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS DIGITALES 2014-2018 semejanza de años anteriores la venta de ediciones » Adigitales continua incrementándose; para 2018 el crecimiento fue del 32.7%.
total de la facturación, incluyendo ediciones » Elimpresas y digitales es de 10,780 millones de pesos, de los que 1.8% corresponde a las ediciones digitales.
“ 22
A SEMEJANZA DE AÑOS ANTERIORES LA VENTA DE EDICIONES DIGITALES CONTINUA INCREMENTÁNDOSE
”
SECTOR PRIVADO
❚ FACTURACIÓN LIBROS DIGITALES (Millones de pesos corrientes)
Novedad |
Fondo
2014
24.1
19.6
2015
44.2
53.4
2016
40.0
81.4
2017
57.3
89.8
2018
56.5
138.7
No se dispone de la segmentación de ediciones de novedad y de fondo para 2012
23
OTRAS FUENTES
AUDITORIA DE VENTA BOOKSCAN ESTIMACIÓN PARA 2019
datos presentados por BookScan corresponden a los » Los resultados del período del 1 de enero al 31 de octubre de 2019, más una estimación de los meses de Noviembre y Diciembre.
monitoriza las ventas de más de 1,500 puntos de » BookScan venta de libros de toda la República. Las librerías auditadas por BookScan representan un 60% de las ventas totales de la edición Trade en México.
el cierre de 2019, Nielsen estima 24.6 millones de ejem» Para plares vendidos. La venta en caja fue de 5,241 millones de pe-
sos. El precio promedio general de venta al público es de $212. Los datos auditados provienen de 234,810 ISBNs distintos.
se observa que 23.5% de los ejemplares vendidos » Asimismo, así como 21.5% de la facturación se generó con sólo 500 títulos distintos, es decir, con 0.2% de los ISBN vendidos.
datos presentados en la auditoría se agrupan en 5 » Los categorías básicamente: Ficción para adulto, No ficción
24
para adulto, las ediciones infantiles y juveniles, y finalmente los títulos inclasificables, en los que se agrupan aquellos que no tienen sus metadatos completos. Estos últimos representan 24% de las unidades vendidas y 17% de la facturación. Cabe hacer mención aquí que la fuente de metadatos que Nielsen utiliza es la plataforma Libros México.
OTRAS FUENTES
❚ MERCADO DE MÉXICO EDICIÓN COMERCIAL Ejemplares |
Facturación
Ficción Adulto No ficción Adulto
Académicos y técnicos
14.8% 17.7% 15.3% 19.4% 32.1% 31.3%
Público en general
Infantiles, juveniles y educacionales Inclasificable
13.8% 14.1% 17.5%
24%
D
e acuerdo a los datos de BookScan, 32% de los ejemplares vendidos y 31% de la facturación se generó por la venta de títulos de no ficción para adulto y de interés general. Dentro de esta se contemplan temas como cocina, salud, autoayuda y ediciones de carácter divulgativo. En promedio, el precio de venta al público de estas ediciones fue de 207 pesos. Por otra parte, las ediciones de no ficción científico/técnico para adulto acumularon 15.3% de las unidades vendidas y 19% de la facturación, con un precio promedio de 268 pesos, que es el precio más alto observado. Las ediciones de ficción para adulto participaron con 14.8% de los ejemplares vendidos y 17.7% de la venta. El precio promedio de este tipo de libros es de 255 pesos. Para mayor información de este proyecto contactar a: David Pemán, david.peman@nielsen.com
25
OTRAS FUENTES
CIFRAS GENERALES DE ISBN EN MÉXICO 2018 INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CERLALC
2018 se otorgaron un total de 27,635 ISBN. Esto » Enrepresentó un incremento de 3.2%, es decir 861 números más que en 2017.
2015 y 2017 se registraron decrementos » Entre consecutivos, por lo que las cifras de 2018 representan una recuperación, aunque no alcanza el máximo de 29,895 ISBN de 2015.
mencionar que en los últimos cinco años, » Cabe 5% de los ISBN (en promedio) fueron otorgados a autores-editores.
“ 26
EN 2018 SE OTORGARON UN TOTAL DE 27,635 ISBN, ESTO REPRESENTÓ UN INCREMENTO DE 3.2%.
”
OTRAS FUENTES
❚ CIFRAS ISBN MÉXICO 2018
2014 |
29,525
2015 |
29,895
2016 |
27,943
2017 |
26,744
2018 |
27,635 27
OTRAS FUENTES
POBLACIÓN LECTORA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE LEYÓ AL MENOS UN LIBRO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
a datos del Módulo de Lectura 2019 del » DeInegi,acuerdo el porcentaje de personas que leyó al menos un
libro fue de 42%. Comparado con el año anterior, se presenta una reducción de tres puntos porcentuales, aunque con relación en 2015, el decremento es de ocho puntos porcentuales.
con la misma fuente, el porcentaje de » Siguiendo personas que leyeron al menos un libro y que compraron el material leído es de 17%, que es cinco puntos porcentuales inferior a la proporción registrada en 2015.
“ 28
EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE LEYÓ AL MENOS UN LIBRO EN 2019 FUE DE 42%
”
OTRAS FUENTES
❚ POBLACIÓN LECTORA DE 18 AÑOS Y MÁS QUE LEYÓ AL MENOS UN LIBRO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Compraron el libro o libros leídos |
22%
2014 |
2015 |
2016 |
2018 |
2019 |
Leyeron al menos un libro
50% 19%
46% 18%
45% 16%
45%
17%
42% 29
EDITORIAL
NOTAS TÉCNICAS Para las cifras principales del sector editorial privado: El estudio titulado Actividad editorial, que cada año publica la Caniem, se circunscribe a las empresas del sector privado con actividades de edición y producción en el país y que presentan una facturación anual superior a 250 mil pesos. En consecuencia, no se incluye la actividad de editores particulares sin fines de lucro ni la de los distribuidores. Auditoría de Nielsen-BookScan Estimación a 100% Mercado (Cobertura 60%), en el período de Enero a Octubre 2019 más una estimación de Noviembre y Diciembre 2019. BookScan audita semanalmente las ventas por ISBN de las principales librerías de México. Las librerías auditadas por BookScan en 2019 suponen el 60% de las ventas totales del mercado. En inclasificable se colocaron los títulos sin metadatos en la base de datos de Libros México. El libro de Texto se excluye de la auditoría. Consumo del libro Las cifras y gráficos presentados en la sección de Consumo del libro, son elaboración de la Coordinación de Información Estadística con datos del Módulo sobre Lectura (MOLEC) del INEGI, el cual tiene como objetivo generar información estadística sobre el comportamiento lector de la población de 18 y más años de edad que reside en áreas de 100 mil y más habitantes en México. 30
EDITORIAL
INFORMACIÓN DE CANIEM
S
i requiere mayor información sobre este estudio y/o sumarse a este proyecto, favor de referirse a: Coordinación documentación y estadística, 5688 2274 y/o 5688 2011 ext. 726, estadistica@caniem.com. Si desea conocer más acerca de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana: AFILIACIÓN
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
FERIAS DEL LIBRO
FORMACIÓN PROFESIONAL
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
SERVICIOS PARA AFILIADOS
31
EDITORIAL
DIRECTORIO CANIEM CONSEJO DIRECTIVO CANIEM Presidente Ing. Juan Luis Arzoz Arbide Secretario Mtro. Diego Echeverría Cepeda Tesorero Lic. Francisco Salvador Lizardi Calderón Pro-Secretario Sr. Marcelo Uribe Muñúzuri Pro-Tesorero Ing. Javier Enrique Callejas Consejeros Lic. Roberto David Banchik Rothschild Lic. David Delgado de Robles de la Peña Mtra. Ma. Georgina Adame Moreno Lic. Antonio Jesús Ramos Revillas Lic. Ma. Genoveva Muñoz Castillo Sra. Patricia Guadalupe van Rhijn Armida Mtro. Tomás Granados Salinas 32
Consejeros Suplentes Lic. Irma Gutiérrez Alfaro Lic. Iván Martín Mozó Ibarra Comisión de Información Estadística Ing. Juan Luis Arzoz Arbide Presidente Lic. David Delgado de Robles de la Peña Coordinador Mtro. Diego Echeverría Cepeda Lic. Antonio Jesús Ramos Revillas Asesores CANIEM Dr. Alejandro Ramírez Flores Director general Act. Claudia Alcalá Escamilla Coordinadora de documentación y estadística