BILTEN
Bisnode Business Information Group
1Q 2013.
BISNODE DECISION SOLUTIONS Bisnode je vodeći ponuđač poslovnih informacija u Hrvatskoj
Znatiželja je ubila mačku, ali može spasiti vaš biznis.
Možda mu je voda do grla, možda mu tvrtka nije likvidna, solventna. Možda kasni s plaćanjem, a i potraživanja su mu ogromna? To sve možete saznati iz svog ureda. Bez neugodnih situacija.
Sve što trebate znati o potencijalnim poslovnim partnerima, a ne usudite ih se pitati.
ZA BOLJE POSLOVNE ODLUKE
Kao preplatnik možete: Pregledati financijska izvješća subjekata za posljednjih 5 godina
Otkriti uspješnost poslovanja putem ključnih financijskih pokazatelja
Usporediti poslovanje svoje tvrtke s konkurentima
Odabrati kontaktne informacije ciljane skupine za potrebe direktnog marketinga
Istražiti najkraći put do novih potencijalnih poslovnih partnera
UVODNIK Naš cilj je osigurati provjerene i kvalitetne informacije Svjetsko tržište digitalnih informacija odnosno poslovnih informacija bilježi značajan rast, a očekuje se kako će se u godinama koje slijede taj rast dodatno pojačati. S jedne strane rast interesa za poslovnim informacijama rezultat je nesigurnog stanja u gospodarstvima odnosno želje dionika da svoje aktivnosti osiguraju u najboljoj mogućoj mjeri. Jedan od načina osiguranja svakako su i pravovremene te provjerene informacije o poslovnim partnerima, subjektima s kojima se planira poslovati ili postoji potencijal buduće poslovne suradnje. Upravo se zahvaljujući poslovnim informacijama mogu prevenirati određeni poslovni rizici. S druge pak strane posjedovanje kvalitetnih i provjerenih poslovnih informacija osiguravaju značajnu prednost njihovom korisniku. Neovisno je li riječ o sadašnjoj konkurenciji, potencijalnim budućim konkurentima, trendovima u segmentu poslovanja, trendovima u okruženju ili jednostavno mogućnosti kompletnog sagledavanja stanja, posjedovanje poslovnih informacija postaje conditio sine qua non kvalitetnog poslovanja te donošenja mudrih poslovnih odluka. Trenutno se u našem portfelju nalazi gotovo 300 milijuna zapisa vezanih uz poslovne subjekte, imamo više od milijun poveznica između pravnih i fizičkih osoba, 250.000 dnevnih provjera te više od 9.000 dnevnih izmjena. Cilj je samo jedan – vama, našim klijentima ponuditi potpune, provjerene i kvalitetne informacije koje će vam koristiti. Činjenica je da smo jedina tvrtka koja svoje informacije nabavlja na legalan način ali i da našim klijentima možemo ponuditi komplet potrebnih poslovnih informacija za kvalitetno poslovanje. U Bisnodeu se trudimo stalno razvijati i unaprjeđivati alate koje koristimo, a kako bismo ne samo ponudili kompletna rješenja našim klijentima već i kako bismo uvijek bili u stanju odgovoriti na stalno rastuće potrebe naših klijenata i to ne samo iz perspektive informacija koje nudimo preko naših portala već i kroz individualni pristup svakom klijentu za kojeg smo spremni izraditi „tailor made“ analize.
Benjamin Cerovac, direktor
3
SADRŽAJ
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Aktualno Novosti Financijske analize Gospodarska kretanja Statistike Bisnode usluge
IMPRESSUM IZDAVAČ: Bisnode d.o.o. DIREKTOR: Benjamin Cerovac UREDNIK: Višeslav Majić DIZAJN: Mladen Runkas FOTOGRAFIJE: iStockphoto Izlazi 4 x godišnje Publikacija, ožujak 2013. Kontakt: 01 30 30 500 info@bisnode.hr www.bisnode.hr
AKTUALNO Bisnode AB je na europskom tržištu informacija prisutan još od 1989. godine i okuplja više od 3100 stručnjaka iz 17 europskih država.
Bisnode - vodeći ponuđač poslovnih informacija u Europi i Hrvatskoj Gotovo 300 milijuna zapisa, milijun poveznica između pravnih i fizičkih osoba, 250 tisuća dnevnih provjera te gotovo 10 tisuća dnevnih promjena samo s jednim ciljem – osigurati najkvalitetnije informacije koje će našim klijentima pomoći donijeti mudre odluke Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu. Bisnode AB je na europskom tržištu informacija prisutan još od 1981. godine i okuplja više od 3100 stručnjaka iz 17 europskih država. Kao što je Bisnode AB vodeći europski ponuđač poslovnih informacija tvrtka Bisnode Hrvatska lider je poslovnih informacija na području Hrvatske. Bisnode je u Hrvatskoj prisutna kroz svoje brandove Poslovna.hr, Boniteti. com, WLW. Trenutno se u našem portfelju nalazi gotovo 300 milijuna zapisa vezanih uz poslovne subjekte, imamo više od milijun poveznica između pravnih i fizičkih osoba, 250.000 dnevnih provjera te više od 9.000 dnevnih izmjena. Cilj je samo jedan - Vama, našim klijentima ponuditi potpune, provjerene i kvalitetne informacije koje će Vam pomoći u dnev-
nom poslovanju ali i donošenju strateških odluka. Ponosni smo i na činjenicu kako su sve informacije koje smo Vam ponudili, nabavili iz legalnih izvora dok su ih naši stručnjaci dodatno analizirali i uredili, a kako bi Vam ponudili odgovore upravo na pitanja koja si postavljate. Potrebno je vrlo jasno postaviti razliku između poslovnih podataka te poslovnih informacija. Naime, svi smo svjesni činjenice da podatke, neovisno koje su vrste, više nije teško nabaviti. Već samo korištenjem Interneta možemo u vrlo kratkom roku prikupiti značajnu količinu podataka o gotovo svakom segmentu, poslovanja, života, rada. Međutim, osim upitne vjerodostojnosti, samo na temelju tih podataka ne možemo donijeti poslovne odluke, u njih se ne možemo ali i ne smijemo pouzdati. Prije svega postavlja se pitanje točnosti, pouzdanosti ali i svrsishodnosti. Nadalje, vrlo je
važno na kvalitetan način odrediti one podatke, odnosno one vrste podataka koje trebamo, moramo koristiti prilikom donošenja zaključaka. Bisnode Hrvatska kroz svoje brandove ali i osobnim pristupom svakom klijentu razvila je alate kojima velike količine prikupljenih podataka obrađujemo, analiziramo, filtriramo te u konačnici našim klijentima dostavljamo samo one, za njih relevantne i potrebne informacije. Upravo zahvaljujući kontinuiranom razvoju naših proizvoda, stalnom praćenju potreba naših klijenata Bisnode Hrvatska je lider na hrvatskom tržištu poslovnih informacija koja jedina svojim klijentima nudi najpotpunije alate od povijesnih poveznica pravnih i fizičkih osoba, podataka o subjektima koji nisu trgovačka društva ili obrti, analitičkih izračuna do svakodnevnih provjera i obnavljanja objavljenih podataka.
300.000,000 zapisa 1.000,000 poveznica između pravnih i fizičkih osoba 250.000 dnevnih provjera podataka 10.000 dnevnih promjena 5
Naše prednosti: MI SLUŠAMO NAŠE KLIJENTE U Bisnodeu smo svjesni da je najbolji način zadovoljenja jedinstvenih potreba naših klijenata pažljivo saslušati njihove potrebe. Zatim ćemo im osigurati najkvalitetnije i za njih najbolje rješenje – neovisno je li riječ o postojećem proizvodu, usluzi, posebno prilagođenom rješenju utemeljenom na postojećim ili pak preferiranim IT platformama.
KVALITETNI I PROVJERENI PODACI Uvijek rabimo najbolje podatke koji postoje te ih potom provjeravamo. Naš je cilj pružiti najtočnije podatke na tržištu te ih u najvećoj mogućoj mjeri kvalitativno prilagoditi našim klijentima.
ANALITIČKI PRISTUP
Za mudre odluke neovisno je li riječ o strateškom ili operativnom poslovanju. Analiza: Kako prepoznati ispravne korake.
Prikupljene podatke analiziramo prije nego što ih isporučimo našim klijentima jer jedino temeljitim analiziranjem podatke možemo pretvoriti u nešto što će našim klijentima omogućiti da donesu mudre odluke.
Usmjerenje: Kako pronaći željenu ciljanu skupinu.
RAZUMIJEVANJE POTREBA KLIJENATA
Komunikacija: Kako uspješnije informirati.
Našim su strankama potrebni odgovori. Upravo im to moramo i pružiti. Nešto na temelju čega mogu djelovati. Budući da smo mi stručnjaci za analizu i obradu velike količine podataka iz različitih izvora, možemo im pružiti najbolja rješenja za donošenje mudrih odluka.
INTEGRACIJA U SUSTAVE Nove tehnologije mogu pružiti vrhunsko korisničko iskustvo. Mi isporučujemo analitičke platforme i integriramo naše podatke na platforme koje koriste naši klijenti. Mi za njih automatiziramo procese donošenja odluka čime klijentima povećavamo učinkovitost. Mi pojednostavljujemo život našim strankama.
MI OMOGUĆUJEMO MUDRE ODLUKE To je temeljno obećanje naše tvrtke, kojim pridonosimo svijetu u kojem se odluke donose, a ne odgađaju. Sve kako bismo usmjerili svijet u pravom smjeru: prema naprijed. U tom svijetu ljudi se usuđuju ići naprijed. Neovisno o izazovima koji se ispred njih nalaze, ljudi se osjećaju spremnima donositi odluke i ponosni su na ishode.
Kontrola & unaprjeđenje: Kako efikasnije poslovati. Upravljanje odnosima: Kako unaprijediti poslovne odnose.
Naše obećanje: Omogućujemo mudre odluke. Naša vizija: Svijet u kojem ljudi osjećaju da mogu nešto poduzeti.
AKTUALNO NOVA USLUGA NA PORTALU POSLOVNA.HR
BISNODE ANALITIČARI: “Ne postoje jednoznačna i čvrsta pravila dobrog ili lošeg izvještaja o novčanom toku ali postoji suglasje da izvještaj o novčanom toku mora podržati priču koju menadžment prezentira kroz imovinsku bilancu i račun dobiti i gubitka.”
Kvaliteta novčanog tijeka Tek kada se standardni paket financijskih izvještaja (imovinska bilanca i račun dobiti i gubitka) upotpuni s izvještajem o novčanom tijeku može se reći da postoji kvalitetno uporište za analizu financijskog stanja poduzeća. Krenimo kroz primjer slučaja. Mlado brzorastuće proizvodno poduzeće koje gradi međunarodnu tržišnu poziciju na temelju agresivne kreditne politike. U figurativnom slučaju očekujemo dvoznamenkaste relativne stope rasta prihoda od prodaje, značajnu proporciju materijalnih troškova i troškova osoblja u ukupnim troškovima, početak amortizacije dugotrajne materijalne imovine, operativni gubitak, akumulaciju pozicije potraživanja od kupaca, investicije u novu dugotrajnu materijalnu imovinu, eksterno financiranje od strane kreditora ili investitora. Izvještaj o novčanom toku poduzeća prikazivati će negativan operativni novčani tok (operativni gubitak i vezivanje novca u poziciji potraživanja od kupaca koje su rezultat prodaje kroz agresivnu kreditnu politiku), negativan investicijski novčani tok (novčane izdatke za nabavljanje dugotrajne materijalne imovine namijenjene proizvodnji, primjerice pogona, strojeva, proizvodnih hala, itd), pozitivan financijski novčani tok (novčani primici od strane investitora ili novčani primici dugoročnih kredita od strane komercijalnih banaka) i vrlo izgledno negativni neto novčani tok (pozitivan neto novčani tok u ovoj fazi životnog ciklusa poduzeća signalizirao bi da poduzeće ima viška novčanih sredstava kojeg su mu omogućili investitori ili eksterni kreditori). Negativni novčani tok ima značajnu prediktivnu i logičnu ulogu u ovom slučaju, naime poduzeće će prije ili kasnije morati početi naplaćivati potraživanja za proizvode koje je prodalo kroz agresivnu prodaju i time ostvariti prve pozitivne rezultate operativnog novčanog toka ili će u suprotnom morati refinancirati poslovne aktivnosti kroz daljnje povećanje financijskog novčanog toka.
Izvještaj o novčanom toku odgovara na dva glavna pitanja:
1
Od kud je novac došao?
2
U što se novac koristio? 7
POZITIVNI SCENARIJ: Poduzeće se etablira na tržištu i ulazi u zrelu fazu, poduzeće se manje oslanja na prodaju kroz agresivnu kreditnu politiku a više na lojalnost postojećih kupaca, što će poduzeću omogućiti operativnu dobit i daljnje jačanje operativnog novčanog toka. Pozitivan operativni novčani tok poslužiti će poduzeću da otplati glavnicu i kamate eksternih kreditora ili početak isplate dividendi (ovisno o politici dividendi poduzeća) što će se iskazivati kao negativan financijski novčani tok. U još povoljnijem slučaju, višak operativnog novčanog toka se neće preusmjeriti u isplatu dividendi već će se preusmjeriti u dodatne investicijske aktivnosti poduzeća što će kao rezultat imati novi investicijski ciklus koji će se iskazivati kao negativan investicijski novčani tok.
NEGATIVNI SCENARIJ: Poduzeće nastavlja s prodajnim modelom utemeljenim na agresivnoj kreditnoj politici i istodobno neuspješno ili usporeno naplaćuje svoja potraživanja od kupaca što rezultira akumulacijom pozicije potraživanja od kupaca i sve većim vezivanjem novca za poziciju potraživanja, usporedno zadržava proizvodne kapacitete u punoj zaposlenosti (time i direktne troškova) što dovodi do povećanja negativnog novčanog toka. Kako bi poduzeće neometano nastavilo s poslovnim aktivnostima menadžment poduzeća započeti će potragu za eksternim izvorima financiranja kroz novu injekciju svježeg kapitala odnosno dodatnog povećanja financijskog novčanog toka. Zavisno o financijskoj poziciji i ocjeni isplativnosti projekta od strane postojećih investitora ili eksternih kre-
ditora, ta sredstva će biti manje ili više dostupna. U još nepovoljnijem slučaju, manjak operativnog novčanog toka koji je financiran povećanjem financijskog novčanog toka dovesti će do smanjenja smanjenja proizvodne aktivnosti i dezinvestiranja proizvodnih kapaciteta (novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne imovine) što će se iskazivati kao pozitivan investicijski novčani tok. Negativni operativni novčani tok uparen s smanjenjem proizvodne aktivnosti poduzeća neće biti dovoljno za servisiranje eksternih kreditora te će poduzeće vrlo brzo postati insolventno. Ilustrativnim slučajem pokazano je kako izvještaj o novčanom toku ne samo da popunjava postojeće informacije sadržane u financijskim izvještajima već kontekstualizira financijsku situaciju poduzeća.
Novčani tijek - posebno važan u uvjetima nelikvidnosti Iskusni financijski analitičari imaju pravilo čitanja financijskih izvještaja unazad, odnosno prioritet poklanjaju bilješkama uz financijske izvještaje i izvještaju o novčanom toku, zatim imovinskoj bilanci, a na posljednjem mjestu prolaze kroz račun dobiti i gubitka. Mnogi se mogu iznenaditi s ovakvim redoslijedom čitanja financijskih izvještaja, ali vješti analitičari očekuju manipulacije pozicija odnosno friziranje financijskih izvještaja i to pogotovo računa dobiti i gubitka. Prilikom financijske analize poduzeća najvrjednije informacije sadržane u izvještaju o novčanom toku zaobilaze se ili namjerno ignoriraju iz dva razloga. Prvi razlog je što većina poduzeća nemaju pravnu obvezu pripremati i objavljivati izvještaj o novčanom toku i stoga isti nisu dostupni u standardnom paketu godišnjih financijskih izvještaja a drugi razlog je što interpretacija pozicija izvještaja o novčanom toku i vezanih pokazatelja zahtjeva dobro poznavanje analitičkih vještina. Rješavanje prvog pitanja od analitičara zahtjeva poznavanje pripreme izvještaja o novčanom toku na osnovi eksternih financijskih izvještaja pomoću indirektne metode. U kratkim crtama priprema izvještaja o novčanom toku pomoću indirektne metode povezuje pozicije neto dobiti i amortizacije s apsolutnim promjenama bilančnih pozicija koje se grupiraju u tri glavne kla-
se novčanog toka (operativni, investicijski i financijski novčani tok) i zbrojno rezultiraju pozicijom neto novčanog toka (apsolutna promjena iznosa novca na računu i blagajni). Priprema izvještaja o novčanom toku indirektnom metodom svodi se na preciznu analitičku tehniku dok pitanje interpretacije veličina, predznaka i interakcije pozicija novčanog toka zahtijevaju vještinu koja se razvija kroz višegodišnje iskustvo. Izvještaj o novčanom toku otkriva vrijedne informacije o financijskoj poziciji poduzeća i o tokovima novca unutar poduzeća ali informacije sadržane u izvještaju o novčanom toku moraju se usporedno koristiti i s ostalim dostupnim informacijama. Tehničkim žargonom, pristup procjene financijske pozicije poduzeća pomoću izvještaja o novčanom toku oslanja se na analizu scenarija čiji se ishodi istodobno povezuju sa svim ostalim dostupnim informacijama kako bi se dala konačna ocjena financijske pozicije poduzeća. Nemoguće je prevariti izvještaj o novčanom toku dok oni više skeptičniji analitičari će ipak reći da je moguće -uz znatno veću ekspertizu i napore. Naša analitička rješenja novčanog toka odlučili smo staviti na raspolaganje korisnicima Poslovne Hrvatske Analitička priprema izvještaja o novčanom toku za sve poslovne subjekte prema utvrđenoj, isprobanoj i preciznoj metodologiji.
NOVOSTI BONITETI.COM, NAJVEĆA POSLOVNA TRAŽILICA KOJA SADRŽI VIŠE OD 17 I POL MILIJUNA TVRTKI OD SADA I SA CJELOKUPNOM BAZOM POLJSKE
Boniteti.com Od veljače ove godine poslovna tražilica boniteti.com sadrži i poslovne informacije o poduzećima sa sjedištem u Poljskoj. Širenjem portfelja klijenti od sada mogu pronaći sve poslovne informacije za 7 europskih zemalja (Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Italiji, Njemačkoj, Austriji, i Poljskoj) Boniteti.com pregledan je i jednostavan portal za korištenje te jedini portal u Hrvatskoj koji nudi informacije o indeksu plaćanja – dinamičnom pokazatelju navika plaćanja poduzeća. Također portal boniteti.com jedini je portal interaktivnog karaktera, koji korisnicima otvara mogućnost da sami kreiraju pokazatelje poslovanja tvrtki iz njihovog interesa te da izdvoje njima važne financijske pokazatelje iz postojećih izvještaja. Uz sve karakteristike uvida u poslovanje hrvatskih poduzeća, osnovnu pretplatu je moguće
proširiti uvidom u poslovanja poduzeća iz Srbije, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije te Poljske. Sa samo nekoliko klikova mišem u mogućnosti ste usporediti svoje poslovanje sa drugim poduzećima po Vašem izboru. Usporedite se sa glavnim konkurentima, poslovnim partnerima ili poduzećem iz druge gospodarske djelatnosti. Kao i druge podatke također je i ovaj podatak moguće ispisati u excel što se pokazalo potrebito odjelima kontrolinga, prodaje.
Baza od
17.500.000 poslovnih subjekata
7
europskih zemalja: Hrvatska, Slovenija, Srbija, Italija, Njemačka, Austrija, Poljska
BONITETNA OCJENA:
Ocjena sposobnosti poduzeća za trajno uspješno poslovanje koja će vam pomoći da prepoznate potencijalne poslovne prilike i opasnosti u poslovanju. Uvidom u bonitetnu ocjenu ćete brzo i lako prepoznati stanje poduzeća i njegovu sposobnost balansiranja poslovanjem
SEMAFOR:
Prikaz stupnja rizika poslovanja s potencijalnim poslovnim partnerima. Upozorava Vas da li bi Vaše poslovanje sa određenim poslovnim subjektom bilo ugroženo ili povoljno.
BLOKADE:
Podaci o blokadama transakcijskog računa. Također je vidljiva povijest blokada žiro-računa poduzeća od 01.07.2011. od kada je po Zakonu o računovodstvu RH podatak o blokadama računa poslovnih subjekata javno dostupan
INDEKS PLAĆANJA:
Dinamični pokazatelj navika plaćanja pravnih subjekata. Ovaj pokazatelj poslovanja je jedinstvena usluga na tržištu. Podaci po kojime se izračunava pokazatelj „Indeks plaćanja“ se prikupljaju direktno iz financijskih podataka naših parrnera koji su prepoznali važnost ovog pokazatelja. Putem tih podataka u mogućnosti smo za pojedina poduzeća izračunati pokazatelj „Indeks plaćanje“, te također za pojedine gospodarstvene djelatnosti.
551.000
poslovnih subjekata u RH 9
MOJ PROFIL: Sve promjene koje unesete putem svojih korisničkih podataka ostaju Vam kako ste ih postavili i nakon odjave sa portala. Također je moguće promijeniti pristupnu lozinku, kako biste zaštiti svoj korisnički profil. SLUŽBA ZA KORISNIKE: Svakom klijentu je dodijeljen osobni savjetnik koji je dostupan svaki radni dan od 8 sati do 16 sati. Savjetnik će Vam pomoći prilikom svake situacije u kojoj ne znate kako nešto pogledati, promijeniti, isčitati, ili jednostavno sa Vama prokomentirati stanje nekog poduzeća.
FINANCIJSKI PODACI:
Uneseni su financijski podaci svih stavaka bilance i računa dobiti i gubitka, temeljem kojih su izračunati pokazatelji poslovanja - investiranje, financiranje, likvidnost, aktivnost, obrtaj imovine, rentabilnost, profitabilnost. S obzirom na interaktivnost portala u mogućnosti ste putem svojih korisničkih podataka kreirati svoje financijske pokazatelje ili izdvojiti samo one koji Vas zanimaju iz postojećih financijski izvještaja. Financijske podatke poduzeća moguće je ispisati u excel što se pokazalo kao bitna stavka za odjel financija i računovodstva.
OSOBE:
Pristupom podataka sa Sudskog registra točno su prenesene funkcije osoba na vodećim položajima i njihove funkcije u drugim povezanim poduzećima.
VIJESTI:
Vidljivi su najaktualniji članci iz poslovnih medija o poduzeću i osobama na vodećim položajima bilo u negativnom ili pozitivnom kontekstu.
NOVOOSNOVANA PODUZEĆA:
Aktualan unos svih novoosnovanih poduzeća u Republici Hrvatskoj bez obzira na lokaciju. Listu novoosnovanih poduzeća moguće je ispisati u excel.
INFORMATOR:
Usluga kojom omogućavamo izvještavanje o svim važnim izmjenama kod poslovnih partnera. Promjene koje obuhvaća aplikacija su - blokade, deblokade, insolventnosti, indeks plaćanja, promjena funkcija vodećim osoba. Obavijest za odabrana poduzeća stiže na Vašu e-mail adresu, što znači da ne morati biti ulogirani na portal kako biste primili informaciju da je došlo do promjene.
REGIONALNI PORTAL:
Portal trenutno nudi poslovne informacije za ukupno 7 zemalja – Slovenija, Srbija, Italija, Austrija, Njemačka i Poljska - čime ukupno raspolaže sa 18 i pol milijuna poslovnih subjekata
Valentina Kuharić, Voditeljica Telesales Boniteti.com Kontakt: Telefon: +385 (1) 30 30 512 Telefaks: +385 (1) 30 30 501 Mail: valentina.kuharic@ bisnode.hr
NOVOSTI POSLOVNA.HR
1
Provjerite porezne dužnike
2
Provjerite je li tvrtka u blokadi
3
Pronađite najkraći put do novih poslovnih partnera
Poslovna.hr
Poslovna Hrvatska jedan je od proizvoda Bisnode d.o.o. koji omogućuje korisniku samostalno raspolaganje svim temeljnim informacijama o hrvatskim gospodarskim subjektima.
Sa stajališta transparentnosti, ovaj portal jedan je od najvećih doprinosa lakšoj i jednostavnijoj komunikaciji u poslovnim krugovima Hrvatske, te posebno razvijanju svijesti o otvorenim izvorima, razbijajući pri tom sve strahove vezane uz ekskluzivnost posjedovanja javnih podataka, njihove zloupotrebe i slično. Svakodnevno radimo na unapređenju portala Poslovna.hr kako biste mogli donositi što uspješnije poslovne odluke. Predstavljamo Vam novitete koji su značajno unaprijedili mogućnost sveobuhvatne procjene poslovnog rizika Izveden iz izvješća o novčanom tijeku i dostupnih dinamičkih informacija (blokade) predstavlja važnu informaciju o sposobnosti u savladavanju rizika poslovanja kroz osiguravanje likvidnosti i solventnosti trgovačkog društva. Uz to, indicira procjenu kvalitete zarada, stupanj obnovljivosti
poslovnih resursa te konkurentnost. Izvještaj o novčanom tijeku otkriva vrijedne informacije o financijskoj poziciji poduzeća i o tokovima novca unutar poduzeća. Procjena financijske pozicije poduzeća pomoću izvještaja o novčanom toku oslanja se na analizu scenarija čiji se ishodi istodobno povezuju sa svim ostalim dostupnim informacijama kako bi se dala konačna ocjena financijske pozicije poduzeća. Možemo reći da je novčani tijek ‘novčanik’ svakog poduzeća u koji se slijeva novac od naplata potraživanja i odljeva uslijed plaćanja različitih obveza. Novac je ustvari ključni resurs, ‘kisik’ koji pojedino poduzeće ‘drži na životu’. Izvještaj o novčanom toku omogućuje procjenu uspješnosti upravljanja gotovinom kao i procjenu budućih tokova gotovine kako ne bi eventualno došlo do neurednosti u podmirenju tekućih obveza.
NADOGRADNJA POREZNOG DUGA Uz svakodnevno ažuriranje, porezni dug od sada možete pratiti i preko poveznica.
JEDNOSTAVNA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Osnovano je preko 750 jednostavnih društava s ograničenom odgovornošću, a sve njih možete naći u novoosnovanim subjektima ili pretragom samog subjekta.
NOVI GRAFIČKI PRIKAZI POSLOVANJA Da bi osnovne pokazatelje poslovanja prikazali još bolje te da bi Vam olakšali vizualni pregled kretanja uspješnosti subjekta unaprijedili smo za Vas grafove prihoda, dobiti i zaposlenih na brzom pregledu, te na ‘Opisu’ i u ‘Poslovanju’ 9
Usporedni prikaz korisničkih računa
OSNOVNI
PROFESIONALNI
PREMIUM
Pristup osnovnim podacima za više od 500 000 subjekata
+
+
+
Financijski podaci
+
+
+
Pregled blokada računa
+
+
+
Povijest blokada
+
+
+
Pregled odgovornih osoba tvrtki
+
+
+
Pregled prethodnih odgovornih osoba tvrtki
+
+
+
Povezanost osoba i subjekata
+
+
+
Pregled novoosnovanih subjekata
+
+
+
Preuzimanje izvještaja za subjekte
+
+
+
Bonitetna ocjena poslovnih subjekata
-
+
+
Pregled najnovijih poslovnih vijesti
+
+
+
30 subjekata
60 subjekata
100 subjekata
Postavite personalizirani servis vijesti
+
+
+
Natječaji i obavijesti o natječajima
+
+
+
Žalbe na natječaje
-
+
+
Informacije o subjektima sa Zagrebačke burze
+
+
+
Istražite vaše poslovno okruženje
+
+
+
Napredna pretraga i izvoz subjekata
+
+
+
Predstečajne nagodbe
-
+
+
Skala novčanog toka
-
+
+
Trend novčanog toka
-
-
+
Interaktivni graf povezanosti subjekata i osoba
-
-
+
Odaberite i pratite tvrtke i osobe koje Vas zanimaju
10 razloga za Poslovnu Hrvatsku 1. Pomoći ćemo Vam da se pozicionirate na HR tržištu 2. Pronađite kvalitetne poslovne partnere 3. Olakšati ćemo Vam donošenje poslovnih odluka 4. Provjerite s kim poslujete 5. Saznajte Tko je tko 6. Saznajte kako s kim poslovati 7. Pazimo na Vaše kupce – usluga Monitoring 8. Postanite dio poslovne HR elite 9. Budite uvijek korak ispred 10. Saznajte kako posluje Vaša konkurencija
APLIKACIJA ZA iPHONE I ANDROID MOBILNE UREĐAJE Poslovna.hr je razvila besplatnu iPhone i android mobilnu aplikaciju za pretplatnike koja omogućava pristup podacima o više od 500.000 poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj i osobama koje njima upravljaju. Sa omogućenim pristupom najvećoj B2B bazi podataka u Hrvatskoj, korisnici mogu provjeriti podatke o poslovnim subjektima i osobama i izvan ureda. Puni pristup podacima omogućen je samo korisnicima s plaćenom pretplatom na portal. Korisnici koji se registriraju za Lite pristup imati će ograničeni uvid u podatke. Svojstva i funkcionalnosti: • pristup osnovnim informacija za poslovne subjekte poput adrese sjedišta, broja telefona • prikaza sjedišta na karti, detalja o registraciji subjekta i sl. • pristup financijskim podacima unatrag 5 godina • pristup svim odgovornim osoba za poslovne subjekte • pristup jedinstvenoj bazi poveznica između poslovnih subjekata i osoba
Karolina Grbavac, Voditeljica Telesales Poslovna.hr Kontakt: Telefon: +385 (1) 48 18 111 Telefaks: +385 (1) 48 18 399 Mail: karolina.grbavac@ bisnode.hr
FINANCIJSKE ANALIZE KOLIKO EFIKASNO SE UPRAVLJA RESURSIMA? KOLIKO BRZO SE OBRĆE IMOVINA, POSEBICE ZALIHE? DA LI JE MENADŽMENT DJELOTVORAN U KORIŠTENJU IMOVINE?
Odgovorite na ta pitanja kroz Analizu Aktivnosti IMOVINA Što su pokazatelji aktivnosti veći, to je efikasnost operacija poduzeća veća s obzirom da je potrebno manje imovine za održavanje određene razine operacija (prodaje). Drugim riječima, vrijeme vezivanja ukupne i pojedinih vrsta imovine trebalo bi biti što kraće.
EFIKASNOST Ne postoje egzaktne referentne vrijednosti za ove pokazatelje. Njih se interpretira ovisno i vrsti poduzeća (proizvodno, trgovačko, uslužno...), a najčešće ih se koristi priliko usporedbe dvaju konkurentskih poduzuća. Pokazatelji otkrivaju koje je poduzeće u kojem segmentu manje efikasno.
Kod provjere poslovnog stanja pojedinog poduzeća ne gledaju se samo prihodi, poslovni rezultat, stanje blokade i bonitetna ocjena. Ti pokazatelji su dakako neizbježni i na njih se prvo mora obratiti pozornost, ali njih ne treba uzeti „zdravo za gotovo“. Iza njih stoji niz faktora koje bi trebalo uzeti u obzir prije donošenja završne prosudbe o poslovanju poduzeća. Faktore se može procjeniti putem vrlo široke palete financijskih i poslovnih pokazatelja. Primjerice, razlozi nelikvidnosti i ulaska u blokadu mogu se naći u niskom obrtaju potraživanja što znači da poduzeću treba dugo da se naplati od svojih kupaca. Jedna od važnih grupa financijskih pokazatelja odnosi se na pokazatelje efikasnosti korištenja imovine poduzeća u svrhu ostvarivanja prihoda i dobiti, čime se istovremeno može ocijeniti djelotvornost menadžmenta. Radi se o pokazateljima aktivnosti. Zbog toga svi Bisnode poslovni portali sadrže tu grupu pokazatelja, a u nastavku ćemo pojasniti kako ih treba interpretirati. Kao i većina drugih financijskih pokazatelja, aktivnost se procjenjuje koristeći financijske omjere koji su sami po sebi jednostavni za izračun. Uzmimo pokazatelj obrtaja prosječne ukupne imovine, gdje su u brojniku ukupni prihodi za proteklu godinu, a u nazivniku prosječna ukupna imovina. Svi ostali pokazatelji aktivnosti se također temelje na omjerima određenih financijskih pozicija. Ono što je analitičaru najvažnije je njihova interpretacija. Bisnode portali nude sve potrebite financijske podatke i unaprijed izračunate pokazatelje aktivnosti, preostaje samo njihovo razumijevanje. ŠTO MI POKAZATELJI AKTIVNOSTI GOVORE? Pokazatelji aktivnosti mjere koliko efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse, tj. kako brzo obrće svoju imovinu. Operativne aktivnosti poduzeća zahtjevaju investicije u kratkoročnu imovinu (zalihe i potraživanja) i dugoročnu imovinu (zemlju, postrojenja i opremu). Pokazatelji aktivnosti u odnos dovode razinu operacija poduzeća (obično definiranu kao prodaju) i imovinu poduzeća koja je potrebna za održavanje operativnih (poslovnih) aktivnosti. Korištenje ovih pokazatelja se tipično javlja prilikom usporedbe dvaju ili više konkurenata, što može značiti i usporedbu vlastitog poduzeća sa nekoliko ključnih rivala. Trend i usporedba pokazatelja aktivnosti s drugim poduzećima mogu ukazati na potencijalne manjkavosti. Iako pokazatelji aktivnosti ne mjere direktno profitabilnost ili likvidnosti, oni direktno na njih utječu.
9
Najčešće korišteni pokazatelji PROSJEČNO VRIJEME NAPLATE POTRAŽIVANJA (u danima)
PROSJEČNO VRIJEME OBRTAJA ZALIHA (u danima)
PROSJEČNO VRIJEME ISPLATE DOBAVLJAČA (u danima)
365
365
365
uk. prihodi dvogodišnji zbroj potraživanja 2
uk. prihodi dvogodišnji zbroj zaliha
2
uk. prihodi dvogodišnji zbroj obveza prema dobavljačima
2
Pokazuje koliko je u prosjeku poduzeću trebalo da naplati potraživanja od svojih vjerovnika, odnosno koliko mu je trebalo da potraživanja pretvori u novac. Ako je to vrijeme izrazito dugo, ono je gotovo siguran izvor nelikvidnosti.
Veća vrijednost ovog pokazatelja ukazuje da se zalihe ne zadržavaju u skladištima i/ili policama nego da se od trenutka preuzimanja pa do prodaje brzo obrću. Važno je napomenuti da odabir računovodstvene metode ima utjecaj na ovaj pokazatelj.
Pokazuje koliko je u prosjeku poduzeću trebalo da isplati svoje dobavljače. Predugo vrijeme plaćanja negativan je signal. Vremenski raspon između plaćanja dobavljača i naplate potraživanja ključan je za poduzeće koje se bavi trgovinom.
NOVČANI CIKLUS
OBRTAJ PROSJEČNE UKUPNE IMOVINE
OBRTAJ PROSJEČNE DUGOTRAJNE IMOVINE
prosj. vrijeme naplate potraživanja + prosj. obrtaja zaliha - prosj. vrijeme isplate dobavljača Ako bi operativni ciklus bio kraći od dana plaćanja, rezultat bi bio s negativnim predznakom i to bi bilo bolje za poduzeće jer bi novac dobivalo od kupaca prije nego što plaća dobavljačima. Dulji novčani ciklus smanjuje financijsku snagu kompanije, ukazuje na nedostatak gotovine. Kraći ciklus reflektira efikasniju operativnu aktivnost poduzeća.
OBRTAJ PROSJEČNE DUGOTRAJNE IMOVINE uk. prihodi dvogodišnji zbroj kratkotrajne imovine 2 Slično kao i kod obrtaja prosječne ukupne i dugotrajne imovine, ovaj pokazatelj izražava koliko novčanih jedinica ukupnih prihoda donosi svaka novčana jedinica kratkotrajne imovine.
GDJE SE NALAZE POKAZATELJI AKTIVNOSTI?
uk. prihodi dvogodišnji zbroj uk. imovine
uk. prihodi 2
„Grubi“ pokazatelj, govori koliko kuna prihoda se ostvaruje sa svakom kunom imovine. Pokazatelj usoješnosti spješno korištenja imovine s ciljem stvaranja prihoda. Jedan od najčešće korištenih pokazatelja aktivnosti.
dvogodišnji zbroj dugotr. imovine
2
Slično kao i kod obrtaja prosječne ukupne imovine, ovaj pokazatelj izražava koliko novčanih jedinica ukupnih prihoda donosi svaka novčana jedinica fiksne imovine.
PRODUKTIVNOST NETO RADNOG KAPITALA
Ukupan godišnji prihod dvogodišnja kratkotrajna imovina -dvogodišnje kratkoročne obveze 2
Ukazuje koliko jedinica prihoda poduzeće ostvari sa jedinicom radnog kapitala. Što je ovaj pokazatelj veći, to poduzeće efikasnije koristi svoj radni kapital. Ako je ovaj pokazatelj negativan, znači da poduzeće nema dovoljno kratkorotrajne imovine da pokrije kratkoročne obveze, odnosno ukazuje na nelikvidnost.
Pronađite željeno poduzeće i otvorite odjeljak ‘Financijski podaci’
Pronađite željeno poduzeće i otvorite odjeljak ‘Poslovanje’ i potom ‘Aktivnost’
GOSPODARSKA KRETANJA SVIJETLE TOČKE U SIVILU
Kako stvari stoje na nacionalnoj razini Sveukupna očekivanja i rezultati nisu nimalo dobri, ali moramo naglastiti da postoje dijelovi gospodarstva koji iskazuju rast prihoda, povećanje broja zaposlenih i povećanje izvoza. U tim sektorima nije sve tako sivo Kraj veljače ne donosi samo najavu ljepšeg vremena već donosi i prve opširnije službene i neslužbene statističke rezultate gospodarskog (makroekonomskog) stanja u Hrvatskoj za 2012. godinu. Mikroekonomski podaci i financijski rezultati poduzeća još nisu spremni, štoviše većina poduzeća je tek u završnoj fazi rekapitulacije prošlogodišnjeg poslovanja i formiranja financijskih izvještaja. Stoga je neprimjereno i nesmotreno za sada iznositi predviđanja o detaljnim pokazateljima poslovanja pojedinih poduzeća ili gospodarskih sub-sektora. No, makroekonomski pokazatelji za 2012. godinu koji se odnose na cjelokupne gospodarske sektore govore mnogo o tome što možemo očekivati u idućoj godini. Na prvom mjestu tu je turizam u kojem je na međugodišnjoj razini ukupan broj turista povećan za 3,3% dok za prihodi procjenjujemo da su povećani također za oko 3%. Treba napomenuti da iako je
turizam gospodarski izuzetno važan, on nije jedina grana ekonomije koja iskazuje plus. No prvo pogledajmo širu makroekonomsku sliku... Analizirajući statističke podatke moramo se nažalost složiti sa javno već prihvaćenom ocjenom 2012. godine kao gospodarski neuspješne. Očigledno je da se radi o četvrtoj uzastopnoj „mršavoj“ godini, a najviše pati zaposlenost. Naime, na dan 18. veljače službeno smo imali 373.441 nezaposlenih a radno sposobnih osoba. Brojka se za sada bez zaustavljanja penje prema četiri stotine tisuća. Još uvijek ne postoji točan podatak o promjeni BDP-a, no neslužbeni podaci ukazuju na smanjenje od 1,9%. Nastavak smanjenja investicija i daljnje smanjenje osobne potrošnje glavni su faktori gotovo dvopostotnog smanjenja BDP-a, dok je malo povećani robni izvoz u neznatnoj mjeri usporio taj pad. Ekonomski institut je nedavno
objavio i svoju procjenu kretanja BDP-a u 2013; točnije rečeno snizio je svoju prognozu gospodarskog rasta je ročekuje smanjenje bruto domaće proizvodnje za 0,2%. „U ovoj godini analitičari Ekonomskog instituta, Zagreb očekuju nastavak negativnih trendova na tržištu rada što će uz smanjivanje zaduženosti kućanstava i slabljenje povjerenja potrošača utjecati na nastavak pada osobne potrošnje.“ Zanimljiv je podatak da se od početka godine do 18. veljače broj novoosnovanih jednostavnih d.o.o.-a popeo na 1202, što čini 69,04% od ukupnog broja od 1741 novoosnovanih društava. Gospodarski učinci pojave jednostavnih d.o.o.a za sada su premali i gotov nemjerljivi pa se njihov utjecaj na gospodarstvo još uvijek nemože analizirati. U svakom slučaju iduće će godine biti interesantno istražiti koliko takva poduzeća doprinose ili odmažu domaćoj privredi.
Od početka 2013. godine ukupno je otvoreno 1.959 novih trgovačkih društava dok je 1.511 trgovačko društvo ugašeno. Prosjek dnevne blokade kreće se oko 21,3 % odnosno 27.000 trgovačkih društava na dnevnoj bazi ima blokiran svoj žiro račun 7
Svijetle točke - gospodarski sektori koji pobjeđuju krizu INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA razlika fizičkog obujma proizvodnje između prvih 11 mjeseci 2011. i 2012. SEKTOR
PROMJENA
I. Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka
+28,1%
II. Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
+6,8%
III. Proizvodnja duhanskih proizvoda
+2,2%
IV. Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
+3,2%
V. Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
+0,7%
Iako je ukupna industrijska proizvodnja u prosincu prošle godine na godišnjoj razini smanjena za čak 8,6%, ipak postoje malobrojni ali važni industrijski sektori koji iskazuju povećanje proizvodnje.
TURIZAM jedini gospodarski sektor koji snažno raste i koji ima dugotrajne temelje za napredak U 2012. ostvareno je 3,3% više dolazaka turista i 4% više noćenja u odnosu na 2011. godinu, što znači da je ostvaren novi rekord u fizičkim pokazateljima turističkog sektora u zadnjih 20 godina. U prvih 9 mjeseci prošle godine ostvaren je devizni prihod od turizma u iznosu od 6,27 milijardi eura što je 3,3% u odnosu na godinu ranije.
IZVOZ, UVOZ I UKUPAN BRUTO INOZEMNI DUG rijetki makroekonomski pokazatelji koji se nisu pogoršali Iznos duga u tisućama eura STAVKA
I. - XI. 2011.
I. - XI. 2012.
Izvoz
8.743.900
8.885.501
+1,6%
Uvoz
15.102.061
15.044.404
-0,4%
Ukupan izvoz se povećao za 1,6%, dok se uvoz smanjio za 0,4% Iznos duga u milijunima eura SEKTOR
2011.
XI. 2012.
I. Država
6.996
8.334
0
0
III. Banke
11.628
9.633
IV. Ostali domaći sektori
20.182
20.282
V. Izravna ulaganja
6.928
7.064
VI. Ukupno
45.734
45.313
VII. Od čega dug javnog sektora
14.076
14.976
II. Središnja banka
Ukupan bruto inozemni dug je smanjen za 421 milijun eura ili 0,92%
U Hrvatskoj je krajem veljače bilo aktivno 129.851 trgovačko društvo što je u odnosu na broj aktivnih trgovačkih društava na početku godine povećanje od 448 društava. Od početka 2013. godine ukupno je otvoreno 1.959 novih trgovačkih društava dok je 1.511 trgovačko društvo ugašeno. Udio trgovačkih društava sa blokiranim žiroračunom iznosi 21,3 % ( od ukupnog broja aktivnih trgovačkih društava). Riječ je o minimalnim izmjenama budući da se tijekom cijele veljače broj trgovačkih društava koji su u blokadi na dnevnoj razini kreće između 26.500 do 27.667 koliko pak trgovačkih društava danas ima blokirani žiro račun.
STATISTIKE (Ne)likvidnost i (In)solventnost Ekonomska područja na kojima se neovisno o recesiji mogu i moraju provesti značajna unaprijeđenja Nakon što je u 2012. BDP pao za 2.0%, i time se nastavio negativni trend koji je započeo 2008. godine, prognoze za 2013. ne nagovještavaju neke značajnije pozitivne promjene. U takvim uvjetima depresije, nije za očekivati da će aktivni poslovni subjekti na lokalnom tržištu, promatrano kumulativno, povećati prihodi od prodaje. No, ono što se uvijek može poboljšati u krizi koja stagnira je kvaliteta prodaje odnosno veća i brža naplativost potraživanja za uredno izvršene isporuke proizvoda i usluga. Zajedničkom uravnoteženom akcijom svih čimbenika u gospodarstvu financijski
rizici mogu se minimizirati do razumne i prihvatljive granice, smanjiti nelikvidnost i poboljšati solventnost. Potrebno je bez odgađanja brzo izuzimati iz tržišne utakmice one koji više ne mogu uredno upravljati svojim novčanim tokovima (prezaduženi, s negativnim radnim kapitalom, operetivnim gubitkom, neadekvatnom aktivnošću, ...) a podržati one za koje je razvidno da dobre poduzetničke ideje i poslovne planove žele realizirati na častan i etičan način, razumijevajući i uvažavajući interese svih svojih dionika. Imajući u vidu te ograničene mogućnosti za određena poboljšanja na domaćem
tržištu, interesantno je analizirati što se na prodručju likvidnosti i solventnosti dešavalo u razdoblju od kraja 2011. do kraja siječnja 2013. Tražeći u brojkama pokazatelje koji potiču optimizam, može se istaknuti da je krajem siječnja 2013. iznos neizvršenih obveza za koji su blokirani transakcijski računi poslovnih subjekata nakon duljeg vremenskog razdoblja „za dlaku“pao ispod 40 mlrd kuna, odnosno na dan 31.01.2013. iznosi 39.973 mil kuna. U odnosu na 31.12.2011 to 1,72 mlrd kuna manje a broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je 8.4%, s 71028 na 65.504.
Blokirani poslovni subjekti na dan 31.01.2013., broj – zaposleni – iznosi blokada Broj blokiranih poslovnih subjekata
Broj zaposlenih
Struktura u %
Neizvršene obveze u 000 HRK
Struktura u %
do 30 dana
2.271
8.491
15,9%
493.015
1,2%
31 – 60 dana
2.018
3.967
7,4%
278.081
0,7%
61 – 180 dana
4.964
7.165
13,4%
1.512.497
3,8%
181 – 360 dana
5.941
5.474
10,3%
3.786.061
9,5%
1 - 2 godine
11.642
8.351
15,7%
7.384.424
18,5%
2 - 3 godine
9.550
5.763
10,8%
7.263.247
18,2%
3 - 4 godine
8.193
4.515
8,5%
7.049.570
17,6%
4 - 5 godina
5.125
2.639
5,0%
4.130.270
10,3%
5 i više god.
15.800
6.925
13,0%
8.076.637
20,2%
UKUPNO
65.504
53.290
100,0%
39.973.802
100,0%
TRAJANJE BLOKADE
9
Broj blokiranih poslovnih subjekata po trajanju blokade na dan 31.01.2013.
4-5 godina; 15.800; 24%
Lako je za uočiti da se veliki dio blokiranih (50.310, 76.8%, 33.9 mlrd neizvršenih obveza) nalazi u kategoriji insolventnih (blokada u trajanju dulje od 1 godine). U toj velikoj skupini prevladavaju poslovni subjekti bez zaposlenih (34.614) a koji generiraju 13.4 mlrd nepodmirenih dugova.
5 i više god; 15.800; 24%
3-4 godine; 8.193; 12%
do 30 dana; 2.271; 3%
2-3 godine; 9.550; 15%
31-60 dana; 2.018; 3%
61-180 dana; 4.964; 8%
181-360 dana; 5.941; 9%
1-2 godine: 11.642; 18%
Iznosi blokada u mil kuna po trajanju po trajanju, usporedba 31.12.2011. - 31.1.2013. 35.000 30.000
25.000
više od 360 dana
20.000
181 - 360 dana
28.657 26.385 15.000
61 - 180 dana
10.000
31 - 60 dana do 30 dana
5.000 2.515 2.312 0
518 835
31.12.2011.
Da bi mogli još bolje razumijeti koliko je neizvjesno da se neki značajniji iznos neizvršenih obveza „jednog lijepog dana“ pretvori u novac na žiro računu vjerovnika, može poslužiti podatak da je 83.1% vrijednosti neizvršenih obveza (26.38 mlrd kuna) od strane pravnih osoba za koja su im blokirani žiro računi u trajanju duljem od godinu dana.
3.488 1.187 456
31.01.2013.
227
Kunske vrijednosti i brojevi blokiranih subjekata, kao i broj djelatnika koji još vegetira u njima, su izuzetno velike. Ipak, uočava se da je „čišćenje“, i silom i milom, u tijeku, i da daje određene rezultate. Broj blokiranih pravnih osoba na dan 31.12.2011. je iznosio 37.114 u vrijednosti blokada od 34.84 mlrd kuna. Trinaest mjeseci kasnije, 31.01.2013., broj je smanjen za 5.905, na 31.209, a vrijednost blokada za 3.1 mlrd kuna, na 31.74 mlrd kuna. Za razliku od pravnih osoba, gdje se, još daleko od dobroga, uočavaju određeni pozitivni trendovi, promatranje promjena kod fizičkih osoba u istom razdoblju, 31.12.2011. – 31.01.2013. nije ukazalo na pozitivne promjene. Štoviše, broj blokiranih je povećan za 381, sa 33-914 na 34-295 a ukupan iznos blokada sa 6.85 na 8.23 mlrd kuna, za 1.38 mlrd kuna ili čak za 20%.
STATISTIKE Broj blokiranih fizičkih osoba (obrta i samostalnih zanimanja) po trajanju blokade na dan 31.01.2013.
Broj blokiranih fizičkih osoba (obrta i samostalnih zanimanja) po trajanju blokade na dan 31.01.2013. 9.000
35.000
8.000
30.000
7.000 25.000
6.000
20.000
5.000
28.657 26.385
4.000
15.000
7.519
6.127
3.000 10.000 2.000 5.000 2.515 2.312
3.488 1.187
518 835
0
456
31.12.2011. do 30 dana
31-60 dana
1.000 388 227
31.01.2013.
61-180 dana
181-360 dana
456
31.12.2011. do 60 dana
više od 360 dana
Uvid u promjene statusa blokiranih poslovnih subjekata, po njihovom broju, broju zaposlenih i iznosima neizvršenih obveza po djelatnostima napravljen je usporedbom stanja 31.01.2013. u odnosu na dostupno stanje na dan 31.08.2012. Od 21 županije, u 18 je došlo do pozitivnih promjena, od toga u 6 je
298
190 146
0
227
31.01.2013.
61-180 dana
181-360 dana
više od 360 dana
iznos blokada smanjen za više od 100 mil kuna. Na žalost, sa juga Hrvatske dolaze 2 od 3 županije kod kojih je zabilježena negativna promjena, a u još jednoj južnoj županiji, Šibenskokninskoj, povećanje koje je zabilježeno je daleko najmanje (-1.5 mil kuna) u odnosu na ostale s pozitivnim promjenama.
Rang lista 6 županija u kojima su u razdoblju 31.08.2012. – 31.01.2013. smanjene vrijednosti blokada za više od 100 mil kuna RANG
RAZDOBLJE DJELATNOST
31.08.2012.
31.01.2013.
31.01.2013. - 31.08.2012.
Broj blokiranih
Iznos blokada u 000 HRK
Broj blokiranih
Iznos blokada u 000 HRK
Broj blokiranih
Iznos blokada u 000 HRK
1
Grad Zagreb
21,169
17,637,594
18,129
14,708,465
-3,040
-2,929,129
2
Osječko baranjska
3,396
2,158,163
3,579
1,582,911
-357
-575,252
3
Primorsko goranska
6,143
3,276,245
5,087
2,950,695
-1,056
-325,550
4
Zagrebačka
5,218
2,544,981
4,550
2,243,286
-668
-301,695
5
Karlovačka
1,429
820,808
1,229
644,630
-200
-176,178
6
Koprivničko križevačka
1,389
624,112
1,234
493,332
-155
-130,780
Rang lista 3 županije u kojima su u razdoblju 31.08.2012. – 31.01.2013. povećane vrijednosti blokada RANG
RAZDOBLJE ŽUPANIJA
31.08.2012.
31.01.2013.
31.01.2013. - 31.08.2012.
Broj blokiranih
Iznos blokada u 000 HRK
Broj blokiranih
Iznos blokada u 000 HRK
Broj blokiranih
Iznos blokada u 000 HRK
1
Splitsko dalmatinska
8,550
4,249,236
7,868
4,393,315
-682
144,079
2
Dubrovačko neretvanska
1,622
1,069,689
1,547
1,131,682
-75
61,993
3
Međimurska
1,197
474,140
1,118
509,949
-79
35.809
9
Pregled blokada po grupama djelatnosti u razdoblju 31.08.2012. – 31.01.2013. RAZDOBLJE
31.08.2012.
31.01.2013. Broj blokiranih
Broj blokiranih
Iznos blokada u 000 HRK
1,376,419
2,142
1,280,579
-43
-95,839
130
310,735
107
209,456
-23
-101,279
7,810
5,822,243
7,008
4,827,739
-802
-994,503
Opskrba energijom
50
73,120
45
39,950
-5
-33,170
Opskrba vodom
176
279,291
168
287,536
-8
8,245
Građevinarstvo
10,890
9,945,718
9,980
9,810,943
-910
-134,775
Trgovina
19,462
12,187,158
16,053
9,905,248
-3,409
-2,281,909
Prijevoz i skladištenje
3,276
1,920,481
3,070
1,613,670
-206
-306,811
Smještaj i hrana
9,276
3,296,681
9,150
3,268,569
-126
-28,112
Informacije i komunikacije
1,552
587,637
1,356
511,614
-196
-76,023
279
224,524
238
167,581
-41
-56,943
Nekretnine
1,440
2,100,582
1,259
1,916,447
-181
-184,135
Stručne i znanstvene djel.
4,202
2,744,334
3,804
2,497,352
-398
-246,982
Administrativne usluge
1,872
825,835
1,738
765,475
-134
-60,360
Javna uprava, obrana i osig.
27
9,504
19
8,154
-8
-1,350
Obrazovanje
238
44,205
210
41,243
-28
-2,962
Zdravstv. zašt i soc. skrb
189
84,990
198
97,601
9
12,611
Umjetnost, zabava i rekreac.
942
1,176,759
945
1,161,279
3
-15,479
3,874
670,019
3,911
615,633
37
-54,385
Djelatnosti kućanstva
4
355
3
299
-1
-56
Nepoznata djelatnost
5,979
901,298
4,100
947,432
-1,879
46,134
UKUPNO RH
73,853
44,581,885
65,504
39,973,803
-8,349
-4,608,082
Poljoprivreda Rudarstvo Prerađivačka industrija
Financije i osiguranje
Ostale usluge
Broj blokiranih
2,185
31.01.2013. - 31.08.2012.
Iznos blokada u 000 HRK
DJELATNOST
Iznos blokada u 000 HRK
Zašto se, neovisno o recesiji, likvidnost i solventnost mogu poboljšati unutar gospodarskog sustava Hrvatske? Likvidnost i solventnost su ekonomske kategorije koje su više nego druge ovisne o „internim“ razlozima: o primjeni etike i odgovornog poslovanja u poduzetništvu, kao i raspoloživosti znanja i vještina iz analitike i upravljanja novčanim tokom. Ne investirati ukoliko za to ne postoji izvjestan i ekonomski opravdan razlog „na duge staze“, ili postoji neko drugo manje atraktivno ali ekonomičnije rješenje; ne poistovjećivati žiro račun poslovnog subjekta u vlasništvu (ili kojim se upravlja) s vlastitim novčanikom; prodavati samo onima za koje je izvjesno da mogu
platiti kupljeno; ne ugovarati poslove s kupcima s namjerom da se u slučaju problema sve negativne komponente ugovorenoga prenesu na dobavljače i kooperante; poštivati pravila ekonomike poslovanja (npr zlatno bilančno pravilo ili zlatno pravilo zaduživanja); biti uporan u pregovorima s poslovnim bankama pri dogovaranju prihvatljivih uvjeta kreditiranja. I uz sve navedeno, a najbitnije, kontinuirano učiti i principjelno primjenjivati naučeno kroz planiranje, provedbu i nadzor planova, te uvođenje neophodnih promjena i unaprijeđenja.
BISNODE USLUGE Monitoring dnevna kontrola partnera, kupaca, konkurencije... Usluga Monitoring posebna je usluga Poslovne.hr, a koja je namijenjena svima, neovisno je li riječ o malom, srednjem ili pak velikom poduzeću odnosno obrtu. Naime, uslugom Monitoring klijent može odabrati poduzeća odnosno poslovne subjekte koji su njemu od posebnog interesa. Nakon odabir klijent će redovito biti obaviješten o svim statusnim promjenama, novim podacima, pokazateljima o poslovanju te drugim dostupnim informacijama vezanim za odabrane poslovne subjekte. Redovito pratite tvrtke koje su Vam konkurencija. Saznajte kako i s kim posluju.
Redovito pratite svoje dobavljače, njihovo stanje i eventualne promjene, a kako biste se znali najkvalitetnije postaviti u pregovorima. Redovito pratite svoje kupce, a kako biste na najkvalitetniji način odabrali ispravnu prodajnu ili pak rabatnu politiku. Neovisno o kome se radi i je li potrebno donijeti upravljačku ili operativnu odluku, važno je raspolagati sa svim relevantnim informacijama u realnom vremenu, kontinuirano osvježavanim za nastale promjene.
Čišćenje podatkovnih baza Raspolažući najvećom i najtočnijom podatkovnom bazom Bisnode svojim klijentima nudi uslugu čišćenja njihovih podatkovnih baza, neovisno je li riječ o marketinškom aspektu i potencijalnim budućim klijentima s kojima klijent želi komunicirati, bazama potencijalnih kupaca, nepotpunim i netočnim baza starih kupaca... Čišćenje se provodi u dva koraka. U prvom, analitičkom, koraku ocjenjuje
se kvaliteta, a u drugom koraku dopunjavaju se podatci koji nedostaju i/ili ispravljaju netočni. Nakon tako provedenog postupka, našim klijentima omogućeno je da u znatno kraćem vremenskom roku obave više aktivnosti i time ostvare bolje rezultate u odnosu na prethodne. Čišćenje baza kupaca: čišćenje uključuje kontrolu informacija, ispravljanje netočnih, unošenje ispravnih
podataka, nadopuna informacija koje nedostaju, izbacivanje podatak koji nisu aktualni ( primjerice tvrtke koje su ugašene). Čišćenje baze potencijalnih klijenata – direktna komunikacija s potencijalnim novim klijentima i korisnicima je kvalitetan način promocije usluga. No, da bi ta aktivnost bila i uspješna potrebno je imati kvalitetnu bazu potencijalnih klijenata sa točnim podacima.
Izrada i isporuka analitičkih baza Bisnode Hrvatska raspolaže s gotovo 300 milijuna zapisa, milijun poveznica između pravnih i fizičkih osoba, 250 tisuća dnevnih provjera te gotovo 10 tisuća dnevnih promjena. Naš cilj je osigurati najkvalitetnije informacije koje će našim klijentima pomoći donijeti mudre odluke. Upravo zbog toga našim klijentima nudimo mogućnost filtriranja ukupnih baza podataka samo na one segmente koji su im potrebni. Isporuka analitičkih baza temelji se na segmentiranju samo onih podataka koji su klijentu potrebni čime se postiže dvojaki efekt – financijski prihvatljiva cijena te usmjerenost na direktan potencijalni target. Analitičke baze temelji se na ovim ali i na brojnim drugim filterima koji se mđusobno mogu kombinirati a s ciljem dobivanja unikatnog materijala prilagođenog upravo jedinstvenim potrebama našeg klijenata.
- Geografska lokacija - Tip i vrsta industrije - Proizvodnja, prodaja - NKD filter - Izvoz / uvoz - Najveći - Financijski filteri – poslovanje, dobit, kvaliteta …. Osim mogućnosti kombiniranja statičkih financijskih pokazatelja i dinamičkih podataka klijentima nudimo i , uz inicijalne analitičke baze, periodične usluge isporuke baza kroz custom made web servise. Na taj način se otvara mogućnost redovitog ažuriranja analitičke baze slijedom zabilježenih parametara.Takva rješenja za klijenta predstavljaju dodanu vrijednost koja jamči likvidnost i optimizira troškove u skladu s mogućnostima i potrebama tržišta.
DAMIR DOŠEN Business solutions Telefon: +385 (1) 30 30 523 Telefaks: +385 (1) 30 30 501 Mobitel: +385 (91) 30 30 547 E-mail: damir.dosen@bisnode.hr 7
www.eurocontactpool.com - baza koja sadrži više od 26 milijuna poslovnih subjekata iz 16 europskih zemalja
EuroContactPool – jedinstvena platforma europskog gospodarstva Za sve poslovne subjekte koji žele svoj posao povezati sa drugim zemljama u okruženju idealan prvi korak je EuroContactPool Riječ je o jedinstvenoj poslovnoj europskoj tražili koja sadrži više od 26 milijuna poslovnih subjekata iz čak 16 europskih zemalja. Zahvaljujući snazi Bisnodea ECP svi podaci se ažuriraju na dnevnoj bazi dok se baza, također na dnevnoj bazi, popunjava sa novim poslovnim subjektima. Neovisno o tome tražite li poslovnog partnera koji će prodavati Vaše proizvode u jednoj od zemalja EU ili pak tražite dobavljača Vama potrebnog materijala ECP je idealna platforma. Jednostavnim korištenjem te mogućnošću filtriranja odabira dobit će te najkvalitetnije i jasno strukturirane podatke koje možete koristiti. Naravno ECP je i odličan marketinški alat zahvaljujući kojem će te brzo, efikasno i cjenovno učinkovito promovirati svoje usluge i proizvode na drugim tržištima. Neovisno tražite li IT tvrtke u Švedskoj ili pak proizvođače kruha u Belgiji Euro Contact Pool je idealan alat. Svi poslovni subjekti mogu preko ECP-a dobiti i analitičke baze potencijalnih klijenata, dobavljača, konkurenata kako iz određene zemlje tako i iz svih zemalja EU.
www.europages.com - vodeća B2B tražilica sadrži više od dva milijuna proizvođača, prodavača, uvoznika, distributera koju na dnevnoj bazi posjeti više od 4 milijuna korisnika
Europages – tražite li poslovnog partnera iz Europe, sigurno će te ga pronaći Registracija za poduzeća je besplatna – krenite u promociju svojeg poduzeća na EU teritoriju. Misija Europagesa je spojiti kupce i prodavače te im osigurati kvalitetnu platformu preko koje će pospješiti svoje poslovanje. Neovisno čime se bavili te što točno tražite na stranicama Europagesa će te sigurno pronaći svoje potencijalne kupce, dobavljače vama potrebnog materijala ili pak distributere vaših proizvoda. Euroages se na tržištu nalazi već 30 godina. No Europages je također i prozor u Europu, jer brojni korisnici,
a koji traže svoje partnere na području Europe koriste upravo Europages. Svi poslovni subjekti registrirati se mogu besplatno čime automatski dobivaju svoj prostor te ulaze u analitičke baze sukladno geografskoj poziciji, segmentu poslovanja, industriji itd. pretraživanje ali i predstavljanje subjekata omogućeno j na čak 26 jezika čime se dodatno olakšava korištenje.