I N F O R M E A N UA L 2 0 0 9
pรกg. 4 6 8 10 14 22 24 26 39 41
Mensaje del Director General Historia Directorio Ejecutivo - Estructura Corporativa Grupo Financiero Mifel Banca Mifel Factoraje Mifel Operadora Mifel Arrendadora Mifel Dictamen de los Auditores Independientes Resultados
MENSAJE DEL D I R E C TO R GENERAL
Estimados clientes, accionistas, autoridades y amigos: 2009 resultó ser un año complejo para México, diversos eventos crearon escenarios que llamaron la atención de la sociedad, como la recesión económica internacional, que tocó fondo y que sus efectos seguirán repercutiendo; la contingencia sanitaria por el virus de la influenza humana AH1N1 que generó graves impactos en diferentes sectores; y que decir del precio del petróleo, nuestra principal fuente de divisas que mantuvo ajustes y una importante inestabilidad. Nuestra capacidad para enfrentar problemáticas serias, se manifestó a través de los valores que en Grupo Financiero Mifel vivimos todos y cada uno quienes formamos parte de esta empresa, la solidaridad, trabajo en equipo y el respeto a nuestro personal, nos fortaleció para seguir brindando a nuestro público los mejores servicios financieros, pero siempre con rostro humano. México es hoy un ejemplo en el mundo, por las medidas innovadoras con que se manejó nuestra economía en tiempos de crisis, por la oportuna reacción y la articulación de diversos protagonistas, fue posible contener los efectos de la contingencia sanitaria. En Grupo Financiero Mifel nos sentimos orgullosos de haber participado junto con el sector, diseñando respuestas oportunas ante los acontecimientos. Nuestro programa de apoyos a las Pymes al cual fuimos convocados por Nacional Financiera, nos hizo mantener una posición proactiva y asegurar el éxito del mismo. Siguiendo con nuestros objetivos y metas en el 2009, nuestra red comercial abrió 3 sucursales más, para cerrar con un total de 29. Para incrementar nuestra presencia nacional, se instalaron módulos bancarios en los estados
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GRUPO FINANCIERO MIFEL
de Oaxaca, Querétaro y Campeche, innovamos nuestra cartera de productos y servicios con nuestro pagaré triple siete, nuestra tarjeta Priority Pass y Terminales duales. Durante el 2009 continuamos con los esfuerzos enfocados en fortalecer nuestra plataforma tecnológica, esta herramienta está prevista para recibir y medir los resultados en el primer trimestre del 2010. Desarrollamos nuestra misión que servirá de base para direccionar nuestros esfuerzos presentes y futuros.
“Ser reconocidos por nuestra capacidad de entender y no solo atender a nuestra base única e irrepetible de clientes, a través de una relación integral de largo plazo, en un ambiente seguro para ustedes, y las siguientes generaciones, ofreciendo nuestras capacidades desarrolladas en los últimos años.”
Seguiremos comprometidos con el desarrollo de México, a través de la eficiente y oportuna canalización de los recursos de programas que fomenten y contribuyan al crecimiento y consolidación de las empresas. Finalmente agradezco a nuestros clientes y accionistas por su preferencia y confianza, juntos seguiremos superando nuestras historias de éxito.
Daniel Becker Feldman Director General
INFORME ANUAL 2009
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HISTORIA
E
l 29 de julio de 1993 se constituye Grupo Financiero Mifel (GFM), pero su origen data de principios de los años cincuenta, fecha en la que Mike Feldman,
reconocido empresario y filántropo mexicano, fundó Financiera Promoción y Fomento, con el propósito de brindar servicios financieros a pequeñas y medianas empresas.
6
GRUPO FINANCIERO MIFEL
El reconocido prestigio ganado a lo largo de los años, permitió que en 1985 se obtuviera la primera concesión privada a nivel nacional para operar una casa de cambio, es así como nace Casa de Cambio Mifel. En 1989 inicia operaciones Factor Feld, que años más tarde se consolida en Factoraje Mifel, empresa líder que marcó la diferencia en el rumbo del factoraje en México. En 1993 se fundó Arrendadora Financiera Mifel, en un esfuerzo por ampliar los servicios y aprovechar las sinergias de negocios, meses más tarde, se constituyó Grupo Financiero Mifel, paso previo para lograr la concesión de una de las primeras licencias bancarias otorgadas desde la nacionalización de este sector. En 1997, con la incorporación al Grupo de Operadora de Sociedades de Inversión Mifel, ingresamos al mercado de fondos. En agosto de 2001 Casa de Cambio Mifel, la primera empresa del Grupo, se fusionó con Banca Mifel. En el año 2003 Daniel Becker Feldman, actual Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Financiero, inicia una nueva etapa en la historia de Grupo Financiero Mifel, aprovechando la experiencia de la empresa para desarrollar estrategias que den continuidad al crecimiento y fortalecimiento de los productos financieros que se ofrecen. Lo anterior se refleja con nuestra presencia nacional a través de 15 módulos especializados en agronegocios distribuidos en los principales estados del país. 29 sucursales tradicionales y 10 proyectadas para el 2010, con las cuales llegaremos a un total de más de 50 oficinas dentro del territorio nacional. Es así como desde sus inicios Grupo Financiero Mifel ha competido con gran éxito en varios sectores, ofreciendo desde 1993 los mejores servicios financieros con rostro humano.
INFORME ANUAL 2009
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DIREC TORIO E JECUTIVO FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS Daniel Becker Feldman
Director General de Grupo Financiero Mifel
Eduardo Morillo Safa Preciado
DGA de Banca de Negocios
Francisco Javier López Jiménez
DGA de Operaciones y Mercadotecnia
Luis Efrén Ramírez García
DGA de Tecnología
José Antonio Martínez Ochoa
DGA de Banca de Empresas
Oscar Fregozo Elizondo
Director de Banca Comercial
Bulmaro Alberto Guzmán Ruiz
Director General de Operadora
Esteban Sánchez Arriaga
Director Ejecutivo de Análisis Crediticio y Supervisión de Cartera
Luis Arredondo Ramos
Director General de Arrendadora
Ofra Segal Costa
Directora General de Factoraje
Antonio Salas Hernández
Director Ejecutivo de Auditoría
Felipe de Jesús García Ongay
Director Ejecutivo de Operaciones
Fernando Buggs Lomeli
Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Servicios Corporativos
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Jorge Isidro Torres Sánchez
Director Ejecutivo Jurídico
Fabian Vignettes Nieto
Director de Banca de Empresas
Salvador Pineda Caro Silva
Oficina Adjunta de la Dirección General
Alejandro Rodríguez Miranda
Director de Servicios Corporativos
Alfredo Zaldívar Avendaño
Director de Plataforma Bancaria
Arturo Ruiz Sandoval
Director de Agronegocios
Gloria Guadalupe Montiel Rojas
Directora de Tesorería Transaccional
Joaquín Prendes Herrera
Director de Contraloría
Luis Arturo Molina Ancona
Director de Crédito Hipotecario
Sahid Guillermo Álvarez Queiro
Director de Banca de Gobierno
Salvador de la Llata Mercado
Director Fiduciario
Víctor Alfonso Carrales Gamboa
Director Ejecutivo de Finanzas
César Manuel López Rodríguez
Director de Promoción Cambios Institucional
GRUPO FINANCIERO MIFEL
MIEMBROS DEL CONSEJO MIEMBROS PROPIETARIOS Daniel Becker Feldman
Presidente
Israel Feldman Punsky Billy Kopchinsky Libnic Enrique Rafael Schon Gritzewsky Martin Máximo Werner Wainfeld
MIEMBROS SUPLENTES Jorge Eduardo Pablo Carrillo Lavat León Feldman Punsky José Antonio Moratinos Ayestarán Eduardo Morillo Safa Preciado Alejandro Zichlin Grabelsk
MIEMBROS PROPIETARIOS INDEPENDIENTES Alfredo Achar Toussie Víctor Manuel Lachica Bravo Alejandro González Zabalegui José Mantecón Gutiérrez Alfonso Tomás Lebrija Guiot Jaime Bargalló Fuentes
MIEMBROS SUPLENTES INDEPENDIENTES Francisco Javier Valdés López Diego Martínez Rueda-Chapital Javier Bernardo Aguilar-Álvarez de Alba Alejandro Nila Rosales Luis Antonio Duarte Coppel Alejandro Sainz Orantes Luis Alfonso Cervantes Muñiz
Secretario no miembro
Jorge Isidro Torres Sánchez
Prosecretario no miembro
INFORME ANUAL 2009
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GRUPO FINANCIERO MIFEL
10
GRUPO FINANCIERO MIFEL
H
eredero de una larga
Grupo Financiero Mifel se ha
tradición financiera y con
caracterizado por ofrecer productos
más de 50 años de historia,
y servicios financieros de calidad.
Grupo Financiero Mifel se ha
Nuestra oferta de valor consiste en
convertido en una empresa que
brindar un servicio personalizado,
con pasos firmes ha logrado
ofreciendo el más alto estándar de
consolidarse en el sector financiero
excelencia, lo cual nos coloca en
mexicano, con una estrategia clara
un lugar preferencial dentro de la
de la interacción entre productos,
competencia.
servicios, tecnología, instalaciones y mercado. Transformándolo en el
De cara al futuro, observamos
grupo
grandes oportunidades para seguir
f inanciero
especializado de México.
joven
y
creciendo; el desafío será innovar y ofrecer soluciones a la medida de las demandas de nuestro sector de mercado a través de nuestras filiales: Factoraje, Arrendadora, Banca y Operadora de Sociedades de Inversión. Realizamos grandes esfuerzos para optimizar y perfeccionar nuestras estrategias comerciales. A continuación se detallan las actividades que se realizaron durante 2009 en diversas áreas del Grupo.
RECURSOS HUMANOS Durante el 2009 se consolidaron acciones para el desarrollo y trans formación mediante
ins titucional
estrategias
de
administración del cambio, que
INFORME ANUAL 2009
11
entre otros rubros contemplan, el establecimiento de la cultura organizacional que además de integrar los valores institucionales, conlleve a un enfoque total del capital humano orientado a la atención y servicio al cliente. Se impartieron talleres de integración; los excelentes resultados nos permiten contar con definiciones claras que fortalecen el objetivo de asimilar y adoptar un nuevo clima organizacional, que simplifica los procesos tanto internos como de servicio al cliente sin disminuir la importancia de la seguridad y control. Se detectaron a los agentes de cambio,
quienes
apoyarán
la
recopilación de una serie de propuestas de valor que nos permitan
tomar
decisiones
orientadas a lograr un mejor resultado
en
las
acciones
a
emprender. La capacitación, fue orientada primordialmentea las competencias técnicas y de gestión, buscando adecuar a la población institucional a los requerimientos del negocio. Se dio cumplimiento al programa anual
de
capacitación,
se
impartieron más de 10 mil 500 horas/hombre durante el 2009.
12
GRUPO FINANCIERO MIFEL
Se incrementaron las actividades culturales y sociales, permitiendo al personal participar de manera integral con sus familias. Se implementó el programa de ahorro de recursos, que invita al personal dar uso eficiente y consciente de los materiales utilizados diariamente para el desempeño de sus labores. Se logró un eficiente control del gasto para nómina, logrando contenerlo en un 17% por debajo del presupuesto asignado. Esta medida nos permitió conservar la plantilla de empleados, con un crecimiento del 8% en la misma. Con acciones como la solicitud de papelería on-line, la venta de activos obsoletos, disminución en la base de proveedores y la negociación de contratos de bienes y servicios, el ejercicio del presupuesto de gasto se realizó de manera transparente y eficiente, generando un ahorro del 10% con respecto a lo presupuestado. Se implementó el programa de seguridad institucional, impartiéndose cursos sobre protección civil, seguridad en sucursales y acciones a seguir en caso de robo e incidentes. El personal de los edificios corporativos recibió también dicha capacitación. Con el programa de seguridad institucional además de cumplir con la norma vigente, se garantiza preservar la integridad de nuestros colaboradores.
INFORME ANUAL 2009
13
BANCA MIFEL
E
n Banca Mifel, conocemos la importancia del cliente. Por ello trabajamos con dedicación para satisfacer sus necesidades con productos y
servicios innovadores, atención personalizada y recursos humanos altamente competitivos. Formamos parte de un grupo financiero sólido y en constante crecimiento, nos hemos distinguido por la calidad y la calidez en cada uno de nuestros servicios. A continuación se detallan las actividades realizadas por las distintas áreas de Banca Mifel durante el año.
14
GRUPO FINANCIERO MIFEL
SISTEMAS Se conformó el modelo de gobierno de Tecnologías de Información para lograr una estrategia única que apoye los objetivos del Grupo Financiero, así como el establecimiento de metodologías para administración de proyectos (PMI) y para administración de tecnología (ITIL).
Estructura Organizacional de TI Nuestra Misión de proveer soluciones y servicios informáticos, con el fin de sistematizar y optimizar los procesos, mediante el uso de tecnologías de información y comunicaciones, acordes con los objetivos del GFM. Se ve reflejado con especial interés en fortalecer el Marco Normativo Interno orientado a Procesos, sistematizando los Procesos bajo criterios de eficiencia y control, a partir de las mejores prácticas, detectando y documentando los Procedimientos Críticos y estableciendo las herramientas de tecnología especializada para el Modelado de Procesos.
Plataforma Bancaria La institución se planteó el objetivo estratégico de fortalecer y optimizar los procesos sustantivos del Grupo Financiero mediante la renovación de la plataforma de los sistemas bancarios, de tal forma que cuente con una solución de alto desempeño y disponibilidad que apoye adecuadamente la operación del GFM e incremente su eficiencia. La solución de Core Banking le otorgará al Banco una arquitectura tecnológica de última generación, abierta y adaptable, lista para Internet y el comercio electrónico, con esta herramienta aprovecharemos al máximo el poder de
INFORME ANUAL 2009
15
»» Middleware para la
la tecnología de Internet para entregar valor al cliente y agilidad en los negocios; el proyecto de implementación
liquidación de los sistemas
de la Plataforma Bancaria inició en marzo de 2008.
de Mercados
Durante 2009 se lograron avances significativos del
Análisis, identificación, diseño
programa de implementación de la Plataforma de
y dimensionamiento de la
Sistemas del GFM que comprende el Core Bancario,
infraestructura tecnológica requerida
nuevos sistemas satélites e Interfaces entre Sistemas.
para soportar la plataforma de sistema:
»» Servidores de Cómputo »» Comunicaciones »» Equipo Periférico para
Se presenta un resumen de estos avances: Diseño funcional y técnico del nuevo sistema central
sucursales
Finacle:
»» »» »» »» »» »» »» »» »» »»
Cuentas de Crédito Cuentas Vista y Plazo Cliente
Así
mismo
se
puso
especial
Sucursales
atención en la mejora de los
Cámara de Compensación
siguientes aplicativos:
GL Pago de Servicios
Mejoras al sistema de COVAF de
Pagos
sociedades de inversión para
Operaciones de Cambio
Banca y operadora; homologación
Conversión de datos
de versiones del sistema de IKOS y Siglo; desarrollo e implementación
Diseño funcional y técnico y parte del desarrollo de los
del
siguientes sistemas satélite nuevos:
sistema de información gerencial a
»» »» »» »» »» »» »» »» »» »»
sistema
Sispagos
–nuevo
Estado de Cuenta
fin de cumplir con la normatividad
Contabilidad General
de Banco de México, que permitirá
Expedientes Digitales
contar con información estadística
SPEI
sobre los medios de pago del GFM.
ATM’s
Se automatizó el pago de garantías
Pago de Servicios
BANCOMEXT y su conciliación.
DWH Originación de Crédito
Se implementó el módulo para
Seguimiento Crédito
recepción de pagos de tarjetas de
Calificación Crédito
Liverpool, así como el proyecto de PYME emergente. En Arrendadora,
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GRUPO FINANCIERO MIFEL
se mejoró el tiempo de ejecución de los procesos de cálculo de adeudos, captura, autorización de pólizas, logrando mejorar los reportes de cartera. Se llevaron a cabo mejoras al sistema de Banca Electrónica para atender el fuerte incremento en la demanda, se actualizó la información con la inclusión de nuevos productos y servicios. Para las Terminales Punto de Venta se automatizaron los reportes; se crearon los módulos correspondientes para controlar la medición de la calidad, además de desarrollar un módulo para medir la rentabilidad.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Se renegoció el contrato con Microsoft, lo que generó un ahorro importante para el Banco. Se reforzó la Infraestructura de Seguridad Informática, implantándose parches de seguridad al portal Público de Mifel para evitar la inyección de código JavaScript, redireccionamiento a páginas no seguras y mostrar información sensible; se adecuaron los perfiles de usuario en varias sucursales. Se desarrolló y probó el DRP el nuevo site de cómputo; se automatizaron las actividades que permitieron en las pruebas, la recuperación en el tiempo esperado. En junio de 2009, se institucionalizó el Comité de Normatividad, el cual tiene como objetivo fungir como Órgano Colegiado competente para revisar y aprobar la normatividad contenida en los Manuales. El Comité de Normatividad está conformado por los siguientes miembros:
INFORME ANUAL 2009
17
•
Dirección General Adjunta de Operaciones y Mercadotecnia
•
Dirección General Adjunta de Tecnologías
•
Dirección Ejecutiva de Análisis Crediticio y Supervisión de Cartera
•
Dirección Ejecutiva de Auditoría
•
Dirección Ejecutiva de Operaciones
•
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Servicios Corporativos
• •
Dirección de Contabilidad Dirección de Contraloría
BANCA DE GOBIERNO Banca Mifel incrementó los créditos a Estados y Municipios por 3,839 millones de pesos, lo cual fue significativo para llegar a una cartera de gobierno de 4,994 millones de pesos al cierre del año 2009. En Arrendadora Mifel, los créditos a gobiernos aumentaron 1 millón de pesos para llegar a los 92 millones de pesos, el total general de la cartera en este rubro asciende a 5,086 millones de pesos al cierre de 2009. Es importante señalar que la cartera a gobierno está garantizada
totalmente
recursos del ramo 28.
18
GRUPO FINANCIERO MIFEL
con
La cartera vencida de créditos a Estados y Municipios en el Grupo, al cierre del ejercicio 2009 se encuentra en 0 pesos, mientras que en el 2008 estaba en 7 millones de pesos.
FIDUCIARIO Año con año, el área fiduciaria se ha caracterizado por lograr un crecimiento en fideicomisos contratados, reflejo de la calidad en el servicio que ofrecemos. La responsabilidad en cada contrato es de suma importancia, ya que se traduce en la confianza que depositan nuestros clientes en la administración de sus bienes. Los resultados obtenidos por la actividad fiduciaria en el 2009 reflejan en la contratación de 87 fideicomisos, llegando a un total de 404. Contamos con una gran diversidad de fideicomisos con cobertura nacional, como los de inversión, administración, de garantías, traslativos de dominio, testamentarios, entre otros, lo cual nos permite mantener un alto nivel de competencia.
AGRONEGOCIOS Agronegocios tuvo un crecimiento de 36% durante el año, al cerrar con un saldo de 5,336 millones de pesos a través de los catorce módulos bancarios ubicados estratégicamente en las zonas de mayor potencial agropecuario en el país. En cuanto al crédito al campo con recursos FIRA, Mifel ocupó el octavo lugar, al colocar 7% del total de los recursos destinados por dicho Fondo al sector rural.
INFORME ANUAL 2009
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN
CAPTACIÓN 16,000
Red de sucursales Durante el 2009 se aperturaron 3 sucursales, lo que nos llevó a un total de 29 sucursales al cierre de este año. Con tal acción de crecimiento de la red, se busca impulsar la distribución de todos los productos y servicios financieros de las empresas de Grupo Financiero Mifel y en especial incrementar la captación tradicional a través de la inversión de los
13,438
14,000
12,000
10,000
7,983
8,000
6,059 6,000
4,000
3,029
3,602
5,396
4,369
2,000
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ahorros de nuestros clientes. CAPTACIÓN TOTAL Mar/08 vs. Mar/09
CRÉDITO
6,000,000
16,000
5,000,000
13,438
14,000
4,000,000 12,000
3,000,000 10,000
2,000,000 1,000,000
8,000
0
6,000
6,059 2008
2009 4,000
CUENTAS NUEVAS 2009
3,029
3,602
5,396
4,369
2,000
0
5,500
2003
5,088 5,000
4,676
4,500
4,000 Cuentas Logradas
20
7,983
GRUPO FINANCIERO MIFEL
Meta Anual
2004
2005
2006
2007
2008
2009
La red de sucursales logró 4,676 cuentas nuevas durante
Los
el 2009.
diversos giros como restaurantes,
comercios
comprenden
venta de equipo de cómputo, consultorios médicos, cafeterías,
Atención domiciliaria
tintorerías, boutiques de ropa,
Nuestro modelo de negocio va encaminado a simplificar
salones de belleza, concesionarias
los servicios y acercar a cada cliente todos los beneficios
automotrices, etc.
que ofrecemos hasta la puerta de su casa. Este servicio ha tenido buena aceptación ya que respaldamos nuestro
La instalación se realizó a clientes
compromiso de mantener una línea directa de
nuevos y clientes de Mifel que tenían
comunicación y asesoría continua.
terminales con otros bancos. Un
logro
importante
fue
el
Cajeros automáticos
lan z amie nto
¡Crecemos a paso firme y a la medida de sus
“Terminales Duales Mifel – American
necesidades!
Express”.
Así es nuestro modelo de negocio, colocamos un Cajero
Se colocaron créditos por un monto
Automático por cada Sucursal, por lo tanto el crecimiento
total de más de 182’513,140.69
de los mismos es proporcional al crecimiento de la red.
millones de pesos. Por lo que
A inicios del 2009 contábamos con 25 cajeros en
respecta al crédito hipotecario
operación, cerrando el año con 29 Cajeros.
puente, Mifel ya es una referencia
del
p ro duc to
del mercado. Durante este año se El nivel de servicio que ofrecemos es superior al 99.5%,
colocaron 8 créditos por un monto
lo que asegura índices de calidad superiores a los de la
total de más de 256’642,418.60
competencia.
millones de pesos. Cinco años de operación creciente
PRODUCTOS Y SERVICIOS Terminales Punto de Venta
nos han permitido consolidar la relación con nuestros clientes. A finales del 2009 la incursión de nuevos mercados comerciales y
Este servicio complementa nuestra oferta, en el 2009
turísticos, están proyectando a
iniciamos con 219 comercios afiliados para finalizar con
Grupo Financiero Mifel como una
345 comercios a los que les corresponden 512 Terminales
empresa creciente y con mentalidad
Punto de Venta.
innovadora.
INFORME ANUAL 2009
21
FAC TORA JE MIFEL
F
actoraje Mifel, como parte integrante del Grupo Financiero Mifel, ha impulsado desde su origen el apoyo a pequeñas y grandes empresas a través
de esquemas de factoraje tradicional y posteriormente medios electrónicos. Nuestro propósito ha sido impulsar el crecimiento económico del país, brindando liquidez financiera, innovación y calidad en el servicio.
22
GRUPO FINANCIERO MIFEL
Durante 2009, Factoraje Mifel realizó una serie de actividades relevantes entre las cuales destacan, participación activa en los sectores:
•
Gubernamental y Privado en los cuales se han apoyado a más de 3,000 clientes, en su mayoría pequeñas y medianas empresas inscritas en el Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera
•
Fortalecimos nuestra participación en el sector Gubernamental integrando al programa de Cadenas Productivas a FOVISSSTE y SAGARPA, llegando a un total de 63 Cadenas atendidas
•
Durante este periodo se realizaron más de 50 mil operaciones de factoraje electrónico; el monto de estas operaciones asciende a 17,966 MDP
OPERACIONES DE FACTORAJE Millones
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
INFORME ANUAL 2009
23
OPERADORA MIFEL
C
omo filial de Grupo Financiero Mifel, su función principal es la de proveer a la Banca Privada, Banca Institucional, así como a la Red Comercial,
productos altamente competitivos que permitan la conformación de portafolios de inversión invirtiendo en distintos mercados y monedas, tanto de renta variable como de deuda. El conjunto de estos Fondos de Inversión está compuesto por productos propios así como de Fondos de otras marcas reconocidas inclusive a nivel internacional, que ponemos a disposición de nuestros clientes – personas físicas, personas morales y personas morales no contribuyentes – buscando a través de la confianza que nos otorgan desarrollar en conjunto una relación de largo plazo.
24
GRUPO FINANCIERO MIFEL
Para poder cumplir con los objetivos de nuestros clientes buscamos constantemente otorgar una mayor y mejor diversificación de Fondos de Inversión, llevando a cabo nuevas contrataciones de productos que inviertan en nuevos sectores, mercados nacionales e internacionales. A continuación se detallan las actividades realizadas en la Operadora durante 2009:
Arquitectura Abierta de Productos Durante el 2009, mantuvimos nuestra filosofía de “Arquitectura Abierta” de productos que permitieron otorgar a nuestros clientes un alto grado de cobertura a sus necesidades financieras. Contamos con una familia de fondos propios que administramos y operamos y 29 fondos codistribuidos de otras operadoras, tales como ING-Fondos, GBM, Scotia, Franklin Templeton, Valmex y Actinver.
•
15
Fondos
de
deuda
Gubernamentales,
Corporativa, Asiática, Zona Euro, EUA y fondos mixtos de mediano y largo plazos para personas físicas
•
11
Fondos
de
deuda
para
personas
morales
incluyendo 6 exentos
•
13 Fondos dinámicos que invierten tanto en deuda como en renta variable con distintos perfiles: Conservador, Patrimonial y Agresivo
Cerramos el año 2009 administrando cerca de 2,500 millones de pesos de activos de nuestros clientes, tanto en los Fondos Propios como en las familias de Fondos que Codistribuidos.
INFORME ANUAL 2009
25
ARRENDADORA MIFEL
26
GRUPO FINANCIERO MIFEL
D
urante 2009, en Arrendadora Financiera Mifel continuamos con el objetivo de ofrecer los mejores productos de arrendamiento y soluciones
financieras para todos nuestros clientes, por esta razón se generó una utilidad de 47 millones de pesos. La colocación fue de 569.2 millones de pesos en 73 clientes. Para el año 2010, se pretende transformar la Arrendadora en SOFOM, esta estrategia se basa en que la empresa podrá efectuar operaciones de arrendamiento, crédito y factoraje, estrategia que nos permite mantener nuestra filosofía de ofrecer las mejores soluciones financieras, además de significar ahorro en costos de administración y supervisión. El plan de fusionar o comprar la cartera de Factoraje Mifel, generará una SOFOM, altamente capitalizada.
INFORME ANUAL 2009
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GRUPO FINANCIERO MIFEL
28
GRUPO FINANCIERO MIFEL
CIFRAS RELEVANTES E INDICADORES FINACIEROS Grupo Financiero Mifell, S.A. de C.V. Institución de Banca Múltiple Estado de Situación Financiera Consolidado. FALTA TÍTULO Variación 2008
2009 / 2008
2009
ACTIVO Disponibilidades Cuentas de Margen Inversiones en Valores Deudores por Reporto Derivados Ajuste de Valuación por Cobertura de Activos Financieros Cartera de Crédito Vigente Cartera de Crédito Vencida
2,611
4,174
3
2
(1)
14,336
12,146
(2,190)
0
0
0
50
9
(41)
1,563
6
50
44
9,780
14,202
4,422
205
348
143
Total Cartera de Crédito
9,985
14,550
4,565
Estimación Preventiva Riesgos Crediticios
(213)
(338)
(125)
Cartera de Crédito Neta
9,722
14,212
4,440
162
152
(10)
Inversiones Permanentes en Acciones
12
11
(1)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)
340
320
(20) 6
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Bienes Adjudicados
2
8
91
91
0
Otros Activos
135
250
115
TOTAL ACTIVO
27,520
31,425
3,905
Capacitación
7,982
13,438
5,456
Préstamos interbancarios y de otros organismos
4,945
7,660
2,715
11,341
7,023
(4,318)
Impuesto Diferido (Neto)
PASIVO
Acreedores por reporto Derivados
0
38
38
376
339
(37)
1,413
1,335
(78)
49
62
13
26,106
29,895
3,789
Capital Contribuido
952
952
0
Capital Ganado
462
578
116
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas Créditos Diferidos TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE
Reservas de Capital
47
50
3
282
414
132
Valuación de Inversiones Permanentes
68
(11)
(79)
Resultado Neto
65
125
60
TOTAL CAPITAL CONTABLE
1,414
1,530
116
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
27,520
31,425
3,905
Resultado de Ejercicios Anteriores
Cifras en millones de pesos
INFORME ANUAL 2009
29
VARIACIONES EN ACTIVOS Disponibilidades Las disponibilidades al cierre del ejercicio 2009 fueron 1,563 millones de pesos superiores al cierre del ejercicio 2008. Las variaciones más significativas se presentaron de la siguiente forma: un incremento de 1,115 millones de pesos por depósitos restringidos o dados en garantía con Banco de México; un incremento de 700 millones de pesos por documentos de cobro inmediato y un decremento de 218 millones de pesos por depósitos en bancos (de los cuales 203 son depósitos en Banco de México).
Inversiones en valores Al cierre de 2009 las inversiones en valores disminuyeron 2,190 millones de pesos con respecto al cierre de diciembre de 2009, principalmente generada por la disminución de títulos de Deuda Gubernamental por 3,163 millones de pesos.
Derivados La operación con instrumentos financieros derivados que realizó Grupo Financiero Mifel a través de Banca Mifel en el año 2009 fue muy conservadora, con un volumen de operación muy por debajo de lo operado en el año 2008, debido al entorno económico mundial que se vivió en todo el año. La mayor parte de la operación fue en opciones de tasa de interés en contratos adelantados de dólares.
Cartera de crédito Al cierre del ejercicio 2009, la cartera de crédito tuvo un importante incremento de 4,440 millones de pesos con respecto al cierre del ejercicio 2008, que se explica de la siguiente manera: Crédito Comercial La cartera de crédito comercial tuvo un incremento de 798 millones de pesos en el Grupo para llegar a 8,499 millones de pesos al cierre de 2009. Los principales incrementos se dieron en los créditos fondeados con el programa FIRA.
30
GRUPO FINANCIERO MIFEL
Crédito a la Vivienda Los créditos a la vivienda tuvieron un incremento de 114 millones de pesos en el Grupo, llegando a 652 millones de pesos al cierre de 2009. Los créditos a la vivienda que otorga Banca Mifel, son para vivienda media o residencial sin restricción, soportados
por
una
garantía
hipotecaria aproximadamente del 120% del valor del crédito. Crédito al Consumo Durante 2009 el crédito al consumo se mantuvo en 107 millones de pesos, aunque hubo variaciones a nivel de empresa, en Banca Mifel el crédito al consumo aumentó debido al apoyo prestado al programa de renovación vehicular del Gobierno del Distrito Federal. El crédito automotriz pasó de 19 millones de pesos al cierre de 2008, a 48 millones de pesos al cierre de 2009, con un incremento de 29 millones de pesos en 2009. En Arrendadora Mifel el crédito al consumo disminuyó 28 millones de pesos, pasando de 82 millones de pesos al cierre de 2008 a 54 millones de pesos al cierre de 2009. Los créditos al consumo de la Arrendadora arrendamiento
Mifel
son
financiero
por de
automóviles a personas físicas.
INFORME ANUAL 2009
31
Créditos a Entidades Financieras Los créditos a entidades financieras disminuyeron 186 millones de pesos al pasar de 392 millones de pesos al cierre de 2008 a 206 millones de pesos al cierre de 2009. La siguiente gráfica muestra la evolución de la cartera de crédito de 2007 a 2009; se muestra el detalle por subsidiaria eliminando las operaciones intercompañias.
CARTERA DE CRÉDITO POR SUBSIDIARIA Incluye eliminaciones Intercompañías
15,000
10,000
5,000
0
2007
2008
Consolidado
6,097
9,778
14,212
Banca
4,448
8,192
13,071
Factoraje
1,294
1,141
765
488
681
688
Arrendadora
2009
Cifras en millones de pesos
Banca Mifel muestra una tendencia al alza por la estrategia del Grupo de colocación de créditos gubernamentales y comerciales. Factoraje muestra una caída debido a que parte de la operación se trasladó a Banca Mifel.
32
GRUPO FINANCIERO MIFEL
Al cierre de 2009 en Banca Mifel había 518 millones de pesos, que sumados a los 767 de Factoraje Mifel dan un total de 1,285 millones de pesos de productos de factoraje al cierre de 2009. Arrendadora Mifel muestra una tendencia al alza, con 688 millones de pesos al cierre de 2009, con un ligero crecimiento respecto al 2008. Arrendadora Mifel además maneja arrendamientos puros que no se contabilizan en cartera por la naturaleza de este producto, los arrendamientos puros sumaban 21 millones de pesos en 2007, llegando a 183 millones de pesos en 2008 y 173 millones al cierre de 2009.
VARIACIONES EN PASIVOS Captación Tradicional La captación tradicional de Grupo Financiero Mifel al cierre de diciembre de 2009, incrementó 5,456 millones de pesos, comparado con el cierre de diciembre de 2008, llegando a 13,438 millones de pesos. Siguiendo la política que rige la Tesorería de la Institución de cubrir la totalidad de los activos con recursos propios y de los programas de FIRA, NAFIN y Bancomext. En captación a la vista el incremento fue de 642 millones de pesos, en productos de plazo como pagarés y cetes el incremento fue de 1,324 millones de pesos, incrementándose la emisión de pagarés de la tesorería por 3,535 millones de pesos. Los bonos bancarios no son significativos, al disminuir 45 millones de pesos. La tesorería emitió esta cantidad de pagarés, pues a pesar de que el crecimiento de la captación con clientes en el año fue satisfactoria, se necesitó dinero para fondear los créditos a Estados y Municipios que crecieron 3,839 millones de pesos durante 2009. En Grupo Financiero Mifel hicimos un gran esfuerzo por captar recursos nuevos a través de la captación tradicional, utilizando para ello:
•
La Red comercial de Banca Mifel, que se compone de 29 sucursales al cierre de diciembre de 2009 y ejecutivos de Banca Patrimonial quienes se encargan de captar directamente de los clientes con productos de depósitos a la vista y plazo
INFORME ANUAL 2009
33
•
La emisión de pagarés de la Tesorería de Banca Mifel y colocados en la Mesa de Dinero de Banca Mifel
•
La red de 14 módulos bancarios en el interior de la República, cuya principal función es colocar créditos FIRA agronegocios; éstos generan al mismo tiempo una importante captación vista a través de depósitos en reciprocidad de los créditos colocados
CAPTACIÓN Y PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS 25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2007
2008
2009
Consolidado
8,184
12,928
21,098
Banca
6,855
11,623
19,917
Factoraje
1,127
1,090
757
392
679
Arrendadora
747 Cifras en millones de pesos
Préstamos interbancarios y de otros organismos Los préstamos interbancarios y de otros organismos incrementaron 2,715 millones de pesos, llegando a 7,660 millones de pesos al cierre de 2009. Éste incremento se dio en Banca Mifel en los siguientes rubros: préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo incrementó en
34
GRUPO FINANCIERO MIFEL
1,167 millones de pesos debido al crecimiento de créditos fondeados con programas principalmente de FIRA, con incremento de 600 millones. El otro rubro incrementado en Banca Mifel es el de préstamos con Banco de México, por 1,131 millones de pesos, destinado a colocación de cartera de crédito adicional.
Reportos Grupo Financiero Mifel realizó una operación conservadora y eficiente de las operaciones con reportos tanto acreedoras como deudoras, mejorando significativamente el margen de ganancia por este rubro en el año 2009 comparado con el año 2008.
Obligaciones subordinadas Las obligaciones subordinadas de la subsidiaria Banca Mifel, disminuyeron debido al pago de cuatro cupones de 2,750 millones de dólares cada uno, además de la disminución generada por la variación del tipo de cambio peso/dólar durante el año 2009.
VARIACIONES EN CAPITAL VARIACIÓN EN CAPITAL Capital
1,500
1,000
500
0
2007
2008
2009
Consolidado
1,417
1,413
1,529
Banca
1,029
952
1,035
Factoraje
204
240
228
Arrendadora
122
166
214
46
47
Operadora
44 Cifras en millones de pesos
INFORME ANUAL 2009
35
El capital de Grupo Financiero Mifel y sus subsidiarias se ha mantenido y las variaciones se han dado principalmente por los resultados netos de las empresas y la valuación de inversiones. Durante 2008 el capital disminuyó debido a las condiciones económicas que causaron pérdida en los resultados de la subsidiaria Banca Mifel, para el año 2009 esta situación se revirtió generando un incremento en el capital contable de 116 millones de pesos.
UTILIDAD NETA La utilidad neta de Grupo Financiero Mifel muestra el siguiente comportamiento:
UTILIDAD NETA Millones 160
144
140
125
134
120
101
114
100
79 80
65
60
40
20
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
En 2009 Grupo Financiero Mifel mostró una recuperación importante en sus resultados, debido principalmente a:
•
La maduración de la red de sucursales que empezó su expansión en el año 2007 y generó un incremento importante en el gasto administrativo
36
GRUPO FINANCIERO MIFEL
•
Al crecimiento de la cartera de crédito, principalmente en los rubros de créditos a Estados y Municipios, créditos empresariales y créditos al Agro (que fue posible gracias a la emisión de obligaciones subordinadas en el año 2007), esta emisión en un principio
generó
gastos
financieros
adicionales,
que hoy son ya cubiertos por el incremento en los intereses cobrados derivados de la cartera de crédito
•
La importante política de racionalización del gasto tomada por la Dirección General
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN En lo que refiere al índice de capitalización Banca Mifel se ha mantenido por encima de los niveles requeridos por la autoridad; el incremento en la colocación de crédito causó que el índice de capitalización pasara de 20.11 al cierre de diciembre de 2008 a 16.71 al cierre de diciembre de 2009.
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN 26.93
30.00
27.69
27.19 23.58
25.00
18.78
17.38
20.00
15.00
20.11 18.56
17.51
16.71
13.36
10.00
5.00
Jun / 07
Sep / 07
Dic / 07
Mar / 08 ICAP BANCA MIFEL
Jun / 08
Sep / 08 Alerta Temprana
Dic / 08
Mar / 09
Jun / 09
Sep / 09
Basileal
INFORME ANUAL 2009
37
INDICADORES FINANCIEROS La evolución de los indicadores financieros del Grupo en los últimos trimestres ha sido satisfactoria, aun por debajo del 4º trimestre de 2008, en promedio mejores que el año 2008. FALTA TÍTULO 4º T 2008
1º T 2009
ROE
17.2%
11.2%
3.9%
6.3%
ROA
1.1%
0.6%
0.2%
0.4%
0.7%
20.1%
18.8%
18.6%
17.5%
16.7%
ÍNDICE DE MOROSIDAD
2.1%
2.3%
3.3%
2.7%
2.4%
COBERTURA DE CARTERA
2.1%
2.1%
2.1%
2.4%
2.3%
103.9%
89.9%
67.5%
89.6%
97.2%
INDICADORES FINANCIEROS
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN (1)
COBERTURA DE CARTERA VENCIDA EFICIENCIA OPERATIVA (MIFEL) LIQUIDEZ
4º T 2009 13.1%
2.7%
2.0%
2.0%
2.2%
2.4%
127.6%
124.3%
112.0%
118.8%
2.7%
0.9%
2.3%
1.9%
1.6%
(1) El índice de capitalización se refiere a Banca MIFEL, S.A.
GRUPO FINANCIERO MIFEL
3º T 2009
159.0%
MIN
38
2º T 2009
México, D.F. a 1 de marzo de 2010 A la asamblea General de Accionistas de Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V. 1. Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V. y subsidiarias (Grupo) al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del Grupo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base a en nuestras auditorias. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases contables aplicables al Grupo. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros consolidados; así mismo incluye la evaluación de los criterios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 2. Como se menciona en la Nota 2 sobre los estados financieros consolidados, con base en las reglas y prácticas contables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros , las cuales, en los casos que se mencionan en dicha nota, difieren de las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas. 3. Como se explica en la Nota 2 sobre los estados financieros, a partir del 1 de enero de 2009 entraron en vigor las NIF e interpretaciones a las NIF (INIF) que se mencionan en dicha nota. Adicionalmente, entraron en vigor diversos cambos en los criterios contables emitidos por la Comisión, dentro de los cuales se encuentra el cambo en el criterio contable D-4 “Estado de flujos de efectivo”, que requiere la presentación ce este estado financiero de manera prospectiva a partir del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009, en sustitución del estado de cambios en la situación financiera, el cual se presenta como estado financiero básico al 31 de diciembre de 2008. 4. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V. y subsidiarias al 31 de diciembre 2009 y 2008, y los resultados consolidados de sus operaciones y las variaciones de su capital contable por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente, de conformidad con las bases contables emitidas por la Comisión. Pricewaterhouse Coopers, S.C. C.P.C. Javier Flores Durón y Pontones Socio de Auditoría
INFORME ANUAL 2009
39
México, D.F. a 1 de marzo de 2010 A la Asamblea General de Accionistas de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel 1. Hemos examinado los balances generales de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel (Banca o Institución), al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los estados de resultados y de variaciones en el capital contable que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas; asimismo, examinamos los estados de flujos de efectivo y de cambios en la situación financiera al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del Banco. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases contables aplicables al Banco. La auditoría consisten en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los criterios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 2. Como se menciona en la Nota 2 sobre los estados financieros, el Banco está obligado a preparar y presentar sus estados financieros con base en las reglas y prácticas contables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) aplicables a las instituciones de crédito, las cuales, en los casos que se mencionan en dicha nota, difieren de las Normas de Información Financieras (NIF) mexicanas. 3. Como se explica en la Nota 2 sobre los estados financieros, a partir del 1 de enero de 2009 entraron en vigor las NIF e Interpretaciones a las NIF (INIF) que se mencionan en dicha nota. Adicionalmente, también entraron en vigor nuevos Criterios Contables emitidos por la Comisión dentro de los cuales se encuentra el Criterio Contable D4 “Estado de flujos de efectivo”, el cual requiere la presentación de este estado financiero de manera prospectiva a partir del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009, en sustitución del estado de cambios en la situación financiera, el cual se presenta como estado financiero básico al 31 de diciembre de 2008. 4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los resultados de sus operaciones y las variaciones en su capital contable por los años que terminaron en esas fechas, así como sus flujos de efectivo y los cambios en su situación financiera por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente, de conformidad con las bases contables emitidas por la Comisión. Pricewaterhouse Coopers, S.C. C.P.C. Javier Flores Durón y Pontones Socio de Auditoría
40
GRUPO FINANCIERO MIFEL
BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO MIFEL Presidente Masaryk No. 214 - 2o Piso, Col. Polanco, 11560, México, D.F.
Balance General Al 31 De Diciembre De 2009 (Cifras en millones de pesos)
ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES $4,174 CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata $3,225 CUENTAS DE MARGEN 2 Depósitos a plazo Del público en general $3,803 Mercado de dinero 6,345 10,148 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar $7,780 Titulos de Crédito emitidos 79 Titulos disponibles para la venta 127 4,224 12,131 PRESTAMOS INTERB. Y DE OTROS ORGANISMOS Títulos conservados al vencimiento De exigibilidad inmediata $186 DEUDORES POR REPORTO - De corto plazo 5,590 De largo plazo 689 PRESTAMO DE VALORES - VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR DERIVADOS $1 ACREEDORES POR REPORTO Con fines de negociación Con fines de cobertura 9 10 PRESTAMO DE VALORES 51 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Reportos $- Créditos comerciales Prestamo de Valores Actividad empresarial o comercial $6,920 Derivados Entidades financieras 514 Otros colaterales vendidos - Entidades gubernamentales 4,994 $12,428 52 DERIVADOS Créditos de consumo Con fines de negociación $Créditos a la vivienda 608 Con fines de cobertura 38 $13,088 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION - Créditos comerciales $270 Actividad empresarial o comercial OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Entidades financieras Entidades gubernamentales - $270 Impuestos a la utilidad por pagar $16 Créditos de consumo 2 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 5 Aport.para futuros aum. de Cap.pendientes de form. por la asamblea de accionistas Créditos a la vivienda 44 Acreedores por liquidación de operaciones $316 Acreedores por cuentas de margen TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 273 CARTERA DE CRÉDITO $13,404 (-) MENOS: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 333 CARTERA DE CRÉDITO (NETO) IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto) $13,071 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS - TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 13,071 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 74 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 8 BIENES ADJUDICADOS (NETO) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 147 2 INVERSIONES PERMANENTES ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA - IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto) 47 OTROS ACTIVOS $177 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo 6 183 TOTAL ACTIVO $29,900
$13,452
6,465 7,234 -
-
38 -
294 1,335 -
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
46
TOTAL PASIVO
$28,864
CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aport.para futuros aum.de capital formalizadas por la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación
$1,121 -
$1,121
CAPITAL GANADO Reservas de capital $72 Resultado de ejercicios anteriores (203) Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta (1) Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo (10) Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado Neto 57 TOTAL CAPITAL CONTABLE
(85) $1,036
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
$29,900
CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en fideicomisos o mandato Fideicomisos $16,949 Mandatos 30 Agente financiero del Gobierno Federal Bienes en custodia o en administración Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto) Intereses devengados no cobrados derivados de la cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro
$150 16,979 1,359 858 858 7,395 59 88,638
$116,296
El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre del 2009 es de : $ 490 Millones de Pesos “ El índice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito al 31 de Diciembre del 2009 es de 25.95% y sobre activos sujetos a riesgo total es de 16.80%” “ E l presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. “El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” “Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero”.
LIC. DANIEL BECKER FELDMAN DIRECTOR GENERAL
LIC.JOAQUIN PRENDES HERRERA DIRECTOR DE CONTRALORÍA
C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA
L.C. VICTOR CARRALES GAMBOA DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTABILIDAD
http://www.mifel.com.mx/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=1092 www.cnbv.gob.mx/estadistica
BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL Presidente Masaryk No. 214 - 2o Piso, Col. Polanco, 11560, México, D.F.
Estado de Resultados del 1 De Enero al 31 de diciembre del 2009 (Cifras en millones de pesos)
Ingresos por intereses $ Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)
1,950 1,429 -
MARGEN FINANCIERO
$
521
Estimación preventiva para riesgos crediticios MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $
257
Comisiones y tarifas cobradas $ Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación
264
93 48 66 103
214
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
$
478
Gastos de administración y promoción
559
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
$
(81)
161 10
151
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
$
70
13 -
13
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
$ 57
Otros productos Otros gastos
$
Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
$
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
-
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
$
57
Operaciones discontinuadas
-
RESULTADO NETO
$
57
“El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” “Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero”.
LIC. DANIEL BECKER FELDMAN DIRECTOR GENERAL
LIC.JOAQUIN PRENDES HERRERA DIRECTOR DE CONTRALORÍA
C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA
L.C. VICTOR CARRALES GAMBOA DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTABILIDAD
http://www.mifel.com.mx/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=1092 www.cnbv.gob.mx/estadistica
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GRUPO FINANCIERO MIFEL
GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD CONTROLADORA DE AGRUPACIÓN FINANCIERA Presidente Masaryk No. 214 - 2o Piso, Col. Polanco, 11560, México, D.F.
Balance general consolidado al 31 de diciembre de 2009 (Cifras en millones de pesos)
ACTIVO
PASIVO
DISPONIBILIDADES $4,174 CUENTAS DE MARGEN 2 INVERSIONES EN VALORES 12,146 Títulos para negociar $7,795 Títulos disponibles para la venta 127 Títulos conservados al vencimiento 4,224 DEUDORES POR REPORTO (Saldo Deudor) - PRESTAMO DE VALORES -
CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Del público en general $3,803 Mercado de dinero 6,345 Títulos de crédito emitidos PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata De corto plazo De largo plazo
$3,211 10,148 79
$13,438
186 6,785 689
7,660
DERIVADOS 9 VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR Con fines de negociación 1 8 ACREDORES POR REPORTO Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 50 PRESTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Cartera de Crédito Vigente Créditos comerciales 13,493 Reportos (Saldo acreedor) Actividad empresarial o comercial $8,201 Préstamo de valores Entidades Financieras 206 Derivados Entidades gubernamentales - 5,086 Otros colaterales vendidos Créditos de consumo 101 Créditos a la vivienda 608 DERIVADOS Total Cartera de Crédito Vigente 14,202 Con fines de negociación 38 Con fines de cobertura Cartera de Crédito Vencida Créditos comerciales 298 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS Actividad empresarial o comercial 298 Entidades Financieras - OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 6 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Créditos vencidos a la vivienda 44 Impuestos a la utilidad por pagar 21 Total Cartera de Crédito Vencida 348 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 4 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno 14,550 Acreedores por liquidación de operaciones Total Cartera de Crédito Acreedores por cuenta del margen (-) Menos: 314 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Estimación preventiva para riesgos crediticios (338) OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN Derechos de cobro (neto) IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) Derechos de cobro adquiridos CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 14,212 TOTAL PASIVO ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO CAPITAL CONTABLE BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN CAPITAL CONTRIBUIDO OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 152 Capital social $875 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno BIENES ADJUDICADOS (NETO) 8 Primas en venta de acciones 77 - Obligaciones subordinadas en circulación INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 320 CAPITAL GANADO Reservas de capital 50 INVERSIONES PERMANENTES 11 Resultado de ejercicios anteriores 414 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta - Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujo de Efectivo ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios (11) IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 91 Resultado neto 125 OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 244 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo 6 250 TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL ACTIVO
$31,425
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
7,023 -
-
38 -
339 1,335
62 $29,895
$952
578 0 $1,530 $31,425
CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
OTRAS OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) $7,395 $7,395 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $7,395
Avales Otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $16,949 Mandatos 30 Bienes en custodia o administración Colaterales recibios por la entidad Colaterales recibios y vendidos o entregados en garantia por la entidad Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro TOTALES POR CUENTA PROPIA
$14,929 16,979 18,960 858 858 67 74,955 $127,606
“El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre de 2009 es de $ 223 millones de pesos” “El presente balance general consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” “Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.”
LIC. DANIEL BECKER FELDMAN DIRECTOR GENERAL DE GRUPO FINANCIERO MIFEL
C.P. HERIBERTO RODRIGUEZ GUILLERMO SUBDIRECTOR DE CONTRALORÍA
C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA
L.C. VICTOR CARRALES GAMBOA DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS www.mifel.com.mx/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=1092 www.cnbv.gob.mx/estadistica
INFORME ANUAL 2009
43
GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD CONTROLADORA DE AGRUPACIÓN FINANCIERA Presidente Masaryk No. 214 - 2o Piso, Col. Polanco, 11560, México, D.F.
Estado de Resultados Consolidado. Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009 (Cifras en millones de pesos)
Ingresos por Intereses Gastos por Intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)
$ 2,261 1,501 -
$760
MARGEN FINANCIERO
760
Estimación preventiva para riesgos crediticios MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
416 344
Comisiones y tarifas cobradas 109 Comisiones y tarifas pagadas 50 Resultado por intermediación 66 Otros ingresos (egresos) de la operación 103 TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
228 572
Gastos de administración y promoción RESULTADO DE LA OPERACIÓN Otros productos 150 Otros gastos 8
585 (13)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
129
Impuestos a la utilidad causados 55 Impuestos a la utilidad diferidos 51 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
4 125
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
125
Operaciones discontinuas RESULTADO NETO PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
$ 125
RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA
$125
142
(0)
“El presente estado de resultados consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la ley para Regular las Agrupaciones Financieras de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” “Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.”
LIC. DANIEL BECKER FELDMAN DIRECTOR GENERAL DE GRUPO FINANCIERO MIFEL
C.P. HERIBERTO RODRIGUEZ GUILLERMO SUBDIRECTOR DE CONTRALORÍA
C. P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA
L.C. VÍCTOR CARRALES GAMBOA DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS
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44
GRUPO FINANCIERO MIFEL
GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD CONTROLADORA DE AGRUPACIÓN FINANCIERA Presidente Masaryk No. 214 - 2o Piso, Col. Polanco, 11560, México, D.F.
Income Statement as of January 31st to December 31st, 2009 (Figures in millions of Mexican pesos)
Interest income Interest expense Monetary position effect (financial margin)
$ 2,261 1,501 -
$760
NET INTEREST INCOME
760
Loan loss reserves NET INTEREST ADJUSTED FOR CREDIT RISKS
416 344
Commissions and fees charged 109 Commissions and fees paid 50 Trading result 66 Other operating income (expense) 103 TOTAL OPERATING INCOME
228 572
Administration and promotion expenses OPERATING RESULTS Other proceeds 150 Other expenses 8
585 (13)
INCOME BEFORE TAX AND PROFIT SHARING
129
142
Income tax 55 Deferred tax 51 EARNINGS BEFORE EQUITY IN THE RESULTS OF NON CONSOLIDADTED SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES
125
Equity in the result of non consolidated subsidiaries and associates RESULT BEFORE DISCONTINUED OPERATIONS
125
Discontinued operations NET INCOME NON HOLDING COMPANIES EQUITY
$ 125
NET INCOME INCLUDING HOLDING COMPANIES EQUITY
$125
4
(0)
“This statement of income, consolidated with those of the financial institutions and other companies that are part of the financial group and which are eligible to be consolidated, was prepared in accordance with the Accounting Principles for Holding Companies of Financial Groups, issued by the National Banking and Secutirites Commission based on Article 30, for holding companies of general and mandatory compliance applied consistently, and reflects all the income and expenses resulting from transactions perfomed by the holding company, the financial institutions and other companies that are part of this financial group and which are eligible to be consolidated, as of the date specified, which were performed and valued in conformity with sound banking practice and the applicable legal and administrative dispositions. This statement of income was approved by the Board of Directors under the responsibility of the directors who sign it.” “All aclaratory notes attached are an integral part of these financial estatements”.
LIC. DANIEL BECKER FELDMAN GRUPO FINANCIERO MIFEL CHIEF EXECUTIVE OFFICER C. P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ AUDITING EXECUTIVE DIRECTOR
C.P. HERIBERTO RODRIGUEZ GUILLERMO COMPTROLLING DEPUTY DIRECTOR L.C. VÍCTOR CARRALES GAMBOA FINANCIAL EXECUTIVE DIRECTOR
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GRUPO FINANCIERO MIFEL
Presidente Masaryk 214 Piso 2 Col. Polanco Chapultepec 11560 MĂŠxico D.F. Tel. 5282-7800 Fax: 5280-5120 www.mifel.com.mx