Edición 48 IA

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Ejecutivos de cuenta CARLOS ANDRÉS CONTRERAS cel: 311 502 54 40 ccontreras@revistaialimentos.com DIANA ARIZA cel: 311 502 50 70 dariza@revistaialimentos.com GINA CATHERINE DIAZ cel: 320 377 65 14 cdiaz@revistaialimentos.com

cOntenIDO

Gerente Canal Industria de Alimentos NADINE MORENO cel: 311 502 53 12 gerente@revistaialimentos.com

Directora Regional Medellín DORA STELLA ZEA cel: 310 330 69 85 dirantioquia@axioma.com.co

8

especIAL Conozca el ranking de las 200 empresas que más venden de la Región Andina.

Coordinadora Editorial IAlimentos ANDREA CARRANZA cel: 311 531 97 20 editor@revistaialimentos.com

6

Colaboradores STEPHANY PÉREZ SGS TECNAS INGREDION COLOMBIA

eDItORIAL

Jefe de Diseño ANDREA NAVARRO SALINAS diseno@axioma.com.co

¿Cuál es su apuesta por lo sano?

Diseño y diagramación PAOLA ANDREA NIÑO ESTEFANIA CHACÓN Coordinador de Fotografía ALEXANDER SÁNCHEZ fotografia@axioma.com.co Banco de imágenes DOLLAR PHOTO CLUB

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MARCELINO ARANGO L. cel: 313 815 7505 gerencia@axioma.com.co

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FOOD sAFetY

Memorias de la sexta versión de Food Safety. Cerca de 600 personas compartieron experiencias en el congreso más completo sobre calidad de alimentos.

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Creativa de Mercadeo

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Impresión

PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.

UNA PUBLICACIÓN DE AXIOMA COMUNICACIONES S.A.S. Tel: 746 6310 / Carrera 21 # 39 - 81 www.revistaialimentos.com.co Julio de 2015 / Edición Número 48 Bogotá, Colombia HECHO EN COLOMBIA, POR COLOMBIANOS Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin autorización expresa de los editores.

tenDencIAs

44

Alianzas irresistibles, estrategia de Popsy para seguir creciendo.

BuZón De MensAJes

Ruth Dallos Especialista técnico en Food Safety en 3M

“El contenido es de interés para la industria, son temas actuales y abordados desde varias perspectivas, lo que la enriquece mucho. Su revista llega a otros países y eso es valioso”.

Gerente de Proyectos Web CAROLINA CARVAJAL ebusiness@axioma.com.co Jefe de Mercadeo

32

Guillermo Botero Gerente de la cadena de suministros de Pastas Doria

“Creo que es la publicación más seria y completa que hay en Colombia sobre la industria de alimentos. Me parecen interesantes las experiencias empresariales que comparten otros industriales”.

Comparta sus comentarios sobre IALIMENTOS con nosotros a través de:

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4

www.revistaialimentos.com.co /Edición 48

EDITORIAL

Apuesta

por lo saludable Por: Andrea Carranza Garzón Coordinadora Editorial IAlimentos editor@revistaialimentos.com

Aún recuerdo cuando mi abuela se extrañaba cuando dejé de repetir sus suculentos banquetes. “¿Está enferma?” era la pregunta inmediata ante la negación de una segunda ración. Con el tiempo me preocupó mi físico y más adelante mi salud. No es que dejara de gustarme su delicioso pan de maíz o sus buenísimos tamales, simplemente, mi percepción sobre la comida iba cambiando. Y es que así son las cosas, las personas cambian y también viven situaciones que los obligan a transformar sus hábitos alimentarios.

Ya no se oye decir que estar gordo sea sinónimo de saludable. De hecho, la alerta está sobre los problemas de la obesidad en un mundo donde 1 de cada 4 personas son obesos.

Cada vez es menor el riesgo de morir de hambre y mayor el de morir de exceso. La hipertensión y la diabetes, principales causas de muerte en el país, son solo unas de las enfermedades que han obligado a la gente ser más conscientes sobre los alimentos que comen.

A esto se suma el hecho de que somos consumidores más exigentes e informados. No estamos comiendo entero, queremos volver a lo orgánico y lo más natural posible, ya que no se trata de hacer dieta por bajar de peso, sino por comer saludablemente.

Ante este panorama la industria tiene mucho por hacer. Cifras de la firma de investigación Euromonitor revelan que el consumidor promedio compra 765 calorías diarias a través de alimentos envasados y bebidas sin alcohol y en Colombia, 928, es decir, casi el 50% de las calorías que se deben consumir diariamente. Poco a poco las empresas están reaccionando a estos estilos de vida, haciendo promesas de eliminar colorantes artificiales y aditivos, reducir el sodio y el azúcar, todos estos cambios en las recetas para responder a las necesidades de un cliente más sofisticado. Un ejemplo de esto es Ben & Jerry's, la estadounidense que recientemente anunció que para 2016 producirá helados para veganos. Actualmente, la compañía está trabajando en la creación de sabores, que se basarían en leche de almendras y de coco.

La industria colombiana no es ajena a esta realidad. El sector privado ha venido haciendo esfuerzos para ofrecer productos funcionales y nutritivos, y conjuntamente con el Ministerio de Salud tienen diálogos sobre estrategias tales como reducir el sodio en los alimentos procesados.

Los dirigentes del sector están analizando el abanico de posibilidades, en el que empiezan a ver con más interés el mercado de lo integral, del gluten-free, etc.

Las cifras financieras de las empresas de alimentos y bebidas, como verá en esta edición, son buenas, han venido creciendo; pero si quiere diferenciarse y responder a unos nuevos estilos de vida deberá preguntarse cuál es su apuesta por lo saludable y lanzarse a ella con innovación, investigación y modernización. El consumidor, sin dudarlo, lo preferirá.

6

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Las que más venden

Con un crecimiento por encima del PIB nacional, una balanza comercial positiva y jugadas empresariales apetitosas, el sector se consolida en medio de un año difícil para la industria manufacturera en el país.

$6,4 en almuerzo

IAlimentos presenta su tradicional TOP 200 de las empresas que más venden en la Región Andina. En Colombia, tras dos años malos para la industria, el sector de alimentos y bebidas presentó un balance positivo en 2014. Su crecimiento se apoyó en el buen dinamismo del consumo de los hogares, el cual representa cerca del 65% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La mayor producción agropecuaria, un clima más benevolente, un orden público controlado y más lupa al contrabando, fueron los aspectos que impulsaron su crecimiento. Además de esto, las empresas aumentaron su producción y le apostaron a nuevos productos innovadores.

Si bien la industria sigue teniendo una importante participación en el sector de la manufactura, del orden del 17%, en el del PIB ha bajado. En la década de los ochenta representaba cerca del 3% de la producción nacional, ahora es del 1,9%. Con la apertura económica la industria se ha ido diversificando y a mediados de los noventa empezó una ola de adquisiciones, tanto a nivel local como internacional.

La metodología

$2,5 en res

$1,73 en arroz

$1,65 en leche

¿QuÉ es LO Que MÁs cOnsuMen LOs

cOLOMBIAnOs?

$1,31

De cada

$100

en pollo

de ingresos cada colombiano gasta

$28,2

$0,94

En esta edición usted encontrará las 100 firen aceites mas con mayores ventas en Colombia, cuyas fuentes de información corresponden a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Dian y las mismas compañías. En el caso en pan de la clasificación por sectores, se tuvo en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

Los resultados financieros corresponden al 2014 y los indicadores se comparan con el 2013. Para los datos de Ecuador se tuvo en cuenta el informe de la Revista Ekos y para en gaseosas el caso de Perú se tomaron los datos de Superintendencia de Mercado de Valores. En Venezuela no es obligatorio que las empresas presenten sus estados financieros, salvo se presente alguna circunstancia que le permita actuar al Estado en consecuencia.

$0,86

en alimentación de los cuales consume: Fuente: Dane

$0,82 $0,74

8

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en huevos

2004

2006

2007

2008

Colombina termina de adquirir Inalac S.A. (Helados Lis)

Colombina compra Productos Lácteos Robin Hood S.A.

Danone firma una alianza con Alquería. Invierte US$152 millones y pone en funcionamiento una nueva planta de lácteos.

Alianza Team adquiere en Chile dos de las marcas más grandes de aceite de oliva del país: Kardámili y Mestre.

LA InDustRIA se fue de compras

El mejor desempeño económico, la necesidad de abarcar más mercado y cumplir con las altas metas de crecimiento fueron los elementos clave para que la industria de alimentos y bebidas fuera dinámica en las jugadas empresariales.

El informe “Colombian Corporates go Shopping” de Fitch Ratings (febrero 2015) reveló que en los últimos años “Colombia ha sido el tercer mercado más vibrante en materia de fusiones y adquisiciones, superado solamente por Brasil y México”.

Los ingresos de las empresas y un positivo clima de negocios han sido factores clave en la actividad de fusiones y adquisiciones.

La economía colombiana fue resiliente a la crisis global económica y ha crecido alrededor de 4% en la última década. Incluso, el año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 4,6%. A esto se le suma una inflación baja y estable, una tasa de desempleo a un dígito y un sistema financiero sólido.

En 2014, se hicieron 58 transacciones por adquisiciones de empresas colombianas, las cuales movieron US$4,6 mil millones. El sector de alimentos generó 5 acuerdos*

Factores detrás de las F&A: • Estabilidad macroeconómica • Sólidas estructuras de capital • Necesidad de ser competitivos a nivel global • Condiciones financieras favorables * Reporte de Deloitte “Mercado de fusiones y Adquisiciones para Latinoamérica” (Enero 2015)

10

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Sin duda, la industria de alimentos ha sido una de las más dinámicas en este aspecto. Una de las características de estas transacciones involucra la adquisición de compañías del mismo tamaño o más pequeñas, con el fin de expandirse más y diversificarse.

Ejemplo de estas jugadas empresariales es el sector lácteo el cual le ha apostado a expandir la capacidad de producción, generar sinergias y economías de escala y a tener acceso a nuevos mercados. El Grupo Gloria S.A., la empresa número 60 en el Top 200 con ingresos operacionales por cerca de medio billón de pesos, adquirió la colombiana Algarra en 2004 y el 1 de febrero del año pasado compró cinco empresas regionales: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata.

En entrevista con IAlimentos, Antonio Botero, gerente general del Grupo peruano, afirmó que las ventas pasaron de US$16 millones en 2004 a US$170 millones en 2014; según el directivo, estas

2011

2012

2013

El Grupo Nacional de Chocolates cambia de nombre por Grupo Nutresa, que integra seis líneas de negocios.

Alquería adquiere Productos de Antaño.

• Starbucks anuncia su ingreso a Colombia tras una alianza con Nutresa y Alsea, de México.

• Colombina compra C.I. Comexa S.A.

2014 El Grupo Nutresa ingresa al negocio de comidas rápidas al comprar Hamburguesas El Corral.

Fuente: Semana, Fitch Ratings

compras hicieron parte de la estrategia de expansión nacional.

A esta movida se le suma la de la compra de la empresa santandereana Freskaleche por parte de Alquería, tras ocho años de relación. Esta alianza estratégica fue aprobada a principios de 2015 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y se hizo con el fin de ganar una mayor tajada del mercado nacional y aumentar las ventas. En efecto, la meta de la compañía es pasar de facturar $749.374 millones anuales, el objetivo de 2015, a $940.000 millones. eL sectOR en cOLOMBIA

1,9% Participación del sector alimenticio sobre el PIB

17,1%

Participación de la industria de alimentos en el

PIB industrial

5,3%

4,5%

Crecimiento del PIB de la industria de alimentos en 2014

Crecimiento del PIB de la industria de bebidas en

2014

Metas de crecimiento ambiciosas Muchas de las empresas en la industria se han propuesto un target de crecimiento ambicioso en el largo plazo, por lo que los programas de adquisiciones y fusiones contribuirán a cumplir dichas metas.

Este es el caso del Grupo Nutresa, el cual encabeza el TOP, y que desde el año 2000 el desarrollo de los mercados internacionales hace parte del plan estratégico como pieza clave del crecimiento rentable y sostenible. Estas movidas están direccionadas a duplicar al año 2020, las ventas del año 2013, y convertirse en una de las multilatinas más importantes de la Región.

En los últimos 12 años el grupo empresarial ha hecho 18 compras, de las cuales 13 han sido adquisiciones internacionales. En noviembre de 2014 se anunció el acuerdo para la adquisición del Grupo El Corral, con un total de 345 puntos de venta, en los segmentos fast casual en el mercado de hamburguesas con su marca El Corral y en casual dining con sus restaurantes El Corral Gourmet, Leños y Carbón.

El Grupo también opera marcas internacionales líderes como Papa John's, Yogen Früz y Krispy Kreme. Esta movida, en palabras de su presidente, Carlos Ignacio Gallego, “amplía la presencia de Grupo Nutresa en el segmento de consumo de alimentos fuera del hogar”.

Jorge Yanes, director en Fitch Ratings, indicó que desde el punto de vista de crédito Grupo Nutresa ha tenido una aproximación conservadora a la hora de comprar empresas. Según Yanes, la experiencia es clave para que las adquisiciones no se vuelvan un riesgo para la parte crediticia, y para el caso de la multilatina el apalancamiento seguirá siendo consistente con la calificación.

Movidas en el Mundo Aún con una expectativa de crecimiento económico de 3,5% para 2015, menor frente a los últimos años, Fitch Ratings espera que siga dinámica la actividad de fusiones y adquisiciones, especialmente en el sector de alimentos y bebidas.

Pero esto no solo se augura para Colombia, sino para el mundo entero. En este año ya se han consolidado jugadas de grandes como Heinz y Kraft. En el ámbito local, Bogotá Beer Company (BBC) confirmó un acuerdo de venta con AmBev, la filial del gigante cervecero AB InBev.

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11

INGRESOS OPERACIONALES

cOLOMBIA

No.

RAZÓN SOCIAL

2014 (Miles de dólares)

VAR % 14/13

UTILIDAD NETA

2014 (Miles de dólares)

VAR % 14/13

2014 (Miles de dólares)

EXPORTACIONES

VAR % 14/13

IMPORTACIONES EXPO COMO % VENTAS

2014 (Miles de dólares)

2014 (Miles de dólares)

1

NUTRESA*

3.229.778

9,5

188.721

-0,7

4.097.994

10,6

209.227

6,5

305.048

2

BAVARIA*

2.998.151

5,1

855.451

6,7

3.017.909

8,4

6.930

0,2

114.427

3

POSTOBÓN*

1.183.436

10,2

108.189

45,9

1.671.098

5,6

0

0

5

4

COCA COLA FEMSA*

992.373

6,6

76.806

84,1

542.562

8,2

272

0

93.334

5

COLANTA

937.864

3,6

10.571

152,1

232.044

33,7

9.171

1,0

25.094

6

ALPINA*

863.810

5,6

33.254

84,3

231.569

-1,8

4.946

0,6

26.478

7

SAB COLOMBIA S.A.S. *

845.849

142,2

843.430

10,2

3.024.355

9,1

0

0

N.D.

8

COLOMBINA*

732.579

5,2

35.001

24,9

279.155

3,1

416.529

56,9

133.414

9

NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.

637.413

3,1

33.907

-14,6

141.210

-2,2

45.551

7,1

93.437

10

MANUELITA S.A.*

566.428

8,6

23.482

13,3

608.216

7,1

48.583

8,6

12.272 130.874

11

QUALA S.A.

516.761

21,3

18.201

51,4

142.173

1,7

39.521

7,6

12

ORGANIZACIÓN ROA FLORHUILA S.A.

453.793

44,1

25.149

5.157,9

245.358

43,5

0

0

345

13

DIANA CORPORACIÓN S.A.

421.442

28,7

6.113

-47,9

67.849

98,7

0

0

1.849

14

AVIDESA MAC POLLO S.A.

382.589

13,8

17.996

171,6

113.259

22,8

1.232

0,3

97.657

15

INGENIO DEL CAUCA S.A.

371.536

9,7

11.770

506,3

681.098

-3,3

4.250

1,1

13.738

16

RIOPAILA INDUSTRIAL S.A.

2.026

17 18 19

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERÍA* PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA./FRITO LAY SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO Y CIA S.A/CASA LUKER

368.555

16,9

4.323

32,9

334.532

1,1

44.018

11,9

364.069

6,9

8.207

-0,7

38.370

-10,7

75

0

6.311

354.958

8,0

14.049

11,4

84.030

2,4

952

0,3

20.425

347.504

17,3

4.510

-41,4

133.133

9,4

38.465

11,1

10.292

20

HARINERA DEL VALLE S.A.

307.858

9,9

3.940

109,2

337.944

-1,7

4.026

1,3

113.253

21

INGRDION COLOMBIA S.A.

275.283

4,5

9.356

29,2

178.546

15,0

19.594

7,1

86.324

22

TEAM FOODS COLOMBIA S.A./ ACEGRASAS

274.701

22,6

1.288

-70,0

96.980

-1,8

25.498

9,3

35.218

23

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

268.086

7,3

18.292

9,7

275.199

-3,3

16.492

6,2

8.409

24

AJECOLOMBIA S.A./BIG COLA

258.069

-3,7

-9.545

-453,9

26.600

-18,5

378

0,1

51.325

25

POLLOS EL BUCANERO S.A.

232.788

17,4

5.244

78,6

43.091

11,4

153

0,1

53.738

26

MAYAGÜEZ S.A.

217.600

8,8

21.316

73,2

359.479

3,1

10.834

5,0

3.290

27

BIMBO

217.386

10,1

7.447

156,1

95.286

5,9

12.096

5,6

256

28

MONDELEZ S.A.S.

209.763

15,8

-15.346

-59,3

28.998

-36,1

66.499

31,7

47.956

29

BRINSA

206.979

8,8

14.593

-2,0

133.394

-13,9

9.360

4,5

23.439

30

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.

205.221

19,5

11.271

72,7

51.897

28,4

0

0

63.248

31

COMPAÑÍA COLOMBIANA AGROINDUSTRAL S.A.

177.665

84,4

2.761

55,2

16.984

15,2

149.831

84,3

407

32

S K N CARIBECAFE LTDA.

175.069

57,0

495

235,8

22.670

0,9

159.027

90,8

339

33

COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.

168.439

5,8

5.249

17,3

79.503

21,2

19.737

11,7

3.208

34

GRASAS S.A.

157.525

23,7

7.186

-7,3

60.429

5,5

129

0,1

82.923

35

OUTSPAN COLOMBIA S.A.S. CI

151.724

48,7

-3.927

-239,1

-951

-131,9

130.335

85,9

1

36

COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.

150.741

18,9

1.771

-6,2

6.977

-72,9

0

0

169 6.617

37

SEATECHN INTERNATIONAL INC

146.987

3,3

1.267

-50,5

60.070

3,6

0

0

38

PIMPOLLO S.A.S.

144.960

9,5

-347

97,4

56.542

4,1

13

0

100

39

ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.

143.493

9,1

3.300

-38,7

43.933

9,9

15.038

10,5

24.433

40

INGENIO LA CABAÑA S.A.

139.496

19,8

3.700

319,4

276.508

17,2

1.316

0,9

2.038

41

AVÍCOLA EL MADRONO S.A.

138.543

11,8

617

232,2

20.464

2,0

19

0

24.596

42

PRODUCTOS RAMO S.A.

137.541

15,7

-4.454

-155,0

90.422

0,5

0

0

1.068

137.113

-0,2

2.027

9,6

72.516

53,6

0

0

78.669

43 44

ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S.C.A. GRACETALES/GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A.

136.659

5,1

-7.777

24,0

12.792

-15,2

4.791

3,5

35.477

45

PARMALAT COLOMBIA LTDA.

131.452

2,8

-3.079

-318,8

34.859

-10,3

175

0,1

2.659

46

C.I. BIOCOSTA S.A.

131.090

61,5

62

-72,4

2.499

-10,7

115.866

88,4

0

130.224

1,5

10.901

-9,3

23.359

-26,9

0

0

20

47 48

BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A. COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA S.A.

49

INGENIO RISARALDA S.A.

50

OLEOFLORES LTDA.

51

C.I. YUMBO S.A.

52

129.024

72,3

429

2170,5

3.666

34,0

111.355

86,3

11

126.904

18,1

8.016

200,7

126.380

4,9

21.495

16,9

2.986 1.427

125.447

-1,0

1.424

-36,5

47.507

0,3

257

0,2

124.562.149

5,0

494

0,9

9.292.341

-12,7

20

0

0

PEPSI COLA COLOMBIA LTDA

124.045

6,3

-2.236

-67,0

29.830

-13,0

0

0

31.543

53

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEQUENDAMA S.A.S.

117.450

30,2

18.223

137,3

111.088

-4,5

57.742

49,2

60.130

54

QBCO S.A.

113.100

25,5

-3.799

46,8

14.774

-19,7

772

0

Fuentes: Supersociedades, Supersolidaria, Superfinanciera, Dian y Portafolio TRM Promedio 2014: $2000,68

12

PATRIMONIO

www.revistaialimentos.com.co / Edición 48

59.185

*Cifras consolidadas

No.

RAZÓN SOCIAL

2014 (Miles de dólares)

VAR % 14/13

UTILIDAD NETA

2014 (Miles de dólares)

VAR % 14/13

PATRIMONIO

2014 (Miles de dólares)

EXPORTACIONES

VAR % 14/13

IMPORTACIONES EXPO COMO % VENTAS

2014 (Miles de dólares)

2014 (Miles de dólares)

55

PEPSICO ALIMENTOS ZF LTDA.

110.685

7,9

27.470

39,9

40.034

-16,1

0

0

56

101.479

21,7

-2.348

74,9

120.396

-4,6

17.994

17,7

3.352 427

100.054

-5,0

-6.255

37,6

194.843

-5,6

0

0

9.251

99.318

3,9

70

-97,7

33.457

15,6

0

0

50

59

INGENIO PICHICHÍ S.A. FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS LTDA./ GRASCO COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DEL ATLÁNTICO LTDA./COOLACHERA KELLOGG DE COLOMBIA S.A.

95.593

-6,2

4.789

-33,6

34.977

1,1

6.288

6,6

6.699

60

GLORIA COLOMBIA S.A.

92.800

23,5

-826

-176,0

48.905

291,9

0

0

3.912

61

91.941

9,7

4.522

71,2

22.784

16,6

0

0

929

89.803

12,4

1.335

-46,7

12.436

-6,9

0

0

6.606

63

FRESKALECHE S.A. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S A.S/YUPI UNIÓN DE ARROCEROS S.A.

89.244

-7,9

2.212

107,7

24.639

-39,8

0

0

343

64

ALIMENTOS FRIKO S.A.

88.441

7,2

1.762

170,4

58.632

5,8

0

0

35

65

AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A.

87.963

31,5

544

-76,6

37.752

68,3

0

0

13.325

66

57

58

62

74

POLLOS SAVICOL S.A. POLLO FIESTA S.A. EN CONCORDATO GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLÁNTICO S.A./GRALCO QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. C.I. SUPER DE ALIMENTOS S A/ SUPER POLLO ANDINO S.A. TORRECAFÉ AGUILA ROJA & CIA. S.A. ANTIOQUEÑA DE PORCINOS LTDA./PORCICARNES ORGANIZACIÓN CÁRDENAS S.A.

75

COMESTIBLES ALDOR S.A.

67 68 69 70 71 72 73

87.479

12,4

3.893

127,9

28.639

16,1

0

0

103

86.968

13,6

1.182

-10,4

22.126

7,9

0

0

13

86.110

23,9

-2.169

-1.169,0

13.109

-6,3

45.642

53,0

41.066

85.378

6,4

2.039

-63,4

58.198

2,3

6.770

7,9

22.389

84.447

12,2

367

1.547,4

30.347

-2,2

29.797

35,3

5.195

82.557

8,5

2.554

98,4

34.045

28,6

0

0

60

78.936

-1,1

11.515

-13,2

79.367

-16,1

0

0

0

78.617

32,4

3.105

125,6

47.606

7,0

0

0

0

75.569

7,8

506

-15,2

11.990

124,6

0

0

7.845

74.453

-5,9

644

-2,9

46.232

16,0

40.851

54,9

2.840

76

AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA

73.653

3,0

4.275

-31,3

66.922

52,3

43.298

58,8

5

77

CAMAGÜEY S.A.

73.640

7,7

2.942

72,6

48.542

11,2

13.248

18,0

658

78

ALIMENTOS DEL VALLE S.A. AGROPECUARIA ALIAR S.A./LA FAZENDA MOLINOS DEL ATLÁNTICO S.A. CERDOS DEL VALLE S.A./ CERVALLE PROCESADORA DE LECHES S.A./ PROLECHE CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A./McCAIN COMESTIBLES RICOS S.A. C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES S.A./SIGRA AVÍCOLA LOS CÁMBULOS LTDA. EN CONCORDATO NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A./ HUEVOS DE ORO C.I. SANTANDEREANA DE ACEITES S.A.S. AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S.A. AVÍCOLA TRIPLE A S.A.S. AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P. S.A.S. PRODUCTOS LÁCTEOS EL RECREO S.A. DON POLLO S.A.

72.432

13,5

381

-29,7

24.369

5,5

0

0

1.307

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

72.154

12,3

596

353,6

74.442

13,5

3.425

4,7

1.203

71.444

14,1

3.874

38,4

35.879

27,5

16

0

52.069

69.574

12,5

425

49,1

5.359

15,7

0

0

0

67.851

6,2

-1.748

-243,2

56.180

-5,3

0

0

4.619 8.875

66.716

8,3

4.193

182,6

37.772

9,2

348

0,5

64.706

13,2

549

-52,5

23.249

31,3

280

0,4

696

64.190

5,3

1.823

11,8

35.605

-3,4

1.359

2,1

4.030

61.565

6,1

734

59,4

12.182

11,7

0

0

0

59.765

18,1

997

18,6

18.013

40,5

0

0

20.382

59.412

-6,0

115

-49,5

13.531

0,8

158

0,3

11.660

59.314

-3,8

845

22,6

7.984

-32,1

265

0,4

2

56.841

32,4

129

102,5

38.108

18,5

0

0

1.171

56.266

9,8

975

36,0

13.837

-2,0

0

0

1.848

54.643

15,3

103

-72,4

5.756

1,8

0

0

195

52.483

17,1

305

160,0

4.965

7,6

0

0

4.833 7.432

94

COMESTIBLES DAN S.A.

50.511

-4,2

65

-110,8

10.537

3,4

0

0

95

49.091

-7,9

-1.953

-68,9

53.895

1,0

0

0

0

50.250

8,7

-402

-282,7

17.300

4,1

6.460

12,9

9.918

97

SUPERPOLLO PAISA S.A.S. MASTERFOODS COLOMBIA LTDA-EFFEM COLOMBIA LTDA. LÁCTEOS BETANIA S.A.

48.184

23,8

572

244,9

1.733

49,4

0

0

0

98

ARROCERA LA ESMERALDA S.A.

47.998

21,1

1.117

-11,8

9.155

-3,1

0

0

349

99

MOLINO EL LOBO S.A.

47.914

12,3

1.736

49,9

21.033

15,0

0

0

20.165

46.837

-1,3

1.112

-35,0

22.879

-2,5

507

1,1

32.852

96

100 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A.

*Cifras consolidadas

cOLOMBIA

INGRESOS OPERACIONALES

Fuentes: Supersociedades, Supersolidaria, Superfinanciera, Dian y Portafolio TRM Promedio 2014: $2000,68

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13

ALIMentAnDO

9 de cada 10 hogares colombianos Un ejemplo de tradición y crecimiento integral es Alpina, empresa que este año cumple 70 años, y la cual obtuvo ventas por $1,7 billones en 2014. Su apuesta sigue siendo productos que aporten a la nutrición y diversión.

En estas 7 décadas, la compañía ha desarrollado 6 categorías con más de 600 referencias en el mercado. Su directora ejecutiva, Cristina de la Vega, le contó a IAlimentos sobre su estrategia de innovación, para la cual invirtieron US$5,2 millones el año pasado, sobre su apuesta nutricional y los más recientes lanzamientos. ¿Cuál es la estrategia de Alpina para brindar alimentos más sanos?

En Alpina anteponemos al consumidor a todas nuestras decisiones y acciones. Es por ello que nos esforzamos por entender profundamente sus necesidades y anticiparnos con nuestras marcas y portafolio de productos a sus requerimientos. La innovación nos permite sorprenderlos y tocar diariamente su vida con productos que aporten a la nutrición y diversión, gracias a lo que hoy estamos presentes con nuestros productos en 9 de cada 10 hogares colombianos.

Nuestro portafolio, con más de 600 referencias de productos nutritivos, funcionales y divertidos en las categorías de bebidas lácteas, alimentos para bebés, bebidas refrescantes, leches, postres y quesos, es la principal estrategia para contribuir a la nutrición de nuestros consumidores, en todas las etapas de su vida. Así mismo, promovemos hábitos de vida saludables e innovamos constantemente en procesos y procedimientos para satisfacer las necesidades del consumidor y contribuir a la salud y el bienestar de los consumidores en cada una de las etapas de su vida.

14

¿Qué ha hecho la empresa en materia nutricional y cuáles son sus planes en 2015 para seguir mejorando en este aspecto?

En Alpina estamos convencidos que la innovación es clave para continuar aportando a la nutrición y diversión de los consumidores. Por eso, en 2014 invertimos US$5,2 millones en innovación, apoyados en el Instituto de Investigación Científica de Alpina, que tiene el aval de Colciencias por sus aportes que contribuyen al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y aportan conocimiento para el desarrollo del sector de alimentos.

El instituto Alpina de Investigación es el brazo científico de la compañía, se enfoca en la generación de innovación, nuevos conceptos y conocimiento aplicable para agregar valor a productos y procesos. La misión del Instituto es desarrollar conocimiento para la renovación de los productos existentes y la construcción de un nuevo portafolio de conceptos novedosos de salud y nutrición.

En Alpina, tenemos el reto de ampliar la oferta con productos que resalten los beneficios de los lácteos y se ajusten a las necesidades y gustos de los consumidores para contribuir a su nutrición. En especial porque en nuestro país, el consumo de bebidas lácteas es bajo (145 litros por persona al año) y según la FAO, esta cifra debería aproximarse a 170 litros al año. ¿Qué lanzamientos han hecho y qué piensan sacar al mercado?

En el marco de nuestros 70 años, la semana del 15 de junio lanzamos al mercado dos innovaciones que llegan para sorprender a los consumidores de todas las ciudades del país. Se trata de Mini Bon Yurt (Chococandi y Chocobits) que llegan para ofrecer nutrición y diversión con una de las marcas más exitosas de la compañía; y Cremosino Mantequilla, queso de untar con la cremosidad perfecta y sabor único.

En el marco de sus 70 años, la compañía seguirá anunciando nuevos lanzamientos, que nos permitirán seguir creciendo con una mejor oferta y un portafolio de productos.

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tOp 5

Por sectores La producción de la industria creció en 2014 alrededor de 5%, por encima del 4,6% del PIB. A continuación las cinco primeras empresas por sector.

Productos de molinería

Aceites y grasas VENTAS /MILES DE DÓLARES 2014

EMPRESA

Azúcar

VENTAS /MILES DE DÓLARES 2014

EMPRESA

Manuelita S.A.

566.428

421.442

Ingenio del Cauca S.A.

371.536

Harinera del Valle S.A.

307.858

Riopaila Industrial S.A.

368.555

Alimentos Polar Colombia S.A.S

143.493

Ingenio Providencia S.A.

268.086

Mayagüez S.A.

217.600

Team Foods Colombia S.A.

274.771

Organización Roa Florhuila S.A.

453.793

Grasas S.A.

157.525

Grasas y Aceites Vegetales S.A.

136.659

Diana Corporación S.A.

C.I. Biocosta S.A.

131.090

Biocombustibles Sostenibles Del Caribe S.A.

130.224

Organización Solarte y CIA. S.C.A. 137.113

en 2014: Exportaciones US$315.911.635 Importaciones US$120.666.655

VENTAS /MILES DE DÓLARES 2014

EMPRESA

*Cifras consolidadas

en 2014: Producción creció 4,1% En 2013 -2,3%

Vea los rankings de otros sectores:

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eMpResAs pOR DepARtAMentO VALLE

C/MARCA

22 % BOGOTÁ

32 %

16

SANTANDER

9%

ANTIOQUIA

10 %

CAUCA

4%

ATLÁNTICO

8%

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BOLÍVAR

3%

MAGDALENA

3%

TOLIMA

2%

CALDAS

3%

1%

QUINDÍO

1%

cOMeRcIO eXteRIOR La agroindustria es un sector potencial para las exportaciones colombianas. Si bien hay empresas que exportan gran parte de su producción como Colombina (60%), aún hay mucho camino por recorrer para que las compañías den este paso.

Exportaciones agropecuarias, alimentos y bebidas:

US$7.343 millones Representan 13,4% del total de exportaciones (US$54.794 millones) Crecieron 9,9%

Importaciones agropecuarias, alimentos y bebidas:

US$6.508 millones Representan 10,2% del total de importaciones (US$64.029 millones) Crecieron 2,5%

Agroindustrial: 25,5% 21,1% 17,6% 9,6% 8,8% 4,5% 2,7% 2,3% 2% 1,8% 1,6% 0,7% 0,0%

18

productos de confitería azúcares y mieles aceites y grasas productos de molinería y panadería derivados del café preparaciones alimenticias diversas frutas y hortalizas procesadas productos procesados del mar derivados del cacao los demás (agroindustrial) bebidas alcohólicas y no alcohólicas lácteos cárnicos www.revistaialimentos.com.co / Edición 48

MOvIDAs eMpResARIALes en Ecuador y Perú

Las empresas de alimentos en los países vecinos también fueron protagonistas en las fusiones y adquisiciones del sector.

Durante 2014 en Perú se realizaron 37 transacciones por adquisiciones de empresas de capitales locales, según un reporte de Deloitte. La suma ascendió a US$11.200 millones, frente a los US$4.600 millones que se lograron en 2013. El sector de alimentos fue responsable de 6 acuerdos.

Las tendencias que se han identificado son la expansión regional de las empresas locales y la asociación entre ellas para consolidarse nacionalmente.

Una de estas jugadas fue la compra de la división de alimentos y colorantes naturales de la firma familiar peruana Montana Food, FoodIngredients, por parte de Frutarom, compañía israelita de sabores e ingredientes. De acuerdo con el diario financiero Gestión Perú, la adquisición se hizo con el fin de expandir los mercados en Suramérica. El monto de la transacción fue por US$28,5 millones y contempló la aceptación de una deuda por US$6,5 millones.

Ecuador fue el mercado con menos fusiones y adquisiciones en Latinoamérica, indica el reporte de Deloitte. En 2014 fueron adquiridas 8 empresas de capitales ecuatorianos por US$667.000, dos más que en 2013 por US$100.000. Una de las transacciones fue la compra de Supan, la compañía líder en Ecuador en la industria de panificación, por parte del Grupo Bimbo, lo que implicó la entrada a ese mercado y la estrategia de seguir fortaleciendo la presencia en América.

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19

tRABAs De ecuADOR

a las importaciones Ante la caída de ingresos por cuenta de un menor precio en el petróleo, el gobierno ecuatoriano restringió las importaciones, con mayores aranceles y exigencias en certificados y empaques.

La política de restricción de importaciones que impuso Ecuador desde finales de 2013 afectó a las empresas exportadoras colombianas, entre esas Aldor, ya que se apretaron las reglas para 293 subpartidas. Por ejemplo, a la empresa del Valle le tocó cambiar empaques y adaptarlos a las normas técnicas que se empezaron a exigir.

En febrero pasado, el gobierno decidió desmontar la salvaguardia que le había impuesto a Colombia en enero y se acordó un marco jurídico para facilitar los procedimientos de certificación de calidad. eL sectOR en ecuADOR 13% Participación del sector alimenticio sobre el PIB 40% Participación de la industria de alimentos en el PIB industrial eLABORAcIón De pRODuctOs ALIMentIcIOs

373 empresas

(28% del total de la industria manufacturera)

91.220 empleados

(42% del total de la industria manufacturera)

US$9.777 millones producción

(34% del total de la industria manufacturera) BALAnZA cOMeRcIAL cOn ecuADOR:

US$1.884 millones (-4,6%)*

US$918 millones (4,2%)

exportaciones Importaciones

*Exportaciones agroindustriales (9,2% del total) Valor: US$174,2 millones Fuente: Dane, Instituto Nacional De Estadística y Censos (Inec)

20

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ecuADOR

INGRESOS OPERACIONALES 2013 (Miles de dólares)

VAR % 13/12

2012 (Miles de dólares)

UTILIDAD NETA 2013 (Miles de dólares)

VAR % 13/12

2012 (Miles de dólares)

No.

RAZÓN SOCIAL

1

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

872.779

7,9

803.441

53.019

-1,4

2

LA FABRIL S.A.

473.710

3,1

459.190

16.782

22,6

12.997

3

ARCA ECUADOR S.A.

471.007

9,2

427.699

48.455

5,0

46.035

4

NESTLE ECUADOR S.A.

465.360

7,3

431.573

27.466

10,1

24.705

452.174

5,3

428.429

183.170

15,0

155.708

5 6 7 8 9

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. REYBANPAC REY BANANO DEL PACÍFICO S.A. UNIÓN DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

53.781

344.670

-2,5

353.135

N.D.

N.D.

33.741

285.938

15,0

242.925

7.174

8,6

6.559 4.280

256.920

-1,5

260.878

3.918

-9,2

252.254

-17,7

296.789

6.183

-9,6

6.774

-9,6

262.370

6.913

50,4

3.427

10

INDUSTRIAL DANEC S.A.

239.405

11

INDUSTRIAS ALES CA

218.871

1,0

216.634

4.127

74,3

1.059

207.401

29,3

146.607

11.897

63,6

4.327

12 13 14

THE TESALIA SPRINGS COMPANY S. A. TÉCNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A.

191.635

3,0

185.858

11.024

34,3

7.241

191.501

-6,5

204.040

2.332

-9,9

2.563

15

INT FOOD SERVICES CORP

180.661

12,9

157.384

5.415

38,0

3.357

16

GALAPESCA S.A.

163.409

10,3

146.616

4.211

71,5

1.201

162.203

33,1

108.586

3.036

41,7

1.769

158.894

6,6

148.448

16.995

6,8

15.835 33.153

17 18 19 20

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.

21

PROMARISCO S.A.

158.742

-1,7

161.476

23.590

-40,5

156.279

8,6

142.899

5.267

-47,4

7.761

150.564

-62,5

244.604

N.D.

N.D.

8.260 16.218

22

EUROFISH S.A.

149.342

8,7

136.405

10.471

-54,9

23

ALICORP ECUADOR S.A.

146.547

31,8

99.890

13.485

38,6

8.274

24

MODERNA ALIMENTOS S.A.

136.741

7,2

126.946

5.995

8,5

5.484

135.554

-2,8

139.362

12.000

-48,2

17.789

125.892

-11,5

140.362

4.675

-69,2

7.910

25 26

COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A.

27

ECUDOS S.A.

117.218

-11,7

130.891

9.672

-222,7

31.211

28

ECUAJUGOS S. A.

105.961

-,9

106.924

7.634

15,2

6.475

29

CORPORACIÓN AZENDE CIA. LTDA.

89.673

-13,1

101.386

3.226

86,3

442

30

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

86.663

2,3

84.679

1.099

2,6

1.070

31

OBSA ORO BANANA S.A.

86.444

-17,5

101.593

410

21,7

321

32

INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS C.A. INEPACA

86.348

24,2

65.492

12.429

34,8

8.104

33

LÁCTEOS SAN ANTONIO C. A.

83.919

14,8

71.486

10.858

26,1

8.025

34

AJECUADOR S.A.

83.856

0,8

83.190

516

N.D.

N.D.

78.161

30,6

54.258

2.190

41,6

1.278

75.063

-11,7

83.848

1.080

43,8

607

71.822

12,4

62.883

3.716

79,0

780

71.286

-1,8

72.561

1.541

-232,0

5.116

35 36 37 38

EMPACADORA DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.) EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍO MANSO EXA S.A. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A. FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS

39

INDUSTRIAL SURINDU S.A.

67.948

10,6

60.747

15.809

19,7

12.692

40

TIOSA S.A.

65.749

-13,7

74.759

4.142

-47,2

6.095

63.402

-9,5

69.407

N.D.

N.D.

1.331 1.567

41 42 43

EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR S.A. EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

61.435

-8,9

66.891

960

-63,2

58.673

8,5

53.694

2.567

,6

2.551

44

CONFITECA C.A.

58.170

-5,3

61.270

2.099

-15,3

2.421

45

DELISODA S.A.

53.454

-65,5

88.466

2.752

N.D.

N.D.

Fuentes: Ekonegocios.com. La información corresponde a los balances financieros presentados hasta el 31 de diciembre de 2013. Aún no están disponibles las cifras de 2014.

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21

ALIMentOs,

fuente de empleo en Perú

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) del Perú, la industria de alimentos representa el 42,9% del total de empleos en las grandes empresas manufactureras.

Cuatro de cada 10 personas que trabajan en la industria se dedican a la fabricación de alimentos en Perú, una fuente clave para la producción peruana. El sector ha cambiado en los últimos 20 años, ligado al crecimiento de la economía y como respuesta a las necesidades de un consumidor más exigente. Según el diario Gestión, el mercado de alimentos mueve más de US$30.000 millones y participan alrededor de unas 90 empresas. eL sectOR en peRÚ 4% Participación del sector alimenticio sobre el PIB 32% Participación de la industria de alimentos en el PIB industrial

4 de cada 10 personas trabajan en la industria se dedican a la fabricación de alimentos

151.700 empleos genera el sector

BALAnZA cOMeRcIAL cOn peRÚ:

US$1.204 millones (38,5%)

US$1.186 millones (-6,9%)*

Importaciones exportaciones

*Exportaciones agroindustriales (15,1% del total) Valor: US$179,3 millones Fuente: Dane

22

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INGRESOS OPERACIONALES

ecuADOR

No.

2013 (Miles de dólares)

RAZÓN SOCIAL

VAR % 13/12

2012 (Miles de dólares)

UTILIDAD NETA 2013 (Miles de dólares)

VAR % 13/12

2012 (Miles de dólares)

46

LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.

42.887

2,5

41.811

4.561

-27,3

47

ASISERVY S.A.

41.839

27,9

30.158

1.911

96,9

60

40.679

14,0

34.968

5.918

7,1

5.498

48 49

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA

5.808

39.606

14,4

33.912

5.748

23,7

4.383

50

PROVEFRUT S.A.

39.465

-8,6

42.859

1.225

-155,0

3.124

51

INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL S.A.

39.134

17,8

32.168

251

6,0

236

52

POLLO FAVORITO S.A. POFASA

38.629

11,5

34.191

6.581

9,7

5.943

38.582

13,2

33.475

3.188

35,7

2.051

37.418

8,3

34.297

2.020

-2,1

2.062

53 54

EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA ''O.I.A.'' CIA. LTDA. ELABORADOS CÁRNICOS S.A. ECARNI

37.147

14,1

31.925

3.682

46,0

1.987

56

FÁBRICA JURIS CIA. LTDA.

34.249

-5,2

36.029

4.640

-12,5

5.219

57

ITALIMENTOS CIA. LTDA.

31.434

12,8

27.411

2.110

9,2

1.916

58

EXTRACTORA LA SEXTA S.A.

28.537

-95,3

55.735

685

-56,9

1.075

59

SUMESA S.A.

28.380

22,0

22.133

1.977

53,8

914

28.272

7,7

26.098

553

-43,4

793

55

60 61

ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A. SOLUBLES INSTANTÁNEOS COMPAÑÍA ANÓNIMA (S.I.C.A.)

28.091

-0,2

28.137

3.273

87,7

402

62

TADEL S.A.

27.838

19,6

22.369

5.076

25,3

3.793

63

ECUAVEGETAL S.A.

27.653

15,1

23.466

1.663

26,0

1.231

64

SACORPREN S.A.

27.175

-23,1

33.443

965

-1.318

13.689

65

QUICORNAC S. A.

66 67 68 69 70 71 72

AGROINDUSTRIAS PEÑA-LEÓN S.A. AGRIPEL SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A. PARMALAT DEL ECUADOR S.A. AGRÍCOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA. INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA. PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA.

27.110

21,1

21.399

2.845

47,9

1.481

26.464

14,3

22.680

679

-28,0

869

26.197

-3,3

27.066

946

58,6

392

25.481

-8,2

27.582

201

-94,0

390

24.591

10,8

21.945

N.D.

N.D.

103

24.325

-22,5

29.796

1.474

-31,0

1.931

24.248

10,7

21.643

907

44,9

500

24.244

2,0

23.760

N.D.

N.D.

N.D.

73

LECHERA ANDINA S. A. LEANSA

24.038

-48,0

35.575

N.D.

N.D.

N.D.

74

HELADOSA SA

23.952

5,1

22.740

1.955

40,3

1.167

75

GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A. BOTTLINGCOMP

23.909

16,6

19.930

1.052

-20,2

1.265

76

FLORALP S.A.

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

OLIOJOYA INDUSTRIA ACEITERA CIA. LTDA. EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A. DISTRIBUIDORA VERGARA PÉREZ CERVEGAM S. A. ECOFROZ S.A. COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. AGROINDUSTRIA DEL PARAÍSO S.A. AGROPARAISO PRODUCARGO S. A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA. MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. MALCA

22.812

14,2

19.575

689

-67,6

1.155

22.542

-29,1

29.093

337

-165,6

895

22.535

-19,6

26.948

654

31,2

450

22.306

4,0

21.412

2.399

15,1

2.036

22.205

8,8

20.261

230

75,2

57

22.159

-17,8

26.097

N.D.

N.D.

971

19.913

-6,0

21.117

N.D.

N.D.

N.D.

19.653

-66,5

32.723

311

-181,7

876

19.508

-9,4

21.341

4.985

-14,0

5.684

19.160

4,8

18.246

428

59,8

172 2.243

18.823

-16,4

21.919

1.441

-55,7

87

DANAYMA S.A.

17.581

-28,8

22.639

321

28,3

230

88

SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

17.314

21,4

13.612

767

-54,8

1.187

89

PEANDRES S.A.

17.067

12,0

15.022

3.245

10,8

2.896

90

BANANA LIGHT (BANALIGHT) C.A.

16.935

18,2

13.849

929

60,1

371

Fuentes: Ekonegocios.com. La información corresponde a los balances financieros presentados hasta el 31 de diciembre de 2013. Aún no están disponibles las cifras de 2014.

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23

peRÚ

INGRESOS OPERACIONALES No.

RAZÓN SOCIAL

2014 (Miles de dólares)

VAR % 14/13

UTILIDAD NETA

2013 (Miles de dólares)

2014 (Miles de dólares)

VAR % 14/13

2013 (Miles de dólares)

1

ALICORP S.A.

2.212.322

7,4

2.154.924

4.237

-96,2

118.031

2

UNION DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

1.469.544

4,1

1.482.864

332.361

0,1

349.127

3

HOLDING ALIMENTARIO DEL PERÚ S.A. - GLORIA S.A.

1.486.194

8,8

1.425.577

699.548

692,2

83.953

4

SAN FERNANDO S.A.

797.711

8,4

768.511

90.703

27,2

71.298

5

AUSTRAL GROUP

160.032

-20,0

202.049

-35.494

-699,1

5.632 274.001

6

CERVECERÍA SAN JUAN S.A.

194.999

11,2

182.200

320.650

11,3

7

LAIVE S.A.

166.319

4,0

167.881

38.570

19,3

30.744

8

AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

99.679

8,9

95.522

160.465

5,1

145.122

9

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.)

104.993

18,6

89.912

80.619

42,6

53.762

10

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

72.873

-5,5

80.837

7.375

-278,9

-3.920

Fuentes: Superintendencia del Mercado de Valores de Perú

Panificación

sectOR DestAcADO

MeJORADORes,

una alternativa para afrontar retos Una de las alternativas para mejorar la calidad y eficiencia en pro de la competitividad es el empleo de coadyudantes tecnológicos o mejoradores que, a diferencia de los aditivos, se emplean para subsanar dificultades particulares.

Por: Ing. Santiago Pérez Hincapié Asistente técnico de mercadeo Tecnas S.A.

La industria de galletería, panadería y repostería cuenta con una buena dinámica dentro del mercado alimentario colombiano; con un valor estimado para el próximo cuatrienio de más de 1.600 millones de dólares; un volumen, tanto de producción local como importación, de alrededor de las 625.000 toneladas, consumo per cápita de 12,5 kg/año y crecimientos esperados de alrededor de 4% en producción y valor de mercado (Mintel, Raddar, 2015), el sector espera consolidarse y sortear los diferentes desafíos a que está sometido, principalmente los sobrecostos derivados de las alzas en la tasa de cambio, mejoras en la productividad y competitividad, tratados de libre comercio y aumento de la eficiencia en los diferentes eslabones de la cadena, especialmente producción y distribución.

Desde lo técnico, una de las alternativas para mejorar la calidad y eficiencia en pro de la competitividad puede ser el empleo de coadyudantes tecnológicos o mejoradores que, a diferencia de los aditivos, usados en pequeñas cantidades para modificar las características organolépticas, facilitar y mejorar el proceso de transformación y los ingredientes básicos que son 26

El sector espera consolidarse y sortear los diferentes desafíos a que está sometido, principalmente los sobre costos derivados de las alzas en la tasa de cambio, mejoras en la productividad y competitividad los constituyentes fundamentales del producto, se emplean para subsanar dificultades particulares en los procesos que repercuten en aumentos de la vida útil y mejoras en la percepción sensorial para el consumidor.

Cifras de la industria para el cuatrienio

us$1.600 millones

Consumo anual per cápita por

12,5 kg

Valor estimado

Importación y producción

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625.000 toneladas

Crecimientos en la producción de

4%

Panificación

Sector destacado

En panadería los coadyudantes tecnológicos o mejoradores se emplean para cuatro fines: • Acelerar la fermentación, reforzar la retención de gas en las masas • Retardar el envejecimiento y acondicionar las masas para facilitar • Acelerar los diferentes procesos a los que será sometida.

• O bien para dar estructura, elasticidad y resistencia a los productos finales, por lo que se convierten en herramientas ideales en el momento de reestructurar los procesos, modificar los esquemas productivos, realizar reformulaciones e innovar.

El éxito de su implementación está en su capacidad para reforzar las propiedades mecánicas del gluten, dándole resistencia y elasticidad

El éxito de su implementación está en su capacidad para reforzar las propiedades mecánicas del gluten, dándole resistencia y elasticidad que permite aumentar en el pan su retención de CO2, ganando volumen y mejorando las características de la miga, especialmente su forma, integridad, humectación, suavidad y distribución. Adicionalmente, facilitan la creación de enlaces entre proteína y almidón, estabilizando las masas, retardando el endurecimiento del producto y prolongando la vida útil.

Otros efectos adicionales de uso de los coadyudantes y mejoradores está en la permanencia de las características sensoriales en el tiempo, pues permiten obtener cortezas firmes y crujientes con buen tamaño, así como brindar color y estructura a la miga.

Además, se debe resaltar que su uso permite realizar acondicionamientos de la fórmula que redundan en la reducción de costos, minimizando devoluciones y logrando la optimización de las capacidades operativas y logísticas de las empresas productoras.

28

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Panificación

SECTOR DESTACADO

Innovación

en productos

de panadería saludables

Por: Eliana Victoria, Ingeniera Técnica y Comercial – Sector Panadería y Sebastián Plaza, Coordinador de Mercadeo y Comunicaciones Externas (Ingredion Colombia)

En la actualidad existen diversas tendencias en el mercado de los alimentos orientadas a la conservación y la promoción de la salud y la nutrición. Una de las más importantes es la de los alimentos reducidos o libres de grasa y azúcar y enriquecidos nutricionalmente, tendencia que responde a un problema de salud pública en muchos países en los que la obesidad y la desnutrición crónica amenaza a gran parte de la población. Este es el caso de nuestro país en el que según la ENSIN 2010 (Encuesta Nacional de la situación Nutricional en Colombia) realizada por el ICBF cada cinco años, el 51,2% de los colombianos adultos sufre de obesidad o sobrepeso.

De acuerdo con esta realidad los productos de panadería muchas veces quedan en la mira de los consumidores que quieren evitar problemas de salud. Si bien es cierto que estos productos son muchas veces ricos en grasa y azúcar, también es cierto que los consumidores deben cuidar las porciones de los alimentos que ingieren y deben conocer los límites de cada alimento. Como una alternativa para los productos de panadería, existen ingredientes que pueden reemplazar grasa y/o azúcar y elevar el nivel

30

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Panificación

SECTOR DESTACADO

nutricional, convirtiendo el perfil de estos en uno mucho más saludable sin afectar la experiencia de los consumidores.

Desde el punto de vista del sabor, reemplazar azúcares con edulcorantes alternativos es muy simple. Sin embargo, reemplazar la funcionalidad del azúcar en un producto horneado es más complicado, debido a que en muchos de estos el azúcar realiza varias funciones estructurales.

En estos casos, son necesarios los agentes de volumen bajos en calorías para dar el volumen y la textura que proporciona el azúcar. Los agentes de volumen disponibles para panificación incluyen la polidextrosa, la maltodextrina, la inulina y los polioles, además de la estevia. Además de actuar como agente de volumen, la polidextrosa también beneficia las fórmulas bajas en carbohidratos. La polidextrosa se considera 90% fibra soluble, cuyo beneficio adicional es que presenta un mínimo efecto laxativo, comparada con la mayoría de los polioles, lo que la hace ser mejor tolerada a niveles más altos. Debido a que el ingrediente no es dulce por sí solo, se usa con frecuencia en combinación con edulcorantes intensivos.

Por ejemplo una fórmula de brownie puede ser más saludable y económica al reducir su contenido de grasa hasta en un 25% incorporando ingredientes especializados como los almidones

Por otra parte es posible reemplazar la grasa en productos de panadería sin afectar la textura, estructura, aspecto ni el desempeño de los mismos en la línea de producción. Por ejemplo una fórmula de Brownie puede ser más saludable y económica al reducir su contenido de grasa hasta en un 25% incorporando ingredientes especializados como los almidones que simulan el comportamiento de la grasa en la aplicación y a su vez pueden reducir el contenido de carbohidratos con la adición de fibra insoluble.

De esta manera se pueden modificar las formulaciones para conseguir diferentes beneficios no solo relacionados con la salud y la nutrición, sino también con el ahorro en las formulaciones, incremento de vida útil, al tiempo que se entregan productos de mayor valor percibido para el consumidor. Las promesas que se pueden declarar en estas formulaciones incluyen “bajo en grasa”, “bajo en azúcar”, “libre de azúcar”, “con edulcorantes de origen natural”, “rico en fibra”, “bajo en calorías”, “light” etc.

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31

Subsección Congreso

SECCIÓN FOOD SAFETY

Asegurando Food Safety el reto de todos

Los pasados 3 y 4 de junio se llevó a cabo la sexta versión de Food Safety, el congreso más completo sobre calidad de alimentos.

Por sexto año consecutivo el congreso Food Safety se realizó en Bogotá, y contó en esta oportunidad con cinco agendas dirigidas a la industria de alimentos y al sector de la restauración, cuyas temáticas se enfocaron en contar las últimas tendencias y regulaciones de interés para los asistentes.

“Asegurando Food Safety a lo largo de toda la cadena de valor” fue el eje transversal de este seminario que puso sobre la mesa un enfoque integral de todo el proceso de producción, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de alimentos que no representen ningún riesgo para la salud.

Food Safety 2015 contó con más de 560 asistentes, quienes fueron partícipes de cinco agendas nutridas en temas de calidad. El primer día fue el desarrollo de la agenda transversal la cual tuvo conferencistas internacionales del Banco Mundial y la Universidad de Nebraska; de la industria nacional, como Pastas Doria y Wok, y del gobierno nacional, con el Ministerio de Comercio. El segundo día hubo cuatro agendas, dirigidas para el sector de la restauración y la industria procesadora de alimentos.

32

560

4,4

32

Asistentes

Calificación

Stands comerciales

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Subsección Congreso

SECCIÓN FOOD SAFETY La seguridad de los alimentos fue la columna vertebral del evento y sobre ella giraron las conferencias que buscaron darle valor agregado al público. El próximo año Food Safety volverá recargado. La calidad no es solo un negocio, como se concluyó este año, y tampoco se limita a cumplir ciertos aspectos. La innovación, la nutrición, la responsabilidad social empresarial y ambiental son otros de los ejes fundamentales que las empresas deberán seguir fortaleciendo.

En Compensar de la 68, en Bogotá, los asistentes realizaron actividades networking.

Los asistentes tuvieron acceso a 32 stands comerciales.

“En un mundo cada vez más globalizado, en el que las cadenas de abastecimiento se extienden y entrecruzan, asegurar la inocuidad y calidad de sus productos, es sin duda el principal reto que afrontan hoy todas las organizaciones relacionadas con el suministro, transformación y distribución de alimentos, independiente de su tamaño”.

Guillermo Botero, gerente de cadena de suministros de Pastas Doria

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Congreso

FOOD SAFETY

A cerrar brechas de seguridad alimentaria El Banco Mundial (BM) está acompañando las cadenas de valor para promover la seguridad alimentaria en países como Colombia, a través de su programa Global Food Safety Partnership (Gfsp) que está concentrado en tres puntos: agricultura, comercio y productos saludables.

Las actividades que desarrolla el BM, como lo expuso Artavazd Hakobyan, especialista del Gfsp, están dirigidas a brindar asistencia técnica a la cadena de valor de los alimentos y compartir tecnología y métodos innovadores a los que trabajan la tierra. El fin de todo esto es que sus cosechas cumplan con los altos estándares y sean competitivos en nuevos mercados, sabiendo que se prevé que en 2030 la demanda de alimentos subirá un 20%.

Los errores que propagan las alergias John Rupnow, profesor de Food Safety, toxicología de alimentos y ciencia de alimentos de la Universidad de Nebraska, presentó los cinco errores más frecuentes de la industria que afectan a los consumidores que padecen de algún tipo de alergia, la quinta causa de muerte en Estados Unidos. Algunos de estos son: La inadecuada limpieza de compartimiento de equipos, pues se pueden generar alergias al usar la misma herramienta para manipular todos los productos, transfiriendo alérgenos de un alimento a otro.

El uso inadecuado del re-trabajo, ya que es importante que la empresa determine cómo maneja los productos que contienen alérgenos, cómo los identifica, almacena, y limpia los recipientes donde se realiza el re-trabajo.

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Calidad

FOOD SAFETY

ANÁLISIS DE LABORATORIO:

más seguridad y menos riesgo

Al parecer cada año, científicos encuentran nuevas formas sorprendentes de contaminación alimentaria. La forma más efectiva de identificar contaminantes es mediante la realización de pruebas de seguridad alimentaria.

La contaminación alimentaria se manifiesta constantemente de formas inesperadas, por ejemplo, en los Estados Unidos y Canadá, entre noviembre y diciembre de 2014, se descubrió que la fuente de un brote de Listeria Monocytogenes eran manzanas acarameladas pre empacadas1. No hay reportes de enfermedades

Por: Jim Cook Food Scientific and Regulatory Affairs Manager SGS Norte América, Inc.

transmitidas por manzanas no acarameladas ni por el dulce de caramelo y tampoco hay conclusiones de como las manzanas acarameladas llegaron a ser contaminadas.

Sin embargo, en enero de 2015, las man-

Otros eventos sorprendentes fueron la gripe aviar, plomo en dulces hechos con pimienta, acrilamida en productos fritos o horneados y Salmonela en mantequilla de maní, todos fabricados por grandes corporaciones y de buena reputación.

Estos brotes, causados por micro organismos, químicos, o fraude alimentario, que terminaron con su retiro del mercado, parecieron ser inusuales en el momento, pero la industria se ha hecho consciente de otras sustancias, organismos o productos que deben ser revisados. Desafortunadamente, un porcentaje de la industria y el público no ha entendido que no existe un producto alimentario 100% seguro. La contaminación después de la producción siempre ha sido un riesgo, incluso en casa.

Disminución del riesgo A lo largo de la experiencia humana, las personas han procesado alimentos para reducir el riesgo de contaminación, una práctica que todavía se aplica. El abastecimiento global de alimentos y la demanda de los consumidores por tener productos poco procesados, incrementan los niveles de riesgo. Aunque sabemos que proteínas animales poco procesadas tienen un alto riesgo, la Comisión Técnica de Riesgos Biológicos2 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha dado su opinión acerca de los riesgos para la salud por contaminación con alimentos de origen no animal, especialmente verduras de bulbo y tallo. Su punto de vista refiere a que los patógenos tal como Salmonela, Yersina, Shigella y Norovirus tienen “la probabilidad de sobrevivir sobre la superficie de estas verduras por días hasta varias semanas en

Calidad

temperaturas ambientes o refrigeradas” 3.

Utilizando esta categoría de producto como un ejemplo, los controles como Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Higiene (BPH) y Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) deben ser los estándares principales. Para reducir el riesgo de Salmonela y Yersina hay que evitar el contacto directo entre superficies y personas en contacto con alimentos y la materia fecal de animales y personas, tanto como es necesario prevenir su contacto con abono, tierra o agua contaminada. Esto requiere hasta cierto grado pruebas de abono, tierra, agua y superficies en contacto con alimentos.

A veces la manera más efectiva de reducir los riesgos consiste en hacer pruebas de contaminantes. En algunos casos, pruebas en material crudo de productos terminados determinan si el producto es lo que debe ser o si está contaminado con algún químico. El fraude alimentario con respecto a miel con edulcorantes y aceite de oliva que no son etiquetados como están declarados, o que no son completamente de aceite de oliva, normalmente pueden ser resuelto por una o varias pruebas. No es posible supervisar las instalaciónes de producción de un proveedor 24/7 ni asegurar que los materiales crudos que están en camino no se desvíen.

Con cada patógeno nuevo, contaminante químico o escándalo de fraude alimentario, la industria aprende como controlar el riesgo. Mientras la validación de controles de procesos sigue siendo una parte esencial de la operación de seguridad alimentaria, la realización de pruebas es necesaria para reducir los riesgos; es esencial verificar el cumplimiento de procesos de seguridad alimentaria, especialmente cuando no hay un punto de procesamiento en la cadena de suministro alimentaria para eliminar el microorganismo o contaminante químico.

Pruebas alimentarias de agua, el ambiente, materiales crudos, procesos y productos terminados deben efectuarse para asegurar que el producto esté en cumplimiento con las regulaciones y que sea apto para el consumo.

FOOD SAFETY

zanas del proveedor fueron retiradas del mercado por contaminación con Listeria Monocytogenes. Esto fue una sorpresa para los investigadores que estaban examinando la lista actual de artículos normalmente sospechosos por ser la fuente del brote como alimentos crudos tal como verduras de hoja (ej. lechuga, broccoli), melón, carne, lácteos y otros alimentos que contienen proteínas.

La industria y el público se han enfrentado a algunos sucesos inesperados, por citar unos ejemplos, en la década de los 80 y los 90 se descubrió E. coli O157:H7 en carne molida y jugo de manzana, también se identificó Listeria Monocytogenes en helado. Otros eventos sorprendentes fueron la gripe aviar, plomo en dulces hechos con pimienta, acrilamida en productos fritos o horneados y Salmonela en mantequilla de maní, todos fabricados por grandes corporaciones y de buena reputación.

Referencias: 1 CDC - Brote en varios estados de Listeriosis Asociado con Manzanas Acarameladas Pre Empacadas y Producidos Comercialmente.

2 Calidad Alimentaria - EFSA Evalúa los Riesgos de Patógenos de origen no animal.

3 EFSA - Opinión Científica acerca del riesgo producido por patógenos en alimentos de origen no animal.

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INFORMACIÓN COMERCIAL

Automatización

FOOD InDustRY

tRAZABILIDAD AutOMAtIZADA para enfrentar los cambios en EE.UU. La legislación sobre la seguridad e inocuidad de los alimentos en Estados Unidos también afecta a la industria colombiana. Una trazabilidad automatizada puede ser una herramienta clave para cumplir con las estrictas regulaciones.

El énfasis de la Ley de Modernización en la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos o Food Safety Modernization Act (Fsma) está en la prevención. Mientras se terminan de revisar las nuevas reglas propuestas, las empresas se preparan para cumplir con todo un plan de seguridad alimentaria.

Si su compañía exporta a EE.UU. este es el momento para ajustarse a los requerimientos exigidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), la cual intervendrá de manera proactiva y buscará mitigar los riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos tanto locales como importados.

Uno de los mandatos de la Fsma, firmada como ley en 2011, es asegurar la trazabilidad de los productos desde su origen por toda la cadena de valor hasta llegar al consumidor. Los exportadores deberán trabajar de la mano con sus socios importadores para cumplir con las normativas y estarán sujetos a programas de verificación de proveedores extranjeros.

La FDA no ha ordenado una tecnología en particular para automatizar la trazabilidad; sin embargo, implementar una va a ayudar a que se puedan cumplir mejor y más rápido con los requerimientos de monitoreo, registro, control e inspección. De acuerdo con Marcelo Sereno, gerente de ventas de la industria de Rockwell Automation en América Latina, estos cambios regulatorios están haciendo que las empresas automaticen sus procesos.

“La Fmsa va a influenciar a que todas las compañías que están produciendo alimentos y las que exportan productos a EE.UU. le apuesten a procesos más automatizados. Las empresas tienen que garantizar un control de la información en todos los aspectos, desde la materia prima hasta el producto terminado, por lo que necesitan más de esa tecnología”, dijo el experto.

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Marcelo Sereno, gerente de ventas de la industria de Rockwell Automation en América Latina ¿Qué ejemplos tiene de compañías automatizadas y qué sectores le apuestan más a la tecnología?

Hay empresas como Unilever y Nestlé que son ejemplos. En cuanto a los sectores, destaco los productos lácteos y de panificación. ¿Por qué deben las empresas priorizar la automatización?

Las compañías buscan ser más eficientes en lo que hacen, necesitan ser más productivas y sostenibles. Los consumidores son más sofisticados, que buscan productos más innovadores, por lo que la industria debe contar con operaciones más flexibles que garanticen la producción de alimentos que cumplan con las expectativas de la gente. ¿Qué soluciones puede encontrar la industria para satisfacer esa demanda?

Hay un concepto que llamamos Plant-Wide Optimization que busca que se implemente un único sistema de control a nivel de toda la planta. Con el sistema PlantPax, se ofrece una fácil integración del control de procesos, el control discreto, el control de alimentación eléctrica, la información y la seguridad en una infraestructura a nivel de toda la planta. Por ejemplo, con una única pantalla se pueden mirar sus procesos desde el comienzo hasta el final, lo que permite la trazabilidad de los productos. Con esto tiene más control y mitigación de riesgo.

Automatización

Food industry

Empresas más productivas y sostenibles

Aunque la inversión puede ser alta, tener procesos automatizados va a garantizar el cumplimiento de las normas y una mejor imagen de los productos con sus consumidores. “Los retornos financieros son indirectos”, recalca Sereno. Según él, las empresas ganan: productividad, excelencia operacional, flexibilidad, innovación y sustentabilidad.

Con la nueva regulación de la Fmsa las empresas deberán identificar e implementar en sus plantas controles preventivos para minimizar o prevenir los riesgos y garantizar la inocuidad del producto. Así mismo, se exigirá que se tengan seguimientos y registros de toda la cadena de valor. Esto no solo será para el proceso de producción, sino también para el área de empaque.

Los importadores deberán verificar que sus proveedores extranjeros tengan todos los controles implementados y documentados en sus planes de inocuidad, requisitos que se comprobarán a través del Programa de Verificación de Proveedor Extranjero (Fsvp).

Mientras se terminan de concretar las nuevas regulaciones este 2015 y a más tardar en 2016, los exportadores colombianos deberán prepararse para responder a los cambios y nuevas exigencias del principal socio comercial del país.

Más inspección en establecimientos La Fmsa le dio el mandato a la FDA para que realice inspecciones de establecimientos de elaboración de alimentos basadas en el riesgo. La autoridad trabajará con los gobiernos y aumentará la inspección de los establecimientos extranjeros, la cual considera un medio eficaz para dar responsabilidad a la industria para que produzcan alimentos inocuos. Según Procolombia, existen distintos tipos: por vigilancia/rutina, causa/investigación, cumplimiento, etc.

Exportaciones de Colombia a EE.UU. en 2014 0,9 1,2

1,1

Café Frutas y Derivados Pescados y Mariscos Azúcar Alimentos para Animales Alimentos Varios Componentes farmacéuticos Dulces Chocolates y Derivados Productos de Panadería

1 1,2 1,6 3,8 13,6

3,7

65,3

Cifras en porcentajes Fuente: Procolombia

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Salud Digestiva

PRODUCTO

Fibra,

alternativa saludable que mueve al sector El alto índice de enfermedades digestivas, cardiovasculares e incluso cáncer como el del colón, son algunas de las alertas generadas por el bajo consumo de fibra en los colombianos.

Hablar de fibra en la alimentación de los colombianos es un hecho que no deja de sorprender. Del total de la población colombiana tan sólo el 6,1% tiene un adecuado consumo de ella -al tomar como referencia la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (Ensin) de 2005- y enfermedades derivadas del bajo consumo de la misma para efectos digestivos e incluso problemas del corazón, continúan creciendo año a año.

25 GRAMOS

de fibra por día cada 2.000 kilocalorías diarias, es el consumo de fibra recomendado por la Food and Drug Administration (FDA) para los adultos.

Es así como a 2011, últimos datos disponibles del Instituto de Cancerología (ESE), hay un registro de 2.697 muertes por tumores malignos en el colon y recto,

42

y actualmente infartos, trombosis, hipertensión y diabetes están en la lista de las 10 principales causas de mortalidad en Colombia, según el Ministerio de Salud (MINSalud), un panorama que podría presentar cambiar aumentando el consumo de fibra.

De acuerdo con Ana Buitrago, nutricionista de la Subdirección de Salud Nutricional del MINSalud, hay un consumo al día de fibra sugerido para prevenir estas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ingestión diaria de 27 a 40 gramos entre frutas, verduras y leguminosas, que lastimosamente no están incluidas en la dieta y hábitos de consumo en ciertas regiones del país, pues como ella asegura, ocasionalmente los colombianos consumen una fruta al desayuno.

Tipos de fibra En los empaques o etiquetas de los alimentos se puede encontrar el ítem de fibra dietaria. Esta está constituida por fibra soluble (pectinas) e insoluble (celulosa). La primera, generalmente, se encuentra en la piel de frutas como la manzana y el melocotón. Por sus componentes, no tiene un valor calórico significativo y sí un efecto positivo para controlar o prevenir la obesidad y disminuir respuestas glicémicas. Así mismo, regula los niveles de LDL (colesterol malo) y colesterol total, generando un efecto preventivo de afectaciones cardiovasculares.

En esta categoría cabe resaltar el beta glucano, es decir, la fibra soluble de la avena porque es la más relacionada con beneficios para el corazón y da la sensación de saciedad al consumirla, lo cual puede contribuir a prevenir la obesidad. Así mismo, se fermenta en el colón y gracias a este proceso se obtienen unos sustractos que ayudan a la flora intestinal.

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Espinacas

Alcachofa

Zanahoria

En el mercado la fibra gana puntos

6,3

4

2,9

Cereales All- Bran Plus

Harina de trigo

Pan Blanco

27

3,4

2,2

Cereales

Fuente: All-Bran Cifras expresadas en gramos/ cada 100 gramos de producto.

Recientes lanzamientos Regeneris con trozos de fruta Es un alimento lácteo fermentado que contiene probióticos y es buena fuente de fibra, cuyo consumo diario puede contribuir a eliminar los desechos que el cuerpo no necesita. Ya hay cuatro variedades de Regeneris que se adaptan a diferentes momentos de consumo: Regeneris Fibra + Cereales Cuchareable, Regeneris Fibra + Cereales de Alpina, Regeneris Trozos, Regeneris Cuchareable.

Frutos secos Tosh incursionó en la línea de Nueces y Frutas, frutos secos que contribuyen a aumentar los índices de fibra dietaria. En esta categoría están las mezcla de pasas rubias, banano deshidratado, chips de chocolate, almendras tostadas y marañones. Así, varían la oferta entre galletas y barras de cereal.

La línea Vital Se caracteriza por sus propiedades antioxidantes (Pan Bimbo Granola y Arándanos), fuente de fibra (Pan Bimbo Multicereal y Semillas), calcio (Pan Bimbo Semillas) y proteína (Pan Bimbo Fruticereal), se perfila como una opción para cuidar el sistema cardiovascular, digestivo y gastrointestinal.

Aunque el consumo de fibra es bajo, la industria de alimentos ha venido desarrollando una serie de productos enfocados en la nutrición y salud.

En ese sentido, Alpina, por ejemplo, ha estado promoviendo productos de valor agregado. Desde 2007 le está apostando a alimentos funcionales como Regeneris, que contribuyen al buen funcionamiento del organismo.

“Los consumidores son cada vez más exigentes y cuidadosos de sí mismos. En este sentido el consumo de fibra es muy interesante, dado que contribuye, junto a una alimentación balanceada y ejercicio físico, a una adecuada salud digestiva”, aseguró Cristina de la Vega, directora ejecutiva de Alpina.

En 2014, Alpina invirtió US$5,2 millones en innovación -apoyados en el Instituto de Investigación Científica de Alpina que cuenta con el aval de Colciencias-, orientada a generar conocimiento para la renovación de los productos existentes y la construcción de nuevos conceptos de salud y nutrición.

Bajo todas estas condiciones, la compañía ya suma en su portafolio más de 600 referencias en seis categorías: bebidas lácteas, quesos, leches, postres, bebidas refrescantes y alimentos para bebé, entre las que destaca los productos funcionales que viene desarrollando desde hace ocho años.

La variedad de los productos con contenidos de fibra están tomando fuerza en el mercado, hecho que, como explica Liliana Reyes, nutricionista de Amarey Nova Medical S.A., se debe, entre otras cosas, al acceso a la información que tienen los consumidores y a la consciencia que han adquirido sobre incluir en su dieta elementos como la fibra.

Salud Digestiva

Verduras y hortalizas

La segunda, la fibra insoluble, está presente en algunos panes que están en circulación en el mercado, cereales integrales y frutos secos, siendo estos alimentos los que contribuyen a mejorar el tránsito intestinal de las personas y disminuyen los casos de estreñimiento.

Esto resulta ser un buen antídoto para el cáncer de colón, pero también para el de mama y de pulmón.

pRODuctO

CONTENIDO DE FIBRA EN ALIMENTOS

Helados

tenDencIAs

ALIAnZAs, 'LA ceReZA'

del mercado de helados

Aunque el consumo de los colombianos ha estado por debajo del promedio per cápita de países como Chile, alrededor de 2 litros al año, los sabores exclusivos producto de acuerdos con reconocidas marcas, agitan una competencia que no se enfría.

Como bien lo predijo la firma de investigación de negocios Euromonitor, 2014 fue un año positivo para las compañías productoras de helado. Entre las principales razones que impulsó el sector a crecer por encima del PIB nacional, se destaca la llegada de nuevos competidores y la ampliación de portafolios de los jugadores tradicionales, en la que cobra más importancia los sabores exclusivos y poderosas alianzas.

El mercado de helados en cifras publicadas en 2013, mostró un total de ventas por US$600 millones, en el que se destacan importantes competidores como Crem Helado, marca comercial de Meals de Colombia (Nutresa), que cerró 2014 con $405.675 millones en ingresos, sin dejar de lado a compañías como Colombina y Helados Mimos.

Popsy ha sido una de las empresas que ha crecido y ha sabido aprovechar las alianzas. No solo en 2014 se posicionó como uno de los helados para llevar a casa y alcanzó $90.000 millones en ingresos, presentando un crecimiento de 11,05% con respecto al año inmediatamente anterior, sino porque día a día consolida sus alianzas con importantes marcas y exclusivos sabores.

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Desde hace ocho años, líderes a nivel mundial en sus categorías han estado en los puntos de venta y supermercados del país en los productos Popsy. Las alianzas principales de la marca son: Mars Inc. Chocolate en los sabores de Milky Way, Snickers, Snickers Almond; Mondelēz International y Óreo; Hershey's y el sabor de vainilla con chips de chocolate; y finalmente el helado y postre de helado de café, gracias al acuerdo con Juan Valdez, que no solo se comercializa en puntos de distribución de la marca de helados, sino en las tiendas de café.

Se respira un buen aire Entre las últimas innovaciones de la planta, el Gerente de Popsy menciona que en el espacio donde se envasan los helados tiene un aire que se reemplaza cada siete minutos, lo cual provee un aire filtrado para garantizar la absoluta inocuidad de los helados.

“Cuando desarrollamos estas alianzas teníamos el objetivo de sorprender al consumidor y agregarle un valor importante y lo hemos logrado con creces. Otro aspecto muy importante, es que gracias a estos acuerdos, los estándares de calidad y de procesos corporativos han avanzado, ya que estas compañías son multinacionales americanas que cotizan en bolsa. Cumplir las exigencias de estos aliados nos ha llevado a desarrollar unas prácticas que nos tienen muy por encima de las que ejecutan las pymes colombianas”, dijo Carlos Londoño, gerente general de Popsy.

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años

Helados

34

tenDencIAs

Otro de los acuerdos importantes para la compañía colombiana de helados gourmet, es el que actualmente tienen con Disney, pues les ha permitido combinar un producto único a nivel mundial, el néctar congelado, con los estrenos más importantes de la pantalla grande para el público infantil.

lleva Popsy en el mercado

Empaques, la fortaleza

100 personas trabajan en la planta

h

as

20 aderí el

adicionales esperan tener este año.

1.500

“En el canal supermercados, con base en los resultados Nielsen, Popsy es una marca líder y somos de lejos, los más vendidos en el segmento premium”, dice Londoño, quien asegura que esto se debe, en parte, a la innovación de atractivos empaques. En heladerías trabajan con moldes exclusivos y con características diferentes que facilitan el consumo. Por su parte, Popsy Toy, tiene creativas propuestas para los más pequeños.

Más exigencias e inversión Los acuerdos de este tipo logran que una empresa marque la diferencia en el mercado, pero también a que se tengan que realizar inversiones importantes para mejorar todos sus procesos, a través de la innovación y el manejo de un recurso humano capacitado.

Así sucedió con Popsy, cuya planta fue inaugurada hace cuatro años, tiene 100 personas altamente capacitadas que trabajan de la mano de maquinaria de última tecnología para producir el helado gourmet que se reparte en 1.500 puntos de entrega, entre los que se encuentran los centros de distribución ubicados en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, y las 165 heladerías.

puntos

de entrega tiene en el país.

165

heladerías Popsy hay a la fecha en Colombia.

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Helados

tenDencIAs

Un crecimiento de la mano de los proveedores Para asegurar la calidad, esta compañía no solo cuenta con 10 profesionales que llevan estos procesos, sino que como parte de este programa, Popsy constantemente visita y acompaña a sus proveedores con el fin de que ellos también incurran en excelentes prácticas y oportunidades de mejora. Londoño resalta dos casos de éxito. Por un lado a Conos Danés, que ha presentado un progreso significativo y cumple altos estándares en la actualidad; y de otro a Lista Alimenticia, fabricante de American Brownies, quienes ahora son líderes en su categoría.

Helado Gourmet con Yogur

Tendencia: Helados saludables Los helados saludables se han puesto de moda. Tanto así que ya se han creado algunos que son libres de lactosa, pues son elaborados a base de leche de almendras o de coco. La innovación no se detiene y el bienestar sigue siendo prioridad. Popsy cuenta con dos productos clave para el consumidor.

Helado Light Su lanzamiento los hizo líderes en el mercado. Esta línea ha evolucionado día tras día para ser saludable, pero también un producto rico y atractivo para quienes lo consumen. Es recomendado por médicos, nutricionistas y endocrinólogos y solo tiene 100 calorías en 90 gramos. Los constantes estudios en sabores de Popsy, han contribuido a que esta compañía haya desarrollado algunos tan novedosos como el de Brownie light.

El concepto fundamental es un producto bajo en grasa. También hay sabores novedosos en el mercado, que contribuyen a su portafolio saludable. Estos son: Cereza Italiana y Pie de Limón.

Consumo anual 2L

Colombia

Chile

8L

Los sabores más apetecidos son: vainilla y chocolate.

Popsy en el tiempo 1995 1993

1990

Saca su primera línea light.

Primer punto de venta fuera de Bogotá, en Ibagué y luego en Armenia.

2004 1994

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Empieza su primera venta en almacenes de cadena

Lanza su primera línea Premium (para el mercado institucional)

Inicia la apertura de heladerías en centros comerciales.

Este paso sirve para eliminar las bacterias que pueda tener la leche fresca. Aquí la leche, crema de leche, azúcar y otros ingredientes se elevan a temperatura de 72 grados centígrados y tienen un enfriamiento súbito en pocos segundos a 4°C.

2

Maduración de las mezclas y saborización

Por varias horas se mantiene la mezcla a 4°C con agitación constante.

4

Batido en frío Permite la incorporación del aire y expansión de la mezcla, llegando a la textura que tiene un helado con una temperatura a -5°C.

Helados

1

3

Proceso de pasteurización y homogenización de la mezcla

tenDencIAs

Así se hace el helado Popsy

Endurecimiento Se baja de -5°C. a -25°C. en muy pocos segundos, lo que evita la formación de cristales de hielo, y mantiene el helado en la textura adecuada, aún siendo almacenado durante semanas o meses.

Algunas cifras del mercado 2007

Inicia las alianzas con líderes mundiales

2014

Lanza su nueva línea de helados con yogurt.

Cream Helado

Meals mercadeo de alimentos

Popsy

Comercial Allan S.A.S.

2011

Monta una moderna planta de producción y completa 120 heladerías en 26 ciudades de Colombia.

Mimos

Productora y Comercializadora de Alimentos

$405.675.809

$90.192.511

$50.208.990

Cifras en miles de pesos/ ingresos operacionales en 2014.

Fuente: Superintendencia de Sociedades

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INFORMACIÓN COMERCIAL

www.progal-bt.com

LA biotecnología en el desarrollo de alimentos funcionales La Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos establece que los alimentos funcionales son “cualquier alimento o ingrediente alimenticio modificado, que pueda proporcionar un beneficio a la salud superior al de los nutrientes tradicionales que contiene”.

Y es en esta medida en que diversas empresas del sector alimentario local han emprendido la labor de desarrollar ingredientes para alimentos funcionales, logrando así, componentes que contribuyan al buen funcionamiento del organismo.

Este es el caso de Progal-BT, compañía que por más de cinco años ha desarrollado biotecnológicamente productos de alto valor agregado a partir microorganismos.

Alimentos como el café, las bebidas de té, chocolatinas, bebidas achocolatadas y yogures han incorporado en su preparación Ganogen®, ingrediente rico en betaglucanos y desarrollado a partir del Ganoderma lucidum, hongo al que se le ha atribuido desde épocas ancestrales valores medicinales y que hoy en día han sido comprobadas por la comunidad científica.

Industria y desarrollo científico El uso de procesos biotecnológicos en la obtención de los betaglucanos a partir de Ganoderma lucidum asegura su alto nivel de

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concentración y pureza, permitiendo así, que estos compuestos contribuyan de manera eficaz al fortalecimiento del sistema inmunológico de los consumidores.

Progal-BT es una compañía que desarrolla ingredientes funcionales, por medio de procesos biotecnológicos, que aportan al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Sergio Urrego, Director Ejecutivo de Progal-BT, comparte dos estudios clínicos realizados a finales del año pasado y a principios del presente, en donde se comparan los niveles de diferentes células del sistema inmunológico antes y después de haber consumido el ingrediente funcional. Estos estudios se realizaron en dos tipos de poblaciones: niños entre 3 y 5 años y adultos mayores entre 65 y 85 años.

En la población infantil hubo un aumento del 10% en leucocitos, el 8% en linfocitos CD4, el 19% en linfocitos citotóxicos (CD8), lo que sugiere mejor respuesta inmune frente a procesos virales y patógenos; y el 33% en células asesinas naturales (NK), las cuales son las primeras en reaccionar ante la presencia de agentes patógenos, además de ser

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Progal-BT

fundamentales en el control de las células cancerígenas.

En la población de la tercera edad el estudio arrojó un aumento en la inmunoglobulina sérica (IgA), anticuerpo encargado de la defensa inicial para identificar patógenos e impedir su entrada al organismo. Asimismo hubo un aumento del 18% en linfocitos citotóxicos (CD8) encargados de eliminar y controlar células cancerígenas, y un aumento del 21% en células asesinas naturales (NK).

El café, las bebidas de té, chocolatinas, bebidas chocolatadas y yogures han incorporado en su preparación Ganogen®, ingrediente funcional rico en betaglucanos y desarrollado a partir del Ganoderma lucidum, hongo reconocido por sus propiedades medicinales.

Los hallazgos en estudios clínicos muestran las propiedades benéficas de los betaglucanos de Ganoderma lucidum frente al sistema inmunológico, pues si bien en el acumulado científico internacional en este tipo de investigaciones es amplio, estos son un hito en la investigación en población colombiana, acorde a los hábitos alimenticios del territorio nacional, lo cual permite un amplio reconocimiento de los efectos positivos del componente.

Ganogen®®: Ingrediente funcional en la industria alimentaria Se ha demostrado la necesidad de que el desarrollo científico vaya de la mano del desarrollo industrial.

Progal-BT es la prueba de que esta sinergia logra consolidar procesos mediante los cuales

@PROGAL_BT

la industria se vuelva cada vez más innovadora y arriesgada frente a las necesidades impuestas por el mercado. Ganogen®, ingrediente funcional desarrollado por esta empresa, no solo cuenta con propiedades que potencian el sistema inmunológico de los consumidores, sino que su alta solubilidad, su termo estabilidad y la ausencia de sabor garantizan su incorporación en la formulación de alimentos sin que estos sufran algún tipo de alteración. Esto, junto con su evaluación fisicoquímica y toxicológica, ha llevado a que estos betaglucanos de Ganoderma lucidum, contenidos en Ganogen®, hayan sido aprobados como ingrediente para alimentos por el INVIMA desde el año 2014.

Pablo Andrés Rico, Director Ejecutivo de Alimentos Inteligentes, ha incorporado el Ganogen® a uno de sus productos, el Coffestar, comenta que a pesar de lo reciente de los ingredientes funcionales en la industria colombiana, este tipo de componentes contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores y a la adopción de hábitos alimenticios más saludables. Asimismo asegura que la utilización de estos componentes en alimentos tan cotidianos como es el café, permite que los procesos de fortalecimiento del sistema inmunológico sean continuos, y por lo tanto, eficientes.

Como esta, hay muchas otras experiencias que reafirman la necesidad de integrar ingredientes biotecnológicos innovadores, como lo es el Ganogen®, para así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y a su vez, al desarrollo de la industria alimentaria nacional que está en constante evolución y crecimiento.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Calle 25 No. 65D-53 Medellín Colombia Teléfono: (+574) 4442060 progalbt@progal-bt.com

Ganogen® cuenta con propiedades físico-químicas especiales que le permiten incorporarse en la formulación de alimentos sin alterar su composición o sabor.

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NOVEDADES

Corferias y Koelnmesse compran la feria Andina Pack El Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias y Koelnmesse, consolidan su alianza y estrategia de internacionalización con la adquisición de la feria Andina Pack, el evento con mayor cubrimiento en soluciones y desarrollos tecnológicos de transformación, procesos y envasado de Sur América, y con el proceso cooperación conjunta para realizar Alimentec, el encuentro más representativo de la industria.

Chocoramo lanzó competencia de Nutella Ramo lanzó en junio la crema de untar de chocolate que tiene el mismo sabor de la cobertura del ponqué de Chocoramo. Este lanzamiento se hace unos meses después de que se especulara sobre la quiebra de la compañía, lo cual fue desmentido por sus directivos. Este producto se lanzó después de haber presentado las donas, los ramitos con chips de chocolate.

Foss, soluciones analíticas especializadas Purificación y Análisis de Fluidos Ltda. por más de 30 años ha sido pionera en la introducción de nuevas tecnologías para la industria promoviendo así la innovación y desarrollo tecnológico. Hoy día, mantiene la representación de diversas marcas como Merck Millipore, Shimadzu, Prominent, Data Trace, Elpro, Telstar, Olympus y Foss. Esta última desarrolla instrumentos analíticos que mejoran la eficiencia.

3M lanza Multipack, solución que potencia el empaque primario La cinta, con tecnología adhesiva, ayuda a mejorar la apariencia de los multiempaques, sin dañar el empaque primario. Esta combina la tecnología de Cinta Scotch Multipack con un equipo que se integra fácilmente a las líneas de producción. Es una solución verde que reduce el desperdicio de plástico en un 50% y permite hacer hasta 60 amarres por minuto.