FORBES MEXICO - NOVIEMBRE 2019 by Beto MIX

CHEVRON: LANZA MÁS ANZUELOS EN AGUAS PROFUNDAS EN MÉXICO

SÉPTIMO ANIVERSARIO DE FORBES

MÉXICO

SOLUCIONES CÓMO PONERSE A SALVO DE LAS FACTURAS FALSAS NOVIEMBRE / DICIEMBRE • 2019

PARTICIPACIÓN ESPECIAL

MIGUEL ALEMÁN MAGNANI

“EL MOMENTO DE UN NEGOCIO QUE SE REHIDRATA

INVERTIR ES AHORA”

ESPECIAL

MARCAS MEXICANAS

ROTOPLAS L . era un buen negocio: ahora también ofrece servicios de tratamiento y manejo del líquido para casas, empresas y gobiernos.

CARLOS ROJAS CEO DE ROTOPLAS

FORBES.COM.MX / NOVIEMBRE 15, 2019

APUESTAS EN LÍNEA GRUPO CALIENTE, LA PRIMERA EN LLEGAR AL OASIS DE DINERO ENRIQUE ZAMBRANO LA DIGITALIZACIÓN ESTÁ EN TODOS LOS RINCONES

NOVIEMBRE / DICIEMBRE • 2019

MARCAS MEXICANAS

BIMBO

CON TODO EL

PODER Los sellos locales han resistido los embates de las marcas internacionales y algunos han traspasado las fronteras. Ahora necesitan invertir más y no depender de productos tradicionales.

CORO

ZOTE

LALA

ERNA D O M LA

OST EÑA

NOVIEMBRE - DICIEMBRE / 2019

VOLUMEN VIII

NÚMERO 84

contenido

140

Carlos Rojas Aboumrad, director general de Grupo Rotoplas, fotografiado por Fernando Luna Arce el 17 de septiembre de 2019, en la Ciudad de México. (Página 154)

EN PORTADA

140 • EXCESO DE CONFIANZA, EL RIESGO DE JUGAR COMO LOCALES A más de 40 años del nacimiento del sello “Hecho en México” como parte de una campaña gubernamental para promover los productos nacionales, todavía hay tareas pendientes en cuanto al posicionamiento de nuevas marcas mexicanas. 4

154 • TAN UBICUO COMO EL AGUA ¿Quién no tiene, en estos tiempos, necesidades en materia de manejo y tratamiento de agua? Ése es el campo de negocio de la mexicana Grupo Rotoplas, que se desdobla en nuevos productos, servicios y geografías. Este año no ha sido del todo bueno para ellos, pero su potencial es inmenso.

FERNANDO LUNA ARCE

BACHOC O FORBES.COM.MX

39° 35’ 0.478” S 71° 32’ 23.564” W

Reconnect.

Montblanc 1858 Geosphere montblanc.com

• CONTENIDO • NOVIEMBRE - DICIEMBRE / 2019

VOLUMEN VIII

NÚMERO 84

FRONTAL 14 • Los ídolos de la nueva era México será, a partir de enero, la capital de los eSports en América Latina. TV Azteca y Riot Games traerán al país la Liga Latinoamericana de League of Legends, el juego más popular de deportes electrónicos del mundo. 22 • Los riesgos de la inflación vienen de afuera Banxico se resiste a cantar victoria ante el riesgo de que la inflación no ceda. “No puede anticiparse un ciclo de relajamiento monetario”, dice Díaz de León. 26 • Un negocio pertrechado Pariente y socio de la influyente familia Del Valle, este ceo obtiene una rentabilidad discreta, pero competitiva, en las comparaciones globales con otras firmas de la industria.

REPORTAJES 76 • El billonario oficio de encontrarle empleo al mundo Glassdoor revolucionó las bolsas de trabajo virtuales en el mundo, al ofrecer información estadística gratuita sobre los salarios y el clima laboral. Ahora pertenece a la japonesa Recruit Holdings y está lista para conquistar América Latina. 82 • Cómo capturar el éxito La imagen está en auge en la era de las redes sociales, y Getty Images se halla en el centro: agrega cada día a sus archivos cerca de 100,000 fotos y videos. A la vez, prepara herramientas de Inteligencia Artificial para predecir búsquedas en línea de sus usuarios. 126 • El tren no avanza La agencia que regula el transporte ferroviario no tiene como prioridad su autonomía respecto de la SCT, ni impulsar que nuevas empresas puedan usar las vías ya concesionadas, pero sí quiere que el tren mueva más carga.

ESPECIAL 136 • LA 4T PONE A PRUEBA EL ADN VERDE DE LAS EMPRESAS La Semarnat establecerá un nuevo mercado de emisiones que conjunte los esfuerzos de empresas y sector público para disminuir su huella de CO2, pero los industriales exigen mayor congruencia al gobierno.

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ANGÉLICA ESCOBAR, GETTY IMAGES

NOVIEMBRE 2019

NOVIEMBRE / 2019

VOLUMEN VIII

NĂ&#x161;MERO 84

directorio DIRECTOR GENERAL JONATHĂ N TORRES jtorres@forbes.com.mx

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REPORTES ESPECIALES VIRIDIANA MENDOZA vmendoza@forbes.com.mx

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REPORTERO ALEJANDRO MEDINA TRADUCTOR SEBASTIĂ N RINCĂ&#x201C;N

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FOTĂ&#x201C;GRAFA ANGĂ&#x2030;LICA ESCOBAR

JEFA DE DISEĂ&#x2018;O ALEJANDRA E. SAAVEDRA L.

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8 DIRECTORA COMERCIAL PRINT DIANA DE RAMERY dramery@forbes.com.mx

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GERENTES COMERCIALES GWENDOLYNE MORALES, PAOLA FERNĂ NDEZ, HĂ&#x2030;CTOR SEGURA Ă NGELES WONG (MTY) , GERENTES DE PROYECTOS ESPECIALES: GUSTAVO CONTRERAS Y HĂ&#x2030;CTOR NĂ&#x161;Ă&#x2018;EZ, VENTAS DEL SECTOR GOBIERNO: SUSANA MARTĂ?NEZ, CONTENT MARKETING MANAGER: JOSĂ&#x2030; ALFREDO BETO, PRODUCTOR DE CONTENIDOS: RICARDO PINEDA, SENIOR VP VENTAS INTERNACIONALES: DALIA SĂ NCHEZ (MIAMI), DISEĂ&#x2018;O COMERCIAL: ANA CECILIA PĂ&#x2030;REZ

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NOVIEMBRE 2019

CARTA EDITORIAL

EL PRESENTE ES LO QUE IMPORTA

DICIEMBRE 1 DE 2018: “Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. No tengo derecho a fallar. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Ésa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos”. Casi un año después de aquel statement, asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su toma de posesión, es pertinente observar el avance de la Cuarta Transformación (4T) en México. Como en todo gobierno, hay claroscuros. Podría decirse que el primer año de la actual administración federal se enmarcó en un ambiente incierto, registrando las típicas resistencias que provoca un golpe de timón y los aplausos de quienes estaban exigiendo romper con las viejas inercias. Así, cualquier diagnóstico al respecto alimentará la polarización y el cuento de buenos contra malos. Como sea, el balance de este primer tramo de la 4T deja algunos facts que vale la pena considerar con toda seriedad: por un lado, la estabilidad macroeconómica, que, a pesar del entorno global, se sostiene; por el otro, la alta incidencia delictiva y de inseguridad, que está alcanzando niveles preocupantes. En este espacio, hemos hablado de las escaramuzas entre empresarios y el gobierno, de la polarización social, de la corrupción que lacera la actividad económica, de la incertidumbre que paraliza la inversión… Pero, a un año ya de distancia de la toma de posesión de AMLO, es tiempo de dejar de recurrir al pasado para justificar los actos de gobierno, y responsabilizarse, desde el presente, del estado de las cosas. Desempolvar el pasado sirve, sin duda, para evitar que se repitan los malos episodios, y el presente

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es el escenario para corregir lo que se haya hecho mal. Por lo tanto, rememorar el pasado no puede ser usado para escapar al juicio que merecen nuestros propios actos. La transformación que tanto se pregona implica dejar de echar culpas a administraciones pasadas y abrazar el presente para dar claridad y certidumbre a los ciudadanos. Seguir trepados en una narrativa que confronta y divide nos mantendrá en la ratonera, y este país se merece algo mucho mejor que eso. El presente tiene que corregir los vicios del pasado. El gran reto, ahora, es hacerle frente a una realidad que parece superar cualquier expectativa. El reciente caso de la detención, y posterior liberación, de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, es muestra de que la realidad podría estar afectando la credibilidad. Cuidado. No hay nadie en México que no quiera creer que las cosas van a ir bien. Pero, también, se espera que el presidente y su equipo no nos fallen.

NÚMERO 84

Directorio forbes.com.mx EDITOR EN JEFE ALEJANDRO ÁNGELES aangeles@forbes.com.mx BREAKING NEWS ERICK ZÚÑIGA, GIORGIO ARTURI, ISRAEL LÓPEZ, GERARDO VILLAFRANCO REPORTEROS ARTURO SOLÍS, FERNANDA CELIS, FERNANDA NAVARRO, ARTURO ORDAZ, LUIS FERNANDO LOZANO EDITOR DE RED FORBES MAURICIO HERNÁNDEZ SOCIAL MEDIA SOFÍA PAREDES, MIGUEL ÁNGEL BÁEZ, SEBASTIÁN RINCÓN EDICIÓN DE FOTO Y VIDEO ARTURO LUNA, RAÚL MARTÍNEZ FORBES LIFE EDITOR ALBERTO ROMERO aromero@forbes.com.mx REDACTORES SHEILA RAMÍREZ, ÁNGEL GARCÍA

COORDINADOR DIGITAL FRANCISCO VARGAS fvargas@forbes.com.mx CONTENT MARKETING JOSÉ ALFREDO BETO abeto@forbes.com.mx PRODUCTOR DE CONTENIDOS RICARDO PINEDA GERENTES COMERCIALES DIGITALES BÁRBARA GALINDO, CARINA ASPIAZU, PAMELA EGUIARTE HEAD DE TRÁFICO Y PROGRAMÁTICA ANDRÉS HEREDIA aheredia@forbes.com.mx VENTAS PROGRAMÁTICAS DIANA RICO DISEÑADORA COMERCIAL DIGITAL TANIA DE LA MORA

JONATHAN TORRES jtorres@forbes.com.mx

NOVIEMBRE 2019

EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR NECESITA UN PRESUPUESTO ANUAL DE

472,304 MDP PARA BRINDAR SERVICIOS ILIMITADOS A CUATRO DE CADA 10 BENEFICIARIOS, QUE ES LA COBERTURA REAL QUE DA ACTUALMENTE EL IMSS

EL CIEP PREVÉ QUE EL INSABI LE DÉ COBERTURA A 53.2 MILLONES DE PERSONAS QUE ESTABAN AFILIADAS AL SEGURO POPULAR, MÁS OTROS 22.5 MILLONES QUE HOY NO TIENEN NINGUNA COBERTURA

EL GASTO PER CÁPITA EN EL INSABI SERÍA DE 6,232 PESOS AL AÑO, INDICADOR SIMILAR AL QUE REGISTRA EL IMSS

EL SISTEMA DEL INSABI NO CUENTA AÚN CON SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS PARA ATENDER A TODA LA POBLACIÓN CONTEMPLADA, AFIRMA EL CIEP

• F R O N TA L •

mediados de enero de 2020, México será sede, por primera vez, de un torneo profesional de eSports a gran escala. TV Azteca y Riot Games serán los anfitriones de la Liga Latinoamericana de League of Legends, el juego más popular del mundo en deportes electrónicos, según la firma especializada Newzoo. La liga contará con ocho equipos, que se enfrentarán cada fin de semana en una arena ubicada en la Sala 12 del complejo Cinemex Artz Pedregal, que está siendo habilitada para recibir alrededor de 100 personas en cada enfrentamiento. TV Azteca transmitirá en televisión abierta los encuentros, lo que permitirá, de acuerdo con Raúl Fernández, ceo de Riot Games en AL, al menos duplicar la audiencia de 6.3 millones de espectadores que contabilizó la liga el año pasado. “Estamos preparando todo. Se trabaja en la construcción de la arena; los equipos estarán listos; tendremos analistas, narradores, transmisión en tv y en línea. Una infraestructura completa para llevar los eSports al siguiente nivel”. League of Legends es un fenómeno a escala global. Tan sólo la final de la Copa Mundial de 2018, celebrada en Seúl, Corea del Sur, fue vista por 99.6 millones de personas. La versión latinoamericana busca cortar una rebanada de ese jugoso pastel que hoy son los eSports. Este año, los deportes electrónicos generarán en el mundo ingresos por 1,096 millones de dólares (mdd), según Newzoo, 26% más que en 2018.

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ALI BRACAMONTES (SEIYA) 23 AÑOS MEXICANO EQUIPO: ISURUS GAMING

Seiya tenía cuatro años cuando sus papás le regalaron su primera consola: un Game Boy Color con un juego de Pokémon. Hasta ahora, ha participado en cerca de 30 torneos distintos en toda AL.

MÉXICO ES LA NUEVA TRINCHERA

DE LOS GLADIADORES VIRTUALES México será la capital de los eSports en AL. A partir de enero, TV Azteca y Riot Games traerán al país League of Legends, el más popular de los deportes electrónicos en el mundo. Las batallas pasarán por tv abierta y el objetivo es llegar a 12 millones de espectadores por temporada. POR ALEJANDRO MEDINA

DIEGO ARCE (ARCE) 24 AÑOS PERUANO EQUIPO: INFINITY ESPORTS

Hace 10 años, Arce comenzó a jugar League of Legends, primero, como hobby y, después, como el centro de su vida. Ha participado en 10 temporadas de la liga, una Copa Mundial y un All Stars.

• ESPORTS •

JOAQUÍN PÉREZ (PLUGO) 22 AÑOS CHILENO EQUIPO: ALL KNIGHTS Plugo lleva casi ocho años jugando League of Legends, cuatro de ellos como profesional. Ha participado en siete temporadas de la liga. Además, ha competido en dos Copas Mundiales y dos All Stars.

FRANCISCO JARA (LEZA)

EL NEGOCIO DE LOS ESPORTS EN EL MUNDO (CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS DURANTE 2019

1,096

CÓMO SE OBTIENEN PATROCINIOS

456.7

DERECHOS DE TRANSMISIÓN

251.3

189.2

MERCHANDISE Y BOLETOS

103.7

GAME PUBLISHER FEES

95.1

PARA 2022 SE ESPERAN INGRESOS POR

1,790 Fuente: Newzoo

21 AÑOS Ñ MEXICANO EQUIPO: RAINBOW 7

Leza creció jugando Age of Empires con su hermano mayor, y aún es uno de sus videojuegos favoritos. Como jugador profesional, ha participado en 7 temporadas de la liga.

AUDIENCIA EN CRECIMIENTO NÚMERO DE ESPECTADORES GLOBALES (MILLONES) 2018

395

2019

443

2020*

495

* PERSPECTIVA PARA EL SIGUIENTE AÑO Fuente: Newzoo

SERGIO SILVA (COTOPACO) 20 AÑOS COLOMBIANO EQUIPO: INFINITY ESPORTS

Cotopaco conoció League of Legends gracias a un primo, quien lo invitó a jugar, hace seis años. Y nunca pudo parar. Como profesional, ha participado en siete temporadas de la liga y una Copa Mundial.

CÓMO ESTÁN ORGANIZADOS LOS EQUIPOS SU ESTRUCTURA ES SIMILAR A LA DE UN EQUIPO DE SOCCER: TIENEN PROPIETARIO, PRESIDENTE, DIRECTOR DEPORTIVO Y COMERCIAL, CAZATALENTOS, ENTRENADOR Y TERAPEUTAS

NOVIEMBRE 2019

• F R O N TA L •

+22.0% JUAN CARLOS LÓPEZ VILLAREAL GISSA VALOR DE MERCADO: 8,303 MDP

Las perspectivas negativas para los sectores en los que la emisora opera (autopartes y construcción), dado el entorno de desaceleración de la economía, habían llevado el precio de la acción a tocar niveles mínimos en los últimos cinco años, ocasión que aprovecharon los inversionistas para comprar sus acciones en el mercado.

+12.8%

EMILIO AZCÁRRAGA JEAN TELEVISA VALOR DE MERCADO: 123,244 MDP

La acción presentó un repunte tras las fuertes bajas que había tenido en el mes, lo que propició niveles de valuación atractivos. Para algunos inversionistas, el entorno negativo que ha prevalecido ante la caída en ingresos por publicidad gubernamental ya se encontraba descontado en el precio de la acción de esta emisora.

+11.8% CARLOS ANTONIO DANEL CENDOYA GENTERA VALOR DE MERCADO: 29,095 MDP

El escenario luce optimista por las iniciativas que ha implementado la firma en el último año, las cuales buscan atraer y retener clientes. A esto se suma el buen desempeño en su estrategia de crecimiento en mercados como Perú. Los analistas estiman, para el resto del año, un mayor crecimiento en su cartera de crédito y eficiencias operativas.

PERDEDORES -25.7% El mercado sigue castigando a esta emisora por la falta de catalizadores que le permitan mejorar. El entorno ha sido complicado ante el recorte en el gasto de publicidad gubernamental, sumado a las perspectivas de menor crecimiento económico, lo que ha limitado el gasto de las empresas privadas.

RICARDO SALINAS PLIEGO TV AZTECA VALOR DE MERCADO: 1,798 MDP

-10.8% Los inversionistas están a la espera de conocer el reporte de resultados del tercer trimestre del año de esta emisora. En él, la firma podría mostrar una mayor presión en gastos, afectando la rentabilidad. Adicionalmente, la desconsolidación de la empresa Elopak afectaría el desempeño en los ingresos.

EDUARDO TRICIO HARO LALA VALOR DE MERCADO: 50,880 MDP

-8.4% Los inversionistas se mantienen cautelosos, ya que la emisora es sensible al efecto en la baja de las tasas de interés, pues tiene una gran proporción de su cartera en tasa variable. A ello hay que agregar el escenario de un menor dinamismo en la zona geográfica donde tiene mayor influencia, por el retraso en proyectos productivos.

SALVADOR OÑATE ASCENCIO BANCO DEL BAJÍO VALOR DE MERCADO: 38,125 MDP

EL ANÁLISIS RESPONDE AL RENDIMIENTO DE UNA MUESTRA DE 55 ACCIONES DE LA BMV DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 17 DE OCTUBRE DE 2019, QUE, CONSIDERAMOS, DAN UNA MAYOR REPRESENTATIVIDAD DEL MERCADO ACCIONARIO. SE ELIGIERON LOS CRECIMIENTOS Y LAS BAJAS MÁS RELEVANTES DE DICHA MUESTRA. EL VALOR DE MERCADO CORRESPONDE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019. FUENTE: BMV

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NOVIEMBRE 2019

LÓPEZ: GISSA, AZCÁRRAGA: TELEVISA, DANEL: LIZETH ARAUZ, SALINAS: GRUPO ELECKTRA, TRICIO: SUSANA GONZÁLEZ / GETTY IMAGES

GANADORES

• F R O N TA L •

COMPRA, VENDE COMPRA

MANTIENE

VENDE

OMA

La perspectiva es positiva para esta emisora, tanto en 2019 como en el año siguiente, debido al crecimiento esperado en número de pasajeros, combinado con la implementación de estrategias comerciales y de diversificación. Se espera que la compañía mantenga una fuerte disciplina en costos y eficiencias operativas.

CRÉDITO REAL

Ha mostrado un sólido crecimiento en su cartera de crédito, con aumentos de doble dígito en los primeros nueve meses del año. Los resultados se han visto favorecidos por el incremento en el negocio de Pymes, apoyado en gobierno y arrendamiento. Para 2020, se espera que mantenga un buen crecimiento, tanto en Pymes, como en el negocio automotriz.

AMÉRICA MÓVIL

$6,300 mdp

(333 mdd) PAGA POR ADQUIRIR TELEFÓNICA GUATEMALA

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MANTIENE LALA

TV AZTECA

+45%

Los resultados de la empresa han ido a la baja este año por la reducción en el gasto publicitario del gobierno federal, sumado a la desaceleración económica que presenta México, lo que ha propiciado que muchas firmas realicen un menor gasto en publicidad. La perspectiva para la compañía es negativa por la escasa diversificación en sus ingresos.

TELEVISA

GENOMMA LAB

El desempeño ha sido negativo. Los resultados reflejan un menor crecimiento por la reducción de publicidad gubernamental. Sin embargo, los analistas consideran que, para 2020, la diversificación de la compañía, impulsando nuevos negocios y asociaciones con diversas empresas (como Amazon), vislumbrará un escenario favorable para la emisora.

1,300 mdp

PINFRA

GRUPO HOTELERO SANTA FE

Los analistas consideran que el deterioro que ha reportado la empresa en el segmento de construcción (27% de sus ingresos), donde desarrolla, por ejemplo, la autopista MonterreyNuevo Laredo, será compensado por las concesiones, que se verán beneficiadas por el alza en tarifas y por un mejor desempeño en el aforo vehicular.

Los resultados de la compañía muestran bajo crecimiento como resultado de la desaceleración en el turismo por temas de inseguridad y una menor demanda en hoteles urbanos. Para los analistas, el entorno luce complicado para la cadena ante la caída que han mostrado las tarifas de ocupación en su intento de incentivar el flujo en sus unidades.

IMPULSA SUS VENTAS DE LECHE PREMIUM EL COMERCIAL DE CHRIS EVANS

ES LA INVERSIÓN EN LA PRIMERA PLANTA DE MANUFACTURA DE GENOMMA LAB, Y SE ESPERA QUE SE INAUGURE A PRINCIPIOS DE 2020

NOVIEMBRE 2019

F R O N TA L • LIBR RO

COMIDA CHATARRA, ENTRE REGULACIÓN Y SIMULACIÓN La obesidad en México es una epidemia que afecta a niños y adultos. Ha alcanzado tal dimensión que regular la publicidad y las formulaciones de bebidas y alimentos procesados ya no es suﬁciente.

AUTOR LAURA BEATRIZ MONTES DE OCA EDITORIAL UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES PAÍS MÉXICO

ara Laura Beatriz Montes de Oca, el libro Comida chatarra. Entre la gobernanza regulatoria y la simulación representa 10 años de investigación en torno a la regulaciones de la industria alimentaria. La conclusión, después de analizar los marcos regulatorios y las iniciativas de autorregulación, es que los lineamientos para la venta y la publicidad de la comida altamente calórica “se quedan cortos”. “Generalmente, se dice que son ‘botanas’ [y] no deben ser vistas como amenaza, pero la gente de más bajos ingresos sí suele reemplazar los alimentos con comida ultraprocesada. Hoy, el precio de los alimentos procesados es más bajo que [el de] los frescos”. Montes de Oca, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, considera que, en el acto de comer, intervienen muchos factores, aunque dos cobran mayor fuerza: regulación y publicidad. “En términos de sobrevivencia, alimentarse es un acto que vincula a organismos vivos en relaciones de competencia y dependencia. Pero, para los seres humanos, no es una cuestión de exclusiva dependencia y competencia fisiológica; para los seres humanos, además de biológico, alimentarse es un proceso sociocultural; es un acto político”.

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LA AUTORA RECOMIENDA ESTA LECTURA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN MÉXICO FRENTE AL AMBIENTE OBESOGÉNICO Las autoras son Mónica González e Issa Luna

El libro aborda la historia de la regulación en la publicidad, que va desde el primer código sanitario, en 1955, hasta el primer reglamento de publicidad de alimentos, bebidas y medicamentos, en 1974, donde, por primera vez, se hacían observaciones sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas. “El ambiente obesogénico no es un problema individual; se habla de que el consumo es una decisión individual, pero, hoy, esa elección no se realiza con libertad; falta información en esa toma de decisión”, explica la autora. En México, siete de cada 10 adultos tienen sobrepeso y, en los niños, la

proporción es de tres de cada 10, lo cual sugiere que la obesidad y padecimientos asociados, como diabetes o afecciones cardiacas, representan un riesgo epidemiológico y un problema de salud pública. Para la académica, los esfuerzos de regulación restrictiva han aterrizado en iniciativas de autorregulación promovidas por la industria de alimentos, que, muchas veces, terminan por quedar en simulación o recomendación. ¿Qué falta para que la regulación vaya de las recomendaciones a la formulación de los productos? Desde la perspectiva de Montes de Oca, la nueva iniciativa de etiquetado puede ser un paso en la dirección correcta; sin embargo, explica que el propio concepto de gobernanza implica que el cambio de hábitos esté asociado con todos los actores relacionados con la alimentación. “No sólo es necesario tener fórmulas más restrictivas: es necesario que existan incentivos de política pública para una producción de alimentos más sanos [...] Es una problemática que debe abordarse desde varias aristas, no sólo desde la publicidad o la formulación”, asegura la investigadora. El libro Comida chatarra. Entre la gobernanza regulatoria y la simulación tiene 260 páginas y fue editado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en enero de 2019.

NOVIEMBRE 2019

UNAM

POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

G R A N D F I E S TA M E R I C A N A .CO M

G R A N D F I E S TA A M E R I C A N A OA X ACA A T RU LY G R AN D EX P E RI E NCE FA L L 20 1 9

U N H O T E L C O N AT M Ó S F E R A D E L U J O Q U E T E T R A N S P O R TA R Á A L O M Á S H E R M O S O D E OA X AC A , C O N S U AU T É N T I C O E N C A N TO C O LO N I A L Y E L S E R V I C I O C A U T I VA D O R Q U E N O S D I S T I N G U E .

F R O N TA L • ECONOMÍA

LOS RIESGOS DE INFLACIÓN VIENEN DE FUERA Banxico se resiste a cantar victoria, ante el riesgo de que la inflación no ceda. “No puede anticiparse un ciclo de relajamiento monetario”, dice Díaz de León. POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

se mueva a la baja, mientras que los riesgos se concentran en la inflación no subyacente (alimentos y productos cuyos precios son más volátiles). Entre los principales riesgos para la inflación está el hecho de que el componente subyacente de la inflación está influido por factores externos y por el tipo de cambio. “En los últimos años, hemos tenido un entorno externo e interno complejo, incierto, volátil, con noticias que no eran fáciles de anticipar o prever”, explica Alejandro Díaz de León.

n teoría económica, bajar las tasas de interés ayuda a crear mejores condiciones para que el crédito fluya y aumente el crecimiento económico. Por otro lado, la inflación ha dado señales de ir a la baja, lo que propiciaría condiciones para esperar un relajamiento cuantitativo. Sin embargo, el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, considera que no se puede predecir un ciclo de tasas a la baja. “Tratamos de no anticipar decisiones futuras, y de evaluar la información disponible en cada decisión. No hemos anticipado una secuencia de decisiones de política monetaria. Hay choques y factores de

EL ÉXITO DE CODI, EN MANOS DE COMERCIOS Y CLIENTES Banxico quiere impulsar la penetración financiera a través de la plataforma CoDi, que permite realizar transferencias interbancarias usando códigos QR, generados desde la app de cualquier banco, sin costo para los usuarios.

FORBES.COM.MX

“En la adopción, tenemos el reto más importante para que la red sea profunda y potente, donde haya interés por participar. Los comercios necesitan que haya clientes que prefieran pagar con este medio y, por otro lado, los usuarios necesitan ver que hay comercios que tienen este sistema de cobro y que vale la pena bajarlo y usarlo”, dice el gobernador del Banco de México. Los bancos con más de 3,000 clientes están obligados, por ley, a implementar la plataforma de CoDi como parte de sus aplicaciones en teléfonos inteligentes. “El porcentaje de clientes que ya están cubiertos es muy alto: más de 99% de los

ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN, Gobernador del Banco de México

clientes de este tipo de instituciones ya cuentan con la cobertura que la propia regulación obliga a estas instituciones brindar”, señala Díaz de León. El banquero explica que este sistema tiene dos elementos a favor: 1) que se apalanca en el sistema de pagos SPEI, que ha sido ampliamente difundido y reforzado; y, 2) que es un sistema de liquidación inmediata. “En algunos países, como Estados Unidos, se está comentando sobre las ventajas de contar con un sistema de pagos como el SPEI. Al parecer, en 2023 y 2024 será cuando la Reserva Federal tendría listo un sistema de pagos similar”.

NOVIEMBRE 2019

ANGÉLICA ESCOBAR

riesgo que pueden operar para presionar la inflación al alza o a la baja. La información más reciente ha mostrado un comportamiento favorable y una reducción en la inflación”, dijo, entrevistado en el marco del Foro Forbes 2019. Díaz de León explica que el componente no subyacente de la inflación (productos y servicios cuyos precios no responden directamente a condiciones de mercado, como los energéticos y las tarifas del gobierno) es el que se prevé que se mantenga estable o, incluso,

• F R O N TA L •

NO DEBEMOS DEMONIZAR A LOS MIGRANTES Carlos García de Alba, nuevo embajador de México en Italia, dice que trabajará para disminuir el déficit comercial con ese país europeo y atraer a más turistas de esa nacionalidad.

on una amplia trayectoria diplomática, el embajador Carlos García de Alba, oriundo de Jalisco y economista egresado de la UAM, se prepara para agregar un nuevo reto a su curriculum vitae. El próximo 17 de octubre aterrizará en la “Ciudad Eterna” para asumir el cargo como nuevo titular de la embajada de México en Italia. El pasado 26 de septiembre, la decisión fue ratificada de forma unánime por el Senado. Cuenta con 32 años y medio como miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Entró a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por concurso público y fue ascendiendo rápidamente dentro de esta dependencia. En 2006, fue investido con el título de embajador y, a partir de entonces, ha alternado sus estancias entre México y diversas regiones del extranjero. El primer puesto que ocupó, aunque de forma breve, fue por un intercambio académico que realizó en Quebec,

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Canadá. Luego viajó a Roma, adonde ahora regresa; pero, en aquel entonces, lo hizo como agregado comercial, y permaneció en el cargo dos años y medio. Más tarde, asumió el mando del Consulado de Dallas, Estados Unidos. De ahí, brincó el océano con destino a París, Francia, para convertirse en el encargado de Negocios de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También se desempeñó como embajador en Irlanda, con sede en Dublín. Finalmente, fungió como cónsul general de México en Los Ángeles, hasta el pasado 24 de junio. Además, asumió distintas posiciones en el Gobierno Federal, dentro y fuera de la Cancillería, en distintas regiones del país. ¿Cuál es su perspectiva, como diplomático, de la relación comercial entre México e Italia? Tomemos en cuenta que Italia es la octava economía

del mundo, con un PIB cercano a 1,800 millones de dólares [mdd], y que México es la décimoquinta del mundo [con un PIB de 1.3 billones de dólares]. Si sumas las cifras de ambos países y [las] comparas con el intercambio comercial en ambos sentidos, que es cercano a 5,000 mdd, te das cuenta de que es una cifra importante, aunque insuficiente; no corresponde con el peso de nuestras economías. Italia es nuestro tercer socio comercial en Europa, undécimo a nivel mundial, y nuestro decimoctavo inversionista extranjero. Es bastante relevante, lo cual no cuadra: hay volúmenes respetables de intercambio, pero se quedan cortos. Mi reto será doble. Por una parte, que crezcan las inversiones italianas en nuestro país. Hay espacios de oportunidad: los empresarios italianos, de todos los niveles, tienen en México una plataforma de inversión para reexportar, por lo pronto, a todo el Continente Americano, aprovechando que aquí tenemos una red de tratados de libre comercio en toda la región, como nadie más. La gran mayoría de lo que nos exportan de Italia es maquinaria y tecnología. No son corbatas ni zapatos; sí los hay, pero no es lo principal. Quiero ser claro, tenemos un déficit comercial fuerte con Italia. Estamos hablando de una proporción de cuatro a uno. Por cada cuatro dólares que los italianos exportan, nosotros exportamos uno. La brecha es importante, pero se puede reducir.

ANGÉLICA ESCOBAR / FORBES MÉXICO

POR SEBASTIÁN RINCÓN

• CARLOS GARCÍA DE ALBA •

¿Qué esfuerzos tiene en mente promover, durante su cargo, en las áreas de turismo e intercambio cultural? El turismo no es histórico. No hablamos de tanta gente de México que viajara a Italia hace 20 o 30 años. En las últimas dos décadas, se han abierto corrientes de viajeros en ambos sentidos, que ahora alcanzan cifras respetables. Cerca de 190,000 italianos visitan nuestros países anualmente, y más o menos 80,000 mexicanos vuelan hacia allá cada año. Son cifras interesantes, pero que no destacan, porque Italia es un país de 64 millones de habitantes y el nuestro es de 125 millones. Esto tiene que crecer en ambas partes. Sí, debemos tener una estrategia de promoción turística más audaz y agresiva, pero el trabajo debe ser paralelo. Cómo es posible que sólo tengamos un vuelo directo de la Ciudad de México a Roma, y sólo en temporada alta. Éste es un nicho que las aerolíneas mexicanas deben ocupar, porque veo un potencial claro para estas líneas en diferentes rutas. Así, nos ayudarían a conectar más a estos países. Tenemos pocos recursos para la promoción turística. Entonces, debemos ser tremendamente creativos. La implementación de la autorización previa para ingresar a Europa (que entrará en vigor el próximo año), ¿afectará el tránsito de mexicanos con destino a Italia?

CÓMO ES POSIBLE QUE SÓLO TENGAMOS UN VUELO DIRECTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ROMA, Y SÓLO EN TEMPORADA ALTA. ÉSTE ES UN NICHO QUE LAS AEROLÍNEAS MEXICANAS TIENEN QUE OCUPAR" CARLOS GARCÍA DE ALBA

No lo creo. Y, además, no se aplica sólo para México. Es una regulación de la Unión Europa [UE], no de Italia: se va a pedir una especie de “permiso previo”. No es una visa. Y se solicita en línea. Además, ya lo tenemos con otros países, como Canadá, por ejemplo. Confío en que no será un obstáculo mayor para que los intercambios turísticos [con Italia] sigan y se incrementen. ¿Cuál sería el papel de México en el concierto internacional? Es decir, con un Brexit en puerta, con Donald Trump y su nacionalismo, y con una Latinoamérica fragmentada. Creo que lo que está haciendo el gobierno del presidente [Andrés Manuel] López Obrador y del canciller [Marcelo] Ebrard Casaubón ha sido correcto, en busca del multilateralismo como un recurso de posicionamiento en la política exterior y en la propia región. Lo que estamos haciendo con el triángulo del norte de Centroamérica, es decir, con Guatemala, El Salvador y Honduras, es un ejemplo de lo que se debe hacer: atacar las causas de la migración, más que los efectos. En cuanto a la relación con Estados Unidos, sí, se sufrieron y sintieron los embates de la política migratoria del presidente [Donald] Trump, pero, bueno, yo ya voy de salida; ahora tenemos colegas muy profesionales en esas posiciones y estoy seguro de que sacarán la casta y defenderán bien a la comunidad mexicana y a la comunidad migrante de nuestro país.

¿Qué opina de las iniciativas para repoblar aldeas abandonadas en Italia, que están ofreciendo a los mexicanos 15 mil pesos al mes (por tres años) para mudarse a esa región? No se hace sólo en Italia. En España también se está llevando a cabo este programa de repoblación y recuperación de patrimonio, y también de recuperación cultural. Se trata de pueblos medievales, y hay diferentes modalidades, como la entrega de un terreno o casa... y la persona la remodela, o hasta le dan dinero al beneficiario con el fin de que se vaya a vivir al lugar asignado. En el fondo, se trata de un tema de repoblación. Italia, junto con Dinamarca, es la nación con menor tasa de natalidad en Europa Occidental. Entonces, Italia tiene un severo problema demográfico, que puede volverse mayor. Si tú no aseguras el recambio demográfico de un país, en el futuro, ¿quién va a trabajar y quién va a pagar las pensiones? Es un tema que debemos abordar cada vez que hablemos de migración. Lejos de demonizar y criminalizar a los migrantes, tenemos que agradecerles. ¿Cuántos mexicanos se han ido a vivir a Italia y viceversa? Las cifras oficiales dicen que hay prácticamente 5,000 mexicanos viviendo en Italia, pero debemos tener en cuenta que siempre hay un subregistro. El 63% son mujeres y el 37% son hombres. Hay estudiantes, ejecutivos, empresarios, parejas mixtas; es una variedad de perfiles demográficos. Italianos acá [en México], hay más. Son casi 20,000. El embajador está consciente del reto que afronta en su carrera diplomática. Éste es un peldaño importante para sumar a su trayectoria profesional y “un sueño hecho realidad”, comenta. “Italia es un país que ofrece muchísimo a México, y viceversa. Entonces, yo no voy a descansar: voy a trabajar. Daré resultados al presidente y al canciller, quienes depositaron en mí su confianza al enviarme a ese país”.

NOVIEMBRE 2019

25 FRONTAL

Veo [por otra parte] espacios para que las exportaciones mexicanas crezcan en Italia. Hay productos agrícolas y pecuarios que, con el nuevo acuerdo global México-Unión Europea, que se tendrá que concluir el próximo año y entrar en vigor [pronto], abrirán más cancha en los sectores primario, minero y manufacturero. Y veo, asimismo, la posibilidad de promover las coinversiones, de que las industrias mexicanas e italianas se asocien, produzcan juntas y exporten a terceros mercados. Es una buena opción para reducir este déficit.

• F R O N TA L •

ARMANDO SANTACRUZ GONZÁLEZ POR CÉSAR MARTÍNEZ AZNÁREZ

n comparación con los líderes mundiales de la distribución de productos químicos, el capital invertido en Pochteca devuelve una rentabilidad bastante pobre: mientras que, en los 10 distribuidores más grandes de la industria, es de 13.3%, en la compañía comandada por Armando Santacruz González la tasa es dos veces y media más baja: 5.7%, calculando promedios de los últimos tres años. Mirarse en el espejo de los gigantes globales es un recurso analítico para medir

FORBES.COM.MX

GRUPO POCHTECA

la eficiencia de las empresas mexicanas; es muy vistoso, por aquello de apreciarlas compitiendo con los más poderosos de la industria, pero también es necesario, porque la evolución de la economía hacia la concentración empresarial ha puesto a los más grandes en el pedestal del éxito, de manera que son una referencia exigente, pero obligada, para saber en dónde está ubicada la firma.

Sin embargo, un análisis más completo también profundiza y busca otras referencias. Por ejemplo, al interior de ese top ten (formado por compañías cuyo negocio principal es la distribución o comercialización de productos químicos), hay casos extremos, como la holandesa Basell, que infla el promedio del grupo con un retorno sobre el capital invertido (ROIC, en inglés) de 56%. Sin considerar ese caso especial, el resto promedia 8.4%, que, de todos modos, es 50% mayor al ROIC de Pochteca. Pero, veamos casos puntuales y con una relación más próxima a la mexicana. Las dos compañías más grandes del mundo por ingresos, la alemana Brenntag y la estadounidense Univar, son competidores actuales de la empresa dirigida por Santacruz. En Brenntag, la rentabilidad es de 7.5%. Si bien es mayor, tiene un nivel parecido al de la distribuidora mexicana. En Univar, en tanto, la tasa es menor que en Pochteca: 5.3%. La estadounidense Nexeo Solutions (también del top ten y subsidiaria de Univar), se posicionó en México en 2017, con la compra de la distribuidora de químicos Ultra Chem, y su rentabilidad es más baja que la de Pochteca: 4%.

ABRAHAM SOLÍS

UN NEGOCIO BIEN PERTRECHADO

Pariente y socio de la influyente familia Del Valle, este ceo obtiene una rentabilidad discreta, pero competitiva en las comparaciones globales con otras firmas de la industria.

• MIR ADOR GLOBAL •

57.0%

Armando Santacruz González *

11.1%

Operadora de Fondos GBM

6.5%

Eugenio Gerardo Manzano Alba *

5.8%

Norges Bank Investment Management

2.0%

Eugenio Santiago Clariond Reyes

1.9%

Federico Santacruz González *

1.0%

Francisco Javier del Valle Perochena *

Antonio Del Valle Perochena *

GRUPO ACCIONISTAS DE CONTROL, DIRECTOR GENERAL MÉXICO FONDOS DE INVERSIÓN MÉXICO DIRECTOR EJECUTIVO MÉXICO

FONDO DE PENSIONES NORUEGA CONSEJERO MÉXICO

GRUPO ACCIONISTAS DE CONTROL MÉXICO GRUPO ACCIONISTAS DE CONTROL MÉXICO GRUPO ACCIONISTAS DE CONTROL MÉXICO

10 Dimensional Fund Advisors

ADMINISTRADOR DE INVERSIONES DE PROPIEDAD PRIVADA ESTADOS UNIDOS

0.9% 0.9% 0.9%

* La información pública disponible no aclara si los títulos de estos accionistas están o no incluidos en el 57% del grupo de control Fuente: Elaborado con datos de S&P Capital IQ y Grupo Pochteca

ROIC: Utilidad operativa neta de impuesto a la renta (tasa ficticia de 37.5% para todas las empresas) / capital propio más deuda financiera promedio del periodo. El resultado corresponde al promedio de 2016, 2017 y los últimos 12 meses reportados.

14.6

4.0 NEXEO

UNIVAR

5.4

5.3

ISU EXACHEM

4.0

AKR

6.8

POCHTECA

5.7 IMCD

8.4

BRENNTAG

7.5 CHORI

BIESTERFELD

2.6

TOMEN CHEMICAL

18.1

6.7

poseen un modelo y una mezcla de productos y clientes diferente. Pochteca, por ejemplo, además de químicos, comercializa lubricantes y papel, entre otros. El ceo Santacruz González cuenta a su favor con la experiencia de una docena de años dirigiendo Grupo Pochteca (es exdirectivo de Dermet de México), y con el poder de ejercer, desde 2017, el otro cargo más importante: la presidencia del Consejo. Él es accionista integrante del grupo de control. En 2005, la familia Del Valle, a través de Mexichem y Kaluz, compró 69% de Dermet, y, en 2007, cuando cambió de nombre a Grupo Pochteca, la empresa reportó que la familia Santacruz poseía casi 19% de las acciones, el segundo paquete detrás de la mayoría absoluta de los Del Valle. En la actualidad, Santacruz tiene 11% de las acciones de forma directa, pero, además, es parte del grupo de control que posee casi 57%, dominado por las familias Del Valle Perochena y Santacruz González. Desde 2008, los reportes anuales no desagregan el porcentaje del grupo de control, pero tampoco han informado que haya habido cambios en su interior. Pochteca es cliente de la química Mexichem, y, si el accionista principal de ambas es el mismo, la familia Del Valle, caben dos deducciones: controlar ambas empresas es una relación muy deseable, y el más favorecido es Mexichem.

NOVIEMBRE 2019

27 FRONTAL

Familias Del Valle Perochena y Santacruz González, principalmente GRUPO ACCIONISTAS DE CONTROL MÉXICO

56.5

RETORNO SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROIC), TASA ANUAL EN %, PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DE LOS 10 DISTRIBUIDORES DE QUÍMICOS MÁS GRANDES POR INGRESOS, POCHTECA Y EL PROMEDIO MUNDIAL DEL SECTOR

PRINCIPALES ACCIONISTAS DE GRUPO POCHTECA 1

RANKING RENTABILIDAD - LÍDERES MUNDIALES BASELL

matriz de Unigel Química, que opera en México y ha sido proveedora de Pochteca. En aquel camino de profundizar el análisis, un recurso útil es la evolución en el tiempo. En los últimos 10 años, el sector redujo su rentabilidad a la mitad: de 4.5% en los últimos tres años de la década pasada, a 2.3% en el último trienio. Por el contrario, la empresa dirigida por Santacruz incrementó ese rendimiento en más de 50%, al pasar de 3.7% a 5.7% en ese lapso. Si bien las comparaciones son válidas, también debe ponderarse que las empresas

PROMEDIO MUNDIAL, SECTOR

El sector conformado por todas las empresas que comercializan productos químicos en el mundo registra una rentabilidad promedio menor a la mitad de la de Pochteca; según cálculos, es de sólo 2.3%, de acuerdo con datos elaborados por S&P Capital IQ. Por tamaño y ubicación regional, un ejemplo más comparable es la brasileña Unigel Comercial, cuyo rendimiento del capital es un poco mayor al de Pochteca, con una tasa de 7.8%. Unigel Comercial es subsidiaria de la brasileña Grupo Unigel, una petroquímica de larga trayectoria,

F R O N TA L • MIR ADOR GLOBAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN % DE LOS INGRESOS - ÚLTIMOS 12 MESES REPORTADOS

POCHTECA

NEXEO (EU)

ROTACIÓN DE INVENTARIOS VECES AL AÑO - ÚLTIMOS 12 MESES REPORTADOS

8 6

BRENNTAG (ALEMANIA)

POCHTECA

Sin embargo, además de ser socios de Santacruz, los Del Valle mantienen con él un estrecho vínculo familiar, y también ocupan espacios relevantes. El ceo de Pochteca es yerno de Antonio del Valle Ruiz, número 12 de la lista de millonarios de Forbes México, y es cuñado de Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, la organización empresarial más influyente. DESENTRAÑAR LAS CAUSAS Para comprender las causas de la rentabilidad, hay indicadores de procesos más vinculados a las decisiones de los cuadros directivos, mientras que otros dependen más de factores externos. El de gastos generales y de administración es uno de los primeros, y, para Santacruz González, es una

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muestra de ineficiencia en relación con las referencias comparadas. Él desembolsa casi 12 dólares en ese rubro por cada 100 vendidos, mientras los líderes globales gastan 8. Nexeo, por ejemplo, gasta 8.2, y el promedio mundial es de sólo 6 dólares por cada 100 de ingresos. Otra labor donde influye la eficiencia interna es la logística. Si la medimos con la rotación de inventarios, también hay menor eficiencia. Mientras en Pochteca los inventarios rotan sólo 6 veces al año, en el top ten mundial rotan 26 veces. En Brenntag, por ejemplo, rotan 8 veces, y el promedio global es de 7. Por otro lado, la gestión de la tesorería pone a Santacruz en un lugar de mayor eficiencia. El ciclo de caja de Pochteca es de 18 días, más del doble de eficiente, por ejemplo, que Univar (50 días), y el triple que el promedio de los 10 gigantes (62 días). En la industria, ese indicador es de 49 días.

Santacruz ha promovido el uso recreativo de la marihuana como estrategia para desarticular el narcotráfico, y es presidente de México Unido contra la Delincuencia, organización que intentó detener el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía impulsado por AMLO.

Más dependiente de factores externos, el costo de ventas de los productos distribuidos es un indicador que también favorece la rentabilidad de Pochteca. Por cada 100 dólares ingresados, la empresa usa 82 en ese costo, mientras que el top ten necesita 88, y, por ejemplo, la brasileña Unigel requiere 98, en tanto que la industria global usa 92, de modo que la mexicana es más eficiente en este indicador.

CICLO DE CAJA CANTIDAD DE DÍAS. A MENOR CANTIDAD DE DÍAS, MÁS EFICIENTE ES LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO UNIVAR (EU) POCHTECA 18

COSTO DE VENTAS COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS POR LA EMPRESA , EN % DE LOS INGRESOS - ÚLTIMOS 12 MESES

ACTIVISTA PÚBLICO Además de ceo y presidente de la empresa, Santacruz es activista en arenas sociales y políticas. Ha promovido el uso recreativo de la marihuana como estrategia para desarticular el narcotráfico, y es presidente de México Unido contra la Delincuencia, una organización integrante del colectivo que intentó detener el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (impulsado por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador) y mantener las obras del proyecto de aeropuerto en Texcoco (impulsado por el anterior gobierno, de Enrique Peña Nieto, y cancelado en la presente administración). Aunque esas acciones las hace a título personal, un inversionista podría preguntarse si influyen en su gestión y en los resultados de la empresa, o si son neutras... Una influencia difícil de medir.

UNIGEL (BRASIL) POCHTECA

98 82

Fuente: Toda la información numérica y gráfica de este análisis fue elaborada con datos de S&P Capital IQ, de las bolsas y comisiones de valores y de las empresas

NOVIEMBRE 2019

Telefonica Telefonica is the leading telecommunications company in Europe and the fifth worldwide.

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• OPINIÓN • LA AGENDA DE MÉXICO

CIBERPOLÍTICA

S 32

ES MUY IMPORTANTE QUE HAYA CONCIENCIA DE QUE, UNA COSA ES HACER POLÍTICA Y, OTRA MUY DIFERENTE, HACER CIBERPOLÍTICA” JULIO A. MILLÁN ES PRESIDENTE DE CONSULTORES INTERNACIONALES, SC

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in duda, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información ha producido cambios en los sistemas democráticos y ha creado nuevas posibilidades de relación entre los ciudadanos y sus representantes. El ciberespacio funciona ahora como una plataforma en la que se discuten y analizan problemáticas comunes, se genera colaboración entre las personas, se crea una especie de inteligencia colectiva y, sobre todo, se fomenta la participación de la sociedad civil. Si bien, las formas tradicionales de participación aún están presentes (por ejemplo, millones de personas siguen asistiendo a las urnas para participar en elecciones), también es cierto que se está generando una mayor participación de la sociedad a través de los medios digitales: un candidato puede ser trending topic en las redes sociales, o cualquier acto de injusticia puede ser videograbado y difundido gracias a los teléfonos inteligentes. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, realizada por el Inegi, hay 79.1 millones de usuarios de internet en México, lo que equivale al 67% de la población nacional. Pero la brecha del acceso digital ha ido disminuyendo gracias a los sistemas de prepago y los lugares públicos con WiFi de libre acceso. Ello contribuye a que muchos usuarios puedan estar conectados en la red periódicamente. Lo anterior hace que la sociedad civil participe en la política más activamente. En este sentido, hoy en día es común encontrar las llamadas “cibermultitudes”, aquellas que nacen en la red, pero que tienen incidencia física en los lugares públicos. Un ejemplo serían los llamados “chalecos amarillos”, en Francia, que surgieron, primero, gracias a un video viral de una mujer que reclamó al presidente

francés Emmanuel Macron, y que, gracias a las redes sociales, gestó manifestaciones sociales, llegando a movilizar unas 290,000 personas en todo el país. Y, por otro lado, están también las multitudes virtuales, que son aquellas que nacen en la red y su campo de acción sólo se vive online. Este fenómeno está llegando a ser cada vez más común cuando las protestas sociales o la indignación se queda en los foros de discusión, blogs o en los comentarios de plataformas como Facebook o Twitter. Un ejemplo muy concreto es la página Change.org, que realiza campañas a través de la petición de firmas y, aunque tiene aproximadamente 20 millones de usuarios a nivel mundial, esto no garantiza que los firmantes estén realmente organizados. En México, recientemente, la ciberpolítica está siendo muy utilizada, no sólo para fines electorales, sino también para gestar manifestaciones en pro de algunos temas de la agenda, como la seguridad o la defensa de los derechos de algunas minorías, entre otros. Tenemos los casos del llamado #YoSoy132 o las Marchas por la Paz, movimientos que nacieron o se organizaron a través de redes sociales. Y, aunque la ciberpolítica es una oportunidad para elevar la participación política de los ciudadanos y para extenderla a sectores de la población que normalmente no participan o que participan menos, también es un riesgo, en el entendido de que hay grupos de interés que buscan manipular la opinión pública. Así, tenemos grupos organizados que son financiados por intereses políticos específicos, que buscan generar miedo y angustia, dividir políticamente y amenazar a la democracia misma. En un país como el nuestro, es muy importante que haya conciencia de que, una cosa es hacer política y, otra muy diferente, hacer ciberpolítica, para no ser víctimas de engaños o creer en información falsa. La ciberpolítica debe ser usada en términos éticos, positivos, creativos y siempre a favor del mejoramiento de la sociedad.

NOVIEMBRE 2019

FERNANDO LUNA ARCE / FORBES MÉXICO

JULIO A. MILLÁN

• OPINIÓN • DESCIFRANDO ESTRATEGIAS

LOS EMPRENDEDORES OLVIDADOS

LOS EMPRENDEDORES OFRECEN EMPLEOS, PAGAN IMPUESTOS Y ACTIVAN LA ECONOMÍA, ASÍ COMO LA MOTIVACIÓN DE LA REGIÓN

AUTOR DE 10 LIBROS, INVESTIGADOR Y CONFERENCISTA INTERNACIONAL, Y FUNDADOR DE LA MONTAÑA, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Instagram @ricardo.perret

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n emprendedor es, por definición, una persona que agrega valor a una sociedad a partir del establecimiento de una organización social o comercial. Los emprendedores son, por necesidad, creativos e innovadores, desarrollan algo que mejora el statu quo, ofreciendo beneficios a los clientes y a la comunidad. Además, los emprendedores ofrecen empleos, pagan impuestos y activan la economía, así como la motivación de la región. Ellos y ellas son quienes han transformado los entornos económicos, productivos y tecnológicos con sus innovaciones a lo largo de la historia, pero también presionando a las empresas de antaño a modernizarse o morir; son los renovadores naturales. Los emprendedores no son sólo jóvenes universitarios, aunque siempre hay mucho potencial entre ellos, sino también mujeres y hombres adultos, o personas sin estudios. Aunque los emprendedores y emprendedoras son vitales para el desarrollo natural de una nación, en México seguimos muy retrasados en la construcción de entornos propicios para el florecimiento de más y mejores de ellos. En el pasado, hubo algunos esfuerzos: se tejieron redes institucionales, secretarías de gobierno, universidades y centros empresariales que promovían y apoyaban el emprendimiento y, aunque fueron ecosistemas que no lograron competir de la mano con los de economías más avanzadas, sí dejaron huellas positivas y sembraron una semilla. Sin embargo, hoy son pocos los emprendedores que encuentran espacios,

entornos, recursos, apoyos, contactos y conocimiento suficiente para desarrollar, implementar y comercializar sus innovaciones. El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) desapareció y no se ha cubierto el vacío que dejó. Se dice que cayó en muchos vicios e, incluso, en malos manejos de recursos, aunque ahora el punto es aprovechar la experiencia y llenar el espacio con una versión más transparente y eficiente para continuar apoyando el emprendimiento. Invertir en emprendedores es invertir en el futuro; invertir en emprendedores es invertir en innovación, en mejores productos y servicios para los consumidores, mejores ideas para cuidar el planeta y contribuir al desarrollo social. El esquema de apoyos asistencialistas no es el mejor desde ninguna perspectiva. Darle todo a las personas para sus necesidades cotidianas genera comodidad en ellas, poco interés en esforzarse por investigar, superarse e innovar, así como nulo retorno económico real a los flujos del gobierno. El sector público necesita invertir, no sólo gastar. Un peso bien invertido en emprendedores tiene el potencial de retornar multiplicado en empleos, impuestos, beneficios para la comunidad y, además, en una disminución del gasto asistencial, puesto que se crean microempresarios que se valen por sí mismos. Las universidades, al perder el recurso gubernamental, han minimizado su soporte a los emprendedores; las aceleradoras e incubadoras han ido desapareciendo. Se requiere urgentemente una nueva visión, tanto desde el sector productivo-empresarial y académico, como del gubernamental, que levante la infraestructura necesaria, recursos, redes y conocimiento. De lo contrario, este país caerá muy rápido en la obsolescencia, las grandes empresas se volverán cómodas al no tener competencia fuerte, o bien, llegarán las multinacionales extranjeras a terminar por comprar lo poco que queda de lo nacional. Más emprendedores es gran parte de la solución.

NOVIEMBRE 2019

FORBES LATAM

RICARDO PERRET

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• OPINIÓN • PENSAR ENTRE TODOS

CICLÓN, CALMA CHICHA, ¿Y LA GRAN TORMENTA?

H 36

CON UNA ECONOMÍA QUE ESCAPA DE LA RECESIÓN POR FRACCIONES DE PUNTOS, LO ANTERIOR CONFIGURA UN HORIZONTE DE INEVITABLES AJUSTES ECONÓMICOS MÁS TEMPRANO QUE TARDE CELSO GARRIDO ES PROFESOR DISTINGUIDO DE LA UAM Y EXPERTO EN EMPRESAS, FINANZAS E INNOVACIÓN

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ay circunstancias en las que la vida de las sociedades transcurre como un ciclón, donde los días se viven como años y, otras, donde el tiempo parece detenido, creando lo que los marinos llaman “una asfixiante calma chicha”. Y, con ello, se abren oscuras interrogantes sobre si esto precede a una tormenta mayor. México transita estos devenires desde hace más de un año. Con su triunfo electoral, en julio de 2018, el nuevo liderazgo detonó las furias contenidas por 12 años de espera, cuestionando verbalmente todo lo existente por ser producto del oscuro mundo neoliberal precedente. Y, al mismo tiempo, proponiendo una refundación radical del país hacia una nueva sociedad sin pobreza ni corrupción. En un aluvión de anuncios, día con día, en cada mañanera, se anunciaban cambios de todo tipo, manteniendo así la excitación de ocho columnas como estilo de gobierno. Desde la cancelación del NAICM, pasando por la suspensión del Seguro Popular y el cierre de las estancias infantiles, y muchos otros anuncios, se presentaban los que, en palabras del diputado Mario Delgado, eran pasos hacia la destrucción del Estado neoliberal hasta sus raíces. Todo ello fue alimentando percepciones crecientes de colapso económico ante la insostenibilidad de los nuevos anuncios. Y, en algún momento, el nuevo líder propone que hay que dejar de echarle la culpa al pasado y que se debe comenzar a gobernar, con lo que se pasa del ciclón a la calma chicha. En la economía: con un tipo de cambio que flota en rangos pequeños, tasas de interés muy altas con cargo a la deuda pública, inflación a la baja, contracción de

la inversión, superávit externo basado en la caída de las importaciones, y con una economía que escapa de la recesión por fracciones de puntos, lo anterior configura un horizonte de inevitables ajustes económicos más temprano que tarde. Bajo esta “calma económica” corren larvadamente las fuerzas de los nuevos programas sociales que, con mayor o menor realidad, logran el objetivo de mantener la popularidad del presidente y, con ello, la “calma política”. Pero, junto con todo lo anterior, se produce, de manera aun más soterrada, un gradual deterioro de la vida institucional y del respeto a la legalidad, mientras se concentra el poder público en el Ejecutivo ante los otros poderes y los grandes actores sociales. Y aquí estamos, acodados en la borda, mirando el horizonte. De un lado, los grandes beneficiarios inmediatos del cambio que, como en la “calma chicha” de Mario Benedetti, todavía están “esperando que el viento doble tus ramas, que el nivel de las aguas llegue a tu arena, esperando que el cielo forme tu barro, y que a tus pies la tierra se mueva sola”. Aunque esta espera parecería tener el límite de lo que duren los recursos disponibles para sostener la política asistencialista y se registren los efectos de las presiones por el deterioro económico, lo que crea interrogantes sobre si el nuevo liderazgo será capaz de canalizar un viraje de este ánimo popular, en caso de ocurrir. En este cuadro complejo, los viejos lobos de mar y los meteorólogos saben que el clima tiene un comportamiento caótico, por lo que no parece posible hacer pronósticos precisos. Por el contrario, todo esto plantea un severo desafío para los líderes políticos, económicos y sociales del país para desarrollar propuestas y articular consensos que permitan transitar de la mejor manera un posible temporal. Parafraseando lo dicho por Carmen Reinhart en la última convención del IMEF, cabe preguntarse: ¿Cuántas municiones hay que acumular para contender con lo que se avecina?

NOVIEMBRE 2019

FORBES LATAM

CELSO GARRIDO

soluciones MÉXICO LIDERARÁ LICENCIAS PARENTALES EN AL

120

85 90

CON EL AUMENTO DE

130

CINCO A 15 DÍAS DE LICENCIA DE PATERNIDAD, MÉXICO SERÁ EL PAÍS QUE MÁS DÍAS OTORGA AL 84

PAPÁ PARA EL CUIDADO DE LOS HIJOS. EL CAMBIO AÚN ESTÁ EN LA ÚLTIMA FASE DE APROBACIÓN EN EL SENADO.

14 8

FORBES.COM.MX

México

Venezuela

Ecuador

Colombia

Bahamas

Brasil

Chile

Perú

El Salvador

Paraguay

Uruguay

Días de permiso de paternidad Días de permiso de maternidad

En 2012, en México se otorgaban cinco días a los padres y 60 a las madres.

En el país, el pago del salario del permiso de maternidad lo hace la seguridad social (IMSS, ISSSTE), mientras que el pago a los padres corre por cuenta del empleador.

NOVIEMBRE 2019

• S O LU C I O N E S • POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

FOTO FERNANDO LUNA ARCE

TECNOLOGÍA Y DATA CONTRA LA BRECHA DE GÉNERO UNA EMPRESA CREADA POR DOS MUJERES LATINOAMERICANAS QUIERE UTILIZAR BIG DATA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICOS Y COMPARACIONES QUE AYUDEN A LAS EMPRESAS A CERRAR LA BRECHA DE GÉNERO.

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Mia Perdomo, periodista peruana, y Andrea de la Piedra, psicóloga de Colombia, se unieron en 2013 para crear una empresa que ayudara a otras compañías a cerrar la brecha de género. El tamaño de su reto es continental. En América Latina, sólo una de cada cinco empresas tiene una mujer en puestos de alta dirección, y sólo 7% de las posiciones de los consejos directivos son ocupados por mujeres, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El problema no termina ahí, pues, en lo general, las mujeres de la región ganan una quinta parte menos de lo que ganan los hombres y, en México, esa brecha es mayor: de 34%. Mia y Andrea se conocieron en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y crearon una

• AEQUALES •

Hemos detectado una mayor participación de empresas trasnacionales […] En el caso de las nacionales en la región [AL], hemos visto que el interés, generalmente, es promovido por un líder joven” STEPHANIE RODAS DIRECTORA OPERATIVA (COO) DE AEQUALES EN MÉXICO

metodología para diagnosticar y medir la brecha de género al interior de las empresas. De acuerdo con datos de la consultora McKinsey, el PIB de América Latina podría incrementarse 34% para 2025, si se cerraran las brechas de género en el mercado laboral. Aequales nació, entonces, como una empresa de consultoría que ayudaba a las organizaciones a identificar las áreas de oportunidad. “Al principio, se recopilaban datos en hojas de Excel y se daba una consultoría muy personalizada, pero la brecha de género es un problema sistémico. Es por ello que se utilizaron herramientas tecnológicas para dar más escalabilidad al proyecto”, relata Stephanie Rodas, directora operativa (coo) de la plataforma en México. El Ranking PAR fue la primera aplicación que usó la tecnología y la data a favor de la equidad. Se trata de un cuestionario de medición que ofrece un diagnóstico gratuito

con un informe de resultados. Éste es sólo el punto de partida para realizar una medición comparativa a nivel de industria, país y región, y para dar visibilidad a las empresas que hayan realizado mayores avances en este aspecto. Hasta el momento, han recopilado datos de 800 empresas en América Latina. Colombia, Perú y México son los países con mayor participación, aunque también figuran datos de organizaciones en Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Colombia, Brasil y Argentina. El ranking mide gestión de objetivos, estructura organizacional, cultura y gestión de las empresas. Las 10 firmas mejor “rankeadas” en cada país reciben un reconocimiento público por parte de Aequales. En México, éste se otorgó en septiembre, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre los galardonados estuvieron Kellogg’s, AT&T, DuPont y Accenture. “Hemos detectado una mayor participación de empresas trasnacionales, porque tienen principios adquiridos en los países desarrollados. En el caso de las empresas nacionales en la región, hemos visto que el interés, generalmente, es promovido por un líder joven”, detalla Rodas. Durante el evento del 60 aniversario del BID, el presidente del banco, Luis Alberto Moreno, explicó que la incorporación de la mujer al mercado laboral es un tema crucial en materia económica, debido a que, en la región, existe todavía un rezago en materia de equidad y acceso al mercado laboral.

“Estamos listos para apoyar los grandes proyectos en México, sobre todo los que contribuyan al cierre de brechas de género”, asegura Moreno. LA IMPORTANCIA DE LA DATA Stephanie Rodas explica que los datos permiten visibilizar dónde tienen que fortalecerse las acciones. “Muchas empresas asumen principios de igualdad de género en sus políticas y en su visión filosófica, pero, al llegar a las acciones, se dan cuenta de que hace falta trabajar [más en ello]”, dice Rodas. Aequales cuenta hoy con dos productos que incorporan data para la identificación de áreas donde la brecha de género es más marcada: el primero es la Plataforma PAR. Si bien, la realización del cuestionario y la evaluación de cada empresa puede ser gratuito, el comparativo a nivel industria, país y región sí tiene un costo. Este comparativo concentra los datos estadísticos de las empresas participantes y permite observar cómo se encuentran las empresas con respecto de otras compañías y qué tan avanzadas están, comparativamente, en su país y región. Otra de las aplicaciones es el acceso a la Plataforma PAR, que contiene herramientas para hacer cruces con la propia información de la empresa. “Un ejemplo simple es [hacer el cruce] con un filtro de ‘empresas con comité de diversidad’; la segunda variable sería ‘cuántas mujeres han ascendido’; entonces, si el resultado en este caso es cero, podemos decir, con hechos y estadísticas, que esta buena práctica no está surtiendo efecto”, explica Rodas. Además de facilitar el cruce de información entre prácticas y resultados, la Plataforma PAR contiene un banco de buenas prácticas con información sobre prácticas implementadas en las diferentes empresas, así como un contacto para poder consultar con el responsable en esas compañías cómo llevar a los hechos iniciativas similares. La idea es generar una red de empresas de alcance regional que puedan orientarse unas a otras.

NOVIEMBRE 2019

S O LU C I O N E S • AEQUALES

“En nuestra escala de equidad identificamos cuatro niveles. Las empresas que llegan al nivel más alto, ya tienen un ambiente de equidad y deben pasar a ser agentes de cambio para impactar su cadena de valor. Uno de los pasos a seguir por una empresa equitativa es establecer un cuestionario de diversidad e inclusión para proveedores y generar una política de apoyo para que esos proveedores también trabajen [en pro de] una mayor inclusión”. Otro de los servicios ofrecidos por la empresa es el acceso a la comunidad Aequales, donde, con el pago de una anualidad, las empresas forman parte de una red de organizaciones privadas y públicas que gestionan la equidad desde el aprendizaje, compartiendo prácticas y generando un impacto social. Al pertenecer a la comunidad, las compañías obtienen seis sesiones para realizar networking especializado en temas ligados a enfoque de género, un taller de planeación estratégica inhouse y un seguimiento virtual semanal. “No queremos ser una consultoría boutique que sólo opera en un país o zona determinada; queremos que esta información y estos datos se utilicen para mejorar las condiciones de hombres y mujeres en las empresas. Crear una herramienta tecnológica accesible es una forma en la que podemos escalar”, afirma Rodas.

BUENAS PRÁCTICAS SUGERIDAS PARA EMPEZAR • Tener un presupuesto anual destinado a acciones a favor de la equidad de género • Realizar charlas o capacitaciones destinadas a erradicar los prejuicios de género • Disponer de un canal de denuncia de problemáticas de género, como discriminación o acoso sexual • Establecer protocolos de sanción y prevención de acoso laboral • Incluir siempre al menos una mujer en la terna para cubrir una vacante • Solicitar currículos donde no se especifiquen datos como género, edad o dirección • Brindar capacitaciones al departamento de Recursos Humanos para eliminar sesgos y estereotipos en procesos de selección y ascensos

Muchas empresas asumen principios de igualdad de género en sus políticas y en su visión filosófica, pero, al llegar a las acciones, se dan cuenta de que hace falta trabajar [más en ello]”

EL RIESGO DE UN “MAL DIAGNÓSTICO” Los planes de Aequales en la región son ambiciosos, pues, si bien no planean abrir oficinas en todos los

S. RODAS

Los ingresos del mercado laboral femenino han contribuido con

30%

a la reducción de la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial

EN AL, LAS MUJERES GANAN

LAS MUJERES MEXICANAS DEDICAN SEMANALMENTE

QUE LOS HOMBRES

QUE LOS HOMBRES A LAS LABORES DEL HOGAR

21 HORAS MÁS

21% MENOS

EN MÉXICO

51% DE LAS EMPRESAS

cuentan con políticas de equidad de género, pero sólo cuatro de cada 10 tienen un comité que se encargue de supervisar acciones encaminadas a la equidad

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países, sí pretenden llegar a 2,000 organizaciones en la próxima medición del Ranking PAR, que se realizará entre febrero y mayo de 2020. Entre los mayores retos, explica la coo para México, está la propia cultura de las empresas, pues tiende a minimizarse el problema o a recurrir a una negación y asumir que sí existe un clima de equidad cuando, en realidad, no es así. “Es importante que se visibilice la brecha de género [porque], cuando asumes que tienes una empresa equitativa y no es el caso, los colaboradores se dan cuenta de la falta de inclusión y eso provoca mucha rotación. [En cambio], cuando las empresas escuchan a sus colaboradores y, de hecho, los tratan como humanos, entonces dichos colaboradores permanecen [en la compañía]”, concluye Rodas, la coo de esta firma que está haciendo mucho por la equidad.

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• S O LU C I O N E S • POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAM MILLA

CÓM

LAS FACTURAS FALSAS FORBES.COM.MX

FERNANDO LUNA ARCE Y GETTY IMAGES

• FACTUR AS FALSAS •

LAS EMPRESAS QUE E OPERAN LEGALMENTE PUEDEN EVITA ARSE EL RIESGO DE SER SEÑALADAS O IMPUTADAS POR EL SAT A TRAVÉS D DE MEDIDAS DIRIGIDAS A COMPROBAR LA IDENTIDAD DE SUS PROVEEDO ORES Y DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS.

Uno de los cambios más relevantes en la estrategia contra las Operaciones Simuladas (empresas factureras) es la prisión preventiva oficiosa para los emisores, por considerar ahora este delito como delincuencia organizada. Lo que la mayoría no sabe es que la medida también tiene implicaciones para las compañías que cuentan con proveedores señalados como emisores de comprobantes apócrifos. Puede darse el caso de que una empresa que realiza actividades legales emita comprobantes falsos y legítimos a la vez. Los clientes de firmas señaladas por el SAT de tener operaciones simuladas pueden ser sujetos a un requerimiento para aclarar la situación fiscal como contribuyentes e, incluso, a que les practiquen auditorías, señala Fabiola Díaz Prado, socia de la firma Anaya Abogados. “Es importante que las empresas que reciben facturas electrónicas de sus proveedores tengan una estrategia de comprobación previa, durante y después de la contratación de los servicios”, añade Agustín Meixueiro, socio del mismo

despacho y especialista en temas de litigio. Las llamadas facturas falsas son las mismas que se expiden de manera lícita, aclara Luis Pérez de Acha, abogado fiscalista; la diferencia es que son comprobantes sin materialidad, es decir, se expiden sin que haya intercambio de bienes o servicios. Significa que estos comprobantes están asociados, en 80% de los casos, a servicios intangibles, como capacitación, servicios profesionales independientes, informática o consultoría.

• Entre 2014 y 2018, el SAT puso R] ZM ͩZWbcM ]RUaMͪ QRZ 2ac͙ 3 M 8,511 empresas que facturaron ͙ OWZZ^]Rb QR _Rb^b R]caR Rb^b años. Esto implica una evasión por pago de IVA de más de

͜ \WZZ^]Rb QR _Rb^b ͈xn{͉͜ según Luis Pérez de Acha. ΄ 5Mc^b QRZ E2F bRƛMZM] `dR͜ R] ͜ bR VM] WQR]cWŬPMQ^ posibles empresas factureras a través de su Modelo de Riesgos. En 144 empresas no se pudo comprobar la materialidad de las operaciones. • Entre 2015 y 2018, se presentaron 210 denuncias por el delito de expedición y/o enajenación de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, mientras que, entre enero y septiembre de 2019, se han presentado 174 denuncias.

ASÍ FUNCIONA LA ESTRATEGIA PARA COMBATIR OPERACIONES SIMULADAS A través de su Modelo de Riesgos, el SAT realiza el seguimiento de empresas que tengan un incremento exponencial en la facturación e incongruencias entre lo facturado y lo declarado.

G]M eRj `dR WQR]cWŬPM ZMb empresas, procede al bloqueo del 4RacWŬPMQ^ QR ERZZ^ 5WUWcMZ ͈4E5͉ h M ZM eRaWŬPMPWƝ] QRZ Q^\WPWZW^ ŬbPMZ͜ W]SaMRbcadPcdaM h `dR͜ R] efecto, se realice la actividad económica registrada ante el RFC. 47

5R MPdRaQ^ P^] RZ 2acžPdZ^ 3 del Código Fiscal, el SAT deberá ]^cWŬPMa M Z^b P^]caWOdhR]cRb a través del buzón tributario y con una publicación en el 5WMaW^ AŬPWMZ QR ZM 7RQRaMPWƝ]. A partir de ese momento, los contribuyentes aludidos contarán P^] d] _ZMj^ QR QžMb _MaM hacer aclaraciones.

Cuando las empresas no logran acreditar la materialidad de sus operaciones, la Unidad de ;]cRZWUR]PWM 7W]M]PWRaM ͈G;7͉ procede a la revisión de las cuentas bancarias de socios y accionistas y se generan alertas por lavado de dinero.

El siguiente paso es la W]cRaeR]PWƝ] QR ZM Ba^PdaMQdažM Fiscal de la Federación, para que proceda por el delito de QRSaMdQMPWƝ] ŬbPMZ P^]caM quienes reciben las ganancias.

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S O LU C I O N E S • FAC T U R A S FA L SA S

“Cabe señalar que las empresas que emiten estos comprobantes pueden ser firmas legalmente constituidas, con RFC. Una misma empresa puede emitir comprobantes por actividades existentes e inexistentes”, advierte Pérez. Para evitarse sorpresas, las compañías que reciben facturas por servicios intangibles tienen la responsabilidad de revisar que sus proveedores no se encuentren notificados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) bajo el Artículo 69B, que es la manera como el SAT señala a los contribuyentes que tienen incongruencias en facturación. Agustín Meixueiro y Fabiola Díaz explican tres protocolos para evitar tejer relaciones con un falso facturero:

¿QUIÉN VA A LA CÁRCEL CON LA REFORMA PENAL FISCAL? La Reforma Penal Fiscal entrará en vigor el 1 de enero del 2020. Su objetivo es la persecución de los delitos fiscales que constituyan una amenaza a la seguridad nacional o sean cometidos por la delincuencia organizada. La prisión preventiva oficiosa es una de las medidas que ha desatado mayor controversia, pero únicamente se aplicará a los delincuentes fiscales peligrosos y miembros de la delincuencia organizada, explica el SAT. • Se considerará como peligrosos a los contribuyentes que cometan alguno de los delitos calificados en el Código Fiscal de la Federación, tales como: 1) uso de documentos falsos, 2) proporcionar datos falsos para obtener devoluciones, 3) no tener registros contables, 4) omitir enterar retenciones, 5) manifestar datos falsos para compensar o acreditar, 6) declarar pérdidas fiscales inexistentes y 7) defraudar por más de 7.8 mdp.

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• Las consecuencias por incurrir en estos delitos son sanciones que van desde tres meses, hasta 13 años y medio de prisión. En cuanto a la delincuencia organizada, se refiere a un conjunto de tres o más personas cuyo único objetivo es el crimen y no se consideran contribuyentes, ya que su actividad criminal es permanente o reiterada; se consideran Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) y defraudan por más de 7.8 mdp. En este caso, las consecuencias por realizar estas actividades serán la prisión de cuatro a 16 años y, en este caso, sí amerita prisión preventiva. El SAT explica que los contribuyentes que cometan delitos fiscales básicos y los contribuyentes comunes (los que incurran en delitos por omisión o error) no ameritan prisión preventiva. En el caso de que las acusaciones se confirmen, las penas para delitos fiscales básicos van de dos meses a nueve años de cárcel, pero el proceso puede enfrentarse en libertad hasta que se dicte sentencia.

Durante la contratación, realizar la revisión de las notificaciones del Artículo 69B en el DOF. “Hay casos en los que las empresas no han revisado las listas y reciben citatorios del SAT dos o tres años después de que el proveedor salió notificado, y eso puede tener consecuencias”, advierte Díaz. Contratado el proveedor, documentar la materialidad de los servicios: tomar fotografías de las capacitaciones o registrar comunicaciones por correo electrónico. “Ésta será una carga fuerte para los contribuyentes, pero se debe hacer, porque las prácticas indebidas y su efecto evasivo tienen un impacto económico considerable. Es natural que, ante el aumento en la evasión, veamos la imposición de este tipo de medidas”, añade Fabiola Díaz Prado.

NOVIEMBRE 2019

SIRINARTH MEKVORAWUTH / EYEEM / GETTY IMAGES

Antes de contratar servicios, solicitar una Opinión de Cumplimiento de Obligaciones, que señale que el proveedor de servicios se encuentra al día. Otra medida es asegurarse de que el domicilio fiscal sea un inmueble existente y sea, efectivamente, sede del proveedor.

S O LU C I O N E S • PIONEROS POR ALEJANDRO MEDINA

FOTO FERNANDO LUNA ARCE

DE LA COCINA A LA OFICINA Los hermanos Denis y Evandro crearon ComeBien, un servicio de comidas saludables para empresas. Ofrecen opciones nutritivas y los pedidos son personalizados, en línea y mediante una plataforma sencilla de usar.

l destino quiso que los hermanos Denis y Evandro Cantú Cruz estuvieran siempre relacionados con la comida. Denis estudió Ingeniería Química en el Tec de Monterrey, en tanto que Evandro se fue a París a estudiar para chef, en la escuela culinaria Le Cordon Blue. A su regreso a México y sin empleo, Evandro se dedicó a preparar comidas saludables para el pequeño emprendimiento iniciado por su hermano Denis. Tras seis meses de consumir él mismo los alimentos de Evandro, Denis bajó 25 kilos. Estaban ante la oportunidad de montar un negocio de comida saludable. Evandro buscó orientación con un nutriólogo y diseñó opciones de comida sana para oficinistas.

4 mdp 1 MDD

HA RECIBIDO HASTA HOY COMEBIEN EN INVERSIONES DE CAPITAL SEMILLA

OPCIONES DE ALIMENTOS CONFORMAN EL MENÚ DE COMEBIEN

ES EL MÍNIMO DE COMIDAS QUE PUEDE ORDENAR CADA CLIENTE

Así se cocinó ComeBien, que da servicio de comida preparada a domicilio para compañías dispuestas a dar esta prestación a sus empleados. Su menú consta de 15 platillos, la mayoría, comidas frías, incluidas algunas 100% veganas. También crearon una plataforma en línea para procesar pedidos y que los clientes personalicen su menú. Con ello, volvieron obsoleto el método tradicional de las cocinas de entrega a domicilio, que piden que los pedidos sean capturados, uno a uno, en hojas de Excel. Con ComeBien, cada empleado obtiene una clave de usuario para entrar a la plataforma antes de las 11 am, seleccionar su menú y dar “enviar”. Camionetas con refrigeración llevan los alimentos de la colonia Roma, donde está la cocina de ComeBien, hasta las oficinas de los comensales, antes de las 2:30 pm. Entre sus clientes, destacan Standard & Poors, Microsoft, WeWork, Uber, Amazon, Office Max, Inditex y Seguros Atlas.

EVANDRO CANTÚ Executive chef

DENIS CANTÚ CEO

ES EL CAPITAL DE INVERSIÓN QUE ESTÁN POR CERRAR EN SU PRIMERA RONDA O RONDA A

TRABAJADORES LABORAN HOY EN LA EMPRESA

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CLIENTES EN SU PORTAFOLIOS

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Sus

retos de negocio

Nuestras soluciones innovadoras en seguros

Protección para México

Cuando se trata de los retos en seguros es preciso elegir un socio que le apoye a lograr los mejores resultados. Swiss Re Corporate Solutions México es una aseguradora especializada en soluciones innovadoras en materia de propiedad, responsabilidad civil, ingeniería y agro. Ofrecemos desde productos simplificados para pequeñas y medianas empresas, hasta soluciones de seguros altamente personalizadas para grandes corporaciones. Tener una compañía de seguros cercana en México que pueda ofrecer soluciones apropiadas a su negocio es clave para una relación a largo plazo y el éxito de una alianza. We’re smarter together. corporatesolutions.swissre.com/mexico Swiss Re Corporate Solutions ofrece productos que se encuentran debidamente autorizados para operar como productos financieros en cada jurisdicción, incluidos, entre otros, seguros, reaseguros, derivados y swaps. La disponibilidad de los mismos varía según la jurisdicción. Esta comunicación en ningún caso debe considerarse como una solicitud para adquirir (re) seguros o productos que no sean seguros. Derechos Reservados 2019

• S O LU C I O N E S • POR ALEJANDRO MEDINA

DÓNDE ESTÁN LOS INVERSIONISTAS DE CASA 52

MÁS DE 50% DE LAS INVERSIONES HECHAS POR CATALYST, EL FONDO GLOBAL DE ENDEAVOR, HAN ATERRIZADO EN AMÉRICA LATINA. PERO LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EMPRENDEDORES SON SUPERIORES: EXIGEN TAMBIÉN QUE HAYA INVERSIÓN LOCAL, DICE SU DIRECTORA, JACKIE CARMEL.

A Jackie Carmel le gusta Latinoamérica. Ha pisado este territorio en múltiples ocasiones, sobre todo desde hace cinco años, cuando dejó su empleo en Google, donde era encargada de Alianzas Estratégicas, para asumir un rol que la acercaría más, sin pretenderlo, a esta región.

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Carmel aceptó convertirse en la directora de Catalyst, el fondo dedicado a invertir en startups que la aceleradora estadounidense Endeavor creó en 2012, y que, desde un principio, enfocó su atención en Latinoamérica (Latam). Desde esta plataforma, Endeavor ha invertido en emprendimientos en los cinco continentes, pero Latam ha tenido un peso más relevante. Así lo indican los números. Desde que comenzó a operar, hace siete años, tiempo en el que han levantado 330 millones de dólares (mdd) para su funcionamiento, la compañía ha destinado 55 de sus 100 inversiones a América Latina; emprendimientos de Brasil, Argentina y México han sido los más beneficiados. La relación estrecha con Latam les ha permitido observar la evolución del emprendimiento en la región, y, por ejemplo, ubicar las oportunidades de inversión que tienen

las compañías nacientes, dice Carmel en entrevista. Pero, advierte que, si bien la zona ha avanzado de forma constante, con proyectos que suenan ya en otras partes del mundo y un ecosistema sustentable, aún tiene mucho trecho por caminar. “Latinoamérica registra un avance notorio y ha sido capaz de crear historias de éxito que están haciendo que el mundo voltee hacia acá. Pienso, obviamente, en casos como Rappi, Nubank, Clip o Kavak; sin embargo, aún está lejos de explotar todo su potencial”, observa. Desde su perspectiva, la aparición de estas compañías es sinónimo de que en América Latina se han ido estableciendo estructuras capaces de soportar el nacimiento y crecimiento de compañías. “En países como México se ha desarrollado un entorno favorable para el emprendimiento, que involucra distintos componentes importantes,

• ENDEAVOR CATALYST •

ENDEAVOR CATALYST EN LATINOAMÉRICA NÚMERO DE INVERSIONES QUE EL FONDO HA CANALIZADO EN LA REGIÓN CHILE URUGUAY

2 veces

PERÚ

1 veces

COLOMBIA

BRASIL

11%

36%

6 veces

20 veces

MÉXICO

20%

11 veces

ARGENTINA

24% Fuente: Endeavor

13 veces

desde universidades hasta aceleradoras, lo que ha generado un punto de quiebre favorable”, señala.

330 CATALYST

mdd

HA INVERTIDO CATALYST (DE ENDEAVOR) EN EL MUNDO

INVERSIONES EN TOTAL HAN REALIZADO EN LA REGIÓN

BRASIL, ARGENTINA Y MÉXICO SON LOS PAÍSES EN LOS QUE MÁS HAN INVERTIDO EN LATAM

EL CAPITAL PENDIENTE Este avance ha sido patente en prácticamente todos los países de Latam. Sin embargo, aún existen barreras por trabajar; la principal es la relacionada con el capital de inversión que buscan los emprendedores para escalar sus proyectos. Cierto es que, en los últimos años, se ha avanzado en el financiamiento a empresas en etapas tempranas, en lo que se conoce como capital semilla, inversiones que normalmente no superan los 100,000 dólares. Pero aún hay mucho por hacer en cuanto a las etapas posteriores. “Vemos que los emprendedores están enfrentando pocos problemas en rondas de inversión seed [semilla], un espacio en el que ya tenemos actores participando; pero, más adelante, en las rondas A y B [superiores al millón de dólares] aún son pocas las alternativas existentes para conseguir dinero”, señala Carmel.

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S O LU C I O N E S • E N DE AVOR CATA LYS T

EN CORTO

¿EN QUÉ HA INVERTIDO ENDEAVOR CATALYST EN LATAM? SECTORES Y NÚMERO DE INVERSIONES EN LA REGIÓN

UN SUSTITUTO PARA EL INADEM Luego de casi un año de desaparecido el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), en el arranque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, finalmente se empiezan a conocer detalles acerca de la política que el gobierno tendrá en materia de emprendimiento. Las labores que realizaba el extinto organismo están ahora en manos de la Unidad de Desarrollo Productivo, de la Secretaría de Economía (SE), según lo ha informado Alfredo González, director general de Mipymes. Afirma el funcionario que la unidad cuenta con un presupuesto de 600 MDP para brindar apoyos, los cuales serán entregados a través de la convocatoria del Fondo Nacional Emprendedor. Para evitar que haya asignaciones arbitrarias de dichos apoyos, los recursos se entregarán directamente a los beneficiados, comenta.

COMIENZA EL ANÁLISIS Durante el mes de diciembre, en el Senado de la República se hará el análisis del borrador de la iniciativa de ley de pago a 30 días, un debate esperado por la Asociación de Emprendedores de México (Asem). Esta asociación empresarial, que este mismo mes entrega a la cámara alta el documento, ha estado trabajando sobre el borrador de la iniciativa desde febrero pasado, cuando anunciaron el proyecto, realizado en conjunto con instituciones académicas como el Tec de Monterrey. Durante este tiempo, el organismo también ha estado en comunicación con distintos senadores, por ejemplo, con Gustavo Madero, del PAN, para establecer un preámbulo al análisis, de acuerdo con Gabriel Charles, socio fundador de la Asem.

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VECES

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SOFTWARE Y SERVICIOS PARA EMPRENDEDORES

SALUD

EDUCACIÓN

AGRICULTURA

SMART CITY

ALIMENTOS Y BEBIDAS

4 Fuente: Endeavor

Para atender la situación, los emprendedores latinos han optado por buscar inversión más allá de sus fronteras, principalmente en Silicon Valley (Estados Unidos) y Londres (Reino Unido), desde donde han traído capital. Este hecho, aunado al desarrollo alcanzado por el ecosistema, ha llamado la atención de fondos que están ayudando a solventar la situación, como el creado por Softbank, mismo que arribó a Latinoamérica con 5,000 mdd para invertir. No obstante, ni con todo este efuerzo, ni los intentos de los emprendedores fuera de la región, ni con la llegada de nuevas aceleradoras e inversionistas, ha sido suficiente para cobijar a los emprendedores latinoamericanos. Así lo comenta la directora de Catalyst. El gran paso que se debe dar en la región latinoamericana, agrega, está relacionado con la aparición en escena de inversionistas

locales, que estén dispuestos a apoyar a los emprendedores que lo requieran. “El futuro del emprendimiento en la región será sólido si se avanza en dos sentidos: la atracción del capital extranjero, algo que hoy ya se está haciendo bien, y la consolidación de la aparición de inversionistas locales”, afirma. “De eso depende su éxito”. Carmel pone de ejemplo a Kaszek Ventures, el fondo basado en Argentina que abrieron Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, que ha colocado en toda América Latina alrededor de 1,000 mdd en inversiones en empresas. “Necesitamos más casos como el de Kaszek Ventures; fondos que rompan el gap que hoy existe y que sean capaces de hacer la diferencia; que conozcan lo que se vive en la región, las dinámicas que aquí se tienen y, a partir de eso, vayan avanzando”, concluye Jackie Carmel.

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Simplemente Atemporal Catorce exclusivos apartamentos en una de las esquinas más importantes de Polanco. Creados con la experiencia de Parque Reforma y el diseño de Artigas Arquitectos. Campos Elíseos 83, Esquina calle Torcuato Tasso, Polanco. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

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• S O LU C I O N E S •

AL DÍA Enrique Zambrano, ceo de Grupo Proeza, afirma que la digitalización abarca todo lo que hace la compañía.

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• GRUPO PROEZA • POR ZACARÍAS RAMÍREZ TAMAYO

FOTO ANGÉLICA ESCOBAR

METALSA SE SUBE AL AUTO DEL FUTURO LA PRINCIPAL EMPRESA DE GRUPO PROEZA, METALSA, PROVEE PIEZAS PARA LA PARTE MÁS RÍGIDA DE AUTOS Y CAMIONES. PERO, ADEMÁS, TIENE INICIATIVAS DIGITALES PARA MEJORAR SU MANUFACTURA, INVIERTE EN STARTUPS EN ESTADOS UNIDOS, COLABORA CON FABRICANTES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS… LO QUE SEA, CON TAL DE QUE SUS AUTOPARTES TENGAN UN SITIO EN LOS VEHÍCULOS DEL FUTURO.

Proveer partes mecánicas a la industria automotriz y producir jugos envasados son actividades muy tradicionales, pero, a la vez, ustedes han iniciado proyectos digitales, incluida una startup predictiva. ¿Hacia dónde va la compañía? La transformación digital llegó para quedarse y va a tener impacto en todos los negocios, sean tradicionales, nuevos... lo que sea; es algo similar a cuando se inventó la electricidad. Como empresa tradicional, tenemos un área de Transformación Digital que toca todo lo que hacemos, y el reto es seguir adelante con los negocios que ya tenemos, pero ahora con el ingrediente tecnológico. Y, por otro lado, está el reto de crear la infraestructura tecnológica para la transformación. En algún momento, habrán de converger o fusionarse estos dos conceptos. Desarrollamos una incubadora de negocios para ver cómo impactaba esto, por ejemplo, en el conocimiento predictivo. En las plantas, tenemos equipos muy caros, y es muy importante que operen lo más cerca posible del 100%; por lo tanto, el mantenimiento es crucial. Hemos desarrollado conocimiento y procesos para tener todos los equipos conectados y

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S O LU C I O N E S • G RU P O PR OE Z A

¿Estarían abarcando otras autopartes distintas de lo que actualmente proveen (chasís, cubiertas de frenos, tanques de combustible)? ¿Me puede dar algunos ejemplos? Un ejemplo es el desarrollo de nuevas estructuras para vehículos que necesitan cargar, ya no el motor y la transmisión, sino baterías. Son cientos de kilos de baterías. El vehículo también tendrá un comportamiento que hay que desarrollar y diseñar, que cumpla los requerimientos de choque, etcétera, y una estructura cada vez más ligera, con materiales ligeros y nuevas formas de soldar y diseñar. Desarrollamos estructuras para la bandeja de las baterías, y vemos si es eficiente integrar otros componentes, aun cuando no los fabriquemos nosotros. Sobre todo, lo que vemos es que las startups no tienen departamentos de cientos o miles de profesionales de ingeniería y diseño: nosotros sí los tenemos, y son bastante robustos. Por otro lado, como hay mucha innovación en el sector y no sabemos qué oportunidades van a surgir y cómo se va a reacomodar, creamos un brazo de inversión de capital de riesgo o Corporate Venture Capital: Proeza Adventures. Lo hicimos con fondos corporativos de capital de riesgo enfocados sólo en movilidad. Son inversiones minoritarias, de poco dinero, para ayudar a las nuevas ideas y a las que les vemos potencial para que se desarrollen; eso nos va a dar acceso a mucha información, y ojalá podamos

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conectar parte de eso. En este momento, todavía es muy incierto; estas transformaciones tardan años.

Trabajamos tanto con fabricantes originales u OEM, como con compañías nuevas o startups para desarrollar estas soluciones para los vehículos eléctricos

¿Qué ejemplos tiene de esas inversiones? Invertimos en un fondo de movilidad de Norteamérica, Autotech Ventures, que, a su vez, invierte con otros capitales, muchos de la industria de autopartes, en cómo se va a desarrollar este sector. E invertimos en un fondo encabezado por un profesor del MIT [Massachusetts Institute of Technology] que está desarrollando, por ejemplo, la integración del motor eléctrico con la suspensión, lo que, aun en un auto eléctrico, disminuiría mucho el número de componentes. Eso se está analizando y todavía no te lo puedo comentar, porque son procesos en curso de una startup que desarrolla conceptos de vehículos eléctricos partiendo desde cero. Lo estamos empezando apenas este año; ya conformamos un equipo muy pequeño. En Metalsa también tenemos la empresa Astrum, que provee servicios de telecomunicaciones, grandes proyectos, sofisticados y tipo rastreo vehicular,

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METALSA

generar una metodología de mantenimiento predictivo, ya no sólo preventivo. Es predictivo porque, a través de sensores y de ese conocimiento, podremos estimar cuándo un equipo va a requerir mantenimiento, y hacerlo en el momento correcto. Ése es sólo un ejemplo, pero es válido para toda la manufactura. También estamos viendo cómo nos va a impactar en la movilidad (ya no podemos hablar de industria automotriz, sino de industria de la movilidad). Tenemos un par de proyectos relacionados con eso, con conceptos que pueden ser hilos conductores en varios esfuerzos de transformación digital. Por ejemplo, participamos activamente en el desarrollo de vehículos eléctricos, en la configuración de sus estructuras; pero queremos integrar otros componentes que nos permitan ser un actor principal y un socio importante en los vehículos del futuro. Trabajamos tanto con fabricantes originales u OEM [Original Equipment Manufacturer], como con compañías nuevas o startups para desarrollar estas soluciones en los vehículos eléctricos.

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Desarrollamos estructuras para la bandeja de las baterías, y vemos si es eficiente integrar otros componentes, aun cuando no los fabriquemos nosotros

telemetría. La estamos modificando para que opere como un habilitador en la transformación digital, que nos ayude, incluso, a reestructurar digitalmente a las demás empresas del grupo. ¿Eso se conecta con el hecho de que son proveedores, sobre todo, de fabricantes de vehículos de carga y de pasajeros? No necesariamente. Desarrollamos, por ejemplo, una tecnología muy profunda en materia satelital.

Volviendo al asunto de la starup predictiva, ¿ésta surge de la propia manufactura? Surgió como un proceso de intrapreneurship, emprendimiento desde adentro. Tenemos un departamento de innovación al que damos mucha importancia. La idea era que, a través de sensores y de historia, pudieras desarrollar este conocimiento que te ayudará a predecir el comportamiento de muchas otras aplicaciones que se puedan derivar. Tenemos otras iniciativas. En una, invitamos a emprendedores a probar con nosotros sus ideas (relevantes para la empresa); somos como un laboratorio para muchos de ellos; hay varias iniciativas de innovación. Es algo es algo que estamos aprendiendo a vivir. Éste es un mundo nuevo y estamos experimentando. Con estos nuevos proyectos, ¿cómo se definen? ¿Siguen siendo una empresa de manufactura? De agroindustria, bienes raíces y tecnología. Acerca de los cambios que experimenta el país, ¿debe México tener o no una política industrial? Definitivamente. Un país no se desarrolla sin un sector privado fuerte, competitivo e innovador; y, para ello, se requiere incentivar. Debemos alinear los incentivos en este país para que a la gente le vaya bien, para generar, desarrollar y facilitar la labor emprendedora. Hasta países comunistas como China facilitan la labor emprendedora y eso genera una competencia tremenda y favorece la inversión; y eso es lo que genera prosperidad. Los gobiernos no generan riqueza.

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EL BONO DE METALSA En 2013, la compañía colocó un bono de deuda de 300 mdd a 10 años. Recientemente, la firma estuvo analizando si podría aprovechar las bajas tasas de interés para renegociar el bono con mejores condiciones. Enrique Zambrano, presidente de Proeza, explica las razones por las que se detuvo el proceso de renegociación. “Concluimos que, lamentablemente, no es conveniente en este momento. La tasa de interés, que pensábamos que iba a tender hacia arriba, va hacia abajo, y entre más nos esperemos a refinanciarlo, menos nos va a costar, pues siempre pagas un sobrecosto en el refinanciamiento; les tienes que recomprar y, como se paga con un premio, tienes que comprarlo a un precio superior al que lo colocamos. Entonces, no nos conviene, económicamente”. Lo que sí hizo la compañía, agrega Zambrano, fue integrar algunos addenda para disponer de una mayor flexibilidad financiera.

¿No han estado alineados los incentivos en los últimos años? Ha faltado esa alineación. Y falta por diferentes razones. La Secretaría de Economía acaba de anunciar que va a establecer una política industrial. Ojalá que sea la correcta. La industria automotriz enfrenta una profunda transformación. ¿Tiene Metalsa nuevos clientes? Estamos hablando con nuestros clientes. ¿Los de siempre o nuevos? Los de siempre, pero también nuevos. No puedo [todavía] comentar nombres, [pero te adelanto que] estamos con un par de startups. ¿Trabaja con la empresa que tienen el proyecto del auto eléctrico desde cero? Sí. Te puedo decir uno: Rivian. Es una nueva empresa que va a fabricar pickups eléctricas. Estamos haciendo estructuras con ellos, y hablando de otros también. ¿Rivian ya vende sus unidades? No. Amazon les invirtió 700 millones de dólares, y Ford, 500 millones. Están desarrollando sus vehículos... Ya tienen pedidos. ¿Hay componentes de ustedes que estén siendo usados en esos vehículos? Estamos desarrollando productos para esos vehículos. Hay otros proyectos... que no te puedo comentar.

NOVIEMBRE 2019

socialmente muy relevante, pues mĂĄs GH PLOORQHV GH SHUVRQDV VH UHODFLRQDQ

EL MEJOR PAĂ?S ES EL QUE HACEMOS JUNTOS

con ĂŠl. 4XHUHPRV VXPDU D QXHVWUD RSHUDFLyQ D PiV MyYHQHV PH[LFDQRV 8Q PLOODU GH ellos lo harĂĄn a travĂŠs del programa JXEHUQDPHQWDO -yYHQHV &RQVWUX\HQGR el Futuro, el cual coordina la SecretarĂa GHO 7UDEDMR Como muchos saben, la Industria Mexicana de Coca-Cola es el principal DFWRU HQ PDWHULD GH UHFLFODMH HQ HO SDtV &DGD DxR UHFROHFWDPRV PiV GH PLO WRQHODGDV GH 3(7 OR TXH HTXLYDOH D llenar el Estadio Azteca tres veces. Contamos con planes muy ambicioVRV HQ PDWHULD GH UHFLFODMH GH QXHVWURV envases y de su retornabilidad. Todo lo

La Industria Mexicana de Coca-Cola tiene un objetivo en comĂşn con todos los mexicanos: tener un mejor paĂs. Estos son nuestros compromisos a 2025 para lograrlo.

anterior como parte de nuestra meta JOREDO 0XQGR 6LQ 5HVLGXRV TXH EXVFD TXH SDUD UHFROHFWHPRV \ UHFLFOH-

abastecimiento con un programa de UHIRUHVWDFLyQ PX\ H[LWRVR 3HUR D~Q KD\

PRV HO HTXLYDOHQWH DO GH QXHVWURV envases.

organizado por Forbes. Los asistentes al encuentro conÂ˛UPDPRV OD JUDQ GLVSRVLFLyQ GH TXLHQHV KDFHPRV QHJRFLRV HQ 0p[LFR SDUD TXH el paĂs siga creciendo, aprovechando el potencial de su gente y el de sus vastos recursos. Todos los dĂas, desde hace mĂĄs de 90 DxRV TXH WUDEDMDPRV HQ HO SDtV YHPRV FyPR HVWH SRWHQFLDO VH YXHOYH UHDOLGDG Cada uno de los 98 mil empleados de la Industria Mexicana de Coca-Cola ,0&& UHÂłHMD HO UHVXOWDGR GH FRPELQDU VX WDOHQWR \ SDVLyQ SRU KDFHU ELHQ las cosas, con el amor de construir un PHMRU 0p[LFR

mucho por hacer. Millones de mexicanos no cuentan con acceso a agua potable y todos los dĂas deben acarrearla a sus casas desde pozos y rĂos, o recibirla desde una pipa. 1XHVWUR FRPSURPLVR HV TXH HQ PHGLR PLOOyQ GH HOORV WHQJD DFFHVR GLUHFWR DO DJXD < TXH HQ HVWD FLIUD VH HOHYH D XQ PLOOyQ GH PH[LFDQRV +D\ YDULRV HVIXHU]RV HQ FXDQWR D nuestra cadena de valor. Uno de las mĂĄs relevantes tiene lugar en el campo mexiFDQR 6L ELHQ OD HYROXFLyQ HQ QXHVWUD YDULHGDG GH SURGXFWRV KD IRUWDOHFLGR nuestro lazo con el sector agrĂcola mexiFDQR SUHWHQGHPRV TXH HVWD DOLDQ]D

Impulsamos tambiĂŠn programas e LQLFLDWLYDV GH ELHQHVWDU TXH SURPXHYHQ OD LQWHJUDFLyQ VRFLDO HO GHVDUUROOR FRPXQLWDULR OD DFWLYLGDG ItVLFD HO FXLGDGR del medio ambiente y, sobre todo, el GLVIUXWH GH ORV HVSDFLRV S~EOLFRV 3DUD HO DxR VXPDUHPRV OXJDUHV DFRQGLFLRQDGRV SDUD HVWRV Â˛QHV Todos los dĂas nuestros productos UHIUHVFDQ DO PXQGR &DGD XQR GH HOORV IXH GLVHxDGR SDUD LQVSLUDU PRPHQWRV GH RSWLPLVPR TXH FUHDQ YDORU \ GHMDQ QXHVWUD KXHOOD HQ FDGD ULQFyQ GH 0p[LFR < FRPR SDUWH GH QXHVWUR FRPSURmiso con el bienestar de las personas, estamos reduciendo la cantidad de

Esta energĂa ha logrado contagiar D PiV GH XQ PLOOyQ GH SHUVRQDV TXH WUDEDMDQ HQ IRUPD LQGLUHFWD FRQ OD ,0&& 3HUR TXHUHPRV LU D~Q PiV DOOi < SRU eso compartimos con ustedes los FRPSURPLVRV TXH KHPRV DGTXLULGR SDUD KDFHU GH 0p[LFR XQ PHMRU SDtV

FUH]FD D~Q PiV (Q TXHUHPRV VHU el principal aliado del campo mexicano, OR TXH VLJQLÂ˛FD HQWUH RWUDV FRVDV HOHYDU ODV FRPSUDV GH SURGXFWRV ORFDOHV GH mil millones de pesos actuales a mĂĄs de PLO PLOORQHV $Vt QR VyOR VXVWLWXLPRV LPSRUWDFLRQHV VLQR TXH DEULPRV OD SXHUWD SDUD TXH 0p[LFR VHD XQ H[SRUWDGRU GH HVWRV productos hacia nuestras plantas ubicadas en otros paĂses. Tenemos ademĂĄs un programa para capacitar a los propietarios de tienditas \ PHMRUDU VXV UHVXOWDGRV (VWH FDQDO HV

D]~FDU \ FDORUtDV GH XQD JUDQ FDQWLGDG GH SURGXFWRV GH QXHVWUR SRUWDIROLR El mundo estĂĄ en un cambio continuo y eso representa nuevos retos. La Industria Mexicana de Coca-Cola, como lo ha hecho desde hace mĂĄs de 90 aĂąos HQ 0p[LFR VHJXLUHPRV WUDEDMDQGR HQ IDYRU GH XQ SDtV PHMRU 5HIUHVFDQGR a los mexicanos e inspirando en ellos PRPHQWRV GH RSWLPLVPR \ IHOLFLGDG Pero, sobre todo, construyendo una FLXGDGDQtD UHVSRQVDEOH SRUTXH HVH HV HO FDPLQR SDUD IRUWDOHFHU QXHVWUD comunidad.

ace unos dĂas asistĂ al Foro â&#x20AC;&#x153;MĂŠxico Somos Todosâ&#x20AC;?,

NUESTRAS METAS HACIA 2025 Hoy en dĂa, le devolvemos a la natuUDOH]D WRGD HO DJXD TXH XWLOL]DPRV D travĂŠs de tĂŠcnicas para reducir su uso, UHXWLOL]DUOD \ UHFDUJDU ODV IXHQWHV GH

POR: Joan Prats, vicepresidente de Asuntos Corporativos para Coca-Cola MĂŠxico.

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Términos y Condiciones en aeromexico.com

124,820 MDD EL CRECIMIENTO ESTIMADO DEL MERCADO MUNDIAL DE APUESTAS DEPORTIVAS, ACUMULADO ENTRE 2017 Y 2022, AÑO EN QUE ALCANZARÁ UN VALOR DE 370,000 MDD, SEGÚN LA FIRMA ESPECIALIZADA TECHNAVIO LAS APUESTAS DEPORTIVAS CAPTAN CUATRO DE CADA 10 DÓLARES QUE GENERA LA INDUSTRIA MUNDIAL DEL JUEGO EN LÍNEA

MARTIN BARRAUD / GETTY IMAGES

TOP TEN DE LA INDUSTRIA GLOBAL DEL JUEGO

888 HOLDINGS

GVC HOLDINGS

GRUPO DE PARIENTES

PADDY POWER BETFAIR

WILLIAM HILL

BET365

GRUPO DE ESTRELLAS

DRAFTKINGS

BETSSON

BETAMERICA

+ INFORMACIÓN PAG. 160 FORBES.COM.MX

NOVIEMBRE 2019

• NEGOCIOS • POR ARTURO SOLÍS

FOTO FERNANDO LUNA ARCE

DESPLIEGUE La petrolera estadounidense aprovecha su tecnología y abundantes recursos para ampliar su exploración en aguas profundas del Golfo de México.

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MÉXICO ES PARTE DEL FUTURO PETROLERO

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• CHEVRON •

LOS PLANES DE ESTE GIGANTE EN NUESTRO PAÍS INDICAN QUE LLEGÓ PARA SER PARTE DE LA INDUSTRIA PETROLERA LOCAL, ATRAÍDO POR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS YACIMIENTOS DE AGUAS PROFUNDAS EN EL LADO MEXICANO DEL GOLFO DE MÉXICO SEAN TAN ABUNDANTES COMO LOS DEL LADO ESTADOUNIDENSE. “ESTAMOS EN MÉXICO PORQUE QUEREMOS DESCUBRIR LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DE LAS GENERACIONES DEL FUTURO”, DICE EVELYN VILCHEZ, CEO DE CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO.

El gigante energético Chevron no presume ser pionero, pero sí experto en la exploración y producción petrolera en las profundidades del océano. Su portafolios internacional en esta área se ha consolidado con fuerza en Estados Unidos, Nigeria y Brasil, mientras comienza a explorar bloques en Filipinas. Tan sólo en la parte estadounidense del Golfo de México, la compañía produjo 186,000 barriles diarios de petróleo crudo, 105 millones de pies cúbicos (poco menos de 3 millones de metros cúbicos) de gas natural y 13,000 barriles líquidos de gas natural, principalmente de sus campos Jack, St. Malo, Tahiti, Perdido, Tubular Bells, Blind Faith y Mad Dog durante 2018, y la expectativa es de crecimiento sostenido en los siguientes años. Esta frontera industrial (que comienza con profundidades marinas de, al menos, 500 metros, pero que puede rebasar los 3,000) está minada por condiciones climáticas extremas: agua congelada, presiones aplastantes y oscuridad casi absoluta, por lo que depende de la vanguardia tecnológica para extraer hidrocarburos. A fin de paliar estas dificultades, Chevron ha forjado una alianza con la compañía del multimillonario Bill Gates, Microsoft, para trabajar en el análisis de datos y apoyarse en su nube, además de usar sus dispositivos HoloLens (lentes de realidad aumentada que conectan a su personal en campo con expertos en otras partes del mundo mediante auriculares holográficos) y resolver problemas técnicos en sus campos petroleros.

También cuenta con centros integrados de soporte de decisiones, establecidos en todas sus unidades comerciales del planeta, aprovechando los datos recopilados por la empresa. Por ejemplo, su Centro de Apoyo para la Decisión de Perforación y Terminaciones monitorea la perforación de todos sus pozos complejos en todo el mundo y centraliza procesos clave, como la dirección geográfica. “En algún momento, fuimos pioneros y descubrimos el yacimiento más profundo. A los dos meses, otro operador descubrió [otro] en un lugar más profundo. Es lo que queremos que pase en México: [que haya] suficiente actividad en aguas profundas para que la industria se consolide”, declara, en entrevista con Forbes México, la ceo para México, Evelyn Vilchez. La directiva explica que ha habido muchos avances en el trabajo en el fondo del mar, incluida la robótica en bloques con tirantes de agua de hasta 3,000 metros. “Todo se maneja con robots. Son proyectos que parecen del futuro, de la NASA, En nuestro centro de operaciones, ves todos esos robots haciendo las conexiones, y dices: ¡Guau!”, comenta. CONSOLIDACIÓN MEXICANA En aguas profundas, México posee recursos prospectivos (aquellos de los que existe evidencia, pero que aún no pueden considerarse como descubrimientos) por 27,900 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 53% del total convencional, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

En algún momento, fuimos pioneros y descubrimos el yacimiento más profundo. A los dos meses, otro operador vino y descubrió [otro] en un lugar más profundo. Eso es lo que queremos que pase en México: [que haya] suficiente actividad en aguas profundas para que la industria se consolide” EVELYN VILCHEZ CEO DE CHEVRON ENERGÍA PARA MÉXICO

NOVIEMBRE 2019

• NEGOCIOS •

EVELYN VILCHEZ CEO DE CHEVRON ENERGÍA PARA MÉXICO

“En México, hay potencial para incrementar la producción en el largo plazo. Creemos que hay suficiente prospectividad en el subsuelo, equivalente o parecida a la del lado norte de Estados Unidos”, dice la directiva. Durante los sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa y en el periodo priista de Enrique Peña Nieto, Pemex invirtió 11,200 millones de dólares (mdd) en exploración de esta área frontera sin extraer una sola gota de crudo. “Los esfuerzos de Pemex por incursionar en proyectos en aguas profundas no han rendido, a la fecha, los resultados esperados”, reconoció la compañía estatal en su plan de negocios 2019-2023. Los principales obstáculos en aguas profundas son los altos costos de perforación, pues un pozo exploratorio cuesta, al menos, 100 mdd, y el tiempo que requiere el desarrollo de estos proyectos se estima entre siete y 15 años, de acuerdo con el regulador mexicano, es decir, la CNH. La empresa estadounidense, con un valor de mercado de 228,300 millones de pesos (mdp), obtuvo dos contratos en aguas profundas durante las rondas petroleras 1.4 y 2.4, organizadas durante la administración de Peña Nieto, a partir de su reforma energética, que abrió ese sector a la iniciativa privada. El bloque tres, obtenido en la primera fase de subastas petroleras, se ubica en la cuenca Plegado Perdido, en aguas del estado de Tamaulipas. Este contrato tiene una extensión de 1,687 km2, con recursos

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CHEVRON

En México, hay potencial para incrementar la producción en el largo plazo. Creemos que hay suficiente prospectividad en el subsuelo, equivalente o parecida a la del lado norte de Estados Unidos”

prospectivos de aceite ligero estimados en 971 millones de barriles, una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades de hidrocarburos recuperadas igualarán o excederán el volumen calculado (P50) y una cobertura sísmica en tercera dimensión (3D) de 100%. Chevron es el operador del contrato en consorcio con la japonesa Inpex y la propia Pemex. El otro contrato ganado, el bloque 22, ubicado en Cuenca Salina, en aguas de Campeche, también lo obtuvo en consorcio con Pemex e Inpex. El área mide 2,879 km2 de extensión, dos veces el tamaño de la Ciudad de México, con una cobertura sísmica 3D de 36%. El tipo de hidrocarburo a obtener es aceite pesado. En mayo de 2019, la compañía recibió la aprobación de la CNH para operar el plan de exploración de dicho contrato. En su escenario base, la firma propuso la compra, el procesamiento y el reprocesamiento de sísmica 3D por 3,000 kilómetros, ocho estudios exploratorios y la perforación de un pozo. La petrolera estimó una inversión de 215 mdd, de los cuales, 70% será para la perforación de un pozo. En caso de éxito, Chevron prevé hacer un pozo adicional con inversiones que se elevarían a 354 mdd.

•CHEVRON •

LA PETROLERA ESTADOUNIDENSE TIENE INTERÉS EN 218 ÁREAS DEL GOLFO DE MÉXICO, TANTO DEL LADO MEXICANO COMO DEL ESTADOUNIDENSE, DE LAS CUALES 199 SE ENCUENTRAN EN AGUAS PROFUNDAS ALABAMA

MISSISSIPPI

ACTIVIDAD DESTACADA DE CHEVRON

PASCAGOULA

TEXAS

LOUSIANA NUEVA ORLEANS

HOUSTON PETRONIUS BALLYMORE ARRECIFE

AGUAS PROFUNDAS

GÉNESIS TAHITI STAMPEDE ANCHOR MAD DOG

YACIMIENTOS

CAESAR BIG FOOT TONGA

WHALE DESARROLLO REGIONAL PERDIDO

TUBULAR BELLS

JACK

Su último movimiento fue la compra de 40% de participación en tres contratos de Shell, que ganó en la subasta petrolera 2.4. “Adquirimos 40% de las tres licencias que ganó [Shell] en ronda 20, 21 y 23, ubicadas al norte de nuestro bloque 22. Con esto, consolidamos nuestra posición en Campeche, lo que indica que [es ahí donde] creemos que está el potencial. Son áreas inexploradas”, señala Vilchez. En el área de Perdido es más viable que Chevron utilice parte de su infraestructura, principalmente de transportación (por ejemplo, tuberías), que ahora está en el lado estadounidense. “En plataformas, no estoy tan segura de que [la infraestructura que está del lado estadounidense] se pueda mover. Una unidad de producción flotante o FPSO es más probable [que se mueva]. No hemos llegado ahí, pero, al tener una unidad de negocio tan fuerte como la del Gofo de México, va a ser ventajoso”, explicó. Vilchez también recuerda que el riesgo geológico es muy alto. “Estamos trabajando para perforar pozos a sabiendas de que

BLIND FAITH

OPORTUNIDADES POTENCIALES DE PERFORACIÓN POR AMARRE

GOLFO DE MÉXICO

ST. MALO

Fuente: Chevron

BLOQUES EN OPERACIÓN CHEVRON CUENTA CON BLOQUES EN EL GOLFO DE MÉXICO, OPERADOS EN CONSORCIO CON PEMEX E INPEX, ASÍ COMO CON SHELL

BLOQUE 3 TAMAULIPAS

BLOQUE 23 BLOQUE 21 BLOQUE 29

CAMPECHE VERACRUZ

BLOQUE 22 TABASCO

BLOQUES OPERADOS POR CHEVRON, EN CONSORCIO CON PEMEX E INPEX BLOQUES OPERADOS POR SHELL, EN CONSORCIO CON CHEVRON

20% de los trabajos tendrá éxito. En [actividades de] exploración, todo es muy incierto porque todo es nuevo”. Chevron reconoce que necesitará un equipo técnico más grande en los 8,000 km2 de área y en la gerencia de gestión y manejo de sociedad con Pemex, Inpex y, ahora, con la compañía de origen neerlandés Shell, que preside Alberto de la Fuente. Pero, la ruta de trabajo exige al gigante estadounidense entender no sólo la extensión del área, sino la profundidad, si la geografía es irregular (montañosa), y si hay recubrimientos de sal, además de los retos habituales, como la densidad del petróleo y otras características adicionales. Si Chevron logra un descubrimiento comercial, empieza la fase evaluatoria, desde traer un barco que realice actividades de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO, por sus siglas en inglés) o cabezales de pozo, además de enviar una tubería al mercado, hasta realizar el análisis de una sociedad con otros stakeholders para crear un hub de desarrollo. “Después de eso, llega el momento mágico: la primera gota de petróleo”, expresa. Se habla de que el periodo que va desde el descubrimiento hasta la extracción puede durar entre ocho y 10 años. Sin embargo, compañías, como Exxon, BP, Shell y la propia Chevron, quienes son los grandes jugadores (incluso en proyectos de aguas profundas), tratan de acortar los tiempos y algunas lo han logrado: ahora se habla de cinco a ochos años de proceso.

NOVIEMBRE 2019

69 NEGOCIOS • CHEVRON

LA PRESENCIA DE CHEVRON EN EL GOLFO DE MÉXICO

N E G O C I O S • C H E V R ON

MENOS BUROCRACIA Chevron dice que ha trabajado como industria, a través de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), para difundir mejores prácticas a fin de simplifcar regulaciones, sin eliminar revisiones ni auditorías. “Simplemente, eliminar burocracia”. Vilchez ejemplifica con un proceso famoso dentro de la industria: el Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA), una autorización con la que el gobierno mexicano permite la figura de operador petrolero. Este proceso evalúa el modelo de seguridad industrial y protección al medio ambiente. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y el operador emiten un documento para establecer un plan que permita mitigar riesgos, en términos de seguridad y protección al medio ambiente. “Lo digo en un minuto, pero son 400 páginas de documentos, porque así está escrito y ha sido así históricamente. En

otros países, tenemos el mismo nivel de escrutinio y cuidado; sin embargo, esa documentación... no sé cuánto [sea] exactamente, pero es mucho menos”, comenta. Chevron conoce en cabeza propia los riesgos de un accidente. Durante 2011 y 2012, enfrentó dos derrames en aguas profundas brasileñas, que le costaron, al menos, 28 millones de dólares. Vilchez adelanta que Amexhi tiene una iniciativa para facilitarle información a ASEA, a fin de que conozca cómo se elabora esta documentación en otros países, con menos recursos administrativos a cuenta de las autoridades y las empresas y, por tanto, “más económicos para el país”. ¿MÁS CAMPOS EN MÉXICO? La ceo de Chevron Energía México menciona que cuenta con un equipo que constantemente está evaluando oportunidades en todas partes del mundo. En octubre de 2019, la petrolera privada ganó unos campos durante la subasta petrolera número 16 en Brasil. Fueron cinco bloques, dos de ellos como

operador y, en el resto, como integrante de consorcios. “Si hay opciones para participar en licitaciones o en algunos concursos, es probable que lo evaluemos”, comenta. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador canceló las rondas petroleras en México programadas para este año. Primero esperará resultados concretos de la iniciativa privada, a la cual fijó una meta productiva de 280,000 barriles diarios hacia 2024, antes de reactivar más subastas. Hasta septiembre, la industria privada produjo 44,000 barriles diarios y espera cerrar este año con una plataforma de 50,000 barriles. “Estamos en México porque queremos descubrir los recursos energéticos de las generaciones del futuro”, aseguró Vilchez.

DE LA PLATAFORMA A LA GENTE ASÍ ES COMO INICIA UNA FASE DE EXPLORACIÓN QUE PUEDE EXTENDERSE ENTRE 10 Y 15 AÑOS EN LA BÚSQUEDA DE PETRÓLEO, Y QUE SEGUIRÁ UNA EXTENSA RUTA DESDE LA PLATAFORMA HASTA LA GASOLINA QUE CONSUME TU VEHÍCULO Y EL APROVECHAMIENTO DE DERIVADOS POR PARTE DE LA INDUSTRIA Se requieren entre 10 y 15 años, desde el pozo exploratorio inicial, hasta el primer rendimiento de producción

El petróleo se extrae de rocas porosas, llamadas reservorios, que se encuentran kilómetros debajo de la superficie de la Tierra

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Un sistema de producción flotante de perforación en alta mar cuesta, en promedio, entre 1,000 y 4,000 MDD, y requiere miles de trabajadores

El calor y los productos químicos en las refinerías se utilizan para fabricar combustible más limpio. Las refinerías operan 24 horas al día, siete días a la semana, y se convierten en una parte integral de la comunidad

Desde la unidad de producción flotante, el petróleo fluye a través de kilómetros de tuberías, hasta las refinerías en tierra firme

Pese al complejo viaje del crudo, desde la plataforma hasta las personas, en Estados Unidos un galón de gasolina (casi 3.8 litros) se vende por menos del precio de un galón de leche

Después de que el petróleo se refina para convertirlo en gasolina, es transportado por tubería o camión cisterna hasta las estaciones

El gas natural mantiene el calor y las luces encendidos en hogares, oficinas, escuelas y hospitales

En la hechura de miles de productos, desde teléfonos celulares hasta pelotas de futbol, lápiz labial y aspirinas, todo empieza con un barril de petróleo

NOVIEMBRE 2019

â&#x20AC;&#x153;HOY, EL DESAFĂ?O ES LOGRAR TRADUCIR LOS DATOS EN ANALĂ?TICA, PARA ASĂ? GENERAR PREDICCIONES Y ANTICIPARNOS A LOS RETOS DEL MERCADOâ&#x20AC;?

ONEST: INNOVACIĂ&#x201C;N EN LOGĂ?STICA Esta compaĂąĂa es uno de los jugadores mĂĄs destacados en el mercado logĂstico, potenciando todos los eslabones de la cadena de suministro.

co de las empresas, brindĂĄndoles una perspectiva mucho mĂĄs completa, distintiva y puntual. Onest posee la capacidad de procesar comportamientos histĂłricos de los productos, es decir, cuenta con un data warehouse (almacĂŠn) donde consolida la informaciĂłn de todos sus

urante los Ăşltimos cinco aĂąos, la inversiĂłn en sistemas tecnolĂłgicos, LQWHOLJHQFLD DUWLÂ˛FLDO H innovaciĂłn focalizada ha estado mĂĄs presente que nunca, mejorando de forma sorprendente incluso los aspectos mĂĄs impensables de los negocios, empresas, corporativos y prĂĄcticamente todos mercados alrededor del mundo. En este contexto, el mundo estĂĄ cambiando no sĂłlo en su forma de consumir, sino tambiĂŠn de produFLU RSHUDU \ HÂ˛FLHQWDU ORV UHFXUVRV HQ

sĂłlidos estĂĄndares de nivel global, logrando competir contra paĂses de las principales economĂas del mundo y teniendo de vecino a una naciĂłn como Estados Unidos, elevando sus niveles de la calidad nacional a costos mucho mĂĄs competitivos a nivel mundial. De esta manera, y ofreciendo servicios diferenciados en sistemas de administraciĂłn de inventarios con WHFQRORJtD 5),' LGHQWLÂ˛FDFLyQ SRU radiofrecuencia), asĂ como sistemas de almacenaje de vanguardia a costos

sistemas, obteniendo considerables volĂşmenes de informaciĂłn, los cuales son indispensables para una correcta toma de decisiones. Hoy, el desafĂo es lograr traducir estos datos histĂłricos, con la ayuda de herramientas mucho mĂĄs robustas de analĂtica, para asĂ generar predicciones de demanda y explorar opciones con proveedores de mercado para llegar a este nivel de anĂĄlisis de datos, ĂĄrea en donde la compaĂąĂa se encuentra altamente preparada y capacitada tanto en su personal, como a travĂŠs de estructuras tecnolĂłgicas solidas y necesarias para enfrentar los

el ĂĄmbito logĂstico. Para estar a la vanguardia en un mercado sumamente competido y en constante cambio, que se potencia desde lo local y debe estar listo para las oportunidades globales, es necesario tener un impecable manejo del inventario, asĂ como optimizar todos y cada uno de los procesos productivos, al tiempo que se blindan ĂĄreas fundamentales en materia de seguridad como bodegas y distribuciĂłn. En este sentido, el mercado logĂstico mexicano se ha desarrollado con

muy competitivos, Onest encabeza una de las ofertas integrales mĂĄs FRPSOHWDV \ HÂ˛FLHQWHV GH VX VHJPHQto, incorporando ademĂĄs de forma estratĂŠgica el e-commerce, el big data y anĂĄlisis de la demanda como siguientes pasos. Conscientes de la importancia de los datos, como operador logĂstico 2QHVW SHUVRQLÂ˛FD XQD SLH]D LQYDOXDble que une de forma sĂłlida y logra la HÂ˛FLHQFLD GH OD FDGHQD GH VXPLQLVWURV analizando la informaciĂłn correcta y convirtiĂŠndose en el aliado estratĂŠgi-

retos que se presenten. Actualmente para la empresa los sectores mĂĄs relevantes son moda, retail y consumo. La apuesta de Onest apunta al mundo digital, en donde el e-commerce ha crecido a doble dĂgito y los clientes cada dĂa buscan mĂĄs este canal de distribuciĂłn, lo cual plantea una tarea clara rumbo a su consolidaciĂłn futura: seguir innovando en la aplicaciĂłn de tecnologĂas de informaciĂłn y brindar un soporte importante para la toma de decisiones de sus clientes.

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• NEGOCIOS • POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

SI ES DIVERTIDO,

APENAS ENTRE 2 Y 3% DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO EN EL PAÍS CUENTAN CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PROTEGER A LOS ASISTENTES. TAMPOCO HAY UNA REGULACIÓN QUE OBLIGUE A RESPONSABILIZARSE A TODOS POR IGUAL.

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Los eventos masivos son un negocio al alza para los organizadores, pero también deberían serlo para las compañías de seguros. El reciente accidente mortal en la Feria de Chapultepec, en la Ciudad de México, dejó en evidencia que ciertas actividades de entretenimiento pueden implicar riesgos altos para la integridad personal. Sin embargo, en México, concentraciones como conciertos, ferias barriales, carreras, ferias gastronómicas o carreras de autos, entre otros, son operados, en su mayoría, sin una cobertura de responsabilidad civil que haga frente a los costos en caso de que uno o más asistentes resulten lastimados. Apenas entre 2 y 3% del total de estas actividades cuentan con una cobertura que ampare contra daños a terceros, indica la empresa de seguros GMX.

VÍCTOR CHÁVEZ / GETTY IMAGES

¿TIENE QUE SER INSEGURO?

• SEGUROS / RESPONSABILIDAD CIVIL •

“Normalmente, lo que se asegura son daños a terceros: cualquier daño que sufra una persona en el evento o durante la prestación de un servicio, entendiendo por ‘daño’ un perjuicio a su integridad o sus bienes. El escenario de responsabilidad civil a lo que te obliga es a resarcir el daño o a regresar a la situación en la que te encontrabas antes de ocurrido el daño. Generalmente, hablamos de restituir el estado de salud”, dice Christian Mauricio Pedraza Rivas, subdirector de Operaciones de Responsabilidad Civil de GMX. El ejecutivo explica que todas las actividades comerciales son susceptibles de contar con una cobertura de responsabilidad civil. En materia de entretenimiento, son mayormente los hoteles, cines y centros comerciales los que cuentan con esta previsión, explica; mientras que los eventos itinerantes y los considerados de alto riesgo, generalmente postergan la acción de contratar un seguro. “La regulación depende, muchas veces, del estado o municipio. Cada legislación va pidiendo los seguros conforme a las leyes locales. En el caso de los hoteles, las coberturas son parte de los lineamientos de protección civil, pero no ocurre lo mismo con eventos itinerantes”, dice Arturo González Briseño, responsable de Suscripción de Daños de AXA Seguros. La cultura de seguros en el ramo de entretenimiento representa un reto doble, indica Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS): Por un lado, las compañías de seguros deben aprender a discriminar y elegir los riesgos que quieren y pueden cubrir; y, por el otro, las empresas que operan los centros de diversión no terminan de entender el valor de dichas coberturas... hasta que existen siniestros. “Cuando tenemos concesiones, como la de un parque de diversiones, por lo regular la concesión sí exige un seguro de responsabilidad civil, sí hay un requisito legal; pero no ocurre lo mismo con las ferias pequeñas de los pueblos o las colonias; casi nunca tienen una cobertura de responsabilidad civil y lo cierto es que muchas de ellas no son asegurables porque no

RUBROS EN LOS QUE MÁS SE CONTRATA RESPONSABILIDAD CIVIL ORDENADOS DE MÁS A MENOS

AUTOS

FIANZAS

INCENDIO

cuentan con un mantenimiento preventivo adecuado”.

EMPRESAS CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL RUBRO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN AL

4.2% 6.6% 2.8% 4.4% 2.3% 2.2% 1.9% 1.6%

GMX CHUBB* AXA AIG* INBURSA* AFIRME ZURICH SURA

* COMBINA OPERACIÓN DE BRASIL Y MÉXICO

QUE SÍ Y QUÉ NO ASEGURAR Existen muchos escenarios en los que una cobertura de responsabilidad civil puede quedar anulada. En el caso de actividades de entretenimiento y parques de diversiones, es muy importante que los juegos mecánicos o dispositivos utilizados tengan un mantenimiento preventivo demostrable. “Es crucial este punto porque, tras un siniestro, al revisar las condiciones en que se prestan los servicios, puede pasar que se invaliden las pólizas por no tener el mantenimiento”, dice Arias. La cobertura de un siniestro se activa primero en materia de defensa jurídica, para determinar la responsabilidad de indeminización, explica Pedraza, de GMX. “El inicio de cobertura es la defensa jurídica. Toda póliza de responsabilidad civil, además de cubrir el rubro indemnizatorio, cubre el escenario de análisis y defensa jurídica. El primer elemento que se activa es ése: recibes la reclamación y, si existe algún litigio o algún juicio en contra del asegurado, se le defiende y, si se aportan pruebas y elementos, se paga. Eso se hace judicial o extrajudicialmente, y puede hacerse por

RESPONSABILIDAD CIVIL DE INMUEBLES Y SERVICIOS Fuente: Latin Insurance 2018

un requerimiento privado, si se acreditan los elementos de responsabilidad”. Para Arias, es importante considerar que los seguros de responsabilidad cubren acciones que puedan ser responsabilidad de los inmuebles o las compañías, como, por ejemplo, una fuga de gas o un fallo en algún dispositivo, mientras que fenómenos naturales, como sismos o inundaciones, no estarían contempladas como siniestros a cubrir. “Cada empresa aseguradora es libre de determinar si está en condiciones de brindar una póliza. Existen eventos de bajo riesgo, como ferias de arte o eventos corporativos o culturales, donde es muy fácil medir el riesgo de pérdida máxima posible y calcular una prima”, detalla el directivo de AMIS. Desde la perspectiva de GMX, todo evento puede ser asegurable; sin embargo, las compañías pueden generar sus propias exclusiones. “Algunas empresas de seguros sólo aseguran eventos o empresas que cumplen con las características de sus productos. No es lo mismo asegurar una plaza comercial o un cine que asegurar, por ejemplo, una empresa de deportes extremos”, dice Pedraza Rivas. Para las empresas más pequeñas, GMX recomienda una cobertura con una suma

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N E G O C I O S • SE GU R O S / R E SP ONS A BI L I DA D C I V I L

Hay cuestiones que sí pueden ser responsabilidad del organizador, como una lesión, porque el podio se cae, o una intoxicación, por los hidratantes que se distribuyen, pero no implica un seguro de accidentes para los competidores”, detalla González Briseño. Los riesgos excluidos en las coberturas generalmente son: la responsabilidad civil derivada de la propiedad o utilización de vehículos a motor; la responsabilidad civil derivada de actos dolosos o intencionados; la responsabilidad civil derivada de la actuación de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los daños ocasionados por la no adecuación a la normativa aplicable a la organización del acto, explica, en un artículo, Carlos Requejo, quien

PARTICIPACIÓN POR PAÍS EN EL MERCADO DE PRIMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN AMÉRICA LATINA

3% 6%

PERÚ

VENEZUELA

COLOMBIA

1% URUGUAY

7% CENTROAMÉRICA MERCADO DE PRIMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN AMÉRICA LATINA

8% CHILE

24,463 mdd 11%

ARGENTINA

20% MÉXICO

35% BRASIL AUNQUE MÉXICO TIENE LA SEGUNDA POSICIÓN REGIONAL, SÓLO 10 COMPAÑÍAS EN EL PAÍS ASEGURAN EVENTOS El resto de países de América Latina suma 8% Fuente: Latin Insurance 2018

FORBES.COM.MX

es subdirector del área de Responsabilidad civil de Mapfre. ¿CONSTRUIR CULTURA A FUERZA DE SINIESTROS? Arias considera que, aunque es una rama que todavía significa una proporción pequeña del negocio de las aseguradoras, la cultura de responsabilidad civil ha ido permeando entre los organizadores. “En comparación con otras partes del mundo, México aún presenta un rezago, pero lo que vemos es que, en los juicios de indemnización, las autoridades están fallando cada vez más a favor de los afectados, y eso es algo que los organizadores de eventos tienen mucho en el radar”. González explica que la ruta hacia una cobertura por responsabilidad civil más amplia pasa por disposiciones regulatorias. “Tendríamos que ver un mayor requerimiento de pólizas para otorgar permisos para que se celebren los eventos, pero es algo que todavía no ocurre”. AMIS estima que, en el país, sólo 10 aseguradoras tienen experiencia en cobertura de empresas de entretenimiento. “Lo que vemos más seguido es que las firmas que ya sufrieron algún percance son las que más buscan una cobertura. Es positivo que haya más conciencia, pero debemos buscar la forma de que ésta no se fundamente en experiencias pasadas donde haya habido grandes pérdidas”, añade Pedraza, de GMX.

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QUETZALLI BLANCO / NOTIMEX

asegurada de, al menos, 5 millones de pesos (mdp), que puede ser suficiente para cubrir una indemnización por muerte accidental. “Una cobertura con esa suma y un riesgo bajo puede ser muy económica, aunque el costo siempre depende del tipo de actividad”. En contraparte, para Axa es importante que las coberturas queden claras y se entienda que, sin importar la suma asegurada, las empresas serán responsables del pago por la cantidad que dicte la ley. Es decir, si la cobertura ampara 5 millones de pesos y el siniestro implica una indemnización por 10 mdp, la empresa responsable es quien deberá pagar esa diferencia. “Para que tengamos una más sólida cultura de responsabilidad civil, es muy importante que las compañías entiendan lo que significa dicho término [en cada contexto], por ejemplo, en un evento deportivo, como una carrera.

SOLIDEZ FINANCIERA DE TALLA MUNDIAL

â&#x20AC;&#x153;GRUPO FINANCIERO MONEX ATIENDE A EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES CON NECESIDADES DE CAMBIOS DE DIVISAS, ANĂ LISIS FINANCIERO Y ASESORĂ?A Ă GIL Y EFICAZâ&#x20AC;?

FLDGR SRU VX DOWD RULHQWDFLyQ al servicio y su dinamismo para poder atender a clientes de todos ORV VHFWRUHV (Q %DQFD GH (PSUHVDV 0RQH[

Grupo Financiero Monex ha logrado un liderazgo de cambios y pagos internacionales.

ofrece un amplio portafolio de soluciones y productos a la medida de las necesidades de las empresas; ademĂĄs de cambio de divisas, derivados y productos de manejo de riesgos,

n la actualidad el panorama mundial cada vez es mĂĄs dinĂĄmico y, con ello, el sector Â˛QDQFLHUR /D GLVSRVLFLyQ de nuevas regulaciones, polĂticas y las tendencias obligan a los empresarios a replantear la manera de hacer negocios, para lograrlo, es necesario FRQWDU FRQ XQD LQVWLWXFLyQ Â˛QDQFLHUD que te ofrezca agilidad, respuestas inteligentes y servicios que se adapWHQ D XQ PXQGR FDPELDQWH Para Grupo Financiero Monex, la agilidad es la promesa para brindar

de colaboradores ha mantenido el nivel de servicio y la calidad de sus RSHUDFLRQHV AsĂ, el enfoque y la consistencia le SHUPLWHQ DO JUXSR Â˛QDQFLHUR FRQsolidar su liderazgo en MĂŠxico en cambios y pagos internacionales para empresas, basĂĄndose en soluciones WHFQROyJLFDV LQQRYDGRUDV TXH EULQGDQ a sus clientes un servicio diferenciado \ HÂ˛FLHQWH &RQ OD Â˛QDOLGDG GH GLYHUVLÂ˛FDU ORV productos que ofrece a los clientes, el JUXSR DGTXLULy HQ 0RQH[ &DVD

soluciones reales y oportunas que respondan a las necesidades de sus FOLHQWHV &RQ DxRV GHVGH VX IXQGDFLyQ 0RQH[ KD HQIUHQWDGR GLYHUVRV retos, se ha adaptado con agilidad a las exigencias del mercado y de sus clientes y ha sabido aprovechar las oportunidades que se han SUHVHQWDGR Monex tiene una estrategia de WUDEDMR VyOLGD GH DOWR VHUYLFLR \ seguridad lo que ha permitido que su FUHFLPLHQWR VHD VRVWHQLEOH (Q OD PHdida que Monex ha crecido, su equipo

GH %ROVD HQ VH FRQVWLWX\y FRPR *UXSR )LQDQFLHUR SDUD FRPSUy %DQFR 0RQH[ Para expandirse internacionalmenWH HQ 0RQH[ DGTXLULy D VX YH] 7HPSXV &RQVXOWLQJ HPSUHVD QRUWHDmericana que atiende a clientes en sus necesidades de pagos y cambio GH GLYLVDV \ HQ 0RQH[ (XURSH FRQ VHGH HQ /RQGUHV H[SDQGLHQGR DVt VXV RSHUDFLRQHV DO YLHMR FRQWLQHQWH A travĂŠs de sus dos lĂneas de QHJRFLRV %DQFD GH (PSUHVDV \ Banca Privada, Monex se ha diferen-

crĂŠditos empresariales, arrendamiento, cash management, fondos y cajas GH DKRUUR LQYHUVLRQHV Â˛GXFLDULR \ OD FXHQWD GLJLWDO PXOWLGLYLVDV (Q %DQFD 3ULYDGD RIUHFH LQYHUVLRnes, mercado de dinero, notas estructuradas y otros productos derivados, mercado de capitales, crĂŠditos con SUHQGD EXUViWLO \ Â˛GHLFRPLVRV

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CONFIANZA Y SEGURIDAD â&#x20AC;˘ Presencia en el sector Â˛QDQFLHUR GHVGH KDFH 34 aĂąos â&#x20AC;˘ Atiende a mĂĄs 60,000 FOLHQWHV â&#x20AC;˘ MĂĄs de 5,000,000 GH SDJRV â&#x20AC;˘ Volumen operado: 1,300,000,000,000 86'

• NEGOCIOS • POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

EL BILLONARIO OFICIO DE ENCONTRARLE EMPLEO AL MUNDO FORBES.COM.MX

GLASSDOOR REVOLUCIONÓ LAS BOLSAS DE TRABAJO VIRTUALES EN EL MUNDO, AL OFRECER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GRATUITA SOBRE SALARIOS Y CLIMA LABORAL. AHORA PERTENECE A LA JAPONESA RECRUIT HOLDINGS Y ESTÁ LISTA PARA CONQUISTAR AMÉRICA LATINA, INCLUIDO MÉXICO.

NIPITPHON NA CHIANGMAI / EYEEM / GETTY IMAGES

• GLASSDOOR •

De una lluvia de ideas entre Tim Besse, Robert Hohman y Rich Barton, en 2007, surgió el plan para crear un sitio web que ayudara a los trabajadores a hacerse del mejor empleo posible. Robert Hohman, cofundador de Expedia, contó a sus dos amigos que, por accidente, había olvidado los resultados de una encuesta de evaluación de empleados de Expedia en una impresora de la oficina. Entonces, se preguntaron qué pasaría si esos datos salieran a la luz afuera de la empresa y los competidores conocieran el clima de trabajo de la organización e, incluso, el salario que se paga en cada posición. Más que atemorizarse, aquel grupo de amigos decidió que ese tipo de información era una oportunidad de negocio, una en la que se ayudara a los profesionistas a tomar decisiones de carrera. La empresa se estableció en California y, en 2008, lanzó su sitio web. Glassdoor empezó a recopilar reseñas del clima laboral en las empresas a partir del testimonio de los propios empleados, quienes aportaban información de forma anónima, incluidos comentarios sobre la infraestructura de las oficinas y un dato clave: los salarios. Desde el establecimiento de sus primeras oficinas corporativas, hasta la compra de la compañía, en 2018, por parte de una firma japonesa, Glassdoor se convirtió en un referente para saber cuánto se paga como salario en industrias y puestos específicos. Por ejemplo: Un desarrollador de software en busca de empleo en Miami, Florida, puede ver cuál es el sueldo promedio del puesto que busca (72,000 dólares al año), el comparativo con el promedio del país (9% por debajo del pago promedio para su profesión a nivel nacional) y el sueldo de otras posiciones relacionadas que podrían interesarle, como la de programador en lenguaje Java, que, en Miami, ofrece empleos con un sueldo promedio de 83,000 dólares al año.

La plataforma concentra información de puestos de trabajo especializados, pero también de aquellos relacionados con actividades básicas, como dependiente de tienda de autoservicio o ayudante general en actividades de manufactura. Glassdoor llegó a ser sinónimo de información sobre mercado laboral, no sólo relacionada con búsqueda de empleo, sino con management, liderazgo y prácticas de inclusión. Además, en 2017, se convirtió en la primera bolsa de trabajo virtual en rehusarse a publicar ofertas de empleo que tuvieran restricciones para personas con antecedentes penales. Actualmente, su sitio web reporta 67 millones de visitas cada mes, concentra una oferta de 12 millones de empleos y ha recopilado más de 50 millones de reseñas hechas con información de empleados sobre procesos de contratación, liderazgo de los jefes o claves para elaborar un currículum. Las empresas también pueden compartir preguntas potenciales para las entrevistas de trabajo y perfiles de sus ejecutivos estrella. La principal diferencia con otras plataformas, como LinkedIn o la mexicana OCCMundial, es que la fuente de información es el empleado, no quien ofrece un puesto de trabajo. CRECER O SALIR A BOLSA Tras una ronda de capital que le permitió recolectar 50 millones de dólares (mdd) en 2015, Glassdoor estaba listo para comenzar su proceso de salida a bolsa y, para ello, contrató a su actual cfo, Adam

La principal diferencia de Glassdoor con otras plataformas, como LinkedIn o la mexicana OCCMundial, es que la fuente de información es el empleado, no quien ofrece un puesto de trabajo NOVIEMBRE 2019

Spiegel. Sin embargo, la estrategia cambió: en vez de salir a los mercados, saldría al mundo a convertirse en una empresa todavía más grande. En 2016, la estrategia llegó a América Latina, con la compra de la brasileña Love Mondays, que contaba con una base de datos de reseñas y salarios de 75,000 compañías cariocas y con capital por 2 millones de dólares recogido en una ronda de inversión. En 2018, Glassdoor había logrado juntar 204.5 mdd a través de 10 rondas de financiamiento; sin embargo, el siguiente paso para la compañía no fue el fondeo en el mercado bursátil, sino la venta a la empresa japonesa Recruit Holdings, por 1,200 mdd. Su competidor, LinkedIn, fue adquirido en 2016 por Microsoft, por más de 26,000 mdd. Ahora LinkedIn pertenece a una empresa de tecnología que maneja diferentes líneas de negocio y una capitalización de mercado superior a 1 billón de dólares. En tanto, Glassdoor forma parte de Recruit Holdings, una firma global enfocada en recursos humanos, con un valor de capitalización superior a 5 billones de dólares, lo que ahora le da ventaja en materia de respaldo. “Lo que hoy permiten empresas como LinkedIn, Glassdoor u OCC es lanzar una búsqueda directa de candidatos o ver datos estadísticos; sin embargo, en posiciones que requieren una apuesta alta en términos de salario, el trato personal es importante”, afirma Antonio Catena, director general de la empresa de headhunting Ackermann. Las posiciones de gerencia media resultan las más difíciles de conseguir, por lo que es un mercado donde los cazadores de talento, más que competir con las plataformas, tratan de utilizarlas como herramientas complementarias, agrega Catena. Los headhunters, agrega, se enfocan en conseguir puestos con remuneraciones de 1 a 2 millones de pesos al año en puestos gerenciales, e incluso de hasta

4 millones de pesos anuales. Los ingresos de los cazatalentos provienen de una comisión sobre el salario bruto del primer año y, a diferencia de las plataformas de empleo, generalmente la actividad se enfoca en personas que están trabajando, y no en búsqueda. “No creemos que las plataformas virtuales sean una competencia; son más un apoyo, un directorio o un compendio de información”, dice Catena. Desde la perspectiva de Glassdoor, la competencia genera un entorno saludable a favor de los empleados. “Una cosa que hemos aprendido en los últimos 10 años es que existe una demanda universal para buscar trabajos relevantes mientras se descubre más sobre el ambiente laboral de las empresas. La gente quiere transparencia para tomar decisiones laborales más informadas. Aunque otras plataformas están en el sector del empleo, lo que hacen es diferente de [la actividad de] Glassdoor. Los profesionales buscan un trabajo y una compañía con las que puedan identificarse, y los empleadores desean atraer talento a escala”, afirma Luciana Caletti, encargada de la operación de Glassdoor en América Latina. El modelo de negocio de Glassdoor se sostiene de anuncios pagados de vacantes, así como de asesoría de marca para que las compañías mejoren su reputación. Existen dos modalidades de cuentas para empresas: la gratuita, donde pueden publicar ofertas de trabajo sin costo,

TRANSPARENCIA

En 2017, Glassdoor se convirtió en la primera bolsa de trabajo virtual en rehusarse a publicar ofertas de empleo que tuvieran restricciones para personas con antecedentes penales FORBES.COM.MX

Robert Hohman y Luciana Calletti, ceo y vicepresidenta de Glassdoor en AL, respectivamente. Glassdoor entendió que la gente quiere saber más de las empresas.

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GLASSDOOR

N E G O C I O S • G L A S SD O OR

subir información básica de la compañía y algunas fotos; y la cuenta de paga, con la que se puede promover que las vacantes de la empresa aparezcan primero en las búsquedas, contar con analítica de comparación con datos de empresas de la competencia, contar con analítica de datos para evaluar procesos de contratación y capacidad para ocultar los anuncios de la competencia cuando un posible candidato realiza una búsqueda en el perfil de la empresa.

EL TOQUE LATINOAMERICANO En junio, la firma lanzó los sitios locales para Brasil y México, que se sumaron a otras páginas locales, como las que existen en Alemania, India, Argentina, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Austria, Australia y Nueva Zelandia. Hoy, la empresa cuenta con oficinas en São Paulo, desde donde se gesta la estrategia regional. “Love Mondays nació de la inspiración que tuvimos al conocer a Glassdoor. Con la adquisición, nos volvimos parte de la cultura corporativa y sus objetivos, que empataban mucho con los nuestros. Con este movimiento, Glassdoor se adentró en el mercado latinoamericano y tiene la ventaja de contar con la data que Love Mondays generó durante sus años de operación sobre las empresas de México, Brasil y Argentina”, relata, en

67 MILLONES DE VISITAS AL SITIO WEB DE GLASSDOOR CADA MES

12 MILLONES LA OFERTA DE EMPLEOS DEL PORTAL

50 MILLONES EL NÚMERO DE RESEÑAS QUE HA RECOPILADO CON BASE EN INFORMACIÓN DE EMPLEADOS

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Lo que hoy permiten las empresas como LinkedIn, Glassdoor u OCC es lanzar una búsqueda directa de candidatos o ver datos estadísticos; sin embargo, en posiciones que requieren una apuesta alta en términos de salario, el trato personal es importante” ANTONIO CATENA DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA DE HEADHUNTING ACKERMANN

entrevista, Luciana Caletti, cofundadora de Love Mondays y ahora vicepresidenta de Glassdoor en América Latina. La ejecutiva explica que Glassdoor busca posicionarse como una herramienta para que los trabajadores de la región tengan elementos para hacerse de un buen empleo, en un entorno donde existe mucha informalidad. “Nosotros vemos la evaluación de empresas como un proceso natural para solicitar un puesto vacante. Cuando estás por comprar una casa o departamento, necesitas conocer el lugar, ver fotografías, saber en dónde estarás viviendo; nadie compra una propiedad a ciegas; es algo que, simplemente, parece obvio. Con el empleo debe ser igual: se trata de

una actividad a la que vas a dedicarle una tercera parte de tu día. Entonces, debe ser un lugar con el que te identifiques y te sientas a gusto, que haya una conexión con sus valores y su cultura”. Caletti considera que, en la región, los procesos de contratación todavía carecen de esa información sobre las actividades a realizar, los jefes y los centros de trabajo. Desde su perspectiva, esto genera un área de oportunidad para ayudar a los trabajadores a tomar mejores decisiones de carrera y lograr una rotación de puestos más baja, generando más estabilidad en las empresas. “Para nosotros, esto ayuda al mercado laboral de manera general, pues los trabajadores pueden descubrir las oportunidades que existen para ellos, donde empaten sus valores con los de las empresas”. Para el caso particular de México, la ejecutiva afirma que la oportunidad más grande está en conectar la necesidad de empleos estables con vacantes que requieren alto compromiso. “Los mexicanos buscan la estabilidad y seguridad en el empleo, pero, al mismo tiempo, quieren contar con oportunidades de crecer y seguir desarrollándose laboralmente. Los trabajadores mexicanos son fieles a su empleo, pero no dudarán en cambiar de empresa si otra les ofrece mejores condiciones laborales, como un salario más alto, buen balance entre vida personal y laboral, capacitación y desarrollo de carrera”, añade Caletti.

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• NEGOCIOS •

CÓMO CAPTURAR EL ÉXITO FORBES.COM.MX

• GETT Y IMAGES • POR ALEJANDRO MEDINA

FOTO FERNANDO LUNA ARCE

IMAGEN MILLONARIA

LA IMAGEN ESTÁ EN AUGE EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES, Y GETTY IMAGES SE HALLA EN EL CENTRO: AGREGA CADA DÍA A SUS ARCHIVOS CERCA DE 100,000 FOTOS Y VIDEOS. A LA VEZ, PREPARA HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICAL PARA PREDECIR LAS BÚSQUEDAS EN LÍNEA DE SUS USUARIOS.

El negocio de la comercialización de fotos y videos podría valer 4,000 mdd en 2023.

Craig Peters recibe a Forbes México en un coworking del céntrico Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Sobre la mesa hay un par de revistas, que hojea distraídamente. Sonríe. “Aquí hay muchas de nuestras fotografías; las reconozco inmediatamente”. Hace poco, Peters cumplió un año como ceo de Getty Images, cargo al que llegó luego de desempeñarse como jefe de Operaciones. Fue invitado por Mark Getty, el fundador de la agencia ( junto con Jonathan Klein) para ponerse al frente del negocio. Encontrarse con sus fotografías en las publicaciones que le salen al paso durante sus viajes es algo común. Fundada en 1995, Getty Images tiene un catálogo de unos 300 millones de imágenes, y su crecimiento en la era digital parece no tener límites. El catálogo de esta agencia de fotografías y videos es el más grande del mundo, según Research and Markets, y se nutre de dos fuentes. Por un lado, están las imágenes periodísticas y, por el otro, las fotografías creativas; estas últimas son demandadas, sobre todo, por agencias publicitarias y empresas. “Debemos estar integrando a nuestra plataforma alrededor de 100,000 fotografías y videos cada día”, estima Peters. Getty Images hace el levantamiento de este volumen de imágenes con su propio ejército de fotógrafos, videógrafos, realizadores y otros creadores de contenido que están dispersos por el mundo. Se calcula que son unos 250,000. Pero también se apoya de 300 socios proveedores. La agencia comercializa material fotográfico y audiovisual de agencias y medios de comunicación internacionales, como France Press, BBC, DW y el Servicio Italiano de Noticias, así como de empresas de eventos deportivos, como Major League Baseball (MLB), National Basketball Association (NBA) y Major League

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• NEGOCIOS •

LAS CUATRO PRINCIPALES AGENCIAS DE IMÁGENES DE ARCHIVO RESEARCH AND MARKETS ENLISTA LAS COMPAÑÍAS DE MAYOR PESO, SI BIEN NO DETALLA CUOTAS DE MERCADO 1. Getty Images 2. Visual China Group 3. Shutterstock 4. Adobe

Soccer (MLS), y de espectáculos, como la organizadora de conciertos Live Nation. La comercialización de este mundo de imágenes da a Getty Images ingresos por 800 millones de dólares (mdd), de acuerdo con Moody’s Investor Service.

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800 mdd FACTURA EN PROMEDIO LA EMPRESA CADA AÑO

300 millones DE REGISTROS: EL ACERVO DE GETTY IMAGES

250,000 FOTÓGRAFOS Y VIDEÓGRAFOS TRABAJAN PARA LA COMPAÑÍA

100,000 IMÁGENES DIARIAS, EN PROMEDIO, SUBE A SU PLATAFORMA ESTA FIRMA

aumento. “No veo que la tecnología, impulsora de la imagen, vaya a retroceder”, afirma. El “Reporte Global de Imágenes y Videos de Archivo” realizado por Research And Markets, coincide con su premisa cuando estima que el negocio de la comercialización de fotografías y videos alcanzará un valor superior a 4,000 mdd en 2023. CÓMO PRESERVAR EL ÉXITO En lugar de sólo frotarse las manos ante ese dulce porvenir, en Getty Images dicen que tienen diseñado un plan para aprovechar ese auge, y las palabras clave en ese plan son “análisis” y “tecnología”. La compañía espera que, con estas dos herramientas, sea posible anticiparse a las peticiones de fotos y videos de sus cerca de 160,000 clientes, señala Peters. En materia de análisis, establecieron un equipo de trabajo especializado que se enfoca en evaluar qué tipo de contenido deben generar. De estudios demográficos extraen una data abundante y variada, que ofrecen a fotógrafos y videógrafos para ayudarlos a mejorar los enfoques de las imágenes que capturan. Peters da un ejemplo elocuente de los beneficios a los que aspiran: “Si buscas ‘musulmán’ en internet, lo primero que te va a salir es una persona con una AK47, algo que no refleja lo que es ese concepto. Queremos, entonces, desarrollar imágenes que sean reales, que ofrezcan contextos”, señala. “[Es] una de las cosas que,

JOHN MOORE / GETTY IMAGES

LA IMAGEN ES EL MEDIO Y EL MENSAJE Quizá los medios de comunicación que compran los materiales de Getty Images están en medio de una tormenta de cambios, pero la agencia vive el mejor momento en su historia en casi 25 años. En la medida en que internet ha penetrado en más ámbitos de la vida de las personas, las redes sociales y los dispositivos móviles se han colocado en los canales privilegiados para la dispersión de contenido digital, y eso ha sido abrumadoramente bueno para Getty Images. “Si te fijas en los últimos 10 años, te darás cuenta de cómo la tecnología lo cambió prácticamente todo, inclusive la manera en que se constituye el lenguaje, pasando ahora el ser humano a ser mucho más visual de lo que era antes, cuando la imagen era algo complementario o secundario”, observa Peters. La imagen, ya sea en movimiento o fija, es uno de los recursos más eficaces hoy en día para atraer la atención de los internautas, quienes tienen acceso a contenidos de distintos de formatos, como lo deseen y, por tanto, se han habituado a no dedicar más atención que ocho segundos, en promedio, a cada pieza. En esta avalancha de contenidos, los que se componen de imágenes son 94% más vistos que los que carecen de ellas, señala la consultora digital QuickSprout. “La imagen está hoy en prácticamente cada aspecto de la vida de las personas: en su comunicación, en su interacción y en su diversión”, dice Peters. “Se ha cumplido, literalmente, aquel dicho que subraya que una imagen vale más que mil palabras. La imagen ya es, hoy, el medio y el mensaje”. Antes que cambiar en el futuro, el directivo calcula que la demanda de contenido visual seguirá en

• GETT Y IMAGES •

HÉCTOR VIVAS / GETTY IMAGES, Y MARIO DE BIASI PARA MONDADORI PORTFOLIO / GETTY IMAGES

Se ha cumplido, literalmente, aquel dicho que subraya que una imagen vale más que mil palabras. La imagen ya es, hoy, el medio y el mensaje” CRAIG PETERS, CEO DE GETTY IMAGES

creemos, nos van a ayudar a aprovechar el momento en que nos encontramos”. Adicionalmente, comentan que ampliarán su cobertura en temas que están cobrando cada vez mayor relevancia, como el de las mujeres, el de comunidades diversas, de directivos de empresas y de los diferentes ámbitos deportivos, entre otros. En cuanto al renglón tecnológico, Getty Images trabajó en el desarrollo de un algoritmo de Inteligencia Artificial para su plataforma en línea, en la que comercializa sus fotografías. La función de la nueva herramienta es dar un seguimiento detallado a todas las búsquedas que los usuarios hacen en su sitio, y “aprender” cómo ubican las imágenes que deciden descargar. Es, en palabras simples, un rastreador del comportamiento de los usuarios. La idea de la compañía consiste en generar soluciones, tanto en lo tocante a fotografía como a video, que permitan a las personas ubicar más rápidamente los contenidos que están buscando. Tanto el equipo de análisis de contextos, como el algoritmo de rastreo, ya están en funcionamiento. “El momento es perfecto para nuestro negocio; sin embargo, no podemos quedarnos únicamente con eso, con estar, como ha sucedido hasta hoy, en la parte más alta de la ola. Necesitamos encontrar la manera de ofrecer, cada vez más, contenidos exactos para lo que busca la gente”, comenta Peters.

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NEGOCIOS • GETTY IMAGES

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Durante casi dos décadas, Sumner Redstone se entrometió en el manejo del gigante de medios, el cual creó desde la esquina del piso 52 de la sede de Viacom, una percha de poder clásico hasta los sofás de cuero marrón

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• SHARI REDSTONE • POR DAWN CHMIELEWSKI

FOTO JAMEL TOPPIN, PARA FORBES

UNA SUCESIÓN DE LA VIDA REAL SHARI REDSTONE ENFRENTÓ UNA BATALLA VICIADA Y COMPLICADA A FAVOR DE LA COMPAÑÍA DE SU PADRE, INCLUYENDO, A VECES, DISCUSIONES CON EL PROPIO SUMNER REDSTONE. FINALMENTE, TRIUNFÓ, Y LOGRÓ UNIR VIACOM Y CBS. AHORA, POR PRIMERA VEZ, ELLA CUENTA SU LADO DE LA HISTORIA.

A medida que el fundador de 96 años se desvanece gradualmente de la escena, hay un nuevo ocupante en la oficina del presidente: su hija, Shari, que salió victoriosa de, posiblemente, la batalla corporativa más viciada de este siglo hasta ahora, y que, en ocasiones, la enfrentó a su propio padre. Ella no perdió el tiempo haciendo suyo el lugar donde hay un sillón blanco sobrecargado y sillas que hacen juego, dispuestas alrededor de una mesa con un arreglo floral al centro. La familia está en todas partes: las fotos de los hijos y nietos de Sumner cubren cada superficie plana. Shari posa con los seis trofeos del Super Bowl obtenidos por sus amados Patriotas

de Nueva Inglaterra. Y Sumner también hace presencia mediante un retrato en el que aparece sentado tras su escritorio. En lugar de la imagen segura, austera e imponente que la mayoría de los fundadores prefieren, ésta lo representa con mayor fidelidad, pues ahora se ve frágil, inclinado, encogido por la edad, vestido con la playera de su equipo, los Patriotas (fanatismo que comparte con su hija). “No importa cuán difícil o desafiante se haya puesto, traté de mantener la cabeza baja, luchar por lo que era correcto y no leer la prensa”, dice Redstone, durante una serie de entrevistas para Forbes, las primeras que concede desde que ganó la batalla por el futuro de CBS y Viacom, iniciada hace cuatro años. “Para mí, fue realmente importante ignorar el ruido y seguir mirando hacia adelante”. Eso requirió de cierta disciplina férrea. La batalla real se desarrollaba, aparentemente, a diario, y tenía, incluso, el tipo de giros y dramas de la serie Succession de HBO, claramente inspirada en parte por los Redstone (y, en gran medida, por los Murdoch). Después de años de cabildeo, engatusamiento, disputas legales y maniobras en la sala de juntas, la pequeña Shari Redstone, de 65 años, apareció oficialmente, en agosto, como la presidenta de la entidad combinada que pronto se unirá, tras haber rehecho las recalcitrantes juntas de Viacom y CBS. “Había muchos hombres a su alrededor, hombres muy poderosos, diciéndole que no iba a ganar, quiénes eran sus enemigos, etcétera”, dice Jason Hirschhorn, exdirector digital de MTV, que luego obtuvo una inversión de parte de la firma de riesgo de Redstone. “Pensaban que ella era ‘la típica hija de un rico, que no sabía nada’. Y ésa, entre otras cosas, es la razón por la que ganó”. Redstone, una abogada de formación, se negó repetidamente a hablar sobre muchos de los detalles medulares de la batalla, incluyendo sus tratos con Les Moonves, con quien CBS está actualmente involucrado en un proceso de arbitraje. El sitio que le da ventaja

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es su oficina, una muy familiar, por cierto, que, en este caso, dispone de una fortuna de 4,100 millones de dólares (mdd) y se apoya en una legendaria relación de montaña rusa con su testarudo padre en medio. Esa saga tiene ya un nuevo capítulo sorprendente, que incluye una fuerte afirmación de que Redstone es la mujer más poderosa en los medios. Shari Redstone nació en 1954, el mismo año en que Sumner Redstone se convirtió en la leyenda que es ahora: había dejado su carrera lucrativa como abogado antimonopolios, para unirse a la cadena de 14 autocinemas de la familia, National Amusements. “No hay un día en que no entre a esa oficina y recuerde que todo comenzó con mi padre y su visión, hace muchos años”, reconoce Redstone. En contraste con sus complicados años adultos, sus primeros recuerdos de la infancia incluyen cuando él la llevaba a la escuela en las mañanas, desayunaban juntos y hacían giras por universidades. Ella recuerda que una madrugada

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“NO IMPORTA CUÁN DIFÍCIL O DESAFIANTE SE HAYA PUESTO, TRATÉ DE MANTENER LA CABEZA BAJA, LUCHAR POR LO QUE ERA CORRECTO”: REDSTONE

lluviosa, cuando estaba en la escuela de Leyes tratando de sacar adelante su carrera, su padre hizo algo inolvidable: salió corriendo, a las tres de la mañana, en busca de un local de copias, para ayudarla a terminar un ensayo que le habían dejado de tarea en el colegio. Ella heredó el cabello castaño rojizo y el agudo intelecto de su padre. Después del nacimiento de su tercer hijo, dejó de practicar Derecho de tiempo completo. Mientras estudiaba para ser trabajadora social, descubrió que su vida cambiaba de rumbo, cuando su matrimonio de 13 años con Ira Korff terminó, en 1993.

“Cuando me divorcié, yo… necesitaba conseguir un trabajo: esa posición [la de mi padre] que me dio la entrada a National”, dice Redstone. “Él quería que yo fuera a las juntas cuando me divorcié, y le dije que no, porque estaba tratando de cuidar a mis hijos y de equilibrar el trabajo… Ése fue el único empujón que me dio mi padre”. Después de unirse a National Amusements, como vicepresidenta de Estrategia Corporativa, en 1994, expandió la compañía a nivel mundial, abriendo teatros en Rusia y América Latina. Fue pionera en un concepto que todavía hoy está en boga: introducir comida gourmet, salones y servicio de valet parking en los teatros de Los Ángeles y otros lugares. El veterano Redstone estaba tan complacido que, según los informes, dijo: “Tu vida no estará completa hasta que hayas conocido a Shari”. El brillo de su aprobación no duró mucho. El patriarca que con frecuencia se jactaba de su inmortalidad, se aferró a una repisa de la ventana del tercer piso durante un incendio, casi mortal, en el hotel Copley Plaza, en Boston, que dejó quemaduras en casi la mitad de su cuerpo. Redstone también era famoso por negarse a entregar el poder, prescindiendo de una larga serie de ejecutivos bien considerados, desde Frank Biondi, hasta Mel Karmazin y Tom Freston. Sumner y Shari comenzaron a chocar por la sucesión, el gobierno corporativo y el futuro del negocio del teatro. Un punto importante de discusión fue la inversión de su padre en

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PHILIPPE DAUMAN

EL REDSTONE MAYOR ESTABA TAN COMPLACIDO, QUE SIEMPRE DECÍA: "TU VIDA NO ESTARÁ COMPLETA HASTA QUE HAYAS CONOCIDO A SHARI”

Era como otro hijo para Sumner Redstone, y fue expulsado del cargo de ceo en 2016.

cuando él demandó por su participación legítima en la sociedad de cartera. Ella perdonó y protegió a Sumner, incluso después de que él la denigró ante los ejecutivos de Viacom. Pero el viejo Redstone había brillado a través de otros dos ejecutivos: Philippe Dauman y Les Moonves. La batalla por suceder a su padre estaba

a punto de volverse aun más complicada. Para Sumner, Dauman era como otro hijo. El abogado educado en Columbia se ganó la confianza de Sumner mientras se pertrechaba en una habitación del Hotel Carlyle en Nueva York, tramando su guerra hostil por Viacom. National Amusements superó a un equipo de compras dirigido por la gerencia en 1987, adquiriendo los activos de la compañía, incluidos MTV Networks, Showtime, The Movie Channel y Nickelodeon. Dauman fue nombrado ceo de Viacom en un momento en que la televisión por cable estaba en su apogeo. La MTV de Viacom fue, posiblemente, la fuerza cultural más influyente de esa generación. Nickelodeon se convirtió en el canal dominante para niños, con apuestas como Bob Esponja, y Comedy Central se convirtió en un ícono para ofertas como South Park y The Daily Show. Pero Dauman perdió su toque en 2014, cuando las acciones de Viacom comenzaron a disminuir, en sintonía con los números de audiencia de la televisión, y los ingresos de Paramount Filmed Entertainment cayeron en 557 mdd, una tendencia que se aceleraría el año siguiente. Redstone, que se alejó de National Amusements, y que, en 2011, comenzó con su yerno una firma de capital de riesgo, mostraba cada vez más preocupación. Los ejecutivos del pasado y del presente lamentaban la lenta erosión de una cultura construida alrededor del mantra de su padre: “El contenido es el rey”.

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89 NEGOCIOS • SHARI REDSTONE

Midway Games, una compañía que luego se declaró en bancarrota. La tensión estalló públicamente en 2007, después de que Shari votó por bloquear un regalo caritativo de 105 mdd que su padre quería hacer a los sistemas hospitalarios en Massachusetts y California. En una carta a los fideicomisarios del fondo de National Amusements, Sumner escribió que su hija “no tenía el criterio comercial y las habilidades necesarias para servir como presidenta de las tres compañías”, según una demanda presentada posteriormente por uno de los antiguos compañeros de Sumner. En una carta enviada a Forbes cinco meses después, la criticó públicamente por intentar sucederlo como presidente de Viacom y CBS, diciendo que ella y su hermano Brent habían hecho “poca o ninguna contribución” a la construcción del imperio mediático. “Mientras mi hija habla de un buen gobierno, aparentemente ignora la regla fundamental de la democracia corporativa: que la administración de ambas compañías, Viacom y CBS, deberían seleccionar a mi sucesor y no autoproclamarse ella”, escribió. Brent había demandado a su padre en 2006, por marginarlo de algunos grandes negocios, incluida la decisión de dividir Viacom en dos firmas, y por autonegociación. Shari se puso del lado de Sumner, y la empresa emitió una declaración acusando a su hermano de “abusar del sistema judicial en un intento de extraer un acuerdo financiero en una disputa familiar”. Brent demandó por el acceso a su sexto interés (concepto en la ley de bienes inmuebles que describe las condiciones que deben existir para que se creen ciertos tipos de intereses de propiedad) en la compañía y se marchó con 240 mdd. (Los intentos de Forbes por comunicarse con él en su casa, en Colorado, no tuvieron éxito). Eso dejó a Shari Redstone con una participación de 20% en National Amusements, que se había transformado en una sociedad de cartera para Viacom y CBS. Fue complejo: ella defendió a su padre y reprendió públicamente a su hermano

LES MOONVES El jefe de CBS vigorizó la cadena, pero fue destituido por las acusaciones del movimiento #MeToo.

Ella dice: “La cultura y los valores que representaban todo lo que era Viacom se perdieron con Philippe. La confianza en el contenido, que es importante, desapareció también durante su periodo”. Dauman declinó hacer comentarios. Viacom gastó 15,000 mdd en recompras, en un intento de apuntalar el stock, mientras que los rivales adquirieron propiedades que agregaron un valor inmenso a largo plazo a sus bibliotecas, como las compras de Disney de Marvel Entertainment y Lucasfilm. Redstone, presente en la junta, estaba limitada sin el apoyo de su padre. “Básicamente, se trataba mucho de ingeniería financiera y recompra de acciones, y no de creer en las personas que hicieron contenido, no apoyar a las personas que idean contenido, no generar una cultura de creación de contenido”, dice Redstone. “Entonces, me enfrenté a eso y traté de pelear esa batalla durante años, en vano”. Observó, impotente, cómo el legado que Sumner construyó se desvanecía. MTV y Nickelodeon estaban perdiendo relevancia a medida que el público joven volvía su mirada al contenido en línea. Paramount Pictures, el estudio de películas como El Padrino, estaba lanzando filmes

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inútiles como Hot Tub Time Machine 2 y una nueva versión de Ben-Hur. “Tenemos la mejor oportunidad de cualquier compañía de medios en el mundo para ser la número uno en el futuro”, recuerda haber dicho a la junta en ese momento. “Somos dueños de la atención de estas personas. Qué vergüenza, si los perdemos”. Pero, aunque encontró que la junta era indiferente a sus preocupaciones, ella dice que gran parte de la compañía se estaba uniendo detrás de ella. “La gente me apoyaba, no por mí, sino porque querían que Viacom volviera”, asegura. Enfermo y luchando con la movilidad física, pero aún en control, su padre demostró ser su mayor desafío. Durante un tiempo, Shari y su familia no visitarían la mansión de Beverly Hills que Sumner compartía con dos mujeres: su entonces novia, Sydney Holland, y una excompañera, Manuela Herzer; y la comunicación era limitada. Ella tomó un papel más activo en la vida de su padre después de que él pasó por una serie de hospitalizaciones en el verano de 2014, alegando, en una presentación judicial, que una enfermera le confió que había presenciado abuso emocional y financiero al frágil multimillonario. Si bien, las dos mujeres negaron las acusaciones, fueron alejadas en 2015, y, después de una batalla legal que reveló detalles embarazosos del apetito sexual de Sumner, Shari se hizo cargo de su cuidado. Una vez más, comenzó a visitar a su padre. “Lamentablemente, llegaron personas a su vida que tenían una agenda diferente, y su objetivo era

separarnos. Y, de alguna manera, hicieron un buen trabajo”, dice Redstone. “[Eso] nunca significó que dejáramos de querernos o preocuparnos el uno por el otro, pero se volvió realmente difícil”. Una vez que se reconciliaron, ella compartió con su padre sus preocupaciones sobre Viacom. Le habló sobre su legado perdido, la fuga del talento, incluidas las estrellas de la marca, Stephen Colbert y Jon Stewart, y la pérdida de espectadores en las plataformas digitales. Lamentó la cultura dañada. “Me hizo una pregunta y la pregunta me hizo decir: ‘Mira, papá, déjame contarte lo que sucedió en Viacom’. Y le hablé de todos los negocios de Viacom, las posiciones que había tomado en la junta, que no necesariamente habían sido bien recibidas. Él sólo había estaba escuchando la opinión de Philippe de lo que estaba sucediendo en la firma, lo que estaba sucediendo en mi junta y cuáles eran mis puntos de vista”, dice Redstone. “Así que le di a mi papá todo ese contexto. E, incluso, al final de eso, creo que, cuando entendió lo que estaba sucediendo en la empresa, no estaba listo para dejar ir a Philippe”. Entonces, un día de febrero de 2016, Dauman pasó por las puertas metálicas de la casa de Sumner, en el exclusivo vecindario de Beverly Park, para proponer la venta de una participación accionaria en Paramount, en una reunión descrita vívidamente en la biografía de Sumner, The King of Content, de Keach Hagey. El triunfo del ejecutivo en 1994, sobre el presidente de QVC, Barry Diller, en la búsqueda de Paramount (el estudio de cine más antiguo de Estados Unidos), fue la victoria profesional que más saborearía. Venderlo equivalía a cometer una traición. Sumner ordenó a sus abogados que no vendieran, pero fue a su hija a quien acudió para asegurarse de que eso no sucediera. “Le dije: ‘Haré esto, pero ésta es tu batalla; Recuérdalo’”. Ella cuenta: “No fue una batalla por mí. Fue por él”. Shari Redstone afirma que no tenía un plan maestro para la lucha que se avecinaba. “No era un plan a largo plazo,

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porque seguía teniendo desafíos a corto plazo”. Para marzo de 2016, Dauman y el miembro de la junta de Viacom, George Abrams, habían sido retirados del fideicomiso familiar de siete personas. Ese par demandó, desafió la competencia mental de Sumner y acusó a Shari de manipular a su padre. Luego, Dauman fue retirado de la junta de Viacom junto con otros cuatro directores dóciles. Se montó un nuevo desafío legal, pero antes de que los dramas de la corte pudieran desarrollarse, Dauman aceptó una salida lucrativa, que incluía 58 mdd en indemnizaciones por despido. Shari aún se enfrentó a otro oponente significativo, un ejecutivo al que había considerado amigo de confianza, que se interpuso en el camino de la fusión que, consideraba, sería lo mejor para la compañía y sus accionistas: el director ejecutivo de CBS, Les Moonves. Moonves fue contratado por Sumner en julio de 1995, asumiendo el cargo de presidente de CBS Entertainment cuando Tiffany Network era el hazmerreír de la industria de la televisión. El experto ejecutivo de programación, que tuvo luz verde con Friends y ER, se propuso hacer éxitos como CSI, NCIS y Cold Case, transformando a CBS en la red de transmisión más vista del país, ganándose, en el proceso, el título de ceo y el estatus de titán. Moonves tenía poco interés en enfrentar los problemas que estaba sufriendo el

BOB BAKISH El nuevo ceo de ViacomCBS ganó la confianza de la Junta Directiva con un estrategia digital, que perfeccionó en el extranjero.

“hermano corporativo” de la cadena, Viacom; incluso, acudió a los tribunales para bloquear la fusión con ésta. Luego vino el movimiento #MeToo, que rápidamente atrapó a CBS. La compañía primero despidió al anfitrión de CBS This Morning, Charlie Rose, citando informes de “comportamiento perturbador e intolerable”; luego, también al productor ejecutivo de 60 Minutes, Jeff Fager, por “violar la política de la compañía”, específicamente, amenazando a un reportero de CBS que estaba siguiendo informes de relaciones sexuales y mala conducta en la empresa. Rose se disculpó por su comportamiento inapropiado, pero dijo que no todas las acusaciones eran ciertas. El ejecutivo más poderoso que se vio en riesgo fue Moonves, quien, en julio de 2018, se encontró en medio de una historia publicada en The New Yorker, que denunciaba acusaciones de conducta sexual inapropiada y amenazas de represalia. Moonves renunció en septiembre de 2018. Seis nuevos miembros se unieron a la junta de CBS. Con el ceo interino, Joseph Ianniello, en su lugar, la firma se movió rápidamente para reparar una cultura descrita como “tóxica y misógina”: donó 20 mdd a organizaciones comprometidas con la

eliminación del acoso laboral, instaló un nuevo jefe de personal y nombró a una mujer, Susan Zirinsky, como presidenta de CBS Noticias. “Estaba hablando ante un grupo de mujeres.... y me dijeron: ‘Después de todo lo que has pasado, ¿por qué no deberían todas las mujeres en esta sala ser pesimistas?’”, recuerda Redstone. “Porque estoy aquí, porque podemos hacer esto”. Pero éste es un momento en el tiempo en el que, creo, no podemos dejar caer la pelota. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer lo que podamos para tener un impacto”. Habiendo despachado a sus dos principales rivales e implosionando, respectivamente, la ascensión de Redstone pasó de una posibilidad remota a casi un hecho consumado. Si bien no se hizo oficial hasta agosto pasado, cuando CBS y Viacom anunciaron su acuerdo de fusión de 12,000 mdd, Shari Redstone comenzó a mirar hacia el futuro el año pasado. Para llegar allí, deberá mantener a la familia de su lado. La participación de 80% de Sumner se dividirá en dos a su fallecimiento: la mitad en beneficio de sus descendientes, cuyos fideicomisarios incluirán a Shari y su hijo, así como a otros con largos lazos con miembros de la familia, incluidos abogados de divorcio para Sumner y su exesposa, Phyllis, y un ejecutivo de National Amusements. El otro fondo será en beneficio de Phyllis. En otras palabras, podría haber más drama en el horizonte. Shari Redstone tendrá un aliado crítico en Bob Bakish, quien había dirigido Viacom International Media Networks. Inicialmente designado como ceo interino, se le consideraba que mantenía el asiento caliente hasta que Moonves liderara las compañías combinadas. Bakish no esperó a que eso sucediera. Sacudió las filas ejecutivas, reclutó a ejecutivos de la industria de alto perfil para liderar las unidades de Paramount y Nickelodeon, invirtió en el desarrollo de contenido para las redes sociales y, lo más crítico, adquirió el servicio de video gratuito, con publicidad, Pluto TV, para darle a Viacom

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91 NEGOCIOS • SHARI REDSTONE

LE PREGUNTARON: “DESPUÉS DE TODO LO QUE HAS PASADO, ¿POR QUÉ NO DEBEN SER PESIMISTAS TODAS LAS MUJERES EN ESTA HABITACIÓN?”. SHARI RESPONDIÓ: “PORQUE ESTOY AQUÍ, PORQUE PODEMOS HACER ESTO”

N E G O C I O S • SH A R I R E D S T ON E

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un punto de apoyo, el mundo del streaming. La plataforma cuenta ya con 18 millones de usuarios regulares. “¿Dónde habías estado?”, recuerda Redstone que le preguntó a Bakish después de presentar sus planes para la Unidad de Negocios a la junta. Le llamó especialmente la atención su estrategia digital, que evolucionó más que en los negocios estadounidenses. “Decidí, específicamente, que la junta es importante; tiene una perspectiva valiosa y, por lo tanto, quiero relacionarme con ellos”, dice Bakish, y agrega que Redstone “fue una persona clara con la que pensé que era importante construir una relación basada en la transparencia, confianza y más”. El estilo de gestión de Bakish y las ganancias en Viacom fueron recompensados: liderará a ViacomCBS como presidente y ceo, una vez que se complete la fusión. Bakish y Redstone son optimistas sobre el futuro. Argumentan que el alcance global y la capacidad de producción de las compañías combinadas, la biblioteca masiva de películas y televisión (140,000 episodios de televisión, 3,600 títulos de películas) y 13,000 mdd en gasto de contenidos (750 series por pedido) lo ponen a un paso de alcanzar a los rivales. Eso está a la par con el gasto excesivo que Netflix ha hecho para aprovechar la narrativa de la industria, alguna vez insular e impenetrable, y eclipsa las cifras reportadas para Amazon o Apple. Pero, incluso juntos, ViacomCBS será eclipsado en valor de mercado por los rivales de los

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medios tradicionales, como lo son Disney o la matriz de Warner Media AT&T o Comcast, el gigante del cable cuyas participaciones incluyen NBC y Universal Pictures. Las inversiones emergentes en medios de Redstone, desde la red de creadores de YouTube, MakerStudios, hasta la plataforma de podcast Wondery, informan cómo piensa sobre el negocio de medios tradicional de la familia. Ahora está buscando ejecutivos expertos en el tema web, como el jefe de Estudios Digitales de Viacom, Kelly Day, quien ha estado desarrollando programación original para YouTube, Facebook y Snapchat y, antes de eso, una muestra para Netflix como un modelo contemporáneo para llegar a audiencias fragmentadas entre múltiples pantallas. “Es la misma visión que tuvo mi padre en el año 99, pero ahora es más cierto que nunca”, dice. “Cuando se observa estos activos, [se ve que] son complementarios”. Ella se obsesiona con las formas de llegar al público más allá de una transmisión lineal. Su interés en los medios emergentes comenzó con una pregunta que planteó en una reunión de la Junta Directiva de Viacom, que nunca recibió una respuesta satisfactoria: ¿Quién está viendo el reality show de MTV Jersey Shore? La pregunta la llevó a financiar empresas como Niche, una startup que conectó a las estrellas de las redes sociales con anunciantes y que, más tarde, fue adquirida por Twitter, y Religion of Sports Media,

EN BUSCA DE VALOR LA FUSIÓN DE VIACOM Y CBS DARÁ A LA COMPAÑÍA DE MEDIOS MÁS FUERZA Y MAYOR PODER DE GASTO, PERO TIENE MUCHO CAMINO POR DELANTE PARA CAPTAR A SUS ROBUSTOS COMPETIDORES 50,000 mdd

200,000

150,000

100,000

AT&T (TIME WARNER)

250,000 276,000 MDD

171,000 MDD

238,000 MDD

59,000 MDD

WALT DISNEY

COMCAST

210,000 MDD

95,000 MDD

NETFLIX

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO

115,000 MDD

16,000 MDD

26,000 MDD

VIACOM / CBS

INGRESOS

27,000 MDD

MAGNATES EN DUELO HACE UNA DÉCADA, SUMNER REDSTONE UTILIZÓ CNBC PARA ADVERTIR A RUPERT MURDOCH QUE SU IMPERIO DE MEDIOS ESTABA “SEPULTADO EN TINTA”. EL AÑO PASADO, LA FORTUNA DE MURDOCH SE DISPARÓ CUANDO NEWS CORP. ANUNCIÓ QUE ESTABA VENDIENDO LA MAYOR PARTE DE SUS ACTIVOS DE ENTRETENIMIENTO A WALT DISNEY POR 71,000 MDD. 20,000 mdd

19.1

PATRIMONIO NETO

RUPERT MURDOCH 15,000 SUMNER REDSTONE

13.4

14.2 11.6

10,000

11.1

9.4 7.4 5,000

6.2

5.8 4.1

4.1

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2012

6.5 5

4.7

5.1

4.8

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4.1

2.8 2010

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una startup cuyos cofundadores incluyen al mariscal de campo de los Patriotas, Tom Brady. “Mi papá tenía una frase: ‘Pequeño fracaso, poco éxito; gran fracaso, gran éxito’. [En otras palabras,] hay que correr riesgos”, asegura Shari Redstone. “De eso se trata un fondo de riesgo. ¿Cuánto riesgo corres? Entonces, digo, corremos riesgos, pero los tomamos de manera conservadora. Tienes necesariamente que correr riesgos. Tienes que estar dispuesto a fallar para tener éxito. Y todos hemos fallado. Entonces, gracias a Dios, se tiene valor”.

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• NEGOCIOS • POR ANTOINE GARA

FOTO JAMEL TOPPIN, PARA FORBES

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EL MEJOR NEGOCIADOR DE WALL STREET EN SU JUVENTUD, ORLANDO BRAVO ALCANZÓ SU PUNTO MÁXIMO COMO UN COMPETITIVO JUGADOR DE TENIS. ERA LA DÉCADA DE 1980. PERO, AHORA, ES EL CAMPEÓN MUNDIAL INDISCUTIBLE EN UN JUEGO MUCHO MÁS LUCRATIVO: EL CAPITAL PRIVADO.

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En 1985, a los 15 años, viajó, desde su casa en Mayagüez, Puerto Rico (una ciudad en la costa occidental de la isla), a Bradenton, Florida, para inscribirse en la agotadora academia del legendario gurú del tenis, Nick Bollettieri. Bravo se despertaba al amanecer, se dirigía a clase en la Escuela Episcopal de San Esteban y, luego, regresaba a las canchas de tenis de Bollettieri al mediodía. Pasó horas luchando contra compañeros como Andre Agassi y Jim Courier bajo el sol abrasador. Al anochecer, después de una hora para ducharse y comer, estudiaba y, más tarde, se retiraba a un condominio “sudoroso” de dos habitaciones, en el que se metían cuatro jugadores por habitación, como cuarteles del ejército. Así lo haría diario, seis días a la semana, durante un año completo. “Era la versión de tenis de El señor de las moscas”, dice su antiguo compañero de habitación, Courier. Ese ambiente brutalmente competitivo ayudó a Bravo a ascender en el ranking y estar

• ORLANDO BR AVO •

entre los 40 mejores a nivel junior en Estados Unidos. Luego alcanzó su punto máximo. “Fue bastante humillante”, recuerda Bravo, quien se mantiene en forma con sus juegos semanales de tenis. “Fue trabajo duro de un nivel diferente por completo. Se hizo evidente que podía operar con estos niveles súper altos de dolor”. Esa determinación y perseverancia eventualmente lo impulsaron a llegar a lo más alto del mundo del capital privado. Poca gente ajena al mundo de las finanzas ha oído hablar de Bravo, ahora de 49 años, pero él es la fuerza impulsora detrás de la firma más valiosa de Wall Street, con 39,000 millones de dólares (mdd) en activos, Thoma Bravo. En febrero, la escuela de negocios francesa HEC Paris, junto con el Dow Jones, nombró a Thoma Bravo como la firma inversionista de compras con mejor desempeño en el mundo, después de estudiar 898 fondos recaudados entre 2005 y 2014. Según los datos públicos analizados por Forbes, sus fondos devolvieron 30% neto anualmente, mucho mejor que firmas de compra famosas, como KKR, Blackstone y Apollo Global Management. Eso es, incluso, mejor que los retornos de la firma de compra de software Vista Equity Partners, su rival más cercano, dirigido por Robert F. Smith, el multimillonario afroamericano que recientemente fue noticia al pagar la deuda universitaria de toda la clase de graduados de Morehouse College. Desde principios de 2015, Bravo ha vendido o cotizado 25 inversiones por un valor total de 20,000 mdd, cuatro veces su costo. ¿Cuál es su secreto? Invierte sólo en compañías de software bien establecidas, especialmente aquellas con fosos claramente discernibles. “La economía del software era tan poderosa... Era como ninguna otra industria a la que haya investigado nunca”, dice Bravo, sentado en su oficina en la Pirámide Transamérica de San Francisco. Lleva una camisa de vestir morada (a la medida) y enuncia sus palabras con un ligero acento puertorriqueño. “Era muy obvio”. La firma Bravo ha realizado 230 acuerdos de software por un valor de más de 68,000 mdd desde 2003, y actualmente supervisa una cartera de 38 compañías de software que generan unos 12,000 mdd en ingresos anuales y emplean a 40,000 personas. Forbes estima el valor de la empresa, que pertenece en su totalidad a Bravo y a un puñado de socios, en 7,000 mdd. Basado en su participación en la empresa y su efectivo en sus fondos, Bravo tiene una fortuna de 3,000 mdd. Eso no sólo lo convierte en el primer multimillonario nacido en Puerto Rico, sino que fue

suficiente para que Bravo debutara en el puesto 287 en el ranking Forbes 400 de los estadounidenses más ricos de este año. Al igual que un buen jugador de tenis que ha trabajado incansablemente sus golpes, Bravo ha hecho que la inversión de capital privado parezca simple. No hay trucos complicados. Descubrió, hace casi dos décadas, que el software y el capital privado eran una combinación increíble. Desde entonces, Bravo nunca ha invertido en otro lugar, sino que ha perfeccionado su estrategia y técnica trato tras trato.

Aprendí que no quería volver a invertir en cosas riesgosas nunca más. Fue muy doloroso” Busca empresas con productos de software novedosos, como Veracode, un fabricante de características de seguridad para codificadores con sede en Burlington, Massachusetts, o Ellie Mae, con sede en Pleasanton, California, el sistema predeterminado entre los prestamistas hipotecarios en línea, que la empresa adquirió por 3,700 mdd en abril. Sus inversiones generalmente tienen, al menos, 150 mdd en ventas de clientes habituales y se encuentran en mercados que están extremadamente especializados para atraer el interés de gigantes como Microsoft y Google.

Bravo busca triplicar su tamaño con mejores operaciones y, para cuando ataca, ya ha planeado una estrategia de adquisición o cambio. El grupo de posibles acuerdos está creciendo. En los mercados públicos, ahora hay más de 75 compañías de software de suscripción, con un valor de casi 1,000 mdd, a las que Bravo ya puede apuntar; ello, en comparación con menos de 20 empresas, con un valor de menos de 100,000 mdd, hace una década. Los inversionistas de todo el mundo claman por obtener los fondos de su empresa y los prestamistas tienen listas de cheques para financiar su próximo gran negocio. “Las oportunidades de hoy son las más grandes que he visto”, dice Bravo. “En este momento, estamos en una industria enorme, explosiva y cambiante”. Orlando Bravo no es una historia “de la pobreza a la riqueza”. Nació con una vida privilegiada en Puerto Rico, en la ciudad colonial española de Mayagüez que, durante décadas, fue el puerto para los atuneros que abastecen las fábricas de conservas locales Starkist, Neptune y Bumble Bee. A partir de 1945, su abuelo, Orlando Bravo, y más tarde su padre, del mismo nombre, dirigieron Bravo Shipping, que actuó como agente de los enormes barcos de la fábrica de pesca de atún que ingresan al puerto de Mayagüez. Era un negocio lucrativo. Sus padres lo trasladaron a él y a su hermano menor, Alejandro, a lo que ahora es una comunidad cerrada en las colinas de Mayagüez, donde los hermanos asistieron a escuelas privadas y se pasearon en el bote de motor (de casi cinco metros) de la familia. Después de practicar tenis desde los ocho años, en las canchas de una universidad local y un hotel Hilton, Bravo y su familia comenzaron a hacer, los fines de semana, el viaje de dos horas y media, desde su casa hasta San Juan, para permitirle entrenar contra una mejor competencia. “Lo que me encantó del tenis fue la oportunidad”, recuerda. “Soy de Mayagüez; voy a venir a la gran ciudad y voy a lograrlo”, dice. “¡Vámonos! ¡El desvalido!”

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IMPULSADO POR UNA MISIÓN CON CAUSA Días después de que el huracán María azotara su natal Puerto Rico, Orlando Bravo cargaba un avión en Ft. Lauderdale, Florida, con cientos de kilos de suministros, que incluían píldoras de hidratación, tubos intravenosos y pañales.

Cada vez que levantábamos la cabeza para echar un vistazo a un acuerdo que no se refería a software, el acuerdo de software nos parecía siempre la mejor opción”

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Rápidamente, se convirtió en uno de los mejores jugadores de Puerto Rico, lo que lo llevó a la academia de Bollettieri y, luego, al equipo de tenis de la Universidad de Brown. “Estaba tan asustado de que no pudiera pasar”, dice Bravo sobre la Ivy League, por lo que tomó la mayoría de las clases para aprobar/reprobar en su primer año universitario. Pero rápidamente encontró su equilibrio y se graduó con la mención de honor Phi Beta Kappa, en 1992, con títulos en Economía y Ciencias Políticas. Eso lo ayudó a conseguir un trabajo prestigioso como analista en el departamento de Fusiones y Adquisiciones de Morgan Stanley. Allí pagó sus cuotas, marcando 100 horas a la semana, bajo el mando del renombrado negociador Joseph Perella. La fluidez en el español de Bravo lo puso frente a los clientes, mientras otros analistas se esclavizaban en salas de datos. Trabajar en la adquisición, en 1993, de la cadena de supermercados puertorriqueña Pueblo Xtra International, del multimillonario venezolano Gustavo Cisneros, le abrió los ojos al mundo de las compras. Pero, principalmente, dice que se dio cabal cuenta de que no quería ser banquero. Finalmente, Bravo se dirigió al oeste de Estados Unidos, con destino a la Universidad de Stanford. Ya había sido aceptado en su escuela de Derecho, pero también anhelaba asistir a la escuela de Negocios. Tocó insistentemente sus puertas, fruto de su temperamento, fue aceptado para ir tras ambos títulos. Trabajó durante un verano en Seaver Kent, una empresa conjunta con sede en Menlo Park, California, con el Grupo Texas Pacific de David Bonderman, que se especializó en Negocios del Mercado Intermedio. Al graduarse, en 1998, a Bravo no se le ofreció un puesto, ni allí ni en TPG, y pasó meses pidiendo trabajo en empresas sin vacantes.

Después de aproximadamente 100 llamadas, el currículum de Bravo llamó la atención de Carl Thoma, socio fundador de la firma de capital privado con sede en Chicago, llamada Golder, Thoma, Cressey, Rauner (ahora conocida como GTCR), y entonces se entendió algo: “El error más grande que cometió Texas Pacific fue… que no le hicieron una oferta de trabajo”, dice Thoma, de 71 años, quien, según estima Forbes por un análisis de documentos públicos, también es multimillonario. Uno de los pioneros de la industria de capital privado en los 1970, Thoma es oriundo de Oklahoma, es alto, de buenos modales y con padres ganaderos. Thoma y sus socios practicaron una versión más amigable de las compras popularizadas por Michael Milken, prefiriendo adquirir pequeñas empresas y expandirlas mediante adquisiciones. Cuando Bravo subió a bordo, en 1998, Thoma y su socio Bryan Cressey se habían separado de Stanley Golder y Bruce Rauner (quien luego fue electo gobernador de Illinois), creando Thoma Cressey. Thoma envió a Bravo a San Francisco para buscar inversiones y, eventualmente, expandir la presencia de la empresa en el área de la bahía. Los primeros acuerdos de Bravo, alcanzados antes de cumplir 30 años, fueron desastrosos. Respaldó dos nuevas empresas de diseño de sitios web, NerveWire y Eclipse Networks, justo cuando estalló la burbuja de las puntocom. Las dos perdieron la mayor parte de los 100 mdd que Bravo invirtió. “Aprendí que no quería invertir en cosas riesgosas nunca más”, dice Bravo. “Fue demasiado doloroso vivir eso”. Thoma Cressey también estaba luchando en otros lugares, con inversiones de bajo rendimiento en petróleo, gas y telecomunicaciones. Fue uno de los peores resultados en la industria de capital privado en ese momento. Pero el fracaso llevó a una epifanía que pronto hizo que Bravo y sus socios fueran por los miles de millones. Se dio cuenta de que su error había sido respaldar a los emprendedores de inicio, un movimiento inherentemente riesgoso, cuando por el mismo dinero podría comprar compañías

• ORLANDO BR AVO •

Sunnyvale, California, Blue Coat, el equipo de software financiero, Digital Insight de Westlake Village, California, y Herndon Deltek de Virginia, que vende software de gestión de proyectos, todo lo cual se duplicó en valor bajo la vigilancia de Bravo. El fondo inaugural de software de 2009 de la firma registró un rendimiento anual de 44% para el momento en que se vendieron sus inversiones, lo que hizo que los inversionistas cuadruplicaran su dinero. Todo ello demuestra la sabiduría de la disciplina y la especialización. Termina mayo, y las oficinas de Orlando Bravo en el piso 20 con vista a la Bahía de San Francisco están llenas de docenas de ejecutivos de Tecnología de sus compañías de cartera. Gente del Quorum Software de Houston, que fabrica sistemas tecnológicos para firmas de petróleo y gas, se mezcla con expertos en ciberseguridad de Redwood Shores, Imperva, de California. Hacen juegos de malabares con sus maletas de cartón y sus gruesos libros financieros, mientras los socios de Thoma Bravo trazan estrategias corporativas en pizarras blancas. Los que están de descanso golpean los teclados en pequeñas salas de trabajo o devoran sándwiches de pollo en una cocina sin lujos.

Con un nuevo cofre de guerra de 12,600 MDD, ahora Bravo está buscando más de 10,000 MDD y espera comenzar a comprar divisiones enteras de gigantes tecnológicos Éste es uno de los campamentos de entrenamiento mensuales de Thoma Bravo para nuevas adquisiciones, extenuantes sesiones de un día que son críticas para su éxito. Los socios visitan regularmente las espartanas oficinas con paredes de vidrio de Bravo, mientras que, en el fondo, la perforación y el martilleo de los trabajadores de la construcción (que dejan espacio para 13 nuevos asociados) perturban la paz. Después de dos décadas estudiando software, Bravo reconoce patrones claros. Por ejemplo, cuando una empresa es pionera en un producto, sus ventas explotan y, luego, inevitablemente disminuyen a medida que surgen competidores. A menudo, un ceo utilizará esta señal para desviarse a nuevos mercados o gastar de más para aumentar las ventas. Bravo llama a esto “perseguir demasiados conejos”. Para

solucionarlo, sus 10 socios y él trabajan junto a 22 ejecutivos de software actuales y anteriores que sirven como consultores. Comienzan a rastrear las declaraciones de pérdidas y ganancias de cada línea de productos y analizan los contratos en busca de ofertas malas o productos con precios bajos. Críticamente, para cuando se despeje un cheque de adquisición de Thoma Bravo, la gerencia existente ha acordado que este enfoque riguroso ayudará. Bravo lo llama “hacer las paces con el pasado”. También hay despidos. Ésos pueden sumar hasta 10% de la fuerza laboral, por lo que Bravo no se disculpa. “Para realinear el negocio y configurarlo para un gran crecimiento, primero se debe dar un paso atrás antes de dar un paso adelante. Es como el boxeo”, dice. “Éstos son activos increíbles, con grandes innovadores y, por lo general, están mal administrados”. Mark Bishof, el ex ceo de Flexera Software, una compañía de administración de aplicaciones fuera de Chicago, que Bravo compró en 2008 por 200 mdd y vendió por una ganancia de casi 1,000 mdd tres años después, tiene una breve descripción de este gran éxito. “Simplemente, corta toda la paja”, dice Bishof. “Es refrescante”. Las ganancias de Flexera aumentaron 70% durante la propiedad de Bravo, en gran parte gracias a cuatro adquisiciones importantes. “Orlando es como el general en la trinchera con su sargento. Sabes que él está hasta las rodillas contigo”, dice Bishof.

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97 NEGOCIOS • ORLANDO BRAVO

establecidas que venden software de nicho a clientes leales. Con la bendición de Thoma, Bravo cambió el giro y se convirtió en un experto en estas firmas arcanas. Al salir del seno de las puntocom, halló un mercado lleno de compañías fundadoras que se habían hecho públicas durante la burbuja y tenían pocos compradores interesados. Bravo se puso a trabajar. Su primer gran movimiento, en 2002, fue comprar Prophet 21, un proveedor de software con sede en Yardley, Pensilvania, a distribuidores en los sectores de la salud y la manufactura que se cotizaba sólo por ventas. En lugar de limpiar la casa, Bravo mantuvo al ceo de la compañía, Chuck Boyle, y trabajó junto a él para aumentar las ganancias, principalmente mediante la acumulación de competidores. Cuando Boyle quiso comprar una compañía llamada Faspac, Bravo voló a San Diego para trabajar fuera del garaje del propietario de ésta durante cinco días, analizando gran cantidad de contratos, para ver si el acuerdo funcionaría. “Orlando ayudaría no sólo al más alto nivel con la estrategia, sino también cuando hiciéramos un trabajo duro”, recuerda Boyle. Después de siete adquisiciones, Bravo vendió el negocio por 215 mdd, ganando cinco veces más sobre su inversión. El software se convirtió rápidamente en el único enfoque de Bravo, y Thoma Cressey comenzó a prosperar. Para 2005, Bravo y Thoma habían reclutado a tres empleados, Scott Crabill, Holden Spaht y Seth Boro, para centrarse en aplicaciones de software, ciberseguridad e infraestructura web. Todos permanecen con la firma hoy como socios gerentes. La gran oportunidad de Bravo se produjo durante la crisis financiera, cuando Thoma puso el nombre de Bravo en la puerta y se separó de su socio Bryan Cressey, un inversor en atención médica, creando Thoma Bravo. A partir de ese momento, la empresa invirtió únicamente en software, con Bravo a la cabeza. Siguió una serie de adquisiciones de miles de millones de dólares: la empresa de seguridad de redes con sede en

N E G O C I O S • OR L A N D O BR AVO

Aprendí más sobre la construcción de una empresa de software eficiente en los últimos cuatro años y medio que en los primeros 30 de mi carrera” JOHN VAN SICLEN

Bajo la supervisión de Thoma Bravo, las compañías, en promedio, vieron un aumento en el flujo de efectivo, ya que los márgenes alcanzaron 35% a partir de 2018, casi el triple que los de la compañía de software pública promedió en ese momento. “Es como entrenar para los Juegos Olímpicos… Tienes un objetivo con fecha límite para lograrlo [en el cuarto año], y lo dejas muy, muy claro”, dice Bravo. El creciente mercado de hoy agrega potencia al libro de jugadas. Los prestamistas ahora están atiborrados de deuda de software, y los múltiplos del mercado de valores para estas empresas están aumentando. Un ejemplo reciente es Compuware, de Detroit, un pionero con decenas de aplicaciones de software para administrar sistemas de

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computadoras centrales. En 2013, este gigante (que figura en el Nasdaq) fue dejado a la venta y dado por muerto. Hubo poco interés de Bravo y su socio Seth Boro, que estaban interesados en Dynatrace, un software que ayudó a las empresas a mover bases de datos a la nube, y que Compuware había adquirido en 2011. Thoma Bravo usó 675 mdd en efectivo y recaudó 1,800 mdd en deuda para comprar Compuware y luego dividir Dynatrace como una firma separada. Movieron a Dynatrace de la venta de licencias de bases de datos (antes, la mayor parte de su negocio), a servicios de suscripción en la nube (ahora el 70% de las ventas). En agosto pasado, Dynatrace se hizo pública, y la participación de 70% de Thoma Bravo ahora vale más de 4,000 mdd, y el resto de Compuware vale casi 1,000 millones más. “Aprendí más sobre la construcción de una compañía de software eficiente en los últimos cuatro años y medio que en los primeros 30 años de mi carrera”, dice el ceo de Dynatrace, John Van Siclen. Con un nuevo cofre de guerra de 12,600 millones de dólares para su 13º fondo recaudado en 2018, Bravo está considerando acuerdos de más de 10,000 mdd y espera comprar divisiones enteras de los gigantes tecnológicos de hoy. Pero, gracias, en parte, al éxito de su empresa, ahora enfrenta más competencia. Los pesos pesados, como Blackstone y KKR, están rechazando cada vez más acuerdos de software, sin mencionar a su rival Vista Equity. Y no es inmune a los errores. La adquisición en 3,600 mdd, en 2015, por parte de Bravo del rastreador de red digital con sede en San Francisco, Riverbed Technology, hoy lucha debido a la desaceleración de las ventas y al exceso de deuda. Pero él no está preocupado. “Hay empresas más grandes y mejores para arreglar que hace 10 años”, dice Bravo. Es probable que su mayor desafío en estos días sea volver a casa en Puerto Rico, donde todo comenzó. Bravo anunció, en mayo, que está aportando 100 mdd a su Bravo Family Foundation, que se utilizará para promover el espíritu empresarial y el desarrollo económico en la isla.

Esta nueva fundación nació por el huracán María, que devastó el país hace dos años. Bravo estaba en Japón recaudando efectivo para otro fondo masivo y llamando frenéticamente a San Juan para localizar a sus padres, que vivían en la capital. Estaban bien, pero la isla, no. Cinco días después, voló en su jet Gulfstream con 500 kilos de suministros (agua, barras de granola, kits de comida, teléfonos satelitales, pañales, tubos intravenosos y píldoras de hidratación) a Aguadilla, cerca de Mayagüez. Cuando un trabajador del aeropuerto abrió la puerta de su avión, dice Bravo, la expresión de miedo en su rostro fue inolvidable. “Todo lo que podías decir era: ‘Lo siento por lo que te pasó’”. Regresó dos semanas después en un avión más grande, con 3,500 kilos de suministros. Luego, llegó en un enorme avión de carga DC-10 antes de alquilar dos buques portacontenedores que transportaban 300,000 kilos. “Fue como pedir ofertas en frío”, dice Bravo sobre el redondeo de todas las donaciones. Él, personalmente, invirtió 3 millones de dólares en los primeros 30 días y comprometió 10 mdd en total. Cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias entró en pleno funcionamiento allí, el nativo más rico de la isla dirigió su atención al futuro de Puerto Rico. Aunque 44% de los puertorriqueños vive por debajo del umbral de la pobreza, Bravo cree en el potencial para fomentar el espíritu empresarial, citando que una décima parte de la población ha intentado levantar un negocio. Armada con su dinero, su fundación busca respaldar a los emprendedores tecnológicos puertorriqueños, incluso transportándolos a las oficinas de Thoma Bravo para capacitación. Bravo admite estar cansado del debate sobre el Estado de Puerto Rico y se calla cuando se le pregunta sobre el desempeño del presidente Trump ante el huracán María. “Mi pasión, que es la misma que con las empresas, es ir más allá de la pontificación estratégica a largo plazo y hacia los movimientos operativos y tácticos que lo hacen avanzar hoy”, dice. “Las economías caen, las compañías pierden sus números, las paradas comerciales, los problemas de productos ocurren y la gente renuncia. [La pregunta es] ¿[Se] tiene un enfoque creativo para resolver problemas?”, dice Bravo. “Algunas personas están estancadas... y a algunas más les encanta juntar las piezas. Siento que todos los problemas operativos pueden resolverse. Siempre hay una solución”.

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“LOS HOTELES GALERÍA

EL HOGAR DE LOS NEGOCIOS

PLAZA SE HAN CONVERTIDO EN EL HOGAR DE LOS NEGOCIOS POR SU NUEVA FILOSOFÍA CENTRADA EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS”

La integración de lujo, confort, descanso y funcionalidad encuentran un signo único y exclusivo bajo la luz y expertise de Grupo Brisas, uno de los líderes hoteleros más sólidos de los destinos paradisíacos.

rupo Brisas, uno de los más importantes grupos hoteleros de México, recientemente anunció sus próximas tres aperturas clave en la Ciudad de México, León y Monterrey, las cuales se suman a los hoteles Las Brisas ubicados en los mejores destinos para vacacionar que posee la marca: Acapulco, Huatulco, Manzanillo, Ixtapa y Querétaro, además del mejor resort de lujo, Nizuc, situado en una reserva natural de Cancún con la esencia de la cultura maya y rodeado de exuberantes paisajes naturales que lo han hecho acreedor

hoteles Galería Plaza el hogar definitivo de los negocios por su nueva filosofía que impulsa el home office y el coworking como nuevas formas de trabajo centradas en el bienestar de las personas, bajo una visión clara: “Mientras más a gusto se sientan, más productivos serán”. Es por esto que la promesa también habita bajo la máxima de trabajar como en casa, con todas las facilidades y recursos de un centro de negocios, que además ofrece ubicaciones únicas, tecnología de punta y servicios que amplían su oferta de forma inigualable, tales como salones,

al galardón AAA 5 diamantes, así como a los hoteles Galería Plaza con propiedades estratégicamente ubicadas en Ciudad de México, Irapuato y Veracruz. Esta expansión es el resultado de un acertado manejo del grupo con

spa, albercas, gimnasios, terrazas y restaurantes a cargo de reconocidos chefs, como Guy Santoro. De esta forma, Galería Plaza San Jerónimo, en la Ciudad de México, abrirá para la primavera de 2020 con 151 habitaciones, centro de negocios

sólida experiencia, finanzas saludables y una visión clara del negocio que responde a las necesidades estratégicas del mercado y de sus clientes, pilares que han hecho de los

y business club, gimnasio y área de yoga, roof garden con carril de nado y tres jacuzzis incluidos. Este hotel estará equipado para atender grandes grupos con salones para convencio-

Conoce el lugar donde el paraíso y los negocios crean una experiencia sin límites, visita:

nes, terraza, patio inglés y jardín para eventos. Por su parte, Galería Plaza Monterrey será la sede de los negocios en el norte del país con 198 habitaciones y Galería Plaza León con 176. Así, la sinergia y calidad de primer orden que hoy ostenta Grupo Brisas continúa consolidándose como el futuro de la hotelería de negocios y placer en México.

brisas.com.mx

• PODER • POR LAUREN DEBTER

LOS HIJOS “ANTI-TRUMP” DEL PRESIDENTE DESDE QUE SU PADRE SE CONVIRTIÓ EN PRIMER MANDATARIO, LOS HIJOS DE TRUMP HAN ESTADO DIRIGIENDO SU NEGOCIO DE UNA MANERA MUY DISTINTA A LA DE ÉL.

H FORBES.COM.MX

Hay sueños grandes; luego están los sueños del tamaño de los de Trump, que exigen ser escritos en letras mayúsculas y se elevan sobre las ciudades. Son los que empujaron al abuelo de Donald, Friedrich, de Alemania a Nueva York, durante la “fiebre del oro” de Klondike; los que impulsaron al padre del presidente, Fred, a construir un imperio de departamentos en Brooklyn y Queens; y los que empujaron a Donald a los rascacielos de Manhattan y, finalmente, a la Casa Blanca. Cuando Donald Trump asumió el cargo y dio las riendas a la cuarta generación, sus hijos, Eric y Don Jr, también tenían grandes ambiciones. Pero su plan (irrumpir en el corazón de Estados Unidos con dos

DAN ALEXANDER Y CHASE PETERSON-WITHORN JOSH HEDGES-ZUFFA / GETTY IMAGES, SARAH SILBIGER / BLOOMBERG, DIMAS ARDIAN / BLOOMBERG, FOTOCOMPOSICIÓN DE JOHN WEBER

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• LOS HIJOS DE TRUMP •

nuevas marcas de hoteles con licencia) murió a principios de este año, después de no lograr el impulso necesario. Eso obligó a los “niños”, obstaculizados por la promesa de su padre (no expandirse internacionalmente mientras estuviera en el cargo), a seguir una estrategia muy poco “trumpiana”. "Si tenemos que frenar nuestro crecimiento por ahora, estamos felices de hacerlo”, dijo Eric Trump, en un comunicado, cuando descartaron los planes construir el hotel, en febrero. Don Jr agregó: “Cuando la [incursión en] política termine, volveremos a hacer lo que hacemos mejor, que es construir las propiedades más lujosas del mundo”. De alguna manera, la fortuna de Trump podría realizar una apuesta arriesgada o dos: el presidente tiene un patrimonio de 3,100 millones de dólares (mdd), muy bueno para el número 275 en la lista Forbes 400; es el mismo que hace un año, pero bajó 400 mdd desde que asumió el cargo, aunque Don Jr y Eric están jugando de manera conservadora, atendiendo sus propiedades, pagando deudas y acumulando un tesoro en efectivo. Desde la toma de posesión de su padre, han vendido 110 mdd de las propiedades inmobiliarias del presidente, a través de más de 100 pequeñas transacciones que, en su mayoría, han pasado inadvertidas. En República Dominicana, los Trump más jóvenes vendieron un terreno, en enero de 2018, por 3.2 mdd. Fue la violación más clara de la promesa de su padre de no hacer nuevos acuerdos extranjeros mientras estuviera en el cargo. (La Organización Trump no hizo comentarios para este reportaje.) En otros casos, han hecho negocios con aspirantes a personas influyentes que, aparentemente, reconocieron la oportunidad de llenar los bolsillos del presidente. Vendieron la mansión de Trump en Beverly Hills, por 13.5 mdd, a una compañía vinculada al multimillonario indonesio (y socio comercial de Trump) Hary Tanoesoedibjo. Además, traspasaron un penthouse de Manhattan

a una mujer que dirige un negocio de venta de accesos a funcionarios chinos. Otros acuerdos no llamarían la atención, si el vendedor fuera alguien más y no el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, con Trump en el Despacho Oval, las cosas pueden ponerse extrañas, por ejemplo, respecto a la venta de aproximadamente 900 mdd de Spring Creek Towers, el principal complejo de viviendas con subsidio federal de Estados Unidos. Trump poseía una participación de 4%, un remanente del imperio exterior de su padre. El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, tuvo que dar su aprobación para que el acuerdo se realizara, según los registros de propiedad. Eso puso al subordinado de Trump en la incómoda posición de tener que dar luz verde a una transacción que le redituó a su jefe 33 mdd. A pesar de todas estas ventas, los hijos de Trump han invertido muy poco. Trump Tower recibió actualizaciones menores; un edificio de oficinas de cinco pisos en San Francisco recibió otros retoques; y los Trump siguen metiendo efectivo en sus complejos de golf europeos, que pierden dinero. Pero, en realidad, sólo hicieron una nueva compra: la de una mansión de 18.5 mdd al lado de Mar-a-Lago, de su tía, Maryanne Trump Barry. No están comprando nuevos campos de golf u hoteles, y otros titanes inmobiliarios de la ciudad de Nueva York han notado la ausencia del presidente en la

LO QUE TRUMP VENDIÓ DESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO, EL PRESIDENTE HA VENDIDO, SIGILOSAMENTE, BIENES E INMUEBLES POR UN VALOR DE 110 MDD, CON 10 PROPIEDADES

SPRING CREEK TOWERS BROOKLYN 4% VENDIDO DE UN COMPLEJO DE VIVIENDAS + 33 MDD (EST.) LOTES NO DESARROLLADOS RANCHO PALOS VERDES, CA 9 LOTES VENDIDOS + 19 MDD TRUMP INTERNATIONAL HOTEL LAS VEGAS VENDIÓ 96 UNIDADES DE HOTEL-CONDOMINIO + 16.3 MDD TRUMP PARK AVENUE NUEVA YORK 1 PENTHOUSE VENDIDO + 15.9 MDD SU HOGAR BEVERLY HILLS, CA + 13.5 MDD TRUMP PARC EAST NUEVA YORK VENDIDO 2 CONDOMINIOS + 5 MDD UN ALMACÉN NORTH CHARLESTON, SC + 4.1 MDD VENTA DE TIERRAS REPÚBLICA DOMINICANA + 3.2 MDD TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER CHICAGO ESTACIONAMIENTOS VENDIDOS + 300,000 DÓLARES (EST.) BIENES RAÍCES RESIDENCIALES NORFOLK, VA + 150,000 DÓLARES CIFRAS ACTUALIZADAS AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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P O D E R • L O S H I JO S DE T RU M P

Gran Manzana. “Ya no es, realmente, un desarrollador inmobiliario”, dijo el multimillonario de Brooklyn, David Walentas, a Forbes, a principios de este año. En cambio, los “niños” Trump han ido reduciendo la deuda que ayudó a construir el imperio de su padre, pagando “en silencio” unos 60 mdd, desde el arranque. En Nueva York, eliminarán unos 19 mdd de pasivos en el número 40

de Wall Street, 6 East 57th Street y 502 Park Avenue. En San Francisco, donde Trump posee el 30% de los rascacielos, junto al Vornado Realty Trust (una empresa fiduciaria de inversión inmobiliaria) de Steven Roth, los hijos han borrado 8 mdd de su deuda. A finales de 2016, Trump obtuvo un préstamo de 30 mdd, por una torre de Las Vegas que posee con el multimillonario Phil Ruffin, tal vez liberando algo de efectivo para los 12 mdd en donaciones de último minuto para la campaña. Después de vender docenas de condominios en el edificio, los Trump pagaron ese préstamo.

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EL PORTAFOLIOS DEL PRESIDENTE SI BIEN TRUMP SIGUE SIENDO TAN RICO COMO EL AÑO PASADO, CON UN VALOR DE PATRIMONIO NETO ESTIMADO EN 3,100 MDD, SU IMPERIO NO ES ESTÁTICO. SUS NEGOCIOS SE HAN VISTO AFECTADOS, PERO UN EDIFICIO (SIN SU NOMBRE) EN LA 555 CALIFORNIA STREET, SE HA CONVERTIDO EN LA GRAN APUESTA.

555 CALIFORNIA ST. SAN FRANCISCO 477 mdd (SUMÓ 75 mdd) 1290 AVENUE OF THE AMERICAS NUEVA YORK 451 mdd (SUMÓ 2 mdd) 40 WALL ST. NUEVA YORK 327 mdd (PERDIÓ 14 mdd) TRUMP TOWER NUEVA YORK 237 mdd (SUMÓ 14 mdd) 6 EAST 57TH ST. (FORMALMENTE NIKETOWN) NUEVA YORK 213 mdd (SUMÓ 6 mdd) NOTA: LOS VALORES SON LA DEUDA NETA POR LA PARTICIPACIÓN DE TRUMP EN CADA ACTIVO

FORBES.COM.MX

10 CAMPOS DE GOLF EN EU EN SEIS ESTADOS, MÁS WASHINGTON, DC 192 mdd (SIN CAMBIOS) MAR-A-LAGO PALM BEACH, FL 170 mdd (SUMÓ 10 mdd) TRUMP PARK AVENUE NUEVA YORK 162 mdd (SUMÓ 2 mdd) EFECTIVO / ACTIVOS FINANCIEROS 160 mdd (SUMÓ 10 mdd) TRUMP NATIONAL DORAL MIAMI 142 mdd (SUMÓ 19 mdd) TRES CLUBES DE GOLF EUROPEOS IRLANDA Y ESCOCIA 82 mdd (SUMÓ 4 mdd)

ADMINISTRACIÓN Y LICENCIAS DE HOTELES 80 mdd (PERDIÓ 90 mdd) TRUMP INTERNATIONAL HOTEL LAS VEGAS 69 mdd (SUMÓ 15 mdd) TRUMP INTERNATIONAL HOTEL WASHINGTON, D.C. 64 mdd (SUMÓ 11 mdd) PENTHOUSE EN LA TRUMP TOWER NUEVA YORK 54 mdd (PERDIÓ 3 mdd) TRUMP PARC / TRUMP PARC EAST NUEVA YORK 42 mdd (PERDIÓ 3 mdd) DOS AVIONES, TRES HELICÓPTEROS 32 mdd (SIN CAMBIOS)

BODEGA TRUMP CHARLOTTESVILLE, VA 30 mdd (PERDIÓ 4 mdd)

SU HOGAR ST. MARTIN, ANTILLAS 13 mdd (PERDIÓ 2 mdd)

TRUMP PLAZA NUEVA YORK 26 mdd (SIN CAMBIOS)

TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, CENTRAL PARK WEST NUEVA YORK 12 mdd (PERDIÓ 5 mdd)

TRES PROPIEDADES PALM BEACH, FL 25 mdd (SIN CAMBIOS) TRUMP WORLD TOWER NUEVA YORK 25 mdd (SIN CAMBIOS)

TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER CHICAGO 4 mdd (SUMÓ 7 mdd)

PROPIEDAD PRIVADA DE SEVEN SPRINGS BEDFORD, NY 24 mdd (SIN CAMBIOS)

DOS CASAS STERLING, VA 1.5 mdd (ACTIVO NUEVO, RECIÉN INCLUIDO)

LOTES NO DESARROLLADOS RANCHO PALOS VERDES, CA 18 mdd (SIN CAMBIOS)

LICENCIAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO 500,000 DÓLARES (PERDIÓ 2.5 mdd)

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HOTELES POR MÉXICO EL SECTOR HOTELERO ES UNO DE LOS PILARES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA NACIONAL, QUE SE HA POSICIONADO COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS MEDIANTE LA GENERACIÓN DE INVERSIONES, CREACIÓN DE EMPLEOS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS SUSTENTABLES.

LUIS BARRIOS DEJÓ UNA AGRUPACIÓN FUERTE, CON TAREAS QUE DEBEMOS CONTINUAR Y VEO MUCHAS GANAS DE HACER LAS COSAS BIEN.

TRABAJO COORDINADO PARA FORTALECER LA INDUSTRIA POR JOSÉ GARCÍA FRÍAS

ctualmente lidera la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) Hoteles por México, por el periodo 2019-2021, un dinamico hotelero que ha prestado sus servicios por 13 años y ocupando ahora la dirección general de una de las empresas más importantes del país, Grupo Presidente, se trata de Braulio Arsuaga Losada. Su desempeño en esta empresa, en la que ha alcanzado un crecimiento de 12% para sus 20 hoteles y 4,400 habitaciones, lo llevaron a ocupar la presidencia de la ANCH, sucediendo en el cargo al experimentado hotelero Luis Barrios. El dirigente manifestó en entrevista que ha sumado a sus actividades la gran labor de encabezar la agrupación formada por las 27 más importantes

cadenas con presencia en el territorio nacional que representa a 661 hoteles de 76 marcas que suman más de 132 mil habitaciones de clase empresarial hasta gran turismo que generan cerca de 90 mil empleos directos. “Hay en la asociación personas muy comprometidas con el desarrollo de esta industria que invierte en México, y a mi me toca dar la cara. Luis Barrios dejó una agrupación fuerte, con tareas que debemos continuar y veo muchas ganas de hacer las cosas bien”, aseguró. Manifestó además que a pesar de que no pertenecía al comité directivo de la asociación, muchos hoteleros lo motivaron a ocupar la presidencia, quienes vieron el gran empeño que imprime en su trabajo. “Pero también tenía que dar algo a la industrtia, mi

tiempo, además de asumir uno de los principales retos, sumar, y en el corto tiempo de mi gestión hemos adicionado siete cadenas más”. Con respecto a la labor promocional turística del país dijo que consideran que no se trata sólo de dar a conocer la marca México, sino que se deben considerar también las relaciones públicas y el manejo en crisis, “en lo que hemos sensibilizado al gobierno. En su momento Luis Barrios trabajó muy de la mano con las autoridades, pero cuestionando ¿qué se pasará con la promoción de México?”. Argumentó además que “el gobierno ha cambiado, y las formas de hacer las cosas también, lo cual entendemos y continuaremos trabajando coordinadamente para el fortalecimiento de la industria, pero hay cosas que debemos señalar, aunque no se hagan como en el pasado, pero es muy necesario que exista algo etiquetado para poder hacer dicha promoción”. Hizo hicapié en que “el turismo aporta alrededor de 8.8% del PIB nacional, lo cual es importante debido a que le da muchísimo al país, al igual que en cuestiones sociales como el desarrollo humano, considerando que es el sector que más emplea y capacita a mujeres y jóvenes, así como la implementación de tecnología, programas de sustentabilidad, y lo más importante, la hotelería genera inversiones, que representan uno de los pilares de la industria en el país, lo cual debe entender la actual administración.

on una inversion de más de 250 millones de dólares en la construcción de un nuevo resort todo incluido sólo adultos y un moderno centro de convenciones en la Riviera Maya, Barceló Hotel Group, division hotelera de Grupo Barceló, se consolida como una de las cadenas hoteleras extranjeras más importantes en el país. El Barceló Maya Riviera iniciará operaciones a partir de diciembre de 2019 con 850 lujosas habitaciones, modernas y confortables, de las cuales 500 cuentan con la más espectacular vista al mar Caribe, en categorías: Junior Suite, Suite, Swim Up, Gobernador y Presidenciales, con elementos únicos y diseños de la artista plástica Julie Sasson, quién destaca por su trabajo en colecciones públicas y privadas en México, Estados Unidos, Bélgica, España y China. La nueva propiedad se ubica dentro del complejo Barceló Maya Grand Resort en Riviera Maya, a sólo 75 kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 20 kilómetros al sur de Playa del Carmen. Contará con un espectacular centro de convenciones denominado Barceló Maya Arena, el más moderno y equipado recinto de la región con altos

BARCELÓ SE CONSOLIDA EN MÉXICO E INVIERTE 250 MDD estándares de clase mundial en una extensión de más de 21 mil metros cuadrados y diversas áreas multifuncionales, mismo que estará destinado al turismo de reuniones. Sus áreas tiene la capacidad para albergar hasta 8 mil personas, así como dos zonas para grandes eventos de 9 mil metros cuadrados de extensión para grupos con acceso exclusivo e independiente. Para Barceló Maya Grand Resort los nichos de grupos y de bodas representan los más importantes mercados. Tan sólo la participación de grupos representa más de 20% anual, por lo que, con la incorporación de Barceló Maya Arena, se tiene como objetivo incrementar su participación en el destino enfocado en este segmento.

Al respecto, Miguel Ángel Guardado, director general en México de Barceló Hotel Group ha expresado: “Desembarcamos en Quintana Roo hace 20 años, y hoy se ve reflejado el fruto”, que es parte del plan de crecimiento de la segunda cadena de España y la 31ª más grande del mundo con 251 hoteles y más de 55 mil habitaciones en 22 países distribuido a través de cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts, y Allegro Hotels. Además, aseguró que Barceló Hotel Group mantiene una estrategia enfocada en ser la mejor cadena hotelera ofreciendo calidad de servicio, brindando a sus clientes y viajeros múltiples posibilidades de experimentar la marca.

EL SECTOR HOTELERO MANTIENE SU CRECIMIENTO EN MÉXICO POR JOSÉ GARCÍA FRÍAS

pesar de la contracción económica que se registra en México, el sector hotelero del país continúa con sus perspectivas de crecimiento y prueba de ello es que las más importantes cadenas hoteleras del país han mantenido sus planes de inversión, previendo la contrucción de 5.5% más habitaciones en 2019, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo federal (SECTUR). Siguiendo esta tendencia se podría alcanzar la cifra de 880 mil cuartos, y 5.8% en número de hoteles, que se refllejaría en 24,515 establecimientos de hospedaje, alrededor de 1,315 unidades más de las 23,200 que se contruyeron en 2018, proyectándo 834 mil cuartos. Al respecto, ha llamado la atención el estudio denominado “Hotelería México”, de la consultora CBRE que, con base en información pública, arroja que las principales cadenas hoteleras que operan en México contemplan abrir

352 nuevas propiedades en el periodo 2019-2022. El domumento refiere que las estimaciones de crecimiento en el país establecen un ranking enfocado en la pertura de 47 hoteles durante 2019; 109 para el 2020; 30 en 2021; y 166 hacia 2022, con la siguiente poyección por grupo: City Express 23%; AMResorts 19%; Grupo Posadas 14%; Marriott 11%; NH Group 8%; Hoteles Misión 8%; Intercontinental Hotels Group (IHG) 8%; y otros 9%. El analisis de la empresa estadounidense indica que en los próximos tres años Hoteles City Express, que dirige Luis Barrios, adicionará aproximadamente 80 nuevas propiedades, colocándose como la cadena hotelera con mayor expansión para 2019, esperando cerrar el periodo con la apertura del hotel número 152 y sumando 17 mil habitaciones en su portafolio. AMResorts, que lidera Alejandro Zozaya, ocupa el segundo lugar del ran-

king por número de aperturas hacia el 2022 con la adición de 66 propiedades y la apertura de cinco nuevos hoteles este año, inaugurando en promedio uno cada 2.4 meses. La empresa hotelera mexicana, Grupo Posadas, dirigida por José Carlos Azcárraga, realizará una importante inversión de la mano de financieros privados, por más de 30 mil millones de pesos en 48 nuevas propiedades. Marriott International tendrá un año de sólido crecimiento, para lo que ha firmado más de 36 acuerdos para 15 marcas de hoteles y más de 2,300 habitaciones, contemplándose para México cerca del 40%. Otro de los grandes apostadores de la industria hotelera es Intercontinental Hotels Group (IHG) que ha proyectado alcanzar las 132 propiedades y alrededor de 21,622 cuartos en el país durante 2019, marcando un gran crecimiento en el segmento del turismo de negocios en ciudades estratégicas.

FIESTA AMERICANA SE REINVENTA

antener la excelencia que ha caracterizado a Fiesta Americana ha llevado a la marca a reinventarse para continuar ofreciendo nuevas experiencias memorables a todos sus

huéspedes, lo que se ve reflejado en renovaciones de hoteles emblemáticos, así como aperturas en destinos estratégicos. Fiesta Americana combina a la perfección los trazos que han dado fama a la arquitectura y tradición de la hospitalidad mexicana con el servicio y consistencia de los mejores hoteles del mundo, por lo que cualquiera de sus propiedades representa el lugar ideal para compartir momentos inolvidables con los seres queridos y para disfrutar de los destinos de ciudad y playa más increíbles de México. Las renovaciones más recientes se dieron en Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive con 507 habitaciones, y Fiesta Americana Hacienda Galindo Resort & Spa, ubicado en Querétaro, con sus 168 habitaciones ofreciendo un concepto que fusiona a la perfección la decoración típica mexicana con detalles coloniales y modernas amenidades. En cuanto a aperturas, durante 2018 fue inaugurado Fiesta Americana México Satélite, el cual representa un

logro más en los planes de expansión de la marca. Este hotel cuenta con 223 confortables habitaciones, y para el cierre de 2019 abrirá Fiesta Americana San Luis Potosí con 157 habitaciones y Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto con 160. Disfrutar cada momento debe ser un básico al viajar, por lo que seleccionar la mejor opción de hospedaje debe ser una tarea sencilla, tan sólo es cuestión de decidirse por vivir una experiencia memorable y para ello, Fiesta Americana lo logra a la perfección.

UN SECTOR QUE CAMINA HACIA LA SUSTENTABILIDAD POR JOSÉ GARCÍA FRÍAS

l calentamiento global del planeta es un grave problema que ya muestra claramente sus efectos, por lo que muchos países, instituciones, empresas y personas se han sensibilizado y están implementando una serie de acciones para revertir el deterioro ambiental. La hotelería es uno de los sectores que ha tomado conciencia, implementado prácticas sustentables que van mucho más allá de una moda o simplemente el uso del foco ahorrador y los popotes biodegradables, sino que desarrolla muchas acciones más para conservar el entorno. Entre las medidas adoptadas en nuestro país, de acuerdo a información de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), para lograr la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente, se encuentran diversas estrategias, como la utilización de

materiales especiales de construcción y una gestión responsable de residuos. Además del uso de materiales orgánicos para la gastronomía y hasta productos de limpieza biodegradables, reduciendo al máximo el consumo energético con el uso de iluminación led y electrodomésticos eficientes, implementando tecnología amigable con el medio ambiente y reciclaje de agua, así como proyectos mucho más ambiciosos como la compra de energía más limpia. Y aunque falta mucho por hacer consideremos que nos referimos a la agrupación que conjunta a las más importantes cadenas hoteleras con presencia en México a través de 132 mil habitaciones, que tiene el objetivo de mantener al turismo como una de las industrias más importantes y respetuosas de México, en cuanto al cuidado del medio ambiente e impulsar acciones verdes.

Inclusive, hay empresas que han certificado por sus buenas practicas ambientales y sustentables en la mayoría de sus propiedades, mediante instancias internacionales, como Green Key, organización que avala la Organización Mundial de Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hay hoteles en el país que han implementado plantas para reciclado de agua, con lo que, aseguran, ahorran más de 1 millón 200 mil litros de agua al mes. Esto ha sido el resultado en respuesta a las preferencias de los propios huéspedes, quienes también han puesto su granito de arena, considerando que 90% de los viajeros se inclina por hoteles sustentables y 34% está dispuesto a pagar por alojarse en propiedades de este perfil, como lo demuestra una encuesta del Global Sustainable Tourism Council.

EL SECTOR HOTELERO ES UN ALIADO DE LA 4T POR JOSÉ GARCÍA FRÍAS

l sector hotelero nacional está realizando una intensa labor de promoción turística del país a nivel internacional, particularmente frente a la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), instancia que tenía a su cargo esta responsabilidad, lo cual ha resultado de gran importancia para mantener los flujos turísticos hacia los destinos nacionales. La actividad turística nacional aporta alrededor del 8.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por lo que su relevancia es vital para la economía del país, además de brindar otros beneficos de tipo social, como el desarrollo humano. Se reconoce a la hotelería como uno de los principales pilares del turismo, que destaca por ser el área que más emplea a jóvenes y mujeres, además de brindar capacitación en diferentes estándares, como idiomas, con lo que fortalece la evolución de

las personas, así como el desarrollo comunitario a través de la construcción de hoteles y complejos turísticos en diferentes puntos del país. En este sentido es relevante señalar que la consultora CBRE, con base en información pública de su estudio “Hotelería México”, estima que las principales cadenas hoteleras que operan en México prevén la apertura de 352 nuevas propiedades en el periodo 2019-2022. Esto representa una de las banderas del actual gobierno, por lo que debe ver al sector hotelero nacional como un aliado para borrar esa inequidad social que existe, como lo ha señalado el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Braulio Arsuaga, que agrupa a las 27 más importantes cadenas hoteleras, nacionales y extrajeras, que operan en México con más de 661 hoteles, teniendo la visión de posicionar al sector como un

motor de la economía derivado de inversiones, generación de empleo, implementación de tecnología amigable con el medio ambiente y capacitación. Es relevante señalar al respecto que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el turismo genera un mayor número de empleos en los países miembros de la organización en cooperación con otras industrias, donde los jóvenes entre 15 y 24 años ocupan casi 21% del mercado laboral en el sector turístico, mientras que las mujeres representan el 60%. Por todas estas razones, el impacto social que brinda la hotelería en las comunidades está en total concordancia con la 4T, que señala que la reconciliación e inclusión social, así como el desarrollo económico, son parte del nuevo eje de la política nacional en materia turística.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LAS CADENAS HOTELERAS? POR JOSÉ GARCÍA FRÍAS

no de los objetivos más importantes para la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) Hoteles por México se enfoca en realizar estudios y análisis de la industria turística y en particular del sector hotelero, que les permitan contar con herramientas para la toma de decisiones en la operación y planeación. Ahora, han priorizado el objetivo de entender en el balance de las compañías su impacto dentro de la industria, a través del estudio denominado “Who is Who”, que actualmente se encuentra en desarrollo, de acuerdo a lo expresado por el director del proyecto, Francisco Madrid Flores. Comentó que esta investigación arrojará información relevante, mostrando un real panorama de quién es quién en las cadenas hoteleras, que permitirá dimensionar la importancia de los grupos en la operación de la industria turística;

presentar una caracterización del tamaño y presencia de las cadenas en el país; analizar la evolución y tendencias de los principales grupos hoteleros así como del sector de las cadenas hoteleras, y estimar indicadores preliminares de su incidencia económica. Explicó que este trabajo está perfilado en cuatro secciones: la primera revisa de manera sucinta las definiciones sobre el concepto de cadenas hoteleras que pueden identificarse en la literatura técnica; a partir de ello, se analiza la evolución de la presencia de las cadenas hoteleras en México con tres cortes de tiempo (1994, 2015 y 2019), estableciendo su dimensión, tanto en número de establecimientos, como en el número de habitaciones que las integran. En la segunda sección se presentan algunas estimaciones sobre la dimensión económica de este componente de la industria del alojamiento incluyen-

do, entre otras variables, el volumen de ventas, el número de empleos generados, la captación fiscal en el orden federal y estatal, así como la aportación realizada al PIB turístico y al PIB nacional. En la medida de los posible presentará, también, tanto el monto de inversión (a valor de reposición), como el volumen de la proveeduría de la industria. En la tercera sección se detallan los indicadores de la presencia de hoteles de cadena por entidad federativa, así como en los principales destinos turísticos (aquellos que tienen más de 2 mil habitaciones), identificando el nivel de penetración sobre el total de la oferta formal de alojamiento de categoría turística. Finalmente, la última sección presenta un breve perfil de cada uno de los grupos que forman parte de la ANCH. El resultado será un documento de invaluable valor que, de acuerdo a lo planeado, estará concluido durante este mismo año.

PISO PAREJO PARA PLATAFORMAS DIGITALES DE HOSPEDAJE POR JOSÉ GARCÍA FRÍAS

ue las plataformas digitales de hospedaje no paguen los impuestos que debieran ha causado indignación en algunos sectores, uno de ellos, quizás el más afectado es el hotelero, que ha venido levantando la voz para solicitar que se regule esta situación. Finalmente, este año se registraron modificaciones a la Miselánea Fiscal en este sentido, por lo que la hotelería organizada del país se manifestó a favor de dichas disposiciones a través del actual presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Braulio Arsuaga Losada. Cabe destacar que la agrupación que representa a 27 cadenas hoteleras nacionales y extranjeras que operan en los principales destinos turísticos del país, ha trabajado de manera constante en pro de lograr mejores condiciones para la Industria y sus colaboradores. “Tal medida generará una sana competencia, mientras que del cobro de impuestos a los servicios de alojamiento se pueden obtener los recursos, por alrededor de 6 mil 200 millones de

pesos, que bien podrían utilizarse para fondear la promoción turística del país”, declaró Arsuaga Lozada. Agregó que estas empresas “son una tendencia mundial y hay que aprender a vivir con ellas, es la forma de viajar de las nuevas generaciones y tenemos que adaptarnos, sólo pedimos como empresarios del ramo hotelero, desde la ANCH, que se regulen, no pretendemos desaparecerlas, queremos que cumplan con el pago de impuestos de hospedaje, ISR y demás, estamos abiertos a competir, pero con igualdad. Hay muchas propiedades que están dedicadas totalmente a esta comercialización y no sólo un cuarto, eso es en lo que no estamos de acuerdo”. Esta es la razón por la que han manifestado su reconocimiento por la reciente clarificación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la publicación de la Miscelánea Fiscal, “en el sentido de que los anfitriones de las autodenominadas plataformas de reservaciones de alojamiento residencial con fines turísticos deben pagar impuestos, como cual-

SE PUEDEN OBTENER LOS RECURSOS QUE BIEN PODRÍAN UTILIZARSE PARA FONDEAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PAÍS

quier persona física o moral”, reiteró el presidente de la ANCH. En relación a dichos ajustes por parte de la SHCP, Francisco Madrid Flores, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, opinó que “este constituye un primer paso para avanzar en la construcción de un piso parejo para la industria del alojamiento, a la vez que propiciará el fortalecimiento de la competitividad en el sector”. Agregó que hay que tomar en cuenta que la industria hotelera es la columna vertebral del turismo, toda vez que el alojamiento genera el 28.3% del Producto Interno Bruto (PIB) turístico.

E SPECIAL • 7º ANIVE RSARIO POR MIGUEL ALEMÁN MAGNANI*

México vive una nueva realidad que ofrece grandes oportunidades para la inversión y demanda la participación activa del sector empresarial. El momento de invertir es ahora, ya que el entorno es propicio para el desarrollo exitoso de los negocios. Nuestro país representa un atractivo especial para inversionistas y compañías que buscan ubicar activos en sectores estratégicos, permitiendo elevar la rentabilidad y el crecimiento económico. Como nación, las fortalezas que tenemos son muchas, y destaca la gran variedad de recursos naturales, el capital humano especializado y una excelente ubicación estratégica, al formar parte del principal centro de consumo en el mundo: la región de Norteamérica. Interjet es el mejor ejemplo de una empresa 100% mexicana que no ha dejado de crecer desde su nacimiento, en 2005, gracias al trabajo comprometido de un gran equipo de profesionales. En el sector de la aviación, llegar a los números que reportamos es un gran

Los desafíos que enfrentan actualmente los negocios en México son, al mismo tiempo, una ventana de oportunidad para el desarrollo” * MIGUEL ALEMÁN MAGNANI ES PRESIDENTE DE INTERJET

FORBES.COM.MX

logro: más de 100 millones de pasajeros transportados en 14 años, a través de operaciones en 55 destinos de 10 países. Se dice fácil, pero es una gran labor de grupo, un engranaje que funciona a la perfección. Interjet atraviesa por un buen momento, ya que mantiene un crecimiento sostenido frente a la competencia; y la mejor parte está por venir. La empresa marcha muy bien y estará mucho mejor. Los desafíos que enfrentan actualmente los negocios en México son, al mismo tiempo, una ventana de oportunidad para el desarrollo. En esta coyuntura, los empresarios juegan un papel clave y están obligados a hacer lo que saben hacer: invertir, desarrollar negocios y generar empleos. Innovación, inclusión y confiabilidad son elementos necesarios para alcanzar la fórmula de crecimiento en nuestro país. Ahora toca a los actores económicos asumir la responsabilidad compartida de construir un país más próspero, más fuerte y más justo para todos los mexicanos.

NOVIEMBRE 2019

FERNANDO LUNA ARCE

ES MOMENTO DE INVERTIR EN MÉXICO

• ECONOMÍA •

118

REFORMA INEVITABLE El gobierno apostaría por un cambio fiscal con equidad.

FORBES.COM.MX

• ECOS DEL FORO FORBES • POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

FOTO FERNANDO LUNA ARCE

SE ACERCA LA GRAN BATALLA UNA VEZ CUMPLIDA LA PROMESA DEL PRESIDENTE DE NO SUBIR LOS IMPUESTOS EN LA PRIMERA MITAD DE SU MANDATO, VENDRÁ LA GRAN BATALLA ENTRE HACIENDA, QUE QUERRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO DE MAYORES IMPUESTOS A LOS QUE GANAN MÁS, Y LOS EMPRESARIOS, QUE QUERRÁN SEGUIR ECHANDO MANO DE LAS DEDUCCIONES.

México tiene uno de los índices de recaudación más bajos entre los países de la OCDE y, a la vez, necesita incrementar los ingresos del gobierno para sostener el gasto corriente, implementar programas sociales y hacer frente al costo de la deuda. La salida sería reformular el marco tributario, pero hay factores que obstaculizan esa opción: la resistencia de la cúpula empresarial, la oposición política y la propia masa salarial, así como el envejecimiento de la población. En abril pasado, cuando aún ocupaba la Subsecretaría de Hacienda, Arturo Herrera dijo que, a partir del tercer año de gobierno, se repensaría la estructura tributaria. En octubre, ya como titular de las finanzas públicas, el funcionario explicó que la reforma tributaria planteada para la segunda mitad del sexenio no está orientada a la creación de nuevos impuestos, sino al ajuste de tasas.

Las dos premisas sobre las que debe estar construida [la reforma fiscal] deben ser recaudar más y tener una sociedad más equitativa” ARTURO HERRERA SECRETARIO DE HACIENDA

“En términos de aumentos de tasas y cambio en la estructura, [la reforma] va a ir en línea con las experiencias internacionales. No va a haber nada que no exista en otras partes del mundo, pero debe tener un contenido de equidad. Es decir, las dos premisas sobre las que debe estar construida deben ser recaudar más y tener una sociedad más equitativa. Esto, por cierto, es lo que están recomendando organismos como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Mundial”, dijo, en entrevista, en el marco del Foro Forbes 2019. México recauda, apenas, 16.2% del PIB por concepto de impuestos (en comparacion con un promedio de 34.2% en la OCDE); no obstante, las tasas de los gravámenes no están muy distantes. Por ejemplo, México tiene una tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16%, y tasa 0 en alimentos y medicinas; mientras que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para

NOVIEMBRE 2019

119

E C O N O M Í A • I M PU E S T O S

estipuladas”, dijo Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Desde la perspectiva del CIEP, la reforma fiscal es una medida impostergable, pues el espacio presupuestal resulta cada vez más limitado, y existen presiones (como el costo de las pensiones) que exigen un mayor margen de gasto. “Creo que la reforma fiscal se presentará en 2021, como parte del Paquete Económico para 2022, pero no creo que haya espacio para subir tasas. Sería deseable, más bien, ver un código fiscal más eficiente y un Sistema de Administración Tributaria [SAT] fortalecido para evitar la evasión”, señaló Villarreal.

Si las medidas de recaudación se acompañan de un combate real a la corrupción, se corren menos riesgos de ver una resistencia ciudadana. Será necesaria […] una mayor transparencia tributaria y una menor corrupción” CARLOS BROWN SOLÁ COORDINADOR DEL PROGRAMA DE JUSTICIA FISCAL DE LA ORGANIZACIÓN FUNDAR

función de combate a la desigualdad, dijo Carlos Brown Solá, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar. “Los mayores ingresos tienen tasas de gravamen más altas, pero, en la realidad, los contribuyentes más grandes pagan apenas la mitad de las tasas nominales, debido a que el código fiscal contempla deducciones y privilegios para esos grandes contribuyentes. Es importante que, para plantear una reforma fiscal, se analice quién paga y cuánto paga”.

ESCOZOR POLÍTICO Y EMPRESARIAL Un escalonamiento del ISR con un esquema progresivo podría ser efectivo, pues, hoy, la recaudación no cumple su

INGRESOS POR IMPUESTOS COMO PROPORCIÓN DEL PIB

42.4

39.4

38.8

37.7

37.5

34.9

34.7

34.2

33.9

33.3

30.6

28.5

27.1

26.9

24.9

22.8

20.2

16.2

DINAMARCA

SUECIA

ITALIA

GRECIA

PAÍSES BAJOS

HUNGRÍA

ALEMANIA

REPÚBLICA CHECA

PORTUGAL

PROMEDIO OCDE

POLONIA

REINO UNIDO

JAPÓN

SUIZA

ESTADOS UNIDOS

COREA DEL SUR

TURQUÍA

IRLANDA

CHILE

MÉXICO

46.2

LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN MÉXICO ES MENOR AL PROMEDIO DE LA OCDE

PAÍS

FORBES.COM.MX

Fuente: OCDE

% DE RECAUDACIÓN

FRANCIA

120

personas físicas va de 0 a 35%, y, para personas morales (empresas), es de 30%. En tanto que, por ejemplo, en Alemania, uno de los países con mayor recaudación, el IVA es de 19% y el ISR va de 14 a 45%, dependiendo de los ingresos del contribuyente. Las tasas efectivas de recaudación sugieren que en México se paga apenas 11.5% del ingreso salarial como impuesto, en comparación con la media de 25.4% que se cobra en los países de la organización. Alemania, con tasas ligeramente superiores, recauda 40% de los ingresos salariales en impuestos. “En materia de tasas nominativas, no estamos muy lejos de los niveles cobrados por los miembros de la OCDE; es, más bien, la recaudación efectiva la que es baja. Dicho de otro modo: no debemos buscar cobrar tasas más altas de impuesto, sino cobrar efectivamente las tasas que están

NOVIEMBRE 2019

Interceramic felicita a los GANADORES de la octava edición del Premio Interceramic de Arquitectura e Interiorismo. Arquitectos e interioristas que destacan por su pasión, su creatividad, su perseverancia y por supuesto, por su gran trabajo.

¡MUCHAS FELICIDADES!

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www.interceramic.com/premiointerceramic

DISEÑO DE INTERIORES Comercial Faci Leboreiro - “Argentalia”, CDMX. Residencial Faci Leboreiro - “Arquímedes”, CDMX. PREMIO INTERNACIONAL DE DISEÑO DE INTERIORES Y APLICACIÓN CREATIVA DE PRODUCTO ICC (INTERCERAMIC IN CHINA) 吴旭东- “Daydream” y “Gift Box”, Huzhou, China. ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA Linette Cabrera Aguilar- “Casa Laburnum”, Boca del Río, Veracruz. PREMIO A LA TRAYECTORIA DE ARQUITECTURA 2019 Arq. Andrés Casillas de Alba, Cuernavaca, Morelos.

E C O N O M Í A • I M PU E S T O S

PORCENTAJE QUE SE COBRA COMO PROPORCIÓN DE LOS INGRESOS SALARIALES BRUTOS EL PAÍS PAGA UN INGRESO SALARIAL COMO IMPUESTO POR DEBAJO DEL PROMEDIO

39.90% ALEMANIA

29.20% FRANCIA

Fuente: OCDE Taxing Wages 2018

122 12

Héctor Villarreal y Carlos Brown coincidieron en que un aumento de tasas, como una modificación profunda al código fiscal, causaría escozor entre los empresarios. “Hoy, no existe margen para gravar los salarios, porque son bajos. Por otro lado, los sindicatos patronales también pueden reaccionar ejerciendo presión y resistencia contra [los posibles] cambios fiscales. Pero, la reforma es algo que debe ocurrir”, dijo Villarreal, del CIEP. Brown anticipa que la resistencia empresarial argumentaría que la competitividad fiscal es un factor importante en materia de atracción de inversión extranjera.

FORBES.COM.MX

26%

25.50%

25%

24.40%

ESTADOS UNIDOS

PROMEDIO OCDE

SUECIA

AUSTRALIA

Por otra parte, el secretario Herrera considera que, hoy, la inversión privada es un factor crucial en la economía, pues el gobierno gasta siete veces menos en la construcción de infraestructura. “México es uno de los países que menos [recursos] destina a inversión pública. Los empresarios invierten 6.7 veces más que nosotros. Por lo tanto, para que el país crezca, lo que necesitamos es que el sector privado invierta. Lo que estamos haciendo es asegurarnos de ser capaces de proveer un marco macroeconómico estable, pero, también, entender cuáles son sus inquietudes”, dijo a Forbes México el titular de Hacienda.

14.50% COREA DEL SUR

11.20% MÉXICO

7% CHILE

JUSTICIA FISCAL La competitividad para atraer inversión no puede sostenerse desde los incentivos fiscales, pues, cuando ésta llega, se corre el riesgo de que no se traduzca en mayor crecimiento o empleo, afirmó Brown. “La inversión, por sí sola, es insuficiente. Se necesita analizar qué tipo de empleos se genera; de lo contrario, se corre el riesgo de tener inversión que crea empleos precarios, sin crecimiento y con grandes estímulos fiscales que implican menos recaudación para el gobierno”, dijo el analista. Fundar aboga por una reforma que se enfoque en terminar con los privilegios de los grandes contribuyentes. “Será muy importante que el gobierno ponga atención en cómo comunica los cambios. No es lo mismo anunciar, por ejemplo, un impuesto a las herencias, que un impuesto a las grandes herencias. Si las medidas de recaudación se acompañan de un combate real a la corrupción, se corren menos riesgos de ver una resistencia ciudadana. Será necesaria, en el tiempo que queda previo a la reforma, una mayor transparencia tributaria y una menor corrupción”, indicó el coordinador del Programa de Justicia Fiscal de la organización.

NOVIEMBRE 2019

OSWALDO RAMÍREZ PARA FORBES MÉXICO

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INYECTAN NUEVA ENERGÍA A LA INDUSTRIA Ante un contexto de desregulación e incrementos críticos en las tarifas, la postura de Acclaim Energy México es monitorear el mercado e impulsar el ahorro de los grandes consumidores.

“DE ACUERDO CON LA

EMPRESA, LOS AHORROS QUE SE HAN ALCANZADO EN MÉXICO SON HASTA DEL 40%; DE AHÍ QUE LAS SOLUCIONES COMO LAS QUE OFRECE ACCLAIM ENERGY, SE CONVIERTEN EN UNA ASESORÍA DE ALTA DEMANDA”

consumidores, el alza en los costos de producción normalmente se ve reflejado en un incremento en los precios finales de sus productos o servicios. Al interior de las empresas, es difícil

l 2018 representó un partea-

servicios en el que se analizan las dis-

que exista una figura que se especia-

guas para negocios con alto consumo, pago y contrata-

tintas soluciones disponibles para el portafolio del consumidor y se ejecute

lice en la administración energética de este tipo de recursos, en términos

ción de electricidad a nivel industrial en México. El primer golpe de la desregulación del servicio se reflejó con incrementos desequilibrados en los recibos de los negocios: representó un 15% para algunos, pero un 130% para otros. En un principio la vulnerabilidad fue en precio, sin embargo ahora se presencian retos de cumplimiento regulatorio, confiabilidad de suministro y administración de riesgos. Ante la búsqueda de una solución imparcial, integral rápida e inteligente por parte del sector industrial, cobró relevancia Acclaim Energy México, una firma que tiene como principal objetivo no sólo minimizar y contro-

la estrategia. “Se revisan las soluciones de manera técnica y financiera; negociamos contratos de suministro de electricidad y gas natural; administramos estratégicamente el precio-riesgo del contrato durante el plazo del mismo, y creamos soluciones a la medida para el perfil de consumo y de riesgo de cada empresa”, señala la compañía a través de un comunicado. Esto permite aprovechar el mismo proceso de desregulación y sumergirse en las opciones que presenta el mercado. Lo más importante para el consumidor es entender los riesgos y beneficios de cada oferta y cómo crear una conexión entre estos con-

de cómo controlar la subida en los costos y cómo administrar su riesgo de manera proactiva, de ahí que las soluciones como las que ofrece Acclaim Energy México se convierten en una asesoría de alta demanda. De acuerdo con la empresa, han alcanzado ahorros en México hasta del 40% contra la tarifa de CFE Suministro Básico. Uno de los recursos que les ha permitido estos resultados son los procesos de licitación a la medida, con lo que crean competencia y equilibran los términos y condiciones de los contratos.

lar el gasto excesivo en energía, sino traer a la luz el potencial que esconde el sector para las empresas comerciales e industriales del país. La consultoría, que ya cumple 17 años en los mercados desregulados de energía norteamericanos, llegó con

ceptos, la regulación, el impacto político y las fluctuaciones de mercado para su caso en específico; todo esto con el fin de maximizar sus ahorros. Factores que se suman al alza del costo de la energía, como los precios de los combustibles y la volatilidad de

Energy ha marcado una disrupción en el mercado en muchos sentidos. Uno de ellos es el grupo de especialistas que componen el equipo liderado por María José Treviño, como lo son Víctor Ureta, David Madero y Alexander Braune, entre otros.

números contundentes a México hace más de tres años: administra 3 mil millones de dólares en gasto energético anual y suman una cartera de más de 500 clientes. La administración de esos recursos pasa por una serie de

la moneda o repercuten seriamente en los costos o benefician al estructurarlos correctamente. Además de estos, existen mecanismos comerciales que complican los cálculos del precio de la energía eléctrica. Para los

“De acuerdo a nuestra experiencia en EEUU, sabíamos que teníamos que desarrollar un equipo de líderes de industria en México enfocados en sustentabilidad, regulación, finanzas, mercados energéticos y administra-

MIRADA EN EL FUTURO La llegada a México de Acclaim

ción de riesgos, con el fin de crear una

golpe de millones de dólares anuales

soluciones con Big Data y de cómo

propuesta de valor sostenible para nuestros clientes”, expresó Treviño,

al gasto corriente de las organizaciones: acero, plásticos, industria auto-

los datos pueden influir para tomar decisiones en torno a su estrategia

una de las pocas mujeres liderando una empresa en la industria energéti-

motriz, textil, papel, entre varias más. Cabe destacar que en México aún

energética. Ante este contexto, la responsabili-

ca en México. Como se podía prever, con la desre-

falta desarrollo de ciertos aspectos cruciales para poder continuar con el

dad recae en empresas como Acclaim Energy México y su capacidad para

gulación, aparecieron múltiples áreas de oportunidad que han representado

funcionamiento de un mercado, y más importante, poder atender la deman-

educar a las empresas altas consumidoras de energía a entender los

serios retos para las empresas, y que

da creciente del país.

mercados energéticos, llevar a cabo

pueden resumirse como las dificultades de homologar ofertas para

“Tan solo para satisfacer la demanda actual, el gobierno deberá

procesos de adquisición de energía, e impulsar a los industriales y comer-

comparar opciones, o bien la falta de transparencia y estandarización que

invertir en infraestructura de transmisión y distribución, y permitir que la

ciales del país a no solamente mantenerse competitivos en costos, sino

existe en el mercado. Se ha visto en otros mercados que

iniciativa privada apoye en el financiamiento de proyectos que impulsen la

también en la creación de un país más sustentable.

cuando un mercado se desregula, se crea gran confusión para el consumidor de energía. Entre esa falta de

industria. Sin considerar el rumbo que se tome, los consumidores deben tomar las riendas y no verse

información y desinformación, se observa que los consumidores buscan

afectados negativamente”, aseguran los especialistas de Acclaim Energy

apoyo de expertos para entender y

México.

controlar sus presupuestos. En este proceso es de suma impor-

De ahí la importancia de una estrategia energética que controle los

tancia incorporar conocimientos del comportamiento de gas natural, los cálculos detrás de precios nodales, la visión económica desde la oferta y demanda y las tendencias de compra de los demás consumidores. México, un país que se ubica regularmente en el top ten de la manufactura, cuenta con varios sectores en donde la desregulación representa un

presupuestos a través de elementos financieros y de optimización, de soluciones sustentables y de generación en sitio como abasto aislado y generación distribuida para resolver riesgos de confiabilidad y mitigar costos crecientes. Mientras algunos pueden apostar aún por el carbón, el proyecto de Acclaim Energy México integra

Tan solo para satisfacer la demanda actual, el gobierno deberá invertir en infraestructura de transmisión y distribución, y permitir que la iniciativa privada apoye en el financiamiento de proyectos que impulsen a la industria. LA PERSPECTIVA ENERGÉTICA Estos son algunos números de lo que le espera al país a nivel de requerimientos de energía en el futuro próximo: • 3% anual Crecerá la demanda de electricidad en el futuro cercano. • 70% de ingresos para CFE Representan los consumidores industriales, por lo que los aumentos se concentrarán en este segmento. • 100 mil millones de dólares Es la cifra que México requerirá en los próximos 15 años para satisfacer la demanda energética creciente.

» María José Treviño, directora general; David Madero (izq.) y Alexander Braune (der.), directores de Soluciones Energéticas.

• ECONOMÍA •

126

FORBES.COM.MX

• FERROCARRILES • POR ZACARÍAS RAMÍREZ TAMAYO

FOTO FERNANDO LUNA ARCE

GUSTAVE DEGHILAGE / GETTY IMAGES

EL TREN NO AVANZA La prioridad de la agencia que regula el transporte ferroviario no es su autonomía respecto de la SCT; tampoco lo es impulsar que nuevas empresas puedan usar las vías ya concesionadas; pero sí pretende que el tren mueva más carga y, para ello, empujará a los dos grandes concesionarios, Kansas City Southern y Ferromex, para que aumenten sus puntos de interconexión y sean comercialmente más agresivos en su disputa por la carga frente a los tractocamiones. “En los últimos [...] años, el ferrocarril empezó a ganarle terreno al autotransporte [...] Ahora, esa dinámica está estancada. Hay que encontrar mecanismos para retomarla”, dice Alejandro Álvarez Reyes, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), quien reconoce pendientes en interconexión y que el asunto lo abordan con los concesionarios. Sobre los muchos asaltos a trenes, cuenta que se han multiplicado operativos de verificación y que la Gendarmería actuará sobre el mercado de los productos robados. El contacto de la ARTF con la industria ferroviaria se realiza a través de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), con reuniones bimestrales, así como encuentros con cada concesionario. Álvarez afirma que, desde el inicio de esta administración, la agencia tiene contacto permanente con las asociaciones de usuarios, Canacero, Canacem, la Asociación Nacional de Transporte Privado, Caintra, etcétera. Él comenzó su carrera en Ferromex, colaboró en el Centro de Transporte Sustentable México y en Ideurban Consultores. Es ingeniero civil por la UNAM y maestro en Ingeniería Ferroviaria por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos.

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Hay mercancías que siempre serán del ferrocarril y otras que siempre serán del autotransporte; y, en esa franja intermedia, el ferrocarril puede hacer más: Alejandro Álvarez

¿Qué balance haces del trabajo de la agencia con relación a las empresas de ferrocarriles? Desde que se reestructuró el sector, entre 1995 y 1997, se han registrado aspectos positivos, pero también [hay] cosas que mejorar. En los últimos ocho o 10 años, el ferrocarril empezó a ganarle terreno al autotransporte; sin embargo, vemos con preocupación que ahora esa dinámica está estancada. Hay que encontrar los mecanismos para retomarla.

NOVIEMBRE 2019

• ECONOMÍA •

Ese 25% de participación que tiene el ferrocarril en el transporte terrestre [de carga] ha estado estancado en los últimos años; parte del esfuerzo pasa por mejorar las condiciones de interconexión

Hemos puesto la seguridad como una prioridad fundamental. Cuando se trata de seguridad externa, nos toca promover, con las instancias correspondientes, que se resuelvan las condiciones de seguridad pública. Sobre seguridad operativa, tenemos herramientas mucho mejores a través de la verificación y supervisión. Nuestro programa es de 700 verificaciones en el año y 10 operativos de verificación intensiva. En la administración anterior, se hacían menos verificaciones. El enfoque que hemos dado ahí es hacer un trabajo más inteligente, porque tenemos menos recursos. Eso implica tener mejor información, enfocarnos en puntos críticos, etcétera.

¿Cuáles son las prioridades de este gobierno para introducir cambios en el transporte ferroviario? Nos hemos preocupado por fortalecer las capacidades de la propia agencia, como, por ejemplo, mejorar tanto la información que recolectamos como lo que generamos. Y apostar a que el personal esté mejor capacitado. En muchas áreas del gobierno, se había recurrido a tercerizar algunos servicios. Nuestra visión es hacer las cosas lo más in house que se pueda. Ya que me hablas de la agencia, ¿están considerando su autonomía operativa? ¿Que no dependa ya de la SCT, como recomienda la OCDE? En el corto plazo, no [lo consideramos]. No somos autónomos en este gobierno. ¿No les resta capacidades para lidiar con los poderosos concesionarios? No. Hay un espacio importante de actuación. El cambio más reciente al marco regulatorio fue en 2015-2016. Ni siquiera ha sido puesto a prueba al 100%. Sabemos que hay pendientes.

FORBES.COM.MX

CARGA FERROVIARIA DE COMERCIO EXTERIOR, 2018 EXPORTACIONES, FRONTERA

15.7

millones de toneladas NUEVO LAREDO

PIEDRAS NEGRAS

NOGALES

41.4 % 35.9 % 10.0 %

VEHÍCULOS AUTOMOTORES ARMADOS millones de toneladas en Nuevo Laredo y Piedras Negras CERVEZA millones de toneladas en Piedras Negras y Nogales CONTENEDORES millones de toneladas en Nuevo Laredo

3.8 3.4 1.4

JOSÉ MANUEL ESPINOLA AGUAYO / EYEEM / GETTY IMAGES

128

En cuanto a la inseguridad, ésta se ha agravado en los últimos años. Aun así, hay muchos beneficios en el transporte ferroviario, como un ahorro en el mantenimiento de las carreteras. El [sector del] ferrocarril debería ser más agresivo en ir tras una franja del mercado terrestre. Hay mercancías que siempre serán del ferrocarril y otras que siempre serán del autotransporte; y, en esa franja intermedia, el ferrocarril puede hacer más.

• FERROCARRILES •

EVOLUCIÓN DE LA CARGA TRANSPORTADA POR MODO DE TRANSPORTE 600 500 AUTOTRANSPORTE DE CARGA

400 300

TRANSPORTE POR AGUA

200 100

TRANSPORTE POR FERROCARRIL

¿Los concesionarios ya entregan a la agencia información puntual y suficiente para hacer diagnósticos de seguridad y de otros temas? El intercambio de información ha mejorado significativamente. Inclusive, trabajamos [sobre] la propuesta de ampliar los indicadores; ampliar el Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios. Hoy, [este sistema] tiene 10. Lo que buscamos es ampliarlos a un número bastante mayor. Recurrimos a referencias internacionales para determinar cuáles son los datos relevantes sobre los que hay que tener un indicador. Una de las inquietudes de los usuarios es que había pocos indicadores.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2010

¿Puedes darme un ejemplo de los indicadores adicionales que les interesan? Los accidentes se reportaban asociados a toneladas-kilómetro-rutas, que describen el volumen total de circulación, incluidos [los carros] cargados y vacíos; pero la manera más correcta y confiable [de reportar] es por tren-kilómetro, porque te da, tal cual, el grado de exposición que tienes. ¿Cuál ha sido la respuesta de los concesionarios acerca de proveer indicadores adicionales? ¿Hay fechas de implementación? La respuesta ha sido positiva. No sé si lo tenemos aterrizado a nivel de fechas, porque, de hecho, con los dos principales [concesionarios] las reuniones en las que se discutió a detalle la propuesta tuvieron lugar hace un par de semanas y la semana pasada [esta entrevista se realizó el 20 de septiembre]. En este sector hay problemas de competencia, empresas que quieren entrar a dar servicio de transporte sobre las vías concesionadas, pero los concesionarios actuales no aceptan que se autorice a terceros usar sus vías. ¿Está el sistema ferroviario colapsado, como dicen algunos? Cuando se privatizó [el ferrocarril], la infraestructura y el equipo estaban en muy malas condiciones, y, [tal] como se estableció el esquema, ha significado una inversión del orden de 8,000 millones de dólares [mdd]. Así, pasamos de que el Estado subsidiara fuertemente a una empresa paraestatal, a este esquema donde el gobierno ha dejado de invertir esos recursos. Esa parte es positiva.

NOVIEMBRE 2019

129 ECONOMÍA• FERROCARRILES

Como reguladores, nos toca el papel de lograr un equilibrio razonable entre usuarios y concesionarios […] Hemos propuesto a los usuarios […] “Ayúdanos, porque, tú, ¿qué tan eficiente eres para descargar o cargar tu flete? ¿Qué tanto dejas tus carros ocupando infraestructura de los concesionarios?”

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

• ECONOMÍA •

130

¿Aceptarán la entrada de más concesionarios? Podemos hablar de combinar dos visiones. El sistema mexicano está inspirado, en gran medida, en los sistemas canadiense y estadounidense. El sistema de red abierta, como el europeo, es distinto. Su diferencia fundamental es que, si bien permite la entrada de más actores, tiene muchas limitaciones; está abierto en el papel. Como la mayoría de los países europeos venían de tener una empresa nacional dominante, aun con un sistema abierto la empresa nacional sigue siendo la dominante. Además, estos países han impuesto una división entre operación e infraestructura, según la cual el administrador de ésta puede vender espacio-tiempo y slots a cualquiera. ¿Cómo puede crecer la red bajo el modelo vertical que tenemos en México? La red ferroviaria en nuestro país tiene muy buena cobertura. Prácticamente, no hay ninguna ciudad que no tenga accesos. Tres estados no tienen ferrocarril: Baja California, Quintana Roo y Guerrero. Pero, cobertura geográfica no es lo mismo que llegar a los puntos neurálgicos; puede ser, incluso, que algunos puntos importantes de demanda hayan surgido después de tendida la red. Éstos se crearon a propósito de la red. El ferrocarril tiene tanto tiempo que, de alguna manera, jugó un papel fundamental en diseñar territorialmente el país. Más bien, las ciudades crecieron gracias [al ferrocarril], y eso es un tema, porque la convivencia urbano-ferroviaria fue un asunto que no se atendió, y ahora resulta que el ferrocarril, que, de alguna manera, facilitó y permitió el desarrollo de muchas ciudades, es un estorbo. Entonces, ¿la red es suficiente? En términos muy generales, sí. Es importante avanzar en libramientos; hay propuestas de acortamiento

FORBES.COM.MX

[de rutas]; en algunos lugares, la ciudad ha crecido de tal manera que es muy complicado resolver [la ruta]; y hay casos muy especiales, como Monterrey, donde la industria está muy centralizada. ¿A qué se atribuye la queja de quienes trasladan granos, autopartes, acero, y de organismos como Caintra, que dicen que no se les está dando el servicio que necesitan? En términos de cobertura, está resuelto: los polos industriales y los puertos más importantes tienen acceso al ferrocarril, con algunas excepciones de puertos grandes que no lo

tienen. [Las quejas] son a nivel local y tienen que ver con interconexión. Los puntos donde coinciden los dos concesionarios principales, Kansas City Southern y Ferromax, es donde hay que meter un poco la lupa y resolver cuestiones, a esa escala. Se puede tener una buena red, pero con un servicio de los concesionarios disparejo o, incluso, inexistente. ¿Es posible que haya una mejor atención donde hay mayor volumen de negocio? Sí, podría ser. Justamente, es parte del marco legal, que establece las condiciones en las que puede haber interconexión vía un acuerdo entre concesionarios y con base en los derechos que existen originalmente en los títulos de concesión, o si la Comisión Federal de Competencia [Cofece] encuentra que no hay condiciones de

CARGA FERROVIARIA DE COMERCIO EXTERIOR, 2018 TOTAL SFM

128

millones de toneladas

TRÁFICO, COMERCIO EXTERIOR

91.5

importaciones

exportaciones

67.2

24.3

millones de toneladas

FERNANDO LUNA ARCE

Pero, sí, en efecto, hay pendientes en la interconexión, y lo estamos abordando con los concesionarios. Inclusive, parte del diálogo con ellos es que hoy las condiciones no son las mismas que en 1995-1997. El ejemplo que uso es el de la industria automotriz: en la última década, ha vivido un crecimiento muy importante y el ferrocarril ha tenido un papel clave en eso. Es un tema complejo, pero, sí, ese 25% de participación que tiene el ferrocarril en el transporte terrestre ha estado estancado en los últimos años. Parte del esfuerzo pasa por mejorar las condiciones de interconexiones.

• FERROCARRILES •

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE CARGA TRANSPORTADA EN EL SFM

Si la red es suficiente y el servicio es adecuado, ¿qué falta para que el ferrocarril aumente su participación en el movimiento terrestre de carga, como ha expresado el secretario Javier Jiménez Espriú? El secretario le encargó a la agencia un estudio de gran visión del sistema ferroviario mexicano, a 50 años. Justamente, acabamos de presentarle un avance. Lo hacemos en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y con la Subsecretaría de Transporte. La idea original viene porque, en cuanto a los libramientos y transporte de pasajeros, diagnosticamos que todos estos proyectos se han desarrollado de manera aislada: del punto A al punto B [es el caso de los libramientos de Matamoros, Manzanillo, Celaya]. Lo que queremos es retomar esos proyectos; algunos ya tienen el análisis costo-beneficio. Queremos recuperarlos e integrarlos en una sola visión panorámica y un diagnóstico de más profundidad de lo que realmente le falta a la red: ver los acortamientos [de ruta], establecer mecanismos de prioridad. Otras motivaciones del estudio es el servicio de carga y todas las oportunidades que todavía le vemos. En carga, el sistema ferroviario está desarrollado, es maduro; en cambio, en pasajeros sólo tenemos el

2008-2018

47.6%

12.9%

PRODUCTOS INDUSTRIALES

MINERAL

25.1%

8.1%

AGRÍCOLAS

PETRÓLEO

Suburbano y el México-Toluca... en obra, lo poco que hay de los trenes turísticos, y eso es todo. Hay muchísimo que hacer. ¿Cómo se va a elevar de 26% a 45% la participación del ferrocarril en la carga terrestre que se mueve en el país? Hay acciones en curso por parte de la Secretaría; por ejemplo, aplicar la normativa para el autotransporte en cuanto a pesos y dimensiones. Si bien es una diferencia importante que tenemos, por

EVOLICIÓN DE CARGA TRANSPORTADA POR GRUPO DE PRODUCTO 2018

59.4

2017

59.8

2016

58.9

2015

57.6

2014

56.5

2013

54.9

2012

53.4

2011

50.9

2010

49.0

2009

41.7

2008 0

47.7 10

INDUSTRIALES

AGRÍCOLA

0.9 6.0 0.4 1.1 32.3 15.8 11.7 5.8 0.4 1.1 11.0 5.5 0.4 31.8 13.3 1.2 29.8 14.7 10.7 5.2 0.4 1.2 27.1 15.2 10.8 5.8 0.4 1.1 25.2 15.7 9.2 5.4 0.4 1.1 26.7 15.4 8.7 5.9 0.5 1.0 26.5 15.2 8.4 6.0 0.5 0.9 27.0 13.7 7.7 5.6 0.5 0.8 25.2 10.9 6.4 4.8 0.4 Fuente: Agencia 1.0 Reguladora de Transporte 26.3 13.3 5.2 5.7 0.4 33.3

16.9

11.1

Ferroviario (ARTF)

TONELADAS (MILLONES) MINERALES PETRÓLEO

INORGÁNICOS

100 FORESTALES

ANIMALES

ejemplo, con Estados Unidos (porque el peso permitido allá es mucho más ligero), empezaremos porque se cumpla lo que establece la ley. El doble remolque está regulado por la NOM 012; el reto es que se cumpla, porque el autotransporte con sobrepeso es una competencia desleal para el ferrocarril. Otra forma es [abordar el reto] como sector: pelearle mercado al autotransporte. Ello implica mejorar la colaboración [entre las empresas de ferrocarril], llámese interconexión. Finalmente, las compañías de ferrocarriles, por ley, establecen libremente sus tarifas, y ahí es donde también se puede empujar para que den tarifas más atractivas y atraigan más volumen. ¿Cómo les beneficia? Si mejoran las condiciones de interconexión, esto les permite [tener] movimientos más eficientes, rutas más cortas y lo que todo el mundo quiere: pagar tarifas más bajas. ¿Cómo harán para aumentar el servicio de pasajeros? ¿Lo sabrán hasta que terminen el estudio o ya tienen un plan más inmediato? Hay algunos proyectos prioritarios de esta administración. El Tren Maya está previsto como servicio mixto. Otro proyecto está planteado para la zona metropolitana de Monterrey, cuando se concluya el libramiento. La idea es aprovechar infraestructura ya existente y que tiene derecho de vía en este corredor que va del municipio de García al aeropuerto, y permitir una

NOVIEMBRE 2019

131 ECONOMÍA• FERROCARRILES

CARGA FERROVIARIA, 2018

competencia efectiva, en cuyo caso la ARTF determina cómo debe darse esa interconexión.

E C O N O M Í A • F E R R O CA R R I L E S

convivencia de un servicio de pasajeros con el de carga ya existente. Habrá tramos de doble vía y, en alguna zona más crítica, de triple vía, con una señalización y control sofisticado. Ésa es la premisa y lo que hemos hablado con el concesionario. La ley prevé que se puedan otorgar concesiones para [mover] pasajeros sobrepuestas a las concesiones para [mover] carga. Les genera un ingreso por derecho de paso. Finalmente, ellos son los concesionarios de la infraestructura. ¿Se repetiría ese esquema en otros sitios? La idea es que sí se repita, que repliquemos el caso en otras ciudades.

¿Hay condiciones de competencia? Recientemente, Cofece ha hecho dos investigaciones en ese sentido. Una, en la que el enfoque abarcaba toda la red; era un reto muy complejo y, finalmente, emitieron un dictamen preliminar, que luego no confirmó el pleno. Ahora está en curso una investigación de un caso más específico, de ciertas rutas, tipo de productos [petroquímicos] y ciertas zonas con origen y destino en el sur de Veracruz.

¿De cuánto es ese fondo? De 70 millones de pesos [mdp]. ¿Quién pone los recursos? Son recursos federales. El fondo es cuatripartita. La idea es que la Federación ponga 25%; el estado y municipio involucrados, 25% cada uno; y, el concesionario, el otro 25%. La inseguridad pública es un tema alarmante. Ocurren cosas que dejan muy mal parada a la autoridad. ¿Existen líneas estratégicas novedosas para enfrentar este problema?

Tenemos reuniones periódicas con la división de Gendarmería, que está en proceso de integración a la Guardia Nacional. En el reporte trimestral, decidimos afinar la información sobre los municipios para darles mejores herramientas a las autoridades de seguridad pública sobre dónde hay que intervenir. Sería mejor que los concesionarios no tuvieran que invertir tantos recursos en seguridad adicional, porque les representa un costo importante desde 2014 o 2015, que [fue cuando] empezó a volverse un problema serio. La estrategia de la Gendarmería consiste en atacar también al mercado. Nos platicaban de un caso: Habían identificado que se habían robado rines de automóvil de un contenedor, por un volumen importante; siguieron la pista y encontraron que [los ladrones] fundían los rines y formaban bloques del metal. Así, esos productos eran difíciles de detectar. Pero el fabricante les dio la composición química detallada del aluminio... y [vieron que] coincidía con la de los bloques. Se trata de [aplicar] más técnica e inteligencia. Han hecho muchas acciones para, por ejemplo, desincentivar la compra a los chatarreros, de componentes de vía. Ése es un caso gravísimo: si roban piezas de la vía, lo más seguro es que el tren se descarrile.

Estos proyectos de pasajeros, ¿implican inversiones para los concesionarios? En principio, no. Los concesionarios afirman que, para aumentar la carga, hay que hacer que se muevan más rápido los trenes. Para eso, se necesitan libramientos, seguridad y una serie de medidas que implican inversiones, con las que, dicen, debe contribuir el gobierno. Estamos explorando esquemas que permitan equilibrar inversión pública y privada. Finalmente, toda la infraestructura es del Estado; sólo está concesionada. Para un caso más específico, [y es lo] que hemos impulsado, está la creación de un fideicomiso, que está previsto en la reciente reforma a la ley, para apoyar la seguridad en los cruces a nivel.

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THOMAS GORSKI / EYEEM / GETTY IMAGES

132

En materia de fijar las tarifas, ¿puede intervenir la agencia? Las tarifas, tal como está establecido en la ley, las fijan libremente los concesionarios. Esto funciona con un esquema de descuento: se parte de la tarifa máxima y, dependiendo del usuario, se establece un esquema. La posibilidad de establecer tarifas sólo se detona si la Cofece encuentra que no hay condiciones de competencia.

El mecanismo consiste en establecer, en cada estado, comités de seguridad que discutan a detalle qué cruceros se van a intervenir. Estamos a semanas de establecer comités en Jalisco, Veracruz y Coahuila. Como reguladores, en algunos temas nos toca estar en bandos distintos con los concesionarios, pero, en el tema de seguridad, hemos trabajado de la mano.

NOVIEMBRE 2019

EL CÍRCULO VIRTUOSO DE ACUDIR AL DENTISTA Pese a la casi nula cultura de prevención, Dental Office busca llevar los tratamientos a un entorno mucho más ameno para los pacientes.

l mensaje ha sido repetido hasta el cansancio, pero muy pocos han seguido la instrucción: “visita a tu dentista al menos dos veces al año”. Pese a que no se trata de una recomendación amistosa, sino de un exhorto de salud, los mexicanos mantienen una relación más bien lejana y fría con su dentista. El doctor Arturo Arciniega, director

problema”, lamenta el doctor Arciniega. Entonces, se vuelve un círculo vicioso (y doloroso): la persona acude al dentista porque percibe algún dolor, lo cual quiere decir que el padecimiento ha avanzado bastante; el tratamiento, por consecuencia, ya no es tan sencillo, sino doloroso, engorroso y quizá más incómodo para el paciente. De ahí que se desarrolla un estigma de temor a la visita con el dentista:

problemas bucales no sólo se detonan dolores focalizados en esta cavidad, sino que son precursores de cambios drásticos en la dieta, de carga bacteriana que afecta a aquellos que tienen riesgos de enfermedades cardíacas e incluso, una dentadura mal cuidada, es un antídoto perfecto contra la sonrisa y un agente que merma y acaba con la autoestima de forma rápida y certera.

de Dental Office, considera que no es un problema exclusivo de México, en el que, de acuerdo con estudios de la UNAM, ocho de cada diez personas tienen algún problema dental. “Son pocos los países que tienen esa cultura de prevención. En México, el

“si voy, duele”. “Hacer una visita al dentista cada seis meses te da el beneficio de hacer cualquier tratamiento mínimamente invasivo, más económico, rápido y cómodo”, asegura el especialista. También es una garantía de que cada

APUESTA TECNOLÓGICA

pensamiento de la mayoría dice que si no les ha dolido nada, entonces no tienen por qué ir al dentista. La gente va hasta que perciba algún dolor, a pesar de que puede saber que tiene algún

una de las 32 piezas están haciendo el trabajo correcto y serán funcionales hasta entrada la vejez. El tema de prevención no acaba ahí, pues de acuerdo con el experto, de los

“Lo primero ha sido integrar tratamientos cada día más cómodos y simples para el paciente. Nos hemos acercado a la tecnología para elevar la precisión, con cómputo y digita-

En las dos sucursales de Dental Office (Coyoacán y Polanco) han identificado soluciones para cada una de las barreras en torno al cuidado de la boca.

Dental Office dirige su mirada hacia las herramientas tecnológicas que mejoran, con mucha mayor exactitud y rapidez, la vida del paciente.

Estas son algunas sugerencias para aquellos que estén en búsqueda ya sea de un tratamiento funcional o estético: • Especialidades: la medicina odontológica cuenta con especialistas en diversas ramas. Lo ideal es buscar una sede que ponga a tu disposición a los mejores profesionales en cada área. • Visitas por prevención: las visitas al consultorio dental cada seis meses para conocer el estado de la salud bucal deben ser impostergables e insustituibles. • Ambiente seguro: es importante buscar opciones limpias, seguras y que brinden al paciente la mayor comodidad posible en los tratamientos; es un error dejarse guiar por los precios. • Redes sociales: así como los especialistas están cada vez más interesados en el

“HACER UNA VISITA AL DENTISTA CADA SEIS

MESES TE DA EL BENEFICIO DE HACER CUALQUIER TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO, MÁS ECONÓMICO, RÁPIDO Y CÓMODO” lización, del esquema de trabajo dental”, asegura. En los consultorios de

ser rebotada en un receptor crea el modelo digital más exacto que se puede tener

exactitud y rapidez, la vida del paciente. En Dental Office lo han

uso de tecnología, es importante usar la que los pacientes tienen a la mano (principalmente redes sociales e Internet) para conocer los

Dental Office el paciente puede tener la seguridad no sólo de estar sentado en el mejor sillón disponible para la revisión bucal, sino que hay una serie de herramientas que facilitarán los

de una boca. A partir de este escaneo se pueden crear las piezas, moldes, alineadores y todo lo que se requiera para determinado caso con una impresora 3D. La ciencia

entendido y de ahí que su despliegue haga pensar más en un moderno laboratorio que en un consultorio tradicional. Para el doctor Arciniega, lo más recomendable es encontrar un lugar

procedimientos, el tipo de trabajo y los profesionales con los que cuenta el consultorio elegido.

procesos. Así lo explica el especialista mientras muestra una especie de pluma digital, la cual emana una luz que al

dental se dirige a mirar cada vez menos hacia la boca y cada vez más hacia las herramientas tecnológicas que mejoran, con mayor

que brinde tanto confianza como profesionalismo a los pacientes, pues el cuidado dental no es un tema de precio, sino de salud.

T. 1674-4890 / 55-6499-6472

@DentalOfficeMexico

@dentalofficemx @arciniegadental

@DentalOffice_Mx

https://dentaloffice.center/

• E SPECIAL • POR JOSÉ ROBERTO ARTEAGA

LA 4T PONE A PRUEBA EL ADN VERDE DE LAS EMPRESAS

136

JOSE A. BERNAT BACETE / GETTY IMAGES

LA SEMARNAT QUIERE ESTABLECER UN NUEVO MERCADO DE EMISIONES QUE CONJUNTE LOS ESFUERZOS DE LAS EMPRESAS Y EL SECTOR PÚBLICO PARA DISMINUIR SU HUELLA DE CO2, PERO LOS INDUSTRIALES EXIGEN MAYOR CONGRUENCIA AL GOBIERNO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.

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ANGÉLICA ESCOBAR

• EMPRESAS CON COMPROMISO AMBIENTAL •

México emprenderá una de sus principales apuestas contra el cambio climático. El Gobierno Federal abrirá la puerta al primer esfuerzo para crear un sistema de comercio de emisiones, que permita a las empresas reducir su huella de dióxido de carbono en el medio ambiente. “Lo que queremos, en esta nueva Semarnat, es que se aplique la ley con el marco jurídico que tenemos y poder mejorarlo”, dice Julio Trujillo Segura, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental. La política gubernamental está a punto de cambiar las reglas del juego para las empresas en el país. El primero de enero de 2020 comenzará a operar el Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, con el fin promover entre las compañías la reducción de emisiones al menor costo posible. La prueba piloto tendrá una duración de tres años y permitirá trazar los pasos siguientes, junto con la industria, en materia medioambiental. El Sistema de Comercio de Emisiones es un instrumento diseñado para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en instalaciones de empresas de diferentes sectores, los cuales establecen un tope máximo sobre las emisiones totales. Las instalaciones industriales deben presentar un derecho de emisión por cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) que emitan, lo que les permite recibir o comprar los derechos dentro del nuevo sistema de comercio de emisiones. “La cuestión no es ser ecologistas radicales, [sino] que tenemos que medir cómo sacar este país adelante, luchar contra la pobreza extrema y aportar una mejor calidad de vida para la clase media, por lo que tenemos que buscar ese punto de equilibrio; y, justamente, uno de los instrumentos que nos pueden permitir eso es, justamente, este sistema de comercio [de emisiones]”, asegura el funcionario de Semarnat.

Trujillo está convencido de que México cuenta con un marco jurídico consolidado en materia de medio ambiente, aunque lo que hace falta, a su juicio, es el apoyo de la ciudadanía y de la industria para avanzar en la protección medioambiental. En este sentido, el Sistema de Comercio de Emisiones es una de las iniciativas más prometedoras, por el involucramiento de los principales sectores económicos del país, ya que el mecanismo toma en cuenta a las grandes empresas. La Semarnat prevé que participen 300 instalaciones en el programa de prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, las cuales emiten más de 100,000 toneladas de dióxido de carbono y se encuentran en el Registro Nacional de Emisiones (Rene). México tiene el compromiso de reducir 25% de sus emisiones de GEI hacia 2030, lo cual implica una reducción de 22% de los gases contaminantes, como es el caso del CO2. Los empresarios aplauden el inicio de la comercialización de emisiones. México tiene la oportunidad de convertirse en punta de lanza dentro de la región y

emular los esfuerzos realizados en Europa. Sin embargo, los industriales también han manifestado sus dudas sobre los buenos propósitos del gobierno. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alerta sobre una falta de certidumbre en las políticas del gobierno en materia energética, ya que considera que el Gobierno Federal ha dado muestras de no centrar su atención en la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, sino de combustibles fósiles. “Nuestra pregunta, como sector privado, es: ¿Para qué el esfuerzo de un mercado de emisiones si el gobierno quiere volver a petrolizar la economía? Ésa es la preocupación”, dice Ayax Segura Peralta, vicepresidente de Cambio Climático de la Comisión de Medio Ambiente de Coparmex.

JULIO TRUJILLO SEGURA Es subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat.

NOVIEMBRE 2019

137

• E SPECIAL •

138

EMPRESAS VS CAMBIO CLIMÁTICO El primero de octubre pasado, Semarnat publicó las bases para el inicio del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, instrumento que se discute desde hace casi cuatro años, es decir, desde la administración de Enrique Peña Nieto. Pero fue hace cerca de dos años que las empresas se involucraron en el establecimiento de las bases de lo que hoy es este programa piloto, y fue retomado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa nace de la reforma a la Ley General de Cambio Climático, que atribuye a la Federación la facultad de crear, autorizar y regular el comercio de emisiones como instrumento económico de mercado. El gobierno de Alemania, a través de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, el Banco Mundial y representantes del sector empresarial participaron en las propuestas que fijaron elementos técnicos en las bases publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado primero de octubre. Al principio, los empresarios no estuvieron de acuerdo con las propuestas vertidas alrededor de este programa, específicamente con el planteamiento de la creación de una tasa impositiva por tonelada de CO2 emitida y que el plazo para el establecimiento del mercado de emisiones fuera de 24 meses. “En un principio, estábamos muy en desacuerdo en cómo se estaba planteando”, dice el representante de Coparmex, ya que se proponía un tiempo inicial de dos años, mientras que en Europa el mercado de comercialización de emisiones ha tenido un tiempo de maduración superior a nueve años”. Finalmente, la duración del programa de prueba se ha fijado en 36 meses. En este tiempo, la autoridad buscará que las empresas reduzcan sus emisiones contaminantes a través de una promoción de la competencia y el desarrollo de nuevas tecnologías en los procesos productivos, sin comprometer la competitividad de las instalaciones participantes. “Esos 36 meses nos van a dar los insumos para saber si está cuajando el sistema, y para ver en qué piso vamos a empezar y cuáles son las posibilidades reales que tenemos de hacer las disminuciones”, comenta el subsecretario Trujillo Segura. Además, la Semarnat evaluará las políticas ambientales de otros países de Europa y Asia, para ver si se pueden adoptar, tomando en cuenta las diferencias que existen con la economía de México. El programa tendrá resultados que serán transparentados a la ciudadanía, para conocer la reducción de emisiones. México ocupa la posición número 12 en la emisión

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de CO2, con 442 millones de toneladas de dióxido de carbono, debajo de Brasil, Arabia Saudita y Canadá, de acuerdo con los últimos datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE). PRUEBA DE FUEGO Las instalaciones que participarán en el programa son

aquellas que están incluidas en el Registro Nacional de Emisiones, el cual concentra a las industrias que contribuyen con 90% de las emisiones de CO2, entre las que se encuentran los sectores energético, automotriz, cemento, química, petroquímica, metalurgia, minería, papel, alimentos y bebidas, y otros.

FUENTE DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) EN MÉXICO (%) LOS PRINCIPALES GEI EN LA ATMÓSFERA SON VAPOR DE AGUA, CO2, METANO, DIÓXIDO DE NITRÓGENO Y OZONO

10%

PRODUCCIÓN PECUARIA

EMISIONES FUGITIVAS POR EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, GAS Y MINERÍA

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

MANEJO DE RESIDUOS

PROCESOS INDUSTRIALES

64%

CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero

POLÍTICA AMBIENTAL El sector empresarial no canta victoria. Coparmex espera que se “cierre la pinza”

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO 2) POR PAÍS

4,997,000

LOS PAÍSES EUROPEOS HAN TRABAJADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MERCADOS PARA COMERCIALIZAR BONOS DE CO2

729,000

585,000

552,000

549,000

531,000

450,000

442,000

ALEMANIA

COREA DEL SUR

IRÁN

CANADÁ

ARABIA SAUDITA

BRASIL

MÉXICO

1,141,000 JAPÓN

1,468,000 RUSIA

2,066,000

Fuente: Agencia Internacional de Energía

INDIA

ESTADOS UNIDOS

CHINA

139

y que el mercado de comercialización de emisiones sea el comienzo de otras políticas públicas en la materia. “En realidad somos una parte muy pequeña en la emisión de CO2 en México”, dice el vicepresidente del sector patronal, Segura Peralta. El directivo cree que algunas dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Energía, y empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deben involucrarse con los esfuerzos de Semarnat para construir una política pública que favorezca el cuidado del medio ambiente. Manuel Bartlett, director de la CFE, ha declarado en varias ocasiones que las energías renovables resultan caras, argumento que ha generado incertidumbre acerca del rumbo medioambiental y energético del país, comenta Ayax Segura Peralta.

Coparmex advierte que la desaceleración económica afectaría las proyecciones de producción y, por consiguiente, las estimaciones de emisiones de CO2. “Podemos ser punta de lanza y ejemplo, siempre y cuando exista congruencia con la política energética y ambiental”, añade Segura Peralta. El funcionario de Semarnat, por su parte, quiere lograr que exista una plusvalía ecológica en México y afirma que la dependencia está atenta a las regulaciones ambientales y a los cambios en las normales oficiales mexicanas, a fin de ser más eficiente. “Hay que acelerar el paso”, señala Martha Herrera, presidenta del Pacto Mundial México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al hablar de la urgencia de atender las problemáticas del medio ambiente. Julio Trujillo Segura encenderá el Sistema de Comercio de Emisiones en tiempos de la llamada Cuarta Transformación del país. Él está consciente de que el proyecto que comienza no es poca cosa frente al cambio climático. “Es un reto grande... [De hecho] es el reto más grande que tiene la humanidad”.

NOVIEMBRE 2019

ESPECIAL • EMPRESAS CON COMPROMISO AMBIENTAL

En el caso del sector energético, se toman en cuenta las actividades relacionadas con la explotación, producción, transportación y distribución de hidrocarburos, así como la generación de energía eléctrica. Este mercado de emisiones es local, y es diferente del mecanismo internacional de los llamados bonos de carbono propuestos en el marco del Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global. Las instalaciones obligadas a participar son aquellas que emiten más de 100,000 toneladas de dióxido de carbono. “Este sistema piloto nos permitirá hacer los ajustes que tomamos en cuenta en el registro de las emisiones para poner cuotas y créditos a las empresas”, señala Trujillo Segura, quien cree que no se presentarán resistencias por parte de los sectores regulados. “Es un tema muy sensible, el [del] cambio climático, y todo el mundo comparte esa preocupación. Y, como son grandes empresas, también protegen su imagen. Nosotros no vamos a sancionar [a las compañías] que no quieran participar, ya que es tan sólo una prueba, pero tenemos la convicción de que todas van a entrar”, explica el subsecretario, quien añade que existen firmas que se sumarán voluntariamente, aun sin haber sido tomadas en cuenta en el diseño del programa. El sector empresarial no advierte riesgos con el inicio del programa de prueba de la Semarnat, ya que las inversiones para mitigar las emisiones de CO2 se han venido realizando desde hace varios años y no implican un impacto en lo tocante a su competitividad. “A aquellas empresas que no den seguimiento a sus obligaciones durante el programa de prueba se les reducirán sus derechos de emisión para la siguiente fase, en función de los derechos de emisión no entregados a la autoridad durante el [programa] piloto”, precisa la Semarnat.

9,040,000

• EMPRESAS CON COMPROMISO AMBIENTAL •

• P O R TA D A• POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

FOTOS FERNANDO LUNA, OSWAL

EXCESO DE CONFIANZA EL RIESGO DE ZJUGAR

IMBO A MÁS DE 40 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL SELLO “HECHO EN MÉXICO” COMO PARTE DE UNA AMPAÑA GUBERNAMENTAL PARA POSICIONAR LOS PRODUCTOS NACIONALES, TODAVÍA HAY TAREA PENDIENTE N

L AL A

ZOTE

LA FORBES.

STE

ÑA

D MO

• MARCAS MEXICANAS •

ORO NA arcas mexicanas son vitales para onomía del país. Su contribución al se estima en 172,000 millones de dólares (mdd) o 15%, según un informe de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI). El informe explica que esta contribución es equivalente a 20% del empleo, dos puntos porcentuales por encima del promedio reportado en América Latina. En otra medición, se destaca que 45% del consumo de los bienes activos y valor de mercado (FMCG, por sus siglas en inglés) en México corresponde a marcas nacionales, de acuerdo con la séptima edición del reporte “Brand Footprint”, elaborado por Kantar Worldpanel (y publicado en julio pasado). “Las marcas locales han crecido en los últimos dos años. Vemos que, a nivel global y nacional, las marcas locales de lácteos son las más desarrolladas, mientras que las de alimentos ocupan el segundo lugar mundialmente. En México, el área de cuidado del hogar es la que ocupa esa posición, con 50% de participación de mercado”, según detalla Fabián Ghirardelly, Country Manager de Worldpanel Division de Kantar México. El estudio arroja que seis de las 10 marcas más elegidas en el país son de origen mexicano y, en el caso del ranking por sectores, tres de cinco están encabezadas por sellos mexicanos.

En alimentos, las marcas mexicanas con más presencia entre los consumidores son Bimbo y La Moderna; en bebidas destacan Jumex y Jugos del Valle; en lácteos, Lala, Nutri Leche y Alpura; y en cuidado personal y del hogar destacan Cloralex y jabón Zote. Para el futuro, la consultora advierte que la preferencia de los consumidores dependerá de las maneras diferentes de comprar, ya sea de la forma tradicional, como ir a la tienda u otro punto de venta o hacer un pedido desde el teléfono celular. Y también del modo en que las marcas se adapten a los cambios en los hábitos de los consumidores. “Los consumidores toman nuevas decisiones, como cambiar de marca y canal, además de priorizar que el empaque sea ‘amigable’, tanto con la salud como con el medio ambiente. Es importante conocer este tipo de aspectos para desarrollar aquellos productos que cumplan con la demanda del mercado”, advierte el estudio de Kantar. EL ÉXITO DE LAS MARCAS MEXICANAS, ¿DE QUÉ DEPENDE? Los sellos nacionales tienen a su favor, frente a las marcas internacionales, que ya conocen el terreno, y esto las hace proclives a tener mejores prácticas para llegar al consumidor, afirma Ghirardelly. Entre los factores que les dan ventaja destaca el conocimiento del entorno económico y de los segmentos de mercado, así como la flexibilidad para tomar decisiones más rápidas según se generan cambios en materia de tendencias de consumo. Otro de sus mayores activos, añade el experto, es apelar al sentido de pertenencia del consumidor. “Hay un apego y respeto por las marcas mexicanas que las hace seguir siendo relevantes en su mercado, la desventaja en aquellos sectores donde nunca hubo una marca local y donde sí lograron posicionarse marcas globales, sobre todo, en la creación de nueva tecnología y patentes”. La capacidad de respuesta a los cambios que experimenta el mercado es mayor en las marcas nacionales. “Cuando hablamos de un cambio de estrategia en

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• P O R TA D A•

UNA NUEVA GENERACIÓN DE REFERENTES Cuando se pregunta en la calle por una marca mexicana, las personas suelen

FORBES.COM.MX

COMPETENCIA Las empresas mexicanas luchan por innovar frente a la competencia de las grandes marcas.

hacer referencia a nombres como Bimbo, Cerveza Corona, chiles La Costeña... sellos con una historia de más de 50 años. Desde el punto de vista de la consultora Interbrand, el valor de marca se determina en función de tres factores: el desempeño financiero de la firma a la que pertenece, papel de la marca en la decisión de compra, y fortaleza del sello como tal. En sus listados, Kantar e Interbrand coinciden en nombrar empresas longevas. Interbrand suma nombres como Telcel, Televisa, Sanborns, Corona o Bachoco. Pero, ¿qué hay de la ausencia de una “nueva generación” de marcas mexicanas enfocadas en nuevos productos o servicios? Las nuevas marcas insignia están enfocadas en desarrollar productos o servicios a través de la innovación y, muchas de las veces, de la tecnología, señala Carola García, coordinadora del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. “Las nuevas marcas de tecnología siguen la misma fórmula que las grandes tecnológicas. No es que haya una estrategia nueva: se trata de un dispositivo nuevo que sustituye al líder del mercado. Pero existe una vertiente que es la que realmente ayuda al posicionamiento de una nueva marca: las experiencias, percepciones y sentimientos”, explica García. Lehman coincide y agrega que hoy las marcas que prevalecen son las que ofrecen no sólo un beneficio funcional, sino una experiencia y una emoción asociada. “El marketing pasó de una guerra de precios a una guerra de

ANGÉLICA ESCOBAR

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una marca global, se requiere de un proceso complejo y largo de aprobación. Las marcas locales pueden manejar precios bajos en entornos de bajo crecimiento”, explica el directivo de Kantar. Sin embargo, este principio no funciona para todos los tipos de empresas, opina Markel Lehman, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. “Puede ser un error pensar que las empresas nacionales, sólo por ser mexicanas, conocen mejor el mercado. En el caso de las grandes firmas puede ser que así sea, pero las pequeñas o las startups de tecnología pueden enfrentarse a la competencia de grandes empresas globales con presupuestos vastos para hacer reconocimiento del mercado”, dice Lehman. Para el académico, no sólo es importante que las marcas hayan nacido en el país, sino que aprovechen el tiempo de ventaja que tienen sobre competidores globales más grandes y se aseguren de contar con presupuesto para hacer los estudios necesarios y entiendan que conocen el país y a su público objetivo real. “Debemos evitar caer en un exceso de confianza al jugar como locales, pues la competencia de los gigantes no escatima en gastos”, advierte Lehman. A la hora de crecer, uno de los mayores retos para las marcas mexicanas es asegurarse de que cuentan con medios y con una estrategia para llevar la marca a todo el país y trasladar los productos con una logística eficiente, así como disponer de una estrategia de crecimiento a largo plazo, advierte Ghirardelly, de Kantar. Pero el mayor desafío, agrega, es generar la percepción de que la esencia de la marca pueda estar en todos lados, y eso requiere de inversiones, que en el caso de las plantas fabriles es una inversión importante, y conforme más crece, se necesita un músculo de negocio más grande. “El problema es que las compañías locales muchas veces no hacen este tipo de inversiones”, dice el directivo.

• MARCAS MEXICANAS •

LAS MARCAS MEXICANAS HOY CONSTITUYEN EL 45% DEL CONSUMO EN MÉXICO

ALIMENTOS

BEBIDAS

LÁCTEOS

CUIDADO DEL HOGAR

CUIDADO PERSONAL

Bimbo

Coca-Cola

Lala

Cloralex

Colgate

La Moderna

Nescafé

Nutri Leche

Suavitel

Palmolive

La Costeña

Pepsi

Alpura

Jabón Zote

Saba

Knorr

Bonafont

Carnation

Suavel

Savilé

McCormick

Del Valle / Jumex

Yoplait

Ensueño

Caprice

Fuente: Brand Footprint Kantar World Panel 2019

percepción. Las marcas hoy llegan al consumidor no sólo a través del producto, sino de las emociones”. En México, muchas de las marcas que han logrado posicionamiento apelan a la búsqueda de una identidad nacional que incluya valores como el colorido que identifique a México o razgos culturales, como ocurre, por ejemplo, con la cerveza Indio o las marcas de moda como Pineda Covalin, señala García. “La fórmula no es igual para las marcas; depende mucho de la industria. Mientras los tequilas siempre van a apelar a una imagen de lo típico mexicano, otros segmentos, como el tecnológico, querrán posicionar más las características globales, como la innovación o la sofisticación”. Para la académica de la UNAM, las grandes marcas mexicanas han requerido del paso del tiempo para consolidarse, pero no es el único

factor necesario para que marcas nuevas logren una posición como referentes en el mindset del consumidor. “¿Qué hace que las nuevas marcas sean referentes? La respuesta es muy sencilla: Crean un nuevo mercado. Muchos piensan que Starbucks, por ejemplo, vende café. En realidad, lo que Starbucks vende es una nueva experiencia de servicio al cliente, con un espacio donde pueden interactuar socialmente, un lugar con internet gratuito y un producto que se ha vuelto un referente aspiracional. Las nuevas marcas mexicanas lograrán ser referentes en tanto innoven en la generación de un producto o servicio así de disruptivo”, dice la universitaria. Ghirardelly, de Kantar, explica que, en este terreno, las marcas globales tienen una visión más clara del ecosistema digital y de lo que pasa en otros países. “Generalmente, vemos una ventaja de las marcas globales en cuanto al conocimiento de la tecnología; las marcas tradicionales generalmente son muy familiares y, para que puedan convertirse en referentes, necesitan otro tipo de personas, colaboradores que puedan generar una evolución del producto. Las estructuras más grandes necesitan no sólo muchos productos, sino nuevas ideas”.

EMPRESAS SANAS Y BUENAS PRÁCTICAS Desde la perspectiva del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), las grandes marcas solían también diferenciarse como “buenas empresas” para los trabajadores que laboraban en ellas. “En el pasado, se hablaba de marcas con mucha reputación, si éstas trataban bien a sus empleados. Las buenas prácticas eran los diferenciadores y, entonces, se reconocía y valoraba que hubiera un buen balance entre vida y trabajo. Lo cierto es que, hoy, la reputación de las empresas deberá contemplar otro nivel de innovación”, rememora y pronostica

Las marcas locales han crecido en los últimos dos años. Vemos que, a nivel global y nacional, las marcas locales de lácteos son las más desarrolladas, mientras que las de alimentos ocupan el segundo lugar mundialmente” FABIÁN GHIRARDELLY COUNTRY MANAGER DE WORLDPANEL DIVISION DE KANTAR MÉXICO

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TOP 5 DE MARCAS POR SECTORES

El riesgo para las marcas nacionales y globales también es la prevalencia. García, de la UNAM, explica que el mayor reto no es lograr ser un referente, sino mantenerse en el top a través de innovación. “Hay ejemplos muy claros, como Kodak o Nokia, que hicieron un gran trabajo de posicionamiento y se colocaron como líderes y referentes en sus segmentos; ofrecían innovación. Sin embargo, detuvieron ese proceso, se acomodaron y, eventualmente, quedaron obsoletos. Hoy, las marcas tienen que ser cambiantes, aun cuando sean líderes”.

P O R TA D A • MARCAS MEXICANAS

BUEN AMBIENTE

Fátima Masse, quien es coordinadora de Proyectos del IMCO. La investigadora explica que la NOM035 exige acotar los riesgos psicosociales que la empresas pueda infligir sobre el trabajador, de modo que ahora, por regulación, las compañías no deberán generar estrés o depresión en los trabajadores. “La pregunta ahora no deberá ser si las empresas merman la calidad de vida de los empleados o no; la pregunta deberá ser ésta: ¿Quiénes tienen las mejores prácticas? Al menos, eso es lo que se espera”, señala Masse. Sin embargo, en la práctica, Kantar Worldpanel detecta la variable de sustentabilidad e impacto social como una de las de mayor oportunidad entre las marcas mexicanas. “Las marcas mexicanas responden a un ambiente donde no hay mucha preocupación. Somos de los países que declaran menos preocupación en materia de sustentabilidad. Son pocas la empresas que tienen estrategias de sustentabilidad y muchas no tienen un foco real, como otras marcas en el mundo. Como país estamos muy lejos de tener esto a nivel fundacional.

MARCAS MEXICANAS CON MAYOR VALOR DATOS A 2017

84,123 MDP CERVEZA CORONA

60,862 MDP TELCEL

43,877 MDP OXXO

38,666 MDP TELMEX Fuente: Intterbrand

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No son temas que preocupen para llevar a tomar acciones”, dice Ghirardelly. Para Lehman, de la Universidad La Salle, existen factores que las marcas mexicanas deberán cuidar. Uno es combatir (de una vez por todas) la idea de que lo mexicano no cuenta con suficiente calidad para competir con la oferta extranjera. El académico explica que, en 1978, se creó la campaña y el distintivo “Hecho en México” como parte de una política pública para resaltar la producción nacional. Y, aunque todavía se utiliza y ha funcionado, aún queda trabajo por hacer. “La buena noticia es que hoy sí tenemos marcas jóvenes que pueden competir, ya sea con innovación tecnológica, como ocurre con Softec, o con una estrategia agresiva de expansión, como Rotoplas. Quizá no son un referente para la idiosincrasia popular, pero cultivan semillas importantes: la innovación en productos o servicios, la actitud ganadora y el valor de lo nacional. Queda mucho por hacer, pero romper con el estereotipo de que lo mexicano no tiene suficiente calidad es una meta que ayudará a posicionar a la próxima generación de empresas”.

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BAC

O HOC

ANGÉLICA ESCOBAR

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Las marcas mexicanas no sólo buscan una mejor percepción en el mercado, sino también en sus empleados.

TESOROS QUE SE COMPARTEN Durante la temporada de fin de año y año nuevo, La Europea alberga la más selecta oferta de vinos, licores y productos gourmet, ratificando ese signo de calidad, diversidad y exclusividad que caracteriza a su Catálogo de Navidad 2019, ostentando el prestigio del regalo perfecto para estas fechas.

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EL MODELO DE BIENESTAR DE ULTRA LUJO LLEGA A QUINTANA ROO

SHA Wellness Clinic, líder mundial en salud y bienestar, anuncia su plan de expansión y apuesta por México como segundo hogar.

esde la creación de la marca en el año 2008 por parte de la familia Bataller, SHA generó un hito dentro del sector de salud y bienestar gracias al diferenciador e integral enfoque de su método, siendo capaz de aunar la medicina científica y la medicina natural como ningún otro establecimiento lo había realizado hasta la fecha. El estilo de vida y la nutrición condicionan junto a la genética, nuestra salud y bienestar. El método SHA, desarrollado y supervisado por expertos

expansión internacional, revelando su segunda localización, la cual estará ubicada en un paradisíaco punto de México. De este modo, SHA Wellness Clinic consolida su liderazgo en otras fronteras.

Ubicada en el estado de Quintana Roo, la nueva clínica se encontrará en un entorno tranquilo y paradisíaco frente a Isla Mujeres, a tan solo 30 minutos del aeropuerto Internacional de Cancún. Contará con siete

tividad aérea, Cancún cuenta con el aeropuerto en donde opera la mayor cantidad de aerolíneas internacionales, buscamos estar en un entorno natural, con un clima cálido en una playa virgen con el objetivo de fusionar la efectividad con el placer”. “Queremos que nuestro público consiga los mejores resultados, que disfruten de la estancia con un lujo inteligente, sostenible y al mismo tiempo, la mayor efectividad; y encontramos todo eso aquí, descubrimos un lugar muy privilegiado, está justo fren-

de prestigio mundial, integra los más avanzados tratamientos de medicina científica, especialmente en materia de medicina preventiva, genética y antienvejecimiento, con las terapias naturales más efectivas, dando especial protagonismo a una nutrición

hectáreas de naturaleza autóctona, donde se integrará con la exuberante flora y fauna de la zona, y con cerca de medio kilómetro de playa de arena blanca frente al Mar Caribe. En este sentido, Alejando Bataller, vicepresidente de la firma, nos cuenta

te a Isla Mujeres, a 15 minutos al norte de Cancún, son 7 hectáreas, cuenta con medio kilómetro de playa, con 100 suites, está protegido por esta isla, por lo que no cuenta con sargazo y por esto, creo que tiene todos los componentes”, agrega Alejandro

altamente terapéutica. Tras 11 años siendo referente mundial en materia de salud preventiva y bienestar a través de su localización actual en España, SHA Wellness Clinic anuncia el inicio de su plan de

acerca de la nueva sede: “Valoramos muchos países para expandirnos y dentro de ese checklist, lo que más nos convenció fue México. ¿Qué buscábamos? Una posición geográfica estratégica, una excelente conec-

Bataller.

GEOGRAFÍA EXACTA

PROGRAMAS DE SALUD Sobre la evaluación de los huéspedes, el fundador señala: “Antes de llegar a la clínica, te mandamos un cuestiona-

“QUEREMOS UN SHA EN AMÉRICA, PRIMERO PORQUE rio donde nos das toda la información de tu estilo de vida, tus hábitos, preferencias, peso, estatura, tus objetivos, tus metas, adjuntas cualquier informa-

ES UN CONTINENTE QUE LO NECESITA, EL PAÍS CON MAYOR TASA DE OBESIDAD EN EL MUNDO ES ESTADOS UNIDOS, EL SEGUNDO ES MÉXICO ” Alejandro Bataller

ción medica, chequeos, análisis, etc. Llegas a SHA y las primeras 24 ho-

consigue esto? Primero, teniendo un

Handasa quien ideará los exteriores,

ras son enfocadas a conseguir la información para personalizar tu progra-

método que sea efectivo, pero a la vez atractivo; segundo, dándote las herra-

respetando el protagonismo de las especies locales.

ma, te hacemos un chequeo médico,

mientas y conocimiento para que lo

tienes consulta con el nutriólogo, con el médico de medicina preventiva,

puedas seguir haciendo, creamos una academia de estilo de vida saludable

fiel a sus principios de sostenibilidad ya que minimizarán el impacto

genética y de envejecimiento, y una cita con un experto en la medicina del

que tiene 12 actividades diarias con clases de cocina y hábitos saludables, en-

medioambiental apostando por materiales mayormente naturales y el uso

deporte. Una vez que tenemos todo esto, tu decides si quieres un SHA ho-

señamos como controlar el estrés, todo con un enfoque muy práctico; después

de energías renovables. El mármol, la cerámica mexicana, el mimbre o

lístico o uno médico, tenemos muchas cosas que integran una clínica puntera tradicional”.

dando un half plan personalizado. Hemos empezado con un modelo de negocio wellness clinic, estamos

los tejidos autóctonos son algunos de los materiales orgánicos, naturales y locales que se utilizarán en la cons-

SHA Wellness Clinic ofrece diferentes programas de salud, cada uno de

trabajando en consolidarlo y queremos llegar a toda la pirámide de la sociedad

trucción y decoración de este centro de bienestar vanguardista.

ellos personalizado para satisfacer las

en los próximos 10 años”, señala el

necesidades y objetivos de bienestar de cada individuo. Los programas de

vicepresidente de la firma.

salud se adaptan cuidadosamente a cada huésped a su llegada, siempre conforme con el criterio médico y terapéutico de los expertos. Todo ello enmarcado en una nutrición SHA basada en alimentos saludables, alcalinos y de temporada. “Queremos ser un punto de inflexión en la vida de las personas, ¿Cómo se

SHA México abrirá sus puertas en el 2021 La marca ha logrado mejorar la salud y bienestar de más de 60 mil personas, entre ellas una larga lista de personalidades, familias reales y jefes de estado, gracias a esto, ha recibido cerca de un centenar de reconocimientos por parte de las principales instituciones internacionales referentes en la materia. SHA asume ahora el reto de replicar su concepto en nuevos mercados, manteniendo la efectividad y los estándares de excelencia que la caracteriza.

VANGUARDIA ARQUITECTÓNICA El reconocido estudio de arquitectura mexicano Sordo Madaleno y el prestigioso arquitecto de interiores Alejandro Escudero serán los artífices del diseño de SHA México. El paisajismo, aspecto fundamental en el proyecto, será realizado por Maat

Bataller asegura que la marca será

Por lo pronto, si no puedes esperar a la gran inauguración de SHA en México, visita este concepto de bienestar en su localización original en Alicante, España.

Los programas de salud se adaptan cuidadosamente a cada huésped a su llegada, siempre conforme con el criterio médico y terapéutico de los expertos.

• P O R TA D A •

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EL MIDAS DE LAS MARCAS FORBES.COM.MX

• JAMIE SALTER • POR ALEJANDRO MEDINA

MUCHOS SE HAN HECHO RICOS COMPRANDO ACTIVOS DEVALUADOS PARA, LUEGO, RELANZARLOS; PERO, SI SE TRATA DE MARCAS, POCOS CASOS COMO EL DEL CANADIENSE JAMIE SALTER: SU EMPRESA, AUTHENTIC BRANDS GROUP, DECIDE A QUÉ PRODUCTOS ASOCIAR NOMBRES COMO MARILYN MONROE, ELVIS PRESLEY O MUHAMMAD ALI; MANEJA 50 MARCAS Y FACTURA 9,300 MDD.

A Jamie Salter siempre le gustaron los deportes. Siendo muy joven, en su natal Toronto, practicaba el snowboarding y, mientras terminaba sus estudios, pasaba horas viendo la manera de mejorar las tablas con las que se deslizaba sobre la nieve. El joven canadiense no imaginaba que estas tablas lo harían volar. Años más tarde, en 1992, ello condujo a la creación de su primer emprendimiento. Junto con sus amigos, Salter creó Ride Incorporated, para dedicarse, precisamente, a la manufactura de equipo de snowboarding. Esta primera experiencia le mostró que los negocios eran su verdadera pasión en la vida. Con Ride Inc. se hizo de 22% del mercado mundial de insumos de este deporte de nieve; llegó a tener casi 300 empleados y a sumar ventas anuales cercanas a 80 millones de dólares (mdd). Con solamente dos años de vida, en 1994, Ride debutó en el mercado tecnológico Nasdaq. Hablar de negocios no es cualquier cosa para Salter: es su vida. “Hacer negocios es

FOTO ANGÉLICA ESCOBAR

todo para mí; incluso, te podría decir que suelo manejar mi propia casa como manejo mis empresas: les digo a mis hijos que yo soy el ceo, organizamos gastos... Todo lo registramos en pizarrones, porque creo que todo esto les puede servir a ellos en el futuro”, explica, en entrevista con Forbes. ENTRE LEYENDAS Ride fue vendida antes de la entrada del nuevo milenio, pero Salter continuó deslizándose en el mundo empresarial. Posteriormente, fundó la empresa de servicios financieros Hilco Global y, en 2010, concretó la fundación de su negocio más grande. Lo más curioso es que no fue Salter quien vislumbró el gran proyecto, sino sus hijos preadolescentes, quienes siempre fueron fanáticos de uno de los deportes más populares de la actualidad: las artes marciales mixtas. “Mis hijos amaban la UFC [campeonato de artes marciales mixtas], y siempre me decían que, por favor, comprara Tapout, la marca deportiva que vestía a los peleadores. Yo no sabía si sería bueno o no, pero ellos me lo repetían a cada momento. Entonces,

me asesoré y... la realidad es que todos me aseguraban que podía ser una buena oportunidad”, relata Salter. Se decidió a llamar al dueño de la marca para preguntarle si estaba interesado en vender. Recibió un “no” como respuesta. “Hablamos durante un buen rato y lo que me dijo fue directo: ‘En este momento, la marca no está en venta’; y me hablaba sobre una inversión y otras cosas. Pero eso a mí no me interesaba; yo sólo quería comprar la marca”, recuerda. Pasaron seis meses de conversaciones, hasta que, finalmente, el dueño accedió. La icónica Tapout estaba ahora en manos de Salter, lo que significaba que quedaba atrás su etapa como símbolo de las artes marciales mixtas y se convertía en el sello de ropa de la WWE, la principal liga de lucha libre de Estados Unidos. Tapout fue sólo la primera piedra de su imperio. Inmediatamente después de esa primera compra, Salter creó Authentic Brands Group (ABG), con miras a convertirla en un referente en el mundo de las marcas de ropa casual, no únicamente deportiva. Para lograr su plan, levantó alrededor de 250 mdd, provenientes del fondo de Leonard Green & Partners. Esta inmersión en el negocio de la ropa de marca no borró la afición original de Salter por los deportes. Apenas un año después, se adentró en el mundo de las licencias y, esta vez, hizo su apuesta a lo grande. Llamó a Anna Strasberg, entonces administradora de los derechos de imagen de Marilyn Monroe, y le propuso que se los compraría.

Suelo manejar mi propia casa como manejo mis empresas: les digo a mis hijos que yo soy el CEO, organizamos gastos... Todo lo registramos en pizarrones” JAMIE SALTER CEO DE ABG

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La mujer evaluó a Salter y le gustó su perfil, así que le propuso venderle inicialmente 80% de los derechos de la diva angelina y, dependiendo cómo resultaran las cosas, analizaría entregarle el restante 20%, un acuerdo que a él le pareció justo. “Tardé más de seis meses en enamorarla para que me vendiera la marca. Fue realmente difícil, pero se concretó”, recuerda. En la primera parte del trato, la venta de 80% de los derechos, Salter pagó entre 20 y 30 mdd a Strasberg. Por el restante 20% debió pagar prácticamente la misma cantidad. “Ella sabía muy bien lo que hacía con ese trato”, señala. Entre las cosas que Salter ha hecho con Marilyn ha sido convertirla, gracias a un acuerdo multianual, en el emblema del icónico perfume Chanel No. 5, que fuera, en su momento, la fragancia favorita de la diva estadounidense. Después de Tapout y Marilyn Monroe, Salter colocó muchas más estrellas en su portafolios. En el ámbito de las licencias,

FORBES.COM.MX

obtuvo los derechos de explotación de la imagen, por ejemplo, de Muhammad Ali, y la de Elvis Presley, Greg Norman, Shaquille O’Neal y de la mexicana Thalía Sodi; mientras que, en el campo de las marcas, se hizo de Aeropostale, Nautica, Juicy Couture, Vision Street Wear, Volcom y Airwalk, entre otras. Salter ha conseguido echarse a la bolsa, en menos de una década, 50 marcas y licencias, lo que significa tener presencia en 4,900 tiendas alrededor del mundo y generar ingresos anuales por 9,300 mdd. Con estos números, hoy ABG es la quinta empresa de merchandising con los mayores ingresos del mundo, de acuerdo con Statista. La superan Walt Disney (54,700 mdd), Meredith Corp. (25,100 mdd), PVH Corp. (18,000 mdd) y WarnerMedia (11,000 mdd). EL A+B Pero la apuesta de Salter va más arriba. Explica que su meta, para los próximos cinco

THE WALT DISNEY COMPANY

54,000

MEREDITH CORP

25,100

PVH CORP

18,000

WARNERMEDIA

11,000

AUTHENTIC BRANDS GROUP

9,000

HASBRO

7,100

UNIVERSAL BRAND DEVELOPMENT

7,100

ICONIX BRAND GROUP

7,000

VIACOM NICKELODEON CONSUMER

5,500

MAJOR LEAGUE BASEBALL

5,500

años es alcanzar, con las marcas y licencias de ABG, ingresos por 25,000 mdd, algo que no ve nada descabellado de conseguir. “Hoy, tengo un arduo trabajo por delante. Imagínate cuántos otros muchos tratos tengo que cerrar con nuevas licencias y marcas para poder llegar hasta ese número”, dice el empresario canadiense, por demás relajado en un sillón de sus nuevas oficinas en la Ciudad de México, las primeras que abre en Latinoamérica, región que aporta 10% de los ingresos de ABG. “A ver, la fórmula del éxito en este negocio, desde mi perspectiva, es no empezar nunca a querer correr con las marcas. Primero, lo que se debe hacer es un estudio de mercado bien hecho, a 90 días o incluso más, que te permita saber cuáles son las áreas de oportunidad que puedes llegar a tener”, comenta. Ya con esa información, expone, lo pertinente es ver dónde deben estar ubicadas las marcas para que puedan tener la exposición adecuada. Salter vuelve a poner como ejemplo el acuerdo que cerró con Chanel y su favorita, Marilyn Monroe, señalando que le da mucho más a una licencia como la de la actriz de Hollywood el estar sólo en una marca reconocida que abarrotar el área de ropa de los supermercados. “Se trata de generar valor alrededor de la marca y que ataquen al mercado que realmente deben atacar. Por ejemplo, decidí sacar a Tapout de la UFC y llevarla

RICHARD LEVINE / CORBIS VÍA GETTY IMAGES

EMPRESAS QUE LIDERAN EN VENTAS DE MERCHANDISING EN EL MUNDO INGRESOS ANUALES POR COMPAÑÍA (EN MDD)

• JAMIE SALTER •

50 MARCAS

Y LICENCIAS TIENE HOY EL GRUPO EN SU PORTAFOLIOS

4,900

TIENDAS EN EL MUNDO COMERCIALIZAN PRODUCTOS DE ABG

110 mdd

PAGÓ ABG POR LA REVISTA SPORTS ILLUSTRATED, UNA DE SUS MÁS RECIENTES ADQUISICIONES

ABG abrirá en la Ciudad de México su primera oficina en tierras latinoamericanas, donde obtiene 10% de sus ingresos

Salter se ha hecho una reputación de rescatista de marcas que han perdido valor. SI cae en esa categoría. Llevaba varios años en venta y, poco a poco, había reducido su precio. Lo mismo puede decirse de Prince, una marca de mucha tradición en el tenis internacional, pero que, en los últimos años, había perdido relevancia frente a marcas como Nike. “Con Prince, lo que estamos tratando de hacer es lo mismo: reposicionar la marca en los primeros lugares a nivel mundial, creando valor sobre ella. No es un trabajo que se haga de la noche a la mañana, pero tiene toda la tradición necesaria para poder levantarse nuevamente”, indica Salter. Otros casos de sellos alicaídos que entraron a la órbita de ABG son Volcom o Airwalk, dos marcas históricas en el ámbito del patinaje. “Las marcas, en su momento, fracasan porque no se les pone en el lugar que les corresponde, porque no se analiza dónde deben estar realmente y se les abandona al mercado masivo. Puede que sí pertenezcan ahí, pero hay que tener esto bien sustentado”. La más reciente adquisición se cerró unos días antes del cierre de esta edición. El jueves 24 de octubre, ABG informó sobre la compra de Barneys New York, la cadena de tiendas de ropa y accesorios de lujo que estaba en bancarrota. De acuerdo con ABG, su plan con Barneys incluye usar este sello en nuevos productos y reforzar su alianza comercial con la cadena de tiendas Saks Fifth Avenue para los mercados de

Estados Unidos y Canadá. La compra de Barneys New York aún debe ser aprobada por las autoridades de competencia. REEBOK, UN SUEÑO POR ALCANZAR Entre los muchos acuerdos que Salter intentará concretar para que su empresa pueda llegar a los más de 25,000 mdd en facturación que se ha propuesto, hay uno muy particular que querría cerrar en los próximos cinco años. “Mi más grande sueño es Reebok”, confiesa el empresario. “Es una marca deportiva que desde siempre me ha gustado. Si bien no es Nike, creo que tiene la capacidad de crecer muchísimo; es una marca con mucha historia”. Salter ya tiene, incluso, un socio preparado para afrontar este reto: el exbasquetbolista Shaquille O’Neal. El que fuera estrella de los Lakers de Los Ángeles ya es su socio, dado que comercializa su licencia. “‘Shaq’ y yo tenemos una gran relación y sabemos todo lo que, en conjunto, podemos lograr con esta marca. A él le tocó ser uno de sus máximos emblemas deportivos en los 90, y quiere serlo nuevamente”. Salter sabe que la posibilidad de que se genere un acuerdo en torno a Reebok no es cercana todavía. “Me parece que es un trato que requiere tiempo; no lo veo en un futuro próximo. Creo que Adidas ha hecho un buen trabajo con la marca, aunque la realidad es que uno nunca sabe qué pueda pasar. En una de ésas, puede que, en los próximos 12 meses, haya noticias interesantes”, concluye el empresario canadiense.

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151 NEGOCIOS • JAMIE SALTER

a la WWE, porque es un espacio más familiar, donde te pueden consumir más”, sostiene el fundador de ABG. El empresario canadiense señala que se deben encontrar las oportunidades periféricas que existan en las marcas y licencias, como lo es, por ejemplo, aprovechar el nombre de Elvis Presley, otro de sus activos favoritos, para introducirse al mundo de la música y sacar provecho también de este otro mercado, con la realización de actividades o eventos. Es precisamente un plan semejante a éste el que tiene en mente para su penúltima adquisición. Salter pagó 110 mdd para comprar la histórica revista deportiva Sports Illustrated (SI), fundada en 1954. Decidió adquirir la publicación por varias razones, la última de ellas, por más raro que parezca, la editorial. “La compramos no sólo por ser una empresa de medios, sino porque consideramos que SI es la marca más reconocida y confiable en el ámbito de los deportes”, dice. Y es con base en esto que han armado ya una estrategia muy clara para la marca, que consiste en utilizar ese nombre no sólo para producir merchandising, sino también para desarrollar eventos masivos, basados, por ejemplo, en el especial de trajes de baño que producen cada año, e, inclusive, películas inspiradas en los artículos periodísticos más populares de la revista a lo largo de su historia. “Imagínate: hay [publicadas] 3,000 historias de deportes o más en toda la vida de la revista, y ahí hay muchas oportunidades para realizar películas. En ese sentido, estamos trabajando ya en un acuerdo grande con un estudio, para producir estos filmes. Creo que las oportunidades que vamos a tener con SI son muy grandes”, afirma el empresario.

REFORMULAR EL ÉXITO Ante un escenario de suma competencia y aparentemente sobreofertado, con la vanguardia tecnológica en una posición protagónica, AT&T México lanza la pregunta: ¿cómo se mide realmente el éxito?

omo nunca antes en la historia de las empresas, vivimos en una época en la que toda compañía desea destacarse como líder de su segmen-

Esta calidad de vida no es la misma para una parte de la sociedad que para otra. El énfasis sobre esta diferencia sustancial fue recientemente abordado y discutido durante

en México, dio una charla en donde fue enfática en reconocer que es prudente reconfigurar el rostro del éxito y reformularse qué es, cómo medirlo y de qué forma este puede generar

to, en especial a través de estrategias que ponen en el centro del negocio a los consumidores. Hay quien piensa que el éxito deviene de los altos niveles de venta, la expansión voraz de sus filiales o los índices de rentabilidad. Sin embargo, resulta perti-

el pasado Foro Forbes Negocios 2019, celebrado el 7 de octubre en la Ciudad de México, en donde diversos protagonistas clave del ecosistema empresarial, político y tecnológico local e internacional se dieron cita para abordar este y otros temas de

valor en la mejora constante en la vida de las personas. “Debemos retarnos a definir nuestra medida de éxito para que la misión sirva a empleados, clientes, comunidades y accionistas. La misión en AT&T en México, radica en conectar a

nente recordar que las empresas que encabezan el liderazgo de una forma mucho más genuina, son aquellas que aportan nuevos signos de innovación con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.

vital importancia, ante el umbral del reciente panorama sociopolítico en el que vivimos. Durante el evento, Mónica Aspe, vicepresidenta de Asuntos Externos y Comunicación Corporativa de AT&T

las personas con las experiencias que más les importan, pero eso también incluye apoyar a los empleados y reconocer el papel de la compañía en cuanto a su contribución a la sociedad”.

“LA MISIÓN SIGUE SIENDO MÉXICO, ¿MÁS TRABAJO Y MENOS PRODUCCIÓN?

LA MISMA: CONECTAR A LAS PERSONAS CON LAS EXPERIENCIAS QUE MÁS LES IMPORTAN”

Ante la presencia de empresarios, líderes, periodistas y medios de comunicación, la participación de Aspe, titulada “Misión, Márgenes y Medidas de Éxito”, abordó esa brecha de percepción existente entre las horas trabajadas y los resultados rumbo a una medición mucho más eficiente del éxito. La directiva de AT&T en México recordó que, de acuerdo con cifras de la OCDE, los mexicanos somos de las personas que más trabajan (2,257 horas al año) aunque también de los que menos producen (20 dólares la hora), lo cual indica que trabajar más no necesariamente refleja una productividad mayor. “AT&T es una compañía que se enfoca en mejorar la vida de la gente en el largo plazo a través de educación, transporte, salud y productividad empresarial, con la ayuda de herramientas tecnológicas enfocadas a optimizar todos los esfuerzos y mejorar la misión interna, pero también la de otros socios de negocio”, mencionó Mónica Aspe. Otra medida de éxito necesaria no sólo para la iniciativa privada sino también para reguladores y gobierno, debe ser que existan mercados competidos que incentiven la inversión y la innovación, y que permitan a las empresas ser más productivas y rentables. La vicepresidenta de Asuntos

» Mónica Aspe, Vicepresidenta de Asuntos Externos y Comunicación Corporativa de AT&T en México.

“AT&T SE PREOCUPA POR MEJORAR LA VIDA

DE SU GENTE EN EL LARGO PLAZO, PERO TAMBIÉN LA DE OTRAS EMPRESAS Y CIUDADES”. Al día de hoy, y tras casi cinco años de su arribo a nuestro país, AT&T ha invertido cerca de 8 mil millones de

Según la OCDE, los mexicanos somos:

Externos y Comunicación Corporativa de AT&T en México hizo hincapié en que mantener el nivel de inversión de las empresas de telecomunicaciones requiere la certeza de un marco regulatorio a favor de la competencia. Aspe aseguró que los cambios

dólares para transformar el sector de las telecomunicaciones y ofrecer servicios móviles avanzados, así como soluciones inteligentes para personas y empresas. Lo anterior le ha valido ser el único operador móvil en México con un crecimiento positivo de usua-

• De los que más trabajamos:

en el marco competitivo de México seguirán haciendo del país un lugar interesante para invertir, en donde los logros de una compañía como AT&T podrían hacerse extensivos a otras entidades públicas y privadas.

rios durante 15 trimestres consecutivos y duplicar desde su llegada su número de suscriptores. Los cambios que ha liderado la compañía impactan positivamente a la industria, pero sobre todo la vida de las personas.

no necesariamente refleja una productividad mayor.

2,257 horas al año

• Y los que menos producimos:

20 dólares la hora

Lo cual indica que trabajar más

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• GRUPO ROTOPLA AS • POR HUGO SALVATIERRA ARREGUÍN

UN NEGOCIO TAN UBICUO COMO EL AGUA ͥCG;¦@ @A F;6@6͜ 6@ 6EFAE F;6?BAE͜ @646E;525 56 ?2@6<A K FD2F2?;6@FA 56 28G2ͣ ¦E6 6E 6> 42?BA 56 @68A4;A 56 >2 ?6J;42@2 8DGBA DAFAB>2E͜ CG6 E6 56E5A3>2 6@ @G6HAE BDA5G4FAE͜ E6DH;4;AE K 86A8D27Ã2E͙ 6EF6 2ÙA @A :2 E;5A 56> FA5A 3G6@A͜ B6DA EG BAF6@4;2> 6E ;@?6@EA͙

FOTO FERNANDO LUNA ARCE

Grupo Rotoplas ganó una licitación para proveer sistemas de captación pluvial en Brasil, en 2012. Tanto la producción como la entrega de los equipos marchaba a la perfección, pero el gobierno, su cliente, tuvo problemas con la instalación de las cisternas que conformaban el kit, así que la empresa se ofreció para terminar el trabajo, llevar esos contenedores a cada casa y capacitar a los usuarios. Este incidente fue el origen de una nueva división de la compañía: Servicios, que, en 2018, aportó 9% a las ventas totales, que alcanzaron los 7,859 millones de pesos (mdp). Si las cosas continúan como hasta ahora, los directivos prevén que, en unos 10 años, el área Servicios aportará la mitad de la facturación del grupo. La implementación de la nueva división se llevó a cabo de 2013 a 2015. Para fortalecerla, en 2016, Grupo Rotoplas compró 80% de la mexicana Soluciones y Tratamiento Ecológico (Sytesa), especializada en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Al año siguiente, ganó algunas licitaciones de bebederos de escuelas públicas y comenzó a delinear Bebbia, un servicio de purificación de agua que se obtiene a cambio de una renta mensual. De manera paralela, desde hace aproximadamente tres años, la estrategia de la nueva división va acompañada de facilidades financieras para que los clientes tengan acceso a sus innovaciones, ya sean usuarios de casa habitación o desarrolladores de vivienda, centros comerciales o plantas industriales. El resto de las ganancias seguirá viniendo, como hasta ahora, del otro segmento, que aporta 91% de las ventas: Productos, que, poco a poco, va sumando nuevas soluciones a los tinacos negros y color arena de la empresa mexicana, que ya son un clásico en muchas ciudades del país. Hoy, a la oferta de esta división ha sumado cisternas, biodigestores,

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purificadores, bebederos para escuelas y tubería, entre otros. “Vamos a ir desarrollando una oferta más completa, que incluye Servicios; a buscar nuevos modelos de negocios y a continuar apalancando, más y más, con tecnologías digitales”, explica Carlos Rojas Aboumrad, director general de Grupo Rotoplas, quien, desde abril de este año, sucedió en la Dirección General a su padre, Carlos Rojas Mota Velasco, quien estuvo al frente de la firma 30 años. Si se considera la escasez de agua que hay en México, el portafolios de productos de la compañía y la poca competencia que enfrenta, todo indica que la empresa tiene frente a sí, de continuar con su actual estrategia, un futuro prometedor. “Entonces sí vas a ver a una empresa mucho más rentable, con mayores ingresos y con una solidez financiera envidiable”, dice José Antonio Cebeira González, analista de Consumo de Actinver. “Actualmente, tenemos una recomendación de compra en la compañía”. Poco a poco, todas estas posibilidades de negocio van a generar una revaluación en el precio de la acción de la empresa, la cual podría alcanzar entre 35 y 40 pesos en los próximos tres o cuatro años, calcula Cebeira González. Pero, por ahora, este año ha sido complicado para las acciones de la firma, pues luego de que su acción arrancó enero en 21.22 pesos, tuvo variaciones, hasta caer a 12.49 en septiembre, para luego volver a subir hasta 17.42 pesos en octubre. Esto podría empañar los buenos resultados de los últimos años, en los que sus ventas han registrado crecimientos de dos dígitos: en 2018, de 18% (7,859 mdp), en contraste con los 12 meses anteriores, y, en 2017, de 24.4% (6,660 mdp), en comparación con 2016. Sin embargo, este año podría cerrar con 5 o 6% en ventas, calcula Alain Noé Jaimes Dircio, analista económico y del sector industrial en Signum Research. La baja se explica porque, contablemente, la empresa no pudo incluir en sus estados financieros las ventas de unas PTAR (Plantas de tratamiento de aguas

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residuales) debido a que aún no estaban firmados los contratos, pero ya podrá hacerlo en el tercer trimestre, señala Jaimes Dircio. Además, este analista ve como riesgo que el mercado argentino vende “bien”, pero que, a la hora de cambiar los pesos del país sudamericano por mexicanos, les queda una utilidad mínima. A esto agrega que el fuerte de la compañía en México está en el sector Construcción, el cual ha tenido una baja en el país. El problema es que, en el último ejercicio fiscal, la mayor parte de las ventas de Grupo Rotoplas vinieron de México (58%) y Argentina (17.7%). NUEVOS HORIZONTES Grupo Rotoplas opera en 14 países de América, con diferentes grados de profundidad: desde Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica, hasta Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Chile en Sudamérica,

pasando por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice en América Central. “Yo la vería como una empresa que está intentando acaparar una gran, pero gran oportunidad que existe, básicamente, en Latinoamérica, en lo tocante a soluciones de agua y que, ahora, aunque es una empresa de tamaño relevante, todavía no alcanza a tener en Centroamérica y

80% DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y TRATAMIENTO ECOLÓGICO (SYTESA) FUE COMPRADA POR GRUPO ROTOPLAS EN 2016 PARA INCURSIONAR EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

EUREKA Y NACOBRE SON LOS COMPETIDORES MÁS IMPORTANTES QUE TIENE ROTOPLAS EN MÉXICO

7,859 mdp SUMARON LAS VENTAS DE ROTOPLAS EN 2018

• GRUPO ROTOPLAS •

AGUA PURIFICADA Como parte de su nueva estrategia, la compañía se enfoca, en primer lugar, en la purificación de agua en el punto de consumo, sean casas, oficinas u otros sitios de trabajo. Para ello, cuenta con una vasta gama de productos, que incluyen purificadores de ósmosis inversa, alcanizadores y sistemas de ultrafiltración.

OFERTA REGIONAL

PERÚ

MÉXICO

CENTROAMÉRICA

BRASIL

DESPUÉS DE MÉXICO, ARGENTINA Y PERÚ SON LOS PAÍSES CON MÁS SOLUCIONES DE GRUPO ROTOPLAS

ARGENTINA ALMACENAMIENTO CONDUCCIÓN MEJORAMIENTO AUTOSUSTENTABLES PURIFICACIÓN TRATAMIENTO Y RECICLAJE

157 SOLUCIONES INDIVIDUALES (PRODUCTOS)

Para detonar estas soluciones, Rotoplas lanzó una línea para casas y negocios, llamada Bebbia, que consiste en ofrecer un servicio de purificación de agua a cambio de un pago mensual de 199 pesos en su plan básico. El monto incluye instalación, equipo durante la vigencia del contrato, mantenimiento, cambio de cartuchos y servicio técnico. En este nicho, la empresa se enfrenta a competidores como Unilever, por lo que, para diferenciarse, está ofreciendo productos como el agua alcalina, que ahora está llamando la atención entre la generación millennial, que representa un porcentaje importante de la Población Económicamente Activa (PEA), explica Jaimes Dircio, de Signum Research.

SOLUCIONES CON SERVICIOS

“No han tenido mucho acierto en el exposure que le han dado a Bebbia; no muchos lo conocen. No tiene el mismo alcance que, por ejemplo, los tinacos Rotoplas, que todo el mundo ubica”, expone Jaimes Dircio. En esta línea, la empresa también cuenta con innovaciones a mayor escala para la purificación de agua para el consumo humano y el tratamiento de aguas residuales. Hoy, por los equipos que tienen instalados en el mercado, pasan alrededor de 9,500 litros por minuto. Esto comenzó con empresas de retail, como lo son los centros comerciales. “Están apuntando a que esta problemática [de la escasez de agua] va a ser más latente. Entonces, sí veo muy buenas oportunidades, pero no en el corto plazo, sino más bien en un mediano o largo plazo”, dice en analista de Signum Research. Las plantas purificadoras de agua de la compañía (por ultrafiltración y por ósmosis inversa) eliminan contaminantes como agentes patógenos, virus, bacterias,

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PORTADA • GRUPO ROTOPLAS

Sudamérica la misma penetración que en México, pero creo que van por un camino correcto”, puntualiza Cebeira González. “En la operación de México, ellos son líderes absolutos en este tema [almacenamiento de agua]; aún existe crecimiento, pero la verdad es que ya es un mercado maduro para ellos”, añade el analista. En consecuencia, Rotoplas busca la forma de incluir en su portafolios, poco a poco, nuevos negocios relacionados con el agua, pero que tengan mayores perspectivas de crecimiento y una rentabilidad más grande que la actual. La idea es crear más productos, pero complementarlos con servicios, que van desde instalación, mantenimiento y financiamiento, hasta diseño, de modo que la compañía intervenga de principio a fin y el cliente obtenga una experiencia más eficiente a un mejor costo-benerficio y con mayor sustentabilidad. “No hemos detonado aún demasiado el crecimiento de esos negocios [Servicios], porque teníamos que desarrollar muchas capacidades para tener éxito, pues es un negocio muy diferente al de producir algún producto y venderlo por medio de nuestro canal de distribución”, precisa el director general de Grupo Rotoplas. Previo a la apertura de esta nueva área, fue necesario diseñar una oferta hecha a la medida, implementar una logística para hacerla llegar de manera adecuada al cliente, cerciorarse de que la instalación sería eficiente, crear un sistema de operación eficaz y ofrecer financiamiento. “Tuvimos que estar desarrollando todas estas capacidades. Pienso que la empresa ya ha terminado y debería de empezar a tener crecimientos más acelerados [en Servicios]”, enfatiza Rojas Aboumrad.

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metales y sales disueltas. En cuanto a capacidad, los equipos permiten proveer hasta 20,000 litros de agua, suficientes para el consumo de 4,000 personas o a 800 departamentos. La otra gran oportunidad de mercado está en las PTAR, en las que el grupo incursionó con la compra de Sytesa, en 2016, que, en ese entonces, ya tenía 500 plantas de tratamiento de aguas residuales. Con esta fuerza, la firma se ha enfocado hacia el consumo humano y, más recientemente, hacia las industrias petroquímica, papelera, manufacturera y el sector hotelero. Las plantas que ofrece Rotoplas tienen capacidad para limpiar prácticamente cualquier agua de materiales como aceites o metales, pero el problema es que, a mayor complejidad, los costos aumentan, lo que es poco atractivo a la hora de convencer a los clientes. Para facilitar las cosas, la firma decidió empujar sus servicios con un sistema de financiamiento que ayuda a los usuarios potenciales a afrontar las altas inversiones que requiere una unidad básica, de unos 30,000 dólares anuales. A grandes rasgos, Grupo Rotoplas desembolsa la inversión total de los productos y sistemas y, durante cierto periodo, va cobrando mensualidades regularmente a través de una tarjeta de crédito que sirve como respaldo de la capacidad de pago del cliente. Esto es así lo mismo para el dueño de una fábrica que para el de un inmueble que requiere cumplir con regulaciones en el reúso de agua. A diferencia de los purificadores de Bebbia, en este modelo sí hay contratos mínimos. “Como el negocio todavía es pequeño, ellos lo financian, básicamente porque las empresas con las que hacen los contratos son AAA. Entonces, no tienen ningún problema de que les dejen de pagar. Y, al tener contratos de siete años, pues, no pasa nada”, enfatiza Cebeira González. Rotoplas también comenzó, en 2017, a entrar a escuelas públicas y privadas para instalar bebederos de agua. Hasta hoy, se han instalado 5,000 unidades. El modelo de negocio consiste en la venta de equipos que la empresa diseña, provee, instala y

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LA OFERTA La empresa ha complementado sus clásicos tinacos con productos (como tuberías).

da mantenimiento durante dos años, aunque tienen una vida útil mayor. De manera periódica, la empresa va a las instituciones educativas a cambiar los cartuchos, dependiendo de la cantidad de agua consumida y el tiempo de operación. AL MUNDO DE LAS APPS Por ahora, el área de Servicios está enfocada en purificación y tratamiento, pero la compañía pretende llevar su iniciativa a conducción y almacenamiento. Entre los trabajos que podrían ofrecer, está la limpieza de tinacos, debido a que no hay una gran cantidad de profesionales capaces de hacerlo de manera correcta y con la frecuencia que requiere la población. Ente los errores más frecuentes destaca el que cometen los trabajadores que no están correctamente capacitados y no limpian adecuadamente la capa antibacteriana, lo que merma la calidad del agua. Otra vertiente para capitalizar esta área es la asesoría, con lo que podrían mostrar a sus clientes la mejor manera de

utilizar sus productos y los de otros proveedores, de modo que logren alcanzar soluciones óptimas. Parecería que las posibilidades son infinitas en esta estrategia para complementar el negocio del manejo del agua, motivo por el que la empresa ya analiza la opción de incursionar en nuevos nichos, como el agrícola, en el que es necesario hacer más eficiente el consumo con tecnologías como el microrriego o el reúso del agua una vez que se hayan suprimido algunos fertilizantes. Pero Rojas Aboumrad no para ahí, y por su cabeza pasa una cantidad inimaginable de ideas para montar a Grupo Rotoplas en la economía digital. “Nos inspiramos en negocios que se están desarrollando en otras industrias y, por ejemplo, estás viendo hoy patines, scooters eléctricos en la Ciudad de México. Sería muy interesante ver si podrías tener bebederos para poder hidratarte mientras estás en tus trayectos, con sólo enseñar un código QR”, especula. De cara al futuro, la empresa redoblará sus esfuerzos por entender mejor la manera en que la gente utiliza el agua, para, así, ofrecer mejores soluciones para que tengan un consumo óptimo, mediante lectura, transmisión y análisis de datos. Esto, mientras continúa la consolidación de sus productos y servicios por todo el continente.

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• DINERO EN JUEGO • POR IVAN PÉREZ

FOTO FERNANDO LUNA ARCE

APUESTAS ONLINE, LA NUEVA MINA CON CALIENTE INTERACTIVE, LA FAMILIA HANK TIENE UN PIE EN EL EXPLOSIVO NEGOCIO DE LAS APUESTAS EN LÍNEA, QUE CRECE A ALTAS TASAS EN ASIA, EUROPA Y ESTADOS UNIDOS, Y YA PRENDIÓ EN AMÉRICA LATINA. EL JOVEN EMILIO HANK DICE QUE POSEE 50% DEL MERCADO EN MÉXICO, QUE COMPRARÁ UN MEDIO DE COMUNICACIÓN Y QUE SE EXTENDERÁ A ESTADOS UNIDOS.

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Gibraltar es un pequeño punto en el mundo. Apenas mide unos 7 km2 y, para encontrarlo, hay que hacer zoom casi al máximo en Google Maps. Se ubica muy al sur de España y es un territorio autónomo de ultramar de Reino Unido. Allí, la mexicana Grupo Caliente, dedicada a sorteos y apuestas deportivas, tiene entre 10 y 15 personas que vigilan las transacciones que se hacen a través de su sitio online. Están adscritos al departamento de Fraud & Risk y su trabajo es verificar que no ocurra ningún embuste, y alertar sobre cualquier operación dudosa. No es ningún lujo contar con sus servicios: vigilan una base de clientes de 4 millones de

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registros, una especie de nuevo manantial para la compañía, cuya sede se localiza en Tijuana, y que también tiene personal destacado en Bulgaria y está asociada con una empresa israelí. Otro rasgo de globalidad del negocio de las apuestas en línea son los partidos y las competencias deportivas (no importa si tienen lugar en Tailandia, las Coreas o en Europa), que la plataforma de Caliente Interactive pone a disposición de sus clientes vía streaming. Las apuestas en línea es un negocio efervescente. Este año, moverá alrededor de 60,000 millones de dólares (mdd) en el mundo, de los cuales, más de 90% lo concentran tres mercados: Asía-Pacífico, Europa y Estados Unidos, y las proyecciones indican que, el año que entra, la cifra saltará hasta los 70,000 mdd, según Global Sports Betting Market. “Las apuestas deportivas son un medio de producir dinero […] Ya no es un mito: puedes vivir de los deportes y ya hay que darle a esto una formalidad”, dijo recientemente a El Economista Carlos José Lazo Reyes, ceo de Upick, una empresa que ayuda a los apostadores a conseguir mejores resultados. El futbol soccer se ha convertido en el deporte alrededor del cual danzan cifras

multimillonarias, generadas por las apuestas. Para un partido como la final de la Liga MX o la Champions League, se hacen unas 600,000 apuestas a través de las firmas que operan en México, según datos obtenidos por Forbes México. En sólo un partido, se facturan unos 180 mdp (partiendo de un promedio de 300 pesos por apuesta), cuando menos. El negocio apenas calienta motores en AL. En México, quien le inyecta potencia es Caliente Interactive. Esta división la lleva Emilio Hank, el director ejecutivo, quien asegura que Caliente tiene 50% del mercado en el país. En México, las apuestas y casinos online (tanto legales como ilegales), mueven unos 2,000 mdd al año, pero se estima que al menos 80% juegan en circuitos no regulados, como los son las apuestas y quinielas entre amigos y compañeros de oficina. De los 400 mdd que serían captados por los juegos

• GRUPO CALIENTE •

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legales, Grupo Caliente dice tener la mitad del pastel. “Si alguna empresa importante, como Bet365, se hubiera instalado al mismo tiempo que nosotros, no tendríamos nada qué hacer, pero nos dieron cinco años de ventaja y lo hemos aprovechado”, dice Emilio Hank, quien cuenta que la idea de crear un negocio de apuestas en línea nació mientras estudiaba una maestría en España (el proyecto que presentó fue condecorado con el segundo lugar de toda su generación). Vaya que lo han hecho. Grupo Caliente tenía apenas una decena de empleados en su área digital hace una década y hoy cuenta con más de 150, incluidos los que están en Gibraltar y en Bulgaria. La industria de apuestas en línea en México ya crece 50% año con año, según datos de Grupo Caliente, y el acierto del hijo de Jorge Hank Rhon fue anticiparse a ello. Los expertos estiman que, para 2020, la mitad de las apuestas y juegos de azar en el mundo se harán en línea. “Sólo Nueva Jersey [Estados Unidos] mueve lo mismo en apuestas que todo México. Por eso digo que estamos en pleno crecimiento, que la industria da para más y que no conocemos aún sus límites”, dice Emilio Hank. Cada vez son más las empresas que extienden sus tentáculos virtuales en el país. La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, ha autorizado y reconocido 36 razones sociales dedicadas a esta actividad. “La industria crecerá más y todos tendrán la posibilidad de competir; pero, claro, para eso necesita mucho dinero, y Caliente ya está en todos lados: lo ves en equipos, playeras, televisión, radio, internet, periódicos, espectaculares… Ellos tomaron una ventaja que parece complicado reducir”, señala Alfredo Tame, el primer asesor de apuestas deportivas en México y especialista en el tema. El propio Emilio Hank tiene más planes que dinero. En cinco años, pretende expandir el negocio al mercado hispano de Estados Unidos y hacer presencia en algunos países de América del Sur. En el mundo físico, Grupo Caliente opera casinos, cuenta con un canódromo,

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es dueño de los equipos de futbol soccer Xolos de Tijuana y Dorados de Sinaloa; es propietario del Estadio Caliente y de Globalsat, una empresa de telecom, además de poseer hoteles, un zoológico, plazas comerciales y hasta una agencia de viajes. Hoy, Caliente Inteactive aporta 45% de los ingresos del negocio de apuestas y juegos

PROYECCIÓN DEL NEGOCIO DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN EU AÑO 2020

MILLONES DE DÓLARES 3,100

2021

4,600

2022

5,100

2023

6,030 Fuente: Sports Business Daily

UN NEGOCIO CON SUERTE VALOR DEL MERCADO DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN LÍNEA EN EL MUNDO AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

MILLONES DE DÓLARES 40,000 45,800 50,000 60,000 70,000 85,000 90,000 Fuente: Global Sports Betting Market

• GRUPO CALIENTE •

de Grupo Caliente, informa Emilio Hank. Eso no significa que haya chequera abierta para Caliente Interactive. “Cuando fui con mi papá [Jorge Hank Rhon] a decirle que creía que era fundamental separar el tema digital de los casinos físicos, que ése era el futuro, me dijo que estaba bien… pero que yo tendría que conseguir dinero para hacer [el brazo digital de] una división de negocio”, relata Emilio, quien ingresó a Grupo Caliente como cajero-vendedor y pasó algunos meses con cada gerente o encargado para entender los distintos eslabones de la firma. Pese a que Caliente Interactive lidera en el país un negocio floreciente, la plata aún es insuficiente. En el primer año (2014), se destinaron al proyecto digital entre 8 y 9 millones de dólares, y la inversión, asegura Emilio, crece 70% cada año. La mayor parte del dinero va a mercadotecnia,

LA GUERRA QUE VIENE Los especialistas en apuestas ya hablan de la “guerra que viene”, detonada por las firmas que aterrizan en el país. El futbol soccer da una idea del interés que genera en México: hay cerca de 64 millones de aficionados a este deporte, según Consulta Mitofsky y, de acuerdo con The CIU, hay en el país 106 millones de teléfonos inteligentes desde los que se pueden descargar fácilmente las apps para apostar. En menor medida, los mexicanos también apuestan en béisbol y futbol americano. Caliente Interactive participa en las apuestas en línea a través de un par de filiales, de acuerdo con el sitio web oficial de Caliente.mx. Una es Impulsora Géminis, que cuenta con licencia para organizar apuestas interactivas deportivas,

“QUEREMOS DEJAR DE SER UNA EMPRESA ÚNICAMENTE DE APUESTAS Y VERNOS COMO UNA COMPAÑÍA DE DEPORTES” EMILIO HANK CEO DE CALIENTE INTERACTIVE

y manifestó ingresos, según estados financieros publicados por la Secretaría de Gobernación, por 58 millones de pesos (mdp) en el primer trimestre de este 2019. La otra es Hipódromo de Agua Caliente, que reportó ingresos por 1,100 mdp en el mismo lapso. Emilio asegura que, año con año, los ingresos de su negocio crecen a un ritmo de dos dígitos y, en ocasiones, cercano a tres dígitos. “El mercado da para más, [pero] si queremos crecer, tenemos que invertir muchísimo más. Lo estamos haciendo con nuestras posibilidades”, comenta. “Todavía estamos en una etapa, por así decirlo, de bebé”. FAMILIA DE ÉXITOS Y POLÉMICA Emilio hereda la historia de una familia que se ha movido entre la política y los negocios y, a menudo, la polémica. Grupo Caliente surge alrededor de 1916, con el nacimiento del Hipódromo de Agua Caliente, construido por los estadounidenses Wirt G. Bowman, Baron Long y James Crofton. Pasó por varias manos, hasta que, en 1972, cayó en los dominios de la familia Hank. La Secretaría de Gobernación otorgó la concesión a una nueva empresa en la que los inversionistas eran Fernando González Díaz Lombardo y Carlos Hank González, abuelo de Emilio Hank. Su padre, Jorge Hank, tomó la estafeta del grupo en octubre de 1985. Jorge Hank Rhon edificó su imperio, Grupo Caliente, a partir de que su padre le heredó el control del hipódromo. Su padre, Carlos Hank, fue miembro del PRI,

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para atraer usuarios, producto y tecnología, para hacer frente a la creciente competencia, y a la operación, es decir, al CRM para dar servicio a los apostadores las 24 horas. Emilio no comparte cifras más precisas. “Cuando ves los casinos, ésa es tu mercadotecnia, pero el negocio digital no es algo que se pueda ver; tienes que invertir para la adquisición de usuarios y para eso se necesita dinero”, dice el joven empresario. Entre las inversiones más fuertes que hace la compañía destaca la tecnología, la contratación de software y la seguridad. “Hay que estar en constante comunicación con las entidades bancarias para emitir alertas en cualquier momento en que veamos algo raro”, dice Francisco Ortega, quien es gerente de Producto de Caliente Interactive.

D I N E R O E N J U E G O • GRUPO CALIENTE

UN BEBÉ LLAMADO CALIENTE INTERACTIVE •Tiene el patrocinio más caro de una camiseta del futbol mexicano, con Chivas •Es socio comercial de 19 clubes del futbol mexicano (Liga MX y Ascenso MX) •Es uno de los patrocinadores principales del Abierto Mexicano de Tenis y del Abierto de Los Cabos •Tiene una relación comercial con el World Golf Championship, uno de los eventos más importantes de la gira PGA (la más importante del mundo) •Patrocina a los Sultanes de Monterrey de beisbol •Tiene el naming QR ZM >WUM ?RgWPM]M QRZ BMPžŬP^ •Cuentan con 4 millones de clientes •Cada año, su inversión aumenta 70% •Posee más de 50% del mercado *El 22 de octubre, se divulgó que Sprendus había adquirido el patrocinio de Sultanes de Monterrey

164

presidente municipal de Toluca, gobernador del Estado de México y secretario de estado, además de regente de la Ciudad de México. Jorge Hank siguió sus pasos: fue presidente municipal de Tijuana en 2004 y, tres años después, candidato a gobernador de Baja California. La primera incursión de Jorge Hank como empresario fue cuando creó Grupo Taos y, poco después, Promotora Beta, dedicados a la comercialización de animales. Cuando llega a Tijuana a operar el Hipódromo de Agua Caliente, “empieza a ganar fama de dadivoso y filántropo. Da regalos, ofrece ayuda y empieza a ser popular en la ciudad”, describe Daniel Salinas Basave en la presentación de su libro La liturgia del tigre blanco, dedicado a Jorge Hank. Como presidente municipal, solía recibir a unas 300 personas cada día. Se volvió un fenómeno social y la gente se quedaba a dormir en la calle para entrar a su despacho a tomarse una foto con él, según documentan diarios locales. “Hank recibe en sus oficinas peticiones de ayuda o financiamiento... políticos en busca de bendiciones, empresarios cazando contratos”, relata Salinas. Pero su fama no sólo se debe a su generosidad. En su historial hay también dos hechos que lo marcaron ante la opinión pública: el conocido Semanario Zeta, que se publica en Tijuana, lo señaló como el autor intelectual de la muerte

FORBES.COM.MX

de quien fuera su director, el periodista y columnista Héctor “El Gato” Félix Miranda en 1988, asesinado por Antonio Vera Palestina, compadre de Jorge Hank y jefe de seguridad de su hipódromo. Tres años después, Jorge Hank fue detenido por miembros del Ejército Mexicano en su casa, en donde se encontraron cerca de un centenar de armas de fuego entre largas y cortas, algunas de uso exclusivo del ejército, y más de 9,000 cartuchos. Diez días más tarde, fue liberado.

EL FUTBOL SOCCER, LA JOYA DE CALIENTE Jorge Hank tiene 19 hijos, algunos de ellos destacados en el deporte o en los negocios deportivos. Tigre Hank es tenista profesional y ha disputado varios torneos de la ATP, la gira más importante del mundo, en tanto que Jorge Alberto Hank Inzunza es presidente del equipo profesional de futbol Xolos de Tijuana y controla todo el negocio del balompié de Grupo Caliente. Emilio es su cuarto hijo. En su búsqueda de fondos para iniciar su proyecto entre 2012 y 2014, Emilio fue a dar con la israelí Playtech. “Les dije que financiaran el proyecto y ellos recibirían un porcentaje de los ingresos… y así fue como comenzó Caliente Interactive”, comenta. La sociedad sigue vigente, así que Playtech obtiene un porcentaje de las ganancias de Caliente Interactive. Aun cuando se desconocen los números reales, es evidente el atractivo y potencial del mercado mexicano, país en el que operan Bet365, BetCris, Codere y PlayCity, entre otros. Con una apuesta en línea promedio de 300 pesos, si cada uno de los 4 millones de personas registradas en el portal apuesta una vez al mes, a Caliente Interactive ingresarían unos 1,200 mdp. Para Codere, de origen español y con presencia en Brasil y varios países sudamericanos, México es el segundo país que más ingresos le genera en AL; el año

¿DÓNDE APUESTAN MÁS?

EU-EUROPA

45% ASIA-PACÍFICO

47%

AL Y ÁFRICA

Fuente: Global Sports Betting Market, Gambling Market Search

NOVIEMBRE 2019

D I N E R O E N J U E G O • GRUPO CALIENTE

BREVES

166

GRANDES LIGAS EXPANDE SU BATEO EN MÉXICO México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la Major League Baseball (MLB), la organizadora de la Serie Mundial, que en octubre definió al campeón de las Grandes Ligas. México es uno de los cuatro sitios donde la MLB tiene oficinas fuera de EU (los otros son China, Japón y Reino Unido). Desde que se instaló la oficina en el país (2017), se han realizado siete partidos de temporada regular. De acuerdo con Forbes México, la derrama económica lograda por los siete partidos de temporada regular en los últimos dos años oscila entre 550 y 600 mdp en Monterrey. Para 2020, la sede deportiva será el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México (en la Ciudad de México). La MLB en México pretende incrementar el negocio digital y la venta de merchandise, así como posicionar la marca mediante la realización de eventos.

DE 1.3 A 2 MDD: LO QUE SE PAGA A LOS SELECCIONADOS AL AÑO Después del Mundial de Futbol Rusia 2018 y hasta antes de iniciar la Copa Oro, los jugadores de la Selección estuvieron negociando con la Federación Mexicana de Futbol el “pago” que recibirían por cada convocatoria que les hiciera “el Tri”. Según datos obtenidos por Forbes México de dos fuentes del representativo nacional que solicitaron el anonimato, el pago de la FMF por jugador en cada convocatoria, al menos hasta 2022, jueguen o no, está entre los 8,500 y 11,500 dólares. El número de convocados va de 18 a 23 jugadores. El promedio de llamados entre 2016 y 2019 es de al menos nueve por año, lo que da un total de 1.3 a 2 mdd anuales como pago conjunto a los futbolistas, de acuerdo con estas cifras.

FORBES.COM.MX

pasado, afianzó su apuesta al asociarse comercialmente con la NBA México para usufructuar los partidos que se realizaron en la Arena Ciudad de México. BetCris, fundada en 1985 y con presencia 16 países de AL, negoció con la Federación Mexicana de Futbol el patrocinio de la Selección Mexicana hasta el Mundial de Qatar 2022. Aunque BetCris llegó a México en 2006, es este acuerdo con la Femexfut su primer esfuerzo por ser protagónico y una prueba de cuánto le importa el mercado mexicano, dice JD Duarte, ceo de la firma. “Queremos ser una marca fuerte, un referente en México. BetCris tiene ya muchos años, pero hasta ahora tomamos la decisión de apostarle fuerte a la Selección”, agrega Duarte. Bet365 es una de las firmas de apuestas deportivas más importante del mundo, y desembarcó en México por una alianza con TV Azteca. “La competencia que se viene en un futuro será interesante y era importante que Bet365 llegara de la mano de TV Azteca, que tiene impacto nacional; pero, ¿te has dado cuenta en cuántos medios de comunicación está presente Grupo Caliente? ¿Cuánto invierte en mercadotecnia y cuántos equipos y cuántas ligas patrocina? Nunca Bet365 había llegado a un mercado donde, realmente, tuviera una competencia como ésta”, dice Tame, asesor de apuestas deportivas. Como socio comercial, Caliente invierte en 19 equipos (entre la Liga MX y la de Ascenso MX), incluido Chivas, uno de los patrocinios más caros del futbol mexicano, valuado en 10.8 mdd por tres años de contrato, según medios nacionales. Ortega define así el perfil de los mexicanos que le dan vida a esta industria. “[Son] personas entre los 25 y 35, asiduas a los deportes, familiarizadas con la banca digital, sin temor de usar su tarjeta y, sobre todo, muy enfocadas en el futbol. Ahora también ha crecido el negocio del beisbol y muchas personas apuestan al futbol americano, cuando es temporada”. La industria ha ido a contracorriente de la sospecha que despierta la relación entre apuestas y deporte. Un informe de GINAR, una empresa que brinda tecnología y

servicios a la industria, indica que 41% de las personas piensan que las apuestas están asociadas al crimen organizado. Las empresas actúan para cambiar esa imagen. “Somos la policía de las ligas [deportivas], reportamos movimientos irregulares o sospechosos”, dice Emilio Hank. “No voy a poner en riesgo este negocio por un partido de futbol”. Un pendiente es la regulación. Se estima que al menos 80% de las apuestas en línea proviene del mercado negro, según la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (Apjsac). En México, las casas de apuestas y casinos se rigen por un reglamento de 1947. Las apuestas deportivas aportan más de 40% de los ingresos mundiales de juegos de azar en el mundo, más que cualquier otra actividad relacionada (incluidas loterías, casinos, póker y otros juegos). Una opción obvia para los empresarios es entrar al negocio de contenido, pues ya se transmite, vía streaming, contenido deportivo, y se invierte en publicidad. Caliente tiene los derechos de más de 256 partidos de la NFL, 1,320 de la NBA y 162 de la MLB, así como de las principales ligas de Europa; también de tres de los cuatro Grand Slam de tenis (menos el US Open) y de algunas ligas de futbol exóticas, como Tailandia, Corea del Sur o Japón. “Queremos dejar de ser una empresa sólo de apuestas y vernos como una compañía de deportes”, señala Emilio, y añade que podrían comprar un medio de comunicación, como una división aparte de las apuestas.

NOVIEMBRE 2019

LA VIDA EN EL PARAÍSO TURQUESA

La construcción y evolución de Tulum ha llevado un ritmo incesante, sobre todo durante las últimas dos décadas. Su salto a la escena mundial como uno de los principales destinos de lujo tiene una explicación: el poderío de su singular belleza y la atracción por conocerla más allá de las playas y sus vestigios arqueológicos. Los protagonistas de este cambio apuestan por la creatividad y el cuidado del entorno como un modelo integral de vida y de negocios.

EL LUGAR INDICADO

Después de 6 años en Tulum he visto grandes cambios, pero el más grande fue el que pasó en mi familia y dentro de mí.

“TULUM ES UN

uchas veces los mexicanos no nos damos cuenta de lo afortunados que somos, la maravilla y belleza natural que tenemos relativamente cerca. Pero muchos extranjeros así consideran a México, un lugar con una diversidad inigualable, lleno de colores y magia. Desde muy pequeño mis padres me inspiraron a viajar por el mundo. Todas las relaciones que fui tejiendo me

con los cuales soñaba. Eso me regaló el seguir escuchando que mi país era fuera de serie. Cuando decidimos casarnos sabíamos que queríamos un lugar para construir un hogar y sembrar nuestra familia. Buscábamos algo que estuviera cerca de la naturaleza, que fuera diverso, multicultural. Estábamos en Barcelona, llevábamos unos meses viviendo allí. Fue como una corazonada, le comenté a ella; ¿qué tal si vamos a

LUGAR RODEADO DE ENCANTO, MAGIA Y DE UN SURREALISMO INEXPLICABLE; ES UN LUGAR PODEROSO, UN ESPACIO DE MANIFESTACIÓN”

reflejaban su amor y su asombro por este país. Hace aproximadamente 15 años estuve por primera vez en Tulum, haciendo la ruta Puuc y al final decidí quedarme unos días más. El lugar me dijo que algún día volvería. Años después conocí a mi esposa

Tulum por un mes? Esto fue a finales del año 2012, todo el misticismo Maya hacía un eco por el mundo con sus profecías. Una vez más nos lanzamos a la aventura, al llegar, vi un pueblo con grandes cambios desde la última vez que

era donde queríamos probar fortuna. Compramos un terreno en el pueblo y nos aventuramos a construir un proyecto de 3 casitas con influencias mayas y de la India. La gente apreció lo que hicimos y gracias a eso comencé a desarrollar

en Mysore, India, llamada la Meca del Yoga, yo era practicante de Ashtanga con Patthabi Jois, no tenía serios compromisos más que el de seguir aventurándome en aquellos lugares

había estado. Se notaba más turismo, tiendas de ropa con diseños de autor por la playa, un montón de proyectos súper creativos e innovadores y se sentía una energía alegre.

un proyecto restaurantero en la playa llamado Arca. Después de 6 años en Tulum he visto grandes cambios, pero el más grande fue el que pasó en mi familia y dentro de mí.

Gente con mucho interés por conectar consigo misma y el entorno. A las dos semanas decidimos que

AUTOR: Javier Uma Creuheras, consultor, desarrollador y fundador de startup de bioenergía.

SELVAZAMA, CREACIÓN DE IMPACTO POSITIVO Después del gran éxito de Aldea Zamá, distrito urbano base para el desarrollo y crecimiento ordenado de Tulum, Zamá Desarrollos se aventura en la creación de un proyecto visionario para el futuro de la región.

Tulum tiene su propia atmósfera y este proyecto debe encarnar y mejorar ese ambiente, mientras que también dé forma a su propia identidad para el próximo futuro.

n medio del apogeo de las playas quintanarroenses,

la apuesta de Selvazama no es tanto una postura de turismo como de aprovechar la oportunidad para crear comunidad. Con esta nueva propuesta, Zamá Desarrollos busca refrescar la oferta de los grandes complejos de vivienda y hoteleros, rescatando una visión de valores, conexión humana y centros educativos para dar pie a un nuevo distrito urbano. “En su profundo compromiso de inspirar el crecimiento personal, estimular la conexión humana y apoyar el desarrollo económico responsable, Selvazama es una visión arraigada en el lugar y fundamentada por un profundo conocimiento del patrimo-

En la planeación del proyecto, Zamá Desarrollos identificó que lo

en toda su extensión. En este sentido, los desarrolladores analizan el uso de

nio y los recursos de Tulum”, destaca Zamá Desarrollos. Este núcleo de viviendas incluirá una diversidad de opciones para los habitantes, que no sólo se concentrará en amenidades, sino también en propuestas educativas. “Lo que

importante era encontrar los espacios y elementos que detonaran la interconexión entre la comunidad, si bien con ayuda de la naturaleza y la belleza propia del lugar, pero también sumando tecnología y tendencias del Siglo 21.

recursos del área, principalmente de manera sostenible (vegetación, materiales, agua, energía, reciclaje).

buscamos es cubrir las necesidades de aquellas personas interesadas en vivir en Tulum, principalmente de gente creativa, que tiene mucho por aportar”, precisa la compañía.

Para los precursores de este proyecto, se trata de lograr una sede con múltiples centros y usos, donde la atracción sea viajar, explorar y descubrir esos momentos de interés

dad, bienestar y educación. La conexión humana y la comunidad son bases para una buena vida; por lo tanto, será un lugar que priorice la interactividad entre los habitantes,

INTEGRACIÓN LOCAL Selvazama se basa en tres principios para conseguir sus objetivos: creativi-

Zamá Desarrollos busca refrescar la oferta de los grandes complejos de vivienda y hoteleros, rescatando una visión de valores, conexión humana y centros educativos.

trayendo gente, fomentando el esfuerzo colectivo, así como el aprendizaje y la celebración. Como espacio de convivencia estará alejado del ruido de la ciudad o de la carretera. La misma naturaleza

Los recorridos están planeados para dar prioridad a bicicletas y peatones, mientras que los coches descansarán en grandes núcleos de estacionamientos.

educativos John y Cynthia Hardy, quienes abrieron el primer centro de este tipo en 2008, en Bali. La sede contará con un programa que va de educación básica a media superior basado en el aprendizaje

contribuye a aislar el entorno, y a que los residentes encuentren la perspectiva y la concentración no sólo para el descanso, sino también para vivir su vida al interior de este proyecto. Una de las ideas principales es integrar a las comunidades locales,

ESCUELA SUSTENTABLE Un protagonista inesperado tendrá su sede al interior de Selvazama. Se trata de Green School Tulum, una apuesta que sería el bastión principal de los valores y la educación en torno a la comunidad.

ligado a la sustentabilidad, con el objetivo de generar la siguiente generación de líderes ambientales, sin importar la carrera o la especialización que elijan. Por lo anterior, Selvazama no busca solamente impactar en el

agregando su cultura local y prehispánica acerca de sus conocimientos para convivir con el medio ambiente, como una forma de enriquecer y expandir el núcleo de la comunidad.

El objetivo es reflejar los elementos naturales de la región que nutren el equilibrio de este hermoso, mágico y único lugar en el mundo. Green School es un proyecto de los emprendedores

turismo, sino en aquellos que tienen la intención de formar parte de una comunidad que con el tiempo se convertirá en agente de cambio para las playas y los destinos del país.

UN HOGAR LEJOS DEL HOGAR

A medida que Tulum crece, algunos han optado por mantener el sitio que conocían en sus corazones y muchos continúan siendo parte de ese cambio.

“TULUM SEGUIRÁ

ulum es único, un lugar en donde las personas se sienten conectadas. Algunos dicen que es la energía, otras que se debe a la naturaleza y muchas más sienten que Tulum es su segundo hogar, en donde se viaja aquí por largos períodos de tiempo. Una vez que la visitas por primera vez, lo más probable es que siempre vuelvas. Es la definición más perfecta de un “hogar lejos del hogar”. El movimiento de Tulum siempre

Hoy en día, el camino de la playa de Tulum tiene muchas opciones excelentes para hospedarse y también muchos restaurantes maravillosos para experimentar. Por su parte, el centro de la ciudad de Tulum también se ha intensificado, con restaurantes, hoteles y expatriados locales que abren negocios bien pensados. Si sueñas con iniciar un negocio o una marca, Tulum ha dejado su huella en el mapa global de creadores de tendencias y emprendedores. Es

CRECIENDO, CAMBIANDO; PERO ESPERAMOS QUE TENGAMOS UN IMPACTO POSITIVO PARA EL FUTURO Y SEAMOS EL CAMBIO QUE QUEREMOS VER”

está cambiando; lo que solía ser un camino de tierra polvoriento, de repente se convirtió en el extremo tranquilo al final de la pasarela, donde la élite de la moda solía escapar para pasar unas tranquilas vacaciones de playa, donde se podía ver a todos

un entorno empresarial divertido y competitivo, y eso es lo que lo sigue haciendo interesante. Siempre te exige a estar pensando fuera de la caja, recreando y reinventando tus ideas. Vivir en Tulum es emocionante. Todos los días tienes la naturaleza a tu

mejores partes de la vida en Tulum. Por supuesto, no podemos olvidar las playas y el camino costero hacia el mágico Sian Kaan. Como toda civilización, el tiempo viaja y las cosas cambian. No podemos olvidar que estamos aquí en

para la cena de año nuevo en Posada Margarita y lo que solía ser sólo unos pocos lugares selectos para hospedarse como Coqui Coqui. La escena era pequeña, dinámica y única.

alcance: a cinco minutos de muchos hermosos cenotes; ¡el interior de la península de Yucatán es tan hermoso! La cultura maya está prosperando y la historia del área es rica en muchos

esta tierra por un período muy corto de tiempo. Es una tontería aferrarse a una idea. Por lo tanto, el cambio, la evolución y la transición son inevitables.

templos y ruinas, los canales de agua mayas, los pueblos ancestrales y sin dejar de mencionar las experiencias culinarias yucatecas. La miel de esta cultura es definitivamente una de las

AUTOR: Derek Klein, cofundador de Hotel Casa Pueblo y emprendedor estadounidense.

RECONEXIÓN ANCESTRAL

La naturaleza, el arte y la sabiduría milenaria, acompañados de la majestuosidad arquitectónica, se funden y cobran vida en AZULIK, un complejo situado en el corazón de la jungla maya.

“AZULIK COMBINA

DESARROLLOS DE ARTE, HOTELERÍA, TECNOLOGÍA, DINAMISMO ESPIRITUAL Y EDUCACIÓN, PARA CREAR ESPACIOS Y EXPERIENCIAS PARA LA GENERACIÓN QUE ESTÁ TRANSFORMANDO AL MUNDO”

ctualmente, los complejos de confort y descanso tienen el gran desafío de ser, por sí mismos, universos sorprendentes y de ir más allá de la singularidad de su oferta. Concebido bajo una poderosa visión que valora la enorme herencia de las comunidades mayas y la dualidad de la jungla y el mar caribe,

descalzo en una atmósfera única de descanso y con mínima energía eléctrica para reducir el impacto medioambiental, y así, potenciar el contacto con la naturaleza.

Su principal diferencial radica en su capacidad de integrar el arte, la

materia de arquitectura. Actualmente, AZULIK ha sido anunciado como “Overall Winner” en los premios de arquitectura y diseño SBID Awards 2019 por la construcción de AZULIK Residence en Francisco Uh May. A futuro, AZULIK tiene en la mira desarrollar una Ancestral Smart City, un espacio interdisciplinario que combina los principios de una ciudad

AZULIK Tulum propone una existencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza, que se impregna en la memoria sensorial de sus huéspedes y visitantes. Hablamos de un santuario que da la bienvenida a todos los que desean encontrar la paz en un espacio

naturaleza y la sabiduría milenaria, tanto en el complejo hotelero AZULIK Tulum, como en la imponente Ciudad de las Artes, AZULIK Uh May. Este proyecto, cuyo objetivo es redefinir la evolución humana y guiarla a través del conocimiento ancestral

inteligente y el internet of things, con los conocimientos de la sabiduría milenaria y herramientas financieras (como la criptomoneda), convirtiéndola así, en una sociedad de costo marginal cero. La misión de este lugar será la colaboración de todos

bendecido bajo un entorno mágico. Las 48 villas que conforman AZULIK, cuya construcción está inspirada en las auténticas cabañas mayas, fueron diseñadas para transitar

de las comunidades indígenas, se perfila como uno de los más relevantes del mundo. Prueba de ello son los galardones internacionales ya cosechados en

sus miembros y transformar la vida de las personas para promover la reconexión de los individuos consigo mismos, con los demás y con el entorno.

LUJO Y SOSTENIBILIDAD

ÚNICO EN EL MUNDO

• Sincretismo cultural. La fusión entre la herencia culinaria de México y Japón se materializa en Tseen Ja, el restaurante que invita a los comensales a relajarse en un ambiente donde la jungla y la brisa del mar se unen. • Esfera creativa. SFER IK es un espacio interdisciplinario para la innovación, en donde los mejores artistas visuales del mundo convergen por medio de talleres, exposiciones y residencias. • Odisea gastronómica. En Kin Toh, la cocina vanguardista de sabores de la Península de Yucatán se eleva y se transforma en una experiencia multisensorial, gracias a la reinterpretación de ingredientes locales. • Redefinición de la moda. Su boutique ZAK IK rinde homenaje a la diversidad, tradición y naturaleza de prendas y accesorios elaborados a partir de técnicas tradicionales para promover un diseño más consciente. • Medicina ancestral. Curar el cuerpo y el espíritu es un viaje milenario que se consigue de la mano de chamanes in-house de AZULIK Healing, que proveen tratamientos con técnicas ancestrales mayas y rituales auténticos de sanación. Conoce la redefinición de la evolución humana:

www.azulik.com/

UNA NUEVA FORMA DE HOSPITALIDAD

Casa Pueblo encabeza un movimiento de hoteles boutique en Tulum, en donde el diseño, el interiorismo y la atención personalizada crean una experiencia única, cobrando una nueva dimensión en consonancia con el entorno.

ás allá de la exuberancia natural y la generosidad de su geografía, el ecosistema biosocial de Tulum ha permitido que los proyectos enfocados a la hotelería, la gastronomía, el ocio y el tiempo libre prosperen y logren encontrarse con nichos especiales de visitantes cada vez más curiosos e interesados por redescubrir las maravillas contemporáneas del mundo maya, a través de experiencias sensoriales que impulsen las cualidades intrínsecas de la región de forma

donde el gobierno local, la comunidad y la responsabilidad social y ambiental de los emprendedores ha jugado también un papel muy importante en esta historia de desarrollo. Es por ello que, ante este contexto, cobra especial relevancia el ejemplo de Casa Pueblo que, en menos de dos años se ha hecho de un nombre y prestigio a la altura de los mejores centros de hospitalidad de clase mundial, trascendiendo el concepto de hotel boutique, expandiéndolo hacia linderos mucho más genuinos

mismo y calidez de las haciendas, en donde la modernidad combina de forma exquisita con la luminosidad de sus paredes enlucidas y sus imponentes ventanas de piso a techo. Muchas de sus aplicaciones detonan un ineludible halo de comodidad y calidez, gracias al talento de los diseñadores Derek Klein y Mike Moser. Ese signo ineludible de contemporaneidad y vanguardia se funde como ninguna otra combinación similar en el mundo; en Casa Pueblo los huéspedes se encontrarán inmersos en

integral, única y fascinante. Durante la última década, Tulum ha logrado posicionarse como un mercado de turismo mundial de primer nivel y como tal, las expectativas de sus clientes es cada vez mayor. Tras diversas fases de desarrollo y crecimiento,

y permanentes. Y este éxito quizás tiene una explicación clara y luminosa como su concepto, ya que detrás de este sendero de cosechas y preferencia de sus visitantes existe también un estrecho vínculo entre su vitalidad tropical y el diseño urbano impecable

una atmósfera enfocada en el viajante moderno, donde además todos los cuartos de baño son espaciosos y llenos de luz, con lavabos de concreto pulido, duchas tipo lluvia, amenidades naturales y una confortable ropa de cama de Parachute Home.

la región maya atraviesa actualmente por un punto de inflexión que apunta de forma directa hacia un mercado mucho más desarrollado y naturalmente más competido, etapa en

de su edificación. Fundado en enero de 2018, Casa Pueblo Tulum Pueblo (la primera propiedad del grupo) se compone de 16 suites inspiradas en el dina-

Además de su propuesta acogedora y destacada, y preocupada por la conservación de ese imponente entorno de flora y fauna que lo enmarca, Casa Pueblo articula un proyecto

“CASA PUEBLO SE HA

POSICIONADO COMO UNA OFERTA ÚNICA EN LA ZONA, EN DONDE SE COMBINA LA CALIDEZ DE LA HOSPITALIDAD CON UN SERVICIO DE OPERACIÓN DE PRIMER NIVEL” completamente responsable con el planeta, enfocando su oferta a dejar la menor huella posible y minimizando al máximo el impacto ambiental, al utilizar sólo productos biodegradables y un uso de artículos y materiales 99% libres de plástico.

FUERZA E IDENTIDAD Combinando la calidez de su hospitalidad con un servicio de operación de primer nivel, Casa Pueblo ha logrado garantizar que todos sus huéspedes y clientes se sientan como en casa pero con un estándar y procesos de calidad completamente superiores, marcando un ritmo evolutivo que no sólo los ha hecho llegar a este nivel (en donde el personal pue-

Este de México’, así como el reconocimiento de sendas publicaciones de diseño y hospitalidad como Dwell, Hospitality Design y otras que han colocado a Casa Pueblo como una de las mejores nuevas marcas de hospitalidad. Tras su posicionamiento afortunado, en donde Casa Pueblo Tulum se ha logrado colocar como un centro de reunión fuera de la playa y a través de ahí también mostrar lo gran-

de decir con toda confianza “our casa is your casa”), sino que mira al futuro de forma frontal y vibrante. Prueba de lo anterior se constata con los primeros premios y reconocimientos,

dioso de sus alrededores (lagunas, cenotes y poblados cercanoscomo Cobá y Valladolid), hoy la compañía ha abierto su segunda propiedad en la playa de Tulum, Casa Pueblo Boca

en donde Casa Pueblo se ha hecho recientemente del premio de Condé Nast Traveler como uno de los ‘mejores 10 hoteles en el

Paila, creciendo de forma integral al interior de una de las comunidades más evolucionadas de la zona.

»Derek Klein y Omar Rodríguez, fundadores del hotel. Hospédate en el corazón de la magia hotelera:

casapueblohotels.com

AHAU: COMUNIĂ&#x201C;N DE ARTE Y NATURALEZA

Los aĂąos y el encanto mismo de Ahau han atraĂdo un turismo muy particular, viajeros que buscan experiencias que trascienden mĂĄs allĂĄ que una vacaciĂłn.

a obra se llama â&#x20AC;&#x153;Ven a la luzâ&#x20AC;?. Muestra a una mujer nativa, de ojos cerrados y de expresiĂłn profunda. La mujer utiliza sus dos manos para abrirse, literalmente, la piel a la altura del pecho, una piel hecha de madera y cuerdas. La apertura se convierte en

partes de Estados Unidos. En ese tiempo, el destino se caracterizaba por ser un sinĂłnimo de descanso, un lugar muy tranquilo todo el aĂąoâ&#x20AC;?, dice Pepe Escalante, cofundador y director de Ahau Collection. Los aĂąos y el encanto mismo de Ahau han atraĂdo un turismo muy particular, viajeros

un camino de plantas y elementos naturales, como un jardĂn colgante. (VWD HVFXOWXUD PRQXPHQWDO Â˛UPDGD por el artista Daniel Popper es uno de los highlights no sĂłlo del Ahau Collection, sino de todo Tulum, y tambiĂŠn una obra que encierra buena parte del concepto detrĂĄs del hotel que lo alberga. â&#x20AC;&#x153;Ahau comenzĂł hace ocho aĂąos un proyecto de mi socio David Graziano y mĂo. En aquel momento, Tulum era un lugar poco conocido, salvo por un pĂşblico cautivo que venĂa de ciertas

que buscan experiencias que trascienden mĂĄs allĂĄ que una vacaciĂłn. CreciĂł de ser un hotel a ser la sede de Ahau Collection, un grupo de hasta ahora nueve hoteles, que crea servicios y experiencias orientadas al detalle para visitantes conscientes. El grupo estĂĄ conformado por los hoteles Alaya, Aldea CanzĂşl, Aluna, Ahau, Ganesh, Kai, Kanan, Tulum Luxury Collection y Villa Pescadores. Cada uno ofrece una experiencia y vivencia distinta, abiertos a recibir visitantes de distintos orĂgenes y culturas. Cada una de las

instalaciones fueron construidas con prĂĄcticas responsables y con respeto a las tierras caribeĂąas.

CERTIFICACIĂ&#x201C;N GREEN KEY â&#x20AC;&#x153;El viajero de hoy es mucho mĂĄs informado, busca conocer a dĂłnde va y en quĂŠ tipo de lugar se estĂĄ quedando a dormirâ&#x20AC;?, asegura el directivo. â&#x20AC;&#x153;Sabiendo eso, la cuestiĂłn sustentable no es para nosotros un instrumento de ventas, sino SDUWH GH QXHVWUD Â˛ORVRItD GH VHU congruentes con nuestro entornoâ&#x20AC;?, seĂąala Escalante. Ahau Collection cuenta con cerWLÂ˛FDFLyQ *UHHQ .H\ OD FXDO LPSOLFD estrictas prĂĄcticas ecoamigables relacionadas con manejo de residuos, tratamiento y consumo de agua y

energía, así como sustentabilidad no sólo hacia el ambiente, sino también con la comunidad. El grupo tiene un equipo de biólogos con más de quince años de experiencia en el ecosistema de la biósfera caribeña que se asegura de implementar y seguir los HVWiQGDUHV GH OD FHUWL²FDFLyQ “Creemos que es posible que la industria turística se convierta en una de las más limpias, lo cual también serviría para abanderar prácticas en otros rubros del mercado”, dice el cofundador.

DE AMANECERES EN MEDITACIÓN A BAILAR BAJO LAS ESTRELLAS Más allá del sentido de sostenibilidad que ostenta el grupo hotelero, la sede complementa su programa para huéspedes con una serie de propuestas que van de la introspección a la recreación. “Los retiros de

“CADA UNA DE LAS INSTALACIONES FUERON CONSTRUIDAS CON PRÁCTICAS RESPONSABLES Y CON RESPETO A LAS TIERRAS CARIBEÑAS”

bienestar que se hacen en el hotel normalmente son organizados por especialistas externos que encuentran en nosotros las instalaciones adecuadas para llevar a cabo las distintas actividades, lo cual brinda una diversidad de oferta que ha atraído

festival es Care With Me, espacio dedicado a preservar la naturaleza de Tulum trabajando mano a mano con organizaciones y la comunidad. En diciembre, el grupo prepara XQD VHULH GH ²HVWDV $ SDUWLU GHO GtD 28, aniversario del hotel Ahau, inician

a turistas de todo el mundo”, explica Escalante. Uno de los puntos fuertes del calendario es la celebración de Art With Me *GNP, un encuentro de arte en el que se exhiben obras de gran formato de artistas visuales, musicales y culinarios provenientes de distintos países. El éxito de Art With Me *GNP ha sido posicionarse en tiempo récord como el evento referente del arte en Tulum. Cabe mencionar que uno de los pilares más importantes del

tres semanas vibrantes con las que se celebra un nuevo retorno solar. Cada hotel diseña una agenda con distintos eventos donde los organizadores expertos se encargan de curar cada uno de los acontecimientos con DJ’s, músicos y chefs reconocidos. Ahau Collection es sinónimo de arte, cultura y conciencia. Es un espacio incluyente de las comunidades cercanas y casa para personas de distintos orígenes, ofreciendo un espacio para crear y recrear sin dejar rastro de impacto ambiental.

Hospédate en el corazón de la magia hotelera:

ahaucollection.com

EL ESPÍRITU DE TULUM

rmonía entre el diseño contemporáneo y la herencia artesanal mexicana es lo que da vida a Deer Tulum, una de

las tiendas de estilo de vida más genuinas del caribe mexicano, la cual ofrece una cuidada selección de mobiliario y productos para la vida diaria curada minuciosamente. Su selección de productos busca promover y elevar el diseño, que celebra y honra el uso de materiales y procesos artesanales, creando piezas únicas, con alma, pasión e historia. Cada elemento de la colección de Deer Tulum refleja de forma única los viajes por el mundo de su fundadora, Vivian Baron, y de su pasión por convertir el diseño artesanal en productos completamente funcionales que producen emociones. Por su parte, el espacio físico de Deer Tulum es un destino en sí mismo; un espacio de experiencias en donde se crea comunidad a través de diferentes eventos y talleres, con la posibilidad de hacer coworking. En la parte central de la tienda se encuentra Deer Café, que ofrece una selección de los mejores tés, jugos naturales y la varidad de cafés de especialidad de Café Estelar. Deer Tulum también ofrece servicios de interiorismo y Home Staging, para crear espacios cómodos y armónicos y soluciones “llave en mano” para apoyar a aquellos que desean poner su inversión a trabajar lo antes posible. Esta es una visita integral al corazón del diseño mexicano, visita: deertulum.com

Gupta,

CASA MALCA: ARTE EN LA PLAYA

Kenny

Scharf,

Ravinder Reddy, entre otros, que han estado expuestas en diversas capitales y

esculturas que se disponen en el exterior

redimensionar la idea de un hotel

son visualmente impactantes y se mezclan

genuino,

Foto: Leandro Bulzzano

Haring,

del circuito artístico internacional. Así, las

econocido

Foto: Bruno Fioravanti

Keith

por

situado

trascender en

imponente

de forma orgánica con la naturaleza y el

ecosistema natural de Tulum, Casa Malca

estilo singular de Casa Malca. Además, se

es un lugar único en el mundo, en donde

podrá seguir disfrutando de la colección

uno puede convivir con obras de arte

permanente con la que cuenta, con obras

como si estuviéramos en un museo.

de artistas de renombre como Holton

Conformado por 72 habitaciones y 180

Rower, Kaws, Keith Haring, Vic Muniz y

metros de extensión de playa, Casa Malca

Mark Ryden.

da vida a un refugio de lujo, en donde los

Desde su nombre hasta el refinamiento

huéspedes pueden disfrutar de un servicio

de los detalle más sutiles e impensables,

atento y dedicado, así como alcanzar el

el concepto de Casa Malca se encuentra

máximo grado de privacidad y entrar en

diseñado para recibir a los huéspedes

una realidad alternativa que el diseño, arte

como en su propio hogar, en donde las

y decoración han creado de forma integral.

habitaciones son amplias y se encuentran

Gracias al gran esfuerzo de Lio Malca,

decoradas con muebles únicos y obras de

coleccionista de arte con sede en Nueva

arte elegidas personalmente por Lio Malca.

York, propietario y creador del Proyecto

Un lugar en donde podemos percibir la

en Casa Malca, Arte en la Playa, y a

presencia de la naturaleza en todo su

la colaboración con la Galeria Enrico

esplendor, tanto dentro de sus habitaciones

Navarra Paris, hasta el 1 de julio de 2020

con vistas al mar, como en las que poseen

se estarán exhibiendo en Casa Malca de

vistas al jardín. Estamos ante un lugar

forma exclusiva, esculturas monumentales

mágico que brinda a cada huésped una

de artistas como Sunil Gawde, Subodh

experiencia única y recuerdos inolvidables.

La casa del arte en la playa, esta es tu casa, visita: casamalca.com

SABOR A TULUM

Patricia Calles y Diego Quintana Calles, propietarios de Casa Jaguar, colaboran con los despachos más versátiles de México para crear la atmósfera y el interiorismo más sorprendentes.

locales yucatecos, contando calidad

Ubicado en el corazón de la jungla, reconocido por su ambiente familiar y acogedor, se encuentra uno de los restaurantes más libres y fascinantes del caribe mexicano contemporáneo: Casa Jaguar.

ace ocho años, justo en una fecha de magia y perfección (11 de noviembre de 2011, para ser más exactos), nació un pequeño restaurante que recogía el sentido inicial de los primeros días del Tulum contemporáneo, en donde el ambiente de familia y comunidad trabajan de forma armónica y en sincronía con el entorno para disfrutar de la libertad, el goce y los sabores que brinda el corazón de la jungla. Fue así que nació Casa Jaguar. Conformado por un pequeño menú articulado con comida honesta, e inspirado en la cocina mexicana, los platillos de Casa Jaguar portan el orgullo maya hacia nuevas dimensiones, elaborados con productos del Caribe y Yucatán, manteniéndose fiel a la esencia que les dio origen y extendiendo este espíritu en sus pop ups, así como en la zona de bar Todos Santos, además de los eventos y la cultura que ha creado.

Reconocida por su cultura musical en la que cada martes y jueves se realiza una curación especial de dj’s y sets en vivo con los mejores artistas que están en sintonía con su vibración, Casa Jaguar se distingue y dota de singularidad también a través de la magia, ambiente y armonía que transmite su equipo, además de su vibrante oferta mixológica -tanto en Casa Jaguar Bar como en Todos Santos Bar-, la cual es una de las mejores de la zona.

a través de compras completamente sustentables para compartir como en un “family dinner setting”. Otro desafío que ha hecho aún más entrañable a este ya icónico restaurante, es el de convertirse en un epicentro cultural y gastronómico cada vez más ambientalista, ya que al no poseer servicios, Casa Jaguar ha encontrado la forma de atraer su propia agua, sistema de alcantarillado e infraestructura, todo de forma consciente y sin afectar el ecosistema, que es génesis y razón de ser de su origen. En un acto de empatía y completa responsabilidad con la preservación del entorno y el medio ambiente, hoy Casa Jaguar se ha distinguido también por poner de su parte, a

No hay nada como cenar bajo las estrellas del cielo nocturno, en un ambiente cálido rodeados de velas, sombras parpadeantes y apacibles

través de la reducción del consumo de materiales plásticos, procesar sus residuos a través de un sistema de filtración basado en plantas, así como abonar los restos de comida y separar la basura. Además, la adquisición de productos de proveedores mayas

palmeras en el corazón de la selva. Al día de hoy, Casa Jaguar ha logrado traernos a la mesa la mejor carne, el pescado más suculento y las verduras más frescas desde los pueblos

locales y la apertura de su menú a opciones veganas hace que este pequeño restaurante mire de forma integral a su prestigio y funcionalidad rumbo al futuro boyante de la zona.

CONSCIENCIA Y CORAZÓN

Déjate encantar por el sabor contemporáneo de Tulum:

www.casajaguartulum.com

VANGUARDIA, MODA Y PASIÓN

propias que a pesar de trabajar conceptos diferentes y enfocado a

etrás

este

proyecto

encuentran tres mujeres ex-

tranjeras

que

se han ido desvaneciendo, Ikal Tulum Hotel se

mantiene en la frontera, preservando las costumbres Mayas, y el cuidado por la tierra que dio vida a una de las culturas con mayor riqueza espiritual. Hotel Ikal poseé un inigualable magnetismo, y brinda una privacidad singular en espacios paradisíacos. La experiencia al natural se enriquece con rituales como temazcal, medicina ancestral, yoga y música a la orilla del mar; así como sesiones individuales uno a uno de meditación, conocimiento, respiración y sanación. Un nido para mentes creativas, parejas, y viajeros espirituales. La pureza de Ikal permite apreciar la salvaje magia de la selva, mientras nos permite pisar el mismo suelo virgen que nuestros ancestros. Situado dentro del Parque Nacional de Tulum, y a tan solo 1 kilometro de la zona arqueológica, Hotel Ikal mantiene una relación estrecha con los templos y el medio ambiente. Un lugar para disfrutar plenamente de los colores del amanecer, la luna que emerge del mar y de nuestra conexión con el universo y los astros. Conoce: ikaltulumhotel.com

por

ofrecer

lifestyle orgánico y atemporal; ofreciendo tanto productos de origen

México con la intención de promover

te, apoyando la mano de obra local

el trabajo artesanal y el diseño

y nacional. Además integran tam-

de este país.

bién una atención personalizada Durante

(Italia)

elaborados

artesanalmen-

inició

y grata experiencia para el cliente.

con Wanderlust Tulum Boutique.

Cada artículo cuenta una historia,

Posteriormente,

y ese es el objetivo: que las per-

junto

(Argentina)

Noelia La

sonas se lleven de regreso a casa

Tiendita Tulum; y finalmente inte-

un vivo recuerdo de Tulum en

grando a Evelyn Rigonat (Argen-

sus manos.

tina) dieron luz a In The Middle

La visión a largo plazo es posicionar-

Tulum.

se como una marca distinguida en

Con este equipo, que se ha con-

su segmento a nivel internacio-

vertido en una gran familia, han

nal, estableciendo boutiques en los

logrado

destinos más exclusivos del mundo.

wanderlustulum.com

n un mundo en el que las tradiciones ancestrales

inde-

caracterizan

todas

natural

Pretini

HOTEL IKAL, EN BUSCA DEL ESPÍRITU

manera

consumidores,

pendiente se abrieron camino en

Francesca

Para más información, visita: inthemiddletulum.com

distintos

desarrollar

crearon

tres

latienditatulum.com

marcas

VIVIENDO LA EXPERIENCIA EN EL CARIBE: ¡MÁS ALLÁ DEL CONFORT!

“CON UNA IDENTIDAD

PROPIA, DK DEL KARIBE SATISFACE LOS SUEÑOS DE AQUELLOS QUE DESEAN VIVIR EN UNO DE LOS PARAÍSOS NATURALES MÁS ENIGMÁTICOS MEDIANTE DESARROLLOS EXCEPCIONALES.”

Situado en una de las maravillas naturales más imponentes y privilegiadas de la cultura maya, DK Del Karibe alberga una de las ofertas inmobiliarias más completas enfocada a la conexión del ser.

« De izquierda a derecha, Ing. Alejandro Ramírez, Lic. Melania Cisneros, Lic. Eduardo Culhuac y LCP. Francisco López.

ulum es un lugar que combina como pocos en el mundo una naturaleza de majestuosa belleza, con la energía y el misticismo que dota un desarrollo inmobiliario de primer orden como el que encabeza la firma DK del Karibe, que entiende a la perfección a quienes buscan un lugar para vivir en la región, perteneciendo a un nicho muy particular; uno que pondera especialmente las experiencias sensoriales de vida, más allá del confort y el

ciudades del mundo, derivando en un estilo de vida genuino, evocando una propuesta integral que hilvana la conexión espiritual y proyectando a Tulum como su segundo hogar. Ubicado en uno de los rincones más privilegiados de la región, DK Tulum es un condominio exclusivo de 48 departamentos con estilo eco-luxe, situado en una de las zonas que tendrá mayor plusvalía, gracias a su cercanía con la nueva ruta alternativa hacia la playa, la Avenida Kukulcan, hecho que

placer, buscando un contexto razonado en su vida, valorando el entorno y la naturaleza. Todo esto, en una sincronía con la vanguardia en diseño y la arquitectura que nos invita a sentirnos libres de pensar, vestir y explorar fuera del es-

potencia, entre un sinfín de actividades, un hermoso paseo en bicicleta por la selva hacia las paradisíacas playas del caribe mexicano. Proveniente de una tradición constructora que se desarrolló y posicionó en Aguascalientes, de donde el

DK Tulum y el nuevo proyecto Jade DK son sin duda excepcionales oportunidades de inversión por su enfoque hotelero y servicios de alta gama en este mágico rincón del caribe mexicano, Tulum, ciudad pionera de este arquetipo inmobiliario, que además

trés de la rutina habitual, ha hecho de la oferta de DK del Karibe -tanto en su versión DK Tulum y Jade DK-, una de las favoritas de los turistas e inversionistas provenientes de las grandes

ingeniero Alejandro Ramírez Berumen es originario, la solidez de esta propuesta logró trasladarse con éxito a la Riviera Maya y Tulum, innovando los desarrollos en el giro turístico.

promueve la conservación de paisajes naturales y sitios arqueológicos, junto con sus majestuosas playas, gastronomía, vida nocturna y dinamismo de artistas emergentes.

Hoy día, DK del Karibe e Immo Investmensts está conformado por Francisco López, Eduardo Culhuac, Alejandro Ramírez y Melania Cisneros, quienes han logrado modelos de negocio atractivos y rentables para el inversionista.

Es momento de transformar tu vida y comenzar a vivir en el paraíso maya:

dkdelkaribe.com

UN TESORO LLAMADO…

Tulum fue amor a primera vista hace 23 años. Desde esa primera vez, siempre estuvo en mi mente regresar de una forma mucho más permanente.

a esencia única y mística de Tulum, su impresionante naturaleza, combinada con su cultura ancestral, hacen de esta pequeña ciudad un vórtex de energía que atrae a diferentes tribus que buscan integrar en su vida la magia y la energía única que ofrece este sitio. Mi vinculación con Tulum es la naturaleza y la espiritualidad, sin embargo, este lugar tiene tanto que ofrecer y hay tanto por descubrir, que hoy después de casi un año de mudar

para la creatividad es infinito y de ahí el que exista una gran posibilidad de emprender y de crear conceptos originales que puedan exportarse de Tulum al mundo.

mi residencia a Tulum, hay muchos lugares que no conozco y otros que descubro que prefiero no compartir para egoístamente guardar esos tesoros que me recuerdan al Tulum virgen que aun existe. Hoy Tulum no es sólo un destino,

vez más vida y crezca su oferta de actividades, gastronomía y alojamiento. Y esta fue mi visión cuando decidí emprender un nuevo negocio en el pueblo de Tulum, que pudiera resolver no sólo las necesidades de decoración de la nueva población, sino también

var su esencia y la naturaleza como el elemento más preciado para el éxito, sin eso, todo negocio está simplemente destinado a fracasar. Mi palabra para el Tulum de hoy es comunidad. En un lugar con una población tan flotante y un flujo muy

también es una marca que representa un estilo de vida, uno altamente aspiracional. No por nada Tulum está en boca de todo el mundo. Como una ciudad en construcción, el espacio

un espacio para poder crear comunidad. Tulum está en un momento de transformación y rápido crecimiento y con ello viene una gran responsabili-

alto de turismo, la construcción de una comunidad sólida, comprometida, consciente y participativa es clave para acompañar el crecimiento de forma sostenible.

COMUNIDAD ENRIQUECIDA El crecimiento de la población, el boom de bienes raíces y el hecho de que muchos turistas hoy puedan ver la riqueza de Tulum mucho más allá de sus playas cristalinas, ha hecho que el pueblo de Tulum cobre cada

“TULUM ESTÁ EN

UN MOMENTO DE TRANSFORMACIÓN Y RÁPIDO CRECIMIENTO Y CON ELLO VIENE UNA GRAN RESPONSABILIDAD, LA DE CUIDAR ESTE LUGAR Y PRESERVAR SU ESENCIA.”

dad, la de cuidar este lugar y preser-

AUTOR: Vivian Barón Arroyo, consultora, emprendedora y directora de Deer Tulum.

EL REFUGIO GLOBAL DE LA MODERNIDAD Desde sus primeros viajes a finales de los 90, James Gardner, emprendedor y fundador de Grupo Gitano, encontró en Tulum el lugar de avanzada para lanzar su movimiento.

iertos visionarios hacen estallar sus nombres en mega

Para poner en contexto, en el Gitano’s Garden of Love (Jardín del Amor

carteles publicitarios, sitios web y a través de las redes sociales, golpeándonos en la cabeza con su impacto y legado. Luego están los silenciosos, que van cambiando los escenarios de la experiencia, o mejor, creándolos, sin necesidad de tanta estridencia. James Gardner es una de esas mentes que todo lo que toca, de alguna manera lo convierte en “la cosa”, sin que siquiera te des cuenta. Lo hizo en 2004, mientras trabajaba como estratega de tecnología en Wall Street y por las noches se transformaba en un referente de moda. Supo combinar su inteligencia con su agenda de contactos para crear la principal agencia

de Gitano), un paraíso de “playa” de 2,200 metros cuadrados en pleno downtown de Nueva York, se conjuga una mezcla de estampados marroquíes e indios entre arena y palmeras, neones rosa, mezcal, una bola disco gigantezca, piscina reflectante y tipis.

EL GITANO ORIGINAL

GITANO ES EL EPICENTRO ECLÉCTICO, LIBRE Y CREATIVO QUE RESUENA AL COMPÁS DE LOS VIAJEROS MÁS AVEZADOS QUE VISITAN TULUM.

“Tulum tiene una estética de diseño muy fuerte recortada por una rusticidad moderna y sustentable con un toque de glamour”, dice Gardner. “Esa es la base de lo que estamos haciendo en Tulum, creo que hay algo sobre el nombre y el concepto de Gitano que resuena y lo amalgama todo. Es ecléctico, libre y creativo y resuena

siguiente 500 personas se hicieron presentes para la inauguración oficial. El nuevo enfoque de Gardner conjuga la apreciación con el sentido holístico del bienestar, una energía que aporta a sus restaurantes a través de una serie llamada Gitano Loves. Eso

digital de moda (si alguna vez has comprado en línea a Marc Jacobs, Tom Ford o Burberry, probablemente hayas aterrizado en alguna de las páginas diseñadas y codificadas por él). Ahora, en lo que él llama su tercer capítulo, Gardner está emergiendo

con la escencia de este grupo de gente “cool” que es nuestro público. A finales del 2013, Gardner abordó la apertura del Gitano original en Tulum, su lugar de avanzada, y lo hizo desde una perspectiva lujosa. Diseñó su primera invitación al restaurante en papel

podría significar un programa de meditación guiada para la comunidad junto a la piscina reflectante, una plataforma para educar a los niños de las escuelas públicas a través de un proyecto de agricultura urbana, o una asociación con el innovador SmartFlower Solar

de las pantallas de las computadoras hacia el mundo real con Gitano. Desde allí propaga su evangelio fashion e irreverente entre los amantes de las fiestas en todo el mundo.

orgánico al estilo de las convocatorias de las cenas fashion. Su equipo recorrió las playas para repartirlas. Compró una enorme bola disco y colgó el letrero neón rosa con su marca. La noche

para producir energía limpia. Gitano es eso, un refugio global para un grupo internacional de personas para quienes el “verano interminable” es una realidad posible.

AUTOR: Caroline Tell, colaboradora de Forbes Life Estados Unidos. TRADUCTOR: Freddy Molina @ddy72

THE YACHT EXPERIENCES, TRANSFORMA LA EXPERIENCIA

La empresa, ubicada en la Riviera Maya, revoluciona el concepto de servicio a bordo, convirtiéndose rápidamente en un referente turístico de lujo en yate.

l caribe mexicano posee un encanto visual único en el mundo; la diversidad multisensorial de su mar, su selva, la pristina arena blanca, así como su fauna marina, clima cálido y el evocador aroma de la brisa invitan a vivirlo de forma siempre atenta, distinta, pero sobre todo trascendente. Si pensamos que a esta belleza natural se le agrega la oportunidad

de alto nivel, un servicio delicado y detallista, y una exigente selección de alimentos y bebidas a la carta. De acuerdo a The Yacht Experiences, la fórmula de su negocio no es rentar yates, sino crear una experiencia única y especial en cada viaje. “Nos esforzamos para que los clientes reciban una atención insuperable desde el primer momento que ponen un pie en el barco. Nuestro chef a bordo, nuestro host,

uno de protagonistas de la Riviera Maya por diseñar las mejores experiencias a bordo de uno de los vehículos marítimos más impresionantes en el mundo.

única de visitarlo en yate, la experiencia se potencia de forma superior e inolvidable. Históricamente, el yate ha sido un sinónimo ineludible de lujo y exclusividad. La fascinante experiencia de conocer el Caribe Mexicano

así como el capitán y los marineros, procuran cada minuto anticiparse a los deseeos de nuestros clientes”, señala la compañía especializada en experiencias en el mar. The Yacht Experiences es una empresa de capital mexicano, basada en la

“Hablamos de un equipo compacto y coordinado en extremo, que trabaja con precisión cronométrica; cada uno con funciones definidas y procesos claros durante cada minuto del viaje. Ya sea para grupos o incluso para parejas, la tripulación se encarga de que

por mar se vive de manera única cuando se combina una bella embarcación, la atención de una tripulación

Marina de Puerto Aventuras, ubicada estratégicamente a 30 minutos de Tulum y a 15 minutos de Playa del Carmen. Se ha posicionado en poco tiempo como

el tiempo a bordo sea inolvidable”, asegura la marca. El prestigio que le precede a The Yacht Experiences no sólo pro-

LA ODISEA DE LA PERFECCIÓN La empresa cuenta con tripulación experimentada para garantizar el servicio más exigente: capitanes, marineros, chefs a bordo y hosts.

ACTIVIDADES

“NO SUEÑES

viene de cumplir con los más altos estándares de calidad en materia de

terminaron altamente satisfechos y nos recomiendan”, señala Yatcht Experiences. Con la fascinación y las emociones que impactan sobre nuestros sentidos, una de las mejores travesías marítimas del mundo, articulada por The

procedimientos marítimos, reglamentación y seguridad, sino también por los comentarios y retroalimentación de los mismos clientes. En este sentido, la empresa emplea la metodología ‘Net Promoter Score’ posterior a cada viaje para encon-

Yacht Experiences, es un viaje para redescubrir La Riviera Maya cuidando meticulosamente todos y cada uno de sus elementos, desde los más evidentes hasta los más imperceptibles y minuciosos. “Buscamos sobrepasar las expecta-

trar áreas de mejora y saber lo que los clientes opinan del servicio. “Nos sentimos muy orgullosos de tener un NPS de 97. Quiere decir que el 97% de nuestros clientes son promotores,

tivas de confort y atención de nuestros clientes. Elementos elegantes y sobre todo detalles de buen gusto, logrando una experiencia única en la vida”.

TU VIDA, NAVEGA TU SUEÑO”

La travesía marítima comienza ahora, visita:

www.theyachtexperiences.com

• Experiencias de buceo en yate únicas en la zona. • Snorkel, pesca, waverunner. • Celebraciones especiales: desde una despedida de soltera, entrega de anillo de compromiso, aniversarios o el simple placer de la exclusividad y el lujo. • Visita a los mejores arrecifes de Cozumel y la Riviera Maya.

@TheYachtExperiences

SUSTENTABILIDAD SENSORIAL

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REIMAGINAR LA CREATIVIDAD

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EL PUNTO DE PARTIDA A UN VIAJE INTERMINABLE

Insipiradas en las profundas raíces ancestrales, las marcas Be y Nômade te llevan por un camino de experiencias transformadoras, donde mente, cuerpo y alma son parte fundamental del ritual.

« Piscina - Be Tulum

“EXPERIMENTA EL VIAJE DEFINITIVO DEL PLACER CONTEMPORÁNEO MEZCLADO CON LAS TÉCNICAS PREHISPÁNICAS DE ENERGÍA Y RELAJACIÓN”

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Sé parte de la tribu y reformula tu propia cosmovisión:

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life El nuevo lujo LA CONQUISTA DEL BIENESTAR ALIMENTA LOS DESEOS DE LOS VIAJEROS MÁS EXCLUSIVOS DEL PLANETA. EN LA ERA DEL NUEVO LUJO, NO BASTA CON POSEER: HAY QUE VIVIR Y ATESORAR MOMENTOS INVALUABLES.

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BARRAS DE ÉXITO Limantour y Hanky Panky conquistan el mundo, mientras lideran la escena mixológica nacional P. 202

SPANISH TANGO La más reciente colección de Daniela Villa brilló en la pasarela de la Semana de la Moda en México P. 214

THE CONFLUENCE

MECA RELOJERA México se consolida como un destino estratégico para la alta relojería, cuya inﬂuencia trasciende Latinoamérica P. 198

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• TENDENCIAS • POR SHEILA RAMÍREZ

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AUN EN TIEMPOS CONTROVERSIALES, EL MERCADO DEL LUJO EN MÉXICO CRECE Y SE CONSOLIDA COMO UN CONCEPTO DOTADO DE VALOR QUE VA MÁS ALLÁ DEL PRECIO. HOY, EL LUJO NO SE POSEE, SE VIVE.

bservar las indumentarias y las joyas de diferentes épocas que se exhiben en los museos nos recuerda que, desde tiempos remotos, la humanidad ha sido consumidora del lujo. Desde esta sola perspectiva, la relación entre el ser humano y los placeres que supone la abundancia apenas ha cambiado. Lo cierto es que, hoy más que nunca, la evolución del lujo queda de manifiesto a través de consumidores en busca de establecer la diferencia y encontrar satisfacción en actos y experiencias que enriquezcan su visión del mundo, su presente y su futuro. El mercado mexicano no es indiferente a esta tendencia; por el contrario, el entusiasmo en torno a la nueva interpretación de la opulencia se mantiene in crescendo. Una encuesta realizada por la red Virtuoso, en asociación con YouGov, reveló que, entre los valores humanos que impulsan a los viajeros mexicanos a realizar alguna travesía excepcional, se encuentran el autodesarrollo, la responsabilidad social y la sustentabilidad. Quintessentially, firma especializada en servicios de Lifestyle Management, coincide con esta premisa e identifica una notable inclinación hacia el healthy wellness y los viajes introspectivos, de retiro, que presentan una excelente oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos. También hacia experiencias altamente personalizadas que permitan al viajero de lujo profundizar en su entendimiento de una cultura, reflexionar y actuar a favor de los entornos sociales y naturales. Lo mismo, aquellas centradas en empoderar a los niños y a los adolescentes. Ello, claro, sin dejar de lado los encuentros gastronómicos y las catas dirigidas por expertos en las locaciones menos pensadas. Fflur Roberts, Global Head de Bienes de Lujo en Euromonitor Internacional, expone que, pese a la coyuntura económica, “México seguirá siendo uno de los mercados del lujo más prometedores de América Latina” gracias, en gran medida,

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SILENT PARTY

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La industria del lujo en México generará ventas superiores a 9,000 millones de dólares en 2022, lo que significará un aumento de 32% en cinco años

margen de crecimiento en los próximos cinco años es amplio. En respuesta a estas tendencias, la plataforma dio a conocer el modelo Airbnb Luxe. Con él, ofrece acceso a propiedades exclusivas bajo la supervisión de diseñadores de viajes que aportan un hondo conocimiento del destino, planificación integral, servicios de conserjería y asistencia VIP todos los días de la semana. ENTRE LO RACIONAL Y LO EMOCIONAL El acceso a la información ha forjado el carácter del consumidor del lujo: es exigente, elige las firmas en congruencia con sus valores, con una sólida reputación social y ambiental, y solicita el mejor servicio desde lo racional. Pero, sobre todo, recurre a la lista fiable del subconsciente para evocar las emociones que le generó, desde su primer contacto, cierta marca y las historias detrás de ella. Así lo explica

RESTIVAL

a las virtudes turísticas del país, el desarrollo de nuevos destinos en verdadera comunión con la naturaleza, a los viajes cada vez más individualizados, y a la promoción de itinerarios que sólo se pueden atesorar en la memoria. Aquí, una pregunta emerge a propósito: ¿Alguna vez has observado, con una copa del mejor vino en la mano, una lluvia de estrellas sobre el mar? La respuesta queda en el aire, mientras Roberts afirma que el astroturismo continuará en ascenso. En el pasado, las reservaciones en alojamientos de lujo de Airbnb registraron un incremento sin precedentes: los hospedajes con un valor mínimo por noche de 1,000 dólares (19,180 pesos) crecieron 60 por ciento, lo cual refleja la solidez del segmento del lujo, tanto a escala global, como en México. Este rubro de viajes ha alcanzado un valor de 200,000 millones de dólares y los analistas estiman que el

La comunión con la naturaleza también se logra vía Bluetooth. Así, el ritmo de la música no perturba el encuentro con uno mismo.

• TENDENCIAS •

ALAKUUM / HYT / GRAND VELAS

LUJO EN TENDENCIA • Viajes experienciales • Belleza y cuidado personal • Tecnología • Bebidas alcohólicas • Alta relojería • Calzado deportivo • Bolsos y zapatos • Joyería • Perfumería

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Alberto Cervantes, conferencista y experto en Luxury Marketing. Él reitera que, paradójicamente, el mercado de bienes y servicios de lujo en México ha mantenido su fortaleza, aun con las dificultades acontecidas en los últimos años, sobre todo, durante la transición. A continuación, explica las razones: “La historia y el análisis económico nos demuestran que, en contra de lo que pudiésemos intuir, la relevancia que adquiere la industria dell lujo durante los periodos de crisis es un n hecho recurrente. Porque el lujo es partte de un estilo de vida”. Comenta que, quienes cuentan con alto poder adquisitivo, también suelen disponer de abundantes recursos que les permiten sortear con éxito las adversidaades coyunturales y mantener sus hábitos de consumo. “México es el noveno país con mayor número de consumidores de alto poder adquisitivo en el mundo. Y see tiene previsto que los consumidores de artículos de lujo aumentarán 65% en 2020 0”, afirma. El panorama luce halagüeño: la industria del lujo en México generará veentas superiores a 9,000 millones de dólares en 2022, lo que significará un aumento de d 32% en cinco años. Esto convertirá al país en el mercado más relevante del lujo en Latinoamérica, por encima de Brasil. Todo, a raíz de un movimiento impulsado por experiencias integrales que llevan a descubrir y sentir un producto o servicio. Todo, porque el lujo hoy se vive, simplemente, en todo su esplendor.

COMUNIÓN INTERNA La exploración de la propia individualidad alienta la creación de retiros enfocados en la conquista del bienestar.

México es el noveno país con mayor número de consumidores de alto poder adquisitivo en el mundo. Y se tiene previsto que los consumidores de artículos de lujo aumentarán 65% en 2020 ”: Alberto Cervantes, experto en Luxury Marketing NOVIEMBRE 2019

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• RELOJES • POR ALBERTO ROMERO

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de la alta relojería

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FERDINAND BERTHOUD

EL MEXICANO ES UN MERCADO ÁVIDO DE PIEZAS DE EDICIÓN LIMITADA Y POSEE GRAN ATRACTIVO PARA LAS FIRMAS MÁS EXCLUSIVAS DEL MUNDO, AFIRMA CARLOS ALONSO, DIRECTOR DEL SALÓN INTERNACIONAL ALTA RELOJERÍA.

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El consumidor mexicano es de alto nivel para la relojería” CARLOS ALONSO DIRECTOR DEL SIAR

Atendiendo las estimaciones de Carlos Alonso y, de acuerdo con su conocimiento de los números que maneja la Federación Relojera Suiza, las exportaciones de alta relojería a México ascienden a cerca de 300 millones de dólares o francos suizos (cuya paridad es casi igual). Esta cifra representa 40% del valor final; por lo tanto, las ventas relacionadas con este sector en México rozan los 750 millones de dólares al año. La mayor parte de esa operación se cierra en tres meses, explica Alonso. “El 70% de la venta del año se da en octubre, noviembre y diciembre. El SIAR da el banderazo de salida a la temporada alta”. Para recalcar la relevancia global del foro, cita el caso de la firma ginebrina Ludovic Ballouard, que, no obstante su producción limitada de piezas (no más de 40 al año), acude al SIAR porque sabe que su ceo habrá de conversar directamente con al menos 20 coleccionistas nacionales que gozan de una reputación envidiable en la escena global.

LUJO A TIEMPO La edición 13 del SIAR convocó a 20 CEO globales.

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750 MILLONES DE DÓLARES EN VENTAS, REPORTA LA ALTA RELOJERÍA EN MÉXICO, SEGÚN ESTIMA EL SALÓN INTERNACIONAL ALTA RELOJERÍA

“El consumidor mexicano es de alto nivel para la relojería. Le gustan las piezas muy técnicas, de edición limitada o inspiradas en México. Y el mercado se está centrando mucho en piezas de edición limitada porque son minoritarias y tienen un factor asociado a la inversión; no en todos los casos, pero es un refugio para quien pone una inversión en un reloj caro”, explica Alonso. El contexto global, sin embargo, muestra signos de incertidumbre a nivel local y global, lo cual, por primera vez en 13 años, pone a prueba un evento reconocido por el circuito de coleccionistas ávidos de novedades relojeras. “Hong Kong, China y Estados Unidos mueven el 70% de las ventas mundiales de relojes en el mercado. En México, la economía todavía no encuentra la tranquilidad para empezar la inversión […] Por primera vez en 13 ediciones, el SIAR vive una prueba de fuego”.

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CHOPARD, BOVET 1822

l Salón Internacional Alta Relojería (SIAR) ha vivido una prueba de fuego este año. En un entorno marcado por la reducción significativa de expositores en las ferias más importantes del mundo, el SIAR de México luce fortalecido. Al respecto, basta considerar el quorum sin precedentes de la edición 2019, con la participación de 48 marcas, la presencia de 20 ceo globales y un nutrido grupo de coleccionistas mexicanos que dan el banderazo a la temporada alta de ventas para el sector relojero. “Este año, hay un debate global sobre el futuro de las ferias de relojería, con lo que pasa en Baselworld, que era el gran monstruo y, en menos de tres años, ha perdido el 75% de sus expositores. Las marcas están buscando más estrategias locales con un acercamiento global”, afirma Carlos Alonso, director del SIAR. También revela el secreto de la permanencia del foro que dirige: “La diferencia entre el SIAR y otras ferias es que no es un salón: es una comunidad. Reúne más de 100 medios de prensa, joyeros que traen a sus clientes y diversos ceo mundiales; todos los agentes que hacen falta para que un mercado funcione”.

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FOTO OSWALDO RAMÍREZ, ANGÉLICA ESCOBAR

La receta del éxito DIÁLOGO ABIERTO La barra de Limantour es una de las pocas en México que mantienen intacto un diálogo franco con sus clientes.

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l trabajo en equipo que se aprecia tras las barras nacionales consolida la calidad de los cocteles que disfrutamos. Y más en algunos bares, particularmente, en dos barras que hoy ocupan un lugar destacado entre las mejores del mundo. El listado anual de los “50 Best Bars” reveló que Limantour y Hanky Panky, ambos ubicados en la Ciudad de México, muestran la cara más exitosa de la mixología mexicana. Limantour ha entrado por primera vez al Top 10 del ranking, mientras que Hanky Panky escaló 33 puestos para conquistar la posición 65 entre las primeros 100 del mundo. Orgullo puro. Los equipos de ambos bares atribuyen el éxito a un ingrediente no tan secreto: el trabajo en equipo. Y afirman que el primer contacto con el cliente, el bartender, es sólo una pequeña pieza en la alineación del bar. Y es resultado de la constancia que ambos bares han alcanzado. No sólo se mantienen entre

los mejores del planeta, sino que escalan posiciones en el listado más importante de todos: el gusto del público. José Luis León, director de bares en Ritual H, compañía propietaria de Limantour, ha visto la evolución del bar desde el primer momento que abrió sus puertas en “la Roma”, hace ocho años. “Hemos sido muy constantes en lo que hacemos, en cómo lo queremos hacer y en cómo nos vemos. Por ello, hacemos un replanteamiento sobre lo que estamos haciendo. Al final, sí somos muy conscientes de nuestra realidad y eso nos permite tener una carta bien armada conforme a lo que el cliente nos pide”, afirma. Hace seis años, Limantour debutó en el listado de “50 Best Bars” en la posición 47; actualmente, el bar mexicano se

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posicionó en el lugar 10 de la lista. Y, a medida que escala en la preferencia de los expertos, este sitio de la Ciudad de México se ha convertido en una parada obligada para locales y extranjeros. “Seguimos trabajando día a día como si no fuéramos un bar conocido”, afirma José Luis a Forbes Life. Limantour se caracteriza por ser un bar concebido para divertirse, de la mano de una robusta carta de bebidas que incluye tragos tradicionales y creaciones originales que mantienen una complejidad mayor en su ejecución.

SECRETO A VOCES Manteniendo su filosofía de speakeasy, bar exclusivo al que sólo se puede ingresar con membresía o por invitación, Hanky Panky ha destacado por conjugar las mejores recetas de las coctelerías clásica y contemporánea. La inspiración de su nombre proviene del icónico trago creado por la primera mujer bartender, Ada Coleman, y mantiene el allure de la coctelería clásica. Para uno de los socios del bar, Walter Meyenberg, Hanky Panky se caracteriza por ser uno de los pocos bares en México que mantienen su exclusividad. Y, aunque afirma que no sabe en qué radica haber escalado tantas posiciones entre los “50 Best Bars”, Walter sostiene que el trabajo y la dedicación que se hacen presentes en su barra son respaldo de la calidad de sus tragos. “En Hanky Panky, la magia radica en cómo consentimos a nuestros clientes. Aquí hacemos lo que amamos; somos fieles a ello y siempre va con el mayor esfuerzo y calidad posibles”.

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• LIFE • POR ÁNGEL GARCÍA

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EN LA CIMA DEL PAISAJE URBANO DE LOS ÁNGELES, EL BEVERLY WILSHIRE A FOUR SEASONS HOTEL OFRECE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE A SUS VISITANTES.

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HARRIS CHARALAMBOUS

Cita con las estrellas

ransportarse a la inmensidad del universo sin salir del corazón de Los Ángeles, en California, es posible desde el décimo piso del Beverly Wilshire A Four Season Hotel. Todo ocurre al resguardo de una carpa de tres metros de altura, que aguarda a los verdaderos amantes del glamping. Aquí, los huéspedes disfrutan una velada rodeados del paisaje urbano que caracteriza a Beverly Hills. Es un espacio desde donde se admiran mejor las colinas resplandecientes por las luces nocturnas de Hollywood, que se postran a los pies de quienes deseen vivir una velada inolvidable en cualquier época del año. Para llegar a esta ubicación, en la exclusiva Veranda Suite de la propiedad, los huéspedes tendrán que desplazarse sigilosamente, a través de una entrada oculta, para subir siguiendo el trazo de unas escaleras

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BEVERLY WILSHIRE A FOUR SEASON HOTEL

DON RIDDLE

Los huéspedes pueden tomar un tour, tras bambalinas, en las casas de moda de las célebres calles de Rodeo Drive.

de mármol y hierro forjado. Al llegar a la cima, habrán de encontrar un espacio íntimo que ocupa un piso completo sobre Rodeo Drive. Es una exuberante terraza de 199 metros cuadrados que funge como escenario de una aventura glamourosa al aire libre. En ella, sólo las estrellas serán compañía de los ocupantes de una carpa en la que una lámpara de araña de cristal, junto a varias de mármol, ilumina sutilmente el espacio. Ahí, en el interior de “la cabaña”, una cama Queen Four Seasons se impone, junto a unas mesas de noche, sobre unas alfombras de piel. El diseño de la carpa transportará a los visitantes a una galaxia lejana frente a las estrellas, para hacerlos olvidar, así sea por

un momento, que se hallan, en realidad, en lo alto del corazón de Los Ángeles. Conviene seguir una advertencia antes de animarse a vivir esta aventura: la atmósfera de ensueño brinda la sensación de hacer que el tiempo transcurra muy lentamente. Es una experiencia que comienza con el atardecer, justo a la “hora dorada”, y que es capaz, dicen los que saben, de enamorar a cualquiera bajo su embrujo. Las luces de la ciudad habrán de iluminar la noche para dar paso a una velada inolvidable en la compañía deseada Algo resalta de esta experiencia que brinda el Beverly Wilshire: la noche será sumamente reconfortante, alrededor de una chimenea de gas instalada en la terraza. Aquí se podrá beber champaña o elegir un coctel especial preparado con sorbete de amaretto ahumado, whisky o bourbon; todos, esenciales para maridar un menú especial, sin olvidar, por supuesto, el vino de la región. El chef del Four Seasons ha diseñado un menú degustación personalizable para la ocasión, el cual suma ocho platillos que tienen como protagonistas los más selectos ingredientes de temporada, entre ellos, la reserva especial de caviar Osetra y Mishima japonés. O bien, un corte Wagyu para los paladares más experimentados y carnívoros. Para cerrar el festín gastronómico de altura, también se podrá disfrutar de un s’more bañado en oro de 24 quilates: éste, un elemento esencial de los campamentos, que adquiere un upgrade infinito en el glamping de esta icónica propiedad.

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CON SERVICIOS DE SPA ILIMITADOS, EXPERIENCIAS GOURMET ITINERANTES Y COCTELERÍA DE AUTOR EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL HOTEL (PISCINA INCLUIDA), FALTA TIEMPO PARA RECORRER A CONCIENCIA ESTA AUTÉNTICA SUCURSAL DEL PARAÍSO.

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• TR AVEL • POR ALBERTO ROMERO

FOTOS DAVID MASSEY, RAYMOND PATRICK / LHW

l hotel Único 20° 87° eleva a un nivel muy distinto el ya conocido concepto Todo Incluido. Aquí, en esta propiedad enclavada en las coordenadas del Caribe a las que hace referencia su mismo nombre, sobran los pretextos para consentir todos los sentidos, empezando por el de la vista. La siempre apacible panorámica del Caribe mexicano apunta a un horizonte exento de sobresaltos la mayor parte del tiempo. Es la misma visión que delimita la superficie en tierra, donde, al cabo de las horas y los días, muchos de los sueños recurrentes de los turistas habrán de convertirse en realidad. Uno de ellos, el que todo amante del bienestar podría reclamar como propio, consiste en acceder a un spa en el que la cantidad de servicios disponibles por huésped no tiene final. Ello, aunado al respaldo que sólo puede ofrecer un anfitrión personal encargado de coordinar una agenda única que habrá de responder al capricho propio. Y todo, al mandato (de nueva cuenta) de los sentidos. El itinerario soñado incluye desde inolvidables cenas que exaltan los sabores de las costas mediterráneas, en el restaurante Mi Carisa (con marcado acento italiano), hasta una sesión de nado en solitario con destino al bar acuático de la alberca central, siempre al ritmo del DJ residente… O bien, si el ánimo así lo desea, en dirección a La Escondida, un espacio ambientado con

música relajante que induce a un descanso supremo. Otra de las opciones gourmet que, sin duda, ocuparán un espacio en la agenda de cada huésped es Cueva Siete, cocina regida por chefs que alternan su espacio al mando de los fogones, cada tanto, para ofrecer experiencias a la altura de los mejores restaurantes de México. Después, una parada en el Bar Balam conducirá a una clase de mixología que descubrirá los secretos de las bebidas más representativas de la región, con el toque del bartender en jefe. Él es el encargado de dotar la carta de bebidas de un sabor maya que combina los destilados locales con algunos de los espirituosos más exclusivos del mundo. A la mañana siguiente, los extractos herbales mayas habrán de encarar un reto a la altura de las expectativas más consentidas: descubrir una mezcla personalizada que derive en los productos de baño que armonizarán el día a día en la propiedad, e incluso más allá de ella. El regreso a la habitación, de nuevo frente al horizonte del Caribe mexicano, significa la coronación de una jornada marcada por el homenaje a los sentidos. Y el entorno confirmará la imperiosa necesidad de regresar, en un futuro cercano, a una propiedad perteneciente al portafolios de Leading Hotels of the World en México. Es inevitable que el sello se convierta en favorito instantáneo de quienes no escatiman en la tarea de consentirse a sí mismos.

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L I F E • GOURMET POR SHEILA RAMÍREZ

EL GOLF Y LA ALTA GASTRONOMÍA FUERON, POR VEZ PRIMERA, FUSIONADOS EN UNA VIBRANTE EXPERIENCIA LÚDICA, GUIADA POR EL EXPERTISE DE MILLESIME. 208

l deporte de precisión adquirió un nuevo significado, regido por el ánimo de la buena mesa, en The Gourmet Masters 2019. El nuevo concepto creado por Millesime, en asociación con ThinkGolf, reunió el talento de algunos de los más reconocidos chefs de Latinoamérica para crear un festín de sensaciones durante uno de los momentos vertebrales del encuentro: el Lunch Master. Diego Oka, al frente de La Mar, en Miami, emocionado de cocinar en México, presentó dos propuestas: un Tiradito con parmesano de 24 meses y jugo de anchoas, emanado de una audaz fusión entre Italia y Perú, con “mucho umami”. La otra, un Amazónico peruano, formado por un robalo macerado con ajíes (pimientos) y hierbas aromáticas,

en compañía de un Tacacho de puré de plátano verde frito, tocino ahumado y cecina mexicana. Por su parte, Gastón Riveira, chef de La Cabrera, con sede en Buenos Aires, encantado con los productos

El nuevo concepto de Millesime estuvo dirigido a los ceo, los empresarios, top managers y personalidades reconocidas en el ámbito de los negocios FORBES.COM.MX

locales, sirvió un Taco de cuadril asado, que maceró durante un día en aceite de oliva, tomate verde, puerro (poro), verdeo (cebollín) y cebolla. Gerardo Vázquez Lugo, de Nicos (Ciudad de México) deleitó a los 300 invitados con una entrada caliente de Camarón con verduritas en pipián de vigilia, y cerró con broche de oro la ocasión con un postre clásico virreinal. Este banquete de seis tiempos, dirigido por José Luis Estevan Mataix, chef ejecutivo de Grupo Millesime, tuvo lugar después de una dinámica mañana en la que 120 golfistas mostraron sus mejores habilidades en el campo de Bosque Real Country Club, y disfrutaron de una experiencia gastronómica cada tres hoyos. Las emociones presentes en el día trascendieron a la noche, en la zona lounge ambientada con música de DJ, destilados muy exclusivos y una gran variedad de cocteles.

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ANGÉLICA ESCOBAR, AINTZA UDAETA

Maridaje perfecto

L I F E • TR AVEL POR ISABEL DÁVILA

Oasis urbano SLS LUX BRICKELL, SITUADO A UNOS PASOS DE LA ICÓNICA TORRE SLS BRICKELL, ES PARTE DE UNA EXPERIENCIA COMPLETA EN LA QUE CONVERGEN ARTE, DISEÑO, ALTA GASTRONOMÍA Y LUJO.

ILUMINACIÓN MULTICOLOR La fachada de SLS LUX Brickell se vuelve una pieza de arte contemporánea monumental.

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ERIC LAIGNEL / SLS BRICKELL

eparadas por algunos metros, SLS Brickell y SLS LUX Brickell mantienen personalidades distintas, al tiempo que comparten características clave que crean una elevada experiencia de resort. La sofisticada arquitectura de ambas torres y sus alojamientos reflejan la cultura que se desarrolla en el núcleo urbano de Miami. El primer hotel fue inaugurado hace tres años y, desde entonces, se convirtió en un ícono del distrito financiero de la ciudad. La experiencia fue enriquecida con la apertura de SLS LUX Brickell, una moderna torre de 57 pisos diseñada por la firma Yabu Pushelberg, la cual posee un glamoroso vestíbulo de mármol, inspirado en el Art Déco, que da paso a 84 suites.

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La ubicación de SLS Brickell y SLS LUX Brickell brinda un acceso conveniente para experimentar otros destinos de Miami, incluidos Miami Beach, el río Miami, Wynwood, Coconut Grove y Coral Gables

El hotel es la sede del famoso restaurante del chef Katsuya Uechi, un recinto de alta cocina japonesa que cuenta (entre otras instalaciones) con un bar de sushi y un comedor privado. El servicio de bocadillos se extiende a S Bar, donde se sirven innovadores cocteles. El ambiente se intensifica cuando llegan el DJ y la música en vivo. Ubicada en el noveno piso, la plataforma de piscina del SLS LUX Brickell mide cerca de 930 metros cuadrados y está rodeada de palmeras y cabañas de madera, y cuenta, además, con una cancha de tenis de tamaño completo. Aunque, si se trata de elevar la altitud del placer acuático, la opción es, desde luego, SLS Brickell, pues su terraza se extiende a casi 1,860 metros cuadrados, incluidas dos formidables piscinas. Todo el conjunto representa un verdadero oasis urbano, donde lo sublime responde a estilos de vida guiados por el placer en su máxima expresión.

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L I F E • OBSESIÓN MÁ XIMA

CANTO DE PERLAS Una hilera de perlas barrocas es interrumpida por siete exquisitas cuentas de zafiros montados en oro blanco. De la esencia misteriosa y marina del collar emana un refinamiento contemporáneo bajo el sello de Marine, colección de joyas de Peyrelongue Chronos, cuyas piezas desbordan formas, brillos y texturas que derivan en una armonía serena, no exenta de alegría.

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KLM, UNA EMPRESA CENTENARIA CON RUMBO CLARO La firma holandesa disfruta de estabilidad y optimismo envidiables, y mira hacia los próximos cien años con objetivos que van de la innovación a la sustentabilidad.

a aerolínea celebra sus 100

años de historia y su eterna juventud. En un edificio de Avenida Reforma, centro de operaciones de la joint venture que conforman Delta-KLM-Air FranceAlitalia, la vicepresidenta senior de la Oficina de transformación de KLM, Jacomien Dijkstra, confirma que el mayor reto de encabezar una empresa que llega a la centuria es hacer que ésta no lo parezca. “Celebrar los 100 años de KLM no se trata de honrar el testimonio de éxito de una empresa durante tanto tiempo, sino de la confianza de los clientes y socios que han creído en esta aerolínea, y cómo se ha mantenido durante este tiempo”, dice Dijkstra. La conversación toma un rumbo distinto al esperado: no se trata de las glorias pasadas, ni de los números apabullantes de una de las compañías que movilizan a más personas en el mundo de forma comercial (168 aviones, más de 160 destinos y 34 millones de pasajeros en 2018), sino de los retos que en KLM toman como compromisos, desde la innovación hasta la sustentabilidad.

» Jacomien Dijkstra, vicepresidenta senior de la Oficina de Transformación.

“KLM REPRESENTA EMPRENDIMIENTO,

CONEXIÓN, TRANSPARENCIA Y ESPÍRITU DE HOSPITALIDAD, VALORES QUE SON PARTE DEL ADN HOLANDÉS”

Desde que la empresa se fundó en 1919, para registrar su primer vuelo un año después -una conexión Amsterdam-Londres-, la firma de los Países Bajos ha mantenido vivo su objetivo de ser pioneros en la aviación.

BIENVENIDOS AL FUTURO DE LA AVIACIÓN De ahí que no sorprende que la aerolínea se comporte como toda una influencer en redes sociales, donde acumula cerca de 30 millones de seguidores y responde miles de interacciones diarias a través de Inteligencia Artificial, ni que rompa el molde cuando se trata de temas ambientales -es la aerolínea líder a nivel mundial en uso de biocombustibles, por mencionar uno de sus alcances en este rubro-. “Hay ciertos valores que son parte del ADN holandés y que tratamos de mantener en nuestra operación diaria y con nuestros clientes: KLM representa emprendimiento, conexión, transparencia y espíritu de hospitalidad”, asegura la directiva. Para Dijkstra, la llegada de nuevas tecnologías y la forma en la que ahora se comunican los clientes o expresan

sus recomendaciones o dudas sobre una aerolínea, ha representado un reto de los que hacen cada vez más fuerte a KLM. “Las nuevas tecnologías son oportunidades de innovación, y nosotros nos propusimos desde el inicio siempre estar en la vanguardia de nuestra industria. Definitivamente son cambios bienvenidos y que nos llevan a continuar con esta filosofía”, zanja. Así como se adaptan a este cambio, KLM también avanza en sus perspectivas relacionadas con el medio ambiente, en donde ven el principal desafío para la aviación en los próximos años. “Tenemos que pensar en nuestro mundo, en la naturaleza, el medio ambiente y el clima. Sólo tenemos un planeta, así que esta es nuestra oportunidad de crear mejores expectativas para la aviación mundial”, finaliza la directiva. En conjunto, tecnología, emprendimiento, sustentabilidad, satisfacción al cliente, desarrollo, innovación, y compromiso, así se aprecia la fórmula de KLM para su celebración de un siglo de vida.

L I F E • AGENDA

MUTEK

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

Foros y espacios culturales, Ciudad de México Del 18 al 24 de noviembre

Centro de Ámsterdam, Países Bajos Del 28 de noviembre al 19 de enero

Experiencias que transforman la relación de la audiencia con la tecnología, la urbe y la creatividad digital serán el eje del festival que celebrará su edición 16. El programa incluye estrenos de piezas y performances especiales, instalaciones, arte inmersivo y lo más arriesgado de la música electrónica y la experimentación audiovisual.

Una vez más, el corazón de esta ciudad se iluminará con decenas de radiantes obras de arte, creadas por talentos emergentes y notables exponentes nacionales e internacionales. La magia de la experiencia se intensificará con los reflejos luminosos en las aguas de los canales urbanos y del río Ámstel.

MARY QUANT Victoria and Albert Museum, Londres Termina el 16 de febrero de 2020

212

De la minifalda, a los pantalones cortos. Los visitantes de esta exposición admirarán más de 200 prendas y accesorios creados por la diseñadora británica que irrumpió con su estilo desafiante en la década de los 60.

ART BASEL MIAMI

MUTEK, AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL / V&A MUSEUM, ART BASEL MIAMI

Miami Beach Convention Center, Florida Del 5 al 8 de diciembre La feria internacional de arte contemporáneo reunirá a más de 4,000 artistas de 35 países. El encuentro en el renovado Centro de Convenciones será sólo el comienzo. Este espíritu creativo se extenderá a todos los rincones de la ciudad, con exposiciones satelitales y eventos en el marco de Miami Art Week.

FORBES.COM.MX

NOVIEMBRE 2019

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avanzada, y fue en ese momento

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St. Luke, fundada por el Dr. James

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Instituto Texas Heart y el Dr. Reynolds

UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE VIDA

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Bigger se sometiĂł a rondas de radiaciĂłn.

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La radiaciĂłn la ayudĂł a vencer el cĂĄncer

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EL HITO TECNOLĂ&#x201C;GICO

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una caja de 6,3 mm de grosor, el

diseĂąados pensando en el estilo de vida

nuevo Royal Oak Calendario Perpetuo

contemporĂĄneo actual.

Ultraplano AutomĂĄtico se convierte

El equipo de I+D de la Manufacturra

en el reloj de pulsera automĂĄtico mĂĄs

ha integrado el desarrollo, el diseĂąo

plano del mundo, marcando el Ăşltimo

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hito tecnolĂłgico de Audemars Piguet.

concepciĂłn de este nuevo reloj parra

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Audemars Piguet siempre ha girado en

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reloj de pulsera de cuerda automĂĄtica

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con calendario perpetuo ultraplano

Su Ăşltimo lanzamiento es fruto, primero

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manga de una camisa, y dotado un

ingenieros, diseĂąadores, programadores

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y relojeros, que han ampliado aĂşn mĂĄs

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historia

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trate de escritorios de pie, escritorios

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Elan

Goldwaser,

Hospital,

especialista

en medicina deportiva no operativa,

cuenta cĂłmo estar sentado demasiado

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tiempo puede daĂąar nuestros cuerpos,

de encontrar nuestros propios trucos

desde el cuello, la espalda e incluso

para hacer ejercicio en donde podamos

hasta nuestros pies.

mantenernos

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pone tenso y apretado porque nos

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• LIFE • POR ÁNGEL GARCÍA

FOTO ANGÉLICA ESCOBAR

Daniela Villa 214

a diseñadora se apunta un nuevo éxito con Spanish Tango, colección que presentó recientemente en la pasarela del Mercedes Benz Fashion Week Mexico City. Para destacar en el mundo de la moda nacional, se debe seguir un camino marcado por la perseverancia, y ésta es una cualidad implícita en el ADN de las creaciones de la diseñadora originaria de Tijuana. Lino, fibras naturales, sedas, macramé, tejidos a mano, fajines,

PARA TI, ¿QUÉ SIGNIFICA SER FELIZ? El ahora. La palabra “feliz”... es ahora. RESUME TU FILOSOFÍA DE VIDA EN UNA FRASE. Hacer lo que te hace feliz. Cuando eso pasa, haces felices a los demás. ¿CUÁLES SON TUS MATERIALES FAVORITOS? La manta y el lino. Son materiales muy nobles, además de ser atemporales. ¿CUÁL ES TU MÁXIMA INSPIRACIÓN? Mi día a día. Cuando algo me marca muy fuerte, lo llevo a la pasarela.

FORBES.COM.MX

solapas y sastrería se conjugan en prendas cuya inspiración nace de un viaje que comienza en América, en La Pampa argentina, para concluir en Europa, en Andalucía, España. “Mi colección habla ese idioma: el de una mujer latina, contemporánea, arriesgada, con aberturas sutiles, pero muy femenina”. Spanish Tango también presentó prendas pensadas por igual para hombres y mujeres, ya que, como menciona Daniela Villa, el papel del diseñador es marcar la pauta en temas de inclusión.

¿CUÁL ES TU POSESIÓN MÁS VALIOSA? Yo vivo feliz con lo que tengo en el momento, que es mi familia, mi trabajo y la gente que me estima. Para mí, ésa es la mayor alegría. UN PROYECTO QUE ANSÍES REALIZAR… Presentarme fuera de México. TU MAYOR DESEO ES… Siempre se me han cumplido. Creo que sería muy egoísta, si pido uno ahorita. LUJO PARA TI, ES… ¡Forbes!

• VIDA FORBES •

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