Mercado y Rentabilidad de las Plantaciones forestales en Colombia: Del Sueño a la Realidad Oscar Andrés Sáenz Ruiz IF MSc.
4.5
450
4.15
4.0
400
3.5
3.25 2.97
3.0
350
318
2.98
300
269
2.5
250
2.0 1.5
200
1.34 146
150 1.09
1.00
1.0
100
0.74 0.57
57
0.5 10
0.25
25
13
0.0 Canada
Chile
Uruguay
New Zealand
0.44
Brazil
Australia
USA
48
30
France
South Africa
7
12
50 0
Ecuador Colombia
Figura 1. La producción mundial de madera en rollo por los países seleccionados en 2014: 3.700 millones de m3 (0,5 m3 / persona / año). http://www.fao.org/3/a-i3384e.pdf
Roundwood Consumption (Millones M3, 2014)
Annual Per Capita Consumption (M3, 2014)
Mercado Internacional
Mercado Internacional Tabla 1. Producción global y Mercado de productos forestales en 2014 (Estadística Productos Forestales, FAO) Production Producto
Unit
2014
Exports
Change (%) 2013
2000
1980
2014
Change (%) compared to: 2013
2000
1980 52%
Roundwood
million m³
3 700
1%
7%
18%
143
5%
21%
Wood fuel
million m³
1 864
0%
5%
11%
9
3%
155%
Industrial roundwood
million m³
1 837
2%
9%
27%
133
5%
17%
43%
15
16%
Wood pellets
million tonnes
26
16%
Sawnwood
million m³
439
4%
14%
4%
133
6%
17%
90%
Wood-based panels
million m³
388
5%
108%
283%
83
4%
46%
407%
Veneer and plywood
million m³
161
9%
142%
267%
33
7%
49%
306%
Particleboard and fibreboard
million m³
227
3%
89%
294%
50
3%
43%
506%
Wood pulp
million tonnes
173
1%
1%
38%
59
1%
53%
177%
Other fibre pulp
million tonnes
13
-5%
-13%
82%
0
6%
27%
98%
Recovered paper
million tonnes
221
3%
54%
337%
55
-1%
123%
903%
Forest products value
US$ billion
255
3%
76%
350%
Mercado Internacional Si el mercado colombiano intenta emular el brasileño, en el que ambos países tienen una estrecha paridad en el Poder Adquisitivo Per cápita (PAP), el tamaño del mercado de madera en rollo de Colombia debería ser alrededor de cinco veces el tamaño actual (60 millones de m3 / año). Bajo esta perspectiva, los mercados internacionales tendrían gran interés para futuras ampliaciones del mercado nacional; sin embargo, el mercado interno insatisfecho es muy atractivo.
Mercado Internacional Colombia no ha sido un participante activo en el mercado mundial de las maderas, debido a su muy bajo volumen de producción. Sin embargo, se espera que al resolver problemas como la determinación política para utilizar millones de hectáreas disponibles en la reforestación comercial (ley Zidres) y se cuente con una estructura de costos eficiente, Colombia podría potencialmente participar en estos mercados en las proporciones indicadas dadas las ventajas biológicas de crecimiento, la localización geográfica, la experiencia y profesionalismo de la gestión para las más comunes especies comerciales que existen.
Mercado Internacional
Figura 2. Entrega de madera blanda para aserrar precios en paĂses seleccionados (WRQ 4T-2014-2015, US$ / m3) Fuente: Ekstrom, H. 2015. global de los Mercados, Comercio y tendencias de precios. WWOTF-11, Portland, Oregon. Madera de Recursos International LLC. www.woodprices.com
Mercado Internacional
Figura 3. Importaciones de madera blanda desde China, madera de trozas en 2015. Valor promedio de la madera entregada (US $/m3)
Actual y potencial uso del suelo en Colombia, 2011 El Plan Nacional Forestal estableció una meta de 600K hectáreas plantadas al 2014 and 1.5 millones al 2025
39.1 M has
17.3 M has
14.5 M has 4.6 M has Agricultura
10.2 M has 0.4 M has Forestal
Ganaderia
Área apropiada para reforestación: 17.3 millones de hectáreas 5.1 M hectáreas sin restricciones y 12.2 M hectáreas con moderadas restricciones
Sources: CONIF is the entity that updates the estimate of land available for timber. In 2008, the areas suited for timber are 17.313.006 hectares. ProExport
Mercado Nacional 60
55.6
40 31.0
30
49%
20 12.8 9.4 11%
Figura 4. Participación en porcentaje (%) del área rural, según uso del suelo Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2015
Bosques naturales
5%
8%
27%
Reservas indigenas
0.4% Bosques plantado s
0
5.2
Parques y areas protegid as
0.4
Bosques estatales
10
Afrodece ndientes
Hectareas (Millones)
50
Mercado Nacional 39.1 M has
17.3 M has
14.5 M has
10.2 M has 4.6 M has 0.4 M has Agricultura
Forestal
Ganaderia
Figura 5. Participaciรณn en porcentaje (%) del รกrea para uso agropecuario. Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2015.
Mercado Nacional Colombia tiene un amplio potencial para el desarrollo de programas de reforestación comercial representado en una localización geoestratégica única para el comercio exterior conectándose con los océanos Pacífico y Atlántico, excelentes condiciones climáticas, geográficas, de suelos y topográficas para el crecimiento de árboles y un número importante de tratados de libre comercio suscritos y en negociación (Profor, 2015).
Mercado Nacional No obstante, existen limitantes logísticas e institucionales como la falta de seguridad jurídica en la inversión (representada en restricciones para la compra de tierra) y la falta de seguridad de acceso a algunas regiones, lo cual afecta el desarrollo de las zonas rurales, y aleja el interés de los inversionistas; estos factores impiden que el sector forestal tenga los volúmenes necesarios para un desarrollo industrial resaltable.
Mercado Nacional Un análisis de disponibilidad agroecológica de áreas realizado por la UPRA y caracterizado bajo criterios físicos, socioecosistémicos y socioeconómicos indica que: de un total superior a 24 millones de hectáreas potenciales identificadas, 7.258.442 hectáreas, no tienen restricción o limitación alguna para el uso forestal comercial. Estos valores podrían ser reorganizados jerárquicamente, una vez las condiciones socieconómicas de una región cambien (distribución y tamaño de los predios, accesibilidad, mercado laboral, infraestructura y logística).
Mercado Nacional Específicamente Antioquia, es el departamento que presenta mayor superficie con aptitud alta para el establecimiento de plantaciones, con 1.464.227 hectáreas, ocupando un 20,17% del área con aptitud del país. Las regiones más representativas corresponden principalmente al norte, nordeste, oriente y algunos sectores de Urabá; cerca de 700 mil hectáreas en aptitud medida y tan solo cerca de 450 hectáreas en aptitud baja (Upra, 2015).
Mercado Nacional
Figura 6. Clasificación de aptitud de suelos por regiones geográficas según la UPRA Fuente: UPRA, 2015
Mercado Nacional
Figura 7. Ă rea total registrada por especies segĂşn Base de Datos ICA Fuente: BD ICA ajustada por el autor
Mercado Nacional
Figura 8. Distribución de especies por región según Base de Datos ICA Fuente: BD ICA ajustada por el autor
Mercado Nacional
Figura 9. NĂşmero de propietarios (23,700) agrupados por tamaĂąo de predios Fuente: BD ICA ajustada por el autor
Mercado Nacional
Figura 10. Área total plantada (347 ha) agrupada por categorías de tamaño de predio Fuente: BD ICA ajustada por el autor
Mercado Nacional Total area planted (347K Has) by Age
Area ( 000)
80 70
69
60 49
50
47
44
40 27
30 20
20 20%
16
15 11
10
17
11
13%
7 4%
0 > 26
24
2%
22
3%
3%
20
18
4%
16
6%
14
14%
13
13% 8%
5%
12
4 4%
10
8
6
Age (years)
Figura 11. Ă rea total plantada (347 ha) agrupada por edad Fuente: BD ICA ajustada por el autor
4
2
1%
0
Mercado Nacional 4
Millions de m3
3
3.05
3.13
3.25
3.33
-0.06
-0.07
-0.05
-0.07
-0.08
-2.95
-2.80
-2.98
-3.08
-3.18
-3.25
2008
2009
2010
2011
2012
2013P
3.08
3.15
3.14
2.98
2.86
-0.02
-0.01
-0.02
-0.03
-3.06
-3.14
-3.11
2005
2006
2007
2 1 0 -1
-2 -3 -4
Year
Total supply
Exportation
Intermediate consumption
Figura 12. Oferta total, demanda total, consumo intermedio y exportaciĂłn de troncos de madera en millones de m3, perĂodo 2005-2013 Fuente: Dane
Mercado Nacional 0.80 0.60
Millions m3
0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40
0.31
0.34
0.35
0.33
0.28
0.29
0.14
0.16
0.20
0.21
0.21
0.28
-0.40
-0.44
-0.51
-0.51
-0.46
-0.53
-0.04
-0.02
-0.06
-0.05
-0.60
-0.03
-0.03
0.28
0.30
0.28
0.32
0.36
0.42
-0.59
-0.60
-0.65
-0.03
-0.04
2011
2012
-0.04
-0.80 2005
2006
2007
Intermediate consumption
2008
2009 Year
Exportation
2010 Importation
2013P
Total production
Figura 13. Oferta total, demanda total, consumo intermedio, exportación e importación de tableros de madera en millones de m3, período 2005-2013 Fuente: DANE
m3
Mercado Nacional 5,000,000 4,506,210 4,500,000 4,058,057 4,000,000
3,619,847
3,609,903
3,500,000 3,000,000
4,041,330
3,161,750 2,762,981
2,713,597
2,500,000
2,146,926
2,000,000
1,753,735
1,580,035
1,500,000
1,168,137
1,000,000 500,000 0 2014
2015 Pinus patula
2016
2017 Pinus oocarpa
2018
2019
2020
Años Pinus tecunumanii
2021
2022
Pinus maximinoii
2023
2024
2025
Cupressus lusitanica
Figura 14. Proyección de volumen de coníferas en Antioquia de acuerdo a bases de datos ICA y Finagro. Fuente: Bases de datos ICA y Finagro con interpretación y ajustes del autor
Mercado Nacional
Figura 15. Efecto de las Autopistas de la Prosperidad en el potencial de producción agrícola de los municipios en el departamento de Antioquia por incrementos en el comercio interno. Fuente: Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, 2015.
Rentabilidad
Fuente: Forisk Consulting LLC for Ministry of Agriculture and Rural Development Republic of Colombia (2006)
Síntesis En el orden internacional las demandas de madera de la zona (Latinoamérica) son principalmente autoabastecidas para Estados Unidos y Brasil seguidas de cerca por países como Chile y Uruguay, sobre lo cual se presentan cifras de referencia. Se identifican tres factores determinantes del crecimiento de la demanda en el mercado: i) El aumento de la población mundial, para el año 2050 podría alcanzar los 10 mil millones de personas. ii) El consumo per cápita de madera, determinado por el incremento en los ingresos per cápita y el incremento en la clase media; y iii) Los factores ambientales, los cuales podrían determinar el mayor consumo de productos biodegradables y ambientalmente amigables.
Síntesis Para Colombia, la oferta de madera para la industria forestal proviene de aproximadamente 347,638 hectáreas de plantaciones forestales. De las cuales 109 mil son establecidas con pinos y 77 mil con eucaliptos. El departamento con mayor área plantada es Antioquia, con 84 mil hectáreas. De las cuales, 38 mil hectáreas corresponden a especies de pinus. En el departamento hay 25 mil hectáreas de Pinus patula, es decir, es la especie más plantada.
Síntesis De acuerdo a la información registrada de exportaciones para los últimos 10 años hay una fuerte tendencia a la baja. Para el año 2015 se presenta el menor valor de toneladas exportadas, 35 mil toneladas para todo el período de análisis. Las exportaciones de madera estructural fueron 16 mil toneladas. El valor promedio de exportaciones para el período de análisis correspondiente a los últimos 9 años es 1,300 toneladas. Para el año 2015, aproximadamente el 67%, equivalente a 815 toneladas en el año 2015 corresponden a importaciones de papel y cartón.
Síntesis Para los últimos años y con efectos positivos para el sector, la inversión extranjera en el sector es mayor, lo cual se refleja en nuevos proyectos y dinamismo en el sector y en el panorama inversionista.
Síntesis El departamento de Antioquia tiene condiciones ambientales óptimas para el patrimonio forestal ya existente; por las características de la oferta y demanda al considerar un mercado establecido, con tendencia creciente y dinámico; la cercanía a los puertos y los proyectos de infraestructura que podrían favorecer la competitividad del departamento al facilitar las condiciones logísticas, dinamizar los mercados y facilitar el transporte de cargas y mercancías.
Colombia
per cรกpita de madera redonda en
Consumo Anual Per Cรกpita (M3, 2012)
5.0 4.5
500 4.33
450
4.0
400 350
3.5
3.16
3.01
3.0
2.74
350
292
300
2.5 2.0 1.5
x 6 Brasil m3
1.47
151
1.16
= 70+ MM
200 150
1.10 0.81
1.0 55 0.5
12
Chile
Uruguay
New Zealand
0.44
27
0.0 Canada
100 0.53
10
Brazil
Australia
Source: FAO Yearbook, 2012. , http://www.fao.org/3/a-i3384e.pdf
USA
250
0.25
52
28
7
12
France
South Africa
Ecuador
Colombia
50 0
Consumo de Madera Redonda (Millones M3, 2012)
32 Consumo
7,5 millones de hectáreas 250,000 ha/año a 30 años 5 Millones de empleos
Negocio a Perpetuidad de 600 USD Millions