PO IZDSEB AN NO JE
BILTEN Svibanj 2012.
Bisnode Business Information Group
Švedska grupacija Bisnode, vodeći je europski ponuđač digitalnih poslovnih informacija, s cjelovitim rješenjima za marketinške, kreditne i poslovne informacije. Bisnode usluge omogućuju kompanijama i pojedincima donošenje boljih poslovnih odluka, maksimiziranje prodaje i minimiziranje poslovnih rizika. Bisnode je na hrvatskom tržištu prisutan kroz sljedeće digitalne projekte: poslovna.hr, boniteti.com i wlw.hr
UVODNIK
3
Informacije – gorivo za put do izvrsnosti i uspjeha U uvjetima globalizacije i dugotrajne krize složeni i vrlo ozbiljni problemi (nesigurnost i nepredvidivost, globalna međuovisnost, izuzetna moć kupaca da nameću svoja „pravila igre“, snažna konkurencija, integrirani lanci nabave usluga i proizvoda, ovisnost o tehnologiji i sredstvima komunikacije) više se nikako ne mogu rješavati uz „business as usual“. Zahtjevaju primjenu sistemskih rješenja usklađenih sa dugoročno održivim globalnim razvojem, uvođenje i njegu koncepata za kontinuirano i uravnoteženo upravljanje promjenama i unaprijeđenjima. U knjizi „Bit usluge“ njen autor Larry Barry ističe sedam ključnih vrijednosti za uspjeh poduzetničkih organizacija u kaotičnom dobu: inovativnost, izvrsnost, veselje, timski rad, poštovanje, poštenje i socijalna dobit. Te se organizacije, osim na lokalnom tržištu, moraju pokazati spremnima i sposobnima djelovati na inozemnom tržištu, dokazivati se u utakmici ili suradnji s internacionalnim liderima, globalnim ili regionalnim igračima. Za tako nešto, ključne su sposobnost diferencijacije (da se stvara nešto drugačije i bolje a time i privlačnije) i sposobnost segmentacije tržišta (da se ostane strateški usmjeren samo na odabrani i najbolji dio klijenata). Potreba za ovim sposobnostima u širem smislu direktno je povezana sa vizijom i misijom i strateškim namjerama Bisnode Hrvatska da kroz praktična informacijsko-komunikacijska rješenja (www.poslovna.hr, www.boniteti.com i www.wlw.hr) poduzetnicima, poslovnim ljudima i drugim učesnicima u gospodarstvu omogući donošenje boljih odluka, izbjegavanje i minimalizaciju rizika te povećanje prodaje. Tri trenutno aktivna koncepta, namjenom su različita (upravljanje poslovnim informacijama; usluge ekonomske analitike i ocjenjivanje financijskog rejtinga; internet oglašavanje i multifunkiconalna komunikacija između poslovnih subjekata) a svaki od njih, zasebno, predstavlja tržišnog lidera u svojoj djelatnosti.
Informacije za bilten, uz korištenje podataka pohranjenih u Bisnode podatkovnim bazama, pripremljene su obradom podataka prikupljenih iz sljedećih izvora: FINA, Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska narodna banka, Eurostat. Ovaj specijal pripremljen je povodom Konvencije HIZ-a i usmjeren je na analizu podataka o vanjskotrgovinskoj razmjeni, pogotovo njenom izvoznom aspektu.
IMPRESSUM IZDAVAČ: Bisnode d.o.o. DIREKTOR: Benjamin Cerovac ANALITIKA: Nikola Nikšić UREDNICA: Valentina Kuharić DIZAJN: Mladen Runkas FOTOGRAFIJE: iStockphoto IZVOR: Fina, DZS, HNB Publikacija, svibanj 2012.
Benjamin Cerovac, direktor
Kontakt: 01 30 30 500 info@bisnode.hr www.bisnode.hr
GOSPODARSKA KRETANJA
Europski br. 1 za poslovne informacije.
Izvoz, pokazatelj poduzetničke izvrsnosti i konkurentnosti Najnovije prognoze Europske komisije za hrvatsko gospodarstvo predviđaju pad u ovoj godini za 1.2% a minimalni oporavak uz stopu rasta 0.8% u 2013. Sve je izvjesnije da će pad aktivnosti u eurozoni, posebno u vodećim trgovinskim partnerima poput Italije i Slovenije, negativno utjecati na Hrvatsku. Kako konkurentnost hrvatskih poslovnih subjekata na međunarodnoj razini nije značajnije poboljšana, hrvatski izvoz u kratkoročnoj perspektivi će nastaviti bilježiti slabe
rezultate. S obzirom na smanjenu potražnju na izvoznim tržištima, u 2012. očekuje se smanjenje obujma izvoza za 1.5% a za 2013. skroman rast od 2.5%. Prvo tromjesečje 2012. donijelo je dodatnu milijardu uvoza više u odnosu na isto razdoblje 2011. dok je izvoz ostvario 5x manji rast (180 mil HRK). Kao rezultat toga, ionako mala pokrivenost uvoza u 2011. (58.9%), u prvom tromjesečju 2012. (55.9%) je smanjena za 3.0%.
Godišnje stope inflacije u prosincu 2012. u odnosu na 2011. te indeksirano u odnosu na 2005. RAZDOBLJE
2012. 1.-3.
2011. 1.-3.
2012. - 2011. (1.-3.)
2012. / 2011. (1.-3.)
Izvoz
16.418
16.237
-181
98,9%
Uvoz
29.380
28.210
-1.170
96,0%
Negativni saldo
-12.962
-11.973
989
92,4%
Pokrivenost uvoza izvozom
55,9%
57,6%
1,7%
103,0%
Analizirajući izvoz i uvoz segmentirano u sedam grupa proizvoda prema međunarodnoj klasifikaciji namjene proizvoda (BEC), uočava se da je u 4 od 6 relevantnih grupa izvoz povećan. Od toga u grupi „hrana i piće“ ostvaren je najveći
rast izvoza što je osiguralo i najveću pokrivenost uvoza (za Hrvatsku neuobičajeno visokih 78.4%). Bilo bi sjajno kada bi se isti indikatori mogli očitati i po istjeku trećeg tromjesečja, na kraju turističke sezone.
Potrošnja raste Uvoz u grupi „prijevozna sredstva, dijelovi i pribor“ ostvario je značajan ali u čiju korist... porast a time i smanjio pokrivenost uvoza izvozom u toj grupi za čak 20%.
92
milijuna kuna iznosi porast izvoza prema Srbiji u prvom tromjesečju 2012. u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine (699 – 607 mil HRK). Unatoč stagnaciji, još uvijek je izvoz u BIH (1.867 – 1.890 mil HRK), nakon izvoza u Italiju, najvrijedniji i ujedno dvostruko veći od uvoza.
5.
mjesto na rang listi gradova i općina Hrvatske s najvećim izvozom zauzima Trnovec Bartolovečki. Jedan je od osnivača Slobodne zone Varaždin. Filtriranjem općine na portalu www. boniteti.com dobit ćemo podatak o 43 registrirana poslovna subjekata s ukupnim prihodima većim od 1 mil HRK. Boxmark leather i Wachem su „teškaši“ izvoznici a tu su i MS expres, Hanjes, BHS corrugated strojevi, Zrinski tehnologija i Flame spray Croatia, također izvoznici i uspješni poduzetnici, ocjenjeni odličnim i dobrim ocjenama boniteta. 5
Izvoz i uvoz u prvom tromjesečju 2012. za grupe proizvoda klasificirane po BEC (u mil HRK)
GRUPE PROIZVODA (PO BEC-u)
Hrana i piće
Industrijski materijali
Goriva i maziva
Kapitalni proizvodi
Prijevozna sredstva i djelovi
Proizvodi široke potrošnje
Ostali proizvodi
Ukupno
Izvoz 2012. 1.-3.
1.811
5.698
1.512
2.665
2.034
2.585
112
16.418
Izvoz 2011. 1.-3.
1.503
5.584
2.195
2.508
1.965
2.377
105
16.237
Uvoz 2012. 1.-3.
2.305
8.448
6.394
4.451
3.099
4.576
103
29.380
Uvoz 2011. 1.-3.
2.291
8.318
6.311
4.165
2.285
4.802
38
28.210
Izvoz 1.-3. 2012.-2011.
308
114
-683
158
69
208
7
181
Uvoz 1.-3. 2012.-2011.
18
130
83
286
814
-226
65
1.170
Izvoz - uvoz 2012. 1.-3.
-480
-2.620
-4.799
-1.499
-251
-2.217
74
-11.792
Izvoz - uvoz 2011. 1.-3.
-788
-2.734
-4.116
-1.675
-320
2.425
67
-11.973
Pokrivenost izvoza uvozom 2012. 1.-3.
78,4%
67,4%
23,6%
59,9%
65,6%
56,5%
108,7%
55,9%
Pokrivenost izvoza uvozom 2011. 1.-3.
65,6%
67,1%
34,8%
60,2%
86,0%
49,5%
276,3%
57,6%
Kada se govori o globalnoj tržišnoj utakmici i važnoj ulozi izvoza u jačanju konkuretnosti lokalnog gospodarstva, ne treba zanemariti činjenicu da se jedan važan dio globalne utakmice odvija i na domaćem terenu. Dugoročna hrvatska gospodarska strategija, jednom kada ugleda svjetlo dana i bude potvrđena konsenzusom, morat će se afirmativno odrediti prema djelatnostima koje se vežu i podržavaju turizam ili se odnose na proizvodnju proizvoda (pića, namještaj, bilje, stoka...) koji su dodana vrijednost primarnoj eksploataciji hr-
vatskih prirodnih bogatstava (šume, more i rijeke, pitka voda, obradive površine ...). U dvije od tih šest izdvojenih grupa djelatnosti, registriran je u prvom tromjesečju 2012. određeni napredak u usporedbi s istim razdobljem 2011. (‘proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhana’ i ‘proizvodnja tekstila, odjeće i kože’). Grupe koje su u prvom tromjesečju prošle godine dominirale dobrom pokrivenošću uvoza, ‘biljna i stočarska proizvodnja i lovstvo’ kao i ‘ribarstvo’ stagnirale su i ostvarile su gotovo identične rezultate i u prvom tromjesečju 2012.
GOSPODARSKA KRETANJA Naši koncepti Poslovna.hr, Boniteti.com i WLW.hr pružaju brz, jednostavan, točan i cjelovit pregled raznovrsnih poslovih informacija.
Izvoz i uvoz u prvom tromjesečju 2012. za šest izdvojenih grupe djelatnosti (u mil HRK) Biljna i stočarska proizvodnja i lovstvo
Ribarstvo
Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhana
Proizvodnja tekstila, odjeće i kože
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Proizvodnja namještaja
Izvoz 2012. 1.-3.
838
396
1.503
1.421
292
462
Izvoz 2011. 1.-3.
810
344
1.187
1.330
298
448
Izvoz 1.-3. 2012.-2011.
28
52
316
91
-6
14
Uvoz 2012. 1.-3.
896
16
2.145
1.983
691
468
Uvoz 2011. 1.-3.
874
10
2.001
1.987
709
385
Uvoz 1.-3. 2012.-2011.
22
6
144
-4
-18
83
Izvoz - uvoz 2012. 1.-3.
-58
380
-642
-562
-399
-6
Izvoz - uvoz 2011. 1.-3.
-64
334
-814
-657
-411
63
Pokrivenost izvoza uvozom 2012. 1.-3.
93,5%
2475,0%
70,1%
71,7%
42,3%
98,7%
Pokrivenost izvoza uvozom 2011. 1.-3.
92,7%
3440,0%
59,3%
66,9%
42,0%
116,4%
GRUPE PROIZVODA (PO BEC-u)
„Drvo je prvo“ dobro zvuči, ali...
Na nedavnom specijaliziranom sajmu Furnitura sudionici iz drvne industrije, koja je u 2011. ostvarila 875 mil USD neto izvoza i zapošljava 25000 radnika, iskazali su optimizam zajedničkom izjavom da se vrijednost izvoza i broj zaposlenih u sljedećih 5 do 7 godina može udvostručiti. Za nadati se da je veći rast uvoza u odnosu na izvoz u prvom tromjesečju 2012. čime je smanjena pokrivenost izvoza za čak 17.7%, sa 116.4% na 98.7%, samo privremena, posljedica sezonske oscilatornosti.
’’
Krize nas stavljaju na kušnju i razvijaju naše vještine i osjetila. Pojedinci koji uvijek daju sve od sebe i po cijenu sukoba zahtjevaju isto od osoba koje ih okružuju, ne rade to samo zato da bi ispali odvažni. Gari Kasparov, bivši svjetski šahovski prvak, iz knjige „Kako život imitira šah“ 7
Izvoz i uvoz u prvom tromjesečju 2012. za odabrane zemlje (u mil HRK)
IZVOZ I UVOZ ZA ODABRANE ZEMLJE
Austrija
Italija
Njemačka
Slovenija
BiH
Srbija
Rusija
SAD
Izvoz 2012. 1.-3.
1.298
2.447
1.823
1.433
1.867
699
417
492
Izvoz 2011. 1.-3.
944
3.001
1.720
1.453
1.890
607
277
320
Izvoz 1.-3. 2012.-2011.
354
-554
103
-20
-23
92
140
172
Uvoz 2012. 1.-3.
1.286
5.016
3.739
1.789
851
396
2.084
790
Uvoz 2011. 1.-3.
1.228
4.014
3.495
1.639
907
399
3.290
619
Uvoz 1.-3. 2012.-2011.
58
1.002
244
150
-56
-3
-1.206
171
Izvoz - uvoz 2012. 1.-3.
12
-2.569
-1.916
-356
1.016
303
-1.667
-298
Izvoz - uvoz 2011. 1.-3.
-284
-1.013
-1.775
-186
983
208
-3.013
-299
Pokrivenost izvoza uvozom 2012. 1.-3.
100,9%
48,8%
48,8%
80,1%
219,4%
176,5%
20,0%
62,3%
Pokrivenost izvoza uvozom 2011. 1.-3.
76,9%
74,8%
49,2%
88,7%
208,4%
152,1%
8,4%
51,7%
Iz podataka prikazanih u prethodnoj tabeli lako je uočiti najveće negativne promjene u robnoj razmjeni s Italijom. U prvom tromjesečju 2012. u odnosu na prvo tromjesečje 2011. izvoz je smanjen za 18.5%, a uvoz povećan za 25%. U grupi osam odabranih zemalja, negativan rezultat vanjsko trgovine razmjene u oba smjera (smanjenje izvoza i povećanje uvoza) ostvaren je također i sa Slovenijom. Izvoz je smanjen neznatno a uvoz povećan za 7.5% tako da je ukupno pokrivenost uvoza smanjena za 8.6%. Od zemalja EU, u pogledu izvoza, Austriju možemo proglasiti našim „naj“ partnerom. Uz minimalni porast uvoza,
izvoz je porastao za 354 mil HRK ili 37.5%. U vanjskotrgovinskoj razmjeni s dvije svjetske velesile (Rusija i SAD) popravili smo pokrivenost uvoza, s Rusima 11.6 postotnih bodova a s Amerikancima 10.6 postotnih bodova. S obzirom da iz Rusije uvozimo strateške sirovine, naftu, ulja i naftne plinove, logično je da vrijednost izvoza u prvom tromjesečju 2012. što se većinom odnosi na ljekove i biljnih pripravake ne može znatnije pokriti vrijednost uvoza. No, podatak o povećanom izvozu u vrijednosti 140 mil HRK potiče OPTIMIZAM koji je, neovisno o brojkama i indeksima, neophodan za USPJEH.
Znatiželja je ubila mačku, ali može spasiti vaš biznis.
Možda mu je voda do grla, možda mu tvrtka nije likvidna, solventna. Možda kasni s plaćanjem, a i potraživanja su mu ogromna? To sve možete saznati iz svog ureda. Bez neugodnih situacija.
Sve što trebate znati o potencijalnim poslovnim partnerima, a ne usudite ih se pitati.
ZA BOLJE POSLOVNE ODLUKE
Kao preplatnik možete: Pregledati financijska izvješća subjekata za posljednjih 5 godina
Otkriti uspješnost poslovanja putem ključnih financijskih pokazatelja
Usporediti poslovanje svoje tvrtke s konkurentima
Odabrati kontaktne informacije ciljane skupine za potrebe direktnog marketinga
Istražiti najkraći put do novih potencijalnih poslovnih partnera