La avicultura dentro de la industria Estrategias para la producción y exportación de ovoproductos
José Miguel Bohórquez
Índice
Fortalezas de los productos del huevo Clasificación de ovoproductos Competencia en España Situación en el mundo Transacciones internacionales Situación en Portugal Dirección estratégica Conclusión y líneas futuras
Baja huella de carbono y Bajo coste de producción-eficiencia “El sector de los ovoproductos en el futuro cercano serán muchas, variadas y muy prometedoras, pues las proteínas que ofrece el huevo son de bajo coste, de rendimiento comercial eficiente y a nivel ecológico ofrecen una “huella de carbono” muy interesante desde el punto de vista del marketing”. Mulder, 2011.
Baja huella de carbono La huella de carbono se interpreta como la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. La huella de carbono se mide habitualmente en masa de CO2 equivalente. EMISIONES DE CO2 POR TONELADA PRODUCIDA Ternera brasileña Ternera irlandesa Ternera holandesa Queso Cerdo Pollo Salmón Huevos Guisantes Leche 0 10 Mulder, 2011
20
30
40
50
60
70
Bajo coste de producción-eficiencia COSTE DE PRODUCCIÓN-EFICIENCIA ALIMENTO
Huevo Pollo Panga Cerdo Gamba
PROTEÍNA POR DÓLAR
HUEVO, CLASE "L"
55
LECHE CON 2% GRASA
38
PECHUGA DE POLLO (DESHUESADA)
31
CHULETA DE CERDO (DESHUESADA)
25
VACUNO, 90% MAGRO
16
Vacuno Salmón 0
0,5 Mulder, 2011
1
1,5
2
2,5
3
Elaboración propia sobre la fuente: ERS, 2016.
Diatriba moral a nivel planetario “Tras decenios de descenso constante, la tendencia del hambre en el mundo —cuantificada mediante la prevalencia de la subalimentación— se revirtió en 2015, permaneciendo prácticamente sin cambios en los últimos tres años; situándose a un nivel ligeramente por debajo del 11%. Mientras tanto, el número de personas que padecen hambre se ha incrementado lentamente. Como resultado de ello, más de 820 millones de personas en el mundo seguían padeciendo hambre en 2018, lo cual destaca el inmenso desafío que supone lograr el objetivo del hambre cero para 2030”. Informe FAO, 2019
“Cuando seas padre, comerás huevo”
Clasificaciรณn de ovoproductos
REPARTO DE LOS PRODUCTOS DEL HUEVO
Fuente: Deloitte, MARM e Inovo, 2011
DIAGRAMA DE ALTAS EN EL SECTOR Nº DE EMPRESAS CON REGISTRO SANITARIO 40 35 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
30
El 30/10/2018 se realizó una nueva incorporación realizando Huevo líquido en Tarragona. Por lo que actualmente son 34 empresas registradas. Fuente: RGSEAA, 2019.
NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS POR AÑO 3 2
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
0
1979
1
DIAGRAMA DE ALTAS Y BAJAS DESDE 2005 RATIO DE DESAPARICIÓN DE EMPRESAS DESDE 2005
Empresas registradas en 2005 que actualmente también lo están; 54%
Elaboración propia, 2016
Empresas registradas en 2005 que desaparecie ron del registro; 46%
PORCENTAJE DE LAS NUEVAS INDUSTRIAS REGISTRADAS DESDE 2005
Empresas registradas posteriores a 2005; 42%
Elaboración propia, 2016
Empresas registradas existentes con anterioridad a 2005; 58%
RELACIÓN DE EMPRESAS DE HUEVO Y OVOPRODUCTOS EMPRESAS FABRICANTES DE OVOPRODUCTOS CON REGISTRO DE CENTRO DE EMBALAJE
CENTROS DE EMBALAJE DE HUEVO QUE TAMBIÉN SON FABRICANTES DE OVOPRODUCTOS
No incluida actividad de centro de embalaje de huevos; 36%
Centros de embalaje de huevo y fabricantes de ovoproductos; 3%
Incluida actividad de centro de embalaje de huevos; 64%
Elaboración propia, 2016
Centros de embalaje de huevo no fabricantes de ovoproductos; 97% Elaboración propia, 2016
NIVEL DE PROCESAMIENTO EN OTROS PAÍSES (1) PORCENTAJE DE CONVERSIÓN EN OVOPRODUCTOS POR PAÍSES
Bé lgi ca Su iz Fr a an cia Ita lia EE .U U. Pa íse Ca s… na dá Re in Es o… pa ña Ja pó n Su e Fin cia lan di a Ch in Irl a an da Gr Ar ecia ge nt in a Br Su asil dá fri ca
60 40 20 0
PORCENTAJE DE PROCESAMIENTO DEL HUEVO EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS
Dreyer, 2011 e ITAVI, 2011
Po lo ni a
Es pa ña
o… Re in
Po rtu ga l
Fr an cia
Al em an ia
Ita lia
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Di n
Ho l
an d
a
80 60 40 20 0
MAPA DE REGISTROS EN ESPAÑA
En 2019 la única novedad es que Tarragona tiene 3 registros, en lugar de 2.
CLIENTES DE LOS OVOPRODUCTOS CONSUMIDORES INDUSTRIALES DE OVOPRODUCTOS OTROS; 5% CREMAS; 2% TORTILLAS; 7% HELADOS; 7%
SALSAS; 16%
PASTELERร A ; 63%
Elaboraciรณn propia, 2007. Necesaria actualizaciรณn.
DATOS SOBRE EXPORTACION (1) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OVOPRODUCTOS 60000
40000 30000 20000 10000
Elaboración propia sobre ICEX, 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1997
1996
0 1995
Valor (miles de euros)
50000
DATOS SOBRE EXPORTACION (2) Exportaciones/ año
2010
2011
2012
2013
2014
738,52
34210,51
12038,29
18075,05
18550,88
22789,57
Empresas nacionales
17510,01
15111,13
19267,04
12890,29
15165,98
17330,55
Total exportación
18248,53
49321,60
31305,30
30965,30
33716,90
40120,10
4,05
69,36
38,45
58,37
55,02
56,80
Filiales de líderes europeos (*)
% Posible Exportación de las filiales
2015
Elaboración propia sobre ICEX, 2016
En 2019, la dinámica sigue conservando los datos que se indican en los últimos periodos de la tabla.
DATOS SOBRE EXPORTACION (3)
DESTINOS DE LA EXPORTACIร N DE OVOPRODUCTOS, 2001-2014
ASIA; 2%
EU-27; 97%
ANDORRA; 1%
Elaboraciรณn propia sobre ICEX, 2016
DATOS SOBRE EXPORTACION (4)
En 2019 la dinĂĄmica sigue conservando los datos que se indican en los Ăşltimos periodos de la tabla.Toledo se ha posicionado firmemente como la quinta provincia exportadora.
DATOS SOBRE EXPORTACION (5) PRINCIPALES PROVINCIAS EXPORTADORAS EN 2016* 8485,9 7307,83 6417,44
4130,27 2300,41
La dinรกmica actual es similar.
TO
80
RE S
BA RC E
LO NA
M AD RI D BA DA JO Z M UR CI A AL IC AN TE LA SP AL M AS
254,82 247,11 165,15 162,88 149,33 94,06 81,73
LL EI DA
BU RG OS TA RR AG ON A VA LE NC IA SE VI LL A
TO LE DO
CA NA VA RR A AS TU RI AS
HU ES
VA LL AD OL ID
864,67 681,65 625,95 592,04
Elaboraciรณn propia sobre ICEX, 2016
DATOS DE IMPORTACION (1) EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS IMPORTADORAS, PERIODO 2001-2014 16000
SEVILLA; 2% LLEIDA; 3%
14000
Valor (miles de euros)
PRINCIPALES PROVINCIAS IMPORTADORAS DE OVOPRODUCTOS EN 2016
OTRAS; 8%
PONTEVEDRA; 3%
12000
MADRID
10000
BARCELONA SEGOVIA
8000
MURCIA
GIRONA; 3% VALLADOLID; 5%
MADRID; 38% MURCIA; 6%
LEÓN
6000
ASTURIAS
4000
VIZCAYA
2000 0 2001200320052007200920112013
TARRAGONA; 6%
ASTURIAS ; BARCELONA ; 12% 14%
Elaboración propia sobre ICEX, 2016
Se confirma la existencia de provincias netamente importadoras .
DATOS DE IMPORTACIÓN (2) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS, 2015 Y 2016* 14000 12000 10000 8000 6000
2015 2016*
4000 2000
PO LO NI A
AL EM AN IA
LIT UA NI A
AR GE NT IN A DI NA M AR CA
GI CA BÉ L
IT AL IA
HO LA ND A
PO RT UG AL
FR AN CI A
0
Elaboración propia sobre ICEX, 2016
PORTUGAL Para el caso de Portugal, país con 10,6 millones de habitantes, hay que indicar que el sector de huevo cáscara comprende 61 empresas registradas, de las que 14 producen huevo líquido y se ubican en la zona central del país. Actualmente las exportaciones de huevo líquido son considerablemente importantes, llegando a ser algo menos de la mitad del nivel español. En cambio, las de huevo en polvo y en formato cáscara habitualmente son inferiores. Según la FAO empezó a exportar huevo líquido en 1986.
EXPORTACIÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS DEL HUEVO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES EN FORMATO OVOPRODUCTOS Huevo líquido 14% Huevo en polvo 3%
Huevo cáscara 83%
FAO, 2015
AMENAZAS EXTERNAS. GRANDES HOLDINGS. EMPRESA
PAÍS
PONEDORAS (millones)
Cal-Maine Foods
EE.UU.
29
Avantgarde Holdings
Ucrania
22
Proteína Animal
México
20
Rose Acre Farms
EE.UU.
18
Moark LLC.
EE.UU.
15
Bachoco
México
13
Rembrandt Enterprises
EE.UU.
11
Hillandale Group
EE.UU.
10
Michael Foods
EE.UU.
10
Spartboe Foods
EE.UU.
9
Mantiquera Agronegocios
Brasil
9
Itanhandu
Brasil
9
México
8
Productos Avícolas El Calvario
Fuente: Llotja Bellpuig sobre datos de Egg-cite, 2012.
RANKING DE EMPRESAS EUROPEAS RANKING
EMPRESA
ORIGEN
EMPRESAS FILIALES
1
Eurovo
Italia
Italia, Francia, Polonia, España y Rumania
2
Interovo
Holanda
Holanda, Alemania, Austria, Polonia, España y Francia (**)
3 (*)
Igreca
Francia
Francia
4
Lactosan
Dinamarca
Dinamarca, Alemania, Bulgaria, Reino Unido, China y Tailandia
Sanovo 5
Ovobest
Alemania
Alemania
6
Eipro
Alemania
Alemania
Elaboración propia sobre ITAVI, 2011
EXPORTACION DE OVOPRODUCTOS EN EL MUNDO (HUEVO LÍQUIDO) PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO LÍQUIDO 2004-2013 150000 100000 50000 0 HOLANDA
FRANCIA
EE.UU.
ESPAÑA
BÉLGICA
PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO LÍQUIDO 2011-2013 150000 100000 50000 0 HOLANDA
ESPAÑA
EE.UU.
BÉLGICA
POLONIA
EXPORTACION DE OVOPRODUCTOS EN EUROPA (HUEVO EN POLVO) PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO EN POLVO 2004-2013 150000 100000 50000 0 EE.UU.
INDIA
FRANCIA
HOLANDA
ALEMANIA
PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO EN POLVO 2011-2013 20000 15000 10000 5000 0 EE.UU.
INDIA
HOLANDA
FRANCIA
ALEMANIA
EXPORTACION DE OVOPRODUCTOS EN EUROPA (HUEVO CÁSCARA) PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO CÁSCARA 2004-2013 400000 200000 0 HOLANDA
POLONIA
TURQUÍA
ALEMANIA
ESPAÑA
PRINCIPALES EXPORTADORES DE HUEVO CÁSCARA 2011-2013 600000 400000 200000 0 HOLANDA
TURQUÍA
POLONIA
ALEMANIA
MALASIA
ANÁLISIS PESTLE PONDERACIÓN DE FACTORES DE INFLUENCIA PARA EL SECTOR DE LOS OVOPRODUCTOS (Máximo 5) 6 5 4 3 2 1
IO S SA NI TA R
NA LE S
IN TE RN AC IO
IC OS RÁ F DE M OG
ÓG IC OS EC OL
LE GA LE S
IC OS TE CN OL ÓG
AL ES TU R CU L
SO CI O
EC ON ÓM IC OS
PO L
ÍT IC OS
0
DIAGRAMA PORTER
CONCLUSIONES ESTUDIO ESTRATEGIAS EXPORTADORAS
Extracto de conclusiones: • • • • • • •
El tamaño de las empresas no es determinante La calidad debe prevalecer sobre el precio Es muy importante la buena reputación frente a los clientes Es importante la buena reputación frente a proveedores La distribución de los productos suele ser directa Para aumentar el poder de mercado se debe exportar Las empresas más competitivas se enfocan más a las exportación
EL FUTURO “ En el futuro, según los expertos el suministro de huevo líquido en cercanía seguirá ocupando el grueso de la producción. Las producciones intensivas en energía, como el huevo en polvo y congelado, no evolucionarán mucho. Sólo ciertas empresas se especializarán en otros ovoproductos: bien para realizar productos más complejos y específicos, bien para comercializar extracciones” (Stadelmann y Cotteril, 2002). Habrá que estar muy pendiente a las evoluciones de I+D+i de los países avanzados. Pero sobre todo la evolución a corto plazo vendrá de la mano de los productos complejos multicomponente, fruto de los hábitos de vida moderna, donde el huevo aparece en baja proporción (tortillas, ensaladas, pizzas, etcétera).
LEMA
DE LA PRODUCCIÓN OVOPRODUCTOS Un oeuf d´un jour vaut de l´or, un oeuf de deux jours de l´argent, et un oeuf de trois jours, du plomb (Olivier Serres, 1539-1619) Un huevo de un día vale oro. De dos días vale plata y un huevo de tres días vale plomo.
DE