РЕГУЛЯТОРНАЯ
АПТЕЧНАЯ ПРАКТИКА В
ЕВРОПЕ ЙОНАС ТРИГГВАСОН председатель правления АПфарма Консалтинг
ЕВРОПА
ЕВРОПА Сравнение параметров аптечного бизнеса в странах ЕС и Украине Страна
Население (млн. чел.)
Аптек
Чел./ТТ
Расположение ТТ
Сети
GPP
регулируется
7 280
+ + + + + +
регулируется
+ + + + + + + +
2 198
+
свободно (пока)
-
Австрия
8,2
1 276
6 426
Англия
53
> 11 000
4 818
Дания
5,5
316
17 405
Ирландия
4,5
1 579
2 849
Испания
47
21 364
2 199
Нидерланды
16,7
1 980
8 434
Норвегия
5,0
692
7 225
Швеция
9,1
1 250
УКРАИНА
45
>20 000
свободно свободно свободно регулируется свободно свободно
Рынок ($, млрд.)
4,5 21,5 3,2 2,5 22,7 7,5 3,4 4,7
3,9
Источник: IMS Health; Proxima Research; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
3
УКРАИНА
УКРАИНА
45млн. человек
$3,9
>20тыс.
млрд.
аптечных точек
фармрынок в 2012 г.
2198 человек на точку
Источник: Proxima Research; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
5
УКРАИНА №
9,4%
доля рынка сетей c 11 по 20 места рейтинга
57%
доля топ-100 сетей
Сети (> 100 ТТ)
Доля, %
Кол-во ТТ*
1
Аптека-Магнолия (Запорожье)
3,11
136
2
Мед-Сервис групп (Днепропетровск)
2,18
333
3
Украинский аптечный холдинг (Донецк)
2,03
231
4
Арника (Донецк)
1,97
119
5
Фармастор (Киев)
1,88
149
6
Бажаемо здоровья Сириус-95 (Киев)
1,77
100
7
Фармация ОКП (Луганск)
1,73
448
8
Донбасс-Фармация-Трейдинг (Донецк)
1,58
120
9
Титан (Харьков)
1,51
106
10
Фармация КП (Украина, Киев)
1,39
168
19,15
1 910
ТОП-10
Источник: *Proxima Research (1кв.2012); UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
6
УКРАИНА
РЕГУЛИРОВАНИЕ АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА
ОФОРМЛЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ
БИЗНЕС И РЕКЛАМА
ДРУГОЕ
► вывески ► география расположения
► контроль размера товарного остатка и ассортимента ЛС ► перечень запрещенных к рекламе ЛС ► критерии средств, запрещенных к рекламе ЛС
► граничные надбавки ► основания для выдачи лицензии ► запрещена дистанционная торговля ЛС ► новые надбавки (с 2013)
Источник: Proxima Research; Украинская аптечная гильдия; Правовой Альянс; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
7
АНГЛИЯ
АНГЛИЯ
53млн. человек
$21,5
>11тыс.
млрд.
аптечных точек
фармрынок в 2012 г. (п)
4818 человек на точку
Источник: CIA World Factbook; National Health Service of the UK; IMS Health; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
9
АНГЛИЯ №
42%
доля рынка сетей с кол-вом ТТ < 10
7,3%
доля рынка сетей с кол-вом ТТ 1099
Сети (> 100 ТТ)
Доля, %
Кол-во ТТ
1
Boots UK Limited
18,3
1,939
2
Lloyds Pharmacy Ltd.
12,9
1,368
3
L Rowland & Co (Retail)
4,9
402
4
National Co-operative Chemists Ltd.
3,0
314
5
Tesco Stores Ltd
2,4
255
6
Sainsbury’s Supermarkets Ltd.
2,1
220
7
Other Co-operative
2,0
207
8
Superdrug Stores Plc
1,8
194
9
Asda Stores Ltd.
1,5
162
10
Co-op healthcare Ltd.
1,4
152
11
Day lews Chemists Ltd.
1,4
146
Всего (сети ≥ 100 ТТ)
50,7
5,359
Источник: National Health Service of the UK (2011); UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
10
АНГЛИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА
ОФОРМЛЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ
БИЗНЕС И РЕКЛАМА
ДРУГОЕ
► отсутствие какихлибо ограничений на расположение и оформление аптек
► маржа аптек не регулируется ► разрешены аптечные сети и вертикальные объединения (с MNF и DST)
► с 2003 года происходит процесс полного дерегулирования аптечного бизнеса ► пересмотрен и упрощен процесс открытия новых ТТ ► внедрены GPP
Источник: National Health Service of the UK; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
11
АНГЛИЯ
« Начиная с 2005 г. по рекомендации
Управления по добросовестной торговле (OFT) внедрены процессы ПОЛНОГО ДЕРЕГУЛИРОВАНИЯ аптечного бизнеса с целью УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ и УПРОЩЕНИЯ ДОСТУПА населения к лекарственным средствам
»
Источник: National Health Service of the UK; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
12
АНГЛИЯ
« В результате, за 5 лет: количество
аптек увеличилось на 9% БЕЗ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ на уже существовавшие аптеки, но УВЕЛИЧИВ СРЕДНИЙ ВЫТОРГ ОДНОЙ АПТЕКИ (который и по сегодняшний день продолжает расти) И РЫНОК В ЦЕЛОМ
»
Источник: National Health Service of the UK; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
13
ИРЛАНДИЯ
ИРЛАНДИЯ
4,5млн. человек
$2,5 млрд.
1579 аптечных точек
фармрынок в 2012 г. (п)
2849 человек на точку
Источник: CIA World Factbook; Irish Pharmacy Union; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
15
ИРЛАНДИЯ
18%
доля рынка ТОП-8 сетей
11,4%
доля OTC ЛС в товарообороте ТТ
№
Сети
1
Unicare/Celesio
Доля, %
Кол-во ТТ
4,53
72
(оптовик, кооперативная собственность фармацевтов)
3,96
63
Собственник Celesio
(оптовик)
Uniphar
2
IPOS
3
Boots The Chemists
Alliance Boots
3,46
55
4
Hickey
Paddy Hickey (фармацевт)
1,64
26
5
Mc Cabe
Roy Mc Cabe (фармацевт)
1,26
20
6
Mc Cauleys
Sam Mc Cauley (фармацевт)
1,57
25
7
Bradleys
Brian Pagni (фармацевт)
1,00
16
8
Mc Sweeney
G Hof (частный владелец)
0,88
14
Источник: Irish Pharmacy Union (2011); UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
16
ИРЛАНДИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА
ОФОРМЛЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ
БИЗНЕС И РЕКЛАМА
ДРУГОЕ
► отсутствие каких-либо ограничений на расположение и оформление аптек ► разрешена продажа ограниченного перечня ЛС в магазина и др. точках, отличных от аптек
► продажа Rx ЛС – только в аптеках ► маржа аптек не регулируется ► разрешены аптечные сети (происходит стабильное укрупнение)
► запрещена дистанционная торговля ЛС ► пересмотрен и упрощен процесс открытия новых ТТ ► внедрены GPP
Источник: Irish Pharmacy Union; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
17
ИРЛАНДИЯ
«
До 1996 года – полная либерализация аптечного бизнеса. В 1996 вводятся ограничения по открытию новых аптек:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ и ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ:
не ближе 5 км. в селах, и 250 – в городах В 2001 ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БЫЛИ СНЯТЫ повторно.
»
Источник: Irish Pharmacy Union; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
18
ИРЛАНДИЯ Последние регуляторные изменения ► РАЗРЕШЕНО рецептурное производство в аптеке ► Февраль 2011 – РАЗРЕШЕН отпуск ЛС экстренной гормональной контрацепции (в аптеках при обязательной консультации фармацевта) ► Октябрь 2011 – РАЗРЕШЕН отпуск вакцин от сезонного вируса гриппа Источник: Irish Pharmacy Union; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
19
НОРВЕГИЯ
НОРВЕГИЯ
5,0млн. человек
$3,4
692
млрд.
аптечные точки
фармрынок в 2012 г. (п)
7225 человек на точку
Источник: CIA World Factbook; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
21
НОРВЕГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА
ОФОРМЛЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ
БИЗНЕС И РЕКЛАМА
ДРУГОЕ
► продажа всех OTC ЛС разрешена в «аптечных пунктах» - привязанных к традиционной аптеке по владельцу (>1100 ТТ) ► аптеки обязаны отпускать ЛС покупателям не меньше, чем за 24 часа (при заказе) ► ограничений на часы работы аптек – нет
► аптеки обязаны иметь в запасе и ассортименте только тот перечень ЛС, на который существует постоянный спрос, но не перечень, определяемый государством ► около 50 наименований ОТС ЛС разрешены для продаж в магазинах, на заправках и др. местах
► разрешены интернет аптеки: только ОТС ► фармкомпаниям запрещено открывать аптеки ► запрещено одной сетью владеть более чем 40% всех аптек страны
*«аптечный пункт» - pharmacy outlet
2/11/2013
Источник: The Norwegian Medicines Agency (NoMA); UPharma Consulting
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
22
НОРВЕГИЯ №
79%
доля рынка ТОП-3 сетей
3
Доля, %
Кол-во ТТ
Apotek 1
Apokjeden Distribusjon AS (оптовик)
38
236 + 15 (франшиз)
2
Vitusapotek
NMD Grossisthandel AS (оптовик)
22
172 + 1 (франшиза)
3
Boots Apotek
Alliance Healthcare (оптовик)
19
146
4
Ditt Apotek
Pharmacists
4
55 (франшиз)
83
555 + 77 (франшиз)
1
количество аптечных сетей в стране
Сети
Владелец
Всего
Приблизительные показатели Источник: Apotekforeningen 2011a; The Norwegian Medicines Agency (NoMA); UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
23
НОРВЕГИЯ
«До 2001 г. – жесткие регуляторные
ограничения для аптечного бизнеса:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ и ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ. Новые аптеки могли быть открыты только в рамках пятилетнего плана, разработанного Норвежским советом по здравоохранению*
В 2001 практически все ОГРАНИЧЕНИЯ БЫЛИ СНЯТЫ
»
Источник: The Norwegian Medicines Agency (NoMA); The Norwegian Board of Health; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
24
НОРВЕГИЯ
« Результат дерегуляции: УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ горизонтальной и вертикальной ИНТЕГРАЦИИ
»
В РЕЗУЛЬТАТЕ:
► меняется ландшафт бизнес-среды ► вертикально-интегрированные сети наращивают доли
► за 10 лет количество аптек выросло на 63% ► ускоряется рост рынка в целом ► удешевляются ОТС препараты Источник: The Norwegian Medicines Agency (NoMA); UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
25
НИДЕРЛАНДЫ
НИДЕРЛАНДЫ
16,7млн. человек
1980 аптечных точек 526
$7,5 млрд.
фармрынок в 2012 г. (п)
врачей с правом отпуска ЛС
8434
человек на аптечную точку Источник: CIA World Factbook; Royal Dutch Pharmaceutical Society; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
27
НИДЕРЛАНДЫ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА
ОФОРМЛЕНИЕ И БИЗНЕС И РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМА ► разрешена продажа ОТС ЛС в аптечных пунктах при супермаркетах и магазинах ► отсуттствие любых ограничений по географическим и демографическим признакам ► больничным учреждениям разрешено открывать свои аптеки
► для открытия аптеки не нужна лицензия, но нужны действующие контракты со страховыми гос. и частными компаниями ► ограничения по остаткам: ЛС постоянного спроса - ! ► преференциальная ценовая политика на генерики (страховые компании возмещают только самые дешевые Gx)
ДРУГОЕ ► разрешены интернет аптеки ► разрешены продажи Rx ЛС по интернету ► продажа ЛС разрешена врачами при условии, что в радиусе 4,5 км нет аптеки
Источник: Royal Dutch Pharmaceutical Society; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
28
НИДЕРЛАНДЫ №
20% доля рынка ТОП-3 сетей
31% доля рынка ТОП-8 сетей
Сети
1 2 3
Mediq Lloyds/Escura Kring apotheek
4
Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA)
5
Собственник
Точек
Доля, % (франшизных ТТ)
10,6 5,8 3,7
115 (39)
VNA (фонд)
4,0
80
Medsen Apotheek
Apotheken in Overdracht (ассоциация аптечных предпринимателей)
3,5
70
6
Prickartz
Verenigde Apotheken Limburg (ассоциация фармацевтов)
1,3
26
7
Thio Pharma
Thio Pharma (ассоциация фармацевтов)
1,3
25
8
Zorggroep Almere (ZGA)
ZGA (координационный фонд первой помощи в г. Almere)
1,1
21
9
Service Apotheek
Ассоциация независимых фармацевтов
н.д.
0 (300)
OPG (оптовик) Brocacef (оптовик) Alliance (оптовик)
210 73 (252)
Всего Источник: Royal Dutch Pharmaceutical Society; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
29
НИДЕРЛАНДЫ
«
До 1987 в стране были запрещены аптечные сети В период с 1987 – 1999: владельцем аптечной сети мог быть только фармацевт
В 1999 сняты ограничения на формы собственности
»
В РЕЗУЛЬТАТЕ:
► резкое УВЕЛИЧЕНИЕ И УКРУПНЕНИЕ количества аптек и аптечных сетей ► ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 3 основных владельца аптечных сетей в стране: Phoenix, AllianceBoots, Celesio Источник: Royal Dutch Pharmaceutical Society; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
30
ИСПАНИЯ
ИСПАНИЯ
47млн. человек
$22,7 млрд.
>21тыс.
аптечных точек
2199 человек на точку
фармрынок в 2012 г. (п)
населения проживает в районе 5км от ближайшей аптеки
93%
Источник: CIA World Factbook; IMS Health; Ministry of Health, Social Affairs and Equality of Spain
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
32
ИСПАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА
ОФОРМЛЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ
БИЗНЕС И РЕКЛАМА
ДРУГОЕ
► продажа ЛС разрешена только в аптеках (кроме парафармацевтики) ► новые аптеки должны соответствовать географическим и демографическим критериям, определяемыми т.н. аптечными ассоциациями каждого региона страны: не ближе 250 метров и не более 2800 чел./аптека
► запрещены сети ► правом владения аптекой обладает только фармацевт ► запрещено 1-му фармацевту владеть более, чем 1-й аптекой ► контроль граничных надбавок
► с 2006 г. запрещены продажи Rx ЛС через интернет аптеки (ОТС - ок) ► контроль размера товарного остатка и ассортимента ЛС на гос. уровне (с риском жестких санкций)
Источник: Ministry of Health, Social Affairs and Equality of Spain; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
33
ЕВРОПА
ЕВРОПА Сравнение параметров аптечного бизнеса в странах ЕС и Украине Страна
Население (млн. чел.)
Аптек
Чел./ТТ
Расположение ТТ
Сети
GPP
регулируется
7 280
+ + + + + +
регулируется
+ + + + + + + +
2 198
+
свободно (пока)
-
Австрия
8,2
1 276
6 426
Англия
53
> 11 000
4 818
Дания
5,5
316
17 405
Ирландия
4,5
1 579
2 849
Испания
47
21 364
2 199
Нидерланды
16,7
1 980
8 434
Норвегия
5,0
692
7 225
Швеция
9,1
1 250
УКРАИНА
45
>20 000
свободно свободно свободно регулируется свободно свободно
Рынок ($, млрд.)
4,5 21,5 3,2 2,5 22,7 7,5 3,4 4,7
3,9
Источник: IMS Health; Proxima Research; UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
35
УКРАИНА ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА Оптимизация количества аптек
Улучшение доступности и качества реализуемого аптечного ассортимента
Отсутствие географических и демографических ограничений
Бизнес сам «отсеет ненужные и неэффективные» точки продаж
Внедрение обязательных требований по GPP
Ужесточение контроля качества аптечной практики и отпускаемых ЛС
Усиление конкуренции Улучшение «качества» аптечного бизнеса Предпосылки к увеличению маржинальности
Улучшение инвестиционного климата
Источник: *Proxima Research (1кв.2012); UPharma Consulting
2/11/2013
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
36
pre investment due diligence business diagnostics professional trainings ad-hoc B2B consulting
JONAS TRYGGVASON
www.upharma-c.com
UPharma Consulting LLC
executive search
2/11/2013
Chairman of Board
ЙОНАС ТРИГГВАСОН / АПФАРМА КОНСАЛТИНГ
due diligence ● executive search ● trainings ● business diagnostics ● ad hoc consulting
37