AGROPORT East Kharkov 2016: Нишевые бобовые культуры: опыт фермерства (Екатерина Конащук).

Oктябрь, 2016 Нишевые бобовые: опыт производителя Вице-президент по коммерции компании AgroGeneration Катерина Конащук

AgroGeneration: объединенная компания 120 тыс. га земли в 5 регионах Украины Ежегодное производство порядка 400 тыс. тонн зерновых и масличных (пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, подсолнечник, соя, горох и нут) 5 линейных элеваторов + тока (> 200 тыс. тонн. хранения) Собственный парк евро-зерновозов Животноводство: социальный проект

Житомир 12,000 га

Главные офисы (Киев, Париж) Западный кластер (Львовский офис)

Восточный кластер (Харьковский офис)

5 суб-кластеров в Львовском, Тернопольском и Житомирском регионах

7 суб-кластеров в Харьковском и Сумском регионах

Сумы 9,000 га Харьков 70,000 га

Львов, Тернополь 29,000 га

Регионы присутствия экс-Harmelia Регионы присутствия экс-AgroGeneration

AgroGeneration сегодня

≈ 120,000 га ---------------------------------------------•

TOP-10 в рейтинге с/х производителей Украины;

•

Публичная компания (18% - NYSE Euronext);

•

Основной владелец - SBF IV (инвестиционный фонд под управлением Sigma Bleyzer)

• •

Корпоративное управление - Совет директоров Опытная команда менеджеров

Преимущества от географической диверсификации бизнеса:

» »

Нивелирование погодных рисков Диверсификация выращиваемых с/х культур

Какие бобовые выращиваются в мире?

Данные: UNIP with Eurostat and FAO 2013/14

Пять сфер влияния бобовых культур 1.

Питание. Бобовые относятся к одним из самых питательных культур на планете.

2.

Здоровье. Употребление зернобобовых в пищу активно способствует улучшению здоровья сердца и всего организма.

3.

Изменение климата. При возделывании бобовых поглощаются парниковые газы и связывается углерод, что хорошо для планеты.

4.

Биоразнообразие. Бобовые повышают плодородие почв и питают сопутствующие культуры.

5.

Продовольственная безопасность. Они не требуют больших вложений, отлично растут в засушливых местностях и долго хранятся.

Бобовые ̶ Pulses 

Фасоль (белая, красная и чёрная)



Горох



Кормовые бобы



Нут/ турецкий горох



Соя



Чечевица (красная и коричневая)



Маш



Чина



Люпин



Люцерна



Диптерикс



Гуар



Вика



Каян



Основной источник белка для вегетарианцев (в мясе белка 15 %, а в бобах – до 30 %)



Высокое содержание витаминов (С, РР, А, Е, B) незаменимых аминокислот, минеральных солей, соли калия, железа, фосфора, кальция.

Крупнейшие производители бобовых

Данные: UNIP with Eurostat and FAO 2013/14

Крупнейшие экспортеры бобовых

Данные: UNIP with Eurostat and FAO 2013/14

Крупнейшие импортеры бобовых

Данные: UNIP with Eurostat and FAO 2013/14

Календарь производства бобовых

Данные: pulseaus.com.au

Динамика уборочных площадей и валового сбора гороха в Украине 2010/11-2016/17 МГ, тыс. тн 900

3,3

800

3

700

2,5 2,5

2,3

600 500

3,5

1,7

1,8 1,6

2

1,7

400

1,5

300 1

278

245

200

238

210

172

100 0

473

392

2010/11

2011/12

378 2012/13

Уборочная площадь, тыс. га

170

135 292

338

2013/14

2014/15

Валовой сбор, тыс. тонн

0,5 391

2015/16

773

0

2016/17

Урожайность, т/га

Данные Министерства аграрной политики и продовольства Украины

Благоприятные погодные условия обеспечили рекордную урожайность – 3,3 т/га в 2016/17 МГ (против 2,3 т/га годом ранее)

Динамика валового сбора гороха по областям Украины в 2015/16-2016/17 МГ, тыс. тн Черниговская Черновицкая Черкасская Хмельницкая Херсонская Харковская Тернопольская Сумская Ровенская Полтавская Одесская Николаевская Львовская Луганская Кировоградская Киевская Ивано-… Запорожская Закарпатская Житомирская Донецкая Днепропетровс… Волынская Винницкая 0,0

200,0

400,0

600,0 2015/16

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

2016/17

Данные Министерства аграрной политики и продовольства Украины

Валовой сбор гороха в 2016 году более чем в 2 раза превысил прошлогодний показатель и составил 773 тыс. тонн, что является рекордом последних 10 лет.

Динамика потребления, переходящих запасов и экспорта украинского гороха в 2010/11-2016/17*(прогноз) МГ, тыс. тн

500

300 450 250

450 400 350

200

300 150

100

250

235

200

178 137

162

[ЗНАЧЕНИЕ]

144 104

50

150 100 50

0

280

26

2010/11

232

23

2011/12

200

12

2012/13

Потребление, тыс. тонн

170

18

2013/14

182

16

2014/15

Переходящие запасы, тыс. тонн

145

18

2015/16

210

0

2016/17*(прогноз)

Экспорт, тыс. тонн

Данные: Министерства аграрной политики и продовольства Украины и АПК-Информ

Основные покупатели гороха из Украины 2015/16 МГ, %

2016/17 (июль-август) МГ, % Великобритани Сомали 2% 0% я 2%

другие 15%

Россия 2%

другие 7%

Бангладеш 7%

ЮАР 2%

Мьянма 3% Шри-Ланка 3%

Пакистан 13%

Малайзия 3%

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ]

Кения 4% Бангладеш 4% Йемен 4%

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ] [ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ]

Основной покупатель ̶ Индия.

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ]

Данные: АПК-Информ

Экспорт гороха из Украины за 2014-2016 гг., тыс. тн 120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0 июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

2014/15

дек.

2015/16

янв.

фев.

мар.

2016/17

Основной объём экспорта гороха ̶ в контейнерах (более 260 тыс. тонн).

апр.

май.

июн.

Динамика производства крупы гороха лущенного/полированного в Украине 2015 и 2016 гг.

12000

11248

10000

8000

7505 6387

6019

6000

5533 4368 3650

4000 2838 2383 2000

2690

2266

2260

2360

1517

2096

1877

0 Январь

Февраль

Март

Апрель 2015

Май 2016

В 2016 г. увеличение объёмов производства крупы гороха ̶ 85%.

Июнь

Июль

Август

Динамика посевных площадей, валового сбора, урожайности гороха в AGG 2011-2016, гг.

3,50

3,26

34278

32000 3,00 2,65

28000

2,50 2,19

24000

24729

1,88

2,18

1,87

2,00

20000 1,50

18089

16000 14554 12000

10520

9511

8000

4000

1,00

12881

5061 2011

9321 6647

0,50

8280

6882 0,00

2012

2013 Посевная площадь, га

2014 Валовый сбор

2015

2016

Урожайность, ц/га

Данные: AgroGeneration

Особенности рынка гороха в 2016/17сезоне Урожайность и валовый сбор гороха в 2016 году достиг максимальных показателей за последние 10 лет.

В 2016 г. в Украине рекордные площади под горохом за последние пять лет.

Конкуренцию на украинском рынке составляет горох из Молдавии. На мировом рынке ̶ горох их Канады, Австралии и России.

Лидирующие позиции по импорту украинского гороха остаются за Индией и Пакистаном, однако прогноз увеличение доли в направлении стран ЕС

Производство гороховой крупы в Украине увеличилось почти на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года

Факторы влияния на производство гороха в Украине Улучшение плодородия почв (насыщение фосфором; хороший предшественник) Гарантия быстрого возврата вложенных средств

Специальные условия НДС

Стабильный спрос со стороны перерабатывающих и экспортноориентированных компаний.

Не высокие затраты на выращивание гороха

Короткий период вегетации

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!