s Immo Börse Express Roadshow 45

Aktuell in Immobilienmärkten Geld verdienen – Kunst vor Wissenschaft

26.09.2017 Börse Express Roadshow Andreas Feuerstein

S IMMO Unser Erfolgsrezept: Mit Herz und Hirn

1

Ankauf

•

verborgene Schätze jagen

•

Buy low 2

3

Verkauf

•

Timing ist alles / Gewinne realisieren

•

Sell high

Potenziale heben

•

Visionen zum Leben erwecken

•

Let‘s do it!

2

Beweise

Ankauf Damals verborgene Schätze: Berlin 2006 bis 2007

• Zinshäuser um EUR 600 bis 1000/m² • 2009 bis 2012: gezieltes Revitalisierungsprogramm • Ab 2012: deutliche Wert- und Mietsteigerungen • 2016: Für 30 % des Portfolios Gewinne realisiert

Verkaufte Wohnimmobilie, Berlin 4

Ankauf Buy low

• 2013 ca. 12.000 m² für rund EUR 6,6 Mio. erworben • Objekt großteils leerstehend • Gute Lage und Substanz

Sonnenallee, Berlin 5

Potenziale heben Ohne Fleiß kein Preis

• 2014 bis 2016: Investitionen von ca. EUR 3,4 Mio. • Neue Zielgruppe definiert • Neugestaltung des Innenraums • Schrittweise Vermietung bei steigenden Mieten

Sonnenallee, Berlin 6

Verkauf Gewinne realisieren

• 2017 voll vermietet • Verkauf um EUR 22 Mio. • EUR 16 Mio. über Anschaffungspreis

Sonnenallee, Berlin 7

Zyklusorientierter An- und Verkauf Timing ist alles

• 2010: Kauf der Gebäude Hoch Zwei und Plus Zwei zu damaligem Marktwert • 7 Jahre stabiler Cashflow durch Mieteinnahmen • 2017: Verkaufspreis EUR 75 Mio. über Anschaffungspreis • Gewinne realisieren, ist wesentlicher Bestandteil unserer zyklusorientierten Strategie

Hoch Zwei, Wien 8

Wir schaffen reale Werte – in unserem ertragsund cashflowstarken Portfolio.

Attraktive Immobilienobjekte & reale Werte

1,1 Mio. m² Fläche

6,2 %

EUR 1.750.000.000

Mietrendite

IFRS Immobilienvermögen

93,9 %

74,1 %

25,9 %

Vermietungsgrad

Gewerbeimmobilien

Wohnimmobilien

Simulation per 01.09.2017 basierend auf Zahlen per 30.06.2017 inklusive Effekte der Verkäufe der Serdika und Viertel Zwei Liegenschaften

Ertrags- und cashflowstarkes Portfolio*

CEE

BERLIN

EUR 598,2 Mio. Buchwert 5,4 % Leerstandsrate 8,3 % Mietrendite

PRAG

BRATISLAVA

Deutschland

BUDAPEST

Österreich

EUR 724,3 Mio. Buchwert 5,6 % Leerstandsrate 4,9 % Mietrendite

EUR 426,9 Mio. Buchwert 8,7 % Leerstandsrate 5,2 % Mietrendite

BUKAREST

ZAGREB

WIEN

66 %

34 %

* Simulation per 01.09.2017 basierend auf Zahlen per 30.06.2017 inklusive Effekte der Verkäufe der Serdika und Viertel Zwei Liegenschaften

11

Die Zahlen geben uns Recht Für die ersten sechs Monate 2017:

30.06.2017

30.06.2016

FFO I je Aktie

EUR 0,40

EUR 0,29

EPRA-NAV je Aktie

EUR 15,82

EUR 12,99

EUR 1,03

EUR 1,27

EPS

12

Wir schaffen reale Werte – durch Projektentwicklung

Unsere Highlights 101 Neukรถlln, Berlin

QBC, Wien

Siebenbrunnengasse, Wien

Einsteinova, Bratislava

The Mark, Bukarest 14

Der Trend stimmt

Wertsteigerung der Aktie

In EUR

15,82 14,62 11,75

8,70

2011

9,35

9,76

2012

2013

10,63

2014

2015

2016

HY 2017

EPRA NAV je Aktie

Wertpotenzial: S IMMO Aktie deutlich unter EPRA-NAV EPRA = European Public Real Estate Association

16

Beständige Dividendenpolitik 2,98 In EUR

1,17

0,46 0,41

0,40

0,36 0,30

0,29 0,20

0,24

0,15 0,10

2011

2012

Dividende

2013

2014

2015

2016

Ergebnis je Aktie

17

Wir blicken in die Zukunft

• Umsetzen: Spannende Projekte • Zukaufen: Objekte mit nachhaltiger Rendite • Investieren: Auch in Unternehmen mit Wertpotenzial • Ausschütten: Nachhaltige Dividendenpolitik

18

Vielen Dank fĂźr Ihre Aufmerksamkeit!

Anhang

ANHANG Analysteneinschätzungen

Analysehaus

Zielkurs

Letztes Update

Empfehlung

Baader Bank

EUR 13,80

23.08.2017

Hold

Erste Group

EUR 15,40

06.09.2017

Accumulate

Raiffeisen Centrobank

EUR 15,00

16.08.2017

Buy

SRC Research

EUR 14,50

29.08.2017

Buy

Durchschnittlicher Zielkurs

EUR 14,68

21

ANHANG Unternehmensgeschichte

S IMMO AG gegründet: Erste börsennotierte Immobiliengesellschaft in Österreich

1987

Erste CEE Investition in ein Bürogebäude in Prag

1999

Eintritt in den ungarischen Markt

2001

Eintritt in den deutschen Markt

2003

2005

17.06.2014: Emission der ersten S IMMO Unternehmensanleihe

2008

2010

2014

Erste Investition in der Slowakei

2 22 2

ANHANG Finanzkalender 2017

29.05.2017 Nachweisstichtag Hauptversammlung 30.05.2017 Ergebnis Q1 2017 Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

13.06.2017 DividendenEx-Tag

29.08.2017 Ergebnis 1. Halbjahr 2017

14.06.2017 Nachweisstichtag Dividende Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dez

05.04.2017 Jahresergebnis 2016 08.06.2017 Ordentliche Hauptversammlung

16.06.2017 Dividenden Zahltag

28.11.2017 Ergebnis 1.-3. Quartal 2017

23

2 3

ANHANG Services Wir bieten Ihnen auf unserer neu entworfenen Website www.simmoag.at folgende Services:  Newsletter-Abo / RSS-Feeds / E-Mail Services Werfen Sie auch einen Blick auf unseren Blog: www.blog.simmoag.at

Folgen Sie uns auf Twitter: http://twitter.com/simmoag

Unser Netzwerk auf Xing: https://www.xing.com/companies/simmo

Unsere Videos auf YouTube: http://www.youtube.com/simmoag1

Unser Unternehmensprofil auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/2279913

24

ANHANG Disclaimer 

These materials have been prepared by S IMMO AG (the "Company") solely for informational purposes, is intended for your use only and does not constitute an offer or commitment, a solicitation of an offer or commitment, or any advice or recommendation to enter into or conclude and transaction.



These materials contain forward-looking statements based on the currently held beliefs and assumptions of the management of the Company, which are determined and expressed in good faith and, in their opinion, reasonable. The assumptions and parameters used are not the only ones that might reasonably have been selected and therefore no guarantee is given as to the accuracy, completeness or reasonableness of any such information, disclosure or analysis. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, which may cause the actual results, financial condition, performance, or achievements of the Company, or results of the real estate industry generally, to differ materially from the results, financial condition, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Given these risks, uncertainties and other factors, recipients of this document are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. This material does not purport to contain all the information that an interested party may desire. In any event, each person receiving these materials should make an independent assessment of the merits of pursuing a transaction. The Company disclaims any obligation to update these forward-looking statements to reflect future events or developments options and estimates may be changed without notice.



The materials contained in this presentation have not been subject to independent verification. No representation, warranty or undertaking, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or opinions contained herein. None of the Company, its affiliates or its advisors, nor any representatives of such persons, shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.

25

2 5