Oктябрь, 2016 Нишевые бобовые: опыт производителя Вице-президент по коммерции компании AgroGeneration Катерина Конащук
AgroGeneration: объединенная компания 120 тыс. га земли в 5 регионах Украины Ежегодное производство порядка 400 тыс. тонн зерновых и масличных (пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, подсолнечник, соя, горох и нут) 5 линейных элеваторов + тока (> 200 тыс. тонн. хранения) Собственный парк евро-зерновозов Животноводство: социальный проект
Житомир 12,000 га
Главные офисы (Киев, Париж) Западный кластер (Львовский офис)
Восточный кластер (Харьковский офис)
5 суб-кластеров в Львовском, Тернопольском и Житомирском регионах
7 суб-кластеров в Харьковском и Сумском регионах
Сумы 9,000 га Харьков 70,000 га
Львов, Тернополь 29,000 га
Регионы присутствия экс-Harmelia Регионы присутствия экс-AgroGeneration
AgroGeneration сегодня
≈ 120,000 га ---------------------------------------------•
TOP-10 в рейтинге с/х производителей Украины;
•
Публичная компания (18% - NYSE Euronext);
•
Основной владелец - SBF IV (инвестиционный фонд под управлением Sigma Bleyzer)
• •
Корпоративное управление - Совет директоров Опытная команда менеджеров
Преимущества от географической диверсификации бизнеса:
» »
Нивелирование погодных рисков Диверсификация выращиваемых с/х культур
Какие бобовые выращиваются в мире?
Данные: UNIP with Eurostat and FAO 2013/14
Пять сфер влияния бобовых культур 1.
Питание. Бобовые относятся к одним из самых питательных культур на планете.
2.
Здоровье. Употребление зернобобовых в пищу активно способствует улучшению здоровья сердца и всего организма.
3.
Изменение климата. При возделывании бобовых поглощаются парниковые газы и связывается углерод, что хорошо для планеты.
4.
Биоразнообразие. Бобовые повышают плодородие почв и питают сопутствующие культуры.
5.
Продовольственная безопасность. Они не требуют больших вложений, отлично растут в засушливых местностях и долго хранятся.
Бобовые ̶ Pulses
Фасоль (белая, красная и чёрная)
Горох
Кормовые бобы
Нут/ турецкий горох
Соя
Чечевица (красная и коричневая)
Маш
Чина
Люпин
Люцерна
Диптерикс
Гуар
Вика
Каян
Основной источник белка для вегетарианцев (в мясе белка 15 %, а в бобах – до 30 %)
Высокое содержание витаминов (С, РР, А, Е, B) незаменимых аминокислот, минеральных солей, соли калия, железа, фосфора, кальция.
Крупнейшие производители бобовых
Данные: UNIP with Eurostat and FAO 2013/14
Крупнейшие экспортеры бобовых
Данные: UNIP with Eurostat and FAO 2013/14
Крупнейшие импортеры бобовых
Данные: UNIP with Eurostat and FAO 2013/14
Календарь производства бобовых
Данные: pulseaus.com.au
Динамика уборочных площадей и валового сбора гороха в Украине 2010/11-2016/17 МГ, тыс. тн 900
3,3
800
3
700
2,5 2,5
2,3
600 500
3,5
1,7
1,8 1,6
2
1,7
400
1,5
300 1
278
245
200
238
210
172
100 0
473
392
2010/11
2011/12
378 2012/13
Уборочная площадь, тыс. га
170
135 292
338
2013/14
2014/15
Валовой сбор, тыс. тонн
0,5 391
2015/16
773
0
2016/17
Урожайность, т/га
Данные Министерства аграрной политики и продовольства Украины
Благоприятные погодные условия обеспечили рекордную урожайность – 3,3 т/га в 2016/17 МГ (против 2,3 т/га годом ранее)
Динамика валового сбора гороха по областям Украины в 2015/16-2016/17 МГ, тыс. тн Черниговская Черновицкая Черкасская Хмельницкая Херсонская Харковская Тернопольская Сумская Ровенская Полтавская Одесская Николаевская Львовская Луганская Кировоградская Киевская Ивано-… Запорожская Закарпатская Житомирская Донецкая Днепропетровс… Волынская Винницкая 0,0
200,0
400,0
600,0 2015/16
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
2016/17
Данные Министерства аграрной политики и продовольства Украины
Валовой сбор гороха в 2016 году более чем в 2 раза превысил прошлогодний показатель и составил 773 тыс. тонн, что является рекордом последних 10 лет.
Динамика потребления, переходящих запасов и экспорта украинского гороха в 2010/11-2016/17*(прогноз) МГ, тыс. тн
500
300 450 250
450 400 350
200
300 150
100
250
235
200
178 137
162
[ЗНАЧЕНИЕ]
144 104
50
150 100 50
0
280
26
2010/11
232
23
2011/12
200
12
2012/13
Потребление, тыс. тонн
170
18
2013/14
182
16
2014/15
Переходящие запасы, тыс. тонн
145
18
2015/16
210
0
2016/17*(прогноз)
Экспорт, тыс. тонн
Данные: Министерства аграрной политики и продовольства Украины и АПК-Информ
Основные покупатели гороха из Украины 2015/16 МГ, %
2016/17 (июль-август) МГ, % Великобритани Сомали 2% 0% я 2%
другие 15%
Россия 2%
другие 7%
Бангладеш 7%
ЮАР 2%
Мьянма 3% Шри-Ланка 3%
Пакистан 13%
Малайзия 3%
[ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ]
Кения 4% Бангладеш 4% Йемен 4%
[ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ] [ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ]
Основной покупатель ̶ Индия.
[ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ]
Данные: АПК-Информ
Экспорт гороха из Украины за 2014-2016 гг., тыс. тн 120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0 июл.
авг.
сен.
окт.
ноя. 2014/15
дек. 2015/16
янв.
фев.
мар.
2016/17
Основной объём экспорта гороха ̶ в контейнерах (более 260 тыс. тонн).
апр.
май.
июн.
Динамика производства крупы гороха лущенного/полированного в Украине 2015 и 2016 гг. 12000
11248
10000
8000
7505 6387
6019
6000
5533 4368 3650
4000 2838 2383 2000
2690
2266
2260
2360
1517
2096
1877
0 Январь
Февраль
Март
Апрель 2015
Май 2016
В 2016 г. увеличение объёмов производства крупы гороха ̶ 85%.
Июнь
Июль
Август
Динамика посевных площадей, валового сбора, урожайности гороха в AGG 2011-2016, гг. 3,50
3,26
34278
32000 3,00 2,65
28000
2,50 2,19
24000
24729
1,88
2,18
1,87
2,00
20000 1,50
18089
16000 14554 12000
10520
9511
8000
4000
1,00
12881
5061 2011
9321 6647
0,50
8280
6882 0,00
2012
2013 Посевная площадь, га
2014 Валовый сбор
2015
2016
Урожайность, ц/га
Данные: AgroGeneration
Особенности рынка гороха в 2016/17сезоне Урожайность и валовый сбор гороха в 2016 году достиг максимальных показателей за последние 10 лет.
В 2016 г. в Украине рекордные площади под горохом за последние пять лет.
Конкуренцию на украинском рынке составляет горох из Молдавии. На мировом рынке ̶ горох их Канады, Австралии и России.
Лидирующие позиции по импорту украинского гороха остаются за Индией и Пакистаном, однако прогноз увеличение доли в направлении стран ЕС
Производство гороховой крупы в Украине увеличилось почти на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
Факторы влияния на производство гороха в Украине Улучшение плодородия почв (насыщение фосфором; хороший предшественник) Гарантия быстрого возврата вложенных средств
Специальные условия НДС
Стабильный спрос со стороны перерабатывающих и экспортноориентированных компаний.
Не высокие затраты на выращивание гороха
Короткий период вегетации
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!