Boletim TÉCNICO
Comércio Exterior
1º SEMESTRE 2015
Fapespa Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Simão Robison Oliveira Jatene Governador do Estado do Pará José da Cruz Marinho Vice-Governador do Estado do Pará
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará - Fapespa Eduardo José Monteiro da Costa Diretor-Presidente Alberto Cardoso Arruda Diretor Científico Geovana Raiol Pires Diretora de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural Maria Glaucia Moreira Diretora de Estatística, Tecnologia e Gestão da Informação Andrea dos Santos Coelho Diretora de Pesquisas e Estudos Ambientais Marco Antônio Barbosa da Costa Diretor Administrativo Eduardo Alberto Valente Mendes Diretor de Planejamento Natália do Socorro Santos Raiol Diretora Interina de Operações Técnicas
EXPEDIENTE Publicação Oficial: © 2015 Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará – Fapespa Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. 1ª edição - 2015 Elaboração, edição e distribuição Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará – Fapespa Endereço: Tv. Nove de Janeiro, 1686, entre Av. Gentil Bittencourt e Av. Conselheiro Furtado. Bairro: São Braz – Belém – PA, CEP: 66.060-575 Fone: (91) 3323 2550 Disponível em: www.fapespa.pa.gov.br Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural Geovana Raiol Pires Coordenadoria de Núcleo de Estudos Sociais Edson da Silva e Silva Equipe Técnica Edson da Silva e Silva Marcelo Santos Chaves Produção Editorial Helen da Silva Barata Wagner da Silva Santos Paulo Henrique da Rocha Cunha Revisão Wagner da Silva Santos Normalização: Anderson Alberto Saldanha Tavares Angela Cristina Nascimento Silva Jacqueline Queiroz Carneiro
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015
Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação F981b
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará Boletim do Comércio Exterior Paraense - 1º Semestre/2015: Conjuntura, Indicadores e Reflexões. Belém, nº 1, julho 2015. 20 f.: il. 1. Pará - Comércio Exterior. 2. Exportações - Pará. 3. Importações Pará. 4. Saldo Comercial – Pará. I. FAPESPA. II. Título CDD. 382.098115 4
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015 APRESENTAÇÃO
A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa), de acordo com
os resultados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), disponibiliza no Boletim do Comércio Exterior Paraense referente ao 1º semestre de 2015 uma análise sobre o comportamento da balança comercial do estado e das relações comerciais do mesmo com o resto do mundo. Os dados aqui apresentados referem-se à pauta de exportação e importação, que além de observar o saldo da balança comercial, também verifica os principais produtos exportados e importados, e seus respectivos destinos e origens. Ainda ressalta-se o desempenho municipal e setorial no comércio exterior.
1 SALDO COMERCIAL
No 1º semestre de 2015, a balança
25,59% se comparado ao mesmo período.
comercial paraense registrou o terceiro maior
Além do Pará, 18 estados brasileiros
saldo comercial entre os estados da federação,
obtiveram variação negativa do saldo comercial
contabilizando US$ 4,570 bilhões no período,
na comparação com o 1º semestre de 2014.
ficando atrás somente de Minas Gerais (US$
No entanto, houve bons desempenhos em
6,433 bilhões) e Mato Grosso (US$ 5,856 bilhões).
algumas unidades federativas, como a forte
Contudo, o saldo comercial do estado registrou
produção e exportação de automóveis e produtos
retração de 34,29% na comparação com o mesmo
agropecuários (soja e avicultura) no Paraná, que
período de 2014, quando, naquela oportunidade,
colaboraram para uma recuperação de 188,29%
o estado obteve superávit comercial de US$ 6,955
no saldo da balança comercial brasileira, que
bilhões (Tabela 1). As exportações no 1º semestre
encerrou o 1º semestre de 2015 superavitária em
de 2015 atingiram US$ 5,159 bilhões, cifra menor
US$ 2,515 bilhões.
que a verificada no mesmo semestre de 2014. Por outro lado, as importações alcançaram US$ 588,970 milhões, significando um incremento de 5
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015 Tabela 1 – Balança Comercial (US$ FOB) do Brasil e Pará, 1º Sem. 2014/ 1º Sem. 2015 Balança Comercial
Brasil
Pará
Exportação
Importação
a maio, descreveu uma trajetória declinante. O crescimento de 29% do saldo comercial de junho de
110.530.883.194 113.046.247.947
-2.515.364.753
2015
94.329.140.247
2.220.697.041
Var.(%)
-14,66%
-18,52%
188,29%
2014
7.424.319.225
468.951.633
6.955.367.592
2015
5.159.413.562
588.970.152
4.570.443.410
Var.(%)
-30,51%
25,59%
-34,29%
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
retomada de crescimento, uma vez que, de janeiro
Saldo
2014
92.108.443.206
destacar que em junho de 2015 o saldo apresentou
Cabe ressaltar que o desempenho do saldo
2015, em relação ao mês imediatamente anterior, teve como motivo a inversão da curva de preços do minério de ferro, que após ter registrado no mês de abril a menor cotação dos últimos anos, apresentou evolução nos meses de maio e junho (Gráfico 3).
comercial paraense registrado no 1º semestre de 2015 contrapôs os resultados apresentados nos dois anos anteriores para o mesmo período, quando foram contabilizados crescimentos consecutivos, sendo ainda o menor saldo comercial dos últimos quatro anos (Gráfico 1). Fatores como o baixo preço do minério de ferro e a redução do nível de atividade produtiva de alguns países parceiros do estado no comércio exterior favoreceram a diminuição do saldo comercial paraense. Acrescenta-se ainda o aumento da cotação do dólar, que no 1° semestre de 2015 atingiu patamares acima do apresentado no mesmo período de 2014, elevando, portanto, o valor das importações estaduais. Gráfico 1 – Evolução do saldo comercial paraense do 1º Sem/2006 ao 1º Sem/2015 *Valores em US$ milhões (FOB)
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
Em 2015, o desempenho mensal do saldo
da balança comercial nos seis primeiros meses do ano se mostrou abaixo do registrado nos mesmos meses de 2014 (Gráfico 2). Entretanto, cabe 6
1º SEMESTRE/2015 BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR Gráfico 2 - Comportamento do saldo comercial paraense de 1º janeiro a SEMESTRE 2015 junho de 2014/2015 Gráfico 2 - Comportamento do saldo comercial paraense de janeiro a junho de 2014/2015 Valores em US$ milhões (FOB)
*Valores em US$ milhões (FOB)
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Jan
Fev
Mar 2015
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015.
Abr
Mai
Jun
2014
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
Elaboração: FAPESPA, 2015.
2 EXPORTAÇÕES
Entre as causas da retração observada no valor das exportações paraenses nos seis primeiros 2 EXPORTAÇÕES meses de 2015, em comparação com o mesmo período de 2014, a redução no preço do minério de ferro as motivo, causasvisto da que retração observada no valor das exportações paraenses nos seis foi oEntre principal a quantidade exportada do minério (kg) aumentou 9,8%, enquanto que o valor das exportações foi 54% menor. O preço doominério ferro node comércio iniciou primeiros meses de 2015, em comparação com mesmodeperíodo 2014, ainternacional, redução noque preço ano de 2014 cotado 128,12motivo, por tonelada, junho de 2015 cotado ado US$ 62,29 (kg) (Gráfico do ominério de ferro foi aoUS$ principal visto encerrou que a quantidade exportada minério
3). No que tange especificamente ao mercado chinês, a foi tonelada do minério de ferro aumentou 9,8%, enquanto que o valor das exportações 54% EXTERIOR menor. O preço do chegou minério ao definal BOLETIM COMÉRCIO PARAENSE de junho valendo US$ 60,50 no porto de Tianjin (o maior do norte da China e principal porta de entrada ferro no comércio internacional, que iniciou o ano de 2014 cotado a1º US$ 128,12 por tonelada, SEMESTRE/2015 marítima para Pequim), o que representa uma perda de aproximadamente 35%, se comparado aos preços encerrou junho de 2015 cotado a US$ 62,29 (Gráfico 3). No que tange especificamente ao praticados em junho de32014 paramensal essa commodity internacional. Gráfico – Preço do minériono demercado ferro no mercado internacional, mercado chinês, a tonelada do minério de ferro chegou ao final de junho valendo US$ 60,50 no jun/2010 a jun/2015
porto de Tianjin (o maior do norte da China e principal porta de por entrada marítima Pequim), o Valores em US$ tonelada métrica seca para Gráfico 3 – Preço mensal do minério de ferro no mercado internacional, jun/2010 a jun/2015 *Valores em US$ milhões que representa 200 uma perda de aproximadamente 35%, se comparado aos preços praticados em 180 essa commodity no mercado internacional. junho de 2014 para 160 140 120 100 80 60
7
40 20 0
Fonte: Index Mundi/ The Steel Index (TSI), 2015.
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
Elaboração: FAPESPA, 2015.
A diminuição na demanda chinesa por minério de ferro está ligada a componentes
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BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015
A diminuição na demanda chinesa por minério de ferro está ligada a componentes institucionais
que limitaram transações acionárias no país e, ao mesmo tempo, restringiram novas ofertas de ações nas bolsas chinesas, ocasionando uma espécie de ‘depressão’ no mercado acionário daquele país, implicando em uma forte expansão na oferta transoceânica de minérios ante a um baixo ritmo na demanda chinesa. A redução do valor das exportações do minério de ferro impactou significativamente no total das exportações do estado por se tratar do produto de maior participação na pauta exportadora paraense, respondendo por 37,62% do valor exportado nos seis primeiros meses de 2015. Além disso, cabe destacar a expressiva retração na exportação de animais vivos da espécie bovina, que apresentou uma retração de 70% no período em estudo.
Por outro lado, a baixa no valor exportado pelo estado só não foi maior devido ao aumento das
exportações de cobre e da alumina calcinada (hidróxido de alumínio), que variaram positivamente 38% e 16%, respectivamente. Esses produtos foram o segundo e terceiro, sequencialmente, mais exportados ao longo do 1º semestre de 2015 em termos de valor. Destacaram-se ainda o crescimento das exportações da soja (21%) e da pimenta-do-reino (41%). Tabela 2 – Principais produtos exportados pelo Pará, 1º Sem. 2014/ 1º Sem. 2015
2015
Pauta de exportação paraense
(US$ FOB)
2014
(US$ FOB)
Var.(%)
Total das exportações
5.159.413.562
7.424.319.225
-31%
Total dos principais produtos exportados
5.053.008.171
7.285.917.961
-31%
1º
Minérios de ferro e seus concentrados
1.941.184.082
4.214.451.511
-54%
2º
Minérios de cobre e seus concentrados
840.023.816
608.684.307
38%
3º
Alumina calcinada
764.736.984
656.960.817
16%
4º
Alumínio em formas brutas
303.717.443
320.369.615
-5%
5º
Soja, mesmo triturada
165.972.051
137.490.193
21%
6º
Ferro-ligas
147.854.714
156.413.068
-5%
7º
Animais vivos da espécie bovina
120.721.651
401.108.569
-70%
8º
Madeira perfilada
110.144.866
84.039.861
31%
9º
Minérios de alumínio e seus concentrados
109.578.057
116.617.019
-6%
10º
Caulim e outras argilas caulínicas, mesmo calcinadas
99.891.173
103.221.146
-3%
11º
Carnes de animais da espécie bovina congeladas
82.223.346
86.001.329
-4%
12º
Pimenta-do-reino
71.979.889
51.070.042
41%
13º
Hidrogênio, gases raros e outros elementos não metálicos
48.913.133
45.257.595
8%
14º
Minérios de manganês e seus concentrados
48.169.497
79.117.148
-39%
15º
Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular)
41.109.958
73.036.073
-44%
16º
Óleo de palma e respectivas fracções
40.601.371
44.572.881
-9%
17º
Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos ou de equídeos
37.213.090
50.136.541
-26%
18º
Madeira serrada
36.749.899
34.485.934
7%
21.269.912
0
-
19º
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução
20º
Ouro (incluído o ouro platinado)
21º
Demais produtos
20.953.239
22.884.312
-8%
106.405.391
138.401.264
-23%
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
8
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015
Entre os parceiros comerciais do estado no 1º semestre de 2015, a China permanece sendo o país
detentor do maior valor demandado (US$ 1,146 bilhões), correspondendo a 22,22% de participação de toda pauta exportadora paraense no período. Contudo, as exportações destinadas ao país asiático nos primeiros seis meses 2015 sofreram uma retração de 58,56% na comparação com o mesmo período de 2014, sendo o minério de ferro o produto de maior influência na diminuição das exportações para a China, representando 53,93% a menos no valor da commodity em comparação aos seis primeiros meses de 2014. A redução no ritmo produtivo da economia chinesa favoreceu uma redução da demanda de minério de ferro do estado. Japão e Alemanha, segundo e terceiro no ranking de maiores países de destino das exportações paraenses, também diminuíram suas demandas de produtos do estado em 37,30% e 15,93%, respectivamente (Tabela 3). Tabela 3 – Principais países de destino das exportações paraenses, 1º Sem. 2014/ 1º Sem. 2015
Países de Destino
2015
2014
(US$ FOB)
(US$ FOB)
Var.(%)
Total das exportações
5.159.413.562
7.424.319.225
-30,51
Total dos principais países de destino
3.487.790.685
5.289.317.657
-34,06
1º
China
1.146.818.110
2.767.381.303
-58,56
2º
Japão
426.996.963
680.984.866
-37,3
3º
Alemanha
399.878.046
475.643.137
-15,93
4º
Estados Unidos
319.380.142
389.882.859
-18,08
5º
Canadá
270.013.262
232.134.028
16,32
6º
Malásia
234.371.628
27.806.411
742,87
7º
Noruega
222.168.828
181.977.808
22,09
8º
Países Baixos (Holanda)
167.528.815
101.946.174
64,33
9º
Emirados Árabes Unidos
151.438.353
68.692.257
120,46
10º
Coreia do Sul
149.196.538
362.868.814
-58,88
11º
Demais países
1.671.622.877
2.135.001.568
-21,7
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
Entre os dez países que mais demandaram produtos paraenses no 1º semestre de 2015, cinco
obtiveram variação positiva, com destaque para Malásia, Emirados Árabes Unidos e Holanda, que apresentaram, em relação ao mesmo período de 2014, um crescimento de 742,87%, 120,46% e 64,33%, sequencialmente (Tabela 3). No caso da Malásia o Pará elevou em mais de sete vezes o valor exportado em minério de ferro, além de também passar a transacionar com aquele país US$ 3,119 milhões em minério de estanho, fato este não verificado no mesmo período de 2014. Em se tratando dos Emirados Árabes Unidos, as vendas de alumina calcinada e de carne desossada bovina foram maiores nos primeiros seis meses de 2015, variando 119,82% e 155,86%, sequencialmente. E em relação à demanda holandesa, o bom desempenho nas transações se deve à forte elevação nas vendas de minério de ferro e de soja, ambas crescendo significativamente no 1º semestre de 2015, 124,33% e 180,67%, respectivamente, em comparação com os seis primeiros meses de 2014.
Compreendendo o papel exercido pelo Pará no comércio internacional ante às configurações
geopolíticas, denominadas blocos econômicos, no 1º semestre de 2015, percebe-se que, dentre os principais blocos constituídos, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC) é a zona de comércio 9
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015 de maior demanda dos produtos paraenses em termos absolutos e detém uma participação de 55,86% de toda pauta de exportações do Pará. Entretanto, verificou-se nos seis primeiros meses de 2015 uma retração de 38,84% nos valores transacionados pelo estado com esse bloco (Tabela 4). Em que pese tal retração, cabe pontuar o bom desempenho de produtos como a soja e o ferro-níquel, que, especialmente no mercado chinês, registraram altas de 322,24% e 229,28%, em relação ao 1º semestre 2014. Tabela 4 – Principais blocos econômicos de destino das exportações paraenses, 1º Sem. 2014/ 1º Sem. 2015
2015
2014
(USS FOB)
(USS FOB)
Total das Exportações do Pará
5.159.413.562
7.424.319.225
-30,51
Total das Exportações para os principais Blocos
4.998.155.015
7.422.245.102
-32,66
Blocos Econômicos
Var.(%)
1º
Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC)
2.882.173.334
4.712.675.451
-38,84
2º
União Europeia (UE)
1.391.720.112
1.601.312.919
-13,09
3º
Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA)
605.358.240
633.511.294
-4,44
110.377.707
459.559.454
-75,98
8.525.622
15.185.984
-43,86
161.258.547
2.074.123
7674,78
1
4º
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)
5º
Comunidade Andina das Nações (CAN)
6º
Demais blocos
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
Como segundo maior demandante dos produtos paraenses, a União Europeia (UE) responde por
26,97% de toda pauta de exportações do estado e apresentou uma baixa de 13,09% no período em analise. Porém, cabe destacar o bom desempenho nas transações do minério de cobre do estado para a Suécia, que de janeiro a junho de 2015 teve o valor das exportações aumentado em 434,32%. Outro dado que chama atenção diz respeito à elevação do valor exportado de madeira e derivados para a Dinamarca, que nos seis primeiros meses de 2015 registrou crescimento de 102,62%.
3 IMPORTAÇÕES
Com relação ao desempenho das importações paraenses no 1º semestre de 2015, foram
demandados pelo estado US$ 588,970 milhões em produtos de outros países. Esse valor foi 25,88% maior que o do mesmo período de 2014, quando as demandas do estado registraram US$ 468,951 milhões. Veículos automóveis para transporte de mercadorias pesadas foi o produto mais demandado pela economia paraense, especificamente pelas atividades minerárias dos municípios de Parauapebas e Marabá. Além disso, esse produto refletiu uma alta de 122,68% no valor total importado em relação ao 1º semestre de 2014, em decorrência do aumento da demanda pelo estado.
Outros bens de capitais que contribuíram para o incremento no valor da pauta de importação do
estado foram os tratores (bulldozers e angledozers), registrando aumento de 89,74% em seus valores importados. Seguindo essa tendência, a demanda por elevadores, escadas rolantes e teleféricos apresentou uma alta de 257,04%. Por outro lado, entre os produtos que apresentaram baixas nos valores importados, o hidróxido de sódio registrou uma redução de 14,42%, além do trigo e do coque de petróleo, que variaram negativamente 8,08% e 12,88%, respectivamente (Tabela 5).
10
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015 Tabela 5 – Principais produtos importados pelo Pará, 1º Sem. 2014/ 1º Sem. 2015 Pauta de Importação
2015
2014
(US$ FOB)
(US$ FOB)
Var.(%)
Total das importações
588.970.152
468.951.633
25,59
Total dos principais produtos importados
477.047.160
366.748.613
30,07
1º
Veículos automóveis para transporte de mercadorias (dumpers )
99.790.314
44.813.103
122,68
2º
Hidróxido de sódio (soda cáustica)
72.236.872
84.414.635
-14,43
3º
Bulldozers , angledozers , niveladoras e raspo-transportadoras (tratores)
58.814.191
30.996.871
89,74
4º
Pneumáticos novos de borracha
39.027.299
31.059.578
25,65
5º
Coque de petróleo, betume de petróleo e outros
33.790.085
38.787.817
-12,88
31.784.047
28.488.916
11,57
Trigo e mistura de trigo com centeio
27.247.270
29.644.374
-8,09
Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem (nivelamento)
16.417.110
20.699.493
-20,69
16.281.518
4.560.130
257,04
15.213.815
9.995.225
52,21
7.878.628
6.545.365
20,37
7.627.281
0
--
7.209.061
5.360.528
34,48
7.024.076
951.010
638,59
6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º
Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação Outras obras de ferro ou aço Breu e coque de breu obtidos a partir do alcatrão de hulha ou de outros alcatrões minerais Fio-máquina de outras ligas de aço Máquinas e aparelhos, para selecionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria
15º
Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos
6.818.446
2.544.718
167,95
16º
Polímeros acrílicos, em formas primárias
6.378.152
2.648.241
140,84
17º
Partes destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430
6.281.785
3.010.158
108,69
18º
Eletrodos de carvão, escovas de carvão
5.937.515
7.542.261
-21,28
19º
Fluoretos; fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais complexos de flúor
5.902.188
3.443.057
71,42
5.387.507
11.243.133
-52,08
111.922.992
102.203.020
9,51
20º
Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço
21º
Demais produtos
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
Entre os países que mais se destacaram na pauta de importação paraense, os Estados Unidos
liderou o ranking, encerrando o 1º semestre de 2015 com um volume de US$ 320,295 milhões, 20,12% acima do registrado no 1º Sem/2014 (Tabela 6). Os produtos mais importados dos Estados Unidos foram os veículos dumpers para transporte de mercadoria (para até 85 toneladas) e o hidróxido de sódio. Com relação às importações originárias da China (US$ 44,342 milhões), houve aumento de 151,56% em comparação com os seis primeiros meses de 2014. Os aparelhos elevadores e transportadores tiveram a maior participação no valor importado do país asiático, respondendo por 24% do total. Ressalta-se ainda, que apesar do valor das importações total de trigo terem diminuído (-8,09%) no primeiro semestre de 2015, a Argentina elevou o valor ofertado desse produto ao estado em 136% (Tabela 6).
11
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015 Tabela 6 – Principais países de origem das importações paraenses, 1º Sem. 2014/ 1º Sem. 2015
Países de Origem
2015
2014
(US$ FOB)
(U$$ FOB)
Var.(%)
Total das importações
588.970.152
468.951.633
25,59
Total das importações dos principais países de origem
527.979.843
385.796.201
36,85
320.295.180
266.632.607
20,13
1º
Estados Unidos
2º
China
44.341.923
17.626.578
151,56
3º
Alemanha
32.654.425
11.142.801
193,05
4º
Colômbia
29.268.712
28.585.780
2,39
5º
Argentina
27.852.920
11.794.860
136,14
6º
Espanha
24.652.908
20.074.403
22,81
7º
Chile
20.102.091
14.729.576
36,47
8º
Japão
13.868.272
7.900.767
75,53
9º
Indonésia
7.499.580
1.584.550
373,29
10º
Suécia
7.443.832
5.724.279
30,04
11º
Demais países
60.990.309
83.155.432
-26,66
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
4 DESEMPENHO MUNICIPAL
Os dados dos municípios paraenses
responderam por 89,66% de todo o valor
também possibilitam uma análise da dinâmica da
exportado pelo município no 1º semestre de
balança comercial quanto à oferta e à demanda
2015. Marabá também apresentou desempenho
de
crescente no valor das exportações ao encerrar o
produtos.
Nesse
sentido,
Parauapebas
se destacou mais uma vez por apresentar o
semestre variando positivamente 37% (Tabela 7).
maior valor exportado em produtos: US$ 1,959 bilhão, correspondendo a 38,21% do total das exportações paraenses no 1º semestre de 2015. O minério de ferro, principal produto ofertado pelo município, participou com 99,08% de toda a pauta local. Contudo, em relação ao mesmo período de 2014, Parauapebas registrou uma perda de 53,93% do valor exportado dessa commodity mineral para o resto do mundo (Tabela 7).
Por outro lado, Barcarena, com crescimento
de 11,68% nas exportações, teve expansão de 16,4% e 5,19% nas ofertas de alumina calcinada e de alumínio, respectivamente. Esses produtos 12
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015 Tabela 7 – Principais municípios exportadores paraenses, 1º Sem. 2014/ 1º Sem. 2015
2015
2014
(US$ FOB)
(US$ FOB)
Total das exportações do Pará
5.126.303.145
7.428.063.789
-30,99
Total dos principais municípios exportadores
4.656.431.778
6.834.318.717
-31,87
Municípios Exportadores
Var.(%)
1º
Parauapebas
1.959.074.431
4.277.876.575
-54,2
2º
Barcarena
1.191.655.715
1.067.035.391
11,68
3º
Marabá
554.100.960
404.467.034
37
4º
Canaã dos Carajás
334.007.981
317.763.783
5,11
5º
Ourilândia do Norte
147.854.714
156.413.068
-5,47
6º
Belém
131.218.305
239.745.766
-45,27
7º
Oriximiná
112.088.923
117.674.758
-4,75
8º
Castanhal
83.692.824
64.436.416
29,88
9º
Abaetetuba
77.041.581
125.868.682
-38,79
10º
Paragominas
11º
Demais municípios
65.696.344
63.037.244
4,22
469.871.367
593.745.072
-20,86
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
Entre os municípios que mais demandaram produtos do exterior, destacam-se Barcarena, com
32,02% do valor importado pelo estado, seguido por Marabá e Parauapebas, com 23,15% e 21,00%, respectivamente. Barcarena encerrou o 1º semestre de 2015 com variação positiva de 1,09% na demanda de produtos do exterior, tendo no hidróxido de sódio o produto de maior participação na pauta de importação do município (38%). Marabá e Parauapebas, com crescimentos de 18,17% e 135,95%, respectivamente, no valor das importações, remeteram parcelas significativas de suas demandas para máquinas e equipamentos ligados à indústria extrativa mineral. Belém, por sua vez, com redução da demanda em 7,59% (Tabela 8), teve na importação de trigo a principal queda (15,58%). Tabela 8 – Principais municípios importadores paraenses, 1º Sem. 2014/ 1º Sem. 2015
Municípios Importadores
2015
2014
(US$ FOB)
(US$ FOB)
Var.(%)
Total das importações
593.284.599
476.866.560
24,41
Total dos principais municípios importadores
576.041.279
449.683.553
28,1
1º
Barcarena
189.998.189
187.952.131
1,09
2º
Marabá
137.362.946
116.246.036
18,17
3º
Parauapebas
124.608.492
46.853.610
165,95
4º
Belém
58.454.553
54.332.084
7,59
5º
Canaã dos Carajás
34.185.730
20.464.651
67,05
6º
Ourilândia do Norte
7.996.498
3.384.880
136,24
7º
Ananindeua
6.454.547
3.129.873
106,22
8º
Oriximiná
6.328.505
9.091.913
-30,39
9º
Benevides
5.365.940
4.050.930
32,46
10º
Castanhal
11º
Demais municípios
5.285.879
4.177.445
26,53
17.243.320
27.183.007
-36,57
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
13
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015
A balança comercial dos municípios pode ser conferida na Tabela 9, que apresenta Parauapebas
(US$ 1,834 bilhão), Barcarena (US$ 1,007 bilhão) e Marabá (US$ 416,738 milhões) como os municípios de maiores saldos, respectivamente. Belém (US$ 72,764 milhões) encerrou o 1º semestre de 2015 na 9ª colocação entre os municípios de maiores saldos do estado. Destaca-se ainda que entre os dez municípios com os maiores saldos, Abaetetuba foi o único a não registrar importação de produtos (Tabela 9). Tabela 9 – Balança Comercial dos municípios com os maiores saldos no 1º semestre de 2015
Municípios
Exportação
Importação
Saldo
(US$ FOB)
(US$ FOB)
(US$ FOB)
1º
Parauapebas
1.959.074.431 124.608.492
1.834.465.939
2º
Barcarena
1.191.655.715 189.998.189
1.001.657.526
3º
Marabá
554.100.960 137.362.946
416.738.014
4º
Canaã dos Carajás
334.007.981
34.185.730
299.822.251
5º
Ourilândia do Norte
147.854.714
7.996.498
139.858.216
6º
Oriximiná
112.088.923
6.328.505
105.760.418
7º
Castanhal
83.692.824
5.285.879
78.406.945
8º
Abaetetuba
77.041.581
0
77.041.581
9º
Belém
131.218.305
58.454.553
72.763.752
10º
Paragominas
65.696.344
1.958.092
63.738.252
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
5 DESEMPENHO SETORIAL
A balança comercial paraense ainda pode ser analisada através do comportamento setorial. Nesse
sentido, ressalta-se que no 1º semestre de 2015 os bens intermediários tiveram 95,67% de participação na pauta exportadora paraense; porém, abaixo da registrada no mesmo período de 2014, quando apresentou 96,71%. Do valor total dos bens intermediários (US$ 4,936 bilhões), 90,05% correspondeu aos insumos industriais (Tabela 10). Por outro lado, do valor exportado pelo Pará, apenas US$ 306,119 mil foi exportado em bens de capital, além de não ter ocorrido nenhuma venda de equipamentos de transporte para uso industrial.
Sobre as importações, dos US$ 588,970 milhões demandados pelo estado no 1º semestre de 2015,
50,9% foi de bens intermediários, com 37,68% de insumos industriais. No entanto, as importações de bens de capital representaram 43,01% do valor importado (Tabela 10), tendo como principal responsável pela alta na demanda neste setor a aquisição de veículos automóveis para transporte de mercadorias.
Observa-se na Tabela 10 uma forte dependência da pauta exportadora do estado em relação aos
produtos de base primária, além de refletir também uma acentuada participação de produtos intensivos em tecnologia na pauta importadora do estado, demandados principalmente pela indústria extrativa mineral. Dessa forma, define-se o estado como exportador de matérias-primas (e/ou de produtos de baixo valor agregado) e importador de produtos intensivos em tecnologia, já que apresenta uma pauta importadora com grande volume de produtos industrializados. 14
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015 Tabela 10 – Exportação e importação setorial do Estado do Pará, 1º Sem. 2014/ 1º Sem. 2015 Exportação Balança Comercial Paraense Setorial
US$ FOB Total
Importação
2015 (jan-jun)
2014 (jan-jun)
Part (%)
US$ FOB
2015 (jan-jun)
Part (%)
US$ FOB
2014 (jan-jun)
Part %
US$ FOB
Part %
5.159.413.562
100
7.424.319.225
100
588.970.152
100
468.951.633
100
Bens de Capital
306.119
--
30.977.213
0,42
253.318.263
43,01
148.834.703
31,74
Bens de capital (exc. equip. de transporte de uso indust.)
306.119
--
3.766.863
0,05
153.470.262
26,06
100.783.578
21,49
-
--
27.210.350
0,37
99.848.001
16,95
48.051.125
10,25
Bens de Consumo
208.391.347
4,04
187.686.951
2,53
4.043.116
0,69
6.740.004
1,44
Bens de consumo não duráveis
207.969.656
4,03
186.673.026
2,51
3.343.219
0,57
3.791.119
0,81
421.691
--
1.013.925
0,01
699.897
0,12
2.948.885
0,63
Bens Intermediários
4.935.763.360
95,67
7.180.046.008
96,71
299.756.465
50,9
284.847.967
60,74
Insumos industriais
4.646.157.928
90,05
6.641.410.054
89,45
221.899.076
37,68
217.112.182
46,3
289.398.453
5,61
538.632.230
7,25
44.730.209
7,59
33.894.788
7,23
206.678
--
1.290
--
33.127.180
5,62
33.840.997
7,22
Equipamentos de transporte de uso industrial
Bens de consumo duráveis
Alimentos e bebidas destinados à indústria Peças e acessórios de equipamentos de transporte Bens diversos
301
--
2.434
--
-
--
11.911
--
31.852.308
5,41
28.528.959
6,08
14.952.736
0,29
25.597.142
0,34
--
--
--
--
Combustíveis e Lubrificantes Demais Operações
Fonte: Aliceweb/MDIC, 2015. / Elaboração: FAPESPA, 2015.
6 ECONOMIA MUNDIAL E DESEMPENHO DO SALDO COMERCIAL
O desempenho do saldo comercial paraense
Em termos gerais, a expectativa é a de que,
nos seis primeiros meses de 2015, condicionado
com o fim do embargo norte-americano à carne
principalmente pela redução em 30,51% das
bovina brasileira, que já durava quinze anos, o
exportações, foi descrito por um cenário econômico
Pará possa vir a ser incluído no rol de estados
de restrições institucionais por parte do governo
brasileiros aptos a exportar esse tipo de carne
chinês em seu mercado acionário, que culminou
para os Estados Unidos e, com isso, vislumbrar
em uma nova sequência de baixas no preço da
a possibilidade de diversificar sua pauta de
principal commodity de exportação do Pará, o
exportações de forma a expandir o mercado
minério de ferro, implicando em perda de 58,56% no
consumidor para a carne bovina paraense. Além
valor exportado do Pará para a China, em que pese
disso, um possível realinhamento das economias
à indústria chinesa ter registrado crescimento de
que compõem a zona do euro poderá favorecer
6,30% no 1º semestre de 2015, mantendo elevado
o desempenho das exportações paraenses, uma
crescimento da atividade produtiva.
vez que a União Europeia representa 27% do
total de exportados do Pará.
Além disso, a instabilidade econômica que
se abateu sobre a zona do euro, consoante às desconfianças quanto à capacidade de solvência da economia grega, teve como um de seus reflexos uma baixa de 13,09% no valor das exportações do estado para União Europeia no 1º semestre de 2015. Aliado a esses eventos, os Estados Unidos, que após a crise econômica de 2008 passou a demandar menos produtos do Pará, ainda mantém essa tendência de redução ao encerrar o 1º semestre de 2015 com uma retração de 18,08% no volume de compra dos produtos paraenses. 15
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015 7 NOTA METODOLÓGICA
Os dados utilizados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
com objetivo de tabular e sistematizar as informações relativas às exportações e importações, bem como o saldo comercial do Estado do Pará para o 1º semestre de 2015. A análise realizada neste boletim sintetiza, a partir de tabelas e gráficos, consolidados através do software Excel, os dados do MDIC extraídos do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior via Internet (Aliceweb).
Dessa forma, a Fapespa, de posse das informações, promove a leitura dos dados do comércio
exterior, ranqueando a pauta de exportação e importação do Pará, dos produtos mais demandados e mais ofertados pelo estado. Também faz parte desta análise a classificação dos principais países de origem das importações e dos países de destino das exportações, assim como os principais municípios paraenses ofertantes e demandantes de produtos
16
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR 1º SEMESTRE 2015 REFERÊNCIAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO METÁLICA - ABCEM. Minério de ferro e futuro do aço caem na China. Disponível em: <http://www.abcem.org.br/>. Acesso em: 01 jul. 2015. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDIC. Balança Comercial. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br>. Acesso em: 01 jul. 2015. Estatísticas Index Mundi. Minério de Ferro/Preço Mensal. Disponível em: <http://www.indexmundi.com/>. Acesso em: 01 jul. 2015. ______. Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior via Internet – (Aliceweb). Consultas. Disponível em: < http://aliceweb.mdic.gov.br/>. Acesso em: 01 jul. 2015. Reuters Public Company. Minério de ferro despenca novamente na China para mínima de quase 3 meses. Disponível em: <http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0PH19D20150707>. Acesso em: 01 jul. 2015. The Steel Index - TSI. Iron Ore Products and Price Specifications - China Imports. Disponível em:<https://www.thesteelindex.com/en/iron-ore/>. Acesso em: 01 jul. 2015.
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