肆 无 忌 惮的野心
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发展水上运输
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建立乐观
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复 苏 的低 语 者
2016年第6期
项目 货 物 的 新 天 地 独 特 要求 促 使 设 备 创 新
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目录
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封面故事
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8 项目货物的新天地 独特要求促使设备创新
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14 贸易札记
24 地区评论
肆无忌惮的野心
建立乐观
但印度尼西亚一口咬下的太多？
中国运输促进超大尺寸货物运输业
18 内陆运输
26 执行摘要
发展水上运输
复苏的低语者
印度水路会提供更好的连接
多功能船业务反弹前景乐观
2016年第6期
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编辑
编者: 加里·齐·伯罗斯 (Gary G. Burrows)
亲爱的 读者： 非常高兴地欢迎您光临《散杂货杂志》中文版第一期， 本杂志一年出版六期。 当今世界，已经没有比中国更重要的经济体。她是世界 上最大的、或增长速度最快的一个市场。她在各方面都 飞速发展，包括核能，化石燃料，清洁能源，汽车制造， 智能电网，水泥和钢铁制造、高速公路和铁路扩建工 程，住房建设等，仅举几例。
加里·齐·伯罗斯 (Gary G. Burrows)
以上都是我们要写进《散杂货杂志》的故事，旨在解决 传统散杂货和重型货物在一个风险日益增高和复杂的交 通环境下所面对的挑战。本期所刊登的故事寻求物流发 展趋势、新兴市场的新贸易通道，以及最佳方法，以期 更大限度地推动散杂货和重型货物的运输。 我们希望您喜欢这一期的杂志。如果您是散杂货和重型 供应链的业者，希望您觉得这些故事有益；如果您不在 该行业中，会觉得它们有趣。
致以问候， 加里•齐•伯罗斯 (Gary G. Burrows) 编辑部主任
新闻编辑: 卡利·费尔兹（Carly Fields） 制作: 凯瑟琳·多罗 (Catherine Dorrough) 马克·克拉布 (Mark Clubb) 记者： 卡莉•菲尔兹（Carly Fields） 贾娅•普拉喀什（Jaya Prakash） V.L. 斯里尼瓦桑 (V.L. Srinivasan) 托马斯•蒂姆伦（Thomas Timlen） 苏珊•奥特韦 (Susan Oatway) 编委会： 约翰·阿莫斯(John Amos) 阿莫斯物流公司(Amos Logistics) Ed Bastian BBC Chartering 穆雷·库珀 (Murray Cooper) J.雷麦克德莫特有限公司 (J. Ray McDermott, S.A. ) 丹尼斯·德夫林 (Dennis Devlin) DB辛克 (DB Schenker) 约翰·哈克 (John Hark) 博特宁物流有限公司 (Bertling Project Logistics) 丹尼斯·莫托拉 (Dennis Mottola) 柏克德公司 (Bechtel Corp) 威廉·莫耶索恩 (William Moyersoen) 安赛乐·米塔尔安特卫普物流公司 (ArcelorMittal Antwerp Logistics) Albert Pegg 安特卫普港务局 (Antwerp Port Authority) 德克·维瑟 (Dirk Visser) 代纳玛公司 (Dynamar D.V.) 格兰特·瓦特曼 (Grant Wattman) 敏捷项目物流公司 (Agility Project Logistics) 董事经理： 阿利·麦克恩特尔(Alli McEntyre) +353.21.470.9595 amcentyre@breakbulk.com 客户经理： Robert Janusauskas +353 021 477 3808 rjanusauskas@breakbulk.com 加里·唐(Gary Tang) +852.2585.6119 gtang@breakbulk.com 如需订阅，发送电子邮件至 bb.breakbulk@adsg.info，或在美国境内 于中部标准时间早上 8:0 0 至下午 5:0 0之间 拨打电话 +1.855.613.8186。 一个ITE 运输及物流业务集团 发布的出版物 105 Salisbury Road 英国伦敦，邮编NW6 6RG www.breakbulk.com/subscribe
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封面故事
项目货物 的新天地 独特要求促使设备创新
来源：LM风力 (LM Wind Power) 8
2016年第6期
当你在移动大型，通常笨拙的货 物时，你总想靠运气，指望一切 正常，但却往往以惨败告终。 你需要人，训练有素和有创意的 人。同时，你还需要大量的专业 设备，有可能将40吨工业发电 机或80米涡轮叶片运输到世界 另一端的工作现场。 随着负载变得越来越重，越来 越长，越来越深，或者这三者的 组合，设备制造商不得不想方 设法改进技术以满足托运人的 需求。 作者：卡莉•菲尔兹 （Carly Fields）
风力发电机作为一种项目货物 而独立存在，它完全不受传统运
输限制的束缚，运输公司不断面 临挑战，以求找到运输这些可再 生能源巨物的方法。世界上最大 的风力涡轮机叶片长达88.4米， 传统的方法是将它们包装成运 输框架，但如今已不再适合转运 的拖车。我们需要专门的设备以 避免对极长底盘的需要。 在另一方面，较重的负载对运 输有不同的要求，起重机的重 量稳步上升，以跟上货物重量 的增加。 交通不是唯一的挑战。将更重的 货物提升到位，无论是用于运输 还是交货，是对起重机和自升式 系统进行的压力测试。 9
封面故事
工具箱中没有合适的工具？这是一个 以能提供独特解决方案为傲的行业。 正如欧洲异常道路运输和移动起重 机协会（ESTA）的总裁和英国 Collett＆Sons有限公司的总经理大卫• 科莱特（David Collett）所说：“你 必须不断创新和提供不同的解决方 案，并期待拖车制造商和我们自己的 工程部门提供答案。”
路易斯•佩林 (Louis Perrin) 半球货运服务 (Hemisphere Freight Services)
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半球货运服务 （Hemisphere Freight Services）的项目经 理路易斯•佩林 （Louis Perrin） 补充说，定制的选 择可以决定一个 项目。在最近的一 个项目中，需要将 180,000公斤的 变压器从鹿特丹 运到英国，我们通 过移动式起重机 将变压器吊装到
专用滚装海上驳船的垫凳和梁上。 “当变压器到达英国港口时，我们能 够在30分钟内卸下驳船，通过在变 压器下面滚动一个SPMT [自走式模 块化运输车]，提升到所需的高度，以 完全支撑产品，” 佩林说。 “在将 变压器固定到SPMT上之后，我们可 以使用斜坡将其从驳船上推开。这 使得操作更安全，效率更高。”
安全问题最重要 不仅是机器的大小在不断发展变 化;更大的货物单位带来更大的安 全问题，对质量运营构成挑战。博 创国际物流有限公司（Protranser International Logistics Co. Ltd.）是中国的一家本地公司和 GPLN成员，他们认为应该更好地 监管该行业以解决这些问题。营销 经理Leo Liu认为，应该有强制性的 操作设备特定许可证，用于处理异 常和项目货物负载。这将确保处理
和安全风险的 控制，保护货主 以及设备所有 者的利益。
马莫特的聚焦起重机 专为在特定区域内超 重起重作业而设计。 来源：马莫特 Credit: (Mammoet)
半球货运服务公 司的佩林同意这 一看法，他认为就操作设备来说，处 理异常和项目货物装载的强制性许 可证是必不可少的。 “操作人员具 有处理异常和项目货物负载的正确 培训和/或许可证是关键。安全是处 理任何项目货物时首要的考虑因素， 因此，操作人员必须有正确的培训和 执照。“ 他说，这些执照应与项目货物装备的 共同操作标准同时进行。虽然声誉 良好的公司可能已经制定了共同或 规范的标准，但总是有改进的余地。 高地项目物流公司（Highland Project Logistics）的拉德克•马里 （Radek Maly）希望看到代理商的 强制性认证，以增加对行业的知识基 2016年第6期
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封面故事
目可能受到威 胁，因而造成的 损失可能是巨大 的。 科莱特承认SPMT 不能解决所有的 问题，但他说，与 液压模块化拖车 相比，它们具有 很大的灵活性， 拉德克•马里 (Radek Maly) 并且仍然是工 具箱中的重要工 高地项目物流公司 具。但是创新，即 (Highland Project 使对于这些可靠 Logistics) 的项目货物车辆 来说，可能会打乱他们在未来的广泛 使用。马莫特（Mammoet）的拖车 动力辅助系统（或TPA）正处于测试 阶段，其辅助道路速度比SPMT高出 五倍，而燃料消耗则只有三分之一。 一个TPA相当于两个满负荷原动机的 拉杆牵引，可以至少代替两辆卡车， 从而减少长度，并增强机动性。 础。然而，他质 疑在处理项目货 物时设备操作的 来源：半球货运服务 (Hemisphere 共同标准的可行 Freight Services) 性。 “每个国 家都有很大的不 同，所以一个全 球标准不一定行得通，”他说。虽然 项目货物行业一直在区域机构的雷 达视线之下，他呼吁持续的自我调节 和认证，认为那“比任何来自上面的 指令更有效”。 货物尺寸的改变向货运 代理发起挑战。
许可证的刺激 在许可证方面，欧洲异常道路运输 和移动起重机协会（ESTA）正在创建 欧洲起重机操作员许可证（ECOL） ，并在欧洲伊拉斯谟计划的资助下， 支持教育，培训和终身学习，以提高 经济竞争力。 ECOL认证计划的工作预计将在年 底基本完成，制定测试公司必须遵守 12
的标准，并确保公平的竞争环境。下 一步将涉及设立ECOL基金会，以监 督整个项目的未来运行，该项目应在 2017年之前到位。 “我相信ECOL将对这个行业的安 全绩效，招聘成功和我们的效率产 生巨大的积极影响，” ESTA的科莱 特说。 “虽然有很长的路要走，但前景是好 的，我们正在取得很好的进展。 安全必须是任何项目的第一优先。 ESTA今年发布的SPMT最佳实践指 南有助于解决拖车倾翻的问题，这 种情况已经发生过几次，即使现有的 操作规则和稳定性计算都被严格遵 守。在2012年的一次会议上，该协会 在重型运输业和客户首先表达的关 注之后设立了一个特别工作组。 科莱特说：“安全是ESTA工作的核 心，当发生事故时，后果是令人不安 的。当然，最重要的是，有人身安全 的问题，这是可怕的。此外，整个项
如果更大和更重的货物对SPMT造成 威胁，让无所不能的SPMT成为过时 的设备，从车辆检查对项目货物处理 的新标准角度看，没有任何现存的项 目货物设备是“安全”的。 BB
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贸易札记
肆无忌惮 的野心 但印度尼西亚一口咬下的太多？ 作者：贾娅•普拉喀什（Jaya Prakash）
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2016年第6期
印度尼西亚正在全力推进佐科•維 多多总统（Jo ko Widodo，更通 常称为Jo kow i）在两年前就职时 承诺的基础设施发展项目。这个举 措面临的重重困难，都会威 胁、削 减、甚至损害他的基础设施建设 计划。 “我们不只是认真地建设基础设 施，我们非常、非常认真，“佐科维 今年早些时候说，尽管国家预算大幅 削减，而且它在表面上不能分配资金 给所有项目。“这是我们绝对必须做 的，以建立我们的经济基础，即使工 作在开始是难。 佐科维的项目是雄心勃勃和具有历 史意义的。他的项目不仅包括数千 英里的新建道路和铁路线，还包括 新的海港、机场、电力和冶炼厂和水 坝。这些项目不仅仅推动经济发展； 也有利于提高连通性，这是自荷兰殖 民者大约70年前离开该国以来一直 未能解决的问题。
贫穷和连通性 根据世界银行的数据，印度尼西亚 的国内生产总值为8,700亿美元。 然而，该银行说，约有2,900万印度 尼西亚人生活在贫民窟，基本服务 差。另有1,100万人无法获得卫生设 施，900万人无法获得安全饮用水。 与可享受用水设施的富裕家庭相 比，印尼的城市贫民反而要多花10 到30倍的钱从私人供应商购买干净 的水。 世界银行国家驻印尼主任罗德里戈• 查维斯 (Rodrigo Chaves)说：“ 解决基础设施和城市贫民窟的基本 服务差距是消除极端贫穷的关键， 可减少不平等并促进印尼的共同繁 荣。贫民窟改造项目将改善数以百 万计印尼城市贫民的生活，有助于该 国发挥其更高增长的潜力。我们赞 扬印度尼西亚政府建立这个国家平 台，这将有效地为所有的利益相关 者合作铺平道路。”
没有适当的道路和高 速公路的高成本也导 致其物流成本上升。 印尼工商会 (Indonesian Chamber of Commerce – 佐科•維多多 (Joko Widodo) and Industry)，也 称印尼卡丁 (Kadin Indonesia)，声称印 尼公司总支出的大约17%被物流成 道路和高速公路已成为印度尼西亚 本所消耗。 的首要优先项目。Negara强调，计 划中的跨苏门答腊收费公路；跨爪 虽然不能保证佐科维的项目将会通 哇收费公路；爪哇、苏门答腊和加里 过，但是如果通过，他们将面对与中 曼丹的铁路；海港；还有机场作为重 国在过去30年的类似的承诺。与中 点项目。例如，跨Java收费网络在 国一样，印度尼西亚也渴望减少影 该国主岛提供了完整的收费公路。与 响其数百万人口的贫困。 此同时，从雅加达到万隆高速铁路 网络被授予了一个中国财团，可能会 印度尼西亚研究项目在新加坡东南 改变该国铁路旅行的面貌，还有建 亚研究所 (ISEAS) 的研究员和助理 设一条从雅加达到泗水720公里长 协调员Siwage Dharma Negara 铁路的项目被授予日本投资者。 告诉《散杂货》(Breakbulk) 杂志， 解决贫困问题是国家基础设施项目 收费道路是佐科维计划的一部分， 首先要解决的问题。 在2019年他的任期结束之前增加
这是我们绝对必须做的事...... 即使工作在开始时很难。
一个男孩在印度尼西亚西努 沙登加拉比马 (Bima, West Nusa Tenggara) 的一个路建 筑项目的水泥块上玩耍。印度 尼西亚总统Jokowi (佐科維) 为该国制定了雄心勃勃的基础 设施计划 。 来源：MAST IRHAM / EPA / 新闻(Newscom)
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贸易札记
至少1,100公里可实际运行操作的 道路。这只是蛋糕上的糖霜。干线 中还有Balikpapan-Samarinda 收费公路、Manado-Bitung收费 公路、Serang-Panimban收费公 路、Soekarno-Hatta铁路、雅加达 捷运南北线路、Makassar-Parepare铁路、南苏门答腊轻轨火车 (LRT) 和东加里曼丹铁路，等等。
陆一半的大小。其庞大的土地面积 和2.57亿人口使印尼本身就是一个 巨人，这也就不难解释其对水处理 系统、发电厂和电力传输网络的巨 大胃口。这些包括Batang电厂，南 苏门答腊的一个电动蒸汽动力发电 厂，Bitung和Kuala Tanjung的炼 油厂和港口，还有水力发电厂。
17400个岛屿，近200万平方英里 的土地，三个时区，国土横跨亚洲 和大洋洲，这个国家几乎是欧洲大
注意资金缺口
在雅加达的一个贫民窟地区。估计有2,900万 印度尼西亚人生活在贫民窟。基础设施旨在改 善为印尼的贫困人口提供基本服务。 图片来源：Yuan Adriles / 北极星 / 新闻 (Polaris/Newscom)
但是这些大计划资金从哪里来？“ 财务是主要问题，而不是技术专 长，”印度尼西亚海洋理事会的环境 专家Elly R. Sudibjo说。 没有关于印度尼西亚改革国家需要 多少投资的准确估计。各种新闻报 道将这一数字置于4,000亿美元至
4,500亿美元之间，这可能是国际货 币基金组织获得的。但它不想去要， 因为它过去与世界银行有过矛盾。相 反，该国在银行业中大量使用它可以 从海外生活的流亡者以及它准备赦 免的人那里收回的税收收入。 财政部长穆里亚尼 (Sri Mulyani) 说，除了创造税收，税收特赦将为政 府提供有关国家经济潜力的更好数 据，这将有助于制定更好的政策。事 实上，考虑到计划基础设施项目所 需的基金规模，税收特赦计划净值 只有大约790亿美元，还太小，无法 让所有项目都能落实。 另一项筹资倡议是确保和巩固其领 水内的捕鱼权。如果雅加达可以将非 法中国拖网渔船赶出水面，那么渔 业是一个广泛的行业，有潜力挖掘数 十亿美元。 不仅仅是对项目的资助令人揪心；这 是一个复杂的管理系统，使得许多 投资者或是持谨慎态度或是明显缺 乏想参与到国家发展的热情，因此， 外国和私人部门对项目的兴趣的一 直不冷不热。该国位于环太平洋地 震带，其地理位置带来进一步的挑 战，地震和滑坡等自然灾害给全球 投资界增添了一层不确定性。 Wood Mackenzie咨询公司的分 析师Edi Saputra说：“这不仅只是 关于基金本身，而且还涉及参与协助 电厂发展项目的私人部门。需要外 国直接投资，因为它提供融资以及 获得技能和技术。 佐科维的保证已经远远超出了他的 任何前任所已经做的，有可能他的 野心将超过他的任期，也有可能被 缩减。但如果他设法削减计划的一 小部分，项目货物专家将在印度尼西 亚保持忙碌。 BB 贾娅•普拉喀什是一位驻新加坡的 海运分析师，拥有亚洲各地的广泛 知识。
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内陆运输
NW-2 雅鲁藏布江
印度 的国家 水路
NW-1
度布里到萨蒂亚
Ganga甘加
服务的邦：阿萨姆邦，西孟加拉邦， 阿鲁纳恰尔邦，梅加拉亚邦
891公里
哈尔迪亚到阿拉哈巴德
1,620公里
服务的邦：上游，比哈尔邦、 贾坎德邦和西孟加拉邦
总长：4,503公里
Sadi ya
服务的邦：15个 B rah m apu tra Ri ver Dh u bri L akh i pu r B h an ga
Gan ga Ri ver
Allahabad
NW-6 Hal di a
Narmad a R iver
Mah an adi Ri ver
Geo n kh al i
巴拉克 拉基普尔到班加 （在建）
121公里
Tal ch er
服务的邦： 阿萨姆邦，米佐拉姆， 曼尼普尔邦，特里普 拉邦
T ap i R iv e r God av ari R iver
NW-5 Krishna R iver
Kaki n ada
婆罗门，三角洲运河，ECC 金可黑利到塔尔切尔
588公里
服务的邦：奥迪沙，西孟加拉邦
作者 V L SRINIVASAN
NW-3
Pud uc herry
西海岸运河 科莱到科特泊勒姆
205公里
Kot t apuram
服务的邦：喀拉拉 Kollam
NW-4
发展水上 运输 印度水路会提供更好的连接
格德瓦里，克里希纳和运河 卡基纳达到普度彻里
1,078公里
服务的邦：北方邦，泰米尔纳德邦，UT的普度彻里 地图来源：Archana 金星; 图片来自 Shutterstock; 插图：凯瑟琳•多尔斯 (Catherine Dorrough)
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在印度，用于运输超大尺寸和超限货物的现有基 础设施不足，因此该国政府已经开始了一项雄心 勃勃的计划，以促进项目货物运输使用水道。 2016年第6期
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内陆运输
印度政府计划在瓦拉纳西 (Varanasi)、萨基加吉 (Sahibganj) 和 在恒河上的哈尔迪亚 (Haldia) 建 立三个多式联运港口，其中两个项 目预计很快就会开工。这些枢纽是 国家1号航道 (National Waterway-1) 或NW-1计划的一部分，将 减少国内铁路和公路网络的压力， 并预计在未来能加快项目货物通过 水道的运输。 鉴于印度在地形和地理方面的挑战， 该计划旨在解决满足增加印度内陆水 道的数量的需求，以应对通向内陆地 区的道路的不良连通性。 投资5400克若尔（Rs5400 crore） （8 亿美元）的 Jal Marg Vikas 项目正在 开发内陆港口，该项目的实施得到了 20
来自世界银行的技术和投资支持。世 界银行将提供项目总成本的一半，政 府希望私营部门能够弥补差额。 瓦拉纳西港的工程已经开始，并将于 2019年完成，而萨基加吉和哈尔迪 亚的工程预计将在未来26-30个月内 完成。 NW-1在1986年首次提出，但花了 近三十年来克服所有的障碍，包括 几个法庭案件。印度航运部长Nitin Gadkari终于能够在2016年8月推 出该项目。 政府于5月份将瓦拉纳西项目的建设 以及于10月份建设萨基加吉到拉森 (Larsen) 和托布罗 (Toubro) （或称 L＆T）的工程承包给了AFCONS基础
一艘517吨的DHDT反应堆在驳船牵引下从印 度-孟加拉国航道的加尔各答驶出。 来源：ABC印度
设施有限公司 (AFCONS Infrastructure Ltd.)。希望Sahibganj港口将加 快货物在印度和孟加拉国之间的流 动。六家公司向哈尔迪亚提交了技术 和财务方案。 据说瓦拉纳西的建设成本约为2,800 万美元（Rs184 crore），哈尔迪亚和 萨基加吉的工程总投资分别为7,000 万美元（Rs465 crore）和4,400万美 元（Rs292 crore）。所有三个港口通 向恒河，连接印度和孟加拉国的主要 工业中心。 2016年第6期
内陆运输
政府还计划通过特殊设计增加这些 水道的驳船吨位，以处理更大量的客 运和超大货物运输。
Authority of India ) 选择， 以便 利驳船货物运输，提供生态友好型 的交通运输。 重型驳船还为重量在 350吨以上的货物的内陆运输提供 了更经济，更安全和时间有效的选 择。
OOG 节省时间 这些物流中心的主要优点之一是减 少移动各种货物的时间，包括过大 尺寸和超大尺寸。目前，超大的货物 搬运工面临着无数的问题，如通过 公路移动设备，甚至在印度的专用货 运走廊。 港口还减少了污染，快速转运，更好 的处理，减少运输损失和加快货物 运输。 印度国务部长 Pon Radhakrishnan 表示，这将最终降低端到端物流成 本，缩短周转时间，有效利用资源。 Procam物流集团 (Procam Logistics Group ) 总监尼来什•辛哈 （Nilesh Kumar Sinha）表示，随 着印度政府于2016年4月通过“国家 航道法案” (National Waterway Act )，这些枢纽将大大推动该国的 水路开发。 目前，印度只有3.5％的货运通过水 道运输，而中国为47％，日本和欧盟 为44％， 在邻国孟加拉国为35%， 他说道。
尼来什•辛哈 Nilesh Sinha 物流 (Procam Logistics)
NTC物流 (NTC Logistics)
“在该国14,500公里的水道中， 有组织的货物运输仅在诸如果阿 (Goa)、 西孟加拉邦 (West Bengal)、阿萨姆邦 (Assam)和喀拉拉 邦 (Kerala) 小规模进行。政府计划 在全国五个不同地区设立约2,000个 水路港口和滚装滚卸服务点，以运输 货物。建立三个多模式联运港口是这 个宏大计划的一部分，” 辛哈说。
环保交通 总部位于Chennai的NTC物流公司 (NTC Logistic) 董事长兼董事总经 理钱德拉莫汉（K. Chandramohan）表示，这些枢纽的位置由印度 内陆水道局 ( Inland Waterways
印度的道路交通可能具有挑战性。 / 来源：NTC物流 22
K钱德拉莫汉 (K Chandramohan)
“这些新的中心将促进越野由 西向东的物流和沿海运输。北方 邦 (Uttar Pradesh)、贾坎德邦 (Jharkhand)、比哈尔邦 (Bihar) 和 西孟加拉邦将受益匪浅，因为大多数 印度重型设备制造设施位于西海岸 各邦，如马哈拉施特拉邦 (Maharashtra) 和古吉拉特邦 (Gujarat) ，” Chandramohan说道。 Procam物流公司的辛哈表达了类 似的观点。他说，相邻国家的铁路和 公路走廊已经饱和，NW-1的发展将 提供一个可行的替代方案，从而有助 于区域经济发展。 “此举亦会带来 一个环保、节省燃油及具有成本效 益的替代运输方式，特别是对于散 装、危险及超大货物来说，” 他说。 水路使用也将抵消印度的一些监 管负担。该国的联邦结构的要求是 这样的：每个邦需要批准在邦德公 路上运输超大尺寸货物，而在国道 上运输此类货物，则需要征求联邦 地面运输部 (Federal Ministry of Surface Transport) 的许可。 然而，在建立改进的水路网络方面仍 然存在挑战。至关重要的是，该系统 必须是足够坚固，要考虑到季节性 河流流量、干旱夏季、低高度桥梁和 其他障碍物，而且均不可损害灌溉 和饮用水需求。此外，随着水路运输 量的持续增长，船舶规模的增长和 需求的增加，在未来可能会面临更多 的挑战。 BB V L Srinivasan是驻印度海得拉巴 (Hyderabad)的资深记者，专注于报 道印度以及海湾合作委员会 (GCC) 地区的金融、基础设施、能源、运输、 交通、IT、环境、政治发展。 2016年第6期
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地区评论
青岛启德物流有限公司协调中国山东省 的一个海上钻井平台项目。 图片来源：Marshall Bian，青岛启德物 流有限公司 (Sunward)
中国物流： 2016年增值 中国物流运 输的货物价 值，单位： 万亿美元。
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作者：托马斯•蒂姆伦 （Thomas Timlen）
中国的交通运输部在八月发布指南，以推 进“物流业集约化、智能化、标准化发展” ， 努力促进物流业降本增效，“为中国经 济注入新的活力“。
12.25
2016年1月
2016年5月
资料来源：中华人民共 和国国务院
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建立乐观 计划为期四年，争取到2020年实现其目 标。业内专家认为有乐观的理由认为，该 计划将促进中国的项目货物运输。 “很明显，交通运输部制定指南，旨在推 动中国交通运输业的发展，”总部位于青
中国运输 促进超大尺寸 货物运输业
岛的青岛启德物流有限公司的 Marshall Bian说道。“根据这一指南，无论是普通 货物或超限货物、超大货物、项目货物，都 必定受益。”
为什么会这样，为什么现在出台这 种政策？ 虽然中国的整体经济增长（仍处于让世界 其他地区羡慕的向上弧线）放缓至20 09年 的水平，但2016年指标的发布表明物流业 表现好于去年，仅上半年就已经几乎运输 了价值14万亿美元的货物。 2016年第6期
伴随成长所有运输方式的货运量都有 所增长，而各种瓶颈所经历的低效率 造成了不必要的成本，抵消了其他地 方节约的成本。 多模式联运专家、全球海运人才私人 有限公司董事总经理Teik Poh Goh 指出，目前从上海海运一个20英尺的 集装箱到洛杉矶的成本要远远低于在 中国内地的两个地点之间通过公路或 铁路运输同样20英尺箱的费用。 “这需要改变，” Goh说。如果中国 在2020年实现其目标，这将反过来使 能在对终端到终端的基础上降低整 体运输成本，这有利于出口商、进口商 和公众。 当Goh关注成本时，青岛启德的Bian 关注标准化对于控制和减少成本的 作用。 “中国目前的物流行业市场非常广 阔，非标准化现象依然存在，” 他 说。缺乏国家标准化意味着“运输效 率低和成本高” 。Bian认为随着中国 经济的飞速发展，物流业应欢迎网络 的发展。 青岛启德是“全球项目货物流网络”(Global Project Logistics Network) 的成员，一个由独立公司组成的非专 属性国际专业项目货物流网络。 当中国交通运输部表示指南旨在“为 中国经济注入新的活力”时，这意味 着它正在力求确保全国各地运输成本 的节约和可持续货运。
呢？投资起了很大的作用。“中国 每年在经济基础设施的投资额超 过了北美和西欧的总合，” 麦肯锡 全球研究所 (McKinsey Global Institute) 6月份发布的的一项研 究指出。
Marshall Bian
Teik Poh Goh
青岛启德物流有限公司 (Sunward Logistics)
全球海事人才 Global Maritime Talent Pte.
个新的交通枢纽以及3,000公里新铁 路和公路线，将各大机场和海港连接 起来。 并非一切都将新建，因为计划还包括 对现有公路、铁路线及配套设施的合 理和预期的改造和重建。 实际上，许多这些建设活动无论如何 也会启动，以应对各种瓶颈所造成的 道路拥堵热点和其他低效率。然而， 作为国家协调政策的一部分，在2020 年完成的前景看起来有希望。 中国对雄心勃勃的计划并不陌生， 其实现这些计划的历史记录值得称 道。仅10年前，面对贸易量增长所造 成的集装箱港口和码头瓶颈问题，中 国对现有码头进行了扩建，并建设了 新的码头，其速度使死气沉沉地努 力解决类似瓶颈问题的欧洲和北美 相形见绌。
扮演支持角色
正如世界那时和最近所见证的。中 国南海不起 眼的礁石突 然扩建为适 宜居住的岛 屿。中国如 果想要得到 什么，它会迅 速行动。
中国打算如何保持可持续运输以支持 物流部门？该计划的大部分涉及150
中国是如 何做到的
换句话说，这些指南类似于欧洲联盟 所说的新基础设施政策。在这里，我 们拥有的是一个行动框架，或重点建 设物流网络的蓝图，而不是运行其中 的机械和货物的一套操作要求。
足够的资金是有效的推动者。Goh 说，认识到这一点并考虑到中国过 去的表现，再看看20 06年中国建设 洋山港的速度，2020年的最后期限 是可行的。“当时世界上很少有港 口专家说中国可以做到，[声称]工 程方面的难度以及困扰其运行状态 的恶劣天气条件将使它有点不可能 成功。今天，无人会怀疑中国的能 力。”他补充说，中国有足够的 “人 力和财力，做成事情”。 Bian同意说，“这些设施的建设没有 问题。” 所有利益相关者似乎都会从这个中 国发展计划中获益良多，行业明显 有信心，在四年的时间里那个雄心 勃勃的计划可以实现。 尽管政府的总结没有提到海关手 续，但行业专家认为，这也将成为 整体审查的一部分，通过中国全国 范围统一或标准化的海关程序提高 效率。 BB 托马斯•蒂姆伦 (Thomas Timlen) 是一位新加坡自由研究员\作家和 发言人，在解决影响海运业所有部 门的监管和运营问题方面拥有28年 的经验。 青岛启德物流 有限公司将游 艇从上海运至 迈阿密。 图片来源： Marshall Bian， 青岛启德物 流有限公司 (Sunward)
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执行摘要
复苏的低 语者 多功能船业务反弹前景乐观 苏珊•奥特韦 (Susan Oatway)
德鲁里 (D rewr y) 相信干散货市场 已经触底，尽管复苏缓慢而乏力， 但复苏正在进行。 自从8月份以来，波罗的海干散货指 数在11月11日首次超过了1,000点，德 鲁里预计干散货运费率将随之上升。
我们预计到2 018 年干散 货贸易将 以每年约1.4％的速度增长，而过 去五年的增长率为4.6％。然而，由 于中国新年假 期和更多新 造船交 付的共同作用，我们确实预 期第一 季度干散 货贸易由于订单推后会 放缓。 对于干散货市场，即将实施的压载 水管理系统造成的成本增加预计将
朝气蓬勃 多用途船和重吊船队的年龄分布 2500
2000 重吊
高级项目承运人
多用途船 (MPV)
项目承运人
1500
1000
500
0
‘69‘71‘73‘75‘77‘79‘81‘83‘85‘87‘89‘91‘93‘95‘97‘99‘01‘03‘05‘07‘09‘11‘13‘15
资料来源：Drewry 26
在2017年9月之后造成大量的船舶 拆除。我们还看到来自亚洲、特别 是中国和印度的煤炭和铁矿石需求 增加。当我们考察供需平衡时，我 们看到干散货船队到2018年每年 只增长1.4％，远低于过去五年5.2 ％的增长率。正是这种船队增长放 缓将平衡这个部门。 同时在集装箱市场，我们认为韩进 (Hanjin) 的破产只是一个短暂的 问题，尽管有短期的动荡。我们相 信它不会成为更糟糕的情况的预 兆，而是市场触底的信号。中期恢 复的条件正在改善，只要运营商明 智地培养他们。 尽管如 此，该系 统中船 舶 数 量 过 多，这一 部分的需求 前景不佳仍然 是 其问题 的根 源。合并 公司和 重 组 联 盟可能在一定程 度 上有所帮 助，但 没有一 个能解 决根本问题。 对于这一 部门，一些积极的发展 包括：更高的报废率 再次 改善供 需 平 衡，巴拿马运 河扩宽为部 署 8 , 0 0 0 标 准 箱及 以上的船 舶 提供 了一 个减 压阀，更高的燃 料价格 提 振了一些 较弱 的经 济，因此 鼓 励更 多购买。 2016年第6期
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执行摘要
谨慎乐观 因此，如果前景对于竞争 散货市场和多用途船舶 和项目承运人的两个主 要部门看起来更加谨慎， 这对他们意味着什么？ 首先，国际海事组织 (International Maritime Organization) 强 制要求在2017年9月之 后所有深海船舶安装压 载水处理系统 (BWTS) ）的指令预计也会影响 船队的供应。德鲁里尚 未敲定最终的数字 （这 些数字将准备好发表在 12月中旬的《多用途船 预报》(Multipurpose Forecaster) 上，认为获得散货运 输商船队的数据并不是那么简单，因 为并非所有船舶从事深海贸易––但 我们预计2017年9月后会有更多的船 舶拆毁。 在2017年9月之前能够干船坞停泊 的船舶在下次特别检验之前不必 装配BWTS系统，因此重点必须是 在该日期后到停泊干船坞的船舶， 这些船舶在它们的下次出运时必须 符合系统要求 。各种报告表明，将 BWTS装配到中型多用途船只将花 费大约25万美元到3 0万美元。这明 显低于海岬型散货船船东预计支付 的10 0万美元。事实上，根据它们目 前的卸货安排，该指令预计对散货 船的影响最大。 虽然如果分摊开来，如分摊到20年 的交易，它可能不是一个大数额，但 当多用途船市场已经长期触底时， 它就是一个不小的数目。因此，与散 货船不同，我们不期望看到报废的 平均年龄明显低于30年。但我们建 议，对于超过这个年龄的10％的船 队，应认真计算一下，以确定是否值 得投资。 的确，在338艘30多岁的船舶中，近 28
一半的船只低于5,000载重吨，因此 不太可能进行深海贸易。但剩余的船 只占目前经营船队的5％，可能对拆 船数量有很大影响。
个船队联合力 量才会对供应 带来一个大的 变化。
例如，如果我们假设所有超过30岁 的船舶都能以比以前更快的速度报 废，我们可以看到拆卸率在2019年 前回到100万载重吨，船队增长至少 在未来几年将停滞在约3,000万载 重吨 。
来源：BBC租船公司 从积极方面来 说，全球干货需 求预计将从2017 年开始恢复，亚洲国家是贸易的主要 支持者。随着该地区经济发展的进 步，需要更多的能源和食品来支持城 市化和工业化。
更重要的是，我们期望看到所谓的 简单多用途船队（起重量小于100吨 的船舶）以比以前更快的速度收缩。 除此之外，轻型船散货船队的收缩 和我们有潜力使市场在2018年和 2019年显着上升。
大规模叠加 在短期内，很明显船东正在受伤。 现在一些人已经提出– – 如 Briese Schiffahrts，将他们船队的很大 部分搁置是度过低迷市场的唯一方 式。一个船东搁置他的船只在短期 内对供应几乎没有什么影响，即使 是像 Briese Schiffahrts 那样大的 船东，需要项目货运营商部门的几
BBC Pearl在上海。 多用途船 (MPVs) 在 实现其他行业的复苏 之前可能面临三个月 的滞后。
因此，短期内市场前景疲软，但从 2 017年年底起有所起色。和以往 一样，它总是由竞争剧烈的部门领 导，而散货船和集装箱船继续推低 运价，这个行业的起色尚待时日。 德鲁里认为，在长途航线上，它可 能落后于其他部门至少三个月，但 预计到2 018年年初价格将稳步从 谷底回升。 BB Susan Oatway FICS是全球航运 咨询公司德鲁里的合伙人，专门从事 多用途船和;冷冻集装箱贸易。德鲁 里最新的《2016年第四季度多功能 船运市场评论和预测》将在12月中 发布。 2016年第6期
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