抢占快车道: 南非脚踩石油和天然气的踏板 n 暴风雨中的骑士 n 不太自由的物流: 政治阻挠印度的普通税法
2016年第一期
交易场所 承运营商赶上了中国 投资非洲项目的热潮
RICKMERS GROUP LOGISTICS SERVICES
Project & Heavy Lift Liner Services
超重设备的环球之旅 储气罐, 锅炉, 化学反应器, 焦炭塔 我们为大型超重设备运输提供专业服务. 我们的环球航线每两周一班. 更多信息请登陆 www.rickmers-linie.com
The best way to move your cargo
Waalhaven n.z. 4 3087 BL 55092 3008 EB 2157 +31 (0)10 429 94 33 +31 (0)10 429 02 61 office@rhb.nl www.rhb.nl
目录
6 编辑 14 地区评论
抢占快车道 南非脚踩石油和天然气的踏板
8
交易场所
封面故事
承运营商赶上了中国投资非洲项目的热潮
20 地区评论
暴风雨中的骑士 Navigating澳大拉西亚（Australasia） 动荡的项目形势
24 贸易札记
不太自由的物流 政治阻挠印度的普通税法
4
2016年第一期
ᮜ䈧ݹѤ Ձᯟ亯㖾⍢ᮓᵲ䍗ঊ㿸Պ521ਧኅਠ
20,000 㤡ቪ ˄6,096 ㊣˅⋺ս Ձᯟ亯ᐲ⸱ཤ 8–32 ʰ ᱟ䎵փ〟䍗⢙ⴤ᧕㻵নⲴᴰ֣䘹ᤙ ʰ սҾ㖾ഭ໘㾯କ⒮ˈൠ⨶ս㖞ާᴹᡈ⮕ѹ ʰ 47 њ䟽ර઼а㡜䍗⢙Ⲵ⸱ཤ ʰ ⴤ䙊䫱䐟઼ᐎ䱵儈䙏ޜ䐟
Ձᯟ亯࣑ተ 㖾ഭབྷ䟽ර亩ⴞ䍗⢙Ⲵ䰘ᡧ
713.670.2400
|
www.portof houston.com
编辑
编者: 加里·齐·伯罗斯 (Gary G. Burrows)
亲爱的 读者：
新闻编辑: 卡利·费尔兹（Carly Fields） 总设计师: 凯瑟琳·多罗 (Catherine Dorrough) 记者： V.L. 斯里尼瓦桑 (V.L. Srinivasan) 罗伯·沃德 (Rob Ward) 马克·威利斯 (Mark Willis) 编委会： 约翰·阿莫斯(John Amos) 阿莫斯物流公司(Amos Logistics) 穆雷·库珀(Murray Cooper) J.雷麦克德莫特有限公司 (J. Ray McDermott, S.A. )
非常高兴地欢迎您光临《散杂货杂志》中文版第一期，本 杂志一年出版六期。 当今世界，已经没有比中国更重要的经济体。她是世界上 最大的、或增长速度最快的一个市场。她在各方面都飞速 发展，包括核能，化石燃料，清洁能源，汽车制造，智能电 网，水泥和钢铁制造、高速公路和铁路扩建工程，住房建 设等，仅举几例。
加里·齐·伯罗斯 (Gary G. Burrows)
以上都是我们要写进《散杂货杂志》的故事，旨在解决传 统散杂货和重型货物在一个风险日益增高和复杂的交通 环境下所面对的挑战。本期所刊登的故事寻求物流发展 趋势、新兴市场的新贸易通道，以及最佳方法，以期更大 限度地推动散杂货和重型货物的运输。 我们希望您喜欢这一期的杂志。如果您是散杂货和重型供 应链的业者，希望您觉得这些故事有益；如果您不在该行 业中，会觉得它们有趣。 致以问候， 加里•齐•伯罗斯 (Gary G. Burrows) 编辑部主任
艾蒂安·德维尔(Etienne de Vel) 比利时费德纳维公司(Fednav Belgium) 丹尼斯·德夫林(Dennis Devlin) DB辛克 (DB Schenker) 约翰·哈克(John Hark) 博特宁物流有限公司(Bertling Project Logistics) 丹尼斯·莫托拉(Dennis Mottola) 柏克德公司(Bechtel Corp) 威廉·莫耶索恩(William Moyersoen) 安赛乐·米塔尔安特卫普物流公司 (ArcelorMittal Antwerp Logistics) 德克·维瑟(Dirk Visser) 代纳玛公司(Dynamar D.V.) 格兰特·瓦特曼(Grant Wattman) 敏捷项目物流公司(Agility Project Logistics) 董事经理： 阿利·麦克恩特尔(Alli McEntyre) +353.21.470.9595 amcentyre@breakbulk.com 客户经理： 凯瑟琳·潘松(Kathleen Pinson) 423.598.2264 kpinson@breakbulk.com 加里·唐(Gary Tang) +852.2585.6119 gtang@breakbulk.com 广告和编辑部： 美国新泽西州纽瓦克市 佩恩广场东2号12楼 邮编07105 电话：+1.281.416.4672 如需订阅，发送电子邮件至 bb.breakbulk@adsg.info，或在美国境内 于中部标准时间早上 8:00 至下午 5:00之间 拨打电话 +1.855.613.8186。 一个ITE 运输及物流业务集团 发布的出版物 105 Salisbury Road 英国伦敦，邮编NW6 6RG www.breakbulk.com/subscribe
6
2016年第一期
www.portofantwerp.com
地区评论
承运营商赶上了中国 投资非洲项目的热潮
交易场所 作者： 埃里克•约翰逊 （Eric Johnson） 传说在15世纪中国航海家郑和的木 制船队就跨越了印度洋，开辟了在中 国和非洲之间现代船舶托运各种杂 货的洲际航道。 不过今天许多散货班轮和不定期货 船都服务于中国在非洲项目的工程、 采购和建筑公司，并与中国物流合作 伙伴紧密合作，这些船舶的航程远 远超过郑和当年的想象。 杂货是中国与非洲繁荣贸易关系的 主体，中国主导的基础设施建设项目 对从安哥拉到津巴布韦的新兴经济 体产生巨大了重大影响。 这种繁荣始于2013年，当时中国政 府指示其外交人员、国有企业和政 策性银行通过几经更改现在称为“ 一带一路”的外交方针开始与非洲国 家建立更紧密的经济关系。12月，中 国国家主席习近平宣布今后向非洲 提供惊人的59亿美元的贷款、出口 信贷和赠款，非洲各国政府获得了 新活力。 8
目前散货船正忙着为支持“一带一 路”的承包商服务，如在肯尼亚建 设的铁路、在坦桑尼亚的港口和苏 丹的水电站。驶往非洲的船舶也装 满了各种用于公路建设、矿山、电力 传输线和工厂的中国货物，以及风 电场的设备、新建铁路的机车和用
人们在埃塞俄比亚的德雷达瓦（Dire Dawa）电气化铁路施工现场工作。这条 铁路是中国铁建股份有限公司与埃塞俄 比亚铁路公司共同努力的结果。铁路绵延 770公里，把埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝 巴与吉布提港连接起来。 来源：刘裕(Liu Yu)新华社/Newscom
2016年第一期
地区评论
南非总统祖马和中国主席习近平通过项目合 作加强了两国关系。 来源：南非政府
码头的专业承运商。” 货物多样 货物的多样性是惊人的。除了工程机 械、水泥厂、铁路建设和其它建设项目 用钢铁以外，胡易阳说中远航运的多 用途船已证明非常适合运输铁路车辆 和机车。
于各种城市项目的水泥构件。从原木 到石花岗岩的各种自然资源是这些承 运商返回中国时携带的主要货物。 在习近平与南非总统祖马（Jacob Zuma）共同主持的南非峰会上宣布 的中国最新的融资计划中， “一带一 路“将在近期加速，并为中国 - 非洲之 间的项目货物运输奠定基础。中国国 营媒体说，习近平的演讲标志着“一 个合作共赢、共同发展的新时代。 “ 富于热情 难怪散货承运商、物流公司和中国的 工程、采购和建筑公司循着以往郑和 的足迹热情地参与其中。 “实施这些计划将导致巨大的物流业 务量，因为大量的中国工程机械设备 将被运往非洲， “ 中远航运联合非洲 航线和木材运输部副总经理胡易阳 解释说。 习的公告“将刺激和加强中国与非洲 的经济合作与发展”，山东电力建设 第三工程公司非洲海外事业部的区域 主任马淑梅（译音 Ma Shumei）这样 评论道，该公司是一家位于青岛的电 力建设工程、采购和建筑公司。 “这些都是促进中国和非洲之间贸易 的长期目标， “位于天津的Ming Qi 10
Yuan国际货运代理的总经理布兰地• 比（Brandy Bee）这样评论到。 “习 近平现在已经把数额巨大的资金投入 非洲建设。因此，我希望这会为项目 货运业务带来更多的机会。 “ 尽管中国企业从“一带一路”政策中 获益最多 -- 借此中国政府可以促进与 亚洲、中东和东 欧新兴市场的商 业联系 -- 非中国 运营商和物流公 司也正受益于与 非洲项目相关的 杂货运输。 例如去年，专门 从事不定期项 目货物运输的 胡易阳（译音Hu Yi Yang） BBC租船公司 注意到“中国和 中远航运 非洲之间的直 接预订比2014年有了显著上升，”某 德国运营商上海总部的商业经理大 卫•略雷达•卡莱罗（David Lloreda Calero）这样说道。 他补充说，习对 未来投资的公布对整个项目航运业都 是利好。 “非洲是巨大的，”他说道。 “如果这 个投资计划能实现，就可能出现大量 停靠浅水码头和有限的乃至无基础设 施（limited-to-no-infrastructure）
略雷达•卡莱罗指出，中国企业的发 电厂和基础设施，包括在蒙巴萨（ Mombasa），杜阿拉（Douala ）和 鲸湾港（Walvis Bay）正在进行的扩 建项目“绝对需要项目运营商和各种 重吊设备。” 去年，中国铁建股份有限公司 （China Railway Construction Co.）与埃塞俄比亚铁路公司共同完 成了连接地处内陆的亚的斯亚贝巴和 吉布提港的770公里新轨道的铺设。 中国预计将提供超过1,100辆货运车 厢和铁路机车，历时三年建成。 大多数通过BBC亚太区转运的从亚洲 到非洲的货物，或者“任一港口，任一 货物”的服务都与采矿设备、石油、 天然气管道、电厂或其他能源项目相 关，如风电场，略雷达•卡莱罗说道。 布兰地•比介绍说她的公司负责处理 运往非洲的机械、沥青、建筑预制件 和钢材。工程、采购和建筑公司，如电 厂建设商中国山东电力建设第三工程 公司和水利发电大坝建设商中国国际 水利电力公司，正在为他们的项目输 送各种能源模块和设备。 山东电力建设第三工程公司专注于在 坦桑尼亚、南非、莫桑比克和博茨瓦 纳的项目，而中国国际水利电力公司 去年则完成了几内亚共和国的一个水 力发电厂的建设，并且在苏丹有两个 在建项目。中国五矿矿业集团和国有 2016年第一期
地区评论
石油巨头中石化和中石油也在非洲积 极行动。 然而，对于非中国和中国公司的看法 并不完全一致，尤其是预测未来中国 与非洲业务方面;很难对中国企业做出 判断，但仍可保持乐观。 尽管油价下跌影响了非洲的经济发 展，但中远航运的胡易阳说： “越来 越多的中国企业正准备参与非洲的 发展。因此，对于2016年和2017年， 我们预测在非洲会有更多的项目实 施，而这些项目将导致更多的货物运 输“。 去年，中远航运的船舶运输了“大 量的用于基建的设备，”胡易阳介 绍说，这包括由中材国际工程公司 （Sinoma International Engineering）在中国制造并交付到厂址 位于刚果共和国的水泥厂。承运商为 在南非的风力发电项目和自2014年在 肯尼亚开建的500公里蒙巴萨 - 内罗 毕铁路运送货 物。 从大连驶往拉各斯的 中远航运重吊船载运 轨道车。 来源：中远航运
尽管如此，略雷 达•卡莱罗还是 保持了更为谨慎 的态度。过去两
“中国拥有技术、设备、人员和资金，而非洲拥有丰富的 自然资源和人力资源。” -- 胡易阳（Hu Yi Yang）
年对BBC服务的强劲需求“分散了我 们很多运能，而且也不意味着这是个 明确趋势，”他这样说到。 “今天我们 可以这样说，由于我们对这些既有的 和潜在的项目以及如何开发它们具有 深刻的认识，因此我们认为这些开发 项目并不预示着非洲项目运输的任何 短期提振。 “对中国决定加强在非洲的投资，我 们非常欣赏，”略雷达•卡莱罗评论 到。 “但考虑到实施和扩展的速度，我 们应该抱有一个客观的看法。” 由于在一些国家的石油勘探和相关项 目的进程放缓，如安哥拉，中国在那 里的海上油井大量采油多年，因此我 们应该更加谨慎。 “石油价格，作为该 行业未来投资和主要商品基础价格的 先行指标，预计将在低水平停留一段 时间，这也就意味着在2016和2017年 大量在非洲石油行业的预期投资计划 将被搁置， “略雷达•卡莱罗预测道。 而且BBC和其它在非洲有业务的类似
企业也都很清楚，中国的项目并不是 唯一的选择。略雷达•卡莱罗指出，他 的公司是德国恩德公司(Nordex)指 定的风力发电机组项目承运商。三月 至八月间BBC的六艘重吊船把在欧 洲制造的56个涡轮机、在土耳其制造 的168个风机叶片，和在印尼制造的 50个塔节段运往南非的阿姆哈拉安 莫耶尼（Amakhala Emoyeni）风 电场。 建立关系 自从“一带一路”的计划提出以来，中 国企业一直在努力培育与非洲各国政 府以及他们正在建设的基础设施或开 采矿产的社区的友好关系。他们希望 能避免许多欧洲公司已担负的“殖民 主义”恶名，而同时又能加强商业关 系，获得利润。 山东电力建设第三工程公司正在努力 加强非洲地区的市场开发，马淑梅表 示，更紧密的中非关系将“更有利于” 其在非洲市场的发展，并帮助更多的 非洲企业了解他所在的公司。 散杂货托运人和承运商对中国与非洲 如何密切合作实现习近平所倡导的“ 双赢”的目的，以及如何实现“一带一 路”抱有同样的兴趣。这是一个蓝图， 是习近平在2013年秋的海外商务推介 会上提出的，他说这反映了郑和下西 洋的合作和航海精神。 马淑梅说，中国企业要帮助非洲国家 加强基础设施建设，扩大当地就业和 培训当地工人，同时促进当地经济发 展和建设，增强非洲的自身能力。 在非洲和中国，胡易阳看到了良好商 业关系的完美搭 --尤其是散货行业。 “中国拥有技术、设备、人员和资金， 而非洲拥有丰富的自然资源和人力资 源。” 胡易阳说。 “双方都有加强合 作的需要和愿望。” BB
12
2016年第一期
Your Business Onboard
You’ll be surprised what we can carry
header
萨尔达尼亚（Saldanha）港，主要 用于出口铁矿石，将成为南非的 石油和天然气港。 来源：南非运输公司（Transnet）
抢占快车道 南非脚踩石油和天 然气的踏板
14
2016年第一期
除了多年来一些意外之财和2005年 至2007年间的投机驱动的消费热潮， 南非一直在努力寻找改变其经济所需 的法宝。 南非总统的表现乏善可陈，主要行业 中长期存在罢工和劳资纠纷索赔问 题、疲软的货币和通胀上升，这个国家 目前面临巨大的压力。 在2009年的短暂经济衰退之后，经济 只有平均2％至3％的增长，在20142015年更是一落千丈。南非越来越多 的经济学家指出，政府几乎没有回旋 余地。通过常规货币和财政政策来刺 激根本不会有什么效果。加上严重的 能源供给约束，必然导致国内和国外 的信心暴跌，这是可以理解的。
站在起跑线上 南非的石油和天然气行业正处于初期阶段。 生产
勘探井和评价井
尼日利亚 3,005 2,825 阿尔及利亚 1,818 安哥拉 1,684 埃及 1,171 利比亚 414 赤道几内亚 刚果 276 加蓬 260 苏丹 129 突尼斯 121 南非 24 560 其它
20 57 51 60 26 9
石油 天然气 近海 150
陆地
如果能做到这一点，这将创造多达130 万个就业机会与每年对GDP贡献22亿 美元，总统的一位发言人这样说道。 虽然“帕齐萨”计划仍处于起步阶 段，但它的前景和最初的工作都是非 常乐观的，西普说道。
简单地说，需要一个把南非从危险边 缘拉回来的切实计划。
雅各布•祖马
莫砸米•西普
南非总统
南非石油和天然气联盟
虽然企业、投资者和普通的南非公民 都欢迎NDP，但对实施这一宏伟计划 的质疑则早已普遍存在。
释放该国海洋的经济潜力。据估计， 其潜力到2033年可以为国内生产总值 贡献达1770亿南非兰特（US$110亿） ，而2010年这一数字为540亿南非兰 特（约US$34亿）。
对于南非政府而言，没有其它选择。它 依照帕齐萨项目为自己设立目标，以
511 174
南非每天可能生产高达37万桶石油和 天然气。
结果？国家发展计划，或NDP，一个以 消除贫困、减少不平等和促进经济增 长为目的的长期明确规划。
“帕齐萨”在塞索托语（ Sesotho）中 是“匆忙”的意思，塞索托语是南非11 种官方语言之一。这是祖马的心血结 晶，他在2013年访问马来西亚时，看到 一个取得显著经济转型的快速方法。 在马来西亚人的帮助下，该方案被改 编成南非的版本。
429 177
* 油当量/1000桶 / 来源：Baker Hughes, Spears and Associates, Woodmac
在此环境下，南非总统祖马责令其政 府拿出一份足以改变国家进程的基建 综合计划。
帕齐萨计划（ Phakisa） 帕齐萨计划借鉴马来西亚的“大干快 上”的方法，帕齐萨计划的目标自两 年前确定以后，NDP的一些方面已开 始加速实施。
142
“说到矿物，南非不仅拥有，而且也 成功地开采了，”南非石油和天然气 联盟执行主席（SAOGA）莫砸米•西 普（Mthozami Xiphu）说道。 “石油和天然气从来不是我们的专 长，但这点即将改变，没有比从帕齐 萨计划开始更好的了，”他说。 石油与天然气计划 西普对海上石油和天然气开发计划感 到非常兴奋。祖马计划在2025年建立 30口勘探井的目标。帕齐萨计划中负 责焦点石油和天然气的焦点小组估计
“该计划旨在涵盖各个领域，如商业、 劳工、学术和政府。他们通过称作实 验室的密集工作会议的方式共同制定 出了具体行动计划，而且第一次全体 同时参加， “他解释说。 “让政府各个 部门坐在同一张桌子前面，这本身就 已经就极为有利。在制定“帕齐萨” 计划的过程中，采取了合作的方式， 避免了各执一词和彼此误解。 “ 但是，他说道，不可否认，南非在石油 和天然气的文化和理解方面仍处于起 步阶段。 “这项计划将给南非带来重 大项目的机会，但我们仍有很长的路 要走。” 修订草案 事实上，30口勘探井的可行性值得商 榷，戴维•赖特（Dave Wright ）—南 非石油和天然气顾问说。 “帕齐萨作 为一项计划必将受到欢迎。这是这个 国家首次向项目投资者和其它利益相 15
地区评论
西开普省（ Western Cape） 萨尔达尼亚 港的升级工程正在 进行中，预算为92亿 南非兰特（5.72亿美 元）。 来源：OTC
关者提供一个国 家需要什么的明 确说明，”他说 道。
戴夫•赖特 石油和天然气顾问
16
尽管“帕齐萨” 计划旨在取得速 效 -- 这不仅在 石油和天然气领 域，而且也在大 部分的采矿业 -- 立法方面可能
是目前最大的阻碍因素。除非南非的 监管有效，否则这一计划的进展将会 放慢。 怀特解释说，这可以把《矿产和石油 资源开发法》 （MPRDA）的修订案联 系起来看。该法案仍在祖马的办公桌 上，尚未生效。这引起了整个采矿业 的警觉，并可能对大部分采矿业的利 益相关者产生重大影响。 根据赖特的介绍，待该修订案适用生
效后，矿业公司，包括石油和天然气行 业，将有计划地放慢发展的步伐。 “而且这个情况已明确无误。谈及“ 帕齐萨”计划，整个采矿业忧虑忡忡， 因为除非监管到位，否则任何项目都 很难迅速完工， “赖特说道。实际上， 南非的石油和天然气以及矿业“帕齐 萨计划”正成为MPRDA的人质。 坚定信念 政府官员仍坚持认为，南非拥有可能 2016年第一期
HANSA HEAVY LIFT – The difference in shipping !
Strong Transport Engineering
Modern Fleet
Process Driven
Our in-house engineering team will work
Our 21 heavy lift tweendeck ships have
Our process driven organization ensu-
with you on the most challenging tasks
a lifting capability of 1,400 tons. The 7
res high reliability and flawless executi-
to ensure safe, reliable, customer focused
F-class and 14 P-class ships are on average
on. You will benefit from our continuous
execution.
2 years old and have the highest ice class.
improvement mindset and transparency.
Challenge us with your cargoes!
There when you need us!
Search for excellence!
www.hansaheavylift.com
地区评论
获得巨大发展的资源潜力。 “我们的发展还处于早期阶段，但 它有创造巨大价值的潜力，”一位发
言人这样说道。 “发展石油和天然 气行业在尼日利亚需要数十年，从 获得许可到首次生产要花15年至20 年。 “
政府承认，不确定性很大，但仍坚持 认为南非拥有90亿桶石油和110桶石 油当量天然气的可能性。 “这需要大量投资，”发言人说， “特 别是在南非的深水海域，那里一口勘 探井可能花费1.5亿美元。为了实现我 们30口探井的目标，在未来10年内， 需要投资30亿至50亿美元。 “ “帕齐萨”计划已经为这些目标制定 了时间表。首先是不迟于2016年3月， 提供清晰稳定的法律依据。然而，大 多数矿业专家说，这几乎是不可能 的。从基础设施来看，分段建设的天 然气管道已定于2025年三月完成。 实施和交付 但是，赖特指出，这一切的成功取决 于实施和交付。 “有一些意见认为南 非开发石油和天然气为时已晚，特别 是如果看一下邻国的发展，我们的情 况就不言自明了。低油价给这个国家 一个修炼内功的大好机会，但时间有 限不容错过。” “帕齐萨计划”的可信性和有效性都 有所下降。 但政府说，它正在取得进展。报告说， 国际石油公司的参与已经确立，其发 展天然气管道的计划已提前完成。 西开普省萨尔达尼亚港的升级工程 正在进行中，其预算为92亿兰特（约 5.72亿美元），该港位于该国石油和 天然气的核心区域，旁边是一个免税 工业区。
Anchored by excellence.
www.bbc-chartering.com
18
在此期间，政府已经开始描绘服务石 油和天然气行业的所需必要技能的 战略路线图。现在正做财务评估的工 作。 虽制定了“帕齐萨”计划，可这一过 程可能不如原先估计地快，但南非能 源部长蒂娜•约翰马特-佩特森（Tina Joemat-Pettersson） 说这无疑向 世界传达了一个信息 -- 南非已准备就 绪，门户开放做生意。 BB 2016年第一期
地区评论
暴风雨中的骑士 Navigating澳大拉西亚（Australasia）动荡的项目形势 伊恩•麦金太尔 (Iain MacIntyre)
20
2016年第一期
在需求走弱、产能过剩和惊人的收费 等对运输服务业构成共同挑战的阴 影下，澳大利亚和新西兰的散杂货和 多用途船运输商忧心忡忡地迎来了 2016年。 结果是服务削减或停止，而一些运营 商则被迫组成船舶共享联盟。 对于 工程、采购和建筑公司(EPCs) 来说，澳大利亚采矿部门的项目崩 溃，也加剧了石油价格的暴跌和能源 开采领域项目的严重收缩。 石油价格的暴跌预示着对澳大利亚主 要项目经济学的挑战，其中若干项目 当初设想的前提是石油价格为当前水 平的两倍。 许多公司已经大幅削减了工作岗位，
并暂时搁置了项目计划。西澳大利 亚沿海巨大油气田戈登(Gordon)的 开发商雪佛龙(Chevron)，在削减了 10%的劳力之后，又将2016年的开支 削减了四分之一，减至250亿美元。 在采矿部门，来自中国的需求大幅削 减。产量缩减，一些项目封存，矿山 关闭。 一些特殊货物一直是项目货和多用途 船只运营商的主要支撑，如为南半球 的夏季进口消防直升机，在夏季，澳洲 每年都面临着巨大的丛林大火威胁。 其它项目货物贸易的支柱包括风电场 部件。 悲观的预测 在未来的12个月里，这一普遍萧条的 景象不会出现重大变化。
这验证了分析公司德鲁里(Drewry) 的全球预测。该公司在圣诞节之前 的报告中说，尽管需求增长预计会在 状况很糟的2015年之后恢复，而供 应增长可能达到最低点，来自其它部 门的竞争将继续对散杂货市场形成 压力。 德鲁里认为，因素包括来自集装箱 和干散货运营商的竞争，而《散杂 货》(Breakbulk)杂志所采访的澳 大利亚业界消息人士也证实了这一 点。 “往南的货物逐渐减少。进口钢材（ 尤其是新西兰地震之后基督城重建 所需要的结构钢）以及超大尺寸和项 目相关设备的运输量大幅减少，”业 界消息人士说。
来源： 汤斯维尔港 21
header
“澳大利亚的进口一直非常疲软。从 北向运输看，一些客户采用集装箱运 输他们的货物，如木材和纸浆，使其 面临更激烈的竞争，而之前的拼装和 拆装成本太高。 出口收入下降意味着 运输商无法维持他们所一直提供的服 务水平，”消息人士说。 太古集团(Swire Shipping)的班轮 贸易总经理杰里米•萨顿(Jeremy Sutton)概括了澳 大利亚市场的概 况。他在接受《散 杂货》采访时解释 说，亚太地区的散 杂货部门传统上 为钢铁和项目货 所主导。 “钢铁部门正面 临需求缩减的窘 杰里米•萨顿 境，并受到在过去 12-24个月期间逐 太古集团 渐扩大到整个亚 洲的反倾销行动的影响。同样，项目 货部门在过去六个月期间也下滑，” 萨顿指出。 “同时，澳洲至亚洲的出口散杂货部 门也受到了干散货和集装箱等业态日 益激烈的竞争。 这些部门开采量的缩减迫使散装货物 运输商以及集装箱运营商寻求新的机 会，以补偿其萧条的国内市场。 多用途运输的替代性机遇 然而，有些人相信当前的低迷是周期 性的。当集装箱货物水准再次达到一 种可持续的水平时，传统的散杂货运 输商将寻求多用途运输的替代机会， 以节省集装箱相关的附加成本，如拼 装、拆装、空船接货和返程、集装箱清 洗、维修和留置。 同时，承运商正努力削减成本，提高 运营效率。 太古集团的萨顿指出，尽管贸易形势 困难，重点在于优化网络覆盖、运营 22
燃油经济型和生态友好型船舶，以及 探索战略性合作伙伴。
组织了25次运输，由Spliethoff提供 吊装服务。
太古集团与AAL达成了一个空间共享 协议，以提振北亚至澳大利亚和巴布 亚新几内亚之间的服务，每18-20天为 亚洲至澳大拉西亚之间的主要港口提 供服务。
Spkiethoff部署了D-类载重18,500 吨的双层甲板船，配备120吨的吊 车，为Ichthys运输海上管道，并为 戈登(Gordon)和惠特斯通(Wheatstone)的液化天然气项目运输了管 道。
装载港包括中国的天津、青岛和上 海、韩国的仁川和釜山、台湾的高雄 以及越南的胡志明市。目的港包括澳 大利亚的布里斯班、纽卡斯尔、墨尔 本、吉朗(Geelong)和贝尔湾(Bell Bay)。
展望未来，许多澳大利亚海上项目经 历了主要的建设阶段。尽管石油价格 下滑，其它一些项目仍然为项目货和 重吊市场带来希望。
太古集团部署了两艘新的S-级载重 30,000 吨的多用途船，而AAL部署了 两艘A-级的载重31,000吨的重吊船， 线路总吊装能力700吨。
另外一个例子是Woodside与合伙 人批准了皮尔布拉(Pilbara)海岸价值 20亿美元的Greater Western Flank 2期(GWF-2) 项目。项目初始启动预 计在2019年下半年。
两个散杂货专业运输公司联手节省了 每个承运商的运营成本，但二者在港 口覆盖问题上要做出些牺牲。
货运代理和货物移动商在利用低运费 方面还存在机会，但这也会有盈利和 亏损。
AAL放弃了其运营计划中的新西兰 港口，尽管该航运公司在非班轮的 基础上积极地寻求起运机会。如果 AAL能够在更加有利可图的国际不 定期船运业务领域再部署第三艘 船，其机会要多于呆在萧条的新西 兰市场。
”许多客户正受益于低运费，但他们 在自己的市场上也正面临相应的挑 战，”太古集团的萨顿指出。
这将进一步助推太古集团。该集团已 经投资B.Delta39散装船，专注于新 西兰的原木贸易。去掉多用途船运竞 争也有助于公司的财务可行性。 能源机会 项目货领域的几个运营商继续寻求 澳大利亚海岸周围主要能源项目所 创造的机会，其中一些尚未进入生产 阶段。 一个典型的例子是达尔文市价值 340亿美元的Ichthys液化天然气项 目。SDV Australia是该项目的主要的 货运代理，在Asiaworld运输服务公 司在达尔文和新加坡的相关办事处的 协助下，在截至2015年的18个月期间
尽管市场状况富有挑战，太古集团还 是找到了一些扩大业务的机会。去年 11月，它的多用途班轮服务范围扩大 至塔斯马尼亚岛。 远洋航运(Oceanic Navigation)公 司的董事总经理约翰•马利恩(John Malyon)指出，出口商也有机会更好 地理解自己的总体成本结构，从而来 考虑采用散杂货运输方案。 “考虑到所有附加成本，我不知道是 否有足够的出口商对自己的成本结构 进行了充分审计?”他问道。 “通过集 装箱运输货物能造成许多附加成本， 这种成本由分销链承担，如码头装运 费、集装箱清洗、租船和终止租船，但 这些附加成本在出口商支付的捆绑收 费中不一定透明。 ”比较而言，通过散杂货的方式运输 2016年第一期
意味着出口商能够尽可能远地控制分 销链上的货物，并充分了解分销链两 端的成本结构，”他补充说。 替代性出口 马利恩指出，新西兰出口猕猴桃的 经历——由中央机构(Zespri)控 制，大规模利用季节性散杂货包租 船——表明大量的易腐物品通过散 杂货的方式运输是可行的。Zespri也 成功地组织了关键市场上的分销，为 每个地区选择了少数进口港，如为北 欧的目的地选择了泽布吕赫港(Zeebrugge)。
密封硬质地面的项目货。
及那一地区的增长机会。
这一发展征求了客户的意见，他们预 见到车辆以及项目货的进口是港口以
驻新西兰的伊恩•麦金太尔在该国的货运 出版部门担任新闻记者长达25年之久。
BB
这可以作为其它易腐物品出口商的参 照，如苹果运输商，他们如果联合起 来，就会有足够的货运量，使散杂货 租船运输实际可行。 他补充说，散杂货和集装箱可以完美 协作服务出口商。 “许多易腐产品有 季节性峰值，因此，散杂货租船运输 可以应对额外的空间需求，补充集装 箱运营商的全年服务。” 他认为，散杂货运营商以及出口商应 更加清楚了解港口的费用。 “许多港口 现在正在投资集装箱搬运设备、码头 扩建和疏浚，主要用于处理集装箱运 输。将一个自给自足的散杂货船锚定 在码头边的一片平地上装货不会花费 很多钱。 ”人们想知道港口对散杂货运营的收 费达到什么水准才能实际上为港口的 扩建以从事集装箱运输提供资金？” 他补充说。 澳大利亚一个多用途港口的前景十 分光明。汤斯维尔港锐意进行基础设 施投资，这预见了未来散杂货贸易的 发展。
突破极限 特殊货物、超重货物及大件货物解决方案 如果您的货物超出常规空运货物的重量或尺寸限制，汉莎货机租赁 公司（Lufthansa Cargo Charter）是您的不二之选。由货机租赁 专家组成的团队高度灵活，可根据您的需求度身定制个性化运输方 案。您只需告知货物信息――我们将为您办妥一切事宜。如您所愿， 飞我所飞。敬请访问 www.lhcharter.com，获取更多详情。
它对散杂货和项目货的潜力抱有长远 的观点，投资173万澳元，建设了一个 30,000 平米的货物存放区。 这项投资意味着汤斯维尔港一次性能 够容纳多达800辆汽车以及其它需要 23
贸易札记
不太自由的物流 政治阻挠印度的普通税法 作者：V.L. 斯里尼瓦桑 (V.L. Srinivasan)
它被宣扬为一项能够促进出口、创造就业、刺 激增长、每年为印度节省150亿美元的行政措 施，但这个国家拟议中的商品与服务税(或称 GST)却已遭受重挫。 商品与服务税承诺将保证项目货和散杂货等 商品的无缝运输，但由于印度国会中的政治 争吵，已经被耽搁了至少一年。
未能通过此议案是对印度总理纳伦 德拉•莫迪的经济改革的重大打击， 因为商品与服务税是业界的迫切要求 之一。这一障碍也重挫了莫迪将印度 在世界银行的“全球经商便利指数排 名”从2015年189个国家中的142名提 升至2017年的50名的承诺。 支持这一税收的议案于2015年5月6日 通过了印度议会下院(Lok Sabha)， 但由于政治原因，在议会上院(Rajya Sabha)，主要反对党及其盟友阻挠 其通过。只有在议会两院都通过这个 立法之后，提案才能送达印度总理批 准，然后，轮流提交29个省立法机关 批准。 卡车在印度面临 无数检查点。 来源：亚洲发展 银行 24
统治党印度人民党(Bharatiya Janata Party，简称BJP)在议会下院 占有多数，但不幸在议会上院却未能 占据多数。政府需要在议会上院至少 有166名议员“与会投票”支持提案， 2016年第一期
25
贸易札记
但只有63名议员参加会议并投票，包 括那些来自其盟友的议员。 反对党不太可能在2月开始的预算会 议期间支持这一提案。因此，印度人 民党不得不等待议会上院的76名成员 （大多数来自议会领导下的联盟）在 2016年退休，并被来自统治党及其盟 友的成员取而代之。 十年的等待 印度最大的独立一体化研究机构CRISIL Research在一份报告中指出，商 品与服务税的推出将使各个公司的物 业成本降低高达20%。随着中央销售 税的逐渐取消，节省的成本将会逐渐 增加，仓储空间将会合并，商品运输 更加快捷，因为地方税将被纳入商品 与服务税。然而，为了彻底实现商品服 务税的好处，必须完全取消中央销售 税，并拆除省级检查站。 “目前，印度的车辆每天平均跑200250公里，而运输超重或超大尺寸货物 的车辆每天的平均运输距离更短。随着 商品与服务税的实施，我们期待车辆运 输距离每日能够超过300公里，因为车 辆可以避免边境 检查站的时间耽 搁，”孟买PKJ集 印度公路上路障和堵 团的总裁尼普宁• 车长龙司空见惯。 贾因(Nipun Jain) 指出。 来源：Adam Cohn
贾因指出，由于各省规定的差异，车 辆在运输过程中经常耽搁。商品与服 务税的实施将保证避免此类瓶颈，因 为所有的省将被纳入一个体系之内。 间接税服务专家和孟买的SKP集团 的合伙人普拉缇客•沙阿（Pratik J Shah）认为各省之间的检查站是造 成运输长时间耽搁的原因。他说，这 些检查站对于整个生产和物流时间产 生了负面影响，因为它们大致占卡车 运输时间的60%。 “这些非生产性的运输时间加上管 理方面的障碍，使印度制造商的效率 被削弱，与其国际竞争者相比相形见 绌，” 沙阿说。 “检查站以及其他官 方的拦车检查几乎占整个运输时间的 十分之一。消除检查站的耽搁能够使 卡车每日多行驶几乎6小时，相当于每 日额外行驶164公里，这将使印度高 出全球水平，达到巴西的水平。” 沙阿认为，新的商品与服务税制下所 形成的一体化市场将有助于疏通印 度所有商品的流动，包括项目货的流 动。 拦车检查 在全国共有大约650个检查站，每个 省对跨省货物以不同税率征税。结 果，运输全国的货物被多次征税。更 糟糕的是，省际检查站经常造成长时
间的耽搁，因为省政府会检查货物， 并征收其他相关税。 “商品与服务税很可能会减少各省强 加的税收壁垒以及合规流程（如增值 税下的运货单），确保超大尺寸的货 物在印度境内的无缝运输。然而，对 于超大尺寸的货物来说，尽管各省的 增值税等间接税法将被废除，其他的 法律（非税法）和 规则将仍然发挥 作用，” 在尚未实行商品与 服务税的情况下， 印度公路运输与高 速公路部在2015 年初上线了一个 官方门户网站，在 线批准所有超大 尺寸货物运输。这 普拉缇客•沙阿 放松了对项目货的 SKP集团 限制，但还大有可 为。沙阿指出，政府应为公路收费站 和检查站设置“智能卡”，以进一步加 快项目货运输流。 Procam物流公司总裁尼来什•库马 尔•辛哈 （Nilesh Kumar Sinha）指 出，作为项目货服务提供商，他的公 司的重中之重是确保货物的安全运 输，但符合各省不同的规章制度确实 成问题。 “预计随着商品与服务税的 采用，这些困难将不复存在，” 辛哈 指出。 辛哈补充说，商品与服务税预计会为 他的公司开创新的商业机会。 “我们 已经采取了重大举措，与一家位于英 国的主流汽车配件制造商组成一家合 资企业，为各种汽车项目、农村供电 以及其他需要采购供应工厂物料的项 目提供仓储和分销管理，以优化终端 产品的总体成本。” BB V L Srinivasan是一名驻印度海得拉巴 (Hyderabad)的资深记者，专注于报道 印度以及海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)地区的金融、基础设施、 能源、运输、交通、IT、环境、政治和区域 发展。
26
2016年第一期
AFRICA’S LEADING EVENT for the project cargo & breakbulk industry
SUPPORTED BY
6-7 APRIL, 2016 EMPERORS PALACE (CENTRE COURT) JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA
ERS VID RO
F INTER NO N IO
SERVICE CS P TI
WARDING AN DL L FOR OG NA IO IS AT
ASS OC IAT
DAY 1 KEYNOTE | 6 APRIL
TARGETING NEW BUSINESS IN A TOUGH MARKET PROF. LYAL WHITE
DIRECTOR, CENTRE FOR DYNAMIC MARKETS, GORDON INSTITUTE OF BUSINESS SCIENCE
With the slowdown in commodity and oil prices, what types of projects will prevail?
DAY 2 KEYNOTE | 7 APRIL
NEW RAIL SYSTEMS & IMPACT ON AFRICA KUDZANAYI BANGURE PROJECT MANAGER (RAIL), NEPAD BUSINESS FOUNDATION
Massive rail developments are already underway with more on the horizon. How will they affect cargo transport in Africa?
MEET AN UNPRECEDENTED NUMBER OF CARGO OWNERS, INCLUDING: ABB Africa Project Access Air Liquide Amec Foster Wheeler Basil Read Engen Oil Exxaro FL Smidth Hatch Goba Samsung Electronics Sasol Sastech ThyssenKnupp Voestalpine WorleyParsons
BREAKBULK AFRICA ATTRACTS THE WORLD Angola Australia Belgium Botswana Cameroon Canada China Denmark France Germany Ghana Guinea-Bissau Hong Kong India Ireland Italy Kenya Luxembourg Mozambique Namibia Netherlands Nigeria Pakistan Poland Republic of the Congo Senegal Singapore Somalia South Africa Switzerland Tanzania Tunisia Turkey Uganda United Arab Emirates United Kingdom United States Source: Breakbulk Africa 2015
LEARN MORE AND REGISTER TODAY AT WWW.BREAKBULK.COM/AFRICA
Experience a multimedia preview for Breakbulk Africa, visit www.breakbulk.com/africa-preview
PREVIEW A special publication from Breakbulk Events & Media
MARKET INTELLIGENCE FOR THE PROJECT CARGO INDUSTRY
IN ADVANCE of AFRICA’S
LEADING EVENT FOR TRANSPORT AND LOGISTICS SPECIALISTS
BREAKBULK AFRICA 2016
6-7 APRIL, EMPERORS PALACE (Centre Court), JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA
YOUR SURE AND STEADY HAND FOR HEAVY CARGO
www.hanssy.com
Tel: 0086-21-61177912 Fax: 0086-21-61177915 Mail: chartering@hengxinship.com